Subvenciones - Productos Agrarios Sensibles CAN-UE

PER:
PRODUCTOS AGRARIOS SENSIBLES EN EL ACUERDO DE ASOCIACIN ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA-CAN Y LA UNIN EUROPEA-UE
LIMA, NOVIEMBRE 2007
CONVEAGRO CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 2007-2008 Presidente Luis Ziga Rosas Comit Nacional de Productores de Arroz Vice- Presidente Flavio Moreno Jimnez Asociacin Nacional de Productores de Maz y Sorgo Secretario Ricardo Chuqun Poma Coordinadora Rural Tesorero Juan Rheineck Piccardo Centro Peruano de Estudios Sociales- CEPES Vocal Pro Tesorero Lzaro Tunga Chapon CONVEAGRO Lambayeque Vocal Organizacin Prspero Meza Franco Asociacin Nacional de Productores de Algodn Vocal Asunto Regional y Descentralizacin Marina Castro Rodrguez CONVEAGRO La Libertad Vocal Disciplina Ricardo Vega Posada CONVEAGRO Puno Vocal Prensa y Propaganda Carlos del Pozo Torres Instituto Hombre y Tierra Gerente Efran Gmez Pereira Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2007-12781 1000 ejemplares Lima, Noviembre 2007 Diseo e Impresin: Sonimgenes del Per Av. 6 de Agosto 968 Jess Mara, Lima Av. Salaverry 818, Jess Mara, Lima - Per Telefax: 4336610 anexo 105 Web: www.conveagro.org.pe Email: conveagro@conveagro.org.pe
ndice general
Por un acuerdo que respete todos los derechos.................................................................. 5 Principios de CONVEAGRO para Negociaciones de Tratados Comerciales. ........................... 7 1. Los cronogramas de desgravacin no deben otorgar a estos pases un tratamiento ms favorable que el concedido a MERCOSUR.. ........................................... 7 2. Los compromisos no deben incluir el otorgamiento de cuotas en productos agrarios. ..... 7 3. Debe preservarse la vigencia de la Franja de Precios........................................................ 7 4. Las normas de origen deben evitar que productos agroindustriales elaborados con materias primas de terceros pases puedan ser exportados al Per como si fueran originarios de una de las partes....................................................................... 8 5. Las clusulas de preferencia no deben conceder una extensin automtica de los beneficios otorgados a terceros pases................................................................. 8 Per: Productos agrarios sensibles en el Acuerdo de Asociacin entre la Comunidad Andina CAN y la Unin Europea UE.. .............................................................. 9 Antecedentes. .................................................................................................................... 9 1. Unin Europea, economa y comercio......................................................................... 11 Tratamiento arancelario de sus importaciones:. ................................................................. 13 El SGP-PLUS y el tratamiento a las Exportaciones Peruanas:............................................... 14 Subsidios Aplicados por la UE a su Agricultura................................................................. 15 Importancia del comercio del Per con la Unin Europea. ................................................. 18 2. Compromisos asumidos por la ue en los acuerdos comerciales internacionales.......... 21 Elementos de Negociacin en el mbito de Acceso a Mercados....................................... 21 3. Sensibilidad de algunos productos peruanos frente al comercio con la Union Europea............................................................................................................ 23 4. Algunas conclusiones y recomendaciones para el proceso de negociacin con la UE. .................................................................................................................... 27 a) Conclusiones. ............................................................................................................... 27 b) Recomendaciones........................................................................................................ 28 Anexos.............................................................................................................................. 31
Per: Productos agrarios sensibles en el Acuerdo de Asociacin entre la Comunidad Andina CAN y la Unin Europea UE
Por un acuerdo que respete todos los derechos

Los gremios agrarios acreditados en la Convencin Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO, miran con cierto recelo la velocidad y la acumulacin de procesos de negociacin comercial que el Per viene realizando con diferentes pases o bloques. La reciente experiencia de las negociaciones para un Acuerdo de Promocin Comercial APC o Tratado de Libre Comercio TLC, suscrito con los Estados Unidos, en el que el sector agrario cuya produccin orientada al mercado interno ser el gran perdedor, nos hace cautos y sumamente desconfiados frente a la aceleracin de estos procesos de negociacin. El TLC Per-EEUU, que desde CONVEAGRO nos hemos opuesto con tenacidad debido a que fue mal negociado y porque se permitieron enormes ventajas a los productos agrarios subsidiados, millonariamente subsidiados en los EEUU, en contra de nuestros productos agrarios sensibles, no debe repetirse en ningn otro acuerdo o tratado. El agro peruano es conciente de la necesidad de abrir nuestros mercados para impulsar la agroexportacin que genera empleo, rentabilidad y apoya la estabilidad en el pas, pero de una manera dosificada, ya que este es un sector minoritario. Apenas el 2% de los productores agrarios nacionales sacar ventaja de este proceso, mientras el grueso de pequeos y medianos productores, dedicados bsicamente a atender la demanda interna de alimentos, afrontar la competencia desleal de los productos subsidiados, con las consecuencias advertidas en siete idiomas: ms pobreza en el campo y riesgo de que la paz social se altere. Ahora bien, en el proceso de negociaciones para un Acuerdo de Asociacin entre los pases de la Comunidad Andina y los de la Unin Europea, los gremios agrarios del Per vienen participando, aunque en forma relativa, no solo con la asistencia a las denominadas salas adjuntas y a las sesiones de informacin desde el Gobierno (Mincetur y Cancillera) sino a travs de propuestas puntuales respecto a las aspiraciones y expectativas del sector. CONVEAGRO ha entregado al Gobierno (Ministerios de Agricultura y de Comercio Exterior), el documento denominado Principios de CONVEAGRO para Negociaciones de Tratados Comerciales, con cuyos argumentos pretende para el agro un acuerdo ms justo en este y otros procesos de negociacin. En este documento, se incluyen lo que llamamos los cinco puntos crticos para una negociacin en el sector agrario, con los que reafirmamos nuestro inters representativo, nacional y de expectativa de que el Per debe integrarse comercial y econmicamente con el mundo, ya sea a travs de acuerdos o tratados o como estrategias de poltica exterior, pero en el marco del sinceramiento y transparencia de la informacin que permita a los actores del desarrollo, la base productiva del pas, avanzar en una lnea de desarrollo que sea parejo, equitativo y de igual a igual con nuestros ocasionales contrapartes. En una postura institucional que nos obliga a prepararnos para enfrentar los retos de los TLC y los Acuerdos de Asociacin, recordamos que el agro requiere el diseo, elaboracin y ejecucin de una agenda interna consensuada entre las organizaciones y el Gobierno. En esa perspectiva CONVEAGRO ha presentado al Congreso y al Ejecutivo el estudio Organizacin de Productores Agrarios y Rgimen Tributario Especial acompaado de la propuesta legal Rgimen Especial del Productor Agrario REPA que plantea el fortalecimiento de la organizacin agraria y promueve la formalizacin del campo, la asociatividad del pequeo y mediano productor como mecanismos estratgicos que les permita lograr mayor rentabilidad y mejorar el nivel de vida de sus familias. Es un avance que ha tenido la feliz acogida del Congreso de la Repblica, que lo ha
convertido en Proyecto de Ley N 1881 y del propio Ministerio de Agricultura que la trabaja en coordinacin con los gremios. El presente informe Per: Productos agrarios sensibles en el Acuerdo de Asociacin entre la Comunidad Andina CAN y la Unin Europea UE, es una propuesta realista y actualizada que plantea CONVEAGRO en representacin de dos millones de familias dedicadas al campo, solo con el inters de preservar la estabilidad, el derecho a un trabajo digno y que se respeten las esperanzas y expectativas en el medio rural. Los datos, cuadros y cifras que se incluyen en este documento y en sus anexos son oficiales, extrados de las fuentes gubernamentales a las que hemos tenido acceso, especialmente de los Ministerios de Agricultura y de Comercio Exterior, merced a la transparencia que en este caso se ha evidenciado. Nuestros planteamientos no marcan una posicin de antagonismo, sino de propuesta que, esperamos, sinceramente, sean tomados en cuenta primero por los tcnicos encargados de las mesas de negociacin y luego por las autoridades que toman las decisiones polticas en nombre del Per y de los peruanos. Pretendemos que el Acuerdo de Asociacin CAN-UE, que se negocia en bloque, acoja el sentir del agro peruano expuesto en este documento. Hay temas vitales como el medio ambiente, el agua, la tierra, las comunidades campesinas y nativas, la sanidad agrcola y pecuaria y nuestra propia historia con su inmensa y nica riqueza natural, que deben ser puestas en la balanza a la hora de negociar y aceptar o rechazar propuestas y contrapropuestas. El Per agrario estar atento de este acontecer, para juzgar y actuar.
Luis Ziga Rosas Presidente CONVEAGRO
Principios de CONVEAGRO para Negociaciones de Tratados Comerciales

Como posicin de principio, CONVEAGRO considera que ningn acuerdo comercial debe comprometer una desgravacin arancelaria que elimine los mecanismos vigentes (arancel advalorem, sobretasa y franja de precios) para los productos agrarios que reciben subsidios en sus pases de origen, ya que ese tipo de acuerdos expone a nuestros productores (mayoritariamente pequeos y con limitadas posibilidades de reconvertirse) a una competencia desleal que slo agrava los problemas de pobreza rural, cultivo ilegal de coca y crisis social. Desde esta perspectiva, se considera sensibles a las partidas vinculadas a los siguientes productos: maz, algodn, leche, trigo, cebada, arroz, aceites y semillas oleaginosas, carnes, azcar y papa, ya sea por ser sustitutos directos o indirectos de importantes ramas de la produccin agraria nacional. Adicionalmente, CONVEAGRO sostiene que en los acuerdos comerciales sealados deben considerarse los siguientes puntos crticos:
1. Los cronogramas de desgravacin no deben otorgar a estos pases un tratamiento ms favorable que el concedido a MERCOSUR.
No obstante que CONVEAGRO sostuvo y sostiene una posicin crtica respecto al Acuerdo de Complementacin Econmica suscrito con los pases de MERCOSUR, ste constituye el acuerdo suscrito que representa actualmente el mayor compromiso de apertura del mercado interno de productos agrarios frente a socios comerciales altamente competitivos. En caso de una eventual aprobacin del APC con Estados Unidos, se implementara un proceso de negociacin por partidas especficas como parte de la aplicacin de las clusulas de preferencia acordadas en todos estos acuerdos. Dado que estos compromisos ya consideran un mecanismo de renegociacin cuando un tercero obtiene mayores beneficios, se considera conveniente tomar como base los acuerdos vigentes y no cometer la imprudencia de conceder automticamente las mismas condiciones ofrecidas a EE.UU. en un proceso cuyo desenlace todava es incierto.
2. Los compromisos no deben incluir el otorgamiento de cuotas en productos agrarios

La experiencia de negociaciones recientes demuestra que el otorgamiento de cuotas puede llevar a situaciones que equivalen a la apertura inmediata del mercado, como ocurre en el caso del maz amarillo en el APC con Estados Unidos. Como el anlisis del impacto de una cuota es muy complejo, ya que el impacto de una importacin desgravada no se mide slo el porcentaje que representa del consumo nacional, un principio de la negociacin debe ser la focalizacin de la negociacin en los cronogramas de desgravacin
3. Debe preservarse la vigencia de la Franja de Precios

