Estudio de Mercado Alimento para Mascotas en Ecuador

Agosto 2012

www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en YYYYYYY

INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Cdigo Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripcin del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Cdigo Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 5

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria ..................................................................................5

1. Arancel General:.................................................................................................................................... 5 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5 3. Otros Pases con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5 4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 6 5. Barreras Para Arancelarias ................................................................................................................. 6

III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................7

1. Regulaciones de importacin y normas de ingreso .............................................................................. 7 2. Identificacin de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 8 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imgenes) ............................................................................... 9

IV. Estadsticas Importaciones ..................................................................................................11

1. Estadsticas 2011 ................................................................................................................................. 11 2. Estadsticas 2010 ................................................................................................................................. 11 3. Estadsticas 2009 ................................................................................................................................. 12

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................12

1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 12 1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 13
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1.2. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin/comercializacin del producto (ventas a travs de Internet, etc.).................................................................................................................................. 13

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VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................14 VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................15 VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................17 iX. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto ...........................18 X. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto .....................................................19

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I.
1.
23 23.08

P RODUCTO :

C D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H :

Cdigo

Descripcin de los Productos Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentacin de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte. Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacin de los animales. 2309.10 2309.1011 2309.1019 2309.1021 2309.1029 2309.1090 2309.90 2309.9030 2309.9040 2309.9050 2309.9090 -Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor: --En bolsas o sacos: ---Sustitutos lcteos para la alimentacin de perros o gatos ---Los dems --En latas: ---Sustitutos lcteos para la alimentacin de perros o gatos ---Los dems --Los dems -Las dems --Sustitutos lcteos para la alimentacin de terneros, ovinos, caprinos o equinos --Preparaciones constituidas principalmente por algas, por sus deshidratados y por subproductos de algas, para la alimentacin de los animales --Mezclas con contenido de materias de origen animal superior o igual a 20% --Las dems

23.09

2.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO:

Alimentos para perros y gatos.

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3.
23

CDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: Cdigo Descripcin de los Productos Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentacin de los animales. Alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor.

2309 230910

II.
1. 2.

S ITUACIN A RANCELARIA Y P ARA A RANCELARIA

Advalorem FDI IVA Unidad de Medida Es producto perecible 45% 0.5% 12% KG NO

ARANCEL GENERAL:

A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :

Los alimentos para mascotas en envases para la venta al por menor chileno, no tienen rebajas en el Ecuador por lo que ingresan al pas pagando la totalidad del arancel. Cdigo Nandina 23091010 23091090 Descripcin Nandina Presentados en latas hermticas Las dems GENERAL 45% 45% CHILE 45% 45%

3.

OTROS PASES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

Para ciertos pases miembros de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), el arancel preferencial es de:

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Pas Argentina Argentina Brasil Brasil Uruguay Uruguay Brasil

Cdigo Nandina 23091010 23091090 23091010 23091090 23091010 23091090 23091010

Descripcin Galletas Las dems Galletas Las dems Galletas Las dems Galletas

Arancel 40% 40% 40% 40% 50% 50% 40%

Vigencia vlida hasta 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012 31/12/2012

Para pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el arancel preferencial es el siguiente: Pas Per Bolivia Colombia Cdigo Nandina 2309101023091090 2309101023091090 2309101023091090 Arancel 100% 100% 100% Vigencia vlida hasta 31/12/3000 31/12/3000 31/12/3000

4.

OTROS IMPUESTOS: Fodinfa 230910 Base Imponible IVA % 0,5% CIF 12%

Fuente Aduana del Ecuador

FODINFA: Impuesto del 0.5% del valor CIF de la importacin para el Fondo de Desarrollo de la Infancia. IVA: Impuesto al Valor agregado sobre valor CIF, equivalente al 12%.

5.

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No existen barreras Para Arancelarias para el ingreso de este producto.

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III.
1.

