2

ndice
Desempeo reciente y expectativas del sector de Software y Servicios Informticos (SSI) en la Argentina..... 3 Segundo semestre de 2011.......... 3 2011 (en comparacin a 2010).... 5 Expectativas 2012....... 7 Serie interanual 2003-2012 de evolucin de ventas, exportaciones y empleo....... 8 Caracterizacin del sector SSI al segundo semestre de 2011........ 9 Ventas por tipo de actividad principal y por cliente...................... 9 Exportaciones por actividad, destinos y cliente......10 Certificacin de calidad.....13 I+D+i.....14 Estructura de costos...14 Novedades y breve caracterizacin de la muestra....16

Desempeo reciente y expectativas del sector de Software y Servicios Informticos en la Argentina

Segundo semestre de 2011 vs. 1er. semestre de 2011
El grfico que se presenta a continuacin describe la proporcin de empresas que manifestaron aumentar, disminuir o mantener sus ventas, ingresos desde el exterior y nivel de empleo durante el segundo semestre de 2011 en comparacin al primer semestre de 2011.

La mayora de las empresas presenta una evolucin positiva, incluso en mayor proporcin que en el semestre anterior, cuando se haba registrado una desaceleracin en las ventas, especialmente a mercados externos. Mientras que durante el primer semestre un 72% de las empresas haba registrado aumentos en sus ventas totales, durante el segundo semestre est proporcin aument 11 puntos porcentuales (un 83% manifest un incremento). Esta mejora fue an mayor en el caso de los ingresos desde el exterior: mientras que en el primer semestre un 59% de las empresas haba aumentado sus ingresos desde el exterior, en el segundo semestre dicha proporcin aument al 79%. Sin embargo, en el empleo se registra, como ratificaremos luego, un estancamiento del crecimiento: en el primer semestre un 49% de las empresas manifest que el empleo creci, mientras que en el segundo semestre lo hizo un 48%.

A continuacin se grafica cmo han evolucionado en promedio las ventas totales (en pesos argentinos), las exportaciones (en dlares estadounidenses) y el nivel de empleo (en cantidad de trabajadores) del sector en estos ltimos 6 meses.1 Al comparar con la evolucin del semestre anterior (1er. semestre de 2011 vs. 2do. del 2010), a simple vista los datos nos muestran que el crecimiento del sector en los ltimos seis meses de 2011 fue sustancialmente mayor al experimentado en los seis meses anteriores, exceptuando el empleo que se mantuvo en un nivel similar.

Mientras que en el primer semestre de 2011 las ventas totales haban crecido un 11.2% con respecto al semestre anterior, en el segundo semestre lo hicieron un 17.5%. Este aumento del crecimiento fue an ms notorio en la recuperacin de los ingresos desde el exterior. Mientras que en el primer semestre haban crecido slo un 2.4%, en el segundo semestre lo hicieron en un 12.1%. En cambio, el empleo parece haber entrado en una meseta: de un 4.4% de crecimiento en el primer semestre pas a un 3.8% en el segundo. Si bien no es estrictamente comparable con las ventas del sector, analizar el PBI nos da una referencia de anlisis a partir del ritmo de crecimiento de la economa nacional. Mientras que entre el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011 el PBI haba crecido un 3.6%, entre este ltimo
1

Para el clculo de los promedios (en ventas, ingresos desde el exterior y empleo) no se tuvieron en cuenta los casos

que se ubicaban en los extremos de la muestra (5%), cuyo desvo de la media distorsionaba los resultados. Por ejemplo, para el clculo de las exportaciones, no se consideraron los casos de las empresas con los 2 valores ms altos y los de aquellas con los 2 ms bajos.

y el segundo semestre de 2011 el crecimiento fue del 4.5% (Fuente: serie trimestral a precios constantes de 1993 del INDEC). Pero al analizar los valores desestacionalizados, los cuales s son relevantes para la economa nacional, el PBI pas de crecer un 6% a un 2,4% en los respectivos perodos (Fuente: serie trimestral desestacionalizada del INDEC). Por lo cual podramos argumentar que mientras que la economa se desaceler en el segundo semestre de 2011, el sector experiment un efecto de crecimiento en este perodo. Sin embargo, es importante considerar que en gran medida este crecimiento del 17,5% en las ventas del sector podra ser explicado por el aumento de los costos (sobre todo salariales) trasladado a los precios de los productos y servicios del sector y, en menor medida, por el aumento del empleo. Por su parte, los ingresos desde el exterior (que corresponden en mayor proporcin a exportaciones pero tambin a otros conceptos que generan el ingreso de divisas) tambin presentan un comportamiento inverso al de la economa en general. A nivel de la economa en general, el crecimiento de las exportaciones empeor: en el primer semestre de 2011 crecieron un 13.5% en comparacin al segundo semestre de 2010, mientras que entre semestres de 2011 crecieron un 7.8%; muy por debajo del 12.1% que registr el sector en este segundo semestre. (Fuente: Serie desestacionalizada del INDEC). El buen desempeo del sector tambin se corrobora en el empleo, ya que el aumento del 3.8% en el segundo semestre ms que duplica el 1.7% del mercado laboral privado del pas. Sin embargo, mientras que en el semestre anterior el empleo privado nacional haba tambin aumentado un 1.7%, el del sector lo haba hecho en un 4.4%, lo cual da cuenta de una leve desaceleracin. (Fuente: Estudio de ndices Laborales del MTEySS).

