Professional Documents
Culture Documents
DISCIPLINA COMERTULUI
INTERNATIONAL
1
Introducere
1
WTO. WTO Policy Issues for Parliamentarians. A Guide to Current Trade Issues for
Legislators, Geneva, May 2001.
Disciplina comertului international
2
International Trade Centre si C ommonwealth Secretariat (ITC/C S). Business G uide to the
World Trading System. Geneva, 1999, p. 7.
Studii de caz în competitia internationala
3
Prezentarea care urmeaza referitoare la aceste mecanisme se bazeaza în principal pe
documentarea oferita de WTO, Trading into the Future, 2nd Ed., revised, Geneva, March
2001.
Disciplina comertului international
4
WTO, WTO in Brief... În comparatie, textul GATT 1947 se întindea pe ca. 50 de pagini
(vezi Bombos S. G. et al., Reglementari si uzante internationale comerciale si civile, vol. I,
Cutuma: Bucuresti, 1992).
Disciplina comertului international
5
Este vorba de acordurile de restrângere voluntara a exporturilor si a celor de
comercializare ordonata sau similare lor.
6
WTO, Business Guide..., p. 60.
Studii de caz în competitia internationala
7
O`Sullivan, Mary siBenjamin Gomes-Casseres. „The General Agreement on Tariffs and
Trade.”, în Yoffie, David si Benjamin Gomes-Casseres, International Trade and
Competition, McGraw-Hill, 1994, 414 -422.
Disciplina comertului international
8
Din argumentatia Argentinei cuprinsa în cazul WTO, “Argentina– Safeguard Measures on
Imports of Footwear”, Report of the Panel, WT/DS121/R, 25 June 1999.
Expunerea 1 : Rundele de negocieri comerciale GATT / OMC
Locul desfasurarii /
Anul Domenii de negocieri Numarul tarilor participante
Numele rundei
(a) Statistica generala a disputelor comerciale la b) Tari implicate în dispute comerciale – 1995 /
OMC februarie 2001
Sursa (b si c): WTO. WTO Policy Issues for Parliamentarians. A Guide to Current Trade Issues for Legislators, Geneva, May 2001.
Expunerea 4 : Exporturi de textile, îmbracaminte si produse agricole în economii selectate
(pondere în totalul exporturilor de marfuri ale tarii, 2000)
Bangladesh Guatemala
Pakistan 49,4% 74,9% 61,2%
Tari în India 14% Mauritius 63,6% Uruguay 60,1%
dezvoltare Turcia 13,8% Sri Lanka Camerun 53,9%
Egipt 10% 49,9% Argentina 51,3%
Tunisia 40,4% Ecuador 40,2%
POLITICA STIMULARII
EXPORTURILOR ÎN S.U.A. (A):
Institutii si politici
2
Introducere
Pentru o tara cum este SUA, care a cunoscut între 1900 si 1970
doar o singura data un sold negativ al comertului cu marfuri – si atunci la
apogeul Marii Depresiuni în 1935 – escaladarea deficitelor începuta în anii
`80 a reprezentat firesc un moment de profunda îngrijorare din partea
autoritatilor (vezi Expunerea 1 pentru principalele date ale comertului
exterior). În ciuda explicatiilor care s-au oferit – dintre cele mai des
pomenite, aprecierea monedei americane între 1980 si 1985,
protectionismul ridicat pe pietele de export, deplasarea economiei catre
sectorul tertiar – prelungirea dezechilibrelor comerciale a readus discutia
catre subiectul pierderii capacitatii de concurenta a firmelor. William Daley,
fost ministru al comertului, afirma:
Principalii nostri concurenti în plan economic – Franta,
Marea Britanie, Germania, Japonia si Canada – cheltuiesc
de 10 ori mai mult decât SUA pentru promovarea
comerciala... Nu putem si nu vom sta deoparte dintr-o lume
în care concurentii nostri folosesc toate instrumentele de
care dispun pentru a urmari agresiv oportunitatile de piata
pentru companiile lor.1
Dincolo de aceasta rivalitate, discutia asupra promovarii comerciale
are un substrat economic deloc neglijabil. Aproximativ 60% din cresterea
PIB în perioada 1988-1992 a fost atribuita exporturilor, iar locurile din
industriile exportatoare sunt platite în medie cu 17% mai mult decât
celelalte. Ponderea în exporturile mondiale a fost în declin constant – de la
25% în 1960, la 16% în 1970 si 12% în 2000 – dar importanta lor în
economie mai mult decât s-a dublat în perioada postbelica. În lumina
acestor date, apare interesant cum poate fi construit un mecanism adecvat
de stimulare a exporturilor care sa sustina deopotriva cresterea interna si
avansul concurential pe pietele externe.
1
„US cleans up trade missions rules”, Financial Times, 4 martie 1997.
Politica stimularii exporturilor în SUA (A): Institutii si politici
Sectorul privat îsi asuma buna parte din efortul general de promovare. Este
o activitate care ea însasi este sustinuta de DOC printr-un program federal
– Market Development Cooperator Program, MDCP. Obiectivul acestui
program este de a face mai atractiva initierea unor planuri de dezvoltare a
afacerilor pe pietele externe. Între DOC si exportatori, intermediarii pot fi
asociatiile profesionale, camerele sau centrele de comert sau
departamente ale autoritatii locale. Un proiect finantat prin MDCP poate fi
de exemplu deschiderea unei reprezentante externe sau participarea la
manifestari expozitionale. Firma solicitanta trebuie sa acopere 2/3 din
costul proiectului, restul urmând sa fie finantare federala în conditiile în care
propunerea este credibila în atingerea unui obiectiv anume: mentinerea sau
Studii de caz în competitia internationala
Axtell, Roger E. The Do’s and Taboos of International Trade. A Small Business
Primer. John Wiley&Sons, Inc., (1989) 1994.
Canada DOLARI CANADIENI 1.366 1.372 1.36 1.38 1.48 1.49 1.49 1.55
Japonia YEN 102.20 94.06 108.78 120.99 130.91 113.91 107.77 121.53
Mexico PESO 3.37 6.41 7.60 7.92 9.14 9.56 9.46 9.34
Spatiul Euro EURO - - - - - 0.94 1.09 1.12
Franta FRANC FRANCEZ 5.552 4.991 5.12 5.84 5.90 - - -
Germania * MARCA GERMANA 1.623 1.433 1.50 1.73 1.76 - - -
Marea Britanie LIRA STERLINA 0.65 0.63 0.64 0.61 0.60 0.62 0.66 0.69
* EURO a devenit moneda oficiala a Uniunii Economice si Monetare (EMU) la 1 ianuarie 1999 .
Sursa: Statistica oficiala, Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis [www.ita.doc.gov, 2002].
Expunerea 2: Structura institutionala implicata direct în activitatea de stimulare a exporturilor
Administratia
Federala
Departamentul Biroul
de Comert Reprezentantului
pentru Comert
Administratia Administratia
Comertului International Întreprinderilor Mici
Istoric
exemplu, Uniunea Europeana (UE) estima ca 91% din FSC în 1996 erau
înscrise în Insulele Virgine, Guam si Barbados.
Vechiul conflict din GATT a fost prelungit sub administratia
Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). UE a considerat ca legislatia
americana încalca prevederile articolului 1 si 3 din Acordul privind
Subventiile si Masurile Compensatorii (SMC), precum si Acordul privind
Agricultura (AA). Succesiv, în octombrie 1999 si februarie 2000, OMC
decide în favoarea UE prin considerarea prevederilor privind facilitatile
fiscale legate de exporturi o subventie interzisa.
