Estudio de Mercado de Res PDF

Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009
Presenta Unin Ganadera Regional de Baja California

Mexicali, B.C. Noviembre de 2009.
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1 Introduccin 2 Resumen ejecutivo 3 Alcances del proyecto 3.1.1 Objetivo general 3.1.2 Objetivos especficos 3.2 Alcance geogrfico del estudio 3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados 3.3 Objetivos del estudio 3.4 Zonas y regiones productores incluidas 4 Demanda nacional de crnicos 4.1 Situacin del mercado crnicos nacional 4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor 4.3 Situacin del sector crnicos nacional 4.4 Subsector crnicos y derivados 4.4.1 Principales productos del subsector 4.5 Demanda del subsector 4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector 11 14 25 25 25 25 25 25 26 31 31 33 35 35 35 48 49
5 Anlisis de la oferta crnicos (mundial) 51 5.1 Principales pases importadores en el mundo 51 5.2 Oferta local del subsector 51 5.3 Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de crnicos de los 40 principales productos 53 5.3.1 Unin Europea 53 5.3.2 Corea 53 5.3.3 Japn 54 5.3.4 Estados Unidos 55 6 Diagnstico y anlisis de los mercados meta 6.1 Principales centros de consumo (Top 10) 6.1.1 Corea 6.1.2 Unin Europea 6.1.3 Estados Unidos 6.1.4 Japn 6.2 Diagnstico del mercado meta 6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta 6.2.1.1 Unin Europea (UE-27) 6.2.1.2 Asia
Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional de Baja California
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6.2.1.2.1 Corea 6.2.1.2.2 Japn 6.2.1.3 Estados Unidos 6.2.2 Entrevistas con expertos 6.2.3 Diseo de cuestionarios 6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin. 6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados 6.3 Anlisis de la demanda del mercado meta 6.3.1 Segmentacin y estratificacin 6.3.1.1 Estados Unidos 6.3.1.2 Unin Europea 6.3.1.3 Corea 6.3.1.4 Japn 6.3.2 Consumo y poder de compra 6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas 6.3.3.1 Unin Europea 6.3.3.2 Corea 6.3.3.3 Japn 6.3.3.4 Estados Unidos 6.3.4 Proyecciones 6.4 Posicionamiento del producto en su categora 6.4.1 Productos sustitutos 6.4.2 Productos complementarios 6.5 Anlisis de precios 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores 6.7 Percepcin de la carne mexicana. 7 Clientes potenciales del producto 7.1 Contactos y requerimientos de compra 7.1.1 Contactos 7.1.2 Incoterms 7.2 Condiciones de pago y garantas 7.2.1 Sistema de compra-venta 7.2.2 Cadena de distribucin 7.2.3 Condiciones de pago 7.2.4 Garantas 7.3 Posibles socios comerciales 7.4 Importadores y distribuidores 8 Estrategia de distribucin a los mercados meta 8.1 Costos de distribucin y transporte 8.1.1 Criterios del costeo 8.1.2 Costos del transporte 8.2 Principales cadenas de distribucin (Top 10)
64 67 69 72 74 74 75 76 76 76 79 87 88 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97 97 98 102 105 105 105 109 119 119 119 120 121 122 122 123 123 123 123 133
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8.3 Canales de distribucin adecuados 8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento 8.5 Precio y volmenes de venta 8.6 Carta de intencin de compra con precios y volmenes 9 Anlisis de la competencia 9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado 9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes 9.3 Nivel tecnolgico 9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo 9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores
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10 Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta 151 10.1 Penetracin esperada en los mercados meta 151 10.2 Estudio econmico y margen esperado 153 10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados" 154 10.4 Anlisis de sensibilidad 154 11 Definicin de las necesidades de produccin 11.1 Temporalidad 11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia) 11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad 11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado 11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin 12 Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta 12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales 12.1.1 Acuerdos comerciales 12.1.2 Requisitos de importacin 12.2 Requisitos no arancelarios 12.3 Seguros 12.4 Infraestructura logstica necesaria 12.4.1 Baja California 12.4.2 Baja California Sur 13 Necesidades de financiamiento 14 Impacto esperado del estudio de mercado 14.1 Beneficio esperado de la cadena 14.2 Ingresos de los productores 14.2.1 De los criadores 14.2.2 De los engordadores
155 155 155 156 159 161 170 170 170 176 177 180 181 181 188 193 194 194 196 196 196
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14.3 Empleos generados 15 Gua de exportacin 16 Conclusiones 17 Fuentes consultadas Tablas Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) Tabla 2. Origen y distribucin de la carne de bovino Tabla 3. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 4. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Tabla 5. Envos mensuales de contenedores 20 ton Tabla 6. Envos anuales de contenedores 20 ton Tabla 7. Ventas en lb por mercado meta
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48 49 168 168 200 200 200
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Cuadros Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS 29 Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS 30 Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC 31 Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial (millones de toneladas) 32 Cuadro 5. Productos de consumo en Mxico 37 Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro) 38 Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) 41 Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne) 43 Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 45 Cuadro 10. Importaciones de carne por pas de origen 2005-2009 (toneladas de carne) 45 Cuadro 11. Productos crnicos con mayor demanda en Corea 54 Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su poblacin. 57 Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su poblacin. 58 Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su poblacin. 58 Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japn de acuerdo a su poblacin. 59 Cuadro 16. Indicadores econmicos de la UE 64 Cuadro 17. Indicadores econmicos de Corea 67 Cuadro 18. Importacin de carne a Japn. 68 Cuadro 19. Indicadores econmicos de Japn. 70 Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA 73 Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. 90
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Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos. 90 Cuadro 23. Imagen-Pas (mercado de alimentos). 91 Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. 93 Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos 95 Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses 95 Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses 96 Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado 131 Cuadro 29. Exportacin carne de res de Mxico Variacin anual 131 Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de Mxico al mercado meta 133 Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta 133 Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res. 134 Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta 135 Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle 137 Cuadro 35. Precios promedio de vscera de exportacin. 140 Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportacin. 141 Cuadro 37. Percepcin de la carne mexicana 147 Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Corea 148 Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Japn 148 Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japn. 149 Cuadro 41. Asociaciones de distribucin de alimentos en Japn. 149 Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de crnicos en la UE 150 Cuadro 43. Costos de transportacin pas origen-pas destino 168 Cuadro 44. Navieras y destinos. 169 Cuadro 45. Rutas de lneas navieras con destino Ensenada-Asia 174 Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japn. 178 Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. 178 Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. 179 Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. 179 Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. 180 Cuadro 51. Eventos de promocin 183 Cuadro 52. Demanda inmediata por simulacin comercial 184 Cuadro 53. Anlisis de sensibilidad 198 Cuadro 54. Capacidad del sistema de produccin e integracin de carne de exportacin. 199 Cuadro 55. Caractersticas para empaque de productos y subproductos crnicos de bovino. 202 Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje. 203 Cuadro 57. Paquete tecnolgico/Produccin primaria 208 Cuadro 58. Paquete tecnolgico/Entrega de ganado 209 Cuadro 59. Paquete tecnolgico/Industrializacin 210 Cuadro 60. Paquete Tecnolgico/Distribucin 213 Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos crnicos de bovino. 220 Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) 227 Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California 228
Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur
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Figuras Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS 28 Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 2008 33 Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008 34 Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas) 39 Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008 39 Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal) 40 Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008 42 Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)43 Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 44 Figura 11. Principales pases exportadores de carne a Mxico 2008 (toneladas) 46 Figura 12. Importacin nacional de carne de bovino de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas) 46 Figura 13. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 14. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas) 47 Figura 15. Relacin oferta-demanda de carne de bovino en Mxico 2004-2009 (toneladas) 48 Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008. 51 Figura 17. Produccin de carne en 2008 (millones de toneladas mtricas) 53 Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japn 54 Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japn 55 Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA 56 Figura 21. Consumo anual per cpita de carne de bovino en la Unin Europea 60 Figura 22. Principales pases importadores de carne de la UE 61 Figura 23. Principales pases exportadores de carne a la UE 61 Figura 24. Consumo anual per cpita de carne de bovino en Corea 65 Figura 25. Consumo per cpita de carne de res en Japn. 68 Figura 26. Consumo per cpita de carne en EUA 71 Figura 27. Frecuencia de compra de productos crnicos en EUA 78 Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA 78 Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne 79 Figura 30. Factor ms importante al momento de comprar carne para los estadounidenses 79 Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA 79
Figura 32. Consumo de crnicos en EUA 80 Figura 33. Ubicacin de los latinos en Europa. 81 Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE 82 Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud 86 Figura 36. Consumo de crnicos en la UE 88 Figura 37. Consumo de crnicos en Corea 89 Figura 38. Consumo de crnicos en Japn 92 Figura 39. Consumo per cpita de carne en el mercado meta. 93 Figura 40. Ingreso per cpita. 94 Figura 41. Produccin carne de bovino (mill ton) 128 Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/ao 128 Figura 43. Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta 132 Figura 44. Exportacin de carne de res de BC al mercado meta 132 Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton) 133 Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional de carne de res 134 Figura 47. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 134 Figura 48. Variaciones de precios de exportacin 134 Figura 49. Precios exportacin carne de res de Mxico al mercado meta 135 Figura 50. Variaciones de precios de exportacin de BC al mercado meta 135 Figura 51. Variacin de precios exportacin de BC al mercado meta 136 Figura 52. Procedimiento logstico de entrega del producto 182 Figura 53. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases sin equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 204 Figura 54. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases con equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria. 205 Ilustraciones Ilustracin 1. Mercado de vsceras y huesos. Ilustracin 2. Mercado de la carne (pieza base). Ilustracin 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo. Ilustracin 4. Ruta Amrica del Norte-Pacfico de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 5. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera APL Services Ilustracin 6. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hapag Lloyd Ilustracin 7. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hanjin Shipping Ilustracin 8. Ruta Norte Amrica-Asia de la lnea naviera CMA-CGM Ilustracin 9. Ruta Asia-Mediterrneo de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 10. Ruta Medio oriente-Europa de la lnea naviera China Shipping Ilustracin 11. Ruta Asia-Europa desde Japn de la lnea naviera Hapag-Lloyd Ilustracin 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la lnea naviera Hapag-Lloyd Ilustracin 13. Canal de distribucin modalidad puerta a puerta Ilustracin 14. Contenedor refrigerado de 20 pies. Ilustracin 15. Operaciones del Grupo Viz. Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne. Ilustracin 17. Logotipo de la marca ViBa.
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Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional. 189 Ilustracin 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional. 190 Ilustracin 20. Logotipo de la marca Don Fileto. 190 Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado 202 Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado 202 Ilustracin 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible. 202 Ilustracin 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible. 203 Ilustracin 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad. 203 Ilustracin 26. Conexin carretera BC-California, EUA . 226 Anexos Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel. Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la poblacin. Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno). Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio. Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin. Grficas. Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte ejecutivo) Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009. Volumen I. Manuales - Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento - Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin - Manual Internacional de Carne Seccin res Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico - Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC - Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn
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- Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: NOM-004-ZOO-1994 Mod NOM-004-ZOO-1994 NOM-008-ZOO-1994 Mod NOM-008-ZOO-1994 NOM-009-Z00-1994 NOM-012-ZOO-1993 NOM-018-ZOO-1994 NOM-019-ZOO-1994 NOM-024-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995 NOM-031-ZOO-1995 NOM-033-ZOO-1995 NOM-041-ZOO-1995 Mod NOM-041-ZOO-1995 NOM-051-ZOO-1995 NOM-054-ZOO-1996 NOM-060-ZOO-1999 NOM-061-ZOO-1999 NMX-FF-078-SCFI-2002 NOM-051-SCFI-1994 Ley Federal de Sanidad Animal Anexo 4. Gua de exportacin
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1 Introduccin
El presente estudio se realiz a solicitud de la Unin Ganadera Regional de Baja California (UGR) con apoyo financiero del programa PROMERCADO de FIRCO-SAGARPA convocatoria 2009, como parte de los esfuerzos de la UGR por integrar informacin de utilidad que permita el posicionamiento de la oferta crnica para exportacin de las dos Baja Californias. El noroeste de Mxico histricamente se ha caracterizado por contar con excelentes y bien manejados sistemas de produccin de ganado de cra y particularmente de engorda, que ahora se ha materializado en un sistema de comercializacin enfocado a todos los segmentos y nichos del mercado nacional y con una notoria participacin en la oferta exportable a mercados conocidos como son EUA, Japn y Corea, mercados no conocidos como China y otros pases asiticos y de Europa (particularmente Rusia). Una de las particularidades del mercado de la carne es su condicin de commodity1, considerando que en este contexto no se trata de un mercado de vendedores, sino un mercado de compradores, el cual por su naturaleza define sus necesidades dependiendo desde hace aproximadamente 5 a 7 aos de las tendencias de consumo del usuario final. Por lo anterior se decidi realizar un estudio que incluyera a los intermediarios, debido particularmente a: 1) Que el control del mercado lo tienen los compradores regionales y 2) Que la oferta de carne an cuando no es oligoplica, se trata de un commodity. Entonces, la combinacin de estas dos variables conllevan a que el producto como tal, se oferte desde tres perspectivas: o Como materia prima. o Como producto semi-procesado. o Como producto procesado. El estudio tuvo una duracin de dos y medio meses a partir de la tercera semana de octubre hasta el 15 de diciembre de 2009 y se realiz considerando la oferta de exportacin de carne de los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, la oferta a los mercados meta y la demanda en los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia (Japn y Corea). Se utiliz una combinacin de mtodos y tcnicas que permitieran no slo obtener datos estadsticos de tipo poblacional, demanda, oferta y consumo, sino las tendencias en los criterios y preferencias de los segmentos del mercado meta. Por esta razn se realiz un estudio descriptivo a nivel exploratorio con tcnicas de gabinete, asociando informacin estadstica disponible en fuentes de informacin secundarias, varias entrevistas directivas Introduccin
Se trata de productos cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por el derecho a usarlos. Enfoque en el vendedor que en este caso es el comprador de la materia prima.
Realizado por Gnesis Consultora para la Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California
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y estructuradas tanto con compradores como con gerentes de comercializacin de la industria, anlisis de precios y exportaciones. En un estudio de mercado nacional, el enfoque de ste hubiera sido similar, trabajando con tiendas de autoservicio, asociaciones y grupos de intermediacin y, particularmente, si se tratara de un estudio de consumo de carne, se hubiera utilizado el mtodo causal.
Rastro/ Industria Mayorista (local, nacional, internacional) Distribuidor (central de abasto, minorista, restaurant) Consumidor final
Productor
De acuerdo a un reporte de ProMxico, nuestro pas destaca en el mundo como exportador de productos agroalimentarios.
Esta industria estratgica est conformada por los sectores agrcola, silvcola, ganadero, apcola, caza, pesca, biotecnologa, bebidas (tanto alcohlicas como no alcohlicas), tabaco, confitera, botanas y empaquetado. Entre 2003 y 2007 las exportaciones agropecuarias de Mxico crecieron a una tasa promedio anual de 12%, mientras que las importaciones lo han hecho al 11%. El pas se encuentra entre los principales exportadores mundiales de tomate, aguacate, limn persa, caf orgnico y aloe vera, as como de pepino y pimiento de invernadero. Mxico se ubica como el octavo productor de crnicos a nivel mundial. Por lo que respecta a las exportaciones de alimentos procesados, en 2007 Mxico vendi al exterior 351 mil 488 millones de dlares. Sus principales destinos fueron Japn, Estados Unidos y Corea. El sector de las conservas alimenticias es una rama con crecimiento constante en el rubro de las exportaciones, que actualmente representa ms del 18.4 por ciento del total de las ventas. El ritmo de crecimiento de las exportaciones de este sector en los ltimos 7 aos es entre 18 y 20 por ciento anual. Finalmente, en los ltimos 30 aos el tequila y el mezcal han alcanzado una importante proyeccin internacional y han obtenido la denominacin de origen. Gracias a su extensin territorial, diversidad climatolgica y cercana geogrfica con uno de los mercados ms grandes del mundo (EEUU), Mxico tiene un lugar estratgico en materia de exportacin agroalimentaria. El valor exportado en este sector durante 2007 fue de 3 mil 660 millones de dlares en el rubro de hortalizas; 2 mil 095 millones de dlares en frutas; 383 millones de dlares en caf, t y similares; y 706 millones de dlares en pescados, crustceos y similares. Agronegocios
Productos con mayor demanda Tomate Chile Aguacate Productos de oportunidad Papaya Tunas Meln
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Introduccin
Pepino Limn Persa
Langosta Nutracuticos
Innovacin alimentaria
Productos con mayor demanda Cortes de carne de cerdo congelada sin hueso Cortes de carne de bobino fresco y congelado Carne de caballo Cerveza de malta Tequila Productos de oportunidad Cortes y despojos congelados y refrigerados de porcino Cortes de carne y despojos comestibles de bovino Productos procesados de ave y cerdo Tequila Mezcal
El presente reporte se compone de 16 captulos. El primer captulo se trata de la Introduccin. El segundo es un resumen ejecutivo que concentra de modo concreto los hallazgos del estudio y las recomendaciones. El tercer captulo, alcances del estudio, contempla las caractersticas del portafolio de productos y subproductos objeto del estudio, las regiones y objetivos del mismo. En el cuarto captulo se analiza la demanda de crnicos en Mxico, que an cuando no est relacionado con la exportacin, fue solicitado por la institucin que otorg el apoyo como requisito del proyecto. El quinto captulo se refiere a la oferta de productos crnicos durante los ltimos cinco aos en el mundo, considerando produccin, consumo nacional aparente y exportaciones de los productos ms consumidos. El sexto captulo es un anlisis de los mercados meta, considerando los principales centros de consumo, la demanda, el posicionamiento de la oferta segn su categora, los precios, el comportamiento del mercado meta, as como un anlisis de la percepcin de los productos crnicos mexicanos en estos mercados. El sptimo captulo contiene un anlisis de clientes potenciales, con informacin y datos concretos de las condiciones comerciales y posibles socios comerciales, los Incoterms y condiciones de pago ms comunes. El captulo ocho explica la estrategia y criterios logsticos para la entrega de los productos, desde los costos de distribucin y transporte; cadenas e intermediarios, canales de distribucin, la estrategia de promocin y precios de venta probables. Introduccin El captulo nueve describe la competencia en el mercado de la carne en la regin e incluye otras empresas no regionales que exportan a los mercados meta. Incluye temporalidad y participacin en el mercado, algunas de las prcticas sectoriales ms relevantes, polticas en inversin y certificacin y nivel tecnolgico.
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En el captulo diez, referente al anlisis de factibilidad se muestran los clculos que en trminos generales y a manera de ejemplo se realiz para la entrada al mercado de la planta TIF de la UGR en Ensenada, considerando su capacidad de acopio de ganado y produccin de carne. Se incluy un estudio econmico y de mrgenes esperados con base en las tendencias de precios y, finalmente, el anlisis de sensibilidades. En el captulo once se describen las necesidades, temporalidad y criterios para la produccin, as como un paquete tecnolgico muy completo acerca de las caractersticas y requerimientos para dicho propsito. El captulo doce, relativo a los requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta incluye los requisitos de importacin arancelarios (aranceles, cupos y tratados comerciales) y no arancelarios, lo referente a seguros una amplia explicacin de la infraestructura logstica instalada en la Pennsula bajacaliforniana. En el captulo trece se describen las necesidades de financiamiento, en el que se hace notar la importancia del apalancamiento para el capital de trabajo. En el siguiente captulo (catorce) se sintetizan los beneficios esperados por la cadena y los ingresos posibles. En ambos casos se hace una separacin entre productores sociales y engordadores, sealando que la planta TIF es propiedad de la UGR y por tanto el beneficio es con base en la derrama econmica para ambos sectores. En cuanto a los empleos generados se hizo una inferencia a partir del plan de negocio realizado para la instalacin de la planta TIF de la UGR en Ensenada considerando exportacin. En el captulo quince se seala la ubicacin de la Gua de Exportacin, correspondiente al anexo 4, la cual integra de modo reducido pero ejecutivo los criterios, requerimientos y condiciones requeridos para exportar carne a los mercados meta, resultado de los hallazgos del estudio. Se incluyen una serie de anexos entre los que se encuentran: Anexo 1. Reportes y grficas en formato Excel. Reporte I. Ingreso per Cpita y Gasto: En el Sector y Subsector por producto y segmentos de la poblacin. Reporte II. Demanda y oferta de los principales productos en el sector alimentario (pecuarios, frutas, hortalizas, forestales y pesqueros ordenados de acuerdo a su valor monetario en el mercado. Al menos 10 de cada uno). Reporte III. Demanda, oferta y consumo de los productos del subsector del estudio. Reporte IV. Costos logsticos para los productos en el estudio. Reporte V. Padrn de importadores y sus volmenes de importacin. Las grficas integradas en el Reporte Ejecutivo.
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Introduccin
Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea (incluido al final de reporte ejecutivo). Anexo 3. Anexos del Paquete Tecnolgico para la Produccin de Carne del Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009, dividido en dos volmenes, del siguiente modo: Volumen I. Manuales: - Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento - Descripcin del Proceso de Produccin de Carne de Bovino de Exportacin - Manual Internacional de Carne Seccin res Volumen II. Normas y leyes aplicables - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Mxico - Clasificacin de la carne de bovino en canal en BC - Clasificacin de la carne de bovino en canal en EUA - Clasificacin de la carne de bovino en canal en UE-27 - Clasificacin de la carne de bovino en canal en Japn - Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino - Normas mexicanas y normas oficiales mexicanas: Finalmente, este reporte incluye los captulos 16. Conclusiones y 17. Fuentes consultadas. En el primero se sintetizan los anlisis del estudio y se enfatizan los criterios, condiciones y etapas de la exportacin en su caso. El segundo es una relacin de fuentes de informacin consultadas durante la elaboracin del estudio, como referencia de la calidad tcnica del proyecto.
15
Introduccin
2 Resumen ejecutivo
Alcances del proyecto (captulo 3)
Estudio de mercado de la carne de bovino para exportacin de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Japn, Corea y la Unin Europea. El producto objeto de estudio es la carne congelada con y sin hueso y carne fresca sin hueso. La unidad de medida son toneladas y los precios son en dlares estadounidenses. El objetivo del estudio es conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportacin de BC y BCS a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, para establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto econmica como temporalmente realizables.
Mercado de crnicos en Mxico (captulo 4)

En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los ltimos 10 aos,2 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes, con una produccin de 2580,000 toneladas en 2008.
Consumo per cpita por producto
De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22 por ciento del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de protena crnica.
Principales estados productores de ganado bovino 2008
28.1
16.3
18.7
De ste el 80 por ciento es para consumo de carne fresca y el 20 por ciento restante, para la compra de productos procesados como jamn, salchicha y chorizo principalmente.
Porcino
Pollo
Bovino
Produccin nacional 2005-2008

2.9 1.54 2.9
3.03 1.56 1.61
3.09 1.64
3.15
1.67
2004
2005
2006
2007
2008
Carne de bovino en pie
Carne de bovino en canal
Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico.
16
Resumen ejecutivo
Exportaciones de carne (toneladas)

Pases Corea del Sur Costa rica EUA Honduras Japn Panam Puerto rico Rusia 2008 3,881.06 754.00 13,406.58 0.00 12,993.75 21.05 284.63 0.08 2009 936.54 185.68 17,240.07 38.09 9,990.38 30.81 1,060.47 0.13
Importaciones de carne (toneladas)

Pases EUA Canad Nueva Zelanda Uruguay Australia Nicaragua Costa Rica Chile 2008 310,959.81 43,525.18 1,278.78 1,046.75 2,767.84 997.96 2,226.33 1,783.25 2009 186,901.85 30,942.77 1,132.61 906.92 2,329.10 401.48 1,282.42 792.13
Diagnstico del sector crnicos nacional El sector crnico nacional aprovecha actualmente alrededor de 110 millones de Has. (56% del territorio nacional). Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de produccin cuyo valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin agropecuaria del pas. Mientras que en el centro y sur del pas predomina la produccin extensiva, en los estados del norte predomina la produccin intensiva y con mayor tecnificacin. Es reducido el nmero de productores que participan en la generacin de valor dentro de la cadena productiva de crnicos, de los cuales bsicamente: 3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo. 10 compaas contribuyen con el 44% de la produccin de huevo. 7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la produccin de carne de porcino.
Produccin de carne en Mxico
0.8
Estados exportadores de ganado en pie a EUA
Bovino 30.2 Porcino
Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Nuevo Len Sonora Tamaulipas Veracruz
46.7
Ave
Ovino 21.0 Caprino
17
Resumen ejecutivo
Infraestructura en BC y BCS
Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 Produccin Importacin Exportacin
Produccin Importaciones Exportaciones Oferta nacional Poblacin nacional Consumo Aparente Consumo per cpita (kg)
2009 1,667,136.00 224,721.95 29,482.17 1,891,857.95 107,550,697 1,862,375.78 17.32
1,000,000.00 500,000.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oferta nacional
Consumo Aparente
Anlisis de la oferta crnicos (captulo 5)

Principales pases importadores (en el mundo)
1,900 1,700 1,500
1,300 1,100
900 700 500 300
100 2004 Estados Unidos

Unin Europea
2005 Rusia
Corea
2006
2007 Japn
Canad
2008 Mxico
Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.
18
Resumen ejecutivo
Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los siguientes: 1. El comercio entre pases que integran la UE. 2. El comercio entre pases de Amrica del Norte, conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canad y Mxico e importaciones de ganado y carne de ellos. 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japn, Corea del Sur y a otros pases del sureste asitico. 4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. 5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo a pases del circuito sin aftosa.
Toneladas mtricas
El comercio de carne en cada pas se caracteriza por contar con un patrn de preferencia de los consumidores por cortes, presentacin, proporcin de grasa, grado de ternura, etc. y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situacin favorece a los productores locales y en menor medida a los de pases cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir especficamente para cada mercado y a establecer un mix de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res. La oferta mundial se encuentra afectada por una transicin gradual de los centros globales de produccin y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo, especialmente Amrica del Sur, Australia y Canad y por el impacto que la industria de los biocombustibles provoc sobre los precios de los insumos alimenticios. Los pases que contribuyeron al aumento agregado de la produccin en 2007 fueron Argentina, Brasil, los pases de la Unin Europea y China. En 2008 Brasil y China fueron los pases de importancia en el mercado mundial que incrementaron su produccin. La produccin en Rusia y los pases de la UE contina en declive. Estos pases estn recortando sus tasas de sacrificio para reponer su hato ganadero. Considerando las mejores condiciones climticas en Estados Unidos, los ganaderos debern retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando as la oferta de sacrificio. El declive en la produccin durante 2008 fue leve dada la mejor produccin de becerros y el incremento de las importaciones desde Mxico y Canad. Corea mejor su produccin en el presente ao, el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplir buena parte de la demanda y limitar el sacrificio local. Por su parte, los altos precios en Japn durante los ltimos aos han limitado la oferta de ganado para sacrificio, por lo que la produccin en 2008 fue ligeramente menor.
Mercados meta (captulo 6)

Pas UE-27 Corea Estados Unidos Japn Consumo per cpita (kg/ao) 17.46 12.1 42.22 9.09 Consumo Total (ton mtricas) 8,575,000 510,000 12,828,000 1,157,000 Poblacin total 491,018,677 48,508,972 303,824,646 127,288,419 Pas Ingreso per cpita
Unin Europea Corea Estados Unidos Japn
$33,700 $27,700 $47,500 $34,100
19
Resumen ejecutivo
La composicin de estos mercados ha tenido grandes cambios en los ltimos 10 aos. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta Mxico, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japn han incrementado notoriamente en los ltimos aos.
Segmentacin y estratificacin La carne es un commodity, por lo tanto su segmentacin estratificacin se hace en dos vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genrico crnico. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res. Este estudio se enfoc en el producto crnico de exportacin, tal como sucede con el resto de los pases oferentes. Se tomaron como base diversos usos y aplicaciones de la carne de res congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentacin alcanza todos los estratos socioeconmicos del pas-destino en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que est dirigido.
Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio
Minoristas
Consumidor final
Restaurantes/ Hoteles
20
Resumen ejecutivo
Anlisis de precios Algunos pases como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. La modalidad ms comn de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variar segn el caso, al que se sumarn las especificaciones de las condiciones y trminos comerciales seleccionados, ms el flete y el seguro.
Clientes potenciales del producto (captulo 7)

Se clasific por mercados-regin. Por el tipo de mercado (de compradores) los clientes directos son intermediarios (comisionistas, importadores, distribuidores, mayoristas) y de modo indirecto la industria, centros comerciales y prestadores de servicios (restaurantes y hoteles), quienes se encargan de la distribucin final del producto. En el documento se encuentra una lista amplia de estos compradores. Cabe hacer notar que ninguno de estos acept otorgar un documento de comercializacin o al menos de compromiso, ya que las negociaciones inician cuando se cuenta con producto para vender. Una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y su capacidad de abasto. Lograr socios comerciales, deber estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus polticas de exclusividad. En su mayora los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importacin de estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. Incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne EXW (Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Freight) y CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Comprar y vender carne es una actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que el control del mercado lo tienen los compradores. El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociacin, entrega y garantas), el cual est bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-pas. Criterios generales de pago El pago se hace de contado o a crdito, dependiendo de cada negociacin y puede variar segn el grado de confianza, grado de conocimiento y confiabilidad, as como solvencia financiera del comprador. En todos los casos las operaciones son electrnicas y se hacen en firme en los trminos acordados por las partes. Tipos de pago: 1. Pago de contado y 2. Crdito (7, 14, 21 o 30 das naturales de plazo). En el contrato se establecen las garantas, clasificadas en los siguientes trminos: Inocuidad: calidad de la carne (incluyendo presentacin), cadena de fro (vida en anaquel, conservacin antes de congelado y vida en congelado) y empaque y embalaje.
Distribucin a los mercados meta (captulo 8)

Resumen ejecutivo Costos del transporte Va martima: $0.20 por kilogramo en promedio Carga en carretera caja refrigerada de 25 toneladas (ms utilizada): $2,500. Principales cadenas de distribucin Japn: Aeon, Ito- Yokado Uny, Daiei, Seiyu, Izumi, Life Corp y Heiwado.
21
EUA: Wal-Mart, Kroger, Target, Costco, Walgreens, CVS y Safeway. Unin Europea: Carrefour, Tesco, Metro, Schwarz, AldiRewe, Auchan, Edeka Zentrale, E. Leclerc y Ahold.
El producto se enva en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.
Promocin y posicionamiento Las marcas propias se promocionan fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-pas. - Sistema propio de distribucin con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campaas. - Distribucin local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto puesto en anaquel. El costo de promocin es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociacin y cuidado de la calidad, sanidad y abasto. - Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema y Mexican Beef. Muy exitosas con la coparticipacin de beneficiarios e instituciones de gobierno. - Promocin en ferias y exposiciones: promocin y match making4 con compradores.
Anlisis de la competencia (captulo 9)

Los principales competidores son: Grupo VIZ con la marca SuKarne (15% de participacin en el mercado nacional y 74% de las exportaciones nacionales), Grupo ViBa con la marca Carnes ViBa (1.4% de participacin en el mercado nacional y 20% de su produccin total para exportacin) y Procarnes con su marca Don Fileto (1.14% de las exportaciones nacionales). Estas empresas tienen sus operaciones (plantas procesadoras) en Culiacn, Monterrey y Mexicali, respectivamente. Producen todo el ao y exportan a Japn y Corea (las tres) y a Estados Unidos (SuKarne y ViBa). Se prev la entrada de nuevos competidores. En todos los casos el perfil tecnolgico es mediano pero sujeto a la normatividad Tipo Inspeccin Federal y para el caso de exportacin a EUA el USDA.
Primer contacto y ocasionalmente negociacin.
22
Resumen ejecutivo
Factibilidad para penetrar el mercado meta (captulo 10)

Las ventas iniciarn en Japn y Corea, pases que permiten la importacin slo con la certificacin TIF sin el condicionamiento del USDA. Las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el ms importante), presentacin y cuidado de la cadena de fro, no seran un problema. La marca-pas Mxico Calidad Suprema es muy apreciada y ha permitido la creacin de excelentes vnculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las vacas locas. Japn cuenta tambin con un Acuerdo de Asociacin Econmica firmado con Mxico para la internacin con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 ser renegociado. Exportar a Estados Unidos es ms complejo por el tipo de certificacin requerido. An cuando se cuente con la denominacin TIF y con antecedentes de exportacin como sucede con varias plantas en la regin, de no contar con la certificacin USDA otorgada por el gobierno estadounidense, no se podr enviar producto a ese pas. La causa principal para no recibir dicha certificacin son las enfermedades en los animales, particularmente la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el ms atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del mercado asitico, adems de los mejores mrgenes a causa de la cercana con Baja California. La entrada al mercado europeo deber esperar, por las siguientes razones: Mxico no cuenta con un acuerdo explcito en materia de comercializacin de carne y, principalmente, porque esta regin-destino se basa en la Cuota Hilton para las compras, cuyos proveedores actuales dominan y entregan en la medida de sus expectativas. Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia son sus principales proveedores. Estudio econmico y margen esperado
Volumen de ventas anuales en lb
Regin destino
Japn Corea EUA
1
529,104 529,104 1,058,208
lb/ao 2
529,104 529,104 1,058,208
3
1,058,208 529,104 1,058,208 2,645,520
Precio de venta por mercado meta
PV USD/lb
EUA $2.23 Japn $2.62 Corea $2.13
23
Resumen ejecutivo
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Margen de contribucin unitario
Costo unitario $1.76 $0.10 $1.86 $1.76 $0.22 $1.98 $1.76 $0.16 $1.92 Precio de venta USD/lb Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Margen de contribucin USD % Cont marginal Concepto Mercado meta EUA $4.93 $3.88 $0.21 $0.83 16.91% Japn $5.78 $3.88 $0.48 $1.42 Corea $4.70 $3.88 $0.36 $0.46
Costo de produccin/Lb en USD

Concepto Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Total
24.58% 9.73%
Necesidades de produccin (captulo 11)

La cantidad ser determinada por el plan de entregas proyectado, que se realizarn de forma mensual, previa recepcin de orden de compra por parte de los compradores.
Mercado meta
Japn Corea EUA Total
1
44,092 44,092 88,185
lb/mes 2
44,092 44,092 88,185
3
88,185 44,092 88,185 220,462
Instalaciones certificadas en la norma TIF de SENASICA y para la exportacin a EUA con la norma USDA. Los equipos son parte de esta certificacin. Contar con abasto garantizado de ganado que garantice la calidad de carne esperada. - Certificacin Tipo Inspeccin Federal. - Certificacin USDA/FDA (mercado de EUA). - Europa: acepta el USDA y la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control. - El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero s un proceso previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.
Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta (captulo 12)

El sistema incluye el traslado terrestre desde planta hasta puerto de origen/salida y del puerto de salida hasta el puerto de destino y de aqu, a los almacenes o centros de distribucin del cliente. Para lo anterior todo el sistema debe ser certificado conforme a la normatividad local en el caso del transporte terrestre dentro de Mxico y hacia EUA y martimo en el caso de la transportacin a Europa y Asia. Ensenada es el puerto seleccionado para el envo del producto el cual cuenta con todas las credenciales requeridas para el caso. Las empresas navieras cuentan con sistema de renta de frigorficos (tipo contenedor) que pueden quedarse por tiempo indeterminado en planta hasta cargar el total del mismo, el cual es posteriormente recogido por la propia naviera y trasladado desde la planta hasta el puerto de salida, y con esto iniciar el traslado Resumen ejecutivo
24
va martima. El proveedor y el comprador se hacen cargo de las responsabilidades segn se acuerde en los incoterms. Las entregas a EUA se realizaran a travs de los puertos fronterizos de Tijuana y ocasionalmente por Mexicali, hasta el destino de entrega al cliente.
Impacto esperado del estudio de mercado (captulo 14)

Integracin de mayores oportunidades para el proceso de comercializacin de carne producida en la pennsula. Beneficios para los productores de BC 1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. 2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. Actualmente no son sujetos de crdito o en su caso no estn preparados. 3. La planta contar con abasto garantizado de mayor calidad, que ser financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integracin a la cadena industrial y de exportacin. 4. Negociacin de precios con base en un margen esperado y justo. Tan slo la exportacin al mercado estadounidense permite una integracin del canal con mrgenes operativos superiores al 20%. 5. Sistema de acopio por regiones que elimine la especulacin y con esto el abuso en el pesado, penalizacin por calidad, costos por traslado y menor precio. Beneficios para los productores de BCS 1. Planeacin y diseo para la integracin de abasto de ganado para exportacin. 2. El precio de venta se trasladara a la industria y no al engordador, con lo que potencialmente obtendra no slo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos. 3. Disear e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportacin por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. Sera recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad. Al estar integrados a la industrializacin y exportacin, los productores de ambos estados podrn obtener beneficios va la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a 12 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrn los beneficios financieros de la planta. Una planta tipo con 100 a 500 toneladas de producto de exportacin anual podra generar entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que producira tambin para el mercado nacional. Resumen ejecutivo
25
3 Alcances del proyecto

3.1 Objetivos del estudio
3.1.1 Objetivo general
Conocer las oportunidades, Entorno y condiciones comerciales de la carne de exportacin de Baja California y Baja California Sur a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia, con el propsito de establecer las pautas que permitan a estas dos regiones integrarse a mercados conocidos con productos no conocidos y/o nuevos mercados, con estrategias funcionales, tanto econmica como temporalmente realizables.
3.1.2 Objetivos especficos

1. Documentar la informacin estadstica relacionada con la oferta, demanda, poblacin y tendencias regionales de cada regin objeto de estudio. 2. Describir la oferta y demanda de carne en las regiones objeto de estudio y particularmente la oferta de carne en Baja California y Baja California Sur. 3. Realizar un anlisis causal de preferencias del consumidor. 4. Realizar un anlisis predictivo acerca de la demanda, conforme a los hallazgos e inferencias obtenidas del primer objetivo. 5. Definir el sistema comercial para la compra-venta y logstico del transporte del producto desde su lugar de origen.
3.2 Alcance geogrfico del estudio

Oferta: - Baja California - Baja California Sur - Pases exportadores a las regiones objeto de estudio Demanda: - Estados Unidos - Europa (incluyendo Rusia) - Asia, particularmente Japn y Corea.
3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados
Carne de res de exportacin de BC y BCS - Carne sin hueso congelada, empacada al alto vaco. - Hueso sin carne, congelado y empacado al semivaco.
26
Alcances del proyecto
Carne de res importada en los mercados objeto de estudio - Segn resulte. El estudio comprende como parte de sus hallazgos la identificacin de los principales productos demandados.
3.4 Zonas y regiones productoras incluidas

Baja California. Baja California Sur.
Proveedores de alimento y medicina
Engordadores
Introductores
Repasto Intermediarios Criadores
Importacin
Industria
Mayoristas
Exportacin
Minoristas
27
Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS

Tijuana TIF 421 Tecate Valle de Guadalupe Ojos Negros El lamo Mexicali TIF 54 TIF 120 TIF 301 Colonias Nuevas
Ensenada Maneadero Santo Toms

San Vicente San Telmo Santo Domingo Col. Vicente Guerrero
Sierra San Pedro Mrtir
San Quintn
Rastros privados - Ejido Papalote - Ejido Nuevo BC - Ejido Jaramillo El Rosario
El Mrmol
Punta Prieta
Rastro municipal Calmall Guerrero Negro
Rastro TIF
Rastros privados Asociacin Ganadera Local
Corrales de engorda San Ignacio

Santa Rosala Muleg
Los Dolores
Loreto
Ciudad Insurgentes
Ciudad Constitucin
La Paz
San Antonio
Todos Santos Miraflores
Santiago
San Jos del Cabo

5
Cabo San Lucas
Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf
28
Cuadro 1. Asociaciones Ganaderas Locales de BC y BCS Unin/Asociacin Ganadera Local (AGL) Unin Ganadera Regional de Baja California AGL de Mexicali AGL de Tecate AGL de Tijuana AGL de Ensenada AGL de Valle de Guadalupe AGL de Ojos Negros AGL de El lamo AGL de Santo Tomas AGL de San Vicente AGL de Col. Vicente Guerrero AGL de San Quintn AGL de El Rosario AGL de Engordadores de Tijuana AGL de Santo Domingo AGL de San Telmo AGL Unidos de La Costa AGL de El Mrmol AGL de Calmall AGL de Punta Prieta AGL Especializada de bovinos para engorda de de Mexicali AGL de Productores de Leche de Tijuana AGL de Productores de Leche de Mexicali AGL de Porcicultores de Tijuana AGL de Sierra de San Pedro Mrtir AGL de Productores de Leche de Maneadero 6 Unin Ganadera Regional de Baja California Sur AGL de Cabo San Lucas AGL de Guerrero Negro AGL de La Paz AGL de Loreto AGL de Los Dolores AGL de San Antonio AGL de San Ignacio AGL de San Jos del Cabo AGL de Santa Rosala AGL de Santiago AGL de Todos Santos AGL de Villa Constitucin Ubicacin Mexicali Mexicali Tecate Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Tijuana Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Tijuana Mexicali Tijuana Ensenada Ensenada La Paz Cabo San Lucas Guerrero Negro La Paz Loreto Los Dolores San Antonio San Ignacio San Jos del Cabo Santa Rosala Santiago Todos Santos C. Constitucin
Idem anterior
29
7
Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS
Municipio Baja California Ensenada Tecate Ensenada Ensenada Ensenada Mexicali Mexicali Mexicali Mexicali Tijuana
Localidad
Nombre del Rastro
Tipo de Rastro
Capacidad Instalada (cabezas) 2,400 300 180 130 220 80 4,320 8,640 7,680 4,800
Capacidad Utilizada (%) 21 26 16 21 13 38 65 100 91 52
Ensenada Tecate Ejido Papalote Ejido Nuevo B.C. Ejido Jaramillo Colonia Nuevas Colonia Colorado VII Colonia Centinela Cuatro Cerro Prieto Tijuana
Municipal Municipal Sandoval Fuentes Nevares Integradora Sala de Matanza Asociacin Rural de Inters Colectivo S.C. 80 de R.L. SuKarne Produccin S.A. de C.V. Procesadora y Empacadora de Carnes del Noroeste S.A. de C.V. Empacadora de Tijuana S.A. de C.V. Ciudad Constitucin Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San Jos del Cabo Guerrero Negro Muleg Santa Rosala
Municipal Municipal Privado Privado Privado Privado TIF (54) TIF (120) TIF (301) TIF (421)
Baja California Sur Comond Comond La Paz La Paz Loreto Los Cabos Los Cabos Los Cabos Muleg Muleg Muleg Ciudad Constitucin Ciudad Insurgentes La Paz Todos Santos Loreto Cabo San Lucas Miraflores San Jos del Cabo Guerrero Negro Muleg Santa Rosala Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal 900 200 1,200 15 60 220 50 350 250 90 250 94 90 72 100 90 69 81 87 24 100 42
SIAP. SAGARPA.
30
8
Cuadro 3. Capacidad de los Corrales de engorda ubicados en Mexicali, BC Nombre del corral Edmundo Platt Lucero Engorda La Casita S.P.R. de R.L. Salvador Jimnez Vargas Corrales San Juan, S.A de C.V. Corrales Limn Francisco Nez Cisneros Desarrollo Agropecuario y Comercializador Carlos Gratianne Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V. Juan Carlos Reynoso Maldonado Ganadera Rocha, S.A. de C.V. Corrales Aceves Ganadera Efral, S.A. de C.V. Jorge Valenzuela Medina Sukarne Produccin, S.A de C.V. Ganadera Rubio S.P.R.l. de C.V. Desarrollo Agropecuario y Comercializador de San Fernando Corrales Silva
Capacidad instalada 7,000 3,374 8,958 2,083 800 1,630 5,459 16,754 15,261 1,445 3,900 1,500 4,000 800 59,500 2,800 890 750
Capacidad utilizada 7,000 3,374 8,958 2,083 300 1,630 5,459 15,800 15,000 1,445 3,900 1,500 1,700 800 50,000 2,800 320 300
Infraestructura de los eslabones de la cadena productiva bovinos carne en: BC y BCS. http://www.bovinoscarne.org.mx/clusters/PDF/bajacalifornia_spbc.pdf
31
4 Demanda nacional de crnicos

