MINISTRE DE LINDUSTRIE

BULLETIN DE CONJONCTURE

OCTOBRE 2012

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation 63, rue de Syrie -1002 Tunis-Belvdre - Tunisie Tl .: 00216-71 792.144 Fax : 00216-71 782.482 E-mail : api@api.com.tn Site web : www.tunisieindustrie.nat.tn

Tableau de bord de l'industrie tunisienne

1 - Investissement dclar dans lindustrie en MD 10 Mois 11 Total Industrie 1.1 Rpartition par secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID 1.2 Rpartition par objet Crations Autres 1.3 Rpartition par rgime Totalement exportateur Autre que totalement exportateur 1.4 Rpartition par tranche Projets de 5 MD et plus Projets de moins de 5 MD 1.5 Rpartition par rgion Rgions de lEst Rgions de l Ouest 1.6 Invest. part. trangre Mixte 100% tranger 1.7 Zone. dvp.rgional 1685,4 882,9 885,9 640,3 245,6 1439,8 2338,6 635,1 1351,5 899,5 452,0 1260,3 38,8 -28,1 52,6 40,5 84,0 -12,5 1276,3 1292,0 1708,8 1264,9 33,9 -2,1 950,2 1618,1 1440,5 1533,2 51,6 -5,2 1681,9 886,4 2173,7 800,0 29,2 -9,7 682,7 392,9 650,6 238,4 162,9 12,4 428,4 1201,8 352,5 427,8 165,7 177,8 46,7 601,4 76,0 -10,3 -34,2 -30,5 9,1 276,6 40,4 2568,3 10 Mois 12 2973,7 Evol. % 15,8

Investissement dans lindustrie en MD

2973,7 2587,3 2568,3

Invest. des ind. totalement exportatrices en MD

1406,1 950,2

1440,5

Investissement participation trangre dans lindustrie en MD

1351,5 879,2 885,9

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

Tableau de bord de l'industrie tunisienne

2 - Exportations en MD 10 Mois 11 Total Industrie IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID 17203,4 1468,8 255,9 7773,0 1486,4 4468,9 862,0 888,4 10 Mois 12 17474,8 1487,5 271,4 8032,1 1819,3 4011,2 840,0 1013,3 Evol. % 1,6 1,3 6,1 3,3 22,4 -10,2 -2,6 14,1 Invest. dans les services en MD Exportations en MD

15839,6

17203,4 17474,8

3 - Investissement dclar dans les services en MD 10 Mois 11 Total services 3.1 Rpartition par rgime Totalement exportateur Autre que totalement exportateur 3.2 Rpartition par rgion Rgions de l'Est Rgions de lOuest 3.3 Invest. part. trangre Mixte 100% tranger 3.4 S.connexes l'industrie Informatique Etudes et conseils Recherche Maintenance des quipements Transport Formation Professionnelle Amnag. des zones industrielles Autres services connexes 790,2 184,9 190,1 153,0 37,1 383,9 35,7 33,1 1,1 19,4 210,8 6,3 0,2 77,3 1123,4 169,3 122,9 84,8 38,1 671,5 47,4 30,2 0,7 11,4 507,6 4,2 0,3 69,7 42,2 -8,4 -35,3 -44,6 2,7 74,9 32,8 -8,8 -36,4 -41,2 140,8 -33,3 50,0 -9,8 205,7 769,4 103,5 1189,2 -49,7 54,6 975,1 10 Mois 12 1292,7 Evol. % 32,6

1292,7 1053,1 975,1

Invest. dans les services connexes lindustrie en MD

671,5

274,3

283,9

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

Tableau de bord de l'industrie tunisienne

INVESTISSEMENTS DECLARES DANS LINDUSTRIE

INDUSTRIE 10M11 Total Industrie IAA ID IMCCV IME ICHC ITH ICC Crations Autres Export Autres 3250 951 657 234 569 199 555 85 2443 807 905 2345 Projets Investissement en MD 10M12 Evol en % 10M11 10M12 Evol en % 3359 998 657 277 573 205 555 94 2490 869 855 2504 97 3262 2789 279 291 998 3,4% 4,9% 0,0% 18,4% 0,7% 3,0% 0,0% 10,6% 1,9% 7,7% -5,5% 6,8% -1,0% 3,5% 3,0% 11,2% 0,0% -1,7% 2568,4 682,7 428,4 392,9 650,6 238,4 162,9 12,4 1682,0 886,4 950,3 1618,1 1276,3 1292,1 1682,5 640,3 245,6 1439,8 2973,7 1201,8 601,4 352,5 427,8 165,7 177,8 46,7 2173,8 800,0 1440,6 1533,2 1708,9 1264,8 1622,3 899,5 452,0 1260,3 15,8% 76,0% 40,4% -10,3% -34,2% -30,5% 9,1% 277,9% 29,2% -9,8% 51,6% -5,3% 33,9% -2,1% -3,6% 40,5% 84,1% -12,5% 10M11 68502 13503 9240 4989 16758 2857 19033 2122 51940 16562 39532 28970 13964 54538 42384 11431 14687 30452 Emplois 10M12 Evol en % 59387 12994 8791 4480 10373 2426 17162 3161 46603 12784 30258 29129 9779 49608 41902 7229 10256 24043 -13,3% -3,8% -4,9% -10,2% -38,1% -15,1% -9,8% 49,0% -10,3% -22,8% -23,5% 0,5% -30,0% -9,0% -1,1% -36,8% -30,2% -21,0%

