ANALISIS STRATEGI BERSAING PT PERTAMINA TONGKANG DALAM INDUSTRI JASA PELAYARAN SEKTOR MIGAS

Thesis persyaratan untukmemenuhi sebagian mencapai derajat Sarjana S-2

ProgramStudi MagisterManajemen

Diajukanoleh Ilfiandy Putrama

091296188/PErVr4794

Kepada FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2012

MagisterManajemen UniversitasGadjahMada

ANALISIS STRATEGI BERSAING PT PERTAMINA TONGKANG DALAM INDUSTRI JASA PELAYARAN SEKTOR MIGAS

yang dipersiapkan dan disusunoleh Ilfiandy Putrama 09l296r88lPEKlt4794 telah dipertahankan di depanDewan Penguji padatanggal 17 Februari20l2 dan dinyatakantelah lulus memenuhisyarat

Yogyakarta, 17 Februari 2012

DosenPengujiI

DosenPenguji II

no. Prof. Dr.. M.B.A.

DosenPenguj i Ill/Pembimbing

Eko Suwardi, Dr., M.Sc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakanbahwa dalam tesis ini tidak terdapatkarya yang pernah diajukan untuk memperolehgelar kesarjanan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjangpengetahuan sayajuga tidak terdapatkarya atau pendapatyang pernahditulis atau diterbitkanoleh orang lain, kecuali yang secaratertulis diacu dalam naskahini dan disebutkan dalam daftarpustaka.

Yogyakarta, l7 Februari 2012

Ilfiandy Putrama

lll

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul Analisa strategi bersaing PT Pertamina Tongkang dalam industri jasa pelayaran sektor migas. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata 2 Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai pihak telah memberikan dorongan, bantuan serta saran, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan doa tiada henti kepada penulis. 2. Bapak Dr. Eko Suwardi, MSc sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis. 3. Bapak Joni Harsono sebagai Direktur Usaha PT Pertamina Tongkang yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan survey dan pengumpulan data-data untuk penyusunan tesis. 4. Para Manajerdilingkungan PT Pertamina Tongkang yang telah

memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini. 5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pada Program Pasca Sarjana di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. 6. Bahrul Qamar yang yang selalu memberikan dukungan sampai proses penyelesaian tesis ini. 7. Rekan-rekan MMUGM Eksekutif 26-A Jakarta dan CSS-SPC MMH Pertaminayang telah banyak memberikan saran dan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

iv

8. Staf Bagian Akademik, perpustakaan, labkom dan staf MM UGM lainnya yang membantu dalam kelancaran tesis ini.

Yogyakarta, 17 Februari 2012

Ilfiandy Putrama

DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL ...................... i LEMBAR PENGESAHAN ........ ii LEMBAR PERNYATAAN ...... iii KATA PENGANTAR ......................................................... iv DAFTAR ISI ............................................ vi DAFTAR TABEL ......................... x DAFTAR GAMBAR ................ xi DAFTAR LAMPIRAN ............ xii INTISARI....................................... xiii ABSTRACT...................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN ....... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Latar Belakang ... 1 Rumusan Masalah .. 5 Pertanyaan Penelitian . 6 Tujuan Penelitian............................................................................. 6 Batasan Penelitian ........................................................................... 7 Metoda Penelitian ............................................................................ 7 Manfaat Penelitian........................................................................... 8 Susunan Penelitian .......................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 11 2.1 Strategi ..... 11

vi

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2

Definisi Strategi .. .11 Definisi Manajemen Stratejik ............................................. 12 Definisi Strategi Bersaing .................................................. 13

Analisis Lingkungan Eksternal ...................................................... 14 2.2.1 2.2.2 Analisis PEST .................................................................... 14 Analisis Five Forces Porter ............................................... 16

2.3

Analisis Lingkungan Internal ......................................................... 19 2.3.1 Analisis Fungsional............................................................ 19

2.4 2.5

Analisis Matriks SWOT ................................................................ 21 Perumusan Strategi Bersaing ......................................................... 24

