A CADEIA DO ALGODO brAsILEIrO:

DEsAfIOs E EstrAtGIAs

AbrAPA
binio 2011 / 2012

ENTIDADES APOIADORAS

DIRETORIA
Presidente Srgio De Marco Vice-presidentes Gilson Ferrcio Pinesso Joo Carlos Jacobsen Rodrigues Eduardo Silva Logemann 1 secretrio Walter Yukio Horita 2 secretrio Paulo Henrique Piaia 1 tesoureiro Paulo Kenji Shimohira 2 tesoureiro Mrio Maeda Ide

PREsIDEnTEs DAs EsTADuAIs

Almir Montecelli Acopar Arlindo Moura Amapa Darci Agostinho Boff Ampasul Gregory Sanders Apipa Carlos Ernesto Augustin Ampa Incio Carlos Urban Amipa Isabel da Cunha Abapa Marcelo Jony Swart Agopa Ronaldo Spirlandelli Appa

Ampasul
titular Darci Boff suplente Walter Schlatter

Acopar
titular Almir Montecelli suplente Srgio Otaguiri

Amapa

REPREsEnTAnTEs nA AssEmblEIA gERAl

Ampa
titulares Pedro Valente Gilson Ferrcio Pinesso Carlos Ernesto Augustin Paulo Aguiar suplentes Milton Garbgio Elizeu Scheffer Celso Griesang Guilherme Scheffer

titular Arlindo Moura suplente Eduardo Silva Logemann

Agopa
titulares Marcelo Jony Swart Jos Fava Neto suplentes Luiz Renato Zaparolli Paulo Kenji Shimohira

ENTIDADES EXECUTORAS

COnsElhO FIsCAl
titulares ngelo Munari Luiz Renato Zaparolli Milton Garbgio suplentes Celito Breda Renato Burgel Rudy Scholten

Amipa
titular Incio Urban suplente ngelo Munari

Abapa
titulares Isabel da Cunha Joo Carlos Jacobsen Rodrigues Celito Missio Paulo Mota suplentes Paulo Mizote Celito Breda Walter Horita Marcos Busato

Appa
titular Ronaldo Spirlandelli suplente Luiz Augusto B. do Carmo

COnsElhO COnsulTIvO
Joo Luiz Ribas Pessa Jorge Maeda Haroldo Rodrigues da Cunha

Apipa
Gregory Sanders

nDICE

1 - MAPEAMEntO E QuAntIfICAO DA CADEIA brAsILEIrA DO ALGODO sAfrA 2010/2011

3 - A PrODuO ALGODOEIrA

PG.

57

PG.

13

26

2 - O MErCADO E A ECOnOMIA ALGODOEIrA

PG.

35
4 - O COnsuMO InDustrIAL DOs PrODutOs DE ALGODO

PG.

73

COmPROmISSO E CREDIbIlIDADE DA COTONICUlTURA bRASIlEIRA

AlgODO Em NmEROS:

A credibilidade de um setor est em ser transparente e compromissado com seus interessados. A Abrapa quer, com esta obra, transmitir esses valores a toda a cadeia do algodo brasileiro. Esta publicao representa, para o setor da cotonicultura brasileira, um enorme avano e a responsabilidade de trazer a pblico de forma didtica nmeros reais, slidos e confirmadores da realidade do trabalho desenvolvido pelos muitos cotonicultores de norte a sul do pas e por toda a cadeia, que vai do plantio da fibra ao produto final que chega s mos do consumidor. A transparncia pode ser vista na completa e indita pesquisa. Ela traz, com a credibilidade de nmeros colhidos diretamente com cada elo da cadeia, dados que confirmam nossa importncia para a economia nacional, como a alta gerao de empregos, os valores de exportao que sustentam a balana comercial e a representatividade do setor no Produto Interno bruto (PIb) do pas. Tambm refora o posicionamento da nossa cotonicultura no cenrio internacional - tendo o brasil como quarto maior exportador do mundo, sustenta a alta produtividade mdia e a alta qualidade da fibra brasileira que j reconhecida por tecelagens de quase todos os continentes. Fica a cargo da Abrapa o compromisso de, manter informaes atualizadas sobre a cadeia do algodo em novas e breves edies desta obra, trazendo mais fora e respeito para a cotonicultura. Esperamos que os nmeros aqui retratados possam, ainda, contribuir para o estabelecimento de polticas pblicas e estimular novas pesquisas do meio acadmico sobre o setor.

Srgio De marco
Presidente da Abrapa Associao brasileira dos Produtores de Algodo

A rEnOVAO DA COtOnICuLturA brAsILEIrA E sEu rEtrAtO AtuAL

Nossa maior glria no nunca haver cado, e sim ter levantado depois de cada queda. Essa frase atribuda ao pensador chins Confcio, que viveu no sculo VI a.C. e foi criador do confucionismo, filosofia tica, social e poltica que se tornou doutrina oficial do imprio chins entre os sculos III a.C e III d.C. Para Confcio, as pessoas de sua poca haviam perdido valores essenciais que precisavam ser retomados para a construo de uma nova sociedade, baseada no humanismo, na cortesia, na sabedoria, na integridade, na lealdade e na honradez. Queda e reconstruo: foi do que precisou o setor algodoeiro para que se reinventasse como um dos mais modernos, organizados e competitivos do agronegcio brasileiro. No incio da dcada de 1980, o Brasil era um dos grandes produtores e exportadores mundiais de fibra de algodo. poca, a cultura era amplamente regulada pelo Estado, cuja poltica agrcola garantia ao produtor acesso ao crdito subsidiado, preos mnimos de comercializao e compras governamentais para a formao de estoques reguladores. No campo comercial, alquotas de importao criavam uma grande reserva de mercado para os produtores nacionais. Com isso, o setor algodoeiro se sustentava, alheio competio internacional.

Na segunda metade da dcada de 1980, o cenrio comeou a mudar. Inicialmente, chegou ao Brasil a praga do bicudo, que literalmente destruiu plantaes inteiras, sendo esta uma das principais responsveis pela contnua reduo da rea plantada entre as dcadas de 1980 e 1990. O golpe final, que levou maior crise vivenciada pelo setor em seus mais de quatro sculos de existncia, foi a reviravolta da poltica econmica e comercial do Brasil. No incio dos anos 1990, a abertura comercial exps os produtores de algodo e a indstria txtil nacional concorrncia dos importados. Definitivamente, o setor produtivo no estava preparado. No houve planejamento do governo para a transio. Assim, dois dos principais setores geradores de emprego e renda do pas, o cotonicultor e o txtil, foram duramente atingidos, resultando em quebras de produo, demisses em massa e enorme mortalidade de empresas. Apenas para ilustrar, a produo de algodo caiu de cerca de 970 mil toneladas em 1984 para 420 mil toneladas em 1992. As exportaes, que em 1982 chegaram a mais de 200 mil toneladas, em 1993 foram de apenas mil toneladas. Naquele mesmo ano, o pas importou 407 mil toneladas, volume que em 1984 havia sido de quatro milhes

de toneladas. A reduo da rea plantada entre 1981 e 1995 foi de 68% e quase 800 mil postos de trabalho no campo foram extintos. Alm das enormes perdas econmicas e sociais, esta situao exps graves deficincias da estrutura produtiva brasileira, que evidentemente no estava preparada para enfrentar a economia globalizada do sculo XXI. Passado o choque, a cotonicultura comeou a se reerguer, de forma gradativa, mais planejada, sobre novas ideias e baseada em novas tecnologias. Estava claro que o modelo anterior era retrgrado e no competitivo. As sementes da cotonicultura moderna germinaram no cerrado da regio CentroOeste, onde um conjunto de fatores propiciou a renovao. L, as condies de clima e topografia eram mais favorveis, instituies de pesquisa trabalhavam no desenvolvimento de variedades de maior produtividade e qualidade e mais adaptadas regio, e produtores de soja altamente tecnificados procuravam alternativas de diversificao que reduzissem sua exposio s oscilaes dos preos do gro. Seria impossvel citar os nomes das pessoas e organizaes que participaram da construo da cotonicultura moderna do Brasil, uma vez que o desenvolvimento e a inovao acontecem apenas com as experincias, sucessos e fracassos acumulados ao longo de anos e mais anos de trabalho e dedicao, sendo esse um processo que envolve vrias pessoas, muitas das quais annimas, e cujas ideias se combinam em um processo de renovao do conhecimento. Mas geralmente existe um turning point, um marco, onde o conhecimento acumulado sintetizado por indivduos inovadores que criam algo extraordinrio. No caso da reinveno da cotonicultura brasileira, esse marco considerado a parceria entre a Fazenda Itamarati Norte, localizada no oeste do Mato Grosso e de propriedade do produtor Olacyr de Moraes, e a Embrapa Algodo, sob coordenao do melhorista Eleusio Curvelo Freire. Dessa parceria iniciada em 1989 surgiu, na safra 1992/93, a cultivar CNPA ITA 90. Com alta resistncia a pragas e doenas, alta produtividade e rendimento de pluma, grande aceitao por parte da indstria txtil e timo retorno financeiro, a ITA 90 logo se espalhou pelo Mato Grosso e, em seguida, para as demais reas

de cerrado do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do pas. Para dar continuidade ao desenvolvimento no campo, os produtores se organizaram em associaes estaduais por meio das quais passaram a angariar apoio governamental, a gerir fundos de apoio cultura do algodo e a investir no desenvolvimento e transferncia de tecnologia. Atualmente, nove Estados contam com associaes estaduais de produtores: Mato Grosso (Ampa), Mato Grosso do Sul (Ampasul), So Paulo (Appa), Minas Gerais (Amipa), Paran (Acopar), Gois (Agopa), Bahia (Abapa), Maranho (Amapa) e Piau (Apipa). Em nvel nacional, essas entidades e seus associados so representados pela Associao Brasileira dos Produtores de Algodo (Abrapa), criada em 1999 para atuar institucionalmente em defesa do setor e estrategicamente na organizao dos produtores, guiando-os na direo da produo sustentvel e do acesso ao mercado global. Os avanos institucionais foram acompanhados pelo desenvolvimento de novas tecnologias em insumos, mquinas e equipamentos agrcolas; pelo surgimento de prestadores de servios especializados; pelo aprimoramento dos sistemas de produo e da gesto das propriedades agrcolas; pelo surgimento de novas tecnologias de beneficiamento; pela modernizao das tcnicas de classificao da fibra e pela formatao de mecanismos de comercializao que aproximaram o produtor do mercado consumidor e reduziram sua exposio s grandes oscilaes de preo, como o mercado futuro. A prpria estrutura da cadeia produtiva passou por um processo de reordenao, com alteraes nas relaes entre os diferentes agentes. Atualmente, a maioria dos produtores empresariais est associada a cooperativas de compra de insumos e venda da produo e possui algodoeira prpria para o beneficiamento do algodo. Em 2010, criou-se a Libero Commodities, primeira trading company com ampla participao acionria de produtores agrcolas, cuja representatividade chega a mais de 70% do algodo produzido no pas. Esse caminho que o setor percorre tem levado ao fortalecimento da cadeia produtiva e retomada, pelo Brasil, de sua importncia no cenrio da

cotonicultura internacional. Na safra 2010/11, o Brasil ocupou o posto de quarto maior produtor e exportador mundial de pluma de algodo. Ademais, entre os maiores produtores, o pas o que apresenta a mais alta produtividade mdia, um pouco frente da China e muito alm dos EUA, segundo e terceiro colocados em termos de produo por rea. A qualidade da fibra brasileira no mais um empecilho para o acesso aos mercados internacionais e menos ainda uma desvantagem em relao aos maiores exportadores mundiais que possa justificar a retomada das importaes. Entre as conquistas, no podemos deixar de citar a histrica vitria do Brasil na OMC contra os subsdios norte-americanos e as melhorias nas condies de trabalho e na relao com o meio ambiente. O salrio mdio pago no cultivo do algodo em 2010, de R$ 1.260,78, 130% superior ao salrio mnimo brasileiro e maior que o pago no cultivo da cana e da soja, duas das maiores e mais tecnificadas culturas do pas. Ademais, a cultura conta atualmente com trs sistemas de certificao socioambientais, implantados recentemente e que devem envolver um nmero crescente de produtores certificados. Aps todo esse caminho percorrido pela cotonicultura brasileira, o momento atual da cadeia produtiva do algodo ilustrado por este trabalho, desenvolvido por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia (Markestrat). Seu objetivo principal apresentar um retrato da cadeia, trazendo ao leitor um entendimento maior desse negcio, as variveis que o impactam, suas tendncias e desafios. Logo no primeiro captulo, so apresentados o desenho da cadeia produtiva e os nmeros de seus elos para a safra 2010/11. Entre os principais e mais impressionantes resultados, vale adiantar: O faturamento total da cadeia em 2010/11 foi de US$ 37 bilhes. O PIB agregado pela cadeia foi de mais de US$ 19 bilhes, equivalente a toda a riqueza gerada por diversos pases neste mesmo ano. As exportaes totais somaram nada menos que US$ 947 milhes, sendo US$ 746 milhes em algodo em pluma, US$ 14 milhes em

lnter, US$ 11 milhes em fios de algodo, US$ 12 milhes em malhas de algodo e US$ 164 milhes em tecidos planos de algodo. Em 2010, a massa salarial da cadeia, considerando o cultivo, a preparao, a fiao e a tecelagem de algodo foi de US$ 787 milhes, distribudos por 79 mil empregados. A arrecadao total de impostos foi de incrveis US$ 7,7 bilhes.

Finalmente, ao trazer esses e tantos outros dados, esta pesquisa no somente detalha a atual contribuio da cadeia do algodo para a economia do pas como abre espao para novas reflexes sobre os caminhos que devem ser tomados para que esse importante setor do agronegcio brasileiro se desenvolva ainda mais. Assim, trata-se de uma leitura indispensvel a todas as pessoas que atuam na cadeia e trabalham para a sua evoluo, seja como agente produtivo, facilitador ou institucional. Boa leitura!

MAPEAMEntO E QuAntIfICAO DA CADEIA brAsILEIrA DO ALGODO

sAfrA 2010/2011

MAPEAMEntO E QuAntIfICAO DA CADEIA brAsILEIrA DO ALGODO

Um RETRATO ATUAlIzADO DA CADEIA PRODUTIvA DO AlgODO NO bRASIl.
Uma das expresses mais utilizadas a respeito do Brasil, principalmente na imprensa especializada, so as contribuies que o agronegcio proporciona riqueza gerada no pas. No entanto, quando se observa a participao de cada cultura no montante final produzido, raramente so detalhadas as contribuies de cada cadeia produtiva, ou Sistema Agroindustrial (SAG), com seus elos e atores. Nos ltimos anos, a Markestrat tem se ocupado, entre outras atividades, em compreender como esto estruturados os diversos SAGs no Brasil, estimando, por meio do detalhamento dos atores econmicos e das particularidades presentes nos processos produtivos, quanto gerado pelas diferentes cadeias. Como parte desses esforos, o SAG do Algodo foi mapeado e sua quantificao estimada para o ano safra 2010/2011. Por meio de coleta de dados secundrios e entrevistas primrias com profissionais que atuam nos vrios elos, buscou-se calcular as movimentaes do algodo e de seus principais subprodutos ao longo do processo de transformao da matria-prima nos produtos finais agregados. Alm da movimentao financeira, a pesquisa tambm apresenta a quantificao dos empregos e dos impostos gerados, alm de dimensionar quanto de investimento governamental, por meio de polticas de crdito agrcola, esto presentes no setor. Para a realizao desse estudo, foi utilizado o mtodo de Planejamento e Gesto Estratgica de Sistemas Agroindustriais (GESis), desenvolvido pelo professor Marcos Fava Neves, em 2004. Esse mtodo j foi utilizado em outros Sistemas Agroindustriais no Brasil, Argentina, Uruguai e frica do Sul, principalmente na compreenso do funcionamento de cada sistema produtivo pelos prprios atores que deles participam. O mapeamento e a quantificao de um SAG representam, na verdade, apenas uma das etapas do Mtodo GESis. Em funo do escopo e objetivo

sAfrA 2010/2011
do projeto, apenas essa etapa ser realizada para o SAG do Algodo. No entanto, vale ressaltar que, por se tratar de uma etapa inicial do mtodo, a sua execuo serve como uma preparao para que, no futuro, a Abrapa possa realizar as demais etapas, ampliando, assim, o enfoque para o desenvolvimento de estratgias coletivas.

Alm da movimentao financeira, a pesquisa tambm apresenta a quantificao dos empregos e dos impostos gerados, alm de dimensionar quanto de investimento governamental, por meio de polticas de crdito agrcola, esto presentes no setor.

14

15 23

MtODO PArA PLAnEjAMEntO DE GEstO EstrAtGICA DE sIstEMAs AGrOInDustrIAIs

EtAPA 1
Iniciativa de lderes, governo, institutos de pesquisa e universidades em planejar o futuro de um sistema agroindustrial

MtODO PArA A DEsCrIO, MAPEAMEntO E QuAntIfICAO.

Fases da etapa 2
Fase 1 Descrio Do sistema (caDeia) agroinDustrial Do algoDo Fase 2 apresentao Da Descrio para executivos e outros especialistas, visanDo a ajustes na estrutura Fase 3 pesquisa De DaDos De venDas em associaes, instituies e publicaes

EtAPA 2
Descrio, mapeamento e quantificao do Sistema Agroindustrial do Algodo

EtAPA 3
Criao de uma organizao vertical para o Sistema Agroindustrial do Algodo

procedimentos
Desenho do sistema agroindustrial por meio de caixas, respeitando o fluxo dos produtos, indo desde os insumos at o consumidor final (desenho do sistema). com a primeira verso da descrio, so realizadas algumas entrevistas em profundidade com executivos de empresas atuantes no setor e outros especialistas (pesquisadores, lideranas setoriais, entre outros) com vistas a ajustar o desenho proposto. algumas associaes privadas disponibilizam para seus membros dados sobre vendas, s vezes at na internet. uma cuidadosa reviso bibliogrfica tambm realizada em busca de dissertaes/teses recentes, alm de artigos em revistas/jornais acadmicos ou de grande circulao. este o ponto central da metodologia. so realizadas entrevistas com gerentes, buscando levantar o montante financeiro vendido pelas empresas do setor em estudo. t tambm so realizadas entrevistas com diretores de compra, visando estimar o mercado a partir do lado oposto de um elo do sistema.

EtAPA 4
Elaborao do plano estratgico para o Sistema Agroindustrial do Algodo

EtAPA 5
Administrao dos projetos estratgicos do Sistema Agroindustrial do Algodo

Fase 4 entrevistas com especialistas e executivos De empresas

Figura 1.1 Mtodo proposto para Planejamento e Gesto Estratgica de Sistemas Agroindustriais adaptado para o SAG do Algodo. Fonte: Neves, (2008).

Fase 5 quantificao

A realizao da etapa 2 do Mtodo GESis consiste na execuo das seis fases descritas no quadro 1.1, o qual apresenta detalhadamente os procedimentos que foram realizados em cada fase.

neste ponto, todos os dados obtidos so processados e inseridos na descrio logo abaixo do nome da indstria. os dados so, ento, enviados s empresas que colaboraram e que analisaro os valores. solicita-se que as empresas enviem de volta os dados com seus comentrios e contribuies. na fase final, so apresentados os resultados e discutidos os nmeros.

Fase 6 v Dao vali

Quadro 1.1 Mtodo para a descrio, mapeamento e quantificao.
Fonte: Neves, (2008).

16

17

Entre as principais dificuldades de realizao da quantificao, destaca-se o entrave existente na coleta de dados especficos ao longo do SAG, o que ocorre, principalmente, pelo prprio receio dos atores em fornecer informaes que utilizam como elemento estratgico. Esse processo, quando observado de maneira mais ampla, potencializa os prprios custos de transao que permeiam o SAG, limitando, em alguns casos, o desenvolvimento de agentes produtivos participantes. No entanto, esse tipo de dificuldade comum aos estudos de todas as cadeias produtivas. No caso especfico da cadeia do algodo, vale destacar, ainda, alguns outros desafios que foram encontrados ao longo do trabalho:

Os resultados da quantificao do SAG do algodo apontam a movimentao financeira de aproximadamente US$ 38 bilhes e um PIB de mais de US$ 19 bilhes.
Algumas informaes at ento inditas que agora aparecem so surpreendentes e serviro de base para anlises mais profundas de pesquisadores, cotonicultores, empresrios e outros interessados na cadeia produtiva e sua insero no atual cenrio mundial. Ressalta-se que tanto o material contido nesta pesquisa como as novas coletas de dados que acontecero no futuro tero como benefcio o aperfeioamento do mtodo desenvolvido e o conhecimento das dificuldades metodolgicas encontradas nesta coleta inicial. Chegou-se ao Produto Interno Bruto (PIB) do setor algodoeiro para o ano agrcola 2010/2011 em um valor estimado de US$ 19,19 bilhes de dlares. Esse valor superior ao PIB de muitos pases. J a movimentao financeira total, que consiste na soma dos faturamentos de cada elo, foi estimada em US$ 37,94 bilhes. Se fossem considerados apenas os produtos agrcolas primrios (pluma, caroo e fibrilha), esse valor seria de US$ 7,05 bilhes (tabela 1.2), o que representa cerca de 2,3% do PIB do agronegcio brasileiro em 2010. Dividindo-se o valor bruto da produo agrcola pela rea de algodo no Brasil (Conab) chega-se ao valor de R$ 8,4 mil por hectare, que duas vezes e meia superior ao PIB do setor de cana-de-acar por hectare cultivado (R$ 3,3 mil).

O grande nmero de possibilidades de utilizao dos subprodutos do algodo, sobre os quais no se tem dados sistematizados. A alta diversificao nas propriedades agrcolas, sendo que a maioria delas tambm produtora de gros, o que dificulta a caracterizao de quais insumos so adquiridos para uso no cultivo especfico do algodo. O fato de os produtos de algodo serem comumente incorporados a produtos com alto valor agregado, o que, por vezes, inviabiliza a identificao da participao do algodo no valor final.