Plus de 5MDT 98 Moins de 5MDT 3152 Tunisiens Mixtes Etrangers Zones de dv. Regional 2708 251 291 1015

Liste des projets dclars au mois dOctobre 2012 dont I >=5MDT 1) Extension dune unit dembouteillage de leau minrale 2) Cration dune unit de traitement de sable 3) Cration dune unit de fabrication de plaques et caisses en carton ondul 4) Cration dune unit de production de produits usage pharmaceutique ou vtrinaire 5) Cration dune unit de fabrication de panneaux et systmes photovoltaiques 6) Cration dune unit de fabrication de produits miraux divers 7) Cration dune conserverie de tomates 8) Extension dune unit de confection 9) Cration dune unit de fabrication de barres profiles et rond beton
Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

21,0 MD 18,0 MD 16,0 MD 10,0 MD 10,0 MD 7,9 MD 6,5 MD 6,3 MD 5,9 MD

4

CONJONCTURE

Octobre 2012/ Septembre 2012 Le mois doctobre 2012 a connu la dclaration de 327 projets correspondant un montant dinvestissement de 219.6 MD et des crations demplois au nombre de 6193. Par rapport au mois prcdent durant lequel 283 projets, 112.5 MD dinvestissement et 4416 emplois ont t dclars, le mois doctobre 2012 a connu une hausse de 15.5% au niveau des projets raliser, une augmentation de 95.2% au niveau des investissements dclars et un accroissement de 40.2% au niveau des emplois crer. Octobre 2012/ Octobre 2011 Durant le mois doctobre 2012, linvestissement dclar dans le secteur industriel a atteint le montant de 219.6 MD, contre 170.3 MD lors du mois doctobre 2011, enregistrant ainsi une hausse de 8.5% . Le nombre de projets dclars est pass de 354 327 au cours du mois doctobre 2012, soit une baisse de 7.6%. Ces projets permettront la cration de 6193 postes demplois, contre 6260 postes demplois lors du mois doctobre 2011, soit une diminution de 1.1%. Dix mois 2012/ Dix mois 2011 Durant les dix premiers mois 2012, linvestissement dclar dans le secteur industriel a atteint le montant de 2973.7 MD, contre 2568.4 MD lors des dix premiers mois 2011, enregistrant ainsi un accroissement de 15.8%. Le nombre de projets dclars a atteint 3359 au cours des dix premiers mois 2012 contre 3250 lors des dix premiers mois 2011, soit une progression de 3.4%. Ces projets permettront la cration de 59387 postes demplois, contre 68502 postes demplois durant les dix premiers mois 2011, soit un recul de 13.3%.

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

CONJONCTURE

Les investissements dclars par secteur

Le secteur des industries du cuir et de la chaussure a augment de 277.9% durant les dix premiers mois 2012 avec des investissements dclars de 46.7 MD contre 12.4 MD lors des dix premiers mois 2011 suite la dclaration de lextension dune unit totalement exportatrice de fabrication de chaussures pour un montant de 28.9 MD avec un capital 100% tranger. Le secteur des industries agroalimentaires a volu de 76.0% avec des investissements dclars de 1201.8 MD contre 682.7 MD durant les dix premiers mois 2011 suite la dclaration de la cration dune raffinerie de sucre totalement exportatrice pour un montant de 504.0 MD avec un capital mixte, la dclaration dune unit dembouteillage de leau minrale pour un montant de 21.0 MD et la dclaration dune unit totalement exportatrice de transformation de concentr de tomates pour un montant de 18.0 MD. Le secteur des industries diverses a progress de 40.4% avec des investissements dclars de 601.4 MD durant les dix premiers mois 2012 contre 428.4 MD durant les dix premiers mois 2011, particulirement suite la dclaration de la cration dune unit totalement exportatrice de recyclage de pneus usags pour un montant de 196.2 MD avec un capital mixte. Le secteur des industries du textile et de lhabillement a avanc de 9.1% avec des investissements dclars de 177.8 MD contre 162.9 MD durant les dix premiers mois 2011 suite la dclaration de la cration dune unit totalement exportatrice de fabrication de tissu non tiss pour un montant de 45.3 MD avec un capital 100% tranger. En contre partie, le reste des secteurs ont enregistr des rsultats ngatifs durant les dix premiers mois 2012, savoir : - Le secteur des industries des matriaux de construction, de la cramique et du verre dont les investissements ont baiss de 10.3% passant de 392.9 MD 352.5 MD durant les dix premiers mois 2012, suite la dclaration lors des dix premiers mois 2011 de lextension dune unit dmaillage de carreaux cramiques pour un montant de 25.6 MD et la dclaration de lextension dune cimenterie pour un montant de 24.7 MD. - Le secteur des industries mcaniques et lectriques dont les investissements ont recul de 34.2% avec un montant de 427.8 MD contre 650.6 MD, suite la dclaration lors des dix premiers mois 2011 de la cration dune unit de fabrication dautomobiles, de cycles et de moteurs pour un montant de 100.0 MD et la dclaration de la cration dune unit de fabrication de chauffes eaux lectriques pour un montant de 26.0 MD. - Le secteur des industries chimiques dont les investissements ont diminu de 30.5% (165.7 MD contre 238.4 MD), essentiellement suite la dclaration durant les dix premiers mois 2011 de lextension dune unit de transformation des phosphates pour un montant de 80.0 MD.
Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012 6

