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Reporte Mensual de Abarrotes, Diciembre 2012 Seguimiento de Precios rea Metropolitana.

Reporte Encuesta Mensual de Supermercados Diciembre 2012 Introduccin. En la Regin Metropolitana, el aumento de supermercados super los 97 establecimientos entre noviembre del 2009 y noviembre del 2012 con ms de 540 establecimientos actualmente (fuente:INE) representando un 41,5% de los supermercados existentes en el pas, lo que refleja la gran demanda de productos comercializados por estos, entre los cuales se encuentran los abarrotes. Por otra parte, las mayores cadenas de supermercados, concentran gran parte de la oferta nacional. En este sentido, la gran demanda de abarrotes se encuentra enfrentada tanto a la cantidad de supermercados de estas cadenas por sector, como a los precios que ellas establecen, destacando la importancia del monitoreo peridico de las variaciones en los niveles de precios de abarrotes que realiza el Sernac, con el propsito de orientar a los consumidores en el consumo de estos productos y favorecer la libre competencia en Chile dentro de una industria altamente concentrada. Resultados. El levantamiento de precios realizado entre el 19 y 21 de Diciembre y su posterior analisis, considera el comportamiento de precios de ms de 100 productos (de los grupos alimentos, artculos de aseo personal y artculos de aseo del hogar, en relacin a los hbitos de consumo de los chilenos) en 28 establecimientos de los cinco sectores del rea Metropolitana. Las cadenas de supermercados considerados en esta oportunidad son; Jumbo (excepto en Centro y Norte), Lder, Montserrat, Santa Isabel, Tottus y Unimarc.

1. Diferencias entre Supermercados. Considerando el listado de productos con presencia en el 100% de los supermercados de la muestra de cada sector, se podra decir que a nivel de los cinco sectores, la mayor diferencia porcentual en el total del listado, se produce en el sector Norte; donde el ahorro puede alcanzar un 9,33% ($ 5.265) por preferir el supermercado ms conveniente, mientras que la menor diferencia pocentual se observ en el sector Centro equivalente a un 5,18% ($ 2.602), como se muestra en la Tabla N1: Lder obtuvo el total de la lista ms econmica en cuatro de los sectores. A su vez, el total ms caro lo obtuvieron; Jumbo en los sectores Oriente y Poniente, Unimarc en los sectores Sur y Norte, y Montserrat en el Centro (Tabla N1).

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Tabla N1:
Valor del total del listado de productos idnticos entre supermercados, segn sector
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente N productos 59 55 55 52 51 Jumbo 80.073 55.740 57.975 Lder 75.901 52.815 56.413 50.616 54.179 Montserrat 80.098 55.497 60.856 52.845 56.724 Santa Isabel 79.437 55.483 59.643 51.932 56.655 Tottus 77.294 55.106 58.441 50.243 56.514 Unimarc 80.340 55.718 61.678 52.601 57.858 $ $ 4.439 $ 2.925 $ 5.265 $ 2.602 $ 3.796 % 5,85% 5,54% 9,33% 5,18% 7,01%

Fuente: Sernac

Respecto a la concentracin de los precios mnimos y mximos, fue Lder quien concentr la mayor cantidad de precios mnimos con un 53,3% de estos. Por el contrario, la mayor cantidad de precios mximos los reuni Montserrat con un 34,7% (Grafico N1). Grafico N1: Distribucin porcentual del total de precios promedios mnimos y mximos por Cadena de supermercados.

