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NOTA TRIMESTRALE
Andamento del mercato immobiliare nel II trimestre 2013
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24 settembre 2013
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NOTA TRIMESTRALE
II trimestre 2013
a cura dellUfficio Statistiche e Studi della Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi
Le informazioni rese nella presente nota sono di propriet esclusiva dellAgenzia delle Entrate. Non consentito vendere, affittare, trasferire, cedere i dati contenuti in questa pubblicazione, o assumere alcune altre obbligazioni verso terzi. Le informazioni possono essere utilizzate, anche ai fini della loro elaborazione, purch, nel caso di pubblicazione, venga citata la relativa fonte.
24 settembre 2013 www.antoitalia.it Rassegna stampa Antoitalia
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Indice
Premessa ..............................................................................................................................................1 Le compravendite in Italia .....................................................................................................................2 Il settore residenziale ............................................................................................................................4 Le compravendite per macro aree geografiche............................................................................................ 4 Le compravendite nelle metropoli................................................................................................................ 8 Landamento delle quotazioni ............................................................................................................. 12 Stima del fatturato delle compravendite andamento semestrale ............................................................. 12 Le quotazioni delle abitazioni nei grandi centri urbani .............................................................................. 14 Le quotazioni delle abitazioni nei centri urbani di media dimensione ....................................................... 18 I settori non residenziali ...................................................................................................................... 20 Il settore terziario ....................................................................................................................................... 22 Il settore commerciale ................................................................................................................................ 25 Il settore produttivo .................................................................................................................................... 28 Fonti e criteri metodologici ................................................................................................................. 31 Indice delle figure ............................................................................................................................... 34 Indice delle tabelle .............................................................................................................................. 34
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Premessa
Come di consueto riteniamo utile evidenziare e chiarire in premessa loggetto della Nota trimestrale. Anzitutto, in relazione ai volumi delle compravendite si precisa quanto segue. I dati delle compravendite pubblicati dallOsservatorio del Mercato Immobiliare si riferiscono al numero di unit immobiliari compravendute, per ciascun trimestre, desunte dalle note di trascrizione degli atti di compravendita registrati presso gli archivi di Pubblicit Immobiliare degli Uffici provinciali - territorio dellAgenzia delle Entrate. I volumi di compravendita, in particolare, sono conteggiati sulla base delle unit immobiliari, oggetto di transazione a titolo oneroso, normalizzate rispetto alla quota di propriet trasferita (vedi Fonti e criteri metodologici). possibile accedere alle serie trimestrali dei dati in formato elaborabile sul sito internet dellAgenzia delle Entrate alla pagina Osservatorio del Mercato Immobiliare - Banche dati Volumi di compravendita1. Le unit immobiliari sono aggregate nelle destinazioni duso residenziale, pertinenze, terziaria, commerciale e produttiva secondo le categorie catastali indicate per ciascuna unit nella nota Unica di trascrizione e registrazione compilata dai notai. I dati relativi ai volumi di compravendite riguardano lintero territorio nazionale ad eccezione delle province di Bolzano, Trento, Gorizia e Trieste, in quanto il catasto e/o gli archivi di Pubblicit Immobiliare sono gestiti dagli enti locali. I dati delle compravendite sono stati estratti il 12 agosto 2013 e si riferiscono alla data dei rogiti stipulati nel II trimestre 2013, salvo possibili registrazioni avvenute oltre i termini di legge. Si tratta in ogni caso di quantit residuali non rilevanti ai fini statistici. Si precisa che i dati dellOsservatorio del Mercato Immobiliare dellAgenzia delle Entrate differiscono da quelli che lIstituto Nazionale di Statistica diffonde nella pubblicazione Compravendite immobiliari e mutui in quanto i dati dellISTAT si riferiscono al numero di convenzioni contenute negli atti notarili, che possono riguardare una o pi unit immobiliari (Cfr. ISTAT, Compravendite immobiliari e mutui). Infine, i dati sullandamento del valore monetario dei volumi di scambio (fatturato) e delle quotazioni delle principali citt italiane sono elaborati in base alla banca dati delle quotazioni immobiliari predisposta dallOMI. Le elaborazioni vertono nel primo caso sullandamento della quotazione media comunale calcolato come media dei valori centrali degli intervalli di quotazioni delle diverse zone e dellammontare di superficie effettivamente compravendute nei singoli comuni; nel secondo caso sullandamento della quotazione media comunale suddetta. Per le modalit di determinazione delle quotazioni si rinvia al Manuale operativo della banca dati OMI, scaricabile dal sito internet dellAgenzia delle Entrate alla pagina Osservatorio del Mercato Immobiliare Manuali e guide2. Si rammenta che a partire dalla Nota trimestrale relativa al II trimestre 2012 non sono pi pubblicati gli indici nazionali e per area territoriale delle quotazioni OMI. Ci in quanto lISTAT, nellambito del programma EUROSTAT, pubblica trimestralmente lindice dei prezzi delle abitazioni. Tale indice si basa sulle informazioni desumibili dagli atti di compravendita messe a disposizione dallAgenzia delle Entrate ed stato elaborato anche con lausilio dellOsservatorio del Mercato Immobiliare. Infatti, lAgenzia ha messo a disposizione dellISTAT, nellambito di un ormai consolidato rapporto di collaborazione, la propria esperienza nel campo dellelaborazione e delle analisi dei dati del mercato immobiliare italiano. Per rispettare i ruoli istituzionali e per evitare inutili sovrapposizioni che potrebbero potenzialmente complicare la lettura dei fenomeni osservati, si ritenuto opportuno che per i prezzi delle abitazioni a livello nazionale vi sia quale unico riferimento lindice pubblicato dallISTAT, che rappresenta anche lindice ufficiale italiano per lEuropa.
1 2
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/Volumi+di+compravendita/ http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Manuali+e+guide/
24 settembre 2013
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Le compravendite in Italia
Nel II trimestre 2013 continua, seppure con un tasso di calo rallentato, la flessione del mercato immobiliare nazionale. Le unit immobiliari compravendute nel II trimestre 2013 sono state, in termini di NTN, 242.817 con una riduzione degli scambi rispetto al II trimestre 2012 pari a -7,7%. Non si interrompe quindi la serie di tassi negativi iniziata nel 2012. La Tabella 1, che riporta i volumi di compravendita e le rispettive variazioni tendenziali, evidenzia che la riduzione degli scambi nel mercato immobiliare stata rilevata in tutti i comparti. Nel II trimestre 2013 sono state compravendute 108.618 abitazioni, con una riduzione degli scambi pari al -9,3% (erano 119.707 nel II trimestre del 2012). Analogo landamento nel settore delle pertinenze, per la maggior parte riconducibili alluso residenziale, che con 88.555 NTN segna una perdita del -7,5%. Continua la contrazione degli scambi anche nei comparti non residenziali con il segmento del terziario che registra 2.343 NTN nel II trimestre 2013 segnando la peggiore flessione del comparto (-10,6%), seguito dal produttivo con 2.214 NTN (-6,5%) e infine dal settore commerciale con 6.409 NTN (-2,7%).
