Vino Espumoso Japón

El mercado del vino espumoso en Japn
scar lvarez Martnez Agosto 2012
El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez
CONCLUSIONES I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector. clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 1. Percepcin de los productos espaoles 2. Situacin actual de vinos espaoles VI. DISTRIBUCIN 1. Anlisis cuantitativo 2. Anlisis cualitativo VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Legislacin aplicable 2. Etiquetado 3. Rgimen arancelario 4. Transporte, establecimiento y defensa jurdica VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters
3 5 5 6 6 7 8 20 20 28 30 30 30 33 33 36 42 42 47 48 49 51 51 53 54 54
CONCLUSIONES
Las importaciones de vino espumoso en 2009 en Japn sufrieron una grave cada, tanto en volumen como en valor, motivada por la crisis econmica y que supuso un giro en la demanda hacia vinos de precio bajo. Sin embargo en el ao 2010 se produjo una recuperacin generalizada de este mercado y las cifras de 2011 consolidan esa tendencia con incrementos tanto en valor como en volumen. Aunque es cierto que dentro de los vinos espumosos el champagne francs sigue siendo el lder indiscutible, los cavas espaoles estn consiguiendo un buen posicionamiento. En 2011 Espaa ocup el segundo lugar tanto por volumen como por valor, compitiendo fuertemente ao tras ao para consolidar su presencia en el mercado y superando por segundo ao consecutivo a Italia. Los espumosos espaoles gozan de buena reputacin gracias a su buena calidad y gracias tambin a empresas como Freixenet y Codorniu, que poseen una relacin estrecha con tres grandes compaas japonesas del sector de las bebidas, Suntory, Mercian y Sapporo. Cabe destacar que los vinos espaoles continan su tendencia creciente, aunque han suavizado su recuperacin con subidas del 4% en volumen frente al 17% que supuso el 2010. En trminos de valor el 2011 ha supuesto una reduccin del 2%. Italia por el contrario que en 2010 perdi un 5% de la cuota, en el ltimo ejercicio ha experimentado incrementos del 14% aproximndose as a las cifras de importaciones espaolas. Recientemente, se est produciendo una continua introduccin de productos de bajo precio procedentes de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. En consecuencia, y en lnea con la demanda, el mercado de vinos espumosos est dominado por los productos de bajo precio. Analizando el mercado de forma global, en 2011 se observa un crecimiento del 4% de las importaciones de vinos espumosos con respecto al ejercicio anterior. A pesar de que se trata de un pequeo aumento, no es un dato negativo teniendo en cuenta las consecuencias del desastre del 11 de marzo, que provocaron la cancelacin de numerosos eventos y banquetes y que afectaron mucho al sector horeca, especialmente a los hoteles y restaurantes de alta calidad. El champagne ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca. Se ha popularizado su consumo by-the-glass gracias a los nuevos cambios adoptados, como el tapn de rosca y la diversificacin del tamao de los envases (botellas de 300, 200 y 187 ml), ms adecuados al mercado nipn. El champagne se consuma principalmente en locales nocturnos como discotecas o clubes, donde se quiere dar cierta imagen, y por eso hasta hace poco se haba considerado imprescindible que fuera champagne y no otro tipo de vino espumoso. Sin embargo tras la cada de Lehman Brothers en 2008 el consumo de champagne en este tipo de locales se ha visto reducido bruscamente empujado adems por un descenso en la demanda de banquetes y eventos similares. Este, entre otros motivos, ha provocado que otros espumosos como el cava estn encontrando su lugar en el mercado. No obstante, el cava se est viendo tambin ame-
nazado por los vinos espumosos importados de pases del Nuevo Mundo, que han incrementado recientemente la competencia. Aunque el cava se est vendiendo bien en los hipermercados, se considera que la clave para su futuro est en el sector horeca, donde compite con su excelente relacin calidad-precio y el lanzamiento de productos y campaas especficos para este sector, al tiempo que es impulsado por la constante apertura de restaurantes y bares espaoles. Es muy importante tener en cuenta que el aumento actual de consumo de espumosos se debe principalmente al hecho de que son las mujeres las principales consumidoras, ya que se sienten identificadas y atradas por la imagen de glamour y sofisticacin que tradicionalmente ha tenido el champagne. Esta es una de las razones que explican la expansin de las botellas de vinos espumosos en formatos de 187 ml, un tamao ms adecuado al consumo de los japoneses en general y de las mujeres en particular. De hecho, ya se vende en konbinis y supermercados. Por todas estas razones, consideramos que Japn es un buen mercado para este tipo de vinos, ya que se conoce tanto el producto (vino espumoso) como su origen (espaol). As pues, las empresas de cava tendran que aprovechar este buen momento para introducirse o aumentar su red de distribucin.
I. DEFINICIN DEL SECTOR
En esta nota sectorial, se tratarn nicamente los vinos espumosos, es decir, aquellos que tienen presencia de carbnico. Este estudio posee partes comunes con la nota sectorial de vinos tranquilos, dado que, por un lado, en Japn la produccin nacional no especifica los tipos de vino, y por otro, el canal de distribucin es prcticamente el mismo.
1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Los vinos espumosos se encuentran dentro del sector de alimentacin y corresponden a la siguiente partida arancelaria:
2204.10
Vinos espumosos
La principal subpartida es la siguiente: 2204.10-000 Vinos espumosos
Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)
II. OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado a partir de diferentes tubrculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor graduacin e introducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las importaciones: TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros) 2005 Produccin domstica Importaciones TOTAL Peso relativo importaciones 102.859 134.793 219.075 53,05% 2006 88.624 140.054 242.913 63,52% 2007 86.468 140.663 229.287 62,29% 2008 87.593 142.773 229.241 61,79% 2009 86.737 149.036 235.773 63,21% 2010 91.926 158.046 249.972 63,22%
Fuentes: Estadsticas Ministerio de Agricultura de Japn. Agencia Tributaria de Japn, Wands (2012) Nota: Estas cifras incluyen datos de vino total: vinos tranquilos, vinos espumosos y vinos generosos.
FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS
2. PRODUCCIN LOCAL La produccin nacional de vinos espumosos est disminuyendo cada ao. Los principales productores de vino en Japn son: Mercian, Suntory, Asahi y Sapporo. Suntory ha dejado de fabricar vinos espumosos, por lo que Mercian y Manns Wines han quedado como nicos productores nacionales. Segn la revista Wands Review, en el mes de mayo de 2006, se publicaba que la produccin nacional de vinos espumosos en el ao 2005 fue inferior a 100.000 cajas. Esta cifra es muy baja, y cada vez se hace ms evidente que la tendencia es a sustituir la escasa produccin local por importaciones. Adems, estas empresas (y alguna ms como Asahi Beer o Sapporo Beer) slo producen en la poca de Navidad y Ao Nuevo. Sin embargo, segn esta misma revista, la demanda de vino espumoso japons a finales de 2010 pareca estar remontando. Las principales compaas productoras de vino domstico estuvieron lanzando nuevos productos de vino espumoso y aument el nmero de productos elaborados con el mtodo tradicional.
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TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA

Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (abril-marzo)
2005 Fruit wine Sweetened Fruit wine TOTAL 98.938 3.920 102.859
2006 81.246 7.378 88.624
2007 80.681 5.787 86.468
2008 83.235 4.358 87.593
2009 83.040 3.697 86.737
2010 88.358 3.568 91.926
La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se denomina fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar que, en general, poseen una graduacin inferior a 15 grados. Los vinos espumosos pertenecen a esta categora. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades; normalmente poseen una graduacin superior a los 15 grados.
Tradicionalmente, Suntory una de las mayores empresas japonesas del sector produca un vino espumoso japons llama-
do Delica, pero en estos momentos, dado el acuerdo que posee con la empresa Freixenet, este vino est siendo producido en Espaa.
3. IMPORTACIONES Tras una tendencia alcista, en la que las importaciones de vinos espumosos han venido aumentando desde el 2003 (exceptuando un pequeo bajn del 2005) y alcanzando su mxima en el 2008, se observa un ligero retroceso en el ao 2009. Conviene destacar que, adems, en ese mismo ao, se produjo una fuerte cada en el valor de las mismas, reducindose en ms de un 30% el precio medio por litro con respecto a valores del 2008. Esto se debe principalmente a la rpida apreciacin del yen y a la coyuntura econmica actual, que ha cambiado la demanda hacia vinos espumosos de menor precio.
De hecho, tanto en 2010 como en 2011 el volumen de importaciones se ha incrementado de nuevo superando las cifras de 2008, mientras que el valor de las importaciones todava est muy lejos del nivel alcanzado en el mismo ao. A pesar de ello, se produjo una leve recuperacin del precio medio al incrementarse un 7% con respecto al del 2009 pero los datos de 2011 reflejan una nueva cada del 2% con respecto al ejercicio anterior.
TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (kilolitros) y (millones de yenes) 2006 2007 Vol. Valor Vol. Valor 2008 Vol. Valor 2009 Vol. Valor 2010 Vol. Valor 2011 Vol. Valor
2204.10.000 Vinos es19.799 39.111 20.697 42.593 23.042 40.615 20.526 23.159 23.796 28.757 24.805 29.489 pumosos
Fuente: Japan Tariff Association
FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kilolitros/valor JPY)
Respecto a la procedencia de los vinos espumosos, al observar las siguientes figuras, se evidencia que el lder indiscutible es Francia, sobre todo en cuanto a valor se refiere. Atendiendo a ambas grficas, se observa que Francia acapara el 38% del volumen y el 75% del valor (vanse las grficas de la figura 4), lo cual muestra claramente que, si bien lidera ambas categoras (tanto volumen como valor), en trminos de valor no existe vino espumoso que le haga competencia al champagne. Tras Francia (en trminos de volumen), se sita Espaa, que, con un 23% del volumen de mercado vuelve a superar a Italia (20%) por segundo ao consecutivo. Asimismo, con un 9% en trminos de valor, Espaa se sita en segundo lugar, seguido muy de cerca por Italia (8.5%) que en el 2011 ha experimentado un crecimiento del 14% en volumen y 11% en valor.
Los pases que siguen son: EE. UU. (con un 5% del volumen se sita en cuarto lugar), Australia, que, con un 4% del volumen, se ve superado un ao ms por EE. UU, asentndose en la quinta plaza, y Chile (4%). Respecto al valor de las importaciones, estos pases rondan el 2%.
TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS, 2007 a 2011 (hasta 2l) 2007
Volumen Francia Espaa Italia Australia EEUU Chile Alemania Mxico Sudfrica Argentina 9.898 4.130 4.128 853 796 83 536 38 95 47 109 20.713
2008
Valor Volumen 35.696 2.717 2.861 618 356 38 377 16 45 19 10.281 5.189 4.444 1.011 1.020 125 514 44 157 189 72 23.046
2009
Valor Volumen 32.455 3.311 3.041 725 456 62 335 17 72 86 7.553 4.579 4.879 973 1.142 388 295 216 259 171 73 20.528
2010
Valor Volumen 16.142 2.568 2.787 554 442 159 184 89 112 69 9.407 5.380 4.421 1.082 1.359 751 325 398 332 191 150 23.796
2011
Valor Volumen 21.661 2.737 2.277 631 516 283 185 152 146 79 91 28.757 9.533 5.604 5.027 1.085 1.218 906 285 544 248 189 166 24.805 Valor 22.242 2.695 2.521 635 464 316 148 190 101 75 102 29.489
Otros
Total
89
42.832
57
40.617
58
23.164
Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes Fuente: Japan Tariff Association
En cuanto a la evolucin del volumen de importacin de dichos pases, destaca el notable descenso de las importaciones procedentes de Francia en el 2009, debido al pobre nivel de ventas de champagne a lo largo del ao, registrando una disminucin del 26%. Asimismo, observamos una importante cada en el valor de dichas importaciones (50%). Sin embargo, en 2010, Francia vuelve a incrementar sus ex-
portaciones a Japn, con un volumen similar al del 2008 pero un valor muy inferior al de ese ao. El incremento en 2011 fue leve, del 1% en volumen y 3% en valor. Espaa, que se sita como segundo pas exportador de vinos espumosos (un 23% del volumen total), ha experimentado un ascenso progresivo de sus ventas en el mercado japons, tanto en trminos de valor como de volumen, slo interrumpido por la ligera reduccin que se produjo en 2009. Sin embargo, mientras que en volumen se ha registrado un incremento del 4% en el 2011 el valor se ha reducido en un 2%. Italia haba visto reducir sus ventas en el mercado japons del ao 2006 al 2007 en trminos de volumen. En los aos 2008 y 2009 reforz sus exportaciones al pas nipn, pero en el 2010 sus ventas se redujeron de nuevo. Sin embargo los datos de 2011 reflejan unos incrementos fuertes del 14% y 11% en volumen y valor respectivamente, aproximndose de nuevo a las cifras de importacin espaolas. Detrs de Italia, en la clasificacin de los pases que mayor volumen de vinos espumosos venden al mercado japons, se encuentran EE. UU., Australia y Chile. De estos dos ltimos junto con Mjico se observan grandes crecimientos en los ltimos 4 aos y aunque el peso de sus importaciones es an pequeo, en torno a cifras del 2% sobre la cuota total, sera conveniente mantener un seguimiento de su evolucin. Las importaciones en volumen de Chile y Mjico fueron las que ms crecieron en 2010 con incrementos del 94% y 84% respectivamente. En 2011 se mantiene la tendencia con incrementos del 21% para Chile y 37% para Mjico. Australia que con un posicionamiento ms consolidado creci un 11% en 2010, no ha tenido crecimiento en 2011. Esto se debe en parte a la cada del valor del euro que hace los vinos europeos ms asequibles en precio ganando cuota sobre los vinos Australianos.
FIGURA 3. EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS VOLUMEN (Kilolitros)
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VALOR (Millones de yenes)
FIGURA 4. CUOTA DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS (2011) VOLUMEN (kilolitros)
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VALOR (millones de yenes)
Anlisis del ao 2011 (Datos obtenidos de Japan Tariff Association y de la revista especializada Wands Review -julio del 2010, noviembre 2010, abril 2011, julio 2011, septiembre 2011 y octubre/noviembre 2011- ) El vino espumoso ha sido la fuerza impulsora del mercado global del vino en Japn en los aos recientes. La demanda ha mostrado recientemente un fuerte repunte otra vez, gracias a las exitosas actividades de promocin llevadas a cabo de forma individual por los importadores de este tipo de vinos. 2010 fue el ao en que el mercado del champn en Japn se recuper en cierta medida, despus de 2009 cuando la demanda en el mercado nocturno se perdi por completo tras el shock de Lehman Brothers. Las prdidas en este sector en 2009 fueron equivalentes a 30 miles de millones de yenes aproximadamente (segn la base de precios minoristas calculada por Wands). Sin embargo, sobre un tercio de las prdidas se recuperaron en un ao. Muchos productos de bajo precio de Chile, Sudfrica, Mxico, Argentina, etc. fueron introducidos dentro del mercado uno detrs de otro. El volumen total de importaciones se increment un 15,9%. Comenzaron a aparecer importadores que queran regresar al estilo original de su negocio, centrndose de nuevo en bares y locales de copas donde poda ser servido el vino selecto, incluyendo el champagne.
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Adems, el champagne empez a ser servido by the glass, incluso en algunos restaurantes de cocina japonesa. Pero como la economa japonesa est todava en horas bajas, la situacin de las ventas en bares y locales de copas no se espera que mejore en el futuro inmediato. Especialmente negativa es la situacin de los hoteles que afrontan una competencia excesiva dada la escasa demanda de banquetes y la tendencia a la baja de los gastos en entretenimiento corporativo. Las ventas de champagne en grandes almacenes tambin han sido pobres. Con respecto a 2011, las cifras hasta septiembre mostraban un crecimiento marginal del 2,8%, que indica que la tendencia alcista que aprecibamos nicamente se ha mantenido. Mientras que la cifra para los primeros cinco meses del ao 2011 fue de un 16,5%, desde junio se ha reducido casi un 20% cada mes. Esta situacin puede estar reflejando el hecho de que muchos importadores quisieran ajustar su stock despus del gran terremoto que sacudi el este de Japn el 11 de marzo. Las ventas de vino espumoso desde mayo no han sido necesariamente tan malas, aunque los artculos de bajo precio dominan el mercado de manera abrumadora. Incluso el mercado horeca, especialmente los hoteles, parece estar saliendo poco a poco de su situacin crtica. De hecho, el nmero de viajeros de negocios ha vuelto recientemente a su ritmo normal. As que con estas mejoras en la situacin del mercado, es posible que la tendencia a la baja no contine el resto del ao. De hecho, en 2010 aproximadamente un milln de cajas de vino espumoso, equivalente a casi el 40% del volumen importado anualmente, fueron importadas durante los ltimos tres meses del ao. Sin embargo aunque se esperaba un crecimiento ms acusado, en 2011 las importaciones totales de vino espumoso tan solo crecieron un 4%. En una nota relacionada, el CIVC anunci que el volumen de exportaciones de champagne a Japn para la primera mitad del 2011 haba crecido un 9,9%, colocando a Japn por delante de Blgica y en el cuarto puesto entre los pases a los que se exporta champagne. Como resultado de los sucesivos lanzamientos realizados recientemente por numerosas compaas, muchos ms productos de vino espumoso domstico que nunca estn siendo comercializados actualmente. Los productos de Mercian en las series Nippon-no-awa, tales como Katsunuma-no-awa y Manns Wines Lunaris Koshu Methode Traditionale, se estn vendiendo bien. Esto significa que las opciones para el consumidor a la hora de elegir y comprar vino espumoso se han expandido. Las ventas de vino espumoso en supermercados y konbinis no han tenido problemas. El sector inhome no fue severamente golpeado por el desastre de marzo. Como resultado del lanzamiento de nuevos productos de vinos espumosos tales como ros, las medias botellas, el cava (que puede estar vendindose al por menor alrededor de los 1000 yenes por botella) y los nuevos Spumante y Prosecco, los supermercados ya tienen suficiente surtido de productos de vino espumoso para exponer en sus estantes.
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En contraste con el incremento del consumo en los hogares, el sector que ha sufrido graves daos desde el shock de Lehman Brothers y la influencia del desastre del 11 de marzo, es el mercado on premise. Pero incluso desde marzo, algunos establecimientos para beber en plan informal se han abarrotado de clientes cada da. Nos referimos a las llamadas cadenas de establecimientos, los bares de vino tachinomi (para estar de pie y beber) y los bistros en el rea metropolitana de Tokio. Los nicos que hasta ahora casi no se han recuperado de las negativas condiciones del mercado son los establecimientos de bebida de calidad. Adems, la influencia del desastre no parece estar limitada slo a Tokio, sino que tambin se encuentra en Osaka, Kyoto y Nagoya. Desde el 11 de marzo, ha habido poco movimiento en los hoteles de Tokio ya que, a pesar de sus mltiples proyectos de promocin, fueron abandonados por los visitantes extranjeros y sufrieron el descenso del entretenimiento corporativo. Por ejemplo, muchos han empezado a ofrecer precios de descuento, con lo que los precios de alimentos y vinos servidos all han empezado a disminuir. Y por supuesto, como resultado, los hoteles estn demandando a los importadores que reduzcan los precios a los que les venden los vinos importados. A pesar de esto, algunos hoteles de capital extranjero y bien experimentados han estado desarrollando activamente muchas actividades de promocin diferentes, tales como la introduccin de un men para comer prefijado o una campaa de vino espumoso bythe-glass, etc. Tales esfuerzos en traer de vuelta a los antiguos huspedes parece que gradualmente comienzan a dar sus frutos.
