Mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Diagnstico
I. Cadena Productiva
1. Dinmica Productiva y Exportadora
El mango es un fruto extico en mercados de importacin y fruto popular en mercados productores
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una produccin a partir del cuarto ao de trasplantado o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la India y del archipilago Indo-Malayo o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases) o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc. o Alto contenido de agua y vitaminas A y C o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns
Caractersticas del mango peruano

En el Per se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembrinicas), como el Criollo de Chulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la produccin de pulpa y jugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembrinicas), como Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.
Tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez Kent Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azcares Variedad semi-tarda
Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza Haden Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables Variedad de media estacin
De tamao grande (600 g) Tommy Atkins De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en cuanto a sabor y aroma Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda
Cadena productiva del mango consumido en el mercado local
Agroindustrias Ferias
Distribuidores
Cadenas de Supermercados
Productor
Mayorista Rural
Mercado Mayorista Urbano
Minoristas
Consumidor Interno
Acopiador Rural
En la comercializacin en el mercado local participan mltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista. La intermediacin se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados
Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per

Elaboracin: MAXIMIXE 5
Cadena productiva del mango de exportacin

Agricultor
Los exportadores adquieren el mango a travs de acopiadores o directamente de los agricultores, para luego colocarlo en el exterior a travs del importador, quien recibe la fruta a consignacin, pagando al exportador 30 60 das despus de realizada la venta
Acopiador Exportador Importadores
Intermediario
Mayoristas
Cadenas de Autoservicios
Mercados de Abastos
Minoristas
Hoteles Restaurants
Consumidor Externo
Fuente: Comercializacin de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano
Elaboracin: MAXIMIXE
La produccin de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un ciclo de corto plazo bastante marcado
La produccin de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el perodo 1990-2002, al aumentar las plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de 2,9%. Sin embargo, la produccin de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que consiste en un patrn productivo por el cual el rendimiento cae despus de campaas con gran produccin por la falta del uso de fertilizantes para recuperar el suelo despus de una buena cosecha. En el 2002 el mango particip con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La produccin de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeos agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%).
Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Miles TM 200 191 177 160 148 125 120 82 80 61 68 67 111 14 12 11 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Produccin Rendimiento 130 138 128 163 17 15 TM/ha 18
40
Fuente: MINAG
Piura es el principal departamento productor de mango

Produccin de Mango (2002)
Lambayeque 11,5% Lima 3,7% Ica 2,9% Cajamarca 2,6% La Libertad 2,5% Ancash 2,2% San Martn 2,1% Resto 4,8%
Piura 67,7%
La produccin de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, cultivndose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
Produccin de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)

140 120 100 80 114 89 71 60 33 5 40 39 50 100 9 16 18 2 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Piura Lambayeque Produccin Nacional 23 18 19 21 75 97 150 70 70 125 122 123 200 175
Fuente: MINAG
La produccin del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportacin, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins.
60 40 20 0
Fuente: MINAG
Superficie sembrada al alza

La superficie dedicada a variedades de exportacin alcanza las 14,2 mil hectreas, de las cuales 7,5 mil hectreas se encuentran en produccin y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportacin, 2003
(%)
60 53 50
Superficie Sembrada de Mango (miles hectreas)

16 14 13 11 10
40
30 20 11 10 8 5 3 Olmos Lambayeque
20
8 7 5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
San Lorenzo Piura
Chira Piura
Motupe Lambayeque
Alto Piura Piura
Casma Ancash
Fuente: SENASA
Costos de produccin de mango

El costo de mantenimiento de una hectrea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gasto en fertilizantes y agroqumicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia tcnica. Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo y la deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Estructura de Costos para el Mantenimiento de una Hectrea de Mango en Piura
Rubros Total A. Fertilizantes B. Agroqumicos C. Agua D. Labores Culturales y Cosechas E. Horquetas F. Mecanizacin G. Asistencia Tcnica H. Envases Cosecheros I. Fletes
Tecnologa media, riego por gravedad Rendimiento esperado = 20 TM/ha
Costo S/. 5917,3 1283,3 1936,0 264,0 1472,0 500,0 160,0 188,0 100,0 14,0 US$ 1690,5 366,6 553,1 75,4 420,6 142,9 45,7 53,7 28,5 4,0
Part. % 100,0 21,7 32,7 4,5 24,9 8,5 2,7 3,2 1,7 0,2
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo
10
Costos de exportacin de mango fresco