Tabella 1: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua
NTN
Residenziale Terziario Commerciale Produttivo Pertinenze Altro
II trim 2012
119.707 2.622 6.583 2.369 95.724 36.030 263.034
IV trim 2012
118.205 3.192 7.753 3.183 99.116 38.911 270.359
I trim 2013
94.503 2.378 5.957 2.147 77.475 29.755 212.215
II trim 2013
108.618 2.343 6.409 2.214 88.555 34.678 242.817
Totale Var %
Residenziale Terziario Commerciale Produttivo Pertinenze Altro
II trim 11-12
-25,2% -32,7% -28,5% -26,3% -24,4% -23,4% -24,9%
IV trim 11-12
-30,5% -25,6% -23,0% -17,1% -29,4% -29,2% -29,6%
I trim 12-13
-14,2% -9,2% -8,7% -5,9% -12,9% -16,5% -13,8%
II trim 12-13
-9,3% -10,6% -2,7% -6,5% -7,5% -3,8% -7,7%
Totale
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NOTA TRIMESTRALE II trimestre 2013 Il grafico di Figura 1 riporta il numero indice trimestrale delle unit immobiliari compravendute (in termini di NTN) a partire dal I trimestre del 2004 (periodo base INTN = 100). La serie storica evidenzia le forti contrazioni del mercato in atto dal 2006, con lindice che nel trimestre in esame si porta a 64 punti perdendo complessivamente dal II trimestre 2004 quasi la met degli scambi (-47,2%) e pi della met dal II trimestre 2006 nel quale si registrato il picco dei volumi scambiati (64,0 rispetto a 131,1). Nel grafico di Figura 2 sono illustrate le variazioni percentuali tendenziali dei volumi di compravendita (NTN) in ogni trimestre dal 2004. Risulta evidente dal III trimestre 2006 un prolungato andamento mediamente negativo del mercato immobiliare, interrotto da segni positivi nei primi due trimestri del 2010, ma solo per le abitazioni, e negli ultimi due del 2011. Nel 2012, le flessioni sono state fortemente accentuate in tutti i trimestri raggiungendo il massimo con la perdita del IV trimestre 2012 (quasi un terzo degli scambi, -29,6%). I primi due trimestri del 2013 mostrano variazioni ancora negative ma a tassi che indicano un rallentamento delle perdite.
Figura 1: Numero indice NTN trimestrale
158,3
160,7
160,0
144,3 141,4
128,6130,5
115,1
106,2 107,9
113,5
108,5 106,1
104,2
103,0 95,3 94,2
106,5
98,6
103,5
96,1 94,2 86,2 84,6
105,6
95,1
93,4
83,1
101,7 101,1 97,6 100,7 102,7 99,6 92,2 96,9 98,4 91,9 92,7 81,7 84,2 78,8 83,2 80,9 74,5 74,7
73,9 78,3 75,9
76,5 75,2
74,8
69,8
64,8
63,8
69,6
68,3
61,6
69,6
58,2 59,0
55,4
49,9
53,4
IV-05
IV-08
IV-11
IV-04
IV-06
IV-07
IV-09
IV-10
III-04
III-07
III-10
III-12
IV-12
I-05
I-08
I-10
III-05
III-06
III-08
III-09
III-11
II-06
II-09
II-11
II-04
II-05
II-07
II-08
II-10
II-12
I-13
I 12-13
I-04
I-06
I-07
I-09
I-11
I-12
13,3%
10,2%
3,9% 6,2% 7,0% 6,1% 3,7% 3,8% 6,8% 3,5% 2,8% 4,0% 1,6% 1,4%
12,9% 10,8% 10,0% 4,7% 2,9% 1,6% 1,2% 1,2% 2,4% -1,2% -1,2% -1,7% 0,4% -3,2% -1,7% -3,2% -4,3% -5,2% -6,4% -3,9% -2,3% -4,6% -0,5% -7,3% -3,6% -3,4% -4,5% -5,4% -5,6% -4,2% -7,3% -10,4% -11,3% -6,6% -11,1% -9,3% -6,9% -12,1% -8,2% -11,6% -8,8% -11,1% -9,8% -9,8% -11,1% -12,8% -13,0% -12,6% -11,3% -13,8% -13,0% -16,2% -13,5% -13,7% -16,3% -16,9% -16,2% -13,8% -17,7% -17,7% -17,8% -17,8% 1,8% 0,8%
0,1%
0,5%
3,4% 3,3%
-0,7%
-5,3%
-24,0%
-29,6%
-30,0%
-33,6%
II 04-05
II 05-06
II 06-07
II 07-08
II 10-11
II 11-12
IV 05-06
IV 06-07
IV 10-11
III 06-07
III 07-08
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III 11-12
III 04-05
III 05-06
III 08-09
III 09-10
III 10-11
IV 11-12
IV 04-05
IV 07-08
IV 08-09
IV 09-10
II 12-13
II 08-09
II 09-10
I 04-05
I 05-06
I 09-10
I 10-11
I 06-07
I 07-08
I 08-09
I 11-12
II-13
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Il settore residenziale
Le compravendite per macro aree geografiche
Lanalisi dellandamento del mercato residenziale nel dettaglio delle macro aree geografiche, grafico di Figura 3, evidenzia tassi negativi in decelerazione in tutte le aree. Nel II trimestre 2013 la perdita pi contenuta si registra al Nord, -7,9% mentre al Sud e al Centro il calo si mantiene superiore al 10% con tassi di calo rispettivamente del -10,7% e del -10,6%.
Figura 3: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore residenziale per macro area geografica
300.000
250.000
-18,9%
200.000
-7,9% -10,7% -10,6% -9,3% -11,4% -16,7% -14,7% -19,5% -14,2% -20,3% -20,0% -21,9% -25,2% -25,5% -26,6% -22,6% -26,8% -27,4% -28,2% -31,7% -29,6% -31,9% -30,5%
150.000
100.000
III trim 12
IV trim 12
Nord
Centro
Sud
Italia
Come evidenziato nel grafico di Figura 4 (indice NTN per macro area geografica), rispetto allomologo trimestre del 2004, la riduzione del mercato residenziale molto elevata in tutte le aree. Dimezzato risulta, infatti, il volume degli scambi per il Nord, con un calo del 52,4%, e per il Centro, 50,7% mentre poco inferiore la riduzione complessiva del Sud 48,7%. Dal grafico di Figura 5, nel quale riportata la variazione tendenziale del NTN trimestrale dal I trimestre del 2004 al II trimestre del 2013, spicca la forte volatilit, con sensibili accelerazioni e decelerazioni tra il 2009 e il 2010. In effetti, fino al II trimestre 2010 si assiste ad un evidente percorso di decelerazione degli andamenti negativi che proseguono con tassi di variazione positivi nei primi due trimestri del 2010. Nei trimestri successivi, invece, riprende landamento negativo, interrotto negli ultimi due trimestri del 2011, che sembravano rappresentare uninversione di tendenza poi disattesa dai successivi crolli registrati nel 2012. I primi due trimestri del 2013 mostrano tassi di flessione nuovamente attenuati.
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II trim 13
II trim 12
50.000
I trim 12
I trim 13
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Nord
129,0
127,4 123,3
126,0
Centro
Sud
Italia
131,8
126,7
124,2
123,2
120,8
118,4
120,1
114,5
103,5
102,1
101,3
90,8
97,1
86,8
90,3
97,0
90,8
89,4
86,8
87,9
75
68,0
65 55 45
63,7
66,6
60,8
59,5
58,7
II-04
II-08
II-12
III-05
III-06
III-09
III-10
III-11
III-04
III-12
III-07
III-08
IV-04
IV-07
IV-08
IV-11
Figura 5: Serie delle variazioni % NTN trimestrale settore residenziale per macro area geografica
4,9%
5,1%
9,8% 4,3%
3,0%
4,5%
1,4% 0,6%
1,8%
1,0%
0,1%
-4,8% -5,3%
-3,4%
-3,1% -2,7%
-6,6% -11,6%
-14,1%
-3,6% -4,1%
-6,6%
IV-12
IV-05
IV-06
IV-09
IV-10
-11,0% -12,3%
-11,4% -14,2%
Nord
Centro
Sud
Italia
-28,2% -29,6%
-27,4% -30,5%
-31,7% -31,9%
II 05-06
II 08-09
II 10-11
II 04-05
II 06-07
II 07-08
II 09-10
II 11-12
III 04-05
III 06-07
III 09-10
III 11-12
III 05-06
III 07-08
III 08-09
III 10-11
IV 05-06
IV 07-08
IV 10-11
IV 04-05
IV 06-07
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IV 11-12
II 12-13
I 04-05
I 07-08
I 09-10
I 12-13
I 05-06
I 06-07
I 08-09
I 10-11
I 11-12
II-13
II-05
II-06
II-07
II-09
II-10
II-11
I-06
I-07
I-10
I-11
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I-08
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NOTA TRIMESTRALE II trimestre 2013 Nel II trimestre 2013 i cali del mercato delle abitazioni, pur non risparmiando nessun ambito territoriale, risultano in decelerazione sia per i capoluoghi sia per i comuni minori. Come mostrato in Tabella 2 la flessione minore si registrata nei capoluoghi, -6,3% mentre risulta ancora superiore al 10% per i comuni minori, -10,7%. Tra le diverse macro aree, i comuni minori dellarea del Centro e del Sud mostrano nel II trimestre del 2013 i cali pi sostenuti, -13,9% e -12,6% rispettivamente. Inoltre, i comuni non capoluogo del Sud sono lunico ambito in cui il calo risulta in leggero aumento rispetto allo scorso trimestre (era, -11,8%). La Tabella 3 riporta le variazioni percentuali tendenziali annue del settore residenziale nei trimestri degli ultimi due anni. Risulta un mercato residenziale in forte contrazione sia nei capoluoghi sia nei comuni minori, con tassi di calo decisamente elevati nel 2012 che si sono ridimensionati negli ultimi due trimestri. Complessivamente, rispetto allomologo trimestre del 2004, il mercato residenziale nei capoluoghi si contratto del -48% circa, con le perdite maggiori al Nord, -51% circa, e al Sud, -49,8%, e poco inferiori al Centro, -42,0% (Figura 6). Risulta superiore la perdita dal 2004 per il mercato residenziale dei comuni minori, -52,4%, con un calo che raggiunge il -56,7% al Centro e il -53,0% al Nord e risulta poco inferiore al Sud -48,5%.