Anlisis primera mitad de 2012 (Datos obtenidos de la revista especializada Wands julio 2012) Se estima que la demanda total de vinos espumosos en Japn para la primera mitad de 2012 creci ms del 10%, junto con un gran aumento en la demanda tambin de vino tranquilo. Tal situacin puede implicar la llegada de un nuevo auge o boom en el consumo de vino. Hay indicios de que el impulso del mercado aumentar en el prximo otoo gracias a la promocin, tambin de vinos espumosos, que todos los importadores estn llevando a cabo y que podra llevar a una mayor expansin del mercado. El volumen de importaciones de vino espumoso para los primeros 5 meses de 2012 alcanz casi el milln de cajas, con un crecimiento del 11,7%. El mercado ha sido empujado por vinos de bajo precio en los ltimos aos y la tendencia se mantiene. Podra decirse que la tendencia a la baja de precios en las tiendas al por menor ha acelerado el proceso. Se consideraba difcil vender vino espumoso de manera estable por debajo de los 1000 /botella, siendo el arancel para vinos espumosos mayor que el de tranquilos. Sin embargo, esta situacin cambi por completo cuando Sala Vive, un vino espumoso producido por la subsidiaria de Freixenet en Mjico, comenz a ser importado. Siguiendo esta tendencia, los precios del vino espumoso Chileno cayeron por debajo de los 1.000 tambin aprovechndose de una menor carga arancelaria gracias al TLC que Chile dispone con Japn.
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En este caso, todos los tipos de espumosos como Yin Mousseux, cava y espumante empezaron a bajar sus precios. Justo antes de verano el cava Jaume Serra de Garca Carrin llego a venderse a 780 (IVA incluido) a travs de una tienda on-line. De hecho, el mismo cava se est vendiendo a 598 a los miembros del grupo CGC desde Agosto. Se presume que esta presin a la baja en precios llevara tambin a una rebaja en el precio actual de 908 del cava Rene Barbier. Aparte de esta tendencia bajista de precios, las ventas de espumosos en supermercados y tiendas de conveniencia en diferentes formatos (750ml, 250 ml, etc.) han sido favorables.
Anlisis de los principales competidores de Espaa: Francia Los productos franceses, incluyendo el champn y el vin mousseux, suponen alrededor del 40% del mercado total de vinos espumosos. Segn las estadsticas de Japan Tariff Association (las aduanas japonesas), el volumen de importacin de vinos espumosos franceses en el ao 2010 experiment un crecimiento del 24,6%. La principal razn de este hecho, se debe al aumento en el volumen de importacin de vins mousseux como Castel y Delica, as como la rpida recuperacin en las importaciones de Champagne. Sin embargo, en el 2011, el volumen de importaciones tan solo creci un 1%. En la actualidad, se ha incrementado fuertemente la presin en el mercado japons hacia precios ms bajos de champagne. A menudo se dice que el mercado no acepta este producto a menos que el precio propuesto por los importadores sea poco ms de 2.000 yenes la botella, ya sea a travs de un descuento o del suministro de algunas botellas o cajas de productos gratis para los consumidores. A excepcin de las cinco principales marcas, muchos productos de champagne estndar convencional son forzados a competir en precios con los dems. Los productos de vin mousseux tienden a perder su mercado, no slo debido al declive en la frecuencia de banquetes, sino tambin al hecho de que estn siendo vencidos por muchos vinos espumosos de bajo precio procedentes de pases del Nuevo Mundo como Chile, Argentina y Mxico. De todas formas, se cree que el champagne est en vas de recuperacin. Un dato que conviene destacar es que el champagne (y con l otros espumosos) ha dejado de ser considerado un producto de temporada o de final de ao, para consolidarse su consumo en cualquier poca del ao y lugar (Wands Review, agosto de 2009). Durante la primera mitad del 2012 las importaciones de Francia mostraron un crecimiento del 7,6%, probablemente gracias a incrementos en las importaciones de champagne. La situacin del mercado para vinos mousseux continua siendo difcil debido a una cada de la demanda en banquetes y perdida de posicin en el mercado minorista donde compite con los vinos del nuevo mundo. Sin embargo las ventas para Caf de Paris han crecido finalmente.
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Italia Las importaciones de vino espumoso procedente de Italia que se vieron seriamente afectadas en el ao 2010, descendiendo un 9,4% hasta las 490.000 cajas han conseguido crecer a un 13,7%, a lo largo del periodo 2011, muy por encima de los crecimientos experimentados por Francia (+1%) y Espaa (4,2%) probablemente como respuesta a la severa cada del periodo anterior. Las ventas de asti spumantes como Cinzano, Gancia y Capetta experimentaron serias dificultades en 2010, ya que el precio de dichos productos es muy superior al precio medio con el que trabajan los supermercados. Por otra parte, el asti spumante de bajo precio se sigui vendiendo bien. Cabe destacar que el nmero de importadores de Prosecco aumento considerablemente en 2010, aunque el volumen total de importacin de este espumoso es todava pequeo. De todas formas se augura un buen nivel de ventas en el futuro. Las ventas de Lambrusco no han tenido problemas. Los productos Asti como Cinzano, Gancia y Martini han empujado hasta ahora el mercado de vino espumoso italiano. Sin embargo con el incremento en las importaciones de DOC Trento y Prosecco, Asti ha hecho relativamente pocos progresos. El tamao de mercado de DOC Trento se est expandiendo cada ao, gracias a algunas marcas de calidad bien conocidas como Ferrari y Rotari. Las importaciones de Prosecco tambin tienden a aumentar cada ao, en lnea con un incremento en el nmero de importadores. Prosseco parece estar vendindose con facilidad a los minoristas de grandes volmenes, gracias a sus razonables precios. Por otra parte, en general, DOCG Franciacorta ha experimentado problemas, compitiendo contra champagne de ms bajo precio en el mercado. En la primera mitad del 2012 el volumen de importaciones italianas creci un 13,1%. Santeros Asti Degli Angell y su Pinot Ros and Prosecco se estn vendiendo bien, mientras que Gancia, Cinzano y Martini siguen experimentando dificultades. Las ventas de Ferrari y Rotari de Trentino y Ca del Bosco de Franciacorta se venden sin problemas. La reciente D.O. otorgada a IGT Prosecco est incrementando el nmero de importadores interesados as como las ventas de otros de sus productos de menor precio en los grandes almacenes.
Australia El volumen de importaciones de vino espumoso desde Australia en 2011 prcticamente se ha mantenido con un nfimo incremento del 0,3% que lo mantiene en 4 posicin por delante de Estados Unidos. La primavera pasada, yellow tail adopt un cierre Zork, que permite destapar y tapar la botella, para sus artculos bubbless y bubbles ros. Tambin han relanzado algunos productos, con un menor grado de alcohol para hacerlos ms bebibles. Jacobs Creek tambin enriqueci su oferta de productos de vino espumoso, con lanzamientos de Muscat y Muscat Ros. Por su parte, Accolade Wines (antiguamente Constellation Wines), est cada vez ms centrado en producir y vender vino espumoso elaborado con mtodos tradicionales, con uvas de la regin productora de vinos de Tasmania.
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Una de las caractersticas de los principales grupos de compaas productoras de vino es que ltimamente han estado centrando sus esfuerzos en desarrollar y vender vinos espumosos. Entre los productores de vino independientes, Yalumba lanz artculos de vino espumoso ros bajo la marca Angas Brut. Los productos de vino espumoso enlatado Barokes continan vendindose muy bien. En la primera mitad del 2012 el consumo de vino espumoso de Australia creci un 41,9%. Esto puede ser una reaccin a la cada de ms del 10% que se produjo en la primera mitad del 2011. Las ventas de los mayores espumosos incluidos Angus y Barokes mostraron sendos incrementos mientras que Jacobs Creek sufri una cada marginal.
Otros pases Los vinos espumosos de otros pases siguen ganando presencia en el mercado, con importaciones procedentes de EE.UU., Mxico, Chile, Sudfrica y Alemania, que ofrecen productos muy atractivos para el consumidor. Esto se debe al xito de ventas de vinos como Cooks y Andr (EE.UU.), Sala Vive (Mxico), Cono Sur, Baldivieso y Sunrise (Chile) y KWV (Sudfrica), marcas todas ellas de gran madurez en sus respectivos mercados y con precios muy competitivos para el mercado japons (por debajo de los 1.000 yenes). Destaca especialmente el caso de Chile, cuyo mercado de vino espumoso est en expansin (al igual que el de vinos tranquilos). De hecho, en el 2010 el volumen de importaciones de vino espumoso procedente de este pas aument un 93,7%, sobrepasando las 80.000 cajas. En el 2011 aun habindose producido una reduccin generalizada de la demanda debido al terremoto y sus consecuencias posteriores, los espumosos chilenos han conseguido crecer a un 20, 6% incremento solo superado por los espumosos procedentes de Mjico (+36.7%). Se han lanzado productos de vino espumoso con un precio propuesto de venta al pblico de 980 JPY por una botella regular de 750 ml, tomando ventaja del acuerdo de reduccin progresiva de aranceles firmado entre Chile y Japn. La marca lder chilena de este tipo de vinos, Valdivieso, se est vendiendo sin problemas, y, segn se informa, las ventas de otras marcas de espumoso como Cono Sur y Sunrise elaborados con el mtodo Charmat estn en aumento. Adems, Sunrise ha ampliado su cartera de productos con un vino espumoso ros. En el caso de Cono Sur, se ha aadido un vino espumoso a la serie de productos Neblina, y su precio recomendado de venta al pblico de 950 yenes ha sido muy valorado en el mercado. Las importaciones de Chile en la primera mitad del 2012 crecieron un 5,4% cuando lo hacan en un 92% el ao anterior. Valdivieso contina vendiendo tan bien como antes. En el caso de Cono Sur, vino espumoso Neblina con un precio al por menor de 1980 se est vendiendo satisfactoriamente. Sunrise mostro un crecimiento del 29%. Sin embargo Las importaciones de Mxico en la primera mitad del 2012 han mostrado una cada del 52,4%.
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Sudfrica que mostraba un crecimiento del 27,9% en 2010 gracias al impulso de la demanda provocada por el Mundial de Futbol ha cado un 25,3% en el periodo 2011.. Sin embargo, durante la primera mitad de 2012 las importaciones de espumosos sudafricanos se han incrementado en un 13,4% en contraste con la cada del ao anterior. Adems de la marca de vino principal KWV que vuelve a la senda del crecimiento, algunos nuevos vinos espumosos como Graham Beck y J.C. le Roux se lanzaban al mercado en el ao 2010. Por otra parte, los agentes del sector prestaron bastante atencin durante el 2010 al vino espumoso mexicano, con el lanzamiento de Sala Vive con un precio de venta al por menor de 700 yenes por botella, y que se est vendiendo sin problemas en los establecimientos del grupo Aeon. Durante el 2011, las importaciones de espumosos mejicanos han aumentado un 36.7%. Aunque no alcanza el crecimiento de 84% experimentado en el 2010 es el pas que experimenta el mayor crecimiento en un contexto de mercado cuando menos desfavorable. En el caso de Argentina, el impulso de las ventas de Norton parece se recuperaba en 2010. Sin embargo, durante el 2011 las importaciones de vino espumoso argentino se han mantenido prcticamente con una reduccin del 1 %. En el primer semestre del 2012 las importaciones de espumosos argentinos se incrementaron por 2,2 mientras que las de Alemania cayeron un 3,1%. Aunque el volumen importado total de vino espumoso desde EE.UU. se redujo un 10,4% durante el periodo 2011, Beringer White Zinfandel Sparkling que pareca venderse bien ese ao tambin cay un 22% en la primera mitad del 2012 como respuesta a las buenas ventas del mismo periodo del ao anterior. Del mismo modo Las importaciones americanas en la primera mitad del 2012 han vuelto a caer un 6,3%. Un nuevo producto de vino espumoso para el mercado japons (embotellado en Japn) fue aadido a la cartera de productos de Franzia en agosto de 2011. Por otro lado Accolade Wines Japan estudiaba la posibilidad de lanzar Cooks en una botella de tamao reducido de 187 ml para este verano. Se importaron un total de 5.037 cajas de otros pases, un 8,1% menos que el ao anterior.
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TABLA 5: EVOLUCIN DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE VINO ESPUMOSO POR PASES (cajas de 9 litros) 2006 Francia Espaa Italia Australia EE. UU. Chile Sudfrica Alemania Mxico Argentina Otros TOTAL 70.963 2007 2008 2009 839.050 508.774 542.163 108.127 126.879 43.091 28.807 32.817 24.000 18.954 8.015 2010 1.045.232 597.747 421.229 120.275 151.027 83.466 36.834 36.079 44.173 21.191 16.535 2011 1.059.226 622.632 558.537 120.548 135.354 100.716 27.595 31.625 60.480 21.028 18.412 2.756.153 vs.2010 +1.3 +4.2 +13.7 -10.4 +0.2 +20.7 +36.9 -12.3 -25.1 -0.8 +11.4 +4.3
