Relancer Notre Industrie Par Les Robots (1) : Les Enjeux

Dcembre 2012
RELancER noTRE inDuSTRiE PaR LES RoboTS (1) : LES EnjEux
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Robin RIVATON
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RelanceR notRe industRie paR les Robots (1) : les enjeux
Robin RIVATOn
la Fondation pour linnovation politique est un think tank libral, progressiste et europen. Prsident : nicolas Bazire Vice-prsident : Charles Beigbeder Directeur gnral : Dominique Reyni
la Fondapol publie la prsente note dans le cadre de ses travaux sur la croissance conomique.
RsuM
Alors que les dbats sur la comptitivit de lconomie franaise se suivent et se rptent, les solutions conjoncturelles qui en ressortent se limitent bien souvent explorer la seule facette du cot du travail. Pour autant, la prosprit des systmes conomiques modernes trouve plutt son origine dans la qualit de leur outil de production, sa modernit et son degr dautomatisation. Cest la raison pour laquelle les usines du monde entier, du Mittelstand allemand aux ateliers chinois en passant par les chaebol sud-corens, se convertissent aux robots industriels, dont les amliorations rapides offrent de formidables gains de productivit pour lindustrie. Il faut demble carter tout dterminisme gographique qui laisserait penser que, tel un problme de riches, la robotisation npouserait pas les contours de la mondialisation. En ralit, la robotisation est partout luvre, y compris dans les pays mergents. Prisonnire dun appareil productif vieillissant, la France a de plus rat la rvolution robotique, manquant des opportunits dexportation pour se replier sur le march national. Toute accumulation supplmentaire de retard carterait encore davantage le pays de cette rvolution industrielle et de ses consquences positives en termes de production et de richesse, mais aussi demploi, car il nest pas de vision plus nave que celle qui consiste voir dans les robots les ennemis des ouvriers. En rendant de la comptitivit loutil industriel franais, les robots sont bien au contraire lalli de lemploi industriel.
RelAnCeR nOTRe InDusTRIe PAR les ROBOTs (1) : les enjeux

Robin RiVaton
consultant en stratgie
lheure o la robotique connat une mdiatisation croissante 1, il est frappant de constater que le sujet de la robotisation de loutil de production franais reste sagement maintenu hors du dbat public, quil soit luvre des think tanks, des acteurs conomiques, producteurs comme investisseurs, ou des organismes publics de production intellectuelle. Les raisons de cet tat de fait sont multiples : mconnaissance, voire inquitude, des Franais sur ce sujet, manque dexpertise des oprateurs conomiques, absence dintrt de la part des associations professionnelles internationales, indiffrence des lites administratives pour un sujet jug trop technique Toujours est-il que la France fait figure dexception dans un contexte international incroyablement favorable (lanne 2011 a t la meilleure anne en termes de ventes de robots industriels depuis la premire installation de lun dentre eux, en 1961). Comment peut-on ignorer un sujet susceptible dirriguer des domaines aussi sensibles que la comptitivit structurelle et, par l mme, la balance commerciale 2, le rtablissement dun appareil productif national et ses consquences sur lemploi, alors que rindustrialisation, made in France et relocalisation nont pas cess de dominer le discours politique ces dix-huit derniers mois ? Difficile comprendre tant la robotique est annonce comme un domaine de croissance et dinnovation susceptible de provoquer une intense rorganisation de lconomie et de la socit pour le
1. Voir notamment lexposition et lhomme cra le robot ! organise au muse des Arts et Mtiers du 30 octobre 2012 au 3 mars 2013. 2. Pour rappel, lindustrie reprsente plus de 75 % des exportations franaises de biens et services en 2010.
XXIe sicle. La rflexion que mne le pouvoir en place sur la comptitivit de la France, via les conclusions de la commission Gallois, ne saurait se limiter la vision conjoncturelle dune baisse, par ailleurs indispensable, des charges sociales. La dfinition consensuelle du robot est fonctionnelle : un robot est un dispositif permettant de raliser des tches en autonomie de dcision pour une partie des actions lmentaires qui la composent. La robotique se divise en trois grands segments : la robotique de services, qui fut dailleurs le premier champ dtude de la robotique, avec les robots dintervention dont lhistoire dbute au tournant des annes 1950 dans le domaine nuclaire ; la robotique industrielle, la plus avance aujourdhui ; et la robotique domestique, dont le robot aspirateur Roomba est le plus clbre ambassadeur. Les dveloppements actuels des techniques de captage, de codage et de traitement du signal laissent imaginer une multiplication rapide dapplications robotiques dans la vie courante. Toutefois, lacceptation sociale reste un obstacle franchir puisque les Franais se sentent plus laise avec la reprsentation de robots sous la forme dun instrument industriel, tel que le bras robotis (pour 86 % dentre eux), plutt que dun humanode (62 %) 3. Lobjet de cette note est la robotique industrielle. Celle-ci rpond une dfinition prcise car elle obit la norme ISO 8373. Ainsi, un robot est un manipulateur contrl automatiquement, reprogrammable usages multiples, programmable sur trois axes au minimum, qui peut tre fix sur place ou tre mobile en vue dactivits de production industrielle. Il se diffrencie donc de la machine-outil en pouvant raliser diffrents types de tches. La robotique industrielle a dj lapparence dun march mature, puisque pas moins de 1 million de robots industriels peignent, soudent, vissent, rivettent lchelle de la plante. Que de chemin parcouru depuis linstallation du premier robot, le manipulateur Unimate 001, sur les chanes de montage de General Motors aux tatsUnis en 1961 ! La robotique industrielle nen est toutefois qu ses balbutiements, mme si les amliorations sont rapides et par paliers, conduisant une baisse des cots et laissant prsager une diffusion massive moyen terme. Aujourdhui, les robots industriels sinscrivent dans le champ plus large de lautomatisation industrielle, car lactivit de
3. Dans leurobaromtre no 382 de septembre 2012, Public Attitudes Towards Robots, il est rappel que, dans les annes 1970, le roboticien japonais Masahiro Mori avait montr que plus un robot humanode sapproche de la ressemblance avec un tre humain, plus ses imperfections nous drangent et moins notre cerveau les accepte.
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production des robots suppose presque toujours une supervision voire une collaboration humaine, et en ce sens conserve des caractristiques partages avec la machine-outil. Leur intgration conjointe est dailleurs une des pistes dvolution prochaine du robot. Pour linstant, la robotique ne reprsente que 4 % 4 dun march de lautomatisation en pleine volution avec, par exemple, la commercialisation dimprimantes 3D de plus en plus performantes, mais son volution est un bon indicateur de lautomatisation en gnral. Il semble pertinent de voir la robotique comme lun des vecteurs de transformation profonde de la sphre de production dans les prochaines dcennies, prtendant un rle similaire celui des nouvelles technologies de linformation et de la communication (NTIC) au tournant des annes 1980 aux tats-Unis 5 puis avec une dizaine dannes de retard en Europe. Il ne sagit pas seulement de considrer la robotique comme un nouvel ensemble de technologies au sens de linnovation schumptrienne, mais bien comme une rvolution industrielle avec ses implications sociales. Lobjet de cette note nest donc pas de rentrer dans une perspective technique de la robotique industrielle ou de retracer les grands traits de lhistoire des robots, mais de fournir aux pouvoirs publics un tat des lieux de la robotique industrielle en France, en insistant sur le caractre potentiellement transformant de cette rvolution robotique . Un tat des lieux plutt alarmiste, auquel font nanmoins cho des recommandations envisageables pour combler, voire rattraper, un retard consquent 6. cet effet, afin daller au-del de lanalyse qualitative, une simulation sera ralise afin dvaluer limpact quantitatif dun plan de robotisation massif sur les grandes variables macroconomiques. Dans le cadre de cette note, la politique de robotisation industrielle sera concomitamment envisage sous langle de la diffusion de robots dans lappareil de production national et de la structuration dune filire de production de robots sur le territoire franais. Assumant une pdagogie rassurante, il semble galement ncessaire de dsamorcer les peurs quengendre le sujet de la robotisation industrielle, notamment son impact sur lemploi, pour en assurer lacceptabilit sociale.
4. Credit suisse-Global equity Research, Global Industrial Automation, 14 aot 2012. 5. johanna Melka et laurence nayman, TIC et productivit : une comparaison internationale , conomie internationale, no 98, 2004/2, p. 35-57. lintensit en capital TIC aurait reprsent un tiers des gains de productivit sur la priode 1995-2001. 6. Cest grce lexcellent rapport nora-Minc sur linformatisation de la socit (1977) qua merg sur la scne publique le thme des technologies de linformation et de la communication, dans lequel la France avait pris du retard.
Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux
Dans sa premire partie, cette tude sattachera montrer le retard franais pris dans linvestissement productif en gnral, et en robots industriels en particulier, qui obre les capacits de lconomie franaise face la concurrence internationale, du fait dun outil industriel dpass. En rponse cette situation proccupante, linvestissement en robots industriels pourrait se rvler un levier extrmement utile capable de conjuguer une amlioration structurelle de la comptitivit et un effet positif sur lemploi, en enclenchant, tant quil est encore temps, un mouvement de relocalisation.
un sous-inVestisseMent cHRoniQue
Au regard dune comparaison internationale et europenne, il apparat que la France souffre dun retard majeur en termes dinvestissement des entreprises. Si le niveau de formation brute de capital fixe (FCBF) se situe dans la moyenne des autres pays de lOCDE, celui-ci reste trop dpendant du niveau dinvestissement des administrations et des mnages. Linvestissement des entreprises, qui correspond la valeur des biens durables utiliss pendant au moins un an travers le processus de production, est trop faible. Or, dans un contexte de rduction des dpenses publiques conjugu une hausse des prlvements obligatoires, linvestissement des entreprises doit tre considr comme un axe central de la stratgie de croissance de lconomie nationale. Ce retard dinvestissement se traduit plus particulirement dans le secteur manufacturier et sincarne, dun point de vue qualitatif, dans les dcisions de robotisation.
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Un appareil industriel g et peu renouvel

