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Introduccin
En Pedidos de ventas se revisa el proceso de crear y gestionar pedidos de ventas en Microsoft Dynamics AX 2012. Los pedidos de ventas se utilizan en todo el proceso de ventas para registrar informacin sobre los bienes y servicios que una empresa vende a diversos clientes.
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Los botones en el Panel de acciones se utilizan para completar diversas tareas que estn relacionadas con los pedidos de ventas seleccionados. No todos los botones estn disponibles al seleccionar ms de un pedido de ventas. El panel de vista previa en la pgina de lista Todos los pedidos de venta muestra una lista de cada lnea del pedido de ventas seleccionado.
El formulario Pedido de ventas tiene dos vistas disponibles: vista de encabezado, vista de lneas, y vista editar en cuadrcula.
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Cuando est en la vista de encabezado del formulario Pedido de ventas, el botn Vista de encabezado en el Panel de acciones se resaltar para ofrecerle una indicacin visual de la vista actual. La vista de encabezado se divide en varias fichas que se describen en la siguiente tabla. Ficha General Descripcin Ver y editar la informacin sobre el pedido de ventas seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 1. Ver y cambiar la informacin del grupo de compradores, el pedido, el grupo y el idioma para el pedido de ventas seleccionado. El acceso directo para expandir esta ficha desplegable es CTRL + 2.
Configuracin
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Entrega
Precio y descuento
Embalaje
Dimensiones financieras
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Dado que el estado y el estado del documento se calculan de forma separada, diferentes combinaciones de estados y estado del documento pueden contribuir adicionalmente a identificar el estado de un pedido. Por ejemplo, si el estado de un pedido es Pedido abierto y el estado del documento es Factura, puede deducirse que el pedido est parcialmente recibido y facturado.
Cliente plantilla
Utilice la funcin Cliente plantilla al trabajar con un cliente que no existe en el formulario Cliente. Antes de utilizar esta funcin, asegrese de que haya establecida una secuencia numrica para clientes plantilla en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Secuencias numricas.
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Pedido de ventas
El pedido de ventas de tipo Pedido de ventas se usa cuando el cliente confirma que desea el pedido. Puede determinar que el tipo predeterminado sea Pedido de ventas dentro del formulario Parmetros de clientes, en funcin del proceso de negocio del cliente.
Diario
Los pedidos de ventas de tipo Diario son parecidos a los pedidos de compra de este mismo tipo, ya que tambin se utilizan como pedido de ventas borrador. Los diarios sirven de ayuda cuando se registran datos en el sistema que podran no cumplir con los estndares de calidad o de cualquier otro tipo. Esto puede ocurrir con cargas de datos o datos que ingresa un empleado nuevo o temporal. Un pedido de ventas del tipo Diario no afecta a las cantidades de existencias y la cantidad en la lnea del pedido no se tendrn en consideracin en la Planificacin maestra.
Suscripcin
El pedido de ventas de tipo Suscripcin se utiliza para ventas reiteradas del mismo artculo o servicio al mismo cliente. Cuando se actualiza un albarn, Microsoft Dynamics AX 2012 genera uno nuevo. Cuando se actualiza la factura, es posible actualizar un nuevo albarn o una entrada de factura para la misma lnea de ventas. El pedido nunca tiene un estado Facturado, solo Abierto o Entregado.
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Requisitos de artculos
El tipo de pedido de ventas Requisitos de artculos est conectado con el mdulo Gestin de proyectos y contabilidad de Microsoft Dynamics AX 2012. Cuando se crean los requisitos de artculos en el mdulo Gestin de proyectos y contabilidad, el sistema crea automticamente un pedido de ventas de tipo Requisitos de artculos.
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Reembolso mnimo
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Reserva
Origen de venta
Marcar el pedido como nulo Solicitar valor del campo de cantidad al registrar documentos Periodo de validez
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Aceptar entrega incompleta Nivel de seguridad de pedidos facturados Utilizar idioma predeterminado
Activar esta casilla para imprimir la lista de seleccin en el idioma predeterminado que est especificado en el formulario Entidades jurdicas. Si se desactiva esta casilla, la lista de seleccin se imprimir en el idioma que est definido como parte de las propiedades del informe de lista de seleccin. Activar esta casilla para reducir la cantidad que se enva para seleccionar a la cantidad disponible.
