Professional Documents
Culture Documents
Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Este estudio ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
Febrero 2005
NDICE
I. II.
INTRODUCCIN ........................................................................................................ 5 1. SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA .............................................5 DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR ........................................................ 8 1. DESCRIPCIN DEL SECTOR ................................................................................8 2. PARTIDAS ARANCELARIAS ..................................................................................8 3. FUENTES DE INFORMACIN ..............................................................................9
III. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR................................................................... 12 IV. ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................... 14 1. PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES...14 2. PRODUCCIN EXTRANJERA .............................................................................19 3. OFERTA ESPAOLA.............................................................................................29 V. NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS ..................... 33 1. NORMAS TCNICAS.............................................................................................33 2. ARANCELES E IMPUESTOS................................................................................33 3. REGISTROS ............................................................................................................35
VI. OBTACULOS AL COMERCIO Y A LA INVERSIN............................................... 37 VII. ANLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................. 39 1. TENDENCIAS DEL COMERCIO ..........................................................................39 2. PERFIL DEL CONSUMIDOR................................................................................40 3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS...........41 4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL.......................................................42 VIII. ANLISIS DEL COMERCIO .................................................................................... 44 1. CANALES DE DISTRIBUCIN ............................................................................44 2. PRINCIPALES IMPORTADORES ........................................................................49 3. PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES ..........................................................53
XI. ANEXOS..................................................................................................................... 69 ANEXO 1. Listado de precios de un importador / distribuidor ..................................69 ANEXO 2. Trmites para la obtencin del registro sanitario ....................................98
I.
INTRODUCCIN
Deuda Externa (millones de USD) Deuda Externa (% PIB) Reservas Internacionales (millones de USD)
El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,74%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 4% en el presente ao. Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales.
La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. Sectorialmente, la mayora de los sectores presentaron
II.
DEFINICIN SECTOR
DESCRIPCIN
DEL
2. PARTIDAS ARANCELARIAS
Las partidas arancelarias del vino que se estudiarn en esta nota sectorial son las siguientes:
Posicin arancelaria
2204.10.00.00 2204.21.00.00 2204.29.10.00 Vino espumoso
Descripcin
Los dems vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo
alcohol (mosto apagado) 2204.29.90.00 2204.30.00.00 Los dems Los dems mostos de uva
Por un lado analizaremos la situacin de los vinos espumosos (cavas), la situacin del vino de uva no espumoso y la situacin del mosto. Estas partidas arancelarias son las que se utilizarn para el estudio de las estadsticas de comercio exterior que aparecern posteriormente en el estudio.
3. FUENTES DE INFORMACIN
La informacin utilizada para la elaboracin de la siguiente nota sectorial se ha obtenido de las siguientes fuentes: Entrevistas con empresas del sector:
Organismos y Asociaciones
Actividad: Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la Industria de Alimentos.
ACODIL, Asociacin Colombiana de Importadores de Vinos y Licores D Martha Patricia Gonzlez Arias
Actividad: Asociacin que agrupa a los principales importadores de vinos y licores en Colombia, de adhesin voluntaria. Por lo tanto, las estadsticas basadas en esta fuente no reflejan la situacin real del mercado total, sino slo la de sus asociados.
10
11
III.
En primer lugar, debemos destacar que el mercado del vino en Colombia sufri un importante cambio con la entrada en vigor de la Reforma Tributaria, Ley788 de 27 de Diciembre de 2.002. Esta reforma, entre otras medidas, elimin el IVA de los vinos y licores e introdujo un impuesto al consumo en funcin del contenido alcohlico. Este hecho benefici al sector vincola y supuso una apertura del mercado, posibilitando la entrada de vinos de baja gama a precios reducidos. El sector del vino en Colombia es un sector que ha sufrido una importante expansin en el ltimo ao, volviendo a los niveles que presentaba el mercado en los aos 1.999 y 2.000. Uno de los factores que ms ha condicionado la evolucin del mercado vincola en Colombia ha sido la expansin de los formatos de distribucin donde se vende mayor cantidad de vino en Colombia: los supermercados e hipermercados. Las grandes cadenas de distribucin en Colombia han llevado a cabo desde el ao 2.000 una estrategia de expansin a gran escala, con un gran nmero de aperturas de establecimientos y una expansin de la superficie de venta. Esto ha beneficiado notablemente la distribucin del vino en Colombia, ya que aproximadamente el 80% de las ventas se realizan en estos establecimientos, mientras que el 20% restante se llevan a cabo en tiendas delicatessen y licoreras, y un porcentaje residual en tiendas de barrio. Tambin ha influido la introduccin de estas grandes superficies de distribucin como importadores directos de vinos, como es el caso de Carrefour o Almacenes xito. Esto ha reducido ligeramente el precio al consumidor, al eliminarse eslabones en la cadena de distribucin y por tanto el consecuente margen de los intermediarios. Sin embargo, y a pesar de este factor influyente en el desarrollo del sector vincola en Colombia, el consumo de vinos sigue siendo pequeo en comparacin con otras bebidas sustitutivas como la cerveza o los licores. Esto es debido a que el vino en Colombia tiene un precio elevado para la mayora de los colombianos, y ms an el vino europeo, y es
12
13
IV.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. PRODUCCIN FABRICANTES
NACIONAL
PRINCIPALES
EMPRESAS
Hay una importante produccin local de vino en Colombia, aproximadamente en un porcentaje de 1 a 3 con respecto a los vinos importados (ver tabla n 1). Sin embargo, el vino que se produce en Colombia no es realmente vino como se conoce en el mercado espaol, ya que el proceso de produccin es completamente diferente. Colombia no tiene prcticamente produccin de uva, por lo que las empresas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, aadindole alcohol. Por tanto, el resultado es un vino barato, de muy poca calidad, y no comparable con los vinos europeos. Tabla 1. Mercado del vino Nacional e Importado 2001-2003 Cajas de 9 litros
2001 2002 Variacin 02 vs 01 2003 TOTAL Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Formal Informal Variacin 03 vs 02
IMPORTADO
694.050
67.098
655.486
91.014
-5,56%
35,64%
754.700
32.300
787.000
15,14%
-64,51%
NACIONAL
1.706.000
1.741.000
2,05%
2.158.000
2.158.000
23,95%
14
TOTAL VINOS
2.400.050
67.098
2.396.486
91.014
-0,15%
35,64%
2.912.700
32.300
2.945.000
Fuente: ACODIL
M e r c a d o d e V in o s e n C o lo m b ia
Grfico 1. Mercado de vinos en Colombia local e importado, aos 2001-2003 A efectos de esta nota sectorial, consideramos el mercado formal de vino aquel que sigue todos los trmites legales para su importacin y venta, mientras que el mercado informal, conocido tambin como mercado paralelo, agrupa bsicamente las ventas de contrabando que no siguen los trmites legales para la importacin y posterior venta del producto.
2 .5 0 0 .0 0 0
C a j a s d e 9 L t
2 .0 0 0 .0 0 0
1 .5 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
5 0 0 .0 0 0
0 Lo c al Im p o rt a d o
2001
2002
2003
Tabla 2. Mercado nacional e importado de vinos en Colombia 1.999 - 2.003 Cajas de 9 litros. Fuente: ACODIL
PRODUCTO VINOS DE UVA Locales Importados VINOS ESPUMOSOS Locales Importados VERMOUTH Locales Importados OTROS VINOS Locales Importados 1.628.000 15.000 1.051.000 22.000 1.107.000 13.000 1.228.897 6.750 121.897 -6.250 11,01% -48,08% 39.500 23.500 22.000 23.000 22.000 14.750 6.873 16.000 -15.127 1.250 -68,76% 8,47% 154.000 41.250 135.000 43.000 252.000 45.750 602.230 44.250 350.230 -1.500 138,98% -3,28% 407.500 535.500 498.000 673.958 360.000 673.000 320.000 720.000 -40.000 47.000 -11,11% 6,98% 2000 2001 2002 2003 Variacin 03vs.02 Abs. Rel.
15
TOTAL VINOS
2.844.250
2.467.958
2.487.500
2.945.000
457.500
18,39%
16
C a j 2.000.000 a s
C a j a s d e 9 L t
2.500.000
1.500.000
d e 1.000.000
500.000
L t
1999
2000
17
No son muchas las empresas en Colombia cuya actividad sea la produccin de vino. La empresa lder en produccin nacional de vinos espumosos es Bodegas Mosela Ltda., mientras que el lder en produccin nacional de vinos de uva no espumosos es bodegas del Rhin Ltda., como puede observarse en la siguiente tabla: Tabla 3. Mercado por marcas Vinos Nacionales 2002-2003 Cajas de 9 litros
EMPRESA MARCA 2002 2003 Variacin % 2003-2002 Cuota % 2003
NACIONALES EXCEPTO LOS ESPUMOSOS Bodegas Mosela Ltda Bodegas del Rhin Ltda Enalia Grajales Pedro Domecq Col. S.A. Vincorte Varios Varios SUBTOTAL ESPUMOSOS NACIONALES Bodegas Aejas Casa la Via Casa Nova Espumoso Casa la Via Espumosos Mosela y Gran Brindis Grajales Katich y Katiuska 20.000 N.D. 14.086 55.900 -29,57% 2,34% 9,28% Gran Brindis Casa del Rhin Carioso Grajales Estoril e Isabella Libertador y Cherrynol Vermouth Otros N.D. 132.000 90.000 208.000 65.500 N.D. 20.000 973.500 1.489.000 104.719 302.317 148.943 259.820 27.757 140.134 6.873 565.207 1.555.770 -65,64% -41,94% 4,48% 129,03% 65,49% 24,91% -57,62% 6,73% 19,43% 9,57% 16,70% 1,78% 9,01% 0,44% 36,33% 72,09%
N.D.
