N XXX

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ASSEMBLE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIME LGISLATURE

Enregistr la Prsidence de l'Assemble nationale le XX XXX 2013.

RAPPORT DINFORMATION
DPOS en application de larticle 145 du Rglement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CONOMIQUES

sur limpact de la rgulation des tlcoms sur la filire tlcom ET PRSENT PAR

MME CORINNE ERHEL ET MME LAURE DE LA RAUDIRE

Dputes.

SOMMAIRE
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Pages

INTRODUCTION........................................................................................................
I. UN SECTEUR SOUS TENSION .................................................................................. A. UN CLIMAT MALSAIN ...........................................................................................

5 7 7 7 7 8 8 9 11 11 11 12 14 16 17 19 20 21 21 23 23 24 27 27 27 27 27 28

1. Des acteurs crisps............................................................................................ 2. Des commentateurs attaqus ...........................................................................

B. UN SECTEUR CHAMBOUL.................................................................................

1. Recomposition du march ................................................................................. 2. Chute des prix.....................................................................................................

C. UNE FILIRE EN SOUFFRANCE ..........................................................................

1. Les oprateurs .................................................................................................... Une baisse des revenus ......................................................................................... Des menaces sur lemploi ..................................................................................... Un niveau dinvestissement qui se maintient mais dont la structure se modifie ...... 2. Les quipementiers ............................................................................................ Une concurrence venue dailleurs......................................................................... Pertes demplois, pertes de marchs, quelles perspectives ?.................................. 3. Centres dappel .................................................................................................. Moins dappels, moins de services ........................................................................ Dlocalisation, r-internalisation, revalorisation, quel avenir ? ........................... 4. Rseau de distribution ....................................................................................... Storisation , fermetures .................................................................................... Fracture sociale, disparits territoriales, quelles solutions ? ...............................
II. LES MOYENS DE SOULAGER LA TENSION QUI PSE SUR LA FILIRE .............. A. STRUCTURER LA FILIRE AU NIVEAU NATIONAL.............................................

1. Un secteur sans filire structure ..................................................................... Un manque de connaissance patent ...................................................................... Relancer la politique de filire .............................................................................. 2. Responsabiliser les clients vis--vis de leurs fournisseurs ............................

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B. MODERNISER LA RGULATION ..........................................................................

29 29 32 32 33 34 37 37 37 38 39 39 40 41 41 42 42 45 46 48 51 53

1. Une rgulation encadre juridiquement ........................................................... 2. Une mission prciser ...................................................................................... Clarifier les objectifs, hirarchiser et rquilibrer ................................................ Prciser le champ de comptences du rgulateur .................................................. Contribuer lapaisement des relations au sein de la filire .................................
C. RENFORCER LE PILOTAGE DE LTAT ..............................................................

1. Un tat aux moyens limits ............................................................................... Des ressources limites en comptences humaines techniques .............................. Une expertise externalise au rgulateur .............................................................. 2. Une ambition retrouver ................................................................................... Assurer une meilleure visibilit et restaurer la confiance ...................................... Recentrer laction de ltat pour mieux anticiper .................................................
D. ASSURER LA CROISSANCE DE DEMAIN............................................................

1. Une destruction de valeurs................................................................................ 2. Des relais de croissance consacrer .............................................................. Assurer la qualit de service attendue ................................................................... Relocaliser la valeur............................................................................................. Miser sur le trs haut dbit ................................................................................... Anticiper la libration dun futur dividende numrique ......................................... CONCLUSION ................................................................................................................. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNES ................................................................

MESDAMES, MESSIEURS,

Lanne 2012 aura t marque, pour le secteur des tlcommunications par de profonds changements. Au-del de lentre, trs mdiatise, dun quatrime oprateur sur le march mobile, le processus dattribution des licences mobiles 4G a t finalis, tandis que le dploiement de la fibre optique sest poursuivi. Si ces volutions peuvent paratre positives pour le march et le consommateur, force est de constater quelles ont boulevers le secteur. Alors que la presse fait cho quasi quotidiennement de nouvelles tensions entre oprateurs, lensemble de la filire est dstabilis. Car si lattention du rgulateur se concentre principalement sur ces acteurs, quipementiers et sous-traitants, en amont, distributeurs et centres dappels, en aval, ont connu une trs forte contraction de leurs activits, et sont confronts des perspectives limites. Cette crise qui frappe le secteur a t largement commente, par les acteurs concerns, les responsables politiques, le rgulateur et les mdias. Cest dans ce contexte que la commission des affaires conomiques a dcid de la cration, le 14 novembre 2012, dune mission dinformation relative limpact de la rgulation sur le secteur des tlcommunications. Confie vos Rapporteures, cette mission inaugure une nouvelle pratique, qui consiste tudier un sujet prcis en quelques semaines. Ainsi, en peine deux mois, plus de trente auditions ont t organises. Oprateurs, quipementiers, reprsentants syndicaux, prestataires de services, distributeurs, chercheurs, rgulateurs et agences publiques, tous ont t reus afin de permettre vos Rapporteures de distinguer le faux du vrai, limpression du fait. Lobjet du prsent rapport est donc double : premirement, il sagit de tenter de dresser le constat dun secteur sous tension, et de dterminer si la rgulation permet datteindre le point dquilibre entre intrt du consommateur, emploi, investissements, amnagement du territoire, dveloppement des usages et innovation. Il est essentiel de ne pas se focaliser sur les seuls oprateurs et dlargir le champ danalyse afin dessayer de dfinir une filire et de lapprhender dans sa totalit ; deuximement, il sagit de proposer des pistes damlioration concrtes et oprationnelles pour soulager la tension sur le secteur.

Vos Rapporteures ont port une attention particulire au rseau mobile, Ce choix sexplique notamment en raison de limpact de larrive du quatrime oprateur sur lensemble de la filire et sur lvolution des marchs. La rvision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a confi au Parlement en larticle 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 la mission dvaluation des politiques publiques. valuer ex post la rgulation du secteur des tlcommunications relve donc de la responsabilit des parlementaires, sassurer de la russite industrielle dun secteur stratgique pour la France, sans oublier lintrt du consommateur, est leur devoir. Alors que le Gouvernement doit prsenter sa stratgie pour le numrique la fin du mois de fvrier, vos Rapporteures souhaitent aussi apporter leur contribution la dfinition dune politique claire et stable, au service dun secteur porteur de croissance pour notre pays.

I. UN SECTEUR SOUS TENSION

A. UN CLIMAT MALSAIN

1. Des acteurs crisps

Le secteur des tlcommunications connat depuis de nombreux mois une situation de crispation qui se manifeste dabord par une perte de confiance entre acteurs, et vis--vis du rgulateur. Au-del des dclarations dans la presse, les tensions qui psent sur le secteur des tlcommunications se traduisent concrtement par une vague de procs, qui, pour lobservateur attentif, revt laspect dun feuilleton judiciaire, spcifique au march franais. Il ne se passe quasiment pas une semaine sans quun mdia annonce louverture dune nouvelle procdure judiciaire ou une dcision de justice impliquant des oprateurs de tlcommunications franais. Sans dresser la liste de toutes les affaires judiciaires en cours, et en ne se prononant bien videmment pas sur le fond des dossiers, vos Rapporteures notent tout de mme quau cours des derniers mois se sont drouls les vnements suivants : octobre 2012 : dpt dune plainte par SFR auprs de la Direction gnrale comptition de la Commission europenne, pour dnoncer le contrat ditinrance sign par Orange et Free en 2011 ; 6 dcembre 2012 : saisine par Bouygues Telecom lencontre de Free du tribunal de commerce de Paris pour dnigrement et concurrence dloyale ; 13 dcembre 2012 : condamnation de SFR et Orange-France Tlcom une amende record de 183 millions deuros par lAutorit de la concurrence, la suite dune plainte de Bouygues Telecom, pour pratiques anticoncurrentielles (1) ; 15 janvier 2013 : condamnation de Free Mobile 300 000 euros de dommages et intrts par le tribunal de commerce de Paris la suite du rejet de la plainte formule par Free Mobile lencontre de SFR pour concurrence dloyale (subvention de terminaux).
2. Des commentateurs attaqus

Au-del de ces affrontements judiciaires entre acteurs conomiques, vos Rapporteures sinquitent de lessor des poursuites engages lgard de

(1) Cette dcision a fait lobjet dun recours devant la cour dappel de Paris (affaire pendante) http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=417&id_article=2013

commentateurs. Journalistes et chercheurs ont ainsi fait lobjet de poursuites pour avoir exerc leur mtier, ou publi des travaux de recherches. titre dexemple, quelques jours aprs la cration de la mission dinformation, une journaliste des Echos a t mise en examen pour diffamation la suite de la publication dun article dans lequel figurait une citation dun responsable de Bouygues Telecom au sujet du groupe Iliad. Certes, la pratique nest pas nouvelle, un journaliste de Libration ayant par ailleurs plusieurs fois t relax la suite de procs en diffamation intents par le mme acteur, mais elle tend nanmoins se renforcer. La Socit des journalistes a dailleurs dnonc avec force ces pratiques. De mme, vos Rapporteures ont t stupfaites dapprendre quun Professeur dconomie lUniversit de Panthon Assas avait reu une sommation interpellative porte par un huissier de justice la suite de la publication de quelques feuillets dune tude intitule choc sur le march des communications mobiles : limpact sur lemploi. Vos Rapporteures ont galement eu connaissance de lexistence de nombreuses pressions, exerces tant lencontre des journalistes que des chercheurs. Elles souhaitent rappeler ce sujet le principe constitutionnel de libert et dindpendance des enseignants-chercheurs (1), de mme que les garanties constitutionnelles qui protgent la libert de la presse (2). Sil nest bien videmment nullement question de priver de ses droits toute personne sestimant victime dun prjudice, notamment au regard des articles 1382 et 1383 du code civil qui motivent linitiation dune action en responsabilit pour dnigrement, ces rflexes judiciaires apparaissent dun autre temps. Surtout, les pressions deviennent particulirement inquitantes lorsquelles ont pour consquence de provoquer une auto-censure des commentateurs. Un article du journal Le Monde (3) rvlait ainsi la pratique de certains de jouer en permanence sur le registre de la sduction ou de lintimidation . De telles mthodes ne sont pas acceptables, ni excusables.
B. UN SECTEUR CHAMBOUL

1. Recomposition du march

Le secteur des tlcommunications a t profondment remani du fait de lentre sur le march mobile dun quatrime oprateur. Une recomposition dampleur a t rendue possible par llargissement la 3G de laccord ditinrance sur la 2G conclu en mars 2011 entre Orange-France Tlcom et Free. Si litinrance 2G tait prvue dans le cadre de lattribution de la quatrime licence, rien ne laissait prsager de la conclusion de ce contrat strictement

(1)Dcision n 83-165 DC du 20 janvier 1984, Dcision n 93-322 DC du 28 juillet 1993 (2) Dcision n 86-217 DC du 18 septembre 1986 (3) Une journaliste des "Echos" mise en examen aprs une plainte de Free Mobile, Le Monde.fr | 22.11.2012

commercial permettant Free dcouler le trafic destination de ses clients, et ce mme dans les zones les plus denses du territoire. Grce cet accord, le quatrime oprateur a pu proposer des offres trs intressantes en matire de couverture avant mme la ralisation aboutie de son propre rseau, et ainsi capter 2,6 millions dabonns en deux mois, entre fin janvier et fin mars 2012. Aujourdhui, Orange-France Tlcom occupe toujours la premire place, avec environ 36 % du march, SFR en dtient 29 %, Bouygues Telecom 15 % et Free 5 %.
VOLUTION COMPARE DES PARCS CLIENTS SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE LANNE 2012 En milliers de clients Forfaits Orange-France Tlcom SFR Bouygues Telecom
(dont Darty Tlcom)

Mobile Prpay - 305 - 471 - 475 Ns + 187 - 1 064 + 33 + 19 - 112 + 4 405 - 112 + 4 457

Fixe + 517 + 229 + 21 + 408 - 282 + 893

Iliad-Free Autres Total

Source : Bouygues Telecom

Les donnes portes la connaissance de vos Rapporteures indiquent donc une croissance du nombre dabonnements au cours de lanne 2012. Cela sexplique notamment par une tendance au surquipement, puisque au 30 septembre 2012, le nombre de clients des services mobiles atteint 72 millions, soit un taux de pntration de 110,3 % de la population franaise. La commercialisation par le quatrime oprateur de forfaits Sim only, sans subventionnement de terminaux mobiles, a sduit certains clients qui ont ressorti des tiroirs danciens tlphones presque oublis. Dans le mme temps, en proposant des prix trs bas, le nouvel entrant a touch une catgorie de population jusqualors exclue du march mobile, notamment avec ses forfaits 2 euros voire 0 euro.
2. Chute des prix

Au dbut des annes 2000, les prix des offres de tlphonie mobile taient sans doute survalus en France. En 2005, le Conseil de la concurrence a mme condamn les trois oprateurs mobiles une amende de 534 millions deuros pour entente illicite. Ayant gel leurs parts de march respectives et chang des informations stratgiques entre 1997 et 2003, les oprateurs ont pu maintenir des tarifs de dtail artificiellement levs. Cette condamnation a t confirme par un arrt de la Cour de Cassation du 30 mai 2012 (1).

(1) Cour de Cassation, arrt n617 F-D du 30 mai 2012 sur http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cass3_mobiles_mai12.pdf

le

pourvoi

nX

11-22.144,

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Depuis quelques annes, les prix des tlcommunications ont fortement diminu, et surtout loffre de base sest enrichie. Si lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile a accentu la baisse, le mouvement avait t entam plus tt, notamment en raison de lanticipation des autres acteurs. Jusque trs rcemment, les forfaits illimits taient trs peu commercialiss en raison de leur cot. LARCEP rappelle quil fallait dbourser prs de 200 euros en 2010 pour un forfait illimit, et encore 100 euros en 2011. Free, en lanant son offre illimite 19,99 euros, a vritablement boulevers le march.
PRIX CONSTATS EN FVRIER 2013 SUR LE LOW COST Free Mobile propose deux forfaits sans engagement : un forfait 2 euros / mois (0 euro pour ses abonns Freebox) qui donne droit 2 heures de communication par mois, ainsi que lenvoi de SMS illimits et un forfait 19,99 euros / mois et 15,99 euros pour ses abonns Freebox (voix, SMS et MMS illimits en France et internet 3G jusqu 3 Go), hors terminal mobile. Orange France, au travers de ses offres Sosh, propose quatre forfaits sans engagements pour 9,90 euros / mois (illimit et SMS/MMS illimits), 14,90 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits et internet 3G/3G+ jusqu 1 Go), 19,90 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits et internet 3G/3G+ jusqu 2 Go) et 24,90 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits et internet H+ jusqu 3 Go), hors terminal mobile. SFR, au travers de ses offres Red, commercialise trois forfaits sans engagement : un forfait 4,99 euros / mois (2 heures dappels et SMS/MMS illimits), un forfait 11,99 euros / mois (illimit voix, SMS/MMS, internet 50Mo) et un forfait 19,99 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits et internet H+ jusqu 3 Go), hors terminal mobile. SFR a galement lanc des forfaits personnalisables 5 euros / mois (SMS et MMS illimits) par le biais de sa branche low-cost Joe Mobile, hors terminal mobile. Bouygues Telecom, par le biais de B&You, propose une offre prpaye sans dure de validit 4,99 euros (carte SIM + 15 minutes), ainsi que deux offres post-payes sans engagement 9,99 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits, internet 20Mo) et 19,99 euros / mois (voix, SMS et MMS illimits et internet H+ jusqu 3 Go), hors terminal mobile.
Source : ARCEP + donnes publies sur les sites internet des oprateurs

La baisse des prix sest mue en chute, de sorte que les prix pratiqus aujourdhui en France sont les plus bas dEurope. Alors que le nouvel entrant a dvelopp une stratgie commerciale agressive, proposant une offre 19,99 euros comprenant de nombreux services et une offre 2 euros trs attractive, les autres oprateurs ont rpondu en baissant drastiquement leurs prix.