Administratia Clinton modifica acest sistem atât de controversat
printr-o noua lege în noiembrie 2000 (“FSC Repeal and Extraterritorial
Income Exclusion Act of 2000”, the “ETI Act"). OMC considera din nou, în
octombrie 2001 si ianuarie 2002, ca legislatia SUA nu se încadreaza în
normele acceptate privind utilizarea subventiilor. În august 2002, UE
primeste dreptul de a impune contramasuri sub forma taxelor vamale la
importul anumitor produse din SUA. Taxele nu puteau fi mai mari de 100%
ad valorem, iar cumulate sa nu depaseasca un maxim valoric de 4 miliarde $
pe an. Pentru a minimiza eventualele consecinte negative asupra industriei
europene, Comisia Europeana a decis ca importurile vizate sa reprezinte
fiecare un maxim de 20% din totalul importurilor în UE .
Schema FSC
0,3% din volumul total. Cumulativ din 1985, estimarile indica un stimulent
acordat exporturilor americane în valoare de 20 miliarde $.
Axtell, Roger E. The Do’s and Taboos of International Trade. A Small Business
Primer. John Wiley&Sons, Inc., (1989) 1994.
EU Directorate General for Trade, „EU welcomes WTO definitive confirmation that
US export subsidies (Foreign Sales Corporations) are illegal, and calls on US to
comply with WTO findings.”, Press release, Brussels, 14 January 2002.
Magnusson, Paul. „This tax break could trigger a trade war.”, Business Week , 4
September 2000.
World Trade Organization, „United States – Tax treatment for "Foreign Sales
Corporations"”, Report of the Panel , WT/DS108/R, 8 october 1999.
World Trade Organization, „United States – Tax Treatment For "Foreign Sales
Corporations". Recourse To Article 21 .5 Of The DSU By The European
Communities”, Report of the Appellate Body, WT/DS108/AB/R W, 14 January 2002.
Expunerea 1 : Cerinte în vederea exceptarii de plata impozitului pe venitul obtinut la extern
SCHEMA FSC
Tranzactii specifice
• Vânzare, leasing sau închiriere;
• Furnizarea unor servicii legate sau subordonate unei vânzari sau leasing calificate;
• Furnizarea altor servicii specificate.
Sursa: World Trade Organization, „United States – Tax treatment for "Foreign Sales Corporations"”, Report of the Panel, WT/DS108/R, 8 october 1999;
World Trade Organization, „United States – Tax Treatment For "Foreign Sales Corporations". Recourse To Article 21.5 Of The DSU By The European
Communities”, Report of the Appellate Body, WT/DS108/AB/RW, 14 January 2002.
CAZUL
COREEA DE SUD:
Avansul competitiv
4
Introducere
Coreea de Sud este pentru multe tari un reper important pentru discutia
asupra implicatiilor interventiei statului în activitatea economica. Exista
argumente ca aceasta interventie a generat cumula tiv pierderi economice
si impasul serios în restructurarea întreprinderilor în care se gaseste astazi
aceasta tara; exista la fel argumente potrivit carora aceasta interventie este
singura responsabila pentru dezvoltarea economica considerabila
postbelica.
Dincolo de controverse, ramâne faptul ca firmele coreene au câstigat
enorm avans competitiv dupa anii `60. Mecanismul prin care acest lucru a
fost posibil este subiectul acestui caz si este sugerat de întrebarile
urmatoare:
1
Managing for the Future, TT Dutton/New York, p. 94.
2
Citat în The Economist, October 2nd, 1993, pp. 65-66.
Coreea de Sud: Avansul competitiv
Premisele istorice
Pentru cea mai mare parte a existentei sale ca stat unitar, Coreea a
fost o tara dominata de cele doua civilizatii învecinate, cea chineza – pâna
la sfârsitul secolului 19 – si cea japoneza – între 1910 si 1945. Protectoratul
japonez a lasat urme adânci în evolutia coreeana dupa razboi: în plan
politic, nu exista nici astazi o întelegere reciproca asupra evenimentelor
interbelice; în plan economic, rivalitatea a capatat conturul unei politici
explicite de urmare a succeselor industriale si comerciale japoneze, cel
putin în cele trei decenii de dezvoltare dupa independenta obtinuta la
15 august 1945.
Dupa înfrângerea Japoniei în razboi, URSS si SUA cad de aco rd sa
ocupe militar tara, prima prin Nord, iar a doua prin Sud. Peninsula este
divizata astfel arbitrar în doua unitati administrative de-a lungul paralelei 38.
Alegerile la nivel national esueaza, iar în Sud se instaleaza un guvern pro-
occidental sub conducerea Presedintelui Syngman Rhee (1948 -1960).
Despartirea politica a tarii este tragic pecetluita de razboiul între 1950 si
1953 declansat de Coreea de Nord, sustinuta de URSS si mai târziu
China, împotriva Coreei de Sud, sustinuta de SUA si ONU. În plan
economic, consecinta imediata a fost privarea de aproape toate resursele
minerale si capacitatea industriala incipienta care se gaseau cu precadere
în Nord.
Conflictul militar are însa repercusiuni lungi în timp. Institutia
armatei este puternic favorizata de SUA si va conduce la instaurarea unui
regim autoritar de catre Generalul Park Chung-hee (1962-1979), care preia
puterea printr-o lovitura militara si continuat de Generalul Chun Doo-hwan
(1980-1988) în urma asasinarii lui Park de catre seful serviciilor secrete.
Alerta militara a fost o pemanenta dupa terminarea razboiului coreean, iar
posibilitatea unui atac nord-coreean nu era eliminata înca la sfârsitul anilor
`80.
Reintroducerea valorilor democratice se face odata cu presedentia
lui Roh Tae -woo (1988-1992), iar primele alegeri prezidentiale libere au loc
în 1992 când este ales primul Presedinte civil, Kim Yong -sam. Îl urmeaza
Kim Dae -jung, ales în 1998 pentru un mandat de 5 ani. Fost dizident si
exilat pentru opozitia sa politica, laureat al Premiului Nobel pentru pace
datorita eforturilor sale de normalizare a relatiilor cu jumatatea comunista a
tarii, Kim Dae-jung sintetizeaza astfel provocarile pe drumul pe mai departe
al Coreei:
În aceasta noua etapa [a globalizarii – n.a.], abilitatea
intelectuala, creativitatea si riscul aventurii sunt elementele
cheie ale dezvoltarii. Irlanda si Finlanda au atins o crestere
impresionanta datorita accentului pus pe industriile de înalta
tehnologie si dezvoltarea intelectuala. O tara în curs de
Studii de caz în competitia internationala
3
Interviu în Business Week, June 10, 2002.
4
Aceasta parte se bazeaza în mare parte pe informatiile din Gomes-Casseres, Benjamin and
Seung-Joo Lee. “Korea`s Technology Strategy.”, HBS Case No. 9-388-137, rev. 1/89.
5
Liang, Neng. „Beyond Import Substitution and Export Pr omotion: A New Typology of
Trade Strategies.”, în The Journal of Development Studies , 28:3, 1992, 447-72.
Coreea de Sud: Avansul competitiv
6
World Trade Organization. Trade policy review body: Korea, Report by the Secretariat
[www.wto.org, 2000.]
