Cuprins

Capitolul I. PREZENTARE GENERAL 1.1. Fenomenele economice de pe piaa romneasc i evoluia pieei laptelui dup momentul deschiderii investigaiei 1.2. Evoluia pieei laptelui n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2009 1.3. Msuri de intervenie asupra pieei laptelui n vederea atingerii obiectivelor PAC i aplicarea regulilor de concuren n domeniul agriculturii i al prelucrrii produselor agricole Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN ROMNIA 2.1. Metodologia de lucru utilizat n efectuarea investigaiei i n prelucrarea informaiilor obinute 2.1.1. Surse de date utilizate 2.1.2. Grupurile int 2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de lapte din Romnia 2.3. Produsul 2.3.1. Caracteristicile fizice i chimice 2.3.2. Calitatea laptelui utilizat pentru procesare 2.4. Oferta (caracteristici, structur, tendine, mecanisme de intervenie) 2.4.1. Productorii de lapte de vac 2.4.2. Cota de lapte repartizat Romniei: volum, structur, evoluie, grad de utilizare 2.4.3. Producia de lapte de vac realizat n Romnia i destinat procesrii 2.5. Cererea (caracteristici, structur tendine) 2.5.1. Cumprtorii de lapte 2.5.2. Procesatorii de lapte 2.5.2.1. Concentrarea unitilor de procesare a laptelui 2.5.2.2. Procesatorii autorizai sanitar - veterinar 2.5.2.3. Preluarea laptelui direct de la fermierii ce dein cot de livrri 2.5.2.4. Preluarea laptelui prin centrele de colectare 2.5.3. Achiziia de lapte din din spaiul intracomunitar 2.5.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6. Mecanisme specifice pieei laptelui 2.6.1. Sistemul cotelor de lapte 2.6.1.1.Obinerea cotei individuale de lapte 2.6.1.2. Calitatea de cumprtor de lapte 2.6.1.3. Reguli privind relaia productor - cumprtor 2.6.1.4. Rezultatele anchetei statistice 2.6.2. Certificarea trasabilitii laptelui crud 2.6.3. Rezultatele anchetei statistice 2.6.4. Intervenia statului pe pia Pagina 1 1 4 10 22 22 22 23 28 31 31 33 35 35 41 47 51 51 52 53 55 58 60 62 66 68 68 70 72 73 74 75 77 78

2.7. Preul laptelui 2.7.1. Factori ce influeneaz formarea preului 2.7.1.1. Perioada din an cnd se efectueaz tranzacia i influena acestui factor asupra formrii preului 2.7.1.2.Preul laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar 2.7.1.3.Sprijinul financiar acordat de stat 2.7.2. Profitabilitatea agenilor economici care i desfoar activitatea n sectorul laptelui 2.8. Analiza fenomenelor economice din pia i identificarea factorilor ce afecteaz concurena 2.8.1. Relaia dintre procesator i productor 2.8.2. Asimetria puterii de negociere 2.8.3. Analiza juridic a contractelor dintre fermieri i procesatori 2.8.4. Transparena relaiilor dintre fermieri i procesatori 2.8.5. Piaa neagr 2.8.6. Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia Capitolul III. PROBLEME DE CONCUREN 3.1. Reglementri aplicabile sectorului laptelui 3.1.1. Regulile generale de concuren aplicabile organizaiilor interprofesionale 3.1.2. Cooperativele i regulile de concuren 3.1.3. Standardizarea contractelor ca instrument de consolidare a puterii de negociere productorilor 3.1.4. Trasparena preurilor 3.1.5. Aplicarea regulilor de concuren i ale PAC asupra relaiilor dintre fermieri i ceilali actori din sectorul laptelui 3.2.Criterii pentru definirea pieei relevante 3.3. Piaa geografic relevant 3.4. Bariere la intrarea pe pia Capitolul IV. CONCLUZII I RECOMANDRI 4.1. Aspecte legate de structura pieei i de concurena n sectorul industrializrii laptelui de vac (segmentul productor-procesator) 4.2. Recomandri ANEXE

79 79 80 85 89 92 97 97 99 104 107 108 109 115 116 117 118 118 119 120

123 124 126 128 128 132 134

Lista abrevierilor
ANSVSA APRIL APIA BEUC CE COPA COGECA DG COMP EDA EUCOLAIT EMB EURO COMMERCE FAO FCBR HLG INS ITPS Sevilia MAPDR OMC PAC SM TFEU TSE Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur Biroul European al Uniunii Consumatorilor Comisia European Comitetul Organizaiilor Profesionale Agricole Confederaia General a Cooperaiei Agricole Directoratul General pentru Concuren din cadrul Comisiei Europene European Dairy Association Asociaia European a Comerului cu Lapte European Milk Board (Federaia European a Productorilor de Lapte) Organizaia ce reprezint Europa n sectorul de retail i de comer en-gross Food and Agriculture Organization of the United Nations Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia High Level Group on Milk Institutul Naional de Statistic The Institute for Prospective & Technological Studies European Commisions Joint Research Centre Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale Organizaia Mondial a Comerului Politica Agricol Comun Stat membru al UE Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene Toulouse School of Economics

USDA Via Campesina

United States Department of Agriculture Micarea internaional de coordonare a micilor productori

Lista tabelelor
Pagina Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009 Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus anchetei statistice Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de lapte din Romnia Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia Tabelul nr. 5. Evoluia produciei de lapte de vac n perioada 2005-2008 Tabelul nr. 6. Principalii parametri calitativi ai celor patru tipuri de lapte Tabelul nr. 7. Structura exploataiilor agricole ce dein bovine matc n Romnia Tabelul nr. 8. Structura efectivului de bovine matc dup mrimea exploataiei agricole Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia referitor la structura efectivului i a exploataiilor de vaci de lapte (anul 2007) Tabelul nr. 10. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei i a structurii acesteia n primii 3 ani de aplicare a sistemului n Romnia Tabelul nr. 11. Utilizarea cotei de lapte repartizat Romniei Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la nceputul anului Tabelul nr. 13. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse de acetia Tabelul nr. 14. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse, componenta vnzri directe (VD) Tabelul nr. 15. Producia de lapte de vac colectat de la ferme pentru procesare (tone) Tabelul nr. 16. Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n evidena APIA n anul de cot (2008/2009) Tabelul nr. 17.Gradul de concentrare al agenilor economici din sectorul fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor anul 2008 Tabelul nr. 18. Clasificarea unitilor de procesare a laptelui funcie de clasa de autorizare sanitarveterinar Tabelul nr. 19. Distribuia pe regiuni a procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru procesare Tabelul nr. 20. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce au calitatea de cumprtor de lapte i a centrelor de colectare ce aparin acestora. Tabelul nr. 21. Importurile din spaiul intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici calitative Tabelul nr.22. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri Tabelul nr.23. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri n perioada aprilie iunie 2009 Tabelul nr.24. Laboratoare de certificare a calitii Tabelul nr. 25. Variaia preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n perioada 2007-2009 Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009 Tabelul nr. 27. Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul de cot 2008/2009 i n luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor) Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru laptele cu coninut de grsime de 3,7% i protein de 3,2% (estimarea fermierilor) Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de procesatori) ca fiind acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor Tabelul nr. 30. Preul (lei/l) minim acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor (estimarea 24 25 28 29 30 32 35 38 40 43 45 45 46 46 47 52 52 56 59 61 64 66 67 76 81 81 82 83 84 84

fermierilor) Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat de fermieri i preul minim oferit de procesatori, n condiii asemntoare Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui la poarta fermei n Romnia i n rile din care se import, n anul 2009 Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia n acelai timp cu preul laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea laptelui conform asupra preului oferit de procesatori n funcie de cantitatea zilnic de lapte oferit la procesare Tabelul nr. 35. Principalii procesatori ce au achiziionat lapte direct de la fermieri i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii Tabelul nr. 36. Principalii procesatori ce achiziioneaz lapte de la centrele de colectare i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii Tabelul nr.37. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri i a grupurilor de productori Tabelul nr. 38. Procesatorii deservii de ctre asociaiile de fermieri Tabelul nr. 39. Distribuia pe regiuni centrelor de colectare a laptelui ce aparin asociaiilor de fermieri

85 87 89 92 102 103 111 111 112

Lista graficelor
Graficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii mici de bovine n anii 2000, 2008 i 2009 Graficul nr 2. Evoluia numrului de exploataii medii i mari de bovine matc n anii 2000, 2008 i 2009 Graficul nr. 3. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei Graficul nr. 4. Cantitatea de lapte de vac colectat lunar de la ferme n perioada 2006 - 2009 Graficul nr. 5. Evoluia cantitii de lapte colectat de la ferme n perioada ianuarie 2007 decembrie 2009 Graficul nr. 6. Comparaie ntre evoluia cantitii de lapte colectat pentru procesare i importul de lapte din spaiul intracomunitar, n perioada 2007-2009 Graficul nr. 7. Evoluia importului de lapte cu diferite caracteristici calitative Graficul nr. 8. Evoluia preului mediu lunar de achiziie a laptelui crud, pe regiuni, n perioada 20072009 Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu lunar al laptelui de vac la poarta fermei n Romnia comparativ cu rile din care se import (perioada 2005-2009) Graficul nr. 10. Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu preul laptelui din import Pagina 36 37 44 48 48 63 64 80 86 88

Lista anexelor

Pagina Anexa nr.1. Evoluia dimensiunii exploataiilor de bovine matc (vaci de lapte i juninci) n perioada 1995-2009 Anexa nr.2. Rspunsuri chestionar productori de lapte Anexa nr.3. Rspunsuri chestionar procesatori Anexa nr. 4. Mecanismul cotei de lapte Anexa nr. 5. Date statistice la nivel european referitoare la efectivele de vaci de lapte i la structura exploataiilor Anexa nr. 6. Informaii privind procesatorii Anexa nr. 7. Analiza importurilor de lapte Anexa nr. 8. Informaii privind preurile Anexa nr. 9. Clauze contractuale Anexa nr. 10. Analiza contractelor i a elementelor ce pot conduce la identificarea unor posibile practici anticoncureniale la nivel regional (CONFIDENIAL) 134 135 164 200 213 228 233 235 240 244

Capitolul I. PREZENTARE GENERAL

Motivaia, obiectul i scopul investigaiei
Investigaia util pentru cunoaterea pieei comercializrii laptelui n stadiul economic productor - procesator a fost declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 68 din 17.02.2009, n temeiul art. 26 lit. g) din Legea Concurenei nr. 21/1996, republicat. Scopul investigaiei a fost de a cunoate modul de formare a preurilor i factorii care influeneaz acest proces. Dat fiind caracterul de investigaie util pentru cunoaterea pieei, studiul i-a propus s furnizeze autoritii de concuren i altor persoane interesate o imagine asupra pieei acestui produs, pe segmentul mai sus menionat, a mecanismelor ce stau la baza funcionrii ei i s reprezinte un instrument de lucru pentru identificarea unor reglementri sau practici cu caracter anticoncurenial ce pot conduce la distorsionarea funcionrii acestei piee. Prezenta investigaie s-a concentrat asupra pieei laptelui de vac, i a fost motivat de existena, n decursul anului 2009, a numeroase semnale n pres referitoare la nemulumirea productorilor cu privire la preurile de achiziie practicate de procesatori.

1.1. Fenomenele economice de pe piaa romneasc i evoluia pieei laptelui dup momentul deschiderii investigaiei
La finele anului 2008, semnale din presa romneasc indicau faptul c piaa produselor lactate din Romnia este dinamic, atingnd n 2008 valoarea de 1,1 miliarde de euro 1 . Dup ce a nregistrat o scdere de 20% n primul trimestru al anului 2009 2 , piaa a nregistrat un trend pozitiv n trimestrele doi i trei. n primul trimestru al anului 2009 importul de produse lactate a acoperit 15% din necesarul de consum al Romniei, restul fiind acoperit din producia intern. 3 n luna ianuarie 2009, semnale din presa indicau nemulumirile fermierilor romni legate de faptul c preul pltit de procesatori pentru laptele colectat de la fermierii romni a sczut cu 15-20% din cauza importului de materie prim din Ungaria i Polonia 4 . Odat cu scderea preului laptelui preluat de la fermieri, acetia se ateptau la o scdere a preului produselor lactate vndute ctre consumator, ca o msur de stimulare a cererii.

1 2

News Inn, 21 iunie 2009. Business magazin, 17 noiembrie, 2009. 3 Mediafax, 16 noiembrie 2009. 4 Mediafax, 13 ianuarie 2009.

ncepnd cu luna aprilie a anului 2009, declaraiile n pres ale fermierilor semnalau scderea numrului de bovine, cauzat att de producia vegetal slab a anului 2007, ct i de faptul c preul oferit pe litrul de lapte achiziionat de ctre procesatori era sub costul de producie, preferndu-se achiziia de lapte din afara rii. Reprezentanii fermierilor au solicitat organizarea unei reuniuni mpreun cu Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor, Consiliul Concurenei, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA), Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui (APRIL). n luna mai a anului 2009, fermierii, reprezentai de Federaia Cresctorilor de Bovine din Romnia (FCBR) i de Sindicatul Cresctorilor de Taurine din Romnia (SCTR) au participat la o ntlnire cu reprezentanii Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale (MAPDR) pe probleme referitoare la impunerea unor reguli stricte privind trasabilitatea 5 laptelui utilizat ca materie prim i etichetarea produselor din magazine, preciznd pentru acestea proveniena materiei prime folosite. La aceast ntlnire, fermierii, n calitate de productori de lapte, au solicitat punctul de vedere al Consiliului Concurenei referitor la concurena indus pe pia de laptele adus din afara rii de ctre procesatori 6 , acetia folosindu-se de laptele de import pentru a crea o presiune asupra fermierilor romni de a accepta un pre mai mic. Ulterior acestei ntlniri, starea conflictual ntre cele dou categorii de participani pe aceast pia s-a intensificat, mai multe organizaii ale cresctorilor de bovine semnalnd c 90% dintre fermele zootehnice din ar sunt n pericol s se nchid din cauza relaiei proaste a fermierilor cu procesatorii i a ntrzierilor repetate la plata subveniilor din partea statului. Aceste organizaii afirmau, de asemenea, c piaa autohton este invadat de lapte de proast calitate importat de procesatori, lapte ce este mai ieftin deoarece subveniile acordate n rile de origine sunt mai mari i se primesc la timp; importul de lapte mai ieftin din afara rii a condus la rezilierea unilateral de ctre procesatori a 30 % din contractele cu fermierii romni 7 . O alt problem semnalat de ctre fermieri se referea la faptul c, o mare parte din laptele adus din spaiul intracomunitar nu este verificat corespunztor de ctre autoriti. n concluzie, cauzele aflate la baza nemulumirii fermierilor au fost n principal: Scderea preului laptelui de vac pe care procesatorii l pltesc fermierilor romni la jumtate fa de preul primit de fermierii europeni, n timp ce n magazinele din Romnia laptele de consum ajunge la un pre mai mare dect n rile UE; Rezilierea unilateral de ctre procesatori a unui numr mare de contracte ncheiate cu fermierii romni; Preluarea laptelui fr negociere, prin impunerea unor preuri de achiziie sub costurile de producie estimate de fermieri ca minim acceptabile; Frustrarea creat de faptul c att preul oferit ct i condiiile n care se derula relaia cumprtor - vnztor nu reflectau n nici un fel valoarea produsului i importana acestuia pentru sectorul agricol i industria alimentar i mai ales pentru consumatori;

5 6

Traseul tehnologic al unui produs de la materie prim pn la consumator. Informare de pres, MAPDR, mai 2009. 7 Bursa on line, 22 mai 2009.

n cursul lunilor august i septembrie 2009, nemulumirile manifestate n pres de ctre fermieri au avut ca subiect refuzul procesatorilor sau a firmelor de colectare a laptelui de a mai prelua laptele de la fermieri, iar n cazul n care acceptau achizitionarea, ofereau un pre mai mic cu 40-50% fa de aceeai perioad a anului 2008. 8 Informaiile culese ulterior de la faa locului de ctre reprezentanii presei au dezvluit c, n zonele cu mari efective de bovine, n care o mare parte a populaiei are ca principal ocupaie i surs de venit creterea vacilor de lapte (Maramure, Suceava, Botoani, Sibiu, Hunedoara), fermierii au ntmpinat probleme n pia, deoarece: n lunile iunie, iulie i august (perioad de vrf pentru producia de lapte) au fost importate cantiti mari de lapte renunndu-se la producia local (a fost importat lapte att ca materie prim, ct i ca produs finit); s-a importat lapte din Ungaria, Polonia, Bulgaria sau Olanda iar pe ambalaj s-a nscris lapte produs n Romnia 9 ; fermierii au rmas pe stoc cu jumtate din producia de lapte; refuzul procesatorilor de a mai colecta laptele i-a determinat pe fermieri s l arunce, s l utilizeze n hrana porcilor i a vieilor sau s i reduc efectivele de vaci cu lapte prin vnzarea sau prin sacrificarea acestora 10 , mrind astfel numrul de exploataii cu 1-2 vaci de lapte (ponderea acestora este de aproape 90% din totalul exploataiilor din Romnia); ntrzierile de luni de zile la plata laptelui preluat de ctre procesatori i la plata subveniilor de ctre stat au deteriorat situaia financiar a fermierilor, acetia neputndu-i continua afacerea; n timpul verii 2009, procesatorii au fcut presiuni asupra fermierilor s vnd litrul de lapte cu 0,4-0,5 lei, iar acetia au acceptat deoarece produsul este foarte perisabil; nu exist negociere, iar n multe cazuri profitul l reprezint doar suma de 0,3 lei/litru primit ca subvenie din partea statului.

Preul cel mai bun primit de fermierii romni n luna august 2009 a fost de 1,05 lei pentru un litru de lapte iar preul cel mai sczut a fost de 0,3-0,5 lei/l de lapte. Fa de anul 2008, preul a fost cu 40-50% mai mic. Cel de-al doilea grup important de participani pe aceast pia l reprezint procesatorii, deintori de instalaii de prelucrare a laptelui. Acetia s-au confruntat la nceputul anului 2009 cu o scdere de 20% a vnzrilor de produse lactate. Datorit scderii cu 5-10% a preurilor la lactate, i a numrului ridicat al promoiilor, la nceputul trimestrului patru, piaa era n scdere cu pn la 5% fa de aceeai perioad a anului 2008 11 . Conform declaraiilor reprezentanilor APRIL 12 , se import lapte materie prim din cauza faptului c laptele din ar nu este n totalitate conform cu standardele europene iar pe timpul iernii laptele autohton destinat procesrii nu acoper necesarul de producie.

8 9

Business Standard, 17 august 2009. Romnia Liber, 30 septembrie 2009. 10 Adevrul, 23 septembrie 2009. 11 Mediafax, 16 noiembrie 2009. 12 Asociaia Patronal Romn din Industria Laptelui.

1.2.Evoluia pieei laptelui n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2009
n spaiul UE, au aprut semnale n pres n legtur cu problemele de pe piaa laptelui, ncepnd cu luna mai 2009. Productori din mai multe state europene au protestat fa de preul mic al laptelui, exercitnd presiuni asupra guvernelor pentru ajutoare. Frana, susinut de Austria i Germania a cerut comisarului european pentru agricultur msuri de susinere pentru a face fa preurilor sczute i volumului redus al exporturilor. Nemulumirile fermierilor din Frana, Germania, Spania, Belgia, s-au transformat n proteste de strad denunnd scderea cu 30% a preurilor fa de anul 2008 (Frana), cernd statului s se implice n susinerea acestui sector (Germania), sau solicitnd guvernului s gseasc soluii urgente pentru evitarea importurilor de lapte la preuri sczute (Spania) ori s intervin n scopul creterii preului laptelui (Germania, Frana, Belgia). n perioada ce a urmat, Comisia European (CE) a decis s acorde ajutoare productorilor de lapte pentru a calma nemulumirile acestora i a continuat s analizeze eventuale practici anticoncureniale din lanul aprovizionrii cu alimente, n special n sectorul produselor lactate. n cazul n care va constata disfuncii ale concurenei, CE va face uz de prerogativele sale conform Tratatului, urmnd ca autoritile naionale de concuren s acioneze conform competenelor lor. La ntlnirea de lucru a minitrilor agriculturii din UE, desfurat n 7 septembrie 2009, au existat divergene de opinie cu privire la rspunsurile date de statele membre (SM) referitoare la criza laptelui, fiind primit cu rceal propunerea Franei i a Germaniei privind meninerea unei reglementri puternice a sectorului lactatelor din Europa, pentru a nu-i lsa pe fermieri expui la evoluiile pieei, cu att mai mult cu ct din 2015 se preconizeaz eliminarea cotelor de lapte din UE. O alt propunere franco-german prezentat la aceast ntlnire a fost o ngheare a programatei majorri a cotelor europene n anul urmtor, innd cont de faptul c o parte din agricultori vd n aceast majorare a plafonului de producie una din cauzele cderii preurilor la lapte, idee respins de oficialii de la Bruxelles. Germania i Frana doreau s generalizeze n Europa autorizarea unei contractri la scar naional pentru a fixa un pre minim al laptelui i mbuntirea procedurilor de etichetare, propunnd aplicarea unei etichete de genul lapte produs n Frana. Cu aceast ocazie, 16 ri dintre cele 27 ale UE, printre care i Romnia, s-au raliat ideii francogermane privind un nou regulament al pieelor, care s pun capt scderii preului laptelui; iniiativa prevede completri fa de reglementarea ce are n vedere renunarea la cotele de lapte dup 2015. Din a doua jumtate a lunii septembrie 2009, protestele fermierilor europeni s-au accentuat. Apelul la grev lansat n 10 septembrie a condus la o nmulire a aciunilor de vrsare a laptelui att la Bruxelles ct i n Frana, Italia, Olanda, Spania. Sub presiunea protestelor, ministrul francez al agriculturii a promis reprezentanilor fermierilor c vor fi ncheiate acorduri ntre productori i procesatori sub controlul puterilor publice pentru a garanta

un venit stabil pentru productori iar ministrul de resort al Italiei a menionat c nivelul costului de producie este de 30-40 euroceni/litru n condiiile n care procesatorii pltesc un pre de 28-30 de euroceni/litru; aceast scdere a preului pltit productorilor depete 50% n anumite ri din UE i se afl la originea protestelor fermierilor europeni. 13 La reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat n 5 octombrie la Bruxelles, fermierii au cerut, prin proteste, s se discute despre preul sczut al laptelui, susinnd c i cost de 2 ori mai mult s produc laptele dect preul pe care l primesc la vnzare. Acetia au mai semnalat faptul c, dei preul la productor a sczut cu 40%, n magazine preurile au sczut cu doar 1-2%. Reuniunea a dezbtut n principal o propunere a Germaniei de anulare a creterii cotelor de lapte n 2010 i 2011, astfel nct preul s nu mai scad. Aceeai poziie a fost susinut de ctre Frana, ai crei fermieri au fost lovii de criz la fel ca i germanii, italienii, olandezii i spaniolii. Aceast idee contravine poziiei CE potrivit creia, cotele de lapte trebuie s se majoreze cu 1% anual pn n 2015, cnd este prevzut s dispar complet. Decizia creterii cotelor de lapte a fost luat de aceiai minitri ai agriculturii, ntr-o reuniune comun n noiembrie 2008, neanticipnd criza din primele luni ale anului2009. Tot la reuniunea din 5 octombrie 2009, comisarul pentru agricultur a informat c a fost nfiinat un grup la nivel nalt (High Level Group on Milk - HLG) format din experi n domeniul lactatelor, pentru a discuta despre msurile pe termen mediu i lung ce trebuie luate n sectorul laptelui i al produselor lactate, innd cont de eliminarea sistemului cotelor de lapte de la 1 aprilie 2015. Aceste msuri trebuie s contribuie la stabilizarea pieei laptelui i a veniturilor productorilor, reducnd totodat volatilitatea preurilor i crescnd gradul de transparen a pieei. Grupul i va defura activitatea n paralel cu msurile introduse de Comisie n scopul stabilizrii pe termen scurt a pieei laptelui i produselor lactate i este prezidat de Jean-Luc Demarty, Director General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural n cadrul Comisiei Europene, SM fiind reprezentate de ctre nali funcionari.

Rapoartele Comisiei asupra situaiei pieei produselor lactate n UE Paralel cu activitatea HLG, Comisia European, la cererea Consiliului European din iunie 2009, a prezentat rapoarte trimestriale referitoare la situaia pieei laptelui crud n Europa. Aceste rapoarte au fost elaborate n 27 iulie 2009, 19octombrie 2009, 16 decembrie 2009, 26 martie 2010. Din raportul Comisiei din iulie 2009 rezult c, la momentul respectiv, piaa mondial prezenta un grad ridicat de volatilitate deoarece cantitile comercializate erau mici comparativ cu producia i consumul total. Preurile pe piaa mondial au sczut considerabil din cauza efectului combinat al unei creteri a produciei n alte ri furnizoare (Noua Zeeland, Australia, Argentina, Brazilia i SUA) i al unei scderi a cererii la nivel mondial corelat cu criza economic. Conform statisticilor FAO, producia mondial de lapte a fost, la nivelul lui 2007, de 671 milioane tone, din care, 560 milioane tone lapte de vac. Producia de lapte a principalilor exportatori din emisfera sudic a crescut puternic n sezonul 2008/2009: n Noua Zeeland cu 7%, n Australia cu 2%, Argentina cu 5%. Producia SUA, dup mai multe creteri anuale semnificative, pare a se fi stabilizat n 2009, avnd o cretere de numai 0,1% n martie/aprilie 2009 i de numai 0,2% n mai 2009.

13

Financiarul, 22, 23 septembrie 2009.

Producia de lapte din UE nu a crescut ca urmare a diferitelor creteri ale cotelor. Livrrile de lapte ctre procesatori, monitorizate prin sistemul de cot, au fost de 137,8 milioane tone n anul de cot 2007/2008 i de 136,4 milioane tone n anul de cot 2008/2009. Cota a crescut n anul 2008/2009 cu 2-2,5% iar producia a sczut cu 0,9%. La 31 martie 2009, producia total de lapte la nivel european era, conform estimrilor, cu 4,2% mai mic dect cota global. Cu toate acestea, cererea a sczut att n UE ct i pe piaa mondial. Scderea cererii la nivelul UE a afectat n principal produsele de calitate, cum ar fi brnza (laptele produs n UE este transformat n proporie de 40% n brnzeturi, 30% n produse lactate proaspete i 30% n lapte praf, unt i cazeine; din produsele lactate proaspete, 7% merg la export, 20% merg ctre industria de food service iar 70% merg ctre consumul casnic). n perioada ianuarie - aprilie 2009, la nivel comunitar s-au nregistrat scderi la producia de lapte de but cu 2,5%, la produse fermentate cu 1,3%, la smntn, cu 0,8%, la brnzeturi, cu 2,3%. Printre cauze se numr criza economic i faptul c produsele de calitate ridicat devin din ce n ce mai scumpe. De menionat c mai mult de 70% din lapte este prelucrat sub form de brnzeturi i produse proaspete, iar scderea produciei este un efect al scderii consumului pentru aceste produse. Preurile laptelui pe piaa UE Scderea cererii n UE i prbuirea preurilor pe piaa mondial au exercitat un efect direct asupra preurilor de pe piaa comunitar. n consecin, preul mediu al laptelui crud a ajuns n luna mai 2009 la 21 euroceni/litru i chiar mai puin n unele SM (Lituania=15,7;Letonia =15,7; Slovacia= 17,7; Estonia=19,8; Ungaria=20,4). n anul 2007, preurile pe piaa mondial au depit cu mult nivelurile de intervenie ale UE, iar preurile din UE au nregistrat o tendin identic. n a doua jumtate a anului 2008, preurile de pe piaa mondial au sczut sub nivelurile de intervenie ale UE, fenomen accentuat de slbirea puterii dolarului american, iar preurile n UE au urmat din nou o tendin identic. Comisia a aplicat msuri de sprijin pentru a mpiedica scderea i mai accentuat a preurilor n UE. Preurile medii pentru laptele crud n UE au fost ntotdeauna puin peste preul de sprijin pentru echivalent lapte (calculat pe baza preurilor de intervenie pentru lapte praf degresat i unt). Reducerea nivelului de intervenie a avut un impact nesemnificativ dup reforma din 2003, iar preurile au crescut puternic n perioada 2007/2008. Cererea sczut din 2009 a cauzat un dezechilibru al pieei, iar preurile au sczut apropiindu-se de preul de sprijin pentru echivalent lapte, ceea ce reprezint un nivel mult inferior celui de dinainte de reforma din 2003. La preul mediu al laptelui de 24 euroceni/litru (iulie 2009) fermierii i puteau acoperi costurile variabile. Preurile de consum versus preurile de producie Creterea accentuat a preurilor pentru bunurile de larg consum n a doua jumtate a anului 2007 a generat o cretere rapid a preurilor pentru producia de lapte i o cretere puternic a preurilor de consum. De la sfritul anului 2007, scderea drastic a preurilor pentru lapte i produse lactate (-39% pentru unt, -49% pentru lapte praf degresat, -18% pentru brnz, -31% pentru lapte) a antrenat doar o scdere uoar, cu aproximativ 2% a preurilor de consum pentru produsele lactate. Neadaptarea preurilor de consum la scderea preurilor franco - fabric este i mai evident dac este evaluat pe o perioad mai lung: n timp ce preurile franco-fabric ale majoritii produselor lactate sunt n prezent inferioare nivelurilor pe care le atingeau nainte de creterea vertiginoas a preurilor, cele de consum pentru produsele lactate au rmas ridicate. Ar putea exista mai multe motive pentru care preurile de consum pentru lapte au rmas stabile, n timp ce preurile pentru laptele crud i preurile franco - fabric au sczut, tiut fiind faptul c laptele reprezint doar unul din costurile ce intr n preul de consum al produselor lactate. Cu toate acestea, amploarea, ntrzierea i asimetria n ceea ce privete ajustarea n sens negativ a preurilor pentru produsele lactate, care este foarte drastic n unele SM, demonstreaz n mod clar c lanul de aprovizionare cu produse lactate al UE nu funcioneaz eficient.

Deoarece consumatorii nu pot s beneficieze de preuri mai sczute, este ngrdit dezvoltarea cererii de consum pentru produsele lactate. Acest situaie determin ngrijorri serioase cu privire la repartizarea valorii adugate n cadrul lanului format din fermieri, ndustria produselor lactate i detailiti.

Evoluia pieei Pe termen scurt, perspectivele pentru piaa brnzeturilor i cea a produselor lactate proaspete sunt condiionate de cererea limitat la nivelul UE i la scar mondial i indic o cretere uoar a cererii. Se preconizeaz c va continua o acumulare n 2009 i 2010 a stocurilor de intervenie pentru unt i lapte praf degresat. Restituirile la export pot contribui la echilibrarea pieei UE, dei cererea sczut la nivel mondial i concurena puternic din partea exportatorilor care practic preuri mici, limiteaz potenialul de export al UE. Perspectiva pe termen mediu i lung a pieei produselor lactate din UE va rmne pozitiv, avnd n vedere eventuala redresare economic ce ar trebui s contribuie la sprijinirea creterii consumului pentru produsele lactate cu o valoare adugat mai ridicat.

Msurile luate de Comisie pentru sprijinirea pieei au fost orientate spre: 1) stimularea cererii i sprijinirea fermierilor, prin: ajutorul pentru stocarea privat a untului; restituiile la export; 14 achiziionarea prin intervenie pentru unt i lapte praf degresat; norme de comercializare (produsele lactate trebuie s fie alctuite n proporie de 100% din lapte, apariia de produse analoage n care materiile grase sunt nlocuite cu uleiuri vegetale, erodeaz potenialul de ptrundere pe pia a produselor lactate); distribuirea de lapte elevilor din coli; pli directe n avans (Comisia va permite SM s efectueze pn la 70% din plile directe ncepnd cu 16 octombrie n loc de 1 decembrie 2009, putndu-se acorda i ajutoare de minimis); programe de promovare a produselor lactate pe piaa internaional.

2) reducerea ofertei prin: utilizarea de ctre SM a excedentului contribuiilor pltite de ctre productori n cazul depirii cotei naionale de producie 15 , pentru a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare; utilizarea de ctre SM, cu titlu provizoriu, a avansurilor colectate, pentru a frna producia prin penalizarea productorilor ce depesc cotele individuale, n favoarea unei restructurri a sectorului produselor lactate; eliminarea produciei nainte ca aceasta s aib loc, prin reducerea numrului de vaci, un efect imediat putndu-se obine dac abatorizarea vacilor se realizeaz cu finanare din partea UE.

3) sprijinirea veniturilor i restructurarea sectorului produselor lactate prin: creterea preurilor de intervenie; redistribuirea ajutoarelor directe (SM pot stabili ajutoare specifice destinate unor regiuni vulnerabile sau unor tipuri de activiti vulnerabile din cadrul sectorului produselor lactate); ajutoare de stat; dezvoltarea rural (sprijinirea fermierilor productori de lactate pentru a deveni mai competitivi pentru a asigura producia de lapte n regiuni cu tradiie n materie de produse lactate);

Restituiile la export: exportatorii comunitari sunt compensai cu sume de bani reprezentnd diferena de pre fa de piaa mondial. 15 Cotele de producie sunt cantiti maxime admise pentru producia anumitor produse; cota de lapte este producia de lapte i de produse lactate pe care o obine un productor de lapte de vac ntr-un an i pe care o vinde fabricilor de procesare a laptelui i/sau direct consumatorilor; suma cotelor productorilor de lapte nu trebuie s fie mai mare dect cota naional care este stabilit de Uniunea European pentru fiecare ar membr UE.

14

favorizarea accesului la finanare (rate subvenionate ale dobnzii i garanii pentru mprumuturi); utilizarea sumelor excedentare pentru a finana abandonarea voluntar a produciei de lapte sau redistribuirea acesteia unor grupuri prioritare.

n raportul Comisiei din octombrie 2009 asupra pieei laptelui crud sunt puse n eviden primele semne de revenire a pieei, observndu-se o cretere a preurilor produselor lactate att n UE ct i la nivel mondial, acelai trend observndu-se i la preul laptelui crud livrat de la ferm. Se presupune c producia de lapte n 2010 ar putea rmne la nivelul lui 2009. n aceast perioad a nceput sezonul de maxim activitate n Noua Zeeland unde creterea ar putea s revin la nivelul de 3-4 % n timp ce n Australia este ateptat o scdere a produciei de 1%. Argentina indica, n prima jumtate a anului 2009, o cretere cu 4,9% fa de anul precedent. Preul mediu la nivel european pentru laptele crud s-a situat n luna august 2009 n jurul valorii de 26 euroceni/litru, cu o uoar cretere fa de preul mediu nregistrat n luna mai de 24 euroceni/litru. n luna august 2009, cele mai sczute preuri medii s-au nregistrat n Lituania=15,57 euroceni/l, Letonia=15,95 euroceni/l, Romnia=18,41 euroceni/l, Estonia=19,38 euroceni/l. Raportul ntocmit de Comisie n decembrie 2009 care s-a axat pe analiza pieei laptelui n perioada octombrie-decembrie 2009, semnala n continuare o mbuntire a situaiei fa de cea de la sfritul primverii i nceputul verii. La nivelul UE i pe pieele internaionale, preurile produselor lactate au crescut puternic n trimestrul al III-lea din 2009 existnd ateptri pentru o stabilizare a preului la unt i lapte praf degresat i creteri ale preului la brnzeturi. Preul laptelui la ferm a crescut fa de luna mai 2009 iar preurile medii n UE pentru unt i lapte praf degresat au fost peste preul de intervenie. Per total, producia de lapte pe primele trei trimestre ale anului 2009 a rmas puin sub nivelul nregistrat n anul precedent, n timp ce cota de lapte pentru anul 2009/2010 a crescut cu 1%. Efectul preurilor sczute a condus la o scdere a produciei n multe SM, care majoraser producia n prima jumtate a anului. Dac era de ateptat o revenire lent a preului laptelui crud, nu era de ateptat i o cretere a produciei. Chiar dac n aceast perioad era vrf de sezon de producie n emisfera sudic, datorit condiiilor climatice, producia s-a situat sub valorile ateptate. n Noua Zeeland se atepta o cretere de 3-4% n timp ce n Australia se atepta o scdere a produciei cu 4%. De asemenea, producia de lapte din SUA s-a aflat sub nivelul din anul precedent, luna octombrie situndu-se cu 1,1% sub nivelul anului 2008. Referitor la preul laptelui, s-a observat o cretere treptat a preului laptelui la ferm, reflectnd o cerere susinut de produse proaspete i o cretere a preurilor pe piaa produselor lactate. Preul mediu al laptelui crud (avnd ca baz preul untului i al laptelui praf degresat) a fost uor peste 28 euroceni/litru, n timp ce cotaiile oficiale pentru laptele crud indicau o medie de 26,7 euroceni/l, diferena reflectnd faptul c exista posibilitatea creterii, preului laptelui crud preluat de la ferme. De fapt, civa mari procesatori din principalele SM productoare de lapte au crescut preul de baz pltit pentru lapte cu 1-2 euroceni/l pentru achiziiile din lunile noiembrie i decembrie. Dou treimi din laptele colectat de la fermele din UE a fost produs n Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Irlanda iar preul mediu n aceste ri a fost n octombrie 2009 de 27,62 euroceni/litru. Cele mai sczute preuri la laptele crud livrat la poarta fermei au fost nregistrate, n luna octombrie 2009, n: Lituania=16,5 euroceni/l, Letonia=18,31 euroceni/l, Romnia=19,05 euroceni/l. n raportul trimestrial al Comisiei privind piaa produselor lactate, prezentat n luna martie 2010 la reuniunea Consiliului Uniunii Europene (Agricultur i Pescuit) de la la Bruxelles a fost evideniat tendina de redresare a acestui sector, cu creterea preurilor la laptele crud la peste 28 euroceni/litru n medie n UE. Pentru anul 2009, livrrile de lapte ctre procesare s-au situat cu 0,6% sub nivelul celor din 2008, iar din aprilie 2009 pn n decembrie 2009 s-a nregistrat o scdere cu 2% a cantitii de lapte colectat de la ferme, chiar dac a crescut cu 1% cota de lapte pentru anul 2009/2010. Pentru acest an de cot se ateapt o subutilizare de 7% a acesteia, pe ntreaga UE. Producia de lapte realizat n 2009 de marile ri exportatoare nemembre UE a fost de: 16 milioane tone n Noua Zeeland (la un efectiv de 5,8 milioane vaci de lapte), 9 milioane tone n Australia, 86 milioane tone n SUA (o scdere a produciei de 0,3%).

n a doua jumtate a anului 2009 au crescut preurile majoritii produselor lactate att la nivel mondial ct i la nivel european. Preul mediu n UE pentru laptele crud a crescut de la 24,4 euroceni/l n mai 2009 la 28,41 euroceni/l n noiembrie 2009. Datorit sezonabilitii, a sczut uor n decembrie, la 28,32 euroceni/l iar n luna ianuarie 2010 preurile au fost n jur de 28 euroceni/l. Germania, Frana, Marea Britanie, Olanda i Italia au produs 64% din laptele colectat n aceast perioad de la fermele din UE iar preul mediu n aceste ri, a fost n decembrie 2009 de 28,3 euroceni/litru.

1.3. Msuri de intervenie asupra pieei laptelui n vederea atingerii obiectivelor PAC i aplicarea regulilor de concuren n domeniul agriculturii i al prelucrrii produselor agricole
Aplicarea normelor de concuren n domeniul produciei i comerului cu produse agricole, norme prevzute n Tratat 16 , constituie unul dintre elementele politicii agricole comune. Printre obiectivele Politicii Agricole Comune (PAC), aa cum sunt menionate n Tratatul de Funcionare al Uniunii Europene (TFEU), se regsesc: Asigurarea dezvoltrii raionale a produciei agricole, prin utilizarea optim n special a forei de munc; Asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, n special prin majorarea venitului individual al lucrtorilor din agricultur; Stabilizarea pieelor; Garantarea siguranei aprovizionrilor; Asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori. Pentru realizarea acestor obiective, organizarea comun de pia poate mbrca una dintre urmtoarele forme: Reguli comune de concuren; Coordonarea obligatorie a diferitelor organizri naionale ale pieei; Organizarea european a pieei. De asemenea, organizarea comun de pia poate include toate msurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite mai sus i n special reglementarea preurilor, a subveniilor pentru producerea i comercializarea diferitelor produse, a sistemelor de depozitare i a mecanismelor comune de stabilizare a importurilor sau a exporturilor. Organizarea comun de pia se limiteaz la urmrirea obiectivelor PAC i trebuie s exclud orice discriminare ntre productorii i consumatorii din UE. Printre produsele ce fac obiectul PAC, conform Anexei I la TFEU, se regsesc i laptele i produsele lactate. Regulamentul Consiliului Comunitii Economice Europene nr. 26/4 aprilie 1962 de aplicare a anumitor reguli de concuren n domeniul produciei i comercializrii de produse agricole, prevedea c art. 85-90 din Tratat 17 , se aplic tuturor acordurilor, deciziilor i practicilor prevzute la art.85 alineatul (1) i la articolul 86, privind producia sau comerul cu produse menionate n anexa II (anex n care sunt incluse laptele i produsele lactate), exceptnd acordurile, deciziile i practicile ce sunt parte integrant a unei organizri naionale a pieei sau care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor PAC. Prevederile art. 85 alineatul (1), referitoare la orice practici concertate ce pot aduce atingere comerului dintre SM i care au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei n interiorul pieei interne, nu se aplic acordurilor, deciziilor i practicilor privind agricultorii, asociaiile de agricultori sau asociaiile de astfel de asociaii
16 17

Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFEU), Lisabona, 30 martie 2010. Tratatul de instituire a Comunitii Economice Europene, Roma, 25 martie 1958.

10

dintr-un singur SM dac, fr s presupun obligaia de a practica un pre stabilit, acestea se refer la producia sau vnzarea de produse agricole sau la utilizarea de instalaii comune de depozitare, de prelucrare sau de transformare a produselor agricole, cu condiia ca, prin aceste activiti, Comisia s nu constate excluderea concurenei sau periclitarea obiectivelor PAC. Regulamentul (CE) nr.1184/2006 al ConsiliuluiUniunii Europene din 24 iulie 2006 privind aplicarea anumitor reguli de concuren la producia i comerul cu anumite produse agricole abrog prevederile Regulamentului nr.26/1962 i stabilete norme privind aplicabilitatea articolelor 81-86 i a anumitor dispoziii ale articolului 88 din Tratat 18 n ceea ce privete producia sau comerul cu produsele enumerate n anexa I la Tratat, cu excepia produselor ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)19 . Laptele i produsele lactate se regsesc ntre produsele ce fac obiectul Regulamentului (CE)1234/2007, regulament care la data intrrii n vigoare a preluat i prevederile Regulamentului (CE)1184/ 2006 aplicabile acestor produse. Organizarea comun de pia n sectorul laptelui i al produselor lactate a fost reglementat iniial prin Regulamentul Consiliului Comunitii Economice Europene nr.13 din 5 februarie 1964. Prin acest regulament se permitea SM fixarea, nainte de data de 15 februarie, a unui pre indicativ 20 pentru laptele crud de vac la poarta fermei, pre valabil pentru sezonul urmtor (1 aprilie anul curent - 31 martie anul urmtor); preul stabilit era pentru un kilogram de lapte cu un coninut de grsime de 3,7%. n cursul perioadei de tranziie, diferenele ntre preurile indicative naionale fixate de SM trebuiau reduse gradual astfel ca la sfritul perioadei de tranziie preul indicativ comun al laptelui fixat de Comisie s fie singurul obiectiv (preul int). Acest regulament a funcionat pn la 28 iunie 1968 cnd a fost abrogat prin prevederile Regulamentului Consiliului Comunitii Economice Europene nr.804/1968. Acesta din urm prevedea ca nainte de data de 1 august a fiecrui an, Comunitatea European s fixeze un pre int pentru laptele ce urma a se produce n urmtorul an calendaristic. Pentru anul 1968/1969 preul a fost fixat nainte de data de 29 iulie 1968, pentru laptele cu un coninut de grsime de 3,7%. Acelai regulament prevedea fixarea n fiecare an, pentru anul de producie urmtor, de preuri prag 21 pentru un grup de produse lactate denumite produse pilot. Acest pre prag urma s fie fixat astfel nct, lund n considerare protecia necesar industriei comunitare de procesare, preurile produselor lactate importate s corespund nivelului preului int pentru laptele crud; regulamentul mai sus menionat prevedea ca, urmnd aceeai procedur, n acelai timp cu stabilirea unui pre int pentru laptele crud s fie stabilit i un pre de intervenie 22 pentru unt, lapte praf degresat i pentru dou tipuri de brnzeturi cu specific regional.
Tratatul de instituire a Comunitii Europene. JO L 299, 16.11.2007, p.1. 20 Pre indicativ: preul la care autoritile comunitare consider c trebuie s realizeze tranzaciile cu produse agricole n piaa intern, pentru a asigura un standard rezonabil de via productorilor. 21 Preul prag este preul conform cruia produsele agricole de import cu pre mai mic dect acest pre nu pot intra n Uniunea European. Nivelul acestui pre este obinut prin aplicarea taxelor vamale la nivelul preului mondial. 22 Preul de intervenie este preul minim garantat pe care productorii l pot obine pentru producia comercializat n spaiul UE. Atunci cnd oferta este mai mare dect cererea pentru unele produse, Uniunea
19 18

11

Deoarece n piaa comun au aprut dezechilibre ntre cerere i ofert pentru lapte i pentru produsele menionate n Regulamentul 804/1968, acest regulament a fost amendat prin Regulamentul nr.856/1984 prin care se introducea mecanismul de cot (producia de lapte a fiecrui SM era stabilit prin regulament iar n cazul depirii acesteia se percepea o tax). Acest mecanism urma s fie aplicat n urmtorii 5 ani fiind ulterior prelungit prin regulamente specifice. Prevederile Regulamentului 804/1968 cu amendamentele ulterioare au funcionat pn la intrarea n vigoare a Regulamentului (CE) nr.1255/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comun a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate. Prin acest regulament se stabileau: Anul de producie pentru organizarea comun a pieei din sectorul laptelui i produselor lactate ncepea la 1 iulie i se ncheia la 30 iunie anul urmtor; Un pre orientativ n cadrul Comunitii pentru laptele cu coninut de grsimi de 3,7%, furnizat fabricilor de procesare, pre diferit pentru perioadele 2000 -2005, 2005-2006, 2006-2007 i dup 1 iulie 2007; preul orientativ se considera preul care se inteniona s fie obinut pentru totalitatea laptelui vndut de productori pe piaa Comunitii i pe pieele externe i putea fi modificat de ctre Consiliu; Pentru aceleai perioade menionate mai sus se stabileau preuri de intervenie pentru unt i lapte praf degresat, preuri ce puteau fi modificate de ctre Consiliu; Regimul de intervenie pe pia pentru unt, lapte praf degresat, depozitarea privat a unor tipuri de brnzeturi; Regimul de pli directe att sub forma unei prime pentru producia de lactate ct i pentru unitatea de suprafa (hectar) de pune permanent; Mecanismul cotei de lapte instituit n 1984 i al crui obiectiv era reducerera dezechilibrului ntre cererea i oferta de lapte i produse lactate i obinerea unui echilibru mai bun al pieei a fost prelungit n diferite etape prin Regulamentul (CEE) nr.3950/1992, Regulamentul (CE) nr.1256/1999 i Regulamentul (CE) 1788/2003 (prin care se prelungete aplicarea acestui mecanism pn n 2015). ncepnd cu anul 2007, a intrat n vigoare Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole denumit i (regulamentul unic OCP), care este n vigoare i n prezent.

European intervine prin achiziia i stocarea acelui produs, nepermind scderea preului pe pia sub preul de intervenie. Preul de intervenie este mai mic dect preul indicativ.

12

n acest document au fost reunite att prevederile referitoare la organizarea comun de pia ct i cele referitoare la mecanismul de cot i la aplicarea regulilor de concuren n sectorul produciei i comercializrii anumitor produse agricole. Referitor la lapte i produse lactate, prin acest regulament se stabileau urmtoarele msuri de intervenie: Preuri de referin pentru unt i pentru lapte praf degresat; Sunt eligibile pentru intervenia public untul produs direct i exclusiv din smntn pasteurizat ntr-o ntreprindere din cadrul Comunitii i laptele praf degresat de calitate superioar obinut din lapte, prin procedeul pulverizrii, ntr-o ntreprindere autorizat din cadrul Comunitii; Perioada de intervenie public pentru unt i lapte praf degresat este ntre 1 martie i 31 august iar cantitile ce fac subiectul interveniei sunt de 30.000 tone unt i de 109.000 tone lapte praf degresat pentru fiecare perioad prevzut; Preul de intervenie pentru unt a fost fixat la 90% din preul de referin pentru cantitile propuse iar preul maxim de achiziie al acestuia acestuia, n conformitate cu procedurile de ofertare, a fost stabilit la 90% din preul de referin; Se poate acorda ajutor pentru depozitarea privat a untului nesrat i a untului srat produs din smntn sau lapte ntr-o ntreprindere autorizat din cadrul Comunitii.

Prin acelai Regulament (CE) 1234/2007 se stabilesc: cotele naionale pentru producia de lapte i alte produse lactate pe apte perioade consecutive de 12 luni, perioade care ncep la data de 1 aprilie 2008; regulile de funcionare a mecanismului de alocare i utilizare a cotelor naionale de lapte; regimul de ajutor financiar pentru sectorul laptelui i al produselor lactate; standardele de comercializare a acestora.

De asemenea, exist prevederi referitoare la organizaii ale productorilor, organizaii interprofesionale i grupuri de productori precum i exceptrile de la aplicarea regulilor de concuren aplicabile sectorului agricol. Odat cu aderarea Romniei la Uniunea European, prevederile referitoare la lapte i produse lactate din Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului, de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole i care privesc sistemul de cote de producie i mecanismele de intervenie n pia, au fost preluate de legislaia naional.

13

High Level Group on Milk (HLG) i rolul su n stabilirea noului set de msuri de intervenie asupra pieei laptelui nfiinarea acestui grup de lucru a fost anunat de ctre comisarul european pentru agricultur la reuniunea extraordinar a minitrilor europeni ai agriculturii, desfurat la Bruxelles n 5 octombrie 2009. La prima sa reuniune din 13 octombrie 2009, discuiile s-au purtat pe marginea primului set de probleme de pe agenda: relaiile contractuale dintre fermieri i procesatori i puterea de negociere. La baza acestor discuii au stat urmtoarele ntrebri: 1. a) Sunt necesare contracte formale ntre fermierii i cumprtorii/procesatorii din sectorul laptelui i produselor lactate care s reglementeze furnizarea laptelui crud? b) Ar putea contribui acestea la reducerea volatilitii preurilor? c) Ar trebui s fie obligatorii pentru toate livrrile sau ar putea fi lsate la latitudinea prilor? 2. a) Care ar trebui s fie elementele eseniale ale unor astfel de contracte? b) Preul: cum ar putea fi negociat liber ntre pri, asigurndu-se n acelai timp un tratament echivalent pentru tranzaciile similare? c) Volumul:ar trebui stabilit n avans? Ce prevederi ar trebui adoptate n cazul livrrilor deficitare sau al volumelor suplimentare? d) Durata:care este perioada adecvat? Ar trebui stabilit n avans o perioad minim obligatorie? 3. a) Cum ar trebui tratate nclcrile contractului, prin legislaia aplicabil contractelor private sau printr-o intervenie direct a statului membru? 4. a) Cum poate crete puterea de negociere a fermierilor? b) Ce rol ar putea ndeplini n acest context organizaiile de fermieri (productori?). Alturi de reprezentanii SM, la reuniunile HLG au participat reprezentani ai urmtoarelor organizaii: din partea productorilor: COPA: Comitetul organizaiilor profesionale agricole; COGECA: Confederaia general a cooperaiei agricole (COGECA); EMB: European Milk Board (Federaia European a Productorilor de Lapte); Via Campesina: (micare internaional de coordonare a micilor productori); din partea procesatorilor: EDA: European Dairy Association (industria de procesare); din partea retailerilor i a consumatorilor: EUCOLAIT: (asociaie european a comerului cu lapte); BEUC: (Biroul European al Uniunii Consumatorilor); EURO COMMERCE: (organizaie ce reprezint n Europa sectorul de retail i de comer en-gross). mediul academic i-a prezentat punctul de vedere prin: ITPS Sevilia (The Institute for Prospective & Technological Studies-European Commisions Joint Research Centre); TSE (Toulouse School of Economics); Institutul pentru Economie n Agricultur i Alimentaie (Polonia) ; Universitatea din Goettingen (Germania).

14

Din sinteza chestionarelor transmise de SM referitor la caracteristicile pieelor naionale au reieit urmtoarele: Producia de lapte la nivel comunitar este puternic fragmentat, cu diferene mari ntre SM; Doar 6% din producia comunitar de lapte provine de la ferme cu o capacitate mai mare de 500 tone/an; 58% din lapte este procesat de ctre cooperative, la care fermierii sunt membri; fermierii dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil; Fermierii asociai n grupuri de productori contribuie doar cu 8% la producia comunitar de lapte; Doar 20% din producia comunitar de lapte este prelucrat de ctre procesatori independeni;

Din datele prezentate de BEUC au rezultat urmtoarele concluzii: Creterea preurilor la consumator este justificat de industria laptelui i de comerciani prin creterea preurilor materiei prime n anii 2007 - 2008; Analiznd dac evoluia preurilor la consumator a urmat tendina celor de la productor, a rezultat c, n pofida reducerii preurilor la productor cu 15% ntre 2002 i 2007 i respectiv cu 35% ntre 2007 i 2009, la consumator preurile au crescut per ansamblu cu 10%; Profitul a revenit industriei de procesare i comercianilor; Marja profitului comerului a sczut n favoarea industriei de procesare.

n primele 2 reuniuni ale HLG, s-a stabilit ca orientarea discuiilor s fie ctre urmtoarele trei aspecte importante: 1. relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare; 2. cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor; 3. transparena preurilor pe filiera laptelui. 1. referitor la relaia contractual ntre fermieri i fabricile de procesare, prile implicate au opinat dup cum urmeaz: a) productorii consider c: fermierii au produs un an de zile sub preul de cost, pierznd peste 20 miliarde ; este nevoie de meninerea controlului public asupra produciei de lapte; nu sunt de acord cu nlocuirea reglementrii publice cu contracte private ntre productori i industrie; contractele echivaleaz cu o reducere a drepturilor productorilor i sunt n general favorabile industriei laptelui;

b) procesatorii menioneaz c: nu exist o soluie pentru toi actorii de pe filiera laptelui iar UE nu ar trebui s se implice n relaia contractuala dintre fermieri i industrie; piaa trebuie s funcioneze pe principiile relaiilor comerciale.

c) comercianii susin c este nevoie de un mediu de afaceri stabil pentru a reduce riscul pentru ambele pri; comerul este afectat de contractele dintre fermieri i industrie. d) n opinia mediului academic, contractele dintre fermieri i industrie pot avea efecte pozitive,dar i negative asupra volatilitii preurilor; ar trebui s se includ n contract elemente de pre (ghid pentru indexare, preuri medii), cantitate (o cantitate de baz i una de conjunctur) i calitate; 2. referitor la cile de ntrire a puterii de negociere a fermierilor, prile implicate au oferit urmtoarele soluii: a) productorii consider c: asimetria dintre puterea de negociere a fermierilor i a procesatorilor nu poate fi rectificat prin contracte standard; asimetria se datoreaz i faptului c fermierilor nu li se d oportunitatea adaptrii ofertei la cerere, relaia contractual dintre fermieri i fabricile de lapte este important,

15

dar s fie voluntar, ar fi util un contract cadru european care s cuprind principalele elemente de interes; pentru ntrirea puterii de negociere este nevoie de o politic public pentru garantarea produciei si a preului laptelui la fermier; consider necesar nfiinarea unei agenii de monitorizare a pieei;

b) procesatorii argumenteaz c fermierii au libertatea de a decide cui livreaz laptele iar ntre fabrici este o competiie puternic; c) comercianii consider c: fermierii constituie veriga slab a filierei, dar n multe cazuri ei sunt i acionari ai industriei de profil; Eucolait precizeaz ns c preurile trebuie stabilite de forele pieei, nu de carteluri; nu trebuie stabilite reguli restrictive la nivel naional; pentru creterea puterii de negociere a fermierilor ar fi necesar nfiinarea de organizaii de productori;

d) n opinia mediului academic, creterea puterii de negociere a fermierilor se poate realiza prin organizarea acestora n organizaii de productori i cooperative; este necesar o abordare integrat pe tot lanul ; 3. referitor la transparena preurilor pe filiera laptelui: a) productorii consider c: transparena este important pentru preuri i pentru repartizarea marjei profitului pe filier; ar fi necesar un cod al bunelor practici comerciale; ar fi util etichetarea originii i a tipului materiei prime; transparena nu are nicio utilitate dac fermierii nu pot reaciona la semnalele pieei i aceasta ar fi necesar pe toat filiera; ar trebui o decizie politic pentru limitarea marjei profitului industriei i distribuiei; pia cu fluctuaiile mari de preuri nu poate asigura securitatea fermierilor.

b) procesatorii susin c: este necesar un sistem care s permit partenerilor de pe filier s tie la ce ofert de preuri se pot atepta; renunarea la cote din anul 2015 va permite unor SM s produc mai mult i ar compensa astfel reducerea produciei n alte state; preurile la fermier sunt determinate de tendina pe pia; fermierii dein la nivel UE circa 50% din aciunile industriei de profil i cu ct industria are valoare adugat mai mare, cu att venitul fermierilor este mai mare.

c) comercianii: n ceea ce privete informarea despre calitatea produselor, Eucolait se opune etichetrii obligatorii a originii materiilor prime; volatilitatea nu poate fi evitat, dar trebuie evitat pe ct posibil volatilitatea extrem a preurilor; distorsionarea pieei nu se datoreaz marjei de profit a comerului. d) n opinia mediului academic: referitor la transparena formrii preurilor: practicile incorecte pot fi identificate de autoritile pentru concuren; este necesar accesibilitatea la informaie pentru toi participanii pe filiera laptelui; fr cote de producie, fluctuaia preurilor va crete; mare parte dintre productori nu pot supravieui cu preurile internaionale.

16

Concluziile rezultate n urma discuiilor cu principalii actori din pia: singura soluie viabil pentru fermieri rmne, cel puin deocamdat, organizarea acestora la scar ct mai mare pentru a avea ctig de cauz n negocierile cu industria i nu n ultimul rnd, dezvoltarea de cooperative care s dein aciuni n sectorul procesrii; industria i comerul sunt mai bine orientate, dein experi de nivel i au idei mai clare despre ceea ce doresc de la acest sector.

Din comentariul delegaiilor SM asupra poziiilor i soluiilor avansate de partenerii sociali a rezultat c: informare corespunztoare va permite fermierilor s reacioneze mai eficient la semnalele pieei; contractele nu vor conduce la rezolvarea problemelor fermierilor; este dificil de intervenit public n relaia contractual ; schimbul de opinii cu partenerii sociali nu a permis cristalizarea unor idei care s ajute la identificarea unor soluii viabile pentru sector; fiecare dintre parteneri ncearc s-i mreasc marja profitului;

Concluzia Preedintelui HLG a fost c: exist o asimetrie puternic a preurilor i o asimetrie ntre profiturile principalilor actori, fenomen ce s-a accentuat i mai mult n ultimii ani, n special n avantajul industriei de procesare a laptelui. contractele: noiunea de contract este acceptat de toate prile, dar s fie voluntar, fr implicarea prea mare a UE; puterea de negociere a fermierilor: constituie un element esenial n relaia dintre fermieri i industrie ns depinde de legea concurenei pn la ce punct pot fi ncurajai fermierii; transparena: este nevoie de creterea acesteia, dar fr crearea unor mecanisme administrative greoaie iar volatilitatea s rmn rezonabil i n situaii de criz.

Aspectele de concuren din sectorul comunitar al laptelui au fost discutate n mai multe edine ale HLG, la care au fost invitai i reprezentani ai DG COMP i ai autoritilor naionale pentru concuren din Germania i Frana. n urma analizei situaiei, DG COMP a precizat c: pentru regulile concurenei n agricultur se aplic art. 101105 ale TFEU; derogrile pentru agricultur sunt limitate i vizeaz circumstane specifice, dar n nici un caz aspecte precum:stabilirea preurilor, mprirea pieei, limitarea produciei, alocarea clienilor; n cadrul regulilor generale de concuren pot fi permise anumite acorduri de cooperare ntre competitori atunci cnd se urmrete eficiena, promovarea progresului tehnic i economic; pentru piaa laptelui este important expertiza autoritilor naionale de concuren.

Analiznd situaia sectorului prin prisma prevederilor specifice concurenei, a rezultat c: procesarea este mult mai concentrat dect producia laptelui n SM; organizarea fermierilor n cooperative poate rspunde cerinei creterii puterii de negociere a preului pe filier; s-au creat diverse forme de cooperare orizontal ce necesit ns o analiz mai detaliat pentru a vedea dac sunt probleme cu prevederile anti-trust; abuzul de putere al procesatorilor (n calitate de cumprtori) contravine concurenei; multe SM au adoptat msuri, altele dect din domeniul concurenei, menite s combat lipsa de putere de negociere a fermierilor sau practicile comerciale neloiale; n ultimii 2 ani, industria de procesare a nregistrat cele mai bune rezultate (profit maxim) n timp ce fermierii i comercianii i-au redus profitul; n 2009 s-a nregistrat i o scdere a preurilor la consumator, cu decalaj fa de cele la productor.

17

Analiznd rspunsurile autoritilor naionale de concuren la chestionarul transmis de ctre DG COMP, au rezultat urmtoarele aspecte: nu este posibil fixarea unui pre de referin, deoarece intr n contradicie cu regulile concurenei dar pot fi avute n vedere unele flexibiliti (la acest punct unele SM au propus introducerea unei exceptri pentru a permite stabilirea de preuri n contract, propunere respins categoric de DG COMP); se poate negocia preul la nivel naional ntre productor i procesator, dar depinde de mrimea zonei, dac aceasta este prea mare, piaa poate fi perturbat. contractul trebuie s fie voluntar, nu poate fi impus un contract uniform pentru toate SM, pot ns exista unele recomandri pentru un cod de conduit; referitor la transparena preurilor, DG COMP consider c aceasta nu ar fi n avantajul fermierilor i ar avea efect anti-competitiv.

Preedintele HLG a subliniat c problema cea mai mare rmne cea a creterii puterii de negociere a fermierilor i trebuie vzut dac sunt flexibiliti n regulile de concuren sau dac acestea vor trebui adoptate. n edina din 12 ianuarie 2010 a HLG, au fost invitai reprezentani din patru ri nemembre UE (Elveia, Noua Zeeland, Australia, SUA) care au prezentat caracteristicile pieelor lor naionale i ale mecanismelor de intervenie pe aceste piee. Din aceste discuii a rezultat c regulile de concuren din aceste ri tind s ofere posibilitatea acordrii unei anumite asistene fermierilor iar mecanismele politicilor n domeniu difer mult de cele comunitare; 1) Referitor la piaa laptelui din Elveia, reprezentantul Biroului Federal pentru Agricultur din aceast ar a menionat c: n perioada 20062009 s-a renunat gradual la sistemul cotelor pentru producia laptelui; organizaia inter-sectorial a laptelui acoper 95% din producia de lapte i lactate; exist obligativitatea ncheierii contractelor ntre fermieri i procesatori, pentru cel puin 1 an i care s cuprind un acord privind preul i volumul livrrilor; nu se impun preuri i contracte productorilor individuali, sunt doar recomandri; legislaia agricol permite organizarea pe filier, dar sunt limite clare, spre a nu se ajunge la monopol; este acceptat stabilirea unui pre recomandat pentru laptele achiziionat de la fermieri i ajustarea trimestrial a preului recomandat i a cantitilor contractate; exist un sistem de protecie n situaii excepionale (eliminarea excedentelor prin export); se public lunar rapoarte privind preurile la productor i la consumator pentru lapte i produse lactate i calcule privind marjele de ctig pe filier; derogrile de la legea concurenei vizeaz tot sectorul agricol, nu doar pe cel al laptelui; se accept livrarea unor cantiti mai mari cnd este cazul dezvoltrii fermei; preurile de achiziie variaz cu 6 8% fa de cele recomandate; sunt stimulente pentru zonele montane (credite prefereniale) ns prevederile legale nu difer funcie de locaia fermei.

2) reprezentantul Ministerului Agriculturii din Noua Zeeland a subliniat c: politica n sectorul laptelui vizeaz minima reglementare i intervenie a guvernului; ferma medie are 131 ha i 366 vaci de lapte iar producia de lapte este bazat pe punatul natural; 95% din lapte este exportat; 96% din lapte este gestionat de cooperative; contractele de livrare a laptelui se ncheie pe o durat de 3-6 ani; preul laptelui crud l reflect n principiu pe cel internaional i rata de schimb a monedei naionale; FONTERRA (companie multinaional n sectorul laptelui) stabilete un pre la laptele crud care servete ca pre de referin i pentru alte companii de procesare; aceast companie este singura excepie, dar nu constituie un monopol; Fronterra anun sistematic propunerile de pre iar preurile nu sunt totui uniforme.

18

3) reprezentantul Consiliului industriei laptelui din Australia a precizat urmtoarele: n aceast ar sectorul laptelui este complet nereglementat iar ntre 1980 i 2000 s-a renunat gradual la orice form de sprijin guvernamental; ferma medie are peste 200 vaci de lapte; preul laptelui crud variaz n funcie de regiune:n sud acesta depinde de cel internaional, iar n nord/vest de cererea i oferta local; exist contracte pentru laptele crud livrat la fabrici; pentru fermierii din afara cooperativelor sunt stabilite grupuri de negociere colectiv a preurilor de livrare a laptelui pentru procesare; participarea prilor este voluntar; pentru reducerea efectelor volatilitii preurilor sunt prevzute instrumente pentru managementul riscului, cu implicarea guvernului (asisten pentru adaptare la schimbrile climatice i situaii excepionale, parteneriat cu industria laptelui pentru cercetare, dezvoltare, etc.). negocierea colectiv se aplica n 34 sectoare i sunt reguli stricte; contractele sunt pe drept privat i se ncheie pentru 1 2 ani;

4) SUA: reprezentantul USDA a menionat: n situaia reducerii drastice a preurilor n 2009, situaie similar cu cea din UE, guvernul a adoptat o serie de msuri menite s sprijine redresarea sectorului, inclusiv 350M$ ajutor de urgen i un program de susinere a preurilor la anumite produse lactate; in SUA 80% din lapte este gestionat de cooperative, guvernul nu se inplic activ n program; preul de achiziie a laptelui crud este n funcie de utilizare; exist o protecie contra pierderilor de profit.

n urma audierii reprezentanilor acestor patru ri, mai multe SM au artat c legile concurenei sunt n general mai stricte n UE, dei toate cele patru ri tere sunt membre OMC. A fost apreciat funcionarea grupurilor de negociere din Elveia i s-a menionat c monitorizarea preurilor se regsete n toate cele patru ri. Cooperativele sunt bine reprezentate n cele patru state i acestea pot fi soluia i pentru sectorul comunitar de profil. Concluziile preliminare privind poziia SM fa de chestiunile din blocul I (contractele, creterea puterii de negociere a fermierilor si transparena repartizrii profitului pe filier) sunt urmtoarele: 1) referitor la contractele dintre fermieri i industria de procesare: majoritatea SM susin necesitatea aplicrii contractului pe baz voluntar; Frana, Germania, Grecia i Ungaria s-au exprimat clar n favoarea unui contract obligatoriu; un model european ar putea fi util; durata contractului trebuie sa fie de minim un an;

2) referitor la creterea puterii de negociere a fermierilor: toate SM sunt de acord c trebuie gsite soluii pentru creterea puterii de negociere a fermierilor; cooperativele i grupurile de productori pot reprezenta o soluie dar i soluia australian (grupuri de negociere) ar putea prezenta interes; este necesar s se in seama de realitatea naional i de legea concurenei.

3) referitor la transparena repartizrii profitului pe filier: SM consider n general c trebuie ameliorat transparena - ntregul lan are nevoie de informare corect i complet; unele SM i-au exprimat ns temerea fa de o transparen prea mare, care ar putea cauza operatorilor de pe filier; ar fi necesare mecanisme pentru situaiile de criz;

19

Comisia are o propunere (din 28 octombrie 2009) pentru stabilirea unui organism de monitorizarea european a sectorului alimentar, fr a crea ceva prea costisitor dar, care s fie dezvoltat la nivel corespunztor i s nu afecteze legile concurenei.

n edina HLG din 16 martie 2010, au fost puse n discuie rspunsurile SM la chestionarul Comisiei privind adaptarea prevederilor comunitare din domeniul concurenei, de unde s-au desprins urmtoarele concluzii: n opinia majoritii SM, actualele prevederi ale legii concurenei nu sunt adecvate pentru a permite fermierilor creterea puterii de negociere, restul SM consider c sunt adecvate i c trebuie lsai fermierii s reacioneze la pia; majoritatea (calificat) a SM (inclusiv Romnia) s-a pronunat pentru o exceptare de la regulile de concuren, natura acestei exceptri i termenii exaci rmnnd s fie precizai; n ceea ce privete posibilitatea negocierii de ctre organizaiile de productori (OP) a termenului contractului, n general Statele Membre au fost de acord cu aceast propunere, dar unele dintre ele au subliniat c mare parte din producia de lapte la nivel naional este gestionat de cooperative, nu de OP; pentru a asigura competitivitatea pieei, ar trebui stabilit un nivel maxim al produciei care s fie exceptat de la regulile concurenei, iar majoritatea delegaiilor au susinut necesitatea stabilirii unei exceptri pe o perioad lung de timp,cu clauz de revizuire; referitor la organizaiile interprofesionale, s-a cerut prerea SM fa de reglementrile ce ar putea fi preluate de la organizarea de pia comun a fructelor i legumelor; unele SM (inclusiv Romnia) sau exprimat pentru extinderea la sectorul laptelui a prevederilor de la fructe i legume, altele chiar i din alte sectoare (al vinului).

Al doilea set de probleme pus n discuie de HLG s-a referit la: instrumentele actuale de intervenie pe pia i rolul lor de plas de siguran; noi instrumente pentru reducerea riscului volatilitii preurilor; posibile efecte ale nfiinrii unei burse a laptelui.

Opinia SM s-a orientat spre: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 meninerea instrumentelor actuale de intervenie pe pia pentru a aciona ca plas de siguran n situaiile de criz (depozitare public i privat, restituiile la export); msuri destinate s combat efectele volatilitii preurilor prin: reduceri sau exceptri fiscale; subvenii directe pentru compensarea pierderilor de venit ale productorilor; stabilirea unui fond de criz; preuri fixe, stabilite prin contractul dintre fermier i procesator; extinderea modelului de organizaii de productori de la sectoarele fructe-legume i vin; stabilirea de stocuri strategice; fonduri mutuale, pltite de fermieri i de UE; garantarea veniturilor fermierilor; utilizarea axei I a programelor de dezvoltare rural.

Referitor la acest set de probleme, partenerii sociali au susinut urmtoarele puncte de vedere: 9 9 9 9 9 productorii consider necesar: o mai bun orientare ctre pia a sectorului, dar cu asigurarea unui pre corect productorilor alturi de necesitatea protejrii veniturilor fermierilor; meninerea restituiilor la export atta timp ct competitorii din rile tere beneficiaz de msurile respective; meninerea i mbuntirea sistemului cotelor de producie; meninerea fermei familiale multifuncionale i desfiinarea stimulentelor pentru renunarea la activitatea productiv a fermierilor; definirea unui pre minim al laptelui pentru situaiile de criz;

20

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

mecanismele actuale de intervenie nu corespund conceptului de plas de siguran pentru veniturile fermierilor; este esenial ca productorii s-i poat recupera costurile, trebuie adaptat oferta la cerere i permis fermierilor s reduc producia; procesatorii consider c: sistemul actual de intervenie nu ncurajeaz producia, intervenia ar trebui completat cu restituiile la export; ar trebui nfiinate stocuri strategice i stabilit un nivel al acestora; comercianii semnaleaz c: industria de procesare deine monopolul colectrii laptelui n multe SM i stabilete preurile la nivelul dorit; marja profitului (pentru laptele lichid de consum) este mult mai mic pentru comer dect pentru industria de procesare; marja comercianilor s-a redus n ultimul timp, dar industria de procesare nu a procedat similar; volatilitatea preurilor este dat de: rigiditatea produciei de lapte crud de inelasticitatea ofertei i de speculaii; creterea puterii de negociere a fermierilor s nu se fac n detrimentul concurenei; interveniile s aib un rol mai activ i s se stabileasc stocuri de rezerv pentru situaiile de criz.

21

Capitolul II. PIAA LAPTELUI DIN ROMNIA

2.1. Metodologia de lucru utilizat n efectuarea investigaiei i n prelucrarea informaiilor obinute
2.1.1. Surse de date utilizate Pentru aceast investigaie au fost utilizate date statistice referitoare la efectivele de animale, producia de lapte, cantitatea de lapte colectat din ferme, preul laptelui la productor, cantitatea de lapte procesat n fabricile de prelucrare, rezultate din procesare. La solicitarea Consiliului Concurenei, datele au fost obinute de la instituiile ce administreaz astfel de date sau fost preluate direct din bazele de date publice, puse la dispoziie de instituiile de profil. De asemenea, au fost utilizate date i informaii furnizate direct de ctre agenii economici din pia, att fermieri ct i procesatori. Informaiile provenind de la instituiile de profil (INS, ANSVSA, MAPDR, (EUROSTAT, baza de date public CLAL 23 , baza de date public a Dairy Co Datum 24 , LTO-International Milk Price Comparison 25 ) prezint fiecare avantajele sale permit comparaii inter-state la nivel comunitar, comparaii n profil teritorial la nivelul Romniei, defalcri pe grupe de mrime a exploataiilor etc. n procesul de colectare a datelor, am ntlnit i situaia n care, pentru un acelai indicator economic, aceeai instituie public a prezentat dou serii de date (valori diferite ale aceluiai indicator). O posibil explicaie pentru aceast situaie este aceea c cercetarea statistic se efectueaz prin sondaj, iar diversele serii de date au la baz eantioane diferite. O alt explicaie a acestei situaii ar putea fi c unele serii de date reprezint date provizorii, n timp ce altele reprezint date corectate, fr ca acest aspect s fi fost menionat n mod explicit.

www.clal.it, firm de consultan specializat n domeniul lactatelor. www.dairyco.net, organizaie non profit a productorilor de lapte din Marea Britanie. 25 www.milkprices.nl, pagin web ce prezint analize ale preului laptelui la nivel mondial, la cererea Comitetului n domeniul lactatelor din cadrul Federaiei Olandeze n domeniul Agriculturii i Horticulturii.
24

23

22

2.1.2. Grupurile int Pentru aceast investigaie, pe lng datele statistice i informaiile obinute din surse secundare, am utilizat informaii preluate direct de la participanii activi pe aceast pia, att din categoria celor care formeaz oferta pe piaa laptelui, ct i din categoria celor care formeaz cererea. Informaiile au fost preluate prin intermediul unor chestionare prin care s-au solicitat att informaii cantitative, ct i calitative. Ancheta statistic a avut ca subieci dou grupuri (unul format din fermieri ce deineau exploataii de vaci de lapte (Anexa nr.1), iar cel de-al doilea format din procesatori ce deineau instalaii de prelucrare industrial a laptelui), rspunsurile acestora putnd exprima opinia categoriei din care fac parte. a) Grupul fermierilor Datorit faptului c productorii de lapte de vac sunt foarte numeroi n Romnia (ara noastr deine cel mai mare numr de exploataii de vaci de lapte din Europa), iar aproape 90% din acestea sunt exploataii mici (1-2 vaci de lapte), am decis s adresm ntrebrile din chestionar n special acelor fermieri ce dein exploataii medii i mari, deoarece am considerat c aceast categorie de fermieri poate s joace un rol activ pe pia (producie semnificativ de lapte, negociere direct cu procesatorii, relaie comercial cu acetia pe baze contractuale). Pe baza datelor primite de la ANSVSA au fost alese aleator, cte 14 ferme de mrime medie i mare din fiecare unitate teritorial a rii, crora li s-a solicitat s rspund la ntrebrile din chestionar i s completeze o serie de date statistice referitoare la efective i structura acestora, producia de lapte i destinaia acesteia, preul la care a fost valorificat laptele. Au rspuns solicitrii noastre un grup de 488 de ferme, cu un efectiv de 85.219 capete bovine, din care 44.828 sunt vaci de lapte. n funcie de numrul de vaci de lapte existente n fiecare ferm din acest eantion, respondenii dein, funcie de categoria de mrime a exploataiei, ntre 53,8% i 0,4% din numrul total de ferme de vaci cu lapte existente n evidenele MAPDR n anul 2008 la fiecare categorie de mrime a exploataiei.

