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IIRSA
IIRSA
Actualizaci
Actualizaci
n
n
Visi
Visi
n de Negocios
n de Negocios
Eje del Sur
Eje del Sur
Presentacin elaborada por el consultor
Germn Ospina
Santiago de Chile, Septiembre de 2007
2
Contenido
Contenido
Configuraci
Configuraci
n geogr
n geogr
fica y poblaci
fica y poblaci
n
n
Caracterizaci
Caracterizaci
n Socio Econ
n Socio Econ
mica
mica
Comercio y Competitividad
Comercio y Competitividad
Infraestructura
Infraestructura
Procesos Sectoriales
Procesos Sectoriales
Pasos de Frontera
Pasos de Frontera
3
Configuraci
Configuraci
n geogr
n geogr
fica y
fica y
poblaci
poblaci
n
n
4
Configuraci
Configuraci
n geogr
n geogr
fica y poblaci
fica y poblaci
n
n
El
El
metros cuadrados y
metros cuadrados y
tiene una poblaci
tiene una poblaci
n
n
cercana a 6.6 millones
cercana a 6.6 millones
de habitantes
de habitantes
.
.
El
El
rea de influencia
rea de influencia
representa el 14% de la
representa el 14% de la
superficie de los pa
superficie de los pa
ses
ses
del eje y el 12% de su
del eje y el 12% de su
poblaci
poblaci
n.
n.
Grupo 1
Grupo 2
Pas Area Nal Km2 Area Eje Km2 %
Argentina 2.791.810 332.507 11,9%
Chile 756.950 166.220 22,0%
Total 3.548.760 498.727 14,1%
5
Zonade Influenciadel Eje
Argentina:
ProvinciadeNeuqun
ProvinciadeRoNegro
Sur de Provinciade Buenos Aires
Chile:
Regindel Maule
Regindel Bio Bio
Reginde la Araucania
RegindelosLagos
6
Configuraci
Configuraci
n geogr
n geogr
fica y poblaci
fica y poblaci
n
n
Poblaci
Poblaci
n
n
La poblaci
La poblaci
n en el
n en el
n Socio
n Socio
Econ
Econ
mica
mica
8
Caracterizaci
Caracterizaci
n Socio Econ
n Socio Econ
mica
mica
Producci
Producci
n
n
Entre los a Entre los a os 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia creciente os 2002 y 2005 el PIB tuvo una tendencia creciente
La tasa de crecimiento anual ha sido positiva La tasa de crecimiento anual ha sido positiva
Producci Producci n de la zona de influencia del eje como % de la producci n de la zona de influencia del eje como % de la producci n nacional : n nacional :
Chile 21%. Chile 21%.
Argentina el 4.4%. Argentina el 4.4%.
Tasa de crecimiento del PIB
EVOLUCION DEL PIB
-
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
Argentina Chile
M
i
l
l
o
n
e
s
d
e
U
S
$
d
e
2
0
0
0
2003
2004
2005
- 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Argentina
Chile
2006
2005
2004
2003
9
Caracterizaci
Caracterizaci
n Socio Econ
n Socio Econ
mica
mica
Producci
Producci
n
n
El PIB per c
El PIB per c
pita tambi
pita tambi
n ha mantenido una
n ha mantenido una
din
din
ses.
ses.
EVOLUCION DEL PIB POR HABITANTE
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Argentina Chile
D
l
a
r
e
s
2003 2004 2005
10
Caracterizaci
Caracterizaci
n Socio Econ
n Socio Econ
mica
mica
Empleo
Empleo
La din La din mica econ mica econ mica en los pa mica en los pa ses de la regi ses de la regi n ha contribuido n ha contribuido
a la generaci a la generaci n de empleo. n de empleo.
En general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del Eje En general, la tasa de desempleo registrada en las zonas del Eje
es de un d es de un d gito. gito.