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Registrar el albarn Reduccin automtica, albarn Nmero de documento en tarea por lotes Actualizar lneas de pedido
Activar esta casilla para registrar el valor de existencias de las transacciones de inventario fsico en la contabilidad cuando actualice un albarn. Activar esta casilla para reducir a la cantidad disponible la cantidad que se enva en el albarn. Especificar el nmero mximo de documentos que se deben procesar en paralelo en cada tarea por lotes en el trabajo por lotes. El trabajo por lotes se ejecuta al registrar pedidos de venta. Utilizar este botn para abrir un formulario en el que puede especificar cmo se actualizan automticamente las lneas del pedido de ventas cuando se realizan modificaciones en el encabezado del pedido de ventas. En cada campo puede seleccionar uno de los siguientes valores. Siempre: las lneas del pedido se actualizan automticamente cuando se actualiza el encabezado del pedido. Nunca: las lneas del pedido no se actualizan cuando se actualiza el encabezado del pedido. Preguntar: el usuario selecciona si se deben actualizar las lneas del pedido.
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El grupo Dividir segn le permite dividir las confirmaciones de pedidos de ventas, listas de seleccin, albaranes y facturas en funcin de las casillas Sitio o Informacin de entrega. Por ejemplo, si activa la casilla Informacin de entrega para la confirmacin, la confirmacin de ventas generar una confirmacin para cada lnea del pedido de ventas direccin de entrega en el registro. Si desactiva la casilla, la confirmacin utilizar la direccin de cabecera en el formulario Pedido de ventas como la direccin de entrega al generar la confirmacin del pedido de ventas.
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Conocimiento de embarque
Especificar si se debe y cundo se debe crear un conocimiento de embarque al distribuir el envo. Se puede crear el conocimiento de embarque cuando se actualiza el albarn, cuando se registra la factura, o en ambos momentos. Seleccionar el idioma en el que se imprime el conocimiento de embarque. Especificar el nombre de la empresa que administra el transporte de los artculos. Esta informacin se transfiere a los campos correspondientes en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Puede definir los nombres de transportistas en el formulario Transportista. Especificar la persona que administra el transporte de los artculos especificados en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Especificar la persona que va a pagar el flete. Esta informacin se transfiere a los campos correspondientes en los formularios Conocimiento de embarque y Registro de factura. Especificar la persona que ha cargado los artculos. Especificar la persona que ha contado los artculos.
Fletado por
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Ficha Precios
Utilice la ficha Precios para especificar cmo calcular el descuento total si define descuentos de lnea y descuentos multilnea para un pedido de ventas. Tambin puede especificar las opciones de divisa genrica, redondeo psicolgico y de evaluacin de acuerdo comercial. Las opciones se describen en la siguiente tabla. Parmetro Buscar gastos principales Descripcin Activar esta casilla para buscar y aplicar automticamente gastos principales cuando se crea un pedido de ventas. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Activar esta casilla para buscar y aplicar automticamente gastos de lnea que estn configurados para el artculo pedido cuando cree una lnea de pedido de ventas. Si no se han definido gastos automticos, desactive esta casilla para aumentar el rendimiento. Seleccionar el mtodo para determinar cmo se calcula el descuento combinado si un descuento de lnea y un descuento multilnea se aplican para una determinada lnea de pedido de ventas. Especificar si los precios se buscar utilizando la fecha de hoy o la fecha de entrega.
Descuento
Tipo de fecha
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Tipo de cambio Aplicar el redondeo psicolgico despus de la conversin de divisas Calcular el descuento total al realizar el registro
Activar esta casilla para calcular automticamente el descuento total al hacer alguna de las siguientes tareas: Registrar pedidos de ventas Actualizar pedidos de ventas utilizando un servicio AIF Hacer clic en los siguientes botones del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas o en la pgina de lista Todos los pedidos de venta: Vender > Impuesto > Impuesto sobre las ventas Vender > Calcular > Descuento multilnea Gestionar > Cliente > Comprobar lmite de crdito Factura > Facturar > Multivencimientos Factura > Facturar > Previsin de flujo de efectivo Hacer clic en alguno de los siguientes botones en la cuadrcula Lneas de pedido de ventas en el formulario Pedido de ventas: Operaciones financieras > Impuesto > Impuesto sobre las ventas Lnea de pedido de ventas > Calcular > Artculos adicionales
Si modifica las condiciones de precios y descuentos, los precios y los descuentos podran recalcularse y sobrescribirse. Tambin podra activar un cuadro de dilogo. El cuadro de dilogo le ayuda a decidir si mantener el precio o el descuento actual si el precio est heredado de un origen externo. Agregue los tipos de orgenes externos que deben activar este cuadro de dilogo seleccionando la casilla.
