Ax2012 Eses SCF 04

Captulo 4: Pedidos de compra
CAPTULO 4: PEDIDOS DE COMPRA

Objetivos
Los objetivos son Revisar los distintos formularios y pginas de lista para trabajar con pedidos de compra. Configurar parmetros de compra. Crear un pedido de compra y agregarle lneas. Procesar un pedido de compra. Generar una lista de recepciones de pedido de compra y una recepcin de producto. Revisar el proceso de gestin de cambios y configurar el sistema para la gestin de cambios. Revisar tareas adicionales que puedan realizarse para un pedido de compra. Revise las pginas de lista y las consultas que estn disponibles para pedidos de compra.
Introduccin
En Microsoft Dynamics AX 2012, los pedidos de compra se utilizan en todo el proceso de compras para registrar informacin sobre las mercancas y los servicios que una empresa compra a diversos proveedores. Los pedidos de compra permiten a personas con diferentes roles actualizar los estados de los pedidos y realizar un seguimiento de los mismos. Por ejemplo, el agente de compras utiliza pedidos de compra para crear una lista de los productos que se deben comprar a un proveedor especfico. En el pedido de compra se registra informacin diversa, como el precio, los datos de la entrega y los artculos. Adems, el agente de compras generar un documento de confirmacin de pedido de compra. Este es un documento externo que se enva al proveedor para avisarle de la compra. Un trabajador del almacn tambin puede utilizar el pedido de compra para realizar un seguimiento del sistema y actualizarlo cuando se reciben mercancas o productos del proveedor. A su vez, el contable puede utilizar el pedido de compra para obtener los datos necesarios y generar la factura correspondiente, de modo que pueda realizarse el pago al proveedor por los productos suministrados. Para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos de compra, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012.
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
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Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012
Trabajo con pedidos de compra

Existen diversos formularios y pginas de lista para crear, revisar y actualizar pedidos de compra. En los siguientes temas se revisa la funcionalidad de formulario Pedido de compra y pgina de lista Pedido de compra.
Pgina de lista Todos los pedidos de compra

La pgina de lista Todos los pedidos de compra se encuentra en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. La pgina de lista muestra todos los pedidos de compra para la empresa actual. La pgina de lista puede utilizarse para crear, modificar o revisar cualquier pedido de compra en el sistema para la empresa a la que est conectado.
ILUSTRACIN 4.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA
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La pgina de lista Todos los pedidos de compra contiene dos cuadros informativos que muestran informacin adicional sobre el pedido de compra seleccionado. ltimos pedidos de compra: muestra una lista de pedidos de compra recientes para el mismo proveedor que el pedido de compra seleccionado en la cuadrcula. El usuario puede buscar un pedido de compra relacionado haciendo clic en el vnculo Pedido de compra dentro del cuadro informativo. Informacin relacionada: muestra el nmero de facturas abiertas para el mismo proveedor indicado en el pedido de compra seleccionado en la cuadrcula. Si hace clic en el vnculo Facturas, la pgina de lista se actualizar con la pgina de lista Facturas de proveedor abiertas para el proveedor seleccionado.
Los botones del Panel de acciones se utilizan para completar diversas tareas que estn relacionadas con los pedidos de compra seleccionados. No todos los botones estn disponibles al seleccionar ms de un pedido de compra. El panel de vista previa en la pgina de lista Todos los pedidos de compra muestra una lista de cada lnea en el pedido de compra seleccionado.
Formulario Pedido de compra

El formulario Pedido de compra se utiliza para indicar y ver los detalles sobre un pedido de compra especfico. Existen varias formas de abrir el formulario de pedido de compra: Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuacin, haga clic en el botn Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel de acciones. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuacin, seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuacin, haga doble clic en el pedido de compra deseado.
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El formulario Pedido de compra tiene tres vistas disponibles: encabezado, lnea y editar en cuadrcula. El formulario Pedido de compra siempre se abre en la Vista de lnea.
ILUSTRACIN 4.2 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA
La versin de vista de lnea del formulario tiene tres fichas desplegables: Encabezado de pedido de compra: esta ficha muestra informacin bsica del encabezado del pedido de compra. Se aplica a todas las lneas del pedido de compra. No obstante, algunos campos pueden reemplazarse en el nivel de lnea. Para ampliar la ficha desplegable Encabezado de pedido de compra, presione CTRL + 1.
NOTA: est prevista una personalizacin de la ficha desplegable Encabezado de pedido de compra, ya que estos campos sern especficos para cada empresa que instala Microsoft Dynamics AX 2012. Lneas del pedido de compra: muestra una lista de cada artculo o servicio para el pedido de compra. Esta ficha desplegable estar siempre expandida. Detalles de lnea: muestra informacin adicional para la lnea que est seleccionada en la ficha Lneas del pedido de compra. La informacin adicional en la ficha Detalles de lnea est dividida en varias fichas en la parte inferior de la pgina de fichas que divide los campos adicionales en grupos o reas lgicos. Para ampliar la ficha desplegable Encabezado de pedido de compra, presione CTRL + 3.
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Para indicar informacin detallada sobre un pedido de compra en el encabezado y, opcionalmente, hacer que la informacin se copie en todas las lneas del pedido de compra, debe abrir la Vista de encabezado. Para abrir la Vista de encabezado, haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel de acciones en el formulario Pedido de compra, o presione F10.
ILUSTRACIN 4.3 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE ENCABEZADO
Cuando est en la Vista de encabezado del formulario Pedido de compra, el botn Vista de encabezado en el Panel de acciones se resaltar para ofrecerle una indicacin visual de la vista actual.
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La vista de encabezado est dividida en varias fichas. Estas se describen en la siguiente tabla: Ficha General Descripcin Ver y editar la informacin sobre el pedido de compra seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 1. Ver y cambiar la informacin del grupo de compradores, el pedido, el grupo y el idioma para el pedido de compra seleccionado. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 2. Ver o seleccionar informacin sobre la direccin de entrega para el pedido de compra seleccionado. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 3. Configurar la informacin de entrega del pedido. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 4. Especificar los precios e informacin de descuento del pedido. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 5. Especificar informacin sobre comercio exterior para el pedido. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 6. Ver una dimensin financiera predeterminada para el encabezado del pedido de compra. Realizar un seguimiento del uso de cada dimensin financiera en las estructuras contables y las estructuras de reglas contables. El acceso directo para expandir y contraer esta ficha desplegable es CTRL + 7.
Configuracin
Direccin
Entrega
Precio y descuento
Comercio exterior
Dimensiones financieras
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Para modificar o actualizar informacin en el pedido de compra en una vista de cuadrcula, haga clic en el icono Cuadrcula en el panel de estado del formulario Pedido de compra. Esto le permite modificar informacin sobre los campos ms comunes del pedido de compra. Tambin le permite seleccionar varios pedidos de compra para su actualizacin.
ILUSTRACIN 4.4 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA EDITAR EN CUADRCULA
Tipos de pedidos de compra

Cuando cree un pedido de compra debe indicar qu tipo de pedido es. Puede seleccionar uno de los siguientes tipos de pedido: Diario: se utiliza como borrador. Este tipo no afecta a las cantidades de existencias ni genera transacciones de artculos. Las lneas de diario del pedido de compra no se incluyen en la programacin maestra. Pedido de compra: se utiliza cuando el proveedor confirma un pedido. Pedido devuelto: se utiliza cuando se devuelven mercancas al proveedor. El nmero del artculo devuelto (el nmero RMA) que el proveedor le proporciona debe indicarse en la ficha Otro.
SUGERENCIA: puede establecer un tipo de pedido de compra determinado dentro del formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento en el campo Tipo de compra.
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Estados de pedido de compra
Un pedido de compra puede tener varios estados que indican el progreso del pedido seleccionado en el proceso del pedido de compra. Como parte de la gestin del flujo de trabajo y de cambios que facilita el pedido de compra, se ha implementado un estado de aprobacin en el encabezado del pedido de compra. Pedido abierto Recibido Facturado Cancelado
Como parte de la gestin del flujo de trabajo y de cambios que facilita el pedido de compra, se ha implementado un estado de aprobacin en el encabezado del pedido de compra. Para obtener ms informacin, consulte el tema Estados de aprobacin en este mdulo. Borrador En Revisin Rechazado Aprobado Confirmado Finalizado
NOTA: para obtener ms informacin acerca del flujo de trabajo, consulte el curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012. Adems del Estado en el encabezado del pedido de compra, cada lnea del pedido tambin puede tener un estado. Pedido abierto Recibido Facturado Cancelado
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Estados de documentos del pedido de compra
Adems del estado del pedido de compra, cada pedido de compra tiene un estado de documentos que indica los documentos que se generan para un pedido de compra seleccionado. Ninguno: no se generan documentos para el pedido. Recepcin de producto: se genera como mnimo una recepcin de producto para el pedido. Factura: se genera como mnimo una recepcin de producto para el pedido.
Dado que el estado y el estado del documento se calculan de forma separada, diferentes combinaciones de estados y estado del documento pueden contribuir adicionalmente a identificar el estado de un pedido. Por ejemplo, si el estado de un pedido es Pedido abierto y el estado del documento es Factura, puede deducirse que el pedido est parcialmente recibido y facturado.
Proveedor plantilla
Utilice la funcin Proveedor plantilla al trabajar con un proveedor que no existe en el formulario Proveedores. Antes de utilizar esta funcin, asegrese de que se configure una secuencia numrica para proveedores plantilla en Adquisicin y abastecimiento > Configuracin > Parmetros de adquisicin y abastecimiento > Secuencias numricas.
Grupo de campos Administracin

