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Septiembre 2012

Informe Encuesta Mensual de Supermercados Septiembre 2012 Sondeo mensual de supermercados: Introduccin. De acuerdo a lo reportado por el INE, la evolucin del numero de supermercados ha tenido un rapido incremento a nivel nacional. A diciembre del 2011, se registraron un total de 1.233 locales de este tipo en todo Chile, de los cuales 541 estan concentrados en la region metropolitana con ventas que durante el 2011 superaron los 2,9 billones de pesos, ventas que han aumentado en ms de un 18% en solo 3 aos. En la Regin Metropolitana, el aumento de supermercados super los 90 establecimientos entre diciembre del 2009 y diciembre del 2011, lo que refleja la gran demanda de productos comercializados por estos, entre los cuales se encuentran los abarrotes. Por otra parte, las mayores cadenas de supermercados, entre las cuales se encuentra Walmart (Lider), Cencosud (Jumbo y Santa Isabel), SMU (Unimarc), Southern Cross (Bigger) y la filial de Falabella (Tottus) concentran gran parte de la oferta nacional. En este sentido, la gran demanda de abarrotes se encuentra enfrentada tanto a la cantidad de supermercados de estas cadenas por sector, como a los precios que estas establecen, lo que refleja la importancia del monitoreo periodico de las variaciones en los niveles de precios de abarrotes que realiza el Sernac, de tal manera poder orientar a los consumidores en el consumo de estos productos y favorecer la libre competencia en Chile dentro de una industria altamente concentrada. Resultados. Con el fin de orientar a los consumidores en el manejo de su presupuesto, el SERNAC entrega los resultados del sondeo de precios de productos de supermercados como referencia a considerar en la compra mensual. El levantamiento de precios realizado entre el 12 y 13 de Septiembre y su posterior analisis, considera el comportamiento de precios de ms de 100 productos (de los grupos alimentos, artculos de aseo personal y artculos de aseo del hogar, en relacin a los hbitos de consumo de los chilenos) en 28 establecimientos de los cinco sectores del rea Metropolitana. Las cadenas de supermercados considerados en esta oportunidad son; Jumbo (excepto en Centro y Norte), Lder, Montserrat, Santa Isabel, Tottus y Unimarc.

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1. Diferencias entre Supermercados. Considerando el listado de productos con presencia en el 100% de los supermercados de la muestra de cada sector, se podra decir que a nivel de los cinco sectores, la mayor diferencia porcentual en el total del listado, se produce en el sector Oriente; donde el ahorro puede alcanzar un 9,38% ($ 5.718) por preferir el supermercado ms conveniente, mientras que la menor diferencia pocentual se observ en el sector Centro equivalente a un 6,66% ($ 3.671), como se muestra en la Tabla N1: Lider obtuvo el total de la lista ms econmica en todos los sectores. A su vez, el total ms caro lo obtuvieron; Unimarc en tres de los cinco sectores, y Santa Isabel y Montserrat en los sectores Centro y Poniente (Tabla N1).

Tabla N1:
Valor del total del listado de productos idnticos entre supermercados, segn sector.
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente N productos 65 56 59 54 69 Jumbo 92.691 64.255 81.211 Lder 87.545 60.967 56.777 55.140 76.150 Montserrat 91.535 65.671 61.075 58.280 82.601 Santa Isabel 90.647 65.032 60.427 58.811 80.644 Tottus 88.879 64.062 59.108 56.271 79.988 Unimarc 93.408 66.685 61.586 57.915 81.775 $ $ 5.863 $ 5.718 $ 4.809 $ 3.671 $ 6.451 % 6,70% 9,38% 8,47% 6,66% 8,47%

Fuente: Sernac.

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Respecto a la concentracin de los precios mnimos y mximos, fue Lder quien concentr la mayor cantidad de precios mnimos con un 71,7% de estos. Por el contrario, la mayor cantidad de precios mximos los reuni Montserrat con un 37,5% (Grafico N1). Grafico N1:
Distribucin porcentual del total de precios promedios mnimos y mximos por Cadena de supermercados.