1.018.474 1.099.809 1.142.348 424.740 483.168 79.128 101.243 458.866 458.520 94.732 88.247 9.253 10.522 58.143 4.200 5.174 576.518 493.827 111.817 113.376 13.874 17.460 57.109 4.890 21.008 7.957
2.199.313 2.299.721 2.560.209 2.280.678 2.643.788
Fuente: Wands Review (octubre/noviembre de 2011)
TABLA 6: PRECIOS DE IMPORTACIN SEGN PASES
Pas Francia Australia Alemania Italia Espaa Sudfrica Argentina EE.UU. Mxico Chile
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variacin CIF/1L CIF/1L CIF/1L CIF/1L CIF/1L CIF/1L CIF/1L vs.2010 2.232 526 460 445 460 446 360 262 433 3.553 674 613 626 616 473 343 385 717 3.606 725 704 693 658 480 399 447 423 459 3.157 717 651 684 638 459 455 447 395 494 809,8 2.137 569 623 571 561 434 406 387 413 411 651,2 2.302 583 569 515 509 439 413 380 382 376 646,8 2.333 585 519 501 481 407 397 382 349 349 630.3 7,72% 2,46% -8,67% -9,81% -9,27% 1,15% 1,72% -1,81% -7,51% -8,52% -0,68%
Precio medio 624,91 888,89 859,4 Fuente: Wands Review statistics (July 2012)
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III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
Factores socio demogrficos Uno de los principales problemas que afronta Japn es el rpido envejecimiento de la poblacin autctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el mbito econmico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminucin de la fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la inmigracin, disminucin de las tasas de poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc. Sin embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendr efectos positivos, dado que se trata de un sector de la poblacin que goza de un buen poder adquisitivo y que desea disfrutar de sus jubilaciones o bien viajando, o bien con un buen vino para cenar.
Factores econmicos Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo. Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la baja que existe actualmente sobre los precios. Por otra parte, el terremoto de marzo que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo que respecta al sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento del cerezo. Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao sicolgico en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promocin se hayan concentrado en los meses de otoo. Por otra parte, la cada del turismo ha sido un duro golpe para las ventas de vino, especialmente aquellas destinadas a hoteles.
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Factores culturales
Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios asequibles.
Consumo de vino
El vino no se encuentra presente en la alimentacin japonesa tradicional. Su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohlicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rpidamente y los hbitos de consumo japoneses se han ido alineando cada vez ms con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japn, aunque se ha visto siempre como un producto extrao. El vino en Japn es mucho ms popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad juega un papel muy pequeo en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen tener ms inters que el consumidor ms joven. Las mujeres por debajo de los 30 aos tienden a beber menos vino, sustituyndolo por refrescos con alcohol y licores. Muchos consumidores japoneses quieren saber ms sobre las caractersticas, la calidad de los vinos que compran, conocer cules son las mejores formas de consumirlo y con qu comidas encaja mejor. En los aos 80 el vino que se conoca en Japn era el vino de rango de precios altos donde se asociaba con una imagen de sofisticacin. Posteriormente su consumo siempre ha tendido a moverse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los aos ochenta y ste fue progresivo hasta 19961998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularizacin del concepto French paradox, en la que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los problemas cardiovasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya Tasaki en el campeonato mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o pelculas populares tales como Entre copas, en la que el vino aparece como tema central, tambin han influido en el florecimiento de este mercado en el pasado.
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En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado el consumo de vino a cifras prximas al pico que se alcanz en el ao 1998 y que terminan con una tendencia de consumo ms o menos esttica que se mantena desde hace ms de 10 aos.
FIGURA 5: CONSUMO DE VINO PER CPITA
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wand Review (Abril de 2012)
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompaado de otros factores ms estructurales. Por un lado una contina occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino. Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados. Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms de una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales, con polifenol aadido. Sin embargo, la tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos, incluso orgnicos.
TABLA 7: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN Ao fiscal 2009 Ao fiscal 2010 Porcentaje Consumo total (Kl) Consumo total (Kl) total Cerveza (incluida happoso) 3.960.473 3.712.835 43,60% % Variacin -6,25%
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Sake Japons Shochu Licores, espirituosos Vino (fruit wine) Whisky Brandy Otros TOTAL
662.839 961.453 1.686.278 248.157 83.563 8.020 926.318 8.537.101
632.140 922.740 1.966.078 270.954 94.297 7.883 907.834 8.514.761
7,42% 10,84% 23,09% 3,18% 1,11% 0,09% 10,66% 100,00%
-4,63% -4,03% 16,59% 9,19% 12,85% -1,71% -2,00% -0,26%
Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2012)
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. Sin embargo un gran porcentaje de la poblacin japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metabolizacin del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansin del consumo de bebidas alcohlicas entre la poblacin. Debido a este factor, el consumo de vino en Japn aunque tienda a equipararse, nunca podr alcanzar los niveles de occidente. Ademas este es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohlicas de menor graduacin como la cerveza o combinados de sochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son ms populares en el mercado. La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible. Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esta situacin cambi en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Con aumentos superiores al 9% de las ventas de vino importado en 2011, esta visin no puede ser negada categricamente. Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual aumento un 9,19% con respecto al ao anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de 1999 (ao en el que cay el consumo justo despus del boom del vino tinto) En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. Parece que esta tendencia a la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando en los ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchas tiendas por Internet de Tokio.
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Adems, el consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos durante aos, mientras que el consumo domstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda est girando hacia vinos de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente.
Hbitos de compra La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (at home) y en restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados. Existen varias razones para el incremento de este consumo: Progresiva occidentalizacin de la forma de vida Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o Reino Unido. Mayor disponibilidad de vinos para consumo. Mayor nmero de restaurantes occidentales. Nueva tendencia a vender vino por copas.
Aunque, por otra parte, tambin es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas: Incremento de la oferta de vinos de bajo coste. Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin. Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino. Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
FIGURA 6: CUOTA DE VENTA DE VINOS ESPUMOSOS IMPORTADOS POR LUGAR DE VENTA, 2011
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Fuente: Wands Review (julio de 2011)
La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en onpremise y supermercados. Las tiendas de descuento y las licoreras tambin venden una parte significativa del volumen de vinos espumosos importados. Algunos supermercados nacionales y regionales estn desarrollando sus propias marcas privadas de vino de bajo precio, a lo que se suma la incursin del vino domstico en esta franja de precios. Como resultado, las ventas totales de vino importado en los supermercados en 2010 se estima que han disminuido un 2%.
Por otra parte, un nmero creciente de konbinis pertenecientes a cadenas de supermercados que comenzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de vino en botellas de pequeo tamao. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido fluidas gracias a un incremento en el lanzamiento de envases ms reducidos, vinos ecolgicos y vinos espumosos. Del mismo modo el tapn de rosca est teniendo una gran aceptacin entre los consumidores.
Las ventas de vinos en las tiendas de descuento fueron favorables. La cadena Don Quijote y la cadena de electrodomsticos Bic Camera son los grandes lderes de este canal. Sin embargo, el negocio de tiendas de descuento especializadas en bebidas alcohlicas no ha ido tan bien. Algunos cierres y fusiones en vas de mejorar la gestin del negocio han mejorado las ventas de vinos. Sin embargo la negativa de colaboracin de un gran nmero de importadores est dificultando tanto la publicacin de catlogos como las ferias de vino en los establecimientos, actividades que tenan un reflejo positivo en las ventas. Las ventas en grandes almacenes llevan muchos aos con una tendencia decreciente. Pero recientemente, como alternativa, se han fusionado con otros grupos, han cerrado negocios no rentables y han
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hecho recortes en su organizacin de ventas. Por ello, el descenso continuado parece haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que histricamente cuentan con el knowhow de vender vinos adems de contar con buenos clientes.
El sector HORECA est sufriendo debido al desvo del consumo a los hogares y a la depresin en la demanda fruto de la larga recesin. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izaka-ya ha sido muy alto. Adems la venta de vinos en bares Espaoles y bares stand-and-drink cuyo nmero va en incremento est siendo bastante satisfactoria. Los vinos de precio medio se estn vendiendo a precios razonables en este tipo de establecimientos. Este tipo de negocios venden, no slo a bares y locales de copas, sino tambin a almacenes de venta por internet que ellos gestionan, as como a otras tiendas de licores.
Las tiendas on-line prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medio- alto se estn vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda HORECA. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en reas provinciales se estn dedicando tambin a la venta on-line lo que implica que las ventas de vino a tiendas minoristas especializadas en el HORECA deberan ser mucho mayores que las que muestran los datos.
Los home centers son hoy en da tambin activos en la venta de vinos de bajo precio. Situacin del sector on-premise (Datos obtenidos de la revista especializada Wands julio 2012)
Podra decirse que el mercado on-premise u horeca se est recuperando de manera estable. Mientras parece improbable que se vuelva a la situacin previa a la crisis financiera de 2008 donde el champagne caro se venda muy bien en ciertos establecimientos como discotecas. Sin embargo los establecimientos de bebida a precios razonables estn prosperando. Ha habido un incremento en la apertura de bares de vino incluidos bares tipo Espaol as como en el nmero de locales que se estn adaptando a este nuevo estilo. Las ventas de casi todas las marcas de vinos espumosos, incluido champagne, en la primera mitad del ao 2012 en el sector HORECA han subido por encima de los niveles del ao pasado. Si bien este incremento podra responder a una reaccin a las cadas con motivo de la incertidumbre causada por el tsunami de Tohoku, parece que las cifras positivas de los importadores responden a algo ms que una recuperacin en ventas.
Las ventas de champagne tambin muestran un momento de auge. Se estima que las cifras de ventas de champagne han superado las del ao anterior. Del mismo modo las ventas de champagne cuve han sido especialmente favorables. Las ventas de champagne en discotecas decrecieron bruscamente pero no se han paralizado mantenindose a los niveles a los que en un principio se estancaron tras la