23

Tabelulul nr. 1 (a, b). Structura eantionului de exploataii supus analizei statistice i reprezentativitatea acestuia fa de efectivele existente n 2008 i n 2009 (a)
Mrimea exploataiei (bovine matc) Numrul de exploataii existente 26 n 2008 Numrul de bovine matc 27 existente n 2008 1.109.102 228.666 72.107 31.397 27.766 25.981 23.900 27.085 47.531 1.593.535 Numrul de exploataii incluse n eantion 5 20 38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din eantion 4 84 304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828 Reprezentativitate eantion (%) sub 0,1% sub 0,1% 0,4 1,3 2,6 6,0 12,1 21,0 53,8

1-2 capete 863.830 3-5 capete 65.817 6-10 capete 9.852 11-15 capete 2.468 16-20 capete 1.586 21-30 capete 1.028 31-50 capete 634 51-100 capete 409 > 100 capete 236 TOTAL 945.860 Sursa: date operative MAPDR.

Deoarece informaiile transmise de ctre fermieri prin completarea chestionarelor se refer la anul de cot 2008/2009, redm n tabelul de mai jos reprezentativitatea eantionului att fa de datele operative ale MADR pentru anul 2008 (tab.1.a) ct i fa de cele din 2009 (tab.1.b). Se observ n 2009 un proces accelerat de ajustare att a efectivelor ct i a numrului de exploataii, astfel c respondenii din eantion dein, la fiecare categorie de mrime a exploataiei, ntre 54,04% i 0,34% din numrul total de ferme de vaci cu lapte existente n evidenele MAPDR n anul 2009. (b)
Mrimea exploataiei (bovine matc) Numrul de exploataii existente 28 n 2009 Numrul de bovine matc 29 existente n 2009 964.212 248.045 80.675 38.836 26.795 26.511 29.907 26.087 52.366 1.499.434 Numrulde exploataii incluse n eantion 5 20 38 32 41 62 77 86 127 488 Numrul de bovine matc din eantion 4 84 304 431 775 1633 3163 6256 32178 44828 Reprezentativitate eantion(%) sub 0,01% 0,03 0,34 1,03 2,53 5,16 9,69 19,91 54,04

1-2 capete 757.799 3-5 capete 73.436 6-10 capete 11.227 11-15 capete 3.105 16-20 capete 1.620 21-30 capete 1.202 31-50 capete 795 51-100 capete 432 > 100 capete 235 TOTAL 849.851 Sursa:date operative MAPDR.

Pentru o analiz ct mai exact a fenomenelor economice din pia, eantionul supus anchetei statistice a fost mprit n 5 clase de mrime, astfel (Tabelul nr.2):

26 27

Date operative MAPDR. Vaci de lapte i juninci. 28 Date operative MAPDR. 29 Vaci de lapte i juninci.

24

Tabelul nr. 2. Segmentarea eantionului de exploataii supus anchetei statistice

Numr de exploataii introduse n eantion exploataie mic (0-10 vaci) exploataie medie I G 2.1 (11-30 vaci) exploataie medie II G 2.2 (31-50 vaci) exploataie mare I G 3.1 (51-100 vaci) exploataie mare II G 3.2 (peste 100 vaci) TOTAL Sursa: Calculaii pe baza chestionarelor. G1 63 135 77 86 127 488 Ponderea n eantion (%) 12,9 27,7 15,8 17,6 26 100 Efective introduse n eantion (nr. vaci cu lapte) 392 2839 3163 6256 32178 44828 Ponderea n eantion (%) 0,9 6,3 7,1 14 71,8 100

Putem spune c, fa de efectivele existente n anul 2008, n eantionul care a rspuns anchetei statistice sunt incluse 53,8% din totalul exploataiilor mari (peste 100 vaci), 21% din totalul exploataiilor mari (ntre 51 i 100 vaci), 12,1% din totalul exploataiilor medii (ntre 11 i 30 vaci), 2,66% din totalul exploataiilor medii (ntre 31 i 50 vaci), 6% din totalul explotaiilor medii (21-30 vaci), 2,6% din totalul exploataiilor medii (16-20 vaci) restul de 95 exploataii din eantion (ntre0-15 vaci) reprezint sub 0,01% din totalul existent la nivel naional n aceast clas de mrime. n eantionul supus anchetei statistice sunt cuprinse att ferme ce activau pe aceast pia nainte de 1989, ct i ferme nfiinate dup 2007. Astfel, 5,5% dintre ferme au fost nfiinate nainte de 1989, 30,3% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2000, 53,1% au fost nfiinate n perioada 2000 - 2007, iar 11,1% au fost nfiinate dup 2007. n acest mod am ncercat s cunoatem att opinia att a unor productori cu tradiie ce au parcurs toate etapele de modernizare i reorganizare n vederea alinierii la cerinele europene, ct i a celor care au nfiinat fermele dup aderarea Romniei la Uniunea European, construind de la nceput exploataii conform cerinelor impuse de standardele de funcionare ale pieei comune. Analiznd eantionul n funcie de forma de proprietate, constatm c 87,9% din ferme sunt proprietate privat integral romneasc, 4,3% sunt proprietate privat majoritar romneasc, 2,9% sunt proprietate privat integral strin, 0,6% sunt proprietate privat majoritar strin, 0,8% reprezint proprietate public de interes naional i local, celelalte tipuri reprezentnd sub 0,2%.

25

Chestionarul adresat fermierilor prin care au fost culese informaii ce au stat la baza acestei analize a cuprins un numr de 92 de ntrebri referitoare la: mrimea, forma de proprietate i integrarea pe vertical a exploataiei; managementul investiiilor n ferm i dac aceasta face parte dintr-o form asociativ; percepia fermierului fa de pia (utilizarea cotei de lapte, preul laptelui, calitatea laptelui, piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i indicatori de profitabilitate ai concurenilor); relaia fermierului cu procesatorii; contractul, ca instrument de lucru n relaia cu procesatorul, existena negocierii n procesul de stabilire a preului; intenia de a vinde lapte i produse lactate n afara rii; modul cum dispune de cota de lapte alocat; principalele 5 probleme cu care se confrunt n activitatea curent a fermei. Rspunsurile la ntrebri i datele de producie au fost centralizate sub form de panel, fiind apoi prelucrate statistic (Anexa nr.2). b) Grupul procesatorilor Pentru a forma grupul eantion al procesatorilor, am identificat din baza de date a procesatorilor autorizai de ANSVSA 230 de societi comerciale care erau n activitate la momentul nceperii studiului i care au primit chestionare spre completare. Dintre aceste societi, au rspuns chestionarelor un numr de 178. Dup o prim analiz a rspunsurilor, 23 societi comerciale au fost excluse din acest grup, deoarece nu prelucrau deloc lapte de vac sau prelucrau numai lapte de oaie. Astfel, eantionul ale crui rspunsuri au stat la baza analizei noastre este format din 155 societi comerciale. Acestea dein 161 de secii de prelucrare, ce utilizeaz ca materie prim, n totalitate sau n cea mai mare parte, laptele de vac . Eantionul format din aceste 155 societi comerciale reprezint 61,42% din totalul celor despre care aveam informaii c prelucreaz lapte de vac. Comparnd cu cantitatea total de lapte de vac procesat n Romnia, care a fost n anul 2008 de 1,02 miliarde litri, putem spune c procesatorii inclui n eantionul analizat au prelucrat n anul de cota 2008/2009 aproximativ 75% din totalul procesat la nivel naional. n funcie de forma de proprietate, structura eantionului arat c 83,77% din firme sunt cu proprietate privat integral romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat majoritar romneasc, 3,9% sunt cu proprietate privat integral strin, 5,19% sunt cu proprietate privat majoritar strin, 1,3% sunt proprietate integral de stat, 1,3% sunt proprietate cooperatist iar 0,65% au alt form de proprietate. Dintre societile comerciale incluse n eantion, 3,9 % au fost nfiinate nainte de 1990, 87,1% au fost nfiinate ntre anii 1990 i 2007 iar 7,1% au fost nfiinate dup 2007. Vechimea medie a firmelor incluse n eantion este de 11 ani.

26

Chestionarul adresat procesatorilor a fost structurat pe 3 seciuni: Seciunea (P) a cuprins un numr de 67 ntrebri referitoare la activitatea general a firmei, poziia ei pe pia, organizarea i competitivitatea precum i la tendinele pieei; Seciunea (I) a cuprins un numr de 58 de ntrebri ce s-au referit, n special, la achiziiile de lapte ale fabricii (modul de colectare a laptelui, calitatea laptelui achiziionat, relaia cu fermierii, utilizarea contractului n relaia cu productorii, preul pe care ar fi dispui s-l ofere n funcie de cantitatea de lapte preluat sau dac nu s-ar mai acorda subvenie din partea statului); Seciunea (F) a cuprins un numr de 40 de ntrebri referitoare la activitatea de prelucrare a laptelui, inclusiv vnzrile de produse lactate, nivelurile atinse n prezent i ateptrile pentru viitor; acest formular a inclus i o anex completat pentru fiecare lun din anul de cot 2008/2009, n care au fost nscrise cifrele de producie lunare att pentru materia prim utilizat n producie (cantitate prelucrat, tipul de lapte, canalul de colectare ce a facilitat achiziia), ct i pentru produsele obinute. ntrebrile adresate firmelor incluse n eantionul procesatorilor au pus accent pe: forma de proprietate, mrimea, integrarea pe vertical a firmei; afilierea acesteia la o form asociativ; percepia firmei fa de pia (utilizarea cotei naionale de lapte destinat livrrilor, preul mediu la poarta fermei oferit de procesatori la achiziia laptelui crud n anul de cot 2008/2009 i ateptrile pentru anul 2009, calitatea laptelui produs n Romnia, piaa neagr, consumul de produse lactate, situaia financiar i indicatorii de profitabilitate ai concurenilor, intensitatea concurenei); achiziia de lapte de vac de pe piaa intern i din afara rii; relaia procesatorului cu fermierii productori de lapte de vac; contractele comerciale ca instrument de lucru n relaia cu fermierul; ateptri n privina preului oferit dup momentul ncetrii subvenionrii laptelui de ctre stat; ncadrarea sanitar-veterinar a seciilor de procesare a laptelui, utilizarea capacitii de procesarea acestora; structura vnzrilor de produse lactate, n prezent i ateptrile pentru urmtorii 3 ani, att pentru piaa intern ct i pentru piaa extern. Datele i informaiile colectate prin aceste chestionare au fost ncluse ntr-o baz de date tip panel coninnd informaiile transmise de ctre fermieri i o alta, de acelai tip, coninnd informaiile din fiecare seciune a chestionarului adresat procesatorilor (Anexa nr.3).

27

2.2. Evoluia pieei lactatelor i a produciei de lapte din Romnia

n Romnia, piaa lactatelor este considerat ca avnd potenial de cretere deoarece, n prezent, se nregistreaz cel mai sczut consum de lactate proaspete din Uniunea European. Conform statisticilor, un romn consum n medie 6 kilograme de iaurt anual, de 5 ori mai puin dect media european, i 6,6 litri de lapte pe lun, la jumtate fa de media nregistrat pe continent. Valoarea pieei lactatelor n Romnia a ajuns n 2008 la 1,1 miliarde de euro. Ritmul de cretere al pieei pentru 2009 a fost estimat la 5%, dup ce n primul trimestru al anului s-a nregistrat o scdere de 20% a volumelor de vnzri. 30 n Romnia se produc anual peste 5,5 miliarde de litri de lapte de vac, dintre care doar aproximativ 1,02 miliarde litri sunt procesai n sistemul industrializat (Tabelul nr.3). Tabelul nr. 3. Evoluia produciei anuale de lapte din Romnia
Producia de lapte Producia total de vac i bivoli 32 de lapte 31 fizic (mii hl) fizic (mii hl) pondere n total 1998 54.336 50.902 93,68% 1999 52.564 49.249 93,69% 2000 51.630 48.518 93,97% 2001 53.169 50.036 94,11% 2002 55.146 51.800 93,93% 2003 57.736 54.199 93,87% 2004 59.818 55.444 92,69% 2005 60.614 55.334 91,29% 2006 64.607 58.307 90,25% 2007 61.048 54.875 89,89% 2008 59.006 53.089 89,97% Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/). Anul Producia de lapte de oaie i capr fizic (mii hl) pondere n total 3.434 6,32% 3.315 6,31% 3.112 6,03% 3.133 5,89% 3.346 6,07% 3.537 6,13% 4.375 7,31% 5.280 8,71% 6.300 9,75% 6.173 10,11% 5.917 10,03%

Producia de lapte ocup n agricultura Romniei locul doi ca importan, dup producia de carne. Laptele este un produs perisabil, motiv pentru care este necesar ca de-a lungul filierei producie - procesare - consum s existe un sistem logistic funcional care s aib capacitatea de a oferi consumatorului produsele dorite n cel mai scurt timp, n forma adecvat i la parametrii calitativi cerui. Avnd n vedere faptul c ordinul de deschidere a investigaiei face referire la piaa comercializrii laptelui n stadiul economic productor - procesator, fr a diferenia tipurile de lapte (de vac, oaie, capr sau bivoli), analiza a fost fcut pe piaa laptelui de vac utilizat pentru procesare. Aceast decizie a fost determinat de ponderea mare a produciei de lapte de vac n totalul produciei de lapte din Romnia, dar i de numeroasele semnale din pres ce invocau nefuncionarea relaiei comerciale ntre fermieri (n calitate de productori de lapte de vac) i procesatorii de lapte.

30 31

Ziarul Financiar,23 noiembrie 2009. Cifra include producia total de lapte (vac, bivoli, oaie, capr, inclusiv consumul vieilor). 32 Cifra include producia total de lapte de vac i bivoli, inclusiv consumul vieilor.

28

Datele INS, prezentate n tabelul anterior, arat c producia naional de lapte de oaie i capr, chiar dac a crescut considerabil n perioada 1998-2007, reprezenta, la nivelul anului 2007, doar 10,11% din producia total de lapte din Romnia. Comparnd producia de lapte de vac i de lapte de bivoli, ponderea celui de-al doilea tip de lapte este redus i pentru motivul c efectivele de bivolie nregistrate n ara noastr sunt foarte mici comparativ cu efectivele de vaci de lapte (Tabelul nr. 4). Tabelul nr. 4. Evoluia anual a numrului de vaci de lapte i bivolie n Romnia
Vaci de lapte Bivolie numr pondere numr pondere de capete n total de capete n total 2005 1.617.404 98,44% 25.612 1,56% 2006 1.616.136 98,06% 31.910 1,94% 2007 1.619.241 98,15% 30.558 1,85% 2008 1.578.909 98,43% 25.132 1,57% Sursa: INS, TEMPO-Online (https://statistici.insse.ro/shop/). Anul

Analiza pieei laptelui de vac a fost determinat i de faptul c acest sector agricol este reglementat la nivel comunitar prin aplicarea sistemului cotelor de lapte (Anexa nr.4), detaliat n sub-capitolul referitor la cota de lapte. Un alt aspect ce merit menionat este acela c laptele produs ntr-o exploataie agricol poate avea mai multe destinaii. Astfel, o parte din lapte poate fi folosit n ferm (pentru creterea vieilor i hrnirea altor animale), iar restul (denumit lapte muls n Tabelul nr. 5) poate fi consumat de fermier i familia acestuia sau poate fi destinat comercializrii. Comercializarea laptelui se poate face direct la pia, sub form de lapte lichid sau de produse lactate produse n ferm, sau prin livrare ctre fabricile de procesare. Obiectul acestei investigaii l constituie analiza laptelui crud pe segmentul productor procesator cu accent pe formarea preului produsului tranzacionat, precum i factorii care influeneaz acest proces.

29

Tabelul nr. 5. Evoluia produciei de lapte de vac n perioada 2005-2008

Volumul produciei (litri) 2006 2007 5.798.135.678 666.974.338 5.131.161.340 5.451.704.763 600.667.254 4.851.037.509 Structura produciei (%) 2005 2006 2007 2008 100 12,2 87,8 100 11,5 88,5 100 11,02 88,98 100 10,68 89,32

2005 Producia de lapte de vac (litri) Lapte supt direct Lapte muls (l) Utilizarea laptelui muls Lapte muls (l) Lapte pentru consum (autoconsum) Lapte pentru unt i smntn Lapte pentru brnz Lapte pentru iaurt Total alte produse Hrana animalelor Lapte livrat ctre procesare Diferene i pierderi 5.497.633.817 670.637.336 4.826.996.481

2008 5.276.196.401 563.399.897 4.712.796.504

4.826.996.481 197.2874.644 18.414.4582 1.220.912.886 25.835.526 15.332.695 63.978.394 1.341.306.566 2.611.188

5.131.161.340 2.027.195.364 187.431.233 1.697.394.420 34.328.108 17.995.423 71.583.481 1.088.467.600 6.765.711

4.851.037.509 2.099.119.051 170.783.566 1.349.669.453 30.637.004 16.352.591 74.333.043 1.103.273.460 6.869.341

4.712.796.504 1.913.646.011 155.045.797 1.505.331.458 29.635.204 19.025.461 64.039.887 1.020.390.900 5.681.786

100 40,9 3,8 25,3 0,5 0,3 1,3 27,8 0,1

100 39,5 3,7 33,1 0,7 0,4 1,4 21,2 0,1

100 43,3 3,5 27,8 0,6 0,3 1,5 22,7 0,1

100 40,6 3,3 31,9 0,6 0,4 1,4 21,7 0,1

Sursa: Cercetarea statistic INS - Efectivele de animale i producia animal n 2008.

Laptele utilizat pentru autoconsum se menine n jurul procentului de 40% din totalul laptelui muls n fermele din Romnia (40,9% n 2005, 40,6% n 2008). Cantitatea de lapte de vac livrat ctre procesatori este n scdere att cantitativ (2008/2005 = 76,07%, iar 2008/2007 = 92,49%) ct i ca pondere n balana de utilizare a laptelui (27,8% n anul 2005, 21,7% n anul 2008).

30

2.3. Produsul
Produsul ce face obiectul tranzaciilor de pe aceast pia este laptele crud de vac obinut n exploataiile de vaci de lapte de pe teritoriul Romniei i care este achiziionat de ctre procesatorii ce funcioneaz pe teritoriul rii. Laptele este un aliment de baz pe care 44% din populaia lumii l consum zilnic. Cifrele publicate n cea mai recent ediie a Indexului Lactatelor 33 arat c, la nivel mondial, pe pieele dezvoltate se estimeaz o cretere a consumului de lapte UHT (cu termen lung de valabilitate) i a altor produse lichide lactate UHT cu 0,6%, la sfritul anului 2009 comparativ cu anul 2008. Dei consumul de lapte simplu rmne constant n rile dezvoltate, pe aceste piee apar noi provocri deoarece se dorete creterea acestui volum. n multe dintre aceste ri, consumul de produse lactate lichide pe cap de locuitor este deja foarte mare (160 litri/an n Irlanda sau 103 litri pe an n Norvegia). 2.3.1. Caracteristicile fizice i chimice Laptele este un lichid opac de culoare alb pn la alb-glbuie, n funcie de specie, rasa i alimentaia animalului, respectiv de sezonul n care este produs. Laptele obinut n timpul verii, cnd animalul se hrnete cu furaje verzi, este mai glbui, datorit coninutului ridicat de -caroten. Mirosul laptelui proaspt este plcut, difereniat dup specia de bovin. n mod normal, gustul este dulceag, plcut, datorit lactozei. Gustul srat indic afeciuni ale ugerului, gustul amar indic afectarea de microorganisme sau consumul de ctre animal de sfecl, ceap sau varz, n timp ce gustul de acru este dat de transformarea lactozei din lapte n acid lactic. Densitatea minim a laptelui de vac proaspt este de 1,029, iar pH-ul este de 6,3-6,9. Din punct de vedere chimic, laptele conine: substane proteice: 3,4% (vac), 4,2% (capr), 6,7% (oaie); glucide: 4,5%(vac), 4,6% (capr), 5% (oaie i bivoli); substane grase: 3,5% (vac), 4,1% (capr), 6,8% (oaie), 8,2% (bivoli); sruri minerale: 7,8; vitamine; enzime.

Datele din Tabelul nr. 6 ajut la compararea caracteristicilor medii calitative ale celor patru tipuri de lapte, aa cum reies din cercetarea efectuat de INS pe aceast pia ntre anii 2005 i 2007.

33

Tetra Pack Diary Index, ediia a2-a, 3 decembrie 2009.

31

Tabelul nr. 6. Principalii parametri calitativi ai celor patru tipuri de lapte

Parametri calitativi Coninut mediu de grsime Coninut mediu de proteine de oaie 6,85-6,95% 5,30-5,50% Tipuri de lapte de capr de bivoli 3,95-4,15% 7,10-7,20% 3,45-3,55% 3,61-3,62% de vac 3,65-3,72% 3,19-3,20%

Sursa: INS, Cercetarea statistic lunar pe piaa laptelui, perioada 2005-2007.

Proteinele existente n lapte sunt formate din cazein (80-85%), lactoalbumin (10-12%), lactoglobulin (5-8%). Glucidele sunt reprezentate n principal de lactoz, datorit creia laptele este diuretic i laxativ. Grsimile din lapte sunt formate din trigliceride - bogate n acizi grai saturai i mai puin acizi grai nesaturai, fosfatide (bogate n fosfor i lecitin) i o cantitate mai mic de steroli sub form de colesterol. Coninutul de colesterol al laptelui i al produselor lactate este mai redus dect n alte alimente. Grsimea din lapte se afl emulsionat n globule mici i n cantitate mai mic dect n produsele lactate. Srurile minerale din lapte sunt alctuite din macroelemente (Ca, K, S, Na, Cl, Mg) i microelemente (Fe, Cu, Zn, Al, I, F). Laptele conine aproape toate vitaminele n cantiti moderate. Ponderea vitaminelor din lapte este diferit n funcie de specie, ras, perioada de lactaie, alimentaia animalului, temperatura de prelucrare a laptelui i de sortimentul acestuia. Microorganismele ce se pot gsi n laptele proaspt pot fi att nepatogene, ct i patogene, iar n tehnologia de preparare a produselor lactate se folosesc microorganisme dirijate. Microorganismele nepatogene mai frecvente din lapte sunt bacteriile lactice, propionice, butirice, acetice. Microorganismele patogene din lapte pot produce mbolnviri, atunci cnd nu sunt respectate normele sanitar-veterinare referitoare la recoltare, manipulare i prelucrarea laptelui. Prin lapte se pot transmite boli ale animalelor productoare i tot prin lapte se pot transmite boli ale mulgtorilor sau ale preparatorilor de produse lactate. Termenii specifici utilizai n acest raport, se refer la: alte produse lactate: orice produs lactat, altul dect laptele, n special laptele degresat, smntna din lapte, untul, iaurtul i brnzeturile care se vor transforma, dac este cazul, n echivalent lapte cu 3,8 % grsimecu ajutorul unor coeficieni stabilii de reglementrile in vigoare; productor: agricultorul a crui exploataie, este situat pe teritoriul geografic al Romniei, care produce i comercializeaz lapte sau se pregtete s o fac ntr-un timp foarte scurt; exploataie agricol: unitatea n care se realizeaz producia de lapte, situat pe teritoriul Romniei.

32

2.3.2. Calitatea laptelui utilizat pentru procesare

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 34 stabilete normele specifice de igien pe care trebuie s le ndeplineasc alimentele de origine animal. n seciunea a-IX-a a capitolului 1 din acest regulament sunt menionate criteriile pe care trebuie s le respecte laptele utilizat ca materie prim pentru procesare. Astfel, pentru a se conforma criteriilor de igien valabile pe piaa comun, laptele crud de vac trebuie s respecte valorile a 2 indicatori: A) un numr de 100.000 de germeni/mililitru (NTG), aceast valoare reprezentnd media geometric pe o perioad de dou luni, cu cel puin dou analize efectuate n fiecare lun 35 ; B) numrul celulelor somatice (NCS) nu trebuie s depeasc 400.000 pe mililitru, aceast valoare reprezentnd media geometric pe o perioad de trei luni, cu cel puin o analiz efectuat n fiecare lun. Date fiind cele de mai sus, n raportul de fa, laptele crud va fi numit lapte conform dac numrul total de germeni (NTG)100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS)400.000/ml i lapte neconform dac produsul n cauz prezint valori mai mari ale celor doi indici de calitate. NTG este practic un indicator al igienei exploataiei, n timp ce NCS reprezint un indicator al sntii animalului. Din punctul de vedere al procesrii, un NTG ridicat conduce la riscuri n procesarea laptelui utilizat ca materie prim, n timp ce un NCS ridicat conduce la randamente sczute n producia de lapte din ferm. ntruct o mare parte din laptele produs n fermele romneti coninea mai mult de 1 milion de germeni i 600.000 de celule somatice/mililitru, aderarea la Uniunea European a impus unele msuri tranzitorii pentru alinierea la standardele de igien enunate mai sus. Astfel, potrivit Ordinului MAPDR nr. 1106/2003 36 , condiiile pentru acceptarea livrrilor de lapte materie prim n perioada 1.01.20071.01.2009 au fost NTG/ml500.000 i NCS/ml400.000. n perioada 1.01.20091.01.2010 s-a dorit alinierea la standardele comunitare de igien, astfel nct, ncepnd cu 1.01.2010, tot laptele materie prim livrat spre procesare s respecte condiiile comunitare de calitate (NTG/ml100.000 i NCS/ml400.000). Realizarea cerinelor i ndeplinirea standardelor de calitate se poate atinge prin utilizarea unor tehnologii adecvate de exploatare, prin pstrarea sntii ugerului, prin efectuarea mulsului mecanic i prin procesarea primar corect (rcirea la o temperatur de 2-4oC a laptelui, imediat dup muls).

Reg.853/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29.04.2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animal (JO L 226, 25.6.2004, p.22).
35 36

34

Media geometric a n valori x1, x2, ..., xn este m g = n x1 x2 K xn .

Ordinul MAPDR nr. 1106/2003 pentru aprobarea Programului de aciuni pentru mbuntirea calitii i salubritii laptelui materie prim, publicat n MO nr. 61 din 23.01.2004;

33

Potrivit Tratatului de Aderare la Uniunea European, Romnia a beneficiat de o perioad de tranziie pn la 31 decembrie 2009, pentru a se conforma cerinelor sanitar-veterinare impuse fermelor i capacitilor de procesare a laptelui. naintea expirrii acestei perioade, la cererea Romniei, Comisia European a prelungit cu nc doi ani derogarea att pentru alinierea fabricilor romneti de procesare a laptelui la standardele comunitare 37 . ct i pentru alinierea calitii laptelui autohton la standardele de calitate/igien ale UE. Fr aceast prelungire, 130 de uniti de procesare a laptelui din cele 262 funcionale n acel moment ar fi trebuit s ias de pe pia deoarece nu ndeplineau condiiile cerute pentru procesarea i urmrirea trasabilitii laptelui. n momentul de fa, laptele de vac preluat pentru procesare de la productori poate fi conform sau neconform (n funcie de ncadrarea n parametrii prevzui pentru NTG i NCS), obligaia procesatorului fiind aceea de a evidenia modul de prelucrare (cu separare sau fr separare). Funcie de modul de prelucrare, produsele rezultate din procesarea laptelui conform sunt eligibile pe piaa UE iar cele rezultate din prelucrarea laptelui neconform sau a laptelui n amestec (conform i neconform) sunt eligibile doar pe piaa intern.Din acest motiv, preurile oferite de procesatori difer pentru laptele conform fa de cel neconform. Pe lng cei doi indicatori prezentai mai sus mai sunt luai n considerare la stabilirea preului ali doi parametri: coninutul de grsime 38 i coninutul de protein din lapte. De regul, n contractele de achiziie este menionat un coninut de grsime i de protein de referin, nerespectarea acestor niveluri fiind penalizat, n timp ce depirea acestora este recompensat prin adugarea la preul de baz a unor bonusuri pentru calitate.

Decizia Comisiei Europene din 26 noiembrie 2009 privind msurile tranzitorii n temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 i (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete prelucrarea laptelui crud care nu respect cerinele n anumite uniti de prelucrare a laptelui din Romnia i cerinele structurale aplicabile acestor uniti (2009/852/CE). 38 Coninutul mediu de grsime al laptelui de vac este de aproximativ 3,9%, depinznd n principal de rasa animalului, dar i de alimentaia pe care o primete acesta.

37

34

2.4. Oferta (caracteristici, structur, tendine, mecanisme de intervenie)

2.4.1. Productorii de lapte de vac n Romnia, productorii de lapte de vac sunt n cea mai mare parte persoane fizice ce dein 1-2 bovine matc (vaci de lapte i juninci) i care utilizeaz aproximativ 41% din laptele produs pentru consum propriu. MAPDR a pus la dispoziia echipei de investigaie informaii privind structura exploataiilor din Romnia ce deineau bovine matc (vaci de lapte i juninci) n perioada 1995-2009. Trebuie precizat c aceste serii de date sunt caracterizate drept operative i c exist unele diferene ntre acestea i cifrele publicate de Eurostat, diferene determinate probabil de faptul c noua serie de date se refer la fermele cu bovine matc, nu doar la cele cu vaci de lapte, iar modalitatea de culegere a informaiilor poate reprezenta o alt surs ce a condus la apariia acestor diferene. MAPDR ne-a oferit i informaii privind efectivul de bovine matc ce se ncadreaz n fiecare clas de mrime a exploataiilor (Tabelul nr.7). Aceste serii de date pot fi considerate a reprezenta mai fidel situaia acestui sector ntruct arat ponderea efectiv a fiecrei categorii de ferme, ca numr de animale, nu doar ca numr de ferme, n totalul naional. Cu toate c datele MAPDR sunt disponibile pentru perioada 1995-2009, (Anexa nr.1) n tabelele de mai jos am prezentat situaia numrului de exploataii i a efectivului de bovine matc pe categorii de exploataii ntre anii 2003 i 2009. Tabelul nr. 7. Structura exploataiilor agricole ce dein bovine matc n Romnia
Categorii de exploataii 1-2 capete 3-5 capete 6-10 capete 11-15 capete 16-20 capete 21-30 capete 31-50 capete 51-100 capete > 100 capete Numrul exploataiilor ce dein bovine matc (vaci de lapte i juninci) 2003 1.112.839 66.959 5.833 1.542 824 442 309 200 176 2004 1.121.944 59.951 6.638 1.760 880 579 392 216 163 2005 1.081.342 57.318 7.265 1.990 1.067 696 429 214 163 1.150.484 93,99% 0,03% 2006 1.030.129 63.054 8.046 2.280 1.220 704 443 246 164 1.106.286 93,12% 0,04% 2007 969.896 66.653 9.614 2.433 1.391 942 587 321 191 1.052.028 92,19% 0,05% 2008 863.830 65.817 9.852 2.468 1.586 1.028 634 409 236 945.860 91,33% 0,07% 2009 757.799 73.436 11.227 3.105 1.620 1.202 795 432 235 849.851 89,17% 0,08% 2009/ 2007 - 21.9% +10,18% +16,8% +27,6% +16,5% +27,6% +35,43% +34,5% +23,04% - 19,2%

Total 1.189.124 1.192.523 Pondere exploataii 93,58% 94,08% 1-2 capete, n total Pondere exploataii 0,03% 0,03% >50 capete, n total Sursa: MAPDR (date operative) 2010.

35

Din analiza datelor din tabel observm c la nivel naional exist un numr foarte mare de exploataii de bovine matc, din care aproape 90% sunt exploataii familiale (1-2 capete) ce produc n principal lapte pentru autoconsum. n ultimii 3 ani se observ o scdere n medie cu 1% pe an a numrului de exploataii familiale (Graficul nr. 1) i o cretere accentuat a numrului exploataiilor de mrime medie (Graficul nr. 2). Fa de 2007, n anul 2009 erau cu 16,8% mai multe exploataii de 6-10 capete, cu 27,6% mai multe exploataii de 11-15 capete, cu 16,5% mai multe exploataii de 16-20 capete, cu 27,6% mai multe exploataii de 21-30 capete i cu 35,43% mai multe exploataii de 31-50 capete. Aceast deplasare a structurii dinspre exploataiile foarte mici spre cele medii se face pe fondul unei ajustri a numrului total de exploataii de bovine matc, de la 1.052.028 n anul 2007, cnd n Romnia a nceput implementarea sistemului cotelor de lapte la 849.851 exploataii n anul 2009, ceea ce nseamn o reducere a acestora cu 19,2%. Graficul nr.1. Evoluia numrului de exploataii mici de bovine n anii 2000, 2008 i 2009

3-5 capete (nr.) 1-2 capete

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

anul 2000

anul 2008

anul 2009

Sursa: MAPDR, date operative 2010.

36

Graficul nr 2. Evoluia numrului de exploataii medii i mari de bovine matc n anii 2000, 2008 i 2009
> 100 capete 51-100 capete 31-50 capete (nr.) 21-30 capete 16-20 capete 11-15 capete 6-10 capete 0 2000 4000 anul 2000 6000 anul 2008 8000 anul 2009 10000 12000

Sursa: MAPDR, date operative 2010.

Acelai lucru se ntmpl cu exploataiile mari, al cror numr a crescut n 2009 fa de 2007 cu 34,6% (exploataii cu 51-100 capete) i cu 23% (exploataii peste 100 capete). Efectivul de bovine matc este n continuare (anul 2009) concentrat n proporie de 64,3% n exploataii familiale i n proporie de 16,5% n fermele mici (3-5 vaci de lapte) (Tabelul nr.8). Fermele de mrime medie concentreaz aproximativ 13,8% din efective iar fermele mari doar 5,42% (date eferente anului 2009). Pe fondul scderii efectivelor totale cu 12,3% n anul 2009 fa de anul 2007, se observ i o reducere cu 22,2 % a efectivelor concentrate n exploataii familiale de 1-2 capete bovine.

37

Tabelul nr. 8. Structura efectivului de bovine matc dup mrimea exploataiei agricole
Categorii de exploataii 1-2 capete 3-5 capete 6-10 capete 11-15 capete 16-20 capete 21-30 capete 31-50 capete 51-100 capete > 100 capete Efectivul de bovine matc (vaci de lapte i juninci) 2003 1.353.234 237.958 41.752 19.815 14.400 10.966 11.894 13.422 38.080 2004 1.374.534 202.427 48.163 21.749 15.234 14.297 14.753 14.225 33.459 2005 1.364.889 195.529 53.212 25.243 17.897 16.612 14.605 14.377 33.052 1.735.416 78,65% 2006 1.314.118 215.013 60.077 38.925 23.100 17.578 16.980 16.892 34.382 1.737.065 75,65% 2007 1.239.846 237.670 70.911 30.466 24.630 24.254 22.192 22.307 38.156 1.710.432 72,49% 2008 1.109.102 228.666 72.107 31.397 27.766 25.981 23.900 27.085 47.531 1.593.535 69,6% 2009 964.212 248.045 80.675 38.836 28.795 28.511 29.907 28.087 52.366 1.499.434 64,31%

Total efective 1.741.521 1.738.841 Ponderea efectivelor din 77,7% 79,05% exploataii de 1-2 capete Ponderea efectivelor din 13,66% 11,64% exploataii de 3-5 capete Media pe 1,46 1,46 exploataie Sursa: MAPDR (date operative), 2010.

11,27% 1,51

12,38% 1,57

13,9% 1,63

14,35% 1,69

16,54% 1,76

Cu toate c Romnia a traversat o perioad lung de tranziie, iar acum este membr a UE, procesul de restructurare a exploataiilor este departe de a fi finalizat. n anul 2007 39 , producia de lapte se obinea n 1.052.028 de exploataii, a cror mrime medie era de 1,63 capete iar 72,5 % din efectivele totale de vaci de lapte erau crescute n exploataii de mrimi foarte mici (1-2 capete). n anul 2008, producia de lapte de vac se obinea n 945.860 de exploataii, a cror mrime medie era de 1,69 capete iar 69,6% din efectivele totale erau crescute n exploataii de 1-2 capete. n anul 2009, numrul exploataiilor a sczut la 849.851, mrimea medie a unei exploataii era de 1,73 capete iar n exploataiile familiale erau crescute 64,3% din efectivele totale. n ultimii doi ani (2008, 2009), observm o ajustarea puternic a procentului efectivelor de vaci de lapte crescute n exploataii foarte mici (1-2 capete) i o uoar cretere a ponderii efectivelor crescute n exploataii de 3-5 capete vaci.

39

Evaluri bazate pe datele furnizate de MADR.

38

Exploataiile care au peste 50 capete i pe care le considerm comerciale sau potenial comerciale reprezentau n anul 2007 doar 0,05% din total, deinnd numai 3,53% din efective. n anul 2008, aceste exploataii reprezentau 0,07% din total, deinnd numai 4,68% din efective, iar n 2009 reprezentau 0,08% din total, deinnd 5,37% din efectivul total de vaci de lapte. n ultimii 7 ani, procesul de restructurare a fost foarte lent, diferenele fa de anul 2000 fiind destul de reduse (vezi Graficul nr.1 i Graficul nr.2), dar se constat o accelerare n anii 2008-2009, n special pentru fermele de dimensiuni medii (6-50 capete), ce ar avea potenial de dezvoltare. Aceast structur excesiv fragmentat i care nu a putut fi remodelat dup cerinele economiei de pia dect n proporie redus, i are originea n structura existent la nceputul anului 1989. Comparativ cu producia de carne de porc i pasre care nainte de 1989 era realizat in proporie de peste 50% n sectorul de stat, producia de lapte i efectivele de bovine erau concentrate pn n 1990 n proporie de 82% n sectorul privat (cooperative agricole de producie i mici productori). n 1989, IAS-urile (ntreprinderile agricole de stat) realizau 18% din producia de lapte, CAP-urile (cooperativele agricole de producie) realizau 26%, iar gospodriile populaiei 56% 40 . Dac lum n consideraie faptul c, dup 1989, efectivele din IAS-uri i CAP-uri au fost preluate tot de gospodriile populaiei, avem explicaia faptului de ce, i dup 20 de ani, 64,3% din efectivele de bovine matc se afl n exploataii de familie cu cte 1-2 vaci. Aceast structur excesiv fragmentat induce urmtoarele efecte: producie de lapte sezonier, cu variaii de volum destul de nsemnate ntre perioada de var (aprilie-septembrie), cnd se nregistreaz un vrf de producie i perioada de iarn (octombrie-martie), cnd producia se micoreaz, att datorit regimului climatic, a calitii hranei, ct i strii biologice a animalului. din cele 945.860 de exploataii existente la nivelul anului 2008, doar 616 figurau n evidenele INS ca persoane juridice, cu o cifr net de afaceri (exclusiv subvenii) de 253.542.409 lei i un numr mediu de salariai de 2393; din cele 849.851 de exploataii existente n anul 2009, doar 708 figurau n evidenele ANSVSA ca exploataii comerciale pentru bovine de lapte; dimensiune a exploataiei ineficient, cu un efectiv mediu pe exploataie de 1,68 capete la nivelul anului 2008 sau de 1,73 capete la nivelul anului 2009 i o producie medie de lapte pe cap de animal printre cele mai sczute din Europa.

Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008 - Studii de strategie i politici, Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei Politicii Agricole Comune.

40

39

Acest lucru demonstreaz c foarte puini dintre productori pot juca un rol activ pe pia, pot negocia condiiile la ncheierea contractelor comerciale cu procesatorii. Productorii care dein exploataii mari i medii beneficiaz de putere de negociere i pe fondul nevoii obiective a procesatorilor de a cumpra cantiti mari de lapte de la un singur furnizor. Pentru a efectua o analiz comparativ a efectivelor de vaci i a numrului de exploataii deinute de Romnia i de celelalte ri din UE , am utilizat datele puse la dispoziie de Eurostat pentru anul 2007 deoarece acest tip de ancheta se efectueaz bianual (Tabelul nr. 9). Tabelul nr. 9. Comparaie ntre rile membre UE i Romnia referitor la structura efectivului i a exploataiilor de vaci de lapte (anul 2007)
Efective de vaci de lapte n anul 2007 4.076.380 3.814.630 2.767.780 1.953.490 1.890.910 1.586.690 257.180 226.600 377.590 171.190 243.860 11.710 172.790 125.770 1.468.300 1.058.210 974.860 545.420 521.680 416.520 350.180 265.430 177.220 24.624.040 23.037.350 Modificarea efectivelor fa de 2003 (%) 93,01 94,2 97,1 89,1 101,8 97,4 88,40 103,10 102,70 102,30 92,70 99,20 96,10 97,50 99,4 91,2 88,9 91,5 89,9 89,00 93,20 90,00 85,10 93,70 Numr de exploataii n 2007 101.070 93.120 651.050 28.140 62.790 1.012.410 149.820 97.690 287.700 113.710 174.770 3.400 123.160 62.160 24.510 21.320 37.920 5.380 49.450 5.620 120.820 12.170 11.540 2.500.340 40,5% 1.487.930 Modificarea numrului de exploataii fa de 2003 (%) 83,00 81,70 74,50 99,80 93,00 84,00 76,70 80,20 94,70 88,60 78,10 51,90 86,70 74,70 98,00 75,90 73,10 67,70 75,90 66,50 62,00 55,30 81,10 77,70 Mrimea medie a exploataiei 40,33 40,96 4,25 69,42 30,11 1,57 1,72 2,32 1,31 1,51 1,40 3,44 1,40 2,02 59,91 49,63 25,71 101,40 10,55 74,11 2,90 21,81 15,35 9,84 15,48 Producia medie (tone/an/cap de animal) 6,97 6,22 4,37 7,2 5,84 3,15

Nr.crt.

ara

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6. 6.7 6.8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Germania Frana Polonia Marea Britanie Italia Romnia Reg.Nord-Vest Reg. Centru Reg. Nord-Est Reg. Sud-Est Reg. Sud Reg. BucuretiIlfov Reg. Sud-Vest Reg. Vest Olanda Irlanda Spania Danemarca Austria Cehia Bulgaria Ungaria Slovacia Total UE 27 D.c. Romnia Total UE (fr Romnia) Sursa:Eurostat, 2010.

7,38 4,65 6,54 8,22 6,05 5,93 3,49 6,94 6,07

Din punct de vedere al efectivelor pe care le deine, Romnia se afl pe locul 6 n grupul rilor membre UE-27, situndu-se dup Germania, Frana, Polonia, Marea Britanie i Italia. La nivelul acestui grup, se observ un proces de reducere a efectivelor, mai accentuat dect n Romnia, i un proces de concentrare a exploataiilor. Fenomenul este explicat n detaliu n Anexa nr. 5 la prezentul raport.

40

Romnia este pe locul 6 din punct de vedere al efectivelor dar se afl pe locul nti, cu cel mai mare numr de exploataii. La nivelul anului 2007, din totalul exploataiilor din UE, 40,5% se aflau pe teritoriul rii noastre. n afara primelor 10 ri, am analizat din acelai punct de vedere situaia Austriei (locul 12), Cehiei (locul 13), Bulgariei (locul 16), Ungariei (locul 19), Slovaciei (locul 21), deoarece Romnia cumpr lapte pentru procesare din aceste ri. Se observ c n aceste ri procesul de concentrare a efectivelor n exploataii de dimensiuni medii i mari a fost mult mai accelerat, numrul total de exploataii s-a redus pn aproape de 60% n Cehia i Bulgaria i aproape de 55% n Ungaria. De asemenea, mrimea medie a exploataiei este net superioar celei din ara noastr. Producia medie anual de lapte pe cap de animal este, cu excepia Bulgariei, dubl fa de cea obinut n Romnia. Acest mod de exploatare n Romnia a efectivelor de vaci de lapte induce urmtoarele efecte: utilizarea pentru autoconsum familial a aproape 40% din producia de lapte obinut; un mod foarte greoi i costisitor de preluare a laptelui de ctre procesatori, care recurg pentru aceasta la reele de colectare a laptelui i care sunt nevoii s relaioneze cu un numr foarte mare de mici fermieri; un numr foarte mare de fermieri pe pia care ofer fiecare n parte cantiti foarte mici i care nu au putere de negociere.

2.4.2. Cota de lapte repartizat Romniei: volum, structur, evoluie, grad de utilizare Sistemul de cot pentru laptele de vac este un sistem ce a fost introdus n UE n anul 1984, cu rol de a limita la un anumit nivel producia rilor membre, astfel nct s nu se mai creeze o supraproducie care s afecteze fermierii prin scderea preului de livrare a laptelui. La nivel naional, cota de lapte reprezint cantitatea total de lapte de vac pe care un SM al UE poate s o produc pe parcursul unui an de cot (de la 1 aprilie anul curent la 31 martie anul urmtor), fr a-i fi impus o tax. Implementarea cotei de lapte n Romnia s-a fcut n perioada 2006-2007 i a constat n alocarea, din cota naional de referin, a unei cantiti ce urma s fie produs de fiecare exploataie nscris n sistemul de cot. Primul an de cot n Romnia a nceput la 1 aprilie 2007. Cota naional de lapte are dou componente: 1. cota de livrare (reprezentnd cantitatea de lapte vndut pentru procesare); 2. cota de vnzare direct (reprezentnd cantitatea de lapte i produse lactate transformate n echivalent lapte, vndute de ctre fermier direct consumatorului, la pia).

41

Administrarea cotei de lapte const n gestionarea corespunztoare a laptelui produs n sistemul de cot i n perceperea de taxe n cazul depirii la nivel naional a cantitilor de lapte alocate Romniei pentru a fi produse. Activitatea de gestionare i administrare a cotei de lapte se face de ctre APIA, Direcia Msuri de Pia, prin birourile regionale.
Obligaiile deintorilor de cot (fermierii): comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vnzarea direct a laptelui i a produselor lactate, se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor deinute pe fiecare component a cotei individuale de lapte; productorul de lapte, deintor de cot cu vnzri directe, ine evidena vnzrilor sale directe pentru fiecare an de cot ntr-un document - tip numit Caietul fermierului, elaborat de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur; productorul de lapte, deintor de cot de vnzri directe, are obligaia de a transmite autoritii competente, dup ncheierea anului de cot, nainte de data de 15 mai, declaraia anual, pentru justificarea cantitii de lapte i de produse lactate vndute direct;

Obligaiile cumprtorilor: pentru a opera pe teritoriul Romniei, cumprtorul de lapte este aprobat de autoritatea competent (APIA) n condiiile n care deine capacitatea informaional compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de aceasta; cumprtorul are obligaia de a nregistra toate cantitile care i sunt livrate i de a transmite autoritii competente nainte de data de 15 mai a fiecrui an, declaraia anual pentru fiecare productor, care justific cel puin cantitatea i procentul de grsime al laptelui livrat; cumprtorul are obligaia de a nregistra toate cantitile care i sunt livrate i de a transmite autoritii competente pn la data de 25 ale fiecrei luni rapoarte lunare privind cantitile cumprate i coninutul de grsime;

n cazul n care un SM al UE depete cota naional de lapte, acesta este penalizat pentru cantitatea cu care a depit nivelul cotei alocate. Taxa a fost stabilit la nivelul de 278,3 euro/ton, aceast tax fiind datorat UE (Fondului Agricol European pentru Dezvoltare Rural). n cazul Romniei, n situaia n care nivelul cotei naionale va fi depit, taxa va fi repartizat tuturor productorilor care au contribuit la depirea cotei naionale, prin comercializarea n exces fa de cotele individuale. Cota naional de referin negociat de Romnia i consemnat de Tratatul de aderare 41 este de 3.245.000 tone (coninut de grsime de referin 35,93 g/kg) (Tabelul nr.10), din care: a) 1.251.000 tone lapte destinat procesrii; b) 1.806.000 tone lapte destinat vnzrilor directe; c) 188.000 tone lapte ce reprezint cota de restructurare (putea fi acordat n 2009).

41

Tratatul de aderare a Romniei i Bulgariei la Uniunea European, 31 martie 2005.

42

Tabelul nr. 10. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei i a structurii acesteia n primii 3 ani de aplicare a sistemului n Romnia
Cota de lapte repartizat Romniei (kg) Total Livrri Vnzri directe Cota de lapte utilizat Total Livrri Vnzri directe Anul de cot 2007/2008 3.057.000.000 1.320.555.428 1.736.444.572 2007/2008 2.233.824.095 954.275.043 1.279.549.052 % 100,00 43,20 56,80 % 73,07 72,26 73,69 Anul de cot 2008/2009 3.118.140.000 1.429.140.086 1.688.999.914 2008/2009 2.039.604.281 996.340.379 1.043.262.302 % 100,00 45,83 54,17 % 65,41 69,72 61,77 Anul de cot 2009/2010 3.159.321.400 1.485.454.378 1.673.867.022 2009/2010 % 100,00 47,02 52,98 %

Sursa: Baza de date APIA, SACL, februarie 2010.

Ca urmare a deciziei de cretere a cotei cu 2% la nivel comunitar pentru anul 2008/2009, cota de lapte a Romniei a fost suplimentat cu aproximativ 61.000 de tone, ajungnd astfel la 3.118.140 de tone. Romnia a decis ca ntreaga cretere aferent celui de-al doilea an de cot s fie direcionat ctre cotele de lapte pentru livrri. Pe parcursul celui de-al doilea an de cot au avut loc conversii individuale de cot, preponderente fiind solicitrile de schimbare a cotei pentru vnzri directe n cot pentru livrri 42 . Astfel, la finele celui de-al doilea an de aplicare a sistemului de cot de lapte n Romnia, 1.429.140,086 tone erau alocate livrrilor (45,83% din cota naional), n timp ce 1.688.999,914 tone erau alocate productorilor pentru vnzarea direct a laptelui i produselor lactate (54,17 % din total). Pentru al treilea an de cot, (respectiv de la 1.04.2009 la 31.03.2010), datorit creterii anuale de 1% a cotelor naionale, cota naional de lapte repartizat Romniei a fost de 3.159.321,400 tone. Aceast cot a fost alocat n proporie de 47,02% (1.485.454,378 tone) pentru livrri i 52,89% (1.673.867,022 tone) pentru vnzri directe. Din analiza datelor rezult c Romniei i s-a repartizat n al doilea an (2008/2009), o cot cu 2% mai mare fa de primul an iar n cel de-al treilea an o cot cu 1% mai mare fa de cel de-al doilea an de cot. Observm o tendin de scdere a ponderii cotei alocate pentru vnzri directe, pe seama creterii ponderii cotei alocate pentru livrri (Graficul nr.3).

Pe parcursul anului de cot 2008/2009, cantitatea convertit permanent din livrri n vnzri directe ca urmare a solicitrilor productorilor s-a ridicat la 5.962 tone, n timp ce conversia invers, din cot pentru vnzri directe n cot pentru livrri a fost de 53.407 tone.

42

43

Graficul nr. 3. Evoluia cotei de lapte repartizat Romniei

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000 (kg)

1,500,000,000

1,000,000,000 Livr ri 500,000,000 Livr ri Livrri

2007/2008 2008/2009 Livr ri Vnz ri directe 2009/2010

Sursa: Calculaii pe baza datelor APIA.

Comparativ cu celelalte ri membre UE, Romnia, dei are efective de vaci de lapte ce o situeaz pe locul 6 i are cel mai mare numr de exploataii, se situeaz pe locul 12 n privina cantitii de cot de lapte repartizat i este singura ar european n care cota pentru vnzri directe este mai mare dect cota pentru livrri (Anexa 4, tabelul nr. A 4.1, graficul nr. A 4.1). Situaia a fost asemntoare i pentru primul an de cot (2007-2008 graficul nr. A 4.2). Observm c n al doilea an de aplicare a sistemului de cot, gradul de utilizare a acesteia a sczut de la 73,07% la 65,41% (Tabelul nr.11). Romnia nu este penalizat pentru neutilizarea cotei n schimb att timp ct productorii prsesc sistemul, crete probabilitatea ca acetia s se ndrepte ctre piaa gri (nemonitorizat sanitar veterinar sau de ctre mecanismul de cot).

44

Tabelul nr. 11. Utilizarea cotei de lapte repartizat Romniei

Cantitatea de cot utilizat (conform 2007/2008 declaraiilor depuse) Total cot de lapte (kg) 2.233.824.095 Livrri (kg) 954.275.043 Nr.deintori de cot L (livrri) 199.940 Vnzari directe (kg) 1.279.549.052 Nr.deintori de cot VD(vnzri directe) 433.383 Total deintori de cot 633.323 Sursa: Baza de date APIA, februarie 2010. Coeficient de utilizare (%) 73,07 72,26 73,69 2008/2009 2.039.604.281 996.340.379 179.083 1.043.262.302 324.504 503.587 Coeficient de utilizare (%) 65,41 69,72 61,77

n profil teritorial (Anexa nr.4, tabelul nr. A 4.2), judeele n care cota de livrri a fost utilizat cel mai puin (sub 65%) sunt : Vaslui, Sibiu, Vlcea, Tulcea, Olt, Slaj. Observm tot din analiza datelor din tabel c numrul total al deintorilor de cot a sczut n al doilea an de implementare a sistemului la 79,5% fa de primul an. Numrul celor ce dein cot de vnzri directe a sczut pn la 74,8% fa de primul an iar al celor ce dein cot de livrri a sczut pn la 89,5% fa de primul an. Aceast scdere a avut loc pe fondul unei reduceri de la un an la altul a numrului de exploataii de vaci de lapte, reducere ns mai mic dect a numrului de productori din sistemul de cot. Numrul total de exploataii din anul 2008 a reprezentat 89,9% din cel existent n anul 2007 iar cel din anul 2009 a reprezentat doar 89,95 din numrul de exploataii existente n anul 2008. Conform datelor furnizate de APIA (Tabelul nr.12), au solicitat cot de lapte pentru anul 2007/2008 un numr 654.006 productori, ceea ce reprezint 62,12% din totalul exploataiilor existente la nivel naional n anul 2007. Pentru anul de cot 2008/2009, dein cot de lapte 636.365 productori, acetia reprezentnd 67,28% din totalul exploataiilor existente n anul 2008. Tabelul nr. 12. Numrul de solicitri de cot la nceputul anului
Numr total de productori ce dein cot 654.006 636.365 Numr total de productori ce dein cot de VD, din care: 467.962 450.475 Numr total de productori ce dein cot de VD < 5000 kg 421.993 408.765 Numr total de productori ce dein cot de VD >5000 kg 45.969 41.710 Numr total de productori ce dein cot de Livrri 261.918 249.191 Numr total de productori ce dein ambele tipuri de cot 75.874 6.3301

2007/2008 2008/2009

Sursa: baza de date APIA, februarie 2010.

Conform calculelor autorilor, productorii ce au solicitat cot de lapte mai mic de 5000 kg. dein 1-2 vaci de lapte iar cei ce au solicitat cot mai mare de 5000 kg, dein exploataii mai mari de 2 vaci de lapte.

45

La sfritul anului de cot 2008/2009, conform declaraiilor depuse la APIA de ctre productori i de ctre cumprtori (Tabelele nr.13 i 14), au produs lapte n sistemul de cot numai 503.587 exploataii, reprezentnd 79,16% dintre cei care au deinut cot la nceputul anului. Tabelul nr. 13. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse de acetia
Numrul total de productori ce au produs lapte n cot 633.323 503.587 Numrul de productori ce au produs lapte n cota de VD 433.383 324.504 Cantitate produs n cota de VD(kg) 1.279.549.052 1.043.262.302 Numrul de productori ce au produs lapte n cota de L 199.940 179.083 Cantitate produs n cota de L (kg) 954.275.043 996.340.379

Total cantitate produs (kg) 2.233.824.095 2.039.602.681

2007/2008 2008/2009

Sursa: baza de date APIA, februarie 2010.

Tabelul nr. 14. Numrul de productori din sistemul de cot i cantitile de lapte produse, componenta vnzri directe (VD)
Exploataii cu cot <5000 kg Numr Cantitate exploataii produs (kg) 389.935 835.783.851 287.500 642.043.101 Exploataii cu cot >5000 kg Numr Cantitate exploataii produs (kg) 43.448 443.632.915 37.004 401.220.801 Total cantitate produs VD (kg) 1.279.549.052 1.043.262.302

2007/2008 2008/2009

Sursa: Baza de date APIA, februarie 2010.

Pe baza analizei datelor din tabelele 13 i 14, putem spune c: 1. au produs lapte n sistemul de cot 60,2% din totalul exploataiilor existente n anul 2007 i 53,24% din totalul exploataiilor existente n anul 2008; 2. doar 19% din totalul exploataiilor existente n anul 2008 livreaz lapte pentru procesare; 3. n anul de cot 2008/2009, 64,43% din exploataiile nscrise n mecanismul de cot au produs lapte n cadrul cotei de vnzare direct iar laptele obinut de la exploataiile nregistrate n sistemul de cot reprezint aproximativ 42% din laptele de vac total muls; 4. peste 69% din exploataiile ce produc lapte n cadrul cotei de livrri sunt exploataii cu 1-2 vaci de lapte.

46

2.4.3. Producia de lapte de vac realizat n Romnia i destinat procesrii Conform datelor furnizate de INS, n perioada 2006-2009, au fost preluate lunar de la fermele din Romnia i dirijate ctre procesare cantitile de lapte de vac (tone) menionate n Tabelul nr. 15. Tabelul nr. 15. Producia de lapte de vac colectat de la ferme pentru procesare (tone)
Anul % Anul % Anul % Anul % 2006 grsime 2007 grsime 2008 grsime 2009 grsime 74.998 3,75 79.645 3,73 81.303 3,82 72.929 3,25 ianuarie 68.590 3,68 77.721 3,71 81.892 3,76 69.771 3,25 februarie 82.538 3,66 91.143 3,68 83.911 3,73 82.308 3,23 martie 76.154 3,61 93.423 3,67 86.289 3,7 83.146 3,22 aprilie 117.130 3,61 111.043 3,66 112.646 3,69 102.895 3,2 mai 124.332 3,61 111.378 3,61 109.069 3,65 97.543 3,2 iunie 109.962 3,61 111.970 3,6 101.824 3,66 94.660 3,2 iulie 102.476 3,6 103.055 3,64 94.175 3,66 88.314 3,21 august 98.938 3,68 102.240 3,71 88.030 3,72 79.270 3,23 septembrie 94.144 3,74 98.845 3,76 82.959 3,77 75.430 3,78 octombrie 80.279 3,78 83.371 3,83 72.211 3,8 68.859 3,84 noiembrie 77.480 3,78 80.263 3,83 72.292 3,8 68.251 3,86 decembrie 1.107.021 1.144.097 1.066.601 983.376 Sursa: INS, Buletin Statistic de Industrie nr.12/2009, Producia de lapte i produse lactate; pentru 2009 datele sunt provizorii.

Datele din tabelul nr.15 se refer la laptele crud de vac fr a fi suferit vreo procesare sau un tratament fizic, termic sau de alt natur. Se observ att din datele din tabel ct i din graficele 4 i 5 scderea n fiecare an a cantitilor de lapte de vac preluat pentru procesare.

47

Graficul nr. 4. Cantitatea de lapte de vac colectat lunar de la ferme n perioada 2006 - 2009

130000 120000 110000 100000 (to) 90000 80000 70000 60000

ti e ie ie ie ie ie ri lie ai gu st ie lie br br br ar ua r iu n ar m iu nu to m no ie m te m ap au m
N ov 09

br

ia

fe

se p

oc

2006

2007

2008

2009

Sursa: date INS.

Graficul nr. 5. Evoluia cantitii de lapte colectat de la ferme n perioada ianuarie 2007 decembrie 2009

120000 110000 100000 (to) 90000 80000 70000 60000

-0 7

p08

-0 8 Ja n09 M ar -0 9 M ay -0 9 Ju l-0 9

Ja n0

Ja n0

no v. 0

Se p

8 Ju l-0 8

ay -0 7 Ju l-0 7

ay -0

ar

ar

N ov

Se

Sursa: date INS.

lapte de vac colectat de la ferme

Se

p09

-0 7

-0 8

de

ce

br

48

ie

Din analiza datelor incluse n tabelul anterior i ilustrate n graficele 4 i 5 observm: cantitatea de lapte colectat de la fermele din Romnia i destinat procesrii are un caracter sezonier, se nregistreaz vrfuri de producie n lunile mai, iunie i iulie i producii mai sczute n lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie; ncepnd cu anul 2007, cantitatea de lapte colectat scade n fiecare din anii urmtori, att n perioadele de vrf ct i n cele de minim, astfel nct, comparnd cantitile anuale, producia colectat n anul 2009 reprezint numai 92,2% din producia de lapte colectat n 2008 i numai. 85,95% din cea colectat n anul 2007 producia de lapte colectat de la ferme n anul 2008 reprezint numai 93,23% din cea colectat n anul 2007.

Menionm c aceste calcule au avut la baz datele nscrise de INS n Buletin Statistic de Industrie nr.12/2009, Producia de lapte i produse lactate iar pentru 2009 datele sunt provizorii. Diferenele fa de datele nscrise n tabelul 5 sunt date de tipul de anchet statistic i de eantionare folosit. Graficul nr.5 arat tendina de scdere, ncepnd cu 2007, a cantitii de lapte colectat de la ferme, att n perioada de var ct i n perioada anotimpului rece. Aceast sezonalitate a produciei este influenat de clim, de vegetaie (se obin producii mari vara deoarece hrana, n mare parte vegetal, este mai suculent i mai echilibrat nutritiv), dar i de ciclul biologic al animalului (un ciclu de lactaie este n medie de 305 zile), iar pentru a obine o producie constant este nevoie de un efectiv de minim 50 de capete. Acest lucru este dificil de realizat n Romnia, deoarece: 1. n 2008, exploataiile cu 1 - 2 vaci de lapte reprezentau peste 91,33% % din totalul fermelor i deineau 69,6% din totalul efectivelor; 2. n 2009, 89,17% din exploataii sunt de mrime foarte mic (1-2 vaci) i dein 64,31% din efectivele totale de vaci de lapte; Figura nr.1. Structura pieei laptelui crud de vac n anul de cot 2008 - 2009

Lapte muls (autoconsum, vnzri directe, livrri, hrana animalelor, pierderi): 4.712.796.504 litri; 945.860 exploataii

Lapte produs n sistemul de cot: 2.039.602.681kg. de la 503.587 exploataii, din care - 1.043.262.302 kg pentru vnzri directe de la 324.504 exploataii
- 996.340.379kg pentru L, de la 179.083 exploataii (destinat procesrii)

Sursa: Calcule proprii pe baza datelor APIA.

49

Din producia de lapte de vac (lapte muls) de 4.712.796.504 litri, realizat n 2008 de cele 945.860 exploataii, 40,6% a fost utilizat pentru autoconsum, 36,2% a fost comercializat direct sub form de lapte i produse lactate produse n ferm, 21,7% a fost vndut pentru procesare iar 1,5% a fost utilizat n hrana animalelor. Practic, producia ce ntr n circuitul comercial, ar trebui s se regseasc n cea monitorizat de mecanismul de cot, dar calculele arat c doar 70,9% din aceast cantitate este monitorizat prin sistemul de cot. Acceptnd erorile induse n sistemul de calcul de diferena dintre anul statistic (1 ianuarie 31 decembrie) i anul de cot (1 aprilie-31 martie ) putem trage urmtoarele concluzii: n anul de cot 2008/2009 s-au produs 2.039.602.681 kg lapte de ctre cele 503.587 exploataii incluse sistem, acestea reprezentnd 53,24% din totalul exploataiilor existente n Romnia; cantitatea de 2.039.602.681 kg lapte produs n sistemul de cot reprezint 40,38% din producia de lapte muls i 70,9% din producia de lapte disponibil (s-a sczut autoconsumul); pe componenta de cot de vnzri directe (VD) destinat comercializrii s-au produs 1.043.262.302 kg lapte, producie la care au participat 324.504 exploataii. Dintre acestea, 287.501 au fost exploataii de 1-2 vaci ce deineau cot mai mic de 5000 kg /exploataie i 37.004 exploataii mai mari de 3 vaci, ce deineau cot mai mare de 5000 kg/ exploataie; din totalul celor 324.504 exploataii, 57,09% sunt exploataii de 1-2 vaci i acestea au produs 61,5% din totalul laptelui din cota de vnzare direct; pe componenta cot de livrri (destinat procesrii sau comercializrii ca materie prim pentru procesare) s-au produs 996.340.379 kg lapte, producie la care au participat 179.083 exploataii nscrise n mecanismul de cot; cantitatea produs pe aceast component reprezint 94,8% din laptele total utilizat la procesare; presupunnd c toate cele 82.030 exploataii (8,68% din totalul naional) cu efective de minim 3 vaci ar fi nscrise n sistemul de cot, rezult din calcul c din cele 179.083 exploataii ce au produs lapte n cota de livrri, 134.057 sunt exploataii de familie (1-2 vaci), reprezentnd 74,88% din totalul exploataiilor ce au livrat lapte iar producia acestui segment ar putea reprezenta aproximativ 30% din cantitatea total de lapte livrat la procesare.

Pe acest segment al pieei laptelui supus analizei noastre, erau implicai, la data efecturii studiului, 179.083 productori i 450 de cumprtori. Dintre cei 450 de cumprtori (conform datelor APIA), 16 erau persoane fizice autorizate, asociaii familiale sau ntreprinderi individuale, 40 erau asociaii ale fermierilor, 10 aveau alte forme de organizare iar 384 erau procesatori sau firme ce comercializeaz lapte pentru procesare. Dintre procesatorii nregistrai n calitate de cumprtori au fost inclui n eantionul pentru ancheta statistic din acest studiu 143 de ageni economici persoane juridice.

50

2.5. Cererea (caracteristici, structur tendine)

2.5.1. Cumprtorii de lapte Potrivit reglementrilor n vigoare, calitatea de cumprtor de lapte se poate dobndi de ctre orice agent economic persoan fizic sau juridic odat cu nscrierea n Registrul cumprtorilor (document de monitorizare a sistemului de cot de lapte) administrat de APIA. Pot deveni cumprtori operatorii economici ce achiziioneaz lapte de vac n vederea procesrii sau a revnzrii acestuia ctre unitile de procesare, n condiiile n care dein capacitatea informaional compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de autoritatea competent. Operatorii economici pot exercita activitatea de cumprare a laptelui numai dac sunt aprobai i nregistrai , la cererea lor, n Registrul cumprtorilor, de ctre autoritatea competent. Aprobarea cumprtorului se face n conformitate cu Ordinul MAPDR nr.695/2008. El nu este monitorizat dac a cumprat cantitatea cu care s-a nscris n Registrul Cumprtorilor, n schimb, are obligaia: 9 de a nregistra toate cantitile de lapte care i sunt livrate i de a transmite autoritii competente nainte de data de 15 mai a fiecrui an declaraia anual pentru fiecare productor, ce justific cel puin cantitatea i procentul de grsime al laptelui livrat ; 9 de a efectua analizele coninutului de grsime din lapte, pentru fiecare productor de la care cumpr lapte; 9 de a transmite autoritii competente pn la data de 25 ale fiecrei luni rapoarte lunare privind cantitile cumprate i coninutul de grsime; Achiziia de lapte o poate face prin preluare direct de la fermierii ce dein cota de livrri, sau prin preluarea laptelui de la centrele de colectare. De obicei la centrele de colectare predau lapte zilnic (sau nu) fermierii ce dein exploataii mici. Centrele de colectare se pot afla n proprietatea procesatorului sau a unei alte persoane fizice sau juridice. n ambele cazuri, proprietarul centrului de colectare figureaz ca prim cumprtor n Registrul APIA. Prin centrul de colectare, procesatorul poate achiziiona lapte crud de la orice fermier ce deine cot de livrri. Obligaia procesatorului este s declare la APIA de unde provine laptele cumprat. La finalul anului de cot 2008-2009 existau n evidenele APIA 450 de cumprtori de lapte (Tabelul nr.16). Dintre acetia, 16 erau persoane fizice autorizate, asociaii familiale sau ntreprinderi individuale, 40 erau asociaii, 10 aveau alte forme de organizare iar 384 erau ageni economici care procesau sau comercializau lapte crud de vac.

51

Tabelul nr. 16. Distribuia pe regiuni a cumprtorilor de lapte aflai n evidena APIA n anul de cot (2008/2009)
Regiune Regiunea NV Serviciul Regional Cota de Lapte Cluj Nr.cumprtori 72 121 91 15 11 49 91 450 din care, asociaii ale fermierilor 3 asociaii ale fermierilor,1 productori 31 asociaii ale fermierilor 2 asociaii ale fermierilor grup de

Regiunea Centru Braov Regiunea NE Iai Regiunea Vest Timioara Regiunea Sud Vest Craiova Regiunea Sud Ilfov Regiunea Sud Est Constana TOTAL Sursa: Baza de date APIA, 2010.

2.5.2. Procesatorii de lapte Acetia sunt ageni economici ce dein i exploateaz instalaii industriale de procesare a laptelui. La finele anului 2008, n evidena INS figurau 510 ageni economici care deineau codul CAEN 1551 fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor. Dintre acetia, numai 481 au fost activi n anul 2008, nregistrnd o cifr de afaceri total a sectorului (exclusiv subvenii) de 3.438.699,938 mii lei i un numr mediu de salariai de 14.814 (Tabelul nr.17). Tabelul nr. 17.Gradul de concentrare al agenilor economici din sectorul fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor anul 2008
Numr ageni economic i 510 Numrul mediu de salariai 14814 Cifra de afaceri (mii lei) 3.438.699,938 Cumulat n % din totalul numrului mediu de salariai primii 5 18,94 primii 20 47,21 primii 50 68,06 Cumulat n % din totalul cifrei de afaceri primii 5 40,38 primii 20 69,01 primii 50 84,66

Din analiza datelor nscrise n tabelul A 6.1, Anexa 6, se observ c primii 50 de ageni economici n ordinea cifrei de afaceri concentreaz 68,06% din numrul mediu total de salariai i 84,66% din cifra de afaceri total a sectorului. Am folosit acest eantion ca referin n analiza calitativ-cantitativ a tranzaciilor de lapte de pe segmentul productorprocesator.

52

2.5.2.1. Concentrarea unitilor de procesare a laptelui Conform datelor furnizate de INS, n 2002 existau n Romnia peste 870 de ntreprinderi de procesare a laptelui, majoritatea fiind foarte mici, din punct de vedere al numrului de angajai (780 de uniti cu mai puin de 50 de angajai), replicnd, practic, structura de la nivelul produciei primare. Pn n anul 2005 numrul unitilor de procesare a laptelui cu mai puin de 50 de angajai a sczut cu 12% (682 uniti) iar numrul celor cu mai mult de 50 de angajai a sczut cu 23%. Pe msura apropierii datei aderrii la Uniunea European, tendina de concentrare i de schimbare structural n sectorul de procesare a laptelui a devenit din ce n ce mai evident, astfel c la finele lunii iunie 2006, conform datelor INS, se nregistrau 361 uniti de procesare a laptelui. Numrul companiilor multinaionale prezente pe piaa romneasc de produse lactate nu este mare raportat la alte industrii ns, cota de pia pe care acestea o dein este semnificativ. Piaa lactatelor prelucrate, estimat n anul 2008 la circa 1,1 miliarde euro, este acoperit de urmtoarele companii multinaionale: 1. Friesland (subsidiar al Friesland Coberco Dairy Foods din Olanda, n parteneriat cu Napolact); 2. Danone-Producie i Distribuie Produse Alimentare; 3. La Dorna (care nclude Dorna SA i Dorna Lactate i care n anul 2008 i-a schimbat proprietarul intrnd in portofoliul Lactalis, cel mai mare productor din Europa pe segmentul lactatelor i al doilea la nivel mondial); 4. Hochland Romnia SA; 5. TRD-Tnuva Romania Dairies; 6. SC Covalact SA (care din 2008 a dobndit controlul unic asupra SC Primulact i prin aceasta asupra SC Lactate Harghita) i care are ca acionar majoritar fondul de investiii private Sigma Bleyzer South East Europe Fund IV. Aceste companii, cu capital integral strin au realizat 52,73% din cifra total de afaceri din sectorul de fabricare a produselor lactate i a brnzeturilor n anul 2008. Ordonnd dup cifra de afaceri realizat n anul 2008, primii 10 ageni economici din acest sector au fost: 1.Danone-Producie i Distribuie de Produse Alimentare 2.Friesland Romania SA 3.Napolact SA 4.Hochland Romania SA 5.Albalact SA 6.Industrializarea Laptelui Mure SA 7.Dorna Lactate SA 8.Dorna SA 9.Trd-Tnuva Romania Dairies srl 10.Covalact SA.

53

Aceste 10 companii au realizat 55,93% din cifra de afaceri a sectorului din anul 2008 i au angajat 33,66% din numrul mediu de salariai din sectorul de fabricare a produselor lactate i a brnzeturilor. Dintre acestea, numai Albalact este cu capital integral romnesc.
Exemplificm mai jos situaii comparative din alte state membre UE: Danemarca 95% dintre procesatorii existeni pe pia sunt organizai n cooperative, Arla Foods fiind operatorul ce deine aproximativ 95% din piaa de lapte proaspt lichid i grupeaz aproximativ 90% din productorii locali de lapte (care sunt n total 4600); Arla este prezent i n Suedia (unde este de asemenea cel mai mare procesator), Finlanda, Olanda i Marea Britanie. Portugalia Lactogal Productos Alimentares SA este deinut de o asociaie de cooperative, concentrnd ntre 65-75% din totalul laptelui crud destinat procesrii i ntre 60-70% din totalul vnzrilor de produse lactate ctre sectorul de retail. Mai exist un numr mare de cooperative mai mici ce activeaz la nivel regional i lucreaz cu ceilali cumprtori de lapte. Ungaria Din 12 procesatori ce au deinut n comun n 2004 o cot de pia de 85% din totalul laptelui destinat procesrii, 2 companii au avut o cot de pia combinat de 50% din piaa total: Sole-Mizo(26%) i Friesland (24%). Italia Din totalul de 30 de procesatori, majoritatea de dimensiune mic, ce activeaz la nivel regional, numai 2 procesatori opereaz la nivel naional: Parmalat, cu o cot de pia de 24,7% i Granarolo (un procesator controlat de ctre un consoriu de ferme), cu o cot de pia de 18,4%. Finlanda Procesatorul Valio este deinut n proprietate de ctre 22 de cooperative ce grupeaz mpreun 10.000 de fermieri. Valio, mpreun cu Arla-Ingman deine eproximativ 80% din cifra total de afaceri a sectorului lactate. Olanda Friesland Campina (cooperativ ce deine i procesare) deine o poziie important pe piaa produselor lactate, mai ales pe segmentul produse proaspete i brnzeturi. Norvegia Industria de procesare este grupat n 2 mari coopereative: Tine BA, ce deine 85% din piaa laptelui destinat procesrii i grupeaz 15800 fermieri i The Q-dairies ce deine restul de 15% din pia i grupeaz 500 de fermieri. Frana Primii 20 de cumprtori de lapte (din totalul de 538) dein 40% din piaa total de lapte destinat procesrii, pia pe care activeaz 88000 de fermieri. Primii 20 de procesatori dein 93% din producia de unt i 80% din cea de lapte de but dar numai 45% din producia de brnz. Sursa: date ECN 2009.

54

2.5.2.2. Procesatorii autorizai sanitar - veterinar La data de 31 martie 2009 existau n Romnia 258 de uniti de procesare lapte autorizate de ANSVSA. Autorizarea acestora a fost fcut conform urmtoarelor criterii: conformitatea cu regulile generale i specifice de igien din Regulamentul(CE) nr. 852/2004 43 , care stabilete norme generale pentru operatorii din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, innd seama de sigurana alimentar, de aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP 44 mpreun cu utilizarea unor bune practici de igien care s ntreasc responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar; conformitatea cu regulile generale i specifice prevzute n Regulamentul (CE) nr. 853/2004) 45 care stabilete criteriile privind calitatea laptelui i a produselor lactate i obligativitatea operatorului din sectorul alimentar de a pune n aplicare proceduri pentru ca laptele crud s ndeplineasc criteriile de conformitate; Respectnd aceste criterii, unitile de procesare a laptelui autorizate sanitar veterinar au fost clasificate dup cum urmeaz:

Regulamentul (CE) nr.852 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare; 44 HACCP:metod de analiz a riscurilor n punctele critice de control; 45 Regulamentul (CE) nr.853 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien care se aplic alimentelor de origine animal.