Tabella 2: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore residenziale per capoluoghi e non capoluoghi e per macro area geografica
NTN residenziale
Capoluoghi
IV trim 2012 17.354 42.383 59.736 11.298 13.443 24.741 9.236 24.491 33.728 37.888 80.317 118.205
I trim 2013 14.783 32.532 47.315 9.048 10.629 19.677 7.578 19.933 27.512 31.410 63.094 94.503
II trim 2013 16.947 38.887 55.833 10.878 11.895 22.773 8.372 21.640 30.012 36.197 72.422 108.618
var % IV trim 11-12 -30,0% -32,3% -31,7% -30,8% -32,8% -31,9% -23,9% -28,6% -27,4% -28,8% -31,3% -30,5%
var % I trim 12-13 -10,0% -16,6% -14,7% -12,4% -20,0% -16,7% -10,3% -11,8% -11,4% -10,8% -15,8% -14,2%
var % II trim 12-13 -6,6% -8,5% -7,9% -6,7% -13,9% -10,6% -5,4% -12,6% -10,7% -6,3% -10,7% -9,3%
Nord
Sud
Italia
Tabella 3: Variazione % tendenziale annua settore residenziale per capoluoghi e non capoluoghi var % I trim 11-12 Capoluoghi Non capoluoghi -20,0% -19,3% -19,5% var % II trim 11-12 -24,7% -25,5% -25,2% var % III trim 11-12 -26,3% -27,0% -26,8% var % IV trim 11-12 -28,8% -31,3% -30,5% var % I trim 12-13 -10,8% -15,8% -14,2% var % II trim 12-13 -6,3% -10,7% -9,3%
Totale
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100
110
120
130
140
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50
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100
Capoluoghi
100
Non Capoluoghi
Figura 6: Numero indice NTN trimestrale settore residenziale capoluoghi e non capoluoghi per macro area geografica
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Sud Nord Italia Centro
73,1 64,9 62,3 61,7
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Sud
Nord
Italia
Capoluoghi
Non Capoluoghi
Italia
Centro
I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
64,9 59,4 57,0
I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
60,2
50,9
57,4 57,0
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Citt
ROMA MILANO TORINO GENOVA NAPOLI PALERMO BOLOGNA FIRENZE Totale citt
IV trim 2012
I trim 2013
II trim 2013
Resto Provincia
ROMA MILANO TORINO GENOVA NAPOLI PALERMO BOLOGNA FIRENZE Totale resto provincia
Nonostante i tassi di flessione risultano ovunque in rallentamento, il calo rilevato nei comuni della provincia delle principali citt (resto delle province) si mantiene superiore al calo nazionale, -10,3%. Le perdite pi elevate si registrano a Roma, Milano e Genova, con un tasso intorno al -13%, seguono Firenze, -9,8%, Palermo, -9,4%, Napoli, -8,3% e Torino, -5,9%. Come per le citt fa eccezione lhinterland di Bologna che segna un rialzo, seppur lieve, degli scambi, +0,6%.
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NOTA TRIMESTRALE II trimestre 2013 I grafici di Figura 7 presentano gli andamenti dei numeri indice del NTN trimestrale dal I trimestre 2004 e le relative variazioni percentuali tendenziali annue dal I trimestre 2004, per ogni citt e la relativa provincia. Lanalisi delle serie dei numeri indice e dei tassi di variazione tendenziali, mostra che in generale per le grandi citt, dopo linterruzione della fase di ripresa del IV trimestre 2011, continua la fase di ribasso degli scambi registrata nei primi tre trimestri del 2012. Nel II trimestre 2013 si rileva una generale attenuazione dellentit dei tassi tendenziali negativi. Il trend positivo della citt di Napoli non rappresenta, come gi evidenziato, una reale inversione di tendenza del mercato in quanto landamento rilevato connesso al particolare timing che ha contraddistinto la dismissione del patrimonio immobiliare del Comune. Lunica eccezione invece rappresentata da Bologna e la sua provincia che con il rialzo del II trimestre interrompe la serie di variazioni negative in atto dal I trimestre 2012.
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Roma
Milano
Torino
Resto Provincia
Resto Provincia
Genova
Resto Provincia
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Figura 7 a: Numero indice NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore residenziale principali citt e relative province (base = I trim. 2004)
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Milano
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Roma
Resto Provincia
Genova
Torino Resto Provincia
Resto Provincia
Resto Provincia
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13 I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
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Napoli
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Bologna
Resto Provincia
Firenze
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10% 15% 20% 25% -5% 0% 5% -40 % -35 % -30 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5%
Palermo
Resto Provincia
Resto Provincia
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Figura 7 b: Numero indice NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore residenziale principali citt e relative province (base = I trim. 2004)
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Bologna
Resto Provincia Palermo Resto Provincia
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Firenze
Resto Provincia
Napoli
Resto Provincia
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13 I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
I 04-I 05 II 04-II 05 III 04-III 05 IV 04-IV 05 I 05-I 06 II 05-II 06 III 05-III 06 IV 05-IV 06 I 06-I 07 II 06-II 07 III 06-III 07 IV 06-IV 07 I 07-I 08 II 07-II 08 III 07-III 08 IV 07-IV 08 I 08-I 09 II 08-II 09 III 08-III 09 IV 08-IV 09 I 09-I 10 II 09-II 10 III 09-III 10 IV 09-IV 10 I 10-I 11 II 10-II 11 III 10-III 11 IV 10-IV 11 I 11-I 12 II 11-II 12 III 11-III 12 IV 11-IV 12 I 12-I 13 II 12-II 13
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Macroarea
Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole Italia
Fatturato Diff. Fatturato medio u.i. medio u.i. I sem 2013 I sem 12 - I sem 13
164.900 170.300 222.100 130.200 120.100 167.000 -2.600 -300 -3.300 -3.200 500 -2.400
La serie storica del fatturato semestrale del mercato delle abitazioni, riportata nel grafico di Figura 8, evidenzia le gravi perdite accumulate dal mercato dal I semestre 2007 che, per tutte le aree, portano quasi a dimezzare il valore di scambio alla fine del periodo analizzato. Gli indici riportati nel grafico di Figura 9 evidenziano il continuo calo del valore di scambio dal I semestre 2007, interrotto solo dai lievi rialzi nel I semestre 2010 e nel II 2011. La diminuzione del calo di fatturato da imputare essenzialmente alla riduzione del numero di abitazioni scambiate. In effetti, avendo a riferimento landamento delle quotazioni OMI, confermato dallindice dei prezzi delle abitazioni pubblicato dallISTAT, la riduzione dei prezzi nominali stata relativamente contenuta (-3% circa rispetto al I semestre 2010) se confrontata con il crollo delle compravendite (-35% circa rispetto al I semestre 2010). Per lISTAT3 dal I trimestre 2010 al I trimestre 2013 il calo dei prezzi nominali stato di circa il 5%.