Los acuerdos comerciales implican siempre una reduccin y eliminacin de los aranceles, buscando facilitar el comercio entre las partes. Sin embargo, en el caso de los productos agrarios, un tema particularmente sensible ha sido siempre la existencia de subsidios que distorsionan el intercambio comercial, favoreciendo a los productores de los pases que recurren a estas prcticas. Por otro lado, la volatilidad de los precios de los commodities agrarios es un factor que perjudica tanto a los productores como a los consumidores.
Por esta razn, se considera necesario preservar el derecho del Per a seguir utilizando el mecanismo de la Franja de Precios, creado en el ao 2001, ya que no cumple un fin proteccionista sino estabilizador, reduciendo la incertidumbre para los agentes econmicos vinculados a los mercados de arroz, maz amarillo, azcar y leche en polvo.
4. Las normas de origen deben evitar que productos agroindustriales elaborados con materias primas de terceros pases puedan ser exportados al Per como si fueran originarios de una de las partes.
En este caso, debe quedar claramente establecido que los cronogramas de desgravacin slo son aplicables a productos agroindustriales elaborados con materias primas originarias de una de las partes. En el caso de los niveles negociados de contenido regional mnimo no deben de llegar a ser tales que representen una amenaza que permita el acceso de materias primas provenientes de terceros pases ajenos a la negociacin a travs de productos elaborados (sea porque sean materias primas subsidiadas, sea porque desplazaran produccin de un sustituto de dicha materia o de la misma materia prima en el pas de destino).
5. Las clusulas de preferencia no deben conceder una extensin automtica de los beneficios otorgados a terceros pases.
Como se estableci en el Acuerdo de Complementacin Econmica suscrito con MERCOSUR, el otorgamiento, por parte del Per, de mayores beneficios arancelarios a terceros pases en futuros acuerdos comerciales no debe significar que estas preferencias sern extendidas automticamente a otros bloques. Una extensin automtica de beneficios complica los procesos de negociacin comercial al obligar a nuestros representantes a considerar los mltiples efectos de cada concesin, en cambio la frmula que slo obliga a una renegociacin permite manejar con mayor flexibilidad estos compromisos. Debe recordarse que la existencia de clusulas de preferencia obliga a ser sumamente prudentes en el otorgamiento de preferencias arancelarias, ya que las mismas podran ser extendidas a pases verdaderamente competitivos y generar un impacto mayor al previsto. Finalmente, cualquier apertura en productos agrarios debe evaluar previamente los impactos que se causar a la produccin nacional, para implementar los mecanismos de compensaciones que sean necesarios. En este sentido, deben ampliarse los alcances de la Ley que crea el Programa de Compensaciones para Productores de Algodn, Maz Amarillo Duro y Trigo (Ley N 28811, 24.07.2006), que tiene como objetivo compensar a los productores nacionales estrictamente por la rebaja en los aranceles originada como consecuencia de la aprobacin del Acuerdo de Promocin Comercial Per - Estados Unidos, para permitir que los afectados por otros acuerdos comerciales tambin puedan acogerse a este marco legal. Si bien inicialmente slo estaba contemplado beneficiar a los tres productos mencionados, la Primera Disposicin Final abre la posibilidad de incorporar a otros productos agrarios, previa evaluacin de los impactos de la apertura sobre los mismos, a cargo del Ministerio de Economa y Finanzas y del Ministerio de Agricultura. En este caso, se solicita que estas evaluaciones sean realizadas por equipos con la participacin de los gremios vinculados a los productos afectados.
Per: Productos agrarios sensibles en el Acuerdo de Asociacin entre la Comunidad Andina CAN y la Unin Europea UE.
Lo que se pretende con este documento de trabajo es evaluar el nivel de sensibilidad de los principales productos agropecuarios peruanos frente a la produccin y comercio de productos agropecuarios de la Unin Europea, los antecedentes de los compromisos asumidos por dicho bloque en similares acuerdos comerciales y, finalmente, delinear una estrategia negociadora que tenga en cuenta estas experiencias de manera que se logre alcanzar un acuerdo comercial beneficioso para ambas partes.
Antecedentes
Durante la III Cumbre de Amrica Latina y el Caribe-Unin Europea (Mayo 2004), los jefes de Estado de la CAN y de la UE acordaron iniciar una serie de conversaciones con miras a establecer un Acuerdo de Asociacin que considere tres pilares igualmente importantes: dilogo poltico, cooperacin y comercio (rea de libre comercio). La propuesta para suscribir un Acuerdo de Asociacin que incluya un rea de libre comercio entre ambos esquemas de integracin corresponde a una iniciativa andina, basada en el inters de establecer un marco jurdico e institucional que permita a los productos originarios de la subregin un acceso permanente al mercado europeo, dada las limitaciones que presenta el actual Rgimen Especial de Apoyo a la Lucha contra la Produccin y el Trfico de Drogas (SGP Plus) que regula las relaciones comerciales entre ambos bloques, particularmente debido a su naturaleza unilateral, temporal y condicional, as como la erosin de que han sido objeto las preferencias otorgadas dentro de este esquema en los ltimos aos. En tal sentido, en el 2005 se acuerda efectuar una valoracin conjunta de la integracin andina. Asimismo se conforma en la Secretara General de la CAN un Grupo Ad-Hoc en materia de poltica arancelaria con el objetivo de adoptar una poltica arancelaria comn o en todo caso fijar un arancel base conocido como el Punto Inicial de Desgravacin (PID). Se entiende que el objetivo principal de la UE es promover el fortalecimiento del proceso de integracin regional de la CAN a fin de poder negociar un Acuerdo de Asociacin con todos los pases andinos, en bloque, ya que individualmente sera complicando, desgastante y poco beneficioso si lo vemos por economas de escala. En la IV Cumbre de Amrica Latina y el Caribe-UE realizada en mayo 2006 se plantea el compromiso de definir las bases de negociacin para un Acuerdo de Asociacin y en la V Cumbre Presidencial Andina realizada en Tarija, Bolivia el 14 de junio de 2007, se oficializa el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociacin entre los dos bloques econmicos. Por ltimo, en la Reunin de Alto Nivel entre la Comisin Europea y los representantes de los Pases Miembros de la CAN, llevada a cabo en Bruselas el 17 de Julio de 2007, se definen las lneas maestras respecto a las modalidades de Negociacin del Acuerdo de Asociacin, la misma que contempla una serie de temas como: Grupos de negociacin (para el Dilogo Poltico, Cooperacin y Comercio) y Subgrupos de negociacin. Los Acuerdos de Asociacin, que son parte de aquellos acuerdos de cuarta generacin que la UE viene ejecutando en sus relaciones comerciales recientes, contempla tres apartados bsicos: la institucionalizacin del dilogo poltico, el reforzamiento y ampliacin de la cooperacin, y el fortalecimiento de las relaciones econmicas y comerciales a travs de la liberalizacin del comercio.
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Bajo el dilogo poltico, se prev la creacin de un marco institucional que permita abordar todas las cuestiones bilaterales e internacionales de inters comn, as como realizar consultas ms estrechas entre las Partes dentro del contexto de las organizaciones internacionales. En materia de cooperacin, los Acuerdos de Asociacin incorporan una amplia gama de mbitos, tales como: propiedad intelectual, contratacin pblica, servicios, inversiones, normas y reglamentos tcnicas, aduanas, agricultura, industria, ciencia y tecnologa, medio ambiente, entre otros. Establecen una estrecha cooperacin destinada a, entre otros aspectos, reforzar la capacidad institucional para consolidar el sistema democrtico, promover el desarrollo social, y estimular las sinergias productivas que permitan crear nuevas oportunidades para el comercio y la inversin, as como promover la competitividad y la innovacin. En cuanto a la liberalizacin del comercio, su objetivo es establecer un marco para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios. Con el fin de conseguir ese objetivo, se contempla el establecimiento de un conjunto de medidas orientadas a la liberalizacin progresiva y recproca de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes. Adicionalmente, contienen disposiciones relativas a la liberalizacin del comercio de servicios, las inversiones, las compras pblicas, derechos de propiedad intelectual, competencia y mecanismos de solucin de controversias. Cabe resaltar que, la incorporacin de este ltimo apartado es la caracterstica distintiva de los Acuerdos de Asociacin. Es importante resaltar, que de la revisin realizada de los Acuerdos de Asociacin suscritos por la UE se ha podido observar que, en lneas generales, los mismos siguen una dinmica comn, como es, la suscripcin previa de acuerdos marco de cooperacin orientados a generar las condiciones polticas, econmicas y comerciales para la puesta en marcha de los referidos Acuerdos de Asociacin. Entre los Acuerdos de Asociacin que la UE tiene suscrito a la fecha figuran: con Rusia, ex Yugoslavia (Balcanes Occidentales), pases del Mediterrneo (frica del Norte), Mxico, Sudfrica, Chile. Se encuentran en proceso de negociacin con MERCOSUR, Comunidad Andina, Pases de Centroamrica, entre otros.
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1. Unin Europea, economa y comercio

La Unin Europea es un enorme mega mercado, que hasta el 2006 estaba conformado por 25 pases y desde enero de 2007 est integrado por dos pases ms (los ex socialistas Bulgaria y Rumania). Estos 27 pases cubren alrededor de 4000,000 de Km2 y una poblacin de 460 millones de personas (2005).
Econmicamente hablando, tiene un Producto Bruto Interno de 11,050 billones de dlares y un ingreso per cpita de US$ 29,237 (CE-25). Es el primer inversionista en Sudamrica y el mundo, el principal exportador mundial (38% del total) y el ms importante comprador mundial de bienes y servicios (39% del total); asimismo, es el primer mercado para las agro-exportaciones peruanas, como veremos ms adelante, y es la principal economa cooperante con los pases en desarrollo. Como se puede apreciar en el cuadro que sigue, sus importaciones de mercancas son superiores a sus exportaciones, de manera que se observa un dficit estructural en su balanza comercial, que alcanza la cifra rcord de US$ 133 mil millones en el 2005. Esta misma situacin se refleja en el comportamiento de su balanza comercial de bienes agropecuarios, cuyo saldo es permanentemente negativo y alcanza una cifra rcord de US$ 30 mil millones en el 2005.
Alemania, Blgica, , Finlandia, Repblica Checa, Grecia, Dinamarca, Estonia, Espaa , Francia, Irlanda, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungra, Malta, Pases Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Bulgaria (Ene. 2007), Rumania (Ene. 2007).
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COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCAS DE LA UNION EUROPEA (En Miles de Millones de US $)
ESTRUCTURA EXPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES TOTALES SALDO BC EXPORTACIONES AGROP. IMPORTACIONES AGROP. SALDO BC
2000 793,8 920,1 -126,3 56,3 79,1 -22,8
2001 804,1 881,2 -77,1 55,5 78,4 -22,9
2002 855,9 891,4 -35,5 60,8 82,0 -21,2
2003 2004 1001,0 1204,6 1064,6 1280,2 -63,6 -75,6 70,1 95,8 -25,7 78,3 107,5 -29,2
2005 1328,2 1461,6 -133,4 82,3 112,5 -30,2
Fuente: Estimaciones de la Secretara de la OMC a partir de la base de datos Comtrade de la Divisin de Estadstica de las Naciones Unidas (segn la CUCI Rev.3).
El desarrollo de la Unin Europea se basa en la consolidacin de sus sectores de servicios (71% del Valor Aadido Bruto) e Industria con 26% (agricultura apenas con 2%). Sin embargo, el agro guarda una elevada importancia dentro de su enfoque de desarrollo que pretende garantizar su seguridad e independencia alimentaria, asegurando un abastecimiento continuo de bienes agropecuarios, asimismo su desarrollo rural y la sostenibilidad de estas. De ah que su estrategia comercial y negociadora tenga un sesgo proteccionista. En cuanto a las importaciones europeas de productos agrarios, estas son principalmente de materias primas, las cuales posteriormente son transformadas e inclusive exportadas con un mayor valor agregado. Estados Unidos es el principal proveedor con un 23.5% de sus importaciones totales, Asia (China, Japn) con un 23.2% y otros pases de Europa, principalmente la Comunidad de Estados Independientes con un 20%. El siguiente cuadro resume las principales importaciones de la UE del mundo y en este se muestra algunas importaciones que proceden del Per, siendo estas sumamente marginales, excepto en el caso del caf. Esta informacin indica el enorme potencial exportable que aun guarda este mercado para las exportaciones peruanas.
Principales Importaciones de la UE (En Miles de US$)
P.A. DESCRIPCION Total Importado 09011100 23040000 12010090 08030019 18010000 17011110 02013000 22042185 08061010 08021290 08081080 44041000 44079115 15111090 15121191 05040000 08043000 10019099 08022200 20091998 20081919 35030010 16023219 21069092 02023090 01011010 Caf Torta de Soya Soya grano Bananas (pltanos) Cacao en grano Chancaca (panela, raspadura) Carne de bvidos fresca Vino de uvas frescas Uvas frescas Almendras frescas Manzanas frescas Madera (palillos, estacas, trabajados) Quercus spp del roble Aceite de palma crudo Aceite de girasol Tripa, vejigas y estmagos de animales Pias (anans) frescas Trigo Avellanas sin cscara Jugo de naranja mezclas (mermeladas, pure, frutas) Gelatinas y sus derivados Carne de aves de corral Preparaciones de alimento Los dems Caballos Otros Mundo 2005 86.321.399 4.565.868 5.173.277 3.811.416 3.117.273 2.365.621 1.202.682 1.031.691 1.135.572 1.017.596 1.055.939 930.880 714.520 734.095 708.702 587.391 734.689 597.766 881.331 703.501 666.861 726.423 577.902 483.084 469.344 483.880 537.619 51.306.477 2006 90.320.910 5.235.043 4.970.235 3.595.202 3.141.126 2.236.597 1.218.239 1.200.351 1.147.843 1.033.476 1.033.355 861.564 790.056 787.189 745.547 733.095 691.596 650.488 649.995 640.378 634.345 625.017 604.247 600.302 590.012 581.560 577.470 54.746.582 2005 984.431 218.647 0 0 10.940 2.049 0 0 0 11.780 0 0 0 728 0 0 419 10 6 0 0 0 708 0 606 0 77 738.462 Per 2006 1.248.033 293.137 0 18 19.692 2.394 0 0 4 15.967 0 2 0 811 0 0 256 0 14 0 2 0 907 0 539 0 0 914.290
Fuente: COMEXT-EUROSTAD
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En cuanto a las exportaciones agropecuarias de la UE, estas se caracterizan por tener un mayor valor agregado respecto a sus importaciones, ya que incluso importa insumos para cumplir con sus compromisos exportables, tal es el caso del caf crudo, maz amarillo, arroz, papa, etc. Respecto a sus principales mercados de destino, resaltan el mercado americano con una participacin de un 31.6% de las exportaciones totales, de stas un 23.5% se dirige al mercado norteamericano; asimismo sobresale el mercado asitico con un 23.2% y con un 20.1% las exportaciones hacia otros pases europeos (Ex Pases socialistas). Como se indicara inicialmente la UE exporta productos alimenticios con un elevado nivel de transformacin, en ese sentido coloca en el exterior muy pocos productos primarios que podran ser catalogados como sensibles y sujetos de un tratamiento especial en el mercado peruano. En esta situacin se ubican, el trigo, carne de cerdos, aceite de oliva y algunas leches slidas.
Principales Exportaciones de la UE al Mundo (En Miles de US$)
P.A. Descripcin Total Exportado 22083052 17019910 10019099 22030001 21069098 22082012 02032955 22041011 35030010 22086011 41015090 22087010 21069092 22042142 11071099 15091090 24022090 44039910 33012490 22042180 33011310 23099099 19011000 22011011 04022119 Whisky escocs Sacarosa qumicamente pura Trigo Cerveza de malta Preparaciones de alimentos Coac Carne de cerdos Champn (<= el 8.5%). Gelatinas y sus derivados Vodka (<= el 45.4%) Cuero y las pieles incl de los bvidos Licores de ans Preparaciones de alimentos Vinos Malta Aceite de oliva Cigarrillos lamo en el spero (madera tratada) Aceites de hierbabuena piperita de Mentha Vino de uvas frescas. Aceites esenciales de limn Preparaciones alimentacin para animal Las preparaciones de alimento infantil Aguas, naturales mineral Leche y crema en las formas slidas Otros Fuente: COMEXT-EUROSTAT Mundo 2005 72.594.390 62.640 1.704.862 1.334.971 1.478.567 1.423.321 1.365.979 1.369.044 1.003.249 1.003.793 923.151 742.945 858.259 692.698 603.000 763.242 677.909 840.749 582.781 644.447 558.553 495.578 537.261 568.587 331.497 597.323 51.429.984 2006 81.965.667 2.460.483 2.331.304 1.963.099 1.646.785 1.609.088 1.505.506 1.432.739 1.191.130 1.161.740 1.148.050 1.031.501 1.003.857 777.894 774.983 720.353 713.692 692.156 650.808 625.834 613.795 583.012 569.155 516.717 493.227 492.438 55.256.320 2005 60.325 206 15 0 59 2.308 10 0 314 2.740 1.108 0 1.423 313 80 190 529 21 379 3.201 157 464 920 461 55 3.497 41.875 Per 2006 76.969 11.806 0 0 209 2.255 8 0 216 2.984 1.152 0 995 234 122 210 320 11 667 5.378 195 437 822 945 95 409 47.500
Elaboracin: MINAG/OGPA-UCNI
Tratamiento arancelario de sus importaciones:

Como se indica anteriormente la UE es un mercado de muy difcil acceso y muestra una serie de mecanismos cuya aplicacin imposibilita aprovechar plenamente este mercado. Entre las principales limitaciones figuran el manejo arancelario, sumamente complejo, aplica dos tipos bsicos de aranceles: ad valorem y no ad valorem (especficos, mixtos, compuestos y otros) disponiendo de un tratamiento arancelario estacional para ambos tipos de aranceles. Asimismo, se observa otros mecanismos restrictivos como la aplicacin del Sistema de Precios de Entrada, licencias previas y otras restricciones no arancelarias.
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ESTRUCTURA DEL ARANCEL NMF DE LA UE Y DEL SECTOR AGRICOLA (AMBITO OMC/ 2006)
TODOS LOS PRODUCTOS: SA 01- 97 NMERO DE LNEAS
Total Ad valorem