Lappareil de production franais souffre dune double maladie : des investissements industriels parmi les plus faibles de lOCDE rapports au PIB, mais aussi des dcisions dinvestissement centres sur le renouvellement plutt que sur linnovation conduisant lobsolescence des outils de production.
Le manque dinvestissement dans lindustrie manufacturire

Dans une premire dmarche quantitative, au regard dune comparaison europenne, on peut souligner que, selon Eurostat, le taux dinvestissement
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Graphique 1 : Taux dinvestissement en quipements et machines (en % du PnB)

14 12 10 8 6 4 2 0
1970-1979
source : OeCD ilibrary, National Accounts Statistics.

7. Il faut noter que les investissements en machines et quipements comprennent notamment ceux relevant des technologiques de linformation et de la communication, composs des quipements de tlcommunications et de lquipement informatique.
su iss e ja po n Ita Au lie tri c Au he str Da alie ne ma rk su All de em a ta gne tsu Pa nis ys -B as Ro Can ya ad um a e-u no ni rv g Fra e n Fin ce lan d Irla e nd e
1980-1989
1990-1999
2000-2009
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des entreprises franaises slve 10 % du produit intrieur brut (PIB), soit un peu plus de la moiti de linvestissement total du pays. Ce chiffre de 10 % est parfaitement similaire en Allemagne et son volution rcente depuis 2000 accuse une baisse moins forte en France ( 0,2 %) quoutreRhin ( 1,9 %). Mais cela fait suite une longue priode dinvestissements faibles durant les annes 1990 qui a seulement pris fin en 2007, date partir de laquelle la France a affich un taux dinvestissement en croissance qui lui a permis de rattraper les autres pays dvelopps. Linvestissement des entreprises peut tre affect diffrents postes : actifs incorporels, tels les brevets ou marques, ou actifs corporels, tels les terrains, les btiments et les machines. Le graphique 1 prsente le taux dinvestissement de la France en machines et quipements 7 et le situe par rapport au taux des autres pays avancs de lOCDE. Ce taux est particulirement intressant car il reflte mieux les dcisions dinvestissement des entreprises manufacturires, celles-ci y jouant un rle plus important que dans le taux dinvestissement global qui est principalement tir par les services marchands et le commerce. Cette tude montre que la France accumule un retard au long cours depuis plusieurs dcennies. En effet, son taux est lun des plus faibles de lOCDE, 6,1 % du PIB.
Dans une comparaison France/Allemagne, le taux dinvestissement en machines et quipements rapport au PIB reprsente 7,1 % en Allemagne contre 5,1 % en France, cet cart de 2 % ayant t trs rgulier au cours de la dernire dcennie.
Graphique 2 : Investissement en machines et quipements (en % du PnB)

10 9 8 7 6 5 4 3
Allemagne France
2 1 0
20 01
20 02
20 03
20 07
20 04
20 09
20 05
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source : OeCD ilibrary, National Accounts Statistics.
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Il nest pas tonnant que le retard dinvestissement soit si fort dans le secteur industriel. Si aucune statistique ne permet de connatre lobsolescence relle de lappareil de production franais, les professionnels du secteur 8 font souvent tat dun parc de machines trs vtuste, largement amorti, et qui sest peu peu coup des canaux dexportation pour se replier sur le march national. La dernire tude ralise par le ministre de lIndustrie, en 1998, a montr que dans le secteur manufacturier, lanciennet des machines-outils tait de 17 ans en moyenne. On peut dduire de la faiblesse de linvestissement dans un nouveau matriel depuis (voir infra) que ce chiffre a d voluer la hausse. Daprs le rapport final des tats gnraux de lindustrie, le dficit dinvestissement dans lindustrie en France est estim 100 milliards deuros, chiffre qui pourrait tre bien suprieur en considrant un retard dinvestissement de 2 % du PIB depuis dix ans. Il sagit notamment des industries lourdes, o les investissements en capital matriel fixe sont horizon long terme. Ainsi, alors quil a t le lieu principal des gains de productivit sur les
8. syndicat des machines et technologies de production (symop), Productivez !, septembre 2012, brochure accompagnant une campagne de sensibilisation autour de la modernisation de loutil industriel franais.
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dcennies 1990 et 2000 9, le secteur industriel ne reprsente que 20 % du volume de linvestissement en France pour lanne 2011 10 (parmi celui-ci, les secteurs des biens dquipement et de matriel de transport comptent respectivement pour 38 % et 29 %).
La destination des investissements industriels

Linvestissement se dcline aussi sous une facette qualitative : il faut renouveler, moderniser ou accrotre sa production. Limpact sur la croissance de lactivit conomique dpend de la nature des dcisions qui ont conduit linvestissement par le chef dentreprise. Cest dans cette optique que sinsre lutilisation de robots industriels et, plus largement, le sujet de lautomatisation industrielle. Selon la classification de lInsee, les diffrents types dinvestissements existants sont le renouvellement des capacits industrielles, leur extension, lintroduction de nouveaux produits, la modernisation des installations via lautomatisation, lutilisation de nouvelles techniques, les conomies dnergie et, enfin, les dcisions diverses, comme la scurit, lenvironnement ou lamlioration des conditions de travail. En France, la progression de linvestissement industriel en 2010, 2011 et mme 2012 (respectivement + 1 %, + 11 % et + 5 % attendus) a t insuffisante pour compenser la baisse de 21 % intervenue en 2009. Selon lenqute sur les investissements dans lindustrie de lInsee, en date de juillet 2012, les chefs dentreprise de lindustrie manufacturire anticipent une hausse de 5 % de leurs investissements en 2012 par rapport 2011, avec un trs net rebond de lindustrie automobile, estim + 27 %. Voir graphique 3, page 14 Alors que la comptition internationale saccrot et rclame un investissement de plus en plus important dans des quipements plus performants, lindustrie franaise a tendance adopter un comportement conservateur en dclassant de moins en moins dquipements et en essayant de prolonger la dure de vie des machines. Par exemple, alors que le nombre dentreprises ne dclassant aucun quipement dans lanne tait de 18 % sur la priode 1991-1996, puis de 19 % sur la priode 1996-2001, il est pass 25 % entre 2001 et 2006, jusqu atteindre 30 % entre 2006 et 2011. Si la crise de 2009 a sans
9. sur cette priode, lindustrie reprsente prs de 80 % des gains de productivit. 10. euler Hermes, Linvestissement des entreprises en France : le brouillard se dissipe-t-il vraiment ?, 4 avril 2012, p. 4.
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Graphique 3 : volution des facteurs de dclassement dquipement (en %)