PIB da cadeia PRODUTIVA do algodo

Produto Pluma de algodo Lnter de algodo Fibrilha de algodo Fios de algodo Tecidos de algodo Malhas de algodo Caroo de algodo Torta e farelo de algodo leo bruto de algodo Biodiesel base de algodo Total
a b

Mercado interno (US$ Milhes) No se aplica 113,712 26,512 No se aplica 11.785,909 5.519,544 244,339
a

Exportao (US$ Milhes) 745,938 14,004 No se aplica 10,981 164,333 11,768 No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica 947,024

PIB (US$ Milhes) 745,938 127,716 26,512 10,981 11.950,242 5531,312 244,339 271,003 228,844 56,076 19.192,963

271,003 228,844b 56,076 17.772,756

Tabela 1.1 Estimativa do Produto Interno Bruto da cadeia produtiva do algodo.

- Vendas realizadas pelas algodoeiras, considerando a produo total de caroo de algodo subtrada pelo montante
destinado s esmagadoras para a fabricao de leo, torta e farelo.

-V  endas realizadas pelas esmagadoras, considerando a produo total de leo bruto subtrada pelo montante destinado
fabricao de biodiesel.

Fonte: Elaborada pela Markestrat

VALOR BRUTO DA PRODUO AGRcola DO ALGODO

Produto Pluma de algodo CAROO de algodo Fibrilha de algodo Total
Tabela 1.2 Estimativa do valor bruto da produo agrcola.
Fonte: Elaborada pela Markestrat

VALOR DA PRODUO (US$ Milhes) 6.423,158 608,110 26,512 7.057,780

18

19

Quando se observam as transformaes da matria-prima nos mais diferentes produtos (pluma, fibrilha, caroo, farelo e torta, leo vegetal, lnter), o SAG do Algodo destaca diferentes atores com as mais variadas formas de relacionamento, desde compras no mercado spot at a quase integrao de atividades fins. Dessa maneira, as

formas de remunerao resultantes acabam por interferir desde o preo dos insumos at os tributos recolhidos. Para melhor exposio, o SAG do Algodo detalhado nas suas trs divises bsicas: (1) AntEs DA fAzEnDA, (2) nA fAzEnDA e (3) DEPOIs DA fAzEnDA.

CADEIA PRODUTIVA DO ALGODO BRASILEIRO (US$ Milhes)

ANTES DA FAZENDA NA FAZENDA DEPOIS DA FAZENDA TECELAGEM
MERC. INTERNO: 11.785,90 MERC. EXTERNO: 164,33

VBP = US$ 37.196,19

US$ 11.950,24
Confeces

PIB = US$ 19.192,97

Varejo confeccionados

US$ 1.930,47

US$ 7.460,81
Produo na Fazenda

US$ 27.666,10
Fiao
PLUMA MERC. INTERNO: 8.699,79 MERC. EXTERNO: 10,99

Atacado confeccionados

Sementes US$ 71,44 Fertilizantes US$ 582,40 Defensivos US$ 767,44 Corretivos US$ 57,23 Colhedoras US$ 44,80 Tratores US$ 4,90 Peas para Reposio US$ 51,24 Implementos US$ 94,07 Eq. Irrigao US$ 6,97 Caminhes US$ 1,65 Carrocerias US$ 11,03 Combustvel US$ 236,31 EPI US$ 0,95
ALGODO EM CAROO

MERC. INTERNO: 5.677,22 MERC. EXTERNO: 745,94

US$ 6.423,16

US$ 8.710,77

Importao de Tecidos Planos

US$ 275,83
Malharia
MERC. INTERNO: 5.519,54 MERC. EXTERNO: 11,77

Importao de Pluma

Importao de Fios

Atacado tecidos

Varejo tecidos

US$ 401,23
PLUMA

US$ 239,69

US$ 5.531,31

CONSUMIDOR FINAL

Algodoeira

Importao de Malhas
FIBRILHA

US$ 636,42
FIBRILHA: 26,51 SERVIO: 1,78 CAROO: 608,11 CAROO

US$ 12,20
LNTER LNTER LNTER E LEO LNTER LEO

Esmagadora
LEO: 282,67 LNTER MER. INTERNO: US$ 113,71 LNTER MERC. EXTERNO: US$ 14,00 TORTA/FARELO: 271,00

US$ 681,39

Fabricantes de especialidades txteis* Papel e celulose Indstria qumica Ind. de algodo hidrfilo Ind. de biodiesel

CAROO

US$ 56,08

LEO TORTA E FARELO TORTA E FARELO

Ind. de alimentos Ind. de adubos Ind. de rao animal Pecuria

* Tapetes, panos de cho, feltro, no tecidos, pavios, gaze, pelcia, veludos, fitas, bordados, etc.
Fluxo no direto, podendo passar por diferentes indstrias de transformao e canais.
figura 1.2 Cadeia Produtiva do Algodo brasileiro.
Fonte: Elaborada pela Markestrat a partir de dados agregados

Taxa mdia de cmbio: (R$ / US$) 2010: R$ 1,78 2010/11 : R$ 1,66

Agentes facilitadores (milhes de US$) Laboratrios de classificao da fibra: 11,10 Manuteno das algodoeiras: 21,48

Corretoras: 80,97 Massa salarial: 786,79

Linhas de crdito: 298,58 Impostos: US$ 7.703,04

20

21

Antes da fazenda
Os insumos que mais movimentaram a cadeia produtiva do algodo, na safra 2010/2011, foram os defensivos (40%), fertilizantes (30%) e lubrificantes (12%). O elo dos insumos compreende os recursos necessrios produo agrcola. No total, as indstrias de insumos movimentaram US$1,93 bilho com as vendas aos cotonicultores. Para estabelecer esse valor, as informaes obtidas junto aos atores participantes foram convertidas de real (R$) para dlar (US$), utilizando-se a taxa de cmbio mdia do perodo, conforme dados do Banco Central: R$ 1,78. Como algumas das fontes de dados fornecem apenas informaes para anos civis, por critrio utilizaram-se dados do ano 2010, visto que a maioria dos insumos empregados na safra 2010/2011 foi adquirida no ano de 2010. do algodo. A alta participao dessa cultura no consumo de fertilizantes se justifica, sobretudo, pelo fato de a produo estar concentrada nas regies de cerrado, onde as condies de solo exigem adubao. SEMENTES Em sementes, foi considerada uma rea de produo de algodo de 1.391.740 hectares (Conab) e a taxa de utilizao de sementes certificadas de 51% (Abrasem), o que resultou em uma rea plantada com sementes certificadas estimada em 709.787 ha, sendo 606.000 ha com transgnicas (CIB) e 103.257 ha com sementes no transgnicas. No total, a indstria de sementes de algodo faturou US$ 71,4 milhes. Especialistas do setor entendem que a proporo de sementes transgnicas dever crescer nas safras seguintes com o lanamento das sementes transgnicas de segunda gerao. COLHEDORAS J em colhedoras , segundo informaes obtidas junto a empresas do setor, foram comercializadas aproximadamente 90 unidades, de um universo de 4.549 colhedoras vendidas no mercado brasileiro em 2010, segundo dados da Anfavea, ao preo unitrio mdio de R$ 875.625, estabelecido a partir de entrevistas com empresas do setor. Assim, o faturamento da indstria de mquinas agrcolas com a venda de colhedoras de algodo foi de US$ 44,8 milhes.

COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES Em combustvel e lubrificantes, os custos de cada fase da produo foram considerados nos clculos plantio, trato, colheita e transporte interno divulgados pelo Agrianual e Esalq, posteriormente multiplicados pelo preo mdio do diesel (ANP) e do lubrificante (ELF). Chegou-se ao valor de US$ 236,30 milhes.

DEFENSIVOS Em defensivos, a Sindag destacou que foi faturado pela indstria de defensivos o total de US$ 7,24 bilhes, em 2010, sendo que o setor do algodo participou com 10,6% desse montante (IEA), o que resultou em um faturamento de US$ 767,44 milhes. A alta utilizao de defensivos se deve alta incidncia de pragas e doenas de difcil controle que, se no combatidas, causam grande prejuzo econmico ao produtor. IMPLEMENTOS Para implementos, utilizou-se a rea destinada produo de algodo comparada com as demais culturas, que foi de 2,21%. Os clculos foram realizados aplicando essa taxa ao faturamento total da indstria de implementos e mquinas agrcolas no Brasil em 2010, que foi de R$ 7,48 bilhes (CSMIA). J em dlar, o faturamento da indstria com peas de reposio junto ao setor foi de US$ 51,3 milhes. CORRETIVOS Para corretivos, foi vendido o volume total de 22,32 milhes de toneladas no Brasil, em 2010 (Abracal). Para o clculo do faturamento da indstria com as vendas para produtores de algodo, utilizaram-se o custo mdio ponderado da aplicao por hectare que, de acordo com o Agrianual, foi de R$ 72,30, e a rea plantada, fornecida pela Conab. As vendas da indstria de corretivos para a cultura foram de US$ 57,3 milhes em 2010.

EQUIPAMENTOS DE IRRIGAO Em equipamentos de irrigao, considerou-se a taxa anual de crescimento das reas irrigadas de 3,28% (IBGE). Essa taxa foi aplicada rea de algodo irrigada divulgada pelo IBGE, em 2006, sendo que o incremento da rea irrigada foi estimado pela diferena entre os anos de 2009 e 2010. Para mensurar os valores, as modalidades de gotejamento e piv, foram consideradas ao custo mdio de R$ 5.650. Assim, o faturamento dessa indstria foi de US$ 6,96 milhes.

FERTILIZANTES Quanto aos fertilizantes, o dado fornecido pela Anda aponta a comercializao total de 24,52 milhes de toneladas em 2010, sendo que, desse volume, 5,2% foram destinados cultura do algodo. Como resultado, a indstria de fertilizantes faturou US$ 582,40 milhes com as vendas para a cultura PEAS DE REPOSIO Em peas de reposio, o custo mdio de manuteno e peas de veculos motorizados por produtor foi de R$ 64,78 por hectare, segundo dados do Agrianual, e aplicados na rea produtiva oficializada pela Conab.

22

23

FATURAmENTO DAS INDSTRIAS DE INSUmOS AgRCOlAS

obtido junto a empresas fornecedoras. Assim, o faturamento dos fabricantes de EPI no setor de algodo foi de US$ 952 mil.

DEFENSIvOS 767,44 FERTIlIzANTES 582,40

trAtOrEs Com relao aos tratores, os dados da Anfavea de comercializao, em 2010, foram de 56.420 unidades, sendo que no Brasil, segundo o IBGE (2006), so 788.053 unidades em atividade nos campos do pas. Das unidades vendidas em 2010, os clculos estimaram que 133 unidades foram adquiridas para aplicao direta no SAG do Algodo, ao preo mdio de R$ 64.664,70 (Agrianual). O faturamento das vendas de tratores para a cultura do algodo, em 2010, foi de US$ 4,9 milhes.

COmbUSTvEl E lUbRIFICANTES 236,31

As indstrias de insumos movimentaram US$1,93 bilho com as vendas aos cotonicultores.

ImPlEmENTOS 94,07 SEmENTES 71,44 CORRETIvOS 57,28 PEAS DE REPOSIO 51,25 COlhEDORAS 44,80 CARROCERIAS E REbOqUES 11,03 EqUIPAmENTOS DE IRRIgAO 6,97 TRATORES 4,89 CAmINhES 1,65 EPI 0,95

CAMInHEs Em caminhes, o faturamento da indstria de caminhes leves e mdios no setor do algodo, em 2010, foi obtido pelo nmero de caminhes vendidos no mesmo ano (pela renovao de frota) multiplicado pelo preo mdio ponderado de venda de um caminho mdio e leve, em 2010, obtido com entrevistas junto a empresrios do setor. O resultado foi de US$ 1,65 milho em faturamento.

EPI Em EPI, os dados de empregados cadastrados no Rais 2011 para cultivo de algodo herbceo e outras fibras de lavoura temporria foram aplicados participao do algodo, segundo dados da Abit. O resultado foi aplicado ao preo mdio de um equipamento de proteo individual nas operaes de pulverizao,

US$ mIlhES

Grfico 1.1 faturamento do elo insumos agrcolas.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir das fontes pesquisadas

24

25

DEntrO DA fAzEnDA
OS PRODUTORES DE AlgODO mOvImENTARAm mAIS DE US$ 6,4 bIlhES DE DlARES Em PlUmA NA SAFRA 2010/2011. Constitudo principalmente pelas propriedades agrcolas, no SAG do Algodo comum encontrar produtores que possuem unidades de beneficiamento (algodoeiras) instaladas na prpria propriedade, compondo assim um modelo integrado, sendo portanto includas nos clculos. No entanto, as informaes apresentadas foram detalhadas separadamente conforme o produto final gerado do processo: pluma e caroo. A converso para dlar foi efetuada considerando-se a mdia de cotao no perodo da safra 2010/2011, que foi de R$ 1,66/US$. Especificamente quando se observa a produo agrcola, as entrevistas primrias destacaram especificidades na produo de algodo em caroo, principalmente em relao produtividade/ha, que variou entre 3.525 kg/ha, no estado do Tocantins, e 4.045 kg/ha no estado de Gois (Conab). A produtividade encontrada em cada estado foi aplicada na rea plantada existente, possibilitando assim diferentes rendimentos e contribuies ao volume nacional. No fluxo a jusante da produo agrcola, o beneficiamento do algodo para separar a pluma do caroo realizado pelas algodoeiras. Nos empreendimentos agrcolas em que no h unidade de beneficiamento instalada, ocorre a prestao de servio entre os prprios produtores, sendo que, na maioria dos casos relatados, o pagamento feito em sistema de escambo, na troca de parte do produto beneficiado, principalmente o caroo e pequena porcentagem da pluma, pela remunerao do servio. Somente no Estado de Minas Gerais as entrevistas destacaram uma cobrana em moeda corrente por arroba beneficiada. A partir dessas especificidades, possvel apresentar as movimentaes mostradas nos grficos 1.2 e 1.3.

A rea total plantada na safra 2010/2011 foi de 1,39 milho/ha (Conab), o que possibilitou 2,00 milhes de toneladas de pluma e 2,79 milhes de toneladas de caroo nos rendimentos apresentados. No tocante pluma, segundo dados da Secex, 435,40 mil toneladas foram exportadas, o que representou o valor de US$ 745,94 milhes (FOB). Ademais, para o mesmo perodo, foram importados US$ 401,23 milhes de algodo em pluma. Para o mercado interno, foi destinado 1,57 milho de toneladas, o que representou uma movimentao estimada de US$ 5,68 bilhes.

Como destacado, as algodoeiras so importantes prestadoras de servio. Em vrios estados, o caroo representa a principal forma de remunerao pela atividade de beneficiamento. Nos clculos, considerou-se que 100% do caroo de propriedade das algodoeiras, sendo que o valor da sua comercializao destaque nesse elo. Ao todo, as algodoeiras movimentaram US$ 608,11 milhes em caroo, US$ 26,51 milhes em fibrilha e somente US$ 1,80 milho em servios.

PArQuE InstALADO PArA bEnEfICIAMEntO DE ALGODO sAfrA 2009/2010

AlgODOEIRAS ATIvAS AlgODOEIRAS INATIvAS

sAfrA 2010/2011
AlgODOEIRAS ATIvAS AlgODOEIRAS INATIvAS

UF bA gO mA mg mS mT PI PR SP TO

N DE USINAS 48 24 4 7 13 99 4 0 3 0 202

% 23,80% 11,90% 2,00% 3,50% 6,40% 49,00% 2,00% 0,00% 1,50% 0,00% 100%

N DE USINAS 8 5 0 3 2 16 1 6 2 0 43

% 18,60% 11,60% 0,00% 7,00% 4,70% 37,20% 2,30% 14,00% 4,70% 0,00% 100%

N DE USINAS 54 28 4 8 15 122 4 0 3 1 239

% 22,60% 11,70% 1,70% 3,30% 6,30% 51,00% 1,70% 0,00% 1,30% 0,40% 100%

N DE USINAS 7 5 0 3 2 16 1 6 2 0 42

% 16,70% 11,90% 0,00% 7,10% 4,80% 38,10% 2,40% 14,30% 4,80% 0,00% 100%

As algodoeiras movimentaram US$ 608,11 milhes em caroo e US$ 26,51 milhes em fibrilha.

fAturAMEntO COM A VEnDA DE PLuMA DE ALGODO

TOTAl

tabela 1.3 Levantamento de usinas beneficiadoras de algodo ativas e inativas - safras 2009/2010 e 2010/2011.
Fonte: Sistema Abrapa de Identificao (SAI)

Grfico 1.2 faturamento da produo de pluma.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de fontes pesquisadas

fAturAMEntO DAs ALGODOEIrAs

Grfico 1.3 faturamento das algodoeiras.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de fontes pesquisadas

26

27

DEPOIs DA fAzEnDA
A INDSTRIA TXTIl mOvImENTOU Em 2010 qUASE US$ 27 bIlhES DE DlARES Em PRODUTOS DE AlgODO. ESSE vAlOR REPRESENTA TREzE vEzES O vAlOR DO ElO INSUmO E qUATRO vEzES O vAlOR DA PRODUO DE AlgODO NAS FAzENDAS bRASIlEIRAS. Na etapa a jusante da fazenda, a pluma comercializada para a indstria txtil. Formada por dois diferentes elos (fiao e tecelagem/malharia), a indstria txtil apresenta um alto nvel de integrao vertical. Alguns trabalhos consideram as empresas de beneficiamento como um elo da cadeia produtiva. Porm, segundo a metodologia utilizada neste trabalho, essas empresas se inserem na categoria agentes facilitadores, pois so prestadoras de servio da indstria txtil. Ademais, o faturamento das empresas de beneficiamento no foi quantificado, pois no foi possvel desagregar o faturamento referente ao beneficiamento de tecidos e malhas de algodo do faturamento proveniente do beneficiamento dos demais tipos de produtos txteis. Baseados nos dados secundrios do Iemi e da Secex para o ano civil de 2010, os resultados mostraram a movimentao total de US$ 26,38 bilhes (Grfico 1.4).

A esmagadora processa os caroos obtidos no beneficiamento e responsvel por transform-los em leo vegetal, farelo/torta e lnter. Para a realizao dos clculos, foi considerado que 60% dos caroos obtidos na produo agrcola so destinados s esmagadoras, enquanto 40% so destinados ao consumo animal. Essa diviso foi obtida por meio de entrevistas com agentes que atuam no setor e os cenrios apresentados respeitaram essa condio. Existem diferentes processos que as unidades

Com relao aos produtos gerados nas esmagadoras, o leo vegetal comercializado, sobretudo, para a indstria de alimentos e para a indstria de energia, sendo esta ltima utilizada no processamento e transformao em biodiesel (Grfico 1.6). O prprio leo vegetal passa por um processo de refino antes de ser conduzido indstria de alimentos. Na moagem, a torta/farelo obtida comercializada principalmente para nutrio animal. Em outro importante produto gerado, o lnter, foi considerado somente o primeiro corte. Alguns agentes entrevistados comentaram que, dependendo, do processo utilizado, possvel obter o lnter pelo segundo ou terceiro corte, mas estes no foram considerados no estudo apresentado.

O valor movimentado pela importao de produtos txteis constitudos majoritariamente de algodo foi de US$ 527,72 milhes, valor muito superior ao exportado, que foi de US$ 187,08 milhes.

esmagadoras podem adotar a fim de obter seus produtos. Dependendo do processo produtivo escolhido, os rendimentos de lnter, leo, torta e farelo podem variar consideravelmente. Devido pouca disponibilidade de dados agregados sobre esse elo no Brasil, foram utilizados, como critrios para a quantificao, os produtos e respectivos rendimentos obtidos nas entrevistas junto a empresas esmagadoras.

fAturAMEntO DAs EsMAGADOrAs E DA InDstrIA DE bIODIEsEL DE LEO DE ALGODO fAturAMEntO DA InDstrIA txtIL

lEO vEgETAl 11.950,25 8.710,77 5.531,31 TORTA/FARElO

lINTER

282,67 271,00 127,71 56,08

TECElAgEm FIAO mAlhARIA

bIODIESEl

US$ mIlhES

US$ mIlhES

grfico 1.4 Faturamento da indstria txtil com a venda de produtos de algodo.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir das fontes pesquisadas

grfico 1.6 Faturamento nas esmagadoras e nas indstrias de biodiesel com produtos obtidos a partir do algodo.
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir das fontes pesquisadas

IMPOrtAO DE PrODutOs txtEIs DE ALGODO

TECElAgEm FIAO mAlhARIA 12,20

275,83 239,69

US$ mIlhES

grfico 1.5 movimentao da indstria txtil com a importao de produtos compostos em mais de 80% de algodo.
Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir das fontes pesquisadas

28

29

AGEntEs fACILItADOrEs
FORmADO POR PRESTADORES DE SERvIOS qUE NO PARTICIPAm DAS ATIvIDADES DE TRANSFORmAO DOS PRODUTOS, O CONjUNTO DE AgENTES FACIlITADORES mOvImENTOU O mONTANTE DE US$ 1,2 bIlhO. Corretoras Entre os agentes facilitadores que atuam no SAG do Algodo, os corretores representam um importante agente na comercializao, cobrando 1% de corretagem sobre o valor total movimentado pela pluma ou R$ 5,00 a tonelada de caroo. Como agentes facilitadores, os corretores movimentaram US$ 80,96 milhes nas aes de corretagem. Manuteno das algodoeiras Foram gastos com manuteno de algodoeiras, no ano 2010, segundo dados de empresas do setor (2011), US$ 21,48 milhes. Nesse nmero considerou-se o gasto mdio anual em um perodo de cinco anos para algodoeira de capacidade de beneficiamento definida e multiplicou-se pelo nmero de manutenes que seriam necessrias para processar toda a produo brasileira na safra 2010/2011. Laboratrios de classificao Os laboratrios de classificao somaram um faturamento de US$ 11,10 milhes na safra 2010/2011. Considerou-se o nmero de fardos de pluma de algodo produzidos no Brasil uma vez que, de cada fardo retirada uma amostra e multiplicouse pelo valor mdio cobrado pelos laboratrios para fazer a classificao da fibra do algodo. Crdito Em 2010, segundo dados do Bacen (2011), foram disponibilizados US$ 298,58 milhes para custeio da lavoura, montante concedido a produtores e cooperativas. Ao todo, foram 227.068 hectares financiados. Outros no quantificados A cadeia produtiva do algodo conta ainda com outros importantes agentes facilitadores, para os quais no foi possvel estimar a movimentao financeira. Foi assim com as consultorias agronmicas e com os servios de aplicao de defensivos, em que a diversidade de servios e a especificidade das solues em cada propriedade tornaram invivel realizar estimativas razoveis.

trIbutOs
AlTAmENTE ImPACTANTES NA COTONICUlTURA, OS TRIbUTOS qUE INCIDEm NAS vENDAS AO lONgO DA CADEIA DO AlgODO SOmAm PERTO DE US$ 8 bIlhES. Os tributos movimentados pelo SAG do Algodo foram obtidos a partir da movimentao bruta dos agentes e de todos os possveis produtos comercializveis. importante ressaltar que as taxas e tributos foram aplicados conforme a atividade do agente e a sua posio com relao transformao da matria-prima em produto. importante destacar que: Em manuteno, uma parte servio e a outra so peas, de modo que no incide IPI em servios. Como no foi possvel separar peas e servios, considerou-se tudo IPI. A venda foi realizada diretamente para o consumidor final, no havendo assim bitributao; Outro fator relevante, dada a pluralidade do ISS conforme a cidade, que fica invivel calcular o ISS mdio, tornando impossvel a ponderao dos clculos. Por esse motivo, foi colocado o valor mximo que seria recolhido (5%); As alquotas de 1,65% para PIS e 7,60% para Cofins so vlidas para empresas optantes por Lucro Real, de modo que se considerou como se todas optassem por essa tributao; Entre os produtores e as algodoeiras foi considerada a no interdependncia, de forma a gerar crditos tributrios, de maneira que os crditos da plantao no fossem compensados nas atividades das algodoeiras para os tributos ICMS, PIS e Cofins; Na remunerao das algodoeiras, como h diferentes formas praticadas no mercado, principalmente pela troca dos produtos como caroo e pluma, bem como prestao de servios, foi considerado como se todo o faturamento fosse tributado somente de ICMS, PIS e Cofins. H conscincia de que parte da remunerao por servio, portanto tributada de ISS, e outra em caroo, tributada de ICMS, fazendo com que as bases de tributao sejam diferentes. Contudo, devido dificuldade de estimar quanto da participao ocorre em servio e quanto em caroo, foi considerado todo o faturamento como base do prprio processo de troca, conforme relataram vrios agentes entrevistados; Na indstria txtil, foi considerado o valor da produo vista e sem impostos, conforme fonte Iemi. Para realizao dos clculos de tributao, a margem includa foi de 10%.