PRODUCTOS AGRCOLAS (DEFINICIN DE LA OMC) NMERO DE LNEAS

2.059 1.107 389 718 952 628 42 197 85
%
100,0 90,0 26,0 64,0 10,0 6,4 0,7 2,0 0,9
%
100,0 53,8 18,9 34,9 46,2 30,5 2,0 9,6 4,1
9.843 8.854 2.559 6.295 989 633 73 197 86
Exentas de derechos Sujetas a derechos Especficos Mixtos Compuestos Otros
No ad valorem
Fuente: Examen de Polticas Comerciales, Informe de la Secretara General, Comunidades Europeas 2007
Lo destacable de esta estructura arancelaria, es el que corresponde al mbito agropecuario, cuyo universo est compuesto por 2,059 subpartidas arancelarias. De estas el 54% son ad valorem y un 46% (952 tems) no ad valorem (especficas, mixtas, etc.) lo cual muestra el sofisticado tratamiento arancelario aplicado a sus importaciones.
ARANCELES NMF APLICADOS A LOS PRODUCTOS AGRICOLAS POR LA UE (2006)
N de lneas utilizadas 9.741 1.957 295 123 294 62 437 55 162 253 30 246 Promedio Importaciones simple de los Intervalo 2005 (Millones aranceles (%) arancelario (%) de $EE.UU.) 6,9 18,6 27,3 42,4 18,8 4,3 16,2 55,2 7,4 15,2 19,7 6,1 0 - 427 ,9 0 - 427 ,9 0 - 427 ,9 1,6 - 134 ,4 0 - 163 ,8 0 - 19,2 0 - 300 ,8 0 - 116,6 0 - 137 ,2 0 - 209 ,8 5,2 - 74,9 0 - 122 1.461.431 78.001 5.843 693 14.722 2.276 19.933 2.521 15.527 6.496 2.321 7.667
Anlisis TOTAL PRODUCTOS AGRCOLAS Animales vivos y productos del reino n aimal Productos lcteos Caf y t, cacao, azcar, etc. Flores cortadas y plantas
N de lneas 9.843 2.059 331 155 300 62 437 55 164 272 30 253
Frutas, legumbres y hortalizas Cereales Semillas oleaginosas, grasas, aceites y sus productos Bebidas y lquidos alcohlicos Tabaco Otros productos agrcolas
Fuente: Examen de Polticas Comerciales, Informe de la Secretara General, Comunidades Europeas 2007
En cuanto a sus niveles arancelarios, no obstante tener un promedio de 6% para el universo arancelario, este es de 18.6% para su sector agropecuario, aunque hay productos como los lcteos que tienen un arancel que flucta alrededor de 42%, los cereales de 55%, tabaco 20% y con rangos arancelarios que superan los 300% o 400%.
El SGP-PLUS y el tratamiento a las Exportaciones Peruanas:

No obstante el nivel arancelario sumamente complejo indicado anteriormente y que se aplica a las importaciones desde los pases desarrollados, la UE otorga un tratamiento ms flexible a ms de 150 pases en desarrollo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Asimismo, utiliza un mecanismo arancelario especial aun mas flexible a favor de los pases andinos, entre ellos el Per y de un reducido grupo de PED, denominado Rgimen Especial de Estmulo al desarrollo
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Sostenible y la Gobernanza conocido como SGP-Plus (Antes SGP-Drogas), que en general permite el acceso totalmente libre de aranceles para los productos industriales y para un mbito muy importante de productos agropecuarios respecto al SGP convencional (que solo otorga una rebaja arancelaria cuando el producto es calificado como sensible). En tal sentido, el tratamiento a las producciones exportables provenientes de Per (Productos Sensibles y No Sensibles) es como sigue: Si la UE aplica solo un Arancel Ad valorem: No paga aranceles. Si la UE aplica solo un Arancel Especfico: No paga aranceles. Si la UE tiene un Arancel Combinado: No paga el arancel Ad Valorem, pero si paga el Arancel Especfico. Este mecanismo aplicado desde 1994 como SGP-Drogas y desde 2006 como SGP-Plus ha jugado un importante papel en el desarrollo de las exportaciones peruanas hacia el mercado europeo. Aunque ha ido perdiendo importancia en la medida que la Unin Europea ha venido extendiendo su tratamiento parecido a terceros pases. Sin embargo, este mecanismo no ha logrado promover mayores inversiones hacia el agro, dado el carcter temporal de este mecanismo.
Subsidios Aplicados por la UE a su Agricultura

Otra forma de proteccin que la UE aplica a su agricultura es a travs de una serie de subsidios ya sea como medidas de ayuda interna, notificadas de esa manera en el marco de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) o como subsidios a la exportacin para sus productos agropecuarios. Las medidas de ayuda interna, son aquellos subsidios que se aplican a la produccin interna europea y esta alcanza un valor anual de 87.4 mil millones de US$ anuales. De este monto alrededor de US$ 62.9 mil millones son mecanismos que distorsionan directamente el comercio y la produccin internacional y US$ 3.5 mil millones se encuentran orientados a promover el desarrollo de las exportaciones, es decir medidas de apoyo directo a las exportaciones europeas, de manera que estas medidas le otorgan al producto europeo una competitividad artificial. Est reconocido que las ayudas internas especialmente aquellas clasificadas en la caja mbar (US$ 34.8 mil millones en el 2003) y que estn orientadas a subsidiar directamente al productor europeo, son las que tienen un elevado impacto negativo sobre el comercio y la produccin internacional, otorgando una competitividad artificial a dichas producciones, de manera que restringen o desincentivan importaciones desde terceros pases, promueven saldos exportables y afectan el desarrollo de la agricultura de aquellos pases que no aplican subsidios. Por otro lado, es aun ms fuerte el efecto de los subsidios a las exportaciones debido a que estos permiten apoyar directamente al exportador europeo a introducir sus productos en condiciones artificialmente competitivas hacia terceros mercados y de paso desplazar a otros proveedores o afectar la misma produccin nativa, con los consecuentes efectos negativos sobre la produccin, el empleo y la balanza comercial del pas socio.
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UE: PROTECCION A SU AGRICULTURA MEDIANTE SUBSIDIOS NOTIFICADOS A LA OMC (En Miles de Millones de US$)
Fuente: OMC
Las cifras que se muestra en el cuadro anterior son las ltimas notificadas por la Unin Europea a la OMC y estas indican los subsidios totales aplicados a la produccin interna y a la exportacin. Entre los productos que dicho bloque econmico ha notificado como aquellos que gozan de beneficios directos a la produccin interna, figuran al azcar, se entiende que es el azcar de remolacha y alcanza un valor de US$ 6,956 millones en el 2004, siendo este subsidio incluso mayor al valor de su produccin (US$ 6,472 millones) como se puede apreciar ms abajo. Asimismo, se observa un elevado subsidio a la produccin interna de la leche y sus derivados, como la mantequilla, que en conjunto suman un valor de US$ 8,200 millones, no cabe duda que con este tipo de ayuda cualquier produccin es competitiva. Tambin se puede observar un elevado subsidio al aceite de oliva (US$ 3,284 millones) cuyas exportaciones hacia el Per han generado ms de un problema por lo que las autoridades peruanas han tenido que aplicar un derecho correctivo arancelario para evitar los efectos negativos de los precios artificialmente competitivos.
UE: MEDIDAS DE AYUDA INTERNA POR PRODUCTOS ESPECFICOS
MGA por Productos Especficos Azcar blanca Mantequilla Aceite de oliva Manzanas Tomates Cebada Leche desnatada en polvo Trigo blando Tabaco Pepinos Algodn Peras Arroz Melocotones/nectarinas Maz Limones Naranjas Forrajes secos Tomates para elaboracin Leche Coliflores Sub Total MGA Corriente TOTAL: MGA Total Corriente
Valor Produccin ( En millones de Euros)

6.472,80 8.721 4.315 5.855 6.790 7.132 2.980 13.556 796 1.142 688 1.982 904 3.054 6.760 786 1.996 51.882 1.138 120.478
MGA Total Corriente (En millones de US$)

6.956,40 6.214,63 3.284,88 3.255,12 2.340,87 2.306,15 1.986,60 1.804,08 1.145,64 968,69 954,06 724,53 521,67 493,27 484,84 408,46 408,46 395,68 391,72 0 (Mnimis) 0 (Mnimis)
35.045,75 38.291,45
Fuente: OMC
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Otros productos peruanos que podran de alguna manera verse afectados son la cebada, el tabaco, algodn y el arroz, cuya produccin en el Per es muy significativa y se calificara de sensible. Por otro lado, aquellos productos que la UE ha venido esforzndose en apoyar a travs de subsidios a las exportaciones se observan en el cuadro que sigue. En ese sentido, uno de los rubros productivos que resalta por gozar de este beneficio y que su continuidad podra afectar en el futuro al sector productor peruano es el lcteo (leche en polvo) y sus derivados como la mantequilla y los quesos, que en conjunto se han beneficiado de un subsidio de US$ 1,947 millones en el 2003, de acuerdo con lo informado por la OMC. Otros productos que en Per podra calificarse de sensibles y tener cuidado en su trato son el arroz y la carne de cerdo, aunque con cifras modestas, estas vienen siendo subsidiadas.
UE: SUBSIDIOS A LA EXPORTACION POR PRODUCTOS ESPECIFICOS
Subvenciones a la exportacin Productos especficos (Millones de Euros) 596,20 545,10 413,60 292,50 285,10 267,70 167,00 163,00 141,20 90,50 90,40 24,90 17,90 15,30 14,60 5,10 3,10 3.133,20 Subvenciones a la Cantidad de exportacin exportaciones Productos subvencionadas especficos (Millones de US$) (Miles de toneladas) 739,29 833,4 675,92 292 512,86 n.d. 362,70 600,5 353,52 358,6 331,95 317 207,08 6.259,30 202,12 220,2 175,09 12.055,30
(equivalente en trigo)
DESIGNACION PRODUCTOS Otros productos lcteos Mantequilla y aceite de mantequilla Productos incorporados Azcar Carne de bovino Quesos Cereales secundarios Leche desnatada en polvo Trigo y harina de trigo
Carne de aves de corral Alcohol Arroz Vino Frutos y legumbres y hortalizas, frescos Carne de porcino Huevos Frutos y legumbres y hortalizas, elaborados TOTAL
112,22 112,10 30,88 22,20 18,97 18,10 6,32 3,84 3.885,17
247,4 850 127,7 2.096,00 711 61 59,5 66,9
Fuente: OMC
En el marco de las negociaciones de la ronda Doha, la UE ofreci, en octubre de 2005, eliminar los subsidios a la exportacin a ms tardar en el 2013, de paso que lo hicieran todos los dems pases miembros de la OMC, as como una reduccin sustancial de sus ayudas internas. Entendemos que esta medida ya lo viene haciendo de una manera unilateral, en el marco de su nueva poltica econmica, comercial y agraria, aunque se espera que esta sea mayor en el marco de las negociaciones de la OMC. Si bien es sabido que actualmente el nuevo enfoque de negociacin comercial que la Unin Europea viene llevando adelante promueve la apertura del mercado de servicios, dado su enorme desarrollo y su dependencia econmica de esta, no obstante la limitada importancia econmica del sector agrario, en el campo del comercio de bienes el agro, es un medio para la autosuficiencia y la seguridad alimentaria, es un mecanismo para preservar el ambiente y mantener una fortalecida economa rural. No cabe duda que el objetivo esencial de la UE es producir para asegurar una oferta agrcola adecuada para su demanda interna, sin que tenga que depender de terceros pases, de manera que con los subsidios internos se busca promover cultivos esenciales para su mercado, de manera que aquellos productos que se orientan al mercado internacional son resultantes de su sobreproduccin. En ese sentido, parecera contradictorio lo que se observa, es decir que muchos productos que la UE exporta al mundo de una manera importante tienen altos niveles de subsidios e incluso altos aranceles o en muchos casos la UE los excepta o los negocia de una manera limitada en los diversos compromisos bilaterales suscritos, como pueden ser los productos lcteos, carne bovina, azcar, entre otros.
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Importancia del comercio del Per con la Unin Europea