100 80 50 40 20 0
26 25 28 26 26 25 24 31 33 36 30 21 22 22 19 22
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non-dclassement dquipements Dclassement pour cause dusure/vieillissement Dclassement car nouveau matriel plus performant Dclassement car abandon des capacits sur des produits anciens Autres
source : Insee, Enqute sur les investissements dans lindustrie - juillet 2012, n207, 28 aot 2012.
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12
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Graphique 4 : Rpartition des destinations de linvestissement manufacturier (en %)
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14 9
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19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12
Automatisation conomie dnergie Introduction de nouveaux produits
Renouvellement
nouvelles techniques
extension de la capacit de production
Autres (scurit, environnement, conditions de travail ...)
source : Insee, Enqute sur les investissements dans lindustrie - juillet 2012, n207, 28 aot 2012.
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doute eu un impact, les autres priodes ne sont pas non plus exemptes de cycles de rcession ou de ralentissement (1993, 1996, 2002, 2003). Les raisons mmes du dclassement tmoignent de ce comportement trs prudent, puisque le dclassement dun quipement ancien la suite de lacquisition dun nouvel quipement plus performant reprsentait 38 % des causes de dclassement sur la priode 1996-2001 contre seulement 28 % sur la priode 2006-2011, soit une baisse de plus de 25 %. Voir graphique 4, page 15 Si, en 2011, la part des dcisions dinvestissement motives par lobjectif dextension des capacits de production (14 %) tait en lgre baisse par rapport sa moyenne historique (15 %), il est plus inquitant de constater que, sur les deux dernires dcennies, la hausse des dcisions de renouvellement semble avoir t compense par un recul des dcisions de modernisation et de rationalisation. Une tude plus approfondie montre quau sein des dcisions de modernisation et de rationalisation, cest lautomatisation qui a le plus baiss, tant divise par deux, passant de 16 9 % entre 1991 et 2012. titre dinformation, en 1995, la France dpassait pourtant les tats-Unis pour lutilisation de robots manufacturiers et de systmes automatiss de stockage-dstockage 11.
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Un recul significatif en termes de robotisation industrielle

Ainsi la France accuse un retard important en termes dinvestissements productifs. Lvolution du nombre de robots industriels en est le parfait exemple, ainsi que la disparition de la production nationale qui rpond cette demande.
Le dcrochage franais dans la demande mondiale de robots

Le stock de robots installs au 31 dcembre 2011 tait plus de quatre fois suprieur en Allemagne et presque deux fois suprieur en Italie. La France ne comptait alors que 34 500 robots, contre 62 300 en Italie et 157 200 en Allemagne et mme 29 900 en Espagne, selon lInternational Federation of Robotics (IFR). Lcart avec nos concurrents europens ne cesse de saccrotre, puisque seulement 3 050 robots ont t installs en France en 2011 (contre six fois plus en Allemagne, soit 19 500, et 5 100
11. sessi, lautomatisation et linformatisation dans lindustrie , Les 4 pages des statistiques industrielles, no 80, juillet 1997.
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tableau 1 : stocks de robots industriels oprationnels (en units)

pays
AsIe/AusTRAlIe japon Core du sud Chine Tawan Thalande Inde Autres Asie/ Australie euROPe Allemagne Italie
2006
479027 351658 68240 17327 19204 3574 1905 17119 314473 132594 58898
2007
497756 356240 71942 23908 20973 4826 2833 17034 328890 139980 61589
2008
514914 355562 76923 31787 23644 6411 3716 16871 343329 144643 63051
2009
501422 332720 79003 37312 24365 7185 4079 16758 343661 144133 62242
2010
520831 307698 101080 52290 26896 9635 4855 18377 352142 148195 62378
2011
576545 307201 124190 74317 29837 13088 6352 21560 369965 157241 62245
caGR (*) 2006-2011

3,8 % (2,7 %) 12,7 % 33,8 % 9,2 % 29,6 % 27 ,2 % 4,7 % 3,3 % 3,5 % 1,1 %
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en Italie). En 2011, la France sest mme fait dpasser par lEspagne en termes de robots installs (3 091), les industriels espagnols ayant consenti dimportants efforts de modernisation afin de gagner en productivit et en comptitivit, notamment au niveau du secteur automobile. En Europe centrale, sous limpulsion des donneurs dordres de lindustrie automobile allemande, la Rpublique tchque a aussi connu une robotisation importante (plus de 1 600 robots y ont t installs en 2011 et les ventes annuelles devraient crotre de 17 % par an entre 2011 et 2015). En 2011, les pays qui ont install le plus de robots en volume sont, par ordre dcroissant : le Japon (17 % de la demande mondiale), la Core du Sud (15 %), la Chine (14 %), les tats-Unis (12 %) et lAllemagne (12 %), ces cinq pays concentrant 70 % du march total. En valeur, les plus grands marchs de la robotique industrielle sont le Japon (18 % de la demande mondiale), lAmrique du Nord (18 %), lAllemagne (13 %) et la Core du Sud (6 %). Si les chiffres diffrent de la demande mondiale en volume, cest que les robots installs en Core du Sud et en Chine sont des robots moins sophistiqus et de plus petite taille, principalement destins lindustrie lectronique, avec un prix unitaire plus faible. Pour preuve qu un faible parc de robots ne correspond pas un parc important de machines-outils, le taux de robots rapport aux machinesoutils est de 1 pour 7 (ce taux est similaire en France et en Allemagne), et mme de 1 pour 10 en Core du Sud. Seule lItalie prsente un rapport amplifi, de lordre de 1 pour 4.
pays
euROPe France espagne Royaume-uni sude Belgique Pays-Bas Rpublique tchque Autres europe AMRIQues Amrique du nord Brsil
2006
314473 32110 26008 15082 8245 6331 3797 2472 28936 154680 150725 3102 853 1060 949823
2007
328890 33462 27473 15340 8830 6301 4347 3258 28310 165328 160632 3805 891 1323 994264
2008
343329 34370 28636 15080 9426 6276 4848 3978 33021 173 977 168489 4586 902 1777 1035031
2009
343661 34099 28781 13923 9396 6448 5320 4160 35249 172141 166183 5081 877 1973 1020731
2010
352142 34495 28868 13519 9387 6251 5438 4462 39149 179785 173174 5721 890 2232 1059162
2011
369965 34461 29847 13461 9781 6243 6108 5890 44688 192966 184679 6971 1316 2495 1153097
caGR (*) 2006-2011

3,3 % 1 ,4 % 2,8 % (2,2 %) 3,5 % (0,3 %) 10,0 % 19,0 % 9,1 % 4,5 % 4,1 % 17,6 % 9,1 % 18,7 % 4,0 %
Amrique centrale et du sud AFRIQue total
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source : IFR, World Robotics, 2012. * le Compound Annual Growth Rate (CAGR), ou taux de croissance annuel compos, permet de calculer le taux dvolution moyen sur une priode.
La densit robotique vise apprcier le degr de robotisation en fonction du poids moyen de lindustrie et est exprime en nombre de robots pour 10 000 salaris dans lindustrie manufacturire. Alors que la moyenne mondiale est de 55 robots pour 10 000 travailleurs dans lindustrie, la Core du Sud et le Japon se placent sur la premire et la deuxime marche mondiale avec des densits de 347 et 339. Les usines franaises ont un taux de 122 robots pour 10 000 salaris, quand ce rapport est de 261 en Allemagne et 159 en Italie, ces deux pays se positionnant respectivement numros trois et quatre mondiaux en termes de densit de robots industriels. Les autres pays qui se classent devant la France sont la Sude (157), le Danemark (145), les tats-Unis (135), lEspagne (131), la Finlande (131) et, dsormais, Tawan (129). En outre, le chiffre franais de densit robotique a stagn en 2011 pour la premire fois depuis 2003, alors quil continuait sa progression partout, sauf en Italie.
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Graphique 5 : Densit de robots dans lindustrie manufacturire (en units pour 10 000 employs)
400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
japon Italie Tawan
Core du sud tats-unis espagne
Allemagne France
source : International Federation of Robotics, World Robotics, 2012.
Il faut carter demble tout dterminisme gographique qui laisserait penser qutant un problme de riches la robotisation npouserait pas les contours de la mondialisation. Quelle soit guide par un choix rflchi, pens dans la dure, comme au Japon ou en Core du Sud, solution ambitieuse des problmes dmographiques majeurs ou fruit dune dcision rcente et ingrdient essentiel dans un cocktail global de comptitivit, la robotisation est luvre partout dans le monde, avec des progrs spectaculaires enregistrs dans les pays mergents. Par exemple, les ventes de robots industriels au Brsil et au Mexique ont plus que doubl, reprsentant dsormais 47 % et 63 % du volume des achats franais en la matire. En Asie, les industriels de Tawan et de Thalande, avec 3 453 et 3 688 units, ont acquis respectivement 21 % et 13 % de robots de plus que leurs homologues franais sur la mme anne. Le mouvement le plus massif de robotisation a t annonc par lentreprise tawanaise Foxconn Technology, en charge de lassemblage
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des produits Apple, Sony et Nokia, qui emploie cet effet 1,2 million de salaris, dont 1 million en Chine, et qui a annonc en juillet 2011 son souhait de dployer 1 million de robots dici 2014, multipliant son parc robotique par 100. Il sagit dune rponse la monte des cots salariaux en Chine et aux accusations de mauvais traitements des salaris. Si au dbut du mois doctobre 2012, Foxconn navait dploy que 5 000 robots supplmentaires dans ses usines, du fait dune sousestimation du cot des robots, lentreprise avait dj investi 330 millions de dollars et recrut prs de 600 ingnieurs afin de dvelopper les robots en interne.
tableau 2 : Achats annuels de robots industriels (en nombre dunits)
pays
AMRIQues tats-unis Amrique centrale/sud AsIe/ AusTRAlIe Chine Inde japon Core du sud Tawan Thalande Autres Asie/Australie euROPe Rpublique Tchque France Allemagne Italie espagne Royaume-uni Autres europe AFRIQue total
2011
26227 24341 1886 88698 22577 1547 27894 25536 3688 3453 4003 43826 1618 3058 19533 5091 3 091 1514 9921 323 166028
2012e
30600 28000 2600 98900 26000 2000 31000 26800 4400 4100 4600 44100 2000 3300 19000 4600 2500 2000 11 100 350 180 950
2015e
35100 31000 4100 116700 35000 3500 35000 25000 5500 7000 5700 47200 3000 3500 20000 4900 3000 2200 10600 500 207 500
caGR (*) 2011-2015