43

55

Tabelul nr. 18. Clasificarea unitilor de procesare a laptelui funcie de clasa de autorizare sanitar-veterinar
Nr. Capacitatea proiectat de procesare lapte (hl/an) % din capacitatea total de procesare proiectat Observaii Utilizeaz lapte crud ne-conform numai pentru producerea de brnzeturi cu perioad lung de maturare>60 zile i alte produse obinute n relaie cu fabricarea acestui tip de brnzeturi; produsele finite sunt eligibile pe piaa UE i pe piaa naional. Utilizeaz lapte conform i lapte neconform, produsele finite sunt neeligibile pe piaa UE, se distribuie pe piaa naional

Uniti autorizate pentru schimburi intra-comunitare

54

5.281.185

13,4%

Din prelucrarea separat a laptelui conform rezult produse finite eligibile UE iar din prelucrarea 2 797.150 2% separat a laptelui neconform rezult produse ne-eligibile UE, care se distribuie pe piaa naional. Aceste uniti sunt neconforme cu cerinele Uniti ce au structurale ale UE , beneficiat de o proceseaz lapte perioad de tranziie conform i ne-conform 143 22.767.618 57,3% pn la 31.12 2009 n fr separare, produsele scopul alinierii la finite sunt ne-eligibile cerinele comunitare UE i se distribuie numai pe piaa naional. Sursa: Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la conferina Interlacta, aprilie 2009.

Uniti n conformitate cu cerinele comunitare (Reg.852/2004) autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform fr separare Uniti n conformitate cu cerinele comunitare (Reg.852/2004) autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform pe linii separate de fabricaie

59

10.843.032

27,3%

56

Din totalul de 54 de uniti autorizate pentru schimburi intracomunitare: 33 prelucrau lapte de vac conform obinnd toate tipurile de produse lactate; 9 prelucrau lapte de vac i de oaie neconform cu standardele UE, obinnd brnzeturi cu o perioad de maturare /nvechire de cel puin 60 zile sau alte produse lactate obinute n relaie cu cu fabricarea acestor brnzeturi; 2 prelucrau produse lactate procesate (lapte pasteurizat, lapte praf, unt) obinnd ngheat; 6 prelucrau produse lactate procesate (lapte pasteurizat, brnzeturi, unt, obinute din lapte crud conform) i obineau brnz topit, brnzeturi fermentate, unt; 4 prelucrau lapte crud de oaie i capr, conform, obinnd toate tipurile de produse lactate. Deoarece la finalul perioadei de tranziie exista un numr mare de uniti de procesare a laptelui care, nendeplinind criteriile de eligibilitate, ar fi trebuit nchise, Romnia a solicitat CE prelungirea perioadei de tranziie pn la 31.12.2011 pentru: laptele crud, n vederea alinierii la cerinele comunitare de igien, unitile de procesare a laptelui care sunt n conformitate cu cerinele structurale Comunitare, n vederea autorizrii acestora pentru recepionarea i procesarea laptelui conform i neconform, pe linii separate sau fr separare, n conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2007/27/CE, cu modificrile ulterioare. Argumentele ce au stat la baza cererii de prelungire a perioadei de tranziie pentru laptele crud au fost: producia de lapte de vac se realizeaz de ctre un numr mare de exploataii (945.860 n 2008) dispersate pe o suprafa mare; majoritatea exploataiilor sunt de dimensiuni mici (1-2 vaci/ gospodrie) i livreaz laptele la unitile de procesare prin intermediul centrelor ce colectare; numrul mare de centre de colectare a laptelui (2384) din care 49% au beneficiat de o perioad de tranziie pn la 31.12.2009 n scopul alinierii la cerinele Comunitare i au n derulare programe de modernizare . Argumentele ce au stat la baza cererii de prelungire a perioadei de tranziie pentru unitile de procesare au fost: aceste uniti au un grad de utilizare de 26% din capacitatea total proiectat de procesare a unitilor din Romnia (39.688.985 hectolitri), ceea ce va asigura recepionarea i procesarea laptelui neconform pn la 31.11.2011; unele dintre aceste uniti au efectuat investiii majore, inclusiv prin accesarea fondurilor SAPARD i MAPDR pentru atingerea standardelor de igien prevzute de legislaia comunitar i au fost autorizate sanitar veterinar n conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr.852/2004; produsele obinute din lapte neconform n aceste uniti vor fi comercializate numai pe piaa naional i nu vor face obiectul schimburilor intracomunitare.

57

Din analiza fcut de ANSVSA asupra calitii laptelui furnizat la procesare de ctre fermierii romni, rezult c este conform n proporie de 60% 46 (centralizare efectuat de Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar). 2.5.2.3. Preluarea laptelui direct de la fermierii ce dein cot de livrri Achiziia laptelui de face de ctre procesator n baza unui contract sau a unei nelegeri verbale. Procesatorul preia zilnic sau la dou zile, n funcie de condiiile de pstrare i de cantitate, laptele crud direct de la fermier. Laptele proaspt muls poate fi pstrat 24-48 de ore n tancuri de rcire i n condiii de igien controlate. n majoritatea cazurilor, procesatorul este cel care efectueaz pe cheltuiala sa transportul i analizele de calitate i de conformitate. Plata laptelui de face de obicei lunar sau n funcie de condiiile stabilite prin contract, n cazul n care acesta exist, sau conform nelegerilor verbale. Conform evidenelor APIA, n anii de cot 2007/2008 i 2008/2009, un numr de 308.062 productori au livrat lapte direct ctre procesatori. Din tabelul nr. 19 se observ c cei mai muli productori care au livrat laptele la procesare se afl n partea de nord i centru a rii, n regiunile NV, Centru i NE. n regiunea NV, 6 procesatori dintre primii 50 din sector (dup cifra de afaceri realizat n 2008) au colectat laptele de la 37,2% din totalul productorilor deintori de cot de livrri din regiune. n regiunea Centru, 16 procesatori dintre primii 50 au colectat laptele de la 64,48 % dintre fermierii ce dein cot de livrri iar n regiunea NE, 10 procesatori dintre primii 50 au colectat laptele de la 41,21% dintre fermierii ce dein cot de livrri. Dac marii procesatori situai n partea de vest i nord vest a rii preiau laptele din regiunea n care se afl sau/i din cea nvecinat,(....) este singurul procesator ce achiziioneaz lapte crud din mai multe regiuni (Centru, Nord Est, Sud i Sud Est).

46

Sursa: Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la conferina Interlacta, aprilie 2009.

58

Tabelul nr. 19. Distribuia pe regiuni a procesatorilor i a productorilor ce livreaz lapte pentru procesare
Nr.total de cumprtori activi n anul de cot 2008/2009 Nr. total productori ce au livrat lapte n anul de cot 2007/2008 i 2008/2009 Procentul din totalul fermieri lor care au livrat lapte procesatorilor aflai n primii 50 (%)

Regiunea

Serviciul Regional Cota de Lapte

Nr.procesatori din primii 50 care activeaz n regiune

Principalii procesatori din regiune aflai ntre primii 50 (dup cifra de afaceri).

Regiunea NV Cluj 72 59.599 (SM, MM, BN, CJ, SJ, BH) Regiunea Centru (MS,HR, CV, BV, Braov 121 75.946 SB, AB) Regiunea NE Iai 91 113.738 (BT, SV, NT, IS, BC, VS) Regiunea Vest Timioara 15 7.251 (AR,TM, HD, CS) Regiunea Sud Craiova 11 5.113 Vest (VL, OT, DJ, MH, GJ) Regiunea Sud Ilfov 49 25.063 (AG, PH, DB, IL, CL, GR, TR, IF) Regiunea Sud Est 91 21.352 (VN, GL, BZ, BR, Constana TL, CT) Total 450 308.062 Sursa: Calculaii pe baza informaiilor de la APIA.

37,26 64,48 41,21 37,88 16,66 23,65 7,737

6 16 10 2 4 8 4 50

(....................................) (....................................) (....................................) (....................................) (....................................) (....................................) (....................................)

59

2.5.2.4. Preluarea laptelui prin centrele de colectare Un alt mod de preluare a laptelui de la fermier este prin centrul de colectare. Aceste puncte de colectare a laptelui crud sunt folosite mai ales de ctre fermierii cu exploataii mici, de familie, care predau periodic (de obicei zilnic) cantiti mici de lapte. Centrele de colectare sunt dotate cu instalaii de rcire i pstrare i sunt n mare parte autorizate sanitar veterinar.sau n curs de autorizare. La sfritul anului 2009 existau pe teritoriul Romniei 2384 de centre de colectare, dintre care 1221 autorizate sanitar veterinar i 1163 n curs de autorizare. Distribuia teritorial a acestor centre este prezentat n tabelul A 6.4 (Anexa 6). Centrele de colectare a laptelui pot fi proprietatea unui procesator sau a unei alte persoane fizice sau juridice ce nu are ca obiect de activitate procesarea laptelui. Din totalul de 2384 de centre de colectare, doar 313 sunt independente (proprietarul nu este i procesatorul care prelucreaz laptele colectat), acestea putnd s vnd laptele oricrui alt procesator de pe pia sau sa lucreze n acelai timp cu mai muli procesatori. n cazul n care centrele de colectare sunt proprietatea unui procesator, acesta figureaz ca i cumprtor n evidena APIA, echipamentele de lucru (colectare, pstrare, rcire) ca i personalul aparin procesatorului. Acest tip de centru de colectare reprezint n zona respectiv interesele procesatorului n ceea ce privete condiiile de preluare, calitate, pre, mod de plat. Productorul care a predat aici laptele i primete plata de la procesator. Dac n zon nu exist alte centre de preluare, productorul, datorit distanei, nu are posibilitatea de a opta pentru un alt cumprtor. A doua situaie este cea n care centrele de colectare aparin unor persoane fizice sau juridice care colecteaz laptele i apoi il predau unui procesator. Se ntlnesc cazuri n care un centru colecteaz pentru mai muli procesatori (judeul Arge) sau n care colecteaz numai pentru un singur procesator (n judeul Alba, niciunul din cele 71 de centre de colectare autorizate nu aparine vreunui procesator din cei 5 prezeni n jude, chiar dac 47 dintre aceste centre colecteaz lapte numai pentru (......)). Centrele de colectare care nu sunt proprietatea procesatorului dar colecteaz pentru un anumit procesator, pltesc productorului preul oferit de procesator neintervenind n procesul de formare a preului. n acest caz, procesatorul pltete proprietarului centrului de colectare o sum fix pe litrul de lapte colectat sau o sum fix lunar pentru serviciul prestat. n categoria centrelor de colectare ce nu aparin procesatorului sunt cuprinse i centrele de colectare ce aparin asociaiilor de fermieri. Dei sunt puine la numr, acestea colecteaz laptele de la membrii asociaiei i l revnd unui procesator de care nu sunt dependeni. La nivel regoinal, situaia se prezint conform datelor din tabelul 20.

60

Tabel 20. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri ce au calitatea de cumprtor de lapte i a centrelor de colectare ce aparin acestora.
Nr. procesatori ce colecteaz prin centre de colectare Total NV C NE V SV S SE 232 68 60 33 9 10 28 Nr.total centre de colectare, d.c. 2384 731 797 524 95 21 66 Asociatii ale fermierilor, ce au calitatea de cumprtor n 2007/2008 si n 2008/2009 36 3 31 2 0 0 0 0 Centre de colectare ale asociaiilor de fermieri 65 5 54 5 0 0 0 1

Centre de colectare independente 313 4 127 128 37 2 15 0

Nr.procesatori ce achiziioneaz de la aceste centre 15 4 8 2 0 0 0 1

24 150 Sursa: date ANSVSA, 2010.

Asociaiile de fermieri sunt de obicei constituite la nivelul uneia sau mai multor localitati rurale aflate ntr-un jude sau n 2 judee nvecinate. Majoritatea sunt afiliate la cele 4 mari organizaii de fermieri ce funcioneaz la nivel naional. Analiznd datele din tabelul nr. A 6.4 (Anexa 6) observm c cel mai mare numr de centre de colectare a laptelui se afl n regiunile NV i Centru. Comparnd numrul de centre de colectare existente ntr-un jude, cel mai mare numr de centre de colectare se afl in Botoani (364), Mure (252), Harghita (283), Cluj (239). Situaiile privind proprietatea asupra acestor reele de centre sunt diferite: n judeele: Satu Mare, Maramure, Bistria Nsud, Slaj, Bihor, Mure, Covasna, Suceava, Iai, Arad, Cara Severin, Dolj, Gorj, Prahova, Clrai, Giurgiu, Buzu, Brila, centrele de colectare sunt n totalitate sau peste 90% n proprietatea procesatorilor; n judeul Bihor, (......) este singurul procesator care preia laptele de la toate cele 32 de centre autorizate iar reeaua de centre n curs de autorizare este 50% n proprietatea societii (.......) iar restul de 50% din centre sunt n proprietatea altor 2 procesatori.; n judeul Suceava, toate cele 122 de centre de colectare sunt n proprietatea a 3 procesatori care colecteaz lapte din jude; n judeele Iai, Vaslui, Timi, Vlcea, Dolj, Gorj, Giurgiu, Buzu, prin reeaua de centre de colectare autorizate sau n curs de autorizare cumpr cte un singur procesator, el fiind i proprietarul acestor centre; n urma prelurii de ctre (......) a controlului unic asupra (.....) i prin aceasta asupra (......), (.....) deine n proprietate att 55,26% din totalul centrelor de colectare din judeul (......) ct i 72,5% din totalul centrelor de colectare din judeul (......), achiziionnd singur toat producia acestora.

61

2.5.3. Achiziia de lapte din din spaiul intracomunitar Fermierii din Romnia produc aproximativ 5,3 miliarde litri lapte de vac. Din acest cantitate, este disponibil consumului uman 4,7 miliarde litri (lapte muls). Pentru autoconsum este utilizat 40,6% din acesta, pentru vnzare direct la pia 37,6% iar pentru procesare 21,7%. Comparnd cantitatea livrat ctre procesare cu capacitatea maxim de prelucrare a celor 258 de procesatori autorizai sanitar-veterinar n 2009, aceasta ar putea acoperi numai 26% din capacitatea proiectat. Deoarece cantitatea de lapte colectat de la ferme n vedera procesrii variaz destul de mult ntre perioada de var i cea de toamn-iarn, cu oscilaii de aproximativ 30% ntre lunile cu cel mai ridicat i cel mai sczut nivel al cantitii de lapte livrat la procesare, se achiziioneaz lapte lichid din afara rii. Pentru analiza influenei pe pia a laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar am luat n calcul numai cantitile ntrate n ar n anii 2007, 2008 i 2009 cu urmtoarele tarife vamale pentru produse vrac: 04011090: lapte i smntn sub 1% grsime, n alte ambalaje (vrac); 04012019: lapte i smntn sub 3% grsime, n alte ambalaje (vrac); 04012099: lapte i smntn cu peste 3% grsime, n alte ambalaje (vrac). Conform coninutului de grsime, laptele sub 1% grsime i laptele sub 3% grsime sunt produse deja procesate, cu un coninut de grsime normalizat funcie de cerine, laptele cu peste 3% grsime ar pute fi trecut printr-o minim procesare sau nu. Aceste produse provin de la procesatori sau de la firme ce comercializeaz lapte procesat. Toate cele 3 tipuri de lapte pot fi prelucrate de procesatorii romni ca atare sau n amestec cu laptele achiziionat de la fermierii romni Din analiza graficului nr.6, observm c achiziiile de lapte din afara rii cresc cantitativ n perioadele n care producia intern destinat procesrii scade semnificativ.

62

Graficul nr. 6. Comparaie ntre evoluia cantitii de lapte colectat pentru procesare i importul de lapte din spaiul intracomunitar, n perioada 2007-2009

120000

100000

80000

(to)

60000

40000

20000

0
-0 7 ar -0 Ap 7 r0 M 7 ay -0 Ju 7 n07 Ju l-0 Au 7 g07 Se p07 O ct -0 7 no v. 0 De 7 c07 Ja n0 Fe 8 b08 M ar -0 Ap 8 r0 M 8 ay -0 Ju 8 n08 Ju l-0 Au 8 g08 Se p08 O ct -0 N 8 ov -0 D 8 ec -0 8 Ja n09 Fe b0 M 9 ar -0 Ap 9 r0 M 9 ay -0 9 Ju n09 Ju l -0 Au 9 g0 Se 9 p09 O ct -0 9 No v0 D 9 ec -0 9 M Fe b Ja n0 7

lapte colectat de la fe rme

total importuri

Sursa: date INS.

Fa de cantitatea total de lapte destinat procesrii (compus din laptele colectat de la ferme i laptele importat vrac), ponderea laptelui achiziionat lunar din spaiul intracomunitar (total pe cele 3 tipuri de lapte) a reprezentat (Tabelul nr. A 7.1, Anexa 7): 9 n anul 2007: ntre 2,13% (iulie 2007) i 5,28% (februarie 2007); 9 n anul 2008: ntre 0,83% (iulie 2008) i 12,55 (decembrie 2008); 9 n anul 2009: ntre 2,12% (iulie 2009) i 13,12% (ianuarie 2009). n medie, ponderea laptelui importat fa de laptele total destinat procesrii a crescut de la 3,02% n 2007 la 6,57% n 2009. Cantitile totale de lapte lichid importat din spaiul comunitar i destinat procesarii au crescut cu 38% n 2008 fa de 2007 i cu 94% n 2009 fa de 2007. Analiznd importurile pe perioada 2007-2009, pe tipuri de lapte (Graficul nr.7), se observ c laptele cu peste 3% coninut de grsime, care este cel mai aproape de calitatea laptelui crud, este predominant fa de celelalte dou produse.

63

Graficul nr. 7. Evoluia importului de lapte cu diferite caracteristici calitative

7000 6000 5000 tone 4000 3000 2000 1000 0 May-09 Oct-08 May-09 Oct-07 Jun-09 Oct-09 Sep-08 Sep-09 Jul-07 nov.07 Jul-09 Mar-08 Aug-07 Sep-07 Mar-09 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Apr-08 Apr-09 Mar-07 May-08 Aug-09 Jan-07 Jun-07 Jun-08 nov.09 nov.08 Jul-08 Apr-07 Aug-08 Dec-09 Feb-07

Lapte i smntn sub 1% grsime

Lapte i smntn sub 3% grsime

Lapte i smntn cu peste 3% grsime

Sursa: date INS.

Aceste produse sunt achiziionate din mai multe ri din spaiul intracomunitar dup cum este menionat n tabelul nr.21. Datorit cantitilor importate n mod frecvent, considerm c importurile de lapte sub 3% grsime i cele de lapte cu peste 3% grsime ce provin din Ungaria, Polonia, Republica Slovac i Republica Ceh sunt factori de influen asupra preului laptelui crud din Romnia.

64

Tabelul nr. 21. Importurile din spaiul intracomunitar de lapte i smntn cu diferite caracteristici calitative
2007 Lapte i smntn sub 1% grsime n alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA REPUBLICA CEH FRANA GERMANIA UNGARIA ITALIA POLONIA REPUBLICA SLOVAC SPANIA BULGARIA Lapte i smntn sub 3% grsime n alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA UNGARIA ITALIA REPUBLICA SLOVAC FRANA POLONIA GERMANIA REPUBLICA CEH GRECIA Lapte i smntn cu peste 3% grsime n alte ambalaje (vrac, tone) AUSTRIA REPUBLICA CEH GERMANIA UNGARIA POLONIA PORTUGALIA REPUBLICA SLOVAC ITALIA BULGARIA GRECIA OLANDA Sursa: INS, martie 2010. 975,554 0 175,1 0 0 800,454 0 0 0 0 26.865,96 0 26865,96 0 0 0 0 0 0 7.831,336 0 305,792 87,806 7263,186 0 0 170,86 0 0 3,692 0 2008 6.942,525 0,2 1272,764 0 117,606 2395,931 3,477 3074,845 77,09 0,612 10.667,369 0,309 8166,484 0 2494,925 0 3,75 0,128 1,773 31.578,831 0,678 465 324,31 21295,983 7825,641 0 1081,73 113,068 141,836 0 330,585 2009 5.346,001 1.235,632 0,701 1.036,098 1.363,561 29,277 1.104,198 307,620 1,164 267,750 12.923,765 0,186 6.539,038 0,096 5.931,524 0,060 144,375 304,518 3,440 0,528 50.882,745 1,967 593,179 461,954 33.544,274 11.890,376 2.141,774 2.220,670 28,525 0,026 0 0

Analiznd datele din tabelul nr.21, observm c achiziiile din spaiul intracomunitar de lapte cu coninut de grsime peste 3% au crescut de 4 ori n anul 2008 fa de anul 2007 i de 6,5 ori n anul 2009 fa de anul 2007. Pentru laptele cu coninut de grsime mai mic de 1%, cantitile importate n anul 2009 sunt de 5,5 ori mai mari dect cele din 2007.

65

Importatorii de lapte din spaiul intracomunitar Laptele achiziionat din spaiul intracomunitar i care poate substitui la procesare laptele crud este adus pe piaa romneasc de ctre ageni economici ce au ca obiect de activitate comercializarea unor astfel de produse sau chiar de ctre procesatori. Conform informaiilor transmise de INS, ntre primii 50 ageni economici ce au importat produse din grupa 0401(lapte i smntn din lapte, neconcentrate, fr adaos de zahr sau ali ndulcitori), se regsesc (......). Acetia sunt n acelai timp i procesatori de lapte. 2.5.4. Rezultatele anchetei statistice Analiza rspunsurilor celor 155 de procesatori participani la ancheta statistic a acestui studiu, la ntrebarea I11:achiziiile de lapte crud de pe pieele externe conduce la urmtoarele concluzii: n perioada aprilie 2008 iunie 2009, 37 de fabrici din eantionul analizat au achiziionat lapte crud de pe piee externe (direct sau prin intermediari); cea mai mare parte dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe au declarat c aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional; sunt procesatori care realizeaz astfel de achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ......) (ntrebrile I9, I10); achiziiile de lapte crud de pe piee externe s-au realizat n principal din Ungaria, Polonia, Bulgaria i Slovacia; cu excepia (.....) (care a cumprat i lapte cu un coninut de grsime de 2,57%), agenii economici au cumprat doar lapte cu un coninut de grsime mai mare de 3%; transportul a fost asigurat n cele mai multe cazuri (68,18%) de ctre exportator, iar n aproximativ 27% din cazuri, transportul a fost asigurat de ctre un intermediar, situaiile n care transportul a fost asigurat de cumprtor fiind relativ rare (4,55%); n anul de cot 2008/09, respondenii la chestionar au achiziionat 340.654,96 hl lapte de pe piee externe; cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Ungaria (75,36%) i Polonia (15,71%) i a fost conform, n medie, n proporie de 95,45% (Ungaria), respectiv 85,71% (Polonia). preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelui cumprat de respondeni n anul de cot 2008/2009 de pe pieele externe a fost cel menionat n tabelul de mai jos: Tabelul nr.22. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri
Ungaria Preul mediu (euro/l) al laptelui cumprat din 0,39 aceast ar n anul de cot 2008/09 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic. Polonia 0,27 Republica Ceh 0,36 Alt ar 0,31

66

 n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii la chestionar au achiziionat 67.500 hl lapte de pe piee externe; cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Ungaria (88,66%) i Polonia (6,25%) i a fost conform, n medie, n proporie de 70% (Ungaria), respectiv 75%(Polonia); preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelui cumprat n perioada aprilie - iunie 2009 de pe pieele externe a fost cel menionat n tabelul de mai jos:

Tabelul nr.23. Evoluia preului mediu al laptelui cumprat din alte ri n perioada aprilie iunie 2009
Ungaria Polonia Republica Ceh 0,25 Alt ar 0,26 Preul mediu (euro/l) al laptelui cumprat 0,25 0,17 din aceast ar Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.

conform rspunsurilor, procesatorii au achiziionat lapte din: o o o o o Ungaria: (......); Polonia: (.......); Cehia: (......); Slovacia: (.....); Bulgaria: (......).

rspunsurile la ntrebarea I17, referitoare la achiziiile de lapte materie prim (lapte ce a suferit o prelucrare primar sau o tratare termic sau de alt natur menit a-i conserva proprietile, a fost omogenizat, degresat sau normalizat), au condus la urmtoarele concluzii: 1. n perioada aprilie 2008-iunie 2009, 25 de fabrici din cele participante la ancheta statistic au achiziionat lapte materie prim de pe piee externe (direct sau prin intermediari); 2. cea mai mare parte dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe (50%) au declarat c aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional; 3. realizeaz astfel de achiziii n mod curent sau frecvent (......) (ntrebrile I15-I16). 4. n anul de cot 2008/2009, s-au achiziionat 127.653,2 hl lapte de pe piee externe iar cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Cehia (44,3%), Polonia (29,09%) i Ungaria (21,17%). 5. n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii au achiziionat 33.337,17 hl lapte de pe piee externe iar cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Cehia (58,03%) i Polonia (18,98%); 6. n anul de cot 2008-2009, s-a achiziionat lapte materie prim de pe piee externe de ctre: Ungaria: (.....); Polonia:( ......); Cehia: (.....)

67

7. n perioada aprilie-iunie 2009 a fost achiziionat lapte materie prim de ctre: Ungaria: (.....); Polonia: (.....); Cehia: (.....);

2.6. Mecanisme specifice pieei laptelui

Mecanismele de pia reprezint aciunile de protejare a productorilor agricoli att n raport cu concurena din afara Uniunii Europene, ct i mpotriva modificrilor de preuri la produsele agro-alimentare. Pe piaa laptelui din Romnia funcioneaz prin reglementri specifice: un mecanism de limitare a ofertei prin aplicarea de la data aderrii la UE a sistemului cotelor de lapte; un mecanism de certificare a trasabilitii laptelui impus de cerinele Regulamentului (CE) 852/2004 referitor la normele generale din sectorul alimentar privind igiena produselor alimentare, innd seama de sigurana alimentar, aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP mpreun cu utilizarea unor bune practici de igien care s ntreasc responsabilitatea operatorului din sectorul alimentar i ale Regulamentului (CE)853/2004 referitor la criteriile privind calitatea laptelui i a produselor lactate i obligativitatea operatorului din sectorul alimentar de a pune n aplicare proceduri pentru ca laptele crud s ndeplineasc criteriile de conformitate; un mecanism de intervenie direct din partea statului prin: 9 plata direct (subvenionare) a unei sume fixe pentru litrul de lapte conform (msur ce a funcionat pn la 31 decembrie 2009); 9 acordarea unei sume fixe pe cap de bovin de vrst minim 6 luni, indiferent dac este pentru lapte sau pentru carne, (msur ce a funcionat n 2009); 9 acordarea fiecrui deintor de cot de livrri a unei sume fixe funcie de cantitatea de lapte livrat n anul de cot 2008/2009 (conform prevederilor HG 365/2010 pentru distribuirea sumei stabilite n anexa la Regulamentul(UE) nr.1233/2009 al Comisiei, productorilor de lapte i produse lactate grav afectai de criza din sectorul lactatelor, msur ce s-a aplicat n 2010).

68

2.6.1. Sistemul cotelor de lapte Acest sistem se aplic i n Romnia din 2007 i conform art.1 din HG nr. 852/2006, de la 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui (livrarea laptelui sau vnzarea direct la pia) se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor de referin disponibile. n Romnia, sistemul cotelor de lapte este reglementat prin urmtoarele acte normative: OG nr. 48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac, publicat n MO nr. 781 din 29.08.2005 i aprobat de Legea 72/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 47 HG nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, publicat n MO nr. 569 din 30.06.2006; 48 Ordinul MAPDR nr. 682/2006 privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea preului de livrare a laptelui de vac materie prim, stabilit de reprezentanii productorilor i ai cumprtorilor, publicat n MO nr. 846 din 13.10.2006; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 336/2007 privind modificarea anexei II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui i al produselor lactate, n ceea ce privete coninutul de grsime de referin pentru Romnia, publicat n OJ L 88 din 29.03.2007; HG nr. 760/2007 pentru modificarea i completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, aprobat prin HG nr. 852/2006, publicat n MO nr. 492 din 23.07.2007; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1186/2007 privind modificarea anexei I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui i al produselor lactate, n ceea ce privete repartizarea ntre livrri i vnzri directe pentru Romnia i Bulgaria, publicat n OJ L 265 din 11.10.2007; Ordinul MAPDR nr. 695/2008 privind stabilirea Condiiilor de aprobare a cumprtorilor de lapte de vac i a formularului de cerere pentru aprobarea i nscrierea acestora n Registrul cumprtorilor, publicat n MO nr. 786 din 25.11.2008; HG nr. 542/2009 pentru stabilirea nivelului rezervei naionale de lapte, publicat n MO nr. 314 din 12.05.2009; Ordinul MAPDR nr. 83/24 februarie 2009 privind stabilirea condiiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naional;
abrogat prin Legea nr.38/2010. Acest act normativ a fost modificat prin Hotrrea nr.812 din 4 august 2010 pentru modificarea i completarea HG nr.852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte. Conf.art I(2)1.din Hotrrea 812/2010, titlul metodologiei se modific nMETODOLOGIA gestionrii cotelor de lapte de vac n Romnia.
48 47

69

Acest set de acte normative definete i reglementeaz la nivel naional activitatea sectorului de producie, procesare i de comercializare a laptelui crud de vac. Competena administrrii cotei naionale de lapte a Romniei, a msurilor de intervenie i a celor comerciale pentru pia este atribuit Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA), ca autoritate competent, aflat n subordinea MAPDR, prin Serviciul Msuri de Pia Cota de Lapte. La nivel regional, aceast competen revine Serviciului Regional Cota de Lapte, iar la nivel de jude Compartimentului Judeean Cota de Lapte din cadrul centrului judeean APIA. 2.6.1.1. Obinerea cotei individuale de lapte ncepnd cu 31 octombrie 2006, productorii 49 de lapte de vac activi n perioada 1 aprilie 2005-31 martie 2006, au putut solicita obinerea unei cote individuale de lapte, n baza cantitilor comercializate n acea perioad. Pe baza unei solicitri scrise adresate de ctre productor Serviciului Regional Cota de Lapte 50 , aceasta din urm a emis o decizie prin care a nscris productorul solicitant n registrul deintorilor de cot, denumit Registrul cotelor. n baza aceleiai solicitri, i s-a acordat productorului cot individual de livrri i/sau vnzri directe 51 . Pentru a primi cot de lapte, la momentul solicitrii, exploataia agricol respectiv trebuia s fie nscris n Registrul naional al exploataiilor (RNE) 52 . Productorii de lapte care au renunat la solicitarea cotei individuale de lapte au beneficiat de prevederile Programului naional de reconversie a raselor de taurine n direcia produciei de carne de vit. Productorii care i-au mrit capacitatea exploataiei sau care i-au nfiinat noi exploataii de vaci de lapte dup data de 31 martie 2006, exploataii ce au fost finalizate i populate n perioada rmas pn la 1 aprilie 2007, conform art.2(10) din HG 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, au beneficiat de cote individuale de lapte dac s-au nregistrat la APIA, n Registrul investiiilor, pn la data de 31 octombrie 2006 i au depus solicitrile dup finalizarea investiiilor i popularea exploataiilor. Acetia trebuiau s ndeplineasc (cumulativ) urmtoarele condiii: limita minim a cotei solicitate s fie de 10.000 kg, iar limita maxim de 2.000.000 kg; solicitantul s prezinte dovada nscrierii la cumprtor cu cantitatea cotei de lapte pentru livrri; solicitantul s prezinte dovada recepiei finale a construciei i/sau a populrii cu efectivul de juninci i/sau vaci. Solicitarea nu putea depi capacitatea exploataiei cu care s-a nscris n Registrul investiiilor. n prezent, conform Metodologiei de gestionare a cotelor de lapte de vac n
Anexa nr. 4, termeni de referin. Anexa nr. 4, termeni de referin. 51 Anexa nr. 4, termeni de referin. 52 Colecie de date, n format electronic , ce cuprinde informaiile de identificare a fiecrei exploataii din Romnia
50 49

70

Romnia, aprobat prin Hotrrea nr.812 din 4 august 2010, comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vnzarea direct a laptelui i a produselor lactate, se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor deinute pe fiecare component a cotei individuale de lapte. Conform art.1 din Ordinul MAPDR nr.83/24 februarie 2010, pentru exploataiile n care s-a depit cota individual de lapte pe perioada anului de cot precedent i pentru exploataiile care i-au nceput activitatea n timpul anului de cot, se poate acorda, la cerera acestora, cot de lapte din rezerva naional a cotei de lapte 53 (rezerva de lapte), n funcie de disponibil, pe baza criteriilor stabilite prin acelai Ordin. Rezerva naional a cotei de lapte reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte necesar restructurrii sectorului de producie a laptelui de vac.Aceasta se calculeaz anual de ctre autoritatea competent i se alimenteaz prin: 9 reinerea unui procent de 5% din cantitatea cotei vndut n cadrul tranzaciilor ntre productori; 9 reinerea cantitilor de cot neutilizate, ca urmare a inactivitii productorilor; 9 reinerea cotelor productorilor care declar c nu mai ndeplinesc calitatea de productor agricol; 9 reinerea cotelor productorilor care declar c laptele produs n exploataie este folosit n exclusivitate pentru autoconsum; 9 penalizarea productorilor care nu depun n termenul legal stabilit declaraiile anuale; 9 suplimentarea cotei naionale a Romniei. Au prioritate n alocarea cotelor din rezerva naional, pn la acoperirea integral a cantitii necesare fiecrei exploataii, productorii n vrst de pn la 35 de ani, care nfiineaz exploataii noi. Cotele din rezerva naional se acord productorilor ce ndeplinesc, cumulativ, urmtoarele condiii: au depit cota individual de lapte /i-au nceput activitatea n timpul anului de cot; dein exploataii cu un efectiv minim de 10 capete vaci de lapte la sfritul anului de cot/la data solicitrii; au absolvit un curs de pregtire profesional n domeniul creterii vacilor de lapte i/sau al organizrii pieei laptelui n UE prin sistemul cotelor de lapte. Nu beneficiaz de cot din rezerva naional productorul care n anul de cot precedent a vndut sau a cedat cu titlu gratuit orice cantitate de cot de lapte altui productor care nu beneficia de cot din rezerva naional.

53

Reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte i se stabilete prin Hotrre de Guvern; conform HG 542/6 mai 2009, pentru anul de cot 2009/2010, valoarea acesteia este de 604.149,467 kg pentru livrri i de 318.403.600 kg pentru vnzri directe.

71

2.6.1.2. Calitatea de cumprtor de lapte Operatorii economici ce cumpr lapte de la productori n vederea procesrii sau revnzrii ctre unitile de procesare, pot exercita aceast activitate numai dac sunt aprobai i nregistrai, la cererea lor, n Registrul cumprtorilor, administrat de APIA. Pentru a dobndi calitatea de cumprtor n cadrul sistemului de cot, solicitantul completeaz o cerere care se depune la APIA. n baza cererii aprobate, APIA emite o decizie prin care atest nscrierea acestuia n Registrul cumprtorilor. Operatorii economici care solicit s devin cumprtori de lapte: 9 trebuie s dein capacitatea informatic compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte 9 se angajeaz s nregistreze toate cantitile care i sunt livrate i s transmit declaraiile i rapoartele solicitate de autoritatea competent. Odat cu aceast solicitare, operatorii economici precizeaz n cerere: cantitatea de lapte preconizat a se cumpra n anul de cot respectiv (mii kg); facilitile pe care le dein pentru determinarea coninutului de grsime al laptelui; aparatele i echipamentele de msurare a cantitii de lapte recepionat; dac dein un laborator propriu pentru determinarea coninutului de grsime sau dac dein un contract de prestri servicii cu un laborator aprobat de ANSVSA; metodele standardizate folosite la prelevarea probelor i la analiza coninutului de grsime.

n plus, cumprtorul se angajeaz c: va respecta legislaia in vigoare n domeniul cotei de lapte; laptele cumprat de la productori se va procesa sau se va vinde numai unitilor procesatoare aprobate i nregistrate n Registrul cumprtorilor; va colecta de la productori contribuiile datorate de ctre acetia n virtutea taxei pe excedent i va achita valoarea acestor contribuii conform procedurii elaborate de APIA.

72

2.6.1.3. Reguli privind relaia productor - cumprtor Livrarea laptelui la cumprtori neaprobai de APIA este interzis, cumprtorii vor putea prelua laptele pentru procesare sau revnzare numai de la productorii ce dein cot de livrri. Cantitatea de lapte pentru livrare din cadrul cotei este prevzut n contractul ncheiat ntre productor i cumprtor pe perioada anului de cot, cu precizarea parametrilor fizico-chimici i de calitate. Livrarea laptelui de la productor la cumprtor, n cadrul cotei de lapte deinute pentru livrare, se face pe baz de documente ce atest cantitatea de lapte, volumetric i masic, i procentul de grsime aferent cantitii recepionate de ctre cumprtor. Preul de livrare al laptelui se stabilete prin negociere ntre fiecare productor i cumprtor, pe baza unei grile de parametri, stabilit de reprezentanii productorilor i ai cumprtorilor i aprobat prin ordin al ministrului MAPDR. n vederea plii laptelui, n funcie de parametrii din gril, se preleveaz lunar un numr de probe, care se menioneaz n contractul comercial, dar nu mai mic de 2 probe pentru NTG i de o prob pentru NCS iar analiza coninutului de grsime a laptelui se face la fiecare cantitate recepionat.

73

Reguli de baz ale mecanismului de cot 1. Productorul care n timpul anului de cot, nu realizeaz cel puin 85% din cota individual, cota sa se diminueaz cu cantitatea neutilizat, cu excepia situaiei n care capacitatea sa de producie este afectat temporar, temeinic justificat i cu acceptul autoritii competente, sau n situaii n care cantitatea n cauz este neutilizat datorit unor cauze de for major; 2. APIA va retrage cota individual de lapte productorului care n timpul anului de cot nu a comercializat nicio cantitate de lapte sau de produse lactate pentru care a deinut cota individual de lapte; 3.Cota individual de lapte poate fi transferat la cerere, numai ntre productori ale cror exploataii agricole sunt situate pe teritoriul aceleiai filiale regionale (cu excepia cazului n care este motenit), parial sau n totalitate, temporar pentru anul n curs sau permanent. Acest transfer se poate face cu sau fr ntrega suprafa de tren a exploataiei sau o parte din aceast suprafa, iar n cazul transferului permanent al exploataiei n totalitate sau numai a efectivului de animale, dreptul asupra cotei aferente este transferat cumprtorului; 4. Solicitarea transferului (prin vnzare, nchiriere) cotei individuale de lapte, se poate face astfel: transferul temporar (nchiriere) a cotei individuale de lapte este permis pentru o cantitate de minim 1000 kg , dar care s nu depeasc 30% din cota individual de lapte a productorului; n cazul decesului deintorului de cot individual de lapte, cota individual se poate transmite motenitorilor legali; n cazul transferului permanent (vnzarea cotei), dup finalizarea documentaiei, 5% din cantitatea de cot individual ce face obiectul vnzrii-cumprrii, revine la rezerva naional; aprobarea cererilor de transfer se realizeaz de ctre APIA. 5.La cererea productorului, se aprob de ctre APIA conversia cotei din vnzri directe n cot de livrri i invers. 6. Productorul ce deine cot de livrri alocat ctre un cumprtor, poate schimba cumprtorul, fie n aceeai regiune, fie n alt regiune. 7. Procesatorii pot cumpra lapte din orice regiune fr a deine obligatoriu punct de lucru n regiunea respectiv, cu obligaia s raporteze lunar i anual toate cantitile achiziionate de la productori.

2.6.1.4. Rezultatele anchetei statistice Am analizat percepia fermierilor din eantionul supus anchetei statistice cu privire la funcionarea sistemului cotei de lapte n Romnia iar la ntrebarea referitoare la ct de costisitoare sunt operaiunile privind cota de lapte, lund n considerare att timpul necesar ct i cheltuielile financiare pe care acestea le implic, pe o scal de la 1 (deloc costisitor) la 5 (extrem de costisitor), rspunsurile au condus la urmtoarele concluzii: este costisitoare (poziia 4 i 5 a scalei) alocarea unei cote suplimentare pentru livrri sau vnzri directe pentru toate tipurile de ferme din eantion. Au indicat poziia superioar a scalei n jur de 40% din respondenii la toate categoriile de mrime a exploataiei. Fermele cu efective peste 100 de capete au indicat n proporie de 47 % poziia 4 i 5 a scalei; pentru 34,3% dintre fermele medii cu efective ntre 11 i 30 vaci de lapte este costisitor (poziia 4 i 5 a scalei) transferul temporar sau nchirierea unei pri a cotei ntre fermieri; pentru 35,85% dintre fermele cu efective ntre 11-30 vaci i pentru 38% dintre fermele cu efective peste 100 vaci de lapte; este costisitor (poziia 4 i 5 a scalei) transferul permanent sau vnzarea unei pri a cotei ntre fermieri; referitor la sistemul de raportare ctre centrele judeene APIA a cotei de lapte realizate, n medie, 25% dintre respondeni au indicat poziia 4 i 5 a scalei (este costisitor).

74

De la introducerea sistemului de cot de lapte i pn la data anchetei, au solicitat suplimentarea cotei de lapte 43,1% dintre fermele cu efective ntre 11-31 vaci, 54, 7% dintre fermele cu efective ntre 31-50 vaci, 75% dintre fermele cu efective ntre 50 -100 vaci i 61,9% dintre fermele cu efective peste 100 vaci. Referitor la aceeai perioad, au solicitat conversia cotei de lapte 51,4% dintre fermele cu efective ntre 31-50 vaci, 58,8% dintre fermele cu efective ntre 50-100 vaci i 54,4% dintre fermele cu efective peste 100 vaci. Constatm un interes sczut pentru nchirierea cotei de lapte, raspunsurile afirmative fiind, la toate categoriile sub 20%. La data efecturii anchetei statistice, au ncercat vnzarea/ cumprarea de cot de lapte, 32% dintre respondenii ce dein ferme medii (31-50 vaci), 47 % dintre respondenii ce dein ferme cu 50-100 vaci i 37% dintre cei ce dein ferme mai mari de 100 vaci.

2.6.2. Certificarea trasabilitii laptelui crud Conform cerinelor Regulamentului (CE) 853/2004, laptele crud este considerat conform dac respect valorile admise pentru parametrii NTG i NTS. Aceast certificare a conformitii confer procesatorului dreptul de a-i distribui produsele finite pe piaa UE. Conform prevederilor Ordinului nr. 682 din 9 octombrie 2006 privind aprobarea Grilei de parametri pentru negocierea preului de livrare al laptelui de vac materie prim, stabilit de reprezentanii productorilor i ai cumprtorilor, analiza laptelui de vac utilizat ca materie proim la procesare se realizeaz n: laboratoarele productorilor, cumprtorilor sau ale asociaiilor acestora, dotate cu facilitile corespunztoare; laboratoarele autoritilor competente pentru executarea controlului oficial al alimentelor, conform OUG97/2001; laboratoarele neutre, independente, acreditate de RENAR 54 , conform OG38/1998. Laboratoarele sunt obligate s respecte metodele de analiz stabilite de laboratorul naional de referin pentru analiza i testarea laptelui, Institutul de Igien i Sntate Public Bucureti, precum i metodologia privind comunicarea, nregistrarea i pstrarea rezultatelor. Trebuie menionat n contractul comercial stabilit ntre productor i cumprtor, denumirea i locaia laboratorului de analiz a laptelui ce face obiectul livrrii,. Probele de lapte pentru determinarea parametrilor fizico-chimicii microbiologici prevzui n gril se preiau la recepionarea laptelui de la productor de ctre cumprtor iar acesta este obligat s asigure condiiile de transportale probelor de lapte, n vederea realizrii analizelor de laborator.

54

RENAR: Asociaia de Acreditare din Romnia, Organismul Naional de Acreditare.

75

n vederea plii laptelui, n funcie de parametrii din grila prevzut n anexa la Ordinul 682/2006, se preleveaz lunar un numr de probe, care se meniomeaz n contractul comercial, dar nu mai mic de dou probe pentru NTG , respectiv o prob pentru NCS. Pentru fiecare diminuare sau cretere cu 0,1% a coninutului de grsime aprobat prin contract, pot fi aplicate penalizri sau bonificaii. Sub un coninut minim stabilit prin negociere, laptele nu se preia. Pentru fiecare cretere cu 0,1% a coninutului de protein se pot acorda bonificaii, conform politicii unitilor cumprtoare i negocierilor cu productorii. Penalizrile i bonificaiile negociate ntre productori i cumprtori se precizeaz n contractele de livrare-cumprare. Controlul calitii parametrilor NTG i NCS ai laptelui crud se poate realiza n: 41 de laboratoare ale DSVSA ce folosesc metode de referin; 34 de laboratoare uzinale aparinnd unitilor de procesare lapte; 9 laboratoare independente; LNR-Institutul de Igien i Sntate Public. Acestea sunt localizate n ar, astfel (Tabelul nr.24): Tabelul nr.24. Laboratoare de certificare a calitii
Nr. laboratoare Nr.laboratoare uzinale aparinnd DJSVSA aparinnd = 41 procesatorilor = 34 Nord Vest 6 5 Centru 6 14 Nord Est 6 5 Vest 4 0 Sud Vest 5 2 Sud 8 4 Sud Est 6 4 Sursa: ANSVSA, prezentare la conferina INTERLACTA, 2009. Regiunea Nr.laboratoare independente = 9 2 1 0 1 0 3 2

Din analiza datelor din Tabelul A 6.2 (Anexa nr. 6) observm c n 19 judee nu exist posibilitatea stabilirii calitii laptelui livrat ctre fabrici dect de ctre laboratorul judeean al DJSVSA. Productorii din judeele Arge, Arad, Bacu, Bihor, Clrai, Cara Severin, Dmbovia, Dolj, Galai, Giurgiu, Hunedoara, Iai, Neam, Olt, Prahova, Slaj, Sibiu, Vlcea i Vrancea nu au posibilitatea s apeleze la serviciile unui alt laborator de pe teritoriul judeului, n afara celui al DJSVSA. Analizele de conformitate efectuate n laboratoarele DJVSVA cost, pentru o singur prob, ntre (...) lei, ceea ce este greu de suportat de fermierii cu exploataii mici. n acest caz, cel care efectueaz analizele i care suport costul este procesatorul care este n acelai timp i parte n tranzacie. Deoarece procesatorul, n calitate de cumprtor, are mijloacele de a stabili conformitatea laptelui achiziionat funcie de care fixeaz un pre pe care tot el l pltete, acest fapt creaz fermierului o stare de suspiciune i de nencredere att fa de corectitudinea rezultatelor ct i fa de preul primit la final.

76

n celelate ri membre UE, preul unui test de conformitate este de maxim (..... euro (.... euro n Olanda, .... euro n Germania) iar aceste teste sunt realizate de ctre laboratoare private aflate la rndul lor sub supravegherea unui laborator de referin care aparine statului. Costul analizelor este inclus n preul laptelui. 2.6.3. Rezultatele anchetei statistice 26% dintre fermierii respondeni la ancheta statistic cred c n anul 2008/2009 cota de livrri a fost utilizat n proporie de 40-60%, 42,8% cred c a fost utilizat n proporie de 60-80%, iar 17,2% cred c a fost utilizat n proporie de 80-100%; referitor la percepia fermierilor cu privire la calitatea general a laptelui crud de pe piaa romneasc n anul de cot 2008/2009, rspunsurile au indicat urmtoarele: laptele colectat direct de la fermieri a fost conform n proporie de 69% iar n iunie 2009, n proporie de 72%.Respondenii se ateapt ca n urmtorii 1-3 ani procentul de lapte conform s ajung la 87%; laptele colectat de la centrele de colectare a fost conform n proporie de 42% i se ateapt ca n urmtorii 1-3 ani acest procent s creasc la 64%; fermierii cred c laptele achiziionat din strintate a fost conform n procent de 60%. Certificarea sistemului de norme de igien i aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP conduc la certificarea unitii de procesare n clasa A, B, C sau D. Aceast certificare se face prin inspectarea unitilor de procesare.de ctre autoritile mputernicite s fac aceast certificare. n prezent Romniei i s-a prelungit pn n 2011 perioada de implementare a msurilor de aliniere la cerinele standardelor europene att pentru calitatea laptelui ct i pentru giena unitilor de procesare. La momentul solicitrii acestei prelungiri, din cele 143 de uniti de procesare lapte aflate n perioada de tranziie, 91 aveau posibiliti reale de finalizare a programului de restructurare modernizare iar 52 nu aveau posibiliti reale de finalizare a programului de restructurare 55 . n urma acestei solicitri, Comisia European, prin decizia numrul C (2009) 983 din 26 noiembrie 2009 a admis ca, pn la 31 decembrie 2011: 77 de uniti de procesare sunt autorizate pentru schimburi intracomunitare (clasa A); 61 de uniti de procesare sunt autorizate s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform fr separare (clasa B); 1 unitate de procesare este autorizat s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform pe linii separate; 107 uniti de procesare beneficiaz de o perioad de tranziie pn la 31.12 2011 n scopul alinierii la cerinele Comunitare.

Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 2009 prezentat de ANSVSA la conferina Interlacta, aprilie 2009.

55

77

Conform informaiilor oferite de ANSVSA, numrul procesatorilor de lapte autorizai s-a redus de la 258 la 246, unitile neautorizate fiind nchise. Opinia procesatorilor exprimat prin rspunsurile la chestionare Datorit fapului c productorii de lapte din Romnia sunt foarte numeroi i dein n mare majoritate exploataii de familie (1-2 vaci) i pune pe procesatori n situaia de a relaiona cu foarte muli ofertani de la care trebuie s preia cantiti mici. Acest fenomen a pus probleme att micilor procesatori ct i companiilor mari (multinaionale). Relaia cu cteva mii de mici furnizori necesit resurse, timp, evidene, toate acestea implicnd costuri suplimentare care se adaug la costul direct cu materia prim (preul pltit fermierului). Cei 157 de procesatori ce au rspuns la chestionarul I au declarat c: a) laptele crud colectat de acetia direct de la fermieri a fost conform n proporie de 73,53% n anul de cot 2008-2009, n proporie de 78,73% n luna iunie 2009 i se ateapt s fie conform n proporie de 84,51% n urmtorii 3 ani; b) laptele crud colectat de aceiai respondeni prin centrele de colectare independente a fost conform n proporie de 53,27% n anul de cot 2008-2009, n proporie de 53,31% n luna iunie 2009 i se ateapt s fie conform n proporie de 57,35% n urmtorii 1-3 ani(I1); c) n ceea ce privete numrul de fermieri romni de la care au colectat direct lapte crud,conform rspunsurilor pemite la ntrebarea (I2), putem spune c:

133 de fabrici de procesare au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2008/2009, de la 45.287 de fermieri romni; 130 de fabrici de procesare au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2009/2010, de la 38.329 de fermieri romni.

d) n ceea ce privete numrul de centre independente de colectare a laptelui de la care procesatorii respondeni au achiziionat lapte crud (I3), rezultatele arat c:

101 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2008/2009, de la 1.224 de centre independente de colectare a laptelui; 98 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2009/2010, de la 1.498 de centre independente de colectare a laptelui.

Analiznd rspunsurile primite pentru ntrebrile I2 i I3, se observ c n anul de cot 2009/2010 a sczut numrul fermierilor de la care se achiziiona n mod direct lapte de ctre fabrici i a crescut numrul centrelor independente de colectare. n medie, pentru fiecare dintre noile centre de colectare la serviciile crora s-a apelat, a sczut cu 25 numrul fermierilor de la care s-a realizat achiziia direct de lapte crud.

78

2.6.4. Intervenia statului pe pia Intervenia statului pe pia se face fie prin msuri directe de subvenionare pe unitate de produs, aa cum s-a ntmplat n cazul laptelui pn la 31 decembrie 2009 sau prin aplicarea altor msuri, cum ar fi: 9 Preul de intervenie: reprezint preul de cumprare sau de vnzare pe pia de ctre stat a unor cantiti de produse pentru a proteja productorii i piaa n condiii de supraproducie sau subproducie;

9 Subveniile la export: reprezint sume de bani oferite exportatorilor care vnd

mrfuri agro-alimentare n afara Uniunii Europene, n condiiile n care preul de vnzare n afara Uniunii Europene este mai mic dect cel de pe piaa intern a U.E. Mecanismele de pia intr n atribuiile Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA).

2.7. Preul laptelui

2.7.1. Factori ce influeneaz formarea preului
Preul de achiziie a laptelui crud sau preul la poarta fermei este diferit pentru laptele conform fa de cel neconform. Avnd ca baz aceast difereniere calitativ, preul laptelui poate diferi de la o regiune la alta a rii i poate fi influenat de mai muli factori: A) Factori ce influeneaz n mod direct formarea preului: anotimpul cnd se efectueaz tranzacia; preul laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar i utilizat n fabricaie de ctre procesatorul care este n acelai timp i importator i cumprtor de lapte de pe piaa intern; sprijinul financiar acordat de la bugetul de stat, n scopul mbuntirii calitii produselor de origine animal i pentru mbuntirea calitii i igienei laptelui de vac destinat procesrii, pentru atingerea standardelor de calitate din UE. B) Factori ce influeneaz n mod indirect formarea preului: relaia dintre productor i procesator, funcie de care poate fi posibil negociera preului sau a clauzelor tranzaciei negocierea; contractul; piaa neagr; prezena mai multor procesatori pe piaa local (concurena);

79

2.7.1.1.Perioada din an cnd se efectueaz tranzacia i influena acestui factor asupra formrii preului La nceputul verii, cnd producia de lapte ncepe s creasc iar laptele scade calitativ (coninut de grsime), se ofer un pre mai mic iar la nceputul toamnei, cnd cantitatea de lapte oferit spre procesare scade iar laptele are un coninut de grsime mai ridicat, preul oferit este mai mare). Analiznd evoluia preului laptelui achiziionat de la ferme n vederea procesrii (Tabelul nr. A 8.1, Anexa nr. 8) observm c sunt diferene de pre de la o regiune la alta ntre preul de achiziie din perioada de var (aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie) comparativ cu cea de iarn (octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie). Graficul nr. 8. Evoluia preului mediu lunar de achiziie a laptelui crud, pe regiuni, n perioada 2007-2009

1.2

1.1

Sursa:date INS martie 2010.

Diferenele ntre cel mai mic i cel mai mare pre mediu lunar la care a fost achiziionat laptele au fost n medie, att iarna ct i vara, n jur de 0,3 lei/litru. Preurile menionate n tabelul nr. 25 reprezint preul mediu lunar de achiziie a laptelui de la ferm, nu includ subvenia acordat de stat i nici TVA-ul. Se observ c cel mai sczut nivel al preului mediu lunar a fost nregistrat n regiunea Sud-Est n luna august 2007 (0,56 lei/l) i n regiunea Sud Muntenia n luna iulie 2009 (0,66 lei/l).

Ja n07 Fe b0 M 7 ar -0 7 Ap r0 M 7 ay -0 7 Ju n07 Ju l-0 A 7 ug -0 7 Se p07 O ct -0 7 no v. 07 D ec -0 7 Ja n08 Fe b0 M 8 ar -0 8 Ap r08 M ay -0 8 Ju n08 Ju l-0 8 Au g08 Se p08 O ct -0 8 no v. 08 D ec -0 8 Ja n09 Fe b0 M 9 ar -0 9 Ap r09 M ay -0 9 Ju n09 Ju l-0 Au 9 g09 Se p09 O ct -0 9 no v. 09 D ec -0 9
Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU

lei/l

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

80

Tabelul nr. 25. Variaia preului laptelui crud funcie de sezon i de regiune n perioada 2007-2009
2007 vara iarna min max min max Regiunea NORDEST Regiunea SUDVEST Regiunea NORDVEST Regiunea SUD 0,56 Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU Sursa: INS, martie 2010. 0,82 2008 vara iarna min max min max 0,79 0,97 0,97 2009 vara iarna min max min max 0,97 1,06

0,93 0,6

0,72 1,02

1,05

0,66

0,77 0,77

Rezultatele anchetei statistice

Prin ntrebrile adresate participanilor la ancheta statistic am dorit s aflm care sunt preurile oferite de procesatori comparativ cu cele ateptate de fermieri, n urmtoarele situaii: 9 lapte preluat de acelai procesator, dar n mod diferit (de la fermier, de la centrul propriu de colectare sau de la un centru independent); 9 lapte conform i/sau lapte neconform, preluat vara sau iarna de la diferite categorii de fermieri; 9 lapte achiziionat de la diferite categorii de fermieri, ntr-un an cu furaje ieftine sau ntr-un an cu furaje scumpe. Din analiza rspunsurilor primite de la procesatorii participani la ancheta statistic a acestui studiu, rezult c n perioada de iarn parametrii calitativi (coninutul de grsime i de protein) sunt superiori celor din perioada de var, motiv pentru care se acord un pre mai mare pe litrul de lapte (Tabelul nr.26). De asemenea, observm din analiza valorilor acelorai parametri c att n perioada de iarn ct i n cea de var laptele colectat prin centrele proprii este superior calitativ celui colectat direct de la fermieri sau prin intermediul centrelor de colectare independente (ntrebarea I56). Tabelul nr. 26. Preul (lei/l) oferit de procesatori pentru laptele preluat n anul de cot 2008/2009
Lapte colectat prin centre de colectare proprii Coninut Coninut Pre lei/l Pre lei/l grsime grsime (%) (%) vara 3,57 0,89 3,77 0,77 iarna 3,77 1,22 3,84 0,82 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic. Lapte colectat direct de la fermieri Lapte colectat prin centre de colectare independente Coninut grsime (%) 3,27 3,43 Pre lei/l 0,89 0,9

81

Preul oferit n perioada de var a anului de cot 2008/2009 a fost n medie de 0,89 lei/l pentru laptele colectat direct de la fermieri, de 0,77 lei/l pentru laptele colectat prin centrele de colectare proprii i de 0,89 lei/ pentru laptele colectat prin centrele de colectare independente. Pentru perioada de iarn a aceluiai an de cot, aceiai respondeni au oferit 1,22 lei/l pentru laptele colectat direct de la fermieri, 0,82 lei/ pentru laptele colectat prin intermediul centrelor proprii i 0,9 lei/l pentru laptele colectat prin centrele de colectare independente (I56). Observm c dei laptele colectat prin centrele proprii are cei mai buni parametri calitativi, este pltit cu preul cel mai mic. Fenomenul s-ar explica fie prin faptul c procesatorul care preia laptele de la centru nu are concureni fie prin faptul c laptele este clasat ca fiind neconform. Printr-un alt set de ntrebri, adresat att procesatorilor ct i fermierilor, am dorit s aflm diferena dintre preul oferit i cel ateptat, att pentru laptele conform ct i pentru cel neconform. Dup prelucrarea rspunsurilor, s-au obinut rezultatele din tabelele nr.27 i nr.28. Tabelul nr. 27. Preul mediu la poarta fermei (lei/l) oferit de procesatori n anul de cot 2008/2009 i n luna iunie 2009 (estimarea procesatorilor)
Anul de cot 2008/2009 Luna iunie 2009 Pre (lei/l) lapte Pre (lei/l) lapte Pre (lei/l) lapte conform Pre (lei/l) lapte conform neconform neconform Vara 0,63 0,83 0,64 0,8 Iarna 0,79 1,01 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.

Pentru laptele neconform, procesatorii au estimat pentru anul de cot 2008/2009 un pre de 0,63 lei/l vara i 0,79 lei/l iarna. n luna iunie 2009 acetia ar fi oferit 0,8 lei/l pentru laptele conform i 0,64 lei/l pentru laptele neconform (ntrebrile P32, P33). n medie, preul oferit pentru un litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein 3,2% a fost cu 0,18 lei mai mare n perioada de iarn fa de cea de var. Pentru anul 2009/2010, 37,93% dintre procesatori cred c preul va crete puin, 42,76% cred c preul va rmne la acelai nivel iar 14,48% cred c preul va scdea puin (P34) n tabelul nr. 28 sunt prezentate rezultatele prelucrrii rspunsurilor fermierilor la aceleai ntrebri, sub forma preurilor minime acceptate de acetia pentru laptele conform i neconform.

82

Tabelul nr. 28. Preul (lei/l) minim ateptat de fermieri pentru laptele cu coninut de grsime de 3,7% i protein de 3,2% (estimarea fermierilor)
Anul de cot 2008/2009 pre (lei/l) pentru lapte conform pre(lei/l) pentru lapte neconform iarna 0,95 0,84 0,85 0,8 0,79 Luna iunie 2009 pre(lei/l) pre(lei/l) pentru pentru lapte lapte neconform conform 1,06 1,0 0,98 0,99 1,0 0,87 0,75 0,76 0,71 0,7

vara iarna vara G1 (0-10 vaci) 0,95 1,16 0,76 G2.1(11-30 vaci) 0,92 1,07 0,68 G2.2 (31-50 vaci) 0,99 1,17 0,73 G3.1(50-100 vaci) 0,99 1,13 0,71 G3.2 (peste 100 vaci) 1,02 1,14 0,69 Sursa:prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.

Din analiza rspunsurilor primite de la fermieri au rezultat urmtoarele concluzii: Pentru anul de cot 2008/2009, fermierii cu exploataii mici au estimat un pre minim acceptat pentru litrul de lapte, fr bonusuri, de 0,95lei/ vara i 1,16 lei/l iarna pentru laptele conform i de 0,76 lei/ vara i 0,95 lei/l iarna pentru laptele neconform (CF30). Pentru luna iunie 2009 acetia estimeaz un pre de 1,06 lei/l pentru laptele conform i de 0,87 lei/ pentru laptele neconform (CF31). Fermierii cu exploataii de mrime medie estimeaz un pre minim acceptat ntre 0,92-0,99 lei/l vara i ntre 1,07-1.17 lei/l iarna, pentru laptele conform, iar pentru laptele neconform, un pre ntre de 0,68lei/l-0,73 lei/ vara i ntre 0,84-0,85 lei/l iarna (CF30). Pentru luna iunie 2009 fermierii estimeaz un pre ntre 0,98-1,0 lei/l pentru laptele conform i de 0,750,76 lei/l pentru laptele neconform(CF31). Fermierii ce dein exploataii mari estimeaz un pre minim acceptat ntre 0,99-1,02 lei/l vara i ntre 1,13-1,14lei/l iarna, pentru laptele conform iar pentru laptele neconform un pre ntre 0,69-0,71 lei/ vara i ntre 0,79-0,8 lei/l iarna(CF30). Pentru luna iunie 2009, aceti fermieri estimeaz un pre 1 leu/l pentru laptele conform i de 0,7 lei/l pentru laptele neconform(CF31). Comparnd datele din tabelele de mai sus, observm c preurile oferite de procesatori att n anul de cot 2008/2009 ct i n luna iunie 2009 nu se regsesc n cmpul de valori ale preurilor minime ateptate de ctre fermieri. Preul laptelui poate fi influenat i de preul furajelor care, ntr-un an agricol bun, pot fi mai ieftine, iar ntr-un an agricol secetos, pot fi mai scumpe. Un alt aspect de care trebuie inut seama este legat de sursa acestor furaje, dac sunt produse n exploataia proprie sau sunt cumprate de pe pia, caz n care costurile cu furajarea efectivelor difer mult.

83

n tabelul nr. 29 este menionat, preul minim al laptelui crud pe care, n estimarea procesatorilor, fiecare dintre tipurile de fermieri romni l-ar putea accepta n condiiile unui an agricol bun (cnd furajele au un pre accesibil) i ntr-un an agricol slab, (cnd furajele au un pre foarte mare). Tabelul nr. 29. Preul (lei/l) minim (estimat de procesatori) ca fiind acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor
ntr-un an agricol bun (furaje ieftine) Productori individuali 0,71 (sub 5 vaci) Fermieri mici ( 5-30 vaci) 0,79 Fermieri medii (30-100 vaci) 0,9 Fermieri mari (peste 100 vaci) 0,98 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic. ntr-un an agricol slab (furaje scumpe) 0,77 0,89 0,99 1,09

Din prelucrarea rspunsurilor fermierilor la aceleai ntrebri, au rezultat valorile din tabelul nr. 30. Tabelul nr. 30. Preul (lei/l) minim acceptat de ctre fermieri funcie de preul furajelor (estimarea fermierilor)
ntr-un an agricol bun (furaje ieftine) G1.1 (sub 5 vaci) 1,37 G1.2 ( 5-10 vaci) 1,41 G2.1 (11-30 vaci) 1,39 G2.2 (31-50 vaci) 1,39 G3.1 (51-100 vaci) 1,32 G3.2 (peste 100 vaci) 1,28 Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic. ntr-un an agricol slab (furaje scumpe) 1,83 1,59 1,67 1,64 1,55 1,49

n cazul unui an agricol bun, (CF33) cnd preul furajelor este accesibil, preul minim al laptelui crud pe care fermierii l-ar accepta ar fi de 1,37 lei/l (pentru exploataii de familie), 1,39-1,41 lei/l (fermierii cu exploataii de mrime medie) i de 1,28-1,39 lei/l (fermierii cu exploataii mari). n cazul unui an agricol slab, (CF34) cnd preul furajelor poate crete, preul minim al laptelui crud pe care fermierii l-ar accepta ar fi de 1,83 lei/l (exploataii de familie), 1,591,67 lei/l (fermieri cu exploataii de mrime medie) i de 1,49-1,55lei/l ( fermieri cu exploataii mari). De observat c fermierii cu exploataii mai mari de 100 de capete vaci de lapte au indicat cel mai sczu pre minim acceptat, att pentru un an agricol bun -1,28 lei/l, ct i pentru un an agricol slab - 1,49 lei/l. Comparnd rezultatele constatm c att n condiiile unui an agricol bun, cu furaje la pre accesibil ct i n situaia unui an agricol nefavorabil, cu preuri mari la furaje, fermierii primesc cu 23 pn la 58% mai puin dect preul minim pe care-l pot accepta (Tabelul nr.31). 84

Tabelul nr. 31. Comparaie ntre preul minim ateptat de fermieri i preul minim oferit de procesatori, n condiii asemntoare
Fermierii primesc mai puin dect se ateptau cu: % 48.2 43.97 43.17 35.25 31.8 23.43 Fermierii primesc mai puin dect se ateptau cu: % 57.9 44.03 46.71 39.63 36.13 26.85

ntr-un an agricol bun (furaje ieftine) Fermieri procesatori G1.1 (sub 5 vaci) 1,37 0,71 G1.2 ( 5-10 vaci) 1,41 0,79 G2.1 (11-30 vaci) 1,39 0,79 G2.2 (31-50 vaci) 1,39 0,9 G3.1 (51-100 vaci) 1,32 0,9 G3.2 (peste 100 vaci) 1,28 0,98 Sursa:prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.

ntr-un an agricol slab (furaje scumpe) Fermieri 1,83 1,59 1,67 1,64 1,55 1,49 procesatori 0,77 0,89 0,89 0,99 0,99 1,09

Cu toate acestea, datorit perisabilitii produsului i a lipsei unei alte posibiliti de a micora producia, altfel dect prin sacrificarea animalelor, fermierii vnd la preurile oferite de ctre procesatori chiar dac acestea sunt foarte mici.

2.7.1.2. Preul laptelui achiziionat din spaiul intracomunitar Preul laptelui crud la poarta fermei este influenat de preul laptelui achiziionat de pe piaa european i utilizat la procesare n fabricile din Romnia. Conform datelor disponibile se achiziioneaz lapte n special din Ungaria, Polonia, Republica Ceh i Republica Slovac. Comparnd preul laptelui crud la poarta fermei din Romnia cu cel din Bulgaria, Polonia, Ungaria, Republica Ceh i Republica Slovac (tabelele nr. A 8.1, A 8.2, Anexa 8), observm c n perioada analizat, n Romnia s-au nregistrat preuri sub nivelul celor din rile din care se import n mod curent (Graficul nr.9).

85

Graficul nr. 9. Evoluia preului mediu lunar al laptelui de vac la poarta fermei n Romnia comparativ cu rile din care se import (perioada 2005-2009)
45

40

35 (euro/100 kg)

30

25

20

15

Sursa: Calculaii pe baza datelor CLAL.

ncepnd cu luna februarie 2009, preurile medii nregistrate n Polonia, Cehia, Slovacia i Ungaria au cobort sub nivelul celor nregistrate n Romnia (Tabelul nr.32), situaie ce a continuat pn n luna iulie 2009. Din cauza acestor preuri mai sczute, chiar i la terminarea perioadei de iarn, cnd importurile de lapte reprezentaser ntre 15,11% (ianuarie 2009) i 9,8% (martie 2009) fa de producia colectat de la fermieri pentru procesare, s-a achiziionat lapte din piaa extern. n perioada de var a anului 2009, cu toate c producia intern era n cretere, importurile au continuat s reprezinte, fa de producia intern, un procent aproape dublu fa de ct reprezentaser n aceeai perioad a anului 2008. Acest fenomen a produs o scdere puternic a preurilor pe piaa ntern (pn la 0,66 lei/litru, n medie, n luna iulie 2009, n regiunea Sud, cu 30% mai redus dect n aceeai lun a anului 2008).

Ja n0 M 5 ar -0 M 5 ay -0 5 Ju l-0 5 Se p05 no v. 05 Ja n0 M 6 ar -0 M 6 ay -0 6 Ju l-0 6 Se p06 no v. 06 Ja n0 M 7 ar -0 M 7 ay -0 7 Ju l-0 7 Se p07 no v. 07 Ja n0 M 8 ar -0 M 8 ay -0 8 Ju l-0 8 Se p08 no v. 08 Ja n0 M 9 ar -0 M 9 ay -0 9 Ju l-0 9 Se p09 no v. 09
Bulgaria /100 kg Polonia /100 kg Cehia /100 l Slovacia /100 kg Romania /100 kg Ungaria /100 l

86

Tabelul nr. 32. Evoluia preului mediu lunar al laptelui la poarta fermei n Romnia i n rile din care se import, n anul 2009
Bulgaria /100 kg 29,25 27,78 24,62 24,4 24,31 23,89 24,42 24,43 24,16 24,92 26,52 Polonia /100 kg 22,23 20,28 20,43 21,04 20,99 20,52 21,36 22,47 22,74 23,19 25,27 25,74 Cehia /100 kg 23,68 21,69 22,29 22,63 22,52 22,4 22,81 23,06 23,61 23,86 24,76 25,57 Slovacia /100 kg 24 21 19 17,87 17,92 18,11 19,15 20,01 21,08 23,48 25,26 26,02 Romnia /100 kg 23,19 22,86 22,41 22,08 21,58 20,04 20,15 19,68 19,78 20,53 21,21 21,76 Ungaria /100 kg 23,78 21,79 20,8 20,34 20,92 20,28 20,7 21,08 21,68 23,24 23,81 24,05

Ianuarie 2009 Februarie 2009 Martie 2009 Aprilie 2009 Mai 2009 Iunie 2009 Iulie 2009 August 2009 Septembrie 2009 Octombrie 2009 Noiembrie 2009 Decembrie 2009 Sursa: www.clal.it.

n cazul importului, preul pltit de procesator la poarta fabricii include i costurile de transport, certificare sanitar veterinar i de analiz a calitii. n cazul achiziiei produsului din Romnia, n afar de preul pltit la poarta fermei, la care se adaug bonusurile pentru calitate, procesatorul trebuie s-i acopere cheltuielile cu transportul, cu analizele de conformitate i de calitate, cheltuielile cu reeaua de colectare a laptelui. n momentul n care aceste costuri unitare adugate la preul pltit fermierului depesc preul produsului importat, din motive de eficien, procesatorul opteaz pentru produsul din import. Acest lucru se observ din analiza graficului nr. 10.

87

Graficul nr. 10. Nivelul preului de achiziie al laptelui crud de vac comparativ cu preul laptelui din import

1.80 1.60 1.40 (lei/l) 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40

Ja nFe 0 7 b M -07 ar Ap 07 r M -0 7 ay Ju 07 n0 Ju 7 lA 07 ug S e 07 p0 O 7 ct -0 no 7 v. D 07 ec -0 Ja 7 nFe 08 bM 08 ar A 08 pr M -08 ay Ju 08 n0 Ju 8 l -0 A 8 ug Se 08 pO 08 ct0 no 8 v. De 08 c-0 Ja 8 n0 Fe 9 b M -09 ar A 09 pr M 09 ay -0 Ju 9 n0 Ju 9 l-0 A 9 ug S e 09 pO 09 ct -0 no 9 v. D 09 ec -0 9

UNGARIA >3% UNGARIA<3% Regiunea SUD-EST

Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea NORD-EST Regiunea CENTRU

REPUBLICA SLOVACA>3% Regiunea SUD-VEST

REPUBLICA SLOVACA<3% Regiunea NORD-VEST

Sursa: date INS.

Analiznd datele din tabelul A 8.5, Anexa nr. 8 observm c preul la care a fost achiziionat laptele cu peste 3% grsime din Republica Slovac a variat ntre 0,98lei/l n luna aprilie 2009 i 1,35 lei/l n luna septembrie 2009. Acelai tip de lapte importat din Ungaria a avut un pre mediu ntre 1,06 lei/l n luna august 2009 i 1,27 lei/l n lunile noiembrie i decembrie 2009. n decursul aceluiai an, preul mediu lunar de achiziie a laptelui crud de la fermier a variat de la 0,66 lei/l n luna iulie 2009, n regiunea Sud la 1,2 lei/l, n luna decembrie 2009, n regiunea Sud Vest. n medie, preul pltit fermierilor romni pentru un litru de lapte crud de vac a variat n anul 2009 n funcie de regiune, ntre 0,78 lei/l-media anual a preului de achiziie din regiunea Sud-Est i 0,99 lei/-media anual a preului de achiziie din regiunea Sud -Vest. Pentru comparaie, n anul 2009, laptele achiziionat din Slovacia a avut cel mai mic pre n aprilie (0,98 lei/l) i cel mai ridicat pre n septembrie (1,35 lei/l) iar laptele importat din Ungaria a avut cel mai mic pre n august (1,06 lei/l) iar cel mai ridicat pre n decembrie (1,27 lei/l).

88

Comparativ cu preul cel mai sczut nregistrat n aceeai lun la fermierii romni rezult o diferen de 0,24-0,64 lei/l fa de laptele achiziionat din Slovacia i de 0,37-0,5 lei/l fa de laptele achiziionat din Ungaria. Diferena ntre acest pre pltit fermierului romn i preul la care a fost achiziionat laptele din afara rii reprezint marja n care procesatorul a inclus costurile cu colectarea, transportul i certificarea calitii laptelui precum i o parte din profitul su (Tabelul nr.33). Tabelul nr. 33. Comparaie ntre preul obinut de fermierii din Romnia n acelai timp cu preul laptelui achiziionat din Slovacia i Ungaria
Aprilie 2009 Pre lapte import Slovacia (lei/l) Pre lapte fermier Romnia (lei/l) Pre lapte import Ungaria (lei/l) Pre lapte fermier Romnia (lei/l) Sursa: date INS 2010. 0,98 0,74 August 2009 1,06 0,69 diferena 0,24 Septembrie 2009 1,35 0,71 Decembrie 2009 1,27 0,77 diferena 0,64

0,37

0,5

Rmne strict la latitudinea procesatorului s opteze ntre a cumpra lapte din intern sau din import, att timp ct diferena ntre cel mai bun pre la import i cel mai bun pre de la intern a variat ntre 0,24 i 0,64 lei/litru. Tot din rspunsurile procesatorilor aflm c pentru transportul laptelui de la ferm la fabric acetia nregistreaz costuri ntre 0,05lei/l i 0,2 lei/l. 2.7.1.3. Sprijinul financiar acordat de stat Conform prevederilor OUG 123/2006 i ale Ordinului MAPDR nr.850/2006 anexa L, cu modificrile i completrile ulterioare, s-a acordat suma de 0,3 lei/litru de lapte crud de vac conform, tuturor productorilor, persoane fizice sau juridice ce deineau sau exploatau animale individual sau n forme de asociere. Acetia trebuiau s fie nregistrai n Registrul Naional al exploataiilor, s fie deintori de cot i s livreze laptele de vac la centrele de colectare sau la fabricile de procesare. Aceast msur a funcionat pn la 31 decembrie 2009 cnd, odat cu ncheierea perioadei de tranziie post aderare, msura a ncetat s mai funcioneze. Aceast sum ajungea la fermier dup ce procesatorul care-i prelua laptele, prin analiz, stabilea dac este conform sau nu. Obligaia procesatorului era de a declara n situaia centralizatoare transmis ctre APIA ce cantiti de lapte au fost recepionate, ce cantiti au fost conforme, coninutul de grsime determinat pentru fiecare cantitate recepionat i de la cine le-a recepionat. n acest mecanism de acordare a primei pentru calitatea laptelui procesatorul are un rol important deoarece efectueaz analizele de conformitate (sau le pltete n cazul n care nu are laborator propriu), stabilete dac laptele este conform sau nu iar prin declaraia depus la APIA, confirm acordarea subveniei pentru laptele conform. Aceast sum pltit de stat mpreun cu cea pltit direct de ctre procesator fermierului, formeaz preul final primit de fermier pe litrul de lapte.

