Vino Generoso en Japón

Estudio sobre mercado del Vino Estudio sobre el mercado del Vino GeGeneroso en Japn neroso en Japn
scar lvarez Martnez, Agosto 2012 scar lvarez Martnez, Agosto 2012
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo IV. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 1. Percepcin de los productos espaoles 2. Situacin actual de los vinos generosos espaoles 3. Promocin de vinos de jerez en el mercado japons V. DISTRIBUCIN 1. Anlisis cuantitativo 2. Anlisis cualitativo VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Legislacin aplicable 2. Etiquetado 3. Rgimen arancelario 4. Transporte, establecimiento y defensa jurdica
4 6 6 7 7 8 8 17 17 23 23 23 28 30 30 33 40 40 44 45 46
VII. ANEXOS
Vino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
48 2
1. Ferias 48 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 51 51 51
CONCLUSIONES
El tamao del mercado de los vinos generosos en Japn es muy pequeo si lo comparamos con los mercados de vinos generosos de Reino Unido y EE. UU. Incluso comparndolo con las importaciones de vinos tranquilos y espumosos, las cuales representaron en el ao 2011 un total de 69.685 y 29.489 millones de yenes respectivamente, el mercado de vinos generosos en Japn tiene un tamao muy reducido. Las importaciones de vino generoso en el ao 2011 se situaron alrededor de los 777 Kl, con un valor de 608 millones de yenes. No obstante, pese a lo que las cifras puedan sugerir, nos encontramos con que los vinos generosos, y ms concretamente los de Oporto y Jerez, son productos reconocidos dentro del mercado japons y poseen un indudable componente de imagen-pas. El principal competidor de Espaa es Portugal, lder indiscutible del mercado, tanto en lo referente al volumen como al valor, con sus famosos vinos de Oporto y Madeira. Espaa se sita en el segundo lugar, ocupando cuotas de mercado siempre en torno al 30%. En este sentido, y en lo que al Jerez se refiere, se ha venido observando una demanda estable a lo largo de los aos, pero con altibajos de un ao a otro, posiblemente a causa de los stocks remanentes. Debemos tener en cuenta que en Japn el vino generoso se ha utilizado principalmente para cocinar, por lo que el precio es un factor determinante en la compra, lo cual no favorece la venta de los productos de gama ms alta. Por ello, uno de los desafos que lleva aos enfrentando el sector es el de disear una acertada poltica de promocin con el fin de ampliar la demanda del vino generoso como bebida. Hay que sealar que la constante apertura de bares y restaurantes espaoles est ayudando a la promocin del generoso espaol en este sentido: una tapa y un jerez es una imagen muy espaola apreciada en Japn. Conviene destacar el hecho de que en octubre de 2011 se celebr el dcimo concurso de venenciadores japoneses, lo que supone un importante empuje para el reconocimiento del vino generoso ms all del mbito de los consumidores especializados.
Y es que este evento estuvo organizado por el Consejo Regulador de las DD. OO. de Jerez, Fedejerez, la Asociacin Japonesa de Sumilleres, la Asociacin Japonesa de Bartenders, la Asociacin JapoVino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
nesa de Barmen de Hotel y la Asociacin de Servicio de Hoteles y Restaurantes. Simultneamente tambin se celebr la quinta edicin del Concurso de ccteles elaborados con vinos de Jerez. Este ao, la celebracin de la entrega de ttulos culmin con una fiesta de aniversario, a la que asistieron ms de 500 personas y en la que los 15 mejores venenciadores de los ltimos nueve aos hicieron demostracin de su arte. Sin embargo, aunque este tipo de actos tienen una gran acogida entre los consumidores, se recomienda la realizacin de campaas que informen de manera directa al consumidor sobre las caractersticas del producto y las diferentes formas que existen de beberlo.
I.
DEFINICIN DEL SECTOR
En esta nota sectorial se tratarn nicamente los vinos generosos, es decir, aquellos en que la fermentacin de la uva es detenida o estabilizada por la adicin de alcohol. Otras formas de denominar a este tipo de vinos son vinos encabezados y vinos fortificados. No obstante, la clasificacin de vinos generosos es ms amplia y comprende tambin vinos como el Montilla Moriles, que estrictamente no es fortificado con alcohol. Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japn las cifras y estadsticas que se refieren a produccin nacional no especifican los tipos de vino, y por otro, los canales de distribucin son prcticamente los mismos.
1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

Los vinos generosos se encuentran dentro del sector de alimentacin y corresponden a las partidas arancelarias siguientes:
Otros vinos: La fermentacin de la uva es detenida o evitada por la adicin de alco2204.21 hol
En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados): -010 -020 Jerez, oporto y otros vinos fortificados Otros
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubrculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduacin e introducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las importaciones: TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)
2005 Produccin domstica Importaciones TOTAL Peso relativo importaciones 102.859 134.793 219.075 53,05% 2006 88.624 140.054 242.913 63,52% 2007 86.468 140.663 229.287 62,29% 2008 87.593 142.773 229.241 61,79% 2009 86.737 149.036 235.773 63,21% 2010 91.926 158.046 249.972 63,22%
Fuentes: Estadsticas Ministerio de Agricultura de Japn. Agencia Tributaria de Japn, 2012 Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos generosos.
FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

2. PRODUCCIN LOCAL
2005 Fruit wine Sweetened Fruit wine TOTAL 98.938 3.920 102.859 2006 81.246 7.378 88.624 2007 80.681 5.787 86.468 2008 83.235 4.358 87.593 2009 83.040 3.697 86.737 2010 88.358 3.568 91.926
En Japn no se producen vinos generosos.
TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA (Kilolitros) Fuente: Agencia Tributaria de Japn. Los datos son de aos fiscales (abril-marzo) La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se define como fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general poseen una graduacin inferior a 15 . Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15 .
3. IMPORTACIONES
Como podemos observar, tras la ligera disminucin en el volumen de las importaciones de vinos generosos a Japn en el ao 2006 y el repunte experimentado en el 2007, los aos 2008 y 2009 muestran descensos considerables. En el 2010 se aprecia un ligero repunte en volumen con un descenso en valor. Esta tendencia de crecimiento se mantiene en 2011 pero sin efectos sobre el valor.
TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS (Kilolitros) y (millones de yenes)
2006 Vol. Valor 2204.21.010 Vinos generosos 825 922 901 Vol.
2007 Valor Vol.
2008 Valor
2009 Vol. Valor
2010 Vol. Valor Vol.
2011 Valor
933
791
808
718
616
735
607
777
608
Fuente: Japan Tariff Association
FIGURA 3. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS (kilolitros/ Mill.JPY)
La siguiente tabla refleja la procedencia de los vinos generosos importados. Cabe destacar el segundo puesto de Espaa por detrs de Portugal (con su famoso vino oporto). Las cifras de 2011 reflejan una ligera cada de la cuota de importaciones portuguesas tanto en volumen como en valor del 5% y 3% respectivamente mientras que Espaa experimenta incrementos en ambas cuotas del 6% y 3% respectivamente.
TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS

IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS, 2007 a 2011 (hasta 2l) 2007 Volumen Portugal Espaa Francia Italia Australia Otros Total 480 300 22 70 1 5 924 2008 Valor Volumen 529 294 51 40 4 7 941 423 241 23 67 11 3 814 2009 Valor Volumen 456 226 71 39 5 4 815 390 222 19 72 4 6 723 2010 Valor Volumen 355 182 39 33 1 3 619 411 216 23 81 4 1 735 2011 Valor Volumen 359 163 46 36 1 2 607 392 273 23 87 0 0 777 Valor 340 182 48 36 0 0 608
Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes Fuente: Japan Tariff Association
De este modo Portugal acapara el 50% del volumen y el 56% del valor importado, seguido por Espaa, que posee el 35% del volumen y el 30% del valor. El tercer pas en cuanto a volumen es Italia, que se sita bastante lejos de su predecesor, con un 11% de cuota de mercado y un discreto 6% en cuanto al valor, lo que la sita en cuarta posicin, vindose superada en este apartado por Francia con un 8%. En el ao 2007 el volumen de exportacin de vino generoso de Espaa a Japn aument tanto en volumen como en valor, al igual que sucedi con Portugal. Como muestran los siguientes grficos, en los aos posteriores se ha experimentado una paulatina disminucin de las importaciones, volviendo a la senda de los aos previos, probablemente debido a la disminucin de la demanda por la desaceleracin econmica actual. Sin embargo, los datos de 2011 muestran una considerable recuperacin en trminos de volumen para las importaciones espaolas que no es tan acusada en valor, situndose en este ltimo trmino a niveles de 2009.
El caso de Portugal, siempre posicionado en primer lugar, es parecido al de Espaa y tras el repunte experimentado en el 2007, la cada sufrida en los aos 2008 y 2009 seguido de una leve recuperacin en 2010, sita a las importaciones en valores similares a los del ao 2006. Sin embargo los datos de 2011 muestran una nueva cada de las importaciones lusas que no se relacionan con el comportamiento de las importaciones espaola y que la sitan en niveles de 2009. Por otro lado, la importacin de vinos generosos italianos que aument ligeramente en los aos 2009 y 2010, lo sigue haciendo en 2011 con un incremento del 7% en valor, alcanzando los 87 kilolitros. A pesar de este aumento en volumen, el valor se mantiene constante con respecto a 2010 y por debajo de las cifras alcanzadas en 2008, situndose en 36 millones de yenes.
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FIGURA 4. EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS VOLUMEN (kilolitros)
Por ltimo, las importaciones de Australia en 2011, que se mantenan estables durante los dos ltimos ejercicios tras una cada significativa en 2009, han vuelto a decrecer siguiendo la tendencia decreciente que se vena acusando.
VALOR (Millones de yenes)
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Fuente: Japan Tariff Association
FIGURA 5. CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS (2011)
VOLUMEN (kilolitros)
VALOR
(millones de yenes)
Fuente: Japan Tariff Association Vino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
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Anlisis de competidores: Situacin de los vinos Oporto y Madeira, 2011 (Datos obtenidos de la revista especializada Wands Review, Febrero de 2012)
El volumen de las importaciones de vino fortificado de Portugal a Japn en 2011 registr una cada de 4,5% hasta las 43.593 cajas (9 l/caja). La disminucin de las importaciones de fortificados han sido inevitables, debido al hecho de que los banquetes y hoteles de calidad y el mercado de la restauracin, donde se consume la mayora de vinos fortificados, se vio gravemente afectada por el desastre del terremoto del Este de Japn del 11 de marzo de 2011. De cualquier forma, una cada del 5%, que se sita por debajo de las previsiones, se debe interpretar como un factor de suerte para el sector. Sea como fuere, el volumen de importacin de vino fortificado portugus desde la crisis financiera de 2008 ha seguido una tendencia bajista. En comparacin con el pico que hubo en 2007, la demanda se ha reducido en alrededor de 10.000 cajas que incluyen vinos de Oporto y Madeira. Si miramos a las cifras que arrojan los organismos oficiales Portugueses encontramos de nuevo discrepancias con subidas del 0.8% para el Madeira y 18% para el Oporto con un total de 48.000 cajas, que responden de nuevo a los lapsos de tiempo en los clculos entre los envos y las recepciones. Por otro lado, dada la fortaleza del yen con respecto al euro, no parece que las cadas en las importaciones fueran causadas por reducciones en las importaciones paralelas para las que esta situacin cambiaria es favorable. Si miramos al volumen de exportaciones de oporto por tipo de producto, Ruby tiene un abrumador 80% del total de exportaciones y creci un 19% respecto al ao anterior. Este incremento a pesar de la cada en el sector banquete se explica por el hecho de que las cadenas de establecimientos para beber, los productores de comida y los proveedores de condimentos son ms conscientes y estn ms interesados en productos y marcas reconocidas a propsito del incremento en la importancia de la trazabilidad. Por otro lado existe una percepcin en el mercado y en los restaurantes familiares de que utilizando estas marcas para la elaboracin de salsas se reduce la acidez. Otra de las razones se encuentra en el sector de la confitera donde ciertos importadores como Pernod Ricard Japan en colaboracin con los grandes almacenes Ikebukuro Seibu han celebrado el 7 evento promocional anual donde se combina chocolate con Ruby de la marca Sandeman que cuenta con un 70% de la cuota de mercado de este tipo de vino y que est creando fidelidad entre los asistentes. Sin embargo la demanda de oporto como bebida es aun limitada. Si miramos el volumen por categora de producto el oporto Tawny que pertenece a una categora estndar supone tan solo el 4% del volumen total que permanece en 1.000 cajas, algo irrisorio cuando se compara con las cifras de otros mercados como UK o EE.UU. Es difcil para un importador japons dar prioridad a este tipo de vinos debido al poco margen que ofrecen dada la volatilidad de su precio y la cuota tan reducida que representa. No hay muchos sumiller o camareros que intenten vender oporto de manera activa en sus locales incluso aun cuando actividades promocionales diseadas por los importadores y el instituto de vino oporVino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
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to los fijan como objetivo. Los consumidores raramente tienen la oportunidad de ver el vino o comprarlo en una tienda al por menor. Sin embargo, promociones de venta realizadas por un importador de oporto vintage en unos grandes almacenes tuvieron una gran respuesta y unas ventas notables. Apoyado por la UE, el instituto de vino oporto ha estado lanzando campaas promocionales durante los ltimos 3 aos en colaboracin con Parmigiano Reggiano y Prosciutto di Parma pero comparando los resultados con el queso y jamn italianos parecen no haber sido muy efectivos para el vino portugus que tiene una exposicin menor en el mercado. El valor de las exportaciones de Madeira a Japn en 2011 fue de 24.387 cajas suponiendo un crecimiento del 0.8%. Estas cifras han ido creciendo ligeramente desde 2007, aunque las condiciones del mercado no han sido favorables. Japn es el 4 mayor mercado para la exportacin de Madeira, por detrs de Francia, R.U. y Alemania. Madeira Barbeito vendi 13.000 cajas en 2011 y cuenta con prcticamente la mitad del mercado de Madeira en Japn. Sus ventas cayeron debido a la reduccin en el nmero de banquetes como ya ocurra con otras categoras de vinos. Sin embargo el pequeo crecimiento experimentado por Barbeito responde a una pequea recuperacin y a la aparicin de un nuevo tipo de cliente incluidos aquellos que provienen de reas provinciales.
Se teme que hoteles y banquetes cambien el madeira para cocinar por vinos fortificados de menor precio. De cualquier forma la demanda de este vino como bebida permanece aun limitada a unas 700 cajas aproximadamente. El importador de Barbeito ha elaborado una serie de eventos promocionales ms agresivos de lo habitual a travs de seminarios y catas que parecen haber captado la atencin de algunos profesionales del sector incrementando el nmero de bares que demandan este producto. Las promociones futuras se centraran en comunicar las caractersticas del sabor de las diferentes uvas centrndose en aquellos vinos de 10 aos: Tinta Negra Mole, Sercial, Verdelho, Bual y Malvasia y expandir las ventas de old vintage.
TABLA 5. EXPORTACIONES DE PORTO A JAPN POR TIPO DE PRODUCTO, 2011