Para as importaes de algodo e produtos txteis de algodo, foram consideradas as alquotas da TEC, observando-se as diferenas para pluma (6%), fios e linhas (18%), tecidos e malhas (26%). Para o clculo do imposto total, utilizou-se o somatrio dos impostos gerados em cada elo do sistema agroindustrial (SAG), desde a venda dos insumos agrcolas e industriais at a venda dos produtos finais. Para eliminar a dupla contagem e considerar os impostos agregados no SAG, foram subtrados os impostos gerados nos primeiros elos (insumos agrcolas e industriais).

CrDItO E fAturAMEntO DOs AGEntEs fACILItADOrEs 350 300 250 US$ milhes 200 150 100 50 0 CRDITO CORRETORAS MANUTENO DE ALGODOEIRAS 80,96 298,58

ImPOSTOS NA CADEIA PRODUTIvA DO AlgODO

21,48

R$ (mIlhES) 14.750,806

US$ (mIlhES) 8.881,5

11,1 LABORATRIOS DE CLASSIFICAO

TOTAl DE ImPOSTOS SObRE vENDAS NA CADEIA PRODUTIvA DO AlgODO Em 2010/2011 ImPOSTOS RECOlhIDOS PARA INSUmOS AgRCOlAS DA CADEIA PRODUTIvA DO AlgODO Em 2010/2011 ImPOSTOS RECOlhIDOS PARA EqUIP./INSUmOS INDUSTRIAIS DA CADEIA PRODUTIvA DO AlgODO Em 2010/2011 TOTAl DE ImPOSTOS NOS ElOS INICIAIS ImPOSTOS AgREgADOS
Tabela 1.4 Tributos sobre as vendas de produtos da cadeia produtiva do algodo.
Fonte: Elaborada por markestrat

ImPOSTOS RECOlhIDOS NOS ElOS INICIAIS 209,366 1.747,875 1.957,241 12.793,565 126,06 1.052,4 1.178,46 7.703,04

grfico 1.7 - movimentao e faturamento dos agentes facilitadores.

Fonte: Elaborado pela markestrat a partir das fontes pesquisadas

30

31

MAssA sALArIAL E EMPrEGO

Segundo dados da Rais (2011), o nmero de empregados alocados no cultivo de algodo e outras fibras de lavoura temporria em 2010 foi de 14.241, sendo que 98% do total dessas lavouras temporrias era exclusivamente de algodo (Abit). O salrio total dos empregados no cultivo do algodo para o perodo foi de US$ 10,81 milhes (Rais, 2011). Quando se analisam os empregados alocados na preparao e fiao de fibras, a Rais (2011) destaca que foram 27.481 empregados, passando a movimentar US$ 21,34 milhes. Na tecelagem, foram 37.755 empregados alocados, com salrio total de US$ 32,18 milhes (Rais, 2011). Levando em conta que so 13 os meses considerados para clculo da massa salarial (12 meses trabalhados acrescidos de um 13 salrio), o valor total estimado pela Markestrat foi de US$ 786,79 milhes.

DESCRIO DO ElO DA CADEIA DO AlgODO

Cultivo de algodo herbceo e de outras fibras de lavoura temporria Preparao e fiao de fibras de algodo Tecelagem de fios de algodo

TOTAl DE EmPREgOS
14.241 27.481 37.755

mASSA SAlARIAl (R$)

233.412.499,19 460.818.191,47 694.637.472,62

mASSA SAlARIAl (US$)

132.227.062,15 261.051.296,97 393.508.799,15

TOTAl DA CADEIA DO AlgODO

Fonte: Rais, 2011

79.477

1.388.868.163,28

786.787.158,28

Tabela 1.5 - levantamento do nmero de empregos e da massa salarial em reais (R$) e do dlar (US$) na cadeia do algodo no brasil/2010.

O nmero de empregados alocados no cultivo de algodo e outras fibras de lavoura temporria em 2010 foi de 14.241, sendo que 98% do total dessas lavouras era exclusivamente de algodo (Abit).

O salrio total dos empregados no cultivo de algodo em 2010 foi de US$ 10,81 milhes (Rais, 2011).

COnsIDErAEs fInAIs sObrE A QuAntIfICAO

Os estudos conduzidos pela Markestrat evidenciaram que o SAG do Algodo tem relevncia no somente na produo primria de pluma, mas principalmente em outros sistemas produtivos, como alimentao, farmacutica e txtil, especialmente quando se observam os vrios subprodutos que so gerados pela matria-prima algodo. Entre esses produtos, h de se destacar a recente valorizao do leo vegetal no setor de biocombustveis, sendo, concomitantemente, fonte natural de energia limpa para a indstria do biodiesel e importante concentrado proteico destinado alimentao animal, fornecendo 32% de protena bruta (Embrapa, 2005), impactando diretamente o desenvolvimento de outras cadeias produtivas, como a bovinocultura. Esta pesquisa contribuiu por trazer um retrato atualizado do SAG do Algodo no Brasil, de forma que agentes produtivos e governo possam pautar suas tomadas de deciso com movimentos certeiros e mais estratgicos.

32

33

O MErCADO E A ECOnOMIA ALGODOEIrA

DO NORDESTE PARA O CENTRO-OESTE, PASSANDO PElAS REgIES SUDESTE E SUl, A EXPlORAO ECONmICA DO AlgODO SEmPRE TEvE Um PAPEl ImPORTANTE NA INTERIORIzAO DO DESENvOlvImENTO DO bRASIl.
Por toda a histria do brasil, os negcios relacionados agricultura e pecuria tm sido um dos motores da economia do pas. No perodo colonial, destacaram-se, inicialmente, a cana-de-acar e a pecuria, responsveis, em grande parte, pela ocupao do territrio brasileiro. j prximo Independncia, no incio do sculo XIX, o caf comeou a ganhar espao na economia, eventualmente se tornando o principal produto da pauta de exportaes do recm-formado imprio brasileiro. Tambm na era imperial, o algodo teve sua importncia econmica. Durante a dcada de 1820, as exportaes de algodo s perdiam para as de acar, ficando frente, inclusive, das vendas externas de caf. Contudo, sua fora foi principalmente regional. Devido sua resistncia seca, o cultivo do algodo foi implantado em vrios estados do Nordeste a partir da segunda metade do sculo XvIII, sendo cultivado principalmente por pequenos e mdios lavradores, em conjunto com a produo de alimentos voltados ao consumo prprio (Fausto, 1995; batalha, 2005). Com a crise do acar, por volta de 1880, a cultura do algodo cresceu ainda mais em importncia em vrios estados da regio. Entretanto, j nas primeiras dcadas do sculo XX, a combinao entre fortes secas na regio e o desenvolvimento da cotonicultura no Estado de So Paulo

O MErCADO E A ECOnOMIA ALGODOEIrA

comeou a enfraquecer o algodo nordestino. Na dcada de 1960, o algodo j havia se desenvolvido tambm na regio Sul, mais especificamente no Paran. Na safra de

1978/1979, a produo de algodo em caroo do brasil se apresentava distribuda de maneira bastante equilibrada entre as regies Sul (30%), Sudeste (34%) e

DIstrIbuIO rEGIOnAL DA PrODuO brAsILEIrA DE ALGODO EM CArOO

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

0%

Grfico 2.1 Distribuio regional da produo brasileira do algodo em caroo - 1976/77 a 2010/11.
Fonte: Conab (2011)

36

37

Nordeste (29%). Naquela safra, apenas 7% do algodo brasileiro era produzido na regio Centro-Oeste, percentual que atualmente atinge quase 65% (Conab, 2011). A atual distribuio da produo brasileira passou a ganhar forma em meados da dcada de 1990. Dez anos antes, as plantaes do Nordeste comearam a ser fortemente castigadas pela praga do bicudo, o que resultou em uma reduo de 60% da rea plantada na regio entre as safras de 1985/1986 e 1989/1990. Alm do bicudo, um conjunto de fatores econmicos, entre eles, a queda dos preos internacionais da fibra, a elevao dos custos de produo, o fraco desempenho da economia brasileira e a abertura s importaes tanto de algodo quanto de produtos txteis, contribuiu para que a cotonicultura em todo o brasil entrasse em uma forte crise, entre as metades das dcadas de 1980 e 1990. Apenas na segunda metade da dcada de 1990, quando as medidas macroeconmicas adotadas pelo governo brasileiro comearam a surtir efeito, estabilizando a economia nacional, e os produtores de soja do Centro-Oeste, sobretudo do mato grosso, viram no algodo uma boa alternativa de diversificao, o setor cotonicultor retomou o caminho do crescimento.

A atual distribuio da produo brasileira comeou a ganhar forma em meados da dcada de 1990.

O SETOR AlgODOEIRO TIDO COmO Um DOS mAIS ORgANIzADOS E mODERNOS DO AgRONEgCIO bRASIlEIRO.
O principal marco dessa nova fase , sem dvida, a criao do Programa de Incentivo Cultura do Algodo (Proalmat), cuja base a renncia fiscal de ICmS sobre a comercializao de algodo no Estado do mato grosso. Institudo em 1997, passou a apoiar, entre outras atividades, aquelas ligadas pesquisa, ao marketing, comercializao, conservao do meio ambiente e educao. Concomitantemente, foi criada a Associao matogrossense dos Produtores de Algodo (Ampa), com a finalidade de congregar as demandas e os esforos dos novos produtores de algodo do Estado (Pessa, 2011). No toa, o Estado do mato grosso responde hoje por pouco mais de 50% do algodo produzido no pas (Conab, 2011). O sucesso da iniciativa matogrossense se espalhou rapidamente por diversos outros estados. Sob o guarda-chuva da Abrapa, criada em 1999, associaes estaduais de produtores surgiram no mato grosso do Sul (Ampasul), em So Paulo (Appa), em minas gerais (Amipa), no Paran (Acopar), em gois (Agopa), na bahia (Abapa), no maranho (Amapa) e no Piau (Apipa). Em alguns desses estados, surgiram tambm programas de incentivo similares ao Proalmat e fundos de apoio cultura do algodo nos moldes do Facual. Outro fator que permitiu o crescimento da cotonicultura no Centro-Oeste foi o desenvolvimento de cultivares adaptadas ao cerrado, iniciado pela Empresa brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa), no incio da dcada de 1990, e seguido pela Fundao de Apoio Pesquisa Agropecuria de mato grosso (Fundao mT), pelo Instituto m atogrossense do Algodo, pela Cooperativa Central de Pesquisa Agrcola (Coodetec), pelo Instituto Agronmico de Campinas (Iac), pela Empresa de Pesquisa Agropecuria de minas gerais (Epamig), entre outras instituies pblicas e privadas. graas ao desenvolvimento de variedades voltadas ao cultivo no cerrado, a cotonicultura de alta tecnologia pde se disseminar no apenas nos Estados de mato grosso, gois e mato grosso do Sul, mas tambm nas regies Oeste dos Estados de minas gerais, bahia e Piau, alm de Tocantins e maranho.

38

39

COm mDIA mENSAl DE R$ 1.260,78, O SAlRIO NO CUlTIvO DO AlgODO EST ENTRE OS mAIS AlTOS DA AgRICUlTURA bRASIlEIRA.
Nas regies de cerrado, o cultivo do algodo passou a ser feito por grandes produtores de gros altamente tecnificados. Como resultado dessa mudana, transformaes importantes na economia algodoeira passaram a ocorrer. Algumas das principais transformaes que aconteceram no campo esto relacionadas ao emprego. Por um lado, o uso de tecnologia, sobretudo a mecanizao da colheita, resultou na reduo do pessoal ocupado. Em 1996, em plena crise do setor algodoeiro do brasil, o Censo Agropecurio apontou o nmero de 150.375 pessoas empregadas no cultivo do algodo. Dez anos mais tarde, em 2006, a mesma pesquisa divulgou o nmero de 40.553 empregados (Ferreira Filho et. al., 2011). Em compensao, a qualidade do emprego subiu consideravelmente. Com a mecanizao, o cultivo do algodo passou a exigir a utilizao de mo de obra qualificada, necessria para a operao das mquinas de plantio, aplicao de insumos e colheita. Dados do ministrio do Trabalho mostram que o salrio mensal mdio no cultivo do algodo est acima daqueles praticados nas demais culturas no brasil, inclusive em outras culturas altamente tecnificadas, como nos casos da cana-de-acar e da soja. Em relao laranja e ao caf, que ainda utilizam um grande contingente de trabalhadores braais na colheita, a diferena ainda maior. Enquanto no cultivo do algodo, o ganho mensal mdio do trabalhador, em 2010, foi de R$ 1.260,78, no caf foi de R$ 698,63.

Alm de melhores trabalhos no campo, o emprego de tecnologia fomenta a criao de uma rede de negcios de apoio cotonicultura que envolve profissionais dedicados pesquisa, desenvolvimento e fabricao de cultivares, agroqumicos, mquinas e equipamentos, alm de prestadores de servios como consultores, mecnicos, borracheiros, aplicadores de produtos, entre tantos outros. Outro impacto de ordem econmica igualmente importante tem ocorrido nas contas externas do setor. Atualmente, o cultivo praticado no cerrado responde por cerca de 97% de toda a produo nacional de algodo e por 100% das exportaes de fibras de algodo do pas, contribuindo para o supervit da balana comercial do agronegcio brasileiro, que entre 1994 e 2010 saltou de US$ 10 bilhes para mais de US$ 60 bilhes. No mesmo perodo, o valor financeiro das exportaes do agronegcio cresceu de aproximadamente US$ 20 bilhes para quase US$ 90 bilhes em 2011.

A FORA DO CUlTIvO NO CERRADO

Produo Nacional

97%

Exportao Nacional

Em 1996, em plena crise do setor algodoeiro do Brasil, o censo agropecurio apontou o nmero de 150.375 pessoas empregadas no cultivo do algodo. Dez anos mais tarde, em 2006, a mesma pesquisa divulgou o nmero de 40.553 empregados. Em compensao, a qualidade do emprego subiu consideravelmente.

100%

rEMunErAO MEnsAL nO CuLtIVO DE CuLturAs AGrCOLAs sELECIOnADAs

R$ 1.400,00 R$ 1.200,00 R$ 1.000,00 R$ 800,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 0,00

R$ 1.260,78

R$ 1.225,83

R$ 1.165,06 R$ 888,33 R$ 698,63

AlgODO

CANA-DE-ACAR

SOjA

lARANjA

CAF

Grfico 2.2 remunerao mensal mdia no cultivo de algodo e outras culturas selecionadas - 2010.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados do Mte / Rais (2011)

40

41

O SAlDO DO COmRCIO bRASIlEIRO DE AlgODO SAIU DE Um DFICIT DE US$ 74 mIlhES PARA ACUmUlAR, Em UmA DCADA, O SAlDO POSITIvO DE US$ 3,2 bIlhES, TORNANDO O PAS O qUARTO mAIOR EXPORTADOR DO mUNDO Em 2011.
historicamente, o brasil j foi um dos maiores exportadores de fibra de algodo, chegando a ter 10% do mercado mundial, em 1980. No entanto, a forte reduo das alquotas de importao em 1990, juntamente com os problemas na produo interna, contriburam para que o pas deixasse de ser exportador para se tornar um dos maiores importadores. Em 1993, o brasil importou mais de 500 mil toneladas de pluma, montante que representava 60% do algodo consumido no mercado interno. A retomada da importncia no mercado internacional deu-se com a implantao da cotonicultura empresarial no cerrado. A partir de 1999, o brasil apresentou aumento das quantias de fibra de algodo exportada, retomando, gradativamente, seu papel de destaque no mercado internacional. O ltimo dficit no fluxo externo de algodo em pluma do brasil ocorreu na safra 2002/2003, quando as importaes superaram as exportaes em pouco mais de US$ 32 milhes. Desde ento, entre as safras 2003/2004 e 2010/2011, o pas tem logrado seguidos supervits, com uma mdia anual de US$ 403,89 milhes de saldo. O valor exportado em 2010/2011, de US$ 745,94 milhes, quase atingiu a marca histrica de 2008/2009, quando as exportaes acumularam US$ 782,89 milhes. Em contrapartida, as importaes tambm foram grandes, acumulando alta de 675% ante 2009/2010. Nos ltimos anos, segundo dados do Comit Internacional Consultivo do Algodo (Icac), o brasil tem se sustentado entre os seis maiores exportadores do mundo, considerando as vendas externas dos pases africanos da zona do Franco Cfa somadas. Com exceo dos EUA, que nas ltimas cinco safras tm respondido por cerca de 40% das exportaes mundiais, as posies

da ndia, Uzbequisto, Austrlia, zona Cfa e brasil tm apresentado grandes variaes. Contudo, possvel notar que, entre todos esses pases, brasil e Austrlia so os que vm mostrando padres mais slidos de crescimento das exportaes. Caso as projees do Icac para a safra 2011/12 se confirmem, as exportaes brasileiras iro contabilizar um crescimento anual mdio de 25,5%, contra 23,0% das exportaes

australianas entre 2007 e 2012. No cmputo geral, os dados da ndia tambm mostram crescimento (33,1% ao ano), porm com grandes oscilaes entre um ano e outro. Tal instabilidade se justifica pela estrutura produtiva indiana, formada por um grande nmero de pequenos agricultores familiares, pouco tecnificados, e pelos constantes problemas de ordem climtica enfrentados pelo pas.

EVOLuO DAs ExPOrtAEs MunDIAIs DE ALGODO EM PLuMA

OUTROS
1,24 1,37 1,46

1,59

1,81

2,04

bRASIl
0,44 0,43 0,28 0,49 0,60

0,70

zONA Cfa*

O valor exportado em 2010/2011, de US$ 745,94 milhes, quase atingiu a marca histrica de 2008/2009, quando as exportaes acumularam US$ 782,89 milhes.

0,51 0,48 0,56 0,47 0,60

0,93 0,90

AUSTRlIA
0,26 0,27 0,55 0,46 0,47 0,60 0,60 0,63

UzbEqUISTO

Caso as projees do Icac para a safra 2011/12 se confirmem, as exportaes brasileiras iro contabilizar um crescimento anual mdio de 25,5%.

0,82 0,90 0,98 1,31 1,42 1,53

sALDO COMErCIAL brAsILEIrO DO ALGODO EM PLuMA

900,00 800,00 700,00 600,00
us$ MILHEs

NDIA
782,89 624,30 745,94
0,52 0,96 1,10

604,64 486,50 413,47 546,46 237,80 151,08 76,87 -74,21 142,78 129,28 358,90 176,20 82,19 61,60 54,56 404,31 315,50 139,87 175,63 58,18 15,90

500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 -100,00 -200,00

767,00 572,56

401,23

EUA

2,51 2,62 2,89 2,97 2,82

3,14

344,71 51,74

56,38 97,15 86,40 -32,12

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

MILHEs DE tOnELADAs

Grfico 2.3 Evoluo do saldo comercial brasileiro do algodo em pluma - 2000/2001 a 2010/2011.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados da Secex (2011)

Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados do Icac (2011) * A Zona do Franco FCA inclui Camares, Costa do Marfim, Burkina Fasso, Gabo, Guin-Bissau, Guin Equatorial, Benin, Congo, Mali, Repblica Centro Africana, Togo, Nger e Senegal.

Grfico 2.4 Evoluo das exportaes mundiais de algodo em pluma - 2006/2007 a 2011/2012. p: projeo / e: estimativa

42

43

APESAR DE A ChINA CONSUmIR 35% DE TODO O mERCADO INTERNACIONAl DE AlgODO, APENAS 3% DE SUAS ImPORTAES Tm ORIgEm NO bRASIl. EST A UmA gRANDE OPORTUNIDADE PARA O PAS.
Em 2010/2011, o brasil exportou algodo para 35 pases, sendo que trs destes concentraram quase 60% do volume vendido: Indonsia, com 22,4%, Coreia do Sul, com 19,0%, e China, com 18,2%. A Indonsia tem sido o principal comprador externo de pluma de algodo do brasil, desde a safra 2007/2008, embora sua participao nas importaes mundiais seja de apenas 5,5%. A China, por outro lado, tem uma participao de peso no mercado internacional de fibras de algodo, participao essa que tem crescido nas ltimas trs safras. Em 2008/2009, foi importado 1,52 milho de toneladas pelo pas, volume correspondente a 23,4% das importaes mundiais. j em 2010/2011, o mercado chins foi destino de 34,3% das 7,61 milhes de toneladas importadas em todo o mundo (2,61 milhes de toneladas). Em linha com tal crescimento, as exportaes brasileiras para a China tm evoludo positivamente desde 2006/2007, ano em que a representatividade do pas asitico nas vendas externas do brasil foi de apenas 3,4%.