89

Al doilea rol decizional l are APIA care pltete efectiv aceste sume fermierului n momentul cnd are disponibil. Acest tip de subvenionare a calitii laptelui conform a funcionat, ca i celelate ajutoare de sat acordate n agricultur, o perioad de 3 ani de la data aderrii (de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2009). n anul 2010, conform prevederilor HG 365/14 aprilie 2010 pentru distribuirea sumei stabilite n anexa la Regulamentul(UE) nr.1233/2009 al Comisiei productorilor de lapte i produse lactate, grav afectai de criza din sectorul lactatelor, se acord un sprijin financiar n sum fix, funcie de cantitatea de lapte livrat de fiecare exploataie n anul de cot 2008/2009. Acest sprijin se acord per exploataie i este de 200 euro pentru fermierii care au livrat ntre 10.000 kg i 20.000 kg lapte, de 2000 euro pentru fermierii care au livrat ntre 20.000 kg i 500.000 kg lapte i de 1200 euro pentru fermierii cu livrri mai mari de 500.000 kg lapte. Productorii ce au livrat o cantitate de lapte mai mare de 20.000 kg. lapte, pn la 200.000 kg. inclusiv, beneficiaz de sprijin financiar ce se calculeaz pe baza cotei individuale de livrri efectiv realizate la 31 martie 2009 i a coeficientului mediu de calcul. Fermierii care solicit acest sprijin, trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele cerine: 1. sunt nscrii n sistemul cotelor de lapte cu cote de livrri pentru anul 2008/2009; 2. sunt n activitate , respectiv sunt deintori de cot la 31 martie 2010; 3. producia de lapte livrat pe exploataie este mai mare de 10.000 kg. lapte n anul de cot 2008/2009; Beneficiaz de acest sprijin i productorii agricoli care pn la data solicitrii acestuia, au intrat n posesia cotelor de lapte prin transferul definitiv al exploataiei sau prin transfer definitiv ntre rude de gradul I sau ntre soi, prin fuziunea sau divizarea exploataiilor persoanelor juridice. Acest sum, repartizat rii noastre prin Regulamentul (UE) nr.1233/2009 al Comisiei din 15 decembrie 2009 de stabilire a unei msuri specifice de sprijinire a pieei n sectorul laptelui i produselor lactate este n valoare de 5,010401 milioane euro i este o msur destinat s regleze pieele agricole n sensul art.3 alin(1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr.1290/2005. 56 Rezultatele anchetei statistice

Prin chestionarul adresat fermierilor, am dorit s aflm prerea acestora referitoare la ce decizie vor lua n momentul eliminrii subveniei de 0,3 lei/litrul de lapte conform (CF52). Rspunsurile au indicat c 36,7% dintre fermierii respondeni la chestionar vor continua activitatea ca i pn acum, 26,8% vor realiza investiii pentru creterea productivitii fermei, 11,9% vor nchide ferma de lapte, 11,3% vor reduce numrul de vaci de lapte iar 11,7% se vor reprofila pe creterea de bovine de carne.

56

Regulamentul (CE) nr.1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune.

90

n cazul n care ar fi restrns semnificativ prelucrarea laptelui neconform (CF53), 38,8% dintre respondeni au declat c vor continua activitatea ca i pn acum, 36,4% au declarat c vor realiza investiii pentru creterea calitii laptelui, 7,4% au declarat c vor nchide ferma de lapte iar 16,5% au declarat c se vor reprofila pe creterea de bovine de carne. n cadrul sondajului, am ncercat s conturm n ce condiii un procesator s-ar decide s ncheie un contract cu un fermier. 57 n cazul n care fermierul ar putea asigura 2.000 de litri de lapte pe zi: 9 84,06% dintre respondeni consider c o cantitate de 2.000 de litri de lapte pe zi, la parametrii calitativi constani (grsime 3,7% i protein 3,2%) ce poate fi livrat de un fermier care se afl la mai puin de 100 de km de fabric, este prea mic pentru a justifica ncheierea unui contract individual. Surprinztor este faptul c respondenii care au considerat c aceast cantitate este prea mic pentru justificarea ncheierii unui contract, cu excepia (....), nu au capaciti de producie foarte mari (ntrebarea I57.1). 9 preul pe litrul de lapte pe care procesatorul l-ar oferi unui astfel de fermier, ar fi de 0,92 lei dac subvenia de 0,3lei/litru ar fi nc n vigoare, i de 0,97 lei dac aceast subvenie nu ar mai fi n vigoare (ntrebrile I57.2-57.3). n cazul n care fermierul ar putea asigura o cantitate de 5.000 de litri de lapte pe zi: 9 preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,95 lei n cazul existenei subveniei pentru productorii de lapte conform, i de 0,99 lei n absena acesteia (ntrebrile I57.4-57.5). n cazul n care fermierul ar putea asigura o cantitate de 10.000 de litri de lapte pe zi: 9 preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,99 lei n cazul existenei subveniei, respectiv de 1,05 lei n absena acesteia (ntrebrile I57.6-57.7). Pentru 63,26% dintre fabricile de lapte din eantion, o cantitate de lapte de 20.000 de litri pe zi ar depi capacitatea lor de procesare. n acst caz: 9 preul pe litru de lapte pe care procesatorul l-ar oferi unui astfel de fermier ar fi de 1,08 lei dac subvenia de 0,3lei/litru ar fi nc n vigoare, respectiv 1,12 lei dac aceast subvenie nu ar mai exista(ntrebrile I57.8-57.10).

Situaia descris n chestionar presupunea c un fermier ideal (serios, care deine vaci de ras i care folosete utilaje moderne) se afl localizat la mai puin de 100km de fabric, pe un drum uor accesibil pentru cisterne, produce o cantitate constant de lapte conform, la parametri calitativi constani (de exemplu, grsime 3,7% i protein 3,2%) i ar accepta un pre rezonabil pentru laptele produs cu plata la 30 de zile de la colectare.

57

91

Tabelul nr.34. Influena subveniei acordate de stat pentru calitatea laptelui conform asupra preului oferit de procesatori n funcie de cantitatea zilnic de lapte oferit la procesare
Cantitate de lapte oferit zilnic 2.000 litri lapte/zi 5.000 litri lapte/zi 10.000litri lapte/zi 20.000litri lapte/zi Preul oferit (dac exist subvenie) 0,92 0,95 0,99 1,08 Preul oferit (dac nu mai exist subvenie) 0,97 0,99 1,05 1,12 pentru 63,2% dintre respondeni, cantitatea oferit depete capacitatea de procesare Observaii 84,06% dintre respondeni consider cantitatea oferit prea mic pentru a ncheia un contract

Sursa: prelucrri rspunsuri chestionare anchet statistic.

2.7.2. Profitabilitatea agenilor economici care i desfoar activitatea n sectorul laptelui Pentru analiza profitabilitii agenilor economici situai pe diferite niveluri ale lanului economic al laptelui se disting trei mari niveluri:

nivelul productorilor; nivelul procesatorilor; nivelul comercianilor.

Nivelul productorilor (fermierilor)

Pentru analiza profitabilitii agenilor productori (fermieri) am utilizat datele colectate de Consiliul Concurenei prin intermediul chestionarului adresat fermierilor. n urma analizei a 5218 date lunare privind preul de vnzare a laptelui ctre procesatori n perioada aprilie 2008 august 2009, s-a constatat c preul de vnzare al unui litru de lapte a variat ntre 0,48 lei i 2 lei, valoarea sa medie fiind de 1,04 lei.

92

Figura nr.2

800 700 600 Numar observati 500 400 300 200 100 0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Series: Pretul de vanzare catre procesatori Sample 2008M04 2009M08 Observations 5218 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis 1.040117 1.030000 2.000000 0.480000 0.235746 0.276913 3.394279

Pretul de vanzare (lei)

Valoarea median 58 este de 1,03 lei, iar abaterea preurilor de vnzare fa de valoarea medie (de 1,04 lei/litru) a fost, n general, de 0,24 lei/litru lapte. Cele mai multe vnzri de lapte au fost fcute la un pre de 1leu/litru sau altfel spus valoarea modal 59 a setului de date a fost egal cu 1.

Valoarea median este un indicator al tendinei centrale, reprezentnd acea valoare care mparte setul de observaii n dou pri egale. Astfel, 50% dintre valori se situeaz sub median, iar 50% dintre ele se situeaz peste aceasta.
59

58

Valoarea modal reprezint valoarea cu cea mai ridicat frecven de apariie.

93

Figura nr.3

Pretul de vanzare cate procesatori

2.4

2.0 Pret de vanzare (lei)

1.6

1.2

0.8

0.4 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Numar observatii

Figura nr.4

Distributia empirica a pretului de vanzare catre procesatori

2.0

1.6

1.2 Density valoare modala 0.4 0.6 0.8 1.0

0.8

0.4

0.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Pretul de vanzare (lei)

94

Acest pre de vnzare a asigurat fermierilor, n anul de cot 2008/09, o rat medie de profitabilitate de 12,59% (prelucrarea rspunsurilor primite la ntrebarea CF48). Trebuie avut n vedere faptul c aceast valoare a ratei de profitabilitate include toate veniturile obinute (att cele din vnzrile de lapte, ct i subveniile acordate pentru laptele conform). Corobornd informaiile privind preul de vnzare a laptelui i rata de profitabilitate, se poate spune c, n medie, pentru un litru de lapte avem:

costuri medii: 1,17 lei; pre mediu de vnzare: 1,04 lei; subvenie: 0,3lei; profit mediu: 0,17 lei.

Din datele de mai sus, este evident faptul c n lipsa subveniei acordate fermierilor pentru calitatea laptelui conform, acetia ar nregistra pierderi. Chiar i n cazul acordrii subveniei, 43,33% din valoarea acesteia (adic 0,13 lei/litru lapte) i revine, n medie, cumprtorului. Referitor la percepia productorilor (fermierilor) asupra ratei de profitabilitate a marilor procesatori de lapte 60 i a marilor comerciani (hypermarket-uri i supermarket-uri), din chestionarul adresat fermierilor a rezultat c acetia cred c aceste categorii de ageni economici au obinut n anul de cot 2008/09 o rat medie de profitabilitate de:

39,84% - pentru procesatori mari; 53,03% - pentru comerciani mari.

Nivelul profitului nregistrat de procesatori

Pentru analiza profitabilitii agenilor productori (fermieri) am utilizat att datele colectate prin intermediul chestionarului P (ntrebarea P53) ct i unele rezultate obinute n cadrul investigaiei declanate de Consiliul Concurenei pentru analizarea sectorului comercializrii produselor alimentare. Rspunsurile la ntrebarea P53, n care procesatorii au estimat rata medie de profitabilitate 61 din anul de cot 2008/09 pentru mai multe tipuri de ageni economici activi pe piaa laptelui i a produselor lactate, au condus la urmtoarele valori:

12,68% - pentru fermieri; 19,86% - pentru procesatori mari; 34,19% - pentru comercianii mari.

60 61

Toi acei procesatori care sunt semnificativi la un nivel mai mare dect cel local. Rata medie de profitabilitate este definit ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale.

95

Conform Raportului asupra investigaiei declanate pentru analizarea sectorului comercializrii produselor alimentare, marja de profit (rata de profitabilitate) a furnizorilor de lapte (procesatori) a variat n perioada iulie 2007 - septembrie 2008 ntre 8% i 28%. Trebuie ns avute n vedere urmtoarele elemente:

n cadrul furnizorilor de lapte sunt inclui att ageni economici ce realizeaz procesarea laptelui i l vnd direct marilor comerciani, ct i ageni economici care realizeaz doar procesul de distribuie; valorile ntre care se precizeaz c a variat marja de profit a furnizorilor reprezint valori medii lunare i nu anuale (sau pentru ntreaga perioad analizat); datorit faptului c fermierilor le este pltit un pre pe litru de lapte diferit n funcie de perioad (iarn/var), este posibil ca valorile calculate s difere de cele ce se nregistreaz pe parcursul uni an, datorit caracterului sezonier al preului laptelui.

Nivelul profitului nregistrat de comerciani

Deoarece pezenta investigaie a vizat doar modul de formare a preului la lapte pe segmentul ferm - fabric, pentru identificarea ratei de profitabilitate a comercianilor nu putem utiliza dect percepia fermierilor i a procesatorilor fa de acestea:

conform rspunsurilor primite din partea fermierilor, acetia presupun c rata medie de profitabilitate a marilor comerciani a fost n anul de cot 2008/2009 de 53,03%; conform rspunsurilor primite din partea procesatorilor, acetia presupun c valoarea ratei medii de profitabilitatea comercianilor a fost n anul de cot 2008/2009 de 34,19%

Trebuie acordat o atenie deosebit faptului c ratele medii de profitabilitate se aplic unei baze de calcul diferit pentru fiecare din cele trei categorii de ageni (aceast baz de calcul are valoare minim n cazul fermierilor i valoare maxim n cazul comercianilor). Chiar dac valorile indicate de fermieri i de procesatori nu sunt similare, se observ c ambele categorii au indicat faptul c ratele sunt minime n cazul fermierilor i maxime n cazul comercianilor.

96

2.8. Analiza fenomenelor economice din pia i identificarea factorilor ce afecteaz concurena
2.8.1. Relaia dintre procesator i productor Vnzarea laptelui crud, ca orice alt tranzacie comercial se realizeaz pe baza unui acord de voin ntre cele dou pri. Acest acord poate avea o form scris (rezultnd un contract comercial) sau nu, caz n care tranzacia se bazeaz pe ncrederea existent ntre pri i pe succesul tranzaciilor anterioare. n general, datorit faptului c laptele crud este un produs perisabil i nu poate fi stocat n condiii de rcire supravegheat mai mult de 48 de ore, fermierii se tem s-i strice relaia cu procesatorii de teama de a nu rmne cu marfa neridicat. La aceast stare de lucruri contribuie lipsa de informaie de pia a fermierului, zona n care se afl, unde e posibil ca procesatorul care-i fusese pn ieri partener s fie singurul care colecteaz lapte sau care deine n proprietate toate centrele de colectare. Rspunsurile la ntrebrile adresate fermierilor referitoare la relaia cu procesatorul au condus la urmtoarele concluzii: 1) dac n perioada 2008-2009 fermierul ar fi fost profund nemulumit de relaia cu procesatorul, raporturile comerciale ar fi putut fi ncheiate nainte de termen (CF74): 9 9 9 9 9 n 11,9% din cazuri, foarte uor, n 11,7% din cazuri, uor, n 32,2% din cazuri, nici uor, nici greu, n 26,3% din cazuri, greu, n 17,9% din cazuri, foarte greu.

Rspunsurile fermierilor la aceast ntrebare ne indic faptul c majoritatea nici mcar n-au ncercat vreodat s schimbe procesatorul (procentul cel mai ridicat este pentru opiunea de mijloc(nici/nici). 2) ntrebai ct de uor ar gsi un alt procesator care s-i ofere condiii similare pentru produsul oferit (CF75), rspunsurile fermierilor au indicat: 2,3% foarte uor, 7,55 uor, 28,45 nici uor nici greu, 38,2% greu, 23,5% foarte greu. Rspunsul ne indic faptul c n peste 61,7% din cazuri fermierul este dependent de procesatorul cel mai apropiat la care poate s predea laptele i este convins c foarte greu ar gsi un alt cumprtor. 3) n relaia fermierilor cu procesatorii (CF78), problema cea mai important a fost: stabilirea mpreun cu procesatorul a preului de livrare (pentru 46,2% dintre fermieri); respectarea de ctre procesatori a preului de baz stabilit (pentru 29,7% a fost o problem extrem de important, dar pentru 31,7% nu a constituit deloc o problem); respectarea de ctre procesatori a termenelor de plat stabilite (pentru 28,6% nu a fost deloc o problem, dar pentru 27,4% a fost o problem extrem de important);

97

ameninarea procesatorilor c nu mai ridic laptele din ferm (pentru 42,2% nu a fost o problem dar pentru 25,1% a fost o problem extrem de important); stabilirea mpreun cu procesatorul a bonusurilor pentru calitatea laptelui (pentru 40,8% dintre fermieri);

Datorit lipsei mijloacelor financiare necesare dezvoltrii, relaia fermierului cu procesatorul ajunge n unele cazuri s se transforme ntr-una de tipul creditor - creditat. 4) rspunsurile fermierilor la ntrebrile referitoare la acest aspect au condus la urmtoarele concluzii: de la momentul intrrii pe piaa laptelui (CF54, CF55), 33,45% dintre fermierii respondeni au solicitat unui procesator s i ajute financiar, iar pe 18,4% procesatorul i-a ajutat financiar; n 75,6% din cazuri, mprumutul a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei (CF57); n 16,7% din cazuri, mprumutul a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermein (CF58).

Garantarea mprumutului acordat de ctre procesator fermierului s-a fcut (CF60) n urmtoarele moduri: n 18,6% din cazuri, prin acordarea de garanii din partea unui ter; n 16,28% din cazuri, prin gajarea unor bunuri mobile; n 11,63% din cazuri, prin ipotecarea unor bunuri imobile; n 34,48% din cazuri, prin emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat.

Rambursarea mprumutului s-a fcut(CF61) n urmtoarele moduri: n 85,2% din cazuri, n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte; n 4,9% din cazuri, prin cedare de bunuri; n 9,9% din cazuri, prin restituire de bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi.

Referitor la acordarea de mprumuturi, procesatorii au rspuns c: de la momentul ntrrii pe pia, n 57,82% din cazuri procesatorului i-a fost cerut ajutorul financiar de ctre o ferm cu care lucreaz i n 53,15% din cazuri a ajutat financiar una din fermele cu care lucreaz (P60, P61); n 71,25% din cazuri mprumutul a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei iar n 17,11% din cazuri mprumutul a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei.(P62, P63).

98

Garantarea mprumutului agreat cu fermierul s-a fcut (P65): n 37,04% din cazuri, prin acordrea de garanii din partea unui ter; n 29,3% din cazuri, prin gajarea unor bunuri mobile; n 34,78% din cazuri, prin ipotecarea unor bunuri mobile; n 31,82% din cazuri, printr-o scrisoare de garanie bancar; n 40,74% din cazuri, prin emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat.

Rambursarea mprumutului a fost fcut astfel (P66): n 94,7% din cazuri, prin livrri ulterioare de lapte; n 22,22% din cazuri, prin restituire n bani, la un moment ulterior.

2.8.2. Asimetria puterii de negociere Asimetria puterii de negociere ntre prile contractante are ca efect impunerea, de ctre una dintre pri, a unor condiii contractuale dezavantajoase pentru cealalt parte. Capacitatea prii ce deine o putere de negociere superioar, de a impune astfel de condiii, fr riscul ca partea dezavantajat s nu accepte termenii impui, poate fi dat de: 1. diferene semnificative ale cifrei de afaceri ale prilor contractuale (ofert reprezentat de operatori de dimensiuni mici), 2. dependen economic rezultat din derularea unei colaborri economice pe termen lung ntre pri, 3. costuri nerecuperabile semnificative suportate de una dintre pri; 4. condiiile privind cererea i oferta de pe pia. Multe dintre SM ale UE au ncercat s corecteze comportamentul prii contractante mai puternice prin emiterea unor acte normative pentru sancionarea practicilor comerciale neloiale sau a abuzurilor ori prin adoptarea de coduri de bune practici care s stabileasc un set de reguli ntre prile contractante. Pentru a ntri puterea de negociere a productorilor (partea contractual cu un grad redus de putere), autoritile naionale de concuren au fost de acord n cadrul dezbaterilor HLG ca SM s permit concentrarea ofertei, ntrirea organizaiilor interprofesionale i dezvoltarea cooperativelor. Puterea de cumprare poate avea efecte pozitive, dar i negative pentru consumatori, n funcie de surplusul de beneficii transferat la nivelul acestora. Abuzul de putere de cumprare poate nclca regulile comunitare de concuren dac, prin acesta, se dovedete existena unei afectri a consumatorilor din aval. Asimetria puterii de cumprare trebuie privit distinct fa de puterea de cumprare: condiiile contractuale dezechilibrate asociate cu asimetria puterii de cumprare intr sunb incidena unor instrumente diferite de legislaia de concuren, asigurate de dreptul comun, PAC, politica n domeniul IMM-urilor, legislaia privind practicile comerciale neloiale.

99

Opinia productorilor referitoare la puterea de negociere

Din analiza rspunsurilor fermierilor la ntrebrile referitoare la derularea relaiei comerciale cu procesatorul (CF66,CF67,CF68,CF69,CF70) au rezultat urmtoarele: toate categoriile de fermieri au menionat c legturile stabilite cu procesatorii sunt n proporie de 45-57% legturi formale, exclusiv de afaceri; n medie, 74% din relaiile comerciale pe care respondenii le au cu procesatorii s-au bazat pe contracte scrise; n 34% din acordurile ncheiate de respondeni cu procesatorii s-a realizat o form de negociere sau o discuie; n 58,8% din cazuri au putut fi negociate doar aspecte fundamentale (legate de pre, cantitate, calitate, termen de livrare i plat); n 13,9% din cazuri au putut fi negociate numai aspecte secundare, de importan sczut iar n 27,3 % din cazuri au putut fi negociate i aspecte fundamentale i aspecte secundare.

Utiliznd o scal de la 1 la 9, fermierii au fost ntrebai pe ce poziie s-au simit n urma ncheierii acestor acorduri (indiferent dac acestea au fost scrise sau verbale), n perioada aprilie 2008-august 2009. n proporie de 36,1% respondenii au indicat, poziia 1 (net inferior procesatorului), iar n proporie de 67,3% au indicat poziii ntre 1 i 4 ale scalei. Rolul contractelor

Aa cum au susinut mai multe SM n cadrul reuniunilor HLG, contractele ar trebui s rmn voluntare, iar termenii lor liber negociai ntre pri. n principiu, autoritile naionale de concuren au fost de acord cu adoptarea unor coduri voluntare de conduit/bune practici de ctre operatorii din sectorul laptelui. Astfel de coduri ar trebui s prevad anumite criterii pentru contractele din sector (elemente de baz, durata, penalizri), dar acest proces nu trebuie s conduc la standardizarea coninutului contractelor, fapt ce ar contraveni principiului libertii contractuale i ar constitui o barier suplimentar pentru o negociere liber ntre pri. Dezvoltarea de contracte standardizate, ar putea fi un instrument pentru ntrirea puterii de negociere a fermierilor i de impact asupra unei transparene a preului pe lanul de furnizare a laptelui. Prin Ordinul MAPDR nr.682/9 octombrie 2006 (art.2) se prevede c preul laptelui de vac, negociat ntre productor i cumprtor, conform grilei de parametri aprobat, se menioneaz n contractul comercial al prilor. Reglementrile ce stau la baza mecanismului de cot menioneaz c stabilirea preului laptelui livrat de ctre fermier procesatorului s se fac prin negociere, pe baza grilei de parametri aprobat prin Ordinul MAPDR nr.682/2006 iar cantitatea de lapte livrat s fie prevzut n contractul ncheiat ntre cele dou pri. De asemenea se menioneaz expres c negocierea se face ntre fiecare productor i cumprtor.

100

Scopul regulilor de concuren nu este de a interveni pentru a modifica puterea de negociere a prilor contractuale, cu excepia cazului cnd exist o afectare dovedit a concurenei. Au fost analizate n continuare rspunsurile la setul de ntrebri referitoare la contracte, clauzele contractuale i n ce proporie relaia productor-procesator se desfoar pe o baz contractual. Analiznd rspunsurile fermierilor la ntrebarea (CF73) referitoare la clauzele care credei c v dezavantajeaz cel mai mult n aceste acorduri(scrise sau verbale), rata de rspuns a fost de 58,9% iar rspunsurile au indicat c: 59,72% dintre respondeni sunt dezavantajai de nivelul preului iar 10,07 % dintre acetia menioneaz expres c i dezavantajeaz impunerea preului de ctre procesator; 7,29% dintre respondeni sunt dezavantajai de derularea contractului (clauzele contractuale prin care se impun condiii dezavantajoase, schimbarea contractului de cte ori este interesat procesatorul, nerespectarea condiiilor din contract, impunerea preului, impunerea unui anumit tip de contract altfel se refuz preluarea laptelui); 6,6% dintre respondeni sunt dezavantajai de condiiile de plat; 3,82% sunt dezavantajai de imposibilitatea negocierii condiiilor contractuale, majoritatea acestora fiind impuse de procesator; 2,43% menioneaz expres c lipsa concurenilor n zon e un dezavantaj deoarece zona n care se afl este acoperit de un singur procesator; 3,82% dintre fermieri menioneaz c toate clauzele le sunt defavorabile (detalii n Anexa 9, tabel A9.1, A9.2, A9.3, A9.4)).

La ntrebarea (CF72) referitoare la clauzele care credei c v avantajeaz cel mai mult, rata de rspuns a fost de 51,33% iar rspunsurile au indicat n principal: livrarea (preluarea laptelui) = 20,72%; nivelul de calitate al produsului = 12,35%; modul de plat = 9,96% iar 16,73% dintre respondeni menioneaz c nu-i avantajeaz nici o clauz, c nu exist astfel de clauze n contract sau c toate clauzele sunt n favoarea procesatorului; respondenii au declarat n proporie de 2,79% c nu exist contracte (Anexa 9, tabel A9.5.).

101

Analiznd rspunsurile la ntrebrile (I54, I55) adresate procesatorilor, au rezultat urmtoarele concluzii: cei 157 de procesatori respondeni au achiziionat lapte n baza unor contracte comerciale i/sau acorduri verbale de la 48.247 fermieri n luna aprilie 2008, de la 38.255 fermieri n luna aprilie 2009 i de la 39.767 fermieri n luna iunie 2009; dintre acetia, aveau contracte scrise n jur de 7487 de fermieri n lunile aprilie 2008, 7425 n luna iunie 2008, numrul acestora crescnd la 8805 n iunie 2009; aceiai 157 procesatori achiziionau lapte pe baza unor acorduri scrise sau verbale de la 726 centre de colectare n aprilie 2008, de la 742 centre de colectare n aprile 2009 i de la 1190 centre de colectare n iunie 2009; pentru aceast activitate aveau ncheiate contracte comerciale scrise cu 307 centre de colectare n aprilie 2008, cu 387 centre de colectare n aprilie 2009 i cu 860 centre de colectare n iunie 2009.

n perioada aprilie 2008-aprilie 2009, numrul fermierilor romni de la care procesatorii respondeni au achiziionat lapte a sczut cu 20,71%. n acelai timp, a crescut cu 2,2% numrul centrelor de colectare de la care s-a cumprat lapte. Comparativ cu luna aprilie 2009, n iunie 2009 se observ o cretere cu 3,95% a numrului de fermieri i cu 60,38% a numrului de centre de colectare de la care procesatorii respondeni au achiziionat lapte (Tabelele nr. 35, 36). Tabelul nr. 35. Principalii procesatori ce au achiziionat lapte direct de la fermieri i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii
Nr.fermieri aprilie 2008 4439 3485 2557 2482 2885 2186 1275 1800 3196 1915 1522 1615 30 Nr.contracte scrise Nr.fermieri aprilie 2009 2574 3605 1004 2220 2332 1500 Nr.contracte scrise Nr.fermieri iunie2009 2648 1171 2324 2127 1906 2000 4269 Nr.contracte scrise

(.....................) 253 (.....................) (.....................) (.....................) (.....................) (.....................) (.....................) (.....................) 2000 (.....................) 2400 3124 (.....................) (.....................) 1481 (.....................) 323 1320 (.....................) 30 40 (.....................) 397 (.....................) 980 (.....................) 316 (.....................) 1102 (.....................) 462 Sursa: rspunsuri la ntrebarea I54 (1, 2) din chestionar.

2300

3000

330 40 328 994

1362 42

341 40 380 1310 300 630

1152 462

102

Tabelul nr. 36. Principalii procesatori ce achiziioneaz lapte de la centrele de colectare i gradul de acoperire cu contracte al acestor tranzacii
Nr.centre aprilie 2008 94 51 54 38 Nr.contracte scrise Nr.centre aprilie 2009 82 Nr.contracte scrise 82 Nr.centre iunie 2009 82 57 51 96 40 24 500 Nr.contracte scrise 82

(................................) 94 (................................) (................................) 54 (................................) (................................) 106 (................................) 42 42 (................................) (................................) Sursa: rspunsuri la ntrebarea I 54 (3,4) din chestionar.

106 37

96 40 500

Corelnd rspunsurile de la ntrebarea I55 cu cele ale ntrebrii precedente, putem spune c, n medie, pe parcursul anului de cot 2008/2009 fiecare dintre procesatori a reziliat 7,65% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a laptelui ncheiate direct cu fermierii i 37,5% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a laptelui ncheiate cu centre de colectare. De asemenea se observ c n anul de cot 2009/2010 incertitudinea privind continuarea relaiilor comerciale cu fermierii i centrele de colectare a crescut. Dac n anul de cot 2008/2009 au fost reziliate 2001 contracte/acorduri cu fermierii, n numai 3 luni din anul de cot 2009/2010 s-au reziliat 1967 de contracte/acorduri. Situaia este similar n cazul centrelor de colectare.

103

2.8.3. Analiza juridic a contractelor dintre fermieri i procesatori Pentru aceast analiz am solicitat procesatorilor din eantionul supus anchetei statistice un model de contract de achiziie pe care-l folosesc uzual, att n relaia cu un fermier mare ct i n relaia cu un fermier mic. Au fost analizate toate cele 70 de contracte transmise odat cu chestionarele, contracte ncheiate de ctre 28 de procesatori cu 53 de furnizori. Din analiza acestor documente au reieit urmtoarele: 1) Contractele nu au aceiai structur, difer n funcie de procesator (.... par cele mai complete), iar furnizorii sunt tratai diferit (persoanele fizice beneficiaz de nite condiii mai puin favorabile fa de societile comerciale i chiar fa de persoanele fizice autorizate privind plata preului mrfii livrate). 2) Fa de mprejurarea c n general, contractele de furnizare a laptelui sunt de adeziune (fiind redactate de ctre procesatori, care au i o putere economica mai mare dect productorii) i innd cont de elementele specifice pieei, ar putea fi oportun recomandarea privind introducerea de contracte standard, n care s fie prevzute clauze minime, clare si neechivoce i cu pstrarean msura posibiluluia unui oarecare echilibru contractual ntre pri; n acest fel s-ar evita ncheierea de contracte lipsite de elemente importante (precum toi parametrii tehnici ai mrfii) i chiar eseniale (precum preul, care trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil).

104

3) Uneori, subordonarea economic i juridic a productorului fa de procesator este manifest, fiind obinut prin urmatoarele mijloace: a) alegerea instanei de la sediul procesatorului ca instan competent s judece litigiile dintre pri, b) recalcularea preului de ctre procesator i c) modificarea unilateral a preului de ctre cumprtorul laptelui. O modalitate de a atenua efectele acestei subordonri ar putea fi plata n avans a laptelui de ctre procesatori, mai ales n cazul sprijinirii productorilor la achiziia de bovine de ras sau de mijloace tehnice. 4) Recalcularea preului de vnzare a laptelui este uneori dificil, n lipsa unui mod de calcul precis. 5) n ceea ce privete transparena preurilor pltite de procesatori, uneori ea este asigurat prin afiare, la centrele de colectare. 6) Uneori, n contractele dintre furnizorii de lapte i procesatori este prevzut n sarcina primilor obligaia de exclusivitate (denumit i clauza de neconcuren), sub sanciunea plii unei despgubiri de 40% din marfa vndut.

105

7) n unele contracte este prevazut interdicia denunrii unilaterale a conveniei (care, n principiu, este menit s confere stabilitate i certitudine relaiilor dintre pri, ns n contractele pe termen lung se transform n veritabile instrumente de subordonare a fermierilor fa de procesatori), sub sanciunea plii de daune-interese. 8) Uneori, raporturile contractuale dintre productori i procesatori sunt dublate de o subordonare economic izvort din mprumuturile acordate anterior de procesatori (cumprtori) furnizorilor de lapte (fermierii). 9) Referitor la chestiunea transparenei preurilor pltite de procesatori pentru laptele cumprat de la productori, din analiza contractelor existente n posesia Consiliului Concurenei rezult c n unele cazuri, fermierii sunt inui de obligaia de confidenialitate privind banii primii, precum i celelalte condiii comerciale stabilite ntre pri att n timpul derulrii contractelor ct i ulterior (un an sau doi). 10) Pe 12 mai 2009 ar fi avut loc o negociere a pretului laptelui intre (...) i reprezentanii asociaiilor judeene, iar ulterior procesatorul a propus unor furnizori ncheierea unui act adiional la contractele existente (p.521, p.563, p.421, p.329, p.49, p.52).
Analiza n detaliu a acestor contracte (pri implicate, clauze posibil abuzive, impactul

economic i anticoncurenial) se regsesc n Anexa .... la prezentul raport.

106

2.8.4. Transparena relaiilor dintre fermieri i procesatori O transparen ridicat a preului poate ridica anumite probleme. n SM ale UE unde preul laptelui crud este aproape transparent n anumite regiuni, s-a observat c acest fapt nu avantajeaz fermierii, deoarece achizitorii au informaii cuprinztoare asupra modalitii de formare a preului la nivelul ofertei, utilizndu-se n procesul de negociere cu fermierii. Acest grad ridicat de transparen poate genera efecte anticoncureniale: se reduce incertitudinea achizitorilor cu privire la strategiile concurenilor, deoarece toi achizitoriii tiu cu exactitate n orice moment preurile de vnzare ale laptelui crud ntr-o anumit regiune. n practic, aceasta ar nsemna c cel mai redus nivel al preului de vnzare ar fi cunoscut de ctre toi achizitorii, devenind automat preul de referin. (situaie relevant cu precdere pentru pieele de tip oligopol precum sunt cele ale laptelui). Prin urmare, acest fapt ar conduce la alinierea preului la cel mai mic nivel practicat pe pia, n detrimentul fermierilor. Pe de alt parte, exist o propunere a Comisiei privind crearea de ctre statele membre UE a unui Observator de preuri, care s colecteze date privind preurile, fapt care ar ajuta la detectarea problemelor de funcionare generale ale lanului de furnizare a laptelui.

Rezultatele anchetei statistice

Din analiza rspunsurilor procesatorilor la ntrebrile referitoare la respectarea prevederilor contractuale a rezultat c: 1) n situaia n care un procesator (P56) nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un productor de lapte (fermier): 9 1,97% dintre respondeni cred c nici productorii locali n-ar afla despre acest lucru; 9 71,7% dintre respondeni cred c doar productorii locali ar afla despre acest lucru; 9 21,71% dintre respondeni cred c aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional. 2) n situaia n care un productor de lapte (P57) (fermier) nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un procesator: 9 14,47% dintre respondeni cred c nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru; 9 67,76% dintre respondeni cred c doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru; 9 13,82% dintre respondeni cred c aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional. Analiznd n mod similar rspunsurile fermierilor la acelai set de ntrebri a rezultat c: A) dac un procesator nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un fermier (CF76): 9 11,45 dintre respondeni cred c nici fermierii locali n-ar afla despre acest lucru; 9 69,9% dintre respondeni cred c doar fermierii locali ar afla despre acest lucru; 9 18,7% dintre respondeni cred c aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional.

107

B) dac un productor de lapte (fermier) nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un procesator(CF77): 9 15,5% dintre respondeni cred c nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru; 9 64,6% dintre respondeni cred c doar procestorii locali ar afla despre acest lucru; 9 19,95% dintre respondeni cred c aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional. Referitor la posibilele aciuni n instan: 9 doar 3,3% dintre fermierii mari i 4,1% dintre fermierii medii au iniiat vre-o aciune n instan mpotriva vreunui procesator(CF64); 9 n 16,4% din cazuri procesatorul a apelat la prevederile precise ale contractului cu fermierul iar acest lucru s-a ntmplat n 24,4% din totalul relaiilor cu fermierii mari (CF65); 9 doar n 3 cazuri (din 460 de rspunsuri) procesatorul a iniiat o aciune n instan mpotriva fermierului(CF66).

2.8.5. Piaa neagr Rspunsurile procesatorilor la ntrebrile referitoare la existena pieei negre (P41, P42, P43) au estimat c: 9 pe piaa produselor lactate exist o pia neagr de 18,27%, fapt ce i afecteaz extrem de mult pe 50% dintre respondenii la aceste ntrebri; 9 aceast pia neagr i afecteaz la nivel local n proporie de: 24,66% la lapte de consum, 15,78% la smntn de consum; 10,23% la unt; 26,47% la brnzeturi i urd; 14,06% la brnzeturi topite; 37,9% la telemea, cacaval i brnz Fgra; 9 la nivel naional, piaa neagr i afecteaz n proporie de: 22,79% pentru lapte de consum, 14,19% pentru smntn de consum, 9,17% pentru unt; 26,04% pentru brnzeturi i urd; 9,45% brnzeturi topite, 40,5% pentru telemea, cacaval, brnz Fgra Pentru laptele crud, procesatorii respondeni estimeaz c (P44): 9 nu este nregistrat n sistemul naional de cot: 15,26% din producia pentru 2008/2009 i 13,77% din producia pentru iunie 2009; 9 nu este nregistrat n sistemul de cot din ara de origine: 10,83% din laptele importat n 2008/2009 i 11,32% din laptele importat n 2009; 9 este falsificat: 14,02% din laptele crud colectat n 2008/2009 i 12,96% din laptele crud colectat n iunie 2009; 9 este falsificat: 9,56% din laptele crud achiziionat de pe pieele externe n 2008/2009 i 8,49% din cel achiziionat n 2009; 9 sunt contrafcute 14,34% din produsele comercilizate n Romnia n iunie 2009. Rspunsurile fermierilor la ntrebrile referitoare la piaa neagr (CF36, CF37, ) au estimat c: 9 ntre 19 i 38 % dintre fermieri cred c ponderea pieei negre n sectorul lactatelor este ntre 20-30%; 108

9 ntre 13-28% dintre fermieri cred c ponderea pieei negre n sectorul lactatelor este ntre 30-40%. 9 ntre 28,3% i 35,3% dintre fermieri sunt afectai extrem de mult de acest lucru. Referitor la laptele crud, fermierii care au rspuns la ntrebarea (CF38) au estimat c: 9 laptele crud nu este nregistrat n sistemul naional de cot n proporie de 29% pentru 2008/2009 i de 28% pentru iunie 2009 9 nu este nregistrat n sistemul de cot din ara de origine 36% din laptele importat n 2008/2009 i 35% din laptele importat n 2009; 9 este falsificat 19% din laptele crud colectat n 2008/2009 i 18% din laptele crud colectat n iunie 2009; 9 este falsificat 30% din laptele crud achiziionat de pe pieele externe n 2008/2009 i 31% din cel achiziionat n 2009; 9 sunt contrafcute 26% din produsele comercilizate n Romnia n iunie 2009. 2.8.6. Asociaiile profesionale i rolul acestora n pia n acest capitol am analizat apartenena la diferite organizaii profesionale a fermierilor i a procesatorilor inclui n eantioanele supuse analizei statistice. Dup identificarea principalelor asociaii profesionale ce funcioneaz la nivel naional, am analizat pentru fiecare n parte statutul n baza cruia funcioneaz organizaia respectiv. Am analizat n acest capitol dac exist organizii (att ale fermierilor sau ale procesatorilor) care prin atribuiile pe care le dein conform statutului pot interveni n negocierea preului laptelui sau la fixarea acestuia. De asemenea am analizat reprezentativitatea la nivel naional a acestor organizaii. Principalele asociaii profesionale ale fermierilor sunt: 1. Sindicatul cresctorilor de taurine din Romnia este organizat la nivel naional i are sediul n Bucureti; la data de 31.12.2009 avea (.......) membri n toate cele 41 de judee ale rii; fermierii care erau membri n aceast organizaie deineau (.....) efective capete bovine; analiznd statutul acestei organizaii putem spune c un posibil impact anticoncurenial l-ar putea avea art. 8 lit. e) din Statutul Sindicatului, potrivit cruia: Obiectul de activitate al Sindicatului cresctorilor de taurine din Romnia este organizarea i coordonarea activitilor comune membrilor n vederea eficientizrii activitilor lor, fcnd posibil o integrare n ciclu, pe zone.

2. Federaia cresctorilor de bovine din Romnia (FCBR)

62[1]

este sub form de organizaie non-profit i are sediul n comuna Sngeorgiu de Mure (jud. Mure); din datele pe care le deinem reiese c FCBR are 15 membri (respectiv asociaii ale fermierilor din mai multe judee, dar i la nivel regional 62[1] i chiar naional 63[2]),

Este vorba de Asociaia fermierilor cresctori de taurine din Moldova (membru fondator), cu sediul n Bacu.

109

sunt nscrise n aceast organizaie (...) de ferme din judeele Cluj, Timi, Bistria, Braov, Alba, Arad, Botoani, Covasna, cu un efectiv (.....) bovine i(....) de asociaii locale din judeele Harghita, Mure, Slaj. Analiznd statutul organizaiei,putem spune c un posibil impact anticoncurenial lar putea avea art. 8 pct. 14 din Statutul FCBR-ului, potrivit cruia "FCBR are urmtoarele obiective i sarcini: "apr interesele fermierilor prin negocieri cu procesatorii de produse rezultate de la bovine i orice alte activiti pentru promovarea scopurilor Federaiei cresctorilor".

3. Sindicatul naional al cresctorilor de bovine din Romnia are sediul n Bucureti, ns numrul membrilor nu ne este cunoscut; n statutul su nu apar elemente cu posibil impact anticoncurenial.

Procesatorii sunt reprezentai de: 1. Asociaia patronal din industria laptelui (APRIL) - are sediul n Bucureti, iar numrul membrilor este de (...) de societi comerciale ce activeaz n sectorul procesrii laptelui sau desfoar activiti conexe cu acesta. - are drept scop exclusiv susinerea i protejarea , pe toat durata de funcionare a acesteia , a intereselor asociailor. - n statutul su (incomplet) nu apar elemente cu posibil impact anticoncurenial, dar: 9 conform statutului, reprezentativitatea asociaiei este dat de cantitatea de lapte procesat de ctre membrii acesteia n Romnia, n raport cu cantitatea de lapte procesat la nivel naional, precum i de cifra de afaceri a societilor membre ale asociaiei raportat la valoarea pieei lactatelor la nivel naional. pot deveni membri APRIL societile comerciale cu capital de stat sau privat care prelucreaz minimum (....) de hectolitri lapte pe an (capacitate nstalaie de minim ... tone lapte n 24 ore)-colectare, prelucrare, comercializare. De asemenea mai pot fi membri APRIL societile comerciale cu activiti conexe (furnizori, institute de specialitate) care ader la statutul organizaiei, fr a avea ns drept de vot.

2. Federaia patronal romn din industria alimentar Romalimenta - are sediul n Bucureti, ns numrul membrilor nu ne este cunoscut; - n statutul su nu apar elemente cu posibil impact anticoncurenial. n prezent, n sectorul creterii vacilor pentru lapte, activeaz n calitate de cumprtor de lapte urmtoarele forme asociative: 46 asociaii ale fermierilor cresctori de vaci de lapte (din care, 36 sunt nregistrate la APIA n calitate de cumprtor de lapte);

63[2]

Asociaia Holtein Ro (membru fondator), cu sediul n comuna Brneti, satul Pasrea, judeul Ilfov.

110

16 grupuri de productori n sectorul laptelui (recunoscute de MAPDR). Tabelul nr.37. Distribuia pe regiuni a asociaiilor de fermieri i a grupurilor de productori
Nr.cumpr tori activi n anul 2008/2009 450 72 121 91 15 11 49 91 nr.fermierilor ce au livrat lapte n anii 2007/2008 i 2008/2009, dc: 308.062 59.599 75.946 113.738 7.251 5.113 25.063 21.352 asociaii ale fermierilor, 07/08 i 08/09, d.c. 46 5 37 3 0 0 0 1 asociaii ale fermierilor, cumprtori de lapte (APIA) 36 3 31 2 0 0 0 0 nr.fermieri ce livreaza prin aceste asociaii 3919 336 3339 244 0 0 0 0 Nr.grupuri de productori 16 4 5 7 0 0 0 0

total ar Nord Vest Centru Nord Est Vest Sud Vest Sud Sud Est

Sursa : MAPDR, ANSVSA, APIA, februarie, 2010.

Asociaiile fermierilor productori de lapte sunt constituite conform OG26/2000 cu privire la asociaii i fundaii. Grupurile de productori sunt constituite conform OG 37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor i organizaiilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.338/2005.

Tabelul nr. 38. Procesatorii deservii de ctre asociaiile de fermieri

Asociaii Asociaii ce de au calitatea regiunea fermieri, de d.c: cumprtor 5 3 Nord Vest 37 31 Centru 3 2 Nord Est 1 Sud Est 0 Vest 0 Sud 0 Sud Vest TOTAL 46 36 Sursa: APIA; ANSVSA, 2010. Grupuri de productori 4 5 7 0 0 0 0 16 Centre colectare ale asociaiilor 5 54 5 1 0 0 0 65 Procesatori deservii de asociaii 4 8 2, dc.1 integrat 1 0 0 0 15

111

Tabelul nr. 39. Distribuia pe regiuni centrelor de colectare a laptelui ce aparin asociaiilor de fermieri
Asociatii ale fermierilor, 07/08 si 08/09, ce au calitatea de cumprtor 36 3 31 2 0 0 0 0

Nr.procesatori ce colecteaz prin centre de colectare total Nord Vest Centru Nord Est Vest Sud Vest Sud Sud Est
Sursa: date ANSVSA, 2010.

Nr.total centre de colectare, d.c. 2384 731 797 524 95 21 66 150

Centre de colectare independente 313 4 127 128 37 2 15 0

Centre de colectare ale asociaiilor de fermieri 65 5 54 5 0 0 0 1

Nr.procesatori deservii de acestea 15 4 8 2 0 0 0 1

232 68 60 33 9 10 28 24

Grupurile de productori sunt persoane juridice recunoscute de MAPDR, conf. OG 37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor i organizaiilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu modificrile i completrile ulterioare. Poate fi recunoscut ca i grup de productori orice persoan juridic: 9 societi comerciale (L 31/1990, republicat, cu modificrile ulterioare); 9 societi agricole i alte forme de asociere n agricultur (L 36/1991); 9 asociaii i fundaii, conform OG 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea 246/2005; 9 cooperative agricole, conform Legii Cooperaiei agricole nr.566/2007; 9 orice alt form juridic de asociere, conform legislaiei n vigoare, dac ndeplinete urmtoarele condiii: 1 - este format din cel puin 5 membri; 2 - dovedete, prin evidena contabil o valoare minim a produciei comercializate , (valoarea fr TVA a produciei realizatre de membrii grupului sau ai organizaiei de productori i valorificate prin intermediulacestora) pentru grupa de produs respectiv, de cel puin 10 mii euro, echivalent n lei; 3 - respect urmtoarele prevederi din OG37/2005: se nfiineaz la iniiativa productorilor agricoli; ndeplinete condiia minim de recunoatere privind numrul de membri i valoarea produciei comercializate n comun;

112

 comercializeaz cel puin 75% din producia proprie prin intermediul grupului de productori; face parte dintr-un singur grup de productori pentru aceeai grup de produse. 4 - deine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, nregistrare i urmrire cantitativ, calitativ i valoric a produciei membrilor. Perioada minim de funcionare a grupurilor i organizaiilor de productori, nu poate fi mai mic de un an. Activitatea principal a grupurilor de productori const n comercializarea produciei membrilor. Valoarea produciei comercializate aparinnd persoanei juridice ce deine sau care solicit recunoaterea nu poate fi mai mic dect valoarea obinut din alte activiti (prin acestea nelegndu-se comercializarea de produse incluse n grupa sau grupele de produse pentru care persoana juriodic deine ori solicit recunoaterea, dar care nu provin de la membrii acesteia). Se exclud din calculul activitii principale ct i de la calculul pentru alte activiti, urmtoarele: a) comercializarea produselor ce nu fac parte din grupa sau din grupele de produse pentru care persoana juridic n cauz deine sau solicit recunoaterea; b) comercializarea de produse, care fac sau nu fac parte din grupa de produse pentru care persoana juridic n cauz deine ori solicit recunoaterea, cumprate direct de la o alt persoan juridic, indiferent dac aceasta din urm deine sau nu recunoatere; c) activitile legate de producia altor produse agricole, precum i ambalarea sau prelucrarea acestora; d) furnizarea de servicii; e) activitile fr caracter agricol desfurate de persoana juridic n cauz. n cadrul grupului, nici un membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot. Direcia de dezvolatre Rural din cadrul MAPDR este responsabil pentru eliberarea avizului de recunoatere i pentru nregistrarea n Registrul Unic a grupurilor i organizaiilor de productori . Asociaiile productorilor de lapte/ asociaii ale fermierilor, nfiinate conform OG 26/ 2000 cu privire la asociaii i fundaii, sunt constituite din 3 sau mai multe persoane care, pe baza unei nelegeri, pun n comun i fr drept de restituire contribuia material, cunotinele sau aportul lor n munc pentru realizarea unoe activiti n interes general, al unor colectiviti sau, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial. Asociaia dobndete personalitate juridic prin nscrierea n Registrul asociaiilor i fundaiilor aflat la grefa judectoriei n a crei circumscripie teritorial i are sediul.

113

La nivel naional, cele 46 de asociaii ale fermierilor cresctori de vaci de lapte sunt localizate astfel: Regiunea NV = 5 (Bistria Nsud = 3; Maramure = 2); Regiunea Centru = 37 (Braov = 5; Covasna = 13; Harghita = 15; Mure = 2; Sibiu = 2); Regiunea NE = 3 (Bacu = 2; Vaslui = 1); Regiunea Sud Est = 1(Brila = 1).

Cele 36 de asociaiile fermierilor cresctori de bovine (inclusiv vaci de lapte - ACB) nregistrate la APIA n calitate de cumprtori de lapte sunt localizate astfel: Regiunea NV = 3 (Maramure = 3); Regiunea Centru = 31 (Mure = 1; Harghita = 11; Harghita Braov = 2; HarghitaCovasna =1; Covasna = 11; Braov = 5); Regiunea NE = 2 (Iai = 1; Bacu Harghita = 1).

Cele 16 grupuri de productori din sectorul laptelui sunt localizate n: Regiunea NV = 4 (Bistria Nsud = 3; Maramure = 1); Regiunea Centru = 5 (Alba = 1; Braov = 1; Covasna = 1; Harghita = 1; Sibiu = 1); Regiunea NE = 7 (Botoani =1; Suceava 6).

114

Capitolul III. PROBLEME DE CONCUREN

Reforma PAC a adoptat o abordare economic, orientat spre creterea capacitii fermierilor de a reaciona mai bine la semnalele din pia. Subveniile pentru ferme au fost decuplate n mare msur de producie, fermierii beneficiind de stimulente pentru a-i dezvolta modele de pia cu un grad mai mare de inovare i bazate pe principiile de afaceri. Pe lng faptul c sistemul de cote de lapte va nceta s se aplice din 2015, aceast schimbare de politic reprezint o provocare major pentru sectorul laptelui. n comparaie cu fermierii din alte sectoare de activitate, cei din sectorul lapte au un comportament mai puin flexibil n ceea ce privete ajustarea produciei n funcie de schimbrile din pia: producia rmne constant, neputnd fi redus sau reorientat pe termen scurt, n timp ce costurile ridicate ale investiiilor n instalaii i animale productive fac dificil schimbarea naturii produciei. Avnd n vedere faptul c laptele este un produs organic cu un grad ridicat de standardizare, fermierii din sector au posibiliti limitate de a-i mbuntii competitivitatea pe pia, prin diversificarea ofertei; singura variant existent este orientarea spre producia de tip organic. Msurile structurale i alte forme de sprijin orientate ctre fermele individuale nu pot ajuta suficient fermierii din sectorul lapte pentru a face fa provocrilor unei piee comunitare din ce n ce mai liberalizat i mai competitiv sau ale pieei internaionale, pentru o eficien crescut, va trebui ca aceste ferme s-i mbunteasc cooperarea ntre ele. n msura n care aceast cooperare creeaz un plus de eficien economic i nu are ca efect limitarea concurenei n sector 64 , regulile de concuren permit cooperarea att ntre productori, ct i ntre fermieri i ceilali actori din pia, n ceea ce privete comercializarea produciei de lapte i pe segmentul de procesare.

art. 101 din Tratatul privind funcionarea UE. interzice acordurile ce pot afecta comerul ntre SM ale UE i care pot mpiedica, restriciona sau distorsiona concurena. Art. 101(3) prevede c aceast interdicie nu este aplicabil n cazul acelor acorduri ce creeaz suficiente beneficii pentru a compensa efectele anticoncureniale. Astfel de acorduri se consider a fi exceptate, n baza art. 101(3).

64

115

3.1. Reglementri aplicabile sectorului laptelui

Regulamentul(CE) nr.1234/2007) al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziiile specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) stabilete pentru mai multe produse agricole, printre care i laptele i produsele lactate, att prevederi referitoare la organizarea comun de pia ct i la aplicarea regulilor de concuren. Acest regulament a preluat i dispoziiile ce au fcut obiectul Regulamentului(CE) nr.1184/2006 al Consiliului din 24 iulie 2006 privind aplicarea anumitor norme de concuren la producia i comerul cu anumite produse agricole, referitoare la produsele incluse n Regulamentul 1234/2007. Conform art.175 din Regulamentul (CE) 1234/2007, art.101-106 din TFEU i dispoziiile de punere n aplicare a acestora se aplic tuturor acordurilor, deciziilor i practicilor menionate la art.101(1) i art.102 care se refer la producia sau comerul cu produsele ce fac obiectul regulamentului n cauz. Conform art.176 (1) din Regulamentul (CE) 1234/2007, articolul 101(1) din Tratat nu se aplic acordurilor, deciziilor i practicilor ce se refer la producia sau comerul cu produsele ce fac obiectul Regulamentului 1234/2007 (ntre care se regsesc laptele i produsele lactate), care fac parte dintr-o organizare naional de pia sau care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enunate la art. 39 din TFEU ( obiectivele PAC). De asemenea, art. 176 (1) al Regulamentului unic OCP prevede urmtoarele excepii de la aplicarea art.101(1) din TFEU pentru acordurile, deciziile i practicile exploatrilor agricole, asociaiilor de exploatatori agricoli sau asociaiilor unor asemenea asociaii: care aparin unui singur stat membru; care se refer la producia sau la vnzarea produselor agricole sau utilizarea instalaiilor comune de stocare, de tratare sau de transformare a produselor agricole; din care nu decurge obligaia de a practica preuri identice, cu excepia cazului n care Comisia constat c astfel concurena este exclus sau c obiectivele art.39 65 din TFEU sunt periclitate.

Cu toate acestea, pot exista cazuri cnd fixarea preului poate fi acceptat.

Politica agricol comun are ca obiective: a) creterea productivitii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltrii raionale a produciei agricole, precum i prin utilizarea optim a factorilor de producie i, n special, a forei de munc; b) asigurarea n acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, n special prin majorarea venitului individual al lucrtorilor din agricultur; c) stabilizarea pieelor; d) garantarea siguranei aprovizionrilor; e) asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori;

65

116

De exemplu, conform Liniilor directoare orizontale 66 , regulile comunitare de concuren consider faptul c, ntr-un numr redus de cazuri, negocierea colectiv poate genera efecte pozitive ce compenseaz potenialele efecte anticoncureniale. Astfel de excepii limitate apar n dou cazuri: (i) atunci cnd un mare achizitor nu dorete s opereze cu multe niveluri de pre, solicitnd furnizorilor practicarea unui pre unic, stabilirea n comun a unui pre de vnzare poate fi permis, deoarece este considerat a fi un element indispensabil; (ii) n mod similar, fixarea preului este permis i atunci cnd fermierii decid s i lanseze n comun noile lor produse, precum ar fi cazul unei mrci comune de lapte; acest demers poate fi realizat n mod credibil doar dac toate elementele privind comercializarea, inclusiv preul, sunt standardizate. Totui, aceast form de evaluare favorabil este condiionat de faptul ca grupul de negociere colectiv s nu dein o putere semnificativ pe pia (cota de pia total a grupului s fie sub nivelul de 15%) 3.1.1. Regulile generale de concuren aplicabile organizaiilor interprofesionale 67 Avnd n vedere faptul c organizaiile interprofesionale sunt mai mult dect asociaii de fermieri sau asociaii a unor astfel de asociaii, n absena unei derogri prevzute de Regulamentul unic OCP, art.101 din TFEU este aplicabil organizaiilor interprofesionale. Pe cale de consecin, n absena unei derogri prevzute de Regulamentul unic OCP, acordurile/practicile concertate implementate de organizaiile interprofesionale trebuie analizate n baza art. 101(1), precum i potenialele efecte pozitive ale acestora, n baza art. 101(3). Un acord de fixare a preului care nu genereaz niciun efect pozitiv este interzis. Curile de justiie europene au decis c asigurarea unui standard de via decent nu este un argument suficient pentru a justifica ncheierea unui acord de fixare a preului.

66

Guidelines on the applicability of Article 81 of the EC Treaty to horizontal cooperation agreements (2001/C3/02) 67 Organizaiile interprofesionale sunt definite de art. 123 al Regulamentului unui OCP. n prezent, exist cadru comunitar pentru organizaii interprofesionale n 5 sectoare: fructe i legume, vin, msline,ulei de msline i bumbac. Legislaia UE nu impune crearea organizaiile interprofesionale. Pe baza legislaiei naionale, statele membre UE pot recunoate organizaiile interprofesionale n alte sectoare, n condiiile n care se respect art 124(1) din Regulamentul unic OCP (de exemplu, n Frana, Belgia, Spania etc exist organizaii interprofesionale n sectorul laptelui).

117

3.1.2. Cooperativele i regulile de concuren Formele de cooperare dintre fermieri, mai complexe dect colectarea n comun a laptelui, implic o integrare mai puternic a capacitilor de producie i sunt, de asemenea, considerate pozitive din perspectiva regulilor de concuren comunitare. Un exemplu tipic este constituit de cooperativele de producie unde fermierii i ofer grupat, n amonte, producia complementar de lapte, n scopul fabricrii produselor din lapte (de exemplu, untul, laptele praf, laptele cu durat de valabilitate ndelungat) ce sunt vndute la un pre stabilit de cooperativ i care implic un pre uniform pentru fermierii ce furnizeaz produse comparabile. Trebuie amintit faptul c instanele comunitare au recunoscut n mod expres faptul c organizaiile cooperativiste reprezint structuri pro-competitive, care ncurajeaz modernizarea i raionalizarea sectorului agricol i care mbuntesc comercializarea produselor agricole, prin faptul c fac posibil ca un numr mare de mici productori s participe n procesul economic desfurat ntr-o arie geografic mai larg. De asemenea, instanele comunitare au subliniat faptul c organizaiile cooperativiste pot reprezenta o contragreutate semnificativ la puterea partenerilor contractuali de mare dimensiune i pot deschide calea unei concurene efective accentuate. Tratamentul favorabil pe care regulile comunitare de concuren l acord, n general, cooperativelor este supus anumitor limite, ce vizeaz mpiedicarea crerii unei puteri excesive pe pia a acestor cooperative. Cu toate acestea, o astfel de situaie este improbabil s apar, dac cota de pia cumulat a membrilor unei cooperative nu depete nivelul de 20% (cu excepia situaiei cnd o astfel de entitate se limiteaz la activiti de comercializare n comun). Mai mult, concurena efectiv ar trebui meninut ntre cooperativele sau organizaiile concurente, ce reprezint cadrul de manifestare a cooperrii ntre fermieri. Acest fapt presupune i condiia ca respectivele cooperative s nu se implice n practici de fixare a preului, de mprire a pieei sau de alocare a clienilor. Prin urmare, efectele restrictive ale comportamentului de cooperare va trebui evaluat de la caz la caz. 3.1.3. Standardizarea contractelor ca instrument de consolidare a puterii de negociere productorilor Scopul regulilor de concuren nu este de a interveni pentru a modifica puterea de negociere a prilor contractuale, cu excepia cazului cnd exist o afectare dovedit a concurenei, prin urmare, autoritile de concuren vor evalua puterea de cumprare, n msura n care afecteaz sau poate afecta concurena i, prin urmare, bunstarea consumatorilor. Asimetria puterii de negociere ntre prile contractuale are ca efect impunerea, de ctre una dintre pri, de condiii contractuale dezavantajoase pentru cealalt parte contractual. Abilitatea prii deinnd o putere de negociere superioar de a impune astfel de condiii, fr a risca n acelai timp ca partea dezavantajat s nu accepte termenii impui, poate rezulta din: diferene semnificative ale cifrei de afaceri ale prilor contractuale (ofert reprezentat de operatori de dimensiuni mici, fragmentai), dependen economic rezultat din derularea unei colaborri economice pe termen lung ntre pri, costuri nerecuperabile semnificative suportate de una dintre pri, condiiile privind cererea i oferta de pe pia. Multe dintre statele membre UE au ncercat s corecteze comportamentul prii contractante mai puternice, prin emiterea unor acte normative pentru sancionarea practicilor comerciale neloiale sau a abuzurilor sau prin adoptarea de coduri de bune practici care s stabileasc un set de reguli ntre prile contractante.

118

Puterea de cumprare poate avea efecte pozitive, dar i negative pentru consumatori, n principal, n funcie de surplusul de beneficii transferate la nivelul acestora. Abuzul de putere de cumprare poate nclca regulile comunitare de concuren dac, prin acesta, se dovedete existena unei afectri a consumatorilor din aval. Asimetria puterii de cumprare trebuie privit distinct fa de puterea de cumprare: condiiile contractuale dezechilibrate asociate cu asimetria puterii de cumprare intr sunt incidena unor instrumente diferite de legislaia de concuren, asigurate de dreptul comun, PAC, politica n domeniul IMM-urilor, legislaia privind practicile comerciale neloiale. Contractele ar trebui s rmn voluntare, iar termenii lor liber negociai ntre pri. n principiu, se pot adopta coduri voluntare de conduit/bune practici de ctre operatorii din sectorul laptelui. Astfel de coduri ar trebui s prevad anumite criterii pentru contractele din sector (elemente de baz, precum durata, penalizri), dar acest proces nu trebuie s conduc la standardizarea coninutului contractelor, fapt care ar contraveni principiului libertii contractuale i ar constitui o barier suplimentar pentru o negociere liber ntre pri. Pentru a ntri puterea de negociere a productorilor (partea contractual cu un grad redus de putere) este recomandabil concentrarea ofertei, ntrirea organizaiilor interprofesionale i dezvoltarea cooperativelor. 3.1.4. Trasparena preurilor O transparen ridicat a preului poate ridica anumite probleme. n rile membre UE unde preul laptelui crud este aproape transparent n anumite regiuni, s-a observat c acest fapt nu avantajeaz fermierii, deoarece achizitorii au informaii cuprinztoare asupra modalitii de formare a preului la nivelul ofertei, utilizndu-se n procesul de negociere cu fermierii. Acest grad ridicat de transparen poate genera efecte anticoncureniale: se reduce incertitudinea achizitorilor cu privire la strategiile concurenilor, deoarece toi achizitoriii tiu cu exactitate n orice moment preurile de vnzare ale laptelui crud ntr-o anumit regiune. n practic, aceasta ar nsemna c cel mai redus nivel al preului de vnzare ar fi cunoscut de ctre toi achizitorii, devenind automat preul de referin Prin urmare, acest fapt ar conduce la alinierea preului la cel mai mic nivel practicat pe pia, n detrimentul fermierilor. Pe de alt parte, exist o propunere a Comisiei privind crearea de ctre SM a unui Observator de preuri, care s colecteze date privind preurile, fapt care ar ajuta la detectarea problemelor de funcionare generale ale lanului de furnizare a laptelui.

119

3.1.5. Aplicarea regulilor de concuren i ale PAC asupra relaiilor dintre fermieri i ceilali actori din sectorul laptelui Piaa laptelui se confrunt n continuare cu o situaie dificil deoarece att n cadrul Uniunii Europene ct i la nivel mondial, concurena pe aceast pia este n cretere . Pentru aceasta, competitivitatea sectorului produciei de lapte a Uniunii Europene trebuie mbuntit prin modernizare, raionalizarea afacerilor i dezvoltarea cooperrii ntre fermieri; Din acest motiv, fermierii din sectorul laptelui trebuie s-i ntreasc puterea de negociere utiliznd tipurile de cooperare pe care le au la dispoziie n contextul regulilor generale de concuren (de ex. producia n comun, comercializarea n comun i cooperarea ntre cele dou paliere). Cadrul de reglementare actual asigur echilibrul ntre dou obiective principale: de a proteja fermierii din sectorul laptelui i, n ultim instan, consumatorii n faa practicilor anticoncureniale ; de a face posibil pentru fermieri s-i dezvolte forme de cooperare sustenabile. Din analiza regulilor concurenei si ale PAC ce se aplic relaiilor dintre fermieri i ceilali actori din sectorul laptelui rezult c: regulile de concuren se aplic n agricultur conf. art.101-106 ale TFEU; derogrile pentru agricultur sunt limitate i vizeaz circumstane specifice, dar n nici un caz aspecte precum: stabilirea preurilor; mprirea pieei; limitarea produciei; alocarea clienilor; n cadrul regulilor generale de concuren pot fi permise anumite acorduri de cooperare ntre competitori atunci cnd se urmrete eficiena, promovarea progresului tehnic i economic; legislaia actual privind concurena permite: o protecia fermierilor fa de practicile anti-competitive; o dezvoltarea formelor de cooperaie; o oportuniti egale pentru productorii de lapte. regulile de concuren nu se aplic grupurilor care negociaz colectiv preul dac: o fermierii n cauz nu dein mpreun o cot de pia mai mare de 5%, sau o cifr de afaceri mai mare de 40M; o peste acest nivel, este puin probabil s aib efecte n ntreaga UE. regulile de concuren permit fermierilor s: o stabileasc un agent comercial care s le vnd laptele la un pre de rezerv stabilit de fiecare productor n parte; o stabileasc un pre comun dac: lanseaz un nou produs mpreun; un cumprtor important dorete un pre unic de achiziie; grupul de fermieri nu deine o cot semnificativ de pian general mai puin de 15%. o utilizeze mijloace comune pentru colectarea laptelui i ca urmare s stabileasc volumul i preul laptelui colectat; totui, gruparea respectiv de fermieri nu trebuie s dein o cot de pia mai mare de 20%; o s se asocieze n organizaii inter-sectoriale, cu condiia s nu fixeze preul, s nu i mpart piaa sau s limiteze producia.

120

regulile de concuren nu permit: o schimbul de informaii privind preul ntre fermieri; o utilizarea unui agent pentru nelegeri (concureniale) privind strategiile pieei o cooperativelor sau altor forme de organizare comun ale fermierilor s dein o cot de pia mai mare de 20%; peste acest nivel autoritile de concuren evalueaz caz cu caz impactul de pia.

Privind regulile de concuren specifice pentru sectorul laptelui, la nivel UE se ntlnesc trei situaii: o SM care au legislaie similar/echivalent cu cea a UE; o SM cu legislaie naional ce difer semnificativ de cea a UE; o SM care nu au derogri naionale pentru sectorul laptelui (inclusiv Romnia). Deoarece raportul dintre productori i procesatori este asimetric, mai ales pentru productorii medii i mici, fermierii pot coopera cu ali juctori de pe pia, n cadrul lanului economic al laptelui prin organizaiile interprofesionale ce reunesc fermieri, comerciani i procesatori. Statele membre ale Uniunii Europene pot recunoate astfel de organizaii interprofesionale n sectorul lactate, dar acestor organizaii interprofesionale le este interzis s fixeze preurile, s mpart pieele sau s limiteze producia. De asemenea, organizarea fermierilor n cooperative poate rspunde cerinei creterii puterii de negociere a preului pe filier; Mai multe SM au adoptat msuri, altele dect cele din domeniul concurenei, menite s combat: lipsa de putere de negociere a fermierilor, practicile comerciale neloiale. n Romnia, Legea concurenei nr.21/1996 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare (MO nr.459/6.07.2010) prevede la art.5(1) interzicerea oricror nelegeri ntre ntreprinderi, asociaii de ntreprinderi i orice practici concertate ce au ca obiect sau ca efect mpiedicarea, restrngerea sau denaturarea concurenei pe piaa romneasc sau pe o parte a acesteia, n special cele care stabilesc, direct sau indirect, preuri de cumprare ori de vnzare sau orice alte condiii de tranzacionare. Art.5(3) din aceeai lege excepteaz de la aceste prevederi categoriile de nelegeri, decizii i practici concertate n condiiile i criteriile de ncadrare pe categorii stabilite de Regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art.101(3) din TFEU i menionate n regulamentele de exceptare pe categorii.

121

Chiar dac, conform art.8 (1), prevederile art.5 (1) nu se aplic: 9 n cazul n care cota de pia deinut de fiecare dintre pri nu depete 10% pe niciuna dintre pieele relevante afectate, atunci cnd participanii la nelegere sunt concureni; 9 n cazul n care cota de pia deinut de fiecare dintre pri nu depete 15% pe niciuna dintre pieele relevante afectate, atunci cnd participanii la nelegere nu sunt concureni pe niciuna din aceste piee; 9 n cazul n care este dificil s se stabileasc dac este vorba de o nelegere ntre concureni sau ntre neconcureni, se aplic pragul de 10%, acestea rmn valabile pentru nelegerile care, n mod direct sau indirect, izolat sau n combinaie cu ali factori aflai sub controlul prilor, au ca obiect fixarea preurilor de vnzare a produselor ctre teri. Deci, n situaia practicilor ce au ca obiect fixarea preurilor sau a tarifelor, chiar dac agenii economici participani ar ndeplini condiiile de aplicare a excepiei, ei nu vor beneficia de excepia de la aplicarea legii. Comercializarea n comun a produselor agricole (inclusiv laptele) se poate face att de ctre fermieri ct i de ctre forme asociative ale acestora care sunt prezente n pia sub form de: asociaii ale fermierilor, constituite n baza OG 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii; cooperative agricole constituite conform Legii nr.56672004 a cooperaiei agricole; grupuri de productori, constituite n baza OG37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice; organizaii interprofesionale, constituite n baza OUG 103/2008 privind nfiinarea organizaiilor interprofesionale pentru produselel alimentare.

Cu excepia OUG 103/2008, legislaia specific referitoare la organizarea grupurilor de productori, a cooperativelor sau a asociaiilor din sectorul agricol nu conine prevederi exprese referitoare la aplicarea regulilor de concuren n domeniu. La nivelul Uniunii Europene exist Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), document ce conine regulile de organizare comun de pia pentru anumite produse agricole (ntre care se afl laptele i produsele lactate), regulile de concuren aplicabile n domeniu precum i exceptrile de la aplicarea regulilor de concuren referitoare la acordurile, deciziile i practicile exploatrilor agricole, asociaiilor de exploatatori agricoli sau asociaiilor unor asemenea asociaii.

122

Astfel, art.176 din Regulamentul unic OCP din prevede c art.101(1) din TFEU nu se aplic acordurilor, deciziilor i practicilor expoloatrilor agricole, asociaiilor de exploatatori agricoli sau asociaiilor unor asemenea asociaii ce aparin unui singur SM i care se refer la producia sau la vnzarea produselor agricole sau utilizarea instalaiilor comune de stocare, de tratare sau de transformare a produselor agricole i din care nu decurge obligaia de a practica preuri identice, cu excepia cazului n care Comisia constat c astfel concurena este exclus sau c obiectivele art.33 din Tratat sunt periclitate. La nivel naional, a existat OG48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac, document ce a fost abrogat prin Legea nr.38/2010, iar reglementrile de concuren n vigoare nu conin exceptri referitoare la producia i comercializarea produselor agricole ce fac obiectul OCP.

3.2.Criterii pentru definirea pieei relevante

Definirea pieei relevante reprezint o etap esenial n cadrul tuturor cazurilor analizate prin prisma prevederilor Legii concurenei, fie c este vorba de investigarea practicilor anticoncureniale, fie c este vorba despre analizarea concentrrilor economice. Piaa relevant, prin cele dou componente ale sale, respectiv piaa relevant a produsului i piaa relevant geografic, cuprinde, pe de o parte, toate produsele care sunt considerate de cumprtori ca interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, preului i utilizrii acestora i, pe de alt parte, aria geografic pe care acestea se produc i/sau se comercializeaz 68 . Trebuie subliniat i faptul c, n vederea definirii pieei relevante a produsului, se ine cont i de substituibilitatea din punctul de vedere al ofertei, fiind incluse i produsele pe care unii productori pot s le realizeze uor i acceptabil din punct de vedere economic, prin mrirea capacitilor lor de producie sau prin reconvertirea unor capaciti de producie, aceste produse putnd deveni, ntr-o perioad de timp rezonabil, nlocuitoare pentru produsele incluse deja n piaa relevant a produsului 69 . Produsul care face obiectul prezentei investigaii este laptele crud de vac destinat procesrii industriale. Cu toate acestea, piaa relevant a produsului poate fi definit n funcie de cel puin 2 criterii, respectiv: Calitatea laptelui

Calitatea laptelui destinat procesrii este dat de indicatori de conformitate (numrul total de germeni-NTG i de numrul total de celule somatice-NCS) i de indicatori fizicochimici (coninutul de grsime, coninutul de protein). Funcie de primii indicatori de calitate, laptele este clasificat ca fiind conform sau neconform iar funcie de coninutul de grsime este acordat un bonus la pre. Acest produs este folosit ca materie prim de ctre fabricile de prelucrare a laptelui, n vederea obinerii de produse lactate.

Instructiunile Consiliului Concurenei cu privire la definirea pieei relevante n scopul stabilirii prii substaniale de pia, publicate in Monitorul Oficial nr. 288/2004. 69 Idem.

68

123

Produsul poate fi substituit n parte sau n totalitate de laptele de vac procesat, cu caracteristici fizico-chimice foarte apropiate, achiziionat de pe piaa extern Acest produs se import n tot timpul anului i mai ales n perioadele n care producia autohton nu acoper necesarul cerut de industrie sau cnd preul de import este mai avantajos dect preul laptelui adus la poarta fabricii. Produsul substituent este prelucrat n aceleai instalaii i pentru aceleai tipuri de produse. Considerm c din acest punct de vedere nu ar trebui definit o pia relevant distinct. Importul de produse substituente este n majoritate realizat de aceiai ageni economici care-l proceseaz i care achiziioneaz n acelai timp i laptele crud de pe piaa intern. Tipul laptelui (conform /neconform)

n calitate de cumprtori, procesatorii pot achiziiona att lapte de pe piaa intern, ct i din import, conform sau neconform. Acest lapte poate fi prelucrat separat sau nu, n funcie de tipul de autorizare sanitar-veterinar a unitii de procesare. Unitile de procesare, care conform certificrii, prelucreaz separat laptele conform de cel neconform, pot obine produse finite eligibile pe piaa UE (cele din lapte conform) i produse ce se distribuie numai pe piaa intern (cele din lapte neconform). Unitile de producie care, conform certificrii, prelucreaz ambele tipuri de lapte, fr separare, obin produse finite ce se distribuie exclusiv pe piaa intern. n acest sens, se pot defini urmtoarele tipuri de piaa relevant a produsului: Piaa laptelui crud de vac conform care prin prelucrare conduce la obinerea de produse finite eligibile pe piaa UE; Piaa laptelui crud de vac neconform a crui prelucrare simpl sau n amestec cu lapte conform conduce la obinerea de produse finite eligibile doar pe piaa intern.