Es un caso muy particular lo que se observa en cuanto al comercio agropecuario entre el Per y la Unin Europea, por una parte el mercado europeo se ha constituido en el ms importante para las exportaciones peruanas de productos agropecuarios, de los US$ 2,066 millones de dlares exportados en el 2006 al mundo, alrededor de US$ 840 millones se han dirigido a la Unin Europea, representando el 41% de las exportaciones. Por otro lado, las importaciones de productos agropecuarios que Per realiza del mundo, en el 2006 alcanzaron un valor de US$ 1,690 millones, de estos apenas un 3% tuvieron por origen el mercado europeo (US$ 71 millones). Siendo en todo caso pases como Argentina y Brasil en el MERCOSUR o Colombia y Ecuador en la Comunidad Andina, Chile y los Estados Unidos los principales proveedores de bienes agropecuarios. Es importante observar que el Per mantiene acuerdos de libre comercio con todos sus principales proveedores. Esta situacin indica la marginal importancia que puede tener para la Unin Europea la apertura del mercado peruano, ya que como se ha podido apreciar, son los Estados unidos, la Comunidad de Estados Independientes y algunos pases asiticos los principales mercados de destino de sus exportaciones. Por lo que en un proceso de negociacin como el que recientemente se ha iniciado la importancia de este sector no va ser necesariamente considerada por la Unin Europea salvo algunos productos especficos, el resto posiblemente busquen tratarlo de una manera general, junto con los dems productos industriales. Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que las agro exportaciones del Per hacia dicho mercado son de una importancia vital para los intereses peruanos, por lo que urge consolidar la presencia de productos agro exportables peruanos en el mercado europeo, que gracias al SGP-Plus ha logrado incrementarse ao tras ao, tal como se seala en el cuadro adjunto. Cabe destacar que en el lapso de cuatro aos las exportaciones peruanas se han incrementado de US$ 353 millones en 2002 a US$ 840 millones (138% de crecimiento). En cuanto al saldo de la balanza comercial, esta tiene un comportamiento creciente y como es de esperarse se ha mantenido permanentemente favorable para el Per. Cabe resaltar que en las peores circunstancias desfavorables para el comercio exterior peruano solo con la Unin Europea se ha tenido un saldo comercial positivo, en comparacin a su relacin con los dems socios comerciales, de manera que en los actuales momentos de un creciente dinamismo exportador la balanza comercial ha alcanzado una cifra rcord de US$ 769 millones en el 2006.
El Per actualmente tiene vigente el ACE N 58 con el MERCOSUR, ACE N 38 con Chile, es miembro de la Comunidad Andina y acaba de suscribir un TLC con EE.UU.
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BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA ENTRE PERU Y LA UE (En Miles de US$)
Fuente: SUNAT
De acuerdo con los resultados del comportamiento de su comercio con dicho bloque econmico, debera ser el Per que actuando de una manera ofensiva debe lograr consolidar la presencia de sus exportaciones en dicho mercado y que gracias al SGP-Plus se ha visto favorecido, pero como este mecanismo al tener un plazo de vigencia y que vence en el 2015, no brinda la suficiente garanta para asegurar la venida de inversiones que incrementen y diversifiquen la oferta exportable peruana, la suscripcin de un Acuerdo Comercial que consolide el tratamiento arancelario preferencial brindado por el SGP-Plus, debe ser analizada tomando en cuenta estas observaciones. En cuanto a los productos que Per intercambia con dicho bloque econmico estos muestran dos comportamientos claramente diferenciados en lo que respecta a sus exportaciones e importaciones. Las exportaciones peruanas muestran un creciente nivel de diversificacin, de manera que una lista de los 113 principales productos exportados les corresponde un valor individual superior a los US$ 100 mil dlares. Entre los productos exportados destacan desde muchos aos atrs tenemos al caf sin descafeinar, los esprragos en sus diversas presentaciones, los mangos, paltas, alcachofas entre otras hortalizas. Ver Anexo N 2. Asimismo se observa que este importante grupo de productos representa en promedio el 99% del total exportado a la Unin Europea y tambin el 87% en promedio de las exportaciones totales al mundo. Con lo que se muestra la importancia y la dependencia de estos productos exportables peruanos respecto al mercado europeo. En relacin a las importaciones peruanas procedentes de la UE, estas tambin muestran una importante diversificacin, pero tienen un mayor valor agregado en comparacin con las exportaciones peruanas. Un grupo de 82 tems presenta cada uno un valor superior a los US$ 100 mil dlares de importacin anual. Entre los productos que sobresalen figuran el whisky, fcula de papa, premezclas, leche maternizada, vinos, suero, cebada, lacto suero, quesos, etc. Anexo N 3. Cabe sealar que este importante grupo de productos representa en promedio el 87% de las importaciones efectuadas desde la Unin Europea, sin embargo apenas representan el 16% de las
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importaciones efectuadas por el Per del mundo. De ah que estas se originan principalmente de terceros mercados con los que Per ya tiene suscrito acuerdos comerciales. Es importante indicar que solo el whisky, la fcula de papa, suero de mantequilla y papas congeladas, son las que Per importa en ms de un 50% del mercado europeo, los dems no necesariamente. En ese sentido, la limitada importancia de los valores importados desde la UE indica que las exportaciones europeas hacia el mercado peruano difcilmente podran tener un impacto negativo respecto a la produccin nacional de bienes que en Per se han calificado de sensibles. Productos sensibles importados desde la UE Cruzando cifras comerciales de la Unin Europea y del Per se ha efectuado una identificacin de aquellos productos que la Unin Europea exporta con valores muy importantes al mundo y al Per y que pudieran afectar la agricultura nacional, teniendo en cuenta las sensibilidades que pudieran derivarse de aquellos productos subsidiados por dicho bloque, se ha podido verificar que solo un grupo muy reducido de estos podra tener cierta sensibilidad en la produccin nacional y que a continuacin se sealan:
PRODUCTOS SENSIBLES EXPORTADOS POR LA UNION EUROPEA (En Miles de US$)
UE: Exportacionesal Mundo 2004 2005 2006 ProductosSensibles Derivadoslcteos(lechey nataenpolvo, suero, lactosuero, quesos): 1.350.049 1.347.250 1.082.573 Cebadamaltera 153.966 673.786 376.786 Productosderivadosdelapapa 291.132 321.037 399.613 AceitedeOlivayotrosaceitesvegetales 456.349 669.301 715.994 Carnesecaahumadadeporcino/embutidos 121.958 139.960 153.005 Total principalesproductossensibles 2.373.453 3.151.334 2.727.971 Exportacionesal Per 2004 2005 2006 9.181 13.499 7.481 5.094 4.313 4.819 7.460 525 522 321 316 323 337 14.334 19.164 20.694
Fuente: COMEXT-EUROSTAT
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto, existe una serie de mercancas, tales como los productos derivados de la leche, como son la leche en polvo, suero de mantequilla, lacto suero, queso rallado; asimismo la cebada maltera; productos derivados de la papa; aceite de oliva; carne seca de cerdo, que tienen produccin en el Per. Estos productos la UE exporta al mundo en montos que superan los 2.7 mil millones en el 2006, cifra por dems importante; sin embargo los valores que exportan hacia el Per y que alcanzan alrededor de los US$ 20 millones, apenas logra representar el 0.7% de sus exportaciones totales. Por otro lado, si se observan los montos totales importados por Per del mundo, estos productos sensibles alcanzan en el mejor ao, 2006, un valor total de US$ 108 millones y las procedentes de la Unin Europea los US$ 27.7 millones, representando en promedio el 25% de las compras que el Per hace del mundo. Salvo el caso de las papas congeladas y las fculas de papa, que en ms del 50% provienen del mercado europeo, el resto se importa en mayores cantidades de otros mercados, de manera que si se llegase a incluir estos productos en un programa de eliminacin arancelaria con la UE, al menos en los primeros aos no se observara mayores impactos negativos, salvo el desplazamiento de las importaciones peruanas procedentes de terceros pases (MERCOSUR, Estados Unidos, Chile) hacia las importaciones desde la UE. Sin embargo, habr que considerar esta situacin y adoptar las medidas del caso a fin de prevenir los efectos negativos de estas exportaciones sobre la produccin nacional. Es decir contemplar mecanismos de prevencin como una salvaguardia especial agrcola o solo otorgar una preferencia para una cantidad limitada de productos e inclusive contemplar la posibilidad de no aplicar el programa de desgravacin arancelaria de continuar gozando de los subsidios a la produccin interna o a la exportacin.
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PRODUCTOS SENSIBLES IMPORTADOS POR PER (En Miles de US$)

Productos Sensibles Derivados lcteos (leche y nata en polvo, suero, lactosuero, quesos): Cebada maltera Productos de la papa (papa congelada, fcula) Aceite de Oliva y otros aceites vegetales Carne seca ahumada de porcino Total principales productos sensibles Per: Importaciones Mundo 2004 2005 2006 59.627 63.811 71.289 13.417 15.585 15.955 6.420 8.969 10.094 7.212 7.714 9.858 773 724 855 87.448 96.803 108.051 Importaciones de UE 2004 2005 2006 13.552 24.308 12.040 508 3.341 4.827 7.549 8.434 3.850 3.707 3.443 432 443 511 23.171 36.006 27.770
Fuente: SUNAT
2. Compromisos asumidos por la UE en los acuerdos comerciales internacionales.

Se observa que la Unin Europea, en estos ltimos aos viene suscribiendo una serie de Acuerdos de Asociacin en los que no solo considera temas comerciales, sino que incorpora compromisos asumidos en el mbito de la cooperacin y otros ligados a la armonizacin de posiciones polticas que permitan hacer un frente comn respecto a temas relacionados con el medio ambiente, la paz social, etc. etc. Sin embargo, es en el campo de las negociaciones comerciales donde interesa profundizar el anlisis a fin de verificar cules han sido los elementos esenciales que la UE ha considerado en tales Acuerdos, de manera que se pueda evaluar la conveniencia de incluirlos, as como que otros elementos se han dejado de considerar y otros que no necesariamente deberan haberse incluido. En trminos generales se ha podido apreciar que los negociadores de la UE han manejado las negociaciones bajo un enfoque de de proteccin moderada a su agricultura, de manera que se han cuidado en incluir una serie de instrumentos a fin de garantizar la estabilidad de su sector, como se ver ms adelante.
Elementos de Negociacin en el mbito de Acceso a Mercados

a) Programa de Eliminacin Arancelario En general la UE aplica un programa de eliminacin arancelario con una vigencia de aproximadamente 10 aos, para el grueso del comercio, sin embargo puede aceptarse mayores plazos para algunos productos sensibles o inclusive exceptuarlos del programa de eliminacin arancelario. b) Plazos o niveles de desgravacin arancelaria La aplicacin de la eliminacin arancelaria lo realiza entre 4 a 8 niveles o plazos de reduccin anual de sus aranceles, no obstante el tamao de la agricultura de la UE respecto al de Sudfrica y Chile, estos niveles de desgravacin han sido ms largos para la UE, en tanto que los plazos han sido ms cortos para los pases indicados. Esta situacin por ejemplo nos muestra el trato asimtrico a favor de la UE. c) Tratamiento Arancelario En la medida que la UE aplica aranceles Ad Valorem, Especficos y sus combinaciones bajo criterios como la estacionalidad y los precios de entrada. En la mayora de los casos asumen el compromiso de eliminar sus aranceles Ad Valorem, pero no necesariamente los Derechos Especficos. De manera que eliminan el arancel NMF que es el consolidado en la OMC, en tanto que sus contrapartes sus aranceles NMF, que son menores que sus aranceles consolidados en la OMC.
La UE ha concluidos siete acuerdos con los Pases del Mediterrneo (Argelia, Israel, Jordania, Palestina, Marruecos, Tnez y Lbano) y con Sudfrica, Mxico y Chile. Se encuentran en proceso con el MERCOSUR, Centroamrica y los pases de la Comunidad Andina.
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d) Exclusiones de Productos del Programa de eliminacin Arancelaria Como se indic anteriormente, la UE no tiene ningn problema en considerar la posibilidad de exceptuar del programa de eliminacin arancelaria a aquellos productos que ellos consideran que pueden ser sensibles para su agricultura, as la otra parte no rena las condiciones de ser una amenaza para su agricultura. En tal sentido, la UE ha excluido casi de manera general a productos tales como la carne de bovino, de cerdo, de aves, maz dulce, arroz y sus productos, maz y sus productos, algunas flores, algunas frutas frescas, algunas frutas y vegetales, azcar, algunos jugos de frutas procesadas, vinagre, huevos, etc. etc. Asimismo, los pases socios de la UE han logrado exceptuar del programa de liberacin a la carne bovina, maz dulce, azcar, cacao y chocolate, algunos productos lcteos, trigo y sus productos, etc. e) Contingente Arancelario (QTR) Reducciones arancelarias para un volumen acordado, en general se le libera del pago de aranceles, se fija para un mbito definido de productos. Por lo general, reflejan las sensibilidades individuales de las partes, puede ser un contingente con un volumen absoluto o puede ser un contingente flexible sujeto a una tasa de crecimiento anual. La UE no ha tenido problemas en adoptar este tipo de mecanismo, como el otorgado a Chile, para la carne bovina, 1000 toneladas libre del pago de aranceles, para la carne de pollo un contingente de 7,500 toneladas libre de aranceles, para el queso y cuajada, 1000 toneladas libre de aranceles. Tambin a Mxico se le ha otorgado para los esprragos una cuota de 600 toneladas libre del pago de aranceles, para los esprragos en conserva 1,500 toneladas con una rebaja arancelaria del 50%, huevos 1,500 toneladas con una rebaja arancelaria de un 50%. Asimismo la UE ha otorgado contingentes arancelarios a Sudfrica para sus flores, frutas en conserva, fresas, algunos jugos de frutas, etc. Es importante mencionar que Chile y Sudfrica han recibido una cuota para la exportacin de queso y cuajada, as como para el aceite de oliva, y en los que se han beneficiado solo de una rebaja arancelaria. f) Sistema de Banda de Precios Mecanismo estabilizador de las importaciones, la UE no ha invocado este mecanismo dado que no aplica. Sin embargo, algunos pases como Chile en sus negociaciones con la UE han logrado mantener este Sistema al margen del programa de eliminacin arancelaria. En la medida que se priorice su vigencia el Per y los pases andinos podran solicitar la continuidad de este mecanismo al margen del programa de eliminacin arancelaria. Per podra negociar su vigencia contra la aplicacin por la UE de su Sistema de Precios de Entrada, cuyo mecanismo obliga a que las importaciones de determinados productos pueden ingresar al mercado europeo ajustando sus precios al precio que las autoridades europeas lo sealan. g) Medida de Salvaguardia Especial Agropecuaria Esta es una medida adoptada por los pases con el propsito de ajustar el programa de liberacin, restableciendo el arancel NMF, en caso las importaciones se incrementen de una manera imprevista poniendo en riesgo la estabilidad de los productos que se seleccionen. Dado que los productos agropecuarios son perecibles, este mecanismo se aplica de una manera automtica, para un mbito reducido de productos, contando con dos disparadores por volumen o por precio. En las negociaciones sostenidas entre la UE con Chile y Sudfrica, fue la UE quien gestion su vigencia con el propsito de disponer de algn mecanismo que proteja a su agricultura.
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h) Clusula de Escasez Permite restringir las exportaciones hacia el pas socio en caso se observen problemas de escasez en el pas exportador, incluso cuando se refleje escasez de insumos para la industria nacional. Esta es una medida de proteccin planteada en realidad por la UE a fin de garantizar la adopcin de medidas que permitan asegurar la seguridad alimentaria. La UE lo aplica con Mxico y Chile. i) Sistemas Especficos de Precios de Entrada Mecanismo para arancelario que permite restringir el acceso de muchos productos agropecuarios a travs de precios mnimos de importacin, que al ser menores les corresponde un arancel especfico mayor. Este es un Sistema aplicado por la UE a sus importaciones, por lo que no le conviene se elimine dicho mecanismo. No ha sido considerado dicho mecanismo en sus acuerdos comerciales recientemente suscritos. Solo una verdadera excepcin se ha observado con Marruecos, pas al que se le ha fijado una cuota con un precio de entrada menor al usualmente aplicado por la UE a sus importaciones. Este es uno de aquellos mecanismos que Per debera solicitar su eliminacin o al menos un trato similar al recibido por Marruecos. j) Subsidios a la Exportacin Mecanismo utilizado por la UE para promover sus saldos exportables, no se ha logrado introducir este tema en las discusiones frente a terceros pases, de manera que dicho mecanismo continuo aplicando la UE acorde con sus compromisos asumidos en el arco de la OMC. Siendo este un mecanismo por dems peligroso para las exportaciones de los pases socios, se debera promover su eliminacin, mas aun si la UE ha notificado a la OMC que eliminar este mecanismo a ms tardar en el 2013. Otra forma de poder controlar su uso podra ser condicionando su aplicacin a la prdida de los beneficios del programa de eliminacin arancelaria. k) Medidas de Ayuda Interna de elevada distorsin del Comercio y la produccin Medida que se encuentra sujeta a reduccin sustancial en el marco de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC. Este tipo de medidas genera una enorme distorsin en el comercio y la produccin de los otros pases, sin embargo la UE no ha aceptado tratar este tipo de temas en los diversos acuerdos bilaterales suscritos recientemente. Se recomienda introducir este tema para su discusin en la mesa de negociacin a fin de adoptar medidas que permitan compensar o neutralizar los efectos negativos de los subsidios, ya que difcilmente va eliminarse este mecanismo multilateral.
3. SENSIBILIDAD DE ALGUNOS PRODUCTOS PERUANOS FRENTE AL COMERCIO CON LA UNIN EUROPEA

