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Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernacin de Entre Ros
Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernacin de Entre Ros
Victoria Giarrizzo (nacida en Concepcin del Uruguay, 1974) Doctora en Economa y Licenciada en Economa por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Centro de Economa Regional y Experimental (CERX). Directora de Proyectos de Investigacin cientfica financiados por UBA y Agencia. Profesora adjunta en Epistemologa de la Economa, Metodologa de las Ciencias Sociales, y Seminario de Integracin y Aplicacin en la Carrera de Economa de la UBA. Consultora de organismos nacionales e internacionales. Asesora de entidades empresariales vinculadas al sector productivo. Ha desarrollado metodologas para la construccin de indicadores socio-econmicos (ndice de Bienestar Econmico, ndice de Percepcin de Pobreza, ndice de Produccin PYME). Tiene publicados seis libros y numerosos papers de divulgacin cientfica en mbitos locales e internacionales. Diseo y armado de interior: Lic. Carina Rosalez
Pablo Presas (nacido en Concepcin del Uruguay, 1971) Licenciado en Economa por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestra en Direccin de Negocios (MBA) en Crummer Graduate School of Business, Rollins College (Florida, Estados Unidos). Estudios de posgrado en Agronegocios en Harvard Business School. Economista especializado en polticas de desarrollo, competitividad y proyectos de inversin con financiamiento internacional. Ha sido asesor y consultor en el sector pblico y en el sector privado, realizando trabajos no slo en Argentina sino tambin en Estados Unidos y Colombia. Ha dado clases de Economa del Sector Pblico en la Universidad Catlica Argentina (Sede Paran). Desde diciembre 2007 se desempea como Director General de Cadenas de Valor en el Ministerio de Produccin del Gobierno de la Provincia de Entre Ros.
CONTENIDO
PRLOGO DE JOS EDUARDO LAURITTO INTRODUCCIN PABLO PRESAS INTRODUCCIN DE VICTORIA GIARRIZZO LA ECONOMA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY CADENA AVCOLA CADENA PORCINA CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS CADENA LCTEA CADENA FORESTO-INDUSTRIAL CADENA ARROCERA CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS CADENA FRUTI-HORTCOLA CADENA APCOLA CADENA METALMECNICA POLTICAS PBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY ESTADSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY 7 9 11 13 25 41 51 61 73 85 97 107 115 125 133 141
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Como nunca antes, los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados con los intereses que marca el mercado internacional, pero esto no significa que tengamos las cosas fciles. Muchas otras regiones del mundo estn con el mismo objetivo y depender de nosotros si nos convertimos en una gran fbrica de alimentos competitiva o, por el contrario, dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas. Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran complejo agroindustrial, a travs de ms obras de infraestructura, apoyando la innovacin, fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos, y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento. Pero buena parte de dicha estrategia pasa tambin por fortalecer las cadenas de valor a nivel sistmico. Polticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Direccin General de Cadenas de Valor. Estas polticas pblicas han demostrado su eficacia en otras partes del mundo (clusters, aglomerados productivos, etc.). Se trata, ni ms ni menos, que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visin compartida y metas comunes, determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada sector, trabajando con el concepto de coo-petencia (cooperacin + competencia) para bajar los costos de transaccin, identificar y remover los cuellos de botella y lograr el desarrollo conjunto. Y para ello deben sentarse a la mesa no slo los eslabones privados: industrias y productores, sino tambin los organismos pblicos como el INTA y el INTI, las universidades y, por supuesto, el sector pblico, que puede ayudar a facilitar y en algunos casos a liderar el proceso de cambio. Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. En este contexto, ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es; y ninguna ciudad o regin puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos. As, con este enfoque de Cadenas de Valor se elabor este trabajo focalizado en el departamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economa: cereales y oleaginosas, avcola, arrocera, carne vacuna, foresto-industrial, metalmecnica, lctea, porcina, apcola y fruti-hortcola. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el resto de la economa y empleo del departamento. Adems, el libro contiene una captulo con una sinopsis descriptiva de la economa del departamento Uruguay y otro an ms importante denominado polticas pblicas para orientar el desarrollo productivo del departamento Este libro, y en especial el ltimo captulo, debe entenderse como lo que es, un aporte para mejorar las polticas pblicas productivas de Concepcin del Uruguay y los restantes 9 municipios que conforman la regin. Deben tomarse como sugerencias, contrastarlas con otros aportes, diagnsticos e informes, y mediante una articulacin pblico-privada definir las mejores polticas productivas a ejecutar. La oportunidad existe, de nosotros depende aprovecharla y contribuir as a mejorar el bienestar de los ms de 100.000 habitantes del departamento. Pablo Presas - 12 -
En cuanto a las estadsticas locales, buena parte de la informacin se recopil en base a entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios ms representativos de cada eslabn y cadena. De all se obtuvo informacin sobre cantidad de empresas, empleo directo e indirecto, niveles de produccin y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores tiles para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el ingreso de la zona. De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino realizar un diagnstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los nmeros ms relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar las virtudes y problemticas planteadas, y de buscar respuestas a los mltiples interrogantes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones econmicas. Este aporte es solo un documento de anlisis que surge de una idea que naci a partir de un trabajo ms amplio realizado para la Direccin General de Cadenas de Valor de la Provincia. No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visin personal tras meses de sumergirnos en el ncleo productivo del departamento para entender su dinmica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero tambin sus grandes fortalezas y oportunidades. Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particularmente, a Luciano Rey, que adems de leer y releer el documento, brind sus aportes; a Wendel Geitz, que realiz correcciones y sugerencias muy tiles; a Mario Cabrera, que seleccion y coordin cada una de las entrevistas; a Ral Abramovich que nos aport su visin panormica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economa del departamento; al Vicegobernador Jos Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de informacin sobre Uruguay; a Romn Tfalo que nos abri las puertas del CECOM; al Senador Carlos Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores). Victoria Giarrizzo
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Categora*
Primera
Localidades que integran el Departamento Uruguay Poblacin Poblacin Par Municipio Censo 2001 Censo 2010
(dato es mado)
cipacin en Poblacin
el Departamento
73,2% 9,4% 3,3% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 3,2% 100,0%
Segunda
Concepcin del Uruguay Basavilbaso Caseros Herrera Villa Mantero San Justo Pronunciamiento Santa anita Colonia Ela Primero de Mayo Villa San Marcial, Las Moscas, Lbaros, Rocamora, San Pedro, San Cipriano, Los Ceibos, Arroyo Gen y poblacin dispersa
67.474 9.354 2.109 1.587 1.526 1.473 1.301 1.254 1.235 1.000 5.757 94.070 1.158.147 8,1%
73.824 9.475 3.350 1.701 1.701 1.636 1.579 1.500 1.550 1.272 3.227 100.854 1.236.300 8,2%
Centros Rurales
Poblacin Total del Departamento Uruguay Poblacin Total de la Provincia de Entre Ros Par cipacin del Departamento Uruguay en el total Provincial
La economa del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindustrial dinmico, con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero que paralelamente fue generando una oferta ms amplia y diversa, focalizada en cuatro actividades destacadas: comercio, salud, educacin y con un desarrollo ms reciente, turismo. En base a datos del INDEC y de la Secretara de Estadsticas y Censos de la Provincia, se puede estimar que 40% de la produccin local se generara en el sector productor de bienes, principalmente la industria y el agro, y el 60% restante en la produccin de servicios. En la produccin de bienes y servicios del Departamento haba ocupadas a fines de 2010 37.719 personas aproximadamente, segn estimaciones elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010. Se puede estimar que
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Censo 2010 (datos provisorios)
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el 37,4% 2 de la poblacin de Uruguay se encuentra en actividad laboral, una cifra inferior al promedio pas, donde la tasa de empleo se ubic en 42,4% al cuarto trimestre de 2010, pero en lnea con el promedio provincial. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan en el sector pblico3. Seran 10.788 personas aproximadamente4. El resto corresponde a empleo asalariado en el sector privado, cuentapropistas y otras categoras como patrn o empresa familiar (26.932 ocupados). Empleo en el Departamento Uruguay
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Ocupados Ocupados en Sector Pblico Ocupados en Sector Privado (asalariados, cuentapropistas, patrones y otros) 10.788 26.932 37.719
Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios del Censo 2010.
La actividad econmica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuerte expansin desde el ao 2003, cuando se inici el ciclo de crecimiento ms largo y profundo de la historia Argentina. Como en el resto del pas, el despegue econmico de Uruguay fue traccionado por el sector agropecuario, el auge industrial, la mayor actividad en la construccin, el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios, que vienen alcanzando una participacin creciente en la economa local. Sin embargo, en trminos relativos, se observa que, a diferencia de otras localidades vecinas, en el crecimiento de los ltimos ocho aos, en Uruguay se increment significativamente la participacin de la industria, el agro y el comercio en la produccin econmica local y en la generacin de empleo e ingresos. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actualmente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local, destacndose principalmente la avicultura, que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003. El Producto Bruto Geogrfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se poda estimar en $2.655 millones (a precios corrientes) en 2010, explicando 7,8% del PBG provincial y 0,18% del Producto Interno Bruto (PIB) del pas. El Producto per cpita anual a precios corrientes de Uruguay habra ascendido a $26.325 en el mismo ao, levemente por debajo del Produc2
La poblacin ocupada del Departamento se estim utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. El INDEC solo releva Paran y Concordia, siendo las cifras de este ltimo Departamento ms aproximadas a las de Uruguay. Para calcular el total de ocupados, se aplic la tasa de empleo sobre la poblacin total de Uruguay y no solo sobre la poblacin urbana.
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El total de empleados pblicos del Departamento se estim segn los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo la participacin del empleo pblico en el empleo total del censo 2001, ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este documento no estaban disponibles. Para calcular el PBG de Uruguay se tom como proxy la asignacin de crditos en el Departamento segn datos actualizados del Banco Central de la Repblica Argentina y su participacin relativa en total provincial y nacional. La asignacin de crditos, combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energa) da una buena aproximacin relativa de la produccin local, y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial, se calcul en base a ellos el PBG departamental.
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to anual por habitante de la provincia ($27.383) e inferior al Producto per cpita nacional ($35.984), mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en trminos de ingresos frente a otras ciudades del pas.
En millones de $ corrientes
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Entre Ros Uruguay $2.655 $33.854
Ao 2010
Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC, Direccin Provincial de Estadsticas y Censos de Entre Ros y Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA).
De todos modos, diversos indicadores arrojan evidencia del desempeo prometedor que viene registrando la economa uruguayense apoyado en el despegue del sector productivo. De acuerdo con datos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA), el crdito al Sector Privado no Financiero est creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el conjunto de la provincia. Efectivamente, al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales tenan asignado financiamiento por $255,7 millones al sector privado no financiero (familias y empresas en general uruguayenses), registrndose un crecimiento de 498,9% en 6 aos. En el mismo periodo, el crdito al sector privado en toda la provincia de Entre Ros creci apenas 227,2%, lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la provincia en materia de consumo y produccin. As, en el mapa de financiamiento, el 8,6% del stock de crdito de la provincia corresponde a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay, cuando en 2004 esa participacin era de solo 4,7%. La participacin de Uruguay en el financiamiento provincial aument 3,9 puntos porcentuales, siendo superada solo por Paran (donde se concentra el 41,7% del stock de crdito), Concordia (11,4%) y Gualeguaych (8,7%).
Stock de crdito del Sector Privado no financiero
300.000 250.000 200.000
174.052 187.588 255.752
150.000
112.417
76.645
Ene -06
Ene -07
Ene -08
Ene -09
Ene -10
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Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economa del Departamento, son el agro y la industria manufacturera. Alrededor de estos dos entramados productivos se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la generacin de empleo e ingresos de Uruguay. Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo de cadenas subalternas, conformadas por proveedores de servicios, insumos, maquinaria y equipamiento vinculados, que hoy tienen alta incidencia en la dinmica econmica local y en el agregado de valor a la produccin. Un caso destacado es la cadena avcola: junto a la expansin de la actividad creci un conjunto de fabricantes de frmacos y productos veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportndolos hacia el resto del mundo. Como la avcola, muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan llevar adelante desarrollos tecnolgicos, desarrollos de productos propios, en muchos casos apuntalados en investigacin y desarrollo que permiten incrementos constantes en la calidad y productividad de la produccin. La agroindustria ocupa un rol central en la economa de Uruguay. Se puede estimar que, solo los 10 principales sectores agroindustriales (avcola, bovino, porcino, lcteo, arrocero, granos, foresto-industria, frutihortcola, apcola y metalmecnica) emplean en forma directa el 14,0% de los ocupados del Departamento o 19,6% de los ocupados en el Sector Privado (es decir, sin incluir el empleo pblico). A esto hay que agregar el empleo indirecto al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos, servicios tcnicos, transportes, fabricantes de equipamiento y maquinarias, ventas de repuestos, indumentaria especifica, entre otros), que involucrara otras 7.908 personas aproximadamente. Si se computa tanto el empleo directo como el empleo indirecto, se puede decir que, estos 10 grandes sectores estaran explicando 35% del empleo del Departamento 6. Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Total de ocupados en Uruguay Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto las 10 Cadenas generado por las 10 Cadenas agroindustriales analizadas agroindustriales analizadas
37.719
13.180 5.272
Cadenas relevadas Avicultura Porcicultura Foresto-industria Apicultura Arrocera Lacteos Ganadera Fru hor cola Cereales y oleaginosas Metalmecnica
Para dimensionar la importancia de estos sectores, en el Departamento Uruguay se encuentran: tres de los principales frigorficos avcolas del pas; dos frigorficos bovinos de importancia; una planta faenadora de carnes porcina reconocida; un sector arrocero conformado, que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia hasta 5 molinos; un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterinarios agropecuarios propios y una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas.
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La cifra es estimativa ya que una porcin del empleo generado por las cadenas, principalmente del empleo indirecto, corresponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia, que no pudo ser precisado con la informacin recolectada, pero s aproximado mediante informacin e indicadores indirectos.
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Un termmetro importante para monitorear la evolucin de la actividad econmica del territorio es el consumo de energa elctrica en sus diferentes categoras, que representan distintos tipos de usos. Para ello consideramos las siguientes tarifas:
Tarifa 1 (pequeas demandas): se divide en dos categoras, Tarifa 1 de uso familiar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural, que abarcan pequeos comercios, talleres y empresas, servicios vinculados al turismo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos. Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas mximas de 10 a 49 kW, e involucra medianos comercios (estaciones de servicios, minimercados), servicios (hoteles chicos) y pequeas empresas e industrias. Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y comprende consumos fabriles, grandes hoteles y actividades agroindustriales, como acopios, frigorficos, molinos, o pozos de riego de la actividad arrocera, entre otros.
De acuerdo con informacin de la Secretara de Energa de la provincia, el consumo de energa elctrica (KW) de pequeas y medianas industrias, comercios y servicios (T1-G+T2) del Departamento Uruguay creci 17,26% entre 2006 y 2010, levemente por debajo de la media provincial (18,96%), y muy inferior al crecimiento del Departamento Coln, donde la demanda de energa creci 35,82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad turstica, en particular por el auge del turismo termal y el movimiento econmico asociado. Lo mismo sucede cuando se mide la evolucin del crecimiento en cantidad de clientes de esas categoras (o nuevos suministros): Uruguay creci 7,11% entre 2006 y 2010, por debajo del promedio provincial (10,57%) y muy inferior al 30,95% de aumento del Departamento Coln. En cambio, supera a Departamentos como Paran, que mostr un crecimiento de solo 6,79%.
DPTO PARAN
(2006-2010)
(2006-2010)
[Cant.]
(2006-2010)
[KWh]
[Cant.]
[KWh]
[KWh]
13,64% 7,11%
28,25% 17,26%
11,84% 6,79%
27,01% 14,01%
17,92% 30,95%
37,12% 35,82%
13,19% 10,57%
30,30% 18,96%
36,36%
16,78%
15,30%
17,46%
36,07%
15,52%
34,53%
17,42%
Tambin en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la variacin porcentual del perodo 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16,78%, por debajo de la media provincial (17,42%) aunque superando el promedio provincial en crecimiento de nmero de clientes. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010 en los consumos de todas las categoras tarifarias, el Departamento Uruguay se encuentra en lnea con el promedio provincial (21,29% de aumento en Uruguay vs 22,67% de aumen- 21 -
to en la provincia), muy por debajo de localidades como Coln (42,95%) pero superando a Departamentos como Gualeguaych y Paran.
LOCALIDAD
Concordia Coln C. del Uruguay Paran Gualeguaych Total Entre Ros
Un sector relevante en la economa local, es la metalmecnica. Si bien es una industria muy incipiente, que no se ha desarrollado como cadena de valor, las pocas firmas fabricantes de productos metalmecnicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le permitieron un grado de especializacin importante, que hoy las posicionan como lderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. En Uruguay se encuentra por ejemplo, una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carroceras del pas en tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados, semi-remolques y carroceras, 3 estn en Uruguay. A su vez, en la ciudad de Concepcin del Uruguay se localizan la nica empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del pas y un conjunto de pequeos fabricantes de maquinarias especficas para el sector agropecuario. Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse como cadenas de valor, y persisten industrias que operan muy artesanalmente, la identificacin tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y potencial para desarrollarse pero que por algn motivo han quedado rezagados o a mitad de camino, posibilita analizar y diagnosticar polticas a seguir para apuntalar y darle mayor dinamismo al desarrollo local. Un anlisis de la economa del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el empleo de las cadenas de valor ms desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales para desarrollar, puede ser til para comprender cmo se est desarrollando y concadenando la actividad productiva del Departamento. Desde ese enfoque, se puede concluir que: La cadena avcola es una de las ms desarrolladas en la zona, y la que mayor empleo directo genera: ocupa 2.770 personas, tanto en el sector primario (productores mayormente integrados) como en la industria. El sector de cereales y oleaginosas, emplea 525 personas en forma directa, aunque como ocurre en otros sectores, en muchos casos los que trabajan en la actividad son los mismos dueos que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria. La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local, es la foresto-industria. A pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay, este sector ocupa 480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa). Un sector particular, es la apicultura. De acuerdo con datos aportados por los principales actores del sector, al menos 360 personas estaran involucradas en la actividad. Sin embargo, es una actividad explotada mayormente por sus dueos, y para la mayora de - 22 -
ellos representa una actividad secundaria. Otras tres cadenas relevantes en la generacin de empleo, son carnes vacunas y cueros con 450 ocupados, metalmecnica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180.
Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadas
Avicultura Cereales y oleaginosas Foresto industria Carnes Vacunas y cueros Apicultura Metalmecnica Arrocera Porcicultura Frutihortcola Lcteos Total de ocupados directos Participacion en el empleo de Uruguay 2770 525 480 450 360 315 180 140 52 40 5272 14,0%
Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector.
Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economa local, es lo que movilizan en sueldos y salarios al ao. De acuerdo con los datos brindados por las principales empresas y productores de las cadenas, se puede estimar que, solo en sueldos y salarios (sin incluir utilidades), en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones, cifra equivalente a 10,5% del PBG local. Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre otros sectores econmicos, como el comercio. Como evidencia del impacto: durante el ao 2009 uno de los principales comercios de electrodomsticos de la ciudad de Concepcin del Uruguay vendi, solo a empleados del principal frigorfico avcola de la ciudad, productos financiados por $1 milln. Ms all del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el Departamento, hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a nivel provincial y nacional en algunas actividades. Por ejemplo, en Uruguay se realiza: El 18,5% de la faena avcola del pas y 40,4% de la faena provincial. El 4,1% de la cosecha de arroz del pas y 10% de lo que cosecha la provincia. En perspectiva provincial, en Uruguay se produce: 9,4% de la cosecha anual de cereales y oleaginosas de Entre Ros, 7% de la faena de porcinos y 6,3% de la produccin de miel provincial. Asimismo, en Uruguay se localizan: 6,3% de las existencias ganaderas de la provincia, 5% de las extracciones forestales provinciales y 4,7% de la produccin de leche cruda.
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Importancia nacional y provincial de las Cadenas de Valor de Uruguay en Uruguay Entre Ros en total Uruguay en
nacional Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda) Arroz (cosecha anual) Miel (produccion anual) Hor cola (produccin anual) Extracciones forestales (anuales) Porcinos (faena anual) Avicola (faena anual) Ganadera (existencias de ganado) Cereales y Oleaginosas (cosecha anual) 3,4% 41,5% 16,8% 0,7% 15,0% 2,0% 45,8% 8,7% 7,2% Provincial 4,7% 9,8% 6,3% 3,2% 5,0% 7,0% 40,4% 6,3% 9,4%
Par cipaciones de
Nacional 0,15% 4,07% 1,06% 0,02% 0,75% 0,14% 18,50% 0,54% 0,68%
Fuentes estimaciones en base a datos de Secretara de Agricultura, Secretara de la Produccin de Entre Ros, Camaras sectoriales, fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU)
Para apoyar el desarrollo industrial, Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en las afueras de la ciudad cabecera (Concepcin del Uruguay), sobre el corredor del Mercosur y un rea industrial ubicada en Basavilbaso. El parque de Concepcin del Uruguay se localiza en un predio de 124 hectreas, sobre la Ruta 14, a 300 metros de la Ruta 39 que cruza transversalmente la provincia de Entre Ros. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de Uruguay y se halla prximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. A pesar de esas caractersticas, se encuentra operando por debajo de su potencial. Pero en la medida que se mejoren la infraestructura y los servicios brindados, es de esperar que se incremente la radicacin de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local.