 11 COMPARAISON DES PRIX PRATIQUS DANS LE SECTEUR DES TLCOMMUNICATIONS

(1) Appels illimits (min. 500 minutes), SMS/MMS illimits (min.1000 SMS), Internet 1, 2 ou 3 Go, avec fonction modem quand disponible, offres sans mobile, offres sans engagement quand disponible; oprateurs dont la part de march > 15% (2) Appels nationaux illimits (min. 3 000 minutes), internet haut dbit avec tlchargement illimit y compris pour usage intensif quand disponible, TV, hors cblo-oprateurs Source : Fdration franaise des tlcoms.

C. UNE FILIRE EN SOUFFRANCE

1. Les oprateurs

La recomposition de ce march ne touche pas seulement les oprateurs de rseau de plein exercice Orange-France Tlcom, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile mais galement les oprateurs de rseau mobile virtuels (MVNO). Une baisse des revenus Sagissant des oprateurs traditionnels, les donnes fournies par lARCEP indiquent quau premier semestre 2012, leur revenu sur le march des communications lectroniques (19,8 milliards deuros) est en baisse de 3,1 % par rapport celui du premier semestre 2011. Lactivit mobile est davantage affecte avec un recul de 5,1 % sur un an du revenu des services, 9 milliards deuros. Dun point de vue plus global, le phnomne de dcroissance sest accentu, avec un repli de 3,4 % sur lanne 2012. Cette volution rsulte de la conjugaison de deux phnomnes. Dune part, la baisse des prix (environ 9,5 % selon lINSEE), dautre part une augmentation en volume denviron 7 %. La baisse gnrale du revenu moyen par client depuis le dbut de lanne 2012 de lordre de 6% pour Orange-France Tlcom et SFR, de 8 % pour Bouygues Telecom a entran le secteur dans une sorte de spirale de destruction de valeur. Elle est aussi illustre par la baisse de la capitalisation boursire des principaux

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oprateurs. Le cas dOrange-France Tlcom est symptomatique, puisque sa valeur boursire a chut de prs de 50 % entre 2009 et 2012, passant de 45 milliards deuros 21,6 milliards.
Millions deuros ou personnes CA France EBITDA Investissement Clients mobiles Clients fixes (particuliers) ARPU mobile (/an) ARPU fixe (/an) DONNES FINANCIRES DES OPRATEURS Orange-France Bouygues SFR Tlcom Telecom 2010 2011 2010 2011 2010 2011 23 651 22 534 12 454 12 094 5 636 5 741 9 268 8 569 3 890 3 767 1 367 1 272 2 568 2 619 1 931 1 809 660 1 089 26,9 27,1 21,3 21,5 11,1 11,3 19,6 387 418,8 18,5 375 415,2 4,9 410 423 5 378 409 0,8 466 nc 1,2 431 380

Free Iliad 2010 2 038 798 782 4,53 433,2 2011 2 122 833 1 155 4,85 426

Source : donnes transmises par les oprateurs

Des menaces sur lemploi La baisse des prix et des revenus a entran une recherche de rduction des cots, qui sest traduite par des pressions sur lemploi. Alors quentre 2010 et 2011, le nombre de salaris des oprateurs de communications lectroniques a lgrement progress (+1,5 %), atteignant un total de 128 000 personnes, les diffrentes annonces du second semestre 2012 ont invers le mouvement.
EMPLOIS DIRECTS DES OPRATEURS DE COMMUNICATIONS LECTRONIQUES

Source : ARCEP, ce champ couvre uniquement lensemble des oprateurs dclars auprs de lARCEP, et non lensemble du secteur conomique (exclusion des quipementiers, des prestataires de services et des distributeurs.)

Tous les oprateurs historiques ont donc annonc des plans de dparts, ou mis en uvre des actions de diminution de la masse salariale :

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SFR a annonc la suppression de 1 123 postes dans le cadre dun plan de dparts volontaires, et la cration de 267 postes, soit la suppression de 856 postes nets ; Bouygues Telecom a lanc un plan de dparts volontaires touchant 556 postes. la connaissance de vos Rapporteures, 122 dparts sont intervenus avant louverture du volontariat, 378 ont t accepts lissue de la commission de validation et il resterait un solde de 56 postes ; Orange-France Tlcom na pas mis en place de plan de dparts au sens strict, notamment en raison du statut des employs environ 60 % des salaris dOrange-France Tlcom sont des fonctionnaires mais a reconnu que les postes librs par des dparts la retraite ne seraient pas tous pourvus. Il est difficile de lier explicitement ces rductions de lemploi larrive du quatrime oprateur - de son ct, Free a annonc avoir procd 2 500 embauches pour le dveloppement de ses activits mobiles. Mais si les trois oprateurs traditionnels ont pu, lors du lancement spectaculaire de Free, justifier des actions de rduction demploi peut-tre envisages antrieurement, il nen demeure pas moins que leur mise en uvre a t acclre du fait de la recomposition rapide du march des tlcommunications. Les effets de long terme de lentre du quatrime oprateur sur le march mobile ne peuvent en aucun cas tre identifis ds prsent.
DEUX TUDES CONTRADICTOIRES SUR LES EFFETS DE LENTRE DU 4ME OPRATEUR SUR LEMPLOI Une premire tude, commise la demande du groupe Iliad par MM. David Thesmar et Augustin Landier, conomistes, repose sur une approche macro-conomique. Ayant fond leur raisonnement sur une baisse moyenne des prix de 10% dans le mobile, ils en ont dduit un effet de redistribution de 2 milliards deuros de pouvoir dachat aux consommateurs, soit une augmentation de la consommation de lordre de 0,2% du PIB. Selon eux, cette redistribution cre, court-terme, un choc de demande (effet keynsien), crateur de 16 000 emplois, et, moyen terme, un choc de comptitivit qui portera le nombre total de crations demplois 30 000 ; Une deuxime tude, commise par M. Bruno Deffains, conomiste, repose sur une approche de filire. Estimant les baisses du chiffre daffaires des oprateurs en raison de la baisse des prix, ltude conclut une destruction nette de prs de 50 000 emplois (destruction de 10 000 chez les oprateurs, 35 000 chez les partenaires de premier rang et 15 000 dans lensemble de lconomie ; cration de 10 000 emplois du fait de la relance du trs haut mobile fixe et mobile). Ces deux tudes sont fondes sur des modles conomiques distincts. En ce sens, il nest pas surprenant quelles aboutissent des rsultats diffrents. Nanmoins, un tel cart de prvision surprend vos Rapporteures. Pour sa part, le prsident de lARCEP a estim, dans une interview puis lors de son audition devant la commission des affaires conomiques de lAssemble nationale, le 11 juillet 2012, que selon les analystes financiers et conomiques, les suppressions d'emplois qui pourraient rsulter de l'arrive de Free peuvent tre values entre cinq et dix mille en chiffres bruts, sachant que Free va crer des emplois, do des chiffres nets plus faibles. Sil leur parat effectivement difficile davancer des simulations exactes long terme, elles ne peuvent nanmoins que noter la situation prcaire de lensemble de la filire au dbut de lanne 2013 (cf. infra).

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Un niveau dinvestissement qui se maintient mais dont la structure se modifie Malgr la situation conomique morose du secteur, les investissements des oprateurs se sont globalement maintenus, leur niveau atteignant 8,2 milliards deuros en 2011. Certes, les acquisitions des frquences dans les bandes 800 MHz en 2010 et 2,6 GHz en 2011, pour un montant total de 3,6 milliards deuros, ont dop le niveau des investissements. Mme hors achat de frquence, linvestissement slve 7 milliards deuros en 2011, soit un niveau comparable celui de 2006, plus lev que la moyenne constate sur la dcennie et proche de ceux atteints en 2000, au moment o le secteur tait en plein essor du fait des investissements massifs des oprateurs alternatifs pour se faire une place sur le march. Ce niveau dinvestissement se justifie par la ncessit de maintenir les rseaux dans de bonnes conditions oprationnelles : si les investissements des oprateurs mobiles sont essentiellement consacrs, dans un premier temps, au dploiement de leurs rseaux, conformment leurs engagements de couverture, ils visent ensuite la monte en capacit.
INVESTISSEMENTS DES OPRATEURS DE COMMUNICATIONS LECTRONIQUES (MRDS )

Source : ARCEP

Il convient toutefois dtudier avec prcision la ventilation des investissements des oprateurs. En effet, si les investissements se maintiennent des niveaux levs, leur structure a volu au cours des annes, les oprateurs essayant de tenir le rseau avec ce quil y a selon une expression employe par lune des personnes auditionnes par vos Rapporteures. Ainsi Free Mobile a-t-il, par exemple, privilgi linvestissement dans les boxes au dtriment des quipements de rseaux ou de la modernisation des infrastructures (cf. tableau infra). Cette situation pose la question de la continuit de la qualit du rseau et du service. Cette stratgie ne peut tre une garantie de qualit de service pour les consommateurs, lorsque les trafics augmentent, comme cest prcisment le cas

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depuis plusieurs annes. ce titre, il semble lgitime de sinterroger sur la pertinence de considrer les boxes comme un investissement. Cest dans ce contexte que sinscrivent les difficults de la filire dans son ensemble, qui bnficie moins de limpulsion doprateurs en croissance, et joue souvent le rle de variable dajustement lorsque lobjectif premier est de rduire les cots.
TABLEAU COMPARATIF DES INVESTISSEMENTS DES OPRATEURS Millions deuros Rseau mobile Rseau fixe Fibre / FTTH Box Achat de frquence Autres Total Investissement Attente de confirmation des donnes par Orange France Tlcom OrangeFrance Tlcom 2010 2011 SFR 2010 790 382
(1)

Bouygues Telecom 2010 393 183 dont 25 dont 109 84 660 2011 452 290 dont 62 dont 143 228 119 1 089

Free Iliad 2010 2011 19 142 ADSL ADSL 42 53 194 156 284 (3) 517 (3) 243 782 275 12 1 155

2011 758 294

(1)

307 (2) 369 (2) 300 152 1 931 150 238 1 809

(1) Inclus dans le rseau fixe (environ 150 M/an) (2) Boxes installes chez les particuliers + quipements entreprises (3) Boxes + frais daccs Source : donnes fournies par les oprateurs

LA SITUATION DES MVNO Les oprateurs de rseau mobile virtuels (MVNO) ont particulirement souffert de la baisse drastique des prix qui a suivi lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile. LAutorit de la concurrence, saisie par lassociation professionnelle Alternative Mobile, a rendu un avis le 21 janvier 2013 (1). La situation des MVNO stait fortement amliore depuis 2008 la suite dun premier avis de lAutorit de la concurrence appelant un renforcement de la concurrence sur le march de gros de lhbergement technique et tarifaire imposs par les oprateurs de rseaux aux MVNO. Ainsi, entre 2008 et 2012, leur part de march globale est passe de 5 13% du parc mobile grand public, notamment grce des offres commerciales innovantes (premires offres de SMS illimits, forfaits pour les frontaliers, offres communautaires, offres personnalises pour les jeunes, etc.). Toutefois, la baisse des prix conscutive lentre dun quatrime oprateur sur le march, et la forte diminution de la clientle positionne sur les offres prpayes, placent les MVNO dans une situation conomique difficile. Si tant lARCEP que lAutorit de la concurrence ont identifi la persistance dun espace conomique viable sur le segment des offres prpayes et les offres classiques , elles relvent tout de mme que les MVNO ne semblent pas en mesure de reproduire, dans des conditions de rentabilit minimale, les offres low cost, et en particulier celles 19,99 euros proposes actuellement par les quatre oprateurs de rseau. Dans le mme temps, alors que la 4G est perue comme un relais de croissance pour les oprateurs de rseau, lAutorit de la concurrence souligne

(1) Avis n 13-A-02 du 21 janvier 2013 relatif la situation des oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO) sur les marchs de la tlphonie mobile en France

 16 que certaines conditions techniques des contrats [des MVNO] ne leur permettent pas, ce jour, de rpliquer les offres de services haut de gamme que leurs oprateurs htes sont en train de lancer . Vos Rapporteures partagent les craintes exprimes dans lavis prcit de voir ces acteurs marginaliss, alors mme quils ont contribu lanimation concurrentielle du march des tlcommunications depuis leur apparition en 2004. Ce constat interpelle un an peine aprs lentre sur le march dun quatrime oprateur, dont lannonce en dcembre dernier du renforcement de son offre 2 euros place un peu plus les MVNO dans une situation inextricable. Si lentre dun quatrime oprateur devait se traduire par une disparition de ces acteurs, il serait alors plus que lgitime dvoquer un chec des autorits rgulatrices du secteur des communications lectroniques, Autorit de la concurrence et ARCEP ayant mis un avis favorable la dcision prise par le Premier ministre le 12 janvier 2009 dautoriser lattribution dune quatrime licence mobile. Quelques jours aprs lavis de lAutorit de la concurrence, vos Rapporteures invitent lARCEP sassurer du respect des engagements inscrits dans les licences comme ceux formuls dans le cadre de la procdure dattribution des frquences : ne pas restreindre la libert commerciale de leurs MVNO, faire droit toute demande raisonnable daccs et pratique des tarifs raisonnables ; accueillir des full MVNO sur leur rseau. Ces deux dernires conditions sont particulirement essentielles : dune part, les tarifs de commercialisation des offres de dtails sont tellement bas quil nest pas absurde de sinterroger sur la lgalit des prix de dtails pratiqus au regard du droit de la concurrence. Dans son avis prcit, lAutorit de la concurrence a prcis navoir pas t saisie dans le cadre dune action contentieuse, mais reconnat, la suite de lARCEP, sinterroger sur le niveau des tarifs de gros proposs par le quatrime oprateur mobile dans le cadre de ses offres full et light MVNO . tout le moins, il convient de sassurer de la volont des oprateurs de rseaux de contribuer la persistance de lexistence sur le march mobile de ces oprateurs virtuels. dautre part, laccueil des full MVNO est une condition essentielle de leur survie conomique. Alors que le contrat ditinrance conclu entre Orange-France Tlcom et Free fait quasiment de ce dernier un full MVNO tant que ce dernier naura pas finalis le dploiement de son rseau et sera autonome dans lcoulement du trafic de ses abonns il est essentiel de ne pas pnaliser des acteurs qui ont souhait depuis longtemps pouvoir bnficier de ce type de contrat et de ne pas les sacrifier faute davoir su les protger.