Unidad: cajas de 9 litros
2010 Portos estndar Blanco Ruby Tawny Rosado Total Portos premium 2.511 15.990 498 0 18.999
2011
Var. 2010
2.591 18.977 998 77 22.643
103.2 118.7 200.4 a.i. 119.2
14
Vintage LBV
2
62 243 77 0 382
4
98 224 72 0 394 45 144 95 38 11 288
158.9 92.0 93.6 103.1 818.0 98.4 49.5 79.9 70.7 71.7
Reserva Crusted
3
Subtotal Colheitas
6 146 192 48 16 401
Aejo 10 aos Aejo 20 aos Aejo 30 aos Aejo 40 aos Subtotal
Tawny Aejo Total tipo Tawny Total de Portos Premium Gran Total
Fuente: Wands Review (Febrero de 2012)
5 412 793 22.580
8 341 734 23.378
151.1 82.8 92.6 118.1
Para el ao 2011, con motivo del vigsimo aniversario de la joint venture entre Barbeito y Kinoshita International, se programaron varios eventos: seminarios de vinos para tiendas minoristas especializadas en el sector on-premise y bares con la finalidad de aumentar su consumo como bebida y un evento en Madeira con profesionales y periodistas internacionales para la cata de diferentes vinos (incluyendo aejos vintage). Cabe destacar que Japn es el cuarto mercado ms importante para los vinos de Madeira, despus de Francia, Alemania e Inglaterra; especialmente en exportaciones embotelladas. Sin embargo, en boca de los importadores, por lo general hay mucho desconocimiento acerca de estos vinos y de la isla de donde provienen.
TABLA 6. EXPORTACIONES DE MADEIRA A JAPN POR TIPO DE PRODUCTO, 2010 Unidad: cajas de 9 litros
Es el nico que madura en botella. Producido con uvas de una nica aada y embotellado dos o tres ao despus de la vendimia, evoluciona gradualmente de 10 a 50 aos en botella. (Fuente: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto).
2
Late Bottled Vintage (vintage de embotellado tardo). Oporto Ruby de un solo ao, seleccionado por su elevada calidad y embotellado tras un periodo de envejecimiento de entre cuatro a seis aos. (Fuente: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto).
3
Vino aejo con sedimentos que debe ser decantado antes de servirse. (Fuente: www.diccionariodelvino.com)
Estos Tawnies de una sola aada son envejecidos en cascos por un periodo mnimo de siete aos, dando lugar a vinos con amplitudes de color que van del tinto dorado al dorado, dependiendo de su envejecimiento. (Fuente: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto). Vino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
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Tipo de producto Actual Aejo 5 aos Aejo 10 aos Aejo 20 aos Aejo 30 aos Harvest (Colheitas) Frasqueira (Vintage) Modificado Total En botella A granel Total
2010 22.669 20 281 0 0 20 14 1.194 24.198 23.003 1.194 24.198
2011 21.862 333 673 0 0 26 60 1.433 24.387 22.954 1.433 24.387
Var. 2010 96,4 1.665,0 239,5 130,0 428,6 120,0 100,8 99,8 120 100,8
Fuente: Wands Review (marzo de 2011)
En el siguiente cuadro, se puede analizar la evolucin de las principales categoras de vinos generosos portugueses exportadas a Japn durante los ltimos siete aos:
TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS PORTUGUESES, 2004-2010

Unidad: cajas de 9 litros
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Volumen de importaciones de generosos portugueses 52.519 49.606 43.805 53.256 46.971 47.023 43.990 Volumen de exportaciones de oporto Volumen de exportaciones de Madeira
Fuente: Wands Review (marzo de 2011)
23.433 20.400 21.878 28.422 23.754 22.580 19.792 22.778 25.033 23.178 21.700 22.811 24.443 24.198
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
Dado el escaso volumen que representan los vinos generosos, el comportamiento del consumidor se ha analizado desde el punto de vista del vino en general.
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Factores socio demogrficos Uno de los principales problemas que afronta Japn es el rpido envejecimiento de la poblacin autctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el mbito econmico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminucin de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigracin, disminucin de las tasas de poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendr efectos positivos, dado que se trata de un sector de la poblacin que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones bien viajando, bien con un buen vino para cenar. Factores econmicos Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo. Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la baja que existe actualmente sobre los precios.
Por otra parte, el terremoto de marzo que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo que respecta al
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sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento del cerezo. Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao sicolgico en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promocin se hayan concentrado en los meses de otoo. Por otra parte, la cada del turismo ha sido un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles. Factores culturales Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios asequibles. Consumo de vino El vino no se encuentra presente en la alimentacin japonesa tradicional. Su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohlicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rpidamente y los hbitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez ms con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japn, aunque se ha visto siempre como un producto extrao. El vino en Japn es mucho ms popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeo en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener ms inters que el consumidor ms joven. Las mujeres por debajo de los 30 aos tienden a beber menos vino, sustituyndolo por refrescos con alcohol y licores.
Muchos consumidores japoneses quieren saber ms sobre las caractersticas, la calidad de los vinos que compran, conocer cules son las mejores formas de consumirlo y con qu comidas encaja mejor.
En los aos 80 el vino que se conoca en Japn era el vino de rango de precios altos donde se asociaba con una imagen de sofisticacin. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a moverse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los aos ochenta y ste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularizacin del concepto French paradox, en la
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que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardiovasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeonato mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o pelculas populares tales como Entre copas, en la que el vino aparece como tema central, tambin han influido en el florecimiento de este mercado en el pasado. En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el consumo de vino a cifras prximas al pico que se alcanz en el ao 1998 y que terminan con una tendencia de consumo ms o menos esttica que se mantena desde hace ms de 10 aos.
FIGURA 7: CONSUMO DE VINO PER CPITA

