Oportunidades para el Sector Agroindustrial en Costa Rica y

Panam cvalderrama@promperu.gob.pe
Julio 2013

Costa Rica: 90% del PBI proviene de servicios e industria

Desarrollo urbano y reas verdes

Panam: 75% del PBI proviene de comercio y servicios

Gran desarrollo inmobiliario

Actividad Econmica

Indicadores comparativos

Indicadores Costa Rica Crecimiento del PBI (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%)

2007 7.9 5,912 9.4 4.6

2008 2.7 6,583 13.4 4.9

2009 -1.0 6,345 7.8 7.8

2010 4.7 7,350 5.7 6.9

2011 4.2 7,946 4.9 6.5

2012 (Est) 4.5 8,357 6.0 10.0

Prom. 20072012 3.7 7,082 7.9 6.8

Indicadores Panam Crecimiento del PBI (%) PBI per cpita (US$) Tasa de inflacin (%) Tasa de desempleo (%)

2007 12.1 5,907 4.2 6.4

2008 10.1 6,812 8.8 5.6

2009 3.2 7,175 2.4 6.6

2010 8.3 7,712 3.5 6.5

2011 10.6 8,340 5.9 5.4

2012 (Est) 10 9,026 5.9 4

Prom. 20072012 8.8 7,495 5.1 5.8

Exportaciones peruanas agrcolas a

Costa Rica y Panam

Exportaciones agroindustriales NT de Per a Costa Rica

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Crec. 20012/2008: 19.9% Crec. 2012/2011: -0.8%

7907 7711 7649

5582

3585 3091 1831 1102 821 784 908 977 1171

2000
1000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Exportaciones de Per a Costa Rica

Principales Productos (US$ miles) Alimentos para animales (1) Galletas dulces con Edulcorante (4) Uvas frescas (11) Barquillos y obleas incluso rellenos y waffles (1) Pasta de Cacao Sin desgrasar (1) Mandarinas frescas (5) Cacao en polvo, sin azcar ni edulcorantes (2) Preparaciones alimenticias compl. Nutricionales (1) Preparaciones alimenticias de plantas o semillas (5) Paltas Frescas (3) Resto Total Fuente: SUNAT Elaboracin: PromPer

2012 1246 923 778 717 617 543 452 358 218 192 1591 7649

Var. % 12/11 1.8 -24.2 -4.1 40.3 3.1 16.3 241.1 21.3 -85.7 32.5 -0.8

Oferta exportable de productos agroindustriales NT de Per a Costa Rica

Piura 0.2 US$ millones Var.% = 13.6%

La Libertad 1 US$ millones Var.% = -45.7% Lima 3 US$ millones Var.% = -16.1% Callao 1 US$ millones Var.% = 57.9% Ayacucho 0.3 US$ millones Var.% = 207.6% Arequipa 0.2 US$ millones Var.% = 169.2%

Ica 1 US$ millones Var.% = 4.0%

Exportaciones agroindustriales NT de Per a Panam

25000

Crec. 20012/2008: 20.8%

20000

21525

Crec. 2012/2011: 25.2%

17190

miles de US$

15000 11140 10000

9655

8363

5000 1368 0 2000

Fuente: SUNAT

1359

1237 2002

1999

2662

3285

4131

TLC

2497

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Exportaciones de Per a Panam

Principales Productos (miles US$) Alimentos para animales (2) Uvas frescas (29) Pastas Alimenticias (5) Frijoles en conservas sin congelar (3) Preparaciones para sopas, potajes o caldos (1) Pavo entero con menudencia (1) Cebollas y chalotes frescos o refrigerados (8) Galletas dulces (con adicin de edulcorantes) (4) Esprragos frescos o rerigerados (7) Resto (51) TOTAL (111)
Fuente: SUNAT Elaboracin PromPer

2012 5344 4297 1943 1608 1118 1094 980 592 474 4137 21588

Var.% 2012/2011 92 20 28 8 23 141 6 31 -6 -23 20

Oferta exportable de productos agroindustriales NT de Per a Panam

Piura 2 US$ millones Var.% = 24.3% Lambayeque 2 US$ millones Var.% = 6.9% La Libertad 3 US$ millones Var.% = -15.1% Lima 5 US$ millones Var.% = -4.1% Callao 5 US$ millones Var.% = 169.1%

Ica 4 US$ millones Var.% = 68.4%

Tacna 0.2 US$ millones Var.% = -22.9%

Acuerdos comerciales con Per

TLC Per recientemente

Costa

Rica

entr

en

vigencia

Acuerdos comerciales en vigor

Tratados de libre comercio
Acuerdo/Parte(s) signataria(s)
Comunidad del Caribe Chile Estados Unidos

Fecha de suscripcin
15-nov-05 15-feb-02 01-ene-09 01-jun-13 16-may-13 01-ago-11 15-nov-02 Mercado Comn desde 29-oct-93 Renegociado y ampliado 01-01-09 01-ene-95

ltimo

Per Singapur China Canad El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua Panam Mxico