2. Les quipementiers

Le terme dquipementiers regroupe une trs forte varit dacteurs : PME, entreprise de taille intermdiaire (ETI) voire groupes internationaux. Pour la plupart, ils voluent dans un march mondial, alors que leurs clients, les oprateurs, exercent souvent leur activit dans un cadre national. Malgr leurs diffrences de taille, tous les quipementiers prouvent des difficults dans un contexte de baisse des prix et de concurrence internationale renforce. La libralisation du secteur des tlcommunications et louverture la concurrence la fin des annes 1990 ont modifi les relations entre oprateurs et quipementiers. En situation monopolistique, loprateur historique faisait exclusivement appel aux activits de recherches et dveloppement dquipementiers nationaux Alcatel en a t le principal bnficiaire. Mme au cours de la dcennie 20002010, la trs forte croissance du march a permis aux oprateurs de soutenir lactivit conomique des quipementiers. Nanmoins, tant le cadre communautaire que les demandes successives du rgulateur et de ltat ont peu peu incit les oprateurs baisser les prix de dtails, la recomposition du march achevant le processus. Confronts des marges rduites, les oprateurs ont t amens rduire les cots, ce qui sest

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notamment traduit par lexercice dune pression sur les prix lgard des fournisseurs. Une concurrence venue dailleurs La rapidit des mutations technologiques dans le secteur des communications lectroniques a pour consquence de limiter la dure de vie des quipements. Ainsi, il est difficile pour un industriel de bnficier longtemps dune innovation technologique, ce qui explique lintensit particulire de la concurrence entre quipementiers. Dans le mme temps, les tlcommunications constituant par essence un univers interconnect, les quipementiers doivent faire face un phnomne de relative standardisation technologique. Cette double volution explique une concentration du march des quipements autour de quelques grands acteurs.
PARTS DE MARCH DES QUIPEMENTIERS INTERNATIONAUX

Source : Gartner

Alors que les tats-Unis ont ferm leur march aux industriels asiatiques, notamment en invoquant des risques scuritaires des rseaux produits par des acteurs comme ZTE ou Huawei (1), lEurope est devenu le lieu dun violent affrontement tarifaire. Cela est dautant plus vrai que les oprateurs ont adopt une stratgie de panachage des achats afin de varier leurs sources dapprovisionnement. Dans le mme temps, les industriels chinois ont mis en place une stratgie des plus agressives, en proposant leurs produits des tarifs dfiant toute concurrence, sur lesquels les entreprises historiques Cisco, Nokia Siemens Networks, Alcatel-Lucent, Ericsson ne peuvent saligner quen diminuant leurs marges lextrme. Ceci les place en difficult de financer les activits de recherche et dveloppement, seules susceptibles dapporter les relais de croissance sur les marchs europens.
(1) Voir ce sujet le rapport de la Chambre des Reprsentants, Investigative report on the U.S. national security issues posed by Chinese telecommunications companies Huawei and ZTE, 12 octobre 2012

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Ainsi, comme le soulignait le snateur Jean-Marie Bockel dans un rapport consacr la cyberdfense (1), Selon un article rcent du Financial Times (2), la Commission europenne serait sur le point de lancer une procdure dinfraction pour non respect des rgles europennes de la concurrence lencontre des entreprises chinoises Huawei et ZTE, qui proposent des grands quipements informatiques, limage des routeurs de coeur de rseaux. La Commission europenne souponne, en effet, ces entreprises de bnficier de subventions du gouvernement chinois et de vendre leurs produits en dessous des cots de production . Quelques mois plus tard, le Wall Street Journal rvlait dans un article publi le 7 dcembre 2012 (3) quune nouvelle tude de la Commission europenne posait la question de lopportunit douvrir une enqute pour concurrence dloyale de la part de ZTE et Huawei. Selon les informations rvles par la presse, la Commission europenne souligne que ces deux quipementiers bnficient dun financement prfrentiel de la part du gouvernement chinois, ce qui leur donne un avantage injuste lencontre des quipementiers mobiles europens : Huawei et ZTE vendraient 35% en dessous des prix du march. Vos Rapporteures considrent que si ces subventions, abondamment relayes par la presse anglosaxonne (4) depuis des mois, sont confirmes, il est de la responsabilit des autorits europennes de sen saisir rellement et douvrir une procdure leur encontre. Elles soutiendront cette dmarche. Nanmoins, au-del de la capacit des industriels chinois proposer des prix largement infrieurs ceux que peuvent supporter les industriels franais et europens, force est de constater que les produits proposs prsentent parfois aujourdhui un niveau de qualit relativement comparable : Huawei est ainsi en mesure de fournir des produits reconnus sur les diffrentes technologies daccs fixe (FttH notamment), remettant ainsi en cause la suprmatie dAlcatel dans les quipements fixes. ce sujet, vos Rapporteures ne peuvent que regretter certains choix stratgiques oprs par des acteurs industriels, qui les pnalisent fortement aujourdhui. Le cas dAlcatel est en ce sens particulirement clairant. la suite de choix discutables, ayant notamment conduit le groupe cder certaines activits on peut citer, par exemple, larrt en 2007 de la coentreprise constitue avec Draka et spcialise dans la production de fibre optique le groupe AlcatelLucent se trouve aujourdhui dans une situation conomique particulirement difficile. Vos Rapporteures souhaitent ainsi relever que certains grands groupes ont adopt des stratgies les loignant peu peu des marchs europens. Ainsi,
(1) La cyberdfense : un enjeu mondial, une priorit nationale, Rapport dinformation n 681 (2011-2012) de M. Jean-Marie Bockel, fait au nom de la commission des affaires trangres, de la dfense et des forces armes, dpos le 18 juillet 2012 (2) Financial Times, Beijing Faces Brussels Action on Telecoms Aid, 29 mai 2012 (3) Wall Street Journal, EU Weighs Steps Over Huawei, ZTE Pricing , 7 dcembre 2012 (4) The Economist, Whos afraid of Huawei , 4 aot 2012; The Economist Huawei, The long march of the invisible Mr Ren , 2 juin 2011; Wall Street Journal EU finds China gives Aid to Huawei, ZTE , 3 fvrier 2011

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sagissant du groupe Alcatel-Lucent, lEurope ne reprsente plus, dsormais, que 25 % de lactivit du groupe, la part du chiffre daffaires ralis en France ne constituant que 7,8 % du total en 2011, et moins de 6 % sur les neuf premiers mois de lanne 2012. Cette stratgie sexplique notamment par la structure du march europen. Comme le relevait rcemment le magazine conomique Challenges, lEurope, avec ses 128 oprateurs aux exigences particulires et sa concurrence exacerbe, est un bourbier . Les quipementiers europens prouvent donc des difficults raliser des conomies dchelle en raison dune harmonisation des rfrentiels techniques moindre quaux tats-Unis ou en Asie. Au contraire, leurs concurrents asiatiques, grce notamment aux subventions de la part de ltat chinois dont ils bnficieraient, sont en mesure de proposer des prix bas ds la premire unit produite, et parviennent donc prsenter des offres dfiant toute concurrence, mme sur un march morcel. Si, en raison de leur taille, les groupes ou les ETI retiennent lattention des mdias comme des responsables politiques, la situation des PME est galement trs fragile. Enfin, le contexte de dploiement de la fibre optique et du rseau 4G cre une opportunit pour les plus petites entreprises de dvelopper leur activit, mais reprsente galement une chance pour les acteurs de plus grande taille de relancer leur activit, ou pour certains de pntrer peu peu le march national. Ainsi, dans le cadre des contrats passs par les oprateurs dployant la fibre optique, des acteurs comme Huawei ont remport des marchs pour des quipements passifs comme des tiroirs optiques, au dtriment de PME pourtant bien positionnes sur ce segment dactivit. Il convient donc de sinterroger sur les perspectives qui soffrent aux quipementiers de toute taille, alors que les pertes progressives de march font peser de lourdes menaces sur lemploi. Pertes demplois, pertes de marchs, quelles perspectives ? La morosit de lconomie mondiale a pnalis lensemble des quipementiers. Ainsi, lensemble des quipementiers, y compris ZTE et Huawei, ont enregistr en 2012 un repli de leur activit qui sexplique notamment par un recul du volume global dinvestissements des oprateurs dans le monde. Selon une tude publie par Natixis, au troisime trimestre 2012, le march mondial des quipements de rseaux mobiles sest contract de 10%, la suite dun recul de lactivit non seulement en Europe de louest et du nord (-21 % et -24 %), mais galement en Chine (-13 %), en Core, en Russie et aux tats-Unis. Cette contraction du march conduit lensemble des quipementiers europens rduire leurs effectifs en 2012 : NSN a annonc 17 000 suppressions demplois, soit 25 % des effectifs, dont 15 400 licenciements ont dj t effectus ; Alcatel-Lucent a prvu de supprimer environ 6,5 % des effectifs, soit 5 490 postes, dont 1 430 en France, lquivalent de 15 % de leffectif franais ; Ericsson sest spar de 1 500 salaris en Sude et aux tats-Unis. Leffet sur les PME est plus insidieux, car moins visible. Mais lorsquune PME ne dcroche pas

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un march en raison dune trop forte pression concurrentielle, elle est force de rduire son champ dactivit ou den dlocaliser une partie, supprimant ainsi des emplois directs, et entranant la disparition demplois chez ses partenaires. Cest le cas de la PME productrice dquipements passifs qui a vu se rduire son activit et ses relations avec une entreprise de mtallurgie ; cest le cas de la PME investie sur la fibre optique qui ptit de larrt des investissements de certains oprateurs et doit donc rduire sa masse salariale. Ds lors, les perspectives des quipementiers sont limites, et intimement lies ltablissement dune relle stratgie de filire, qui devra notamment conduire renforcer la responsabilit des clients lgard de leurs fournisseurs implants sur notre territoire (cf. infra). De mme, il est ncessaire dengager une profonde rflexion sur les garanties en matire de scurit des rseaux de tlcommunications, quitte envisager de porter une action au niveau communautaire. LAgence nationale de scurit des systmes dinformation (ANSSI), charge notamment de proposer les rgles appliquer pour la protection des systmes dinformation de ltat et de vrifier lapplication des mesures adoptes, pourrait se voir charge dun audit sur la scurit des curs de rseau, le rapport prcit du snateur Jean-Marie Bockel invitant renforcer les contrles et la scurit en ce domaine. M. Bockel y voyait dailleurs un moyen de fournir de nouvelles perspectives aux quipementiers europens, proposant ainsi de lancer une coopration industrielle entre la France et lAllemagne ou lchelle europenne afin de dvelopper des routeurs de coeur de rseaux ou dautres grands quipements informatiques europens, et de ne plus dpendre uniquement de produits amricains ou asiatiques.
3. Centres dappel

Lactivit de la relation-client, se rpartit entre centres dappels internaliss et centres dappels externaliss, parfois en offshoriss, cest--dire implants en dehors de nos frontires. Selon les donnes obtenues par vos Rapporteures, la relation-client reprsente plus de 200 000 emplois en France, le secteur des tlcommunications constituant 60 % du chiffre daffaires. Dans un rapport rcent (1), M. Marc Le Fur donnait les indications suivantes sagissant des seuls oprateurs de rseau.
EFFECTIFS DES CENTRES DAPPELS PAR OPRATEUR Effectifs internaliss Effectifs externaliss Effectifs externaliss en France ltranger 16 000 5 000 4 000 2 500 9 000 4 500 2 000 700 1 800 4 300 dont 1 800 au sein de filires ltranger

Orange SFR Bouygues Telecom Free

(1) Rapport fait au nom de la commission des affaires conomiques sur la proposition de loi portant obligation dinformer de la localisation des centres dappels (n 143), M. Marc Le Fur, 3 octobre 2012

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Moins dappels, moins de services Si, historiquement, les centres dappel ont toujours connu une croissance deux chiffres jusquen 2008, lactivit sest stabilise en 2011, tandis quelle sera en repli en 2013. Aux yeux des professionnels de la relation client, la contraction de lactivit des centres dappel ne peut tre en totalit attribue lentre de Free sur le march mobile, dautant plus que le groupe a cr deux centres dappel en rgion parisienne, et embauch 2 000 salaris. En effet, le secteur avait commenc tre touch par un changement de fond li tant lvolution des pratiques des consommateurs qu lamlioration du service rendu. Sagissant des pratiques, le dveloppement des services en ligne a conduit les consommateurs privilgier linterface internet plutt que lappel tlphonique. Sagissant de lamlioration du service rendu, un effort significatif a t apport satisfaire les clients ds la premire rponse (80 % de taux de satisfaction). Ainsi, les appels durent moins longtemps, et surtout sont moins nombreux. Le nombre dappels tant en chute, le secteur embauche moins, voire est conduit rduire le nombre demplois. Nanmoins, cette tendance de long terme a t acclre par lentre du quatrime oprateur sur le march mobile et na donc pas pu tre correctement prpare. La course au bas prix entame par les oprateurs a conduit diminuer les services clients. Si la filire a dores et dj souffert en 2012, elle sera rellement confronte de srieuses difficults en 2013. En effet, afin de permettre aux diffrents prestataires didentifier dautres partenaires secteur bancaire et assurantiel plusieurs oprateurs ont accept de prolonger leurs contrats jusquen 2013. Si, ds mars 2012, il a t estim que 5 000 7 000 emplois seraient dtruits au cours de lanne, aucune annonce officielle na nanmoins t rendue publique. Toutefois, selon les reprsentants syndicaux, les pertes demplois dans le secteur slveraient dj 4 000. Il est nanmoins trs difficile dobtenir des chiffres prcis, en raison du faible nombre de CDI dans le secteur. Ainsi, les pertes demplois sont plutt le fait de contrats dintrim ou de contrats dure dtermin non renouvels. Cette perte invisible est renforce par lanonymat des spcialistes de la relation client. Des entreprises comme Webhelp ou Acticall sont inconnues du grand public, qui bien souvent appelle avant tout la marque de son oprateur. Selon les organisations professionnelles du secteur, le second semestre de lanne 2013 sera particulirement difficile pour les centres dappel. Dlocalisation, r-internalisation, revalorisation, quel avenir ? Face cette situation, plusieurs stratgies peuvent tre mises en place par les acteurs conomiques. Premire solution, poursuivre le mouvement de dlocalisation ltranger; il ne sagit videmment pas de la solution privilgie par vos Rapporteures. Deuximement, dvelopper de nouvelles stratgies dentreprises. Ainsi, afin dlargir la tranche horaire daccessibilit des services de relations clients, les entreprises pourraient utiliser les nombreux fuseaux horaires que connat notre

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pays grce ses outre-mer. Alors que les outre-mer sont touchs par un taux chmage trs lev, qui reprsente mme le triple du taux de chmage hexagonal pour les jeunes, dvelopper de nouvelles perspectives de cration demplois pourrait constituer une rflexion intressante tudier. Ainsi, la cration dune nouvelle filire professionnalisante au sein du Service militaire adapt (SMA) ddi la formation aux mtiers de la relation-client pourrait avoir tout son sens sous rserve de lengagement des acteurs conomiques de fournir des dbouchs professionnels aux volontaires du SMA. De mme, il pourrait tre envisag de rendre ligibles les centres de relation-client aux zones franches dactivit cres par la loi pour le dveloppement conomique des outre-mer, dite Lodom (1). Proposition : Rflchir au dveloppement demplois dans le secteur de la relation-client outre-mer. analyse des potentiels de localisation demplois outre-mer dans ce secteur valuation de la pertinence dune nouvelle filire de formation professionnalisante dans le cadre du SMA ; analyse de la pertinence de rendre ligibles les centres de relation-client aux ZFA. Troisimement, certains oprateurs envisagent de rinternaliser. Ces propositions relvent nanmoins davantage de la responsabilit des acteurs conomiques que de celle du lgislateur. En revanche, vos Rapporteures ont souhait que lon puisse peut-tre valuer la loi dite Chatel (2). La rforme de cette dernire avait t voque en juillet 2012 par M. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, mais sans quune suite soit donne devant les remarques dopposition des associations de consommateurs. La loi du 3 janvier 2008 pour le dveloppement de la concurrence au service des consommateurs a pos le principe, en son article 16, de la gratuit du temps dattente pour tous les appels passs par un consommateur vers les services aprs-vente, les services de rclamations, les services dassistance technique de son oprateur de communications lectroniques et manant de la boucle locale de cet oprateur. Le nouvel article L. 121-84-5 du code de la consommation interdit par ailleurs purement et simplement lutilisation de numros surtaxs pour appeler les dits services. Peut-tre faudrait-il sinterroger sur la possibilit dautoriser, ct dun service de qualit et gratuit pour le consommateur sur les demandes courantes changement de carte sim, question directement relie labonnement, portabilit de numro un service payant plus complet permettant de rpondre des demandes plus spcifiques et prenant la forme dune relle assistance technique.