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crisis de 2008. Adems las ventas de champagne en hoteles de capital extranjero se estn recuperando poco a poco. No es fcil vender una botella en este segmento pero la venta por vaso o by the glass ( 2.500 4.000 ) est ganando bastante demanda.
Uno de los problemas con el mercado del champagne es que la competencia en precios de proveedores a hoteles y restaurantes se est volviendo ms dura que anteriormente adems de que est surgiendo una tendencia de recortar precios y competir en volumen. En el caso del non-vintage brut, el precio de venta a hoteles en Tokio esta primavera hasta el verano cay hasta los 2.100-2.200 /botella comparado con los 2.500 de hace un ao. Parece difcil para un importador vender champagne a un precio tan bajo, incluso con un yen fuerte como el de ahora. Algunos importadores hablan de cadas en sus ventas de non-vintage brut champagne para la primera mitad del ao mientras que aquellas de productos Premium muestran un gran incremento. Otro de los problemas del mercado del champagne es que los establecimientos de bebidas estn demandando extender los periodos de pago a los importadores. La demanda de champagne se redujo por el colapso del mercado de clubes nocturnos pero parece que las ventas se estn recuperando gracias a los outlets de vino de calidad y a las ventas by the glass as como por la extensin de su consumo en restaurantes de estilo japons donde poco a poco se va progresando.
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IV. PRECIOS Y SU FORMACIN TABLA 8: ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LOS VINOS ESPUMOSOS EN EL MERCADO JAPONS (2011) On-premise PVP recomendado Cuota por botella de 750 ml Volumen (cajas de 9l) % () 10.000 y superior Entre 5.000 y 10.000 Entre 3.000 y 5.000 Entre 2.000 y 3.000 Entre 1.500 y 2.000 Entre 1.000 y 1.500 Entre 500 y 1.000 500 y menos TOTAL vs. 2009 (cambio en %) 168.000 305.000 27.000 89.000 254.000 261.000 151.000 0 1.256.000 +4.8 (+1) 6 11 1 3 9 10 6 0 47 In-home Total
Cuota Volumen Cuota % Volumen (cajas de 9l) (cajas de 9l) % 39.000 81.000 25.000 147.000 376.000 403.000 368.000 1.000 1.440.000 +4.3 (-1) 1 3 1 5 14 15 14 0 53 208.000 386.000 52.000 236.000 630.000 664.000 519.000 1.000 2.696.000 8 14 2 9 23 25 19 0 100 +4.5
vs.2010
+18.2 +10.9 -35.8 +35.6 -10.1 +24.3 -7.8 -50.0 +4.5
Fuente: Wands Review (julio del 2012). Las cifras se han redondeado mnimamente.
Como se puede observar en el cuadro anterior, el mercado es prcticamente idntico para el consumo on premise (47%) y para el at home (53%). Se observa que las botellas ms vendidas son aquellas cuyo precio se sita entre los 500 y los 2.000 yenes (5-19 euros aprox.) destacando el rango de precios 1.000-1.500 yenes que se ha incrementado de forma considerable en 2011 (24,3%) y que actualmente supone el mayor porcentaje de la cuota de mercado (25%). Este rango de precios se ha incrementado en 130.000 cajas en tan solo un ao mientras que los rangos por debajo de 500 y de 500 a 1000 se han visto reducidos en 1.000 y 44.000 cajas respectivamente.
Anlisis de la estructura de mercado del vino espumoso en 2011 (Datos obtenidos de la revista especializada Wands julio 2012)
La demanda de champagne de precio alto en el sector servicios como discotecas se ha desvanecido casi por completo desde 2008. El mercado del champagne en Japn se recupero de algn modo en 2010. Cuando se produjo el gran terremoto del Este de Japn el mercado de vino atraves problemas durante un periodo de 2 meses. Sin embargo en 2011, el mercado reaccion con una rpida recupera-
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cin y empez a crecer a un 4,5%. Si observamos los productos exclusivos del sector que se comercializan a 5.000 o por encima, el mercado se recupero hasta alcanzar los niveles de 2008 como resultado de incrementos sucesivos en 2010 y 2011. En particular, el grado de respuesta del mercado Premium de champagne con precios por encima de los 10.000 fue notable. El Mercado de precios ms bajos tambin se ha mantenido. En el ao 2011, el rango de precios que mostraba crecimientos ms importantes fue aquel que se venda cerca de los 1000 . El mercado de productos de entre 500 y 1.000 en 2011 cay marginalmente, mientras que los productos de entre 1.000 y 1.500 mostraban crecimientos del 24,3%. Un gran nmero de espumosos cuyo precio de venta estimado es de 1.240 se est vendiendo aproximadamente a 980 . Si tenemos esto en cuenta, parece que el rango de precios por debajo de los 1000 ha crecido mucho ms que el que muestran los precios estimados. Del mismo modo los vinos con precios entre 2000 y 3000 incluyen vinos que se venden en realidad por debajo de los 2000 . En lnea con la tendencia bajista de precios del mercado en su conjunto, la demanda de vinos de entre 3000 y 5000 se ha reducido. Este rango de precios parece haberse convertido en una grieta en el mercado con pocos productos disponibles.
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V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES
El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento; y el cava, su mayor representante, ha visto crecer su imagen considerablemente en los ltimos aos. En gran medida se debe al reconocimiento internacional de cocineros nuestros como Ferran Adri o Carmen Ruscalleda. Se ha llegado a hablar del boom de la gastronoma espaola. Numerosas revistas dirigidas al pblico femenino y de gastronoma recogen artculos acerca de los cocineros e incluso de sus recetas. La apertura sin cesar de bares y restaurantes tipo espaol, y el auge que est viviendo la cocina mediterrnea, parece haberse trasladado de Italia a Espaa. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol as como comidas a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. Por otra parte, el hecho de que en 2003 Freixenet (la marca espaola ms importante de esta categora) cambiara su importador a Suntory tuvo un impacto muy favorable para la imagen de los vinos espumosos espaoles. Desde entonces, la empresa Suntory lanz varios anuncios en televisin de la marca Freixenet utilizando la imagen de unas cantantes japonesas muy conocidas, que ayud en gran medida a la difusin del conocimiento tanto de la marca espaola como de la imagen de vinos espumosos espaoles (en concreto cava). Gracias a ese impulso, todos los vinos espumosos espaoles estn gozando de un buen momento en el mercado japons. En ciertos crculos ms especializados ya se reconoce el cava dentro de los vinos espumosos y se distingue del champagne. Los japoneses parecen ya haber adoptado la palabra cava como parte de su lenguaje. Les resulta ms fcil de pronunciar que sparkling wine. Al mismo tiempo que aumenta el consumo at home de cava, gracias a marcas como Delica y Pompa dOr (ambos fabricados por el grupo Freixenet), crecen las importaciones de cava por parte de los restaurantes debido al aumento de los anteriormente citados Spain bars en Japn.
2. SITUACIN ACTUAL DE VINOS ESPAOLES
En general, las importaciones de vinos espumosos espaoles han alcanzado niveles muy positivos durante los ltimos aos, destacando las cifras de 2010, donde Espaa arrebato de nuevo la segunda posicin a Italia tanto en trminos de valor como de volumen, posicin que en 2011 aun mantenemos. As, el volumen de importaciones de cava espaol aument un 17,5% hasta alcanzar las 598.000 ca-
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jas, debido principalmente al aumento en cava de bajo precio y Espumoso (vino espumoso hecho a travs de fermentacin en tanques). Segn informaba Suntory, importador de Freixenet en el mercado Nipn, su objetivo era que la empresa catalana aumentase su mercado un 14% durante el 2010. Para ello, durante ese ao pusieron en marcha nuevas actividades de promocin en tiendas especializadas y planearon una nueva campaa televisiva para reforzar las ventas de los ltimos meses del ao. No obstante, en el 2010 el volumen de ventas se redujo un 5%, aunque esta cada es menor que la que tuvo lugar en el 2009 causada por la subida del precio. Por otra parte, Codorniu est expandiendo su distribucin a konbinis. Durante el 2011, el volumen de importaciones desde Espaa aument un 4,2% manteniendo el segundo puesto por delante de Italia. Cabe destacar que las principales marcas de cava, como Freixenet y Codorniu, son artculos habituales e indispensables en los hipermercados. Adems, la demanda para algunas marcas de cava Premium tales como Segura Viudas, Juv y Camps, Roger Goulart y Vallformosa, es estable. ltimamente, se estn introduciendo continuamente productos de cava con un precio inferior a los 1.000 yenes, lo que acenta cada vez ms la competencia en precios entre los productos de cava. El factor clave para el cava en el futuro es su extensin dentro del mercado on premise. El pasado verano, Suntory condujo una campaa para vino espumoso importado enfocada en este sector, en la cual se inclua Angeaile en media botella , desarrollado en colaboracin con Freixenet. Por su parte, Segura Viudas llevo a cabo una campaa de premios. En el caso de Roger Goulart, lanz en Noviembre un nuevo artculo brut en una botella especial para el sector on premise, siguiendo a una de ros de concepto similar. En los establecimientos que se sirven este tipo de bebidas, por lo general locales nocturnos, el Cava no est necesariamente copando la cuota de mercado que pierde paulatinamente el Champagne. En grandes centros comerciales, el Cava ha perdido con respecto a las importaciones procedentes del nuevo mundo, como Mxico y Chile, que compiten con un precio ms atractivo. De esta manera, parece que el crecimiento en el volumen de importaciones se ha producido por el aumento en el nmero de importadores de Cava, as como de Espumoso (como por ejemplo Osama-no-namida). Un factor un poco preocupante es la introduccin de cava de precio bajo. La cadena Seiyu, perteneciente desde el 2002 al grupo estadounidense Walmart, est intensificando la competitividad en los precios. A finales del 2008 empez a vender un cava de menos de 800 yenes (unos 7 ). Hasta entonces, el precio de un cava sola oscilar entre 1.200 y 1.800 yenes (12-18 ). Esto ha empujado a otros importadores japoneses a buscar informacin e interesarse por productores de cavas baratos, de ah que el precio medio de las importaciones est bajando ligeramente.
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Nos referimos a la botella de 375 ml, es decir, la mitad del tamao de la botella normal.
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Como se ha visto en los ltimos aos, con la entrada de productores del Nuevo mundo en este segmento del mercado, la competencia es cada vez ms fuerte. Quizs sea conveniente pensar en una buena estrategia de mercado: competir a precios muy bajos (teniendo siempre en cuenta que los productos de otros pases no son de segunda fermentacin en botella) o competir con la excelente relacin calidad/precio del producto. Esperemos que esta situacin no afecte mucho al segmento alto de los cavas espaoles, cuya introduccin en el mercado es todava reciente. Las empresas espaolas de cava consultadas coinciden en sealar que el cava es un producto que encaja muy bien en las preferencias del consumidor japons. Quizs eso explique que durante los aos 2005-2008 se introdujesen muchos cavas en el mercado japons e incluso que fuese una estrategia de entrada para nuevos importadores al mercado de vinos espaoles. Dentro de los newcomers, algunos importadores pequeos quieren especializarse en cavas espaoles, ya sea con un catlogo formado slo por cavas Premium o por cavas de distintas regiones. Adems, las empresas exportadoras espaolas auguran un crecimiento de las ventas en el futuro, potenciado por la apertura de restaurantes y bares espaoles. Por otra parte, consideran que es un producto que tambin se puede vender en supermercados. Otro de los comentarios recurrentes entre las bodegas espaolas (de cualquier tipo de vino, no slo espumoso) es la presin a la baja sobre los precios que existe actualmente en el mercado japons.
Situacin Enero Mayo 2012 Las importaciones de Espaa en la primera mitad del 2012 crecieron notablemente un 24%. Freixenet, el lder en cava, creci establemente un 2%. Codorniu mostro tambin un crecimiento notable del 31% por primera vez en los ltimos aos. Este crecimiento se atribuye principalmente a sus actividades promocionales en establecimientos de bebidas tipo bar Espaol. Las ventas de Juve y Camps tambin mostraron un incremento del 40%. Sin embargo, Roger Goulart sufri una cada del 5% en ventas. La reduccin en el precio puede hacer al consumidor dudar de si el producto fue realmente madurado durante 12 meses y algunos especialistas temen que la buena imagen que el cava tiene como producto de calidad en Japn se deteriore fruto de las nuevas tendencias de precios.