El costo de exportacin de mango fresco para un contenedor que contiene 5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$ 21,9 mil, de los cuales el 62,8% representa el costo en que se incurre hasta colocar la carga en el puerto de embarque (Paita) y el resto a los costos de envo al puerto de destino, suponiendo un precio de US$ 4.5 por caja y una comisin de 10% del precio de venta para el broker. La principal limitante que afrontan los exportadores es la deficiente infraestructura portuaria, que obstaculizara en el mediano plazo un mayor volumen de exportacin. Un ejemplo de ello es la existencia de naves que podran llegar a Europa en quince das, pero no pueden parar en el Puerto de Paita por no contar con una gra propia, por lo que se envan los productos en naves regulares que demoran entre 23 a 25 das, 10 das ms que el tiempo habitual, afectando la calidad del fruto y restando competitividad frente a los competidores brasileos y ecuatorianos.
Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$), Campaa 2001-2002

Rubros Costo Total I. Costos de Exportacin hasta Puerto de Embarque Adquisicin de fruta Cosecha y transporte a la empacadora Proceso de empacado Insumo de empaque Agenciamiento de Aduana Preparacin de documentos de embarque y envio por courier Seguros locales Gastos financieros II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino Flete martimo Seguro de mercadera Gastos de destino Gastos de almacenaje 1 ) Comisin de venta (10% del precio de venta
1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja
Caja (4.25 Kg) 4,245 2,665 0,850 0,304 0,900 0,440 0,048 0,008 0,015 0,100 1,580 0,795 0,010 0,125 0,200 0,450
Contenedor (5160 cajas) 21 904,2 13751,4 4386,0 1568,6 4644,0 2270,4 247,7 41,3 77,4 516,0 8152,8 4102,2 51,6 645,0 1032,0 2322,0
Part. % 100,0 62,8 20,0 7,2 21,2 10,4 1,1 0,2 0,4 2,4 37,2 18,7 0,2 2,9 4,7 10,6
Fuente: APEM
Mercado: EEUU Modo de venta a consignacin
Elaboracin: MINAG
11
Cadena de valor agregado del mango

El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque tambin puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y nctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Adems se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purs, mermeladas y almbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostera y dulcera. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostera en el caso de rebanadas congeladas.
Mango Mango
Consumo Consumo en en fresco fresco
Industria Industria
Mercado Mercado nacional nacional Mercado Mercado internacional internacional
Jugos Jugos y y nctares nctares
Conservas Conservas
Mango Mango deshidratados deshidratados
Dulces Dulces
Mango Mango congelado congelado
Mezclas Mezclas
Mango Mango en en almbar almbar Mermelada Mermelada Pur Pur
Hojuelas Hojuelas de de mango mango
Ates Ates y y rollos rollos
Fuente: Universidad Autnoma Chapingo, Mxico

Mercado Mercado nacional nacional e e internacional internacional
Elaboracin: MAXIMIXE 12
El mango es la principal fruta de exportacin del Per

El mango ocupa la cuarta posicin en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del caf, el esprrago en conservas y esprrago fresco, alcanzando la primera posicin en el ranking de frutas. Su participacin en las exportaciones agropecuarias es de 4,3%.
Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)

Posicin Productos Total Sector Agropecuario 1 2 3 4 5 6 Caf sin descafeinar, sin tostar Esprragos preparados o conservados, sin cong Esprragos frescos o refrigerados Mangos y mangostanes, frescos o secos Uvas Pimientos secos, triturados o pulverizados Ao Crec. Anual 2002 2002 767,6 187,9 85,1 84,6 33,1 20,8 19,4 19,2 4,2 4,8 32,3 23,2 84,5 20,9 Part. % 100,0 24,5 11,1 11,0 4,3 2,7 2,5
Fuente: ADUANAS
13
Exportacin nacional de mango contina creciendo

La dinmica de las exportaciones de mango han tenido un comportamiento similar a la produccin incrementndose entre 1999 y 2002 un 32,2% como promedio anual, tras la gran aceptacin en pases como EEUU, que representa el principal mercado de destino. Cabe destacar que el principal rubro exportado son los mangos frescos participando con alrededor del 90% del total.
Exportaciones de Mango
1998 Valor FOB (millones US$) Mango fresco Mango en conserva Jugo de mango Volumen (miles TM) Mango fresco Mango en conserva Volumen (millones litros) Jugo de mango Fuente: ADUANAS 12,1 11,8 0,0 0,2 9,7 9,7 0,0 0,2 0,2 1999 26,5 23,4 1,0 2,1 21,2 20,0 1,1 2,7 2,7 Anual 2000 25,6 23,3 0,3 1,9 21,5 21,1 0,4 2,4 2,4 2001 29,8 26,8 1,2 1,8 27,9 26,5 1,4 2,3 2,3 2002 36,9 33,1 2,2 1,6 38,2 35,3 2,9 2,0 2,0 Part. (%) Crec Anual 2002 2002 100,0 89,7 5,9 4,3 100,0 92,5 7,5 100,0 100,0 23,8 23,2 90,4 - 11,1 36,6 33,0 105,4 - 13,8 - 13,8 Crec Prom Anual 2002/99 32,2 29,3 239,0 59,9 40,7 38,0 251,9 74,0 74,0
Exportacin Nacional de Mango Fresco o Seco

