Supresión de Las Barreras Que Impiden El Desarrollo de Internet en África Sugerencias para Mejorar La Conectividad

Informe para la Internet Society
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad
Mayo de 2013
Robert Schumann, Michael Kende
Referencia: 35729-502D
Contenido
Resumen ejecutivo 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 Introduccin La cadena de valor del acceso a Internet Panorama general de la cadena de valor Costes relativos de los componentes de la cadena de valor Comparativa del acceso a Internet en los pases africanos Panorama demogrfico Entorno de mercado Indicadores de Internet Identificacin de xitos y fracasos Conectividad internacional Transporte nacional y metropolitano El mercado de los ISPs Entorno de polticas pblicas Lecciones y mejores prcticas Eliminar obstculos Promover la inversin y los servicios Liderazgo poltico de alto nivel Conclusiones 1 5 10 10 13 16 17 19 21 27 27 36 44 45 47 47 54 58 60
Annex A Annex B Annex C
Colaboradores en este estudio Glosario Acerca de nosotros
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad
Copyright 2013. Analysys Mason Limited e Internet Society (ISOC). Este trabajo est licenciado bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 3.0 Unported. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es El anlisis y las conclusiones que se presentan en este informe son los del autor y de Analysys Mason Limited. Dicho anlisis y conclusiones se derivaron de manera independiente de cualquier trabajo especfico del cliente. Google contribuy financieramente a la realizacin del presente estudio, no obstante lo cual las conclusiones del mismo no representan necesariamente la posicin de dicha empresa.
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NOTA: Este estudio fue encargado por la Internet Society (ISOC), una organizacin sin nimo de lucro lder en actividades de estandarizacin, desarrollo y polticas relacionadas con Internet y una fuente independiente clave en estos temas.
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad | 1
Resumen ejecutivo
En los ltimos cinco aos la conectividad a Internet en frica ha mejorado significativamente. Esta mejora se ha caracterizado por enormes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en trminos de conectividad intercontinental y de redes terrestres de fibra ptica. La inversin en cables submarinos fue del orden de USD3800 millones, mientras que las redes terrestres recibieron inversiones superiores a USD8000 millones. Los puntos de intercambio de trfico (IXP, por sus siglas en ingls) utilizados para intercambiar trfico localmente vienen cobrando importancia en muchos pases. Sin embargo, estas inversiones no siempre han resultado en mejoras en los servicios de Internet prestados a los usuarios, ya sea a travs de rebajas en los precios o de mejoras en la calidad del servicio. En muchos pases, el desarrollo de los servicios de acceso a Internet sigue estando frenado por las limitaciones de algunos elementos clave, en particular con relacin a la conectividad terrestre entre los cables submarinos, los IXPs, la infraestructura de acceso de ltima milla (ya sea fija o inalmbrica) y los proveedores de servicio de Internet (ISPs, por sus siglas en ingls) que prestan servicios de acceso a los usuarios finales en frica. Tal y como se expone en el presente informe, es necesario implementar polticas que eliminen los obstculos para los nuevos entrantes al mercado y la expansin de los ya presentes, que promuevan la inversin a travs de la existencia de reglas claras, y que provean un fuerte liderazgo poltico que permita alcanzar los objetivos en el rea de las tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC). En este trabajo se analizan los principales factores que limitan un mayor desarrollo del ecosistema de Internet en frica y las implicaciones de los mismos. El informe luego explora las posibles soluciones que podran ayudar a eliminar estas barreras. Este trabajo constituye a su vez la continuacin de un estudio previo sobre el impacto de los IXPs en Kenia y Nigeria, del que se desprende que los IXPs desempean un papel importante en la mejora de la calidad de los servicios de Internet y, adems, contribuyen a que los operadores africanos ahorren millones de dlares al ao en costes de conectividad pero que el factor clave del xito de los IXPs es la disponibilidad de conectividad local de buena calidad. En este trabajo analizamos especficamente la conectividad internacional, el backbone nacional y los elementos de la milla media de la cadena de valor, junto con los obstculos que dificultan la creacin de una oferta de servicios de Internet competitivos. Nuestro anlisis y conclusiones se basan tanto en una investigacin documental como en entrevistas con diferentes actores de mercado de todo el continente africano.
Figura 0.1: Elementos de la cadena de valor del acceso a Internet [Fuente: Analysys Mason, 2013]
Conectividad internacional Backbone nacional Milla media ltima milla Servicio de accesso a Internet
El informe comienza analizando los indicadores clave (precio, velocidad y uso de Internet) as como el entorno macroeconmico y de polticas pblicas destinadas a fomentar la conectividad a Internet en una seleccin de 20 pases. Del anlisis realizado se desprende que el precio que pagan los usuarios finales por los servicios de Internet es una de las medidas ms indicativas de un entorno de polticas exitoso: En primer lugar, unos precios bajos son por s solos una prueba de un mercado competitivo relativamente libre de cuellos de botella que pudieran elevar el coste de prestar los servicios. En segundo lugar, unos precios bajos generan un crculo virtuoso en tanto que atraen un mayor nmero de usuarios, lo que aumenta las economas de escala y reduce los costes unitarios, aumentando as la utilidad de Internet tanto para los ciudadanos como para las empresas; esto a su vez reduce an ms los precios para los usuarios finales y fomenta una mayor y ms diversa utilizacin de Internet.
Los precios de referencia considerados en este informe se muestran en la Figura 0.2, la cual sugiere que de acuerdo con esta medida los pases de frica Oriental son quienes estn logrando los mejores resultados.
Figura 0.2: Precio promedio por GB de trfico para paquetes de acceso a Internet de utilizacin baja, media y alta (la Seccin 3.3 contiene ms detalles acerca de estos datos y clculos) [Fuente: Analysys Mason, Google, TeleGeography, 2012]
Uso alto Senegal Camern Nigeria Ghana Costa de Marfil Gambia Zimbabue Botsuana Namibia Mozambique Zambia Sudfrica Malawi Ruanda Uganda Tanzania Kenia
No Data
Uso medio
Uso bajo
20
40 60 80 100 Precio de la banda ancha promedio (USD/GB)
120
140
El informe contiene un resumen de las polticas y prcticas implementadas por algunos de los 20 pases de referencia a los efectos de permitir identificar enfoques exitosos y no tan exitosos a la hora de promover el uso de Internet: aquellos pases con precios ms altos y menor utilizacin de Internet tienden a caracterizarse por barreras claramente identificables, generalmente relacionadas con la regulacin y las polticas (por ejemplo, en Costa de Marfil existe un monopolio de los puertos de conexin internacional;1 los operadores incumbentes de Camern y Botsuana continan siendo propiedad del estado; y atravesar fronteras con la infraestructura de telecomunicaciones en el sur de frica ha sido descrito como un desafo burocrtico). El informe tambin identifica algunos pases donde existen barreras pero donde, sin embargo, la utilizacin de Internet o los precios son mejores de lo esperado. Ejemplos de ello son los casos de Senegal, pas que a pesar de un virtual monopolio de los servicios de acceso a Internet tiene la cuarta mayor utilizacin de Internet entre los 20 pases analizados, y de Zimbabue, donde la utilizacin de Internet es mayor de lo esperado considerando su producto interior bruto (PIB) per cpita, sus polticas y los precios de la banda ancha. No obstante, probablemente estos pases estaran incluso mejor y, en particular, obtendran mayores beneficios del uso de Internet si estos obstculos fueran eliminados, si se promovieran los servicios y la inversin, y si se ofreciera una visin y un liderazgo poltico de alto nivel.
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Un puerto de conexin internacional es la interfaz entre la red de comunicaciones local y las redes de otros pases. Muchas veces estos puertos de conexin se encuentran en las estaciones de amarre de los cables submarinos o en las estaciones terrenas de satlite. Sin embargo, cuando un cable terrestre atraviesa una frontera terrestre tambin se requiere un puerto internacional. Para poder enviar o recibir trfico internacional ya sea de voz o de datos un operador necesita, adems de acceso fsico a la capacidad de conexin, una licencia de puerto internacional otorgada por el regulador o por el Ministerio a cargo de estos permisos en el pas donde est operando. En un mercado que no ha sido liberalizado, todos los operadores locales deben pagarle al operador incumbente para poder transmitir trfico internacional, lo cual limita la competencia y con frecuencia hace que los precios tanto para el trfico de datos como para las llamadas entrantes o salientes sean mayores.
Recomendaciones Nuestras conclusiones y recomendaciones se presentan en trminos de soluciones con las cuales se pueden obtener uno de estos tres tipos de mejoras: Eliminacin de obstculos Los organismos encargados de disear polticas pblicas deberan eliminar los obstculos que frenan la inversin y la utilizacin de fibra terrestre, entre ellos la falta de liberalizacin, los altos costes de las licencias, las dificultades para acceder a los derechos de paso para el despliegue dentro de cada pas y tambin a travs de fronteras, y los altos impuestos que afectan a las compras de equipos y servicios. Promocin de las inversiones Los gobiernos deberan promover en la mayor medida posible la inversin privada en infraestructura, ofreciendo un marco regulatorio que brinde confianza a los inversores y permita y promueva el uso compartido de la infraestructura como manera de bajar los costes. En aquellos casos donde las condiciones no sean propicias para atraer la inversin del sector privado, puede ser necesario que los gobiernos adopten un papel impulsor utilizando sus propios recursos tanto financieros como de infraestructura para asegurar la prestacin de servicios, eventualmente mediante colaboraciones pblicoprivadas (PPP, por sus siglas en ingls). Liderazgo en los ms altos niveles de gobierno El desarrollo y la utilizacin de las infraestructuras de comunicaciones debera ser una prioridad de alto nivel, con un organismo encargado de supervisar todos los aspectos de la cadena de valor, entre ellos la investigacin y la innovacin, los impuestos, la inversin estatal en infraestructura y/o en operadores y la regulacin. Este organismo debera tener autoridad para actuar en cualquier conflicto dentro del gobierno que pudiera resultar en nuevos obstculos o en una disminucin de la inversin.
En la tabla siguiente se muestran algunas polticas especficas sugeridas para cada una de estas reas.
Figura 0.3: Lecciones derivadas de este estudio en cuanto a polticas pblicas destinadas a promover el uso de Internet [Fuente: Analysys Mason, 2013] Categora Eliminar obstculos Lecciones especficas Liberalizar el rgimen regulatorio permitiendo la competencia y reduciendo las barreras de entrada, particularmente en los mercados relacionados con los cables submarinos y los puertos de trfico internacional Reducir la burocracia y el coste para la obtencin de derechos de paso, incluso aquellos necesarios para cruzar fronteras Reducir la carga impositiva especfica del sector Ofrecer un marco regulatorio que brinde confianza a los inversores Incentivar el uso compartido de la infraestructura, o imponer dicha medida en aquellos casos donde resulte apropiado y proporcional El gobierno debera invertir con criterio, idealmente a travs de colaboraciones pblicoprivadas de libre acceso, no en infraestructuras que compitan con el sector privado Un buen liderazgo poltico y una clara estrategia en materia de las TIC son esenciales Una visin holstica de la cadena de valor del acceso a Internet que incluya un amplio abanico de actores y que permita identificar obstculos y eliminar polticas contradictorias en materia impositiva, de inversin y de promocin de las TIC Las polticas no deberan distorsionar el mercado favoreciendo a ciertos operadores especficos ni restableciendo monopolios de facto
Promover la inversin y los servicios
Ofrecer una visin y un liderazgo poltico de alto nivel
1 Introduccin
En estos ltimos aos la conectividad a Internet en frica ha experimentado mejoras significativas. Se han realizado enormes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en trminos de conectividad intercontinental. Sin embargo, estas inversiones no siempre han resultado en mejoras en los servicios de Internet prestados a los usuarios, ya sea a travs de rebajas en los precios o en mejoras en la calidad de los servicios. En muchos pases, el desarrollo de los servicios de acceso a Internet todava se ve limitado por restricciones sobre los insumos clave, especialmente sobre la conectividad terrestre entre cables submarinos, los puntos de intercambio de trfico (IXPs, por sus siglas en ingls) y los proveedores de servicio de Internet (ISP, por sus siglas en ingls) que brindan acceso a los usuarios finales en frica. Mejoras El drstico aumento del nmero y de la capacidad de los cables submarinos que conectan a frica con otras regiones ha permitido sostener un incremento en la cantidad y la utilizacin de los IXPs en frica (utilizados para el intercambio de trfico local y para el acceso a contenidos). En estos ltimos aos, la inversin en nuevos cables submarinos hacia frica ha superado los USD3800 millones, sumando ms de 24Gbits/seg de capacidad adicional a los 13Gbits/seg disponibles antes de 2011.2 Un aspecto especialmente positivo de estas inversiones radica en que la capacidad adicional de cable submarino se ha repartido de manera equitativa entre pases de ambas costas. Como resultado, 7 pases que en 2010 no tenan estaciones de amarre ahora tienen al menos una; 11 pases que en 2010 ya tenan amarres de cables submarinos ahora tienen al menos uno ms. La siguiente figura muestra la densidad de amarres en cada uno de los pases del continente africano en 2012. Aunque los pases mediterrneos no tienen cmo alojar estaciones de amarre, muchos han invertido en uno o ms de estos cables, logrando beneficios variados segn la facilidad con que pudieron acceder a las estaciones de amarre de sus vecinos.
En base a datos obtenidos de http://manypossibilities.net/african-undersea-cables/. Ver el informe de ISOC publicado en octubre de 2012, How the Internet continues to sustain growth and development, tambin preparado por Analysys Mason. Disponible en http://www.Internetsociety.org/how-Internet-continues-sustain-growth-and-innovation.
Tnez
Marruecos
Algeria Libia Egipto
Figura 1.1: Nmero de amarres de cables submarinos en cada 3 pas [Fuente: Analysys Mason, 2012]
Mauritania Senegal Gambia Guinea Bissau Guinea
Mali Sudn Eritrea
Nger Chad Burkina Faso Benn Costa de Togo Sierra Leona Nigeria Repblica MarfilGhana Liberia Camern Centro-Africana Guinea Ecuatorial Santo Tom y Prncipe Congo Democratic Gabn Republic of the Congo
Etiopa Sudn del Sur

Uganda Ruanda Burundi Tanzania Malawi Kenia
Djibouti Somalia
Nmero de cables submarinos 58 34 2 1 0 Sin litoral
Comoros
Angola
Zambia
Namibia
Mozambique Zimbabue Botsuana Lesoto Suazilandia Madagascar
Mauricio
Sudfrica
Del lado terrestre, una estimacin reciente4 indica que cada da en frica entran en servicio casi 100 kilmetros-ruta de red de fibra nueva y que se han realizado inversiones superiores a USD8000 millones en redes de comunicaciones de larga distancia.5 Este aumento en la cobertura de las redes tendr en los prximos aos un impacto cada vez mayor sobre los servicios de telecomunicaciones aunque debido al escaso nmero de puntos de acceso a la fibra, puede que haya muchos lugares que alojen este aumento de capacidad pero que no se beneficien del mismo, en particular en las zonas rurales. Desafos que todava deben ser superados A pesar de las grandes inversiones mencionadas anteriormente, todava quedan algunos desafos: En frica hay 16 pases mediterrneos, los cuales por definicin no pueden beneficiarse directamente de una estacin de amarre de cables submarinos. Los pases mediterrneos pueden no obstante beneficiarse de la presencia de (mltiples) estaciones de amarre en diferentes pases vecinos, ya sea adquiriendo parte de una de estas estaciones de amarre, a travs de mejoras en su conectividad terrestre, o mediante la instalacin de una estacin de amarre virtual en su frontera. Dos pases costeros no tienen todava ningn cable submarino y puede que otros pases en los cuales slo hay uno o dos cables submarinos todava no se beneficien de la competencia en esos cables.
Los amarres de cables submarinos en Marruecos se encuentran en la parte norte de su territorio. African Bandwidth Maps (2012), Africa's Fibre Reach Increases by 32 Million, to 40% of Population. Disponible en http://www.africabandwidthmaps.com/?p=3144 Africa Bandwidth Maps (2010).
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A pesar de que la inversin en capacidad adicional y en estaciones de amarre tpicamente mejora la situacin de los pases costeros, tambin existen desafos significativos a la hora de asegurar que los beneficios de la conectividad internacional sean accesibles para las empresas y para la poblacin de frica en general. Es por ello que este trabajo se enfoca principalmente en los cables terrestres locales y que atraviesan fronteras que pueden ser utilizados tanto por pases costeros como por pases mediterrneos a los efectos de acceder a cables submarinos en pases vecinos. Hay pruebas significativas que indican que la cantidad de pasos fronterizos terrestres en frica es insuficiente y que los pasos disponibles no estn siendo aprovechados plenamente. Un informe 6 de 2011 encontr que de las 47 fronteras terrestres entre pases de la Comunidad de Desarrollo de frica Austral (CDAA), 38 (81%) eran atravesadas por al menos un enlace de fibra. Solamente 24 de esos enlaces entre vecinos transportaban trfico de Internet intercambiado directamente entre vecinos y existan, adems, 8 intercambios de trfico entre pases no vecinos (por ejemplo, Tanzania intercambiando trfico con Sudfrica). Es por este motivo que el trfico entre la mayora de los pases de la CDAA debe ser intercambiado de manera indirecta, algunas veces a travs de un hub como Sudfrica, pero en la prctica muchas veces a travs de hubs de Internet ubicados en Europa, en Asia o en Estados Unidos.
Los IXPs y su papel en la reduccin del tromboning La limitada disponibilidad de ancho de banda terrestre, tanto local como transfronterizo, limita los beneficios que se pueden obtener de los nuevos cables submarinos. Esto da lugar a un crculo vicioso: el poder monoplico conduce a precios ms elevados y al racionamiento del acceso, menos usuarios pueden pagar por el servicio, lo que implica que no se logran economas de escala y los precios continan siendo elevados. Este entorno tambin limita el desarrollo de nuevos IXPs (dado que la capacidad internacional puede terminar siendo ms barata que la capacidad local), factor que de otra forma podra servir para disminuir la dependencia de los cables submarinos mediante el incremento del intercambio de trfico local. La ausencia de puntos de intercambio de trfico tiende a ocasionar que los ISPs recurran al tromboning, una prctica por la cual los ISPs utilizan las conexiones internacionales para intercambiar trfico local, lo que resulta en mayores costes y menor calidad de servicio. Un trabajo reciente de ISOC analiz los beneficios que ofrecen los IXPs de Kenia y Nigeria7 y encontr que algunos de los beneficios ms significativos se dan como resultado de la eliminacin del tromboning. En particular, tanto el coste de la capacidad internacional como la latencia para el intercambio de trfico y el acceso al contenido local disminuyeron significativamente.
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M. Jensen para ISOC, Octubre de 2011, Transnational broadband interconnection Analysys Mason, Abril de 2012, Evaluacin del impacto de los puntos de intercambio de trfico. Estudio emprico de los casos de Kenia y Nigeria . http://www.Internetsociety.org/ixpimpact
Apoyar el desarrollo de puntos de intercambio de trfico permite que estos obtengan masa crtica, lo que podra hacer que se vuelvan atractivos para los ISPs de la regin en su conjunto y que se cree un crculo virtuoso donde una mayor cantidad de contenido est disponible a travs del IXP, aumentando as an ms su utilizacin. En algunos casos, esto podra llevar a la creacin de hubs regionales donde las condiciones del mercado y las economas de escala habiliten mercados de capacidad subcontinental. Un eslabn clave en el desarrollo de este crculo virtuoso es la presencia de buenos servicios de conectividad nacional (o regional). En los casos donde la conectividad nacional disponible no es buena, transportar trfico localmente (por ejemplo de Johannesburgo a Ciudad del Cabo o de Abuja a Lagos) puede resultar ms caro que transportar trfico intercontinentalmente (por ejemplo de Ciudad del Cabo o Lagos a Londres). Los elevados precios de estos servicios locales y la poca disponibilidad de servicios flexibles y econmicos (como Ethernet) tienden a limitar el desarrollo del IXP y por lo tanto tambin el de sus beneficios. Conectividad va satlite Si bien recientemente se han producido importantes inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, muchas comunidades permanecen aisladas en trminos de infraestructura de red. Hasta un 36% de la poblacin del frica subsahariana vive a ms de 50km de un nodo de una red de fibra8 (ya sea existente o en construccin). Aunque esto representa una disminucin con respecto a la cifra de 44% correspondiente a 2012, la conectividad va satlite contina siendo una parte clave de la solucin. El desarrollo de los servicios satelitales contina su curso. Los satlites de rbita media terrestre (OMT) pueden ofrecer enlaces de alta capacidad en reas remotas con menores latencias y menores costes operativos que los tradicionales enlaces con satlites geoestacionarios, lo que en algunas reas puede hacer que el satlite sea una alternativa atractiva a las redes de fibra o de microondas de larga distancia. Mientras tanto, los satlites geoestacionarios de alto rendimiento con mltiples haces puntuales prometen reducir el coste de la conectividad satelital en enlaces ms pequeos para estaciones base individuales y terminales de usuario final. Este tipo de capacidad puede permitir que los operadores locales logren un aumento de la demanda suficiente para hacer que en el futuro, en estas reas, el tendido de enlaces terrestres se vuelva econmicamente viable. De esta manera, los satlites continuarn desempeando un papel clave en la expansin de la cobertura de Internet en frica. Sin embargo, para realmente traer Internet a frica se requerirn inversiones de ms largo plazo en conectividad terrestre de alta capacidad para permitir que los contenidos se creen, almacenen y entreguen localmente.
Hamilton Research (2012), Africa Bandwidth Maps. Disponible en http://www.africabandwidthmaps.com/
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Enfoque de este estudio El acceso a Internet se puede dividir en tres componentes: Conectividad, que involucra a los cables submarinos y a los IXPs necesarios para que las redes locales intercambien trfico entre s y con el resto del mundo. Distribucin, que extiende efectivamente el alcance de los cables submarinos y de los IXPs hacia las ciudades mediterrneas y hacia otros pases donde el acceso puede ser provisto por los ISPs (tambin conocido como transporte interno o backhaul). Acceso, que involucra a los ISPs a travs de los cuales los usuarios finales se conectan a Internet.
Este estudio se enfoca en los desafos a nivel de distribucin, es decir, en la conectividad terrestre necesaria para conectar las estaciones de amarre de los cables submarinos, los IXPs y los ISPs, tanto a nivel nacional como a nivel regional, a los efectos de crear un ecosistema ms eficiente para el intercambio y la distribucin de trfico; el estudio no considera la ltima milla de acceso a los clientes. Se examinan las polticas pblicas y los resultados logrados en frica en trminos de tres agrupamientos regionales: frica Occidental, frica Oriental y frica del Sur. Se identifican mejores prcticas y se ofrecen recomendaciones en base a mltiples entrevistas con diferentes actores del mercado y a nuestro propio trabajo de investigacin primaria y secundaria. Metodologa El contenido de este informe se basa tanto en una investigacin documental como en entrevistas con diferentes actores del mercado en el continente africano (en el Anexo A puede verse la lista de participantes), especficamente representantes de gobiernos, operadores y usuarios de capacidad.
2 La cadena de valor del acceso a Internet

