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2012
Directeur dlgu et directeur des tudes Capucine Marraud des Grottes tude ralise par ric Saint-Alary Responsable sectoriel Sabrina Tiphaneaux
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Le march franais de la maison en bois Titre tude /Les Eurostaf Eurostaf Echos Etudes - Ne pas reproduite sans autorisation
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Eurostaf-Les Echos Etudes vous propose toute une gamme de solutions conues pour clairer vos dcisions. Notre mtier consiste vous fournir les meilleurs outils danalyse et vous conseiller dans votre rflexion stratgique. Nous mettons votre service notre expertise la plus pointue dans les grands secteurs de lconomie (luxemode-beaut, nergie, pharmacie-sant, mdico-social, automobile, assurance, agroalimentaire, etc.). Nous nous appuyons galement sur un rseau de consultants experts dans leur domaine, apportant une exprience du terrain et une connaissance des mtiers acquise au sein de fonctions oprationnelles de grandes entreprises.
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Dpartement tudes : conues comme de vritables outils daide la dcision, nos tudes permettent dapprhender les enjeux majeurs dun march, didentifier les mutations en cours et de comprendre le positionnement des entreprises. Dpartement conseil : depuis 10 ans nous mettons notre expertise sectorielle au service de nombreuses entreprises et dacteurs publics : tudes et valuations de march, analyses et recommandations stratgiques, benchmark concurrentiel, diagnostic dentreprises, missions doptimisation financire, business plan, etc.
Au sein de notre catalogue dtudes multiclients, nous avons dvelopp un nouveau format pour traiter des grandes problmatiques de votre secteur en vous apportant une vision claire et synthtique. Nous avons conu des outils danalyse la fois concis, pragmatiques et oprationnels pour accompagner votre rflexion stratgique et faciliter vos prises de dcisions. Suivant le sujet et langle dattaque, ils sont, pour vous, loccasion de disposer des derniers chiffres dun march et de ses perspectives dvolution, de comparer le positionnement des entreprises en termes de stratgies ou de performances financires, de dcrypter les mutations dun secteur (rupture technologique, rglementaire, etc.) ou encore de mieux connatre vos concurrents grce des analyses de groupes.
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Depuis plus de 5 ans, Sabrina Tiphaneaux suit les volutions du march et du secteur de lnergie et de lindustrie travers la ralisation de nombreuses publications multiclients et dtudes adhoc, menes pour le compte de grandes entreprises.
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Depuis 2012 : Responsable d'tudes sectorielles ple Energie - Industrie Logistique 2009 2012 : Responsable d'tudes sectorielles ple Energie Environnement 2007 2009: Responsable du ple Distribution - Biens de consommation 2007 2009 : Les Echos Etudes Eurostaf FORMATION : Master 2 dEconomie Industrielle Organisation industrielle, innovation et stratgies international, Economie industrielle, Paris XIII Master 1 en sciences conomiques et de gestion, option Economie industrielle et conomie internationale, Economie et gestion, PARIS XIII
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Sommaire
Synthse volutions et tendances du march franais de la maison en bois Organisation du march et volution de la rglementation en matire dco-construction Les enjeux cls Les perspectives du march Les principaux acteurs sur le march
5 8 20 33 51 54
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Synthse
Un march dynamique et qui slargit
Sous leffet dune lgislation favorable et de la conscience environnementale accrue des utilisateurs finals, le march des constructions bois opre un virage majeur. Le secteur se caractrise par la gnralisation de solutions constructives et dinstallations bois permettant de proposer des prix plus abordables : Existence dusines de fabrication de panneaux en bois dont la capacit de production peut aller jusqu 500 maisons par an. Dlais dassemblage de la maison sur le chantier de plus en plus courts : de 3 jours 3 mois. Des offres proposant des maisons en bois sur catalogue partir de 100 000 sont de plus en plus frquentes. Ce mouvement permet dlargir le march par la conqute de clientles htrognes et par la ralisation de projets de plus grande ampleur : Les prix proposs permettent aux professionnels de cibler davantage les primo-accdants de maisons individuelles. Ralisation de lotissements de maisons en bois y compris en milieu pri-urbain, ce mouvement touchant en particulier lOuest de la France. Attractivit croissante des extensions en bois dhabitations existantes en particulier en milieu fortement urbanis, vu le prix du foncier.
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Synthse
De nouveaux entrants ambitieux bouleversent les positions tablies dans la filire
Cet largissement du march bouleverse lorganisation de la filire de la construction bois : De nouveaux acteurs apparaissent sur le march : constructeurs, promoteurs immobiliers, industriels issus du btiment ou non qui ajoutent une corde leur arc travers la cration ou le rachat dentits spcialises dans lhabitat bois, en offrant des garanties suprieures pour lutilisateur final et en jouant de leur notorit. Les intervenants implants de longue date sont obligs de sadapter fortement cette nouvelle donne. Acteurs de petite taille (PME, artisans) et concentrs sur un march rgional, voire local, ils doivent faire face une concurrence plus intense, les obligeant : rechercher de nouveaux dbouchs tre partie prenante du mouvement dindustrialisation constat, pour permettre lobtention de volumes plus importants se professionnaliser, notamment en matire commerciale et de qualit des ralisations, ce qui suppose damliorer la formation des intervenants coordonner les interventions de plusieurs corps de mtiers (agenceurs, menuisiers, charpentiers) sur les chantiers diversifier leurs cibles gographiques
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Synthse
Une industrialisation croissante de loffre et une distribution de plus en plus dlocalise
Lavenir du secteur se dessine autour de la ralisation dune mutation considrable du march que lon peut rsumer ainsi : Acclration de la structuration de loffre selon une logique industrielle saccompagnant dune disparition de certains petits acteurs (cessations dactivit/absorptions/stratgies dalliances accrues). Poursuite de lutilisation des solutions bois pour des usages constructifs de plus en plus larges et doprations de plus en plus importantes. Gnralisation des constructions de maisons et de btiments BBC, pour lesquels le matriau bois dispose datouts thermiques importants. Structuration dune logique de filire, notamment sur laval, par un systme de ventes dcentralises : la gestion de chantiers sans cesse croissants contraint les professionnels qui souhaitent largir leur zone se tourner vers des agences commerciales dlocalises, capables dapporter une gestion de proximit pour les constructions venir, lautre mode de distribution de plus en courant repose sur des franchises. Ces dernires se concentrent sur la vente de maisons clefs en main dentre et de milieu de gamme, le haut de gamme restant lapanage des maisons sur mesure, conues ou non avec le concours dun architecte, les promoteurs immobiliers disposent dune offre spcifique sur lhabitat bois et consolident leurs partenariats avec les fournisseurs et les constructeurs dans une logique de plus en plus interrgionale, voire nationale.