Fuente: Sernac

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Al examinar el sondeo mensual que Sernac ha realizado durante el presente ao, es posible afirmar que no hay un supermercado que se pueda sealar como el ms conveniente o el ms caro siempre, ya que ello vara en cada levantamiento y en cada sector de Santiago. Sin embargo, en este periodo, Lder se observa como el ms econmico en cuatro de los cinco sectores siguiendo la tendencia de los meses anteriores. En la tabla N2, se presenta la posicin que ocupa cada cadena de supermercados al considerar la canasta ms econmica y ms cara en cada uno de los sectores, durante el ao corriente. Tabla N 2:
Posicin de los supermercados por sector, segn canastas ms econmicas y ms caras en el perodo de EneroDiciembre de 2012.
2012 Enero Ms Econmico Ms caro Febrero Ms Econmico Ms caro Marzo Ms Econmico Ms caro Abril Ms Econmico Ms caro Mayo Ms Econmico Ms caro Junio Ms Econmico Ms caro Julio Ms Econmico Ms caro Ms Econmico Agosto Ms caro Ms Econmico Septiembre Ms caro Ms Econmico Octubre Ms caro Ms Econmico Noviembre Ms caro Ms Econmico Diciembre Ms caro Unimarc Jumbo Unimarc Unimarc Lder Tottus Lder Montserrat Lder Montserrat Tottus Montserrat Montserrat Lder Jumbo Montserrat Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Sur Jumbo Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Santa Isabel Unimarc Lder Unimarc Lder Oriente Lder Montserrat Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Tottus Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Norte Lder Montserrat Santa Isabel Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Centro Lder Montserrat Tottus Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Santa Isabel Lder Poniente Santa Isabel Unimarc Lder Montserrat Santa Isabel Unimarc Lder Montserrat Lder Unimarc Lder Unimarc Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Montserrat Lder

Fuente: Sernac

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2. Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector. En la Tabla N3, se observan los productos por sector que mostraron la mayor diferencia de precios, junto con los supermercados que arrojaron dichas diferencia, revelando cuales fueron los ms econmicos y los ms caros. De esta manera, en los sectores Sur, Oriente y Poniente, se detect que el producto Gelatina Frambuesa; 100 gr; marca Caricia, registr la mayor diferencia porcentual del orden de un 49,2%. El minimo precio ($ 415) fue registrado en el supermercado Lder, sin embargo el mayor precio ($ 619) para este producto se observ en supermercados Jumbo, en los tres sectores. En el sector Norte, se observ una diferencia de un 48,3% correspondiente a $684, en el producto Saborizante de leche; Bolsa de 300 gr.; marca Milo. Tabla N3: Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector.
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente Producto Gelatina Frambuesa; 100 gr; Caricia Gelatina Frambuesa; 100 gr; Caricia Saborizante de leche; Bolsa 300 gr.; Milo Aceite Mezcla de aceites vegetales; 1 Litro; Belmont Gelatina Frambuesa; 100 gr; Caricia Ms Econmico Lder Lder Lder Santa Isabel Lder 415 415 1415 1099 415 Ms Caro Jumbo Jumbo Unimarc Montserrat Jumbo 619 619 2099 1499 619 Dif$ 204 204 684 400 204 Dif% 49,2% 49,2% 48,3% 36,4% 49,2%

Fuente: Sernac

Grfico N2:
Mayores diferencias relativas de precios por producto en cada sector.

Fuente: Sernac

3. Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de Noviembre por sector.
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En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a Noviembre por sector, se observ que el producto que ms aument (17,5%) fue; Ketchup Doy Pack con dosificador, de 500 gr., marca Malloa, situacin observada en el sector Centro, y la mayor baja (-15,6%) se observ en el producto; Agua mineral desechable sin gas, Bidn 5 litros, marca Vital, variacin observada en el sector Poniente (Tabla N4). Tabla N4:
Variacin porcentual de precios respecto a Octubre, segn sector .
Sector Sur Oriente Norte Centro Poniente Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Producto Asado carnicero envasado; 1 Kilo; Importada Mayonesa Normal; 1 Litro; Maggi Arroz Grado 1 Pregraneado bolsa; 1 Kilo; Tucapel Jabn de lavar ropa verde/blanco; 1 Barra; Popeye Asado carnicero envasado; 1 Kilo; Importada Ketchup Doy Pack con dosificador; 500 gr.; Malloa Posta negra envasada; 1 Kilo; Importada Ketchup Doy Pack con dosificador; 500 gr.; Malloa Agua mineral desechable sin gas Bidn; 5 litros; Vital Detergente para vajilla Lquido, normal; 500 ml.; Quick Var % -14,1% 15,8% -10,3% 16,8% -13,9% 17,2% -11,4% 17,5% -15,6% 8,7%

Fuente: Sernac

Grfico N3:
Productos con mayores variaciones de precios respecto a noviembre por sector.

