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FLASH SECTORIAL PYME
Cifesal -
Dpto. Estudios y proyectos
1
Industria Agroalimentaria
(Junio 2009)
Magnitudes del sector
(Datos a 1 enero 2008). Fuente INE (Enc. Indust. Anual)
Sector
Industria de productos alimenticios y bebidas
CNAE-93
15N
Número de empresas
(31 diciembre 2007)
31.152
Número de empresas sin trabajadores asalariados 8.157 Número de empresas de 1 a 9 trabajadores 16.657 Número de empresas de 10 a 49 trabajadores 5.184 Número de empresas de 50 a 199 trabajadores 890 Número de empresas de 200 a 499 trabajadores 195 Número de empresas de 500 ó más trabajadores 69
Total empresas con asalariados 22.995 Personas ocupadas (Trabajadores)
502.750
Media de trabajadores/empresa con asalariados
21,86
Ventas netas 2007
(millones de euros)
82.094 Variación anual en ventas netas de productos% (enero 2007)
+1,4%
Variación anual en personas ocupadas % (enero 2007)
-1,22%
Composición del sector
(Datos a 31 diciembre 2007). Fuente INE (DIRCE)
Composición del sector
Industria de productos alimenticios y bebidas
CNAE-93
15 y sucesivos
CNAE Subsector Nº de empresas 151
Industria cárnica 4.437
152
Elaboración y conservación de pescados y derivados 782
153
Preparación y conservación de frutas y hortalizas. 1.395
154
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales) 1.598
155
Industrias lácteas. 1.627
156
Fabricación de productos de molinería, almidones,.. 665
157
Fabricación de productos para la alimentación animal. 909
158
Fabricación de pan y otros productos alimenticios. 14.507
159
Elaboración de bebidas. 5.186
Total de empresas (con y sin asalariados) 31.106 Personas ocupadas (Trabajadores)
502.700
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Magnitudes del sector
en la Comunidad de Madrid
(
Datos a 31/12/2007)
Número de empresas
1.574 % Nac Número de empresas sin trabajadores asalariados 478 5,86% Número de empresas de 1 a 9 trabajadores 694 13,09% Número de empresas de 10 a 19 trabajadores 158 5,64% Número de empresas de 20 a 99 trabajadores 199 13,56% Número de empresas de 100 a 499 trabajadores 37 14,79% Número de empresas de 500 ó más trabajadores 8 28,44%
Total empresas con asalariados 1.096
4,78%
Personas ocupadas (Trabajadores)
(Estimado) 90.000
Media de trabajadores/empresa 38,9
Las
magnitudes del sector en la Comunidad de Madrid
a la misma fecha (31 diciembre 2007) y utilizando la fuente del DIRCE, presentan una menor concentración de empresas, con relación a la media nacional, salvo las empresas de mayor tamaño que tienen su sede y domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid.
Datos del sector
(31/12/2008). Fuente: Encuesta Industrial Anual del INE y FIAB
La industria alimentaria es la primera rama industrial de todo el sector
,
representando
el 17% de las ventas
netas del mismo y aportando el
7,61% al PIB español.
En el caso de la
Comunidad de Madrid
, el sector representa el
1% del P.I.B
. de la región
El
índice de producción industrial
ha presentado a fecha del 31/12/2008, una
tasa de caída del -0,58%
, levemente superior a la registrada en el 2007 (-0,33). No obstante, estas cifras son francamente mejores que las que presenta el sector industrial en su totalidad con unas tasas de caída del -6,58% en el 2008 y del -2,32 en el 2007.
El
volumen de ventas anuales
del sector, experimentó un
ligero crecimiento del 1,4%
con respecto al año anterior, situándose en
83.204 millones
de euros.
El
número de empresas operativas
en el sector durante 2008,
ha disminuido en 386,
lo que representa una
caída del 1,23%,
con respecto al año 2007. Esta disminución se ha dado sobretodo en las empresas más pequeñas (1 a 9 trabajadores) y en las que no tiene asalariados a su cargo. Aumentando levemente el número de las empresas de tamaños mayores.
El
número de personas ocupadas
en el sector
, ha disminuido en 4.273,
lo que representa una
caída del 1,22%
con respecto al año 2007.
El
índice mensual de producción industrial del sector, a fecha de abril del 2009,
registra una
caída del -3,4%
de media en lo que va de año y del 6,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.
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El
empeoramiento de la actividad económica
y empresarial está provocando una
leve
desaceleración de la actividad,
aunque
el índice general del sector al mes de abril (96,7),
siga estando
por encima de la media general del sector de la industria manufacturera (78,8).
Se debe
permanecer atentos a los próximos índices de coyuntura del INE (Mayo),
que se publicarán un mes y medio más tarde (
20 de julio
), para estudiar la evolución del sector.
Esta misma situación, a falta de otros datos que lo corroboren, se presenta en la Comunidad de Madrid.
Análisis del sector
La industria agroalimentaria española ocupa el
quinto puesto en Europa
, en cuanto a volumen de facturación y está considerado como uno de los principales sectores estratégicos del país.En España la industria alimentaria movió un negocio valorado en
83.204 millones de EUR
, en 2008 y emplea un colectivo de
502.750 trabajadores
, un 40% mujeres, de las cuales un 14% trabajan a tiempo parcial.
OFERTA
Según el Instituto Nacional de Estadística a fecha de 1 de enero del 2008, operaban en nuestro país
31.152 empresas
en el sector de la industria alimentaria, de las que
22.995
cuenta con asalariados
y solamente 1.154 cuentan con más de 50 empleados
.
Andalucía concentra el 18,8%
de las empresas con asalariados del sector (4.315), seguido de
Cataluña con el 12,47%
(2.861), Castilla-León (2,278) con casi el 10%, Castilla-La Mancha (1.835) con el 8%, Galicia (1.897) con casi el 8% y en 8ª puesto estaría la Comunidad de Madrid con 1.096 empresas con asalariados, que representaría casi el 5%.Los
veinte principales grupos empresariales del sector
, superan los
20.000 millones
de euros de facturación, que representan el
25% de la facturación total
del sector.Entre los grandes grupos empresariales encontramos, una fuerte representación de filiales de grupos europeos. Un
ejemplo de los principales grupos empresariales
, por orden de facturación sería: Coca-Cola España; Ebro Puleva; Nestlé España; SOS Cuétara; Pescanova; Danone; Bunge Ibérica; Heineken España; Cargill España; Nutreco España; Campofrío. Cada uno de estos grupos factura, anualmente en España, más de mil millones de euros.Se trata pues de
un mercado altamente atomizado
en el que conviven pequeñas y medianas empresas, con un ámbito de actuación mayoritariamente regional, y un segmento de grandes grupos con presencia internacional y en algún caso nacional.La estructura de la oferta por
DEMANDA
La demanda de productos alimenticios procede del cliente privado. No obstante,
la demanda está mediada por la cadena de distribución alimentaria
que en esencia se muestra en el gráfico siguiente (MARM):
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