R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO

REGULACIONES DE IMPORTACIN Y NORMAS DE INGRESO

Para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano, el importador u operador de aduana necesita presentar ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), el Certificado de Origen (cuando proceda), que servir para acogerse al beneficio preferencial de aranceles, dicho documento que certifica que la mercadera ha sido producida en el pas exportador. Adems existen condiciones especiales o requisitos previos para el ingreso de productos internacionales al mercado ecuatoriano segn el tipo de artculo y sector productivo que pertenezca. Previo a la importacin de los productos comestibles, es obligatorio obtener el Registro Sanitario de stos, para lo cual ser necesario cumplir con requisitos que permitirn la homologacin del Registro del pas de origen. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez, dependiente del Ministerio de Salud Pblica, es el rgano encargado de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro Sanitario y disponer su reinscripcin. 1. Requisitos para obtencin de Registro Sanitario: Solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada producto sujeto a Registro Sanitario Formulario nico de Registro Sanitario para productos alimenticios extranjeros, Permiso de Funcionamiento del local de almacenamiento de los productos: Actualizado y otorgado por la Autoridad de Salud competente (Original a ser devuelto y una copia). Certificacin otorgada por la autoridad de salud competente de que el establecimiento rene las disponibilidades tcnicas para almacenar el producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta que levanta la autoridad de salud una vez que realiza la inspeccin del establecimiento). Informacin tcnica relacionada con el proceso de elaboracin y descripcin del equipo utilizado, con firma del Tcnico Responsable de la empresa extranjera. Frmula Cuali Cuantitativa: Incluyendo aditivos, en orden decreciente de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. 100 ml.). Original. Especificaciones Qumicas del material utilizado en la manufactura del envase Con firma del Tcnico Responsable. Original. Proyecto de Rtulo a Utilizar por Cuadruplicado: Dos originales. Interpretacin del Cdigo de Lote: Con firma del Tcnico Responsable. Adems, se debe adjuntar un certificado de idoneidad del empaque que garantice y preserve la calidad de los alimentos. o Lote: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente iguales. o Cdigo de Lote: Modo simblico acordado por el fabricante para identificar un lote. o Pago de la Tasa por el Anlisis de Control de Calidad o Previo a la Emisin del Registro Sanitario: Cheque certificado a nombre del Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Prez" por el valor fijado en el respectivo Reglamento.

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Documentos que Prueben la Constitucin, Existencia y Representacin Legal de la Entidad Solicitante del Registro Sanitario, cuando se trate de persona jurdica Original. Tres (3) muestras del producto envasado en su presentacin final y perteneciente al mismo lote. Certificado de Registro Sanitario O su equivalente en el pas de origen. Certificado de Libre Venta: Otorgado por la Autoridad competente en el pas de origen. Original. Certificado de Anlisis de Control de Calidad del Lote del Producto que est sometido al trmite: Expedido por un Laboratorio Oficial del pas de origen y vigente por seis meses. Original. Autorizacin Legal del Fabricante Extranjero al Representante para tramitar el Registro Sanitario.

TODO CERTIFICADO EMITIDO EN EL EXTERIOR DEBERA SER LEGALIZADO POR EL CONSULADO DEL ECUADOR EN EL PAIS DE ORIGEN Y LA CANCILLERIA SI EL CASO LO REQUIERE: Los mismos debern ser traducidos al idioma castellano. 1.- Nutrientes que han de declararse Nutrientes a declararse Protena pura Grasa cruda Fibra Cruda Ceniza Humedad Calcio Fosforo 7.- Informacin nutricional complementaria. *http://www.inen.gob.ec/images/pdf/nte/1334-3.pdf

2.

