Fundacin para la Innovacin Agraria

M I N I ST E R I O D E A G R I C U LT U R A

F R U TA L E S / F R U TA L E S D E C A R O Z O

Resultados y Lecciones en

Cultivo de Cerezos en Malleco

Proyectos de Innovacin en

Secano interior de Malleco, IX Regin de la Araucana

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SERIE EXPERIENCIAS DE INNOVACIN PARA EL EMPRENDIMIENTO AGRARIO

Fundacin para la Innovacin Agraria

M I N I ST E R I O D E A G R I C U LT U R A

Resultados y Lecciones en

Cultivo de Cerezos en Malleco

Proyectos de Innovacin en

Secano interior de Malleco, IX Regin de la Araucana

Valorizacin a junio de 2008

SERIE EXPERIENCIAS DE INNOVACIN PARA EL EMPRENDIMIENTO AGRARIO

Agradecimientos
En la realizacin de este trabajo, agradecemos sinceramente la colaboracin de los productores, tcnicos y profesionales vinculados al proyecto de Cultivo del Cerezo en Malleco, y en especial a Miguel Ellena, Investigador de INIA - Carillanca, y Juan Carlos Collarte, Gerente General de Agrcola Remanso S.A, de Rancagua, as como al equipo de AQUAVITA Consultores, por su valioso aporte en el anlisis de esta experiencia.

Resultados y Lecciones en Cultivo de Cerezos en Malleco. Proyectos de Innovacin en Secano inteior de Malleco, IX Regin de la Araucana Serie Experiencias de Innovacin para el Emprendimiento Agrario FundAcIn pARA LA InnoVAcIn AgRARIA Registro de Propiedad Intelectual N 180.216 ISBN N 978-956-7874-96-5 Diseo Grfico Guillermo Feuerhake impresin Ograma Ltda. Se autoriza la reproduccin parcial de la informacin aqu contenida, siempre y cuando se cite esta publicacin como fuente.

Contenidos

Seccin 1. Resultados y lecciones aprendidas ......................................... 1. Antecedentes ............................................................................................... 2. El plan de negocios aprendido ................................................................. 2.1. Objetivo ............................................................................................... 2.2. Perspectivas del mercado de las cerezas frescas .................................... 2.3. Estrategia de implementacin .............................................................. 2.4. El proyecto de inversin ....................................................................... 3. Alcance del negocio .................................................................................... 4. Claves de la viabilidad del modelo o negocio .............................................. 5. Asuntos por resolver .................................................................................... Seccin 2. El proyecto precursor ............................................................... 1. Entorno ....................................................................................................... 2. El proyecto .................................................................................................. 2.1. Aspectos metodolgicos ..................................................................... 2.2. Validaciones ......................................................................................... 3. Los productores del proyecto hoy ............................................................... Seccin 3. El valor del proyecto ................................................................ AnExoS 1. Cuadros y grficos sobre el mercado de las cerezas ..................................... 2. Ingresos, costos y flujos de fondos............................................................... 3. Literatura consultada ................................................................................... 4. Documentacin disponible y contactos .......................................................

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PEGGY GREB

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Cultivo de Cerezos en Malleco

SECCIN 1

Resultados y lecciones aprendidas

El presente libro tiene el propsito de compartir con los actores del sector los resultados, experiencias y lecciones aprendidas del proyecto de produccin de cerezas tardas bajo las condiciones agroecolgicas del secano interior de Malleco, iniciativa que cont con el apoyo de la Fundacin para la Innovacin Agraria FIA. Se espera que esta informacin, que se ha sistematizado en la forma de un plan de negocios aprendido,1 aporte a los interesados elementos claves que les permitan consolidar o comenzar nuevas iniciativas en este mbito productivo.

1. Antecedentes
Los anlisis y resultados que se presentan en este documento han sido desarrollados a partir de un proyecto (proyecto precursor),2 cuyo objetivo fue generar y validar tecnologas para el cultivo moderno del cerezo bajo un sistema orgnico y tradicional para la produccin bajo las condiciones agroecolgicas del secano interior de Malleco, Novena Regin.3 El proyecto fue ejecutado por el Centro Regional Investigacin INIA-Carillanca, en asociacin con: Agricultores de la Provincia de Malleco, Asociacin de Productores de Fruta de la Comuna de Lumaco, Asociacin de Municipalidades de Nahuelbuta y Universidad de La Frontera, en la Regin de la Araucana, entre Noviembre 2000 y Octubre 2004, con una extensin posterior hasta el 2006. En la Novena Regin, provincias de Malleco y Cautn, existen localidades con condiciones microclimticas favorables para la produccin de cerezas tardas (cosecha desde diciembre hasta finales de enero). En estos lugares, la acumulacin de fro invernal es ptima, y los veranos son poco estresantes. El cultivo en estas localidades se enfrenta a menores riesgos que pudieran comprometer la produccin tarda de otras zonas en algunos aos,4 tales como las heladas primaverales durante la brotacin y el granizo y lluvias en flor y precosecha. Las favorables condiciones para el cultivo del cerezo en zonas de Malleco y Cautn tambin se encuentran, en distintos grados, en otras localidades de la zona Sur con microclimas similares.
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Plan de negocios aprendido: iniciativa que incorpora la informacin validada de los resultados del proyecto analizado, las lecciones aprendidas durante su desarrollo, los aspectos que quedan por resolver y una evaluacin de la factibilidad econmica proyectada a escala productiva y comercial. Proyecto precursor: proyecto de innovacin a escala piloto financiado e impulsado por FIA, cuyos resultados fueron evaluados a travs de la metodologa de valorizacin de resultados desarrollada por la Fundacin, anlisis que permite configurar el plan de negocios aprendido que se da a conocer en el presente documento. Los antecedentes del proyecto precursor se detallan en la Seccin 2 de este documento. El proyecto se titul: Desarrollo de tecnologas para produccin orgnica de cerezas bajo condiciones agroecolgicas del secano interior de Malleco. Tales como la precordillera de Curic y Talca (Romeral y Colbn) y valle central del sur (Los Angeles, Temuco y Valdivia). 5

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Asimismo, ciertas localidades del secano interior (Lumaco, Los Sauces, Purn y Traigun) presentan adems buenas condiciones para la produccin orgnica de cerezas. En estos lugares existen adecuadas condiciones fitosanitarias y una menor presin para la utilizacin de agroqumicos. Considerando la posibilidad de capitalizar este potencial en un negocio de exportacin de cereza orgnica, el proyecto precursor incluy entre sus objetivos el desarrollo de la tecnologa de produccin a tal efecto. Sin embargo, tras lograr algunos avances en esta lnea de trabajo durante la ejecucin del proyecto, el esfuerzo fue descontinuado a instancia de los productores, quienes estimaron que este no se justificaba, de cara a los atractivos precios de la cereza cultivada bajo sistemas convencionales. Las actividades del proyecto se concentraron, en consecuencia, en la validacin de una tecnologa convencional para el cultivo del cerezo en la zona, a partir de cuyos resultados y experiencias se ha configurado el plan de negocios que se expone a continuacin. .

2. El plan de negocios aprendido

La puesta en valor de los resultados, experiencias y lecciones aprendidas relativas al cultivo del cerezo en el secano interior de Malleco (Novena Regin), se presenta a continuacin en la forma de un Plan de Negocios Aprendido. La presentacin est orientada a entregar a los interesados en el negocio de este frutal los elementos econmicos, alcance, factores crticos y limitantes que lo caracterizan, en el marco de las perspectivas del mercado internacional que se visualizan para el producto, a la fecha de publicacin de este documento (septiembre de 2008).