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Premire partie
volutions et tendances du march franais de la maison en bois
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Le bois est galement utilis dans le cadre de projets dextension et de surlvation de constructions existantes notamment en milieu urbain
Ltude se focalisera sur les constructions neuves de maisons en bois, quelles se fassent individuellement ou en lots. Certains intervenants sur le march tant galement prsents sur lhabitat collectif, il en sera tenu compte dans lanalyse de leur stratgie.
(1) Dans certains pays comme la Sude ou le Royaume-Uni, il existe mme dj des immeubles en bois allant jusqu 10 tages
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La maison structure poteau/poutre : technique issue de la construction colombage : consiste riger le squelette de la maison avec des poteaux et des poutres de fortes sections, espacs intervalles rguliers (de 2,5 5 m). Ils forment une trame dans laquelle s'inscrivent les volumes de la maison (source : bois.com).
La maison en bois massif empil : structure trs solide et robuste, issue de la technique traditionnelle de lisba ou du vieux chalet. Ce systme consiste en un empilement horizontal ou un ajustement vertical de madriers ou rondins calibrs. Lavantage est de pouvoir pr-fabriquer entirement la construction en atelier.
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Notion de Haute qualit environnementale (HQE), qui dfinit 14 cibles portant sur la construction et les choix en matire de respect de lenvironnement :
Maisons basse consommation ( BBC ) : consommation dnergie infrieure 50 kWh/m2/an Maison passive : tous les besoins en nergie sont infrieurs 125 kWh/m2/an Maison nergie zro : toute lnergie dopration est renouvelable Maison autonome : construction sans apport dnergie extrieure Maison nergie positive : construction au bilan lectrique positif
=> La
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2003
2005
2008
2010
Bois 7%
Isolation rpartie 8%
Briques 30%
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Segments de prix
Entre de gamme (< 110 000 ) Moyenne gamme (de 110 175 000 ) Haut de gamme (> 175 000 ) Source : Caron Marketing
Maison BBC
Rpartition des techniques de ralisation Les panneaux porteurs ou ossature bois, qui correspondent des structures pr-dcoupes et assembles industriellement, reprsentent 80 % du march. Le bois massif (madrier ou rondin) progresse lgrement tandis que la technique poteau-poutre, trs prise par les architectes, perd du terrain. La mixit des matriaux (bois/maonnerie) connat un intrt croissant et reprsente 6 % du march, grce aux extensions/surlvations qui se multiplient dans les zones urbaines.
Maison passive
Procd de fabrication
Prfabrication + construction sur chantier 16% Fabication sur chantier uniquement 13%
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Source : CNDB
16
14%
13%
12%
11%
10%
10%
Respect du paysage
Isolation
Confort
Cot
Modularit
-Auto construction
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Construire sa MOB : un projet coup de cur parfois abandonn cause des difficults du march
Les motivations principales des futurs propritaires sont principalement affectives : lies lesthtique (matriaux et forme), lintgration de la construction dans lenvironnement et son caractre cologique Des freins lis la complexit des dmarches sur un march peu structur surgissent frquemment : Plus de 45 % des clients qui renoncent leur projet bois invoquent des raisons lies la structure de loffre (manque de suivi commercial, absence de rfrences des entrepreneurs) Prs dun quart des clients se heurtent des problmes administratifs Plus dun client sur cinq invoque le prix trop lev
21%
15%
8% 6% 3% 1%
Problme permis de construire Non rponse des entreprises Cot trop lev Absence de Craintes sur la Qualit accueil Eloignement rfrences qualit entrepreneurs Esthtique
1%
Absence de garanties
Les secteurs stratgiques du march se dplacent progressivement : avec la difficult accrue dobtenir des permis de construire, (manque de terrains, normes plus strictes) les projets de maisons individuelles tendent structurellement sessouffler. Avec lindustrialisation progressive du secteur, les bailleurs sociaux et les promoteurs privs sont sduits par le triptyque systme constructif, prix et dlais offert par la construction bois
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Lexemple de la Sude :
95 % du march global des maisons individuelles et 15 % des immeubles collectifs sont en bois Plus de 170 villes sudoises sont quipes de btiments publics en bois (infrastructures sportives, parkings ) Plusieurs facteurs encouragent cette forte pntration : La rglementation thermique actuelle est plus drastique quen France : tous les logements construits aujourdhui doivent prsenter une consommation nergtique infrieure 60 kWh/m/an tous usages confondus, seuil qui devrait passer 30 kWh/m/an au cours des prochaines annes De nombreux constructeurs nationaux sont prsents sur un march de la maison en bois historiquement trs dvelopp (mentalits trs orientes vers lcoresponsabilit, habitat du Nord du pays compos de petites MOB notamment vocation de villgiature) Des politiques publiques volontaristes : Depuis 1995, une loi autorise la construction en bois dimmeubles jusqu 8 tages, aprs avoir obtenu la preuve de leur rsistance au feu (60 minutes jusqu 4 tages, 90 minutes au-del). Dans la ville de Vaxj, des immeubles ont pu tre construits en 2009 avec une dure de 6 jours de chantier par tage grce des procds de prfabrication en usine Lancement en 2009 du projet Wooden Cities 2012 , co-financ par lEtat et les collectivits publiques (77 M de SEK). Ce projet doit rpandre horizon 3 ans les connaissances sur les utilisations des constructions en bois dans les zones urbaines et notamment sur les infrastructures non-rsidentielles (ponts en bois pour la circulation) Source : Afcobois