Studii de caz în competitia internationala
Pregatirea profesionala
Accesul la studii a fost deopotriva o preocupare familiala si
guvernamentala. Un sondaj din 1987 arata ca 85% dintre familiile coreene
doresc sa-si vada copiii urmând o educatie universitara, în general
scolarizarea fiind prioritatea numarul unu pentru ele.7 Este cumva o
inclinatie naturala a unei populatii remarcabila prin disciplina si puterea de
munca. Patrunderea la nivelul conducerii în marile companii se face la un
nivel de studii avansate sau dupa obtinerea doctoratului, în special în
domeniile tehnicii. Pentru domeniul afacerilor este un interes de asemenea
ridicat, iar marile universitati înregistreaza de regula un numar foarte mare
de candidati fata de locurile disponibile în programele de pregatire post-
universitara.
Efortul statului este pe masura complementar. O cincime din
cheltuielile bugetare sunt pentru nevoi educationale., în parte fondate pe
suprataxa pentru educatie introdusa în 1981 si înlocuita cu una pentru
cercetare dupa 1991. Trimiterea tinerilor la studii în strainatate a fost
permanent promovata, în special în programe po st-universitare. Numarul
probabil al studentilor astfel plecati între 1987 si 2000 se ridica la 10.000.
Exista în vigoare programe de recrutare activa, care faciliteaza ocuparea
acelora care se întorc în tara . Din 1967, prin lege, firmele priva te care
depasesc o anumita dimensiune au fost nevoite sa asigure perioade de
pregatire pentru personal. Estimarile arata ca o mare firma învesteste în
mod obisnuit aproape 30 milioane $ doar în echipamente si infrastructura
necesara pregatirii.
Cercetarea stiintifica
Dezvoltarea competentei tehnice a fost sprijinita în acelasi timp cu
formarea unei baze industriale. Este sugestiva pentru riscurile asumate în
aceasta directie neîncrederea aratata chiar de unive rsitari fata de decizia
de a înfiinta în 1966 un Institut Coreean al Stiintei si Tehnologiei (KIST)
având în vedere ca efortul financiar cerut era dublu fata de construirea unei
7
Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990,
465.
Coreea de Sud: Avansul competitiv
Cooperarea internationala
Fata de stadiul initial al dezvoltarii, Coreea nu putea miza doar pe
acumulari interne pentru avans tehnologic; accesul la resurse din afara era
esential. Pâna în anii `80, politica de achizitie a tehnologiei urmarea sa
evite pe cât posibil dependenta totala de strainatate, formarea de societati
mixte în tara fiind forma preferata de acces la tehnologia rivala . Aceasta se
traducea practic printr-o îngradire a investitiilor directe – în termenii
industriilor de acces, repatrierii profitului, ponderea capitalului strain – si
8
„State and Markets in South Korea”, HBS Case no. 9-387-181, 1987 (rev. 1995).
Studii de caz în competitia internationala
Mediul de afaceri
Politica macroeconomica 9
Oficialii coreeni au practicat în general o politica de control foarte
sever al instrumentelor de politica economica pentru a atinge obiectivele de
dezvoltare industriala. Cea mai mare parte a venitu rilor bugetare – 60%-
75% - provenea înca în anii `80 din impozitele indirecte. Banca centrala –
Bank of Korea – înfiintata în 1950 a trecut din 1962 în subordonarea de
facto a Ministerului de Finante , care avea astfel larghete în dirijarea
împrumuturilor subventionate catre industrii prin bancile comerciale de stat
sau prin banci specializate, create anume în anii `60 pentru orientarea de
fonduri catre anumite sectoare. Nu erau o exceptie împrumuturile la rate
reale negative ale dobânzii prin bancile contro late de stat.
În conditiile penuriei de capital necesar dezvoltarii, economisirile au
fost încurajate prin mentinerea unei rate a dobânzii reale pozitive la
depozite, asa cum a fost cazul, cu nesemnificative exceptii, în perioada
1970-1989. Intrarile de capital strain prin filiale ale bancilor straine au fost
permise destul de timpuriu, desi în conditii restrictive. Perioada liberalizarii
financiare a adus cu sine folosirea pe scara mai larga a pietei de capital –
emisiuni de titluri de valoare – în dauna împrumuturilor bancare ca o
masura de acces la capital.
Deficitele cronice ale balantei comerciale – primul surplus se
înregistreaza în 1986 – au transformat Coreea într-un din cele mai
îndatorate tari, relativ la nivelul ei de dezvoltare. Cu toate acestea,
implicarea guvernului în politica comertului exterior a creat un sistem stabil,
în care exportatorii se simteau în siguranta în ceea ce priveste ajustarea
cursului de schimb potrivit diferentelor create între ratele de inflatie fata de
partenerii comercia li. De exemplu, a fost posibila mentinerea cursului de
schimb real în perioada 1966 -1978 la acelasi nivel cu cel din 196510 într-un
mecanism al paritatii fixe fata de moneda americana si experientei unei
inflatii cronice .
Organizarea industriala
Pâna în 1997, guvernul coreean a protejat o structura industriala
construita pe marile grupuri de afaceri – chaebol – carora le-a facilitat atât
9
Prezentarea se bazeaza în principal pe datele oferite de Ro, Sung-tae. “National Econom ic
Policies in Newly Industrialized Countries.”, în Dominick Salvatore, Handbook of
Comparative Economic Policies, vol.1, New York: Greenwood Press, 1991, pp. 171-204.
10
Kim, K, S. “Lessons from South Korea`s experience with industrialization.”, în Corbo, V
et al. (ed.). Export-oriented Development Strategies. The Success of Five Newly
Industrializing Countries. Boulder: Westview Press, 1985, pp. 57-78.
Studii de caz în competitia internationala
11
International Monetary Fund (IMF). “Republic of Korea: Selected Issues”, IMF Staff
Country Reports No. 98/74, August 1998.
12
Chaebol este de fapt traducerea în coreeana pentru zaibatsu (sursa indicata la nota 11) .
13
La începutul anilor `90, 1/3 din socrii proprietarilor unui chaebol erau demnitari de stat
cu rang înalt (IMF, “Republic of Korea…”).
Coreea de Sud: Avansul competitiv
Capacitatea de concurenta 14
Prezenta firmelor coreene în pozitii de vârf este o realitate evidenta
în economia si competitia internationala. Primele 5 grupuri chaebol fac
parte din lista întocmita de Fortune a celor mai mari 100 de companii ne-
americane din lume. Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding and
Heavy Machinery si Samsung Heavy Industries sunt primele trei firme din
lume constructoare de nave. Samsung Electronics este cel mai mare
producator mondial de placute de memorie. Pentru câteva produse –
sârme, confectii barbatesti, televizoare monocolor – aproape jumatate din
vânzarile mondiale se fac de catre firmele coreene, iar pentru alte aproape
50 de produse de export cota mondiala se situea za între 9% si 40%.
Existenta celor câtiva factori naturali favorabili, cum ar fi de
exemplu, iesirea la mare, unele materii prime necesa re fabricarii cimentului,
traditia muzicala a familiilor coreene a fost exploatata din plin prin aparitia
în fiecare caz a unor industrii competitive – constructii, constructii navale,
pescuitul oceanic si fabricarea pianelor si a componentelor. Predominanta
pozitiilor competitive apartine însa sectoarelor intens promovate –
siderurgie, confectii/textile si electronica. Aglomerarile competitive au
început sa se formeze în toate aceste situatii, dar anvergura lor este
modesta dupa standardele economiilor dezvoltate.