2.1 objetivo
El propsito del plan de negocios del modelo Cerezos Malleco es la produccin de cereza fresca de exportacin durante la poca tarda de la temporada (diciembre y principios de enero), en localidades de la zona Sur, particularmente de la Novena Regin. Los productores comercializan su producto a travs de una empresa exportadora de terceros, que se encarga de procesar la fruta y de su venta a los recibidores en los mercados mundiales.
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Cultivo de Cerezos en Malleco

2.2 Perspectivas del mercado de las cerezas frescas

Produccin La produccin mundial de cerezas dulces se ubica en torno a los 1,8 millones de toneladas mtricas (TM). Un 97% de esta produccin se concentra en el Hemisferio Norte, donde los principales pases productores son Turqua, Estados Unidos, la Federacin Rusa, Irn, y algunos pases europeos, como se muestra en el Cuadro 1 que se presenta a continuacin. La produccin de esta fruta en el Hemisferio Sur alcanza slo al 3% del total mundial, y se localiza en Chile, Sudfrica, Nueva zelanda y Argentina. Entre estos productores, Chile es el principal proveedor de contraestacin del producto en los mercados del Hemisferio Norte, donde aporta un 68% de esa oferta.

cuaDro 1. Cereza dulce: distribucin de la produccin mundial, 2007 [miles de toneladas] HEmIsFERIo noRtE HEmIsFERIo suR pas Volumen pas Volumen Turqua 420 Chile 33,0 EE.UU. 375 Australia 8,2 Federacin Rusa 345 Argentina 6,7 Irn 224 Nueva zelanda 0,8 Alemania 120 Italia 108 Otros 644 Total Participacin 1.816 97% Total Participacin 48.7 3%

Fuente: Base de datos de la Alimentacin y la Agricultura de FAO, (FAOSTAT), 2008

La produccin mundial creci en forma continua entre los trienios 1985/87 y 1997/99, a una tasa acumulada del 1,3%, y tendi a estabilizarse a partir de 2000-02 en 1,8 millones de TM, un nivel que ha prevalecido hasta el da de hoy (Cuadro 3, en Anexo 1). Esta evolucin ha sido dispar en los ltimos aos entre los principales pases consumidores que producen cerezas en el mundo: las producciones de Turqua, Estados Unidos, Irn y la Federacin Rusa han aumentado, mientras que en la mayora de los pases europeos presenta una tendencia a la baja (Cuadro 4 y Grfico 2, en Anexo 1). Por otra parte, la produccin (exportaciones) de los pases del Hemisferio Sur ha venido aumentando a una tasa del 7% anual durante los ltimos diez aos, donde se destacan Argentina, Australia y Chile (Cuadro 7, en Anexo 1). Consumo Entre mediados de los aos 1980 y 1990, el crecimiento del consumo mundial provino principalmente de pases del Oriente Medio (Irn y Turqua) y la Europa Oriental, en tanto que en Europa Occidental, que agrupa a los pases de mayor consumo mundial, disminuy en forma considerable. En la dcada ms reciente (1993/05 a 2002/04), a una expansin ms moderada del Oriente Medio, se suma la de Rusia (7,1% anual) y un leve repunte en el consumo de Europa Occidental (principalmente Alemania, Espaa y Portugal). En Norteamrica, el crecimiento del consumo alcanz una tasa acumulada del 3,1% anual durante la ltima dcada. El Cuadro 5 del Anexo 1 presenta las cifras y tendencias asociadas a la evolucin del consumo en las regiones y periodos mencionados. El dispar crecimiento del consumo en el perodo ms reciente trajo aparejado un aumento considerable en el intercambio entre los pases. Los volmenes mundiales importados se elevaron
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en un 86%, con los mayores aumentos en Europa, Rusia, Japn y China. Las importaciones de Norteamrica (Estados Unidos, Canad y Mxico), aunque menores en volumen respecto de los dems, ms que se duplicaron en el periodo (Cuadro 6 del Anexo 1). Entre los ltimos, Estados Unidos ha sido un importador menor, ya que sus volmenes promediaron slo 6.300 toneladas durante el trienio 2002/04. Sin embargo, estas importaciones han sido claves para el desarrollo de la industria chilena de la cereza, ya que casi el 50% del volumen exportado por Chile tuvo a ese pas como destino en la temporada 2006/07 (Cuadro 10, en Anexo 1). Con respecto al consumo de cereza fresca de contraestacin, Chile, junto con otros pases productores del Hemisferio Sur, han dispuesto de una extensa ventana durante la cual los mercados del Hemisferio Norte se encuentran desabastecidos (Grfico 1 que sigue). Esta holgura ha permitido a estos pases expandir la produccin hacia los extremos ms tempranos y tardos de su estacin, aprovechando as los mejores precios que resultan de una distribucin ms uniforme de las colocaciones del producto en el mercado a lo largo de la temporada.

Grfico 1. poca de cosecha de los principales productores de cerezas del mundo

Ene HEMISFERIO SUR Chile Argentina N. zelanda Australia HEMISFERIO NORTE N. Amrica Europa M. Oriente L. Oriente
Fuente: Aliaga, 2007

Feb

mar

Abr

may

Jun

Jul

Ago

sep

oct

nov

dic

Situacin de Chile La superficie plantada de cerezos en Chile ha ido creciendo de manera sostenida. El mayor desarrollo se ha producido durante la presente dcada, pasando de 4.900 ha en el ao 2000 a cerca de 13.500 ha en el ao 2007, lo que significa un crecimiento promedio de ms de 1.200 hectreas por ao (Cuadro 8, en Anexo 1). Esta superficie se distribuye entre las regiones Cuarta a Undcima, con la mayor concentracin en la Sexta y Sptima, segn se detalla en el Cuadro 9 del Anexo 1. Las cifras de exportacin chilenas dan cuenta del explosivo crecimiento de las plantaciones. El volumen exportado durante la temporada 2002/03 alcanz un orden de 13 mil toneladas, cuatro aos ms tarde, en 2006/07, este lleg a las 24 mil toneladas, cercano al doble del volumen anterior (Cuadro 10, en Anexo 1). Este volumen debiera aumentar significativamente en los aos que siguen, debido a que cerca de un 45% de los huertos plantados an no ha alcanzado su produccin de rgimen. Los destinos de las exportaciones chilenas de cereza fresca se han concentrado en los Estados Unidos, pases de Europa Occidental y el Lejano Oriente (Taiwn y Hong Kong), como se refleja en el Cuadro 10 del Anexo 1. Estados Unidos ha sido el principal destino de las cerezas chilenas, con casi un 50% de las colocaciones.

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Cultivo de Cerezos en Malleco

A pesar de que los envos a este pas han aumentado a tasas considerables en los ltimos aos, llegando a casi 12 mil toneladas en la temporada 2006/07, los operadores de la industria consideran que el mercado se ha presentado despejado para su comercializacin, con retornos que se han mantenido atractivos para el productor. Parte de este buen desempeo ha sido el resultado de ampliar el periodo de cosecha y comercializacin del producto en la temporada (introduccin de variedades ms tempranas y tardas), y de programar cuidadosamente los embarques areos y martimos con los recibidores. En la temporada 2006/07, los arribos de cereza chilena a los Estados Unidos y Europa se concentraron en el mes de Diciembre y la dos primeras semanas de Enero, aun cuando en esos destinos tambin se recibieron volmenes importantes en Noviembre y la segunda quincena de Febrero (Cuadro 12 del Anexo 1). Precios El precio promedio de la cereza para Chile fluctu entre un valor FOB de US$ 3,25/Kg y US$ 4,22/Kg durante los primeros cinco aos de la presente dcada. En los dos aos siguientes, hubo un repunte importante de los mismos, para bajar abruptamente en el ltimo ao (temporada 2007/08), como resultado de la sobreoferta que se produjo en los mercados de destino a causa del inesperado retraso de la produccin de la temporada 2007/08 (Cuadro 13, en Anexo 1). Con todo, el precio FOB promedio ponderado de todo este periodo lleg a los US$ 4,07/Kg, considerando todos los pases de destino, calidades y semanas de venta. Este precio se traducira en un retorno promedio a productor de US$ 3,11/Kg. Sin perjuicio de estos valores promedio, los mejores precios por la cereza se obtuvieron al inicio de la temporada (Octubre y Noviembre), segn se aprecia en el Cuadro 14 del Anexo 1.5 Tambin debe sealarse que existen diferencias de precios a nivel de variedades: se ha observado que la variedad Rainier (por su sabor y diferenciacin de color del resto), as como Bing y Lapins (de probada larga vida de poscosecha) obtienen por lo general mejores precios que el resto de las variedades. A los efectos de la evaluacin del proyecto de plantacin de cerezos en la zona Sur, se ha preferido aplicar un precio de retorno a productor inferior al promedio histrico, como manera de dar cuenta del efecto negativo sobre los precios que debe esperarse del explosivo crecimiento previsto para la oferta chilena de cerezas en los aos venideros. El precio supuesto es de US$ 2,50/Kg, un 20% menor que el promedio histrico de US$ 3,11 y muy cercano a los US$ 2,60 que la industria estima habra sido el retorno promedio de los productores en los ltimos ocho aos.