CONJONCTURE

Les investissements dclars par objet

Les investissements dclars dans le cadre des projets de cration sont passs de 1681.9 MD lors des dix premiers mois 2011 2173.7 MD durant les dix premiers mois 2012, enregistrant ainsi une hausse de 29.2%. Le nombre de ce type de projets a augment de 1.9% en passant de 2443 2490 durant les dix premiers mois 2012, alors que les emplois crer ont diminu de 10.3% atteignant 46603 postes demplois contre 51940 durant les dix premiers mois 2011.
Projets de cration Secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID TOTAL Nombre de projets 10M11 704 162 411 132 456 71 507 2443 10M12 694 212 404 147 452 77 504 2490 Evol % -1,4% 30,9% -1,7% 11,4% -0,9% 8,5% -0,6% 1,9% Investissements en MD 10M11 471,3 249,8 429,4 110,6 128,9 8,6 283,3 1681,9 10M12 934,1 270,5 224,6 124,2 120,2 13,4 486,7 2173,7 Evol % 98,2% 8,3% -47,7% 12,3% -6,7% 55,8% 71,8% 29,2% 10M11 11165 3902 9696 2382 15670 1804 7321 51940 Emplois 10M12 10448 3926 7060 2062 14591 1662 6854 46603 Evol % -6,4% 0,6% -27,2% -13,4% -6,9% -7,9% -6,4% -10,3%

Les investissements dclars dans le cadre des projets autres que cration (extension, renouvellement de matriel,) ont atteint 800.0 MD contre 886.4 MD lors des dix premiers mois 2011, enregistrant ainsi une baisse de 9.7%. Le nombre de ces projets a augment de 7.7% en passant de 807 869 durant les dix premiers mois 2012 contrairement aux emplois y affrents qui ont diminu de 22.8% atteignant 12784 postes demplois contre 16562 durant les dix premiers mois 2011.
Projets autres que cration Secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID TOTAL Nombre de projets 10M11 247 72 158 67 99 14 150 807 10M12 304 65 169 58 103 17 153 869 Evol % 23,1% -9,7% 7,0% -13,4% 4,0% 21,4% 2,0% 7,7% Investissements en MD 10M11 211,4 143,1 221,2 127,8 34,0 3,8 145,1 886,4 10M12 267,7 82,0 203,2 41,5 57,6 33,3 114,7 800,0 Evol % 26,6% -42,7% -8,1% -67,5% 69,4% 776,3% -21,0% -9,7% 10M11 2338 1087 7062 475 3363 318 1919 16562 Emplois 10M12 2546 554 3313 364 2571 1499 1937 12784 Evol % 8,9% -49,0% -53,1% -23,4% -23,6% 371,4% 0,9% -22,8%

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

CONJONCTURE

Les investissements dclars par rgime

Les investissements dclars dans les industries totalement exportatrices ont enregistr une hausse de 51.6% passant de 950.2 MD 1440.5 MD durant les dix premiers mois 2012. Les industries dont la production est oriente vers le march local ont enregistr une baisse de 5.2% passant de 1618.1 MD 1533.2 MD durant la mme priode.
Rpartition des investissements dclars par rgime en MD Secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID TOTAL Ind.Tot. Export 10M11 217,6 67,6 352,4 122,1 87,9 9,7 92,9 950,2 10M12 677,2 21,1 208,6 19,0 138,3 41,3 335,0 1440,5 Evol % 211,2% -68,8% -40,8% -84,4% 57,3% 325,8% 260,6% 51,6% Ind. non Tot. Export 10M11 465,1 325,3 298,2 116,3 75,0 2,7 335,5 1618,1 10M12 524,6 331,4 219,2 146,7 39,5 5,4 266,4 1533,2 Evol % 12,8% 1,9% -26,5% 26,1% -47,3% 100,0% -20,6% -5,2% 10M11 682,7 392,9 650,6 238,4 162,9 12,4 428,4 2568,3 Total 10M12 1201,8 352,5 427,8 165,7 177,8 46,7 601,4 2973,7 Evol % 76,0% -10,3% -34,2% -30,5% 9,1% 276,6% 40,4% 15,8%

La hausse des investissements dclars dans les industries totalement exportatrices est due essentiellement au secteur des industries agroalimentaires (677.2 MD contre 217.6 MD) suite la dclaration lors des dix premiers mois 2012 de la cration dune raffinerie de sucre pour un montant de 504.0 MD. Cest aussi le cas pour le secteur des industries diverses dont les investissements dclars dans le cadre du rgime totalement exportateur ont atteint 335.0 MD contre 92.9 MD, suite la dclaration lors des dix premiers mois 2012 de la cration dune unit de recyclage de pneus usags pour un montant de 196.2 MD. De mme les investissements dclars dans le cadre du rgime totalement exportateur du secteur des industries du textile et de lhabillement sont passs de 87.9 MD 138.3 MD suite la dclaration de la cration dune unit de fabrication de tissu non tiss pour un montant de 45.3 MD. Aussi le secteur des industries du cuir et de la chaussure, dont les investissements dclars dans le cadre du rgime totalement exportateur ont atteint 41.3 MD contre 9.7 MD durant les dix premiers mois 2011, suite la dclaration lors du mois de janvier 2012 de lextension dune unit de fabrication de chaussures pour un montant de 28.9 MD.

