Mueble en China

Estudio sobre el mercado del mueble en China
Autor TTULO Javier Marn Subttulo Mayo 2012 (si es el Autor Mes y Ao
caso)
NDICE 1. INTRODUCCIN ......................................................................................................... 3 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 5 3. PANORMICA DEL PAS .......................................................................................... 7 4. EVOLUCION HISTRICA DEL MUEBLE EN CHINA ...................................... 10 4.1. Tipos de muebles ................................................................................................. 12 4.2. Tcnicas decorativas ............................................................................................ 14 5. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 16 6. ANLISIS DE LA OFERTA ..................................................................................... 19 7. COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 23 7.1 Importaciones de muebles .................................................................................... 25 7.2 Exportaciones de muebles .................................................................................... 26 7.3 Muebles de oficina................................................................................................ 27 7.4 Muebles de cocina ................................................................................................ 28 7.5 Mobiliario mdico ................................................................................................ 29 7.6 Aranceles e IVA ................................................................................................... 30 8. FACTORES DE COMERCIALIZACION ............................................................... 33 8.1 Medios de cobro y pago en China ......................................................................... 33 8.2 Riesgo pais ............................................................................................................. 34 8.3 Distribucin ........................................................................................................... 36 8.4 Aduanas e impuestos ............................................................................................. 39 8.5 Transporte y precio ................................................................................................ 40 8.6 Promocin.............................................................................................................. 41 8.7 Legislacin aplicable ............................................................................................. 42 9. ANLISIS DAFO ........................................................................................................ 43 10. OPORTUNIDADES COMERCIALES ................................................................... 44 11. ANEXOS .................................................................................................................... 47 11.1 Direcciones de inters ......................................................................................... 47 11.2 Ferias del sector en China ................................................................................... 48 11.3 Asociaciones del sector ...................................................................................... 49 11.4 Revistas especializadas ....................................................................................... 50 11.5 Fuentes ................................................................................................................ 51
Centros Empresariales de Madrid en el Exterior Oficina de China
1.- INTRODUCCIN Este estudio ha sido elaborado durante los meses de marzo y abril de 2012 por Javier Marn. Toda informacin, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la informacin y datos que contiene la presente exposicin, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en China no se hace responsable de ningn error u omisin en que se pudiera haber incurrido, como tampoco de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretacin de sus contenidos. La informacin ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustitutiva del debido asesoramiento jurdico. La presente disertacin analiza el mercado del mueble en China. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, mueble es cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo gnero de locales. De esta manera podemos catalogar los muebles como enseres o artculos de utilidad para alojar materiales, para cumplir funciones, para sentarse o para descansar. El mercado del mueble en la nacin asitica tiene una gran tradicin, ya que se trata de uno de los pases ms antiguos en el cual su civilizacin y estilo propio arraigado han perdurado a lo largo de los siglos. Su cultura ha llegado a nuestros das con un gran legado, como el papel, la imprenta, la plvora y el mobiliario, como reflejo de sus habilidades y su sentido de la vida, de la religin y de la esttica. En la elaboracin del presente documento se emplearon diferentes fuentes primarias y secundarias entre las que se encuentran: Anlisis estadsticos del sector emitidos por organismos pblicos y privados. Publicaciones y revistas especializadas. Artculos de prensa. Documentacin elaborada por asociaciones del sector. El objeto de anlisis es el mueble en China, que se encuentra englobado en el cdigo Tric dentro del captulo 94, que abarca los muebles, mobiliario mdico-quirrgico, artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte, anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artculos similares; construcciones prefabricadas. Los sectores y subsectores correspondientes, relativos a las partidas arancelarias de la base de datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria Espaola, conforme a la delimitacin de esta industria, se distinguen en este estudio en cuatro grandes grupos, a saber, muebles de hogar, de oficina, de cocina y somieres y colchones. stos han crecido continuamente desde principios de siglo acorde con el desarrollo econmico experimentado por la nacin. As, se ha estudiado la siguiente partida arancelaria y correspondientes subpartidas: CAPITULO 94 MUEBLES; mobiliario mdico-quirrgico, artculos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artculos similares; construcciones prefabricadas. 94.01. Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama y sus partes. 94.02. Mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clnico, sillones de dentista);
sillones de peluquera y sillones similares, con dispositivos de orientacin y elevacin; partes de estos artculos. 94.03. Los dems muebles y sus partes. 94.04. Somieres, artculos de cama y artculos (por ejemplo: colchones, cubrepis, edredones, cojines, pufs, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plstico celulares, recubiertos o no. 94.05. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte (este subsector no ser tratado en el presente estudio de mercado).
TIPO DE CAMBIO EN VIGOR (02-mayo-2012) Moneda1 La moneda local en China es el Yuan (CNY- Chinese Nacional Yuan), tambin denominado Renmimbi (RMB). Con la fecha arriba indicada, el tipo de cambio con el Euro y Dlar americano es: 1 CNY= 0,11986 EUR 1 EUR= 8,34296 CNY 1 CNY= 0,15874 USD 1 USD= 6,29952 CNY
Fuente: www.oanda.com
2.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
Como conclusin y haciendo referencia a la situacin de Espaa en este contexto, cabe mencionar que no es un pas situado entre los diez primeros de los que China importa mayor valor para ninguna de las partidas del mueble. Este dato es relevante, puesto que hay nueve o diez naciones principales que acaparan prcticamente la totalidad de la importacin china, lo que indica que el porcentaje de participacin de nuestro pas (1,6%) es poco relevante. El gigante asitico posee actualmente el mercado mobiliario ms vivo del mundo, debido al auge de su mercado inmobiliario. El pas ms poblado del globo, con un cuarto de la poblacin mundial y una economa dinmica en continuo crecimiento, as como un xodo rural sin precedentes en la historia de la humanidad, parece contar con todos los requisitos necesarios para convertirse en el destino favorito de los inversores globales. Adems, el fantasma de la burbuja econmica est patente en el sector y es que la sombra de la recesin inmobiliaria de Estados Unidos (gnesis de la recesin global que afrontan, de una u otra forma, la mayor parte de las economas en la actualidad) es demasiado alargada y afecta al sector del mueble, ya que la construccin de nuevas casas lleva consigo la fabricacin de tiles nuevos. Pero los precios estn en continuo aumento. El IPC chino subi en el ltimo ao un 5,4%2 y la poblacin sigue demandando casas, siendo el abanico de posibilidades para financiar la compra de una vivienda (y de su mobiliario) muy amplio, existiendo muchas opciones diferentes a la hora de elegir una residencia en una ciudad china. Puede que el mercado inmobiliario chino sea una olla a presin a punto de estallar, fuente de tensiones sociales e inequidades, pero no es menos cierto que gran parte del crecimiento econmico de China est sustentado sobre los pilares del sector inmobiliario y columnas inestables, que los funcionarios se apresuran a enderezar con la esperanza de convertirlos en construcciones granticas. Pese a todo, la economa china est muy lejos an de la recesin que se vive fuera de sus fronteras. La nfima renta per cpita y sus amplias zonas infra desarrolladas convierten el interior chino en lo ms parecido al oeste americano del siglo XVI, mucho terreno inexplorado, grandes rendimientos por obtener y precios muy llamativos. Existen factores especficos que inciden para que la oferta china sea tan econmica, a saber, una mano de obra ms barata, menor inversin en activos fijos y maquinaria, un nivel tecnolgico bsico, simplificacin de los procesos productivos y la compra de materias primas ms econmicas. Del mismo modo, las empresas chinas normalmente tienen unos costes inferiores en lo relativo al cumplimiento de la legislacin en materia de seguridad y aspectos medioambientales, por lo que ese ahorro tambin se ve reflejado en el precio final del producto. Por otro lado, es preciso mencionar que cada vez son ms las compaas chinas las que elaboran con una calidad similar a la de las occidentales, debido a mayores inversiones en maquinaria, Know-How y diseo. En referencia a este ltimo aspecto, es importante recalcar que muchas firmas estn optando por incluir en su plantilla diseadores extranjeros para desarrollar sus propias colecciones con estilo europeo o incluso contratar los servicios de institutos de diseo forneos con este mismo fin. De esta manera ha resultado, para otras naciones productoras de muebles, muy difcil competir con los productos chinos que tienen una calidad cada vez ms aceptable, con un diseo ms
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cercano al de las empresas europeas y americanas y a precios muy bajos. De hecho, algunos expertos han asegurado que pronto esta industria sustituir a la productiva occidental, captando en primera instancia a aquellos compradores de muebles que no son muy exigentes y con el tiempo, al mejorar la calidad del producto cada vez ms y ms rpido, aumentando su demanda de la misma forma que ha sucedido en otros sectores, tales como el textil, el del cuero, el del calzado, el de juguetes y el de los materiales de construccin. Las ciudades de tamao mediano y pequeo pueden representar una opcin ms jugosa para los fabricantes de muebles espaoles, dado que los precios son ostensiblemente menores y el potencial de crecimiento es muy grande. Cada localidad presenta unas caractersticas diferentes, adaptndose as a cada tipo de inversor. Es por ello que muchos productores estn empezando a realizar sus muebles dentro del segmento de las oficinas y el comercial, ambos claro reflejo de la nueva China, pujante en las finanzas y con una clase media vida de bienes de consumo. Tambin, la Repblica Popular est empezando a convertirse en proveedor de muebles de muchos pases y no slo asiticos. Se estima que en el medio o largo plazo sea el principal exportador de bienes de alto valor aadido del mundo, por lo que invertir en mobiliario para el sector industrial en la actualidad podra ser un ejercicio de oportunismo y visin de futuro. Debido al rpido crecimiento econmico, la elevacin de los ingresos, la subida del consumo interno y una mayor demanda internacional de madera para infraestructuras (la construccin de edificios y la fabricacin de muebles en China ha aumentado de manera espectacular en los ltimos aos), existen muchas oportunidades para el sector del mueble. Dentro del mueble, cabe destacar la importancia que en la actualidad est adquiriendo el mueble de gama alta, especialmente el de tipo clsico europeo realizado en madera. Las pautas de consumo en las principales ciudades cada vez se asemejan ms a los estndares occidentales. As, hay mayor demanda de un sector de gran poder adquisitivo en alza y que solicita, sobre todo, muebles de tipo clsico europeo y otros de alta gama y calidad, como hemos comentado. Del mismo modo, segn la Asociacin del Mueble de la Provincia de Guangdong, las ventas de este tipo de mueble con respecto al total representan poco ms del 10%, con previsiones de incremento. Adems, el atractivo del mercado se debe a su potencial de crecimiento, no slo porque para un segmento de la poblacin el mueble se ha convertido en un elemento ms de moda y comodidad sino tambin por la gran cantidad de viviendas de nueva construccin que se estn llevando a cabo en toda la provincia, tanto en las ciudades ms avanzadas en aras a seguir creciendo (Guangzhou o Shenzhen) como en las que son ms tradicionales o rurales, con un objetivo claro de modernizarse. Nos vamos encontrando con un consumidor chino que cada vez invierte ms dinero en educacin, ocio, tiempo libre y que a su vez presta mayor atencin a la calidad o a las marcas, lo que nos conduce nuevamente a la mayor presencia de muebles extranjeros. El origen del producto tambin resulta importante, ya que est en relacin con conceptos como el lujo, la exclusividad, la sofisticacin y la ostentacin. La marca proporciona un peso especfico frente a la procedencia del producto a la hora de adquirir el mobiliario. Precisamente este aspecto es lo que, tal y como se va a comentar en el apartado referente a la oferta, ms pueden incidir las empresas de muebles europeas, y en este caso particular, las de nuestra Comunidad. Haciendo buen uso de la marca Espaa, que tiene muy buena reputacin y gusta en muchos y muy diversos sectores, y los diseos, la calidad y el buen servicio que puedan ofrecer nuestras compaas, es en ese segmento del mercado del mueble donde existe mayor oportunidad, siempre y cuando, por supuesto, se logre comercializar con unos precios competitivos.
3. PANORMICA DEL PAIS La Repblica Popular China se extiende por el este del continente asitico y por la orilla occidental del Ocano Pacfico. Por el este limita con la Repblica Popular Democrtica de Corea; por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistn, Kirguizistn y Tayikistn; por el oeste y el suroeste, con Afganistn, Pakistn, India, Nepal y Butn; por el sur, con Birmania, Laos y Vietnam; por el este, mira a travs del mar a Japn, Taiwn y Filipinas. China, que ocupa una superficie de 9.596.960 Km, de la cual slo el 11% es rea cultivable y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer pas ms extenso del mundo, despus de Rusia y Canad y supone ms del 6% del espacio emergido mundial. Los principales ros del pas son el Yangtz y el Ro Amarillo (Huang He) que atraviesan la nacin de oeste a este y sus valles son vas de comunicacin hacia el interior. Cuenta con una poblacin de 1.339 millones de habitantes y una densidad demogrfica de 140 Hab/Km. El 92% de la poblacin es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos tnicos considerados minoras nacionales. La lengua oficial es el chino mandarn y adems se hablan ms de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB) y la forma de Estado es el Rgimen de Partido nico (Partido Comunista Chino). En cuanto a la distribucin administrativa, China est dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), cinco regiones autnomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), cuatro municipalidades bajo la administracin central (Pekn, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La red de carreteras consta de 3.860.800 Km, de los que aproximadamente 65.000 Km son autopistas. La red ferroviaria comprende 86.000 Km, concentrados en su mayora en la parte oriental del pas. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del mundo en nmero de operaciones con contenedores y en volumen de carga. Adems, los principales aeropuertos son el de Pekn, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las lneas areas ms importantes son Air China, China Eastern y China Southern. El PIB de China en el ao 2011 fue de 47.156,4 mil millones de RMB incrementndose en un 9,2% con respecto al ao 2010. La distribucin del mismo fue de 4.771,2 mil millones de RMB para el sector primario (9,88%), 22.059,2 mil millones de RMB para el secundario (46,77%) y 20.326 mil millones de RMB para el terciario (43,35%), con incrementos del 4,5%, 10,6% y 8,9% respectivamente. La poblacin urbana tuvo un ingreso per cpita en 2011 de 21.810 RMB lo que supuso un incremento del 14,1% con respecto al ao anterior. La rural obtuvo un ingreso anual per cpita de 6.977 RMB, representando un acrecentamiento del 17,9% en relacin a 2010. Los datos sobre la inversin directa extranjera de China durante el ao 2011, confirman que ha sido nuevamente el primer pas en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de inversin directa extranjera (IDE), con un total de 116.000 millones de dlares, lo que supuso un aumento del 9% respecto a 2010.
Centrndonos en la inversin espaola, segn datos de Datainvex, el volumen de la misma durante el ao 2010 fue de 1.293,7 millones de Euros. El comportamiento desde enero hasta septiembre de 2011 ha sido a la baja, con un monto total de operaciones de inversin realizadas en China de 106,25 millones de Euros. Los sectores en los que las empresas espaolas estn invirtiendo hoy en da son principalmente energa, servicios, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de China en el ao 2011 ascendieron a 1.898,6 mil millones de dlares, lo que supuso un 20,3% ms que en 2010, mientras que las importaciones se situaron en 1.743,5 mil millones de dlares, con un aumento de un 24,9% con respecto al ao anterior. Los principales productos importados fueron maquinaria, material elctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos qumicos orgnicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento ptico, equipos mdicos y caucho. Finalmente, el supervit comercial de China en 2011 fue de 155,1 mil millones de dlares. Evolucin de la economa y previsiones El PIB de China progres un 9,2% en 2011 respecto a 2010, segn la Oficina Nacional de Estadstica China. Tras las polticas de expansin econmica implementadas en los aos 2008 y 2009 para esquivar la recesin financiera global, este pas asitico se mantiene creciendo por encima del 9%, a pesar de los intentos del Gobierno por enfriar la economa. Una de las principales preocupaciones de Pekn en la actualidad es la inflacin, que en abril de 2012 alcanz el 3,4%, una cifra un poco ms baja que el 4,9% de febrero de 2011 pero aun as preocupante, lo cual nos revela el escaso impacto que las medidas para apaciguar la economa han tenido en la realidad. No obstante, lo que ms le inquieta al Gobierno es que los precios de los alimentos subieron un 11,8% y los de los medicamentos un 3,4% La inflacin puede alentar el desorden social y la paz ciudadana es condicin sine qua non para el Estado chino. En los primeros meses de 2012, el valor aadido de las empresas del sector secundario aument en un 10,6%, lo que supone un 3,5% menos que en el ao 2011. El valor aadido total del sector industrial fue de 18,857.2 millones de yuanes, con un incremento del 10,7% respecto al ao anterior. Asimismo, la inversin en activos fijos en 2011 (con exclusin de los hogares rurales) se ampli en un 23,8% (30.193 millones de yuanes) y la inversin extranjera tuvo un aumento del 9% con respecto al ao precedente. Las ventas totales al por menor de bienes de consumo alcanz los 18.391,9 millones de yuanes, un crecimiento real del 11,6 %. Un anlisis sobre las diferentes reas mostr que las ventas al por menor de bienes de consumo en las zonas urbanas se situ en 15.955,2 millones de yuanes, creciendo un 17,2% y que en las zonas rurales alcanz los 2.436,7 millones de yuanes, aumentando un 16,7%3. No todo son elementos favorables respecto a la economa China, ya que existe una preocupacin ms que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los prstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en ms del 50% en algunas de las principales ciudades del pas. El sector tambin se vio afectado por las informaciones de que China tiene la intencin de frenar el ritmo de los prstamos de este ao en un intento de adelantarse a la inflacin. A la espera de ver cmo se desarrollan los acontecimientos durante este ao, se pueden seguir dando por vlidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la prxima dcada auguran un crecimiento acelerado de la poblacin urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades, a cerca de 800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los