Los precios registrados entre abril y agosto en dicho cuadro corresponden a volmenes muy menores, y carecen de relevancia para este anlisis. 9

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La competencia Chile se ha posicionado como el ms importante productor y exportador de cerezas frescas del Hemisferio Sur, y cuenta con condiciones edafoclimticas muy favorables para extender su cosecha y diversificar sus mercados. Los potenciales competidores de Chile en este negocio seran Australia, Argentina, Sudfrica y Nueva zelanda, aunque hasta hoy el liderazgo chileno ha sido muy superior al del resto de los pases. Australia tiene extensiones importantes que pueden ser habilitadas con cerezos, en Tasmania por ejemplo, y de hecho tiene actualmente una superficie plantada del orden de las 2.000 ha. No obstante, la mayor parte de la produccin de este pas se destina a consumo interno (orden del 70%), y el resto se exporta a los mercados asiticos, donde s estara compitiendo con el producto chileno. Argentina cuenta actualmente con una superficie del orden de las 2.300 ha de cerezos y tambin tiene un potencial de expansin importante, con un fuerte enfoque hacia el mercado europeo. En este pas en las zonas con mejor clima para el cerezo existe una alta ocurrencia de granizo, lo que dificulta estimar el ritmo de crecimiento que podra tener Argentina. El caso de Nueva zelanda es similar al de Argentina en trminos climticos, pero se suma un tema mucho ms difcil de enfrentar, cual es la poca disponibilidad de mano de obra. No est claro cmo esta nacin va a enfrentar esta situacin de cara a cultivos intensivos en el uso de este recurso. La superficie de Nueva zelanda es cercana a 1.000 ha, de las cuales casi el 80% se ubica en la Isla Sur, en Central Otago y Marlborough. El desarrollo que tenga este pas presumiblemente ir enfocado hacia fruta de alta calidad para mercados como Japn y Estados Unidos. Sudfrica, por su parte, ha permanecido relativamente ausente de este desarrollo, aunque en los ltimos aos se ha generado un inters importante por explorar este cultivo como una alternativa para abastecer de fruta temprana el mercado ingls. Si bien las extensiones geogrficas aptas para la produccin de cerezas no son amplias, algunos elementos pueden potenciar la participacin relativa de este pas: en primer lugar la disponibilidad y bajo costo de la mano de obra; en segundo, la cercana al mercado europeo, que permite trabajar con variedades de alta calidad organolptica que no soportaran las distancias de trnsito que requieren otros pases como Chile; y por ltimo, la posibilidad de incorporar nuevas variedades adaptadas a condiciones de menores requerimientos de horas fro. Bajo este escenario de competidores todava distantes, pero con potencial de crecimiento, Chile mantiene an condiciones y desarrollos que debieran permitirle seguir creciendo y mantener una posicin de liderazgo en la oferta de cereza fresca en contra estacin.

2.3 Estrategia de Implementacin

El modelo que se desprende del proyecto precursor est orientado a los agricultores pequeos y medianos, en zonas ubicadas en las regiones Octava, Novena, Dcima y Decimocuarta. Se concentra en la produccin de fruta tarda y responde a un paquete tecnolgico y un esfuerzo de inversin de nivel mediano, adecuado a las capacidades de productores que se estn incorporando al cultivo semi-intensivo de frutales. El paquete considera la plantacin de variedades semi-tardas en una densidad de 3m x 5m, que incluyen la variedad Kordia con polinizante Regina, sobre portainjerto Colt. Estas variedades se caracterizan por alta calidad de su fruta, mayor tolerancia a enfermedades, en particular Monilia,
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mayor tolerancia a la partidura por lluvias, fcil formacin de los rboles, menor manejo de poda, mayor facilidad de cosecha y buen comportamiento en proceso de seleccin y empacado, una elevada firmeza, buen calibre (>27mm), pulpa roja, de buen sabor y buena consistencia. La oportunidad de negocio que ofrece el mercado de la cereza fresca en el perodo ms tardo de la temporada se mantendr lo suficiente para que el productor pueda ir plantando escalonadamente durante los prximos aos. Este proceso podra iniciarse con el establecimiento de una superficie relativamente pequea (por ejemplo, entre tres a cinco hectreas), que sera ampliada durante las temporadas siguientes, de modo de ir incorporando sucesivamente a los paos que se fueran plantando, los aprendizajes sobre el manejo de la especie generados en los que les antecedieron. Con todo, los agricultores interesados en entrar en este negocio debern contar con que los mrgenes del mismo se irn volviendo ms estrechos en los aos que siguen, y que la mantencin de una rentabilidad razonable del mismo depender fundamentalmente del uso de variedades con buena adaptacin a la zona, una correcta asesora tcnica.

2.4 El proyecto de inversin

El proyecto de plantacin de cerezos que se analiza a continuacin tiene el propsito de ilustrar los rangos de valores y resultados econmicos que podra esperar un productor en la zona Sur. El anlisis se basa en los resultados agrcolas y valores registrados en el proyecto precursor y la proyeccin de los mismos a futuro, y refleja las expectativas que a septiembre de 2008 se tienen sobre el mercado del producto. producto y su comercializacin. Se trata de producir cerezas frescas para exportacin durante la poca semi-tarda y tarda de la temporada (finales de diciembre, principios de enero), las que sern comercializadas a travs de terceros. unidad de anlisis. El anlisis se realiza para una hectrea, en el contexto de una unidad productiva de diez hectreas. Inversiones. El costo de establecer un huerto de una hectrea de cerezos alcanza a $ 3,3 millones. El desglose de este valor se detalla en el Cuadro 16 del Anexo 2. capital de trabajo. El proyecto requiere de fondos por $ 5,5 millones para solventar los costos que no quedan cubiertos por los ingresos de las ventas en sus primeros cuatro aos de operacin (Cuadro 23, en Anexo 2). Variedades. El proyecto considera las variedades Kordia con la variedad polinizante Regina, sobre el portainjerto Colt,6 una combinacin validada en el proyecto precursor. Las plantas estn dispuestas en un marco de plantacin rectangular, a una distancia de 3 x 5 metros (666 planta por hectrea). El sistema de conduccin es de tipo Spindel, que consiste en la formacin en eje (3 pisos), con ngulos abiertos hacia la horizontal. Rendimientos. Se ha considerado una curva de produccin en base a las 666 plantas/ha, segn se muestra en la tabla que sigue:
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Aos 9 al 15

Kg por hectrea

2.001

3.002

4.669

6.003

8.004

10.672

Tambin sera posible considerar la variedad Lapins, que permitira iniciar las operaciones de cosecha anticipadamente y asegurar la disponibilidad de mano de obra. 11

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costos directos de produccin. Los costos de manejo y cosecha de una hectrea de cerezos variedad Kordia o Lapins se presentan en la tabla que sigue. El detalle de los mismos se encuentra en el Cuadro 17 (costos manejo) y Cuadro 18 (costos cosecha) del Anexo 2. Los ltimos suponen un rendimiento de cosecha de 80 Kg por jornada persona.
[en $ mn] Manejo Cosecha TOTAL 861.000 1.450.000 Aos 1 y 2 861.000 Ao 3 1.450.000 Ao 4 1.450.000 266.800 1.716.800 Ao 5 1.390.000 400.200 1.790.200 Ao 6 1.240.000 622.533 1.662.533 Ao 7 1.240.000 800.400 2.040.400 Ao 8 1.240.000 1.067.200 2.307.200 9 al 15 1.240.000 1.422.933 2.662.933

costos indirectos. Estos costos se han calculado sobre la base de una plantacin de diez hectreas. Incluyen un administrador de campo con un costo empresa de $ 500.000 mensuales, gastos de oficina y contables, segn se detalla en el Cuadro 19, del Anexo 2. En la tabla que sigue se muestra el equivalente de estos costos para una hectrea.
costos Indirectos 1 ha Administrador de Campo Oficina Contables TOTAL [$ mn] 600.000 24.000 48.000 672.000

costo de mano de obra. Este costo se ha estimado en $ 10.667 por jornada persona para la empresa. tipo de cambio. Se ha supuesto un tipo de cambio de US$ 1 = $ 500. precio y retornos al productor. Se consider un precio de retorno a productor de US$ 2,50 por Kilo de cerezas exportado, que equivale a un valor de FOT de US$ 20,80 por caja de cinco Kilos (Cuadro 20, en Anexo 2). Este precio de retorno es ligeramente inferior al promedio registrado en las ltimas ocho temporadas, para todos los mercados y las calidades, a las cifras recogidas de la industria (Cuadro 13, en Anexo 1.). Sin embargo, los autores y los profesionales que han participado de este anlisis, han estimado conveniente cifrar los precios de retorno a productor en niveles conservadores, considerando la proyeccin de crecimiento de la oferta de esta fruta en los aos venideros. Para las ventas en mercado interno, se ha supuesto un precio de retorno a productor de US$ 1,00 equivalente a $ 500 por kilo. Rentabilidad esperada del proyecto mrgenes brutos. El proyecto generara mrgenes brutos positivos a partir del cuarto ao de establecido el huerto. Estos crecen progresivamente, hasta estabilizarse en $ 8,7 millones desde el noveno ao en adelante. Evaluacin econmica. Bajo los supuestos que se han explicitado, el proyecto generara un valor actualizado neto (VAN) de $ 6,5 millones y una tasa interna de retorno (TIR) de 17,6%.
Indicadores de Rentabilidad Econmica. Horizonte: 15 aos