A continuacin se evala de una manera sucinta la importancia de algunos productos comerciados por la UE y que podran afectar la sensibilidad de la produccin nacional de productos tales como el arroz, maz amarillo, leche, azcar, algodn, carnes, etc. y que en el Per tienen un elevado nivel de sensibilidad. Como se puede observar en el Anexo N 1 las cifras que la acompaan dan
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los indicios suficientes para poder medir el nivel de sensibilidad que estos productos pueden tener frente a las importaciones de la UE. a) Arroz Como se observa en el Anexo N 1, no obstante que el arroz en sus diversas presentaciones goza de pequeos subsidios a la exportacin y a la produccin interna, sin embargo sus exportaciones son bastante marginales. En tal sentido, las exportaciones de la UE al mundo apenas alcanzan alrededor de 66 millones de Euros, mientras que sus importaciones fluctan alrededor de los 420 millones de Euros. De lo que se puede deducir que la UE es un importador neto de arroz. Tambin se ha podido observar que en el Acuerdo suscrito con Chile, el arroz ha sido exceptuado del programa de eliminacin arancelaria. La UE es un importador neto de arroz, no obstante mantiene ciertos niveles de exportacin, las mismas que van a ciertas regiones de Europa y frica. No se observa exportacin alguna hacia el Per de acuerdo con sus cifras estadsticas. A diferencia del Acuerdo con los EU donde el arroz es sensible para Per, con la UE no se presenta esta situacin. En la medida que existen posibilidades de desarrollar una oferta exportable hacia el mercado europeo, Per podra enfrentar esta negociacin con un enfoque ofensivo, de manera que se pueda buscar un acceso inmediato para toda la cadena o al menos para un cupo y en un periodo estacional. b) Maz Amarillo Duro y sus Derivados Como se observa en el cuadro anexo, la UE es un importador neto de MAD. En los ltimos tres aos ha importado en promedio 380 millones de Euros, mientras que sus exportaciones han alcanzado alrededor de 55 millones de Euros por ao, y no se ha registrado valor alguno hacia el Per. Cabe sealar que en el Acuerdo de Chile con la UE, este ltimo ha logrado excluir al MAD y derivados del programa de eliminacin arancelaria (smola, harina, almidn, dextrina). Sin embargo, no se debe dejar de mencionar que se observa un importante valor de exportacin de sus derivados, sean como premezclas o productos para la alimentacin de animales. Aunque no se considere que este comercio pueda afectar a la produccin nacional de este tipo de insumos, que son en realidad un complemento para la alimentacin de los animales, y Per tiene un dficit de produccin. Se considera que el MAD es sensible para la UE, en tanto que para Per es de una moderada sensibilidad en la medida que nuestra produccin local no cubre la demanda interna y adems ya se encuentra negociada con otros pases, especialmente con los EE.UU. a quien en el APC se le ha otorgado una cuota inicial del 50% de la demanda interna liberada de aranceles (500 mil toneladas). Cabe mencionar que la UE no otorga subsidios a la exportacin de MAD, pero s un importante subsidio a su produccin interna, lo cual de alguna manera le otorga una competitividad artificial en su mercado frente a las importaciones desde terceros pases (US$ 485 millones) La UE de solicitar su exclusin del programa de eliminacin arancelaria, Per podra negociar en reciprocidad la desgravacin inmediata de los otros maces que ellos no producen (morado, gigante del Cuzco, etc.). En cualquiera de los casos no habra mayores impactos. c) Azcar y sus derivados La UE es un importante importador de azcar de caa en bruto cuya demanda supera los 400 millones de Euros anuales y es un nulo exportador de azcar de caa. Sin embargo es un gran exportador de azcar de remolacha, cuyo valor promedio supera los 1,500 millones de Euros anuales y se encuentran orientados a los mercados norteamericano, europeo y africano. No se
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observan exportaciones desde la UE hacia el Per, que cubre sus importaciones, liberados del pago de aranceles, desde la Comunidad Andina. La UE otorga subsidios a la exportacin (US$ 362 millones) y un elevado subsidio a su produccin interna, lo cual de alguna manera le otorga una competitividad artificial frente a las importaciones desde terceros pases (US$ 6,956 millones). El tipo de azcar que la UE exporta es el azcar de remolacha refinado; sin embargo dados los elevados costos de transporte lo hacen poco rentable y muy difcil su introduccin en el mercado peruano. Es un producto calificado de muy sensible para la UE, en ese sentido en el Acuerdo con Chile, con Sudfrica y Mxico la UE lo ha excluido del programa de eliminacin arancelaria. Per podra enfrentar esta negociacin con un enfoque ofensivo, de manera que se pudiera buscar un acceso inmediato para el azcar de caa, especialmente el crudo, o intentar recibir algn tipo de acceso preferencial a travs de cuotas o aranceles estacionales que permitiran a Per intentar exportar al mercado Europeo. A fin de contrarrestar posibles de stocks de exportacin imprevistas se tendra que incluir este producto, sus derivados y sustitutos en una lista de productos sujetos a la Salvaguardia Especial Agropecuaria. d) Lcteos y sus Derivados La UE es un exportador neto de la leche en polvo, incluso de sus productos derivados como el yogurt, lacto suero, mantequilla, pastas lcteas para untar, grasa lctea, quesos, helados, etc. En tal sentido, sus exportaciones anuales han logrado superar los 5,500 millones de Euros, mientras que sus importaciones apenas han alcanzado un valor promedio de 1,300 millones de Euros anuales. Ver Anexo N 1. Esta situacin se ha visto favorecida por los elevados subsidios que la UE otorga a sus exportaciones (US$ 1,949 millones) especialmente a los lcteos, mantequillas y quesos. As como un elevado subsidio a su produccin interna, lo cual de alguna manera le otorga una competitividad artificial en el mercado internacional y en su propio mercado (US$ 8,253 millones) especialmente para la mantequilla y la leche en polvo. No obstante, que las importaciones peruanas desde la UE son marginales, dada la competencia de proveedores como los EU, MERCOSUR u otros pases, este es uno de los productos que Per podra calificar de sensible en una perspectiva de largo plazo. En el Acuerdo con Chile, la UE ha exceptuado este producto del programa de eliminacin arancelaria (leche en polvo e incluso a la leche evaporada, leche condensada, mantequillas). En tanto que ha acordado concesiones arancelarias mediante cuotas para los quesos. Se podra invocar un trato asimtrico a favor de Per, de manera que se pueda solicitar un tratamiento preferencial para las exportaciones de leche evaporada y dulce de leche, y largos plazos de desgravacin para los otros productos lcteos. e) Carnes de Bovino La UE es un importador neto de carnes de bovino, de acuerdo con las cifras de importacin de dicho bloque (Anexo N 1) estas alcanzan un valor superior a los 1,500 millones de Euros, en tanto que sus exportaciones son cinco veces menores, es decir alrededor de 300 millones de Euros, siendo sus mercados de destino los EE.UU. y los dems pases europeos. El intercambio comercial con Per es inexistente. En todo caso el proveedor natural de carnes del Per es el MERCOSUR y los EE.UU.
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La UE califica a este tipo de carnes como sensibles y ha logrado excluirlo del Programa de Liberacin Arancelario con Chile, Mxico, Sudfrica, entre otros. A fin de otorgar cierta flexibilidad en el Acuerdo con Chile, la UE le ha otorgado una cuota arancelaria de 1,000 toneladas libre de aranceles y que deber incrementarse anualmente. Este tipo de carnes goza de ciertos subsidios a sus exportaciones (US$ 353 millones), pero no otorga subsidios directos a su produccin interna. De observarse inters de la UE en negociar este producto, podra proponerse una concesin a travs de cuotas arancelarias que podran ser cerradas o abiertas con plazos de desgravacin arancelaria muy amplias (plazos similares al negociado con el MERCOSUR). A fin de contener los efectos que pudieran derivarse de los subsidios a la exportacin, se podra incluir en una lista de productos sujetos a la aplicacin de una Medida Especial de Salvaguardia (agropecuaria). f) Carnes de Porcino y sus derivados En cuanto a las carnes de porcino y sus derivados, la UE es un exportador neto de este tipo de carmes, especialmente de carnes de porcino congelada. Sus exportaciones superan los 2,600 millones de Euros anuales, en tanto que sus importaciones apenas alcanzan los 180 millones de Euros en promedio. En cuanto a las cifras de comercio con el Per, estas alcanzan modestas cifras de exportacin desde el Per a la UE, sin embargo son nulos los valores de importacin desde la UE. Los elevados costos de transporte de estas carnes desvan la limitada corriente importadora peruana hacia los mercados de MERCOSUR y Chile. No obstante esta situacin, la UE busca proteger su produccin interna frente a potenciales exportadores, en tal sentido en el acuerdo suscrito con Mxico y Chile ha retirado algunas carnes de porcino del programa de eliminacin arancelaria, ha otras la UE ha otorgado cuotas arancelarias. En la UE, estos productos gozan de un modesto subsidio anual a favor de sus exportaciones (US$ 18 millones) y tambin a su produccin interna (US$ 34 millones). No obstante que no se observa cifras histricas de importacin desde la UE, sin embargo el Per debe adoptar ciertas precauciones al momento de llegar a un acuerdo con la UE, dado su enorme potencial exportador. Per podra proponer largos plazos de desgravacin arancelaria, similares a los plazos alcanzados con el MERCOSUR e incorporarlos a mecanismos de proteccin como la Medida Especial de Salvaguardia Agropecuaria, incluso de ser conveniente podra contemplarse la limitacin de las importaciones a travs de cuotas cerradas. g) Carnes de Aves La UE es un gran importador de carnes de aves con un valor superior a los 1000 millones de Euros, especialmente de carne de pollo y pavo congelados en trozos y preparaciones y conservas de pollo. Mientras que sus exportaciones se concentran en carnes de pollo enteros y en trozos congelados, que suman alrededor de 650 millones de Euros. No obstante esta aparente capacidad competitiva de la UE, en los acuerdos suscritos con Mxico y Chile ha excluido ciertas subpartidas del programa de eliminacin arancelaria. Asimismo, en su Acuerdo comercial con Chile ha otorgado concesiones arancelarias para determinadas cuotas con una tasa de crecimiento anual. Cabe mencionar que la UE otorga subsidios directos a su exportacin (US$ 112 millones ao) aunque ello no ha trado mayores consecuencias al mercado interno. En tal sentido, en las relaciones comerciales de Per y los pases andinos no se observa cifra alguna de intercambio comercial con dicho bloque por lo que se entiende que sus socios naturales no se encuentran por esta regin.
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Este producto debera de calificarse como medianamente sensible, de manera que sin dejar de pretender entrar al mercado europeo, no se deje de incluir en el texto del acuerdo aquellos mecanismos de proteccin que le permitan enfrentar potenciales importaciones desde la UE. h) Algodn Los montos de exportacin e importacin de algodn son muy limitados y no superan los 50 millones y 20 millones de Euros respectivamente. Es un insumo para la industria textilera europea de manera que sus aranceles NMF se encuentran liberados del pago de aranceles (0%). Consecuentemente en sus acuerdos comerciales los ha desgravado de manera inmediata. El algodn es un producto que se podra calificar como no sensible para las prximas negociaciones con la UE. No obstante esta situacin, a fin de promover su autosuficiencia, la UE otorga una serie de subsidios a su produccin interna por un valor de US$ 954 millones, en tanto que no otorga subsidios a sus exportaciones. En este Acuerdo el Per no tiene riesgo alguno que enfrentar, en todo caso este riesgo ya lo tiene ante los EE.UU. al que se le ha abierto el mercado peruano en el marco del TLC. i) Papa La UE muestra importantes cifras de exportacin de papas en sus diversas presentaciones, especialmente como fculas y papas congeladas. Se observan cifras de exportacin alrededor de 500 millones de Euros anuales e importaciones de alrededor de 180 millones de Euros. No se muestran cifras de exportacin hacia el mercado peruano. No obstante esta situacin, en la presente negociacin el Per debera tomar sus precauciones a fin de adoptar aquellas medidas necesarias para proteger su produccin interna. La UE otorga subsidios a la produccin interna de papa por un valor de US$ 250 millones, lo cual le permite generar una gran produccin para su mercado interno y saldos considerables para la exportacin. La UE ha negociado su programa de desgravacin arancelaria a plazos de alrededor de 10 aos (Chile), Per debera considerar la posibilidad de establecer superiores plazos de desgravacin. Se podra considerar este rubro, en el mediano-largo plazo, como sensible para los intereses del Per, de manera que se podra proponer contemplar la negociacin de su desgravacin arancelaria en los plazos alcanzados por Per con MERCOSUR, tanto para el producto primario como para sus derivados (10-15 aos). Asimismo debera inclursele en la lista de productos sujetos a la Medida de Salvaguardia Especial Agropecuaria.
4. ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION CON LA UE