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25.000 RMB y los 100.000 RMB, crecer para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el ao 2020. El yuan mantuvo un tipo de cambio fijo hasta el 21 de julio de 2005, cuando, ante las presiones de los mercados financieros y las amenazas polticas, decidi dejarlo fluctuar libremente. Esta condicin dur tres aos. En junio del 2008, en un contexto de crisis econmica mundial y tras ver que la apreciacin de la moneda haba afectado al paro negativamente y las exportaciones haban bajado en un 25,7%, el Gobierno decide volver a anclar el valor del yuan al del dlar. En ese periodo de libre fluctuacin, el yuan se apreci desde 8,276 yuanes por dlar hasta 6,827 yuanes por dlar. El 19 de junio de 2010, de nuevo para aplacar las crecientes crticas, el Banco Central Chino lanz una nota informativa diciendo que iba a acometer reformas en el rgimen del tipo de cambio, orientadas hacia una mayor flexibilizacin. El grado de inmovilismo del tipo de cambio ha variado a lo largo del tiempo, tratndose actualmente de un rgimen flotante en una banda de fluctuacin del 0,5%. Adems, el yuan ha pasado de denominarse en dlares a hacerlo en una cesta de divisas donde la mayor participacin le corresponde al dlar estadounidense, al euro, al yuan y al won sur coreano, y en menor medida, al baht tailands, al rublo, y a los dlares canadiense, australiano y de Singapur. Este movimiento ha supuesto una tensin apreciativa para las divisas utilizadas como nomenclatura. Esto, a su vez, ha propiciado que estos pases denominen parte de sus reservas en dlares, lo que ha presionado el dlar al alza. Todo en conjunto se ha traducido en una apreciacin muy pequea del Renminbi a pesar de esa fluctuacin controlada, porque si bien se ha apreciado la divisa china, tambin lo ha hecho la estadounidense. Por otro lado, en el ltimo plan quinquenal (2011-2015), anunciado el lunes 14 de marzo del 2011, se hace una especial mencin a la inequidad y al desarrollo sostenible. Se priorizarn una distribucin de la riqueza ms eficiente, un incremento del consumo domstico y una mejora de las infraestructuras y la seguridad social. El plan es representativo de los esfuerzos chinos para cambiar la base de su economa, de estar centrada en la inversin a estarlo en el consumo interno (importante motor de crecimiento cuando las aguas econmicas internacionales siguen revueltas) y de un pas que favorece nicamente el desarrollo costero, a uno volcado en desarrollar el interior, ms rural y pobre. Adems, se pretende ampliar la proteccin al medio ambiente, acelerar el proceso de apertura y reforma y enfatizar el papel de Hong Kong como centro financiero internacional. A continuacin, los puntos ms importantes destacados en el plan son los siguientes: La poblacin se mantendr bajo la lnea de los 1,39 miles de millones de habitantes. La tasa de urbanizacin alcanzar el 51,1%. El valor aadido de las industrias emergentes estratgicas ser del 8% del PIB. Se incentivar la inversin extranjera en la agricultura moderna, la alta tecnologa y la industria de proteccin del medio ambiente. Las zonas costeras pasarn de ser la fbrica del mundo a convertirse en polos de I+D, manufacturas de alta tecnologa y sector servicios. Se seguir avanzando en la energa nuclear. La longitud del entramado de vas frreas alcanzar los 45.000 Km. La red de autopistas ser extendida hasta lograr los 83.000 Km. de longitud total. Un nuevo aeropuerto ser construido en Pekn. China edificar 36 millones de nuevos apartamentos para aquella poblacin de bajo poder adquisitivo.
4. EVOLUCIN HISTRICA DE LOS MUEBLES EN CHINA El concepto de mueble clsico en China slo existe a partir del siglo XX. Durante los aos 1920-1930, los residentes extranjeros en este pas asitico, influenciados por el estilo Bauhaus, comenzaron a comprar este tipo de mobiliario para ser exhibido en sus hogares.
Podemos ordenar la sucesin de diferentes gobiernos y dinastas, gracias a las cules, la nacin fue engrandecindose y unificndose. El nombre de "China" corresponde a una denominacin de la dinasta Qin, (221-206 a.C.) que logr la primera unidad territorial de todos los pequeos reinos que en aquel tiempo batallaban entre s por someterse los unos a los otros. Los emperadores chinos supusieron los primeros y ms asiduos mecenas artsticos. Muchos artistas y arquitectos eran empleados pblicos que trabajaban por encargo real. En contraste, los artistas aficionados, que en muchos casos eran funcionarios retirados o exiliados, podan atarearse ms tranquilamente, sin las limitaciones que impona la corte y que su obra refleja en un fuerte individualismo, alejado de los estilos imperiales. Los que regentaban el poder, sobre todo los que establecan una nueva dinasta, queran afianzarse ante los ojos de sus sbditos y la manera de conseguir su apoyo era continuar con las realizaciones artsticas de las dinastas anteriores. La corte frenaba tambin las nuevas corrientes que procedan de India o de Oriente y cualquier idea innovadora en materia de arte, religin o filosofa era incorporada con cuidado a la trama ya existente de la vida china. Como en muchas culturas asiticas, la costumbre en casa era arrodillarse o sentarse con las piernas cruzadas sobre el suelo. El mobiliario estaba restringido a mesas muy bajas, cojines de apoyo para los brazos y biombos decorativos, con un diseo minimalista y simple, con temas religiosos y simbolistas como adorno. China fue la nica nacin del Este de Asia en adoptar la moda de las sillas como elemento para sentarse, antes del periodo moderno. Podemos suponer que el hecho de dejar de sentarse en el suelo viene asociado a la idea de un status ms elevado en la escala social. Con el cambio de tamao de las sillas, vino el canje en otros tipos de mobiliario, as como en la altura de las paredes, en la arquitectura y en las modificaciones de hbitos tambin en las comidas. Dinastas Dinasta Zhou (1066-221 a.C.). Durante la dinasta Zhou aparecen numerosas escuelas de pensamiento filosfico, entre las que destacan las de Confucio y las de Lao Ts. Ambas llegaron a estar profundamente entremezcladas con las religiones y normas de conducta de la sociedad china y han perdurado hasta nuestros das. Se han encontrado muebles lacados de la poca. Entre ellos hay escritorios, mesas pequeas y camas de madera lacada con motivos coloreados. Dinasta Han (206 a.c.-220 d.C.). Durante la dinasta Han, los muebles fueron abundantes en estilos y tamaos, pero debido a la costumbre inveterada de sentarse en el suelo, sus patas eran muy cortas. Las mesas se colocaban sobre las camas y los escritorios generalmente se instalaban delante de la cama o al lado de los sillones. Sus tamaos fueron hacindose ms anchos y largos Los biombos se colocaban detrs o a un lado de la cama.
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Dinasta Tang (618-907 d.C.). Durante la dinasta Tang, los sillones y las camas se vuelven ms altos y grandes, con cortinas en la parte alta y rodeada de biombos mviles. Aparecen pequeas mesas con almohadones para recostar la espalda y un silln de respaldo redondo para colocar en la cama. Dinasta Song (960-1279 d.C.). En la dinasta Song, en el siglo XII, empieza a ser infrecuente la costumbre de sentarse en el suelo y aparecen sillas infantiles, estantes y pupitres. Durante este perodo encontramos rollos con pinturas describiendo el mobiliario: las mesas altas y sillas elevadas en templos, casas, palacios, casas de t, etc. Dinasta Yuan (1279-1368 d.C.). Durante la dinasta Yuan, el comercio con el exterior marc la poca de manera espectacular. Se conserv el estilo Song, pero aadiendo nuevos elementos. La estructura se hizo ms racional y se establecieron los fundamentos para el desarrollo ulterior de los mobiliarios de las dinastas Ming y Qing. En las pinturas de esta poca pueden observarse mesas altas y estrechas, muy apreciadas en ese perodo. Dinasta Ming (1368-1644 d.C.). La dinasta Ming se instituy en 1368. Debido a la situacin poltica estable, la economa social y el comercio de ultramar alcanzaron una extensin y desarrollo inusitados. Con el intercambio econmico y cultural con pases extranjeros y con la importacin de maderas preciosas del sudeste asitico, se construyeron gran nmero de palacios, residencias nobles y jardines. Se escriben libros sobre la fabricacin de armarios y muebles que ayudan al desarrollo del mobiliario Ming, llevndolo a un nivel sin parangn. Esta poca est considerada como la edad de oro del mobiliario chino, de lneas simples y elegantes, bellas curvas y soberbia maestra.
Formaban parte integrante de los muebles, piezas metlicas bellamente trabajadas, haciendo que manivelas, bisagras y cerrojos fueran objetos valorados entre los entendidos. Ya no fueron nunca ms simples muebles funcionales, sino obras de arte y su simplicidad intemporal hace que todava sean objeto de atencin en los hogares modernos. Tambin, comienza a aparecer el concepto de conjuntos mobiliarios especficos para una funcin determinada y as podemos admirarlos en salones, recibidores, dormitorios y estudios, generalmente arreglados de forma simtrica, por ejemplo, una mesa y dos sillas o una mesa y cuatro banquetas. Las maderas utilizadas en la poca Ming eran de alta calidad, dureza superior, de color bonito y de grano fino. El mueble ms famoso de la dinasta es la silla con respaldo de herradura. Al principio fueron construidas en bamb y ratn, pasando luego a ser de madera. Dinasta Qing (1644-1911 d.C.). En 1640, la dinasta Ming fue depuesta, llegando la Qing. La aplicacin de trabajos precisos, unido a la absorcin de la estructura del mueble Ming, produce el mueble Qing, nico y diferente de los otros estilos. En este perodo son famosos los muebles oscuros y con incrustaciones, muy labrados y pesados, debido a la influencia del estilo del sur de China, con Guanzhou (Cantn) como principal puerto comercial.
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4.1 TIPOS DE MUEBLES Escritorios. Armarios (Cabinets). Cajoneras. Biombos. Escritorios Los muebles dedicados al noble arte de la escritura estn ntimamente relacionados con las personas que los utilizaban. As, las mesas de "literati", funcionario y artista, tuvieron fama como smbolos de elegancia y de poder econmico. Armarios (Cabinets) Los armarios en China fueron siempre utilizados como smbolo de la riqueza de una familia, ya que formaban parte del ajuar que una pareja que se casaba tena que poseer. La mayora de los armarios de la dinasta Ming estn clasificados como "de esquinas cuadradas" o de "esquinas redondeadas". Se hacan en parejas y se colocaban en los salones, en pares, para compensar la decoracin de la habitacin. El concepto moderno de armario no exista durante este perodo, no se colgaba la ropa y por lo tanto tenan cajones y estantes para guardarla doblada. Tambin hay armarios con zonas ventiladas, con pequeas rejas de madera, barrotes y estantes completos al aire y se colocaba dentro comida o vegetales y hasta animales. Igualmente, era utilizada como despensa de la familia. Por su lado, el armario de funcionario o Scholar, se caracteriza por ser un mueble de estilo austero y sencillo, pero las maderas que lo componen son finas y de gran calidad. Por ltimo, otro armario que hay que nombrar es el dedicado a contener las materias de curacin en las consultas de los mdicos. Cajoneras Las cmodas de madera y las cajas para mantas se usaron en China desde el principio de la historia del pas. Los tamaos podan variar, desde pequeas cajas para ser colocadas sobre una mesa, hasta enormes cmodas que se situaban en el suelo contra la pared. Se emplearon durante las dinastas Ming y Qing como contenedores de diversos objetos, ropas o mantas, en el dormitorio, o tambin grano y otros alimentos en la cocina. Las cajoneras chinas fueron diseadas con el sistema de cola de paloma, como las fabricadas hoy en da, utilizando grandes bisagras y cerraduras como adorno. El material manejado con preferencia para estas cmodas fue el alcanfor, debido a las propiedades anti-insectos de la madera.
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Biombos Son paneles plegables, que generalmente constan de cuatro o ms particiones y que constituyen el estilo oriental ms conocido a da de hoy. Se aprovechaba el valor decorativo y su situacin en la casa, el cual demostraba el nivel social y econmico del propietario. Panel nico colocado en un pie de madera y localizado sobre el suelo, generalmente estaba lacado y pintado con escenas de paisaje o de jardn, dentro de un marco de trabajo complejo.
Materiales Los muebles chinos han sido elaborados en base a distintas maderas, a saber, las que provenan de distintas partes de China y de pases vecinos como Vietnam, Indonesia, etc. Las maderas ms utilizadas con las que han sido confeccionados los muebles chinos, se caracterizan por ser duras. stas provienen de rboles de crecimiento lento, por lo que son escasas y muy valoradas en el mercado. En general las maderas ms usadas han sido: Muy duras: bano, Sndalo, Cedro, Jichimu. Duras: Cerezo, Arce, Olmo, Roble, Ciprs, Fresno, Teca, Alcanforero, Zelkova (Olmo del Sur), Nanmu, Huaimu, Huang Huali, Padauk. Semiduras: Haya, Nogal, Castao, Peral. Blandas: Abeto, Abedul, Aliso, Pino, lamo. La eliminacin de barreras arancelarias en el siglo XVI junto con el aumento del comercio martimo, generaron un incremento en el uso de maderas tropicales, la mayora importadas del Sudeste asitico. Esto incluye maderas como Sndalo (Zitn) y Huang Huali. La primera es la ms preciada y es prpura, oscura, valorada por su grano y tono, con grandes nudos que proporciona un aspecto de plumas. Se dej de emplear por un edicto imperial, ya que en siglo XVIII se construy mucho mobiliario para la familia regia y allegados y deba protegerse el suministro. Es una madera tan densa, que no flota sobre el agua. Por su lado, el bamb y el ratn son dos materiales comnmente utilizados para el mobiliario chino y tienen una larga historia. El bamb es propio y nico de Asia y dadas sus caractersticas de ligereza y buena resistencia, siempre ha sido empleado con diferentes finalidades, por ejemplo en la fabricacin de utensilios y muebles. El bamb se maneja junto a otros materiales como madera, ratn, metal, azulejos, etc. Adems, la madera de Huang Huali se convirti en una de las ms preciadas y de hecho, gran cantidad de muebles de las pocas Ming y Qing estn realizados en este material. El alcanfor (o madera del alcanforero) tiene caractersticas muy particulares, tales como su perfume que ahuyenta los insectos, su aroma que perdura, los dibujos en la madera que se ven muy atractivos o su sencillo mantenimiento, ya que slo hay que sacarle brillo. Esta madera ha sido utilizada para la construccin de arcones, cmodas y armarios.
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4.2 TCNICAS DECORATIVAS Los chinos son muy aficionados a los muebles con incrustaciones y tallas. En el mueble chino nada est escondido y la madera se pule, se tinta o se laca para mostrar sus caractersticas naturales. Las tcnicas decorativas ms usuales son las siguientes: Tallas Clases Pulimentado Ensamblaje Lacado Paktong Taraceado Marquetera Tejido de paja
Tallas: se realizaban slo en maderas duras ya que stas resistan mejor los trabajos en ellas. Clases: son relieves, grabados negativos y tallados al estilo libre. Lacado: existe el lacado labrado, el lacado para rellenar una figura previamente tallada en madera y lijada y la laca con incrustaciones de ncar. Los colores varan segn la poca. As, Ming rojo prpura y Qing rojo bermelln. Durante la dinasta Song apareci la laca negra que lleg a ser muy popular. Se poda decorar fcilmente. Taraceado: consiste en la incrustacin de diferentes materiales sobre la madera para formar decoraciones diversas. Adems de conchas y esmaltes, se emplean con profusin jade, piedras, marfil, dientes de animales, cuerno, gata, mbar, todos brillantes, de vivos colores y bellas texturas. Tambin la madreperla encontr un hueco en la decoracin y son famosos los muebles lacados en negro con incrustaciones de madreperla del Sur de China, que han pasado al legado cultural de los Peranakan4. Marquetera: se emplean distintas maderas y aprovechando su color se incrustan en una pieza original formando diversos dibujos. Pulimentado: solamente se pasaban unas manos de laca o de pulimento sobre la madera trabajada o simplemente lijada, para resaltar y conservar los dibujos propios y la calidad del material original. Ensamblaje: debido a la destreza y habilidad en el manejo de piezas de ebanistera y al aprovechamiento de las caractersticas de cada madera, los clavos y la cola llegaron a ser pura rutina y, a menudo, innecesarios. Existen templos construidos sin un solo clavo y as, seguimos contemplando ejemplos memorables como algunas camas con dosel o tambin camas-alcoba aparentemente imposibles de armar sin tornillera o clavos, que siguen pudindose trasladar mediante un ingenioso sistema de desmontaje. Paktong: es una aleacin de latn con un 5%-10% de nquel con el que se fabrican las cerraduras, bisagras y dems elementos metlicos decorativos de los muebles chinos, famoso por la dificultad en perder el brillo y oxidarse.
Tejido de paja: la confeccin de asientos de ratn y otros materiales entrelazados para formar redes. Se utilizaban hasta tendones de animales tratados para obtener la resistencia necesaria.
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Los peranakan son descendientes de los primeros inmigrantes chinos instalados en las colonias britnicas del estrecho de Malaca, Penang y Singapur.
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Motivos decorativos5 Muebles para templos Muebles para palacios Mobiliario para bodas Mobiliario para los "literati" Caligrafa Muebles para templos : motivos relacionados con el taosmo, como los smbolos de Los Ocho Inmortales, nubes, montaas, ros, personajes del panten taosta como el Emperador de Jade, los Luohan, Guanyin, la diosa de la misericordia, etc. Muebles para palacios: dragones, nubes, olas, color propio del emperador, flores, pjaros, escenas cortesanas con mujeres, nios, sirvientes, etc. Mobiliario para bodas: toda clase de motivos auspicia torios, tales como flores, pjaros, peces, murcilagos, nubes, los Ocho Inmortales, nios, cigeas, patos, cestas, bcaros con flores. Mobiliario para los literati: tenan un gusto refinado y simple. Sus muebles son sencillos pero de maderas finas de gran calidad. Competan unos con otros y marcaron un estilo que perdur en el tiempo y finalmente se populariz. Caligrafa: practicada por los funcionarios que llegaban a aprobar las oposiciones. Armarios, estantes, cmodas y dems elementos del estudio de los literati, fueron decorados con pasajes de las poesas de famosos poetas de la antigedad, llegando a producir unos muebles con estilo propio. Clasificacin de muebles 1.-Por el material o ejecucin. Muebles de madera, mimbre, plstico, metal, tapizados, de estilo. 2.-Por la funcin. Muebles receptculo: armarios, roperos, aparadores: sirven para almacenar productos. Muebles pequeos: carritos de servicio, mesillas. Muebles para yacer: canaps y camas. Muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofs y sillas. 3.-Por su utilizacin en la habitacin. Muebles sueltos: cmodas y mesas. Muebles sistemticos: suplementarios, de composicin, de instalacin, por mdulos. 4.-Por su construccin. Muebles de cuerpo: cmodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de radio, arcas. Estanteras: muebles con el frente abierto. Mesas: muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor. 5.-Por su lugar de utilizacin. Muebles de cuarto de estar, de cocina, de colegio, de hospital, de laboratorio, de jardn y de oficina.
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Fuente: http://www.amerasia.cl
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5. ANLISIS DE LA DEMANDA
El principal factor a tener en cuenta en la industria del mueble en China es la superpoblacin y el rpido crecimiento demogrfico. Actualmente, el pas cuenta con una poblacin de 1.390 millones de personas. Es previsible que en 2020, la cifra alcance la cantidad de 1.600 millones de habitantes. Tambin, el grado de desarrollo de la industria de los muebles depende, en gran parte, del impulso de la vivienda, que a su vez, obedece a la evolucin de la economa. As, la economa china ha experimentado un gran progreso desde el ao 2000 y contina prosperando en este el sector del que nos ocupamos a una tasa anual de ms del 8%. Como resultado, la demanda de muebles es probable que aumente durante los prximos diez aos. China ha disfrutado de 20 aos de rpido desarrollo econmico desde que abri sus puertas al mercado internacional. En particular, la industria del mueble ha hecho progresos considerables, y el pas se est convirtiendo en una importante base de exportacin y en un lugar de clase mundial para la creacin de muebles. Debido a las grandes diferencias en la topografa, climas, culturas y prcticas empresariales en todo el vasto estado, la industria de muebles de China no es homognea. Adicionalmente, no es ni fcil de entender ni predecible. Las diferencias de una regin a otra han estado marcadas por los contrastes en las expectativas de los consumidores chinos y en los comportamientos de compra, particularmente para los productos que reflejan los gustos culturales y personales. La mano de obra barata de la nacin asitica, con un gran mercado de consumo y disminuyendo drsticamente los aranceles de importacin han atrado a muchos extranjeros a fundar empresas de muebles. La creacin de sociedades en el mercado chino es un proceso algo complejo y los inversores forasteros a veces se encuentran frente a contrariedades complicadas. En la actualidad, el ciudadano chino gasta 9 dlares americanos de media en muebles por ao, segn un informe de 2010 del Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). En contraste, el promedio alemn emplea anualmente 395 dlares, la media de los consumidores de Hong Kong son 90 dlares y la de Taiwn es de 54 dlares. Incluso el cociente de consumo anual filipino son 27 dlares. Igualmente, Pekn cuenta con 28,5 dlares per cpita y Shanghai con 38 dlares de media per cpita. Por ello, es necesario decir que el aumento del nivel de vida har que el expendio per cpita tienda a ir hacia arriba. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales, donde el aumento de los ingresos es probable que genere un exceso de compra. La media actual del consumo per cpita anual en estas franjas se estima en menos de 3 dlares anuales. A pesar de la baja tasa, el consumo rural se espera que crezca alrededor del 30% en un futuro cercano. En los prximos aos, las generaciones ms jvenes que vivan en reas rurales buscarn muebles modernos realizados por plantas mecanizadas. Por lo tanto, el mercado rural es un segmento potencial. Por su lado, las urbes que dan acceso de entrada a los muebles en China son Shanghai, que acapara prcticamente la mitad del valor de toda la importacin y Tianjin, con un nivel de acogida de mercanca en importe inferior. Se encuentran situadas en tercera y cuarta posicin Shenzhen (provincia de Guangdong) y Pekn.
ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR Las pautas de consumo en las principales ciudades chinas cada vez se asemejan ms a los estndares occidentales. Cabe tener en cuenta que da a da existe una mayor demanda de un sector de gran poder adquisitivo en alza y que solicitan, sobre todo, muebles de tipo clsico europeo.