Valor Actualizado Neto (VAN) al 12% Tasa Interna de Retorno (TIR) Periodo de recuperacin de la inversin

$ 6.492.964 17,6% 9 aos

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sensibilidad. La sensibilidad a estos indicadores ha sido analizada para variaciones en parmetros crticos del negocio: costos, retorno a productor y rendimientos. Los resultados obtenidos del anlisis se resumen en el Cuadro 24 del Anexo 2. Un aumento de un 20% de los costos de produccin, incluyendo: costo de la inversin, insumos y mano de obra, genera una disminucin importante en la TIR, desde 17,6% (base del proyecto) a 13,3%, pero ms importante an es la disminucin del VAN del mismo, cercana al 75%. Bajo este escenario, el proyecto sera poco atractivo para el inversionista. Una baja del 20% en el precio de retorno a productor, de US$ 2,50 (escenario base) a US$ 2,00, arroja resultados similares al caso anterior, con un TIR de 13% y un VAN de $ 1,1 millones. Un resultado algo ms adverso al productor se obtendra de una cada del tipo de cambio en ese mismo porcentaje, al afectar no slo sus ingresos sino que tambin el costo de sus insumos. De obtenerse menores rendimientos de un 25% respecto del escenario base a lo largo de todo el periodo de produccin considerado (en rgimen, 8,5 toneladas, en vez de 10,6), la tasa interna de retorno del proyecto caera a un 14,4%, y su valor actualizado neto a $ 2,4 millones. Sin embargo, considerando que el productor puede ejercer un grado razonable de control sobre los rendimientos de su huerto, el escenario de una baja a nivel de toda la curva de produccin parecera improbable y estara sobreestimando los riesgos productivos del proyecto. Anlisis de productividad La productividad y la entrada en produccin de un huerto frutal tienen un impacto significativo en el flujo de caja y la rentabilidad del proyecto. En este sentido, en Chile existen hoy diversas tecnologas productivas para los cerezos, que van desde las ms tradicionales (como la del modelo resultante del proyecto precursor), hasta altas densidades, con estructuras de soporte y uso de portainjertos enanizantes. Desde luego, estas tecnologas ms avanzadas suponen una mayor inversin inicial, as como un fuerte respaldo tcnico para alcanzar los resultados esperados. Mientras que bajo estas ltimas pueden esperarse rendimientos en un rango de 8 a 12 toneladas y rendimientos de exportacin entre 70% y 80%, la tecnologa utilizada en el modelo genera rendimientos del orden de las 10 toneladas, de las cuales un 75% sera exportable. La brecha de productividad entre ambas no parece ser tan grande como para afectar la viabilidad de largo plazo del negocio basado en la tecnologa ms tradicional, especialmente si se considera que la zona sur contara con la ventaja de precio que le confiere una produccin ms tarda.

3. Alcance del negocio

El modelo representa una opcin de negocios para una zona geogrfica extensa en el sur del pas, considerando que la especie cerezo tiene una adaptabilidad amplia a las condiciones climticas que se encuentran en esa zona. No obstante, las diferencias de suelo y pluviometra en localidades particulares obligan a hacer una buena eleccin de los portainjertos disponibles; e incluso a evaluar la necesidad de disponer de techos o estructuras que ayuden a disminuir el efecto de lluvias en poca de cosecha de los frutos. En consideracin a las perspectivas del mercado de la cereza, puede esperarse que la vigencia de esta opcin de negocio, con foco en la produccin de fruta tarda, se mantenga en los aos venideros. Sin embargo, es claro que este negocio se ir volviendo ms complejo y generar menores mrgenes, volviendo necesaria una gestin productiva y comercial mucho ms demandante, y eventualmente una diferenciacin de producto.

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4. Claves de la viabilidad del negocio

seleccin de variedades. El negocio se basa en la produccin y venta de una fruta que llega a los mercados en perodos de escasez y as logra ser transado a mayores precios. En consecuencia, una clave del mismo es una rigurosa seleccin de variedades tardas y semi-tardas, y de sus portainjertos ms adecuados, adaptadas a las condiciones de cada sector en la zona Sur. productividad. El desarrollo y mantencin de niveles de productividad cercanos a los de la industria son crticos para generar una rentabilidad adecuada y asegurar la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo plazo. La calidad de la asesora y manejo del huerto. Es esencial al modelo que los productores dispongan de una asesora tcnica y comercial de buen nivel y comprometida con los objetivos del mismo. La asesora adquiere mayor relevancia en el contexto de una entrada ms acelerada al negocio y la necesidad de que el mismo sea operado desde el principio con altos estndares de productividad y calidad.

5. Asuntos por resolver

El notable desarrollo que ha tenido el cultivo del cerezo en Chile en los ltimos aos ha estado aparejado con la incorporacin permanente de portainjertos y variedades de ltima generacin, y la adopcin continua de tcnicas de conduccin y manejo ms eficientes. A partir de este paquete tecnolgico, que fuera desarrollado fundamentalmente en y para la zona Central de Chile, el proyecto precursor ha evaluado la adaptacin de los nuevos portainjertos y variedades semitardas y tardas a las condiciones edafoclimticas del secano interior de Malleco, como asimismo los sistemas de conduccin ms efectivos para ese territorio. Ms all de los ajustes ms finos que requerira el manejo del cerezo en distintas localidades de la zona Sur, el cultivo de este frutal presenta hoy en da escasos problemas, los que podran ser resueltos directamente a partir de la tecnologa y experiencias ya disponibles en Chile. El proyecto precursor incorpor como uno de sus objetivos el desarrollo de una tecnologa para la produccin orgnica de cerezas. Esta lnea de trabajo fue descontinuada durante su ejecucin, al considerarse los atractivos retornos que podran esperarse de la exportacin de cerezas frescas provenientes de su cultivo en forma convencional. Previendo que hacia el futuro el mercado de la cereza se volver progresivamente ms estrecho, parecera conveniente evaluar la posibilidad de retomar el esfuerzo de desarrollo de una tecnologa orgnica para este frutal que fuera iniciado en el marco del proyecto, de cara a las perspectivas que presentara el mercado para esta opcin en los aos venideros.

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Cultivo de Cerezos en Malleco

SECCIN 2

El proyecto precursor

1. Entorno
En la Novena Regin, los sistemas productivos estn basados principalmente en cultivos convencionales y la explotacin ganadera, si bien paulatinamente se han ido incorporando en los aos ms recientes algunos cultivos de frutales, como los arndanos, manzanos y avellano europeo. La regin posee condiciones edafoclimticas excepcionales para la produccin de cerezas de maduracin semi-tarda y tarda, en especial en los microclimas de algunas localidades de las provincias de Malleco y Cautn. El INIA estima que slo en la provincia de Malleco se podran establecer unas 2.000 hectreas de este frutal. Sin embargo, hacia el 2000 (ao de inicio de la ejecucin del proyecto precursor) slo exista una superficie de unas 130 hectreas de esta especie, distribuidas en las provincias de Malleco y Cautn, particularmente en las comunas de Angol, Renaico, Lumaco y Ercilla y hacia el sur de Temuco. Los cerezos estaban distribuidos fundamentalmente en huertos de tipo familiar, carecan de manejo agronmico y su produccin se destinaba a consumo interno. El proyecto precursor se orient a introducir el cultivo comercial del cerezo en la provincia de Malleco, como una opcin productiva complementaria a la agricultura tradicional. La mayora de los productores de esa provincia corresponde a campesinos medianos y pequeos, que disponen de escasos recursos econmicos y una baja capacidad de gestin. La propuesta del proyecto se concentra en la produccin de fruta tarda y responde a un paquete tecnolgico y un esfuerzo de inversin de nivel mediano, adecuado a las capacidades de quienes recin se estn incorporando al cultivo semi-intensivo de frutales.