7,6 % 6,2 % 21,4 % 7,1 % 11,6 % 22,6 % 5,8 % (0,5 %) 10,5 % 19,3 % 9,2 % 1,9 % 16,7 % 3,4 % 0,6 % (1,0 %) (0,7 %) (9,8 %) 1,7 % 11,5 % 5,7 %
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source : International Federation of Robotics, World Robotics, 2012. (*) CAGR : Compound Annual Growth Rate ou Taux de croissance annuel compos permet de calculer le taux dvolution moyen sur une priode.
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Voir graphique 6, page 22 Alors que la France a longtemps t le troisime plus grand importateur de robots industriels entre 1996 et 2004, elle noccupe dsormais plus que la sixime place mondiale. Lanne 2004 a marqu le dbut dun dcrochage constant dans la part que reprsente la France dans les importations mondiales : elle tait de 12 % sur la priode 1996-2001, sest maintenue 11 % entre 2001 et 2006, pour ne plus reprsenter que 7 % sur la priode 2007-2011. Parmi les dix plus grands importateurs mondiaux la France dtient dailleurs le plus ancien pic dimportations en valeur, savoir lanne 2000. linverse, ses concurrents europens ont prserv leurs parts dans les importations mondiales, la croissance de leurs importations suivant la hausse des importations mondiales. LAllemagne, deuxime importateur mondial dans les annes 1990, a maintenu son poids dans les importations mondiales 20 % malgr un affaissement de la demande entre 2001 et 2004, priode durant laquelle le pays a subi ses plus mauvaises performances conomiques mais a entam des rformes essentielles. LItalie, quant elle, est passe devant la France en termes dimportations de robots industriels en subissant un effritement plus lent de sa part de demande mondiale. lchelle mondiale, la France a t rattrape, sans surprise, par la Chine ds 2002 et, en 2010, par la Core du Sud, qui dispose pourtant dune production nationale qui pourrait suffire lauto-approvisionnement.
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Les projections dquipement sur la priode 2011-2015 nincitent pas loptimisme. Durant cette priode, la croissance annuelle moyenne devrait tre de 7,1 % en Asie-Pacifique, de 6,2 % en Amrique du Nord et seulement de 1,9 % en Europe. En 2015, plus de 55 % de la demande mondiale devrait venir dAsie, dont 17 % du Japon et galement 17 % de Chine, lEurope et lAmrique du Nord ne reprsentant respectivement que 23 % et 15 %. LInde devrait dailleurs avoir rattrap la France en achats annuels de robots en 2015, en devenant ainsi le dixime plus gros installateur mondial. Le retard franais est aussi visible au niveau des importations de robots industriels. Sil semble trange de choisir comme indicateur de comptitivit limportance des importations, la concentration des centres de production robotique oblige lensemble des pays, lexception du Japon, recourir des achats au-del de leurs frontires. En outre, ces chiffres sont en valeur et apportent ainsi un clairage complmentaire aux seuls achats de robots industriels en volume.
Graphique 6 : Rpartition des dix plus gros pays importateurs de robots industriels (en %)
5 5 3 9 11 10 22
4 4 4 5 6 6 6 7
20 31
37 5 1996 Chine Italie 1997 1998 Allemagne France 1999 2000 tats-unis Brsil 2001 2002 Core du sud Mexique singapour Autres 2003 2004 2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
source : Base WITS, Organisation mondiale du Commerce.
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Le Brsil, le Mexique et Singapour, qui occupent les places restantes de ce palmars des pays importateurs, affichent des taux de croissance bien suprieurs la France et devraient bientt lui passer devant. Seuls les tats-Unis ont connu un dclin prononc de leurs importations, dans une proportion encore plus consquente que la France, tmoignage de la dsindustrialisation acclre du pays. Le parc de robots industriels franais nest pas seulement restreint, il souffre des mmes caractristiques que lensemble de lappareil de production franais, savoir un amortissement complet qui conduit une obsolescence rapide, surtout dans un contexte dinnovation o le matriel a connu des progrs considrables ces vingt dernires annes. Il faut toutefois bien veiller comparer des pays qui ont connu des cycles de robotisation similaire. En ce qui concerne les pays europens, sur la priode 2006-2011, le taux de dclassement du parc franais a t de 5 % contre 6 % en Italie et 7 % en Allemagne. Autrement dit, un robot nouvellement install en France aurait une dure de vie gale 20 ans, chiffre concordant avec les estimations concernant lanciennet du parc de machines-outils. Les spcialistes du secteur 12 estiment que lge du parc franais est suprieur 15 ans contre moins de 10 ans en Allemagne. La Belgique et le Royaume-Uni ont des taux de dclassement beaucoup plus levs sur la priode 2006-2011, respectivement 10 % et 9 %, taux qui sexpliquent, pour le Royaume-Uni, par une mise jour du matriel de production ces trois dernires annes dans le secteur automobile et donc des taux de renouvellements annuels proches de 12 %. Le taux de dclassement en France sest galement inscrit en hausse en 2011, 9 %, sans doute dans le cadre, ici aussi, dun renouvellement de loutil de production automobile sous limpulsion du plan daide la filire.
Un retard dans lusage mais aussi dans la production de robots

Au-del dune rflexion sur le manque dquipements robotiques installs en France, il sagit de rflchir sur les amliorations apporter la filire dans sa globalit. Or si la France a t un centre de production de robots industriels au milieu des annes 1990, ce secteur et lexpertise affrente ont t abandonns. Il ne sagit donc pas dun manque de dveloppement mais dune vritable rgression du secteur de construction robotique franaise, voire dune quasi-absence de production nationale de robots industriels. Au salon Automatica 2012, qui se tenait Munich, les cinq pays avec le plus grand nombre dexposants taient, dans lordre :
12. Alexandre Majirus, Vous avez dit rindustrialisation ? , in Le Nouvel conomiste, citant Catherine simon, prsidente dInnoecho.
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lAllemagne, lItalie, la Suisse, lAutriche, les tats-Unis et la France. Aujourdhui, seul le groupe suisse Stubli a maintenu une unit de production de robots dans lHexagone, en Haute-Savoie, dont 80 % des produits sont destins lexportation. Le groupe helvtico-sudois ABB possdait une unit dassemblage dans le Val-dOise 13, dont le service robotique a t lourdement affect par la crise. Ses concurrents, litalien Comau et les japonais Kuka et Fanuc, possdent des antennes en France mais ne fabriquent pas sur place. Ainsi les 3 000 robots industriels que les industriels franais installent chaque anne proviennent-ils pour une majeure partie de ltranger et reprsentent un impact ngatif sur la balance commerciale estim entre 70 et 95 millions deuros. Le rapport lIFR classe les principaux pays producteurs de robots en volume, mme si les donnes sont manquantes concernant les tatsUnis. La production est extrmement concentre gographiquement, puisque le Japon est lorigine de 59 % des robots industriels mondiaux, suivi par la Core (13 %) et lAllemagne (11 %). En labsence des tatsUnis, lItalie occupe le quatrime rang avec une production gale 4 %. Les relations entre la production et la demande nationale varient selon les pays. Par exemple, le Japon, du fait de son avance technologique, importe moins de 1 % de sa demande nationale de robots. LItalie compte galement essentiellement sur son industrie nationale, tandis que la Core du Sud et lAllemagne sont plus ouvertes aux importations de robots trangers, alors mme que leur production pourrait couvrir leur demande nationale. En labsence de statistiques manant de lIFR propos de la production en France, un indicateur fiable du niveau de production est la part de march dans les exportations mondiales en valeur. Alors que la France occupait une position majeure dans les annes 1990, exportant 12 % des robots industriels mondiaux, galit avec les tats-Unis, cette position na cess de se dgrader, tant divise par deux, au point de cder pour la premire fois la troisime place mondiale la Core du Sud en 2011 et dtre talonne par la Sude. La concurrence sest en effet beaucoup accrue sur la priode, les leaders japonais et allemands ayant respectivement augment et maintenu leurs parts de march. Quant la Core du Sud et la Chine, sous limpulsion de plans de soutien massifs la filire, elles ont largement pntr le march. Des acteurs comme la Sude et lItalie ont russi prserver leurs parts de march mondial grce leurs champions nationaux, ABB et Comau. Les exportations allemandes en recul sur la priode 2000-2005, puis de nouveau orientes
13. Drire le-de-France, Enjeux et dfis de lindustrie de la robotique en le-de-France, juin 2010.
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Graphique 7 : Rpartition des dix plus gros pays exportateurs de robots industriels (en %)
7 9 6
14 1
3 4 4 5 8 6 6 6 18
20
33
44
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
japon Autres
Allemagne
Core du sud
France
sude
tats-unis
Italie
Chine
la hausse sur les dernires annes, ainsi que la croissance ininterrompue et trs rapide des acteurs corens et chinois, montrent que les positions concurrentielles sur le march ne sont pas figes et sont susceptibles dvoluer.
source : Base WITS, Organisation mondiale du Commerce.
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la ncessit de la Robotisation pouR RpondRe au dFi industRiel