El grupo de campos Administracin contiene los siguientes campos: Grupo de compradores: escriba o seleccione un grupo de compradores que se encuentre en el formulario Grupos de compradores. Comprador: seleccione el nombre del empleado que hizo el pedido de compra. El empleado debe estar configurado en la tabla de empleados. Grupo: agrupe sus pedidos de compra con fines de filtrado y seleccin. Idioma: se imprime al imprimir los documentos del pedido de compra que se utilizan para la comunicacin con el proveedor. Solicitante: indica el usuario que solicit los artculos, si el pedido de compra se cre desde una solicitud de compra. El campo estar en blanco si varios usuarios han solicitado artculos incluidos en el mismo pedido de compra. Activar administracin de cambios: indica si la gestin de cambios est activada para el pedido de compra.
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Configurar parmetros de compra

Utilice el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento para configurar parmetros de compra. Se pueden llevar a cabo las siguientes tareas: Definir parmetros que se apliquen a todas las transacciones de compra. Especificar informacin predeterminada que se utilizar si no se ha especificado la informacin en un nivel inferior. Seleccionar secuencias numricas para compras.
Ficha General
Utilice la ficha General en el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento para definir parmetros generales de pedido de compra. Las opciones se describen en la siguiente tabla. Parmetro Tipo de compra Descripcin Seleccione el tipo de pedido de compra que se crea de forma predeterminada al crear un pedido en el formulario Pedido de compra. Un pedido de compra puede tener uno de los siguientes tipos: Diario, Pedido de compra o Pedido devuelto. Seleccione la accin de devolucin que est predeterminada para devolver lneas de pedido de compra. Seleccione el grupo de compras que quiere que aparezca de manera predeterminada en un pedido de compra cuando se crea en el formulario Pedido de compra. Los grupos de compras se utilizan para agrupar pedidos de compra y para fines de filtrado y seleccin. Active esta casilla para mostrar un mensaje al seleccionar o modificar la cuenta del proveedor para un pedido de compra. Este mensaje indica que la informacin del proveedor como, por ejemplo, condiciones de pago, del formulario Proveedores se copiar en el pedido de compra. Si no activa esta casilla, se copiar la informacin y no se mostrar ningn mensaje. La informacin bsica que est especificada para el nmero de cuenta del proveedor como, por ejemplo, el nombre y la direccin, se copia en un pedido de compra, est o no activada esta casilla.
Accin de devolucin estndar Grupo de compras
Solicitar al especificar la cuenta del proveedor y de facturacin
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Parmetro Solicitar valor del campo de cantidad al registrar documentos Descripcin Active esta casilla para recomendar automticamente un valor para el campo Cantidad al generar un documento. Los valores recomendados para los pedidos de compra son los siguientes: Pedido de compra - Todos Lista de recepciones - Todas Recepcin de producto - Todas Factura - Recepcin de producto
Si anteriormente gener los documentos del pedido de compra utilizando valores diferentes a los recomendados y ha activado esta casilla, recibir un mensaje que recomienda modificar el valor actual por el valor recomendado la prxima vez que genere un documento. Precios/importes de pedido de compra Activar administracin de cambios Permitir anular la configuracin por proveedor Indica si los precios y los importes del pedido de compra deben imprimirse en el documento del pedido de compra. Indica si la empresa actual utiliza la gestin de cambios para pedidos de compra. Indica si es posible anular los parmetros de gestin de cambios para cada proveedor y pedido de compra. Cuando esta casilla est activada tambin puede anularse la configuracin predeterminada del proveedor cuando se cre el pedido de compra.
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Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento > Ficha General
ILUSTRACIN 4.5 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA GENERAL
Ficha Actualizaciones
Utilice la ficha Actualizaciones en el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento para especificar o ver parmetros en las secciones General y Recepcin de producto. Aqu se incluyen reglas para aceptaciones de entrega y recepciones de producto. Los parmetros de actualizacin se describen en la siguiente tabla. Parmetro Aceptar entrega en exceso Aceptar entrega incompleta Nivel de seguridad de pedidos facturados Compruebe el nmero de recepcin de producto utilizado Descripcin Active esta casilla para permitir que se acepten entregas incompletas como entrega final. Active esta casilla para habilitar la recepcin de ms artculos de los que solicit en la lnea de compra, a travs de la actualizacin de recepcin de producto. Especifique si se deben permitir cambios en un pedido de compra completamente facturado. Seleccione el modo de tratar nmeros duplicados de recepcin de producto para cada proveedor.
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Para ver o editar parmetros para la actualizacin automtica de las lneas de pedido al modificar el encabezado del pedido de compra, haga clic en Actualizar lneas de pedido. Haga clic en el botn Actualizar lneas de pedido para abrir el formulario en el que puede especificar cmo se actualizan automticamente las lneas del pedido de compra cuando se realizan cambios en el encabezado del pedido de compra. En cada campo puede seleccionar uno de los siguientes valores. Siempre: las lneas de pedido se actualizan automticamente cuando se actualiza el encabezado del pedido, a menos que esto comprometa la lgica de negocios que se aplica en un determinado punto del ciclo de vida de la lnea del pedido de compra. Nunca: las lneas del pedido no se actualizan cuando se actualiza el encabezado del pedido. Preguntar: el usuario elige si desea actualizar o no las lneas del pedido, a menos que esto comprometa la lgica de negocios que se aplica en un determinado punto del ciclo de vida de la lnea del pedido de compra.
Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento > Ficha Actualizaciones
ILUSTRACIN 4.6 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA ACTUALIZACIONES
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Ficha Precios
Utilice la ficha Precios para especificar cmo se calculan los descuentos (si se aplican diversos descuentos) y si se agregan automticamente los gastos a las lneas o pedidos de compras. Las opciones se describen en la siguiente tabla. Parmetro Descuento Descripcin Determina cmo se calcula el descuento, si el descuento de lnea y el descuento multilnea se encuentran en la misma lnea del pedido de compra. Active esta casilla para asignar automticamente los gastos principales cuando cree un pedido de compra. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Active esta casilla para asignar automticamente gastos de lnea que estn configurados para el artculo pedido cuando cree una lnea de pedido de compra. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Especifique la fecha utilizada al buscar acuerdos comerciales. Active esta casilla para calcular automticamente el descuento total al generar pedidos de compra. El campo descuento total estar cerrado para la edicin manual si esta casilla est activada. Si modifica las condiciones de precios y descuentos, los precios y los descuentos podran recalcularse y sobrescribirse. Tambin podra activar un cuadro de dilogo. El cuadro de dilogo le ayuda a decidir si mantener el precio actual o descontarlo si el precio se ha heredado de un origen externo. Agregue los tipos de orgenes externos que deben desencadenar este dilogo activando la casilla.
Buscar gastos principales
Buscar gastos para lnea
Tipo de fecha Calcular el descuento total al realizar el registro Evaluacin del acuerdo comercial
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Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento > Ficha Precios
ILUSTRACIN 4.7 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA PRECIOS
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Parmetros de dimensiones de inventario
Utilice los parmetros en la ficha Dimensin de inventario para seleccionar las dimensiones de inventario que se muestran en lneas de pedido de compra. Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento > Ficha Dimensiones de inventario
ILUSTRACIN 4.8 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA DIMENSIONES DE INVENTARIO
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Secuencias numricas
En la ficha Secuencias numricas puede seleccionar una secuencia numrica que est asociada a cada referencia. Las secuencias numricas se utilizan para asignar nmeros lgicos o secuenciales a un documento o registro. Por ejemplo, el cdigo de secuencia numrica que est asociado a la Referencia de pedido de compra se utiliza para generar un nuevo nmero nico para cada pedido de compra que se crea. La secuencia numrica puede configurarse para que tenga un formato especfico como, por ejemplo, PO#####. Esto significa que el nmero de pedido de compra se generar utilizando el siguiente nmero disponible en ese formato. Por ejemplo, si el siguiente nmero en la secuencia es 11156, cuando se cree un nuevo pedido de compra, el sistema generar el pedido de compra como PO11156.
ILUSTRACIN 4.9 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA SECUENCIAS NUMRICAS
Cada secuencia numrica debe tener especificado un cdigo de secuencia numrica antes de que se pueda crear un documento de ese tipo.
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Crear pedidos de compra

Existen varias formas de crear un pedido de compra. En los siguientes temas se describen detalladamente los pasos para crear un pedido de compra y agregar lneas al mismo.
Procedimiento: Crear un pedido de compra

Para crear un nuevo pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel de acciones para crear un nuevo pedido de compra. 3. En el formulario Crear pedido de compra, seleccione un proveedor.
ILUSTRACIN 4.10 FORMULARIO CREAR PEDIDO DE COMPRA
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4. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma en el pedido de compra. 5. En la lista Tipo de compra, seleccione el tipo de pedido de compra que desea crear. 6. Especifique o modifique la informacin en el formulario Crear pedido de compra, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar.
Agregar lneas a un pedido de compra

Existen varias formas de agregar lneas a un pedido de compra. Agregue manualmente una lnea cada vez mediante el botn Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido de compra y luego seleccione una de las siguientes opciones: o Cdigo de artculo: utilice la lista desplegable Cdigo de artculo para seleccionar un producto que est definido en el sistema. Estos productos pueden estar o no mantenidos en existencias en funcin de la configuracin que est definida para el producto. Categora de compras: utilice el cuadro desplegable Categora de compras a fin de seleccionar una categora para adquirir un producto de compra indirecta.
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Agregue varias lneas utilizando el botn Agregar lneas en la ficha Lneas de pedido de compra. En el formulario Crear lneas, utilice el botn Filtro > Ordenacin/filtro avanzado para buscar los productos deseados. A continuacin, indique la cantidad deseada junto a cada cdigo de artculo en el campo Cantidad de compra. Utilice el botn Crear para aceptar los importes y cerrar el formulario, o utilice el botn Aplicar para agregar los cdigos de artculos seleccionados al pedido de compra y continuar la bsqueda.
ILUSTRACIN 4.11 FORMULARIO CREAR LNEAS
Copie lneas de otro pedido de compra utilizando el botn De todos o Desde diario en el grupo Copiar del Panel de acciones en el formulario Pedido de compra.
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Procedimiento: Agregar una lnea a un pedido de compra
Para agregar una lnea a un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Desde el formulario Pedido de compra, haga clic en el botn Vista de lnea en el grupo Mostrar del Panel de acciones. 2. Haga clic en Agregar lnea en la ficha Lneas de pedido de compra. 3. Seleccione el Cdigo de artculo o la Categora de compras. 4. Si se requiere, especifique el Tamao, el Color, la Configuracin y otras dimensiones de inventario. 5. Especifique la cantidad de compra en el campo Cantidad. 6. Seleccione la unidad de medida para comprar la cantidad que est especificada en el campo Unidad. 7. Indique el Precio unitario para la lnea. 8. De manera opcional, especifique informacin de descuento y repita los pasos 2 a 8 para cada lnea adicional.
Procedimiento: Especificar detalles del encabezado del pedido de compra

