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LA LEGÍTIMA EN LA COMPILACIÓN BALEAR

LA LEGÍTIMA EN LA COMPILACIÓN BALEAR

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2080

~ .TRATADO DEDERECHOE SUCESIONES. D TOMO 11
(,

I

CAPÍTULO 48

"lA LEGÍTIMA .•••

EN LAS ISLAS BALEARES"

.;

SUMARIO: 1. LA LEGÍTIMA ENLAS ILLES ALEARS.-l. B Advertencia previa.-2. Breve referen-cía a las fuentes normativas del derecho sucesorio balear.-3. La legítima en las Illes Balears: conceptoy. natttraleza.-4. Tipos de legitimarios y CI!.otalegitimaria.-:-4.1. Legitimarios y cuota legitiman a en Mallorca y Menorca.-4.1.1. HIJOS y descendientes.-A) Reglas generales.-B) Legítima de h
2080

~ .TRATADO DEDERECHOE SUCESIONES. D TOMO 11
(,

I

CAPÍTULO 48

"lA LEGÍTIMA .•••

EN LAS ISLAS BALEARES"

.;

SUMARIO: 1. LA LEGÍTIMA ENLAS ILLES ALEARS.-l. B Advertencia previa.-2. Breve referen-cía a las fuentes normativas del derecho sucesorio balear.-3. La legítima en las Illes Balears: conceptoy. natttraleza.-4. Tipos de legitimarios y CI!.otalegitimaria.-:-4.1. Legitimarios y cuota legitiman a en Mallorca y Menorca.-4.1.1. HIJOS y descendientes.-A) Reglas generales.-B) Legítima de h

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2080~.TRATADOEDERECHO
E
SUCESIONES.OMO
11
I
(,
.;
CATULO48
"lA
LEGÍTIMA.••
ENLASISLASBALEARES"
SUMARIO:
1.LALEGÍTIMANLASLLESBALEARS.-l.
dvertenciaprevia.-2.Brevereferen- -cíaalasfuentesnormativasdelderechosucesoriobalear.-3.LalegítimaenlasIllesBalears: concepto
y.
natttraleza.-4.Tiposdelegitimarios
y
CI!.otaegitimaria.-:-4.1.
Legitimariosycuota legitimanaenMallorcayMenorca.-4.1.1.HIJOSydescendientes.-A)Reglasgenera- les.-B)Letimadehijosydescendientes
y
existenciadedefmicndelegitimarios enMallorca.-4.1.2.Lospadres.-4.1.3.Elnyugeviudoye!convivientedepareja 'estable.-A)Laletimadelnyugeviudo.-B)Lalegítimadelconvivientedepareja estable.-4.2.LegitimariosycuotalegitimariaenIbizayFormentera.-4.2.1.Hijosy descendientes.-A)Reglasgenerales.-B)Legítimadehijosydescendientesyexistencia deotorgamientodefiniquitoporpartedelegitimarios.-4.2.2.Lospadres.-4.2.3.La situacióndelnyugeviudoyelconvivientedeparejaestable.-A)Elnyugeviu- do-B)Elconvivientedeparejaestable.-5.
Títulodeatribucndelalegítima.Regulación paraMallorca
y
Menorca.-5.1.