Caracters cas del Parque Industrial de Concepcin del Uruguay
Supercie Total Area des nada a radicaciones industriales Area des nada a calles y espacios verdes Area des nada a servicios comunes 124 hectreas 92 hectreas 10 hectreas 5 hectreas
El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localizacin geogrfica, sus recursos naturales (aguas, suelos, climas, forestacin, etc), y con otro tipo de atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva en determinados nichos y sectores. Pero mediante el anlisis de sus principales cadenas de valor, se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas, que crecieron en el tiempo casi naturalmente, sin una planificacin previa, movilizadas posiblemente por rentabilidades coyunturales, tradicin familiar, o el inters ocasional en la actividad surgida por diferentes causas. As y todo, muchos de estos sectores han logrado desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economa local, en tanto otros estn produciendo por debajo de su potencial, ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena. El espritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cul es el patrimonio y entramado productivo del Departamento, con el objetivo de que el resultado de ese diagnstico permita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable, aprovechando las - 24 -
ventajas que se abren en cada actividad econmica y las oportunidades colaterales que se generan constantemente en cada sector. Este anlisis contribuir seguramente a visualizar con mayor precisin qu sectores es conveniente apuntalar mediante polticas pblicas, cmo incentivar el agregado de valor de los productos que se elaboran localmente, qu servicios comunes requieren mejoras, y cmo incrementar la articulacin entre todos los actores de la cadena para aumentar la competitividad y productividad de la economa local. En el Departamento hay un conjunto de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene ventajas competitivas pero que estn explotados muy por debajo de su potencial (casos lechera, foresto-industria o apicultura). Posiblemente es momento de definir qu modelo de Departamento se quiere desarrollar, qu lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo, y en funcin de ello, decidir estratgicamente cules actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolucin se defina en funcin de las decisiones de inversin propias del sector privado. Los ltimos planes estratgicos elaborados para la ciudad de Concepcin del Uruguay, junto con este documento, constituyen herramientas importantes para mejorar la orientacin de las polticas econmicas que se aplican localmente.
Indicadores de actividad seleccionados del Departamento Uruguay
Variable Cantidad de empresas Mano de obra ocupada Producto Bruto Geogrfico (mill.$ de 1993) Stock de Crdito (mill. $) Stock de Depsitos (mill. $) 32.852 466,6 42,7 115,4 37.719 813,7 255,8 466,0 14,8% 74,4% 498,9% 303,8% 2004 2010 Variacin
Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA, Ministerio de Economa, INDEC, Direccin de Estadsticas y Censos de Entre Ros.
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CADENA AVCOLA
Cadena Avcola
Entre Ros lidera la produccin de pollos vivos y eviscerados del pas y un 40% de la faena provincial se realiza en el Departamento Uruguay. La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en la zona. Es decir, 18,7% del empleo del Departamento est en esa actividad, siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo. El 12,5% de la produccin de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y sus actividades vinculadas.
Expansin Avcola
573 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 671,5
+ 119,9%
+ 123,5%
Fuente: SENASA
Las exportaciones avcolas tambin ocupan un lugar relevante. En 2010 se enviaron al mundo productos y subproductos aviares US$468 millones, 41% ms que en 2009. El 91% de esos envos, segn datos de SENASA, correspondieron a carnes frescas (US$302 millones), subproductos (US$82,9 millones), huevos y derivados (US$20,3 millones) y harinas animales (US$19,2 millones), y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos frescos y China y Hong Kong en subproductos. - 29 -
Localizacin de
900 800
(37,6%)
700 91 (3,7%) 600 500 400 300 200 100 0 Uruguay Coln Paran Gualgch Gualeguay Resto 444 (21,1%) 234 (11,1%) 148 (7,0%)
Fuente: SENASA
No es casual que el nodo avcola est localizado en el Departamento Uruguay. Muy cerca de esa regin, en la colonia San Jos, se localizaron en el ao 1857 las primeras aves de corral, sentando las bases de lo que a fines de 1950 seran los primeros frigorficos avcolas del pas. Esa historia arraig una tradicin y cultura avcola sobre el corredor Uruguay, que an persiste. La mano de obra local muestra una capacitacin especial en la actividad, que se vincula al inters natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros
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Segn datos de la Direccin de Desarrollo, Economa y Mercados Direccin de Estrategia, Planificacin y Evaluacin de Proyectos. DGG y A rea Avcola y Porcina
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colonos europeos establecidos en la regin. Eso alienta a las empresas del sector a elegir esta zona para la actividad primaria, y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades de alrededores (como Coln, Gualueguaych y Gualeguay principalmente) en materia aviar. La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay, la actividad industrial que mayor contribuye a la economa, y la cadena de valor que ms empleo directo e indirecto le genera. Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economa local: El 12,5% de toda la produccin de bienes y servicios del Departamento Uruguay, se genera a partir de la cadena avcola. La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en esta localidad. Es decir, el 18,7% del empleo del Departamento est en la actividad avcola, siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.
Cantidad de ocupados en el Sector Avcola
4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Empleo Directo Empleo Indirecto Productores Integrados 800 2.770 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Total de ocupados en el Ocupados en la ac vidad Departamento avcola 7.070 39.985
El 17,7% de los ocupados del Departamento Uruguay estn vinculados a la ac vidad avcola
Departamento Uruguay
3.500
Fuente: los datos de empleo directo, indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas del sector. Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de empleo de aglomerados Paran y Concordia al Itrim 2010. Para la proyeccin de poblacin total se aplic una tasa de crecimiento vegetativo de 0,8% anual al total relevado por el Censo 2001.
reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB, aumentar el peso vivo a la faena y mejorar la conversin alimenticia. Pero paralelamente, ese esquema fue generando algunas ineficiencias en el sistema de integracin entre productores y frigorficos que de no resolverse podran constituir un limitante en el crecimiento avcola del Departamento. La cadena avcola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos que entrecruzan en las diferentes etapas de produccin. Estos son: Primer eslabn La cadena avcola se inicia en los planteles abuelos, que son los de recra y produccin de abuelos y padres. Las lneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la preservacin y mejora genticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. Se cran y producen en el pas 150.000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Este eslabn es uno de los ms intensivos en el desarrollo de Investigacin y Desarrollo (I&D). En el Departamento Uruguay no hay granjas de reproduccin, a pesar que algunos frigorficos locales cuentan con este tipo de establecimientos en otras localidades. Por ejemplo, frigorfico Tres Arroyos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia, y el ms grande del pas) tiene dos granjas de recra y una de incubacin para obtener reproductores padres en Santa Elena, Entre Ros. Segundo eslabn El segundo eslabn de la cadena son las plantas de incubacin, donde se obtienen los huevos frtiles que darn origen a las aves comerciales. En el pas hay 440 mquinas incubadoras de 100.000 huevos cada una, de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al ao. En estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas de produccin primaria, que constituye el tercer eslabn central de la cadena. En la provincia de Entre Ros existen 13 plantas de incubacin, de las cuales 3 estn en Uruguay y una cuarta se est construyendo en el lmite del Departamento Uruguay y Gualeguaych, en lo que se reconoce como la zona ms libre de contaminacin avcola del pas. Se estima que ser la planta de mayor tecnologa de Amrica del Sur y tendr una capacidad de produccin de 1,1 millones de pollitos BB semanal. Tercer eslabn El tercer eslabn de la cadena avcola lo conforman las granjas de produccin primaria. En estas granjas se realiza el engorde de los pollos, lo que incluye su cra, alimentacin, vacunacin y cuidados. La crianza del pollo est contratada como un servicio: si bien algunas empresas poseen granjas propias, la mayora (el 97%) son integradas. As, como casi la totalidad de la produccin y la industria se encuentran integradas verticalmente, el engorde de los pollos se realiza en granjas que en la mayora de los casos, reciben los pollitos BB, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras. Los productores integrados aportan las instalaciones, la mano de obra, la calefaccin y electricidad. Todo lo dems, es abastecido por las empresas integradoras. En Uruguay hay 791 granjas para la produccin de pollos parrilleros (dato 2010), que representan 37,6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubacin. El Departamento Uruguay es la regin del pas con mayor cantidad de granjas avcolas. La mayora de esas granjas son propiedad de pequeos productores integrados, que practican - 32 -
la avicultura como actividad de subsistencia. Este eslabn de la cadena avcola es abastecido por sub-sectores como: Actividades relacionadas a la produccin y comercializacin de productos sanitarios: existen en Entre Ros numerosas empresas vinculadas a la actividad. En el Departamento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos para el sector con reconocimiento a escala internacional . Tambin buena parte de la provisin de estos insumos viene de afuera de la provincia. Produccin de alimentos balanceados: la produccin avcola local ocupa cada vez ms cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maz es abastecido dentro del Departamento y el resto viene de Crdoba y Rosario principalmente. En el caso de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento, en tanto la harina de soja se compra en Santa Fe). Produccin de maquinaria e infraestructura para la actividad. Cuarto eslabn El cuarto eslabn son las plantas de faena, que incluye el desangrado, pelado, eviscerado, faenado, pesado y clasificado, trozado, deshuesado y empaque de los pollos. Hay 46 frigorficos faenadores en el pas, donde se faenan 550 millones de pollos al ao. De esos establecimientos, 5 (que representan 20,9% de la faena total) se localizan en Uruguay. Por orden de importancia, son: Granja Tres Arroyos: tienen una produccin diaria de 200.000 pollos con los cuales se elaboran 80.000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. Es el mayor establecimiento del pas. Fepasa: tienen una produccin diaria de 2.500 toneladas de carne aviar al mes. Super SA: tienen una produccin de 2.500 toneladas de carne aviar al mes. Frigorfico FABA SA: tienen una produccin de 1.600 tn al mes. Burworks: producen 1.300 tn al mes. Quinto eslabn El quinto eslabn es la comercializacin de la carne (distribucin, promocin y ventas) en las mltiples variedades de productos que se generan. Este eslabn se puede subdividir en dos, uno relacionado a la distribucin y el otro a la venta por los diferentes canales del producto. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales e internacionales. En el caso de Granja Tres Arroyos, 25%-30% de la produccin se exporta, 5% se vende dentro del Departamento, y el resto se distribuye en diferentes ciudades del pas. En el caso de Super, 4% de la produccin se exporta, y el resto se vende principalmente en Buenos Aires, Crdoba, y Mendoza. En general, los establecimientos faenadores comercializan su produccin por diversas vas. En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo, y en otros se convierte en el insumo de un proceso de elaboracin de productos rebozados. Es as que las empresas tienen clientes diferenciados, como supermercados e hipermercados, plantas procesadoras de productos semi-elaborados y el canal institucional, que incluye restaurantes, hoteles, confiteras, hospitales, comedores, entre otras.
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Sexto eslabn El ltimo eslabn de la cadena avcola son los consumidores. El consumo aparente de carne aviar en la Argentina viene creciendo sistemticamente desde 2003 alcanzando un rcord promedio de 33,2 Kg al ao por habitante en 2009, que es el nivel ms alto de consumo nacional. Como referencia, en 1980 se consuman apenas 9,11kg/hab/ao, ocurriendo el primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993, cuando el consumo per cpita ascendi a 20kg/hab/ao. Hacia el ao 2000, el consumo aviar interno encontr un nuevo mximo en 26,1kg, cayendo a 17,6kg en 2002 como consecuencia de la crisis econmica del pas. A partir de la recuperacin de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una actividad muy competitiva, el consumo domstico comenz a transitar nuevamente una trayectoria creciente.
35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 9,1 26,6
30,9
33,3
1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SAGPyA
La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa actividad, sino a la cada en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios. La demanda domstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48,2 kilos por habitante al ao, desde 57,2 kilos per cpita en 2009 y 67,7 kilos per cpita en 2008. Esto ocurre por una relacin de precios cada vez ms favorable al pollo: si en 2010, 2,4kg de pollos equivalan a 1 kg de asado, esa relacin era de 1,88 en el mismo periodo de 2005. Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas, tanto por la solidez de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno, impulsado por las mejoras en la calidad y competitividad del producto, y la ausencia de una poltica ganadera de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector. Se estima que en el ao 2015, el consumo por habitante alcanzara los 45kg anuales.
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Plantas de incubacin
Productos Sanitarios
Transporte
Centros de Distribucin Distribuidor Minorista Hipermercado supermercado Distribucin Minorista Materia prima Industria
Exportacin
Consumidores
A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economa local, no toda la cadena de valor se encuentra desarrollada en el Departamento. Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada, y donde Uruguay se destaca sobre el resto de las regiones del pas, son las granjas de produccin primaria y las plantas de faena. En el resto de los eslabones hay una presencia media, incluso en los eslabones subalternos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importados de Buenos Aires, y alimentos balanceados.
y cuenta con know how calificado para la actividad. Hacia adelante, el panorama avcola nacional e internacional es muy alentador y eso debera repercutir positivamente en la avicultura de la zona. Sin embargo, esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas bsicas: a. Estn dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura contine creciendo como hasta ahora? b. Qu recaudos y polticas deberan tomarse tanto desde las empresas del sector como desde el gobierno local y provincial? a. Horizonte de expansin avcola en el Departamento Uruguay Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avcola y puede ser un actor protagonista en la expansin sectorial proyectada para los prximos diez aos. Sin embargo, como en toda actividad en crecimiento, hay limitaciones que debern superarse. Entre ellas: Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del Departamento son insuficientes para acompaar el crecimiento proyectado en el sector. Pero al mismo tiempo, el Departamento tiene una alta densidad de granjas. Esto implica que para continuar creciendo, las granjas debern incorporar tecnologa para aumentar la densidad de aves por superficie cubierta, con estricta bioseguridad y un manejo productivo cada vez ms alto. Sin embargo, la reconversin de las granjas no es sencilla. La rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para realizar mejoras. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura, no solo habr que interesar al productor en las ventajas de la tecnificacin de los galpones sino generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones. De lo contrario, el crecimiento de la avicultura en la zona encontrara un techo estructural en el mediano plazo. Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan restricciones de crdito, tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos) ya sea para construir nuevos galpones, tecnificarlos o reacondicionar los existentes. El problema es tanto de oferta como demanda. No solo es escaso el financiamiento y de baja calidad, sino que por diversos motivos el productor no tiene inters en las lneas de crdito disponibles. Restricciones legales: por razones de bioseguridad, a partir de la amenaza de gripe aviar a mediados en 2009, el gobierno provincial prohibi por Resolucin de la entonces Secretara de la Produccin la instalacin de nuevos galpones de carcter comercial a menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. Con una superficie promedio de explotacin avcola en el Departamento de 69,7ha, pero donde el 42,4% de los productores tiene menos de 5ha, esto limita la posibilidad de construir establecimientos adicionales, y nuevamente la solucin pasara por la tecnificacin de los galpones. Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de camiones de las granjas, generando costos adicionales. - 37 -
Inestabilidad de la mano de obra en el eslabn industrial: es un problema de los frigorficos y de la industria en general de la zona. En el sector avcola, incide el bajo nivel de educacin del trabajador (en muchos casos solo primario terminado), que se traduce en elevados grados de inasistencias y elevada rotacin del empleo. Tambin podra estar incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que se trabaja (climas muy fros, actividad estresante, etc.). Desequilibrios urbanos: a partir de la extensin urbana que implic el crecimiento poblacional, las tres principales plantas de faena de Concepcin del Uruguay quedaron enclavadas en la ciudad, rodeados de viviendas residenciales. La expansin de la avicultura debera incluir una poltica de relocalizacin de las plantas en zonas industriales. Posibles efectos ambientales: los frigorficos de Concepcin del Uruguay envan sus afluentes lquidos, previo tratamiento, en arroyos de la ciudad. Es el caso del Arroyo de La China, que desemboca en el Riacho Itap, donde un tramo funciona como Balneario Municipal. Este Riacho es adems brazo del Ro Uruguay, de donde se realiza la toma de agua distribuida por la red de agua potable de Concepcin del Uruguay. Estudios realizados han determinado que la actividad avcola local no est produciendo alteraciones, pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial. Continuar expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerir reforzar y monitorear el cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias. Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorfico estn a la vista. Sin embargo, como en toda actividad en expansin, hay condicionantes y se observa cierta percepcin de haber arribado al lmite de las posibilidades de produccin de la cadena de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. Esto puede revertirse a partir de la implementacin de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados, que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena, conflictos gremiales en los frigorficos, hasta cuestiones de planificacin sanitaria y urbana. El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben ser comprendidos. Por ejemplo, las oportunidades laborales emanadas por esa actividad han contribuido al arraigo de los jvenes, evitando la migracin hacia las ciudades u otros destinos. A su vez, ha permitido la especializacin en una actividad prometedora y al mismo tiempo ha contribuido a la consolidacin de las estructuras familiares, vinculadas a la permanencia de las familias rurales en las granjas. Sin embargo, para continuar con la expansin de la frontera avcola, deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la actividad. b. Recaudos y polticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura sustentable en el Departamento Como toda actividad econmica que se impone como eje de una regin, se requiere el diseo de polticas y una planificacin adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo, en funcin de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la actividad sobre el empleo, el ingreso y el bienestar. Para ello, es necesario fomentar, incentivar y comprometer recursos para la actividad avcola, mediante polticas pblicas eficientes y eficaces que se orienten a: - 38 -
Mejorar el vnculo entre la industria frigorfica y los granjeros integrados, buscando una relacin ms simtrica. Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer eslabn de la cadena, las granjas de engorde, podra operar como incentivo para ampliar la produccin. Disear polticas para mejorar la calidad de la mano de obra. Si bien hay una escuela en Basavilbaso de formacin en la avicultura, se podra trabajar en adecuar la educacin brindada a las necesidades ms especficas del sector productivo. Si se entiende a la actividad como determinante de la morfologa econmica del Departamento, se deberan encarar desde la esfera pblica acciones para resolver las insuficiencias de infraestructura, principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento de energa elctrica en zonas rurales.