(1) Loi n 2009-594 du 27 mai 2009 pour le dveloppement conomique des outre-mer (2) Loi n2008-3 du 3 janvier 2008 pour le dveloppement de la concurrence au service des consommateurs

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Lexistence de services payants permettrait dassurer la rentabilit dactivits implantes directement sur notre territoire, et donc le maintien demplois. Proposition : Rflchir la mise en place, ct dun service dassistance gratuit de qualit, un service payant circonscrit des prestations spcifiques relevant davantage de lassistance technique. rcriture de larticle L. 121-84-5 du code de la consommation issu de la loi n2008-3 du 3 janvier 2008 pour le dveloppement de la concurrence au service des consommateurs.
4. Rseau de distribution

Le rseau de distribution est compos de trois grandes catgories dacteurs. Dun ct, les nombreuses boutiques indpendantes, dont nul ne parvient chiffrer le nombre exact ; ensuite, les boutiques des distributeurs mondiaux, au premier rang desquels se situe Phone House, qui possde 2 400 magasins en Europe et 330 en France, dont 70 franchises ; enfin, le rseau des boutiques internes aux oprateurs. Storisation , fermetures Le modle conomique des distributeurs les rend fortement dpendant des oprateurs, dans la mesure o les revenus qui proviennent des oprateurs reprsentent 60 % 70 % de la marge brute. Un an aprs lentre sur le march mobile du quatrime oprateur, certaines mutations sont en train de se prenniser. Ainsi, la part des ventes sur internet majoritaire chez Free dont le rseau de distribution est embryonnaire poursuit sa croissance au dtriment de la vente en boutiques. Cette stratgie a t adopte par certains oprateurs, comme Bouygues Telecom, qui a renforc loffre en ligne par le biais de B&You, lanc en juillet 2011. Les forfaits Sim only tant commercialiss directement sur internet, lentreprise, qui se focalise sur son propre rseau boutique non concern par le plan de dparts volontaires a cd sa filiale de distribution concurrentielle (Extenso) et mis un terme aux contrats le liant aux autres oprateurs. Ainsi, le contrat entre Phone House et Bouygues Telecom a-t-il pris fin le 1er janvier 2013. Pour un distributeur comme Phone House, la stratgie des oprateurs est donc rude : le groupe a ainsi annonc en septembre 2012 la fermeture de 80 magasins en France, et lanc un plan de sauvegarde de lemploi (PSE) qui prvoyait la suppression de 246 emplois : le PSE, qui devait se clturer le 4 fvrier 2013, a finalement t retard. Si linquitude est encore plus vive pour la myriade de boutiques indpendantes qui peuplent nos territoires, vos Rapporteures nont obtenu aucune donne leur permettant dvaluer la situation. Paralllement est apparu un phnomne de dterritorialisation du fait de la fermeture progressive dun certain nombre de boutiques constitutives du rseau propre des oprateurs. Sinspirant du modle commercial dApple, les oprateurs

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ont, pour certains, fait le choix de privilgier la constitution de stores, cest--dire despaces de vente de trs grande taille en milieu urbain, plutt que de multiplier les boutiques de quartier . Orange-France Tlcom a ainsi annonc la fermeture de prs de 150 boutiques au cours des trois prochaines venir. Sagissant de SFR, le nombre despaces de vente a lgrement dcru entre 2011 et 2012, passant de 839 830, mais se situe toujours au-dessus du niveau de 2010, o le groupe ne comptait que 825 espaces SFR. La baisse est rpartie de manire gale entre llede-France (5 fermetures) et la province (4 fermetures). Nanmoins, on constate un renforcement du rseau de distribution dans les villes de moins de 50 000 habitants (ouverture de trois espaces SFR) au dtriment des villes de plus grande taille (12 fermetures), paralllement une augmentation de la taille des espaces de vente, le groupe ayant ouvert quatorze boutiques de plus de 50m et ferm vingttrois espaces de plus petite taille, confirmant ainsi la tendance la storisation. En ce qui concerne Bouygues Telecom, le rseau sest renforc de trois boutiques en 2012, aprs vingt-trois ouvertures au cours de lanne 2011 : il est ce jour compos de 660 boutiques, dont 574 en province. De son ct, Free a ouvert sa premire boutique au printemps 2011, et compte aujourdhui un rseau de 17 boutiques. Selon les informations fournies par loprateur, lobjectif est datteindre un nombre de 100 boutiques assez rapidement. Fracture sociale, disparits territoriales, quelles solutions ? La fragilisation de la position des distributeurs nest pas uniquement le fait de lentre du quatrime oprateur sur le march mobile. Comme cela a t soulign prcdemment, les habitudes de consommation de chacun ont volu, et le commerce en ligne tend supplanter peu peu les achats physiques. Nanmoins, le succs soudain, et plus rapide quanticip, du nouvel oprateur mobile, a prcipit les vnements, et accentu un scnario qui se serait peut-tre produit de lui-mme mais de faon moins violente. Au-del des consquences sur lemploi de cette acclration, la rorganisation des rseaux de distribution emporte une consquence plus souvent nglige, celle de constituer une nouvelle fracture numrique. La prsence physique de distributeurs sur lensemble du territoire national permet de rendre accessibles des produits de nouvelles technologies tous. Cela est dautant plus important pour des populations parfois loignes de ces marchs, soit du fait de leurs conditions sociales, soit par manque dassurance au regard de la nouveaut. Ainsi par exemple des personnes ges, qui ressentent davantage que dautres le besoin de se voir expliquer, physiquement, le fonctionnement dun terminal mobile. Plus simplement, alors que lensemble de la population ne dispose pas dun accs linternet haut dbit, il convient dviter de soumettre une double peine des personnes qui, du fait de leur lieu dhabitation, prouveraient des difficults squiper dun terminal de tlphonie ou simplement sinformer des nouveauts technologiques apparues sur le march. La croissance du march des tlcommunications est intimement lie laccroissement des usages et leur renouveau, pour lequel lappropriation par la population est un pralable.

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Sil apparat difficile, et peu pertinent, dimposer aux oprateurs une mission damnagement du territoire par le biais despaces de vente, il convient en revanche de mettre en uvre des solutions innovantes au service des citoyens. Ainsi, la distribution de terminaux pourrait tre assure par dautres rseaux par essence fortement implants sur les territoires. Vos Rapporteures notent ainsi que le groupe La Poste, dans le cadre de son activit La Poste mobile , propose dj une offre de commercialisation de terminaux mobiles. La pertinence de telles initiatives mriterait dtre value.

Au-del des seuls oprateurs sur lesquels lattention a tendance se concentrer, cest donc lensemble de la filire qui est confronte de srieuses difficults conomiques. Sil serait injuste de considrer lentre dun nouvel oprateur sur le march mobile comme lunique cause de la contraction du secteur, il apparat tout de mme vident que par son essor rapide et lagressivit de ses offres commerciales, le quatrime oprateur a acclr un mouvement et pris de court un certain nombre dacteurs que leurs prvisions navaient pas prpar ce choc. Positif pour le consommateur, qui ne sest jamais vu proposer des prix aussi bas, ce choc emporte en revanche un effet ngatif pour le secteur. Nanmoins, alors que lintrt du consommateur et celui du citoyen pourraient rapidement entrer en contradiction, il est de la responsabilit de vos Rapporteures de tenter didentifier des pistes permettant de sortir par le haut de cette crise, et de soulager la tension qui pse sur les relations entre les diffrents acteurs. La consquence fut que lemploi a constitu la premire variable dajustement dun secteur en difficult. De manire pragmatique, il sagira de proposer quelques volutions afin de soulager la tension sur le secteur.

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II. LES MOYENS DE SOULAGER LA TENSION QUI PSE SUR LA FILIRE

A. STRUCTURER LA FILIRE AU NIVEAU NATIONAL

1. Un secteur sans filire structure

Un manque de connaissance patent Si lindustrie des tlcommunications au sens large ne reprsente pas le mme nombre demplois que lindustrie automobile, elle se rapproche peu prs de lindustrie aronautique. Ainsi, selon la Fdration franaise des tlcommunications (FFT), lindustrie reprsente 300 000 emplois en 2012. Si lon largit le champ lensemble de lactivit numrique, la somme des emplois directs et indirects se situe dans une fourchette comprise entre 700 000 et 1,1 million demplois selon les dfinitions et les estimations, cest--dire entre 4 % et 6,5 % de lemploi salari en France. Il sagit donc dune industrie de poids, qui demeure pourtant trs mconnue. Au cours de leurs auditions, vos Rapporteures ont ainsi t surprises de constater que personne ntait rellement en mesure de partager des informations prcises sur le primtre de cette filire et son poids dans lconomie de notre pays. Suite sa cration en 2010, le comit stratgique de filire Services et Technologies de lInformation et de la Communication (CSF-STIC) a men un travail visant dessiner avec prcision les contours dune filire. La tche nest pas aise, mais ne semble pourtant pas insurmontable. Ce travail est une priorit pour pouvoir mesurer concrtement limpact des rgulations sur ce secteur. Relancer la politique de filire Alors que le comit stratgique de filire semblait larrt au moment de la cration de la mission dinformation, vos Rapporteures se rjouissent de le voir relanc. En effet, le Gouvernement a prsent sa nouvelle stratgie de filires industrielles loccasion de linstallation du Conseil national de lindustrie, le 5 fvrier 2013. La mission de ce conseil, charg du suivi de onze filires, sera notamment daccompagner les filires davenir, au premier rang desquels la filire numrique. Ainsi, le CSF-STIC devient le CSF-Numrique. Il est essentiel que la premire mission de ce comit stratgique, qui sera officiellement rinstall le 4 mars 2013, soit de dresser un panorama prcis de la filire, permettant didentifier des mesures rellement oprationnelles reposant sur une approche intgre et globale. Dans le cas inverse, le risque est grand daborder

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lavenir du numrique de manire superficielle, et ainsi de manquer une partie des enjeux. Si vos Rapporteures approuvent le choix davoir largi les comptences de ce comit lensemble de la filire numrique, il conviendra nanmoins de veiller la prise en compte des intrts de lensemble des acteurs impliqu dans la filire tlcoms, et ne pas se focaliser sur les plus mdiatiques, ni ngliger certains mtiers comme la fourniture dquipements, les centres dappels ou la distribution. Souvent dnigrs, car rangs au rang de vieille industrie au mpris de leur fort contenu technologique, ou rabaisss au statut de tlconseiller , ces mtiers sont pourtant au cur de la filire, participent de la croissance conomique et fournissent de nombreux emplois. Alors que les start-up ou plus gnralement les fournisseurs de contenus attirent souvent lattention des mdias comme des politiques, la cartographie de la filire numrique devra tre suffisamment prcise pour identifier les leviers daction les plus pertinents chaque segment. Proposition : Confier au CSF-numrique la ralisation dune cartographie exhaustive de la filire numrique instruction gouvernementale.
2. Responsabiliser les clients vis--vis de leurs fournisseurs

Si vos Rapporteures ont not, avec surprise, labsence dune organisation professionnelle structure il existe des syndicats professionnels propres chaque segment dactivit il leur est galement apparu que les acteurs conomiques navaient pas adopt un raisonnement de filire dans leurs choix stratgiques, commerciaux ou dinvestissement. Derrire cette question se trouve celle, fondamentale, du partage de la valeur.
UN TMOIGNAGE ANONYME Alors que le dploiement des rseaux trs haut dbit fixe et mobile reprsente un formidable potentiel de dveloppement conomique pour les quipementiers, et notamment les PME franaises, les politiques commerciales de notre client sont pour le moins dstabilisantes. En raison de leurs difficults conomiques, les oprateurs exercent une trs forte pression sur les prix lgard des quipementiers, organisant des consultations successives en vue dobtenir des tarifs toujours plus bas. Pour une PME, ces consultations tales sur plusieurs mois reprsentent un investissement financier et humain important. Nous sommes amens proposer des produits toujours moins chers et prsentant des qualits techniques toujours aussi satisfaisantes. Or, si techniquement nous sommes mieux cts que nos concurrents asiatiques, il nous est impossible de rivaliser en matire de prix. Mme en rduisant au maximum nos cots, nous proposons des tarifs deux fois suprieurs ceux de Huawei ou ZTE. Mais, la fin, cest le moins-disant qui emporte le march, les directions achat ayant apparemment pris le dessus sur les directions techniques. Les PME investissent, pour rien, et la diminution de notre activit nous force rduire notre masse salariale, ou du moins ne pas prenniser des emplois, et mettre un terme certains partenariats avec dautres PME franaises. Nos perspectives sont donc limites : soit nous dlocalisons une part croissante de notre activit, soit nous serons confronts de srieuses difficults. Les donneurs dordres ne semblent pas assumer la responsabilit quils ont lgard des quipementiers du secteur ; mme loprateur historique tend, pour certains types dquipements, privilgier les produits chinois. On ne peut que le regretter.