3.3. Piaa geografic relevant

Ca i n cazul pieei relevante a produsului, stabilirea pieei geografice trebuie s in cont de o serie de caracteristici ale produsului. Piaa geografic relevant poate fi definit n funcie de: Gradul de perisabilitate a produsului

Laptele este un produs perisabil ce nu poate fi stocat mai mult de 1-2 zile, n condiii de igien i temperatur controlate. Transportul acestuia trebuie realizat n mijloace de transport speciale (cisterne izoterme), prevzute eventual i cu agregate de rcire, ceea ce presupune costuri nsemnate. Din acest motiv, laptele nu se poate transporta pe distane mari dect dac mijlocul de transport are dotri pentru a permite ajungerea la destinaie n timp util, fr degradarea produsului i dac are o capacitate de transport suficient de mare astfel nct costul transportului i al rcirii s nu ncarce prea mult costul total al laptelui destinat procesrii.

124

Cantitatea de lapte livrat zilnic

Colectarea laptelui de la ferme medii i mari se face de ctre procesatori, prin preluare direct. Aceti fermieri pot vinde laptele n orice regiune geografic, atta timp ct procesatorul care cumpr este interesat s suporte costurile de transport de la ferm la fabric. Pentru o ferm mare, care deine instalaie de rcire i de stocare a laptelui pentru 1-2 zile, i care poate pune la dispoziia procesatorului o cantitate de peste 10.000 litri, suficient pentru a justifica deplasarea unei cisterne mari, piaa geografic relevant poate fi n acest caz o arie n care sunt cuprinse mai multe judee nvecinate sau o regiune (regiunile fiind arii destul de largi ce cuprind 4 pn la 8 judee). Pentru fermele situate n apropierea delimitrii regionale, piaa geografic poate cuprinde arii din cele 2 regiuni nvecinate. Pentru fermierul mediu, care produce cteva sute de litri de lapte zilnic, piaa geografic relevant poate fi reprezentat de judeul n care se afl sau de judeul nvecinat sau de regiunea unde este amplasat exploataia i punctul de lucru al procesatorului care-i cumpr laptele. Exceptnd situaia n care ferma se afl situat n zona de delimitare dintre 2 regiuni, este puin probabil ca un fermier de mrime medie s poat vinde laptele unui procesator din alt regiune dect cea n care se afl exploataia sa, transportul fiind efectuat de ctre procesator. Colectarea laptelui de la micii productori se face prin centre de colectare situate n localiti rurale. Fiecare centru poate colecta pentru un singur procesator sau pentru mai muli. Din punct de vedere al proprietii, centrele de colectare pot fi independente de procesator (sunt proprietatea unei persoane fizice sau juridice alta dect procesatorul) sau pot fi proprietatea procesatorului. Pentru aceti productori, datorit costurilor mari de transport, a puterii reduse de negociere, a incapacitii de alegere a momentului i a locului vnzrii, piaa geografic relevant este posibil s fie reprezentat de o localitate sau de un jude. Din punct de vedere al cererii, reprezentat n pia de procesatori, definim piaa relevant astfel: 9 Pentru marii procesatori care au putere financiar pentru a-i deschide punct de lucru n diferite judee, piaa geografic relevant este piaa naional; 9 Pentru procesatorii cu capaciti de prelucrare medii, piaa relevant poate fi judeean sau regional; 9 Pentru procesatorii cu capaciti de prelucrare mici, piaa relevant poate fi la nivelul a 1 sau 2 judee.

125

3.4. Bariere la intrarea pe pia

Intrarea pe piaa produciei i procesrii laptelui crud de vac este condiionat pe de o parte de bariere impuse de calitatea cerut, iar pe de alt parte de anumite bariere legislative. Accesul pe aceast pia implic investiii semnificative att din partea productorilor ct i a procesatorilor. nfiinarea unei exploataii agricole i asigurarea unor condiii de producie care s corespund cerinelor sanitar-veterinare cerute n UE antreneaz costuri ce pot fi suportate doar de o anumit categorie de productori. Pentru realizarea unor astfel de investiii exist soluia asocierii, astfel nct noile uniti de producie s corespund standardelor de calitate impuse de UE. Pe de alt parte, procesatorul trebuie s dein mijloace de transport specifice colectrii laptelui, autorizate sanitar-veterinar. De asemenea, reeaua de colectare (centrele de colectare) trebuie dotate cu instalaii de stocare i rcire i s fie autorizate sanitar-veterinar. Preul destul de mare perceput de laboratoare pentru testele de conformitate a laptelui constituie o barier aproape de netrecut pentru micii fermieri ce dein exploataii de familie i care livreaz lapte pentru procesare. Din acest motiv, cei care livreaz zilnic 10-20 kg nui pot permite s plteasc i testele i accept un pre foarte mic, pentru lapte neconform, fr a putea verifica dac ntradevr aceasta este calitatea laptelui livrat. Barierele legislative sunt instituite prin reglementrile ce definesc i implementeaz sistemul cotei de lapte. Astfel, fermierul nu poate livra lapte unui procesator dect n momentul n care acesta deine cot de livrri de lapte. Pentru aceasta trebuie ca exploataia s fie nscris n Registrul naional al exploataiilor, iar fermierul s fie nscris n Registrul naional al cotelor. Cantitatea pe care o va livra se va ncadra n cota alocat. De asemenea, productorul i poate alege/schimba cumprtorul, cu condiia ca acesta s fie aprobat de autoritatea competent. O dubl barier legislativ (att la intrarea pe pia, ct i la ieirea de pe pia) considerm c este introdus prin Legea nr. 38 din 9 martie 2010 pentru abrogarea Ordonanei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac. Legea nr.38/2010 a fost promulgat prin Decretul nr. 354 din 5 martie 2010 al Preedintelui 70 Romniei i publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 157 din 11 martie 2010 , intrnd n vigoare 3 zile mai trziu, n conformitate cu art. 12 alin. (1) ipoteza nti din Legea nr. 24/2000 (republicat) privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea 71 actelor normative .

A se vedea, n acest sens: Monitorul Oficial al Romniei nr. 260 din 21 aprilie 2010, p. 5; o copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2010/0157.pdf (accesat pe 14 iunie 2010). 71 A se vedea, n acest sens: Monitorul Oficial al Romniei nr. 260 din 21 aprilie 2010, p. 4; o copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2010/0260.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).

70

126

Iniiat de Guvern la solicitarea asociaiei cresctorilor de bovine 72 , aceast msur legislativ 73 a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin Avizul nr. 1004 din 8 septembrie 200974 i naintat Parlamentului prin Adresa nr. E-211 din 25 septembrie 2009 a Secretariatului General al Guvernului75. Legea nr. 38/2010 conine doar dou articole, din care, primul abrog O.G. nr. 48/2005, iar al doilea menine pn la sfritul anului 2014 actele subsecvente emise n temeiul ordonanei abrogate. Actul normativ abrogat, i anume Ordonana Guvernului nr. 48 din 11 august 2005 privind organizarea pieei laptelui de vac a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 781 din 29 august 200576 i a fost aprobat cu modificri prin Legea nr. 72 din 23 martie 2006 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 288 din 30 martie 200677), ulterior fiind modificat prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 89 din 11 septembrie 2007 78 publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 639 din 19 septembrie 2007 i aprobat cu modificri prin Legea nr. 93 din 8 aprilie 2008 (publicat n Monitorul Oficial al Romniei 79 nr. 291 din 15 aprilie 2008 )]. n ceea ce privete obiectul reglementrii actului normativ abrogat, se observ faptul c O.G. nr. 48/2005 reglementa activitatea sectorului de producie, procesare i de pia a laptelui de vac (art.1). Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din acelai act normativ, rolul O.G. nr. 48/2005 a fost acela de cadru legal necesar implementrii ncepnd de la 1 ianuarie 2007 a prevederilor Regulamentelor Consiliului Uniunii Europene nr. 1255 din 17 mai 1999 (publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 160 din 26 iunie 1999), nr. 1782 din 29 septembrie 2003 (publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003) i nr. 1788 din 29 septembrie 2003 (publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 270 din 21 octombrie 2003).

n acest sens, a se vedea: Expunerea de motive a Guvernului, Seciunea a-6-a, pct. 1, p. 3; o copie a sursei se gsete pe site-ul oficial al Senatului Romniei, la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524EM.pdf (accesat pe 4 iunie 2010). 73 O copie a versiunii iniiale a proiectului legislativ se gsete la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524FG.pdf (accesat pe 4 iunie 2010). 74 A se vedea, n acest sens: Expunerea de motive a Guvernului, Seciunea a-6-a, pct. 5, p. 3-4; o copie a acestui act administrativ se gsete la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524LG.pdf (accesat pe 4 iunie 2010). 75 O copie a acestui document se gsete la adresa: http://webapp.senat.ro/pdf/09L524AD.pdf (accesat pe 4 iunie 2010). 76 O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2005/701-800/781.pdf (accesat pe 14 iunie 2010). 77 O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2006/201-300/288.pdf (accesat pe 14 iunie 2010). 78 O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2007/601-700/0639.pdf (accesat pe 14 iunie 2010). 79 O copie a versiunii electronice a acestui act normativ se gsete la adresa: http://www.moficial.ro/2008/201-300/0291.pdf (accesat pe 14 iunie 2010).

72

127

Observnd prevederile Legii nr. 38/2010, constatm faptul c s-a considerat oportun nlturarea vechii legislaii, urmat de pstrarea efectelor actelor ncheiate n temeiul Ordonanei nr. 48/2005. Practic, Legea nr. 38/2010 permite ultraactivarea actului normativ abrogat expres doar n cazul actelor juridice ncheiate pn pe 13 martie 2010 n temeiul O.G. nr. 48/2005 de ctre agenii economici deja aflai pe piaa laptelui, cu excluderea tuturor celorlali poteniali concureni (fermieri i procesatori) ce ar dori s intre pe pia. Cu alte cuvinte, legiuitorul a dispus aplicarea, sub imperiul Legii nr. 38/2010 a reglementrii precedente doar fa de actorii economici deja aflai sub incidena Ordonanei nr. 48/2005, prin nlturarea de la aplicarea acelorai norme fa de agenii economici care ar fi dorit s intre pe piaa laptelui de vac ncepnd cu 14 martie 2010. Lund n considerare consecinele n plan economic ale noii reglementri, suntem de prere c Legea nr. 38/2010 a instituit o bariera absolut la intrarea pe pia (market foreclosure), prin permiterea participrii la sistemul de repartizare a cotei de lapte doar agenilor economici aflai n pia pe 13 martie 2010. Fa de mprejurarea c art. 2 al Legii nr. 38/2010 impune prelungirea pn la sfritul anului 2014 a efectelor actelor [administrative (e.g.:autorizaii), civile i comerciale (e.g.:contracte)] ncheiate n temeiul Ordonanei Guvernului nr. 48/2005 i cunoscnd faptul c durata contractelor ncheiate ntre productorii de lapte i procesatori este n general de un an, practic, bariera absolut la intrarea pe pia a noilor societi este dublat de bariera absolut de ieire de pe pia a firmelor care se gseau n acel domeniu la data de 13 martie 2010.

128

Capitolul IV. CONCLUZII I RECOMANDRI

4.1. Aspecte legate de structura pieei i de concurena n sectorul industrializrii laptelui de vac (segmentul productor-procesator)
Sectorul industrializrii laptelui de vac e organizat n Romnia pe trei segmente distincte: fermieri (productori), procesatori de lapte si distribuitori de produse lactate. Cele trei segmente reprezint structura pe vertical a industriei produselor lactate. Lucrarea de fa analizeaz relaia dintre segmentul producator i segmentul procesator. Laptele de vac constituie peste 90% din producia total de lapte din Romnia, la nivelul anului 2008. Aspectul specific sectorului produciei i industrializrii laptelui n Romnia este fragmentarea puternic existent la nivelul productorilor (Romnia deine cel mai mare numr de exploataii de vaci de lapte din Europa), precum i ponderea foarte mare a exploataiilor de familie (cca. 90% din numrul total de exploataii sunt de 1-2 vaci). Din acest motiv, producia de lapte realizat la nivel naional este n proporie de 40% destinat autoconsumului, 36% destinat vnzrii directe i doar 22% din producie ajunge la procesare. De asemenea, datorit ponderiii foarte mari a exploataiilor de familie, nu se poate realiza un management eficient al exploataiilor iar producia de lapte colectat pentru procesare are un puternic caracter sezonier, cu valori mai ridicate n timpul verii i cu aproximativ 30% mai sczute n anotimpul rece. n mod evident, fenomenul de fragmentare a sectorului de producie conduce la o scdere a puterii de negociere a fermierilor, acetia fiind practic nevoii s accepte preul oferit de procesatori. Dou aspecte suplimentare concur la accentuarea acestei asimetrii n puterea de negociere: laptele crud este un produs perisabil, cu posibilitai limitate de stocare; sistemul cotelor de producie, care limiteaz numrul de poteniali cumpartori la acei ageni (procesatori, achizitori independeni etc.) care pot fi aprobai de autoritatea competent n condiiile n care dein capacitatea informaional compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de aceasta.

Segmentul procesatorilor este mult mai concentrat, astfel nct 10 ageni economici (dintrun total de 481), concentreaz 56% din cifra de afaceri a sectorului, la nivelul anului 2008.

129

Sistemul de cote Sistemul de cote de producie este un instrument specific industriei laptelui, obligatoriu de aplicat odat cu aderarea Romaniei la Uniunea European (UE). Sistemul de cote de producie aloc fiecrei ri membre a UE o cantitate maxim de lapte posibil de produs ntr-un an de cot, iar aceast cantitate este repartizat parilor interesate la nivelul fiecrei ari de ctre autoritatea local. n Romnia, autoritatea cu rol de distribuire i supraveghere a cotei naionale de lapte este Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA). Mecanismul cotei de lapte a fost instituit n Europa n 1984 avnd ca scop evitarea unei crize de supraproducie la nivel european. Modalitatea de aplicare aleas de APIA pentru Romnia conduce la o puternic fragmentare regional a pieei laptelui. Dou aspecte conduc la aceasta: 1. productorii nu pot vinde laptele unui procesator dect dac dein cot de livrri, iar la rndul su, cumprtorul trebuie s fie nregistrat n sistemul de cot de lapte. Deschiderea unui punct de colectare autorizat necesit un anumit efort financiar i logistic. n consecin, se creeaz premizele unei regionalizri induse de legislaie dar nu se pot exclude i posibile practici anticoncureniale. Din analiza distribuiei reelelor de centre de colectare a laptelui, se observ c marii procesatori sunt localizai mai ales n zonele cu potenial ridicat de producie de lapte. Chiar dac la nivel regional nu exist suprapuneri regionale semnificative ale acestor reele, la nivel judeean, cu mici excepii, exist cel puin 2 procesatori care colecteaz laptele prin centre autorizate sau n curs de autorizare. 2. productorii de lapte care dein o cot individual de producie trebuie s utilizeze cel puin 85% din aceasta n anul de cot curent, n caz contrar, cota li se va diminua corespunztor n anul urmtor. Pentru a evita aceas situaie, fermierii accept s i vnd laptele chiar dac preul oferit de procesatori nu este cel ateptat. Problema asimetriei n puterea de negociere dintre fermieri i procesatori se regsete ntr-o oarecare masur i la nivel european, cu diferena major c n alte ari membre ale UE productorii de lapte sunt i acionari la societile comerciale de tip procesator. Acest aranjament industrial are ca scop creterea puterii de negociere a fermierilor prin suprapunerea de interese cu cele ale procesatorilor. n Romania este dificil s se realizeze aceast structur, deoarece procesatorii sunt societi comerciale cu capital privat i cu acionar unic sau majoritar.

130

Sistemul de certificare a calitii laptelui Laptele crud se clasific ca fiind conform doar dac se ncadreaz n parametrii microbiologici prevzui n Regulamentul (CE) nr.853/2004 al Parlamentului European. Produsele lactate obinute prin procesarea unui astfel de lapte sunt eligibile pentru piaa comun. Laptele neconform este cel care nu se ncadreaz n parametrii cerui de regulament iar produsele obinute din procesarea acestuia pot fi vndute exclusiv pe piaa naional.. Mecanismul de certificare a laptelui are un rol important n formarea preului deoarece sunt diferene semnificative de pre ntre laptele conform i laptele neconform. Deoarece exist doar cte un singur laborator de certificare aparinnd Direciei Judeene Sanitar Veterinare i de Sigurana Alimentului (DJSVSA) din fiecare jude, multe certificri au loc in laboratoarele din proprietatea procesatorilor (care au i rol de cumparatori). Aceast situaie poate conduce la o poziie de avantaj a procesatorului fa de fermier. Att laptele conform ct i laptele neconform se folosesc n procesul de producie, cu diferena major c produsele din lapte conform, realizate n fabrici autorizate, pot fi vndute att pe piaa local, ct i pe piaa comun, iar produsele din lapte neconform se pot vinde numai pe piaa local. Cele doua tipuri de lapte se pot procesa separat sau fr separare, caz n care produsele rezultate se pot vinde numai pe piaa intern. De aceea, este important de reinut c exist un grad limitat de substituibilitate ntre cele dou produse, din punctul de vedere al utilizatorului din aval. Intervenia statului Pn la 31 decembrie 2009 statul a acordat o subvenie (0,3 lei) pe litrul de lapte conform livrat la procesare. n anul 2010 s-a acordat un sprijin financiar direct, fermierilor care au livrat lapte pentru procesare n anul de cot 2008/2009, n funcie de cantitatea livrat n perioada menionat. Aceast form de sprijin nu e susceptibil s influeneze n mod direct formarea preului. O situaie n care s-ar putea ntmpla o ajustare a preului n sensul micorrii lui este aceea n care fermierul folosete sprijinul primit pentru mrirea produciei de lapte, iar acest excedent nu i gsete cerere pe pia, caz n care fermierul ar fi nevoit s micoreze preul. Laptele din import Muli dintre marii procesatori de lapte sunt i importatori de lapte. n funcie de condiiile de pe pieele internaionale, preul laptelui de import poate concura preul de producie local, fapt ce afecteaz formarea preului pe piaa local. Din analiza datelor i informaiilor utilizate n studiu a rezultat c: 9 laptele din import este substituibil cu cel de pe piaa intern; 9 n anul 2008, preul mediu anual pentru laptele livrat la poarta fermei a fost n Romnia de 22,41 euro/100 kg, mult mai ieftin dect cel livrat n aceleai condiii de Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, diferenele variind ntre 6,66 i 10 euro/100 kg; 9 n anul 2009 aceast diferen a variat de la -0,22 euro/100 kg (mai ieftin n Slovacia) la +1,94 euro/100 kg ( mai scump n Cehia); 131

9 preul laptelui din import (la poarta fabricii) este mai mare dect preul de producie local (fapt ce justific ponderea mic a importului fa de producia local).

n concluzie, 1) funcionarea piaei laptelui din Romnia pe segmentului productorprocesator pe este constrns de reglementrile legale n materie, reglementari legate n mare masur de politicile UE n domeniu. 2) productorii romni de lapte se gsesc ntr-o poziie defavorabil din punctul de vedere al puterii de negociere, deoarece ncheie contracte de livrare n mod individual i nu dein aciuni n cadrul industriei din aval, adic n cadrul firmelor procesatoare. 3) prevederile legii concurenei se aplic integral pe piaa laptelui n Romnia (nu exist excepii legale pentru sectorul agricol sau agro-alimentar).

4.2. Recomandri
Referitor la cadrul legislativ: 1. Deoarece art.176 al Regulamentului unic OCP prevede o serie de derogri exprese de la aplicarea art.101(1) al TFEU, care vizeaz: 9 nelegerile ce fac parte dintr-o organizare naional de pia (n cazul de fa nu se aplic deoarece exist o organizare comun a pieei laptelui); 9 nelegerile necesare realizrii obiectivelor PAC (pentru produsele agricole prevzute n anexa I la TFEU printre care se regsec laptele i produselel lactate); 9 acordurile ntre exploatrile agricole, asociaiile de exploatatori agricoli sau asociaiilor unor asemenea asociaii ce ndeplinesc urmtoarele 4 condiii: participanii la acord s fie exploatatori agricoli sau asociaii ale acestora; prile la acord trebuie s fie resortisanii unui singur stat membru; acordul s aib drept scop producia sau vnzarea produselor agricole, ori utilizarea comun a instalaiilor de stocare, tratament sau transformare a produselor agricole; acordul nu trebuie s aib ca efect stabilirea preurilor, 80 considerm ca ar fi util ca legislaia secundar romneasc s preia prevederile din Regulamentul 1234/2007 referitoare la acordurile din sectorul agricol.

80

Comisia European are competena de a aprecia ndeplinirea acestor 4 condiii. Pn la declararea incompatibilitii de ctre comisie prin decizie (cnd acordurile exclud concurena sau mpiedic realizarea opbiectivelor PAC), se presupune c acordurile sunt legale.

132

2. Este recomandabil completarea actelor normative existente, referitoare la tipurile de asocieri din sectorul agricol, cu regulile de concuren aplicabile acestui sector 81 ; 3. Pentru reducerea asimetriei ntre puterea de negociere a fermierilor i cea a procesatorilor, o soluie ar putea fi ncurajarea asocierii productorilor n cooperative regionale de producie, cu sprijiul instrumentelor structurale specifice ale UE 82 . Din punct de vedere al funcionrii mecanismelor specifice acestei piee, considerm utile urmtoarele recomandri: 1. Pentru a atrage ct mai mult din laptele produs ctre industria de procesare i prin aceasta reducerea importului, ar fi necesar un sistem de verificare a conformitii laptelui ce provine din exploataiile mici i foarte mici, de ctre o ter parte ce nu este implicat n tranzacie, nainte ca laptele s fie preluat de centrul de colectare; 2. Informarea lunar (cu date agregate, furnizate de INS) att a fermierilor ct i a procesatorilor, asupra preurilor de achiziie n toate regiunile rii; 3. Monitorizarea cumprtorului dac a preluat cantitatea de lapte cu care a fost nscris n sistemul de cot. Deoarece fermierul nu poate livra la fabric dect dac este deintor de cot, iar pentru asta trebuie s fie nregistrat n portofoliul de clieni a unei fabrici, n momentul n care procesatorul nu mai vrea s-i preia laptele, fermierul nu-i mai poate realiza cota, fiind penalizat n anul urmtor; 4. Un contract cadru care s-i ajute pe fermieri s evite clauzele ce i-ar dezavantaja n tranzaciile de vnzare a laptelui; 5. Ar fi util negocierea preului laptelui la trei luni ( n momentul de fa se negociaz un pre al laptelui la nceputul verii (luna mai cnd este producia cea mai mare, preul este mai mic) i un pre la nceputul toamnei (octombrie); 6. Sprijinul pe unitate de produs s fie nlocuit cu sprijinul pe exploataie, corelat cu performanele acesteia. Referitor la sistemul cotei de lapte: 1. ar fi necesar o bursa a cotei de lapte; 2. la vinderea cotei (transferul permanent) s se verifice pe teren dac vnztorul mai deine animalele pentru care a primit cota iar cumprtorul s dovedeasc mrirea efectivelor.

Cooperativele care funcioneaz n UE nu cad sub incidena legii concurenei dac nu dein o cot de pia peste 5% i o cifr de afaceri mai mare de 40 milioane euro la nivel european. 82 n cazul n care agenii economici din sectorul agricol primar nu depesc o anumit cot de pia i nu realizeaz o cifr de afaceri care s depeasc un anumit plafon, putem ncuraja asocierea productorilor de lapte n vederea reducerii asimetriei puterii de negociere dintre acetia i procesatori.

81

133

Anexa nr.1. EVOLUIA DIMENSIUNII EXPLOATAIILOR DE BOVINE MATC ( vaci de lapte i juninci ) N PERIOADA 1995-2009

NUMRUL DE EXPLOATAII
ANUL
TOTAL 1-2 capete 3-5 capete

1995
1.365.541 1.318.384 43.089 2.537 419 202 161 142 116 491

1996
1.346.718 1.284.495 56.335 4.181 611 201 143 137 138 477

1997
1.319.522 1.252.528 61.512 3.642 648 261 200 156 146 429

1998
1.259.863 1.194.881 59.115 4.069 728 250 173 129 131 387

1999
1.231.081 1.169.552 55.736 3.899 787 304 223 168 117 295

2000
1.328.581 1.266.284 55.771 4.281 951 398 282 212 148 253

2001
1.117.382 1.068.641 42.555 3.990 937 424 296 220 140 179

2002
1.190.820 1.127.189 56.034 4.827 1.139 611 442 243 170 165

2003
1.189.124 1.112.839 66.959 5.833 1.542 824 442 309 200 176

2004
1.192.523 1.121.944 59.951 6.638 1.760 880 579 392 216 163

2005
1.150.484 1.081.342 57.318 7.265 1.990 1.067 696 429 214 163

2006
1.106.286 1.030.129 63.054 8.046 2.280 1.220 704 443 246 164

2007
1.052.028 969.896 66.653 9.614 2.433 1.391 942 587 321 191

2008
945.860 863.830 65817 9852 2468 1586 1028 634 409 236

2009
849.851 757.799 73.436 11.227 3.105 1.620 1.202 795 432 235

DIN CARE N GRUPA CU

6-10 capete 11-15 capete 16-20 capete 21-30 capete 31-50 capete 51-100 capete > 100 capete

NUMRUL DE ANIMALE
TOTAL 1-2 capete 3-5 capete 1.964.453 1.608.392 155.788 17.513 5.236 3.598 3.907 5.528 8.572 155.919 1.961.804 1.558.640 202.595 31.131 7.528 3.554 3.524 5.426 9.407 139.959 1.897.657 1.508.732 211.384 25.694 7.990 4.592 4.941 6.026 10.255 118.043 1.807.515 1.436.996 215.786 29.296 9.363 4.509 4.567 1.966 9.435 92.597 1.759.188 1.419.304 201.397 27.723 9.943 5.425 5.573 6.619 8.376 74.828 1.931.176 1.602.420 195.558 30.949 12.088 7.083 7.027 8.493 11.945 55.613 1.622.712 1.355.322 153.067 29.805 12.412 7.557 7.400 8.425 9.717 39.007 1.722.779 1.393.091 201.217 34.922 14.953 10.254 8.344 9.488 11.586 38.924 1.741.551 1.353.234 237.958 41.752 19.815 14.400 10.966 11.894 13.422 38.080 1.738.841 1.374.534 202.427 48.163 21.749 15.234 14,297 14.753 14.225 33.459 1.735.416 1.364.889 195.529 53.212 25.243 17.897 16.612 14.605 14.377 33.052 1.737.065 1.314.118 215.013 60.077 38.925 23.100 17.578 16.980 16.892 34.382 1.710.432 1.239.846 237.670 70.911 30.466 24.630 24.254 22.192 22.307 38.156 1.593.535 1.109.102 228.666 72.107 31.397 27.766 25.981 23.900 27.085 47.531 1.499.434 964.212 248..45 80.675 38.836 28.795 28.511 29.907 28.087 52.366

DIN CARE N GRUPA CU

6-10 capete 11-15 capete 16-20 capete 21-30 capete 31-50 capete 51-100 capete > 100 capete

Media pe exploataie

1,438

1,457

1,438

1,435

1,429

1,453

1,452

1,447

1,464

1,458

1,508

1,570

1,625

1,685

1,76

134

NTREBRI DESTINATE PRODUCTORILOR DE LAPTE

Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar . Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s-a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i se va ncheia la 31.03.2010. Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml. Grupul economic: grupul cu activitate n Romnia din care poate face parte ferma. Grupul la care aparine un agent economic are un sens destul de larg i cuprinde: (a) toi agenii economici controlai, direct sau indirect, de agentul respectiv, (b) toi agenii economici i/sau persoanele fizice care controleaz, direct sau indirect, agentul respectiv i (c ) toi agenii economici, controlai direct sau indirect de agenii economici i/sau persoanele fizice prevzute la litera b). Controlul este definit ca influena determinant exercitat de persoane fizice sau ageni economici. V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI n cazul n care deinei dou sau mai multe ferme de vaci, indiferent c acestea sunt organizate ca entiti economice distincte sau puncte de lucru ale aceleiai societi comerciale, v rugm ca atunci cnd rspundei chestionarului s avei n vedere doar activitatea acestei ferme, nu a tuturor fermelor din grupul dvs. economic. 1. Cnd a nceput s produc lapte de vac aceast ferm (luna/an)? - inainte de 2007=366 ferme - dupa 2007=101 ferme - nu au raspuns:21 2. Care este forma de proprietate a acestei ferme? 1. Proprietate integral de stat [ ] 2. Proprietate majoritar de stat [ ] 3. Proprietate cooperatist [ ] 4. Proprietate obteasc [ ] 5. Proprietate public de interes naional i local [ ] Proprietate integral de stat Propriet.majoritar de stat Propriet.cooperatist Propriet.obteasc Propriet.public de interes na.i local Propriet.integral privat romneasc Propriet.integral privat strin Propriet.majoritar privat romneasc Propriet.majoritar privat strin Alte forme Total 3. Aceast ferm a fost iniial de stat? Ferm de stat Da Nu Total INTEGRARE VERTICAL 4. n afara fermei de vaci, v ocupai (dvs. sau grupul dvs. economic) i de cultivarea de cereale pe terenuri aflate n proprietatea dvs. sau a grupului sau luate n arend? DA [ ] trecei la ntrebarea 5 NU [ ] trecei la ntrebarea 6 I4 Nr.exploataii % Da 424 87,2 DA [ ] Nr.exploataii 101 377 478 12 1 0 3 4 429 14 21 3 1 488 6. Proprietate integral privat romneasc [ ] 7. Proprietate integral privat strin [ ] 8. Proprietate majoritar privat romneasc [ ] 9. Proprietate majoritar privat strin [ ] 10. Alt form de proprietate, precizai [ ] __________________________________________ 2,5 0,2 0,0 0,6 0,8 87,9 2,9 4,3 0,6 0,2 100,0 NU [ ] % 21,1 78,9 100 __ __ / __ __ __ __

Nu Total

62 486

12,8 100

5. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind suprafaa cultivat cu cereale de dvs. sau de grup? 1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ] Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 7 I5 Nr.exploataii % Va crete mult 49 11,6 Va crete puin 168 39,9 Va rmne la acelai nivel 143 34,0 Va scdea puin 45 10,7 Va scdea mult 16 3,8 Total 100,0 421 6. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind cultivarea de cereale de ctre dvs. sau n cadrul grupului dvs. economic? Nr.raspunsuri= 62 1. Cu siguran vom ncepe s cultivm cereale = 6 2. Este posibil s ncepem s cultivm cereale = 16 3. Nu cred c vom ncepe s cultivm cereale = 22 4. Sunt sigur c nu vom ncepe s cultivm cereale=16 [ [ [ [ ] ] ] ]

7. n afara fermei de vaci, v ocupai (dvs. sau grupul dvs. economic) i de prelucrarea laptelui de vac? DA [ ] trecei la ntrebarea 8 NU [ ] trecei la ntrebarea 12 DA=90=18,7%; NU=392=81,3% 8. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind cantitatea de lapte prelucrat de dvs. sau de grup? 1.Va crete mult [ 17/19.3% ] 2.Va crete puin [ 44/50% ] 3.Va rmne la acelai nivel [ 18/20.5% ] 4.Va scdea puin [ 5/4.7% ] 5.Va scdea mult [4/4.5% ] 9. n afara fermei de vaci, deinei (dvs. sau grupul dvs. economic) i magazine prin care se comercializeaz, fie i parial, produsele dvs. lactate? DA [ 29%] trecei la ntrebarea 10 NU [ 71% ] trecei la ntrebarea 11 10. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind comercializarea produselor dvs. lactate n magazinele proprii?
1. Cu siguran vom continua s ne comercializm produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazi nelor proprii [ 87% ] 2. Este posibil s continum a ne comercializa produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii [ 13%]

3. Este posibil s ncetm a ne mai comercializa produsele lactate, fie i parial, prin intermedi ul magazinelor proprii [ ] 4. Cu siguran vom renuna la a ne comercializa, fie i parial, produsele lactate n magazinele proprii. [ ] Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 13 11. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei deschide magazine proprii prin care vor fi comercializate, fie i parial, produsele dvs. lactate? 1.Sigur da [15% ] 2.Probabil da [ 32% ] 3.Probabil nu [25% ] 4.Sigur nu [28% ] Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea 13 12. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) n ceea ce privete prelucrarea laptelui de vac de ctre dvs. sau n cadrul grupului dvs. economic? 1. Cu siguran vom ncepe s prelucrm lapte de vac 2. Este posibil s ncepem s prelucrm lapte de vac 3. Nu cred c vom ncepe s prelucrm lapte de vac 4. Sunt sigur c nu vom ncepe s prelucrm lapte de vac [ 8% ] [ 35% ] [ 36% ] [ 21%] [ 14%] [ 18%] [68% ]

13. Cine asigur n acest moment transportul 1. Ferma noastr sau o firm din cadrul grupului nostru ctre cumprtorii de lapte de vac a majoritii 2. O firm independent de noi sau de cumprtori laptelui crud produs de ferma dvs.? 3. Cumprtorii sau firme din cadrul grupurilor acestora

14. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), 1. Ferma noastr sau o firm din cadrul grupului nostru [ 14% ] cine va asigura transportul ctre cumprtorii de 2. O firm independent de noi sau de cumprtori [ 18%] lapte a majoritii laptelui crud produs de ferma dvs.? 3. Cumprtorii sau firme din cadrul grupurilor acestora [62% ] INVESTIII 15. Pe parcursul anului de cot 2008/09, ai realizat investiii n cadrul acestei ferme? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea 19 G1 G2.1 G2.2 G3.1 G3.2

Da (%) Nu (%) Total

41,9 58,1 100,0

68,2 31,8 100,0

73,3 26,7 100,0

79,1 20,9 100,0

71,4 28,6 100,0

16. Ce tipuri de investiii au fost realizate n anul de cot 2008/09? 1. Investiii n mrirea numrului de vaci de lapte DA [ ] NU [ ] 2. Investiii n achiziionarea de vaci de lapte de ras superioar DA [ ] NU [ ] 3. Investiii n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii sau preparrii hranei acestora DA [ ] NU [ ] 4. Investiii n utilaje destinate exploatrii suprafeelor furajere, transportului furajelor sau dejeciilor DA [ ] NU [ ] 5. Investiii n utilaje destinate procesrii laptelui de vac DA [ ] NU [ ] 6. Investiii pentru ndeplinirea condiiilor de mediu (staii de biogaz, epurare etc.) DA [ ] NU [ ] 7. Investiii n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac DA [ ] NU [ ] 8. Investiii n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii DA [ ] NU [ ] 9. Investiii n cldiri sau drumuri de acces DA [ ] NU [ ] Alte investiii, specificai 10. _____________________________________________________________________________ 11. _____________________________________________________________________________ + G1 G2.1 G2.2 G3.1 G3.2 Investiii n mrirea nr.de vaci de lapte 46,2 58,9 60,0 67,6 61,1 Invest.n achiz.de vaci de lapte de ras sup. 15,4 23,3 34,5 45,6 35,6 Invest.n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii sau preparrii hranei acestora 19,2 47,8 65,5 60,3 67,8 Invest.n utilaje destinate exploat.supr.furajere, transp.furajelor sau dejeciilor 26,9 60,0 60,0 61,8 67,8 Invest.n utilaje destinate procesrii laptelui de vac 0,0 6,7 9,1 5,9 13,3 invest.pentru ndepl.cond.de mediu 3,8 7,8 10,9 14,7 17,8 Invest.n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac 26,9 50,0 60,0 61,8 50,0 Invest.n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii 26,9 45,6 45,5 57,4 33,3 Invest.n cldiri sau drumuri de acces 34,6 52,2 56,4 51,5 46,7 Alte tipuri de investiii 0,0 5,5 8,8 6,7 Construirea unei noi ferme 1,1 Construirea a 2 grajduri moderne i dotarea cu utilaje 1,1 Extinderea unei cldiri 1,1 Alimentare cu ap 1,1 Invest.pentru asig.concentratelor 1,1 Invest.ntr-un siloz de porumb 1,1 Dintre fermierii care au fcut investiii, 46,2% dintre fermierii mici au fcut investiii n mrirea numrul ui de vaci delapte i 15,4% au investit n achiziionarea de animale de ras superioar. 17. Aceste investiii au condus la creteri ale produciei care pot fi caracterizate drept... 1.Absolut nesemnificative [ ] 2.Reduse [ ] 3.Moderate [ ] 4.Semnificative [ ] G1 % 16 32 24 20 8 100 G2.1 % 8,2 12,9 38,8 24,7 15,3 100,0 G2.2 % 9,3 11,1 31,5 29,6 18,5 100,0 G3.1 % 6,2 10,8 38,5 30,8 13,8 100,0 G3.3 % 3,3 7,8 41,1 36,7 11,1 100,0

5.Foarte importante [ ]

Absolut nesemnificative Reduse Moderate Semnificative Foarte importante Total

18. De unde au provenit fondurile pentru realizarea acestor investiii? 1. Din surse proprii: profit reinvestit 2. Din surse proprii: nstrinarea de bunuri mobile sau imobile 3. Din mprumuturi bancare subvenionate 4. Din mprumuturi bancare nesubvenionate 5. Din mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm 6. Din fonduri comunitare

DA [ DA [ DA [ DA [ DA [ DA [

] ] ] ] ] ]

NU [ NU [ NU [ NU [ NU [ NU [

] ] ] ] ] ]

7. Din alte surse, specificai __________________________________________________________________________

I18
Surse proprii: profit reinvestit Surse proprii: nstrinare de bunuri mobile sau imobile mprumuturi bancare subvenionate mprumuturi bancare nesubvenionate mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm Fonduri comunitare Alte surse Asociat unic Aport asociai bani adui de copii din Italia Din nchirieri Din vnzri de legume Dotri contracte de cercetare Program FADR Subbvenii

G1 % 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

G2.1 % 49,3 11,9 8,2 17,2 3,7 3,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

G2.2 % 42,1 7,4 6,3 22,1 6,3 9,5 6,3

G3.1 % 33,9 8,9 9,7 18,5 10,5 12,1 6,5

G3.2 % 42,1 2,1 10,7 20 10 5,7 9,3

19. n prima parte a acestui an de cot, ai realizat investiii n cadrul acestei ferme?

DA [ ]

NU [ ]

Dac NU, trecei la ntrebarea 23 I19 Da Nu Total G1 % 18,0 82,0 100,0 G2.1 % 46,5 53,5 100,0 G2.2 % 55,6 44,4 100,0 G3.1 % 47,1 52,9 100,0 G3.2 % 51,2 48,8 100,0

20. Ce tipuri de investiii au fost realizate n prima parte a acestui an de cot? 1. Investiii n mrirea numrului de vaci de lapte 2. Investiii n achiziionarea de vaci de lapte de ras superioar 3. Investiii n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii acestora sau preparrii hranei 4. Investiii n utilaje destinate exploatrii suprafeelor furajere, transportului furajelor sau dejeciilor 5. Investiii n utilaje destinate procesrii laptelui de vac 6. Investiii pentru ndeplinirea condiiilor de mediu (staii de biogaz, epurare etc.) 7. Investiii n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac 8. Investiii n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii 9. Investiii n cldiri sau drumuri de acces Alte investiii, specificai 10. _____________________________________________________________________________ 11. _____________________________________________________________________________ I20
Investiii n mrirea nr.de vaci de lapte Invest.n achiz.de vaci de lapte de ras sup. Invest.n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii sau preparrii hranei acestora Invest.n utilaje destinate exploat.supr.furajere, transp.furajelor sau dejeciilor Invest.n utilaje destinate procesrii laptelui de vac invest.pentru ndepl.cond.de mediu Invest.n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac

DA [ DA [ DA [ DA [ DA [ DA [ DA [ DA [ DA [

] ] ] ] ] ] ] ] ]

NU [ NU [ NU [ NU [ NU [ NU [ NU [ NU [ NU [

] ] ] ] ] ] ] ] ]

G1 % 54,5 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 9,1

G2.1 % 43,3 16,7 38,3 46,7 3,3 1,7 25,0

G2.2 % 52,5 25,0 45,0 47,5 5,0 10,0 42,5

G3.1 % 57,5 32,5 52,5 45,0 2,5 10,0 37,5

G3.2 % 46,0 25,4 52,4 57,1 6,3 15,9 38,1

Invest.n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii Invest.n cldiri sau drumuri de acces Alte tipuri de investiii Alimentare cu ap Racordare la energie electric Investiii pentru asigurarea punii

18,2 9,1

55,0 38,3 1,7 1,7 1,7

40,0 40,0 2,5

50,0 50,0 7,5

25,4 36,5 6,3

21. Aceste investiii au condus la creteri ale produciei care pot fi caracterizate drept... 1.Absolut nesemnificative [ ] 2.Reduse [ ] 3.Moderate [ ] 4.Semnificative [ ]

5.Foarte importante [ ]

Absolut nesemnificative Reduse Moderate Semnificative Foarte importante Total

G1 % 10 40 30 20 0 100

G2.1 % 12,5 16,1 33,9 21,4 16,1 100

G2.2 % 10,8 5,4 45,9 24,3 13,5 100,0

G3.1 % 5,3 15,8 42,1 26,3 10,5 100,0

G3.2 % 6,7 15,0 33,3 33,3 11,7 100,0

22. De unde au provenit fondurile pentru realizarea acestor investiii? 1. Din surse proprii: profit reinvestit DA [ ] NU [ ] 2. Din surse proprii: nstrinarea de bunuri mobile sau imobile DA [ ] NU [ ] 3. Din mprumuturi bancare subvenionate DA [ ] NU [ ] 4. Din mprumuturi bancare nesubvenionate DA [ ] NU [ ] 5. Din mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm DA [ ] NU [ ] 6. Din fonduri comunitare DA [ ] NU [ ] 7. Din alte surse, specificai __________________________________________________________________________

I22
Surse proprii: profit reinvestit Surse proprii: nstrinare de bunuri mobile sau imobile mprumuturi bancare subvenionate mprumuturi bancare nesubvenionate mprumuturi de la procesatorii cu care lucrm Fonduri comunitare Alte surse Asociat unic Aport asociai bani adui de copii din Italia Din nchirieri Din vnzri de legume Dotri contracte de cercetare Program FADR Subbvenii Total

G1 % 100 0 0 0 0 0 0

G2.1 % 54,9 7,3 4,9 13,4 6,1 3,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 100,0

G2.2 % 59,0 4,9 3,3 16,4 8,2 3,3 4,9

G3.1 % 42,6 8,8 7,4 16,2 13,2 7,4 4,4

G3.2 % 42,4 2,4 4,7 17,6 8,2 10,6 14,1

100

100,0

100,0

100,0

23. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine planurile dvs. de viitor (1 -3 ani)? 1. Intenionm s restrngem semnificativ producia de lapte de vac 2. Intenionam s restrngem ntructva producia de lapte de vac 3. Intenionm s meninem producia de lapte de vac la nivelul din prezent 4. Intenionam s cretem ntructva producia de lapte de vac 5. Intenionam s cretem semnificativ producia de lapte de vac 6. Condiiile actuale ale pieei nu ne permit efectuarea unei predicii rezonabile G1 G2.1 G2.2 G3.1

[ [ [ [ [ [ G3.2

] ] ] ] ] ]

I23
Intenionm s restrngem semnificativ producia de lapte de vac Intenionm s restrngem ntructva producia de lapte de vac Intenionm s meninem producia de lapte de vac la nivelul din prezent Intenionm s cretem ntructva producia de lapte de vac Intenionm s cretem semnificativ producia de lapte de vac Condiiile actuale ale pieei nu ne permit efectuarea unei predicii rezonabile Total

% 9,7 6,5 30,6 35,5 9,7 8,1 100,0

% 6,7 3,0 17,9 26,9 23,9 21,6 100,0

% 6,5 3,9 13,0 26,0 35,1 15,6 100,0

% 3,5 0,0 5,8 30,2 36,0 24,4 100,0

% 4,0 0,0 17,7 32,3 31,5 14,5 100,0

24. V rugm s ne spunei ct de problematic este fiecare dintre factorii de mai jos n dezvoltarea fermei dvs., alegnd un numr pe scala urmtoare: Acest factor Acest factor nu constituie constituie o problem deloc o problem extrem de important 1 2 3 4 5 1. Localizarea/amplasarea fermei noastre 2. Lipsa de teren agricol pentru cultivarea furajelor proprii 3. Lipsa finanrii bancare la costuri rezonabile 4. Mrimea subveniei pentru laptele conform 5. Mrimea celorlalte subvenii (pentru teren, numr de animale, reproducie etc.) 6. ntrzierile n acordarea subveniilor 7. Lipsa forei de munc cu un nivel de calificare corespunztor 8. Lipsa asistenei tehnice calificate ( veterinar, zootehnist, consultant financiar sau de afaceri) 9. Cererea redus de lapte i produse lactate 10. Preul prea mic oferit de cumprtori de lapte crud de vac 11. ntrzierile la efectuarea plii de ctre cumprtorii de lapte crud de vac 12. Concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate 13. Faptul c nu are cine s continue afacerea pe care am nceput-o Ali factori care pot constitui o problem, specificai 14. _______________________________________________________________________ 15. _______________________________________________________________________
G1 1+2+3 4+5+6+7 % % 79,6 20,4 74,1 38,9 25,9 25,9 64,8 75,9 G2.1 1+2+3 4+5+6+7 % % 71,1 29,8 77,5 26,0 20,8 22,5 74,0 79,2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

G2.2
1+2+3 % 83,1 78,9 16,7 23,3 4+5+6+7

I24
Localizarea/amplasarea fermei Lipsa de teren agricol pentru cultivarea furajelor proprii Lipsa finanrii bancare la costuri rezonabile Mrimea subveniei pentru laptele conform Mrimea celorlalte subvenii (teren, animale, reproducie, etc) ntrzierile n acordarea subveniilor Lipsa forei de munc cu un nivel de calificare corespunztor Lipsa asistenei tehnice calificate Cererea redus de lapte i produse lactate Preul prea mic oferit de cumprtorii de lapte crud de vac ntrzierile la efectuarea plii de ctre cumprtorii de lapte crud de vac

%
16,9 21,1 83,3 76,7

G3.1 1+2+3/ 4+5+6+7 % %

85,0 88,9 29,8 27,4 15,0 11,1 70,2 72,6

G3.2 1+2+3/ 4+5+6+7 % %

80,2 82,5 17,7 17,6 19,8 17,5 82,3 82,4

29,6 25,9

74,1 81,5

14,8 13,5

85,2 86,5

16,0 14,9

84,0 85,1

21,2 16,5

78,8 83,5

12,8 7,3

87,2 92,7

72,2 77,8 44,4

1 25,9 16,7 53,7

53,3 74,2 48,8

46,7 25,8 51,2

47,1 80,6 50,0

52,9 19,4 50,0

47,6 6 73,2 52,9

52,4 26,8 47,1

54,0 68,3 45,2

46,0 31,7 54,8

24,1

81,5

16,7

83,3

11,1

88,9

10,7

89,3

14,5

85,5

59,3

42,6

45,6

54,4

49,3

50,7

59,8

40,2

56,6

43,4

Concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate Faptul c nu are cine s continue afacerea pe care am nceput-o Altele Piaa neagr a lactatelor Lipsa unei politici agricole sntoase Preuri ridicate la furaje Protecia fermierilor n caz de calamiti i de prbuire a pieei

46,3

55,6

24,4

75,6

12,5

87,5

25,9

74,1

18,5

81,5

70,4 0 0 0

24,1 1,9 1,9 1,9

83,6

16,4

77,1 83,1 78,9 16,7

22,9

86,3

13,8

85,7 80,2 82,5 17,7

14,3

1,9

23,3

17,6

25. Dac ai avea posibilitatea accesrii unor fonduri nerambursabile pentru ferma dvs., ctre ce tipuri de investiii le-ai dirija? 1. Investiii n mrirea numrului de vaci de lapte DA [ ] NU [ ] 2. Investiii n mrirea numrului de vaci de carne DA [ ] NU [ ] 3. Investiii n achiziionarea de vaci de ras superioar de lapte DA [ ] NU [ ] 4. Investiii n achiziionarea de vaci de ras superioar de carne DA [ ] NU [ ] 5. Investiii n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii acestora sau preparrii hranei DA [ ] NU [ ] 6. Investiii n utilaje destinate exploatrii suprafeelor furajere, transportului furajelor sau dejeciilor DA [ ] NU [ ] 7. Investiii n utilaje destinate procesrii laptelui de vac DA [ ] NU [ ] 8. Investiii pentru ndeplinirea condiiilor de mediu (staii de biogaz, epurare etc.) DA [ ] NU [ ] 9. Investiii n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac DA [ ] NU [ ] 10. Investiii n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii DA [ ] NU [ ] 11. Investiii n cldiri sau drumuri de acces DA [ ] NU [ ] Alte investiii, specificai 12. _____________________________________________________________________________ 13. _____________________________________________________________________________

I25
Investiii n mrirea numrului de vaci de lapte Investiii n mrirea numrului de vaci de carne Invest.n achiz.de vaci de ras superioar de lapte Invest.n achiz.de vaci de ras superioar de carne Invest.n utilaje destinate ntreinerii animalelor, hrnirii sau preparrii hranei acestora Invest.n utilaje destinate exploat.supr.furajere, transp.furajelor sau dejeciilor Invest.n utilaje destinate procesrii laptelui de vac invest.pentru ndepl.cond.de mediu Invest.n utilaje destinate mulgerii, pstrrii sau livrrii laptelui de vac Invest.n terenuri agricole pentru constituirea sau extinderea unei baze furajere proprii Invest.n cldiri sau drumuri de acces Alte tipuri de investiii

Da
37 19 33 17 43 32 22 25 36 27 29

G1 %DA
66,07 36,54 60 32,08 72,88 58,18 43,14 48,08 67,92 50,94 55,77

Da
78 35 76 39 96 84 50 62 74 84 64 7

G2.1 %DA
67,24 33,98 68,47 37,14 82,05 75 48,54 59,62 69,16 73,68 59,81

Da
41 16 49 16 52 54 27 43 44 37 38 3

G2.2 %DA
60,29 25,81 69,01 25,4 75,36 78,26 42,19 63,24 65,67 57,81 57,59

Da
46 18 56 19 64 64 30 47 50 47 47 6

G3.1 %DA
65,71 29,03 75,68 29,23 85,33 86,49 43,48 68,12 72,46 65,28 68,12

Da
66 20 70 22 91 98 48 86 63 61 57 3

G3.2 %DA
62,86 19,8 66,04 22,22 77,78 81,67 46,15 75,44 58,33 57,55 52,78

ASOCIAII 26. Suntei membru al vreunei asociaii, federaii sau sindicat al productorilor de lapte de vac? DA [ ] NU [ ]

I26 Da

G1 % 27,1

G2.1 % 47,3

G2.2 % 54,1

G3.1 % 67,4

G3.2 % 64,8

Nu Total

72,9 100,0

52,7 100,0

45,9 100,0

32,6 100,0

35,2 100,0

Dac NU, trecei la ntrebarea 28 27. Din ce asociaie, federaie sau sindicat facei parte? _________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ OPINII PRIVIND SITUAIA PIEEI I TENDINELE ACESTEIA Pe tot parcursul acestui chestionar, dar n special n aceast seciune, ne bazm pe experiena i cunotinele dvs. ca participant activ pe piaa laptelui din Romnia. V rugm s rspundei urmtoarelor ntrebri, fiind contieni de faptul c rspunsul dvs. nu poate fi dect o aproximare. De asemenea, dorim s v reamintim precizrile referitoare la confidenialitatea datelor transmise Consiliului Concurenei i vrem s subliniem faptul c aceste ntrebri se refer la ansamblul pieei laptelui din Romnia, nu doar la activitatea dvs., ca participant pe aceast pia.

28. n ce proporie credei c a fost utilizat cota naional pentru livrri (lapte de vac livrat ctre fabricile de procesare) n anul de cot 2008/09? _________% % utilizare cota lapte pentru livrri 08/09 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Total Nr. rspunsuri 4 7 17 31 42 68 91 90 34 39 423

% 0,9 1,7 4,0 7,3 9,9 16,1 21,5 21,3 8,0 9,2 100,0

29. Care sunt ateptrile dvs. privind acest procent n anul de cot 2009/10? Ateptri % cot lapte 09/10 1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Total Nr. rspunsuri 3 7 17 14 43 38 73 92 61 71 419 % 0,7 1,7 4,1 3,3 10,3 9,1 17,4 22,0 14,6 16,9 100,0

_________%

30. V rugm s estimai preul mediu al laptelui la poarta fermei n Romnia n anul de cot 2008/09, considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. perioada de var, lapte conform _______ ron/l (30.1) perioada de iarn, lapte conform _______ ron/l (30.3) lapte neconform _______ ron/l (30.2) lapte neconform _______ ron/l (30.4) G1 0,9488 0,7603 1,1557 G2.1 0,9186 0,6837 1,0701 G2.2 0,9924 0,7324 1,167 G3.1 0,9892 0,7117 1,1263 G3.2 1,0219 0,6877 1,1382

30.1 30.2 30.3

vara iarna

lapte conform lapte neconform lapte conform

ron/l ron/l ron/l

30.4

lapte neconform

ron/l

0,9465

0,8368

0,8539

0,8001

0,7902

31. V rugm s estimai preul mediu al laptelui la poarta fermei n Romnia n iunie 2009, considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. lapte conform ______ ron/l (31.1) lapte neconform ______ ron/l (31.2) G1 1,0551 0,8722 G2.1 1,0065 0,7491 G2.2 0,9806 0,758 G3.1 0,9938 0,705 G3.2 1,0024 0,698

31.1 31.2

lapte conform lapte neconform

ron/l ron/l

32. Care sunt ateptrile dvs. privind preul mediu al laptelui la poarta fermei n urmtorul an de cot (2009/10)? 1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mul t [ ] G1 % 5,3 42,1 40,4 12,3 0,0 100,0 G2.1 % 8,5 36,4 38,8 12,4 3,9 100,0 G2.2 % 9,9 38,0 38,0 12,7 1,4 100,0 G3.1 % 6,0 33,7 45,8 13,3 1,2 100,0 G3.2 % 6,6 34,4 39,3 9,8 9,8 100,0

Pre va crete mult va crete puin va rmne la acelai nivel va scdea puin va scdea mult Total

33. Care credei c este preul minim al laptelui crud pe care fiecare dintre urmtoarele tipuri de fermieri romni l-ar putea accepta n condiiile unui an agricol bun (n care producia de cereale este satisfctoare, astfel nct preul furajelor este unul acceptabil)? V rugm s avei n vedere preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. 1. Productorii individuali (sub 5 capete) ______ ron/l 2. Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete) ______ ron/l 3. Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete) ______ ron/l 4. Fermierii mari (peste 100 de capete) ______ ron/l

33.1 G1.1<5 G1.2(5-10) G2.1(11-30) G2.2(31-50) G3.1(51-100) G3.2>100 34. Dar n condiiile unui an agricol slab, de exemplu n condiii de secet, care conduce la preuri ridicate ale furajelor? 1,37

33.2 1,41 1,39

33.3

33.4

1,39 1,32 1,28 1. Productorii individuali (sub 5 capete) 2. Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete) 3. Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete) 4. Fermierii mari (peste 100 de capete) 34.1 34.2 1,83 1,59 1,67 1,64 1,55 1,49 34.3 34.4 ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l

G1.1<5 G1.2(5-10) G2.1(11-30) G2.2(31-50) G3.1(51-100) G3.2>100

35. Aceast ntrebare ncearc s obin percepia dvs. cu privire la calitatea general a laptelui crud de pe piaa romneasc n anul de cot 2008/09, n iu nie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor. V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual. Lapte crud...

colectat direct de la fermieri A 1. Ce procent din acest lapte credei c a fost conform n anul de cot 2008/09? 2. Ce procent din acest lapte credei c a fost conform n iunie 2009? 3. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de lapte conform n viitor (1-3 ani)? 4. Ce procent din acest lapte credei a respectat standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n anul de cot 2008/09? 5. Ce procent din acest lapte credei c a respectat standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n iunie 2009? 6. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de lapte care va respecta standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n 1-3 ani? ____69_% ___72_% ___84_%

colectat de la centre de colectare B ____42_% ___43_% ___57_%

achiziionat din strintate C ___60__% ___60__% ___68__%

___76_%

___53_%

___64__%

___78_%

___53_%

___64__%

___87_%

___64_%

___71__%

Din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate a reieit faptul c acest sector ar conine i o component ilicit, reprezentat de tranzacii nefiscalizate, care ar putea fi denumit generic piaa neagr a laptelui. n cele ce urmeaz ne vom referi la aceast component ilicit, dar i la alte activiti incorecte. Cu toate c vor fi comunicate prin intermediul unor estimri, credem c prerile dvs., ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, vor ajuta demersului nostru. 36. Care credei c este ponderea pieei negre n sectorul lactatelor din Romnia? G1 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% peste 80% 11,32 9,43 24,53 16,98 15,09 3,77 9,43 3,77 5,66 100 G2.1 16,10 11,86 20,34 16,95 15,25 3,39 10,17 5,08 0,85 100 G2.2 4,11 24,66 19,18 23,29 9,59 5,48 8,22 4,11 1,37 100 G3.1 16,90 22,54 22,54 14,08 12,68 7,04 4,23 0,00 0,00 100 G3.2 17,43 18,35 38,53 12,84 8,26 1,83 1,83 0,92 0,00 100 Total 13,92 17,22 25,71 16,51 12,03 4,01 6,60 2,83 1,18 100 _________%

37. Ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, ct de mult v afecteaz aceast component ilicit? V rugm s rspundei alegnd un numr de pe urmtoarea scal. Nu ne afecteaz Ne afecteaz absolut deloc extrem de mult 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,1 1,9 17,0 7,5 13,2 5,7 9,4 1,9 28,3 0,0 100,0 G2.1 8,4 4,2 6,7 4,2 13,4 10,1 11,8 7,6 33,6 0,0 100,0 G2.2 5,6 1,4 11,1 4,2 16,7 5,6 9,7 15,3 30,6 0,0 100,0 G3.1 10,6 5,9 3,5 4,7 10,6 4,7 12,9 10,6 36,5 0,0 100,0 G3.2 8,4 6,7 3,4 5,0 15,1 9,2 8,4 8,4 35,3 0,0 100,0 % n total rspunsuri

38. Ca participant activ i corect pe piaa lactatelor din Romnia, avei format o opinie privind anumite activiti mai puin corecte care au loc pe pia. Care este percepia dvs. legat de aceste activiti n anul de cot 2008/09,

10

n iunie 2009 i care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual. n anul de cot 2008/09 A 1. Ce procent din laptele crud colectat n Romnia credei c nu este nregistrat n sistemul naional al cotei de lapte? 2. Ce procent din laptele crud achiziionat de pe piee externe credei c nu este nregistrat n sistemul cotei din ara de origine? 3. Ce procent din laptele crud colectat n Romnia credei c este falsificat? 4. Ce procent din laptele crud achiziionat de pe piee externe credei c este falsificat? 5. Ce procent din produsele lactate comercializate n Romnia credei c sunt contrafcute? 39. Cum apreciai capacitatea de procesare a laptelui fa de producia de lapte n Romnia? _29____% ___36__% ___19___% ___30__% ___26___% n iunie 2009 B ___28__% ___35_% ___18__% ___31__% ___26__% Ateptrile dvs. pt. viitor (1-3 ani) C ___22___% __27___% ___12__% ___22___% ___19___%

1. Capacitatea de procesare este semnificativ mai mare dect producia 2. Capacitatea de procesare este ntructva mai mare dect producia 3. Capacitatea de procesare se afl la nivelul produciei 4. Capacitatea de procesare este ntructva inferioar produciei 5. Capacitatea de procesare este semnificativ inferioar produciei

[ [ [ [ [

] ] ] ] ]

I39 Nr.rspunsuri 1. Capacitatea de procesare este semnificativ mai mare dect producia 2. Capacitatea de procesare este ntructva mai mare dect producia 3. Capacitatea de procesare se afl la nivelul produciei 4. Capacitatea de procesare este ntructva inferioar produciei 5. Capacitatea de procesare este semnificativ inferioar produciei Total 191 119 57 59 26 452 % n total rspunsuri 42,3 26,3 12,6 13,1 5,8 100,0

40. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind capacitatea de procesare a laptelui din Romnia? 1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mult [ ]

I40 Nr.rspunsuri 1. Va crete mult 2. Va crete puin 3. Va rmne la acelai nivel 4. Va scdea puin 5. Va scdea mult Total 33 187 151 66 24 461 % n total rspunsuri 7,2 40,6 32,8 14,3 5,2 100,0

41. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind producia de lapte de vac a diverselor categorii de fermieri romni? V rugm s folosii urmtoarea scal: 1. Va crete mult, 2. Va crete puin, 3. Va rmne la acelai nivel, 1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete) 4. Fermieri mari (peste 100 de capete) 4. Va scdea puin, 2 3 2 3 2 3 2 3 5. Va scdea mult 5 5 5 5

1 1 1 1

4 4 4 4

11

ntrebarea 41 productori individuali(sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5-10 capete) fermieri medii (ntre 11-30 capete) fermieri medii (ntre 31-50 capete) fermieri mari (ntre 51-100 capete) fermieri mari (peste 100 capete)

va crete mult 11% 3% 4% 11% 17% 20%

va crete puin 16% 41% 35% 39% 21% 41%

va rmne la acelai nivel 26% 16% 24% 31% 35% 26%

va scdea puin 16% 24% 28% 12% 19% 10%

va scdea mult 32% 16% 8% 7% 8% 3%

42. Pe ansamblu, cum credei c va evolua producia naional de lapte de vac n viitor (1-3 ani)? 1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mul t [ ] I42 Nr.rspunsuri 1. Va crete mult 2. Va crete puin 3. Va rmne la acelai nivel 4. Va scdea puin 5. Va scdea mult Total 26 190 88 127 49 480 % n total rspunsuri 5,4 39,6 18,3 26,5 10,2 100,0

43. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n anul de cot 2008/09 fa de potenial? 1.Foarte sczut [ ] 2.Sczut [ ] 3.Aproape de potenial [ ] 4.Ridicat [ ] 5.Foarte ridicat [ ] Nr.rspunsuri 44 246 142 37 1 470 % n total rspunsuri 9,4 52,3 30,2 7,9 0,2 100,0

I43 1. Foarte sczut 2. Sczut 3. Aproape de potenial 4. Ridicat 5. Foarte ridicat Total

44. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n iu nie 2009 fa de potenial? 1.Foarte sczut [ ] 2.Sczut [ ] 3.Aproape de poten ial [ ] 4.Ridicat [ ] 5.Foarte ridicat [ ] Nr.rspunsuri 63 265 119 24 2 473 % n total rspunsuri 13,3 56,0 25,2 5,1 0,4 100,0

I44 1. Foarte sczut 2. Sczut 3. Aproape de potenial 4. Ridicat 5. Foarte ridicat Total

45. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind consumul de produse lactate n Romnia? 1.Va crete mult [ ] 2.Va crete puin [ ] 3.Va rmne la acelai nivel [ ] 4.Va scdea puin [ ] 5.Va scdea mul t [ ]

I45

12

Nr.rspunsuri 1. Va crete mult 2. Va crete puin 3. Va rmne la acelai nivel 4. Va scdea puin 5. Va scdea mult Total 29 262 131 43 15 480

% n total rspunsuri 6,0 54,6 27,3 9,0 3,1 100,0

Urmtoarele 2 ntrebri se refer la situaia general (financiar, dar nu numai) a mai multor participani pe piaa laptelui i produselor lactate. Cnd rspundei acestor ntrebri, v rugm s folosii urmtoarea scal: 1. Foarte proast, 2. Proast, 3. Nici proast, nici bun, 4. Bun, 5. Foarte bun 46. Cum apreciai situaia general (financiar, dar nu numai) a urmtoarelor categorii de fermieri i procesatori romni? 1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Ferme mici (intre 5 si 30 capete) 3. Ferme medii (ntre 30 i 100 de capete) 4. Ferme mari (peste 100 de capete) 5. Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) 6. Procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) 7. Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

ntrebarea 46 (situaia general) productori individuali(sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5-10 capete) fermieri medii (ntre 11-30 capete) fermieri medii (ntre 31-50 capete) fermieri mari (ntre 51-100 capete) fermieri mari (peste 100 capete)

foarte proast 35% 11% 12% 10% 12% 8%

proas t 30% 40% 22% 33% 27% 23%

nici proast, nici bun 35% 40% 42% 49% 45% 46%

bun 0% 9% 22% 8% 16% 22%

foarte bun 0% 0% 3% 0% 0% 2%
procesatori mari ( semnificativi la nivel naional) Foar te proas t 0% 0% 7% 5% 9% 3% nici proast , nici bun 13% 32% 17% 15% 18% 26% foar te bu n 27 % 16 % 34 % 33 % 32 % 37 %

procesatori mici( puin semnificativi la nivel local) Foa r te pro as t 7% 12 % 15 % 10 % 15 % 8% nici proast , nici bun 52% 32% 34% 46% 37% 35% foar te bu n 7% 4% 5% 2% 5% 3%

procesatori medii ( semnificativi doar la nivel local) Foar te proas t 7% 4% 9% 8% 9% 4% nici proast , nici bun 47% 40% 33% 32% 32% 44% foar te bu n 7% 4% 5% 7% 6% 7%

ntrebarea 46 (situaia general) productori individuali (sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5-10 capete) fermieri medii (ntre 11-30 capete) fermieri medii (ntre 31-50 capete) fermieri mari (ntre 51-100 capete) fermieri mari (peste 100 capete)

proas t 27% 36% 29% 25% 24% 37%

Bu n 7% 16 % 16 % 18 % 18 % 17 %

proas t 6% 24% 14% 13% 19% 19%

Bu n 33 % 28 % 39 % 40 % 34 % 26 %

proas t 7% 20% 6% 8% 8% 11%

Bu n 53 % 32 % 37 % 39 % 34 % 34 %

47. Care sunt ateptrile dvs. privind situaia general (financiar, dar nu numai) a urmtoarelor categorii de fermieri i procesatori romni pentru viitor (1-3 ani)?

1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Ferme mici (intre 5 si 30 capete) 3. Ferme medii (ntre 30 i 100 de capete) 4. Ferme mari (peste 100 de capete) 5. Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) 6. Procesatori medii (semnificativi la nivel local) 7. Procesatori mari (semnificativi la nivel naional)

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

13

ntrebarea 47 (situaia general)-ateptri n 1-3 ani productori individuali(sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5-10 capete) fermieri medii (ntre 11-30 capete) fermieri medii (ntre 31-50 capete) fermieri mari (ntre 51-100 capete) fermieri mari (peste 100 capete)

foarte proast 26% 8% 8% 8% 12% 3%

proast 32% 36% 18% 24% 14% 19%

nici proast, nici bun 21% 28% 33% 44% 36% 41%

bun 21% 28% 30% 22% 33% 30%

foarte bun 0% 0% 10% 1% 5% 7%

procesatori mici ( puin semnificativi la nivel local) ntrebarea 47 (situaia general)-ateptri n 1-3 ani productori individuali (sub 5 capete)
7% 27% 33% foart e proa st nici proa st, nici bun foa rte bun

procesatori medii ( semnificativi doar la nivel local)

foart e proa st nici proa st, nici bun foa rte bun

procesatori mari ( semnificativi la nivel naional)

foart e proa st nici proa st, nici bun foa rte bun 33 % 20 % 40 % 23 % 32 % 23 %

proa st

bu n 27 % 36 % 25 % 23 % 19 % 24 %

proa st

bu n 40 % 44 % 41 % 39 % 35 % 38 %

proa st

bu n 40 % 36 % 38 % 48 % 32 % 42 %

7%

7%

13%

33%

7%

0%

0%

27%

fermieri mici (ntre 5-10 capete)

12% 20% 18% 28% 30%

4% 12 %

4% 5%

28% 15%

16% 25%

8% 15 % 10 % 14 %

4% 1%

20% 6%

20% 15%

fermieri medii (ntre 11-30 capete) fermieri medii (ntre 31-50 capete) fermieri mari (ntre 51-100 capete) fermieri mari (peste 100 capete)

15%

13%

27%

32%

5%

8%

18%

25%

5%

10%

13%

17%

21%

35%

8%

9%

16%

25%

6%

8%

21%

11%

25%

38%

3%

4%

15%

40%

4%

2%

7%

25%

Ca participant pe piaa laptelui i a produselor lactate, avei o prere avizat privind rata de profitabilitate din sector (pentru a evita eventualele confuzii, definim rata de profitabilitate ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale). 48. V rugm s estimai rata de profitabilitate medie din anul de cot 2008/09 pentru fiecare din urmtoarele tipuri de ageni activi pe piaa laptelui i a produselor lactate: % 11,13 13,66 G1 % G2.1 % G2.2 % G3.1 % G3.2 %

1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Fermieri mici (ntre 5 i 10 de capete) 2. Fermieri mici (ntre 11 i 30 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 31 i 50 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 51 i 100 de capete) 4. Fermieri mari (peste 100 de capete) 5. Centre de colectare 6. Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) 7. Procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) 8. Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) 9. Distribuitori 10. Comerciani mici i medii 11. Comerciani mari (hyper i supermarketuri)

11,35 13,24 14,01 ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% 21,17 26,55 32 43,2 40,25 39,02 82,83 23,04 21,14 27,32 40,99 33,91 29,4 52,87 16,2 15,48 25,56 35,68 25,37 21,38 43,4 20,32 24,24 29,95 44,95 33,5 34,55 53,96 12,45 22,58 16,86 22,79 35,32 26,62 26,72 40,88

49. Care credei c a fost rata de profitabilitate a acestor ageni economici n iu nie 2009? G1 G2.1 G2.2 G3.1 G3.2

14

1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Fermieri mici (ntre 5 i 10 de capete) 2. Fermieri mici (ntre 11 i 30 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 31 i 50 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 51 i 100 de capete) 4. Fermieri mari (peste 100 de capete) 5. Centre de colectare 6. Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) 7. Procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) 8. Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) 9. Distribuitori 10. Comerciani mici i medii 11. Comerciani mari (hyper i supermarketuri)

% 10,82 17

11,32 14,45 11,82 ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% 22,32 26,74 34,23 43,51 41,89 46,48 86,42 20,11 19,43 25,76 40,35 30,78 26,46 50,14 19,7 14,29 24,02 36,8 26,8 22,9 42,44 17,27 21,56 28,22 41,9 33,36 33,75 54,53 11,94 22,75 16,98 22,49 36,18 26,21 27,32 42,48

50. Care sunt ateptrile dvs. privind rata de profitabilitate a acestor ageni economici n viitor (1 -3 ani)? G1 % G2.1 % G2.2 % G3.1 % G3.2 %

1. Productori individuali (sub 5 capete) 2. Fermieri mici (ntre 5 i 10 de capete) 2. Fermieri mici (ntre 11 i 30 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 31 i 50 de capete) 3. Fermieri medii (ntre 51 i 100 de capete) 4. Fermieri mari (peste 100 de capete) 5. Centre de colectare 6. Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) 7. Procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) 8. Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) 9. Distribuitori 10. Comerciani mici i medii 11. Comerciani mari (hyper i supermarketuri)

% 15,29 21,94

17,38 20,65 20,02 ____% ____% ____% ____% ____% ____% ____% 23,17 32,5 38,38 43,5 42,44 41,91 68,06 16,32 21,75 27,48 38,26 24,55 24,7 42,3 21,86 16,35 23,92 33,19 27,98 25,29 39,63 19,03 19,43 23,46 34,47 25,15 26,55 40,6 16,55 21,53 17,57 21,8 32,61 24,08 25,86 34,38

51. n acest moment, ferma dvs. produce lapte conform? lapte conform 445 33 478

DA [ 93,1% ] trecei la ntrebarea 52 NU [ 6,9%] trecei la ntrebarea 53 % 93,1 6,9 100,0

I 51 Da Nu Total

52. Dup cum tii, subvenia pentru mbuntirea igienei i calitii laptelui de vac pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea European, n acest moment aflat la nivelul a 0,3 ron/l de lapte conform, va fi eliminat n curnd. Ce decizie vei lua n acel moment? 1. Vom continua activitatea ca i pn acum [ ] 2. Vom realiza investiii pentru creterea productivitii fermei [ ] 3. Vom nchide ferma de lapte [ ] 4. Vom reduce numrul de vaci de lapte [ ] 5. Ne vom reprofila pe creterea de bovine de carne [ ] Alt msur, specificai Indiferent de rspunsul ales 6. ____________________________________________________________ trecei la ntrebarea 54 I 52 rspunsuri= 445 vom continua activitatea ca si pana acum vom realiza investitii pentru cresterea productivitatii fermei % 36,7 26,8

163 119

15

vom inchide ferma de lapte vom reduce numarul de vaci de lapte ne vom reprofila pe cresterea de bovine de carne alta masura Total

53 50 52 7 444

11,9 11,3 11,7 1,6 100,0

53. Dup cum tii, tendina actual este de aliniere la standardele europene de igien i calitate a laptelui de vac, fapt pentru care n viitorul apropiat este posibil s fie restrns semnificativ prelucrarea laptelui neconform. Ce decizie vei lua n acel moment? 1. Vom continua activitatea ca i pn acum [ ] 2. Vom realiza investiii pentru creterea calitii laptelui [ ] 3. Vom nchide ferma de lapte [ ] 4. Ne vom reprofila pe creterea de bovine de carne [ ] Alt msur, specificai 5. ____________________________________________________________ I 53 vom continua activitatea ca si pana acum vom realiza investitii pentru cresterea calitatii laptelui vom inchide ferma de lapte ne vom reprofila pe cresterea de bovine de carne Alte Total RELAIA CU PROCESATORII n cazul n care ferma dvs. nu a avut niciodat relaii comerciale cu un procesator de lapte (fie direct, fie prin inter mediul centrelor de colectare ale procesatorilor), alegnd s interacioneze doar cu centre de colectare independente sau procesnd n cadrul grupului laptele produs n ferm, v rugm s trecei la ntrebarea 54. De la momentul intrrii dvs. pe piaa laptelui, deci nu doar n perioada aprilie 2008 august 2009, ai solicitat vreunui procesator de lapte cu care lucrai s v ajute financiar? DA [ ] NU [ ] % 38,8 36,4 7,4 16,5 0,8 100,0

47 44 9 20 1 121

Da Nu Fara rasp Total

Nr. rasp. 163 308 17 488

% 33,4 63,1 3,5 100,0

55. De la momentul intrrii pe piaa laptelui, v-a ajutat financiar vreun procesator cu care lucrai? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea 63 Nr. rasp. Da Nu Fara rasp Total 90 378 20 488 % 18,4 77,5 4,1 100,0

rasp in continuare trec la 63

56. Care este denumirea i adresa procesatorului care v -a acordat cel mai recent sprijin financiar? ____________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ V rugm ca atunci cnd rspundei urmtoarelor 6 ntrebri s avei n vedere doar relaia cu acest procesator.

16

57. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei? 90 raspunsuri Da Nu Fara raspuns Total Nr rasp 68 17 5 90 % 75,6 18,9 5,6 100,0

DA [ ]

NU [ ]

58. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei?