a) Conclusiones:
Despus de este breve anlisis respecto al potencial exportador de la UE, con relacin a la sensibilidad de los productos nacionales, en muchos casos calificados de sensibles, a continuacin se plantean conclusiones generales respecto a la posicin negociadora del Per frente a la Unin Europea: 1 La Unin Europea es un mega mercado de elevada potencialidad para las exportaciones peruanas, que a la fecha se ha aprovechado parcialmente. 2 La UE se ha constituido de lejos, en el primer mercado de destino de las exportaciones peruanas, con un supervit comercial permanente gracias al SGP-Plus. Sin embargo, el SGP-Plus tiene
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un plazo de vigencia y su liberalizacin no alcanza a ciertos aranceles especficos y a otros mecanismos restrictivos no arancelarios, as como no promueve inversiones. 3 Las importaciones agrcolas de Per provienen esencialmente del MERCOSUR, EE.UU., CAN, Chile, Canad, con quienes se ha suscrito diversos acuerdos comerciales, para los que se tiene previsto abrir paulatinamente el mercado (incluso para los productos calificados de sensibles), las importaciones desde la UE son marginales o inexistentes. 4 La UE asigna importantes montos de subsidio para el desarrollo de su produccin interna y menores montos de subsidios para su exportacin. Con ello, se entiende, se pretende otorgar a su agricultura una adecuada competitividad a fin de asegurar su independencia y seguridad alimentaria, as como favorecer el fortalecimiento de su sector rural y del medio ambiente. 5 Como resultado de dichas polticas se ha podido observar que se han generado importantes saldos exportables para algunas lneas productivas, lo cual podra traer cierta inestabilidad en los mercados de los pases socios, si es que no se adoptan adecuadas medidas de proteccin a fin de contrarrestar sus efectos negativos. Sin embargo, en el caso peruano estos efectos son bastante limitados, ya que su corriente comercial est orientada hacia otros mercados. 6 De la revisin de los productos que Per usualmente los califica de sensibles (productos en franja de precios y carnes) en relacin a su importancia comercial en la UE, se ha podido verificar lo siguiente: Es un importador neto de arroz, maz amarillo duro, carnes de bovino, carne de aves, azcar de caa (aunque en menor proporcin). Es un exportador neto de leche y sus derivados (lacto suero, mantequilla, quesos), azcar de remolacha, carne de cerdos y sus derivados, papa (congelada y fcula). Es una zona autosuficiente en la produccin de algodn, con modestos volmenes de exportacin o importacin. 7 La UE exporta al Per algunos productos calificados de sensibles, para los que se tendra que establecer algn mecanismo de proteccin o prevencin o exceptuarlos del programa de eliminacin arancelaria. Entre estos: productos lcteos y sus derivados (suero, lacto suero, mantequilla, leche en polvo, quesos), papa congelada y fcula de papa. No se observan importaciones de otros productos que Per considera sensibles. 8 La estrategia negociadora que la UE enfrenta en todos sus procesos de negociacin es casi defensiva, en todo caso han tratado de introducir elementos de negociacin a fin de contar con instrumentos de proteccin, tales como las medidas de salvaguardia agropecuaria, implementacin de cuotas cerradas, excepciones al programa de eliminacin arancelaria, etc. 9 Sin embargo, se recomienda adoptar algunas medidas de proteccin a fin de prevenir de los efectos negativos resultado de la apertura del mercado nacional a las exportaciones de la Unin Europea.
b) Recomendaciones:
A continuacin se recomienda adoptar algunas medidas a fin de alcanzar un equilibrio en los resultados de este proceso negociador, de manera que este refleje los intereses del pas, y sea un acuerdo justo y honorable para la partes. Posicin Ofensiva: a) Consolidar el tratamiento preferencial que los productos peruanos exportables gozan bajo el SGP-Plus. De esta manera se asegurara la continuidad del tratamiento preferencial para algunos productos peruanos y sus exportaciones hacia el mercado europeo. b) Eliminar los derechos especficos aplicados a las importaciones incluso de productos beneficiarios del SGP-Plus.
No debemos olvidar que el SGP-Plus se ha otorgado a los pases andinos, entre ellos al Per, en el marco de la lucha contra el narcotrfico y la sustitucin de cultivos ilcitos por productos alternativos, de la efectividad de este programa depende el xito de la lucha contra la produccin y comercio de drogas.
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c) Evitar la introduccin de cuotas o contingentes arancelarios, especialmente si son cerrados, ya que estos limitan la aplicacin plena del programa de eliminacin arancelaria. Solo podra aceptarse como una ltima medida alternativa a la exclusin de algn producto de inters de Per. d) Eliminar el Sistema de Precios de Entrada, que al final encarece y deja fuera del mercado europeo a los potenciales productos exportables peruanos. En todo caso que al menos se considere la posibilidad de negociar menores Precios de Entrada. e) Que la UE se comprometa a eliminar sus subsidios a la exportacin para aquellos productos orientados al mercado peruano. De una manera alternativa que dichos subsidios se eliminen a ms tardar en el 2013, de acuerdo a lo comprometido en la Declaracin Ministerial de Hong Kong (2005) en el marco de las negociaciones de la Ronda Doha de la OMC. De no cumplir con dicho compromiso, aquellos productos que se beneficien de los subsidios a la exportacin no gozarn del programa de eliminacin arancelaria, al menos en tanto se mantengan vigentes tales subsidios. f) Que la UE se comprometa a reducir sustancialmente los subsidios otorgados a su produccin interna, que actualmente se viene negociando en la OMC (Ayudas Internas) y establecer en el acuerdo un mecanismo de correccin automtica cuando se observe que un producto nacional se ve afectado por tales subsidios. Lo cual podra llevar a eliminar temporalmente los beneficios del programa de eliminacin arancelaria para los productos que gozan de tales subsidios. Posicin Defens iva: a) Exclusin de productos, podra contemplarse esta alternativa en caso que como resultado del proceso de negociacin se considere excluir algunos productos de la aplicacin del programa de eliminacin arancelaria. Esta exclusin podra estar ligada al nivel de sensibilidad que algunos productos mantienen, de manera que aquellos productos europeos que gozan de enormes subsidios directos y son altamente competitivos podra evaluarse la conveniencia de solicitar su retiro del programa de eliminacin arancelaria. b) En cuanto al Sistema de Estabilizacin de Precios, este es uno de los pocos mecanismos transparentes que permiten estabilizar los costos de importacin para cuatro productos tradicionales del agro peruano, y sus derivados como son el azcar, arroz, maz amarillo y leche. Considerando que la UE mantiene mecanismos de apoyo a su agricultura que distorsionan los precios internacionales, debera preservarse su vigencia al margen del programa de eliminacin arancelaria. c) Que se implemente una Medida de Salvaguardia Especial Agropecuaria, de accionar automtico, que sea permanente en el tiempo, que se active por disparadores de precio o volumen y para un mbito limitado de productos. El riesgo seria que de no disponer de un mecanismo claro, transparente, de fcil manejo, podra constituirse en un mecanismo restrictivo al comercio. A manera de conclusin, se espera que con la culminacin de este acuerdo haya ms ganadores que perdedores, que entre los ganadores est el sector exportador agrario peruano y el sector servicio europeo, por lo que se debe adoptar un enfoque de negociacin constructivo o cooperativo, y buscando ser ms ofensivo en aquellos temas ligados a las negociaciones de acceso a mercados. Se debe promover una activa participacin del Sector Privado en la sala adjunta del pilar de comercio, en los temas de cooperacin y dilogo poltico, de manera que se pueda tener una cabal compresin de los intereses de la sociedad civil y de los gremios agrarios en particular. Se debe urgir al Gobierno Central, como muestra de compresin de las necesidades del sector productivo nacional, inicie la ejecucin inmediata de un programa de fortalecimiento y desarrollo de la competitividad del sector agrario nacional, a travs de la agenda interna, caso contrario el Per enfrentar en el futuro prximo una peligrosa situacin de incertidumbre y abandono del agro nacional.
Anexos
ANALISIS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS SENSIBLES PARA EL PERU

Per : Negociacione s UE : Negociaciones CHILE EE.UU
CADENA NANPERU
Arancel M-Per 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 X-Per A/V S/T M-Mundo 2005 2006 2004 2005 X-Mundo
DESCRIPCION
CN07 Base Categoria
DESCRIPCION
Unin Europea (Miles eur)
Ayudas Internas UE:Subsdios a Prohibidas (Millones Exportacin US$) (Millones US$)
8 dig
2004
0401100000 0 0 3 91 1,131 506 410 0 0 0 0 0 0 3 0 3,716 4,945 5,803 0 0 0 0 0 0 15 -
LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS <= AL 1% EN PESO,SIN AZUCAR N
04011010 Milk and cream of a fat co
0401200000 13 4 80 586 1,810 1,106 9,397 7,464 7,722 0 0 0 0 0 0 83 103 30,618 25,701 27,997 0 0 0 0 0 0 4 11 3,374 839 533 0 0 0 0 0 0 16 2 27,227 23,037 25,574 0 0 0 0 0 0 20 15 -
LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 1% Y <= AL 6%EN PESO,SIN
0401300000 1,149 1,551 3 957 0 2,227 1,468 2,026 1,954 2,082 1,683 0 0 0 0 0 0 0 1 1,107 1,477 1,413 0 0 0 0 0 0 1,509 1,236 5,653 5,017 3,883 0 0 0 0 0 0 302 257 88,543 93,899 95,653 0 0 0 4 0 0 2,373 3,117 24 49 106 0 0 0 0 0 0 732 302 6,007 6,247 7,115 0 0 0 0 0 0 15
LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI
0402101000 48 28,920 2,500 8,886 440,115 334,955 162,895 0 0 0 2,693 63 29 4,455 4,647 5,900 1 0 0 0 0 4,120
LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRAS AS<=1.5%PESO,ENVASES<=2 .5 K
04021011 Milk and cream in solid fo
0 1,276
D-trq
0402109000 4 9 12 1 370 362 294 0 0 0 55 120 126 155 0 0 0 0
LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV
0 4
0 0
0 0
D-trq
0402211100 7 29 37 61 710 1,204 760 0 63 4 55,471 38,906 33,858 0
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%, ENV 2.5KN
0 0
0 0
0 0
0 25
0 0
D-trq
0402211900 419 123 792 423,600 474,066 397,127
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,E NV.>2.5KN
1,118
2,776
329
D-trq
0402219100 221 171 132 454,175 380,274
362,166
D-trq
0402219900 215 231 38 120,239
LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN
174,263
133,357
458
1,369
D-trq
0402291100 122 2 95
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN
04022911 Special milk for infants, in
3,007
405
209
D-trq
0402291900 3 0 7 3
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN
0 12
213 4,395
135 1,985
113 2,452
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
D-trq
0402299100 1
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y< 26%,ENV<=2.5KN
45
255
19
D-trq

Per : Negociacione s Arancel UE : Negociaciones CHILE M-Per 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 X-Per A/V S/T EE.UU
CADENA NANPERU
M-Mundo 2005 2006 2004 2005 X-Mundo
DESCRIPCION
CN07 Base Categoria
DESCRIPCION
8 dig
2004
0402299900 0 3 305 399 0 7,030 5,642 3,571 0 0 0 0 0 0 0 0 12,013 15,427 24,651 0 0 0 0 0 0 D-trq 3 2 255 103 150 0 0 0 0 0 1 D-trq -
LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y< 26%,ENV.>2.5KN
0402911000
LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
04029111 Milk and cream, concentr
0402919000 0 0 62 28 6 11 930 1,092 1,284 0 0 0 0 0 0 34 8 43,067 29,285 27,229 0 0 0 0 0 0 D-trq 0 0 4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 55 0 0 0 0 0 0 D-trq -
LAS DEMAS LECHES Y NATAS SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
0402991000
LECHE CONDENSADA
0402999000 0 44 0 0 454 363 776 0 0 0 0 0 0 1 3 15 7 53 0 0 0 0 0 0 D-trq
LAS DEMAS LECHES Y NATAS, CONCENTRADAS O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE
0403100020 187 54 833 0 36 0 99 552 0 4 0 39 191 71 0 0 0 1,097 409 1,032 1,086 1,304 2 0 0 0 0 52 113 949 1,423 1,252 0 0 0 0 0 1 107 103 199 0 0 0 0 14 29 25 3 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 45 65 161 0 0 0 0 0 925 739 3,111 3,167 9,248 0 0 0 0 0 129 138 4,231 4,988 4,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 222 985 2,814 2,411 0 0 0 0 0 0
YOGUR AROMATIZADO CON FRUTAS, CACAO U OTROS FRUTOS, INC. CON AZUCAR U OTRO EDULCORANT
04031011 Yogurt (excl. flavoured or
D-trq
04031051 Yogurt, whether or not co
4,8 + 95,0 EYearO 4,8 + 13D,4 YearO
SP SP 4,8 + 168,8 Year O SP
0403100090 5,329 179 2,165 2,503 3,373 1,776 2,222 2,166 0 0 182 390 2,572 5,377 9,206 0 0 2,691 2,926 10,815 8,307 9,220 0 0
LOS DEMAS YOGUR, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
D-trq
4,8 + 12,4 EYearO 4,8 + 17,1 EYearO
SP SP 4,8 + 26,6 EYear O SP
0403900010 0 0 0 10 0 0 8 143 114 11 0 0 0 0 0 14,221 131 44 32 140 7,032 5,431 42 87 0 0 1 0 3 0 0 0 437 316 665 131 21,565 1,246 6,255 1 1 2 4 0 3,872 40 202 12,981 149 151 833 50 276 1,235 588 830 10,357 1,986 603 161 153 137 103 17,794 1,268 5,683 0 0 6 1,188 0 0 49 32 13 0 16 5 0 6 41 130 27 24 1,217 395 535 2,089 10,146 2,428 903 194 204 82 6 17,225 1,967 7,863 0 0 35,604 49,337 36,046 10 20 428 562 810
LECHE Y NATA CUAJADAS, KEFIR AROMATIZADOS CON FRUTAS,CACAO,INC.C/AZUCA R U OTRO EDULC
04039011 Buttermilk, curdled milk a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1,990 0 0 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D-trq
D-trq
LECHE Y SUS DERIVAD OS
1.949,28 8.253,03 (Lcteos $ (Leche 51,80) 941,41) (Leche en (Mantequil polvo la $ 1.986,60) 675,92) (Mantequilla (Quesos $ 6,214,63) 331,95)
0403900020
SUERO DE MANTEQUILLA
0404101000 110 2,449
LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CON CENTR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU
04041012 Whey and modified whey
105 3,011
188 6,429
1,118 29,254
1,175 37,298
3,073 38,262
0 0
0 0
0 0
0 39
0 86
0 31