4.1 Situacin del mercado de crnicos nacional
Los reportes de SAGARPA sobre la situacin actual y perspectivas de los productos crnicos en los ltimos aos sealan al entorno econmico actual como la situacin que ha afectado principalmente el desarrollo de la produccin pecuaria particularmente el precio de los insumos alimenticios de acuerdo a la actividad y a la zona de produccin. Hacia finales de 2008 el impacto econmico de la crisis financiera a nivel mundial se tradujo en una turbulencia inusitada en los mercados financieros internacionales y por consiguiente en la afectacin de productores en todas las actividades, quienes han tenido que enfrentar el incremento de sus costos de produccin y por ende la movilidad de sus ingresos.9 No obstante lo anterior, el reporte indica que al cierre del 2009 los precios internacionales de las materias primas agropecuarias y energticas han disminuido drsticamente, por lo que esto podra verse reflejado en la disminucin de los costos de produccin a corto plazo. Volmenes de produccin En los ltimos aos la produccin de carne de bovino ha sido desplazada por la produccin de carne de pollo, la cual ha mantenido una tasa de crecimiento de 4.9% durante los ltimos 10 aos,10 ocupando ms del 45% de la produccin nacional de carnes (ver figura 4), con una produccin de 2580,000 toneladas en 2008 (ver cuadro 4).
Cuadro 4. Produccin de carne mexicana con respecto a la produccin pecuaria mundial Produccin Produccin Lugar que Producto mundial Mxico ocupa Mxico Carnes (millones ton.) Bovino Cerdos Pollo Ovino Caprino 265.2 60.4 102.5 70 8.4 4.5 5.5 1.6 1.1 2.5 0.05 0.04 7 17 4 33 13
11
(millones de toneladas)
Situacin actual y perspectivas de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. SAGARPA Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico. 11 Fuente: Situacin del sector pecuario en Mxico 2008. SAGARPA.
10
Realizado por Gnesis Consultora para Unin Ganadera Regional del Estado de Baja California
32
Demanda nacional de crnicos
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 2. Produccin nacional de carne en Mxico 2008
12
0.8
Bovino 30.2 Porcino
46.7
Ave
Ovino 21.0 Caprino
El crecimiento de la avicultura a nivel nacional no es ms que el reflejo de la fuerte inversin que se ha hecho en la tecnificacin de los sistemas de produccin, lo que ha repercutido en una alta eficiencia y en bajos costos de produccin. Adems de la tendencia de concentracin de la produccin, aparejada a la integracin vertical otro factor que ha influido en el crecimiento de la produccin de carne de pollo es la diversificacin de productos disponibles en el mercado, brindando al consumidor la alternativa de adquirir slo piezas especficas, as como productos elaborados listos para su consumo.13 Por su parte, la carne de porcino ha cedido terreno a la carne de pollo, mientras que a principios de la dcada aportaba alrededor del 24% de la produccin nacional de carnes, en 2008 solamente aport el 21%. En el caso de la porcicultura, el impacto de la crisis econmica tuvo efectos segn el estrato productivo, esto es, el estrato tecnificado no integrado resinti un mayor dao, ya que los precios de mercado difcilmente les permiti recuperar los costos de produccin, generando no slo descapitalizacin sino un fuerte nivel de endeudamiento, que incluso llev a muchos productores al retiro de la actividad. Por el contrario, los productores tecnificados e integrados slo enfrentaron periodos de baja rentabilidad debido a la eficiencia productiva y a la apropiacin del valor agregado de la comercializacin y transformacin de su ganado.14
12 13
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de pollo en Mxico 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia 14 Situacin actual y perspectiva de la produccin de carne de porcino en Mxico 2009. Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia
33
El Servicio de Agricultura Externa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ( FAS y USDA, respectivamente), seal que durante 2008 Mxico alcanz una produccin 2.2 millones de toneladas (MT) de carne de bovino, 1.1 MT de carne de porcino, 2.8 MT de carne de pollo y 15 MT de carne de pavo (de peso en canal), adems estim el inventario de ganado bovino mexicano en 26.7 millones de cabezas durante el mismo ao.15 Consumo per cpita por producto El precio de las carnes y otros alimentos as como la disponibilidad de la oferta complementaria procedente de importaciones han sido los principales determinantes de su consumo en los ltimos aos en Mxico. El crecimiento del consumo de carnes en Mxico ha disminuido de una tasa de 4% en 2005 a 2% en los aos subsecuentes, teniendo una recuperacin mayor al 3% en 2008. Con base en el CNA y la poblacin del pas, se ha determinado que el consumo per cpita de carnes de porcino, pollo y bovino durante 2008 fue de 16.3, 28.1 y 18.7 kg respectivamente.
Figura 3. Consumo per cpita de carne en Mxico 2008
28.1
16.3
18.7
Porcino
Pollo
Bovino
15
http://www.agromeat.com/index.php?idNews=86560
34
Por su parte, el mercado nacional de carne de bovino actualmente est siendo cubierto principalmente por productores de Estados Unidos de Norteamrica a travs de su comercializadora US Meat Export Federation, la cual ha incursionado en las tiendas de autoservicio de las principales ciudades del pas, por lo que es importante que los productores nacionales de carne de bovino no pierdan de vista quines son sus principales competidores en el mercado nacional.
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor

Es importante sealar que adems de las preferencias del consumidor hacia las carnes, el precio es el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la poblacin de Mxico, la cual se ver afectada por los cambios tanto en el precio de los productos crnicos como en el nivel de ingreso de los consumidores. De acuerdo con cifras oficiales, los hogares mexicanos en promedio destinan el 22% del gasto total de alimentos y bebidas, para el consumo de carne. De este 22%, el 80% se destina para consumo de carne fresca y el 20% restante, para la compra de productos procesados como jamn, salchicha y chorizo principalmente.16 Una encuesta realizada por SAGARPA en 2002,17 tuvo como resultado que los cortes ms consumidos en Mxico eran el bistec y la milanesa, y en orden descendente la pulpa, costilla y carne molida. Adems se observ que a los cortes como lomo, filete y otros especiales los mexicanos les destinan un menor porcentaje del ingreso. En los ltimos aos el consumo de platos preparados ha tenido un incremento importante en Mxico, el cual est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa de los mexicanos, por el nmero de horas que pasan en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y las condiciones higinicas con las que preparan sus alimentos, as como una mayor variedad de opciones de platos preparados.18 Si a lo anterior se suma la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos e incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros productos, es entendible el crecimiento en las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Sin embargo, los mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados, mostrando una actitud conservadora al respecto. Los alimentos consumidos por los mexicanos son adquiridos en supermercados y autoservicio, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en tiendas especializadas o gourmet. La venta al consumidor final en Mxico puede dividirse en 2 grandes bloques: por una parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas independientes (tiendas tradicionales -llamadas abarrotes en Mxico- y los puestos callejeros).
16
Estadsticas del sector: Consumo. Consejo Mexicano de la Carne. http://www.comecarne.org/?P=statsector 17 Patrones de consumo de carne bovina en la regin del Papaloapan, Veracruz, Mxico. Agricultura, Sociedad y Desarrollo. Volumen 6, Nm 2. Mayo-Agosto 2009. 18 El mercado de platos preparados en Mxico. Instituto Espaol de Comercio Exterior. Julio 2009.
35
- Cadenas de autoservicio (grandes superficies, cadenas de supermercados y almacenes de descuento). Las ms importantes son: Wal-Mart (Wal-Mart, Superama y SAMS), Comercial Mexicana, Soriana, Grupo Chedraui y Cotsco. - Tiendas de conveniencia. Las principales son: Oxxo, 7-Eleven, Extra y Crculo K. - Tiendas departamentales. Suelen tener un pequeo espacio gourmet donde venden productos agroalimentarios. Son Palacio de Hierro y Liverpool. - Tiendas especializadas. Principalmente tiendas Gourmet, donde se pueden encontrar alimentos y bebidas gourmet. Existen algunas cadenas como La Europea, La Castellana o Prissa. - Tiendas tradicionales. Se conocen como abarrotes y son muy numerosas, aunque algunas estn desapareciendo por la apertura de grandes superficies y tiendas de conveniencia.
4.3 Situacin del sector crnicos nacional

El sector crnico nacional aprovecha aproximadamente 110 millones de hectreas, que equivalen al 56% del territorio nacional. Existen alrededor de 3.1 millones de unidades de produccin cuyo valor de la produccin represent en 2007 el 45% de la produccin agropecuaria del pas, equivalente al 95% del valor de la produccin agrcola. La mayora de los sistemas tienden a ser ms intensivos y dependientes de alimentos balanceados e insumos de calidad. Este sector genera ms de un milln de empleos permanentes remunerados y ha mantenido un crecimiento sostenido pero insuficiente de la oferta de productos. Existe una gran polarizacin de la produccin primaria en cuanto a tamao y tecnificacin en todo el pas, mientras que en el centro y sur predomina la produccin extensiva en los estados del norte tiende a predominar la produccin intensiva y con mayor tecnificacin. La integracin y organizacin de los productores en las cadenas productivas tiene una alta variabilidad, es reducido el nmero de productores que participan en la generacin de valor dentro de la cadena productiva de crnicos, de los cuales bsicamente: 3 empresas aportan el 54% de la produccin nacional de pollo y, 7 empresas o productores individuales participan con ms del 35% de la produccin de carne de porcino. Ms del 55% del costo de produccin de las carnes de bovino, porcino y ave, huevo para plato y leche, se componen por gastos en alimentos balanceados.
36
4.4 Subsector crnicos y derivados

4.4.1 Principales productos del subsector
Cuadro 5. Productos de consumo en Mxico Carne Canal Bistek de diezmillo Canal caliente Carne molida Canal fra Bistek de espaldilla Cuarto trasero Retazo con hueso Cuarto delantero Filete de res Cuero Salado Milanesa de res Chuleta de res Pulpa bola Huesos y menudencias Vsceras
Industrializacin de la carne de bovino La industria de la carne en Mxico no es homognea y hay una marcada diferencia entre la industria del norte con la del centro y sur del pas. En la monografa de ganado bovino publicada por la Financiera Rural, se advierte que en el centro y sur de Mxico la industria se enfoca ms a la venta de carne caliente, es decir, se comercializa salida directamente de los rastros, mientras que en el norte aumenta la tendencia a la comercializacin de carne refrigerada o congelada.19 Otra diferencia radica en los sistemas de alimentacin utilizados, as como en el manejo del ganado en general, provocado directamente por la diferencia en las condiciones geogrficas y climatolgicas. Mientras que en estados del norte como: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Len y Tamaulipas, la industria cuenta con sistemas ms tecnificados y mayor tendencia a la engorda de ganado en corral en los estados del sureste como: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatn factores como la lluvia propician la engorda del ganado en pastizal. Independientemente de las variantes sealadas, Jalisco y Veracruz estados del centro y sur del pas se ostentan como los principales productores de carne de bovino, adems estn produciendo carne clasificada proveniente de centros de sacrificio Tipo Inspeccin Federal (TIF) al igual que otros estados del sureste de Mxico (ver cuadro 11). La infraestructura disponible actual en cuanto a centros de sacrificio a nivel nacional est compuesta rastros municipales, privados y TIF. Los estados con mayor infraestructura son Jalisco y Michoacn con ms de 100 rastros ubicados en su territorio, sin embargo destacan el Estado de Mxico, Sonora y Nuevo Len con ms rastros TIF en proporcin al total de centros de sacrificio en sus territorios, lo cual los ubica a la vanguardia en la aplicacin de esta normatividad y en la produccin de carne clasificada a nivel nacional.
19
Monografa de Ganado Bovino. Financiera Rural. Marzo 2009.
37
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 6. Resumen de centros de sacrificio en Mxico (por estado y tipo de rastro) Estado Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Taxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Regin Lagunera Total Tipo
Municipal Privado TIF
Total 13 17 11 20 24 17 33 55 1 21 54 39 37 148 64 107 21 22 46 14 17 12 9 36 25 61 17 24 10 82 36 48 10 1151
7 2 11 15 17 11 27 47 1 19 37 39 23 129 41 100 20 19 35 10 13 8 7 28 21 50 16 18 6 62 30 42 2 913
4 11 4 3 6 4 3 1 10 12 15 18 7 1 2 4
2 4 1 4 2 5 1 7 2 4 5
1 11 4 4
2 5 1
2 3 15 2 2 4 141
3 3 11 1 4 1 5 4 4 4 97
Actualmente existen un milln de unidades de produccin21, las cuales aportan el 26% del valor de la produccin pecuaria y generan 250 mil empleos remunerados. La actividad de
20
Nuez L. Juan J. et al. En La integracin como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/ tecnica_la_integracion_como_una_ oportunidad.html 21 Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012.
38
La cadena de produccin de carne de bovino en el pas no se encuentra lo suficientemente integrada al mercado. Los esfuerzos econmicos y de investigacin son enfocados generalmente a la fase de produccin, al aadir valor agregado al producto, pero dejando de lado los aspectos de la comercializacin.20
produccin de ganado bovino es la principal generadora de divisas del subsector, con alrededor de 600 millones de dlares y ocupa ms el 50% de la superficie del territorio nacional, con una capacidad de engorda en corral de 2.5 millones de cabezas. Los volmenes ms altos de produccin de carne de bovino se obtienen durante los meses de octubre a diciembre, teniendo su punto ms alto en el mes de noviembre, como consecuencia de la abundante produccin de forrajes.
Figura 4. Produccin nacional de ganado bovino 2004-2008 (miles de toneladas)
2.9 1.54 2.9
22
3.03 1.56 1.61
3.09 1.64
3.15
1.67
2004
2005
2006
2007
2008
Carne de bovino en pie
Carne de bovino en canal
En el 2008 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un 14.5% de la produccin nacional, seguido de Jalisco con un 10.8%, en tercer lugar Chiapas con una aportacin del 6.1%, en cuarto lugar Chihuahua con 5.1%, en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4.7% cada uno y Sonora con 4.5%, entre estos 7 estados representaron el 50.4% del total de la produccin nacional lo que equivale a ms de 750 mil toneladas de un total de 1,667,136 toneladas producidas en Mxico durante 2008.
Figura 5. Principales productores de ganado bovino en Mxico 2008

Chiapas 6.1% Jalisco 10.8% Chihuahua 5.1% BC 4.7% Sinaloa 4.7% Sonora 4.5% Michoacn 4.2%
Veracruz 14.5%
Resto del pas 45.4%
22
Monografa de ganado bovino 2009. Financiera Rural
39
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Figura 6. Regiones con mayor productividad en Mxico 2008 (toneladas de carne en canal)
De 1 a 50 mil Hasta 100 mil Hasta 150 mil Hasta 200 mil > de 200 mil
40
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 7. Produccin nacional de carne en canal por estado 2004-2008 (toneladas) Estado Aguascalientes Baja california Baja california sur Campeche Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecas Total 2004 9,596 62,502 4,955 21,785 48,935 11,904 102,618 71,779 797 68,914 34,501 36,350 29,320 178,486 40,438 50,529 4,788 22,648 36,067 39,153 30,609 29,526 4,465 42,882 73,359 74,971 55,713 61,996 9,177 206,156 34,518 44,292 1,543,730 2005 10,025 70,239 5,198 21,218 47,559 11,539 99,378 71,241 683 65,712 35,422 36,459 30,196 177,002 41,477 51,849 4,775 22,048 35,371 42,528 32,579 27,614 4,534 56,305 74,023 72,229 60,898 53,210 10,398 213,767 28,244 43,987 1,557,707 2006 12,754 77,516 5,690 20,972 52,076 11,071 99,839 70,096 827 68,349 35,340 36,514 32,707 179,369 41,618 53,660 4,984 22,098 34,858 41,576 38,041 27,292 4,533 57,574 74,541 75,406 62,064 55,758 11,550 230,558 29,876 43,883 1,612,992 2007 13,664 81,988 5,926 22,046 51,846 10,314 100,923 70,669 684 66,063 35,348 37,619 32,992 180,063 42,308 66,564 5,256 25,040 38,899 42,287 37,596 27,258 4,537 51,447 75,833 76,140 60,637 56,516 11,673 233,811 25,398 43,697 1,635,040
23
2008 15,127 78,447 5,602 22,793 58,213 9,666 101,466 84,793 690 65,678 36,211 37,300 34,363 180,292 41,128 69,930 5,083 25,042 36,560 43,113 37,337 26,626 4,777 47,577 78,042 74,443 62,891 55,126 12,475 242,543 27,869 1,667,136 45,936
23
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009.
41
Exportacin nacional de carne El principal rubro de las exportaciones mexicanas de bovinos es la de animales jvenes para su finalizacin principalmente en los estados fronterizos de EUA. Destaca el estado de Chihuahua con el 51.3% del total de cabezas exportadas en 2008 tanto de becerro como de vaquilla.
Figura 7. Exportacin de ganado bovino a EUA 2008
Estado Tamaulipas Veracruz Sonora Nuevo Len Durango Coahuila Chihuahua Aguascalientes Total
Becerro 79,841 24,588 73,056 25,638 28,530 70,750 268,146 0 614,803
Vaquilla 157 0 9,241 143 0 6,065 66,776 0 82,389
Total 79,998 24,588 82,297 25,781 28,530 76,815 334,922 0 697,192
El otro rubro importante en los ltimos aos es la exportacin de carne fresca (deshuesada), refrigerada o congelada a pases asiticos como, Japn y Corea principalmente, permaneciendo como cliente principal EUA con ms del 50% de la carne exportada, con un total de 14,672 toneladas en 2008; y como pases importadores de carne mexicana con cantidades menores a las cuatro mil toneladas destacan en el plano mundial Centroamrica, Puerto Rico y aparece en el mapa Rusia (ver figura 8) uno de los principales importadores de carne en el mundo el cual est empezando a importar carne mexicana principalmente de equino, y menor cantidad de bovino (ver cuadro 6).
42
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 8. Exportaciones de carne por pas de destino 2005-2009 (toneladas de carne) Pases Angola Canad Chile China Colombia Corea del Sur Costa de marfil Costa rica Cuba Espaa Estados unidos de Amrica Guatemala Honduras Hong Kong Japn Nicaragua Panam Puerto rico Republica dominicana Rusia Total 2005 0.00 33.96 0.00 0.00 0.00 4,480.35 0.00 337.84 50.00 0.00 7,843.19 0.00 0.00 0.00 6,955.28 0.00 0.03 456.81 0.00 0.00 20,157.46 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,524.95 10.89 280.56 0.00 0.02 12,822.49 0.00 0.00 0.00 6,501.47 0.00 0.00 529.86 89.43 0.00 26,759.68 2007 0.00 0.00 0.00 22.36 0.09 4,333.06 0.00 687.49 0.00 0.00 14,672.11 0.00 19.30 0.00 9,583.11 3.19 37.96 1,603.75 54.39 0.19 31,016.99 2008 24.24 0.00 0.00 0.00 0.00 3,881.06 0.00 754.00 0.08 0.00 13,406.58 0.14 0.00 0.00 12,993.75 0.00 21.05 284.63 0.00 0.08 31,365.62
24
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 936.54 0.00 185.68 0.00 0.00 17,240.07 0.00 38.09 0.00 9,990.38 0.00 30.81 1,060.47 0.00 0.13 29,482.17
Figura 8. Principales pases importadores de carne de bovino mexicana 2008 (toneladas)
25
Japn Corea del Sur China Rusia EUA Puerto Rico Costa Rica Rep. Dominicana Panam Honduras Nicaragua Colombia 14,672.11 1,603.75 687.49 54.39 37.96 19.3 3.19 0.09
9,583.11 4,333.06 22.36 0.19
Exportaciones mayores a 4000 toneladas Exportaciones menores a 1750 toneladas
24 25
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP. Incluye datos preliminares a septiembre de 2009. Idem anterior.
43
Las exportaciones de carne de bovino mexicana aumentaron de 8,577.32 toneladas en 2004 a 31,365.62 toneladas en 2008.
Figura 9. Exportacin nacional de carne de bovino a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas)
20,000 18,000 16,000
26
14,000
12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2005 2006 2007 2008 2009
Corea del Sur
EUA
Japn
Figura 10. Exportacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
27
Cortes sin deshuesar En canales o medias canales Lenguas
Deshuesada Frescos o refrigerados Hgados
26 27
Idem anterior. Idem anterior.
44
2005
2006
2007
2008
2009
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 9. Exportaciones de carne por tipo de producto a Corea, EUA y Japn 2005-2009 (toneladas) 2005 Corea del Sur Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems EUA Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems Japn Cortes sin deshuesar Deshuesada En canales o medias canales Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems 1,321.41 1,338.23 400.76 0.00 0.00 0.00 1,419.95 4,066.16 3,625.44 0.00 143.30 0.81 0.00 7.48 187.74 5,666.10 111.59 361.71 332.87 87.26 207.99 2006 1,394.22 1,770.05 745.37 0.00 0.00 0.00 2,615.31 6,874.43 5,639.92 0.00 64.16 23.73 9.96 210.30 217.24 4,672.82 199.12 389.42 448.40 234.87 339.60 2007 1,228.10 1,692.99 278.18 0.00 2.55 0.00 1,131.24 9,005.52 5,257.92 0.00 1.40 13.31 0.00 393.95 866.97 6,317.09 110.24 93.66 636.01 387.53 1,171.59 2008 1,683.44 1,519.56 18.94 0.19 0.62 0.00 658.31 8,407.25 4,576.40 0.00 3.55 3.69 4.37 411.33 170.62 9,651.03 142.00 43.81 761.04 308.77 1,916.47 2009 261.59 198.53 0.00 0.00 0.00 0.00 476.42 10,004.73 6,561.05 11.55 48.90 0.00 0.00 613.84 324.13 7,466.51 100.75 36.40 473.94 245.28 1,343.38
28
Importacin nacional de carne Las importaciones nacionales de carne de bovino se concentran bsicamente en carne deshuesada, la cual durante la dcada de los noventa apenas alcanzaba un 20.0% de la comercializacin total de carne, misma que en 2008 represent un poco ms del 76% procedente principalmente de EUA y Canad y en menor proporcin de Uruguay, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Panam y Nicaragua (ver cuadro 8 y figura 11).
Cuadro 10. Importaciones de carne por pas de origen 2005-2009 (toneladas de carne) Pases EUA Canad Nueva Zelanda Uruguay Australia Nicaragua Costa Rica Panam Chile Honduras 2005 233,021.41 48,151.87 6,428.84 0.00 5,294.00 1,134.07 2,155.69 1,174.84 12,188.76 15.81 2006 294,364.32 37,784.80 5,433.89 415.02 4,622.62 1,210.28 1,675.28 1,277.06 4,343.13 12.72 2007 305,684.57 42,940.98 3,060.23 5,457.74 4,956.22 1,020.68 1,946.33 1,184.32 3,023.03 0.00 2008 310,959.81 43,525.18 1,278.78 1,046.75 2,767.84 997.96 2,226.33 310.26 1,783.25 0.00
29
28 29
45
2009 186,901.85 30,942.77 1,132.61 906.92 2,329.10 401.48 1,282.42 32.67 792.13 0.00
Figura 11. Principales pases exportadores de carne a Mxico 2008 (toneladas)
30
EUA Canad Uruguay Chile Costa Rica Panam Nicaragua
305,684.57 42,940.98 5,457.74 3,023.03 1,946.33 1,184.32 1,020.68
Australia Nueva Zelanda
4,956.22 3,060.23
Figura 12. Importacin nacional de carne de bovino de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas)
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000
31
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EUA
Canad
30 31
46
50,000
Figura 13. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto 2005-2009 (toneladas)
32
300,000
250,000 200,000
150,000 100,000 50,000
0
2005 2006 2007 2008 2009
Cortes sin deshuesar En canales o medias canales Lenguas Los dems
Deshuesada Frescos o refrigerados Hgados
Figura 14. Importacin nacional de carne de bovino por tipo de producto de EUA y Canad 2005-2009 (toneladas) 2005 EUA En canales o medias canales Cortes sin deshuesar Deshuesada Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems Canad En canales o medias canales Cortes sin deshuesar Deshuesada Frescos o refrigerados Lenguas Hgados Los dems 0.00 36.28 167,137.10 2,890.73 17,338.94 9,379.63 36,238.73 0.00 0.20 42,803.09 38.62 1,918.94 406.27 2,984.76 2006 0.11 3,836.73 219,243.58 2,489.32 14,297.42 8,777.99 45,719.17 0.00 431.60 33,356.24 29.38 1,512.36 313.07 2,142.15 2007 0.00 7,079.03 224,570.50 3,283.60 15,293.63 7,174.98 48,282.84 0.00 1,472.84 36,080.58 73.70 1,534.04 886.01 2,893.81 2008 0.11 9,267.70 235,628.17 2,986.24 12,871.35 6,704.27 43,501.97 0.00 954.97 37,246.24 106.62 1,935.61 107.62 3,174.12 2009 0.00 3,197.25 135,328.03 1,828.70 9,480.45 4,827.31 32,240.11 0.00 1,888.09 25,036.15 79.11 1,350.78 18.13 2,570.52
33
Por otro lado, desde 2006 se ha presentado una importacin de animales vivos principalmente becerros de engorda, procedentes de Nicaragua y Costa Rica, para ser finalizados en territorio nacional y contrarrestar las exportaciones de becerros hacia los EUA.
32 33
Idem anterior. Idem anterior
47
4.5 Demanda del subsector

Durante 2008 el consumo nacional aparente (CNA) de carne de res en Mxico correspondi a 2000,666.54 toneladas con una poblacin de 106 millones de habitantes, lo cual equivale a 18.75 Kg anuales por habitante.
Tabla 1. Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas) 2005 1,557,707.00 309,565.28 20,157.46 1,867,272.28 103,946,866 1,847,114.82 17.77 2006 1,612,992.00 351,139.13 26,759.68 1,964,131.13 104,874,282 1,937,371.45 18.47
34
Produccin Importaciones Exportaciones Oferta nacional Poblacin nacional Consumo Aparente Consumo per cpita (kg)
2007 1,635,040.00 369,274.12 31,016.99 2,004,314.12 105,790,725 1,973,297.13 18.65
2008 1,667,136.00 364,896.16 31,365.62 2,032,032.16 106,682,518 2,000,666.54 18.75
2009 1,667,136.00 224,721.95 29,482.17 1,891,857.95 107,550,697 1,862,375.78 17.32
35
Figura 15. Relacin oferta-demanda de carne de bovino en Mxico 2004-2009 (toneladas)
36
2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 Produccin Importacin Exportacin
1,000,000.00 500,000.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Oferta nacional
Consumo Aparente
La demanda de carne de bovino es cubierta, con la produccin nacional y con la carne importada por lo que sta ltima ha aumentado para cubrir el dficit en la produccin de carne de bovino (ver figura 15). Demanda nacional de crnicos Mxico se encuentra en la octava posicin de la lista de los 15 mayores consumidores de carne de res, despus de EUA, UE, China, Brasil, Rusia, Argentina e India.37 Mientras que en el ranking de los 15 mayores importadores, se encuentra en el quinto lugar, despus de EU, Rusia, Japn y la UE, aunque en 2008 escal al cuarto lugar al disminuir las importaciones de carne de bovino en la UE ante la entrada en vigor de nuevos requisitos sanitarios.
34 35
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP y CONAPO. Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre. 36 Idem anterior 37 Mercado mundial de carne bovina. FEDEGAN. Colombia. 2008.
48
En un estudio realizado por la Unin Ganadera Regional de Chihuahua38, se menciona que la demanda nacional de carne de bovino est en aumento, principalmente en la clase media y alta de las ciudades donde el ingreso per cpita es mayor. Con respecto al origen y distribucin de la carne de bovino consumida por los mexicanos, se seala que el 60% se distribuye en forma de canal caliente, ya sea en medias canales o cortes primarios, principalmente a travs de carniceros que adquieren los canales en rastros municipales (y a veces en rastros clandestinos). En menor proporcin se distribuyen a travs de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas TIF. En el caso de la carne importada, sta se distribuye a travs de las cadenas de tiendas de autoservicio y de las cadenas de restaurantes de lujo para un mercado exclusivo, el cual demanda cortes finos (cortes americanos: arrachera, Rib Eye, New York, Sirloin, T-bone), y otra seccin de mercado que demanda cortes populares (cortes generales: bistec, filete, costilla con hueso y sin hueso, hamburguesa, falda, molida y cuete), sin embargo en trminos generales los cortes ms consumidos en Mxico son la paleta y diezmillo.
Tabla 2. Origen y distribucin de la carne de bovino Origen Distribucin Nacional Importada Tablajeros y tianguis 84% 16%
39
Autoservicio formal 32% 68%
Sin embargo, la expansin de las cadenas de autoservicios en los mercados en desarrollo incrementan el comercio global, tal es el caso como sucede en Mxico, donde el autoservicio mueve el 55% de los alimentos comercializados (ver apartado 4.2).
4.6 Tendencias particulares del mercado y el consumo en el subsector

El incremento en el consumo de carne de bovino podra estar determinado por: a) Aumento en la poblacin. b) Aumento en el poder adquisitivo o nivel de ingresos. c) Diversificacin de la oferta (desarrollo de nuevos productos). d) La combinacin de alguno de los factores anteriores. Por el contrario la disminucin del consumo per cpita de carne de bovino podra ser consecuencia de: a) Tendencia al consumo de productos sustitutos o similares, bien pueden ser
38
Nuez L. Juan J. et al. En La integracin como una oportunidad para participar de manera competitiva en el mercado de la carne de bovino. UACH, UGRCH. http://www.ugrch.org/publicaciones/tecnica_la_ integracion _ como_una_ oportunidad.html 39 Idem anterior.
49
orgnicos o alimentos preparados frescos o congelados- (ver apartado 4.2). b) Prdida de la capacidad de compra. c) Razones de salud. d) La combinacin de alguno de los factores anteriores. Como se mencion anteriormente, la demanda nacional de carne de bovino se cubre con la produccin nacional y las importaciones, por lo que el sector local enfrenta el reto de incrementar su oferta, para lo cual debe mejorar la tasa de extraccin actual del 25% en el hato nacional cuyo registro es de 29.4 millones de cabezas.40 Desde luego para alcanzar esta meta se requiere mejorar las prcticas de manejo en las unidades de produccin a travs de programas de asistencia tcnica profesional y especializada, adems de un enfoque en la integracin y profesionalizacin del productor en la cadena productiva. Un estudio de VIMIFOS una empresa productora de alimentos balanceados,41 seala que la alta sensibilidad econmica de la carne de res podra estar asociada entre otras razones, a la escasa diversificacin con la que se presenta al pblico consumidor, al poco esfuerzo realizado por parte del sector para multiplicar las formas de consumo popular econmico y masivo, tal y como lo han hecho exitosamente la industria avcola y en gran medida, la porccola tambin. En este sentido, se seala la urgencia de que el sector nacional de productores de bovinos carne invierta en la generacin y adopcin de tecnologa de alimentos que le permita re-posicionarse ante la mente del consumidor y ample sus opciones de inclusin en el men diario. Se presenta como alternativa de una estrategia de mercado el rescate de las costumbres culinarias regionales existentes en Mxico y que apoyan la diferenciacin de la carne de res de origen nacional sobre la carne de importacin (cortes estilo espaol, presentaciones de tasajo, cecina, machaca, cocidos, milanesa, carne en su jugo, etc.), en contraste con una tendencia de homologacin de criterios de calidad y consumo a lo largo y ancho de Mxico, hacia preferencias de cortes americanos de importacin. Asimismo, durante los ltimos aos ha sido importante para el sector la implementacin de medidas de identificacin de la carne, lo cual permite al consumidor final seleccionar la carne de su preferencia (por su origen local, proceso, presentacin y servicio), adems de propiciar la diferenciacin entre la carne clasificada proveniente de un rastro TIF y/o municipal y la de mataderos clandestinos.
40 41
Poblacin ganadera de bovino para carne 2008. SIAP Zorrilla R. Jos. Posibles panoramas de la produccin de carne de bovino para Mxico en los prximos cinco aos (2007 2012). VIMIFOS
50
5 Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)

5.1 Principales pases importadores en el mundo
Figura 16. Importaciones mundiales de carne de 2004 a 2008.
1,900 1,700 1,500
42
Toneladas mtricas
1,300 1,100
900 700 500 300
100 2004 Estados Unidos

Unin Europea
2005 Rusia
Corea
2006
2007 Japn
Canad
2008 Mxico
5.2 Oferta local del subsector

En la actualidad, la oferta mundial de carne se encuentra afectada por dos factores transversales. El primero consiste en una transicin gradual de los centros globales de produccin y exportaciones desde Europa Occidental hacia otras regiones del mundo, especialmente Amrica del Sur, Australia y Canad. El segundo factor, es el impacto que la industria de los biocombustibles provoc sobre los precios de los insumos alimenticios para la industria ganadera que engorda a base de granos. Pese al slido crecimiento de la demanda mundial, la dinmica de la oferta est reaccionando de forma lenta a este incremento en los niveles de consumo. En 2007, la produccin total de carne de res y becerro experiment un modesto crecimiento de 1.3% frente al ao anterior, equivalente a 56.9 millones de toneladas; a su vez en el 2008 se dio un crecimiento marginal del 0.3% que situ la produccin mundial en 57 millones de toneladas. Las dinmicas regionales explican el origen de este bajo crecimiento de la produccin mundial. Los pases que contribuyeron al aumento agregado de la produccin en 2007 fueron Argentina, Brasil, los pases de la Unin Europea y China. Sin embargo, en el 2008
42
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA.
51
Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)
slo Brasil y China fueron los pases de importancia en el mercado mundial que incrementaron su produccin. La produccin en Rusia y los pases de la UE contina en declive, ante la creciente brecha entre la demanda local y los bajos niveles del hato ganadero. Estos pases estn recortando sus tasas de sacrificio para darle tiempo a la reposicin del hato ganadero. En 2008, Rusia y Ucrania mantuvieron la tendencia decreciente de la produccin, como consecuencia del menor hato disponible. Considerando las mejores condiciones climticas en Estados Unidos, los ganaderos debern retener sus hembras y becerros para recomponer el hato, limitando as la oferta de sacrificio. Sin embargo, el declive en la produccin de carne durante 2008 fue leve dada la mejor produccin de becerros y el incremento de las importaciones desde los pases vecinos (Mxico y Canad). Corea mejor su produccin en el presente ao, el reingreso de la carne norteamericana al mercado coreano suplir buena parte de la demanda y limitar el sacrificio local. Por su parte, los altos precios en Japn durante los ltimos aos han limitado la oferta de ganado para sacrificio, por lo que la produccin en 2008 fue ligeramente menor. Los principales circuitos comerciales de la carne de res fresca, refrigerada y congelada, en orden de importancia, son los siguientes: 1. El comercio entre pases que integran la UE. 2. El comercio entre pases de Amrica del Norte, conformado principalmente por exportaciones de Estados Unidos hacia Canad y Mxico e importaciones de ganado y carne de ellos. 3. Las exportaciones de Estados Unidos a Japn, Corea del Sur y a otros pases del sureste asitico. 4. Las exportaciones de Australia a Estados Unidos. 5. Las exportaciones de Brasil, Argentina y Uruguay hacia la UE y otros destinos, incluyendo a pases del circuito sin aftosa. El comercio de carne en cada pas se caracteriza por contar con un patrn de preferencia de los consumidores por cortes, presentacin, proporcin de grasa, grado de ternura, etc. y particularmente, si se trata de carne fresca, enfriada o congelada. Esa situacin favorece a los productores locales y en menor medida a los de pases cercanos frente al resto de los abastecedores potenciales. Por otra parte, la diversidad de preferencias de los consumidores obliga a la industria exportadora a organizarse para producir especficamente para cada mercado y a establecer un mix de mercados que les permita colocar toda la carne y subproductos de la res. Anlisis de la oferta de crnicos (mundial)
52
Figura 17. Produccin de carne en 2008 (millones de toneladas mtricas)

11.9
8.1
1.3 0.48 0.18
EUA
Japn
Rusia
UE
Corea
5.3 Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de crnicos de los 40 principales productos

Los compradores y proveedores se negaron a dar informacin sobre los principales productos crnicos. Las pesquisas slo reflejan datos particulares de sus transacciones comerciales, se tomaron estadsticas disponibles en fuentes secundarias, as como la referida en la Cuota Hilton43.
5.3.1 Unin Europea

Tcnicamente, la Cuota Hilton se cubre con cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso en pie no exceda los 460 kilos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos empacados en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estn autorizados a llevar la marca SC (Special Cuts). Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: filete angosto, cuadril, lomo, pulpas, bola de lomo, cuadrada y peceto. Anlisis de la oferta de crnicos (mundial) En la actualidad, Argentina es el pas que tiene mayor cuota, con 28 mil toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa.
5.3.2 Corea
La importacin de carne de res de Corea se concentra prcticamente en su totalidad en 4 pases proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canad. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un ao a otro, la participacin de estos mismos pases se mantiene constante a lo largo de los aos.
43
Cupo de exportacin de carne de bovino sin hueso de alta calidad y valor que la Unin Europea otorga anualmente a pases productores y exportadores de carnes.
53
44
Cuadro 11. Productos crnicos con mayor demanda en Corea Carne deshuesada Chuck roll Skirt Rib Eye roll Tendons Shank Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat Carne con hueso Oxtail Back rib Short rib bone-in Chuck rib bone-in Short back rib bone-in
Huesos y menudencias Hip bone Neck bone Chine bone Humerus bone Chocozuela bone Femur bone
5.3.3 Japn
Se prev una recuperacin en las importaciones de carne de res proyectadas para 2009 hasta de un 5% con relacin al ao anterior, lo que significa un total de 690,000 toneladas (672,000 ton de cortes de carne y 18,000 ton de carne preparada o procesada). Se espera que Australia y los Estados Unidos (principales proveedores de carne en Japn) mantengan los mismos precios en comparacin con el ao pasado. En medio de una economa dbil, los consumidores japoneses estn consumiendo ms en casa o eligen comida rpida a bajo precio. Un yen fuerte ha dado lugar a descuentos y promociones basadas en los precios a minoristas. Las cadenas de comida rpida ms importantes, como las de hamburguesas y el beef bowl estn reportando buenas ventas. La reduccin de los precios debera provocar un aumento en el consumo de carne de vacuno. Se pronostica que el consumo total de carne en Japn para el 2009 aumente un 2 por ciento.
Figura 18. Presentaciones de carne importada a Japn Carne deshuesada Chuck roll Outside skirt Tender Loin Inside Round Trimmed Strip Loin Carne con hueso Back rib Huesos y menudencias Abomasum Back rib Beef Hump Beef Liver Abomasum Back rib Large intestine Lectum Tongue Weasand meat
44
Fuente: BANCOMEXT. Consejera Comercial en Corea.
54
45
Figura 19. Porcentaje de carnes procesadas en Japn

2% 1%
97% Carne deshuesada Carne con hueso Cuartos
5.3.4 Estados Unidos

Un reciente reporte del Servicio de Investigacin Econmica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dio a conocer que este pas produce menos carne de bovino. De igual manera, el consumo y las exportaciones se han visto afectados y pronostica mayores descensos. El inventario ganadero durante el mes de julio de 2009 fue 1.5% menor que el de julio de 2008. En julio de 2009 hubo un 5% menos animales sacrificados (2.92 millones de cabezas destinadas para el consumo humano) que en julio de 2008. De manera semejante, el consumo de carne de bovino en Estados Unidos se ha reducido en un 2% en los ltimos 12 meses. En este caso, la reduccin de precios de otras fuentes de protena animal han generado una fuerte competencia para la carne de bovino. Respecto a las exportaciones de este tipo de carne, se registr un ligero declive en el segundo trimestre del ao, ya que la demanda por parte de Canad, Mxico y Corea del Sur ha resultado ms dbil este ao. Anlisis de la oferta de crnicos (mundial) En contraparte, las importaciones aumentaron 14% en el segundo trimestre de este ao comparado con el mismo perodo de 2008. El producto provino principalmente de Australia y Nueva Zelanda. Se espera que Estados Unidos siga aumentando sus importaciones de carne en este ao y en 2010.
45
Fuente: Elaboracin propia con datos de Meat International.com/USDA Foreign Agricultural Service.
55
46
Figura 20. Tipos de cortes de carne en EUA
46
Fuente: Elaboracin propia con datos de Americas Beef Producers.
56
6 Diagnstico y anlisis de los mercados

meta
6.1 Principales centros de consumo
Para efectos del presente estudio se consideraron las reas metropolitanas ms pobladas del mercado meta (Corea, UE, EUA y Japn), como principales centros de consumo.
6.1.1 Corea
Corea registra una densidad de poblacin de 487 personas por kilmetro cuadrado. Un fenmeno caracterstico de Corea es la continua emigracin del campo a la ciudad, lo que resulta en una fuerte concentracin de la poblacin en las reas urbanas. Actualmente se calcula que el 88.3% de la poblacin es urbana.
Cuadro 12. Principales centros de consumo en Corea de acuerdo a su poblacin. Ciudad Sel Busn Incheon Daegu Gwangju Poblacin 10,924,870 3,678,551 2,500,000 2,500,000 1,500,000 %/poblacin total 22.52 7.58 5.15 5.15 3.09 Demanda (ton-carne) 126,728.5 42,671.2 29,000.0 29,000.0 17,400.0
47
6.1.2 Unin Europea

El nmero de habitantes de la UE deber incrementarse sustancialmente en el prximo decenio, en parte debido a la inmigracin pero sobre todo gracias al proceso de ampliacin, que podra dar cabida al ingreso de Turqua y varios estados de la ex Yugoslavia, con lo cual el total de la poblacin de la UE aumentar en ms de 100 millones de habitantes.
47 48
Fuente: FAOSTAT The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
57
Diagnstico y anlisis de los mercados meta
Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de Corea del Sur es de 48508,97248 habitantes, con un crecimiento promedio de 0.266% anual. Las cinco principales ciudades acumulan el 43.50% de la poblacin total del pas con un ingreso per cpita de $27,700 dlares.
49
Cuadro 13. Principales centros de consumo de la UE de acuerdo a su poblacin. Ciudad Paris Londres Madrid Essen-Ruhr Miln Frncfort Berln Barcelona Atenas Npoles Poblacin estimada 9,928,000 8,278,251 5,854,041 5,317,565 4,251,000 3,700,000 3,337,000 3,161,081 3,103,000 3,012,000 %/poblacin total 2.0 1.7 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 Demanda (ton-carne) 158,848.0 132,452.0 93,664.7 85,081.0 68,016.0 59,200.0 53,392.0 50,577.3 49,648.0 48,192.0
Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de la Unin Europea es de 491582,85250 personas, con un crecimiento promedio de 0.108 % anual. Las diez principales ciudades acumulan el 10.2% de la poblacin total de la UE con un ingreso per cpita de $33,700 dlares.
6.1.3 Estados Unidos

La densidad de poblacin en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilmetro cuadrado en 2004. La mayor densidad se encuentra en el noreste del pas, entre los Grandes Lagos y el ocano Atlntico. All estn ubicadas varias de las ciudades estadounidenses ms grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. Otra gran concentracin de la poblacin se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los ngeles, San Francisco y San Diego.
Cuadro 14. Principales centros de consumo de EUA de acuerdo a su poblacin. Ciudad New York Los ngeles Chicago Houston Phoenix Filadelfia San Antonio San Diego Dallas San Jos Poblacin 8,363,710 3,833,995 2,853,114 2,242,193 1,567,924 1,447,395 1,351,305 1,279,910 1,279,329 948,279 %/poblacin total 2.7 1.2 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 Demanda (ton-carne) 344,584.9 157,960.6 117,548.3 92,378.4 64,598.5 59,632.7 55,673.8 52,732.3 52,708.4 39,069.1
51
De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la poblacin de los Estados Unidos es de 307212,12352 personas, con un crecimiento promedio de 0.975% anual. Las diez
49 50
Fuente: Euroestat. The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 51 Fuente: Oficina de Censos de Estados Unidos (estimaciones 2008).
58
principales ciudades de la unin americana acumulan el 8.2% de la poblacin total del pas con un ingreso per cpita de $ 47,500 dlares.
6.1.4 Japn
La poblacin de Japn, experiment una rpida tasa de crecimiento durante el Siglo XX, como resultado de cambios cientficos, industriales, y sociales. El crecimiento poblacional ha decrecido recientemente debido a una disminucin en la tasa de natalidad y el bajo ingreso de inmigrantes. El alto grado de saneamiento y estndares de salud han hecho que Japn posea uno de los ms altos ndices de esperanza de vida en el mundo, 81.25 aos en el 2006. La poblacin comenz a disminuir en el 2005, cuando los 1.067.000 de nacimientos fueron superados por la cantidad de 1.077.000 de muertes anuales.
Cuadro 15. Principales centros de consumo de Japn de acuerdo a su poblacin. Ciudad Tokio Yokohama Osaka Nagoya Sapporo Kobe Kioto Fukuoka Kawasaki Saitama Poblacin 8,483,050 3,579,133 2,628,776 2,215,031 1,880,875 1,525,389 1,474,764 1,400,621 1,327,009 1,176,269 %/poblacin total 6.68 2.82 2.07 1.74 1.48 1.20 1.16 1.10 1.04 0.93 Demanda (toneladas) 78,892.4 33,285.9 24,447.6 20,599.8 17,492.1 14,186.1 13,715.3 13,025.8 12,341.2 10,939.3
53
De acuerdo a estimaciones a julio de 2009, la poblacin japonesa es de 127078,67954 habitantes, con un crecimiento promedio anual de -0.191 por ciento. Las diez principales ciudades de Japn acumulan el 20.22% de la poblacin total del pas con un ingreso per cpita de $34,100 dlares. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
6.2 Diagnstico del mercado meta