35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 Millones US$ 2000 2001 Miles TM 2002 23,4 23,3 33,1 26,8 42 36 30 24 18 12 6 0 0,5 1,5 2,5
Exportacin Nacional de Derivados de Mango (millones US$)

2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 2,2
1,2 1,0 1,0
11,8
0,2 0,0
0,3
0,0 1998 1999 2000 2001 2002
Jugo de Mango
Mangos Preparados o Conservados
Fuente: ADUANAS
14
Alta concentracin de la exportacin nacional en una variedad (kent)

Volmenes Exportados de Mango Fresco por Campaa vs Precio Pagado al Agricultor
miles TM 35 US$/kg 33 0,5
28 22 21 13 9 7 3 9 8
26
24
0,4
0,4
14
0,3
0,2
0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02
0,2
Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente. En la campaa 1998/99 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaa 200102. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos econmicos para cada uno de los integrantes de la cadena de produccin.
Exportaciones
Precio pagado al agricultor
Fuente: SENASA, MINAG
Volmenes Exportados por Variedad

Campaa 2001/02 Campaa 2002/03
Haden 11,0% Kent 82,0%
Haden 11,0%
Kent 83,0%
Tommy Atkins 6,0%
T. Atkins 7,0%
Fuente: SENASA
15
Dinmica exportadora nacional de mango fresco

Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Fresco
1998
Blgica 27,4%
Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

(millones US$) Posicin
C anad 7,8%
Ao 2002 7,1 5,5 5,2 3,6 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 33,1
Crec. Anual % 41,7 55,6 1030,2 -26,4 1239,3 173,3 974,9 22,8 3486,3 -23,0 29,1 19,0 842,1 -23,0 238,7 429,2 -83,3 23,2
Part. % 21,4 16,7 15,7 10,8 4,3 4,1 3,7 2,9 2,7 2,4 2,0 1,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 4,8 100,0
EEUU 52,9%
Resto 2,4%
Pases Bajos 5,6% Francia 2,7% Espaa 1,1%
2002
Espaa 11,3% Pases Bajos 11,2%
Francia 8,3% Reino Unido 2,7% Resto 1,1% Canad 2,4%
Agrowest Sunshine Export Bounty Fresh Per Norfruit Fresh Seafood Hilbck Guzmn Emilio Ricardo Agrcola Terela FLP del Per Espinosa Burneo Eduardo Gerardo Corporacin Virgo Agromar Industrial Frutanor Gestin Seis Frutos Motupe Agroinper Frutos Olmos Per Pronatur Negocios e Inmuebles Frupek Per Agroindustrias Motupe Resto Total Fuente: ADUANAS
EEUU 63,1%
Fuente: ADUANAS
16
Dinmica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Destino de las Exportaciones Peruanas de Mango Preparado o Conservado
1998
EEUU 100,0%
Ranking de Exportadores de Mango Preparado o Conservado

(miles US$) Posicin Frutos del Per Agro Industrias Backus Agromar Industrial Agrojugos Resto Total Fuente: ADUANAS
Chile 8,4% Alemania 3,2%
Ao 2002 882,2 627,9 560,2 94,3 27,6 2192,3
Crec. Anual % 137,0 -1,5 170,9 -74,1 90,4
Part. % 40,2 28,6 25,6 4,3 1,3 100,0
2002
EEUU 30,8% Canad 11,3%
Pases Bajos 43,3%
Espaa 3,1%
Fuente: ADUANAS
17
Dinmica exportadora nacional de jugo de mango

Destino de las Exportaciones Peruanas de Jugo de Mango
1998
C hile 5,9% EEUU 4,5% Japn 1,8% Pases Bajos 87,6% Francia 0,1%
Ranking de Exportadores de Jugo de Mango

(miles US$) Posicin Corporacin Jos R. Lindley Ind de Alimentos Resto Total Ao 2002 1306,1 294,4 1,1 1601,6 Crec. Anual % 24,1 -41,2 -99,5 -11,1 Part. % 81,5 18,4 0,1 100,0
2002
Pases Bajos 30,2%
Fuente: ADUANAS
EEUU 64,5%
Suecia 4,9% Resto 0,4%
Fuente: ADUANAS
18
Mayor oferta ocasiona el descenso de los precios internacionales