DA [ ]

NU [ ]

90 raspunsuri Da Nu Lipsa rasp Total

15 66 9 90

% 16,7 73,3 10,0 100,0

59. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursare a mprumutului n integralitatea sa ctre procesator? DA [ ] NU [ ]

I59 90 raspunsuri Da Nu Lipsa rasp Total

13 70 7 90

% 14,4 77,8 7,8 100,0

60. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu procesatorul? 1. Acordarea unei garanii personale din partea unui ter DA [ 2. Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile DA [ 3. Instituirea unei garanii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile DA [ 4. Prezentarea unei scrisori de garanie bancar DA [ 5. Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat DA [ 6. Alt modalitate de garantare, specificai ____________________________________ ____

] ] ] ] ]

NU [ NU [ NU [ NU [ NU [

] ] ] ] ]

I 60 Acordarea unei garantii personale din partea unui tert instituirea unei garantii reale prin gajarea unor bunuri mobile instituirea unei garantii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile prezentarea unei scrisori de garantie bancara emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat alta modalitate de garantare : livrare lapte Total

% DA 18,60 16,28 11,63 18,60 34,88 100

% NU 19,25 21,39 21,39 20,32 17,65 100

61. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu procesatorul? 1. Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte DA [ ] 2. Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri DA [ ] 3. Restituire n bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi DA [ ] 4. Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________

NU [ ] NU [ ] NU [ ]

17

I 61 Da
Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri Restituire n bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi Alt modalitate de restituire, specificai 69 4 8 0 81

Nu
8 41 38 0 87

% DA
85,18519 4,938272 9,876543 0

% NU
9,195402 47,12644 43,67816

Total

62. V rugm s apreciai genul legturii dintre ferma dvs. i acest procesator, ncercuind un numr de pe urmtoarea scal. Legtur formal, Legtur informal, exclusiv de afaceri pur personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 52 53,06 2 12 12,24 3 5 5,10 4 2 2,04 5 12 12,24 6 3 3,06 7 7 7,14 8 2 2,04 9 3 3,06 Total 98 100,00

Pentru ntrebrile urmtoare, v rugm s avei n vedere interaciunile dvs. cu toi procesatorii de lapte cu care ai lucrat n perioada aprilie 2008 august 2009, nu doar cu cei care v-au sprijinit financiar. 63. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate procesatorii? ` DA [ ] NU [ ] TOTAL % 135 29,6 321 70,4 456 100,0 G1 7 48 55 % 12,7 87,3 100,0 G2.1 34 88 122 % 27,9 72,1 100,0 G2.2 21 51 72 % 29,2 70,8 100,0 G3.1 % 25 59 84 G3.2 % 29,8 70,2 100,0 48 75 123 39,02 60,98 100,00

I 63 Da Nu Total

64. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva vreunui procesator? DA [ ] Total % 9 1,98 445 98,02 454 100,00 G1 % 0 55 55 0 100 100 G 2.1 % 2 1,6 125 98,4 127 100,0 G 2.2 % 3 4,1 71 95,9 74 100,0 G 3.1 % 0 83 83 G 3.2 % 4 3,3 119 96,7 123 100,0

NU [ ]

I 64 Da Nu Total

0 100 100

65. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat vreun procesator la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu dvs.? DA [ ] NU [ ] Total % 75 16,4 382 83,6 457 100,0 G1 % 4 7,3 51 92,7 55 100,0 G 2.1 % 19 15,4 104 84,6 123 100,0 G 2.2 % 12 16,7 60 83,3 72 100,0 G 3.1 % 10 11,9 74 88,1 84 100,0 G 3.2 % 30 24,4 93 75,6 123 100,0 DA [ ] NU [ ]

I 65 Da Nu Total

66. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat vreun procesator o aciune n instan mpotriva dvs.? Total % 3 0,7 457 99,3 460 100,0 G1 % 0 0 55 100 55 100 G 2.1 % 2 1,6 121 98,4 123 100,0 G 2.2 % 0 0 74 100 74 100 G 3.1 % 0 0 84 100 84 100

I 66 Da Nu Total

G 3.2 % 1 0,8 123 99,2 124 100,0

18

67. V rugm s apreciai tipul legturilor pe care le stabilii n general cu procesatorii, ncercuind un numr de pe urmtoarea scal. Legturi formale, Legturi informale, exclusiv de afaceri pur personale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total % 206 49,05 50 11,90 46 10,95 25 5,95 38 9,05 14 3,33 19 4,52 7 1,67 15 3,57 420 100,00 G1 % 34,9 16,3 7,0 9,3 9,3 4,7 7,0 0,0 11,6 100,0 G 2.1 % 59 51,8 10 8,8 10 8,8 12 10,5 7 6,1 3 2,6 7 6,1 2 1,8 4 3,5 114 100,0 G 2.2 % 32 45,1 5 7,0 12 16,9 3 4,2 7 9,9 5 7,0 4 5,6 1 1,4 2 2,8 71 100,0 G 3.1 % 35 44,9 14 17,9 9 11,5 4 5,1 9 11,5 1 1,3 2 2,6 2 2,6 2 2,6 78 100,0 G 3.2 % 65 14 12 2 11 3 3 2 2 114

I 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

15 7 3 4 4 2 3 0 5 43

57,0 12,3 10,5 1,8 9,6 2,6 2,6 1,8 1,8 100,0

Vnzarea laptelui crud, ca orice alt tranzacie comercial, se realizeaz n baza unui acord de voin ntre cele dou pri. Acest acord poate avea o form scris (rezultnd un contract comercial) sau nu, caz n care tranzacia se bazeaz pe ncrederea existent ntre pri i pe succesul tranzaciilor anterioare. Pe parcursul ntrebrilor care urmeaz vom face uneori distincia ntre contractele comerciale (cele scrise) i acordurile verbale pe care le -ai putea ncheia cu procesatorii.

68. Ce procent din relaiile cu procesatorii n perioada aprilie 2008 august 2009 s-au bazat pe contracte comerciale scrise (nu acorduri verbale)? ________% I 68 0% 1% 5% 10% 17,5% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 75% 80% 90% 95% 100% Total 74,03673 86 20,379147 0 1 0,2369668 1 1 0,2369668 5 5 1,1848341 50 1 0,2369668 17,5 1 0,2369668 20 6 1,4218009 180 2 0,4739336 80 7 1,6587678 350 8 1,8957346 480 2 0,4739336 140 1 0,2369668 75 7 1,6587678 560 11 2,6066351 990 1 0,2369668 95 282 66,824645 28200 422 100 31243,5 , in medie, 74% din relatiile pe tot grupul s-au bazat pe contracte scrise.

19

69. Ce procent din acordurile ncheiate cu procesatorii (indiferent c acestea au fost scrise sau verbale) au putut fi negociate de dvs. (nu au avut o form impus)? ________% Dac rspunsul este 0%, trecei la ntrebarea 71 I 69 0% 197 47,815534 0 1% 3 0,7281553 3 5% 7 1,6990291 35 10% 20 4,8543689 200 15% 1 0,2427184 15 20% 12 2,9126214 240 25% 1 0,2427184 25 30% 8 1,9417476 240 40% 1 0,2427184 40 50% 40 9,7087379 2000 60% 8 1,9417476 480 70% 8 1,9417476 560 80% 15 3,6407767 1200 85% 1 0,2427184 85 90% 8 1,9417476 720 95% 1 0,2427184 95 100% 81 19,660194 8100 Total 412 100 14038 34,07282 in 34% din acordurile incheiate cu procesatorii s-a realizat o forma de negociere.-discutie 70. Ce aspecte ale acordurilor au putut fi negociate? 1. Doar aspecte fundamentale (legate de pre, cantitate, calitate, termen de livrare i plat) 2. Doar aspecte secundare, de importan sczut 3. Att aspecte fundamentale, ct i aspecte secundare I 70 Doar aspecte fundamentale Doar aspecte secundare Si fundamentale, si secundare Total % 140 33 65 238 58,8 13,9 27,3 100,0

[ ] [ ] [ ]

71. Folosind scala de mai jos, v rugm s ne comunicai poziia pe care ai simit c v aflai n urma ncheierii acestor acorduri (indiferent dac acesteau au fost scrise sau verbale) n perioada aprilie 2008 august 2009. Poziie net inferioar Poziie net superioar procesatorilor procesatorilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 148 39 36 53 76 15 20 7 16 410 % 36,1 9,5 8,8 12,9 18,5 3,7 4,9 1,7 3,9 100,0

72. Care sunt clauzele care credei c v avantajeaz cel mai mult n aceste acorduri? _______________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

20

Rata de raspuns a fost de :51,33% % PLATA, CALITATEA CONTRACTUL CANTITATEA LIVRAREA/PRELUAREA LAPTELUI RENEGOCIEREA NEGOCIEREA PRETUL NICI UNA=42 NU NE AVANTAJEAZA NU SUNT ASTFEL DE CLAUZE TOATE SUNT IN FAVOAREA PROCESATORULUI NU EXISTA CONTRACTE 9,96 12,35 6,37 8,37 20,72 1,59 1,59 11,16 11,95 0,40 3,98 0,40 2,79

73. Care sunt clauzele care credei c v dezavantajeaz cel mai mult n aceste acorduri? ____________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Rata de raspuns a fost de : 58,9% LIPSA ASOCIERII PLATA, CALITATEA CONTRACTUL IMPORTUL CANTITATEA LIPSA CONCURENTEI MONOPOLUL NEGOCIEREA PRETUL, din care mentioneaza expres despre PRETUL IMPUS TOATE NU SUNT CLAUZE DEFAVORABILE

4 19 11 21 1 3 7 3 11 172 29 11 16

1,39 6,60 3,82 7,29 0,35 1,04 2,43 1,04 3,82 59,72 10,07 3,82 5,56

74. n perioada aprilie 2008 august 2009, dac ceva v-ar fi nemulumit n mod profund n relaia cu procesatorul, ct de uor v-ar fi fost s ncheiai raporturile comerciale cu acesta naintea termenului prevzut n scris sau verbal? 1.Foarte uor [ ] 2.Uor [ ] 3.Nici uor, nici greu [ ] 4.Greu [ ] 5.Foarte greu [ ] I 74 foarte usor usor nici usor, nici greu greu foarte greu Total % 50 49 135 110 75 419 11,9 11,7 32,2 26,3 17,9 100,0

75. n caz c ferma dvs. sau procesatorul ar dori ncheierea raporturilor comerciale, ct de uor credei v-ar fi s gsii un alt procesator care s v ofere condiii similare pentru laptele produs de dvs.? 1.Foarte uor [ ] 2.Uor [ ] 3.Nici uor, nici greu [ ] 4.Greu [ ] 5.Foarte greu [ ]

I 75 foarte usor usor nici usor, nici greu

% 10 32 122 2,3 7,5 28,4

21

greu foarte greu Total

164 101 429

38,2 23,5 100,0

76. Dac un procesator nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un productor de lapte (fermier), credei c ali fermieri ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai potrivit. 1. Nici fermierii locali n-ar afla despre acest lucru [ ] 2. Doar fermierii locali ar afla despre acest lucru [ ] 3. Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional [ ] I 76 Nici fermierii locali n-ar afla despre acest lucru Doar fermierii locali ar afla despre acest lucru Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional Total % 11,4 69,9 18,7 100,0

50 306 82 438

77. Dac un productor de lapte (fermier) nu i -ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un procesator, credei c alti procesatori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai potrivit. 1. Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru [ ] 2. Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru [ ] 3. Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional [ ]

I 77 Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional Total

68 283 87 438

% 15,5 64,6 19,9 100,0

78. Pentru fiecare dintre aspectele comerciale de mai jos, v rugm s ne spunei ct de greu a funcionat relaia cu procesatorii n perioada aprilie 2008 august 2009, alegnd un numr de pe scala urmtoare: Acest element Acest element nu a constituit a constituit o problem deloc o problem extrem de important 1 2 3 4 5 1. Stabilirea mpreun cu procesatorii a preului de baz pentru laptele nostru 2. Respectarea de ctre procesatori a preului de baz stabilit 3. Stabilirea mpreun cu procesatorii a bonusurilor pentru laptele nostru 4. Respectarea de ctre procesatori a bonusurilor stabilite 5. Stabilirea mpreun cu procesatorii a termenelor de plat pentru laptele nostru 6. Respectarea de ctre procesatori a termenelor de plat stabilite 7. Ameninarea procesatorilor c nu mai ridic laptele produs de ferma noastr 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

1.stabilirea impreuna cu procesatorii a pretului de baza pentru laptele nostru 2.respectarea de catre de catre procesatori a pretului de baza stabilit 3. stabilirea impreuna cu procesatorii a bonusurilor pentru laptele nostru 4. respectarea de cater procesatori a bonusurilor stabilite 5. stabilirea impreuna cu procesatorii a termenelor de plata pentru laptele nostru 6. respectarea de catre procesatori a termenelor de plata stabilite 7.amenintarea procesatorilor ca nu mai ridica laptele produs la ferma noastra

1 11,4 31,7 17,4 29,8 28,6 32,8 42,2

2 7,3 9,2 10,3 13,9 12,7 12,8 9

3 18,2 17,3 20,3 17,5 19,4 16,3 15,3

4 16,8 12,1 11,3 11,8 12,2 10,6 8,3

5 46,2 29,7 40,8 27 27,1 27,4 25,1

100 100 100 100 100 100 100

22

79. Folosind aceeai scal de mai sus, v rugm s ne comunicai ct de problematici s-au dovedit a fi urmtorii factori n activitatea fermei dvs. n perioada aprilie 2008 august 2009. 1. Mrimea subveniei acordate de stat pentru laptele conform 2. Respectarea de ctre stat a termenelor de plat a subveniei pentru laptele conform 3. Mrimea celorlalte subvenii acordate de stat (pentru teren, numr de animale, reproducie etc.) 4. Respectarea de ctre stat a termenelor de plat pentru aceste subvenii 5. Lipsa forei de munc cu un nivel de calificare corespunztor 6. Lipsa asistenei tehnice calificate ( veterinar, zootehnist, consultant financiar sau de afaceri) 7. Cererea redus de lapte i produse lactate 8. Concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate 9. Faptul c nu are cine s continue afacerea pe care am nceput-o Ali factori care pot constitui o problem, specificai 10. _______________________________________________________________________ 11. _______________________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

I79 mrimea subveniei acordate de stat pentru laptele conform respectarea de ctre stat a termenelor de plat a subveniei pentru laptele conform mrimea celorlalte subvenii acordate de stat (pentru teren, numr de animale, reproducie, etc) respectarea de ctre stat a termenelor de plat a pentru aceste subvenii lipsa forei de numc cu un nivel de calificare corespunztor lipsa asistenei tehnice calificate (veterinar, Zootehnist, consultant financiar sau de afaceri) cererea redus de lapte i produse lactate concurena pe care o reprezint importurile de lapte i produse lactate faprul c nu are cine s continue afacerea pe care am inceput-o ali factori ce pot constitui o problem:

G1 (1+2+ 3)%
34 30,61 38,46 26,92 68 74,51 61,54 40,08 72,92

(4+ 5)%
66 69,3 9 61,5 4 73,0 8 32 25,4 9 38,4 6 51,9 2 27,0 8

G2.1 (1+2+ 3)%

29,75 24,37 21,19 13,79 49,12 68,75 43,86 21,55 74,31

(4+5) %
70,025 75,632 0,83 78,81 86,21 50,88 31,25 56,14 78,45 25,69

G2.2 (1+2+ 3)%

23,61 79,17 16,67 11,43 52,17 72,46 51,47 23,53 77,61

(4+ 5)%
79,6 3 32,6 5 83,3 3 88,5 7 47,8 3 27,5 4 48,5 3 76,4 7 22,3 9

G3.1 (1+2+ 3)%

40,48 53,06 23,81 84,52 53,01 74,7 48,78 36,84 81,48

(4+ 5)%
59,5 2 23,8 1 35,7 1 53,0 1 55,4 2 25,3 43,9 63,1 6 18,5 2

G3.2 (1+2+ 3)%

16,38 83,06 19,35 16,26 56,67 64,46 47,97 25,41 87,29

(4+ 5)%
83,6 2 19,3 5 80,6 5 83,7 4 43,3 3 35,5 4 52,0 3 74,5 9 12,7 1

PIEE EXTERNE 80. Ai vndut lapte pe piee externe n anul de cot 2008/09? Rspunsuri= 473 DA [ 0,4% ] NU [ 99,6% ] Dac NU, trecei la ntrebarea 82 , 81. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor d e lapte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de lapte n anul de cot 2008/09. rspunsuri:1, 0,5% ________% 82. Ai vndut lapte pe piee externe n perioada aprilie-august 2009? DA [ 0,02% ] NU [ 99,8%] Dac NU, trecei la ntrebarea 84 I82 Da Nr.rspunsuri 1 Nu 463 Total 464 % Nu 99,8

83. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de la pte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de la pte n perioada aprilie-august 2009. rspunsuri: 1=0,5%; 1=2% ________%

23

84. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei vinde lapte pe piee externe? DA [ ] NU [ 96,1% ] Dac NU, trecei la ntrebarea 86 I84 Da Nr.rspunsuri 18 Nu 441 Total 459 % Nu 96,1

85. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor lapte pe piee externe n vnzrile dvs. totale de la pte pe care sperai s le realizai n viitor (1-3 ani). I85 2 rspunsuri cu 10% 5 rspunsuri cu 20% 1 rspuns cu 25% 3 rspunsuri cu 30% 1 rspuns cu 40% 4 rspunsuri cu 50% 1 rspuns cu 70% 1 rspuns cu 100% 18 rspunsuri

SISTEMUL COTEI DE LAPTE V rugm s ne comunicai prerea dvs. cu privire la anumite aspecte care in de funcionarea sistemului cotei de lapte n Romnia, sistem administrat de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA). 86. V rugm s ne comunicai ct de costisitoare considerai c sunt anumite operaiuni privind cota de lapte, lund n considerare att timpul necesar, ct i cheltuielile financiare pe care acestea le implic . V rugm s folosii scala urmtoare: Aceast operaiune Aceast operaiune este nu este deloc costisitoare extrem de costisitoare 1 2 3 4 5 1. Alocarea iniial de cot pentru livrri sau vnzri directe unei ferme 2. Alocarea unei cote suplimentare pentru livrri sau vnzri directe unei ferme 3. Conversia cotei atribuite unei ferme (din cot de vnzri directe n cot pentru livrri sau invers) 4. Transferul temporar sau nchirierea (unei pri a) cotei ntre fermieri 5. Transferul permanent sau vnzarea (unei pri a) cotei ntre fermieri 6. Raportarea ctre centrele judeene APIA a cotei de lapte realizate 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

G1 (1+ 2+3)%

(4+5) % 78 22 43,14 29,41 23,91 25 27,45

G2.1 (1+2+3 )% 68,97 65,18 70,64 56,9 64,15 63,39

(4+5) % 31,03 34,82 29,36 34,48 35,85 36,61

G2.2 (1+2+3 )% 78,26 59,42 73,85 69 71,93 77,94

(4+5) % 21,74 40,58 26,15 31 28,07 22,06

G3.1 (1+2+3 )% 77,11 60 71,76 67,47 63,86 82,72

(4+5) % 22,89 40 28,24 32,53 36,14 17,28

G3.2 (1+2+3 )% 73,55 52,94 71,79 69,83 62 78,15

(4+5) % 26,45 47,06 28,21 30,17 38 21,85

alocarea iniial de cot pentru livrri sau vnzri directe

1 unei ferme 2 3 4 5 6
alocarea unei cote suplimentare pentru livrri sau vnzri directe unei ferme conversia cotei atribuite unei ferme ( din cot de vnzri directe n cot pentru livrri sau invers) transferul temporar sau nchirierea (unei pri a ) cotei ntre fermieri transferul permanent sau vnzarea (unei pri) a cotei ntre fermieri raportarea ctre centrele judeene APIA a cotei de lapte realizate

56,86 70,59 76,09 75 72,55

87. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai solicitat suplimentarea cotei de lapte a fermei dvs.? DA [ ] NU [ ] I87 DA G1 15,30% G2.1 43,10% G2.2 54,70% G3.1 75,00% G3.2 61,90%

24

NU

84,70%

56,90%

45,30%

25,00%

38,10% DA [ ] NU [ ]

88. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai solicitat conversia cotei de lapte a fermei dvs.? I88 DA NU G1 33,90% 66,10% G2.1 48,90% 51,10% G2.2 51,40% 48,60% G3.1 58,80% 41,20% G3.2 54,50% 45,50%

89. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai ncercat nchirierea de cot de lapte?

DA [ ] NU [ ]

I89 DA NU

G1 6,80% 93,20%

G2.1 11,60% 88,40%

G2.2 18,70% 81,30%

G3.1 26,70% 73,30%

G3.2 20,20% 79,80%

90. De la instituirea sistemului cotei pn azi, ai ncercat vnzarea/cumprarea de cot de lapte?

DA [ ] NU [ ]

I90 DA NU

G1 20,00% 80,00%

G2.1 28,00% 72,00%

G2.2 32,00% 68,00%

G3.1 47,00% 53,00%

G3.2 37,00% 63,00%

91. n finalul acestui chestionar, v rugm s folosii spaiul de mai jos pentru a ne comunica principalele 5 probleme cu care v confruntai n activitatea fermei dvs. de lapte. ________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

92. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe urmtoarea scal. Chestionarul a fost Chestionarul a fost foarte facil extrem de complicat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE! V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.

25

Informaii ce vor fi completate de ctre inspectorul de concuren Denumirea fermei _________________________________________________________________________________ Adresa fermei ____________________________________________________________________________________ Capete de bovine n ferm ____________, din care vaci de lapte _____________, din care n lactaie ____________ Persoana creia i-a fost nmnat chestionarul _________________________________________________________ Funcia acestei persoane _____________________________________________ Telefon ______________________ Data la care a fost nmnat chestionarul Data convenit pentru ridicarea chestionarului _______________________________ _______________________________

26

V rugm s completai tabelul de mai jos cu informaiile solicitate pentru perioada aprilie 2008 august 2009 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte DA [ ] NU [ ] ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l DA [ ] NU [ ] ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l

Aprilie 2008

Mai 2008

Iunie 2008

Iulie 2008

August 2008

1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte confor m? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l

Septembrie 2008

27

11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)

_________ (hl) _________ (hl)

12. Pre mediu al acestui lapte 14. Pre mediu al acestui lapte

______ ron/l ______ ron/l

Octombrie 2008

1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte DA [ ] NU [ ] ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l

Noiembrie 2008

Decembrie 2008

Ianuarie 2009

Februarie 2009

Martie 2009

1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl)

28

7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.)

_________ (hl) _________ (hl) _________ (hl) _________ (hl)

8. Pre mediu al acestui lapte 10. Pre mediu al acestui lapte 12. Pre mediu al acestui lapte 14. Pre mediu al acestui lapte

______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l ______ ron/l

Aprilie 2009

1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs _________ (hl) 5. Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale proc esatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 1.Nr. capete bovine ______ 2.Nr. vaci de lapte ______ 3.Nr. vaci n lactaie ______ 4.Cantitate de lapte produs ______ ___ (hl) 5.Lapte conform? DA [ ] NU [ ] 6. Lapte de vac prelucrat intern (n ferm sau grupul acesteia) n diverse produse lactate _________ (hl) 7. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare independente _________ (hl) 8. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 9. Lapte de vac livrat ctre centre de colectare ale procesatorilor _________ (hl) 10. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 11. Lapte de vac livrat direct ctre procesatori _________ (hl) 12. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l 13. Lapte de vac vndut direct (la pia, ctre persoane fizice etc.) _________ (hl) 14. Pre mediu al acestui lapte ______ ron/l

Mai 2009

Iunie 2009

Iulie 2009

August 2009

29

30

Anexa 3: Rspunsuri ntrebri procesatori NTREBRI PRIVIND SITUAIA GENERAL A FIRMEI I PIEEI

ntruct acest chestionar are n vedere activitatea general a firmei i poziia ei pe pia, dar i organizarea, competitivitatea i tendinele pieei, credem c persoana cea mai potrivit s rspund acestui chestionar ar fi cea care posed o viziune de ansamblu asupra firmei i pieei lactatelor din Romnia, aceast persoan putnd fi directorul general sau administratorul companiei. Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar. Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s-a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i se va ncheia la 31.03.2010. Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus o unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2 -4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii. Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc. Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml. Grupul economic: grupul cu activitate n Romnia din care poate face parte unitatea. Grupul la care aparine un agent economic are un sens destul de larg i cuprinde: (a) toi agenii economici controlai, direct sau indirect, de agentul economic respectiv, (b) toi agenii economici i/sau persoanele fizice care controleaz, direct sau indirect, agentul economic respectiv i (c) toi agenii economici, controlai direct sau indirect de agenii economici i/sau persoanele fizic e prevzute la litera b). Controlul este definit ca influena determinant exercitat de persoane fizice sau ageni economici. Precizare pentru cei care coordoneaz dou sau mai multe fabrici de prelucrare a laptelui Dimensiunea i modalitile de organizare a afacerilor difer. Astfel, o firm poate deine o singur fabric de prelucrare a laptelui, n timp ce alta poate deine dou sau mai multe astfel de fabrici. n plus, din raionamente economice, fabricile de prelucrare pot fi organizate ca puncte de lucru ale aceleiai societi sau ca societi comerciale distincte n cadrul unui grup economic. n ceea ce urmeaz, v vom adresa ntrebri privind activitatea firmei dvs. Cu toate acestea, respondenii care coordoneaz activitatea mai multor fabrici de prelucrare a laptelui, fie ele organizate ca entiti economice independente sau nu, sunt rugai s aib n vedere activitatea tuturor fabricilor cnd rspund acestor ntrebri. V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI P1. Care este forma de proprietate a acestei firme? 1. Proprietate integral de stat [ ] 2. Proprietate majoritar de stat [ ] 3. Proprietate cooperatist [ ] 4. Proprietate obteasc [ ] 5. Proprietate public de interes naional i local [ ] Forma de proprietate
o

6. Proprietate integral privat romneasc [ ] 7. Proprietate integral privat strin [ ] 8. Proprietate majoritar privat romneasc [ ] 9. Proprietate majoritar privat strin [ ] 10. Alt form de proprietate, precizai [ ] ___________________________________________ Procent din Numr firme total firme 2 0 2 0 0 129 6 6 8 1 154 1,30% 0,00% 1,30% 0,00% 0,00% 83,77% 3,90% 3,90% 5,19% 0,65% 100,00%

Proprietate integrala de stat Proprietate majoritar de stat Proprietate cooperatist Proprietate obteasc Proprietate public de interes naional i local Proprietate integral privat romneasc Proprietate integral privat strin Proprietate majoritar privat romneasc Proprietate majoritar privat strin Alt form de proprietate Total

P2.1. Cnd i-a nceput activitatea aceast firm, indiferent de domeniu (lun/an)?

__ __ / __ __ __

Au rspuns 152 de firme: - nainte de 1990: 6 firme ntre 1990 i 2007: 135 firme dup 2007 (inclusiv): 11 firme

Vechimea medie a firmelor ce activeaz n sectorul produselor lactate este de 11 ani. Cele 149 de firme care au furnizat date privind numrul lor de angajai din sectorul produselor lactate au mpreun 9.878 de angajai. n continuare, prezentm o mprire a acestor firme n funcie de numrul de angajai.
Clasificare firme dup numr angajai maxim 10 angajai ntre 11 i 100 (inclusiv) de angajai ntre 100 i 300 (inclusiv) de angajai mai mult de 300 de angajai Total Numr firme 45 86 11 7 149 Procent din total firme 30,20% 57,72% 7,38% 4,70% 100,00% Numr angajai 4941 1789 2852 296 9878 Procent din numr angajai 50,02% 18,11% 28,87% 3,00% 100,00% __ __ / __ __ __ __ ________ ________

P2.2. Cnd i-a nceput aceast firm activitatea n sectorul produselor lactate (lun/an)? P3.1. Care este numrul total de angajai ai firmei dvs.? P3.2. Aproximativ ci dintre angajaii firmei activeaz n sectorul produselor lactate? P4. n grupul dvs. exist mai multe fabrici de prelucrare a laptelui? DA [ ]

NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea P7

Din panelul firmelor la care au fost trimise chestionare, doar cinci dein mai mult de o fabric (ntrebarea P5):
* n chestionarul P nu a completat ntrebarea P5, dar apare cu 2 fabrici n chestionarul F P5. Cte fabrici deine grupul dvs. n Romnia? _______ P6. Unde sunt acestea localizate? ____________________ Firma Numr fabrici deinute 6 5 2 2 2 2

P7. Prezentm mai jos cteva categorii de produse lactate. V rugm s estimai ponderea fiecrei categorii n cifra de afaceri obinut de dvs. n Romnia n sectorul produselor lactate n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. n ceea ce privete ponderea estimat pentru viitor (1-3 ani).
Categorii de produse lactate Ponderea n cifra de afaceri realizat n Romnia n sectorul produselor lactate... n anul de cot n iunie 2009 ateptri pentru 2008/09 viitor (1-3 ani) A B C ______9.37% _____8.50% _____10.76% ______9.30% _____9.32% _____9.79% ______0.39% _____0.37% _____0.33% _____6.72% _____7.43% _____8.40% _____5.26% _____5.26% _____6.23% _____1.78% _____2.29% _____1.45% _____55.48% _____54.12% _____49.81% ____4.01% _____4.01% _____4.59%

1. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime 2. Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime 3. Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime 4. Produse acidulate: iaurturi 5. Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir 6. Unt 7. Brnzeturi i urd 8. Brnzeturi topite Alte produse, precizai

9. cacaval, mozzarela, telemea, bz.Fgra, 10. lapte mat.prim, lapte concentrat, lapte praf, ingheat, nectar fructe, DOTS Total

____7.25% ____0.44% 100%

_____8.29% _____0.41% 100%

_____7.87% _____0.77% 100%

Aceast ntrebare arat care este structura vnzrilor de produse lactate a procesatorilor i care sunt ateptrile acestora privind structura vnzrilor n urmtorii 1-3 ani. Se observ c marii procesatori s-au specializat pe anumite categorii de produse lactate, ceea ce nseamn c pieele relevante ale produselor respective au un grad de concentrare ridicat. Tabelul . prezint primele dou categorii de produse (dup ponderea n cifra de afaceri) ale marilor procesatori:
ponderea n cifra de afaceri realizat n anul de cot 2008/2009 (%) lapte btut, sana, kefir 2,97 40 6 10 20 0,6 0 5 0 3 0 0 0 0 0 3 0 30,4 6 0 7 0 100

lapte de con sum () () () () () () () () () () () () 0 0 53,24 20 7,5 23 14 1,1 57,3 27 0 26

Smnt n de consum 19,33 10 15 16 16 10,2 6,2 10 0 10 0 0

lapte i smnt n praf 0,59 0 23 0 3 0 0 1 0 0 0 0

Iaur turi 6,24 10 2 7 32 80,3 0 12 0 20 0 0

unt 13,48 7 9,5

Brn ze turi i urd 2,63 10 8 40 10 0 2,56 25 27 24

Brn ze turi topite 1,52 3 0 4 2 0 0 2 52 10 0 0

alte produse

alte produse

inghetata inghetata

0 29

Nectar fructe

0,8

Deserturi lactate

Dots&ingh etata

8 20

Altele brz.topite imp.

4 1

lapte praf

100

() () () () () () () () () () ()

0 0 0 30 0 67 0 1 0 3 15,06 0 9,13

2,7 6 0 25 7,7 15 3,7 28 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25

0 4 0 15 0 15 0 46 0 2 11,43

0 9 0 9 0,2 2 0 25 0 0 6,04 0 0 0

6,34 0 0 3 1,8 0

90,45 81 100 18 83,5 1 80,4 0

0 0 0 0 6,8 0 15,9 0

lapte materie prima

0,51 0 0

0 3,98

0 95 36,3 0 4,42

lapte concentrat

100 11,9 0,55

7.1B ponderea n cifra de afaceri realizat n luna iunie 2009 (%) lapte lapte Smn i btut lapte tn sm , de de n sana Bran con consu tn iaurtu , zeturi sum m praf ri kefir unt i urd Firma () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () 7.1C asteptri pentru viitor(1-3 ani) lapte i lapte smnt sm de n de ntn consu consu m m praf iaurturi Firma () () () () () () () () () () () () 0 0 % 68,92 12 12 24 15 % 8,03 14 19 20 18 0 2 % 1,12 0 4 % 11,27 15 4 9 25 0 48 0 9 0 2 12,71 0 9,36 0 0 % 52,7 10 5 19 5 0,4 51,68 26 0 20 0 0 % 15,82 10 17,5 19 19 10,3 8,26 10 0 10 0 0 0 0 0 0 15 0 0 4 0 % 0,53 0 18 % 6,54 10 2 8 30 84,3 0 14 0 26 0 0 % 3,18 45 5,4 10 20 0,4 0 6 0 5 0 0 0 2 0 4,17 5 0 5 0 100 % 13,51 12 2,1 % 5,47 10 7 40 8 0 33,0 22 24 24 0 0 lapte materie prima 6 0 9,6 0 10,8 0 0 92 37,36 0 4,52 0 lapte concentrat 100 0 4 1 0 2,85 1 49 10 lapte praf 100 Dots&ingh etata Altele brz.topite imp. Nectar fructe Deserturi lactate Bra n zetu ri topit e % 2,25 3 inghetata inghetata

alte produse %

alte produse %

0 1 0 30

2,28 9 0 25 0,7 19 3,1 27 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7

0 1 0 15 0 28 0 41 0 3 12,22

0 9 0 9 0,1 3 0 23 0 3 6,46 0 0 0

3,05 0 0 3 2,8 5,2 0 0 2,63

94,7 74 100 18 86,8 2 80,9

lapte btut, sana, kefir % 2,83 40 8 10 15

unt % 2,76 5 8 0 5

brn zetu ri i urd % 4,68 3 10 32 15

brnzet uri topite % 0,39 3 0 5 5

alte produse % inghetata inghetata

alte produs e %

1 45 27

10 9 10

0 0 1

83 0 14

2 0 7

0 5 5

0 38 20

0 3 1

Nectar fructe Dots&inghetat a

Desert uri lactate

0 30 0 0

0 7 0 0 0

0 0 0

0 28 0 0

0 6 0 0

0 5 0

27 20 0 0 100

46 4 lapte praf 0

25 100

Altele brz.top ite imp.

2 0

() () () () () () () () () () ()

0 3 0 30 0 50 0 9 0 3 15 0 8,94

2,5 10 0 23 0,7 15 3,5 27 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37

0 3 0 20 0 15 0 41 0 2 12,29

0 12 0 12 0,1 10 0 23 0 0 6,72 0 0 0

3,5 0 0 3 4 0 0

94 64 100 15 86,2 10 81 0 0 95 37,0 4

0 8 0 0 10 0 11,5 0 0 0 4,4

lapte materie prima

lapte concentrat

100

2,10

* Cmpurile colorate cu galben reprezit categorii de produse ce se regsesc n primele dou categorii din prezent (ca pondere n cifra de afaceri), dar se dorete a fi schimbate n urmtorii 1 -3 ani

Firma
() () () () () () () ()

Lapte de consum 53,44%

Smntn de consum 19,33% 10,2%

Iaurturi

Lapte btut, sana, kefir 20%

Unt

Brnzeturi i Brnzeturi urd topite

32% 80,2%

57,3% 27% 82,73% 28% 47%

30,4% 25% 27% 13,77% 52%

Pentru urmtorii trei ani, cu trei excepii, structura a vnzrilor de produse lactate nu va avea dect mici modificri, primele dou categorii de produse dup ponderea n cifra de afaceri rmnnd neschimbate.
Firma
() () () () () () () ()

Lapte de consum 68,92%

Smntn de consum 18% 10%

Iaurturi 11,27% 30% 83%

Lapte btut, sana, kefir

Unt

Brnzeturi i Brnzeturi urd topite

45% 27% 38% 27% 41%

38% 20% 27% 30%

46%

* Cmpurile colorate cu verde reprezit categorii de produse ce nu se regsesc n primele dou categorii din prezent (ca pondere n cifra de afaceri), dar se doresc a fi n urmtorii 1 -3 ani P8. Care dintre afirmaiile urmtoare caracterizeaz cel mai bine vnzril e de produse lactate realizate de firma dvs. n anul de cot 2008/09 i n iunie 2009? n anul de cot 2008/09 n iunie 2009 Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n aria oraului nostru [ 1,32% ] [ 1,39% ] Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n aria judeului nostru [ 9,27%] [ 9,72% ] Produsele noastre lactate sunt comercializate doar n r egiunea noastr (cteva judee)[ 40,40%] [ 40,97% ] Produsele noastre lactate sunt comercializate la nivel naional [ 49,01%] [ 47,92% ] P9. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine ateptrile dvs. lactate ale firmei n viitor (1-3 ani)? Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n aria oraului nostru Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n aria judeului nostru Produsele noastre lactate vor fi comercializate doar n regiunea noastr (cteva judee) privind vnzrile de produse [ 0,67% ] [ 6,04%] [ 26,17%]

Produsele noastre lactate vor fi comercializate la nivel naional

[ 67,11% ]

Din cei 59 de procesatori care i comercializau produsele doar n regiunea lor (cteva judee), 22 intenioneaz ca n perioada urmtoare s-i comercializeze produsele la nivel naional.
P10. Suntei membru al Asociaiei Patronale Romne din Industria Laptelui (APRIL)? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea P14

Un numr de 33 de firme au rspuns c sunt membri APRIL. Trebuie remarcat faptul c un numr de 6 firme (18, 39, 128, 141, 160, 203) nu se regsesc pe lista membrilor publicat pe site-ul APRIL, i de asemenea, 3 firme (75, 119, 120) care apar pe aceast list a membrilor APRIL, au rspuns c nu fac parte din organizaie.
P11. V rugm s menionai cteva din motivele pentru care ai aderat la APRIL. ____________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ P12. Aproximativ cte ntlniri au loc anual n cadrul APRIL? ________

ntrebarea P12, referitoare la numrul de ntlniri ce au loc ntr-un an n cadrul APRIL (fr a se limita la numrul ntlnirilor la care a participat i firma respondent), a adus, n mod neateptat, rspunsuri diferite. Totui, cele mai multe dintre acestea (7 rspunsuri) indic faptul c, anual, n cadrul APRIL au loc 12 ntlniri.
P13. Aproximativ la cte dintre acestea particip i firma dvs.? P14. Ai fost membru APRIL? DA [ ] Dac DA, trecei la ntrebarea P15 ________ Trecei la ntrebarea P17

NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea P16

P15. V rugm s menionai motivele pentru care ai aderat la APRIL dar i cele care au fcut ca n prezent s nu mai fii membru al acestei organizaii. _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Trecei la ntrebarea P17 P16. V rugm s menionai motivele pentru care nu ai fcut niciodat parte din APRIL. ______________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ P17. Suntei membru al altei asociaii profesionale, patronale sau de aface ri? Raspunsuri=133 DA [ 15,79% ] NU [ 84,21% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P19 P18. Denumii asociaia _____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ P19. V rugm s enumerai acele asociaii, federaii sau sindicate ale productorilor de lapte (fermieri romni), pe care le considerai a fi mai importante la nivel local sau naional. __________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ P20. n afara fabricii de prelucrare, grupul dvs. deine i magazine prin care se comercializeaz, fie i parial, produsele dvs. lactate? Rspunsuri=146 DA [ 34,26% ] Dac DA, trecei la ntrebarea P21 NU [ 65,75% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P22 P21. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? Rspunsuri=60 Vom continua s ne comercializm produsele lactate, fie i parial, prin intermediul magazinelor proprii. [ 93,33% ] Vom renuna la a ne comercializa, fie i parial, produsele lac tate n magazinele proprii. [ 6,67%] Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P23 Aceste ntrebri se refer la integrarea vertical a procesatorilor i la inteniile lor privind integrarea n viitor. ntrebrile P20-22 se refer la deinerea de magazine proprii pentru comercializarea (inclusiv parial) produselor lactate proprii. n prezent, 50 de procesatori dein i magazine proprii (printre acetia se numr i ......). Dintre acetia, doar Covalact dorete s renune la comercializarea, fie i parial, a produselor n magazinele prop rii. Pentru viitor, 65 de procesatori intenioneaz s-i deschid magazine proprii (dintre acetia face parte i .....) P22. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei deschide magazine proprii prin care vor fi comercializate,

fie i parial, produsele lactate ale fabricii de prelucrare? Sigur da [16,67% ] Probabil da [ 34,92% ] Probabil nu [ 31,74% ]

Sigur nu [16,67% ]

P23. n afara fabricii de prelucrare a laptelui, grupul dvs. deine i ferme de vaci care produc lapte destinat fabricii dvs. de prelucrare? DA [ 19,31%] Dac DA, trecei la ntrebarea P24 NU [ 80,69% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P25 P24. Care sunt ateptrile dvs. n ceea ce privete capacitatea de producie a acestor ferme pentru viitor (1-3 ani)? Va crete mult [ 17,65%] Va crete puin [ 55,88%] Va rmne la acelai nivel [ 11,76%] Va scdea puin [8,83% ] Va scdea mult [5,88% ] ntrebrile P23-25 se refer la deinerea de ferme de vaci care produc lapte destinat pro priei fabrici de prelucrare lapte. Douzeci i opt de procesatori au ferme proprii de vaci, iar 64% dintre ei vor s creasc n viitor capacitatea de producie a fermelor. n perioada urmtoare, ali 37 de procesatori intenioneaz s deschid/cumpere ferm e de vaci. Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P26 P25. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)?Cu siguran vom deschide/cumpra ferme de vaci
[ 5,18 %] Este posibil s deschidem/cumprm ferme de vaci [ 25,93 % ] Nu cred c vom deschide/cumpra ferme de vaci [41,48 %] Sunt sigur c nu vom deschide/cumpra ferme de vaci [ 27,40 %]

P26. n afara fabricii de prelucrare, grupul dvs. deine i firme care se ocup de cultivarea cerealelor pe terenuri agricole aflate n proprietatea grupului sau luate n arend? DA [16,11% ] Dac DA, trecei la ntrebarea P27 NU [ 83,89% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P28 P27. Care sunt ateptrile dvs. n ceea ce privete suprafaa cultivat a acestor exploataii pentru viitor (1-3 ani)? Va crete mult [ 7,14%] Va crete puin [35,72] Va rmne la acelai nivel [ 46,43 ] Va scdea puin [7,14% ] Va scdea mult [ 3,57% ] Indiferent de rspunsul ales, trecei la ntrebarea P29 P28. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? Cu siguran vom ncepe s cultivm cereale [ 5,47% ] Este posibil s ncepem s cultivm cereale [ 14,06%] Nu cred c vom ncepe s cultivm cereale [ 31,25%] Sunt sigur c nu vom ncepe s cultivm cereale [ 49,22% ] ntrebrile P26-28 se refer la cultivarea cerealelor pe terenuri agricole aflate n proprietatea firmei/grupului sau luate n arend. Douzeci i patru de procesatori cultiv cereale n prezent, iar ali 18 procesatori intenioneaz ca n viitor s nceap s cultive cereale. Cinci dintre firmele care au rspuns la chestionarul P (i anume 9, 47, 93, 99 i 150) sunt total integrate (dein magazine proprii de comercioalizare a produselor lactate, au ferme proprii de vaci i cultiv cereale), iar alte 21 de firme cumuleaz cte dou din calitile de mai sus (dintre acestea:.......). P29. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz cel mai bine planurile dvs. de viitor (1-3 ani)? Intenionm s ne restrngem semnificativ activitatea de procesare a laptelui Intenionam s ne restrngem ntructva activitatea de procesare a laptelui Intenionm s ne meninem activitatea de procesare a laptelui la nivelul din prezent Intenionam s ne extindem ntructva activitatea de procesare a laptelui Intenionam s ne extindem semnificativ activitatea de procesare a laptelui Condiiile actuale ale pieei nu ne permit efectuarea unei predicii rezona bile

[ 1,99% ] [ 1,99% ] [ 24,5% ] [ 32,45% ] [ 14,57% ] [ 24,5% ]

Urmrete caracterizarea planurilor de viitor privind activitatea de procesare a laptelui. La aceast ntrebare doar 6 firme (......) au rspuns c doresc s-i restrng activitatea de procesare a laptelui n viitor. n acelai timp, 37 de procesatori vor s i menin capacitatea actual de procesare, iar 71 de procesatori doresc s -i extind capacitatea de procesare (dintre cei din urm amintim: ................). Un numr de 38 de firme au afirmt c datorit condiiilor actuale ale pieei, nu pot realiza o predicie rezonabil (ca de ex: ........).

Pe tot parcursul acestui chestionar, dar n special n aceast seciune, ne bazm pe experiena i cunotinele dvs. ca participant activ pe piaa produselor lactate din Romnia. V rugm s rspundei urmtoarelor ntrebri, fiind contieni de faptul c rspunsul dvs. nu poate fi dect o aproximare. De asemenea, dorim s v reamintim precizrile referitoare la confidenialitatea datelor transmise Consiliului Concurenei i vrem s subliniem faptul c aceste ntrebri se refer la ansamblul pieei lactatelor din Romnia, nu la activitatea dvs., ca participant pe aceast pia.

P30. n ce proporie credei c a fost utilizat cota naional pentru livrri n anul de cot 2008/09? P31. Care sunt ateptrile dvs. privind acest procent n anul de cot 2009/10?

____73,52__% ___74,67__%

P32. V rugm s estimai preul mediu la poarta fermei n Romnia pentru achiziia laptelui crud n anul de cot 2008/09, considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. perioada de var, lapte conform ___0,83__ ron/l (P32.1) perioada de iarn, lapte conform __1,01_ ron/l (P32.3) lapte neconform ____0,63_ ron/l(P32.2) lapte neconform __0,79_ ron/l (P32.4) n perioada de iarn laptele este diferit de cel din perioada de var (de explicat mai bine n ce const aceste diferene i cum ar trebui ele s influeneze preul laptelui). ntrebarea 32 ncearc s cuantifice aceast diferen prin in termediul diferenei de pre dintre cele dou perioade (var/iarn), n anul de cot 2008/09. Din rspunsurile primite se observ c preul pltit pentru un litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein 3,2%, este cu pn la 0,6 lei mai mare n perioada de iarn. Au existat rspunsuri potrivit crora nu exist nici o diferen de pre ntre cele dou perioade (14 rspunsuri), dar i un rspuns potrivit cruia, n perioada de iarna, preul unui litru de lapte cu caracteristicile de mai sus ar fi cu 0,05 lei mai mic dect n perioada de var. n medie, preul unui litru de lapte conform cu grsime3,7% i protein 3,2% a fost cu 0,18 lei mai mare n perioada de iarn dect n ce de var. Comparativ cu perioada de var a anului de cot 2008/09, preul unui litru de lapte conform, cu grsime 3,7% i protein 3,2%, a fost, n medie, cu 0,03 lei mai mic n iunie 2009 (adic n perioada de var a anului de cot 2009/10) ntrebarea P33 i ntrebarea P32.1 P33. V rugm s estimai preul mediu la poarta fermei n Romnia pentru achiziia laptelui n iunie 2009, considernd preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. lapte conform __0,80__ ron/l (P33.1) lapte neconform __0,64_ ron/l (P33.2) P34. Care sunt ateptrile dvs. privind preul mediu la poarta fermei pentru achiziia laptelui crud n anul de cot 2009/10? Va crete mult [ 0 ] Va crete puin [37,93% ] Va rmne la acelai nivel [42,76% ] Va scdea puin [ 14,48%] Va scdea mult [ 4,14% ] P35. Care credei c este preul minim al laptelui crud pe care fiecare dintre urmtoarele tipuri de fermieri romni l-ar putea accepta n condiiile unui an agricol bun (n care producia de cereale este satisfctoare, astfel nct preul furajelor este unul acceptabil)? V rugm s avei n vedere preul fr bonusuri pentru un lapte cu grsime 3,7% i protein 3,2%. Productorii individuali (sub 5 capete) _0,71___ ron/l (P35.1) Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete) _0,79___ ron/l (P35.2) Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete) _0,90___ ron/l (P35.3) Fermierii mari (peste 100 de capete) _0,98___ ron/l (P35.4) P36. Dar n condiiile unui an agricol slab, de exemplu n condiii de secet, care conduce la preuri ridicate ale furajelor? Productorii individuali (sub 5 capete) Fermierii mici (ntre 5 i 30 de capete) Fermierii medii (ntre 30 i 100 de capete) Fermierii mari (peste 100 de capete) _0,77___ ron/l _0,89___ ron/l _0,99___ ron/l _1,09___ ron/l (P36.1) (P36.2) (P36.3) (P36.4)

ntrebrile P35-36 ncearc s surprind opinia procesatorilor n legtur cu faptul c preul unul litru de lapte ar trebui s difere n funcie de mrimea productorului (altfel spus, n funcie de cantitatea de lapte oferit) . n general, procesatorii sunt de prere c preul minim al laptelui crud pe care fermierii romni l -ar accepta este direct proporional cu mrimea fermei (altfel spus, fermierii mici vor accepta un pre mai mic dect productorii mari), att ntr -un an agricol bun, ct i n condiiile unui agricol slab. (.....) reprezint o excepie, procesatorul fiind de prere c ntr -un an agricol bun, preul litrului de lapte este invers proporional cu mrimea fermei. O explicaie a acestui fapt ar fi aceea c, ntr -un an agricol bun, cnd oferta de lapte este foarte mare, procesatorul are ca alternativ cumprarea de lapte de la productori mai mici i poate pune o presiune mai mare asupra marilor productori cu care are relaii comerciale. Mai multe sectoare economice au fost afectate de criza economic prezent la nivel global. Simplificnd, ne referim la criz ca fiind o scdere drastic a cererii i v cerem prerea privind impactul acestui fenomen asupra pieei laptelui i produselor lactate din Romnia. P37. Ca participant pe piaa lactatelor din Romnia, credei c aceast pia a fost afectat de criz? DA [94,74% ] NU [5,26% ] Dac NU, trecei la ntrebarea P40 P38. Cnd credei c i-a fcut simit prezena criza n sectorul produselor lactate din Romnia? 73,19%cred ca in 2009

P39. V rugm s estimai scderea procentual a cererii de produse lactate pe piaa autohton.

__27,9___%

P40. Aceast ntrebare ncearc s obin percepia dvs. cu privire la calitatea general a laptelui de pe piaa romneasc n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor, fcnd distincie ntre laptele crud i laptele materie prim. V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual.

colectat direct de la fermieri A

1. Ce procent din acest lapte credei c a fost conform n anul de cot 2008/09? 2. Ce procent din acest lapte credei c a fost conform n iunie 2009? 3. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de lapte conform n 1-3 ani? 4. Ce procent din acest lapte credei a respectat standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n anul de cot 2008/09? 5. Ce procent din acest lapte credei c a respectat standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n iunie 2009? 6. Care sunt ateptrile dvs. privind procentul de lapte care va respecta standardele de calitate ateptate (dar nu neaprat n ceea ce privete conformitatea) n 1-3 ani? __66,39_% _69,61_% _83,06_%

Lapte crud... colectat de achiziionat la centre de din colectare strintate B C

__51,03_% _53,09_% _68,43_% __82,19__% _82,48__% __88__%

Lapte materie prim... achiziionat de achiziionat la procesatori din romni strintate D E

_73,03__% _75,22__% _85,72__% _85,67__% __85,57__% _88,43__%

_73,75_%

__61,12_%

_83,25__%

__80,48__%

_84,69__%

_74,57_%

_62,88_%

_84,74__%

__80,07_%

__84,56__%

_84,8_%

__74,48_%

__90,31__%

__87,69__%

_88,56__%

Din discuiile cu unii procesatori de lapte a reieit faptul c sectorul lactatelor ar conine i o component ilicit, reprezentat de tranzacii nefiscalizate, care ar putea fi denumit generic piaa neagr a laptelui. n cele ce urmeaz ne vom referi la aceast component ilicit, dar i la alte activiti incorecte. Cu toate c vor fi comunicate prin intermediul unor estimri, credem c prerile dvs., ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, vor ajuta demersului nostru. P41. Care credei c este ponderea pieei negre n sectorul lactatelor din Romnia? ____18,27_% Dac rspunsul dvs. este 0%, trecei la ntrebarea P44 P42. Ca participant corect pe piaa lactatelor din Romnia, c t de mult v afecteaz aceast component ilicit? V rugm s rspundei alegnd un numr de pe urmtoarea scal. Nu ne afecteaz Ne afecteaz absolut deloc extrem de mult 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16,3% 33,7% 50%

P43. Avnd n vedere perioada aprilie 2008 iunie 2009, v rugm s estimai ponderea pieei negre n cadrul pieei dvs. locale (judeul sau regiunea n care v comercializai produsele) i naionale V rugm s ne comunicai rspunsul printr-o estimare procentual a ponderii pieei negre n cadrul fiecrei piee. Piaa dvs. local A 24.66% 15.78__% 8.56__% 9.14__% 8.91__% 10.23__% 26.47_% 14.06_% 20,6_% 17,3__% Piaa naional B 22,79___% 14,19___% 6,91___% 8,84___% 8,97___% 9,17___% 26,04___% 9,45___% 15___% _25,5__%

1. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime 2. Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime 3. Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime 4. Produse acidulate: iaurturi 5. Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir 6. Unt 7. Brnzeturi i urd 8. Brnzeturi topite Alte produse, precizai 9. telemea, cacaval, 10. cacaval, brnz Fgra

P44. Ca participant activ i corect pe piaa lactatelor din Romnia, avei format o opinie privind anumite activiti mai puin corecte care au loc pe pia. Care este percepia dvs. legat de aceste activiti n anul de cot 2008/09, n iunie 2009 i care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani)? V rugm s completai tabelul de mai jos, estimarea dvs. fiind una procentual. n anul de cot 2008/09 A 1. Ce procent din laptele crud colectat n Romnia credei c nu este nregistrat n sistemul naional al cotei de lapte? 2. Ce procent din laptele crud achiziionat de pe piee externe credei c nu este nregistrat n sistemul cotei din ara de origine? 3. Ce procent din laptele crud colectat n Romnia credei c este falsificat? 4. Ce procent din laptele crud achiziionat de pe piee externe credei c este falsificat? 5. Ce procent din produsele lactate comercializate n Romnia credei c sunt contrafcute? P45. Cum apreciai capacitatea de procesare din Romnia, fa de producia de lapte din Romnia? _15,26___% _10,83___% _14,02___% _9,56___% _16,13___% n iunie 2009 B _13,77__% _11,32__% _12,96__% __8,49__% _14,34__% Ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) C __8,05___% _9,3___% _6,02___% __7,29___% _9,12___%

Capacitatea de procesare este semnificativ mai mare dect producia[ 41,72%] Capacitatea de procesare este ntructva mai mare dect producia [ 32,45%] Capacitatea de procesare se afl la nivelul produciei [ 16,56% ] Capacitatea de procesare este ntructva inferioar produciei [ 5,30% ] Capacitatea de procesare este semnificativ inferioar produciei [ 3,31%]

P46. Care sunt ateptrile dvs. privind capacitatea de procesare a laptelui din Romnia pentru viitor (1-3 ani)? Va crete mult [ 1,32% ] Va crete puin [ 48,68%] Va rmne la acelai nivel [30,92% ] Va scdea puin [ 13,16% ] Va scdea mult [5,92% ] P47. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n anul de cot 2008/09 fa de potenial? Foarte sczut [4,61% ] Sczut [ 55,91% ] Aproape de potenial [34,87% ] Ridicat [ 3,95% ] Foarte ridicat [ 0,66% ] P48. Cum apreciai c a fost consumul de produse lactate n Romnia n iunie 2009 fa de potenial? Foarte sczut [17,33% ] Sczut [ 64%] Aproape de potenial [ 15,33%] Ridicat [ 2%] Foarte ridicat [1,34% ] P49. Care sunt ateptrile dvs. privind consumul de produse lactate n Romnia pentru viitor (1-3 ani)? Va crete mult [ 3,31% ] Va crete puin [ 55,63% ] Va rmne la acelai nivel [ 25,83% ] Va scdea puin [ 10,6% ] Va scdea mult [ 4,64% ] P50. Care sunt ateptrile dvs. privind producia de lapte a diverselor categorii de fermieri romni pentru viitor (1-3 ani)? Folosii scala: 1.Va crete mult, 2.Va crete puin, 3.Va rmne la acelai nivel, 4.Va scdea puin, 5.Va scdea mult Productori individuali (sub 5 capete) 1 2 3 4 5 (P50.1) Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete) 1 2 3 4 5 (P50.2) Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete) 1 2 3 4 5 (P50.3) Fermieri mari (peste 100 de capete) 1 2 3 4 5 (P50.4) va rmne la acelai nivel 14,97% 24,49% 23,24% 28,57%

va crete mult productori individuali (sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5 i 30 capete) fermieri medii (ntre 30 i 100 capete) fermieri mari (peste 100 capete) 0,68% 4,08% 7,05% 18,57%

va crete puin 12,24% 37,42% 50,7% 40%

va scdea puin 21,77% 29,25% 15,49% 8,57%

va scdea mult 50,34% 4,76% 3,52% 4,29%

Urmtoarele 2 ntrebri se refer la situaia general (financiar, dar nu numai) a mai multor participani pe piaa laptelui i produselor lactate. Cnd rspundei acestor ntrebri, v rugm s folosii urmtoarea scal:

10

1. Foarte proast, 2. Proast, 3. Nici proast, nici bun, 4. Bun, 5. Foarte bun P51. Cum apreciai situaia general (financiar, dar nu numai) a urmtoarelor categorii de fermieri i procesatori romni? Productori individuali (sub 5 capete) Ferme mici (intre 5 si 30 capete) Ferme medii (ntre 30 i 100 de capete) Ferme mari (peste 100 de capete) Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) Procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 (P51.1) (P51.2) (P51.3) (P51.4) (P51.5) (P51.6) (P51.7)

productori individuali (sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5 i 30 capete) fermieri medii (ntre 30 i 100 capete) fermieri mari (peste 100 capete) procesatori mici(puin semnificativi la nivel local) procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) procesatori mari ( semnificativi la nivel naional)

Foarte proast 28,97% 11,81% 4,90% 5,04% 10,95% 6,57% 5,15%

proast 38,62% 30,56% 18,18% 10,79% 31,39% 21,17% 12,50%

Nici proast, nici bun 25,52% 46,53% 44,06% 34,53% 42,34% 51,82% 31,62%

bun 6,21% 9,72% 32,17% 40,29% 13,14% 18,98% 41,18%

Foarte bun 0,69% 1,39% 0,70% 9,35% 2,19% 1,46% 9,56%

P52. Care sunt ateptrile dvs. privind situaia general (financiar, dar nu numai) a urmtoarelor categorii de fermieri i procesatori romni pentru viitor (1-3 ani)?

Productori individuali (sub 5 capete) Ferme mici (intre 5 si 30 capete) Ferme medii (ntre 30 i 100 de capete) Ferme mari (peste 100 de capete) Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) Procesatori medii (semnificativi la nivel local) Procesatori mari (semnificativi la nivel naional)
Nici proast, nici bun 28,47% 38,46% 41,26% 32,62% 35,04% 43,07% 32,35%

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

(P52.1) (P52.2) (P52.3) (P52.4) (P52.5) (P52.6) (P52.7)

productori individuali (sub 5 capete) fermieri mici (ntre 5 i 30 capete) fermieri medii (ntre 30 i 100 capete) fermieri mari (peste 100 capete) procesatori mici(puin semnificativi la nivel local) procesatori medii (semnificativi doar la nivel local) procesatori mari ( semnificativi la nivel naional)

Foarte proast 32,64% 10,49% 2,80% 2,84% 10,95% 3,65% 2,21%

proast 22,92% 24,48% 10,49% 4,96% 24,82% 15,33% 5,88%

bun 15,28% 25,17% 44,06% 46,81% 27,74% 36,50% 44,12%

Foarte bun 0,69% 1,40% 1,40% 12,77% 1,46% 1,46% 15,44%

Ca participant pe piaa laptelui i a produselor lactate, avei o prere avizat privind rata de profitabilitate din sector (pentru a evita eventualele confuzii, rata de profitabilitate este definit ca raport procentual dintre profitul net i costurile totale). P53. V rugm s estimai rata de profitabilitate medie din anul de cot 2008/09 pentru fiecare din urmtoarele tipuri de ageni activi pe piaa laptelui i a produselor lactate: Productori individuali (sub 5 capete) __ 8,1 _% (P53.1) Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete) __10,84___% (P53.2) Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete) __15,05___% (P53.3) Fermieri mari (peste 100 de capete) __19,57___% (P53.4) Centre de colectare __12,97___% (P53.5) Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) ___12,03__% (P53.6) Procesatori medii (semnificativi la nivel local) ___14,65__% (P53.7) Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) ___19,86__% (P53.8) Distribuitori ___20,23__% (P53.9) Comerciani mici i m edii ` ___20,52___% (P53.10) Comerciani mari (hyper i supermarketuri) ____34,19_% (P53.11)

11

P54. Care credei c a fost rata de profitabilitate a acestor ageni economici n iunie 2009? Productori individuali (sub 5 capete) ___7,31___% Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete) ___9,2___% Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete) ___13,5___% Fermieri mari (peste 100 de capete) ___15,94___% Centre de colectare ___11,32___% Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) ___9,89___% Procesatori medii (semnificativi la nivel local) ___11,36___% Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) ___17,54___% Distribuitori ___19,11___% Comerciani mici i medii ` ___19,33___% Comerciani mari (hyper i supermarketuri) ___32,4___%

(P54.1) (P54.2) (P54.3) (P54.4) (P54.5) (P54.6) (P54.7) (P54.8) (P54.9) (P54.10) (P54.11)

P55. Care sunt ateptrile dvs. privind rata de profitabilitate a acestor ageni econ omici n viitor (1-3 ani)? Productori individuali (sub 5 capete) __8,94___% (P55.1) Fermieri mici (ntre 5 i 30 de capete) ___11,76_% (P55.2) Fermieri medii (ntre 30 i 100 de capete) ___16,29___% (P55.3) Fermieri mari (peste 100 de capete) __19,52___% (P55.4) Centre de colectare __12,85___% (P55.5) Procesatori mici (puin semnificativi la nivel local) __13,94___% (P55.6) Procesatori medii (semnificativi la nivel local) ___15,63__% (P55.7) Procesatori mari (semnificativi la nivel naional) ___19,93___% (P55.8) Distribuitori ___17,57___% (P55.9) Comerciani mici i medii ` ___17,95___% (P55.10) Comerciani mari (hyper i supermarketuri) ___29,81___% (P55.11) P56. Dac un procesator nu i-ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un productor de lapte (fermier), credei c ali productori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai potrivit. Nici productorii locali n-ar afla despre acest lucru [1,97% ] Doar productorii locali ar afla despre acest lucru [ 71,71% ] Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional [ 21,71%] P57. Dac un productor de lapte (fermier) nu i -ar respecta n mod culpabil obligaiile contractuale asumate fa de un procesator, credei c alti procesatori ar afla despre aceast situaie? V rugm s alegei varianta cea mai potrivit. Nici procesatorii locali n-ar afla despre acest lucru [ 14,47% ] Doar procesatorii locali ar afla despre acest lucru [ 67,76% ] Aceast situaie ar fi cunoscut la nivel naional [ 13,82% ] Urmtoarele dou ntrebri i se bazeaz pe informaiile de care dvs. dispunei, ca participant activ pe piaa laptelui i produselor lactate. V rugm s estimai intensitatea concurenei de pe pia n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) pentru o serie de produse lactate (chiar i pentru cele pe care nu le comercializai). Estimarea dvs. este solicitat sub forma unui scor, de aceea v rugm s folosii urmtoarea scal: 1. Concuren inexistent, 2. Concuren redus, 3. Concuren normal, 4. Concuren intens, 5. Concuren extrem P58. V rugm s estimai intensitatea concurenei existente pe piaa dvs. local (judeul sau regiunea n care v comercializai produsele), folosind scala definit mai sus. n anul de cot 2008/09 (P58.1) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 3 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 3 Batoane DOTS 5 n iunie 2009 (P58.2) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 3 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 3 Batoane DOTS 5 n viitor (1-3 ani) (P58.3) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 4 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 4 Batoane DOTS 5

12

P59. V rugm s estimai intensitatea concurenei existente pe piaa naional, folosind aceeai scal de la 1 la 5. n anul de cot 2008/09 (P59.1) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 4 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 3 Batoane DOTS 5 n iunie 2009 (P59.2) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 4 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 3 Batoane DOTS 5 n viitor (1-3 ani) (P59.3) Scor (1-5) a) Lapte de consum 4 b) Smntn de consum 4 c) Lapte i smntn praf 3 d) Lapte acidulat: iaurturi 4 e) Lapte btut, sana, kefir 4 f) Unt 4 f) Brnzeturi i urd 4 h) Brnzeturi topite 4 i) Alte produse, precizai Cacaval, telemea 4 Batoane DOTS 5

P60. De la momentul intrrii dvs. pe piaa lactatelor, deci nu doar n perioada aprilie 2008 iunie 2009, v-a solicitat vreuna dintre fermele cu care lucrai s o ajutai financiar? DA [ 57,82% ] NU [42,18 % ] P61. De la momentul intrrii dvs. pe piaa lactatelor, ai ajutat financiar vreo ferm cu care lucrai? DA [ 46,85% ] NU [ 53,15%] Dac NU, trecei la ntrebarea P67 P62. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei? DA [ 71,25%] NU [28,75% ] P63. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei? DA [ 17,11% ] NU [82,89% ] P64. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mpru mutului n integralitatea sa de ctre acea ferm? DA [ 14,86% ] NU [85,14% ] P65. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu acea ferm? Acordarea unei garanii personale din partea unui ter DA [37,04% ] NU [62,96% ] (P65.1) Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile DA [29,63% ] NU [ 70,37% ] (P65.2) Instituirea unei garanii reale prin ip otecarea unor bunuri imobile DA [ 34,78% ] NU [ 65,21% ] (P65.3) Prezentarea unei scrisori de garanie bancar DA [ 31,82% ] NU [ 68,18% ] (P65.4) Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat DA [ 40,74%] NU [ 51,26%] (P65.5) Alt modalitate de garantare, specificai : fr garanii; contract; ncredere; avans n contul livrrii viitoare de materie prim; (....): contract pe durat limitat plus fil cec (P65.6) P66. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu acea ferm? Restituire n natur, prin livrri ulterioare de lapte DA [ 94,67% ] NU [ 8,33%] Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri DA [ 0% ] NU [ 100% ] Restituire n bani, la un moment ulterior DA [22,22% ] NU [ 77,78%] Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________

(P66.1) (P66.2) (P66.3) (P66.4)

P67. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe urmtoarea scal. Chestionarul a fost foarte facil 1 Chestionarul a fost extrem de complicat 8 9

ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE! V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.

13

NTREBRI PRIVIND ACHIZIIILE DE LAPTE ALE FABRICII

ntruct acest chestionar are n vedere n special achiziiile de lapte ale fabricii dvs. de prelucrare a laptelui, credem c persoana cea mai potrivit s rspund acestor ntrebri ar fi una familiarizat cu procesul de achiziie, putnd fi director ul sau eful departamentului de achiziii materie prim a fabricii. Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar. Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s -a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i se va ncheia la 31.03.2010. Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus o unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2-4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii. Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degr esat, a fost omogenizat etc. Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml. V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI La acest chestionar au rspuns 157 de procesatori. Dintre fabricile de prelucrare a laptelui care au trimis rspunsuri pentru chestionarul I (ntrebri privind achiziiile de l apte ale fabricii), una a rspuns doar la ntrebarea I23 referitoare la achiziiile de lapte praf de pe pieele externe. Este vorba despre (..........) (nr. 124 din eantion), care n anul de cot 2008/09 a achiziionat 40.000 de kg de lapte praf din Polonia, iar n perioada aprilie-iunie 2009 a achiziionat 20.000 de kg de lapte praf din Polonia. nainte de a trece la ntrebrile propriu-zise, v rugm s anexai acestui chestionar lista tuturor productorilor de lapte de la care ai achiziionat lapte crud n luna iunie 2009. Lista trebuie s conin denumirea productorilor de lapte crud, datele acestora de contact (adres, numr de telefon, fax), dar i cantitatea achiziionat de la aceti productori n iunie 2009. I1. V rugm s estimai ponderea laptelui conform n anul de cot 2008/09, n iunie 2009, dar i ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), pentru laptele crud colectat de firma dvs. direct de la fermieri i cel achiziionat de firma dvs. prin intermediul centrelor de colectare. V rugm s ne comunicai estimarea dvs. procentual. Procentul de lapte conform... n anul de cot n iunie 2009 n viitor 2008/09 (I1.1) (I1.2) (1-3 ani) (I1.3) _73,53_% __78,73_% __84,51_% ___53,27_% ___53,31_% ___57,35_%
o

a) Lapte crud colectat de dvs. direct de la fermieri b) Lapte crud achiziionat de dvs. de la centre de colectare independente

Se observ c ateptrile privind procentul de lapte conform achiziionat sunt optimiste, dar creterea sa n urmtorii 3 ani este redus. I2. V rugm s estimai de la ci fermieri romni ai colectat direct lapte crud , n medie... ntr-o lun a anului de cot 2008/09 __________ (I2.1) ntr-o lun a acestui an de cot __________ (I2.2) n ceea ce privete numrul de fermieri romni de la care au colectat direct lapte crud: 133 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr-o lun a anului de cot 2008/09, de la 45.287 de fermieri romni; 130 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr -o lun a anului de cot 2009/10, de la 38.329 de fermieri romni.

14

I3. V rugm s estimai de la cte centre de colectare independente ai achiziionat lapte crud, n medie... ntr-o lun a anului de cot 2008/09 __________ (I3.1) ntr-o lun a acestui an de cot __________ (I3.2) n ceea ce privete numrul de centre independente de colectare a laptelui de la care au achiziionat lapte crud: 101 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr -o lun a anului de cot 2008/09, de la 1.224 de centre independente de colectare a laptelui; 98 de fabrici au achiziionat lapte crud, n medie, ntr -o lun a anului de cot 2009/10, de la 1.498 de centre independente de colectare a laptelui. Analiznd rspunsurile primite pentru ntrebrile I2 i I3, se observ c n anul de cot 2009/10 a sczut numrul fermierilor de la care se achiziiona n mod direct lapte de ctre fabrici i a crescut numrul centrelor independente de colectare. n medie, pentru fiecare dintre noile centre de colectare independente la serviciile crora s -a apelat, a sczut cu 25 numrul fermierilor de la care se realiza achiziia direct de lapte crud. I4. Care este modalitatea uzual de transport a laptelui crud pe care l colectai? Exemplu: cisterne izoterme de 22 de tone ______________________________________________________________________________________________ I5. V rugm s estimai costul mediu al transportului pentru laptele crud pe care l colectai _________________

I6. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai cumprat lapte crud de la ali procesatori romni sau v -au facilitat acetia achiziia de lapte crud (de exemplu, direcionnd ctre dvs. laptele crud excedentar lor)? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I9 La aceast ntrebare au rspuns 147 de fabrici (dintre acestea 25 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile care au achiziionat lapte crud i de la procesatori, cele mai multe aparin marilor procesatori, precum:((..........) I7. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ] Din rspunsurile primite la ntrebarea I7 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s-a cumprat lapte crud nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt ..........). ntr-un numr redus de cazuri, cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu..........). I8. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia de lapte crud de la ali procesatori romni sau achiziia de lapte crud facilitat de acetia? Realizm astfel de achiziii n mod curent Realizm astfel de achiziii relativ frecvent Realizm astfel de achiziii relativ rar Realizm astfel de achiziii n mod excepional [ [ [ [ ] ] ] ]
1

n situaiile n care cumprtorul i vnztorul fac parte din acelai grup economic, achiziia de lapte crud se realizeaz n mod curent sau relativ frecvent, altfel, ea se realizeaz relativ rar sau chiar n mod excepional ( ntrebarea I8). I9. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte crud de pe piee externe, direct sau prin intermediari? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I12

n perioada aprilie 2008 iunie 2009, 37 de fabrici au achiziionat lapte crud de pe piee externe (direct sau prin intermediari). Cea mai mare parte dintre procesator ii ce au achiziionat lapte de pe piee externe au declarat c aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional. Totui, exist i procesatori care realizeaz astfel de achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ...........). (ntrebrile I9-10).
1

Grupul economic reprezint grupul cu activitate n Romnia din care poate face parte unitatea. Grupul la care aparine un age nt economic are un sens destul de larg i cuprinde: (a) toi agenii economici controlai, direct sau indirect, de agentul economic respectiv, (b) toi agenii economici i/sau persoanele fizice care controleaz, direct sau indirect, agentul economic respectiv i (c) toi agenii economici, controlai direct sau indirect de agenii economici i/sau persoanele fizice prevzute la litera b). Controlul este definit ca influena determinant exercitat de persoane fizice sau ageni economici.

15

I10. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia de lapte crud efectuat de firma dvs. de pe piee externe, direct sau prin intermediari?

Realizm astfel de achiziii n mod curent Realizm astfel de achiziii relativ frecvent Realizm astfel de achiziii relativ rar Realizm astfel de achiziii n mod excepional

[ [ [ [

] ] ] ]

I11. V rugm s completai tabelul de mai jos referitor la achiziiile dvs. de lapte crud de pe pieele externe. Ungaria 1. Care este calitatea medie a laptelui crud cumprat de dvs. din aceast ar? (Coninut mediu grsime i protein) 2. n general, cine a asigurat transportul laptelui crud cumprat de dvs. din aceast ar? 1. firma dvs, 2. un intermediar, 3. exportatorul 3. Ce cantitate de lapte crud ai cumprat n anul de cot 2008/09 din aceast ar? 4. Ce procent din laptele crud cumprat de dvs. din aceast ar n anul de cot 2008/09 a fost conform? 5. Care a fost preul mediu (n euro) al laptelui cumprat de dvs. din aceast ar n anul de cot 2008/09? 6. Ce cantitate de lapte crud ai cumprat n perioada aprilie-iunie 2009 din aceast ar? 7. Ce procent din laptele crud cumprat de dvs. din aceast ar n aprilie-iunie 2009 a fost conform? 8. Care a fost preul mediu (n euro) al laptelui crud cumprat de dvs. din aceast ar n aprilie-iunie 2009? A _3.73%gr _3.30%pr Polonia B _3.72%gr _4.15%pr Cehia C _3.72%gr _3.26%pr Alt ar (precizai) _________ D _3.69%gr _3.36%pr Alt ar (precizai) _________ E _4.03%gr _3.71%pr

256.725hl 95.45% 0.39/l 59.848hl 70% 0.25/l

53.501hl 85.71% 0.27/l 4219hl 75% 0.17/l

16267hl % 0.36/l 491hl 50% 0.25/l

13950hl % 0.31/l 2942hl 33,33% 0.26/l

212hl % /l hl % /l

Precizm faptul c datele ce urmeaz se refer strict la fabricile de prelucrare a laptelui care au trimis rspunsuri la Chestionarul I. Achiziiile de lapte crud de pe piee externe s -au realizat n principal din Ungaria, Polonia, Bulgar ia i Slovacia. Cu excepia (...) (2,57%), s-a cumprat doar lapte crud cu un coninut de grsime mai mare de 3%. Transportul a fost asigurat n cele mai multe cazuri (68,18%) de exportator. n aproximativ 27% din achiziiile efectuate transportul a fost asigurat de ctre un intermediar, situaiile n care transportul a fost asigurat de cumprtor fiind relativ rare (4,55%). n anul de cot 2008/09, respondenii achiziionat 340.654,96 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Ungaria (75,36%) i Polonia (15,71%) i a fost conform, n medie, n proporie de 95,45%, respectiv 85,71%. Preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelu i cumprat de respondeni n anul de cot 2008/09 de pe pieele externe a fost urmtorul: Ungaria Polonia Cehia Preul mediu (n euro) al laptelui cumprat din 0,39 0,27 0,36 aceast ar n anul de cot 2008/09 Alt ar 0,31

n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii au achiziionat 67.500 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Ungaria (88,66%) i Polonia (6,25%) i a fost conform, n medie, n proporie de 70%, respectiv 75%. Preul mediu n euro (calculat ca medie a preurilor de achiziie ponderate cu cantitile de lapte achiziionate) al laptelui cumprat de respondeni n perioada aprilie-iunie 2009 de pe pieele externe a fost urmtorul: Ungaria Polonia Cehia Preul mediu (n euro) al laptelui cumprat din 0,25 0,17 0,25 aceast ar n anul de cot 2008/09 Alt ar 0,26

16

n continuare, v vom adresa unele ntrebri privind intrrile de lapte materie prim n fabrica dvs. (termenul de lapte materie prim a fost definit pe prima pagin a chestionarului). I12. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai cumprat lapte materie prim de la ali procesatori romni, direct sau prin intermediari? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I15 La aceast ntrebare au rspuns 148 de fabrici (dintre acestea 25 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile care au achiziionat lapte materie prim i de la procesatori, cele mai multe aparin marilor procesatori, precum: (................). I13. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ] Din rspunsurile primite la ntrebarea I13 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s -a cumprat lapte crud nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt .......). ntr-un numr redus de cazuri, cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu .......) I14. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia dvs. de lapte materie prim de la ali procesatori romni, fcut direct sau prin intermediari? Realizm astfel de achiziii n mod curent [ ] Realizm astfel de achiziii relativ frecvent [ ] Realizm astfel de achiziii relativ rar [ ] Realizm astfel de achiziii n mod excepional [ ] n situaiile n care cumprtorul i vnztorul fac parte din acelai grup economic, achiziia de lapte materie prim se realizeaz n mod curent sau relativ frecvent, altfel, ea se realizeaz relativ rar sau chiar n mod excepional ( ntrebarea I14).