BAB IIIMETODA PENELITIAN DAN PROFIL PERUSAHAAN ..................... 28 3.1 Metoda Penelitian .......................................................................... 28 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Metoda Pengumpulan Data ................................................ 28 Metoda Analisis Data......................................................... 29

Penentuan Strategi Bersaing .......................................................... 32 Kerangka Penelitian ...................................................................... 32 Jadwal Penelitian ........................................................................... 33 Profil Perusahaan........................................................................... 33 Latar Belakang Perusahaan ......................................................... 33 Bidang Usaha .............................................................................. 35 Struktur Organisasi ..................................................................... 38 Profil Keuangan Perusahaan........................................................ 39

3.5.5Visi dan Misi Perusahaan ................................................................ 41 3.5.6 Strategi Perusahaan ..................................................................... 41

vii

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................... 43 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 Analisis Lingkungan Eksternal ...................................................... 43 Analisis PEST ............................................................................. 43 Politik dan Hukum ................................................................... 44 Ekonomi .................................................................................. 47 Sosial dan Ekologi ................................................................... 50

4.1.1.4Teknologi .................................................................................... 51 4.1.2Analisis Five Forces Porter ............................................................ 52 4.1.2.1 Persaingan antar Pesaing dalam Industri................................... 53

4.1.2.2Ancaman Pendatang Baru ............................................................ 54 4.1.2.3Ancaman Produk atau Jasa Subsitusi............................................ 55 4.1.2.4 Kekuatan Tawar Menawar Pemasok......................................... 56

4.1.2.5 Kekuatan Tawar Menawar Pembeli ........................................... 56 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.1.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 Analisis Lingkungan Internal ......................................................... 57 Analisis Fungsional..................................................................... 58 Fungsi Sumber Daya Manusia .................................................. 58 Fungsi Keuangan ..................................................................... 62 Fungsi Pemasaran .................................................................... 67 Fungsi Operasi ......................................................................... 70

Analisis Matriks SWOT ................................................................ 71 Strategi SO (Strengths-Opportunities) ......................................... 75 Strategi WO (Weakness-Opportunities) ....................................... 76 Strategi ST (Strengths-Threats) ................................................... 77 Strategi WT (Weakness-Threats) ................................................. 78 Penentuan Strategi Bersaing .......................................................... 79

viii

BAB VSIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 81 5.1 5.2 Simpulan ....................................................................................... 81 Saran ............................................................................................. 86

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 89

ix

DAFTAR TABEL

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Matriks Analisis SWOT. 31 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian. Armada Kapal Milik PT. Pertamina Tongkang. Armada Kapal Non Milik PT. Pertamina Tongkang. Laporan Neraca Keuangan PT. Pertamina Tongkang... Laporan Laba Rugi PT. Pertamina Tongkang... 33 36 37 39 40

Pembagian Kelompok Kapal Penunjang Kegiatan Offshore 54 Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Umur... 59

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Pendidikan... 61 Rasio Keuangan PT. Pertamina Tongkang Peluang dan Ancaman yang Dihadapi PT. Pertamina Tongkang.. 65 72

Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki PT. Pertamina Tongkang.. 73 Matriks SWOT PT. Pertamina Tongkang.. 74

DAFTAR GAMBAR

1.1 1.2 2.1. 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2

Pangsa Pasar Jasa Penyewaan Kapal Pendukung Kegiatan Offshore... Pangsa Pasar Jasa Penyewaan Kapal Jenis AHTS................................. Lima Kekuatan Bersaing dalam Industri..... Konteks dimana Strategi Bersaing Diformulasikan..... Strategi Persaingan Generik Porter

4 5 16 24 25

Kerangka Penelitian 32 Cakupan Pelayanan PT. Pertamina Tongkang Struktur Organisasi PT. Pertamina Tongkang.. Perbandingan Jumlah Angkutan Laut dan Asing..... 35 38 44