La France accuse un retard dsormais consquent dans le mouvement de robotisation luvre partout dans le monde. Pourtant, une diffusion accrue des robots industriels est susceptible de gnrer des effets trs positifs la fois en termes de comptitivit et demploi.
Limpact des robots industriels sur la comptitivit des entreprises

Lutilisation de robots industriels rpondrait la fois au problme de la comptitivit hors prix et de la comptitivit prix. Cest la raison pour laquelle lusage de robots industriels est plbiscit mme dans les pays o le cot du travail est faible. Lindustrie franaise souffre dun problme de comptitivit sur les deux tableaux, ce qui a conduit une dtrioration des positions commerciales lexport les parts de march franaises dans le total des exportations intra-europennes sont ainsi passes de 13 % en 2000 9 % en 2010 et donc de la balance commerciale, amenant corrlativement des destructions demplois importantes dans le secteur industriel.
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Comptitivit cot et prix

La rentabilit des entreprises franaises tant dj relativement contrainte, la marge de manuvre sur les prix est relativement faible et ne saurait passer que par une baisse pralable des cots. Les robots industriels sont susceptibles de gnrer cette baisse des cots via dimportants gains de productivit dans les prochaines annes, en augmentant la productivit du capital comme la productivit du travail. Les robots industriels impactent favorablement la productivit globale des facteurs de production : en rduisant le cot engager pour produire une mme quantit de biens par rapport dautres quipements industriels ou des oprateurs humains, en accroissant le volume dheures travailles sans intervention humaine en comparaison avec dautres quipements industriels, en amliorant la qualit des produits et rduisant les units dfectueuses, le taux de dchets et donc la quantit de matires premires, en amliorant la qualit de travail des oprateurs humains en les soulageant des tches les plus difficiles ou les plus rptitives, en augmentant la flexibilit et rduisant les temps de changement entre diffrentes sries, en consommant moins de place
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au sol en comparaison avec dautres quipements industriels, en ne ncessitant pas de frais dclairage, de chauffage ou de transport par rapport aux oprateurs humains. En rapportant laugmentation annuelle moyenne de la productivit par tte dans le secteur manufacturier laugmentation annuelle moyenne du nombre de robots par 10 000 employs dans le secteur manufacturier, les conomistes de Credit Suisse 14 ont montr une corrlation raisonnable, toute chose tant gale par ailleurs. Ainsi, en considrant que si la France avait fourni un effort de robotisation de mme importance que les tatsUnis sur la priode 2002-2011, soit 2,5 % de croissance annuelle du parc, la production industrielle par tte aurait augment de 6,3 % par an, en faisant abstraction de tout autre facteur. En se fondant sur le rythme de progression du parc de robots de la Core du Sud (12 %), contre 4,8 % en France, la production industrielle par tte se serait accrue de 8,6 % par an sur cette mme priode. Alors que lindustrie automobile reprsentait 36 % de la demande mondiale de robots industriels en 2011, soit le principal secteur dinstallation de robots, il est possible de voir un lien direct entre la performance des industries automobiles nationales et de la robotisation de ces dernires. La France affiche cet gard un retard encore plus marqu que dans le reste de lindustrie, avec une densit de 608 robots pour 10 000 employs, soit deux fois moins quen Italie (1 220), quen Allemagne (1 130) ou aux tats-Unis (1 110), mais aussi 45 % de moins quen Espagne (884) et 21 % de moins quen Core du Sud (738). Avec 1 430 robots pour 10 000 employs, les fabricants automobiles japonais sont largement en tte. Pour illustrer ce lien entre automatisation et efficacit industrielle, lindustrie automobile britannique fournit un bon exemple. La production automobile, qui avait chut de 1,8 1,1 million de vhicules entre 2000 et 2009, a connu un important rebond depuis, en atteignant 1,5 million en 2011. Quant la France, si elle affichait une production de 3,4 millions de vhicules en 2000, la production en 2011 na atteint que 2,3 millions, soit un recul de prs dun tiers. La raison de ce renouveau est simple : de nombreux investissements ont t raliss par des producteurs trangers. Les trois acteurs japonais, Toyota, Honda et Nissan, ont chacun une usine dans le pays, alors que les producteurs historiques britanniques, passs sous pavillon tranger, indien ou allemand, ont maintenu leurs implantations
14. Credit suisse-Global equity Research, op. cit.
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locales et choisi la voie de lautomatisation, amenant la densit de robots industriels dans les usines automobiles britanniques un niveau proche de celui de la France (580 contre 608, soit moins de 5 % dcart), avec un parc install plus rcent et plus productif. Le rythme de croissance devrait se maintenir, puisque ce ne sont pas moins de 3,9 milliards de livres sterling dinvestissements et la cration de 7 400 emplois qui ont t annoncs par les constructeurs britanniques pour les prochaines annes. En mai 2012, la direction dOpel a mme dcid de transfrer la production dOpel Astra du site de Rsselsheim, en Allemagne, Gliwice, en Pologne, et Ellesmere Port, en Angleterre, avec la cl un investissement de 155 millions deuros pour lusine anglaise. Alors que lusine Toyota de Valenciennes, avec 270 000 units, est toujours cite comme un exemple dattractivit de la France, celle de Nissan, Sunderland, pourra en produire 550 000 dici 2014, montant ainsi sur le podium des usines les plus comptitives dEurope de lOuest comme de lEst. Les rcentes polmiques autour de la fermeture du site de production dAulnay-sous-Bois par PSA Peugeot-Citron ne doivent en aucun cas masquer le besoin de mise jour du matriel de production des usines automobiles franaises. Pour illustrer limpact concret de la robotisation sur la productivit de lentreprise, il faut tudier les investissements dans lusine PSA de Sochaux sur lactivit de ferrage qui vise, avant ltape de peinture, assembler par plusieurs milliers de points de soudure les pices de tlerie constituant la carrosserie du vhicule. En 2008, PSA avait investi dans un nouvel atelier de ferrage en charge de la fabrication des Peugeot 5008 et Citron DS5, avec 580 employs rpartis en trois quipes. la mi-2013, PSA a prvu de construire un autre atelier de ferrage pour la nouvelle plate-forme (BHV) dont sera issue la seconde gnration de la Peugeot 308, engageant un investissement denviron 150 millions deuros 15. En conservant une taille dquipe similaire celle de lautre atelier, la productivit journalire devrait augmenter de 17 %, passant de 47 55 vhicules assembls, tout en offrant une plus grande flexibilit et la possibilit de monter quatre carrosseries simultanment. La raison de ce gain de productivit provient aussi bien de ladoption de la nouvelle plate-forme que de linstallation de nouveaux robots industriels plus performants. Preuve de cet attrait des constructeurs franais pour les robots capables de moderniser leurs usines en France,
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15. Denis Fainsilber, PsA : sochaux prpare lavenir avec un nouvel atelier de ferrage , Les chos, 15 octobre 2012.
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Fanuc Robotics est devenu le 15 octobre 2012 un fournisseur majeur de PSA, ce label impliquant des changes stratgiques et technologiques approfondis pour assurer lquipement long terme de PSA.
Limpact des robots sur la comptitivit hors prix