Predispozitia mediului de afaceri catre domenii dintre cele mai
diversificate a facut ca sortimentul produselor competitive sa nu se întinda
foarte mult peste industriile enumerate mai sus si mai ales sa cuprinda în
principal produse finale. Vulnerabilitatea aceasta competitionala a putut fi
totusi compensata, paradoxal, prin concurenta acerba a diferitelor afiliate la
chaeboluri, de vreme ce aria de specializare a acestor grupuri era mai mult
sau mai putin aceeasi. Intensitatea competitiei interne depaseste în multe
cazuri practica economiilor mai mature: numarul concurentilor trece de
3.000 în sectorul confectiilor, de 2.000 pentru textile, în jur de 500 în
industria de constructii, între 200 si 300 pentru constructii navale si
încaltaminte, 20 în industria de semiconductori.
Experienta mai recenta (1978-1985) a aratat ca firmele coreene au
reusit foarte putin sa obtina noi pozitii competitive în industrii mai
sofisticate. Printre exceptii merita mentionate domeniile inputurilor speciale
în transporturi si a produselor pentru timpul liber.
Provocari
Odata cu sfârsitul lui 1997, Coreea a trecut prin cea mai grava criza
economica de la sfârsitul razboiului coreean.15 (vezi Expunerea 7 pentru o
comparatie a indicatorilor financiari înainte si dupa criza) Creditorii externi
14
Aceasta sectiune urmareste de aproape pe Michael Porter, The Competitive Advantage… ,
pp. 454 – 479.
15
World Trade Organization. Trade policy review body: Korea, Report by the Government
— Part I and II, www.wto.org, 2000.
Studii de caz în competitia internationala
19
Ernst, Dieter si David O`Connor. Technology and Global Competition. The Challenge for
Newly Industrializing Economies. OECD, 1989, p. 70.
20
Ministry of Finance and Economy. „Going for Global: Korea Faces the Challenge of
Globalization.”, [2002].
Expunerea 1 : Evolutii ale comertului exterior si fluxurilor de investitii externe, 1990 - 1999
Export Import
1990 1996 1997 1998 1999 1990 1996 1997 1998 1999
Total 65.016 129.715 136.164 132.313 143.685 69.844 150.339 144.616 93.282 119.752
Asia 24.639 65.744 68.530 57.539 65.833 28.515 57.602 55.544 35.691 50.439
America de Nord 21.091 22.874 23.140 24.356 31.113 18.408 36.029 32.726 22.378 23.715
America Latina 2.102 8.961 8.668 8.867 8.645 1.726 4.392 4.076 2.197 2.865
Europa 12.001 21.395 24.817 28.749 26.091 10.501 26.244 23.688 14.281 16.579
Africa 892 2.250 3.049 2.821 2347 363 2.521 4.442 1.977 2.944
Oceania 1.214 2.433 2.685 3.222 3.061 3.201 7.404 6.846 5.302 5.486
Sursa datelor: World Trade Organization. Trade policy review body: Korea, Report by the Government — Part I and II, www.wto.org, 2000.
Expunerea 2 : O comparatie sectoriala a aplicarii strategiilor comerciale
100 6
80 5
60 4
3
40 2
20 1
0 0
1967 1972 1977 1982 1984 1986 1990* 2001*
* Estimari.
Sursa: MOST, citat în „Korea`s technology strategy”, HBS Case no. 9- 388- 137, 1988.
Expunerea 6 : Evolutia capabilitatii tehnice de productie a unei firme sud -coreene
Ponderea resurselor materiale importate din Japonia
INDUSTRIA
DE SEMICONDUCTORI:
Determinantii globalizarii
5
Introducere
Care sunt elementele unei viziuni strategice? Cum difera ele de cele
specifice anilor `50? Dar a anilor `80?
Studii de caz în competitia internationala
Economia industriei
Tehnologia
Realizarea mastilor cu
circuite microscopice
Fabricarea placutelor
din siliciu
Asamblarea circuitelor
Testarea produsului
finit
Nota: Intensitatea culorii este proportionala cu intensitatea folosirii fortei de munca calificate.
Clientii
Geografia industriei
1
Citat de Business Week, 16 aprilie 2001.
Studii de caz în competitia internationala
Japonia
Europa occidentala
Business Week. [„Smaller Chips, Bigger Costs.”, June 24, 2002; „The Next Hot
Niche.”, February 25, 2002; „So Much for Invincible Silicon Europe.”, July 9, 2001;
„Chips: Breaking the Light Barrier.”, April 16, 2001]
The Economist. [„Stamping on Tradition”, June 20, 2002; „Down in the Valley.”,
February 2002; „A Survey of Silicon Valley.”, March 1997; „When the Chips are
Down”, March 23, 1996]
Industria de semiconductori: Determinantii globalizarii
1000
100
10
1
1957 1964 1979 1994 2000
0.1
1000
100
10
1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Total Statele Unite Japonia Europa
1990,
13% 2001,
1982, 21% 1991,
11% 14%
1990, 1991,
40% 39%
1982, 2001,
1982, 51%
33% 56%
1990, 2001,1991,
47% 28% 47%
Politica comerciala strategica este ilustrata poate în modul cel mai adecvat
de competitia de pe piata avioanelor comerciale. Succesul comercial al
firmei Airbus este un exemplu clar de interventie guvernamentala reusita, în
timp ce ajutoarele masive guvernamentale, orientate catre ambele firme, au
pus permanent în discutie ratiunea economica în privinta împartirii pietei
între mai multi competitori.
Intrarea firmei Airbus pe aceasta piata în 1971 a schimbat radical evolutia
acestei industrii. Inovatia tehnologica si segmentarea mai fina a pietei au
devenit câstiguri vizibile pentru consumatori, dar si presiuni uriase pentru
schimbari strategice asupra firmei dominante. Riscul tehnologic si barierele
de intrare foarte mari pe care le implica procesul de fabricatie fac
improbabila prezenta unei a treia firme pe piata. Cu toate acestea, sunt
sanse ca dinamica industriei sa determine mutatii importante pe piata, care
vor veni din alte directii decât interventia guvernamentala. O discutie
asupra acestor procese este sugerata de întrebarile urmatoare:
Este modelul A 380 cea mai buna alegere pentru firma Airbus? Care este
raspunsul probabil al firmei Boeing?
Înainte de început
Formarea pietei
1
Citat preluat din Tyson, Laura D`Andrea. Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-
Technology Industries . Institute for International Economics, Washingon, D.C., 1992, p.
182.
Studii de caz în competitia internationala
Economia industriei
Constructia unui avion este fara îndoiala unul dintre cele mai
complicate procese de productie existente. Performantele aparatului depind
de calitatea unui numar extrem de mare de componente diverse – precum
materiale, propulsie, electronica, hidraulica, aerodinamica – si în acelasi
timp de integrarea lor pentru crearea unui prototip. Construirea unui Boeing
777, de exemplu, presupune asamblarea a 132.500 piese si lucrul cu trei
milioane de repere 3. Aceasta inginerie a asamblarii detine de regula partea
2
1 mila marina echivaleaza cu aprox. 1,8 Km.
3
„Magazin”, No. 40, 1993.
Studii de caz în competitia internationala
4
Citat preluat din Tyson, Laura D`Andrea. Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-
Technology Industries . Institute for International Economics, Washingon, D.C., 1992, p.
184.
Boeing -Airbus: Competitie pe o piata monopolista
Competitorii
5
Mai multe detalii în „Collision Course in Commercial Aircraft: Boeing –Airbus-
McDonnell Douglas 1991(A)” [Yoffie, David B. si Gomes -Casseres Benjamin.
International Trade and Competition. McGraw Hill Inc., 1994, pp. 510-529.]
6
Business Week, May 20, 2002, [„Boeing’s secret”].