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Vemos cmo el atractivo del mercado se debe a su potencial de crecimiento, no slo porque para un segmento de la poblacin el mueble se ha convertido en un elemento ms de moda y de comodidad, sino tambin por la gran cantidad de viviendas de nueva construccin que se estn llevando a cabo en toda China, tanto en las metrpolis ms avanzadas en aras de seguir creciendo (Guangzhou o Shenzhen) como en las que son ms tradicionales o rurales y que tienen como objetivo el poder modernizarse. As, nos encontramos con un consumidor chino que cada vez invierte ms dinero en educacin, ocio, tiempo libre y a su vez presta mayor atencin a la calidad o a las marcas, lo que nos conduce nuevamente a una presencia superior de muebles extranjeros, especialmente de estilo clsico. El consumo se encuentra en un momento favorable segn fuentes oficiales6, que sitan el crecimiento del PIB en un 9,2% anual mientras que la tasa de ahorro, tradicionalmente alta en China, est disminuyendo. A pesar de lo que mencionamos, queda claro que la mayor parte de los consumidores habituales siguen comprando muebles de gama media-baja, donde las empresas nacionales chinas no tienen competencia en tanto son los principales abastecedores para cubrir dicha demanda y se bastan con sus productos de fabricacin local para ello. Cuanto ms avanzamos en edad, ms nos acercamos a un consumidor an tradicional y a un cliente de gustos conservadores que prefiere los muebles de madera maciza y colores naturales, de diseo clsico o neoclsico. El gusto de este sector de consumidores queda determinado por las condiciones de la vivienda. Para los chinos, la funcionalidad y la practicidad de los muebles siempre han sido aspectos claves. Existe preferencia por el mobiliario de grandes dimensiones para poder adecuarlos a las nuevas construcciones y de diseo y funcionalidad sencilla. Estos compradores, que son casi el 90%, representan a la clase media, que valora la calidad por encima del precio y el origen, prefiriendo los muebles fabricados por firmas mixtas o por casas locales de alto nivel con precios ms reducidos que los de importacin. Asimismo, cada vez sube ms la cifra de clientes de alto nivel, los cules tambin valoran la calidad, pero el origen del producto tambin resulta importante, ya que est en relacin con conceptos como el lujo, la exclusividad, la sofisticacin y la ostentacin. La marca hace de peso especfico frente a la procedencia del producto a la hora de adquirir el mobiliario.7 Conforme a Euromonitor, es posible distinguir siete grupos distintos de consumidores en funcin de sus hbitos de consumo y que son los bebs, los nios, los preadolescentes, los adolescentes, los jvenes (20-30 aos), los adultos y los ancianos. Dado el objeto de estudio de este trabajo, las empresas exportadoras de muebles deberan enfocar sus esfuerzos comerciales en atraer a los tres ltimos segmentos de consumidores, que son aquellos que compran y consumen muebles para sus hogares. En funcin de la capacidad adquisitiva del consumidor de mueble, habr una ponderacin distinta de las disparejas cualidades apreciadas. No obstante, en general, el consumidor chino a la hora de elegir un mueble, antepone una serie de preferencias, que son la durabilidad, el precio y la calidad. En el caso de los consumidores con un mayor poder adquisitivo, la calidad y el diseo son las caractersticas mejor valoradas. En lo referente a la durabilidad, hay que tener en cuenta que el consumidor medio de muebles de hogar espera que la vida de un mueble sea, aproximadamente, de 20 aos. Dadas las
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http://www.stats.gov.cn http://www.newsgd.com/government/ http://www.stats.gov.cn/
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condiciones climticas del pas, con zonas muy secas y tremendamente hmedas (sobre todo con la llegada del monzn), es aconsejable utilizar barnices y otros productos de acabado cuya calidad aporte al producto resistencia. Asimismo, es conveniente que el acabado incluya resinas que sirvan para evitar el ataque de termitas y otros parsitos. Los consumidores chinos afirman que una de las debilidades de los muebles provenientes del Sudeste asitico es la falta de durabilidad, a diferencia de los occidentales, a los que perciben como duraderos. El precio es uno de los aspectos desencadenantes en el proceso de seleccin para muchos compradores. Si bien para aquellos con alto poder adquisitivo, los principales consumidores de mueble importado, es un factor menor, para los que poseen ingresos bajos, constituye el parmetro clave a tener en cuenta. La utilizacin de maderas macizas y los acabados correctos en los muebles permiten diferenciarse de aquel gnero producido en China, cuya calidad dista, generalmente, de la occidental. El consumidor de mueble extranjero da una mayor importancia al diseo como atributo del producto. Suelen ser compradores con alto nivel de ingresos, que pretenden dar a su hogar un estilo de vida occidental, mostrar un gusto por el diseo moderno y demostrar un elevado estatus social.
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6. ANLISIS DE LA OFERTA
Las empresas manufactureras se congregan en la regin del delta del ro Perla, en especial en Guangzhou, Shenzhen, Shunde, Dongguan y Zhongshan. La localidad de Shunde, cuenta con la denominada "Ciudad del mueble de 10 kilmetros", una exposicin permanente de muebles importados y producidos localmente. Los suministros de Guangdong se destinan, casi en su totalidad, a los mercados extranjeros. Muchas de las compaas en esta regin se especializan para montar muebles tapizados. Igualmente, la mayora de las firmas se concentran en el rea alrededor de Shenzhen. Esta poblacin y las localidades circundantes juegan un papel importante en el sector del mueble. El Sur de China incluye las provincias de Fujian, Guangdong, Hainan y Guangxi. La explotacin de muebles se concentra principalmente en la regin de Guangdong y representa cerca de una cuarta parte de la produccin total china, con un nmero creciente en 2010 de 7.000 fbricas que generan ms de 3.000 millones de dlares anuales8. Estas unidades productivas se distribuyen principalmente entre las urbes de Dongguan, Guangzhou y Shenzhen. En Fujian, situada en el Sudeste, se estima que existen unas 600 empresas de muebles, en su mayora concentradas en la localidad de Zhangzhou. Los muebles elaborados en esta zona representan ms del 15% de la oferta nacional. Con respecto al precio, teniendo en cuenta los datos del ltimo ao cerrado a nivel estadstico (2011), decir que aumentaron, estimndose un desarrollo del mercado interno. En Guangzhou, por ejemplo, evolucion en un 23% de promedio. El Noreste del pas asitico incluye las provincias de Heilongjiang, Jilin y Liaoning, que tienen poco ms de 2.000 compaas, la mitad de las cuales se encuentran en Shenyang-que supone la mitad de la produccin de la franja.
El Norte de China incluye las provincias de Hebei y Shandong, as como el municipio de Pekn. Excepto en las reas alrededor de las grandes ciudades de Pekn y Tianjin, la regin sigue siendo un mercado poco desarrollado para la industria del mueble. El Este incluye las provincias de Jiangsu y Zhejiang, que cuentan con unas 3.200 empresas. Slo en la ciudad de Wenzhou existen ms de 1.000 fbricas que facturan entre 500 y 700 millones de dlares, as como la municipalidad de Shanghai, que cuenta con un rea de suministros de mobiliario listos para ensamblar, de madera maciza y muebles tapizados. La mayora de las compaas no exportan y se centran en el mercado local. Para realizar una breve resea, en 2010 concurran en China aproximadamente unas 120 plantas grandes de produccin de muebles de cocina que facturaron 400 millones de dlares anuales,
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Revista Guangdong Furniture 2010.
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mientras que en muebles de oficina hay alrededor de 3.500 fabricantes, segmento que emplea a cerca de 300.000 personas. En general y para todo el sector del mueble en la Repblica Popular, el 94% de estas fbricas son Pymes, siendo el 80% firmas privadas, que comprenden la industria mobiliaria, con un indicador importante por lo que se refiere a la ocupacin que ha alcanzado ms de 3,5 millones de individuos.9 En la actualidad, los estilos de muebles y diseos que estn de moda son los siguientes: 1.-Estilo dans La estructura es simple y directa en el gnero. Las lneas son elegantes y lisas e incorporan un carcter del Norte de Europa, que parece que gusta al conjunto ms joven de compradores que prefieren una decoracin ms relajada. Como el precio es bastante razonable, este tipo de muebles goza de una cierta popularidad. 2.- Estilo italiano El estilo italiano es normalmente el lder de la moda en el uso de nuevos materiales y las nuevas tecnologas. Este talante se repite en muchos diseos manufacturados en Guangdong. Las caractersticas de estos productos incluyen la calidad artstica y un tallado muy fino. La pintura utilizada es similar a la empleada para la elaboracin de pianos. El mobiliario es muy elegante, por lo que es bien recibido por la generacin de mediana edad y mayores. 3.- Estilo Espaol Ocupa un nicho en el mercado de muebles debido a su intrnseco contenido cultural. El mobiliario es de madera genuina, con gran calidad y confort y visto como un producto de calidad entre los compradores chinos. 4.-Estilo americano Los muebles que encarnan el estilo americano, gozan de una cuota de mercado del 40%. El mobiliario es de madera maciza con elaboradas decoraciones que muestran un aire de lujo. 5.- Estilo Japons Famoso por sus estructuras simples, el estilo japons representa una calidad excelente y un estilismo especial. Adems, parece adaptarse a las condiciones de vida fsicas y al estilo de vida de la poblacin de China. Hay ms de 300 fabricantes que replican el estilo japons de muebles y sus ventas se espera que aumenten. 6.- Estilo de Shanghai Un estilo influenciado por el diseo de mobiliario occidental durante la dcada de 1930. Este tipo de muebles se est realizando en la actualidad en empresas como Shanghai Tien Furniture Manufacturer o Da Vinci. Est elaborado con madera contrachapada cubierta de madera preciosa. El carcter es chino tradicional combinado con un diseo occidental. Se ha puesto de moda durante ms de 50 aos, representando el tipo de muebles que se encuentra en Shanghai con aires del pasado.
Publicacin revista Guangdong Furniture 2010.
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Las industrias ms destacadas del sector mobiliario chino (locales la mayora y algunas extranjeras con filial en China o con gran poder en el mercado domstico an siendo de procedencia forastera) y por consiguiente las ms a tener en cuenta a nivel de competencia y referencia son las siguientes:10 Beijing Tiantan Co. Ltd Conocido como el rey del mueble, esta empresa fue fundada en 1956, con un gran esfuerzo, que se extiende en su ms de medio siglo de existencia. Hoy en da se ha convertido en una de las compaas ms importantes del sector del mueble, no slo en China, sino a nivel mundial. Estn especializados sobre todo en tres campos, a saber, mueble de oficina, domstico y puertas y ventanas, incluyendo tambin en su amplsima gama de productos, mueble de interior, exterior, en madera y de metal y otros materiales duros. La agrupacin est a la cabeza en el mercado domstico y sus clientes se reparten en 31 regiones a lo largo del pas incluyendo Hong Kong y Macao, adems de exportar a ms de 40 naciones, tales como EE.UU., Francia y Japn. Guangming Furniture (Heilongjiang) Grandes fabricantes a nivel nacional, especializados en la explotacin de muebles de madera para casa, excepto muebles de oficina de dicho material. Richman and Land Bond (Canton) Esta empresa tiene sede, adems de en la provincia de Guangdong, en la de Shandong, en Reino Unido, en Australia y en Nueva Zelanda. Se trata de otra de las grandes a nivel local e internacional y ha sido puntera durante 20 aos. Destacan por diseo y capacidad de produccin, con gneros tales como sofs, muebles de madera, somieres, mobiliario de hotel, de oficina y un largo etctera. Tienen diez filiales en propiedad o co-propiedad repartidas por varias regiones (Guangdong, Pekn, Shanghai, Chongqing, Shandong) y gozan de gran experiencia a nivel de exportacin, adems de destacar, como ya hemos comentado, a nivel local. Guangzhou XiLinMen Furniture Co.Ltd Empresa muy importante en mueble de oficina. Hua Run Foshan City Chancheng Huan Run Furniture son fabricantes de un tipo muy especfico de producto dentro del sector, donde son lderes a nivel nacional. Cuentan en sus instalaciones con maquinaria de alta calidad para tratar plsticos, encargndose del diseo y de la fabricacin de mesas para ordenador, combinando las necesidades del mercado local con las principales tendencias que reinan a nivel mundial del sector. Venden sus productos en muchos pases de Asia, Estados Unidos, Europa, Japn, Corea y un largo etctera. Louvre Furnishing Group, Louvre International Furniture Exhibition Center, Louvre Euramerican Furnishings Co., Ltd. El grupo Shunde Louvre Furnishing Group cuenta con su subsidiaria, aunque no por ello menos importante, Shunde Louvre Euramerican Furnishing Co., Ltd, y constituyen la compaa ms grande de mueble de alta gama europeo americano en China, contando tambin con tres
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Estudio del mueble en China (Guangdong) 2010 IVEX.
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importantes Show-Rooms, a saber, Louvre CASA, Louvre Classic y Louvre Vita. Es uno de los magnos representantes de la industria del mueble de alta gama a nivel domstico. Sus productos se venden cubriendo la zona de Pekn, Tbet, Hong Kong, Macao y otras provincias, ciudades y distritos. Kinwai (USA-China), Kinwai China El Grupo Kinwai, con sede en San Francisco, California, es una agrupacin especializada en la elaboracin y venta de mueble. Con una historia que le avala por ms de 20 aos, Kinwai est muy bien situada a nivel mundial. En 1993 la corporacin traslad su fbrica base para la zona Asia- Pacfico de USA a China (Jiangmen City, en Guangdong) con una gran inversin de 400 millones de RMB. La planta est totalmente equipada con maquinaria de ltimo modelo procedente de Alemania, Italia y USA. As, a da de hoy, esta empresa goza de una gran reputacin y de un espectacular nivel competitivo y cubren USA y muchos otros pases de Asia y Europa abastecindolos con su amplsima gama de productos, que destacan por ser de alta gama y respetando el modelo americano modernista del sector. La marca Kinwai incluye muebles de hogar, de oficina y sofs. Principales marcas extranjeras especializadas en la venta de mueble en China Aurora, Taiwan Formado en 1995, el Grupo AURORA se especializ en muebles de oficina como uno de sus negocios principales y comenz la promocin de productos en China en 1996. Boconcept, Dinamarca BoConcept es una cadena de muebles de origen dans, constituida en 1952 y actualmente posee ms de 300 tiendas en ms de 50 pases. B & Q, Reino Unido B & Q se dedica a los muebles de hogar y a la jardinera, siendo el minorista ms grande en el Reino Unido y en Europa y el tercero ms grande del mundo. IKEA, Suecia IKEA es una corporacin multinacional de origen sueco dedicada a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar y la decoracin a bajo precio y con un diseo contemporneo. Lamex, Hong Kong Lamex es uno de los principales fabricantes y comerciantes de una amplia gama de soluciones de mobiliario de oficina en China. Logic, Hong Kong Fundada en 1987, LOGIC se ha convertido en una de las compaas ms grandes de la industria del mueble en China y en Hong Kong. UB, Taiwan UB fue creada en 1973 y en 1980 se convirti en el lder del mercado en Taiwan. En 1994 se expandi a Hong Kong y al mercado asitico. Wah Hing, Hong Kong Con ms de 50 aos de experiencia en la industria del mueble, Wah Hing posee numerosas marcas, estilos y diseos de muebles, de sofs y de colchones. Welle, Alemania Fundada en 1896, Welle se dedica al diseo y fabricacin de muebles, produciendo ms de 1,5 millones de artculos al ao con una plantilla de 1.000 trabajadores
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7. COMERCIO EXTERIOR
La produccin mundial del mueble en el ejercicio 2010 se cifra en 347.000 millones de dlares11, que representa un 1% del comercio internacional. Los principales fabricantes exportadores a nivel mundial en orden de importancia cuantitativa son China, Italia, Alemania y Polonia, mientras que entre los trascendentales mercados de importacin receptores se sitan, tambin ordenados de mayor a menor peso relativo, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. Las siete grandes economas industrializadas del mundo, EE.UU., Italia, Alemania, Japn, Francia, Canad y el Reino Unido, generan conjuntamente en torno a 131.000 millones de dlares, una fraccin que supone alrededor del 38% del total del sector. Junto a estos siete lderes industriales, el resto de las naciones de alto ingreso anan el 14% de la produccin global, mientras que la manufactura del mueble en los estados de media y baja renta ha totalizado una cuota cercana al 48% del valor total mundial generado en 2010. Destacan entre estas potencias tres nuevos polos de fabricacin del mueble como son China, que encabeza la manufactura y la exportacin mundial del mueble, Polonia y Vietnam, estados estos ltimos en los que la industria est aumentando rpidamente gracias a las inversiones en nuevas plantas, especialmente diseadas y construidas para la exportacin.
Fuente: The World Furniture Outlook Report 2011
La adhesin de China a la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) en 2001 ha abonado el terreno para que las empresas extranjeras puedan participar en el desarrollo de la industria del mueble en el pas asitico. Dicha incorporacin, hizo oficialmente posible la entrada de compaas forasteras al mercado mobiliario. Hay que tener en cuenta que el 60% de la produccin del mueble de China est hecha con madera, debido a una serie de medidas de prohibicin y limitacin de la tala forestal, que obligan a que la industria tenga que importar esta materia prima. Tambin, gracias al rpido crecimiento econmico y a la elevacin de los ingresos, el consumo interno y la demanda internacional de madera para infraestructuras, construccin de edificios y fabricacin de muebles en la nacin asitica, ha aumentado de manera espectacular en los ltimos aos. Esto, sumado a unos limitados recursos forestales, ha provocado un rpido aumento en la importacin
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Datos del studio World Furniture Outlook report 2011, CSIL: Center for industrial studies
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de madera, situando a la Repblica Popular como el mayor importador de madera industrial y el segundo comprador de productos de madera del mundo, por detrs de Estados Unidos. Con el paso de los aos, el gigante asitico ha reducido las importaciones de productos primarios de madera (madera aserrada, tableros y hojas de chapa) y ha desarrollado su industria de elaboracin de la madera, basada en la importacin de madera en bruto, pasando rpidamente de ser un importador a un exportador importante de gnero de madera con valor aadido de alta calidad y precios competitivos, en especial muebles, suelos y contrachapados. Por su parte, el Gobierno chino confa en que el pas llegue a ser autosuficiente para cubrir su demanda de madera en 10 o 15 aos, cuando sus plantaciones previsiblemente aporten madera suficiente de manera sostenible. La industria china tambin prev un desarrollo de su capacidad productiva gracias al crecimiento econmico, las polticas incentivadoras, el incremento de la demanda de todo tipo de productos de madera, la mayor oferta interna como resultado de las inversiones en plantaciones y la mejor calidad de los productos. As, la balanza comercial del gnero de la madera podra equilibrarse en los prximos aos, ya que la exportacin de valor aadido aumenta a un ritmo ms rpido que el suministro externo de productos de madera primarios. Adems, el Programa Nacional de Reforma de la Vivienda ha provocado un incremento masivo en la construccin de zonas residenciales y consecuentemente, en la demanda de madera como material de construccin. Dicha accin tiene dos objetivos: - Transferir la vivienda de propiedad pblica a privada. El creciente nmero de propietarios de residencias tambin ha aumentado la demanda de productos de madera para la decoracin de interiores y la fabricacin de muebles y suelos. - Duplicar el espacio de las viviendas, hasta alcanzar los 18 m2 en 2011. Bajo este programa, el Ministerio de Construccin chino ha cimentado 7.000 millones de m2 destinados a viviendas en el ao 201012.
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Programa Nacional de Reforma de la Vivienda 2009 de China.
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7.1 IMPORTACIONES DE MUEBLES Las importaciones chinas de muebles en el ao 2011 ascendieron a un total de 2.780.538.387 de dlares, siendo los principales pases objeto de sus compras Japn, Alemania y Estados Unidos. Con respecto al sector del mueble en China, los socios comerciales ms importantes de los que import muebles en el ao 2011 (cdigo Taric 94) son los siguientes:
Pas Japn Alemania USA Italia Rep. de Corea Resto
Cantidad 479.925.851 $ 467.012.574 $ 245.091.860 $ 221.148.460 $ 200.905.583 $ 1.166.454.059 $
Fuente: www.comtrade.org
Durante el ao 2011, tal y como podemos ver en la tabla y en el grfico, los estados de los que China ha importado ms en valor fueron Japn (479.925.851 US$), Alemania (467.012.574 US$) y Estados Unidos (245.091.860 US$). La Repblica Popular aparece como una de las naciones de las que China importa debido a que un porcentaje de sus importaciones pertenece a lo que se conoce como rgimen de perfeccionamiento. As, el estado asitico enva fuera una cantidad importante de muebles que, tras ser ultimados en su elaboracin en un pas ajeno, son reimportados de nuevo.
Importacines de muebles 2007-2011 China import en 2011 2.780.538.387 dlares. China import en 2010 3.060.823.924 dlares. China import en 2009 1.841.701.185 dlares. China import en 2008 1.526.474.715 dlares. China import en 2007 1.299.778.050 dlares.
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7.2 EXPORTACIONES DE MUEBLES Las exportaciones chinas de muebles en el ltimo ao (2011) fueron de 59.336.351.882 de dlares, siendo los destinos principales EEUU, Japon y Alemania. Con respecto al sector del mueble en general en China, los pases a los que esta nacin export muebles (cdigo Taric 94) son los siguientes:
Pais USA JAPON ALEMANIA REINO UNIDO AUSTRALIA RESTO
Cantidad 17.563.833.211$ 4.296.107.423$ 3.109.013.398$ 2.794.994.957$ 2.179.593.158$ 29.392.809.735$
