Embed Doc
Copy Link
Readcast
Collections

CommentGo Back

Download

Concurrentieanalyse

De verschillende verzekeraars in Nederland houden zich niet alleen zorgverzekeringen, velen van henbieden ook schadeverzekeringen en meer aan. In deze concurrentie analyse wordt uitsluitendgekeken naar de Business Unit zorg.Het is voor elke inwoner van Nederland ouder dan 18 jaar bij de wet verplicht om een zorgverzekeringaf te sluiten. Er wordt onder zorgverzekeraars op verschillende niveaus geconcurreerd; op productcategory niveau en op product form niveau. Toch is een zorgverzekering voor de meeste mensenvooral een low-interest product en zijn zorgverzekeringen in de ogen van consument weinigonderscheidend. De keuze voor een zorgverzekering wordt vooral bepaald door prijs en kwaliteit vanhet pakket.Elk jaar mag de Nederlandse bevolking kiezen voor een nieuwe zorgverzekering, waarbij ookveranderd mag worden van verzekeraar. Dit zorgt elk jaar voor een beweging in de markt, welke wordtgemeten aan de hand de zogenoemde verzekerdenmobiliteit. Dit getal omschrijft hoeveel procent vande verzekerden er in het betreffende jaar zijn gewisseld van zorgverzekeraar. De beweging in demarkt is in de periode 2008-2009 nauwelijks afgeweken van het jaar ervoor. De verzekerdenmobiliteitnam wel licht af, van 3,5 procent naar 3 procent. De toename in verzekerdenaantallen is bij UVIT hetgrootst geweest, met een toename 50.000 verzekerden. Hieruit kan een sterkere mate van stabilisatiein de markt geconcludeerd worden. Dit is met name zichtbaar in vergelijking met de periode 2005-2006, waarin nog 18 procent van de verzekerden wisselden van verzekeraar. In onderstaande tabel isde ontwikkeling van het aantal verzekerden weergegeven.

Figuur 1 Verzekerdenaantallen Zorgverzekeringen 2008-2009

BedrijfVerzekerdenaantallen 2009Saldo2008-2009(inverzekerden)Verzekerdenaantallen2008Saldo 2007-2008 (inverzekerden)

Achmea (o.m. GroeneLand, FBTO, Avéro,Zilveren Kruis en Agis)4,7 miljoen+ 36.0004,7 miljoen - 9.200Univé-VGZ-IZA-Trias4,3 miljoen+ 50.0004,2 miljoen+ 35.000CZ-Delta Lloyd Ohra3.340.760+ 16.7603.324.000+ 27.500Menzis (Menzis, Confior,Anderzorg, Azivo)2,1 miljoen- 7.0001.936.000- 14.000De Friesland503.000+ 3.000500.100GeenwijzigingZorg en Zekerheid378.000+9.000370.000+ 5.000ONVZ375.000- 25.000401.000- 45.000DSW355.000+ 11.000342.000+ 6.200ASR verzekeringen (ASRen Amersfoortse)202.000+ 15.000175.000+ 40.000Salland90.000(schatting)- 2.000(schatting)92.000+ 3.000Stad Holland66.000+ 3.20062.500Geen wijz-ging

N.B. De getallen tellen niet precies op. Dit komt enerzijds doordat verzekeraars niet altijd de preciezegetallen geven en anderzijds doordat er gedurende het jaar ook verzekerden wisselen vanverzekeraar.

www.vecozo.nl, 8 februari 2007

Bronnen: AM Nieuws 5 maart 2009, AM nieuws 3 maart 2009, Asuurantie magazine 20 februari 2009, AMNieuws 9 februari 2009, VB-selectie 5 februari 2009, AM nieuws 5 februari 2009, VB-selectie 4 februari 2009, AMnieuws, 30 januari 2009, Am nieuws 29 januari 2009, Am signalen 20 februari 2008, Am signalen 11 februari2008, Am signalen 7 februari 2008, Am signalen 6 februari 2008, Am signalen 4 februari 2008, Assurantiemagazine 3 februari 2008,

Om zorg goedkoop in te kunnen kopen groeperen zorgverzekeraars zich. De vier grootste groepenhebben gezamenlijk 90 procent van de markt in handen. Deze groepen zijn direct elkaars grootste ennaaste concurrenten in de markt. Zoals zichtbaar in

figuur 2

hebben alleen de twee grootste groepenal een marktaandeel van 57 procent.

Figuur 2 Marktaandeel zorgverzekeraars

Afgelopen jaar heeft er een opkomst van low-service verzekeringsproducten plaatsgevonden.Verschillende verzekeraars hebben zich op deze markt gestort met verzekeringen die voornamelijk viainternet afgesloten kunnen worden en waarbij de ondersteuning ook voornamelijk via internetplaatsvindt. Enkele zorgverzekeraars richten zich nog niet op deze markt, maar dit is waarschijnlijkslechts een kwestie van tijd. In onderstaande tabel zijn de verschillende low-service productenweergegeven.