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wands Review (2012)
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompaado de otros factores ms estructurales. Por un lado una contina occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias Vino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez 19
marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino. Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms de una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales, con poli fenol aadido. Sin embargo, la tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos, incluso orgnicos.
TABLA 8: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN % Variacin Ao fiscal 2009 Consumo total (Kl) Cerveza (incluida la happoshu) Sake Japons Shochu Licores, tuosos Vino (fruit wine) Whisky/Brandy Otros TOTAL 243.566 91.494 922.500 8.501.250 2,87% 1,08% 10,85% 100,00% 2,58% 7,92% 10,03% -0,20% espiri649.719 957.683 1.682.865 7,64% 11,27% 19,80% -4,72% -1,56% 28,81% 3.953.423 Porcentaje total 46,50% con respecto a 2008 -7,88%
Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2011)
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con pases occidentales, como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. Sin embargo un gran porcentaje de la poblacin japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metaboliVino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
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zacin del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansin del consumo de bebidas alcohlicas entre la poblacin. Debido a este factor, el consumo de vino en Japn aunque tienda a equipararse, nunca podr alcanzar los niveles de occidente. Ademas este es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohlicas de menor graduacin como la cerveza o combinados de sochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son ms populares en el mercado. La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible. Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado del vino ha estado en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esto cambi en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Con aumentos superiores al 9% de las ventas de vino importado en 2011, esta visin no puede ser negada categricamente. Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual aumento un 9,19% con respecto al ao anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de 1999 (ao en el que cay el consumo justo despus del boom del vino tinto) En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. Parece que esta tendencia a la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando en los ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas. Adems, el consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos durante aos, mientras que el consumo domstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda est girando hacia vinos de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente.
Hbitos de compra La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (at home) y en restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados. Existen varias razones para el incremento de este consumo: Progresiva occidentalizacin de la forma de vida Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o Reino Unido. Mayor disponibilidad de vinos para consumo. 21
Mayor nmero de restaurantes occidentales. Nueva tendencia a vender vino por copas.
Aunque, por otra parte, tambin es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas: Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin. Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
En el caso concreto de los vinos generosos, el gran problema es que su consumo como bebida an es muy reducido. Todava debe afrontar importantes retos en el sector at home.
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IV.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento, mejorando la imagen considerablemente en los ltimos aos. Esto se debe a que el auge que est viviendo la comida mediterrnea parece haberse trasladado de Italia a Espaa, con la apertura sin cesar de bares y restaurantes de tipo espaol por todo el pas. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol, as como comidas, a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. Los Spain bar estn de moda y suponen una muy buena forma de acercamiento de los productos espaoles al pblico japons. Especialmente en este tipo de establecimientos la figura de un jamn y una copa de Jerez sirven para identificar a la imagen de Espaa. El incremento en el nmero de locales de este tipo, donde es muy popular el consumo de jerez by the glass, ha provocado un aumento de la demanda de jerez como bebida.
2. SITUACIN ACTUAL DE LOS VINOS GENEROSOS ESPAOLES

El mercado de jerez en Japn se expandi en el ao 2011. Segn las estadsticas anunciadas por la oficina de aduanas del Ministerio de Hacienda de Japn, el volumen de importacin de vino fortificado de Espaa a Japn en 2011 mostr un notable crecimiento del 26,3% hasta alcanzar las 30.309 cajas. Sin embargo, el volumen de exportacin de jerez a Japn para el mismo ao, segn las estadsticas del Comit de Jerez, se mantuvo en 20.117 cajas con una tasa de crecimiento del 5,4%. Adems de la diferencia en porcentajes existe una diferencia de ms de 10.000 cajas que se explica en concepto de intervalos de tiempo en el clculo entre el envi y la recepcin (1 2 meses). En el ao 2010, el volumen de importaciones registr un descenso del 2,6%, mientras que el volumen de exportacin creci un 8,3%. Si comprobamos la cifra en el mes de enero de 2011, el volumen de
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importacin de jerez a Japn creci 3,36 veces (2.887 cajas) con respecto al mismo periodo de 2010. Por lo tanto, se puede decir que una parte de la brecha (alrededor de 2.000 cajas) se present en este mes, y las restantes 8.000 han sido posiblemente importaciones paralelas. Se estima que ha habido alrededor de 5.000 cajas de importacin paralela, una prctica que ha crecido en 2011 debido a la fortaleza del yen respecto al euro. Se ha vuelto gradualmente complicado encontrar botellas de jerez en las tiendas minoristas (supermercados, tiendas de descuento y grandes almacenes). Ninguno de las grandes cadenas como Aeon, Ito-Yokado o Seiyu tiene botellas de jerez en sus establecimientos. Uno que se puede encontrar es Tio Pepe, sin embargo, la mayora de los que se ven son importaciones paralelas a excepcin de las botellas de tamao reducido importado por su agente oficial Mercian. De momento parece que no hay importaciones paralelas de jerez en este formato. Existe una gran diferencia en precios entre las importaciones paralelas y las oficiales. El precio ms bajo de una importacin oficial se puede situar en los 1980 mientras que una importacin paralela lo coloca por 1.500 . Muchos productos de importacin paralela se solan vender en el mercado durante la poca dorada del whisky escocs y el Coac pero con las reformas de impuestos el diferencial de precios se ajust y muchas importaciones paralelas fueron desapareciendo. Sin embargo, una de las excepciones es To Pepe, cuyo nmero de importaciones paralelas puede que sea mayor que el nmero de importaciones oficiales. Esto puede deberse a una mala interpretacin de la marca como una especie de licor. Considerando que Fino y Manzanilla deberan entenderse como vino blanco seco, los supermercados de calidad que ponen nfasis en la calidad y la trazabilidad nunca vendern importaciones paralelas en sus lineales. Por este motivo se desconoce cmo estos productos han llegado a venderse en Japn o que rutas han tomado. La demanda de jerez en el sector HORECA ha crecido de manera estable. Los resultados de una encuesta conducida hace 4 aos mostraban que de las 30.000 cajas de jerez importado, casi la mitad se consuman como bebida y la otra mitad como ingrediente para cocinar. Actualmente, la situacin parece no haber cambiado. Algunas botellas se importan directamente para usar en cocina mientras que otros se distribuyen en lineales pero son adquiridos por establecimientos de bebida tambin para cocinar. En otras palabras el total del volumen consumido como bebida se limita a 15.000 cajas de las cuales el 70% se consume en el mercado HORECA. El jerez que se consuma mucho en banquetes y recepciones de bodas ha sido remplazado por vinos espumosos o simplemente ha ido desapareciendo por la disminucin en el nmero de banquetes. Por otro lado existe una botella de jerez casi en cualquier bar u hotel y se consume en un vaso de tamao ms pequeo o como cocktail. Impulsado por el boom del highball (whisky+soda) el jerez con soda se est volviendo popular as como el jerez by the glass en los bares de tapas y barra Espaola que sigue en incremento gracias al auge de lo espaol en los ltimos aos. Nuevos finos y manzanillas se estn tambin vendiendo en este tipo de establecimientos. El desglose de exportaciones de jerez a Japn a pesar de que no incluye la exportacin paralela a travs de terceros pases muestra que tres cuartas partes del jerez que llega a Japn es de las cateVino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez
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goras Fino y Manzanilla, aunque su consumo es nfimo si se compara con el resto de cavas o vinos tranquilos procedentes de Espaa. La razn es probablemente que estos generosos no se conocen como vino blanco seco si no como un tipo de licor con graduacin alcohlica ms alta. Teniendo en cuenta que se almacena como vino blanco de delicado sabor y que se sirve a una temperatura especfica, si estos vinos ganaran la aceptacin adecuada en el mercado japons tiene un gran potencial de crecimiento, mayor que el que disfrutan en la actualidad. Por este motive es necesario cambiar la percepcin de este producto. Utilizar la ceremonia del venenciador es una de las vas que puede atraer la atencin del consumidor japons. Por lo tanto se recomienda promocionar ms eventos y actividades educativas que sugieran la atraccin y combinacin de estos vinos con comida en lugares ms destacados y atractivos. No todos los jerez son iguales y por ello deben marcarse las diferencias en los mtodos de fabricacin de cada tipo y sus tratamientos. En el caso del Almacenista, un jerez caro que se suele servir by the glass acaba de lanzar una botella de 500 ml en el mercado. Por otra parte, los precios minoristas de las botellas han cado con el objetivo de impulsar el volumen de negocio y la realizacin de un control de calidad ms exhaustivo. Ante todo, seguimos destacando el auge que actualmente estn viviendo los bares de tapas, bares espaoles y restaurantes espaoles, que sumado a los reportajes especiales y la informacin de la prensa ha impulsado el consumo del jerez. En este tipo de establecimientos se consume principalmente Fino y Manzanilla. De hecho, las exportaciones de Manzanilla a Japn se incrementaron un 19% en 2010 alcanzando las 4.155 cajas, cifra prxima al rcord de 4.195 cajas de 2008. Un punto que cabe destacar es que muchos de estos restaurantes de cocina espaola han venido mostrando su inters por nuevas marcas y primeras calidades, con el fin de diferenciarse frente a sus competidores. Aunque el volumen es an reducido, la demanda de Jerez de gama alta se ha incrementado, sobre todo debido al sector de restaurantes de lujo (todava muy incipiente en el caso de Espaa en Japn).
TABLA 9: EXPORTACIONES DE JEREZ A JAPN POR TIPO DE PRODUCTO, 2004-2011

