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Resultados do 1T13
Aviso Legal
Esta apresentao pode incluir declaraes que representem expectativas sobre eventos ou
resultados futuros do Banco PanAmericano S.A. Essas declaraes esto baseadas em
projees e anlises que refletem as vises atuais e/ou expectativas da administrao do
Banco com respeito sua performance e ao futuro dos seus negcios.
Riscos e incertezas relacionados aos negcios do banco, ao ambiente concorrencial e
mercadolgico, s condies macroeconmicas e outros fatores descritos em Fatores de
Risco no Formulrio de Referncia, arquivado na Comisso de Valores Mobilirios, podem
fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais
planos, objetivos, expectativas, projees e intenes.
Destaques do 1T13
Originao mdia mensal de ativos de crdito de R$1.041,7 milhes no 1T13, com aumento de
4,9% sobre o 4T12, apesar da sazonalidade, e 101,8% maior do que no 1T12;
Carteira Total de Crdito Expandida somou R$14,0 bilhes, 1,8% maior do que no 4T12 e com
crescimento de 37,5% em relao ao mesmo trimestre de 2012;
Carteira de Crdito com Resultado Retido atingiu R$13,0 bilhes, 3,4% maior do que no 4T12
e com crescimento de 56,5% em relao ao mesmo trimestre de2012;
Margem Financeira alcanou 22,2% no 1T13, 2,4 p.p. acima do 4T12 e 2,6 p.p. acima do 1T12;
Despesa de proviso para crditos de liquidao duvidosa de R$307,7 milhes no 1T13, 9,4%
abaixo do trimestre anterior;
Resultado lquido de proviso para crditos de liquidao duvidosa de R$267,2 milhes no
1T13, 9,7% abaixo do trimestre anterior;
Lucro Lquido Consolidado de R$39,0 milhes no 1T13, comparado ao resultado negativo de
R$38,4 milhes no 4T12 e ao lucro lquido de R$2,9 milhes 1T12;
Patrimnio Lquido Consolidado de R$2.527,3 milhes no final do 1T13.
3
Composio Acionria
Estrutura Acionria em 31/03/2013
ON*
PN*
Total*
Banco BTG Pactual S/A
149.156
33.114
182.271
Caixapar
143.307
54.803
198.110
Free-Float
0
154.696
154.696
Total
292.463
242.613
535.076
Pessoa
Fsica
2,5%
Pessoa
Jurdica
97,5%
* Em milhares de aes
Noruega;
2,2%
Outros;
1,3%
USA;
19,5%
Brasil;
71,7%
4T12
1T12
1T13 /
4T12
1T13 /
1T12
816,40
712,00
619,5
14,7%
31,8%
15.895,4
12.786,3
12.567,1
13.005,6
2.215,1
2.455,5
1.974,60
894,1
509,4
1.278,7
22,2%
15.393,0
12.161,0
11.754,8
12.567,1
2.442,7
2.429,8
2.455,5
789,4
1.069,4
509,4
19,8%
13.562,3
10.467,5
10.798,7
10.136,3
1.518,4
1.268,8
1.768,0
1.576,4
909,0
2.243,8
19,6%
3,3%
5,1%
6,9%
3,5%
-9,3%
1,1%
-19,6%
13,3%
-52,4%
151,0%
2,4 p.p.
17,2%
22,2%
16,4%
28,3%
45,9%
93,5%
11,7%
-43,3%
-44,0%
-43,0%
2,6 p.p.