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5. Conclusiones
Entre Ros es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del pas. La actividad est concentrada en los Departamentos Uruguay, Coln, Gualeguaych y Gualeguay, donde las siete plantas frigorficas ms grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial. All se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. Pero el mayor nodo avcola se ubica en el Departamento Uruguay, donde se localizan un tercio de las granjas y plantas de incubacin de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial. La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los ltimos aos, impulsada por factores coyunturales y estratgicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas de produccin. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne fresca y subproductos en mercados externos, impulsaron a invertir en las plantas de faena, en nuevos sistemas productivos y en la provisin de insumos y servicios al sector. Se ha invertido en innovacin y desarrollo. Se mejor el desarrollo del trazado, la capacidad de fro y acopio. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena, logrando mejorar las lneas genticas, dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones modernos para las granjas de engorde, que trabajan con mayor eficiencia productiva y menos requerimientos de mano de obra. En lnea con los principales pases productores, la cadena avcola de la zona cuenta con maquinaria y tecnologa de punta. Hoy la avicultura es una de las principales actividades econmicas del Departamento Uruguay. Aporta el 12,5% del valor de la produccin de bienes y servicios y 19% del empleo. Para los prximos diez aos, la coyuntura econmica interna y externa permite trazar un sendero de crecimiento de la actividad, que a priori marca un panorama alentador para la economa local, altamente dependiente de ese sector. A su vez, buena parte de la demanda local de pollo est atada al precio de la carne, que ante la ausencia de una poltica ganadera nacional, posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas. Sin embargo, a diferencia del ciclo avcola atravesado entre 2002 y 2010, cuando haba un amplio margen de crecimiento, la etapa que se avecina tiene una caracterstica especial: para continuar expandiendo la frontera de produccin avcola en el Departamento, ser necesario disear polticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan superar el techo estructural que podra encontrar a mediano plazo la actividad en las condiciones actuales. El principal desafo es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y externa creciente de carne aviar. Eso requiere aumentar la escala de produccin, en un contexto donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes, donde la densidad de granjas en el Departamento es alta, donde las empresas de faena tienen dificultades estructurales para continuar expandindose, y donde persisten restricciones de financiamiento. Los principales frigorficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de produccin, que en algunas plantas opera cerca de sus niveles mximos. Al mismo tiempo, dentro del Departamento no hay planes de inversin previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cadena que le aporten valor agregado a la actividad. En tanto, tampoco en la etapa primaria se - 40 -
visualizan inters en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB, para lo cual se requieren inversiones en incorporacin de tecnologa significativas. Frente a estas condiciones, cmo acompaar desde el Departamento el sendero prspero que promete la cadena avcola para no perder protagonismo frente a otras regiones de la provincia y el pas, y continuar consolidando la cadena local? Como primera medida, hay que incrementar la oferta. Esto requiere que haya una mejora en el vnculo econmico entre los productores integrados y los frigorficos. En las actuales condiciones, los productores primarios no estaran generando las utilidades suficientes para realizar inversiones. . Con lo cual, la resolucin de esta limitacin requerir de la accin conjunta del Estado, las empresas y los eslabones ms vulnerables de la cadena, para entender que la no resolucin de esa distorsin afecta a todos los actores avcolas, y de esa manera disear conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado productivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la capacidad de produccin. Trabajar en continuar expandiendo la cadena avcola tiene sus propios fundamentos econmicos, que van ms all de las meras ventajas que posee la regin: se trata de una actividad de alto derrame sobre un conjunto de sectores. Sin embargo, una falencia que muestra el Departamento en el auge avcola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor agregado, ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. Por ejemplo, a pesar de la necesidad y la elevada demanda, no hay en el Departamento una planta de harina de soja. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el pollo necesita alimentos de primer nivel), y recientemente se instal una en Gualeguaych. A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abri una planta de faena, lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento, aduciendo como motivos los conflictos gremiales, la ausencia de mano de obra calificada y estable, que podran estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones calificadas. La produccin avcola requiere de grandes inversiones, desembolsos elevados, para una actividad que tiene un componente cclico. Sin embargo, la ejecucin de inversiones requiere financiamiento, y a pesar de algunas lneas que se van sacando desde organismos como el BICE o bancos privados, en general los crditos no tienen el plazo suficiente, las tasas no son atractivas, o las garantas exigidas son exorbitantes. Por otro lado, persisten restricciones de segundo orden, que tambin habr que ir resolviendo si el objetivo es incrementar la frontera de produccin de la avicultura local. Las tres principales plantas faenadoras del Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad. Para continuar creciendo, al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. Esto implica una relocalizacin de la empresa, que involucra una inversin cuantiosa. Sin crdito, y siendo que la principal va de financiamiento de estas plantas son recursos propios, el horizonte de expansin podra verse afectado. Por otro lado, en la medida que la actividad se expande, habr que incrementar las inversiones en cuestiones sanitarias, para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan ocasionar. Estos involucran desde la buena gestin de residuos en las granjas para evitar enfermedades, hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con- 41 -
taminantes principalmente sobre arroyos y ros abastecedores de agua para consumo humano de la ciudad. En resumen, los temas a resolver para ampliar la frontera de produccin en el Departamento y fomentar una avicultura sustentable, se pueden categorizar en dos niveles: Problemas de primer orden Ampliar la escala de produccin, para ello se requiere resolver temas de rentabilidad en la etapa de engorde, mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el crdito. Problemas de segundo orden Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o indirectamente a la avicultura. Resolver desequilibrios urbanos. Resolver desequilibrios ambientales. Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energtico. Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas, y tanto Entre Ros como el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del pas. Sin embargo, esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un conjunto de restricciones evidentes. La resolucin de esas cuestiones requiere de la accin conjunta de todos los eslabones de la cadena, principalmente de las empresas industriales, y del Estado. Ser la mejor forma de acompaar el sendero de expansin que promete la actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo, sino tambin bienestar, y aliente modificaciones en la morfologa de la produccin del Departamento, impulsando industrias de mayor valor agregado.
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CADENA PORCINA
Cadena Porcina
La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero constante en los ltimos aos, principalmente en la etapa de produccin primaria. Esa expansin est marcando el desarrollo de una cadena de valor que an es incipiente, pero que muestra un sendero prometedor. Apenas 0,1% de la faena nacional proviene de esta zona, pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos destinados a la produccin de carnes frescas, fiambres y chacinados, algunos destacados a nivel nacional, y hay inversiones programadas desde los sectores avcola y vacuno para incrementar la actividad porcina. Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. Pero las inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a superar.
+ 66,9%
+ 69,5%
Fuente: MAGyP
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Sin embargo, los volmenes de produccin de la Argentina estn por debajo del potencial del pas y no alcanzan para abastecer el mercado local. Anualmente se importan unas 35.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11,2% del consumo interno. A su vez, el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cpita, menor a lo que se consume en el mundo (15kg/ao promedio aunque en algunos pases europeos llega a 70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33,2kg/hab/ao) o carnes bovinas (48kg/hab/ao). De acuerdo con informacin de la ONCCA, a nivel nacional, la cadena porcina est conformada por 360 operadores porcinos, de los cuales la mayora (357) son matarifes abastecedores, es decir, quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros. A su vez, hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el pas, de los cuales 151 cuentan con cmaras frigorficas donde se pueden realizar tareas de elaboracin e industrializacin. El resto son mataderos, municipales o rurales. Paralelamente, a pesar de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican, persisten una cantidad importante de chancheras clandestinas que abastecen a carniceras del pas. La persistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por el temor a la transmisin de enfermedades que puedan ocasionar.
1. Chacinados, embutidos 2. No embutidos y salazones. A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados bsicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamn, paleta y tocino. Solo una porcin nfima de la produccin de cerdos se destina a la exportacin (5.000 toneladas en 2009) focalizadas principalmente en productos de bajo valor como Grasas y Aceites.
La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay est constituida de la siguiente forma: Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 estn habilitados. De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cra, invernada y cabaa), en tanto 5 solo se dedican a la cra de lechones. La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que provienen mayormente de la zona. Hay 1 frigorfico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepcin del Uruguay (Porcomagro) que genera 37 empleos. Hay 1 frigorfico vacuno que estara por iniciarse en la actividad porcina. Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboracin de carnes frescas, fiambres, embutidos y chacinados, de los cuales el ms importante se localiza en Uruguay y los 4 restantes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1). En total, toda la cadena porcina estara generando 140 empleos directos en el Departamento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121 empleos temporarios.
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La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspectivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor: a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan como actividad paralela. b. Ventajas comparativas naturales al ser el maz y la soja los principales insumos de la actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos. c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que favorecen la produccin de cerdos. A pesar de estas ventajas, la produccin de cerdo en el Departamento se encuentra poco extendida y la mayor parte de lo que se produce se enva como ganado en pie a Buenos Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departamento se localiza uno de los principales frigorficos porcinos de la provincia. El Departamento Uruguay podra estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para ello se requiere de niveles de inversin muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su gentica implica un costo de US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalacin de 100 madres, requiere un desembolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada en relacin al riesgo que implica la inversin y el tiempo de recupero, lo que desalienta en buena medida la expansin de esta actividad. La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay
Transporte Plantas de recra y reprod.de abuelas Transporte
Productos Sanitarios
(veterinarias, agroqumicos)
Produccin de alimentos
Mercado Chacinados
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No todos los eslabones de la cadena porcina estn presentes en el Departamento. No hay plantas de desarrollo de la gentica porcina, que estn mayormente ubicadas en el cluster porcino de Paran, que presenta un grado de desarrollo superior. Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores con producciones muy pequeas y en muchos casos informales de lechones. Uno de los principales frigorficos porcinos de la provincia, est localizado en Concepcin del Uruguay. Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamento se resumen en la siguiente tabla:
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
El consumo interno est por debajo del potencial y la demanda ir en franco crecimiento en la medida que se van difundiendo las excelentes condiciones nutritivas de Amplia disponibilidad de esta carne. cereales en el Departamento, sobre todo maz y soja, Tendencia mundial que son los insumos bsicos. a demandar productos de pases con elevados Costos competitivos: el status sanitarios, y la alimento representa 70% Argentina est bien podel costo de produccin pri- sicionada en la producmaria del cerdo y por eso la cin de cerdos. actividad es ms competitiva en las zonas productoras de Mejoras en las dietas de las familias: granos. la carne de cerdo tie Disponibilidad de tecno- ne alta densidad de loga moderna y muy buena vitaminas B y mejor relacin sodio/potasio gentica. que los dems tipos de carnes. Casi toda la gentica est localizada en Entre Ros, lo que permite mejorar la ca- Impulso a travs de pacidad y calidad de produc- difusin desde el gobierno al consumo de cin de las granjas. esta carne. Buena calidad de las carnes producidas, con bajo nivel de magro. Mano de obra especializada. Vas de comunicacin con los grandes centros poblados
No hay una cultura de con- Crecientes exigencias sumo de cerdo. La carne bovina de bioseguridad, de cuidado ambiental y bienestar todava est muy arraigada. animal. Hay buenas condi Hay que romper mitos so- ciones para enfrentarlos, bre la calidad de la carne de pero habr que estar atentos y el Estado deber apocerdo y su grasitud. yar a los productores. Para aumentar la produccin se necesita aumentar el nmero de madres y las instalaciones y equipamiento de ciclos completos, lo que requiere niveles de inversin muy elevados. Incremento de los precios de las materias primas, principalmente soja y maz que suben los costos de produccin.
El precio del cerdo bra Costos de produccin dis- silero y de la carne vacuna torsionados por altas tasas de tienen demasiada incidencia en el precio de la carne inters y presin fiscal. de cerdo local, lo que le quita grados de libertad al Problemas para conseguir productor e influye en las mano de obra en la etapa in- decisiones de inversin. dustrial. Inestabilidades en la Elaboracin artesanal e in- coyuntura econmica del formal de fiambres donde sue- pas que impactan sobre los len detectarse enfermedades precios y la rentabilidad del que se difunden con alta sensi- sector. bilidad meditica y perjudican el consumo general de estas Fuerte incidencia de carnes. la faena y criaderos informales (ms del 30 % de los Stock ganadero en baja, y algunas restric- Falta de crditos a largo establecimientos son inforplazo. males). ciones en la produccin aviar. Falta de integracin entre Posibilidad de in- los distintos eslabones de la cagresar a mercados ex- dena, sobre todo entre el sector primario e industrial. ternos.
Extensin de la Au- Baja utilizacin de conceptova 14 que incremen- tos tecnolgicos por producto El sector genera valor tar y agilizar el trn- res y operarios de las granjas. agregado por la eficiente sito hacia la provincia. transformacin del alimento Bajo aprovechamiento de en carne. subproductos y vsceras (podran ser exportables). Los faenadores obtienen casi todo en El sector cuenta con sisres y cortes. tema de informacin de precios. Deficiencias en el transporte de animales en pie (estrs, Existencia de tcnicos y golpes, quebraduras, etc.) especialistas en produccin 4. Conclusiones porcina.
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4. Conclusiones
El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la produccin porcina, como es la disponibilidad de alimentos, que es el principal insumo de esta actividad y la disposicin de suelos y agua dulce. Esto permite obtener costos de produccin inferiores a otras regiones y pases. Se suma la experiencia que adquiri la zona en el desarrollo de la avicultura, un modelo til para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura. La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina, pero sub-explotada. Se produce poco, se consume poco y se exporta poco. Sin embargo, su cualidad de ser la carne ms consumida en el mundo le da un horizonte de expansin amplio desde el lado de la demanda, y las condiciones climticas y geogrficas del pas posicionan a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la produccin, lo que permite trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. A su vez, el pas se encuentra libre de las principales enfermedades relacionadas que s estn presentes en los principales pases productores y genera grandes prdidas econmicas en la etapa primaria de produccin. En ese mapa, Entre Ros y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en la porcicultura, y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en los ltimos aos, donde la faena en la provincia creci por encima del resto de las regiones productoras del pas. Pero para ello, la cadena necesita una mayor articulacin entre la industria y la produccin primaria, y su fortalecimiento a partir de polticas estratgicas que marquen el rumbo a seguir. Estas polticas permitiran darle predictibilidad a la actividad para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los controles sanitarios para incrementar la aceptacin de las carnes porcinas entre los consumidores. La Provincia dispone de tecnologa de punta, de gentica de primer nivel y tcnicos especializados en la actividad. Asimismo, contar con un sistema oficial de tipificacin de carnes porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la calidad de las reses porcinas, constituye otra fortaleza del sector. Como contrapartida, la competencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte, lo que resta consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuacin de precios para lograr una mejor competencia.
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3.500.000 3.300.000 3.100.000 2.900.000 2.700.000 2.500.000 2.300.000 2.100.000 1.900.000 1.700.000 1.500.000
2.718.600 2.488.300
2.663.200
2.613.300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MAGYP-INDEC
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Como consecuencia de la reduccin de vientres y la menor faena, la produccin de carnes cay 22,6% el ao pasado, reducindose a 2.613.300 toneladas (produccin de carne res con hueso) y ubicndose en los mismos niveles del ao 2003. Al mismo tiempo, una serie de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del pas, incrementaron sensiblemente los precios de las carnes, lo que deriv en una cada profunda en el nivel de consumo interno. De un consumo promedio de 67,7 kg/hab/ao en 2008, que histricamente ubicaba a la argentina como el pas de mayor consumo de carne del mundo, se baj a 57,2 kg/hab/ao en 2009 y 48,2 en 2010, siendo sustituida por carnes aviar y en menor medida, porcina.
Precio del Novillo (ndice 1960 = 100)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
81,3 96,6 94,9 98,1 92,6 94,4 94,6 95,6 89,2
58,8 60,2
48,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Sin embargo, aunque la produccin ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansin, de liquidacin o de retencin de vientres) determinados principalmente por las polticas del momento, el clima y la relacin entre el precio del ganado vacuno y los productos agrcolas, la ganadera argentina ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada, con importantes avances en materia de productividad, eficiencia, calidad y diversidad del producto final. El sistema de produccin ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones tecnolgicas relacionadas con el mejoramiento gentico, las pasturas, las razas sintticas y el mejor manejo de la produccin. Actualmente, la Argentina cuenta con sistemas productivos eficientes, y una diversidad muy amplia en la forma de produccin, que dependen de la localizacin de las unidades productivas, de su tamao o del sistema de comercializacin entre otros factores. Para dimensionar la ganadera bovina, se puede decir que en la Argentina hay: 48.900.000 cabezas de ganado bovino 190.000 Productores 493 Frigorficos Bovinos 90 mercados abiertos para la exportacin de carnes frescas. 97 plantas de exportacin 62 habilitadas para exportar a UE, de alto nivel tecnolgico. 61 frigorficos que realizan la faena bajo el Rito Halal Ms de 200.000 personas trabajan en todas las etapas de la produccin Un dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina, es su aporte - 56 -
al ingreso de divisas. Durante 2010, segn datos del SENASA, la cadena export US$1.929,2 millones (sin incluir productos lcteos), que equivalen al 2,8% de las exportaciones totales que realiz la argentina durante ese ao. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes frescas (US$749 millones), seguidas por cueros y pieles (US$411 millones), cortes Hilton (US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones), entre las ms importantes. Sin embargo, en lnea con lo que sucede con el stock de ganado y la produccin, las ventas externas cayeron 16,8% frente a 2009 lo que signific una merma de US$388,4 millones.
Caractersticas
Pastoreo directo de pastizales naturales y cultivados Pastoreo directo de pastizales cultivados Engorde intensivo a grano
Producto
Ternero para invernada o Feed Lot y recra de vaca descarte Novillo, Vaquillona, Consumo local y exportacin Novillo y Vaquillona para consumo local
Zona de produccin
Cuenca del Salado y Regin Extra pampeana Oeste de Bs.As. Y Este de La Pampa Bs As, Sta. Fe, Crdoba, La Pampa y San Luis
Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de produccin agropecuaria. El concepto de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento. El titular de la unidad productiva puede declarar la realizacin de una o ms actividades ganaderas, pero sin desagregar la composicin del rodeo en funcin de las actividades declaradas. As, la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotacin ya que en esa UP pueden realizarse simultneamente actividades de cra, recra, invernada, etc)
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Las regiones ganaderas de la Argentina difieren segn su potencial de produccin de pastos y su calidad, dando lugar a una distribucin regional de la actividad. La regin pampeana es la ms importante, y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de cra en las reas con mayores limitaciones agroecolgicas (principalmente relacionadas al suelo y clima), mientras que la actividad de recra e invernada o engorde, se distribuye en los suelos de mayor aptitud intercalndose en rotaciones con la agricultura. En las regiones extrapampeanas, la principal actividad es la cra, y la mayor parte de los terneros producidos son llevados a las zonas de recra y engorde la regin pampeana. Sin embargo, producto de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansin agrcola (principalmente soja), en los ltimos aos parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas estaran siendo recriados y engordados en la misma regin. Este proceso se logra a travs de la suplementacin del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy corta duracin (feedlot).
El segundo eslabn de la cadena es la produccin industrial. Se trata de un sector muy atomizado, donde existen 493 frigorficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena del pas. La mayor parte de la faena se realiza en frigorficos (70%) y el resto en empresas integradoras o integradas. Los frigorficos cuentan con diferentes categoras: frigorfico exportador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unin Europea); frigorficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA); frigorficos habilitados a nivel provincial de menor tamao y con menores niveles de exigencias sanitarias. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales, que venden directamente a las carniceras locales y cuentan con bajo nivel sanitario. En la etapa industrial de la cadena, no solo se realiza la faena sino otras actividades como la transformacin de msculo en carnes, la elaboracin de cortes, la elaboracin de subproductos, y la separacin de la piel del animal, que luego, en las llamadas curtiembres y mediante un proceso de limpieza, curtido, recurtimiento y acabado, se convertir en cuero dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadera como es la industria del cuero y sus manufacturas (marroquinera, calzados, etc.). Esta industria ocupa un lugar importante en economa nacional, tanto por su aporte a la produccin como por la generacin de empleo y divisas que genera.
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Las ltimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribucin y el consumo. Tanto las carnes (frescas, procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la industria del cuero, se destinan al mercado interno y externo. En el caso de la carne, el 85% de la venta se realiza dentro del pas y el resto se exporta. Tambin la industria del cuero y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante, aunque la Argentina debe trabajar para incrementar la participacin de las exportaciones de manufacturas de cuero por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero).
4.900.000 4.400.000
4.015.600
Stock de cabezas
4.542.743
507.912
3.900.000 3.400.000
3.807.220
3.981.768
Fuente: MAGyP
En el Departamento Uruguay, la ganadera tiene una presencia media y, como sucede en el resto del pas, el crecimiento del sector qued semi estancado con el avance de la agricultura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de la expansin del sector. En lneas generales, la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes caractersticas: Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado desde la Direccin General de Cadenas de Valor del Ministerio de Produccin en 2010, y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habra 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad primaria de cra, recra e invernada generara 237 empleos directos aproximadamente.
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Estimacin realizada en base a datos de la ONCCA
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El stock de existencias en Uruguay ascendera a 250.000 cabezas de ganado, cifra equivalente a 6,3% de las existencias de la provincia. Esa participacin se ha mantenido estable en los ltimos diez aos. En el sector industrial, se destacan dos frigorficos habilitados en el Departamento, uno localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay. Emplean en conjunto 81 personas. Se abastecen de ganado de Uruguay, Coln, Gualeguaych, Villaguay y San Salvador principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a travs de distribuidores o directamente a la carnicera local. La faena realizada en el Departamento baj a 27.768 cabezas en 2010, con un nivel de produccin de 5.400 tn aproximadamente. Dentro del eslabn industrial, no hay un desarrollo relevante relacionado con la industria del cuero y manufacturas derivadas. Lo que se observan son un conjunto de talabarteras, fabricantes de artesanas de cuero, calzados, carteras, cinturones, alfombras, y otros artculos en general pequeos, pero que no estn ni estandarizados ni conforman una industria del cuero. En conjunto, la cadena de carnes vacuna y cueros ocupara 450 personas en el Departamento (sin incluir los canales de ventas). En el sector de carnes vacunas, el principal canal de distribucin son las carniceras, a diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los supermercados e hipermercados concentran la venta.
(faena, transformacin de msculos en carnes, elaboracin de cortes y subproductos, separacin de la piel, etc.)
Importacin Distribucin
Exportacin Consumo
La produccin ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades. El eslabn industrial tiene baja presencia y los frigorficos estn reorientndose hacia otras actividades como la porcina. La cadena de cueros y sus manufacturas no est desarrollada en el Departamento, aunque la demanda de esos productos est en alza y abre buenas oportunidades para explorar. - 60 -
A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros, las condiciones agroecolgicas del Departamento permiten desarrollar la ganadera en condiciones ptimas. Sin embargo, hay una serie de condicionantes, coyunturales y estructurales, que sumada a la ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena, limitan el crecimiento de la actividad. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina, se resumen en la siguiente matriz:
Cambios en los gustos y Panorama complemayor tendencia al consumo Capacitacin insuficiente jo en el mbito de las en los primeros eslabones de de carnes magras. negociaciones interla cadena. Existencia tcnicas para nacionales relativas al aumentar la produccin en comercio. Disminucin de la producforma rentable. Poca diferenciacin de cin en pases que implemenproductos y falta de speciali Postergacin de los Posibilidad de integra- tan subsidios. ties. compromisos asumicin vertical (criadores, invernadores, frigorficos, co- Posibilidad de promover Dificultades para el abas- dos por los pases de la ronda Uruguay del merciantes, exportadores). un plan ganadero nacional tecimiento de hacienda. GATT/OMC para despara aumentar la produccin mantelar los mecanis Posibilidad de com- con buenos precios, con ma- Industria frigorfica atomi- mos que restringen los plementar la produccin yor eficiencia de la cadena, zada y heterognea en calidad flujos de comercio. agrcola y ganadera (pro- el saneamiento industrial y la de productos, escala, producduccin mixta, suplemen- disminucin de los costos de tividad, uso tecnolgico, comtransaccin. tacin). petitividad. Establecer mecanismos le Mercado interno de gales tendientes a la seguridad Bajo nivel de inversin en alto consumo la industria frigorfica en relade cobro. cin con otros sectores de la industria alimentaria.