Studii de caz în competitia internationala
7
Ibidem.
Boeing -Airbus: Competitie pe o piata monopolista
Aranjamente internationale
doua parti împreuna cu alte state 8 ajung la încheierea unui „Acord privind
Comertul cu Aeronave Civile”. Acordul era în primul rând un cadru juridic
care a permis eliminarea taxelor vamale si a barierelor tehnice, evitarea
disfunctionalitatilor în comert, precum si eliminarea interventiei
guvernamentale la momentul vânzarii si achizitiei. O varianta îmbunatatita
– „The Large Aircraft Sector Understanding ” – este semnata în iulie 1985,
prin care mai departe se încerca îndepartarea statului de la asistenta
financiara sub forma unor rate ale dobânzilor mai avantajoase.
Presedintele Reagan acutizeaza conflictul printr-o conferinta de
presa în 1985 când acuza direct industria europeana de practici comerciale
neloiale. Este momentul din care urmeaza aprinse discutii bilaterale care
cautau sa gaseasca de fapt noi regule ale competitiei într-o faza matura a
industriei9. Simultan cu încercarea rezolvarii diferendelor în cadrul
GATT/OMC, cele doua parti ajung la un acord de compromis în 1992 care
raspunde multumitor dezideratului propus, în sensul ca se agreeaza o
delimitare mai exacta a sprijinului guvernamental pentru productia de
avioane civile pâna la 33% din costurile de dezvoltare pentru europeni si
pâna la 3% din veniturile firmei în cazul SUA.
8
Celelalte state semnatare erau: Austria si Suedia, la vremea aceea înca nemembre ale
CEE, Canada, Japonia, Elvetia, Norvegia, România.
9
Tyson, Laura D`Andrea. Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High -Technology
Industries. Institute for International Economics, Washingon, D.C., 1992, p. 199.
Boeing -Airbus: Competitie pe o piata monopolista
Proiectul A380
Business Week. [„Birth of a Giant”, July 10, 2000; „Giving `Em Away?”, march 5,
2001; „A Behemoth Lifts Off”, July 2, 2001; „Earth to Airbus: What`s the Flight
Plan?”, January 21, 2002; si alte articole din colectia 1996-2002].
The Economist. [ „Deflating the Jumbo”, January 25, 1997; „French Flight”, April
19, 1997; „Peace in Our Time”, July 26, 1997; si alte articole din colectia 1996-
2002].
www.airbus.com
www.boeing.com
Expunerea 1a: Productia de avioane comerciale, selectiv pe modele – 1952-1969
1952
1953
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
250
200
150
100
50
0
Boeing 707 Boeing 727-200 Being 737-100
Douglas DC-8 Douglas DC-9 British Comet
French Caravelle
Expunerea 1b : Productia de avioane comerciale, selectiv pe modele – 1969 -1990
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Boeing 747 Boeing 767
Boeing 737-300 McDonnell Douglas DC-10
McDonnell Douglas MD-80 Airbus 300
Airbus 310 Airbus 320
Sursa: Prelucrat dupa Tyson, Laura D’Andrea. Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-Technology Industries. Institute for
International Economics, Washingon, D.C., 1992, Tabel 5.5 si Tabel 5.6.
Expunerea 2: Date principale si structu ra livrarilor mondiale de avioane comerciale cu motoare cu reactie,
1952-2001
Numar Livrari *
locuri mondiale Modele Parcurs maxim (mile ) Durata fabricatiei
(cumulative)
90-120 4.268 Boeing 727-(100, 200) 2.500 (100), 2.200 1963-1972 (100); 1967-1984
737 -(100,200,500,600) (200) (200)
717 -200 1.300 (100) 1968-1988 (100)
British Comet 1952-1967
Caravelle 2.800 1959-1973
DC-9, MD -87, F 100, RJ100/Bae 1.300 1965-1982
146 -300, Concorde
121-170 6.961 Boeing 737-(300, 400, 700, 800) 2.700 (300) 1984- (300)
727 -200 1960-1967
707 -(120, 220)720 5.800 1958-
A 319/A320 2.700 1984-
Convair 880/990 1960-1965
Trident 3 2.600 1964-1978
MD-(81, 82, 83, 88, 90) 1980-(1997)
DC-(8, 10, 20), Mercure
171-240 2.439 Boeing 757 4.600 1982-
707 -300 B/C 5.800 1958-
A 321
DC-(8, 30, 40, 50, 60) 6.000 (8) 1959-1972 (8)
230-310 1.715 Boeing 767 4.600 1982-
A 300 2.800 1974-
A 310 5.000 1983-
A 330-200 1987-
311-399 1.598 Boeing 777-(200, 300) 1995-
A 330-300, A 340 198 7-
L 1011 4.000 1972-1985
DC-10 4.100 1971-1989
MD-11
>400 1.292 Boeing 747 5.000 1969-
* I mila marina este aprox. 1,8 Km.
Sursa: Prelucrat dupa www.boeing.com si Tyson, Laura D’Andrea. Who’s Bashing Whom? Trade Conflict in High-Technology Industries .
Institute for International Economics, Washingon, D.C., 1992, Tabel 5.5 si Tabel 5.6.
Expunerea 3 : Indicatori principali ai primelor trei firme din domeniul aerospatial (cifre pentru 1999)
Vânzari Profituri Productia Principale produse
civila/militara
BOEING 58 miliarde $ 2,3 miliarde $ 60% / 40% Avioane comerciale
LOCKHEED 23 miliarde $ 382 milioane $ 10% / 90% Sisteme militare
MARTIN
EADS 22 miliarde $ - 940 milioane $ 76% / 24% Airbus, helicoptere
Sursa: Business Week, July 10, 2000 [„Birth of a Giant”]
Expunerea 4 : Distributia flotei mondiale de avioane comerciale
(numar de scaune, % din total)
400+ 1995 50-90 400+ 2015
8% 6% 9% 50-90
241-400 8%
91-120
17% 241-400 91-120
24%
21% 15%
171-240
10%
171-240 121-170
121-170 17% 30%
35%
Sursa: Date Boeing, dupa The Economist, January 25th, 1997, 64.
CAZUL
AMERICAN AIRLINES –
Pozitionarea strategica
7
Introducere
Care este pe termen scurt decizia cea mai potrivita pentru consolidarea
pozitiei pe piata?
Studii de caz în competitia internationala
Economia industriei
1
Citat de Bogner, Steve si Lester A. Neidell. „American Airlines – International Strategy.”,
în Davis, Herbert. „Strategic Formulation and Implementation. SMPP 297”, West
Publishing Company, [1992], 114-32.
American Airlines –Pozitionarea strategica
în valuta – transporturile aeriene sunt pentru cele mai multe tari din lume o
activitate în proprietatea si sub controlul statului. Practic, aceasta înseamna
în principal stabilirea de stat a destinatiilor, companiilor autorizate sa
aterizeze si sa decoleze, frecventei curselor si plafoanelor la tarifele de
calatorie. Modalitatea de acces pe pietele internationale este contractuala,
prin negocierea bilaterala a unui Acord de Servicii Aviatice – Aviation
Service Agreement, ASA – între guvernul tarii de destinatie si guvernul tarii
din care provine transportatorul. Acordurile stabilesc în esenta modalitatea
de aplicare a uneia dintre „libertatile aerului”, dar este vorba mai ales de 5
libertati agreate unanim în 1944 prin Conventia de la Chicago (vezi
Expunerea 1). Ele mai stabilesc de asemenea transportatorii, numarul de
curse si cursele autorizate între cele doua tari, limitele de pret si tipul
aranjamentelor inter-firme permise pe acele rute.