Italie
Source : Operativ Construct SRL
7%
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Au Japon : trois nouvelles habitations sur quatre sont construites en bois Le march des MOB continue de crotre sur un march des logements neufs qui a chut de 28 % depuis 2007 et o les effets de la crise se sont combins avec les effets dune population en dcroissance. Les dgts causs par le tremblement de terre et le tsunami du printemps 2011 stimuleront la construction nipponne Trois programmes gouvernementaux permettent de booster la demande de matriaux bois dans le logement dans un pays caractris par le cot trs lev de lnergie : CASBEE-Sumai (programme de logements cologiques) 200 year House program qui encourage la qualit et la longvit des habitations Eco Points program relatif linstallation de systmes disolation des murs et des plafonds Source : Cintrafor News
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Encouragement public des mthodes modernes de construction et de la pr-fabrication en usine afin daugmenter la qualit et la rapidit des constructions. Un march national de la MOB compos de deux segments : Fournisseurs de panneaux pr-fabriqus, : volume global annuel : 4 000 maisons par an.
2004
2006
2008
2010 (p)
2012 (p)
Fournisseurs de maisons en kits, pour lauto-construction ou la commercialisation de maisons cls en main par des constructeurs.
Quant la Belgique, son accroissement forestier annuel est 342 m par heure, ce qui serait quivalent une production annuelle de 100 000 maisons de 150 m de surface habitable. Dans un pays o la culture de construction tait domine par la brique, des initiatives publiques ont permis de dvelopper les constructions bois. Lenjeu tait dordre conomique : la fort wallonne (530 000 ha) comptait 50 % de rsineux maturit. Pour viter lexport bas cot pour lindustrie du papier, des politiques dincitations financires ont permis de rcuprer la seconde transformation du bois pour la construction de maisons en bois en Wallonie. Grce des campagnes de communication auprs du grand public, le bois a perdu sa connotation de matriau ddi aux constructions nostalgiques et a aujourdhui gagn une image de matriau de qualit (source : Bois et Habitat, Belgique).
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Deuxime partie
Organisation du march et volution de la rglementation en matire dco-construction
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Entreprises de charpenterie
Architectes et matres duvre Importateurs TOTAL
> 560
> 1 000 40 > 2 130
+
+
Source : Caron Marketing et Eurostaf Structure de loffre sur le march de la maison individuelle
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Prescripteurs
Architectes Matres duvre Bureaux dtudes
Coopratives dachat
Regroupement dartisans du bois pour lachat, le stockage et la livraison de bois brut
On distingue : les fabricants nonposeurs. les fabricants qui ralisent galement le montage sur site, leur prestation se limitant au clos-couvert.
Scieries
Distributeurs
Client final
Constructeurs Ngoce
Regroupement dindustriels pour la vente de produits transforms : charpentes tailles ossatures bois bardages rapports Livraison de maisons cls en main, bnficiant de : la garantie dcennale lassurance dommage-ouvrage Types dacteurs : constructeurs de MOB constructeurs de maisons individuelles intgrant le bois dans leur catalogue
On distingue : les constructeurs qui fabriquent et montent la structure. les constructeurs qui posent des structures prfabriques par dautres intervenants du march.
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Une inefficience notamment lie la structure trs morcele du capital forestier franais :
La construction bois, un secteur cible : augmenter la consommation de bois dans la construction permettra de
rduire les missions de gaz carbonique et de rpondre aux engagements europens de la France.
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Des aides cibles pour favoriser la recherche et linnovation dans la filire bois
Le ple de comptitivit Xylofutur coordonne des programmes relatifs lutilisation du bois dans la construction organe de structuration des acteurs de la filire rgionale en Aquitaine (entreprises, recherche, ducation) et de liaison avec les producteurs de bois et les prescripteurs 80 M investis dans 52 projets de R&D entre 2009 et 2011 Dveloppement de projets inter-ples lchelle nationale ou entre plusieurs rgions : Xyloforest : plate-forme mutualise dinnovation pour les systmes forts cultives produits & matriaux bois, depuis ladaptation des ressources forestires aux changements climatiques jusqu lingnierie du bois construction et la valorisation nergtique de la biomasse forestire (dotation 10 M). Aber (Atlantique Bois Eco-Rnovation) : programme visant promouvoir et dvelopper des systmes de construction innovants en bois issus de forts locales autour de cinq rgions de la faade atlantique (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charente, Aquitaine et Euskadi/Pays Basque).