6.2.1 Datos de consumo y demografa del mercado meta 6.2.1.1 Unin Europea (UE-27)
Es poco probable que exista un incremento en el consumo de carne de res en la UE a excepcin de los pases mediterrneos. Preocupacin por la salud, el estado fsico, el bienestar animal, entre otros, son algunos de los potenciales aspectos que pueden disminuir el consumo de carne en la UE. Sin embargo, nuevas oportunidades estn emergiendo de Alemania y Francia en el segmento de mercado de alta calidad y precios
52
The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 53 Fuente: Oficina de Estadstica de Japn. 54 The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
59
Premium para productos como carnes orgnicas y carnes provenientes de sistemas naturales free-range, que se refiere a carnes provenientes de sistemas de produccin en campo sin promotores del crecimiento, lo que en Mxico se conoce como ganadera de campo55. La actual poltica agrcola comn en la UE, CAP (Common Agricultural Policy), est generando una disminucin de pequeos productores en Europa occidental y un incremento de establecimientos de grandes dimensiones en los nuevos estados miembros. Esto se debe a la aparicin de nuevas inversiones y a un incremento en la eficiencia de los sistemas productivos, lo que puede generar nuevas capacidades para exportar hacia nuevos mercados adems de los ya tradicionales en Medio Oriente y Rusia. A menos que se logren negociar cambios importantes en la CAP para modificar los actuales mecanismos de soporte y preferencias, el mercado de la UE no se incrementar substancialmente. Sin embargo, nuevos nichos de mercado emergen en Polonia, Repblica Checa, Alemania y Francia en el sector de carne de alta calidad y productos crnicos con valor agregado. Es importante recalcar que la situacin en la UE es sumamente dinmica e indudablemente existirn cambios en los prximos aos lo que requiere de una adecuada estrategia de marketing e inteligencia de mercado.
Figura 21. Consumo anual per cpita de carne de bovino en la Unin Europea
18
17 16 15 14 Kg/persona 13
56
12 11
10
2004
2005
2006
2007
2008
Segn diversos reportes, slo Espaa, Portugal, Grecia, Italia y Francia continuarn con crecimiento en su consumo, en gran medida debido a los desplazamientos migratorios de otras regiones africanas y asiticas.
55
An cuando la ganadera de campo no es bien percibida para la exportacin en auge en Mxico en este momento debido al tipo de carne y la productividad del animal en kg. 56 Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, estimacin 2008.
60
Figura 22. Principales pases importadores de carne de la UE
57
Por otro lado, la oferta de carne de res en Europa, a excepcin de Estados Unidos, mantiene un comportamiento muy similar, donde Sudamrica y Oceana siguen posicionados como los productores de la carne ms solicitada por su calidad y precio. En Europa existe una fuerte relacin de negocios (no slo en el mercado de la carne) con Argentina, Brasil y Uruguay, donde la carne de dichas regiones tiene una gran penetracin, adems de un buen costo.
Figura 23. Principales pases exportadores de carne a la UE
58
Informacin sociodemogrfica de Unin Europea59 El territorio de la UE consiste en el conjunto de territorios de sus 27 Estados miembros. La superficie combinada de los Estados miembros de la UE cubre un rea de 4,324,782 kilmetros cuadrados. El paisaje, el clima y la economa de la UE se ven influidas por sus
57 58
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Comisin Europea de Agricultura y Desarrollo Rural. Fuente: Idem anterior. 59 Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y EUROSTAT.
61
costas, que suman 69.342 kilmetros de largo. La UE tiene la segunda costa ms larga del mundo despus de Canad. La combinacin de los Estados miembros comparten fronteras terrestres con 21 Estados no miembros para un total de 12,441 kilmetros, la quinta frontera ms larga del mundo. En Europa la UE tiene fronteras con Noruega, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Albania, Serbia, Bosnia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino y con Ciudad del Vaticano. Tambin con Turqua, la Repblica de Macedonia y Croacia, estos tres pases estn en vas de su integracin a la Unin Europea. Por ltimo, tiene fronteras con Brasil y Surinam en Amrica del Sur y con Marruecos en frica. Los territorios que conforman la UE se encuentran en una masa continental muy fragmentada que abarca varias pennsulas, como la Escandinava (parcialmente), la Ibrica, la Itlica, la Pennsula de Jutlandia, la Balcnica, la de Kola, entre otras. Tambin incluye gran nmero de islas como Gran Bretaa, Irlanda, Sicilia, Cerdea, Chipre, Crcega, Creta, Malta y Baleares, Canarias entre otras. Al norte su litoral europeo se extiende hasta el mar del Norte y el mar Bltico; al sur el mar Mediterrneo, el Cucaso; el ocano Atlntico al oeste y al Este los montes Urales. Demografa Estimaciones a julio de 2009, reportan que la poblacin de la Unin Europea es de 491,582,852 personas, con una tasa de crecimiento del 0.108 % anual. La UE, experimenta un proceso marcadamente desigual entre sus regiones. Por una parte pases como Alemania, donde durante varios aos la poblacin envejece exponencialmente, debido a la disminucin del nmero de nacimientos y el constante aumento en la esperanza de vida. Por otra parte Francia es el nico gran estado (en cuanto a nmero de habitantes se refiere) de toda la unin que ha logrado mantener un tasa de natalidad suficiente. A esta base la situacin francesa aade un alto promedio inmigratorio y una reducida tasa de emigracin. Pese a que la poblacin de la UE constituye la tercera potencia demogrfica del mundo, por detrs de China y la India, slo contribuy en 2003 en menos de un 2% al aumento de la poblacin mundial, que se increment en 75 millones. En la mayora de los pases del sur de Europa se ha producido un cambio desde una situacin de altos ndices de nacimientos y defunciones a una de bajas tasas de nacimientos y defunciones, aunque este fenmeno apareci dcadas despus que en otros pases europeos ms desarrollados. En Espaa, la natalidad se redujo en ms de la mitad entre 1960 y 1990, de 21.7 a 10.2 nacimientos por mil habitantes. En ningn otro pas de la Unin la tasa de nacimiento baj tanto como en Espaa, pero por otra parte este pas alcanz la mayor tasa inmigratoria en 2003. En 1900 la esperanza de vida en Espaa era de 35 aos, la continua cada en la tasa de mortalidad la elev a 62 aos en 1950, para llegar en 1985 casi de 80 aos para las mujeres y 73 para los hombres.
62
Antes de la ampliacin de 2004, la poblacin de la UE creca a una tasa anual de 0.23% (2.3 por mil) debido principalmente al incremento de la poblacin inmigrante cuyo saldo adicional en el ao 2000 fue de 735.000 personas, mientras que el crecimiento natural de la poblacin, durante el mismo ao, fue de 372.000 habitantes. Sobre la tasa de crecimiento natural de la poblacin debe anotarse que la tasa de natalidad de casi todos los pases de la Unin viene creciendo, con excepcin de Alemania, Italia, Grecia y Suecia. Las tasas ms altas de natalidad se observan en Irlanda (14.8 nacidos por mil habitantes), Francia (12.9) y Pases Bajos (12.5). En el otro extremo aparecen Alemania (8.8) y Grecia (9.0). La inmigracin es responsable de ms de las tres cuartas partes del crecimiento total del nmero de habitantes de la UE. Alemania y Espaa son los principales responsables de este crecimiento en trminos absolutos con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno (sumados suponen el 44% del total). Sin embargo en trminos porcentuales, los mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6.7 inmigrantes por cada 1000 habitantes), seguidos de Espaa (5.6) e Irlanda (5.1). Aunque an con migracin neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Blgica, Holanda y Reino Unido. La media de la Unin Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1000 habitantes. Considerando tanto el crecimiento vegetativo como el saldo migratorio, los pases que ms crecieron en 2002 han sido Irlanda (12 por mil) y Luxemburgo (10.3) y los que menos Alemania (1.4) e Italia (2.3). Espaa, con 6.8 casi duplica la media europea.
63
60
Cuadro 16. Indicadores econmicos de la UE Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cpita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relacin a los ingresos por hogar Tasa de inflacin Tasa de descuento del Banco Central Tasa de inters anual Reservas Exportaciones Importaciones
2008 (estimaciones) $14.94 BDD 0.9% $33,700.00 224.4 millones 7.2% + bajo 2.8% 61 + alto 25.2% 3.5% 62 3% 8.6%
63 64 65
$5,542 BDD
$91,405.4 MDE 66 $98,089.2 MDE
6.2.1.2 Asia
Es la regin del mundo que ms potencialidad de consumo tiene, importante desde el punto de vista estratgico para el crecimiento del sector crnico de cualquier pas con capacidad exportadora como es Mxico. En particular es importante sealar el crecimiento de los pases ubicados en el sudeste asitico, en gran medida por la capacidad econmica de su creciente poblacin y los ndices de crecimiento poblacional que continan registrando, as como la diversificacin de los usos y costumbres de pases como Corea, China e incluso India, que han cambiado la ingesta de alimentos tradicionales a los no son tradicionales, como es el caso de la carne de bovino, a la que acceden a medida que van aumentando su nivel econmico. 6.2.1.2.1 Corea Actualmente, con un consumo per cpita de aproximadamente 11.6 Kg, el mercado de carne de res en Corea representa grandes oportunidades por su grado de competencia, sus precios actuales y por su tendencia en el consumo. Adems, en la actualidad los importadores coreanos se encuentran interesados en adquirir carne de calidad independientemente del pas de origen. Es importante sealar que en Corea el mercado de la carne tiene mucho potencial y este debe ser aprovechado por los exportadores ya
60 61 62 63 64 65 66
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la Comisin Europea. Estimacin en 2001. Al 31 de diciembre de 2008. Al 31 de diciembre de 2008. Idem anterior. Millones de Euros, a septiembre de 2009. Idem anterior.
64
que aunque el consumo de la carne de res oscila entre 350 y 430 mil T/M por ao, la tasa de autoabastecimiento es de tan solo 35% lo que lo convierte en un pas netamente importador. El consumo de carne importada es superior al de carne local debido principalmente a la limitada produccin nacional y a su costo que es mayor comparado al de la carne importada. Adicionalmente, la demanda por carne de res importada ha aumentado a raz de los esfuerzos de los propios exportadores quienes mantienen la estrategia de desarrollar en el mercado coreano el gusto por los cortes estandarizados y que son los comnmente comercializados en el mercado internacional. La importacin de carne de res a Corea se concentra prcticamente en su totalidad en 4 pases proveedores que son: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canad. Aun y cuando los porcentajes de mercado pueden variar significativamente de un ao a otro, la participacin de estos mismos pases se mantiene constante a lo largo de los aos.
Figura 24. Consumo anual per cpita de carne de bovino en Corea
67
12
11 10 9
8
7 6
Kg/persona
2004
2005
2006
2007
2008
Informacin sociodemogrfica de Corea68 La Repblica de Corea del Sur, situada en el paralelo 38 entre China, Rusia y el Mar de Japn, tiene una superficie de 99.538 kilmetros cuadrados de los cuales tan slo el 30% es apto para el cultivo. El 70% restante del pas es montaoso. Las costas occidentales y meridionales, abruptas y muy irregulares, estn rodeadas por cerca de 3,400 islas e islotes. La costa oriental, por el contrario, es recta y de carcter muy homogneo. Los ros suelen ser cortos pero torrenciales, desembocando la mayora de ellos en el mar Amarillo.
67 68
Fuente: Elaboracin propia con datos de USDA, estimacin 2008. Fuente: FAOESTAT.
65
El clima es continental con inviernos fros y secos y veranos hmedos y calurosos. La primavera y el otoo son las estaciones ms benignas con temperaturas suaves y escasas precipitaciones. El idioma oficial del pas es el coreano o Hangul. Tambin recibe este nombre el conjunto de caracteres que se utiliza para escribirlo (compuesto por 10 vocales y 14 consonantes, data del siglo XV). La divisa es el won coreano. Aunque hay un sistema tradicional de pesos y medidas propios, se utiliza el sistema mtrico decimal. Demografa Segn estimaciones a julio de 2009, la poblacin de Corea del Sur es de 48508,972 habitantes, con una tasa de crecimiento promedio de 0.266% anual. Los recursos humanos son apreciables al contar con una poblacin de 48.5 millones de habitantes, registrando una densidad de poblacin de 487 personas por kilmetro cuadrado. La poblacin coreana tiende al envejecimiento, aunque todava es una poblacin muy joven (70% menor de 40 aos). Una parte importante de la poblacin, estimada en 4 millones de personas, ha emigrado fuera del pas. La poblacin posee una alta tasa de alfabetizacin y escolarizacin ya que la educacin es un valor fuertemente arraigado dentro de la cultura coreana y al cual se le otorga una gran importancia ya que se considera como uno de los factores clave para el desarrollo econmico del pas.
66
69
Cuadro 17. Indicadores econmicos de Corea Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cpita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relacin a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pblica con respecto al PIB Tasa de inflacin Tasa de descuento del Banco Central Tasa de inters anual Reservas Exportaciones Importaciones
2008
(estimaciones en dlares)
$1,338 BDD 2.2% $27,700 24.35 millones 3.2% + bajo 2.7 + alto 24.2 24.4% 4.7% 70 1.75%
7.17% 72 $80.66 MDD $433.5 MDD $427.4 MDD
71
6.2.1.2.2 Japn Los productores mexicanos tienen altas posibilidades de incursionar con productos de calidad en el mercado japons, sobre todo con carne de res, pollo y naranja fresca. Estos productos cuentan con niveles aceptables de inocuidad y sanidad que exige el consumidor nipn. En el caso de la carne de res, Mxico se perfila como uno de los principales abastecedores de este alimento al mercado japons, toda vez que no presenta problemas de enfermedades como la Encefalopata Espongiforme Bovina (EEB), conocida como enfermedad de las vacas locas. Diagnstico y anlisis de los mercados meta En el Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn se estableci impulsar una estrategia de exportacin mexicana dirigida al consumidor nipn, a fin de incrementar el posicionamiento de estos alimentos. Diversidad de canales de venta de alimentos Supermercado General Mini supermercado Grandes almacenes Supermercado especializado en alimentos lujosos e importados
69
Fuente: Fuente: The World FactBook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 70 Al 31 de diciembre de 2008. 71 Idem anterior. 72 Idem anterior.
CIA
(Agencia
Central
de
Inteligencia).
67
Restaurante de comida para llevar (Naka-shoku) Autoabasto de alimentos Bajo nivel de Autoabastecimiento Autoabastecimiento total de Japn : 40%2007 Carne de res 43% Carne de cerdo 52% Carne de pollo 69% Otras carnes 10%
Cuadro 18. Importacin de carne a Japn. Producto Exportador 2do
1ero
3ero
Carne de res congelada con hueso Carne de res deshuesada congelada Lengua de vaca congelado Otras partes de carne de res congelada
EUA Australia Australia Australia
54.9% 73.6% 53.9% 61.3%

73
Australia EUA Nueva Zelanda Mxico
29.5% 10.7% 22.9% 13.4%
Canad Nueva Zelanda Mxico Nueva Zelanda
10.3% 10.1% 7.0% 11.4%
Figura 25. Consumo per cpita de carne de res en Japn.
15 14 13 12 11
10
9
Kg/persona
8
7
6
5
2004
2005
2006
2007
2008
Informacin sociodemogrfica de Japn74 Japn est ubicado al nor-noreste de China y de Taiwn (separado por el mar de China Oriental), levemente al este de Corea (separado por el mar del Japn) y al sur de Siberia, Rusia. Las cuatro islas principales, de norte a sur, son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. La isla de Okinawa (600 km al sudoeste de Kyushu) les sigue en magnitud. Cerca
73 74
Fuente: elaboracin propia con datos de USDA. Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/
68
del 73% del pas es montaoso, cada isla cuenta con su cadena montaosa. La montaa ms alta es el Monte Fuji (Fujisan), de 3.776 m de altura y le sigue Kitadake, con 3.193 m de altura. Japn es un archipilago estratovolcnico compuesto por 374.744 km de islas y 3.091 km de agua y conformado por ms de seis mil islas que se extienden a lo largo de la costa asitica este del ocano Pacfico y en los archipilagos de Ryukyu, Izu y Ogasawara. Segn el censo de 200575 tiene 127,55 millones de habitantes. Demografa Hacia el ao 2000, Japn tena unos 130 millones de habitantes lo que supone una densidad de ms 336 hab/km2, una de las ms altas del mundo. Es una de las regiones con mayor densidad del planeta. Adems, se debe tener en cuenta que la mayor parte del pas est despoblado, lo que hace aumentar las concentraciones a ms de 2000 hab/km2. La fecundidad siempre ha sido muy alta y su mortalidad muy baja, por lo que pas rpidamente la transicin demogrfica, sin grandes problemas, y adems acompaada de un desarrollo industrial acorde. Tras la segunda guerra mundial la natalidad cae en picado y se completa un ciclo que le llevar al modelo demogrfico moderno. El aumento de la poblacin se debe, bsicamente, al crecimiento vegetativo, las migraciones son marginales. El desarrollo econmico ha sido ms rpido que el de su poblacin, que hoy en da tiene claros sntomas de envejecimiento. La distribucin de la poblacin es muy irregular. La mayor parte del pas est despoblado. La gente se concentra en las llanuras costeras y sobre todo en el sur, en torno a las grandes megalpolis, por lo que la poblacin urbana se estima es de un 77% del total del pas. Los japoneses se ocupan principalmente en el sector terciario, con ms del 58% de la poblacin activa. Detrs sigue la industria, con un 34% y la agricultura con un 6 por ciento. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
75
Oficina de Estadstica de Japn.
69
76
Cuadro 19. Indicadores econmicos de Japn. Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cpita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relacin a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pblica con respecto al PIB Tasa de inflacin Tasa de descuento del Banco Central Tasa de inters anual Reservas Exportaciones Importaciones
2008 (estimaciones) $4.34 BDD -0.7% $34,100 66.5 millones 4% + bajo 4.8% + alto 21.7% (1993) 172.1% 1.4% 0.3% AL 31 DIC 08 1.91% AL 31 DIC 08 $5,417 BDD AL 31 DIC 08 $746.5 MDD $708.3 MDD
6.2.1.3 Estados Unidos

Ante una baja del consumo interno, EUA busca promover su carne en otros pases. La industria de la carne de bovino de este pas, est intentando combatir los temores relacionados con la recesin promoviendo cortes ms econmicos de partes menos populares de la res e intentando exportar ms a otros pases. Aunque, en general, las exportaciones de carne de bovino se han mantenido estables desde el ao pasado, algunos analistas prevn que bajarn a medida que los consumidores de otros pases recorten sus gastos. Las ventas de carne de res en EUA estn bajando principalmente debido a que los consumidores estn yendo menos a comer a restaurantes. Las ventas a establecimientos de servicios gastronmicos cayeron casi un 5% en 200877. Las ventas a supermercados y otros puntos de venta minoristas aumentaron un 2% debido a que los consumidores comenzaron a comer ms en sus hogares. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
76
Fuente: The World FactBook, CIA (Central Intelligence Agency). https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/ 77 American Meat Institute.
70
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Figura 26. Consumo per cpita de carne en EUA
50
45
40
35 Kg/persona
30 25 20 2004 2005 2006 2007 2008
Informacin sociodemogrfica de Estados Unidos79 Est situado casi en su totalidad en Amrica del Norte, comprendiendo tambin un estado en Oceana. Est conformado por 50 estados y un distrito federal. Tambin tiene varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceana. Los estados al norte del pas comparten frontera con Canad y Alaska, con el Ocano Glacial rtico; al Sur limitan con Mxico y el Golfo de Mxico; al Este se encuentra el Ocano Atlntico, y al Oeste, el Ocano Pacfico. Demografa Estados Unidos tiene una poblacin de alrededor de 305 millones de habitantes80 lo que lo ubica como el tercer pas ms poblado del mundo. Esta cifra incluye a 12 millones de inmigrantes ilegales. Los Estados Unidos estn compuestos tnicamente por un 74.7% (224.1 millones) de blancos, 12.1% (36.3 millones) afroamericanos, 4.3% (12.9 millones) asiticos y 0.8% (2.4 millones) de amerindios. Personas de otras razas constituyen el 6.0% (18 millones) y otras con dos o ms razas constituyen el 1.9% (5.7 millones).Otra estadstica muestra a las personas blancas europeas o descendientes de europeos, constituyendo el 66.8% (200.4 millones) de la poblacin total, mientras que la poblacin latina de cualquier raza forman el 14.5% (43.5 millones) de la poblacin total. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
78 79
Fuente: elaboracin propia con datos de USDA. Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/ 80 Oficina de Censos de Estados Unidos.
71
La esperanza media de vida al nacer en Estados Unidos es de 77.1 aos (80 aos las mujeres y 74.4 aos los hombres). En 2003 la poblacin menor de 5 aos representaba un 6.8% (19.769 millones) del total frente al 12.4% (35.919 millones) de los mayores de 64 aos. La mayora de la poblacin es femenina. Segn el censo de 2000 representaban el 50.9% (143.5 millones) del total, 16 millones ms que en la dcada anterior. Las mujeres que tienen 85 aos o ms superan en nmero a los hombres (3.0 millones de mujeres en comparacin a los 1.2 millones de varones). En cambio, la poblacin de menos de 18 aos es de 37 millones de hombres y 35.1 millones de mujeres. En 2000, la poblacin masculina es mayor que la femenina hasta el grupo de edad de los 30-34 aos, aunque a partir del grupo de edad de los 35-39 aos las mujeres superan a los hombres. Aunque donde las diferencias son ms notorias es en los mayores de 65 aos. Hay ms mujeres que hombres y la diferencia es de 6 millones de personas (20.7 millones en comparacin a los 14.3 millones de hombres). Nueva York, es la ciudad ms poblada de EUA. La densidad de poblacin en Estados Unidos era de 32 habitantes por kilmetro cuadrado en 2004. La mayor densidad de poblacin se encuentra en el noreste de los EUA, entre los Grandes Lagos y el ocano Atlntico. All estn ubicadas varias de las ciudades estadounidenses ms grandes, como Nueva York, Chicago o Filadelfia. sta es el rea ms antigua donde se establecieron las primeras colonias inglesas a partir de las cuales se formaron los Estados Unidos. Otra gran concentracin de la poblacin se encuentra en la costa oeste, en el estado de California, donde se encuentran ciudades como Los ngeles, San Francisco y San Diego. Segn el censo de los Estados Unidos del 2000, la poblacin se distribua de la siguiente forma: 54 millones de personas en el noreste (19%), 64 millones en los estados centrales del norte (22.9%), 100 millones en el sur (35.6%) y 63 millones en el oeste (22.5%). La mitad de la poblacin estadounidense viva en zonas suburbanas. Casi una tercera parte de los estadounidenses (29.9%) viva en zonas metropolitanas con ms de 5 millones de residentes a finales del siglo XX. El mayor incremento de poblacin en los ltimos aos ha ocurrido en los estados de California, Texas y Florida.
72
81
Cuadro 20. Indicadores econmicos de EUA Indicador PIB Tasa de crecimiento PIB per cpita Empleo Tasa de desempleo Porcentaje de consumo con relacin a los ingresos por hogar Porcentaje de deuda pblica con respecto al PIB Tasa de inflacin Tasa de descuento del Banco Central Tasa de inters anual Reservas Exportaciones Importaciones
2008
(estimaciones) $14.44 BDD 0.40% $47,500.00 154.3 millones 5.80% + bajo 2% 82 + alto 30% 37.50% 3.80% 0.5% 5.09% $1,436 BDD
83 84 85
$1,277 BDD $2117 BDD
6.2.2 Entrevistas con expertos

Se realizaron entrevistas con expertos y un especialista en los mercados meta de modo directo (excepto Europa, por recomendacin del propio especialista), con base en el mtodo de determinacin de preferencias y atributos que valoran los importadores y consumidores de carne de res, utilizando el modelo tradicional de las 4P: producto/precio/plaza/promocin. Por un lado se utiliz el mtodo de exploratorio con informacin primaria, haciendo, como se mencion anteriormente una serie de consultas a notorios conocedores del mercado de la carne de exportacin, con una entrevista estructurada, por separado y, en el caso de uno de ellos, va correo electrnico. Por otro lado se hicieron las pesquisas con informacin secundaria obtenida de modo crtico en el anlisis de fuentes confiables de informacin, recopilacin e integracin de informacin disponible en bases de datos, bibliografa diversa nacional e internacional e internet.
81
Fuente: The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia). https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/ 82 Estimacin 2007. 83 Al 31 de marzo de 2009. 84 Al 31 de diciembre de 2008. 85 Idem anterior.
73
Consulta a expertos Se realiz una agenda de sesiones en la ciudad de Mexicali, Baja California, San Diego y Los ngeles en Estados Unidos, contactados por medio de empresas que utilizan sus servicios. Los hallazgos estn integrados en diversos formatos y captulos del documento.
Nombre MA Manir Chujfi Lic Francisco Aguilar Mr. Kang Yee Ling (Tiger King LTD) Sector Comercializador Comisionista Comercializador
Encuesta a comercializadores Un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas fue diseado y probado con los especialistas. Con las bases de datos propias (de los expertos) se realizaron las visitas a Corea, Japn y Estados Unidos (San Diego y Los ngeles), consultando e integrando informacin con 4 compradores por caso. Estos resultados no permiten hacer extrapolaciones ni generalizar las opiniones de los encuestados, pero sus valiosas opiniones pueden ser tomadas en cuenta como estudios de caso y como un primer contacto para futuras negociaciones. Segn sus apreciaciones la carne es un commodity86 cuyo mercado de exportacin est en poder de los intermediarios de los pases destino, por lo que es denominado un mercado de compradores. La composicin de estos mercados ha tenido grandes cambios en los ltimos 10 aos. Los mercados dominantes siguen siendo Estados Unidos y Europa como consumidores y el mismo Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y casi al final de la oferta Mxico, siguen siendo los proveedores del mundo. Rusia, China, Corea y Japn, son naciones cuya demanda se ha incrementado notoriamente en los ltimos aos, del siguiente modo: Diagnstico y anlisis de los mercados meta
86
Vocablo en idioma ingls (originalmente) que se refiere a un bien o servicio para el que existe demanda y que es entregado sin valor agregado mayoritariamente y que, independientemente de su proveedor, siempre es el mismo. Los ejemplos ms conocidos son el petrleo, papel, leche, la electricidad, productos agrcolas (arroz, sal, azcar, caf), oro y plata.
74
Cualquier intencin de integracin vertical hacia adelante deber hacerse con base en:
6.2.3 Diseo de cuestionarios

Anexo 1. Entrevista estructurada a expertos en exportacin de carne.
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y regin

Esta informacin se encuentra integrada en el apartado 6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores y 6.2.2.
75
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados

Datos especficos reas geogrficas del mercado meta - Demografa - Indicadores econmicos Tipo de informacin Fuente de informacin CIA (Agencia Central de Inteligencia) Secundaria Oficina de Censos de Estados Unidos EUROESTAT Oficina de Estadsticas de Japn Mercado meta - Produccin - Consumo - Exportaciones - Importaciones Censo de Poblacin 2006 y estimaciones al 2008 Estadsticas de poblacin Estadsticas de poblacin Instrumento The World FactBook
USDA (Departamento de ERS (Servicio de Investigacin Agricultura de Estados Unidos) Econmica USDA) Secundaria Comisin Europea de Agricultura y Desarrollo Rural FAO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin Estadsticas pecuarias FAOESTAT
Anlisis de la oferta y demanda nacional de crnicos - Produccin - Consumo - Exportaciones - Importaciones - Oferta del subsector Anlisis de la oferta y demanda del mercado meta - Presentaciones y variedades - Segmentacin y estratificacin - Oferta del subsector Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta
SAGARPA
SIAP Plan Nacional de Desarrollo Pecuario 2006-2012
Secundaria
Financiera Rural USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) American Meat Institute Americas Beef Producers US Meat Export Federation ReportLinker Cattlemens Beef Board and National Cattlemens Beef Association. Sistema Nacional de Informacin de Mercado de la Secretara de Economa Entrevista con expertos en el mercado de la carne de res (comercializadores y distribuidores)
Monografa de Ganado Bovino 2009 ERS (Servicio de Investigacin Econmica de USDA)
Secundaria
Industry reports, Company profiles and Market Statistics Anlisis de precios Planeacin financiera Elasticidad de precios
Secundaria
Diagnstico y anlisis del mercado meta
Cuestionario
Primaria
76
6.3 Demanda del mercado meta

6.3.1 Segmentacin y estratificacin
La carne es un commodity, por lo tanto su segmentacin estratificacin debe hacer en dos vertientes; 1. Por producto (en su caso) y 2. Como producto genrico crnico. La siguiente tabla muestra los distintos segmentos generales de consumidores de carne de res.
Minoristas
Consumidor final
En el caso 1 (por producto) este estudio no se centr en lo particular sino en lo general como producto crnico de exportacin, tal como sucede con el resto de los pases oferentes. La clasificacin particular se hace por caso y a partir del tipo de distribucin al usuario final. Por lo tanto, en este estudio no se realizar esta segmentacin. Diagnstico y anlisis de los mercados meta En el caso 2 (producto genrico crnico) se realiza tomando como base los diversos usos y aplicaciones de la carne de res tanto congelada, fresca, con y sin hueso. La segmentacin por lo tanto alcanza todos los estratos socioeconmicos del pas de destino y la estratificacin se har en virtud de los precios de venta establecidos por la calidad del producto y en su caso los nichos a los que est dirigido. En los siguientes apartados se describen los segmentos en general a los que est dirigido el producto crnico de exportacin, por regin de destino.

Factores como el incremento del poder adquisitivo del consumidor, los cambios en las tendencias demogrficas, los estilos de vida, as como el cambio en las preferencias por los productos relacionados con el enlace entre dieta y salud contribuyen a la proliferacin de nuevas demandas por alimentos. Al mismo tiempo, los cambios tecnolgicos en la
77
produccin, proceso, distribucin, cambio estructural y crecimiento de las ventas a gran escala por parte de los minoristas, adems del crecimiento del comercio internacional, han contribuido a crear un mercado de productos alimentarios que cambia a un paso muy acelerado. Los cambios en la demanda de carne y otros productos de origen animal reflejan estos adelantos.
Figura 27. Frecuencia de compra de productos crnicos en EUA
87
42%
21% 8% Tres veces a la semana o ms

11%
16%
Dos veces a la semana
Una vez a la semana
Una vez cada dos semanas
Una vez al mes o menos
Figura 28. Presupuesto destinado a la compra de carne en EUA
88
15%
15%
11%
17%
19%
15%
Menos de 10%
10 a 14%
15 a 19%
20 a 24%
25 a 29%
30% o ms
87 88
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Comisin para la Cooperacin Ambiental de Amrica del Norte. Idem anterior.
78
89
Figura 29. Lugar donde los estadounidenses prefieren comprar carne
45%
38%
5% Conveniencia Supermercado Carnicera
7% Mayorista
90
Figura 30. Factor ms importante al momento de comprar carne para los estadounidenses
28%
20% 22% 14%
30%
Apariencia
Valor nutritivo
Precio
Mtodos de crianza
Marca
Figura 31. Frecuencia de consumo de carne de res en EUA
91
29%
10% 5 a 6 veces por semana 3 a 4 veces por semana
33%
15%
7% Ms de 6 veces a la semana
5%
Menos de 3 veces por semana Al menos una vez al mes Nunca
89 90
Idem anterior. Idem anterior. 91 Idem anterior.

79
Figura 32. Consumo de crnicos en EUA
14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Carne Res Puerco Pollo Pavo
6.3.1.2 Unin Europea

En Europa (en general) se est presentando el fenmeno del Euro-Consumidor, concepto acuado por corrientes estudiosas de la sociedad post-industrial. En cierto grado se identifica una convergencia en una serie de aspectos demogrficos, socio-econmicos y en estilos de vida asociados con el desarrollo de la sociedad post-industrial. Algunas de las principales caractersticas de estas tendencias (Pan-Europeas) pueden definirse como: reduccin en el crecimiento de la poblacin, un cambio en las edades, incremento en el desempleo y en trabajo de medio tiempo, un incremento en el empleo femenino, reduccin en el tamao de la familia asociados con bajas en la tasas de natalidad y un incremento en los divorcios, adems de una polarizacin en el ingreso familiar. A pesar de la existencia de estas similitudes, las variaciones culturales, idiomticas, histricas y econmicas a travs de los pases, no permite hablar de la existencia de un Euro-Consumidor. La poblacin crece lentamente por inmigrantes 2005: 460 Millones 2025: 470 Millones 2050: 450 Millones Poblacin natural europea decrece y envejece Poblacin +65 aos: 1960: 10% 2005: 17% 2050: 30% Poblacin 0-14 aos situacin inversa (decrece)
80
1960: 25% 2005: 16% Efecto de la inmigracin El nivel de inmigracin en Europa es similar al de EUA (50 millones en el continente). La tendencia es continuar creciendo, con baja natalidad, baja mano de obra calificada, escasez de mano de obra poco calificada, europeo selectivo en su empleo y localidad y una necesidad de incrementar la PEA para el clculo de las pensiones. Los principales grupos de inmigrantes son de frica y Asia (lazos con ex colonias): turcos, marroques, argelinos, indios, paquistanes y polacos. La presencia de los latinos es relativamente reciente.
Figura 33. Ubicacin de los latinos en Europa.
Espaa
Portugal
Reino Unido
Francia
Holanda
Blgica
Suecia
Austria
Grecua
Dinamarca
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
El gasto promedio por hogar/persona en la Unin Europea es de 15,922 por mes.

2004 2005 2006 2007 2008 2009e
12,900
13,455
14,033
14,637
15,266
15,922
Los alimentos y las bebidas no alcohlicas son el tercer producto de consumo y estn correlacionados al ingreso per cpita.
81
Figura 34. Gasto en bienes de consumo en UE
Vivienda y servicios domsticos

Esparcimiento
Transporte
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Bienes y servicios
Muebles, equipamiento y mantenimiento Bebidas alcohlica y tabaco Ropa y calzado Salud Comunicaciones Educacin 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
Existen cuatro caractersticas propias del europeo, asociadas al consumo: Multiplicidad: Bsqueda de identidades mltiples, participacin en mltiples culturas, hedonismo y originalidad (bsqueda de lo distintivo) y, muy interesado en la personalizacin, buscando retos. Preocupacin: Preocupado por proteger la tierra y por la sociedad en general con una visin/orientacin de largo plazo. Atrevimiento: Interesado en fama y fortuna definido por las tendencias y modas con orientacin a corto plazo y la trasgresin. Conservacin: Preocupado por proteger la tierra y por los dems con una orientacin de largo plazo. Contraste entre generaciones 35-65 aos Su estilo de vida actual es muy acelerado e intenso, con un fuerte deseo de retomar el control de la vida (inters en las clases de auto control y rituales diarios <yoga y meditacin, entre otros>). Se encuentra en la bsqueda permanente de la felicidad, segura y confortable y de disfrutar de cosas simples y los entornos. Como consecuencia las actividades con emociones intensas estn en descenso. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
82
Un ejemplo claro de este segmento es la corriente Slow Food. 15-34 aos Aspiraciones sociales ms pragmticas enfocadas al materialismo y el hedonismo. El 25 por ciento de los jvenes aspira a la celebridad, concepto asociado a la moda, fama y notoriedad social con preocupaciones de poca relevancia social, tica, ecolgica e incluso espiritual. Tienen un claro deseo por ganar ms dinero y gastar ms. Este materialismo mejora su estado de nimo y lo asocian como fuente de felicidad. La juventud se segmenta: 1. Generacin digital (Communiteens) 2. DINKIEs 3. Familias VIB (Very Important Babies) 1. Generacin digital Son jvenes conectados a la red de modo permanente: el 38 por ciento entre 16-24 aos usa telfono celular, PDAs o Blackberrys para acceder a internet o comunicarse con sus amigos y familiares va correo electrnico y/o MSN. En los prximos cinco aos esta cifra se duplicar, ya que el 39 por ciento de los no usuarios actualmente utilizar uno de los medios tecnolgicos citados. 2. DINKIEs: doble ingreso, sin hijos Parejas o matrimonios heterosexuales de entre 25 y 35 aos sin intenciones de tener hijos en lo inmediato, lo cual representa un mercado meta atractivo para los productos diferenciados con marca propia y aquellos orientados a los nichos. Diagnstico y anlisis de los mercados meta Consumen numerosos productos tecnolgicos y dedican tiempo al esparcimiento, con una plena identificacin hacia las marcas de lujo e invirtiendo grandes cantidades de dinero en el cuidado de su esttica y su salud. El 61 por ciento considera que puede gastar independientemente el salario sobrante. Esta tendencia favorece el consumo de productos en categoras ms sofisticadas y de mayores precios en edades ms tempranas cuando en otras pocas las parejas se enfocaban en satisfacer necesidades bsicas familiares, lo cual representa una gran oportunidad para la aplicacin de estrategias en la modalidad Future Brand. Con esta denominacin los participantes en los distintos mercados deben invertir en el posicionamiento de sus productos con enfoque en Desarrollo de Mercado. 3. Familias VIB (very important baby) Parejas maduras con estabilidad laboral y social que deciden tener un hijo. No escatiman recursos para el cuidado y bienestar del hijo tardo.
83
Se han desarrollado muchos productos orientados a este segmento. Ej: Hoteles de lujo (Hyatt y Lagham) con paquetes para familias VIB Paales ilimitados Juguetes, caminadoras y productos para el cuidado infantil (cremas, lociones, etc). Niera nocturna. 4. Mujeres agresivas (Tiger ladies) Mujeres profesionistas y de negocios, de reacciones rpidas y agresiva, que consideran la carrera como una propiedad por encima de sus relaciones interpersonales. De este segmento, el 54% no tiene hijos (mayor al segmentos masculino que alcanza apenas el 29%) y 33% son solteras (hombres 18%). Adems de no tener hijos, cuentan con un ingreso superior a los promedios, orientadas a la independencia y realizacin personal, con un enfoque emprendedor, consumidoras por placer y con un pretencioso estilo de vida. 5. Independientes Personas solas en edades de 30 a 45 aos sin dependientes, con alto poder adquisitivo orientadas a disfrutar la vida. En la UE este segmento ha crecido un 28% en su capacidad de consumo desde principios de siglo. El 24% de este segmento en edades de 35 aos consume productos para cuidado personal y viven solos. El 40% compra alimentos (no depende de un tercero/pareja para las compras). En Espaa este nicho representa el 7% de la poblacin con ingresos superiores (40% ms que el promedio) y con una orientacin a viajar superior al promedio (39% ms). 6. Estilo de vida de salud y sustentabilidad (LOHAS por sus siglas en ingls: lifestyle of health and sustainability) Son personas interesadas en salud, bienestar, productos orgnicos y alternativos, la energa renovable y el ecoturismo. Con una conciencia y formacin preocupada por la sociedad y el medio ambiente, lo cual determina en gran medida sus decisiones de compras. Este factor tanto como la tica, son ms determinantes que el precio para comprar un producto. Entre 2000 y 2008 la demanda de productos y servicios orgnicos, sustentables y ticos (procedente de Empresas Socialmente Responsables) se ha incrementado un 700 por ciento. Los europeos en general son 50% ms proclives que los estadunidenses a comprar productos verdes.
84
7. Pudientes de la tercera edad (WOOFs -well-off older folks-) Es un segmento tpicamente poco interesante para muchos mercados, pero en los ltimos aos esta poblacin creci en casi 10 millones de personas con ms de 50 aos. Cuenta con un alto grado de seguridad financiera y alto ingreso disponible, que demanda productos de consumo de lujo de largo plazo, deportes, recreacin, salud y medicina; todo de alta calidad. Poseen el 75% de la riqueza de la UE y representan la mitad del gasto en el consumo en general. De igual modo, es el segmento que ms se inscribe en gimnasios, deseosos de aventura y experimentacin. Salud y bienestar La inocuidad y calidad de los alimentos son esenciales: Poblacin cada vez mayor Salud Demanda de productos orgnicos Demanda de alimentos funcionales Alimentos como medicina Ms productos nuevos Preocupaciones Enfoque en la salud: Temor a las enfermedades animales (vacas locas, influencia aviar entre otras), el estrs, la obesidad, la hipertensin y otras enfermedades crnicas y degenerativas. Por ende, mejores alimentos: Bajos en grasa Vitaminados Light Soya Alta fibra El aumento en el consumo de alimentos funcionales crece 27% anual y los orgnicos crecen del 15 al 30% anual.
85
Figura 35. Gasto en alimentos y cuidado de la salud
Alimentos funcionales Alimentos orgnicos Vitaminas y minerales Hierbas medicinales
Productos para el cuidado personal Suplementos especializados

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Calidad Principal factor de compra entre el consumidor europeo, seguido de relacin calidadprecio. Preferencia por los productos con valor agregado y servicios post-venta (cambios, devoluciones y reembolsos). Mucho inters y exigencia del consumidor por certificacin de origen de los productos: Orgnico, Comercio Justo, denominaciones de origen, libre de OGM (organismos genticamente modificados). Certificados de calidad (Ej. Tipo Inspeccin Federal), ambientales (como ISO 9000 y 14000, Global GAP) entre otros. Alta demanda de productos diferenciados y tipo gourmet Es el segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad Ms consumidores realizando pequeas compras de productos gourmet Atencin a los productos con denominaciones de origen Conciencia ambiental y social Preocupacin por el medio ambiente y el calentamiento global: productos verdes, orgnicos, naturales y las alianzas y tendencias ambientalistas y socialmente responsables. Preocupacin por las condiciones laborales y trabajo infantil: Comercio Justo, Ethical Trading Initiative, entre otros. Preocupacin por el bienestar animal. Granjas e industria que trate bien a los animales. Productos de origen sin uso de pruebas en animales.
86
Conveniencia Congelados, pre-preparados, pre-trozados, microondas, empaques reciclables Mayor nmero de canales para productos de conveniencia: Estaciones de tren Gasolineras Farmacias Conveniencia Los consumidores se diferencian por ingreso, demografa, actitud y percepcin El valor del tiempo Ms mujeres trabajando El estilo de vida cambia: ms acelerada Familias de un miembro Placer La innovacin controla el mercado Diversin Confort tnico y extico Indulgente y sin culpa Premium y prestigioso Valor Los consumidores son de vital importancia Consumidores ms educados y sofisticados Proporcionalmente menos gastos en alimentos Demanda por marcas premium Distribucin de ingresos Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos Debido a estas notoriedades Europa es percibida como un mercado con pocas probabilidades de crecimiento para los prximos cinco aos, no slo por la baja densidad poblacional sino por los usos y costumbres dedicados ms a la calidad que a la diversidad, como sucede en mercados como el ruso, chino y coreano e incluso el norteamericano.
87
Figura 36. Consumo de crnicos en la UE
25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00
2004
2005
2006
2007
Carne Res
Puerco
Pollo
6.3.1.3 Corea
El mercado de consumo en Corea del Sur est muy desarrollado y los alimentos de estilo occidental estn creciendo en popularidad. En general, la demanda de los consumidores se inclina por productos alimenticios saludables y de alta calidad. Tradicionalmente, la dieta de Corea del Sur se ha basado en el arroz, pescado, frutas y verduras. Sin embargo, en los ltimos aos ha habido un cambio para incluir ms trigo y protena en la dieta. Los coreanos tambin estn ms conscientes de la salud y la seguridad alimentaria. Cambios en el estilo de vida y la dieta, as como aumento de la riqueza, han dado lugar a la creciente demanda de alimentos procesados y de conveniencia. La preparacin de la comida en casa es cada vez menor y los platillos ready made como el kimchi o bulgogi son ms populares. Tambin existe una creciente demanda de productos tales como vegetales congelados, los preparados de salsa y productos de confitera. Perfil del consumidor Los coreanos prefieren productos frescos y naturales. Los consumidores prefieren las marcas nacionales y productos bien posicionados. Corea del Sur tiene uno de las ms altos ndices de consumo de alcohol per cpita en el mundo. El consumo de licor est disminuyendo y el consumo de vino de mesa est aumentando al ser considerado como una opcin ms saludable. El sector ecolgico est creciendo rpidamente. Las compras por Internet est aumentando en popularidad. El envejecimiento de la poblacin est afectando las tendencias de los consumidores. Los productos tales como alimentos para bebs y alimentos populares entre la poblacin joven, estn experimentando disminuciones.
2008
88
Consumo de crnicos en Corea

Figura 37. Consumo de crnicos en Corea
2,000 1,500 1,000 500 0
2004
2005
2006
2007
Carne Res
Puerco
6.3.1.4 Japn
Los consumidores japoneses son muy educados y en su mayora se orientan hacia a la tecnologa. Demandan productos innovadores y de calidad en los alimentos. Un aumento de la conciencia por la salud est impulsando un mercado de alimentos relativamente nuevo, pero fuerte, con especial nfasis en lo orgnico y funcional. Seguridad de los alimentos provenientes de China: casos problemticos en 2008 Empanadas chinas congeladas procesadas en China contenan pesticidas. Filete de cerdo congelado procesado en China contena pesticida. Pollo procesado en China contena anti bacteria. Caso: alteracin en las indicaciones 1. Pas de origen: la etiqueta en el paquete de anguila asada cultivada en China deca Cultivada en Japn. Adems contena qumicos. 2. Fecha de expiracin: una empresa japonesa reconocida en el sector del dulce tradicional modific la fecha de expiracin de uno de sus productos durante 3 aos.
2008
89
Cuadro 21. Otros casos de alimentos contaminados durante 2008. Fecha 20 de Feb 29 de Feb 14 de Mar 11 de Abr 28 de May 31 de May 6 de Jun 20 de Jun 21 de Jun 25 de Jun Producto Anguila Pescado Pez globo Galleta de arroz Carne de res Anguila Mariscos Cangrejo Carne de res Anguila Origen China y Taiwn Tailandia China China Japn Taiwn China y Corea del Sur Rusia Japn China
Qu sucedi despus de esto? Los japoneses han tenido una imagen negativa sobre alimentos provenientes de China. Disminuy la importacin de verduras y productos alimenticios provenientes de China. Se ha fortalecido la inspeccin sanitaria y fitosanitaria en los productos importados. Inquietud de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos Origen Indicacin de fecha lmite de expiracin Aditivos Pesticida residual Otros Demanda de productos econmicos92 Haba una tendencia de preferir alimentos producidos en Japn. Sin embargo, por la crisis econmica los consumidores estn interesados en los precios ms que en la seguridad.
Cuadro 22. Inters de los consumidores japoneses en alimentos. Factor de inters Seguridad Hecho a mano Sano Econmico Nacional Local Simplificar Gastronoma Dieta Comer fuera Lujoso Actualmente 32 29 32 34 19 7 20 12 7 3 0.4 Futuro 42 22 24 25 22 10 14 8 8 1 0.6
92
Japan Finance Corporation.
90
La tendencia en cuanto a los factores de inters sin embargo, variarn en el futuro, y el que mayor impacto tendr ser la seguridad seguido de lo econmico, saludable y origen. Sin embargo el factor salud disminuir en 7 puntos, debido a la variedad esperada y exigida por el mercado y, por otro lado, el factor econmico disminuir en 9 puntos debido a la estabilidad econmica esperada y con esto un mayor poder adquisitivo, lo cual indica que los nichos y productos de alta calidad sern bien recibidos en este mercado.
Cuadro 23. Imagen-Pas (mercado de alimentos). Pas China EUA Europa Australia Nueva Zelanda Mxico Sudamrica Costo Muy bajo Muy bajo Muy alto Bajo Bajo Bajo Bajo Seguridad Poca Poca Muy alta Muy alta Muy alta Alta Alta Calidad/Sabor Regular Alta Alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta
Perfil del consumidor Estn bien informados acerca de los alimentos y son cada vez ms conscientes de las cuestiones de seguridad alimentaria. Los consumidores tienden a "comer con los ojos", viendo a los alimentos como un arte y en busca de productos estticamente agradables cuando los compran. "La armona" y "Naturaleza" son conceptos importantes en relacin al consumo de alimentos. Los alimentos deben estar en armona con la naturaleza, as como la de los consumidores y lo que rodea a los alimentos (platos). Para los japoneses la clave para una vida larga es una buena atencin mdica y una alimentacin saludable. Hbitos de alimentacin Un desayuno tpico japons incluye arroz, huevo crudo, salmn salado y/o soya fermentada y sopa de miso. Para la cena los alimentos ms comunes (tradicionales) son las carnes, pescados, verduras, arroz y un tazn de sopa de miso. El almuerzo suele ser la comida que se consume fuera de la casa, el consumo de alimentos preparados adquiridos en restaurantes o tiendas de conveniencia es muy comn. Los consumidores japoneses prefieren preparar la cena en casa, donde los alimentos frescos pueden ser almacenados. Tomar refrigerios snacks durante el da an no es comn, aunque, las influencias occidentales son cada vez fuertes con respecto a los hbitos de alimentacin. Los varones son ms propensos a la merienda que las mujeres. Los hombres son ms propensos a comer fuera del hogar que las mujeres. Las mujeres solteras y con trabajo prefieren comer fuera de casa debido a la falta de deseo de preparar sus propias comidas.
91
Los residentes rurales son ms conservadores, y no han sido tan afectados por influencias externas. Debido a la proximidad a los puntos de venta, los consumidores rurales prefieren comer en casa y hacer menos viajes para comprar comestibles. La confianza del consumidor en los alimentos est ligada fuertemente a la confianza en el gobierno. Esta confianza fue gravemente daada en 2001 y tuvo un gran impacto en el consumo de productos de carne de res, as como productos alimenticios congelados debido a la manipulacin de los gobiernos en crisis alimentarias relacionadas. Estilo de vida Los consumidores japoneses se estn centrando en consumir alimentos ms sanos para mantenerse delgados. El nmero promedio de caloras consumidas en un da por los consumidores japoneses es de 1,200, significativamente menor que en Estados Unidos, donde el consumo de caloras es mayor a 2,000 por da. En general, la dieta japonesa se considera como "casi perfecta", debido a la grasa-protena en relacin a la ingesta de carbohidratos. Los jvenes parecen estar adoptando una dieta occidentalizada, mientras que los adultos mayores, especialmente en las zonas rurales prefieren la dieta tradicional japonesa (arroz, vegetales, pescado, algas). Las tasas de obesidad son una preocupacin creciente en Japn. Si bien sigue siendo muy baja, se estima que el 3% de la poblacin es considerada obesa, lo que significa 4 millones de personas en una regin donde la obesidad no suele ser motivo de especial preocupacin. La adopcin de hbitos de alimentacin occidentalizada (aumento de grasa y azcar) son los principales factores de la tasa de aumento de peso en la poblacin. Las tasas de aumento de la diabetes, junto con los crecientes ndices de obesidad estn impulsando la industria de alimentos sanos y naturales, as como el deseo de los consumidores a adoptar un estilo de vida saludable.
Figura 38. Consumo de crnicos en Japn
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
2005 2006 2008
2004 2007
Carne Res
Puerco
Pollo
92
6.3.2 Consumo y poder de compra93