Perbandingan Jumlah Unit Kapal dan Pendapatan Sewa Angkutan 45 Laut Nasional dan Asing untuk Sektor Migas2010. Realisasi Investasi Hulu Migas Indonesia ..... Kebutuhan Kapal Penunjang Kegiatan Offshoredi Indonesia. 48 49

4.3 4.4 4.5

Perbandingan Revenue per EmployeePT. Pertamina Tongkang dengan 62 Kompetitor.. Laba Rugi PT. Pertamina Tongkang2008-2010. Biaya Charter and Brokerage PT. Pertamina Tongkang 2008-2010 63 64

4.6 4.7

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Lampiran 2 : Surat Balasan dari PT. Pertamina Tongkang untuk Permohonan Data Penelitian

xii

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bersaing yang dilakukan oleh PT. Pertamina dalam menghadapi persaingan di Industri jasa pelayaran sektor migas. Metode analisis secara kualitatif digunakan dalam penelitian dengan alat analisis PEST, Five Forces Porter, dan fungsional yang digunakanuntuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki PT. Pertamina Tongkang, danalat analisis matriks SWOTyang digunakan untuk menentukan alternatif strategi bersaing bagi PT. Pertamina Tongkang. Dari hasil analisis dapat diambil simpulan bahwa alternatif strategi bersaing yang dapat digunakan PT. Pertamina Tongkang adalah sebagai berikut :(1) Strategi SO yaitu menjalin kerjasama saling menguntungkan sesama Pertamina Group untuk meningkatkan pangsa pasar jasa penyewaan kapal-kapal penunjang aktivitas offshore di lingkungan Pertamina Group; (2) Strategi WO yaitu melakukan investasi peremajaan kapal dan investasi pengadaan kapal pendukung kegiatan offshore jenis lainnya untuk penambahan jumlah armada kapal milik; (3) Strategi ST yaitu mendapatkan alternatif sumber pendanaan selain yang berasal dari perbankan untuk membiayai investasi pengadaankapal baru maupun bekas; (4) Strategi WT yaitu penerapan sistem administrasi yang terintegrasi. Berdasarkan alternatif strategi tersebut, maka strategi bersaing generik Porter yang dapat digunakan PT. Pertamina Tongkang adalah strategi fokus kepemimpinan biaya.

Kata Kunci : Analisis PEST, AnalisisFive Forces Porter, Analisis Fungsional, Analisis SWOT, Strategi Bersaing Generik Porter.

xiii

ABSTRACT

This study aims to analyze the competitive strategy carried out by PT. Pertamina Tongkang in dealing with competition in the shipping services industry in the oil and gas sector. Qualitative methods of analysis used in this study are by means of PEST analysis, Porters Five Forces, and Functional analysis used to identify and evaluate opportunities, threats, strengths, and weaknesses of PT. Pertamina Tongkang, and the SWOT matrix analysis tool that is used to determine an alternative strategy to compete for PT. Pertamina Tongkang. From the analysis, the conclusion drawn proposes that alternative competitive strategies that can be used by PT. Pertamina Tongkang are as follows: (1) SO strategy is to establish mutually beneficial cooperation among companies within Pertamina Group to increase its market share in vessels rental services to support offshore activities of Pertamina Group; (2) WO strategy is to invest in the rejuvenation of vessels procurement and investment activities of offshore support vessels for the addition of other types of owned ships, (3) ST strategy is to get alternative sources of funding other than those derived from bank to finance the procurement of new and used boats; (4) WT strategy is to implement an integrated system of administration. Based on these strategic alternatives, then Porters generic competitive strategy that can be used by PT. Pertamina Tongkang is the focus-cost leadership strategy.

