Tecnologas de la informacin

En el mundo
Servicios TI
El mercado de servicios TI alcanz un valor de 793, 000 md durante 2010, lo que represent un crecimiento de 3.1% con respecto al ao anterior.1 Se estima que para 2013 el gasto global en tercerizacin de servicios de TI y en BPOs alcanzar un valor de 292, 000 md y 148, 000 md, respectivamente.2

En Mxico
Valor de mercado
En Mxico, el valor de mercado de servicios de TI alcanz un monto de 3,988 md en 2010. El valor estimado para el mercado de software alcanz un monto de 1,546 md. Segmento Servicios TI Software
Fuente SNIITI*

Comercio internacional
Las exportaciones de servicios de TI y BPOs tuvieron un crecimiento del 12% en 2010 alcanzando un valor de 4,150 md.

Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente SNIITI

Valor de Mercado 2010 (md) 3,988.26 1,546.14

Crecimiento en Dolres 15% 12%

Exportaciones de servicios de TI (mmd) Servicios BPO Total Crecimiento TI

0.86 0.98 1.23 1.55 1.92 2.17 0.89 1.02 1.28 1.62 1.80 1.98 1.75 1.99 2.51 3.16 3.72 4.15 N.D. 0.14 0.26 0.26 0.18 0.12

EUA es el pas con mayor participacin en el gasto global en servicios de TI con una participacin del 36% del total. Sus
principales proveedores son: India, Canad y Filipinas.

Business Monitor estima que tanto el mercado de servicios de TI como el mercado de software crecern a una tasa de 11% anual en los prximos 5 aos.

Software

Mxico cuenta con ms de 25 clsteres de TI a lo largo del pas que agrupan a ms de 700 compaas. Adems, la
academia, en conjunto con la iniciativa privada y gobierno han coordinado esfuerzos para desarrollar 24 parques tecnolgicos en el pas.5

El gasto global en software alcanz un valor de 245,000 md durante 2010, lo1 que represent un crecimiento de 8.5% respecto a 2009 .

Inversin extranjera directa 6

Entre enero de 2003 y octubre de 2010 se registraron 156 proyectos de software en Amrica Latina y el Caribe. Los tres principales pases de origen de los proyectos fueron los Estados Unidos (53%), la India (15%) y Espaa (6%).

EUA cuenta con el mayor nmero de empresas especializadas en software y genera ms del 40% del valor global. Otros
pases importantes en la industria son Japn, Alemania, Francia y Reino Unido. 3 En aos recientes, el cmputo en la nube ha crecido de forma acelerada, reemplazando al software tradicional. El valor global de la industria de servicios en la nube se estima en 68,300 md en 2010.1

Algunas empresas establecidas en Mxico

Mxico ocup el 2 lugar en Latinoamrica como destino de inversin, con el 23% del total de proyectos de software

en la regin. Las principales ciudades donde se localizaron los proyectos fueron Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de Mxico.

Qu rubros se consideran parte del sector?

Software. Empresas especializadas en el diseo, produccin e ingeniera de programas informticos. Servicios de TI. Empresas dedicadas a la provisin de servicios en capacitacin, mantenimiento, operacin y soporte de los programas. BPOs y call centers.

Empresas apuestan por 7 Mxico

Certificaciones
Algunas de las certificaciones requeridas en el sector incluyen: CMMI (Capability Maturity Model Integration), CMM (Certification for Meeting Management) y MOPROSOFT (Modelo de Procesos para la Industria de Software) Existen registrados 302 centros de desarrollo evaluados en algn proceso de calidad en 21 Estados de la Repblica.5
* Sistema Nacional de Indicadores de la Industria de Tecnologas de la Informacin 1. Fuente: Gartner 2. Fuente: IDC Nasscom Strategic Review 2010 3. Fuente: Datamonitor 4. Fuentes: 2010 Industrial R&D investment Scoreboard, Software Top 100 y Services Top 100 5. Fuente: Secretara de Economa (SE) 6. Fuente: CEPAL, 2010 7. Fuente: Maquila Portal

Este ao la empresa abri un centro de servicios en Quertaro para proveer a la zona del Bajo. En agosto del 2010 esta empresa abri su 4to centro de desarrollo en Mxico. Este nuevo centro, con sede en Guadalajara, gener cerca de 800 empleos.

Quines son los grandes?

Entre las empresas ms importantes de servicios de TI destacan IBM, HP, Accenture, Fujitsu y CSC. Estas cinco empresas concentran casi el 20% de los ingresos totales. Las principales empresas de software por volmenes de ingresos son Microsoft, IBM y Oracle y las 5 compaas con mayores inversiones en I&D son: Microsoft, Oracle, SAP, Symantec y CA.