El promedio de consumo de carne en el mundo es de 9.07 kg por persona, siendo Argentina el pas que ms consume (64.90). En cuanto al mercado meta, Estados Unidos ocupa el primer lugar con un consumo de 41.2 kg/persona; a diferencia de Japn y Corea que son los que menos consumen 9.03 y 11.6 kg respectivamente.
Figura 39. Consumo per cpita de carne en el mercado meta.
Rusia
17.5
Japn
9.3
Estados Unidos
41.2
Corea
11.6
UE-27
16
Cuadro 24. Indicadores de consumo de carne. Pas UE-27 Corea Estados Unidos Japn Rusia Consumo per cpita (kg/ao) 16 11.6 41.22 9.03 17.5 Consumo Total (ton mtricas) 8,575,000 510,000 12,828,000 1,157,000 2,462,000 Poblacin total 491,018,677 48,508,972 303,824,646 127,288,419 140,702,094
93
Fuente: Elaboracin propia de cuadros y figuras con datos de USDA y The World FactBook, CIA (Agencia Central de Inteligencia).
93
El ingreso y capacidad de consumo de estas regiones son las ms altas en el mundo en general, adems de los crecimientos econmicos nacionales, tal como se describe en los siguientes cuadros y grficas.
Figura 40. Ingreso per cpita.
China Rusia
$6,000 $16,100
Japn
Estados Unidos Corea $27,700
$34,100
$47,500
Unin Europea
$33,700
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas

6.3.3.1 Unin Europea - Cortes enfriados Hilton en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estn autorizados a llevar la marca SC (Special Cuts): Filete angosto Cuadril Lomo Pulpas Bola de lomo Cuadrada Peceto Cuartos Carnes frescas: cortes no Hilton. Cortes congelados. Carnes procesadas: cocida y congelada, Corned Beef y especialidades.
94
6.3.3.2 Corea
Cuadro 25. Presentaciones preferidas por los coreanos Carne deshuesada Chuck roll Skirt Rib Eye roll Tendons Shank Outside skirt Tenderloin Brisket Knuckle Eye round Inside Round Short rib Top sirloin Striploin Finger meat Hump Carne con hueso Oxtail Back rib Short rib bone-in Chuck rib bone-in Short back rib bone-in Huesos y menudencias Hip bone Neck bone Chine bone Humerus bone Chocozuela bone Femur bone
6.3.3.3 Japn Carne de origen local: La carne de mejor calidad se denomina Wagyu y se usa especialmente para platos tradicionales japoneses como el Sukiyaki y el Shabushabu. se distingue por su alto contenido de grasa. La produccin de ganado lechero compite en el mismo segmento del mercado que la carne importada. Carne importada: - Carne producida a pasto para uso comercial e industrial (restaurantes, hoteles y para hamburguesas), en su mayora proviene de EUA y de Australia. - Carne producida a grano para la elaboracin de platos de bajo valor como son los que se consumen como "beef bowl" y "lunch boxes". EUA exporta toda su produccin alimentada a grano.
Cuadro 26. Presentaciones preferidas por los japoneses Carne deshuesada Chuck roll Outside skirt Tender Loin Inside Round Trimmed Strip Loin Carne con hueso Back rib Huesos y menudencias Abomasum Back rib Beef Hump Beef Liver Large intestine Lectum Tongue Weasand meat
95

Cuadro 27. Presentaciones preferidas por los estadounidenses Sirloin Strip Loin Top Sirloin Butt Short Loin, Top Sirloin Cap Steak, Boneless Bottom Sirloin Butt, Flap Bottom Sirloin Butt, Ball Tip Steak Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Top Sirloin Butt Steak Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Steak Strip Loin Steak Loin Rib Chuck Shoulder Clod Round Flank Flank Steak Short plate Skirt Steak Brisket Brisket flat cut Foreshank Shank cross cut
Porterhouse Roast Ready T-Bone Top Loin Blade Meat Ribeye
Steamship Round Shoulder Clod, Top Knuckle Blade Chuck Roll Top (Inside)
Top Loin Boneless Tenderloin Roast Tenderloin Steak
Rib and Chuck, Short Ribs Back Ribs
Rib Steak, Bone In Ribeye Steak, Boneless
Shoulder Clod, Top Blade Steak (Flat Iron) Shoulder Clod, Shoulder (Petite) Tender Shoulder Clod, Ranch Steak
Bottom Round Eye of Round
Knuckle Steak Top (Inside) Round Steak Bottom Round Steak
96
6.3.3.5 Portafolio de productos (venta al mayoreo)

Nombre del producto Espaol Espaldilla Espaldilla, Planchuela limpia Chuck Family Chuck, Shoulder Clod Trimmed Ingls Imagen Mercado Corea Japn UE-27 EUA
Espaldilla, con hueso
Chuck Clod Arm Roast
Diezmillo
Chuck Tender
Rollo de Espaldilla
Chuck Roll
Centro del rollo de la espaldilla
Chuck Eye Roll
Espaldilla, costillas con hueso
Chuck Rib Bone in
97
Nombre del producto Espaol Espaldilla, costillas cortas Ingls Chuck Short Rib
Imagen
Mercado Corea Japn UE-27 EUA
Espaldilla, Extremo de la Falda
Chuck Flap
Costillar
Rib Family
Costillas de lomo
Back Ribs
Agujas cortas, limpias
Short Plate, Trimmed
Costillas cortas, limpias
Short Ribs, Trimmed
Costillas cortas, con hueso
Short Ribs, Bone in
Costillas cortas de lomo, con hueso
Short Back Rib, Bone in
98
Nombre del producto Espaol Ingls
Imagen
Ribeye, con Cordn, deshuesado
Ribeye, Lip-On Boneless
Rollo de Ribeye/ con Cordn
Ribeye Roll, Lip-On Bone in
Rollo de Ribeye
Ribeye Roll, Lip-Off
Carne intercostal (Rib Fingers))
Intercostal Meat (Rib Fingers)
Pierna
Round Family
Pierna, sin mango deshuesada
Round Shank Off, Boneless
99
Imagen
Bola, Limpia o sin pellejo
Knuckle, Peeled
Cara superior interna, sin limpiar
Top round, inside, untrimmed
Cara superior interna, limpia
Top round, inside, trimmed
Cara exterior
Outside Round Flat
Cuete
Eye of Round
100
Nombre del producto Espaol Lomo Loin Family Ingls
Imagen
Lomo corto
Short Loin, short cut
Lomo, Strip Loin, corto, con hueso
Strip Loin, Bone in
Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado
Strip Loin, Boneless
Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada
Top Sirloin Butt, Boneless
Falda de tapa del Aguayn (Flap)
Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless
Parte inferior del Aguayn, punta de la bola
Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Boneless
101
Imagen
Parte inferior de la tapa del Aguayn, punta en tringulo, sin pellejo o limpia
Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless
Filete completo con msculo desgrasado
Tenderloin, Full, Muscle On, Defatted
Cabeza de filete desgrasado
Tenderloin, Butt, Defatted
Pecho, Costilla, Falda
Brisket, Plate, Flank
Pecho, sin grasa, deshuesado
Brisket, Deckle-Off, Boneless
Punta de pecho
Brisket, point
102
Imagen
Arrachera, falda exterior, (diagragma)
Outside Skirt
Arrachera interna, sin membrana
Inside Skirt
Carne intercostal (puntas de costilla)
Flank Steak
Falda Recortes y carne molida
Hanging Tender
Recortes 50%
50% Trimmings
Vsceras
Beef Offal
Carne de la cabeza
Head Meat
103
Imagen
Carne de cachete
Cheek Meat
Labios
Lips
Lengua
Tongue
Trquea
Weasand
104
Imagen
Corazn
Heart
Hgado
Liver
Panal o cacariso (retculo)
Honeycomb Tripe (Reticulum)
Libro (omaso)
Bible Tripe (Omassum)
Abomaso (4to estmago)
Abomasum
No se muestra
105
Imagen
Rin
Kidney
Intestino delgado
Small Intestine
Intestino grueso
Large Intestine
Tendn flexor
Flexor Tendon
106
Imagen
Mercado Corea Japn UE-27
EUA
Tendn de Aquiles
Achilles Tendon
Cola
Oxtail
Sebo Giba Pulmones Costilla Trasera (hueso) Huesos de res Pata Femur Huesos de la cadera Hueso del tarso Punta de hueso del tarso Hmero Rtula Cuello
Tallow Beef Hump Lungs, inedible Back Rib Beff Bones Feet Femur Hip bones Hock bone Hock tip bone Humerus Knee cap Neck bone Chine bone Chocozuela bone
Esternn
Breast bone
107
6.3.3.6 Portafolio de productos (venta al detalle)

Producto Espaldilla
Chuck Family
Corea
Japn
UE-27
EUA
Imagen
Espaldilla, Corte con Sierra
Chuck, Square Cut
Espaldilla, Planchuela
Chuck, Shoulder Clod
Planchuela, Triceps Limpios
Chuck, Denuded/Triceps
Shoulder
Clod,
Planchuela, Parte Superior de la Paleta
Chuck, Shoulder Clod, Top Blade
Espaldilla, Corte con Sierra, Deshuesada
Chuck, Square Cut, Boneless
108
Espaldilla, Cuadrada en Sierra, sin Planchuela, Chuck, Square Cut, Clod Out, Deshuesada Boneless
Diezmillo
Chuck Tender
Rollo de Espaldilla, Deshuesada
Chuck Roll, Boneless
Espaldilla, Extremo de la Falda
Chuck Flap Tail
Centro del Rollo de Espaldilla
Chuck Eye Roll
109
Espaldilla, Cuadrada con Sierra, Dividida
Chuck, Square Cut, Divided
Espaldilla, Costillas Cortas
Chuck, Short Ribs
Costillas cortas de espaldilla, deshuesadas
Chuck Short Ribs, Boneless
Costillar
Rib Family
Costillar principal
Rib, Primal
110
Costillar, preparado para hornear
Rib, Oven-Prepared
Costillar, carne de paleta
Rib, Blade Meat
Costillar, listo para asar
Rib, Roast-ready
Centro del costillar (Ribeye), con Cordn, con Hueso
Ribeye, Lip-On, Bone-In (Export Rib)
111
Ribeye, Con Cordn
Ribeye, Lip-On
Rollo de Ribeye
Ribeye Roll, Lip-Off
Pierna
Round Family
Pierna principal
Round, Primal
Pierna, sin Caderay sin Chambarete, con Mango
Round, Steamship
112
Bola
Knuckle
Bola entera
Knuckle, Full
Bola, Limpia o sin pellejo
Knuckle, Peeled
Cara Superior
Top Round
Cara Superior sin tapa
Top Round, Cap-Off
113
Cara Superior sin tapa, desgrasada
Top Round, Cap-Off, Fully Denuded
Cara superior, limpia, 1/4 de pulgada
Top Round, Trimmed, One Quarter Inch
Contracara (con Cuete de Res o Pulpa Blanca)
Bottom Round (Gooseneck)
Carne del Taln o Copete
Heel Meat
Cuete de Res, sin Taln o Copete
Gooseneck, Heel-Out
114
Carne de Centro del Taln
Heel Meat- Center of Heel
Cuete
Eye of Round
Cara exterior
Outside Round (Flat)
Lomo
Loin Family
Lomo principal
Loin, Primal
115
Lomo corto
Loin, Short Loin
Orilla de lomo
Loin Tail
Lomo, Strip Loin, Corto, Deshuesado
Loin, Strip Loin, Short-Cut, Boneless
Filete completo o solomillo
Full Tenderloin
Cabeza de filete
Butt Tenderloin
Cabeza de filete, sin pellejo
Butt Tenderloin, Peeled
116
Lomo, filete completo, con msculo o cordn, sin pellejo
Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled
Filete completo sin msculo lateral o cordn, sin pellejo
Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled
Filete completo sin msculo lateral o cordn, con recorte
Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned
Lomo principal limpio
Loin, Primal, Trimmed
Strip Loin deshuesado sin la franja posterior
Strip Loin, Boneless, Back Strap Removed
Strip Loin deshuesado 1x1
Strip Loin, Boneless, 1x1
117
Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada
Top Sirloin Butt, Boneless
Aguayn sin tapa o Top Sirloin sin tapa Aguayn, corte central, deshuesado, sin tapa Cap-Off
Top Sirloin, Center Cut, Bonelles,
Tapa del aguayn
Top Sirloin, Cap Muscle (Coulotte)
118
Parte inferior de la cabeza de Aguayn, deshuesada
Bottom Sirloin Butt, Boneless
Parte inferior de la tapa del aguayn, punta en tringulo, sin pellejo o limpia
Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip, Peeled
Parte inferior de la tapa del aguayn, punta en tringulo
Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip
Parte inferior del Aguayn, punta de la bola
Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip
Falda de tapa del aguayn (Flap)
Bottom Sirloin Butt, Flap
119
Especialidades
Specialty Items
Pecho, sin grasa, deshuesado
Brisket, Deckle-Off, Boneless
Falda de pecho
Brisket Flat
Punta de pecho
Brisket Point
Huesos de res
Beff Bones
120
Carne para estofado
Stew Meat
Brochetas
Brochettes (Kabobs)
Agujas cortas
Short Plate
Aguas cortas, deshuesadas
Short Plate, Boneless
Agujas cortas, deshuesadas, limpias
Short Plate, Boneless, Trimmed
121
Arrachera, falda exterior, (diafragma)
Outside Skirt
Arrachera interna, sin membrana
Inside Skirt
Falda
Hanging Tender
Costillas cortas
Short Ribs
Costillas cortas deshuesadas
Short Ribs, Boneless
Costillas cortas de 3 huesos
3-Bone Short Ribs
122
Carne intercostal (Rib Fingers))
Intercostal Meat (Rib Fingers)
Costillas de lomo
Back Ribs
Falda
Flank Steak
Chamberete con hueso
Shank Meat, Bone in
Chambarete sin hueso
Shank Meat, Boneless
123
Recortes
Trimmings
Lean
Regular
Carne molida
Ground Beef
Porciones controladas
Portion Control
Rollo de Ribeye porcionado
Ribeye Roll Steak
124
Porcionado Ribeye, con Cordn
Ribeye Lip-On Steak
T-bone
T-Bone Steak, Short-Cut
Porterhouse porcionada
Porterhouse Steak
Strip-Loin, deshuesado en porcin
Strip Loin Steak, Boneless
Top sirloin o aguayn o superior del aguayn, deshuesado
Top Sirloin Steak, Boneless
Bistec de tapa de aguayn
Top Sirloin Cap Muscle (Coulotte) Steak
125
Porciones de aguayn o top sirloin, corte central, deshuesado
Top Sirloin Butt Steak, Center-Cut, Boneless
Filete completo, con msculo lateral, sin pellejo, en porciones
Full Tenderloin, Side Muscle-On, Peeled, Steak
Filete completo, sin msculo lateral, sin pellejo, bistec
Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Peeled, Steak
Filete completo, sin msculo lateral, limpio, bistec
Full Tenderloin, Side Muscle-Off, Skinned, Steak
126
6.3.4 Proyecciones
Los analistas internacionales coinciden en afirmar que los casos de Encefalopata Espongiforme Bovina (EEB) en Estados Unidos afectaron el mercado mundial de carne en los ltimos dos aos y limitaron su crecimiento. Sin embargo, para el resto de la dcada, se estima que el comercio mundial de cortes de bovino crecer un 3%. La recuperacin de la demanda de carne va a incentivar el aumento de la produccin, que se incrementar un 1.7% hasta alcanzar un total de 61.9 millones de toneladas en 2015. De acuerdo a las proyecciones, entre 2006 y 2012, Australia perder un 1.5% de la participacin en el mercado mundial. En tanto se espera que Brasil capture el 6.9% del mercado. Argentina expandir su exportacin y alcanzar el 1.8% del mercado mundial. La India, obtendr el 1%, Nueva Zelanda perder el 0.7% y Canad el 0.4%. La nueva regulacin del USDA sobre riesgo mnimo regional impulsar la recuperacin de las exportaciones de carne, las que crecern un 4.6% anualmente. En este esquema se espera que China se convierta en un importador neto de carne vacuna con un estimado de 431,000 toneladas importadas para 2012. La Unin Europea, en tanto, continuar siendo un importador neto de carne de bovino durante los prximos aos. En Japn se redujeron las importaciones de carne. La informacin disponible indica que por una confluencia de factores entre los que se destacan los casos de EEB y los altos precios internacionales, ese pas redujo en un 31.3% sus importaciones. Sin embargo, la disminucin anual de la produccin japonesa y el aumento del consumo de carne van a generar para el 2010 un volumen de cortes importados de aproximadamente 1.2 millones de toneladas. Diagnstico y anlisis de los mercados meta Rusia implement una cuota de carne con un arancel del 15% y otro fuera de cuota del 60%. A pesar de esto, y por un rpido incremento del consumo, las importaciones de carne se expandirn hasta el 2009. A partir de esa fecha se prev una disminucin leve de las importaciones debido al aumento de la produccin. Para el 2010 las previsiones indican que tanto la poblacin como el ingreso per cpita continuarn en aumento y ello se reflejar en un cambio de la dieta sustituyendo parte de los cereales por protena, principalmente de origen animal. Esta modificacin ser mucho ms notoria en los pases asiticos. La creciente globalizacin del sector ganadero, exige ms del ganado y de los productos. La expansin de las cadenas de autoservicios en los pases en desarrollo est incrementando el comercio global. Los supermercados ya representan para Mxico, Filipinas y Chile casi el 55% del volumen desplazado de carne de res.
127
El potencial global mundial de consumo de carnes es de 208 millones de toneladas al ao. De ese gran total mundial, Estados Unidos participa con una exportacin de 0.4% en Carne de Res y Ganado (800,000 TM) y Mxico exporta el 0.2%, es decir la mitad de los EUA.
Figura 41. Produccin carne de bovino (mill ton)
Produccin carne de bovino mill ton (histrico y proyectado)
100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 1967/69 1987/89 En el mundo Pases industriales 1997/99 2015 2030
Figura 42. Consumo de carne Kg/persona/ao
Pases en desarrollo Pases en transicin
*Tipo de carne Carne de vacuno y carne de bfalo Las carnes de ovino y caprino Carne de cerdo Carne de ave Leche y productos lcteos (en equivalente de leche entera) Huevos
6.4 Posicionamiento del producto en su categora

Clasificacin internacional de los productos Grupo 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles. Los productos sustitutos son los que satisfacen necesidades similares. Cuando el aumento en el precio de un determinado producto (en este caso de la carne de res) causa un desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda del otro se dice que los bienes son sustitutos entre s. Si sube el precio de la carne de res el consumidor procura un producto sustituto como es la carne de pollo porque su precio es ms bajo y no afecta tanto a sus bolsillos. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
6.4.1 Productos sustitutos
128
Los sustitutos ms conocidos en los distintos mercados de la carne a nivel internacional son: - Pollo (y aves en general). - Avestruz. - Cerdo. - Ovicaprinos (ovejas y cabras). - Pescado. - Buey. De igual modo se encuentran los denominados sucedneos de carne roja (sustitutos no crnicos), tambin llamados sustitutos de carne, carne falsa o carne de imitacin, es un producto alimenticio con cualidades estticas (principalmente textura, sabor y apariencia) y caractersticas qumicas similares a las de algn tipo de carne. En general se entiende que los sucedneos de carne se elaboran a partir de productos no crnicos, a veces excluyendo tambin los lcteos. El mercado para estos sucedneos incluye a los vegetarianos, veganos, a los no vegetarianos que desean reducir su consumo de carne por motivos de salud o ticos, y a gente que sigue diversas reglas de alimentacin religiosas, como el cashrut o el halal. La cocina budista incluye el uso de sustitutos de carne ms antiguo conocido. El trmino tambin puede usarse para aludir a un producto alternativo a base de carne, pero ms saludable o econmico que el original, como es el caso del surimi.
6.4.2 Productos complementarios

Son productos complementarios aquellos que se necesitan mutuamente para conformar en conjunto el producto final a consumir. Todos los alimentos y condimentos de primer, segundo y tercer tiempo reconocidos por cada cultura gastronmica regional. Considerando las diferentes regiones objeto de estudio: 1. Estados Unidos, Europa y Rusia. Estados Unidos es una regin cuyos hbitos de consumo de carne son muy similares en la regin del Este y la del Oeste, con un men muy amplio basado tanto en sus usos y costumbres como en su capacidad para producir ganado, cereales y toda clase de vegetales, as como su capacidad econmica para la importacin de otros tantos incluyendo condimentos. En estas regiones al igual que en Estados Unidos, la carne se consume de diversas maneras pero principalmente como platillo de segundo o tercer tiempo, acompaado casi regularmente por vegetales, caldos o cremas y en tercer o cuarto tiempo con postres o aperitivos.
129
En todos los casos, estas regiones utiliza el pan como elemento de consolidacin de la comida. 2. Asia La cultura gastronmica asitica en general est basada en la combinacin de diversos tipos de carnes, vegetales, especies y condimentos. En algunas regiones se consideran al menos dos o tres tiempos de alimentacin, con caldos en unos casos pero primordialmente con combinaciones o aperitivos que en conjunto complementan el alimento. La carne de res es muy apreciada por el alto contenido de protenas y la diversidad de sabores que permite en combinacin con otros alimentos. A diferencia del mundo occidental, en Asia son muy atrevidos para realizar combinaciones entre diferentes tipos de carne, especies y condimentos, acompaados con algas e incluso pastas.
6.5 Anlisis de precios

6.5.1 Estructura y base de precios
El mercado de la carne se rige con la unidad monetaria dlares estadounidenses. En el caso de la Unin Europea utilizan como moneda de negociacin el Euro, pero para las transacciones muy frecuentemente utilizan el dlar estadounidense. Se vende en libras y toneladas segn la presentacin. Algunos pases como Estados Unidos publican los datos de precios y el resto lo manejan directamente entre el intermediario y el proveedor. En el caso de Mxico la Sagarpa publica valor de la exportacin en dlares y volumen de la misma. La modalidad ms comn de venta (incoterm) es el Exworks (puesto en planta) y el CRF (costo y flete). El precio se integra considerando la base del Costo de Venta, que es proporcionado por el proveedor (vendedor) y variar segn el caso, al que se sumarn las especificaciones de las condiciones y trminos comerciales seleccionados, ms el flete y el seguro. El Costo de Venta incluye, adems del producto: - La gestin de documentos necesarios para la exportacin del producto, incluyendo todo lo relacionado con trmites institucionales de tipo sanitario. - Empaque. - Embalaje. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
130
Otros conceptos enlistados a continuacin estarn sujetos a las negociaciones que hagan las partes sujetos a los incoterms seleccionados: Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado segn los incoterms. Aduana de exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes. Aduana de importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Demoras en puertos y otras etapas del traslado. La estructura del Precio de Venta negociado (siempre) es la siguiente:
Cuadro 28. Estructura Precio de Venta negociado
Concepto Costo de venta Flete Seguro
Importe $4.20 $0.20 $0.12 $4.52
Unidad de medida Kilogramo Kilogramo Kilogramo
Responsable Proveedor Proveedor/Comprador Proveedor/Comprador
El costo del seguro depender de la pliza contratada y el proveedor de dichos producto, pero, muy importante, la capacidad de negociacin con la aseguradora. Considrese que las aseguradoras mexicanas operan con coaseguro.
6.5.2 Tendencias de precios

La base del clculo de los precios de exportacin en Mxico se hizo con inferencias en volmenes y valores de la exportacin anual.
Cuadro 29. Exportacin carne de res de Mxico al mercado meta
Exportacin carne de res de Mxico al Variacin anual (USD/Ton) Ao Japn Corea EUA 2004 $5,145 $826 $1,758 2005 $1,229 $493 -$1,029 2006 -$724 $58 -$1,302 2007 $215 $1,722 $1,154 2008 $1,054 $804 -$1,113 2009 -$851 -$3,421 -$1,075 Variacin promedio $1,011 $80 -$268 Variacin anual ao anterior En porcentaje Ao Japn Corea EUA 2004 0% 53% 33% 2003 2005 24% 21% -15% 2004 2006 -11% 2% -21% 2005 2007 4% 59% 24% 2006 2008 18% 17% -19% 2007 2009 -12% -63% -22% 2008 2009 Variacin promedio 3.7% 14.9% -3.3%
9,990 1,110 13,321
937 104 1,249
17,240 1,916 22,987
131
Volmen de carne exportada Ton/ ao Japn Corea EUA 22 3,333 2,103 1,358 4,702 6,955 4,480 7,843 6,501 6,525 12,822 9,583 4,333 14,672 12,994 3,881 13,407 13,321 1,249 22,987
Figura 43. Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta
Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta Variacin anual Ton/ao

12000
Exportacin de carne de res de Mxico al mercado meta Toneladas

Japn EUA Corea
22,987
25,000 20,000
10000 8000 Japn Corea EUA Polinmica (Japn ) Polinmica (Japn ) Polinmica (Corea)
7,843 6,501 6,955 6,525 4,480
14,672
Ton/Ao
6000 4000 2000 0 -2000 -4000
13,407 13,321 12,994 9,583 4,702 2,103 1,358 4,333
15,000
12,822
10,000
5,000
1,249
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3,333 22 -
3,881
2005 2006 2007 2008 2009
2003
2004
Las exportaciones de Mxico a los mercados meta han tenido variaciones a la baja en los mercados asiticos y a la alza en el mercado estadounidense. Mientras a EUA las exportaciones van a la alza, en los mercados de Japn y Corea disminuyen, en gran medida causado por la demanda incremental, el mejor precio y las condiciones logsticas del mercado norteamericano.
Figura 44. Exportacin de carne de res de BC al mercado meta
Exportacin de carne de res de BC al mercado meta Variacin anual Ton/ao
4,000 3,000
Japn
2,000
Ton/Ao
Corea EUA Polinmica (Japn ) Polinmica (Japn )
1,000
0
2004
-1,000 -2,000
2005
2006
2007
2008
2009
Polinmica (Corea)
En cuanto a Baja California, el comportamiento ha sido muy similar, ya que el precio determina el apetito exportador y las probabilidades de continuar o no con un mercado. En cuando a los mercados asiticos, Baja California contina con estrategias e intentos por incrementar su participacin, pero los diferenciales de precio establecen la diferencia.
132
Cuadro 30. Precio de venta de carne exportada de Mxico al mercado meta
Producto
Ca rne s i n des hues a r Ca rne des hues a da Ca na l es o medi o ca na l Ca rne fres ca o refri gera da Lengua Hga do Otros Precio de venta promedio
Precio de venta/ton USD

2003 $5,478 $7,747 $3,743 2004 $5,553 $6,252 $2,916 $3,286 $9,021 $5,573 $3,107 $6,904 $1,184 $5,761 2005 $5,077 $5,942 $3,439 $5,695 $13,286 $1,334 $1,815 $5,394 2006 $5,103 $5,103 $3,493 $6,397 $11,062 $1,232 $1,596 $4,722 2007 $5,540 $5,191 $5,159 $7,127 $11,806 $1,512 $4,233 $5,331 2008 $5,318 $5,182 $7,974 $11,385 $11,962 $1,677 $4,718 $5,334 2009 $4,819 $4,913 $5,806 $7,252 $10,262 $1,587 $3,529 $4,834
Figura 45. Precio de venta de las exportaciones mexicanas (USD/ton)

Precio de venta USD/ton Exportaciones de Mxico
$14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $0 2003 2004 2005 2006 2007 Carne deshuesada Carne fresca o refrigerada Hgado Precio de venta promedio 2008 2009
Carne sin deshuesar. Canales o medio canal Lengua Otros
Cuadro 31. Precio de venta de carne exportada al mercado meta
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Precio de Precio venta de carne Precio Precio max/ venta exportada de carne exportada Precio Precio USD/Ton USD/Ton mnimo mnimo mximo mximo min Japn Corea Corea EUA Japn EUA $1,547 $1,547 $5,333 $5,333 $1,547 $1,547 $5,333 $5,333 3.45 $5,145 $5,145 $2,373 $2,373 $7,091 $7,091 $2,373 $2,373 $7,091 $7,091 2.99 $6,374 $6,374 $2,866 $2,866 $6,063 $6,063 $2,866 $2,866 $6,374 $6,374 2.22 $5,650 $5,650 $2,925 $2,925 $4,760 $4,760 $2,925 $2,925 $5,650 $5,650 1.93 $5,865 $5,865 $4,646 $4,646 $5,914 $5,914 $4,646 $4,646 $5,914 $5,914 1.27 $6,918 $6,918 $5,450 $5,450 $4,801 $4,801 $4,801 $4,801 $6,918 $6,918 1.44 $6,067 $6,067 $2,029 $2,029 $3,726 $3,726 $2,029 $2,029 $6,067 $6,067 2.99
max/ min 3.45 2.99 2.22 1.93 1.27 1.44 2.99
133
Los precios de exportacin de carne mexicana se observan estables durante los ltimos cuatro aos, a excepcin de la carne fresca/refrigerada. Sin embargo, al observar los precios de exportacin por mercado meta, se hacen evidentes las diferencias, tal como se observa en los siguientes cuadros.
Sin embargo, los precios internacionales de la carne por regin exportadora/importadora varan drsticamente, y es Mxico uno de los que mayores variaciones muestra, con una fluctuacin de casi -10% entre 2008 y 2009, pero es Argentina el que ms disminucin en su precio ha tenido con una tasa de cambio de -30%, seguido por Australia y Japn94.
Tasa de crecimiento anual Figura 46. Tasa de crecimiento anual precio internacional dede carne de res precio internacional carne de res
80%
60%
% variacin anual
40%
EUA Mxico
20%
Japn Argentina
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Australia
-20%
-40%
Cuadro 32. Variaciones de precios internacionales de la carne de res.

Ao EUA Mxico Japn Argentina Australia 2001 -11.32% 0.00% -4.86% -24.74% 9.25% 2002 -2.78% 0.00% -4.95% -4.80% -0.51% 2003 22.82% 62.89% 18.33% 13.37% -0.80% 2004 8.66% -16.38% 13.00% 4.38% 19.10% 2005 6.21% -5.79% 1.57% 8.01% 4.14% 2006 -2.96% -12.98% -1.35% 35.74% -2.67% 2007 5.78% 15.90% 4.20% 5.02% 2.20% 2008 7.51% -2.47% 5.91% 51.57% 20.55% 2009 -8.51% -9.34% -15.92% -30.19% -17.56% Promedio 2.82% 3.54% 1.77% 6.48% 3.74%
Figura 47. Precios exportacin carne de res de Precios exportacin carne de res Mxico al mercado meta Mxico al mercado meta
USD/Ton Japn EUA Corea $8,000
$6,374 $6,063 $5,650 $6,918 $5,914 $5,865 $4,801 $5,450 $3,726 $2,029 $6,067
Figura 48. Variaciones de precios de exportacin de Mxico al mercado meta (%)

0.8 0.6
% variacin anual
$7,091
$7,000 $6,000 $5,000
0.4 0.2
$5,333
$5,145
$4,760 $4,646 $2,866 $2,925
0 -0.2 -0.4 -0.6

-0.8 Japn Ao Corea EUA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$4,000
$3,000 $2,000 $1,000 $0
$2,373
$1,547
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
94
Japn no exporta, por lo que sus precios se refieren a las importaciones.
134
En las siguientes grficas se aprecia el comportamiento de crecimiento/disminucin de los precios de exportacin mexicanos por mercado (del mercado meta).
Los precios de venta de carne exportada por tonelada han sido inconstantes. En todos los casos durante los dos ltimos aos a la baja.
Cuadro 33. Precios de venta de carne exportada de BC al mercado meta
BC mercado meta Precio de venta de carne exportada Precio Precio max/ Precio de venta de carne exportada Precio max/ USD/Ton USD/Ton mnimo mximo min mnimo mximo min Japn Corea Japn Corea EUA EUA 2003 $5,445 $5,445 2003 $1,547 $5,333 $0 $1,547 $5,333 3.45 2004 $5,274 $3,087 $6,117 $3,087 $6,117 1.98 2004 $5,145 $2,373 $7,091 $2,373 $7,091 2.99 2005 $6,271 $2,755 $5,202 $2,755 $6,271 2.28 2005 $6,374 $2,866 $6,063 $2,866 $6,374 2.22 2006 $5,657 $3,655 $4,390 $3,655 $5,657 1.55 2006 $5,650 $2,925 $4,760 $2,925 $5,650 1.93 2007 $6,066 $4,554 $4,906 $4,554 $6,066 1.33 2007 $5,865 $4,646 $5,914 $4,646 $5,914 1.27 2008 $6,486 $5,254 $4,153 $4,153 $6,486 1.56 2008 $6,918 $5,450 $4,801 $4,801 $6,918 1.44 2009 $4,918 $2,540 $4,276 $2,540 $4,918 1.94 2009 $6,067 $2,029 $3,726 $2,029 $6,067 2.99 Variacin promedio -$1,568 Figura 49. Precios exportacin carne de res Figura 50. Variaciones de precios de exportacin de BC al -24.2%
de BC al mercado meta mercado meta en %
Precios exportacin carne de res BC al mercado meta USD/Ton Japn EUA Corea $8,000
$6,117 $5,445 $5,274 $5,202 $3,087 $2,755 $6,271 $5,657 $6,066 $4,906 $4,390 $4,554 $3,655 $6,486 $5,254 $4,918
0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 2003 -0.2 -0.3 -0.4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$7,000 $5,000
% variacin anual
$6,000
$4,153 $4,276
$4,000
$2,540 $3,000
$2,000 $1,000 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-0.5 -0.6
Japn
Corea
EUA
Al igual que en los volmenes de exportacin, los precios de las exportaciones de carne de BC a los mercados meta han disminuido a excepcin de Estados Unidos, lo que explica la preferencia de los exportadores del estado a este mercado. Segn indagaciones con los expertos en comercializacin, el mercado estadunidense ofrece un mejor precio y con esto una mejor integracin del canal en trminos comerciales, adems de un mejor margen al disminuir los costos de distribucin.
135
Figura 51. Variacin de precios exportacin carne de res de BC al mercado meta
Sin embargo es importante mencionar que el margen en los productos exportados a Corea ofrecen una atractiva rentabilidad bruta debido a que se trata de ventas en volmenes grandes y con bajo costo de produccin, como es el hueso y las vsceras.
$8,000 $6,500
Precios exportacin carne de res BC al mercado meta Variacin anual USD/Ton
$5,000
USD/Ton
$3,500 $2,000 $500 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Japn Corea EUA Polinmica (Japn ) Polinmica (Corea) Polinmica (EUA )
-$1,000
-$2,500 -$4,000
6.5.3 Precios en el mercado de exportacin: mayoreo

Este catlogo de productos contiene los precios de los productos al mayoreo de acuerdo al mercado de destino, con subproductos de la pieza base. Se hace notar el nombre en espaol y el nombre en ingls, tal como se comercializa.
136
Cuadro 34. Portafolio de servicios venta al detalle Nombre del producto Espaol Espaldilla Espaldilla, Planchuela limpia Espaldilla, con hueso Diezmillo Rollo de Espaldilla Centro del rollo de la espaldilla Espaldilla, costillas con hueso Espaldilla, costillas cortas Espaldilla, Extremo de la Falda Costillar Costillas de lomo Agujas cortas, limpias Costillas cortas, limpias Costillas cortas, con hueso Costillas cortas de lomo, con hueso Ribeye, con Cordn, deshuesado Rollo de Ribeye/ con Cordn Rollo de Ribeye Carne intercostal (Rib Fingers)) Chuck Family Chuck, Shoulder Clod Trimmed Chuck Clod Arm Roast Chuck Tender Chuck Roll Chuck Eye Roll Chuck Rib Bone in Chuck Short Rib Chuck Flap Rib Family Back Ribs (frozen) Short Plate, Trimmed Short Ribs, Trimmed Short Ribs, Bone in Short Back Rib, Bone in Ribeye, Lip-On Boneless Ribeye Roll, Lip-On Bone in Ribeye Roll, Lip-Off Intercostal Meat (Rib Fingers) Rib Finger SP Pierna Pierna, sin mango deshuesada Bola, Limpia o sin pellejo Cara superior interna, sin limpiar Cara superior interna, limpia Cara exterior Cuete Lomo Lomo corto Lomo, Strip Loin, corto, con hueso Lomo, Strip Loin, corto, deshuesado Parte superior de la cabeza de Aguayn, deshuesada Falda de tapa del Aguayn (Flap) Parte inferior del Aguayn, punta de la bola Parte inferior de la tapa del Aguayn, punta en tringulo, sin pellejo o limpia Filete completo con msculo desgrasado Cabeza de filete desgrasado Round Family Round Shank Off, Boneless Knuckle, Peeled Top round, inside, untrimmed Top round, inside, trimmed Outside Round Flat Eye of Round Loin Family Short Loin, short cut Strip Loin, Bone in Strip Loin, Boneless Top Sirloin Butt, Boneless Bottom Sirloin Butt, Flap Boneless Bottom Sirloin Butt, Ball-Tip Boneless Bottom Sirloin Butt, Tri-Tip Boneless Tenderloin, Full, Muscle On, Defatted Tenderloin, Butt, Defatted $4.17 $2.52 $2.52 $3.35 $2.52 $1.36 $1.48 $1.96 $3.95 $3.75 $3.13 $3.87 $1.90 $2.52 $1.68 $1.84 $8.71 $8.14 $1.72 $1.63 $1.36 $1.59 $1.41 $1.64 $1.44 $5.19 $5.02 $1.36 $1.81 $1.48 $0.91 $1.54 $1.59 $1.36 $1.81 $0.91 $0.91 $3.29 $0.67 $2.26 $2.26 $1.68 $1.68 Ingls Corea Dlls/Lb $1.64 $1.72 Japn Dlls/Lb $1.62 EUA Dlls/Lb $1.64 $1.47 $1.99 $1.42 $1.68
137
Nombre del producto Espaol Pecho Pecho, sin grasa, deshuesado Punta de pecho Falda Arrachera, falda exterior, (diagragma) Brisket Brisket, Deckle-Off, Boneless Brisket, point Flank Outside Skirt Flap meat DN Flap meat UP Arrachera interna, sin membrana Falda Costilla Carne intercostal (puntas de costilla) Recortes y carne molida Recortes 50% Vsceras Carne de la cabeza Carne de cachete Labios Lengua Trquea Corazn Hgado Panal o cacariso (retculo) Libro (omaso) Abomaso (4to estmago) Rin Intestino delgado Intestino grueso Tendn flexor Tendn de Aquiles Cola Sebo Giba Pulmones Costilla Trasera (hueso) Huesos de res Pata Femur Huesos de la cadera 50% Trimmings Beef Offal Head Meat Cheek Meat Lips Tongue Weasand Heart Liver Honeycomb Tripe (Reticulum) Bible Tripe (Omassum) Abomasum Kidney Small Intestine Large Intestine Large Intestine in Flexor Tendon Achilles Tendon Oxtail Tallow Beef Hump Lungs, inedible Back Rib Beff Bones Feet Femur Hip bones Inside Skirt Hanging Tender Plate Flank Steak Ingls
Corea Dlls/Lb $2.36
Japn Dlls/Lb
EUA Dlls/Lb $1.35 $1.35
$2.36 $1.75 2.31 $1.59 $1.72 $1.59 $1.54 $2.57 $2.57 $0.73 $0.73 $1.93 $2.17 $9.50 $0.50 $2.10 $2.31 $2.31 $2.14 $2.17
$5.13
$5.13
$0.45 $0.54 $0.54
$1.50 $0.91
$1.50
$1.86
$1.86
$1.77
$0.41 $0.77 $0.32 $0.32
138
$1.81
$1.81
Nombre del producto Espaol Hueso del tarso Punta de hueso del tarso Hmero Rtula Cuello Hock bone Hock tip bone Humerus Knee cap Neck bone Chine bone Chocozuela bone Esternn Breast bone Ingls
Corea Dlls/Lb $0.48 $0.33 $0.32 $0.41
Japn Dlls/Lb
EUA Dlls/Lb
$0.36
En el mercado internacional se encuentra una gran variedad de nombres para una misma pieza, pero los anteriores son los reconocidos por el Manual Internacional de Carne seccin res, y que sirve como referencia para la comercializacin. En las siguientes ilustraciones se muestran de modo grfico y por regin-destino (mercado meta) las piezas que se consumen y los precios promedio. La primera ilustracin se refiere a las vsceras de exportacin.
139
Ilustracin 1. Mercado de vsceras y huesos.
95
Cuadro 35. Precios promedio de vscera de exportacin.
96
Producto Carne de cabeza Lengua Hgado Abomaso Intestino delgado Intestino grueso Pata Fmur Huesos de la cadera Hmero Rtula
95
Elaboracin propia con datos de Cattlemens Beef Board and National Cattlemens Beef Association. http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutChart.pdf 96 Fuente: Sistema Nacional de Informacin de Mercado de la Secretara de Economa y Cattlemens Beef Board and National Cattlemens Beef Association. Precios a diciembre de 2009. http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx
140
Precio dlares/lb EUA Japn Corea $0.50 ND ND ND $5.13 ND ND ND $0.54 ND $1.50 $1.50 ND ND $0.91 ND $1.81 $1.81 ND ND $0.77 ND ND $0.32 ND ND $0.32 ND ND $0.32 ND ND $0.41
La siguiente ilustracin muestra los cortes de pieza base de un canal y los mercados consumidores del mismo sujeto de estudio.
Ilustracin 2. Mercado de la carne (pieza base).
97
Cuadro 36. Precios promedio de pieza base de exportacin.
98
Producto Espaldilla Costillar Lomo corto Lomo Pierna Falda Costilla Pecho Brazuelo
En el cuadro anterior se muestran los precios promedio por mercado sujeto de estudio por pieza base.
97 98
141
EUA $1.64 $3.29 $3.75 $3.95 $1.59 $2.14 $2.57 $1.35 $1.41
Precio dlares/lb Japn Corea $1.62 $1.64 $0.91 $1.48 ND ND $2.52 $3.35 ND $1.36 $2.31 $1.75 ND ND ND $2.36 ND ND
UE ND ND ND ND ND ND ND ND ND
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores

Las negociaciones de las ventas se hacen dependiendo del mercado meta. Excepto los mercados coreanos y japons, el mercado de la carne asitico es desconocido para las empresas mexicanas. Todos los mercados, sin excepcin, utilizan el sistema de intermediarios, brockers y distribuidores, como se demuestra en la siguiente ilustracin.
Industria Importador Distribuidor Exportador Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio
Minoristas
Consumidor final
El mercado japons Es muy confiable y los tratos se hacen sobre la base de la confianza con una carta de intensin de compra-venta y las solicitudes por caso de la compra. Es muy formal y cumple a cabalidad sus compromisos y exige en el mismo sentido calidad, seguridad sanitaria y garanta de abasto. Tiene un Acuerdo de Asociacin Econmica con Mxico basado en cupos, el cual se negocia cada cinco aos. En este momento el cupo es de seis mil toneladas por ao con un desgravamiento de 8%, con un arancel original de 38%. Cuando se exceden los cupos los proveedores y compradores comparten el costo.
142
Todos los mercados utilizan el sistema Incoterms para la negociacin y contratacin y exigen una serie de documentos de tipo aduanal, sanitario y comercial, enlistados a continuacin: - Bill of Landing (Recibo de Entrega). - Factura. - Packing List (Manifiesto): relacin caja por caja y peso. - El certificado FTA en caso de haber sobrepasado los cupos, otorgado por la Secretara de Economa. - Health Certificate (Certificado Fitosanitario) otorgado por SAGARPA.
El Acuerdo por el cual se da a conocer el cupo para internar a Japn al amparo del Arancel-Cuota publicado en el DOF de fecha 1 de abril de 2005, y su modificatorio de fecha 16 de febrero de 2007 tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2010. En el 2010, Japn podra eliminar los aranceles a la Carne y Despojos de Bovino y las dems preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos Mexicanos. Se est preparando una propuesta de negociacin para pasar de seis mil a trece mil toneladas y bajar de 38% a 15% el arancel generalizado para Mxico.
El mercado coreano A diferencia del japons, el mercado coreano es menos confiable por lo que se recomienda ampliamente utilizar mecanismos mercantiles que otorguen al proveedor certidumbre. Se recomienda utilizar carta de crdito confirmada e irrevocable pagadera a la vista, es decir, que cuando el proveedor muestra los documentos de recepcin por parte del comprador al banco emisor (en Mxico), ste (el banco mexicano) enva dicha informacin al banco del cliente para que realice la transferencia. De manera general el consumidor coreano le otorga gran importancia a la naturalidad de los productos y el caso de la carne de res no es la excepcin. Se prefieren productos sin conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales y en el caso especfico de la carne de res se le otorga gran importancia a la manera con que el ganado fue criado. Con respecto a lo anterior, el punto de mayor inters es el tipo de alimentacin del ganado ya que esta determina el grado de marmoleo de la carne que es la caracterstica ms relevante para los consumidores en Corea y esta es la razn principal por la que la demanda de ganado alimentado por granos es cada vez mayor. Pero cabe sealar que a pesar de que los resultados logrados a travs de una alimentacin a base de granos son los deseados, es de suma importancia que estos no contengan hormonas ni otros componentes similares. De la carne de importacin, el producto de Estados Unidos se encuentra considerado como el de mejor calidad en base al marmoleo seguido por la carne de Canad, Australia y Nueva Zelanda. Por otra parte y con la intencin de dar un panorama ms completo sobre los factores que pueden influir en las futuras importaciones de carne de res a Corea, cabe mencionar el Tratado de Libre Comercio firmado recientemente entre Corea y Chile y que entr en vigor el 1ero de Abril del 2004. A partir de esta fecha el 87% de los productos Chilenos que se exportan a Corea no pagan arancel y se estima que el mayor beneficio para Chile de este Acuerdo Comercial recaer sobre
143
productos con potencial exportador que actualmente no se destinan hacia Corea. Entre estos productos se encuentra la carne bovina que tiene muy buenas posibilidades en el mercado coreano una vez que se apruebe su certificacin fitosanitaria para ingresar a este pas. En cuanto a la desgravacin arancelaria de la carne de res se fijo una tasa del 0% para una cuota de 400 toneladas al ao, mientras que para importar mayores cantidades la tasa que aplica es del 40%. El mercado estadounidense Es el mercado con mayor experiencia y capacidad de negociacin tanto por la capacidad de compra del usuario final como de la capacidad de exportacin por sus costos de produccin de ganado tan competitivos. Estados Unidos es el ms diverso y grande y va de Este a Oeste. Para los proveedores mexicanos el mercado latino y/o De La Nostalgia es un segmento cautivo que espera productos similares. Las especificaciones arancelarias y sanitarias son utilizadas con muchas frecuencia como instrumentos de presin o negociacin para propsitos no comerciales. COOL (Country of Origin Labeling) es una ley del gobierno de EU que obliga a la identificacin, segregacin y etiquetado del ganado, su sacrificio, empacado y venta al pblico de carne de procedencia extranjera. El costo de la aplicacin de esta ley se le transfiere al exportador de ganado mexicano, quien ha visto mermado sus ingresos. En otros casos incluso, engordadores de EU prefieren no comprar el ganado mexicano. Como medida espejo Mxico est ante la oportunidad de implementar un COOL mexicano para la carne importada. Este COOL obligara a todo aquel que comercialice carne de res importada de mayoreo y al detalle, la identifique, segregue y etiquete, de manera que sea fcilmente identificable por el consumidor nacional. El costo de este COOL mexicano se transferira al exportador extranjero. Esta medida favorecera la competitividad del productor nacional de manera indirecta.
El mercado europeo Es el mercado ms exigente y con mayor cantidad de nichos y variedad de productos por nicho. Tradicionalmente se han abastecido desde Sudamrica. La clasificacin Hilton establece una clasificacin para cortes de alta calidad que sobrepasa la capacidad no slo de dichos criterios sino de abasto. Argentina, Brasil, Uruguay y Australia son los principales proveedores de este mercado.
144
Lo complejo de vender a Europa son las diferencias de los mercados a partir de la diversidad cultural y de capacidad de ingresos. La Cuota Hilton es un cupo de exportacin de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unin Europea otorga anualmente a pases productores y exportadores de carnes. En la actualidad, la Argentina es el pas que tiene mayor cuota, con 28.000 toneladas anuales, representa la mitad de toda la Cuota Hilton que entrega Europa. Tcnicamente, la cuota se cubre con "cortes de carne de animales bovinos de edad comprendida entre 22 y 24 meses, con dos dientes incisivos permanentes, alimentados exclusivamente en pasturas, cuyo peso a la faena no excede de 460 kilogramos vivos, de calidad especiales o buenos, denominados cortes vacunos especiales en cartones Special Boxes Beef cuyos cortes estn autorizados a llevar la marca SC (Special Cuts)". Los siete cortes de carne vacuna que integran la cuota son: bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. El origen de la Cuota Hilton proviene de un acuerdo comercial dado en el marco de las Negociaciones Multilaterales Comerciales del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en la llamada Rueda de Tokio, en el ao 1979, realizada en un hotel de la cadena Hilton (de all su nombre). En esa rueda la Unin Europea acord asignar un cupo para realizar exportaciones a su mercado de cortes vacunos de alta calidad a otras naciones. En la Argentina, las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton se asignan a empresas frigorficas y grupos de productores, bajo criterio de la norma vigente para este fin y basndose fundamentalmente en la performance exportadora de cada empresa.
6.7 Percepcin de la carne mexicana

A excepcin de Japn y EUA no existe una clasificacin oficial de la percepcin de los productos consumidos en todas las regiones de estudio. Para establecer el grado de aceptacin debe dividirse el producto y la cadena de distribucin, es decir, aquellos productos empacados con marca propia del proveedor mexicano y aquellos entregados como piezas base, que son utilizados posteriormente como porcionados y cortes. En todos los casos, el primer filtro ser siempre la clasificacin TIF (Tipo Inspeccin Federal) de la SAGARPA al producto mexicano. De no contar con esta certificacin el
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comprador extranjero no har negocios con el proveedor mexicano, a pesar de la calidad del producto. En todos los casos que la carne mexicana es consumida, goza de mucha aceptacin. Cabe mencionar que slo existen tres factores altamente determinantes para la aceptacin o no de un producto crnico en el mercado internacional: - Seguridad sanitaria - Precio - Sentido nacionalista La calidad est asociada en general a la edad del animal, para lo que la mayora de los pases cuenta con una clasificacin, como es el caso de EUA, Japn y Europa. Si bien existe una retroalimentacin respecto al grado de aceptacin de la carne por parte del consumidor a los proveedores, especialmente en los productos crnicos de cortes y empacados con marca propia, no es determinante para la seleccin del proveedor pues los filtros de aceptacin fueron ya aplicados previamente por el comprador. Dos ejemplos de esto son las medidas de seguridad que se toman previo a la aceptacin de un proveedor y/o la aplicacin de medidas no arancelarias y que no tienen relacin directa con la aceptacin por parte del consumidor: 1. Proceso de revisin del proveedor in situ. Este proceso consiste en visitas de los compradores o entidades de fomento econmico del pas importador, revisin de la planta, procesos y productos, as como de los sistemas logsticos a los que tiene acceso el exportador potencial. Se otorga un periodo de prueba que consiste en un envo (por lo general a un contenedor completo de carne en una o varias presentaciones) y un periodo de conservacin del producto para comprobar la calidad del producto y cadena de fro. 2. Medidas de contencin a la importacin de carne en EUA con la clasificacin Hecho en que alude al sentido nacionalista y la paranoia asociada al riesgo y su relacin con la inseguridad sanitaria y el bioterrorismo de todo aquellos que viene de afuera del pas. En todo caso y para realizar un anlisis especfico de dicha percepcin resulta insuficiente la pregunta directa al consumidor final, pues el mercado de compra-venta de carne es complejo y requiere de la revisin de al menos las siguientes variables: Calidad Precio Seguridad sanitaria Origen Presentacin
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Seguridad de abasto Variedad Sistema de clasificacin no arancelaria de pas
Segn los expertos entrevistados la carne mexicana en general es muy aceptada en todos los mercados, siempre que cuente con los atributos de calidad, seguridad sanitaria, presentacin y durabilidad.
Cuadro 37. Percepcin de la carne mexicana Pas EUA UE Rusia Japn Corea China Hong Kong Sabor Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Precio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Seguridad sanitaria Aceptable ND Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Origen Aceptable ND Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Seguridad de abasto Regular-Baja Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja Regular-Baja
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7 Clientes potenciales del producto

7.1 Contactos y requerimientos de compra
7.1.1 Contactos Corea
Cuadro 38. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Corea Empresa Cj Food System Co., Ltd. Hanwha Corp. Co., Ltd. Lotte Trading Co., Ltd. KOSCA Corporation Lg International Corp. Kim's Trading Co., Ltd. Phill Bong Prime Distribution High Food Samsung Meat Trading Co., Ltd. Han Jung Livestock Marketing Highland Foods Ltd. Korea Tourist Supply Center Inc. Lotte Ham & Milk Co., Ltd Clara Co., Ltd. Telfono (+02) 260-0262 729-3500 3459-9600 2810312 3773-5034 557-2166 449-2533 3462-6100 2296-7504 479-2222 511-2470 2204-5845 3479-5114 564-9811
Japn
Cuadro 39. Distribuidores/comercializadores de crnicos en Japn Empresa Hannan Corporation Maruichi Co. Ltd. (Maruichi Sansho) Meat Lipo Co. Ltd. Nichirei Corporation Nichiro Chikusan Co. Ltd. Nippon Meat Packers, Inc. Total Food Service Co., Ltd. Ushiwaka Shoji Corporation Telfono (+81) 6-6252-2311 81-26-2854101 76-248-5511 3-3248-2223 11-663-1131 95-839-7188 95-844-7280 75-311-2983
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Clientes potenciales del producto
Cuadro 40. Principales mayoristas de alimentos en Japn. Posicin Nombre Ventas (MDD) Ubicacin Telfono/fax/URL Tel: 81(0)3-3276-4000 Fax: 81(0)3-3271-6523 www.kokubu.co.jp Tel: 81(0)3-3767-5111 Fax: 81(0)3-3767-0424 www.ryoshoku.co.jp Tel: 81(0)3-6859-1111 Fax: 81(0)3-3410-4626 www.nippon-access.co.jp Tel: 81(0)798-33-7650 Fax:81(0)798-22-5637 www.katosangyo.co.jp Tel: 81(0)6-6204-5901 Fax: 81(0)6-6204-5970 www.itochu-shokuhin.com Tel: 81(0)3-3551-1211 Fax: 81(0)3-5541-7467 http://www.mitsuifoods.co.jp Tel: 81(0)3-3273-1751 Fax: 81(0)3-3242-0457 www.nishuhan.co.jp Tel: 81(0) 92- 474- 0711 www.asask.co.jp Tel: 81(0)3-3271-1111 Fax: 81(0)3-3273-6360 www.meidi-ya.co.jp Tel: 81(0)3-5652-6300 Fax: 81(0)3-5652-6310 www.fsnltd.co.jp Direccin 1-1-1 Nihonbashi, Chuoku, Tokyo 103-8241 6-1-1 Heiwajima, Ota-ku, Tokyo 143-6556 3-1-3 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-8501 9-20, Matsubara-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-8543
Kokubu
12.10
Nivel nacional
Ryoshoku
11.87
Nivel nacional
Nippon Access
11.38
Nivel nacional
Kato Sangyo
5.10
Nivel nacional
Itochu Foods
4.94
Nivel nacional
2-1-6 Koraibashi, Chuo-ku, Osaka 541-8578
Mitsui Shokuhin Nihon Shurui Hanbai
4.48
Nivel nacional
1-25-12 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-8286 2-2-1 Yazsu, Chuo-ku, Tokyo 104-8466 2-15-5 Minami Harimaya-cho Kochishi, Kochi 780-8505 2-2-8, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8302 3-15-1 Nihonbashi Hamamachi Chuo-ku, Tokyo 103-0007
4.08
Nivel nacional
Asahi Shokuhin
3.11
Nivel nacional
Meidi-ya Shoji Food Service Network
3.04
Nivel nacional
10
2.63
Nivel nacional
Cuadro 41. Asociaciones de distribucin de alimentos en Japn. Organizacin National Assoc. of Supermrkets Telfono/fax/URL Tel: 81(0)3-3207-3157 Fax: 81(0)3-3207-5277 www.super.or.jp Tel: 81(0)3-5251-4600 Fax: 81(0)3-5251-4601 www.jcsa.gr .jp Tel: 81(0)3-3272-1666 Fax: 81(0)3-3281-0381 www.depart.or.jp Direccin Okubo Fuji Bldg., 2-7-1 Okubo Shinjuku -ku, Tokyo 169-0072 1-21-17 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 Yanagiya Bldg. 7F, 2-1-10 Nihonbashi Chuo-ku, Tokyo 103-0027
Japan Chain Store Assoc.
Japan Department Store Assoc.
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Japan Food Service Assoc.
Japan Food Service Wholesalers Assoc. Japan Franchise Assoc.
Japan Hotel Assoc.
Japan Medical Food Service Assoc. Japan Processed Foods Wholesalers Assoc. Japan Restaurant Assoc. Japan Retailers Assoc. Japan Self-Service Assoc.
Tel: 81(0)3-5403-1060 Fax: 81(0)3-5403-1065 www.jfnet.or.jp Tel: 81(0)3-5296-7723 Fax: 81(0)3-3258-6367 www.gaishokukyo.or.jp Tel: 81(0)3-5777-8701 Fax: 81(0)3-5777-8711 http://jfa.jfa -fc.or.jp/ Tel: 81(0)3-3279-2706 Fax: 81(0)3-3274-5375 www.j-hotel.or.jp Tel: 81(0)3-5298-4161 Fax: 81(0)3-5298-4162 www.j-mk.or.jp Tel: 81(0)3-3241-6568 Fax: 81(0)3-3241-1469 http://homepage3.nifty.com/nsknhk/ Tel: 81(0)3-5651-5601 Fax: 81(0)3-5651-5602 www.joy.ne.jp/restaurant Tel: 81(0)3-3283-7920 Fax: 81(0)3-3215-7698 www.japan-retail.or.jp Tel: 81(0)3-3255-4825 Fax: 81(0)3255-4826 http://www.jssa.or.jp/
1-29-6 Hamamatsucho Minato-ku, Tokyo 105-0013 2-16-18 Uchikanda Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047 Daini Akiyama Bldg., 3-6-2 Toranomon Minato-ku, Tokyo 105-0001 Shin Otemachi Bldg., 2-2-1 Otemachi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 Forte Kanda. 5F, 1-6-17 Kajicho Chiyoda-ku, Tokyo 101-0044 Edo Bldg., 4F, 2-5-11 NihonbashiMuromachi Chuo-ku, Tokyo 102-0022 BM Kabuto Bldg., 11-7 Nihonbashi Ka buto-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0026 3-2-2 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Sakurai bldg. 3-19-8, Uchikanda, Chiyoda-ku Tokyo, 101-0047
Europa Debido a la disponibilidad de informacin se hizo una clasificacin con datos ms concretos.
Cuadro 42. Distribuidores/comercializadores de crnicos en la UE
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Vertriebsgesellschaft Fritz Brey mbH & Co. KG TAURUS Milchprodukte GmbH Buxacher Strae 28 87700 Memmingen Contacto Fritz Brey Telfono ++49 8331 / 978616 Fax / 978699 E-mail info@fritzbrey.de Fritz.brey@Taurus-milch.de Internet: http://www.fritzbrey.de/ Tipo de productos que importa Carne bovina Origen de las importaciones Argentina, Brasil, Uruguay Producto de inters Filet (filete de ternera), rumps (cuadril), strip loins (bife angosto), etc. Otros Certificacin de alta calidad de carne Direccin
REUTER & Co. Handelsgesellschaft mbH Altenwall 24 28195 Bremen Contacto Rudolf Hoffstadt Telfono ++49 421 / 320228 fax / 320220 E-mail reuterco@t-online.de Rudolf.Hoffstadt@reuterco.de www.reuterco.de Tipo de productos que importa Carne bovina, cerdo, aves, y carnes exticas Origen de las importaciones Irlanda, Inglaterra, Polonia, Hungra Direccin Peter Paulsen Import Export GmbH & Co. Handels KG Direccin Hammerbrookstrae 63 20097 Hamburg Postfach 10 52 23 20036 Hamburg Kai Khnken ++49 40 / 235080 Fax / 234287 wolfgang.kant@peter-paulsen.de www.peter-paulsen.com Tipo de productos que importa Origen de las importaciones Producto de inters Volumen a importar Disposicin a pagar Otros Carne bovina, ovina, cerdo, aves, y carnes exticas Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, NZL Rump & Loins (cuadril y lomo), bife ancho, rounds (cortes del cuarto trasero) Depende de la capacidad de produccin del exportador s/r s/r
Contacto Telfono E-mail
Peter Mattfeld & Sohn GmbH Dagmar Voigt Import Direccin Contacto Telfono E-mail Tipo de productos que importa Origen de las importaciones Producto de inters Lagerstrasse 17 D-20357 Hamburg Dagmar Voigt / Wolfgang Strauss Tel. 0049 40 43205 310 - fax 0049 40 43205 308 d.voigt@mattfeld.de w.strauss@mattfeld.de Carne bovina, ovina, cerdo, aves, venado, etc.
Rump & Loins (cuadril y lomo), Loins (lomo), Cube rolls (bife ancho), Round cuts (cortes del cuarto trasero) todos de alta calidad No Hilton s/r s/r - Tipo de certificado: Certificados de exportacin y etiquetado de acuerdo a las normas de la Comunidad Econmica Europea - Packaging: en cajas de cartn - Forma de pago: CAD
Volumen a importar Disposicin a pagar
Otros
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Alemania, otros pases europeos, NZL, Sud Amrica
Estados Unidos
Empresa SouthEast Food Distribution AM Briggs CKF Foods Inc. De Wied International Fair Market Inc. Sunnyvale Seafood Corp. AL Lunardi & Sons Meat Co Western Pride Meat & SeaFoods Alma Meat Co B & L Quality Meats Inc Barreras Meat Co Inc Bernard & Sons Inc Bobs Meat Co Telfono (866) 289-1198/100 202-832-2600 847-394-1291 +1-210-661-6161 (760) 929-2860 (408) 289-9198 (510) 483-3273 (510) 300-6841 323-268-5030 559-253-1515 323-838-7676 661-327-4431 602-276-285 Ubicacin Miami, FL Washington, DC Mt. Prospect, IL San Antonio, TX Carlsbad, CA San Jos, CA San Leandro, CA Hayward, CA Los ngeles,CA Fresno, CA Los ngeles, CA Bakersfield, CA Phoenix, AZ
7.1.2 Incoterms
Son los trminos comerciales reconocidos a nivel internacional y gestionados por la Cmara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en ingles) las cuales sirven para definir las obligaciones de entrega de mercanca y distribucin de riesgos tanto para el vendedor como para el comprador, dichas obligaciones son: Transporte. Punto de entrega de la mercanca. Aseguramiento de las mercancas. Maniobras de carga y descarga. Trmites y gastos de aduana. Se constituyen como las reglas de aplicacin internacional que determinan el alcance de las clusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa entre particulares de pases distintos. Tambin se denominan clusulas de precio, pues cada trmino permite calcular y determinar los elementos que lo componen (el precio) y su seleccin es determinante sobre el contrato. Los Incoterms determinan: - El alcance del precio.
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El momento y lugar de la transferencia del riesgo sobre la mercanca; es decir, en qu etapa de la transferencia entrega el vendedor el riesgo al comprador. El lugar de entrega de la mercanca. Quien contrata y paga el transporte. Quien contrata y paga el seguro. Las responsabilidades de trmite de documentos de cada parte y su costo.
Relacin de incoterms
Grupo salida Grupo sin pago de transporte principal Grupo con pago de transporte principal E F EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP En fbrica Franco transportista Franco junto al buque Franco a bordo del buque Costo y flete Costo, seguro y flete Transporte pagado hasta Transporte y seguro pagado hasta Entregada en frontera Entregada sobre buque Entregada sobre muelles Entregada sin pagar derechos Entregada con derechos pagados Ex Work Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board Cost and Freight Carriage Insurance Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid Delivered At Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid
Grupo llegada
Relacin de incoterms ms utilizados en la comercializacin de carne EXW (Ex works) FOB (Free on Board) CIF (Cost, Insurance and Freight) CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Descripcin de los incoterms 1. CFR (Cost and Freight) - Costo y Flete (puerto de destino convenido) Para el vendedor los alcances son los mismos que la cotizacin FOB con la nica diferencia de que la empresa debe encargarse de contratar la bodega del barco y pagar el flete hasta su destino. Este trmino puede ser utilizado slo para el transporte por mar o por vas navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercanca desde sus instalaciones. El riesgo de prdida o dao de las mercaderas as como cualquier costo adicional debido a eventos ocurridos despus del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje.
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Flete: planta a aduana de exportacin. Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales.
Obligaciones del comprador. Pagar la mercanca. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro en el lugar de importacin a planta. Demoras. 2. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido) El vendedor entrega la mercanca cuando sta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Este trmino puede ser utilizado slo para el transporte por mar o por vas navegables interiores y obliga al vendedor a enviar la mercanca desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercanca al puerto de destino convenido. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mnima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de prdida o dao que pueda sufrir la mercanca durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deber negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje. Flete: planta a aduana de exportacin. Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro: aduana de exportacin a aduana de importacin. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Obligaciones del comprador. Pagar la mercanca. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro del lugar de importacin a planta. Demoras.
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3. CIP (Carriage and Insurance Paid to) - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de destino convenido) El vendedor entrega la mercanca al transportista designado por l y paga el costo del transporte al destino convenido. Este trmino aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. El vendedor est obligado a enviar la mercanca desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercanca al puerto de destino convenido. El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mnima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de prdida o dao que pueda sufrir la mercanca durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deber negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos despus de entregada la mercanca. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje. Flete: planta a aduana de exportacin. Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete y seguro: aduana de exportacin a aduana de importacin. Gastos de importacin parcial: maniobras, almacn y agentes aduanales. Obligaciones del comprador. Pagarla mercanca. Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro en el lugar de importacin a planta. Demoras. 4. CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido) El vendedor entrega la mercanca al transportista designado por l y paga el costo del transporte al destino convenido. El vendedor est obligado a enviar la mercanca desde sus instalaciones. El vendedor paga el costo del transporte de la mercanca al puerto de destino convenido.
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El vendedor debe contratar un seguro (de cobertura mnima) y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de prdida o dao que pueda sufrir la mercanca durante el traslado. Si el comprador desea mayor cobertura deber negociarlo y acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio seguro adicional. El comprador asume los riesgos y costos ocurridos despus de entregada la mercanca. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje. Flete: planta a aduana de exportacin. Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin. Gastos de importacin parcial: maniobras, almacn y agentes aduanales. Obligaciones del comprador. Pagar la mercanca. Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro en el lugar de importacin a planta. Gastos de importacin parcial: maniobras, almacn y agentes aduanales. Demoras. 5. DAF (Delivered At Frontier) - Entregadas en Frontera (lugar convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligacin (de entrega) cuando ha puesto la mercanca enviada en la Aduana para la exportacin en el punto y lugar convenidos de la frontera pero antes de la aduana fronteriza del pas comprador. Este trmino aplica para cualquier tipo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje. Flete: planta a aduana de exportacin. Gestiones aduanales para exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin. Seguro parcial. Obligaciones del comprador. Pagar la mercanca.
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Flete: aduana de exportacin a aduana de importacin. Parcial. Gestiones aduanales para importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro en el lugar de importacin a planta. Demoras.
6. DDP (Delivered Duty Paid) - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino convenido) Significa que el vendedor entrega la mercanca al comprador, enviada para la importacin, sin descargar del medio de transporte utilizado en el lugar de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al llevar la mercanca hasta su destino, incluyendo los trmites y costos aduanales, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importacin al pas de destino. Obligaciones del vendedor Entregar la mercanca y documentos requeridos para la exportacin. Empaque y embalaje. Acarreo: planta a puerto de exportacin. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete: del puerto de exportacin al puerto de importacin. Seguro. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Acarreo y seguro: puerto de importacin a planta. Demoras Obligacin del comprador Pagar la mercanca.
Obligaciones del Vendedor Entregar la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete: de planta a puerto de exportacin.
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7. DDU (Delivered Duty Unpaid) - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino convenido) Significa que el vendedor ha cumplido su obligacin de entregar cuando ha puesto la mercanca a disposicin del comprador en el lugar convenido del pas de importacin y el Vendedor ha de asumir los gastos y riesgos relacionados con el traslado de la mercanca hasta su destino (excluyendo los derechos, impuestos y otros cargos oficiales exigibles a la importacin). De igual modo, los gastos y riesgos de gestin aduanal.
Gestin aduanal: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete y seguro: del puerto de exportacin al puerto de importacin.
Obligaciones del Comprador Pago de la mercanca. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Flete y seguro: del puerto de importacin a planta. Demoras. 8. DEQ (Delivered Ex-Quay) - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercanca es puesta a disposicin del comprador, sin despachar para la importacin, en el muelle (desembarcadero) en el puerto de destino acordado. El vendedor cubre los costos y riesgos ocasionados al conducir la mercanca al puerto de destino acordado y al descargar la mercanca en el muelle (desembarcadero). Este trmino puede usarse nicamente para el transporte por mar o por vas de navegacin interior o para el transporte multimodal. El trmino DEQ obliga al comprador a despachar la mercanca para la importacin y a pagar los trmites, derechos, impuestos y dems costos de importacin. Obligaciones del Vendedor Entregar la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete: de planta al puerto de exportacin. Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Flete y seguro: del lugar de exportacin al lugar de importacin) Aduana: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Obligaciones del Comprador Pago de la mercanca. Flete y seguro: lugar de importacin a planta. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Demoras. 9. DES (Delivered Ex Ship) - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) Significa que el vendedor entrega cuando la mercanca es puesta a disposicin del comprador a bordo del buque, no despachada para la importacin, en el puerto de destino acordado.
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Obligaciones del Vendedor Entregar la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportacin). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes). Flete y seguro (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Obligaciones del Comprador Pago de la mercanca. Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Acarreo y seguro (lugar de importacin a planta). Demoras. 10. EXW (Ex-Works) - En Fbrica (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercanca cuando es puesta a disposicin del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, fbrica, almacn, etc.). Este trmino representa, as, la menor obligacin del vendedor, y el comprador debe asumir todos los costos y riesgos. Obligaciones del Vendedor. Entregar la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje Obligaciones del Comprador. Pago de la mercanca. Flete interno (de la planta al lugar de exportacin). Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes). Flete internacional (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Seguro. Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes). Transporte y seguro (lugar de importacin a planta). 11. FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercanca es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de prdida o dao de las mercancas desde ese momento.
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El trmino FAS exige al vendedor despachar la mercanca para la exportacin. Obligaciones del Vendedor Mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportacin). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes). Obligaciones del Comprador Pagar la mercanca. Flete y seguro (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Seguro y flete (lugar de importacin a planta). Demoras. 12. FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) Significa que el vendedor entrega la mercadera para la exportacin al transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado. El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las partes (Vendedor y Comprador). Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este trmino puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el transporte multimodal. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportacin). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes). Obligaciones del comprador Pagar la mercanca. Flete (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Seguro. Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Flete y seguro (lugar de importacin a planta).
160
Demoras.
FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) La responsabilidad del vendedor termina cuando la mercanca sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador cubre los costos y riesgos de la prdida y el dao de la mercanca desde ese punto. El trmino FOB obliga al vendedor despachar la mercanca para la exportacin. Este trmino puede ser utilizado slo para el transporte por mar o por vas navegables interiores. Obligaciones del vendedor Entregar la mercanca y documentos necesarios. Empaque y embalaje. Flete (de la planta al lugar de exportacin). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Gastos de exportacin (maniobras, almacn y agentes). Obligaciones del Comprador Pagar la mercanca. Flete y seguro (de lugar de exportacin al lugar de importacin). Gastos de importacin (maniobras, almacn y agentes). Aduana (documentos, permisos, requisitos e impuestos). Flete (lugar de importacin a planta). Demoras.
161
Ilustracin 3. Punto de entrega de productos y transferencia de riesgo.

= C arga Aduana Terminal Impo rtador
Ex po rtado r
EXP FCA FAS FOB CFR CIF DES DEQ DDU DDT
2
Documento s
3
Riesgo
4
Costo
7.2 Condiciones de pago y garantas

7.2.1 Sistema de compra-venta
El mercado de la carne es un commodity y por lo tanto se rige por los procedimientos y sistemas establecidos en el entorno internacional. Comprar y vender carne por lo tanto corresponde a una actividad estandarizada, con pocas alternativas para el empirismo y la innovacin, ya que el control del mercado lo tienen los compradores. Clientes potenciales del producto El vendedor debe enfocarse en su dominio y capacidad de manejo de la cadena de valor (negociacin, entrega y garantas), el cual est bien definido en general y de manera muy similar en todas las regiones-pas. Europa, Asia, Amrica y en lo particular Mxico, cuentan con este sistema. Las nicas variaciones en la prctica se refieren a los trminos de entrega de la mercanca, lo que se establece en el contrato de comercializacin, con base en los incoterms.
162
7.2.2 Cadena de distribucin
Minoristas
Consumidor final
El mercado de compra-venta de carne est regido en cada caso por los siguientes criterios y cada empresa/regin-cliente/regin los utiliza y aplica segn sea el caso y la circunstancia comercial del momento:
7.2.3 Condiciones de pago

Las formas de pago internacionales con las que se puede operar son: Anticipado o en efectivo. El comprador sita los fondos a disposicin del vendedor con anterioridad al embarque de las mercancas o la prestacin de los servicios. Requisicin de fondos (cuenta abierta) Acuerdo entre el comprador y el vendedor de que las mercancas sern producidas y entregadas con anterioridad el momento del pago. Gestin de cobro de documentos (Cobranza): Acuerdo por el cual se embarcan las mercancas y se libera la correspondiente letra de cambio (instrumento o giro) por parte del vendedor contra el comprador, y/o se remiten los documentos al banco del vendedor con instrucciones precisas para que sea gestionado su cobro a travs de un banco corresponsal, situado en el pas del comprador. Crdito documentario (Carta de crdito): El crdito documentario, es un compromiso emitido por un banco, actuando por cuenta del comprador (el ordenante) o en su propio nombre, de pagar al beneficiario (el vendedor) el importe indicado en las instrucciones de giro y/o documentos siempre y cuando se cumplan los trminos y condiciones del crdito documentario.
163
Tipos de cartas de crdito por la seguridad que representan Revocable: es cuando el emisor, en cualquier momento puede modificar o cancelar la carta de crdito, sin que sea necesario avisar en forma anticipada al beneficiario. El banco est obligado a rembolsar a cualquier otro banco que haya intervenido, por la modificacin o cancelacin de la carta de crdito, por las gestiones realizada. Si el beneficiario se present al banco para el cobro, antes del aviso de la modificacin o cancelacin, el pago, la aceptacin o negociacin ya efectuada por el banco intermediario ser inapelable. No se recomienda vender bajo este esquema. Irrevocable: bsicamente tiene como caracterstica que el banco emisor se compromete en forma total y definitiva a pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos a su vencimiento. La nica forma de cancelar es cuando ambas partes expresen por escrito su consentimiento. Es la ms usada y ms segura. Esta condicin es recomendada y en algunos casos utilizada cuando los clientes/regiones: a. No gozan del suficiente prestigio. b. La relacin de negocio se encuentra en etapa inicial o de maduracin. c. Se desconoce la cultura y calidad crediticia del cliente/regin. d. Son operaciones muy grandes y/o espordicas. e. Se trata de un mercado de compradores. Tipos de cartas de crdito por la obligacin de pago Notificada: la obligacin del banco corresponsal consiste en notificar al beneficiario los trminos y condiciones de la operacin y entregar los recursos al beneficiario cuando reciba los fondos del banco emisor. Avisada: es cuando el crdito le es avisado al beneficiario a travs de otro banco, sin compromiso de este ltimo (banco Avisador), pero si el banco acepta avisar el crdito, pondr especial cuidado en verificar la autenticidad del crdito que avisa. Confirmada: la obligacin del banco corresponsal, adems de avisar y entregar oportunamente el crdito documentario al beneficiario, asume el compromiso de efectuar el pago correspondiente en los trminos y condiciones estipuladas, sin esperar que el banco emisor realice la situacin de fondos. Tipos de cartas de crdito por su disponibilidad Pago a la vista: significa que el beneficiario obtendr el pago correspondiente, en un plazo de 48 horas, tan pronto como presente la documentacin requerida en orden y el banco pagador la haya revisado a su entera satisfaccin. Pago diferido: el beneficiario presenta la documentacin del embarque al banco, ste a su vez le entrega un simple recibo y el pago es efectuado una vez que transcurre el plazo fijado en el propio crdito, siempre que cumpla en los trminos y condiciones del mismo.
164
Pago de aceptacin: el beneficiario dispone del importe, al vencimiento del plazo acordado con el ordenante (comprador), una vez que el primero haya presentado los documentos requeridos. Por lo general corre a partir de la fecha de embarque.
7.2.4 Garantas
En el contrato se establecen las garantas, clasificadas en los siguientes trminos: Inocuidad. Calidad de la carne (incluyendo presentacin). Cadena de fro, incluyendo: o Vida en anaquel despus de retirado del congelador. o Conservacin antes de congelado. o Vida en congelado. Empaque y embalaje. La inocuidad debe estar garantizada (cuando el producto es mexicano) por la certificacin Tipo Inspeccin Federal. Si el vendedor no cuenta con esta certificacin, no podr exportar. Cuando se trate del mercado estadounidense, deber contarse con la certificacin USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este pas, despus de un proceso de certificacin. El mercado europeo acepta con muy buenos trminos la norma estadounidense pero exige tambin la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control. El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas.
7.3 Posibles socios comerciales

Clientes potenciales del producto Como se ha explicado en diversos captulos de este reporte, el control del mercado de la carne lo tienen los compradores, por lo que una de las principales condiciones para el establecimiento de alianzas y socios comerciales radica en la confiabilidad del proveedor y, el comprador, tomar como base de dicha confiabilidad sus antecedentes y clientes actuales. Esto conlleva una limitante importante, que podra ser una oportunidad (o viceversa), ya que un comprador analizar con sumo cuidado los compradores y la proximidad y probabilidad de conflicto de intereses si el proveedor es vendedor de un competidor importante para ste.
165
Por lo tanto, cualquier intento por lograr socios comerciales, deber estar analizado caso por caso tomando como referencia los niveles de venta y la capacidad de desplazamiento del comprador y/o en su caso sus polticas de exclusividad.
7.4 Importadores y distribuidores

En su mayora los compradores cuentan con su propio importador y el proveedor no requiere de este servicio. Los sistemas de importacin de todos estos mercados son formales y cuentan con regulaciones sanitarias extremadamente exigentes, por lo que no se recomienda tomar esta responsabilidad. Revisar el apartado 7.1.1 Contactos.
166
Estrategia de distribucin a los mercados meta

8.1 Costos de distribucin y transporte
8.1.1 Criterios del costeo
Los costos son determinados por los trminos comerciales internacionales (Incoterms) y se distribuyen del siguiente modo: Gestin de documentos necesarios para la exportacin del producto, incluyendo todo lo relacionado con trmites institucionales de tipo sanitario. Empaque y embalaje. Flete: de planta a planta, considerando las etapas del traslado segn los incoterms. Aduana de exportacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Gastos de exportacin: maniobras, almacn y agentes aduanales. Gastos de importacin: maniobras, almacn y agentes. Aduana de importacin: documentos, permisos, requisitos e impuestos. Demoras en puertos y otras etapas del traslado.
8.1.2 Costos del transporte

De acuerdo a los trminos comerciales que se hayan negociado, si el vendedor tiene la responsabilidad de transportar las mercancas, ste puede optar por las siguientes opciones: a. Contratar una agencia de logstica que le preste el servicio, lo cual se recomienda para empresas con poca experiencia y que se inician en exportaciones. b. Coordinar los diferentes transportes y operaciones mediante su propio equipo de logstica, lo cual se recomienda para empresas con ms experiencia. Estrategia de distribucin a los mercados meta El tener un costo de transportacin adecuado puede significar la diferencia entre ser competitivo o no, por lo cual es de suma importancia analizar a detalle la mejor opcin para cada empresa de acuerdo a su situacin particular en trminos de volmenes y experiencia, adems se deben conocer perfectamente bien las capacidades y limitaciones del transporte a fin de optimizar el uso del mismo. La tramitacin aduanal consta de los siguientes pasos: 1. Se enva factura y datos del buque y contenedor al agente aduanal. 2. El agente aduanal elabora el pedimento y hace la pre-validacin. 3. El contendor arriba al puerto y pasa por una primera revisin aduanal. 4. De ser necesario, el contenedor entra en una segunda revisin aduanal. 5. El contenedor es entregado a la operadora portuaria quien lo almacenar hasta el arribo del buque. 6. Cuando el buque arriba, la operadora entrega el contenedor a la naviera.
167
7. La naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente que ser necesario para poder realizar-reclamar el pago. Documentacin requerida: Factura. Packing List. Certificados zoosanitarios. Anexos de cerificados. Certificado de Origen.
Cuadro 43. Costos de transportacin pas origen-pas destino
Mercado meta
Flete USD
$6,800 $5,000 $2,000
Gtos aduanal USD
Gastos de exportacin/ao 1
$87,138 $64,615 $0 $151,754
2
$87,138 $64,615 $0 $151,754
3
$174,277 $64,615 $55,385 $294,277
$462 $385 $308
Tabla 3. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Pas
Francia Inglaterra Espaa Espaa Italia Alemania Alemania Alemania Japn Corea del Sur Corea del Sur
Costo dlls Puerto de Das puerto llegada a puerto Transporte Distribucin

Paris Londres Madrid Barcelona Miln Essen Berln Frankfurt Tokio Busan Sel 41 38 39 39 43 37 37 37 34 33 42 $11,778 $9,768 $10,304 $9,634 $11,443 $12,783 $13,118 $13,118 $7,892 $7,021 $16,401 $9,990 $1,000 $9,615 $9,990 $9,990 $9,990 $9,990 $9,990 $9,615 $9,615 $9,615
Total dlls
$21,768 $10,768 $19,919 $19,624 $21,433 $22,773 $23,108 $23,108 $17,507 $16,636 $26,016
CU dlls kg
$0.64 $0.32 $0.59 $0.58 $0.63 $0.67 $0.68 $0.68 $0.51 $0.49 $0.77
Tabla 4. Costo de transporte y distribucin puerto de salida Long Beach LA, EUU (contenedor 20 pies) Pas
Francia Inglaterra Espaa Espaa Italia Alemania Alemania Alemania Japn Corea del Sur Corea del Sur
Costo dlls Puerto de Das puerto llegada a puerto Transporte Distribucin