Cotizaciones del Mango Peruano en el Mercado Mayorista de Miami 1
(Primera Quincena de Febrero) Variedad Haden Calibre 7 8 9 Kent 8 9 Tommy Atkins 8 9 Ao 2002 4.00/4.50 4.00/4.50 4.00/4.50 5.00/5.50 5.00/5.50 6,00 6,00 2003 4,00 4,00 4,00 5.50/6.00 5.50/6.00 5.50/6.00 5.50/6.00
Los precios promedio de exportacin de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Adems, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios.
Precio Promedio de Exportacin de Mango Fresco
(US$ por TM)
1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 EEUU Europa Promedio Nacional
1/ US$ por caja de entre 4 - 4,5 kg
Fuente: ADEX, MINAG
Esta situacin obliga a una mayor eficiencia en la cadena de produccin y comercializacin, estableciendo buenas prcticas agrcolas, incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Adems, obliga a buscar nuevos mercados a travs de la las relaciones de cooperacin e integracin con nuestros principales socios externos y bsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realizacin de campaas de promocin en los mercados dominantes para incrementar el consumo.
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: ADUANAS
19
II. Dinmica mundial
1. Dinmica productiva
20
Mayor aporte de principales productores determina incremento de la produccin mundial

Produccin y Rendimiento Mundial de Mango
millones TM 28 25 22,4 22 19,4 19 16,9 16 13 10 17,5 17,9 8,0 7,7 7,4 7,1 21,3 22,6 23,6 22,4 8,3 24,6 23,4 TM/ha 8,9 25,8 8,6
26,1
Entre 1990 y 2002 la produccin de mango creci a un ritmo anual de 3,5% por el mayor aporte de los principales productores mundiales como India, China y Tailandia, que destinan su oferta principalmente al consumo interno, aunado al dinamismo de los pases exportadores como Mxico. El mercado internacional es abastecido durante todo el ao, pero la mayor parte de la oferta se concentra entre abril y setiembre, procedente de los pases del Hemisferio Norte, y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo, siendo los proveedores los pases del Hemisferio Sur, como Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Produccin
Rendimiento
Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Mango (%)

12 8,5 9 6 3 0 -3 -6 -5,1 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -1,3 -11 -14 2,9 3,6 1,9 0,7 -5 -8 5,5 4,6 4,2 5,3 6,0 9,8 7 4 1 -2
Produccin
Rendimiento
Fuente: FAO
21
El 90% de la produccin mundial se concentra en Asia y Amrica Latina y el Caribe

La produccin mundial de mango se concentra en Asia (77%) y Amrica Latina y el Caribe (13%). India es el mayor productor mundial, concentrando el 44,3% del total, seguido de lejos por China (13%), Tailandia (6,6%), Mxico (5,5%) y Pakistn (4%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Mango
(millones TM) Pases Mundo India China Tailandia Mxico Pakistn Filipinas Indonesia Nigeria Brasil Egipto Hait Rep Dem del Congo Madagascar Viet Nam Sudn Tanzania Bangladesh Guatemala 1 Rep Dominicana Per Resto Ao 2002 25,8 11,4 3,3 1,7 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,5 Part. % 100,0 44,3 13,0 6,6 5,5 4,0 3,4 3,3 2,8 2,1 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,9 Crec. Anual 2002/01 -1,3 0,0 2,1 0,0 -10,4 0,0 0,2 0,0 0,0 -30,7 0,2 4,0 4,4 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 2,2 0,3 25,1 -6,7 Crec Prom Anual 2002/90 3,5 2,3 13,5 5,4 1,9 2,7 6,9 5,0 3,2 0,0 7,4 -2,3 0,3 0,4 1,5 3,4 0,2 1,3 8,9 -0,1 7,9 3,7
1/ Crecimiento promedio anual 2002/94
Fuente: FAO
22
Dinmica productiva mundial de mango

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Mango, 2002/90
8 6 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -4 Viet Nam 1 6 Brasil Haiti Bangladesh Sudn Pakistn Indonesia
Guatemala
China Per Egipto Filipinas Tailandia
NIgeria Mxico India
China, Guatemala, Per e Indonesia registraron las mejores performances al presentar incrementos en su produccin y rendimiento, mayores al promedio mundial.
11
16
0,4 0,3 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 0,2 0,1 0,0 -0,1 Rep Dem del Congo -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Madagascar Rep Dominicana
Tanzania
Crec. Prom. de la Produccin Promedio Mundial = 3,5 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94
Fuente: FAO
23
Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de los pases del Hemisferio Norte
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango
Ene Feb Mar Abr May Jun Sudfrica Ecuador Per Brasil Guatemala Honduras Costa Rica Mxico Filipinas Pakistn India Israel Fuente: IICA-CREA Elaboracin: MAXIMIXE Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Variedades Producidas por los Principales Productores

Principales Productores India China Mxico Principales Variedades Alphonso Totapour Destino Menos del 1% de su produccin se destina al comercio en forma de procesados, nctares, jugos o pulpa.
Destina practicamente la totalidad de su produccin al consumo interno Tommy Atkins, Haden, Manila, Slo el 13,8% de lo que produce se orienta a la Kent, Keitt, Manzanillo Nuez, comercializacin internacional en fresco y el resto lo consume internamente Atalfo, Irwin y Diplomtico.
24
Las variedades rojas de mango son las ms comercializadas