2011 vs. 2010

Al analizar la evolucin -positiva, negativa o neutra- que indicaron las empresas del sector para el 2011, observamos que los valores fueron algo mejores que los postulados slo para el segundo semestre de 2011, exceptuando el empleo. Por otra parte, al comparar esta evolucin con lo declarado a fines de 2010, la evolucin sigue siendo positiva: en 2010 un 88% de las empresas haba indicado un aumento en sus ventas, un 62% un aumento en los ingresos desde el exterior y un 61% un aumento en el empleo; mientras que en 2011 lo hizo un 92%, 79% y 54% de las empresas respectivamente. Nuevamente, el empleo es el nico indicador en el que se manifiesta una desaceleracin en el crecimiento del sector.

Observemos a continuacin cmo han evolucionado las ventas (en pesos argentinos), ingresos desde el exterior (en dlares estadounidenses) y el empleo en el ltimo ao.

Si bien los valores de evolucin anual indican un crecimiento significativo, el mismo es menor que un ao atrs para los tres indicadores. Mientras que en 2010 el sector haba registrado un

aumento del 24.5% en las ventas totales, 26.4% en los ingresos desde el exterior y 7.5% en el empleo, en el 2011 la evolucin fue del 22.4%, 19.5% y 7% respectivamente. Como vimos en el apartado anterior, ello se debe a un crecimiento ms sosegado del sector durante el primer semestre de 2011 (exceptuando el empleo, donde la tendencia se revierte entre semestres). Esta desaceleracin es ms significativa si consideramos que 2011 fue un mejor ao que 2010 para la economa argentina en general. Mientras que en 2010 el PBI haba crecido un 9.2%, las exportaciones un 22.4% y el empleo un 2.5%, en 2011 lo hicieron en un 8.9%, un 23.7% y un 3.4% respectivamente (Fuente: INDEC y Estudio de ndices Laborales del MTEySS). Si bien el PBI decreci levemente, este valor sigue siendo muy elevado (sobre todo si consideramos que se calcula en funcin a precios constantes de 1993, mientras que el crecimiento de las ventas del sector es nominal). Con respecto a los ingresos desde el exterior, el sector registr por su parte una fuerte mejora respecto del ao anterior, pero no tan rpida como la de las exportaciones nacionales. Por ltimo, el empleo del sector sigue experimentando un crecimiento muy mayor al de la economa en general (ms del doble que sta), pero ya no exponencial como en aos anteriores.

Expectativas para 2012

Como se observa en el grfico siguiente, las expectativas de crecimiento para el 2012 son relativamente conservadoras, con valores menores a los de 2011, a excepcin del empleo cuyo crecimiento esperado del 11.1% da cuenta ms de la demanda no satisfecha de personal calificado que de la verdadera capacidad del mercado laboral para satisfacerla.

Cabe mencionar que estas expectativas de crecimiento para 2012 son algo menores a las estipuladas en el reporte anterior: seis meses atrs se esperaba que en 2012 las ventas fuesen a crecer un 23.6%, los ingresos desde el exterior un 16.8% y el empleo un 13.2%.

Serie interanual 2003-2012 para ventas, ingresos desde el exterior y empleo del sector.
La serie de mediciones y proyecciones efectuadas permiten trazar el sendero recorrido por las variables claves del sector en estos ltimos aos. El siguiente grfico da cuenta de la evolucin de las ventas totales, las exportaciones y el empleo del sector SSI tomando como base el ao 2010.2

Evolucin interanual de ventas, ingresos desde el exterior y empleo - Serie 2003-2012

4,000 3,500 3,000
2,500

80

71.5 55.9 60.1 64.3 3,340 2,972 2,582 2,026 26 19 32.9 1,432 1,013 220
2004

70 60
50

52.9 45.7 40

2,000 1,500 1,000

2,168

40 30

1,661 504 547 663 792 899

830
500 0 2003

1,155 247
2005

20 10 0

170

300

387

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (p)

Vtas. en MM de USD ctes.

Ingr. desde ext. en MM de USD ctes.