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VI. DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Canales de distribucin La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que, en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposicin del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador, estas barreras cada vez se estn eliminando ms. Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique. Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin ms rgidas. Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar: Importaciones de productores de bebidas alcohlicas japoneses (a granel). Importaciones a travs de compaas especializadas. Importaciones directas de grandes compaas de distribucin, grandes almacenes, cadenas de supermercados. Importaciones directas de importadores especiales de vino que venden sus productos directamente a los consumidores.
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el margen. Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia contine en el futuro prximo. En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (konbini) abiertas las 24 horas. Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario.
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Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que desempean estas tiendas, que son cadenas de pequeos supermercados que estn abiertos las 24 horas del da. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rpido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con grandes empresas de trading. Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.
Esquema de la distribucin
FIGURA 7: CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL VINO
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Escandallo de precios a la exportacin Segn datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes de vender en Japn son los siguientes. Al precio en bodega (excellar price) hay que aadir los costes de puesta en puerto de exportacin, con lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le aadimos los costes del transporte martimo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF. Una vez que la mercanca se encuentra en el puerto de Japn, tiene que hacer frente a las obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japn para el vino espumoso es de 182 yenes/litro (para los pases miembros de la OMC, como es el caso de Espaa). A esto hay que aadir el impuesto sobre bebidas alcohlicas (Shuzei), que vara en funcin del grado alcohlico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros. A continuacin, se aade el impuesto al consumo (shouhizei) que sera el equivalente al IVA de Espaa y que en Japn es de un 5% aunque en la actualidad el gobierno est aprobando una subida al 8% para Abril de 2014 que culminara en un 10% en Octubre de 2015. El resultado de todo esto es el coste de una botella en el puerto de Japn. A esto habr que sumar el gasto de los trmites de aduanas, de los que muchas veces se encarga el almacn, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del almacn al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de coste para el importador. Los mrgenes que suele aplicar en Japn un importador oscilan entre el 15% y el 30%. A continuacin se analiza una de las cadenas de distribucin ms habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista-retail o distribuidor. El importador aade al coste total del producto en Japn un margen que vara entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista, por lo general, aplica un margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen a restaurantes. Muchas veces, la funcin del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al importador y a actuar como nico acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador en su gestin de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele aplicar un margen de entre un 20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%. El resultado es que, despus de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino en un punto de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo est vendiendo el productor.
Costes indirectos que soporta el consumidor Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japn todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor aadido del 5%, el equivalente del IVA en Espaa. Segn las lti-
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mas noticias que han aparecido en los medios de comunicacin, el Gobierno japons tiene intencin de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego hasta el 10% en 2015), pero para ello debe enfrentarse al rechazo que ha generado la propuesta tanto en la oposicin como en algunos sectores de su propio partido, por lo cual no se sabe si finalmente se llevar a cabo en un futuro prximo. Muchas veces el importador podra tener que asumir algunos costes de promocin para la correcta distribucin y comercializacin del producto y estos incidiran en el precio final del producto.
2. ANLISIS CUALITATIVO
Estrategia de canal y para el contacto comercial: La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados y, a travs de ellos, buscan un nicho de mercado adecuado. En general, para el productor espaol existen varias posibilidades: 1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance. Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc. 2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales. La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor.
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3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y mrketing. No obstante, estas empresas de trading estn cada vez ms interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promocin. A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas ser ms grande. Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayorista, con lo que pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena. 4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una trading company ajena o tradings subsidiarias. 5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los intermediarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos. Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de recursos, atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza. 6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos. En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminacin de toda la cadena de intermediarios.
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Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos de calidad y con una produccin relativamente baja. 7. Otros canales En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el hecho de que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisin en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet. Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vino que no se podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est cambiando y cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que est creciendo y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante. Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
Para los exportadores espaoles La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de un mercado muy centralizado, competitivo y exigente. Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.). Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio, importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos. En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. Tambin existen agentes comerciales
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especializados en la representacin de vinos de una zona geogrfica concreta, por lo que pueden lograr un posicionamiento ms adecuado y llegar a acuerdo con importadores. La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses. En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no se limitan a nico tipo de vinos sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.
Acceso y suministro: Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de control de calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a ellos. De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda la empresa que exporte a Japn. La calidad implica para los japoneses dos conceptos: Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin. Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor del 10%. De ah que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final, sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto. Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
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En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa. Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.
Promocin efectiva: Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promocin, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sera deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qu tipo de acciones se podran llevar a cabo conjuntamente. Ahora ya no es raro, ms bien habitual, que las revistas de vino hagan artculos o ediciones especiales dedicadas a vinos espaoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el importador japons agradecera mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas. Por otro lado tambin es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los importadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estn presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.
Presentacin: La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapn o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.
Precios y tamaos adecuados:
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Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual ver botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas. El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
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VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Como ya se ha comentado anteriormente, los vinos espumosos estn incluidos dentro de los Fruit Wine. IMPUESTO SOBRE EL VINO Y BEBIDAS ALCOHLICAS (Liquor Tax Law) Cualquier persona que desee vender vino (bebidas alcohlicas) necesita conseguir una licencia de venta en las Delegaciones de Hacienda. Impuesto sobre las bebidas alcohlicas (Liquor tax) o shuzei.
A partir del mes de mayo de 2006, se ha modificado el impuesto sobre las bebidas alcohlicas. El impuesto de vino sube ligeramente (de 70,472 yenes/litro a 80,000 yenes/litro) El impuesto aplicado al litro de vino es fijo y difiere segn el tipo de producto: "Fruit wine" 80 yenes / litro (incluye vinos espumosos) "Sweet fruit wine" (incluye vinos generosos) 12 = 120 yenes. 10 yenes/litro por cada grado de alcohol que supere los 12 1 = aprox. 103,4 yenes (a 12/12/2011) Notas aclaratorias: "Fruit wine" y "Sweet fruit wine" son trminos para el clculo del impuesto de los licores que se aplican en Japn. En Japn, el trmino de "fruit wine" es bastante amplio e incluye cualquier tipo de vino de frutas como de manzana, peras, etc. En general los vinos con una graduacin de alcohol menor de 15 se consideran "Fruit wine". Los vinos que tengan ms de 15 adems de ser ms dulces se consideran "Sweet fruit wine". Esta clasificacin es complicada, por lo tanto para determinar la categora se aconseja que se consulte con los responsables de la oficina de aduanas a travs del importador.
1. LEGISLACIN APLICABLE Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado. Ley sobre la higiene de los alimentos
Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso.
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Nuevas regulaciones
A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado molesto tro, el cual se compone de: incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella); enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y la denominada Lista Positiva.
Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectarn de forma directa al sector vincola. Han entrado en vigor en de mayo del 2006. Sin embargo, como ya se coment anteriormente, ha habido ms especulacin acerca de cmo iba a afectar estas medidas, sobre todo, la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio. Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado
Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano. Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera. Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa. Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol es inferior a una determinada cantidad.
Uso de cido metatartrico
En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.
Lista Positiva
El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de SaniEl mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez
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dad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva. Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando. Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo de Internet: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
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FIGURA 8: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes, etc. Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de Sanidad japons.
Entrega a las oficinas de cuarentena