I trimestre 2013 - PREZZI DELLE ABITAZIONI dati provvisori pubblicato il 3 luglio 2013 dallISTAT sul sito www.istat.it
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1,6%
-1,5% -5,3% -5,9% -8,8% -9,5%-9,6% -1,1%
3,7%
-8,2%
-20,8% -23,7%
Miliardi di euro
-25,9%
-30,5%
-30,4%
21,3 20,9 18,7 17,9 16,1 I sem 2009 15,9 I sem 2010 16,3 16,2 I sem 2011 16,4 16,4 I sem 2012 12,8 11,4 I sem 2013 11,1
I sem 2008
12,3 12,2 10,4 9,9 8,9 9,1 9,1 9,2 8,8 9,3 6,7 6,4 6,0
17,8 17,4 15,8 14,4 13,4 14,0 14,9 14,0 14,2 14,5 11,1 10,1 9,4
I sem 2007
8,6 8,2 7,8 7,5 7,1 7,4 7,6 6,9 7,2 7,0 5,7 5,4 5,0
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Figura 9: Indice semestrale del valore di scambio e del valore medio per abitazione
120
110
100,0
100
100,0
90
97,8 88,4
80
80,3
77,3
78,1
79,0
70
valore di scambio
1_2007 1_2008 1_2009 2_2010
2_2007 2_2008 2_2009 1_2010 1_2011
60,5 55,6
2_2011 2_2012
1_2012
50
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1_2013
4,3 4,1 4,0 3,7 3,4 3,6 3,7 3,4 3,5 3,5 2,6 2,4 2,3
Isole
52,7
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Citt
ROMA MILANO TORINO GENOVA NAPOLI BARI BOLOGNA FIRENZE VENEZIA CATANIA PALERMO VERONA
Var % quotazione II 12 - I 13
-2,4% -1,1% -3,3% -4,0% -2,9% -0,4% -3,5% -0,6% -0,4% -0,8% -4,2% -0,1%
Per tali citt sono inoltre esaminate le quotazioni nelle fasce centrali e nelle rispettive cinture urbane. Il centro delle grandi citt costituito da tutte le zone OMI delimitate in fascia centrale, mentre le cinture urbane sono rappresentate dallinsieme dei comuni che confinano con la citt, indipendentemente dallappartenenza alla stessa provincia. Per le partizioni territoriali cos definite si riporta il valore della quotazione rilevato nel I semestre 2013, la variazione percentuale rispetto al semestre precedente e il valore dellabitazione media compravenduta. In Tabella 7 si riporta, per le grandi citt, il valore medio della quotazione in centro calcolato come media semplice delle quotazioni nelle zone centrali, della quotazione nelle fasce non centrali calcolato come media semplice delle quotazioni di tutte le zone nelle fasce semicentrali, periferiche e suburbane e infine la quotazione della cintura metropolitana calcolata come media delle quotazioni dei comuni confinanti con la citt, ponderate per il valore dello stock di ciascun comune. Si rilevano cali diffusi delle quotazioni medie in tutte le grandi citt, sia nei centri, sia nelle periferie. Relativamente ai soli centri, solo a Verona la quotazione media delle abitazioni stazionaria.
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Citt
Var % II 12 - I 13
-2,3% -0,6% -3,0% -4,1% -4,3% -2,0% -3,2% -0,3% -3,3% -0,5% -4,4% 0,0%
Var % II 12 - I 13
-2,7% -1,0% -4,5% -4,5% -2,4% 0,4% -3,0% -0,5% -1,1% -0,9% -4,1% -0,1%
Var % II 12 - I 13
-3,6% -0,8% -3,2% -3,6% -3,0% -1,0% -3,3% -2,3% 0,1% -0,4% -2,7% -0,1%
ROMA MILANO TORINO GENOVA NAPOLI BARI BOLOGNA FIRENZE VENEZIA CATANIA PALERMO VERONA
I grafici di Figura 10 presentano gli andamenti dei numeri indice delle quotazioni semestrali dal I semestre 2004 e le relative variazioni percentuali rispetto al semestre precedente, per ogni citt, per la fascia centrale, le fasce non centrali e la relativa cintura metropolitana. I grafici evidenziano, per tutte le citt, uniniziale crescita pi o meno accentuata dei livelli delle quotazioni fino al 2008, una successiva fase di sostanziale stazionariet e nel 2012 sembra prendere il sopravvento la direzione al ribasso confermata dallandamento del I semestre 2013.
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25%
20% 15%
10%
5% 0%
-5%
-10 % -15 %
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
I 09-II 09
II 10-I 11
I 12-II 12 I 12-II 12
I 12-II 12 I 12-II 12 I 12-II 12
II 04-I 05
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
I 08-II 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
I 11-II 11
II 11-I 12
180 170 160 150 140 130 120 110 100 MILANO Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
30% 25% 20% 15% 10% MILANO Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
5%
0% -5%
-10 %
-15 %
90
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
I 09-II 09
II 10-I 11
II 04-I 05
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
I 08-II 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
I 11-II 11
II 11-I 12
180 170 160 150 140 TORINO Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
30% 25% 20% 15% 10% 5% TORINO Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
130
120 110
0%
-5% -10 %
100
90
-15 %
II 04-I 05
II 05-I 06
I 07-II 07
I 08-II 08
I 09-II 09
II 11-I 12
GENOVA
Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
140
130 120
110
100 90
Centro
Resto citt
-5%
-10 % -15 %
II 04-I 05
II 05-I 06
I 07-II 07
I 08-II 08
I 09-II 09
II 11-I 12
180
170 160
30% NAPOLI
Cintu ra metropolitana Centro 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% NAPOLI Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
150
140 130
Resto citt
120
110 100 90
-10 %
-15 %
II 04-I 05
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I 07-II 07
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I 09-II 09
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II 12-I 13
I 04-II 04
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
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II 12-I 13
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BARI
Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
15%
10% 5% 0% -5%
-10 %
-15 %
II 04-I 05
II 05-I 06
I 07-II 07
I 08-II 08
I 09-II 09
II 11-I 12
150
140 130 120 110 100 90
20%
15% 10% 5% 0% -5% -10 % -15 %
II 04-I 05
II 05-I 06
I 07-II 07
I 08-II 08
I 09-II 09
II 11-I 12
180 170 160 150 140 130 120 FIRENZE Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
0%
-5% -10 % -15 %
110 100 90
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
I 09-II 09
II 10-I 11
II 04-I 05
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
I 08-II 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
I 11-II 11
II 11-I 12
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 VENEZ IA Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
30%
25%
20% 15%
VENEZ IA
Cintu ra metropolitana
Centro Resto citt
10%
5% 0% -5% -10 % -15 %
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
I 09-II 09
II 10-I 11
II 04-I 05
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
I 08-II 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
I 11-II 11
II 11-I 12
180 170 160 150 140 130 120 110 CATANIA Cintu ra metropolitana Centro Resto citt
20%
15% 10%
5%
0% -5% -10 % -15 %
100 90
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
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II 12-I 13
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I 05-II 05
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170
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25% 20%
15% 10%
PALERMO
Centro
150 140
130
Cintu ra metropolitana
Resto citt
5%
PALERMO Centro Cintu ra metropolitana Resto citt 0% -5%
120
110
100
90
-10 %
-15 %
I 04-II 04
II 05-I 06
I 07-II 07
I 09-II 09
II 10-I 11
I 12-II 12 I 12-II 12
II 04-I 05
I 05-II 05
I 06-II 06
II 06-I 07
II 07-I 08
I 08-II 08
II 08-I 09
II 09-I 10
I 10-II 10
I 11-II 11
II 11-I 12
15% 10%
5%
0% -5%
-10 %
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-15 %
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II 04-I 05
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I 06-II 06
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Area
Nord Est Nord Est Nord Est Nord Ovest Nord Ovest Nord Ovest Centro Centro Centro Sud Sud Sud Isole Isole Isole
Comuni
PADOVA PARMA RAVENNA BERGAMO BRESCIA MONZA LIVORNO PERUGIA PRATO PESCARA REGGIO DI CALABRIA TARANTO CAGLIARI MESSINA SASSARI
CAGLIARI TARANTO
REGGIO DI CALABRIA
PESCARA PRATO
PERUGIA
LIVORNO MONZA BRESCIA BERGAMO RAVENNA PARMA PADOVA 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
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Terziario
Produttivo
148,1 142,6 136,0 130,2 121,3 108,6 120,0 110,1 105,6 97,2 96,8 83,5 79,6 75,3 53,8 93,0 90,7 98,5 94,5 72,6 63,6
In Figura 13 si riporta, per ciascun settore, la serie delle variazioni percentuali tendenziali annue registrate ogni trimestre dal 2004. Risultano evidenti dai grafici variazioni negative accentuate dal 2009. Poche sono, infatti, le eccezioni riscontrate: la lieve crescita del settore terziario nel IV trimestre del 2009, quella del settore produttivo riscontrata nellultimo trimestre del 2010, i rialzi del terziario e del produttivo nel II trimestre 2011 e infine le variazioni tutte positive registrate nel III trimestre del 2011. Nei primi trimestri del 2013 si osserva anche per i settori non residenziali una decelerazione del trend, fortemente negativo nel corso del 2012.