AUmENTO DA PRODUO NA ChINA E DE SUAS ImPORTAES DEvER DAR INCIO RECOmPOSIO DOS ESTOqUES DO PAS, Em 2011/2012.
De fato, os fundamentos do mercado chins tm exercido grande influncia no apenas nas exportaes brasileiras, mas sim no fluxo mundial de algodo, embora o pas seja tambm o maior produtor da fibra. Entre as safras 2006/2007 e 2010/2011, a produo chinesa apresentou queda anual mdia de 5,2%. Nesse mesmo perodo, o consumo tambm caiu, porm de maneira menos acentuada: -2,1% ao ano. Com isso, os chineses passaram a consumir seus estoques internos e a importar mais. Enquanto os estoques caram 8,0% ao ano, as importaes apresentaram crescimento anual de 8,8%. Para o ano safra 2011/2012, os dados projetados pelo Icac, em setembro de 2011, mostram um volume de estoque inicial 21,9% inferior ao do ano anterior e uma leve retomada no aumento do consumo: 1,6%. Contudo, como a expectativa de que a produo e as importaes aumentem respectivamente 13,3% e 34,9%, os estoques do pas devero mostrar recuperao, terminando o ano safra com volume 47% acima dos nveis iniciais. Caso a produo se mantenha em crescimento nas safras seguintes, a recomposio dos estoques chineses poder contar mais fortemente com a oferta interna. Seja como for, os estoques esto bastante aqum daqueles registrados entre 2006 e 2009 e a relao estoque/uso projetada para 2011/2012, de 33%, ainda est abaixo da mdia observada entre 2001 e 2011, de 39%.

Em 2010/2011, o mercado chins foi destino de 34,3% das 7,61 milhes de toneladas importadas em todo o mundo (2,61 milhes de toneladas).

Para o ano safra 2011/2012, os dados projetados pelo ICAC, em setembro de 2011, mostram um volume de estoque inicial 21,9% inferior ao do ano anterior e uma leve retomada no aumento do consumo: 1,6%.

PrInCIPAIs DEstInOs DAs ExPOrtAEs brAsILEIrAs DE ALGODO

123.340

140.000 120.000
93.513

109.306

104.588 94.073

tOnELADAs

80.000 60.000 40.000 20.000 41.164 47.604 52.067

74.140

83.500

100.000

41.338 19.746 28.788 42.583

27.460

23.094

27.461 14.708 23.094

2006/07

9.268 1.829 8.551

2007/08

2008/09

13.461

2009/10

Grfico 2.5 Principais destinos das exportaes brasileiras de algodo em pluma - 2006/2007 a 2010/2011.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados da Secex (2011)

44

32.171 28.159 25.173 2010/11

97.490 82.561 79.208

87.815

45

EstOQuEs CHInEsEs DE ALGODO

4,50 4,00 3,50 70,1% 3,76 3,40 57,1% 2,51 37% 2,45 2,62 42,2 % 33,7% 31,6% 34,4% 30,4% 27,5% 22,6% 2,78 38,7% 2,21 32,8% 2,82 3,99 3,65 3,32 3,59

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NECESSIDADE DE RECOmPOSIO DOS ESTOqUES mUNDIAIS CONTRIbUIU PARA AlTA hISTRICA DOS PREOS Em 2010/2011.
No mundo, consecutivas safras em que o consumo superou a produo resultaram na queda dos estoques globais. Entre 2006/2007 e 2009/2010, a produo mundial sofreu retrao anual mdia de 6,1% e os estoques foram de 12,75 para 9,06 milhes de toneladas (queda de 28,9%). Como consequncia, observou-se uma grande valorizao da pluma nos mercados internacionais nos ltimos dois anos. Um dos principais ndices de preos do mercado internacional o Cotlook A, divulgado pela Cotton Outlook, da Inglaterra. Na safra 2008/2009, a mdia do referido ndice foi de 61,14 centavos de dlar por libra-peso (61,14 /lb), sendo que a menor mdia mensal no perodo chegou a 51,50 /lb, em maro de 2009. Na safra seguinte, a mdia do Cotlook A foi 28,3% superior, alcanando 78,45 /lb. Naquele mesmo ano, os estoques mundiais caram 27,4% e a relao estoque consumo foi de 34,2%, contra 50,2% em 2008/2009. Em 2010/2011, os preos continuaram subindo, levando o ndice ao valor mdio de nada menos que US$ 1,59/lb, ou seja, 103,3% acima do valor registrado em 2009/2010. Contudo, segundo relatrio de setembro de 2011 do Icac, os altos preos praticados tm levado ao aumento da substituio da fibra de algodo por fibras sintticas, com reflexo negativo no consumo global de pluma, que caiu de 25,26 milhes de toneladas, em 2009/2010, para 24,37 milhes de toneladas em 2010/2011 (reduo de 3,5%). Essa queda no consumo somada ao incremento da produo deve resultar no crescimento dos estoques finais globais de 8,64 para 9,06 milhes de toneladas. Embora o enfraquecimento dos fundamentos de mercado tenha levado a fortes correes nos preos internacionais, aps o pico de US$ 2,29, atingido em maro de 2011 (o Cotlook A mostrou recuo de 50,3% entre maro e agosto de 2011), as projees apontam para leves aumentos da produo, das exportaes e do consumo em 2011/2012, sobretudo graas s condies na China.

MILHEs DE tOnELADAs

3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

2010/11e

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Grfico 2.6 China: Estoques finais e relao estoque uso - 2000/2001 a 2011/2012. e: estimativa / p: projeo
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados do Icac (2011)

A influncia da China nos fundamentos do mercado mundial de algodo em pluma notria. Alm da j citada participao nas importaes mundiais (34,3%, em 2010/2011), o pas respondeu por 25,7% da produo, 39,4% do consumo e 24,0% dos estoques finais na safra mundial de

2010/2011. Portanto, pode-se dizer que o comportamento dos preos internacionais tem sido, em grande parte, influenciado pelas condies na China. Contudo, a compreenso desse comportamento exige um olhar sobre as condies globais e no apenas chinesas.

2011/12p

A China respondeu por 25,7% da produo, 39,4% do consumo e 24% dos estoques finais na safra mundial de 2010/2011.

Os altos preos praticados tm levado ao aumento da substituio da fibra de algodo por fibras sintticas, com reflexo negativo no consumo global de pluma, que caiu de 25,26 milhes de toneladas, em 2009/2010, para 24,37 milhes de toneladas em 2010/2011 (reduo de 3,5%).

CHINA

46

47

oferta e demanda mundial de algodo

A valorizao da moeda brasileira penaliza os produtores do pas.

O Brasil tem se consolidado como um dos grandes exportadores de algodo do mundo. Entretanto, sua posio poderia ser ainda melhor e os cotonicultores brasileiros poderiam aproveitar mais os bons momentos do mercado caso alguns antigos gargalos e conhecidas distores no estivessem presentes. Um dos problemas enfrentados pelos exportadores brasileiros de algodo a sobrevalorizao cambial. O fortalecimento do real diante do dlar, recentemente agravado pela poltica de desvalorizao cambial norte-americana para enfrentamento da indstria chinesa, reduz as receitas em reais dos produtores brasileiros. A taxa de cmbio real, ajustada pela inflao do Brasil e dos Estados Unidos, procura refletir o poder de compra da moeda nacional diante do dlar, bem como a competitividade do pas no mercado internacional. Uma taxa de cmbio nominal desvalorizada em relao ao cmbio real, a exemplo do que ocorreu do final de 1998 ao incio de 2005, estimula as exportaes.

Cmbio nominal x cmbio real

4,0 3,5
Fonte: Elaborada pela Markestrat com base em dados do Icac (2011)

COTAO DlAR - Em R$

Tabela 2.1 Oferta e demanda mundial de algodo em pluma - 2006/2007 a 2011/2012. e: estimativa / p: projeo

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

mar/98 Ago/04 mar/09 Nov/01 mai/96 mai/07 Dez/00 Abr/97 Out/02 jun/95 jan/00 Fev/99 jun/06 Abr/08 Fev/10 Set/03 jul/94 jul/05

Evoluo de preos Internacionais de algodo

250 225

CEntAVOs DE DLAr LIbrA-PEsO

200 175 150 125 100 75 50 25 0

Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados do Banco Mundial

Grfico 2.8 Comparao entre a taxa de cmbio nominal e a taxa de cmbio real - 1994 a 2010.

Grfico 2.7 Evoluo mensal dos preos internacionais de algodo em pluma (ndice Cotlook A) - 2008/2009 a 2010/2011.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base de dados do Banco Mundial

Em contrapartida, uma taxa de cmbio nominal valorizada gera menos receita em reais ao pas, como possvel observar nas exportaes brasileiras de algodo em pluma de 2006 a 2010. Nesse perodo, a receita obtida foi de aproximadamente, US$ 3 bilhes, o equivalente a R$ 5,8 bilhes,

considerando o cmbio nominal (R$ 1,94/ US$). Caso fosse utilizado o cmbio real (R$ 2,36/US$), o valor seria de R$ 7,17 bilhes, uma diferena de R$ 1,37 bilho a mais de receita no perodo de 2006 a 2010, aproximadamente R$ 274 milhes ao ano, ou R$ 0,283 por libra-peso.

Ago/08

Out/08

Dez/08

Fev/09

Abr/09

jun/09

Ago/09

Out/09

Dez/09

Fev/10

Abr/10

jun/10

Ago/10

Out/10

Dez/10

Fev/11

Abr/11

jun/11

48

Ago/11

49

2,5 2,0

EstIMAtIVA DO EfEItO DO CMbIO rEAL sObrE As ExPOrtAEs

r$ 0,37 r$ 0,34 r$ 0,53

AS CONDIES DA INFRAESTRUTURA lOgSTICA ElEvAm O CUSTO DE PRODUO E DE DISTRIbUIO DO AlgODO bRASIlEIRO, REDUzINDO SUA COmPETITIvIDADE E PODENDO, INClUSIvE, PREjUDICAR SUA ImAgEm NO EXTERIOR.
As exportaes brasileiras enfrentam muitos problemas relacionados logstica de seus produtos, o que afeta a rentabilidade dos produtores, cooperativas e tradings. Entre as principais dificuldades se destacam as condies precrias das estradas e a baixa capacidade dos modais de transportes alternativos, como o ferrovirio e o hidrovirio. No caso do algodo, em que a maior parte da produo exportada tem origem nos estados do Centro-Oeste e no Oeste no Estado da bahia, a situao se complica ainda mais devido s longas distncias. Entre Rondonpolis, no mato grosso, e o Porto de Santos, por exemplo, so mais de 1.400 quilmetros. bom lembrar que tais distncias encarecem no apenas a distribuio do algodo, mas tambm a prpria produo, uma vez que parte dos insumos importada pelos mesmos portos que escoam a produo, sobretudo fertilizantes, e outra parte produzida nos grandes centros da regio Sudeste. Assim, o estabelecimento de vias mais eficientes de escoamento de insumos e da produo agrcola de fundamental importncia para a manuteno da competitividade do agronegcio brasileiro no futuro prximo. Alm disso tudo, as crescentes exportaes tm exposto outros dois graves gargalos no pas: a capacidade da infraestrutura porturia e o excesso de burocracia. Alm de poucos, os portos existentes no esto estruturados para atender aos crescentes fluxos de mercadorias e demandam investimentos para a modernizao. Isso, somado ao ineficiente processo burocrtico de despacho aduaneiro e baixa capacidade de escoamento, torna as exportaes e importaes lentas e custosas. Esses problemas se agravam nos meses de pico das exportaes de algodo, entre setembro e dezembro, quando a produo j foi colhida e beneficiada. Durante essa poca, faltam espaos para armazenagem, a estadia dos produtos nos terminais prolongada e atrasos nos carregamentos se tornam mais frequentes, tudo isso repercutindo em aumento dos custos e riscos de no cumprimento dos prazos previstos em contratos, podendo prejudicar inclusive a imagem do produto brasileiro no exterior.

r$ bILHEs

1,5 1,0 0,5 0

r$ 0,16
r$ 1,28

2006

r$ 0,65

2007

r$ 0,99

2008

2009

2010

RECEITA R$ CmbIO NOmINAl

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados do Bacen

RECEITA ADICIONAl R$ CmbIO REAl

Grfico 2.9 Estimativa de receita de exportao do setor do algodo: cmbio nominal e cmbio real - 2006 a 2010.

Se por um lado, a desvalorizao do dlar tem prejudicado a receita em reais do produtor de algodo, por outro ela tem beneficiado os importadores. E, apesar do cmbio desfavorvel ao exportador, o setor cotonicultor manteve-se firme nas exportaes de fibra como fornecedor

mundial. Outros setores, contudo, tm apresentado maiores dificuldades em resistir presso da valorizao do real, como o caso da indstria txtil. Enfim, a taxa de cmbio hoje um dos principais entraves das cadeias produtivas brasileiras.

r$ 1,20

r$ 0,02

r$ 1,64

As crescentes exportaes tm exposto dois graves gargalos no pas: a capacidade da infraestrutura porturia e o excesso de burocracia.

50

51

O bRASIl ObTEvE vITRIA hISTRICA NA OmC CONTRA OS SUbSDIOS NORTE-AmERICANOS, mAS O PAS DEvE CONTINUAR NA lUTA CONTRA AS DISTORES NO mERCADO INTERNACIONAl, NO APENAS PARA OS PRODUTOS AgRCOlAS, COmO TAmbm PARA A INDSTRIA TXTIl.
As polticas protecionistas so uma fonte de distoro que afeta no s os produtores de algodo, mas os produtores agrcolas como um todo, do brasil e dos demais pases onde a agricultura exerce papel relevante no desenvolvimento econmico e social. Entre as medidas mais comuns esto os subsdios, as sobretaxas, as excessivas leis antidumping e as barreiras tcnicas sem fundamentao slida. Talvez a mais nociva dessas prticas seja o subsdio dado aos produtores em pases desenvolvidos. Os danos causados so enormes, pois eles estimulam a superproduo, levam depreciao dos preos nos mercados internacionais e afetam a competitividade dos demais pases no somente nos mercados que adotam as aes protecionistas, mas em todo o mundo, inclusive nos prprios mercados domsticos. No caso do algodo, o brasil conquistou uma importante vitria contra os subsdios ilegais norte-americanos. No final de 2002, o brasil, mais especificamente o ministrio da Agricultura e o ministrio das Relaes Exteriores, aps consultar a Abrapa e buscar apoio para bancar os custos da ao, decidiu tomar iniciativa contra os subsdios ao algodo nos EUA , levando o caso Organizao mundial do Comrcio (Omc). Os representantes brasileiros questionaram sete tipos de subsdios que, segundo suas projees, acarretariam prejuzos da ordem de US$ 3,2 bilhes cotonicultura brasileira entre os anos de 1999 a 2002 (perodo questionado no contencioso). Concluiu-se tambm que, se no fossem os subsdios norte-americanos, no perodo citado, os preos internacionais seriam 12,6% mais altos, as exportaes dos EUA seriam 41,2% menores e sua produo teria sido reduzida em 28,7% (Costa e bueno, 2004). Aps quase sete anos, em agosto de 2009 a Omc autorizou o governo brasileiro a retaliar os EUA , liberando-o para colocar restries s importaes de produtos e servios norteamericanos, assim como quebrar patentes. Finalmente, em abril de 2010, na iminncia da imposio de medidas de retaliao pelo governo brasileiro, representantes do governo americano se propuseram a celebrar um acordo-quadro bilateral compensao para o setor. Entre as propostas negociadas esto: 1. No que diz respeito aos programas de apoio domstico: estabelecimento de um limite anual para os programas de apoio que distorcem o comrcio, em patamar significativamente inferior mdia dos anos de 1995-2005

(perodo examinado pelo mecanismo de soluo de controvrsias da Omc). consultas trimestrais, que se estendero at a finalizao dos termos da lei agrcola norte-americana de 2012, para determinar como os programas daquela nova lei sero contabilizados contra o limite anual.

do oramento semestral do programa, os EUA aumentaro o valor dos prmios de risco cobrados em pelo menos 11%. em certas circunstncias, quando a utilizao do programa superar US$ 1,5 bilho, cerca de 55% do oramento semestral, o reajuste mnimo ser de 15%. 3. No que concerne compensao para o setor: foi negociada a proposta de transferncia do valor de US$ 147,3 milhes anuais (em parcelas mensais de US$ 12,27 milhes), para ser destinado ao Instituto brasileiro do Algodo (Iba), entidade criada para gerir o dinheiro e financiar projetos de interesse do setor, em funo das mudanas nos programas de subsdios condenados, por dependerem da aprovao do congresso americano, somente poderem ocorrer com a promulgao da nova Farm bill, em 2012.

2. No que se refere ao programa de garantias de Crdito Exportao (gsm-102): alm das consultas trimestrais regulares, h um processo com revises semestrais da operao do programa (Revises Operacionais), com especial foco nas duas caractersticas centrais das garantias de crdito: prazo e prmios de risco. o programa sofrer alteraes com vistas a reduzir o prazo de pagamento mdio ponderado para no mais que 16 meses at o final do perodo transitrio que termina em 2012. sempre que o valor das garantias concedidas ultrapassar o patamar de US$ 1,3 bilho, o que representa 48%

Se no fossem os subsdios norteamericanos, no perodo citado, os preos internacionais seriam 12,6% mais altos, as exportaes dos EUA seriam 41,2% menores e sua produo teria sido reduzida em 28,7% (Costa e Bueno, 2004).

No que concerne compensao para o setor, foi negociada a proposta de transferncia do valor de US$ 147,3 milhes anuais (em parcelas mensais de US$ 12,27 milhes), para ser destinado ao Instituto Brasileiro do Algodo (Iba).

52

53

Sistema de classificao e rastreabilidade parte importante na estratgia para ampliar o acesso aos mercados internacionais.
Finalmente, importante destacar outros dois desafios diante dos quais o setor tem se empenhado com o intuito de melhorar a reputao e o acesso do algodo brasileiro ao exterior: a implantao de um sistema nacional de classificao de algodo reconhecido internacionalmente e o crescimento do nmero de propriedades certificadas pelos programas socioambientais, este ltimo discutido no captulo do mapeamento da produo algodoeira. Seguindo os crescentes nveis de exigncia dos consumidores, a indstria txtil, seja no Brasil
beneficiamento de algodo - sai

ou no restante do mundo, tem demandado maior qualidade e padro de seus fornecedores de fibras. Nesse cenrio, cabe cotonicultura brasileira no somente produzir uma fibra com as caractersticas desejadas, mas tambm atestar a qualidade dessa fibra. Desde os anos 90, o setor vem avanando consideravelmente em termos de qualidade e padronizao, sobretudo com desenvolvimento de novas cultivares, com a introduo de novas tecnologias no plantio, no cultivo e na colheita e com investimentos na modernizao das usinas de beneficiamento. Paralelamente,

tem-se buscado melhorar a comunicao entre ofertantes e demandantes, facilitando a recepo das informaes relativas s caractersticas da fibra brasileira ao aferimento da conformidade com padres exigidos pelos diferentes clientes. Nesse sentido, o Brasil passou a adotar, em 2003, os padres internacionais de classificao, com a utilizao dos chamados instrumentos de alto volume (high volume instruments Hvi), que rapidamente vm substituindo o processo de classificao visual. Na safra 2003/2004, instituiu-se tambm o Sistema Abrapa de

identificao (Sai). Consiste em um sistema eletrnico de controle e identificao de fardos, por meio de cdigo de barras, atravs do qual possvel comprovar a procedncia da pluma produzida no Brasil. O sistema tem capacidade para cobrir 100% da produo nacional e hoje, garante a rastreabilidade de 100% dos fardos que so exportados. A previso que, futuramente, para atender s exigncias dos mercados compradores, o Sai tambm disponibilize informaes relacionadas classificao de cada fardo comercializado.

UF
BA GO MA MG MS MT PI PR SP TO
Total SAI

SAFRA 2009/2010 Etiquetas Toneladas Utilizadas

1.689.305 423.733 87.430 100.978 287.054 2.784.952 35.641 549 29.431 0 5.439.073 337.861 84.747 17.486 20.196 57.411 556.990 7.128 110 5.886 0 1.087.815

%
31,10% 7,80% 1,60% 1,90% 5,30% 51,20% 0,70% 0,00% 0,50% 0,00% 100%

SAFRA 2010/2011p * Etiquetas Toneladas Utilizadas

2.989.568 819.187 130.944 253.314 454.977 5.108.823 107.730 0 109.200 31.200 2.593.940 597.914 163.837 26.189 50.663 90.995 1.021.765 21.546 0 21.840 6.240 2.000.989

%
29,88% 8,19% 1,31% 2,53% 4,55% 51,06% 1,08% 0,00% 1,09% 0,31% 100%

Tabela 2.2 Histrico de beneficiamento da produo pelo Sistema Abrapa de Identificao - Safras 2009/2010 e 2010/2011p. p: projeo.
Fonte: Sistema Abrapa de Identificao (Sai)

54

55

A PrODuO ALGODOEIrA

A PrODuO ALGODOEIrA
O volume total da produo de algodo no mundo tem apresentado flutuaes histricas entre crescimento e declnio, destacando-se o aumento consecutivo nas ltimas duas safras (2009/2010 e 2010/2011). Segundo dados do Comit Internacional Consultivo do Algodo (Icac, 2011), na ltima dcada, o setor acumulou taxa de crescimento mdio de 2% ao ano, embora tenha aferido, nos ltimos cinco anos, taxa de crescimento negativa de -0,4% ao ano. Na safra 2009/2010, a produo mundial foi de aproximadamente 25 milhes de toneladas de algodo em pluma. O Icac tambm revela dados que permitem classificar as principais regies produtoras no mundo, colocando a China como lder na

NA SAFRA 2010/2011, A PRODUO bRASIlEIRA UlTRAPASSOU A DO PAqUISTO E COlOCOU O PAS COmO O qUARTO mAIOR PRODUTOR DE PlUmA DE AlgODO DO mUNDO.
milhes de Toneladas
produo de algodo em pluma, com 6,4 milhes de toneladas em 2010, seguida pela ndia, com 5,3 milhes de toneladas, Estados Unidos, com 3,9 milhes de toneladas, e Brasil, com 2 milhes de toneladas. Essa produo brasileira inclusive possibilitou que, pela primeira vez em dcadas, o pas ultrapassasse o Paquisto, com 1,9 milho de toneladas de pluma.