Ventajas de Mxico
Competitividad
de AT Kearney 2011.

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Mxico es el mejor destino de Amrica para establecer empresas de servicios TI, de acuerdo al ndice de Servicios

En la ltima dcada la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingenieria en Mxico fue de 7%, lo cual la ubica por encima de la tasa de crecimiento poblacional.8En 2010, el nmero de egresados de ingeniera en el pas fue de aproximadamente 114,000.9

Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 India China Malasia Egpto Indonesia Mxico Tailandia Vietnm Filipinas Chile

Atractivo de los mercados financieros

3.1 2.6 2.8 3.1 3.2 2.7 3 3.3 3.2 2.4

Capital Humano
2.8 2.6 1.4 1.4 1.5 1.6 1.4 1.2 1.3 1.3

Entorno Empresarial
1.1 1.3 1.8 1.4 1 1.4 1.3 1.2 1.8 1.8

ndice
7 6.5 6 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5

Mensaje al inversionista
negocios, y el nmero 35 a nivel mundial (BM, 2010).

Brown Wilson encontr que los clientes de las empresas que ofrecen servicios de TI se encuentran ms satisfechos cuando son atendidos por empresas relativamente cerca. Por lo anterior Mxico es el proveedor idneo del mercado americano. 11 Las empresas de TI establecidas en Mxico son elegibles para recibir subsidios de hasta el 50% del costo total del proyecto o de hasta 30% de su gasto total en I&D.10 La creciente tecnificacin de las Pymes (ms de 90% del total de empresas) garantiza el incremento en la demanda de servicios de TI en el corto y largo plazo.

Mxico ha consolidado su posicin a nivel global en este sector. Actualmente ocupa el 4 lugar como proveedor global de servicios de TI (Gartner, 2010) Mxico es el mejor pas de Amrica Latina para hacer
Se necesitan solo 9 das y 6 procedimientos para abrir un negocio en el pas. En este indicador para la apertura de empresas, Mxico tiene un mejor desempeo que los BRICs, y todos los pases de la regin de Amrica Latina (BM, 2010). Mxico es el 8 pas ms atractivo para los inversionistas extranjeros a nivel mundial. (ATKearney, 2010).

Programas de apoyo al sector

Creado por la Secretara de Economa con el objetivo de proveer apoyo financiero para la inversin y desarrollo de proyectos TI.

Creado por CANIETI, con el apoyo de SE. Su objetivo es promover a Mxico como un centro ideal para establecer empresas de TI. Programa de apoyo para certificaciones y desarrollo de capital humano especializado en el sector TI en el pas. rgano de la industria de TI cuyo objetivo es establecer una red de negocios entre los actores de la industria para incrementar la cobertura comercial de las empresas de TI.

Mxico destaca en aspectos como apoyo gubernamental, costos, afinidad cultural, recursos humanos, en el estudio de proveedores de servicios de TI de Gartner (2010).

Criterios de Evaluacin
Idioma Apoyo Gubernamental Recursos Humanos Infraestructura Sistema Educativo Costos Ambiente poltico y Econmico Afinidad Cultural Madurez Legal Seguridad y Privacidad Datos IP
Fuente: Gartner 2010

Mxico
Bueno Muy bueno Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Bueno Muy Bueno Bueno Muy Bueno

Mxico tiene acceso a un mercado potencial de ms de mil millones de consumidores y 63% del PIB mundial, por medio de tratados de libre comercio con ms de 40 pases. Mxico es un pas seguro para la inversin extranjera. Nuestro pas cuenta con 28 APPRIs (Acuerdos para la Promocin y Proteccin Recproca de las Inversiones) y acuerdos para evitar la doble tributacin con ms de 40 pases.12 En nuestro pas existen aproximadamente 500 mil profesionales de TI, 121 universidades vinculadas a Prosoft y una rotacin promedio de 5%.10

Principales cmaras y asociaciones

Asociacin Mexicana de la Industria de Tecnologas de la Informacin (AMITI) Cmara Nacional de la Industria Electrnica, Telecomunicaciones e Informtica (CANIETI) Asociacin Nacional de Distribuidores de Tecnologa Informtica y Comunicaciones (ANADIC) Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT)

Proximidad geogrfica y cultural con el mercado

de TI ms grande del mundo y un mismo huso horario, lo que permite proveer soluciones en tiempo real y facilita la comunicacin con el cliente.
8. 1.4% promedio anual en el periodo 2000-2010, INEGI 9. Fuente: CONACYT 10. Fuente: MexicoIT 11. Fuente: The State of Outsourcing Industry Report 2008, Brown Wilson. 12. Fuente: Secretara de Economa/SHCP