1T13 /
4T12
-6,8%
6,0%
-17,7%
51,0%
-267,1%
-3,2%
-29,7%
-48,1%
-55,4%
-9,4%
36,6%
10,7%
-350,1%
-76,1%
-177,8%
-180,4%
-201,6%
1T13 /
1T12
15,4%
18,6%
-51,7%
106,5%
205,6%
156,4%
-16,2%
-28,0%
N/A
-9,8%
82,7%
47,3%
-409,2%
-16,7%
-255,1%
-96,0%
1245,1%
1T13
4T12
1T12
1.005,9
952,2
17,7
124,7
(103,3)
14,6
497,3
181,6
7,9
307,7
508,6
(441,8)
66,8
(8,7)
(20,0)
0,9
39,0
1.079,3
898,3
21,5
82,6
61,8
15,1
706,9
349,7
17,7
339,5
372,4
(399,1)
(26,7)
(36,3)
25,7
(1,1)
(38,4)
871,7
802,8
36,6
60,4
(33,8)
5,7
593,3
252,2
0,0
341,1
278,4
(300,0)
(21,6)
(10,4)
12,9
22,0
2,9
1.180,3
7 9 0, 0
1.021,5
976,2
1.007,7
1.046,9
6 9 0, 0
950,0
1.00 0
897,9
860,6
5 9 0, 0
798,9
490,0
8 00
518,5
506,8
481,8
448,6
638,2
469,1
4 9 0, 0
431,1
387,7
6 00
517,4
355,5
345,7
3 9 0, 0
324,9
396,6
269,9
2 9 0, 0
196,9
2 00
257,0
232,8
4 00
95,9
79,3
24,5
136,5
110,9
102,6
33,9
115,5
40,5
134,1
75,7
187,1
164,7
138,9
56,8
233,0
202,0
201,6
160,4
170,4
159,4
85,1
89,3
99,3
209,5
143,2
125,4
211,4
176,3
1 9 0, 0
162,7
96,7
78,1
9 0 , 0
88,8
45,1
48,5
38,9
45,4
38,2
37,0
46,9
39,0
47,4
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
- 1 0 , 0
abr/12
Total
mai/12
jun/12
Consignado
Empresas
Imobilirio - BFRE
Qualidade da Carteira *
Originao Mdia Mensal de Ativos por Segmento (em R$ MM)
83,9%
1T13
Valor
Part.
4T12
Valor
Part.
1T12
Valor
Part.
Veculos
485,5
46,6%
466,5
47,0%
288,2
55,8%
4,1%
68,5%
Consignado
191,6
18,4%
155,8
15,7%
60,3
11,7%
23,0%
217,9%
44,4
4,3%
40,2
4,0%
32,0
6,2%
10,5%
39,0%
Empresas
232,4
22,3%
230,7
23,2%
135,4
26,2%
0,7%
71,7%
Imobilirio - BFRE
87,8
8,4%
99,9
10,1%
0,0
0,0%
-12,1%
N/A
1.041,7
100%
993,1
100%
516,2
99,9%
4,9%
101,8%
Produo
Total
1T13 /
4T12
83,9%
1T13 /
1T12
65,2%
67,7%
80,6%
62,7%
AA and A
B
C
12,9%
5,8%
10,9%
5,3%
11,2%
6,7%
1T13
4T12
1T12
Originao Veculos
% Participao em Novos Financiamentos (Veculos)
4T12
1T13
Pesados
6%
Pesados
8%
Usados
48%
Leves
81%
Leves
83%
Novos
52%
Motos
11%
Motos
11%
23
mar/12
48
46
46
33
31
27
jun/12
% Entrada
set/12
dez/12
46
35
Usados
50%
Novos
50%
Originao pulverizada
% originao por grupo*
Mar/13
Maior grupo
4,4%
2 maior grupo
2,5%
3 maior grupo
1,2%
10 maiores grupos
14,2%
50 maiores grupos
30,1%
mar/13
Crdito Consignado
Em R$ MM
1 .6 0 0 ,0
1.384,0
1.432,2
1.492,5
1.556,4
1.662,0
1.775,7
1.858,9
1.799,0
1.730,7
1.815,4
1.700,0
1.721,4
4 0 0 ,0
1.545,4
3 5 0 ,0
3 0 0 ,0
211,4
1 .2 0 0 ,0
170,4
8 0 0 ,0
88,1
95,8
110,9
160,4
134,1
115,5
164,7
159,4
187,1
143,2
2 5 0 ,0
176,3
2 0 0 ,0
1 5 0 ,0
1 0 0 ,0
4 0 0 ,0
5 0 ,0
0 ,0
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
Carteira
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
Produo
211,4
187,1
170,4
160,4
164,7
30,8
15,6
25,7
134,0
18,5
12,5
19,3
28,4
15,9
25,6