Paris Londres Madrid Barcelona Miln Essen Berln Frankfurt Tokio Busan Sel 41 38 39 39 43 37 37 37 34 33 42 $5,577 $4,737 $4,961 $4,681 $5,437 $5,997 $6,136 $6,137 $3,953 $3,589 $7,509 $8,620 $8,620 $8,620 $8,620 $8,620 $8,620 $8,621 $8,620 $8,620 $8,620 $8,620
Total dlls
$14,197 $13,357 $13,581 $13,301 $14,057 $14,617 $14,757 $14,757 $12,573 $12,209 $16,129
CU dlls kg
$0.47 $0.44 $0.45 $0.44 $0.46 $0.48 $0.48 $0.48 $0.41 $0.40 $0.53
168
Cuadro 44. Navieras y destinos. Lnea naviera Rutas 1 Puertos (salida-llegada)
Kaohsiung- Xiamen- Hongkong- Yantian- Los ngeles- Oakland-Kaohsiung 2 Qingdao- Lianyungang- Shanghai- Ningbo-Pusan- Los ngeles-Oakland Nansha- Hongkong- Yantian- Shanghai- Ningbo- Pusan- Seattle-Vancouver3 Nansha Shanghai- Hongkong- Yantian- Lzaro Crdenas- Newyork- Norfolk4 Savannah-Miami- Lzaro Crdenas- Shanghai
America Line
Hongkong- Chiwan- Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan5 Ensenada-Manzanillo(M)-Manzanillo(P)-Cartagena-Kingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto de Espaa 6 7 Dachanbay-Hongkong-Ningbo-Shanghai-Pusan-Kingston-Savannah-NewyorkHalifax-Newyork-Savannah-Kingston-Da Chan Bay PusanShanghaiNingboChiwan-Port-Kelang-Rio-de Janeiro-SantosBuenos Aires-Ro Grande-Panaragua-Sao Francisco Do Sul YokohamaHong Kong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San VicenteCallao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)Yokohama Antwerp- Rotterdam- Bremerhaven-Hamburg- Santos- Buenos Aires-Ro Grande- Santos- Antwerp Qingdao-Shanghai-Ningbo-Yantian-Felixstowe-Hamburgo-RotterdamZeebrugge-Hongkong-Qingdao Dalian-Tianjin-Shanghai-Xiamen-Hong Kong-Yantian-Port KelangSouthampton-Rotterdam-Hamburgo-Zeebrug-Leharve-Malta-Yantian Qingdao-Ningbo-Chiwan-Nansha-Yantian-Port Kelang-Leharve-ZeebruggeHamburg-Rotterdam-Zeebrugge-Southampton-Port Kelang-Chiwan Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-RotterdamHamburg-Zeebrugge-Port Kelang-Ningbo Qingdao-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Port Klang-Port Said-La SpeziaGenova-Fos-Valencia-Port Said-Jedda-Khorfakkan-Port Klang-Singapur Ningbo-Shanghai-Yantian-Hong Kong-Port Kelang-Lehave-RotterdamHamburg-Zeebrugge-Port Kelang--Ningbo Shanghai-Ningbo-Xiamen-Kaosiung-Shekou-Singapur-Port Said-PireausGenoa-Laspezia-Barcelona-Valencia-Port Said-Singapur-Shanghai Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur-Portkelang-Damietta-KumportConstanta- Ilichevsk- Damietta-Shanghai-Ningbo-Shekou-Singapur -Port Kelang
9 1 European Line Mediterranean Line China Shipping Container Lines Co., Ltd 2 3 4 1 2 3 4
1 Haifa-Livorno-Genova-Tarragona-Halifax-Newyork-Savannah-Kingston
YokohamaHongkong-Chiwan-Shanghai-Pusan-Manzanillo(M)-Puerto Quetzal-Acajutla-Corinto-Buenaventura-Callao-San Antonio-San Vicente1 Callao-Buenaventura-Corinto/Caldera-Puerto Quetzal- Manzanillo(M)Yokohama 1 2 New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - TokyoKobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung Busan Manzanillo - Lzaro Crdenas - Ensenada - Yokohama - Ningbo - Yangshan Busan
APL Services
169
Latino Amrica
West Africa Trans-Atlantic Line Line
New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa 3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong Kaohsiung 1 2 New York - Norfolk - Charleston - Manzanillo - San Pedro - Oakland - Tokyo Kobe - Chiwan - Hong Kong - Kaohsiung Busan Los ngeles - Oakland - Tacoma - Vancouver - Tokyo - Osaka - Kobe - Nagoya - Shimizu
New York - Norfolk - Savannah - Jacksonville - Miami - Manzanillo - Balboa 3 Yokohama - Busan - Shanghai - Ningbo - Shekou - Yantian - Hong Kong Kaohsiung Norte Amrica -Asia 4 Los ngeles - Oakland - Busan - Kwangyang - Ningbo Yangshan 5 Lzaro Crdenas - Manzanillo - Los ngeles - Yokohama - Kaoshiung - Chiwan - Hong Kong Singapur
6 Los ngeles - Oakland - Kaohsiung - Xiamen - Hong Kong Yantian 7 Los ngeles - Oakland - Kaohsiung Chiwan 8 Los ngeles - Oakland - Tokyo - Hong Kong - Ba Ria Vung Tau 9 1 2 3 Lzaro Crdenas - Manzanillo - Los ngeles, Yokohama - Kaohsiung - Chiwan - Yantian Singapur Hakata - Kwangyang - Pusan - Shanghai - Kaohsiung - Hong Kong - Yantian Singapur - Rotterdam - Hamburg Thamesport Qingdao - Ningbo - Chiwan - Nan Sha - Yantian - Port Klang - Le Havre Zeebrugge - Hamburg - Rotterdam Southampton Kaohsiung - Yantian - Hong Kong - Singapur - Le Havre - Antwerp - Hamburg Rotterdam Southampton Ningbo - Shanghai - Xiamen - Shekou - Hong Kong - Singapur - Southampton Hamburg Rotterdam Kobe - Nagoya - Shimizu - Tokyo - Hong Kong - Yantian - Singapur Rotterdam - Hamburg - Le Havre Pusan - Shanghai - Ningbo - Chiwan - Shekou - Hong Kong - Singapur - Port Klang - Jeddah - Damietta - Genoa - FOS - Barcelona Valencia Dalian - Xingang - Shanghai - Xiamen - Hong Kong - Yantian - Port Klang Southampton - Hamburg - Rotterdam - Zeebrugge - Le Havre Ningbo - Shanghai - Fuzhou - Xiamen - Hong Kong - Chiwan - Singapur Colombo - Southampton - Zeebrugge - Hamburg Rotterdam
Asia-Europa
4 5 6 7 8
Norte Amrica-Asia
Hapag-Lloyd AG
1 LA- Oakland- Tokyo- Nagoya- Kobe- Kaohsung- Shekou- Laem ChabangSingapor 2 Long Beach- Kaohsiung- Xiamen- Hong Kong- Shekou- Yantian 3 Halifax- New York- Norfolk- Savannah- Manzanillo,PM- LA- OaklandYokohama- Kobe- Kaoshiung- Yantian- Hong Kong- Nagoya- Tokyo
170
4 LA- Oakland- Busan- Qingdao- Dalian*- Ningbo- Xingang*- Shanghai (Wai Gao Qea)- Shanghai (Shengdong)
Latino Amrica Asia Asia-Norte Europa Asia-Mediterrneo
1 Manzanillo, MX- L.Crdenas- Ensenada- Yokohama- Ningbo- Shanghai- Busan 2 L.Crdenas- Manzanillo, MX- Kaohsiung- Xiamen- Chiwan- Hong KongYantian
1 Singapur- Port Kelang- Tilbury- Hamburg- Rotterdam- Le Havre 2 Kobe- Nagoya- Tokyo- Shimizu- Singapur- Southampton- AmsterdamHamburg- Le Havre 3 Kaohsiung- Hong Kong- Shekou- Yantian- Hong Kong- Singapur- Le HavreAntwerp- Hamburg- Rotterdam- Southampton 4 Ningbo- Shanghai- Xiamen-Hong Kong- Singapur- Southampton-HamburgRotterdam 5 Kaohsiung- Busan- Dalian- Xingang- Qingdao- Busan- Shanghai-SingapurPort Kelang- Rotterdam- Hamburg- Southampton 6 Hakata- Kwangyang- Busan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-YantianSingapur- Rotterdam- Hamburg- Thamesport 7 Shekou- Ningbo- Shanghai- Fuzhou- Xiamen- Hong Kong- Chiwan-SingapurSouthampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam 1 Xiamen- Busan- Shanghai- Ningbo- Hong Kong- DaChan Bay- Port KlangHaifa- Ashdod- Izmit /Istanb- Novorossiysk- Constantza 2 Laem Chabang- Singapur- Cagliari 3 Singapur- Port Kelang- Damietta- Marsaxlokk- La Spezia 4 Busan- Shanghai- Ningbo- Chiwan- Shekou- Hong Kong- Singapur-Port Kelang- Damietta- Genoa- Fos- Barcelona- Valencia
Hanjin Shipping Norte America- Asia
1 Long Beach- Oakland- Nansha- Hong Kong- Yantian- Xiamen 2 Ensenada- Busan- Shanghai- Kwangyang- Busan- Long Beach 3 Prince Rupert- Oakland- Long Beach- Oakland- Yokohama- Dalian-XingangQingdao- Shanghai 4 Los ngeles- Oakland- Gwangyang- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Busan 5 Long Beach- Oakland- Seattle- Busan- Yantian- Shanghai- Kwangyang 6 Long Beach- Oakland- Tokyo- Negoya- Shanghai- Kobe- Yakkaichi
171
7 Los ngeles- Oakland- Keelung- Kaohsiung- Hong Kong- Yantian-Keelung 8 Long Beach- Oakland- Kobe- Xiamen- Yantian- Hong Kong 9 Long Beach- Oakland- Tokyo- Osaka- Hong Kong- Port Kelang-Singapur- Baria Vung Tau- Tokyo 1 Pusan- Qingdao- Shanghai- Yantian- Singapur- Port Klang- Jeddah- Le HavreRotterdam- Hamburg- Antwerp- Jeddah- Khor Fakkan 2 Pusan- Shanghai- Ningbo- Yantian- Hong Kong- Singapur- Port Said- AshdodMalta- Naples- Genoa- Livorno- Fos 3 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Kaohsiung- Shekou- Singapur- Port Said-PiraeusGenoa- La Spezia- Barcelona- Valencia 4 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Klang- Port Said- La Spezia- Genoa- Fos- Valencia- Cagliari- Port Said- Jeddah-Khor Fakkan Asia-Europa Compaa Sudamericana de Vapores Norte America-Asia 5 Ningbo- Shanghai- Hong Kong- Nansha- Rotterdam- Hamburg- FelixstoweAntwerp- Singapur 6 Xiamen- Kaohsiung- Yantian- Singapur- Rotterdam- Felixstowe-HamburgAntwerp- Jeddah- Hong Kong 7 Xingang- Dalian- Qingdao- Ningbo- Yantian- Singapur- Port Said- RotterdamHamburg- Felixstowe 8 Kwangyang- Pusan- Ningbo- Shanghai- Singapur- Hamburg- Rotterdam- La Havre- Port Said- Singapur- Hong Kong 9 Laem Chabang- Tanjung Pelepas- Port Kelang- Colombo-Suez- ZeebruggeFelixstowe- Bremerhaven- Rotterdam- Le Havre- Tanger Med- Suez- Salala 1 Ensenada- Hong Kong
3 Lzaro Crdenas- Manzanillo, MX- Busan(Corea) 4 Long Beach- Hong Kong 5 Long Beach- Yokohama 6 Long Beach- Busan(Corea)
AsiaEuropa
1 Hong Kong- Barcelona- Valencia
Compagnie Maritime d Affrtement Compagnie Gnrale Maritime
Asia- Europa
1 Dalian- Tianjin xingang- Shanghai- Xiamen- Hong kong- Yantian- Port KelangTanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge- Le HavreMalta- Khor Al Fakkan- Yantian
172
2 Lzaro Crdenas- Manzanillo, MX- Yokohama
2 Qingdao- Shanghai- Ningbo- Yantian- Felixstowe- Hamburg-RotterdamZeebrugge- Hong Kong 3 Hakata- Kwangyang- Pusan- Shanghai- Kaohsiung- Hong Kong-YantianSingapur- Rotterdam- Hamburg- Thames Port 4 Kobe-Nagoya- Shimizu- Tokyo- Hong Kong- Yantian- Singapur-Tanger MedRotterdam- Hamburg- Le Havre- Tanger Med- Jeddah 5 Kaohsiung- Ningbo- Shanghai- Taipei- Hong Kong- Yantian- Tanjung PelepasColombo- Le Havre- Rotterdam- Hamburg- Thames Port 6 Ningbo- Shanghai- Yantian-Hong Kong- Port Kelang- Le Havre-RotterdamHamburg- Zeebrugge 7 Qingdao- Ningbo- Chiwan- Nansha- Yantian- Port Kelang- Malta- Le HavreDunkerque- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Zeebrugge-SouthamptonBeirut- Jeddah 8 Shanghai- Ningbo- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Salalah- AlgecirasRotterdam- Bremerhaven- Felixstowe- Tanger Med 9 Ningbo- Shanghai- Fuqing- Xiamen- Hong Kong- Chiwan- Singapur- ColomboSouthampton- Zeebrugge- Hamburg- Rotterdam- Salalah 1 Dalian- Tianjin Xingang- Pusan- Shanghai- Ningbo- Taipei- Chiwan- YantianTanjung Pelepas- Port Kelang- Port Said East- Damietta- Izmit- AvcilarConstanza- Ilyichevsk- Odessa 2 Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Xiamen- Hong Kong- Yantian- Port KelangTanger Med- Southampton- Hamburg- Rotterdam-Zeebrugge- LE HavreMalta- Khor Al Fakkan Asia-Mediterrneo 3 Yokohama- Kobe- Pusan- Kwangyang- Shanghai- Ningbo- Xiamen-ChiwanHong Kong- Port Kelang- Beirut- Malta- Valencia- Barcelona-Fos Sur MerGenoa- Napoli- Malta- Damietta- Djibouti- Khor Al Fakkan 4 Lianyungang- Qingdao- Shanghai- Fuqing- Hong Kong- Chiwan-YantianTanjung Pelepas- Port Kelang- Salalah- Port Said East- Gioia Tauro-GenoaFos Sur Mer- Gioia Taur- Damietta- Port Said East-Salalah- Port KelangSingapur 5 Shanghai- Pusan- Hong Kong- Chiwan- Tanjung Pelepas- Port Kelang-Port Said East- Damietta- Piraeus- Koper- Trieste- Rijeka- Damietta-Port Said EastJeddah- Port Kelang- Singapur 1 Los ngeles- Oakland- Dalian- Tianjin Xingang- Shanghai- Ningbo Norte Amrica-Asia 2 Los ngeles- Oakland- Tacoma- Vancouver- Tokyo- Osaka- Kobe-NagoyaShimizu 3 Long Beach- Oakland- Xiamen- Chiwan- Hong Kong- Yantian 4 Long Beach- Oakland- Qingdao
173
Latino Amrica-Asia Lnea Naviera China Shipping
1 San Antonio, CL- San Vicente, CL- Callao, PE- Buenaventura, CO-Puerto Quetzal, GT- Manzanillo, Mx- Yokohama- Hong kong- Chiwan-ShanghaiPusan 2 Ensenada, MX- Manzanillo, MX- Punta Manzanillo, PA- Cartagena-Kingston, JM- Caucedo, DO- Puerto Cabello, VE- Port of Spain-Chiwan- Hong KongKaohsiung- Ningbo- Shanghai- Qingdao- Pusan
Cuadro 45. Rutas de lneas navieras con destino Ensenada-Asia Ruta Amrica Line
APL Services
Latino Amrica-Asia
Hapag Lloyd
Latino Amrica-Asia
Ensenada-Manzanillo(M)Manzanillo(P)-CartagenaKingston-Caucedo-Puerto Cabello-Puerto Espaa Manzanillo - Lzaro Crdenas Ensenada - Yokohama - Ningbo Yangshan Busn Manzanillo, MX- L.CrdenasEnsenada- Yokohama- NingboShanghai- Busan Ensenada- Busan- ShanghaiKwangyang- Busan- Long Beach Ensenada- Hong Kong Ensenada, MX- Manzanillo, MXPunta Manzanillo, PA- CartagenaKingston, JM- Caucedo, DOPuerto Cabello, VE- Puerto Espaa-Chiwan- Hong KongKaohsiung- Ningbo- ShanghaiQingdao- Pusan
Hanjin Shipping
Norte Amrica-Asia Norte Amrica-Asia Latino Amrica-Asia
Compaa Sudamericana de Vapores CMA-CGM
Ilustracin 4. Ruta Amrica del Norte-Pacfico de la lnea naviera China Shipping
174
Ilustracin 5. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera APL Services
Ilustracin 6. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hapag Lloyd
Ilustracin 7. Ruta Latino Amrica-Asia de la lnea naviera Hanjin Shipping
175
Ilustracin 8. Ruta Norte Amrica-Asia de la lnea naviera CMA-CGM
Ilustracin 9. Ruta Asia-Mediterrneo de la lnea naviera China Shipping
Ilustracin 10. Ruta Medio oriente-Europa de la lnea naviera China Shipping
176
Ilustracin 11. Ruta Asia-Europa desde Japn de la lnea naviera Hapag-Lloyd
Ilustracin 12. Ruta Asia-Europa desde Corea de la lnea naviera Hapag-Lloyd
8.2 Principales cadenas de distribucin (Top 10)

Japn El mercado minorista de alimentos de Japn est an muy fragmentado, a diferencia de Estados Unidos y la Unin Europea. La distribucin de alimentos se caracteriza por contar con un porcentaje relativamente alto de tiendas generales y especializadas, como "Mama-PrimeTime", as como almacenes y tiendas de autoservicio de menor tamao. Estos pequeos comercios, sin embargo, estn perdiendo terreno frente a los grandes distribuidores: tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y cadenas departamentales. Estos ltimos en particular, ofrecen excelentes oportunidades para exportadores de alimentos, a pesar de la fuerte competencia de los competidores locales y forneos de China, Europa, Australia y Nueva Zelanda.
177
Los minoristas de alimentos en Japn se clasifican en cuatro sectores principales, cuyas caractersticas de los principales canales de venta al por menor se enumeran en los siguientes cuadros:
Cuadro 46. Principales cadenas de supermercados en Japn. Ventas (MDD)
Posicin
Nombre
No. tiendas
Ubicacin
Aeon
43.82
569
Nivel nacional
Ito- Yokado
12.63
179
Nivel nacional
Uny
10.31
229
Nivel nacional
Daiei
10.14
207
Nivel nacional
Seiyu
8.37
392
Nivel nacional
Izumi
3.99
72
Kinki, Chugoku
Life Corp.
3.73
201
Nivel nacional
Heiwado
3.57
104
Kinki, Chubu
Izumiya
3.23
87
Kinki
10
Maruetsu
3.05
239
Kanto
Cuadro 47. Principales cadenas de supermercados y minoristas en EUA. Empresa Wal-Mart Kroger Target Costco Walgreens CVS Safeway Ventas (MDD) $345.0 $66.1 $59.5 $59.0 $47.4 $40.3 $40.2
178
Cuadro 48. Principales cadenas de supermercados y minoristas en la UE. Empresa Carrefour Tesco Metro Schwarz Aldi Rewe Auchan Edeka Zentrale E. Leclerc Ahold Ventas (MDD) $97.9 $80.0 $74.9 $52.4 $50.0 $45.9 $43.2 $40.7 $38.7 $37.1 Pas Francia Reino Unido Alemania Alemania Alemania Alemania Francia Alemania Francia Holanda
Cuadro 49. Principales cadenas de supermercados y minoristas en Asia. Empresa Seven & I Holdings AEON Coles Group AS Watson Yamada Denki Uny Lotte The Daiei Shinsegae Ventas (MDD) $43.8 $38.1 $25.6 $12.8 $12.4 $10.2 $9.4 $8.9 $8.5 Pas Japn Japn Australia Hong Kong Japn Japn Corea Japn Corea
8.3 Canales de distribucin adecuados

Procedimiento logstico de entrega del producto: con acuerdo comercial que garantiza la entrega del embarque en la modalidad puerta a puerta (desde la planta de produccin, hasta los almacenes del comprador). El transporte es va terrestre y en embarcacin martima como se describe a continuacin: Distribucin en Asia (Japn y Corea) El producto se enva va terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas, que se trasladan desde la planta de produccin, hasta el puerto martimo (pas de origen) para ser depositados en el buque. El comprador es responsable del embarque una vez que ste ha llegado al puerto aduanal en el pas de destino. Distribucin en Estados Unidos El producto se enva va terrestre en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas, que se trasladan desde la planta de produccin, hasta los almacenes del comprador.
179
99
Ilustracin 13. Canal de distribucin modalidad puerta a puerta
Planta de produccin Puerto martimo mexicano (aduana)
Puerto martimo asitico (aduana coreana o japonesa)
Cruce fronterizo terrestre (aduana Mxico-EUA)
Instalaciones del comprador (almacn)
Cuadro 50. Especificaciones del contenedor de 20 pies. Caractersticas Tara Carga mxima Largo interior Ancho interior Altura interior Ancho de la puerta Altura de la puerta Capacidad cbica Rango de temperaturas 3080 kg 27,400 kg 5444 mm 2268 mm 2272 mm 2276 mm 2261 mm 28.1 m
3
6790 lb 60,410 lb 1710 75 75 75 75
-20F a 70F
99
Elaboracin propia con ilustracin (dibujo) del Programa integral de apoyo a las pequeas y medianas empresas/Logstica de exportacin.
180
Ilustracin 14. Contenedor refrigerado de 20 pies.
181
Figura 52. Procedimiento logstico de entrega del producto
Proveedor
Integra el contenedor Elabora el Manifiesto (Packing List) Turnar al mdico de Sagarpa asignado al TIF
Packing List (Manifiesto)
Si
Mdico Sagarpa asignado al TIF
Verifica condiciones de inocuidad y manifiesto del Contenedor Elabora reporte y entrega al Proveedor
Puede solventarse
No
Cuarentenar
Cumple normatividad
No
El proveedor analiza el caso
Si Elabora el Certificado Fitosanitario
Entrega el Certificado Fitosanitario al Proveedor
Proveedor
Cierra el Contenedor
Mdico Sagarpa asignado al TIF
Instala Sello de Seguridad al Contenedor
Proveedor
Integra los documentos soporte a exportacin
Factura, Packing List (Manifiesto), Certificado Fitosanitario (Health Certificate)
Proveedor
Se enva al puerto de embarque
Naviera
Recibe el Contenedor y elabora el Bill of Landing
Bill of Landing
Enva el Bill of Landing al Proveedor
Va electrnica
Proveedor
Enva el Bill of Landing al Cliente
Va electrnica
Cliente
Tramita retiro del Contenedor en aduana local
Se enva al proveedor
Se integra informacin Si
Cumple
No
Avisa al proveedor y solicita solventacin
Puede solventarse
No
Se decomisa
Si
Retira el Contenedor
182
Recibe BL
8.4 Estrategia de promocin y posicionamiento

Las marcas propias se promocionan fcilmente, pero en el caso de la carne exportada los productores y/o empresas deben utilizar una estrategia para el posicionamiento de carne y marca-pas. 1. Sistema propio de distribucin con un marketing de empuje con minoristas y/o puntos de venta, con muy altos costos y riesgos para el mantenimiento de las campaas. 2. Utilizar los mecanismos de promocin de la cadena de distribucin local por medio de comisiones pagadas por producto recibido, no por producto puesto en anaquel. La ventaja en esta estrategia es que el costo de promocin es casi nulo y se basa en los criterios previos de negociacin y cuidado de la calidad, sanidad y abasto. 3. Campaa y certificacin Mxico Calidad Suprema, que es fundamental para la exportacin, ya que las regiones-destino, toman esta certificacin como la entidad confiable y validada por el gobierno de Mxico. 4. Campaas marca-pas Mexican Beef, por medio de los esfuerzos bien organizados entre los productores exportadores y potenciales exportadores con fondos de gobierno y los fideicomisos de promocin turstica. Esta estrategia es independiente del resto y se basa en el prestigio del pas para que el mercado meta tenga confianza y compre la carne. Son muy exitosas y los costos disminuyen notablemente por la coparticipacin de beneficiarios e instituciones de gobierno. ProMxico es un excelente mecanismo que apalanca este tipo de iniciativas. 5. Promocin en ferias y exposiciones. Europa, Japn, Corea y Estados Unidos cuentan con una diversidad de espacios de promocin con una agenda permanente, ampliamente reconocida en la que se pueden llevar a cabo promocin y match making100 con compradores. La siguiente es una lista de los eventos ms importantes, a nivel mundial:
Cuadro 51. Eventos de promocin Evento Worldwide Food Expo FoodEx Food Restaurants and Hotels Pas EUA Japn Corea
100
Primer contacto y ocasionalmente negociacin.
183
8.5 Precio y volmenes de venta

Los precios variaran segn la regin-origen y la regin-destino en virtud de sus costos de venta. En general un contenedor de 20 pies con producto combinado con un canal integrado en planta para venta nacional y exportacin, el kilo de carne alcanzara $2.32 dlls/lb. El costo de flete y los seguros son negociados segn los incoterms establecidos entre las partes y varan por regin, pero en promedio los gastos de exportacin alcanzan $0.16 dlls/lb. Un contenedor llegar a cotizarse entre $110,000 y $150,000 USD sin considerar fletes ni seguros, lo cual variar segn la regin de origen y la regin de destino. Segn las entrevistas con expertos, utilizando una tcnica de simulacin comercial y con base en las ltimas negociaciones, la demanda inmediata podra ser del siguiente modo:
Cuadro 52. Demanda inmediata por simulacin comercial Pas Corea Japn Unin Europea Producto Combinado y hueso sin carne Combinado Carne empacada Orgnica Hilton Combinado Orgnica Contenedores Hasta 20 De 10 a 40 0 0 0 Hasta 40 ND Frecuencia Mensual Mensual
Estados Unidos
Mensual Mensual
Estados Unidos es un pas que tiene una gran capacidad de consumo. Los mercados de la nostalgia y los mercados tradicionales son importantes mercados meta. Japn est recibiendo carne de Estados Unidos en este momento, lo que opac el potencial de abasto de carne mexicana por la diferencia en costos, pero por estrategia, las empresas japonesas no quieren perder los vnculos con los proveedores mexicanos, ya que cuentan con establecimientos y regulaciones sanitarias confiables. A pesar de la diferencia en costos, los japoneses no dejarn de comprar carne mexicana y slo disminuirn sus expectativas comerciales, hasta en un 50%. Sin embargo, Japn es un mercado.
184
Europa no cuenta con mecanismos que permitan la exportacin de carne en tanto no se manejen como productos orgnicos. Sin embargo, los compradores en este momento prefieren los proveedores conocidos. No se ha hecho trabajo de promocin institucional lo que representa una gran desventaja contra pases como Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, los cuales han invertido muchos recursos y tiempo para su posicionamiento.
8.6 Carta de intencin de compra con precios y volmenes

Los Brokers contactados se negaron a entregar cartas de intencin de compra por tratarse de un proyecto nuevo, sin embargo, mostraron un gran inters en establecer futuras relaciones de negocios con la UGR, una vez que den inicio las operaciones de la planta de carne. Los expertos manifestaron que la entrega de cartas de intencin en el pasado era algo relativamente sencillo de obtener, pero que ahora est condicionado primero al conocimiento del proveedor y posteriormente a la formalizacin de la relacin y tipo de negocio.
185
9 Anlisis de la competencia
9.1 Produccin, temporalidad y participacin en el mercado
Los principales competidores a nivel nacional son: 1. Grupo Viz, S.A. de C.V (GV) ubicado en Culiacn, Sinaloa y con operaciones comerciales desde 1990. Est verticalmente integrado y comercializa sus productos bajo la marca SuKarne. La empresa cuenta con una capacidad para procesar ms de 550,000 cabezas de ganado al ao. Al 31 de marzo de 2009, Grupo Viz report ventas por $11,634 millones de pesos. 101 GV es lder a nivel nacional en la produccin y comercializacin de carne de res, con una participacin del 15.3% del mercado. Segn informacin de la propia compaa, hoy la marca SuKarne genera 4 mil 500 empleos directos y 8 mil indirectos, beneficia a 40 mil ganaderos que le proveen desde 80 zonas del pas, as como a 4 mil productores agrcolas que abastecen las ms de 600 mil toneladas de alimento para el ganado, lo cual representa una octava parte de la cosecha del maz que se produce en Sinaloa. Es una empresa 100% mexicana, con presencia en toda la repblica mexicana a travs de sus sucursales y centros de distribucin ubicados en Sinaloa, Baja California, Sonora, Nuevo Len, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potos, Jalisco, Nayarit y Michoacn, as como al sur de California y Texas, en Estados Unidos. En resumen, GV cuenta con la siguiente infraestructura de operacin y logstica: 4 unidades de produccin 80 centros de acopio de ganado (incluidos) 1 en Nicaragua 1 en Costa Rica 90 centros de distribucin (incluidos) 2 en Los ngeles, Ca. 2 en Laredo, Tx 180 rutas de venta al detalle Anlisis de la competencia
101
Standard & Poors, reporte de calificacin crediticia. http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,2,1087833120258.html
186
Ilustracin 15. Operaciones del Grupo Viz.
La actividad principal de Grupo VIZ, que se realiza a travs de sus subsidiarias y primordialmente bajo la marca SuKarne, es la compra, produccin, venta, importacin y exportacin de todo tipo de productos de ganado bovino, as como la transformacin y venta de toda clase de grasa, sebo y productos derivados similares y, la comercializacin de la piel salada y en sangre.
Ilustracin 16. Logotipo de la marca SuKarne.
102
102
Fuente: www.sukarne.com.mx
187
Anlisis de la competencia
El portafolio de productos de su SuKarne se compone principalmente de: Carne de res en canal y en caja Productos marinados y adobados Longaniza Machaca Carne moldeada para hamburguesas Carne molida Carne de res deshebrada Cecina de res Cortes empacados al alto vaco (rebanados, bocados y vsceras)
As como carne de pollo, puerco, pescados y mariscos. Actualmente SuKarne cuenta con capacidad instalada para el abasto y conservacin que permite la exportacin planificada para cumplir con las expectativas del mercado en EUA y Japn. Cuenta con certificacin USDA y un sistema integrado de abasto y produccin que le permite realizar entregas planificadas. Esta empresa realiza el 74% de las exportaciones totales de carne del pas. 2. Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. (Grupo ViBa -GVB-) es un grupo de empresas ubicadas en Nuevo Len y Tamaulipas, con operaciones comerciales desde 1996. GVB se especializa en la engorda, sacrificio, proceso y comercializacin de productos crnicos de ganado bovino, bajo la marca comercial Carnes ViBa. Actualmente cuenta con dos plantas de produccin localizadas en Guadalupe, N.L. y Cintalapa, Chiapas.
Ilustracin 17. Logotipo de la marca ViBa.
103
Grupo ViBa por medio de sus centros de distribucin, asistencia y comercializacin -DACestablecidos en Los Cabos, Mazatln, Puerto Vallarta, Acapulco, Monterrey y Cancn, satisface la creciente y diversa demanda de clientes institucionales, comerciales e industriales tales como: Cadenas de autoservicio Hoteles Restaurantes Mayoristas
103
Fuente: www.carnesviba.com
188
Ilustracin 18. Presencia de Grupo ViBa en el mercado nacional.
GVB tiene un 2% de participacin en el mercado nacional, actualmente exporta el 20% de su produccin a los mercados de EUA, Corea y Japn. El portafolio de productos de Carnes ViBa se compone de: Carne de res en caja y en canal Productos marinados Carne moldeada para hamburguesas Brochetas Carne molida Carne para deshebrar Arracheras naturales 3. Procesadora y Empacadora de Carnes del Norte, S.A. de C.V. (ProCarnes), localizada en Mexicali, B.C., con operaciones desde el 2002. Cuenta con una planta Tipo Inspeccin Federal (TIF) con capacidad de sacrificio de 450 reses diariamente, una seccin para deshuese de canales, otra para saladero de pieles, as como una planta de rendimiento, para la produccin de grasa y harina de carne y hueso. Anlisis de la competencia Es una empresa 100% bajacaliforniana, con presencia en toda la pennsula de Baja California, Sonora, Nuevo Len y Distrito Federal. Distribuye sus productos a travs de tiendas de autoservicio como Comercial Mexicana, Soriana y Ley, as como distribuidores de mayoreo y medio mayoreo.
189
Ilustracin 19. Presencia de ProCarnes en el mercado nacional.
ProCarnes comercializa sus productos bajo la marca Don Fileto, su actividad principal es la compra, produccin, venta y exportacin de todo tipo de productos de ganado bovino, as como la transformacin y venta de grasa y harina (productos derivados) y la venta de piel salada.
Ilustracin 20. Logotipo de la marca Don Fileto.
104
104
Fuente: www.donfileto.com.mx
190
El portafolio de productos de Don Fileto se compone de: Carne de res en canal y en caja Productos marinados Longaniza Chorizo Carne moldeada para hamburguesas Carne molida Carne de res deshebrada Cortes empacados al alto vaco (rebanados)
Vsceras y menudencias Desde hace cinco aos ProCarnes exporta a Japn y Corea, actualmente se encuentra en proceso de certificacin USDA, lo que le permitira incrementar al doble sus exportaciones y pasar de 1.14% al 3% aproximadamente. An cuando su modelo de negocio no considera la integracin del abasto de ganado como es el caso de SuKarne y Grupo ViBa, esta empresa cuenta con capacidad de incrementar su capacidad instalada para el abasto y con esto, la produccin y exportacin de sus productos. Grupo Viz (SuKarne), Grupo ViBa (carnes ViBa) y ProCarnes (Don Fileto) son tres de las principales empresas nacionales que exportan carne de bovino a los mercados de Estados Unidos, Japn y Corea. Ninguna exporta a la Unin Europea.
9.2 Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes

Las estrategias de los competidores se basan en los formatos de negociacin y sus capacidades instaladas, considerando los siguientes factores: - Capacidad de produccin con calidad de exportacin. - Desarrollo de productos y produccin en serie, de acuerdo a las especificaciones del cliente. - Financiamiento suficiente para apalancar las operaciones de entrada al mercado y el plazo de pago pactado con el cliente, que en su mayora es entre 15 y 30 das. - Certificacin TIF, USDA (para el mercado de EUA) y seguimiento puntual a las revisiones y mantenimiento de stas. El sector crnico en Mxico se encuentra en un proceso de integracin sectorial, que ha iniciado y se ha ido fortaleciendo con programas y organizaciones como AMEG (Asociacin Mexicana de Engordadores de Ganado) y algunas instituciones relacionadas con el sector agroindustrial y la exportacin como SAGARPA, ProMxico, Secretara de Economa y las dependencias estatales para el fomento agropecuario y el desarrollo econmico. Por supuesto la marca regional Mexican Beef y Lo Mejor de Baja California son apoyos que permiten la estandarizacin de las negociaciones y sirven como parmetro de aceptacin por parte de mercados como el japons y el coreano. En cuanto a la distribucin, todos los sectores utilizan el mismo modelo. Particularmente SuKarne cuenta con un modelo de almacenamiento y distribucin en algunos mercados.
191
El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeracin para la conservacin del producto, va terrestre hasta: 1. A EUA: va terrestre hasta el centro de distribucin/almacenamiento indicado por el propio cliente. 2. A Asia, va terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta regin) y por barco hasta el puerto ms apropiado y que indique el propio cliente y, de este punto hasta el centro de distribucin/almacenamiento que el cliente indique, va terrestre. Los mrgenes en Mxico, a diferencia de EUA y otros pases productores, no estn documentados y se reservan celosamente por parte de los competidores como un activo competitivo. Extraoficialmente algunos competidores informaron que los mrgenes fluctan a partir del 9%, dato que slo sirve como un referente, pero que no se tomar como base de clculo del presente estudio.
9.3 Nivel tecnolgico

El nivel tecnolgico vara, pero en casi todos los casos es de mediano a alto perfil, debido a las exigencias de la normatividad sanitaria y de los propios clientes. Los sistemas de congelado, conservacin y de produccin de productos con valor agregado son los que requieren mayor perfil tecnolgico, ya que son equipos que permiten disminuir costos, disminuir los fijos, particularmente de mano de obra y con esto obtener mejores mrgenes brutos.
9.4 Inversiones en investigacin y desarrollo

Elaboracin de productos (diseo y lanzamiento) y en algunos casos estudios de mercado. En otros casos cuentan con protocolos registrados de investigacin para el aprovechamiento de residuos biolgicos y produccin de energas alternas por medio de instituciones educativas. Se presenta el mismo fenmeno de empirismo y estrategia de imitacin en la cadena. Anlisis de la competencia
9.5 Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional

SuKarne: 1. Certificacin TIF
192
2. Mxico Calidad Suprema 3. Certificacin USDA 4. HACCP Carnes ViBa 1. Certificacin TIF 2. Certificacin USDA 3. Mxico Calidad Suprema 4. HACCP Don Fileto: 1. Certificacin TIF 2. Mxico Calidad Suprema 3. Lo Mejor de Baja California 4. HACCP
9.6 Benchmarking de productores nacionales con los competidores

Se hace de modo emprico con base en imitaciones o la contratacin de ex empleados. No existe una estrategia y plan de mejora continua en ninguno de los casos. Sin embargo y en virtud de los serios problemas de desabasto en los ltimos 18 meses, se han integrado ms los sistemas de produccin primaria para disminuir costos y compartir informacin de rendimientos, manejo de enfermedades y costos. Su Karne, que cuenta con un sistema integrado de abasto podra suponerse que analiza y realiza mejoras constantes en la cadena de valor como centros de costo, an cuando esto es un supuesto.
193
10 Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta

10.1 Penetracin esperada en los mercados meta
El mercado europeo no es atractivo para un proyecto en etapa de diseo como es el de la planta TIF de la UGR, pues: Los requerimientos de ste (el mercado europeo) estn basados en exigencias en los cortes y tipo de engorda del ganado, con costos y criterios de engorda muy distintos a los de Baja California. 2. El mercado europeo tiene una notoria disminucin en el consumo per cpita, con un incremento en el consumo de carne orgnica y la denominada de campo. Smese las marcadas tendencia hacia el consumo por nichos. 3. Cuentan desde hace muchas dcadas con el abasto de carne desde Sudamrica (Brasil, Argentina y Uruguay, primero, segundo y tercer proveedores) y desde Oceana (Australia y Nueva Zelanda, cuarto y quinto proveedores), con una excelente relacin de negocios basada en los precios, garanta de abasto, condiciones sanitarias, tipo de engorda y calidad de los cortes. 4. Los acuerdos comerciales limitan la exportacin de carne mexicana.
1.
Exportar a Estados Unidos es ms complejo por el tipo de certificacin requerido. An cuando se cuente con la denominacin TIF y con antecedentes de exportacin como sucede con varias plantas en la regin, de no contar con la certificacin USDA otorgada por el gobierno estadounidense, no se podr enviar producto. La causa principal para no recibir dicha certificacin son las enfermedades en los animales, particularmente la Cisticercosis. Sin embargo este mercado es el ms atractivo pues representa una excelente oportunidad para integrar un mejor precio promedio del canal por el aprovechamiento de las piezas a exportar y los precios pagados, superiores a los del mercado asitico, adems de los mejores mrgenes a causa de la cercana con Baja California. Las ventas iniciarn en Japn y Corea, pases que permiten la importacin slo con la certificacin Tipo Inspeccin Federal (TIF) sin el condicionamiento del USDA. De igual
194
Anlisis de factibilidad para penetrar el mercado meta
La oportunidad en el mercado europeo ser por medio de nichos, por un lado los orgnicos y la carne de campo, que para Baja California significara un gran reto debido a los costos de produccin, ms altos que los de otras regiones en le mundo. Por otro lado, tendra oportunidad de penetrar al mercado si aprovecha nichos muy especializados, altamente condicionados para un proyecto nuevo si se consideran los factores de costo y abasto garantizado.
modo, las especificaciones de producto en tanto cumplan con los criterios de sanidad (el ms importante), presentacin y cuidado de la cadena de fro, no seran un problema. Por el contrario, la marca-pas Mxico Calidad Suprema es muy apreciada en estas regiones, lo que ha permitido la creacin de excelentes vnculos de negocio que fueron reafirmados cuando Estados Unidos fue vetado en el mercado mundial por la presencia de Encefalopata Espongiforme Bovina, conocida como la enfermedad las vacas locas. Japn cuenta tambin con un Acuerdo de Asociacin Econmica firmado con Mxico para la internacin con un cupo de hasta seis mil toneladas que en 2010 ser renegociado.
195
10.2 Estudio econmico y margen esperado

De acuerdo a lo anterior se proyect el volumen de unidades a vender anualmente del primer al tercer ao que ser el periodo esperado de entrada a EUA. La cuota de mercado se estableci con base en las capacidades instaladas de la planta TIF de la UGR en Ensenada y su capacidad de abasto.
Tabla 5. Volumen de ventas anuales en kg
Mercado meta
1
529,109 529,109 1,058,218
lbs/ao 2
529,109 529,109 1,058,218
3
1,058,218 529,109 1,058,218 2,645,544
Los precios de venta proyectados se tomaron de los promedios de las exportaciones actuales de carne desde Baja California a los mercados meta. En el caso de los precios para Corea se tomaron los precios de pedidos pagados a una empresa local exportadora a dicho pas.
Tabla 6. Precio de venta/lb en USD Precio de venta USD/lb EUA $2.23 Japn $2.62 Corea $2.13
Tabla 7. Costos y gastos variables por lb en USD

Concepto EUA Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Total $1.76 $0.10 $1.86 Costo unitario Japn $1.76 $0.22 $1.98 Corea $1.76 $0.16 $1.92
El margen de contribucin se determin con base en la metodologa comnmente aceptada en la materia de administracin de costos, considerando la diferencia entre el precio de venta y el total de los costos variables de produccin, ventas y exportacin unitarios. La mayor contribucin marginal se obtendra en el mercado japons ($0.64 y 24.58%) ya que el precio promedio en d lares por libra es el ms alto ($2.62).
196
Los costos y gastos fueron tomados del proyecto de inversin para el establecimiento de la planta TIF de la UGR en Ensenada y se validaron con los costos de produccin de plantas exportadoras en la regin.
Tabla 8. Margen de contribucin unitario

Precio de venta USD/lb EUA Precio de venta USD/lb Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Margen de contribucin USD/lb % Contribucin marginal $2.23 $1.76 $0.10 $0.38 16.91% Japn $2.62 $1.76 $0.22 $0.64 24.58% Corea $2.13 $1.76 $0.16 $0.21 9.73%
Las ventas se proyectaron a tres aos iniciando en los mercados japons y coreano y a partir del tercer ao en el mercado norteamericano. La razn de esto como se ha dicho anteriormente se debe a la facilidad para exportar a dichos mercados debido al reconocimiento de la calidad y polticas sanitarias del gobierno y las empresas exportadoras mexicanos.
Tabla 9. Ventas de exportacin: en USD
Mercado meta
Japn Corea EUA
Ventas USD/ao 2
$1,386,857 $1,386,857 $2,773,714 $1,128,000 $1,128,000 $1,128,000 $0 $0 $2,364,910 $2,514,857 $2,514,857 $6,266,624
Tabla 10. Costos de produccin: en USD
Japn Corea EUA
$931,124 $931,124 $0
$931,124 $1,862,248 $931,124 $931,124 $0 $1,862,248
$1,862,248 $1,862,248 $4,655,619
Tabla 11. Gastos de exportacin: en USD
Mercado meta
Japn Corea EUA
Gastos de exportacin USD/ao 1 2 3

$114,876 $87,175 $0 $202,051 $114,876 $87,175 $0 $202,051 $229,751 $87,175 $102,683 $419,609
197
Mercado meta
Costo de produccin USD/ao 1 2 3
10.3 "De resultar no viable, presentar opciones secundarias de productos y/o mercados"
No aplica
10.4 Anlisis de sensibilidad

Cuadro 53. Anlisis de sensibilidad Concepto Precio de venta USD/lb Desviacin estndar USD/lb Precio de venta ajustado USD/lb Costo de produccin USD/lb Gastos de exportacin USD/lb Margen de contribucin USD/Lb % Contribucin marginal Mercado meta Japn Corea $5.78 $1.01 $4.56 $3.88 $0.48 $0.20 4.30% $4.70 $0.28 $4.44 $3.88 $0.36 $0.20 4.56% EUA $4.93 $0.65 $4.27 $3.88 $0.21 $0.18 4.18%
El anlisis de tendencia en la variacin de precios de 2003 a 2009 arroja una desviacin estndar por mercado meta, con una probabilidad de ocurrencia del 66%, del siguiente modo: - Estados Unidos $1,445.65 USD/Ton - Japn $2,240.44 USD/Ton - Corea $610.83 USD/Ton En caso de presentarse una disminucin en los precios de venta, representara para el proyecto una disminucin en el margen de contribucin por mercado meta, del siguiente modo:
Concepto Disminucin USD/Lb % de disminucin EUA $0.65 79% Japn $1.22 86% Corea $0.26 56%
El porcentaje de contribucin marginal estara alrededor del 4.35% para enfrentar los gastos fijos.
198
11 Definicin de las necesidades de produccin

11.1 Temporalidad
Se producir todo el ao, siempre y cuando se cuente con el abasto calidad de exportacin. Considrese que estos mercados acumulan inventarios por hasta 6 u 8 meses los cuales retiran dependiendo de la demanda y el abasto en el futuro. El siguiente cuadro muestra el detalle de los requerimientos de abasto y produccin de carne para exportacin y los plazos para la integracin de un contenedor en la planta TIF de la UGR, siempre y cuando sta contara con el abasto suficiente y de calidad requeridos, como se explica en el Paquete Tecnolgico de este estudio.
Cuadro 54. Capacidad del sistema de produccin e integracin de carne de exportacin.
1 Sa cri fi ci o a nua l Pes o promedi o por ca beza en l b Total de l b ga na do en pi e Total l b de ca rne y s ubproductos /a o Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /a o Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci n/a o % de l a producci n pa ra exportaci n Lb por contenedor Nmero de contenedores /a o Sa cri fi ci o di a ri o Pes o promedi o por ca beza en l b Total de l b ga na do en pi e Total l b de ca rne y s ubproductos /da Lb de ca rne y s ubproductos venta na ci ona l /da Lb de ca rne y s ubproductos venta exportaci n/da Lb por contenedor Nmero de contenedores a rma dos /da Da s requeri dos pa ra el a rma do de 1 contenedor Pl a n mens ua l de envos (contenedor) Da s requeri dos pa ra el a rma do de contenedores mes 2,996 1,042 3,120,766 2,823,137 1,764,919 1,058,218 37.48% 44,092 24 11 1,042 11,146 10,083 6,303 3,779 44,092 0.09 11.67 2.00 23.33
Ao 2 2,996 1,042 3,120,766 2,823,137 1,764,919 1,058,218 37.48% 44,092 24 11 1,042 11,146 10,083 6,303 3,779 44,092 0.09 11.67 2.00 23.33
3 7,490 1,042 7,801,914 7,057,842 4,412,298 2,645,544 37.48% 44,092 60 27 1,042 27,864 25,207 15,758 9,448 44,092 0.21 4.67 5.00 23.33
199
Definicin de las necesidades de produccin
11.2 Requerimientos de entrega (cantidad y frecuencia)

La cantidad estar determinada por el plan de entregas proyectado (ver tablas 22 y 23). Las entregas se realizarn de forma mensual, previa recepcin de orden de compra por parte de los compradores (ver tabla 21).
Tabla 5 Envos mensuales de contenedores 20 ton Regin destino Japn Corea EUA Total Contenedores mes/ao 1 2 3 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 2 5
Tabla 6 Envos anuales de contenedores 20 ton Regin destino Japn Corea EUA UE Contenedores/ao 1 12 12 0 0 24 2 12 12 0 0 24 3 24 12 24 0 60
Tabla 7 Ventas en lb por mercado meta
Mercado meta
1
529,109 529,109 1,058,218
lbs/ao 2
529,109 529,109 1,058,218
3
1,058,218 529,109 1,058,218 2,645,544
11.3 Necesidades de empaque, embalaje, calidad e inocuidad

Durante la exportacin los productos ingresan a nuevos mercados en que compiten con productos de calidad y que posiblemente ya estn posicionados; se enfrentan a legislaciones, normas y costumbres de consumidores diferentes; y se exponen a mayores riesgos durante el transporte y almacenamiento debido a la complejidad de los ciclos de distribucin. Por estas razones, durante el proceso de exportacin es necesario contar con un sistema de empaques y embalajes eficaz que proteja al producto de los riesgos que se puedan presentar, le agregue valor y est acorde con los requerimientos del consumidor, la normatividad y legislacin del pas de destino.
200
Requisitos de los embalajes para exportacin: De preferencia deben ser reutilizables, reciclables y, en un caso extremo incinerables para cumplir las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que rigen en el pas destino. Cumplir las condiciones y requisitos que establecen la legislacin medioambiental y fitosanitaria del pas de origen y pas destino. Ser lo ms ligero posible y a su vez, poder soportar la carga requerida. Deben ser: marcables, sealizables o rotulables para poder identificarlo, cuantificarlo y localizarlo. Se entiende por empaque, todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancas. Existen una gran variedad de materiales para empaque y embalaje, particularmente para el comercio de la carne, la calidad del empaque debe estar acorde con las exigencias del cliente, en el caso de EUA, Japn y Corea los ms utilizados por su resistencia, inocuidad y mayor tiempo de vida en anaquel son el plstico (polietileno) de alta densidad, plstico termoencogible y cartn corrugado. No se utilizan embalajes de madera, el embalaje permitido son plataformas plsticas y metlicas, ya que presentan ms seguridad e inocuidad para su transporte. Polietileno de alta densidad: se trata de polietileno de baja presin, que lo hace ms resistente al peso y temperatura (dureza y rigidez); tiene aplicacin en la fabricacin de bolsas, envoltorios y recipientes rgidos como frascos y botellas. Este material ser utilizado para el empaque de vsceras y huesos en bolsas de alta densidad, con capacidad de 10 y 30 kilos. Polietileno termoencogible: se trata de una pelcula estirable, transparente, autoadherible y atxica, utilizada para la fabricacin de bolsas de alto vaco para la industria alimenticia. Las bolsas son multicapa con excelentes propiedades de retraccin, ajustndose instantneamente a la forma del producto ofreciendo excelente apariencia al empaque, soldadura hermtica, elevada resistencia mecnica y una gran transparencia. Se destacan por la excelente resistencia a las grasas, mayor vida en anaquel gracias a la tecnologa del envasado al vaco, adems tienen propiedades de barrera y ofrecen una permeabilidad controlada y permiten la impresin de identificacin de la marca. El plstico termoencogible para alto vaco se utilizar para cubrir los cortes de carne y algunos tipos de hueso y vscera (lengua). Cartn corrugado: especialmente utilizado para la fabricacin de cajas y adems es el material ms utilizado para el embalaje destinado al transporte. Una de sus principales ventajas frente a otros tipos de embalaje es su capacidad de ser reciclado, adems ofrece:
201
Impresin fcil y de excelente calidad. Muy buen comportamiento en el cortado, trazado, plegado y manipulacin. Facilidad de ser pegados con todo tipo de adhesivo. Para el empaque de carne fresca y congelada, adems de vsceras se utilizarn cajas de cartn corrugado especial para ambientes fros y hmedos con capacidad de 10, 15, 25 y 30 kilos.
Ilustracin 21. Caja de cartn corrugado de 10x10x5 pulgadas
Ilustracin 22. Caja de cartn corrugado de 15 x10x3 pulgadas
Cuadro 55. Caractersticas para empaque de productos y subproductos crnicos de bovino. Caractersticas del empaque Producto Carne deshuesada Carne deshuesada Hueso con carne Hueso sin carne Vsceras Tipo de empaque Peso prom/caja 15 kg 25 kg 9 kg 15 kg 10 y 30 kg Pzas/caja 3 4 5 5 Granel Kg prom/ pza 5 7 1.80 3 Granel Medida de la caja 15 x10x3 pulg 10x10x5 pulg 15 x10x3 pulg 10x10x5 pulg 10x10x5 Indicaciones de conservacin Fresco Congelado Congelado Congelado Congelado
Bolsa termoencogible Bolsa termoencogible Bolsa de alta densidad Bolsa de alta densidad Bolsa de alta densidad
Ilustracin 23. Carne fresca deshuesada empacada en bolsa termoencogible.
105
105
Ilustracin: KOSCA Corporation Picture Gallery http://kosca21.en.ec21.com/Product_List--2179053.html
202
Ilustracin 24. Carne congelada con hueso empacada en bolsa termoencogible.
106
Ilustracin 25. Hueso sin carne congelado empacado a granel en bolsa de alta densidad.
107
Aspectos Legales en el etiquetado de empaques y embalajes