Acuerdos a futuro
Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Unin Europea Corea del Sur Conjuntamente con Panam Fecha de suscripcin

Per se equipara con el resto de competidores con TLC con Panam

Acuerdos comerciales en vigor
Tratados de libre comercio
Acuerdo/Parte(s) signataria(s)

Fecha de suscripcin

Centroamrica (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua)

Chile Estados Unidos Per

06-mar-02 27-jun-06 28-jun-07 01-may-12 01-abr-13 01-mar-06 21-ago-03

ltimo

Canad Singapur Taiwn Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Colombia Mxico Repblica Dominicana

Acuerdos de alcance parcial

Fecha de suscripcin 09-jul-93 22-may-85 17-jul-85

Perfil empresarial

Comparativo

Criterio
Tiempo de Negociacin Puntualidad Conocimiento de la comida peruana Procedencia de los productos

Empresario Panameo
Desea cerrar los negocios rpidamente Muy flexibles con los horarios de las citas Uvas, esparrgos, paltas y cebolla amarilla Manifiestan no preocuparles, slo que sean productos frescos y lista para la venta

Empresario Costarricense
Gusta conversar largo para generar confianza Muy importante llegar a tiempo a las reuniones. Uvas, esprragos y paltas Carastersticas especiales

Fuente: El a bora ci n PromPer

Necesidades identificadas en el

Sector Alimentos

Costa Rica punto de entrada a Centroamrica

Tiene industria nacional de alimentos en crecimiento. Tiene temporadas de desabastecimiento China (ajo) y EEUU son los principales proveedores La procedencia del producto es valorizada. Se conoce la gastronoma peruana Aranceles altos eran principal barrera ya no

Los productos con mayor potencial para exportar a Costa Rica son los siguientes: -Esprrago, paltas, maz gigante, minneola y uvas frescas -Jugo de maracuy, aj amarillo -Aceitunas conservada, snack de maz gigante Dentro de productos tnicos existe un potencial de entrada de la Quinua y la Kiwicha

Panam importa ms y produce menos

No tiene una industria nacional de alimentos consolidada. No es autosuficiente en productos bsicos como arroz, maz, cebolla, entre otros alimentos. El sector agro aporta menos del 3% al PBI. Su principal proveedor es Estados Unidos (40%)
Los productos con mayor potencial para exportar a Panam son los siguientes: -Paltas, mangos y uvas frescas -Limn persa, mandarinas, fresas -Aceitunas conservada, pulpa de frutas tropicales y no tropicales Dentro de productos tnicos existe un potencial de entrada de la Quinua y la Kiwicha

Principales productos importados

Competencia: China competidores de Per

EEUU

son

los

principales

Proveedores de frutas y hortalizas a Costa Rica (2011) Cap. 7 Hortalizas frescas Honduras 15.1% EEUU 19.0% Nicaragua Canad 9.4% 5.0% Colombia 2.7% Mxico 2.2% Chile 1.1% Ecuador 0.6% Resto Per 2.9% 0.5% Cap. 8 Frutas frescas Chile 13.1% Nicaragua 8.5% Per 2.7% Cap. 20 Frutas y hort. Conservadas China 5.4% Canad Chile Guatemala 9.7% 5.2% 14.5% Bahamas 3.5%

Mxico 14.4%

Resto 8.3% EEUU 53.0%

EEUU 43.1%

Resto 18.6%

China 41.7%

Fuente: Trademap

Elaboracin: promperu-Inteligencia de mercado

Competencia: estacionalidad beneficia a EEUU y acorta periodo de negociacin con Per

Proveedores de frutas y hortalizas a Panama (2011) Cap. 7 Hortalizas frescas Argentina 7.2%

Cap. 8 Frutas frescas Chile 20.8% Colombia 1.2% Costa Rica 1.0% Espaa 0.9% Mxico 0.7% Resto 1.6%

Cap. 20 Frutas y hort. Conservadas Pases Bajos 6.5% Guatemala 5.6% El Salvador 4.3% Costa Rica 4.3% Chile 4.3% China Resto 4.2% 11.8% Espaa Per 3.8% 1.8% Elaboracin: promperu-Inteligencia de mercados EEUU 53.3%

China 19.0%

Per 8.1%

Colombia 3.0% Chile 2.7% Espaa Resto 1.9% 3.9%

Per 9.4%

Canad 26.7% EEUU 27.5%

EEUU 64.4%

Fuente: Trademap

Percepcin del producto peruano

Costa Rica

FRUTICA www.fruticacr.com
Inters en:

uva: cajas de 10 kg Esprrago: blanco y verde Diversos productos: enlatados como snacks, aceitunas verdes con pimiento, palmito, conservas de
sardina en salsa de tomate, jugos.