Fuente: Sernac

4. Productos con mayores variaciones de precios respecto a noviembre por supermercados.

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En relacin a la variacin porcentual de los precios respecto a noviembre por cadena de supermercados, la que registr el mayor aumento (39,3%) result ser Santa Isabel en el producto Gelatina Frambuesa; de 100 gr; marca Caricia. A su vez, el producto cuyo precio registr la mayor disminucin (-32,1%), fue la Mayonesa Light Doy Pack, 1 Litro, marca Hellmann's, baja observada en supermercado Jumbo. Tabla N5:
Variacin porcentual de precios respecto a noviembre, segn cadena de supermercado.
Supermercado Unimarc Tottus Montserrat Santa Isabel Jumbo Lder Aumento\Disminucin Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Mayor Disminucin Mayor Aumento Producto Protectores diarios-En bolsitas individuales (ms largo);30 un.; Kotex Detergente p/ropa Lquido Lavad.aut.Bot. Accin instantanea;1 Litro; Ace Posta negra envasada;1 Kilo; Importada. Leche 0% mg. fluida Tetra pack s/tapa; 1 Litro; Colun. Mermeladas Damasco o duraznos normal; 250 gr.; Wasil Papel higinico Hoja doble 8 un.; 30 m.; Confort Mayonesa Light Doy Pack; 1 Litro; Hellmann's. Gelatina Frambuesa; 100 gr; Caricia. Mayonesa Light Doy Pack; 1 Litro; Hellmann's. T en bolsitas;20 un.; Club (rojo). Asado carnicero envasado;1 Kilo; Importada. Mayonesa Light Doy Pack;1 Litro; Hellmann's. Var % -21,7% 17,7% -19,3% 14,1% -16,7% 25,1% -22,8% 39,3% -32,1% 18,6% -24,6% 24,0%

Fuente: Sernac

Grfico N4:
Productos con mayores variaciones de precios respecto al mes de noviembre por cadena de supermercados.

Fuente: Sernac

5. Mayores diferencias de precios por producto, segn grupos de artculos y alimentos.

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En la Tabla N6 se sealan los productos con mayores diferencia de precio segn grupo de articulo y alimento, para aquellos productos con presencia en el mayor nmero de sectores. El grupo de Bebidas y Azucares obtuvo la mayor diferencia porcentual entre el mnimo y mximo precio registrado, margen correspondiente a un 48,34% ($684) lo que se reflej en el producto Saborizante de leche, Bolsa 300 gr., marca Milo, cuyo menor precio fue registrado en supermercado Lder y el mayor en Unimarc, diferencia observada en el sector Norte. Tabla N6:
Productos con mayores diferencias de precios segn grupo.
Grupo de productos Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Bebidas Azcares Carnes Lcteos Pan, Pastas y Cereales Snack y salsas Producto Aceite Mezcla de aceites vegetales, 1 Litro, Belmont. Servilletas Pack, 4 paq., Nova Jabn de tocador Lquido, 340 ml, Le Sancy. Saborizante de leche, Bolsa 300 gr., Milo. Vienesas Cerdo envasada, 5 un, San Jorge. Yogurt batido con sabor, normal 125 gr., Nestl. Cereales para desayuno, 500 gr., Chocapic, Nestl. Caldos concentrados Normal Gallina, 8 un., Maggi. Menor precio Santa Isabel Santa Isabel Unimarc Lder Tottus Lder Santa Isabel Lder Mayor precio Montserrat Unimarc Santa Isabel Unimarc Lder Montserrat Montserrat Montserrat Dif $ 400 196 245 684 221 30 591 145 Dif % 36,4% 24,8% 23,4% 48,34% 41,78% 22,22% 29,6% 28,4% Sector Centro Norte Centro Norte Norte y Oriente Centro Poniente Poniente

Fuente: Sernac

Grfico N5
Mayores diferencias de precios por producto, con presencia en el mayor numero de sectores, segn grupos de artculos y alimentos.