IDENTIFICACIN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO

DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

Servicio Nacional de Aduana, Tramitacin de ingreso y presentacin de Certificado de Origen. Matriz, Av. 25 de Julio Km. 4, va a Puerto Martimo Telfonos (593-4) 2480640 2500111 E-mail: helpdesk@aduana.gob.ec www.aduana.gob.ec Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Prez. Tramitacin de Registro Sanitario Dr. Marcelo Aguilar Velasco

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DIRECTOR NACIONAL INSTITUTO DE HIGIENE E-mail: maguilar@inh.gob.ec Sede principal Direccin: Julin Coronel 905 y Esmeraldas Telfono PBX: (5934) 2282281 / Guayaquil - Ecuador P.O. BOX: 3961 www.inh.gob.ec Instituto Ecuatoriano de Normalizacin INEN. Obtencin del Certificado de Cumplimiento de Normalizacin Tcnica. Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro Telf: (593)2-2501885/86/87/88/89 Ecuador Quito Laboratorios Quito: (593 2) 2343379 General Crdova 1012 y 9 de Octubre Edificio San Francisco 300 Ofic. No. 1, Piso 8 Telfono:(5934) 2300229; 2313521 E-mail: inenguayas@inen.gob.ec Guayaquil Cuenca: (593 7) 2871685, 2808630 Riobamba:(593 3) 2965226

3.

EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMGENES) Pgina ProChile | Informacin Comercial Estudio de mercado de Alimento para Mascotas para el mercado de Ecuador Ao 2012

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IV.
1.
Colombia Per Chile Argentina Estados Unidos Brasil Mxico

E STADSTICAS I MPORTACIONES

Registro de estadsticas para la Partida: 2309109000 E S T A D S T I C A S 20 1 1 Toneladas 3,345.79 2,797.25 408.24 321.76 1,090.10 79.14 1.48 8,043.74 Monto CIF (Miles US$) 5,051.75 2,306.46 869.71 635.08 658.44 178.58 26.06 9,726.09 % Participacin en el Mercado 51,94% 23,71% 8.94% 6,53% 6,77% 1,84% 0,27% 100%

Principales Pases de Origen

Total Fuente: Banco Central del Ecuador

2.

E S T A D S T I C A S 20 1 0 KG 3,152.97 2,940.20 423.87 336.92 846.18 39.78 44.49 0.15 7,784.53 Monto CIF (Miles US$) 4,678.09 2,565.89 863.97 606.56 517.54 72.59 70.31 2.98 9,377.90 % Participacin en el Mercado 50.53% 28.48% 9.03% 6.58% 3.93% 0,76% 0.72%

Principales Pases de Origen Colombia Per Argentina Brasil Estados Unidos Chile Francia India Total

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100,00%

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0.02%

3.

E S T A D S T I C A S 20 0 9 KG Monto CIF (Miles US$) % Participacin en el Mercado

Principales Pases de Origen

Colombia Per Argentina Estados Unidos Brasil Chile Francia Total Fuente: Banco Central del Ecuador

2,865.29 2,945.32 495.40 483.47 125.79 84.63 56.80 7,056.67

4,087.97 2,271.39 857.81 291.72 184.35 108.44 78.21 7,879.87

52.22% 30.03% 10.45% 2.77% 2.21% 1.36% 1.01% 100,00%

Segn la informacin obtenida en las tablas estadsticas de importacin de alimento para mascotas entre el 2009 y 2011, Colombia ha sido el pas que lidera las exportaciones hacia Ecuador con una participacin en el mercado de 51.56%, estableciendo en el pas marcas como Purina para perros y gatos. En segundo puesto se encuentra Per con el 27.50%, que introduce marcas como Mimaskot. A pesar de que en el 2008 se encontraba con una alta particin, esta cay debido al ingreso de nuevas marcas nacionales como las pertenecientes a Mi Comisariato y el posicionamiento de Procan-Procat.

V.

C ARACTERSTICAS DE P RESENTACIN DEL P RODUCTO

D E L P R OD U CT O .

1. P OT E N C I A L

A travs de los aos, los alimentos para mascotas han ganado un gran espacio en los hogares ecuatorianos. Esto debido al cambio de vida de muchas personas que ya no tienen el tiempo necesario para prepararles comidas caseras sino que han optado por comprar los alimentos que se venden en supermercados o tiendas. En el Ecuador se oferta una gran variedad de comida para canes que presenta el balance correcto de grasas, protenas, minerales, vitaminas, que nuestras mascotas necesitan para su completo desarrollo.