Atribucióndelalegítimahechaporelcausante.-5.1.1. Atribucióndelegítimaporinstitucióndeheredero.-5.1.2.Atribucióndelegítimapor legado.-5.1.3.Atribucióndelegítimaporasignaciónodistribucióndebienes.-5.1.4. Atribucióndelegítimapordonación.-5.2.Atribucióndelalegítimaporley.-6.
Título 'deatribttcióndelalegítima.RegulacnparaIbiza
y
Formentera.-7.Determinacndelalegí- 'tima:lculodelalegítimaglobaleindividual.-7.1.
lculodelaletimaglobal.-7.1.1. Inventario.-A)El
relictum.-B)
El
donatum.-7.1.2.
Valoraciónoavao.-7.1.3.Cálculo delabaselegitimariaglobal.-7.2.Cuantificacióndelalegítimaindividual:ladistribu- cndelalegítimaentreloslegitimariosylaimputaciónlegitimaria.-7.2.1.Lalegí- timaindividualdeloshijosydescendientes.-7.2.2.Laletimaindividualdelospa- ,dres.-7.2.3.Laimputación.-8.
Pagodelalegítima.-8.1.
Lalegítima
parsbonorum
enMallorcayMenorca.-8.1.1.Pagoenbienes.-8.1.2.Pagoenmetálico.-8.1.3.Valora- cióndelosbienesparapagarlalegítima.-8.2.Lalegítima
parsualorisbonorum
enIbizayFormentera.--8.2.1.Laposiciónjurídicade!obligadoalpagodelalegítima.-8.2.2. Laposiciónjurídicadellegitimario.-8.2.3.Pagodelalegítima.-9.
Elsuplementode ·legítima.-lO.Laintangibilidadcualitativadelalegítima.-lO.l.EI
principiogeneralysus excepciones.-IO.2.Cautelasdeopcióncompensatoria.-ll.
Laindisponibilidaddela legítimafutura.Lospactosdedefinición
y
dejiniquito.-12.Laexclusndelalegítima:preteri- ción
y
desheredamiento.-12.1.
Lapreterición.-12.2.Ladesheredación.-12.2.1.Causasde desheredación.-12.2.2.Efectosdeladesheredación.-12.3.Lalegítimacomosucesión hereditariaforzosa.JurisprudenciadelaAudienciaProvincialdePalmadeMallorca. JurisprudenciadelTribunalSuperiordeJusticiadelasIllesBalears.-II.LA.DIFFINITIO. ENELDERECHOIVILDEMALLORCA.NTRODUCCIÓN-1.
Precedenteshistórico-legales
y
notarialesde 'la
diffinitio
enMallorca.-l.l.
Fuenteshistórico-legales.c-Lz.Precedentesnotariales.La fórmulautilizadaparadefmirlosderechossucesorios.-1.3.Estructuradelnegociode
.diffinitio
segúnsusprecedenteshistóricoslegalesynotariales.-1.3.1.Elpresupuesto negocial:laconstitucióndedoteodonación
obcausam.-1.3.2.
Elnegociode
diffinitio.
SuinterpretaciónporladoctrinadelosdoctoresylassentenciasdelaRealAudien- cia.-l.4.Elobjetodelnegocio.-1.5Laeficacianegocial.-2.
Análisisdelosartículos
50
(*)_
ElEgrafe1esobradeFrapcescaLLODRÁRIMALT.
 