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

CONJONCTURE

Les investissements suprieurs 5 MD

Les investissements relatifs aux projets dont le cot est suprieur 5 MD, ont enregistr un accroissement de 33.9% passant de 1276.3 MD au cours des dix premiers mois 2011 1708.8 MD lors des dix premiers mois 2012. Le nombre de ces projets a atteint 97 au cours des dix premiers mois 2012 contre 98 projets du mme type durant la mme priode de lanne prcdente. Ces projets permettront la cration de 9779 postes demplois, contre 13964 postes demplois lors des dix premiers mois 2011, soit une baisse de 30.0%. Il est signaler que les projets de 5 MD et plus qui ne reprsentent que 2.9% du nombre des projets dclars et 16.5% du nombre des emplois, totalisent 57.5% de lensemble des investissements dclars.
Projets de 5 MD et plus Secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID TOTAL Nombre de projets 10M11 25 20 24 7 2 0 20 98 10M12 28 16 18 12 6 1 16 97 Evol % 12,0% -20,0% -25,0% 71,4% 200,0% -20,0% -1,0% Investissements en MD 10M11 279,4 213,3 398,2 143,2 56,0 0,0 186,2 1276,3 10M12 749,1 204,2 199,0 88,5 81,3 28,9 357,8 1708,8 Evol % 168,1% -4,3% -50,0% -38,2% 45,2% 92,2% 33,9% 10M11 2020 1974 7265 874 194 0 1637 13964 Emplois 10M12 2540 1402 1694 486 1004 1000 1653 9779 Evol % 25,7% -29,0% -76,7% -44,4% 417,5% 1,0% -30,0%

Parmi les 97 projets (I>5 MD) dclars durant les dix premiers mois 2012, dix projets ont totalis un montant dinvestissement de 926.9 MD, soit 57.7% de linvestissement total (I>5 MD). Il sagit de : - La cration Sousse dune raffinerie de sucre pour 504.0 MD avec 400 emplois. - La cration Gabes dune unit de recyclage de pneus pour 196.2 MD avec 350 emplois. - La cration Zaghouan dune unit de tissu non tiss pour 45.3 MD avec 35 emplois. - La cration Mdenine dune briqueterie pour 43.0 MD avec 205 emplois. - La cration kasserine dune unit de vaisselles et bibelots pour 29.9 MD avec 500 emplois. - Lextension Kairouan dune unit de chaussures pour 28.9 MD avec 1000 emplois. - Lextension Tunis dune unit dlectronique pour 22.6 MD avec 270 emplois - La cration Bizerte dune unit de couches pour bbs pour 21.0 MD avec 110 emplois. - Lextension Zaghouan dune unit deau minrale pour 21.0 MD avec 115 emplois. - La cration Gabes dune unit de meubles pour 19.0 MD avec 59 emplois.
Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012 9

CONJONCTURE

Les investissements participation trangre

Les investissements industriels 100% trangers et en partenariat sont passs de 885.9 MD lors des dix premiers mois 2011 1351.5 MD durant les dix premiers mois 2012, enregistrant ainsi une augmentation de 52.6%. Cette hausse est due aussi bien aux projets de partenariat dont linvestissement est pass de 640.3 MD 899.5 MD durant les dix premiers mois 2011, soit un accroissement de 40.5% quaux projets 100% trangers dont les investissements ont progress de 84.0% en passant de 245.6 MD 452.0 MD durant les dix premiers mois 2012.
Investissements participation trangre Nombre de projets 10M11 Total Export Mixtes Etrangers March local Mixtes Etrangers
Total industries

Investissements en MD Evol % -5,7% 3,5% -11,1% 31,8% 20,9% 57,4% 5,2% 11,2% 0,0% 10M11 699,8 473,6 226,2 186,1 166,7 19,4 885,9 640,3 245,6 10M12 1104,4 673,5 430,9 247,1 226,0 21,1 1351,5 899,5 452,0 Evol % 57,8% 42,2% 90,5% 32,8% 35,6% 8,8% 52,6% 40,5% 84,0% 10M11 22641 9118 13523 3477 2313 1164 26118 11431 14687

Emplois 10M12 13939 4582 9357 3546 2647 899 17485 7229 10256 Evol % -38,4% -49,7% -30,8% 2,0% 14,4% -22,8% -33,1% -36,8% -30,2%

10M12 363 146 217 207 133 74 570 279 291

385 141 244 157 110 47 542 251 291

Mixtes Etrangers

Lapproche sectorielle illustre que la hausse enregistre au niveau

des investissements 100%

trangers et en partenariat est imputable essentiellement au secteur des industries agroalimentaires (625.2 MD contre 164.3 MD) suite la dclaration durant les dix premiers mois 2011 de la cration dune raffinerie de sucre pour un montant de 504.0 MD. Aussi, les investissements mixtes et trangers dclars dans le secteur des industries diverses sont passs de 116.1 MD 304.8 MD, particulirement suite la dclaration lors des dix premiers mois 2012 dune unit de recyclage de pneus usags pour un montant de 196.2 MD. De mme, les investissements mixtes et trangers dclars dans le cadre du secteur des industries du textile et de lhabillement ont atteint de 80.9 MD contre 51.0MD durant les dix premiers mois 2011 suite la dclaration de la cration dune unit de fabrication de tissu non tiss pour un montant de 45.3 MD. Cest aussi le cas du secteur des industries du cuir et de la chaussure avec des investissements dclars de 34.5 MD contre 5.0 MD lors des dix premiers mois 2011 suite la dclaration de lextension dune unit de fabrication de chaussures pour un montant de 28.9 MD.
Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012 10