Unidad: cajas de 9 litros, %
2004 Fino 10.693
2005 7.931
2006 10.581
2007 15.240
2008 9.026
2009 9.943
2010 10.165
2011 10.248
vs.2010 100.8 25
Manzanilla Oloroso Amontillado Cream Medium Pedro Ximnez Moscatel Pale Cream Palo Cortado Total
2.538 497 1.812 3.414 765 135 20.439
2.961 700 846 806 893 180 15.330
2.730 924 979 883 827 113 17.756
3.643 1.432 1.097 1.074 1.335 200 25.464
4.195 751 774 1.238 1.268 80 18.065
3.491 967 950 952 500 224 197 70 70 17.624
4.155 1.382 1.048 998 480 446 273 92 47 19.085
4.368 1.473 1.102 1193 596 579 366 74 120 20.117
105.1 106.6 105.2 119.5 124.2 129.8 134.1 80.4 255.3 105.4
Fuente: Wands Review (February 2012)
Cabe destacar el gran incremento en las importaciones de Oloroso, del cual una gran cantidad es usada como material para productos domsticos RTD (ready to drink) . Segn afirman varios importadores, el descenso de las importaciones en los ltimos aos se debe a que, como decamos anteriormente, el generoso se ha empleado en Japn principalmente en gastronoma, y en este sector cada vez se recurre menos a este tipo de vinos para cocinar. Y aunque el consumo en los restaurantes y bares espaoles est aumentando, esto no basta para compensar la prdida, dado que el uso en cocina siempre ha sido muy elevado. De hecho, un 50% de las importaciones de jerez se usan para cocina y comida procesada. Por ello, el consumo como bebida en hogares es muy reducido. Mercian ha explicado a Wands Review que su marca To Pepe afronta una difcil batalla en el sector at home. Aunque sus ventas del producto en botellas de 375 ml. han crecido un 20%, este incremento se debe a las ventas en el mercado duty-free (ej. para vuelos). En cuanto al sector on premise, antes se venda bien en hoteles de calidad (ventas by the glass) pero esto ha cambiado debido a las consecuencias que ha tenido la recesin sobre estos negocios. Adems, la situacin de este tipo de establecimientos se ha agravado con el terremoto, el tsunami y el accidente de Fukushima.
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Datos del 2011 Como podemos observar, la evolucin de las importaciones de 2010 a 2011 difiere mucho segn el pas del que se trate, aunque en trminos generales se hayan incrementado ligeramente.
TABLA 10: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS A JAPN POR PASES
Bebidas listas para tomar.
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Volumen de las importaciones 2010 PORTUGAL ESPAA ITALIA FRANCIA AUSTRALIA OTROS TOTAL 411.029 215.898 80.541 22.725 3.600 1221 735.014 2011 392.333 272.778 87.479 22.945 495 900 776.930
Unidad: litros
Variacin -5% 26% 9% 1% -86% -26% 6%
Fuente:
Japan Tariff Association
Fijndonos con detalle en las cifras de volumen de importaciones (tabla anterior), las noticias para Espaa son muy positivas, mientras que en el ejercicio anterior el volumen de nuestras importaciones se reduca un 3% con respecto al 2009, el 2011 supuso un incremento del 26%, el mayor incremento entre los principales importadores. Francia e Italia muestran ligeras subidas del 1% y 9% mientras que Portugal sufre una reduccin del 5%. Cabe destacar la acusada cada del 86% sufrida por Australia producida entre otras razones por la debilidad del euro frente al yen y un fuerte dlar Australiano que hace los vinos Europeos ms asequibles en precio. En trminos de precio, el valor de nuestras importaciones crece un 12% frente a la cada del 11% sufrida en el ejercicio anterior. Si observamos el incremento en volumen estas cifras reafirman la tendencia general, por parte de los productores espaoles, hacia la reduccin de los precios de sus vinos.
TABLA 11: VALOR DE IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS A JAPN POR PASES