TASA DE DESEMPLEO
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Argentina Chile
%
2003 2004
2005 2006
PAIS
PROVINCIA/
REGION
TASA DE
DESEMPLEO
ARGENTINA
Buenos Aires 9%
Patagonia 6%
CHILE
Regin VII
Maule 7%
Regin VIII Bio
Bio 10%
Regin IX
Araucana 7%
Regin X Los
Lagos 5%
11
Actividades dominantes
Actividades dominantes
12
Actividades Dominantes
Actividades Dominantes
Argentina
Provincia de Neuqun:
Sector agropecuario: frutas, vias, ganadera, pesca
Sector industria: petrleo, gas, energa elctrica, cermicas,
jugos
Sector servicios: comercio, turismo, comunitarios
Provincia de Ro Negro:
Sector agropecuario: fruticultura, vias, pesca
Sector industria: petrleo, gas, energa elctrica, yeso
Sector servicios: turismo (Bariloche)
13
Actividades Dominantes
Actividades Dominantes
Argentina
En Neuqun el sector industria es el ms importante seguido por servicios y
actividades agropecuarias. En Ro Negro el sector servicios es primero seguido por
industria y agropecuario.
Neuqun Ro Negro
Sector agropecuario, pesca y silvicultura 0,96% 8,96%
A - Agricultura, ganadera, caza y silvicultura 0,96% 8,75%
B - Pesca 0,21%
Industria 83,59% 27,98%
C - Explotacin de minas y canteras 73,81% 2,41%
D - Industria Manufacturera 5,57% 8,29%
E - Suministro de electricidad, gas y agua 2,30% 8,47%
F - Construccin 1,91% 8,81%
Servicios 15,45% 63,06%
G - Comercio al por mayor y al por menor 1/ 3,17% 15,57%
H - Servicios de hotelera y restaurantes 1/ 3,75%
I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 1,96% 7,63%
J - Intermediacin financiera y otros servicios financieros 1,52% 3,06%
K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 14,54%
L - Administracin pblica y defensa 5,55%
M - Enseanza 5,54%
N - Servicios sociales y de salud 3,21%
O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 8,80% 3,17%
P - Servicios de hogares privados que contratan servicio domstico 1,04%
Total 100,00% 100,00%
1/ En los datos de Neuqun hay una sola categora de Comercio al por mayor y al por menor, ser-
vicios de hotelera y restaurantes
Provincia
COMPOSICIN PIB PROVINCIAL
14
Actividades Dominantes
Actividades Dominantes
Chile
Chile
Maule: Maule:
Sector agropecuario: arroz, frutas, vi Sector agropecuario: arroz, frutas, vi as, explotaci as, explotaci n forestal n forestal
Sector industria: molinos, jugos, conservas, celulosa Sector industria: molinos, jugos, conservas, celulosa
Sector servicios: turismo, transporte, comunicaciones Sector servicios: turismo, transporte, comunicaciones
Bio Bio Bio Bio
Sector agropecuario: frutas, vi Sector agropecuario: frutas, vi as, pesca as, pesca
Sector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, qu Sector industria: siderurgia, cemento, calzado, textiles, qu micos, celulosa micos, celulosa
Sector servicios: transporte, comunicaciones, financieros Sector servicios: transporte, comunicaciones, financieros
Araucan Araucan a a
Sector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganader Sector agropecuario: trigo, avena, frutas, ganader aSector industria: aSector industria:
molinos, cerveza, elaboraci molinos, cerveza, elaboraci n aceites n aceites
Sector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicacion Sector servicios: turismo, transporte, financieros, comunicaciones es
Los Lagos Los Lagos
Sector agropecuario: pesca Sector agropecuario: pesca
Sector industria: l Sector industria: l cteos, cteos, salmonicultura salmonicultura, explotaci , explotaci n forestal n forestal
Sector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financier Sector servicios: turismo, transporte, comunicaciones, financieros os
15
Actividades Dominantes
Actividades Dominantes
Chile
Chile
En Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el secto En Maule, Araucania y Los Lagos la primera actividad es el sector agropecuario. En r agropecuario. En
Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos Bio Bio el primer sector es el industrial. En Maule y Los Lagos el sector agropecuario el sector agropecuario
(incluida pesca) es importante. El sector servicios es important (incluida pesca) es importante. El sector servicios es importante en todas las regiones. e en todas las regiones.