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2. El proyecto
El proyecto estuvo orientado a evaluar el comportamiento agronmico de las variedades y portainjertos, en cuanto a sus caractersticas vegetativas, productivas, adaptacin de los portainjertos y cultivares a la zona; y a desarrollar formas de conduccin idneas para densidades medio a elevadas que permitan la formacin de plantas con menor tamao, producciones de alta calidad, facilidad de cosecha y menor cantidad de frutos con partidura fisiolgica, mtodos orgnicos para el control de plagas, enfermedades, malezas y fertilizacin del cultivo.

2.1. Aspectos metodolgicos

En el marco de la ejecucin del proyecto, se desarrollaron los siguientes ensayos: 1. Evaluacin de la adaptacin de nuevos portainjertos de cerezos a las especiales condiciones agroecolgicas de la comuna de Lumaco. Para ello se implement un huerto con diferentes portainjertos e injertos, luego se procedi a efectuar mediciones del dimetro de la circunferencia del tronco y altura de la planta. 2. Evaluacin del comportamiento agronmico de variedades de cerezos de maduracin semi-tarda y tarda en las condiciones agroecolgicas de la comuna de Lumaco, bajo un sistema orgnico de produccin. Se estableci un huerto orgnico experimental para produccin de cerezas y se realizaron mediciones de altura de tronco y circunferencia del tronco de la combinacin variedad- portainjerto, con las variedades Regina, Late Mara, Lapins y Kordia, sobre los portainjertos Gisela6, Weiroot158, y SL64. 3. Evaluacin de nuevos sistemas de conduccin para cerezos bajo un sistema de produccin orgnico en el secano interior de Malleco. Se evaluaron los sistemas de conduccin en cerezos de: huso, huso modificado y eje central. 4. Evaluacin de protocolos para la prevencin de la partidura de frutos de cerezos. Con los tratamientos: testigo cero, aplicaciones de calcio y cubierta plstica (10 das antes de cosecha). 5. Evaluacin de insecticidas orgnicos para el control del chapecito del cerezo (Caliroa cerasis) y chicharra (Tettigades chilensis) bajo las condiciones agroecolgicas del secano interior de Malleco. Se determin la efectividad de algunos productos insecticidas utilizados en agricultura orgnica en diferentes dosis. 6. Evaluacin de bactericidas orgnicos para la prevencin del cncer bacteriano (Pseudomonas sp.) en cerezos bajo un sistema de produccin orgnico. Se establecieron los siguientes tratamientos: Testigo cero, Caldo Bordels (cada de hojas - inicios de brotacin), cada 15 das, 250 gr/100L de agua, Oxido de cloruro de cobre (cada de hojas, inicio de brotacin, cada 5 das, 250 gr/100 L de agua), Sulfato de cobre (cada de hojas - inicios de brotacin, cada 15 das, 250 gr/100 L de agua). 7. Efecto de cubiertas vegetales vivas e inertes sobre las malezas y la productividad del cerezo bajo los trminos de la produccin orgnica. Los tratamientos contemplados fueron: testigo (corte mecnico de la cubierta de malezas), viruta ms corteza de rboles, cubierta inerte orgnica (paja trigo), cobertex (cubierta plstica). 8. Efecto del compost y cubiertas vivas (abonos verdes) sobre el crecimiento vegetativo y productivo del cerezo. Se realiz la plantacin de los rboles, con adicin de compost al hoyo de plantacin, adems de la aplicacin del compuesto en las entre hileras correspondientes al sector de la parcela con abono verde, anualmente. En otoo se procedi a establecer los abonos verdes, que fueron segados y incorporados al suelo en primavera.
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Cultivo de Cerezos en Malleco

2.2 Validaciones
El proyecto permiti validar algunos cultivares y portainjertos que presentan buena adaptabilidad agronmica a las condiciones agroecolgicas del secano interior de Malleco. El comportamiento de los mismos sera el siguiente: Lapins. Ha presentado un vigor medio-elevado, escasa emisin de brotes laterales, crecimiento muy cerrado, fructificacin sobre dardos y adems sobre ramos novenatos. Para favorecer la brotacin lateral, es necesario recurrir a poda de rebaje e incisin sobre una yema con el fin de eliminar la dominancia apical e inducir el desarrollo del brote. Ha presentado una rpida entrada en produccin a partir del tercer ao tanto en portainjertos vigorosos (Colt, SL64) como en portainjertos de menor vigor (Maxima 14, Gisela 6, Weirrot 158). Se ha evidenciado un menor peso de los frutos en portainjertos de menor vigor, en especial sobre Gisela 6 y W158 por exceso de carga, por lo que se recomienda utilizar portainjertos vigorosos (Colt, F12/1) y recurrir a podas de verano. Con Colt se han obtenido pesos promedios de 10 gr /fruto. Regina. Ha producido frutos muy consistentes y de alta calidad. Se ha adaptado muy bien al sistema de produccin orgnica, gracias a la elevada tolerancia de los frutos al cracking, Monilia. Presenta una arquitectura ideal de su estructura esqueltica con abundante emisin de brotes laterales y adecuados ngulos de insercin de las ramas y de los brotes. Por ello, requiere poco manejo e intervencin con podas de formacin. Esta condicin la hace una muy buena candidata para produccin orgnica, sumadas las caractersticas anteriormente sealadas. El fruto es grande, con calibres (> 26mm), dulces, crocantes, de color rojo oscuro, sabor agradable, forma redonda y pecolo muy largo que facilita la cosecha. Es una variedad no auto compatible, por ello requiere polinizantes, como Kordia. Para estas variedades en los primeros aos del cultivo se han observado mejores rendimientos con portainjertos menos vigorosos como Maxma 14, CAB 6 y Gisela 6. Sin embargo, desde el sexto ao en adelante, se han observado excelentes rendimientos promedios (7.000 kg/ha) con fruta de muy buena calidad sobre portainjerto ms vigoroso como Colt. Se ha determinado que a travs de un manejo de formacin adecuado de su estructura productiva, como podas de vera17

no, nutricin y riego equilibrado esta variedad combinada con Colt ha presentado un muy buen comportamiento productivo. Kordia. Ha presentado buena adaptabilidad y tolerancia al cracking, fcil formacin de su estructura productiva con pocas aperturas de brotes y plegamientos. La entrada en produccin ha sido rpida y de buena productividad, principalmente sobre dardos. Ha presentado productividad constante desde el sexto ao en adelante y calidad esttica y organolptica de sus frutos, que son muy atrayentes y demandados especialmente para el mercado europeo (ingls). De las variedades establecidas en la zona sur, Kordia es una de las que ha presentado los frutos ms atractivos. Tambin presenta una elevada firmeza, buen calibre (>27mm), pulpa roja, de buen sabor y buena consistencia, muy resistente a partidura por lluvias y buena a excelente resistencia en cosecha y embalaje. Es una variedad auto incompatible, por ello se requieren polinizantes, como Regina. Se ha observado que por su menor productividad comparada con variedades autofrtiles, se ha determinado una mayor precocidad con portainjertos menos vigorosos (CAB 6, Maxma 14 y Gisela 6). Sin embargo, con manejo adecuado a travs de tecnologas para bajar vigor (poda selectiva de verano, nutricin equilibrada y riego deficitario) se han comportado bien portainjertos ms vigorosos, especialmente Colt. A partir del sexto ao en adelante las producciones promedios sobre Colt son de 7-000-8.000 Kg/ha) equiparndose a aquellas de las combinaciones con portainjertos menos vigorosos (Gisela 6). Por otra parte, el proyecto logr avanzar en el desarrollo de un paquete tecnolgico para el cultivo de cerezas bajo manejo orgnico. Sin embargo, como se ha explicado, este esfuerzo fue abandonado, priorizndose las validaciones asociadas a la tecnologa de produccin convencional.

3. Los productores hoy

Los productores que participaron directamente en el proyecto no terminaron incorporando el cerezo como parte de sus sistemas productivos. Sin embargo productores de zonas cercanas, como Colllipulli, probablemente por una mejor capacidad de gestin, fueron capaces de aprovechar mejor los resultados de estas experiencias, procediendo a establecer plantaciones de la especie. Al ao 2007, la Regin de la Araucana contaba con 374 ha, de las cuales 280 se ubicaban en Malleco, distribuidas en al menos 180 productores. De estas ltimas ms de la mitad se encuentran en etapa de formacin (VII Censo Agropecuario, INE-ODEPA, 2007).