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Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Produccin de alimen- Apertura del mercado chileno, Atraso en el sistema interno de comercializacin de carnes. tos de elevada calidad en histricamente importante. forma extensiva, orgnica y certificada. Aparicin de China como deman- Infraestructura y logstica deficiente (caminos inundables, falta de electricidad, controles dante de carne bovina. sanitarios insuficientes, etc.) Reconocimiento internacional de las carnes ar- La extensin de la Autova 14 agigentinas Problemas de abigeatos en el Departamento, lizar el trnsito. la Provincia y a nivel nacional. Ubicacin estratgica Disponibilidad de recursos humadel Departamento. nos y de mano de obra que podra Cada en el nivel de consumo interno. orientarse a la actividad. Falta de financiamiento para incorporacin Incremento de la demanda de tecnolgica. cueros y manufacturas derivadas. Altas cargas fiscales Posibilidad de vinculacin con institutos dedicados a investigacin y Sistemas de informacin insuficientes. desarrollo (caso INTA). Necesidad de avanzar con el sistema de trazabilidad. Actividad cclica y dependiente del clima
4. Conclusiones
La Argentina, Entre Ros y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condiciones agroecolgicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadera bovina en condiciones ptimas. Sin embargo, la situacin del sector es compleja. La ganadera se caracteriza por combinar perodos de crecimiento y disminucin de su stock, que responden a la coyuntura macroeconmica del momento, a desequilibrios climticos (sequas, inundaciones), a la dbil poltica ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a la agricultura. Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que muestra la ganadera local frente a otras actividades productivas. Las problemticas de la ganadera de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacional: desarticulacin de la cadena, baja integracin entre los sectores primario, industrial, comercial y las entidades de investigacin, baja productividad primaria, baja incorporacin tecnolgica en la cra, bajos niveles relativos de inversin, entre otros. El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la actividad. Pero la resolucin requiere de polticas generales de mayor dimensin y alcance que las que se pueden idear desde el mbito local. A pesar de ello, hay acciones que podran promoverse desde la esfera Departamental, vinculada a mejoras de infraestructura, promocin de la articulacin y dilogo entre los actores de la cadena, controles, o mismo polticas vinculadas a promocin de actividades de capacitacin e investigacin y desarrollo. Asimismo, una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no est desarrollada en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar, es la Industria del cuero y sus manufacturas. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad, en momentos donde la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contara con importantes ventajas para ello. Trabajar en ese subsector no solo permitira ampliar el horizonte de la cadena ganadera local, sino al mismo tiempo continuar en la direccin de buscar nichos para agregar valor a la produccin local. - 62 -
CADENA LACTEA
Cadena Lctea
La cadena lctea en el Departamento Uruguay est desarrollada por debajo de su potencial. Solo 4,7% de la produccin de leche cruda de la provincia se genera en tambos de la zona. Hay 20 tambos en Uruguay, dos de ellos relevantes dentro de la lechera provincial. El resto son pequeos establecimientos que realizan la lechera como actividad secundaria y complementaria a la ganadera. En total los tambos del Departamento emplean 50 personas directas. No hay industrias lcteas, y a diferencia de otras localidades vecinas, la lechera genera muy poco valor agregado. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende a establecimientos industriales de otras localidades, regresando al mercado local ya envasado para la venta minorista.
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En millones de litros
En el sector industrial se registr un aumento algo mayor. La elaboracin de leches ascendi 21,2% en el periodo 2002-2009, que se explica por un aumento de 29,9% en leche pasteurizada y de 336,8% en leches chocolatadas, en tanto la elaboracin de productos lcteos (quesos, manteca, cremas, dulce de leche, flanes, leche en polvo, etc.) tuvo un incremento de 49,6% en el mismo periodo. Dos caractersticas del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lcteo, fueron: 1) El aumento en la produccin de leche cruda se produjo en un contexto de mayor concentracin del mercado, con el continuo cierre de tambos. Este fenmeno se viene dando desde hace dos dcadas. Si a fines de los 80 haba 31.100 tambos en el pas, hoy no quedan ms de 12.500 establecimientos. 2) Paralelamente, se intensificaron los sistemas de produccin, con cambios en las prcticas de manejo y en la escala de los rodeos, que redund en un constante aumento de la entrega diaria por tambo. El tambo se sofistic, mejor en calidad y productividad, pero la produccin se concentr y deriv el cierre masivo de establecimientos ms pequeos.
La produccin de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la produccin de leches fluidas o de productos lcteos. Segn datos al ao 2009 de la Secretara de Agricultura, el 18% de la produccin lctea que sale de los tambos se destina a la elaboracin de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a elaboracin de productos lcteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca, crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal, cuyo destino no est determinado. La industria lctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes hasta otras muy pequeas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambofbrica). El eslabn industrial presenta una elevada concentracin, identificndose tres segmentos de empresas que pueden agruparse en: a. Un grupo de 12 empresas que reciben ms de 250.000 litros diarios, con alto perfil exportador, que procesan 55% de la produccin nacional. b. Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche, con alta participacin en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y procesan 25% de la produccin nacional. c. Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fbricas, que reciben menos de 20.000 litros diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricacin de quesos, que procesan 20% de la produccin nacional. Las industrias lcteas en la Argentina estn concentradas en las zonas de las cuencas lecheras. El sector industrial lcteo vende la mayor parte de la produccin destinada al mercado interno a grandes cadenas de supermercados. El nivel de empleo que genera el sector lcteo es muy significativo. Se estima que involucra 27.500 empleos directos en el eslabn primario (1 empleo cada 1.000lts de produccin diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechera.
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En %
4,0% 346,5 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 2,5%
3,5%
3,3%
3,5% 3,1%
3,5% 3,5%
En el Departamento Uruguay, el nico eslabn de la cadena lctea presente es la produccin primaria de leche cruda. Este eslabn est constituido por dos tambos medianos-grandes y 18 tambos pequeos, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009). Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la produccin provincial de leche. En cambio, no hay ningn eslabn relacionado con la elaboracin de leches fluidas o de productos lcteos. En el caso de productos lcteos, lo que se registran son algunas producciones familiares, pero muy artesanales.
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La descripcin de la cadena lctea en Uruguay presenta las siguientes caractersticas: La produccin de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habra 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma directa. Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de produccin (7.500 litros diarios cada uno), que estaran explicando el 37,6% de la produccin de leche cruda del Departamento y 1,6% de la produccin provincial. Los 18 tambos restantes son pequeos y en algunos casos la lechera se desarrolla como actividad secundaria. El tambo pequeo del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche y tiene un nivel de tecnificacin bajo. Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnologa y el nivel de produccin es muy superior al promedio (7.500 litros diarios). De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa actividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad ganadera. No hay ninguna industria lctea en Uruguay, ni queseras ni elaboracin de productos lcteos, con la excepcin de algunas producciones caseras muy artesanales.
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Importacin Distribucin
Exportacin Consumo
El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. Pero lo que se destina a la actividad lctea es relativamente bajo en relacin a otras localidades de la provincia. La presencia del eslabn primario en la zona no es muy importante y solo 4,7% de la produccin de leche cruda se realiza en Uruguay. El eslabn industrial en tanto, no est desarrollado. No hay industrias lcteas ni fbricas de productos lcteos, ms que algunas explotaciones muy artesanales. A pesar del bajo desarrollo de la cadena lctea, el Departamento rene un conjunto de condiciones para la actividad. Por diferentes razones la lechera solo se desarroll en su etapa de produccin primaria, con la presencia de un conjunto de tambos, de los cuales solo diez se dedican exclusivamente a esa actividad. Pero hay oportunidades y fortalezas para apuntalar el eslabn primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrializacin, principalmente en el rubro queseras. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad lctea, se resumen en la siguiente matriz:
Amenazas
El avance del agro (principalmente la soja) resta inters en expandir la produccin ganadera y la actividad en los tambos.
Bajos costos de pro- Demanda fuerte duccin en la etapa pri- y variada de producmaria. tos lcteos en la zona y buen desarrollo del Abastecimiento de in- mercado interno. sumos bsicos en la zona. Alta elasticidad Posibilidades de lograr demanda-ingresos en lcteos y niveles muy buenos de productos perspectivas buenas productividad. de crecimiento para la economa, el empleo y Disponibilidad de tie- los ingresos familiares. rras. Buenas perspec Posibilidades de indus- tivas de crecimiento trializacin dentro de los para el consumo interno. mismos tambos.
Tendencia a la con Persisten muchos tambos infor- centracin del mercado males. primario en pocos grandes tambos y desapari Baja coordinacin y comunica- cin del tambo chico. cin entre los productores primarios. La Inestabilidad del No hay industrias lcteas en la pas que desalienta inzona con lo cual la cadena no genera versiones. valor agregado en el Departamento. Incertidumbre por Baja capacitacin de la mano los precios de la econo Buen status sanitario La extensin de la falta ma y su impacto sobre de la ganadera argentina. Autova 14 mejorar de obra del tambo pequeo y tam- la rentabilidad del tamde capacitacin adecuada del las condiciones de lo- bero sobre la rutina de ordee, y el bo. gstica y transporte. manejo de la condicin corporal del animal.
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Fortalezas
Los tambos ms grandes cuentan con buena tecnologa (ordee mecnico, sistemas de produccin modernos, buenas instalaciones), alta productividad y buena calidad de la leche.
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Las mayores exigencias de calidad pueden afectar a los tambos ms chicos que no logren tecnificarse.
Disponibilidad de Dificultades para contratar mano recursos humanos y de obra capacitada. de mano de obra que podra orientarse a la Infraestructura deficiente (camiactividad. nos, puertos no operables, electricidad, etc.) Posibilidad de vinculacin con institutos Bajo acceso a tecnologas y falta dedicados a investiga Disponibilidad de le- cin y desarrollo (caso de financiamiento para incorporache a precios competitivos INTA y Universidades). cin de tecnolgica. internacionalmente. Problemas reproductivos en tambos ms chicos. Largas lactancias, no Conocimiento de la se usa la dieta adecuada y el tiempo actividad por parte de los entre parto y nueva preez es extenganaderos de la zona. so (lo normal son 60 a 90 das y en tambos chicos llega a 140 das). Esto Ubicacin estratgica incrementa los costos. del Departamento. En los tambos chicos, bajo grado de asociativismo, escasa adopcin tecnolgica, baja productividad, menor calidad de la materia prima.
4. Conclusiones
La produccin lctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento, y el Departamento Uruguay rene condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protagonismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. Pero robustecer al sector lcteo dentro del mapa productivo del Departamento es una decisin de poltica econmica, donde se requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa industrial, un eslabn completamente ausente en el Departamento. El sector lcteo no es una cadena relevante en la zona. Y de su anlisis puede concluirse que: a) En el eslabn primario, por su tradicin ganadera, hay un conjunto de tambos en la zona, de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. Efectivamente, de los 20 tambos del Departamento Uruguay, 10 realizan la actividad como complemento de actividades de cra, recra e invernada a corral de ganado, en tanto otros 10 son exclusivamente tambos. As y todo, como ocurre con otros sectores econmicos, hay dos tambos destacados en el Departamento que tienen un nivel de produccin diaria significativo en cuanto a participacin en el total provincial. b) En el eslabn industrial, la ausencia es ms acentuada. No hay industrias lcteas en Uruguay, lo que en otras palabras significa que el sector lcteo prcticamente no genera valor agregado en esa zona, y eso queda reflejado en la muy escasa generacin de empleo. Eso ocurre a pesar que los mismos tambos podran iniciar algn proceso de industrializacin dentro del establecimiento. Como otros sectores econmicos, el lcteo es una actividad muy expuesta a los ciclos econmicos. A su vez, la falta de una poltica ganadera de largo plazo en la argentina, las dificultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario, y el avance de la frontera agrcola frente a los altos precios de las commodities, desalientan inversiones en el sector primario. En el sector industrial, en tanto, se podran idear polticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la quesera, - 72 -
teniendo en cuenta que Uruguay qued relegada a su mera produccin de leche cruda y en bajas escalas, o actividades ms novedosas como que implican el desarrollo de nuevos nichos, como podra ser la produccin de energa renovables con excremento de vacas de ordee como se est haciendo en algunos tambos europeos. Posiblemente es momento de definir qu rol quiere drsele a la lechera en el Departamento. Si se considera oportuno fortalecer la cadena, en qu eslabones y bajo qu metas y objetivos. Para ello, un dato a seguir, es que el sector lcteo es dentro de la agroindustria uno de los que presenta los multiplicadores de empleo y produccin ms altos de toda la economa.
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CADENA FORESTO-INDUSTRIAL
Cadena Foresto-Industrial
La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento Uruguay. La produccin primaria es reducida, los aserraderos no estn integrados a la cadena sino que abastecen a otros sectores, principalmente agropecuarios, y la industria del mueble, que es el eslabn que mayor valor agregado y empleo genera, est escasamente desarrollada. Sin embargo, en el Departamento se localiza una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas, y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy especficas, destacadas a nivel nacional, que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona. La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. Y por la fcil disponibilidad de materia prima, la ubicacin geogrfica y la cantidad de inversiones y proyectos en marcha, es una cadena con gran potencial de expansin.
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En millones de tn
2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1,23 1,21 1,39 1,51 1,59 1,72 1,78
Produccin de Papel
1,73
1,71
En funcin del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena, puede observarse cmo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez ms importante en las economas regionales y comenz a constituirse como una cadena de valor prometedora, con un rol protagnico en la generacin de productos de alto valor agregado y empleo. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar ms valor a travs del diseo, hay aspectos en los cuales se deber trabajar para fortalecer el potencial natural que tiene el pas en esa actividad.
2. Caracterizacin de la cadena
La cadena foresto-industrial est compuesta por dos subsistemas principales, uno vinculado a la produccin de maderas y sus manufacturas, y otro a la produccin de pasta celulsica y papel. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas, que comienzan con la plantacin y explotacin del monte, y continan con la industrializacin de la madera a travs de procesos mecnicos o termoqumicos (de transformacin de sustancias por el calor). A partir de esos procesos, la actividad puede terminar en la produccin de taninos, resinas, madera aserrada, pasta celulsica, o en la elaboracin de productos de papel y madera ms sofisticados como muebles, pisos, materiales para la construccin, envases, botones, o productos grficos y editoriales. El primer eslabn de la cadena es la actividad de implantacin de bosques y extracciones forestales, que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del pas se extrae de bosques implantados). De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de madera), lea o carbn. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la produccin primaria de rollizos, que son absorbidos principalmente por los segmentos celulsicos-papeleros y maderas-muebles. El segundo eslabn de la cadena foresto-industrial, es lo que se denomina primera industrializacin, que abarca la produccin de taninos y resinas, madera aserrada, tableros y laminadas, o pasta celulsica y papel. A nivel pas, este eslabn est compuesto por unas 3.410 empresas que emplean 32.000 trabajadores. Las empresas productoras de madera aserrada son en su mayora pymes, mientras que las productoras de pasta celulsica y papel son grandes firmas. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera, son empresas grandes integradas al sector forestal, lo que les permite obtener economas de - 78 -
escala y mayor competitividad. Como referencia de su ubicacin geogrfica, las empresas de la etapa de primera industrializacin se localizacin en: Provincia de Buenos Aires (27%), Misiones (22%), Entre Ros (8%), Crdoba (6%), Santa Fe (6%) y Corrientes (6%). El tercer eslabn incluye una segunda industrializacin, y abarca un conjunto de actividades ms diversas y de mayor valor agregado. Se incluye desde la produccin de pequeos productos elaborados con taninos y resinas, como botones, cabos de herramientas, hasta la fabricacin de muebles, pisos, aberturas, tableros, postes, aglomerados, materiales para la construccin, o de productos derivados de la pasta celulsica y el papel como envases, grficos y editoriales. A nivel pas, el mercado de muebles de madera est formado por 2.650 empresas que emplean directamente a 20.000 trabajadores. Cerca del 90% de estas empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%), Santa Fe (16%), Crdoba (12%), Ciudad de Buenos Aires (9%), Misiones y Mendoza (5%). Estas cifras pueden dar una dimensin de lo que significa la cadena en la economa nacional. A nivel geogrfico, el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dispersin, con polos productivos en 18 provincias. Los complejos con base en bosques forestados son:
Complejos productivos con base en bosques nativos
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En cuanto al sector industrial, Entre Ros realiza casi 40% de la industrializacin maderera y es la primera productora de tableros del pas. Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su produccin primaria, ya que solo concentra el 5% de las plantaciones de la provincia, la foresto-industria tiene una presencia relevante. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas ms grandes del pas en produccin de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal, algunas tradicionales (productoras de cajas de cartn, editoriales e imprentas), y otras especializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricacin de casas de madera, elaboracin de chapas de cartn para la construccin, impregnacin y conservacin de maderas y postes. La mayora de estas empresas tienen planes de inversiones programados para ampliar la capacidad de produccin, incorporar o desarrollar nuevos productos y tecnologas o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera.
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Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que: Produccin primaria La produccin primaria en Uruguay es reducida. Solo 5% de las plantaciones de la provincia estn en el Departamento. Segn el Relevamiento Georreferencial realizado por la Direccin de Cadenas de Valor de la Provincia de Entre Ros, se detectaron 21 productores primarios (20 con plantaciones de eucaliptus y 1 de pino). Estos productores cuentan con 2.500 hectreas cultivadas y sostienen 35 empleos directos. Primera industrializacin De los 121 aserraderos que hay en la provincia, 23 estn en el Departamento Uruguay (19% del total provincial). Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente, son todos pequeos, y estn escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores econmicos). Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avcola, en la elaboracin de cajones de madera, y a otros sectores del agro. Sin embargo la sustitucin de cajones de madera por cajas de cartn en los frigorficos estara modificando la orientacin del negocio del aserradero. Segunda industrializacin Industrias tradicionales, como la del mueble, no estn desarrolladas en la zona. En el Departamento hay solo unas pocas fbricas de muebles muy pequeas y el resto, son muebleras de uso familiar o carpinteras artesanales, donde se desarrollan algunos diseos a pedido o propios, sin una fabricacin estandarizada ni aplicacin de tecnologa avanzada de diseo. En total, este segmento empleara 60 personas. Sin embargo, hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y protagonismo a la foresto-industria. En Uruguay se encuentra una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas, Sadepan Latinoamericana SA. Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Saviola, altamente competitiva, de tecnologa avanzada y con fuerte presencia en los mercados internacionales. En su planta de Entre Ros emplea106 trabajadores en forma directa. Hay adems un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabricacin de cajas de cartn, editoriales, e imprentas, todas de propietarios locales. En el Parque Industrial de Concepcin del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la fabricacin de chapas de cartn, tiene 17 empleados, y sus propietarios son residentes locales. Es una de las dos empresas del rubro ms grandes del pas y de Sudamrica, con perfil exportador. La chapa de cartn es un producto muy utilizado en la construccin de viviendas, pero con demanda creciente para la construccin de galpones de pollos, cerdos y otros sectores agropecuarios. A su vez, es un producto utilizado mayormente en casas de segmentos medios bajos y bajos, pero cuyo uso viene siendo cada vez ms intenso en construcciones de rangos medios y altos. Habra otra empresa del mismo rubro en la zona, pero muy pequea. La mayora de los insumos que se utilizan en esta actividad, son abastecidos dentro del mismo Departamento, y lo mismo sucede con los servicios vinculados a transporte y reparaciones. En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnacin y conservacin de maderas y fabricacin de postes de pino y eucaliptus. Son 134 industrias dedicadas a esta actividad en todo el pas (la mayora ubicadas en Entre Ros), de las cuales 3 estn en Uruguay. Los propietarios de estas empresas no son residentes del - 81 -
Departamento. La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay, el resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia, en tanto los servicios de reparaciones son abastecidos por metalrgicas y tcnicos de la zona. En el caso de los postes, se venden a empresas de energa, telefnicas, videocables, y para viedos, invernaderos o fabricacin de cabaas. Los postes con ese tratamiento de impregnacin duran entre 15 y 20 aos contra 4 aos que durara el poste en condiciones naturales. Los procesos de impregnacin y conservacin de madera se utilizan cada vez ms para viviendas, pisos y muebles, lo que le asigna un alto potencial de expansin a estos productos. Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay, es la fabricacin de casas de maderas. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento, y un conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso, para desarrollar competitivamente este nicho y fomentar la construccin de viviendas de madera para sectores de menores recursos. En total, la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento, y toma especial relevancia por la presencia de la fbrica de aglomerado Sadepan (es una de las empresas ms grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de industrias especficas y reconocidas a nivel nacional.
Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA, una de las tres principales fabricantes del pas, localizada en la ciudad de Concepcin del Uruguay.