En 2011 China export muebles por valor de 59.336 millones de USD, ms de la mitad de ellos de madera y aunque el nivel de exportacin ha descendido ligeramente afectado por la recesin global, sigue jugando un papel muy importante. Segn la China National Furniture Association, la Repblica Popular exporta un 40% de los muebles fabricados, lo que la sita como el primer exportador mundial de mobiliario. El principal destino para las exportaciones chinas de muebles es Estados Unidos, que representa un 29% de la cifra total, seguido por Japn y algunos pases europeos. En el caso de las exportaciones al exterior, el estado al que ms exporta es a USA, como hemos comentado, con 17.563 millones de US$, seguido por Japn con 4.296 millones de US$, Alemania con 3.109 millones de US$, Reino Unido con 2.794 millones US$ y Australia con 2.179 millones US$. 13 Exportaciones de muebles 2007-201114 China export en 2011 China export en 2010 China export en 2009 China export en 2008 China export en 2007 59.336.351.882 50.584.032.232 38.936.957.901 42.832.799.310 35.977.021.090 dlares. dlares. dlares. dlares. dlares.
Gracias a este verdadero auge del mercado de muebles, las ventas de mobiliario registraron en el mercado interno un aumento del 18% de promedio en 2011. Los precios del mueble de estilo moderno se vieron incrementados en un 16% y del tradicional en un 58%. En cuanto a los muebles de estilo clsico, que son los que estn ms de moda entre los consumidores chinos de
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Fuente: www.comtrade.org Fuente: www.comtrade.org
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alto poder adquisitivo, decir que se siguen importando pero los costos continan resultando muy elevados. Segn la Asociacin del Mueble de Guangdong, estos muebles estn proporcionalmente un 30% ms caros que los de fabricacin local, si bien los de estilo clsico u otros modernos que todava no se elaboran en gran proporcin en China, cuentan con mayor calidad y prestaciones, por lo que ese 30% se relativiza puesto que en este caso los compradores estn pagando las marcas, el diseo, el servicio postventa y dems. 7.3. MUEBLES DE OFICINA (940330)15 La tasa de crecimiento positiva en el total mundial fue del 3% con respecto al ao 2009, con unas compras totales en el ao 2010 de 2.681.883 miles de dlares. Los principales pases importadores de muebles de oficina a China (2010) fueron los siguientes: 1.- Estados Unidos import 752.148 miles de dlares (28%), siendo sus pases proveedores ms relevantes, Canad con un 49% del total de las importaciones y China con un 43%. 2.- Francia: 162.059 miles de dlares, con el 6% de participacin en las importaciones mundiales. Sus proveedores ms relevantes fueron, Italia con un 42% de las importaciones, en 2 lugar le sigue Espaa con un 19% y en tercera posicin Suecia con un 15%. 3.- Alemania: 109.073 miles de dlares. Sus primordiales proveedores fueron Austria con un 30%, Polonia con un 21% y China con un 18%. Espaa ocupa el puesto n 12 en el ranking de compras. La partida de los muebles de oficina ha aumentado en los ltimos dos aos en China, con una leve cada durante el periodo 2008- 2009. El sector se recuper durante 2010 y 2011. En el ao 2011 las importaciones crecieron un 59,65%, siendo el crecimiento de la industria en lo referente a las exportaciones durante dicho periodo de un 5%. Tanto las importaciones como las exportaciones chinas de muebles de oficina durante los ltimos aos han estado en crecimiento constante (exceptuando el periodo 2008-2009), llegando a doblar incluso la cantidad de las importaciones entre los aos 2009 a 2011, debido a la fuerte progresin del sector inmobiliario, que se ha visto reflejado en el incremento de oficinas, sobre todo en metrpolis como Shanghai, Guangzhou y Pekn.
Importaciones chinas de muebles de oficina
Periodo 2011 2010 2009 2008 2007
Cantidad 15,596,400$ 9,303,416$ 7,019,184$ 9,285,948$ 7,377,385$
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Fuente: http://comtrade.un.org
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Exportaciones chinas de muebles de oficina
Periodo 2011 2010 2009 2008 2007
Cantidad 737,124,175$ 699,734,579$ 518,125,462$ 607,383,606$ 505,160,577$
7.4. MUEBLES DE COCINA (PARTIDA 940340) Las compras mundiales supusieron 4.046.678 miles de dlares en 2010, con un ligero descenso del 2% con respecto al ao anterior. Los principales pases importadores en 2010 se relacionan a continuacin: 1.- Estados Unidos: 686.535 miles de dlares (17% de participacin en las importaciones mundiales). 2.- Francia: 562.791 miles de dlares y un 13,9% 3.- Suiza: 285.761 miles de dlares y una contribucin del 7,1%. Los tres mercados, a pesar del descenso respecto a 2009, han tenido crecimientos positivos. Los proveedores ms relevantes de muebles de cocina a Estados Unidos son China (66%), Canad (23%), e Italia (4%). Para Francia: Alemania 57%, Italia 22% y Espaa, con un 15%. Y para Suiza: Alemania con un 69%, Italia con un 17% y Francia con un 8%. Las exportaciones chinas de muebles de cocina, como podemos observar en el grfico han experimentado un desarrollo importante durante los aos 2010 (18%) y 2011 (7,75%), mientras que por el lado de las importaciones la evolucin ha sido constante durante los ltimos aos, dando un salto en el ao 2011, con un incremento del 30%. El fuerte progreso inmobiliario de China durante la ltima dcada, se ha reflejado en mayor medida en la construccin de viviendas nuevas, en donde los muebles de cocina han conseguido un desarrollo muy importante como podemos observar en los grficos y datos referentes a las importaciones y exportaciones.
Exportaciones chinas de muebles de cocina Periodo 2011 2010 2009 2008 2007 Cantidad 809,364,140$ 746,601,614$ 614,056,058$ 622,066,065$ 615,757,072$
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Importaciones chinas de muebles de cocina Periodo 2011 2010 2009 2008 2007 Cantidad 95,803,591$ 66,182,210$ 59,510,421$ 48,158,020$ 45,477,031$
7.5 MOBILIARIO MEDICO (PARTIDA 9402) 94.02. Mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria. El total que China export durante el ao 2010 de mobiliario mdico fue de 339.952.129 US$. A continuacin exponemos los principales pases importadores de mobiliario mdico a China en 2010: 1.- Estados Unidos import 96.263.488 US$ (28,31%). 2.- Reino Unido: 26.153.813 de dlares y con el 7,7% de participacin en las importaciones a China. 3.- Japn: 23.873.319 dlares y con el 7% de contribucin en las importaciones a China. Tanto las importaciones como las exportaciones chinas durante los ltimos aos referentes a mobiliario mdico han estado en constante crecimiento, llegando incluso a doblarse en el caso de las exportaciones en tan slo cuatro aos, tal y como vemos en el grfico. Importaciones Periodo 2011 2010 2009 2008 2007 Exportaciones Periodo 2011 2010 2009 2008 2007 Cantidad 419,069,254$ 339,952,129$ 280,111,750$ 294,480,111$ 191,630,853$ Cantidad 101,140,517$ 90,715,666$ 67,980,270$ 65,285,479$ 59,578,380$
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7.6 ARANCELES E IVA Con la entrada de China en la OMC, los aranceles no pueden ser incrementados por encima del nivel ya consolidado y fijado para todos y cada uno de los productos. Adems, las importaciones estn sujetas al IVA (17%). Los impuestos aplicables a la importacin en la nacin asitica comprenden los derechos de importacin, el IVA y el gravamen sobre el consumo en ciertos productos. En la nacin asitica la normativa aduanera distingue entre dos tipos diferentes de aranceles a la importacin: Arancel OMC (MFN): aplicado a los pases miembros de la OMC y a aquellas economas que disponen de tratados de intercambio preferencial con China. Arancel general (GEN): para estados no pertenecientes a la OMC.
Los aranceles de los productos correspondientes a las partidas seleccionadas en este estudio son los siguientes: Aranceles aplicados a los muebles de la partida 94 y subsiguientes
Cdigo 94.01 Descripcin del producto Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes. Mobiliario para medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones o de reconocimiento, camas con mecanismo para uso clnico, sillones de dentista); sillones de peluquera y sillones similares, con dispositivos de orientacin y elevacin; partes de estos artculos. Los dems muebles y sus partes. Somieres, artculos de cama y artculos (por ejemplo: colchones, cubrepis, edredones, cojines, pufs, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plstico celulares, recubiertos o no. Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte (este subsector no ser tratado en el presente estudio de mercado). MFN 0-10% GEN 17%
94.02
0%
17%
94.03 94.04
0%
17%
10%
17%
94.05
10-20%
17%
Fuente: China Customs, 2012.
MODIFICACIONES DEL IVA EN 2009 La reforma del IVA es parte del plan de estmulo de 4 billones de yuanes que el Gobierno previ como medida contra la ralentizacin que comenzaron a sufrir algunos sectores de la economa china en el contexto de la recesin financiera mundial en 2009. El cambio ms
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importante introducido en esta reforma es la transicin de un sistema impositivo que gravaba la produccin a uno que cargaba el consumo. La diferencia radica en que el nuevo sistema permite la compensacin del IVA soportado en la adquisicin de bienes de activo fijo. La nueva revisin del IVA define bienes de activo fijo como maquinaria, equipamiento, medios de transporte, herramientas y utensilios relacionados con la produccin de vida til superior al ao. Queda excluido de esta definicin el inmovilizado material, como edificios o estructuras. Esta reforma supone que el Estado dejar de ingresar unos 120.000 millones de yuanes, pero a su vez tiene como objetivos estimular la inversin, promover el consumo, incentivar el desarrollo tecnolgico y apoyar la actividad empresarial en general. Adems, la ley especifica que en ningn caso se permitir la compensacin del inmovilizado material ni de activos que puedan ser usados para consumo personal, esto es, coches, motos, yates, etc. Igualmente, no se podr solicitar la devolucin del IVA soportado, pero s que se consiente la compensacin en ejercicios futuros. Aparte de las implicaciones del cambio de sistema de IVA, esta nueva revisin introduce las siguientes modificaciones: Cancelacin del tratamiento preferencial que reciba la importacin de maquinaria extranjera. En la ley anterior se incentivaba la importacin de equipamiento forastero eximiendo el pago del IVA sobre la importacin cuando ste era utilizado en las modalidades contract processing, contract assembly o compensation trade. Derogacin del reembolso del IVA soportado por las empresas con inversin fornea al comprar maquinaria fabricada en China. Estas dos modificaciones obedecen a la intencin del Gobierno chino de establecer unas reglas de juego comunes. Se trata de otro paso ms encaminado a eliminar las ventajas fiscales que las firmas extranjeras tenan sobre las nacionales. Contraccin del tributo reducido para compaas de escasa dimensin hasta el 3%. La ley anterior contemplaba dos tipos contribuyentes, a saber, empresas de reducida dimensin que pagaban un gravamen reducido del 4% (sociedades comerciales) o de un 6% (resto de entidades pequeas). Retorno al 17% del tipo del IVA sobre productos minerales (desde el anterior del 13%) Esta modificacin tiene por objetivo promover la conservacin de los recursos naturales y el medioambiente.
Adems de los cambios producidos por la reforma, hay que destacar que desde la segunda mitad de 2008 diversas circulares presentadas conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y el SAT (State Administration of Taxation) han modificado la tasa de devolucin del IVA sobre la exportacin. En concreto, las circulares Caishui Nmero 111, Caishui 138 y Caishui 144 emitidas el 30 de julio, el 21 de octubre y el 17 de noviembre respectivamente, han incrementado la tasa de devolucin de ms de 7.000 artculos y han eliminado el reintegro del IVA de algunos recursos naturales y de ciertos productos cuya manufactura es altamente contaminante o requiere grandes cantidades de energa para su produccin. Para saber en concreto si un producto exportado desde China tiene derecho a la devolucin de toda o alguna parte del IVA sobre la exportacin se puede consultar la pgina: http://www.csj.sh.gov.cn/ysxy/TuiShuiCodeSearch.jsp
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Respecto del Business Tax (BT), el impuesto indirecto chino que grava la mayora de las prestaciones de servicios y la cesin de uso de intangibles, la nueva regulacin ha significado una ampliacin de los supuestos en los que se aplica este tributo, que ahora cargar los servicios (o las cesiones de intangibles) prestados o recibidos por un empresario chino, con independencia de donde se haya materializado la prestacin o cesin. Con anterioridad slo contribuan a dicho impuesto los servicios realizados por empresas establecidas en China o por firmas extranjeras, siempre que stas ltimas facilitaran el servicio o cedieran el intangible materialmente en el pas asitico, por lo que la actual normativa har que estn sujetos a tributacin por BT un nmero mucho ms elevado de operaciones. Otra importante novedad fiscal se ha producido en materia de precios de transferencia. Con la nueva regulacin, casi todas las compaas establecidas en China que realicen operaciones vinculadas tendrn que preparar y presentar, junto con su declaracin anual del impuesto sobre sociedades chino, un desglose informativo que detalle las partes y transacciones involucradas.
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8. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
8.1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO EN CHINA16 Los medios de cobro y pago ms utilizados en China son los siguientes: 1) Transferencias y pagos anticipados. La mayora de los proveedores prefieren pagos anticipados a travs de transferencias por diferentes razones, ya que es un trmite sencillo que da seguridad al exportador pues reciben parte del dinero en mano en el caso de que el comprador cancele el pedido despus de la produccin, le permite tener liquidez e invertir en la adquisicin de materias primas y por ltimo, controlar la apreciacin del yuan, pues el tipo de cambio entre el yuan y el dlar estadounidense ha estado continuamente aumentando durante tres aos desde que China inici la reforma del tipo de cambio en 2005. Para los chinos, este medio de pago es tambin una forma de evitar el fraude. La transferencia bancaria es el medio de desembolso ms rpido y simple, segn el cual el banco del importador abona los fondos correspondientes al pago en la cuenta del beneficiario (exportador). La utilizacin de este medio de pago implica un alto grado de confianza entre importador y exportador, ya que no cubre el riesgo comercial de cobro. Existen dos tipos bsicos de transferencia: - T/T (Telegraphic Transfer): se trata de una transferencia realizada de forma telegrfica o a travs del sistema SWIFT17. Es la manera ms rpida y segura, pero tambin el tipo de transferencia ms caro. - M/T (Mail Transfer): el pago se realiza por transferencia a travs de correo o mensajera. Se trata de un medio de pago ms lento pero ms barato. 2) Remesa documentaria. La remesa documentaria se ha convertido en un excelente sistema de reembolso en el que el exportador deposita en el banco la documentacin comercial y no comercial de la venta de una mercanca para que sea entregada al importador contra el pago del importe o la aceptacin de los efectos. Por sus caractersticas, desde el punto de vista de riesgo de impago para el exportador, este sistema se encuentra en un trmino medio entre el crdito documentario desconfianza absoluta- y los cheques y rdenes de pago -confianza mxima-. Se trata de un medio de pago formado por documentos comerciales18 y uno o varios documentos financieros19, que el exportador entrega a su banco para que gestione su cobro. El banco del importador, segn las instrucciones recibidas, entregar la documentacin a ste y proceder a cobrar la cantidad correspondiente de acuerdo a las condiciones acordadas. Los costes son inferiores a los de un L/C.
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Estudio de mercado sobre el sector inmobiliario en China 2011 elaborado por la Oficina en China de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior. 17 SWIFT Wire System: sistema de transferencia electrnica de fondos entre cuentas bancarias. 18 Generalmente entendemos por documentos comerciales los siguientes: factura comercial, lista de contenido (Packing List), certificado de origen, certificado sanitario, documentos de transporte (carta de porte areo, conocimiento de embarque martimo - B/L o carta de transporte por carretera CMR) y documentos de seguro. 19 Generalmente entendemos por documentos financieros las letras de cambio y los pagars que expresan la aceptacin del pago diferido de la compra.
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Segn la fecha de pago de la misma, existen dos tipos de remesa documentaria: - Pagaderas a la vista (Delivery Against Payment - D/P): el importador debe efectuar el pago de la remesa en el momento en que le sea presentada. - Pagaderas a plazo (Delivery Against Acceptance - D/A): el abono tiene lugar en una fecha de vencimiento predeterminada. Segn las instrucciones del banco exportador, se puede exigir o no la aceptacin por parte del importador del documento financiero. 3) Crdito documentario. La carta de crdito documentario (L/C) es el medio de pago ms seguro y completo, si bien sus costes y complejidad son tambin elevados. A travs del L/C el banco emisor (el banco del importador) asume el pago al beneficiario (el exportador) en nombre del importador, bajo los trminos y condiciones acordados en el L/C. Dado que el crdito documentario puede cubrir todos los aspectos de la transaccin comercial, existen innumerables tipos de L/C. De manera resumida se podran clasificar de la siguiente manera: L/C revocable o irrevocable: en el caso de un L/C irrevocable, el banco emisor no podr modificar o retirar la carta de crdito una vez emitida, dentro del plazo de vencimiento. En caso contrario, el L/C puede ser retirado por el banco emisor sin el permiso del beneficiario. L/C a la vista o diferido (L/C at sight or at term): en un L/C a la vista el banco emisor realizar el pago en el momento de la recepcin de los documentos, una vez se hayan cumplido los trminos y condiciones fijados en el contrato. En el caso de desembolso aplazado, ste se realizar en el plazo establecido en los documentos. L/C transferible o no-transferible: debe especificarse si el L/C es transferible total o parcialmente a segundos beneficiarios (en ningn caso este segundo beneficiario puede volver a transferir el L/C). L/C confirmado o no confirmado: el L/C puede ser confirmado por un banco (que suele ser el banco del beneficiario), en cuyo caso dicha entidad adquirir las mismas obligaciones que el banco emisor.
8.2. RIESGOS DEL PAS Las limitaciones que las empresas extranjeras deben tener en cuenta respecto a China son las siguientes: Riesgos polticos: es probable que surjan tensiones entre el Gobierno central y local, como consecuencia del incremento de competencias de las administraciones locales sobre su economa y sobre las empresas en sus regiones, manteniendo barreras proteccionistas. Riesgos sociales: el crecimiento econmico de China se ha extendido de manera muy irregular en el pas, concentrndose principalmente en las zonas costeras. Adems, el aumento del abismo entre ricos y pobres (a pesar de los esfuerzos del Gobierno por que fuera al contrario) puede que reanude el debate sobre la legitimidad del modelo de la economa de mercado y, en concreto, la funcin del capital privado y extranjero en la economa.
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Incumplimiento de los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual): este inconveniente todava es bastante serio y las compaas debern aumentar sus medidas de proteccin y tomar precauciones en la transferencia de tecnologa. Es recomendable registrar la marca. Coste: la escasez de materias primas, el aumento cada vez mayor de los precios de la electricidad y el incremento de los sueldos llevarn a la subida de los costes, con un impacto negativo sobre los balances. Riesgos legales: el ambiente empresarial chino evoluciona muy rpidamente y el Gobierno central est decretando muchas normativas nuevas. Las administraciones locales carecen de recursos para seguir estos cambios, por lo que las firmas extranjeras no deberan sorprenderse si se encuentran con diferentes niveles de seguridad y transparencia jurdica en diversas zonas. Recursos humanos: El atrasado sistema de educacin no puede satisfacer el perfil laboral que la economa demanda. Por lo tanto, se ha endurecido la competencia a la hora de captar directivos medios y altos, as como personal tcnico cualificado, especialmente en las regiones de Shanghi y Suzhou. Competidores chinos: Las empresas chinas mejorarn an ms la competitividad y la calidad de sus productos, lo cual ejercer una presin cada vez ms importante para conservar los mrgenes comerciales. Esto ocurrir incluso en productos punteros donde de momento no existen competidores chinos directos. Disparidad regional: Los gustos del consumidor, el ambiente laboral y la mentalidad pueden variar enormemente de una regin a otra. Adems, el rpido desarrollo econmico en las ciudades chinas de primer nivel puede derivar en un enorme incremento del coste, que conducir a que muchos inversores extranjeros tengan que considerar regiones alternativas de China para ciertas actividades. Escasez energtica: los ceses de actividad de las fbricas debidos a cortes de energa elctrica tendrn menos incidencia, sin embargo, el inconveniente no se ha resuelto an en su totalidad y se han producido cortes elctricos en ciertas regiones de China, sobre todo debido a la sequa que sufren algunas regiones, que ha castigado la produccin hidroelctrica, agravando la situacin. Las provincias con ms dependencia de esta fuente tambin se han visto obligadas a racionar la electricidad como, por ejemplo, en Changsa, capital de Hunan. Adems, el racionamiento de energa podra extenderse a otros centros clave de fabricacin, como Guangdong y Jiangsu. Barreras no arancelarias: paralelamente al cumplimiento de las obligaciones impuestas por la OMC, China est introduciendo medidas de proteccin adicionales (se requiere un capital exageradamente alto, el certificado CCC, retrasos en las aduanas e interpretaciones arbitrarias de las normativas, etc.). Procedimiento en aduanas de las barreras no arancelarias. La falta de transparencia en los procedimientos sigue siendo un obstculo para hacer negocios en China. Debido a la insuficiente informacin disponible en ingls, las empresas se enfrentan a dificultades en la correcta preparacin de los documentos necesarios para garantizar un buen despacho de aduana. Pese a los riesgos expuestos, la agencia de calificacin financiera Standard and Poors (S&P) califica la Repblica Popular China como AA-, Moodys como A3 y Fitch como A+. La OCDE la clasifica en el 2 grupo. Por su lado, CESCE ofrece cobertura abierta sin restricciones en el corto y medio/largo plazo en China.20
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http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s2