El mercado mundial est dominado por las variedades rojas, de tamao mediano a grande, siendo las ms conocidas las variedades Tommy Atkins y Kent, que son menos fibrosas, ms firmes y tienen un color ms atractivo que el de otras variedades y son resistentes al transporte; estas se cultivan principalmente en pases latinoamericanos. Gradualmente el mercado mundial ha ido dando cabida a otras variedades de colores verdes y amarillos ms pequeas y ms dulces, que se usan como snacks.
Variedades Variedades Ms Ms Comercializadas Comercializadas
Variedades Variedades Rojas Rojas
Variedades Variedades Verdes Verdes
Variedades Variedades Amarillas Amarillas
Tommy Tommy Atkins Atkins Edward Edward Kent Kent Haden Haden Zill Zill Keitt Keitt
Alphonse Alphonse Julie Julie Amelie Amelie
Ataulfo Ataulfo Manila Manila
25
Dinmica del rendimiento mundial de mango

Ranking de Rendimiento Mundial de Mango
(TM/ha)
Mundo Cabo Verde Is Cook Guatemala 1/ Samoa Sudn Puerto Rico Emiratos Arabes Unidos Rep Dem del Congo Israel Etiopa 2/ Venezuela Sudfrica Per Guyana Is Fiji Mal Madagascar China 0 5 8.1 10 9.3 6.1 10.5 9.6 7.3 11.8 10.9 12.1 17.0 16.5 16.6 15.8 15.1 15.0 15.0 15.5 14.8 13.5 13.3 12.0 11.4 11.4 11.9 11.4 15 1990 1/ Datos de 1993 y 2002 2/ Datos del 2000 y 2002 20 25 30 35 2002 40 45 50 33.3 20.5 20.1 14.0 7.6 8.7 22.8 27.0 26.8 38.5
45.0
47.6
25.0
En el 2002 el rendimiento de mango en el Per registro un importante incremento respecto a 1990, al crecer de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha, colocndose en la dcimo tercera ubicacin a nivel mundial
Fuente: FAO
26
II. Dinmica mundial
2. Dinmica de la Demanda Mundial
27
Importacin mundial de mango aumenta mientras precios se contraen

El mango es la fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano y la pia, aunque slo se comercializa alrededor del 3% de la produccin mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: Amrica del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japn; Asia principalmente exporta a pases dentro de su propia regin y para el Medio Oriente; y Africa comercializa la mayor parte de su produccin al mercado europeo. El comportamiento descendente de los precios promedio de importacin obedece a la expansin de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar acuerdos en cuanto a volmenes de comercializacin y exigencias tcnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.
Importaciones Mundiales de Mango Fresco

millones US$ 600 550 500 450 400 350 300 250 200 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 750 850 800 435 460 514 538 579 US$/TM 572 1000 950 900
Precios Promedio de Importacin
Fuente: CCI, COMTRADE
28
Oportunidades de mercado en mango fresco

EEUU es el principal demandante de mango al concentrar el 32,6% del mercado, abastecido principalmente por Mxico en un 45,9% (de marzo a septiembre), Brasil en un 20,5% (de agosto a diciembre), Per en un 12,5% (de diciembre a marzo), Ecuador en un 7,6% (de noviembre a febrero) y Haiti en un 4,0% (de marzo a julio). Hong Kong es el mayor importador asitico, consumiendo principalmente variedades amarillas como la Super Manila. Sus abastecedores son Filipinas (53,1%) y Tailandia (27,5%).
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Mango Fresco o Seco
35 30 Participacin 2002 25 20 15 10 5 0 -2 6 Hong Kong Pases Bajos Arabia Saudita Portugal Suiza 14 22 Espaa 30 38 46 China 54 EEUU
Elasticidad de la Demanda de Importacin de Mango

Participacin 2002
6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 -2 0 2 4 6 8 10 Emiratos Arabes Unidos Singapur Alemania Canad Francia Reino Unido
Pases EEUU Unin Europea Japn
Elasticidad Precio -0,74 -2,49 -1,41 Cruzada Ingresos 5,59 1,78 0,34 1,39 1,73 3,23
Japn
Fuente: Proyecto Multinacional en Comercio e Integracin - IICA
Crec. Prom. de las Importaciones 2002/98 Promedio Mundial = 5
Fuente: CCI
29
Oportunidades de mercado en jugo de mango