En esta seccin se presenta en primer lugar una visin general de la cadena de valor del acceso a Internet (Seccin 2.1). Seguidamente, se consideran los costes relativos a varios elementos y cmo stos han influenciado la inversin en telecomunicaciones hasta el da de hoy (Seccin 2.2). Aunque es posible que algunos de los temas tratados en esta seccin sean relevantes para todos los eslabones de la cadena de valor del acceso a Internet en los diferentes pases analizados, las secciones subsiguientes de este informe se enfocan principalmente en los temas relacionados con la conectividad internacional y el backbone nacional.
2.1 Panorama general de la cadena de valor

El diagrama que sigue muestra los elementos de la cadena de valor del acceso a Internet, los cuales se tratan en los prrafos subsiguientes.
Figura 2.1: Elementos de la cadena de valor del acceso a Internet [Fuente: Analysys Mason, 2013]
Conectividad internacional Backbone nacional Milla media ltima milla Servicio de accesso a Internet
Conectividad internacional La conectividad internacional es claramente fundamental para conectar a los usuarios a Internet. Hasta 2009, ms de diez pases de la regin de frica Oriental se vean obligados a utilizar satlites como medio de conexin dado que no existan cables submarinos que conectaran esa costa del continente con la Internet global. La conectividad satelital es conveniente y ubicua, pero su coste unitario es mayor que el de la conectividad por cable submarino y tambin tiene mayor latencia y jitter. Estos factores contribuyen a que la calidad del servicio sea menor que la que se obtiene mediante la utilizacin de fibra, ya sea submarina o terrestre. La infraestructura terrestre soporta servicios de conectividad internacional potencialmente de mayor calidad y menor coste, pero habitualmente necesita de importantes redes de infraestructura, incluso de conexiones transfronterizas hacia los pases vecinos (ya sea mediante fibra o
microondas), trnsito a travs de dichos pases, acceso a las estaciones de amarre de los cables submarinos y derechos de capacidad en los mismos. Debido a la magnitud de la inversin que este tipo de infraestructura requiere, existen barreras de entrada que pueden conferir poder de mercado a los operadores incumbentes y en algunos casos este poder de mercado se formaliza a travs de derechos monopolsticos otorgados a los operadores de la infraestructura internacional. Este poder de mercado hace que los precios de la conectividad internacional sean superiores a los costes. Otros factores relacionados con la conectividad internacional y que afectan el precio y la calidad de los servicios de acceso a Internet incluyen: El grado de localizacin del trfico Esto se refiere al intercambio de trfico entre operadores (por ejemplo en un IXP), al almacenamiento intermedio local de contenido como lo hace Google Global Cache, y a la presencia de redes de distribucin de contenido (CDNs, por sus siglas en ingls) como Akamai o BitGravity. La presencia de grandes cantidades de contenido alojado localmente y de contenido de relevancia local (como por ejemplo los servicios relacionados con la educacin y administracin electrnica) disminuye el coste promedio de los servicios de Internet, mejora la calidad de la experiencia de los usuarios y por consiguiente incrementa la demanda por Internet. La proximidad de grandes hubs de Internet regionales o internacionales En aquellos lugares donde se interconectan muchos operadores internacionales y muchos proveedores de contenido han surgido varios hubs muy importantes con acceso a conectividad de alta capacidad. Londres, Nueva York, msterdam y Hong Kong son algunos ejemplos de estos hubs internacionales donde el servicio de trnsito hacia el resto de Internet se puede adquirir a precios relativamente bajos. En frica, tanto Johannesburgo como Nairobi estn surgiendo como hubs regionales, aunque la mayora de los operadores africanos todava sigue conectndose a la Internet global a travs de enlaces intercontinentales con Europa, Norteamrica o Asia.
Vale la pena destacar que la importancia de la conectividad internacional es tal que se deben proveer conexiones completamente redundantes o, de lo contrario, si una conexin falla, existe el riesgo de perder totalmente el acceso a Internet. Backbone nacional Este concepto se refiere a los enlaces de alta capacidad entre ciudades que los operadores utilizan para conectar diferentes reas de servicio, para entregar trfico a puntos de agregacin nacional (tales como los IXPs) y para conectarse a las fronteras y/o a las estaciones de amarre de los cables submarinos para as acceder a la conectividad internacional. Los backbones nacionales se pueden construir utilizando infraestructura de fibra ptica o microondas. Una parte sustancial del coste de desplegar una infraestructura de backbone nacional de fibra ptica corresponde a la obra civil necesaria para excavar e instalar los conductos que llevan la fibra ptica. Adems, tpicamente es necesario obtener un permiso de acceso a los derechos de paso de cada municipalidad que atraviesa la obra, lo que implica mayores costes, demoras y, en muchos casos, gran incertidumbre. El elevado coste hundido de estas obras civiles supone una gran barrera de entrada para los nuevos operadores de backbones nacionales. Por
ello, los operadores de backbone existentes tienen el potencial de adquirir un gran poder de mercado, incluso en los pases donde este mercado se ha liberalizado. Otro aspecto importante de los backbones nacionales es la tecnologa que se ofrece a los usuarios. Los sistemas legados que utilizan la tecnologa SDH pueden ser prohibitivos para los usuarios ms pequeos, quienes quizs prefieran tecnologas ms escalables y econmicas como Ethernet o IP/MPLS. Los operadores incumbentes de backbone pueden tener dificultades para financiar una transicin a una nueva tecnologa o para adaptarse a la variada oferta de productos disponibles en las redes ms modernas. La milla media La milla media se refiere a la infraestructura que transporta trfico desde las centrales telefnicas o las estaciones base de telefona mvil hasta los centros de conmutacin de trfico. Para conectar estaciones base rurales o para conectar unas pocas estaciones base individuales a puntos de agregacin de fibra o nodos satelitales cercanos se utilizan habitualmente enlaces de microondas, mientras que en los lugares donde el trfico es mayor, en zonas urbanas o en los nodos de agregacin se utiliza fibra. El coste por kilmetro de esta fibra tiende a ser mayor que el de la fibra del backbone nacional debido a que atraviesa zonas ms densamente pobladas donde es necesario tener en cuenta otras infraestructuras que ya estn presentes (por ejemplo calles, pavimentos, conductos subterrneos existentes y edificios). ltima milla La ltima milla es el eslabn final entre la red y el usuario; en frica habitualmente se provee mediante redes inalmbricas. Los mayores costes de la ltima milla incluyen la instalacin de los emplazamientos de las estaciones base y el alquiler de los equipos de radio, as como tambin los costes recurrentes de mantenimiento y operacin. El deficiente suministro de energa elctrica y la amenaza de robos y vandalismo se traducen en altos costes de combustible y seguridad, los cuales a su vez son agravados por la dispersin geogrfica de los emplazamientos desplegados en la red de acceso. Servicio de Internet Este servicio no se refiere a un enlace fsico en la cadena entre el usuario y los hubs internacionales, sino ms bien al servicio brindado por un ISP, el cual consiste en unir todos los elementos descritos anteriormente en una oferta de servicios empaquetada para el usuario final. Los ISPs generalmente compran conectividad al backbone nacional y a los servicios de conectividad internacionales, y pueden hacerlo en proporciones diferentes dependiendo del tipo de cliente al que atienden, la calidad de servicio que desean ofrecer y el grado en el que localizan el contenido utilizando IXPs. En algunos casos el ISP puede ser el propietario de la infraestructura de ltima milla, como en el caso de los servicios inalmbricos fijos o el de los operadores mviles que ofrecen servicio de Internet. Un componente crtico del coste para que un ISP pueda brindar servicios y acceder a conectividad nacional
e internacional es el coste de los routers y dems equipos; implcitamente, los costes de los equipos se incluyen en el coste mayorista de la conectividad.
2.2 Costes relativos de los componentes de la cadena de valor

Analysys Mason ya ha realizado trabajos de investigacin9 sobre los costes de los diferentes elementos de la cadena de valor. Es un hecho ampliamente aceptado que dejar de utilizar satlite para comenzar a utilizar cable submarino afecta profundamente el coste unitario de la banda ancha. Esto es lo que se refleja en la grfica siguiente.
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Figura 2.2: Impacto indicativo de la conectividad mediante cable submarino sobre el coste de proveer banda ancha
10
Coste mensual por suscriptor (USD)
30
25 20 15 10 5
[Fuente:
Analysys Mason, 2011]
Conectividad internacional
Otros costes
0
Va satlite Va cable submarino
Antes de la llegada de los cables submarinos era poco probable que las grandes inversiones necesarias para mejorar la capacidad en los dems componentes de la cadena de valor (backbone, milla media y ltima milla) produjeran un retorno sobre la inversin acorde a las mismas. El peso de los costes de la conectividad internacional significa que es poco probable que nuevas inversiones en otros componentes de la cadena de valor ayuden a reducir los precios lo suficiente como para promover una adopcin masiva por parte del mercado y obtener un retorno razonable sobre la inversin.11
Analysys Mason (2011), Driving broadband connectivity in Africa: regulatory issues and market challenges. Disponible en http://www.analysysmason.com/Research/Content/Viewpoints/RDRK0_driving_broadband_Africa_Dec2011 Los costes que se muestran en esta seccin corresponden a un operador inalmbrico orientado al mercado masivo en un pas costero (ilustrativo) de frica. Cabe notar que estos costes representan los costes anuales de la red por abonado promedio. Es probable que para llegar a un precio ideal para el servicio los operadores agreguen costes de venta al por menor y mrgenes de ganancia. Ver Analysys Mason (2011), Driving broadband connectivity in Africa: regulatory issues and market challenges. Disponible en http://www.analysysmason.com/Research/Content/Viewpoints/RDRK0_driving_broadband_Africa_Dec2011/ Los IXPs son la excepcin a esta regla, ya que los mismos facilitan el intercambio de trfico local, reduciendo o eliminando as el tromboning local sobre los costes os enlaces internacionales. Por ejemplo, cuando se inaugur el IXP de Kenia en el ao 2000, los beneficios a nivel de costes y de latencia fueron significativos gracias a la menor necesidad de utilizar conectividad internacional va satlite. Ver Jensen, M. (2009), Promoting the use of Internet Exchange Points (IXPs), A
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El cuello de botella se desplaza una vez que los cables submarinos estn desplegados. La Figura 2.3 compara, a modo ilustrativo, los costes derivados de prestar servicios de banda ancha para un operador inalmbrico de nicho (tpicamente un operador slo de datos cuyos servicios estn orientados un pequeo segmento del mercado), un operador de red de cable y un operador mvil que ofrece servicios de voz y de datos al mercado masivo. Tal y como se observa en la grfica, el coste de la ltima milla puede llegar a alcanzar un 4560% del coste total de brindar el servicio de banda ancha.
90 Otros costes
Figura 2.3: Coste ilustrativo de proveer banda ancha en frica con diferentes tecnologas [Fuente: Analysys Mason, 2011]
Coste mensual de la banda ancha por suscriptor (USD)
80
70 60
Conectividad internacional
Backhaul nacional Milla media ltima milla
50
40 30
20
10 0 Inalmbrica mercado nicho Almbrica Inalmbrica mercado masivo
Aunque pueden existir cuellos de botella en todos los eslabones de la cadena de valor del servicio de acceso a Internet, este estudio se enfoca particularmente en la distribucin de ancho de banda ya que ste contina siendo un aspecto clave para mejorar el acceso a Internet en frica: La mayor asimilacin y uso de Internet introduce economas de escala que reducen dramticamente el coste unitario de los servicios. Dado que en muchos pases africanos los servicios de acceso a Internet se estn volviendo asequibles, cualquier reduccin de su precio, incluso aquellas que resulten de mejoras en los mercados de ancho de banda, puede atraer ms abonados y de esa manera crear un crculo virtuoso de incremento de uso y disminucin de los precios. Una mejor distribucin del ancho de banda, por ejemplo en un IXP o en datacenters independientes de los operadores, atrae a mltiples operadores que compiten para suministrar capacidad. Tpicamente esto tiene como consecuencia menores precios, dado que los ISP s
Guide to Policy, Management and Technical Issues. Disponible en http://www.Internetsociety.org/promoting-use-Internetexchange-points-guide-policy-management-and-technical-issues.
locales pueden cambiar rpida y fcilmente de operador segn la calidad o el precio de los servicios que ofrecen. Las mejoras en las infraestructuras de Internet tanto a nivel local como internacional contribuyen a una mejor calidad del servicio, una cobertura geogrfica ms amplia y una mayor oferta y demanda de contenido local, que a su vez contribuyen a impulsar el uso de Internet. Los pases que se caracterizan por un mejor funcionamiento de sus mercados de ancho de banda tienen una mayor probabilidad de atraer a los grandes operadores y CDNs internacionales, varios de los cuales actualmente estn desarrollando planes para establecer puntos de presencia (PoP) en frica. El hecho de que el contenido est prximo al usuario generalmente resulta en menores costes para el usuario final y en una mejor calidad del servicio. El coste de la capacidad internacional contina siendo una fraccin importante del coste de Internet para los pases mediterrneos.
Este estudio se enfoca en la conectividad internacional y el backbone nacional. No obstante, los desgloses que se muestran en esta seccin deberan servir para impulsar y potenciar medidas que contribuyan a eliminar los obstculos que se presentan a lo largo de toda la cadena de valor, a fin de conseguir el mayor impacto posible a la hora de mejorar el acceso y el uso de Internet.
3 Comparativa del acceso a Internet en los pases africanos

En esta seccin se compara un conjunto de indicadores clave del desarrollo de los sectores de las telecomunicaciones y de Internet en varios pases africanos a fin de comprender el posicionamiento relativo de cada uno de estos pases. Esta comparativa se utiliza para identificar qu pases han sido particularmente exitosos a la hora de promover el acceso a Internet, lo que a su vez ayuda a identificar cules son las mejores prcticas que han adoptado los organismos encargados de disear polticas pblicas en dichos pases. Hay varios otros factores que afectan la adopcin y el uso de Internet, entre ellos aspectos demogrficos tales como el nivel de ingresos de la poblacin y factores que dependen del mercado tales como el nivel de liberalizacin del mismo. Este informe agrupa los indicadores de referencia en tres categoras: 1. Indicadores demogrficos Estos indicadores incluyen, entre otros, el crecimiento y la estructura de la poblacin residente en el pas, sus ingresos y la densidad poblacional, los cuales pueden tener un impacto sobre la demanda o la oferta de servicios de acceso a Internet. Estos indicadores estn fuera del control de los organismos encargados de disear polticas pblicas de telecomunicaciones, y por ende deben ser considerados a la hora de evaluar el nivel de acceso a Internet as como tambin a la hora de elaborar recomendaciones de polticas. Adems de los factores aqu presentados, hay otros factores relevantes como el nivel de alfabetizacin, la educacin, los hbitos de consumo y el acceso a la energa elctrica. 2. Entorno de mercado Se trata de indicadores que definen el entorno en el que se prestan los servicios de acceso a Internet, por lo que se encuentran bajo el control de los organismos encargados de disear polticas pblicas con el objetivo de reducir las barreras de entrada a los servicios de acceso a Internet. 3. Indicadores de Internet Estos indicadores incluyen mediciones relativas a la adopcin y utilizacin de Internet, junto con medidas destinadas a mejorar la asequibilidad de los servicios de acceso, por lo que se ven afectados por los indicadores de las dos categoras anteriores. Este informe evala los indicadores de Internet considerando las otras dos categoras indicadores demogrficos y de entorno de mercado a los efectos de tratar de identificar mejores prcticas en los pases en los cuales los resultados han sido ms exitosos e intentar brindar recomendaciones sobre polticas para los pases donde los resultados han sido menos exitosos. El grado de utilizacin de Internet entre la poblacin es uno de los indicadores fundamentales del impacto de Internet. Un aumento en la penetracin del uso de Internet tiende a ser consecuencia de una variedad de factores, entre ellos el coste de los servicios de acceso y la calidad de la experiencia (por ejemplo, las velocidades de bajada). El precio y la velocidad de las conexiones se ven a su vez fuertemente afectadas por otras restricciones tales como el coste de las lneas de acceso nacionales e internacionales. El coste de dichas lneas se debe trasladar directamente al coste del acceso a Internet; cuanto mayor sea el coste, ms probable ser que el ISP subdimensione su capacidad. A su vez, esto puede crear congestin que degrade la experiencia del usuario.
Los 20 pases de referencia analizados en este informe fueron seleccionados entre una variedad de pases correspondientes a tres regiones de frica: frica Occidental, frica Oriental y frica del Sur.
frica Occidental Burkina Faso (BF) Camern (CM) Gambia (GM) Ghana (GH) Costa de Marfil (CI) Mali (ML) Nigeria (NG) Senegal (SN) frica Oriental Burundi (BU) Kenia (KE) Ruanda (RW) Tanzania (TZ) Uganda (UG) frica del Sur Botsuana (BW) Malawi (MW) Mozambique (MZ) Namibia (NA) Sudfrica (ZA) Zambia (ZM) Zimbabue (ZW) Figura 3.1: Pases de referencia analizados [Fuente: Analysys Mason, 2013]
Este informe divide a los pases en tres regiones en parte debido a sus similitudes en trminos demogrficos y en parte debido a sus lazos histricos dentro de cada regin. Concretamente, sin embargo, la proximidad de los pases dentro de cada una de estas tres regiones significa que los mismos comparten estaciones de amarre y conexiones transfronterizas y pueden potencialmente aprovechar las ventajas de los IXPs de cada uno de los otros a los efectos de crear hubs regionales para el intercambio de trfico y el acceso a contenido. Por ejemplo, la comparacin entre los pases de frica Oriental es importante ya que pertenecen todos al mismo organismo regional, la Comunidad de frica Oriental, y porque Uganda, Burundi y Ruanda dependen del acceso a travs de Kenia y/o Tanzania para poder tener un acceso equivalente a las estaciones de amarre de los cables submarinos como el que disfrutan estos ltimos pases. Sin embargo, este informe tambin compara los pases en todas las regiones para identificar y recomendar las mejores prcticas.
3.1 Panorama demogrfico

Tal como se aprecia en las siguientes tablas, entre los pases de frica Occidental los dos casos atpicos son Nigeria y Gambia. La gran poblacin de Nigeria le permite a los operadores y proveedores de contenido lograr economas de escala; a pesar de contar con una comunidad tcnica de Internet altamente calificada, la pequea poblacin y el bajo PIB per cpita de Gambia la hacen a su vez mucho menos atractiva a los ojos de los operadores y proveedores de contenido.
Figura 3.2: Datos demogrficos y de ingresos para 2011 del grupo de referencia de frica Occidental [Fuente: Banco Mundial, 2012] GH PIB per cpita Poblacin Densidad de poblacin Fraccin urbanizada de la poblacin USD/ao Millones Personas/km
2
NG 1452 162.5 178.4
CM 1271 20.0 42.4
CI 1195 20.2 63.4
SN 1119 12.8 66.3
ML 669 15.8 13.0
GM 625 1.8 177.6
BF 600 17.0 62.0
1570 25.0 109.7
51.9
49.6
52.1
51.3
42.6
34.9
57.2
26.5
La situacin en los pases de frica Oriental es ms uniforme, con la excepcin de Ruanda, cuya densidad poblacional es significativamente ms elevada. Una densidad de poblacin alta tpicamente disminuye los costes del despliegue de las redes (fijas o inalmbricas), aunque el hecho de que la poblacin urbana no llega al 20% del total de alguna manera compensa los beneficios de esta elevada densidad. El PIB per cpita de frica Oriental es aproximadamente la mitad del de los pases de frica Occidental.
Figura 3.3: Datos demogrficos y de ingresos del grupo de referencia de frica Oriental [Fuente: Banco Mundial, 2012] KE PIB per cpita Poblacin Densidad de poblacin Fraccin urbanizada de la poblacin USD/ao Millones Personas/km
2
RW 583 10.9 443.6 19.1
TZ 529 46.2 52.2 26.7
UG 487 34.5 172.7 15.6
BU 271 8.6 333.9 10.9
808 41.6 73.1 24.0
Finalmente, en frica del Sur hay un amplio espectro en cuanto al PIB per cpita, el tamao de la poblacin y su urbanizacin; este rango queda marcadamente ilustrado por la diferencia entre Botsuana [con un PIB per cpita de USD8680, una densidad de poblacin muy baja y un nivel de urbanizacin muy alto] y Malawi [con un PIB per cpita de USD370, una elevada densidad de poblacin y un nivel de urbanizacin bajo]. Como consecuencia de ello, algunas comparaciones pueden ser ms adecuadas si se realizan dentro de un subconjunto de pases de este grupo, determinado ya sea en base al PIB per cpita o a otro indicador.
Figura 3.4: Datos demogrficos y de ingresos del grupo de referencia de frica del Sur [Fuente: Banco Mundial, 2012] BW PIB per cpita Poblacin Densidad de poblacin Fraccin urbanizada de la poblacin USD/ao Millones Personas/km
2
ZA 8,070 50.6 41.7
NA 5,293 2.3 2.8
ZM 1,425 13.5 18.1
ZW 776 12.8 33.0
MZ 535 23.9 30.4
MW 371 15.4 163.1
8,680 2.0 3.6
61.6
62.0
38.4
39.2
38.6
31.2
15.7
En resumen, estos indicadores proporcionan un contexto contra el cual se deberan medir los dems resultados. Por ejemplo, el nivel de ingresos es un factor que influye de manera determinante en el grado de adopcin del servicio de acceso Internet, pero est fuera del control inmediato de cualquier organismo encargado de formular polticas pblicas de telecomunicaciones.
3.2 Entorno de mercado

La reforma del sector ha sido un elemento clave en la promocin de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos el acceso fijo y mvil y el acceso a Internet.12 Estas reformas tpicamente involucran la liberalizacin formal del mercado (en otras palabras, permiten la competencia), la privatizacin del operador incumbente (es decir, la transicin de un servicio pblico operado por el estado a una empresa privada) y el establecimiento de un regulador independiente para supervisar el sector. Estas reformas pueden crear un mercado dinmico y competitivo que aliente la inversin y la innovacin, como consecuencia de lo cual se lograrn menores precios y servicios de alta calidad. El proceso de liberalizacin es muchas veces gradual, y un elemento clave para reducir las barreras de acceso a Internet es la liberalizacin de los mercados relevantes de infraestructuras y servicios. La Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recopila datos acerca del grado de liberalizacin de diferentes servicios en diversos pases. Tres de estos mercados son de relevancia directa para este trabajo: puertos internacionales (necesarios para enviar y recibir trfico a travs de fronteras), lneas dedicadas (necesarias para transportar trfico entre los puertos internacionales y entre los puntos de presencia dentro de un mismo pas), y servicios de Internet (necesarios para brindar acceso a los usuarios finales). La siguiente tabla resume el entorno regulatorio en cada pas en base a los datos ms recientes proporcionados por la UIT.
Figura 3.5: Indicadores clave de la reforma del sector de las telecomunicaciones, donde el color naranja indica liberalizacin parcial, el color rojo indica la ausencia de liberalizacin [Fuente: UIT ICT-Eye con actualizaciones de Analysys Mason, 2012] Pas Burundi Kenia
(2) (2)
Lneas dedicadas ... C C C C P ...