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SECCIN 3

El valor del proyecto

El mrito del proyecto precursor radica en haber puesto a disposicin de los agricultores de la zona Sur un paquete tecnolgico validado para el cultivo del cerezo, una base para la diversificacin de la produccin a partir de la agricultura tradicional en ese territorio. El paquete que se ha configurado es adecuado a las capacidades de quienes recin se estn incorporando al cultivo de frutales, ya que ha sido desarrollado a un nivel semi-intensivo e involucra una tecnologa y esfuerzo de inversin y gestin de nivel mediano. El proyecto tambin se haba propuesto como objetivo el desarrollo de una tecnologa para el cultivo orgnico del cerezo, en atencin a que la provincia de Malleco cuenta con extensas zonas que poseen una baja presin de plagas y enfermedades, y que en consecuencia requeriran de un escaso uso de pesticidas. Si bien este esfuerzo fue descontinuado de cara a la alta rentabilidad que ha mantenido el negocio asociado al cultivo de los cerezos en forma convencional, la mayor estrechez de los retornos a productor que se prev para esta fruta hacia el futuro podra volver a convertir al cultivo orgnico en una opcin vlida para los agricultores de la zona. Un anlisis ms a fondo sobre el inters de los consumidores y la evolucin de los mercados de la cereza orgnica, permitira evaluar el momento ms oportuno para proceder al rescate de los avances hechos por el proyecto y seguir desarrollando esta tecnologa para la zona.

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NEVIT DILMEN

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Cultivo de Cerezos en Malleco

Anexos
Anexo 1. Cuadros y grficos sobre el mercado de las cerezas Anexo 2. Ingresos, costos y flujos de fondos Anexo 3. Literatura consultada Anexo 4. Documentacin disponible y contactos

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ANExo 1. Cuadros y grficos sobre el mercado de las cerezas

cuaDro 2. Cerezos: evolucin de la superficie plantada en el mundo, por regin, 19852005 [en miles de ha] *
medio oriente otros Asia Europa oriental Eu-15* Amrica del norte otros** total mundo

1985-87 1988-90 1991-93 1994-96 1997-99 2000-02 2003-05 2005

31 34 40 51 62 70 70 70

19 19 19 19 21 24 28 29

69 66 65 60 57 49 48 51

117 113 113 113 119 123 134 147

20 21 20 22 24 28 32 33

44 44 44 63 67 69 69 72

300 297 300 327 350 364 381 401

* El autor no presenta la superficie del Hemisferio Sur (Amrica del Sur y Oceana) en forma separada. * EU-15 incluye: Austria, Blgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espaa, Suecia y Reino Unido. Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition.

cuaDro 3. Cerezos: evolucin de la produccin por regiones, 1985-2005 [miles de TM]

mundo 1985-87 1988-90 1991-93 1994-96 1997-99 2000-02 2003-05 2005 Crec. 1985/7- 2003/5 1.504 1.458 1.539 1.684 1.696 1.822 1.845 1.864 3,5% frica cercano otros oriente Asia 5 7 12 7 10 9 8 8 8,1% 252 284 349 454 545 540 558 561 14,2% ND ND 65 71 82 96 96 100 8,1% Eu-15 Europa Este 597 503 537 532 453 534 460 472 -4,3% 288 285 262 263 231 212 209 186 -5,2% Fed. Amrica Amrica oceana otros Rusa del norte del sur ND ND 79 69 62 86 100 110 4,9% 154 167 161 165 199 192 252 259 8,6% 14 19 22 27 30 38 41 42 19,6% 5 6 7 8 8 8 9 9 10,3% ND ND 45 89 76 109 113 117 12,8%

Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition; Belrose Inc. USA

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Cultivo de Cerezos en Malleco

cuaDro 4. Cerezas: evolucin de la produccin, principales pases productores, por trienios 1985-2005 [miles de TM]
1991-93 2001-03 2003-05 2005 crecimiento 1991/3 a 2003/5

Turqua EE.UU. Irn Alemania Italia Federacin Rusa Espaa Ucrania Francia Rumania Chile

153 158 101 154 126 79 82 na 67 80 15

242 199 101 154 115 88 103 67 58 85 29

257 243 223 116 104 100 87 81 61 60 32

260 250 224 120 108 110 89 85 73 32 33

4,4% 3,7% 6,8% -2,3% -1,6% 2,0% 0,5% na -0,8% -2,4% 6,5%

Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition; Belrose Inc. USA

Grfico 2. Cerezas: evolucin de la produccin en pases seleccionados

300 250 200 150 100 50 0 Turqua Irn 1991-93
Fuente: Cuadro 4 anterior.

miles de tm

EE.UU. 2001-03

Alemania

Italia 2003-05

cuaDro 5. Cereza dulce fresca: consumo aparente7 en de los 24 mayores productores mundiales, por regin [miles de TM]
periodo 1985/87 1993/95 2002/04 tasa de crecimiento 1985/87 a 1993/95 1993/95 a 2002/04

Oriente Medio y Lejano Europa Occidental Rusia y otros ex URSS8 Estados Unidos Europa Oriental Total regiones

271 585 139 135 17 1.148

423 474 117 138 187 1.341

555 492 219 181 146 1.593

5,7% -2,6% -2,1% 0,2% 34,9% 1,9%

3,0% 0,4% 7,2% 3,1% -2,7% 1,9%

Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition; Belrose Inc. USA.
7

Consumo aparente ha sido calculado en cada caso como: Produccin local + Importaciones - Exportaciones. Belarus, Ucrania y Uzbekistan. 23

Cultivo de Cerezos en Malleco

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Grfico 3. Cerezas: consumo aparente en pases europeos seleccionados

miles de tm 250 200 150 100 50 0

1985- 1993- 2002- 1985- 1993- 2002- 1985- 1993- 2002- 1985- 1993- 200287 95 04 87 95 04 87 95 04 87 95 04

Alemania

Italia

Espaa

Austria

Fuente: Elaborado por FIA, con datos de World Sweet Cherry Review, 2006 Edition.

Grfico 4. Estados Unidos: evolucin del consumo per cpita de cereza fresca
Gramos 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)

cuaDro 6. Cerezas frescas: evolucin de las importaciones por regin [miles de TM]
1985-87 1993-95 2002-04 porcentaje del total en 2002/04 diferencia 1993/95 a 2002/04 Volumen %

Oriente Medio y Lejano EU-15 Otros Europa Norteamrica Los dems TOTAL

7 63 2 7 0 72

30 59 5 7 3 74

42 86 29 19 3 138

31% 62% 21% 14% 2% 100%

13 27 24 12 1 64

42% 46% 487% 165% 21% 86%

Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition; Belrose Inc. USA 24

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Cultivo de Cerezos en Malleco

cuaDro 7. Cerezas frescas: exportaciones del Hemisferio Sur [miles de TM]

1992/93 1996/98 2001/03 2004 crecimiento 1992/3 a 2001/3 20,6% 14,9% 9,8% 4,1% -6,7% 7,0% participacin en 2004 10% 9% 73% 7% 1% 100%

Argentina Australia chile Nueva zelanda Sudfrica TOTAL

0,2 0,3 4,5 0,4 0,2 5,6

0,3 0,9 5,3 0,4 0,1 6,9

1,3 1,2 11,5 0,6 0,1 14,6

1,5 1,4 11,3 1,1 0,2 15,6

Fuente: World Sweet Cherry Review, 2006 Edition; Belrose Inc. USA

cuaDro 8. Cerezos: evolucin de la superficie plantada en Chile

1997 2000 2004 2007

Superficie [ha] Variacin respecto del perodo anterior

4.902 -

5.832 19%

7.200 23%

13.461 87%

Fuente: Estadsticas productivas de la Oficina de Estudios y Polticas Agraria (ODEPA); ao 2007: Sptimo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007.

cuaDro 9. Chile: distribucin geogrfica de la superficie cultivada de cerezo

superficie (ha) distribucin porcentual

III Regin de Atacama IV Regin de Coquimbo V Regin de Valparaso VI Regin de o`Higgins VII Regin del maule VIII Regin del Bo - Bo IX Regin de la Araucana X Regin de Los Lagos XI Regin de Aysn Regin Metropolitana de Santiago XIV Regin de Los Ros Total Pas
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (NE), 2008

1 78 174 4.184 5.866 1.569 376 67 116 966 64 13.461

0,6% 1,3% 31,1% 43,6% 11,7% 2,8% 0,5% 0,9% 7,20% 0,50% 100%

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Cultivo de Cerezos en Malleco