154.041
25,58%
22.000 175.000
44.029 75.462
100,13% -56,88%
7,31% 12,53%
18
Casa Vinicola los Frailes Vineria los Monjes Varios SUBTOTAL ESPUMOSOS TOTAL
65,90%
4,13% 4,01%
Fuente: ACODIL
2. PRODUCCIN EXTRANJERA
A continuacin vamos a analizar las importaciones de vinos de los distintos pases a Colombia, en primer lugar agrupando todas las partidas arancelarias objeto de estudio, y posteriormente diferenciando los 3 tipos de vinos: vino, vino espumoso y mosto. En la siguiente tabla se presentan las estadsticas de importacin de los distintos tipos de vino, diferenciando las importaciones por cada una de las partidas arancelarias. Se puede observar que el producto que ms se importa en Colombia es el vino de uva no espumoso, con ms del 85% de las importaciones, seguido del vino espumoso.
2204.21.00.00
Vino en recipientes con capacidad inferior a 2 litros Vino espumoso de uvas frescas Los dems vinos; mosto de una en el que la
11.334.154
7.341.995
87,79%
86,32%
2204.10.00.00
1.115.906
458.172
8,64%
5,39%
2204.29.90.00
fermentacin
se
ha
impedido
cortado
224.926
451.197
1,74%
5,30%
aadiendo alcohol Mosto de uva en el que la fermentacin se ha 2204.29.10.00 impedido o cortado aadiendo alcohol (mosto apagado) 127.251 182.499 0,99% 2,15%
19
2204.30.00.00
107.686 12.909.922
71.761 8.505.624
0,83% 100,00%
0,84% 100,00%
Fuente: Quintero Hermanos S.A. Agrupando las importaciones de vino en Colombia (vino espumoso, vino de uva no espumoso y mosto), el pas lder importador a Colombia es Chile, como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 5. Estadsticas de importacin de vinos por pas de origen, ao 2.003
IMPO Peso RANKING PAS (Kgs.) Ao 2.003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CHILE FRANCIA ESPANA ARGENTINA ITALIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA BRASIL PORTUGAL AUSTRALIA OTROS TOTAL 5.011.103 880.886 1.170.767 886.120 271.102 142.850 64.593 47.840 7.415 13.098 9.851 8.505.624 IMPO FOB Ao 2.003 (US $) 7.390.717 2.000.403 1.786.019 683.571 610.027 213.312 111.143 38.200 28.937 12.036 35.557 12.909.922 Cuota de mercado (en volumen) 58,92% 10,36% 13,76% 10,42% 3,19% 1,68% 0,76% 0,56% 0,09% 0,15% 0,12% 100,00% Cuota de Mercado (en valor) 57,25% 15,50% 13,83% 5,29% 4,73% 1,65% 0,86% 0,30% 0,22% 0,09% 0,28% 100,00%
20
A continuacin se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia durante el ao 2.003 de vino de uva no espumoso, con los pases de procedencia de dichas importaciones y la cuota de mercado de cada pas. Tabla 6. Estadsticas de importacin de vino de uva no espumoso por pas de origen, ao 2.003
IMPO Peso RANKING PAS (Kgs.) Ao 2.003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CHILE FRANCIA ESPANA ARGENTINA ITALIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA PORTUGAL AUSTRALIA CANADA OTROS PAISES TOTAL 4.659.050 756.711 1.016.433 544.482 193.342 86.737 61.314 7.415 9.298 1.850 5.363 7.341.995 IMPO FOB Ao 2.003 (US $) 7.026.991 1.507.173 1.463.715 569.518 468.348 153.420 92.631 28.937 8.627 5.645 9.148 11.334.153 Cuota de mercado (en volumen) 63,46% 10,31% 13,84% 7,42% 2,63% 1,18% 0,84% 0,10% 0,13% 0,03% 0,07% 100,00% Cuota de Mercado (en valor) 62,00% 13,30% 12,91% 5,02% 4,13% 1,35% 0,82% 0,26% 0,08% 0,05% 0,08% 100,00%
21
22
9 10 11
Fuente: Quintero Hermanos S.A. Por ltimo, las importaciones de mosto y otro tipo de vinos realizadas por Colombia durante el ao 2.003 fueron: Tabla 8. Estadsticas de importacin de mosto y otros vinos por pas de origen, ao 2.003
IMPO Peso RANKING PAS (Kgs.) Ao 2.003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ESPANA CHILE ARGENTINA ITALIA FRANCIA ALEMANIA AUSTRALIA CANADA SUECIA TOTAL 64.939 231.178 335.771 58.030 10.173 1.479 3.801 65 21 705.457 IMPO FOB Ao 2.003 (US $) 113.256 107.983 106.847 93.245 18.433 16.113 3.409 413 164 459.862 Cuota de mercado (en volumen) 9,21% 32,77% 47,60% 8,23% 1,44% 0,21% 0,54% 0,01% 0,00% 100,00% Cuota de Mercado (en valor) 24,63% 23,48% 23,23% 20,28% 4,01% 3,50% 0,74% 0,09% 0,04% 100,00%
Fuente: Quintero Hermanos S.A. Las mayores importaciones en volumen de este tipo de vinos a Colombia proceden de Chile y Argentina, aunque Espaa destaca como lder en importaciones en valor, seguida muy de cerca por los dos pases nombrados anteriormente.
23
24
Tabla 9. Vinos importados. Mercado por marcas. Aos 2.002-2.003, Cajas de 9 litros
MARCA 2003-2002 2002 2003 Variacin % Participacin 2003
IMPORTADOR
VINOS IMPORTADOS EXCEPTO ESPUMOSOS 3.300 7.000 2.000 48.500 37.300 18.500 60.000 9.100 25.000 2.750 3.000 45.000 16.750 55.000 4.250 20.750 13.500 750 50.000 1.000 4.250 -39,29% -50,00% 3,09% 20,64% -9,46% -8,33% -53,30% -17,00% 390,91% -75,00% 2.000 -39,39% 0,27% 0,57% 0,13% 6,73% 6,06% 2,26% 7,40% 0,57% 2,79% 1,82% 0,10%
Samal Ltda
Bardolino
Comercial SM
Carlos Rossi
Carrefour
Carrefour
Vinos de la Corte
Carta Vieja
Marpico S.A.
Castillo de Liria
Global Wine
Concha y Toro
Marpico
Cousino Macul
Felis Solis
Dissantamaria S.A.
Fray Leon
Diageo y Comercial SM
Gallo
25
Peaflor
Marpico S.A.
Peter Mertes
San Pedro
Saga S.A.
Santa Carolina
Santa Rita
Dislicores
Segu Olle
Marpico S.A.
Tio Pepe
Undurraga
Via Manquehue
Base S.A.
Viu Manent
Varios
Vermout
Varios
Otros
Fuente: ACODIL
26
Tabla 9. Vinos importados. Mercado por marcas. Aos 2.002-2.003, Cajas de 9 litros
MARCA 2003-2002 5,99% 2002 2003 Variacin % Participacin 2003
IMPORTADOR
700.750
742.750
94,38%
VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS 10.300 1.750 2.000 2.000 3.000 1.750 1.250 500 500 3.000 2.100 2.000 1.700 700 650 2.000 2.050 4.000 -61,17% 17,14% 50,00% 5,00% -33,33% -2,86% -44,00% 30,00% 300,00% 9,04% 4,63% 6,78% 4,75% 4,52% 3,84% 1,58% 1,47% 4,52%
Carrefour
Carrefour
Chandon .Argentina
Marpico S.A.
Codorniu
Freixenet
Fresita
Moet Chandon
Tosti
Undurraga
27
Veuve Clicquot
Varios
Otros Espumosos
TOTAL
746.500
787.000
5,43%
100,00%
Fuente: ACODIL
Las tablas anteriores muestran claramente cmo la importacin colombiana de vinos se centra principalmente en los vinos de uva no espumosos, que representan ms del 94% del total, entre los cuales, como se ha comentado en repetidas ocasiones, dominan los vinos chilenos: Carta Vieja, Concha y Toro, San Pedro, etc. Las marcas espaolas no tienen mucho peso relativo en este mercado.
Analizando la importacin de vinos espumosos, que representan poco ms del 5% del total, vemos cmo los cavas espaoles (Freixenet y Codorniu) tienen un peso importante en la importacin de vinos espumosos por marcas.