Para un pedido de compra se puede especificar o ver informacin detallada mediante la Vista de encabezado en el formulario Pedido de compra. Para especificar detalles sobre un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Edita en el grupo Mantener del Panel de acciones para abrir el pedido de compra o haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo para crear un nuevo pedido de compra.
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3. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del formulario Pedido de compra.
ILUSTRACIN 4.12 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE ENCABEZADO
4. Haga clic en cada ficha e indique la informacin requerida. NOTA: para obtener ms informacin sobre la Vista de encabezado del formulario Pedido de compra, consulte Trabajar en la Vista de encabezado, o consulte la Ayuda para este formulario.
Envo a varias direcciones

La funcin Envos mltiples permite que el usuario especifique direcciones de entrega correspondientes a cada lnea de pedido. Utilice la funcionalidad Envos mltiples en Pedidos de compra para especificar varias direcciones de recepcin. Utilice la funcionalidad Seleccin de direccin para especificar otra direccin para las lneas de pedido de compra, por ejemplo, cuando le solicite a un proveedor que realice la entrega directamente a un cliente, cuando no utiliza la funcin Entrega directa en pedidos de ventas. En la creacin, la direccin de entrega predeterminada de la lnea de pedido de compra es la direccin de entrega del encabezado del pedido de compra.
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Procedimiento: Especificar detalles de lnea de pedido de compra
Para una lnea de pedido de compra se puede especificar o ver informacin detallada en la ficha Detalles de lnea mediante Vista de lnea en el formulario Pedido de compra. Para especificar detalles sobre una lnea de pedido de compra, siga estos pasos: 1. Haga clic en Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de compra. 3. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del formulario Pedido de compra. 4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido de compra o cree una nueva lnea. 5. Haga clic en la ficha Detalles de lnea.
ILUSTRACIN 4.13 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA
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6. Haga clic en cada ficha e indique la informacin requerida. Por ejemplo, para modificar la direccin de entrega en una lnea, siga estos pasos: a. Haga clic en la ficha Direcciones. b. Utilice la lista desplegable Direccin de entrega para seleccionar una direccin de entrega disponible para este proveedor. c. Haga clic en el icono Libreta de direcciones global para seleccionar una direccin diferente de la libreta de direcciones global. d. Haga clic en el icono Agregar para crear una nueva direccin.
Programacin de entregas
La programacin de entregas consiste en una lnea de pedido con varias entregas y lneas de programacin de entregas. Cada lnea de programacin de entregas se muestra en el pedido de compra debajo de la lnea de pedido con varias entregas. Un icono distingue entre la lnea de pedido con varias entregas y las lneas de programacin de entregas. La lnea de pedido con varias entregas sirve como plantilla para las lneas de programacin de entregas. Esto significa que cuando se crean lneas de programacin de entregas, los valores se copian desde la lnea de pedido con varias entregas a las lneas de programacin de entregas. Por ejemplo, los precios y las condiciones de acuerdos comerciales se aplicarn a la lnea de pedido con varias entregas y se copiarn en las lneas de programacin de entregas. La cantidad de la lnea de pedido con varias entregas y la suma de la cantidad de las lneas de programacin de entregas siempre estarn sincronizadas. Tras la creacin de una lnea de programacin de entregas la mayora de los atributos de la lnea de entrega pueden editarse como en una lnea de pedido normal. Solo se mostrarn lneas de programacin de entregas en la confirmacin del pedido de compra o listas de seleccin, no la lnea de pedido con varias entregas. NOTA: puede eliminar una programacin de entregas desde el formulario Programacin de entregas. Si elimina la lnea de pedido, la programacin de entregas tambin se eliminar.
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Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra > Vista de lnea > Lnea de periodo de compra > Programacin de entregas
ILUSTRACIN 4.14 FORMULARIO PROGRAMACIN DE ENTREGAS
Escenario: Crear un pedido de compra con una programacin de entregas

Alicia, agente de compras, necesita 200 unidades de un artculo cada mes durante los prximos cinco meses. Debido a los acuerdos comerciales con el proveedor, obtiene un mejor precio si pide como mnimo 1000 unidades. Crea un pedido de compra de 1000 artculos y utiliza la programacin de entregas para programar entregas de 200 unidades para los prximos cinco meses.
Procedimiento: Agregar una programacin de entregas a una lnea de pedido de compra

Para una lnea de pedido de compra se puede especificar o ver informacin detallada en la ficha Detalles de lnea mediante Vista de lnea en el formulario Pedido de compra. Para especificar detalles sobre una lnea de pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones, o cree un nuevo pedido de compra. 3. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del formulario Pedido de compra. 4. Seleccione la lnea deseada en la ficha desplegable Lneas de pedido de compra o cree una nueva lnea. La cantidad para la lnea debe ser mayor que uno.
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5. Haga clic en Lnea de pedido de compra > Programacin de entregas. 6. Haga clic en Nueva en el formulario Programacin de entregas para crear una nueva lnea para la programacin, especifique la cantidad y la fecha de entrega. Repita este paso para cada entrega. 7. Tenga en cuenta que el grupo de campos Programacin de entregas le mostrar el total de todas las lneas y la cantidad restante. 8. Haga clic en Aceptar en el formulario Programacin de entregas.
Gastos en pedidos de compra

Los gastos que quiera agregar a pedidos de compra como, por ejemplo, tasa de factura, flete y seguro, pueden agregarse al encabezado o a cada lnea de un pedido de compra. Puede agregar gastos manualmente o Microsoft Dynamics AX puede generarlos automticamente. El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y se incluye en el clculo del importe total.
Procedimiento: Agregar gastos a un pedido de compra

Para agregar gastos al encabezado de un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Proveedores > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para el que se van a definir los gastos. 3. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. 4. Haga clic en la ficha Compra en el Panel de acciones y a continuacin haga clic en Mantener gastos.
ILUSTRACIN 4.15 FORMULARIO TRANSACCIONES DE GASTOS
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5. En el formulario Transacciones de gastos, seleccione el cdigo para el gasto en el campo Cdigo de gastos. 6. La descripcin se carga de forma automtica en funcin de la definicin del gasto en el formulario Cdigo de gastos. 7. Como opcin, puede editar el texto en el campo Descripcin. 8. Especifique cmo calcular el gasto en el campo Categora y especifique un valor en el campo Valor de gastos. 9. Tambin puede especificar un grupo de impuestos en el campo Grupo de impuestos. 10. Cierre el formulario Transacciones de gastos.
Asignar gastos a lneas de pedido de compra

Cuando haya completado la configuracin de los gastos varios para un pedido de compra, el siguiente paso consiste en asignar gastos a lneas de pedido de compra antes de procesar el pedido. Haga clic en Proveedores > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. En la ficha Compra, haga clic en Asignar gastos.
ILUSTRACIN 4.16 FORMULARIO ASIGNAR GASTOS
Utilice el formulario Asignar gastos para asignar gastos desde el encabezado del pedido de compra a las lneas del pedido de compra.
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Los gastos se pueden agregar al encabezado del pedido de compra o a las lneas del pedido de compra. En ocasiones, los gastos que estn asignados al encabezado del pedido de compra deben asignarse tambin a las lneas. Por ejemplo, si el coste del transporte debe agregarse a la lnea precio de coste del artculo, el coste de transporte deber asignarse a las lneas utilizando uno de los siguientes mtodos: El importe total de gastos se asigna a las diversas lneas de compra en funcin de lo siguiente: o o o La magnitud del importe de lnea en relacin con el importe neto total de las lneas. El nmero de unidades en relacin con el nmero total de unidades de las lneas. De forma equitativa, segn el nmero total de lneas.
Se pueden especificar los tipos de lneas de compra a los que se van a asignar los gastos. As, es posible asignar a todas las lneas, positivas o negativas. De esta manera, se podra evitar la asignacin de gastos a artculos devueltos. Tambin pueden determinarse manualmente las lneas exactas a las que se asignar el gasto.
Procedimiento: Agregar gastos a una lnea de pedido de compra

Para agregar gastos a la lnea de un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Proveedores > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para el que se van a definir los gastos. 3. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. 4. Seleccione la lnea deseada en la ficha Lneas de pedido de compra. 5. Haga clic en Operaciones financieras > Mantener gastos para abrir el formulario Transacciones de gastos. 6. Seleccione el cdigo para el gasto en el campo Cdigo de gastos. 7. Como opcin, puede editar el texto en el campo Descripcin. 8. Especifique cmo calcular el gasto en el campo Categora (Fijo, Cantidad y Porcentaje) y especifique un valor en el campo Valor de gastos. 9. Tambin puede especificar un grupo de impuestos en el campo Grupo de impuestos. 10. Cierre el formulario Transacciones de gastos.
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Procesar pedidos de compras