(2)
Servicios de Internet C C C C C C P C C C C C
Puertos internacionales C C P C C P C C C C C P
Estado del incumbente Estado Parcial Privado Parcial Parcial Estado Parcial Estado Estado Parcial Parcial Estado
Regulador autnomo No S S S S S S S S No S S
Ruanda
Tanzania Uganda
(2)
Botsuana Malawi
(2)
Mozambique Namibia
(1)
C M C C C
Sudfrica Zambia
(1)
Zimbabue
12
Ver, por ejemplo, Banco Mundial (2006), Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies. Disponible en http://go.worldbank.org/PB9HXQQUR0, e infoDev y UIT, trabajo sin fecha, ICT Regulation Toolkit http://www.ictregulationtoolkit.org/.
Burkina Faso Camern Gambia Ghana

(2) (2) (1) (2) (2)
(2)
P ... P P P P C C
P C C C C C C C
P ... M P M P C C
Estado Estado Parcial Parcial Parcial Parcial Estado Parcial
S S S S S S S S
Costa de Marfil Mali
Nigeria
Senegal
C = Competencia, P = Competencia parcial, M = Monopolio. Estado = Estatal, Parcial = Parcialmente privatizado A menos que se indique lo contrario, los datos corresponden a 2012: (1) = datos de 2011, (2) = datos anteriores a 2011
A partir de los datos de la tabla anterior podemos hacer varias observaciones: Todos los pases han introducido competencia en la oferta de servicios de acceso a Internet, lo que en efecto permite que diferentes ISPs que compiten entre s puedan ofrecer servicios de acceso a Internet. En tres de estos pases existe un monopolio del mercado de lneas dedicadas o del puerto internacional. En la mayora de los pases el operador incumbente de servicios fijos ha sido parcialmente privatizado, siendo ocho las entidades que continan en poder del estado. Todos los pases excepto Sudfrica y Burundi cuentan con un regulador independiente capaz que tomar decisiones de manera autnoma respecto del gobierno.
La reforma del sector es necesaria, pero por s sola no es suficiente para eliminar ciertos obstculos relevantes para Internet. La liberalizacin de un mercado tiende a favorecer la competencia, pero no todos los mercados liberalizados tienen un nivel de competencia significativo, situacin que puede ser la consecuencia de una combinacin de factores que no han sido capturados aqu. Por ejemplo, si el adquirir una licencia resulta muy costoso, o si las condiciones para obtenerla son muy onerosas, entonces la liberalizacin del mercado es apenas nominal y difcilmente el mercado pueda beneficiarse de una competencia plena. En estos casos, es posible que a pesar de la liberalizacin nominal exista un monopolio de facto, producto de eventos histricos o de las dificultades a las que se enfrentan los nuevos entrantes. Donde sea relevante, el informe resalta los mercados en los cuales las reformas se han implementado de una manera tal que todava existen barreras de entrada.
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias pa ra mejorar la conectividad | 21
3.3 Indicadores de Internet

El objetivo de eliminar las barreras y promover los servicios de acceso a Internet es incrementar el nivel de utilizacin de Internet. La grfica siguiente muestra el nivel de utilizacin de Internet en cada uno de los pases de referencia.
Figura 3.6: Utilizacin de Internet en los pases de referencia, 2007 y 2011; las etiquetas indican la tasa de crecimiento anual de la utilizacin entre 2007 y 2011. [Fuente: ITU, 2012]
2007
Nigeria Senegal Ghana Gambia Camern Burkina Faso Costa de Marfil Mali Sudfrica Zimbabue Namibia Zambia Botsuana Mozambique Malawi Kenia Uganda Tanzania Ruanda Burundi
2011
CAGR
43% 23% 38% 15% 14% 41% 5% 25% 27% 10% 26% 24% 7% 47% 36% 37% 37% 14% 35% 12%
10 15 20 Usuarios de Internet (por 100 habitantes)
25
30
El anlisis muestra que los lderes de sus regiones respectivas son Nigeria, Sudfrica y Kenia, mientras que en el otro extremo de la escala se encuentran Mali, Costa de Marfil, Malawi y Burundi. En trminos de crecimiento, Nigeria, Burkina Faso y Mozambique han alcanzado tasas de crecimiento anual superiores al 40%, mientras que Costa de Marfil, Zimbabue y Botsuana muestran un crecimiento anual inferior al 10% entre 2007 y 2011. La asequibilidad del servicio de acceso a Internet (en trminos del coste de los servicios y de los dispositivos necesarios para acceder a Internet) es un factor clave para la adopcin y depende, sobre todo, de los niveles de ingreso. Otros factores, tales como la educacin y la infraestructura para habilitar la utilizacin de las TIC son tambin significativos.
La Figura 3.7 muestra cmo el uso de Internet se correlaciona con el PIB per cpita.
Figura 3.7: Adopcin de Internet en funcin del PIB per cpita [Fuente: Banco Mundial, UIT, 2012]
30
Usuarios de Internet por 100 habitantes
KE
NG
25 ZA USD8,020 20 ZW 15 UG TZ GH GM ZM NA USD5,293 SN
10 RW 5 BU 0 BW USD8,680 CM ML CI MZ BF
MW
500
1,000 PIB per cpita anual (USD)
1,500
2,000
Sudfrica, Botsuana y Namibia se destacan por sus elevados PIB per cpita en relacin con los pases vecinos; no obstante, en estos pases la utilizacin de Internet no es particularmente elevada. En estos casos, parece probable que los niveles medios de ingresos sean algo engaosos: todos estos pases ocupan un lugar entre los cuatro primeros del mundo en trminos de la desigualdad en los ingresos,13 lo que sugiere que es posible que gran parte de la poblacin no pueda pagar el acceso a Internet. Tanto Kenia como Nigeria vienen comportndose significativamente mejor de lo que se podra esperar si solamente se considerase el nivel de ingresos promedio, al igual que Gambia, Senegal, Tanzania y Zimbabue. Por el contrario, tanto Costa de Marfil como Camern parecen estar rindiendo menos de lo esperado en trminos de este parmetro. Fijacin de los precios de la banda ancha Una vez que la infraestructura est instalada y lista para ofrecer acceso a Internet, una consideracin clave para la mayora de los usuarios tiende a ser el precio del servicio. El precio se fijar de acuerdo con varios factores. Por ejemplo, la falta de competencia puede hacer que los operadores ejerzan poder de mercado sobre ciertos elementos claves de la infraestructura de Internet, entre ellos el puerto internacional y/o las lneas dedicadas. Junto con otras polticas que limitan la disponibilidad, esto puede elevar los precios de los insumos ms significativos que los ISPs necesitan para brindar servicios de acceso a Internet.
13
Desigualdad en los ingresos medida mediante el coeficiente de Gini. Fuente: CIA, 2012, World Factbook.
En la siguiente grfica se muestran las diferencias en el precio promedio de los paquetes de acceso a Internet de utilizacin alta, media y baja.14
Figura 3.8: Precio promedio por GB de trfico para paquetes de utilizacin de Internet baja, media y alta Nota: Para algunos pases no hay datos disponibles [Fuente: Analysys Mason, Google, TeleGeography, 2012]
No Data
Uso medio
Uso bajo
20
120
140
Dentro de frica Occidental, Gambia cuenta con precios de acceso a Internet uniformemente bajos, lo que explica el desempeo positivo de la utilizacin de Internet a pesar de la existencia de un monopolio de hecho sobre las lneas dedicadas y el puerto internacional. Por el contrario, los pases con mayores ingresos promedio (Nigeria, Ghana, Senegal y Camern) parecen tener precios relativamente altos para los paquetes de baja utilizacin, lo que podra ser el resultado de la elasticidad de los precios. Sin embargo, podra ser que en Gambia el precio de los paquetes de baja utilizacin son necesariamente bajos, dado que de otra manera el servicio no sera asequible para la mayora de los consumidores debido a lo bajo del ingreso promedio en este pas. En el caso de frica del Sur, los niveles de precios para los tres tipos de paquetes tienden a ser uniformemente elevados, particularmente en Zimbabue y Namibia y adems los paquetes de bajo consumo son especialmente costosos. Incluso Malawi, que entre los pases de referencia de frica del Sur es el que tiene los precios ms bajos, sus precios son ms altos que en la mayora de los pases de otras regiones. Esto podra explicar por qu los mayores niveles de ingreso de algunos pases de la regin de frica del Sur no han logrado trasladarse en una mayor adopcin del acceso
14
Utilizacin baja, media y alta se definen de la siguiente manera: hasta 100 MB inclusive; 100 MB - 1 GB; y 1 GB y ms respectivamente. En el caso de los paquetes con contrato, esto representa el consumo mensual; en otros casos, los precios corresponden a paquetes prepagos de los tamaos mencionados. Estos precios son el promedio de los productos registrados en tres bases de datos fuente (Analysys Mason, Google International Broadband Pricing Study de 2012, y TeleGeography). Los resultados no son rigorosos dada la posible falta de integridad de las fuentes y, en algunos casos, la escasa cantidad de datos que no permite obtener resultados de significancia estadstica. Adems, la velocidad del enlace ofrecido puede ser un factor determinante del precio y en algunos casos el nico diferenciador de precio en las cuentas de trfico ilimitado (las cuales se excluyen de este anlisis).
a Internet (y por qu la penetracin contina siendo menor que en algunos pases con ingresos significativamente menores, por ejemplo Nigeria y Kenia). En los pases mediterrneos, los precios no parecen ser marcadamente mayores que en los pases costeros con estaciones de amarre de cables submarinos (Sudfrica, Namibia y Mozambique) a pesar de sus mayores costes en la prestacin del servicio lejos de las estaciones de amarre. frica Oriental tiene los precios ms bajos para los tres niveles de paquetes.15 En particular, Kenia tiene los precios ms bajos entre todos los pases de las diferentes regiones. Esto ayuda a explicar la mayor penetracin de Internet a pesar de que los niveles de ingresos son menores que en que muchos de los pases de las otras regiones analizados en este informe. Adems, la relacin entre los precios unitarios que pagan los usuarios que presentan un nivel bajo o alto de uso de Internet parece ser menor en frica Oriental que en las otras regiones, lo que significa que el servicio probablemente sea ms asequible para los usuarios de menores ingresos de frica Oriental que para los usuarios de otras regiones. Esto debera contribuir a una mayor penetracin de los servicios de acceso a Internet. A los efectos de visualizar cmo el precio de los servicios afecta la adopcin de Internet, en la Figura 3.9 se muestra una grfica que compara la cantidad de usuarios de Internet en cada pas frente el precio promedio de un paquete de consumo medio.
30
NG
frica Oriental frica del Sur
Figura 3.9: Usuarios de Internet en funcin de la tarifa en los pases de referencia [Fuente: Analysys Mason, 2012]
Usuarios de Internet por 100 habitantes
25
frica Occidental
20 GH TZ GM
SN
Nota: La lnea de
15
UG
ZM
NA
tendencia se muestra exclusivamente a modo de gua y no corresponde a un
10 MZ
MW
modelo matemtico ajustado a los datos
0 0 20 40 60 80 100 Tarifa de uso medio (USD por GB) 120
Los pases que tienen un menor PIB per cpita tienden a agruparse debajo de la lnea de tendencia, mientras que los pases por encima de la misma tienden a ser ms ricos. En particular, considerando los ingresos y los precios, la utilizacin en Camern y Costa de Marfil es menor de la que podra esperarse. A la inversa, dados los precios, la utilizacin en frica del Sur es sorprendentemente elevada. ste es el caso especialmente en Zimbabue, que podra tener relacin
15
Los precios en Uganda son atpicos en tanto que el paquete de menor valor que ofrece la mayora de los operadores (tpicamente 20MB) tiene un precio por GB menor que el de los paquetes de mayor consumo. El precio crece de manera aproximadamente lineal a medida que aumenta el tamao de los paquetes; no se aplican descuentos que pudieran motivar a los usuarios a adquirir paquetes ms grandes.
con el nivel educativo relativamente elevado de la poblacin y con una mayor dependencia del acceso compartido (en el trabajo o en un cibercaf). En la Seccin 4 de este informe se examinan en mayor detalle los motivos especficos por los que algunos pases tienen precios mayores que otros, prestando especial atencin a los factores que pueden contribuir a explicar estos mayores precios. Velocidades de acceso a Internet La calidad del servicio, ms especficamente la velocidad del acceso a Internet disponible, es tambin un factor que contribuye a la decisin de los usuarios de suscribirse a un servicio de acceso a Internet. La calidad tambin sirve como un indicador de los obstculos que pueden existir en las rutas locales e internacionales para el acceso a Internet en particular, cunto ms caras son estas rutas, ms probable ser que se asigne menos capacidad por usuario, lo que reduce la velocidad de acceso promedio. En la siguiente grfica se examinan las velocidades de descarga local e internacional para los 20 pases de referencia. La velocidad de conexin local se mide desde el usuario final hasta un punto dentro del pas tan cercano como sea posible, mientras que la velocidad internacional se mide desde el usuario final hasta los Estados Unidos.16
Figura 3.10: Velocidades de descarga en los pases de referencia (Nota: Un servidor local se define como uno ubicado dentro de un radio de 300 millas (480km) y por lo tanto esta velocidad es una medida de la velocidad de la ltima milla) [Fuente: TestMy.net, 2012, http://www.testmy.net; Net Index, 2012, http://www.netindex.com]
Nigeria Ghana Senegal Costa de Marfil Gambia Camern Mali Burkina Faso Togo Sudfrica Mozambique Namibia Botsuana Zimbabue Malawi Zambia Tanzania Uganda Kenia Ruanda Burundi
Ancho de banda hacia un servidor local Ancho de banda hacia Estados Unidos
1,000
2,000 3,000 4,000 Velocidad de bajada (kbit/s)
5,000
6,000
16
En la grfica puede observarse que los anchos de banda locales e internacionales no siempre se correlacionan. Esto puede deberse a una serie de motivos vlidos relacionados con la planificacin de la red, entre ellos un mayor uso de contenido local o utilizacin de caching (de tal manera que contar con conexiones rpidas con los Estados Unidos se considere menos importante), una mayor popularidad del contenido local o una mejor localizacin del trfico a travs de los IXPs.
Los resultados varan considerablemente entre pases, pero son tambin un reflejo preciso de la penetracin de Internet: los pases que tienen la mayor penetracin en trminos de usuarios tienden a tener mayores velocidades de descarga. Dadas las interacciones entre todos los indicadores presentados anteriormente, es difcil asignar una causalidad definitiva entre estas medidas (por ejemplo, qu velocidades generan una mayor adopcin).17 Sin embargo, esto es otra prueba de que en pases como Kenia hay factores que impulsan la adopcin de Internet, mientras que en pases como Costa de Marfil y Malawi hay factores que estn frenando su utilizacin.
17
Adems, los resultados pueden verse afectados por la forma de seleccin de los usuarios, ya que estos pueden elegir participar o no en las encuestas de TestMy.net y Net Index.
4 Identificacin de xitos y fracasos

En esta seccin se examina cada uno de los eslabones de la cadena de valor del acceso a Internet a fin de identificar polticas exitosas y no exitosas. En aquellos casos donde hay informacin disponible, esta seccin tambin destaca el impacto de dichas polticas.
4.1 Conectividad internacional