Dans une moindre mesure, les robots industriels ont un impact sur la comptitivit hors prix des entreprises. Celle-ci est une forme de comptitivit moins visible que le prix de vente, mais qui joue un rle essentiel dans la capacit exporter. Linfluence des robots industriels sexerce au niveau de la plus grande flexibilit quils introduisent dans le processus de production en rendant plus simples les changements de srie et en diminuant les temps de latence entre ceux-ci. Cette caractristique est essentielle dans le monde actuel o la production de masse cde la place des productions plus rduites et plus spcialises et o les cycles de vie des produits se rduisent. Lintgration de robots loutil de production permet de rpondre la grande hantise des industriels dans des marchs plus volatils, savoir la baisse de leur point mort, cest--dire le niveau de chiffre daffaires auquel lentreprise atteint lquilibre financier. La robotisation a galement un effet positif sur la comptitivit hors prix en amliorant la qualit des produits. Depuis le dbut des annes 1990, Coe-Rexecode, centre priv franais de recherche en conomie, ralise chaque anne une enqute sur lapprciation par les importateurs europens de la qualit et du prix des produits quils font venir 16. La dernire enqute, portant sur lanne 2011, a montr un recul relatif de lapprciation de la qualit/prix des biens franais par rapport aux rsultats de lenqute ralise deux ans auparavant. Les biens de consommation franais occupent dsormais le cinquime rang sur dix au titre du rapport qualit/prix peru, alors quils taient au deuxime rang en 2008. Ils sont dpasss par les produits japonais et rejoints par les produits italiens et amricains. En ce qui concerne les biens intermdiaires et dquipement, lenqute conduite en 2009 leur a galement octroy le cinquime rang. Il y a une corrlation vidente entre lvolution de la qualit des produits japonais, italiens, amricains et franais et leur niveau de robotisation. Dans lindustrie agroalimentaire, o la robotisation offre des opportunits trs importantes, notamment au niveau de lemballage et de la logistique, les produits allemands lemportent sur les produits franais grce un parc de robots installs bien suprieur.
16. Coe-Rexecode, la Comptitivit franaise en 2011, document de travail no 28, janvier 2012.
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titre dexemple, lindustrie des panneaux solaires a vcu une importante phase de robotisation, le secteur des semi-conducteurs cellules solaires incluses absorbant 2,8 % de loffre de robots en 2006 contre 14,3 % en 2010. Ce mouvement a rpondu deux impratifs : dune part, une concurrence trs forte de la part des socits chinoises qui a contribu faire chuter les prix et donc qui a oblig les industriels europens, allemands en tte, amliorer leur comptitivit prix ; dautre part, le dveloppement de la connexion croise de tubes faits de cellules solaires qui oblige une qualit parfaite des soudures au risque daffecter lefficacit du module tout entier. Conjugu au fait que les panneaux sont dsormais plus grands et plus fins et donc plus difficilement transportables par lhomme, ceci explique que lintgralit des soudures froid, qui ncessitent de raliser des mouvements extrmement complexes, soit dsormais prise en charge par des robots avec une parfaite constance. Cest le dveloppement technique autant que la recherche dune amlioration de la comptitivit qui a conduit la robotisation. Celle-ci permet aussi de maintenir ce savoir-faire pour longtemps dans lentreprise, alors que le savoir-faire humain et les cots de formation capitaliss risquent bien souvent de quitter lentreprise avec le dpart du salari. Nanmoins, linstallation des robots ne rpond pas lensemble des dfis de la comptitivit hors prix, notamment linnovation et le design des produits. Or la monte en gamme des produits avec la hausse des prix de vente repose galement sur ces qualits ainsi que les cots affrents de recherche et dveloppement et de protection de la proprit intellectuelle.
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Rvolution robotique venir : prix en baisse et rentabilit en hausse

Les robots industriels sont encore un secteur en pleine volution, leurs performances nayant cess de saccrotre pour un prix qui a continuellement baiss, accroissant dautant leur avantage en termes de comptitivit prix. En vingt ans, le prix de robots a t divis par trois. En 1989, un robot capable de transporter 100 kilos valait 150 000 euros, contre 50 000 euros aujourdhui pour le plus petit robot de la gamme dun des fabricants majeurs qui manipule 170 kilos 17. Le prix moyen dun robot vendu en direct aux industriels est compris entre 9 000 et 70 000 euros. Il faut toutefois prciser que le prix du robot reprsente seulement entre un tiers et la moiti de linvestissement
17. Alexandre Majirus, art. cit., citant Vincent schramm, prsident du symop.
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final, car celui-ci sajoute le prix de linstallation, les outils du robot (matriel de soudure, peinture, dispositifs de prhension et de vision), la programmation des mouvements et la formation des oprateurs dans lentreprise. Dans le mme temps, le mean time between failures (MTBF), cest--dire la mesure du taux de dfaillances alatoires, lexclusion des pannes systmatiques et de lusure due lutilisation, a t multipli par trois en vingt ans pour atteindre 7 000 heures, ce qui signifie que les robots deviennent de plus en plus fiables. Lamlioration de lefficacit nergtique a aussi t lun des axes majeurs de dveloppement avec lusage de la force gravitationnelle, notamment le renvoi dnergie et la limitation de la vitesse des mouvements du robot. Ainsi le cot de la consommation lectrique des robots industriels est relativement faible, puisque la consommation moyenne est de 6 kilowattheures et le cot moyen du kilowatt en France 8,09 centimes 18, soit un cot horaire de 48 centimes. Les autres consommables, savoir lair compress ncessaire pour actionner certains outils adjoints au robot ou les produits de lubrification pour lentretien de la machine, sont relativement accessibles. Et les progrs venir devraient tre encore plus spectaculaires grce des innovations dans des domaines connexes comme celui des rseaux. La simplification des interfaces de contrle des cellules robotiques permet de gnraliser lusage des robots et leur maniement par des oprateurs non spcialiss, rduisant le temps de formation associ. Il est galement plus simple de reprogrammer les machines ou de leur ajouter des options de programmation distance. Les prix devraient encore baisser lavenir. Cest ainsi que, depuis octobre 2012, la socit Rethink Robotics commercialise son robot Baxter au prix de 22 000 dollars pour une dure de vie de 6 500 heures, soit un cot horaire de 3,4 dollars de lheure, destination des petites et moyennes entreprises et industries (PME-PMI). La plate-forme devrait tre ouverte aux dveloppeurs tiers et trs simple dutilisation pour les profanes. Manipulable par cran une premire dans le domaine de la robotique industrielle , le robot prendrait ses instructions en imitant les mouvements de loprateur humain via ses capteurs visuels. Si des doutes peuvent merger quant la dure de vie effective dun tel prototype dont les composants ont t choisis pour minimiser les cots, il nen reste pas moins que la robotique
18. comparer un cot du kilowattheure de 5,38 centimes deuros aux tats-unis, soit un tiers moins cher quen France, d lexploitation des ressources par fracturation hydraulique. sources : us energy Information Administration et eurostat.
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industrielle bas cot est un segment de march indispensable couvrir pour susciter lquipement massif des PME-PMI. Une autre voie davenir souvre dans lmergence de la cobotique, contraction des mots robot et collaboratif , en loccurrence des machines qui peuvent collaborer avec des oprateurs humains, en sinsrant sur une chane de montage et en accompagnant les gestes de louvrier qui le dirige comme sil tenait un stylo. Il ne sagit pas de robots proprement parler, mais dobjets la frontire entre loutil et le robot. Le systme est trs simple dutilisation, avec des temps dadaptation plus faibles et des cots moindres que pour linstallation dune cellule robotique.
Lemploi direct et indirect