Los principales importadores de las dems jugos de frutas, legumbres y hortalizas (incluye al mango) son Alemania, EEUU y Japn, los cuales concentran el 12%, 11,8% y 10,1% del mercado, respectivamente.
Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las Dems Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango)
14 EEUU 12 10 8 6 4 2 0 Pases Bajos Japn Alemania
Participacin 2002
Reino Unido Francia Arabia Saudita Canad Austria Italia Rusia Singapur Dinamarca Bgica-Lux Portugal -3 7 17 27 37
Corea del Sur
47
Fuente: CCI
30
Oportunidades de mercado en mango en conservas

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Dems Frutas Preparadas o en Conserva al Natural o en Almibar
(incluye al mango)
30 25 Participacin 2002 20 15 10 5 0 Alemania Francia Reino Unido Pases Bajos Hong Kong Suecia Taiwan -8 -3 2 7 Japn EEUU
El consumo de los zumos naturales y conservas de frutas ha aumentado en los ultimos aos como consecuencia de los nuevos hbitos de consumo. EEUU, Japn y Alemania abarcan el 50,5% del mercado de las dems frutas preparadas o en conservas.
Participacin 2002
Canad Austria 12 17
Corea del Sur
2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Espaa 1,0 0,8 0,6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 Malasia Italia Singapur Israel
Australia
Bgica-Luxemburgo
Suiza
-1
Fuente: CCI
31
Crece demanda de mango en EEUU

EEUU: Importaciones de Mango Fresco
millones US$ 210 180 166 136 123 120 90 60 720 30 0 700 150 171 780 190 196 US$/TM 800
Las importaciones de mango fresco vienen creciendo sostenidamente en el mercado americano, ante el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiticos residentes en el pas. Su principal proveedor es Mxico que abarca el 46% del total importado por EEUU, sin embargo su participacin en el mercado viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002), en contraste a otros abastecedores como Brasil, Per y Ecuador. En EEUU el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Este ltimo pas cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios, y adems es beneficiado por la subvencin de su combustible y una mano de obra ms barata, ponindolo en ventaja frente a la produccin peruana. Asimismo, tras el incremento de la capacidad productiva ecuatoriana, en especial de variedades tardas, la competencia entre estos dos pases se ha incrementado dado que sus campaas agrcolas se dan en forma paralela.
150
760
740
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Importaciones
EEUU: Principales Proveedores de Mango Fresco (%)

70 60 50 40 30 21 20 10 0 9 11 16 9 9 10 12 6 9 64 57 57 46
Mxico 1999
Brasil 2000
Per 2001
Ecuador
Haiti 2002
Fuente: COMTRADE
32
Principales abastecedores de mango en EEUU
Principales Importadores de Mango Fresco en EEUU

Origen: Mexicano Ao 2002 Distribuidora Diazteca GM Super Sales Coast Tropical Splendid Products London Fruit L & M Company Farmers Best Amex. Dist. Fresh Directions Four Seasons Otros Total Origen: Ecuatoriano Campaa 2002-2003 % Distribuidora Fresh Directions International Diazteca Co. Pacific Fruit INC. Triton International SEMCO Holdings Corporation Splendid Products Coast Citrus Distributors Central American Produce Company Alimentos IMEX Food INC. Kelso Enterprises INC. Otros Total Origen: Peruano Campaa 2002-2003 % Distribuidora 17,0 9,3 6,0 6,0 5,9 5,4 5,5 4,6 4,6 3,2 32,5 100,0 Bounty Fresh LL.C Agrexco Diazteca Sworld Alpine Marketing INC Splendid Produce Florida Fresh International INC North Bay Gourmet Trading Company FTK Holland B-V Otros Total
% 16,4 5,8 5,6 5,5 4,6 4,3 3,8 3,7 3,5 2,8 43,9 100,0
15,2 14,7 11,3 7,3 6,5 6,0 5,5 5,4 5,3 2,6 20,4 100,0
Fuente: EMEX, Fundacin Mango del Ecuador, APEM
33
Principales cadenas de supermercados en EEUU

Las grandes cadenas de supermercados tienen un fuerte poder de negociacin frente a los comercializadores y distribuidores de tamao ms reducido, debido al volumen de sus pedidos. Estos adems suelen imponer condiciones en cuanto a plazos de entrega, calidad del producto y forma de pago. El elevado nmero de distribuidores origina que las grandes cadenas puedan cambiar con relativa facilidad de proveedor. Una excepcin es el pltano, cuyas producciones estn controladas por grandes transnacionales como Chiquita y Dole.
Principales Cadenas de Supermercados en EEUU

Lugar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cadenas de Supermercados Wal-Mart Supercenters Kroger, Co Albertson's Safeway Ahold USA Supervalu Costco Wholesale Sam's Clubs Fleming Delhaize America Publix Super Markets Loblaw Cos. Winn-Dixie Stores A&P Meijer H.E. Butt Grocery
Fuente: U.S. Supermarket News 2002
34
Dinmica de la demanda de mango en Pases Bajos y Hong Kong