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8.3. DISTRIBUCIN En el presente apartado nos centraremos en analizar las figuras con las que las compaas madrileas pueden contar a la hora de exportar sus muebles a China. Podemos decir que no hay un canal de distribucin que sea mejor que otro, sino que esto depender del caso particular de la firma y de su buen hacer a nivel de exportacin, pues todos los canales que en el presente apartado se mencionan pueden resultar efectivos si la empresa en cuestin los elije adecuadamente en base a sus posibilidades y experiencia, de forma que todo encaje. - Agente chino Una forma de distribucin es el uso de un agente comercial. ste puede ser en exclusiva o llevar productos de otras sociedades. Como informacin ms especfica, decir que en Guangdong existen tantos agentes comerciales como en Hong Kong, slo que los primeros pueden ganar en competitividad a la organizacin frente al agente de Hong Kong, ya que el margen de comisin suele ser menor y cuentan con ms y mejores contactos. Ventajas 1. Menor costo de introduccin. 2. En principio es una formula reversible. 3. Diversificacin de las ventas. 4. Posibilidad de iniciar los contactos en el mercado de destino con rapidez. 5. El exportador mantiene el control sobre su poltica de marca y sobre la logstica hasta el punto de entrega final. 6. La relacin jurdica entre el exportador y el agente comercial no es laboral. Desventajas 1. Normalmente, la clientela es del agente y no del exportador, ya que es ste la persona que capta y da seguimiento a los clientes. 2. Los agentes comerciales no suelen prestar servicios posventa a los clientes, siendo este tema responsabilidad del exportador. Aquellos, ya que son profesionales independientes, organizan a su estilo su forma de trabajo y no suelen permitir a los exportadores que les "organicen" su propia funcin. 3. Los agentes comerciales disponen, en muchos pases, de una proteccin legal importante y a veces mal equilibrada respecto a los exportadores o mandantes del contrato. 4. Dificultad de control sobre la eficacia real del agente, que podra cambiar hacia otro fabricante, ya que al estar ms cerca de los clientes, pueden llevar el producto de otro competidor y hacernos abandonar con rapidez el mercado. - Distribuidor chino Esta opcin es la que menos inversin requiere y suele ser la ms utilizada como mtodo inicial de entrada al mercado. Los distribuidores suelen solicitar la exclusividad del producto y en algunos casos, para todo el territorio nacional. Hay que estar muy seguro de la capacidad del distribuidor para concederle dicho beneficio ya que el mercado chino es inmenso y es difcil que un slo distribuidor lo controle en su totalidad. En principio, parecera ms recomendable delimitar las zonas de actuacin del distribuidor y contar con ms de uno. Hay que tener en cuenta que la mayora de las sociedades forasteras que comercializan sus productos en China, canalizan sus ventas a travs de un distribuidor. El pago de la comisin del agente de importacin ms el abono de la comisin del distribuidor, ms otra serie de gastos como el
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desembolso del servicio de transporte, el arancel y el despacho de aduanas, da lugar a que el producto importado llegue, en la mayora de los casos, con un precio muy elevado. Ventajas 1. Los costes estructurales en el pas del distribuidor son enteramente para l mismo. 2. La empresa exportadora tiene un nico cliente que es el que asume adems los riesgos de crdito de todas las ventas. 3. El distribuidor mantiene un stock de producto. Por tanto acerca el gnero al mercado. 4. El intermediario a veces tambin realiza el servicio posventa para los clientes. 5. Muy posiblemente comparta con la compaa los costos de marketing y de promocin necesarios para introducir el producto en el mercado. 6. Se hace cargo de la mayor parte del trabajo operativo sobre el mercado con el consiguiente ahorro en tiempo, dedicacin y costes administrativos. 7. Con los distribuidores cabe la doble opcin de exclusividad o no exclusividad. Normalmente se inicia sin exclusividad o con exclusividad limitada y, si el distribuidor da buenos resultados, se le premia con la exclusividad. Es recomendable evitar ceder en cuanto a la exclusividad se refiere, puesto que el pas est muy segmentado y no siempre el distribuidor de una zona da buenos resultados en otra. 8. En las relaciones jurdicas con los distribuidores (de carcter mercantil) cabe total libertad de pactos y se realizan de igual a igual. No hay leyes nacionales que protejan a los distribuidores (como suceda con los agentes comerciales). Desventajas 1. La utilizacin de un distribuidor supone un recargo de coste (de distribucin) importante sobre el producto. 2. Si la empresa dispone de una poltica de marca, puede que el distribuidor quiera alterarla en cierta medida en el mercado de destino o cambiar o variar levemente el nombre o algn rasgo de la marca 3. El distribuidor quizs no quiera realizar esfuerzos promocionales en nuevos productos que se quieran desarrollar. 4. Un distribuidor generalmente lleva gnero de otros fabricantes y puede que la atencin y el tiempo que le dedica a la empresa no sea el que se requiera y desea. 5. El distribuidor acta con total independencia y tiene un dbil control de la fuerza de ventas aunque podra ser aumentado mediante pactos comerciales. 6. Si un exportador vende en un pas determinado a travs de un nico distribuidor, se concentra el riesgo de impago en una sola firma (la del distribuidor). - Canal Contract El canal contract es otra manera de distribucin en China. A l se accede mediante institutos de arquitectura y diseo o bien constructoras. En el primer caso son compaas que se encargan de decorar grandes proyectos como hoteles, edificios pblicos, oficinas, complejos residenciales de lujo, etc En el caso de la constructora, se suele entregar el piso completamente amueblado. Esta manera de funcionar est ganando popularidad, puesto que la promotora obtiene ms beneficios. Es difcil trabajar directamente con este tipo de centros, puesto que la mayora de los proyectos hacen uso del Guangxi21, por lo tanto se hara necesaria la figura de un agente con buenos contactos.
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El conjunto de relaciones sociales y conexiones personales de una persona.
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- Corporaciones de comercio exterior Otra opcin, similar al agente, son las corporaciones de comercio exterior. Hasta hace un tiempo, el importador chino necesitaba de estas empresas estatales puesto que las licencias de importacin slo se libraban a ellas. Hoy en da, muchas firmas privadas ya pueden obtener estas licencias de importacin y actuar con independencia de estas agrupaciones. - Oficinas de representacin o establecimiento de una planta de produccin en china Otras formas de distribucin son las implantaciones de diversas formas, as la oficina de representacin permite un mayor control sobre la distribucin y crea vnculos estables con los clientes y autoridades, potenciando las ventas, o bien realizando la produccin en China, que pasa por el establecimiento de una Joint Venture, la creacin de una empresa de capital 100% extranjero (WFOE) o bien a travs de una FICE. Esta ltima modalidad supuso un revulsivo para la apertura del mercado de la distribucin, muy cerrado anteriormente a los extranjeros. Con las FICEs, un inversor forneo puede dedicarse tanto a la venta mayorista como minorista o establecer franquicias con la posibilidad de poseer su propia licencia de Import-Export. La mayora de los representantes chinos y los agentes de los fabricantes de muebles forasteros trabajan en los envos y ganan sus comisiones pagadas por los productores extranjeros. Aunque hay algunas excepciones, las sociedades manufactureras internacionales de muebles asignan derechos de distribucin exclusivos a los agentes que operan en ciertas regiones de China y a menudo la concesin de derechos de distribucin se da a diferentes agentes en las diversas regiones del pas. Las razones que explican el canal de distribucin son las siguientes: 1.- El gran tamao del pas impide que un nico distribuidor pueda proveer a todos los minoristas. Por ello, es comn que un distribuidor mayorista encargado de la comercializacin nacional cuente con socios o distribuidores mayoristas regionales, especializados en reas o regiones concretas. stos ltimos trabajan con los minoristas que venden el producto al cliente final. 2.- Las tiendas y puestos de venta en grandes superficies tienen una gran importancia como lugar para efectuar la compra, ya que junto con el auge de una clase media que exige un entorno de compra de mayor calidad y unas marcas de ms confianza, se refleja que las oportunidades de negocio para los distribuidores minoristas son enormes. La integracin de funciones de distintos agentes permitira al fabricante o importador vender sus productos al cliente final con un menor coste, as como ostentar un mayor poder sobre la imagen de marca. Es comn que, grandes cadenas de retail o empresas de muebles, como Da Vinci, cuenten con una red de distribucin propia e integrada que les permite controlar la entrega de las mercancas a los puntos de venta. Una forma de clasificacin de los distribuidores minoristas de muebles es aquella que los agrupa en cuatro grandes conjuntos: a.- Tiendas multimarca o aquellas donde el consumidor puede encontrar en un mismo establecimiento distintas marcas de mueble. En este sentido, las restricciones legales a la inversin extranjera directa revisten una gran importancia dadas las medidas que el Gobierno toma frente a entidades forneas sobre la titularidad plena de dichos negocios. La normativa no prohbe a compaas forasteras la titularidad de negocios de distribucin al por mayor, pero la limita. No obstante, debido a la presin de las multinacionales, es previsible un cambio en la
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regulacin a medio plazo que liberalice las condiciones de acceso a la completa titularidad de negocios de distribucin minorista multimarca. b.- Grandes almacenes o aquellos establecimientos de grandes dimensiones que ofertan una variedad de productos encaminados a cubrir una amplia gama de necesidades. c.- Hipermercados o aquellos establecimientos de grandes dimensiones cuya prioridad de venta es la alimentacin. No obstante, suelen contar con lineales destinados a productos de moda. En China, destacan Carrefour, Tesco o Da, entre otros. d.- Tiendas franquiciadas o propias monomarca, caracterizadas por vender nicamente los productos distinguidos con una misma insignia. Tambin es posible aquella situacin en la que fabricante y el minorista sean personas distintas, si bien, no hay intermediarios entre ambos. Igualmente, los productores artesanales de mueble utilizan, a menudo, tablones y maderas de calidad media-baja que labran y los minoristas facturan sus operaciones en metlico. Si bien las poblaciones urbanas cuentan con mayor capacidad de compra y propensin a la adquisicin de bienes de consumo, los mercados rurales estn comenzando a perfilarse como destinos interesantes para las empresas del sector. Entre los motivos, destacan el aumento del poder adquisitivo, la influencia de los medios de comunicacin y la adaptacin de los canales de distribucin a las necesidades del medio rural.
8.4. ADUANAS E IMPUESTOS Con respecto al sistema tributario, debemos matizar que no todas las industrias son susceptibles de participacin de capital extranjero. Hay sectores incentivados, restringidos e incluso prohibidos. Se ha unificado el trato fiscal de compaas extranjeras y locales quedando todas sujetas a un tipo impositivo del 25%. No obstante, si se decide invertir en tecnologa en empresas de muebles en China, transmitiendo el Know-How y la experiencia, debemos tener en cuenta los incentivos por parte del Gobierno para Empresas de Nuevas y Altas Tecnologas (HNTE, por sus siglas en ingls) que se pueden solicitar. Primeramente, para que una firma sea considerada HNTE debe cumplir una serie de criterios de acuerdo con las Medidas de la Administracin, publicadas el 14 de abril de 2008 por el Ministerio de Ciencia y Tecnologa chino: La empresa debe haber obtenido los derechos de propiedad intelectual de los principales productos y/o servicios de la compaa por desarrollo, transferencia, donacin o adquisicin en los tres aos anteriores o haber logrado una licencia de explotacin global exclusiva por un perodo superior a cinco aos. Los productos y servicios tienen que estar incluidos en las categoras consideradas como altas y nuevas tecnologas con apoyo clave del Estado, que se dividen en ocho clases y 200 subsectores: Tecnologa de la comunicacin electrnica. Tecnologa biolgica y mdica. Tecnologa aeronutica y espacial. Tecnologa de nuevos materiales. Servicios de alta tecnologa. Nuevas energas y tecnologa de ahorro energtico.
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Recursos y tecnologa medioambiental. Transformacin de sectores tradicionales a travs de las nuevas tecnologas. Las ventajas que tienen las HNTE frente al resto de las empresas es que se benefician de un tipo impositivo del 15% en lugar del 25% que establece la nueva ley. A esto hay que unir que si las nuevas HNTE se localizan en una de las Zonas Econmicas Especiales (Shenzhen, Shantou, Zhuhai, Xiamen o Hainan) o en la nueva rea de Pudong en Shanghi, tambin pueden beneficiarse de vacaciones fiscales 2+3 (esto quiere decir dos aos sin pagar impuestos y tres con una reduccin del 50%). Los plazos se computarn empezando el primer ejercicio en que se generen ingresos. Se aplicar la reduccin del 50% sobre el tipo del 25% y no sobre el 15% aplicable a las HNTE. nicamente son objeto de vacaciones fiscales los ingresos procedentes de estas reas, por lo que las sociedades deben llevar una contabilidad separada de estas zonas. En lo relativo al IVA, no todas las empresas en China tienen que pagarlo. Va a depender de la naturaleza del negocio y del producto o servicio implicado. Hay pocos servicios que sufragan IVA, pero por el contrario estn subyugados a otro impuesto llamado Business Tax. Debido a los diferentes tipos de muebles, deberamos informarnos previamente y asegurarnos a cul de estos dos gravmenes estaramos sometidos.
8.5. TRANSPORTE Y PRECIO El transporte es uno de los aspectos que precisamente influyen de manera ms destacada en los precios. En este caso particular viene determinado por el medio de transporte que se emplee para hacer llegar los muebles a China. Cabe decir que el gigante asitico posee buenas infraestructuras portuarias y de carreteras, cubriendo a su vez las principales metrpolis del pas. As, Shenzhen, Guangzhou, Foshan y Dongguang, urbes especializadas en el sector del mueble poseen buenas conexiones entre ellas y a su vez dichas ciudades con otras provincias. Lo normal es que la mayora de los muebles que entran en China lo hagan va martima, por lo que nos limitaremos a aportar datos con respecto a este medio de transporte. Bsicamente, cabe saber que los puertos ms importantes en la franja Sur son Shenzhen y Guangzhou, Shanghai y Ningbo en la zona Este y Dalian, Qingdao y Tianjin en el Norte y que el medio habitual empleado es el de contenedores de 40 pies. A continuacin incluimos un esquema con los principales medios para entrar en el pas.
Por Aire
Pekn, Chengdu, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, Harbin, Hohhot, Hong Kong, Kunming, Qingdao, Shanghi, Shenyang, Tianjin, Urumqi, Xiamen and Xi'an. Alataw, Baketu, Erenhot, Friendship Pass, Hunchun, Ji'an, Kunjirap, Manzhouli, Mohe, Nyalam (Zhangmu), Pingxiang, Ruili, Suifenhe, Tumen, Wanding, Xunke and Yadong. Beihai, Dalian, Dandong, Guangzhou, Haikou, Hankou, Huangpu, Jiujiang, Lianyungang, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Sanya, Shanghi, Shantou, Shenzhen, Tianjin, Weihai, Yangzhou, Yantai, Zhanjiang and Zhenjiang.
Por Tierra
Por Mar
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En cuanto al precio de los muebles, ste viene condicionado por lo siguiente: Una variable dependiente es el flete o tarifa a pagar por el demandante del servicio de transporte entre el puerto de origen en Espaa y el de destino. sta recoge el precio total en euros que el exportador o el importador del envo, dependiendo del INCOTERM, deber sufragar por el servicio de transporte martimo en contenedor desde que la mercanca se encuentra a bordo del buque atracado en el puerto de origen, hasta que dicho envo se halle a bordo de la nave atracada en el puerto de destino. Como variables independientes se pueden citar las siguientes: - ndice de Valor Unitario (/Kg): ratio de valor/peso (en euros/kilogramos) calculado para cada envo exportado especfico. Volumen exportado: peso total en toneladas de los flujos espaoles exportados en contenedores a cada pas de destino especfico (en este caso China). - Distancia: expresa la distancia media en kilmetros entre el puerto espaol de origen y el de destino. - Desequilibrio comercial: los flujos de comercio internacional se encuentran fuertemente desequilibrados entre reas. - Capacidad del buque: es importante el trfico del puerto, puesto que mayores volmenes de trfico por contenedor en una determinada drsena permiten a las lneas martimas utilizar buques de mayor capacidad a la vez que el operador del terminal puede optimizar el uso del equipo, infraestructura y de los turnos de estiba. Asimismo, se tendrn en cuenta el nmero de das entre salidas consecutivas de naves para el mismo destino y la cifra de escalas que registra el valor medio de los puertos en los que las embarcaciones integrantes de servicios, entre el puerto de origen y el de destino, escalan. De este modo, un mayor guarismo de escalas implicar una reduccin de la calidad del servicio y por tanto una disminucin del flete que la compaa martima ser capaz de fijar para dicho servicio.
8.6. PROMOCIN La presencia de marcas espaolas de hbitat ha ayudado a crear una cierta imagen del sector espaol en el mercado chino del mueble. Adems, conforme a la opinin de los profesionales chinos, dentro de la industria, el mueble espaol tiene una buena imagen y se considera como un bien de calidad. No obstante, la marca mueble espaol no ha alcanzado el reconocimiento que tienen los italianos y los alemanes entre el pblico en general. En consecuencia, entre dos productos de calidad, diseo y precio similar, uno italiano y otro espaol, el consumidor tiende a optar por el primero. Los rasgos ms valorados por el consumidor chino respecto del mobiliario de estilo espaol son la calidad y el diseo, ya que, frente al resto de europeos, goza de un aire palaciego y de mayores dimensiones, que coincide con los gustos de los compradores chinos.
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8.7. LEGISLACIN APLICABLE22 La falta de transparencia existente en los procedimientos sigue siendo un obstculo a da de hoy para hacer negocios en China. Debido en muchos casos a la insuficiente e ineficaz informacin disponible en ingls, las empresas se enfrentan a dificultades en la correcta preparacin de los documentos necesarios para garantizar un buen despacho de aduana. Cabe mencionar que todava existen inconsistencias en los procedimientos y tratamientos dependiendo del puerto de China y de la zona. Contratacin pblica Poltica discriminatoria contra empresas de inversin extranjera en pro de compaas locales. A pesar del desarrollo reciente en el marco de la reglamentacin de contratacin pblica de China, el principal inconveniente sigue siendo la poltica de comprar chino, en que, en principio, slo a las empresas chinas se les permite pujar en los concursos pblicos y los extranjeros slo en virtud de excepciones. Los organismos gubernamentales y entidades relacionadas estn obligados a comprar equipos y tecnologa de sociedades de fabricacin china de propiedad privada. Hay un acceso limitado a licitaciones pblicas. Sobre este tema se organizaron varias reuniones en junio de 2009 con el Ministerio de Finanzas, en las que surgieron debates para mejorar la participacin en un corto plazo de las empresas europeas y chinas participantes en licitaciones. Estos temas se trataron en noviembre de 2009 y se ha organizado un dilogo de reglamentacin en materia de contratacin. Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) Protocolos y procedimientos de legalizacin largos y costosos. A pesar de los esfuerzos realizados por China, el acceso al sistema administrativo y judicial en el pas asitico sigue siendo confuso para las firmas de la Unin Europea, en particular para las pequeas y medianas empresas. Por otra parte, las medidas cautelares son difciles de obtener en la prctica, la indemnizacin concedida por los tribunales sigue siendo a menudo demasiado baja y la ejecucin de las decisiones judiciales son costosas.
No hemos encontrado una regulacin especfica sobre el sector del mueble en China.
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http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/tab7041/info70274.htm
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9. ANLISIS DAFO Como resumen del presente estudio, se muestra a continuacin el anlisis DAFO que resulta de todo lo expuesto en el mismo.
FORTALEZAS DEBILIDADES
Madurez de las compaas espaolas Escasa presencia de la empresa en el sector exterior. madrilea en el mercado chino del mueble. Buen desarrollo de la industria del Falta de experiencia en el mercado mueble en Espaa (Know-How). chino de las firmas madrileas. Los muebles espaoles percibidos como buenos y de calidad. son Dependencia en el suministro de madera por parte de China. influye
La lejana, lo cual Clase social media-alta creciente e directamente en el precio final. interesada.
Dificultades en la inversin y acceso a Sector de incipiente desarrollo con concursos para compaas extranjeras. elevado potencial. Limitaciones tecnolgicas en diseo y acabado de muebles.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Reducido tamao de las empresas Gran capacidad de produccin de chinas. muebles por parte de China. La mayora de los fabricantes Dominio del mercado por empresas artesanos locales son jvenes con poca americanas y europeas. experiencia. Competencia muy elevada en las Posibilidad de inversin extranjera grandes ciudades y cada vez mayor en las debido a la entrada de China a la OMC en metrpolis de mediano tamao. 2001. Imitaciones de producto en el Incremento del consumo de muebles mercado interno. en China. Mayor capacidad de respuesta de Mala calidad de los muebles pases competidores ante las nuevas elaborados a nivel local. tendencias del mercado. Potencialidad en el uso de variedades alternativas.
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10. OPORTUNIDADES COMERCIALES