La robotisation est trop souvent pense comme un effet de substitution du facteur capital au facteur travail, et par l apparat donc comme responsable de la disparition dun certain nombre demplois industriels. Depuis les dbuts de la rvolution industrielle, lautomatisation a effectivement conduit supprimer des postes pnibles ou rptitifs, dont la disparition tait clbre en priode de croissance mais qui devient un sujet de crispation dans un contexte de chmage lev, comme celui de la France aujourdhui. Ainsi, lpisode luddiste, en 1811-1812, dans le centre de lAngleterre, au cours du duquel des mtiers mcaniques furent dtruits par les professions artisanales menaces par leur apparition, prit place dans une situation de crise conomique suite au Blocus continental impos par Napolon Ier et de mauvaises rcoltes. Les Franais ont un avis partag sur la question des robots industriels et leur impact sur lemploi 19. Sils se montrent parmi les plus intresss par les dcouvertes technologiques en gnral, 34 % contre 25 % pour la moyenne europenne, ils appartiennent au groupe des pays les plus hostiles aux robots, avec un pourcentage davis ngatifs suprieur de six points la moyenne europenne. Cette caractristique est partage par des pays marqus par un taux de chmage lev (Grce, Portugal, Espagne). Assez logiquement, les Franais se montrent assez hostiles lorsquon leur demande : Pensez-vous que les robots sont une bonne chose pour la socit ? et Pensez-vous que les robots peuvent susciter des crations demplois ? . La France se classe ainsi au 22e rang sur 27. linverse, les Franais rpondent un peu plus favorablement la question Les robots volent-ils les emplois ? . Ils se montrent galement
19. Voir leurobaromtre no 382, op. cit.
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proches de la moyenne des Europens en estimant, pour 50 % dentre eux, que lindustrie est lun des secteurs o il faut utiliser les robots en priorit. Enfin, sur une chelle de 1 10 (de totalement mal laise trs confortable ), la moyenne franaise se situe 5,9, note quasiment similaire celle attribue par les autres pays (6,0). Ainsi les Franais nont pas un avis unanime sur la question des robots industriels, mais ces chiffres marquent de leur part un intrt remarquable dans un contexte o le sujet des robots industriels et de lautomatisation est compltement maintenu en dehors du dbat public. Lopposition psychologique la robotisation trouve, selon Jean-Hugues Ripoteau, prsident de Fanuc Robotics France, ses racines dans la premire vague de robotisation dans les annes 1980, essentiellement ralise par Renault, [] perue et mdiatise comme un coup dur port lemploi avec la mise au chmage de beaucoup douvriers . Avant toute chose, il faut garder lesprit que le nombre demplois industriels na cess de se dgrader depuis les annes 1990, avec un recul de prs de 800 000 emplois rien que sur la dernire dcennie. Pour les trois dernires annes, les pertes ont t de 80 000 en 2009, de 14 300 en 2010 et de 5 100 en 2011 20. Or, dans ces pertes demplois, la robotisation na jou quun rle modeste, voire nul. Sil est vident quen donnes brutes, un robot possde un avantage cot par rapport un travailleur, cette analyse primaire occulte la fois lenvironnement dans lequel sinsre le robot et les dcisions motivant lachat de robots industriels dans un monde ouvert o il est possible de gagner des dbouchs linternational, sans oublier lamlioration apporte par les robots la qualit du travail humain.
Lemploi direct gnr par linstallation et la production de robots

Les robots industriels sinsrent dans un environnement conomique qui mobilise un grand nombre de ressources humaines forte valeur ajoute. De la conception linstallation, la fabrication de robots industriels requiert lintervention de plusieurs entreprises. Pour prendre lexemple allemand, o la production nationale de robots couvre 97 % de la demande nationale, les robots reprsentent seulement 2,8 milliards deuros dun march valu 10,2 milliards. Le reste, savoir 78 %, correspond lensemble des oprations situes en amont (audit pour mesurer les besoins exacts) ou en aval (configuration et intgration dans
20. note de lObservatoire de linvestissement de Trendeo, Les chos, 28 dcembre 2011.
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une ligne de production), lensemble employant 33 400 salaris, dont une majorit de professionnels de haut niveau, ingnieurs et techniciens spcialiss. En considrant que les robots allemands sont similaires technologiquement ceux ncessaires pour la France et que le retard franais oblige un investissement de 8 000 robots par an, mme en important les robots de ltranger, les crations demplois relatives leur seule installation slveraient 15 000. Dans le film de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, le pre du hros perd son travail au dbut du film et cde sa place une machine charge de visser les bouchons des tubes de dentifrice. Cependant, la fin du film, il retrouve un travail en rparant cette mme machine. Cette mtaphore souligne quel point les robots, mme une fois installs, ont besoin doprateurs humains. En fait, il existe une profonde complmentarit dans le couple homme-robot car, comme le souligne Corinna Noltenius, spcialiste allemande en robotique : Il y a et il y aura encore pendant des dcennies besoin dun tre humain pour superviser le travail du robot. Cette complmentarit est vidente, car seul loprateur humain, du fait de sa capacit dinitiative, est capable dinventer un mouvement plus intelligent quand le robot ne fera quexcuter. En prenant pour hypothse la prsence de deux trois emplois temps plein par nouveau robot install, comme lavance ltude conduite le cabinet Metra Martech pour le compte de lIFR, les crations demplois envisageables sont de 85 000 130 000 dici cinq ans.
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Dcision dinvestissement pour un robot