2082
TRATADODEDERECHODESUCESIONES.TOMOII
y
51
dela
Compilacum
deDerechoCivildelasIllesBalears.-2.1.
Eltiponegocial,enel artículo50CDCB.-2.2.Los
Sl*tOS
y
elalcancedelobjeto.-2.3.Laeficaciadelnego- cio.-2.3.1.Lacuestndelapreterición.-2.3.2.Supuestodepremorienciadel
deñ.
nido.-2.4.Computación
y
determinacióndelalegítima.-3.
Lanaturalezajudicadela
diffinitio
enrelacnalanaturalezajurídicadelosnegociosjurídicosquecontemplanlas SentenciasdelTribunal
Superior
dejusticiadeBalearesde
28
demayode
1992
yde20de diciembrede2001.
Disposicionesnormativas:Artículos1.2,18.4,41a51,65,77Y79a83CDCB Artículo13LPE Artículos812y1056CC
l.
IALETIMAEN
lAS
IU..ESBALEARS
l.
ADVERTENCIAPREVIA
AntesdeabordarcualquiertemarelativoaDerechocivilbalear, comoenestecasolasucesiónforzosaolegítima,debemosseñalarque, sibienalgunasleyesbalearesyalgunasdisposicionesdelaCompilación delDerechoCivildelasIslasBalearesrigenentodoelterritoriodela CAIB(Mallorca,Menorca,IbizayFormentera),elgruesodelanormativa propia-delaCompilación-nopuedeadjetivizarsedebalear,sinoque hayunderechocivilpropioparacadaisla.Deformaquehayquehablar dederechocivilmallorqn,menorqneibicenco-formenterense. Ahorabien,elderechocivilmallorquínseaplicaencasitodasu extensiónaMenorca,conlocuales,engranparte,elmismoderecho (art.65CDCB).Porotrolado,IbizayFormenteratienenunderecho civilpropio,comúnaambasislas,distintodelmallorquínymenorquín. Portodoello,entodaexposiciónsobreDerechocivilbaleardebe hacersesiempredichasdistincionesysóloenalgunoscasospuedeha- blarse,engeneral,deDerechocivilbalear.
2.
BREVEREFERENCIAALASFUENTESNORlV1ATIVASDELDERECHOSUCESORIO BALEAR
AntesdeentraraexplicarlalegítimaenlasIllesBalears,nosparece necesariorecordarque,enatenciónalart.1.3CDCBysuinterpretación, lasfuentesdelderechoenmateriadeDerechocivilbalearsonlaley,la costumbreylosprincipiosgeneralesdelderechoy,endefectodedichas fuentes,seaplicasupletoriamenteelCódigoCivilylasnormasestatales, siemprequesuaplicaciónnoresultecontrariaalosprincipiosdelorde- namientocivilbalear. EnlasIllesBalears,ocurreque,porlofrangmentariaeincompleta
I
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1
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CAP.48.-LALEGÍTIMAYLA
DEFINITIO
ENLASISU\SBALEARES
2083
queeslaCompilaciónyporlafaltadeactividadlegislativaendicha materia,elrecursoalasupletoriedaddelasleyescivilesestatalesesmuy frecuente;demodoque,enmuchosaspectosdelamateriasucesoria,se acudealCódigoCivilparacompletarlasinstitucionessucesoriaspropias. Portanto,alahoradeabordarlalegítima,seguiremosunesquema clásicoenrelaciónconloscontenidosdelamismapero,enalgunos aspectos,noslimitaremosaremitimosalasupletoriedaddelCódigo Civily,enellos,noentraremosaldetallesinoqueentendemosquelos mismossehallanabordadoseneltemarelativoalestudiodelaletima enelCódigoCivil.
3.
LA
LEGÍTIMAENLASILLESBALEARS:CONCEPTOYNATURALEZA
Lavocaciónlegalylavoluntariaalaherenciasonlasdosmodalida- desdevocaciónhereditariaqueexistenenelDerechocivilbalear: 1)Vocaciónvoluntaria(testamentoydonaciónuniversaldebienes -enMallorca-yheredamientos-enIbizayFormentera-)enconcurren- ciasiempreconlavocaciónlegallegitimaria. 2)Vocaciónlegalointestadaenconcurrenciasiempreconlavoca- ciónlegallegitimaria. Portanto,lalegítimaesuntipodevocaciónlegalperonoesun tipodevocaciónhereditariaporquesólohaydosvocacioneshereditarias: lavoluntariaylaintestada.Lalegítimaesunavocaciónlegalqueconcu- rreconlasdosvocacioneshereditarias,todoelloporquelalegítimano operacontralavocaciónhereditaria,sinoqueesunlimitealamisma, especialmentepatenteenlavocacnhereditariavoluntaria. Peroenlasucesnintestadatambnseobservaelfrenoquela legítimasuponealalibertaddetestar,apesardequenoconstelavolun- taddelcausanteydequelosllamadospreferentementecomoherederos universalesseanlosmismosquesonconsideradoslegitimarios;ydeque ambosconceptos,herederoylegitimario,tiendanaconfundirse.El frenoquelalegítimasupone,seobservaenlaintestadaenque: 1)Lavocaciónafavordelosdescendientes(primerordendella- mamientos)alaadquisiciónuniversaldelosbienesseencuentraconla legítimadelcónyugeviudo. 2)Lavocaciónafavordelosascendientes(segundoordendella- mamientos)alaadquisiciónuniversaldelosbienesseencuentraconla legítimadelcónyugeviudo. Sentadaslaspremisasanteriores,puededefinirselalegítimacomo aquellainstituciónqueconfiere,porministeriodelaley,adeterminadas personaselderechoaobtenerunvalorpatrimonialacargodelaheren- ciarelictaodelosherederos.
 