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I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
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-41,7%
1,8% -18,4%
-47,5%
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04-05 04-05 04-05 04-05 05-06 05-06 05-06 05-06 06-07 06-07 06-07 06-07 07-08 07-08 07-08 07-08 08-09 08-09 08-09 08-09 09-10 09-10 09-10 09-10 10-11 10-11 10-11 10-11 11-12 11-12 11-12 11-12 12-13 12-13
04-05 04-05 04-05 04-05 05-06 05-06 05-06 05-06 06-07 06-07 06-07 06-07 07-08 07-08 07-08 07-08 08-09 08-09 08-09 08-09 09-10 09-10 09-10 09-10 10-11 10-11 10-11 10-11 11-12 11-12 11-12 11-12 12-13 12-13
04-05 04-05 04-05 04-05 05-06 05-06 05-06 05-06 06-07 06-07 06-07 06-07 07-08 07-08 07-08 07-08 08-09 08-09 08-09 08-09 09-10 09-10 09-10 09-10 10-11 10-11 10-11 10-11 11-12 11-12 11-12 11-12 12-13 12-13
Commerciale
20,3%
4,8% 4,5% 7,2% -1,7% -0,5% -8,0% -12,7% -4,7% -2,0%
11,8%
-13,7% -6,4% -10,0% -10,9% -12,7% -10,5% -12,7% -16,0% -17,7% -26,1% -23,2%
80,0%
Produttivo
32,8%
4,4%
9,1%
3,0% -4,7%
-3,6%
-0,2%
5,9% 4,0%
-7,8% -5,9% -2,0% -5,5% -6,5% -16,9% -17,1% -26,3% -25,8%
-19,0%-17,0% -4,2%
-11,4%
-32,2%
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Il settore terziario
Il settore terziario, che comprende le unit immobiliari censite in catasto come uffici e istituti di credito, con 3.343 NTN mostra nel II trimestre 2013 un tasso tendenziale del -10,2% proseguendo in tal modo il trend negativo del comparto. Tra le diverse aree geografiche la contrazione maggiore si riscontra al Sud, -11,1%, segue il Nord con un calo del 10,8%. Disattendendo lattesa di rialzo, dopo un trimestre di lieve calo, nel II trimestre 2013 il Centro torna a mostrare una flessione sostenuta, -9,6% (Figura 14 e Tabella 9).
Figura 14: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore terziario per macro area geografica
8.000 7.000
-10,8% -12,4%
-10,6% -9,2%
-17,9%
-31,4%
-23,8% -25,9%
-23,1%
-27,6% -35,6%
IV trim 2012
III trim 12
II trim 12
I trim 12
Nord
Centro
Sud
Italia
Tabella 9: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore terziario per macro area geografica
Area
Nord Centro Sud
II trim 2012
1.541 553 528 2.622
IV trim 2012
1.936 628 628 3.192
I trim 2013
1.349 542 487 2.378
II trim 2013
1.374 500 469 2.343
I trim 13
1.000
II trim 13
Italia
Landamento dei numeri indice NTN trimestrali, riportato nel grafico di Figura 15, evidenzia che dal 2004, confrontando trimestri omologhi, complessivamente il settore terziario perde il -56,4% delle compravendite. La riduzione risulta elevata in tutte le macro aree del paese con una punta negativa al Centro in cui la flessione raggiunge il 60% dei volumi scambiati, mentre la contrazione degli scambi intorno al -55% per il Sud e per il Nord.
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180
160
51,8
III-05
III-06
III-11
III-12
IV-07
IV-08
III-04
III-07
III-08
III-09
IV-09
III-10
IV-04
IV-05
IV-06
IV-10
IV-11
IV-12
I-05
I-06
I-11
I-12
I-04
I-07
I-08
I-09
I-10
II-08
II-09
II-04
II-05
II-06
II-07
II-10
II-11
II-12
I-13
La Figura 16 mostra la serie delle variazioni tendenziali trimestrali a partire dal I trimestre 2005. Ad eccezione del II e del III trimestre del 2011 dal 2010 si sono riscontrati segni sempre negativi a livello nazionale, mentre nelle macro aree si sono avuti anche segni positivi.
Figura 16: Serie delle variazioni % tendenziali del NTN settore terziario per macro area geografica
47,3%
Italia
Nord
Centro
Sud
27,9% 13,2%
1,5% 10,2%
4,2% 0,7%
-4,2% -1,3% -3,5%
2,0% -9,2%
-19,6% -10,6% -25,6%
-13,2%
-14,0% -19,2%
-20,6% -14,1%
-15,4%
-41,7%
II 06-07
II 07-08
II 08-09
II 04-05
II 05-06
II 09-10
II 10-11
II 11-12
II-13
II 12-13
III 05-06
III 06-07
III 07-08
III 08-09
III 04-05
III 09-10
III 10-11
III 11-12
I 04-05
I 05-06
I 09-10
I 10-11
I 11-12
IV 05-06
IV 06-07
IV 07-08
IV 04-05
IV 08-09
IV 09-10
IV 10-11
Analizzando le province delle maggiori citt italiane, gli andamenti risultano molto differenziati, anche in considerazione dellesiguo numero di compravendite che si registrano in un trimestre, per cui le variazioni percentuali possono risultare elevate a fronte di lievi variazioni in termini assoluti. Nel II trimestre 2013 nelle province delle otto principali citt italiane per popolazione si sono avute complessivamente 728 compravendite (NTN) per il settore terziario che perde il 12,7% degli scambi rispetto II trimestre del 2012. Come evidenziato nel grafico di Figura 17 variazioni tendenziali negative risultano diffuse in quasi tutte le province. I cali pi sostenuti si registrano a Napoli e a Firenze che perdono circa il 30% dei volumi scambiati. Risultano piuttosto elevate anche le riduzioni del mercato nel settore riscontrate nelle provincie di Milano, -16,5%, Torino e Palermo, -12% circa. Genova, in controtendenza, mostra un accentuato rialzo degli scambi +51,6%.
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IV 11-12
I 12-13
I 06-07
I 07-08
I 08-09
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500
400
300
200
100
0
I trim 11 II trim 11 III trim 11 IV trim 11 I trim 12 II trim 12 III trim 12 IV trim 12 I trim 13 II trim 13 Var % II trim 13 - 12
RM
MI
TO
GE
NA
PA
BO
FI
244 357 211 260 135 158 174 184 111 145
-8,1%
363 431 290 446 322 329 235 291 263 275
-16,5%
98 114 95 143 66 77 52 83 62 68
-12,5%
38 43 54 55 29 33 34 50 25 50
51,6%
54 84 71 92 72 73 59 79 62 51
-30,7%
43 44 35 78 42 37 23 33 27 33
-12,2%
42 65 44 72 44 62 28 74 40 44
-28,5%
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Il settore commerciale
Nonostante la decelerazione dei tassi di calo, nel settore commerciale non si interrompe la serie delle variazioni negative iniziata nel 2005 interrotta dagli unici rialzi dei III trimestri del 2007 e del 2011. Come gi riportato in Tabella 1, la variazione tendenziale pari al -2,7%. Lattenuazione del calo va imputata allinversione di tendenza che si registra nellarea del Centro che dopo sei trimestri di cali ininterrotti mostra un rialzo del +9,7%. Continua invece la flessione al Nord, -8,1%, e infine il tasso di calo risulta pi lieve al Sud, -2,5% (Figura 18 e Tabella 10).