28
3. OFERTA ESPAOLA
Como se ha visto en el apartado anterior, Espaa ocupa la tercera posicin como mayor pas exportador de vino a Colombia, con el 13,83% del total de las importaciones, despus de Chile (57,25%) y Francia (15,50%). El total de las exportaciones espaolas a Colombia durante el ao 2.003 fue de 1.786.018 dlares, repartidos de la siguiente manera por tipo de vinos: Tabla 10. Importaciones procedentes de Espaa por tipo de vino, ao 2.003 EXPORTACIONES ESPAOLAS DE VINO, AO 2.003 Valor FOB US$ Ao 2.003 Vino Vino espumoso Mosto y otros vinos TOTAL Fuente: Quintero Hermanos S.A. Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor parte de las exportaciones espaolas de vino hacia Colombia fueron de vino, con un porcentaje cercano al 82%, seguido de vino espumoso (cava) y de mosto. Analizando la cuota de mercado espaola por tipo de vino, observamos que Espaa cuenta con un 12,91% de cuota en valor y un 13,84% de cuota en volumen, en vinos. Estos valores nos indican que el vino espaol es relativamente ms barato que la media de vinos importados, en comparacin por ejemplo con los vinos franceses o italianos. La cuota de mercado en el sector de vinos espumosos es de 18,73% en valor y de 19,51% en volumen, en un mercado dominado por los champagnes franceses, con una cuota de mercado en valor superior al 42,5%. No existe mucha diferencia entre los precios de los vinos espumosos espaoles y la media del mercado. 1.463.715 209.047 113.256 1.786.018 % s / total 81,95 11,70 6,34 100,00
29
MARPICO S A CASA IBAEZ LTDA GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA CARREFOUR ARQUIDIOCESIS DE IBAGUE EMCOCABLES S.A. PEDRO RINCN RAMOS PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A COOP LECHERA DE ANTIOQUIA COLANTA LTDA LA CAVA LTDA Y CIA SCA MISIONEROS CLARETIANOS ARQUIDIOCESIS DE MEDELLIN SDAD. IMPORTADORA COLOMBIANA LTDA DAVID RINCON SALGADO ALIMENTOS Y BEBIDAS FCA NAL DE AUTOPARTES S A FANALCA S A WINE SPANISH FOR AMERICA E U
BUCARAMANGA BOGOTA BOGOTA IBAGUE CAJICA BOGOTA BOGOTA MEDELLIN YUMBO BOGOTA MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA YUMBO BARRANQUILLA
30
DISLICORES LTDA REPRESENTACIONESS ANKAL LTDA JULIO AYALA POVEDA ALMACENES EXITO S A SOC HISPANO CARIBENA DE ALIMENTOS LTDA DIST E IMPDORA JULIO CORREDOR ANDRADE S A MAURICIO CORREDOR LONDONO ENALIA LTDA SIMON COLOMBIA LTDA GLOBAL WINE Y SPIRITS LTDA
MEDELLIN BOGOTA BOGOTA ENVIGADO BOGOTA BOGOTA DESCONOCIDA BOGOTA CALI BOGOTA
17.951 11.160 10.170 9.846 9.568 8.400 7.612 5.991 5.382 5.045
15.289 16.110 9.540 3.263 12.500 9.309 8.375 1.436 4.024 1.525
Las empresas espaolas que exportaron vinos a Colombia durante el ao 2.003 fueron:
BODEGAS PINA, S.L. BRUCE MILLER VINTNERS, S.L. VINICOLA DE TOMELLOSO SDAD. COOP. LTDA. BODEGAS DEL EBRO, S.L. ASOC. ESP. EMP. DE OPERADORES DE VINOS DE MESA Y VINOS CON IND. GEOG. PROTEGIDA DE LA TIERRA MIGUEL CALATAYUD, S.A. PEREZ BARQUERO, S.A. BODEGAS SOLAR DE URBEZO, S.L. BODEGAS NAVARRO LOPEZ, S.L. ARVA VITIS, S.L. VICENTE GANDIA PLA SA BODEGAS VEGA SICILIA, S.A. DOMINGO DEL PALACIO, S.A. COOP. DE OLIVAREROS DE RIBERA DEL FRESNO DREAM FRUITS, S.A. VINICOLA Y SECCION DE CREDITO SAN ISIDRO DE NULLES S.C.C.L. JOHN HARVEY BV SA SUCURSAL EN ESPAA BODEGAS PASCUAL, S.A. INTERNACIONAL CINTAS, S.A. VALDUERO SOCIEDAD COOPERATIVA MILENIO VIRTUAL S.L. BODEGAS LAN SA
31
32
V.
1. NORMAS TCNICAS
El Gobierno colombiano a travs del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las normas tcnicas en las regulaciones o reglamentos tcnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carcter obligatorio, especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Sin embargo, en trminos generales y salvo contadas excepciones, no existe un conjunto de normas definidas de obligado cumplimiento. Las normas tcnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Tcnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicacin voluntaria por los empresarios y actan como un smbolo de calidad en el mercado. Pueden consultarse las normas tcnicas relativas a vino y otras bebidas alcohlicas en la web: www.icontec.org.co En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14.000, si bien se est incrementando su certificacin, an son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas.
2. ARANCELES E IMPUESTOS
En la siguiente tabla se muestran los aranceles y tipo impositivo de IVA para los distintos tipos de vino:
33
Posicin arancelaria
2204.10.00.00 2204.21.00.00 Vino espumoso
Descripcin
% Arancel
20% 20%
IVA *
* *
Los dems vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros Mosto de uva en el que la fermentacin se ha impedido o cortado aadiendo alcohol (mosto apagado) Los dems Los dems mostos de uva
* * *
Tabla 12. Arancel e IVA general en Colombia por partida arancelaria Fuente: Arancel Armonizado de Colombia * Los productos vincolas no tienen un Impuesto sobre el Valor Aadido explcito. El IVA del vino se encuentra integrado dentro del Impuesto al Consumo que toma como base gravable el grado de alcohol de la botella de vino importada segn la tabla mostrada a continuacin:
Grado Alcohol
Entre 2 y 10 Entre 10 y 15 Entre 15 y 35 Mas de 35
Impto. Consumo
69 pesos 128 pesos 210 pesos 316 pesos
Para hallar el impuesto al consumo se multiplicara la tarifa correspondiente al grado de alcohol de la botella de vino por el nmero de grados de la misma. Dentro de este impuesto se encontrara el IVA. El 35% del valor de la liquidacin del impuesto al consumo calculado, correspondera al pago por IVA, el cual ya se
34
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia Como se puede observar en la tabla anterior, los vinos espaoles parten con una fuerte desventaja frente a los vinos chilenos porque estn exentos de aranceles. Este hecho encarece los productos espaoles frente a los otros productos competidores procedentes de estos pases que pertenecen a zonas arancelarias preferenciales.
3. REGISTROS
En el Anexo n 2 se detallan los trmites necesarios para obtener el registro sanitario por parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), as como las normas de etiquetado referentes a las bebidas alcohlicas.
35
Es requisito indispensable para la importacin y venta de bebidas alcohlicas, incluido el vino, la obtencin del registro sanitario correspondiente, el cual tendr validez por 10 aos. La tarifa vigente a fecha 6 de Agosto de 2.004 para la obtencin del registro sanitario por parte del INVIMA es de 1.405.467 pesos colombianos (aproximadamente 539 dlares)1 Se recomienda que los registros sanitarios se realicen SIEMPRE a nombre de la empresa espaola, a travs de un poder, nunca a nombre de la empresa importadora colombiana. Esto es as porque, en caso de ser el importador colombiano el titular del registro y la empresa espaola desee prescindir de los servicios de la misma, no ser posible sin la autorizacin y posterior solicitud de la empresa colombiana. Por lo tanto, habra una relacin por 10 aos difcilmente rescindible en caso de que la empresa espaola desee cambiar de importador o realizar modificaciones en el registro y no cuente con la colaboracin de la empresa colombiana
36
VI.
El principal obstculo comercial que debemos considerar es el reducido consumo de vino en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio es realmente elevado para la mayora de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socio-econmica del pas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la existencia de economas de escala en la distribucin. Relacionado con el punto anterior, cabe destacar tambin que en Colombia no existe actualmente una cultura del vino asentada, aunque poco a poco se aprecia una tendencia hacia un mayor conocimiento de vinos por parte de los consumidores colombianos. Es por tanto un mercado poco conocido y es necesario un importante esfuerzo en marketing: promocin, publicidad, relaciones pblicas por parte de aquellas empresas que deseen introducirse en el mercado colombiano. Otro gran obstculo comercial que se aprecia en el mercado del vino en Colombia es que su distribucin se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribucin: supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales estn controlados por 5 grandes compaas: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, XITO y OLMPICA, por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentracin del sector de la distribucin colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociacin frente a sus proveedores. Este poder de negociacin es an mayor si consideramos la gran cantidad de bodegas que se dedican en Espaa a la produccin de vino. Este hecho se plasma en grandes presiones en el precio de compra por parte de las cadenas de distribucin, y en la exigencia de
37
38
VII.
ANLISIS DE LA DEMANDA
39
Estrato 6 TOTAL
1,57% 100,00%
664.094 42.299.000
Fuente: Departamento Nacional de Planeacin En Colombia, las viviendas se encuentran estratificados en funcin de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el ms bajo y el estrato 6 el ms alto. En funcin de la estratificacin del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios pblicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, telfono, etc.) ya que los estratos ms altos subvencionan parte de los servicios pblicos de los estratos ms bajos. Por tanto, y segn esta estratificacin de la vivienda, podemos estimar que las clases ms altas del pas representan aproximadamente un 6,41% del total de la poblacin. Al considerar que el vino importado es un bien elitista y exclusivo debido al elevado precio, podramos afirmar que slo 2,6 millones de habitantes se encuentran en disposicin econmica de consumir este producto, con un precio superior muy superior al de otros productos sustitutivos presentes en el mercado. Adems, en los lugares de restauracin, slo se encuentra vino importado en los hoteles y restaurantes de lujo.
40
41
42
43
VIII.