La presencia de la fbrica de aglomerados genera un impacto econmico relevante en la generacin de empleo, ingresos y produccin. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce adems de tableros aglomerados, cantos, y diseos exclusivos. Los productos que elabora tienen cada vez ms lugar y funcionalidad en el mercado, tanto por ventajas de precios, como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecolgicas. Como ejemplo: si para elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del rbol que se utiliza, para elaborar un tablero de aglomerado se usa todo el rbol porque justamente el aglomerado se elabora con los restos de la madera. Es decir, no hay desperdicio. Asimismo, los muebles y productos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura, pueden reciclarse completamente; y 2) los desarrollos tecnolgicos de los ltimos aos estn permitiendo mejorar los diseos de los tableros, darles ms vida til, mejor esttica y calidad, lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos, e incluso se ha logrado desarrollar este producto para la construccin, algo que tambin le da perspectivas de crecimiento muy positivas hacia adelante. El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona, son pequeas y medianas, algunas destacadas a nivel nacional, y en la mayora de los casos con inversiones en curso o por de- 82 -
sarrollar, para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de produccin. Sin embargo, puede observarse que falta una mayor integracin entre los diferentes eslabones de la cadena. Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona est orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias. En el caso de los productores primarios, envan sus extracciones a acopiadores de la provincia, mientras que los aserraderos abastecen mayormente al sector avcola (cajones de madera). Por ejemplo, Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas), no se abastece de los aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay, Concordia, Federacin, Gualeguaych y Villa Paranacito, ya que los residuos de aserraderos locales tienen un formato que no es til para el tipo de mquinas con el que trabaja la empresa. La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay
La presencia del eslabn primario en el Departamento es muy baja. Las extracciones son de bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera. Algo mejor ms presente est la etapa de primera industrializacin, que tiene un desarrollo medio-bajo en el Departamento. No hay ninguna empresa de produccin de pasta celulsica y papel, ni tampoco de taninos y resinas. En cambio, hay un conjunto de aserraderos chicos, orientados a la produccin para la industria agropecuaria (principalmente avicultura). Los eslabones vinculados a la segunda industrializacin son los que le dan protagonismo a la foresto-industria en la zona. Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que lo componen. Por un lado, no hay una industria del mueble consolidada, pero por otro en Uruguay opera una de las principales empresas del pas en la produccin de aglomerados, hay una empresa dedicada a la fabricacin de casas de maderas, un nicho con buenas perspectivas, un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartn, editoriales e imprentas) y empresas de sectores muy especficos (fabricacin de chapas de cartn y postes) como fue mencionado. - 83 -
As, puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economa del Departamento Uruguay. Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor presencia, la mayora de los eslabones vinculados a la produccin de madera y sus mltiples manufacturas se encuentran presentes en la zona. Sin embargo, como cadena la foresto-industria muestra un bajo grado de integracin y faltara una planificacin estratgica que permita aprovechar el potencial de la zona para fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constituido en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local. Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercambio de experiencias con los empresarios del sector, se resumen en:
Dificultades en la implementacin de buenas prcticas de manufactura, el logro de Perspectivas mundia- certificaciones de calidad, seles y locales positivas: se guridad laboral. espera un crecimiento continuo del consumo de productos forestales y ma- Falta de operarios calificados y bajo nivel de las esnufacturas de madera. cuelas tcnicas, que dificultan conseguir mano de obra en las La posibilidad de ge- industrias. nerar energas renovables a travs de la celulosa y la madera, son una alterna- Falta de infraestructura tiva en la matriz energti- adecuada: puertos no operaca. En C. del Uruguay hay bles, vas de navegacin en un proyecto en industria malas condiciones, falta de caproductora de chapa de minos de accesos a plantaciocartn para alimentar un nes, servicios insuficientes en secadero con aserrn en los parques industriales. lugar de aceites y combus Bajo acceso a tecnologas tibles. y falta de financiamiento para incorporacin de maquinaria y renovacin tecnolgica.
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Fortalezas
Hay artesanos y diseadores que elaboran caseramente productos vinculados a la industria del mueble con diseos propios que tienen muy buena aceptacin en la poblacin, y podran estandarizarse para darle un perfil ms industrial.
Oportunidades
La produccin de aglomerados (una de las 3 principales fbricas del pas est en Uruguay) es un mercado en expansin por el agotamiento de la madera dura, por su mejor aprovechamiento y su menor dao ambiental (capacidad de reciclaje)
Debilidades
Amenazas
entre los diferentes eslabones Extensin de la Autova 14 de la cadena y entre las em Hay proyectos vincu- que incrementar y agilizar el presas de un mismo eslabn. lados a la industria del transporte hacia la provincia mueble para fabricar l Falta de un Plan estratgi Proyectos en estudio para neas estandarizadas. co sectorial que oriente poltiimpulsar planes de viviendas de cas a partir de las necesidades madera con eucaliptus. concretas de los diferentes Hay proyectos desarrollados para explotar Proyectos en marcha para eslabones. el mercado de casas de mejorar y ampliar el dragado madera, un nicho prome- del puerto de Concepcin del tedor. Uruguay. Recursos humanos capacitados en la produccin de muebles y productos de madera que con financiamiento y organizacin pueden industrializar sus productos.
Se requiere aumentar la Desinters del proespecializacin en diseo, fa- ductor primario en la bricacin y ensayo de proto- industrializacin de la madera (se prefiere extipos. portar en forma virgen) Falta de lneas estandari- y ello genera cierta descoordinacin entre los zadas en el caso del mueble. eslabones primarios e Bajo grado de integracin industriales.
4. Conclusiones
La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economa del Departamento Uruguay, tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo de nichos especficos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional. Como cadena, la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interaccin entre los diferentes eslabones. No es significativa la presencia del eslabn primario (bosques implantados), los aserraderos son mayormente pequeos y no estn integrados a la cadena, sino que abastecen a otras actividades, principalmente la agropecuaria. Y en el segmento industrial, el segmento fabricacin de muebles que es una de las actividades que mayor valor agregado genera en la cadena, tiene un desarrollo bajo, y est conformado bsicamente por pequeas muebleras familiares o carpinteras artesanales que en su mayora no han desarrollado ni estandarizado lneas de produccin. Sin embargo, la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento. Dentro de los productos derivados de celulosa y papel, hay un conjunto de empresas tradicionales, como un fabricante de envases de cartn en el Parque Industrial de Concepcin del Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento, principalmente en Concepcin del Uruguay. Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor importancia. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del pas, Sade- 85 -
pan, hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. Sadepan es una empresa de tamao grande, emplea algo ms de 100 personas, y cubre un nicho de mercado que, por cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura, mejor aprovechamiento de la madera, menor dao ambiental, y precios ms favorables) tiene un panorama de crecimiento muy vigoroso. Pero no es la nica. Hay otro conjunto de industrias especficas y exportadoras, reconocidas en el mbito nacional, dedicadas a rubros en expansin como es la fabricacin de chapas de cartn, un producto cada vez ms utilizado en la construccin; la conservacin e impregnacin de maderas y postes, producto que tiene una demanda creciente; y la fabricacin de casas de madera. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores econmicos, como la metalmecnica, principalmente en reparaciones y elaboracin de repuestos especiales y actividades vinculadas a investigacin y desarrollo. Por ejemplo, la Universidad de Concepcin del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboracin con gobiernos locales en el diseo de proyectos urbansticos y la participacin en el Foro de la madera. Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado a travs de su utilizacin en sistemas constructivos industrializados, como son la construccin de viviendas con destino social y la fabricacin de muebles de madera. En esta lnea de trabajo se visualiza la articulacin de la universidad con la produccin y la sociedad, logrando una sinergia de desarrollo regional que debera fortalecerse y replicarse en otras cadenas.
A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad forestoindustrial, deberan generarse acciones para lograr una mayor integracin de los actores de la cadena y desarrollar industrias como la del mueble, donde hay iniciativas en marcha en la zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseos propios que hacen productos por pedidos de buena aceptacin en el mercado. Se trata de uno de los eslabones de la cadena que mayor aporte y derrame generan sobre la economa, con la cualidad de incorporar valor adicional a travs de tcnicas de diseo e innovacin tecnolgica. Paralelamente al impacto econmico que tiene la foresto-industria, hay otro tipo de ventajas sobre el ecosistema y los recursos energticos que tiene este sector. La capacidad de absorcin de gases de efecto invernadero de los rboles los convierten en un elemento mitigador del cambio climtico, en tanto la capacidad de proveer energas renovables a travs de la celulosa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energtica futura. Sobre esto ltimo, hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energa con aserrn. Un ltimo factor a destacar, es que el Departamento tiene una ubicacin geogrfica estratgica, tanto por el fcil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercana del puerto. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad. - 86 -
CADENA ARROCERA
Cadena Arrocera
Entre Ros es la principal provincia productora de arroz del pas, y el Departamento Uruguay produce el 10% del arroz de la provincia. La mayora de los productores primarios de la zona son pequeos y medianos, y obtienen un producto de buena calidad con rindes superiores al promedio provincial y nacional. La mayora de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en el Departamento. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia. El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona, y la cadena emplea 200 personas en forma directa aproximadamente, de las cuales 70 se encuentran en la etapa primaria.
Un porcentaje importante de la produccin de arroz se destina a los mercados externos. En 2010 se exportaron 477.324 toneladas, principalmente a pases vecinos. Efectivamente, - 89 -
48,3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil, 22,4% a Venezuela y 15,4% a Chile (datos del SENASA). La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado, siendo muy bajo el porcentaje de exportacin de arroz cscara, lo que le asigna ms dinamismo y valor a la cadena. La exportacin de arroz signific un ingreso de divisas al pas por US$240,2 millones en 2010.
arroz producen son Entre Ros y Corrientes, donde se concentra el 77,8% de la superficie cosechada. El resto se reparte entre Santa Fe, Chaco, Formosa y muy marginalmente Misiones. En lo que es exclusivamente molienda de arroz, el 85% de la produccin se concentra en Entre Ros, que es prcticamente la nica provincia que ha logrado un desarrollo relevante de la industria arrocera. Localizacin de la produccin de arroz
La mayor parte de la produccin de arroz se concentra en Entre Ros y Corrientes. Muy en menor medida en el este de Santa F, Chaco, Formosa y marginalmente en el sur de Misiones.
El mercado interno no est muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participacin en la dieta familiar. En la comparacin internacional, la Argentina es uno de los pases con menores valores de consumo de arroz por habitante. Por ejemplo, si el consumo mundial anual per cpita promedio se ubica en 65kg, con pases como Vietnam con 227 kg o Brasil en 50 kg, Argentina tiene un consumo de solo 7,5 kg.
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Superficie sembrada
(ha)
Rendimiento
(kg/ha)
Produccin
(Tn)
Villaguay San Salvador Coln Uruguay Federal Federacin La Paz Concordia Feliciano Gualeguaych
24.661 12.140 10.013 8.862 8.208 7.856 7.275 6.040 4.834 1.846
24.621 12.140 10.013 8.862 8.168 7.816 7.275 6.040 4.834 1.846
5.820 6.570 5.810 6.370 6.840 6.935 6.155 6.952 7.080 5.300
143.294 79.760 58.176 56.451 55.869 54.204 44.778 41.827 34.225 9.784
24,8% 13,8% 10,1% 9,8% 9,7% 9,4% 7,7% 7,2% 5,9% 1,7%
Las principales caractersticas de la cadena arrocera en el Departamento son: El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son mayormente pequeos y medianos. De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) realizado por la Direccin General de Cadenas de Valor del Ministerio de Produccin en 2010, y datos brindados por los productores, en la campaa 2009/10 se sembraron 8.862 hectreas de arroz, de las cuales el 60% fue realizada por 21 productores, con 252 hectreas promedio de siembra y cosecha cada uno. El 85% de los productores est completamente integrado con las cooperativas: recibe los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el producto final. Todos cuentan con asesoramiento tcnico y especializado permanente. Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz, estn vinculadas a problemas de infraestructura (energa elctrica y caminos), falta de crdito, el precio del gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas. La produccin primaria de arroz en la zona alcanz las 56.451 tn en la campaa 2009/2010 multiplicndose por casi 5 veces desde los mnimos obtenidos en la campaa 2001/2002, aunque por debajo de los rcords histricos alcanzados en los 90. El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta participacin en la cadena productiva. De los 37 molinos de la provincia, 5 se localizan en Uruguay. La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma directa, de las cuales 70 trabajan en la produccin primaria. La produccin de arroz en el Departamento se fue incrementando en las ltimas 8 campaas, a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja. Ayud el clima favorable, el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la economa, y los precios favorables.
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Como se puede ver en la infografa, en mayor o menor medida, todos los eslabones de la cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay. Sin embargo, y a pesar que en Entre Ros se concentra la industria arrocera nacional, ni el Departamento ni la provincia tienen desarrollada la elaboracin de productos de mayor valor agregado.
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Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Disponibilidad de fuentes Amplio margen para de agua seguras, en cantidad aumentar el consumo iny calidad en los ros de la terno de arroz. zona, y posibilidades de electrificar los bombeos. Hay tiempo ocioso en la industria que permitira Adecuada infraestructu- atender mayores necesidades de produccin. ra elctrica . lObtencin de muy bue- Ventaja arancelaria, con respecto a pases exnos rindes. tra bloque, para la colo Existencia en la provin- cacin de productos en el cia y en la zona de molinos Mercosur. integrados, lo que facilita la obtencin de materia prima. Dficit productivo brasileo y chileno Actividad competitiva en Lejana de los nuevos relacin con otros pases. polos productores. (Tailan Arroz de calidad similar al dia, Vietnam) obtenido en EE.UU. lRestablecimiento de Buenas condiciones las negociaciones comeragroecologicas para el cultivo ciales con Irn. y la produccin eficiente. Dificultad de Uruguay Libre Comercio en el para abastecer la demanda de Brasil e Irn. Mercosur. Mayor rentabilidad de la Crecimiento del inteactividad primaria con res- rs por la compra de arroz pecto al resto de los pases aromtico y orgnico. del Mercosur y del mundo (casi el doble en algunos ca- Desarrollo econmico de China e India. sos) Incremento de la produc- Fuerte demanda de tividad debido a los avances arroz elaborado por parte de molinos brasileos. tecnolgicos. Avance gentico apoya- Apertura de nuevos do en los trabajos desarrolla- mercados con un doble objetivo: reducir la Brasildos por INTA y Proarroz dependencia y evitar una Desarrollo tecnolgico, sobreoferta de produccin empresario y de recursos hu- en el mercado local. manos a nivel de los lderes Incremento de ventas mundiales. a Irak. Localizacin de la produccin sobre ros (con salida Dificultad para ampliar la superficie arrocera al mar). en los principales pases Disponibilidad de recur- competidores de la Argensos naturales: tierras baratas, tina. suelos bajos inundables y mucho agua superficial o de pozo de cuencas renovables
Necesidad de mayor coor- Mayores compras de Brasil a mercados asitidinacin en la cadena. cos y a los EE.UU. Falta de empleo de varie Incorporacin a la dades de calidad. produccin de nuevas Bajo desarrollo de produc- tierras en el Mato Grostos industrializados en base a so. arroz (tanto a nivel local como Invasin de malezas nacional) y erosin hdrica. Instalaciones obsoletas y deficitarias en almacenaje y Diferencias de costos secado, que provocan, entre entre los pases del Merotras cosas, prdida de cali- cosur. dad del producto. Incremento de com Necesidad de incorporar petencia por parte de tcnicas de cultivo que me- Uruguay. joren la calidad de la produccin. Mayores restricciones paraarancelarias en Falta de un mercado de re- Brasil. ferencia. Posible autosuficiencia de Brasil, con el Bajo consumo interno. consecuente impacto Elevada incidencia del negativo sobre las exporcombustible en el costo de taciones a ese pas. produccin. Carencia de iniciati Falta de financiacin de ca- vas pblicas para la plapital de trabajo en la actividad nificacin y desarrollo primaria y de activos fijos en regional. la industria. Incursin en el mer Carencia de lneas de cr- cado por parte de Vietditos blandos para inversin e nam y Tailandia con precios competitivos. infraestructura. Mercado de arroz poco Lejana y falta de transparente: ausencia de acuerdos con el Este mercados de futuros y opcio- Asitico. nes genera incertidumbre so Alta dependencia de bre la rentabilidad. Brasil en las ventas ex Escasa promocin nacional ternas. e internacional del arroz ar Restricciones paragentino. arancelarias en Brasil. Dificultad para acceder a Subsidios para el culmercados extra Mercosur. tivo aplicados por los Escala reducida de muchos molinos, lo cual genera inefi- Estados Unidos. ciencias y sufren en mayor medida la suba registrada en Incertidumbre reslos costos fijos. pecto a posibilidad de una crisis energtica. Incremento del rea sembrada con soja en la zona Organismos Genarrocera, lo que limita la ex- ticamente Modificados: pansin de la produccin de riesgo de cierres de merarroz. cados por deficiencia en el control de ingreso al pas de ese tipo de organismos.
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Debilidades
Amenazas
Impacto de los fletes, lo Cambios de polticas que dificulta el acceso a mer- comerciales de apoyo a la cadena de produccin cados lejanos. del arroz en los principa Incertidumbre en precios les pases productores. y disponibilidad futura del gasoil, insumo crtico en la produccin. Presin tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones, eliminacin de reintegros, impuestos sobre el gasoil, etc. Problemas de infraestructura (mal estado de los caminos, deficiencias en los puertos, etc.) generan incrementos de costos. Sensibilidad del cultivo a los riesgos climatolgicos. Falta tecnologa ms desarrollada en comercializacin para crear, por ejemplo, un mercado de futuros.
5. Conclusiones
Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los ltimos aos y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. A nivel mundial se observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la produccin debido a la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles, y por el aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los pases con menor dotacin de recursos naturales para el cultivo de arroz. En forma similar con el resto de los granos se est registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios ms elevados que aos recientes. Sin embargo, la Argentina no escapa a problemticas similares, y el avance de otros cultivos agrcolas es una amenaza para la cadena, pero que podra mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulacin y coordinacin de los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y restarle incertidumbre. En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7,5 kg./ao) lo cual implica que el core del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el exterior, generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, hay un gran espacio para promover el consumo interno, ms en un pas con un porcentaje elevado de la poblacin con necesidades mnimas insatisfechas como es la Argentina. Claramente, el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ros presenta condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena - 97 -
en los ltimos aos, tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores, lo que repercuti en la diversificacin de mercados y permiti que pequeos productores y molinos puedan participar del negocios exportador. A su vez, se ha trabajado junto a institutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigacin y desarrollo, lo que deriv en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos. Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores pblicos y privados que permitan una mayor difusin en los mercados locales e internacionales del arroz argentino, un mejor y mayor acceso al crdito para financiar inversiones y capital de trabajo, el desarrollo de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los precios y mejorar la infraestructura de la zona, un dficit que afecta a muchos sectores econmicos. A su vez, hay nichos por explorar. A nivel primario, trabajar en el desarrollo de nuevas variedades. Y a nivel industrial, desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportacin.
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- Tn
Soja
30.000.000 34.818.550 31.576.752 38.289.742 40.537.363 47.482.786 46.238.087 30.993.379 52.677.371 75,6%
Cereales Sorgo
2.847.225 2.684.780 2.164.953 2.894.250 2.327.865 2.794.967 2.936.840 1.471.270 3.629.000 27,5%
Trigo
15.291.660 12.301.440 14.562.955 15.959.580 12.593.396 14.547.960 16.347.722 8.372.592 8.750.923 -42,8%
Girasol
3.843.579 3.714.000 3.160.672 3.662.109 3.759.736 3.497.732 4.650.365 2.483.437 2.220.706 -42,2%
Oleaginosas Lino
15.500 11.250 29.280 36.100 53.780 34.065 9.564 19.505 52.075 236,0%
Total
66.710.044 68.574.550 66.445.437 81.324.353 73.717.678 90.112.874 92.199.504 56.461.563 90.006.995 34,9%
14.712.080 15.044.530 14.950.825 20.482.572 14.445.538 21.755.364 22.016.926 13.121.380 22.676.920 54,1%
Para tener una dimensin del crecimiento vertiginoso del sector, se puede decir que: la produccin de la campaa 09/10 result 6 veces superior a la obtenida casi 40 aos atrs (campaa 71/72), se multiplic por 3,6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas en la campaa 88/89 y creci 45,9% en los ltimos 10 aos. Ya en la dcada de los 90 se evidenci un aumento sostenido en la superficie cultivada, en buena medida favorecida por la apertura econmica y la quita de aranceles que alentaba la exportacin, compensando de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba sobre la rentabilidad del sector. De poco ms de 15,8 millones de hectreas cosechadas en la campaa 89/90 se pas a 22,1 millones en la campaa 99/00. Eso, junto a la mejora en los rendimiento, deriv en un aumento constante en los volmenes de produccin: de 36,3 millones de toneladas producidas en la campaa 90/91 se pas a 61,7 millones en la campaa 1999/00. Pero ms all de las condiciones de produccin, lo que alent a expandir la frontera agrcola, fue el crecimiento en la demanda internacional de granos, que contina aumentando sostenidamente en la actualidad. As, a partir de la devaluacin de enero de 2002, se combinaron tres sucesos en la Argentina que alentaron a incrementar fuertemente los volmenes de produccin. Por un lado, un tipo de cambio mucho ms favorable para el productor; por otro, precios internacionales altos, y el tercero, una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino. Ms all de algunos sucesos climticos desfavorables y del incremento de los aranceles a las exportaciones, el productor continu incrementando las hectreas cultivadas, los rendimientos obtenidos y la produccin. Efectivamente, se puede decir que, entre las campaas 2001/02 y 2009/10:
La superficie cultivada creci 14,4% Los rendimientos aumentaron 11,5% de 18.913 kg por ha a 21.090 kg/ha. La produccin creci 34,9%, de 66,7 millones de tn a 90 millones de tn
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La produccin de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economa argentina, tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre el resto de los sectores econmicos, como por su capacidad de generar divisas a travs de la exportacin. Segn datos de SENASA, en 2010 las exportaciones de cereales, oleaginosas y subproductos ascendieron a US$17.299 millones, que equivalen al 25% del total de exportaciones del pas. El 67,4% de esos envos fueron productos vinculados a la soja (soja, harinas de soja, y dems subproductos) que totalizaron US$ 11.608 millones. Efectivamente, el cultivo propulsor del boom agrcola es la soja: si en la dcada de los 70 apenas 3,2% de la produccin de granos era soja, ese porcentaje subi a 17,8% en los 80, 30,1% en los 90 para ubicarse en 58,5% en la campaa 2009/10. Para 2011, se estima que la cadena sojera estara generando 197.000 empleos directos e indirectos, que se suman a los 191.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446.000 puestos de trabajo a los que da lugar la cadena del maz. En total, se estima que el conjunto de las cadenas de granos (sin incluir arroz) estara generando casi 1 milln de puestos de trabajo, 6,4% del empleo del pas.