Figura 18: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore commerciale per macro area geografica
15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000
9.000
-17,1% -25,5%
9,7%
-20,5%
-8,3%
-22,1%
-8,1%
-21,6% -32,6%
-2,5%
-13,0%
-23,3%
-8,7%
-2,7%
-34,4%
-30,2% -28,2%
4.000 3.000
III trim 12 II trim 12
IV trim 12
I trim 12
1.000 0
Nord
Centro
Sud
Italia
Tabella 10: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore commerciale per macro area geografica
Area
Nord Centro Sud
II trim 2012
3.242 1.399 1.943 6.583
IV trim 2012
3.798 1.688 2.267 7.753
I trim 2013
2.892 1.356 1.709 5.957
II trim 2013
2.979 1.535 1.895 6.409
I trim 13
2.000
II trim 13
Italia
Confrontando trimestri omologhi, complessivamente dal 2004 il settore commerciale nel II trimestre 2013 vede pi che dimezzata la propria quota di mercato perdendo il 54,9% delle compravendite; tra le macro aree, il Nord registra un calo del -59,4%, il Centro -53,0% e infine poco inferiore la perdita al Sud, -47,7% (Figura 19).
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95 85 75 65 55 45 35
57,8
II-06
II-08
II-09
II-11
II-04
II-05
II-07
II-10
II-12
IV-04
IV-06
IV-07
IV-09
III-05
III-07
III-08
III-10
III-04
III-06
III-09
III-11
III-12
IV-12
IV-05
IV-08
IV-10
IV-11
La Figura 20 mostra la serie delle variazioni tendenziali trimestrali a partire dal I trimestre 2005. Risulta evidente come per il settore commerciale la variazione positiva dellarea del Centro costituisca uninterruzione della flessione iniziata nel IV trimestre 2011 seguita allisolato rialzo del III trimestre 2011.
Figura 20: Serie delle variazioni % tendenziali del NTN settore commerciale per macro area geografica
Italia
Nord
Centro
Sud
4,8%
-0,5%
-4,7%
0,6%
-1,6%
-6,4%
-10,5%
-12,7%
-12,7%
-16,0%
-17,7% -23,2%
-10,0%
-8,8%
-17,6%
-26,1%
-28,5% -29,7%
II 04-05
II 05-06
II 06-07
II 07-08
II 08-09
II 09-10
II 10-11
II 11-12
III 07-08
III 08-09
III 09-10
III 10-11
IV 04-05
IV 05-06
IV 06-07
IV 07-08
IV 08-09
IV 09-10
IV 10-11
III 04-05
III 05-06
III 06-07
III 11-12
IV 11-12
In linea rispetto al trend generale del settore commerciale, le otto principali province con 2.054 NTN segnano complessivamente una flessione pari a -6,0%. Lanalisi di dettaglio per le singole province in livelli e in variazioni, mostrata in Figura 21, evidenzia variazioni discordi con cali e incrementi. La perdita maggiore si registra a Genova, -29,7%, cali si rilevano anche a Milano, Torino, Palermo e Firenze. Per contro risultano in crescita le provincie di Roma, Napoli e Bologna, con tassi compresi tra +6% e +10,4%.
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II 12-13
I 11-12
I 08-09
I 09-10
I 10-11
I 04-05
I 05-06
I 06-07
I 07-08
I 12-13
II-13
-2,7%
I-04
I-06
I-07
I-09
I-10
I-12
I-05
I-08
I-11
I-13
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1000
800
600
400
200
0
I trim 11 II trim 11 III trim 11 IV trim 11 I trim 12 II trim 12 III trim 12 IV trim 12 I trim 13 II trim 13
Var % II trim 13 - 12
90 83 -29,7%
66 103 -7,9%
93 131 10,4%
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Il settore produttivo
Il settore produttivo, che comprende unit immobiliari censite in catasto come capannoni e industrie, nel II trimestre 2013 registra la settima flessione consecutiva con un tasso di variazione tendenziale negativo del -6,5%. Tra le macro aree il Nord a mostrare la flessione pi sostenuta, -9,4%, mentre pi lieve risulta la perdita al Sud, -1,3%, infine il Centro disattende il segnale positivo registrato nel primo trimestre e le compravendite in questarea tornano in calo, -1,0% (Figura 22 e Tabella 11).
Figura 22: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore produttivo per macro area geografica
7.000
18,8% 8,8%
6.000
-10,3% -14,9% -9,4% -27,1% -20,6% -26,0%
-25,0% -5,4%
-1,0%
-1,3%
-19,1% -19,8% -19,2% -20,5% -7,8% -26,3%
-6,5%
5.000
-27,8%
-27,0%
4.000
3.000
2.000
III trim 12
II trim 12
IV trim 12
Nord
Centro
Sud
Italia
Tabella 11: NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua settore produttivo per macro area geografica
Area
Nord Centro Sud
II trim 2012
1.557 387 425 2.369
IV trim 2012
2.229 424 530 3.183
I trim 2013
1.429 368 349 2.147
II trim 2013
1.411 383 420 2.214
Italia
Confrontando trimestri omologhi, complessivamente dal 2004 il settore produttivo perde nel II trimestre 2013 circa il 43,5% dei volumi di scambio; tra le macro aree il Centro e il Nord mostrano un calo del -48,3% e del -47,6% (Figura 23). Meno grave la situazione al Sud che perde il -12,4% degli scambi nel settore. Tuttavia, anche il Sud ancora lontano dai livelli del 2006, valore massimo della serie registrato in un secondo trimestre, perdendo rispetto a questultimo il 52% circa del mercato. Dalla Figura 24, che mostra la serie delle variazioni tendenziali trimestrali a partire dal I trimestre 2005, si rileva che, dopo il picco negativo che ha accomunato le tre macro aree nel I trimestre 2009, nei trimestri successivi le flessioni si sono attenuate anche con qualche segno positivo fino alle variazioni tendenziali tutte positive del II e del III trimestre del 2011. Con leccezione dei rialzi registrati al Sud tra il II trimestre 2011 e il I trimestre 2012, il trend negativo proseguito per tutte le aree fino al IV trimestre 2012.
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II trim 13
I trim 12
I trim 13
1.000
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NOTA TRIMESTRALE II trimestre 2013 I cali si sono attenuati nel I trimestre 2013 con il Centro che mostrava uninversione di tendenza. Nel II trimestre 2013 landamento risulta disomogeneo tra le aree con il Nord che accentua il calo, il Centro che torna a perdere e infine il Sud che mostra un tasso di calo decisamente pi contenuto.
Figura 23: Numero indice NTN trimestrale settore produttivo per macro area geografica
220 200
180
Italia Nord Centro Sud
160 140
120
100 80 60 40
100,0
II-08
II-09
II-04
II-05
II-06
II-07
II-10
II-11
II-12
IV-07
IV-08
III-08
III-09
III-04
III-05
III-06
III-07
IV-09
III-10
III-11
III-12
IV-04
IV-05
IV-06
IV-10
IV-11
IV-12
Figura 24: Serie delle variazioni percentuali tendenziali del NTN settore produttivo per macro area geografica
Italia
80,0%
Nord
Centro
Sud
33,4%
32,8%
4,4%
9,1%
3,0%
1,8% -18,4%
-4,7%
-7,8%
-17,1%
-5,9% -6,5%
-16,3%
-11,7% -18,8%
-11,4%
-17,0% -19,0%
-16,9%
-26,3%
-25,8%
-47,5%
-32,2%
II 04-05
II 07-08
II 08-09
II 11-12
II 05-06
II 06-07
II 09-10
II 10-11
III 04-05
III 05-06
III 08-09
III 11-12
IV 05-06
IV 09-10
IV 04-05
IV 06-07
IV 07-08
IV 08-09
IV 10-11
III 06-07
III 07-08
III 09-10
III 10-11
IV 11-12
Nelle otto province delle principali citt si sono realizzate complessivamente 462 NTN riferite a capannoni e industrie, in calo del -13,6% rispetto allomologo trimestre del 2012. Gli andamenti delle singole province, evidenziati nel grafico di Figura 25, mostrano segni negativi discordi. Fortemente negative la performance di Genova che segna un tasso tendenziale del -66,1%, Napoli, -39,3% e Bologna, -37,4%. In controtendenza crescono gli scambi del settore a Palermo, +29,0%, Roma, +10,1% e a Milano, +1,7%.
