Universitatea Babe Bolyai - Facultatea de tiine Economice

Plan de afaceri -Spltorie auto-

Anul 2 FB seria 2 grupa 5

Cluj-Napoca 2007

Cuprins

Produsul..3 Tarifele....4 Piaa int...5 Afacerea.6 Personalul..8 Promovarea8 Planul financiar..8

Produsul

Evoluia pieei auto a cunoscut n ultimii ani o puternica crestere, nregistrndu-se sporiri de la an la an n ceea ce privete numrul autovehiculelor vndute n ara noastr. Aceast evoluie pozitiv se datoreaz creterii accentuate a numrului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achiziionare a acestora n sistem leasing. n consecin apare drept oportun infiinarea unei noi spltorii auto n municipiul Cluj-Napoca, avnd cel mai mare grad de motorizare din ar. Totodat se impune necesitatea dimensionrii ct mai realiste a cererii prezente i viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplcute determinate de supraaprecierea acesteia. Obiectivul acestei noi societi este de a deservi populaia municipiului Cluj-Napoca prin furnizarea de serivicii de tipul splare i igienizare de autovehicule, att n exterior ct i n interior, precum i servicii auxiliare cum ar fi: curat geamuri (cu soluie), silicon, curat portbagaj (ters praf, aspirat), tratament cear, splat motor, curat jante, curat tapiserie. Se preconizeaz n viitor extinderea gamei de servicii, cu o investiie adiional minim. Pachetul de servicii cuprinde pentru nceput:
SPLAT EXTERIOR - curarea smoalei, bitumului de pe caroserie. - curarea jantelor cu soluie. CURAT INTERIOR - aspirat, ters i parfumat. - se folosete curtor de geamuri POLISHARE AUTO - polisharea auto este un proces de revitalizare a vopselei, eliminnd zgrieturile fine, mbuntind nfiarea mainii i pregtind-o pentru o eventual ceruire CURARE TAPISERIE - se face cu soluie profesional pentru tapiserie curtind diverse pete ca cele de grasime, suc etc., lsnd un aspect de nou i un miros plcut interiorului automobilului.

Principala problem n derularea unei astfel de afaceri o constituie att cerinele tot mai ridicate ale ageniilor de protecie a mediului si a primriilor pentru conformarea cu standardele europene, ct i costul apei, materia prim de baz

Tarifele

Preul serviciilor va fi acceptabil, variind n funcie de partea curat i categoria autovehiculelor (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc), dup cum urmeaz:

TARIFE
TIP MASINA Autoturisme Monovolum Jeep Autoutilitare MANOPERE Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior Interior Fata Interior Spate RON 6 5 8 7 9 7 10 4 6

ALTE MANOPERE
DENUMIREA SERVICIULUI Curatat Geamuri (cu solutie) Curatat Portbagaj (aspirat, sters praf) Curatat Jante DENUMIREA SERVICIULUI Tapiserie Scaun Tapiserie Banchet Plafon Panou U Mochet Podea Tapiserie Complet Polish . RON 2.5 3 2 RON 10 25 20 5 20 80 80

Piaa int

Din punctul de vedere al posibilitilor financiare, clienii care apeleaz la aceste servicii se ncadreaz n categoria celor cu venituri medii sau superioare, n primul rnd pentru faptul c dein autoturisme, iar n al doilea rnd pentru c sunt dispui s plteasc pentru o treab pe care ar putea s o fac ei nii. Ei sunt att persoane fizice, ct i firme. n ceea ce privete preferinele clienilor, trebuie precizat c cererea are o important component geografic, de aici i importana poziionrii corecte a spaiului n care urmeaz s se desfoare activitatea. n viziunea noastr, cel mai indicat ar fi un amplasament aflat pe o osea important a municipiului, cu un trafic intens de maini de toate dimensiunile. Piata spalatoriilor auto este in plina dezvoltare. Dac acceptm limitarea concurenei n plan geografic, rezult c orice firm trebuie s se compare n primul rnd cu societile de acelai profil, localizate n imediata apropiere. Analiza comparativ urmeaz s vizeze dotrile i capacitile existente, gama de servicii, nivelul tarifelor etc. n funcie de aceste elemente se pot lua msurile care se impun pentru obinerea unei cote de pia ct mai bune pe plan local. O concuren puternic este exercitat i de majoritatea benzinriilor, care ofer serviciul de spltorie auto, fie integral (exterior, interior, motor) prin intermediul unor uniti specializate, fie se limiteaz la splatul i curatul parbrizelor. O component aparte a concurenei, dar care nu poate fi trecut cu vederea, o constituie acele persoane care spal maini n schimbul unor sume foarte mici de bani i chiar spltorii de parbrize care pot fi ntlnii n multe dintre intersecii. Dintre viitoarea concuren amintim: Belcar Prestserv Str Ioan Pop de Cluj Bepa Impex Str Fabricii de Zahr Cartoon Servcom Str Ceahlu Delba Str Frunziului Hollyday Fun Piaa Abator J Line Impex Str Liviu Rebreanu OMV Calea Floreti i Calea Turzii Petrom Calea Baciului i Calea Turzii Prozib Impex Str Teodor Mihali Spalatoria Nova Star Calea Dorobantilor Tip Top Bd 21 Decembrie 1989 Vanol Auto Str Moilor