CONJONCTURE

Les investissements dclars par rgion

La dfalcation des projets dclars durant les dix premiers mois 2012 est illustre ci dessous :
Nombre de projets 10M11 Ariana Bja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili Le Kef Mahdia Manouba Medenine Monastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tataouine Tozeur Tunis Zaghouan Total 188 59 246 114 59 58 57 120 61 35 32 103 104 53 269 237 414 116 55 360 26 93 260 131 3250 10M12 238 56 265 101 61 69 38 96 55 36 33 115 91 79 286 256 443 103 32 345 37 91 289 144 3359 Evol % 26,6% -5,1% 7,7% -11,4% 3,4% 19,0% -33,3% -20,0% -9,8% 2,9% 3,1% 11,7% -12,5% 49,1% 6,3% 8,0% 7,0% -11,2% -41,8% -4,2% 42,3% -2,2% 11,2% 9,9% 3,4% Investissements en MD 10M11 52,5 107,1 204,9 99,6 162,8 47,9 139,1 167,2 127,2 9,6 16,3 55,2 65,6 35,5 81,8 108,6 275,2 117,1 85,5 191,0 13,3 66,0 105,7 233,6 2568,4 10M12 62,0 77,7 188,0 114,6 258,1 43,4 85,1 126,2 93,2 20,1 34,0 63,7 41,0 113,7 97,2 125,3 162,1 81,7 47,4 628,3 33,9 26,2 103,2 347,4 2973,7 Evol % 18,1% -27,5% -8,3% 15,0% 58,6% -9,4% -38,8% -24,5% -26,7% 109,5% 108,3% 15,3% -37,5% 220,0% 18,9% 15,4% -41,1% -30,2% -44,5% 228,9% 155,5% -60,3% -2,4% 48,7% 15,8% 10M11 2484 1927 4994 3565 848 1220 4373 3158 1906 192 468 1603 2535 728 6159 4123 5157 2975 1657 6220 287 3618 3933 4372 68502 Emplois 10M12 2554 1844 4292 2954 1111 1510 1437 2705 1989 500 655 1666 2101 1272 5463 4958 4083 2324 558 5287 597 676 3283 5568 59387 Evol % 2,8% -4,3% -14,1% -17,1% 31,0% 23,8% -67,1% -14,3% 4,4% 160,4% 40,0% 3,9% -17,1% 74,7% -11,3% 20,3% -20,8% -21,9% -66,3% -15,0% 108,0% -81,3% -16,5% 27,4% -13,3%

Les volumes dinvestissement les plus consquents ont t dclars : - Sousse avec 628.3 MD, dont 504.0 MD dclars dans le cadre de la cration dune raffinerie de sucre, - Zaghouan avec 347.4 MD, dont 45.3 MD dclars dans le cadre de la cration dune unit de tissu non tiss, - Gabes avec 258.1 MD, dont 196.2 MD dclars dans le cadre de la cration dune unit de recyclage de pneus usags.

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

11

CONJONCTURE

Les investissements dclars dans les zones de dveloppement rgional

Les dix premiers mois 2012 ont t caractriss par une baisse au niveau de linvestissement dclar dans les zones de dveloppement rgional de 12.5% avec 1260.3MD contre 1439.8 MD lors des dix premiers mois 2011. La part de ces zones dans lensemble des gouvernorats est passe de 56.1% 42.4% durant les dix premiers mois 2012. La baisse ainsi enregistre est imputable essentiellement au gouvernorat de Sfax dont les investissements dclars dans les zones de dveloppement rgional ont atteint 42.2 MD contre 166.0 MD lors des dix premiers mois 2012, particulirement suite la dclaration durant les dix premiers mois 2011 de la cration dune unit de fabrication dautomobiles, de cycles et de moteurs pour un montant de 100.0 MD. Cest aussi le cas pour le gouvernorat de Jendouba o les investissements dclars ont atteint 85.1 MD contre 139.1 MD lors des dix premiers mois 2012, particulirement suite la dclaration durant les dix premiers mois 2011 de la cration dune unit de fabrication de papier pour un montant de 52.0 MD et la dclaration de lextension dune unit de fabrication de faisceaux lectriques pour lindustrie automobile pour un montant de 14.1 MD. Aussi, les investissements dclars dans le gouvernorat de Sidi Bouzid ont diminu de 117.1 MD 81.7 MD en 2012, notamment suite la dclaration durant les dix premiers mois 2011 de la cration dune unit de transformation de lait et drivs pour un montant de 28.5 MD et la dclaration de la cration dune unit de production dacide amin pour un montant de 23.9 MD. Ont galement recul les investissements dclars dans le gouvernorat de Siliana qui ont atteint 47.4 MD contre 85.5 MD lors des dix premiers mois 2011, une priode qui a enregistr la dclaration de la cration dune conserverie de tomates pour un montant de 15.4 MD et la dclaration de la cration dune unit de fabrication demballages mtalliques pour un montant de 15.2 MD. Contrairement ces rgions, les investissements dclars dans le gouvernorat de Zaghouan ont atteint 347.4 MD contre 233.6 MD lors des dix premiers mois 2011, particulirement suite la dclaration de la cration dune unit de fabrication de tissu non tiss pour un montant de 45.3 MD, la dclaration de lextension dune unit dembouteillage de leau minrale pour un montant de 21.0 MD, la dclaration de lextension dune unit de verre creux pour un montant de 19.9 MD et la dclaration de lextension dune unit de fabrication daliments pour btail pour un montant de 16.3 MD. De mme, les investissements dclars dans le gouvernorat du Kef sont passs de 16.3 MD 34.0 MD durant les dix premiers mois 2012, essentiellement suite la dclaration de la cration dune minoterie pour un montant de 21.0 MD.
Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012 12