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Cada secuencia numrica debe tener especificado un cdigo de secuencia numrica antes de que se pueda crear un documento de ese tipo. Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > Ficha Secuencias numricas
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Procedimiento: Crear un pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los pedidos de venta
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los pedidos de venta, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. 2. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo del panel de acciones para crear un nuevo pedido de ventas. 3. En el formulario Crear pedido de ventas, seleccione un cliente.
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Procedimiento: Crear un pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los clientes
Para crear un nuevo pedido de ventas desde la pgina de lista Todos los clientes, siga estos pasos: 1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente que desee. 3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones. 4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo. NOTA: crear un pedido de ventas desde el formulario Cliente omite el formulario Creacin de pedido de ventas y todos los valores predeterminados del cliente se transfieren automticamente.
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Copie lneas de otro pedido de ventas utilizando el botn De todos o Desde diario en el grupo Copiar del Panel de acciones en el formulario Pedido de ventas.
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NOTA: si un artculo de lnea se basa en categoras de venta, entonces debe especificarse manualmente la informacin de comercio exterior para la lnea del pedido.
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Puede abrir el formulario Crear copiando de todo haciendo clic en Crear copiando de todo en el grupo Copiar del Panel de acciones o en la ficha Lneas de pedido de ventas de la Vista de lneas y haciendo clic en Lnea de pedido de ventas y seleccionando la opcin para copiar informacin.
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Paso a paso
1. Abra Ventas y marketing > Comn > Clientes > Todos los clientes. 2. Seleccione el cliente 1201. 3. Haga clic en la ficha Vender en el Panel de acciones. 4. Haga clic en Pedido de ventas en el grupo Nuevo para crear un nuevo pedido de ventas. 5. En la lista desplegable Cdigo de artculo, seleccione 1701. 6. Escriba 10 en el campo Cantidad. 7. Haga clic en Agregar lnea. 8. En la lista desplegable Categora de ventas, seleccione Services > Installation. 9. Escriba 1 en el campo Cantidad. 10. En la lista desplegable Unidad, seleccione day. 11. En la lista desplegable Sitio, seleccione 2. 12. Escriba 300 en el campo Precio unitario. 13. Haga clic en Cerrar.
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Escenario: Especificar y guardar una direccin de entrega alternativa para un encabezado de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que, como consecuencia de la reubicacin temporal de un cliente, el pedido de ventas debe enviarse a otra direccin de entrega. Esta direccin no es la misma que la direccin principal del cliente que est especificada en el formulario Clientes. Por tanto, el procesador de pedidos debe actualizar el pedido de ventas con la nueva direccin de entrega del cliente. Para ello, el procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en el encabezado de pedido de ventas y, a continuacin, copia la nueva direccin en Direccin de entrega alternativa del cliente para su uso posterior.
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Escenario: Especificar una direccin de entrega alternativa para lneas de pedido de ventas
Se informa al procesador de pedidos de que un pedido de ventas, con tres lneas de pedido de ventas para un cliente, se debe entregar en tres direcciones de entrega para tres de sus establecimientos minoristas. El cliente comunica al procesador de pedidos que necesita un albarn para cada direccin de entrega. El procesador de pedidos actualiza la direccin de entrega en cada lnea de pedido de ventas y, cuando los artculos estn listos para su entrega, el albarn del procesador de pedidos actualiza el pedido de ventas. Como el parmetro Albarn est seleccionado en el grupo de campos Divisin basada en la informacin de entrega, se imprime un albarn para cada lnea de pedido de ventas para cada uno de los establecimientos minoristas.