123,5
119,1
117,8
117,9
106,9
jul/12
ago/12
out/12
nov/12
dez/12
Promotoras
TOTAL
16,1
88,1
13,0
95,9
110,9
115,6
12,4
25,8
23,8
14,0
21,9
12,5
24,2
53,3
59,2
72,7
77,8
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
Correspondentes Bancrios
102,2
Filiais
set/12
159,4
18,0
143,2
31,3
23,2
13,0
176,3
19,8
17,8
34,7
30,2
156,9
137,7
128,3
jan/13
fev/13
mar/13
15,1%
22,4%
Construo e incorporao
Aucar e etanol
2,0%
Outras indstrias
2,2%
2,4%
Financeiro
Engenharia
3,2%
Metal mecnica
3,4%
Comrcio de veculos
3,6%
18,4%
Indstria qumica
4,1%
Minerao
4,2%
AutoPeas
4,4%
14,6%
Em R$ MM
1.104,7
1.127,4
1.169,5
1.279,3
1.394,3
95,9
110,9
136,5
138,9
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
1.459,1
1.540,1
1.598,4
1.663,7
1.663,82
1.656,19
1.833,55
324,9
201,6
178,5
mar/12
1.203,1
Utilities
ago/12
Carteira
232,8
set/12
257,0
202,0
out/12
233,0
209,5
162,7
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
Produo
9
80,3
51,0
82,7
61,6
1,6
9,6
22,6
0,9
11,2
6,9
30,0
51,7
2,0
15,1
1,6
29,5
56,9
29,1
32,1
42,0
32,2
29,7
33,6
36,5
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
1,0
0,9
8,6
11,3
Crdito Fcil
125,4
121,9
2,0
9,1
16,4
0,9
9,6
4,8
16,6
71,8
Pessoa Jurdica
91,6
1,1
13,6
11,7
13,8
51,3
out/12
Aquisio de Crditos
85,1
0,6
12,6
10,7
0,8
15,3
96,7
36,1
0,2
20,2
5,9
26,4
27,9
33,3
nov/12
46,9
dez/12
Aquisio de Imveis
88,8
78,1
38,7
4,1
17,3
3,6
32,0
0,1
16,3
9,3
16,2
31,7
31,7
36,2
jan/13
fev/13
mar/13
Outros
TOTAL
5,5
5,0
80,3
1,9
51,0
1,9
17,8
125,8
121,9
2,2
82,7
78,9
65,9
37,6
31,2
40,9
44,1
50,3
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
61,6
6,7
4,4
22,6
37,6
34,5
38,4
jul/12
ago/12
91,7
62,0
85,2
24,1
16,0
13,8
39,2
9,0
IGPM
54,4
51,6
set/12
PR
out/12
TR
39,6
72,4
36,9
nov/12
dez/12
96,7
88,8
78,1
54,7
47,9
10,0
8,0
31,9
32,9
43,5
jan/13
fev/13
mar/13
29,2
5,4
TOTAL
10
Composio da Carteira
Carteira de Crdito Expandida On Balance Sheet por Segmento de Atuao (em R$MM)
Modalidade de Crdito (em R$ MM)
1T13
Part. %
7.469,3 57,3%
91,8 0,7%
281,1 2,2%
269,1 2,1%
1.261,9 9,7%
1.833,5 14,1%
1.274,4 9,8%
29,7 0,2%
488,9 3,8%
21,1 0,2%
5,7 0,0%
13.026,6 100,0%
972,9
13.999,5
4T12
Part. %
6.915,8
97,3
278,4
331,3
1.471,3
1.633,0
1.281,4
30,4
510,4
30,7
17,8
12.597,7
1.157,8
13.755,5
54,9%
0,8%
2,2%
2,6%
11,7%
13,0%
10,2%
0,2%
4,1%
0,2%
0,1%
100,0%
1T12
Part. %
4.878,6 58,6%
106,8 1,3%
425,8 5,1%
587,9 7,1%
742,5 8,9%
1.058,9 12,7%
54,1 0,6%
407,6 4,9%
45,8 0,5%
16,9 0,2%
8.324,9 100,0%
1.857,1
10.182,0
1T13 /
4T12
8,0%
-5,6%
1,0%
-18,8%
-14,2%
12,3%
-0,5%
-2,3%
-4,2%
-31,2%
-68,2%
3,4%
-16,0%
1,8%
1T13 /
1T12
53,1%
-14,0%
-34,0%
-54,2%
69,9%
73,2%
-45,0%
19,9%
-53,8%
-66,5%
56,5%
-47,6%
37,5%
8.325
588
1.804
9.128
409
1.534
13.027
331
1.408
269