CONJONCTURE

Octroi davantage et constitution

Dveloppement rgional Le nombre de projets bnficiaires de la prime dinvestissement au titre du dveloppement rgional est pass de 226 (pour un investissement total de 267.5 MD) 220 projets (pour un investissement total de 384.4 MD) durant les dix premiers mois 2012. Ces projets vont permettre la cration de 7671 postes demplois, contre 8120 postes demplois durant les dix premiers mois 2011. La prime dinvestissement accorde a atteint 50.3 MD contre 40.9 MD lors des dix premiers mois 2011, soit une hausse de 23.0%. Nouveaux promoteurs et PME Le nombre de projets bnficiaires de la participation de ltat et des primes dinvestissement au titre des nouveaux promoteurs et des PME est pass de 110 (pour un investissement de 117.7 MD) 123 projets (pour un investissement total de 149.3 MD) durant les dix premiers mois 2012. Ces projets vont permettre la cration de 3780 postes demplois, contre 3301 postes demplois durant les dix premiers mois 2011. La participation de ltat et les primes dinvestissement accordes ont atteint 27.3 MD contre 21.7 MD durant les dix premiers mois 2011, soit une hausse de 25.8%. Constitution juridique des socits Le nombre des socits juridiquement constitues dans les guichets uniques de lAgence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation lors des dix premiers mois 2012 a atteint 6672 contre 5226 lors de la mme priode de lanne 2011, enregistrant ainsi une augmentation de 27.7%
SARL SUARL SA AUTRES TOTAL 10M11 3737 1323 75 91 5226 10M12 4605 1848 117 102 6672 Evol % +23.2 +39.7 +56.0 +12.1 +27.7 Projets Invest en MD Emplois Participation et primes en MD 10M11 110 117,7 3301 21.7 10M12 123 149,3 3780 27.3 Evol % +11.8 +26.8 +14.5 +25.8 Projets Invest en MD Emplois Prime en MD 10M11 226 267.5 8120 40.9 10M12 220 384.4 7671 50.3 Evol % -2.7 +43.7 -5.5 +23.0

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

13

CONJONCTURE

Commerce exterieur
Les exportations du secteur industriel sont passes de 17203.4 MD durant les dix premiers mois 2011 17474.8 MD lors des dix premiers mois 2012 enregistrant ainsi une hausse de 1.6%. Cette hausse est due essentiellement au secteur des industries mcaniques et lectriques dont les exportations ont atteint 8032.1 MD, contre 7773.0 MD lors des dix premiers mois 2011, soit un accroissement de 3.3%. Le secteur des industries chimiques na pas t du reste avec des exportations de lordre 1819.3 MD contre 1486.4 MD durant les dix premiers mois 2011, soit une progression de 22.4%. Cest aussi le cas du secteur des industries diverses dont les exportations ont augment de 14.1% avec 1013.3 MD contre 888.4 MD durant les dix premiers mois 2011. De mme, les exportations du secteur des industries agroalimentaires ont augment de 1.3% passant de 1468.8 MD 1487.5 MD durant les dix premiers mois 2012. Notons que le secteur des industries mcaniques et lectriques accapare lui seul reprsente 23.0%. Par ailleurs, le secteur industriel a import pour 24207.5 MD lors des dix premiers mois 2012 contre 21875.4 MD durant les dix premiers mois 2011, enregistrant ainsi une hausse de 10.7%. Ainsi donc le solde commercial du secteur industriel stabli -6732.7 MD lors des dix premiers mois 2012 contre -4672.0 MD durant la mme priode de lanne 2011 comme lillustre le tableau suivant :
Secteur IAA IMCCV IME ICH ITH ICC ID Total Exportations en MD 10M11 1468,8 255,9 7773,0 1486,4 4468,9 862,0 888,4 17203,4 10M12 1487,5 271,4 8032,1 1819,3 4011,2 840,0 1013,3 17474,8 Evol % 1,3% 6,1% 3,3% 22,4% -10,2% -2,6% 14,1% 1,6% Importations en MD 10M11 1625,3 279,5 11665,2 2916,4 3133,0 586,9 1669,1 21875,4 10M12 1599,4 358,8 13299,9 3559,3 2908,9 582,0 1899,2 24207,5 Evol % -1,6% 28,4% 14,0% 22,0% -7,2% -0,8% 13,8% 10,7% Solde commercial 10M11 -156,5 -23,6 -3892,2 -1430,0 1335,9 275,1 -780,7 -4672,0 10M12 -111,9 -87,4 -5267,8 -1740,0 1102,3 258,0 -885,9 -6732,7