Hoy en da, la globalizacin ha afectado al sector de la madera y por ende, al del mueble, provocando que las distancias hayan dejado de brindar proteccin frente a la competencia. Esto lo podemos observar de muchas maneras: 1. Mediante las presiones importadoras de pases de bajo coste aqu englobamos a China en su conjunto no slo por lo que respecta a los productos, como muebles o suelos de madera (parqu y laminados), sino tambin a otro tipo de gnero como los contrachapados, para los cuales hay establecidos aranceles antidumping. Los precios de contrachapados y de muebles estn sometidos a grandes presiones como consecuencia de la competencia, especialmente la local. 2. La exportacin a China de madera pino, haya, roble, lamo, que posteriormente vuelve a Europa como producto semi-acabado, alcanza crecimientos de un 20% de media, haciendo que la nacin asitica sea el principal proveedor extranjero de muebles a la Unin Europea, alcanzando la mitad de todas las importaciones de ese continente. Como quiera que sea imposible frenar o impedir muchos de los efectos que acarrea la globalizacin, el sector europeo de la madera y el del mueble debern registrar un mayor avance en segmentos nuevos e innovadores. Este sector ya viene centrndose en el desarrollo de ventajas competitivas como: Llevar a cabo una produccin flexible que permita la personalizacin de los productos. Elevar la calidad y la tecnologa, con un diseo superior. Igualmente, el desarrollo de otros valores adems del precio (por ejemplo, el de marca o la experiencia de compra). Integrar los servicios preventa y posventa. Una rpida distribucin, con un aprovisionamiento mnimo de existencias.
De esta manera, la industria europea se centra en un proceso de innovacin sin fin en trminos de tecnologa, funcionalidad y esttica. Los productos muy innovadores y originales son fundamentales para competir con la industria china, que, hoy por hoy, puede producir todo tipo de bienes a precios mucho ms bajos de los que se manufacturan en Europa. Atendiendo primeramente a los datos entre diversos estados, vemos cmo en los ltimos cinco aos China ha ganado un puesto muy importante en el mercado internacional, ubicndose a da de hoy en el tercer lugar, a nivel mundial, como fabricante de muebles. Competir con este pas se ha convertido en un reto incluso para las naciones con altos niveles de industrializacin, ya que sus precios, son hasta un 30% ms bajos que los establecidos por el resto del mercado. Muchas entidades extranjeras, como estrategia competitiva, se han vinculado a grandes proyectos conjuntos con socios locales, que se desarrollarn en los prximos aos gracias a las facilidades y privilegios que el Gobierno chino les otorga. Otras, por ejemplo, han optado por aumentar su competitividad ofreciendo muebles elaborados localmente, pero con componentes importados, como tejidos de alta calidad para el caso del mueble tapizado. Una oportunidad para el empresario madrileo interesado en este sector recae en la venta de muebles de primera calidad y estilo antiguo, innovando en tecnologa a travs de la formacin a potenciales socios chinos. De esta manera, la fabricacin de muebles resultara de gran valor para la compaa china, interesada en adquirir productos europeos que se perciben como de
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mayor calidad. Tambin los servicios de consultora, de gestin ambiental o productos qumicos especializados en muebles pueden resultar una va de negocio. Hoy en da China cubre un porcentaje muy importante del mercado global y este rpido crecimiento se debe en parte a los subsidios que ofrece su Gobierno en varios frentes, tales como el laboral, el fiscal y la reforma de las polticas econmicas, para permitir a su industria competir con economas desarrolladas, maximizar sus sistemas productivos y convertirse as, en el pas con mayor capacidad competitiva del mundo. De la misma manera, la economa china continua en un momento de desarrollo considerable. Por ello ante una economa que evoluciona de manera tan dinmica, la industria del mueble en el pas asitico tambin ofrece muchas oportunidades, especialmente en el campo del mobiliario hecho de madera. Tambin debido a la rpida evolucin de la nacin y teniendo en cuenta la elevacin de los ingresos, la subida del consumo interno y una mayor demanda internacional de madera para infraestructuras (la construccin de edificios y la fabricacin de muebles en China ha crecido de manera espectacular en los ltimos aos), son factores a tener en cuenta para entrar en el mercado, que ofrece grandes posibilidades de implantacin. De hecho, estas circunstancias, sumadas a unos cada vez ms limitados recursos forestales, han provocado un rpido aumento en la importacin de madera, situando al gigante asitico como el mayor importador de madera industrial y el segundo de productos de madera del mundo, por detrs de Estados Unidos, teniendo esto una importante repercusin en el sector del mueble. De hecho, con el transcurso de los aos, la nacin ha reducido las importaciones de productos primarios de madera (madera serrada, tableros y hojas de chapa) y ha desarrollado su industria de elaboracin basada en la importacin de madera en bruto, pasando rpidamente de ser un importador a un exportador importante, lo que ha generado valor aadido en la calidad y en precios competitivos, en especial en muebles, suelos y contrachapados. El Gobierno chino confa en que el pas llegue a ser autosuficiente para cubrir su demanda de madera en diez aos, cuando sus plantaciones aporten madera suficiente de manera continua. La industria china tambin prev un desarrollo de su capacidad productiva gracias a diferentes aspectos como el crecimiento econmico, las polticas incentivadoras, el incremento de la demanda de todo tipo de productos de madera, la mayor oferta interna de madera como resultado de las inversiones en plantaciones y la mejor calidad del gnero. Partiendo del hecho de que China es un pas con el que es difcil competir a nivel de precio, los importadores chinos se enfrentan a desventajas inherentes en el cumplimiento de algunos factores que tambin pueden ofrecer ocasiones para hacer negocio a empresarios madrileos, como por ejemplo, un servicio de sustitucin de piezas para mquinas, pues ante una demanda cada vez mayor de muebles de diseo y modernos, y a su vez la presencia de un gran nmero de empresas locales y extranjeras, la compaa especializada capaz de fabricar y suministrar un determinado tipo de pieza(s) puede resultar un segmento de mercado de gran inters comercial. Saliendo de aspectos ms tcnicos para adentrarnos en los perfiles de conducta empresarial recomendables para penetrar en este mercado, hay que ser flexible a la hora de tratar las cantidades de los pedidos y poder ofrecer un buen servicio post-venta. Vemos tambin cmo la calidad y el acabado del mueble en la Repblica Popular est alcanzando niveles relativamente buenos, por lo que ceirse a la bsqueda de diferenciacin mediante aspectos como la calidad o el diseo no es un factor que necesariamente vaya a dar, a da de hoy, una especial ventaja competitiva a las empresas extranjeras, si bien, es un aspecto a tener en cuenta. Una buena alternativa para los fabricantes de muebles est siendo, en muchos sub-sectores del mercado, la personalizacin de los productos a peticin del cliente. Para ello es interesante comentar que el estado asitico, en su objetivo de mejorar su posicin a nivel internacional, est
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llevando a cabo numerosas iniciativas en sus relaciones poltico-econmicas, como pueden ser los acuerdos de inversin y cooperacin con pases africanos. No hay que olvidar que la tcnica, el diseo y el acabado del producto chino mejora cada da, por lo que realmente es en los productos de gama alta y precio ms elevado donde an puede imponerse la mayor calidad, experiencia y buen acabado de las firmas forneas frente a las locales. Las diferentes estrategias que estn llevando a cabo las empresas extranjeras en este sector en China son las siguientes: Implantacin en el mercado chino. As, tienen la capacidad de fabricar a costes ms reducidos que los que existen en sus pases de origen y de esta forma mejoran su competitividad en precios. Tambin estn las clsicas medidas de promocin, tales como participacin en ferias del sector del mueble, con el fin de promocionar la marca propia, buscar distribuidores o algn aliado en el mercado chino. Desde un punto de vista objetivo, convendra no slo ver al pas asitico como el gran competidor en el que se ha convertido y que de hecho es, sino tambin como una oportunidad de negocio y bsqueda de sinergias. El objetivo principal del sector mobiliario chino de cara al futuro es calificarse dentro del rango de productores de alto nivel y por esta razn cada vez son ms las empresas que adquieren certificaciones de calidad ISO 9001, que acredita los buenos atributos de los muebles chinos.
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11. ANEXOS
11.1. DIRECCIONES DE INTERS CENTROS EMPRESARIALES DE MADRID EN EL EXTERIOR-CHINA 1118 West Yan An Road, Room 1602 Shanghai 200052, China Tel: (+86)- 21-5258 5004 Fax: (+86)- 21- 5258 5006 Contacto: Susana Fernndez Prez- Directora E-mail: chinaoffice@madridinternational.com Web: www.madridinternational.com EMBAJADA DE ESPAA EN CHINA 9 Chaoyang Road Sanlitun 100600 Beijing Tel: (+86)-10-6532 3742/6532 3629/6532 3728/6532 1445 Fax: +86 10 6532 3401 Contacto: Eugenio Bregolat- Embajador. E-mail: emb.pekin@maec.es/embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on /embespcn@mail.mae.es/embesp@public.bta.net.on Web: http://www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN SHANGHAI 12 Zhongshan Dong Yi Road, Room 301 200002 Shanghai, China Tel: (+86)-21-6321 3543 Fax: (+86)-21-6321 1726 Contacto: Gonzalo Dez Tortosa - Cnsul E-mail: spconsul@sh163.net Web: http://www.mae.es CONSULADO GENERAL DE ESPAA EN CANTN 503, R&F Center, N.10 Huaxia Rd, Zhujiang Xin Cheng Tianhe District, 510623, Guangzhou Tel: +86 20 3892 7687 Fax: +86 20 3892 7685 Contacto: Jess Atienza Serna- Cnsul E-mail: cog.canton@maec.es Web: www.mae.es
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11.2. FERIAS DEL MUEBLE EN CHINA INTERNATIONAL FAMOUS FURNITURE FAIR (DONGGUAN) (3F) Fecha: 16-20 de marzo de 2012, 5-9 de septiembre de 2012 Lugar: Guangdong Modern International Exhibition Center (Houjie, Dongguan, China) Organizador: Hong Kong Furniture Association y Guangdong Modern International Exhibition Center Web: http://www.3f.net.cn/e/ CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR Fecha: 18-21 de marzo de 2012, 7-10 septiembre de 2012 Lugar: China Import and Export Fair Complex, Guangzhou Organizador: China National Furniture Association Web: http://www.ciff-gz.com SHENZHEN INTERNATIONAL FURNITURE EXHIBITION Fecha: 19-22 marzo de 2012 Lugar: Shenzhen Convention & Exhibition Center The 3rd Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China Organizador: The Shenzhen Furniture Trade Association y Shenzhen Desy Exhibition Co Telfono: +86 (755) 26018222 / 26018333 CIFM / INTERZUM GUANGZHOU Fecha: 27-30 marzo de 2012 Lugar: China Import and Export Fair Complex, Guangzhou Organizador: Koelnmesse Co., Ltd Web: http://www.interzum-guangzhou.com/ HOTEL FURNITURE CHINA 2012 Fecha: 9-12 abril 2012 Lugar: Shanghai New International Expo Center Organizador: Shanghai UBM Sinoexpo Int'l Exhibition Co.,Ltd. Web: http://www.hotelex-fur.com/ FURNITURE CHINA 2012 Fecha: 11 15 septiembre de 2012 Lugar: Shanghai New International Expo Center (SNIEC) Organizador: China National Furniture Association (CNFA) Web: http://www.furniture-china.cn/ WOOD MAC CHINA 2013: FURNITEK CHINA 2013 + WOODBUILD CHINA 2013 Fecha: 6-8 marzo de 2013 Lugar: Shanghai International Expo Centre Organizador: China International Exhibitions Ltd. Web: http://www.woodmacchina.net
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11.3. ASOCIACIONES DEL SECTOR ASOCIACIN DEL MUEBLE DE CHINA Contacto: Zhang Cheng Zhi (vice-secretaria general) Direccin: 1804, 18/F, No 92, Donghuaxi Road, Guangzhou, China Tel: 86-20-8386 0378 Fax: 86-20-8380 4447 Website: www.chinagdf.com.cn Email: zcz1712@sina.com / zsc12@tom.com ASOCIACIN DE MUEBLE DE GUANGDONG Contacto: Zhang Cheng Zhi (vice-secretaria general) Direccin: 1804, 18/F, No 92, Donghuaxi Road, Guangzhou, China Tel: 86-20-8386 0378 Fax: 86-20-8380 4447 Website: www.chinagdf.com.cn Email: zcz1712@sina.com / zsc12@tom.com ASOCIACIN DE MUEBLE DE DONGGUAN Direccin: 4/F, Block A, Huarun Plaza, Dongguang City, Guangdong Province, China 523107 Tel: 86-0769-22606208 / 86-0769-22319330 Fax: 86-0769-22319320 Website: http://www.dgfa.cn Email: dgfa54122@126.com ASOCIACIN DE MUEBLE DE SHENZHEN Direccin: the Furniture Research Base, Four Seasons Rd. Xili County, Nanshan District. Shenzhen, Guangdong, Province, China 518055 Tel: 86-755-26018234 Fax: 86-755-26018225 Website: http://www.szfachina.com E-mail: info@szfa.com HONG KONG FURNITURE ASSOCIATION: Direccin: Room 609, 6/F, Harbour Cristal Centre, 100 Granville Road. Hong Kong. Telfono: (852) 2687 0757 Mail: ifhk@furniture.org.hk Website: http://www.ifhk.com/hk
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11.4. REVISTAS ESPECIALIZADAS DEL SECTOR DEL MUEBLE EN CHINA CHINA FURNITURE www.furnitureinchina.com CENS FURNITURE http://www.cens.com/ CHINA BUILDING MATERIALS http://www.siteselection.com/features/2007/mar/buildingMaterials/ ASIAN TIMBER MAGAZINE www.asiatimber.net/asiantimberarchive.htm INTERIOR DESIGN CHINA www.idchina.net TRENDS-HOME http://www.trendsmag.com.cn/ RESIDENCE http://residence.net.cn/main.htm INTERIOR DESIGN CONSTRUCTION MAGAZINE www.idc.net.cn MINGJIA WORLD MAGAZINE www.mingjiaworld.com
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11.5. FUENTES - Pgina web del Consejo Superior de Cmaras - http://aduanas.camaras.org/ - Pgina web de UN Comtrade - http://comtrade.un.org/db/ - Pgina web de China Internet Network Information Center -http://www.cnnic.net.cn/index.htm - Coface http://www.cofaceiberica.com - Market Access database - http://madb.europa.eu/mkaccdb2/ - UN Database - http://data.un.org - Export helpdesk - http://exporthelp.europa.eu - Comtrade database - http://comtrade.un.org - Aduanas - http://www.eiu.com/ - Aduanas - https://www.aduanas.camaras.es - ICEX http://www.icex.es - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio http://www.comercio.mityc.es - Barreras al comercio - http://www.barrerascomerciales.es - US Census Bureau - http://www.census.gov - CIA The WorldFactbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ - Oanda - https://www.oanda.com - Spainbusines - http://www.spainbusiness.com - China International Furniture Fair (CIFF) - http://www.ciff-gz.com/en/ - Mayland Home Decor Centre - http://itsmayde.blogspot.com/ - Pgina web oficial del Gobierno de Guangzhou - http://www.gz.gov.cn/ - Listado de fabricantes, distribuidores y dems del sector mueble en China http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Furniture.html - China Furniture (Revista especializada del sector) - http://www.chinafurnitureonline.com/ - Barreras comerciales (arancelarias y no arancelarias) - http://www.barrerascomerciales.es
- Estudio del Mueble En Guangdong (China) 2009 Ivex.