Per : Negociacione s Arancel UE : Negociaciones CHILE M-Per 2006 6 11 0 0 0 0 0 0 2004 2005 2006 2004 2005 2006 X-Per A/V S/T EE.UU
CADENA NANPERU
M-Mundo 2004 0 0 16 46 2005 2006 2004 2005 X-Mundo
DESCRIPCION
CN07 Base Categoria
DESCRIPCION
8 dig
0404109000 A
0404900000 46 0 0 0 1 0 295 160,236 9,257 86 4 0 67 0 1,206 1 8 4 409 472 735 0 0 0 0 0 2,197 9,168 203,844 225,569 105,832 0 0 0 5,210 1,431 0 0 570 263 842 0 0 0 0 0 0 0 0 D-trq D-trq 80 188 1,955 2,137 2,572 0 0 0 0 2 2 0 0 2,775 3,262 1,609 0 0 0 0 0 0 29 28 775 716 627 0 0 0 0 0 0 D-trq 0 0 52 54 114 0 0 0 0 0 0 9,202 8,044 1,635 2,788 2,090 0 0 0 0 0 0 113,487 101,315 239,328 258,034 211,761 0 0 0 0 0 1 224 361 131,420 138,583 135,962 0 0 0 84 83 99 D-trq 0 40 274 165 316 0 0 0 0 0 0 26 52 2,979 4,773 6,044 0 0 0 0 0 0 38 6 1,749 1,751 2,740 0 0 0 236 504 357 5,5 + EA 5,5 + EA YearO 0 0 446 115 701 0 0 0 0 0 0 1 0 17,368 14,457 12,306 0 0 0 0 1 0 188 210 36,905 33,084 20,099 0 0 0 0 0 34 A -
DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE DEMAS PRODUC.CONSTIT.POR COMPONENT.NATURALES DE LA LECHE,CON AZUC.U EDULC.,NO EXPR.EN
04049021 Products consisting of na
0405100000
MANTEQUILLA (MANTECA)
04051011 Natural butter of a fat con
04051019 Natural butter of a fat con
04051030 Recombined butter of a f
04051050 Whey butter of a fat conte
04051090 Butter of a fat content, by
0405200000
PASTAS LACTEAS PARA UNTAR
04052010 Dairy spreads of a fat con
SP Year O SP
0405902000
04059010 Fats and oils derived from
0405909000
04059090 Fats and oils derived from
0406100000 4,455 381 454 654 14,868 2,769 520 110 30 432 32 179 269 67,996 68,185 78,437 117 0 11,494 11,125 12,216 24 29 5,335 4,609 6,442 72 67 880 759 814 0 0 0 0 432 293 138,689 154,684 126,615 0 3,304 5,856 37,754 35,615 41,586 0 13,347 11,766 1,465 1,108 4,631 0 0 0 0 0 0 0 0 256 266 33,153 34,359 38,043 0 0 511 713 169 31 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 341 39,024 34,623 34,574 0 0 0 3,215 3,484 134,365 139,811 147,369 0 0 0 0 2 0 0 2 135 62 0 4 1 44
GRASA LACTEA ANHIDRA (BUTTEROIL) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (SIN MADURAR), INCLUIDO EL DEL LACTOSUERO, Y EL REQUESON
04061020 Fresh cheese "unripened
1 0 0 0 0 95 61 0 0 0 36
0 0 0 0 0 238 56 0 0 15 53
D-trq
D-trq 7,7 D-trq D-trq Year4
TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a)

TQ(2a);PN TQ(2a);PN
04061080 Fresh cheese "unripened
0406200000
QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO
04062010 Glarus herb cheese, grat
04062090 Grated or powdered chee
0406300000
QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO
04063010 Processed cheese, not g
0406400000
QUESO DE PASTA AZUL
04064010 Roquefort
04064050 Gorgonzola
04064090 Blue-veined cheese and
TQ(2a)
0406901000 14,708 105,602 50,965 38,275 10,180 387 402 495 490 12,140 13,295 1,157 45,095 44,547 2,709 54,789 53,640 3,239 107,277 110,429 60,655 55,213 3,479 4,069 349 540 11,564 19,465 513 1,168
LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR AL 36% EN PESO
04069001 Cheese for processing (e
1,426 58,166 3,370 4,309 23 218
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 72 0 0 0 0
19 48 0 0 0 0
12 67 0 0 0 0
D-trq
7,7 Year4
TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a)

TQ(2a); PN
04069013 Emmentaler (excl. grated
04069015 Gruyre and Sbrinz (excl
04069017 Bergkse and Appenzell
04069018 Fromage fribourgeois, Va
04069019 Glarus herb cheese "know
TQ(2a)
0406902000 91,951 1,453 2,916 1 51 2 0 2,888 2,768 0 6 759 661 86,393 83,705
LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 36% PERO INFERIOR AL 46%, EN PESO
04069021 Cheddar (excl. grated or
69,851 115,594 44,516 721 4,536
78,186 111,421 30,168 766 5,193
75,064 131,658 41,750 808 4,625
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 90 0 0 0
0 105 0 0 0
0 67 0 0 0
#N/A
TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a) TQ(2a)
04069023 Edam (excl. grated or pow
04069025 Tilsit (excl. grated or pow
04069027 Butterkse (excl. grated o
04069029 Kashkaval (excl. grated o
0406903000 56 2 0
LOS DEMAS QUESOS CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 46% PERO INFERIOR AL 55%, EN PESO
04069032 Feta (excl. for processing
0 0 77
5 0 0
82,947 1,813 25,138
67,102 1,857 27,220
60,209 2,836 27,628
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
2 0 0
5 0 0
D-trq TQ(2a) TQ(2a)
04069035 Kefalo-Tyri (excl. grated o
04069037 Finlandia (excl. grated or