2. Caracterizacin de la cadena
Los principales cultivos, y los que se analizarn en esta cadena, son soja, maz, trigo, girasol, sorgo y lino. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina, pero con notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia de Buenos Aires, la mitad sur de Santa Fe, Entre Ros, La Pampa, la mayor parte de Crdoba, y el sureste de San Luis. Simultneamente, se pueden identificar un conjunto creciente de provincias productoras secundarias donde tambin se desarrolla la actividad, como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumn, Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones. La produccin de granos se conforma por dos grupos de cultivos, que se alternan y rotan de acuerdo a las condiciones agroecolgicas de cada zona. Estos son:
a) Cereales: principalmente maz, trigo y sorgo. El maz explica el 25,2% de la produccin
b) Oleaginosas: soja, girasol y lino. Mientras la soja explica 58,5% de la produccin de los
6 principales granos analizados en esta cadena, el girasol explica 2,5% y el lino 0,1%.
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La cadena de granos no tiene una morfologa nica, sino que cada cultivo cuenta con una ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. Las caractersticas de los tres principales cultivos, soja, maz y trigo, pueden resumirse en: Soja: esta cadena abarca la produccin primaria de semillas oleaginosas, su industrializacin para la obtencin de aceite y pellets, y la venta de estos productos, que, debido al bajo consumo interno de soja y productos derivados, se destinan mayormente al mercado externo. As, el complejo sojero, integrado por porotos, aceites y harinas, es la principal fuente de generacin de divisas para el pas El cultivo de soja es la actividad ms relevante del sector agropecuario argentino. Los primeros lotes fueron sembrados en la dcada del 60 al sur de Santa Fe. A partir de los 70 inici una fuerte expansin, que modific profundamente la estructura de la produccin agropecuaria y agroindustrial del pas, a partir de la adopcin de la semilla genticamente modificada, que facilita la siembra directa y disminuye los costos de produccin. La expansin de la soja desplaz a otros cultivos tradicionales como girasol, maz o sorgo. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad para dedicarse a la soja alentados por menores costos de produccin y mayores mrgenes de ganancia. La semilla transgnica tuvo amplia aceptacin entre los productores: casi la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. La semilla no transgnica solo es empleada en la elaboracin de productos especficos como bebidas a base de soja o alimentos proteicos. Durante la campaa 2009/10, la produccin nacional de soja alcanz 52,7 millones de tn con un rinde promedio de 2.905 kg/ha y explicando 58,5% de la produccin total de los principales seis granos. Maz: la produccin de maz alcanz 22,7 millones de tn en la campaa 2009/10, con un rendimiento promedio de 7.812 kg/ha, que convierte a la Argentina en el sexto mayor productor de maz del mundo. La produccin de este cereal tiene un alto impacto econmico. Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2,3% del PIB total del pas y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. A pesar de ello, de acuerdo al promedio de las ltimas campaas, el 33% de la produccin se destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a ms de 22 destinos. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos, donde solo 16% del maz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma en carne, huevo, Leche, etanol, bioplsticos u otros productos que derivan del maz. En el mercado interno, los principales usos del maz son la molienda hmeda y seca, alimentos balanceados, maz para silaje o consumo en chacra. Dentro del modelo productivo primario de granos, el maz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar - 104 -
valor, principalmente por su capacidad de trasformacin a protena animal. Para tener una idea de las posibilidades que tiene este cereal, basta recordar que hay ms de 600 productos y subproductos industriales a partir del maz. Trigo: La produccin de trigo alcanz las 8,7 millones de tn en la campaa 2009/10, con un rendimiento promedio de 2.677 kg/ha. Un 54% de la produccin se destina al mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificacin (70% del total de harinas). El resto se destina a la produccin de galletitas, pastas secas, pastas frescas y otros usos. La exportacin de trigo vara de acuerdo al volumen total de la produccin. El principal destino es Brasil (con 3,4 millones de tn en 2010), siguindole Colombia y Per en orden de importancia. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos aproximadamente y genera un valor equivalente a 1,9% del PIB del pas.
Con una produccin anual de 577.856 tn de cereales y oleaginosas (campaa 2009/10), el Departamento Uruguay produce 9,9% del total provincial. Ms de la mitad de la produccin de Uruguay se concentra en soja, donde la produccin tuvo un incremento de 143% en 8 aos (campaa 2009/10 vs 2001/02). As, la distribucin de los seis grandes cultivos analizados es la siguiente: 55% de la produccin local es soja, 22,6% trigo, 15,3% maz y 6% sorgo. Con menos del 1% de participacin, estn el lino (0,6%) y girasol (0,2%). - 105 -
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurri en la provincia y el pas, el mayor incremento en la produccin registrado desde la campaa 2001/02 no fue en soja, sino en trigo, donde la produccin se increment 968,9% en 8 aos, seguida por lino (985%), maz (402,4%) y sorgo (234,4%). Eso deriv en una prdida de participacin de la soja en la produccin local: en la campaa 2001/02 la soja explicaba el 75,3% del total de la produccin de cereales y oleaginosas del Departamento, perdiendo 20 puntos de participacin en las campaas subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maz. El mayor crecimiento en la produccin de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado no solo por el incremento en la superficie cultivada, sino por el mayor aumento en los rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicacin de tecnologas que combinan nuevos desarrollos genticos con un manejo ms preciso de esos cultivos. Por ejemplo, mientras el rendimiento promedio del maz en la campaa 2009/10 alcanz a 7.920kg/ha con un crecimiento de 84,2% frente a la campaa 2001/02, en el caso de la soja el rendimiento subi solo 10,8% (2.515kg/ha en la campaa 2009/10 vs 2.270kg/ha en la campaa 2001/02). Lo mismo sucedi con el trigo, que pas de un rendimiento de apenas 800kg/ha en la campaa 2001/02 a 3.570kg/ha en 2009/10, es decir, 346,6% ms.
En lneas generales, si entre las dos campaas analizadas la superficie cultivada de cereales creci 152,4% y el rendimiento promedio aument 70%, en el caso de las oleaginosas la superficie cultivada creci 116,3% y el rendimiento promedio subi solo 3,5%. Eso determin que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga ms estable en el tiempo que la participacin de cada uno de ellos en la produccin. El caso ms evidente es el de la soja: mientras entre las campaas 2001/02 y 2009/10 perdi 20 puntos porcentuales de participacin en el total de produccin de cereales y oleaginosas del Departamento, su participacin en el total de hectreas cultivadas solo baj 2,6 puntos (de 69,7% a 67,1%). De todos modos, el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino agrcola en el Departamento: de 83.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja, maz, trigo, lino, sorgo y girasol, se pas a 189.339ha en 2009/10.
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En funcin del volumen de produccin, se puede decir que en la campaa 2009/10 Uruguay concentr:
El 9,9% de la produccin de cereales y oleaginosas de la provincia y 0,64% de la produccin nacional. El 13,2% de la produccin de trigo de la provincia y el 1,5% de la produccin nacional de ese cereal. El 6,7% de la produccin de sorgo provincial y el 6,3% de la produccin nacional de esa oleaginosa El 9,7% de la produccin provincial de sorgo que equivale a 1% de la produccin nacional.
Sin embargo, a pesar de la presencia importante que tiene la produccin de cereales y oleaginosas en Uruguay, el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos es muy bajo e inexistente en casos como la soja. El mayor desarrollo de otros eslabones ms industrializados deriva en trigo y maz, en el primer caso vinculado a productos como panificacin, pastas o galletitas, y en el segundo a la produccin de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avcola. En el caso del sorgo, donde la produccin tambin viene creciendo sustancialmente en el Departamento, eso se debe a que aument su presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos, utilizndose como verdeo de verano y reserva invernal a travs del ensilado o el diferimiento en pie, pero sin involucrar otros desarrollos de mayor elaboracin. En lneas generales, la cadena en Uruguay presenta las siguientes caractersticas:
Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU), en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas gener 525 empleos directos en el Departamento y 573 empleos temporarios. En total, habra XXX productores donde prevalece el pequeo productor, principalmente en sorgo y maz, donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha. En el caso de la soja, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. Un 10,9% sembraron 1000 o ms ha, lo que muestra un perfil donde prevalece ms el gran productor que en otros cultivos. En trigo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha. En maz, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha. En sorgo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 63,5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha.
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5. Conclusiones
El Departamento Uruguay conforma uno de los ncleos productivos agropecuarios ms dinmicos del pas. La matriz agrcola local se destaca por su elevada productividad en cereales y oleaginosas, principalmente en trigo y maz, que surge de la combinacin ptima entre la fertilidad de sus suelos, condiciones climticas adecuadas, la aplicacin de buena tecnologa, y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutricin del cultivo, las malezas o las plagas y enfermedades. El uso de suelos destinado a cultivos agrcola tuvo un crecimiento sustancial en los ltimos aos en el Departamento. La superficie cultivada con soja, trigo, maz, girasol, sorgo y lino pas de 83.700 hectreas en la campaa 2001/02 a 189.339 hectreas en la campaa 2009/10, con un aumento de 126,2%. Sin embargo, en ese aumento se registraron algunas modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdi participacin frente a la destinada a maz, trigo, sorgo y lino. As y todo, la soja mantiene una importancia relativa frente al resto de los cultivos, tanto en la superficie destinada como en produccin obtenida. Es muy posible sin embargo, que en las prximas campaas continen ganando peso los cereales, empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle sustentabilidad al sistema, tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto deterioro en la tierra. Pero a pesar del buen desempeo de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de su importancia en trminos de empleo, aporte a la produccin y generacin de divisas, no se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. El mayor desarrollo de eslabones ms industrializados se puede observar en trigo y maz, pero muy bsicos: en el primer caso vinculado a productos como panificacin, pastas o galletitas, y en el segundo, a la produccin de alimentos balanceados orientados mayormente al sector avcola. En funcin de la situacin actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y produccin que se estn produciendo en la argentina y en el mundo, cualquier poltica activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debera estar articulada a mejorar la eficiencia de la produccin primaria, sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los productos agrcolas. Sobre todo en el caso del maz, que ofrece innumerables alternativas de industrializacin en buena medida por su capacidad de transformacin a protena animal (cerdo, bovino, pollo, pescado). Lo mismo sucede con el resto de los cultivos, que ofrecen oportunidades diversas en la generacin de productos sobre los cuales se vislumbra una demanda potencia en crecimiento, como bioenergas o especialities. La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitira mejorar la competitividad de los pequeos y medianos productores, siendo que la mayora de los productores locales ingresan en esa categora. Eso alentara simultneamente la formacin de empresas asociativas con escala y tecnologa, permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena, desde la produccin primaria hasta la venta final del producto elaborado en las gndolas del mundo.
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CADENA FRUTI-HORTCOLA
Cadena Fruti-hortcola
La cadena fruti-hortcola est escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay. El nico eslabn presente en la zona es la produccin primaria, pero operando en forma desarticulada y con una oferta poco diversificada. Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad transitoria. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercializacin que limitan el crecimiento y desarrollo de la actividad. Tanto Entre Ros como Uruguay tienen dficit en el abastecimiento de frutas y hortalizas, dependiendo de mercados vecinos. La planificacin de la actividad podra permitir el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento local de la frutihorticultura.
1. Caracterizacin de la cadena
La cadena fruti-hortcola comprende la produccin de frutas (excepto uva) y verduras, la venta en fresco y procesados (jugos, enlatados, congelados,) y la comercializacin de estos productos. Tanto la produccin como la comercializacin son muy heterogneas, comprendiendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como: Proveedores de insumos, servicios y bienes de capital para la produccin primaria, el acondicionamiento, la transformacin y la comercializacin; Unidad de produccin agropecuaria; Industria del procesamiento y transformacin; Unidades de conservacin, empaque y acondicionamiento; Red de distribucin (mayorista y minorista); Mercado consumidor. La produccin primaria se realiza en todo el pas y eso permite el abastecimiento regular de las diferentes frutas y hortalizas durante el ao. Sin embargo, el 50% de la produccin se concentra en Buenos Aires, Mendoza y Crdoba. Por ejemplo, Buenos Aires es el mayor productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano, y la principal abastecedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia). El 80% de los actores que integran el primer eslabn de la cadena son pequeas explotaciones familiares. El resto empresas medianas y medianas-grandes. La mayor parte de la produccin se vende para el consumo en fresco. El mercado central de Buenos Aires es el principal centro de distribucin y ventas de estos productos, y concentra la comercializacin. La concentracin en la venta genera ineficiencias visibles: muchas provincias productoras envan sus producciones a este mercado, para que despus los mismos productos vuelvan a las gndolas de verduleras y supermercados de los mercados zonales donde son producidos. En los ltimos aos se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados en la comercializacin, a travs de 5 empresas lderes. Este sistema permite la comercializacin directa a los centros de distribucin por parte de un mayorista acopiador que le - 111 -
compra a productores individuales o constituidos en grupos. Los supermercados tambin se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a travs de compras directas a productores. Otra forma de comercializacin, aunque con un desarrollo menor, son las empresas distribuidoras a nivel minorista puerta a puerta, que entregan cajas con un surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas. Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortcola produce el equivalente a US$5.000 millones al ao y genera exportaciones por US$1.978 millones (dato 2010, SENASA). A su vez, el sector es muy relevante en la generacin de mano de obra: emplea ms de 500.000 operarios en forma directa e indirecta, y ms de un milln si se considera toda la cadena. Adems de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la poblacin en zonas rurales. Exportaciones de Frutas y Hortalizas
Ao 2010
Fuente: SENASA
eslabn primario, se generan ineficiencias en la comercializacin que limitan la actividad e impiden tanto su expansin como la incorporacin de mejoras tecnolgicas para obtener mayor productividad y variedad en la produccin. As la frutihorticultura en la zona contina siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien, una actividad de subsistencia para muchas familias rurales. En lneas generales, puede decirse que la situacin del Departamento Uruguay es la siguiente: La cadena fruti-hortcola no est desarrollada en la zona, aunque se pueden identificar un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa. Segn el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Direccin de Cadena de Valor de Entre Ros, hay 38 productores fruti-hortcolas en el Departamento, que emplean 52 personas en forma permanente y 1.110 empleos temporarios al ao. De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, solo 3,2% de la produccin hortcola de la provincia es produccin del Departamento (5,2% en el caso de la produccin bajo cubierta y 2,7% en lo que es produccin a campo). Los productores no tiene interaccin entre s y tampoco producen variedades de especies, sino que se concentran en unos muy pocos productos. Solo el 18% de los fruti-horticultores llegan a producir 10 variedades diferentes. Esas dos caractersticas dificultan la comercializacin en un mercado que exige surtido de estos productos. Los productores ms grandes venden su produccin fuera de la localidad y de la provincia. La trasladan al Mercado Central y desde all se vende y distribuye a todo el pas Esto ocurre en buena medida por la concentracin de la distribucin. Efectivamente, los distribuidores locales que comercializan la mercadera del mercado central proveen todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulera, y no aceptan vender slo lo que la verdulera necesita. As la verdulera se ve obligada a comprar una especie de combo de frutas y verduras al proveedor, y deja fuera del mercado al productor pequeo de la zona, que puede ofrecerle mejores precios, pero pocas variedades. No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura. Por el clima, el tipo de suelos, y la disponibilidad de recursos, el Departamento Uruguay es una zona muy apta para la actividad. Asimismo, hay margen para ampliar la produccin y hay demanda insatisfecha por cubrir, que actualmente es abastecida desde el mercado central (por ejemplo, se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento se compra fuera de la provincia). Pero para incrementar las posibilidades de volcar la produccin local en el mercado local, se requiere trabajar en una mayor integracin del primer eslabn de la cadena, que permita constituir grupos asociativos en la comercializacin para abastecer el surtido que exige el mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente su oferta poco diversificada. Una integracin adecuada permitira realizar ventas conjuntas y poder abastecer a las verduleras del mercado minorista de todas las variedades de productos que se requieren. As, las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la siguiente matriz:
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Departamento.
Incremento del consumo de hortalizas or- Falta de planes de producgnicas y oportunidades cin. para producirlas en el Ausencia total de una industria vinculada a estos productos. Baja exploracin de nichos como la produccin orgnica.
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Debilidades
Falta de mano de obra capacitada tanto en la actividad como en servicios requeridos. Bajo nivel de organizacin y gestin empresaria. Alta informalidad. Escasa capacidad econmica para afrontar con asesoramiento tcnico en temas como manejo de suelos y plagas, riego, calidad de semillas, fertilizacin, control y mecanizacin bromatolgica. Falta de controles sanitarios. Mal estado de los caminos Problemas de abastecimiento energtico. Falta de aplicacin de normas que afectan la comercializacin. Falta de estudios para identificar y tipificar la produccin y los productores.
3. Conclusiones
La actividad fruti-hortcola tiene una importancia relevante en las economas regionales por su impacto sobre el empleo, y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena con amplio margen para agregar valor en la produccin. Se trata de un mercado en crecimiento donde la tasa de produccin e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial viene registrando incrementos muy fuertes en los ltimos aos, justificados en la mayor demanda de China, y en la difusin de los beneficios de incorporar estos productos en las dietas familiares. En el Departamento Uruguay, como en el resto de la provincia, no hay un desarrollo relevante de la fruti-horticultura, sino que se trata de una actividad explotada en forma mayormente primaria, como actividad secundaria de otras, o bien por unidades familiares del periurbano en sus propias explotaciones. Estos productores producen muy pocas variedades de especies, y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos, cuentan con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad. A su vez, son explotaciones con bajo grado de tecnificacin y muy expuestas a problemas climticos, sanitarios o financieros, lo que altera constantemente la rentabilidad del productor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de produccin. As y todo, el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansin de esta cadena, tanto para extender la produccin primaria y mejorar su calidad, como para incorporarle valor y desarrollar otros eslabones. Pero por el tipo de actor que interviene en este sector, es difcil de lograr ese desarrollo sin una planificacin desde el sector pblico. Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economa. Se estima que, solo en la produccin hortcola se ocupa en promedio 1,5 personas al ao por hectrea cultivada a campo y 4 personas al ao por hectrea en el sistema bajo cubierta. Pero adems, se generan un nmero importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena. - 115 -
Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafos que van desde las mejoras en la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada, hasta trabajar en aspectos que van desde la formacin de organizaciones de comercializadores minoristas, hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas, organizar a los productores, lograr grupos de trabajo en forma asociativa, capacitar a la mano de obra en sistemas de produccin tradicionales y en producciones orgnicas, sancionar normas y regulaciones en materia de produccin y comercializacin, facilitar el acceso al crdito, posibilitar el acceso de los productores a coberturas por riesgos climticos, y la promocin del consumo de los productos locales.
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Cadena Apcola
CADENA APCOLA
Cadena Apcola
Entre Ros es la segunda mayor productora de miel del pas. Cuenta con 5.000 productores, la mitad de ellos pequeos. Solo 3,6% de las colmenas de la provincia estn en Uruguay. En el Departamento Uruguay habra 300 productores que generan 360 empleos. La presencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas para desarrollarla. La Argentina apunta a convertirse en lder mundial de productos apcolas hacia el ao 2017 y lanz un Plan Estratgico para fortalecer la cadena. La provincia y los municipios debern decidir qu lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la generacin de empleo y divisas.