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cuaDro 10. Chile: volmenes de exportaciones de cereza, por mercado de destino 2002/2003 al 2006/2007 [TM]
2002/ 2003 EE.UU. Taiwn Hong Kong Reino Unido Holanda Espaa Brasil Francia Italia Alemania Venezuela Ecuador Japn Los dems Total 7.769 1.055 781 454 298 146 697 171 166 73 34 63 289 1.326 13.321 2003/ 2004 4.345 1.173 810 613 386 319 581 225 277 129 27 42 112 599 9.639 2004/ 2005 6.082 2.298 608 730 503 603 946 275 237 148 71 134 167 962 13.763 2005/ 2006 11.083 3.063 1.668 1.313 791 837 1.291 399 315 202 131 296 95 1.014 22.500 2006/ 2007 11.734 3.134 2.190 1.368 1.097 889 844 290 277 237 198 287 69 1.599 24.212 participacin 2007 48,50% 12,90% 9,00% 5,60% 4,50% 3,70% 3,50% 1,20% 1,10% 1,00% 0,80% 1,20% 0,30% 6,60% 100,00%

Fuente: ODEPA 2008, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

cuaDro 11. Chile: precios de exportaciones de cereza, por mercado de destino 2002/2003 al 2006/2007 [US$/Kg FOB]
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

EE.UU. Taiwn Hong Kong Reino Unido Holanda Espaa Brasil Francia Italia Alemania Venezuela Ecuador Japn Los dems Total

2,841 4,239 4,387 3,938 3,511 4,105 2,833 4,356 4,203 4,51 3,182 2,241 4,158 3,628 3,259

3,737 5,436 5,681 4,264 4,337 4,878 3,219 4,738 4,798 4,529 3,687 2,849 5,691 3,871 4,263

3,6 4,495 5,049 4,085 3,804 4,22 3,108 5,026 4,445 4,284 4,749 2,145 5,166 3,918 3,923

3,993 5,366 5,353 4,62 4,123 4,323 3,27 4,838 4,908 4,807 5,027 1,734 5,081 4,094 4,314

4,329 5,684 5,776 5,009 5,074 5,533 4,216 5,699 5,384 5,888 5,701 2,254 4,905 5,027 4,826

Fuente: ODEPA 2008, con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

cuaDro 12. Envos semanales de cerezas a EE.UU. y Europa desde Chile, temporada 2006/2007
Arribos a EE.uu. temporada 2006/07
mes Semana Miles de cajas oct 43 2 44 10 noviembre 45 46 47 15 80 110 48 150 49 140 diciembre 50 51 320 280 52 450 1 310 2 220 Enero 3 20 4 8 Feb 5 4

Arribos a EuRopA temporada 2006/07

mes oct Semana 43 Miles de cajas 2 44 5 noviembre 45 46 47 10 20 39 48 68 49 78 diciembre 50 51 90 97 52 85 1 190 2 137 Enero 3 62 4 5 5 7 6 2 Feb 7 3

Fuente: Proyecto precursor.

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Cultivo de Cerezos en Malleco

Grfico 5. Arribos de cerezas chilenas a Estados Unidos y Europa

miles de cajas 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Oct Noviembre Estados unidos
Fuente: Cuadro 11 anterior

6 Febrero

Diciembre Europa

Enero

cuaDro 13. Cerezas: precio FoB promedio y retorno a productor en Chile 2000-2008 [US$/Kg]
2000 Promedio (US$/kg FOB) Estimado Retorno a Productor [US$/Kg] (ODEPA) Retorno a Productor [US$/Kg] (informacin de la Industria) 4,01 3,06 2,51 2001 3,25 2,35 2,55 2002 3,25 2,35 2,25 2003 4,12 3,16 2,42 2004 4,02 3,07 3,01 2005 4,22 3,25 2,56 2006 5,18 4,14 2,68 2007 5,14 4,09 3,37 2008 promedio 3,45 2,54 2,35 4,07 3,11 2,63

Fuente: ODEPA, 2008 y datos de la industria.

cuaDro 14. Cerezas chilenas: precios FoB y retorno a productor, promedios ponderados mensuales 2002 a 2008 [US$/Kg]
Ene Precio FOB Retorno a productor estimado
Fuente: ODEPA, 2008.

Feb 3,86 2,92

mar 3,38 2,47

Abr 4,12 3,15

may 3,31 2,41

Jun 4,66 3,65

Jul 3,24 2,35

Ago 4,44 3,45

sep

oct 4,78 3,77

nov 4,62 3,62

dic 3,99 3,04

3,82 2,88

cuaDro 15. Chile: precio cerezas mercado interno mayorista [$ MN, sin IVA]
precio [$/Kilo]

Enero 2007 Octubre 2007 Noviembre 2007 Diciembre 2007 Promedio 2007
Fuente: Elaboracin FIA, con datos ODEPA, 2007.

725 2.225 466 326 936

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Cultivo de Cerezos en Malleco

FIA VALORIzACIN DE RESULTADOS 15

ANExo 2. Costos, ingresos y flujo de fondos

cuaDro 16. Cerezos Zona Sur: costos de las inversiones [$/ha] preparacin de suelo 341.667 Topografa 41.667 Subsolado 300.000 plantacin (3 x 5 m) 2.770.259 Plantas (667 unidades @ $ 780) 520.260 Riego 1.500.000 Materiales 300.000 Fletes 33.332 Mano de Obra 416.667 Insumos 180.000 Fertirrigacin 30.000 Control de malezas 106.700 Manejo fitosanitario 43.300 totAL 3.291.926

cuaDro 17. Cerezos Zona Sur: costos de manejo variedad Kordia o Lapins [$/ha]
Ao 1 Ortopedia Pintura yemas Mano obra control malezas Mano obra otros Fertilizantes Fungicidas Insecticidas Herbicidas Riego Servicios maquinaria TOTAL 200.000 60.000 180.000 105.000 80.000 40.000 15.000 40.000 120.000 21.000 861.000 Ao 2 200.000 60.000 180.000 105.000 80.000 40.000 15.000 40.000 120.000 21.000 861.000 Ao 3 350.000 60.000 180.000 105.000 120.000 360.000 15.000 40.000 120.000 100.000 1.450.000 Ao 4 350.000 60.000 180.000 105.000 120.000 360.000 15.000 40.000 120.000 100.000 1.450.000 Ao 5 350.000 0 180.000 105.000 120.000 360.000 15.000 40.000 120.000 100.000 1.390.000 Ao 6 al 15 200.000 0 180.000 105.000 120.000 360.000 15.000 40.000 120.000 100.000 1.240.000

cuaDro 18. Cerezos Zona Sur: costos de cosecha variedad Kordia o Lapins [$/ha]
Ao 1 Produccin [Kg] Cosecha [JH] Costo Cosecha Ao 2 Ao 3 Ao 4 2.001 25 266.800 Ao 5 3.002 38 400.200 Ao 6 4.669 58 622.533 Ao 7 6.003 75 800.400 Ao 8 8.004 100 9 al 15 10.672 133

1.067.200 1.422.933

Supone: rendimiento de cosecha: 80 Kg/JH; a un costo de $ 10.667 por JH

Fuente: Elaborado por FIA

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FIA VALORIzACIN DE RESULTADOS 15

Cultivo de Cerezos en Malleco

cuaDro 19. Cerezos Zona Sur: costos indirectos [$ MN]

Base 10 hectreas Mensual Anual Equiv. anual 1 hectrea

Oficina Contables Administrador de Campo TOTAL

20.000 40.000 500.000 560.000

240.000 480.000 6.000.000 6.720.000

24.000 48.000 600.000 672.000

cuaDro 20. Cerezas Zona Sur: precio FoB y de retorno al productor [US$] precio Fot [us$ x caja de 5 Kg] 20,80 Comisin Importador 8% 1,66 Costos en puerto destino 1,03 Flete 1,09 Total Costos en Destino 3,78 precio FoB [us$ por caja de 5 Kg] 17,00 Comisin Exportador 8% 1,36 Packing, materiales y servicios (almacenaje, transporte, etc.) 3,17 Total Costos en Origen [US$ x caja de 5 Kg] 4,53 Retorno a productor [US$ x caja de 5 Kg] 12,48 Retorno a productor [us$/Kg] 2,50

cuaDro 21. Cerezas Zona Sur: flujo de ingresos por ventas

Ao 4 Kg producidos por ha EXpoRtAcIonEs % Exportacin Kg Exportacin Ingresos exportacin [US$] Ingreso exportacin [$ MN] mERcAdo IntERno % Mercado Interno Kg Mercado interno Ingreso M. interno [$ MN] totAL VEntAs [$ MN] Fuente: Elaborado por FIA 25% 500 250.125 2.126.063 25% 750 375.188 3.189.094 25% 1.167 583.625 4.960.813 25% 1.501 750.375 6.378.188 25% 2.001 1.000.500 8.504.250 25% 2.668 1.334.000 11.339.000 75% 1.501 3.752 1.875.938 75% 2.251 5.628 2.813.906 75% 3.502 8.754 4.377.188 75% 4.502 11.256 5.627.813 75% 6.003 15.008 7.503.750 75% 8.004 20.010 10.005.000 2.001 Ao 5 3.002 Ao 6 4.669 Ao 7 6.003 Ao 8 8.004 Ao 9 al 15 10.672

cuaDro 22. Cerezas Zona Sur: mrgenes brutos [en $ MN]