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Programacin de entregas
En Microsoft Dynamics AX 2012, las programaciones de entrega se utilizan en el pedido de ventas y el presupuesto de ventas. Esto permite al usuario dividir una lnea de pedido en varias entregas.
Programaciones de entrega
La programacin de entrega consiste en una lnea de pedido con varias entregas que se manifiestan como lneas de programacin de entrega. Cada lnea de programacin de entrega se muestra en el pedido de ventas debajo de la lnea de pedido con varias entregas. Un icono distingue entre la lnea de pedido con varias entregas y las lneas de programacin de entregas. La lnea de pedido con varias entregas sirve como plantilla para las lneas de programacin de entregas. Esto significa que cuando se crean lneas de programacin de entregas, los valores se copian desde la lnea de pedido con varias entregas a las lneas de programacin de entregas. Por ejemplo, los precios y las condiciones de acuerdos comerciales se aplicarn a la lnea de pedido con varias entregas y se copiarn en las lneas de programacin de entregas.
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NOTA: si selecciona NNC, CTP o NNC + Das de emisin en el parmetro Control de fecha de entrega, funcionar con los parmetros Lmite de tiempo Neto no comprometido (NNC) y NNC incluidos los pedidos planificados para la funcin NNC.
Neto no comprometido
El parmetro Neto no comprometido (NNC) est disponible en el campo Control de fecha de entrega de los parmetros de clientes y en el formulario Configuracin predeterminada de pedido de la configuracin de artculos. La lgica de neto no comprometido (NNC) se aplica a los artculos que se mantiene en existencias y da automticamente lugar a la asignacin de una fecha de entrega a un artculo de lnea de un pedido de ventas. La lgica de NNC supone que el reaprovisionamiento de artculo est guiado por la adquisicin y la produccin de demanda. Por tanto, las previsiones de entrega se pueden basar en recepciones programadas dentro del horizonte definido por el lmite de tiempo de NNC. La consideracin opcional de pedidos planificados como recepciones programadas sera aplicable cuando la mayora de pedidos planificados se utilizan para crear pedidos de suministro reales. El lmite de tiempo de NNC para un artculo suele representar el plazo de entrega acumulado, aunque en ocasiones representa el plazo de para producir un artculo manufacturado desde componentes mantenidos en existencias. La fecha de entrega prometida se fijar automticamente al final del horizonte temporal definido por el lmite de tiempo de NNC cuando hay recepciones programadas suficientes. La lgica de NNC tambin puede considerar la oferta y el suministro vencidos. Estas fechas se deben actualizar con la fecha actual o una fecha futura para coordinar correctamente actividades de la cadena de suministro, cambiando manualmente la fecha o mediante cambios automticos basados en la fecha de futuros calculada. Cuando las fechas no se actualizan, las directivas opcionales de NNC se deben utilizar para ver las fechas ya vencidas. Por ejemplo, la demanda y los suministros vencidos pueden considerarse para que los ltimos tres das cubran aquellas situaciones en las que todava no ha actualizado las fechas. Puede obtener ms informacin sobre Neto no comprometido (NNC) en la serie Fabricacin discreta de Microsoft Dynamics AX 2012.
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El plazo de ventas es un valor predeterminado para todos los artculos que vende una empresa. Sin embargo, tenga en cuenta que el plazo de ventas de los artculos individuales invalida el plazo de ventas de los parmetros de clientes. Defina el plazo de pedido de ventas en la ficha Clientes > Configurar > Parmetros de clientes > ficha Envos. Teniendo en cuenta el plazo de ventas, si intenta especificar una fecha de envo solicitada anterior a la primera fecha posible, el sistema genera una advertencia y le solicitar que busque otra fecha disponible para la entrega. Las fechas de envo y de recepcin propuestas por el sistema se pueden sobrescribir al hacer clic en el botn Deshabilitar control de fecha de entrega. En este caso, el sistema acepta las fechas propuestas originalmente, aunque no se puede obligar al sistema a aceptar una fecha cerrada en el calendario ni una fecha pasada.