Fuente: Sernac.

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Al examinar el sondeo mensual que Sernac ha realizado durante el presente ao, es posible afirmar que no hay un supermercado que se pueda sealar como el ms conveniente o el ms caro siempre, ya que ello vara en cada levantamiento y en cada sector de Santiago. Sin embargo, en este periodo, Lder se observa como el ms economico en los cinco sectores siguiendo la tendencia de los meses anteriores pero Unimarc el ms caro en los sectores Sur, Oriente y Norte. En la tabla N2, se presenta la posicin que ocupa cada cadena de supermercados al considerar la canasta ms econmica y ms cara en cada uno de los sectores, durante los nueve primeros meses del ao. Tabla N 2:
Posicin de los supermercados por sector, segn canastas ms econmicas y ms caras en el perodo de Enero-Septiembre de 2012.
2012 Ms Econmico Enero Ms caro Ms Econmico Febrero Ms caro Ms Econmico Marzo Ms caro Ms Econmico Abril Ms caro Ms Econmico Mayo Ms caro Ms Econmico Junio Ms caro Julio Ms Econmico Ms caro Ms Econmico Agosto Ms caro Ms Econmico Septiembre Ms caro Montserrat Lder Unimarc Santa Isabel Unimarc Lder Unimarc Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Unimarc Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Santa Isabel Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Tottus Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Tottus Unimarc Lder Sur Jumbo Oriente Lder Norte Lder Centro Lder Poniente Santa Isabel

Fuente: Sernac.

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2. Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector. En la Tabla N3, se observan los productos por sector que mostraron la mayor diferencia de precios, junto con los supermercados que arrojaron dichas diferencia, revelando cuales fueron los ms econmicos y los ms caros. De esta manera, en el sector Sur, se detect que el producto Mermeladas Damasco o duraznos normal, 250 gr., Wasil, registr la mayor diferencia porcentual del orden de un 43,4%. El minimo precio ($ 320) fue observado en el supermercado Lder, sin embargo el mayor precio ($ 459) para este producto se observ en supermercado Jumbo. En el resto de los sectores, estas diferencias estubieron por sobre el 33%. Tabla N3: Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector.
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente Producto Mermeladas Damasco o duraznos normal; 250 gr.; Wasil Posta negra envasada; 1 Kilo; Importada Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Servilletas Pack; 4 paq.; Nova Arroz Grado 1 Pregraneado bolsa (Largo Delgado); 1 Kilo; Miraflores Ms Econmico Lder Unimarc Tottus Unimarc Lder 320 3998 559 705 839 Ms Caro Jumbo Jumbo Lder Santa Isabel Tottus 459 5690 750 939 1179 Dif$ 139 1692 191 234 340 Dif% 43,4% 42,3% 34,2% 33,2% 40,5%

Fuente: Sernac.

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Grfico N2:
Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector.

Fuente: Sernac

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3. Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de Agosto por sector. En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a Agosto por sector, se observ que el producto que ms aument (26,2%) fue la Margarina Pote Normal, 500 gr., Dorina, situacin observada en el sector Centro, y la mayor baja (-16,7%) se observ para el producto Asado Carnicero envasado e importado, 1 Kilo, variacin observada en el sector Oriente (Tabla N4). Tabla N4:
Variacin porcentual de precios respecto a Agosto, segn sector.
Sector Sur Mayor Aumento Mayor Disminucin Oriente Mayor Aumento Mayor Disminucin Norte Mayor Aumento Mayor Disminucin Centro Mayor Aumento Mayor Disminucin Poniente Mayor Aumento Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Producto Atn en lata Lomitos en aceite;184 gr.;Van Camp's Gelatina Frambuesa;100 gr; Caricia Asado carnicero envasado; 1 Kilo; Importada Huevos de Grande blanco;sin/marca;1 doc. Asado carnicero envasado;1 Kilo; Importada Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Asado carnicero envasado;1 Kilo; Importada Margarina Pote Normal;500 gr.Dorina Asado carnicero envasado;1 Kilo; Importada Gelatina Frambuesa;100 gr; Caricia Var % -7,8% 15,7% -16,7% 17,1% -10,9% 10,6% -9,8% 26,2% -7,0% 14,7%

Fuente: Sernac

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Grfico N3:
Productos con mayores variaciones de precios respecto a Agosto por sector.