Destinatia externa se poate achizitiona fie prin solicitarea autoritatii
nationale în acest sens – o procedura mai ieftina, dar mai lunga, fie prin
cumpararea direct de la o alta companie a rutei, inclusiv, daca este cazul,
cu alte operatiuni aeriene (servicii la sol, deschiderea de reprezentante
etc.). Negocierile între tari depind foarte mult de pozitia strategica a
aeroporturilor (oraselor-destinatie). Din acest motiv, rutele care ajung la
destinatiile de mare trafic, tari – SUA, Japonia – sau aeroporturi – Londra,
Paris, Amsterdam, Frankfurt, Zürich – confera o putere de negociere
sensibil mai mare.
Gestiunea costurilor este probabil elementul cheie în înclinarea
balantei catre profit sau pierdere. O proportie însemnata din cheltuieli – 30-
50% din veniturile din transportul de pasageri – este dedicata personalului.
În general, aici salariile au fost peste media pietei datorita înaltei
specializari a echipajului de zbor, dar si a gradului înalt de sindicalizare.
Alte elemente importante de cost sunt date de combustibil (15%) sau
mentinerea si achizitionarea aparatelor. În ceea ce priveste aparatele de
zbor, achizitia lor este mult facilitata în ultimii 10 de ani de competitia
acerba dintre cei doi rivali, Boeing si Airbus, dar tehnologia sofisticata
implica servicii de întretinere foarte specializate. Presiuni importante asupra
costurilor sunt exercitate si de variate alte domenii precum normele de
mediu (poluarea fonica), siguranta în zbor, protectia consumatorilor,
asigurarea aparatelor, taxele pentru controlul traficului.
Fata de limitarea unor surse importante de venituri în conditiile unor
costuri în crestere, companiile aeriene au trebuit sa gaseasca surse de
profit. Una dintre primele optiuni la îndemâna a fost îmbunatatirea calitatii
serviciilor si construirea unei imagini dedicate placerii zborului. Ultimele
doua decenii au cunoscut însa o diversificare considerabila a nevoilor de
transport, de la solicitarile mai frecvente, la zborurile regionale si
neregulate, care au putut fi mai bine acoperite de companii mici, asa
numitele „fara mari pretentii” (no-frills) si liniile „express”. S-a dovedit ca
Studii de caz în competitia internationala
mare parte din turismul de placere raspunde totusi mai rapid la scaderile de
pret decât unui serviciu mai sofisticat la bord.
O alta cautare în vederea sporirii valorii a fost în directia combinarii
resurselor de zbor între diferitele companii. Au fost convenite aranjamente
de folosire reciproca a codurilor de zbor (code-sharing ). Acest lucru face
posibil zborul pe o anumita destinatie servita de doua companii în conditii
similare celui al uneia dintre companii (un singur bilet, formalitati de
îmbarcare comune etc.).
Aliantele strategice sunt un alt exemplu. Înfiintate între mai multe
companii, de regula, ele servesc însa unei varietati mai mari de obiective si
sunt printre formele predilecte de aranjamente pe piata între firme în baza
unor asteptari ale cresterii veniturile participantilor cu 15 -20% (vezi
Expunerea 2 pentru o prezentare a celor mai importante grupari). Aliantele
sunt considerate forma cea mai convenabila, atât financiar, cât si strategic,
pentru expansiunea ni ternationala. Ele ofera, în primul rând, posibilitatea
alegerii unui tip de activitate adecvat pietei de dezvoltare a afacerii. Apoi,
ele permit pastrarea identitatii companiei sau nationale, un aspect înca
foarte sensibil în ceea ce priveste transporturile aeriene. Aliantele sunt si
cele mai potrivite pentru a ajunge la un numar cât mai mare de pasageri
„frecventi”, beneficiari ai programelor de fidelitate ale mai multor companii.
În fine, obiectivul de a acoperi 80-85% din pietele internationale nu este la
îndemâna chiar a unei companii foarte mari datorita costurilor implicate,
îndeosebi, cu achizitia si întretinerea unei flote de aproape 700 – 800 de
aparate.
Deosebit de instabile, aliantele nu sunt în cele din urma decât o
solutie provizorie pentru o cât mai buna pozitionare pe pietele externe. Între
1991 si 1996, 2/3 din aliante s-au destramat, în timp ce altele se formau.
Volatilitatea este crescuta si prin multiplicarea aliantelor cu un numar mic
de participanti, îndeosebi conjuncturale, cum sunt cele anuntate pentru
2002 între firmele United Airlines si US Airways, Northwest Airlines,
Continental Airlines si Delta Airlines, United Airlines si BMI, Air France si
Alitalia .
În contrast cu liniile aeriene care le deservesc, aeroporturile
constituie o sursa importanta de profit. Acolo unde se afla în proprietatea
publica, profiturile obtinute sunt suficiente pentru a acoperi rute
neprofitabile catre orase mici si îndepartate. În general însa, marjele de
profit sunt substantial mai mari decât ale companiilor de zbor. Situatia este
similara si pentru alte sevicii la sol, precum transbordarile sau cateringul
aeronavelor.
Estimarile arata ca cele mai profitabile activitati, în medie cu
beneficii de 30%, sunt cele legate de Sistemele de Rezervare
Computerizata (Computerized Rezervation Systems, CRS). Dupa
introducerea în 1979 de catre United Airlines a primului CRS vânzarea
biletelor de zbor a început sa joace un rol mai substantial în ceea ce
American Airlines –Pozitionarea strategica
Piata SUA
Piata europeana
Piata asiatica
nationali. Firmele straine obtin foarte rar a cincea libertate a aerului, iar
încercarile de liberalizare – exemplu, Chile si Africa de Sud – sunt înca
exceptii.
American Airlines, AA
2
The Economist. “The sky`s the limit. A survey of air travel.” March 2001.
Studii de caz în competitia internationala
www.american-britishairways.com
American Airlines –Pozitionarea strategica
1. Permite unei companii sa zboare deasupra spatiului aerian al unei tari fara sa
aterizeze.
2. Permite unei companii sa aterizeze într-o tara, dar fara dreptul de a transborda
pasageri.
3. Permite îmbarcarea pasagerilor din propria tara si debarcarea lor într-o alta tara.
5. Permite îmbarcarea pasagerilor într-o tara straina si debarcarea lor într-o alta
tara straina.
6. Permite traficul pe aceeasi linie aeriana dintr-o alta tara în propria tara catre o a
treia tara.
7. Permite traficul pe aceeasi linie aeriana dintr-o alta tara catre o a treia tara fara
oprire în propria tara.
8. Permite traficul unei companii straine între destinatii din propria tara (cabotaj).
Studii de caz în competitia internationala
Sursa: Citat din Airline Business în The Economist, November 30, 2002.
American Airlines –Pozitionarea strategica
WORLDSPAN
Northwest Amadeus
TWA Air France
Delta Iberia
Fantasia Lufthansa
Qantas SAS
Air Inter
Linjeflyg
System 1
Finnair
Texas Air JAT/Adria
Japan Icelandair
JAL
SABRE
American
American Airlines: Transport aerian de pasageri si de marfuri. Reteaua de Informatii de Calatorii SABRE.
AMR Eagle: Linii aeriene regionale interne: Simmons, Executive, Flagship si Wings West.
AMR Services. Servi cii la sol pentru linii aeriene si clienti generali, pe piata interna si externa.
AA Decision Technologies: Instrumente de decizie pentru cercetari operationale, inform atica si aplicatii
industriale.