30 25 20 15 10 5 0

PrODuO DE ALGODO
(Principais pases produtores)

Segundo dados do Icac, na ltima dcada, o setor acumulou taxa de crescimento mdio de 2% ao ano.

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

UzbEqUISTO
Grfico 3.1 Maiores pases produtores de algodo em pluma - 2006/2007 a 2010/2011.

Fonte: Elaborado pela Markestrat a partir de dados do Icac (2011)

58 22

59 23

COTONICUlTORES bRASIlEIROS SUSTENTAm A lIDERANA DO RANkINg DA PRODUTIvIDADE ENTRE OS PRINCIPAIS PASES PRODUTORES.
Apesar do incremento da produo de algodo no mundo, no se observou um aumento expressivo da rea destinada ao seu cultivo, que passou de 31 milhes de hectares, em 1965, para 33 milhes em 2010, ou seja, apenas 6,5% em 45 anos. Para justificar o incremento da produo deve-se, no entanto, observar a produtividade de algodo em pluma, que saltou de 365 kg/ha, em 1965, para 732 kg/ha em 2010, significando mais de 200% de aumento na quantidade de algodo produzida por unidade de rea. Esse salto na produtividade ocorreu principalmente devido aos timos resultados alcanados pelos programas de melhoramento das espcies de algodo e ao aumento intensivo da utilizao de fertilizantes, defensivos e mecanizao na cultura. O Brasil foi um dos pases que mais se beneficiaram com os grandes investimentos realizados em tecnologia para a cotonicultura, que ocorreram notadamente a partir da segunda metade da dcada de 1990. Desde ento, o pas passou a ostentar os maiores nveis de produtividade entre os principais pases produtores de algodo no mundo. Na safra 2009/2010, o Brasil alcanou valores impressionantes de produtividade com uma mdia de 1.419 kg/ha, um rendimento por rea que foi quase o dobro da mdia mundial, de 733 kg/ha. Na safra 2010/2011, apesar de um leve declnio em funo de condies climticas, a produtividade brasileira (1.322 kg/ha) se manteve superior em relao aos demais pases, inclusive da chinesa (1.289 kg/ha). Ademais, segundo as projees da Usda para a safra 2011/2012, a produtividade mdia brasileira dever ser ainda maior que em 2009/2010, passando para 1.457 kg/ha, quando a mdia mundial dever permanecer em 751,5 kg/ha.

INvESTImENTOS Em CUlTIvARES DE FIbRA lONgA FORTAlECEm O AlgODO bRASIlEIRO NA bUSCA CONTNUA PElO AUmENTO DA qUAlIDADE.
Um dos desafios da cotonicultura brasileira se tornar to competitiva na qualidade quanto j na produtividade da fibra. O Brasil, lamentavelmente, no aparece entre os principais produtores de fibras de algodo que se destacaram pela qualidade de fibras longas e extralongas, que so o Egito, a China, os Estados Unidos, a ndia, o Turquemenisto e o Sudo. Segundo dados do Icac, em 2009, esses 6 pases produziram, respectivamente, 30%, 25%, 20%, 18%, 4% e 1% da produo mundial de fibras longas em extralongas. A principal vantagem em produzir esses tipos de fibras o incremento no valor pago pela pluma de algodo, que no caso de fibras longas, fica em torno de 15% e, em fibras extralongas, a mais de 100%. A partir de 2012, atravs de um forte programa de melhoramento vegetal, o Brasil se prepara para disponibilizar aos produtores novas cultivares de fibras longas para plantio nas regies de cerrado, o que permitir a melhor explorao de nichos de mercados mais bem remuneradores ainda no curto prazo.

A COTONICUlTURA mODERNA FOI CONSTRUDA COm AmPlOS INvESTImENTOS Em TECNOlOgIA.

A alta produtividade mdia alcanada pela cotonicultura brasileira permite que o pas atinja nveis histricos de produo, mesmo com uma frao bem menor da rea plantada dcadas atrs. Entre 1980 e 2010, a rea plantada sofreu reduo de 66%, passando de 4,1 milhes de hectares para aproximadamente 1,4 milho de hectares. Em compensao, a produo nacional de algodo em caroo saltou de 1,9 milho de toneladas para pouco mais de 5,0 milhes de toneladas (Conab, 2011). Esses ganhos de produtividade e produo s foram possveis com fortes mudanas no sistema de produo predominante no Brasil, que ocorreu com a migrao das lavouras de subsistncia das regies do serto nordestino para as reas de produo empresarial no Cerrado do Centro-Oeste e oeste da Bahia. Alm de apresentar condies climticas e topografia favorveis cultura, o Cerrado conta com a presena de produtores agrcolas altamente tecnificados, que, apoiados pelos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, financiados tanto pelos governos estaduais e pelo governo federal quanto pelo prprio setor privado, alavancaram o desenvolvimento da cultura do algodo no pas.

Segundo as projees da Usda para a safra 2011/2012, a produtividade mdia brasileira dever ser ainda maior que em 2009/2010, passando para 1.457 kg/ ha, quando a mdia mundial dever permanecer em 751,5 kg/ha.
PrODutIVIDADE DE ALGODO
1.600 1.400 1.200 1.000
(principais produtores mundiais)

6.000 5.000
mil Toneladas

PrODuO DE ALGODO
(em caroo/estado)

kg/ha

800 600 400 200 0

4.000 3.000 2.000 1.000 1980/81 1982/83 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 1994/95 1996/97 1998/99 2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11

2009/2010

2010/2011

2011/2012p

brasil Paquisto

China ndia

EUA mundo

Uzbesquisto

grfico 3.2 Comparativo de produtividade entre os principais pases produtores - 2009/2010 a 2011/2012p. p: projeo
Fonte: Usda (2011). Elaborado pela markestrat com base em dados da Usda (2011).

grfico 3.3 Produo brasileira de algodo em caroo por estado - 1980/1981 a 2010/2011.
Fonte: Elaborado pela markestrat com base em dados da Conab (2011)

60

61

O DESENvOlvImENTO DE NIChOS DE mERCADO TEm SIDO ESSENCIAl PARA O PEqUENO PRODUTOR.

O sucesso do sistema empresarial implantado no Cerrado est baseado, em grande parte, no uso intensivo de insumos modernos, na mecanizao das operaes, na utilizao de mo de obra especializada e no acesso aos grandes mercados compradores no Brasil e no exterior. Tal modelo implica altos custos de produo e necessidade de escala, favorecendo o cultivo em grandes propriedades. Em razo disso, cerca de 90% do algodo brasileiro produzido em estabelecimentos com rea maior ou igual a 1.000 hectares (IBGE, 2011). Contudo, existem sistemas de produo alternativos praticados por produtores familiares, ou mesmo por pequenos e mdios produtores, que visam explorar nichos de mercado, entre os quais se destacam: a produo de algodo colorido, algodo orgnico e algodo agroecolgico. Esses sistemas so de grande importncia social e tm recebido apoio crescente de polticas governamentais e de empresas do segmento txtil e de confeco que atuam em nichos de mercado em que esses tipos de produto so altamente valorizados. Isso se deve principalmente ao fato de essas alternativas empregarem mo de obra familiar e abrangerem um grande nmero de pequenos estabelecimentos rurais. Vale destacar que, assim como foi e continua sendo de grande importncia para o desenvolvimento da cotonicultura empresarial, a Embrapa tem exercido um papel fundamental no fortalecimento desses outros sistemas de produo, atravs do desenvolvimento e transferncia de tecnologia em cultivares e tcnicas de manejo. No entanto, o acesso ao mercado um grande desafio para os pequenos e mdios produtores que optam pelos sistemas alternativos supracitados. J os cotonicultores do Cerrado desfrutam, de maneira geral, boas condies de acesso ao mercado interno e externo, fruto da boa qualidade da fibra produzida, da formao de cooperativas de comercializao, da forte atuao das tradings de commodities agrcolas e do profissionalismo com que cumprem prazos e leis. Para o mercado externo, especificamente, destaca-se o trabalho desenvolvido pela Associao Nacional dos Exportadores de Algodo (Anea).

Entre 1980 e 2010, a rea plantada sofreu reduo de 66%, passando de 4,1 milhes de hectares para aproximadamente 1,4 milho de hectares. Em compensao, a produo nacional de algodo em caroo saltou de 1,9 milho de toneladas para pouco mais de 5,0 milhes de toneladas (Conab, 2011).

90% do algodo brasileiro produzido em estabelecimentos com rea maior ou igual a 1.000 hectares (IBGE, 2011).

sistemas de produo
EMPrEsArIAL nO CErrADO MDIA tECnOLOGIA

ALGODO fAMILIAr

Existem sistemas de produo alternativos praticados por produtores familiares, ou mesmo por pequenos e mdios produtores, que visam explorar nichos de mercado, entre os quais se destacam: a produo de algodo colorido, algodo orgnico e algodo agroecolgico.

ALGODO IrrIGADO nO sEMIrIDO ALGODO AGrOECOLGICO

ALGODO ECOLGICO

ALGODO COLOrIDO

Figura 3.1 - Sistemas de produo de algodo no brasil.

Fonte: Elaborada pela markestrat com base em Freire (2011)

62

63

A REDUO DOS CUSTOS DE PRODUO PARTE FUNDAmENTAl DA AgENDA qUE bUSCA A SUSTENTAbIlIDADE ECONmICA DO SETOR.
Um dos principais desafios dos produtores empresariais para manter a competitividade conquistada a busca pela reduo dos custos de produo aliada sustentabilidade da eficincia no campo. Dados da Conab mostram que, na ltima dcada, os custos de produo no Brasil tm avanado mais rapidamente do que o crescimento da produtividade. Considerando como referncia Barreiras - BA, verifica-se que, na safra 2006/2007, o custo total por hectare foi de R$ 4.050,61 e o custo/@ de algodo em caroo de R$ 16,18, enquanto na safra 2010/2011 esse custo total elevou-se para R$ 4.931,32 e o custo/@ de algodo em caroo para R$ 19,63. Assim, o custo por arroba aumentou 21,3%, sem que, no entanto, um aumento de produtividade pudesse compensar essa elevao de custos. J em Mato Grosso, o aumento dos custos de produo da arroba tem sido menor (5,3% entre 2006/2007 e 2010/2011), mas a direo se manteve: aumento dos custos aliado estagnao da produtividade (Conab, 2011).

Nos anos recentes, o custo de produo de algodo sofreu uma variao maior do que o preo da commodity no mercado internacional. Em Campo Novo dos Parecis (MS), por exemplo, os custos variaram de US$ 0,47/lb a US$ 0,76/lb entre as safras 2003/04 e 2008/09, chegando a superar os preos internacionais em alguns anos (Ferreira et. al, 2011). Nesse mesmo perodo, os preos internacionais aferidos pelo ndice A do Cotlook variaram de US$ 0,56 a US$ 0,70, com valor mdio dos ltimos dez anos em torno de US$ 0,60/lb, fator esse que pode virar uma fragilidade no setor, uma vez que a margem mais baixa pode ficar para o produtor no Brasil. Atualmente, os aumentos de custos para cultivar o algodo tm sido absorvidos no campo graas evoluo dos preos internacionais da safra 2010/2011, que ficaram acima de US$ 0,95/lb, chegando at a US$ 1,64/lb (Icac, 2011). Contudo, as cotaes no devero permanecer nesses patamares a mdio prazo, destacando-se assim a necessidade de reduo dos custos de produo no Brasil.

Os aumentos de custos para cultivar o algodo tm sido absorvidos no campo graas evoluo dos preos internacionais da safra 2010/2011, que ficaram acima de US$ 0,95/lb, chegando at a US$ 1,64/lb (Icac, 2011).

EvOlUO DOS CUSTOS DE PRODUO

(totais e por arroba de algodo em caroo)

Custo total-R$/ha Produtividade - kg/ha Custo total-R$/ha Produtividade - kg/ha

Tabela 3.1 Evoluo dos custos de produo totais e por arroba de algodo em caroo na bahia e mato grosso, nas safras 2006/07 a 2010/11.
Fonte: Conab (2011)

64

65

A COmPETITIvIDADE DO AlgODO bRASIlEIRO PERPASSA PElO USO RACIONAl DOS FERTIlIzANTES E DEFENSIvOS.
O estudo da composio dos custos de produo tambm mostra que os componentes de maior peso so os defensivos e os fertilizantes/ corretivos. Em Mato Grosso, estado responsvel por 50,6% da produo de algodo em caroo do Brasil, na safra 2010/2011, os gastos com fertilizantes e corretivos correspondem, em mdia, a 30,0% dos custos totais, enquanto os defensivos tm uma participao mdia nos custos de 31,1% (Cotton Consultoria, 2011). Esses percentuais so extremamente elevados quando comparados mdia mundial, que na safra de 2006/2007, foram de 14% para fertilizantes e corretivos e de 16% para defensivos (Chaudhry, 2008). Portanto, a economia nesses produtos um importante elemento da gesto da propriedade, mas deve ser tambm foco das polticas agrcolas do Brasil. Os gastos com fertilizantes e corretivos se justificam, majoritariamente, pelas condies de solo das regies de cerrado, pois este, apesar das boas caractersticas fsicas, extremamente pobre do ponto de vista qumico, exigindo que a sua acidez e teores de macro e micronutrientes sejam corrigidos. O problema que o Brasil importa a maioria do fertilizante que consome, e esse insumo tem de percorrer grandes distncias por estrada at chegar s regies produtoras. No fim, o valor do frete dos fertilizantes e corretivos fica indiretamente por conta do produtor, o que representa um grande peso no custo de produo.

Portanto, a busca pela reduo dos custos com fertilizantes deve passar por aes que visem: reduzir os custos de importao e distribuio desses produtos, buscar alternativas para a ampliao da produo nacional de adubos qumicos e orgnicos, utilizar as novas tecnologias disponveis atualmente, investir em novas tcnicas em benefcio da fertilizao do solo e em busca de cultivares mais aptas s condies naturais das regies de cerrado. O quadro a seguir resume as principais iniciativas que tanto o Estado quanto os produtores de algodo devem tomar para que a elevao dos custos com fertilizantes no prejudique a competitividade do algodo brasileiro.
AEs EstrAtGICAs PArA A rEDuO DE CustOs COM fErtILIzAntEs

O valor do frete dos fertilizantes e corretivos fica indiretamente por conta do produtor, o que representa um grande peso no custo de produo.

EVOLuO DOs COMPOnEntEs PrInCIPAIs DOs CustOs DE PrODuO rOnDOnPOLIs / Mt

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
quadro 3.1 Aes estratgicas para a reduo dos custos com fertilizantes.
Fonte: Elaborado pela markestrat

grfico 3.4 Evoluo em termos percentuais dos componentes principais dos custos de produo na regio de Rondonpolis/mT.
Fonte: Informaes consolidadas por Cotton Consultoria a partir de dados da Conab (2011)

66

67

No caso dos defensivos agrcolas, sua grande demanda causada pela alta incidncia de pragas, doenas e ervas daninhas. Estas encontram no clima do Cerrado (quente e de altos ndices pluviomtricos entre novembro e abril), timas condies para sua proliferao. Ao todo, existem no Brasil 20 pragas de importncia econmica para o cotonicultor e 5 pragas ocasionais, alm de 15 doenas causadas por fungos, bactrias, vrus e nematoides (Freire , 2011a). Para combat-las, os produtores chegam a efetuar 30 aplicaes de defensivos, das quais a maioria direcionada ao combate do pulgo, da lagarta e do bicudo, sendo este ltimo um dos grandes responsveis pela queda da rea produzida entre as dcadas de 1980 e 1990, quando chegou a dizimar plantaes inteiras em regies do nordeste, do sudeste e do sul do Brasil.

A reduo dos custos com defensivos agrcolas depende ainda do desenvolvimento, transferncia e utilizao de tecnologias mais eficientes no combate a pragas, doenas e ervas daninhas. Para a safra 2012/2013 espera-se, com o uso das cultivares transgnicas de segunda gerao, que o nmero de aplicaes de inseticidas seja reduzido para 7/ha. Isso significa que preciso um maior dilogo e cooperao entre a indstria fornecedora de eventos biotecnolgicos e os produtos de algodo, visando ao fortalecimento da cadeia como um todo, de maneira a estimular o uso das novas tecnologias e a proteo dos direitos de propriedade intelectual, que so necessrios para a manuteno e ampliao dos investimentos, tanto no campo quanto nas unidades de pesquisa.

A SUSTENTAbIlIDADE TEm Um PAPEl DE DESTAqUE NA AgENDA ATUAl DO SETOR DO AlgODO bRASIlEIRO.

A reduo das aplicaes de defensivos e fertilizantes vai ao encontro de outro importante desafio que a cotonicultura tem enfrentado: a busca pela sustentabilidade. Em primeiro lugar, a reduo dos custos fundamental para o equilbrio do pilar econmico da sustentabilidade. Em segundo lugar, o menor uso de agroqumicos e insumos no renovveis beneficiaria ainda mais a imagem do algodo brasileiro. A preocupao com a temtica da sustentabilidade, em seus trs pilares (econmico, social e ambiental), cresceu bastante no sculo XXI, devido principalmente crescente presso exercida por consumidores mais conscientes quanto ao legado que deixaro s geraes futuras. Empresas, governos e organizaes no governamentais tm estudado e colocado em prtica estratgias para minimizar os impactos negativos e para potencializar os impactos positivos de suas aes sobre os ecossistemas e sociedades do planeta. No sistema agroindustrial do algodo, essas presses tm surtido efeito em cascata, passando pela mobilizao de agentes da indstria txtil e do elo da produo agrcola em todo o mundo. Como exemplo, pode-se citar o caso da multinacional Adidas, que em seu planejamento estratgico tem a meta de consumir 40% de algodo certificado pela Better Cotton Initiative at 2015 e 100% at 2018 (Cunha; Freire, 2011).

Bicudo do algodoeiro

Para a safra 2012/2013 espera-se, com o uso das cultivares transgnicas de segunda gerao, que o nmero de aplicaes de inseticidas seja reduzido para 7/ha.
AEs EstrAtGICAs PArA A rEDuO DE CustOs COM DEfEnsIVOs

O PrOGrAMA bEttEr COttOn InItIAtIVE (bCI) foi criado em 2005 por um grupo de grandes empresas multinacionais consumidoras de fibras de algodo e organizaes no governamentais de renome (Adidas, Gap Inc., H&M, ICCO, IFAP, IFC, IKEA, Organic Exchange, Oxfam, PAN UK e WWF) com a misso de melhorar a produo mundial de algodo para aqueles que o produzem, o meio em que cultivado e o futuro do setor.

EstADO

PrODutOrEs DE ALGODO

Investir, com o setor privado, em P&D para cultivares com resistncia a mltiplas doenas e pragas. Agilizar o processo de liberao de novas cultivares transgnicas. Aplicar as penalidades previstas em lei em defesa do direito de propriedade intelectual. Reforar as polticas pblicas de erradicao do bicudo.

Adotar cultivares resistentes a mltiplas doenas e pragas. Respeitar as leis de propriedade intelectual para no desestimular investimentos em P&D. Ter maior rigor no manejo de pragas, reduzindo as aplicaes simultneas de vrios produtos, destruindo as soqueiras e realizando a rotao de culturas.

quadro 3.2 Aes estratgicas para a reduo dos custos com defensivos.
Fonte: Elaborado pela markestrat

regies de implementao inicial da bci

68

69

Inicialmente, a Bci tem atuado no Brasil, na ndia, no Paquisto, em Mali, na China e no Tajiquisto, onde avalia a conformidade da produo em relao a 6 princpios e 44 critrios de produo sustentvel e auxilia os produtores a atingir os ndices estabelecidos por regio e porte da propriedade. O objetivo fornecer certificaes, ou selos, de conformidade para aqueles produtores que estiverem dentro dos parmetros estabelecidos e para as indstrias que utilizarem produtos certificados. A Abrapa ocupa um cargo no conselho da Bci como representante dos produtores de algodo (Ward, 2011).

No Brasil, existem tambm duas iniciativas: o Instituto Algodo Social (Ias), criado pela Associao Matogrossense dos Produtores de Algodo (Ampa), e o Programa Socioambiental da Produo de Algodo (Psoal), encabeado pela Abrapa. O primeiro, de mbito regional, realizado em parceria com a Associao Brasileira de Normas Tcnicas (Abnt) e fornece selos de conformidade social para as propriedades auditadas e que estejam em conformidade com um conjunto de 7 critrios sociais, embasados na legislao trabalhista brasileira e na Declarao dos Direitos e Princpios Fundamentais no

Trabalho, da Organizao Internacional do Trabalho (Oit) (Balaniuc, 2011). Na safra 2010/2011, o Ias certificou 191 fazendas no Mato Grosso. O segundo, de mbito nacional, est totalmente alinhado com os princpios da BCI, com o objetivo de facilitar o acesso do produto brasileiro ao mercado global de algodo sustentvel. Na primeira safra de certificao, em 2010/2011, foram certificadas 31 fazendas nos estados da Bahia (12), Gois (8), Mato Grosso do Sul (5), Minas Gerais (3), Maranho (2) e So Paulo (1) (Abrapa, 2011). Atualmente, a Abrapa e a Ampa esto estudando a melhor forma de unificar as duas certificaes.