Calendario de cobertura
El calendario de cobertura del almacn se configura por almacn. Aqu, puede configurar das abiertos y cerrados para el almacn. Si la fecha de envo solicitada coincide con un da cerrado, se utilizar el siguiente da abierto como fecha de envo solicitada. Si no configura un calendario de cobertura, los das abiertos y cerrados para la empresa se definirn en el formulario Informacin de la empresa en el calendario de envo.
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NOTA: asegrese de que todos los almacenes de reserva estn asociados a los sitios. El almacn de reserva se usa para calcular el tiempo de transporte si un sitio, no un almacn, se ha especificado en la lnea de pedido de ventas.
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El calendario de transporte es un calendario de horas de trabajo y permite tres estados en las horas de trabajo, como se muestra en la tabla siguiente. Estado Abierto Cerrado Cerrado para recogida Descripcin El modo de entrega es abierto para la recogida y entrega. El modo de entrega es cerrado para la recogida y entrega. Esto significa que el transportista puede trabajar en un da abierto pero no hace recogidas de los almacenes ese da. Es una funcin importante, ya que muchos transportistas operan los siete das de la semana pero puede que solo recojan artculos de entrega ciertos das de la semana.
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Para satisfacer la demanda de un artculo de un cliente, es posible que el artculo se distribuya frecuentemente de muchas maneras, por ejemplo: mediante la creacin de un pedido de produccin en el sitio desde el que el pedido se enviar al cliente; mediante la utilizacin de artculos disponibles en inventario o pedidos de compra o de produccin existentes mediante la creacin de un nuevo pedido de compra transfiriendo de otros almacenes.
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Paso a paso
1. Abra Gestin de inventario y almacenes > Configurar > Distribucin > Transporte. 2. Haga clic en Nuevo. 3. En la cuadrcula de Visin general , seleccione 21 en el campo de Almacn de envo. 4. Escriba EE. UU. en el campo Pas/regin. 5. En la cuadrcula Visin general, escriba 01199 en el campo Cdigo postal.
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En el formulario Fechas de envo y recepcin disponibles puede realizar lo siguiente: Consultar las fechas en las que puede o no enviar un pedido de ventas en la parte superior del formulario y el motivo por el que la fecha no est disponible. Por ejemplo, la fecha de envo cae una fecha cerrada en el calendario de transporte. Resolver el problema. Por ejemplo, cambie el modo de entrega del pedido.
El requisito previo ms importante para utilizar la funcin Fechas disponibles es que est seleccionado el parmetro Control de fecha de entrega.
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Sitio Almacn
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Das de transporte
Mi hora Hora de ubicacin de envo Fecha de envo disponible Fecha de recepcin disponible
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Hora estndar del Pacfico (PST) Hora estndar del este (EST)
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Susan, procesadora de pedidos, se encuentra en Utah, donde la zona horaria es Hora estndar de la montaa (MST). Esto significa que si Susan crea pedidos con el sitio A antes de las 14:00 MST y con el sitio B antes de las 12:00 MST, cumple con las fechas lmite de pedido para ambos sitios. En la tabla siguiente, se muestran las fechas lmite de pedido para los sitios A y B convertidas a hora MST. Sitio A (PST) 13:00 MST 14:00 Sitio B (EST) 14:00 MST 12:00
Los sitios A y B han definido las siguientes fechas lmite de pedido. Fechas lmite del pedido Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes PST y EST 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
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NOTA: si est activado el ajuste de horario de verano, las fechas lmite de pedido se ajustarn en consecuencia.
2. En el campo Sitio, especifique si desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico o a todos los sitios. 3. Seleccione un sitio en el campo Seleccionar si ha seleccionado Especfico en el campo Sitio.
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2. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo grupo de fechas lmite de pedido. 3. Escriba un nombre de grupo en el campo Grupo de fechas lmite de pedido y una descripcin del grupo en el campo Descripcin.
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Las combinaciones seleccionadas estarn disponibles en el formulario Fechas lmite del pedido.