La conectividad internacional incluye el acceso mediante cables submarinos, y tambin las conexiones transfronterizas terrestres, que los IXPs regionales utilizan para intercambiar trfico y contenido local y que tambin pueden ser utilizados por los pases vecinos para acceder a capacidad de cable submarino. Como cualquier bloqueo que limita el acceso restringir los beneficios de los cables submarinos, esta seccin destaca los esfuerzos para eliminar las barreras al despliegue y al acceso, as como tambin diferentes maneras de promover la inversin. 4.1.1 Licenciamiento y acceso a cables submarinos Eliminacin de barreras El sector de los cables submarinos es un buen ejemplo de cmo la liberalizacin y el incremento de la inversin por parte del sector privado pueden transformar el mercado. A continuacin presentamos un resumen de cmo la situacin ha cambiado en los ltimos diez aos, con ejemplos de los enfoques adoptados por diferentes pases.
Despliegues recientes de cables submarinos en frica: 20022012 Antes de 2006, en la mayora de los pases de frica la operacin de estaciones de amarre de cable submarino era monopolio del operador incumbente. El nico cable submarino que conectaba el frica subsahariana a Internet, SAT-3 en la costa occidental, 18 entr en servicio en 2002. A pesar de los elevados precios y de la demanda por ms cables, en la mayora de los pases los organismos encargados de disear polticas pblicas se resistan a la liberalizacin del mercado de datos internacionales. El cable SAT-3 es propiedad de un consorcio de operadores regionales e internacionales y su operacin est a cargo del mismo. Tradicionalmente, en los consorcios de cables como ste, la membresa se limita a los signatarios iniciales pero, gracias a que su propiedad est en manos de los propios usuarios, este tipo de cables de consorcio tienen menores riesgos financieros que los cables privados. Sin embargo, si existen barreras al despliegue de nuevos cables como las haba en el mercado africano de cables submarinos antes de 2008 la membresa restringida puede generar poder de mercado, precios elevados y baja utilizacin.
18
El sistema SAT-3 se conecta al sistema SAFE en Sudfrica, y el SAFE contina hacia Mauricio, India y Malasia.
El proyecto del cable EASSy, cuyo objetivo es que frica Oriental tenga acceso a cable submarino, comenz en 2003 y en sus inicios se bas en un modelo de consorcio similar al que se aplic en SAT-3. Sin embargo, cuando en 2006 se firm el acuerdo de construccin y mantenimiento (C&MA, por sus siglas en ingls) ya se haba adoptado un nuevo modelo. Este nuevo modelo involucraba una mayor participacin del sector privado junto con una sociedad vehculo de propsito especfico (SPV, por sus siglas en ingls) responsable de que los participantes minoritarios pudieran acceder libremente al cable. Al habilitar mayor participacin del sector privado a travs de la sociedad vehculo (es decir, al permitir que en cada pas pudieran participar operadores alternativos), el poder de mercado de los dems participantes del consorcio se vio reducido. As, la sociedad vehculo de acceso abierto fue una innovacin clave que permiti que nuevos entrantes accedieran al cable de manera equitativa y de esa manera se asegur que en EASSy exista al menos un proveedor de capacidad neutral para cualquiera de los operadores existentes o futuros. El entorno regulatorio ha cambiado en los ltimos aos, ya que muchos pases han liberalizado sus mercados para permitir la instalacin de nuevos cables y por ello, a su vez, los operadores de los nuevos cables submarinos han adoptado condiciones de acceso abierto que facilitan el acceso para los nuevos entrantes que recientemente han recibido sus licencias. Estos pasos iniciales hacia la liberalizacin se dieron como parte de las discusiones en torno al cable EASSy (como se describi anteriormente), pero luego sigui una ola de nuevas inversiones en cable, entre ellos cables de consorcio (WACS y ACE), cables privados (SEACOM, MainOne y Glo-1, LION, LION2) e iniciativas gubernamentales (TEAMS). Existen planes para desplegar ms cables cabe notar los proyectos SAEx y BRICS para conectar frica con Amrica del Sur y Asia.
El gobierno de Kenia ha ampliado de manera constante el papel del sector privado en los cables submarinos de la regin y, como parte de los preparativos para EASSy, inici la reforma de su propio rgimen de concesin de licencias a los efectos de apoyar el despliegue del nuevo cable. En 2008 se introdujo un rgimen de licencias unificado en el que el nmero de licencias no estaba limitado y cualquier interesado debidamente cualificado poda adquirir una licencia para amarre de cable submarino mediante el pago al contado de una tasa de KES15 millones (USD175 000). Los nicos requerimientos necesarios para poder obtener una licencia era poseer una entidad registrada en Kenia con oficinas permanentes, probar estar al da con los impuestos y, si la propiedad es de una entidad extranjera, vender el 20% de la propiedad a kenianos en los tres aos siguientes a la adquisicin de la licencia. Desde 2008 se han otorgado tres licencias de estaciones de amarre (para TEAMS, SEACOM y EASSy) y recientemente se anunci 19 que existen planes para que en un futuro cercano se despliegue otro cable en las costas de Kenia, una prueba ms del xito de estas polticas. La liberalizacin y el acceso abierto a las estaciones de amarre de los cables submarinos han sido tambin temas clave en la llegada de nuevos cables submarinos a frica Occidental. El Banco Mundial (que otorg prstamos blandos a varios gobiernos de frica Occidental), la Comunidad
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Subsea World News (2012), Plans for Fifth Submarine Cable in Kenya Underway . Disponible en http://subseaworldnews.com/2012/11/21/plans-for-fifth-submarine-cable-in-kenya-underway
Econmica de los Estados de frica Occidental (ECOWAS, por sus siglas en ingls) y la UIT han apoyado el desarrollo de un modelo de asociaciones pblicoprivadas para las inversiones en cables submarinos, el cual se basa en reglamentaciones abiertas20 a ser aplicadas a las estaciones de amarre en los pases de frica Occidental. Un buen ejemplo de la aplicacin de estas innovadoras prcticas es el de Gambia y sus esfuerzos por atraer su primer cable submarino. En 2008/2009 el gobierno de Gambia comenz a negociar su entrada al cable submarino ACE, una iniciativa del Grupo Orange para conectar Europa con la costa occidental de frica. El gobierno cre un SPV que luego recibi un prstamo del Banco Mundial por USD25 millones para financiar su inversin en el cable ACE e incluir una estacin de amarre en Gambia. El plan inclua la venta de parte de las acciones del SPV al sector privado, lo que ocurri en 2012 cuando un 51% de las acciones se vendieron a los ISPs gambianos Unique Solutions y Netpage bajo condiciones de pago favorables para dichos ISPs. El cable entr en servicio en diciembre de 2012. Gambia no le cobr ninguna tasa al SPV por la licencia para operar la estacin de amarre del cable submarino e informalmente ha indicado que probablemente no le cobrar tasas a cualquier futura estacin de amarre. Nigeria y Ghana tambin han liberalizado sus mercados de cable submarino y han atrado varios cables nuevos desde 2009, entre ellos los cables privados Main One y Glo-1 y los cables de consorcio WACS y ACE. En cuanto al sur, a pesar de la ambivalencia del gobierno sudafricano, un tenaz sector privado de ese pas se ha asegurado de que el mercado de cables submarinos est abierto a nuevos entrantes. Un ex-Ministro de Comunicaciones ha intentado evitar la liberalizacin total del mercado mediante el requisito de solicitar aprobacin ministerial para la emisin de diferentes tipos de licencias para infraestructura, entre ellas las licencias para cables submarinos, y la insistencia de que al menos el 51% de cualquier cable que amarre en el pas debe ser de propiedad sudafricana. Estas condiciones ya no estn en vigor y cualquier titular de un Servicio de Red de Comunicaciones Electrnicas (ECNS, por sus siglas en ingls) de los cuales hay ms de 300 ahora puede operar una estacin de amarre. Es probable que en los prximos tres aos nuevos entrantes se involucren en el amarre de hasta tres nuevos cables en el pas (ACE, SAEx y BRICS). Un pas en el que los operadores de cables submarinos han tenido que afrontar desafos es Camern. El incumbente Camtel operaba una estacin de amarre para el primer cable, el SAT-3, y recientemente otros dos cables han intentado amarrar en el pas, WACS y ACE, para los cuales los socios de amarre locales son los operadores mviles MTN Cameroon y Orange Cameroon, respectivamente. Luego de recibir autorizacin del gobierno para operar una estacin de amarre, WACS debi enfrentar cierta incertidumbre debido a que el gobierno sugiri que las estaciones de amarre deban ser un negocio del gobierno y no uno privado. WACS todava no se ha activado en Camern y ACE ha demorado sus intentos por amarrar all.
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ITU (2012), Access to Submarine Cables in West Africa. ECOWAS Regulation ; ITU, 2012, Access to Submarine Cables in West Africa. Informe de evaluacin
Un desafo comn, en particular uno que ha experimentado Camern, es que sin importar si el mercado est nominalmente abierto a nuevos entrantes el proceso de concesin de licencias para el desarrollo de estaciones de amarre no es transparente y en algunos pases requiere de aprobaciones ministeriales especficas; requisitos poco claros y la involucracin de polticos aumentan el riesgo y los costes de los potenciales nuevos cables, lo que a su vez desincentiva la inversin. Esto se ve exacerbado en el caso de Camern debido a que el gobierno contina siendo el propietario del 100% de Camtel, factor que seguramente afectar cualquier decisin poltica respecto de la competencia. En efecto, un operador internacional coment que Camtel mantiene elevados los precios mayoristas locales, lo que hace difcil que los operadores puedan entrar en el mercado, mientras que otros operadores ya presentes continan enfocndose en infraestructura mvil y no fija. En trminos generales, existe consenso de que los mercados de amarre de cables submarinos liberalizados y una regulacin de acceso abierto a las estaciones de amarre son requisitos necesarios para poder proveer ancho de banda internacional a menores costes y con mayor calidad. Promocin de las inversiones Varios gobiernos han comprometido financiamiento para asegurar el xito de los proyectos de cables submarinos. Pases como Benin, Gambia, Sierra Leona y Liberia han solicitado fondos del Banco Mundial para financiar sociedades vehculo que les permitan poseer y operar estaciones de amarre de cables submarinos. Estos pases ya han vendido, o pronto vendern, parte de la propiedad de la sociedad vehculo al sector privado, utilizando as la fortaleza financiera del gobierno slo para eliminar ciertas barreras identificadas y luego permitir que las fuerzas competitivas del mercado se hagan cargo. Adems de liberalizar las condiciones de concesin de licencias, el gobierno de Kenia tambin ha tomado el liderazgo en cuanto a la inversin en cables submarinos. En 2007, enfrentado a la incertidumbre de no saber si EASSy o el cable privado SEACOM podran finalmente brindar los beneficios esperados, el gobierno acord financiar el 85% del cable TEAMS. Etisalat, el operador incumbente en los Emiratos rabes Unidos, se hizo cargo del 15% restante del cable para conectar a Kenia con los Emiratos. Ms tarde el gobierno vendi una participacin del 65% a diferentes operadores kenianos21 y finalmente el cable se lanz en junio de 2009 (antes que SEACOM y EASSy entraran en servicio). Es importante resear que en estos ejemplos los gobiernos utilizaron su capacidad de inversin para aumentar, no para disminuir, la participacin del sector privado en los cables y de esa manera establecer competencia sobre el mismo cable o sobre mltiples cables. Adems, los gobiernos utilizaron su inversin para asegurar que los precios mayoristas estn orientados a los costes y para reservar capacidad para nuevos operadores que pudieran ser licenciados en el futuro.
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Balancing Act (2008), Private Investors Sign Up for Stake in TEAMS cable project in Kenya. Disponible en http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-398/money/private-investors-si/en
4.1.2 Conectividad transfronteriza La conectividad transfronteriza es importante tanto para los pases mediterrneos como para los pases costeros por varias razones: 1. Para evitar tener que utilizar conexiones satelitales, los pases mediterrneos deben acceder a las estaciones de amarre de cables submarinos a travs de sus vecinos. 2. Incluso para los pases costeros, un enrutamiento geogrficamente diverso es importante a la hora de asegurar la alta disponibilidad de capacidad internacional y promover la competencia entre cables submarinos. En particular, para los pases con una nica estacin de amarre, tener conectividad a travs de otros amarres o en otros cables aumenta las opciones en la eventualidad de que se produzca algn problema local. Esto qued vvidamente demostrado en 2012 cuando ocurrieron fallas simultneas en dos cables submarinos en Mombasa (Kenia), lo que ocasion que el trfico keniata se enrutara a travs de un nuevo enlace a Etiopa (pas mediterrneo) y de all a estaciones de amarre en Sudn y Djibouti. 3. Los pases costeros pueden generar ingresos prestando el servicio de transporte de trfico regional o internacional para sus vecinos. 4. La conectividad transfronteriza es crtica para construir fuertes hubs regionales (por ejemplo, IXP regionales), que a su vez contribuyen a disminuir el coste general de Internet en la regin e incrementan la cantidad de contenido local. A nivel de polticas, las conexiones transfronterizas son tambin consideradas importantes para la integracin econmica de la regin. Esta integracin, la cual incluye miles de millones de dlares de inversin en corredores de transporte y en mejorar la logstica transfronteriza, ocupa un lugar prioritario en la agenda de todos los organismos africanos encargados de disear polticas pblicas. La conectividad transfronteriza a Internet cuesta una fraccin de lo que cuesta la infraestructura vial y, con elevados niveles de inversin proveniente del sector privado, en principio debera ser apoyada con entusiasmo por todos los gobiernos. Los diferentes actores involucrados tienen visiones diferentes acerca de los desafos de desplegar redes de fibra transfronterizas: Los responsables de polticas tienden a observar que, si bien existen algunos problemas, las reuniones intergubernamentales son suficientes para coordinar los cruces de fibra transfronterizos. ste es el caso, por ejemplo, de Ghana, donde las reuniones ministeriales bilaterales han facilitado cruces hacia Togo y Burkina Faso para los incumbentes de ambos pases. De manera similar, el proyecto Cross Gambia cuyo objetivo es conectar las fronteras norte y sur del pas con Senegal22 se encontr con varios problemas a la hora de coordinar las conexiones transfronterizas. Los gobiernos de Gambia y Senegal tienen una comisin conjunta para facilitar las discusiones intergubernamentales.
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Adems de tener una costa no demasiado extensa, Gambia est completamente rodeada por Senegal.
En contraste con lo anterior, algunos operadores privados informaron que obtener los permisos para los cruces fronterizos23 es un procedimiento burocrticamente complejo en el que estn involucrados mltiples organismos (por ejemplo, los Ministerios de Defensa, Comunicaciones, Migraciones/Interior y Obras Pblicas). En algunos casos esto resulta bastante laborioso pero no obstructivo. Algunos operadores comentaron que los entes gubernamentales sudafricanos son particularmente lentos a la hora de tomar decisiones, lo que potencialmente podra afectar las inversiones en cruces transfronterizos crticos para Lesotho (pas rodeado completamente por Sudfrica) y tambin para otros pases mediterrneos vecinos. Adems, una vez que los permisos han sido otorgados puede existir incertidumbre acerca de los permisos necesarios para desplegar infraestructura en tierra de nadie entre fronteras. Como resultado de estos procesos laboriosos y frustrantes necesarios para cruzar las fronteras, se nos ha comentado la existencia de operadores en frica del Sur y frica Oriental que han desplegado fibra por debajo del radar, empleando mtodos no convencionales u ocultando la ubicacin de sus cruces de interconexin. Una vez que el cableado ha logrado cruzar con xito la frontera, algunos operadores dicen sufrir condiciones impuestas por el operador dominante local que frecuentemente es un operador de propiedad estatal o la manera en que se comporta cuenta con la aprobacin del gobierno que intentan evitar que operadores extranjeros se interconecten directamente con sus operadores locales.
Algunos operadores privados como Phase 3 Telecom, Liquid Telecommunications y Gateway estn particularmente interesados en construir redes regionales, a diferencia de los operadores incumbentes nacionales que tienden a enfocarse en lo nacional (y por ello estn menos interesados en la interconexin regional). En varios pases, notablemente en Sudfrica, los operadores incumbentes evitan explcitamente participar en los IXP locales para preservar lo que ellos perciben como sus intereses estratgicos, por lo que es poco probable que su visin incluya apoyar el crecimiento de la conectividad regional. Una de las preocupaciones que tenan los actores de los pases mediterrneos mientras se estaba formando el consorcio del cable EASSy era que los operadores dominantes monoplicos pudieran tratar de cobrar altos precios por el trnsito hacia las estaciones de amarre,24 una preocupacin que slo se pudo resolver parcialmente en la organizacin final del consorcio.
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Las desventajas de que los operadores incumbentes dominen la conectividad transfronteriza se tratan en mayor profundidad en el trabajo preparado por M. Jensen para ISOC, octubre de 2011, Transnational broadband interconnection. P. Hamilton y TeleGeography, 2004, Identifying key regulatory and policy issues to ensure open access to regional backbone infrastructure initiatives in Africa. Ms recientemente, el gobierno de Malawi (pas mediterrneo) lanz un proyecto (2011) para encontrar formas de conectarse a las estaciones de amarre de cables submarinos, ya que la solucin de comprar capacidad directamente a los vecinos no pareca ser sencilla.
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Por todo lo anterior, el desarrollo de la capacidad de Internet en frica depende en gran parte de facilitar las conexiones transfronterizas25 especficamente por parte de operadores privados, o al menos asegurar que haya infraestructura disponible para apoyar estas conexiones transfronterizas. Bajo la declaracin CODIST-II l (ver ms abajo) y tambin como parte del proceso PIDA de la Unin Africana, a nivel regional en EAC y ECOWAS y varios otros foros regionales, los gobiernos africanos de hecho ya se han comprometido a hacer que esto suceda.
Declaracin CODIST-II sobre conectividad transfronteriza La declaracin de la conferencia CODIST-II (Comit sobre Desarrollo, Informacin, Ciencia y Tecnologa) organizada en 2011 por la Comisin Econmica de las Naciones Unidas para frica (UNECA) destac varias recomendaciones relativas a los cruces de interconexin transfronterizos y a los puntos de intercambio de trfico que fueron adoptadas como una de las resoluciones 26 del subcomit de CODIST-II sobre TIC y acordadas por los Estados Miembro. El siguiente fragmento es de particular inters para este informe. Los Estados Miembro deberan: implementar marcos regulatorios y polticas que apoyen y faciliten la interconexin a Internet nacional y transfronteriza avanzar en la armonizacin de los regmenes de interconexin y concesin de licencias a nivel regional, incluso en las comunidades econmicas regionales (REC, por sus siglas en ingls) apoyar el desarrollo de puntos de intercambio de Internet para facilitar el intercambio de trfico eficiente y econmico y mejorar el caso de negocio para el desarrollo de industrias de contenido locales avanzar en la redundancia y fiabilidad de las infraestructuras de informacin nacionales a travs de la diversificacin de las conexiones internacionales a Internet y fomentar la participacin de redes gubernamentales, ISP comerciales, redes acadmicas y de otros operadores a los IXPs profundizar la implementacin de polticas y enfoques regulatorios que fomenten la competencia en el desarrollo de infraestructuras de Internet a nivel nacional y regional, incluso mediante asociaciones pblicoprivadas.
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Un ejemplo fuera del rea de las telecomunicaciones del tipo de coordinacin intergubernamental que podra tener un gran impacto es el cruce fronterizo de un paso de Chirundu. Los camiones que intentaban cruzar la frontera solan tener entre cinco y siete das de espera; las nuevas disposiciones optimizadas lograron que este tiempo se redujera a tan slo media hora y que los ingresos para el gobierno de Zambia se incrementaran en un 30%. Esto da una buena idea del tipo de mejoras que pueden lograrse cuando los gobiernos tienen una visin holstica de los desafos a los que se enfrentan los operadores. CODIST (2011), ICT Subcommittee Resolution: Enabling Environment - Technical and Policy Issues, en el informe del Segundo Encuentro del Comit sobre Desarrollo, Informacin, Ciencia y Tecnologa: Resumen, resoluciones y recomendaciones, pp. 59. Disponible en http://repository.uneca.org/codist/sites/default/files/CODIST-II_Resolutions_En.pdf
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4.1.3 Concesin de licencias para puertos internacionales Los puertos internacionales permiten que los operadores locales se conecten con otras redes atravesando fronteras, por lo que no slo son importantes para acceder a los cables submarinos, sino tambin para la conectividad regional. Mientras que algunas veces el propietario de la licencia del puerto internacional tambin es dueo de la capacidad internacional a la que accede (como por ejemplo en un cable submarino), muchas veces los nuevos entrantes deben arrendar dicha capacidad. En el caso de las conexiones transfronterizas, frecuentemente ocurre que el concesionario del puerto internacional en un pas no posee capacidad del otro lado de la frontera. Por lo tanto, permitir la competencia en el mercado de puertos internacionales es necesario pero no suficiente para promover la competencia internacional; algunos aspectos relacionados con la transparencia y los precios son tambin relevantes. Entre el ao 2000 y la actualidad, la mayora de los pases africanos han venido liberalizando sus mercados de puertos internacionales,27 con resultados variables debido a otros factores: Las autoridades sudafricanas rompieron el monopolio de Telkom sobre los puertos internacionales en 2002, al otorgarle una licencia al operador de radiodifusin estatal Sentech. Sin embargo, sus operaciones se vieron limitadas por el monopolio de Telkom sobre los cables submarinos, el cual a sabiendas oblig a Sentech a continuar utilizando enlaces satelitales para su capacidad internacional. El rgimen regulatorio visualizaba, adems, que se otorgara una tercera licencia al segundo operador nacional (Neotel, lanzado en 2007); los tres operadores mviles deban entonces comprar capacidad internacional de uno de estos proveedores de puertos internacionales. En el ao 2006 se revis la legislacin vigente para introducir la concesin de licencias convergentes,28 pero la intencin del gobierno era retener el poder de aprobar o rechazar solicitudes de licencias, no hacer que esto fuera una tarea administrativa del regulador. Como consecuencia de un caso judicial iniciado por el proveedor de valor agregado Altech contra el gobierno en 2007/2008, este derecho de veto se elimin y todas las licencias de valor agregado existentes se convirtieron a licencias completas de red y servicios. Como resultado de ello, desde principios de 2009 el mercado de puertos internacionales est totalmente liberalizado y es competitivo. Por el contrario, Gambia hasta ahora ha tenido un nico puerto internacional, operado por el incumbente estatal Gamtel.29 Junto con la liberalizacin del mercado de cables submarinos en preparacin para la llegada del cable ACE en 2012 el gobierno tambin est introduciendo una nueva licencia de puerto internacional para fomentar la competencia, aunque el texto definitivo de la misma todava est por definir. En la actualidad, Gamtel paga en concepto de
Los reguladores suelen distinguir entre puertos de voz y de datos. Por ejemplo, en Zambia los puertos de datos han estado liberalizados por ms de seis aos, mientras que los puertos de voz apenas se han liberalizado (el precio de la licencia se fij en USD12 millones y no se present ningn oferente). Se trata de un proceso de concesin de licencias basado en tipos de servicio (infraestructura, servicios, aplicaciones o contenido) y no basado en el tipo de infraestructura o servicio (fijo o mvil). La concesin de licencias convergentes tpicamente involucra extender el alcance de las licencias existentes, por ejemplo, los concesionarios mviles obtienen la autorizacin pertinente para desplegar infraestructura de telecomunicaciones fijas. TeleGeography informa que Gamsat adquiri una licencia de puerto internacional en Gambia en 2006 y que Glo-1 hizo lo propio en 2010, aunque no est claro si estas licencias fueron utilizadas.
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licencia de puerto internacional una tasa anual de USD500 000 y existen indicios informales de que el coste de la nueva licencia ser menor, pero que el valor total de los pagos correspondientes al gobierno de Gambia permanecer aproximadamente al mismo nivel. En 2007 tanto Tanzania como Kenia introdujeron marcos de concesin de licencias convergentes, bajo los cuales se otorgan licencias para instalaciones de red, servicios, aplicaciones y contenido. En ambos pases las licencias de servicios e instalaciones no tienen una limitacin numrica y, en conjunto, estas licencias permiten la operacin de puertos internacionales. En la siguiente tabla se muestran las tasas que se aplican en estos pases y el nmero de concesionarios existentes.
Figura 4.1: Precio de la licencia de puerto internacional y concesionarios. Cabe notar que el periodo de duracin de las licencias puede variar [Fuente: TCRA, CCK, 2012] Tasa inicial (USD) Kenia Tanzania 174 000 300 000 Tasa anual 0.5% de la facturacin 0.8% de la facturacin Nmero de concesionarios 13 8
4.1.4 Precios internacionales Un indicador del estado del mercado de puertos internacionales es el precio resultante de la capacidad internacional, lo que a su vez tiene un impacto en el precio y la utilizacin del acceso a Internet. En la Figura 4.2 se muestran los precios en diferentes pases. Cabe destacar que tan recientemente como en setiembre de 2008 el precio mensual de un STM-1 en el cable SAT-3 (pases de la costa occidental) era de USD200 000, o USD1290 por Mbit/seg. En los pases que anteriormente dependan exclusivamente del SAT-3, la introduccin de competencia llev a una reduccin de los precios de ms de un 80% en cuatro aos.
Figura 4.2: Precio de capacidad comprometida hacia Europa a nivel de STM-1 (155Mbit/s). Para los pases costeros ste es el precio desde la estacin de amarre, mientras que para los pases mediterrneos es el precio desde un hub nacional [Fuente: Analysys Mason, 2012]
Precio mensual por un STM-1internacional (USD por Mbit/s)
700 600 500 400 300 200 Costero Sin litoral
100
0
La grfica anterior muestra que todava existen diferencias de precios significativas, incluso entre pases costeros y pases mediterrneos que tienen que superar ms obstculos para aprovechar los nuevos cables submarinos. Como regin, frica Oriental tiene los precios ms bajos, en parte gracias a la competencia regional entre operadores de redes de fibra terrestre y en parte debido a que hay al menos tres cables submarinos compitiendo en la regin. En particular, llama la atencin que los precios de Ruanda y Uganda no sean mucho mayores que los de Kenia, lo cual sugiere que los cruces fronterizos con Kenia (o Tanzania) no incrementan demasiado el coste de la capacidad de cable submarino. Esto demuestra que tanto Ruanda como Uganda han logrado negociar precios muy competitivos para el trnsito a travs de sus vecinos Tanzania y Kenia, gracias a la competencia en y entre dichos pases y a la falta de otras barreras que pudieran crear cuellos de botella. Sudfrica tiene cuatro cables submarinos, mltiples operadores de puertos internacionales y un mercado de fibra terrestre competitivo, lo que explica los bajos precios que se pueden observar en la grfica anterior. Sin embargo, los pases mediterrneos de frica del Sur claramente no han sido tan exitosos a la hora de bajar los precios como lo han sido los de frica Oriental. Esto es notorio en Botsuana, donde el precio de la capacidad es significativamente mayor que en Sudfrica como resultado de un rgimen de concesin de licencias parcialmente liberalizado que limita la inversin en infraestructura y eleva los costes de la conectividad para acceder a capacidad de cable submarino en Sudfrica (tal como se describe en la Seccin 4.2). Tambin se nos ha mencionado la existencia de importantes barreras burocrticas para atravesar las fronteras en frica del Sur que crean barreras de entrada que a su vez contribuyen a los altos precios que se observan en Zambia y Zimbabue. En frica Occidental, Nigeria y Ghana tienen cuatro cables, pero hay menos competencia en cuanto a la fibra terrestre. En estos pases los cuellos de botella en la capacidad terrestre local pueden estar limitando la demanda global, como resultado de lo cual los precios son mayores a los que se observan en otras regiones. Los mayores precios de Costa de Marfil probablemente se deben a la continuidad del monopolio del puerto internacional, a pesar del reciente despliegue del segundo y tercer cable submarino. Sin embargo, cabe resear que, debido a la reciente construccin de muchos de los cables submarinos y a su continua expansin a travs de backbones regionales por parte de los accionistas de los cables submarinos, los precios todava estn cayendo rpidamente donde el aprovisionamiento competitivo de infraestructura es posible.
4.2 Transporte nacional y metropolitano