Analiznd principalii competitori de pe pia putem trage urmtoarele concluzii: Majoritatea sunt situate pe trasee cu un trafic intens (Calea Turzii, Calea Floreti etc) Prezena unor companii puternice i de renume n domeniul petrolier care i-au exins activitatea i la splarea autoturismelor (OMV, Petrom) cu infrastructur i echipamente moderne Media angajailor care presteaz serviciile efective se situeaz n jurul valorii 8, imparii in 2 schimburi Se practic tarife difereniate att n funcie de tipul mainii (autoturisme, autoutilitare, jeepuri etc) ct i n funcie de partea curat (interior, exterior) Exist o serie de servicii auxiliare prestate, cum ar fi: curat geamuri (cu soluie), silicon, curat portbagaj (ters praf, aspirat), tratament ceara, splat motor, curat jante, curat tapiserie Unele tarife sunt negociabile (de exemplu la tapiserie, n funcie de stare)

Afacerea
Afacerea urmeaz s fie amplasat de-a lungul Splaiului Independenei arter major ce leag cartierul Mntur de cartierul Grigorescu i centrul municipiului, osea ce suport un trafic susinut. n imediata apropiere nu exist nici o firm cu acelai obiect de activitate. Splatul autovehiculelor ca obiect de activitate se regasete sub forma COD CAEN 5020 - ntreinerea i repararea autovehiculelor Aceast clas include: - ntreinerea i repararea autovehiculelor: reparaii mecanice; reparaii electrice; repararea sistemelor electronice de injecie; ntreinerea uzual; reparaii ale caroseriei; reparaii ale unor piese ale motorului; splare, lustruire etc.; pulverizare i vopsire; repararea parbrizelor i a ferestrelor; repararea locurilor din autovehicule; - repararea, ajustarea sau nlocuirea pneurilor i a evii de eapament; - tratamentul anti-rugin; - remorcarea; - instalarea de piese i accesorii care nu fac parte din procesul de fabricaie; - asistena pe osele. Aceast clas exclude:

- reaparea i recondiionarea pneurilor n primul rnd sunt necesare avizele obligatorii pentru nfiinarea oricrei societi comerciale (avizul certificnd respectarea regulilor de prevenire i stingere a incendiilor, avizul proteciei sanitare, autorizaia sanitar-veterinar, autorizaia de mediu, autorizaia din punctul de vedere al proteciei muncii). n mod special n aceast activitate mai trebuie respectate prevederile Hotrrii nr.188 / 28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate, publicat n Monitorul Oficial, partea I nr.187 din 20.03.200 Din punct de vedere al autorizrii activitii, exceptnd domeniul proteciei mediului, autorizarea se va efectua n baza declaraiei pe propria rspundere ce se anexeaz cererii de nregistrare n Registrul Comerului. Conform "Procedurii din 20/12/2004 de autorizare a activitilor cu impact semnificativ asupra mediului", publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11/01/2005, emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, - Anexa 1 LISTA activitilor cu impact semnificativ asupra mediului, unitile cu staii de vopsire sau splare/epurare ape uzate au impact semnificativ asupra mediului i este necesar obinerea Autorizaiei de mediu, care se emite de ctre autoritatea public teritorial pentru protecia mediului n a crei raz se afl amplasamentul, n conformitate cu prevederile cap. II seciunea 1 din Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, conform art. 9 din procedur. Un spaiu nchiriat de 60-80 mp va fi suficient pentru activitate. Chiria lunar nu va depai 500 EUR. Costul aprobrilor a fost evaluat la 700-800 RON. Costurile ulterioare se focalizeaz pe dou mari componente: spaiul de lucru (hala) i echipamentele. Hala este pus la dispoziie de ctre proprietar. Urmtorul pas este racordarea la utiliti i izolarea pereilor, care cost aproximativ 4.000-5.000 EUR, jumtate din sum fiind suportat de ctre proprietar conform unei nelegeri scrise preliminare. Dintre echipamentele necesare putem meniona: instalaie pentru splat sub presiune cu sistem de nclzire a apei (ntre 1500 i 5000 euro), sau fr sistem de nclzire (900 1500 euro), instalaii de curat prin stropire i extracie 1500 euro, echipament de curat cu perii (ntre 4000 i 15.000 euro) , aspirator pentru medii umede i uscate (300 1300 euro), main de polishat (300 euro). Pentru a se asigura competitivitatea n raport cu concurena trebuie asigurate mai multe programe de curire (cu jet de ap cald, cu spum activ, cu perii), iar fiecare solicit diverse echipamente specifice. Mai trebuie avute n vedere i consumabilele necesare n prima faz n procesul tehnologic (apa, spume, soluii de curat, spray-uri, burei etc), care nu sunt deloc ieftine.