70

71

O COnsuMO InDustrIAL DOs PrODutOs DE ALGODO

DEvIDO S INmERAS POSSIbIlIDADES DE USO DE SEUS PRODUTOS E SUbPRODUTOS, TAl COmO ACONTECE COm O gADO NA INDSTRIA FRIgORFICA, O AlgODO CONSIDERADO O bOI vEgETAl.
Em termos econmicos, a pluma o principal produto primrio do algodo. Trata-se das fibras mais longas do algodo em caroo. Virtualmente, toda pluma produzida se destina fabricao de fios, os quais so consumidos quase que exclusivamente pela indstria txtil. Outro tipo de fibra com grande aceitao no mercado o lnter, um conjunto de fibras curtas que envolvem o caroo. Aps o processo de descaroamento, o lnter pode ter diversas destinaes na indstria, como na fabricao do algodo de farmcia, tambm conhecido como algodo hidrfilo, tecidos rsticos, estofamentos, filtros e mesmo pavios de plvora (Beltro et al., 2011). Existem ainda outros tipos de fibra de algodo, subprodutos dos processos de beneficiamento, fiao e tecelagem. A principal delas a fibrilha, um subproduto do processo de descaroamento comumente comercializado pelas algodoeiras. As demais, devido s baixas representatividades, tanto em termos de volume como de valor para a cadeia, podem ser consideradas resduos. Esses so os casos do carim, do piolho e do p de canal, todos resduos de processos de beneficiamento do algodo em caroo.

O COnsuMO InDustrIAL DOs PrODutOs DE ALGODO

UTIlIzAES INDUSTRIAIS DA FIbRA DE AlgODO

PlUmA

FIOS

TECIDOS TECIDOS TAPETES PAvIOS E bARbANTES ESTOFADOS COlChES

FIOS

FElTRO FIbRAS DE AlgODO lNTER AlgODO hIDRFIlO POlPA DE CElUlOSE

ACOlChOADOS AbSORvENTES

gASES E ATADURAS COTONETES vISCOSE ACETATO STER E TER PAPEl PANOS DE ChO TAPETES

FIbRIlhA

FIOS

figura 4.1 Principais utilizaes industriais das fibras de algodo.

Fonte: Elaborada pela Markestrat com base em Unctad (2005) e Ferreira e Freire (1999)

74 22

75 23

Alm dos diferentes tipos de fibra, o algodoeiro fornece um produto cujo valor tem sido cada vez mais reconhecido pelo mercado e que tambm apresenta uma diversificada gama de aplicaes: o caroo. Excelente fonte de leo e protenas, o caroo pode ser utilizado como suplemento na alimentao humana e animal ou mesmo para a fabricao de biodiesel.

O AUmENTO DA DEmANDA PElA PECURIA E NOvAS PERSPECTIvAS DE UTIlIzAO Tm AgREgADO vAlOR AO CAROO DE AlgODO, qUE DE SUbPRODUTO PASSOU A SER mOEDA DE TROCA NA PRESTAO DE SERvIO Em mUITAS AlgODOEIRAS.
Estima-se que cerca de 40% do caroo de algodo produzido no pas seja destinado in natura a pecuaristas que servem o produto diretamente aos animais, sem que haja nenhum tipo de beneficiamento ou processamento dos caroos. A parte que destinada indstria segue para as esmagadoras, onde so obtidos o leo, a torta e o farelo. Quando refinado, o leo se torna comestvel, podendo ser utilizado como leo de cozinha ou aplicado na elaborao de outros produtos alimentares, como a margarina e a maionese. Isso torna o leo o segundo principal produto do algodoeiro, atrs somente da pluma. A torta e o farelo possuem grandes quantidades de protenas, sendo utilizados principalmente na alimentao animal. Um fator limitante para a utilizao do caroo na dieta humana e animal a presena do gossipol, um alcaloide txico que confere proteo planta contra pragas. A presena dessa substncia limita consideravelmente as quantidades de torta, farelo, leo ou caroo in natura podem ser ingeridas por animais poligstricos, como o gado, e impossibilitam a utilizao desses produtos na dieta de animais monogstricos, incluindo os seres humanos. Recentemente, entretanto, foram desenvolvidas variedades de algodo desprovidas desse composto, o que abriu novas possibilidades comerciais para os subprodutos do caroo, como a farinha e leo cru (Beltro et al., 2011). Outra boa perspectiva de mercado se refere ao potencial para o aumento da utilizao do leo na produo de biodiesel. No que tange qualidade, o leo de algodo fornece uma excelente matria-prima devido sua constituio equilibrada de cidos graxos e baixa acidez. No que se refere oferta, o algodo a segunda oleaginosa em termos de volume de produo de leo no pas, atrs somente da soja. Em termos de custo de produo, por se tratar de um subproduto, o leo de algodo costuma apresentar custo inferior aos demais leos vegetais (Beltro et al., 2011). Contudo, apesar de apresentar qualidade, oferta e bons preos, cerca de 3% apenas do biodiesel produzido no pas oriundo do leo de algodo. A soja, responsvel por quase 90% da produo de leo vegetal e biodiesel no pas, se beneficia da alta produtividade de leo por hectare e da vasta rea plantada (Anp, 2011).

utILIzAEs InDustrIAIs DO CArOO DE ALGODO

bIODIESEl lEO DE COzINhA lEO REFINADO mARgARINA

mAIONESE

lEO CRU

bORRA SAbO RAO

glICERINA

TORTA ADUbO CAROO NU* FARINhA FARElO ADUbO RAO CIDOS gRAXOS

40% do caroo de algodo produzido no pas destinado in natura a pecuaristas que servem o produto diretamente aos animais.

Apesar de apresentar qualidade, oferta e bons preos, cerca de 3% apenas do biodiesel produzido no pas oriundo do leo de algodo.

SEmENTES

figura 4.2 Principais utilizaes industriais do caroo de algodo. *no inclui lnter.
Fonte: Elaborada pela Markestrat com base em Unctad (2005) e Ferreira e Freire (1999)

76

77

AUmENTAR O TEOR DE lEO SEm PREjUzO PRODUO DE FIbRA Um DOS DESAFIOS DOS mElhORISTAS.
O principal desafio visando ao aumento da produo de leo de algodo o desenvolvimento de cultivares que apresentem maior teor de leo no caroo sem que haja prejuzos qualidade e quantidade de fibra produzida. Atualmente, existem diferentes cultivares que apresentam concentraes de leo que variam entre 14% e 26%, mas apenas aquelas com menor presena de leo produzem ao menos 38% de fibra, existindo uma correlao negativa entre a porcentagem de fibra e o contedo de leo (Beltro et al., 2011). Alm da utilizao in natura na pecuria e do processamento na indstria esmagadora, o caroo de algodo pode ser destinado produo de sementes. Nesse caso, o cultivo do algodo voltado especificamente para essa finalidade, devendo seguir as Normas para Produo, Comercializao e Utilizao de Sementes, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Brunetta et al., 2011). Os produtores de semente passam por rigorosos processos de fiscalizao que tm como intuito garantir a qualidade do produto final. Inspees so conduzidas em trs fases distintas no campo, durante a pr-florao, a florao e a pr-colheita, e tambm aps o beneficiamento e ensaque, quando amostras de cada lote so retiradas e analisadas em laboratrio para conferncia dos padres de qualidade (Embrapa Algodo, 2003).

em 2000, esse percentual havia passado para 58% (Iemi, 2011). No Brasil, o avano das fibras qumicas sobre as fibras naturais no tem ocorrido de maneira to intensa quanto no mercado global. Em 2000, enquanto as fibras qumicas respondiam por quase 60% do consumo total de fibras txteis no mundo, no Brasil esse percentual era cerca de 40%. Entre os anos de 2000 e 2009, o consumo mundial de fibras sintticas passou de 34,7 milhes de toneladas para 46,2 milhes de

toneladas anuais (crescimento de 33%), ao passo que o consumo de fibras naturais recuou de 25,0 para 23,4 milhes de toneladas (Iemi, 2011). Durante o mesmo perodo, o consumo brasileiro tanto de fibras naturais quanto de fibras qumicas manteve-se estvel, permanecendo a proporo de quatro toneladas de fibras qumicas para cada dez toneladas de fibras txteis consumidas anualmente (Abit, 2011).

O consumo brasileiro tanto de fibras naturais quanto de fibras qumicas manteve-se estvel, permanecendo a proporo de quatro toneladas de fibras qumicas para cada dez toneladas de fibras txteis consumidas anualmente (Abit, 2011).

2,0

ATENDER DEmANDA DA INDSTRIA TXTIl CONTINUA SENDO O PRINCIPAl ObjETIvO DOS COTONICUlTORES.
Apesar de existirem inmeras aplicaes dos diferentes tipos de fibra de algodo e do desenvolvimento tecnolgico viabilizar um nmero cada vez maior de usos tanto para a fibra quanto para o caroo, a indstria txtil atualmente o principal cliente dos cotonicultores. Essa a cadeia responsvel por fornecer ao mercado consumidor artigos de vesturio, como roupas e acessrios, artigos da linha lar, composta de cama, mesa e banho, e os chamados produtos tcnicos, como sacarias, encerados, fraldas, correias, tendas, entre outros. As matrias-primas utilizadas na produo dos artigos confeccionados so divididas em duas classes conforme a natureza das fibras: as fibras naturais e as fibras qumicas. Cada tipo de fibra tem suas caractersticas especficas no que diz respeito ao comprimento, resistncia, coeso, flexibilidade, elasticidade, resilincia, absoro, umidade, condutibilidade de calor, sensibilidade ao calor, resistncia luz solar, brilho, resistncia a produtos qumicos e resistncia a microrganismos. Assim, o consumo de cada tipo de fibra depende, sobretudo, das propriedades que a indstria e os consumidores buscam nos tecidos, alm da disponibilidade e do custo relativo de cada fibra. Para que sejam alcanadas as propriedades desejadas e os nveis de custo de produo compatveis com os diferentes segmentos de mercado dos produtos confeccionados, bastante usual que se misture diferentes tipos de fibra na composio dos tecidos.
milhes de Toneladas

COnsuMO DE fIbrAs nAturAIs

80 70 60 50 40 30 20 10
13,4 13,2 8,6 16,8 20,8 25 25,7 27,1 19,2 27,7 24,8 34,7 42,5 44,3 47,7 45,5 46,2

1,8 1,6 1,4

COnsuMO DE fIbrAs nAturAIs E QuMICAs nO brAsIL

0,7 0,6 0,3 0,6 0,6 1,0 0,3 1,1 1,0 0,7 0,7

E QuMICAs nO MunDO

milhes de Toneladas

1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0

0,1 0,7 0,4 0,8

0,9

0,9

0,9

23,4

1970 1980

1990

2000 2005 2006 2007 2008 2009

1970 1980

1990

2000 2005 2006

2007 2008 2009

Fonte: Elaborado pela Markestrat com base de dados do Iemi (2011) e Abit (2011)

Grfico 4.1 Evoluo comparativa do consumo de fibras naturais e qumicas no mundo e no brasil. - 1970 a 2009.

COmPARADA AO mERCADO INTERNACIONAl, A INDSTRIA bRASIlEIRA CONSOmE mAIOR PERCENTUAl DE FIbRAS DE AlgODO.
Os padres de consumo das diversas fibras txteis no Brasil e no mundo como um todo so bastante distintos. O consumo mundial de fibras qumicas se intensificou a partir da dcada de 1960, com o aperfeioamento dos processos e a reduo dos custos de produo das fibras sintticas. Em 1970, a participao total das fibras qumicas j representava 39% do mercado de fibras txteis. Em 1990, essa participao j era 48%. Dez anos mais tarde,

No Brasil, uma anlise mais detalhada do consumo industrial de fibras, desde a dcada de 70, mostra que o algodo se fortaleceu como principal fibra natural entre as cinco mais consumidas e manteve sua participao no consumo total de fibras txteis em torno de 55%. O consumo da fibra de algodo passou de 404,9 mil toneladas em 1970 para 719,2 mil toneladas em 1980, 794,4 mil toneladas em 1990, 914,8 mil toneladas em 2000 e 1.041,2 mil toneladas em 2010. Com isso, sua participao no consumo de fibras naturais passou de 72%, em 1970, para 97% em 2000, porcentagem que tem-se

sustentado desde ento. Entre as fibras qumicas, o principal destaque fica por conta do polister, cuja participao no consumo desse conjunto de fibras cresceu de forma mais acentuada a partir de meados da dcada de 1990. Atualmente, o polister representa cerca de 60% do volume de fibras e filamentos qumicos e 65% do volume de fibras e filamentos sintticos consumidos no Brasil.

78

79

A participao do algodo no consumo de fibras naturais passou de 72% em 1970 para 97% em 2000, porcentagem que tem-se sustentado desde ento.

PRESSIONADA PElOS ImPORTADOS, A INDSTRIA TXTIl bRASIlEIRA NO TEm ACOmPANhADO O CRESCImENTO DO CONSUmO INTERNO. AlAvANCADO PElO AUmENTO DE RENDA DO bRASIlEIRO, O CONSUmO mDIO DE TXTEIS POR hAbITANTE CRESCEU 36,1% ENTRE 2006 E 2010.
Aps as baixas taxas de crescimento apresentadas em 2009, o ano de 2010 foi de forte recuperao da produo, tanto para txteis quanto para confeccionados. No agregado entre 2006 e 2010, v-se que a fabricao nacional de produtos txteis cresceu 1,4% ao ano, em mdia, passando de 1,98 para 2,09 mil toneladas. No mesmo perodo, a produo de confeccionados cresceu a uma mdia anual de 5,6%, ou seja, o mesmo percentual de crescimento apresentado pelos txteis nos quatro anos. Apesar dessa dinmica, o pas produz volumes de tecidos planos e malhas superiores aos volumes de tecidos consumidos pela confeco nacional. Esses excedentes tm dois principais destinos: o mercado varejista de tecidos e o mercado externo. Contudo, nos ltimos anos, a valorizao do real e a concorrncia externa, sobretudo asitica, tm levado a um cenrio de dficit crescente na balana comercial brasileira de produtos txteis, com o aumento da participao dos tecidos importados no consumo das confeces nacionais. Entre 2006 e 2010, a representatividade dos tecidos importados no consumo total de tecidos pela indstria de confeco do Brasil passou de 6,7% para 15,3% (Iemi, 2011).

COnsuMO InDustrIAL DE fIbrAs E fILAMEntOs txtEIs nO brAsIL

1.800 1.600 1.400 1.200

mil Toneladas

1.000 800 600 400 200 0

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2004 2006 2008 2010

Entre 2006 e 2010, a representatividade dos tecidos importados no consumo total de tecidos pela indstria de confeco do Brasil passou de 6,7% para 15,3% (Iemi, 2011).

PRODUO NACIONAL DE TXTEIS E CONFECCIONADOS

SEGMENTOS TXTEIS 2006 1.978,87 1.345,40 1.369,39 609,49 1.586,11 1.000,81 20,00 313,93 251,34 2007 2.041,09 1.364,11 1.362,12 678,97 1.702,45 1.075,49 21,60 343,72 261,67 2008 2.072,41 1.390,93 1.393,36 679,05 1.837,29 1.135,84 23,77 368,48 316,19 2009 2.048,07 1.408,75 1.376,11 671,96 1.850,30 1.145,81 23,62 384,84 296,03 2010 2.090,27 1.487,64 1.451,80 638,46 1.970,87 1.245,27 25,94 380,57 319,10 Var: (06-10) 5,6% 10,6% 6,0% 4,8% 24,3% 24,4% 29,7% 21,2% 27,0%

Grfico 4.2 Evoluo do consumo industrial brasileiro de fibras e filamentos txteis - 1970 a 2010.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base de dados da Abit (2011)

Fios Tecidos planos Malhas CONFECCIONADOS Vesturios Meias e acessrios Linha lar Outros

Tabela 4.1 Produo nacional de txteis e confeccionados, em mil toneladas - 2006 a 2010. Nota: Produo de txteis obtida pela soma entre a produo de tecidos planos e malhas.
Fonte: Adaptado do Iemi (2011)

80

81

Em 2008, O RESUlTADO DA bAlANA COmERCIAl PASSOU A SER DESFAvORvEl TAmbm PARA OS PRODUTOS TXTEIS DE AlgODO.
Com o aumento das importaes, o dficit na balana comercial de produtos txteis, excluindo as especialidades, passou de US$ 128,9 milhes para quase US$ 1,8 bilho, entre 2006 e 2010. At 2007, os artigos de algodo vinham sendo excees nos fluxos comerciais brasileiros de produtos txteis, apresentando supervits. Entretanto, a partir de 2008, suas importaes passaram a superar os valores exportados, deixando assim de contribuir para a reduo do dficit total e passando a reforar os resultados negativos da balana.
bALAnA COMErCIAL brAsILEIrA DE txtEIs

A produo brasileira de pluma tem superado o consumo safra aps safra. Na safra 2010/2011, a produo dever atingir 2,05 milhes de toneladas, enquanto o consumo ser de 1,00 milho.
OfErtA E DEMAnDA DE fIbrAs DE ALGODO nO brAsIL

1.191 1.038 973

1.252

mil Toneladas

1.050 1.194 1.002

224,6

185,5 -128,9 -89,6 -340,6 -574,7 -760,2

1.500 1.000 500

1.411 1.214

500,0 -144,6

1.524

1.602

2.000

904

1.001

987

994

US$ milhes

-500,0 -1.000,0 -1.500,0 -2.000,0

-353,5

-893,9 -1.038,5

-1.027,2 -1.116,8 -1.423,8

-1.764,5

0
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10e 2010/11p

2006

2007

2008

2009

2010

Grfico 4.4 Disponibilidade de fibras de algodo versus consumo no brasil - 2005/2006 a 2010/2011. e: estimativa / p: projeo.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base em dados do Icac (2011)

mOEDA NACIONAl vAlORIzADA DESFAvORECE A INDSTRIA NACIONAl.

Grfico 4.3 balana comercial de txteis e algodo, outros txteis e total - 2006 a 2010. Nota: No inclui especialidades.
Fonte: Elaborado pela markestrat com base em dados do Iemi/Secex (2011)

A maior parte desse dficit (80,5% em 2010) causada pelas trocas comerciais de txteis qumicos, o que se justifica pela grande representatividade desse conjunto de artigos txteis no consumo das confeces e pela lacuna entre o consumo interno e a produo nacional de fibras e filamentos qumicos. Segundo dados da Associao Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintticas (Abrafas, 2011), em 2010, a indstria brasileira produziu cerca de 304 milhes de toneladas de fibras e filamentos txteis qumicos, enquanto o consumo interno foi de 543 milhes de toneladas. Assim, o pas no produz volume suficiente de matrias-primas para suprir as quantidades de txteis qumicos demandados internamente.

O mesmo raciocnio no se aplica no caso do algodo. Dados do Comit Internacional Consultivo do Algodo (Icac) mostram que a produo brasileira de pluma tem superado o consumo safra aps safra. Na safra 2010/2011, a produo dever atingir 2,05 milhes de toneladas, enquanto o consumo ser de 1,00 milho, ou seja, a produo dever ser o dobro do consumo. Ademais, o pas tem apresentado nveis estveis de estoque que contribuem para a disponibilidade ainda maior de fibras, permitindo inclusive, a exportao de grandes volumes.

Portanto, a importao de produtos txteis de algodo no causada por um dficit na produo de matria-prima. O que tem ocorrido a exportao de matria-prima e importao de produtos manufaturados, como fios, tecidos e malhas. Entre 2006 e 2010, o crescimento anual mdio das compras externas do conjunto de produtos txteis de algodo foi de 68,5%, chegando a alcanar 179,4% em 2008, e 109,6% em 2010. Em 2009, ano em que os efeitos da crise econmico financeira mundial foram mais pronunciados, dois fatores principais contriburam para a retrao de 40,2% nas compras externas

de txteis de algodo: o desaquecimento da produo de confeccionados, que cresceu apenas 0,7%, quando em 2008 havia crescido 7,8%, e a desvalorizao do real frente ao dlar, causada pelo movimento de investidores que buscaram maior segurana na moeda americana durante o pice da crise a taxa mdia de cmbio para compra em 2009, foi de R$ 1,9927 por dlar, valor 8,5% superior ao registrado pelo Banco Central em 2008. Em 2010, contudo, a taxa de cmbio voltou a cair, estimulando a retomada do crescimento das importaes, que em relao ao ano de 2009 foi de 109,6%.

Em 2010, a taxa de cmbio voltou a cair, estimulando a retomada do crescimento das importaes, que em relao ao ano de 2009, foi de 109,6%.

82

680

1.002

2.052

2.500

83

600.000 500.000 400.000

Mil Toneladas

TAXA DE CMBIO E IMPORTAES DE TXTEIS NO BRASIL

2,50 2,00 1,50

2,18 1,95 1,99 1,84 421,08 251,82 150,73

527,72 1,76

O ENCARECImENTO DOS FATORES DE PRODUO NO bRASIl EST RElACIONADO, PRINCIPAlmENTE, AO AUmENTO DOS CUSTOS DE mO DE ObRA, AlTA CARgA TRIbUTRIA, S ElEvADAS TAXAS DE jUROS, INEFICIENTE INFRAESTRUTURA lOgSTICA E AOS AlTOS CUSTOS DE ENERgIA.
Por outro lado, boa parte dos concorrentes tem desfrutado investimentos governamentais em infraestrutura e educao, alm de, muitas vezes, contarem com polticas que distorcem as condies de competio no mercado internacional. Existe uma forte relao de interdependncia entre a cotonicultura e a indstria txtil brasileira, apesar do crescimento recente da participao do mercado externo. Entre 2000 e 2010, as exportaes de algodo absorveram cerca de 25% da produo nacional de algodo, ficando os demais 75% no mercado interno. A existncia de uma indstria txtil nacional forte e pujante poderia oferecer grandes benefcios cotonicultura. Primeiramente, a composio do consumo de fibras e filamentos da indstria txtil nacional prioriza as fibras de algodo frente s demais, enquanto no nvel mundial o consumo industrial de fibras e filamentos qumicos superior ao de fibras naturais e deve se manter crescendo. Ademais, a indstria txtil nacional responde por uma importante parcela do emprego e do PIB nacional, contribuindo para o poder de compra das famlias e estimulando o crescimento do consumo de fibras de algodo. Da mesma forma, a competitividade da indstria txtil passa pela existncia de uma cotonicultura competitiva, capaz de ofertar seu principal insumo em nveis desejveis de volume, qualidade e preo. Apesar dos altos investimentos realizados desde a abertura comercial, no incio dos anos 90, a indstria txtil nacional no tem conseguido competir com os artigos importados. Fatores como a elevada carga tributria, o alto custo de capital, os grandes gargalos de infraestrutura, o pronunciado desequilbrio cambial e a frgil defesa comercial brasileira tm levado a um cenrio desastroso para todo o sistema agroindustrial do algodo, do qual a industrial txtil faz parte. Segundo projees da Abit, o dficit da balana comercial do setor txtil e de confeco deve chegar a US$ 5,2 bilhes em 2011 e, em funo desse dficit, o pas est deixando de gerar cerca de 200 mil postos de trabalho (Abit, 2011). Portanto, preciso que os diferentes setores que formam esse sistema agroindustrial unam foras para pleitear as mudanas estruturais necessrias e sejam mais integrados, coordenando esforos planejados para que o sistema possa se desenvolver, como um todo, de forma sustentvel.