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El vino en Colombia se distribuye en unos puntos de venta muy especficos, a saber, en las cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas delicatessen. Aproximadamente el 80% de la distribucin de vino en Colombia se realiza en los hipermercados y supermercados, mientras que el 20% restante se lleva a cabo en las tiendas delicatessen y licoreras. Hay un pequeo porcentaje residual que se vende en las tiendas de barrio de las grandes ciudades y los pueblos, pero el volumen de ventas en estos establecimientos es realmente pequeo. Adems debemos considerar como canal de distribucin del vino el canal HORECA, es decir, el consumo realizado en hoteles y restaurantes colombianos, as como en los clubs sociales, ya que una gran mayora de los vinos de calidad son consumidos en estos establecimientos. Los canales de distribucin del vino en Colombia han sufrido un cambio importante en los ltimos aos. Hasta hace 2-3 aos, las grandes cadenas de distribucin colombianas compraban el vino a distribuidores-importadores que importaban el producto desde otros pases. Sin embargo, a partir del ao 2.001, la mayora de las cadenas importan directamente el producto del fabricante, como Carrefour, Almacenes xito o Cacharrera la 14, eliminando de esta forma la figura del mayorista-importador en la cadena de distribucin. Esta tendencia se puede apreciar en los listados de importadores de los aos 2.001, 2.002 y 2.003 del siguiente apartado. Se trata por tanto de canales de distribucin directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista.
44
El formato de distribucin de los hipermercados y supermercados en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los ltimos aos: Tabla 15. Nmero de aperturas de grandes superficies comerciales, aos 2000-2004
CADENA CARREFOUR CARULLA-VIVERO OLMPICA XITO Aperturas 2.000 Aperturas 2.001 Aperturas 2.002 Aperturas 2.003 Aperturas 2.004 1 7 6 1 1 23 7 4 2 5 26 1 3 2 4 9 1 0 0 0
De este modo, el nmero de establecimientos por cadena y por ciudad en el ao 2.004 es: Tabla 16. Nmero de establecimientos por cadena de distribucin y ciudad, ao 2004
CADENA CIUDAD FORMATO N Carrefour Carrefour Carrefour Carrefour Carulla Merquefcil Carulla Merquefcil Vivero Carulla 6 2 3 1 17 9 4 8 7 44 CADENA XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO CIUDAD Armenia Barranquilla Barranquilla Bogot Bogot Bogot FORMATO N Ley xito Ley Pomona Ley Exito 2 1 3 5 7 7 1 4 1 3 CADENA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA CIUDAD Armenia Barranquilla Barranquilla Barranquilla Barranquilla Bogot Bogot Bogot Bogot Cali FORMATO Supertienda Drogueria SAO Superdrogueria Supertienda Drogueria SAO Superdrogueria Supertienda Supertienda N 1 18 3 5 15 14 3 8 26 10
CARREFOUR Bogot CARREFOUR Cali CARREFOUR Medelln CARREFOUR Pereira CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA Antioquia Antioquia Barranquilla Barranquilla Barranquilla Bogot
45
CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA CARULLA ALKOSTO ALKOSTO ALKOSTO ALKOSTO
Bogot
Merquefcil
17 1 1 6 5 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO XITO
Cali Cartagena Cartago Ccuta Duitama Girardot Ibagu Ipiales Manizales Medelln Medelln Medelln Montera Neiva Neiva Palmira Pasto Pereira Popayn Santa Marta Sincelejo Sogamoso Tulu
Ley Ley Ley Ley Ley Ley xito Ley Ley xito Ley Pomona Ley xito Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley
5 2 1 2 1 1 1 1 2 7 11 4 2 1 1 1 1 5 2 2 1 1 1
OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA OLIMPICA
Cartagena Cartagena Cartagena Cartagena Manizales Manizales Montera Montera Neiva Pereira Popayn Quindio
Drogueria SAO Superdrogueria Supertienda Superdrogueria Supertienda Superdrogueria Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda Supertienda
5 1 3 8 1 3 2 3 1 8 1 6 1 1 1 4 2 1 3 2 4 2
Bucaramanga Vivero Buga Cali Cartagena Cartagena Cartagena Ccuta Guajira Ibagu Ibagu Manizales Montera Neiva Popayn Santa Marta Valledupar Bogot Villavicencio Paso Ipiales Carulla Carulla Carulla Merquefcil Vivero Vivero Carulla Carulla Merquefcil Carulla Vivero Carulla Carulla Vivero Vivero Alkosto Alkosto Alkosto Alkosto
Santa Marta Drogueria Santa Marta SAO Santa Marta Superdrogueria Santa Marta Supertienda Sincelejo Sincelejo Sincelejo Tunja Drogueria Superdrogueria Supertienda Supertienda
46
1 1 1 1
47
Las ventas de las principales cadenas de distribucin en el ao 2.002 en Colombia aparecen en el siguiente cuadro: Tabla 17. Ventas de las principales cadenas de distribucin, ao 2002
RAZN SOCIAL ALMACENES XITO CARULLA-VIVERO OLIMPICA CARREFOUR CACHARRERA LA 14 MAKRO CACHARRERA MUNDIAL LA GALERA Y CA ALMACENES YEP MERCADOS DE FAMILIAS S.A. OTROS TOTAL VENTAS SECTOR Ventas 2.002 (US$) 1.216.158.761 587.141.928 479.387.529 284.113.198 249.865.111 127.310.099 121.974.178 44.932.823 39.071.576 38.677.659 342.273.795 3.530.906.656 Cuota de mercado 34,44 16,63 13,58 8,05 7,08 3,61 3,45 1,27 1,11 1,10 9,69 100,00
48
Fuente:
BPR
2. PRINCIPALES IMPORTADORES
Las 25 principales empresas importadoras de los productos representados por las partidas arancelarias del apartado 2.2. durante el ao 2.003 fueron: Tabla 18. Principales importadores colombianos de vinos, ao 2003
RAZN SOCIAL CIUDAD IMPO FOB US$ 2.003 2.162.908 1.283.399 1.115.476 1.113.273
DIAGEO COL S A GUINNESS UNITED DISTILLERS Y VINTNERS S A GLOBAL WINE Y SPIRITS LTDA MARPICO S A DIST DE VINOS Y LICORES LTDA DISLICORES LTDA
49
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A PROMIX COLOMBIA S A PRODUCTOS MIXTOS VINCORTE CAUCA S A ALMACENES EXITO S A CASA IBANEZ LTDA J E RUEDA Y CIA LTDA L ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA JOHN RESTREPO A. Y CIA. LTDA. DICERMEX S A REMY DE COLOMBIA S A Y REMY S A GIFT MARKET PRODS DE EXPRESION SOCIAL LTDA PERNOD RICARD COL PR COLOMBIA S A DOBLEVIA COMUNICACIONES S A CASA GRAJALES S A DESTILERIA NACIONAL S A GRANDES MARCAS LTDA CERVEZAS Y VINOS Y L CACHARRERIA LA 14 S.A. MANUELITA S A JUANBE S A DISSANTAMARIA S.A. ARQUIDIOCESIS DE IBAGUE
BOGOTA BOGOTA BOGOTA PTO TEJADA ENVIGADO CARTAGENA CO BOGOTA CARTAGENA CO MEDELLIN BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA DESCONOCIDA CALI BOGOTA DESCONOCIDA CALI PALMIRA BOGOTA ITAGUI IBAGUE
1.069.162 618.397 467.142 434.499 392.492 381.439 227.314 205.819 197.436 194.113 179.294 175.097 132.578 123.220 117.472 101.845 101.423 85.688 85.045 84.845 80.515 79.130
50
Los 25 principales importadores durante los aos 2.001 y 2.002 fueron: Tabla 19. Principales importadores colombianos de vinos, aos 2001-2002
RAZN SOCIAL IMPO FOB US$ 2.001 RAZN SOCIAL IMPO FOB US$ 2.002
DIAGEO COL S A GUINNESS UNITED DISTILLERS Y VINTNERS COL S A GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA 943.240
IMPO FOB US$ 2.001
1.721.182
S A CARREFOUR
1.140.556
IMPO FOB US$ 2.002
RAZN SOCIAL
RAZN SOCIAL
DIST DE VINOS Y LICORES LTDA DISLICORES LTDA BASE S A PEDRO DOMECQ COLOMBIA S A GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A CARREFOUR GLOBAL WINE Y SPIRITS LTDA GRAN CADENA D ALMS DE COL SA CADENALCO PRODS VINOS DE LA CORTE LTDA ATLAS CIAL SEAGRAM DE COL S A 561.291 559.054 442.287 822.771 598.607 877.938 850.442 849.630
DIST
DE
VINOS
LICORES
544.142 455.795
ALMS EXITO S A CASA GRAJALES S A CASA IBANEZ LTDA PROMIX COLOMBIA S A PRODUCTOS
MIXTOS JULIO E RUEDA Y CIA LTDA DICERMEX S A JOHN RESTREPO A Y CIA LTDA
JOHN RESTREPO A Y CIA LTDA JULIO E RUEDA Y CIA LTDA CASA IBANEZ LTDA
51
IMPS EL TREBOL LTDA SOC IMPDORA CBIANA LTDA EMP COL DE CABLES S A EMCOCABLES JUANBE S A MANUELITA S A DISSANTAMARIA S A DIST DE LICORES LTDA JAIRO AVELLANEDA Y CIA LTDA DICERMEX S A DESTILERIA NACIONAL S A ALMS EXITO S A C I CIAL DE SERVS Y MERCADEO Y CIA LTDA
138.243 100.996
114.714 113.160
JUANBE S A REMY DE COLOMBIA S A Y REMY S A MANUELITA S A DESTILERIA NACIONAL S A VINCORTE CAUCA S A EMP COL DE CABLES S A EMCOCABLES CACHARRERIA LA 14 S A IMPS EL TREBOL LTDA JAIRO AVELLANEDA Y CIA LTDA
52.520
MESA ITALIANA S A
49.365