Per : Negociacione s UE : Negociaciones CHILE EE.UU
CADENA NANPERU
Arancel M-Per 2006 169 8,570 43,527 59,575 0 0 0 4 2 0 TQ(2a) 12,692 0 0 0 0 0 4 D-trq TQ(2a) 200 0 0 0 0 0 0 TQ(2a) 2004 2005 2006 2004 2005 2006 X-Per A/V S/T M-Mundo 2004 11,107 57 1,724 136 394 49,094 2 0 9,645 11,118 11,009 400 2005 2006 2004 2005 X-Mundo
DESCRIPCION
CN07 Base Categoria
DESCRIPCION
8 dig
04069039 Jarlsberg (excl. grated or
0406909000
LOS DEMAS QUESO Y REQUESON
04069093 Cheese, of a fat content b
04069099 Cheese of a fat content b
1901909000 501 550 4,808 63,297 8,505 3,321 9,168 289,013 295,798 310,473 332,951 1,174,561 1,129,620 1,297,651 42 127 86 4,144 1,831 1,818 372,495 475,816 540,026 549,761 627,334 261 481 435 119 248 188 12 17,634 17,287 72,379 67,834 77,049 0 0 0 0 0 51 A 4,120 5,533 14,777 15,550 18,586 0 0 0 0 0 0 20 0 D-trq 12,119 9,767 26,172 32,099 43,348 0 0 0 0 0 58 12 D-trq 57,542 51,094 340,808 363,078 366,640 14 48 39 774 1,551 1,478 10,222 10,806 4,280 3,872 5,908 0 0 0 0 0 1 0,0 4,1 +EA 774 973 13,873 18,772 15,153 2 0 0 0 1 0 589 467 3,676 3,374 5,661 0 0 0 0 0 0 12 0 5 1,6 + 18,0 EYearO YearO YearO
DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL
19019011 Malt extract with a dry ex
SP
19019019 Malt extract with a dry ex
1,6 + 14,7 EYear O SP SP
19019091 Food preparations of flou
19019099 Food preparations of flou
2105000010
HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA
21050010 Ice cream and other edib
5,1 + 20,2 EYear O SP 4,5 + 38,5 EYear O SP 4,4 + 54,0 EYear O SP -
2105000020
DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO
2106909990
PREP.ALIMEN.NO EXP.NI COMP.EN OTRA PART...LOS DEMAS
21069092 Food preparations, n.e.s.
21069098 Food preparations, n.e.s.
1,263,982
1,296,280
1,427,188
5,667,598
5,588,003
5,435,752
321
656
560 17,609 16,986
9,002
ANEXO N 2
PERU: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS HACIA LA UNION EUROPEA (En Miles de US$-FOB) PERU: MUNDO NANPERU Descripcin 2004 289,903 79,179 139,653 32,424 19,023 43,182 50,387 21,994 19,647 15,625 10,552 17,838 15,069 9,528 20,478 10,689 6,435 3,716 1,662 789 11,013 5,097 1,911 5,674 1,705 4,046 3,582 11,921 5,648 3,945 2,465 4,526 4,342 1,680 2,136 2,441 3,794 5,307 2,441 2,654 6,429 1,373 380 9,854 2,116 12,285 3,468 3,263 2,517 1,789 1,704 11 53 914 1,104 280 2005 306,061 82,506 159,802 36,132 23,335 38,970 95,333 44,141 35,750 20,372 17,589 20,500 16,353 12,008 13,929 12,801 4,736 5,916 3,121 9,880 8,908 7,915 3,818 6,538 2,005 4,744 3,776 10,903 6,640 4,984 2,596 4,919 2,023 0 2,804 2,477 4,631 5,157 1,775 1,496 11,302 1,781 428 18,193 2,888 22,700 3,910 4,025 2,467 1,867 1,838 655 609 987 1,215 373 2006 513,839 104,311 186,821 50,203 38,802 59,317 73,408 65,490 48,089 26,552 26,542 27,042 20,447 14,979 15,270 15,573 15,960 7,614 8,454 7,662 8,682 15,047 8,633 11,914 4,298 5,649 3,404 7,732 7,924 4,202 4,238 11,060 2,769 1,872 3,521 2,043 5,233 3,613 2,381 4,867 8,551 2,181 1,853 12,106 3,621 44,295 5,044 4,784 3,142 1,913 1,656 763 733 1,095 1,401 674 2004 186,698 63,831 35,913 27,847 18,970 18,560 27,160 11,380 7,307 8,296 4,333 5,338 6,898 7,774 15,141 4,109 3,658 3,497 781 789 8,440 1,465 1,213 1,625 1,642 1,366 2,654 5,417 2,931 2,762 1,591 1,228 3,738 1,113 1,423 1,707 971 3,827 1,719 1,387 1,005 378 281 1,619 189 870 357 466 841 1,112 421 10 52 849 558 218 0901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN T 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O 0709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O RE 2005909000 LAS DEMAS HORTALIZAS PREP 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESC 0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FR 0904200000 FRUTOS DE LOS GENEROS CAP 2005901000 ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PR 0806100000 UVAS FRESCAS 0710801000 ESPARRAGOS 0803001200 BANANAS O PLATANOS TIPO "C 5105391000 LOS DEMAS PELO FINO CARDA 3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARA 0805201000 MANDARINAS (INCLUIDAS LAS T 1804000012 MANTECA DE CACAO C/INDICE 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA 0713399200 CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO) 0805209000 DEMAS CLEMENTINAS. WILKING 2009801200 JUGO DE "MARACUYA" (PARCH 1804000011 MANTECA DE CACAO C/INDICE 0712909000 DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS 0811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUT 1302391000 JUG. Y EXTR. VEG....MUCILAG Y 1404103000 TARA 1801001000 CACAO EN GRANO, ENTERO O 0710809000 LAS DEMAS HORTALIZAS INCLU 0814001000 CORTEZAS DE LIMON (LIMON S 3203001500 MATERIAS COLORANTES DE OR 3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMO 1005909010 MAIZ BLANCO (MAIZ GIGANTE D 2008993000 MANGOS PREPARADOS O CON 2001909000 DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS E 2207100000 ALCOHOL ETILICO SIN DESNAT 2008910000 PALMITOS PREPARADOS O CO 0603105000 GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSION) 3203001400 MATERIAS COLORANTES DE OR 0511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMIL 2009801400 JUGO DE MANGO 0713399100 PALLARES (PHASEOLUS LUNAT 0708100000 ARVEJAS (GUISANTES, CHICHA 0713399900 LOS DEMAS FRIJOLES 0811109000 FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICI 0801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASC 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 4409201000 TABLILLAS Y FRISOS PARA PAR 0603109090 LAS DEMAS FLORES Y CAPULL 1211903000 OREGANO (ORIGANUM VULGAR 0712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS E 1209919000 DEMAS SEMILLAS DE HORTALIZ 1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VE 1005901100 MAIZ DURO AMARILLO 4103900000 DEMAS CUEROS Y PIELES EN B 0708900000 LAS DEMAS HORTALIZAS (INC. 1008909000 LOS DEMAS CEREALES 0810100000 FRESAS (FRUTILLAS) FRESCOS PERU: 27 UE 2005 194,819 58,588 47,344 28,230 22,971 17,083 42,230 22,701 11,658 11,679 6,390 4,893 8,079 9,568 11,915 5,215 3,245 5,528 1,758 8,834 6,715 2,427 2,020 2,226 1,889 3,032 3,776 5,264 3,165 3,739 1,322 1,153 1,701 1,399 1,913 1,120 3,166 883 895 941 620 0 2,510 463 1,178 513 1,041 480 560 793 650 592 980 694 338 2006 343,744 71,132 55,697 39,641 36,925 34,916 28,404 23,376 15,160 14,453 12,168 11,637 10,722 10,680 10,479 7,238 7,117 6,284 5,890 5,461 4,889 4,400 3,982 3,880 3,583 3,399 3,397 3,132 2,956 2,918 2,436 2,263 2,175 1,871 1,813 1,704 1,419 1,406 1,345 1,266 1,228 1,030 1,018 1,005 975 957 938 919 881 800 771 748 733 717 662 627
1211909090 DEMAS PLANTAS, PARTES DE P 1104230000 GRANOS TRABAJADOS (P.EJ. M 4409209000 DEMAS MADERAS PERFILADAS 2009390000 JUGO DE FRUTAS....JUGO DE C 0710220000 FRIJOLES(FREJOLES,POROTOS 4407290000 MADERAS ASERRADAS DE LAS 5105392000 LOS DEMAS PELO FINO CARDA 4407240000 MADERA ASERRADA DE VIROLA 1701111000 CHANCACA (PANELA, RASPADU 3203001990 LOS DEMAS EXTRACTOS DE OR 5103200000 LOS DEMAS DESPERDICIOS DE 1209999000 DEMAS SEMILLAS DE PLANTAS 1209915000 SEMILLAS DE TOMATES (LICOP 1005909090 LOS DEMAS MAICES 2002900000 LOS DEMAS TOMATES PREPAR 0710400000 MAIZ DULCE CONGELADO 4407990000 DEMAS MADERAS ASERRADAS 2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CO 1106201000 HARINA DE MACA (LEPIDIUM ME 0504002000 TRIPAS DE ANIMALES,EXCEP.P 0810909000 LOS DEMAS FRUTAS U OTROS 0807110000 SANDIAS FRESCAS 4101900000 LOS DEM?S, CUEROS Y PIELES 0604990000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PART 0604910000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PART 0703100000 CEBOLLAS Y CHALOTES, FRES 0804200000 HIGOS, FRESCOS O SECOS 2005510000 FRIJOLES DESVAINADOS, PREP 4101500000 CUEROS Y PIELES EN BRUTO D 5102199000 LOS DEM?S PELO FINO 1008901090 QUINUA (CHENOPODIUM QUINO 3301902000 OLEORRESINAS DE EXTRACCIO 1301909000 DEMAS GOMAS, RESINAS, GOM 0805100000 NARANJAS , FRESCAS O SECAS 2007999200 LOS DEMAS PURES Y PASTAS D 1209290000 DEMAS SEMILLAS FORRAJERAS 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANAD 1207999000 DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS O 2106909100 PREP.ALIMEN.NO EXP.NI COMP 2009801900 LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS 0704100000 COLIFLORES Y BRECOLES ("BR 1803200000 PASTA DE CACAO DESGRASAD 0711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS PR 2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA 1209991000 SEMILLAS DE ARBOLES FRUTA 1211905000 PLANTAS, PARTES DE PLANTAS 0709600000 FRUTOS DE LOS GENEROS CAP 2202900000 DEMAS AGUAS Y BEBIDAS NO A 5201000010 ALGODON SIN CARDAR NI PEIN 0713339900 LOS DEMAS FRIJOLES COMUN 0402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCA 2208400000 RON Y DEMAS AGUARDIENTES 1207401000 SEMILLA DE SESAMO (AJONJOL 4102100000 CUEROS Y PIELES EN BRUTO, D 1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRA 1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICION 2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERME
1,658 1,286 2,435 662 1,261 26,539 58 50,757 322 3,073 516 2,224 1,220 862 4,956 1,113 3,687 1,879 1,513 462 455 2 598 625 664 13,402 399 6,689 179 1,102 386 828 201 151 366 65 10,363 228 279 140 0 1,893 9,483 1,433 1,586 521 119 493 5 1,272 33,555 100 137 3,608 45 745 39 1,140,278 1,320,467 86
1,668 1,296 3,078 523 2,175 25,920 618 57,560 392 2,480 705 3,282 1,720 1,199 4,514 1,781 11,427 5,395 1,888 498 529 23 942 577 812 17,190 215 12,422 510 773 671 1,222 95 149 307 181 11,614 477 302 475 126 998 9,849 1,996 2,102 525 1,166 1,434 66 2,223 39,767 190 220 743 475 1,318 15 1,363,398 1,562,060 87
2,108 1,563 2,210 676 1,758 45,745 519 52,362 484 2,275 553 2,552 1,140 1,192 5,806 2,570 16,760 10,533 1,833 456 542 384 1,098 710 620 16,264 505 10,438 1,219 423 1,548 885 414 518 395 309 13,823 305 556 596 198 1,472 4,222 2,743 2,116 373 365 1,723 1,180 1,557 51,460 137 156 278 754 2,127 104 1,814,884 2,066,185 88
417 112 76 521 369 817 58 748 319 1,028 390 104 263 462 507 179 574 297 164 353 392 0 383 302 110 321 176 64 872 28 626 59 45 270 40 189 101 100 1,737 1,247 75 2 267 89 17 167 53 56 112 589 103 1 532,082 541,256 98
462 258 91 465 532 538 618 1,216 392 839 509 221 367 449 267 302 513 70 360 353 376 12 53 305 429 76 152 202 472 748 141 574 57 91 135 187 295 157 155 125 908 680 105 8 183 262 7 230 92 115 152 170 316 143 1 599,817 605,851 99
608 604 596 595 547 526 519 516 480 476 474 457 456 452 437 430 421 401 398 373 366 361 345 342 333 320 318 312 288 284 266 259 255 250 244 244 241 241 202 201 196 196 195 195 177 172 172 164 160 157 137 117 116 105 105 103 100 837,370 840,345 99
Participacin % Fuente : SUNAT
Total Principales Productos Total Exportado
ANEXO N 3
PERU: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DESDE LA UNION EUROPEA (En Miles de US$-CIF) PERU: MUNDO Cdigo Arancel Nombre Arancel 2004 7,322 3,682 7,729 13,417 7,402 5,182 10,399 6,333 17,047 11,748 2,738 2,454 4,461 14,522 1,747 1,237 2,056 1,200 1,005 702 2,391 1,531 2,154 2,291 744 496 1,596 2,503 63 1,307 41 4,610 661 1,072 650 6,755 135 911 717 618 1,834 309 1,134 8,846 7669.62 157 979 300 123 234 2,449 217 2005 5,951 5,556 9,992 15,585 10,240 6,141 10,586 6,903 12,972 14,950 3,413 3,774 4,249 17,117 3,170 1,552 2,038 832 958 1,083 2,375 1,539 2,545 2,300 642 579 1,675 2,814 41 1,569 263 5,917 5,064 1,097 484 5,511 170 988 1,105 480 2,222 364 1,233 10,549 8871.88 221 1,114 220 240 212 1,807 431 2006 8,506 6,248 6,006 15,955 11,408 7,549 13,309 8,822 23,615 18,475 3,846 4,781 6,108 20,035 3,678 1,753 2,049 1,161 1,292 1,195 1,800 1,146 2,566 2,437 734 823 1,986 2,329 488 1,750 640 5,297 2,847 1,024 654 15,885 302 1,413 774 717 2,353 405 527 9,786 8047 281 1,353 308 201 249 1,992 420 610 313 175 313 1 114 294 245 236 1,193 195 118 258 91 124 73 269 119 181 283 72 2004 6,720 3,679 1,880 508 3,079 1,956 2,416 3,055 1,820 1,912 1,148 1,216 1,279 2,308 831 864 1,486 1,139 777 661 1,209 908 740 451 681 345 321 169 47 162 PERU: 27 UE 2005 5,385 5,556 4,388 3,383 2,507 2,131 3,068 2,733 1,460 1,993 1,530 833 7,301 1,267 1,035 1,399 704 758 1,061 835 928 794 455 483 246 362 460 34 334 219 838 279 159 213 228 156 262 286 261 971 225 182 251 23 155 121 187 230 149 189 187 2006 7,629 6,247 3,762 3,341 3,000 2,704 2,569 2,558 2,378 2,321 2,188 1,793 1,644 1,502 1,215 1,201 1,156 974 932 879 874 782 696 604 583 531 528 475 468 455 421 391 371 330 310 302 301 295 290 280 279 268 265 264 241 230 222 211 201 199 194 188
2208300000 WHISKY 1108130000 FECULA DE PAPA (PATATA) 0403900020 SUERO DE MANTEQUILLA 1003009000 CEBADA EXCEPTO PARA LA SI 2309902000 PREMEZCLAS 1901101000 LECHE MATERNIZADA O HUMAN 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTE 1516200000 GRASAS Y ACEITES, VEGETAL 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA 2202900000 DEMAS AGUAS Y BEBIDAS NO 2004100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADA 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTA 1209919000 DEMAS SEMILLAS DE HORTALI 0402109000 LECHE Y NATA CONCENTRADA 2309909000 DEMAS PREPARACIONES UTILI 2204100000 VINO ESPUMOSO 0406909000 LOS DEMAS QUESO Y REQUESO 2208702000 LICORES DENOMINADO CREMA 2208600000 VODKA 1109000000 GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO 1302130000 JUGO Y EXTRACTO DE LUPULO 1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICIO 4411190000 DEMAS TABLEROS DE FIBRA D 3505100000 DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONE 1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS VEGETAL 1302399000 JUG. Y EXTR. VEG....MUCIL 0406902000 LOS DEMAS QUESOS CON UN C 4411990000 DEMAS TABLEROS DE FIBRA D 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANAD 1514190000 ACEITE DE NABO,COLZA O MO 0105110000 GALLOS Y GALLINAS DE PESO 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO 1601000000 EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIM 1107100000 MALTA SIN TOSTAR 1509900000 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRA 2106909100 PREP.ALIMEN.NO EXP.NI COM 1905310000 PROD. D PANAD., PASTEL. O 3101000000 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O 1517900000 DEMAS MEZCLAS O PREPARAC 2208709000 DEMAS LICORES Y BEBIDAS E 1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS 1901909000 DEMAS PREPARACIONES ALIME 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS 0910400000 TOMILLO; HOJAS DE LAUREL 0406903000 LOS DEMAS QUESOS CON UN C 4409201000 TABLILLAS Y FRISOS PARA P 0210190000 LAS DEMAS CARNES DE LA ES 1602410000 PREPARACIONES Y CONSERVA 2103902000 CONDIMENTOS Y SAZONADORE 1301200000 GOMA ARABIGA
1302200000 MATERIAS PECTICAS, PECTIN 2106905000 MEJORADORES DE PANIFICACI 2102109000 LEVADURAS VIVAS, EXCEPTO 3504009000 DEMAS MATERIAS PROTEINICA 4001220000 CAUCHO NATURAL TECNICAME 1602490000 DEMAS PREPARACIONES Y CON 3301299000 LOS DEMAS ACEITES ESENCIA 4411290000 DEMAS TABLEROS DE FIBRA D 0404109000 DEMAS LACTOSUERO, INCLUSO 2008709000 LOS DEMAS DURAZNOS PREPA 1102900000 HARINAS, LOS DEMAS CEREAL 3503001000 GELATINAS Y SUS DERIVADOS 3824600000 SORBITOL, EXCEPTO EL DE L 1806320000 CHOCOLATES Y SUS PREPARAC 1806310000 CHOCOLATES Y SUS PREPARAC 1704909000 DEMAS ARTICULOS DE CONFIT 2209000000 VINAGRE Y SUCEDANEOS DEL 3501100000 CASEINA 2905440000 D-GLUCITOL (SORBITOL) 1702301000 GLUCOSA Y JARABE DE GLUCO 1806900000 DEMAS CHOCOLATES Y PREPA 0602200000 ARBOLES, ARBUSTOS Y MATAS 2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA 3503002000 ICTIOCOLA; DEMAS COLAS DE 3301901000 DESTILADOS ACUOSOS AROMA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA) 1521109000 DEMAS CERAS VEGETALES 0602900090 LAS DEMAS PLANTAS VIVAS(I 2201100011 AGUA MINERAL NATURAL O MI 2106906000 PREP.ALIMEN.NO EXP.NI COM Total Principales Productos Total Importado
1,470 366 2,566 2,793 11,045 100 251 294 349 1,142 2 3,405 138 940 954 685 125 72 614 666 3,938 535 1,138 542 80 1,132 61 213 119 460 214,078 1,407,434
1,357 346 2,876 2,733 13,194 60 358 641 520 2,557 110 5,841 158 1,092 1,458 1,166 185 85 687 621 5,024 203 1,062 743 117 1,844 103 396 152 414 247,809 1,541,110 16
1,619 277 3,102 3,267 18,913 182 446 1,063 960 4,185 156 5,578 303 1,209 1,064 625 210 237 926 766 3,895 415 1,189 432 127 2,787 122 188 192 953 292,715 1,690,126 17
560 181 83 255 85 91 96 213 169 122 175 48 57 91 0 361 230 100 453 65 180 76 109 56 98 56 80 53,134 64,776 82
181 255 136 137 50 120 284 229 105 74 125 138 128 95 127 0 298 235 142 75 74 240 112 130 94 63 64 87 62,994 74,305 85
188 186 181 178 176 175 168 162 159 159 155 154 151 151 147 146 144 142 141 134 134 131 131 125 125 120 119 114 107 101 47,207 70,968 94
Participacin (%)
Fuente SUNAT
15
Esta publicacin Per: Productos agrarios sensibles en el Acuerdo de Asociacin entre la Comunidad Andina CAN y la Unin Europea UE, fue elaborado con el auspicio de Oxfam, Agriterra, Cooperacin Belga para el Desarrollo, SOS Faim, CEPES y Coordinadora Rural.

Subvenciones - Productos Agrarios Sensibles CAN-UE

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PER:

Por un acuerdo que respete todos los derechos

Luis Ziga Rosas Presidente CONVEAGRO

Principios de CONVEAGRO para Negociaciones de Tratados Comerciales

2. Los compromisos no deben incluir el otorgamiento de cuotas en productos agrarios

3. Debe preservarse la vigencia de la Franja de Precios

1. Unin Europea, economa y comercio

COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCAS DE LA UNION EUROPEA (En Miles de Millones de US $)

2000 793,8 920,1 -126,3 56,3 79,1 -22,8

2001 804,1 881,2 -77,1 55,5 78,4 -22,9

2002 855,9 891,4 -35,5 60,8 82,0 -21,2

2005 1328,2 1461,6 -133,4 82,3 112,5 -30,2

Tratamiento arancelario de sus importaciones:

PRODUCTOS AGRCOLAS (DEFINICIN DE LA OMC) NMERO DE LNEAS

9.843 8.854 2.559 6.295 989 633 73 197 86

Exentas de derechos Sujetas a derechos Especficos Mixtos Compuestos Otros

El SGP-PLUS y el tratamiento a las Exportaciones Peruanas:

Subsidios Aplicados por la UE a su Agricultura

Valor Produccin ( En millones de Euros)

MGA Total Corriente (En millones de US$)

112,22 112,10 30,88 22,20 18,97 18,10 6,32 3,84 3.885,17

247,4 850 127,7 2.096,00 711 61 59,5 66,9

Importancia del comercio del Per con la Unin Europea

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA ENTRE PERU Y LA UE (En Miles de US$)

PRODUCTOS SENSIBLES IMPORTADOS POR PER (En Miles de US$)

2. Compromisos asumidos por la UE en los acuerdos comerciales internacionales.

Elementos de Negociacin en el mbito de Acceso a Mercados

3. SENSIBILIDAD DE ALGUNOS PRODUCTOS PERUANOS FRENTE AL COMERCIO CON LA UNIN EUROPEA

4. ALGUNAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION CON LA UE

ANALISIS DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS SENSIBLES PARA EL PERU

CN07 Base Categoria

Unin Europea (Miles eur)

Ayudas Internas UE:Subsdios a Prohibidas (Millones Exportacin US$) (Millones US$)

0401100000 0 0 3 91 1,131 506 410 0 0 0 0 0 0 3 0 3,716 4,945 5,803 0 0 0 0 0 0 15 -

LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS <= AL 1% EN PESO,SIN AZUCAR N

04011010 Milk and cream of a fat co

04011090 Milk and cream of a fat co

04012011 Milk and cream of a fat co

04012019 Milk and cream of a fat co

04012091 Milk and cream of a fat co

04012099 Milk and cream of a fat co

LECHE Y NATA SIN CONCENT.CON UN CONTENI.DE MATER.GRASAS > AL 6% EN PESO,SIN AZUCAR NI

04013011 Milk and cream of a fat co

04013019 Milk and cream of a fat co

04013031 Milk and cream of a fat co

04013039 Milk and cream of a fat co

04013091 Milk and cream of a fat co

04013099 Milk and cream of a fat co

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRAS AS<=1.5%PESO,ENVASES<=2 .5 K

04021011 Milk and cream in solid fo

04021019 Milk and cream in solid fo

0402109000 4 9 12 1 370 362 294 0 0 0 55 120 126 155 0 0 0 0

LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV

04021091 Milk and cream in solid fo

04021099 Milk and cream in solid fo

0402211100 7 29 37 61 710 1,204 760 0 63 4 55,471 38,906 33,858 0

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%, ENV 2.5KN

04022111 Milk and cream in solid fo

04022117 Milk and cream in solid fo

0402211900 419 123 792 423,600 474,066 397,127

LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,E NV.>2.5KN

04022119 Milk and cream in solid fo

0402219100 221 171 132 454,175 380,274

04022191 Milk and cream in solid fo