Personalul
Personalul angajat ntr-o spltorie auto nu are nevoie de o calificare anume, ci doar de o minim experien n relaiile cu clienii i de cunoaterea sau nsuirea modului de utilizare a echipamentelor i instalaiilor. Totui, vom urmri cu prioritate recrutarea a cel puin unui angajat cu experien anterioar n domeniu, avnd grij s punem accentul pe constituia fizic i rezistena la efort. Un efort deosebit va fi ndreptat spre armonizarea relaiilor dintre angajati i promovarea colegialitii. Recrutarea personalului se va face prin anunuri n presa scris (ex Piaa de la A la Z). Salariul va fi n regie. Vom avea 4 angajai (cu un salariu individual brut de 700 RON) mprii n 2 schimburi a cte 6 ore, un contabil (cu un salariu brut de 750 RON) i desigur administratorul afacerii (cu un salariu brut de 1000 RON). Se preconizeaz indexarea anuala a salariilor n funcie de evoluia inflaiei.

Promovarea
O metod eficient de promovare pentru toate unitile care prin produsele sau serviciile lor se adreseaz conductorilor auto implicit i n cazul spltoriilor auto const n avertizarea prin intermediul indicatoarelor plasate pe drumurile publice, care atrag atenia potenialilor clieni. Panouri vor fi instalate n apropierea afacerii, uor lizibile i purtnd indicaii clare. Vom opta pentru promovarea n paginile defilante ale posturilor locale TV (UPC, Alpha TV), cu un impact deosebit n rndul potenialilor clieni. O alt variant o reprezint promovarea prin Internet, nscrierea n baza de date a unor site-uri precum www.cluj4all.ro precum i n Pagini Aurii. Vor exista de asemenea promoii: o splare din zece gratis, participarea ocazional la tombole cu premii n bani i/sau edine de splare gratis etc.

Plan financiar
Supoziii initiale

Pentru realizarea planului financiar se presupune c unele date vor nregistra valori pe parcursul celor 3 ani previzionai astfel: impozitul pe profit va fi de 16% amortizarea echipamentelor se va face pe o perioada de 3 ani am considerat un program de la 8:00 - 20:00 = 12 ore /zi

 RON

2 posturi de lucru cu 2 angajati repartizai n 2 schimburi am observat ca un spalat interior / exterior dureaz cam aproximativ cele dou posturi de lucru vor nregistra mpreun zilnic o medie de 30 valoarea medie a unui serviciu de splare este de 15 RON (scenariul la fiecare splat se consum n medie 40 l ap spaiul este nchiriat pe o durat de 1 an, cu o chirie lunar de 1750 metrul cub de ap inclusiv epurarea este evaluat la 2,5 RON

30 min maini (scenariul mediu) mediu)

Personal Se va lucra n 2 ture a cte 2 oameni. Salariu brut Total cheltuieli mediu lunar salariale lunare Personal productiv 4 lucrtori 700 2 800 Personal administrativ -administrator 1000 1 000 -contabil 750 750 Cheltuieli 4 550 salariale lunare Active imobilizate Nume Instalaie splat sub presiune cu nclzire a apei (pentru postul 1) Instalaie splat sub presiune cu ncalzire a apei (pentru postul 2) Aspirator pentru medii umede i uscate Valoare intrare 14 000 Amortizare anual 4 667 Amortizare lunar 388

14 000

4 667

388

3 500

1 167

97

Main polishat TOTAL Active circulante

1 500 33 000

500 11 000

42 917

La fiecare splat se consum n medie 40 l ap. Cunoscnd preul apei inclusiv costul epurrii de 2,5 RON/mc (deci 0,0025 RON/l; 1 mc=1000 l) putem estima costul lunar cu apa pentru cele 30 de masini splate zilnic: 40 l x 0,0025 RON/mc x 30 maini x 30 zile = 90 RON Estimm consumul lunar de energie electric la 300 RON

ampon auto cu miros 1:50 (10 l) Glass cleaner (5 l) solutie de curatat geamurile Carpet cleaner (5 l) solutie de curatat tapiseria Wheel cleaner (5 l) solutie de curatat jantele