Pases Bajos: Importaciones de Mango Fresco
millones US$
70 60 52 50 40 30 1100 20 10 0 1996 1997 1998 Importaciones 1999 2000 2001 2002 1050 1000 950 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 38 34 38 58 63 64
Hong Kong: Importaciones de Mango Fresco

US$/TM
1350 1300 1250 1200 40 1150 30 950 900 850 800 1000
millones US$
70 60 50 50 45 58 45 47 52 48
US$/TM
1200 1150 1100 1050
Importaciones
(%) Pases Bajos: Principales Proveedores de Mango Fresco

60 54 53 50 50 45 54 63 57
(%) Hong Kong: Principales Proveedores de Mango Fresco

59 61 53
40
45
36 30 27 20 18 10 0 Brasil 1999 Sudfrica 2000 EEUU 2001 Per 8 9 9 9 9 7 7 6 6 3 3 17 22 22 27
8 3 4
Francia 2002
0 Filipinas 1999 Tailandia 2000 Indonesia 2001 Taiwan Australia 2002
Fuente: COMTRADE
35
Asia registra el mayor consumo per capita de mango

El consumo de mango viene presentando un comportamiento ascendente ante el incremento de la demanda de frutas por la mayor preocupacin por la salud y el acelerado proceso de envejecimiento de la poblacin en EEUU y Europa. En el 2001 el consumo aparente per capita mundial de mango fue 4,2 kg versus los 3,3 kg de 1992. Los principales pases consumidores de mango fresco son los grandes productores, entre los que destacan India, China, Mxico, Tailandia, Filipinas, Pakistn, Nigeria, Indonesia y Brasil.
Consumo Aparente Per Capita de Mango por Continentes

(Kg/ao) 11 9 7 5 4 2 0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Promedio Mundial Amrica Latina y el Caribe Asia Oceana
Africa Amrica del Norte Europa
Fuente: FAO
36
El consumo de mango en EEUU presenta uno de los crecimientos ms dinmicos

En el 2001 EEUU consumi alrededor de 231 mil TM de mango fresco, las cuales provinieron casi en su totalidad del exterior, dado que su produccin fue insignificante (apenas unas 3 mil TM cosechadas en Florida y California), mientras que el consumo per capita fue de 810 gr versus los 243 gr del 1990, registrando un crecimiento promedio de 11% en dicho perodo, el ms dinmico despus de las papayas (15,4%). El dinamismo del consumo de mango y papaya est directamente relacionado con el rpido crecimiento de la poblacin de hispanos y asiticos en EEUU, para quienes estos productos son conocidos, as como con el gradual proceso de asimilacin por parte del consumidor americano, particularmente en el caso del mango.
Dinmica de los Principales Frutas Frescas Consumidas en EEUU

24 20 Participacin 2001 16 12 8 4 0 -4
Toronjas Manzanas Naranjas Uvas Melocotones Fresas Limones Pias Aguacate Kiwis Cerezas Arndanos Limas Tangerina y tangelo
Consumo Per Capita de Mango Fresco en EEUU

(kilos por ao)
0,9
Melones Bananas
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

Mangos
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7
0,8
0,2
Papayas
Peras Ciruelas Albaricoque
0,1 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
11
16
Crec. Prom. Del Consumo per Capita 2001/90
Fuente: USDA/Economic Research Service
37
Amenazas de la competencia en mango fresco

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Mango Fresco
20 18 16 Participacin 2002 14 12 10 8 6 4 2 0 -7 4 13 33 53 73 93 113 Filipinas Pases Bajos Mxico Brasil
Tailandia Per
Hong Kong Ecuador Indonesia
Mxico es el lder mundial en las exportaciones de mango pese a solo concentrar el 5% de la produccin mundial y destinar un 13% de su oferta al mercado internacional, en comparacin a otros importantes competidores como Israel y Sudfrica, que venden al exterior alrededor de una tercera parte de lo que producen. Otros importantes ofertantes son Brasil y Pases Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los pases europeos con la diferencia que Pases Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto como Rtterdam que tiene una avanzada logstica.
India Paskistn
3 Participacin 2002
3 Francia 2 EEUU 2 Haiti Australia 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 Cte d'Ivoire
Crec. Prom. de las Exportaciones 2002/98 Promedio Mundial = 4
Fuente: CCI
38
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
39
Drivers de Valor
GENETICA DEL INSUMO