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En el mercado de alimentos para mascotas ecuatoriano lideran marcas como: Propac, Procan, Royal Canin y Mimaskot. Solo Procan es de produccin nacional, fabricado por la empresa Pronaca. Adems de stas existen alrededor de 15 marcas ms entre nacionales e importadas como Eukanuba, Purina, Nutritec, Nutrapro, Ricocan, entre otras. En vista de la gran acogida de comida balanceada que existe en el pas, los dos principales supermercados nacionales decidieron sacar al mercado su propia marca de alimento para mascotas (Mi Comisariato y Supermaxi). Marcas como Mimaskot, Procan, Buen Can, etc. tienen una gran acogida en el mercado, ya que presentan diferentes variedades en sus productos dependiendo la edad del animal, la raza, enfermedades, o sobrepeso. Mimaskot por ejemplo, es un alimento 100 por ciento completo balanceado que contiene omega 3 y 6 y antioxidantes. Procan es una de las marcas con mayor poder en el mercado ya que en el envase de cada alimento se especifica como esta diseada cada croqueta para el beneficio de su mascota. Adems de que es una de las ms econmicas en el mercado. Royal Canin por ejemplo cuenta con alimentos dirigidos para perros con problemas hepticos y/o renales. Para gatos que desarrollan clculos, Royal Canin puso en el mercado Renal, mientras que para mascotas con sobrepeso existe Obesity. DogChow cuenta con una presentacin light para adultos y cachorros. Esta presentacin ha sido formulada con protenas altamente digeribles que ayudan a optimizar las condiciones del cuerpo de nuestras mascotas. Con respecto a comida para gatos, la marca Michu perteneciente a la empresa Alicorp es una de las ms adquiridas en el pas ya que brinda un excelente sabor y una correcta nutricin para los gatos. Dentro de sus principales componentes se encuentra la taurina y un nivelador del ph de la orina. Pronaca, empresa ecuatoriana expende en el mercado Pro-cat que contiene omega 3 y 6, minerales y vitaminas. Sus componentes son: maz, harina de pescado, trigo, arroz, pulpa de remolacha saborizantes, taurina, cloruro de colina y otros componentes que se mezclan para lograr un correcto equilibrio en la alimentacin de nuestros gatos. Asimismo Marcas como Friskies, Gatuco y Cat Chow se encuentran tambin en el pas, ofrecindoles a los gatos diferentes sabores y una gran cantidad de nutrientes que complementan su crecimiento.

1.1. F O R M A S

DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Los alimentos para mascotas son consumidos generalmente en forma seca (pellets, croquetas o galletas solas).

1.2. N U E V A S

TECNOLOGAS APLICADAS A LA PRESENTACIN/COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO

(VENTAS A

T R A V S D E I N T E R N E T , E T C .).

En el pas, la comercializacin de los alimentos para mascotas se da mediante los supermercados o tiendas especializadas (pets market). No se comercializa a travs de internet. Esta herramienta es solo usada como un mtodo de publicidad en las respectivas pginas de las empresas o a travs de redes sociales.

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VI.

C ANALES DE C OMERCIALIZACIN Y D ISTRIBUCIN

La comercializacin de alimento para mascotas en el Ecuador se realiza a travs de los siguientes canales: Productor. El productor dispone en los canales de distribucin el producto para ser comercializado y vendido al consumidor final. Supermercado. Los supermercados ponen en sus perchas a disposicin del consumidor final el alimento que es entregado directamente por el Productor. Tiendas: Las tiendas ubicadas en diferentes ciudades compran al productor directamente y las ponen a la venta del consumidor final. Ilustracin de proceso de Comercializacin Actual:

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VII.
Huesitos Mima

P RECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA

En los supermercados, el precio promedio oscila entre $2,80 y $25, dependiendo de la presentacin (peso), especificaciones y caractersticas del producto y de la marca.