46.0 % des

exportations du secteur industriel, suivi par le secteur des industries du textile et de lhabillement qui en

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

14

CONJONCTURE

INVESTISSEMENT DECLARS DANS LES SERVICES

SERVICES Total Services Connexes Autres Export Autre Tunisiens Mixtes Etrangers Projets Investissement en MD 10M11 10M12 Evol en % 10M11 10M12 Evol en % 5 916 3 358 2 558 1 381 4 535 4 808 384 724 7 773 4 783 2 990 1 638 6 135 6 431 436 906 31,4% 42,4% 16,9% 18,6% 35,3% 33,8% 13,5% 25,1% 975,1 383,9 591,2 205,7 769,4 785,0 153,0 37,1 1292,7 671,5 621,2 103,5 1 189,2 1 169,8 84,8 38,1 32,6% 74,9% 5,1% -49,7% 54,6% 49,0% -44,6% 2,7% 10M11 43 524 26 531 16 993 13 846 29 678 36 103 3 411 4 010 Emplois 10M12 Evol en % 38 428 21 382 17 046 14 145 24 283 26 487 6 319 5 622 -11,7% -19,4% 0,3% 2,2% -18,2% -26,6% 85,3% 40,2%

Octobre 2012/ Septembre 2012 Le mois doctobre 2012 a connu la dclaration de 791projets de service correspondant un montant dinvestissement de 107.1 MD et des crations demplois au nombre de 3248. Par rapport au mois prcdent durant lequel 728 projets, 100.3 MD dinvestissement et 6164 emplois ont t dclars, le mois doctobre a connu une hausse de 8.7% au niveau des projets raliser, une augmentation de 6.8% au niveau des investissements dclars et une baisse de 47.3% au niveau des emplois crer. Octobre 2012/ Octobre 2011 Par rapport au mme mois de lanne dernire, les investissements dclars dans les activits de service ont enregistr une baisse de 34.5% (107.1 MD, contre 163.5 MD en octobre 2011). Le nombre de projets dclars est pass de 660 791 en octobre 2012, soit une progression de 19.8%. Le nombre demplois crer a atteint 3248, contre 5916 au cours du mois doctobre 2011, soit une baisse de 45.1%. Dix mois 2012/ Dix mois 2011 Durant les dix premiers mois de lanne 2012, linvestissement dclar dans le secteur des services a atteint le montant de 1292.7 MD, contre 975.1 MD pour les dix premiers mois de lanne 2011, enregistrant ainsi une hausse de 32.6%. Le nombre de projets dclars est pass de 5916 7773 au cours des dix premiers mois 2012, soit une augmentation de 31.4%. Ces projets permettront la cration de 38428 postes demplois, contre 43524 postes demplois durant les dix premiers mois de lanne 2011, soit une diminution de 11.7%.
NB : linvestissement de la cration dune unit damnagement de zones industrielles pour un montant de 750.0 MD, dclar durant le mois daot 2012, nest pas comptabilis dans les statistiques du secteur des services. La prise en compte de ce projets aurait port laccroissement des investissements dclars 238.5%.

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

15

CONJONCTURE

Les investissements dclars par rgime

Au cours des dix premiers mois 2012, les investissements dclars dans les activits de services ont enregistr une hausse de 54.6% au niveau des services orients vers le march local avec un montant de 1189.2 MD, contre 769.4 MD durant les dix premiers mois 2011. Le nombre de ce type de projets a augment de 35.3% passant de 4535 durant les dix premiers mois 2011 6135 en 2012, alors que le nombre des emplois crer a enregistr une diminution de 18.2% passant de 29678 24283 durant la mme priode. Quant aux services totalement exportateurs, ils ont t marqus par une baisse de 49.7% avec 103.5 MD contre 205.7 MD durant les dix premiers mois 2011. Le nombre de projets y affrents a enregistr une hausse de 18.6% (1638 en 2012 contre 1381 lors des dix premiers mois 2011), tout comme les emplois crer qui ont augment de 2.2% (14145 contre 13846 durant les dix premiers mois 2011).
Rgime Export Local TOTAL Nombre de projets 10M11 1381 4535 5916 10M12 1638 6135 7773 Evol % 18,6% 35,3% 31,4% Investissements en MD 10M11 205,7 769,4 975,1 10M12 103,5 1189,2 1292,7 Evol % -49,7% 54,6% 32,6% Emplois 10M11 13846 29678 43524 10M12 14145 24283 38428 Evol % 2,2% -18,2% -11,7%