38 RON 13 RON 28 RON 25 RON

Se va consuma zilnic cte o unitate din fiecare pentru cele 30 de maini previzionate. Costurile lunare se vor ridica la: ampon: 38 RON x 30 zile = 1 140 RON Glass cleaner: 13 RON x 30 zile = 390 RON Carpet cleaner: 28 RON x 30 zile = 840 RON Wheel cleaner: 25 RON x 30 zile = 750 RON Cumulnd cu costul apei, avem un total lunar al activelor circulante de = 3 210 RON Necesar i surse de finanare Necesitile financiare totale ale firmei sunt de aproximativ 60 000 RON, din care: - 8 750 RON - racordarea la utiliti i izolarea pereilor, pregtirea spaiului pentru activitate - 33 000 RON - pentru procurarea imobilizrilor - 10 500 RON - pentru plata anticipat a chiriei aferente spaiului utilizat pe 6 luni conform contractului - 7 500 RON - cheltuieli de ntreinere si producie pentru primele luni de activitate - 150 RON cheltuieli cu reclama si publicitatea Am ales Creditul Flexi de la banca Raiffeisen pentru finantarea activitii. Acest tip de credit are urmtoarele caracteristici: Clieni int: IMM Micro nfiinate in Romania Scopul creditului: finanarea nevoilor nenominalizate

Valoare: pna la 120 000 RON Moneda: RON Rambursare:

n rate lunare egale perioada de rambursare 5 ani

Comisionul: pltit din credit Evaluarea garaniilor: gratuit Nu este necesar rulaj prealabil cu banca.

Indicatorii Mrimea creditului (RON) Termen de creditare Rata anual a dobnzii Numrul de rambursri /an 60 000 5 ani 15% 12

Valoare

Rambursarea creditului se va face conform tabelului de mai jos: Trana de plat Credit Dobnda 15 Rata (rata + An Luna (valoare ramas) % scadent dobnda) 1 1 60000 750 1000 1750 1 2 59000 737,5 1000 1737,5 1 3 58000 725 1000 1725 1 4 57000 712,5 1000 1712,5 1 5 56000 700 1000 1700 1 6 55000 687,5 1000 1687,5 1 7 54000 675 1000 1675 1 8 53000 662,5 1000 1662,5 1 9 52000 650 1000 1650 1 10 51000 637,5 1000 1637,5 1 11 50000 625 1000 1625 1 12 49000 612,5 1000 1612,5 2 1 48000 600 1000 1600 2 2 47000 587,5 1000 1587,5 2 3 46000 575 1000 1575 2 4 45000 562,5 1000 1562,5 2 5 44000 550 1000 1550 2 6 43000 537,5 1000 1537,5 2 7 42000 525 1000 1525 2 8 41000 512,5 1000 1512,5 2 9 40000 500 1000 1500 2 10 39000 487,5 1000 1487,5

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

38000 37000 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 29000 28000 27000 26000 25000 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

475 462,5 450 437,5 425 412,5 400 387,5 375 362,5 350 337,5 325 312,5 300 287,5 275 262,5 250 237,5 225 212,5 200 187,5 175 162,5 150 137,5 125 112,5 100 87,5 75 62,5 50 37,5 25 12,5 0 Total

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0

1475 1462,5 1450 1437,5 1425 1412,5 1400 1387,5 1375 1362,5 1350 1337,5 1325 1312,5 1300 1287,5 1275 1262,5 1250 1237,5 1225 1212,5 1200 1187,5 1175 1162,5 1150 1137,5 1125 1112,5 1100 1087,5 1075 1062,5 1050 1037,5 1025 1012,5 0 82875

Rezultatele financiare previzionate pe 3 ani nr crt indicator 1venituri din exploatare 2alte venituri 2006 162 000 0 2007 190 000 0 2008 210 000 0

3TOTAL VENITURI 4cheltuieli pentru exploatare din care Cheltuieli privind energia i apa** Cheltuieli cu materii prime i materiale costuri cu personalulul i asimilatele taxe i cheltuieli constituire amortizri Cheltuieli cu chiria alte cheltuieli* 5cheltuieli financiare (credit bancar) 6TOTAL CHELTUIELI 7PROFIT BRUT 8IMPOZIT PE PROFIT 9PROFIT NET 10RATA RENTABILITII COMERCIALE 11RATA RENTABILITII COSTURILOR

162 000 4 680 37 440 54 600 800 11 000 21 000 8 900 20 175 158 595 3 405 544,8 2 860,2 1,76% 1,80 %

190 000 6 000 38 000 60 000 0 11 000 22 000 2 000 18 375 157 375 32 625 5 220 27 405 14,42% 17,41%

210 000 8 000 40 000 62 000 0 11 000 23 000 1 000 16 575 161 575 48 425 7 748 40 667 19,37% 25,16%

* Include cheltuieli cu amenajarea spaiului i publicitatea ** Apa i energia se previzioneaz a se scumpi odat cu integrarea n UE Termenul de recuperare al investiiei (investiie total/medie profit anual): 60 000 RON : 23 644 RON = 2,53 ani