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Les grands donneurs dordres ont ainsi une responsabilit vis--vis des fournisseurs, qui doit les conduire ne pas forcment privilgier le moins-disant tarifaire. Si, de manire gnrale, les oprateurs sapprovisionnent encore auprs dquipementiers franais, ou du moins europens, la part des quipementiers asiatiques ne cesse de crotre, parfois au dtriment des PME. En ce sens, afin de lutter armes gales contre les concurrents asiatiques, une charte de concurrence quitable pourrait tre labore et tre soumise la signature des quipementiers. Les oprateurs seraient ainsi incits davantage responsabiliser leurs politiques dachat. Pour tre oprationnelle, une telle dmarche ne pourrait en tout tat de cause tre porte que dans le cadre europen.
QUELLE CHARTE POUR UNE CONCURRENCE QUITABLE ? Afin dassurer un dveloppement profitable aux diffrents agents conomiques du secteur, il paratrait pertinent de mettre en place un ensemble de rgles propres encourager une mise en concurrence quitable et garantissant le respect de valeurs conomiques et sociales fondamentales. Il pourrait tre demand aux acteurs non seulement dadhrer aux principes noncs ci-dessous mais galement dtre en mesure de justifier un vritable engagement de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs pour ces principes. Ces derniers devront faire lobjet dune communication externe et interne la structure et donner lieu des audits internes et externes rguliers pour en mesurer la mise en uvre. Il pourrait tre demand aux acteurs souhaitant pntrer le march franais, et peut-tre plus largement europen, daffirmer leur engagement formel en matire de : transparence de la gouvernance ; respect des principes fondamentaux du droit europen de la concurrence, et en particulier des pratiques anticoncurrentielles, du contrle des concentrations et des aides dtat ; respect des droits de lhomme ; respect de la proprit intellectuelle ; lutte contre la corruption ; performance et contraintes environnementales ; contribution au dveloppement conomique et social.

Proposition : laborer, au niveau europen, une Charte pour une concurrence quitable. demander au Gouvernement dentamer des ngociations au niveau communautaire
B. MODERNISER LA RGULATION

1. Une rgulation encadre juridiquement

Les missions de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) sont fixes par le droit communautaire et le droit national, et rpondent galement des objectifs politiques.

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La loi du 26 juillet 1996 (1)a ouvert le secteur des tlcommunications une concurrence totale, programme le 1er janvier 1998 et qui a cr lAutorit de rgulation des tlcommunications (ART), mise en place le 5 janvier 1997. La loi du 20 mai 2005 (2) a transform lART en lARCEP, largissant ainsi le champ de comptence de cette autorit administrative indpendante. Au-del des lois qui rglementent lactivit de lARCEP (3), six directives europennes de 2002 (4) ont fix un cadre qui prcise les missions du rgulateur. Le rgulateur est donc charg dune mission de rduction des obstacles larrive de nouveaux entrants sur le march afin, en plus du service universel, doffrir aux utilisateurs un vrai choix entre diffrentes offres de services de qualit et un prix abordable. Mais le lgislateur a souhait accrotre les objectifs qui doivent gouverner laction du rgulateur. Ainsi, par stratification plutt que par rationalisation, le Parlement a empil les finalits de la rgulation, dfinies au II. de larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques. Il en ressort une liste dobjectifs sans priorit et indigeste. Il convient de prciser ds maintenant que ceux-ci sont assigns de faon indiffrente non seulement lARCEP, mais galement au Gouvernement par le biais du ministre charg des communications lectroniques. Cette organisation de la rgulation ne facilite pas la clarification des responsabilits de chacun.
ARTICLE L. 32-1 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS LECTRONIQUES II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre charg des communications lectroniques et lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnes aux objectifs poursuivis et veillent : 1 la fourniture et au financement de lensemble des composantes du service public des communications lectroniques ; 2 lexercice au bnfice des utilisateurs dune concurrence effective et loyale entre les exploitants de rseau et les fournisseurs de services de communications lectroniques. ce titre, ils veillent lexercice de la concurrence relative la transmission des contenus et, lorsque cela est appropri, la promotion dune concurrence fonde sur les infrastructures ;

(1) Loi n 96-659 du 26 juillet 1996 de rglementation des tlcommunications (2) Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative la rgulation des activits postales (3) Loi n 96-659 du 26 juillet 1996 de rglementation des tlcommunications ; Loi n 2004-669 relative aux communications lectroniques et aux services de communication audiovisuelle (dite de transposition du "paquet tlcom") adopte le 3 juin 2004 ; Loi n 2004-575 pour la confiance dans lconomie numrique (LEN) adopte le 22 juin 2004 ; Loi n 2003-1365 relative aux obligations de service public des tlcommunications et France Telecom adopte le 31 dcembre 2003 ; Loi n 2005-516 du 20 mai 2005 relative la rgulation des activits postales (4) Directive " cadre ", directive 2002/21/CE du Parlement europen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " accs ", directive 2002/19/CE du Parlement europen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " autorisation ", directive 2002/20/CE du Parlement europen et du Conseil, du 7 mars 2002 ; Directive " service universel ", directive 2002/22/CE du Parlement europen et du Conseil, du 7 mars 200 ; Directive " vie prive et communications lectroniques ", directive 2002/58/CE du Parlement europen et du Conseil, du 12 juillet 2002 ; Directive " concurrence ", directive 2002/77CE du Parlement europen et du Conseil, du 16 septembre 2002.

 31 3 Au dveloppement de lemploi, de linvestissement efficace notamment dans les infrastructures amliores et de nouvelle gnration, de linnovation et de la comptitivit dans le secteur des communications lectroniques ; 3 bis tenir compte, lorsquils fixent des obligations en matire daccs, du risque assum par les entreprises qui investissent et autoriser des modalits de coopration entre les investisseurs et les personnes recherchant un accs, afin de diversifier le risque dinvestissement dans le respect de la concurrence sur le march et du principe de non-discrimination ; 3 ter tenir compte de la diversit des situations en matire de concurrence et de consommation dans les diffrentes zones gographiques du territoire national ; 4 la dfinition de conditions daccs aux rseaux ouverts au public et dinterconnexion de ces rseaux qui garantissent la possibilit pour tous les utilisateurs de communiquer librement et lgalit des conditions de la concurrence ; 4 bis labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre oprateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour lacheminement du trafic et laccs ces services ; 5 Au respect par les oprateurs de communications lectroniques du secret des correspondances et du principe de neutralit au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des donnes caractre personnel ; 6 Au respect, par les exploitants de rseau et les fournisseurs de services de communications lectroniques de lordre public et des obligations de dfense et de scurit publique ; 7 la prise en compte de lintrt de lensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicaps, gs ou ayant des besoins sociaux spcifiques, dans laccs aux services et aux quipements ; 8 Au dveloppement de lutilisation partage entre oprateurs des installations mentionnes aux articles L. 47 et L. 48 ; 9 labsence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des oprateurs ; 10 la mise en place et au dveloppement de rseaux et de services et linteroprabilit des services au niveau europen ; 11 lutilisation et la gestion efficaces des frquences radiolectriques et des ressources de numrotation ; 12 un niveau lev de protection des consommateurs, grce notamment la fourniture dinformations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions dutilisation des services de communications lectroniques accessibles au public ; 12 bis. # un niveau lev de protection de lenvironnement et de la sant de la population, conjointement avec les ministres chargs de la sant et de lenvironnement ; 13 Au respect de la plus grande neutralit possible, dun point de vue technologique, des mesures quils prennent ; 14 lintgrit et la scurit des rseaux de communications lectroniques ouverts au public ; 15 favoriser la capacit des utilisateurs finals accder linformation et en diffuser ainsi qu accder aux applications et services de leur choix ; 16 promouvoir les numros europens harmoniss pour des services objet social et contribuer linformation des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ; 17 ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications lectroniques puissent tre utiliss dans les bandes de frquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ; Ils assurent ladaptation du cadre rglementaire des chances appropries et de manire prvisible pour les diffrents acteurs du secteur.

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Au-del du seul rgulateur sectoriel, la rgulation des tlcommunications est le fait de ltat et dautres instances, comme lAutorit de la concurrence. Celle-ci est rgulirement amene se prononcer, soit dans le cadre de la procdure prvue larticle L. 36-10 du code des postes et des communications lectroniques, qui impose notamment au prsident de lARCEP de saisir lAutorit de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications lectroniques ou lui permet de saisir pour avis lAutorit de la concurrence de toute question relevant de sa comptence ; soit dans le cadre des procdures de saisine prvues par le titre VI du livre V du code de commerce relatif lAutorit de la concurrence. Par ailleurs, les relations entre les deux autorits sont rgulires, le code des postes et des communications lectroniques prvoyant plusieurs reprises des procdures de saisine ou dinformation mutuelles. De plus, lAutorit de la concurrence rendra dailleurs un avis galement attendu la fin du mois de fvrier 2013 sur les conditions de mutualisation et ditinrance sur les rseaux mobiles.
2. Une mission prciser

Vos Rapporteures sont bien conscientes quil nincombe pas au rgulateur de rsoudre lensemble des difficults qui peuvent natre sur un secteur. Comme il la t rappel, les objectifs dfinis par le code des postes et des communications lectroniques sadressent tant au rgulateur qu ltat, et laccent sera dailleurs mis sur la ncessit pour lui de renforcer ses comptences afin de mieux dfinir la politique mener. Clarifier les objectifs, hirarchiser et rquilibrer Avant tout, vos Rapporteures souhaitent prciser que toute hirarchisation des objectifs assigns au rgulateur devra tre mene avec prudence, la jurisprudence de la Cour de justice de lUnion europenne ayant rappel quil nappartenait pas au lgislateur national, mais uniquement au rgulateur, de pondrer, au regard de chaque situation, les objectifs qui lui sont assigns(1). Nanmoins, force est de constater quen France, lquilibre entre intrt du consommateur, prservation de la capacit dinvestissement des acteurs conomiques et sauvegarde de lemploi semble prcaire, tant les dcisions successives de la rgulation europenne et de la rgulation franaise sont apparues privilgier le dveloppement de la concurrence au service de lintrt du consommateur. Selon certaines personnes auditionnes par vos Rapporteures, le droit de la concurrence est un droit conqurant, devenu aujourdhui le droit dominant . La rgulation nest souvent aborde quau regard du prisme de la concurrence, ngligeant ainsi les autres objectifs pourtant consacrs tant par les dispositions du droit communautaire que celles du droit national.

(1) CJUE, aff. C-424/07, 3 dcembre 2009, Commission c/ Allemagne

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Il semble ncessaire aujourdhui de redfinir la mission de la rgulation, tant au niveau europen quau niveau franais, pour assurer lquilibre entre la croissance de la filire et lintrt du consommateur. Au niveau national, le lgislateur pourrait tre amen proposer une rcriture de larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques qui, conformment aux dispositions du droit communautaire, pourrait suivre les principes suivants : clarification de la rpartition des rles entre le rgulateur et le Gouvernement ; nonciation dobjectifs prioritaires ; conscration de lobligation de conciliation entre les objectifs ; renforcement de la prise en compte de lemploi, qui ne figure pas dans les objectifs communautaires mais a t ajoute par amendement parlementaire la loi de 1996. Par ailleurs, vos Rapporteures souhaitent, tout en garantissant le principe constitutionnel dindpendance des AAI, rappeler que lindpendance a avant tout t conue pour protger le rgulateur de linfluence du Gouvernement. Il semble en revanche essentiel de confronter davantage les positions de lARCEP celles du lgislateur. Pour ce faire, il pourrait tre envisag de prendre lhabitude dune audition du prsident de lARCEP par les commissions permanentes comptentes du Parlement, pralablement aux dcisions susceptibles davoir un impact significatif sur lorganisation du secteur et dont lobjet serait de prciser la grille danalyse que le collge pourra tre amen appliquer. Proposition : Clarifier la rpartition des objectifs assigns ltat et au rgulateur ; Assigner la rgulation des objectifs prioritaires dans le respect du droit communautaire. rcriture de larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques. Prciser le champ de comptences du rgulateur Lors de son audition devant la commission des affaires conomiques, le 11 juillet 2012, le prsident de lARCEP, M. Silicani dclarait propos de lARCEP : nous appliquons la loi, que cela fasse plaisir ou pas aux acteurs, mais nous nappliquons que la loi : il nest pas question de nous introduire sur des sujets qui ne sont pas de notre comptence. Vos Rapporteures sont persuades de la ncessit de prciser le champ de comptences du rgulateur. Cela passe la fois par un resserrement, et par un largissement.

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Sagissant du resserrement des comptences du rgulateur, vos Rapporteures sinterrogent quant au primtre de son action. Celui-ci pourrait tre mieux dlimit, certaines missions remplies actuellement par lARCEP pouvant tre exerces par ltat. Cest notamment le cas de laccompagnement des collectivits territoriales dans le cadre du dploiement du trs haut dbit fixe. Sagissant de llargissement, vos Rapporteures estiment quil serait pertinent que le rgulateur sintresse lensemble de la filire, et non seulement aux oprateurs qui en constituent le cur. Il doit porter un regard sur les quipementiers, mais galement sur les acteurs qui captent la valeur sans voir leur activit rellement rgule. Lobjectif est ainsi de lamener exercer davantage de concertation en associant les diffrents acteurs du secteur aux rflexions menes en amont de toute prise de dcision. De manire plus gnrale, tout largissement substantiel du champ couvert par lAutorit de rgulation ne pourrait intervenir que dans le cadre dune refonte plus aboutie de la rgulation du numrique. Lopportunit dune instance de rgulation commune aux secteurs des tlcommunications, des mdias et de linternet, limage de la Federal Communications Commission amricaine ou de lOffice of communications britannique a t un temps voque afin de mieux apprhender la rgulation des acteurs dits over the top (1). Vos Rapporteures ne se sont nanmoins pas intresses dans le prsent rapport la question dune fusion entre le CSA et lARCEP ; elles ne se prononceront donc pas ce sujet, le Gouvernement devant faire part prochainement de son analyse en la matire. Proposition : Mener une rflexion sur un possible resserrement du primtre de comptences du rgulateur. Contribuer lapaisement des relations au sein de la filire loccasion de laudition de M. Silicani, en juillet 2012, devant la commission des affaires conomiques de lAssemble nationale, son prsident, M. Franois Brottes, dclarait ne pas avoir le sentiment que la manire dont est rgul le march aujourdhui leur [les acteurs industriels du secteur des tlcoms] permette davoir de relles perspectives. De mme, au cours des travaux de la mission dinformation, certaines personnes auditionnes nont pas hsit voquer une drgulation du secteur des tlcommunications, reprochant ainsi un manque de vision et un manque de stabilit prjudiciable aux investissements. Sans juger de la dcision relative lattribution dune quatrime licence mobile, vos Rapporteures estiment que sa mise en uvre na pas t satisfaisante,

(1) OTT, Over the top : lexpression dsigne les acteurs fournisseurs de contenus qui utilisent les rseaux pour dlivrer le contenu sans tre soumis la mme rglementation. Parmi les OTT, le GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) dsignent les plus puissants fournisseurs de contenu, qui captent la valeur ajoute au dtriment des oprateurs de rseau. Pour aller plus loin : http://www.lesechos.fr/08/12/2010/LesEchos/20821-80-ECH_les-operateurs-telecoms-et-les-nouveauxbarbares.htm