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6. Posicin de los supermercados a nivel de Grupos de Productos, segn canastas ms econmicas y ms caras en toda la muestra.

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Tomando en cuenta una canasta y el total de precios en cada una, se pudo analizar cuales fueron los supermercados ms caros y ms econmicos segn el grupo de productos con presencia en las 6 cadenas de supermercados. Durante el presente mes, las diferencias segn grupo de producto entre supermercados no fueron tan significativas como en meses anteriores. A modo de ejemplo, en el grupo de Pan y Cereales, supermercado Lder fue el ms econmico y supermercado Montserrat el ms caro con una diferencia porcentual del 11,3%. Se destaca la mayor diferencia del orden de un 12,7% para la canasta de Aceites y Grasas, siendo la ms econmica la correspondiente a supermercado Lder y la ms cara Unimarc. Al respecto, se presentan la Tabla N7 y el grafico N6. Tabla N7
Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.
Grupo de productos Aceites y Grasas Ms Econmico Lder 21.289 Aseo del Hogar Lder 34.650 Aseo Personal Lder 31.333 Bebidas Azcares Lder 26.022 Carnes, huevos y pescados Lder 17.410 Lcteos Santa Isabel 22.487 Pan y cereales Lder 29.176 Snack y salsas Ms Caro Unimarc 23.997 Unimarc 35.874 Tottus 33.063 Jumbo 28.725 Jumbo 19.321 Jumbo 23.742 Montserrat 32.475 3.299 11,3% 1.255 5,6% 1.911 11,0% 2.703 10,4% 1.730 5,5% 1.224 3,5% Dif $ 2.708 Dif % 12,7%

Menos de 6 presencias (canastas no comparables)

Fuente: Sernac

Grfico N6 Posicin de los supermercados a nivel de grupos de productos, segn canastas ms econmicas y ms caras.

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7. Anlisis Sectorial por Grupo de Productos, segn supermercados ms caros y econmicos en el total del Listado. En la Tabla N8, se observan los supermercados ms econmicos y ms caros segn sector y grupo de productos, para el mayor nmero de presencias en cada sector.
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En este analisis se puede sealar que en el sector Norte, en el grupo de Snacks y Salsas, se observ la mayor diferencia relativa de precios del orden de un 33,3%, siendo Santa Isabel el supermercado ms econmico y Unimarc el ms caro para este grupo y sector. La mayor diferencia absoluta se observ en el mismo sector, en el grupo de Pan y Cereales por un valor de $ 1.793, siendo Lder el ms econmico y Montserrat el ms caro. En el resto de los sectores no se observaron diferencias importantes, sin embargo se debe sealar que las mayores estuvieron en el rango de 3,9% a un 17,3% segn sector y grupo de producto (Tabla N8). Es importante destacar que Lder result el supermercado ms conveniente para 7 de los 8 grupos de productos tanto en el sector Oriente como en el sector Sur (Tabla N8).

Tabla N8: Analisis por sector y grupo de productos.

Grupo de Producto Norte Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Ms Economico Lder Lder Lder Ms Caro Unimarc Montserrat Unimarc Dif$ 900 954 838 Dif% 11,7% 10,8% 8,8%

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Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Oriente Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Centro Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Poniente Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros Grupo de Producto Aceites y Grasas Aseo del Hogar Aseo Personal Sur Bebidas Azcares Carnes, Huevos y Pescados Lcteos Pan y Cereales Snacks, Salsas y Otros

Lder Montserrat Tottus Lder Santa Isabel Ms Economico Lder Lder Lder Lder Unimarc Lder Lder Ms Economico Santa Isabel Lder Montserrat Tottus Montserrat Lder Tottus

Unimarc Unimarc Unimarc Montserrat Unimarc Ms Caro Unimarc Montserrat Tottus Unimarc Santa Isabel Unimarc Montserrat Menos de 6 presencias. Ms Caro Unimarc Montserrat Santa Isabel Montserrat Unimarc Montserrat Montserrat Menos de 5 presencias.