Sources : dossier et communiqus de Presse Xylofutur et competivite.gouv.fr
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Un systme dincitation fiscale moins favorable pour les particuliers investissant dans lco-construction :
(sources : PTZplus, Ministre de lEcologie, de lEnergie et du Dveloppement Durable)
Bonification du prt taux zro plus (PTZ +) : le prt taux zro est major de 10 13 % selon la zone gographique et le
prix de lacquisition dans le cadre dune construction labellise BBC par rapport une construction non BBC. Le plafond du prt accord varie selon la taille du foyer et la zone gographique
Le dispositif Scellier est ramen 13% en 2012 et sera supprim le 1er janvier 2013 Des aides cibles pour la rnovation nergtique des btiments existants :
Suppression du permis de construire pour tout propritaire qui dciderait disoler sa maison ou son immeuble en le recouvrant de bois (travaux disolation thermique par lextrieur) Crdit dimpt dveloppement durable (CIDD) pour les travaux disolation thermique qui est maintenu jusqu la fin de 2012, mais il est rabot de 20 % LAssemble Nationale a adopt en Mars 2012 une augmentation de 30 % du COS afin de contribuer la rsorption de logements. Certains collectivits locales comme Paris avaient antrieurement pris dj une autorisation dun dpassement de 20% du COS pour des immeubles ou maisons remplissant des critres de performance nergtique grce lutilisation du bois.
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Un demande dnergie qui tend dcrotre par rapport au dbut des annes 2000 : La consommation dnergie primaire hexagonale a augment de 1,7 % en 2010 et totalise prs de 266 Mtep tout en demeurant en dessous du palier atteint en premire partie de dcennie Le secteur de la construction enregistre une baisse significative La consommation dnergie finale du secteur de la construction recule du fait de lutilisation de mthodes constructives moins intensives en nergie (BBC) A la fin 2011, la part du BBC dans les demandes de construction de logements individuels atteint 14% du total.
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Un programme daccompagnement des professionnels, intitul Rgles de lArt Grenelle Environnement 2012
Il sadresse tous les professionnels participant lacte constructif (de la conception la rception des btiments, y compris leur entretien, rnovation et maintenance). Il prvoit didentifier, fiabiliser et harmoniser les technologies les plus performantes sur le plan environnemental et dassurer la formation des professionnels ces nouveaux enjeux (programme notamment financ hauteur de 15 M par EDF) (source : textes dapplication du Grenelle de lenvironnement).
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volution de la consommation moyenne des btiments neufs par rapport aux btiments RT 2000
devraient
Avec les nouvelles normes de construction, les cots seront minors par une industrialisation du secteur des maisons BBC et par des commandes groupes de la part de bailleurs sociaux et de promoteurs immobiliers
Classification de la performance nergtique du btiment selon le niveau de consommation annuelle dnergie par m2 (en kWh dnergie primaire/m2/an)
Le niveau de consommation cible au fil des rglements : 2005 = 151 kWh/m2/an (niveau D) 2012 = 50 kWh/m2/an (niveau A) 2020 = 0 kWh/m2/an (btiment nergie positive)
Avec une conomie dnergie dau moins 30 % pour une maison en bois par rapport une maison classique, lavenir est radieux pour ce matriau issu de la nature et contribuant lquilibre cologique grce ses fortes capacits emmagasiner le CO2.
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Troisime partie
Les enjeux cls
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Lobtention du bois enregistre le cot nergtique le plus faible parmi tous les matriaux de construction : lutilisation du bois requiert trs peu de transformation, consomme peu dnergie et engendre une pollution minime.
nergie consomme en kWh/m par le bois sci : 350, par le ciment : 1 750 et par l'aluminium : 141 500
Source : FIBRA
Un matriau qui aide lutter contre le changement climatique par le phnomne de photosynthse, pour un secteur de la construction qui consomme prs du quart des missions de CO2. 1 tonne de bois capte ainsi 1,6 tonne de CO2 au cours de sa croissance. Les arbres jeunes captent mieux le CO2 que ceux arrivs maturit ; un arbre qui vieillit et pourrit sur pied relche son carbone dans latmosphre. Lexploitation et la rgnration du bois de nos forts est indispensable pour entretenir et accrotre les puits de carbone. 37
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La construction ossature bois permet de gnrer moins de ponts thermiques quune construction en maonnerie, condition davoir une bonne collaboration entre les diffrents corps dtat dans la mise en uvre. Les points spcifiques (assemblages et points de jonction) sont rgls par lapposition de films pare-vapeur et pare-vent/pare-pluie qui amliorent ltanchit du btiment. Ses valeurs d'isolation thermique permettent jusqu' 20 30 % d'conomies d'investissement et de fonctionnement (source : professionnels du secteur).
Le diagnostic de performance nergtique, qui est aujourdhui obligatoire pour la vente ou la mise en location dun bien immobilier. Une tiquette de performance nergtique permet de classifier la consommation nergtique et les missions de gaz effet de serre mises par lhabitation : de A, pour les plus performantes, G, pour les plus mauvaises. La Norme Haute Performance Environnementale (HPE, THPE, HPEEnR, THPE EnR, Label BBC Effinergie), qui exige a minima une performance nergtique dfinie, et qui vise a maxima la basse consommation, ltanchit, la prsence dnergies renouvelables. Le label BBC Effinergie, instaur en 2007, qui exige des consommations maximum de 50 kWh/m 2/an en nergie primaire pour le chauffage, leau chaude sanitaire, lclairage, le rafrachissement et la ventilation. Les performances sont pondres selon la rgion et laltitude. Plus de 12 000 logements individuels sont labelliss BBC au 31 dcembre 2011. Lintroduction de la notion de maison passive ayant des besoins de chauffage infrieurs 15 KWh/m2/an et celle de la maison nergie positive (BEPOS) qui doit produire plus dnergie quelle nen consomme grce aux nergies renouvelables (norme pour tous les btiments horizon 2020).