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et quelle est en partie responsable de la crispation du secteur. Le contrat ditinrance sign entre Orange-France Tlcom et Free contribue encore, prs de deux ans aprs sa signature, faire lobjet de procdures judiciaires ou de revendications des acteurs conomiques. Ceci nest certes pas uniquement de la responsabilit du rgulateur, dans la mesure o aucun oprateur y compris Orange-France Tlcom pourtant signataire dudit accord navait justement anticip les consquences de litinrance sur la 3G sur le march. ce sujet, vos Rapporteures rappellent que lARCEP, dans un communiqu de presse (1), stait flicit[] de laccord annonc par France Tlcom et Free portant sur la signature de cet accord ditinrance 2G, tendu litinrance 3G, ajoutant que cet accord permettra dimpulser une nouvelle dynamique au march mobile en France, qui dispose encore dun important potentiel de croissance. Les nouvelles offres devraient en effet tre favorables aux consommateurs, tout en prservant la capacit des oprateurs se dvelopper, investir et innover .
LACCORD DITINRANCE ENTRE ORANGE-FRANCE TLCOM ET FREE MOBILE Comme la rcemment rappel lARCEP : les trois licences attribues en 2001 et en 2002 prvoyaient le droit litinrance du nouvel entrant 3G ne disposant pas dune autorisation 2G. Ce droit litinrance 2G permet au nouvel entrant 3G de fournir une offre de service mobile comprenant non seulement le service de voix, mais galement des services de donnes, grce aux technologies GPRS et EDGE mises en uvre sur les rseaux 2G des oprateurs sans attendre le dploiement complet de son rseau 3G. De mme que les oprateurs 2G/3G offrent une couverture mobile 3G complte par leur couverture dj existante en 2G, le nouvel entrant peut complter sa couverture 3G par laccs en itinrance un rseau 2G. Le droit litinrance 2G tel quil est prvu dans les licences ne se dclenche quaprs que loprateur 3G a effectivement atteint une couverture 3G dau moins 25 % de la population et prend fin six ans aprs la date de dlivrance de lautorisation. Orange-France Tlcom et Free ont sign, le 4 mars 2011, un accord couvrant la fois la 2G et la 3G. Concrtement, cet accord permet Free dcouler le trafic destination de ses clients, et ce mme dans les zones les plus denses du territoire, facilitant ainsi la commercialisation des offres de Free. Cet accord a t vivement critiqu par les concurrents de ces oprateurs (SFR, Bouygues Telecom, MVNO), qui voquent mme une erreur dapprciation de la part dOrange France Tlcom . Le 5 novembre 2012, le Gouvernement a dailleurs saisi lAutorit de la concurrence au sujet de ce contrat. Lavis de lAutorit, attendu la fin du mois de fvrier, aura pour objet de dterminer si Free bnficie dun modle de dploiement durablement plus avantageux que ses concurrents et sil faut, comme le demandent leurs concurrents, arrter le contrat ditinrance en janvier 2016, alors que Free doit atteindre, conformment ses engagements, une couverture de 75 % du territoire en janvier 2015 et de 90 % en janvier 2018. Par ailleurs, SFR a dpos en dcembre 2012 une plainte auprs de la Direction gnrale comptition de la Commission europenne, pour dnoncer ce contrat ditinrance.

(1)http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1363&tx_gsactualite_pi1[backID]=1&c Hash=78a8f6c060

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Alors que lARCEP doit bientt rendre une dcision relative la demande de re-farming (1) mise par Bouygues Telecom, vos Rapporteures invitent le rgulateur adopter une approche globale, prenant en compte lensemble des donnes du secteur. Il nappartient pas vos Rapporteures de se prononcer sur le sens de la dcision technico-conomique que devra prendre lARCEP. Toutefois, force est de constater que ce sujet anime vivement les dbats au sein du secteur des tlcommunications, ce qui ne contribue pas un apaisement des relations entre les diffrents acteurs. Quelle que soit la dcision du rgulateur, il lui faudra prendre en compte les nouvelles donnes conomiques du march depuis lentre du quatrime oprateur sur le march. Il semble vos Rapporteures que lventuelle dcision davancement du calendrier de reconversion des frquences 2G en 4G doit se faire de manire concerte avec les autres oprateurs afin de prserver lintrt gnral de la filire. En tout tat de cause, il essentiel de veiller ce que cette nouvelle dcision ne remette pas une fois encore lquilibre fragile de la filire et tre attentif aux rpercussions potentielles sur lemploi, linnovation et linvestissement quelle pourrait impliquer. Vos Rapporteures appellent donc de leurs vux la mise en place dune concertation associant tous les acteurs, afin dassurer que la dcision prise soit motive par la recherche de lquilibre entre la croissance de la filire et lintrt du consommateur. La restauration de la confiance au sein de la filire entre les acteurs et vis--vis du rgulateur constitue donc une imprieuse ncessit afin de permettre au rgulateur et ltat dexercer leurs missions respectives, dans un climat plus serein.
LA DEMANDE DE RUTILISATION DE LA BANDE 1 800 MHZ PAR DES TECHNOLOGIES AUTRES QUE LE GSM FORMULE PAR BOUYGUES TELECOM Les frquences ncessaires au trs haut dbit ont t attribues, il y a un peu plus dun an, selon des procdures conues et organises par lARCEP(2). Au terme de ce processus, lattribution des licences 4G a permis une forte valorisation du domaine public hertzien, en obtenant des oprateurs un montant total de prs de 3,6 milliards deuros, soit 1,1 milliard de plus que le prix de rserve fix 2,5 milliards deuros. Quelques mois aprs lattribution de ces frquences, Bouygues Telecom, titulaire dune autorisation dutilisation de frquences pour dployer un rseau mobile de deuxime gnration (2G) correspondant la technologie GSM, dans la bande 1 800 MHz, a saisi lARCEP afin de pouvoir exploiter dans ses frquences de la bande 1 800 MHz un rseau de quatrime gnration (4G) via la
(1) le re-farming dsigne la possibilit pour un oprateur de demander rutiliser la bande qui lui a t attribue pour une autre utilisation (2) Pour rappel sur la bande 800 MHz, les lots se sont rpartis entre trois des quatre oprateurs candidats : Bouygues Telecom obtient les 10 MHz du bloc infrieur pour 683 millions deuros, SFR cumule les deux blocs centraux, soit 10 MHz, pour 1 065 millions deuros et Orange France obtient le bloc suprieur de 10 MHz pour 891 millions deuros Sur la bande 2,6GHz, les lots sont rpartis entre les quatre oprateurs : Bouygues Telecom est retenue pour une quantit de frquences de 15 MHz duplex, pour un montant de 228 011 012 , Free Mobile est retenue pour une quantit de frquences de 20 MHz duplex, pour un montant de 271 000 000 , Orange France est retenue pour une quantit de frquences de 20 MHz duplex, pour un montant de 287 118 501 , SFR est retenue pour une quantit de frquences de 15 MHz duplex, pour un montant de 150 000 000

 37 technologie LTE. Une telle demande est totalement recevable en application de larticle 59 de lordonnance n 2011-1012 du 24 aot 2011 relative aux communications lectroniques. Cette demande a t vivement critique par les concurrents de Bouygues Telecom, une rponse positive pouvant tre, selon eux, cratrice dune double exclusivit : dune part, cet oprateur serait amen commercialiser plus rapidement la 4G que ses concurrents, et un cot moindre, puisquil serait dispens du dploiement dun nouveau rseau de points hauts ; dautre part, il bnficierait dune exclusivit de commercialisation de lIphone 5, Apple en ayant limit la compatibilit avec les seuls rseaux LTE 1 800 MHz, laissant de ct les deux bandes de frquences affectes en France (800 MHz, 2,6GHz). Ils semblent galement craindre que labsence dinvestissement complmentaire permette loprateur de pratiquer des prix bas, alors que le march de la 4G leur apparat comme un relais de croissance trs attendu. Les oprateurs ont fourni une nouvelle contribution lARCEP au cours du mois de janvier 2013, et seront auditionns le 7 fvrier 2013. LARCEP rendra sa dcision au cours du mois de mars.

Proposition : Inciter lARCEP davantage de concertation sur lensemble de la filire. largissement des groupes de concertation de lARCEP lensemble de la filire pralablement la prise de dcision susceptible de modifier lquilibre du secteur ; prise en compte de lensemble de la filire des tlcommunications dans la grille danalyse retenue avant toute dcision denvergure ; principe dune audition du prsident de lARCEP par les commissions permanentes comptentes du Parlement visant changer sur la grille danalyse retenue par le collge en vue de la prise dune dcision denvergure.
C. RENFORCER LE PILOTAGE DE LTAT

1. Un tat aux moyens limits

Des ressources limites en comptences humaines techniques Le dsengagement de ltat dans le secteur des tlcommunications suit lhistoire de la concurrence. Ainsi, alors que dans les annes 1970, ladministration de la direction gnrale des postes et des tlcommunications est au cur du dploiement du rseau tlphonique, la cration de France Tlcom SA en vue de louverture du march la concurrence conduit au transfert de tout le personnel salari territorial la nouvelle entreprise. Paralllement, 80 % du personnel comptent de ladministration centrale a t transfr la nouvelle Autorit de rgulation des tlcommunications. Ainsi, les comptences de ladministration centrale charge du suivi du secteur des tlcommunications sont rparties entre :

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la Direction gnrale de la comptitivit, de lindustrie et des services (DGCIS), au sein de laquelle le service des technologies de linformation et de la communication abrite une sous-direction de la rglementation et des affaires europennes et multilatrales ; la Dlgation interministrielle lamnagement du territoire et lattractivit rgionale (DATAR) ; la Direction gnrale du Trsor ; le Commissariat gnral linvestissement. En tout, ladministration dispose d peine 25 ETP pour laborer, mettre en uvre et valuer la politique de ltat en matire de tlcommunications. Alors que le secteur est confront lenjeu du dploiement du trs haut dbit fixe et mobile et volue dans un cadre juridique de plus en plus complexe et dpendant du droit communautaire, cette faiblesse des ressources humaines est pour le moins surprenante... car malgr leur implication et leurs comptences, les personnels des administrations centrales dconcentres en rgion ne sont pas en nombre suffisant pour mener bien la mission qui leur est confie. Pour tenter de remdier cette situation, Mme la ministre dlgue auprs du ministre du Redressement productif, charge des PME, de linnovation et de lconomie numrique, Fleur Pellerin, a constitu une mission trs haut dbit , cre le 9 novembre 2012 et charge dorganiser le dploiement du trs haut dbit. Cette mission a t dote de 5 ETP. Une nouvelle fois, le Gouvernement sappuiera donc sur lARCEP, qui est la seule institution dote de suffisamment de comptences sur le secteur, ltat ayant depuis longtemps externalis lexpertise au rgulateur. Vos Rapporteures avaient dailleurs dj soulign le manque de moyens dexpertise de ltat loccasion dun prcdent rapport. (1) Vos Rapporteures reconnaissent le rle essentiel des collectivits territoriales dans la mise en uvre du trs haut dbit notamment. Nanmoins, alors quelles ont choisi de focaliser leurs rflexions sur le mobile, et surtout sur les enjeux lis la rgulation, elles nont pas tudi les modalits de renforcement des comptences des collectivits en matire numrique, ce qui constitue pourtant un enjeu certain. Une expertise externalise au rgulateur Pour mener bien ses missions, ltat fait ainsi appel au rgulateur. Ladministration centrale, et en particulier la DGCIS, manquant de masse critique , la dfinition de la politique nationale du numrique a insidieusement gliss dans les mains du rgulateur, dont ce nest pourtant pas la responsabilit. Si
(1) Rapport n4029 sur la mise en application de la loi n 2009-1572 du 17 dcembre 2009 relative la lutte contre la fracture numrique, Mmes Laure de La Raudire et Corinne Erhel, 6 dcembre 2011

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ltat est parfois appel fournir une contre-expertise, il nest peut-tre plus en moyen de se montrer force de proposition en la matire. loccasion de son audition devant la commission des affaires conomiques, le 11 juillet 2012, le prsident de lARCEP confessait avoir vritablement peru quau bout dun certain temps, que les Gouvernements successifs ont pens, depuis la cration de lAutorit, que lexistence dun rgulateur suffisait assumer lensemble des politiques publiques dans le secteur des tlcommunications. Je crois que cest une erreur. Le rgulateur a un rle technicoconomique, prcis par le cadre communautaire et la loi, quil essaie dassumer le mieux possible et, vous lavez dit, je crois que nous sommes une rfrence en Europe en matire de rgulation avec lOFCOM, le rgulateur anglais. Mais il existe tout un espace politique qui relve du Gouvernement et du Parlement qui doit tre mieux occup. Le rgulateur, dot de 173 ETP, dispose de six fois plus de ressources humaines que ltat. Jamais une telle situation ne serait envisageable sagissant du secteur de lnergie par exemple. Bien videmment, vos Rapporteures sont conscientes des exigences de matrise de la dpense publique. Si les missions de lARCEP sont prcises, il conviendrait peut-tre denvisager un ajustement des personnels qui lui sont allous au regard de ses missions, notamment dans le but dun renforcement des personnels affects ladministration centrale. Proposition : Renforcer les moyens allous ltat. rajustement des moyens affects au rgulateur et ltat au regard de leurs missions respectives : projet de loi de finances.
2. Une ambition retrouver

Assurer une meilleure visibilit et restaurer la confiance Le retour de ltat sur le devant de la scne est un pralable ncessaire au rtablissement de la confiance dans le secteur. Ainsi, mme le prsident de lARCEP confiait devant la commission des affaires conomiques en juillet 2012 que le dsengagement gouvernemental dans le pilotage du secteur des tlcommunications a sans doute t une erreur : il est ncessaire quil y ait des politiques gouvernementales dans ce secteur, ds lors quelles respectent les missions du rgulateur prvues par la loi. Sans empiter sur le domaine de comptence du rgulateur, il convient de clarifier le partage de responsabilits entre le rgulateur et ltat. cet gard, il faut reconnatre que la rdaction actuelle de larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques prte confusion, dans la mesure o il attribue des mmes missions aux deux acteurs : en 1996, par la rdaction de cet article, le lgislateur avait en effet entendu soumettre le ministre aux mmes objectifs que lautorit de rgulation. La structure gnrale de cet article na pas chang depuis, alors que, dans le mme temps, deux autres paquets de directives communautaires