INIA, Universidades, INDDA, MINAG, Asociaciones de Productores, Instituciones Privadas y ONGs
MANAGEMENT
LOGISTICA
MARKETING
Instituciones Involucradas
MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, Asociaciones de Productores, APEM, ONGs, Gobiernos Regionales y Universidades
ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION
MINCETUR, PROMPEX, RREE, Brokers, DIGESA, SENASA, PROMPERU, INDECOPI, APEM
Agricultor Tradicional
Limitada investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad
Bajo nivel organizativo limita su poder de negociacin. Dbil capital de trabajo para crecer. Limitada asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas que permitan mejorar la calidad del producto
Deficiente sistema de logstica comercial, afectado por la deteriorada infraestructura de drenaje y riego, aunado a la limitada infraestructura portuaria y vial
Baja articulacin entre la oferta y la demanda. Poca presencia en los mercados destino
40
Visin de desarrollo competitivo del mango
El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales, apuntando a la creacin de una marca de bandera. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o o o o o o o o o o o o Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda) Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrcolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantacin mediante portainjertos enanizantes Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras) Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases demandantes (pases asiticos) Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango
41
III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Fortalezas o Condiciones climticas favorables, apropiados suelos y riego regulado en costa norte o Cercana al mercado de EEUU o Baja incidencia de plagas y pestes o Ventana comercial (off-season) o Disponibilidad de mano de obra calificada o Control de la mosca de la fruta o Cercana a puerto de embarque (Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por APHIS para exportar a EEUU o Minifundio agrcola
Debilidades
o Alta concentracin de exportaciones de mango fresco en EEUU o Alta concentracin de exportaciones en variedad Kent o Bajo nivel de asociacin entre productores o Alta presencia de fruta de descarte o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada o Limitada investigacin y asistencia tcnica o Acceso limitado al crdito formal o Falta de informacin comercial o Baja capitalizacin de productores o Baja cobertura de riego tecnificado o Falta de tecnificacin y estandarizacin de agricultores en manejo de cultivos y labores culturales o Deficiente infraestructura portuaria y vial o Altos costos de transporte martimo y operaciones portuarias
43
Oportunidades o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o Acuerdo Fitosanitario con China o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Mayor demanda de productos elaborados (purs, jugos, conservas) o Creciente consumo de frutas orgnicas
Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil o Posible suspensin de preferencias arancelarias de EEUU y la UE o Colapso de cultivos por eventual presencia de El Nio o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la demanda o Riesgo ambiental ante eventual instalacin en Tambo Grande de una explotacin minera aurfera o Riesgo comercial consignacin por modalidad de venta a
44
Bibliografa
45
Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

1. Dinmica Productiva y Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

El mango es un fruto extico en mercados de importacin y fruto popular en mercados productores

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Caractersticas del mango peruano

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Cadena productiva del mango consumido en el mercado local

Mercado Mayorista Urbano

Fuente: Comercializacin de Productos Agropecuarios en el Per

Cadena productiva del mango de exportacin

Acopiador Exportador Importadores

Produccin y Rendimiento Nacional de Mango

Piura es el principal departamento productor de mango

Produccin de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Superficie sembrada al alza

Superficie Sembrada de Mango (miles hectreas)

San Lorenzo Piura

Alto Piura Piura

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Costos de produccin de mango

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Costos de exportacin de mango fresco

Costos de Exportacin de Mango Fresco (US$), Campaa 2001-2002

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Cadena de valor agregado del mango

Consumo Consumo en en fresco fresco

Mercado Mercado nacional nacional Mercado Mercado internacional internacional

Jugos Jugos y y nctares nctares

Mango Mango deshidratados deshidratados

Mango Mango congelado congelado

Mango Mango en en almbar almbar Mermelada Mermelada Pur Pur

Hojuelas Hojuelas de de mango mango

Ates Ates y y rollos rollos

Fuente: Universidad Autnoma Chapingo, Mxico

Mercado Mercado nacional nacional e e internacional internacional

El mango es la principal fruta de exportacin del Per

Ranking de las Principales Partidas de Exportacin (millones US$)

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Exportacin nacional de mango contina creciendo

Exportacin Nacional de Mango Fresco o Seco

Exportacin Nacional de Derivados de Mango (millones US$)

1,2 1,0 1,0

0,0 1998 1999 2000 2001 2002

Mangos Preparados o Conservados

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Alta concentracin de la exportacin nacional en una variedad (kent)

0 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02

Precio pagado al agricultor

Fuente: SENASA, MINAG

Volmenes Exportados por Variedad

Haden 11,0% Kent 82,0%

Tommy Atkins 6,0%

Dinmica exportadora nacional de mango fresco

Ranking de Exportadores de Mango Fresco o Seco

Pases Bajos 5,6% Francia 2,7% Espaa 1,1%

Espaa 11,3% Pases Bajos 11,2%

Francia 8,3% Reino Unido 2,7% Resto 1,1% Canad 2,4%

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango

Dinmica exportadora nacional de mango preparado o conservado

Ranking de Exportadores de Mango Preparado o Conservado