Los principales importadores de vino de uva no espumoso procedente de Espaa durante los ltimos 3 aos se pueden observar en la tabla de la siguiente pgina. Tabla 20. Principales importadores colombianos de vino de uva no espumoso espaol, aos 2001-2003
Cantidad en cajas de 9 litros IMPORTADOR Casa Ibez Ltda. 2001 21.723 2002 40.686 2003 37.632
52
Marpico S.A. Grandes Superficies Carrefour Comerz. espaola de vinos y otros Sociedad Importadora colombiana Dislicores Ltda. Representaciones Ankal Ltda. Sociedad Hispano-Caribea Wine Spanish for America Importaciones El Trbol Dems importadores TOTAL
25.682 780 1.046 6.336 450 2.518 0 3.567 2.267 15.374 79.743
21.858 11.563 1.298 190 4.150 1.380 3.715 2.456 4.533 13.395 105.224
383 8.630 827 1.788 -2.483 107 -2.335 -2.456 -4.533 3.795 668
21,00% 19,07% 2,01% 1,87% 1,57% 1,40% 1,30% 0,00% 0,00% 16,23% 100,00%
Fuente: ACODIL
53
Marca y Formato Precio en pesos Precio en US$ Precio en pesos Precio en US$ Precio en pesos Precio en US$
12.750 14.140 5,45 4,89
DIABLO
20.550
7,89 11.390 27.950 32.250 16.050 14.090 20.890 4,37 10,73 12,38 6,16 5,41 8,02
54
Vino Blanco Chileno SAN PEDRO 750 ml. 30.190 25.150 11.830 19.400 10.500 4,03 7,44 4,54 9,29 11,58
16.900
6,49
22.100
8,48
8.300
3,18
55
CARULLA
XITO
CARREFOUR
Marca y Formato Precio en pesos Precio en US$ Precio en pesos Precio en US$ Precio en pesos Precio en US$
36.250 13,91 47.650 29.490 48.350 57.150 12.690 18.350 22.250 31.490 12,08 18,28 11,32 18,55 21,93 4,87 7,04 8,54
56
Vino Tinto CASTILLO DE LIRIA 750 ml. 17.330 49.460 41.100 38.850 8.010 56.690 54.800 41.120 15,78 22.600 8,67 21,03 21,75 3,07 14,91 15,77 18,98 6,65
12.950
4,97
22.600
8,67
Precios durante la semana del 9 al 13 de Agosto de 2.004 mediante trabajo de campo Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.606 pesos colombianos Para obtener precios de ms productos consultar las siguientes pginas web: www.virtualexito.com ALMACENES XITO www.telleva.com.co ALMACENES CARULLA
57
15% - 25% Hipermercado / Supermercado 80% - 100% Hoteles / Restaurantes 20% - 30% Tienda delicatessen
Los mrgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribucin en Colombia durante los aos 2.002 y 2.003 fueron: Tabla 21. Mrgenes brutos de XITO, CARULLA-VIVERO y OLMPICA, aos 20022003
ALMACENES XITO S.A. 2.003 Margen bruto % 23,50 2.002 22,56 CARULLA-VIVERO 2.003 25,08 2.002 24,48 OLMPICA 2.003 16,36 2.002 16,98
100
IX.
Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribucin del vino en Colombia es el hecho de que las ventas estn concentradas en pocas empresas de distribucin, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas supone una garanta de volumen de ventas importante. Otra oportunidad a la hora de la distribuir vino en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna bodega espaola consigue reducir considerablemente el precio de venta al pblico colombiano, puede lograr una ampliacin importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas de la sociedad colombiana. En la sociedad colombiana tambin se est gestando una cultura del vino entre las clases ms elitistas y cada vez ms se bebe vino acompaando a las comidas en lugar de cerveza, refrescos o zumos naturales, bebida habitual como acompaante de una comida. Existe un buen potencial de mercado para las bodegas espaolas en el momento en que fomenten esta cultura del vino entre la sociedad colombiana a travs de una poltica de marketing agresiva con publicidad, promociones, etc. Una ventaja de la distribucin de vino en Colombia es el pequeo porcentaje de ventas de contrabando, problema ste que afecta a numerosos productos extranjeros importados en Colombia. Actualmente se estima este porcentaje de contrabando en vinos en un 4%, muy inferior a otros productos como por ejemplo los licores, donde el contrabando representa aproximadamente un 85% de las ventas. Sin embargo, a modo de recomendacin para las empresas espaolas interesadas en introducir sus productos vincolas en el mercado colombiano, sera necesario realizar una gran labor de marketing para dar a conocer los vinos espaoles entre los importadores en primer lugar, que actuaran como prescriptores, y sobre el consumidor. Esta labor de promocin podra ser a travs de degustaciones, donde se explicase las cualidades de cada vino de Denominacin de Origen para que los consumidores colombianos aprendan a diferenciar los distintos vinos espaoles y aprecien su calidad. Esta labor ya se est llevando a cabo, como la jornada gastronmica que tendr lugar en Bogot el da 27 de
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 100
100
X.
Contacto Telfono Direccin E-mail Pgina web
EMPRESAS RECOMENDADAS
Nombre de la empresa
DISTRIB. DE VINOS Y LICORES DISLICORES LTDA. Jos Antonio Echeverry +57 4 2323060 Cra. 43A n 25A - 45 Medelln gerenciamed@dislicores.com.co www.dislicores.com.co
Breve descripcin del servicio ofrecido: Fue el cuarto mayor importador de vinos en Colombia durante el ao 2003, con unas importaciones superiores a 1,1 millones de dlares. Importan vinos de Chile (representan el 70% del total de vinos importados por la compaa), Argentina, Francia, Alemania, Australia, y sangra de Espaa, de la bodega Garca Carrin. Estn interesados en la importacin de vino espaol de marcas muy consolidadas en el mercado internacional y con un reconocimiento mundial. La distribucin se lleva a cabo a travs de una red de distribucin propia en Bogot, Medelln y el eje cafetero, y distribuidores exclusivos en el resto del pas. Con esta red de distribucin atienden a todos los canales de venta repartido de la siguiente manera: cadenas de distribucin (25%), canal consumo (hoteles, restaurantes, clubs...) 19%, distribuidores exclusivos (15%), ventas en el punto de venta directo (5%) y ventas a tiendas minoristas como licoreras, tiendas de barrio... repartidas por todo el pas (36%). Posible inters: Distribuidor
Nombre de la empresa
ALKOSTO
100
Breve descripcin del servicio ofrecido: Actualmente es una de las grandes cadenas de hipermercados en Colombia, con 7 centros repartidos por todo el pas. Importan vinos de Chile, de Estados Unidos (California) y de Espaa. Las marcas espaolas que importan actualmente son Gran Duque, Casa la Teja y Via Tomar. Su inters es tener una pequea muestra de vinos de otros pases pero especializarse en los productos espaoles y tener una gran bodega de vinos espaoles de todas las gamas. Adems del tamao usual para el formato de los vinos (botella de 750 cc.) les interesa tambin importar vinos en formatos ms grandes (botellas de 2 litros y garrafas de mayor tamao). Posible inters: Distribuidor Nombre de la empresa Contacto Telfono Direccin E-mail Pgina web ALMACENES XITO S.A. D. Giovanny Velsquez +57 4 3396565 Cra. 48 n32B Sur-139 Envigado (Antioquia) Giovanny.Velasquez@grupo-exito.com www.almacenesexito.com.co
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es una de las grandes cadenas de distribucin en Colombia, con ms de 90 hipermercados repartidos por todo el territorio colombiano. En la actualidad importan vino de mltiples pases como Francia, Argentina, Chile, Australia, Sudfrica, etc. El mayor porcentaje de importacin de vinos procede de Francia, con ms del 50% del total. Durante el ao 2004 realizarn las primeras importaciones de vino espaol procedente de las bodegas Flix Sols. La cadena de almacenes XITO est concentrada principalmente en vino de gama baja, aunque tienen una amplia bodega con vinos de todas las calidades. Estn interesados en escuchar ofertas de bodegas gran tamao entre cuya oferta tengan todas las gamas de vino, con el fin de consolidar contenedores completos. La facturacin de vinos durante el ao 2003 fue de aproximadamente 7,5 millones de dlares. Posible inters: Distribuidor
100