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Montage : des chantiers rapides et propres, des constructions volutives Contrairement la construction maonne, la construction bois nexige pas deau. Outre cette conomie, labsence de schage rduit les dlais de chantier. Les tapes de dcoupe et dassemblage tant le plus souvent ralises en atelier, seule la mise en uvre et le remplissage ventuel de la structure sont raliss sur le terrain, avec des chantiers propres et trs courts (de 3 jours 3 mois pour une maison en bois contre 6 9 mois pour une maison en matriaux classiques). Ce type de procds permet notamment de saffranchir des alas de la mto. La maison ossature bois est une construction qui peut facilement voluer avec les besoins du foyer : il est simple de lui adjoindre une extension, de modifier ou de crer des ouvertures, de surlever un tage Grce la construction sche , les habitants peuvent rester dans la maison pendant les travaux. La construction en modules 3D va encore plus loin en proposant aux acqureurs dinvestir dans un premier temps dans un ou deux modules auxquels pourront se rajouter dautres modules quil suffira dajouter ou dempiler sur les prcdents.
Des techniques high-tech Les mtiers de la construction bois sont aujourdhui des mtiers de pointe. Aprs la conception, les plans dune maison (standardise ou sur mesure) sont valids par les bureaux dtude en structure (et ventuellement thermiques). Des ingnieurs calculent ensuite et dimensionnent les bois de sorte assurer une stabilit sans faille la construction. Ces calculs seront transmis des machines commandes numriques qui dcoupent les sections au millimtre prs. La phase de fabrication des composants se droule ensuite en gnral en atelier. Selon les constructeurs, structure pr-monte, pans de murs remplis ou encore modules en trois dimensions sortiront des ateliers avant dtre assembls.
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Cot : la construction bois propose des solutions pour tous les budgets Comme pour toute autre construction, le cot dpendra du type de projet envisag et de son ampleur. Des pavillons simples et raliss en srie permettent aux professionnels de proposer des prix trs attractifs (de 1 000 1 500 /m), tandis quun projet sur mesure, conu par un architecte et prsentant un dessin original et complexe sera beaucoup plus coteux (jusqu 2 500 /m2 selon le FCBA). Il est envisageable de faire baisser les cots en ne commandant au constructeur que le clos-couvert et en ralisant soi-mme les finitions, voire le second uvre (maison en kit). Lauto-construction partielle ou totale est envisageable, mais elle prive le propritaire de garantie dcennale. 40
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Des solutions concrtes pour contourner les refus de permis de construire bass sur une mauvaise intgration dans le paysage :
La majorit des refus de permis concerne les maisons en bois empil qui ne s'intgrent pas partout. Largement majoritaires, les techniques du poteau-poutre ou de lossature bois permettent de crer une architecture contemporaine et de mieux sintgrer dans des environnements varis. D'autres refus frquents concernent : Les madriers apparents. Les angles saillants des maisons en bois massif. Des lments non spcifiques au bois comme la couleur ou les pentes de toiture. Pour les contourner, le recours des parements en bardage bois ou en crpis est efficace. Les assemblages des angles peuvent tre masqus par des coffrages en bois (source : professionnels du secteur) Collaborer avec un architecte permet d'intgrer le projet dans son environnement et ventuellement, d'apporter les modifications requises par l'urbanisme. Le bois permet de trouver de nombreux compromis architecturaux.
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Le rle prpondrant du lobby bton en France a longtemps frein les tests sur dautres matriaux constructifs (en France, on investit dans la pierre ) Les textes de rfrence pour la rglementation thermique sont souvent cals sur le march majoritaire traditionnel. Peu de solutions constructives en bois ont fait lobjet de qualifications suivant les protocoles europens en vigueur : la plupart des solutions spcifiques bois ntaient jusquici pas intgres au primtre dvaluation de la commission centrale de scurit du CSTB, qui valide ladquation des produits et solutions constructives aux rfrentiels rglementaires.
Des usages limits faute de reconnaissance normative : Un dficit de donnes sur la construction bois amne bon nombre de concepteurs sorienter vers des solutions constructives plus conventionnelles car tant dj qualifies. Les exprimentations sont souvent longues mettre en uvre pour qualifier les produits (plus de 5 ans pour la rvision des textes sur la rsistance au feu). En comparaison avec dautres pays, le systme franais doit prouver et valider chaque lment au terme de procdures trs longues. Ce nest pas le cas dans des pays comme lAllemagne ou les pays du Nord. Les experts du secteur considrent que cest un rel frein linnovation technique.
La valorisation des produits et des systmes constructifs bois implique : Une connaissance plus approfondie des caractristiques des composants de la part des professionnels de la construction. Une tude plus pointue des phnomnes thermiques afin de maximiser la performance nergtique des matriaux bois 42
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Une avance dans la rglementation de la rsistance au feu des btiments et face au risque sismique :
LI-T 249, rvise par le texte de juillet 2010 contient un paragraphe spcifique sur les faades en bois. Dcrets n2010-1254 et 1255 dOctobre 2010 sur la prvention du risque sismique et sur la dlimitation des zones de sismicit (qui passent de 14% 60% du territoire). Cette rglementation impose de nouveaux modes dancrage au sol et de traitement des assemblages de structures, y compris celles en bois.