Cuando haya acabado de especificar los detalles sobre un pedido de compra, el pedido de compra debe confirmarse y enviarse al proveedor para avisarle de la intencin de comprar las mercancas. Cuando la gestin de cambios est habilitada para pedidos de compra, el pedido de compra debe enviarse a travs de flujo de trabajo y aprobarse antes de que el pedido de compra pueda ser aprobado. Para obtener ms informacin acerca de la gestin de cambios, consulte el tema Gestin de cambios. Los pedidos de compra pueden confirmarse de forma individual o masiva. Tambin existen opciones para imprimir un pedido de compra proforma. Esto le permite ver los detalles antes de confirmarlo y enviarlo al proveedor.
Procedimiento: Confirmar un pedido de compra

Para confirmar un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Compra. 3. Hacer clic en Confirmar. NOTA: la confirmacin del pedido de compra se imprimir de acuerdo con las opciones de impresin que estn seleccionadas en el formulario Confirmar pedido de compra. Si se utiliza gestin de impresin, la confirmacin se imprimir de acuerdo con la configuracin de la gestin de impresin.
IMPORTANTE: cuando se genera la confirmacin de compra, si el proceso de reserva de gasto del pedido de compra est habilitado, el sistema registrar las reservas de gasto del pedido de compra.
Procedimiento: Generar e imprimir un pedido de compra

El formulario Confirmar pedido de compra se utiliza para configurar opciones para confirmar e imprimir un pedido de compra. El formulario tambin puede utilizarse para confirmar ms de un pedido de compra a la vez. Para generar e imprimir una confirmacin de pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Compra.
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3. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Generar del Panel de acciones.
ILUSTRACIN 4.17 FORMULARIO CONFIRMAR PEDIDO DE COMPRA
4. Haga clic en Seleccionar para modificar la consulta y seleccionar ms de un pedido de compra. Haga clic en Aceptar para aceptar la consulta y volver al formulario Confirmar pedido de compra. 5. Active la casilla Imprimir pedido de compra para imprimir la confirmacin. 6. De manera opcional, active la casilla Utilizar destino de gestin de impresin para utilizar la configuracin de gestin de impresin que est definida en el proveedor o en el formulario Configuracin de formulario. 7. Haga clic en Configurar impresora > Pedido de compra para seleccionar la salida. 8. Elija las opciones que desea en la ventana Parmetros de destino de impresin, seleccione las especificaciones y, a continuacin, haga clic en Aceptar. 9. Haga clic en Aceptar para procesar e imprimir la confirmacin. SUGERENCIA: puede procesar la confirmacin de pedido de compra de forma masiva utilizando el procesador por lotes. Obtenga acceso al trabajo peridico desde Adquisicin y abastecimiento > Peridico > Pedidos de compra > Confirmar pedidos de compra. Asegrese de activar la casilla Seleccin posterior para volver a ejecutar la consulta de seleccin cada vez que se ejecuta el trabajo por lotes. Haga clic en Lote para definir la periodicidad y opciones de alerta.
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Procedimiento: Pedidos de compra proforma
La confirmacin de pedido de compra proforma le permite simular la confirmacin de pedido de compra sin actualizar el estado del pedido de compra. Adems, si el proceso de reserva de gasto del pedido de compra est habilitado, la confirmacin de pedido de compra proforma no crear las reservas de gasto de pedido de compra. Para procesar una confirmacin de pedido de compra proforma, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Compra. 3. Haga clic en Pedido de compra proforma en el grupo Generar del Panel de acciones. 4. Active la casilla Imprimir pedido de compra y, a continuacin, haga clic en Configurar impresora > Pedido de compra para seleccionar la opcin de salida. 5. Haga clic en Aceptar. La confirmacin de pedido de compra se imprimir con Pedido de compra proforma impreso en la seccin superior del documento.
ILUSTRACIN 4.18 EJEMPLO: CONFIRMACIN DE PEDIDO DE COMPRA PROFORMA
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Procedimiento: Finalizar un pedido de compra
Cuando el proceso de reserva de gasto de pedido de compra est habilitado o si utiliza comprobacin presupuestaria en pedidos de compra, podra tener que invertir reservas de gasto o liberar la reserva de fondos presupuestarios cuando se cancela un pedido de compra o en pedido en espera y los productos no van a recibirse. Cuando finaliza un pedido de compra y lneas de pedido de compra, el sistema liquida las cantidades y los importes restantes que estn presupuestados y con reserva de gasto. Para finalizar un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Compra. 3. Haga clic en Finalizar en el grupo Generar del Panel de acciones. Para finalizar una lnea de pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Lneas de pedido de compra. 3. Seleccione la lnea de pedido de compra deseada. 4. Haga clic en Actualizar lnea > Finalizar. NOTA: una reserva de gasto es una reserva de fondos presupuestarios que se apartan en el balance para garantizar que los gastos reales no superen el presupuesto disponible. Si el procesamiento de reserva de gasto est habilitado, se crean reservas de gasto para un pedido de compra cuando el pedido de compra se confirma.
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Prctica 4.1: Crear pedidos de compra

Contoso Entertainments System, empresa CEU Escenario Usted es un nuevo agente de compras en Contoso Entertainment Systems. Ha estado en curso todo el da y su preparador le ha encargado la tarea de crear el siguiente pedido de compra. Un pedido de compra de para Fog Projectors con entrega en la fecha de hoy. o o 20 unidades del cdigo de artculo 1507 a entregar en el almacn 2 Una unidad del cdigo de artculo 1707 a entregar en el Centro de Control de Calidad. Este se encuentra en 123 S. Main Street, New York, NY 10006
Ejercicios de nivel avanzado

Cree los pedidos de compra con arreglo a las especificaciones del escenario y asegrese de confirmar el pedido de compra.
Ejercicios de nivel intermedio

Utilice el proveedor 1103 Fog Projectors Actualice la direccin de entrega en la Vista de encabezado. Agregue dos lneas al pedido de compra Cree una nueva direccin para el Centro de Control de Calidad que se encuentra en 123 S. Main Street, New York, NY 10006
Paso a paso
Para crear un pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel de acciones. 3. Seleccione 1103: Fog Projectors para la Cuenta de proveedor. 4. Haga clic en S para transferir la informacin del proveedor. 5. Haga clic en Aceptar para crear el pedido.
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6. Haga clic en Vista de encabezado en el grupo Mostrar del Panel de acciones. 7. Haga clic en la ficha Entrega. 8. Escriba la fecha de hoy en el campo Fecha de entrega. 9. Haga clic en Vista de lnea en el grupo Mostrar del Panel de acciones. 10. Haga clic en Agregar lnea. 11. Seleccione el Cdigo de artculo 1507. 12. Haga clic en Agregar lnea. 13. Seleccione el Cdigo de artculo 1707. 14. Escriba 1 en el campo Cantidad y presione la tecla Tabulador. 15. Haga clic en No para aceptar la cantidad de 1 especificada. 16. Haga clic en la ficha Detalles de lnea. 17. Haga clic en la ficha Direcciones. 18. Haga clic en el icono Agregar una nueva direccin. 19. Escriba Centro de Control de Calidad en el campo Nombre o descripcin del formulario Nueva direccin. 20. Seleccione USA en el campo Pas/Regin. 21. Escriba 10006 en el campo Cdigo postal. 22. Escriba 123 S. Main Street en el campo Calle. 23. Haga clic en Aceptar. 24. Haga clic en la lista desplegable Direccin de entrega y seleccione la direccin del Centro de Control de Calidad que acaba de crear. 25. Haga clic en la ficha Compra en el Panel de acciones y a continuacin haga clic en Confirmar. 26. Si la confirmacin se muestra en su pantalla, revise y cierre los formularios.
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Generar documentos de pedido de compra

Microsoft Dynamics AX 2012 ofrece muchos documentos que puede aplicar cuando trabaja con pedidos de compra. Cuando se genera un documento para un pedido de compra, Microsoft Dynamics AX 2012, actualiza el pedido de acuerdo con la etapa a la que haya llegado el ciclo del pedido. Esta leccin trata de la generacin de dos documentos: la lista de recepciones y la recepcin de producto.
Generar una lista de recepciones

La generacin de una lista de recepciones a partir de un pedido de compra no cambia el estado del mismo ni crea transacciones de inventario. nicamente proporciona un medio de comprobar y validar los envos antes de aceptar el pedido. El uso de esta funcin est determinado por una exigencia empresarial y puede que no se trate de un proceso necesario. NOTA: se puede obtener un proceso ms avanzado para generar listas de recepciones en la funcionalidad WMS. Consulte el curso Gestin de almacenes de Microsoft Dynamics AX 2012 (Warehouse Management in Microsoft Dynamics AX 2012, en ingls) para obtener ms informacin.
Escenario
Durante las ltimas seis semanas, todos los envos que recibi Contoso Entertainment Systems de uno de sus proveedores no han sido correctos: o bien faltaban artculos o se haban agregado artculos adicionales. Para resolver esta situacin, el personal de recepcin ha decidido imprimir una lista de recepciones con todas las compras de este proveedor y comparar el envo con la lista antes de aceptarlo.
Procedimiento: Generar una lista de recepciones

Para generar una lista de recepciones, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para generar los documentos. 3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Lista de recepciones en el grupo Generar. 4. En el campo Cantidad, seleccione la cantidad pedida. 5. Active la casilla Imprimir la lista de recepciones para imprimir dicha lista.
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6. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de lista de recepciones. 7. Si activ la casilla Imprimir la lista de recepciones, se imprimir una lista de recepciones que contiene todos los artculos pedidos.
ILUSTRACIN 4.19 MOSTRAR INFORME DE LISTA DE RECEPCIONES
NOTA: el pedido de compra debe estar confirmado antes de que se genere la lista de recepciones.
Generar recepcin de producto