Compra gran cantidad de productos peruanos. Productos peruanos llegan en 17 das. desde EEUU en 14. Indican que el consumidor costarricense prefiere que las uvas no estn tan oscuras. Prefiere importarla en cajas de 10 kg, no de 8.2 kg.
Importa y vende directamente por medio de tiendas. Adems, aranceles eran principal barrera.

Costa Rica

Purafruta WWW. purafrutacr.com

Inters en:

Minneola: cajas de 10 kg Uva: consumidor no nota la diferencia entre la peruana y chilena Esprragos: verdes Diversos productos: mango, concentrados de fruta, naranjas y limn persa. Inters especial en: papa, lechuga iceberg, albahaca, menta y romero.
Indican que palta mexicana llega en 6 das, mientras que de Per entre 15 a 20 Palta peruana tienen mejor peso (350 g a 400 g) que la mexicana. Tiene compromisos con clientes en Cuba, Aruba, Saint Martn, por lo que son tomadores de precios en buena parte del ao. Importa y vende directamente por medio de tiendas. Adems, aranceles eran principal barrera.

Panam

FOODIE (Specialty Produce Market) www.foodiepa.com

Inters en:

Esprrago: Compra 200 cajas a la semana Uvas: un contenedor de uvas al mes. gran inters en nov.-dic. Lechuga: un contenedor al mes, cuando no hay localmente. Verde, morada y romana. Mandarina: han comprado la peruana con semilla, pero en Panam prefieren s/ semilla Priorizan la calidad. Clientes son chefs y segmentos altos Ventaja de Per es que sale antes que Chile Tambin les interesa papa y cebolla cuando se desabastece, pero aranceles e impuestos encarecen en 60% el precio Esta empresa vino al Per a realizar compras de uva en Piura.

Panam

HORTIFRESH hortifresh@cwpanama.net
Inters en:

Cebolla han comprado cebolla amarilla pero aranceles e impuestos encarecen precios 60% Uvas: buena calidad. Red Globe. Consumidor panameo prefiere uva sin pepa y racimo completo Limn y mango: Ocasionalmente Pavo: estacional nov-dic . La propuesta debe tener fecha de produccin Ficha tcnica del producto Referencias bancarias del exportador

En Panam el consumidor no distingue la fruta peruana o chilena. Es necesario hacer degustaciones. Promocionar el producto

Panam

Fruvertropik fruvertropik@fruvertropik.com
Inters en: Uvas: cajas de 8 kilios. Racimo entero.

Esprragos, paltas y papa criolla: Desde Colombia. Mango: preferencia por Tommy Choclo, Uchuvas, Fresas, Limn persa, lechuga. Importan desde Colombia, consolidando produccin de otros pases. Interesados en productos novedosos. Desarrollan nichos (com. extranjeras). Todo se importa va area. Desean conocer ms de la oferta peruana. Sugieren promocionar ms el producto. .

. Nuestro lema es: Frescura que viene volando

Panam

GRUPO REY www.smrey.com

Inters en: Uva: Red globe

Mango: tommy Palta: Desde Mxico Clementinas 22 puntos de venta en todo el pas. Consumidores de nivel medio y alto Abastecimiento local por medio de capital semilla Consolidan y administran las compras desde Miami por la capacidad logstica. Les atrae saber que proveedor realice investigacin y desarrollo Buscan atender todos los nichos. Inters en relaciones exclusivas Estn desarrollando seccin gluten free y kosher. Desconocan la quinua. Empiezan a promover productos orgnicos.

Costa Rica

Sabores peruanos Costa Rica

Jugo de maracuy, Quinua procesada - Costa Rica

Mandarina Costa Rica

Maz Chullpi- Costa Rica

Mango - Panam

Mango - Panam

Sugerencias

La agenda para Costa Rica

Posicionamiento
El nombre Producto Peruano vende. Etiquetado es importante. Profundizar para diversificar productos Ya se enva productos frescos (frutas y hortalizas), lleg el momento de exportar sabores, esencias, snacks, jugos. Promocin desde abajo

Catlogos, degustaciones. Ya se ha hecho pero Chile lleva ventaja.

Diversificacin de mercados Tener en cuenta incursionar en Centromarica y pases del Caribe

Paciencia
Existe inters por conoces ms de Per

La agenda para Panam

Posicionamiento
Iniciar campaas orientadas al consumo de frutas en segmento juvenil Profundizar para diversificar productos Profundizar la venta de los productos peruanos ya conocidos (uvas, esprragos, aceitunas y cebolla), a fin de promocionar nuevos productos. Promocin desde abajo Difundir nuevos productos mediante fichas tcnicas, muestras, recetarios. Casi no se distingue la oferta peruana.

Diversificacin de mercados
Tener en cuenta incursionar en Panam y pases del Caribe Venta directa

Existe gran inters por realizar importacin directa. No desaprovechar. Mientras ms fresco mejor.

Muchas gracias

Febrero 2013