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sectorielles ont t adopts, conduisant aujourdhui une rpartition claire des comptences entre Gouvernement et rgulateur. Il apparat donc ncessaire de procder une rcriture de cet article en vue de sa clarification. Laction de ltat, prcise, pourrait donc tre recentre. Mais au-del, ltat doit se doter dune vision claire quant lavenir du secteur des tlcoms et, plus largement, de sa politique en matire dconomie numrique. Vos Rapporteures ont t quelque peu surprises de constater que le rapport du commissaire gnral linvestissement, M. Louis Gallois, portant sur la comptitivit de lindustrie franaise (1) ne considrait pas le numrique comme une filire davenir. Peut-tre est-ce d au fait que lconomie numrique irrigue lensemble des secteurs de lconomie mais vos Rapporteures regrettent quil ne soit pas suffisamment peru comme une filire part entire, porteuse de croissance pour lavenir. Nanmoins, elles tiennent souligner que le Pacte national pour la croissance, la comptitivit et lemploi prsent par le Premier ministre le 7 novembre 2012 contient des mesures spcifiquement ddies au dveloppement de lconomie numrique. Dans ce contexte, vos Rapporteures, comme lensemble du secteur, attendent la tenue du sminaire gouvernemental ddi au numrique qui se tiendra la fin de ce mois. Les annonces du Gouvernement, notamment en matire de trs haut dbit fixe et mobile, sont particulirement attendues par lensemble des collectivits territoriales et des acteurs publics et privs. Ce sminaire sera loccasion pour le Gouvernement de prciser sa stratgie pour le dveloppement du numrique. Ce sminaire gouvernemental pourrait tre loccasion de clarifier la rpartition des comptences entre lARCEP et ltat, afin de mieux articuler les actions de chacun au service dun dveloppement harmonieux de la filire numrique dans notre pays. Recentrer laction de ltat pour mieux anticiper Lobjectif poursuivi par lentre dun quatrime oprateur sur le march mobile tait de faire baisser les prix. En ce sens, il a t pleinement atteint. Toutefois, les consquences de cette entre semblent avoir t sous-values. Le rgulateur doit en assumer sa part de responsabilit : limpact de cette recomposition du march na t tudi qua posteriori et au prisme des oprateurs, sans prendre en compte lensemble de la filire. Mme en rtrcissant son champ danalyse, le rgulateur comme ltat nont pas t en mesure dvaluer prcisment les consquences conomiques de ce changement, ni danticiper les conditions de sa mise en uvre. Le discours du prsident de lARCEP, prononc le 23 janvier 2013 lors de la prsentation des vux de

(1) Pacte pour la comptitivit de lindustrie franaise, rapport au Premier ministre, 5 novembre 2012, Louis Gallois

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lAutorit, centr sur les oprateurs, est symptomatique de linsuffisance de la prise en compte de la filire. Toutefois, le rgulateur nest pas seul en cause. Car, rappelons-le, les objectifs en matire de politique numrique sont, au regard de larticle L. 32-1 du code des postes et des communications lectroniques, partages entre le Gouvernement et le rgulateur. Insuffisamment dot en moyens et comptences, ltat doit recentrer son action, notamment sur lanticipation. Ltat devrait ainsi se doter dune culture de ltude dimpact en amont de la prise de dcision. Sagissant de lentre sur le march mobile du quatrime oprateur, lARCEP comme vos Rapporteures ont eu connaissance de lexistence dune tude ralise en 2008 par les services de la direction gnrale du Trsor. Nanmoins, il leur a t impossible de la consulter, et ainsi de mesurer la capacit dvaluation de ltat, et sa pertinence. Alors que lenjeu est aujourdhui dassurer la croissance de demain, ltat doit occuper sa place au cur de la dfinition dune politique sectorielle et industrielle, et surtout mieux anticiper les effets de dcisions qui emportent souvent des consquences de long terme. Proposition : Recentrer laction de ltat sur la dfinition des politiques mettre en uvre. renforcement des tudes dimpact ralises par ltat.
D. ASSURER LA CROISSANCE DE DEMAIN

1. Une destruction de valeurs

Vos Rapporteures ont dj soulign lampleur des baisses de prix qui ont affect le secteur des tlcommunications, profitant certes au consommateur et lui redonnant du pouvoir dachat, mais provoquant galement une destruction de valeur sans prcdent dans lensemble de la filire. Nanmoins, elles souhaitent insister sur le message vhicul par cette chute des prix. Tant le signal prix que les campagnes publicitaires agressives de Free Mobile insinuant par exemple quavant son arrive chacun tait un pigeon en raison des tarifs pays sous-entendent le faible cot des services de tlcommunications. Cest notamment le sens de loffre 2 euros, voire 0 euro, qui indirectement consacre le principe de la gratuit des services voix (appels et SMS). De plus, la course aux bas prix, comme les politiques tarifaires des oprateurs avant janvier 2012, a entran une sous-valorisation du transfert de donnes la data. De nombreux abonnements proposent ainsi une utilisation illimite de la data des prix abordables. Or, ce message habitue les consommateurs payer peu pour un service de haute qualit, le consommateur franais ne prenant ainsi pas la mesure de

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lampleur des investissements ncessaires pour disposer dun tel service, ni de sa chance au regard des tarifs pratiqus dans des pays comparables. lheure o lenjeu est dassurer un relais de croissance pour demain, les oprateurs devront identifier les services susceptibles dtre valoriss, et parvenir expliquer en quoi le consommateur pourrait tre amen payer un prix plus lev pour une qualit de service diffrente, mesurable et transparente.
2. Des relais de croissance consacrer

Assurer la qualit de service attendue Une conomie industrielle ne peut fonder sa croissance sur un modle conomique low cost. Si les oprateurs doivent poursuivre le travail didentification de gains de productivit afin de rduire les cots, il est surtout essentiel de dvelopper une offre de service de trs haute qualit, cest--dire, en somme, de respecter les obligations de couvertures inscrites dans les licences. Dans un rapport publi en novembre 2012 (1), lARCEP sest notamment attache tudier ltat de couverture 3G du territoire. Il en ressort que SFR couvre 98,6% de la population et 86,4% de la surface du territoire ; Orange France Tlcom couvre 98,5% de la population et 87,3% de la surface du territoire ; Bouygues Telecom couvre 94,8% de la population et 71,8% de la surface du territoire ; Free Mobile couvre 37,3% de la population mtropolitaine et 13% de la surface du territoire en propre. Daprs ces rsultats, les obligations de couverture apparaissent respectes. Mais, au-del, il sagit de mesurer avec prcision la couverture effective des rseaux des diffrents oprateurs, et surtout leffectivit de laccessibilit aux services fournis. Or, selon un rapport rcent de lUFC-Que Choisir ? (2), la qualit du service fourni par le quatrime oprateur est trs insatisfaisante. Selon Alain Bazot, prsident de lassociation, tout semble indiquer que Free dcourage la consommation de donnes pour viter de payer trop cher Orange au titre de litinrance . Ltude prcite repose sur une campagne de 2 465 mesures ralises en deux vagues, dbut novembre puis dbut dcembre 2012, et concernant tous les oprateurs. Les mesures effectues ont rvl des rsultats trs en de des capacits promises dailleurs par tous les oprateurs :
DBITS SELON LES OPRATEURS Dbits en kbs > 2000 1500-2000 1000-1500 500-1000 0-500 BT 52 % 8% 14 % 10 % 16 % FREE 29 % 3% 21 % 29 % 18 % FREE_IT 47 % 11 % 14 % 14 % 14 % ORANGE 54 % 10 % 15 % 13 % 8% SFR 59 % 10 % 14 % 12 % 6% Moyenne 48 % 8% 16 % 16 % 12 %

(1) Rapport sur la couverture et la qualit des services mobiles en France mtropolitaine, ARCEP, 11/ 2012 (2) Free Mobile : la qualit des services 3G en question,

 43 TAUX DE NON QUALIT PAR SERVICE ET PAR OPRATEUR, POUR UN DBIT 2MBTIS/S % You tube Dailymotion Deezer Tlchargement dapplication Bouygues Telecom 9 9 5 0 Free 18 18 18 27 Free Itinrance 78 88 44 80 Orange 7 6 2 1 SFR 14 6 6 0

Source : UFC-Que Choisir ? 2013

Si les dbits constats sur la partie itinrance du rseau de Free sont relativement proches de ceux des autres oprateurs, le rseau propre de Free, bien moins performant en termes de dbits en raison de son inachvement, se rvle en revanche beaucoup plus satisfaisant que la partie itinrance sagissant des services fournis. Comme le souligne lUFC-Que Choisir ?, pour un dbit suprieur 2 000 kbs, le taux de non qualit (1) pour Free en itinrance est de 78% sur Youtube contre 10% en moyenne pour les oprateurs historiques (Bouygues Telecom, SFR, Orange) et de 88% pour Dailymotion contre 7% en moyenne pour les historiques. Sur son propre rseau Free Mobile est significativement moins performant que les historiques mais enregistre des rsultats bien meilleurs, le TNQ est, par exemple, de 18% la fois pour Youtube et Dailymotion, proche des autres oprateurs. Ces accusations ont t en partie rejetes par Xavier Niel dans une interview (2) au quotidien Le Figaro : Sur le streaming vido et certains tlchargements en le-de-France aux heures de pointe, il y a pu y avoir des dbits insuffisants. Nous avons dj fait beaucoup depuis les mesures contestables dUFC qui datent de lan dernier. UFC mesure la qualit sparment sur le rseau propre de Free et en itinrance sur Orange, cela na pas de sens. Ce nest pas la ralit des utilisateurs : dans la vraie vie, le consommateur a toujours le meilleur des deux rseaux. Les frquences 900 Mhz ont t allumes et des capacits ditinrance ajoutes et de nouvelles antennes actives. Nous travaillons avec Orange acclrer le calendrier. Cest un dossier technique, pas un problme dargent . Aux yeux de lUFC-Que Choisir, cette distorsion sexpliquerait par la volont de Free de dcourager la consommation de donnes pour viter de payer Orange-France Tlcom une trop grande quantit de donnes dans le cadre de laccord ditinrance qui lie les deux parties. Cette situation, qui pose pour le moins question, renforce limpression de vos Rapporteures de lexigence de se doter dindicateurs pertinents permettant dvaluer la qualit de service sur les rseaux mobiles et fixes. Vos Rapporteures rappellent ce sujet quelles avaient propos, dans un prcdent rapport (3), la mise en place dun Observatoire de la qualit de linternet au sein de lARCEP afin de mesurer la qualit des services
(1) Taux de non qualit : pas daccs un service dans de bonnes conditions, voire pas du tout (2) Le Figaro, interview Xavier Niel : La consolidation nest pas lordre du jour , 17 janvier 2013 (3) Rapport dinformation n3336 sur la neutralit de linternet et des rseaux, Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudire, 13 avril 2011

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daccs internet fournis par les diffrents oprateurs et de mieux comprendre leffet des pratiques des oprateurs, notamment en terme de routage, dinterconnexion et de gestion de trafic, sur la qualit de linternet. Si, depuis sa cration, lARCEP ralise annuellement une enqute dvaluation de la qualit de service des rseaux de tlphonie mobile en France mtropolitaine, il serait utile de renforcer cette pratique en prvoyant la cration dun Observatoire de la qualit de service sur les rseaux fixes et mobiles formellement constitu. Cela permettrait dclairer le choix du consommateur, de dvelopper les outils de mesures existants et dimpliquer davantage lARCEP dans le suivi de la qualit. Nanmoins, une telle volution naurait de sens que si lindpendance des mesures de qualit tait garantie. Or, lheure actuelle, les mesures transmises lARCEP sont ralises par des organismes avec lesquels les oprateurs contractent librement. Ces mesures tant ralises la charge des oprateurs, lARCEP ne dispose pas de la comptence juridique dimposer le choix de lorganisme qui les effectue. Ds lors, le lgislateur pourrait rcrire larticle L. 36-6 du code des postes et des communications lectroniques, afin de confier lARCEP la mission de prciser les indicateurs de qualit et de couverture des services dont les mesures sont effectues, aux frais des oprateurs, par un organisme indpendant dsign par lautorit . LObservatoire de la qualit prsenterait alors toutes les garanties dindpendance ncessaire son bon fonctionnement. Une telle structure pourrait utilement complter les actions de lObservatoire des investissements et du dploiement dans les rseaux mobiles, annonc par le Gouvernement le 9 octobre 2012, dont la mise en place effective a pris du retard. Celui-ci est d au lancement dune phase de concertation la fin de lanne 2012 visant dfinir une mthodologie claire et harmonise de comptabilisation des investissements. LARCEP a depuis adress une srie de questionnaires aux diffrents oprateurs et devrait pouvoir remettre un premier rapport la fin du mois davril ou au dbut du mois de mai. Vos Rapporteures sont convaincues de la ncessit darticuler le travail de ces deux observatoires, alors que le niveau de la qualit de service est intimement li aux investissements effectus par les oprateurs sur les rseaux. Il faudra dailleurs que les mthodologies utilises par lObservatoire des investissements et lObservatoire de la qualit de service fassent lobjet dune prsentation devant le Parlement en vue de leur valuation.

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Proposition : Constituer un Observatoire de la qualit de service sur les rseaux fixes et mobiles, charg au sein de lARCEP dune mission dvaluation et de contrle au service du consommateur. Harmoniser les mesures dvaluation des investissements raliss dans le cadre de lObservatoire des investissements et du dploiement dans les rseaux mobiles. rcriture de larticle L. 36-6 du code des postes et des communications lectronique ; instauration dune concertation avec lensemble des acteurs conomiques du secteur en vue dharmoniser les critres pris en compte ; remise au Parlement des rapports des deux Observatoires. Relocaliser la valeur Aujourdhui, la valeur cre sur le march des tlcommunications est capte par des acteurs qui ne se situent pas au cur de la filire. En amont, les fabricants de terminaux (Apple et Samsung), en aval, les fournisseurs de contenu (OTT(1)). Sagissant des fabricants de terminaux, la France ne dispose daucun acteur, ni dans la conception, ni dans les composants. Sagissant des fournisseurs de contenu, mme si certaines applications sont dveloppes en Europe, labsence dune fiscalit adapte empche toute cration de valeur sur notre territoire. Ainsi, les grandes majors amricaines (Apple, Google, Facebook etc.) ou asiatique (Samsung) sont favorises au dtriment des acteurs europens : la baisse des prix des abonnements permet au consommateur de rinvestir largent conomis dans lachat de terminaux ou la consommation de services sur internet, tandis que le trafic lie lessor des fournisseurs de contenus ne cesse daugmenter, sans que les oprateurs en soient rmunrs. Pourtant, les rseaux physiques ne sont pas dlocalisables, et reprsentent un vecteur de croissance essentiel. Pour remdier ce dsquilibre, plusieurs mesures pourraient tre prises, touchant la fiscalit comme la neutralit de linternet. Sagissant de la fiscalit, vos Rapporteures ont pris connaissance avec un vif intrt des conclusions de la mission confie MM. Collin et Colin sur la fiscalit du numrique. Leur rapport (2), remis le 18 janvier 2013, part du constat
(1) OTT, Over the top : lexpression dsigne les acteurs fournisseurs de contenus qui utilisent les rseaux pour dlivrer le contenu sans tre soumis la mme rglementation. Parmi les OTT, le GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) dsignent les plus puissants fournisseurs de contenu, qui captent la valeur ajoute au dtriment des oprateurs de rseau. Pour aller plus loin : http://www.lesechos.fr/08/12/2010/LesEchos/20821-80-ECH_les-operateurs-telecoms-et-les-nouveauxbarbares.htm (2) Rapport de la mission dexpertise sur la fiscalit de lconomie numrique, Pierre Collin et Nicolas Colin, janvier 2013