Cuadro 56. Normas Mexicanas para empaque y embalaje.
Norma NOM 030 SCFI-1993 NOM 050 SCFI-1993 NOM 051
Referencia Declaracin comercial en la etiqueta. Especificaciones. Informacin Comercial. Disposiciones generales para productos. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohlicas pre envasados.
11.4 Certificaciones necesarias para entrar al mercado

La empresa exportadora debe garantizar la inocuidad de sus productos, como primer criterio de viabilidad exportadora. Para esto debe contar con la certificacin Tipo Inspeccin Federal otorgada por la unidad denominada SENASICA de SAGARPA, con lo que el Gobierno Federal mexicano garantiza al mercado nacional e internacional que el proceso de abasto, sacrificio, deshuese, industrializacin, empaque y cadena de fro son manejados de conformidad con las
106 107
203
Mejores Prcticas de Manufactura y las polticas internacionales reconocidas en la materia. Si el vendedor no cuenta con esta certificacin, no podr exportar. Cuando se trate del mercado estadounidense, deber contarse con la certificacin USDA/FDA, otorgada por el gobierno de este pas, despus de un proceso de certificacin. El mercado europeo acepta con muy buenos trminos la norma estadounidense pero exige tambin la denominada HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) o Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control. El mercado asitico no cuenta con una norma en particular, pero establece un proceso previo para el anlisis-observacin y en su caso autorizacin para la exportacin al pas. Para tales efectos, la Direccin General de Inocuidad Agroalimentaria, Acucola y Pesquera (DGIAAP), perteneciente a SENASICA establece los siguientes criterios para la exportacin de productos y subproductos crnicos mexicanos: Exportacin de productos y subproductos crnicos por medio del Sistema de Equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria.
Figura 53. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases sin equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria.
Pases sin equivalencia: - Chile - Costa Rica - Espaa - Nicaragua - Panam - Unin Europea - Rusia
Corea
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Figura 54. Procedimiento para exportar productos crnicos a pases con equivalencia entre Sistemas de Inspeccin Veterinaria.
Pases con equivalencia: - Estados Unidos - Cuba - Japn A fin de mantener este esquema de equivalencia, los pases de origen son sometidos a auditorias anuales por parte de los Sistemas de Inspeccin Veterinaria de cada pas de destino, dentro de las que se contempla la visita a establecimientos TIF autorizados y que estn exportando sus productos.
11.5 Definir el paquete tecnolgico para la produccin

La produccin de carne es un proceso que incluye desde los aspectos productivos de la cra, desarrollo, engorda y finalizacin del ganado bovino hasta los aspectos tecnolgicos que ocurren despus del sacrificio del mismo. Es el resultado del trabajo conjunto de todos los integrantes en la cadena de produccin. No obstante el proceso para producir carne de calidad implica un esfuerzo dirigido hacia el conocimiento en todo momento de las condiciones en las que fue criado el animal desde su nacimiento hasta el sacrificio, y posteriormente las condiciones de sanidad e inocuidad con que se manejan los canales y la carne durante las etapas de deshuese, empaque y embarque hasta la distribucin al consumidor final. Contar con producto crnico adecuado a las expectativas del usuario final que solicita el cliente (intermediario), garantizando las condiciones sanitarias, de calidad y propiedades organolpticas, duracin y cadena de fro, incluyendo la rastreabilidad y seguimiento del sistema productivo de carne de bovino, son los principales propsitos de la definicin de este paquete tecnolgico. El proyecto general est planeado primordialmente para lograr un alto estndar de calidad en los productos mejorando los costos de produccin y mantenimiento de la
205
planta en general, con un manejo adecuado de los sub-productos y productos no comestibles, as como de las aguas residuales garantizando un perfecto desarrollo agroindustrial sin alterar el medio ambiente. Esto es posible por medio del diseo de espacios planeados adecuadamente para los procesos de produccin de los diferentes productos para consumo humano. Son sistemas ampliamente conocidos por lo que no representan innovacin tecnolgica y est basado en su totalidad en las normas nacionales e internacionales en la materia. El paquete tecnolgico se encuentra definido en los cuadros 47, 48 y 49, adems contiene en carpetas anexas todos los documentos de referencia del mismo distribuidos en el volumen I (Manuales) y volumen II (Normas y Leyes aplicables). La integracin del paquete tecnolgico se defini con base en la compilacin y anlisis de toda la informacin y publicaciones disponibles, adems de los manuales, reglamentos y normas requeridas para ejecutar en forma ptima el proceso para obtener un producto crnico de bovino con calidad para exportacin. Caracterizacin del producto Producto: - Carne de res fresca con hueso - Carne de res fresca sin hueso - Carne de res congelada con hueso - Carne de res congelada sin hueso - Hueso - Vsceras Estos productos se comercializarn en cortes primarios y sub primarios (piezas base) y a granel segn corresponda, a mayoristas del mercado meta en EUA, Asia (Corea y Japn) y Europa, segn las caractersticas de empaque descritas en el cuadro 45. En virtud de lo anterior, la estructura de este paquete tecnolgico se compone de: 1. Eslabn de la cadena productiva (CP) 2. Procesos 3. Caractersticas del producto 4. Factores de aseguramiento 5. Normatividad 6. Anexos En el caso particular de la Produccin primaria se consider el Sistema de produccin dividido en Etapa de produccin y Tipo de alimentacin, el Peso, dividido en Peso inicial, Peso adquirido y Peso final.
206
Para este caso, utilizamos los siguientes eslabones y clasificamos los procesos segn a la parte de la cadena que correspondan:
Produccin primaria
- Pie de cra/Pre engorda en pradera - Engorda en corral/finalizacin
Movilizacin
Industrializacin
- Recepcin - Sacrificio - Deshuese - Conservacin/congelado - Empaque - Embarque
Distribucin
- Embarque en planta - Traslado al punto de recepcin del comprador - Distribucin final
Caractersticas del producto sern aquellos atributos que debe tener ste en cada etapa del proceso segn el eslabn de la cadena productiva en que se encuentre. Factores de aseguramiento se refiere a todos aquellos elementos o circunstancias que se deben cuidar para obtener un producto con los atributos y la calidad que se requieren para ofrecerlo a un mercado especfico. Normatividad son todos aquellos lineamientos, normas, leyes y reglamentos que debe cumplir el productor, en los que se fundamenta la actividad de produccin de carne de bovino y a las que hace referencia este paquete tecnolgico. Anexos son todos los documentos a los que se hace referencia y que se presentan adicionalmente a este paquete tecnolgico en carpetas por separado.
207
Cuadro 57. Paquete tecnolgico/Produccin primaria Sistema de produccin Etapa Tipo de alimentacin Pie de cra Campo y/o corral Peso Caractersticas Inicial Adquirido Final 80 80 Las piezas de carne que se obtengan debern provenir de canales de ganado bovino para carne de calidad suprema, por lo que en esta 80 200 280 etapa debe asegurarse la calidad en el crecimiento del pie de cra. Factores de aseguramiento El ganado tiene que ser genticamente bueno como lo son las razas de ganado destinadas para produccin de carne, y lo suficientemente adaptadas a las condiciones climticas de la regin tales como: Brangus, Charbray, Simmental, Beefmaster, Shortorn, Bradford, y Pardo Suizo. El ganado por su edad podrn ser terneras o vaquillas, novillos y toretes, enteros o castrados entre 12 y 30 meses de edad. Deber garantizarse la salud del animal durante la crianza, aplicando la medicacin y vacunas, desparasitantes y otras sustancias adecuadas en los periodos correctos. Normatividad Anexo
Desarrollo
Campo (pradera natural)
NOM-019-ZOO-1994 Campaa Nacional Caracteristcas del ganado bovino para contra la Garrapata (Boophilus spp). la produccin de carne en BC anexo en la Descripcin del proceso para la NOM-031-ZOO-1995 Campaa Nacional produccin de carne de bovino de Contra la Tuberculosis bovina exportacin (Anexos del paquete tecnolgico-Volumen II). (Mycobacterium bovis). NOM-041-ZOO-1995 Campaa Nacional Normas anexas en Anexos Paquete contra la Brucelosis en los animales. Tecnolgico (Volumen II) Otras especificaciones citadas en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino anexo en Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen II). Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento.
Produccin primaria
Engorda
Repasto (Campo: pradera natural)
280
100
Corral y/o pradera artificial
280
230
Garantizar que las instalaciones, equipo y NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones operacin del mismo se realicen de acuerdo zoosanitarias de los productos a la normatividad correspondiente. alimenticios para consumo animal. NOM-025-ZOO-1995, Caractersticas y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operacin de establecimientos que fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por stos.
Finalizacin
Corral
510
400
550
208
380 El ganado para carne no debe de ser mayor a los 30 meses de edad previos al sacrificio y deber ser sometido a una engorda de 90 das en corrales, con alta calidad en alimento a base de granos y forrajes que permita alcanzar un peso en pie de 480 a 500 kg, para obtener un rendimiento de 300 kg peso canal caliente, lo que garantiza una estandarizacin del producto al mercado extranjero. 510
El personal que labore en los centros de acopio y/o corrales de engorda deber cumplir con lineamientos de control sanitario y hbitos de higiene personal y estar capacitado tanto en el manejo y alimentacin de ganado como en la produccin de alimentos en campo.
Captulo 1. Buenas Prcticas Pecuarias en la Alimentacin del Ganado Bovino de Carne en Confinamiento, Captulo 3. Buenas Prcticas Pecuarias de Salud en el Ganado Bovino de Carne en Confinamiento y Captulo 4. Capacitacin, Salud e Higiene del Personal.
Cuadro 58. Paquete tecnolgico/Entrega de ganado Proceso Movilizacin Caractersticas El ganado ser transportado a los centros de acopio, corrales de engorda y/o rastro, (en un vehculo acondicionado con jaulas especiales y espacio suficiente para evitar que los animales se hagan dao o sufran demasiado estrs o lesiones. Factores de aseguramiento El personal responsable de esta actividad deber estar capacitado considerando la normatividad correspondiente al transporte de animales y al trato humanitario en la movilizacin de animales. Normatividad Anexo Captulo 2. Buenas Prcticas Pecuarias en el Citado anteriormente. Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento.
Entrega de ganado
NOM-024-ZOO-1995. Especificaciones y NOM anexas en Anexos Paquete Tecnolgico caractersticas zoosanitarias para el (Volumen II). transporte de animales, sus productos, productos qumicos, Equipo de transporte: en vehculos o contenedores Asegurar que el ganado llegue en las mejores subproductos, con techo, el espacio mnimo entre el piso y techo condiciones posibles al sacrificio, evitando farmacuticos, biolgicos y alimenticios para ser de aproximadamente un tercio ms alto de la cualquier accidente que ponga en peligro la uso en animales o consumo por estos. altura promedio a la cruz de los animales del integridad fsica y sanitaria del animal as embarque (ejemplo: altura promedio a la cruz: 1.50 como reducir el estrs del mismo durante la m = 2.00 m espacio interior del piso al techo). NOM-051-ZOO-1995. Trato humanitario en la Idem movilizacin. movilizacin de animales. En el interior de vehculos, contenedores o jaulas no deben existir clavos, alambres, salientes, pasadores o NOM-031-ZOO-1995, NOM-041-ZOO-1995, y Idem cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a los animales durante el manejo. NOM-019-ZOO-1994 (mencionadas anteriormente).
Los vehculos o contenedores estarn diseados y construidos de manera que: a) Los animales sean embarcados y desembarcados fcilmente.
c) Sean fciles de limpiar. d) Estn equipados con rampas porttiles o dispositivos de emergencia que permitan el desalojo rpido de los animales. El piso deber ser antiderrapante y estar en buenas condiciones; si no permite el drenaje y para absorber las excreciones, antes de embarcar a los animales, se acondicionar cubrindolo con un material de cama limpio y seco, como arena, paja o aserrn, cuya cantidad ser proporcional a la duracin del viaje para prevenir superficies hmedas o lodosas antes de concluirlo. Si no tienen techo, deben contar con sistemas de cobertura como lonas o toldos, con la finalidad de proteger a los animales del sol, del fro y la lluvia, cuando se requiera. Los interiores de los vehculos debern tener la altura suficiente para prevenir golpes en la cabeza y el dorso de los animales que viajan, y adems deben estar diseados de tal forma que no haya escurrimientos de orina, estircol, vmitos u otras excreciones. En el caso de vehculos de 2 pisos, los animales ms pesados se colocarn en el piso de abajo y los ms ligeros en el piso superior.
209
b) La ventilacin sea de acuerdo con el clima y requerimientos de las especies animales de que se trate.
Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009 Cuadro 59. Paquete tecnolgico/Industrializacin Proceso Recepcin Caractersticas Factores de aseguramiento La recepcin deber realizarse Asegurar la recuperacin del estrs al que fueron garantizando un manejo adecuado del sometidos los animales durante el transporte hacia ganado. el centro de acopio, corrales de engorda y/o rastro, as como del cansancio, deshidratacin y exposicin a enfermedades. Con objeto de asegurar la calidad de la carne, se tendr especial cuidado en el manejo de ganado en la recepcin en el rastro TIF antes del sacrificio, particularmente dando un descanso previo para evitar cualquier signo de estrs o cansancio en los animales sacrificados, as como la suficiente agua limpia y fresca para hidratarlo, adems realizar la inspeccin ante mortem. Sacrificio El sacrificio de ganado bovino deber El sacrificio del ganado bovino deber realizarse en realizarse garantizando el manejo un rastro certificado como "Tipo Inspeccin sanitario e inocuo del canal, para obtener Federal" por la SENASICA. carne apta para consumo humano con calidad de exportacin. Normatividad Anexo Captulo 2. Buenas Prcticas Pecuarias en el Citado anteriormente Manejo de Ganado Bovino de Carne en Confinamiento del Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento. Apartado 2.15 Manejo antes del sacrificio del Idem Manual de Buenas Prcticas Pecuarias en el Sistema de Produccin de Ganado Bovino Productor de Carne en Confinamiento.
Industrializacin
NOM-008-ZOO-1994. Especificaciones NOM anexa en Anexos zoosanitarias para la construccin y Tecnolgico (Volumen II) equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrializacin de productos crnicos, en aquellos puntos que resultaron procedentes.
Paquete
Con la inspeccin ante mortem se asegura que un NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Idem veterinario autorizado certifique que el ganado a carne. sacrificar es apto para consumo humano y est libre de enfermedades transmisibles al hombre u otros animales, as como cualquier alteracin que seale que la carne es inapropiada para consumo, o presente signos nocivos para la salud del consumidor. En caso de sospecha se debern tomar las muestras necesarias para hacer las pruebas en laboratorios aprobados en materia zoosanitaria y de resultar positiva la sospecha de enfermedad infecto contagiosa proceder al decomiso y respectivo sacrificio, examen post mortem e incineracin segn corresponda.
210
Proceso
Caractersticas
Industrializacin
Factores de aseguramiento El sacrificio de los animales deber realizarse de acuerdo a los "Mtodos de insensibilizacin y sacrificio de bovinos" sealados en la norma correspondiente. Sacrificado el animal debe cuidarse especialmente amarrar el esfago y el recto al realizar el izado y despielado respectivamente, para evitar la contaminacin del canal. Segn las caractersticas del canal, deber clasificarse de acuerdo a la normatividad correspondiente para garantizar la calidad del producto de exportacin. Se debe realizar la inspeccin de las vsceras por un mdico veterinario aprobado por SENASICA y lavar para despus enviar a conservacin o congelamiento segn corresponda.
Normatividad Anexo NOM-033-ZOO-1995. Sacrificio humanitario NOM anexa en Anexos de los animales domsticos y silvestres. Tecnolgico (Volumen II)
Paquete
Descripcin del proceso de produccin de carne (diagrama de flujo), anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen I) NMX-FF-078-SCFI-2002 Productos pecuarios - Normatividad para la clasificacin de carne de bovino en canal- clasificacin. canales de bovino anexa en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen II) NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne.
Deshuese
En esta etapa del proceso debern obtenerse los cortes del canal segn las especificaciones del producto de exportacin.
Garantizar que de los cortes realizados se obtengan Manual Internacional de Carne. las piezas bsicas o primarias y a su vez los cortes especializados cumpliendo con los requerimientos del mercado de exportacin (carne fresca y/o congelada deshuesada y/o con hueso). Garantizar que el producto sin empacar procede de un canal deshuesado recientemente, empacado en un periodo mximo de 21 das posterior al sacrificio. Asimismo, los crnicos exhibidos no debern mezclarse con aquellos de otra especie o carne de bovino de diferente vida de anaquel.
Conservacin/congelado
El producto deber tener la temperatura adecuada para mantener las propiedades organolpticas del mismo y que solicita el mercado de exportacin.
Productos crnicos de bovino (descripcin y fotos por pieza base y tipo de corte) anexo en NOM anexa en Anexos Paquete Tecnolgico (Volumen I). Ver apartado 6.3.3 Portafolio de productos de este documento. Especificaciones de vida en anaquel de Anexo en NOM anexa en Anexos productos sin empacar y empacados al vaco, Paquete Tecnolgico (Volumen II). alto vaco y atmsfera controlada en el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino (documento original).
211
NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hgado, msculo NOM anexa en Anexos y rin en aves, bovino, caprino, crvido, Tecnolgico (Volumen II) equino, ovino y porcino, Residuos txicos. Lmites mximos permisibles y procedimientos de muestreo. NOM-031-ZOO-1995 y NOM-041-ZOO-1995. Idem
Paquete
Proceso
Caractersticas Propiedades organolpticas

Olor: Se corroborar frecuentemente el olor de la carne, evitando que sea diferente de las condiciones de olor normal de la carne, retirando aquellos productos con olores arranciados o ftidos, evento que quedar supeditado a la experiencia del personal del establecimiento. Color: El color de la carne podr variar de un tono rojo cereza a rojo plido. Cualquier producto con tonalidades diferentes no podr usar la marca oficial. Textura: La firmeza de los msculos de la carne deber ser consistente con su estado fresco y condiciones sanitarias ptimas. No podr exhibirse o venderse carne de consistencia viscosa o demasiado dura bajo el uso de la marca oficial.
Factores de aseguramiento En el caso de los productos empacados al vaco, alto vaco o atmsfera controlada la vida en anaquel no debe exceder un tiempo mayor a 30 das posterior al sacrificio.
Normatividad Especificaciones de calidad organolptica en Idem el Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino (documento original).
Anexo
Industrializacin
Empaque
Garantizar que el producto empacado no sufra algn tipo de deterioro exterior y cumple con las normas de sanidad e inocuidad y cantidad requeridos por mayoristas, detallistas y consumidores finales. Embarque El producto deber cargarse en el Garantizar que las cajas conservarn su lugar y contenedor acomodando las cajas sobre evitar cualquier dao al embalaje. una tarima, buscando que se mantengan firmes.
Especificaciones de corte y empaque del Citado anteriormente. Pliego de condiciones para el uso de la marca oficial Mxico Calidad Suprema en carne de bovino.
212
El producto deber ser empacado en cajas (al vaco, atmsfera controloda o alto vaco), en las presentaciones que solicita el mercado de exportacin, con la etiqueta correspondiente sealando las caractersticas y normatividad con la que fue elaborado bajo la marca "Mxico Calidad Suprema".
Garantizar que el empaque del producto cumple NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la Ver apartado 11.3 de este documento. con los estndares requeridos para mantener la carne. calidad del producto adems de evitar que haga algn tipo de reaccin que dae o altere las propiedades del mismo.
Cuadro 60. Paquete Tecnolgico/Distribucin Proceso Embarque, traslado y entrega Caractersticas El sistema de transporte utilizado de planta hasta el punto de entrega al cliente es por medio de contenedores de 20 y 40 pies con sistema de refrigeracin para la conservacin del producto: 1. A EUA: va terrestre hasta el centro de distribucin/almacenamiento indicado por el propio cliente. 2. A Asia, va terrestre hasta el puerto de salida (Ensenada en esta regin) y por barco hasta el puerto ms apropiado y que indique el propio cliente y, de este punto hasta el centro de distribucin/almacenamiento que el cliente indique, va terrestre. Factores de aseguramiento Normatividad Anexo Garantizar que la logstica de entrega NOM-009-ZOO-1994 y NOM-024-ZOO- NOM anexa en Anexos Paquete conserve la cadena de fro del producto, 1995. Tecnolgico (Volumen II) asegurando que el producto se cargue en un Ver apartado 8.3 de este documento. contenedor refrigerado en la planta con ruta Mxico (Ensenada)-EUA, Mxico (Ensenada)Asia.
Distribucin
213
12 Requerimientos logsticos alcanzar los mercados meta

12.1.1 Acuerdos comerciales
para
12.1 Requisitos de importacin, aranceles, cupos y tratados comerciales

1. Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (Canad-Estados Unidos-Mxico) El TLCAN establece compromisos bilaterales entre Mxico y Canad, y entre Mxico y Estados Unidos, para el comercio de productos agropecuarios. En ambos casos, se reconocen las diferencias estructurales de los sectores agropecuarios y se incluye un mecanismo transitorio especial de salvaguarda. Por lo general, las reglas del ALC respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias continuarn aplicndose al comercio agropecuario entre Canad y Estados Unidos. Las disposiciones trilaterales contemplan apoyos internos y subsidios a la exportacin. Barreras arancelarias y no arancelarias a) Comercio entre Mxico y Estados Unidos Mxico y Estados Unidos eliminaron de inmediato sus barreras no arancelarias mediante su conversin a sistemas de arancel-cuota, o bien a aranceles. Los aranceles-cuota han facilitado en cada pas la transicin de los productos sensibles a la competencia de las importaciones. A travs de este esquema se establecieron cuotas de importacin libres de arancel con base en los niveles promedio de comercio reciente. Estas cuotas se han incrementado, generalmente, en tres por ciento anual. Se aplicar un arancel a las importaciones que sobrepasen dicha cantidad, el que se calcular como la razn entre el promedio reciente de los precios internos y externos. Este arancel se reducir gradualmente hasta llegar a cero durante un periodo de diez quince aos, dependiendo del producto. A la entrada en vigor del Tratado, Mxico y Estados Unidos eliminaron los aranceles en una amplia gama de productos agropecuarios cuyo valor equivale, aproximadamente, a la mitad del comercio bilateral agropecuario. Las barreras arancelarias entre Mxico y Estados Unidos se eliminaron en un periodo no mayor a diez aos despus de la entrada en vigor del TLC, salvo los aranceles de ciertos productos extremadamente sensibles a las importaciones, entre los que se encuentran el maz y el frijol para Mxico, y el jugo de naranja y el azcar para Estados Unidos. La eliminacin arancelaria de estos productos se concluir, de manera gradual, despus de cinco aos adicionales. b) Comercio entre Canad y Mxico Canad y Mxico eliminaron barreras arancelarias y no arancelarias a su comercio agropecuario, con excepcin de las que se aplican a productos lcteos, avcolas, al huevo y al azcar.
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Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta
Canad exent inmediatamente a Mxico de las restricciones a la importacin de trigo y cebada as como sus derivados, carne de res y ternera, y margarina. Asimismo, Canad y Mxico eliminaron en un periodo mximo de cinco aos a la entrada en vigor del TLC las tasas arancelarias que aplican a la mayora de los productos hortcolas y frutcolas, y a los diez aos para los productos restantes. Con excepcin de los productos lcteos y avcolas, incluyendo el huevo, Mxico sustituy sus permisos de importacin por aranceles, como en el caso trigo, por ejemplo, o por arancel-cuota como en el caso del maz y la cebada. Salvaguarda especial Durante los primeros diez aos de vigencia del Tratado, se estableci una disposicin para aplicar una salvaguarda especial a ciertos productos dentro del contexto de los compromisos bilaterales mencionados. Un pas miembro del TLC podr invocar este mecanismo cuando las importaciones de tales productos provenientes del otro pas signatario, alcancen los niveles de activacin de la salvaguarda predeterminados en el Tratado. En estas circunstancias, el pas importador podr aplicar la tasa ms baja entre la tasa arancelaria vigente al momento de la entrada en vigor del Tratado y la tasa arancelaria de nacin ms favorecida que exista en el momento de aplicacin de la salvaguarda. Esta tasa se podr aplicar para el resto de la temporada o del ao calendario, dependiendo del producto de que se trate. Los niveles de importacin que activen la salvaguarda se habrn incrementado en este periodo de diez aos. Apoyos internos Los tres pases reconocen la importancia de los programas de apoyo en sus respectivos sectores agropecuarios as como el efecto potencial de esas medidas sobre el comercio. Cada pas se esforzar para establecer polticas de apoyo a su sector agropecuario que no distorsionen el comercio. Adicionalmente, se establece que cada pas podr modificar sus mecanismos de apoyo interno de conformidad con sus obligaciones en el GATT. Subsidios a las exportaciones: los pases signatarios del TLC reconocen que el uso de subsidios a la exportacin de productos agropecuarios dentro de la zona de libre comercio no es apropiado, con excepcin de los necesarios para compensar los otorgados a las importaciones de pases que no son miembros. As el Tratado establece que: o Cuando un pas del TLC decida introducir un subsidio a la exportacin deber notificar al pas importador de su intencin, por lo menos con tres das de anticipacin. o Cuando un pas exportador del TLC considere que otro pas miembro est importando bienes de pases no miembros que reciben subsidios a la exportacin, podr solicitar consultas al pas importador sobre las acciones que se pudieran adoptar en contra de tales importaciones subsidiadas.
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o Si el pas importador tambin adopta una medida de comn acuerdo con el pas exportador, este ltimo no deber subsidiar sus exportaciones agropecuarias. Tomando como base las disposiciones bilaterales sobre subsidios a la exportacin establecidas en el ALC, los tres pases trabajarn para eliminar los subsidios a la exportacin en el comercio agropecuario de Amrica del Norte, como una manera de alcanzar su eliminacin a nivel mundial. Normas en materia de comercializacin de productos agropecuarios El TLC establece que cuando Mxico o Estados Unidos apliquen una medida relativa a la normalizacin o comercializacin a un producto agropecuario nacional, el pas que aplique dichas medidas otorgar trato no menos favorable a los productos de importacin similares cuando sean destinados para su procesamiento. Resolucin de controversias comerciales Los tres pases (Canad, EUA y Mxico) harn esfuerzos para establecer un mecanismo de naturaleza privada de solucin de controversias comerciales transfronterizas que involucren productos agropecuarios. Comit para el comercio de productos agropecuarios Un comit trilateral para el comercio agropecuario vigilar la puesta en prctica y la administracin de las disposiciones establecidas en esta seccin. Adems, se estableci un grupo de trabajo Mxico- Estados Unidos y uno Mxico-Canad dependientes del comit, que revisarn la operacin de normas de calificacin y de calidad. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta 2. Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea El 1 de Julio de 2000, el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUE) entr en vigor, como la culminacin de aos de esfuerzos mutuos para fortalecer la relacin comercial entre las partes. El objetivo del TLCUE es el permitir el acceso preferencial de los bienes y servicios ofrecidos por los exportadores de la Unin Europea y de Mxico a los mercados de la otra parte. Para lograr lo anterior, el TLCUE establece: Liberalizacin del comercio de bienes y servicios mediante: a) El desmantelamiento de tarifas arancelarias b) La eliminacin de todas las restricciones a la importacin y exportacin, distintas a aranceles e impuestos o Eliminacin de barreras a la inversin o Garantizar el tratamiento equitativo para los inversionistas de la otra parte, en los mismos trminos dados a los propios inversionistas o Asegurar que la inversin no se ver afectada por polticas gubernamentales restrictivas
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o Proteccin de la propiedad intelectual o Acceso garantizado a licitaciones pblicas (contratos gubernamentales) o Cooperacin en materia de competencia Comercio de bienes Productos agrcolas o Los productos agrcolas sern liberalizados gradual y progresivamente, de manera que para el 2010, el comercio bilateral estar completamente libre de aranceles. Los productos clave como el azcar, lcteos, carne de res y cereales continuarn estando excluidos. o En el sector agrcola, tanto la UE como Mxico obtuvieron condiciones favorables para el acceso de mltiples productos claves de exportacin de ambas partes. o La UE obtuvo la liberalizacin progresiva y total de vinos, cervezas, licores y bebidas alcohlicas (vodka, cognac, ciertos tipos de whisky y ginebra), flores, jitomates, substancias pcticas, tabaco y aceite de oliva. o Mxico obtuvo la eliminacin de aranceles en caf, frutas tropicales, verduras, y contingentes preferenciales para jugo de naranja concentrado, aguacates, miel y flores. o Desde el 2003, el 37.9% de los productos agrcolas de la UE estn libres de impuestos aduanales. Hay dos eliminaciones arancelarias ms, una en 2008 y otra en 2010, para un total de 49.55 por ciento. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta o En cuanto a los productos agrcolas mexicanos, en enero de 2003, los aranceles sobre el 68.2% de los productos agrcolas fueron eliminados, quedando pendientes dos eliminaciones ms, en 2008 y 2010, respectivamente, para un total de 74.14%. 3. Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn (AAE) El AAE no slo es un instrumento comercial pues adems de los componentes de un tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas a cooperacin bilateral que permiten a Mxico aprovechar de mejor manera la liberalizacin y apertura de los mercados de bienes, servicios y capitales. Principales aspectos del Acuerdo de Asociacin Econmica Mxico-Japn Acceso a mercados de bienes Reglas de origen Certificado de origen y procedimientos aduaneros Normas sanitarias y fitosanitarias Normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de la evaluacin de la conformidad Salvaguardias Inversin Servicios
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Compras gubernamentales Competencia Solucin de controversias Mercados de bienes Sector agroalimentario Japn es el tercer importador de productos agroalimentarios del mundo, con importaciones anuales de alrededor de 50 mil millones de dlares de productos agroalimentarios y pesqueros. Del sector agroalimentario, Japn importa alrededor de 35 mil millones de dlares, lo que equivale casi al doble del comercio total de productos agroalimentarios entre los pases miembros del TLCAN (Canad, Estados Unidos y Mxico). Productos agroalimentarios En las negociaciones del AAE, se lograron oportunidades reales de exportacin en donde Mxico tiene un gran potencial, mediante ventajas de tipo arancelario y no arancelario que permitirn aumentar la participacin de productos mexicanos en el mercado japons, con certidumbre jurdica a largo plazo que ningn otro pas tiene respecto a Japn. De esta manera, Japn consolidar, en gran medida, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) mediante el cual ya le otorgaba a Mxico algunas reducciones y concesiones en aranceles a la importacin. Mxico logr negociar compromisos en 796 lneas arancelarias que representan ms del 99% de las exportaciones mexicanas a Japn, las cuales tuvieron acceso preferencial a la entrada en vigor del Acuerdo, es decir, a partir del 1 de abril de 2005. Solamente el 0.2% del total de las exportaciones de Mxico a Japn no estarn incluidos temporalmente en el Acuerdo y se revisarn tres aos despus de su entrada en vigor. Estos productos son: pia, dulces, trigo y pastas, azcar y jugo de pia. Se negoci un acceso preferencial con cuotas para productos muy sensibles para Japn y de gran inters para el sector productivo mexicano. Se obtuvieron cuotas para el sector productivo mexicano en los siguientes productos:
Carne de puerco Naranja Pur de tomate Sorbitol Carne de res Miel Jugo de tomate Carne de pollo Catsup Salsa de tomate Jugo de naranja Pastas Dextrinas
Reglas de origen Para asegurar que los bienes de Mxico y Japn sean los que se intercambien libremente entre los dos pases, el AAE al igual que todos los tratados de libre comercio suscritos por Mxico, contiene un captulo de reglas de origen que son un conjunto de procedimientos para determinar si un producto exportado por un pas puede beneficiarse de las preferencias que otorga el Acuerdo.
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Las reglas de origen negociadas en el AAE promueven la integracin de procesos industriales entre ambos pases y la utilizacin de insumos de los mismos tomando en consideracin los intereses de las industrias nacionales. La metodologa utilizada para las reglas de origen ser similar a las utilizadas en otros acuerdos suscritos por Mxico (como es el caso del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte), misma que ya es del conocimiento de las empresas mexicanas. Procedimientos aduaneros Se establecen mecanismos en materia aduanera que otorgarn mayor seguridad a las operaciones de comercio de bienes entre ambos pases previstas en el Acuerdo. Tomando en consideracin los intereses manifestados por los sectores productivos nacionales, se establecieron mecanismos claros y seguros para la certificacin del origen de los bienes, as como lineamientos precisos y expeditos para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de origen. De esta manera, se garantizar que nicamente los productos de Mxico o Japn se beneficien de las preferencias arancelarias que establece el AAE, brindando certidumbre y seguridad jurdica a los productores, exportadores e importadores. Normas sanitarias y fitosanitarias La aplicacin de principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria, facilitarn el comercio agropecuario entre ambos pases. El Acuerdo preserva nuestro derecho de adoptar medidas sanitarias y fitosanitarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal contra riesgos que surjan de enfermedades, plagas, aditivos o contaminantes, siempre y cuando estn justificadas cientficamente y no constituyan un obstculo encubierto al comercio. Asimismo, el Acuerdo prev el establecimiento de un Subcomit que tendr la facultad de crear grupos tcnicos para abordar problemas especficos que surjan en la materia. Salvaguardas Los mecanismos de salvaguardas incluidos en el Acuerdo estn sujetos a un procedimiento claro y transparente que garantiza la adecuada proteccin a la rama de produccin nacional ante situaciones de dao grave o amenaza del mismo que pudieran causar un aumento significativo de las importaciones como resultado de la reduccin o eliminacin de aranceles contemplados en el Acuerdo. A la vez, dicho procedimiento evita que medidas de esta naturaleza sean utilizadas con fines proteccionistas. Las salvaguardas bilaterales tendrn un carcter estrictamente arancelario. La duracin mxima de estas medidas ser de cuatro aos. Las salvaguardas bilaterales no se aplicarn a los cupos negociados bajo el Acuerdo, sin embargo se mantiene la facultad de los dos pases para que, en caso de emergencia, las medidas de salvaguardas bilaterales puedan ser aplicadas a las cantidades que ingresen por arriba de los cupos.
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Cuadro 61. Fracciones arancelarias para productos y subproductos crnicos de bovino.
Fraccin 02012099 02013001 02021001 02022099 02023001 02061001 02062101 02062201 02062999 05040001
Descripcin Cortes de carne de bovino o res fresca o refrigerada sin deshuesar Carne de bovino o res deshuesada de rastro o carnicera Carde de res en canales o media canal congelada Los dems cortes (trozos) sin deshuesar Carne de bovino o res congelada, cortes de vacuno o vaca congelados. Carne deshuesada, sin hueso Despojos comestibles de vacunos Lenguas de bovino congeladas Hgados de bovino congelados Los dems despojos comestibles de animales vacunos congelados Tripas vejigas y estmagos de animales excepto de pescados enteros o en trozos, frescos, refrigerados o congelados.
12.1.2 Requisitos de importacin

Estados Unidos108 Los pases interesados en exportar alimentos de origen animal a los EUA debern someterse a un riguroso proceso de revisin antes de ser elegibles para exportar carnes rojas (res y cerdo), pollo y huevo. Los pases no estn obligados a adoptar un sistema de inspeccin idntico al utilizado en EU, sino que deben tener un equivalente (ver apartado 11.4). La evaluacin del sistema de inspeccin de un pas para determinar la elegibilidad consiste en dos pasos: una revisin a la documentacin certificada por la autoridad en la materia, en el caso de Mxico se refiere al sistema Tipo Inspeccin Federal y una auditora en la planta de procesamiento. La revisin de la documentacin es una evaluacin de las leyes del pas, los reglamentos y otra informacin escrita, centrndose en cinco reas de riesgo: 1. Controles de sanidad 2. Controles de enfermedades animales 3. Sacrificio y controles de procesamiento 4. Controles de residuos 5. Controles de aplicacin Documentacin requerida: Es obligatorio presentar un Certificado de Inspeccin para todas las carnes importadas (res, cerdo, pollo) y huevo. Dicho certificado deber indicar la siguiente informacin: - Nombre del producto - Nmero de establecimiento - Pas de origen - Nombre y direccin del fabricante o del distribuidor
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Fuente: United States Department of Agriculture. Food Safety and Inspection Service. http://origin-www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/FSIS_Import_Procedures/index.asp
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- La cantidad y peso del contenido - Lista de ingredientes - Las especies de animales que se derivan de y, las marcas de identificacin El certificado tambin deber llevar el sello oficial de la agencia de gobierno responsable de la inspeccin, para el caso de Mxico se trata de SENASICA-TIF, junto con la firma del funcionario responsable. Este certificado debe presentarse escrito en ingls y en espaol. Adicionalmente se debe presentar un formulario de inscripcin en la oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza (CBP siglas en ingls) dentro de los cinco das hbiles despus de que el envo llegue a un puerto de entrada de los EUA. Para la carne roja y de pollo, el Servicio de Inspeccin y Seguridad Alimentaria (FSIS siglas en ingls) requiere dos documentos anexos: 1. Certificado original del pas de origen que indique que el producto fue inspeccionado y aprobado por el servicio de inspeccin del pas de origen y que es elegible para la exportacin a los Estados Unidos. 2. Una solicitud de inspeccin de importaciones y su respectivo informe. El CBP tambin obliga al importador a pagar una fianza, para cubrir el valor del envo ms los derechos y tasas. La carne roja y carne de pollo permanecen bajo fianza y sujetos a revocacin por parte del CBP hasta que el FSIS les notifique sobre los resultados de la re inspeccin. Asia (Corea y Japn) Autorizacin previa de plantas procesadoras con certificacin TIF por parte de la autoridad sanitaria del pas de destino (ver apartado 11.4). Documentacin requerida: Los documentos que debe proporcionar el exportador, considerando que la exportacin sea realizada bajo condicin CIF (Costo, Seguro y Flete) son: - Factura comercial - Conocimiento de embarque - Lista de empaque - Certificado de origen - Certificado de calidad (en su caso) - Certificado fitosanitario (para alimentos, por ejemplo productos crnicos)
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12.2 Requisitos no arancelarios

Estados Unidos109 Requisitos fitosanitarios Que el sistema de control higinico de productos crnicos del pas de origen sea debidamente homologado por el FSIS para carne de bovino, ovino, caprino y aves. Una vez obtenida la homologacin, los importadores deben presentar en aduanas dos documentos: Certificado original de sanidad del pas exportador que asegure que el producto ha sido inspeccionado y aprobado para la exportacin por parte de la autoridad competente del pas de origen y, una peticin de inspeccin por parte del FSIS (Import Inspection Application and Report). Todos los alimentos de origen animal a su llegada a un puerto de entrada en EUA, sern sujetos a una nueva inspeccin por parte de un inspector del FSIS. Cada lote de producto es inspeccionado visualmente para revisar su apariencia y condiciones, para posteriormente comprobar la certificacin de origen y el cumplimiento de los requisitos de etiquetado. Adems, el Sistema Automatizado de Informacin (AIIS siglas en ingls) asigna otros tipos de inspeccin de los productos incluyendo pruebas microbianas y anlisis qumicos de laboratorio. A los alimentos que aprueban la re inspeccin se les permite la entrada a EU y son tratados como producto nacional. Los productos de todos los pases excepto Canad estn sellados con la marca oficial de inspeccin del USDA (United States Department of Agriculture). Si el producto no se ajusta a las exigencias de la normatividad estadounidense, se colocar un sello a los contenedores con la leyenda "U.S. Refused Entry" ("EUA ha denegado la entrada" en espaol), y dentro de los prximos 45 das deben ser retornados al pas de origen, destruidos o convertidos en alimento animal, en este caso se presenta una solicitud para el desvo del producto la cual es aprobada por la FDA (Food and Drug Administration). Prueba microbiana de residuos Los pases interesados en exportar alimentos a los Estados Unidos, debern tener un programa de control de residuos equivalente con las normas de los EUA. Los estatutos en la materia exigen que los programas de control de residuos del pas de origen incluyan: Muestreo aleatorio de los animales para sacrificio. El uso de muestras y mtodos de anlisis aprobados. Verificacin de los tejidos objetivo apropiado para compuestos especficos. Pruebas de compuestos identificados por el USDA o el pas de origen como los posibles contaminantes.
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Idem anterior.
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El FSIS toma al azar las muestras de carne (bovino, cerdo, ave) y productos de huevo para verificar que no contengan residuos qumicos violatorios de acuerdo al Programa Nacional de Residuos de los EU. Las pruebas microbiolgicas se realizan tambin en toda la carne importada y a los productos de origen aviar. El plan de pruebas microbiolgicas de los productos importados, como el de los residuos, sigue el modelo del plan de pruebas microbiolgicas de los productos nacionales (de EUA). La asignacin de muestreo de lotes de producto se genera a travs del Sistema Automatizado de Informacin. Diferentes productos son examinados para verificar que no sean portadores de los siguientes patgenos: Carne de res, cerdo y pollo listas para consumir (ready to eat) estn sujetas a pruebas al azar de Listeria monocytogenes y Salmonella. Embutidos fermentados, secos y semi secos, estn sujetos a una muestra aleatoria de E. coli O157: H7, Listeria monocytogenes, enterotoxina de Staphylococcus aureus y Salmonella. Carne molida de res y otros componentes de carne cruda, estn sujetos a una muestra aleatoria de E. coli O157: H7. Requisitos de etiquetado: Los inspectores de importacin del FSIS verificarn las etiquetas de los contenedores y de los paquetes de menor tamao (cajas). Las etiquetas de empaques al por menor de carne roja o de ave debern estar escritas en ingls e incluir la siguiente informacin: Nombre del producto y tipo de artculo Pas de origen Nmero de explotacin (acopio) Fecha de produccin Peso o contenido neto Panel de informacin nutricional Nombre y direccin del fabricante (razn social) Reclamos Nmero de lote Condiciones de conservacin Cdigo de barras Registro ante la autoridad competente (TIF) Lista de ingredientes Informacin para el Etiquetado Nutricional: Caloras Totales Caloras de Grasa Caloras de Grasas Saturadas Grasa Total Grasa Saturada Grasa Polisaturada
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Grasa Monosaturada Colesterol Sodio Potasio Carbohidratos Totales Fibra Diettica Fibra Soluble Fibra Insoluble Azcares Azcares de Alcohol Otros Carbohidratos Protena Vitamina A Porcentaje de Vitamina A presente como beta-caroteno Vitamina C Calcio Hierro Otras vitaminas y minerales esenciales
Asia (Corea y Japn) Requisitos fitosanitarios: reglamentacin de etiquetado para los productos crnicos de acuerdo a la normatividad del pas y certificado zoosanitario del pas de origen. Requisitos de etiquetado: el etiquetado del empaque para los productos crnicos de bovino, debe estar escrito en el idioma correspondiente al pas destino (coreano y japons) y contener la siguiente informacin: Nombre comercial del producto. Nombre y direccin de la empresa. Fecha de caducidad (durabilidad mnima) Cantidad (peso o volumen) Pas de origen. Registro ante la autoridad competente (TIF). Instrucciones de uso y almacenamiento. En caso de que el producto requiera condiciones especiales de almacenaje se deber indicar. Conservar congelado o Conservarse en refrigeracin, entre otros, sealando la temperatura exacta en que deben ser congelados o refrigerados. Fecha de produccin. Lote.
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12.3 Seguros
En los procesos de exportacin se recomienda asegurar los productos contra todo riesgo, es decir, de bodega a bodega (puerta a puerta). Incluso, aun cuando el INCOTERM negociado no incluya el pago del seguro de la mercanca lo recomendable es asegurarla hasta el momento en que sta es entregada al comprador. Por lo general, en el comercio internacional se usan las siguientes plizas de seguro: a. Pliza individual: cubre una nica exportacin; no trasciende a futuras transacciones. b. Pliza flotante: cubre cierto nmero de exportaciones; se contrata cuando se mantiene un ritmo constante y uniforme de transacciones de comercio internacional. c. Por el medio de transporte (martimo, terrestre, fluvial, areo, varios mediosmultimodal). d. Por objeto asegurado (carga/valores/fletes medio de transporte) y duracin (viaje y tiempo). e. Por riesgo cubierto, de mnima a mxima: - Prdida total (TLO, total loss only) slo indemniza por destruccin total de la embarcacin y de la carga. - Libre avera particular (FPA, free particular average) igual que WA pero excepta catstrofe natural. - Con avera (WA, with average) cubre hundimiento, descarrilamiento, volcadura, incendio, explosin, etc. - Todo riesgo (AR, all risk) cobertura total.
12.4 Infraestructura logstica necesaria