(b) Originea veniturilor la AA (1991) (c) Destinatia cheltuielilor la AA (2001)
Depreciere
Combustibil Intretinere,
7%
Pasageri 13% materiale
88.60% 5%
Comisoane
agenti
4%
Cheltuieli
de personal
Alte surse Alte
37%
3.20% SABRE cheltuieli
Cargo 34%
4.30%
3.90%
(d) Indicatori ai activitatii la AA
2001 2000 1999 1991 1990 1981
Beneficiu pe RPM 0,13 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12
(dolari)
Cost pe ASM (dolari) 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08
RPM (milioane USD) 106,2 116,5 112,0 82,3 77,0 27,7
ASM (milioane USD) 155,0 161,0 161,2 133,4 123,7 45,2
Incarcarea (%) 69,4 72,4 69,5 61,7 62,3 61,4
Flota 712 717 697 622 552 232
Sursa: Bogner, Steve si Lester A.Neidell, „American Airlines – International Strategy”, în Herbert Davis, Strategic Formulation and Implementation. SMPP
297”, West Publishing Company, [1992], 114-132] si AMR Corporation. 2001 Annual Report.
Terminologie
Pasager -mila (sau Km.) transportat (Revenue Passenger Mile, RPM): Unitate de masura a traficului egala cu un pasager transportat o mila
(un kilometru). Deoarece se presupune ca pasagerul plateste calatoria este introdusa si notiunea de „venit” ("Revenue").
Loc-mila (Km.) disponibil (Available Seat Mile, ASM): Definitia capacitatii care reprezinta un loc transportat o mila (sau 1 Km.) indiferent ca
este ocupat sau nu de pasager.
Încarcarea (Load Factor): Proportia dintre RPM la ASM si reprezinta unitatea de masura de baza pentru a exprima cât de eficient este
utilizata capacitatea. În general, mai mare procentul, cu atât mai bine, dar exista o limita dincolo de care o companie va deturna pasagerii
catre competitori si nu mai dispune de locuri „de ultima ora” pentru pasagerii dispusi sa plateasca mai mult pentru acea cursa.
Beneficiu (Yield): Venitul obtinut pe fiecare RPM. Este o medie ponderata a pretului exprimata în centi. Reprezinta un pret mediu platit de
catre toti pasagerii.
Costul unitar sau Costul pe ASM (CASM): Costul pentru a produce un ASM, exprimat în centi.
Expunerea 6: AA si BA - Profile
Comparative Data American Airlines British Airways
Destinatiile operate 250 268
Aerogari transatlantice în SUA 8: Boston, Chicago, Dallas/Ft. Worth, Los Angeles, 20: Atlanta, Baltimore, Boston, Charlotte,
Miami, New York (JFK/Newark), Raliegh/Durham Chicago, Dallas/Ft. Worth, Denver, Detroit,
Houston, Los Angeles, Miami, New York
(JFK/Newark), Orlando, Philadelphia, Phoenix,
San Diego, San Francisco, Seattle, Tampa,
Washington, D.C.
Aerogari transatlantice în Europa Brussels, Frankfurt, Glasgow, London London (Gatwick/Heathrow), Manchester
(Gatwick/Heathrow), Madrid, Manchester, Paris (de
Gaulle), Rome, Zurich
Numarul zborurilor transatlantice saptamânale 273 263
Numarul de tari deservite 81 97
Numarul de pasageri transportati (2001) 80,7 milioane 31,2 milioane
Kodak a resimtit din plin aceasta provocare. Mai întâi, financiar, prin
reducerea profiturilor de la un nivel maxim de 1,2 miliarde $ în 1981 la sub
400 de milioane $ în 1986. Apoi, prin cautarea raspunsurilor în competitie
în tabara adversarilor. Modelele K-10 si K-12 au fost concepute împreuna
cu o firma japoneza – Chinon – foarte aproape de cele ale rivalilor, iar spre
sfârsitul anilor `80 a început introducerea metodelor japoneze de control al
calitatii.
Economia industriei
Disciplina internationala
1
WTO. „Report (1998) of the Working Group on the Interaction between Trade and
Competition Policy to the General Council.” WT/WGTCP/2, 8 December 1998, p. 30.
Studii de caz în competitia internationala
2
„Cabinet Decision Concerning Liberalization of Inward Direct Investment of 6 June 1967”
("1967 Cabinet Decision") citat în WTO. „Japan: Measures affecting consumer
photographic film and paper. Report of the panel.”, WT/DS44/R, 31 March 1998.
3
“Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade” (No.
54 din 1947), accesibila la www.jftc.go.jp.
Kodak-Fuji: Practici comerciale restrictive pe piata filmelor si hârtiei fotografice
4
Martin, Stephen. Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy. Prentice
Hall, 1994, 62 -64.
5
JFTC. Annual Report on Competition Policy in Japan, 1998, 1999, 2000, www.jftc.go.jp.
6
“The act against unjustifiable premiums and misleading representations.” (No. 134 din 15
may 1962) , accesibila la www.jftc.go.jp.
Studii de caz în competitia internationala
Filmul fotografic este vândut în Japonia prin aprox. 280 .000 de comercianti
cu amanuntul. Ei fac parte din una dintre cele trei forme cunoscute de
vânzare: (1) magazine specializate, ca. 30.000, care se ocupa în principal cu
filmul, aparatele si accesorii; reprezinta cam 50% din totalul vânzarilor; (2)
magazine generale, cca. 70.000, de tipul supermarketurilor, magazinelor
universale sau farmaciilor; reprezinta cam 30% din vânzari; (3) alte puncte
de desfacere (chioscuri, parcuri, statiuni turistice, librarii), cca. 180.000.
În reteaua cu amanuntul produsele ajung de la angrosistii primari
(primary wholesalers) – filiale pentru vânzari ale producatorilor, agentii de
import si asa-numitele tokuyakuten (distribuitori exclusivi ai unei marci) – în
doua moduri: fie prin distributia directa catre comercianti, în general mari
magazine, fie prin distributia catre magazinele mici prin angrosisti
secundari (secondary wholesalers) sau prin laboratoare de procesare
afiliate producatorilor (vezi Expunerea 3 pentru o privire generala asupra
distributiei materialelor fotografice în Japonia). Se apreciaza ca mai putin
de 15.000 de puncte de desfacere se aprovizioneaza direct de la angrosistii
primari. Angrosistii secundari, în numar de peste 500, stabilesc de regula
7
“Law Concerning Adjustment of Retail Business Activities by Large Scale Retail Stores”
(„Large Stores Law”), No. 109 din 1973, accesibila la www.jftc.go.jp.
Kodak-Fuji: Practici comerciale restrictive pe piata filmelor si hârtiei fotografice
Strategia Kodak
8
Citat în WTO. „Japan: Measures affecting consumer photographic film and paper. Report
of the panel.”, WT/DS44/R, 31 March 1998.
Kodak-Fuji: Practici comerciale restrictive pe piata filmelor si hârtiei fotografice
9
Citat în WTO. „Japan: Measures affecting consumer photographic film and paper.
Report of the panel.”, WT/DS44/R, 31 March 1998.
Studii de caz în competitia internationala
raport între profitul din activitate si capitalul total), care desi în descrestere
de la 19% la 7,8%, au ramas totusi superioare celor înregistrate de ceilalti
competitori, de asemenea în descrestere de la 5,7% la 3,6%.