Fuente: Secretara de Agricultura (datos de produccin). El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector. Los datos de Exportaciones la fuente es SENASA
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A pesar del estancamiento en los volmenes producidos, la cadena apcola contina reconvirtindose e incorporando mejoras y tecnologa avanzada para adaptarse a los requerimientos del mercado. Hoy la Argentina se destaca no solo por la produccin de miel, sino porque es productor y exportador destacado de material vivo, maquinaria, especialidades veterinarias e insumos apcolas en general. Por la escasa tradicin en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos, el principal destino de la produccin son los mercados externos, hacia donde se exporta el 95%96% de la produccin, siendo la cadena una importante generadora de divisas. Durante 2010, por ventas externas de miel se obtuvieron US$174,3 millones. La cadena apcola tiene un alto impacto en las economas regionales. De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, se estima que existen ms de 33 mil apicultores en el pas con 4 millones colmenas. Alrededor de esa actividad se mueven 120.000 empleos directos y un conjunto de actividades de investigacin y desarrollo realizadas desde universidades locales e institutos tecnolgicos regionales. La principal zona apcola del pas es la regin pampeana, donde se localizan ms de 70% de las colmenas. No obstante, la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo de la actividad. La provincia de La Pampa, cuenta con los apicultores de mayor tamao y en Misiones se encuentran los ms pequeos. Desde el punto de vista apcola, Argentina puede dividirse en 9 zonas con diferentes caractersticas agroclimticas y de vegetacin que permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles.
2. Caracterizacin de la Cadena
La cadena apcola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. La miel es producida a partir del nctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen de las plantas, las transforman, las combinan con sustancias especficas propias y las depositan en las celdas de los panales de la colmena. La colmena es la vivienda de una colonia de abejas, que puede tener distintas formas (las ms tradicionales tienen forma de cajas pero hoy existen colmenas ms sofisticadas). El principal producto (y el ms tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel, cuyo sabor y color vara segn el tipo de flores. Pero no es el nico. En la colmena se producen otros productos con grandes posibilidades de uso como: Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus cras. Por sus propiedades teraputicas y nutritivas, se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones, irritabilidad, neurastenia, anemia, problemas de visin, cada del cabello o enteritis. Tambin se lo utiliza en cremas para la piel. Se comercializa como polen fresco o envasado al vaco. Es un producto cada vez ms demandado por el mercado diettico. Propleos: sustancia resinosa de rboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su colmena e impedir infecciones. La produccin de propleos depende del clima, la flora y el estado de la colmena. Las especies ms productoras de esta sustancia son lamos, sauces, pinos y eucaliptos. Las propiedades del propleo son: antibiticas, cicatrizantes, anti-inflamatorias, analgsicas, antialrgicas, epitelizantes y anestsicas. - 120 -
Cera: producida por las abejas con las glndulas de la parte posterior abdominal. La utilizan para realizar las estructuras de la colmena. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-inflamatorias. La cera contiene 68 veces ms vitaminas que la carne de vacuna. Pero su uso es muy amplio, desde la fabricacin de velas, cosmticos (labiales, cremas faciales), hasta la industria dental (impresiones de dientes o moldes). Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a travs de las glndulas de la faringe. Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Posee grandes cantidades de acetilcolina. Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos. Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las mltiples posibilidades industriales que tiene la cadena apcola, que estn escasamente explotadas en la Argentina. En la cadena apcola participan distintos agentes entre los que se destacan: Productores: son principalmente pequeos y estn atomizados. Para alcanzar economa de escala y tener mejor poder de negociacin, se estn organizando en formas asociativas. As surgen las salas de extraccin comunitarias y grupos de productores exportadores que paulatinamente van ganado un lugar. Los productores estn principalmente en Buenos Aires, Entre Ros, Santa F, Crdoba y La Pampa. De acuerdo con el Registro Nacional de Productores Apcolas (RENAPA) existen 33.100 productores distribuidos en 21 provincias, que cuentan con 3.990.000 colmenas. Acopiadores: estn concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a los exportadores. Concentran la produccin en depsitos habilitados y generalmente actan como mandatarios de empresas exportadoras. La mayora de los acopiadores estn en Buenos Aires, Crdoba, Entre Ros, La Pampa y Santa Fe. En muchos casos generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y asesoramiento a cambio de la venta de su produccin. Exportadores: el principal destino de la produccin nacional es la exportacin. Se estima que hay 100 empresas exportadoras de miel. Estas empresas compran miel directamente a los productores o acopiadores. La exportacin de miel a granel se encuentra concentrada y 10 empresas realizan ms de 60% de las exportaciones. Esta concentracin puede explicarse por requerimientos logsticos y la demanda de grandes volmenes. Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los productores o se dedican a la produccin. Existen ms de 30 empresas fraccionadoras, que ofrecen al mercado domstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso productivo, su procedencia o su origen botnico. Proveedores de insumos: la demanda de insumos apcolas impuls una gran cantidad de micro, pequeas y medianas empresas dedicadas a la fabricacin de colmenas, cera estampada, medicamentos, maquinarias para extraccin y fraccionamiento de miel, envases y material vivo. Prcticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector son de origen nacional. La competitiva oferta de insumos trascendi el abastecimiento interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan. Salas de extraccin: tradicionalmente la mayora de los productores cosechaban su propia produccin. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los US$ 80.000), se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. Existen ms de 2000 salas de extraccin en todo el pas habilitadas por SENASA y que forman parte del sistema de trazabilidad de la produccin argentina de miel.
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La produccin de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo. Para el mercado interno la miel se comercializa directamente desde la produccin con la industria, fraccionadores o acopiadores. Igualmente el mercado interno local est muy poco desarrollado ya que no hay una cultura de consumir miel. Para el mercado externo, la miel debe ser extrada en salas de extraccin habilitadas por SENASA, y se puede exportar directamente desde la produccin o a travs del acopio. La Provincia de Entre Ros es una de las principales zonas apcolas del pas despus de la Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16,8% de la produccin nacional. Cuenta con 5.000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeas, de 5 a 50 colmenas, 37% entre 51 y 200 colmenas, 11% entre 201 y 500 colmenas; y un 5% se dedica a la apicultura industrial. La apicultura tiene un alto impacto en la economa familiar y es un dinamizador de pequeas localidades. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y Federacin, seguida de Paran y Nogoy.
Recientemente se form la primera cooperativa apcola de Uruguay, que est intentando agrupar a los pequeos productores dispersos en el Departamento para mejorar la productividad, compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona.
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La estructura de la cadena apcola en Uruguay presenta las siguientes caractersticas: Se estima que existen 300 productores primarios, de los cuales solo 12 estn agrupados en la cooperativa apcola. La mayora de estos productores son residentes locales. Los apicultores del Departamento son mayormente pequeos productores que realizan la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso. Segn el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU), en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los productores cuentan con 500 o ms colmenas, que es el lmite aproximado para darle sostenibilidad econmica a la actividad.
Hay solo tres salas de extraccin en el Departamento, dos privadas que estn habilitadas y una comunitaria no habilitada. Segn el RGCVU, la actividad primaria de estos productores generara 360 empleos directos, incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la tarea. No hay desarrollo industrial de productos apcolas en el Departamento. Solo algunas elaboraciones muy artesanales de polen, jalea o propleos. No hay empresas dedicadas a la venta de insumos, materiales apcolas u otros productos necesarios para la actividad como maquinarias, instalaciones o indumentaria, donde la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe. En la Provincia de Entre Ros hay en Concordia y Paran. La cadena apcola y su paso por el Departamento Uruguay
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La presencia del eslabn primario en el Departamento es media-baja. Hay 300 apicultores dispersos por el Departamento, escasamente organizados y sin interaccin entre ellos. El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia, principalmente el industrial donde no hay desarrollo, solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de la colmena. Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades, principalmente fuera de la provincia. La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportacin Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en:
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Altos precios de los granos alientan el avance de la frontera agrcola y desplazan a la apicultura hacia zonas menos aptas o expuestas a inundaciones y enfermedades. La aplicacin de insecticidas y fumigaciones en las zonas aledaas a los apiarios aumentan la mortandad de las abejas. Enfermedades en el trigo que afectan a las colmenas.
La incorporacin de Baja presencia de la cadeproductos naturales en na en el Departamento. las dietas familiares, con nutrientes favorables a la Hay pocos productores, salud, permiten proyectar muy dispersos y poco comuniuna demanda de produc- cados entre ellos. Oferta floral en la zona tos apcolas en crecimiento. alta y muy variada. No hay proveedores de in Demanda mundial sumos o materiales apcolas. La Argentina es pas libre creciente e insatisfecha de plagas exticas de productos de colmena Escaso valor agregado en con mayor valor agregado los productos. No hay elabo La actividad apcola tie- como jaleas, propleos, racin de jaleas, propleos, ne alto impacto en la ge- polen, apitoxinas, que la etc. Tambin a nivel pas hay neracin de empleo y eso Argentina podra producir bajo desarrollo de esos productos. genera un inters especial y exportar. por parte de los gobiernos provinciales y municipales Surgimiento de nuevos Actividad cclica y muy deen fomentar la actividad. pendiente del clima. pases compradores. Ubicacin estratgica que permite producir para dos Reduccin de los salexportables en pases los principales centros de productores. consumo.
La miel argentina est Aumento del consumo orgnicos y considerada como las de de productospas para promejor calidad del mundo potencial del por sus caractersticas orga- ducirlos. nolpticas y su composicin Recientemente se conqumica. form la primera coopera La argentina tiene un sis- tiva apcola en el Departatema de trazabilidad consi- mento Uruguay, que podra derado modelo y reconocido ser el puntapi para aumentar la asociatividad de en el mundo los productores, compartir recursos, aumentar el con Tradicin y cultura ap- trol sanitario y mejorar la cola en la zona que alienta competitividad del pequeel surgimiento de nuevos o y mediano productor. apicultores. Hay gestiones en marcha para trasladar la coo- Infraestructura insuficienperativa al parque indus- te (faltan salas de extraccin). trial de Concepcin del Uruguay. Las retenciones a las exportaciones de miel (10%) reducen el precio percibido por el productor.
Informalidad y poco control sanitario de algunos productores amena Argentina no es fijadora zan las colmenas que s de precios y queda expuesta toman recaudos. a los valores internacionales. Eso genera incertidumbre Incremento de los sobre la rentabilidad del pro- controles sanitarios y ductor. mayores exigencias de calidad de los pases im Bajo nivel de consumo en portadores. el mercado local: la actividad depende del mercado exter- El avance de la agrino. cultura dificulta las posibilidades de expandir Escaso margen financiero la apicultura orgnica del productor de la zona para porque una de las condiafrontar crisis econmicas, ciones es la no presencia climticas y hacer frente a en- de cultivares a menos de fermedades que afectan a las 3 mil metros. colmenas. Incremento de las Falta de crdito para in- medidas paraarancelarias corporar tecnologa. en otros pases. Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel.
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Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Incertidumbre del productor sobre su rentabilidad por los ciclos en los precios internacionales de la miel. Crecimiento en las producciones transgnicas que puede convertirse en una futura traba comercial. ls competidores. Mejores acuerdos internacionales logrados por pases competidores (caso Chile que tiene arancel cero con la Unin Europea) Inestabilidad del pas que desalienta inversio-
Las mayores plantacio- Pocos avances en las nenes de eucaliptus impactan gociaciones de aranceles con positivamente en la pro- Europa (Chile tiene arancel 0 con Europa desde 2011 y Arduccin (mayor floracin) gentina paga 17,3%) Beneficios lanzados desde el gobierno de la Necesidad de acelerar la provincia y la SEPYME para aplicacin de un plan sanitario para el sector para reducir apoyar la apicultura. la mortandad de las abejas. en un plan Fuerte apoyo del go- Se est trabajandode la desigtravs bierno provincial a la acti- sanitario ados inspectores por vidad a travs de la confor- nacin de y macin del Consejo para Departamentoun se plantea la RENSPA apel Desarrollo de la Cadena aplicacin de Apcola (CODEAPI), as cola a nivel SENASA. como un financiamiento de Plan estratgico impulsado Insuficiente intercambio desde la Direccin de Ca- de prcticas y experiencias de denas de Valor del Minis- manejo apcola. terio de Produccin donde participan las cmaras y los Escasas posibilidades de productores. Eso ayudar practicar la produccin moa organizar la actividad y nofloral y orgnica. resolver las problemticas del sector. Alta incidencia de la actividad agrcola en la produccin apcola, lo que provoca un corrimiento de la frontera productiva que desplaza a la apicultura a travs del desmonte. Insuficiencia de tcnicos especializados en la actividad. Elevados costos de los insumos.
nes.
4. Conclusiones
La cadena apcola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economas regionales y por eso el apoyo que estn realizando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para su desarrollo. En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja, solo se practica la produccin primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor. Sin embargo, las caractersticas agroecolgicas (clima, suelos, aguas, vegetacin) permiten definir al Departamento con alto potencial para la actividad, en tanto hay capacidades disponibles para desarrollar una pequea industria apcola como han ido realizando otras localidades. Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para potenciar la cadena. Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado al producto a travs del desarrollo de mltiples mecanismos o procesos de diferenciacin como puede ser el fraccionamiento, la tipificacin por origen botnico, la produccin orgnica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen, propleos, jalea real, materiales vivos o apitoxinas. Hay algunas experiencias en el Departamento de produccin - 125 -
de polen, pero realizadas en forma muy casera y artesanal, en bajos volmenes, y que se comercializa informalmente. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente tambin en el pas, hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sector generador de subproductos desde el Departamento, frente una demanda creciente e insatisfecha a nivel mundial. Dentro de los nichos poco explotados, est la apicultura orgnica, un mercado con un horizonte prometedor. Pero para ello se requiere de la decisin estratgica por parte de los productores y el Estado, y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del agro). La cadena apcola cuenta actualmente con un Plan Estratgico Nacional que tiene como objetivo transformar al pas en un lder mundial del mercado de productos apcolas en base al crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenido desde lo econmico, social y ambiental. En ese esquema, el Departamento deber decidir qu lugar quiere darle a esta cadena y debern sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles internos y externos), la ausencia de crditos para la actividad, el bajo grado de coordinacin e integracin entre los productores de la zona, la ausencia de control sanitario en algunas colmenas, y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojizacin de la zona y las consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura. Para darle sustentabilidad a la apicultura, tanto el Departamento como la provincia necesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestacin y uso de agroqumicos, implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un mayor control de la produccin, extraccin, acopio, almacn, servicios y comercializacin, y disear un plan para mejorar la infraestructura, apoyando a los productores interesados en construir salas de extraccin y depsitos que cuenten con las habilitaciones correspondientes. Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratgico propio para mejorar la coordinacin de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promocin que se ofrecen para la actividad. Por ejemplo, hay abundancias de salas de extraccin en algunas zonas de Entre Ros y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay. Sin embargo durante 2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la cantidad de salas habilitadas, con la condicin que los productores estn organizados sin que se presentaran grupos del Departamento Uruguay. Si los apicultores del Departamento lograran una mayor organizacin, podran acceder a este tipo de recursos. El trabajo conjunto permitira a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados sanitarios e interactuar en la difusin interna de las ventajas de la miel en un mercado poco propenso al consumo de ese producto. A nivel local, la conformacin reciente de la primera cooperativa apcola del Departamento y su posible relocalizacin al parque industrial, podran ser un impulso para la apicultura de la zona, que permitir identificar a los productores dispersos, intercambiar experiencias, asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extraccin), buscar mejores soluciones para las problemticas que se van presentando en la medida que la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos productos. - 126 -
CADENA METALMECNICA
Cadena Metalmecnica
La produccin metalrgica en el Departamento Uruguay es baja, pero va adquiriendo relevancia por su especializacin, por el desarrollo continuo de diseos propios, y porque emplea en forma estable 315 personas aproximadamente. La zona ha ido especializndose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mercado orientados al agro, como la produccin de carroceras, acoplados y tolvas, y en la produccin de repuestos para prensas pelleteras o mquinas para frigorficos. Si bien la metalmecnica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada, abastece a la mayora de las cadenas de valor de la zona, tanto de maquinaria como en elaboracin de repuestos artesanales y reparaciones.
1. Caracterizacin de la cadena
La Industria Metalmecnica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados, aplicndoles algn tipo de transformacin, ensamble o reparacin. Dentro de esta industria se incluyen adems las ramas electromecnicas y electrnicas, que con el avance de la tecnologa vienen ganando un dinamismo singular en los ltimos aos. La metalmecnica suele definirse como una industria de industrias, porque es una gran abastecedora de maquinarias e insumos a la mayora de los sectores industriales. Pero al mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras, cocinas, estufas, equipos de refrigeracin y electrnicos, y de equipos y maquinarias para la mayora de los sectores econmicos. Eso, junto a su cualidad de ser una generadora natural de valor agregado, hace que esta industria sea un eslabn fundamental en el entramado productivo de una economa y que constituya un sector estratgico para el desarrollo de un pas. Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricacin, reparacin, ensamble y transformacin del metal para las siguientes aplicaciones: Industrias metlicas bsicas Fabricacin y preparacin de productos para la industria metalmecnica Fabricacin de productos de hierro y acero Construcciones metlicas Produccin de mquinas y equipos Industria Automotriz y de Equipos para el transporte Instalaciones y servicios metalrgicos Termomecnica Electromecnica y servicios tcnicos industriales
Por la diversidad de productos que genera la metalmecnica, se suele dividir al sector en tres cadenas de valor, donde cada una tiene particularidades y problemticas muy diferentes. Estas son:
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Cadena Metalmecnica Agrcola: comprende al sector productor de maquinaria agrcola, como cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos, entre los cuales se incluyen los cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, entre otros. Cadena de mquinas-herramienta: incluye mquinas por arranque de viruta, por deformacin, para el trabajo de la madera, mquinas de soldar elctricas, robots, elementos de automatizacin y accesorios y equipos afines. Cadena Metalmecnica-Transporte: incluye la fabricacin de productos vinculados al sector transporte como remolques, semirremolques, carroceras, accesorios, piezas y partes. De acuerdo con datos de la Unin Industrial argentina (UIA), la Industria Metalmecnica genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales generadores de empleo dentro de la produccin manufacturera del pas. Se estima que genera aproximadamente 18% del empleo industrial, unos 290.000 empleos en el ao 2010. Esta industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecnicos, tcnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros, y profesionales de diferentes disciplinas. La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecnica en relacin a pases de la regin como Brasil o Mxico. Sin embargo, en los ltimos aos se han fortalecido los clusters vinculados a esta actividad, principalmente en las zonas productoras de materias primas. Actualmente la Industria Metalmecnica cuenta con 23.000 establecimientos productivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe, donde se localiza el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza, Entre Ros y San Luis. La mayora son pequeas y medianas empresas familiares, de no ms de 20 empleados. En la provincia de Entre Ros, este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo al resto de las principales cadenas provinciales. Est compuesta aproximadamente por 245 empresas que generan ms de 2.000 puestos de trabajo calificado en forma directa.
zadas, estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona, y que si logra ser potenciada, podra marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecnica local. En la ciudad de Concepcin del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fbricas de acoplados y carroceras del pas, que a su vez es lder en la fabricacin de acoplados trmicos. Se trata de Lambert, una empresa mediana-grande, con algo ms de 100 empleados, que cuenta con maquinaria y tecnologa de primer nivel, radicada en el parque industrial de la ciudad. A su vez, hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. Una de ellas es Lin-Car, con 30 empleados, que se especializa en produccin de tolvas (Cadena Metalmecnica-Agricola) destinadas bsicamente al transporte de alimentos balanceados. Estas empresas venden mayormente sus productos en el mercado local y exportan a pases vecinos (Uruguay, Chile y Paraguay). Dentro de la Cadena de Mquinas-Herramientas, una empresa destacada es Celinsky, dedicada a la fabricacin de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son las piezas ms desgatadas de esas mquinas). Es prcticamente la nica empresa del pas que produce ese tipo de repuestos y con tecnologa readaptada para amoldarlos a cualquier tipo de prensa, nacional o importada. Como muchos otros fabricantes de productos metalmecnicos, Celinsky naci en el ao 1953, como un pequeo taller de reparaciones y fabrica de repuestos sencillos segn las necesidades de la demanda, que con el tiempo encontr y desarroll ese nicho de negocio especfico, como es la fabricacin de repuestos de matrices y rodillos. Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricacin de implementos agrcolas, como Industrias Scatena en Concepcin del Uruguay, donde se fabrican equipos de ventilacin y riego para granjas avcolas, plantas de produccin de leches y bebidas de soja, maquinarias para molinos arroceros, plantas de secado automtico, limpiadoras o clasificadoras de semillas, entre otras; o Metalrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se fabrican tanques de agua, bebederos vacunos, silos y una serie de implementos vinculados a la avicultura. Una dificultad compartida de las industrias metalmecnicas en crecimiento, es la dificultad de ampliar su capacidad de produccin para satisfacer una demanda de mercado creciente, ya sea por falta de financiamiento y recursos econmicos para ampliar las instalaciones, incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio, que implica el traslado parcial o total de la empresa a otro predio. A su vez, si bien estas empresas se financian con recursos propios, las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que tienen sus clientes en la obtencin de crditos para comprar bienes de capital, con lo cual las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero que implica. El resto de las actividad metalrgica del Departamento se divide en: Fbricas de mquinas para frigorficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que estn orientadas bsicamente a la produccin de maquinaria para los sectores bovinos y avcolas. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnologa. - 131 -
Fbricas de implementos agrcolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados, donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos vacunos, entre otros. Requieren un nivel de uso tecnolgico medio. Fbricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeas, que realizan piezas sencillas. Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnolgico. Talleres de servicios, reparaciones, carpintera metlica y pequeas fabricaciones artesanales. Es lo que ms abunda. En la mayora de los casos son empresas unipersonales, de poco desarrollo e informales. De todos modos, las principales empresas metalrgicas de la zona tambin cuentan con rea de reparaciones y servicios, aunque eso constituye una parte menor de su negocio. En lneas generales, puede concluirse que, si bien la cadena metalmecnica no est desarrollada en la zona, hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en los siguientes datos: De las 7 empresas en el pas que fabrican acoplados trmicos, una y la principal, se radica en el Departamento Uruguay. A su vez, esta empresa est entre las 10 principales productoras de acoplados y carroceras del pas De las 100 empresas del pas que fabrican acoplados, semi-remolques y carroceras, 3 estn en Concepcin del Uruguay. La nica empresa del pas que fabrica repuestos para prensas pelleteras, se encuentra en el Departamento Uruguay. Las pequeas industrias fabricantes de implementos agrcolas de todo tipo, desarrollan modelos de maquinarias propios. La Industria metalmecnica emplea unas 315 personas, sin incluir el empleo generado por los talleres de reparacin, que tambin forman parte de la cadena y son proveedores de servicios tcnicos de la mayora de las industrias del Departamento.