2084
TRATADODEDERECHODESUCESIONES.TOMOJI
Estadefiniciónampliaenglobatodaunaseriedemodalidadesdel derecholegitimario,quehacenqueesteconceptonoseaunitario.Así, lasmodalidadesdelderechodellegitimariopuedencifrarseendosgran- desgrupos:laslegítimasmaterialesylasformales. EnlasIllesBalears,lasletimassondecactermaterialpuesto queconcedenallegitimariouncontenidopatrimonial(mientrasquelas legítimaspuramenteformalesloconcedenallegitimariounderecho asernominadoonombradoeneltestamento). Enconcreto,dentrodelatipologíadelegítimasmateriales,lanatu- ralezadelalegítimamallorquinaymenorquinaesdiferentealadeIbiza yFormentera,Siendoasí,lalegítimamallorquinaymenorquinaesde naturaleza
parsbonorum
(art.48CDCB),loquesignificaquelalegítima searticulacomounderechoaunaparteocuotadelosbienesrelictos, atribuidaporcualquiertítulo;demodoqueellegitimariotienederecho apercibirsucuotalegitimariaenbieneshereditarios
innatura,
senlasreglasdeladivisióndelaherencia,previadeduccióndelasdeudas. Porotraparte,lalegítimaenIbizayFormenteraesdenaturaleza
parsualorisbonorum
(art.82CDCB),loquesuponequeeselderechoa obtenerendineroelvalordelacuotalegitimaria,garantizadoconla afecciónrealdelosbienesdelaherencia.Portanto,elderechoala legítimaparticipadelanaturaleza'propiadeunderechorealderealiza- cióndevalorqueafectaamododecargaogravamenatodoelcaudal relicto.Portanto,enelDerechocivildeIbizayFormentera,lalegítimaes paraelherederounadeudadevalor,porcuantoesobligadoasatisfa- cerunvalorconcargoalosbienesdelaherenciaquerecibe,yparael legitimariolaletimaesunderechosubjetivopatrimonial,estoes,un derechodecontenidoecomicoconcretableenunaparteacuotadel valordelaherencia,garantizadoconunaafecciónreal,deformaque, entantonosesatisfagalalegítima,éstaconstituiunaunticograva- mensobretodoslosbienesadjudicadosalherederoosucesor.
4.
TIPOSDELEGITlMARIOS
y
CUOTALEGITIMARlA
Alhablardetiposdelegitimarios,distinguimos,porunaparte,los legitimariosparientesdelcausantey,porotraparte,elcónyugeviudoo parejaestable.Asimismo,lacuotalegitimariacorrespondienteacada tipodelegitimarioesdiferente.
4.1.
Legitimarios
y
cuotalegitimariaenMallorca
y
Menorca
ParaestasIslas,seestablecen(art.41CDCB)tresórdenesdelegiti- marios(hijos
y
descendientes;padresynyugeviudo)quenosoncon- currentesentresí,salvoelcónyugeviudoquepuedeconcurrirconlos otrosdos.
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f
f,
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'"'
CAP.48.-LALEGÍTIMAYLA
DEFINITIO
ENlASISlASBALEARES
2085
4.1.1.Hijos
y
descendientesA)Reglasgenerales
Enprimerlugar,sonlegitimarios(art.41CDCB)loshijosydescen- dientespornaturalezaoadoptivos. Sucuotalegitimaríaesdistintasegúnelnúmerodehijosquehaya (art.42CDCB): 1)Sihay4omenosdecuatrohijos,lacuotalegitimarialaconsti- tuyelatercerapartedelhaberhereditario. 2)Sihaysdecuatrohijos,lacuotalegitimaríalaconstituyela mitaddelhaberhereditario. Cuandosehabladedescendientessehacereferenciaalcasoenque algúnhijonohayapodidoheredar(porpremoriencia-art.761CC-, desheredación-art.857-oindignidad-art.761CC-)deformaqueson llamadosalalegítimasusdescendientesporestirpes,envirtuddeldere- choderepresentación(art.924CC).. Finalmente,hayqueseñalarqueloshijosadoptivosysusdescen- dientesnosonlegitimaríasenlasucesióndesuspadresyascendientes pornaturaleza,salvoenelsupuestodequeunconsorteadoptealhijo pornaturalezadelotro,encuyocaso,elhijoadoptivo
y
susdescendien- tesseránlegitimariosenlasucesióndelpadrepornaturalezaoascen- diente(art.44CDCB).
B)Legítimadehijos
y
descendientes
y
existenciadedefinicióndelegitimariosenMallorca
Ladefiniciónes,segúnelart.50CDCB,aplicableúnicamenteala isladeMallorca(cfr.arto65CDCB). Ladefiniciónesunpactosucesorioporelcuallosdescendientes legitimarios
y
emancipadospuedenrenunciaralaletimaoatodoslos derechossucesoriosquelespudierencorresponderenlasucesióndesus ascendientes,encontemplacióndealgunadonaciónquerecibanoha- yanrecibido.Sibienelestudiodeestafiguraseabordaenotrotema,ahoraes necesarioplantearalgunascuestiones. Hayquetenerpresentequesiundescendientelegitimariootorga definiciónseaplicarálaregladelart.51.1CDCCqueseñalaque:«La definicióndejasinefectocualquierdisposiciónrelativaalalegítimadel descendiente,seacualfuerelafechadeltestamento».Portanto,eldefi- nidonopuederecibirporconceptodelegítimaningunaatribuciónmás eneltestamento,seaésteposterioroanterioraladefinición.

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