Un groupe de travail spcialis dans la valorisation rglementaire du bois dans la construction a t mis en place :
Les enjeux et missions de ce groupe de travail sont : La ralisation dun guide de solutions constructives bois intgrant tous les critres dexigence des rglementations en vigueur (thermique, acoustique, sismique, feu,). Llaboration dun catalogue de produits et systmes standardiss pour dvelopper des offres techniquement recevables et conomiquement viables. Un travail sur la formation des professionnels, qui ont besoin de s'approprier les connaissances et outils pdagogiques mis leur disposition pour rationaliser loffre sur le march.
Sources : Dveloppement de lusage du bois dans la construction, Obstacles Rglementaires & Normatifs Ministre du Logement, Wood Surfer
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Alors que les professionnels de la construction de maisons en bois sont plutt optimistes sur lavenir, 45% dentre eux dplorent une pnurie de candidats lembauche
(source : Enqute Minute sur le Recrutement Expobois Septembre 2011) Par exemple, Vermand Bois Habitat, spcialiste de la construction bas dans lAisne, a du refuser des ventes en 2010 par manque de personnel qualifi disponible
Cette pnurie sexplique aussi par un diffrentiel de rmunration entre la construction et les autres secteurs dfavorable au premier (-8% par rapport aux autres salaris du secteur marchand)
(1) FEE BAT : dispositif co-pilot par la CAPEB, la FFB, EDF et lADEME
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La mixit bois-bton
La solution mixte bois-bton est le mlange le plus rpandu sur le march. Une structure porteuse en bton couple un habillage extrieur manteau bois prsente de multiples avantages. Atouts conomiques : une structure en bton trs simple permet de limiter les cots en matires premires. Le bois optimise les performances du bton : En termes disolation : un habillage bois permet de rduire les ponts thermiques et de neutraliser les dperditions dnergie => performances thermiques maximales. La faible paisseur des panneaux bois permet de maximiser la surface habitable : un rapport SHON/SHAB optimis, induisant des rponses intressantes dans des problmatiques de densification urbaine. Le bton permet de pallier galement certaines faiblesses du bois : Il apporte un dphasage thermique et cre des avantages pour le confort dt. Il permet des performances acoustiques accrues, notamment pour les bruits davions ou dimpacts, qui ont tendance tre fortement rpercuts par le bois. Cest un avantage non ngligeable notamment pour les constructions collectives.
Avantages de la mixit bois-bton Exemple de Mixit Bois-Bton : le Refuge Performances thermiques optimises de Tte-Rousse (Massif du Mont-Blanc) Rapidit du chantier Prise en compte des exigences du dcret imposant une incorporation minimale du bois dans toutes les constructions neuves Solutions concurrentielles sur le plan conomique et nergtique Inconvnients de la mixit bois-bton Une mise en uvre rendue dlicate par la tolrance trs diffrente des matriaux : le bois demande une prcision millimtrique tandis que les structures bton sont souvent ajustes quelques centimtres prs Des chantiers qui requirent une phase de prparation plus longue et une coordination plus exigeante entre les diffrents corps de mtiers intervenant sur le chantier
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Une offre indite sur le march de la primo-accession : des caissons en acier juxtaposs habills dune ossature bois qui offrent des performances nergtiques BBC (offre de la jeune socit Yes Maison ) : Une solution industrialise permettant des dlais de ralisation et de livraison rduits (au total 4 mois). Volumes trs tanches permettant des performances thermiques optimises (isolation en ouate de cellulose souffle) : les murs pleins sont nergtiquement passifs, les murs avec fentres sont aux normes BBC. Des maisons partir de 100 000 pour 80 m, finitions comprises et parquets poss. Un cur de cible parmi la clientle des primo-accdants et projets de dfiscalisation.
La mixit bois-pierre
La pierre en parement extrieur permet dattnuer le grisaillement et offre lavantage dun entretien plus espac
La mixit bois-verre
Le verre en extrieur joue le rle de brise-soleil sur les vtures bois et permet de les protger des intempries. La peau de bois qui se reforme naturellement sur le matriau pour le protger des agressions extrieures, lui donnant un aspect gris, napparat pas.
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Pour les acteurs traditionnels : lafflux de nouveaux entrants industriels les contraint sadapter pour survivre
De taille gnralement modeste, les entreprises traditionnelles du secteur doivent choisir entre plusieurs stratgies pour sadapter la concurrence accrue du secteur. Dans les nouvelles conditions, elles doivent : Mieux cibler leur clientle au niveau rgional Collaborer avec les grandes socits ambition nationale Sassocier sur des projets plus ambitieux comme des lotissements en lien avec dautres partenaires de la construction bois Constituer un rseau entre professionnels ou adhrer un rseau existant
Lenjeu crucial est de lever les principales apprhensions vis--vis de la filire bois, qui possde encore une image artisanale peu encline rassurer les promoteurs et bailleurs sociaux qui sinterrogent sur la capacit de la filire bois collaborer dans de bonnes conditions des projets de grande envergure.
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Une industrialisation des procds pour lensemble des acteurs : Lindustrialisation des procds par la CFAO (1) permet la prfabrication rapide des composants en atelier et une standardisation croissante afin : de diminuer les cots dassurer rigueur et qualit de mieux intgrer les contraintes des nouvelles rglementations thermique, sismique et dincorporation du bois dans la construction de proposer une panoplie doptions plus large aux clients La coopration entre les acteurs ds lamont des projets devient un lment cl pour obtenir les volumes ncessaires et assurer une comptitivit maximale ainsi quune mise en uvre sans accrocs. Rentabiliser les investissements effectus dans ce sens ne va pourtant pas de soi comme lillustre le cas dOssabois (rachet pourtant par le groupe Bouygues fin 2010), puisque la socit a ferm en janvier 2012 son site de production de faades en bois dans les Vosges (ex usine Seb).