El siguiente paso en la actualizacin de pedidos de compra es recibir el artculo o los servicios y luego especificar la lista de recepciones en el sistema. Esto crea una transaccin de inventario fsico y hace que los artculos estn disponibles si son productos mantenidos en existencias. Para productos mantenidos en existencias y no mantenidos en existencias, si el parmetro Registrar en contabilidad en el formulario Parmetros de proveedores est activado, la recepcin de producto actualizar la contabilidad secundaria. Registre esta transaccin en el sistema generando la recepcin de producto.
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Si todos los artculos de un pedido de compra dado estn recibidos, el campo Estado del pedido de compra cambia a Recibido. Ejemplo: Usted solicita 60 unidades de un artculo. Recibe y registra 40 unidades y actualiza la recepcin de producto en el pedido. El estado en el campo Estado es Pedido abierto. Recibe los 20 artculos que faltaban y actualiza la recepcin de producto en el pedido con los 20 artculos restantes. El estado del pedido de compra cambia ahora a Recibido.
ILUSTRACIN 4.20 MOSTRAR INFORME RECEPCIN DE PRODUCTO
Procedimiento: Generar una recepcin de producto

Para generar una recepcin de producto, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para generar los documentos.
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3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar. 4. En el campo Cantidad, seleccione la cantidad pedida. 5. Asegrese de que la casilla Registrar est activada para actualizar la contabilidad secundaria. 6. Active la casilla Imprimir recepciones de producto para imprimir la recepcin de producto. 7. Escriba el nmero de recepcin de producto en el campo Recepcin de producto. 8. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de recepciones de productos. 9. Si activ la casilla Imprimir recepciones de producto, se imprimir una recepcin de producto que contiene todos los artculos pedidos que se recibieron.
ILUSTRACIN 4.21 INFORME RECEPCIN DE PRODUCTO
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Formulario Recepcin de producto - Ficha Otros
Existen otros campos importantes en el formulario Registro de recepcin de producto. En la ficha Otros en el parmetro Lmite de comprobacin de crdito, especifique si debe realizarse una comprobacin de lmite de crdito. Seleccione una de las siguientes opciones. Ninguna Saldo Saldo + albarn o recepcin de producto Saldo + Todo
Puede utilizar la actualizacin conjunta para minimizar los trmites administrativos combinando varios pedidos de compra en un documento. Por ejemplo, si tiene tres pedidos de compra con entrega el da de hoy y son todos del mismo proveedor, puede combinar los tres pedidos en una recepcin de producto. Los valores que puede seleccionar en el campo Actualizacin conjunta para son: Ninguna Cuenta de facturacin Pedido Actualizacin conjunta automtica
Formulario Recepcin de producto: Cuadrcula inferior

En la cuadrcula inferior hay varias fichas.
Ficha Visin general

En la ficha Visin general, puede revisar los detalles del pedido de compra para asegurarse de que est procesando el pedido de compra correcto. Cuando realice la actualizacin de una recepcin de producto, especifique el nmero de recepcin de producto del proveedor en esta ficha, en el campo Recepcin de producto.
Ficha Configurar
Si la fecha difiere de la fecha de hoy, especifquela en los campos Fecha de recepcin de producto y Fecha del documento en la ficha Configurar.
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Ficha Lneas
Seleccione la ficha Lneas para asegurarse de que los artculos y las cantidades que se van a recibir son correctos. Tambin puede especificar si una lnea de pedido de compra se debe cerrar para actualizaciones adicionales mediante el parmetro Cerrar. Solo puede cerrar una lnea si el porcentaje de entrega incompleta de la lnea permite el cierre.
Ficha Detalles de lnea

Si hace clic en la ficha Detalles de lnea, puede ver detalles adicionales, por ejemplo, gasto, configuracin de descuentos y otros detalles acerca de cada artculo. Cuando las cantidades recibidas en la actualizacin de la recepcin de producto son iguales a las cantidades que se han pedido, el estado del pedido de compra cambia a Recibido. Si hay un pedido en espera para uno o ms artculos, el valor del campo Estado del pedido de compra permanece en Pedido abierto.
Ficha Compras
En la ficha Compras puede ver el nombre del pedido de compra.
Ficha Activo fijo

La ficha Activo fijo indica si la compra es para un activo fijo existente o un activo fijo nuevo.
Formulario Recepcin de producto: Botones

Los siguientes botones estn disponibles en el formulario Recepcin de producto: Seleccionar: permite definir una consulta para limitar y ordenar los datos que se van a registrar. Organizar: permite reunir varios pedidos en, por ejemplo, una recepcin de producto. Para activar el botn Organizar en la ficha Otros, seleccione un valor para el campo Actualizacin conjunta para. Si el campo Actualizacin conjunta para est fijado en Ninguna, el botn Organizar no estar disponible. Totales: permite ver los totales de todos los pedidos del formulario Registro. Puede modificar el total en los formularios de contabilizacin de compras, pero no en los formularios de contabilizacin de ventas. Configurar impresora: permite imprimir el documento. Para especificar la impresora que desea usar, haga clic en Configurar impresora, seleccione el tipo de documento que desee imprimir y seleccione una impresora.
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Procedimiento: Generar una recepcin de producto parcial
Para generar una recepcin de producto parcial, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para generar los documentos. 3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar. 4. En el campo Cantidad, seleccione la cantidad pedida. 5. Asegrese de que la casilla Registrar est activada para actualizar la contabilidad secundaria. 6. Active la casilla Imprimir recepciones de producto para imprimir la recepcin de producto. 7. Escriba el nmero de recepcin de producto en el campo Recepcin de producto. 8. Haga clic en la ficha Lneas. 9. Especifique la cantidad que se recibe en el campo Cantidad para cada lnea. 10. Haga clic en Aceptar en el formulario Registro de recepciones de productos. 11. Si activ la casilla Imprimir recepciones de producto, se imprimir una recepcin de producto que contiene todos los artculos pedidos que se recibieron.
Procedimiento: Cancelar una recepcin de producto

El formulario Diarios de recepcin de producto muestra todas las recepciones de producto generadas. Desde este formulario puede corregirse o cancelarse la recepcin de producto si esta fue generada incorrectamente o por error. La cancelacin de la recepcin de producto invierte todo el registros de la recepcin de producto y elimina el producto del inventario. NOTA: una recepcin de producto no puede cancelarse ni corregirse si el pedido de compra est facturado.
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Para cancelar una recepcin de producto, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra cuya recepcin de producto quiera cancelar. 3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Recepcin de producto en el grupo Diarios.
ILUSTRACIN 4.22 FORMULARIO DIARIO DE RECEPCIONES DE PRODUCTO
4. Seleccione la recepcin de producto que quiere cancelar y haga clic en Cancelar. 5. Haga clic en Aceptar en el formulario de dilogo. 6. Cierre el registro de informacin. 7. Cierre el formulario Diario de recepciones de producto.
Procedimiento: Corregir una recepcin de producto

Para corregir una recepcin de producto, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra cuya recepcin de producto quiera cancelar. 3. En la ficha Recibir en el Panel de acciones, haga clic en Recepcin de producto en el grupo Diarios.
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4. Seleccione la recepcin de producto que quiere cancelar y haga clic en Corregir. 5. En el formulario Correccin de recepcin de producto, realice todas las correcciones o cambios necesarios en la recepcin de producto.
ILUSTRACIN 4.23 FORMULARIO CORRECCIN DE RECEPCIN DE PRODUCTO
6. Haga clic en Aceptar. 7. Cierre el formulario Diario de recepciones de producto.
Ver cambios entre versiones de recepcin de producto

Se realiza un seguimiento de todos los cambios en cada versin de recepcin de producto En el formulario Comparar versiones de recepcin de producto puede ver todos los cambios para una recepcin de producto dada. Para obtener acceso a este formulario, abra el Diario de recepciones de producto desde el formulario Pedido de compra o Adquisicin y abastecimiento > Consultas > Diarios > Recepcin de producto. Haga clic en Historial para abrir el formulario Historial de recepcin de producto para ver las diversas versiones y luego haga clic en Comparar versiones. Desde el formulario Comparar versiones de recepcin de producto puede ver y comparar las diferencias de cada versin de recepcin de producto.
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Gestin de cambios
Las empresas a menudo tienen que gestionar detenidamente las compras para asegurarse de no realizar compras innecesarias, que las compras entren dentro de los presupuestos o para garantizar que se empleen los proveedores adecuados y se obtenga el mejor precio. El proceso de gestin de cambios le permite crear procesos de aprobacin y revisin para sus pedidos de compra. Cuando la gestin de cambios est habilitada, se crean pedidos de compra que tienen un estado de Aprobacin. Los pedidos de compra que tienen un estado de Borrador no tienen transacciones de inventario, como tampoco las tiene un pedido de compra de tipo Diario. La gestin de cambios en Microsoft Dynamics AX 2012 le permite realizar un seguimiento de los cambios para aprobacin en todos o en algunos pedidos de compra. La funcin de gestin de cambios permite una versin de borrador de un pedido de compra nico a la vez. No obstante, el solicitante de una solicitud de cambio puede recuperar la solicitud de cambio, realizar cambios adicionales y luego reenviar el pedido de compra. Cuando utilice la gestin de cambios seguir requirindose una confirmacin del pedido de compra antes de que el pedido de compra pueda procesarse sucesivamente (recepcin de producto y factura). Adems, debe definirse un flujo de trabajo para pedidos de compra para utilizar la funcin de gestin de cambios. De manera predeterminada, la gestin de cambios no est activada. Por tanto, debe activarse. Existen varias funciones que no son compatibles con la gestin de cambios: Pedidos de empresas vinculadas Planificacin maestra Pedidos de compra creados desde pedidos de produccin
Recomendamos utilizar la configuracin de invalidacin para definir las transacciones que no deben utilizar la gestin de cambios. Por ejemplo, los proveedores de empresas vinculadas no deben tener activada la casillas Activar administracin de cambios. NOTA: si no utiliza la gestin de cambios, podr seguir realizando un seguimiento de todos los cambios que se realicen entre confirmaciones de pedidos de compra.
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Estados de aprobacin
Varios estados de aprobacin en un pedido de compra ayudan a indicar el punto en el que se encuentra el pedido en el proceso de gestin de cambios. Algunos estados son solo vlidos cuando la gestin de cambios est activada. Existen transacciones de inventario No Utilizado sin gestin de cambios No Utilizado con gestin de cambios S
Estado Borrador
Descripcin Estado del pedido mientras se crea el pedido de compra antes de hacer clic en el botn Enviar. Estado del pedido despus de hacer clic en Enviar. Estado del pedido despus de la aprobacin del flujo de trabajo Cuando no se utiliza la gestin de cambios, este ser el estado predeterminado para el pedido. Las transacciones de inventario se crean cuando el pedido alcanza este estado. Estado del pedido despus de la confirmacin del pedido de compra.
En proceso
No
No
Aprobado
Confirmado
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Funciones de la gestin de cambios
A continuacin, se indican varias funciones en el proceso de gestin de cambios: Solicitante o o o Crear solicitudes de cambio Enviar solicitudes de cambio Recuperar solicitudes de cambio
Aprobador o o o o Aprobar Editar y aprobar Rechazar Solicitar cambios
Usuario de la tarea (opcional), quien completa una tarea Administrador, quien configura el flujo de trabajo
Proceso de gestin de cambios