Empleo en miles

Los datos de ventas anuales se calcularon a partir de la facturacin anual por trabajador y de la cantidad de empleados obtenidos para 2010, y de all se extendi a aos anteriores en funcin a las tasas de crecimiento interanuales. Los montos de ventas y exportaciones son nominales, no contemplan una normalizacin de precios por inflacin. El ao 2012 fue proyectados en funcin de las expectativas de crecimiento de las empresas, con un valor promedio del USD de $4,6.-

Es interesante destacar que los valores reales para 2011 finalmente resultaron similares a los que haban sido proyectados en funcin de lo esperado por las empresas a junio de 2011, a excepcin del empleo que fue menor (2.984 MM de USD para ventas, 775 MM de USD para exportaciones y 67.100 trabajadores).

Caracterizacin del sector SSI

A continuacin describiremos algunas de las principales caractersticas que asumieron las ventas, ingresos desde el exterior y el empleo del sector durante el segundo semestre de 2011.

Ventas por actividad y por cliente

Como se observa en el siguiente grfico, el desarrollo de software a medida y las ventas de productos propios e implementacin e integracin asociados a estos productos explicaron casi el 65% de las ventas del sector.

Participacin de las distintas actividades en el total de ventas 2do. semestre 2011

Venta de productos de terceros y servicios asociados 5,2% Soluciones como servicios (ASP, SAAS, etc.) 9,2% Provisin de recursos p/desarrollo (diseo, testing, etc.) 4,2% Otros (provisin de recursos para TI, capacitacin, outsourcing) 2,7%

Venta de productos propios y servicios asociados 23,1%

Soporte TI 14,2%

Desarrollo a medida 41,3%

El grfico siguiente nos indica cmo se distribuyen las ventas del sector SSI entre sus clientes, clasificados por sector de actividad (verticales).

10

Principales clientes por sector de acuerdo a su participacin en las ventas - 2do. semestre 2011
Agro y agroind. 1,4% Entreten. y medios 3,4% Energa 3,9% Salud 6,1% Admin. pblica 8,4% Telecomunicaciones 9,8% Industria manuf. 9,9% Comercio 16,2% Construccin Transporte y logst. 1,3% 1,1% Turismo 0,5%

Educacin 0,2%
Bancos y serv. financ. 20,8%

Software 16,9%

Bancos y Servicios Financieros, Software y Comercio abarcaron ms de la mitad de las ventas del sector durante el segundo semestre de 2011, al mismo tiempo que constituyeron en conjunto alrededor del 20% del PBI de este perodo. En cambio, otros sectores como el Agropecuario (6,8% del PBI), el de la Construccin (5,5% del PBI) y el del Transporte y Logstica (7,1% del PBI), constituyen slo un 1,4% (aqu incluso se contabiliza la agroindustria), un 1,3% y un 1,1% respectivamente de la facturacin total del sector, dando lugar a potenciales oportunidades de expansin hacia estos sectores.

Ingresos desde el exterior por actividad y destino

Como hicimos con las ventas totales, observemos ahora la participacin de cada actividad desarrollada por el sector en los ingresos desde el exterior del semestre. Mientras que el desarrollo de software a medida explica ms de la mitad de los ingresos desde el exterior, otras actividades (como capacitacin y outsourcing de servicios), como era de esperarse, se limitan principalmente al mercado interno.

11

Participacin de las distintas actividades en el total de ingresos desde el exterior - 2do. semestre 2011
Provisin de Otros (soluciones Provisin de recursos como serv., recursos para TI p/desarrollo capacitacin, 2.1% (diseo, testing, outsourcing) etc.) 2.5% 2.5%

Venta de productos de terceros y servicios asociados 7.0%

Soporte TI 14.1% Venta de productos propios y servicios asociados 21.3%

Desarrollo a medida 50.5%

El siguiente mapa muestra el origen de los ingresos desde el exterior de acuerdo a su participacin en el total stos. Ingresos desde el exterior de acuerdo a ingresos generados desde cada destino 2do. semestre de 2011

12

Como en el reporte anterior, EE.UU. explica un abrumador casi 60% de los ingresos desde el exterior. Si a ste le sumamos las exportaciones al resto de los pases americanos, podemos afirmar que alrededor del 93% de las exportaciones del sector se realizaron a algn destino del continente americano. Tambin resulta interesante analizar cuntas empresas exportan a cada uno de los distintos pases. Esto se grafica a continuacin como la proporcin de empresas que exporta a cada destino sobre el total de empresas exportadoras. Proporcin de empresas que exporta a cada destino (sobre el total de las que exportan) 2do. semestre de 2011

A modo de ejemplo, un 44% de las empresas realiz en el semestre ventas a Chile, pero como mencionamos anteriormente, stas slo representaron un 6,8% del total de ingresos desde el exterior del sector. Otro caso interesante pero a la inversa es el de Brasil, ya que slo un 9% de las empresas manifestaron exportar a este pas, pero en volumen de exportaciones representaron durante este semestre el 11.5% de los ingresos desde el exterior. Por ltimo, en el siguiente grfico podemos observar que en lo que respecta a mercados externos, el origen de los ingresos del sector corresponde a su vez a Software y Servicios Informticos

13

(28.4% de los ingresos desde el exterior) seguido por Comercio (19.8%), Telecomunicaciones (12.8%) y Bancos y otros Servicios Financieros (12.7%).