Sector agropecuario, pesca, silvicultura 15,7% 8,6% 10,8% 22,0%
Agropecuario-silvcola 15,7% 5,9% 10,8% 8,5%
Pesca 0,0% 2,8% 0,0% 13,5%
Industria 39,6% 49,4% 27,3% 23,2%
Minera 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
Industria Manufacturera 20,8% 35,2% 15,0% 12,6%
Electricidad, Gas y Agua 10,2% 5,7% 2,0% 3,3%
Construccin 8,0% 8,2% 9,9% 6,9%
Servicios 44,7% 41,9% 61,8% 54,8%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 5,4% 4,7% 9,0% 8,7%
Transporte y Comunicaciones 10,0% 8,2% 9,1% 11,7%
Servicios Financieros y Empresariales (2) 6,8% 7,3% 9,1% 9,6%
Propiedad de vivienda 5,4% 4,8% 7,9% 4,7%
Servicios Personales (3) 12,6% 12,7% 18,7% 14,4%
Administracin Pblica 4,4% 4,3% 8,0% 5,7%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(2) Incluye servicios financieros, seguros, arriendo de inmuebles y servicios prestados a empresas.
(3) Incluye educacin y salud, pblica y privada y otros servicios.
RIX Araucania RX Los Lagos RVIII Bio Bio
COMPOSICION DEL PIB REGIONAL
RVII Maule
16 16
Actividades dominantes
Turismo
Transporte
Manufacturas
Fruticultura
Petrleo
Energa elctrica
Petrleo y gas
Turismo
Fruticultura
Minera
Industria manufacturera
Agropecuaria silvicultura
Turismo Transporte
Pesca
17
Comercioexterior
18
Comercio Exterior
Comercio Exterior
En promedio, un 27.5% En promedio, un 27.5%
de las exportaciones de las exportaciones
totales del 2005 tuvo totales del 2005 tuvo
como destino a como destino a
Am Am rica Latina y el rica Latina y el
Caribe. Le sigue en Caribe. Le sigue en
importancia la Uni importancia la Uni n n
Europea. Europea.
Las exportaciones totales crecieron
12% promedio anual entre 2000 y
2005
40,4%
17,2%
27,5%
11,4%
16,2%
16,3%
15,9%
23,3%
20,6%
14,0%
33,8%
17,4%
18,4%
9,5%
18,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Argentina Chile Total
ALC USA UE ASIA RESTO MUN
2.000 2.005
Exportaciones
26.341 40.106
Importaciones
25.280 28.689
Exportaciones
18.214 38.596
Importaciones
16.620 29.857
Exportaciones
44.555 78.702
Importaciones
41.900 58.546
Chile
Total
Pas
Argentina
19
Comercio Exterior
Comercio Exterior
Argentina Chile 2005 (total)
CHILE
ARGENTINA
4.500 millonesdlares
600 millonesdlares
El 52% de las exportaciones Neuqu El 52% de las exportaciones Neuqu n y el 12% de R n y el 12% de R o Negro tienen o Negro tienen
como destino Chile como destino Chile
El 4% de las exportaciones de Maule, Bio El 4% de las exportaciones de Maule, Bio Bio, Araucan Bio, Araucan a y Los Lagos a y Los Lagos
tienen como destino Argentina y Mercosur tienen como destino Argentina y Mercosur
20
Comercio Binacional
Comercio Binacional
EXPORTACIONES DE ARGENTINA
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
M
i
l
e
s
d
e
D
l
a
r
e
s
Brasi l Chi l e Paraguay Uruguay
EXPORTACIONES DE CHILE
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
M
i
l
e
s
d
e
D
l
a
r
e
s
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
21
Infraestructura
Infraestructura
22
Infraestructura de Transporte
Infraestructura de Transporte
23
Infraestructura de Transporte
Infraestructura de Transporte
Existen barreras geogr
Existen barreras geogr
ses
ses
La cordillera de los Andes La cordillera de los Andes
Cruce de lagos Cruce de lagos
La red vial de los dos pa
La red vial de los dos pa
culos en ambos pa
culos en ambos pa
ses est
ses est
n
n
registrados en el Eje.
registrados en el Eje.