12.4.1 Baja California 110
Carreteras La red carretera de Baja California consta de 2,774 Km pavimentados y 8,355 Km por pavimentar. Las 5 principales ciudades, en donde se concentra el 92% de la poblacin y el 95% de la actividad econmica, estn comunicadas por una autopista de 4 carriles. El autotransporte de carga -que moviliza bienes intermedios, de consumo y de capital para los procesos productivos de las plantas establecidas- utiliza estas carreteras que entroncan en los cruces fronterizos con las principales carreteras y conectan adems con el puerto martimo de Ensenada, el principal del estado, mismo que abre la entrada a la Cuenca del Pacfico. La infraestructura de carreteras en Baja California ha estado en constante mejora en los ltimos aos. Mexicali es el punto ms cercano a conectarse con el resto del pas. La Carretera Federal 2 conecta desde Mexicali a Tijuana (por el Oeste), y hasta la ciudad de Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta
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http://www.investinbaja.gob.mx/infra/transporte.htm
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Mxico (al Este y luego al Sur). Esta Carretera Federal puede conectarte con toda la red de carreteras y conduce a cada ciudad del pas. La infraestructura de carreteras en Mexicali incluye una carretera que puede llevar camiones del Corredor de Industria Pesada al Oeste (Tijuana), o hacia la ciudad de Mxico y el resto del pas por el Este sin necesidad de entrar a la ciudad. Conexiones en carreteras Baja California-California, EUA Las ciudades de Tijuana y Mexicali ofrecen excelentes conexiones entre carreteras hacia los puertos martimos de Ensenada y Long Beach, CA, as como conexiones hacia EUA y al resto de Mxico. Mexicali se conecta con el estado de California, EUA a travs de sus tres cruces fronterizos: Calexico Este (comercial y turstico). Calexico Oeste (turstico) Andrade-Los Algodones (turstico) La carretera 97, 111 conecta en 5-10 minutos a la Interestatal 8, que corre a travs de EUA de Oeste a Este (conectando a la Interestatal 10). De esta carretera se puede conectar a cualquier otra vialidad para dirigirse a cualquier ciudad de Estados Unidos y Canad. Tijuana se conecta con el estado de California, EUA a travs de dos cruces fronterizos: Mesa de Otay (comercial y turstico). San Isidro (turstico) Esta frontera conecta a la Interestatal 8 (hacia el este) y a la interestatal 5 (hacia el norte), ofreciendo conexiones a cualquier parte de EUA y Canad. Una conexin a Mexicali en la carretera 2, por carretera libre o de paga, ofrece conexin con el resto de Mxico.
Ilustracin 26. Conexin carretera BC-California, EUA .
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Ilustracin: Google Maps/carreteras del sur de California http://maps.google.com.mx
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Ferrocarriles La red ferroviaria es de 218 Km de longitud incluyendo vas principales (144 Km), va secundaria (45 Km) y vas particulares (29 Km). Est enlazada con una lnea norteamericana en la frontera con ese pas (MexicaliCalexico, CA) y hace posible la movilizacin de carga hacia dicho pas y viceversa. En el cruce fronterizo de Tijuana se presta servicio una ruta corta que se extiende hasta Tecate y conecta con el sistema norteamericano. El servicio es de carga exclusivamente.
Cuadro 62. Tarifa de carga ferroviaria (Productos seleccionados) Tramo Mexicali, B.C-Guadalajara Jal Producto Madera Aserrada Artculos de hule espuma Cable de cobre en rollo Madera Aserrada Artculos de hule espuma Cable de cobre en rollo Madera Aserrada Artculos de hule espuma Cable de cobre en rollo Peso Mnimo (Ton.) 45 10 15 45 10 15 45 10 15 Tarifa (Dlls/Tons.) 67.99 118.00 125.42 84.93 146.50 155.36 81.24 140.32 148.84
Mexicali, B.C- Mxico. D.F
Mexicali, B.C-Monterrey N.L
Del lado mexicano, la carga puede moverse desde Mexicali hasta cualquier ciudad en el pas. Por ejemplo, la carga puede moverse desde Mexicali a Guadalajara, o la Ciudad de Mxico. Las operaciones ferroviarias en Tijuana estn bajo la administracin del Gobierno del Estado de Baja California y son operadas por Carrizo & George. Esta es una va pequea que va de Tijuana a Tecate, Baja California. Esta va mueve cargas de madera y bienes agrcolas para la cervecera en Tecate y opera una vez al da. Tecate tiene un cruce fronterizo por ferrocarril a Campo, California. La conexin de Campo a Calexico est lista para el transporte de carga. As que cualquier carga puede ser trasladada desde Tijuana a Mexicali, y despus al resto del pas en tren. Una conexin con Los ngeles est disponible a travs de BNSF y de ah una conexin va Union Pacific se puede hacer hacia el resto de los Estados Unidos y Canad.
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La lnea Ferromex es una de las compaas de ferrocarriles que da servicio a Mexicali. Est asociada con Union Pacific de EUA. Esto significa que cuando el tren cruza la frontera de Mexicali a Calexico, Union Pacific es la compaa que ofrece el servicio ferroviario, as la carga permanece en la misma compaa.
Aeropuertos La infraestructura aeroportuaria en Baja California consta de tres aeropuertos internacionales y uno militar ubicados en Tijuana, Mexicali, San Felipe y Ensenada respectivamente. No se dispone de informacin sobre aeropistas de uso privado.
Cuadro 63. Aeropuertos de Baja California Aeropuerto Aeropuerto Internacional de Tijuana Aeropuerto Internacional de Mexicali Aeropuerto de Ensenada Aeropuerto Internacional de San Felipe
Puertos Martimos En su vasta extensin martima Baja California tiene 5 puertos; 4 en la Costa del Pacfico y 1 en el Mar de Corts. El de mayor importancia es el de Ensenada por ser uno de los puertos de altura con mayor movimiento comercial del pas en el pacfico; es la puerta de entrada a la Cuenca del Pacfico; y tiene un gran potencial para el comercio con la costa oeste de los EUA y con los pases de Asia, Hong Kong, Japn, Corea del Sur, Singapur, entre otros. A 10 Km de distancia al norte de Ensenada, se localiza el puerto del Sauzal de Rodrguez, que es una terminal de cabotaje, con drsena, canal de acceso y con posibilidades de desarrollo de la actividad industrial y comercial, mediante el transporte de productos semiacabados; dicho puerto tiene un parque industrial anexo para la elaboracin de productos terminados. El Puerto de Rosarito se encuentra sobre la misma costa a 20 Km de la frontera con EUA y su funcin es la de servir de terminal de desembarque de productos petrolferos para el abasto del estado, los cuales son embarcados en Salinas Cruz, Oaxaca. En Isla de Cedros, en el mismo Ocano Pacfico a 105 Km de la costa, se encuentra un puerto que es utilizado para el embarque de sal mineral que se despacha a Japn y la cual es obtenida en las Salinas de Guerrero Negro. El movimiento anual de carga es de 14 millones de toneladas. En el Mar de Corts a 200 Km de Mexicali, se localiza el Puerto de San Felipe, el cual es utilizado para operaciones pesqueras y tursticas. Dicho puerto completa su infraestructura con un aeropuerto internacional que recibe vuelos privados; su funcin es completamente turstica. Puerto de Ensenada El puerto martimo de Ensenada es una de las opciones logsticas ms importantes que tiene el Estado de Baja California. Las ciudades ms importantes de la regin estn a menos de 200 millas a la redonda de los principales puertos martimos; por ejemplo el
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Puerto de Ensenada, el de Long Beach en Los ngeles, CA y el de San Pedro en San Diego, CA. El Puerto de Ensenada est localizado en la parte Oeste de Baja California, 110 Km al sur de California, EUA. La Terminal Internacional de Ensenada fue desarrollada por el Grupo Hutchison desde el 2001. En un creciente escenario de trnsito internacional y transporte martimo en la regin, el Puerto de Ensenada ha llevado acciones importantes, como parte de una estrategia global para mejorar los servicios de trnsito internacional y convertirse en una nueva alternativa. Entre diciembre de 2004 y marzo de 2005, el programa de dragado fue implementado en reas de navegacin, incrementando la profundidad de 12.5 a 14 metros, la capacidad de recepcin por embarcacin pas de la 3ra. a la 5ta. generacin que carga 5,500 TEUs. Durante el 2005 ms de 6 millones de dlares fueron invertidos en equipo e infraestructura portuaria, llegaron al puerto dos Gras Post Panamax para el movimiento de contenedores, por lo que ahora cuenta con 4 gras, adems durante el primer semestre de 2005 dos gras ms de patio fueron instaladas. Tambin hay un plan para extender los patios de la terminal para tener condiciones ptimas de operacin. La actual capacidad de almacenaje es de 3,500 TEUs. El corredor intermodal de Ensenada-Frontera BC une a las aduanas de Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. El objetivo es integrar un proyecto slido en orden, para cubrir todas las necesidades de logstica, reforzar la conectividad y promover un rpido transporte de carga terrestre hacia los EUA. En la actualidad, son dos las compaas de transporte autorizadas para desarrollar los servicios hasta el Puerto de Ensenada. Las lneas de carga estn en un estado de prueba para realizar el servicio de entrega como se debe. Como resultado, el trfico de importacin y exportacin ser ms competitivo. Terminal Internacional de Ensenada (TIE)112 La TIE se localiza en el Puerto de Ensenada a 110 km al sur de la frontera con EUA, representa la nueva alternativa en el manejo de la carga contenerizada con origen y destino hacia Asia, Centro y Sudamrica, as como para la regin noroeste de Mxico y suroeste de EUA.
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http://www.enseit.com/
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Ensenada es un puerto emprendedor por su alta actividad comercial y tiene una influencia importante en cuatro de los centros agrcolas ganaderos y comerciales del estado: Tijuana, Mexicali, Tecate y el Valle de San Quintn. Est idealmente situada para proveer servicios de importacin y exportacin a maquiladoras as como a plantas de manufactura y ensamble, ya que por su ubicacin estratgica cerca de carreteras principales y de los puertos de San Diego, Long Beach y Los ngeles es considerada como el centro logstico para mercados como EUA, Centro y Suramrica y el Medio Oriente. En carga general, la TIE recibe principalmente trigo cristalino de exportacin, y de igual manera, se ha reflejado un incremento de todos los servicios prestados a la carga general como el acero. Los accesos a la TIE y al Puerto de Ensenada son por la autopista a Tijuana, la carretera a Tecate, as como la autopista a Mexicali.
Instalaciones Servicios
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Llenar o vaciar el contenedor en el almacn CFS con el equipo y personal especializado. Es la versin en Internet de algunos mdulos del sistema Container Terminal System (CTS) para hacer consultas.
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rea total: 14.3 has. Posiciones de atraque: o 1 X 300-m, 40 calado o 1 X 186-m, 30 calado Buques de hasta 350m de eslora Capacidad Actual: 250,000 TEUs. Capacidad Proyectada: 500,000 TEUs Almacenamiento Actual: 3,500 TEUs Almacenamiento Proyectado: 7,000 TEUs Productividad: 32 TEUS p/hr Equipamiento: o 4 Gras de prtico 40-ton o 2 Gras de patio 40-ton o 2 Cargadores frontales Manejo de grneles agrcolas en bodega especializada, capacidad: 30,000 ton. Capacidad esttica: 9000 TEUs 480 m de muelle, 15, de profundidad 2 posiciones de atraque Circuito cerrado de televisin. 288 Conexiones para contenedores refrigerados. Almacn CFS (2,255 m3). 182 m de muelle para carga general. 1 Ha para almacenamiento de carga suelta. Almacn mecanizado semiautomtico para acopio de grano con capacidad de 30,000 ton. Sistema de planeacin, control y monitoreo en tiempo real (SPARCS). Sistema de intercambio electrnico de datos (EDI). Sistema de terminales de contenedores (CTS).
7 das *24 horas *365 das al ao. Inspecciones previas en la aduana o cualquier otro proceso requisitazo. Maquinaria especializada. Servicios adicionales de carga/descarga de contenedores. Contenedores generales de carga. Bodegas / LCL & CFS. Mayor peso por contenedor (28 TEUS). Almacenado. Adunas y agentes aduanales. Seguridad las 24 horas. Suministro de energa elctrica y monitoreo de la temperatura de contenedores refrigerados Consolidaciones y desconsolidaciones de 113 contenedores (Almacn CFS) Etiquetados, marbeteos, paletizados y embalados en general Depsito de contenedores vacos (Administracin, limpieza, inspeccin, mantenimiento y reparacin) Logstica en entrega y recepcin de contenedores Renta de chasis Intercambio Electrnico de Datos (EDI) Carga y pesaje de granel agrcola a buque por sistema automatizado de bandas Recepcin y acopio de granel agrcola Servicio de bscula para contenedores y carga general Rastreo de contenedores va Web (Sistema e114 CTS)
El horario de servicio de la TIE es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs., los servicios extraordinarios deben solicitarse con 24 horas de anticipacin sin cargos extra. El rea de inspeccin se encuentra dentro del recinto portuario en una superficie de 2 hectreas. Las inspecciones son realizadas por personal de aduana y supervisadas por los agentes aduanales. La aduana cuenta con 31,000 m en patios de almacenaje dentro del recinto fiscal. El Puerto de Ensenada est certificado como un puerto seguro con el cdigo de certificacin No. 0012/2004 fechado el 26 de agosto de 2004. El contenedor terminal TIE tambin est certificado como una instalacin segura con el cdigo de certificacin EIT21113/MXESE/058 fechado el 21 de agosto de 2004. Lneas navieras y rutas martimas Desde el 2005, Maersk Sealand y el Puerto de Ensenada anunciaron el nuevo servicio llamado ASICAM-MEX. Este servicio parte desde el puerto de Kaohsiung, llegando a Chiwang, Hong Kong y Kyangyang, directo a Ensenada. Despus de esto, el servicio contina hacia Lzaro Crdenas, Quetzal, Balboa, y regresa a Kaohsiung para completar la ruta. El servicio Asia-Ensenada actualmente lo ofrecen las lneas navieras: China Shipping Container Lines Co, APL Services, Hapag Lloyd AG, Hanjin Shipping, Compaa Sudamericana de Vapores CSAV y CMA CGM. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta Puertos Fronterizos Los puertos fronterizos entre Mxico y los Estados Unidos constituyen una infraestructura de carcter bilateral estratgico; deben convenir la operacin, el funcionamiento y el mantenimiento. La frontera Mxico-Estados Unidos se considera como la ms dinmica y compleja del mundo. Todas las aplicaciones de la agenda bilateral vienen juntas en esta regin, donde obran numerosos funcionarios federales, estatales y locales recprocamente. Tambin liga un nmero de instituciones y de organizaciones que representen la relacin entre las comunidades de ambos lados de la frontera. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Mxico, Canad y Estados Unidos, aument los lazos histricos entre las comunidades de la regin de la frontera, y los nuevos desafos planteados en lo que concierne a la modernizacin de la infraestructura, los cruces fronterizos, los procedimientos de actualizacin, salud y, la preservacin de los recursos naturales.
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Cuadro 64. Cruces fronterizos Baja California-California EUA Ubicacin Mexicali, BC Cruce fronterizo Cruce fronterizo Oeste Cruce fronterizo Este Cruce fronterizo Los Algodones Cruce fronterizo de San Isidro Cruce fronterizo Mesa de Otay Cruce fronterizo Tecate
Tijuana, BC Tecate, BC
Punto fronterizo EUA Calexico, CA Calexico, CA Andrade, CA San Isidro, CA Otay Mesa, CA Tecate, CA
La frontera se define como el rea que cubre 100 kilmetros de cualquier lado, la longitud de la frontera entre Baja California-California y Arizona, EUA es 265 kilmetros (165 millas). Baja California tiene 6 puntos fronterizos y una aduana martima en el puerto de Ensenada. Los edificios de aduanas para el cargo de trfico por tierra estn situados en los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali y, en la frontera con las ciudades de San Ysidro, Otay y Tecate en el condado de San Diego y, con Calexico y Los Algodones en el Condado de Imperial. Todos estos puntos fronterizos cuentan con aduanas y servicios fronterizos. Los edificios son algunos de los ms modernos y grandes de nuestro pas, diseados para ser capaces de ofrecer sus servicios durante los prximos 15 aos. En Baja California existen una gran cantidad de agencias aduanales registradas que ofrecen sus servicios a los contratistas que deseen hacer operaciones de comercio internacional. Se calcula que la cantidad de trnsito de automviles en la frontera, tratndose de turismo o comercial, es de 177,000 unidades por da en el ao 2000. La zona Tijuana-San Ysidro, presenta la mayor cantidad de trfico en la frontera norte con 50,000 personas en vehculo y 25,000 a pie, diariamente.
12.4.2 Baja California Sur 116

La infraestructura carretera de Baja California Sur est integrada por 107 caminos distribuidos en los cinco municipios que conforman el estado, los cuales suman en total 2,979.62 km. De stos, 1,470.06 km son caminos rurales y 1,509.56 son carreteras alimentadoras, adems se localizan 64 caminos de brecha clasificados fuera de la red oficial, mismos que en su conjunto suman una longitud del orden de 1,041 kilmetros. Tambin se localizan 40 caminos de jurisdiccin municipal, que en su conjunto representan una longitud de 371.32 km distribuidos en los municipios de: Muleg, Comond y Loreto. La infraestructura de la red de caminos de jurisdiccin estatal del municipio de Muleg est integrada por 21 caminos que en su conjunto suman 961.5 km de los cuales actualmente 156 km son pavimentados, 387 km revestidos y 418.5 km de terracera.
115 116
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/cruces.jsp Plan Estatal de Desarrollo 2005 2011. Gobierno de Baja California Sur http://www.bcs.gob.mx/finanzas/transparencia/itif_2009/marco_programatico/programas_sectoriales/jec.pdf
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Asimismo, se localizan quince caminos tipo brecha clasificados como fuera de jurisdiccin estatal, que en conjunto integran una longitud de 231.2 km, los cuales no estn acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservacin anual. La red de caminos de jurisdiccin estatal, localizados en el municipio de Comondu est integrada por 31 caminos los cuales tienen una longitud de 804.31 km. De ste total, 233.8 km son pavimentados, 437.2 km revestidos y 133.3 de terracera. Tambin se encuentran ocho caminos tipo brecha que en su conjunto suman una longitud de 114.62 km. los cuales no estn acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservacin anual. La infraestructura carretera en el municipio de Loreto, est subdividida en dos micro regiones en las cuales se localizan siete caminos de la red de jurisdiccin estatal los cuales abarcan una longitud de 197.8 km, de los cuales 116.8 km son revestidos y 81 km de terracera. Actualmente este municipio no cuenta con caminos pavimentados. Existen 16 caminos tipo brecha con una longitud de 123.5 km los cuales no estn acreditados por ninguna instancia de gobierno para ser integrados a un programa de conservacin anual. Son 26 los caminos que integran la red estatal de caminos de La Paz, que en total suman una longitud total de 703.7 km, de los cuales 127.1 son pavimentados, 470.9 revestidos y 105.6 de terracera. Adems, se localizan 22 caminos de brecha que se han denominado fuera de la red estatal, no obstante suman una importante longitud de 572 km. Por su parte, la red carretera de jurisdiccin estatal del municipio de Los Cabos, la integran 8 caminos con una longitud de 312.3 km, de los cuales 36.6 son pavimentados y 275.6 km revestidos.
Cuadro 65. Infraestructura carretera de Baja California Sur camino. 2006. Tipo de camino Kilmetros Troncal federal (principal o primaria) Pavimentada a/ 1 270 Alimentadoras estatales 602 (carreteras secundarias) Pavimentada a/ Terracera b/ 364 Revestida 575 Caminos rurales 41 (caminos de un carril) Pavimentada Terracera b/ 375 Revestida 1 054 Brechas mejoradas 1 056 Total estatal 5 337
Por otro lado, el estado cuenta con 12 puertos martimos (8 de altura y cabotaje y 4 de cabotaje). La infraestructura ferroviaria es inexistente. Baja California Sur cuenta con amplia infraestructura aeronutica la cual maneja trfico areo nacional e internacional de aviacin civil comercial y general, as como aviacin militar y privada. Existen tres aeropuertos internacionales y un aerdromo, tres
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aeropuertos nacionales y alrededor de veintitrs aeropistas para uso general, dos de tipo militar y once de uso privado. El Aeropuerto Internacional Manuel Mrquez de Len o Aeropuerto Internacional de La Paz, est localizado en dicha ciudad. El trfico areo es nacional e internacional, se encuentra ubicado en el kilmetro 13 de la Carretera Transpeninsular. Durante 2007, La Paz recibi a 630,200 pasajeros, mientras que en 2008 recibi a 519,800 pasajeros, segn datos publicados por Grupo Aeroportuario del Pacfico (GAP). Cuenta con una terminal de aviacin comercial de pasajeros, de 5,180 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Para atencin en la documentacin de pasajeros, existen en la planta baja, 17 mostradores de documentacin y una banda de recepcin de equipajes. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregn, Culiacn, Guaymas, Los Mochis, Ciudad de Mxico, Culiacn, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Mazatln, Toluca y Los ngeles. El Aeropuerto Internacional de Loreto se localiza a 5 km al sur de la ciudad de Loreto. Es operado por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una corporacin del gobierno federal. Cuenta con una superficie de 198 hectreas aproximadamente y su plataforma para la aviacin comercial es de 16,200 metros cuadrados; adems tiene tres posiciones y una pista de 2.2 kilmetros de longitud, apta para recibir aviones tipo Boeing 737. Posee estacionamiento propio, con capacidad de 23 lugares y ofrece los servicios de renta de autos y transporte terrestre. Para el 2008, Loreto recibi a 66,200 pasajeros segn datos publicados por ASA. Sus destinos son: Cabo San Lucas, Ciudad Obregn, Guaymas, Hermosillo, Los Mochis, Ciudad Constitucin, Guaymas, Los Mochis y Los ngeles. Actualmente existe un proyecto para construir un nuevo edificio terminal, cuya superficie ser de 5000 metros cuadrados, es decir, cuatro veces mayor que el edificio actual. La primera etapa del proyecto concluy en diciembre del 2007. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, se localiza a 11 km de San Jos del Cabo. Este aeropuerto sirve al rea de Los Cabos: San Jos del Cabo y Cabo San Lucas. Cuenta con tres terminales con 4 salas. Se ha convertido en el aeropuerto ms importante en el estado, as como en el nmero 8 del pas en trminos de pasajeros atendidos. Sin embargo, la infraestructura del aeropuerto ya es insuficiente en comparacin con el aumento de la demanda, provocando la falta de puestos disponibles para los aviones durante horas pico, como en muchos otros aeropuertos en el pas. Sus destinos nacionales son: Ciudad de Mxico, Guadalajara, Toluca, Mazatln, Monterrey, Puerto Vallarta, Culiacn y Tijuana. Sus destinos internacionales son: San Diego, Seattle-Tacoma, Calgary-OHare, Dallas-Fort Worth, Los ngeles, HoustonIntercontinental, Newark, Vancouver, Nueva York-JFK (inicia diciembre 2009), Las Vegas, Sacramento, Toronto-Pearson, Minneapolis-St. Paul, Phoenix, Chicago-OHare y Detroit.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aeropuertos_en_Baja_California_Sur
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Cuadro 66. Infraestructura aeroportuaria de Baja California Sur Ubicacin Aeropuerto Servicio comercial - Aeropuertos internacionales La Paz Aeropuerto Internacional Manuel Mrquez de Len Loreto Aeropuerto Internacional de Loreto San Jos del Cabo Aeropuerto Internacional de Los Cabos Cabo San Lucas Aerdromo Internacional de Cabo San Lucas Servicio comercial - Aeropuertos nacionales Ciudad Constitucin Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitucin Guerrero Negro Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro Santa Rosala Aeropuerto Nacional Palo Verde Aeropuertos de aviacin general y otro uso pblico Baha Asuncin Aeropista de Baha Asuncin Baha Ballenas Aeropista de Baha Ballenas Baha Tortugas Aerdromo de Baha Tortugas Cadej Aeropista de Cadej Ciudad Constitucin Aeropuerto de Villa Constitucin Ejido Melitn Albez Domnguez Aeropista Melitn Albez Domnguez Isla Magdalena Aeropista de Punta Belcher Isla Natividad Aeropista de Isla Natividad La Bocana Aeropista de La Bocana La Ribera Aeropista de La Ribera La Ribera Aeropista de Punta Colorada Las Barrancas Aeropista de Las Barrancas (temporalmente cerrada) Los Frailes Aeropista de Los Frailes Muleg Aeropista El Gallito Muleg Aeropista Municipal de Muleg Muleg Aeropista de Punta San Pedro Puerto Adolfo Lpez Mateos Aeropista de Puerto Adolfo Lpez Mateos Punta Abreojos Aeropista de Punta Abreojos San Ignacio Aerdromo de San Ignacio San Ignacio Aerdromo del Centro de San Ignacio San Juan de los Planes Aerdromo de Punta Arena San Juanico Aeropista de San Juanico (temporalmente cerrada) Santa Rosala Aeropista Municipal de Santa Mara de Muleg Aeropuertos Militares Puerto Corts Aeropista Naval Militar de Puerto Corts Santa Rosala Aeropista Militar San Lucas Aeropuertos de uso privado Isla del Carmen Aeropista de Isla del Carmen Isla San Marcos Aeropista de Isla San Marcos Laguna San Ignacio Aeropista de Laguna San Ignacio La Pursima Aeropista Palo Blanco y Ro de Agua de Vida Las Cruces Aeropista del Rancho Las Cruces Muleg Aeropista del Rancho Chvez Punta Chivato Aeropista de Punta Chivato Punta Pescadero Aerdromo de Punta Pescadero Vizcano Aerdromo del Rancho El Caracol Todos Santos Aeropista de Todos Santos
13 Necesidades de financiamiento
1 Entradas Salidas Sobrante/faltante Flujo de efectivo acumulado $46,875 $233,616 -$186,741 -$186,741 2 $46,875 $245,136 -$198,261 -$385,002 3 $361,745 $245,136 $116,609 -$268,392 4 $361,745 $245,136 $116,609 -$151,783 5 $361,745 $245,136 $116,609 -$35,174 6 $361,745 $245,136 $116,609 $81,436 7 $361,745 $307,536 $54,209 $135,645 8 $361,745 $232,656 $129,089 $264,735 9 $361,745 $232,656 $129,089 $393,824 10 $361,745 $232,656 $129,089 $522,913 11 12 Total
$361,745 $991,486 $4,340,943 $232,656 $232,656 $2,930,110 $129,089 $758,830 $1,410,833 $652,003 $1,410,833
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Necesidades de financiamiento
14 Impacto esperado del estudio de mercado

14.1 Beneficio esperado de la cadena
Integracin de mayores oportunidades para el proceso de comercializacin de carne producida en la pennsula. La desarticulacin entre productores del sector social y engordadores es histrica. La Asociacin Ganadera Local Especializada de Mexicali y la propia Unin Ganadera Regional de Baja California calculan que la aportacin de ganado en edad de becerro a los sistemas de engorda de la entidad no pasan de 10%, en gran medida debido a las prcticas en el manejo de los hatos, la inconstancia en la produccin y mantenimiento de los inventarios en las unidades de produccin, as como la poca captacin de agua y las limitadas precipitaciones pluviales en buena parte de las zonas productoras del estado, lo que ocasiona una tasa de extraccin de entre 8 y 10%, adems de que el ganado de desecho no es atendido ni comercializado adecuadamente o en su caso abandonado debido al costo de manejo, que resulta superior al margen de la venta a un intermediario. Sin embargo, un proyecto de exportacin no sera posible en tanto no se cuente con un modelo de comercializacin con venta nacional o con un nivel tecnolgico y de venta de valor agregado y derivados que permita la salida completa del canal y, cuidando de modo muy estricto el inventario de producto conservado y con el abasto de ganado suficiente y de la calidad necesaria para el mercado-destino. Es decir, si bien la exportacin es una estrategia casi obligada para una planta TIF, no puede soslayarse la complejidad que implica la operacin y ms que nada el sostenimiento del mismo. Por lo tanto el beneficio de exportar implica tambin el beneficio de un modelo de negocio condicionado que deber estar dirigido y operado por especialistas con probada experiencia. Los productores bajacalifornianos podrn directamente: 1. Comercializar ganado en pie, con una cadena comercial asegurada que al mismo tiempo les sirva como garante de calidad crediticia. 2. Obtener financiamiento para capital de trabajo y refaccionario al estar integrado a la cadena. Actualmente no son sujetos de crdito o en su caso no tienen la preparacin para serlo. 3. La planta contar con abasto garantizado de mayor calidad, que ser financiado con instrumentos ya existentes en instituciones como FIRA y Financiera Rural para la integracin a la cadena industrial y de exportacin. 4. Negociacin de precios con base en un margen esperado y justo. Tan slo la exportacin al mercado estadounidense permite una integracin del canal con mrgenes operativos superiores al 20%.
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Impacto esperado del estudio de mercado
5. Contaran con un sistema de acopio por regiones que elimine la especulacin y con esto el abuso en el pesado, penalizacin por calidad, costos por traslado y menor precio. Los productores sudbajacalifornianos podrn: 1. Iniciar la planeacin y diseo de un modelo de integracin de abasto de ganado para exportacin. 2. El precio de venta se trasladara a la industria y no al engordador, con lo que potencialmente obtendra no slo un mejor precio por kilo vendido sino mayor ingreso por cantidad de kilos vendidos. 3. Disear e implementar un modelo de financiamiento del productor primario alineado a la industria de exportacin por medio de los instrumentos de FIRA y Financiera Rural. Para lo anterior sera recomendable establecer entidades dispersoras y/o parafinancieras que permitan el apalancamiento desde Baja California o en la localidad. Considrese que la mayor parte de la exportacin es realizada por dos empresas en la regin. Una de ellas, Su Karne, perteneciente al Grupo Viz, con operaciones en todo el pas y otros pases del continente, con medios de comercializacin directos en Asia. Por otro lado se encuentra ProCarnes, empresa ubicada en Mexicali, BC, que desde hace varios aos exporta a Asia y se encuentra en proceso de certificacin ante las autoridades norteamericanas para la exportacin a dicho pas. Los modelos de negocio son diversos y sus estrategias responden a su capacidad de abasto de ganado en pie, nivel de industrializacin, dominio del proceso comercial, conocimiento de las tendencias del mercado y por ende capacidad y enfoque en innovacin. Con este estudio las organizaciones contarn con informacin estratgica para establecer las pautas comerciales y de sus bases: produccin de carne, integracin criadorengordador, sistemas de cra y manejo de hatos ganaderos, produccin de carne para nichos comerciales, abasto y sistema de produccin en engorda, sistema de industrializacin y, particularmente, de la innovacin con nuevos productos. La diversidad de los modelos de negocio han llevado al sector a la integracin de canales y modelos opuestos y muy distintos unos de otros, fenmeno que no se presenta en otras regiones altamente productivas de carne como son Sudamrica, EUA, Australia y otros, lo que les permite mejores esquemas de gestin de costos y comercializacin y, principalmente, de innovacin en el mercado. Con esta informacin los productores de carne contarn con elementos funcionales para elaborar sus estrategias comerciales y sus bases de implementacin. Sin embargo es importante resaltar que dichas estrategias deben concebirse holsticamente para evitar la concentracin en tcticas mgicas que slo conllevan a inversiones poco redituables y
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con poca perspectiva en el mercado, considerando que las tendencias en el consumo son muy dinmicas e inditas en este momento.
14.2 Ingresos de los productores

Al estar integrados a la cadena de industrializacin y exportacin los productores podrn obtener beneficios va la venta de ganado con mejor precio en hasta 75%, pasando de 8 a 12 14 pesos por kilo en pie. De igual modo, obtendrn los beneficios financieros de la planta.
14.2.1 De los criadores

Los ingresos de los productores en teora mejorarn si estn integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones: a. Tipo de ganado. b. Productos con calidad de exportacin. c. Costo de mercado. d. Cumplimiento a las campaas fitosanitarias. e. Documentacin en regla. f. Seriedad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. g. Manejo especializado del hato, preferiblemente con soporte tcnico especializado.
14.2.2 De los engordadores

Los ingresos de los productores en teora mejorarn si estn integrados a una cadena comercial exportadora y cumplen con las siguientes condiciones: a. Tipo de ganado adquirido. b. Sacrificio en plantas TIF exportadoras alineadas al mercado y/o con estrategias de desarrollo de mercado. c. Precio de venta competitivo o en su caso integracin a un sistema industrial y comercial que absorba el diferencial en el precio cuando apliquen una estrategia de integracin no formal. d. Apego a la normatividad fitosanitaria y las campaas. e. Seguridad y cumplimiento a sus compromisos de abasto. f. Manejo especializado del hato. El reflejo del beneficio en el ingreso del productor ser con base en los esfuerzos y estrategias comerciales que se implementen, las cuales dependen directamente de las plantas industriales y comerciales y de los programas de fomento y desarrollo de mercados institucionales y empresariales. Si las estrategias implementadas por cada planta en lo particular son distintas de las tendencias del mercado, entonces se recomienda que estn orientadas al desarrollo de mercado, con tcticas de atencin a nichos, con nuevos productos o con nuevos mercados con una demanda potencial no satisfecha. En esta modalidad y debido al empirismo
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comercial que caracteriza a las empresas del ramo, podra ser de muy alto riesgo a menos que est acompaada de un especialista. Debe considerarse que para obtener resultados inmediatos, el desarrollo de mercado slo podr ser beneficioso si ste ya iniciado, o si en su caso se cuenta con un presupuesto muy grande para la aplicacin de una estrategia y marketing meditico de gran escala. De otro modo, se recomienda seguir la estrategia de alineacin a las tendencias y la atencin a nichos especializados con altos ingresos, como es el caso de los mercados con gran capacidad financiera y gustos exquisitos (Europa), los mercados de rpido crecimiento en proceso de diversificacin cultural con ingresos suficientes para adquirir alimentos crnicos (China e India) o mercados desarrollados sin atencin (mercado latino -de la nostalgia- en EUA), entre otros.
14.3 Empleos generados

El estudio realizado tom como base la planta existente, por lo que no se hicieron inferencias sobre el incremento a la capacidad instalada, lo cual sera objeto de otro estudio. Con este proyecto se incrementara en 45 empleos directos y 50 empleos directos asociados a la exportacin de carne. Segn indagaciones relacionadas e informacin tomada del proyecto de inversin realizado para la planta de carne TIF de la Unin Ganadera Regional-Ensenada, se lleg a la conclusin de que la exportacin realizada por un planta con 100 a 500 toneladas de producto de exportacin anual podra generar entre 40 y 60 empleos adicionales, considerando que una planta de estas caractersticas producira tambin para el mercado nacional.
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15 Gua de exportacin
Ver Anexo 4. Gua de exportacin.
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Gua de exportacin
16 Conclusiones
El mercado de Estados Unidos es uno de los ms desarrollado, con altos niveles de consumo per cpita slo despus de Argentina. Para Mxico representa el principal comprador de carne con casi el 57 por ciento y en perspectiva para el proyecto de planta TIF en Ensenada representara la mejor alternativa de mercado meta para exportacin al menos en una primera etapa. La razn de lo anterior es debido a que no slo es el principal mercado, sino que es el mercado que ofrece los mejores precios que conduce a la mejor integracin (en costo) de un canal promedio. Por otro lado, los precios que se pagan por la carne en el mercado estadounidense, sumados al menor costo por logstica a causa de la cercana con el estado, permitiran mejores condiciones comerciales y financieras. Sin embargo un gran inhibidor es la certificacin USDA, que a pesar de ser un modelo ya conocido por varias plantas como ViBa, SuKarne y Santa Cecilia entre otras, para otras plantas con capacidad exportadora ha resultado un problema serio por diversas razones entre las que se encuentran las condiciones sanitarias del ganado. El mercado hispano de este pas podra resultar atractivo dado el nicho de mercado que representa, similar al nacional, pero no fue un indicador determinante en tanto no se cuente con un sistema de distribucin propio y un sistema de desarrollo de productos adecuados e los nichos correspondiente. El modelo de distribucin requiere de intermediarios al menos en la etapa inicial, quienes acopiaran el producto y entregaran segn los requerimientos de sus clientes. De no contar con una estructura confiable desde el diseo de planta y abasto de ganado libre de Cisticercosis y otras enfermedades bovinas, la probabilidad de ser certificado por la USDA disminuirn y con esto la entrada al mercado. Entrar al mercado estadounidense significa contar con una integracin ms rentable del canal. Japn por su parte, representa para Mxico el segundo mercado de destino de carne en este momento (casi 36%) y con grandes oportunidades para incrementar su participacin de mercado con valor agregado, aprovechando la marca-pas y los sistemas de distribucin ya conocidos. Sin embargo, Japn en este momento recibe flujos de carne proveniente de Estados Unidos con precios mucho ms competitivos en buena parte del portafolio que Mxico haba estado entregando, lo que implica una disminucin en la participacin de algunos proveedores nacionales que no cuenten con capacidad para integrar de modo distinto el canal para obtener con esto sus mrgenes esperados. Australia seguir siendo el principal proveedor de carne de Japn por lo menos durante los prximos cinco aos.
242
Conclusiones
Por otro lado, Mxico podra aprovechar los nichos de mercado con valor agregado que permiten obtener mayores mrgenes en precio, considerando que los consumidores japoneses tienen una fuerte preocupacin por la seguridad de los alimentos y una creciente tendencia hacia el consumo de productos orgnicos. Sin duda, el precio es determinante y, tal como se ha dicho en apartados anteriores, las condiciones sanitarias son para este mercado una de sus principales preocupaciones, independientemente del origen de la carne, que en su momento determin la salida de la carne estadounidense. Corea comparte junto con Puerto Rico la tercera posicin de mercado de destino de la carne para Mxico. Es un mercado ms sencillo y con requerimientos orientados a todo tipo de carne, no slo Choice y cortes especiales como son los casos de Estados Unidos y Japn, ya que adquiere grandes cantidades de hueso, patas y vsceras para consumo humano, con precios pagados tres o cuatro veces ms que el pagado por plantas de rendimiento o derivados, lo que permite grandes mrgenes a pesar de los importes (menores al de la carne). Sin embargo, Corea representa tambin un mercado de consumo de carne congelada y fresca con requerimientos ms laxos que los de los mercados japons y estadounidense, lo que lo hace atractivo. La Unin Europea, por su lado, es una regin con pocas probabilidades de entrada por lo menos en los siguientes dos o tres aos debido principalmente a la falta de un tratado comercial ms concreto que permita la introduccin de todo tipo de carne. Segn se observ, esta regin se provee de excelente carne y a muy buen precio de Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia, ya que adems de lo anterior se apegan en trminos competitivos a las especificaciones de la clasificacin Hilton. La manera ms efectiva de entrar a este mercado es con el valor agregado y con productos orgnicos o carne de campo. Debe tenerse cuidado con las expectativas en este mercado por la frrea y competitiva posicin de sus actuales proveedores y tambin por la relacin consumo per cpita (a la baja) y la entrada de nuevos consumidores que se estn proveyendo con productores locales. De esta forma, se recomienda iniciar, de ser el caso, un proceso de exportacin en Japn y Corea, con productos de calidad reconocidos por estos mercados y una mezcla de carne congelada que permita la integracin rentable del canal. En el mercado estadounidense se recomienda iniciar una vez que la planta cuente con: 1. Experiencia en el proceso exportable y 2. Con la certificacin USDA, condicin de altos requerimientos normativos y econmicos que impactarn seguramente en el desempeo de las operaciones de la planta.
243
Conclusiones
En cuanto a los productores y la industria, es evidente la necesidad de una integracin ms simbitica desde la etapa de planeacin del establecimiento de pies de cra, engorda y abasto, considerando en el nter el financiamiento con mecanismos no tradicionales complementados con apoyos de gobierno. Se hace nfasis en que el proceso de exportacin no es apto para instituciones de corte convencional que en su caso no cuenten con la infraestructura, equipo, prcticas y financiamiento suficientes para solventar los requerimientos normativos y las exigencias de los compradores. Negociar con compradores e intermediarios es integrarse a un formato de gestin altamente competitivo basado en prcticas muy distintas a las de los productores mexicanos, tal como ha quedado demostrado en diversas oportunidades por los que actualmente exportan.
244
Conclusiones
17 Fuentes consultadas
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245
Fuentes consultadas
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246
http://nationaladmin.beef.org/CMDocs/BeefRetail/efcdisplaytools/BeefMadeEasyCutC hart.pdf http://www.beefretail.com/wholesalepriceupdate.aspx 31. Sistema Nacional de Informacin de Mercado de la Secretara de Economa http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/ 32. SuKarne www.sukarne.com.mx 33. Carnes Viba www.carnesviba.com 34. Don Fileto www.donfileto.com.mx
247
Fuentes consultadas
Anexo 2. Entrevista estructurada para especialistas en comercializacin de carne de res a los mercados de EUA, Japn, Corea y la Unin Europea. Entrevistado (datos generales) Nombre: ________________________________________ Empresa: ________________________________________ Telfono: ________________________________________ 1 Cmo se compone el mercado de compradores?
Cmo se compone el mercado de vendedores?
3 Dentro de la cadena de suministro cul es el proveedor ms buscado por los compradores? Planta TIF con marca Planta TIF sin marca Un intermediario (integrador comercial) local Un intermediario internacional
4 Para el traslado de la carne cules son los incoterms ms adecuados? Mencionar los cinco ms utilizados.
Qu influye ms en la decisin final para comprar? En listar y en su caso ponderar
6 Existe la distribucin exclusiva o el criterio de lealtad/competencia repartida en el mercado de compradores? cmo es? Explicar
Cul es la oportunidad de mercado para nuevos competidores?
Cul es la percepcin hacia la carne mexicana en los mercados meta?
9 Cules son los productos ms demandados en el mercado en este momento? Por tipo: cortes tradicionales, orgnica, carne de campo, etc. Anexo 2 10 La forma de negociar con los mercados meta cmo es? Explicar
248
11 Cmo definira el grado de confiabilidad de los mercados meta? 12 Debo hacer algo distinto a lo pblicamente conocido para negociar y formalizar con los compradores?
13 Son efectivos los programas "Mxico Calidad-Suprema" o las marcas regionales como "Lo Mejor de BC"? Explicar
14 Por qu razn no me compraran en los mercados meta? Por regin
15 Por qu razn dejaran de comprarme en los mercados meta? Por regin
16 Si conozco mi capacidad instalada actual y proyectada puedo lograr una "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne?
17 Cmo es el proceso de "orden de pedido" en el mercado internacional de la carne?
18 Qu tan rpida es la respuesta de los compradores?
19 Si se trata de una planta nueva es probable: 1. lograr un compromiso formal de compra-venta y 2. obtener Cartas-Compromiso?
20 Puede venderse al mercado final de la carne? Sealar las probabilidades, condiciones y criterios requeridos para lograrlo en su caso
21 Para iniciar a exportar a qu mercado recomendara entrar? Sealar del primero al tercero y las razones de lo anterior
22 Qu tanto influyen en la venta de exportacin los siguientes factores? Marca propia Certificacin TIF Anexo 2
249
23 Recomienda invertir en publicidad? de qu manera? existe algn patrn en el mercado de la carne?
24 Es recomendable apoyarse en los programas institucionales de fomento a la exportacin? cules han sido algunos de los beneficios ms notorios?
250
Anexo 2

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Estudio de mercado y sistema de comercializacin para la exportacin de carne a EUA, Europa y Asia de la planta TIF de la UGR-BC 2009

Presenta Unin Ganadera Regional de Baja California

197 198 199 201

48 49 168 168 200 200 200

232 233 235

Pepino Limn Persa

Mercado de crnicos en Mxico (captulo 4)

Produccin nacional 2005-2008

3.03 1.56 1.61

Carne de bovino en pie

Carne de bovino en canal

Es la actividad productiva con mayor dinamismo en el sector de crnicos en Mxico.

Exportaciones de carne (toneladas)

Importaciones de carne (toneladas)

Estados exportadores de ganado en pie a EUA

Bovino 30.2 Porcino

Aguascalientes Chihuahua Coahuila Durango Nuevo Len Sonora Tamaulipas Veracruz

Consumo nacional aparente de carne de bovino (toneladas)

2009 1,667,136.00 224,721.95 29,482.17 1,891,857.95 107,550,697 1,862,375.78 17.32

Anlisis de la oferta crnicos (captulo 5)

100 2004 Estados Unidos

Los datos de 2009, son preliminares al mes de septiembre.

Mercados meta (captulo 6)

Unin Europea Corea Estados Unidos Japn

$33,700 $27,700 $47,500 $34,100

Industria Importador Distribuidor Intermediario comisionista Mayorista Autoservicio

Clientes potenciales del producto (captulo 7)

Distribucin a los mercados meta (captulo 8)

El producto se enva en contenedores refrigerados con capacidad para 20 toneladas.

Anlisis de la competencia (captulo 9)

Primer contacto y ocasionalmente negociacin.

Factibilidad para penetrar el mercado meta (captulo 10)

Precio de venta por mercado meta

Costo de produccin/Lb en USD

Necesidades de produccin (captulo 11)

Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta (captulo 12)

Impacto esperado del estudio de mercado (captulo 14)

3 Alcances del proyecto

3.1.2 Objetivos especficos

3.2 Alcance geogrfico del estudio

3.3 Caractersticas del producto y subproductos considerados

Alcances del proyecto

3.4 Zonas y regiones productoras incluidas

Baja California. Baja California Sur.

Proveedores de alimento y medicina

Repasto Intermediarios Criadores

Alcances del proyecto

Figura 1. Infraestructura cadena productiva Bovino-Carne de BC y BCS

Ensenada Maneadero Santo Toms

Sierra San Pedro Mrtir

Corrales de engorda San Ignacio

Todos Santos Miraflores

San Jos del Cabo

Cabo San Lucas

Alcances del proyecto

Alcances del proyecto

Cuadro 2. Capacidad de los Centros de sacrificio de BC y BCS

Nombre del Rastro

Capacidad Utilizada (%) 21 26 16 21 13 38 65 100 91 52

Alcances del proyecto

Alcances del proyecto

4 Demanda nacional de crnicos

Demanda nacional de crnicos