Fuente: Sernac

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4. Productos con mayores variaciones de precios respecto a Agosto por supermercados. En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a Agosto por cadena de supermercados, la que registr el mayor aumento (50,3%) result ser Lder en el producto Vienesas Cerdo envasada, 5 un., San Jorge. A su vez, el producto cuyo precio registr la mayor disminucin (-22%), fueron las Papas fritas de cctel, corte americano, 320 gr., Marco Polo, baja observada en supermercado Montserrat. Tabla N5:
Variacin porcentual de precios respecto a Agosto, segn cadena de supermercado.
Supermercado Unimarc Mayor Aumento Mayor Disminucin Tottus Mayor Aumento Mayor Disminucin Montserrat Mayor Aumento Mayor Disminucin Santa Isabel Mayor Aumento Mayor Disminucin Jumbo Mayor Aumento Mayor Disminucin Lder Mayor Aumento Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Producto Posta negra envasada;1 Kilo; Importada Mermeladas Damasco o duraznos normal; 250 gr.;Wasil Protectores diarios-Natural-Empaque economico;80 un.; Ladysan Margarina Pote Normal; 500 gr.; Dorina Papas fritas de cctel Corte americano;320 gr.; Marco Polo Toalla Nova Extra Absorvente 32 mt.;3 un.;Nova Asado carnicero envasado;1 Kilo; Importada Margarina Pote Normal;500 gr.;Dorina Papas fritas de cctel Corte americano;250 gr.;Lays Sobrecostilla envasado;1 Kilo; Importada Margarina Pote Normal; 500 gr.; Banda Azul Vienesas Cerdo envasada; 5 un; San Jorge Var % -16,4% 21,5% -18,2% 26,4% -22,0% 19,1% -8,7% 30,7% -17,1% 37,3% -18,9% 50,3%

Fuente: Sernac

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Grfico N4:
Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de Agosto por cadena de supermercados.

Fuente: Sernac

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5. Mayores diferencias de precios por producto, segn grupos de artculos y alimentos. En la Tabla N6 se sealan los productos con mayores diferencia de precio segn grupo de articulo y alimento, para aquellos productos con presencia en el mayor nmero de sectores: Tabla N6:
Productos con mayores diferencias de precios segn grupo.
Grupo de productos Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Bebidas Azcares Carnes Lcteos Pan, Pastas y Cereales Snack y salsas Producto Mantequilla con sal pan; 250 gr.; Soprole Servilletas Pack; 4 paq; Nova Toallas higienica Ultrafina; 16 un.; Kotex Refrescos en polvo con azcar; sobre 45 gr.; Zuko Huevos de Grande blanco; 1 doc.; sin/marca Yogurt batido con sabor normal; 125 gr.; Nestl Avena Quaker Tradicional; 500 gr.; Quaker Papas fritas de cctel Corte americano; 250 gr.; Lays Menor precio Lder Unimarc Lder Tottus Lder Lder Unimarc Jumbo Mayor precio Unimarc Santa Isabel Unimarc Montserrat Unimarc Montserrat Santa Isabel Unimarc Dif $ 349 234 329 48 309 40 264 291 Dif % 29,3% 33,2% 21,6% 31,79% 23,95% 32,00% 35,9% 29,1% Sector Oriente Centro Poniente Sur Oriente Centro Sur Oriente

Fuente: Sernac.