Unidad: miles de
Valor de las importaciones 2010 PORTUGAL 359.054 2011 339.584
yenes
Variacin -5% 27
ESPAA FRANCIA ITALIA AUSTRALIA OTROS TOTAL
163.282 46.081 35.747 1.429 1362 606.955
182.916 48.009 36.462 430 366 607.767
12% 4% 2% -70% -73% 0%
Fuente:
Japan Tariff Association
3. PROMOCIN DE VINOS DE JEREZ EN EL MERCADO JAPONS
Fedejerez cuenta, desde el ao 2002, con un agente representante en el mercado japons encargado de desarrollar una serie de actividades de promocin de vinos generosos. Una de las actividades ms destacadas es el concurso de venenciador, en el que se entrega el correspondiente Ttulo Oficial de Venenciador. Sin embargo, esta actividad sigue aportando al jerez una imagen de producto tradicional, mientras que se podran aprovechar las particularidades en sabor y cuerpo de variedades como el fino y la manzanilla para asociarlos al consumo de vinos blancos (incluso venderlos en las mismas estanteras) y, de este modo, intentar aumentar su consumo bebido. Por otro lado, desde el ao 2007, se celebra simultneamente a este concurso la Sherry Cocktail Competition, una iniciativa ms moderna en la que se preparan ccteles a base de jerez. A pesar de que estos eventos promocionales cosechan una gran aceptacin y que consiguen una elevada participacin de camareros, esto no ha repercutido necesariamente en las ventas del producto.
Por otra parte, cabe destacar que en la actualidad Japn cuenta con ms de 100 venenciadores acreditados por el Consejo Regulador de Vinos de Jerez y Manzanilla, que ejercen de embajadores del jerez en importantes establecimientos del pas.
La demanda del Jerez sigue estando concentrada en hostelera y restauracin sin que se haya extendido al mercado domstico. Wands apunta algunas sugerencias en este sentido: Dado que el Fino y el Manzanilla se conservan relativamente poco, una vez abiertos, podra compartir balda con el resto de los vinos, mientras, por el contrario, los Olorosos y Amontillados pueden promocionarse como vinos para tener en casa. Celebrar actos de promocin al estilo de la Feria de Jerez o buscar una mayor presencia del producto en los medios de comunicacin para que el consumidor se familiarice con l.
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Giro de las campaas hacia la comunicacin directa a los consumidores de las caractersticas del jerez y cmo beberlo. Este tipo de promocin suele tener buena aceptacin entre los consumidores.
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V.
DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Canales de distribucin La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que, en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposicin del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se estn eliminando ms. Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique. Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin ms rgidas. Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar: Importaciones de productores de bebidas alcohlicas japoneses (a granel). Importaciones a travs de compaas especializadas. Importaciones directas de grandes compaas de distribucin, grandes almacenes, cadenas de supermercados. Importaciones directas de importadores especiales de vino que venden sus productos directamente a los consumidores.
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el margen.
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Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia contine en el futuro prximo. En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (konbini) abiertas las 24 horas. Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario. Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que desempean estas tiendas, que son cadenas de pequeos supermercados que estn abiertos las 24 horas del da. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rpido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con grandes empresas de trading. Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.
Esquema de la distribucin FIGURA 9: CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL VINO
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Escandallo de precios a la exportacin Segn datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes de vender en Japn son los siguientes. Al precio en bodega (excellar price) hay que aadir los costes de puesta en puerto de exportacin, con lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le aadimos los costes del transporte martimo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF. Una vez que la mercanca se encuentra en el puerto de Japn, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japn para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados es de 112 yenes/litro (para los pases miembros de la OMC, como es el caso de Espaa). A esto hay que aadir el impuesto sobre bebidas alcohlicas (Shuzei), que vara en funcin del grado alcohlico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros. A continuacin, se aade el impuesto al consumo (shouhizei) que sera el equivalente al IVA de Espaa y que en Japn es de un 5% aunque en la actualidad el gobierno est aprobando una subida al 8% para Abril de 2014 que culminara en un 10% en Octubre de 2015. El resultado de todo esto es el coste de una botella en el puerto de Japn. A esto habr que sumar el gasto de los trmites de aduanas, de los que muchas veces se encarga el almacn, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del
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almacn al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de coste para el importador. Los mrgenes que suele aplicar en Japn un importador oscilan entre el 15% y el 30%. A continuacin se analiza una de las cadenas de distribucin ms habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista-retail o distribuidor. El importador aade al coste total del producto en Japn un margen que vara entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista, por lo general, aplica un margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la funcin del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como nico acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestin de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele aplicar un margen de entre un 20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%. El resultado es que, despus de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo est vendiendo el productor.
Costes indirectos que soporta el consumidor Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japn todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor aadido del 5%, el equivalente del IVA en Espaa. Segn las ltimas noticias que han aparecido en los medios de comunicacin, el Gobierno japons tiene intencin de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego hasta el 10% en 2015), pero para ello debe enfrentarse al rechazo que ha generado la propuesta tanto en la oposicin como en algunos sectores de su propio partido, por lo cual no se sabe si finalmente se llevar a cabo en un futuro prximo. Muchas veces el importador podra tener que asumir algunos costes de promocin para la correcta distribucin y comercializacin del producto y estos incidiran en el precio final del producto.
2. ANLISIS CUALITATIVO
Estrategia de canal y para el contacto comercial: La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el
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apoyo de socios locales como importadores especializados, a travs de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor espaol existen varias posibilidades: 1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance. Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor. 3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino.
Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y mrketing. No obstante, estas empresas de trading estn cada vez ms interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promocin. A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas ser ms grande. Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena. 4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas
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Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias. 5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los intermediarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos. Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de recursos, atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza. 6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminacin de toda la cadena de intermediarios. Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una produccin relativamente baja.
7. Otros canales En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el hecho de que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisin en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por Internet. Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est cambiando y cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que est creciendo y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.
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Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad de venta por correo o Internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
Para los exportadores espaoles
La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.). Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio, importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos.
Tambin es recomendable que el exportador trate de mantener una relacin constante con el agente/importador en Japn, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relacin y sirven para llegar a nuevos acuerdos, disear conjuntamente estrategias y campaas de promocin, as como presentar nuevos productos. De hecho, esta es una prctica habitual entre aquellas empresas que ya llevan muchos aos en el pas y cuentan con una trayectoria exitosa. En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.
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En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a nico tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto. Acceso y suministro: Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de control de calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a ellos. De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japn. La calidad implica para los japoneses dos conceptos: Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin. Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor del 10%. De ah que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final, sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto. Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.
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Exigencias promocionales: Promocin efectiva: Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promocin, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sera deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qu tipo de acciones se podran llevar a cabo conjuntamente. Ahora ya no es raro, ms bien habitual, que las revistas de vino hagan artculos o ediciones especiales dedicadas a vinos espaoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el importador japons agradecera mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas. Por otro lado tambin es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los importadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estn presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados. Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos, que, por otra parte, se han apoyado en la fuerte imagen de pas y la popularidad de su gastronoma. Adems de la promocin institucional que se realiza, sera bueno contar con apoyo del importador o del socio local en este concepto. Por ejemplo, es destacable la promocin de empresas como Freixenet que asocian el consumo del cava al cine espaol que llega a Japn.
Presentacin: La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapn o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.
Precios y tamaos adecuados: Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas. El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el
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consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
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VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. LEGISLACIN APLICABLE
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado. Ley sobre la higiene de los alimentos Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso. Nuevas regulaciones A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado molesto tro, el cual se compone de: incrementos en las tasas sobre el vino; enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y la denominada Lista Positiva.
Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectan de forma directa al sector vincola. Han entrado en vigor en mayo del 2006. Sin embargo, ha habido ms especulacin acerca de cmo iba a afectar estas medidas, sobre todo la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio.
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Incremento en las tasas sobre el vino La mayora de los importadores trasladarn la subida de las tasas totalmente a los consumidores. La subida es de 7 yenes por botella.
Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.
Uso de cido metatartrico En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.
Lista Positiva El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva. Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando. Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo de Internet: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
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Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
FIGURA 10: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes, etc. Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japons.
Entrega a las oficinas de cuarentena