1.300
10.859
11.457
Imobilirio 9,8%
497
1.665
9.856
5.934
12.598
Empresas 14,1%
6.966
Consignado 9,7%
1T12
2T12
3T12
Carteiras Cedidas a FIDCs
4T12
Crdito Direto ao
Consumidor (Financiamento
de Veculos) 57,3%
1T13
Arrendamento Mercantil
Arrendamento Mercantil
2,1%
Cartes de Crdito 2,2%
Crdito Pessoal 0,7%
11
Custos e Despesas
Despesas (Em R$ mil)
44.040
227.572
34.493
306.105
73.865
1T13 /
4T12
-8,1%
-7,6%
35,5%
-3,4%
29,2%
1T13 /
1T12
125,3%
-4,0%
51,7%
20,9%
-0,9%
379.970
0,8%
16,6%
1T13
4T12
1T12
Despesas de pessoal
Outras despesas administrativas
Despesas tributrias
Subtotal
Comisses nas Cesses
99.216
218.418
52.334
369.968
73.231
107.970
236.509
38.632
383.111
56.679
Total
443.199
439.790
6 10 , 0
4 50 , 0
388,2
4 00 , 0
5 10 , 0
315,4
3 50 , 0
295,9
4 10 , 0
267,2
3 00 , 0
3 10 , 0
2 50 , 0
441,3
2 10 , 0
341,1
426,9
2 00 , 0
339,5
307,7
1 50 , 0
1 10 , 0
31,7
25,7
38,7
43,6
40,5
1 00 , 0
10 , 0
50 , 0
- 90 , 0
1T12
2T12
Despesas de PDD
3T12
Crditos Recuperados
4T12
1T13
0, 0
Captao de Recursos
5.691,7
1T13 /
4T12
0,1%
1T13 /
1T12
14,5%
1.655,6
216,1
6,3%
714,5%
1.735,9
1.807,2
1.900,1
-3,9%
-8,6%
Letras Financeiras
1.588,6
1.225,6
396,2
29,6%
300,9%
1.321,0
1.079,9
887,9
22,3%
48,8%
972,9
1.157,8
1.857,1
-16,0%
-47,6%
FIDCs
444,2
561,0
991,6
-20,8%
-55,2%
Depsitos a vista
122,7
109,0
69,2
12,6%
77,2%
Debentures
47,4
54,2
0,0
-12,5%
N/A
14.512,0
14.162,8
12.010,0
2,4%
20,8%
1T13
4T12
1T12
6.519,4
6.512,6
1.760,0
Total
2.091,9
3.095,0
1.770,1 1.727,1
2.725,1
2.082,7
958,0
1T11
2T11
3T11
4T11
897,7
1T12
789,0
2T12
1.857,1
1.629,4
784,2
3T12
526,0
523,8
4T12
1T13
1T11
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
1.377,0
3T12
1.157,8
4T12
972,9
1T13
13
Financeiro
4T12
Econmico Financeiro
Financeiro
Econmico Financeiro
2.387,5
2.413,9
1.610,6
803,3
1.943,4
1.943,4
1.296,9
646,5
2.353,1
2.372,9
1.582,3
790,5
1.904,3
1.904,3
1.270,0
634,3
1.835,6
1.570,9
0,0
50,2
214,5
-
1.816,7
1.508,4
0,0
50,1
27,8
5,7
221,1
3,6
1.832,2
1.555,1
19,1
48,7
4,1
205,3
-
1.792,9
1.507,1
0,0
48,6
20,3
3,1
210,1
3,6
14,31%
11,77%
14,13%
11,68%
6,1
8,2
26,9
27,1
545,8
118,5
494,1
84,4
3. RBAN
Margem Operacional ( 1 - 2 - 3 )
14
BPNM4 valorizou 37,9% no 1T13, enquanto o Ibovespa teve uma desvalorizao de 9,9% no mesmo
perodo.
Data Base 100 = 02/04/2012
130,0
22.000
120,0
20.000
18.000
110,0
101,2
100,0
16.000
14.000
90,0
12.000
85,7
80,0
10.000
8.000
70,0
6.000
60,0
4.000
50,0
2.000
40,0
abr-12
mai-12
jun-12
jul-12
ago-12
set-12
out-12
BPNM4
nov-12
dez-12
jan-13
fev-13
mar-13
IBOV
Fonte: BM&FBovespa
15
Contatos
Willy Jordan
Diretor
Larcio Neto
Analista de RI
Renata Nonino
Analista de RI
Email: ri@panamericano.com.br
Site de RI: www.panamericano.com.br/ri
Tel: (55 11) 3264 - 5343
16