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

16

CONJONCTURE

Les investissements dclars par rgion

La hausse des investissements enregistre durant les dix premiers mois 2012 dans les activits de service rsulte de laugmentation enregistre dans les rgions de lest o les investissements ont atteint 1123.4 MD contre 790.2 MD lors des dix premiers mois 2011 (+42.2%), alors que les investissements dclars dans les rgions de louest ont atteint 169.3 MD contre 184.9 MD durant les dix premiers mois 2011 (-8.4%). Laugmentation enregistre au niveau des projets dclars dans les activits de service a concern aussi bien les rgions de lest (+24.2%) que les rgions de louest (+81.9%). La baisse des emplois crer est due aux rgions de louest qui ont enregistr un recul de 55.1% avec 6335 emplois crer durant les dix premiers mois 2012 contre 14110 durant la mme priode de lanne 2011, contrairement aux rgions de lest o les emplois ont augment de 9.1% passant de 29414 32093 durant les dix premiers mois 2012.
Rgime Ariana B.Arous Monastir Nabeul Sfax Sousse Tunis Autres TOTAL Nombre de projets 10M11 671 359 221 267 530 563 1864 1441 5916 10M12 802 438 301 392 681 691 2133 2335 7773 Evol % 19,5 22,0 36,2 46,8 28,5 22,7 14,4 62,0 31,4 Investissements en MD 10M11 68,8 140,3 15,4 30,8 98,1 51,1 291,0 279,6 975,1 10M12 76,7 63,1 25,2 22,2 87,9 56,8 653,5 307,4 1292,7 Evol % 11,5 -55,0 63,3 -28,1 -10,4 11,2 124,6 9,9 32,6 10M11 3557 1880 949 1476 2757 2882 10441 19582 43524 Emplois 10M12 3925 2508 1215 1141 2748 3294 12237 11360 38428 Evol % 10,3 33,4 28,0 -22,7 -0,3 14,3 17,2 -42,0 -11,7

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

17

CONJONCTURE

Les investissements participation trangre

Les investissements participation trangre dans les activits de service sont passs de 190.1 MD lors des dix premiers mois 2011 122.9 MD durant les dix premiers mois 2012, enregistrant ainsi une baisse de 35.3%. Cette diminution est due aux projets de partenariat dont linvestissement a atteint 84.9 MD contre 153.0 MD durant les dix premiers mois 2011, soit une baisse de 44.5%, contrairement aux projets 100% trangers dont les investissements sont passs de 37.1 MD 38.0 MD lors des dix premiers mois 2012, soit une volution de 2.4%. La rpartition par rgime des investissements participation trangre illustre que la baisse ci-dessus mentionne est le rsultat de la diminution enregistre aussi bien par les services destins lexport (-40.0%), que les services destins au march local qui ont recul de 27.0%. Par contre, il est signaler que le nombre des projets participation trangre a augment de 21.1% en passant de 1108 durant les dix premiers mois 2011 1342 lors des dix premiers mois 2012, tout comme les emplois crer qui ont progress de 60.9% atteignant 11941 postes demplois contre 7421 durant les dix premiers mois 2011.
Nombre de projets 10M11 Total Export Mixtes Etrangers March local Mixtes Etrangers Total services Mixtes Etrangers 854 221 633 254 163 91 1108 384 724 10M12 1031 230 801 311 206 105 1342 436 906 Evol % 20,7% 4,1% 26,5% 22,4% 26,4% 15,4% 21,1% 13,5% 25,1% Investissements en MD 10M11 121,9 91,3 30,6 68,2 61,7 6,5 190,1 153,0 37,1 10M12 73,1 38,4 34,7 49,8 46,5 3,3 122,9 84,9 38,0 Evol % -40,0% -57,9% 13,4% -27,0% -24,6% -49,2% -35,3% -44,5% 2,4% Emplois 10M11 4784 1622 3162 2637 1789 848 7421 3411 4010 10M12 9861 4655 5206 2080 1664 416 11941 6319 5622 Evol % 106,1% 187,0% 64,6% -21,1% -7,0% -50,9% 60,9% 85,3% 40,2%

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

18

CONJONCTURE

Les services connexes lindustrie

Au niveau des services connexes lindustrie, linvestissement dclar qui reprsente 61.9 % de linvestissement total dclar dans les activits de service, a enregistr une hausse de 74.9%, passant de 383.9 MD au cours des dix premiers mois 2011 671.5 MD durant les dix premiers mois 2012. La hausse ci-dessus mentionne est due essentiellement au secteur du transport dont linvestissement est pass de 210.8 MD lors des dix premiers mois 2011 507.6 MD durant les dix premiers mois 2012, suite la dclaration de lacquisition dun navire par la CTN pour un montant de 399.9 MD. Par ailleurs, il est noter que le nombre de projets connexes lindustrie a augment de 42.4% en passant de 3358 4783, alors que le nombre des emplois y affrents est pass de 26531 postes demplois durant les dix premiers mois 2011 21382 au cours des dix premiers mois 2012 enregistrant ainsi une diminution de 19.4%.
Secteur Informatique Etudes et conseils Recherche Autres Maintenance quip. Transport Formation prof. Zones indus. TOTAL Nombre de projets 10M11 660 1317 9 411 170 641 147 3 3358 10M12 720 1397 16 511 201 1782 155 1 4783 Evol % 9,1% 6,1% 77,8% 24,3% 18,2% 178,0% 5,4% -66,7% 42,4% Investissements en MD 10M11 35,7 33,1 1,1 77,3 19,4 210,8 6,3 0,2 383,9 10M12 47,4 30,2 0,7 69,7 11,4 507,6 4,2 0,3 671,5 Evol % 32,8% -8,8% -36,4% -9,8% -41,2% 140,8% -33,3% 50,0% 74,9% Emplois 10M11 3296 4373 240 10252 1547 6209 602 12 26531 10M12 3284 4419 77 9419 1123 2453 603 4 21382 Evol % -0,4% 1,1% -67,9% -8,1% -27,4% -60,5% 0,2% -66,7% -19,4%

Agence de Promotion de lIndustrie et de lInnovation - OCTOBRE 2012

19