Documentacin relativa a la importacin: notificacin para la importacin de alimentos y otros documentos.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
El producto no requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
Certificado o notificacin de haber superado los trmites sanitarios
Reenvo, destruccin o conversin en otros productos
Declaracin de aduanas
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley. Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca. Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relacin comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a travs del Ministerio de Sanidad. Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran examinar los contenidos de: Dixido de sulfuro cido Srbico Glicol etlico Metano Dietileno glicol (350 ppm o menos) (200 ppm o menos)
Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen.
Ley de Bebidas Alcohlicas La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios.
Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la ltima modificacin de tasas
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que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos: Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general graduacin inferior a 15. Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15. Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico Las tasas aplicables son las siguientes: TABLA 12: TASAS SOBRE EL VINO Categora Contenido 1 litro Fruit wine botella de 0,75 litros 1 litro o menos de 1 litro Sweetened fruit wine (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12) botella de 0,75 litros Fuente: Elaboracin propia. Oficina Comercial de Espaa 90 yen 60 yen 120 yen/litro Impuesto (yenes) 80 yen/litro
2. ETIQUETADO
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no deber preocuparse por este aspecto. Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique. Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados
Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes 44
Lista de aditivos Volumen (expresado en mililitros o litros) Carbonado o no carbonado Mtodo de conservacin Pas de origen Nombre y direccin del importador Advertencia de prohibicin del consumo por menores de edad (20 aos)
Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons. Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles. Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las que se muestran a continuacin: Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020).
Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro. Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC) Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.
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En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA
Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancas en Japn se realiza por carretera o por va martima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta ltima cifra tambin el trasporte internacional). Despus, el transporte ms utilizado es el ferrocarril, con un 4,08%, y el areo con un 1,47% del total de las mercancas que se transportan en Japn (de esta cifra, 1,31% correspondera al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japn posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo ms importante es la consideracin que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia especfica, lo que a efectos de la legislacin japonesa significa que son importantes para la promocin del comercio internacional. El tipo de transporte ms utilizado en el mbito internacional en este sector es el martimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del pas, lo ms utilizado es el transporte por carretera. Para obtener ms informacin sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Cooperative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercanca puede ser til contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446). Existen problemas fundamentales relativos al transporte de Japn con Espaa. No existe el transporte martimo directo, por tanto hay que realizar escala en algn puerto de Asia (Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pusan), lo que alargar la duracin del transporte. Para el transporte de vino, es recomendable el uso de contenedores refrigerados. En caso de que no se tengan, sera aconsejable solicitar al agente transportista cargar el contenedor bajo el cuerpo del navo para evitar subidas de temperatura.
Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japn no existen barreras significativas. De todas formas, para una informacin detallada sobre como invertir en Japn, es interesante analizar la siguiente bibliografa 46
A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls. Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas.
Defensa jurdica Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direcciones de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultora o la traduccin que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.
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VII.
1. FERIAS
1.1 FOODEX
ANEXOS
Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edicin de 2011 participaron empresas de 63 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al ao 2010. La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de Recursos Tursticos. El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1945 m . En la ltima edicin participaron 103 empresas espaolas, 6 organismos autonmicos de promocin exterior e ICEX. En la presente edicin (2012) la participacin ser de 98 empresas espaolas, acompaadas de 5 organismos autonmicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX, Prodeca) e ICEX, que contaran con un pabelln oficial de 1740,50 m . La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, etc.
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Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012.

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Fecha: Edicin: Lugar de celebracin: Director / Organizador:
6 al 9 de marzo de 2012 37 Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn Japan Management Association Japan Hotel Association Japan Ryokan Association Japan Ryokan & Hotel Association Japan Restaurant Association Japan Tourism Facilities Association
Carcter:
Sectorial y profesional (no se admite pblico general ni menores de 16 aos)
Fecha de la prxima edicin:
5 8 de Marzo 2013
1.2 Wine & Gourmet Japan Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por segundo ao consecutivo en 2010, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival. Aunque prevista para abril de 2011, el terremoto que tuvo lugar en marzo impidi su celebracin, por lo que se pospuso hasta el ao 2012. En el ao 2010, 63 expositores provenientes de los ms importantes pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2010. Fecha: Lugar: 4-6 de abril del 2012 Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd Nmero expositores: 104 empresas (32 japonesas y 72 extranjeras)
Ferias concurrentes:
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14th World FABEX 2012 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin.
9th Dessert, Sweet & Drink Festival 2012. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada.
37th Japan Meat Industry Fair 2012. Carnes frescas y procesadas, servicios de restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Nmero de visitantes: 63.478 Prxima edicin: 3-5 de abril de 2013
1.2 Spain Gourmet Fair 2011 La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentacin del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa. Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japons. Sera pues un buen complemento de FOODEX, ms apta para empresas con un tamao superior. Se incluye a continuacin la ficha tcnica y los datos de la ltima convocatoria.
Fecha: Lugar: Organizadores:
3-4 de octubre de 2012 Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei) ICEX y Oficina Comercial de Espaa en Tokio. A Corua, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza.
Cmaras organizadoras:
Nmero de expositores: Productos presentados:
41 empresas (23 de vino, 15 de alimentacin y 3 de ambas) Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y otras conservas de pescado, jamn, chorizo, salchichn y otros embutidos, quesos, salsas, productos derivados de la castaa, chocolates, vinos, etc.
Nmero de visitantes (2011): Total Importadores, tradings