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Entrega directa
Microsoft Dynamics AX 2012 admite la entrega directa a los clientes. Con la entrega directa, los pedidos de ventas se entregan directamente del proveedor al cliente sin entrar fsicamente en el inventario de la empresa. La funcionalidad de entrega directa en Microsoft Dynamics AX 2012 tiene las siguientes ventajas sobre la cadena de suministro de distribucin de entregas no directas tradicional: Menos tiempo desde la creacin de los pedidos de ventas hasta la entrega al cliente Inexistencia de costes de mano de obra o por mantener inventario, ya que los artculos no entran fsicamente en este. Menos costes de transporte, ya que los artculos van directamente del proveedor al cliente Menos tiempo de administracin y menor posibilidad de error en la entrada de pedidos, debido a que los pedidos de compra se crean directamente a partir del pedido de ventas y hay un nico lugar para actualizar la entrega o recepcin de pedidos
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Al utilizar este proceso de actualizacin sincronizada, se asegura de que las actualizaciones del albarn de los pedidos de compra se reflejarn en la actualizacin del pedido de ventas vinculado.
Con las entregas directas, no se crean listas de seleccin, ya que los artculos vendidos al cliente no entran fsicamente en el inventario y, por tanto, no se seleccionan all. Las opciones de registro estn disponibles para realizar actualizaciones para lneas de pedido del tipo entrega no directa. Sin embargo, estas opciones no estn disponibles para lneas del tipo entrega directa.
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Reaccin en la lnea de pedido de compra correspondiente del tipo Entrega directa Direccin actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Fecha de entrega actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Cantidad actualizada en la correspondiente lnea de pedido de compra. Se debe seleccionar si se eliminar o no la correspondiente lnea de pedido de compra. Se crea un nuevo pedido de compra del tipo Entrega directa en el formulario Pedidos de compra.
Accin en la lnea de pedido de compra del tipo Entrega directa Actualizacin de la entrega parcial de una lnea de pedido de compra Actualizacin de la Fecha de entrega confirmada en la lnea de pedido de compra
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Botn Referencias
El botn de Referencias abre el formulario Referencias. Este muestra todos los pedidos de compra relacionados.
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Para la actualizacin del da 6, siga estos pasos: o o o o o En la lnea de pedido de compra, en el campo Recibir ahora, especifique la cantidad que se recibir. Haga clic en Confirmar en la ficha Compra del panel de acciones. Haga clic en Recepcin de producto en el grupo Generar de la ficha Recibir en el Panel de acciones. En la lista Cantidad, seleccione Recibir ahora e indique la Recepcin de producto. Haga clic en Aceptar y cierre el pedido de compra.
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NOTA: para obtener ms informacin acerca de la generacin de facturas para pedidos de ventas, consulte el curso Operaciones financieras I de Microsoft Dynamics AX 2012. La capacidad de usar todos los registros de pedidos depende de las necesidades particulares de cada empresa. NOTA: en Microsoft Dynamics AX 2012, tambin tiene la posibilidad de utilizar los documentos proforma desde el pedido de ventas. Esto significa que la casilla Registro est desactivada de forma predeterminada y los documentos proforma se pueden imprimir.
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Registro
Seleccin posterior
En el grupo de campos Configurar, se puede iniciar una comprobacin de crdito para el cliente y definir una fecha lmite que delimite la transaccin.
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Descripcin No se realiza ninguna comprobacin de lmite de crdito a menos que est seleccionada una configuracin en Clientes > Configurar >Parmetros de clientes> Comprobar lmite de crdito para un pedido de ventas. Si este es el caso, se realiza una comprobacin de lmite de crdito cuando se crea el pedido. Se realiza una comprobacin de lmite de crdito con respecto al saldo de un cliente. La comprobacin de lmite de crdito se realiza con respecto al saldo de un cliente y el valor de los pedidos actualizados en el albarn. Se realiza una comprobacin de lmite de crdito en el saldo de un cliente, el valor de cualquier pedido actualizado en el albarn y en cualquier pedido abierto.
NOTA: si realiza una comprobacin de lmite de crdito en el pedido y el lmite de crdito se excede, se genera una advertencia o un error, donde se le advierte que an puede continuar con la actualizacin. Para especificar si debe generarse una advertencia o un error, haga clic en Clientes > Configurar > Parmetros de clientes y seleccione Advertencia o Error.