Aanbieders van low service productenMaatschappijProductStart product

CZCZ Direct2008UnivéZekur2008MenzisAnderzorg2003FortisDitzo2008AgisTakeCareNow2007AllianzAllsecur2008AchmeaInshared2009SNS ReaalZelf.nl2008Delta LloydiZio2008OhraOnline verzekering2009FBTOInternet zorgverzekering2009Een opvallende ontwikkeling in de markt is de opkomst van zorgsturing die door een aantalverzekeraars wordt aangehouden. In 2006-2007 werd al voorzichtig geëxperimenteerd met ditconcept, waarbij voorkeursaanbieders aangewezen werden. In 2008-2009 zijn er verschillendezorgverzekeraars doorgegaan met deze zorgsturing. Het is bijvoorbeeld voor verzekerden mogelijk bijVGZ, Univé en Trias hun verplicht eigen risico terug te verdienen in de bij planbare zorg gebruikmaken van een van de door UVIT gecontracteerde ziekenhuizen. Bij Achmea wordt de verzekerdegeholpen met de keuze voor een ziekenhuis of arts. Als de verzekerde kiest voor een behandeling ineen van de voorkeursziekenhuizen van Achmea, dan krijgen ze daar een bedrag gelijk aan hetverplicht eigen risico voor terug. Bij CZ betalen de verzekerden helemaal geen eigen risico indien er gebruik gemaakt wordt van een voorkeursarts. Al deze maatregelen dienen tot het sturen van de klanten daarmee het beheersen van de zorgkosten.Een vergaande vorm van zorgsturing is doorgevoerd met de Zekur-polis van Univé. Dezorgverzekering kan alleen via internet worden afgesloten. Vervolgens verloopt alle communicatie enadministratie eveneens online. Indien de klanten de richtlijnen van Zekur volgt levert hen dit degoedkoopste zorgverzekering van Nederland op. Mocht de klant een andere keuze maken, dan zaldeze een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen tot een maximum van € 500,00 per kalenderjaar.Verzekeraar DSW staat op het moment zelfs op het punt het noodlijdende Schiedamse Vlietziekenhuisover te nemen. Hiervoor heeft DSW samen met het personeel en een aantal zorgpartijen een

coöperatie opgericht. Dit is de eerste keer dat een zorgverzekeraar eigendom zal krijgen over eenover een ziekenhuis.De belangrijkste eigenschappen van een zorgverzekering zijn voor de klant, zoals eerder genoemd,de prijs en de kwaliteit. Wat de (verplichte) basisverzekering betreft levert dit doorgaans weinigconcurrentievoordeel op in deze markt. Zoals

figuur 3

laat zien is het verschil in de hoogte van depremies vaak niet significant genoeg om de keuze te bepalen. Met uitzondering van Zekur.nl enAnderzorg begeven de hoogtes van deze premies zich rond de € 90,00 tot € 95,00 per maand. Dit isbij een vrijwillig eigen risico van € 0,00. Ook kwaliteit biedt hier geen onderscheidend vermogen,omdat elke basisverzekering exact hetzelfde biedt.

Figuur 3 Premies basisverzekering 2008-2009

Het verschil in prijs en kwaliteit en dus het onderscheidend vermogen wordt vooral bereikt met deaanvullende verzekeringen

(Zie figuur 4)

. Deze aanvullende pakketten worden vaak gericht opverschillende doelgroepen en bieden aanvullende diensten. De prijzen hiervan verschillen per verzekeraar en inhoud van het pakket. Als er wordt gekeken naar de aanvullende pakketten, dan is er qua productontwikkeling de afgelopen campagneperiode niet veel gebeurd. In 2007 en 2008 werdener veel nieuwe pakketten op de markt gezet, maar in 2009 zijn hier geen nieuwe aanvullingen opgekomen. De uitzonderingen hierop zijn Agis en Menzis, welke kopieën hebben gemaakt van IZZ

werknemers pakketten, om zo te proberen deze markt binnen te komen.

Figuur 4 pakketten en collectiviteiten

MaatschappijDoelgroeppakkettenStartpakketAgis50 plus polisJongeren polisVegapolisDiverse patiëntgroepenpolissenWerknemers in de zorgpolis20072007200720072009CZ50 plus polisCZ Direct (gericht op jongeren)Gezinspolis200620062009MenzisJongerenpolisWerknemers in de zorgpolis19992009

IZZ is een zorgverzekeraar voor mensen die werkzaam zijn in de zorgsector (http://www.izz.nl/portaal.htm).