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II 12-13
I 07-08
I 10-11
I 04-05
I 05-06
I 06-07
I 08-09
I 09-10
I 11-12
I 12-13
II-13
I-08
I-09
I-04
I-05
I-06
I-07
I-10
I-11
I-12
I-13
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200
100
0
I trim 11 II trim 11 III trim 11 IV trim 11 I trim 12 II trim 12 III trim 12 IV trim 12 I trim 13 II trim 13 Var % II trim 13-12
RM 58 105 61 75 41 43 45 40 45 47 10,1%
MI 233 266 210 250 149 173 143 219 142 176 1,7%
TO 153 176 154 185 145 143 92 169 138 119 -16,5%
GE 26 35 18 28 25 30 19 37 9 10 -66,1%
NA 45 52 40 46 33 41 37 36 27 25 -39,3%
PA 9 9 13 25 15 9 5 8 12 11 29,0%
BO 48 80 90 101 62 58 45 98 61 36 -37,4%
FI 41 46 36 44 31 38 20 27 32 37 -3,9%
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SETTORE RESIDENZIALE
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11
PERTINENZE
BOX / POSTI AUTO C/6 e C/7 TERZIARIO A10 D5 COMMERCIALE C1 e C3 D8 D2 PRODUTTIVO D1 e D7 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse Tettoie chiuse o aperte Uffici Istituti di credito Negozi e Laboratori Edifici Commerciali Alberghi Capannoni industriali
GRUPPO B Unit immobiliari nelle categorie da B1 a B8 destinate alluso di alloggi collettivi, case di cura ed ospedali, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, ecc. GRUPPO C Unit immobiliari nelle categorie C4 e C5: fabbricati per arti e mestieri, stabilimenti balneari e di acque curative.
ALTRO
GRUPPO D Unit immobiliari nelle categorie D3, D4, D6, D9 e D10 destinate alluso di teatri, cinematografi, case di cura ed ospedali (con fine di lucro), fabbricati e locali per esercizi sportivi, scuole private, ecc. GRUPPO E Unit immobiliari nelle categorie da E1 a E9 destinate alluso pubblico ed interesse collettivo quali stazioni per servizi di trasporto, fabbricati per lesercizio pubblico dei culti, ecc. UNITA NON CLASSIFICABILI Unit immobiliari per le quali non desumibile la categoria catastale dalla nota Unica di trascrizione e registrazione.
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Glossario
Numero di transazioni di unit immobiliari normalizzate (Le compravendite dei diritti di propriet sono contate relativamente a ciascuna unit immobiliare tenendo conto della quota di propriet oggetto di transazione; ci significa che se di ununit immobiliare compravenduta una frazione di quota di propriet, per esempio il 50%, essa non contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni). Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D`Aosta, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto; Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Nord-Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D`Aosta; Nord-Est: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto;
NTN
Aree geografiche
Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia; Isole: Sardegna, Sicilia. La zona OMI una porzione continua del territorio comunale che riflette un comparto omogeneo del mercato immobiliare locale, nel quale si registra uniformit di apprezzamento per condizioni economiche e socio-ambientali. Tale uniformit viene tradotta in omogeneit nei caratteri posizionali, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici degli insediamenti, nonch nella dotazione dei servizi e delle infrastrutture urbane. Nella zona omogenea individuata i valori di mercato unitari delle unit immobiliari, in stato di conservazione e manutenzione ordinario, hanno uno scostamento, tra valore minimo e valore massimo, non superiore al 50%, riscontrabile per la tipologia edilizia prevalente, nellambito della destinazione residenziale. La banca dati delle quotazioni OMI fornisce per tutti i comuni italiani (8.096), a loro volta suddivisi in circa 31.000 zone omogenee, un intervallo dei valori di mercato e di locazione sia delle tipologie residenziali (abitazioni signorili, civili, economiche, ville e villini), sia delle principali altre tipologie di fabbricati: uffici, negozi, laboratori, capannoni, magazzini, box e posti auto. Laggiornamento 2 delle quotazioni avviene con cadenza semestrale. La quotazione in / m a livello comunale calcolata come media dei valori centrali degli intervalli di tutte le tipologie residenziali presenti in ogni zona OMI appartenente al comune. Le superfici complessive e medie per unit residenziale oggetto di compravendita sono state stimate sulla base dei vani catastali e della superficie del vano medio comunale. La banca dati catastale contiene per circa il 90% delle unit del gruppo A la misura della superficie calcolata secondo i criteri definiti nellallegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Sulla base di tali informazioni stata calcolata, nellambito 2 di ciascun comune la dimensione media in m del vano delle unit abitative. Il fatturato, nazionale e per ambito territoriale, ottenuto come somma del fatturato stimato per ogni comune per ciascun semestre, calcolato sulla base della stima delle superfici delle abitazioni compravendute moltiplicata per la rispettiva quotazione di riferimento media comunale.
Zona OMI
Fatturato
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NOTA TRIMESTRALE
Andamento del mercato immobiliare nel II trimestre 2013 Allegato statistico
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NOTA TRIMESTRALE
II trimestre 2013 Allegato statistico
a cura dellUfficio Statistiche e Studi della Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi
Le informazioni rese nella presente nota sono di propriet esclusiva dellAgenzia delle Entrate. Non consentito vendere, affittare, trasferire, cedere i dati contenuti in questa pubblicazione, o assumere alcune altre obbligazioni verso terzi. Le informazioni possono essere utilizzate, anche ai fini della loro elaborazione, purch, nel caso di pubblicazione, venga citata la relativa fonte.