300.000 200.000
120,49

1,00 0,50 0,00

100.000 0.000

2006

2007

2008

2009

2010

Grco 4.5 Comportamento das importaes de txteis de algodo e da taxa de cmbio - 2006 a 2010.
Fonte: Elaborado pela Markestrat com base no Iemi (2011) e Bacen (2011)

A China tem sido o principal pas de origem dos produtos txteis importados pelo Brasil. Em 2010, 39% dos US$ 3,49 bilhes importados pelo pas em produtos manufaturados txteis, incluindo filamentos, fios fiados, linhas de costura, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades, foram exportados pelos chineses. A ndia, segunda principal origem dessas exportaes, respondeu

por 14,2% do valor total importado, seguida pela Indonsia com participao de 8,2%. Juntos, esses trs pases responderam por 61,3% das importaes brasileiras, o que reflete a perda de competitividade da indstria brasileira em relao a pases com baixo custo de produo, sobretudo asiticos.

OrIGEM DAs IMPOrtAEs brAsILEIrAs DE txtEIs

PAs
ChINA NDIA INDONSIA TAIWAN ARgENTINA COREIA DO SUl ESTADOS UNIDOS TAIlNDIA AlEmANhA TURqUIA OUTROS TOTAl

IMPOrtAEs DE PrODutOs MAnufAturADOs txtEIs (EM MILHEs us$ )

PArtICIPAO %
39% 14,2% 8,2% 4,7% 4,4% 4,2% 4% 2,4% 1,9% 1,9% 15,2% 100,0%

1.363,13 494,46 285,68 162,63 152,87 146,36 138,61 83,53 66,96 66,96 531,74 3.429,25
tabela 4.2 Origem das importaes brasileiras de txteis.
Fonte: Iemi/Secex (2011)

R$ por US$

Entre 2000 e 2010, as exportaes de algodo absorveram cerca de 25% da produo nacional de algodo, ficando os demais 75% no mercado interno.

O dficit da balana comercial do setor txtil e de confeco deve chegar a US$ 5,2 bilhes em 2011 e, em funo desse dficit, o pas est deixando de gerar cerca de 200 mil postos de trabalho (Abit, 2011).

84

85

uMA AGEnDA POsItIVA E PrOPOsItIVA PArA A COtOnICuLturA brAsILEIrA

Ao longo deste trabalho, mostrou-se como a cotonicultura brasileira evoluiu nos ltimos 15 anos, o espao que ela alcanou no cenrio mundial e a que ponto chegou sua contribuio para o agronegcio e para a economia brasileira como um todo. Contudo, ainda h muito que avanar. Mesmo aps tanto trabalho, tantas batalhas ganhas, no hora de parar. Ainda hoje, parte da sociedade brasileira parece achar que o destino, o carma do Brasil, ser uma grande potncia. Geralmente se apoiam nos recursos naturais do pas para defender essa tese e, ento, o agronegcio se destaca ainda mais no imaginrio dessas pessoas, que criam bordes como Brasil, celeiro do mundo e Brasil, a Arbia Saudita do etanol. Grandes extenses de terras arveis, enormes reservas de gua doce, sol constante e clima relativamente estvel so sim vantagens presentes em nosso territrio. tambm verdade que o pas soube explorar esses recursos, com pesquisa, desenvolvimento e produo. Tanto que o Brasil sustenta a liderana mundial na produo de suco de laranja, caf e cana-de-acar, o segundo em soja e carne bovina, o terceiro em carne de frango e milho e o quarto em carne suna e algodo. Mas no se pode achar que isso o bastante e acomodar.

Em seu discurso a uma turma de formandos da Universidade de Stanford, em 2002, Steve Jobs celebrizou a frase stay hungry, stay foolish, que em portugus pode ser traduzida como continue faminto, continue tolo. Ao desejar aquilo a ele mesmo e aos formandos de Stanford, Jobs reconhecia a importncia da busca constante pelo aprimoramento, pela inovao, por novas ideias e por novos conhecimentos. A sociedade brasileira igualmente no pode deixar de aprimorar-se e ir em busca de novas solues. No agronegcio, os entraves produtivos ficam ainda mais evidentes medida que o pas perde competitividade em relao a outros emergentes, com menores custos de produo. Em trs anos, o preo mdio da terra no pas subiu 60%, os custos trabalhistas crescem de maneira assustadora e a disponibilidade de mo de obra cai pela competio com outros setores que demandam gente. Os custos de energia eltrica, do diesel, do transporte ineficiente e caro, de licenciamento ambiental, os altos e complexos tributos e a ineficincia burocrtica sufocam, cada vez mais, as j apertadas margens do produtor brasileiro. Os produtores de frutas relatam que produzir no Peru representa 50% do custo no Brasil. Produtores de cana dizem que seus custos saltaram 40%, desde 2005. Na laranja, pomares

das indstrias que tinham custo operacional de pouco mais de R$ 4 por caixa chegaram a R$ 8, em cinco anos. Idem para gros e carnes. O Brasil se tornou um pas caro. Os altos preos internacionais compensam os custos crescentes e o impacto do cmbio, permitindo que diversas cadeias apresentem lucro. Mas at quando essa situao perdurar? De um lado, a demanda mundial por commodities agrcolas no mostra nenhum tipo de arrefecimento nos prximos anos, mas o risco que os competidores do Brasil, estimulados por preos altos e menores custos de produo, implantem novos projetos em diversos produtos. No caso do algodo, h ainda a ferrenha competio das fibras qumicas, que promete se intensificar ainda mais com a descoberta de novas reservas de petrleo e o desenvolvimento de matrias-primas alternativas e renovveis. No alheia s ameaas, a Abrapa e suas nove associadas tm trabalhado para implantar as melhorias necessrias na cadeia produtiva e para pleitear, junto ao setor pblico, as mudanas estruturais de que o Brasil precisa a fim de se tornar cada vez mais competitivo. Nesse sentido, seu atual presidente, Srgio De Marco, destaca nove pontos principais para uma agenda positiva e propositiva para o setor:

6
Definio do novo Cdigo Florestal.

7
Implantao, em parceria com o governo federal, do Programa Nacional de Combate ao Bicudo.

8
Implantao do Sistema Brasileiro de Classificao de Algodo, com reconhecimento internacional.

9
Crescimento do nmero de propriedades certificadas pelos programas socioambientais. Os nove pontos listados acima refletem o entendimento de que o consumidor no est disposto a arcar com as ineficincias da cadeia de suprimentos e que as exigncias desta nova era impem desafios que no sero solucionados sob o pressuposto de um sistema isolado e esttico. A importncia do primeiro dos pontos reside no fato de que somente a coordenao da cadeia como um todo na busca incessante pela eficincia poder impulsionar o desempenho de todos os elos que a compem. Entre todos os relacionamentos existentes ao longo da cadeia, aquele entre os produtores e a indstria txtil merece especial ateno devido ao alto nvel de interdependncia entre esses dois elos e s incertezas impostas pela volatilidade dos preos do algodo. J os pontos de dois a seis devem ser prioridades na busca pela melhoria da competitividade sistmica do pas, que influencia diretamente na capacidade de todas as suas cadeias produtivas em atender s necessidades dos consumidores internos e externos. Apenas para citar um exemplo, vale a pena situar o patamar em que estamos em relao estrutura logstica. Apesar de o Brasil ocupar o posto de stima maior economia do mundo, o pas apareceu apenas na 41 colocao no ranking de desempenho logstico de 2010, elaborado pelo Banco Mundial. Quando o assunto desempenho na alfndega, a figura ainda pior: ficamos em 82 entre 155 pases listados. No ranking de desempenho em remessas internacionais, ficamos em 65 lugar.

preciso tambm reconhecer que existe ainda muito trabalho de casa a ser feito. Nesse aspecto, destacam-se: (a) os desafios de controle do bicudo, com o qual lutamos desde os anos de 1980 e ainda representa uma ameaa real cultura; (b) a ampliao e divulgao do Sistema Brasileiro de Classificao do Algodo, que favorecer a coordenao entre ofertantes e compradores, reduzindo os custos de transao entre produtores e indstria nacional e produtores e mercado externo; (c) ampliao da cobertura dos programas de certificao socioambientais, garantindo a sustentabilidade do setor e a boa imagem do produto brasileiro no mercado externo. Por fim, a equipe da Markestrat no poderia deixar de agradecer a todas as pessoas e organizaes que foram fundamentais para a realizao deste trabalho. Nossos sinceros agradecimentos: A todas as empresas privadas entrevistadas, entre fornecedores de insumos, consultorias, produtores rurais, algodoeiras e seus fornecedores de bens de capital, corretores, trading companies, entre outras. Sem os esclarecimentos e os dados fornecidos por essas empresas este trabalho no poderia sequer ter comeado. s associaes de produtores que nos forneceram dados e, quando no os tinham, fizeram a ponte entre nossos pesquisadores e as fontes primrias de dados. O mesmo vale para a Anea e para as cooperativas de produtores que se dispuseram a nos ajudar. s diferentes organizaes que, mesmo com os imensos entraves existentes, se dedicam a coletar, sistematizar e disponibilizar informaes e dados para a sociedade cientfica, o setor produtivo e a populao em geral, contribuindo para a gerao e disseminao do conhecimento. Aqui vale citar a Conab, o Iea, o Cepea, a Fnp, o Iemi, a Abit e as divises de estatstica do Mte, do Mdic e da Anp. s valiosas contribuies da Abit e do Iemi que nos ajudaram a entender a estrutura e os desafios da indstria txtil brasileira.

inestimvel colaborao dos autores externos Markestrat: Eleusio Curvelo Freire, Renato Moraes Chamma e Alex Nery Caetit. Resta parabenizar todos aqueles que trabalham para o crescimento do setor algodoeiro brasileiro por tudo o que j conseguiram realizar. Sem dvida, o setor um exemplo para todos os demais do agronegcio brasileiro, sobretudo por sua organizao e profissionalismo.

1
Implantao de medidas de apoio comercializao atravs de contratos de opes que garantam preo ao produtor e indstria.

2
Investimento em infraestrutura e logstica nas regies produtoras.

3
Diminuio da carga tributria para reduo do Custo Brasil.

4 5

Desburocratizao das exportaes. Rediscusso dos parmetros da NR 31, que define as relaes de trabalho no campo.

rEfErnCIAs
Abiove, Associao Brasileira das Indstrias de leos Vegetais. Abiquim, Associao Brasileira da Indstria Qumica. Abit, Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco. Aboissa, Aboissa leos Vegetais. Abracal, Associao Brasileira dos Produtores de Calcrio Agrcola. Abrapa, Associao Brasileira dos Produtores de Algodo. Abrasem, Associao Brasileira de Sementes e Mudas. Agrianual, Anurio da Agricultura Brasileira 2011. Anda, Associao Nacional para Difuso de Adubos. Anea, Associao Nacional dos Exportadores de Algodo. Anfavea, Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores. Anp, Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis. Antt, Agncia Nacional de Transportes Terrestres. Assiste, Assiste Engenharia de Softwares Tcnicos. bacen, Banco Central do Brasil. balaniuc, F. Algodo Socialmente Correto. In: Congresso Brasileiro do Algodo, 8., 2011, So Paulo. Mesa redonda 4 Programas de Sustentabilidade. banco mundial, Commodity Markets. Prices: Pink Sheet. Historical data. bbm, Banco BBM. beltro, N. E. de M. et al. Industrializao do Caroo de Algodo. In: Freire, E. C. (Org.). Algodo no Cerrado do Brasil. 2. ed. Braslia: Abrapa, 2011. Secex, Secretaria de Comrcio Exterior. Aliceweb. Rais, Relao Anual de Informaes Sociais. Braslia, 2011. Brasil. Ministrio do Trabalho. buainain, m.; batalha, m. O. (Coord.). Cadeia produtiva do algodo. Braslia: Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento: Iica, 2005. (Mapa. Srie agronegcios, v. 4) Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Cepea-esalq, Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada. Chaudhry, M. R. Update of Costs of cotton production in the world. Bremen: ICAC. 2008. Cib, Conselho de Informaes sobre Biotecnologia. Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Produtos e servios, safras, sries histricas, algodo. Conab, Custos de produo estimados. Costa, S. R.; bueno, M. G. A saga do algodo: das primeiras lavouras ao na OMC. Rio de Janeiro: Insight Engenharia, 2004. Csmia, Cmara Setorial de Mquinas e Implementos Agrcolas. Elf, Lubrificantes do Brasil. Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria. Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Fausto, B. Histria do Brasil. So Paulo: Editora da Universidade de So Paulo, 1995. Ferreira Filho, j. b. S. Alves, L. R. A.; Gottardo, L. C. B. Aspectos Econmicos do Algodo no Cerrado: Ajustes Estruturais e Consolidao. IN: Freire, E. C. (Org.) Algodo no Cerrado. 2. Ed. rev. e ampl. Braslia: Abrapa, 2011. Ferreira, I.l.; Freire, E.C. Industrializao In: Beltro, N. E. de M. O Agronegcio do Algodo no Brasil. Campina grande: Embrapa Algodo; Braslia: Embrapa Comunicao para Transferncia de Tecnologia, 1999. v. 2 Ferreira Filho, j. b. S Et Al. Aspectos Econmicos do Algodo no Cerrado: Ajustes Estruturais e Consolidao. In Freire, E. C. (Org.). Algodo no Cerrado do Brasil. 2. ed. Braslia: Abrapa, 2011. Fipe, Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas. Freire, E. C. Algodo no Cerrado. 2. Ed. rev. e ampl. Braslia: Abrapa, 2011a. Freire, E. C. Historia do Algodo no Cerrado. in: Freire, E. C. Algodo no Cerrado. 2. Ed. rev. e ampl. Brasilia: Abrapa, 2011b. Freire, E. C. Morello, C. L; Farias, F. J. C. Melhoramento do algodoeiro e cultivares obtidas para o cerrado. IN: Freire, E. C. (Org.) Algodo no Cerrado. 2. Ed. rev. e ampl. Brasilia: Abrapa, 2011. Freire, E.C. Algodo no Cerrado do Brasil. 2007. Ibge, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Icac, International Cotton Advisory Committee. Cotton this Month, September 1, 2011. Icac, Small Increase in Global Cotton Consumption Expected In 2011/12. Washington: ICAC Press Release,. Set. 2011. Iea, Instituto de Economia Agrcola. Iemi, Instituto de Estudos e Marketing Industrial. Relatrio Setorial da Indstria Txtil Brasileira. Instituto de Estudos e Marketing Industrial. 2011. Pessa, j. l. R. A Organizao dos Produtores de Algodo. In: Freire, E. C. (Org.). Algodo no Cerrado do Brasil. 2. ed. Braslia: ABRAPA, 2011. Rais, Relao Anual de Informaes Sociais. Receita Federal Do brasil. Secex, Servio de Comrcio Exterior. Sindag, Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para Defesa Agrcola. Unctad, United Nations Conference on Trade and Development. Market Information in the Commodities Area: Cotton. 2005. Usda, United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Ward, C. B. Apresentao da Better Cotton Initiative. In: Congresso Brasileiro do Algodo, 8., 2011, So Paulo. Mesa-redonda 4 Programas de Sustentabilidade.

PrEMIssAs E CLCuLOs
AntEs DA fAzEnDA InsuMOs
ClCUlO FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO SEmENTE FRMULA: ((D X F)+(E X G))/(TAXA DE CMBIO X 1.000.000) Semente

AS FRmUlAS UTIlIzADAS PARA OS ClCUlOS SO DETAlhAS A SEgUIR:

FONTES
(A) Conab (b) Abrasem (C) Abrapa (D) Cib (E) Abrasem, Cib (F) Agrianual (g) Agrianual

ClCUlO

FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS VAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO EqUIPAmENTOS DE IRRIgAO FRMULA: (C x D)/1.000.000

FONTES
(A) Ibge (b) Ibge (C) Ibge/Clculo markestrat (D) Ibge/Clculo markestrat

(A) rea destinada ao cultivo safra 2010/2011 X (B) Taxa de utilizao de sementes de algodo certificada = (C) rea de algodo plantada com sementes certificadas safra 2010/2011 (C) rea de algodo plantada com sementes certificadas safra 2010/2011 (D) rea de algodo plantada com sementes transgnicas certificadas na safra 2010/2011 (ha) =(E) rea de algodo plantada com sementes no transgnicas certificadas na safra 2010/2011 (F) Valor mdio ponderado de sementes transgnicas por hectare (em R$) (G) Valor mdio ponderado de sementes no transgnicas por hectare (em R$)

Equipamentos de Irrigao

(A) rea de algodo irrigada no Brasil em 2006 (ha) (B) Taxa anual de crescimento da rea irrigada no Brasil (%) (C) Previso do incremento da rea de algodo irrigado em 2010 (ha) (D) Custo mdio de equipamento da rea de algodo irrigado em 2010 nas modalidades gotejamento e piv (R$) vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO CAmINhES

Fertilizante

vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO FERTIlIzANTE FRMULA: (B X C)

(A) Fertilizantes vendidos no mercado brasileiro em 2010 (toneladas) (B) Faturamento total da indstria de fertilizantes no Brasil em 2010 (milhes R$) (C) Participao da venda de fertilizantes para o setor de algodo em 2010

FRMULA: ((((D x E)/F)/G) x B)/1.000.000

(A) Anda (b) Abiquim (C) Anda (A) Caminhes mdios e leves vendidos no Brasil em 2010 (unidades) (B) Preo mdio de venda ponderado de um caminho mdio e leve em 2010 (C) Faturamento da indstria de caminhes mdios e leves no Brasil em 2010 (D) rea produzida e colhida de algodo no Brasil em 2009 (mil hectares) (E) Caminhes utilizados a cada 1.000 hectares (F) Frota de caminhes leves e mdios para atender a rea de algodo em 2010 (G) Idade mdia dos caminhes (anos) (H) Caminhes vendidos para o setor de algodo em 2010 (unidades) vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO CARROCERIAS E REbOqUES

Caminhes

Defensivo

vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO DEFENSIvO FRMULA: (A X B)

(A) Faturamento total da indstria de defensivos no Brasil em 2010 (milhes R$) (B) Participao do setor de algodo no faturamento total da Indstria de Defensivos em 2010 (%) vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO CORRETIvO FRMULA: (D x E)/1.000.000 (A) Volume de calcrio agrcola FOB vendido no mercado brasileiro em 2010 (mil toneladas) (B) Preo mdio da tonelada de calcrio FOB vendido no mercado brasileiro em 2010 (em R$) (C) Faturamento FOB de calcrio agrcola vendido no mercado brasileiro em 2010 (em mil R$) (D) rea destinada ao cultivo de algodo na safra 2010/2011 (ha) (E) Custo mdio ponderado da aplicao de calcrio por ha na safra de 2010/2011 vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO COlhEDORA FRMULA: (B x C)/1.000.000 (A) Colhedoras vendidas no mercado brasileiro em 2010 (unidades) (B) Colhedoras vendidas ao setor de algodo brasileiro em 2010 (unidades) (C) Preo mdio de venda de uma colhedora de algodo na safra de 2010/2011 vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO TRATORES FRMULA: (F/(B/D)/G) x H (A) Tratores vendidos no Brasil em 2010 (unidades) (B) Total da rea com estabelecimentos agropecurios em 2006 (ha) (C) rea com algodo no Brasil em 2010 (ha) (D) Nmero de tratores nos estabelecimentos agropecurios em 2006 (unidades) (E) ndice de ha por trator nos estabelecimentos agropecurios em 2006 (unidades) (F) Total de unidades de tratores para algodo (unidades) (G) Unidades de tratores para algodo adquiridas na safra 2010/2011 para algodo (unidades) (H) Preo mdio do trator vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO PEAS DE REPOSIO FRMULA: (A x B) (A) rea com algodo no Brasil em 2010 (ha) (B) Custo mdio de manuteno e peas de veculos motorizados por produtor em 2010 (R$) vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO ImPlEmENTOS FRMULA: (A x (C/B) (A) Faturamento total da Indstria de Implementos e Mquinas Agrcolas no Brasil em 2010 (B) rea total cultivada no Brasil em 2010 com as culturas algodo, arroz, feijo, soja, trigo, caf, mandioca, batata, laranja, fumo e cana (milhes/ha) (C) rea total cultivada com algodo no Brasil em 2010 (milhes/ha) (D) Participao do setor de algodo na rea plantada no ano de 2010 (%) (B/C)

(A) Sindag (b) Iea

(A) Anfavea 2011 (b) Fipe 2011 (C) Clculo markestrat (D) Conab (E) Embrapa (F) Clculo markestrat (g) Antt (h) Clculo markestrat

FRMULA: (((A/C) X (1/B)) X E) x D

(A)Abracal 2011 (b) Abracal 2011 (C) Abracal 2011 (D) Conab (E) Agrianual

Corretivo

Carrocerias e Reboques

(A) rea total de algodo (ha) (B) Taxa de renovao (anos) (C) rea de algodo (unidades) (D) Equipamentos utilizados no setor de algodo (valor) (E) Equipamentos utilizados no setor de algodo (quantidades vendidas por ano) vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElO ElO COmbUSTvEl E lUbRIFICANTE

(A) Conab (b) Antt (C) Embrapa/Empresas do setor (D) Embrapa/Empresas do setor (E) Estimativa markestrat

Colhedora

(A) Anfavea (b) Empresas do setor (C) Empresas do setor

FRMULA: ((A x B) x D)+((A x C x E)) Combustveis e lubrificantes

(A) rea de algodo considerada no clculo da safra 2010/2011 (ha) (B) Consumo de diesel no setor de algodo, por fases de produo (plantio/trato/colheita/ transporte interno) (C) Consumo de lubrificantes por hectare (litros) (D) Preo mdio diesel (R$/litro) (E) Preo mdio lubrificante (R$/litro)