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Cuenta de facturacin
Pedido
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Efecto Puede activar la casilla Reducir cantidad para reducir la cantidad que se seleccionar a la cantidad del artculo disponible en el inventario. De esta manera, se resuelve el problema de imprimir listas de seleccin para lneas de pedido en las que no hay existencias de las cantidades del artculo. En su lugar, las listas de seleccin solo se generan para las cantidades disponibles del artculo. La lista de seleccin se crear para toda la cantidad solicitada, no solo para el inventario disponible.
Desactivado
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Efecto Al ejecutar una actualizacin de la lista de seleccin, los artculos se reservan automticamente. Al ejecutar una actualizacin de la lista de seleccin, los artculos no se reservan. Este estado tiene implicaciones con respecto a las cantidades de artculos que se pueden seleccionar para otras lneas de pedido de ventas.
Desactivado
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Reducir cantidad
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4. 5. 6. 7.
Seleccione el albarn que quiere cancelar y haga clic en Cancelar. Haga clic en Aceptar en el cuadro de dilogo. Cierre el registro de informacin. Cierre el formulario Diario del albarn.
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NOTA: una llamada de servicios especiales es una situacin en que los clientes compran un artculo por adelantado y lo recogen ellos mismos. El formulario Recogida de ventas se utiliza para tramitar este tipo de solicitud. Solicitar y gestionar nmeros de seguimiento generndolos en el software del transportista y copindolos en Microsoft Dynamics AX 2012. Imprimir etiquetas con el software del transportista mediante la informacin de direccin de Microsoft Dynamics AX 2012.
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Resumen
Obtener un mayor conocimiento sobre los pedidos de ventas y su procesamiento le ayudar a crear pedidos de ventas bsicos en Microsoft Dynamics AX 2012. Adems, las funciones ms avanzadas de ventas le ayudan a: Crear y trabajar con pedidos de venta. Copiar la funcionalidad de pedido de ventas. Mejorar los niveles del servicio al cliente con la configuracin del sistema de control de fechas de entrega que permite calcular la fecha de entrega ms prxima para los clientes. Crear programaciones de entrega que le permiten tener varias entregas desde un pedido de ventas. Crear entregas directamente de proveedores a clientes, lo que reduce el tiempo de entrega y la administracin de los pedidos. Usar el formulario Visin general de suministros para obtener una visin general de los suministros en los sitios. Mejorar la integracin entre Microsoft Dynamics AX 2012 y el software de transportista.
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Evaluacin de conocimientos
1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos los grupos de pedidos? ( ) Sitio y Grupo de pedidos ( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos 2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas de pedido con varias entregas. ( ) Verdadero ( ) Falso 3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Almacn ( ) Sitio ( ) Contacto ( ) Informacin de entrega 4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse esto para no realizarle entregas los viernes? ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido de ventas ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente ( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin del pedido ( ) No pueden especificarse fechas de entrega 5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar informacin en una lnea de pedido de ventas? ( ) Vista de encabezado ( ) Vista de lneas ( ) Vista Editar en cuadrcula
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2.
3.
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Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Qu combinacin de fechas lmite de pedido debe seleccionarse si se desea que las fechas lmite de pedido se apliquen a un sitio especfico y a todos los grupos de pedidos? ( ) Sitio y Grupo de pedidos ( ) Sitio y Todos los grupos de pedidos () Todos los sitios y Todos los grupos de pedidos ( ) Todos los sitios y Grupo de pedidos 2. Verdadero o falso: Los acuerdos comerciales no se aplicarn a lneas de pedido con varias entregas. ( ) Verdadero () Falso 3. La opcin Divisin basada en parmetros le permite dividir un albarn en funcin de...? (Seleccione todas las respuestas vlidas) ( ) Almacn () Sitio ( ) Contacto () Informacin de entrega 4. Un cliente no recibe entregas los viernes. Dnde puede especificarse esto para no realizarle entregas los viernes? () En el campo Calendario de recepcin del formulario Pedido de ventas ( ) En el campo Calendario de recepcin del formulario Cliente ( ) Debe especificarse manualmente en el campo Fecha de recepcin del pedido ( ) No pueden especificarse fechas de entrega 5. En el formulario Pedido de ventas qu vista se debe utilizar para editar informacin en una lnea de pedido de ventas? ( ) Vista de encabezado () Vista de lneas ( ) Vista Editar en cuadrcula
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