La liberalizacin como estmulo para la inversin El despliegue de redes de fibra metropolitanas y nacionales provoca fuertes reacciones tanto de parte de los responsables de disear polticas pblicas como de los incumbentes, quienes tpicamente consideran que la opcin natural para desplegar y operar redes de backbone y de transporte es el propio incumbente an ms cuando una parte sustancial del incumbente contina siendo propiedad del estado. En consecuencia, se han creado o mantenido las barreras regulatorias al despliegue de redes nacionales privadas.
Tanto Kenia como Nigeria se distinguen por su enfoque abierto a la inversin privada en redes de fibra nacionales y metropolitanas. Como se describi anteriormente, desde 2007 Kenia opera un rgimen de concesin de licencias unificado que no restringe el nmero de operadores a los que se les permite construir y operar infraestructura de telecomunicaciones; actualmente hay 17 concesionarios Tier 1 (transporte de datos) y 4 Tier 2 (mvil nacional) a los que se les permite operar redes domsticas de fibra en Kenia. Nigeria ofrece una variedad desconcertante de licencias, aunque el mercado est liberalizado: adems de los concesionarios con licencias unificadas (operadores mviles) que tienen el derecho a construir redes de fibra, hay 10 operadores nacionales de larga distancia y 11 operadores de cable metropolitano. En ambos pases la licencia inicial cuesta entre USD120 000 y USD180 000, y hay una tasa recurrente de entre el 0,5% y 0,8% de la facturacin (ver el recuadro Qu est ocurriendo en Nigeria?). Los comienzos del rgimen liberal de concesin de licencias actualmente vigente en Sudfrica fue un tanto problemtico. La nueva Ley de Comunicaciones Electrnicas de 2006 introdujo un rgimen de concesin de licencias convergente, pero el Ministerio mantena el derecho final de denegar las licencias esto puede haber llevado a que slo unos pocos operadores de infraestructura entraran al mercado en un entorno parcialmente liberalizado que probablemente protega al operador incumbente. Sin embargo, como resultado del caso judicial de Altech, a comienzos de 2009 ms de 400 concesionarios de servicios de valor agregado vieron sus licencias ampliadas para incluir el despliegue de infraestructura. El efecto ha sido dramtico: Dark Fibre Africa, un proveedor de fibra obscura neutral, comenz a desplegar fibra metropolitana de acceso abierto en 2009 y tambin instal un enlace desde Johannesburgo a la estacin de amarre de SEACOM a fin de evitar los altsimos precios que pretenda cobrar Telkom. Los nuevos entrantes Fibreco y NLD estn construyendo redes de alcance nacional, mientras que otros operadores estn proponiendo desplegar fibra utilizando las alcantarillas para llegar a los parques empresariales. Como resultado de todo ello, los precios han cado (en particular, la conexin metropolitana de Dark Fibre Africa con la estacin de amarre de SEACOM ha contribuido a bajar los precios de la capacidad internacional en ms de un 60%) y los operadores mviles han comenzado a utilizar la fibra metropolitana compartida para ampliar la capacidad y la calidad de sus redes a los efectos de poder brindar velocidades de bajada cada vez mayores. Mientras que los ejemplos de Kenia, Nigeria y Sudfrica pueden ser vistos como ejemplos de cmo asegurar que los potenciales beneficios de la competencia se extiendan al mercado de las telecomunicaciones en su conjunto, tambin demuestran una crtica potencial a los regmenes de concesin de licencias liberalizados: cuando las decisiones se basan puramente en principios comerciales, los despliegues se enfocan en las reas ms rentables. Los operadores privados terminan construyendo mltiples infraestructuras paralelas en las reas urbanas rentables, mientras que las reas rurales y las ciudades secundarias prcticamente no reciben inversin en fibra. Nigeria30 es un ejemplo claro, donde en algunas rutas notoriamente entre Lagos y Abuja y entre
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La situacin en Nigeria es compleja e involucra decisiones estratgicas que no son compartidas por algunos de los operadores integrados en vertical, la histrica falta de infraestructura y algunos problemas especficos de las empresas. El regulador se muestra renuente a interferir o en mercados de fibra potencialmente competitivos, por lo que intentar promover el compartir aparece como un problema de difcil resolucin.
algunas otras grandes ciudades se han desplegado cinco o ms redes de fibra en paralelo (ninguna de las cuales comparte conductos o zanjas), y sin embargo en zonas ms rurales hay escasez de fibra. Los funcionarios kenianos se quejan de las mltiples fibras tendidas en los barrios de mayor poder adquisitivo; tambin se ha observado que en algunas reas de negocios de Johannesburgo hay como mnimo cuatro redes de fibra paralelas en cada calle. Existe por tanto un claro desafo para los responsables de formular polticas pblicas: lograr que los beneficios que se derivan de las inversiones en infraestructura de comunicaciones tengan el mayor alcance posible y desincentivar la duplicacin innecesaria. Otras barreras al despliegue de redes de fibra locales Existen otras barreras de entrada significativas en todos los pases de referencia: Marco regulatorio El rgimen parcialmente liberalizado de Botsuana permite a los tres operadores pblicos de telecomunicaciones (PTO, por sus siglas en ingls) construir redes de fibra y ofrecer capacidad al por mayor, mientras que a otros inversores privados les sigue costando obtener los permisos necesarios. Dado que los operadores mviles se han mostrado lentos a la hora de desplegar su propia infraestructura fija, a pesar del inters de nuevos entrantes al mercado en desplegar sus propias redes, BTC actualmente opera un monopolio de facto en cuanto a capacidad local, lo que explica el alto precio de la capacidad internacional comparado con Sudfrica. En Lesoto, el proceso para solicitar una licencia no es transparente, ya que el Ministro tiene el derecho final de aprobar o negar la licencia y el coste de las licencias no se conoce con anticipacin (el regulador fija este coste tras la aprobacin de la misma y hasta ahora los precios han oscilado entre ZAR3 millones y ZAR10 millones). A pesar de que nominalmente el rgimen est liberalizado, esta incertidumbre desincentiva la entrada al mercado de nuevos operadores. Subsidios que distorsionan el mercado Las barreras de entrada pueden estar tambin relacionadas con los subsidios y el patrocinio gubernamental de la red del incumbente, lo que reduce el mercado disponible para los operadores privados, distorsiona los incentivos para el incumbente integrado verticalmente que opera la red y crea incertidumbre para los inversores. Por ejemplo, los gobiernos de Botsuana, Ghana, Tanzania y Mozambique han financiado la construccin de redes nacionales de fibra para que sean gestionadas por el incumbente estatal, y en todos los casos los operadores rivales se quejan de la baja calidad del servicio y de precios demasiado elevados. Burocracia en los derechos de va Se nos ha comentado que los pagos a las autoridades locales nigerianas por el derecho a cavar zanjas para el despliegue de fibra31 superan los USD2040 por metro. Un operador que est desplegando fibra en frica del Sur nos coment que el nivel de capacitacin de los gobiernos regionales a la hora de analizar las solicitudes de derecho de va
Los costes de despliegue suelen ser mucho menores (USD5 10 por metro) si se utiliza microzanjado, aunque este sistema es menos escalable y de menor calidad que el tendido de fibra en conductos.
31
(incluso los informes de impacto ambiental y las licencias de uso del agua para los cruces fluviales) es muy variable y aumenta los costes del proceso. El proceso consisti en consultar a una decena de propietarios de servidumbres de paso (wayleaves), cerca de 100 municipios, 18 distritos, 5 provincias en la mayora de los casos interactuando con dos o tres departamentos dentro de cada nivel de gobierno local y al gobierno nacional. Llev aproximadamente dos aos obtener los derechos para el tendido de 800km de fibra, incluyendo frecuentes inspecciones junto con los oficiales regionales para inspeccionar los cruces de ro que hara el cable. Vandalismo Aunque el peligro de robo es mayor para los cables de cobre que para los cables de fibra, para los operadores de redes de fibra el vandalismo contina siendo un problema. Esto incrementa directamente los costes y reduce la calidad de los servicios prestados y es una potencial causa de prdida de clientes. Desde que en 2009 se liberaliz y expandi el mercado, en Kenia se ha observado un aumento de los cortes de fibra por ejemplo, durante 2010 Orange Kenya sufri entre 15 y 30 cortes de fibra ptica al mes.32 Algunas veces se ha sospechado de sabotaje por parte de operadores rivales, como por ejemplo en el caso en el que un empleado de una compaa rival fue encontrado en la escena de un corte de cable,33 lo que ha dado lugar a reclamos por nuevas penas para estos delitos. Otro operador inform que los esfuerzos por contratar trabajadores locales para desplegar las redes de fibra pueden haber tenido consecuencias negativas, ya que se sospecha que estos trabajadores sabotean la fibra a fin de generar empleo continuo. En algunos pases (por ejemplo, Etiopa) el uso creciente de la red de distribucin elctrica area para el transporte de fibra ha probado ser ms inmune al vandalismo, pero este tipo de fibra area presenta sus propios desafos en cuanto a su mantenimiento. En Sudfrica, recientemente se ha observado una inquietante tendencia34 en el uso de amenazas e intimidaciones para extorsionar a las empresas que estn desplegando fibra, especialmente en las regiones ms marginadas del pas. Servicio deficiente Tpicamente, es poco probable que los operadores que desean comprarle capacidad a los operadores incumbentes puedan lograr algn acuerdo de nivel de servicio (SLA, por sus siglas en ingls). Esto sucede en el caso de la oferta de servicios de Telkom en Sudfrica y de BTC en Botsuana. Si los operadores que compran capacidad en estas redes deben ofrecer un SLA a sus propios clientes, dichos operadores se ven expuestos a riesgos sustanciales que pueden terminar hacindoles pagar multas por fallas que en realidad fueron causadas por sus proveedores. Ms an, en algunos pases pueden transcurrir entre tres y seis meses desde que se firma la orden hasta el momento de activacin de la capacidad contratada, lo que afecta seriamente la capacidad de los ISPs de brindar servicio a sus clientes e innovar.
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Orange Kenya (2010), Anti-vandalism campaign. Disponible en http://www.telkom.co.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=133 Kinyanjui, K. (2009), Telkom charges at rivals over cable vandalism, Business Daily. Disponible en http://www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/-/539550/668600/-/15r1yjl/-/index.html TechCentral (2013), Crime tears at telecoms sector. Disponible en http://www.techcentral.co.za/crime-tears-attelecoms-sector/39659/
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34
Barreras a la entrada relacionadas con precios mayoristas elevados El acceso mayorista a las redes de backbone existentes puede ser muy eficiente para incrementar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, en algunos pases los precios mayoristas que deben pagar los operadores por comprar capacidad suponen una barrera a la entrada, particularmente (aunque no exclusivamente) en aquellos pases donde el operador fijo incumbente todava goza de cierto poder de mercado en el mercado de capacidad local. En la siguiente tabla se muestran los precios de un STM-1 local entre ciudades de un mismo pas, los cuales presentan marcadas diferencias. En particular, en Nigeria el coste es muchsimo mayor que en los dems pases.
Pas Nigeria Mozambique Zambia Senegal Botsuana Sudfrica Tanzania Ghana Kenia Precio mensual (USD por Mbit/s) 3226 742 226 176 91 65 65 63 4060 Figura 4.3: Pecio de un STM-1 local entre ciudades de un mismo pases [Fuente: Analysys Mason, 2012]
A modo de comparacin, los precios de la capacidad intracontinental35 a nivel de STM-1 en Europa y Estados Unidos son de alrededor de USD35 por Mbit/s, en gran parte debido a la alta demanda, a la utilizacin de DWDM y, en Europa, a la cercana geogrfica. En las rutas terrestres internacionales en Amrica Central y Amrica del Sur no solamente las locales sino tambin las transfronterizas los precios suelen rondar los USD4050 por Mbit/s. Tal como se examin anteriormente, estos precios de capacidad local mayoristas son importantes porque no todos los actores del mercado desean adquirir licencias y construir infraestructura. Esto es particularmente cierto en el caso de los operadores multinacionales que buscan expandirse hacia un nuevo territorio. Antes que emprender la ardua tarea de desplegar su propia infraestructura en cada lugar al que van, estos operadores pueden desear (y estar acostumbrados a) comprar grandes capacidades en varios pases para establecer nuevos PoPs y brindar servicio a los clientes locales. Una caracterstica notable de la estrategia de precios mayorista de algunos operadores es que el perodo de amortizacin de una red de fibra puede ser de apenas dos aos, en contraste con la vida til del activo que puede ser de 20 aos o ms. Algunos actores han sugerido que esto puede deberse a la incertidumbre regulatoria y de polticas que incrementa el riesgo asociado con la inversin; en otras situaciones puede ser debido a la falta de voluntad de los managers, particularmente en el caso de las redes financiadas por los gobiernos, de exhibir prdidas contables en los primeros aos. En cualquier caso, en pases como Nigeria, esto aumenta significativa y artificialmente los precios mayoristas de la capacidad.
35
TeleGeography, 2013, Global Bandwidth Report 2013.
Qu est ocurriendo en Nigeria? En base a lo expuesto en la Seccin 3, parece evidente que Nigeria tiene un buen desempeo en trminos de algunos indicadores clave de Internet (utilizacin, velocidad y precio). Sin embargo, el precio mensual de la capacidad local es extraordinariamente alto. Existe alguna relacin entre estos dos factores? La dinmica del mercado nigeriano es compleja y son muchos los factores que desempean un papel importante. La alta cuota de mercado (superior al 40%) de MTN Nigeria es parte de la ecuacin: el volumen de clientes que maneja esta empresa le permiti financiar la construccin de su propia red de fibra. Sin embargo, los altos costes de los derechos de paso en Nigeria es una barrera de entrada que le otorga cierto poder de mercado a los propietarios de redes de fibra, lo cual a su vez les posibilita a estos cobrar precios mayoristas elevados. Puede que el coste real que MTN incurre para proveer capacidad a sus abonados sea ms bajo que el que se muestra en la tabla anterior. Contrario a lo que cabra esperar, el alto grado de duplicacin de redes de fibra en Nigeria se debe en parte a los altos precios derivados de las barreras de entrada. Los operadores ms pequeos han construido sus propias redes para evitar o aprovechar los altos precios, mientras que otros operadores han desplegado fibra aprovechando los derechos de paso en los postes elctricos, cuyos precios son ms bajos. Pero estos operadores manejan menos trfico que MTN y por lo tanto sus precios tambin son elevados. Es probable que con el tiempo el mercado madure y tienda a consolidarse, llevando a una reduccin de los precios de la capacidad local. Sin embargo, a corto plazo est claro que esta excesiva duplicacin es ineficiente e incrementa el coste base de la industria. Tiene, adems, otros impactos negativos, como por ejemplo el hecho de que los altos costes de la capacidad local castigan la utilizacin del IXP local, 36 lo cual a su vez desincentiva el desarrollo de contenido local y otra vez incrementa los costes de la industria debido al tromboning.
Sin embargo, el desafo no siempre se limita al nivel de los precios como en el caso de Nigeria, sino que tambin se extiende a la estructura de los mismos. En muchos mercados los incumbentes estn acostumbrados a proveer circuitos de baja capacidad (los que se entregan en mltiplos de E1 o 2Mbit/s y son habitualmente utilizados por los operadores de GSM para el transporte de voz en redes mviles). Ofrecer capacidades a nivel de STM-1 (155Mbit/s) puede resultarles poco familiar y por ello llevar a una estructura de precios poco comn a nivel internacional. La queja ms frecuente es que los operadores ofrecen un esquema de precios lineal (por ejemplo, un STM-1, que equivale aproximadamente a 78 E1, tendra un precio aproximadamente equivalente a 78 veces el precio de un E1). Este esquema de precios desincentiva la adopcin de anchos de banda mayores; en mercados ya maduros el precio unitario en general disminuye rpidamente a medida que aumenta la capacidad.
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Analysys Mason (2012), Assessment of the impact of Internet Exchange Points empirical study of Kenya and Nigeria , 2012. Disponible en http://www.internetsociety.org/assessment-impact-internet-exchange-points-empiricalstudy-kenya-and-nigeria
Por ejemplo, la siguiente tabla muestra el precio del servicio de acceso Metro Ethernet que ofrece BTC en Botsuana, e indica que un incremento del ancho de banda por un factor de diez equivale a un incremento del coste por un factor de aproximadamente nueve; esto contrasta con lo que ocurre con los precios en mercados competitivos donde por un incremento similar en la capacidad el precio se incrementa por un factor de aproximadamente tres. En el ejemplo de Botsuana, por lo tanto, esperaramos que el precio de 1GBit/s fuera 27 veces superior al precio de 1Mbit/s en vez de ser 800 veces ms alto.
Figura 4.4: Precio del Metro Ethernet Platinum en Botsuana [Fuente: Operador de Botsuana, 2012] Cargos de acceso mensuales 1Mbit/s 10Mbit/s 1000Mbit/s BWP3120 (USD350) BWP29 640 (USD3300) BWP2 496 000 (USD278 000) Relacin con el precio de 1Mbit/s 1 9.5 800
Nota: El cargo mensual adicional por el puerto es de BWP2500.
Los elevados precios para los grandes anchos de banda no reflejan los costes subyacentes y claramente desincentivan el incremento en el uso. A su vez, esto trae consigo el riesgo de crear un crculo vicioso en el que una baja adopcin de servicios de alta capacidad mantenga los precios unitarios altos, lo que a su vez deprime an ms el incremento de la demanda. En contraste con esto, National ICT Backbone de Tanzania (NICTBB) utiliza un esquema de precios en lnea con las mejores prcticas adoptadas en mercados competitivos, aunque no tenemos datos para juzgar su efecto sobre la utilizacin. Promocin de las inversiones Los gobiernos pueden fomentar las inversiones de varias formas, entre ellas actuando como un arrendatario principal mediante la adquisicin de capacidad a largo plazo para su propia demanda agregada, utilizando activos y derechos de paso estatales para bajar los costes del despliegue de nuevas redes y suministrando fondos para eliminar barreras claramente identificadas. Se calcula que los fondos de servicio universal (USF, por sus siglas en ingls) acumulados, obtenidos de impuestos cobrados a los operadores desde la liberalizacin del mercado de las telecomunicaciones en la mayora de los pases africanos y cuyo objetivo es promover el acceso a las telecomunicaciones, bien pueden llegar a miles de millones de dlares. A pesar de que esto sugiere que debera haber fondos pblicos disponibles para apoyar el acceso a Internet, las presiones fiscales de los gobiernos podran haber vaciado muchos de estos fondos y, en muchos casos, los organismos encargados de la gerencia del servicio universal tienen un historial bastante pobre como custodios de este tipo de fondos. Las inversiones pblicas en general se han dado bajo la forma de un presupuesto asignado directamente por parte de un gobierno central o regional.
A continuacin presentamos algunos ejemplos de intervencin gubernamental cuyos resultandos han sido diversos: Tras adquirir una licencia NFP Tier 2 en 2009, KPLC, la empresa estatal de energa elctrica de Kenia, vendi fibra desplegada en su red nacional de transmisin a Jamii, Safaricom, Wananchi y Kenya Data Networks. KPLC tambin permite que los operadores desplieguen sus propias fibras en su infraestructura de transmisin. Esto permite a los operadores evitar la duplicacin y ahorrar en costes de despliegue de infraestructura. El gobierno de Kenia tambin invirti KES5000 millones (USD58 millones) en la primera fase del backbone de fibra ptica nacional (NOFBI) para que el mismo llegue a 31 sedes en diferentes condados con ms de 4500km de fibra, atendiendo las reas no cubiertas por la concentracin de fibra desplegada en las reas urbanas. Con la financiacin de un prstamo del gobierno de China, el gobierno est actualmente ampliando esta red para que llegue a los condados ms remotos. Sin embargo, el contrato de gestin de la NOFBI le fue otorgado al incumbente, Orange Kenya, que todava es propiedad del gobierno en un 49%. A la fecha, la red no tiene otros clientes adems del propio Orange Kenia y Safaricom, la que ha estado testando la red desde hace unos dos aos. Los otros operadores se han quejado de que los precios son excesivamente altos; segn se informa, el Ministerio y Orange Kenia han sido incapaces de llegar a un acuerdo sobre los precios (exacerbado por los costes de mantenimiento inesperadamente elevados a causa del vandalismo), y el Ministerio se ha quejado, a su vez, de que Orange no ha sido lo suficientemente agresiva a la hora de vender capacidad a sus rivales.37 El gobierno sudafricano agrup las redes de fibra tendidas por la compaa estatal de ferrocarriles y la compaa estatal de electricidad para crear una nueva compaa estatal llamada Broadband Infraco. El objetivo de esta compaa es el de mejorar las eficiencias del mercado en el segmento de conectividad de larga distancia aumentando la infraestructura de red de larga distancia disponible y, en particular, buscaba ser el vehculo para brindar servicios a los gobiernos municipales, provinciales y nacional. El lanzamiento de Broadband Infraco en 2006, sin embargo, no impidi que dos empresas del sector privado, Fibreco y NLD, desplegaran redes nacionales en paralelo. A su vez, la propia Broadband Infraco experiment problemas operativos y estratgicos, entre ellos gastos irregulares y excesivos, as como tambin prdidas financieras. 38 El gobierno de Uganda invirti USD62 millones en una red nacional de fibra de 2100km de largo, con la intencin de subcontratar la gestin de la misma a una empresa del sector privado. Esta red fue construida por Huawei y financiada con un prstamo del gobierno chino, pero ha estado plagada de problemas como supuestos sobrecostes, un soterramiento inadecuado de la fibra y la utilizacin del tipo de fibra equivocado. En octubre de 2012 el presidente de Uganda orden que el proyecto fuera investigado.39
37 38 39
Balancing Act, State seeks fresh fibre optic link deal with Telkom Kenya, Julio de 2011. Engineering News, Broadband Infraco showing signs of a turnaround, 3 de agosto de 2012. IT News Africa, Uganda Orders Investigation Of Huaweis Fibre Optic Grid, 2 de octubre de 2012
Si bien es positivo que los gobiernos compartan infraestructura e inviertan sus propios fondos para asegurar el despliegue de redes de fibra a nivel nacional, los resultados han sido variables. Nuestro anlisis40 destaca los riesgos potenciales que afectan a las inversiones gubernamentales, concretamente el potencial de influir sobre las decisiones sobre polticas, el compromiso de la gestin del backbone a travs de un operador estatal y los monopolios pblicos que limitan los incentivos para lograr eficiencias. En efecto, en muchos casos las redes financiadas por el sector privado han dejado fuera de competencia a las redes financiadas por el gobierno tanto en calidad como en precio tal es el caso de Liquid Telecommunications en Zimbabue y de DFA en Sudfrica. Todo apunta a que es necesario desarrollar principios de mejores prcticas y realizar un estudio de due diligence para determinar el mecanismo exacto para la adquisicin y gestin de estas redes.
4.3 El mercado de los ISPs