Ao 4 Ingresos por ventas costos directos Manejo Cosecha mARgEn BRuto 2.126.063 1.716.800 1.450.000 266.800 409.263 Ao 5 3.189.094 1.790.200 1.390.000 400.200 1.398.894 Ao 6 4.960.813 1.862.533 1.240.000 622.533 3.098.279 Ao 7 6.378.188 2.040.400 1.240.000 800.400 4.337.788 Ao 8 8.504.250 2.307.200 1.240.000 1.067.200 6.197.050 Ao 9 al 15 11.339.000 2.662.933 1.240.000 1.422.933 8.676.067

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Cultivo de Cerezos en Malleco

FIA VALORIzACIN DE RESULTADOS 15

cuaDro 23. Cerezas Zona Sur: flujo de fondos [en $ Mn]

Ao 0 Ingresos por ventas costos directos Manejo Cosecha mARgEn BRuto Costos Indirectos mARgEn nEto Inversiones Capital de trabajo FLuJo nEto cAJA 3.291.926 1.533.000 -5.496.926 1.533.000 2.122.000 262.738 -2.384.738 -262.738 726.894 2.426.279 3.665.788 5.525.050 8.004.067 672.000 861.000 861.000 0 -861.000 672.000 861.000 861.000 0 -861.000 672.000 1.450.000 1.450.000 0 -1.450.000 672.000 -2.122.000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 2.126.063 1.716.800 1.450.000 266.800 409.263 672.000 -262.738 Ao 5 3.189.094 1.790.200 1.390.000 400.200 1.398.894 672.000 726.894 Ao 6 4.960.813 1.862.533 1.240.000 622.533 3.098.279 672.000 2.426.279 Ao 7 6.378.188 2.040.400 1.240.000 800.400 4.337.788 672.000 3.665.788 Ao 8 Ao 9 al 15 8.504.250 11.339.000 2.307.200 1.240.000 1.067.200 6.197.050 672.000 5.525.050 2.662.933 1.240.000 1.422.933 8.676.067 672.000 8.004.067

-1.533.000 -1.533.000

-3.066.000 -3.655.000

Indicadores de Rentabilidad. Horizonte: 15 aos

Valor Actualizado Neto (VAN) al 12%: Tasa Interna de Retorno (TIR): Periodo de recuperacin de la inversin:

$ 6.492.964 17,6% 9 aos

cuaDro 24. Cerezos Zona Sur: anlisis de sensibilidad Horizonte de evaluacin: 15 aos
Escenario tIR VAn, tasa 12% [$ MN] margen neto [$ MN]

1. Escenario base Precio retorno a productor US$ 2,50/Kg 10,6 toneladas, 75% exportable Tipo de cambio: US$ 1,00 = $ 500 Costo mano de obra $ 10.667 / JH 2. mayores costos de 20% Precio retorno a productor US$ 2,50/Kg 10,6 toneladas, 75% exportable Tipo de cambio: US$ 1,00 = $ 500 3. Baja en el precio de retorno a productor Precio retorno a productor US$ 2,00/Kg 10,6 toneladas, 75% exportable Tipo de cambio 500 $/US$. Costo mano de obra $ 10.667 / JH 4. menores rendimientos Precio retorno a productor US$ 2,50/Kg 8 toneladas, 75% exportable Tipo de cambio: US$ 1,00 = $ 500 Costo mano de obra $ 10.667 / JH

17,6%

6.492.964

8.004.067

13,3%

1.647.354

7.337.080

13,0%

1.071.608

6.003.067

14,4%

2.413.156

5.525.050

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FIA VALORIzACIN DE RESULTADOS 15

Cultivo de Cerezos en Malleco

ANExo 3. Literatura consultada

Aliaga, 2007. Factores a considerar en una plantacin de cerezos. Publicacin Universidad Catlica de Valparaso. Belrose, Inc. 2006. World Sweet Cherry Review. cerda g. Ral, 2005. Anlisis y Perspectivas del Mercado de Cerezas. cittadini E., 2007. Sweet cherries from the end of the world: Options and constraints for fruit production systems in South Patagonia, Argentina. PhD thesis, Wageningen University, The Netherlands,134 p. dEcoFRut, 2007. Cerezas y Damascos 2006/2007: Chile y la competencia. FAostAt. 2007. Bases Estadsticas de la Agricultura. Food and Agriculture Organization (FAO). http://faostat.fao.org/faostat/ FAs (Foreign Agricultural service). 2006. Production, Supply and Distribution (PS&D) online database. United States Department of Agricultural (USDA). http://www.fas.usda.gov/psd/intro.asp FAs (Foreign Agricultural service). 2006. USA Trade Base date FAS Online. United States Department of Agricultural (USDA). http://www.fas.usda.gov/ustrade/ FAs (Foreign Agricultural service). 2005. The U.S. and World Situation: cherries. United States Department of Agricultural (USDA). Hayley B. et al., marzo 2006, Commodity Profile: Cherries, Sweet and Tart, Agricultural Issues Center University of California, 9p. Harold J. Larsen, ph.d. 2008 Fruit Industry Outlook 2007 (Retrospective) / 2008. 2p. INE, 2008. Instituto Nacional de Estadsticas de Chile. L.E. Long, m. Whiting, and R. nuez-Elisea, 2007. Sweet Cherry Cultivars for the Fresh Market, 10 p. Long, 2006. Cherry Production in South Africa Looks Promising. Oregon State University Extension Horticulturist, Publication. mike paterson, 2003. Cherries :An analysis of traditional and dwarf varieties and methods, for the Teviot valley, Central Otago. schwartz, m. 2005. Comercio Internacional de la Cereza, presentacin jornada internacional de la cereza, Argentina, 54p. servicio nacional de Aduanas. 2007. Bases de Datos de Comercio Exterior. Chile. smith t., Eugene K. Crop Profile for Sweet Cherries in Washington. Washington State University, College of Agriculture and Home Economics, 26 p. universidad de chile, Facultad de Ciencias Agronmicas, Departamento de Economa Agraria y Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Unidad de Economa Agraria y Sistemas de Produccin, 2006. Produccin de cerezas en la Regin de Aysn. Informe tcnico, econmico y financiero, 135 p. usdA. (Foreign Agricultural service / usdA office of global Analysis) August 8, 2007. World Markets and Trade, Cherry Production & Trade Summary, 3p. usdA. (Foreign Agricultural service / usdA office of global Analysis) August 8, 2007. World Markets and Trade, Larger Crops Expected in Leading Markets, 3p Adems, se utiliz la informacin obtenida de las entrevistas realizadas a las siguientes personas: miguel Ellena, Ingeniero Agrnomo Ph.D, Investigador de INIA - Carillanca, Temuco, Novena Regin. Fono 45-215706. E-mail: fellena@inia.cl Juan carlos collarte, Gerente General de Agrcola Remanso S.A, Rancagua, VI Regin. FonoCelular: 09-5794363. E-mail: jccollarte@agreman.cl

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Cultivo de Cerezos en Malleco

FIA VALORIzACIN DE RESULTADOS 15

ANExo 4. Documentacin disponible y contactos

Informacin adicional sobre los proyectos precursores y los contactos con los productores y profesionales participantes en stos, se encuentra disponible en el sitio de FIA en Internet (www.fia. gob.cl), en la seccin Banco de Innovaciones FIA. La documentacin de los proyectos precursores a texto completo (propuesta, informes tcnicos y actividades de difusin, entre otras) puede consultarse en los centros de documentacin de FIA, en las siguientes direcciones: centro de documentacin en santiago Loreley 1582, La Reina, Santiago. Fono (2) 431 30 96. centro de documentacin en talca 6 norte 770, Talca. Fono-fax (71) 218 408. centro de documentacin en temuco Bilbao 931, Temuco. Fono-fax (45) 743 348.

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