Keywords : PEST Analysis, Porters Five Forces Analysis,Functional Analysis, SWOT Analysis,Porters Generic Competitive Strategy.

xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dewasa ini telah mengalami

peningkatan yang semakin tajam,hal ini disebabkan oleh dampak globalisasi di hampir semua sektor ekonomi.Pada era globalisasi batas-batas teritorial negara tidak lagi menjadi pembatas dalam melakukan perdagangan sehingga persaingan bisnis dan persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Salah satu aspek ekonomi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terpengaruh oleh gencarnya era globalisasi dan perdagangan bebas adalah sektor migas. Perdagangan internasional sebagai bagian dari globalisasi mempunyai tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat perkembangan suatu negara. Pendukung utama dalam perdagangan internasional adalah transportasi sebagai sarana distribusi barang maupun mobilitas pelaku perdagangan, dan salah satu sarana transportasi yang paling efisien adalah angkutan laut yang merupakan sarana angkutan masal dengan kemampuan jarak jauh. Oleh karena itu kemajuan di bidang angkutan laut menjadi faktor yang penting dalam mendorong suksesnya perdagangan internasional. Sektor migas di Indonesia mempunyai porsi yang cukup penting dalam pengangkutan laut selain pengangkutan penumpang dan kargo. Distribusi BBM adalah salah satu proses dari pengangkutan migas. Seperti diketahui, Indonesia adalah Negara kepulauan sehingga dibutuhkan cara dalammendistribusikan BBM yang efektif dan

efisien dan dapat menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Pengangkutan laut adalah alat transportasi yang paling sesuai untuk Indonesia, karena melalui laut produkproduk migas dapat diangkut dengan kapasitas yang besar. Seiring dengan pertumbuhan pada industri hulu migas yang semangkin meningkat, maka kebutuhan akan pengangkutan melalui laut pun juga semakin besar. Bagi para pelaku industri hulu migas, dengan terangkutnya produksi migas secara cepat dan tepat maka akan mengurangi biaya penyimpanan hasil produksi dan dapat dengan cepat kembali untuk memproduksi kembali secara berulang-ulang. Dengan diterapkannya asascabotage pada tahun 2011 sesuai Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 dan UU No. 17 tahun 2008, akan menjadikan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi para perusahaan pelayaran nasional sektor migas karena seperti diketahui bahwa selama ini angkutan laut yang dipakai untuk menunjang kegiatan hulu migas banyak dilakukan oleh kapal berbendera asing. Kesiapan perusahaan pelayaran nasional sejauh ini masih menjadi kendala dalam mendukung penerapan asas cabotage terutama di sektor migas, dan yang menjadi hal paling penting adalah apakah kapasitas industri perkapalan nasional dapat memenuhi kapasitas hasil produksi dari industri hulu migas di Indonesia. Berbagai permasalahan baik teknis maupun non teknis juga dihadapi oleh perusahaan pelayaran nasional danharus diakui bahwa selama ini kapal berbendera asing lebih unggul dari segi teknis, seperti permasalahan para awak kapal dan pemeliharaan kapal. Permasalahan non teknis seperti perizinan dan dukungan untuk permodalan juga bisa menjadi hambatan bagi penerapan asascabotage.

Naiknya harga minyak dunia dari USD 61 di tahun 2009 menjadi USD 77 per barel di tahun 2010 telah meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dalam mencari sumber minyak baru sehingga menambah prospek bisnis bagi perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa penunjang kegiatan eksplorasi migas lepas pantai. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi pendukung eksplorasi migas lepas pantai adalah PT. Pertamina Tongkang. PT. Pertamina Tongkang merupakan anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yang terlibat dalam persaingan di industri jasa pelayaran sektor migas. Sejak tahun 1978, PT. Pertamina Tongkang tidak lagi hanya melayani Pertamina, akan tetapi juga melayani perusahaan migas lainnya dan mengubah model bisnisnya menjadi perusahaan yang profit oriented. Atas dasar inilah, saat ini hubungan PT. Pertamina Tongkang dengan Pertamina menjadi hubungan bisnis murni atas dasar persaingan bebas. PT. Pertamina Tongkang adalah salah satu anak perusahaan yang strategis dari BUMN bidang migas terbesar di Indonesia yaitu PT. Pertamina (Persero), dimana dalam perkembangan saat ini Pertamina sedang melaksanakan transformasi untuk menjadi perusahaan migas kelas dunia. Konsekuensi dari dilaksanakannya

transformasi adalah Pertamina harus melakukan efisiensi terhadap operasional serta mengoptimalkan kehandalan sarana dan fasilitas yang ada. Inovasi dan terobosan juga terus dilakukan oleh Pertamina dalam rangka memenangkan persaingan. Oleh karena itu, sangat wajar jika Pertamina juga menuntut bagi semua anak perusahaannya termasuk PT. Pertamina Tongkang untuk memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan tersebut.