1319 425 394 1793 336 Dif$ 1216 426 754 842 536 285 741 Dif$ 996 891 390 773 574 242 772

14,5% 11,9% 8,1% 15,6% 33,6% Dif% 13,9% 4,7% 8,3% 9,5% 12,5% 7,2% 8,7% Dif% 12,5% 8,1% 10,5% 8,1% 13,0% 12,1% 7,1%

Ms Economico Lder Lder Montserrat Lder Montserrat Lder Lder

Ms Caro Unimarc Unimarc Unimarc Jumbo Unimarc Unimarc Montserrat Menos de 6 presencias.

Dif$ 718 650 255 1438 674 573 888

Dif% 11,0% 4,9% 7,8% 14,5% 15,0% 7,6% 10,2%

Ms Economico Lder Lder Lder Lder Lder Santa Isabel Lder

Ms Caro Unimarc Santa Isabel Tottus Unimarc Jumbo Lder Montserrat Menos de 6 presencias.

Dif$ 774 470 872 1006 1407 713 1670

Dif% 12,9% 3,9% 4,6% 13,9% 17,3% 6,6% 13,9%

Fuente: Sernac

8. Conclusiones: Durante el muestreo correspondiente al mes de Diciembre y a nivel de los cinco sectores, la mayor y menor diferencia en el total del listado de productos, con presencia en el 100% de los supermercados por sector, se observ en los sectores Norte y Centro, respectivamente.

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Supermercado Lder concentr la mayor cantidad de precios mnimos. A su vez, supermercado Montserrat es el que concentr la mayor cantidad de precios mximos lo que ha sido una constante durante todo el transcurso del ao 2012. Lder obtuvo la canasta ms econmica en cuatro de los cinco sectores de la Regin Metropolitana siendo Tottus el ms econmico en el sector Cntro. Al contrario, Jumbo result el supermercado ms caro en los sectores Oriente y Poniente, Unimarc en los sectores Sur y Norte, y Montserrat en el Centro. Al igual que en el mes de Noviembre, el producto Gelatina Frambuesa; de 100 gr; marca Caricia, mostr la mayor diferencia relativa del orden de un 49,2% la cual fue observada en los sectores Sur, Oriente y Poniente, siendo Lder el ms conveniente y Jumbo el ms caro para este producto en los tres sectores. En relacin a los precios respecto al mes de noviembre, el producto que ms aument (17,5%) por sector, fue el Ketchup Doy Pack con dosificador, de 500 gr., marca Malloa, situacin observada en el sector Centro, y la mayor baja (-15,6%) se observ para el producto Agua Mineral desechable son gas, en bidn de 5 litros, marca Vital, variacin observada en el sector Poniente. En supermercado Santa Isabel se registr la mayor alza (39,3%) para el poducto Gelatina Frambuesa; de 100 gr; marca Caricia y la mayor baja (-32,1%) para el producto Mayonesa Light Doy Pack, 1 litro, marca Hellmanns, lo que se observ en supermercado Jumbo. En relacin a las diferencias de precios totales por grupo de artculos y alimentos en toda la muestra (Tabla N7), la mayor diferencia porcentual se registr en el grupo de Aceites y Grasas (12,7%), siendo el supermercado ms conveniente Lder y el ms caro Unimarc, seguido por el grupo de Pan y Cereales (11,3%), siendo Lder el supermercado ms conveniente y Montserrat el ms caro para este grupo de productos. Al realizar el mismo analisis, pero considerando el sector (Tabla N8), el grupo de productos que present la mayor diferencia relativa (15,6%) y absoluta ($1.793) entre todos los sectores fue Pan y Cereales situacin observada en el sector Norte, siendo Lder el ms conveniente y Montserrat el ms caro para este grupo y sector. Se destaca a Lder como el supermercado ms conveniente en 7 de los 8 grupos de productos en los sectores Oriente y Sur.

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