(A) Conab 2011 (b) Agrianual/Cepea (C) Esalq (D) Anp 2011 (E) Elf 2011

Tratores

(A) Anfavea (b) Ibge (C) Conab (D) Ibge (E) Clculo markestrat (F) Clculo markestrat (g) Clculo markestrat (h) Agrianual

VALOR TOTAL MOVIMENTADO PELO ELO EPI FRMULA: ((A x B) x C) EPI

(A) Nmero de empregados cadastrados para cultivo de algodo herbceo e de outras fibras de lavoura temporria (unitrio) (B) Participao do algodo nas culturas cultivadas de fibras em lavouras temporrias (C) Preo mdio do equipamento de proteo individual nas operaes de pulverizao (R$)

(A) Caged (b) Abit (C) Entrevistas com empresas do setor

Peas de Reposio

(A) Conab (b) Assiste 2008/09, Agrianual

Implementos

(A) Csmia (b) Embrapa 2011 (C) Embrapa 2011 (D) Clculo markestrat

PrEMIssAs E CLCuLOs
nA fAzEnDA - PrODuO AGrCOLA
ClCUlO FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO NA PRODUO DE PlUmA

DEPOIs DA fAzEnDA EsMAGADOrA

FONTES
(A) Conab (b) Entrevista com empresas do setor (C) Esalq/Conab (A) Conab (b) Entrevista com empresas do setor (C) Conab (A) Conab (b) Entrevista com empresas do setor (C) Entrevista com empresas do setor (D) Conab e ajustes entrevistas aaacom empresas do setor (A) Conab (b) Entrevista com empresas do setor (C) Entrevista com empresas do setor (D) Entrevista com empresas do setor (E) Conab (F) Aboissa

ClCUlO

FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO NO PROCESSAmENTO DE FARElO DE AlgODO

FONTES
(A) Conab (b) Conab (C) Conab (D) Conab

Produo Pluma

FRMULA: ((A x B)/15 x C)

(A) rea plantada (ha) (B) Rendimento da pluma (kg/ha) (C) Remunerao da pluma (R$/arroba) vAlOR TOTAl mOvImENTADO NA PRODUO DE CAROO

FRMULA: ((A x B) x C) x D Farelo de Algodo

(A) Produo de caroo (ton) (B) Rendimento no beneficiamento do caroo (59,82%) (C) Rendimento no beneficiamento do farelo (64,4%) (D) Remunerao para farelo de algodo (R$/ton) vAlOR TOTAl mOvImENTADO NO PROCESSAmENTO DE lEO vEgETAl

Produo Caroo

FRMULA: ((A x B) x C)
(A) rea plantada (ha) (B) Rendimento do caroo (kg/ha) (C) Remunerao do caroo (R$/kg) vAlOR TOTAl mOvImENTADO NA PRODUO DE TORTA

FRMULA: ((A x B) x C) x D leo vegetal

(A) Produo de caroo (ton) (B) Rendimento no beneficiamento do caroo (59,82%) (C) Rendimento no beneficiamento do leo vegetal (15,2%) (D) Remunerao para leo vegetal de algodo (R$/ton) vAlOR TOTAl mOvImENTADO NO PROCESSAmENTO DE lNTER FRMULA: ((A x B) x C) x D (A) Produo de caroo (ton) (B) Rendimento no beneficiamento do caroo (59,82%) (C) Rendimento na obteno do lnter (4%) (D) Remunerao para o lnter (R$/ton)

(A) Conab (b) Conab (C) Conab (D) Aboissa (A) Conab (b) Conab (C) Estimativa markestrat a partir de entrevistas para lnter de primeiro corte (D) Estimativa markestrat a partir de entrevistas para lnter de primeiro corte (A) Conab (b) Conab (C) Estimativa markestrat a partir de Anp (D) Conab (E) Empresas do setor (F) Anp

FRMULA: ((A x B) x C ) x D Produo de Torta

(A) rea plantada (ha) (B) Rendimento do caroo (kg/ha) (C) Rendimento de torta (%) (D) Remunerao da torta (R$/kg) vAlOR TOTAl mOvImENTADO NA PRODUO DE lEO

lnter

FRMULA: ((((A x B) x C)x D) x E) x F Produo de leo

(A) rea plantada (ha) (B) Rendimento do caroo (kg/ha) (C) Rendimento do caroo esmagado (%) (D) Rendimento de leo (%) (E) Densidade do leo (%) (F) Remunerao do leo (R$/kg)

vAlOR TOTAl mOvImENTADO NO PROCESSAmENTO DE bIODIESEl

Destinado Indstria de Energia (biodiesel)

FRMULA: ((((A x B) x C) x D)/E) x F

(A) Produo de caroo (ton) (B) Rendimento no beneficiamento do caroo (59,82%) (C) leo vegetal destinado produo de biodiesel (19,04%) (D) Densidade do leo vegetal (0,926) (E) Taxa de converso para obteno do biodiesel (0,98) (F) Remunerao para biodiesel

nA fAzEnDA - ALGODOEIrAs
ClCUlO FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS VALOR TOTAL MOVIMENTADO NO PROCESSAMENTO DAS ALGODOEIRAS FRMULA: (a x (A x Rendimento Pluma)) x Remunerao Pluma Conab; (b x (A x Rendimento caroo)) x Remunerao Caroo Conab; (c x (A x Rendimento pluma)) x Remunerao Pluma Conab (A) Produo total de algodo (ton) (B) Remunerao praticada nos estados, sendo: a. R$ 0,35 por arroba de pluma processada (MG) b. 100% do caroo (prtica comum nos estados) c. 3% pluma (alguns casos no MT) FONTES

DEPOIs DA fAzEnDA InDstrIA txtIL

ClCUlO FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO PElAS INDSTRIAS TXTEIS

FONTES
(A) Iemi/Secex (b) Iemi/Secex (C) Iemi/Secex

Indstria Txtil

FRMULA: [(A + B + C)/(1-(PIS+COFINS+ICMS+LUCRO)] X (1+IPI)

(A) Valor da produo dos produtos com algodo na indstria de fiao em 2010/2011 (milhes US$) (B) Valor da produo dos produtos com algodo na indstria de tecelagem em 2010/2011 (milhes US$) (C) Valor da produo dos produtos com algodo na indstria de malharia em 2010/2011 (milhes US$)

Prestao de Servio e Comercializao do Caroo

(A) Conab (b) Entrevistas com empresas do setor

PrEMIssAs E CLCuLOs
AGEntEs fACILItADOrEs - COrrEtAGEM
ClCUlO FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO NA CORRETAgEm

trIbutOs QuE InCIDEM nO sAG DO ALGODO

FONTES ClCUlO
vAlOR TOTAl gERADO

FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS FRMULA: Ib = [Aa x Be; Ac x Bf; Af x Bf; Ag x (Bb+Bc); Ah x (Ba+Bb+Bc); Ai x Bg; Aj x Be] I = [Aa x (Ba+ Bb+Bc); Ab x (Ba+Bb+Bc+Bd); Ac x (Ba+Bb+Bc+Bd); Ad x (Ba+Bb+Bc+Bd)+; Ae x (Ba+Bb+Bc); Af x (Bb+Bc); Ag x (Bb+Bc); Ah x (Ba+Bb+Bc); Ai x Bg; Aj x (Ba+Bb+Bc)] IT = I + Ib (A) Faturamento bruto nos elos da cadeia do algodo
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Insumos Produo agrcola Algodoeira Esmagadora Fbrica de biodiesel Corretoras Classificao Manuteno de usinas Importao Indstria txtil ICMS PIS COFINS CESSR IPI ISS TEC Insumos (IPI + ISS) Produo agrcola (IPI + ISS) Algodoeira (IPI + ISS) Esmagadora (IPI + ISS) Fbrica de biodiesel (IPI + ISS) Corretoras (IPI + ISS) Classificao (IPI + ISS) Manuteno de usinas (IPI + ISS) Importao (IPI + ISS) Indstria txtil (IPI + ISS)

FONTES

FRMULA: (A x C) ; (B x D) Corretagem
(A) Produo total de pluma (ton) (B) Produo total de caroo (ton) (C) Corretagem do valor movimentado pluma (1%) (D) Corretagem do valor movimentado caroo (R$ 5,00/ton)

(A) Conab (b) Conab (C) Empresas do setor/Freire (D) Empresas do setor

AGEntEs fACILItADOrEs - MAnutEnO DE usInAs

ClCUlO manuteno de usinas FRMULA: A x B / C
(A) Valor mdio da manuteno de uma usina (R$) (B) Valor da produo de algodo em pluma no Brasil em 2010/2011(kg) (C) Capacidade mdia de beneficiamento de uma usina (kg)

FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO PARA A mANUTENO DE USINAS

FONTES
(A) Empresas do setor (b) Conab (C) Empresas do setor

Tributos

(B)Tributos existentes (com seleo dos tributos conforme elo produtivo)

a. b. c. d. e. f. g.

(A) Estimativas markestrat a partir das fontes citadas (b) Freire e entrevistas com empresas do setor

AGEntEs fACILItADOrEs - LAbOrAtrIOs DE CLAssIfICAO DE PLuMA

ClCUlO laboratrios de classificao de pluma FRMULA: A x B / C
(A) Valor da classificao cobrado por amostra (R$/fardo) (B) Valor da produo de algodo em pluma no Brasil em 2010/2011(kg) (C) Peso mdio de um fardo de algodo (kg)

FRmUlA/PREmISSAS UTIlIzADAS
vAlOR TOTAl mOvImENTADO NOS lAbORATRIOS DE ClASSIFICAO DE PlUmA

FONTES
(A) Empresas do setor (b) Conab (C) Freire

(A) Faturamento nos elos da cadeia do algodo

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

MArkEstrAt
A Markestrat, Centro de Pesquisa e Projetos em Marketing e Estratgia, uma organizao fundada por doutores e mestres em Administrao de Empresas, formados pela Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade (Fea) da Universidade de So Paulo (USP). O grupo foi fundado em 2004 pelo professor Marcos Fava Neves, visando desenvolver estudos e projetos em Marketing e Estratgia em diversos setores da economia. A Markestrat tem seu enfoque na anlise, no planejamento e na implementao de estratgias para empresas orientadas ao mercado com foco em redes produtivas (networks). A rede de relacionamento global do Centro de Pesquisa e Projetos composta de profissionais, empresas, universidades e centros de pesquisa e projetos afins e oferece servios direcionados a estudo e pesquisas, educao continuada e projetos de extenso. Conhea mais sobre a Markestrat em: www.markestrat.org Pela Editora da frica do Sul: The Future of Food: Messages to South Africa (2010) Pela Editora da Universidade de Buenos Aires (Argentina): Agronegcios en Argentina y Brasil (2007) Pela Editora Atlas (Brasil): Comunicao Integrada de Marketing Baseada em Valor (2011) Agricultura Integrada (2010) Estratgias para a Cana no Brasil (2010) Planejamento Estratgico de Eventos (2008) Revenda Competitiva no Agronegcio (2008) Agronegcios e Desenvolvimento Sustentvel (2007) Caminhos para a Citricultura (2007) Estratgias para o Leite no Brasil (2006) Estratgias para a Laranja no Brasil (2005) Planejamento e Gesto Estratgica de Marketing (2005) Administrao de Vendas (2005) Estratgias para o Trigo no Brasil (2004) Marketing e Estratgia em Agronegcios e Alimentos (2002) Marketing & Exportao (2001) Marketing na Nova Economia (2001) Pela Editora Makron Books (Brasil): Planejamento de Vendas (2007) Pela Editora Saraiva (Brasil): Agronegcio do Brasil (2005) Pela Editora Thomson Learning (Pioneira, Brasil): Economia e Gesto de Negcios Agroalimentares (2000) Alimentos, Novos Tempos e Conceitos na Gesto de Negcios (2000) Estudos de Caso em Agribusiness (1998) Agribusiness Europeu (1996) Pelo Editora do Sebrae SP (Brasil) Planejamento e Gesto Estratgica do Sistema Agroindustrial do Leite (2008)

O coordenador da pesquisa:

Marcos Fava Neves

Engenheiro agrnomo formado pela Esalq/Usp em 1991, mestre em Administrao (Estratgias de Arrendamento Industrial, Fea/Usp, 1995) e doutor em Administrao (Planejamento de Canais de Distribuio, Fea/Usp, 1999). Ps-graduado em Agribusiness & Marketing Europeu na Frana (1995) e em Canais (Networks) de Distribuio na Holanda (1998/1999). Livre-docente (Planejamento e Gesto Estratgica Dirigidos pela Demanda - 2004). Coordenador do Pensa Programa de Agronegcios da USP (planejamento estratgico para empresas e sistemas produtivos de 2005 a 2007) e criador da Markestrat (Centro de Pesquisas e Projetos em Marketing e Estratgia), realizando 70 projetos e 300 palestras no Brasil. autor/coautor e organizador de 29 livros no Brasil, Argentina, Estados Unidos, frica do Sul, Uruguai e Unio Europeia. Sua obra caracteriza-se pela proposta de mtodos (frameworks) para soluo de problemas empresariais e de cadeias produtivas e pela insero internacional. Esteve em mais de 60 congressos no exterior e realizou mais de 120 palestras internacionais. Tem 70 artigos publicados em peridicos internacionais e anais de reunies cientficas e 45 artigos publicados em revistas indexadas no Brasil. Participou de mais de 150 bancas no Brasil e orientou 20 trabalhos de mestrado e doutorado na USP. especializado em planejamento e gesto estratgica. Articulista do jornal China Daily, de Pequim, China, e da Folha de So Paulo. Escreveu tambm dois casos para a Universidade de Harvard em 2009 e 2010. autor/coautor e organizador de 29 livros: Pela Editora da Universidade de Wageningen (Holanda): Food and Fuel (2011) The Orange Juice Business: a Brazilian Perspective (2011) Pela Editora World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd (EUA): The Future of Food Business The Facts, The Impacts, The Acts (2011) Pela Editora Routledge (EUA): Marketing Methods to Improve Company Strategy (2010) Demand Driven Strategic Planning (no prelo, 2011) Pela Editora Monteverde (Uruguai): El Futuro de Los Alimentos y Uruguay (2010)

PRINCIPAIS PROjETOS Projeto de Anlise de Atratividade para 10 Arranjos Produtivos Locais de MG, para o Sebrae MG, em 2010 Projeto de Mapeamento da Cadeia de Laranja para a CitrusBR, em 2010 Plano Estratgico para a Fruticultura Brasileira, para o Ibraf/Apex, em 2010 Plano Estratgico para o Brazilian Cattle, pela Abcz/Apex, em 2010 Planejamento para o Setor Lcteo no Uruguai (Inia Cri Lechero), em 2010 Projeto de Mapeamento da Cadeia da Cana de Acar para a Unica, em 2009 Anlise dos Investimentos Internacionais na Cadeia da Cana-de-Acar, para a Unctad/Onu, em 2009 Projeto Q-Pork Chains (Cadeias Produtivas Transnacionais de Sunos), da Unio Europeia (2006-2010) Planejamento para a Renk Zanini e outras empresas da famlia Biagi, em 2008 Anlise da Cadeia de Suprimentos para o Grupo Zilor (Zillo Lorenzetti), em 2008 Anlise da Cadeia Citrcola Brasileira para a Fao/Onu, em 2007 Projeto de Nova Remunerao para o Fundecitrus, em 2007 Projeto de Planejamento para a Mesa do Trigo no Uruguai, em 2007 Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Leite, em So Paulo, para o Sebrae, em 2007 Plano Estratgico para a Cadeia da Laranja no Brasil, em 2007 Planejamento para implantao de 10 negcios no Vale do So Francisco, contratado pela Codevasf, 2007-2008 Viso Estratgica para o Grupo Branco Peres Acar e lcool, em 2007 Anlise de cenrios para o Grupo Aucareiro Zillo Lorenzetti, em 2005 Planejamento para canais de distribuio da Basf, em 2004-2007 Planejamento para implantao da citricultura no polo Petrolina Juazeiro, em 2006 Planejamento e Gesto Estratgica para a Organizao Laranja Brasil, em 2003 Planejamento e Gesto Estratgica para a Cadeia do Trigo no Brasil, em 2003 Planejamento e Gesto Estratgica para a Lagoa da Serra de 1999 a 2006 Planejamento e Gesto Estratgica para a Netafim do Brasil de 2001 a 2004 Planejamento e Gesto Estratgica para a Wolf Seeds/Naterra em 2004/05 Projeto de joint venture para a Tigre, em 2004 Planejamento de Canais de Distribuio para a Orsa Embalagens, em 2002 Anlise de captura de valor na cadeia da soja para a Monsanto, em 1998 Projeto de criao/planejamento estratgico da Crystalsev, (sucroalcooleiro), em 1997 Projetos tambm para as seguintes empresas: Valle (produtos veterinrios), Supermercados Big/Real (Varejo), Arbys (food service), Sanavita (alimentos funcionais), Boehringer (produtos veterinrios), Illycaf (caf expresso multinacional italiana), Fri-Ribe (alimentao animal), J. Macedo Alimentos (Dona Benta), Nestl (alimentos), Elanco (sade animal) Projeto e coordenao de 14 turmas do Mba Marketing da Fundace desde 2000 (classificado pela revista Voc S.A. como o melhor do Brasil em 2003) Projeto e coordenao de 19 turmas do Mba aberto e in company em Agronegcios da Fundace Coordenador de projetos da Fundace desde 1996 e Presidente do Conselho Curador de 2005 a 2007 Participou do projeto Global Food Network, para estabelecimento de cadeias transnacionais Mercosul/ Unio Europeia, da Unio Europeia (2002-2005) Teve projetos financiados pela Onu, Fao, Unctad e foi bolsista da Fapesp, Capes, Cnpq e Usp desde 1989.

Mairun Junqueira Alves Pinto Mairun mestre em Administrao de Organizaes pela Fea-RP/Usp e graduado em Relaes Internacionais pela Fdhss/Unesp. Sua dissertao de mestrado versou sobre as estratgias de entrada de empresas estrangeiras no setor sucroenergtico. Como pesquisador da Markestrat, tem atuado em projetos e pesquisas de inteligncia de mercado, anlise de competitividade e planejamento estratgico de clusters (APLs) e sistemas agroindustriais (SAGs), com especial nfase em cadeias do agronegcio. Tem artigos publicados em congressos nacionais e internacionais e peridicos indexados no Brasil. Ministra aulas de graduao e ps-graduao e palestras em temas relacionados com gesto de agronegcios. coautor dos livros Food and Fuel: the Example of Brazil, publicado na Holanda pela Wageningen Academic Publishers, e Agricultura Integrada, publicado no Brasil pela Editora Atlas. Escreve mensalmente na coluna de estratgia da Revista Canamix, voltada ao setor sucroenergtico.

sIGLAs E AbrEVIAEs
Abapa - Associao Baiana dos Produtores de Algodo Abit - Associao Brasileira da Indstria Txtil e de Confeco Abnt - Associao Brasileira de Normas Tcnicas Abracal - Associao Brasileira dos Produtores de Calcrio Abrapa - Associao Brasileira dos Produtores de Algodo Abrasem - Associao Brasileira de Sementes e Mudas Acopar - Associao dos Cotonicultores Paranaenses Agopa - Asssociao Goiana dos Produtores de Algodo Agrianual - Anurio da Agricultura Amapa - Associao Maranhense dos Produtores de Algodo Amipa - Associao Mineira dos Produtores de Algodo AMPA - Associao Mato-grossense dos Produtores de Algodo Ampasul - Associao Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodo Anda - Associao Nacional para Difuso de Adubos Anea - Associao Nacional dos Exportadores de Algodo Anfavea - Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores Anp - Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis Antt - Agncia Nacional de Transportes Terrestres Apipa - Associao Piauiense dos Produtores de Algodo Appa - Associao Paulista dos Produtores de Algodo Abrafas, 2011 - Associao Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sintticas bacen - Banco Central do Brasil bci - Better Cotton Initiative Caged - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Cepea - Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada Cfa Comunidade Franco-Americana Cib - Conselho de Informaes sobre Biotecnologia Cofins - Contribuio para Financiamento da Seguridade Social Conab - Companhia Nacional de Desenvolvimento Coodetec - Cooperativa Central de Pesquisa Agrcola Csmia - Cmaras Setoriais de Mquinas e Implementos Agrcolas Elf - Elf Lubrificantes do Brasil Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria Epamig - Empresa de Pesquisa Agropecuria de Minas Gerais Epi - Equipamento de Proteo Individual Esalq - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz EuA - Estados Unidos da Amrica facual - Fundo de Apoio Cultura do Algodo fipe - Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas fob - Free on Board fundao Mt - Fundao de Pesquisa Agropecuria de Mato Grosso Hvi - high volume instruments Iac - Instituto Agronmico de Campinas Iba - Instituto Brasileiro do Algodo Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica Icac - International Cotton Advisory Committee ICMs - Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios Iea - Instituto de Economia Agrcola Iemi - Instituto de Estudos e Marketing Industrial IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados Iss mdio - Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza Mte/rais - Ministrio do Trabalho e Emprego/ Relao Anual de Informaes Sociais Oit - Organizao Internacional do Trabalho Omc - Organizao Mundial do Comrcio PIb - Produto Interno Bruto PIs - Programa de Integrao Social Gesis - Planejamento e Gesto Estratgica de Sistemas Agroindustriais Proalba - Programa de incentivo cotonicultura Proalmat - Programa de Incentivo Cultura do Algodo Psoal - Programa Socioambiental da Produo de Algodo rais 2011 - Relao Anual de Informaes Sociais sAG - Sistema Agroindustrial sai - Sistema ABRAPA de identificao (SAI) secex - Secretaria Executiva do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio sindag - Sindicato Nacional da Indstria de Produtos para Defesa Agrcola tec - Tabela da tarifa Externa Comum unctad - United Nations Conference on Trade and Development usda - United States Department of Agriculture

A CADEIA DO ALGODO BRASILEIRO: DESAFIOS E ESTRATGIAS

Associao Brasileira dos Produtores de Algodo - Abrapa Binio 2011/2012 CRIAO / EDIO / DIAGRAMAO / PRODUO Stap Comunicao & Marketing FOTOGRAFIA Carlos Rudiney Divulgao IMPRESSO Cromosete Grfica e Editora Ltda. PESQUISA Markestrat REDAO Fundace