Documentacin relativa a la importacin: notificacin para la importacin de alimentos y otros documentos.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
El producto no requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
Certificado o notificacin de haber superado los trmites sanitarios
Reenvo, destruccin o conversin en otros productos
Declaracin de aduanas
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley. Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca. Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relacin comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification System) a travs del Ministerio de Sanidad. Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran examinar los contenidos de: Dixido de sulfuro cido Srbico Glicol etlico Metano Dietileno glicol (350 ppm o menos) (200 ppm o menos)
Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen.
Ley de Bebidas Alcohlicas
La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006. En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal correspondiente. Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios. Por otra parte esta, ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 ha tenido lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos:
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Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general graduacin inferior a 15. Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15. Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico Las tasas aplicables son las siguientes:
TABLA 9: TASAS SOBRE EL VINO Categora Contenido 1 litro Fruit wine botella de 0,75 litros 1 litro o menos de 1 litro Sweetened fruit wine (10 yen/litro por cada grado de alcohol que supere los 12) botella de 0,75 litros
Fuente: Elaboracin propia. Oficina Comercial de Espaa
Impuesto (yenes) 80 yen/litro 60 yen 120 yen/litro
90 yen
2. ETIQUETADO En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no deber preocuparse por este aspecto. Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique. Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas: Nombre del producto Lista de ingredientes Lista de aditivos Volumen (expresado en mililitros o litros)
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Carbonado o no carbonado Mtodo de conservacin Pas de origen Nombre y direccin del importador Advertencia de prohibicin del consumo por menores de edad (20 aos)
Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons. Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad. Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles. Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las que se muestran a continuacin: Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC) Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21-020). Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro. Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC) Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.
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En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA
Transporte Aproximadamente un 96% del transporte de mercancas en Japn se realiza por carretera o por va martima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta ltima cifra tambin el trasporte internacional). Despus, el transporte ms utilizado es el ferrocarril, con un 4,08% y el areo con un 1,47% del total de las mercancas que se transportan en Japn (de esta cifra, 1,31% correspondera al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japn posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo ms importante es la consideracin que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia especfica, lo que a efectos de la legislacin japonesa significa que son importantes para la promocin del comercio internacional. El tipo de transporte ms utilizado en el mbito internacional en este sector es el martimo, debido al volumen de los productos. Una vez dentro del pas, lo ms utilizado es el transporte por carretera. Para obtener ms informacin sobre empresas de transportistas, es posible contactar con The United Cooperative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 3355-2037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3 3574-7721). Para el almacenaje de la mercanca puede ser til contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446). Existen problemas fundamentales relativos al transporte de Japn con Espaa. No existe el transporte martimo directo, por tanto hay que realizar escala en algn puerto de Asia (Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pusan), lo que alargar la duracin del transporte. Para el transporte de vino, es recomendable el uso de contenedores refrigerados. En caso de que no se tengan, sera aconsejable solicitar al agente transportista cargar el contenedor bajo el cuerpo del navo para evitar subidas de temperatura.
Establecimiento En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japn no existen barreras significativas. De todas formas, para una informacin detallada sobre como invertir en Japn, es interesante analizar la siguiente bibliografa
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A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization (JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo. Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls. Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas.
Defensa jurdica Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direccines de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultora o la traduccin que pueden resultar de utilidad para el futuro exportador o inversor.
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VIII. ANEXOS
1. FERIAS
1.1 FOODEX Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado. En la edicin de 2011 participaron empresas de 63 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al ao 2010. La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de Recursos Tursticos. El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1945 m . En la ltima edicin participaron 103 empresas espaolas, 6 organismos autonmicos de promocin exterior e ICEX. En la presente edicin (2012) la participacin ser de 98 empresas espaolas, acompaadas de 5 organismos autonmicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX, Prodeca) e ICEX, que contaran con un pabelln oficial de 1740,50 m . La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, etc. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012.
2 2
Fecha: Edicin: Lugar de celebracin: Director / Organizador:
6 al 9 de marzo de 2012 37 Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn Japan Management Association Japan Hotel Association Japan Ryokan Association Japan Ryokan & Hotel Association Japan Restaurant Association
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Japan Tourism Facilities Association Carcter: Fecha de la prxima edicin: Sectorial y profesional (no se admite pblico general ni menores de 16 aos) 5-8 Marzo 2013
1.2 Wine & Gourmet Japan Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por segundo ao consecutivo en 2010, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria: FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival. Aunque prevista para abril de 2011, el terremoto que tuvo lugar en marzo impidi su celebracin, por lo que se pospuso hasta el ao 2012. En el ao 2010, 63 expositores provenientes de los ms importantes pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan. Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2012. Fecha: Lugar: 4-6 de abril del 2012 Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd Nmero expositores: 104 empresas (32 japonesas y 72 extranjeras) Ferias concurrentes: 14th World FABEX 2012 (The World Food and Beverage Great Expo 2010). Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin. 9th Dessert, Sweet & Drink Festival 2012. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada. 37th Japan Meat Industry Fair 2012. Carnes frescas y procesadas, servicios de restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Nmero de visitantes: 63.478 Prxima edicin: 3-5 de abril de 2013
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1.3 Spain Gourmet Fair 2011 La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentacin del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa. Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma de ayuda a las pequeas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japons. Sera pues un buen complemento de FOODEX, ms apta para empresas con un tamao superior. Se incluye a continuacin la ficha tcnica y las fechas de la ltima convocatoria.
Fecha: Lugar: Organizadores:
3-4 de octubre de 2012 Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei) ICEX y Oficina Comercial de Espaa en Tokio. A Corua, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza. 41 empresas (23 de vino, 15 de alimentacin y 3 de ambas) Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y otras conservas de pescado, jamn, chorizo, salchichn y otros embutidos, quesos, salsas, productos derivados de la castaa, chocolates, vinos, etc. 510 Importadores, tradings Restaurantes, hoteles, catering Grandes almacenes, tiendas de gourmet, Supermercados Mayoristas, fabricantes Prensa Otros 199 119 60 58 36 38
Cmaras organizadoras: Nmero de expositores: Productos presentados:
Nmero de visitantes (2011): Total
Prxima edicin:
Octubre 2013
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japons, y en el mes siguiente se publica un resumen del nmero anterior en ingls. Otras publicaciones en japons: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine Art.
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3. ASOCIACIONES Japan Wines and Spirits Importers Association: http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html Japan Sommeliers Association : http://www.sommelier.jp/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS
EMBAJADA DE ESPAA Servicios Generales 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Consejera de Informacin 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Oficina Econmica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 Email: emb.tokio@maec.es Tel: +81 3-5563-1456 Fax: +81 3-5563-1458
Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 Web en Espaol http://japon.oficinascomerciales.es/ Web en Japons http://www.spainbusiness.jp/
Oficina Nacional Espaola de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001
Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 Email: tokio@tourspain.es Web en Japn: http://www.spain.info/jp Web en Espaa: http://www.spain.info Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 Email: info@cervantes.jp Web en Japn: http://tokio.cervantes.es/jp/
Instituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE ESPAA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA c/o De Tok Limited 4-1-34, 1505 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81 3-3436-1117 Fax: +81 3-3536-1119 Email: suzuki@detokltd.jp Web en Espaa: http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
OTROS ORGANISMOS DE ESPAA
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SBTO (Spain Business and Technology Office) 2Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: +81 3-3505-2631 Fax: +81 3-3505-2634 Email: info@sbto.or.jp Web en Japn: www.sbto.or.jp Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 Email: info@cidemtokyo.com Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com Web en Espaa: http://www.cidem.com/ Tel: +81 3-5575-3690 Fax: +81 3-5575-0196 Email: tokyo@acc10.com Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en Tel: +81 3-5216-3865 Fax: +81 3-5216-3866 Email: japon@extenda.es Web en Espaa: http://www.extenda.es
CIDEM (Centre for Innovation and Business Development) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 ACC1 (Catalua Competitividad) CR Kamiya-cho 3F 1-11-9, Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041 EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin Exterior) MLC Bldg., 3F 2-8, Kojimachi Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 INFO (Instituto de Fomento Regin de Murcia) Oficina de Promocin en Japn Sakai Bldg. 7F 4-27-10 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 AREX (Aragon Trade & Investment Promotion Agency) J&E Takata Bldg. 3F, Sumiyoshicho 1-10, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065 IPEX (Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg., 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
Tel: + 81 3 3432 3142 Fax: +81 3 3432 3098 Email: infoja@gol.com Web en Espaa: http://www.ifrm-murcia.es/ Tel: +81 3-6380-1343 Fax: +81 3-6368-5913 Email: dgarcia@aragonexterior.es Web en Espaa: http://www.aragonexterior.es Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 Email: hsasaki@ipextokyo.jp Web en Espaa: http://www.ipex.jccm.es
ORGANISMOS DE PROMOCIN EXTERIOR DE JAPN Japan External Trade Organization (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6006 Manufactured Imported Products and Investment Promotion Organization (MIPRO) 6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez
Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp
Tel:+81-(0)3-3988-2791 Web: http://www.mipro.or.jp/english/
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8630 Tokyo Chamber of Commerce and Industry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005 Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054 Web: www.tokyo-cci.or.jp E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp The Japan Chamber of Commerce and Industry Cmara de Comercio e Industria de Japn http://www.jcci.or.jp/home-e.html
Japan Foreign Trade Council Contiene informacin de "Shosha"
http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
Japan Institute for Overseas Investment (JOI) Instituto japons para la inversin extranjera y cooperacin internacional
http://www.joi.or.jp/index_e.html
Tokyo Trade Center Centro de comercio exterior para pequeas y medianas empresas de Tokio, incluye directorio de empresas.
http://www.tokyo-tradecenter.or.jp/TTC/en/index.html
MINISTERIOS DE JAPN Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca http://www.maff.go.jp/eindex.html
Ministry of Economy, Trade and Industry Ministerio de Economa, Comercio e Industria
http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ministry of Health, Labour and Welfare Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministry of Finance
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
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Ministerio de Finanzas
OTROS ORGANISMOS DE JAPN Consumer Affairs Agency Agencia de asuntos del consumidor http://www.caa.go.jp/en/index.html
Japan Industrial Standards Committee (JISC)
http://www.jisc.go.jp/eng/index.html
Japanese Standards Association Asociacin Japonesa de Normalizacin
http://www.jsa.or.jp/default_english.asp
International Accreditation Japan (IAJapan) Comit internacional de acreditacin de Japn
http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.html
Japan Accreditation Board for Conformity Assessment (JAB) Consejo de Acreditacin para la evaluacin de la conformidad de Japn
http://www.jab.or.jp/en/index.html
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El mercado del vino espumoso en Japn