Se han realizado numerosos estudios41 para entender el efecto de los impuestos, las contribuciones y las tasas sobre los precios de los servicios mviles y por tanto sobre su utilizacin. Hasta ahora estos trabajos se centraban generalmente en la telefona mvil ms que en los servicios de acceso a Internet. Algunos de los resultados de un estudio reciente se muestran en la Figura 4.5.
Nigeria Gambia Burkina Faso Costa de Marfil Camern Senegal Ghana Botsuana Sudfrica Zimbabue Malawi Mozambique Zambia Kenia Ruanda Tanzania Uganda 0% 5% 10% 15% 20% Impuesto sobre el TCMO 25% 30%
Figura 4.5: Carga impositiva como porcentaje del coste total de la propiedad de un mvil (TCMO) incluyendo la compra del dispositivo y los costes recurrentes del servicio [Fuente: GSMA/ Deloitte, 2011]
Es probable que la situacin sea similar si se considera la carga impositiva sobre los servicios de acceso a Internet. Entre las principales diferencias, una es que en muchas jurisdicciones los impuestos sobre la importacin de ordenadores porttiles y smartphones son ms altos que para los
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Stefanotti (2010), Domestic Broadband Infrastructure Policy: Laying the Foundation for the Future of ICT in Tanzania. Disponible en http://www.ictworks.org/news/2011/05/13/tanzania-domestic-broadband-Internet-infrastructure-policyanalysis Ver, por ejemplo, Deloitte para la GSMA (2011) Global Mobile Tax Review 2011, y Martin Cave y Windfred Mfuh, Taxing telecommunications/ICT services: an overview (draft).
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feature phones 42 (siendo, por ejemplo, un 45% superiores en la RDC); otra diferencia clave es que el servicio de acceso a Internet suele ser brindado generalmente por una mayor cantidad de empresas de menor tamao que el servicio de telefona mvil, por lo que es probable que el impacto sobre la competitividad del sector sea ms alto. Los impuestos no slo afectan a los dispositivos que utilizan los consumidores para acceder a Internet, sino tambin a los equipos de red y a la facturacin. Por ejemplo, un ISP de Zambia nos coment que tpicamente el 40% de lo que los clientes gastan en servicios de acceso a Internet termina siendo pagado al gobierno, segn el siguiente desglose: 16% de IVA entre un 15% y un 25% de derechos de importacin sobre todos los equipos de transmisin y back office un 40% de impuestos corporativos sobre los ISPs y los operadores, un valor ms alto que cualquier otro en el pas el regulador del mercado de las telecomunicaciones a su vez impone una tasa del 3% del total de la facturacin.
Un operador multinacional en frica nos coment que la carga impositiva total es a veces el resultado de decisiones no coordinadas del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones o el regulador, y otras agencias gubernamentales. Esto enfatiza la necesidad de un tratamiento transdisciplinario y transgubernamental para lograr obtener todos los beneficios derivados de una mayor adopcin de Internet en frica.
4.4 Entorno de polticas pblicas

En las secciones anteriores examinamos los diversos eslabones de la cadena de valor del acceso a Internet y cmo las distintas polticas pblicas y las inversiones han afectado a cada uno de los eslabones de manera individual. Para fomentar el acceso a Internet es esencial que los organismos responsables de formular polticas pblicas adopten una visin integradora de la cadena de valor y asuman un fuerte liderazgo en la implementacin de las mismas. Por ejemplo, el gobierno de Kenia ha venido impulsando la agenda en trminos de promocin de las TIC y del desarrollo de Internet en frica, lo que ha resultado en una alta tasa de utilizacin de Internet en comparacin con otros pases. Esto se ha realizado mayormente sin estrategias formales ni anuncios pblicos, sino ms bien a travs del apoyo a iniciativas adecuadas y la toma ordenada de decisiones por parte de organismos bien informados, adems de la participacin multisectorial en el proceso de elaboracin de polticas. 43 Las acciones del gobierno han atacado diferentes partes de la cadena de valor, entre ellas la inversin en cables submarinos y fibra
42
Cuando en 2009 se elimin el IVA de los terminales comercializados en Kenia, se observ un incremento de las ventas del 200% (Fuente: GSMA/Deloitte, Mobile telephony and taxation in Kenya, 2011. Para un ejemplo de desempeo positivo en el escenario de las TIC, ver D. Souter y M. Kerretts-Makau, septiembre de 2012, Internet Governance in Kenya An Assessment for the Internet Society, http://www.internetsociety.org/internet-governance-kenya-assessment-internet-society
43
terrestre, la liberalizacin del rgimen de licencias, la eliminacin del IVA sobre los terminales mviles, la participacin en el IXP de Nairobi y el uso compartido de la infraestructura de la compaa de electricidad. Un proyecto que en breve se convertir en ley reconoce a las telecomunicaciones como un servicio bsico y requiere que en toda vivienda y ruta nueva construida se incorporen conductos. Tambin ha existido un liderazgo visible y coherente, en particular por parte de individuos del Ministerio de Informacin y Comunicaciones y del Comit Departamental sobre Energa, Comunicaciones e Informacin, que han sido receptivos a la hora de escuchar las opiniones de la industria. Por el contrario, Sudfrica ha sufrido de una falla en el liderazgo pblico respecto de las telecomunicaciones y temas relacionados con la promocin y difusin de Internet. Durante los ltimos cinco aos ha habido cinco ministros de comunicaciones, sin que ninguno de ellos asumiera un liderazgo sostenido. Sobre el tema clave de la asignacin del llamado espectro del dividendo digital, el gobierno y el regulador se vieron forzados a cambiar totalmente de direccin en 2012. Las autoridades no fueron capaces de cumplir una promesa hecha en 2006 de incluir la desagregacin del bucle local en 2012 y, de hecho, el futuro del incumbente fijo Telkom an no se visualiza con claridad. Los pasos hacia la liberalizacin generalmente slo han ocurrido como respuesta a acciones tomadas por el sector privado, acciones tales como el juicio que llev a la liberalizacin total de las licencias. Del lado de las inversiones, el Plan Presidencial sobre Infraestructura incluye la expansin del acceso a las tecnologas de comunicacin como uno de sus Proyectos Integrados Estratgicos con el siguiente objetivo: Proveer una cobertura de banda ancha del 100% para todos los hogares antes de 2020 mediante el establecimiento de puntos de presencia (POP) en las diferentes municipalidades, la extensin de la nueva red de fibra Infraco a travs de las provincias enlazando distritos, el establecimiento de puntos de presencia y conectividad de fibra a nivel local, y la ampliacin de la red hacia las zonas rurales ms remotas.44 No obstante, ste es slo uno de hasta 17 proyectos de infraestructura y a la fecha es difcil discernir pasos que hayan servido para cumplir con este objetivo y enviar la seal de que el gobierno considera esto como un factor clave del proceso socioeconmico. Otros pases donde diferentes actores del mercado han exhibido un fuerte liderazgo poltico son Ghana y Ruanda, siendo este ltimo particularmente notable por el rol del presidente Paul Kagame en defensa de las TIC y la participacin de funcionarios de su gobierno en los planes quinquenales para las TIC que se vienen desarrollando desde el ao 2000. A la vista de los resultados tan dispares derivados de las polticas pblicas adoptadas en Kenia y Sudfrica para fomentar el acceso a Internet, el valor de este tipo de liderazgo no puede ser exagerado. Tal como se trata a continuacin, una aproximacin de alto nivel como sta puede ser clave para coordinar el abanico de polticas necesarias para eliminar las barreras crticas y promover la inversin en infraestructura necesaria.
44
Comisin Presidencial para la Coordinacin de Infraestructura, Provincial and Local Government Conference, A summary of the Infrastructure Plan, 13 de abril de 2012 .
5 Lecciones y mejores prcticas

Esta seccin extrae lecciones a nivel de polticas pblicas de la experiencia en los pases de referencia, agrupadas en tres categoras: eliminar obstculos; promover las inversiones; e impulsar un liderazgo poltico de alto nivel. Juntas, estas polticas contribuirn a fomentar las inversiones por parte del sector privado para que el sector pblico pueda centrar sus esfuerzos en aquellas zonas que resulten menos atractivas econmicamente, y a su vez facilitar que los despliegues se realicen de la forma ms eficiente posible.
5.1 Eliminar obstculos

En los casos en que el sector privado est dispuesto a invertir, se deberan evaluar y minimizar o eliminar todos los obstculos a fin de promover la mxima inversin posible en infraestructura y prestacin de servicios, protegiendo el inters pblico cuando esto sea necesario. A continuacin abordamos tres potenciales obstculos: el rgimen regulatorio, incluyendo las restricciones sobre los cables submarinos y los puertos internacionales la burocracia y el coste para la obtencin de derechos de paso, incluyendo aquellos necesarios para los cruces transfronterizos la carga impositiva especfica del sector.
5.1.1 Liberalizacin del rgimen regulador incluyendo los cables submarinos y puertos internacionales Hoy en da los beneficios derivados de la liberalizacin del sector son bien comprendidos y ampliamente aceptados. Por ejemplo: La liberalizacin y la competencia, junto con el consiguiente aumento de la inversin privada, ha sido el motor del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y de las TIC en general... Al abrir sus mercados de telecomunicaciones mediante reformas bien diseadas, los gobiernos pueden crear mercados competitivos que crezcan ms rpido, tengan menores costes, faciliten la innovacin y respondan mejor a las necesidades de los clientes.45 En el contexto de este informe, la liberalizacin aumenta el nmero de operadores que pueden acceder a nueva capacidad internacional y el nmero de ISPs que pueden vender los servicios resultantes. Sin embargo, la liberalizacin no ocurre de manera inmediata, ni es un proceso que se completa con la entrada de nuevos operadores y la introduccin de competencia. Es ms bien un proceso continuo y cuyo resultado a largo plazo puede ser influenciado por polticas adecuadas. En particular, una vez que un mercado se liberaliza nominalmente, la atencin debe trasladarse a las
45
World Bank, 2006, Information and Communications for Development 2006: Global Trends and Policies
condiciones bajo las cuales se puede obtener una licencia para operar en dicho mercado, ya que estas condiciones pueden implcita o explcitamente crear un cuello de botella que limite o impida la competencia. A continuacin ofrecemos una serie de pautas: 1. Es evidente que limitar el nmero y la naturaleza de las licencias puede limitar la competencia resultante. Si bien se requieren lmites en lo que respecta a la asignacin de espectro o de otros recursos escasos, estas restricciones deben ser tales que siempre que sea posible se promueva la competencia. En cualquier caso, una mejor gestin del espectro mediante mayores inversiones en sistemas y recursos por parte del ente regulador del espectro puede incrementar la cantidad de espectro disponible para los servicios de banda ancha y reducir su escasez. 2. Para mitigar los lmites razonables sobre la entrada al mercado, es comn separar las licencias para la construccin y operacin de infraestructura de las licencias para la provisin de servicios, y no limitar el nmero de estas ltimas. En otras palabras, incluso con un nmero limitado de licencias para amarre de cables submarinos, se puede incrementar la competencia en el mercado permitiendo que cualquier operador licenciado acceda a la estacin de amarre y utilice su capacidad. 3. Las condiciones anexas a las propias licencias no deberan ser onerosas. Por ejemplo, los procedimientos de concesin de licencias deberan ser transparentes y no discriminatorios para proveer un orden regulatorio previsible que atraiga inversiones. Las licencias en s mismas deberan ser lo ms amplias posibles, permitir al operador brindar un extenso abanico de servicios y contener muy pocas obligaciones que innecesariamente desincentivaran la entrada de nuevos operadores al mercado 4. Dnde es posible que se requieran excepciones a las reglas de concesin de licencias? Por ejemplo, con la excepcin de Kenia, es bastante comn que los IXPs no necesiten una licencia para operar,46 con ocurre en los Estados Unidos, mientras que en Europa se requiere nicamente una autorizacin general. Incluso en los casos donde se requiere una licencia de ISP, la misma debera ser impuesta de una manera razonable. Por ejemplo, un pas que desea promover su IXP como hub regional no debera exigir que los ISPs extranjeros adquieran una licencia si lo que desean es simplemente intercambiar trfico en un IXP y no vender servicios al por menor en el resto del pas. 5. El coste de la licencia puede suponer un problema significativo. Por ejemplo, hasta hace pocos aos una licencia de puerto internacional de voz en Zambia costaba USD12 millones, algo que claramente representaba una barrera de entrada y por lo tanto favoreca el status quo. La tasa por una licencia47 no debera utilizarse como un medida para desincentivar la entrada al mercado, ni para recaudar dinero, sino como una manera de cubrir los costes razonables.
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Si bien la obligacin de contar con una licencia demor la introduccin del KIXP, desde entonces su impacto ha sido escaso o nulo. Sin embargo, no es comn licenciar a un IXP que provee conectividad en un datacenter pero que no ofrece servicios fuera del mismo, y existe el riesgo de que dicha licencia pueda ser utilizada para proteger servicios similares provistos por un incumbente. Tambin cabe notar que en 2011 la Organizacin de Comunicaciones de frica Oriental (que incluye a los reguladores de Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda y Burundi) acord permitir que los operadores se conectaran a los IXP existentes en la regin sin necesidad de obtener una licencia. Las tasas para recursos escasos como puede ser el espectro (o por ejemplo para las licencias de minera) deberan apuntar a recuperar parte de la ganancia extraordinaria que se produce como resultado de la escasez de dicho recurso. Por el contrario, los gobiernos tambin deberan ser conscientes de que la propia escasez aumenta los precios; limitar el nmero de licencias incrementa los precios de los servicios, sin importar si se cobra o no por las licencias.
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Un conjunto de condiciones indebidas impuestas sobre potenciales nuevos entrantes puede representar una barrera significativa en cada etapa de la cadena de valor del mercado de acceso a Internet. Por una parte, estas condiciones pueden impedir que los grandes operadores internacionales utilicen sus inversiones en cables submarinos para entrar a los mercados nacionales y brindar servicio a sus clientes corporativos. Por otra parte, los ISP pequeos pueden no tener suficientes recursos econmicos ni los conocimientos necesarios para sortear las dificultades que implica adquirir una licencia. En ambos casos, la competencia y la innovacin se vern afectadas. 5.1.2 Reducir la burocracia y el coste para la obtencin de derechos de paso, incluyendo los transfronterizos Tpicamente para desplegar infraestructura se requieren dos tipos de permisos: El propietario del terreno o la entidad responsable de la utilizacin del mismo debe permitir su uso. Estos terrenos pueden ser de propiedad privada o pertenecer a agencias gubernamentales tales como un departamento de vialidad o un consejo municipal. Es habitual que este permiso (al que se conoce como servidumbre o derecho de paso) se conceda en trminos comerciales que implican un pago a la entidad responsable. Permisos de planificacin, entre ellos permisos ambientales y sociales, y coordinacin con otros servicios pblicos. Las partes responsables de administrar estos permisos por lo general no tienen autoridad para imponer trminos comerciales, sino que su autoridad se limitada a negar un permiso.
Ambos tipos de permisos pueden presentar barreras al despliegue de infraestructura de Internet, especialmente cuando se necesita obtener el permiso de varias autoridades locales para tender una fibra terrestre a lo largo y ancho de un pas. Por ejemplo, en Nigeria los derechos de servidumbre pueden ser prohibitivamente costosos, mientras que en Sudfrica el proceso para obtener permisos de planificacin puede ser lento y engorroso. Derechos de servidumbre Otorgar los derechos de servidumbre a bajo y coste y utilizando un enfoque completamente abierto tampoco es ptimo, ya que puede resultar en trabajos de zanjado repetidos e ineficientes a lo largo de la infraestructura vial. Los derechos de servidumbre son generalmente otorgados por los municipios y pueden ser una importante fuente de ingresos para los mismos, por lo que renunciar a estas tasas podra afectar las finanzas locales. Una poltica de derechos de servidumbre armonizada entre diferentes tipos de usuarios por ejemplo, un cdigo de prcticas para todos los municipios y empresas de propiedad estatal es probablemente la mejor aproximacin al problema. Entre otras cosas, este cdigo debera estipular asuntos tales como si compartir zanjas, conductos o fibras es obligatorio o no, estndares para la reinstalacin del pavimento y trminos comerciales de amplia aplicacin. El coste de los derechos de servidumbre debera estar lo ms armonizado posible, aunque dejando un cierto espacio para posibles negociaciones comerciales.
Existen iniciativas para armonizar los derechos de servidumbre en Kenia y en Sudfrica. En Kenia se estn proponiendo leyes que elevaran la infraestructura de telecomunicaciones a la condicin de servicio pblico, igual que el agua y la electricidad, para asegurar que estas redes tambin se tengan en cuenta en la planificacin cvica. En Sudfrica, el regulador est trabajando en colaboracin con la industria en una gua para el despliegue rpido de fibra. Los gobiernos tambin pueden apoyar nuevas inversiones en infraestructura poniendo a disposicin infraestructura pasiva existente y sus derechos de va, por ejemplo las rutas, vas de ferrocarril, redes de gas, electricidad, agua y saneamiento, tal como se describe ms adelante. Ya existen numerosos ejemplos en frica de casos donde las redes de transmisin de electricidad estn siendo usadas para transportar fibra ptica. ECOWAS plantea que toda nueva infraestructura de energa debe incluir la planificacin de fibra, mientras que PIDA recomienda la extensin de este principio a cualquier nueva infraestructura de transporte en frica. Estos esfuerzos pueden ser mejorados mediante el uso de un atlas: Definicin: Un atlas de infraestructura pasiva centralizado es una base de datos a donde los operadores de telecomunicaciones y otros proveedores de servicios pblicos envan informacin relevante sobre su infraestructura pasiva, incluyendo los conductos (por ejemplo, disponibilidad efectiva, condiciones para acceder a la misma) a las agencias reguladoras nacionales (o a agencias responsables que corresponda). Estas organizaciones gestionaran la informacin contenida en esta base de datos y solo la entregaran previa solicitud a las partes interesadas (respondiendo as a las preocupaciones acerca de la seguridad).48 Recientemente Analysys Mason llev a cabo un estudio del impacto 48 de un atlas como ste en el contexto de los planes de despliegue de banda ancha ultrarrpida en Europa. A continuacin se muestra un resumen de los resultados, junto con una evaluacin de otras cuatro medidas que potencialmente podran reducir el coste de despliegue.49
48
Analysys Mason para la Comisin Europea (2012), Support for the preparation of an impact assessment to accompany an EU initiative on reducing the costs of high speed broadband infrastructure deployment. Final report . Disponible en https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/support-preparation-impact-assessment-accompany-euinitiative-reducing-costs-high-speed Cabe notar, sin embargo, que este estudio se enfoc ms que nada en el despliegue de la ltima milla y no de la infraestructura de backbone. No obstante, las potenciales soluciones siguen siendo relevantes en el contexto de este informe.
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0.01
Coste de implementacin (millores de EUR)
0.1
Tendido de cable en el interior de los edificios Coordinacin de los trabajos de obra civil Una ventanilla nica para la tramitacin de los derechos de paso y procesos administrativos
Acceso obligatorio a la infraestructura
10
Figura 5.1: Estimacin del coste y los beneficios de la implementacin de diferentes medidas regulatorias para acelerar la ltima milla de los servicios de banda ancha en Europa [Fuente: Analysys Mason, 2012]
100
Atlas de infraestructura pasiva
1000 0 1 10 100 1000
Magnitud del beneficio econmico annual (millones de EUR)
A pesar de que se prev que en el caso europeo el coste de un atlas sea relativamente alto (en relacin con la ltima milla de los accesos de banda ancha), un atlas ms limitado que se enfoque en los derechos de paso de los servicios pblicos en reas especficas (por ejemplo, en las reas en las cuales los servicios son insuficientes) podra ser una opcin que minimice los costes pero que igualmente aporte un valor significativo. Finalmente, es importante considerar cuidadosamente cmo estn siendo comercializados los derechos de paso controlados por autoridades pblicas. Entre las opciones podemos nombrar el caso donde la entidad que presta el servicio pblico es la propietaria y opera una red de acceso abierto, o el caso donde la fibra obscura est disponible para que los operadores privados puedan crear sus propias redes. Se deberan evitar las opciones que crean cuellos de botella y reducen la competencia. Permisos de planificacin En la actualidad, los permisos de planificacin muchas veces son administrados por un sinfn de agencias. Un esquema de ventanilla nica (tal como se muestra en la Figura 5.1) puede ser til para resolver problemas relacionados con la obtencin de permisos como son los derechos de servidumbre: Definicin: Una ventanilla nica para la tramitacin de derechos de paso y procedimientos administrativos sera una organizacin que gestiona la informacin y los permisos sobre los derechos de paso. Las autoridades relevantes, entre ellas las autoridades locales, proveeran a esta organizacin central (posiblemente la agencia reguladora a nivel nacional) informacin acerca de los permisos necesarios, las reglamentaciones y condiciones aplicables y dems datos. Esta organizacin no slo proveera informacin a las partes interesadas, sino que tambin podra actuar como intermediario, recibiendo y reenviando los pedidos de permisos a las autoridades correspondientes y monitoreando que se respeten los plazos. 48
Cabe notar que los operadores pueden tolerar un proceso arduo para obtener los permisos de planificacin cuando despliegan fibra en rutas rentables, pero el mismo proceso supone un fuerte elemento disuasorio cuando los mismos operadores despliegan fibra en zonas rurales o remotas, particularmente debido a que es probable que en estas zonas los requisitos ambientales sean an ms complejos. Un esquema de ventanilla nica es, por lo tanto, incluso ms importante a la hora de promover el acceso universal. Una componente importante para la creacin de esta ventanilla nica y el atlas de infraestructura es mantener registros precisos y actualizados de la infraestructura subterrnea y area existente. De no hacerlo se corre el riesgo de que ocurran prdidas de servicio catastrficas cuando las nuevas obras civiles corten conductos y caeras existentes. Conexiones transfronterizas Para las agencia gubernamentales y para los incumbentes de propiedad estatal, las conexiones de fibra transfronterizas tpicamente son sencillas de coordinar. Por otra parte, los operadores privados se ven muchas veces frustrados por la burocracia. La burocracia transfronteriza puede incluir la confusin acerca de quin debe otorgar los permisos en las tierras de nadie entre pases y la incertidumbre acerca de los impactos sobre los cursos de agua, dado que muchas fronteras estn demarcadas por ros y la utilizacin del agua puede ser una cuestin internacional sensible. Los operadores privados son quienes ms se beneficiaran de poder brindar conectividad regional (y con ello quienes ms beneficiaran a los usuarios), dado que por su naturaleza es menos probable que se vean limitados por los intereses de los mercado nacionales. Algunos actores han sugerido que la UIT u otras organizaciones regionales tales como CRASA, WATRA, la AU o NEPAD deberan involucrarse en la resolucin de este asunto. Aunque de hecho puede ser til desarrollar mejores prcticas para los cruces de fibra ptica transfronterizos a nivel regional, debido a los esquemas de licenciamiento especficos y a los temas medioambientales y de planificacin que surgen en cada frontera, las soluciones efectivas en definitiva dependern de acuerdos bilaterales. Una vez reconocida la importancia de la conectividad transfronteriza, puede que termine siendo ms prctico para los gobiernos invertir en sus propias instalaciones neutrales tipo encontrmonos aqu (con suerte superando los obstculos de planificacin y obtencin de permisos mediante su internalizacin), incorporando conductos y fibra para conectar cada pas y vender acceso en estos lugares a un coste nominal.
5.1.3 Reducir la carga impositiva especfica del sector Algunos de los actores de mercado contactados para este estudio hicieron hincapi en algunos temas de carcter impositivo. En particular, se mencion lo siguiente: impuestos que ejercer un impacto sobre el coste de los equipos que se necesitan para brindar servicios, como por ejemplo routers; impuestos sobre los equipos de usuario final tales como los smartphones; e impuestos sobre los propios servicios de acceso a Internet. Adems, algunos informes recientes tambin se han ocupado de este asunto.50 Sin reproducir esos argumentos, queremos destacar aqu dos puntos de carcter general. 1. Nuestra recomendacin es que, en lugar de abordar cada elemento de la cadena de valor de forma individual, los gobiernos deberan tomar una perspectiva ms amplia para comprender la carga impositiva en su totalidad. Esto es particularmente importante cuando mltiples ministerios o agencias pueden imponer impuestos sobre diferentes tipos de servicios y equipos. Una visin holstica de la cadena de valor le proveera a los gobiernos dos perspectivas complementarias: primero, del lado de la oferta, el coste de entrar al mercado y ofrecer servicios basados en infraestructura; segundo, del lado de la demanda, el coste de suscribirse a y utilizar un servicio. 2. Los gobiernos deberan reconocer el compromiso entre, por un lado, la oportunidad de obtener ingresos de impuestos sobre los servicios de acceso a Internet (y sobre los servicios de telecomunicaciones subyacentes) y, por otro lado, el impacto ms amplio sobre la economa en su totalidad (y sobre los ingresos impositivos) que resulta de una menor utilizacin de los servicios de acceso a Internet. La utilizacin de Internet trae consigo un amplio conjunto de beneficios, entre ellos el crecimiento de las empresas, la provisin de servicios a los clientes y una mayor inclusin social. Si las prioridades son nicamente los negocios y los beneficios laborales, sera ms recomendable promover el uso de Internet a travs de menores impuestos sobre dicho sector y recuperar esos ingresos gracias al aumento de la actividad econmica en todos los dems sectores. Hay una creciente cantidad de pruebas que indican que los altos precios de la conectividad pueden afectar a las empresas locales particularmente a las empresas basadas en el conocimiento hacindolas menos competitivas, mientras que las regiones con conectividad de buena calidad y bajo coste han demostrado atraer empresas. Tal como se expone a continuacin, para emprender una revisin impositiva tan amplia, que incluya asuntos tales como la eficiencia y la carga impositiva, se requiere un ambiente de polticas propicio al nivel ms alto del gobierno adems de implementar cualquier reforma necesaria.
50
Ver Taxing telecommunications services; an overview por el profesor Martin Cave y el Dr. Windfred Mfuh, elaborado para el Simposio Global 2011 de la UIT para Reguladores y el informe de la GSMA Global Mobile Tax Review 2011 preparado por Deloitte.
5.2 Promover la inversin y los servicios