510 199 50
Restaurantes, hoteles, catering Grandes almacenes, tiendas de gourmet, Supermercados Mayoristas, fabricantes Prensa Otros
119
60 58 36 38
Prxima edicin:
Octubre 2013
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japons, y en el mes siguiente se publica un resumen del nmero anterior en ingls. Otras publicaciones en japons: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.
3. ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html Japan Sommeliers Association http://www.sommelier.jp/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS
EMBAJADA DE ESPAA Servicios Generales 1-3-29, Roppongi, Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627
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Minato-ku, Tokyo 106-0032 Consejera de Informacin 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Oficina Econmica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Email: emb.tokio@maec.es Tel: +81 3-5563-1456 Fax: +81 3-5563-1458
Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 Web en Espaol http://japon.oficinascomerciales.es/ Web en Japons http://www.spainbusiness.jp/
Oficina Nacional Espaola de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 Email: tokio@tourspain.es Web en Japn: http://www.spain.info/jp Web en Espaa: http://www.spain.info
Instituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 Email: info@cervantes.jp Web en Japn: http://tokio.cervantes.es/jp/
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE ESPAA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited 4-1-34, 1505 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81 3-3436-1117 Fax: +81 3-3536-1119 Email: suzuki@detokltd.jp Web en Espaa: http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
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OTROS ORGANISMOS DE ESPAA SBTO (Spain Business and Technology Office) 2Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: +81 3-3505-2631 Fax: +81 3-3505-2634 Email: info@sbto.or.jp Web en Japn: www.sbto.or.jp CIDEM (Centre for Innovation and Business Develop- Tel: +81 3-5575-8635 ment) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 ACC1 (Catalua Competitividad) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 Fax: +81 3-5575-8636 Email: info@cidemtokyo.com Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com Web en Espaa: http://www.cidem.com/ Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 Email: tokyo@acc10.com Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin Exterior) Tel: +81 3-5216-3865 MLC Bldg., 3F 2-8, Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 INFO (Instituto de Fomento Regin de Murcia) Oficina de Promocin en Japn Sakai Bldg. 7F 4-27-10 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Fax: +81 3-5216-3866 Email: japon@extenda.es Web en Espaa: http://www.extenda.es Tel: + 81 3 3432 3142 Fax: +81 3 3432 3098 Email: infoja@gol.com Web en Espaa: http://www.ifrm-murcia.es/
AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Agency) J&E Takata Bldg. 3F, Sumiyoshicho 1-10, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065 IPEX (Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg., 3-17-13, Hongo,
Tel: +81 3-6380-1343 Fax: +81 3-6368-5913 Email: dgarcia@aragonexterior.es Web en Espaa: http://www.aragonexterior.es Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 Email: hsasaki@ipextokyo.jp Web en Espaa: http://www.ipex.jccm.es
53
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
ORGANISMOS DE PROMOCIN EXTERIOR DE JAPN Japan External Trade Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6006 Manufactured Imported Products and Investment Promotion Organization (MIPRO) 6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 1708630 Tokyo Chamber of Commerce and Industry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005 Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054 Web: www.tokyo-cci.or.jp E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp The Japan Chamber of Commerce and Industry Cmara de Comercio e Industria de Japn http://www.jcci.or.jp/home-e.html Tel:+81-(0)3-3988-2791 Web: http://www.mipro.or.jp/english/ Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp
Japan Foreign Trade Council Contiene informacin de "Shosha"
http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
Japan Institute for Overseas Investment (JOI) Instituto japons para la inversin extranjera y cooperacin internacional
http://www.joi.or.jp/index_e.html
Tokyo Trade Center Centro de comercio exterior para pequeas y medianas empresas de Tokio, incluye directorio de empresas.
http://www.tokyo-tradecenter.or.jp/TTC/en/index.html
54
MINISTERIOS DE JAPN Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca http://www.maff.go.jp/eindex.html
Ministry of Economy, Trade and Industry Ministerio de Economa, Comercio e Industria
http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ministry of Health, Labour and Welfare Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministry of Finance Ministerio de Finanzas
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
OTROS ORGANISMOS DE JAPN Consumer Affairs Agency Agencia de asuntos del consumidor http://www.caa.go.jp/en/index.html
Japan Industrial Standards Committee (JISC)
http://www.jisc.go.jp/eng/index.html
Japanese Standards Association Asociacin Japonesa de Normalizacin
http://www.jsa.or.jp/default_english.asp
55
International Accreditation Japan (IAJapan) Comit internacional de acreditacin de Japn
http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html
Japan Accreditation Board for Conformity Assess- http://www.jab.or.jp/en/index.html ment (JAB) Consejo de Acreditacin para la evaluacin de la conformidad de Japn
56

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Estudio sobre mercado del Vino Estudio sobre el mercado del Vino GeGeneroso en Japn neroso en Japn

1. Ferias 48 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 51 51 51

Vino Generoso en Japn, scar lvarez Martnez

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DEFINICIN DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

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1. TAMAO DEL MERCADO

FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

En Japn no se producen vinos generosos.

TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS (Kilolitros) y (millones de yenes)

2007 Valor Vol.

2009 Vol. Valor

2010 Vol. Valor Vol.

Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 3. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS (kilolitros/ Mill.JPY)

TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes Fuente: Japan Tariff Association

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FIGURA 4. EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS VOLUMEN (kilolitros)

VALOR (Millones de yenes)

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Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 5. CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS GENEROSOS (2011)

TABLA 5. EXPORTACIONES DE PORTO A JAPN POR TIPO DE PRODUCTO, 2011

2.591 18.977 998 77 22.643

103.2 118.7 200.4 a.i. 119.2

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98 224 72 0 394 45 144 95 38 11 288

6 146 192 48 16 401

Aejo 10 aos Aejo 20 aos Aejo 30 aos Aejo 40 aos Subtotal

5 412 793 22.580

8 341 734 23.378

151.1 82.8 92.6 118.1

2010 22.669 20 281 0 0 20 14 1.194 24.198 23.003 1.194 24.198

2011 21.862 333 673 0 0 26 60 1.433 24.387 22.954 1.433 24.387

Fuente: Wands Review (marzo de 2011)

TABLA 7. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS PORTUGUESES, 2004-2010

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ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

FIGURA 7: CONSUMO DE VINO PER CPITA

Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2011)

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PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

2. SITUACIN ACTUAL DE LOS VINOS GENEROSOS ESPAOLES

TABLA 9: EXPORTACIONES DE JEREZ A JAPN POR TIPO DE PRODUCTO, 2004-2011

2004 Fino 10.693

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2.538 497 1.812 3.414 765 135 20.439

2.961 700 846 806 893 180 15.330

2.730 924 979 883 827 113 17.756

3.643 1.432 1.097 1.074 1.335 200 25.464

4.195 751 774 1.238 1.268 80 18.065

3.491 967 950 952 500 224 197 70 70 17.624

4.155 1.382 1.048 998 480 446 273 92 47 19.085

4.368 1.473 1.102 1193 596 579 366 74 120 20.117

Fuente: Wands Review (February 2012)

TABLA 10: VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINOS GENEROSOS A JAPN POR PASES

Bebidas listas para tomar.

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