scar lvarez Martnez Agosto 2012

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

I. DEFINICIN DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR. CLASIFICACIN ARANCELARIA

La principal subpartida es la siguiente: 2204.10-000 Vinos espumosos

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

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FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS

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TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA

2006 81.246 7.378 88.624

2007 80.681 5.787 86.468

2008 83.235 4.358 87.593

2009 83.040 3.697 86.737

2010 88.358 3.568 91.926

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS ESPUMOSOS (kilolitros/valor JPY)

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Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes Fuente: Japan Tariff Association

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FIGURA 3. EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS ESPUMOSOS VOLUMEN (Kilolitros)

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

VALOR (Millones de yenes)

Fuente: Japan Tariff Association

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VALOR (millones de yenes)

Fuente: Japan Tariff Association

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El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

2.199.313 2.299.721 2.560.209 2.280.678 2.643.788

Fuente: Wands Review (octubre/noviembre de 2011)

TABLA 6: PRECIOS DE IMPORTACIN SEGN PASES

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

FIGURA 5: CONSUMO DE VINO PER CPITA

Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wand Review (Abril de 2012)

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

662.839 961.453 1.686.278 248.157 83.563 8.020 926.318 8.537.101

632.140 922.740 1.966.078 270.954 94.297 7.883 907.834 8.514.761

7,42% 10,84% 23,09% 3,18% 1,11% 0,09% 10,66% 100,00%

-4,63% -4,03% 16,59% 9,19% 12,85% -1,71% -2,00% -0,26%

Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2012)

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

El mercado del vino espumoso en Japn. Oscar Alvarez

Fuente: Wands Review (julio de 2011)

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+18.2 +10.9 -35.8 +35.6 -10.1 +24.3 -7.8 -50.0 +4.5

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V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

1. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

2. SITUACIN ACTUAL DE VINOS ESPAOLES