Adems de eliminar los obstculos, los gobiernos y los reguladores deberan considerar acciones para promover activamente las inversiones y, en los casos donde estas acciones pudieran no resultar suficientes, invertir ellos mismos de tal manera que se promueva el acceso y la competencia. 5.2.1 Ofrecer a los inversores mayores certezas en materia regulatoria y de polticas Algunos operadores han sugerido que la falta de certidumbre regulatoria implica que los precios de capacidad para terceros se calculan sobre la base de perodos de amortizacin muy cortos (en algunos casos dos aos), incluso cuando la vida til del activo es de varias dcadas. Si bien esta preocupacin por parte de los operadores puede ser injustificada, debe de todas maneras tomarse en cuenta, y hay algunas acciones que los gobiernos pueden tomar para abordar este asunto: Los reguladores deberan dejar claro que puede ser necesario aplicar soluciones (que podran ir desde el acceso obligatorio hasta controles de precios) si se determina que algunos operadores tienen poder sustancial de mercado, incluso si los mismos son operadores privados. Tambin deberan dejar claro que es posible evitar investigaciones de poder de mercado si se comparten los conductos y las fibras durante el despliegue de una red. Si los operadores deciden no compartir su infraestructura, deben tener claro que pueden mitigar futuras acciones regulatorias asegurando que la red de fibra sea mantenida y operada de lejos, preferentemente por una empresa filial independiente (es decir, evitando cualquier integracin vertical con las operaciones minoristas). Siendo claros con las reglas y siendo efectivos y coherentes en la aplicacin de las mismas los reguladores pueden evitar tener que cambiar las reglas ms adelante para obligar a compartir infraestructura u ofrecer acceso abierto a la misma. Esta previsibilidad es clave tanto para aquellos que deciden invertir como para las empresas que prefieren evitar construir su propia infraestructura y prefieren comprar capacidad al por mayor. Por ms que imponer impuestos sobre la infraestructura de fibra ptica resulte tentador, los gobiernos deberan saber que histricamente, cuando se han vendido redes de fibra, las que han alcanzado los precios ms altos han sido las redes metropolitanas y no las de larga distancia. El valor econmico de las redes nacionales de transmisin es bastante limitado, por lo que imponerles una carga impositiva adicional puede afectar su despliegue. Los operadores de redes de fibra deberan saber con claridad cules sern sus costes en el futuro; sin embargo, no es necesario que se les garantice que a todos los despliegues futuros de fibra se les aplicarn los mismos impuestos debido a que las barreras de entrada resultantes51 podran permitir a los operadores cobrar precios ms altos.
51
Un ejemplo de este tipo de barreras de entrada se dio con la adjudicacin del espectro 3G en Kenia. Safaricom recibi espectro 3G en 2007 a cambio del pago de USD25 millones, tasa que otros operadores se negaron a pagar. Cuando en 2010 el regulador redujo las tasas a USD10 millones, otros operadores s compraron licencias. Safaricom se sinti agraviada por el hecho de que tuvo que pagar ms que los otros por su espectro 3G y amenaz con llevar a juicio al regulador, sugiriendo que ellos esperaban que esta barrera de entrada sera mantenida y as podran continuar brindando servicios de datos a precios ms altos.
Adems, los gobiernos pueden ofrecer mayor seguridad de que la infraestructura de fibra ser apoyada y protegida. Esto incluye proteccin contra el vandalismo y contra los daos ocasionados por obras civiles mal planificadas. Por ejemplo, el gobierno de Kenia tiene entre sus planes convertir el vandalismo de las redes de fibra en un crimen econmico, lo que indica el alto valor que le otorga a la infraestructura de TIC. De igual manera, una mayor confianza en la red nacional de electricidad permitira a los operadores disminuir su dependencia del combustible disel y la volatilidad de su precio para alimentar de energa a los nodos de sus redes. Al tiempo que permiten reducir los costes reales, estas medidas de apoyo a la infraestructura tambin reducen la incertidumbre para las inversiones, por lo que tambin reducen los riesgos y por ende permiten que los operadores fijen precios ms bajos. Finalmente, ninguna inversin en fibra debera crear competencia desleal (ver la Seccin 5.2.3), dado que tanto la amenaza como la provisin de un servicio subsidiado deslealmente incrementar el riesgo para las inversiones y, por lo tanto, el coste de los servicios.
5.2.2 Se debera incentivar el uso compartido de la infraestructura Maximizar la inversin privada debera ser una prioridad para los gobiernos, tanto para incrementar la competencia en reas clave como para extender la infraestructura hacia regiones con escasos o nulos niveles de servicio. Una manera de lograr esto consiste en facilitar el uso compartido de la infraestructura, de tal manera que el despliegue se haga una sola vez pero sea utilizado por muchas compaas. Hay varias maneras de hacerlo: Primero, como se expuso anteriormente, los propios gobiernos controlan una parte significativa de los derechos de paso a travs de diferentes tipos de redes, entre ellos las rutas, vas de ferrocarril, redes de electricidad y saneamiento. Permitir que las agencias que controlan estos derechos de paso construyan sus propias redes, o requerir que las mismas otorguen acceso a redes de terceros, aumentar el alcance de dichas redes a menores costes. Adems, como estos derechos de paso son controlados por organismos gubernamentales, cualquier infraestructura desplegada debera estar disponible bajo condiciones de acceso libre,52 y todos los operadores interesados en acceder a ella deberan compartir los costes de construccin. Segundo, donde hay infraestructura existente y puede probarse que el propietario tiene poder sustancial de mercado, se pueden implementar condiciones para que el propietario comparta dicha infraestructura a precios orientados a los costes. Tal acceso al por mayor puede incrementar rpidamente el nivel de competencia sin los costes adicionales que implica el desplegar infraestructura.
52
Cabe resear que, bajo el Protocolo de Kigali, varios gobiernos africanos se han comprometido a poner infraestructura y licencias a disposicin de un operador regional de acceso abierto llamado Umojanet. El Protocolo define algunos principios que gobiernan el acceso abierto a dicha infraestructura.
Lo mismo es vlido para cualquier infraestructura construida utilizando los fondos de servicio universal, que deberan estar disponibles para otros operadores bajo condiciones de acceso abierto a los efectos de obtener los mejores retornos sobre estas inversiones y asegurar que todos los ciudadanos se beneficien de la competencia y no que los fondos de servicio universal terminen afianzando un nuevo monopolio.
Mientras que se debera incentivar el uso compartido de la infraestructura, los operadores privados slo deberan ser obligados a compartir su infraestructura cuando se determina que tienen poder sustancial de mercado o si el despliegue de dicha infraestructura recibi el apoyo del gobierno. Una vez maximizada la inversin del sector privado, de ser necesario el gobierno debera analizar la posibilidad de desplegar su propia infraestructura, tal como se expone a continuacin. 5.2.3 El gobierno debera invertir, pero debera hacerlo cuidadosamente Tal como se explic en la Seccin 4, la intervencin del gobierno muchas veces es necesaria para llenar los vacos que deja la inversin privada. Sin embargo, las intervenciones estatales no siempre ha generado los mejores resultados, dado que potencialmente le confiere poder de mercado a un solo actor tpicamente el incumbente y crea incertidumbre entre los inversores privados. Esta incertidumbre surge de preguntas tales como si finalmente habr servicios minoristas y/o mayoristas disponibles a precios razonables. Sin embargo, ms importante an, la incertidumbre surge debido a que los incentivos de los patrocinadores de los proyectos y los beneficiarios de los subsidios pueden ser difciles de predecir. Se ha desarrollado una variedad de guas y herramientas para prevenir las distorsiones del mercado, entre ellas las siguientes: El informe de Analysys Mason Developing successful PublicPrivate Partnerships to foster investment in universal broadband networks , preparado para la UIT en 2012 y que, sobre la base de la observacin de 13 proyectos alrededor del mundo, describe siete mejores prcticas para proyectos en rgimen de asociacin pblicoprivada especficamente dirigidos a promover el despliegue de banda ancha, en particular llevar a cabo una consulta pblica considerar diferentes modelos de inversin y financiamiento ser tecnolgicamente neutral implementar proyectos piloto brindar financiamiento alineado con hitos y objetivos exigir un acceso abierto a la infraestructura y monitorear su cumplimiento considerar el despliegue de iniciativas paralelas para estimular la demanda. El informe del Tesoro Nacional Sudafricano PPP Manual. Module 4: Feasibility study. Este documento describe de manera detallada las mejores prcticas para evaluar las asociaciones pblicoprivadas, incluyendo la evaluacin de la capacidad para gestionar el proyecto y su alineacin con los objetivos estratgicos. Una etapa clave (y muchas veces pasada por alto) de las asociaciones pblicoprivadas descrita en ese documento es la definicin de entregables y
el alcance del proyecto al comienzo, y luego la formulacin de una larga lista de potenciales soluciones que puedan ser evaluadas cualitativamente. La evaluacin de las soluciones potenciales idealmente debera incorporar consultas pblicas para evitar seleccionar la primer idea o la idea por la cual uno o ms operadores hacen el mayor lobby posible. Reglas para la asistencia gubernamental en Europa (ver el recuadro a continuacin).
Reglas para la asistencia estatal en Europa En la Unin Europea (UE), la ayuda estatal se define como una ventaja de cualquier naturaleza otorgada de manera selectiva por las autoridades pblicas de un pas a una o 53 varias empresas. Los tratados que subyacen a la UE apuntan a evitar la distorsin de los mercados por parte de los gobiernos y por ello tienen reglas estrictas acerca de cmo y cundo se puede otorgar ayuda estatal. La ayuda estatal puede corregir fallas del mercado, asegurar resultados equitativos y promover un despliegue de las TIC ms amplio y rpido; sin embargo tambin puede conferir ventajas econmicas a un operador y distorsionar la competencia, potencialmente socavando los incentivos para los inversores privados. Como consecuencia de esto, la Comisin Europea realiza las siguientes preguntas acerca de cualquier propuesta de inversin gubernamental: Apunta la medida de ayuda a un objetivo bien definido de inters comn? (Es decir, la ayuda propuesta apunta a corregir una falla del mercado o a otro objetivo)? Est la ayuda bien diseada para lograr el objetivo del inters comn? En particular: Es la ayuda estatal el instrumento de polticas ms apropiado? (Es decir, no hay otros instrumentos ms adecuados?) Hay algn efecto de incentivo? (Es decir, cambia la ayuda el comportamiento de las empresas?) Es la medida de ayuda proporcional? (Es decir, podra el mismo cambio de comportamiento obtenerse con menos ayuda?) Son limitadas las distorsiones a la competencia y el efecto sobre el comercio, de tal manera que el balance total resulte positivo?
Para responder a estas preguntas generalmente se realiza un anlisis geogrfico y de mercado para determinar dnde es poco probable que se realicen inversiones privadas. Adems, la implementacin de la ayuda estatal debera hacerse mediante una licitacin pblica y las ofertas deberan evaluarse sobre la base del criterio de la mejor oferta econmica, preferiblemente utilizando la infraestructura existente. Tambin debera haber un mecanismo de devoluciones si el retorno de la inversin es mayor que el esperado.
Adems, la inversin en infraestructura relacionada, particularmente la inversin en generacin y distribucin de energa, puede tener un importante impacto en la infraestructura de TIC sin distorsionar el mercado.
53
Comisin Europea, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html.
5.3 Liderazgo poltico de alto nivel