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es un importador de alimentacin y vinos. La mayora de vinos que importan en la actualidad proceden de Chile (aproximadamente el 90%), de la via Santa Elena; e importan tambin vinos de Argentina (Michel Torino) y de Espaa. Estn comenzando con la importacin de vinos espaoles con unos vinos de D.O. Rioja (Bodegas LAN) y estn muy interesados en la complementacin de la gama de vinos espaoles de todas las gamas. La distribucin de sus productos se lleva a cabo a travs de sucursales con su propia red de distribucin en 9 ciudades de Colombia: Medelln, Montera, Barranquilla, Bucaramanga, Bogot, Ibagu, Pasto, Cali y Pereira. Sus clientes estn presentes en todos los canales: canal consumo (hoteles, restaurantes, clubes, etc.) y canal distribucin (supermercados, licoreras, tiendas delicatessen, tiendas de barrio, etc.) Posible inters: Distribuidor
CASA IBEZ D. Manuel Ibez Hernndez +57 1 4812807 C/ 142 n40A-63 Bogot casaibanez@tutopia.com / mibanezh@etb.net.co
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es el principal importador de vino espaol en Colombia, con una cuota de mercado del 35,5% del total de los vinos espaoles importados. Adems de vino, es uno de los principales importadores de productos de alimentacin espaoles. Importan exclusivamente vino de Espaa, de las siguientes denominaciones de origen: D.O. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O. Peneds, D.O. Valdepeas, D.O. Valencia, D.O. Valencia, D.O. Alicante, D.O. Utiel /Requena, D.O. Priorato, D.O. Alvario, D.O. Cariena, D.O. Cigales, D.O. Castilla, adems de vino de mesa y cavas de Catalua. Estn interesados en complementar su gama de vinos con todas las calidades y de diferentes Denominaciones de Origen. Est llevando a cabo una importante labor de promocin de los vinos espaoles entre sus clientes. Cuentan con la sede en Bogot, adems de filiales en Cartagena, Cali, Pereira, Manizales, Medelln e
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 100
LA HUERTA DE CAJIC D. Pedro Rincn / D. David Rincn +57 1 6207969 / 2139162 +57 1 2139132 Calle 125 BIS # 29 - 24 Bogot
Breve descripcin del servicio ofrecido: Se trata de un supermercado delicatessen de productos principalmente espaoles, adems de contar con una red de distribucin propia para distribuir sus productos a sus clientes. Sus principales clientes son supermercados e hipermercados (Carulla, Carrefour, etc.), hoteles, restaurantes y clubs. El 90% de las ventas estn concentradas en Bogot, aunque venden sus productos tambin en Medelln, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Actualmente importan vino exclusivamente de Espaa, en concreto de Federico Paternina (D.O. Rioja). Estn interesados en vinos de gama alta, de D.O. Rioja, D.O. Ribera del Duero y de D.O. Valdepeas. Su facturacin anual ronda las 2.400 cajas de vino. Posible inters: Distribuidor
GLOBAL WINE & SPIRITS D. Mauricio Arbelez +57 1 6372888 +57 1 2137992 Transversal 13A n 114-61 mauricio@gwspirits.com www.gwspirits.com
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es uno de los mayores importadores de vinos y licores de Colombia, con una importacin de vinos durante el ao 2.003 superior a 1,2
100
PROMIX COLOMBIA S.A. D. Luis Roberto Galn +57 1 5341300 +57 1 3294617 Avda. 81 n 62-70 Bodega 38 Bogot promix@promixcol.com
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es un importante importador de vinos en Colombia, aunque actualmente importan exclusivamente de Chile (30.000 cajas en el ao 2.003) y de Argentina (25.000 cajas en el mismo ao). Tienen especial inters en empezar a importar vino espaol, de bodegas reconocidas internacionalmente y con una amplia gama de vinos que vaya desde vino en tetra brik hasta gran reserva. No estn interesados en pequeas bodegas donde sea necesaria una gran labor de promocin y publicidad para dar a conocer los vinos. La sede central se encuentra en Bogot, y cuentan con otras sedes en Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medelln y Cali. En el resto del pas venden sus productos a travs de distribuidores. Entre sus principales clientes estn supermercados, hoteles, restaurantes, clubes y plazas mayoristas. La facturacin de la compaa en vinos del ao 2.003 fue de 2 millones de dlares. Posible inters: Distribuidor
100
DISSANTAMARIA S.A. D. Pedro Pablo Restrepo +57 4 3611919 +57 4 3611919 Ext. 167 Cra. 42 n 85B-71 Autopista Sur, Itag dispp@epm.net.co
Breve descripcin del servicio ofrecido: Es un importador de vinos y productos de alimentacin cuyas importaciones de vino durante el ao 2.003 superaron los 80.000 dlares. Actualmente importan vino exclusivamente de Chile, de la marca Fray Len, y estn interesados en iniciar la importacin de vinos espaoles de gama baja y media. Cuentan con oficinas en Itag y sedes comerciales en Bogot, Cartagena y San Andrs. Distribuyen sus productos principalmente a grandes superficies (Carulla, xito...) y a tiendas minoristas. La facturacin de la compaa durante el ao 2.003 fue de aproximadamente 18,4 millones de dlares. Posible inters: Distribuidor
ALMACENES LA 14 S.A. D. Ivn Daro Cardona + 57 2 6651817 +57 2 6651819 Cra.1 n 70 Super C.C. Cali ivandario@la14.com www.la14.com
Breve descripcin del servicio ofrecido: Se trata de una cadena de distribucin con 16 centros repartidos por todo el territorio colombiano, con una facturacin durante el ao 2.003 cercana a los 300 millones de dlares. Actualmente importan vino principalmente de Francia (aproximadamente un 60%), de Argentina y de Chile. No importan vino directamente de Espaa aunque venden en sus centros vinos espaoles comprados a varios importadores. Estn interesados en empezar a importar directamente vinos procedentes de Espaa, bsicamente vinos de gama baja y media. Estn comenzando a
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 100
J.E. RUEDA Y CA / BUENVIVIR D. Julio Eduardo Rueda Riao + 57 1 2177588 / 3132842 + 57 1 2112249 c/ 79A n 8-31 Bogot www.buenvivir.com.co jerueda@buenvivir.com.co
Breve descripcin del servicio ofrecido: Actualmente es uno de los grandes importadores de vinos finos de Colombia. No importan ni estn interesados en vinos de gama baja. La importacin de la compaa por pas de origen es la siguiente: Chile (75%), Argentina (25%) y Espaa (5%). Los vinos espaoles que estn importando en la actualidad son Torre Milanos, Torre Albniz y Haciendas de Espaa (Grupo ARCO). Estn muy interesados en elaborar una escalera de buenos vinos espaoles, complementando su gama actual con otros vinos de calidad, tanto espumosos como no espumosos. Su red de distribucin consiste en la casa matriz de Bogot, tres filiales en Cartagena, Barranquilla y Medelln; y distribuidores propios en Cali, el Viejo Caldas y Bucaramanga, con lo que abarcan la totalidad del mercado nacional. La compaa cuenta con un restaurante propio y distribuyen vinos y licores a supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas minoristas por todo el pas. Adems, han elaborado un club gastronmico llamado Buenvivir y uno de los objetivos de este club es la creacin de una cultura del vino en Colombia, para lo cual ya han elaborado un catlogo de distintos vinos con sus cualidades organolpticas y usos. Sus previsiones de ventas para el ao 2.004 es de 15.000 cajas de vinos finos. Posible inters: Distribuidor
LA VIA DEL COUNTRY / COMERCIALIZADORA SALER S.A. D. Luis Enrique Rico + 57 1 2574229 / 6349062
100
Breve descripcin del servicio ofrecido: Se trata de un importante importador de vinos y licores. Importan vinos de numerosos pases: Chile, Argentina, Espaa, Francia, Estados Unidos, Australia, etc. siendo las principales importaciones de Chile (70%) y Espaa (15%). El vino espaol lder en ventas en la compaa es Marqus de Riscal. La empresa tiene sede en Bogot, donde realizan el 90% de sus ventas, adems de un punto de venta directo, y cuentan con distribuidores en Cali, Medelln, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga. Atienden todos los canales, el canal consumo (hoteles, restaurantes, bares y clubes) es el ms importante con un 60% del total de las ventas, seguido de entes oficiales (clubes militares, Ministerios y la Presidencia de la Repblica), y empresas. Actualmente tienen inters en vinos de gama baja con los que puedan hacer volumen. Posible inters: Distribuidor
100
XI.