Obturarea unei importante piete profitabile este de interes imediat
pentru firma americana. Noua tehnologie bazata pe imaginea digitala
necesita fonduri deosebite pentru cercetare-dezvoltare. Rezolvarea prin
negocieri bilaterale nu pare a avea sanse foarte mari. Probleme care ocupa
partea centrala a comertului bilateral – telecomunicatii, tehnologia
informatiilor, energia, produsele farmaceutice, legislatia comerciala – fac cu
greu loc presiunilor din partea Kodak. Este poate si acesta un motiv pentru
care reprezentatii firmei au recurs, începând cu 1995, la o campanie
publica si lobby fara precedent pentru a atrage atentia asupra a ceea ce ei
numeau distorsionarea regulilor competitiei la adapost de interventia
punitiva a guvernului japonez. Putine cai au ramas nefolosite – sprijinul
Congresului SUA, interventia Reprezentantului pentru comert, deschiderea
diferendului la OMC, editoriale în presa de mare tiraj, interviuri în SUA si
Japonia, întâlniri cu asociatii profesionale japoneze.
Martin, Stephen. Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy. Prentice
Hall, 1994, 62 -64.
Kodak-Fuji: Practici comerciale restrictive pe piata filmelor si hârtiei fotografice
WTO. „Japan: Measures affecting consumer photographic film and paper. Report
of the panel.”, WT/DS44/R, 31 March 1998.
WTO. „Report (1998) of the Working Group on the Interaction between Trade and
Competition Policy to the General Council.” WT/WGTCP/2, 8 December 1998.
Expunerea 1 : Cotele de piata în industria materialelor fotografice
(a) Piata globala a filmelor fotografice
Cote de piata, %
Japonia SUA Restul lumii
Eastman Kodak 8 70 36
Fujifilm 70 12 33
Sursa: Baron, David P. ”Integrated Strategy, Trade Policy, and Global Competition.” California Management Review , 39:2, 1997, 145-69.
(b) Piata Japoniei pentru filmele fotografice color
Cote de piata, %
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Fujifilm 77,6 77,3 78,9 80,1 80,0 77,4 72,3
Konica 15,2 15,6 15,0 15,5 14,4 15,8 19,5
Kodak Japan 7,2 7,0 6,0 4,3 5,3 5,5 6,8
Agfa Japan -- 0,0 0,1 0,1 0,3 1,3 1,4
Sursa: Survey of Transaction among Firms Regarding Photographic Color Film for General Use and Photographic Color Paper, July 23, 1997, Fair Trade
Commission of Japan
(c) Piata Japoniei pentru hârtia fotografica color
Cote de piata, %
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Fujifilm 57,6 57,6 57,8 57,6 57,2 54,4 48,2
Konica 22,8 21,8 22,1 22,0 23,2 23,6 29,2
Mitsubishi Paper 7,7 7,1 6,9 7,0 7,4 7,8 8,1
Kodak Japan 7,0 6,7 6,5 6,6 5,8 7,0 6,6
Agfa Japan -- 1,9 1,9 2,2 2,5 3,2 4,7
Oriental Photo 5,0 4,9 4,8 4,7 4,0 4,0 3,2
Sursa: Survey of Transaction among Firms Regarding Photographic Color Film for General Use and Photographic Color Paper, July 23, 1997, Fair Trade
Commission of Japan
Expunerea 2: Practici de afaceri restrictive ale firmelor
Fuji Konica
Cifrele reprezinta ponderea estimata a vânzarilor (cantitativ) în 1995 pentru canalele respective de distributie.
Sursa: Baron, David P. ”Integrated Strategy, Trade Policy, and Global Competition.” California Management Review , 39:2, 1997, Figura 2, 145-69, si Survey
of Transaction among Firms Regarding Photographic Color Film for General Use and Photographic Color Paper, July 23, 1997, Fair Trade Commission of
Japan.
CAZUL
COMERTUL CU OTEL:
Jocuri strategice
9
Introducere
Care structuri de jocuri strategice ilustreaza cel mai bine competitia dintre
tarile dezvoltate? Dar între acestea si tarile în curs de dezvoltare?
Comertul cu otel este unul din cele câteva domenii în care libera
circulatie a marfurilor între tari a fost întotdeauna un deziderat. Dar spre
deosebire de exemplu de agricultura, exportatorii si importatorii, mai
importanti sau nu, de produse siderurgice s-au implicat activ în
desfasurarea unui conflict care poarta toate trasaturile unui razboi
comercial.
Odata cu saturarea pietei mondiale, marii producatori au început
sa-si modifice strategia de la o prezenta puternica pe piata nationala catre
o consolidare pe cele mai dinamice piete prin achizitii si fuziuni. Este prin
urmare foarte probabil ca numarul marilor firme pe plan international sa
cunoasca treptat o tendinta de scadere. În acelasi timp, nevoile din ce în ce
mai mari generate de dezvoltarea industriala au schimbat geografia
productiei la nivel international. Între 1992 si 1999, ponderea tarilor
industrializate în productia mondiala a scazut de la 50% la 40%, ca si cea a
tarilor în tranzitie europene, de la 22% la 16%, toate acestea în favoarea
unor tari dinamice din rândul celor în curs de dezvoltare, ale caror pondere
a crescut de la 28% la 36%.
Excesul de capacitate de productie în plan mondial a condus la cele
mai mici preturi pe piata otelului din ultimii 20 de ani. Negocierile începute
în septembrie 2001 de 40 de state producatoare otel sub auspiciile
Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OECD) sunt în
impas datorita retinerilor din partea principalilor producatori de a reduce din
productia nationala. Propunerile curente sunt pentru o reducere de ca. 110
milioane tone metrice pe urmatorii 10 ani, dintr-o capacitate totala de
aproape 1 miliard tone, în ciuda a f ptului ca anumite tari, precum SUA,
considera ca doar prin eliminarea a cel putin 180 milioane tone se poate
reinstala încrederea pe aceasta piata. Oricum, pentru a evita un moment
conjunctural deosebit de nefavorabil, în care în jur de 30% din capacitatea
nationala de productie era aproape de faliment, Presedintele SUA a hotarât
la 5 martie 2002 impunerea unor suprataxe vamale de import.
Reprezentantul american pentru comert rezuma în acest mod situatia
existenta:
(...) Suntem constienti de aranjamentele informale si formale
pe care alte tari le-au folosit pentru a deturna problemele
globale din siderurgie catre meleagurile noastre. Speram ca
partenerii nostri comerciali sa raspunda actiunii noastre de
salvgardare în aceeasi maniera bazata pe regulile
multilaterale , pe care si noi am folosit-o, în loc de a urmari
masuri unilaterale de raspuns. Daca altii pot demonstra un
prejudiciu substantial si constata nevoia de a institui
salvgardarea [industriei] siderurgice, speram ca politicile de
Comertul cu otel: Jocuri strategice
1
„The reigning champions of free trade”, Financial Times, 12.3. 2002.
Studii de caz în competitia internationala
Piata S.U.A.
Evolutia conflictului
2
Citat în Conybeare, John, The Theory and Practice...(vezi nota bibliografica).
3
Ibidem.
Studii de caz în competitia internationala
Conybeare, John A.C. Trade Wars. The Theory and Practice of International
Commercial Rivalry. “Multilateral Asymmetry in World Steel Trade” [cap. 9], New
York: Columbia University Press, 1987, pp. 203-230.
Comertul cu otel: Jocuri strategice
UN/ECE. „The Steel Market in 1999 and Prospects for 2000.” United Nations, New
York, 2000.
Expunerea 1: Indicatori comparativi ai principalelor tari producatoare de otel, 1999