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En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad metalmecnica de acuerdo con los actores de la zona consultados.
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Restricciones para el abastecimiento de materias primas. Incremento de los precios de las materias primas, principalmente del acero. Inestabilidad del pas que desalienta inversiones. Inestabilidades en la coyuntura econmica del pas que impactan sobre los precios y la rentabilidad del sector. Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes de capital locales. Falta de financiamiento para la compra de bienes durables.
Buenas perspectivas para Persisten muchas empresas artesanales con bajo grado de desalos precios agrcolas rrollo y alta informalidad. El crecimiento y fortalecimiento de la produccin Alta presin tributaria. agropecuaria har seguir aumentando la demanda de pro- Falta de crdito para productoductos metalmecnicos agrco- res y compradores. Hay una industria la y vinculados al transporte. incipiente que con polticas orientadas a su El fortalecimiento de las Las empresas financian con fortalecimiento puede cadenas de valor de la zona recursos propios a sus clientes, absorbiendo el costo financiero. fortalecerse. ser un impulsor de la fabricacin de mquinas y herramien Falta de operarios calificados Hay especializacin tas. en nichos puntuales, como el de metalmec- Con el crecimiento espe- Bajo nivel de enseanza en nica vinculada al trans- rado en la economa nacio- las escuelas tcnicas que no estn porte. nal continuar en aumento coordinadas con la actividad proel consumo de los hogares, lo ductiva de la zona. Las empresas han que estimular la demanda de desarrollado sus propias productos vinculados al sector Falta de infraestructura ademetodologas de capaci- maquinaria y herramientas. cuada en los parques industriales tacin a empleados Inversiones esperadas en Dificultades para subir la capa Las empresas cuen- diversos sectores econmicos, cidad de produccin (la mayora de tan con programas pro- incluyendo la construccin. las empresas tienen pedidos que pios de calidad. no pueden cumplir) El plan del gobierno de im La mayora son em- pulsar los parques industriales Necesidad de actualizacin presas familiares que podra mejorar las instalacio- tecnolgica de los equipos utilizatienen una tradicin en nes del parque de Concepcin dos en los procesos productivos. el rubro y mucho cono- del Uruguay, lo que mejorara la operatoria de las empresas Se requiere aumentar la especimiento del negocio. ya radicadas y alentara la ins- cializacin en diseo, fabricacin y Hay escuelas tcni- talacin de otras fimas. ensayo de prototipos. cas en todo el Departa Extensin de la Autova 14 Falta de protocolos de estanmento. que incrementar y agilizar el darizacin de productos en la fatrnsito hacia la provincia. bricacin de piezas, maquinaria y productos en general. Presencia de Universidades e institutos promotores Bajo desarrollo de maquinarias de investigacin y desarrollo con componentes electrnicos y como el INTI software incorporado. Heterogeneidad en los programas de calidad.
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quedando la produccin librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales del mercado. An sin planificacin previa, se pueden identificar sectores que s lograron un desarrollo prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economa nacional. Incluso con el tiempo, algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados productivos sofisticados. Otros sectores, en cambio, an operan por debajo de su potencial, ya sea por ineficiencias propias, por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena, por apoyo insuficiente desde el sector pblico para apuntalar su crecimiento o por restricciones macroeconmicas generales que obstaculizaron su expansin. En lneas generales, se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uruguay, que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. La cadena avcola, donde Uruguay explica el 40,5% de la faena provincial y 18,5% de la faena nacional, y cuenta con tres de los principales frigorficos del pas. Y la cadena arrocera, donde Uruguay cosecha el 9,8% de la produccin provincial y 4,1% de la cosecha nacional, localizndose en el Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia. En ambos sectores la cadena cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la avicultura) en la generacin de empleo directo e indirecto. A su vez, hay otras dos cadenas de valor, Ganadera-Bovina y Cereales y Oleaginosas donde si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del pas, tienen un alto peso en la economa local. En cuanto al resto de las cadenas y sectores, se observa que: a. Presentan un grado de desarrollo menor, sin conformarse o articularse dentro de clsters productivos. b. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cadena en la zona e incluso tampoco tienen vnculo fuera del Departamento. c. En algunos casos, la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. Ocurre por ejemplo en la cadena foresto-industrial, donde la presencia de una gran empresa como Sadepan, no estara dando lugar a actividades vinculantes en la zona. Si bien existi hace un proyecto para desarrollar un parque industrial temtico de industrias muebleras que utilizan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa, no se concret. El conjunto de caractersticas que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uruguay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas, lleva a una serie de conclusiones generales: El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logr desarrollar. En la mayora de los sectores productivos, la actividad se concentra en la etapa primaria, hay poco agregado de valor, y se estn dejando pasar oportunidades y nichos que permanentemente abre el mercado. Hay un conjunto de industrias, algunas incipientes y otras consolidadas, pero Uruguay no muestra un ordenamiento y planificacin industrial que le den sustentabilidad a la actividad manufacturera. Uruguay posiblemente an no sea un Departamento industrial, pero cuenta con un - 138 -
instrumento para darle organizacin, formato, articulacin y eficiencia a su industria incipiente: el Parque Industrial de Concepcin del Uruguay. Es necesario disear polticas conjuntas entre el sector pblico y privado para superar limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado, apuntalar a las cadenas del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulacin de aquellos sectores que no operan dentro de una cadena en la zona. El objetivo comn de las polticas que se diseen debe ser agregar valor a la produccin del Departamento. Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona, muchas de la cuales quedaron fuera de este estudio, como parte del diseo de polticas econmicas, habr que definir cules son prioritarias. Un indicador a tener en cuenta es su capacidad de generar empleo calificado, y de promover la fabricacin de productos de mayor valor. En las tablas siguientes, se resumen un conjunto de polticas y estrategias comunes a todos los sectores productivos y otras especficas de cada sector en las que se podra comenzar a trabajar:
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Promover el desarrollo industrial y especficamente el Parque Industrial de la ciudad (mejorar sus servicios brindados e infraestructura) aprovechando las polticas de fomento que lanz el gobierno nacional para esas plataformas productivas.
Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos, foros, mesas productivas, talleres de articulacin. Alentar la organizacin cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos actores pequeos.
Mejorar la calidad educativa de las escuelas tcnicas del Departamento y adecuarlas a las necesidades productivas de la zona
Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitacin de oficios especializados en las cadenas lctea, hortcola, porcina y apcola. Para esto establecer vinculaciones y responsabilidades tanto del CGE, INTA, INTI, UADER y el Ministerio de Produccin. Abrir una sede de la Tecnicatura avcola de la UADER en Concepcin del Uruguay. Crear en los talleres municipales escuelas de mueblera articulado con las escuelas tcnicas del Departamento
5 6
Mejorar las instituciones que vincu- Fortalecer las instituciones de fomento a la produccin como estrategia de vinculalan al sector pblico y privado en el cin pblico/privado y promocin de la participacin empresaria. Departamento Mejorar la eficiencia en la asignacin de crditos y subsidios disponibles a nivel local. Hay un conjunto de lneas disponibles tanto del sector pblico como privado, pero se requieren mejorar los mecanismos de difusin y asignacin de esos recursos. Aumentar la provisin de informacin Mejorar la calidad institucional del Departamento Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculacin productivo entre las dependencias de produccin de las distintas intendencias y juntas de gobierno del Departamento Uruguay, el Ministerio de Produccin y las empresas. Sus funciones deberan: fomentar el flujo de informacin productiva, difundir los planes/ programas y proyectos de apoyo a la produccin, hacer de nexo con las polticas de financiamiento productivo, fomentar el contacto con los productores y ser una fuente de permanente actualizacin del Plan de desarrollo Productivo del Departamento Uruguay (debera ser el encargado de su gestin y ejecucin). Esto se podra lograr tanto a partir de la formulacin del Plan Industrial como del fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculacin productivo. Fomentar la participacin empresaria y ciudadana en la definicin de estrategias de crecimiento y en la formulacin de polticas pblicas. Realizar reuniones sistemticas, foros, talleres de trabajo e invitar a empresas y ciudadanos a debatir y consensuar propuestas.
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Crear una agencia de promocin de inversiones en el Departamento, que se sustente con el aporte pblico y privado. Esta agencia tendr adems el rol se promocionar a Uruguay dentro y fuera del pas.
Avcola
lMejorar la tecnificacin de las Crditos a largo plazo y tasas accesibles que permitan superar las restricciones ms urgentes granjas (tecnificacin de granjas, ampliacin de la capaci lFomentar la produccin local dad de produccin, relocalizacin de planas) de productos rebozados y semi Fomentar la participacin y dilogo de los difeelaborados. rentes actores de la cadena en busca de consensos. lMejorar las relaciones entre los diferentes eslabones de la ca- Alentar la creacin de ms escuelas terciarias, mejorar la enseanza en las escuelas existentes y dena. apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma lMejorar la calificacin de la nos mano de obra industrial. Desarrollar subproductos. La Apoyo financiero para impulsar la produccin produccin de subproductos es de subproductos con mayor valor agregado. muy baja a nivel local y nacional. Su desarrollo sera una va para fo Alentar investigaciones para continuar desarromentar el consumo interno. llando innovaciones genticas y tecnolgicas, en las Continuar desarrollando inno- cuales Uruguay viene destacndose. vaciones genticas y tecnolgicas para lograr nuevas variedades y reducir la prdida de propiedades del arroz ricas para el organismo (en su industrializacin el arroz pierde hasta 85% de sus vitaminas)
Arroz
Foresto Industrial
Aprovechar la presencia de Sadepan para atraer la radicacin de industrias vinculadas, ya sea en la provisin de insumos como en la fabricacin de productos que utilicen como insumo el aglomerado.
Trabajar en aprovechar los instrumentos de financiacin de proyectos innovadores, o realizados por jvenes emprendedores, o vinculados al diseo que hay disponible a nivel nacional y se desconocen a nivel local.
Reflotar proyecto de creacin de parque indus Alentar actividades vinculadas trial temtico vinculado al sector maderero y artial diseo de productos de madera. culado en funcin de Sadepan. Alentar investigaciones para Elaborar un Plan de Promocin de Inversiones mejorar los tratamientos al aglo- en la Industria mueblera para generar un clster de merado, aumentar su vida til y esa actividad en el Departamento a partir del parampliar su uso (mediante mejores que temtico. tratamientos se puede utilizar el Desarrollar dentro del Parque temtico mueaglomerado en la construccin) blero un centro de capacitacin en diseo. Apuntalar la fabricacin de ca Involucrar al municipio en la difusin de las sas de maderas y difundir las venventajas de construir viviendas de madera. tajas de esas viviendas Promocionar las casas de madera dentro del sector turismo. Impulsar la creacin de escuelas oficio de carpintera Promover la reconversin de los aserraderos del Departamento orientndolos a la fabricacin de muebles.
Apcola
Incorporar valor agregado a Trabajar junto al gobierno provincial y nacional travs del desarrollo de procesos para lograr mejores negociaciones internacionales de diferenciacin (fraccionamien- en materia arancelaria. to, tipificacin por origen botnico, produccin orgnica) Apoyo financiero para impulsar inversiones. Desarrollar productos de col- Censar a productores y trabajar con la cooperamena como polen, propleos, jalea tiva local en integrarlos. real, materiales vivos o apitoxinas. Aumentar el control sanitario. impulsar el consumo de esos productos difundiendo sus propie- Favorecer la creacin de regulaciones sanitarias dades curativas y paliativas sobre y medioambientales la salud. Establecer reas libres de fumigacin Acompaar al productor en la prevencin de robos de colmenas.
Porcina
Promover el consumo de la Apoyo financiero para impulsar la produccin primaria. carne porcina local. Generar incentivos para au- Poner en marcha un programa de articulacin de bromatologa para lograr estndares sanitarios y mentar la oferta primaria bromatolgicos adecuados. Fomentar la formalizacin de la actividad
Metalmecnica
Promover una mayor integra- Facilitar la instalacin de las industrias del seccin entre las mltiples pequeas tor en el Parque Industrial. Al tener esa industria empresas del sector que hay dis- concentrada y no toda dispersa se podran generar persas para aprovechar economas ventajas de escala. de escala. Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas Salir de la etapa artesanal y tcnicas. aprovechar la cantidad de empresas instaladas para profesionalizarlas y estadarizar y difundir algunas lneas de produccin de maquinarias propias. Incentivar el desarrollo de acti- Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la vidades vinculadas a la industriali- actividad turstica. zacin, principalmente en el rubro queseras. Fomentar la creacin de cooperativas locales para agrupar a los pequeos productores. Incentivar investigaciones en nuevos nichos, como puede ser la produccin de energa renovables con excremento de vacas de ordee como se est haciendo en algunos tambos europeos.
Lcteo
ANEXO
El Departamento en nmeros
Arroz CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 11.020 2.100 3.580 6.020 6.351 5.200 4.110 4.620 7.436 8.862 (kg/ha) 5.950 5.800 6.100 6.650 7.150 7.950 7.354 6.810 7.990 6.370 (Tn) 65.569 11.658 21.838 40.033 45.410 41.340 30.225 31.122 57.416 56.451 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 2.800 900 400 450 1.200 2.360 2.700 2.000 350 750 3.100
Lino CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 600 750 750 950 1.000 1.220 1.183 1.000 900 900 1.050 (Tn) 1.680 675 300 428 1.200 2.879 3.194 2.000 315 675 3.255
Girasol CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 3.500 3.950 2.000 2.700 1.200 1.870 2.490 1.250 2.870 4.155 1.212 (kg/ha) 1.300 1.700 1.400 1.200 2.100 1.940 1.500 1.250 1.677 1.045 1.000 (Tn) 4.550 6.715 2.548 3.240 2.520 3.628 3.735 1.563 4.813 4.217 1.162 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 6.500 3.900 4.500 6.200 9.700 11.640 8.900 15.500 9.800 11.603 11.733
Maz CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 2.850 5.000 4.300 5.350 7.300 4.850 4.250 7.250 4.530 3.250 7.920 (Tn) 16.302 19.500 17.630 29.960 64.240 49.679 22.695 106.793 43.533 30.007 88.569
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Soja
CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 7.700 27.500 58.300 91.900 108.800 108.130 126.780 127.000 127.580 123.670 126.975 (kg/ha) 1.050 2.400 2.270 2.450 1.460 2.410 2.100 2.560 2.020 1.100 2.515 (Tn) 5.964 66.000 131.433 223.440 157.972 260.593 266.238 323.392 257.712 127.567 319.342 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 (ha) 10.900 11.200 15.700 10.500 11.200 13.257 8.600 21.000 19.000 21.755 36.649
Trigo CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (kg/ha) 1.450 1.600 800 1.350 2.600 2.600 2.750 3.000 2.649 2.840 3.570 (Tn) 14.225 15.600 12.240 14.175 29.120 34.468 23.650 62.160 50.331 61.074 130.837
Sorgo CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION (ha) 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 4.300 2.800 3.900 4.300 5.430 3.964 4.500 7.490 9.110 9.670 (kg/ha) 4.200 4.150 4.300 3.900 5.090 4.200 5.500 5.475 4.120 4.220 (Tn) 18.060 10.375 15.695 15.600 25.908 15.389 7.425 38.380 34.031 34.691
Soja 64 %
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Variable
Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada Cantidad de galpones Capacidad instalada
Total Pollo
1.333 7.832.180 74 905.000 128 1.283.240 70 739.000 4 52.500 1.520 8.821.108 79 953.000 267 1.983.140 70 739.000 4 52.500 313 2.438.100 651 5.229.700 73 1.569.200 180 1.480.750 945 7.332.100 124 1.201.900 188 1.467.400 2.363 16.954.780 4 76.000 114 1.119.200 6.895 51.417.878
275 2.260.400 550 4.694.000 55 597.200 77 882.400 359 4.355.300 124 1.201.900
48 178.100 57 241.750
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Variable
01/02 02/03 03/04
Fuente de informacin
Uruguay
11.658 21.838 40.033 45.410 41.340 30.225 31.122 57.416 56.451 17.630 29.960 8.800 49.679 22.695 106.793 43.533 30.007 88.569 10.375 15.695 15.600 25.908 15.389 7.425 38.380 34.031 34.691
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
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04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Variable
01/02 02/03 03/04 Produccin de Soja en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 01/02 02/03 03/04 Produccin de Lino en toneladas 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 Cantidad de Productores de miel Nmero de Apiarios Miel Nmero de Colmenas Produccin de Miel (Kgs.) Rendimiento por Colmena (Kgs.) EAPs Cantidad de EAPs Superficie total en Hectreas
Fuente de informacin
Uruguay
268.110 271.216 254.538 313.632 288.196 325.450 257.712 127.567 319.342 162 95 90 0 480 0 315 675 3.255 29
- 149 -
Total de Superficie implantada (en primera ocupacin) en hectreas Superficie implantada primera ocupacin Superficie implantada (en primera ocupacin) en hectreas de Cereales Superficie implantada (en primera ocupacin) en hectreas de Oleaginosas Superficie implantada (en primera ocupacin) en hectreas de Otros cultivos Existencias ovinas Existencias porcinas Existencias caprinas Existencia ganado bovino 2002 Existencia ganadera (cabezas) Existencia ganado bovino 2003 Existencia ganado bovino 2004 Existencia ganado bovino 2005 Existencia ganado bovino 2006 Existencia ganado bovino 2007 Existencia ganado bovino 2008 Existencia ganado bovino 2009 Poblacin Total (censo 2001) PEA (censo 2001) Sociedad Poblacin desocupada (2001) Poblacin con NBI (2001) Poblacin con NBI (2001) %/total Fuente: Censo 2001 Fuente: Fucofa Fuente: CNA 2002
141.084 27.937 69.085 44.063 8.539 11.280 208 310.209 301.876 294.286 307.493 315.975 297.990 255.990 249.624 94.070 37.811 9.441 11.995 13%
- 150 -
Catastro rural
- 151 -
Cadena agrcola
Arroz
Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha)
Departamento Mixto Federacin Federal Feliciano Gualeguaych La Paz San Salvador Uruguay Villaguay Total general 5.944,90 1.104,84 13.180,77 7.001,30 26.225,95 53.887,51 20.990,66 7.819,91 2.261,65 2.513,44 64,97 2.673,59 99,82 7.819,91 Pozo 99,46 4.706,44 Tipo de riego Represa 9.845,99 3.870,69 7.174,16 Superficial Total general 12.207,10 11.090,57 7.239,13 2.673,59 7.919,73 13.180,77 8.106,14 26.225,95 88.642,98
Superficie sembrada campaa 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Tala Total 2.471 3.531 372 1.337 394
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Girasol
reas sembradas, campaa 2008/2009.
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros
Superficie sembrada Girasol campaa 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Total 282 134 349 446
Maz
reas sembradas, campaa 2008/2009.
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros
Superficie sembrada Maz campaa 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 2.781 2.003 842 748 4.658 681
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Soja
reas sembradas, campaa 2008/2009.
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros
Superficie sembrada Soja campaa 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 31.482 29.024 9.128 25.077 24.085 8.058
Trigo
reas sembradas, campaa 2008/2009.
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros
Superficie sembrada Trigo campaa 2008/09 (ha) Distritos Gena Genacito Molino Moscas Potreros Tala Total 7.552 7.086 2.828 4.529 11.477 3.155
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