MARCA
ANEXOS
DE
PRECIOS
DE
UN
IMPORTADOR
/
Precio venta US$
$5,64 $6,32 $11,93 $3,15 $9,09 $8,05 $11,24 $8,37
TIPO
Precio base
Impto. consumo
ANDRE SPARKLING WHITE 750 BLOSSOM HILL SPARKLING SEC 750 CHANDON EXPUMOSO EXT. BRUT 750 CHANDON EXPUMOSO EXT. BRUT 187 CHANDON EXPUMOSO TRIPACK BABY 187 FIRST CREEK 750 750 PETERSON ROUGE AMBROSIA 750 C.Y T.CHARDONAY BRUT 750 TARAPACA CHARDONNAY 750 VINA MAIPO BRUT 750 SPARKLING WINE CHARDONNAY 750 SANTA CAROLINA BRUT 750 SPARKLING WINE
ESPUMOSO AMERICANO ESPUMOSO AMERICANO ESPUMOSO ARGENTINO ESPUMOSO ARGENTINO ESPUMOSO ARGENTINO ESPUMOSO AUSTRALIANO ESPUMOSO AUSTRALIANO ESPUMOSO CHILENO
ESPUMOSO CHILENO
$ 15.969
$ 1.586
$ 17.555
$6,74
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
CHAMPAGNE FRANCESA
$ 23.293
$ 1.407
100
CHAMPAGNE FRANCESA
$ 513.308
$ 1.469
$ 514.777
$197,54
100
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
BOONES DELICIOUS APPLE 750 BOONES SUN PEAK PEACH 750 BOONES STRAWBERRY HILL 750 BOONES SANGRIA 750 GALLO CABERNET SAUVIG 750 GALLO CHABLIS BLANC (LIVINGSTON
VINO CALIFORNIANO VINO CALIFORNIANO VINO CALIFORNIANO VINO CALIFORNIANO VINO CALIFORNIANO
CELLARS) 750 GALLO CHABLIS BLANC CELLARS) 1500 GALLO CHARDONNAY 750 GALLO CHENIN BLANC (L. CELLARS) 750 GALLO CHENIN BLANC CELLARS) 1500 GALLO CLASIC BURGUNDY (LIVINGSTON CELLARS) 750 GALLO CLASIC BURGUNDY (LIVINGSTON CELLARS) 1500 GALLO MERLOT 750 (LIVINGSTON (LIVINGSTON
VINO CALIFORNIANO
$ 13.058
$ 1.342
$ 14.400
$5,53
VINO CALIFORNIANO
$ 24.716
$ 2.684
$ 27.400
$10,51
$ 19.614 $ 8.424
$ 1.586 $ 1.346
$ 21.200 $ 9.770
$8,14 $3,75
VINO CALIFORNIANO
$ 21.348
$ 2.692
$ 24.040
$9,22
VINO CALIFORNIANO
$ 13.193
$ 1.507
$ 14.700
$5,64
VINO CALIFORNIANO
$ 25.687
$ 3.013
$ 28.700
$11,01
VINO CALIFORNIANO
$ 20.075
$ 1.525
$ 21.600
$8,29
100
VINO ARGENTINO
$ 11.350
$ 1.530
$ 12.880
$4,94
VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO
$ 14.192 $ 3.669 $ 3.669 $ 15.192 $ 9.157 $ 9.157 $ 12.170 $ 12.148 $ 4.107 $ 4.107 $ 126.085 $ 70.880 $ 20.092
$ 1.591 $ 1.296 $ 1.296 $ 1.591 $ 1.628 $ 1.628 $ 1.530 $ 1.652 $ 1.893 $ 1.893 $ 1.615 $ 1.604 $ 1.591
$ 15.783 $ 4.965 $ 4.965 $ 16.783 $ 10.785 $ 10.785 $ 13.700 $ 13.800 $ 6.000 $ 6.000 $ 127.700 $ 72.484 $ 21.683
$6,06 $1,91 $1,91 $6,44 $4,14 $4,14 $5,26 $5,30 $2,30 $2,30 $49,00 $27,81 $8,32
100
VINO ARGENTINO
$ 17.873
$ 1.713
$ 19.586
$7,52
VINO ARGENTINO
$ 3.302
$ 1.798
$ 5.100
$1,96
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
PICO DE ORO BLANCO 1LT TETRAPAK RUTINI CHARDONAY BLANCO 750 RUTINI MERLOT TINTO 750 RUTINI TRAMINER 750 SAN FELIPE TINTO 375 SAN FELIPE TINTO 750 SAN FELIPE BLANCO 375 SAN FELIPE BLANCO 750 SAN FELIPE 12 UVAS 750
VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO VINO ARGENTINO
100
100
VINO AUSTRALIANO
$ 38.400
$ 6.119
$ 44.519
$17,08
$ 23.950 $ 22.450
$ 1.530 $ 1.530
$ 25.480 $ 23.980
$9,78 $9,20
VINO AUSTRALIANO
$ 38.309
$ 1.591
$ 39.900
$15,31
VINO AUSTRALIANO
$ 21.046
$ 795
$ 21.841
$8,38
VINO AUSTRALIANO
$ 13.097
$ 531
$ 13.628
$5,23
VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO AUSTRALIANO VINO CHILENO VINO CHILENO
$ 33.550 $ 18.875 $ 13.017 $ 36.334 $ 38.348 $ 21.592 $ 21.650 $ 21.650 $ 65.119 $ 226.190
$ 1.530 $ 765 $ 510 $ 1.652 $ 1.652 $ 1.591 $ 1.530 $ 1.530 $ 1.591 $ 1.759
$ 35.080 $ 19.640 $ 13.527 $ 37.986 $ 40.000 $ 23.183 $ 23.180 $ 23.180 $ 66.710 $ 227.949
$13,46 $7,54 $5,19 $14,58 $15,35 $8,90 $8,89 $8,89 $25,60 $87,47
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
VINO CHILENO
$ 12.609
$ 1.591
100
C.Y T. FRONTERA SAUVIGNON (BLANCO) 750 C.Y T. MARQUES CASA CONCHA BLANCO 750 C.Y T. MARQUES CASA CONCHA TINTO 750 CY T SUNRISE BLANCO 750 CC CABO HORNOS TINTO-CABERNE 750 CANEPA CLASSICO BLANCO 750 CANEPA CLASSICO TINTO 750 CANEPA FINISIMO BLANCO 750 CANEPA FINISIMO TINTO 750 CANEPA MAGNIFICUM CASTILLO MOLINA CABERNE 750
VINO CHILENO
$ 11.731
$ 1.469
$ 13.200
$5,07
VINO CHILENO
$ 33.309
$ 1.591
$ 34.900
$13,39
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
100
VINO CHILENO
$ 20.970
$ 1.530
$ 22.500
$8,63
VINO CHILENO
$ 19.409
$ 1.591
$ 21.000
$8,06
VINO CHILENO
$ 13.370
$ 1.530
$ 14.900
$5,72
100
VINO CHILENO
$ 61.370
$ 1.530
$ 62.900
$24,14
$ 13.209 $ 13.312
$ 1.591 $ 1.566
$ 14.800 $ 14.878
$5,68 $5,71
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
COUSIO MACUL MERLOT RESERVA 750 COUSIO M.DON LUIS TINTO 750 MORANDE DUETO PINOT NOIR 750 COUSIO M.DON LUIS TINTO 375 COUSIO M.DON LUIS MERLOT COUSIO M.DON LUIS BLANCO 750 COUSIO M.DON LUIS BLANCO 375 COSUIO M.DON LUIS CHARDONNAY MORANDE DUETO RIESLING ERRAZURIZ CHADWICK ERRAZURIZ DON MAXIMIANO ERRAZURIZ SAUV.750 ERRAZURIZ MAX RESERVA MERLOT ERRAZURIZ MAX RESERVA SYRAH ERRAZURIZ BLENDS C/ SYRAH GATO BLANCO 750 GATO BLANCO 375 GATO BLANCO 187 MAX RESERVA CABERNET
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
$ 21.009 $ 13.392 $ 27.850 $ 8.346 $ 13.380 $ 13.248 $ 8.317 $ 13.392 $ 28.294 $ 210.167 $ 193.492
$ 1.591 $ 1.591 $ 1.530 $ 795 $ 1.604 $ 1.652 $ 826 $ 1.591 $ 1.530 $ 1.708 $ 1.708
VINO CHILENO
$ 49.776
$ 1.671
$ 51.447
$19,74
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
100
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
PIONERO CHARDONNAY 750 PIONERO SAUVIGON BLANC 750 PIONERO SYRAH 750 CARMEN RESERVE CARMENERE CAB CARMEN RESERVE CABER/SAUVIG 750 CARMEN RESERVE GRANDE VIDUR 750 CARMEN RESERVE MERLOT 750 CARMEN WINE MAKERS 750 CARMEN RESERVA SAUVIGNON BLACN 750
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
100
SAUVIGNON 375 STA AMELIA VARIETAL CHARDONNAY 375 STA AMELIA TINTO 750 STA AMELIA BLANCO 750 STA AMELIA VARIETAL CABERNET
VINO CHILENO
$ 10.119
$ 781
$ 10.900
$4,18
SAUVIGNON 750 STA AMELIA BLANC SAUVIGNON STA AMELIA VARIETAL CHARDONNAY 750 STA AMELIA VARIETAL MERLOT 750 STA CAROLINA BLANCO 375 STA CAROLINA TINTO 375 STA CAROLINA BLANCO 750 STA CAROLINA BLANCO 1500 STA CAROLINA TINTO 187 STA CAROLINA TINTO 750 STA CAROLINA TINTO 1500 STA CAROLINA CHARD.RSV.FAMILIA 750 STA CAROLINA CABER. RSV. FAMILI 750 STA CAROLINA RESERV. ESP. SAUVIG. 750
VINO CHILENO
$ 14.167
$ 1.562
$ 15.729
$6,04
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
$ 14.167 $ 14.167 $ 14.167 $ 5.535 $ 5.535 $ 9.070 $ 18.840 $ 4.557 $ 9.070 $ 19.040 $ 54.372 $ 54.409 $ 18.131
$ 1.671 $ 1.671 $ 1.562 $ 765 $ 765 $ 1.530 $ 3.060 $ 375 $ 1.530 $ 3.060 $ 1.628 $ 1.591 $ 1.469
$ 15.838 $ 15.838 $ 15.729 $ 6.300 $ 6.300 $ 10.600 $ 21.900 $ 4.932 $ 10.600 $ 22.100 $ 56.000 $ 56.000 $ 19.600
$6,08 $6,08 $6,04 $2,42 $2,42 $4,07 $8,40 $1,89 $4,07 $8,48 $21,49 $21,49 $7,52
100
VINO CHILENO
$ 31.629
$ 1.671
$ 33.300
$12,78
VINO CHILENO
$ 31.624
$ 1.676
$ 33.300
$12,78
VINO CHILENO
$ 16.446
$ 1.639
$ 18.085
$6,94
VINO CHILENO
$ 19.151
$ 1.671
$ 20.822
$7,99
VINO CHILENO
$ 19.151
$ 1.671
$ 20.822
$7,99
VINO CHILENO
$ 12.938
$ 1.647
$ 14.585
$5,60
VINO CHILENO
$ 13.104
$ 1.508
$ 14.612
$5,61
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
STA R.120 SAUVG. RESERV. 187 X UNID STA R.120 SUAVI. RVDO. BCO.