I15. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte materie prim de pe piee externe, direct sau prin intermediari? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I18 n perioada aprilie 2008 iunie 2009, 25 de fabrici au achiziionat lapte materie prim de pe piee externe (direct sau prin intermediari). Cea mai mare parte dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe (50%) au declarat c aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional. Totui, exist i procesatori care realizeaz astfel de achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ........ ). (ntrebrile I15-16). I16. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia de lapte materie prim efectuat de firma dvs. de pe piee externe, direct sau prin intermediari? Realizm astfel de achiziii n mod curent Realizm astfel de achiziii relativ frecvent Realizm astfel de achiziii relativ rar Realizm astfel de achiziii n mod excepional [ [ [ [ ] ] ] ]

I17. V rugm s completai tabelul de mai jos privind achiziiile dvs. de lapte materie prim de pe pieele externe. Ungaria A 1. Ce cantitate de lapte materie prim ai cumprat n anul de cot 2008/09 din aceast ar? 2. Ce cantitate de lapte materie prim ai cumprat n perioada aprilie-iunie 2009 din aceast ar? 27028,55hl Polonia B 37138,52hl Cehia C 56560hl Alt ar (precizai) ____________ D 6926,13hl Alt ar (precizai) ____________ E 0 hl

3957hl

6326hl

19346hl

3708,17hl

0 hl

Achiziiile de lapte materie prim de pe piee externe s -au realizat n principal din Cehia, Polonia, i Ungaria. n anul de cot 2008/09, respondenii au achiziionat 127.653,2 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Cehia (44,3%), Polonia (29,09%) i Ungaria (21,17%). n perioada aprilie-iunie 2009, respondenii s-au achiziionat 33.337,17 hl lapte de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Cehia (58,03%) i Polonia (18,98%). n continuare, v vom adresa unele ntrebri privind intrrile de lapte praf n fabrica dvs. I18. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte praf de la procesatori romni, direct sau prin intermediari? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea I21

17

La aceast ntrebare au rspuns 146 de fabrici (dintre acestea 19 au rspuns afirmativ). Dintre fabricile ce aparin marilor procesatori i au achiziionat lapte praf de la procesatori romni, fac parte: (............). I19. Aceti procesatori sunt parte din grupul dvs.? ntotdeauna [ ] De multe ori da [ ] De multe ori nu [ ] Niciodat [ ] Din rspunsurile primite la ntrebarea I19 rezult c n cele mai multe cazuri, procesatorii de la care s -a cumprat lapte praf nu fac parte din acelai grup economic cu cumprtorul (n aceast situaie sunt .............). ntr-un numr redus de cazuri, cumprtorul i vnztorul de lapte crud fac parte din acelai grup economic (spre exemplu ............). I20. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia de lapte praf de la ali procesatori romni? Realizm astfel de achiziii n mod curent Realizm astfel de achiziii relativ frecvent Realizm astfel de achiziii relativ rar Realizm astfel de achiziii n mod excepional [ [ [ [ ] ] ] ]

I21. n perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai achiziionat lapte praf de pe piee externe, direct sau prin intermediari? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la seciunea RELAIA CU FERMIERII MARI n perioada aprilie 2008 iunie 2009, un numr de 11 fabrici au achiziionat lapte praf de pe piee externe (direct sau prin intermediari). Aproximativ jumtate dintre procesatorii ce au achiziionat lapte de pe piee externe au declarat c aceste achiziii se realizeaz relativ rar sau n mod excepional. Totui, exist i procesatori care realizeaz a stfel de achiziii n mod curent sau frecvent (de exemplu ........). (ntrebrile I21-22). I22. Care dintre urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine achiziia de lapte praf efectuat de firma dvs. de pe piee externe, direct sau prin intermediari? Realizm astfel de achiziii n mod curent Realizm astfel de achiziii relativ frecvent Realizm astfel de achiziii relativ rar Realizm astfel de achiziii n mod excepional [ [ [ [ ] ] ] ]

I23. V rugm s completai tabelul de mai jos referitor la achiziiile dvs. de lapte praf de pe pieele externe. Ungaria A 1. Ce cantitate de lapte praf ai cumprat n anul de cot 2008/09 din aceast ar? 2. Ce cantitate de lapte praf ai cumprat n perioada aprilie-iunie 2009 din aceast ar? kg kg Polonia B kg kg Cehia C kg kg Alt ar (precizai) __________ D kg kg Alt ar (precizai) __________ E kg kg

n anul de cot 2008/09, s-au achiziionat 1.412.495 kg lapte praf de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Cehia, Polonia, Germania n perioada aprilie-iunie 2009, s-au achiziionat 260.600 kg lapte praf de pe piee externe. Cea mai mare parte din aceast cantitate a provenit din Germania (54,49%) i a fost achiziionat de ctre(....) RELAIA CU FERMIERII MARI Gndii-v la acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii: - nu este parte a grupului economic din care aparine i firma dvs.; - v-a livrat lunar cantitatea cea mai mare de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09; - v-a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09; - v-a livrat lapte n baza unui contract comercial. Cnd alegei aceast ferm, v rugm s avei n vedere doar condiiile de mai sus. De aceea, ntruct existena unei relaii curente cu ferma nu este parte a acestor condiii, nseamn c relaia contractual cu ferma e posibil s se fi ncheiat. I24. Care este numele acestei ferme? __________________________________________________________________ I25. Care este adresa acestei ferme? __________________________________________________________________ n cele ce urmeaz, ne vom referi la relaia dvs. cu aceast ferm, pe care o vom numi Ferma M. V rugm s ataai acestui chestionar copia contractului ncheiat cu Ferma M, inclusiv anexele i actele adiionale la

18

acesta. De asemenea, v rugm s ataai copiile tuturor comunicrilor purtate ntre firma dvs. i Ferma M din aprilie 2008 i pn astzi, indiferent dac au condus la modificri ale contractului iniial. Ne referim n special la eventualele comunicri pe marginea contractului: notificri privind rezilierea contractului, solicitri de renegociere a preului, a cantitii, a caracteristicilor laptelui livrat sau a altor clauze. V rugm s ataai att copiile scrisorilor i notificrilor trimise de dvs. Fermei M, ct i pe cele primite de dvs. din partea acestui partener. inem s v reamintim precizrile anterioare referitoare la confidenialitatea datelor transmise, dar i pe cele referitoare la completitudinea rspunsului dvs. I26. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu Ferma M? ` DA [ ] NU [ ] Din analiza rspunsurilor primite de la 91 de fabrici a rezultat c, din aprilie 2008 pn la data completrii chestionarului, 14,29% dintre acestea au fost nevoite s apeleze la prevederi precise ale contractului n discuiile cu ferma M . Cu toate acestea, niciuna dintre aceste fabrici nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva fermei M. De asemenea au existat i situaii n care ferma M a apelat la prevederi precise ale contractului, dar acestea au fost mai puine ca numr dect situaiile n care fabrica a apelat la la prevederi precise ale contractului (7, spre deosebire de 13). La fel ca i n cazul fabricilor, niciuna dintre fermele M nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva partenerului contractual. I27. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva Fermei M? DA [ ] NU [ ]
2

I28. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat Ferma M la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu firma dvs.? DA [ ] NU [ ] I29. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat Ferma M vreo aciune n instan mpotriva firmei dvs.? DA [ ] I30. Cnd a nceput s v furnizeze lapte Ferma M (lun /an)? __ __ / __ __ __ __ I31. V rugm s apreciai genul legturii dintre firma dvs. i Ferma M, ncercuind un numr de pe urmtoarea scal. Legtur formal, Legtur informal, exclusiv de afaceri pur personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Considernd pe o scal de la 1 (legtur formal, exclusiv de afaceri) la 9 (legtur informal, pur personal) genul legturii dintre fabric i ferma M, rspunsurile primite la aceast ntrebare din partea procesatorilor au indicat, n medie, o legtur de nivel egal cu 3 . I32. Pe parcursul relaiei firmei dvs. cu Ferma M, nu neaprat limitat la perioada aprilie 2008 iunie 2009, v-a solicitat aceasta s o ajutai financiar? DA [ ] NU [ ] Pe parcursul relaiei cu ferma M, 22 de procesatori (din 84 de rspunsuri trimise) au primit solicitri de ajutor financiar din partea fermei M. Dintre aceti 22 de procesatori, 19 (adic 86,36%) au ajutat din punct de vedere financiar ferma M, unul nu a rspuns celei de-a doua ntrebare, iar 2 procesatori nu au acordat vreun ajutor financiar. Este surprinztor faptul ca unul din rspunsurile de la aceste dou ntrebri (este vorba despre Dorna SA) indic faptul c procesatorul a ajutat financiar ferma M dei aceasta nu a solicitat un astfel de ajutor. I33. Pe parcursul relaiei firmei dvs. cu Ferma M, nu neaprat limitat la perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai ajutat financiar Ferma M? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la seciunea RELAIA CU FERMIERII MICI Dintre firmele care au declarat la ntrebarea 33 c au sprijinit financiar ferma M: 75% au acordat sprijin financiar pentru mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei, iar 25% pentru acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei M (ntrebrile I34-35); NU [ ]

Ferma M reprezint acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii: - nu este parte a grupului economic din care aparine i fabric ace a rspuns la chestionar.; - a livrat fabricii, lunar, cantitatea cea mai mare de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09; - a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09; - a livrat lapte n baza unui contract comercial.

19

ca modalitate de rambursare a mprumutului, cele mai multe firme (75%) au agreat cu ferma M restituirea n trane, prin stornare din facturile ulterioare de lapte; 40% dintre firme nu au solicitat garanii pentru sprijinul acordat, 25% dintre firme au cerut garanii pers onale din partea unui ter, 10% dintre firme au cerut instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile, 10% dintre firme au solicitat prezentarea unei scrisori de garanie bancar, 5% dintre firme au cerut emiterea unei fie de cec nedatate, iar 10% dintre firme au solicitat ncheierea unor contracte de vnzare-cumprare lapte (ntrebarea I37); o singur firm a ntmpinat/se ateapt s ntmpine probleme n ceea ce privete rambursarea integral a mprumutului acordat (ntrebarea I38). I34. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea Fermei M? I35. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului Fermei M? DA [ ] DA [ ] NU [ ] NU [ ]

I36. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu Ferma M? Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte DA [ ] NU [ ] (I36.1) Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri DA [ ] NU [ ] (I36.2) Restituire n bani la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi DA [ ] NU [ ] (I36.3) Alt modalitate de restituire, specificai_________________________________________ (I36.4) I37. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu Ferma M? Acordarea unei garanii personale din partea unui ter DA [ Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile DA [ Instituirea unei garanii reale prin ipotecare a unor bunuri imobile DA [ Prezentarea unei scrisori de garanie bancar DA [ Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat DA [ Alt modalitate de garantare, specificai ________________________________________

] ] ] ] ]

NU [ NU [ NU [ NU [ NU [

] ] ] ] ]

(I37.1) (I37.2) (I37.3) (I37.4) (I37.5) (I37.6)

I38. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mprumutului n integralitatea sa de ctre Ferma M? DA [ ] NU [ ] RELAIA CU FERMIERII MICI Gndii-v la ferma care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii: - nu este parte a grupului economic din care aparine i firma dvs.; - v-a livrat lunar cantitatea cea mai mic de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09; - v-a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09; - v-a livrat lapte n baza unui contract comercial. Cnd alegei aceast ferm, v rugm s avei n vedere doar condiiile de mai sus. De aceea, ntruct existena unei relaii curente cu ferma nu este parte a acestor condiii, nseamn c relaia contractual cu ferma e posibil s se fi ncheiat. I39. Care este numele acestei ferme? __________________________________________________________________ I40. Care este adresa acestei ferme? __________________________________________________________________ n cele ce urmeaz, ne vom referi la relaia dvs. cu aceast ferm, pe care o vom numi Ferma m. V rugm s ataai acestui chestionar copia contractului ncheiat cu Ferma m, inclusiv anexele i actele adiionale la acesta. De asemenea, v rugm s ataai copiile tuturor comunicrilor purtate ntre firma dvs. i Ferma m din aprilie 2008 i pn astzi, indiferent dac au condus la modificri ale contractului iniial. Ne referim n special la eventualele comunicri pe marginea contractului: notificri privind rezilierea contractului, solicitri de renegociere a preului, a cantitii, a caracteristicilor laptelui livrat sau a altor clauze. V rugm s ataai att copiile scrisorilor i notificrilor trimise de dvs. Fermei m, ct i pe cele primite de dvs. din partea acestui partener. inem s v reamintim precizrile anterioare referitoare la confidenialitatea datelor transmise, dar i pe cele referitoare la completitudinea rspunsului dvs. I41. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai fost nevoit s apelai la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu Ferma m? DA [ ] NU [ ]

20

Din analiza rspunsurilor primite de la 87 de fabrici a rezultat c, din aprilie 2008 pn la data completrii chestionarului, rezult c doar 5 dintre acestea au fost nevoite s apeleze la prevederi precise ale contractului n discuiile cu ferma m . Cu toate acestea, niciuna dintre aceste fabrici nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva fermei m. De asemenea au existat i situaii n care ferma m a apelat la prevederi precise ale contractului, dar acestea au fost mai puine ca numr dect situaiile n care fabrica a apelat la la prevederi precise ale cont ractului (4, spre deosebire de 5). La fel ca i n cazul fabricilor, niciuna dintre fermele m nu a iniiat vreo aciune n instan mpotriva partenerului contractual. I42. Din aprilie 2008 i pn astzi, ai iniiat vreo aciune n instan mpotriva Fe rmei m? DA [ ] NU [ ]
3

I43. Din aprilie 2008 i pn astzi, a apelat Ferma m la prevederi precise ale contractului n discuiile purtate cu firma dvs.? DA [ ] NU [ ] I44. Din aprilie 2008 i pn astzi, a iniiat Ferma m vreo aciune n instan mpotriva firmei dvs.? DA [ ] I45. Cnd a nceput s v furnizeze lapte Ferma m (lun /an)? __ __ / __ __ __ __ I46. V rugm s apreciai genul legturii dintre firma dvs. i Ferma m, ncercuind un numr de pe urmtoarea scal. Legtur formal, Legtur informal, exclusiv de afaceri pur personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Considernd pe o scal de la 1 (legtur formal, exclusiv de afaceri) la 9 (legtur informal, pur personal) genul legturii dintre fabric i ferma m, rspunsurile primite la aceast ntrebare din partea procesatorilor au indicat, n medie, o legtur de nivel egal cu 3. I47. Pe parcursul relaiei firmei dvs. cu Ferma m, nu neaprat limitat la perioada aprilie 2008 iunie 2009, v-a solicitat aceasta s o ajutai financiar? DA [ ] NU [ ] Pe parcursul relaiei cu ferma m, 21 de procesatori (din 84 de rspunsuri trimise) au primit solicit ri de ajutor financiar din partea fermei m. Dintre aceti 21 de procesatori, 15 (adic 71,43%) au ajutat din punct de vedere financiar ferma m, iar 6 procesatori nu au acordat vreun ajutor financiar. De asemenea, au fost dou rspunsuri n care firmele au declarat c au acordat ajutor financiar fermei m, dar nu au rspuns la ntrebarea dac ferma a solicitat acel ajutor. I48. Pe parcursul relaiei firmei dvs. cu Ferma m, nu neaprat limitat la perioada aprilie 2008 iunie 2009, ai ajutat financiar Ferma m? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la seciunea RELAIA GENERAL CU FERMIERII I49. mprumutul acordat a vizat mrirea capacitii de producie sau modernizarea Fermei m? I50. mprumutul acordat a vizat acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului Fermei m? DA [ ] DA [ ] NU [ ] NU [ ] NU [ ]

I51. Care dintre urmtoarele modaliti de rambursare a mprumutului a fost agreat cu Ferma m? Restituire n trane, prin tornare din facturile ulterioare de lapte DA [ ] NU [ ] (I51.1) Restituire n natur, prin cedarea ulterioar a unor bunuri DA [ ] NU [ ] (I51.2) Restituire n bani, la un moment ulterior, dar nu prin tornare din facturi DA [ ] NU [ ] (I51.3) Alt modalitate de restituire, specificai______________________ ___________________ (I51.4) I52. Care dintre urmtoarele modaliti de garantare a imprumutului a fost agreat cu Ferma m? Acordarea unei garanii personale din partea unui ter DA [ ] NU [ ] (I52.1) Instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile DA [ ] NU [ ] (I52.2)
3

Ferma m reprezint acea ferm care, pe parcursul anului de cot 2008/09, a ndeplinit cumulativ urmtoarele condiii: - nu este parte a grupului economic din care aparine i fabric ace a rspuns la chestionar.; - a livrat fabricii, lunar, cantitatea cea mai mic de lapte pe parcursul anului de cot 2008/09;

- a livrat lapte n cel puin 6 din cele 12 luni ale anului de cot 2008/09; - a livrat lapte n baza unui contract comercial.

21

Instituirea unei garanii reale prin ipotecarea unor bunuri imobile DA [ ] NU [ ] (I52.3) Prezentarea unei scrisori de garanie bancar DA [ ] NU [ ] (I52.4) Emiterea unei file cec nedatate sau a unui bilet la ordin nedatat DA [ ] NU [ ] (I52.5) Alt modalitate de garantare, specificai ________________________________________ (I52.6) Dintre firmele care au declarat la ntrebarea 48 c au sprijinit financiar ferma m: 88,24% au acordat sprijin financiar pentru mrirea capacitii de producie sau modernizarea fermei, iar 5,88% pentru acoperirea unor cheltuieli personale ale proprietarului fermei m (ntrebrile I49-50); ca modalitate de rambursare a mprumutului, cele mai multe firme (88,24%) au agreat cu ferma m restituirea n trane, prin stornare din facturile ulterioare de lapte (ntrebarea I51);; 23,53% dintre firme nu au solicitat garanii pentru sprijinul acordat, 17,65% dintre firme au cerut garanii personale din partea unui ter, 5,88% dintre firme au cerut instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri mobile, 5,88% dintre firme au cerut instituirea unei garanii reale prin gajarea unor bunuri imobile, 5,88% dintre firme au solicitat prezentarea unei scrisori de garanie bancar, 11,76% dintre firme au cerut emiterea unei fie de cec nedatate, iar 29,42% dintre firme au solicitat ncheierea unor contracte de vnzare-cumprare lapte (ntrebarea I52); doar dou firme au ntmpinat/se ateapt s ntmpine probleme n ceea ce privete rambursarea integral a mprumutului acordat (ntrebarea I53). I53. Ai ntmpinat sau v ateptai s ntmpinai probleme n ceea ce privete rambursarea mprumutului n integralitatea sa de ctre Ferma m? DA [ ] NU [ ] RELAIA GENERAL CU FERMIERII Achiziia de lapte crud, ca orice alt tranzacie comercial, se realizeaz n baza unui acord de voin ntre cele dou pr i. Acest acord poate avea o form scris (rezultnd un contract comercial) sau nu, caz n care tranzacia se bazeaz pe ncrederea existent ntre pri i pe succesul tranzaciilor anterioare. Pe parcursul ntrebrilor care urmeaz vom face uneori distincia ntre contractele comerciale (cele scrise) i acordurile verbale pe care le -ai putea ncheia cu furnizorii. I54. V rugm s ne oferii informaii cu privire la contractele comerciale i/sau acordurile verbale desfurate de dvs. n lunile aprilie 2008, aprilie 2009 i iunie 2009. n aprilie 2008 A 48.247* (405)** 7.487 (79) 726 (8) 307 (4) n aprilie 2009 B 38.255 (316) 7.425 (77) 742 (8) 387 (5) n iunie 2009 C 39.767 (328) 8.805 (90) 1.190 (13) 860 (12)

1. De la ci fermieri romni achiziionai lapte n baza unor contracte comerciale i/sau acorduri verbale? 2. Cu ci dintre aceti fermieri romni aveai/avei ncheiate contracte comerciale (scrise)? 3. De la cte centre de colectare achiziionai lapte n baza unor contracte comerciale i/sau acorduri verbale? 4. Cu cte dintre aceste centre de colectare aveai/avei ncheiate contracte comerciale (scrise)? * valoare total ; ** valoare medie

n perioada aprilie 2008 - aprilie 2009, numrul fermierilor romni de la care s -a achiziionat lapte a sczut cu 20,71%. n acelai timp, a crescut numrul centrelor de colectare de la care s -a cumprat lapte, cu 2,2%. Comparativ cu luna aprilie 2009, n iunie 2009 se observ o cretere a numrului de fermieri (3,95%) i centre de colectare (60,38%) de la care firmele au achiziionat lapte. De asemenea, s-a nregistrat i o cretere a numrului mediu de fermieri/centre de colectare cu care s-au ncheiat contracte comerciale.

22

I55. V rugm s ne oferii informaii cu privire la contractele comerciale i/sau acordurile verbale reziliate ncepnd cu 1 aprilie 2008. Pe parcursul anului de cot 2008/09 A 2001* (31)** 1406 (26) 153 (3) 139 (2) n perioada aprilieiunie 2009 B 1967 (34) 1717 (37) 134 (2) 97 (2)

1. Cte contracte comerciale i/sau acorduri verbale de achiziie a laptelui direct de la fermieri ai reziliat? 2. Cte contracte comerciale i/sau acorduri verbale de achiziie a laptelui direct de la fermieri au fost reziliate de acetia? 3. Cte contracte comerciale i/sau acorduri verbale de achiziie a laptelui de la centre de colectare ai reziliat? 4. Cte contracte comerciale i/sau acorduri verbale de achiziie a laptelui de la centre de colectare au fost reziliate de acestea? * valoare total; ** valoare medie

Corelnd rspunsurile de la ntrebarea I55 cu cele ale ntrebrii precedente, putem spune c, n medie, pe parcursul anului de cot 2008/09 fiecare dintre procesatori a reziliat 7,65% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a laptelui ncheiate direct cu fermierii i 37,5% din contractele comerciale i/sau acordurile verbale de achiziie a laptelui ncheiate cu centre de colectare. De asemenea se observ c anul de cot 2009/10 reprezint un an n care incertitudinea privind continuarea relaiilor comerciale cu fermierii i centrele de colectare a crescut. Dac n anul de cot 2008/09 au fost rezil iate 2001 contracte/acorduri cu fermierii, n numai 3 luni din anul de cot 2009/10 s -au reziliat 1967 de contracte/acorduri. Situaia este similar n cazul centrelor de colectare. Din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate a reieit faptul c laptele colectat n perioada de var (perioada aprilie-septembrie) ar fi uor diferit de cel colectat n perioada de iarn (perioada octombrie-martie). I56. V rugm s estimai caracteristicile medii i preul laptelui colectat de dvs. n anul de cot 2008/09, fcnd distincie ntre laptele achiziionat direct de la fermieri, cel colectat prin intermediul centrelor de colectare proprii (n caz c avei astfel de centre) i cel colectat prin intermediul centrelor de colectare indep endente. direct de la fermieri A Lapte colectat de dvs. ... grsime ___3.57% 1. n perioada de var (aprilie-septembrie) protein __3.18_% pre 2. n perioada de iarn (octombrie-martie) __0.89ron/l Lapte colectat de dvs. ... prin intermediul prin intermediul centrelor de colectare centrelor de colectare proprii independente B C grsime ___3.77% protein __3.03_% pre __0.77ron/l grsime ___3.27% protein ___2.93_% pre 0.89ron/l

grsime ___3.77% protein _3.24% pre __1.22 ron/l

grsime ___3.84% protein ___3.11% pre __0.82ron/l

grsime __3.43% protein ___3.03% pre __0.9ron/l

Aceast ntrebare a ncercat s verifice afirmaiile din discuiile cu unii participani pe piaa laptelui i produselor lactate, potrivit crora laptele colectat n perioada de var (perioada aprilie -septembrie) ar fi uor diferit de cel colectat n perioada de iarn (perioada octombrie-martie). Din analiza rspunsurilor primite rezult c n perioada de iarn parametrii calitativi (procentul de grsime i de protein) sunt superiori celor din perioada de var, ceea ce constituie o premis pentru un pre pe litru de lapte mai mare n perioada de iarn dect n cea de var.

23

I57. n final, s ncercm un exerciiu de imaginaie i s ne gndim la un fermier ideal : serios, care deine vaci de ras i sntoase i care folosete utilaje moderne. S presupunem c acest fermier, localizat la mai puin de 100km de fabrica dvs., pe un drum uor accesibil pentru cisterne, produce o cantitate constant de lapte conform, la parametri calitativi constani (de exemplu, grsime 3,7% i protein 3,2%). n plus, presupunem c acest fermier ar accepta un pre rezonabil pentru laptele produs i plata la 30 de zile de la colectare. Dac acest fermier v-ar putea asigura 2.000 de litri de lapte pe zi... I57.1. Aceast cantitate ar fi prea mic pentru a justifica ncheierea unui contract individual?

DA [ ] NU [ ] Dac DA, trecei la ntrebarea I57.4

84,06% dintre respondeni consider c o cantitate de 2.000 de litri de lapte pe zi, la parametrii calitativi constani (grsime 3,7% i protein 3,2%) ce poate fi livrat de un fermier care se afl la mai puin de 100 de km de fabric, nu este prea mic pentru a justifica ncheierea unui contract individual. Surprinztor este faptul c respondenii care au considerat c aceast cantitate este prea mic pentru justificarea ncheierii unui contract, cu excepi a lui (....), nu au capaciti de producie foarte mari (ntrebarea I57.1). I57.2. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform, respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare? ___0.92_ ron/l I57.3. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare? ___0.97__ ron/l Preul pe litru de lapte pe care firma l-ar oferi unui astfel de fermier ar fi de 0,92 lei dac subvenia de 0,3lei/litru acordat de stat productorilor de lapte conform ar fi nc n vigoare, respectiv 0,97 lei dac aceast subvenie nu ar mai fi n vigoare (ntrebrile I57.2-57.3). Dac acest fermier v-ar putea asigura 5.000 de litri de lapte pe zi... I57.4. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform, respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare? ____0.95__ ron/l I57.5. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare? ____0.99__ ron/l Dac fermierul ar putea asigura o cantitate de 5.000 de litri de lapte pe zi, preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,95 lei n cazul existenei subveniei pentru productorii de lapte conform, respectiv 0,99 lei n absena sa (ntrebrile I57.4-57.5). Dac acest fermier v-ar putea asigura 10.000 de litri de lapte pe zi... I57.6. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform, respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare? ____0.99__ ron/l I57.7. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare? ____1.05__ ron/l Dac fermierul ar putea asigura o cantitate de 10.000 de litri de lapte pe zi, preul pe litru de lapte oferit ar fi de 0,99 lei n cazul existenei subveniei pentru productorii de lapte conform, respe ctiv 1,05 lei n absena acesteia (ntrebrile I57.6-57.7). Dac acest fermier v-ar putea asigura 20.000 de litri de lapte pe zi... I57.8. Aceast cantitate ar depi capacitatea dvs. de procesare? DA [ ] NU [ ] Dac DA, trecei la ntrebarea I58

I57.9. Care ar fi preul pe care i l-ai putea oferi dac subvenia acordat de stat productorilor de lapte conform, respectiv 0,3 ron/l, ar fi nc n vigoare? ____1.08__ ron/l I57.10. Dar dac subvenia n-ar mai fi n vigoare? ____1.12__ ron/l

Pentru 63,26% dintre fabricile de lapte din eantion, o cantitate de lapte de 20.000 de litri pe zi ar depi capacitatea lor de procesare. Preul pe litru de lapte pe care firma l-ar oferi unui astfel de fermier ar fi de 1,08 lei dac subvenia de 0,3lei/litru acordat de stat productorilor de lapte conform ar fi nc n vigoare, respectiv 1,12 lei dac aceast subvenie nu ar mai fi n vigoare (ntrebrile I57.8-57.10). I58. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe urmtoarea scal.

24

Chestionarul a fost foarte facil 1

Chestionarul a fost extrem de complicat 8 9

ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE! V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.

25

NTREBRI PRIVIND ACTIVITATEA FABRICII DE PRELUCRARE

ntruct acest chestionar are n vedere diverse aspecte privind fabrica dvs. de prelucrare a laptelui, inclusiv vnzrile de produse lactate, credem c persoana cea mai potrivit s rspund acestor ntrebri ar fi una familiarizat cu activ itatea fabricii, putnd fi directorul acesteia. Pentru a evita eventualele confuzii, vom prezenta mai jos definiiile ctorva termeni, aa cum sunt ei folosii n chestionar . Anul de cot a laptelui: perioada de 12 luni care ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor. Astfel, anul de cot 2008/09 a nceput la 1.04.2008 i s -a ncheiat la 31.03.2009, n timp ce anul de cot 2009/10 a nceput la 1.04.2009 i se va ncheia la 31.03.2010. Laptele crud: laptele provenit din mulgerea vacilor, care nu a fost nclzit la o temperatur mai mare de 40 C sau supus o unui tratament cu efect echivalent. n general, acest lapte este rcit la 2 -4 C n vederea pstrrii calitii pentru o scurt perioad de timp, intrnd apoi n procesul tehnologic de producie al unitii. Laptele materie prim: laptele care, la fel ca laptele crud, intr ca materie prim n procesul de producie al unitii dar care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o prelucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur menit a-i conserva calitile pentru o anumit perioad, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc. Laptele conform: laptele crud care respect condiiile de igien europene la productor, respectiv numrul total de germeni (NTG) 100.000/ml i numrul celulelor somatice (NCS) 400.000/ml. nainte de a trece la ntrebrile propriu-zise, v atragem atenia cu privire la ultima pagin a acestui chestionar, care solicit informaii detaliate referitoare la intrarea anumitor materii prime n fabrica dvs. i la anumite ieiri. V adresm rugmintea de a multiplica i completa separat pagina 5 pentru fiecare lun din perioada aprilie 2008iunie 2009 (inclusiv). Dup cum vei vedea, tabelul de la pagina 5 prezint unele similariti cu chestionarele IND L i IND TS pe care procesatorii de lapte le transmit lunar ctre Institutul Naional de Statistic (INS), ceea ce va ajuta n completarea sa. Atenie ns: unele dintre informaile solicitate pe ultima pagin nu sunt cerute i de ctre INS, fapt pentru care v rugm s acordai atenia cuvenit acestei solicitri. V RUGM S RSPUNDEI URMTOARELOR NTREBRI
o

Pentru chestionarul F s-au primit rspunsuri de la 165 de fabrici

F1. Indicai adresa exact a acestei fabrici de prelucrare a laptelui _________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ F2. Care este statutul acestei fabrici de prelucrare din punct de vedere al normelor sanitar-veterinare? Unitate autorizat pentru schimburi intracomunitare [ 26, 45] Unitate n conformitate cu cerinele structurale comunitare, autorizat s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform fr separare [ 29,03 ] Unitate n conformitate cu cerinele structurale comunitare, autorizat s recepioneze i s proceseze lapte conform i neconform pe linii separate [ 3,87] Unitate autorizat pentru o perioad de tranziie pn la 31.12.2009 [ 40,64 ] F3. Ci angajai lucreaz n aceast fabric de prelucrare a laptelui? Nr. Fabrici=157; NS=7966 F4. Cnd i-a nceput activitatea aceast fabric de prelucrare a laptelui (lun/an)? _________ __ __ / __ __ __ __

F5. Ce cantitate medie de lapte a procesat lunar aceast fabric n anul de cot 2008/09? ___________hl/lun La aceast ntrebare s-au nregistrat 135 de rspunsuri. Cantitatea medie de lapte procesat de o fabric n anul de cot 2008/2009 variaz ntre 16 i 51.338 hl, iar cantitatea medie lunar procesat de toate cele 135 de fabrici a fost de 662.069,4 hl lapte. Douzeci i cinci de fabrici au procesat, lunar, o cantitate de lapte mai mare de 6.620,69 hl (ct reprezint 1% din cantitatea de lapte procesat ntr-o lun), iar mpreun au reprezentat 73,34% (adic 485.577,93 hl) din cantitatea lunar de lapte procesat de cele 135 de fabrici. F6. Ce cantitate medie de lapte ai fi putut procesa lunar n anul de cot 2008/09, fr a face schimbri majore n procesul de producie sau de personal? ___________hl/lun Cantitatea total de lapte ce putea fi procesat lunar, n anul decot 2008/09, de cele 138 de fabrici care au rs puns la ntrebarea F6 este de 1.050.175 hl. Prin corelaia cu cantitatea total de lapte procesat lunar rezult existena unei rezerve de capacitate de procesare de 36,95%. Cele 25 de fabrici care au procesat lunar o cantitate de lapte mai mare de 6.620,69 hl, au avut n acea perioad o

26

rezerv a capacitii de procesare de 32,67%. F7. Ce cantitate de lapte ai procesat n perioada aprilie-iunie 2009? aprilie ____________hl (F7.1) mai ____________hl (F7.2) iunie ____________hl (F7.3) F8. Ce cantitate de lapte ai fi putut procesa n perioada aprilie-iunie 2009, fr a face schimbri majore de personal sau n procesul de producie? aprilie ____________hl (F8.1) mai ____________hl (F8.2) iunie ____________hl (F8.3) F9. Din laptele pe care l procesai, ce procent e... lapte de vac ______% (F9.1) lapte de oaie ______% (F9.2) lapte de capr ______% (F9.3) lapte de bivoli ______% (F9.4) Pentru ntrebarea F7 s-au primit rspunsuri de la 150 de fabrici, care au precesat mpreun, lunar, n medie, 757.052,5 hl lapte n perioada aprilie-iunie 2009. Capacitatea total de procesare a fost n aceast perioad 1.065.231,6 hl lapte/lun (la ntrebarea F8 au rspuns 140 de fabrici). Numrul fabricilor care au procesat mai mult de 1% din cantitatea de lapte procesat n perioada aprilie-iunie 2009 este 24. Dintre acestea, doar 4 fabrici nu se regsesc n topul aferent anului de cot 2008/09 (dup cantitatea medie de lapte procesat lunar).

F10. Cine asigur n prezent transportul ctre comerciani Firma noastr sau una din cadrul grupului nostru [ 85,33% ] pentru majoritatea produselor lactate ale fabricii dvs.? O firm independent de noi sau de comerciant [ 9,33 %] Comerciantul [ 4,67%] F11. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), cine va asigura transportul ctre comerciani pentru majoritatea produselor lactate ale fabricii dvs.? Firma noastr sau una din cadrul grupului nostru O firm independent de noi sau de comerciani Comercianii [85,06 % ] [ 9,09% ] [ 5,84 %]

F12. Cine asigur n prezent transportul de la Firma noastr sau una din cadrul grupului nostru [ 93,2% ] fermierii romni la fabrica dvs. pentru O firm independent de noi sau de fermieri [ ] majoritatea laptelui crud colectat? Fermierii [ ] Referitor la cine asigur transportul majoritii laptelui crud de la fermierii romni la fabric, 93,2% dintre respondeni realizeaz singuri aceast operaiune sau prin intermediul unei firme din cadrul grupului. Nou fabrici asigur transportul laptelui crud prin intermediul unei firme independente de ei sau de fermieri i o singur fabric a rspuns c transportul este efectuat de fermieri. (ntrebarea F12) n viziunea procesatorilor, aceast situaie se va menine i n perioada urmtoare (1 -3 ani). (ntrebarea F13) F13. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), cine va asigura transportul de la fermierii romni la fabrica dvs. a majoritii laptelui crud colectat? Firma noastr sau una din cadrul grupului nostru O firm independent de noi sau de fermieri Fermierii

[ 89,93% ] [ 8,05% ] [ 2,01% ]

F14. Pe parcursul anului de cot 2008/09, s-au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare a acestei fabrici? DA [ 50,32% ] NU [49,68% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F16 Din panelul fabricilor respondente, n anul de cot 2008/09: 79 au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare (printre acetia se regsesc i muli dintre marii procesatori la nivel naional); aceste creteri de capacitate au fost caracterizate ca fiind, n general, moderate;

10 au adoptat msuri n vederea reducerii capacitii de procesare (6 fabrici au caracterizat aceast reducere drept
moderat, 2 nesemnificativ i 2 semnificativ); dintre aceste fabrici, doar una aparine unuia dintre marii procesatori. F15. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept...nesemnificative [13,16% semnificative [ 32,89%] ] moderate [52,63% ]

F16. n prima parte a acestui an de cot, s-au realizat investiii pentru creterea capacitii de procesare a acestei fabrici? DA [ 27,56% ] NU [ 72,44% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F18 la nceputul anului de cot 2009/10, a sczut numrul fabricilor care au realizat investiii n vederea creterii capacitii de prelucrare i, concomitent, a crescut numrul fabricilor care au adoptat msuri de reducere a capacitii de prelucrare. Totui, aceast situaie pare s fie doar una temporar, deoarece aproximativ 50% dintre respondeni (i majoritatea marilor procesatori) au rspuns c n perioada urmtoare (1 -3 ani) vor realiza investiii pentru creterea capacitii de procesare. (ntrebrile F16-19, F22-25) F17. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept ... nesemnificative [19,15%] moderate [46,81% ]

27

semnificative [ 34,04%] F18. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), se vor realiza investiii pentru creterea capacitii de procesare a acestei fabrici? DA [ 46,5% ] NU [ 53,5% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F20 O parte din aceast cretere capacitii de prelucrare se datoreaz inteniei unora dintre procesatori de a-i comercializa produsele i pieele externe. Dac la momentul completrii chestionarului doar 14 fabrici realizau i exporturi, pentru urmtorii ani nc 24 de fabrici i-au manifestat dorina de a realiza exporturi. Pentru aceste fabrici, ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile totale de produse lactate pe care acestea sper s le realizeze n viitor, variaz ntre 5 i 30%. F19. Aceste creteri de capacitate pot fi caracterizate drept ...nesemnificative [ 10,29% ] semnificative [44,12% ] moderate [ 45,59% ]

F20. Pe parcursul anului de cot 2008/09, ai adoptat msuri n vederea reducerii capacitii de procesare a acestei fabrici? DA [ 6,45%] NU [93,55% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F22 F21. Aceste reduceri de capacitate pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 20 ] semnificative [ 20% ] F22. n prima parte a acestui an de cot, ai adoptat msuri n vederea reducerii cantitii procesate a acestei fabrici? DA [ 18,71% ] NU [ 81,21% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F24 F23. Aceste reduceri ale produciei pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 28,12% ] semnificative [ 15,62% ] moderate [ 56,25% ] moderate [60% ]

F24. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei adopta msuri n vederea reducerii capacitii de procesare a acestei fabrici? DA [5,92% ] NU [ 94,08% ] Dac NU, trecei la ntrebarea F26 F25. Aceste reduceri de capacitate pot fi caracterizate drept... nesemnificative [ 25%] semnificative [ 25% ] moderate [ 50%]

F26. V rugm s estimai procentul din vnzrile de produse lactate ale firmei dvs. pentru fiecare categorie de mai jos n anul de cot 2008/09. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.1) Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.2) Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.3) Produse acidulate: iaurturi ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.4) Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.5) Unt ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.6) Brnzeturi i urd ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.7) Brnzeturi topite ________% Nu am comercializat acest produs [ ] (F26.8) Alte produse, precizai _________________________ ________% (F26.9) _________________________ ________% (F26.10) Total 100% F27 V rugm s estimai procentul din vnzrile de produse lactate ale firmei dvs. pentru fiecare categorie de mai jos n perioada aprilie-iunie 2009. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu comercializm acest produs [ ] (F27.1) Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu comercializm acest produs [ ] (F27.2) Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Produse acidulate: iaurturi ________% Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Unt ________% Brnzeturi i urd ________% Brnzeturi topite ________% Alte produse, precizai _________________________ ________% _________________________ ________% Total 100% Nu comercializm acest produs [ Nu comercializm acest produs [ Nu comercializm acest produs [ Nu comercializm acest produs [ Nu comercializm acest produs [ Nu comercializm acest produs [ ] ] ] ] ] ] (F27.3) (F27.4) (F27.5) (F27.6) (F27.7) (F27.8) (F27.9) (F27.10)

F28. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani) privind procentul din vnzrile dvs. de produse lact ate? Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu vom comercializa acest produs [ ] (F28.1) Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu vom comercializa acest produs [ ] (F28.2)

28

Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Produse acidulate: iaurturi ________% Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Unt ________% Brnzeturi i urd ________% Brnzeturi topite ________% Alte produse, precizai _________________________ ________% _________________________ ________% Total 100%

Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [ Nu vom comercializa acest produs [

] (F28.3) ] (F28.4) ] (F28.5) ] (F28.6) ] (F28.7) ] (F28.8) ] (F28.9) ] (F28.10)

F29. Ai vndut produse lactate pe piee externe n anul de cot 2008/09?

DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea F32

F30. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs. totale de produse lactate n anul de cot 2008/09. ________% F31. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe realizate de firma dvs. n anul de cot 2008/09. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.1) Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.2) Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.3) Produse acidulate: iaurturi ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.4) Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.5) Unt ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.6) Brnzeturi i urd ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.7) Brnzeturi topite ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F31.8) Alte produse, precizai _________________________ ________% (F31.9) _________________________ ________% (F31.10) Total 100% F32. Ai vndut produse lactate pe piee externe n perioada aprilie -iunie 2009? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea F35

F33. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs. totale de produse lactate n perioada aprilie-iunie 2009. ________% F34. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe realizate de firma dvs. n perioada aprilie-iunie 2009. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.1) Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.2) Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.3) Produse acidulate: iaurturi ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.4) Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.5) Unt ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.6) Brnzeturi i urd ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.7) Brnzeturi topite ________% Nu am exportat acest produs [ ] (F34.8) Alte produse, precizai _________________________ ________% (F34.9) _________________________ ________% (F34.10) Total 100% F35. Care sunt ateptrile dvs. pentru viitor (1-3 ani), vei vinde produse lactate pe piee externe? DA [ ] NU [ ] Dac NU, trecei la ntrebarea F38 F36. V rugm s estimai ponderea valoric a vnzrilor de produse lactate pe piee externe n vnzrile dvs. totale de produse lactate pe care sperai s le realizai n viitor (1 -3 ani). ________% F37. V rugm s estimai structura valoric a vnzrilor de produse realizai n 1-3 ani. Lapte de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Smntn de consum, indiferent de coninutul de grsime ________% Lapte i smntn praf, indiferent de coninutul de grsime ________% Produse acidulate: iaurturi ________% Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir ________% Unt ________% lactate pe piee externe pe care sperai s le Nu vom exporta acest produs [ Nu vom exporta acest produs [ Nu vom exporta acest produs [ Nu vom exporta acest produs [ Nu vom exporta acest produs [ Nu vom exporta acest produs [ ] ] ] ] ] ] (F37.1) (F37.2) (F37.3) (F37.4) (F37.5) (F37.6)

29

Brnzeturi i urd Brnzeturi topite Alte produse, precizai

________% ________% _________________________ ________% _________________________ ________% Total 100%

Nu vom exporta acest produs [ ] Nu vom exporta acest produs [ ]

(F37.7) (F37.8) (F37.9) (F37.10)

F38. Firmele romneti trebuie s realizeze diferite raportri ctre mai multe instituii ale statului. Ca procesator de lapte, ctre ce instituii ale statului trimitei raportri periodice? ___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ F39. Ct de dificil este pentru dvs. acest proces periodic de raportare ctre instituiile statului? V rugm s avei n vedere att complexitatea datelor care trebuie colectate, ct i timpul necesar completrii i transmiterii raportrilor i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de pe urmtoarea scal. Procesul de raportare Procesul de raportare este foarte facil este extrem de complicat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F40. Ct de dificil s-a dovedit a fi completarea acestui chestionar? V rugm s avei n vedere att complexitatea ntrebrilor, ct i durata colectrii datelor necesare i s ne comunicai rspunsul prin alegerea unui numr de p e urmtoarea scal. Chestionarul a fost Chestionarul a fost foarte facil extrem de complicat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ACEST CHESTIONAR S-A NCHEIAT. V MULUMIM PENTRU RSPUNSURILE OFERITE! V RUGM S NE COMUNICAI ORICE INFORMAII SUPLIMENTARE CARE CONSIDERAI C AR PUTEA FI UTILE ACESTUI STUDIU SECTORIAL.

30

Acest tabel trebuie multiplicat i completat pentru fiecare lun din perioada aprilie 2008 iunie 2009 (inclusiv), pentru fiecare fabric de prelucrare a laptelui.

LUNA ________________ ANUL ___________

UM Cantitate Coninut mediu n grsime (%)* Coninut mediu n proteine (%)* IEIRI LAPTE CRUD DIN UNITATE UM Cantitate total Cantitate livrat pe... piaa piaa intern extern

NTRRI LAPTE N UNITATE

apte crud de vac, total, din care... - colectat ca prim cumprtor de la furnizori individuali romni - colectat ca prim cumprtor de la centre de colectare - colectat de la fermele proprii - cumprat direct de la procesatori romni - din alte surse autohtone, precizai tipul sursei _____________________________________ - achiziionat direct de la fermieri strini - achiziionat de pe piee externe, dar indirect - din surse autohtone - achiziionat de pe piee externe - din surse autohtone - achiziionat de pe piee externe - din surse autohtone - achiziionat de pe piee externe - cumprat direct de la procesatori romni - cumprat prin intermediari din surse autohtone - achiziionat direct de la procesatori strini - achiziionat de pe piee externe, dar indirect - cumprat direct de la procesatori romni - cumprat prin intermediari din surse autohtone - achiziionat direct de la procesatori strini - achiziionat de pe piee externe, dar indirect

hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl hl kg kg kg kg kg

Lapte crud de vac, total, din care... - vndut direct ctre procesatori romni - vndut ctre ali utilizatori autohtoni precizai felul utilizatorului _____________________________________ - vndut pe piee externe, direct sau indirect Lapte crud de oaie Lapte crud de capr Lapte crud de bivoli
PRODUSE PROASPETE I TRANSFORMATE IEITE DIN UNITATE

hl hl hl hl hl hl hl
UM Cantitate produs Cantitate livrat pe... piaa piaa intern extern

Lapte de vac materie prim**, total, din care... - vndut direct ctre procesatori romni - vndut ctre ali utilizatori autohtoni precizai felul utilizatorului _____________________________________ - vndut pe piee externe, direct sau indirect Lapte praf, total, din care... - vndut direct ctre procesatori romni - vndut ctre ali utilizatori autohtoni precizai felul utilizatorului _____________________________________ - vndut pe piee externe, direct sau indirect Lapte de consum Smntn de consum (coninut grsime 29%) Smntn de consum (coninut grsime > 29%) Produse acidulate: iaurturi Produse acidulate: lapte btut, sana, kefir Lapte concentrat Unt Brnzeturi total - din care numai din lapte de vac Brnzeturi topite Urd

hl hl hl hl kg kg kg kg hl kg kg kg kg kg kg kg kg kg

apte crud de oaie, total, din care...

apte crud de capr, total, din care...

apte crud de bivoli, total, din care...

apte de vac materie prim**, total, din care...

apte praf, total, din care...

Coninutul mediu n grsime i proteine se completeaz cu 2 zecimale.

Pe parcursul acestui chestionar, laptele materie prim se refer la laptele care intr n procesul de producie ca materie prim dar care, spre deosebire de laptele crud, a suferit o relucrare primar, fiind supus unei tratri termice sau de alt natur menit a -i conserva calitile pentru o anumit perioad de timp, a fost normalizat sau degresat, a fost omogenizat etc.

Anexa nr. 4. Mecanismul cotei de lapte

1. Termeni de referin 2. Politica Agricol Comun 3. Sistemul cotelor de lapte la nivel comunitar 4.Tabel A 4.1. repartizarea ntre livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 la nivel UE27 5. Grafic A 4.1. repartizarea cotelor naionale de lapte pentru anul 2008/2009 6. Grafic A 4.2. repartizarea cotelor naionale de lapte pentru anul 2007/2008 7. Cota de lapte repartizat Romniei 8. Calitatea laptelui din sistemul de cot 9. Rezerva naional de cot de lapte 10. Transferul cotei de lapte 11. Mecanismul cotei de lapte 12. Administrarea sistemului de cote de lapte n Romnia 13. Figura A 4.1. Distribuia teritorial a cotei de lapte 14.Tabel A 4.2. Gradul de utilizare a cotei de lapte pentru anii 2007/2008 i 2008/2009, la nivelul judeelor Romniei 1.Termeni de referin Termenii de referin conform OG nr.48/2005 privind organizarea pieei laptelui de vac: 1 - lapte: produsul provenit din mulgerea vacilor; - productor: agricultorul a crui exploataie este situat pe teritoriul geografic al Romniei, care produce i comercializeaz lapte sau se pregtete s o fac intr-un timp foarte scurt - cumprtor: o ntreprindere sau o grupare care cumpr lapte de la productor: - pentru a-l supune uneia sau mai multor ntreprinderi care trateaz sau prelucreaz laptele sau alte produse lactate; - pentru a-l ceda uneia sau mai multor ntreprinderi ce trateaz sau prelucreaz laptele sau alte produse lactate Cu toate acestea, este considerat cumprtor o grupare de cumprtori situai n aceeai zon geografic, care efectueaz n contul aderenilor si operaiunile de gestionare administrativ i contabil necesare plii taxei; -livrare: orice livrare de lapte, cu excepia oricrui produs lactat , fcut de ctre un productor ctre un cumprtor, indiferent dac transportul este asigurat de productor, de cumprtor, de ntreprinderea care trateaz sau prelucreaz aceste produse sau de ctre o ter persoan; -vnzare direct: orice vnzare sau transfer de lapte de la productor direct ctre consumator , precum i orice vnzare sau transfer al altor produse lactate efectuat de ctre un productor. -comercializarea: livrarea laptelui sau vnzarea direct de lapte sau a altor produse lactate; -cantitatea (cota) naional de referin: cantitatea de referin stabilit de ctre CE pentru fiecare stat membru; -cantitatea (cota) individual de referin: cantitatea de referin alocat productorului la data de 1 aprilie a unei perioade de 12 luni, respectiv de la 1 aprilie la 31 martie a anului urmtor.

acest act normativ a fost abrogat prin Legea nr.38/din 9 martie2010, pentru abrogarea Ordonanei Guvernului nr.48/2005 privind organiyarea pieei laptelui de vac

200

- cota disponibil: cota la dispoziia productorului la data de 31 martie a perioadei de 12 luni pentru care a fost stabilit cota, innd cont de toate transferurile, vnzrile, conversiunile i realocrile temporare prevzute de prezentul regulament i intervenite n cursul acestei perioade de 3 luni Termenii de referin conform HG852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte modificat i completat cu prevederile Hotrrii nr. 812 din 4 august 2010 pentru modificarea i completarea HG852/2006 privind aprobarea METODOLOGIEI de acordare a cotei individuale de lapte, precum i a modului de alocare i reconstituire a rezervei naionale de lapte, denumit de la data prezentei, METODOLOGIA gestionrii cotelor de lapte de vac n Romnia: - cota individual de lapte pentru livrri reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din lapte pe care un productor de lapte o poate livra unui cumprtor de lapte ntr-un an de cot, fr a-i fi impus o tax ; - cota individual de lapte pentru vnzri directe: reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din lapte pe care un productor de lapte o poate livra direct consumatorilor finali ntr-un an de cot, fr ai fi impus o tax ; - rezerva naional a cotei de lapte: reprezint cantitatea nealocat din cota naional de lapte necesar restructurrii sectorului de producie al laptelui de vac. 2. Politica Agricol Comun Agricultura a fost unul dintre primele sectoare ale economiei (dup sectorul crbunelui i cel al oelului) reglementate la nivel comunitar. Astfel, articolul 39 al Tratatului de la Roma (1957) enuna obiectivele primei politici agricole comune (PAC), politic ce reglementeaz domeniul agricol din Uniunea European ncepnd cu anul 1962. Dintre scopurile i principiile declarate ale PAC amintim: o o o o o creterea productivitii n sectorul agricol; asigurarea unui anumit standard de via comunitii agricole; garantarea unor subvenii pentru produsele agricole; stabilizarea pieelor; asigurarea unor preuri rezonabile pentru consumatorii de produse agricole.

Dup ce scopul principal al PAC, creterea produciei n sectorul agricol, a fost atins, s-au nregistrat acumulri nsemnate de produse alimentare. Aceste acumulri au distorsionat comerul i au ridicat serioase semne de ntrebare n ceea ce privete impactul activitii agricole asupra mediului, ceea ce, la nceputul anilor90, a declanat procesul de reform al PAC. Astfel, msurile de susinere a produciei au fost gradual nlocuite cu msuri care s apropie agricultura de nevoile pieei (s-a dorit ajustarea ofertei la nivelul cererii), avnd n vedere att impactul produciei agricole asupra mediului, ct i folosirea raional a resurselor de teren. ntruct scopul PAC s-a mutat dinspre sprijinirea produciei agricole ctre sprijinirea dezvoltrii rurale, una dintre principalele msuri adoptate a constat n diminuarea subveniilor pentru susinerea preurilor, fermierii urmnd a fi recompensai nu att pentru ceea ce produc, dar mai ales pentru dezvoltarea societii n ansamblu. Politicile n domeniu au ca scop ncurajarea comportamentului antreprenorial, astfel nct fermierii s poat rspunde mai bine semnalelor venite dinspre pia, i introducerea noilor tehnici i tehnologii n procesul de producie agricol. S-au adoptat i alte msuri de dezvoltare rural, care privesc, de exemplu, diversificarea activitilor n sectorul agricol: ncurajarea meteugarilor, a procesrii de alimente n cadrul fermelor, a turismului. Dezvoltarea excesiv a agriculturii poate avea un impact negativ asupra resurselor naturale, poate conduce la poluarea solului, a apei i aerului, la fragmentarea habitaturilor i dispariia speciilor slbatice. Ca rspuns la aceste posibile probleme, PAC integreaz msuri menite a reduce riscul de degradare a mediului. Astfel, ca o condiie pentru a beneficia de pli directe, fermierii trebuie s respecte anumite cerine, unele dintre acestea fiind legate de protecia mediului.

201

3. Sistemul cotelor de lapte la nivel comunitar n anii 70-80, producia de lapte din rile membre ale Uniunii Europene a nregistrat niveluri record. Aceasta a condus la acumularea de stocuri de produse lactate (muni de unt i lapte praf), dar i la scderea semnificativ a preurilor, scdere care a pus n pericol veniturile productorilor. n plus, cheltuielile bugetare aferente subveniilor pentru export i a interveniei pentru stocare au crescut considerabil. n acest context, instituirea sistemului de cote (prin Hotrrea CEE nr. 854/1984) a aprut ca o necesitate a stabilizrii pieei i a rentabilizrii sectorului laptelui i produselor lactate. Aa cum menionam mai sus, cota de lapte reprezint cantitatea maxim de lapte de vac ce poate fi produs ntr-un an de cot fr a fi impus o tax. Cota de lapte se stabilete att la nivel naional, ct i la nivelul exploataiilor statului membru, aceast cot avnd dou componente: cota de lapte pentru livrri, care reprezint cantitatea fizic de lapte i coninutul procentual de grsime de referin ce poate fi livrat cumprtorilor (cei care proceseaz sau revnd laptele crud) ntr-un an de cot; cota de lapte pentru vnzare direct, care reprezint cantitatea fizic de lapte i produse din lapte ce poate fi vndut n mod direct consumatorului final, la pia, ntr-un an de cot.

La nivel comunitar, sistemul cotelor de lapte este reglementat printr-o serie de acte normative, printre care: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1788/2003 de stabilire a unei prelevri n sectorul laptelui i al produselor lactate, publicat n OJ L 270 din 21.10.2003; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003, publicat n OJ L 94 din 31.03.2004; Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat n JO L 299 din 16.11.2007. Acest Regulament unic nlocuiete regulamentele de baz care reglementau cele 21 de OCP instituite pentru diferite produse sau grupuri de produse; Regulamentul Consiliului (CE) nr. 248/2008 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1234/2007 n ceea ce privete cotele naionale de lapte, publicat n JO L 76 din 19.03.2008.

Pentru primul an de aplicare la nivel european, (1984/1985), cotele de lapte au fost stabilite la nivelul a 90% din producia anului anterior. Pn n prezent, aceste cote au fost reduse suplimentar cu aproximativ 9%. Trebuie subliniat de la nceput c anul de cot reprezint perioada de 12 luni ce ncepe la 1 aprilie i se termin la 31 martie anul urmtor, c sistemul cotelor de lapte este instituit doar pentru laptele de vac i c acest sistem se refer numai la laptele din prima vnzare (denumit n continuare i lapte crud sau lapte materie prim). Intenia iniial a fost ca sistemul cotelor de lapte s fie meninut pentru o perioad de 10 ani ns, pe parcursul aplicrii (n 1992, 1999 i ulterior n 2003), s-a decis prelungirea acestui sistem. La finele anului 2007, prin documentul CAP Health Check, Comisia European a naintat o propunere de eliminare a sistemului de cote n 2015. Pentru a facilita tranziia ctre acest moment, n martie 2008, minitrii europeni ai agriculturii au hotrt creterea gradual a cotei de lapte la nivel comunitar. Decizia fost motivat i de creterea constant a consumului de lapte nregistrat ntre anii 2003 i 2007, att la nivel comunitar, ct i la nivel global, creterea fiind estimat s continue i n perioada 20072014. Dup ce n martie 2008 se hotrse o cretere de 2% pentru anul de cot 2008/2009, n noiembrie 2008, minitrii agriculturii din statele membre au decis creterea anual a cotei de lapte cu doar 1% pentru urmtorii 5 ani.

202

n cazul n care un SM depete cota naional de lapte, acesta este penalizat pentru cantitatea ce depete nivelul cotei alocate. Taxa a fost stabilit la nivelul de 278,3 euro/ton, aceast tax fiind datorat Comunitii Europene (Fondului European de Garantare Agricol). n cazul Romniei, n situaia n care nivelul cotei naionale va fi depit, taxa va fi repartizat tuturor productorilor care au contribuit la depirea cotei naionale prin comercializarea n exces fa de cotele individuale, cuantumul taxei fiind cel menionat mai sus. Conform Regulamentului (CE) nr.416/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind repartizarea ntre livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 n anexa IX la Regulamentul (CE) nr.1234/al Consiliului, Romniei i-a fost reparizat 2,13% din cota total UE27. Tabel A 4.1. Repartizarea ntre livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 la nivel UE27 (tone) Total cot % din cota naional EU Germania 28755245,29 92175,102 28847420,39 19,70 Franta 24738890,11 352431,587 25091321,7 17,14 Regatul Unit 14988515,86 136653,081 15125168,94 10,33 Tarile de Jos 11392464 73166,28 11465630,28 7,83 Italia 10474131,88 266529,323 10740661,2 7,34 Polonia 9403080,692 164665,168 9567745,86 6,53 Spania 6173230,927 66058,073 6239289 4,26 Irlanda 5501532,799 2146,481 5503679,28 3,76 Danemarca 4612376,648 242,872 4612619,52 3,15 Belgia 3371559,558 55729,182 3427288,74 2,34 Suedia 3415795,9 3800 3419595,9 2,34 Romania 1429140,086 1688999,914 3118140 2,13 Austria 2755298,641 92179,828 2847478,469 1,94 Republica Ceha 2785413,892 7275,728 2792689,62 1,91 Finlanda 2486700,282 6015,111 2492715,393 1,70 Ungaria 1921492,48 108368,72 2029861,2 1,39 Portugalia 1979091,285 8429,715 1987521 1,36 Lituania 1674056,192 64879,588 1738935,78 1,19 Slovacia 1049485,43 12118,33 1061603,76 0,73 Bulgaria 912238,158 86341,842 998580 0,68 Grecia 835781,26 1142 836923,26 0,57 Letonia 725538,102 17682,858 743220,96 0,51 Estonia 650386,77 8908,59 659295,36 0,45 Slovenia 567987,116 20183,644 588170,76 0,40 Luxemburg 278070,68 475 278545,68 0,19 Cipru 146970,338 1133,662 148104 0,10 Malta 49671,96 0 49671,96 0,03 total 146411878 100 Sursa: Regulamentul (CE) nr.416/2009 al Comisiei din 20 mai 2009 privind repartizarea ntre livrri i vnzri directe a cotelor naionale de lapte stabilite pentru 2008/2009 n anexa IX la Regulamentul (CE) nr.1234/al Consiliului. Livrri Vnzri directe

203

repartizarea cotelor nationale de lapte stabilite pentru 2008/2009

Malta Cipru Luxemburg Slovenia Estonia Letonia Grecia Bulgaria Slovacia Lituania Portugalia Ungaria Finlanda Republica Ceha Austria Romania Suedia Belgia Danemarca Irlanda Spania Polonia Italia Tarile de Jos Regatul Unit Franta Germania 0 5000000 10000000 15000000 cota de livrari 20000000 cota de vanzari 25000000 30000000 35000000

Grafic A 4.1. repartizarea cotelor naionale de lapte stabilite la nivel UE27 pentru anul 2008/2009 Observm att din datele din tabelul A4.1 ct i din graficul A4.1 c Romnia este singura ar din UE careia i-a fost repartizat o cot de lapte pentru vnzri directe mai mare dect cea pentru livrri. Acest fapt se datoreaz specificului exploataiilor care sunt foarte numeroase i mici dar i faptului c, spre deosebire de celelalte ri, n cazul Romniei doar 59,26% din totalul exploataiilor de vaci cu lapte sunt cuprinse n regimul de cot de lapte, restul producnd numai pentru autoconsum. Situaia a fost asemntoare i pentru primul an de cot 2007-2008-vezi graficul A4.2.

204

Grafic A 4.2. Repartizarea cotelor naionale de lapte stabilite la nivel UE27 pentru anul 2007/2008
Cota d e lap te alocat n 2007/2008 in U E27
19,7 % din cota UE-27

Germania F rana Regatul Unit Olanda Italia Polonia Spania Irlanda Danemarca Belgia Suedia Romnia Austria R Ceh F inlanda Ungaria Portugalia L ituania Slovacia Bulgaria Grecia L etonia E stonia Slovenia L uxemburg Cipru M alta 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 10,3 % din cota UE-27 7,8 % din cota UE-27 7,4 % din cota UE-27 6,6 % din cota UE-27 4,3 % din cota UE-27 3,8 % din cota UE-27 3,1 % din cota UE-27 2,3 % din cota UE-27 2,3 % din cota UE-27 2,1 %din cota UE 17,1 % din cota UE-27

Cota liv rari Cota v anzari

tone

Sursa: Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008-Studii de strategie i politici, Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei Politicii Agricole Comune.

205

7. Cota de lapte repartizat Romniei Cota de lapte a Romniei a fost determinat n cursul negocierilor de aderare la UE, sistemul fiind implementat la 1.04.2007. Pentru anul de cot 2007/2008, Romnia a negociat un nivel de 3.245.000 de tone (coninut de grsime de referin 35,93 g/kg). Din aceast cantitate, aproximativ 188.000 de tone reprezint rezerva naional de cot (ce putea fi folosit pentru restructurare), restul de 3.057.000 de tone constnd n cota pentru livrri i cota pentru vnzri directe. Cu toate c iniial s-a decis alocarea a 1.093.000 de tone pentru livrri (35,8% din cota naional) i a 1.964.000 de tone pentru vnzri directe (64,2% din total), pe baza rezultatelor obinute n perioada de referin stabilit n Tratatul de aderare, respectiv anul 2005/2006, s-a decis alocarea unei cantiti de 1.251.000 de tone pentru livrri (40,9% din cota naional) i 1.806.000 de tone pentru vnzrile directe (59,1% din total). n acelai timp, a fost revizuit i coninutul de grsime de referin, acesta fiind stabilit la 38,5g/kg. Pe parcursul anului de cot, productorii de lapte pot solicita conversia cotei individuale din cot pentru vnzri directe n cot pentru livrri, sau invers. Pe baza acestor conversii individuale, i n urma aprobrii de ctre Comisie, la finele primului an de aplicare (2007/2008), structura cotei naionale de lapte a fost modificat. Astfel, 1.320.555,428 de tone au fost alocate livrrilor (43,2% din cota naional), n timp ce 1.736.444,572 de tone au fost alocate vnzrilor directe (56,8% din total) 2 . Ca urmare a deciziei de cretere a cotei cu 2% la nivel comunitar pentru anul 2008/2009, cota de lapte a Romniei a fost suplimentat cu aproximativ 61.000 de tone, ajungnd astfel la 3.118.140 de tone. Romnia a decis ca ntreaga cretere aferent celui de-al doilea an de cot s fie direcionat ctre cotele de lapte pentru livrri, totalul acestora ajungnd astfel la 1.382.000 de tone (44,3% din cota naional), n timp ce cota pentru vnzri directe a rmas la 1.736.000 de tone, reprezentnd acum 55,7% din total. i pe parcursul celui de-al doilea an de cot au avut loc conversii individuale de cot, preponderente fiind solicitrile de schimbare a cotei pentru vnzri directe n cot pentru livrri 3 . Astfel, la finele celui de-al doilea an de aplicare a sistemului de cote de lapte n Romnia, 1.429.140,086 tone erau alocate livrrilor (45,83% din cota naional), n timp ce 1.688.999,914 tone erau alocate productorilor pentru vnzarea direct a laptelui i produselor lactate (54,17 % din total). Pentru al treilea an de cot, (respectiv de la 1.04.2009 la 31.03.2010), datorit creterii anuale de 1% a cotelor naionale i a accesrii rezervei de cot pentru restructurare, cota naional de lapte repartizat Romniei a fost de 3.159.321.400 tone. Aceast cot a fost alocat n proporie de 47,02% (1.485.454,378 tone) pentru livrri i 52,89% (1.673.867,022 tone) pentru vnzrile directe.

Pe parcursul primului an de cot (2007/2008), conversiile permanente din livrri n vnzri directe sau ridicat la 2.020 tone, n timp ce cantitatea convertit din vnzri directe n livrri ca urmare a solicitrilor producrilor s-a ridicat la 71.575 tone. 3 Pe parcursul anului de cot 2008/2009, cantitatea convertit permanent din livrri n vnzri directe ca urmare a solicitrilor productorilor s-a ridicat la 5.962 tone, n timp ce conversia invers, din cot pentru vnzri directe n cot pentru livrri a fost de 53.407 tone.

206

8. Calitatea laptelui din sistemul de cot Prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr.682/2006, privind aprobarea grilei de parametri pentru negocierea preului de livrare al laptelui de vac materie prim, stabilit de reprezentani ai productorilor i ai cumprtorilor, a fost aprobat grila de parametri pentru negocierea preului de livrare al laptelui materie prim . Aceti parametri sunt: - Numrul total de germeni (NTG per ml),) la 30 grade Celsius, - Numrul de celule somatice (NCS per ml) - punct de congelare 4 , grade Celsius - inhibitori 5 . Analiza laptelui de vac materie prim se poate realiza n: laboratoarele productorilor, cumprtorilor sau ale asociaiilor acestora, dotate corespunztor; laboratoarele autoritilor competente s execute controlul oficial al alimentelor, conf.OG 97/2001 sau n laboratoare neutre, independente, acreditate RENAR, conf.OG 38/1998.

Cumprtorul este obligat s asigure condiiile de transport ale probelor de lapte, n vederea realizrii analizelor de laborator; probele pentru determinarea parametrilor fizico-chimici i microbiologici prevzui n gril se preiau la recepionarea laptelui de la productor de ctre cumprtor Pe baza analizelor pentru parametrii din gril, laptele poate fi clasificat (Anexa la Ordinul MAPDR nr.682/2006) n : -clasa A: laptele de vac crud, conform parametrilor comunitari; -clasa B: laptele de vac crud conform parametrilor prevzui n perioada de tranziie; 9. Rezerva naional de cot de lapte Aceast rezerv, administrat de APIA-SACL 6 , este necesar pentru satisfacerea cererilor aprute pe parcursul anului de cot (din partea productorilor care ncep sau i extind activitatea pe parcursul anului), pentru rezolvarea eventualelor contestaii la deciziile APIA-SACL privind alocarea cotelor de lapte, dar i pentru restructurarea sectorului de producie a laptelui de vac. Rezerva de cot i poate dovedi utilitatea i n cazul n care producia unor exploataii depete cota alocat acestora (dar cota la nivel naional nu este depit, deci nu sunt impuse penalizri Romniei). Rezerva naional de cot de lapte a fost constituit, n special, din diferena dintre cererea de cot provenind de la productori i cota naional. n plus, pe parcursul aplicrii sistemului cotelor de lapte, rezerva naional este alimentat din alte cteva surse. Astfel, atunci cnd se efectueaz tranzacii permanente privind cota de lapte ntre productori, 5% din cota tranzacionat este ghidat ctre rezerva naional. Apoi, rezerva este alimentat cu acele cote de lapte neutilizate de productori pe parcursul anului de cot precedent (vezi mai jos). Nu n ultimul rnd, sunt ghidate tot ctre rezerva naional cotele productorilor care nu depun n termenul legal declaraiile anuale i ale celor care declar c nu mai ndeplinesc aceast calitate sau c folosesc laptele produs n exploataie doar pentru autoconsum.

Punct de congelare: orice diferen de 0,001grade Celsius n plus fa de -0,515 grade Celsius se consider adaos de ap de 0,19% i se penalizeaz prin diminuarea cantitii de lapte livrat n perioada respectiv cu cantitatea de ap adugat acesteia, multiplicat de 5 ori, pentru descurajarea productorilor n utilizarea acestei practici. 5 n cazul rezultatului pozitiv al probei medii prelevate de la centrele de colectare a laptelui, se vor efectua analizele probelor-martor prelevate n vederea depistrii productorului care a utilizat substane inhibitoare.Laptele recepionat se penalizeaz conform negocierilor dintre productor i cumprtor; ncepnd cu urmtoarea abatere laptele se respinge. 6 SACL: Serviciul Administrare Cota de Lapte din cadrul Ageniei de Plai i Intervenie n Agricultur

207

Pentru primul an de cot (1.04.2007 31.03.2008), rezerva naional de cot a Romniei a acumulat o cantitate de 543.009 tone, din care 222.848 tone livrri i 320.161 tone vnzri directe. Pentru al doilea an de cot, respectiv 2008/2009, rezerva naional s-a ridicat la 609.200 de tone, mare parte din diferena fa de anul precedent (61.140 tone) fiind datorat creterii cu 2% a cotei de lapte a fiecrui stat membru UE. Din rezerva anului de cot 2008/2009, 318.403 tone au fost disponibile alocrii de cote individuale pentru livrri (74.508 tone) i vnzri directe (243.895 de tone) productorilor care iau extins capacitatea de producie sau care au nceput activitatea n aceast perioad, restul de cantitate fiind probabil rezervat eventualelor depiri de cot ale productorilor. Mai precis, cantitatea solicitat pentru alocare din rezerva naional pentru componenta de livrri s-a ridicat la 74.762 de tone, n timp ce pentru componenta de vnzri directe cererile nu au nsumat mai mult de 9.147 de tone. Din cantitatea solicitat de la rezerva naional pentru livrri, 61,4% au reprezentat cereri motivate prin extinderea exploataiilor, restul fiind cereri din partea noilor exploataii. Pe de alt parte, cantitatea solicitat de la rezerva naional pentru vnzri directe, nu numai c are un nivel mult inferior celei pentru livrri, dar are i o structur diferit: 29,1% din cantitatea solicitat a venit din partea exploataiilor care se extind, restul de 70,9% venind dinspre noile exploataii. Pentru anul de cot 2009/2010, rezerva naional va crete cu alte 30.570 de tone, reprezentnd creterea anual cu 1% a cotelor statelor UE, la care se adaug rezerva de cot de restructurare, respectiv o cantitate de 188.000 de tone (care va fi probabil folosit preponderent pentru suplimentarea cotelor individuale pentru livrri). 10. Transferul cotei de lapte Cota individual de lapte neutilizat poate fi transferat ntre productori, parial sau n totalitate, temporar pentru anul de cot n curs sau permanent, printr-un document semnat i nsuit de acetia, prezentat la biroul regional APIA n vederea emiterii deciziilor privind cota individual de lapte pentru fiecare productor. Pentru aceasta se completeaz un formular tip mpreun cu documentele de transfer, ce se trimit biroului regional APIA. Transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minim de 1.000 kg. dar care s nu depeasc 30% din cot, cu excepia cazurilor de for major, cnd este permis permis transferul integral al cotei. n cazul transferului permanent, 5% din cantitatea cotei individuale de referin transferat revine la rezerva naional. Transferurile se efectueaz la solicitarea deintorilor de cot individual de lapte i pot avea loc numai ntre productorii ce posed exploataii agricole situate pe teritoriul acleiai filiale regionale (aceeai regiune de dezvoltare). Cota individual de referin achiziionat prin transfer permanent nu mai poate face obiectul unui alt transfer permanent pe parcursul aceluiai an de cot; productorul care obine cota individual de lapte din rezerva naional nu poate transfera , permanent sau temporar , nicio cantitate din cota individual deinut, timp de 2 ani de la dobndirea cotei din rezerva naional. Realocarea cotei de lapte La sfritul anului, de cot, productorii care au depit cotele individuale de lapte pentru livrri sau vnzri directe pot beneficia de recalcularea depirilor, prin realocarea unor cantiti disponibile de la rezerva naional i a cantitilor neutilizate din cotele individuale; pentru aceasta se utilizeaz un coeficient de realocare ce reprezint raportul sumei cotelor individuale neutilizate din cota naional i a rezervei naionale la suma depirilor cotelor individuale.

208

11. Mecanismul cotei de lapte Aa cum artam mai sus, ca urmare a unei decizii luate la nivel comunitar, cota naional a crescut cu 2% n 2008, urmnd a crete anual cu 1% pn n 2015. Astfel, un stat membru nu este penalizat n vreun fel pentru nerealizarea cotei de lapte, penalizrile fiind aplicate doar n cazul depirii cotei naionale. n cazul productorului care n timpul anului de cot nu realizeaz cel puin 85% din cota individual, cota se diminueaz cu cantitatea neutilizat, cu excepia situaiei n care capacitatea de producie a productorului este afectat temporar, temeinic justificat i cu acceptul autoritii competente, sau n situaii n care cantitatea n cauz este neutilizat datorit unor cauze de fror major. n fiecare an, repartiia cotei naionale n cot pentru vnzri directe i cot pentru livrri poate fi modificat. Astfel, conversia parial sau total, temporar sau permanent, din cot pentru livrri n cot pentru vnzare direct sau invers, se face pe baza cererilor individuale de conversie, raportate de productori la APIA-SACL i transmise de aceast instituie ctre Comisia European. Conversia se face n urma aprobrii de ctre biroul regional al APIA pe raza cruia funcioneaz exploataia. n plus, rezerva de cot pentru restructurare poate fi folosit pentru suplimentarea cotei pentru livrare, n condiiile existenei unor studii care s arate c productorii se orienteaz ctre aceast modalitate de valorificare a produciei. 12. Administrarea sistemului de cote de lapte n Romnia Pentru a fi luai n eviden, productorii trebuie s solicite n scris APIA-SACL alocarea de cot pentru livrri sau vnzri directe, cotele fiind acordate n urma unei decizii a autoritii 7 . Productorii sunt apoi nscrii ntr-un registru al deintorilor de cot, denumit Registrul cotelor. ntruct exploataiile care produc lapte exclusiv pentru autoconsum nu trebuie s aib alocat o cot, aceste exploataii nu sunt cuprinse n baza de date administrat de APIA. Productorii deintori de cot de lapte pentru vnzri directe trebuie s in evidena zilnic a efectivului de vaci de lapte i a produciei n Caietul Fermierului, care trebuie pstrat pentru o perioad de 3 ani 8 . n baza Caietului Fermierului, la sfritul anului de cot, aceti productori trebuie s depun la centrele judeene APIA-SACL declaraii privind producia i vnzrile directe realizate (cantitatea de lapte i produse lactate n echivalent lapte) 9 . Pentru anul de cot 2008/2009, ncheiat la 31.03.2009, declaraiile anuale au fost depuse pn la 14.05.2009, inclusiv. Productorii care nu respect termenele i obligaiile privind declaraia anual risc s piard dreptul de a comercializa lapte i produse lactate, prin retragerea cotei la rezerva naional (vezi mai jos). n timp ce productorii cu cot pentru vnzri directe i comercializeaz produsele n piee i trguri, productorii cu cot pentru livrare vnd laptele crud procesatorilor de produse lactate (fie direct, n cazul fermelor de dimensiuni mai mari, fie prin intermediul centrelor de colectare, n cazul fermelor de dimensiuni mai mici). ncepnd cu data de 1 aprilie 2007, comercializarea laptelui, respectiv livrarea laptelui sau vnzarea direct a laptelui i a produselor lactate, se face numai de ctre deintorii de cot, n limita cantitilor deinute pe fiecare component a cotei individuale de lapte. Pentru a opera pe teritoriul Romniei, cumprtorul de lapte este aprobat de autoritatea competent n condiiile n care deine capacitatea informaional compatibil cu sistemul de administrare a cotei de lapte i se angajeaz s transmit declaraiile solicitate de autoritatea competent.