Cada proceso empresarial puede requerir diferentes pasos en el flujo de trabajo. Con la configuracin del flujo de trabajo pueden definirse varias aprobaciones o diferentes niveles de aprobacin. Al mismo tiempo, pueden configurarse tareas para que usuarios revisen o comprueben informacin sobre el pedido de compra antes de la aprobacin de este. Tambin pueden determinarse flujos de trabajo de nivel de lnea para que, por ejemplo, cada lnea sea aprobada por los pertinentes gestores de categoras o departamentos. Cada proceso empresarial ser diferente. Un proceso modelo comprende los siguientes pasos: 1. El solicitante crea un pedido de compra. 2. El solicitante enva el pedido de compra para su aprobacin. 3. El usuario de la tarea revisa y actualiza las distribuciones contables para el pedido de compra, si ello es necesario. 4. El aprobador revisa, modifica o compara versiones de pedidos de compra. 5. El aprobador aprueba, rechaza o solicita cambios en el pedido de compra. NOTA: para obtener ms informacin sobre cmo configurar el flujo de trabajo, consulte Flujo de trabajo en el curso Gestin de compras en Microsoft Dynamics AX 2012.
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Habilitar la gestin de cambios
Varios parmetros le permiten habilitar la gestin de cambios en el sistema. Para utilizar la gestin de cambios en cualquier parte del sistema, esta debe activarse primero en la ficha General del formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento. Activar administracin de cambios: activa la gestin de cambios para la empresa actual. Permitir anular la configuracin por proveedor: le permite habilitar o deshabilitar la activacin de la gestin de cambios en cada proveedor.
Si la casilla Permitir anular la configuracin por proveedor est activada en el formulario Parmetros de adquisicin y abastecimiento, hay disponibles opciones adicionales en la ficha Valores predeterminados del pedido de compra en el formulario Proveedores. Anular configuracin: le permite seleccionar una o las dos opciones siguientes. o o Activar administracin de cambios: activa la gestin de cambios para el proveedor seleccionado. Permitir anular la configuracin por pedido de compra: le permite anular la activacin de la gestin de cambios en un pedido de compra por orden de pedido.
Si la casilla Permitir anular la configuracin por pedido de compra est activada en el formulario Proveedor, la casilla Activar administracin de cambios se vuelve disponible en la ficha Administracin del formulario Crear pedido de compra, lo que le permite activar o desactivar manualmente la gestin de cambios para un pedido de compra individual.
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Procedimiento: Habilitar la gestin de cambios
Para activar la gestin de cambios, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento. 2. En la ficha General, compruebe que la casilla Activar administracin de cambios est desactivada y que la casilla Permitir anular la configuracin por proveedor est activada. 3. Cierre el formulario. NOTA: este procedimiento solo debe seguirse si la gestin de cambios nicamente est activada para unos pocos proveedores. Si la gestin de cambios est activada para la mayora de proveedores, entonces debe seleccionarse Activar administracin de cambios y Permitir anular la configuracin por proveedor. Si la gestin de cambios est activada para todos los proveedores, entonces debe seleccionarse Activar administracin de cambios y no debe seleccionarse Permitir anular la configuracin por proveedor.
Procedimiento: Crear una solicitud de cambio con aprobacin del flujo de trabajo
Para procesar una solicitud de cambio, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione y edite un pedido de compra existente. 3. Agregue lneas o modifique lneas existentes en el pedido de compra. 4. Haga clic en Enviar. 5. De manera opcional, escriba un comentario y haga clic en Enviar. NOTA: la gestin de cambios debe estar activada y un flujo de trabajo debe estar configurado para que el botn Enviar aparezca y est funcional.
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Procedimiento: Procesar una solicitud de cambio
Las notificaciones de flujo de trabajo pueden abrirse utilizando el icono de notificaciones en la barra de estado. A su vez, puede abrir la pgina de lista Elementos de trabajo asignados a m para ver una lista de todas las tareas de flujo de trabajo que estn asignadas actualmente a usted. Tambin puede procesar una solicitud de cambio desde el formulario Pedido de compra haciendo clic en Acciones y seleccionando luego una opcin en la lista. Para procesar una solicitud de cambio, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado. 3. Agregue lneas o modifique lneas existentes en el pedido de compra. NOTA: esto exige que la tarea del flujo de trabajo o la tarea de aprobacin del flujo de trabajo permita al usuario asignado realizar cambios en el pedido de compra. 4. Haga clic en Acciones y seleccione a continuacin una de las siguientes opciones: a. Aprobar b. Rechazar c. Solicitar cambio 5. De manera opcional, escriba un comentario y haga clic en Enviar.
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Prctica 4.2: Gestin de cambios

Con esta prctica se propone activar la gestin de cambios y crear un pedido de compra para su envo a travs del flujo de trabajo. Escenario Phyllis, la Administradora de Contabilidad en Contoso, ha decidido que todos los pedidos de compra de material de oficina deben aprobarse antes de ser confirmados. No obstante, no quiere que la gestin de cambios sea efectiva para otros proveedores en este momento.
Ejercicios de nivel avanzado

Active gestin de cambios para proveedores 8006: Office Supplies y 9002: Entorno de oficina. Cuando haya acabado, cree un pedido de compra para el proveedor 8006 con categora de compras Muebles de oficina para asegurarse de que la gestin de cambios est activada y funcione correctamente. Enve el pedido cuando haya finalizado.
Ejercicios de nivel intermedio

Valide los parmetros de Adquisicin y abastecimiento. Anule la configuracin de gestin de cambios para los proveedores 8006 y 9002. Cree un pedido de compra para el proveedor 8006 y agregue la categora de compras Muebles de oficina. Enve el pedido.
Paso a paso
Para activar la gestin de cambios, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Configurar > Parmetros de adquisicin y abastecimiento. 2. En la ficha General, compruebe que la casilla Activar administracin de cambios est desactivada y que la casilla Permitir anular la configuracin por proveedor est activada. 3. Cierre el formulario. Para anular la configuracin de gestin de cambios para los proveedores, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Proveedores > Todos los proveedores. 2. Escriba Office en el campo Criterios de bsqueda, cambie el campo Bsqueda por Nombre y haga clic en la flecha.
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3. Seleccione el proveedor 8006: Office Supplies y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. 4. Haga clic en la ficha Valores predeterminados del pedido de compra. 5. Active la casilla Anular configuracin y active la casilla Activar administracin de cambios. 6. Cierre el formulario y seleccione el proveedor 9002 en la lista. 7. Haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones. La ficha Valores predeterminados del pedido de compra est abierta. 8. Active la casilla Anular configuracin y active la casilla Activar administracin de cambios. 9. Cierre el formulario. Para generar e imprimir una confirmacin de pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel de acciones. 3. En el campo Cuenta de proveedor, escriba 8006 y presione a continuacin la tecla Tabulador. 4. Haga clic en S para transferir la informacin del proveedor. 5. Haga clic en la ficha Administracin y compruebe que la casilla Activar administracin de cambios est activada y que no pueda modificarse. 6. Haga clic en Aceptar. 7. En la ficha Lneas de pedido de compra, seleccione Muebles de oficina en el campo Categora de compras. 8. Haga clic en Enviar. 9. Escriba un breve comentario como Aprubese y haga clic en Enviar. 10. Cierre el formulario Pedido de compra.
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Tareas del pedido de compra

A travs del ciclo de compras pueden completarse muchas tareas para un pedido de compra. Los siguientes temas describen algunas de esas tareas: Copiar un pedido de compra Ver totales para un pedido de compra Cancelar una lnea del pedido Ver y comparar versiones de pedidos de compra Crear un pedido de compra desde un pedido de ventas Crear un pedido de compra de entrega directa Crear casos o actividades que estn relacionados con pedidos de compra
Crear copiando de todo