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trimestre I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
Nord 97.272 121.212 97.697 132.991 106.137 125.375 94.401 134.568 100.659 117.262 90.443 117.599 84.381 97.160 75.923 96.092 68.069 85.928 64.786 90.150 69.934 86.346 66.470 88.653 68.328 82.547 66.570 87.423 55.445 60.623 47.772 59.736 47.315 55.833
Centro 39.275 49.337 39.760 50.479 42.583 48.447 36.543 49.886 40.518 45.941 35.701 45.017 34.073 38.736 30.551 36.422 28.333 33.188 28.058 36.944 30.593 37.093 28.350 35.058 29.512 34.196 28.502 36.321 23.618 25.478 20.067 24.741 19.677 22.773
Sud 49.564 62.262 52.628 66.002 55.714 61.376 49.046 65.231 53.397 56.560 47.639 58.092 47.082 51.102 42.778 49.733 39.715 44.857 39.976 49.453 41.393 47.981 34.476 45.531 38.940 43.396 36.053 46.438 31.053 33.606 28.150 33.728 27.512 30.012
Cap 56.616 72.140 54.395 70.943 61.425 68.964 49.189 70.521 55.313 63.686 46.897 61.786 47.356 54.138 42.459 51.340 40.368 49.709 38.260 51.979 44.325 53.793 40.136 51.310 43.992 51.334 40.228 53.242 35.198 38.649 29.651 37.888 31.410 36.197
non cap 129.494 160.671 135.690 178.528 143.009 166.234 130.801 179.165 139.261 156.077 126.886 158.922 118.180 132.860 106.794 130.907 95.748 114.264 94.559 124.568 97.595 117.627 89.159 117.933 92.788 108.805 90.897 116.939 74.918 81.058 66.339 80.317 63.094 72.422
ITALIA 186.110 232.811 190.084 249.471 204.434 235.198 179.990 249.685 194.574 219.763 173.783 220.708 165.536 186.998 149.253 182.246 136.116 163.973 132.819 176.547 141.920 171.420 129.296 169.243 136.780 160.139 131.125 170.181 110.116 119.707 95.989 118.205 94.503 108.618
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Nord 6.256 7.507 5.953 8.894 6.594 7.828 4.322 9.171 6.214 6.838 5.404 8.095 5.808 5.873 4.737 6.611 4.387 5.086 3.541 5.550 4.154 4.748 3.364 5.434 3.804 4.354 3.880 4.874 3.155 3.242 2.547 3.798 2.892 2.979
Centro 2.888 3.385 2.591 3.878 3.087 3.293 2.003 3.832 2.796 2.927 2.367 3.250 2.547 2.730 2.070 2.599 1.853 2.233 1.805 2.388 1.892 2.103 1.540 2.394 1.793 2.076 1.616 2.235 1.406 1.399 1.285 1.688 1.356 1.535
Sud 3.160 4.011 3.451 4.687 3.512 3.726 2.540 4.153 3.343 3.525 2.894 3.630 3.007 3.242 2.502 3.369 2.489 2.900 2.318 3.038 2.636 2.892 1.990 2.927 2.319 2.782 2.212 2.956 1.965 1.943 1.588 2.267 1.709 1.895
Cap 4.648 5.812 4.401 6.596 4.968 5.739 3.217 6.489 4.463 4.798 3.884 5.579 3.976 4.347 3.348 4.206 3.076 3.607 2.724 3.914 3.068 3.571 2.623 3.864 3.034 3.458 2.804 3.615 2.443 2.432 1.997 2.828 2.226 2.468
non cap 7.655 9.091 7.595 10.862 8.225 9.107 5.648 10.667 7.890 8.492 6.781 9.396 7.385 7.499 5.961 8.374 5.653 6.613 4.940 7.062 5.614 6.172 4.272 6.892 4.882 5.753 4.905 6.449 4.082 4.151 3.423 4.925 3.731 3.941
ITALIA 12.303 14.903 11.996 17.458 13.193 14.847 8.865 17.156 12.353 13.289 10.664 14.975 11.362 11.845 9.309 12.579 8.730 10.219 7.664 10.976 8.682 9.743 6.895 10.755 7.916 9.211 7.708 10.064 6.525 6.583 5.420 7.753 5.957 6.409
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trimestre I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
Nord 2.619 3.204 2.906 4.525 2.938 3.653 1.608 4.718 2.838 3.141 2.375 3.749 2.434 2.659 2.259 3.071 1.931 2.450 1.676 3.184 1.967 2.085 1.647 3.095 1.875 2.246 1.729 2.541 1.540 1.541 1.281 1.936 1.349 1.374
Centro 1.062 1.289 1.241 1.635 1.186 1.234 637 1.595 1.121 1.234 986 1.527 945 972 855 1.149 801 874 670 1.135 672 797 690 1.135 707 893 619 880 544 553 473 628 542 500
Sud 861 961 881 1.465 1.016 1.216 689 1.423 965 989 959 1.377 895 906 654 1.065 723 1.025 712 1.001 770 857 629 904 677 755 679 867 536 528 437 628 487 469
Cap 2.604 3.047 2.735 4.091 2.824 3.283 1.458 4.128 2.587 2.853 2.161 3.431 1.997 2.241 1.903 2.378 1.641 2.045 1.441 2.704 1.688 1.799 1.385 2.351 1.494 1.903 1.425 2.031 1.273 1.256 1.080 1.491 1.101 1.096
non cap 1.937 2.407 2.293 3.534 2.316 2.820 1.476 3.608 2.338 2.512 2.159 3.221 2.277 2.297 1.866 2.907 1.814 2.304 1.617 2.616 1.721 1.939 1.582 2.783 1.765 1.991 1.603 2.257 1.346 1.365 1.111 1.701 1.277 1.247
ITALIA 4.541 5.454 5.028 7.625 5.140 6.103 2.934 7.736 4.925 5.365 4.320 6.652 4.274 4.538 3.768 5.285 3.455 4.349 3.058 5.320 3.409 3.738 2.967 5.134 3.259 3.894 3.028 4.289 2.619 2.622 2.191 3.192 2.378 2.343
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trimestre I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
Nord 2.281 2.833 2.404 4.445 2.836 3.139 1.151 4.612 2.481 3.092 2.364 4.003 2.599 2.774 2.307 3.203 1.773 2.233 1.792 2.743 1.693 2.123 1.585 2.861 1.683 2.157 1.966 2.618 1.510 1.557 1.433 2.229 1.429 1.411
Centro 633 702 646 1.121 767 830 360 1.067 610 737 531 812 624 631 487 696 417 474 462 577 397 475 332 653 427 523 457 565 339 387 333 424 368 383
Sud 409 554 485 885 832 686 344 811 528 609 445 619 505 513 426 512 339 464 418 590 435 439 303 550 364 534 526 656 432 425 422 530 349 420
Cap 589 777 568 1.134 677 821 297 1.031 601 773 550 919 561 657 475 691 410 513 432 671 428 503 341 588 321 468 448 563 314 331 318 437 328 300
non cap 2.735 3.311 2.966 5.316 3.758 3.833 1.557 5.460 3.019 3.665 2.789 4.514 3.167 3.260 2.745 3.720 2.119 2.659 2.240 3.238 2.097 2.533 1.880 3.477 2.152 2.747 2.501 3.276 1.967 2.037 1.870 2.746 1.818 1.914
ITALIA 3.324 4.088 3.534 6.451 4.435 4.655 1.855 6.491 3.620 4.438 3.339 5.433 3.728 3.917 3.220 4.411 2.529 3.171 2.672 3.909 2.525 3.037 2.221 4.065 2.474 3.215 2.949 3.839 2.281 2.369 2.188 3.183 2.147 2.214
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24 settembre 2013 www.antoitalia.it Rassegna stampa Antoitalia
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trimestre I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 I-13 II-13
Nord 84.397 104.075 85.089 120.350 92.773 108.573 79.952 124.055 88.956 103.471 79.825 109.462 78.168 88.824 69.974 93.358 64.429 80.153 59.963 87.699 64.772 78.377 61.141 85.463 62.921 76.067 60.932 83.740 52.461 56.871 45.355 59.439 45.133 53.379
Centro 28.886 35.128 29.090 38.937 31.174 33.932 25.684 37.413 29.529 33.307 25.938 35.213 26.453 29.377 22.397 28.179 21.908 25.917 20.895 28.862 22.840 27.223 20.856 27.035 22.636 26.144 21.327 28.936 18.562 19.524 15.613 19.584 15.728 17.742
Sud 23.983 29.043 25.282 32.334 27.383 28.799 22.698 33.328 26.840 28.062 23.637 29.891 23.781 26.149 22.290 27.285 21.829 23.857 20.857 27.364 22.829 25.413 19.319 25.150 22.036 24.361 19.951 27.800 17.904 19.329 15.942 20.092 16.613 17.434
Cap 40.450 49.983 39.181 54.262 43.155 46.909 31.071 52.908 38.571 45.346 33.213 47.460 35.379 40.417 30.950 39.870 30.613 37.179 27.184 41.002 31.988 37.538 28.778 38.861 32.392 37.267 28.591 41.523 26.046 28.245 21.924 29.968 23.651 27.247
non cap 96.816 118.262 100.281 137.359 108.175 124.395 97.262 141.889 106.754 119.494 96.187 127.106 93.022 103.934 83.712 108.951 77.553 92.747 74.531 102.923 78.453 93.475 72.538 98.787 75.201 89.305 73.619 98.952 62.881 67.479 54.986 69.148 53.824 61.308
ITALIA 137.266 168.245 139.462 191.621 151.330 171.304 128.333 194.797 145.325 164.839 129.400 174.566 128.401 144.351 114.662 148.822 108.166 129.927 101.715 143.925 110.441 131.013 101.316 137.648 107.593 126.572 102.210 140.476 88.927 95.724 76.910 99.116 77.475 88.555
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