Los gobiernos pueden destacar la importancia de promover el acceso a Internet mediante un liderazgo de alto nivel. Esto puede ser necesario a los efectos de emprender las acciones identificadas para eliminar las barreras de entrada e impulsar las inversiones. 5.3.1 Un buen liderazgo poltico y una estrategia clara en TIC son fundamentales Un liderazgo coherente a los ms altos niveles del gobierno, acompaado por una implementacin exitosa, es esencial para incrementar la utilizacin de Internet. Esto implica desarrollar relaciones con los actores de la industria, desarrollar un liderazgo visible y coherente, invertir en recursos humanos para planificar y monitorizar proyectos, y tener la confianza para apoyar econmicamente a los proyectos cuando sea necesario. La industria tambin tiene un papel a desempear, demostrando los beneficios prcticos de la banda ancha, en particular en la mejora de los servicios y en la reduccin de la desigualdad. Demostrar el impacto sobre el PIB es apenas una parte de la historia. Hasta que los Ministros estn plenamente convencidos de que el acceso a Internet puede mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, es probable que continen siendo ambivalentes acerca de las inversiones en TIC en comparacin con otras necesidades sociales acuciantes. 5.3.2 Una visin holstica de la cadena de valor del acceso a Internet como herramienta para eliminar obstculos Los gobiernos deberan adoptar una visin holstica de la promocin de Internet y de la eliminacin de los obstculos que dificultan su adopcin y uso. Se deberan atacar simultneamente los problemas en toda la cadena de valor y en todas las geografas para as asegurar que las mximas autoridades puedan comprender fcilmente el impacto del amplio abanico de polticas pblicas sobre el despliegue y la oferta de servicios. Un ejemplo de lo que puede ocurrir si no se adopta esta visin holstica es la fragmentacin de los impuestos y tasas como se expuso anteriormente. En algunos pases los pagos que deben realizar los ISPs son decididos por dos o ms ministerios: los Ministerios de Finanzas pueden decidir los impuestos sobre los dispositivos de usuario final, los Ministerios de Comunicaciones pueden decidir impuestos especficos para esta industria, mientras que los Ministerios de Obras Pblicas pueden imponer gravmenes sobre las nuevas infraestructuras construidas. Los gobiernos locales tambin pueden agregar otros impuestos. El efecto acumulativo puede ser una distorsin no intencionada del mercado. Los derechos de servidumbre y los permisos son otro factor que requiere una visin coherente, preferentemente un nico custodio que asesore sobre las mejores prcticas y que asegure que stas sean implementadas (de acuerdo con el enfoque de ventanilla nica propuesto en la Seccin 5.1.2). Esto incluye no slo la facilitacin de los diferentes permisos (como para los cruces de ros y otros estudios de impacto ambiental), sino tambin el asegurar que los propietarios
de los derechos de paso tales como los municipios promuevan el uso compartido de las zanjas y que a la vez reciban los ingresos que les corresponden. Una agencia nica con el mandato de analizar toda la cadena de valor del acceso a Internet y que trabaje para armonizar las polticas, simplificar la obtencin de permisos y reducir la carga impositiva negativa lanzara una fuerte seal de liderazgo gubernamental en la promocin de Internet. 5.3.3 Las polticas no deberan tener efectos distorsionantes sobre el mercado ni recrear cuellos de botella En muchos pases africanos la gestin de la red de backbone nacional le ha sido encomendada al incumbente, un operador en el que el gobierno tpicamente todava tiene una importante participacin. Si bien hay algunos ejemplos de xito, por ejemplo en Tanzania y Ghana, en muchos casos los resultados han sido innegablemente pobres. Los problemas que pueden aparecer en tales esquemas no tienen que ver necesariamente con un bloqueo malicioso del acceso, sino que son simplemente producto de la ineficiencia y de la falta de innovacin que repetidamente se ha observado en la gestin de la infraestructura crtica. Las condiciones de acceso abierto claramente tienen su lugar, como se puede ver, por ejemplo, en las regulaciones de acceso abierto para los cables submarinos de ECOWAS.54 Sin embargo, insistir en el acceso abierto puede no siempre producir resultados ptimos ya que limita la capacidad de innovar y de crear productos, estructuras de precios, coberturas geogrficas o calidades de servicio diversas. De ser posible, el cuello de botella se debe limitar a los activos que no requieren innovacin en su gestin, tales como la infraestructura pasiva. Cabe notar que el principio de no recrear cuellos de botella no slo se aplica a la infraestructura de fibra; varios gobiernos, entre ellos los de Sudfrica y Kenia, incluso han sugerido la posibilidad de crear una nica red LTE mayorista que sea utilizada por todos los operadores. Si esto no se hace con prudencia, estos planes podran generar nuevos cuellos de botella.55
54 55
ITU, Acceso a cables submarinos en frica occidental. Regulaciones ECOWAS", 2012 Analysys Mason (2013), Wholesale mobile broadband: what could go wrong, and how it could be fixed . Disponible en http://www.analysysmason.com/About-Us/News/Insight/Wholesale-mobile-broadband-Mar2013/
6 Conclusiones
En muchos pases africanos algunos de los inputs clave para los servicios de acceso a Internet todava presentan diversos desafos, en particular la conectividad terrestre entre los cables submarinos, los IXPs y los ISPs que brindan servicios de acceso a los usuarios finales. Un estudio previo realizado por Analysys Mason encontr que el IXP de Kenia, el cual tuvo un impacto significativo en la reduccin de los costes y la mejora de la calidad del servicio de acceso a Internet en el pas, representa un ejemplo de mejores prcticas para los IXP regionales. En este estudio encontramos que Kenia sobresale en todos los parmetros de referencia: tiene los precios de acceso a Internet ms bajos, la tasa de uso de Internet ms alta y una alta calidad de servicio, a pesar de tener un PIB per cpita entre bajo y medio. Por ello, el caso de Kenia es interesante para determinar qu aspectos pueden replicarse para incrementar la adopcin y el uso de Internet en otros pases de frica. En este informe hemos destacado dos factores clave que han contribuido al xito de Kenia. El primero es el rgimen de concesin de licencias altamente liberalizado que ha facilitado la inversin privada y ha generado un nivel de competencia a nivel de infraestructura relativamente alto, tanto en cables submarinos como en redes terrestres de fibra ptica. El segundo es el liderazgo poltico que ha logrado, mayormente, que el gobierno no interfiera en mercados de telecomunicaciones potencialmente competitivos incluso cuando algunas veces ha sentido la tentacin de hacerlo. En la Seccin 3 analizamos el impacto de estos dos factores sobre la utilizacin, la velocidad y el precio de acceso a Internet; a continuacin, en la Figura 6.1 se muestra nuevamente el impacto sobre los precios.
Figura 6.1: Precio promedio por GB de trfico para paquetes de utilizacin de Internet baja, media y alta [Fuente: Analysys Mason, Google, TeleGeography, 2012]
No Data
Uso medio
Uso bajo
20
120
140
Creemos que el precio de los servicios que pagan los usuarios finales es una de las medidas ms indicativas de un entorno de desarrollo de polticas exitoso por dos razones: 1. Los precios bajos en s mismos demuestran la existencia de un mercado competitivo con pocos cuellos de botella que eleven los costes de prestar el servicio. 2. Los precios bajos generan un crculo virtuoso atrayendo ms usuarios, lo que reduce los costes unitarios e incrementa la utilidad de Internet para los ciudadanos y las empresas, lo cual a su vez disminuye an ms los precios para los usuarios finales. Los resultados del presente estudio muestran que aquellos mercados con precios de acceso a Internet ms altos y menores tasas de utilizacin de Internet suelen caracterizarse por mayores barreras de entrada y sus gobiernos suelen obstaculizar el desarrollo de Internet. En Costa de Marfil, por ejemplo, existe un monopolio del puerto de conexin internacional; los operadores incumbentes de Camern y Botsuana continan siendo propiedad del estado; y atravesar fronteras en el sur de frica ha sido descrito como un desafo burocrtico. Como resultado, este estudio sugiere las siguientes lecciones de polticas.
Figura 6.2: Lecciones derivadas de este estudio en cuanto a polticas pblicas destinadas a promover el uso de Internet [Fuente: Analysys Mason, 2013] Categora Eliminar obstculos Lecciones especficas Liberalizar el rgimen regulatorio permitiendo la competencia y reduciendo las barreras de entrada, particularmente en los mercados relacionados con los cables submarinos y los puertos de trfico internacional Reducir la burocracia y el coste para la obtencin de derechos de paso, incluso aquellos necesarios para cruzar fronteras Reducir la carga impositiva especfica del sector Ofrecer un marco regulatorio que brinde confianza a los inversores Incentivar el uso compartido de la infraestructura, o imponer dicha medida en aquellos casos donde resulte apropiado y proporcional El gobierno debera invertir con criterio, idealmente a travs de colaboraciones pblicoprivadas de libre acceso, no en infraestructuras que compitan con el sector privado Un buen liderazgo poltico y una clara estrategia en materia de las TIC son esenciales Una visin holstica de la cadena de valor del acceso a Internet que incluya un amplio abanico de actores y que permita identificar obstculos y eliminar polticas contradictorias en materia impositiva, de inversin y de promocin de las TIC Las polticas no deberan distorsionar el mercado favoreciendo a ciertos operadores especficos ni restableciendo monopolios de facto
Promover la inversin y los servicios
Ofrecer una visin y un liderazgo poltico de alto nivel
Hay tambin algunos pases donde existen barreras pero donde, sin embargo, el nivel de utilizacin de Internet es ms alto, y los precios son ms bajos, de lo esperado. Uno de ellos es Senegal (que, a pesar de existir un monopolio de los servicios de acceso a Internet, tiene la cuarta mayor utilizacin de Internet entre los 20 pases analizados); otro ejemplo es Zimbabue (donde la utilizacin de Internet es mayor de lo esperado considerando su PIB per cpita, sus polticas y los precios de la banda ancha). No obstante, probablemente estos pases estaran incluso mejor y, en particular, obtendran mayores beneficios del uso de Internet si eliminaran estos obstculos, si promovieran los servicios y la inversin y si impulsaran los cambios con una visin y un liderazgo poltico de alto nivel.
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad | A1
Annex A Colaboradores en este estudio

Las siguientes personas generosamente colaboraron en la elaboracin de este informe, contribuyendo su tiempo y su experiencia. No obstante, los puntos de vista expresados en este informe no deben ser atribuidos a ninguna de las personas mencionadas. Nii Quaynor (Ghana) Issah Yahaya, Ministerio de Comunicaciones (Ghana) Nic Rudnick, Liquid Telecommunications (Reino Unido/Zimbabue) Michuki Mwangi, ISOC (Kenia) Kazeem Oladepo, Main One Cable (Nigeria) Aidan Baigrie, SEACOM (Sudfrica) Lamin Camara, Ministerio de Infraestructura de Informacin y Comunicaciones (Gambia) Mohammed Bouhelal, Etisalat Nigeria (Nigeria) Neo Nwako, Abaricom (Botsuana) Shady Masarweh, BICS (Blgica) Angus Hay, Neotel (Sudfrica) Ory Okolloh, Google (Sudfrica) Simon Harvey, Fibreco (Sudfrica) Fiona Asonga, Kenia Internet Exchange Point (Kenia) Winston Ritson, Africonnect (Zambia) Philippe Vogeleer, Vodafone Group (Reino Unido) Semere Tekie, Microteck (Botsuana) Mark Bennett, iSchool (Zambia) Zaipuna Yonha, Ministerio de Comunicaciones, Ciencia y Tecnologa (Tanzania) Benny Otim, Abaricom (Suiza/Botsuana) Bijal Sanghani, Euro-IX (Reino Unido/Pases Bajos) Kai Wulff, Google (Kenia).
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad | B2
Annex B Glosario
ACE: AU: CDN: CRASA: DWDM: EAC: ECNS: ECOWAS: ISOC: ISP: UIT: IXP: NCBC: NEPAD: NICTBB: NOFBI: OTM: PIB: PIDA: POP: PPP: PTO: SADC: SDH: SLA: SPV: TCMO: USF: WACS: WATRA: Cable submarino desde la costa africana hacia Europa. Unin Africana Red de entrega de contenidos Asociacin de Reguladores en Comunicaciones de Sudfrica Tecnologa de fibra ptica de alta capacidad. Comunidad de frica Oriental Licencia de servicio de red de comunicaciones electrnicas Comunidad Econmica de los Estados de frica Occidental. Internet Society Proveedor de servicios de Internet Unin Internacional de Telecomunicaciones Punto de intercambio de trfico de Internet National Communications Backbone Company (Ghana) Nueva Asociacin para el Desarrollo Econmico de frica National Information Communications Technology Backbone (Tanzania) National Optical Fibre Backbone Infrastructure (Kenia) rbita terrestre media Producto bruto interno Programa para el Desarrollo de Infraestructura en frica Punto de presencia Asociacin pblico-privada Operador pblico de telecomunicaciones (licencia) Comunidad de frica del Sur para el Desarrollo Jerarqua digital sincrnica (una tecnologa de transmisin) Acuerdo de nivel de servicio Vehculo de propsito especial Coste total de propiedad de un mvil Fondo de servicio universal West African Cable System (cable submarino) Asociacin de Reguladores de Telecomunicaciones de frica Occidental
Supresin de las barreras que impiden el desarrollo de Internet en frica: sugerencias para mejorar la conectividad | C3
Annex C Acerca de nosotros

C.1 Acerca de ISOC
ISOC es una organizacin lder en la defensa de una Internet libre y abierta, dedicada a asegurar el desarrollo, el uso y la evolucin abierta de Internet para el beneficio de todos los habitantes del mundo. Somos la principal fuente independiente y confiable de informacin sobre Internet y liderazgo de pensamiento alrededor del mundo. ISOC ha trabajado por ms de 20 aos para asegurar que Internet contine creciendo y evolucionando como una plataforma para la innovacin, el desarrollo econmico y el progreso social. ISOC educa, informa y se comunica con actores del sector tecnolgico, empresarial y gubernamental, as como tambin con el pblico en general, a los efectos de promover una Internet abierta para todos. Abogamos por el desarrollo continuo de Internet como una plataforma abierta que empodere a las personas para que compartan ideas y se conecten de maneras nuevas e innovadoras, y que est al servicio de las necesidades econmicas, sociales y educativas de todo el mundo. Para lograr esta misin ISOC: facilita el desarrollo abierto de estndares, protocolos, gestin, y la infraestructura tcnica de Internet apoya la educacin especficamente en los pases en desarrollo, y donde sea que exista la necesidad promueve el desarrollo profesional y construye una comunidad para motivar la participacin y el liderazgo en reas importantes para la evolucin de Internet brinda informacin confiable acerca de Internet provee foros para tratar problemas que afectan la evolucin, el desarrollo y el uso de Internet en contextos tcnicos, comerciales y sociales, entre otros promueve un ambiente donde la cooperacin internacional, la comunidad y la cultura permiten que el autogobierno funcione sirve como punto focal para los esfuerzos colaborativos que buscan promover Internet como una herramienta positiva para el beneficio de todos los habitantes del mundo proporciona gestin y coordinacin para iniciativas estratgicas y esfuerzos de difusin en contextos humanitarios, educativos y sociales, entre otros.
ISOC est en el centro de la mayor red global de personas y organizaciones enfocadas en asegurar que Internet contine evolucionando como una plataforma para la innovacin, la colaboracin y el progreso econmico. Atacando temas que se encuentran en la interseccin de la tecnologa, la poltica y la educacin, trabajamos colaborativamente para preservar y proteger el modelo multipartito que ha sido clave para el xito de Internet. Con ms de 130 miembros organizacionales y ms de 55 000 miembros individuales en 90 Captulos, ISOC representa una red mundial de corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, emprendedores e individuos interesados en trabajar para identificar y trabajar sobre los desafos y oportunidades que existen en Internet.
Entre sus mltiples iniciativas, ISOC se ha embarcado en un programa de varios aos de duracin para ayudar a las economas emergentes a desarrollar ambientes de interconexin e intercambio de trfico robustos y econmicos. Nuestro trabajo incluye una amplia variedad de actividades, tales como las siguientes: ayudar a universidades, operadores de redes gubernamentales y puntos de intercambio de trfico a adquirir el conocimiento de clase mundial y las habilidades que se necesitan para construir redes confiables, econmicas e interconectadas facilitar el desarrollo de nuevos IXPs y ayudar a los actores a maximizar la utilizacin de los IXP ya instalados ayudar a los organismos responsables de formular polticas pblicas a desarrollar aproximaciones a la expansin de Internet logrando un entorno de Internet e intercambio de trfico beneficioso, y facilitar la colaboracin de diferentes actores de mercado en estos temas, entre ellos el Foro Africano de Peering e Interconexin (AfPIF) y apoyar a la Asociacin Latinoamericana de IXP (Lac-IX).
Por ms informacin acerca de ISOC, entre ella nuestro trabajo para mejorar la interconexin de Internet y el intercambio de trfico en las economas emergentes, por favor visite nuestro sitio web http://www.internetsociety.org.
C.2 Acerca de Analysys Mason

Analysys Mason es una empresa lder en consultora enfocada exclusivamente en el sector de las telecomunicaciones, tecnologa y medios audiovisuales (TTM). Colaboramos estrechamente con nuestros clientes, entre los que se incluyen operadores de telecomunicaciones, reguladores y usuarios finales, para: disear estrategias que les ayuden a convertir sus organizaciones en negocios de alto rendimiento tomar decisiones informadas basadas en inteligencia de mercado y un anlisis riguroso desarrollar proposiciones innovadoras que les ayuden a obtener una ventaja competitiva implementar soluciones operacionales que les permitan mejorar la eficiencia de las distintas reas de negocio
Con alrededor de 230 empleados trabajando en 13 oficinas en todo el mundo, Analysys Mason disfruta de una reputacin global forjada en la calidad y la innovacin de nuestro trabajo, nuestra independencia y la flexibilidad con la que nuestros consultores pueden responder a las necesidades de nuestros clientes. Durante 25 aos hemos asesorado a clientes en ms de 100 pases ayudndoles a maximizar sus oportunidades de negocio.
C.2.1 Consultora e investigacin en TTM En el centro de nuestra oferta se encuentran dos servicios claves, los cuales se muestran a continuacin consultora e investigacin.
Figura C.1: Propuestas de consultora e investigacin de Analysys Mason [Fuente: Analysys Mason, 2013]
Consultora Analysys Mason se enfoca exclusivamente en TTM. Apoyamos inversiones multimillonarias, asesoramos a nuestros clientes sobre asuntos regulatorios, brindamos apoyo en la tasacin y subasta de espectro, y asesoramos en temas de desempeo operativo, planificacin de negocios y estrategia. Hemos desarrollado metodologas rigurosas que producen resultados tangibles para nuestros clientes alrededor del mundo. Para obtener ms informacin y ver casos de estudio y artculos de actualidad sobre los trabajos que hemos realizado en estas reas, por favor visite http://www.analysysmason.com/Consulting/. Investigacin Analysys Mason analiza, realiza seguimientos y previsiones de los diferentes servicios a los que acceden los consumidores y las empresas, as como del software, la infraestructura y la tecnologa con las cuales se brindan dichos servicios. Ms all de nuestras investigaciones publicadas para suscriptores (las cuales se muestran en la tabla siguiente), nuestros equipos de investigacin personalizados ofrecen proyectos de investigacin a medida y especializados que se ocupan de las necesidades especficas de los clientes a la hora de abrir nuevos mercados y de explotar oportunidades emergentes.
Practices Consumer Services Enterprise Services
Programmes Fixed Broadband and Media Enterprise Global Telecoms Forecasts Fixed Networks Analytics Software Strategies
Application programmes Europe
Mobile Broadband and Devices
Mobile Content and Applications SME Strategies

MEA
Voice and Messaging
APAC
Regional Markets
European Country Reports
European Core Forecasts Wireless Networks
Telecoms Market Matrix
The Middle East and Africa Spectrum
AsiaPacific
Network Technologies
Telecoms Software Strategies
Customer Experience Management Software Strategies
Operational Transformation Software Strategies
Digital Economy Software Strategies

Data programmes
Telecoms Software Markets
Revenue Management Infrastructure Solutions
Service Assurance Service Delivery Platforms
Customer Care Service Fulfilment
Telecoms Software Market Shares
Telecoms Software Forecasts
Para obtener ms informacin, detalles acerca de cada programa y un catlogo de nuestras publicaciones recientes, por favor visite http://www.analysysmason.com/Research/.

Supresión de Las Barreras Que Impiden El Desarrollo de Internet en África Sugerencias para Mejorar La Conectividad

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Informe para la Internet Society

Annex A Annex B Annex C

Colaboradores en este estudio Glosario Acerca de nosotros

40 60 80 100 Precio de la banda ancha promedio (USD/GB)

Promover la inversin y los servicios

Ofrecer una visin y un liderazgo poltico de alto nivel

Mauritania Senegal Gambia Guinea Bissau Guinea

Mali Sudn Eritrea

Etiopa Sudn del Sur

Nmero de cables submarinos 58 34 2 1 0 Sin litoral

Mozambique Zimbabue Botsuana Lesoto Suazilandia Madagascar

Hamilton Research (2012), Africa Bandwidth Maps. Disponible en http://www.africabandwidthmaps.com/

2 La cadena de valor del acceso a Internet

2.1 Panorama general de la cadena de valor

2.2 Costes relativos de los componentes de la cadena de valor

Coste mensual por suscriptor (USD)

Analysys Mason, 2011]

Coste mensual de la banda ancha por suscriptor (USD)

Guide to Policy, Management and Technical Issues. Disponible en http://www.Internetsociety.org/promoting-use-Internetexchange-points-guide-policy-management-and-technical-issues.

3 Comparativa del acceso a Internet en los pases africanos

3.1 Panorama demogrfico

NG 1452 162.5 178.4

CM 1271 20.0 42.4

CI 1195 20.2 63.4

SN 1119 12.8 66.3

ML 669 15.8 13.0

GM 625 1.8 177.6

BF 600 17.0 62.0

1570 25.0 109.7

RW 583 10.9 443.6 19.1

TZ 529 46.2 52.2 26.7

UG 487 34.5 172.7 15.6

BU 271 8.6 333.9 10.9

808 41.6 73.1 24.0

ZA 8,070 50.6 41.7

NA 5,293 2.3 2.8

ZM 1,425 13.5 18.1

ZW 776 12.8 33.0

MZ 535 23.9 30.4

MW 371 15.4 163.1

8,680 2.0 3.6

3.2 Entorno de mercado

Lneas dedicadas ... C C C C P ...

Burkina Faso Camern Gambia Ghana

Estado Estado Parcial Parcial Parcial Parcial Estado Parcial

Costa de Marfil Mali

3.3 Indicadores de Internet

10 15 20 Usuarios de Internet (por 100 habitantes)

1,000 PIB per cpita anual (USD)

40 60 80 100 Precio de la banda ancha promedio (USD/GB)

frica Oriental frica del Sur

Usuarios de Internet por 100 habitantes

tendencia se muestra exclusivamente a modo de gua y no corresponde a un

modelo matemtico ajustado a los datos

0 0 20 40 60 80 100 Tarifa de uso medio (USD por GB) 120

2,000 3,000 4,000 Velocidad de bajada (kbit/s)

4 Identificacin de xitos y fracasos

4.1 Conectividad internacional

4.2 Transporte nacional y metropolitano

TeleGeography, 2013, Global Bandwidth Report 2013.

Nota: El cargo mensual adicional por el puerto es de BWP2500.

4.3 El mercado de los ISPs

4.4 Entorno de polticas pblicas