La standardisation des composants et la rationalisation des mthodes de travail permettent la construction bois dlargir son march par la production de maisons de qualit proposes un cot moindre
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De plus en plus dacteurs, fabricants ou constructeurs nouent des partenariats avec des promoteurs ou des bailleurs pour commercialiser leurs programmes :
Maisons XE commercialise ses programmes auprs de promoteurs privs ou de bailleurs sociaux (cur de cible : pavillons de 4 5 pices). BH Construction et la Socit nationale Immobilire (SNI) de la Caisse des dpts et consignations, ont cre une filiale Habitat dAvenir afin de commercialiser ses gammes Muse (Maisons en habitat individuel ou superpos) et ve (rsidences pour tudiants et jeunes actifs) avec une prvision de 600 ventes en 2012. Loffre est cible sur des produits dentre de gamme, notamment des maisons T2 T5 de 46 100 m. la filiale du groupe Gascogne, Gascogne Habitat Bois, propose une offre de clos-couvert pos avec murs bois isols, charpente, plancher, habillage extrieur et pose. Pour commercialiser son offre, elle noue des partenariats avec des promoteurs privs et des constructeurs de maisons individuelles, majoritairement dans le grand Ouest. Morel Constructions, Coberbois (Maisons Berthelot), Prigord Maisons en Bois, Natibois figurent parmi les onze partenaires actuels de Gascogne.
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Une monte en puissance relative des ventes par franchises et par agences
Aprs tre devenu actionnaire majoritaire de Jacob (fabricant de panneaux en bois sous la marque Pobi) en 2009, AST Groupe distribue ses maisons ossature bois pour primo-accdants sous lenseigne Natilia (taille moyenne des maisons commercialises : 90 m2). Prs de 40 franchiss sont actuellement installs surtout sur la faade Ouest. Le bureau dtude breton Ecop Habitat dveloppe depuis Juin 2011 un rseau de franchise sur lensemble de la France avec lobjectif de crer 95 agences dici la fin de 2014. La cible de clientle vise par Ecop Habitat est celle des primo-accdants petit et moyen budgets pour une maison vendue en moyenne 100 000 TTC.
La concurrence accrue pousse les intervenants implants de longue date largir leur zone de chalandise et ouvrir de nouvelles agences :
bas initialement dans les Vosges, Socopa intervient dsormais dans tout le grand Est et dans le Nord ainsi quen rgions normande, parisienne et lyonnaise. disposant dj de 24 agences en Bretagne et en Pays de Loire, le groupe Trecobat entend complter ce rseau dagences en rgions Aquitaine et Midi-Pyrnes
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Bouygues Immobilier entend multiplier par trois sa production de maisons ossature bois dici 2013 dans loptique que celles-ci reprsentent un tiers de la production totale de maisons individuelles BH Construction compte augmenter de 80 % son activit ralise dans lhabitat rsidentiel base de matriaux bois Macoretz entend poursuivre son dveloppement en voyant son activit augmenter des deux tiers entre 2010 et 2012, grce sa gamme SOM de maisons en bois cls en main
qui supposeront une baisse significative des prix, mme si la demande en maisons individuelles neuves est l
Laugmentation du nombre de mnages conjugue lobsolescence du parc existant devrait permettre dobtenir une croissance de plus de 30% de la construction de maisons individuelles entre la dcennie 2010-2020 et la dcennie 2000-2010 (Source Caron Marketing) Ceci suppose une baisse sensible des prix moyens tendant vers 1 000 1 100 le m2 contre 1 400 et 1500 aujourdhui. De fait, ds aujourdhui, des offres se situent dans cette fourchette tant en habitat individuel quen logement collectif
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Italie
Source : Operativ Construct SRL
10 %
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TPE / PME
Taille de lentreprise
Charpentiers
Grande structure
Importateurs 4%
Constructeurs 63%
Source : Afcobois
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Service Commercial
Le Bureau dtudes technique intgre de plus en plus de comptences tous corps dtat confondus. Bureau dtudes
Le bureau dtudes est port par une seule personne. Le travail pralable ncessaire la fabrication et l'organisation est peu consquent . Latelier est flexible et centr sur des matriels de menuiserie traditionnels. Il comprend ventuellement une table dassemblage ossature bois.
Le bureau dtudes est principalement charg de mettre en place, de suivre et doptimiser les relations avec les fournisseurs. Latelier, lorsquil existe comprend des outils de menuiserie traditionnelle (scies panneaux, raboteuse) Les actions en atelier (moulurage) visent limiter les oprations sur le chantier Les quipes de pose sur le chantier disposent dun savoir-faire technique. Le matriel utilis est compos doutils portatifs traditionnels. Pour le levage, des grues de faible capacit sont parfois ncessaires et gres par des contrats de sous-traitance.
Atelier
Latelier est orient vers la production de murs ossature bois avec une possibilit maximale dintgration doprations du second uvre. La conception comme la fabrication tendent tre automatiss (DAO, CFAO). Les postes de manutention prennent une importance primordiale, avec des postes ddis et une organisation par tche. Les quipes de pose sont composes de 2 3 personnes. Les moyens de transport et de levage sont externes. Les moyens de montage sont des appareils portatifs traditionnels.