24
Zapala
Victoria Lonquimay Las Lajas
Rio Colorado
Cipolleti
Po. Pino Hachado
Pto.S.A.Este
Curacautin
22
23
Po.Cardenal Samore
35
152
3
Chos Malal
Villa Regina
251
Gral.Roca
5
X Regin
IX Regin
VIII Regin
VII Regin
5
Concepcin /
Talhuanaco
Los Angeles
Chilln
Talca
Constitucin
40
Cutral C
Neuqun
San Carlos
de Bariloche
Los Menucos
Valdivia
Osorno
Puerto Montt
Santa Rosa
Gral. Acha
San Antonio
Oeste
Baha Blanca
Choele Choel
Carmen de
Patagonia
3
Puerto Madryn
3
237
40
a Buenos Aires
a Santiago
a Mendoza
a Crdoba
Configuracinsistemade transporte
Temuco
215
REFERENCIAS
Red Vial
Ferrosur SA
Fepasa SA/EFE
Ferrocarril Patagnico
Puerto
25
Infraestructura de Transporte
Infraestructura de Transporte
Existen l
Existen l
fico, existen
fico, existen
terminales mar
terminales mar
n.
n.
26
Argentina: Argentina:
Provincia de Neuqu Provincia de Neuqu n: n:
Produce el 26% de energ Produce el 26% de energ a el a el ctrica de Argentina (5 hidroel ctrica de Argentina (5 hidroel ctricas) ctricas)
28% del petr 28% del petr leo nacional leo nacional
54% del gas nacional (consumo nacional y exportaci 54% del gas nacional (consumo nacional y exportaci n) n)
Provincia de R Provincia de R o Negro: o Negro:
Generaci Generaci n energ n energ a el a el ctrica mediante 4 centrales hidroel ctrica mediante 4 centrales hidroel ctricas (9.7 % PBG) en ctricas (9.7 % PBG) en
expansi expansi n n
1.4% del gas nacional 1.4% del gas nacional
5% del petr 5% del petr leo nacional leo nacional
Chile: Chile:
La energ La energ a generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integr a generada en las cuatros regiones hace parte del Sistema Integrado ado
Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad Central (SIC). Este sistema tiene una capacidad instalada de generaci instalada de generaci n de 8.600 n de 8.600
MW de los cuales el MW de los cuales el 55% es generaci 55% es generaci n hidroel n hidroel ctrica ctrica. .
Existe un potencial de generaci Existe un potencial de generaci n hidroel n hidroel ctrica y tambi ctrica y tambi n se est n se est n estudiando n estudiando
fuentes alternas que garanticen una seguridad energ fuentes alternas que garanticen una seguridad energ tica tica
Infraestructura de Energ
Infraestructura de Energ
a
a
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Temas ambientales
Temas ambientales
Presencia de:
Presencia de:
Parques nacionales a ambos lados de la frontera
Parques nacionales a ambos lados de la frontera
reas de protecci
reas de protecci
n ambiental
n ambiental
Bosques y santuarios de flora y fauna
Bosques y santuarios de flora y fauna
Adicionalmente, existen lagos que permiten el
Adicionalmente, existen lagos que permiten el
desarrollo de actividades tur
desarrollo de actividades tur
sticas y transporte
sticas y transporte
Varios pasos de frontera est
Varios pasos de frontera est
n en el
n en el
rea
rea
Los lagos permiten el desarrollo de actividades
Los lagos permiten el desarrollo de actividades
tur
tur
sticas.
sticas.
El
El
n tur
n tur
n
n
Bah
Bah
a Blanca
a Blanca
Puerto San
Puerto San
Antonio Este
Antonio Este
Grupo 2: Circuito Tur
Grupo 2: Circuito Tur
n
n
estrat
estrat
mico y social.
mico y social.
36
Grupo 1: Concepci
Grupo 1: Concepci
n
n
Bah
Bah
a Blanca
a Blanca
n estrat
n estrat
gica:
gica:
Fortalecimiento de un sistema tur
Fortalecimiento de un sistema tur
stico binacional en
stico binacional en
torno a la zona de Los Lagos
torno a la zona de Los Lagos
Generaci
Generaci
mico
mico
y social
y social
Favorecer la conservaci
Favorecer la conservaci