De la nceputul lui iulie 2006 i pn la 31 octombrie 2006, productorii care au produs lapte de vac n perioada 1 aprilie 2005 31 martie 2006, n baza cantitilor comercializate n aceast perioad, au putut solicita alocarea de cot de lapte pentru anul 2007/2008. 8 n funcie de cota deinut, Caietul Fermierului este de dou tipuri, de tip A (pentru productorii care dein cot mai mare de 5.000 kg) i de tip B (pentru o cantitate mai mic de 5.000 kg). 9 Productorii care au cot pentru vnzri directe trebuie s completeze declaraia anual chiar dac nu au comercializat lapte i produse lactate n anul de cot respectiv.

209

Conform prevederilor Ordinului MAPDR nr. 695/2008, care stabilete condiiile de aprobare a cumprtorilor de lapte, cumprtorii trebuie s dein un sistem computerizat pentru stocarea i transmiterea corespunztoare a datelor i aparatura necesar pentru determinarea cantitii de lapte i a coninutului de grsime (sau s aib ncheiat un contract cu un laborator autorizat). n plus, laboratorul propriu al cumprtorului (sau cel contractat) trebuie s participe la teste intrelaboratoare. Procesatorii de lapte trebuie s trimit raportri lunare privind cantitile achiziionate de la fiecare productor cu cot pentru livrri i coninutul mediu de grsime al acestor achiziii. Aceste raportri se fac ctre centrele judeene APIA-SACL, dar i ctre productorii cu cot pentru livrri. Prin urmare, aceti productori nu trebuie s efectueze declaraii periodice ctre APIA-SACL, fiind ns obligai s pstreze raportrile primite de la procesatori pentru o perioad de 3 ani. La finalul anului de cot, fabricile de procesare a laptelui trebuie s depun la centrele judeene APIASACL o declaraie anual privind cantitatea de lapte livrat de ctre fermieri, data limit pentru anul de cot 2008/2009 fiind 14.05.2009. n afara penalizrilor pentru fiecare zi de ntrziere, procesatorii care nu trimit declaraia anual risc s piard dreptul de a achiziiona lapte de la deintorii de cot. Datorit faptului c APIA trebuie s monitorizeze realizarea cotelor individuale ale productorilor cu cot pentru livrri i ntruct procesatorii sunt cei care transmit lunar informaiile privind achiziiile, productorii de lapte cu cot pentru livrri sunt arondai anumitor procesatori. Din discuiile purtate cu productorii de lapte a reieit faptul c aceast arondare are doar caracter administrativ, ea neconstituind un impediment pentru productorii care doresc schimbarea cumprtorului. Astfel, pe parcursul anului de cot, productorul deintor de cot pentru livrri poate solicita schimbarea cumprtorului la care livreaz, pe baza unei cereri tip pe care o depune la centrul regional al APIASACL pe raza creia funcioneaz exploataia. Cu toate c APIA emite productorului o decizie de aprobare sau de respingere a cererii, practica a artat c cererile sunt n general aprobate de agenie 10 .

Potrivit legii, deciziile APIA pot fi contestate la filialele regionale ale autoritii n termen de 15 zile de la data primirii deciziei, iar rspunsul se comunic n termen de 30 de zile de la data depunerii contestaiei.

10

210

Figura A 4.1. Distribuia teritorial a cotei de lapte

Sursa: Institutul European din Romnia, Proiect SPOS 2008-Studii de strategie i politici, Impactul generat de dinamica cotei de lapte asupra productorilor agricoli din Romnia n contextul reformei Politicii Agricole Comune. Din figura A4.1 ce reprezinz grafic distribuia teritorial a cotei de lapte pe teritoriul Romniei, observm c efectivele cele mai numeroase de vaci de lapte i cotele aferente sunt distribuite n judeele Constana, Botoani, Iai, Covasna, Braov, Harghita, Mure, Sibiu, Alba, Hunedoara, Maramure, Satu Mare.

211

Tabel A 4.2. Gradul de utilizare a cotei de lapte pentru anii 2007/2008 i 2008/2009, la nivelul judeelor Romniei Utilizarea cotei n 2007/2008 (%) Vnzri directe BUCURETI PRAHOVA DOLJ MEHEDINI GIURGIU BRILA COVASNA HUNEDOARA ARAD BISTRIA-NSUD TIMI SATU MARE MURE ALBA BOTOANI BRAOV CLRAI ILFOV IALOMIA SUCEAVA CLUJ VRANCEA NEAM MARAMURE ARGE HARGHITA BUZAU TELEORMAN BIHOR BACU CONSTANA GALAI CARA-SEVERIN IAI DMBOVIA GORJ VASLUI SIBIU VLCEA TULCEA OLT SLAJ 82,69 79,65 92,59 99,01 89,41 82,92 84,35 76,56 94,99 85,98 81,53 92,73 85,64 84,57 86,46 80,94 78,74 77,68 91,17 88,19 83,71 80,83 72,72 89,87 82,62 87,34 89,62 90,82 90,28 88,93 91,30 79,71 93,70 84,47 84,85 81,84 81,74 90,72 73,22 88,46 85,18 95,26 Livrri 61,26 67,52 81,12 102,59 69,66 76,98 78,29 71,82 73,32 67,34 74,63 82,20 79,35 79,98 73,86 77,26 46,98 69,44 74,53 72,62 68,12 68,91 63,58 72,31 66,23 59,23 77,41 70,54 57,62 55,70 68,67 51,16 69,16 76,44 76,42 50,71 62,23 62,57 53,17 49,29 54,90 Utilizarea cotei n 2008/2009 (%) Vnzri directe 70,82 75,95 61,30 83,10 72,56 86,28 87,60 79,19 89,19 112,22 91,10 74,14 64,77 73,96 95,96 88,34 71,74 78,96 75,55 76,01 40,32 57,14 83,23 107,82 56,96 72,55 82,28 75,15 93,52 73,29 98,16 75,18 93,30 76,92 54,98 68,80 64,81 94,42 42,18 85,13 39,25 57,62 Livrri 151,94 133,18 105,06 95,03 94,93 86,58 86,04 85,46 85,19 84,04 83,67 82,86 82,61 81,87 81,39 80,06 79,49 78,37 76,63 76,00 75,95 75,64 74,93 74,36 73,77 73,49 72,82 72,38 71,21 69,95 68,46 66,97 66,93 65,59 65,16 64,05 61,84 59,39 59,17 58,79 58,69

212

Anexa nr. 5. Date statistice la nivel european referitoare la efectivele de vaci de lapte i la structura exploataiilor

TABEL A 5.1. Evoluia fectivelor de vaci de lapte din Romnia i din alte ase ri membre UE, n perioada 2001-2008; TABEL A 5.2. Efectivul de vaci de lapte n Romnia i n rile europene membre UE; TABEL A 5.3. Numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori din rile europene membre UE; TABEL A 5.4. Numrul exploataiilor agricole ce dein vaci de lapte n rile europene membre UE; TABEL A 5.5. Evoluia numrului de exploataii ce deineau vaci de lapte n anul 2007 relativ la anul 2003 n mai multe ri europene; TABEL A 5.6. Producia de lapte de vac n rile europene i n Romnia; GRAFICUL A 5.1. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia; GRAFICUL A 5.2. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca; GRAFICUL A 5.3. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete; GRAFICUL A 5.4. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca, excluznd fermele cu efective de 1- 2 capete; GRAFICUL A 5.5. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia i Slovacia, evideniind fermele cu efective peste 100 capete; GRAFICUL A 5.6. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Olanda, Italia, Marea Britanie, Danemarca, evideniind fermele cu efective peste 100 capete.

213

Pentru aceast analiz am utilizat datele publice disponibile pe www.Eurostat.com. Prin cifre i grafice am ncercat s evideniem particularitile Romniei comparativ cu celelalte state membre UE att n ceea ce privete efectivele de vaci de lapte i evoluia acestora n perioada 2003-2008 ct i structura exploataiilor i fenomenul de concentrare a efectivelor ctre exploataii de mrime medie i mare. n anul 2005, n UE-27 existau 2,8 milioane de exploataii de vaci de lapte din care 2 milioane cu 1 i 2 vaci. Dintre cele 2 milioane de exploataii de mici dimensiuni, Romnia i Polonia deineau 1,6 milioane. Numrul exploatailor a sczut drastic ntre 1995 i 2005, n Italia s-a njumtit, iar n Spania acestea au sczut cu aproape dou treimi. n acelai timp mrimea fermelor de vaci s-a modificat, media numrului de vaci pe ferm a crescut semnificativ n Danemarca, Grecia i Portugalia. n contrast cu dimensiunea redus a fermelor din Romnia i Polonia, mrimea medie a unei ferme n Marea Britanie a fost de 80 capete n 2005, de 85 capete n Danemarca i de peste 100 capete n Cipru. Tabelul nr. A 5.1. Efectivul de vaci de lapte n Romnia i n alte ase ri europene Anul 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Efectivul de vaci de lapte (mii capete) Ungaria Bulgaria Polonia Cehia Slovacia 345 359 2.930 496 230 338 359 2.935 464 230 310 362 2.816 449 215 304 369 2.730 429 202 285 348 2.755 437 199 268 350 2.673 417 185 266 336 2.677 407 180 263 315 2.697 400 174 80,58% 75,48%

Romnia 1.620 1.627 -1.566 1.625 1.639 1.573 1.483

Germania 4.475 4.373 4.338 4.287 4.164 4.054 4.087 4.229 94,51%

2008/01 91,59% 73,23% 87,76% 92,06% Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Tabelul urmtor se bazeaz tot pe informaii provenind de la biroul de statistic al Comisiei Europene, informaii bianuale referitoare la anii 2003, 2005 i 2007. Datele ilustreaz efectivul de vaci de lapte din fiecare ar a Uniunii Europene, efectivul Romniei fiind prezentat att ca total naional, ct i pentru fiecare regiune de dezvoltare n parte 2 .

Evaluri bazate pe datele furnizate de MADR Regiunile de dezvoltare ale Romniei corespund diviziunilor de nivel NUTS-II (Nomenclatorul Unitilor Teritoriale pentru Statistic) din UE. Regiunile de dezvoltare nu sunt uniti administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridic, fiind rezultatul unui acord liber ntre consiliile judeene i cele locale. Romnia este mprit n opt regiuni de dezvoltare, numite dup poziia geografic n ar: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureti i Ilfov. Astfel, regiunea Nord-Vest include:judeele Bihor, Bistria-Nsud, Cluj, Maramure, Satu-Mare i Slaj, regiunea Nord-Est cuprinde judeele:Iai, Botoani, Neam, Suceava, Bacu i Vaslui, regiunea Sud-Vest include judeele:Mehedini, Gorj, Vlcea, Olt i Dolj, regiunea Sud-Est cuprinde judeele:Vrancea, Galai, Brila, Tulcea, Buzu i Constana, regiunea Sud include judeele:Arge, Dmbovia, Prahova, Ialomia, Clrai, Giurgiu i Teleorman, regiunea Vest cuprinde judeele:Arad, Cara-Severin, Hunedoara i Timi, regiunea Centru include judeele:Alba, Sibiu, Mure, Harghita, Covasna i Braov, n timp ce municipiul Bucureti i judeul Ilfov constituie o regiune distinct.
2

214

Tabelul nr.A 5.2. Efectivul de vaci de lapte n rile europene membre UE Efectivul de vaci de lapte Evoluii procentuale ara Germania Frana Polonia Marea Britanie Italia Romnia Regiunea Nord-Vest Regiunea Centru Regiunea Nord-Est Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Regiunea Bucureti-Ilfov Regiunea Sud-Vest Regiunea Vest Olanda Irlanda Spania Danemarca Belgia Austria Cehia Lituania Suedia Bulgaria Finlanda Portugalia Ungaria Letonia Slovacia Grecia Slovenia Estonia Luxemburg Cipru Malta Total la nivel european 2003 4.380.830 4.050.960 2.851.360 2.191.940 1.857.000 1.629.650 290.920 219.850 367.710 167.330 263.200 11.800 179.780 129.060 1.477.770 1.160.450 1.096.410 596.030 585.400 580.520 467.850 451.050 402.520 375.580 333.870 335.280 294.970 182.480 208.200 170.190 131.100 119.800 40.600 25.960 7.630 26.283.540 2005 4.235.960 3.883.840 2.853.740 2.065.070 1.860.180 1.657.730 266.870 241.890 386.080 178.900 264.270 12.750 179.860 127.120 1.433.200 1.081.960 1.001.920 564.270 549.330 535.790 440.500 493.890 393.260 357.470 318.760 287.290 286.830 172.360 193.200 167.920 130.680 115.230 39.340 24.250 7.270 25.416.430 2007 4.076.380 3.814.630 2.767.780 1.953.490 1.890.910 1.586.690 257.180 226.600 377.590 171.190 243.860 11.710 172.790 125.770 1.468.300 1.058.210 974.860 545.420 523.700 521.680 416.520 398.370 369.650 350.180 296.070 272.660 265.430 182.320 177.220 157.410 124.190 107.840 40.040 22.650 8.080 24.624.040 2005/03 96,70% 95,90% 100,10% 94,20% 100,20% 101,70% 91,70% 110,00% 105,00% 106,90% 100,40% 108,10% 100,00% 98,50% 97,00% 93,20% 91,40% 94,70% 93,80% 92,30% 94,20% 109,50% 97,70% 95,20% 95,50% 85,70% 97,20% 94,50% 92,80% 98,70% 99,70% 96,20% 96,90% 93,40% 95,30% 96,70% 2007/05 96,20% 98,20% 97,00% 94,60% 101,70% 95,70% 96,40% 93,70% 97,80% 95,70% 92,30% 91,80% 96,10% 98,90% 102,40% 97,80% 97,30% 96,70% 95,30% 97,40% 94,60% 80,70% 94,00% 98,00% 92,90% 94,90% 92,50% 105,80% 91,70% 93,70% 95,00% 93,60% 101,80% 93,40% 111,10% 96,90% 2007/03 93,10% 94,20% 97,10% 89,10% 101,80% 97,40% 88,40% 103,10% 102,70% 102,30% 92,70% 99,20% 96,10% 97,50% 99,40% 91,20% 88,90% 91,50% 89,50% 89,90% 89,00% 88,30% 91,80% 93,20% 88,70% 81,30% 90,00% 99,90% 85,10% 92,50% 94,70% 90,00% 98,60% 87,20% 105,90% 93,70%

Ponderea Romniei n total 6,20% 6,50% 6,40% Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

215

Datele din acest tabel sunt la nivelul anului 2007 i sunt ordonate descresctor funcie de efectivele deinute de fiecare ar. Observm c Romnia, att n anul 2003 ct i n anii 2005 i 2007 s-a meninut pe locul 6 din punct de vedere al efectivelor pe care le deine.Ultimele trei coloane ale acestui tabel indic evoluia procentual n perioada analizat, datele evideniind faptul c efectivul de vaci de lapte a avut o tendin descresctoare la nivel comunitar. Din acest punct de vedere, situaia Romniei pare oarecum favorabil, scderea de doar 2,6% la nivel naional ntre anii 2003 i 2007 fiind inferioar scderii de 6,3% nregistrate la nivel european. Scderea mai lent a efectivului de vaci de lapte din Romnia n perioada 2003-2007 pare a fi rezultatul unei uoare creteri a efectivului ntre anii 2003 i 2005 (n 5 din cele 8 regiuni de dezvoltare), urmat de o scdere n ton cu evoluia regional. Ultima linie a tabelului indic faptul c efectivul de vaci de lapte al Romniei constituie puin peste 6% din efectivul la nivel comunitar. Aceast informaie trebuie interpretat ns n context, fapt pentru care tabelul nr. A2.3. prezint numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori la nivel comunitar. i din acest punct de vedere situaia Romniei pare oarecum favorabil, media naional, situat ntre 5,41 i 5,86 vaci de lapte la mia de locuitori n perioada analizat, depind considerabil media european (ntre 2,43 i 2,86 vaci de lapte la mia de locuitori ntre anii 2003 i 2007). Tabelul nr. A 5.3. Numrul de vaci de lapte raportat la mia de locuitori n rile europene Numrul de vaci de lapte la mia de locuitori 2003 Irlanda Lituania Danemarca Olanda Luxemburg Estonia Letonia Romnia Polonia Austria Slovenia Frana Finlanda 85,72 16,97 12,26 8,33 8,2 7,8 6,13 5,6 5,57 5,13 4,32 4,29 4,11 2005 69,33 20,79 10,87 7,73 7,28 7,31 5,58 5,86 5,59 4,26 4,28 3,84 3,71 2007 60,21 13,85 10,03 8,06 7,07 6,45 6,39 5,41 5,27 3,95 3,82 3,62 3,15 Germania Bulgaria Suedia Cehia Slovacia Marea Britanie Italia Cipru Ungaria Portugalia Spania Malta Grecia Numrul de vaci de lapte la mia de locuitori 2003 2,82 2,29 2,03 2,1 1,5 1,36 1,05 1,32 0,85 1,04 0,69 0,37 0,24 2,86 2005 2,64 2,12 1,9 1,86 1,29 1,18 1,01 1,05 0,81 0,74 0,54 0,33 0,23 2,63 2007 2,45 2,08 1,65 1,64 1,08 1,03 1,02 0,85 0,7 0,66 0,48 0,39 0,2 2,43

ara

ara

Belgia 3,2 2,77 2,45 Media european Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor

Pentru fiecare ar din spaiul european, tabelul urmtor prezint numrul exploataiilor ce dein vaci de lapte, n cazul Romniei aceste informaii fiind detaliate i la nivelul regiunilor de dezvoltare.Datele arat c la nivelul anului 2007, cele peste un milion de exploataii din ara noastr reprezint aproximativ 40% din exploataiile nregistrate n Europa. Din faptul c n ara noastr se nregistreaz puin peste 6% din efectivul de vaci de lapte european (vezi tabelul nr. A2.2), reiese c acest sector agricol romnesc este caracterizat de o fragmentare excesiv. Atomizarea sectorului, pe care o invocm n mod repetat n acest raport, are cu siguran implicaii majore asupra eficienei productorilor autohtoni de lapte. Pentru a evidenia foarte clar acest aspect am ordonat datele din tabelul 10 funcie de numrul de exploataii nregistrate n fiecare ar n anul 2007.

216

Tabelul nr. A 5.4. Numrul exploataiilor agricole care dein vaci de lapte n rile europene Numrul exploataiilor cu vaci de lapte 2003 Romnia Regiunea Nord-Vest Regiunea Centru Regiunea Nord-Est Regiunea Sud-Est Regiunea Sud Regiunea Bucureti-Ilfov Regiunea Sud-Vest Regiunea Vest Polonia Lituania Bulgaria Germania Frana Italia Austria Letonia Spania Marea Britanie Olanda Irlanda Slovenia Finlanda Portugalia Belgia Ungaria Slovacia Grecia Suedia Estonia Cehia Danemarca Luxemburg Cipru Malta Total la nivel european Ponderea Romniei n total Total european fr Romnia 1.204.890 195.260 121.820 303.960 128.390 223.650 6.550 142.090 83.180 873.800 193.390 195.010 121.820 113.930 67.500 65.130 63.650 51.030 28.210 25.000 28.090 17.190 19.400 27.050 16.570 22.000 14.230 11.550 9.720 12.400 8.450 7.950 1.040 250 170 3.216.890 37,50% 2.012.000 2005 1.134.400 168.760 117.540 307.190 122.140 210.030 6.020 132.770 69.950 727.100 170.790 152.560 110.370 103.850 61.020 54.580 50.900 42.390 26.310 23.530 23.820 19.710 16.940 15.860 15.180 16.250 13.460 9.780 8.550 9.210 6.780 6.630 970 240 180 2.837.250 40,00% 1.702.850 2007 1.012.410 149.820 97.690 287.700 113.710 174.770 3.400 123.160 62.160 651.050 123.170 120.820 101.070 93.120 62.790 49.450 43.690 37.290 28.140 24.510 21.320 19.200 14.390 13.500 13.320 12.170 11.540 8.020 7.100 6.080 5.620 5.380 1.090 240 190 2.500.340 40,50% 1.487.930 Evoluii procentuale 2005/03 94,20% 86,40% 96,50% 101,10 % 95,10% 93,90% 91,90% 93,40% 84,10% 83,20% 88,30% 78,20% 90,60% 91,20% 90,40% 83,80% 80,00% 83,10% 93,30% 94,10% 84,80% 114,70 % 87,30% 58,60% 91,60% 73,90% 94,60% 84,70% 88,00% 74,30% 80,20% 83,40% 93,30% 96,00% 105,90 % 88,20% 84,60% 2007/05 89,30% 88,80% 83,10% 93,70% 93,10% 83,20% 56,50% 92,80% 88,90% 89,50% 72,10% 79,20% 91,60% 89,70% 102,90% 90,60% 85,80% 88,00% 107,00% 104,20% 89,50% 97,40% 85,00% 85,10% 87,80% 74,90% 85,70% 82,00% 83,00% 66,00% 82,90% 81,20% 112,40% 100,00% 105,60% 88,10% 87,40% 2007/03 84,00% 76,70% 80,20% 94,70% 88,60% 78,10% 51,90% 86,70% 74,70% 74,50% 63,70% 62,00% 83,00% 81,70% 93,00% 75,90% 68,60% 73,10% 99,80% 98,00% 75,90% 111,70% 74,20% 49,90% 80,40% 55,30% 81,10% 69,40% 73,10% 49,00% 66,50% 67,70% 104,80% 96,00% 111,80% 77,70% 74,00%

ara

217

Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor. Datele statistice oferite de Eurostat mai arat c numrul exploataiilor la nivel european a sczut cu 22,3% n perioada 2003-2007. Coroborat cu reducerea de numai 6,3% a efectivului de vaci de lapte n aceeai perioad, datele par a indica o tendin de concentrare a exploataiilor care dein vaci de lapte. Aceast tendin apare i mai pregnant dac lum n considerare numrul exploataiilor europene, excluzndu-le pe cele din Romnia (dat fiind ponderea ridicat a rii noastre, care poate influena semnificativ media european). n acest caz, reducerea numrului de exploataii la nivel european n perioada 2003-2007 este de 26% (iar scderea efectivului de vaci de lapte este de 6,6%), n timp ce tendina de concentrare n cazul Romniei este mai puin evident: numrul exploataiilor care dein vaci de lapte a sczut cu 16% n perioada analizat. Prin urmare, concentrarea efectivelor de vaci de lapte n ferme de dimensiuni medii i mari, determinat cel mai probabil de considerente economice, este mai vizibil n restul Europei, acest proces fiind ceva mai lent tocmai acolo unde se impune mai mult, n cazul Romniei. Pe de alt parte ns, scderea cu 16% a numrului de exploataii din Romnia n perioada 2003-2007 reprezint (n termeni nominali) o reducere cu peste 192 de mii a acestora. Comparabil doar cu cea nregistrat n Polonia (aproximativ 223 de mii de exploataii), aceast reducere a numrului de exploataii ce dein vaci de lapte reprezint cu siguran un proces de ajustare extrem de sensibil din punct de vedere economic, dar mai ales social. Pentru a contura o imagine a acestui proces de ajustare, care are cu siguran implicaii sociale majore, tabelul nr. A2.5 de mai jos ilustreaz scderea numrului exploataiilor care dein vaci de lapte n perioada 2003-2007 n Romnia i alte ri europene. Tabelul nr. A 5.5. Evoluia numrului exploataiilor ce dein vaci de lapte n anul 2007 relativ la anul 2003 n mai multe ri europene Europa central i de est* Polonia -222.750 Bulgaria -74.190 Lituania -70.220 Letonia -19.960 Ungaria -9.830 Estonia -6.320 Cehia -2.830 Slovacia -2.690 Slovenia 2.010 Total -406.780 Europa de vest Franta -20.810 Germania -20.750 Austria -15.680 Spania -13.740 Portugalia -13.550 Irlanda -6.770 Italia -4.710 Belgia -3.250 Olanda -490 Marea Britanie -70 Malta 20 Luxemburg 50 Total -99.750

Romnia Regiunea Sud -48.880 Regiunea Nord-Vest -45.440 Regiunea Centru -24.130 Europa de nord Regiunea Vest -21.020 Finlanda -5.010 Regiunea Sud-Vest -18.930 Norvegia -3.800 Regiunea Nord-Est -16.260 Suedia -2.620 Regiunea Sud-Est -14.680 Danemarca -2.570 Regiunea Bucureti-Ilfov -3.150 Total -14.000 Total -192.480 * rile baltice (Estonia, Letonia i Lituania) au fost incluse n grupul rilor din Europa central i de est datorit caracteristicilor economice asemntoare. Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor

218

Tabelul de mai sus nu ilustreaz situaia a dou ri mediteraneene, Grecia i Cipru, ri care ns nu au suferit o ajustare deosebit pentru c acest sector nu ocup oricum un loc semnificativ n producia agricol naional. Tabelul indic ns faptul c ajustarea numrului de exploataii a avut loc (i va continua probabil i n perioada urmtoare) n special n rile Europei centrale i de est, numrul exploataiilor din aceast zon reducndu-se cu aproximativ 600.000 (din care 400.000 numai n Romnia i Polonia). Prin contrast, n aceeai perioad, numrul exploataiilor ce dein vaci de lapte s-a redus cu 100.000 n ntreaga Europ de vest, n timp ce n Europa de nord numrul exploataiilor a sczut cu 14.000, ceea ce pare s indice c structura fermelor din aceast zon era probabil apropiat de cea optim. nainte ns de a prezenta aceast structur a exploataiilor, credem c este mai potrivit s trecem n revist producia de lapte de vac realizat n diverse ri europene n perioada 2003-2007. Astfel, tabelul nr. A2.6 de mai jos indic producia efectiv de lapte de vac n aceast perioad, cu precizarea c seriile de date prezint unele omisiuni. Chiar i asa, se observ c cele mai mari cantiti de lapte la nivel european sunt produse n Frana, Germania i Marea Britanie, urmate de Polonia 3 . Datele din tabel sunt ordonate dup producia realizat n anul 2007. Tabelul nr. A 5.6. Producia total i medie de lapte de vac obinut n rile europene i n Romnia ara Austria Belgia Bulgaria Cehia Cipru Danemarca Estonia Finlanda Frana Germania Grecia Irlanda Italia Letonia Lituania Malta Marea Britanie Olanda Polonia Portugalia Romnia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria Producia de lapte de vac (mii tone) 2003 2005 2007 3230 3114 3155 3538 -3631 1309 --2646 2739 -162 147 -4659 -4484 611 670 -2472 2433 2356 24684 24675 -28533 -28403 768 --5397 --10750 10975 -783 807 -1789 1854 -40 42 -15007 15013 14073 11075 10408 -11892 11923 12096 1952 2061 1969 -4977 4997 1142 1100 1075 664 659 -6636 6553 6377 3253 3206 2986 2031 1929 1842 Producia medie de lapte pe cap de vac (tone) 2003 5,56 6,04 3,49 5,66 6,25 7,82 5,10 7,40 6,09 6,51 4,51 4,65 5,79 4,29 3,97 5,24 6,85 7,49 4,17 5,82 -5,49 5,07 6,05 8,08 6,88 5,96 2005 5,81 --6,22 6,07 -5,81 7,63 6,35 ---5,90 4,68 3,75 5,71 7,27 7,26 4,18 7,17 3,00 5,69 5,04 6,54 8,15 6,72 5,80 2007 6,05 6,93 ---8,22 -7,96 -6,97 ------7,20 -4,37 7,22 3,15 6,07 -6,54 8,08 6,94 6,10 2003-2007 5,80 6,46 3,49 5,93 6,17 8,01 5,45 7,65 6,22 6,73 4,51 4,65 5,84 4,48 3,85 5,47 7,10 7,38 4,24 6,68 3,07 5,73 5,06 6,37 8,10 6,85 5,94

Media european Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor

Acest lucru n-ar trebui s fie surprinztor, dat fiind efectivul mare de vaci de lapte din aceast ar, aproximativ 2,8 milioane de capete, aa cum indic tabelul nr. A 5.2.

219

A doua parte a tabelului nr. A2.6 indic producia medie de lapte pe cap de vac n anii 2003, 2005 i 2007, dar i pentru ntregul interval analizat. Ultima coloan arat c n perioada 2003-2007, Romnia s-a aflat pe ultimul loc n Europa n ceea ce privete producia medie anual de lapte pe animal, media de 3,07 tone fiind comparabil doar cu cea a Bulgariei (3,49 tone) i Lituaniei (3,85 tone). n vrful acestei ierarhii a productivitii se afl rile nordice: Suedia (8,1 tone), Danemarca (8,01 tone) i Finlanda (7,65 tone), urmate de Olanda (7,38 tone) i Marea Britanie (7,1 tone). Diferenele de productivitate n acest sector agricol au cu siguran i explicaii economice: modalitatea de exploatare a vacilor de lapte, n mod special mrimea fermelor, constituind unul dintre factorii de influen principali. Aa cum menionam anterior, Eurostat colecteaz i public date privind structura pe mrimi a exploataiilor n rile europene, aceste exploataii fiind mprite n urmtoarele clase, n funcie de numrul de vaci de lapte pe care le dein: 12 capete, 3-9 capete, 10-19 capete, 20-29 de capete, 30-49 de capete, 50-99 de capete i peste 100 de capete. Pentru a uura prezentarea, o prim decizie pe care am luat-o a fost aceea de a comasa fermele din categoriile 10-19 i 20-29 de capete ntr-o singur clas (10-29 de capete), fcnd acelai lucru i pentru categoriile 50-99 de capete i peste 100 de capete (rezultnd clasa peste 50 de capete). Cea de-a doua comasare s-a bazat i pe informaiile comunicate echipei de investigaie de productori de lapte romni, care au susinut c, pentru a atinge un nivel acceptabil de eficien, o ferm trebuie s dein minim 50 de vaci de lapte 4 . Graficul nr. A1.1 ilustreaz structura exploataiilor cu vaci de lapte n Romnia i alte cinci ri central i est europene n anii 2003, 2005 i 2007. Datele Eurostat arat n mod clar fragmentarea excesiv a exploataiilor care dein vaci de lapte n Romnia: n perioada 2003-2007, peste 99% din fermele autohtone deineau n medie 9 vaci de lapte per exploataie sau mai puine. Faptul c din acest punct de vedere Bulgaria se apropie cel mai mult de situaia Romniei, n ara vecin peste 95% din exploataii deinnd 9 vaci de lapte per exploataie sau mai puine, vine n susinerea argumentului anterior privind productivitatea fermelor de dimensiuni sporite i performanele sczute ale fermelor mici 5 . Dup cum se poate observa din graficul nr. A1.1, structura fermelor de vaci din Cehia i Ungaria este diferit de cea a statelor vecine. Astfel, ponderea fermelor de peste 50 de capete din Cehia, cea mai ridicat din grupul celor ase ri, a crescut constant n ultimii ani, ajungnd la 24% din numrul total de exploataii n 2007, n timp ce ponderea exploataiilor cu 1-2 vaci a s-a redus de la 53% n 2003 la 45% n 2007. n Ungaria, pe de alt parte, ponderea fermelor cu 1-2 capete este cea mai redus din cele ase ri analizate, puin peste 59% n anul 2003. Chiar i aa, numrul acestor ferme s-a redus dramatic n perioada 2003-2007, ponderea acestei clase ajungnd la aproximativ 38% n anul 2007. Concomitent, n perioada 2003-2007, n Ungaria s-a nregistrat o cretere a ponderii celorlalte clase de mrime. Pentru a evidenia diferenele care exist ntre structura fermelor de lapte din rile foste comuniste i cele din vestul i nordul Europei, graficul nr. A1.2 de mai jos prezint structura similar din Frana, Germania (cele mai mari producii de lapte la nivel european), Italia (cu o structur oarecum aparte), Marea Britanie, Olanda i Danemarca (ri aflate n topul productivitii n perioada 2003-2007).

Interlocutorii considerau i c o producie bun de lapte pe cap de animal se situeaz n jurul a 30l/zi. Avnd n vedere c lactaia normal a unei vaci este considerat a fi, n medie, de 305 zile pe an, producia zilnic menionat anterior ar conduce la o producie anual ntr-adevr competitiv la nivel european, de aproximativ 9 tone de lapte. 5 Tabelul nr. 12 arat c Bulgaria este pe locul doi n topul ineficienei la nivel european, producia medie anual de lapte din aceast ar n perioada 2003-2007 fiind de 3,49 tone pe cap de vac de lapte.

220

Graficul nr. A. 5.1. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia i Slovacia
1 0 0 %

0,1 0,2 1,4 11,1

0,3 0,4 2,4 13,3

0,5 0,7 3,5 13,8

3,0 0,9 5,7

4,1 1,2 9,5

4,4 2,8 12,3

0,1 0,3 6,0

0,3 0,8 8,8

0,3 1,0 10,2

0,2 0,0 4,2

0,0 0,4 5,9

0,1 0,5 6,5 18,2 20,9 24,0

5,0 0,3 0,6 3,2

4,8 0,2 0,5 3,2

5,1 0,3 0,8 4,9

0 %

25,8 31,1 41,6

22,8

21,1

2,8 3,4 10,9 12,2 13,5 3,6

0 %

42,5

14,9 15,3 13,9 95,6 93,7 92,8 90,9 91,2

50+ 30-49
88,8

87,2
4 0 %

83,7

81,5 67,9 59,3 53,1 43,6 37,9 48,1 45,1 67,4 67,4

10-29 3-9 1-2

0 %

0 %

BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

221

Graficul nr. A 5.2. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie i Danemarca
1 00 %

0 %

20,8

23,5 29,0

19,5

16,3 21,8 24,1

17,8

18,2

0 %

11,3
7 0 %

12,9

10,5 58,7 60,0 57,7 60,6 60,0

49,4 65,2 67,2

21,3

21,3

21,7 27,4 27,2 27,9

71,4

0 %

39,3 40,4 40,2

50+ 30-49 10-29

8,4

0 %

3-9 1-2

0 %

42,0

42,7

8,5 40,1 18,2

0 %

30,7
31,9 28,5 24,0

26,5

28,6

23,5

22,9

16,8

18,4

11,7
13,2

17,9

13,7 11,9

0 %

11,2

10,6

0 %

13,6 4,3 3,7 4,4 3,3 4,0 2,7 3,6

12,6

12,5

11,7 2,6

11,3 2,9

14,1

15,6

14,8 2,7 2,5 2,5 2,2

6,8 4,1

5,1 6,4

22,0 6,7 4,3

10,5

11,2

10,2

0 %

4,2 2,3

4,8 3,0

3,9 2,6

FR-03 FR-05 FR-07 DE-03 DE-05 DE-07 IT-03

IT-05

IT-07

NL-03 NL-05 NL-07 UK-03 UK-05 UK-07 DK-03 DK-05 DK-07

Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

222

Graficul nr. A 5.2 arat diferena uria ntre modul de organizare a produciei de lapte din rile central i est europene i cele din vestul i nordul continentului, ponderea exploataiilor cu un numr sczut de vaci de lapte fiind extrem de redus n cadrul celui de-al doilea grup de ri. Exist ns i excepii, cazul Italiei fiind ilustrat mai sus (iar situaia Spaniei este similar). Chiar i aa, ponderea de aproximativ 44% a exploataiilor cu 9 vaci sau mai puine din Italia n perioada 2003-2007 este mult inferioar celei nregistrate n statele central i est europene. Graficul de mai sus mai arat i faptul c ponderea exploataiilor de dimensiuni sporite difer chiar i ntre rile cu sectoare agricole dezvoltate. Astfel, ponderea fermelor cu 50 de capete sau mai mult este de aproximativ 20-30% n Frana, Germania, Italia, n timp ce aceast pondere este de 60-70% n Olanda, Marea Britanie i Danemarca. Pentru aceste ri, tabelul nr. A2.6 indic o producie medie de lapte de 6,22, 6,73 i 5,84 tone/an pentru primul grup i de 7,38, 7,10 i 8,01 tone/an pentru al doilea grup. Aa cum menionam anterior, aceste diferene pot fi generate de rasele de vaci de lapte aflate n exploatare n diverse zone geografice, dar diferenele sunt foarte posibil s apar i din modul diferit de organizare a fermelor, datele prnd s confirme teoria economiilor de scal n acest sector agricol. Urmtoarele dou grafice sunt oarecum similare celor prezentate anterior, cu meniunea c acum am exclus clasa 1-2 capete, ponderea categoriilor fiind acum calculat din totalul exploataiilor cu 3-9 capete, 10-29 de capete, 30-49 de capete i 50 de capete sau mai multe. n acest fel, cel puin pentru grupul rilor central i est europene, sperm s putem ilustra mai bine tendinele din clasele superioare de mrime a exploataiilor care dein vaci de lapte. Primul dintre aceste dou grafice (nr.A.5.3) arat nc o dat situaia particular a Romniei, unde aproximativ 92% din exploataiile cu 3 sau mai multe capete sunt incluse n categoria 3-9 capete, aceasta fiind cea mai ridicat pondere n grupul rilor europene. Prin eliminarea categoriei 1-2 capete, graficul evideniaz mai bine situaia Slovaciei. Se poate observa astfel c o parte semnificativ din exploataiile care dein peste 3 capete, respectiv 45-55%, este reprezentat de ferme cu 50 de vaci de lapte sau mai multe. Aceast structur este similar cu cea a Cehiei, lucru deloc surprinztor dac avem n vedere trecutul comun al celor ri. Pentru cazul rilor vest i nord europene, modificarea operat nu produce mari schimbri. Astfel, se remarc n continuare faptul c Frana i Germania au strucuturi ale exploataiilor relativ similare, c Italia are o structur uor diferit i c Olanda, Marea Britanie i Danemarca formeaz un grup aparte (peste 60% din exploataiile cu 3 sau mai multe capete dein 50 sau mai multe vaci de lapte). Nu n ultimul rnd, pentru c datele Eurostat permit o asemenea defalcare, urmtoarele dou grafice prezint structura exploataiilor care dein 3 sau mai multe vaci de lapte, iar n ceea ce privete fermele mari, acestea sunt mprite n dou clase: 50-99 i 100 de vaci sau mai multe. ntruct perechile de grafice anterioare au fost deja comentate, nu vom mai face acest lucru pentru aceast ultim pereche de grafice, lsnd interpretarea acestora la latitudinea cititorului.

223

Graficul nr. A 5.3. Evoluia structurii exploataiilor care deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia i Slovacia, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete
1 00 %

1,2 1,2 10,7

1,7 2,2 14,7

2,6 3,9

7,4 2,1

7,3 2,1 16,9

7,2 4,5

0,4 0,8 18,6

0,8 2,4

1,1 3,1

0,5 4,9

0,5 0,7 6,3

0,8 0,8 7,0

18,8
8 0 %

14,1

27,0 19,9 31,3 38,9 40,3 43,7 55,0 55,1 45,7

0 %

6,1

6,5 6,5 3,1 7,0 3,1 24,6 6,2 2,5 5,9

50+ 30-49 10-29 3-9

94,1 86,9
4 0 %

92,6

91,4

81,5 74,7

23,2

76,4

80,2 73,7 68,5 69,9 64,5

23,6

44,2
2 0 %

31,8

35,7 29,5 25,2

36,4

0 %

BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

224

Graficul nr. A 5.4. Evoluia structurii exploataiilor care deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie i Danemarca, excluznd fermele cu efective de 1-2 capete
1 0 0 %

0 %

21,6

24,3 29,9

20,3

22,3

19,0 24,8

21,1

21,3

0 %

13,2
7 0 %

22,1
6 0 %

15,3 21,9 22,3

12,3

60,2

61,3

60,1 64,7

62,7

63,4

66,8

69,3

73,3

40,8 41,7
5 0 %

50+
41,4 32,0 32,3 32,8

30-49 10-29 3-9

0 %

43,6
3 0 %

43,8

41,3 24,1 23,4

19,0 17,9

10,8 19,3 18,3 10,8 14,2 12,2 11,5 5,0

0 %

33,1

29,4 24,7

35,8

31,4

33,6 13,7 13,0 12,8 2,5 7,1 12,0 5,4 11,1 15,0 7,0 10,7 4,3 10,5 4,0

0 %

14,1 4,5
0 %

12,0

11,6 2,7 IT-05

4,5

4,1

FR-03 FR-05 FR-07 DE-03 DE-05 DE-07 IT-03

IT-07 NL-03 NL-05 NL-07 UK-03 UK-05 UK-07 DK-03 DK-05 DK-07

Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

225

Graficul nr. A 5.5. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romnia, Cehia i Slovacia, evideniind fermele cu efective peste 100 capete
1 0 0 %

0,4 0,8 1,2 10,7

0,5 1,2 2,2 14,7

0,7 1,9 3,9

5,5 1,9 2,1 14,1

5,0 2,3 2,1 16,9

5,6 1,6 4,5

0,2 0,8 18,6

0,3 0,5 2,4

0,3 0,8 3,1

0,3 0,5 4,9

0,2 0,3 0,7 6,3

0,3 0,5 0,8 7,0 30,1 31,3

18,8
8 0 %

27,0 19,9 31,3

33,7 45,0 39,5 46,6

8,8
6 0 %

9,1 10,0 6,5 6,5 10,1 8,5 2,5 5,9 6,2 3,1 7,0

6,1

100+ 50-99 30-49 10-29 3-9

94,1 86,9
4 0 %

92,6

91,4

81,5 74,7

23,2

76,4

80,2 73,7 68,5 69,9 64,5

23,6 24,6

3,1 6,2

44,2
2 0 %

31,8

35,7 29,5 25,2

36,4

0 %

BG-03 BG-05 BG-07 HU-03 HU-05 HU-07 PL-03 PL-05 PL-07 RO-03 RO-05 RO-07 CZ-03 CZ-05 CZ-07 SK-03 SK-05 SK-07
Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

226

Graficul nr. A 5.6. Evoluia structurii exploataiilor ce deineau vaci de lapte n anii 2003, 2005 i 2007 n Frana, Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie i Danemarca, evideniind fermele cu efective peste 100 capete
1 0 0 %

1,2

1,4

2,4

4,0 16,3

4,6

5,3

6,8 12,2

7,9

8,2

10,3

11,6

13,9 30,1 28,9 35,1 28,6 39,4 47,7

20,4
8 0 %

22,9 27,4

17,8

19,6

13,2

13,1

13,2 22,1
6 0 %

15,3 21,9 22,3

12,3 49,9 49,8 46,3

40,8 41,7 41,4 32,0 32,3 32,8 34,6 33,8 28,3 38,1 29,9 25,6 43,6 43,8 41,3 24,1
2 0 %

100+ 50-99 30-49 10-29 3-9

0 %

19,0 23,4 17,9

10,8 19,3 18,3 10,8 14,2 12,2 11,5 5,0

33,1

29,4 24,7 14,1 12,0

35,8

31,4

33,6 13,7 13,0 12,8 2,5 7,1 12,0 5,4 11,1 15,0 7,0 10,7 4,3 10,5 4,0

11,6 2,7 IT-05 IT-07

4,5
0 %

4,5

4,1

FR-03 FR-05 FR-07 DE-03 DE-05 DE-07 IT-03

NL-03 NL-05 NL-07 UK-03 UK-05 UK-07 DK-03 DK-05 DK-07

Sursa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat) i calculele autorilor.

227

Anexa nr. 6. Informaii privind procesatorii

Tabelul nr. A 6.1. Agenti economici cu cod CAEN 1551 Fabricarea produselor lactate i a brnzeturilor, top 50 dup cifra de afaceri, n anul 2008 CIFRA DE AFACERI NET (EXCLUSIV SUBVENII) LEI 421757362 318294284 241605524 216300747 190546810 140473568 139520569 91017959 89107009 74582481 61810766 56666654 51546701 47412821 43651629 41041132 39081351 37656753 35934672 35012938 31899158 31518423 30278084 24209197 23725380 22601803 21646687 21419194 21181909 21122895 21001471 19607700 19080467 18566869 16616468 15806731 15657851

AGENI ECONOMICI

NUMR MEDIU SALARIAI 670 699 490 368 579 370 752 303 368 388 469 280 109 260 70 253 44 174 187 160 247 142 123 99 143 59 253 155 31 280 144 136 143 94 134 99 172

CAPITAL SOCIAL LEI 12000000 65669378 16191820 12386500 65270887 37241142 29011868 1546163 24226210 13482405 14451788 990755 9590 5010 16220249 6174515 337590 111000 1500000 2000000 3823485 9978703 1010000 4025360 30500 112844 4332840 333195 3400 739497 721367 1719451 17840 1292800 1000 360000 249600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

SC DANONE-PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE DE PRODUSE ALIMENTARE SRL SC FRIESLAND ROMANIA SA SC NAPOLACT SA SC HOCHLAND ROMANIA SRL SC ALBALACT SA SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI MURES SA SC DORNA LACTATE SA SC DORNA SA SC TRD-TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL SC COVALACT SA SC PRODLACTA SA SC LACTATE HARGHITA SA SC SIMULTAN SRL SC CARMO-LACT PROD SRL SC TYROM SA SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DIMBOVITA SA SC INDLACTO MURES SRL SC ALMERA INTERNATIONAL SRL SC LACTO-SOLOMONESCU SRL SC GORDON-PROD SRL SC BUCOVINA SA SC BRAILACT SA SC LACTAPROD SRL SC PRIMULACT SA SC FIVE CONTINENTS GROUP SRL SC ARTE IMPORT-EXPORT SA SC RARAUL SA SC ILVAS SA SC FIVE CONTINENTS TRADING COMPANY 1993 SRL SC SOCIETATEA COMERCIALA DE INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA SA SC LACTAG SA SC LACTA SA SC TELETEXT SRL SC SANLACTA SA SC KAZAL SRL SC PAULACT SA SC SPICUL 2 SRL

228

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

SC SCHWABEN MOLKEREI SRL SC THEREZIA PRODCOM SRL SC LACTITALIA SRL SC FIVE CONTINENTS SRL SC OLYMPUS DAIRY INDUSTRY SA SC LACTIDO SA SC LECH-LACTO SRL SC MALITA PRODCOM SA SC NORDEX FOOD RO SRL SC MERIDIAN AGROIND SRL SC VRANLACT SA SC BIOEF SRL SC ECOLACT PROD SRL

14522192 14083029 13882738 13183655 12968759 12474237 12319728 12276495 11829565 11561613 11524912 11363585 10164253

103 72 31 3 19 113 53 27 14 35 65 32 69

31600 836040 10570000 1200 9588600 1520038 539000 92020 1790000 98500 1287780 878800 500

Tabelul nr.A 6.2. Situaia laboratoarelor pentru determinarea calitii laptelui, altele dect cele aparinnd DSVSA laboratoare uzinale aparinnd procesatorilor de lapte=34 d.c: - 20 determin NTG i NCS - 12 determin numai NTG - 2 determin numai NCS 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 6 1 1 1 1 4 1 3 1 laboratoare independente =9, d.c: - 5 determin NTG i NCS - 4 determin numai NTG 1

ALBA BISTRIA NSUD BOTOANI BRILA BRAOV BUCURETI BUZU CLUJ CONSTANA COVASNA GORJ HARGHITA IALOMIA ILFOV MARAMURE MEHEDINI MURE SATU MARE SUCEAVA TELEORMAN TIMI TULCEA VASLUI

1 1 1

1 1 1

Urmare analizei de ctre ANSVSA a calitii laptelui crud, pe baza raportrilor DJSVSA, centralizate la Institutul de Igien i Sntate Public Veterinar , au rezultat urmtoarele 1 :

Analiza industriei laptelui n anul 2008 i previziuni pentru 200 prezentat de ANSVSA la conferina Interlacta, aprilie 2009.

229

Tabelul nr. A 6.3. Evoluia calitii laptelui livrat spre procesare Anul 2004 2005 2006 2007 2008 % analize pozitive NTG (NTG<100.000/ml) 5% 15% 30% 55% 60% % analize pozitive NCS (NCS<400.000/ml) 67% 59% 57% 64% 75% % Lapte crud conform cu cerinele Reg.853/2004/EC 5% 15% 30% 45% 60%

Tabelul nr. A 6.4. Distribuia pe regiuni a centrelor de colectare lapte

d.c. sunt propri et. Proces at. Nr total procesat. ce colecteaz n jude Nr.c entr e inde p.

Reg .

Jud.

Nr.centre de colectare lapte autorizate tranzitie 154 65 58

Nr. proc ce colecteaz prin centrele proprii

Procesatorii ce colecteaz prin centre proprii (....................)

SATU-MARE =154 MARAMURES =123

154 50 58

100 76,92 100

5 10 9

5 9 9

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................)

autorizate tranzitie

NV 731
BISTRITA =151

autorizate

48

45

93,75

12

11

tranzitie CLUJ =239 autorizate tranzitie SALAJ =18 BIHOR =46 autorizate tranzitie autorizate tranzitie MURES =252 autorizate tranzitie HARGHITA =283 COVASNA =104 autorizate tranzitie autorizate tranzitie BRASOV =66 autorizate

103 16 223 18 32 14 172 80 228 55 91 13 66

103 10 220 18 32 14 153 80 195 50 88 13 34

100 62,5 98,65 100 100 100 88,95 100 85,53 90,91 96,70 100 51,52

10 8 7 3 1 3 13 7 11 4 5 2 7 21 8 25 5 1

10 4 6 3 1 3 10 7 8 3 4 2 2

C 797

tranzitie SIBIU =21 autorizate tranzitie ALBA =71 autorizate tranzitie 71 0 4 65 0 21 17 80,95 7 3 5

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................)

230

BOTOSANI =364 SUCEAVA =122

autorizate tranzitie autorizate tranzitie

125 239 111 11 12 9 1 6 9 1

10 17 110 11

8 7,1 99,10 100 0 0 0

6 14 3 1 2 1 1 1 3 1

111

1 3 3 1

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................)

NE 524

NEAMT =21 IASI =7 BACAU =9 VASLUI=1 ARAD=15 TIMIS =46

autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie

12

6 5 1

100 55,56 100

1 5 3 1

15 37 9 10

15 37 9

100,00 100 100 0

3 1 1 2 37

3 0

V 95
HUNEDOARA =10 CARAS SEVERIN=24 VALCEA =2 OLT =1

autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie

24 2 1 2 1 5

24 2

100 100 0

2 1 1 1 1 2 2

2 1

SV 21

DOLJ =3 MEHEDINTI= 5 GORJ =10 ARGES = 19 PRAHOVA =7 DAMBOVITA =14 IALOMITA =2 CALARASI =5 GIURGIU =13 TELEORMAN =6 ILFOV=0 nu are VRANCEA =0

2 1 4

100 100 80

1 1 1

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................)

autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie

6 4 19 7 4 7 7

0 100 36,84 100

1 1 8 3 1 3 3

S 66

autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate

14

11

78,57

2 1 4 7 6 6 6 1 2

0 100 50 0 100 0

4 1 3 1 1 4

2 7 1 6

231

tranzitie GALATI=2 BUZAU =60 autorizate tranzitie autorizate tranzitie BRAILA =76 TULCEA =0 CONSTANTA =12 TOTAL 2384 autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie autorizate tranzitie 1221 1163 313 12 11 91,67 5 5 76 5 6,58 6 1 1 59 1 59 100 100 1 10 1 10 2 1 50 2 1

(....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................) (....................)

SE 150

232

Anexa nr. 7. Analiza importurilor de lapte

Tabelul nr. A 7.1. Importurile lunare de lapte din spaiul intracomunitar i ponderea acestora fa de laptele colectat de la ferme (livrat la fabrici) pondere importuri fa de total lapte pentru procesare (%) 2,73 5,28 4,80 4,04 2,34 2,25 2,13 2,71 2,30 2,39 2,74 3,45 5,09 5,57 6,89 4,09 2,51 2,14 0,40 0,83 2,71 5,63 7,63 12,50 13,12 12,22 8,92 5,75 3,49 3,42 2,12 2,49 3,96 7,67 8,58 10,26

lapte colectat de la ferme (to) ian.07 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 iun.07 iul.07 aug.07 sep.07 oct.07 nov.07 dec.07 ian.08 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 iun.08 iul.08 aug.08 sep.08 oct.08 nov.08 dec.08 ian.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 iun.09 iul.09 aug.09 sep.09 oct.09 nov.09 dec.09 79645 77721 91143 93423 111043 111378 111970 103055 102240 98845 83371 80263 81303 81892 83911 86289 112646 109069 101824 94175 88030 82959 72211 72292 72929 69771 82308 83146 102895 97543 94660 88314 79240 75430 68858 68251

Lapte i smntn sub 1% grsime (to) 0 102,86 0 0 24,665 73,72 24,62 148,749 0 0 322,66 278,28 607,657 287,31 268,142 263,881 139,58 450,44 234,24 304,07 1002,624 1668,341 1033,575 682,665 835,047 719,002 602,458 255,282 193,454 225,063 116,255 185,351 537,102 630,374 437,466 609,147

Lapte i smntn sub 3% grsime (to) 269,864 3723,846 3996,999 3305,68 1972,113 1908,673 2011,642 2054,123 1872,066 2031,27 1929,341 1790,343 1487,963 785,586 1986,628 472,382 675,695 93,736 3,953 71,133 177,4 1216,386 1309,43 2387,077 2055,458 1260,097 1238,651 1292,04 714,68 76,666 73,976 61,63 447,028 1679,574 2002,957 2021,008

Lapte i smntn cu peste 3% grsime (to) 1964,267 507,991 602,18 632,06 661,653 576,24 401,448 669,485 533,832 390,184 94,062 797,934 2265,824 3758,887 3956,964 2939,08 2087,89 1842,876 173,469 417,503 1269,821 2061,945 3620,927 7254,41 8126,325 7732,45 6224,395 3529,284 2811,411 3153,017 1862,745 2012,125 2283,048 3957,342 4021,291 5169,312

total importuri (to)

pondere importuri fa de colectat (%) 2,81 5,58 5,05 4,21 2,39 2,30 2,18 2,79 2,35 2,45 2,81 3,57 5,36 5,90 7,40 4,26 2,58 2,19 0,40 0,84 2,78 5,96 8,26 14,28 15,11 13,92 9,80 6,11 3,61 3,54 2,17 2,56 4,12 8,31 9,38 11,43

total lapte pentru procesare (to) 81879,13 82055,7 95742,18 97360,74 113701,4 113936,6 114407,7 105927,4 104645,9 101266,5 85717,06 83129,56 85664,44 86723,78 90122,73 89964,34 115549,2 111456,1 102235,7 94967,71 90479,85 87905,67 78174,93 82616,15 83945,83 79482,55 90373,5 88222,61 106614,5 100997,7 96712,98 90573,11 82507,18 81697,29 75319,71 76050,47

2234,131 4334,697 4599,179 3937,74 2658,431 2558,633 2437,71 2872,357 2405,898 2421,454 2346,063 2866,557 4361,444 4831,783 6211,734 3675,343 2903,165 2387,052 411,662 792,706 2449,845 4946,672 5963,932 10324,15 11016,83 9711,549 8065,504 5076,606 3719,545 3454,746 2052,976 2259,106 3267,178 6267,29 6461,714 7799,467

233

Graficul nr. A 7.1. Ponderea laptelui importat fa de laptele colectat de la ferme

dec.09 nov.09 oct.09 sep.09 aug.09 iul.09 iun.09 m ai.09 apr.09 m ar.09 f eb.09 ian.09 dec.08 nov.08 oct.08 sep.08 aug.08 iul.08 iun.08 m ai.08 apr.08 m ar.08 f eb.08 ian.08 dec.07 nov.07 oct.07 sep.07 aug.07 iul.07 iun.07 m ai.07 apr.07 m ar.07 f eb.07 ian.07

Lapte i smntn cu peste 3% grsime

Lapte i smntn sub 3% grsime

Lapte i smntn sub 1% grsime

lapte colectat de la ferme

50000

100000

150000

tone

234

Anexa nr. 8. Informaii privind preurile Tabelul nr. A 8.1. Preurile medii lunare de achiziie a laptelui crud de vac, la nivel naional i pe regiuni , n perioada 2007-2009
Macroregiuni si regiuni de dezvoltare Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST OLTENIA Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l Clasificarea perioadelor Anul 2007 0,75 0,75 0,71 0,76 0,62 0,82 Anul 2008 Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST OLTENIA Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l 0,8 0,84 0,91 0,9 0,95 0,93 Anul 2009 Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST OLTENIA Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l lei/l 0,94 0,99 0,83 0,81 0,78 0,93 ian 0,82 0,72 0,71 0,78 0,62 0,79 ian febr 0,82 0,76 0,71 0,79 0,62 0,81 febr mart 0,82 0,77 0,69 0,76 0,64 0,81 mart april 0,82 0,76 0,67 0,7 0,64 0,82 april mai 0,79 0,76 0,65 0,61 0,64 0,78 mai iunie 0,68 0,72 0,64 0,65 0,64 0,78 iunie iulie 0,7 0,72 0,66 0,68 0,59 0,78 iulie aug 0,67 0,71 0,66 0,78 0,56 0,81 aug sept 0,68 0,71 0,74 0,78 0,6 0,83 sept oct 0,69 0,77 0,77 0,83 0,6 0,85 oct nov 0,74 0,8 0,82 0,88 0,61 0,9 nov dec 0,74 0,83 0,84 0,93 0,69 0,92 dec

0,79 0,84 0,86 0,94 0,85 0,92 ian 1 0,91 1 1,05 0,96 0,98

0,82 0,84 0,89 0,98 0,88 0,93 febr 0,99 1,02 0,98 1 0,85 0,98

0,79 0,85 0,89 0,96 0,99 0,93 mart 0,98 1 0,93 0,93 0,83 1

0,79 0,84 0,88 0,94 1 0,92 april 0,97 0,97 0,89 0,87 0,74 0,96

0,76 0,84 0,84 0,72 1 0,91 mai 0,96 0,97 0,8 0,8 0,74 0,91

0,76 0,79 0,84 0,74 0,98 0,9 iunie 0,93 0,92 0,71 0,7 0,74 0,88

0,76 0,79 0,83 0,77 0,98 0,91 iulie 0,92 0,92 0,7 0,66 0,74 0,87

0,79 0,79 0,86 0,75 0,98 0,9 aug 0,85 0,93 0,74 0,69 0,74 0,88

0,8 0,82 0,91 0,88 1,02 0,92 sept 0,86 0,94 0,73 0,71 0,74 0,88

0,81 0,89 1 1,05 1,02 0,93 oct 0,89 1,02 0,77 0,82 0,77 0,91

0,86 0,93 1,02 1,05 0,87 0,96 nov 0,96 1,06 0,81 0,77 0,77 0,9

0,85 0,94 1,09 1,03 0,87 0,99 dec 0,94 1,2 0,84 0,78 0,77 0,98

Sursa: INS, martie 2010.

235

Tabelul nr. A 8.2. Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte ri i regiuni europene n 2007
2007 Lombardia /100 l ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie media 2007 media 2006 diferenta % 32,8 32,8 32,8 33,16 33,16 33,16 33,16 33,16 35,16 38 38 38 34,45 32,07 7,41 Bavaria /100 kg 28,2 28,22 28,32 28,56 29,24 30,14 32,19 34,78 36,98 39,47 40,6 41,01 33,14 27,52 20,41 Rhone Alpes /100 l 27,29 27,06 24,73 22,35 22,75 27,46 31,01 30,9 31,07 33,6 33,25 32,85 28,69 26,55 8,06 Bulgaria /100 kg 23,15 23,22 22,87 22,11 21,46 20,94 21,47 24,03 26,71 29,32 30,27 30,87 24,7 21,03 17,47 Polonia /100 kg 26,47 26,52 26,62 26,97 27,52 27,03 27,87 28,83 30,92 33,51 35,71 36,72 29,54 25,42 16,17 Cehia /100 l 28,07 27,63 27,76 27,81 27,63 27,3 27,77 29 30,79 34,29 37,32 37,97 30,28 27,56 9,84 Slovacia /100 kg 27,61 27,62 28,46 28,11 27,86 27,45 28,08 28,19 29,05 30,87 32,85 34,23 29,2 25,26 15,56 Romania lei/kg 0,76 0,77 0,77 0,76 0,73 0,69 0,7 0,7 0,73 0,75 0,8 0,82 0,75 0,67 17,79 /100 kg 22,41 22,76 22,85 22,79 22,23 21,39 22,34 21,73 21,73 22,37 23,07 23,2 22,41 19,02 17,79 Ungaria /100 l 26,72 26,88 27,19 27,56 27,17 26,77 27,26 27,29 29,54 32,26 33,45 34,48 22,88 24,2 19,24

Sursa: http://www.clal.it/en/index.php

Tabelul nr. A 8.3. Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte ri i regiuni europene n 2008
2008 Lombardia /100 l ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie media 2008 media 2007 diferenta % 42 42 42 38,09 38,09 38,09 39,95 39,95 39,95 38,59 38,09 38,09 39,48 34,45 14,63 Bavaria /100 kg 40,21 39,91 39,24 36,36 34,41 34,21 34,63 34,42 34,03 32,81 31,21 29,83 35,11 33,14 5,92 Rhone Alpes /100 l 35,92 33,29 33,67 31,17 33,6 37,24 37,31 37,32 37,29 28,14 28,23 28,58 33,48 28,68 16,68 Bulgaria /100 kg 31,43 31,95 31,79 30,86 29,5 28,28 28,62 29,02 29,11 29,22 29,69 29,78 29,94 24,7 21,2 Polonia /100 kg 34,29 33,87 33,24 32,41 31,49 30,74 31,14 30,32 29,45 27,27 25,8 24 30,34 29,54 2,71 Cehia /100 l 38,56 39,29 38,45 36,66 34,82 34,66 34,28 32,5 31,54 30,15 28,35 26,17 33,79 30,28 11,6 Slovacia /100 kg 35,8 35,77 35,94 34,16 33,86 33,84 32,76 31,78 31,24 30,22 27,55 27,32 32,52 29,2 11,38 Romania lei/kg 0,85 0,88 0,88 0,87 0,84 0,83 0,83 0,84 0,88 0,92 0,94 0,96 0,88 0,75 6,2 /100 kg 23 24,07 23,65 23,85 22,97 22,72 23,19 23,82 24,31 24,56 24,9 24,49 23,79 22,41 6,2 Ungaria /100 l 37,72 36,54 35,09 34,22 33,15 32,89 33,71 32,61 31,89 29,65 28,25 27,04 32,73 28,88 13,33

Sursa: http://www.clal.it/en/index.php

236

Tabelul nr. A 8.4 Preul laptelui crud achiziionat de la ferm n Romnia i alte ri i regiuni europene n 2009
2009 Lombardia /100 l 36,02 34,87 34,54 31,66 31,66 31,66 30,43 30,45 30,73 31,83 31,93 31,78 32,3 39,48 18,2 Bavaria /100 kg 27,96 26,76 25,77 25 24,45 24,01 23,63 23,7 24,23 25,21 26,37 26,63 25,31 35,11 27,9 Rhone Alpes /100 l 30,55 30,43 27,4 21,96 25,72 25,88 29,44 28,84 27,25 25,94 26,34 25,96 27,14 33,48 18,93 Bulgaria /100 kg 29,25 27,78 24,62 24,4 24,31 23,89 24,42 24,43 24,16 24,92 26,52 25,34 29,94 15,37 Polonia /100 kg 22,23 20,28 20,43 21,04 20,99 20,52 21,36 22,47 22,74 23,19 25,27 25,74 22,19 30,34 26,85 Cehia /100 l 23,68 21,69 22,29 22,63 22,52 22,4 22,81 23,06 23,61 23,86 24,76 25,57 23,24 33,79 31,22 Slovacia /100 kg 24 21 19 17,87 17,92 18,11 19,15 20,01 21,08 23,48 25,26 26,02 21,08 32,52 35,19 Romania lei/kg 0,98 0,98 0,96 0,93 0,9 0,86 0,85 0,83 0,84 0,88 0,91 0,92 0,9 0,88 10,48 /100 kg 23,19 22,86 22,41 22,08 21,58 20,4 20,15 19,68 19,78 20,53 21,21 21,76 21,3 23,79 10,48 Ungaria /100 l 23,78 21,79 20,8 20,34 20,92 20,28 20,7 21,08 21,68 23,24 23,81 24,05 21,87 32,73 33,17

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie media 2009 media 2008 diferenta %

http://www.clal.it/en/index.php.

237

Tabelul nr. A 8.5. Comparaie ntre preul laptelui pltit produc i preurile produselor substiuente (lapte cu coninut de grsime sub 3% i lapte cu coninut de grsime peste 3%) importate din Ungaria i Republica Slovac
ian.07 REPUBLICA SLOVACA, lapte g.>3% REPUBLICA SLOVACA, lapte g.<3% UNGARIA, lapte g.<3% UNGARIA, lapte g. >3% Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU REPUBLICA SLOVACA, g=lapte.g>3% REPUBLICA SLOVACA, lapte g.<3% UNGARIA, lapte g <3% UNGARIA, lapte g >3% Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU REPUBLICA SLOVACA, lapte g.>3% REPUBLICA SLOVACA, lapte.g<3% UNGARIA, lapte g.<3% UNGARIA, lapte g >3% Regiunea NORD-EST Regiunea SUD-VEST Regiunea NORD-VEST Regiunea SUD-MUNTENIA Regiunea SUD-EST Regiunea CENTRU 1,25 1 0,91 1 1,05 0,96 0,98 1,62 1,54 0,79 0,84 0,86 0,94 0,85 0,92 ian.09 1,23 1,06 1,59 1,51 0,82 0,84 0,89 0,98 0,88 0,93 feb.09 1,06 0,89 1,09 1,19 0,99 1,02 0,98 1 0,85 0,98 1,12 0,95 0,82 0,72 0,71 0,78 0,62 0,79 ian.08 1,47 0,99 1,03 0,82 0,76 0,71 0,79 0,62 0,81 feb.08 1,32 1,00 1,16 0,82 0,77 0,69 0,76 0,64 0,81 mar.08 1,31 1,16 1,64 1,51 0,79 0,85 0,89 0,96 0,99 0,93 mar.09 1,07 0,82 1,08 1,18 0,98 1 0,93 0,93 0,83 1 1,14 0,97 0,97 0,89 0,87 0,74 0,96 1,11 0,96 0,97 0,8 0,8 0,74 0,91 1,07 0,93 0,92 0,71 0,7 0,74 0,88 1,00 1,10 0,82 0,76 0,67 0,7 0,64 0,82 apr.08 1,27 1,15 1,28 1,25 0,79 0,84 0,88 0,94 1 0,92 apr.09 0,98 0,81 0,96 1,03 0,79 0,76 0,65 0,61 0,64 0,78 mai.08 1,14 1,12 1,22 1,27 0,76 0,84 0,84 0,72 1 0,91 mai.09 1 0,92 1,27 1,23 0,76 0,79 0,84 0,74 0,98 0,9 iun.09 1,03 0,85 1,06 1,08 0,92 0,92 0,7 0,66 0,74 0,87 1,05 1,06 0,85 0,93 0,74 0,69 0,74 0,88 1,25 0,76 0,79 0,83 0,77 0,98 0,91 iul.09 1,04 0,95 1,14 0,79 0,79 0,86 0,75 0,98 0,9 aug.09 1,06 1,26 0,8 0,82 0,91 0,88 1,02 0,92 sep.09 1,35 1,11 1,08 1,12 0,86 0,94 0,73 0,71 0,74 0,88 0,92 0,95 0,68 0,72 0,64 0,65 0,64 0,78 iun.08 0,88 0,95 0,7 0,72 0,66 0,68 0,59 0,78 iul.08 0,90 1,14 0,67 0,71 0,66 0,78 0,56 0,81 aug.08 1,08 1,36 0,68 0,71 0,74 0,78 0,6 0,83 sep.08 1,52 1,21 1,19 1,26 0,69 0,77 0,77 0,83 0,6 0,85 oct.08 1,24 1,12 1,22 1,32 0,81 0,89 1 1,05 1,02 0,93 oct.09 1,32 1,07 1,09 1,25 0,89 1,02 0,77 0,82 0,77 0,91 1,2 1,25 1,27 0,96 1,06 0,81 0,77 0,77 0,9 1,25 1,28 0,74 0,8 0,82 0,88 0,61 0,9 nov.08 1,15 1,03 1,20 1,25 0,86 0,93 1,02 1,05 0,87 0,96 nov.09 1,05 1,22 1,28 0,85 0,94 1,09 1,03 0,87 0,99 dec.09 1,34 1,62 1,1 1,27 0,94 1,2 0,84 0,78 0,77 0,98 1,29 1,33 0,74 0,83 0,84 0,93 0,69 0,92 dec.08 feb.07 mar.07 apr.07 mai.07 iun.07 iul.07 aug.07 sep.07 oct.07 nov.07 dec.07

Sursa:INS, martie 2010, calcule ale autorilor

238

239

Anexa nr. 9. Clauze contractuale

Tabelul nr. A 9.1. Categoriile de clauze care dezavantajeaz fermierii n relaia acestora cu procesatorii -rspunsurile fermierilor la ntrebarea (CF73):Care sunt clauzele care credei c v dezavantajeaz cel mai mult n acordurile scrise sau verbale cu procesatoriiau fost clasificate dup cum urmeaz: A B C CT I K L M N P T NU SUNT LIPSA ASOCIERII PLATA, CALITATEA CONTRACTUL IMPORTUL CANTITATEA LIPSA CONCURENEI MONOPOLUL NEGOCIEREA PREUL, din care menioneaz expres despre PREUL IMPUS TOATE NU SUNT CLAUZE DEFAVORABILE 4 19 11 21 1 3 7 3 11 172 29 11 16 1,39 6,60 3,82 7,29 0,35 1,04 2,43 1,04 3,82 59,72 10,07 3,82 5,56

Tabelul nr. A 9.2. Clauzele referitoare la pre care dezavantajeaz productor ii respondeni la ntrebarea (CF73) P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P cel puin preia laptele la un pre impus de produc tor impunerea preului de ctre procesator sub ameninarea rezilierii contractului impunerea preului i a modului de plat nu exist un pre sigur pre impus dictarea preului preul impus la lapte, termene mari de plat 3-5 luni pre lapte impus i se poate modifica cnd dorete procesatorul stabilirea preului laptelui de ctre procesatori i imposibilitatea negocierii acestuia Pre mic pre vara - pre iarna preul care este impus i n funcie de avansul primit Preul de achiziie impus de procesator i indicii de calitate a laptelui modificai periodic n favoarea productorului Clauza de pre (verbal) preul de achiziie modif.permanent preul este fix i trebuie renegociat n funcie de fluctuaia preului european preul primit nu este la nivelul celui din alte state UE preul i modul de stabilire a calitii laptelui (probe) laptele nu este pltit n funcie de parametrii de calitate, are pre mic/litru Preul i condiiile stipulate preul i momentul/intrzierea efecturii plilor preul i termenul de plat 1 1 1 1 12 1 3 2 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 9

240

P P P P P P P P P P P P P P P P P P

preul, modul de plat preul laptelui, neachitarea la timp a laptelui preul/litru Preul fix al laptelui preul de referin fix pre variabil n funcie de pia pret mic, neplata laptelui, nu negociaz preul mic i achitarea la termen calitatea, preul mic preul laptelui se va renegocia la intervenia uneia dintre pri cele referitoare la posibilitatea modificrii preului de achiziie a laptelui modif de preuri neprev. preul, data plii cu fragmentarea sumei totale (pn la 90 de zile) renegocierea preului oscilaia preului de pe pia scderea preului la lapte concureni care produc laptele mai ieftin PREUL, din care menioneaz expres despre PREUL IMPUS

2 2 93 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 172 29

59,72% 10,07%

Tabelul nr. A 9.3. Clauzele referitoare la contracte care dezavantajeaz productorii respondeni la ntrebarea (CF73) CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT clauze de reziliere clauze referitoare la pre; datorit faptului c suntem o ferm mic , marja de negociere a preului este limitat, s nu spunem prea mult, impus clauzele referitoare la penaliti confidenial contractul este impus de procesator; nu accepi condiiile, nu livrezi lapte. s se fac contract ferm cu procesatorul la fiecare nceput de lun, s se informeze productorul ct va primi pe lapte legea vnzarea la negru, nu sunt multe uniti de procesare n zon neresp.contract.pt pre achiziie nerespectarea prevederilor contractuale nepreluarea laptelui la termenul fixat i la preul convenit nu exist contract i pretul este impus nu am acorduri nu ne avantajeaz nici o clauz contractual fiind schimbri cnd dorete procesatorul, caz contrar nu mai ridic laptele perioadele prea mici termene aspecte legate de termen de livrare poziia de productor neseriozitate CONTRACTUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21

7,29%

241

Tabelul nr. A 9.4. Alte cauze ce dezavantajeaz productorii de lapte n relaia cu procesatorii L L L L L M M M N N N N N N N N L M N lipsa altor procesatori i lipsa de bani pentru investiii lipsa concurenei pe piaa procesatorilor nu exist concuren pe pia n zona noastr lipsa concurenei privind achiziia laptelui crud nu avem niciun fel de avantaj, deoarece acordurile din partea procesatorului nu sunt respectate, deoarece lipsete concurena i se folosete de acest privilegiu din plin nonopolul laptelui i APRILUL nonopolul n pia a procesatorilor mari nonopol n piaa laptelui imposibilitate negociere pre lipsa negocierilor negocierea preului lipsa negocierilor la pre i rezervarea dreptului de a rezilia contractul unilateral negociere pre, nesigurana plaii, preluare 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

snt singur la negociere 1 negocierea preului la lapte de 2 ori pe an, dar impunerea preului 1 Suntem prea mici, nu putem s ne impunem punctul de vedere, de 1 la egal la egal LIPSA CONCURENEI 7 MONOPOLUL 3 NEGOCIEREA 11

2,43 1,04 3,82

Tabelul nr. A 9.5. Analiza rspunsurilor fermierilor la ntrebarea CF72care sunt clauzele care credei c v avantajeaz cel mai mult n aceste acorduri (a) Nr.rspunsuri 25 31 16 21 52 4 4 28 30 1 10 1 7 19 % 9,96 12,35 6,37 8,37 20,72 1,59 1,59 11,16 11,95 0,40 3,98 0,40 2,79 7,57

B C CT K L R N P T

plata calitatea contractul cantitatea livrarea/preluarea laptelui renegocierea negocierea preul nici una = 42 nu ne avantajeaza nu sunt astfel de clauze toate sunt in favoarea procesatorului nu exist contracte altele

242

(b) L L L L L L L L L L L L L L L L L N N N N NICI NU T T T T T condiiile de livrare corectitudinea prelurii laptelui faptul c am cui s vnd laptele garania livrrii produsului, plata, posib negocierii livrarea total a prod. livrarea, procesatorul face transportul laptelui obligaia de a ridica zilnic laptele marf preluarea laptelui direct din ferm preluarea laptelui la timp preluarea produciei n limitele calitative preluarea total a cantitii de lapte prelucrarea zilnic a laptelui crud; plata laptelui n funcie de calitate ridicarea ritmic a laptelui cu mijloacele lor, plata regulata ridicarea zilnic a laptelui din ferm transportul ; termenele de plat transportul laptelui vnzarea laptelui negocierea preului la lapte de 2 ori pe an, dar impunerea preului negocierea preului i nu impunerea negocierile privind preul de achiziie i indicii de calitate dac ar fi stabilite pe baz de rentabilitate a productorului posibilitatea negocierii preului i calitiii laptelui, a transportului nici unul nu ne avantajeaz nu exist acorduri sau contracte nu exist clauze care s ne avantajeze nu exist stipulate astfel de clauze sunt la mna i la mila lor!!!!! toate clauzele sunt n avantajul procesatorului 1 1 1 1 7 3 1 5 2 1 8 1 3 4 1 13 1 1 1 1 1 30 1 7 6 4 1 1

243