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selon lequel un trait commun aux entreprises globales de lconomie numrique est le faible niveau dimposition de leurs bnfices et reconnat lurgence ragir et interrompre une spirale mortifre pour les conomies des tats industrialiss . Le rapport recommande donc deux sries de propositions, la premire regroupant celles devant tre mises en place au niveau international, la seconde celles qui peuvent tre mises en uvre au niveau national. Le rapport propose notamment de refondre la dfinition de l tablissement stable qui permet la France de pouvoir imposer une socit multinationale, de prendre en compte le travail gratuit des utilisateurs-internautes dans limposition des bnfices ou encore dinstaurer une fiscalit spcifique en matire de collecte et dexploitation des donnes. Le Gouvernement a annonc ds la rception du rapport se saisir du sujet, en demandant une analyse au Conseil national du numrique nouvellement rinstall. Proposition : Refondre et imaginer une fiscalit du numrique au service dune politique ambitieuse et innovante. prvoir des dispositions dans le projet de loi de finances. Miser sur le trs haut dbit Le dploiement du trs haut dbit fixe et mobile permettra de relancer les investissements, lemploi et, au final, la croissance. Vos Rapporteures nont pas dtaill le potentiel de croissance que reprsente le dploiement de la fibre optique sur le territoire. Laccs au trs haut dbit fixe est une exigence identifie depuis longtemps. Comme tous les acteurs, elles attendent vivement la prsentation de la stratgie gouvernementale du numrique, qui permettra de relancer le processus de dploiement quelque peu atone ces derniers mois. Lun des principaux enjeux consiste susciter lapptence des consommateurs, alors que la fibre optique est principalement accessible aux habitants des zones denses, dj satisfaits de leur connexion ADSL. Sagissant du mobile, le dploiement de la 4G constitue un formidable levier de cration de valeur pour lensemble de la filire. Selon la Fdration franaise des tlcoms, le trafic mobile sera multipli par douze dici 2018. La croissance du trafic de donnes, qui a dpass le trafic voix en 2010, est des plus rapides et a dj t multiplie par six entre 2010 et 2012. Selon les informations portes la connaissance de vos Rapporteures, le trafic de donnes doublerait chaque semestre en France, alors que certains quipementiers estiment quen 2020, il reprsentera 1 gigaoctet par utilisateur et par jour, contre 3 4 megaoctets aujourdhui. La 4G favorise donc la reprise de lactivit des quipementiers, encourags innover pour proposer des quipements de rseaux mme dacheminer ces flux exponentiels. De plus, la 4G offre aux oprateurs la possibilit de mieux montiser la consommation de donnes en dployant la premire technologie conue ds lorigine pour fournir des services de donnes. Les technologies LTE et LTE

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Advanced permettront daugmenter les dbits rels aux alentours de 20 30 Mbit/s court terme, et probablement plus, long terme. Pour rappel, les technologies 3G et 3G+ sont limites des dbits de 3-4 Mbtis/s. Les oprateurs devront donc, comme cela a t prouv ltranger, utiliser la 4G pour rcuprer de la valeur et restaurer des perspectives pour linvestissement et lemploi. Vos Rapporteures esprent donc vivement quaucun oprateur ne lancera une offre de prix irrationnelle, privant ainsi le secteur, et ses salaris, dune sortie par le haut. Le consommateur bnficiera fortement de cette avance technologique en ayant accs davantage de service de haut niveau. Ds lors, il conviendra de sassurer dun quilibre satisfaisant entre lintrt du consommateur, mais aussi la prservation des capacits dinvestissement, la sauvegarde de lemploi et linnovation. Toutefois, laugmentation de dbit ne suffira pas recrer de la valeur, alors que les technologies actuellement commercialises offrent des services relativement satisfaisants. De la mme manire que lon constate un manque dapptence pour la fibre optique en raison des performances de lADSL en zones denses, il sera indispensable de valoriser cet accroissement des dbits par la fourniture de nouveaux services, et la cration de nouveaux usages. Bien videmment, les utilisateurs seront tout de mme sduits par une rduction de la latence, permettant un meilleur usage des services audio et vido - streaming de contenu en haute dfinition, jeux en ligne, communication interactive. Mais la possibilit dorganiser une visioconfrence partir dun terminal mobile ne suffira pas constituer un relais de croissance pour les oprateurs. La solution passe donc par la cration de nouvelles applications dont il reste tout imaginer. Alors que la constitution dune Silicon Valley franaise demeure un horizon qui a toujours sembl inatteignable, notre pays demeure une rfrence en matire de formation aux mtiers de lconomie numrique. Il est donc ncessaire de se doter dune industrie du numrique performante, implante sur notre territoire et donc pourvoyeuse demplois, dinvestissements, de ressources fiscales et de croissance. Le trs haut dbit ne reprsente pas uniquement un levier de croissance conomique. En effet, son dploiement et son renforcement permettront de dvelopper des services innovants au bnfice des citoyens. Le-sant ou leducation emportent ainsi de nouvelles perspectives permettant de rduire les fractures territoriales et sociales et plus simplement damliorer la qualit des services offerts chacun. Proposition : Proposer la cration dune mission parlementaire sur lconomie numrique, sa dfinition, ses freins et son avenir.

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Anticiper la libration dun futur dividende numrique peine le processus dattribution des licences 4G issues du premier dividende numrique finalis, le Gouvernement confiait lAgence nationale des frquences (ANFR) la mission didentifier les modalits de librer un nouveau dividende numrique au cours de dcennie venir. En vue de la Confrence mondiale des radiocommunications de 2015 (CMR-15), lANFR a annonc par la voix de son directeur gnral que lun des enjeux de cette Confrence sera la question de lavenir de la bande des 700 MHz, () aujourdhui affecte laudiovisuel en France (1). En effet, la CMR-12, qui sest tenue Genve au dbut de lanne 2012, a dcid que la bande 700 MHz pourrait recevoir une attribution mobile en rgion 1 au sens de la CMR (2) et la identifie pour les tlcommunications mobiles internationales (IMT). Nanmoins, elle a dcid de repousser 2015 leffectivit de cette attribution et la dfinition de la limite infrieure de la bande, comme les conditions de partage de la bande entre tlphonie mobile et radiodiffusion. La reconversion des frquences de cette bande doit tre anticipe au plus vite. Comme le souligne lANFR, depuis les dbats sur le premier dividende numrique, voil cinq ans, les termes du problme sont bien connus : lusage de linternet mobile est appel crotre rgulirement dans les annes venir pour rpondre aux attentes en matire de trs haut dbit mobile (450 MHz supplmentaires de spectre seraient ncessaires lhorizon 2020). Mais cette demande de haut dbit est commune tous les secteurs : les acteurs de laudiovisuel souhaitent conserver ces frquences pour offrir de nouveaux services : gnralisation de la haute dfinition, introduction de lultra haute dfinition ou 4K par exemple. La France devra par ailleurs adopter une position coordonne avec ses partenaires. Lenjeu est double : premirement, il sagira de sassurer que le Parlement sera tenu inform de la stratgie poursuivie par la France dans le cadre de la CMR-2015 ; deuximement, il est ncessaire danticiper le processus dattribution des frquences du futur dividende numrique, en adoptant l aussi une dmarche fonde sur la concertation. Le sminaire gouvernemental sur le numrique organis le 28 fvrier prochain doit tre certainement loccasion pour le Gouvernement de prciser sa position ce sujet. En tout tat de cause, vos Rapporteures considrent que la mthode retenue pour lattribution du premier dividende numrique devrait tre

(1) Crmonie des voeux 2013 de lAgence nationale des frquences, discours de M. Gilles Brgant, directeur gnral, 17 janvier 2013 (2) Europe, Afrique, Moyen Orient, CEI

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ritre, le lgislateur ayant prvu (1) la constitution dune commission ad hoc compose de parlementaires, et charge de se prononcer en toute indpendance sur le schma national de rutilisation des frquences libres par larrt de la diffusion de la tlvision analogique et le passage au numrique. Proposition : Anticiper le futur dividende numrique.

(1) Loi n 2007-309 du 5 mars 2007 relative la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la tlvision du futur

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CONCLUSION En guise de conclusion, il convient de rappeler une vidence pourtant souvent nglige : entirement tourne vers lavenir, hautement technologique et en perptuel renouveau, la filire des tlcommunications reprsente un formidable levier de croissance pour notre pays. Ce constat, consensuel, a conduit vos Rapporteures appeler de leurs vux llaboration dune politique ambitieuse en matire de tlcommunication, au service des Franais et assurant lquilibre entre lemploi, les investissements, linnovation, lamnagement du territoire, lintrt du consommateur et le dveloppement des nouveaux usages. Bien sr, lapaisement du secteur constitue un pralable essentiel. Lensemble des acteurs conomiques oprateurs, quipementiers, distributeurs, prestataires de la relation-client doit trouver les moyens dvoluer dans un univers conomique serein. Pour ce faire, il faut parvenir restaurer la confiance au sein de la filire des tlcommunications, entre tous les acteurs impliqus. Sil ne revient pas aux parlementaires de juger de la stratgie adopte par des acteurs privs, force est de reconnatre que le secteur des tlcommunications souffre dune tension particulire, tant judiciaire que mdiatique. Vos Rapporteures se prononcent en faveur du dveloppement dune approche modernise de la rgulation, fonde sur la concertation et la prise en compte de lensemble de la filire. Trop longtemps le rgulateur a concentr son attention sur les seuls oprateurs. Bien sr, il faut en tre conscient, le rgulateur sest peu peu vu charg de missions qui ne relevaient pourtant pas de sa responsabilit : ltat doit rinvestir le champ des tlcommunications, en fondant son action sur lanticipation et lvaluation. Une telle dmarche est engage puisque le Gouvernement a dores et dj relanc le comit stratgique de filire dsormais ddi lensemble du secteur numrique, et annoncera dans les prochaines semaines sa stratgie pour le numrique. Vos Rapporteures sont convaincues de la ncessit, pour le Parlement, de se saisir du sujet du dveloppement du numrique sur notre territoire et au sein de nos organisations. La constitution dune mission dinformation sur lconomie numrique au sein de la commission des affaires conomiques pourrait permettre didentifier les obstacles qui grvent le dveloppement dune filire numrique robuste, et de proposer les solutions pour faire de la France un pays dexcellence numrique, au service des chacun dentre nous.

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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNES

TAT Autorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (ARCEP) M. Jean-Ludovic Silicani, prsident M. Philippe Distler, directeur gnral M. Christian Gunod, conseiller du prsident M. Stphane Hoynck, directeur des affaires juridiques Autorit de la concurrence M. Bruno Lasserre, prsident M. Nicolas Deffieux, rapporteur gnral adjoint Mme Liza Bellulo, chef du service du prsident Agence nationale de scurit des systmes dinformation (ANSSI) M. Patrick Pailloux, directeur gnral Direction gnrale de la comptitivit, de l'industrie et des services (DGCIS) Mme Ccile Dubarry, chef du service Technologies de l'Information et de la Communication M. Blaise Soury-Lavergne, chef du Bureau des frquences et des ressources immatrielles Comit stratgique de la filire STIC/numrique M. Guy Roussel, vice-prsident du comit stratgique M. Jean Mounet, prsident de l'observatoire du numrique, vice-prsident de Sopra groupe M. Renan LHelgoualch, directeur de la filire numrique sur la rgion Bretagne et prsident du groupe marchs intrieurs du comit

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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES Fdration franaise des tlcoms (FFT) M. Yves Le Moul, directeur gnral M. Pierre-Yves Lavallade, directeur gnral adjoint GITEP M. Marc Charrire, ALCATEL-LUCENT M. Viktor Arvidsson, ERICSSON M. Didier Huck, TECHNICOLOR M. Stphane Elkon, GITEP TICS SYCABEL M. Jean-Pierre Bonicel, prsident du comit directeur tlcom M. Ladji Diakit, responsable du secteur tlcom du Sycabel Fdration des industries lectriques, lectroniques et de communication (FIEEC) M. Laurent Tardif, vice-prsident de la FIEEC, prsident du Sycabel M. Jean-Pierre Qumard, prsident du GIXEL et dACN M. Frdric Geraud de Lescazes, vice-prsident du GITEP TICS OPRATEURS France Tlcom Orange M. Pierre Louette, secrtaire gnral M. ric Debroeck, directeur de la rglementation M. Michal Trabbia, directeur des affaires publiques Mme Florence Chinaud, directrice des relations institutionnelles Bouygues Telecom M. Olivier Roussat, directeur gnral M. Didier Casas, secrtaire gnral M. Yves Legrand, directeur de la stratgie et des partenariats M. Anthony Colombani, charg de mission auprs du secrtaire gnral

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Iliad-Free M. Maxime Lombardini, directeur gnral M. Laurent Laganier, directeur rglementation et relations avec les collectivits M. Olivier de Baillenx, directeur des affaires institutionnelles SFR M. Jean-Yves Charlier, directeur gnral des activits tlcom de Vivendi M. Stphane Roussel, prsident directeur gnral de SFR M. Philippe Logak, secrtaire gnral de SFR M. Vincent Talvas, directeur des affaires publiques de SFR Numericable M. Jrme Yomtov, directeur gnral dlgu Mme Vronique Carantois, charge des relations institutionnelles QUIPEMENTIERS Alcatel-Lucent M. Marc Charrire, directeur des affaires publiques France M. Andr Mchaly, directeur marketing et communication Europe du Sud Nokia Siemens Networks (NSN) France M. Alain Ferrasse-Pal, prsident M. Olivier de Percin, vice-prsident M. Yann Begassat, expert CISCO Mme Pastora Valero, directrice affaires gouvernementales U.E., Cisco EMEAR M. Frdric Geraud de Lescazes, directeur des relations institutionnelles, Cisco France Huawei M. Franois Quentin, prsident du Conseil dadministration France M. Philippe Perrin, directeur gnral adjoint de Huawei Technologies France M. Benjamin Martin, directeur adjoint Publicis consultants

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ZTE M. Lin Cheng, vice-prsident de la division Europe & Amrique du Nord Mme Marie-Clie Guillaume, consultante CENTRES DAPPELS ET RELATION CLIENT AFRC Association franaise de la relation client M. ric Dadian, prsident SP2C Syndicats des professionnels des centres de contact M. Laurent Uberti, prsident M. Matthieu Labb, secrtaire gnral DISTRIBUTEURS Phone house M. Guillaume Van Gaver, prsident-directeur gnral ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS UFC Que Choisir ? M. douard Barreiro, directeur des tudes ORGANISATIONS SYNDICALES SUD PTT Mme Verveine Angeli M. Christian Pigeon M. Nicolas Ecolivet CFDT F3C Fdration de la communication, du conseil et de la culture M. Ivan Braud, secrtaire gnral de la fdration et membre du comit de filire du numrique Mme Isabel LejeuneTo, secrtaire national en charge du ple tlcomprestataires

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Force ouvrire (FO) M. Bernard Allain, secrtaire fdral national branche Tlcom M. Richard Didelin, secrtaire fdral Tlcom CGT mtaux et CGT FAPT (Fdration des activits postales et de tlcommunications) M. Christian Pilichowski, bureau fdral mtallurgie Mme Ghislaine Coinaud, fdration FAPT PERSONNALITS QUALIFIES M. David Thesmar, conomiste, membre du Conseil danalyse conomique M. Bruno Deffains, conomiste, chercheur lUniversit Panthon-Assas MM. Jacques Cremer et Bruno Jullien, conomistes, membres de l'cole d'conomie de Toulouse (TSE) M. Jean-Michel Hubert, ancien prsident de lAutorit de rgulation des tlcommunications (ART), Prsident dlgu du Conseil Stratgique des Technologies de l'Information (CSTI)