- Fundamentos de protocolo y etiqueta en los negocios. Milagros Torres para Curso TPE de Cmara de Comercio de Madrid, IFEMA, Ceim y Promomadrid.
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- Manual de Contratacin Internacional. Luis Morros para Curso TPE de Cmara de Comercio de Madrid, IFEMA, Ceim y Promomadrid. Septiembre 2011. - Ministerio de Comunicaciones (MOC; Ministry of Communications) - http://www.moc.gov.cn - Global negotiator - http://www.globalnegotiator.com/ - CIA World Factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ - Iberglobal - http://www.iberglobal.com/ - Cmara Oficial de Comercio de Espaa en China - http://www.spanishchamber-ch.com - Centros sanitarios - http://www.chinatoday.com/health/health.htm#ussd-china-medical-service - Medios de pago - http://www.binocularschina.com/guide/payment.html - Gua pas China (recomendaciones higinicas, seguridad, gastronoma, electricidad) http://www.chinatour.com - Transporte en China - http://internacional.universia.net/asia-pacifico/china/vivir/transporte/ - http://www.travelchinaguide.com/china-trains/railway-map.htm
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Estudio sobre el mercado del mueble en China

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http://www.stats.gov.cn http://www.newsgd.com/government/ http://www.stats.gov.cn/