Chantier
Les quipes de pose sont composes de 3 5 personnes. Les moyens de transport et de levage sont internes et limits. Le travail dassemblage sur chantier est important.
Lentreprise favorise le recours la sous-traitance pour la ralisation de lots hors murs extrieurs : carrelage, peinture, conduits de chemine La gestion de lisolation, de ltanchit, des menuiseries et revtements extrieurs est souvent intgre dans les prestations internes pour en assurer la qualit globale. Second uvre La prsence dun responsable des travaux est primordiale pour grer le chantier, identifier les points damlioration et grer le relais auprs du client.
Source : Atlanbois
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* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf
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2 828 2 760 2 687 2 646 2 553 2 277 2 123 1 976 1 900 1 854 1 830 1 797 1 752 * 1 749
* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf
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Nom de l'entreprise Honka Laprise Polar Life Haus Rantasalmi Oy Ecomodula (via Domy Habitat)
Effectif 7 6 NC NC NC
* CA 2009. ** CA 2008. ** * CA antrieur 2008. (1) En units. Sources : Professionnels du secteur + Diane + Estimations Eurostaf
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Organisation commerciale
Deux enseignes de distribution : Mister Bois : fourniture et pose daccessoires pour la maison (balustrades, abris, terrasses). Jardipolys : accessoires pour jardins (bacs fleurs, tonnelles, pergolas)
Initiatives stratgiques
Lancement en 2011 dune activit de conception et de fabrication de maisons ossature bois industrialises sous la marque Booa : 1 M dinvestissement pour une capacit de production de 10 maisons par mois, soit 100 120 maisons par an Investissement complmentaire de 1,5 M et mise en place dun rseau de concessionnaires spcialiss pour 2012 Ouverture du capital par une leve de fonds de 3 M en Dcembre 2011 auprs de CM CIC Capital Finance Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units
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De cration rcente (2008), BH Construction est la filiale du groupe Bnteau spcialise dans la fabrication et linstallation de logements individuels et collectifs industrialiss ossature bois destination de l'habitat social pour une clientle de bailleurs sociaux et de promoteurs privs. La mise en uvre dun procd industriel qui autorise une forte rduction des dlais
Une fabrication tridimensionnelle ossature bois (charpente, amnagements intrieurs, finitions extrieures) totalement ralise en usine Un dlai de 6 9 mois entre la commande et la livraison cls en mains Muse : maisons T2 ou T5 destines au locatif ou laccession la proprit ve : rsidences pour lhbergement collectif (tudiant et jeunes actifs)
Une commercialisation par Habitat dAvenir, filiale commune avec SNI (groupe Caisse des Dpts) Les perspectives de dveloppement
Le groupe entend augmenter dau moins 80% le chiffre daffaires ralis dans lhabitat, notamment rsidentiel, dici 2015 Le logement social continuera dtre la cible principale du groupe avec louverture lhorizon 2015 de deux nouvelles usines pour un investissement dun montant de 20 M
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Rsultats
POBI dispose actuellement dune capacit de production de 150 m2 panneaux par jour et entend multiplier par 10 sa production lhorizon 2015 Natilia figure au premier rang des franchiss spcialiss dans les maisons en bois avec 38 points de vente en 2011 et 12 points supplmentaires projets en 2012. Les ventes ralises ce rseau reprsentent 15% du total des ventes de maisons individuelles ralises par le groupe. Chiffre daffaires de POBI Ventes de maisons par Natilia (1)
(1) En units
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Politique commerciale
Loffre de Socopa est principalement positionne sur le moyen et haut de gamme (1 800 / m2 pour une maison sur mesure et 1 500 / m2 pour les modles Estia . La socit propose nanmoins une maison hors deau, hors dair pour un prix de 900 / 1 000 le m2. Socopa fabrique et monte galement des maisons individuelles pour le compte de promoteurs : Maisons Bois Holding (Marque Oxeo) : 50 ralisations prvues en 2011 SoBois (Nouveau concept de Maisons Basse Consommation prfabriques en Bois) : 4 ralisations
Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 12 655 382 324 87 70-80
Rsultats
Lactivit et la rentabilit de Socopa dcroissent sensiblement en 2010, la socit devant faire face la concurrence accrue doprateurs disposant doffres plus comptitives y compris sur son march traditionnel du grand Est.
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Politique commerciale
Marque SOM : maisons cls en main optimises au niveau environnemental, environ 1 000 / m 2 lances en Juin 2011. Ouverture de deux agences commerciales supplmentaires dans son dpartement dimplantation.
Initiatives stratgiques
Macoretz a investi 7 M pour disposer de sa propre unit de production de panneaux et de maonnerie de 2 000 m2, quipement qui doit tre achev en 2013. La socit ambitionne ainsi de porter son chiffre daffaires 20 M en 2015 et dapprocher alors 175 collaborateurs.
Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 12 140 1 540 850 117 70-80
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Politique commerciale
Trois gammes de maisons sont proposes localement (Bourgogne Franche Comt et Alpes) : El Capitan : architecture en courbe lextrieur et ambiance zen lintrieur. Plein Ciel : architecture ouverte sur lextrieur. vidence : architecture fonctionnelle adapte chaque rgion.
Valeur en k Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat net Effectif moyen Ventes de maisons (1) (1) En units 9 496 138 101 30 50-60
Rsultats
Positionn sur des maisons contemporaines sur mesure, Gardavaud Habitations souffre de la concurrence sur les prix qui sexerce de la part acteurs de taille suprieure. La socit russit cependant conserver un bon niveau dactivit.
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