Cuando se crea un pedido de compra, la funcin Crear copiando de todo le permite ver todos los pedidos de compra, confirmaciones, recepciones de producto y lneas de facturas para seleccionar un documento o las lneas que ms se asemejen a lo que se est creando. Estos datos se pueden copiar y utilizar como punto de partida para un nuevo pedido de compra. Esto sirve de ayuda cuando crea un nuevo pedido de compra que recuerda a uno previamente creado para un proveedor distinto o incluso para el mismo proveedor pero para un artculo o cantidad diferente. Dentro de esta opcin, los usuarios pueden configurar la copia de estas variables en los grupos de campos Cantidad y Configurar: Factor de cantidad Invertir el signo Copiar gastos Volver a calcular el precio Copiar con exactitud Eliminar las lneas de compra Copiar la cabecera de pedido
Puede abrir el formulario Crear copiando de todo haciendo clic en Crear copiando de todo en el grupo Copiar del Panel de acciones o en la ficha Lneas de pedido de compra de la Vista de lneas y haciendo clic en Lnea de pedido de compra y seleccionando la opcin para copiar informacin.
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Crear copiando de diario
Tambin puede crear lneas de pedido de compra copiando lneas desde otros diarios de pedidos de compra utilizando el formulario Crear copiando de diario. Con la opcin Crear copiando de diario, los usuarios pueden configurar la copia de las mismas variables en los grupos de campos Cantidad y Configurar como lo hacen para la funcin Crear copiando de todo.
Procedimiento: Copiar un pedido de compra

Para crear un nuevo pedido de compra y copiar las lneas desde otro pedido de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Haga clic en Pedido de compra en el grupo Nuevo del Panel de acciones para crear un nuevo pedido de compra. 3. En el formulario Crear pedido de compra, seleccione un proveedor. 4. Si se le solicita, haga clic en S para copiar la direccin, la direccin de entrega, la divisa, el nmero de cuenta de facturacin y el idioma en el pedido de compra. 5. Si se le solicita, haga clic en No para crear el nuevo pedido de compra sin copiar la informacin de compra del proveedor anterior. 6. Especifique o modifique la informacin en el formulario Crear pedido de compra, segn sea necesario, y haga clic en Aceptar. 7. Haga clic en De todo en el grupo Copiar del Panel de acciones. 8. Seleccione el o los pedidos de compra desde los cuales copiar. 9. Haga clic en Aceptar para copiar el o los pedidos de compra seleccionado y la o las lneas del pedido de compra.
4-53

Procedimiento: Ver totales para un pedido de compra
Puede ver los totales para un pedido de compra abriendo el formulario Totales. 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra para el cual ver los totales. 3. Haga clic en Totales en el grupo Ver del Panel de acciones para ver los totales.
ILUSTRACIN 4.24 FORMULARIO TOTALES
4. En el campo Actualizacin, especifique cmo desea generar los totales. 5. Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario cuando haya finalizado.
Procedimiento: Cancelar una lnea de pedido

Para cancelar un pedido, debe borrar cualquier cantidad de pedido pendiente y finalizar la lnea de pedido sin eliminarla. Para cancelar una lnea de pedido, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado y haga clic en Editar en el grupo Mantener del Panel de acciones.
4-54

3. Haga clic en Vista de lnea en el Panel de acciones y seleccione la lnea que desee cancelar en la ficha Lneas de pedido de compra. 4. Haga clic en Actualizar lnea > Pendiente de entrega. 5. Especifique la nueva cantidad de pedido pendiente en el campo Pendiente de entrega. La cantidad de compra es el nmero de unidades de compra que an no se han recibido. 6. Haga clic en Aceptar para actualizar con la cantidad especificada la lnea del pedido de compra cantidad pendiente de entrega. 7. Haga clic en Cancelar cantidad para poner a cero Pendiente de entrega y para cambiar el Estado de lnea a Cancelado.
Procedimiento: Ver versiones de pedidos de compra

Microsoft Dynamics AX mantiene una traza de auditora de todos los cambios que se realizan en un pedido de compra. Cuando un pedido de compra se modifica, pueden verse esos cambios. El historial de un pedido de compra se registra cada vez que se aprueba o confirma el pedido de compra. Para ver versiones de pedidos de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado. 3. Haga clic en la ficha Gestionar y a continuacin en Ver versiones de pedidos de compra en el grupo Historial del Panel de acciones. 4. Cada versin del pedido de compra se mostrar como un registro en el formulario Versiones de pedidos de compra.
Procedimiento: Comparar versiones de pedidos de compra

Cuando existe ms de una versin de un pedido de compra, puede compararlas para ver las diferencias. Para comparar versiones de pedidos de compra, siga estos pasos: 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Seleccione el pedido de compra deseado. 3. Haga clic en la ficha Gestionar y a continuacin en Comparar versiones de pedidos de compra en el grupo Historial del Panel de acciones. 4. Se abrir el formulario Comparar versiones de pedidos de compra y se mostrarn todas las diferencias. Cada campo que tenga una diferencia se mostrar en la cuadrcula Campos cambiados con los valores antiguos y nuevos.
4-55

Procedimiento: Crear un pedido de compra desde un pedido de ventas
Microsoft Dynamics AX permite crear un vnculo directo entre un pedido de compra y un pedido de ventas. Por ejemplo, el agente de compras quiere crear un pedido de compra total para todos los pedidos de ventas de un artculo determinado. 1. Abra Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. 2. Haga clic en Desde un pedido de ventas en el grupo Nuevo del panel de acciones. 3. Seleccione el pedido de compra deseado y, a continuacin, haga clic en la ficha Lneas de pedido de compra. 4. Active la casilla Incluir todo para seleccionar todos los pedidos de ventas que se muestran de la consulta, o active la casilla Incluir junto a cada lnea deseada del pedido de ventas. 5. De manera opcional, active la casilla Ajustar cantidad al intervalo permitido o la casilla Buscar acuerdos de compra. 6. Haga clic en Aceptar para crear un pedido de compra para cubrir todos los requisitos del pedido de ventas. De esta manera se crea un pedido de compra con las lneas necesarias para abarcar todos los requisitos de pedido de ventas. Cuando se crea el pedido de compra, cada lnea hace referencia al requisito del pedido de ventas. Adems, el pedido de compra y el pedido de ventas estn ahora marcados uno con respecto al otro.
Entregas directas
Se pueden crear entregas para enviar artculos directamente del proveedor al cliente. Este tipo de entrega reduce el tiempo de entrega y la rotacin de inventario, puesto que no se tienen las mercancas en el almacn antes de enviarlas al cliente. Para crear entregas directas desde el formulario Pedido de ventas, cree un pedido de ventas y lneas del pedido y, a continuacin, seleccione Crear entrega directa del grupo Nuevo del Panel de acciones, especificando las lneas que desea tratar como entrega directa. Cuando el pedido de compra est creado, se establece un vnculo entre las lneas del pedido de ventas de entrega directa y sus lneas correspondientes del pedido de compra.
4-56

Una vez creado el vnculo de entrega directa entre las lneas del pedido de ventas y el pedido de compra, puede generar una recepcin de producto para el pedido de ventas generando una recepcin de producto o factura desde el pedido de compra. Debe actualizar el pedido de ventas en la factura desde el formulario de pedido de ventas. El pedido de ventas no puede actualizarse en la factura con una cantidad superior a la registrada como recibida. Por ejemplo, si solo se ha actualizado la recepcin de producto de cinco unidades de una lnea del pedido de ventas de diez unidades y selecciona Todo en la lista Cantidad al actualizar la factura, solo se actualizar la factura de aquellos artculos recibidos fsicamente (recepcin de producto actualizada) y no toda la lnea del pedido de ventas.
Ejemplo: Nmeros de referencia

El pedido de ventas 00033_036 tiene tres lneas. Cuando se crean entregas directas para las tres lneas, su pedido de compra correspondiente recibe 00033_036 como referencia. El pedido de compra 00030_049 tambin se vincula con el mismo pedido de ventas y, en ese caso, el pedido de ventas recibe 00030_049 como nmero de referencia.
Fecha de entrega
Cuando se actualiza el campo Fecha de recepcin solicitada de la lnea del pedido de ventas, tambin se actualiza el campo Fecha de entrega de la lnea del pedido de compra correspondiente. No obstante, cuando se actualiza el campo Confirmado de la lnea del pedido de compra, se actualizan los campos Fecha de recepcin confirmada y Fecha de envo confirmada de la lnea del pedido de ventas correspondiente.
Direccin de entrega
Cuando se crea una entrega directa se indica automticamente la direccin del cliente como direccin de entrega. Si se modifica la direccin de entrega para una lnea del pedido de compra con entrega de tipo Entrega directa, la direccin de entrega de la lnea del pedido de ventas correspondiente tambin se actualiza. Del mismo modo, si se modifica la direccin de entrega de la lnea del pedido de ventas, se actualizar la direccin de entrega de la lnea del pedido de compra con esta nueva direccin.
Eliminacin de lneas del pedido

Si desea eliminar una lnea del pedido de ventas con entrega de tipo Entrega directa, aparecer un mensaje de advertencia avisando de que hay lneas del pedido de compras vinculadas a la lnea. Si la lnea del pedido de ventas se ha entregado parcialmente, no se puede eliminar la lnea del pedido de ventas ni sus lneas asociadas del pedido de compra.
4-57

Almacn
Cuando se crea una entrega directa, los artculos que se venden no llegan nunca fsicamente al propio almacn. No obstante, sigue siendo necesario especificar un almacn en la lnea del pedido de ventas. Asimismo, aunque los requisitos de seleccin puedan estar especificados en el grupo de modelos de artculo, porque los artculos nunca llegan fsicamente al propio almacn, estos requisitos se pasan por alto cuando el pedido de ventas es una entrega directa.
Procedimiento: Crear un pedido de compra de entrega directa