VINO CHILENO
$ 4.203
$ 397
187(PROMOCION)
VINO CHILENO
$ 17.014
$ 1.586
$ 18.600
$7,14
100
100
VINO CHILENO
$ 6.492
$ 1.591
$ 8.083
$3,10
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
$ 7.409 $ 14.418 $ 15.357 $ 15.357 $ 10.119 $ 15.357 $ 10.119 $ 15.357 $ 15.357 $ 7.495 $ 14.318 $ 28.240 $ 52.970 $ 52.970 $ 26.809 $ 15.448 $ 60.339
$ 1.591 $ 3.182 $ 1.562 $ 1.501 $ 750 $ 1.574 $ 787 $ 1.549 $ 1.635 $ 1.505 $ 3.182 $ 3.060 $ 1.530 $ 1.530 $ 1.591 $ 1.652 $ 1.647
$ 9.000 $ 17.600 $ 16.919 $ 16.858 $ 10.869 $ 16.931 $ 10.906 $ 16.906 $ 16.992 $ 9.000 $ 17.500 $ 31.300 $ 54.500 $ 54.500 $ 28.400 $ 17.100 $ 61.986
$3,45 $6,75 $6,49 $6,47 $4,17 $6,50 $4,18 $6,49 $6,52 $3,45 $6,72 $12,01 $20,91 $20,91 $10,90 $6,56 $23,79
VINO CHILENO
$ 18.548
$ 1.652
$ 20.200
$7,75
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
UNDURRAGA CABERNET TINTO 375 UNDURRAGA CABERNET TINTO 750 UNDURRAGA CABERNET TINTO 1500 UNDURRAGA SAUVIGNON BLANCO 375 UNDURRAGA SAUVIGNON BLANCO 750 VINA MAIPO BLANCO 750 VINA MAIPO TINTO 750 VALDIVIESO VARIETAL CABERNET 750 VALDIVIESO CABALLO LOCO 750 VALDIVIESO CABERNET SAUVIGNON 750 VALDIVIESO MERLOT 750 VALDIVIESO VARIETAL MERLOT 750 VALDIVIESO BARREL CABERNET 750 VALDIVIESO VARIETAL CHARDONNAY 750 VALDIVIESO VARIETAL SAUVIGNON 750 VALDIVIESO BARREL MERLOT 750 VINA TARAPACA BLANCO 750 VINA TARAPACA TINTO 750
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO
$ 10.705 $ 15.470 $ 28.218 $ 10.735 $ 15.470 $ 7.409 $ 7.370 $ 15.431 $ 97.715 $ 43.387 $ 43.438 $ 15.431 $ 24.846 $ 12.792 $ 15.004 $ 22.069 $ 11.750 $ 11.750
$ 795 $ 1.530 $ 3.182 $ 765 $ 1.530 $ 1.591 $ 1.530 $ 1.469 $ 1.567 $ 1.713 $ 1.762 $ 1.469 $ 1.554 $ 1.591 $ 1.578 $ 1.615 $ 1.530 $ 1.530
100
VINO CHILENO
$ 64.898
$ 1.586
$ 66.484
$25,51
VINO CHILENO
$ 20.192
$ 1.591
$ 21.783
$8,36
VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO CHILENO VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL
$ 14.192 $ 29.034 $ 14.292 $ 39.431 $ 39.431 $ 15.609 $ 12.509 $ 152.709 $ 22.054 $ 24.470 $ 63.209 $ 34.270 $ 17.436 $ 31.775 $ 42.775 $ 55.375 $ 48.608 $ 7.793 $ 11.364 $ 8.770 $ 62.709
$ 1.591 $ 1.652 $ 1.591 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.591 $ 1.591 $ 1.591 $ 1.346 $ 1.530 $ 1.591 $ 1.530 $ 1.464 $ 1.525 $ 1.525 $ 1.525 $ 1.469 $ 1.407 $ 1.836 $ 1.530 $ 1.591
$ 15.783 $ 30.686 $ 15.883 $ 40.900 $ 40.900 $ 17.200 $ 14.100 $ 154.300 $ 23.400 $ 26.000 $ 64.800 $ 35.800 $ 18.900 $ 33.300 $ 44.300 $ 56.900 $ 50.077 $ 9.200 $ 13.200 $ 10.300 $ 64.300
$6,06 $11,78 $6,09 $15,69 $15,69 $6,60 $5,41 $59,21 $8,98 $9,98 $24,87 $13,74 $7,25 $12,78 $17,00 $21,83 $19,22 $3,53 $5,07 $3,95 $24,67
BORDON BLANCO Y TINTO RIOJA BORDON CRIANZA TINTO RIOJA BORDON RESERVA RIOJA BORDON GRAN RESERVA RIOJA
CASA DE LA CABEZA RIOJ G.RES.TINTO 750 VINO ESPAOL CASTILLO DE LIRIA BLANCO 750 CASTILLO DE LIRIA MOSCATEL 750 CASTILLO DE LIRIA TINTO 750 CONDADO DE HAZA TINTO 750 VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL
100
VINO ESPAOL
$ 323.408
$ 1.469
$ 324.877
$124,67
VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL
VINO ESPAOL
$ 11.509
$ 1.591
$ 13.100
$5,03
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
SANGRE DE TORO 750 TORRE SOL BLANCO 750 GRAN SANGRE DE TORO 750 GRAN TORRE SOL BLANCO 750 LAN CRIANZA 1998 750 CL. CX12 LAN RESERVA 1997 750 CL. CX12 LAGUNILLA RVA - RIOJA 750 CC LAGUNILLA CRIANZA - RIOJA 750 CC LAGUNILLA JOVEN - RIOJA 750 CC MARISCAL BLANCO TETRAPACK
VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL
$ 32.032 $ 27.610 $ 38.540 $ 36.370 $ 36.985 $ 54.605 $ 44.275 $ 32.675 $ 21.375 $ 4.247
$ 2.268 $ 2.099 $ 3.650 $ 2.880 $ 1.586 $ 1.586 $ 1.525 $ 1.525 $ 1.525 $ 372
100
VINO ESPAOL
$ 93.309
$ 1.591
$ 94.900
$36,42
VINO ESPAOL
$ 89.248
$ 1.652
$ 90.900
$34,88
VINO ESPAOL
$ 34.252
$ 1.525
$ 35.777
$13,73
$ 60.592 $ 32.150
$ 1.591 $ 1.530
$ 62.183 $ 33.680
$23,86 $12,92
VINO ESPAOL
$ 96.470
$ 1.530
$ 98.000
$37,61
VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL VINO ESPAOL
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
$ 101.692 $ 143.192
$ 1.591 $ 1.591
100
100
VINO FRANCES
$ 13.150
$ 1.530
$ 14.680
$5,63
VINO FRANCES
$ 14.250
$ 1.530
$ 15.780
$6,06
VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES VINO FRANCES
$ 43.292 $ 14.158 $ 14.358 $ 81.092 $ 28.708 $ 40.850 $ 33.808 $ 33.808 $ 33.808 $ 24.731 $ 30.131 $ 23.270 $ 41.670 $ 32.350 $ 20.631 $ 20.894
$ 1.591 $ 1.342 $ 1.342 $ 1.591 $ 1.469 $ 1.530 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.530 $ 1.530 $ 1.530 $ 1.469 $ 1.464
$ 44.883 $ 15.500 $ 15.700 $ 82.683 $ 30.177 $ 42.380 $ 35.277 $ 35.277 $ 35.277 $ 26.200 $ 31.600 $ 24.800 $ 43.200 $ 33.880 $ 22.100 $ 22.358
$17,22 $5,95 $6,02 $31,73 $11,58 $16,26 $13,54 $13,54 $13,54 $10,05 $12,13 $9,52 $16,58 $13,00 $8,48 $8,58
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
ALBERT. CHATEAU L'EGLISE BORDEAUX 750 ALBERT. BOURGOGNE ALIGOTE ALBERT. PAYS D'OC CABERNET
VINO FRANCES
$ 32.000
$ 1.464
$ 33.464
$12,84
VINO FRANCES
$ 27.431
$ 1.469
$ 28.900
$11,09
SAUVIGNON 750 ALBERT. ST EMILION CHATEAU BARRAIL 750 PASQ.CHATEAUNEF DU PAPE BARBERA BERSANO BARBERESCO DOCG/95 750 BRUNELO DI MONTALCINO BOTELLA 750 CHIANTI 1997BOTELLA LISA RUFFINO 750 CHIANTI REMOLE 750 CHIANTI RUFINA FACTORIAMONTE 750 CHARDONNAY DI PUGLIA 750 DOLCETTO D'ALBA BERSANO DOLCETTO D'ALBA FONTANA FREDDA DOLCETTO MONFERRATO
VINO FRANCES
$ 18.969
$ 1.464
$ 20.433
$7,84
VINO FRANCES
$ 65.846
$ 1.464
$ 67.310
$25,83
VINO FRANCES VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO VINO ITALIANO
$ 46.048 $ 56.310 $ 53.834 $ 209.524 $ 22.670 $ 22.608 $ 26.908 $ 9.966 $ 31.150 $ 30.950 $ 34.450
$ 1.652 $ 1.652 $ 1.652 $ 1.652 $ 1.530 $ 1.469 $ 1.469 $ 1.407 $ 1.530 $ 1.530 $ 1.530
$ 47.700 $ 57.962 $ 55.486 $ 211.176 $ 24.200 $ 24.077 $ 28.377 $ 11.373 $ 32.680 $ 32.480 $ 35.980
$18,30 $22,24 $21,29 $81,03 $9,29 $9,24 $10,89 $4,36 $12,54 $12,46 $13,81
100
100
MARCA
TIPO
Precio base
Impto. consumo
GRAJALES RESERV. BLANCO 750 GRAJALES TINTO SEMISECO 750 GRAJALES BLANCO SEMISECO 1000 ISABELLA BLANCO 750 ISABELLA TINTO 750 J.A.PASAS 750 MARQ. DE VILLA DE LEYVA TINTO 750 MARQ. DE VILLA DE LEYVA CHARDONNAY
VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL VINO NACIONAL
100
* Precios en la semana del 9 al 15 de agosto de 2004 * Tipo de cambio utilizado a 12 de agosto de 2004: 1US$ = 2606 pesos colombianos
100
El exceso de alcohol es perjudicial para la salud que debe ocupar una dcima parte del
100
100
100