Dans un pays comme la France, o le transfert dactivit du secteur secondaire vers le secteur tertiaire a dj eu lieu, la dcision dinvestir dans un ou plusieurs robots industriels ne repose jamais sur lide de licencier des salaris pour les remplacer par des robots 21. Dans la plupart des cas, les chefs dentreprise investissent dans leur outil de fabrication lorsquils sont en phase de croissance, afin de gagner des parts de march sur le march national ou linternational. Ainsi, mme avec les gains de productivit engendrs par la robotisation qui rduisent le nombre de travailleurs ncessaires pour obtenir une mme quantit de biens, laugmentation de la production continue de nourrir laugmentation du nombre demploys. Lusine Nissan de Sunderland, ouverte en 1986,
21. Dans toutes les socits dans lesquelles nous avons install un robot, nous navons jamais constat de licenciement directement li au robot , jean-Hugues Ripoteau, cit par Anne-sophie David, Robotique collaborative la cobotique , Le Nouvel conomiste, 8 mars 2012.
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fournit un bon exemple : elle produisait 271 157 voitures en 1999 avec 4 594 salaris, soit 59 vhicules par personne, puis 480 485 voitures pour 5 462 salaris, soit 88 vhicules par personne en 2011, et les prvisions pour 2014 taient de 550 000 voitures avec 6 225 salaris, soit toujours 88 vhicules par personne. Lpuisement des gains de productivit, en dpit de ladjonction de nouveaux robots, tend dailleurs favoriser laugmentation de lemploi. Lorsquil sagit dun renouvellement de lappareil de production plutt que dun nouvel investissement, la dcision dinvestissement vise rendre plus comptitif le processus de production, et donc assurer la viabilit des sites industriels nationaux par rapport la concurrence internationale. Le groupe pharmaceutique Guerbet, fournisseur de produits de contraste utiliss dans les IRM, a annonc en juillet 2012 lachat de nouveaux robots de production fonctionnant prs de trois fois plus vite que les anciens et qui augmenteront la production de 60 % dici cinq ans. Mme si cet achat nimplique pas le recrutement de nouveaux salaris, il permet de rduire le cot unitaire de production en France et donc dassurer le maintien du site lavenir. Ltude de Metra Martech prcite montre que la robotisation serait une alternative aux dlocalisations en soulignant que les investissements des industries automobiles allemande et japonaise dans la robotisation de leurs processus de production ont permis de maintenir leurs positions sur le march automobile et, in fine, les emplois lis cette filire. En outre, dans un paysage industriel o de nombreuses productions ont dj t dlocalises, il faut bien comprendre que linvestissement en robots est susceptible de rapporter de nouveaux emplois au niveau de la production mais aussi des activits de sige, conception, bureaux dtudes, marketing et vente. Le rapport Nora-Minc sinquitait de ce que linstallation de nouveaux systmes informatiques pourrait occasionner des pertes demploi pouvant reprsenter sur dix ans jusqu 30 % du personnel qui aurait t normalement embauch par le secteur bancaire. Cette crainte tait lgitime pour un secteur qui assurait de nombreuses crations demplois dans les annes 1970, mais limpact de la robotisation massive ne saurait susciter les mmes inquitudes dans un contexte o le secteur industriel est continuellement destructeur demplois depuis dix ans. Une tude de la direction gnrale du Trsor en 2010 a montr que les fortes pertes demplois industriels observes depuis 1980 sexpliquent conjointement par lexternalisation de certaines activits industrielles vers le secteur des services, lvolution
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de la productivit, et la concurrence trangre. Si lexternalisation a jou un rle important dans les annes 1980 et 1990, son effet est trs faible depuis 2000. linverse, limpact de la concurrence trangre sur lemploi industriel sest accru, expliquant jusqu 28 % des destructions demplois entre 2000 et 2007 22. Linvestissement en robots industriels peut aussi tout simplement se rvler un outil de gestion des ressources humaines, soit en tant un moyen de contrer un dficit en main-duvre dans des secteurs qui souffrent dune pnurie de candidats, soit en remplaant des travailleurs dans le cadre dun dpart la retraite.
Aspect qualitatif
La robotisation est galement une composante essentielle dans la lutte pour lamlioration des conditions de travail pour les travailleurs du secteur industriel. Les robots peuvent ainsi aider combattre les troubles musculo-squelettiques (TMS), responsable de 80 % des maladies professionnelles en France, reprsentant 8,4 millions de journes de travail perdues et un cot annuel de 847 millions deuros 23. Daprs le tmoignage de Roland Vardanega, ancien prsident du directoire de PSA Peugeot-Citron, la robotisation de lactivit de ferrage de lusine de Sochaux a t appuye par les ouvriers qui en mettaient en cause la pnibilit 24. La robotique est susceptible de librer le travailleur des tches les plus pnibles pour lui permettre de se consacrer dautres parties de lactivit de production. La cobotique reprsente une voie trs intressante de ce point de vue. Ainsi un bras robotique retour de force sera capable dencaisser les chocs ou vibrations traumatisantes pour les articulations de loprateur humain. Le dploiement de tels projets va bien au-del de lapplication industrielle et pourrait se diffuser au secteur hospitalier, au btiment et travaux publics ou encore lagriculture. Dans ce dernier secteur, plusieurs expriences ont actuellement lieu pour rpondre des tches particulirement difficiles comme la taille des pieds de vigne dont le recrutement saisonnier est difficile 25. Les robots industriels peuvent galement rduire les accidents du travail causs par des manuvres
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22. La Dsindustrialisation en France, Cahiers de la direction gnrale du Trsor, no 2010/01, juin 2010. 23. Ministre du Travail, de lemploi et de la sant, www.travailler-mieux.gouv.fr. 24. Cit par Anne-sophie David, art. cit. 25. Tristan Vey, le premier robot vigneron na pas encore fait ses preuves , Le Figaro, 13 octobre 2012.
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26. Christoph H. loch, The Globe: how BMW is defusing the demographic time bomb , Harvard Business Review, mars 2010.
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dangereuses. Cette adaptation se fait dautant plus simplement que les robots ont volu de faon ce quils captent toute prsence humaine dans leur champ daction et sadaptent en consquence en ralentissant leurs mouvements ou en sarrtant. Il va sans dire que la robotisation sintgre bien dans la problmatique gnrale du vieillissement de la population. Le fabricant automobile BMW, confront un vieillissement acclr de son personnel, dont lge moyen passera de 41 46 ans dici 2018, a ainsi cr une ligne de montage spcialement rserve aux seniors dans son usine de Dingolfing, en Bavire. Si lessentiel des amliorations provient de matriels plus adapts, il faut aussi noter que cette ligne est plus robotise que les autres lignes de lusine. Les rsultats sont trs positifs puisque, en deux ans, la productivit a augment de 7 % tandis que labsentisme tait divis par plus de trois 26. Limpact positif que peut avoir la robotisation dans un pays en voie de dsindustrialisation comme la France doit tre expliqu aux salaris, car lacceptation de la nouvelle technologie de la part des collaborateurs est lune des cls de russite de la dcision dautomatisation. Retrouver confiance dans la science est une ncessit pour recrer une industrie forte. Dailleurs, dans les entreprises qui ont ralis un investissement dans un robot industriel, si au dpart la mfiance peut dominer, une sorte de respect sinstalle trs rapidement pour cette technologie, qui reste malgr tout impressionnante. De plus, le robot est souvent valoris auprs des parties prenantes extrieures, clients, fournisseurs et concurrents, comme un signe de modernit et de bonne sant de lentreprise.
conclusion
Il est trs difficile de chiffrer lavantage global que peut apporter laddition de robots industriels loutil de production franais. Il faut dj veiller ne pas sparer le robot de la chane dassemblage au sein de laquelle il sinsre. Les technologies ne valent que par leur appariement avec les hommes et les organisations, et cest seulement au moment o la technologie est comprise, apprhende, que le travail a bien t rorganis, que se dploient ses pleins effets sur la productivit. Ainsi la robotisation dans lautomobile prend tout son sens lorsquelle se marie avec la production de plates-formes standardises, notamment les points de soudure des moteurs, permettant de produire tous les modles sur une mme ligne de production. Le changement induit par la robotisation sur le processus de production est assez vident et permet le passage de cycles en 2 x 8 heures, voire en 3 x 8 heures. La robotisation dune partie de la production produit galement des effets en amont et en aval, obligeant lensemble des services de lentreprise repenser sa manire de fonctionner : le bureau dtudes peut repenser les pices en proposant des produits plus qualitatifs, le bureau des mthodes peut choisir de nouveaux outils et matriaux, les ressources humaines peuvent rorganiser les cycles des quipes de production, lapprovisionnement peut redessiner les flux et les quipes commerciales et marketing peuvent rechercher de plus grandes sries et affiner la position de gamme des produits. Une tude 27 a dailleurs montr que le paradoxe dit de Solow, nonc au dbut des annes 1990 ( You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics 28 ), pouvait sexpliquer par le temps dadaptation ncessaire aux entreprises pour intgrer loutil informatique leurs structures de production. Le nombre dentreprises ayant investi dans des ordinateurs tait encore trop faible et celles-ci subissaient mme une baisse de leur productivit du fait des cots dadaptation la technologie. Il aura fallu une dizaine dannes, partir du dbut des annes 1990, pour que le nombre dentreprises ayant apprhend loutil informatique devienne suffisamment important et que les gains de productivit apparaissent dans les statistiques officielles de la production nationale. Dans le cas particulier de lindustrie franaise, il ne fait pas
27. Romain Duval, Quel crdit accorder la nouvelle conomie amricaine ? , conomie et Statistique, no 339-340, 2000, p. 15-44. 28. Robert solow, Wed better watch out , New York Times Book Review, 12 juillet 1987, p. 36.
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de doute que la robotisation de loutil de production permettrait de dgager dimportants gains de productivit qui transparatraient plus rapidement, car une grande majorit des petites et moyennes entreprises industrielles franaises souffre dun retard dquipement massif. En prenant des hypothses raisonnables sur les grandes masses conomiques, il est possible de modliser les rsultats positifs dune robotisation acclre sur cinq ans au niveau de la comptitivit globale du pays et de sa balance commerciale. La premire hypothse est celle dun doublement du parc dici 2017, avec un taux de renouvellement lev pour en rduire lge moyen. La deuxime consiste imaginer quune proportion de plus en plus importante de robots soit produite en France, passant de 95 % dimportations en 2013 65 % en 2017. Enfin, en se fondant sur les chiffres de ltude ralise pour le compte du ministre de lIndustrie en 2009 selon lesquels un robot industriel est rentabilis en deux trois annes, le robot produit chaque anne un montant de valeur ajoute compris entre la moiti et un tiers de son prix dachat. Avec ces hypothses, le modle de simulation donne un surplus de croissance annuelle du PIB de 0,3 % introduit par les robots entre 2013 et 2018, et une amlioration de la balance commerciale de 5 % dici 2018.
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Graphique 1 : Taux dinvestissement en quipements et machines (en % du PnB)

source : OeCD ilibrary, National Accounts Statistics.

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Graphique 2 : Investissement en machines et quipements (en % du PnB)

source : OeCD ilibrary, National Accounts Statistics.

La destination des investissements industriels

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Graphique 3 : volution des facteurs de dclassement dquipement (en %)

Graphique 4 : Rpartition des destinations de linvestissement manufacturier (en %)

extension de la capacit de production

Autres (scurit, environnement, conditions de travail ...)

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Un recul significatif en termes de robotisation industrielle

Le dcrochage franais dans la demande mondiale de robots

tableau 1 : stocks de robots industriels oprationnels (en units)

caGR (*) 2006-2011

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

caGR (*) 2006-2011

Amrique centrale et du sud AFRIQue total

japon Italie Tawan

Core du sud tats-unis espagne

source : International Federation of Robotics, World Robotics, 2012.

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

tableau 2 : Achats annuels de robots industriels (en nombre dunits)

caGR (*) 2011-2015

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

source : Base WITS, Organisation mondiale du Commerce.

Un retard dans lusage mais aussi dans la production de robots

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

source : Base WITS, Organisation mondiale du Commerce.

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

la ncessit de la Robotisation pouR RpondRe au dFi industRiel

Limpact des robots industriels sur la comptitivit des entreprises

Comptitivit cot et prix

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Limpact des robots sur la comptitivit hors prix

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Rvolution robotique venir : prix en baisse et rentabilit en hausse

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Lemploi direct et indirect

Lemploi direct gnr par linstallation et la production de robots

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Dcision dinvestissement pour un robot

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux

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