Para crear un pedido de compra para una entrega directa, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Seleccione el pedido de ventas deseado para el cual crear el pedido de compra de entrega directa. 3. Haga clic en Entrega directa en el grupo Nuevo del Panel de acciones. 4. En el cuadro de dilogo Crear entrega directa se muestra una lista de todas las lneas de pedido de ventas y se incluyen los proveedores preferidos. 5. En caso necesario, se puede modificar el nmero de cuenta de proveedor en el campo Cuenta del proveedor. 6. Active la casilla Incluir todos si desea crear entregas directas para todas las lneas del pedido de ventas en el formulario. 7. Seleccione o borre los parmetros de la parte superior del formulario y haga clic en Aceptar. Un pedido de compra se crea automticamente en el formulario Pedido de compra. Todas las actualizaciones en las lneas seleccionadas del pedido de ventas se realizan ahora utilizando el formulario Pedido de compra, salvo para facturacin. Se tendr que seguir facturando al cliente manualmente.
Consultas de pedidos de compra y Pginas de lista

Microsoft Dynamics AX 2012 incluye varias pginas de lista y formularios de consulta adicionales que pueden ayudarle a ver y gestionar su informacin de pedidos de compra.
Pginas de lista adicionales

Las pginas de lista permiten reducir el tiempo para completar algunas de las tareas diarias en Microsoft Dynamics AX. Puede utilizar pginas de lista para ver una lista de registros similares, seleccionar un registro y ejecutar acciones en el mismo.
4-58

Existen varias pginas de lista que son especficas para pedidos de compra, Puede tener acceso a ellas desde Adquisicin y abastecimiento > Comn > Pedidos de compra. Pgina de lista Pedidos de compra no enviados Pedidos de compra sin confirmar Pedidos de compra de tipo de diario Pedidos de compra planificados Pedidos de compra retrasados Lneas de pedidos de compra pendientes Descripcin Muestra una lista de pedidos de compra que no se enviaron al proveedor. Muestra una lista de pedidos de compra que no confirmados. Muestra una lista de pedidos de compra en los que el campo Tipo es Diario. Muestra una lista de pedidos de compra planificados no firmados que son generados por Planificacin maestra. Muestra una lista de pedidos de compra planificados que estn retrasados. Muestra una lista de lneas de pedidos de compra que estn pendientes. La fecha de pedido pendiente est predeterminada por la fecha actual del sistema, pero puede actualizarse en la vista.
Consultas
Los formularios de consulta se utilizan para ver datos. Tambin puede utilizar formularios de consulta para explorar datos en profundidad, filtrar o exportar los datos a Microsoft Office Excel para crear sus propios informes personalizados con los datos. En Microsoft Dynamics AX hay disponibles varias consultas relacionadas con pedidos de compra. Los siguientes formularios de consulta pueden encontrarse en Adquisicin y abastecimiento > Consultas. Formulario de consulta Lneas de pedido de compra abiertas
Descripcin Utilice este formulario para obtener una visin general de las lneas del pedido de compra que no se ejecutaron y que tienen el estado de pedido abierto. Un estado de pedido abierto implica que las lneas de pedido de compra no se recibieron ni facturaron. Utilice este formulario para obtener una visin general de las lneas de pedidos de compra pendientes o para realizar un seguimiento de entregas pendientes y ver las fechas esperadas de las entregas.
Detalles de lneas de pedidos de compra pendientes
4-59

Formulario de consulta Transacciones de material de embalaje
Descripcin Utilice este formulario para mostrar las transacciones de material de embalaje de las lneas de pedido de compra. Puede editar las transacciones existentes y crear nuevas transacciones. Puede modificar la informacin en los campos Pedido de compra, Cdigo, Peso, Unidad de embalaje, Cantidad de la unidad de embalaje y Peso de la unidad de embalaje. Todos los dems campos nicamente se muestran, pero no se pueden cambiar. Utilice este formulario para ver el resultado de cada confirmacin de pedido de compra. Para comprobar los resultados generados, revise siempre el historial de actualizacin despus de una actualizacin de trabajo por lotes de los documentos de pedido de compra. Para cada confirmacin, el formulario le muestra el resultado en el campo Estado del trabajo. Si la generacin se realiza correctamente, el estado del trabajo ser Ejecutado. Si se selecciona un documento para realizar su generacin en un trabajo por lotes y an no se ha registrado, el estado del trabajo se establece en En espera. Si se producen errores en el registro, el estado del trabajo se establece en Errores detectados. Utilice este formulario para ver el resultado de cada lista de recepciones de pedido de compra. Utilice este formulario para ver el resultado del registro de cada recepcin de producto de pedido de compra.
Confirmacin
Lista de recepciones Recepcin de producto
4-60
Resumen
En este captulo se analiz cmo utilizar la funcionalidad bsica de pedido de compra, cmo confirmar pedidos de compra y generar documentos de pedido de compra. Se trataron los siguientes temas: Creacin de pedidos de compra. Configuracin de parmetros para pedidos de compra. Confirmacin de pedido de compra. Generacin de documentos de pedido de compra. Creacin de pedidos de compra de entrega directa.
Asimismo, se analiz el proceso de gestin de cambios. La gestin de cambios le permite crear flujos de proceso de aprobacin y tareas para su organizacin de compras.
4-61
Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de conocimientos mediante las preguntas siguientes: 1. Con qu no es compatible la gestin de cambios? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Pedido de compra de empresas vinculadas ( ) Pedidos de compra creados desde solicitudes de compra ( ) Pedido de compra creado desde demanda de produccin ( ) Planificacin maestra 2. Con qu estado de Aprobacin se crean transacciones de inventario cuando la gestin de cambios est activada? ( ) Borrador ( ) En proceso ( ) Aprobado ( ) Confirmado 3. Cul o cules de las siguientes vistas son vistas vlidas del formulario Pedido de compra? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Vista sencilla ( ) Vista avanzada ( ) Vista de encabezado ( ) Vista de lnea 4. Clasifique los siguientes elementos: _____ 1. Se utiliza como borrador _____ 2. Se utiliza cuando el proveedor confirma un pedido _____ 3. Se utiliza cuando se devuelven mercancas al proveedor a. Pedido de devolucin b. Pedido de compra c. Diario
5. En qu estado de aprobacin se encuentra un pedido de compra al crear un pedido de compra cuando la gestin de cambios no est activada? ( ) Borrador ( ) En proceso ( ) Aprobado ( ) Confirmado
4-62

6. Para qu puede habilitarse la gestin de cambios? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Todos los proveedores ( ) Proveedores concretos ( ) Artculos determinados ( ) Pedidos de compra concretos
4-63
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido en este captulo 1.
2.
3.
4-64
Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Con qu no es compatible la gestin de cambios? (Seleccione todas las respuestas vlidas) () Pedido de compra de empresas vinculadas ( ) Pedidos de compra creados desde solicitudes de compra () Pedido de compra creado desde demanda de produccin () Planificacin maestra 2. Con qu estado de Aprobacin se crean transacciones de inventario cuando la gestin de cambios est activada? ( ) Borrador ( ) En proceso () Aprobado ( ) Confirmado 3. Cul o cules de las siguientes vistas son vistas vlidas del formulario Pedido de compra? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Vista sencilla ( ) Vista avanzada () Vista de encabezado () Vista de lnea 4. Clasifique los siguientes elementos: __c__ 1. Se utiliza como borrador __b__ 2. Se utiliza cuando el proveedor confirma un pedido __a__ 3. Se utiliza cuando se devuelven mercancas al proveedor a. Pedido de devolucin b. Pedido de compra c. Diario
5. En qu estado de aprobacin se encuentra un pedido de compra al crear un pedido de compra cuando la gestin de cambios no est activada? ( ) Borrador ( ) En proceso () Aprobado ( ) Confirmado
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6. Para qu puede habilitarse la gestin de cambios? (Seleccione todas las respuestas vlidas) () Todos los proveedores () Proveedores concretos ( ) Artculos determinados () Pedidos de compra concretos
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Ax2012 Eses SCF 04

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Captulo 4: Pedidos de compra

CAPTULO 4: PEDIDOS DE COMPRA

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Trabajo con pedidos de compra

Pgina de lista Todos los pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.1 PGINA DE LISTA TODOS LOS PEDIDOS DE COMPRA

Captulo 4: Pedidos de compra

Formulario Pedido de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 4.2 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.3 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE ENCABEZADO

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.4 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA EDITAR EN CUADRCULA

Tipos de pedidos de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 4: Pedidos de compra

Grupo de campos Administracin

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Configurar parmetros de compra

Accin de devolucin estndar Grupo de compras

Solicitar al especificar la cuenta del proveedor y de facturacin

Captulo 4: Pedidos de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 4.5 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA GENERAL

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.6 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA ACTUALIZACIONES

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Buscar gastos principales

Buscar gastos para lnea

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.7 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA PRECIOS

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 4.8 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA DIMENSIONES DE INVENTARIO

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.9 PARMETROS DE ADQUISICIN Y ABASTECIMIENTO FICHA SECUENCIAS NUMRICAS

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Crear pedidos de compra

Procedimiento: Crear un pedido de compra

ILUSTRACIN 4.10 FORMULARIO CREAR PEDIDO DE COMPRA

Captulo 4: Pedidos de compra

Agregar lneas a un pedido de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 4.11 FORMULARIO CREAR LNEAS

Captulo 4: Pedidos de compra

Procedimiento: Especificar detalles del encabezado del pedido de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

ILUSTRACIN 4.12 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE ENCABEZADO

Envo a varias direcciones

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.13 FORMULARIO PEDIDO DE COMPRA - VISTA DE LNEA

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Captulo 4: Pedidos de compra

ILUSTRACIN 4.14 FORMULARIO PROGRAMACIN DE ENTREGAS

Escenario: Crear un pedido de compra con una programacin de entregas

Procedimiento: Agregar una programacin de entregas a una lnea de pedido de compra

Base de la cadena de suministros de Microsoft Dynamics AX 2012

Gastos en pedidos de compra

Procedimiento: Agregar gastos a un pedido de compra

ILUSTRACIN 4.15 FORMULARIO TRANSACCIONES DE GASTOS

Captulo 4: Pedidos de compra

Asignar gastos a lneas de pedido de compra