El grupo de Pan, Pastas y Cereales obtuvo la mayor diferencia porcentual entre el minimo y maximo precio registrado, margen correspondiente a un 35,9% ($264) lo que se reflej en el producto Avena Quaker Tradicional, 500 gr., Quaker, cuyo menor precio fue registrado en supermercado Unimarc y el mayor en Santa Isabel, diferencia observada en el sector Sur de la Regin Metropolitana.

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Grfico N5
Mayores diferencias de precios por producto, con presencia en el mayor numero de sectores, segn grupos de artculos y alimentos.

Fuente: Sernac

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6. Posicin de los supermercados a nivel de Grupos de Productos, segn canastas ms econmicas y ms caras en toda la muestra. Tomando en cuenta una canasta y el total de precios en cada una, se pudo analizar cuales fueron los supermercados ms caros y ms econmicos segn el grupo de productos con presencia en las 6 cadenas de supermercados. Durante el presente mes las diferencias segn grupo de producto entre supermercados no fueron tan significativas como en meses anteriores. A modo de ejemplo, en el grupo de Pan y Cereales, supermercado Lider fue el ms economico y supermercado Montserrat el ms caro con una diferencia porcentual del 11,6%. Se destaca la mayor diferencia del orden de un 15,9% para la canasta de Carnes, huevos y Pescados, siendo la ms economica la correspondiente a los supermercados Tottus y la ms cara a Jumbo. Al respecto, se presentan la Tabla N7 y el grafico N6.

Tabla N7
Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.
Grupo de productos Aceites y Grasas Ms Econmico Lder 22.371 Aseo del Hogar Lder 41.993 Aseo Personal Lder 51.330 Bebidas Azcares Lder 26.046 Carnes, huevos y pescados Tottus 21.416 Lcteos Lder 22.086 Ms Caro Unimarc 24.750 Unimarc 44.700 Unimarc 53.852 Montserrat 29.199 Jumbo 24.830 Unimarc 23.829 1.743 7,9% 3.414 15,9% 3.153 12,1% 2.522 4,9% 2.707 6,4% Dif $ 2.379 Dif % 10,6%

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Pan y cereales

Lder 32.378

Montserrat 36.140 Unimarc 7.389

3.762

11,6%

Snack y salsas

Lder 6.664

725

10,9%

Fuente: Sernac

Grfico N6 Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.

Fuente: Sernac

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7. Anlisis Sectorial por Grupo de Productos, segn supermercados ms caros y econmicos en el total del Listado. En la Tabla N8, se observan los supermercados ms econmicos y ms caros segn sector y grupo de productos, para el mayor nmero de presencias segn sector. En este analisis se puede sealar que en el sector Sur, en el grupo de Carnes, Huevos y Pescados, se observ la mayor diferencia relativa de precios del orden de un 24,7%, siendo Tottus el supermercado ms economico y Jumbo el ms caro para este grupo y sector. En el resto de los sectores no se observaron diferencias importantes, sin embargo se debe sealar que las mayores estubieron en el rango de un 12,3% a un 13,4% segn sector y grupo de producto (Tabla N8) Es importante destacar que Lder result el supermercado ms conveniente para todos los grupos de productos en el sector Poniente, y en 7 de los 8 grupos de productos en el sector Oriente (Tabla N8).

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Tabla N8: Analisis por sector y grupo de productos.

Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Norte Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Oriente Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Centro Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Poniente Aseo del Hogar Aseo Personal Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Ms Economico Lder Lder Lder Lder Tottus Tottus Lder Lder Ms Economico Lder Lder Lder Lder Lder Lder Lder Jumbo Ms Economico Lder Lder Lder Tottus Montserrat Lder Lder Santa Isabel Ms Economico Lder Lder Lder Lder Lder Ms Caro Unimarc Unimarc Tottus Santa Isabel Santa Isabel Unimarc Montserrat Unimarc Ms Caro Unimarc Unimarc Unimarc Montserrat Unimarc Tottus Montserrat Unimarc Ms Caro Unimarc Unimarc Montserrat Montserrat Santa Isabel Unimarc Montserrat Unimarc Ms Caro Montserrat Unimarc Unimarc Montserrat Montserrat Dif$ 813 1329 720 799 330 520 928 195 Dif$ 898 1028 931 1198 573 381 737 271 Dif$ 813 1329 720 799 330 520 928 195 Dif$ 829 1117 1225 953 303 Dif% 11,3% 10,3% 6,7% 12,3% 12,3% 10,1% 10,1% 9,3% Dif% 13,4% 6,8% 10,3% 11,9% 17,1% 4,7% 11,2% 13,4% Dif% 11,3% 10,3% 6,7% 12,3% 12,3% 10,1% 10,1% 9,3% Dif% 13,1% 7,6% 7,3% 12,0% 6,2%

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Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Sur Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros

Lder Lder Lder Ms Economico Tottus Montserrat Lder Lder Tottus Tottus Lder Lder

Unimarc Montserrat Montserrat Ms Caro Unimarc Unimarc Tottus Montserrat Jumbo Montserrat Montserrat Unimarc

1216 1457 113 Dif$ 830 995 760 1002 3162 515 1568 444

11,6% 10,6% 7,8% Dif% 8,9% 8,5% 3,0% 12,4% 24,7% 15,0% 13,0% 13,9%

Fuente: Sernac.

8. Conclusiones: Durante el muestreo correspondiente al mes de septiembre y a nivel de los cinco sectores, la mayor y menor diferencia en el total del listado de productos, con presencia en el 100% de los supermercados por sector, se observ en los sectores Oriente y Centro, respectivamente. Supermercado Lder concentr la mayor cantidad de precios mnimos. A su vez, supermercado Montserrat es el que concentr la mayor cantidad de precios mximos lo que ha sido una constante durante todo el transcurso del ao 2012. Lder obtuvo la canasta ms econmica en los cinco sectores de la Regin Metropolitana. Al contrario, Unimarc result mas caro en los sectores Sur, Oriente y Norte. Santa Isabel en el sector Centro y Montserrat en el sector Poniente de la capital. A diferencia de meses anteriores, el producto Mermeladas Damasco o Duraznos normal, 250 gr., Wasil, mostr la mayor diferencia relativa del orden de un 43,4% la cual fue observada en el sector Sur, siendo Lder el ms conveniente y Jumbo el ms caro para este producto.. En el resto de los sectores, estas diferencias estubieron por sobre el 33%. En relacin a los precios respecto al mes de agosto, el producto que ms aument (26,2%) por sector, correspondi a la Margarina Pote Normal, 500 gr., marca Dorina, situacin observada en el sector Centro. A su vez, el producto que ms disminuy en su precio respecto al mes anterior, fue el producto Asado Carnicero envasado e importado, 1 Kilo (-16,7%) en el sector Oriente. En supermercado Lder se registr la mayor alza (50,3%) para el poducto Vienesas Cerdo envasada, 5 un, marca San Jorge, y la mayor baja (-22%) para el producto Papas fritas de cctel corte americano, 320 gr., marca Marco Polo, baja observada en supermercado Montserrat. En relacin a las diferencias de precios totales por grupo de artculos y alimentos en toda la muestra, la mayor diferencia porcentual se registr en el grupo de Carnes, huevos y Pescados (15,9%), siendo el supermercado ms conveniente Tottus y el ms caro

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Jumbo, seguido por el grupo de Bebidas y Azucares (12,1%), siendo Lder el supermercado ms conveniente y Montserrat el ms caro para este grupo de productos. Al realizar el mismo analisis, pero considerando el sector, el grupo de productos que present la mayor diferencia fue tambien el de los Carnes, Huevos y Pescados (24,7%) situacin observada en el sector Sur, siendo Tottus el ms conveniente y Jumbo el ms caro para este grupo y sector. Se destaca a Lder como el supermercado ms conveniente del sector Poniente para todos los grupos de productos.