Persaingan pada industri jasa pelayaran sektor migas di Indonesia melibatkan banyak perusahaan besar, karena pada umumnya perusahaan yang bergerak dalam industri ini membutuhkan modal yang besar, teknologi, dan keterampilan teknis yang sangat memadai. Posisi PT. Pertamina Tongkang dalam persaingan di industri jasa pelayaran sektor migas dapat dilihat dari pangsa pasar jasa penyewaan kapal pendukung kegiatanoffshore, dimana pada tahun 2010 pangsa pasar PT. Pertamina Tongkang masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 2%. Berikut adalah pangsa pasar jasa penyewaan kapal pendukung kegiatanoffshoredi tahun 2010 :
Gambar 1.1 Pangsa Pasar JasaPenyewaan Kapal Pendukung KegiatanOffshore

Sumber : Data Internal PT. Pertamina Tongkang

Pada tahun 2010, pangsa pasar PT. Pertamina Tongkang untuk jasa penyewaan kapal pendukung kegiatanoffshore jenisAnchor Handling Tug Supply (AHTS) adalah sebesar 13%. Kompetitor utama PT. Pertamina Tongkang untuk jenis kapal ini adalah PT. Baruna Raya Logistik yang menjadi market leaderdengan pangsa pasar sebesar 43% dan PT. Swasti baharidengan pangsa pasar sebesar 16%. Berikut ini adalah pangsa pasar jasa penyewaan kapal jenis AHTS di tahun 2010 :

Gambar 1.2 Pangsa Pasar JasaPenyewaan Kapal Jenis AHTS

Sumber : Data Internal PT. Pertamina Tongkang

Dapat disimpulkan dengan berbagai macam kondisi lingkungan eksternal dan internal diatas, maka PT. Pertamina Tongkang harus mampu merumuskan strategi bisnis yang baik dan tepat untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan memenangkan persaingan yang semakin ketat di industri jasa pelayaran sektor migas.

1.2

Rumusan Masalah PT. Pertamina Tongkang sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam

industri jasa pelayaran sektor migas mengalami penurunan pangsa pasar yang sangat drastis dari yang tadinya sebagai market leader menjadi market follower di pasar jasa penyewaan kapal penunjang aktivitasoffshore. Hal ini disebabkan karena kurang fokusnya perusahaan pada bisnis inti yang dijalankannya yaitu jasa penyewaan kapal milik jenis kapal pendukung kegiatan offshore dan kurangnya kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan bila dibandingkan dengan kompetitornya untuk peremajaan dan penambahan jumlah armada kapal milik. Dengan terus menurunnya pangsa pasar, maka PT. Pertamina Tongkang diharuskan untuk segera mencarialternatif strategi bersaing yang tidak hanya dapat

dirumuskan dengan tepat sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal yang ada, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kompetensi dan kapabilitas untuk memperkuat landasan keunggulan bersaing perusahaan secara berkesinambungan.

1.3

Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang muncul

sebagai bahan kajian dan penelitian antara lain adalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) apa sajakah yang mempengaruhiPT. Pertamina Tongkang dalam bersaing di industri jasa pelayaran sektor migas ? 2. Apakah alternatif strategi yang dapat digunakan PT. Pertamina Tongkang dalam meningkatkan daya saingnya di industri jasa pelayaran sektor migas ?

1.4

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bersaing yang

tepat sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan dengan lingkup : 1. Menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki PT. Pertamina Tongkang.