Principales clientes por sector de acuerdo a su participacin en los ingresos desde el exterior - 2do. semestre 2011
Turismo Admin. pblica 1.0% 1.0% Energa 1.2% Entreten. y medios 5.5% Industria manuf. 6.9% Salud 9.5% Bancos y servicios financieros 12.7% Telecomunicaciones 12.8% Transporte y logist. Agro y agroind. Educacin 0.6% 0.3% 0.2% Construccin 0.1%

Nuevo fdfd!!!

Software 28.4%

Comercio 19.8%

Certificacin de calidad
Como se observa en el siguiente grfico, al menos un 73% de las empresas manifest haber obtenido una certificacin de calidad.

14

Este valor no es de extraar siendo la certificacin uno de los requisitos para entrar dentro del rgimen de promocin de la Ley de Software (recordemos que el 57% de las empresas relevadas percibe beneficios por el rgimen). Cabe aclarar que el total no suma 100% porque un 7% de las empresas indic tener dos o ms tipos de certificacin.

I+D+i
Por primera vez relevamos algunos indicadores sobre I+D+i que realizan las empresas del sector, en este caso con personal propio.

Nuevo fdfd!!!

Es decir, un 68% de las empresas realiz I+D+i con personal propio durante el segundo semestre de 2011, con una inversin promedio del 6.5% de la facturacin del mismo perodo.

Estructura de costos
A continuacin se presenta la estructura de costos del sector, medida como un promedio simple de lo manifestado por todas las empresas relevadas.

15

El grfico nos permite comprobar lo mano de obra intensivo que es el sector, al observar que los salarios y otros gastos asociados al personal representan el 72,7% de los costos (el semestre anterior haba sido el 71.5%) de las empresas del sector si sumamos los recursos humanos directos e indirectos.

16

Novedades y breve caracterizacin de la muestra3

Novedades
- A partir del presente reporte la informacin concerniente a empleo y recursos humanos solamente ser incluida en el reporte de Niveles Salariales y Demanda de Perfiles que se entrega nicamente a aquellas empresas del sector que hayan respondido la correspondiente encuesta. - Como en el reporte anterior, la evolucin del sector (ventas, exportaciones y empleo) ser medida en consideracin a dos perodos: a) los ltimos 6 meses con respecto al semestre inmediatamente anterior4; b) los ltimos 12 meses con respecto a los 12 meses previos. Para el presente reporte, ello significa que compararemos: a) el primer semestre de 2011 con el segundo semestre de 2011; b) el ao 2010 respecto del 2011. El resto del presente reporte, a excepcin de que se seale algo distinto, hace referencia al segundo semestre de 2011. - Se han incorporado nuevas variables de anlisis: principales clientes para exportaciones (verticales por sectores de la economa) e inversin en I+D+i.

Caracterizacin de la muestra
- La encuesta fue respondida por 107 empresas, las cuales constituyen la muestra a partir de la cual los datos obtenidos fueron inferidos para el sector. Cabe aclarar que dicha muestra no es estrictamente representativa, pero su composicin se acerca a la de la poblacin del sector en general: El 78% de las empresas se localiza en CABA y GBA. El restante 22% se asienta en diversas localidades del interior del pas (principalmente Crdoba y Rosario). Clasificadas por su tamao, medido en funcin de la cantidad de trabajadores de la empresa, un 47% de las empresas est en el rango de entre 1 y 30 trabajadores, un 35% tiene entre 31 y 100 trabajadores, un 11% entre 101 y 300, y un 7% ms de 300 trabajadores. Un 53% de las empresas de la muestra declar que realiz ventas al exterior durante el primer semestre de 2011.

La encuesta ha sido diseada a partir del trabajo efectuado por la Comisin de Estadsticas de CESSI. La recopilacin y procesamiento de la informacin y la elaboracin del presente reporte han sido responsabilidad de Fernando Sciarrotta, bajo la supervisin de dicha Comisin. 4 Se ha decidido analizar la evolucin semestre a semestre en lugar de comparar iguales semestres de distintos aos ya que el sector no presenta en sus principales indicadores grandes variaciones por estacionalidad.

17

El 53% de las empresas percibe el 100% de los beneficios contemplados dentro del rgimen de promocin de la Ley 25.922, un 4% se beneficia parcialmente y el restante 43% no est dentro del rgimen.