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Revista Guangdong Furniture 2010.

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Publicacin revista Guangdong Furniture 2010.

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Estudio del mueble en China (Guangdong) 2010 IVEX.

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Fuente: The World Furniture Outlook Report 2011

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Programa Nacional de Reforma de la Vivienda 2009 de China.

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Pas Japn Alemania USA Italia Rep. de Corea Resto

Cantidad 479.925.851 $ 467.012.574 $ 245.091.860 $ 221.148.460 $ 200.905.583 $ 1.166.454.059 $

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Pais USA JAPON ALEMANIA REINO UNIDO AUSTRALIA RESTO

Cantidad 17.563.833.211$ 4.296.107.423$ 3.109.013.398$ 2.794.994.957$ 2.179.593.158$ 29.392.809.735$

Fuente: www.comtrade.org Fuente: www.comtrade.org

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Importaciones chinas de muebles de oficina

Periodo 2011 2010 2009 2008 2007

Cantidad 15,596,400$ 9,303,416$ 7,019,184$ 9,285,948$ 7,377,385$

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Exportaciones chinas de muebles de oficina

Periodo 2011 2010 2009 2008 2007

Cantidad 737,124,175$ 699,734,579$ 518,125,462$ 607,383,606$ 505,160,577$

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Fuente: China Customs, 2012.

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El conjunto de relaciones sociales y conexiones personales de una persona.

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10. OPORTUNIDADES COMERCIALES

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