Supermercados MI COMISARIATO
GALLETAS PARA PERROS Marca Presentacin Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Presentacin Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Funda plstica Contenido 500g 300g 500g 320g Contenido 450g 450g 2kg 2kg 500g 1kg 500g 450g 1.5kg 500g 500g 500g 1.5kg 500g 500g 156g Precio $ 2,69 $ 2,55 $ 3,25 $ 2,39 Precio $ 1,31 $ 1,55 $ 4,70 $ 5,11 $ 1,75 $ 3,09 $ 1,39 $ 1,79 $ 4,69 $ 2,30 $ 3,10 $ 3,32 $ 8,34 $ 2,89 $ 3,19 $ 1,71

Treat (Nutrigroup) Treats (Mad-can) Marca Michu- pollo Michu- carne Michu- pollo Michu- carne Nutritec Cat Nutritec Cat Gatuco Procat Procat Friskies

ALIMENTO PARA GATOS

Purina Cat Chow- adultos Funda plstica Purina Cat Chow- gatitos hasta 1 ao Funda plstica Purina Cat Chow- gatitos hasta 1 ao Funda plstica Whiskas- pollo Whiskas- carne Friskies Funda plstica Funda plstica Lata

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Alimento para Perros

Marca Pedigree- adulto razas pequeas Pedigree- adulto razas pequeas Pedigree- adulto razas grandes Pedigree- adulto razas grandes Pedigree- cachorros Pedigree- cachorros DogChow Light DogChow adultos mayores de 7 aos DogChow adultos razas pequeas DogChow adultos DogChow cachorros razas normales y medianas DogChow- adultos DogChow- adultos DogChow- cachorros DogStar- adultos DogStar- cachorros DogStar- adultos DogStar- cachorros DogStar- cachorros Buencan-adultos pollo Buencan-adultos carne Buencan-adultos carne Buencan-adultos pollo MiComisariato- adultos MiComisariatocachorros MiComisariato- adultos MiComisariatocachorros MiComisariato- adultos Procan- adultos carne Presentacin Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Contenido 2kg 4kg 2kg 4kg 2kg 4kg 2kg 2kg 2kg 2kg Precio $ 7,19 $ 13,82 $ 7,18 $ 13,89 $ 7,59 $ 14,69 $ 8,62 $ 8,62 $ 8,62 $ 8,19

Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica

1kg 1kg 4kg 8kg 2kg 2kg 4kg 4kg 9kg 2kg 2kg 4kg 8kg 2kg 2kg 4kg 4kg 9kg 2kg

$ 4,45 $ 4,23 $ 15,69 $ 30,42 $ 2,96 $ 4,05 $ 5,99 $ 7,55 $ 13,35 $ 3,21 $ 4,05 $ 7,49 $ 12,23 $ 2,65 $ 4,69 $ 5,15

$ 9,15 $ 3,49

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$6,25

Procan- adultos pollo, arroz y vegetales Procan- adultos receta original pollo Procan- cachorros receta original pollo Procan- adultos carne, pollo y vegetales Procan- adultos pollo Procan- adultos pollo

Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica Funda Plstica

2kg 2kg 2kg 4kg 4kg 15kg

$ 3,46 $ 3,23 $ 4,19 $ 7,99 $ 7,85 $ 21,78

VIII.

E STRATEGIAS Y C AMPAAS DE P ROMOCIN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA

En el Ecuador, el alimento para mascotas es muy promocionado a travs de los medios masivos (tv, radio, revistas). La empresas invierten gran cantidad de recursos para que sus productos tengan una gran acogida en el mercado y se posicionen en el top of mind de los ecuatorianos.

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Tambin se utilizan mucho las vallas publicitarias en la ciudad. En los supermercados se los agrupa segn su marca.

Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto

Si bien en el Ecuador no existe una feria especifica para promocionar o promover alimentos para las mascotas, existen ferias donde se mide la habilidad, desarrollo y desempeo de los mismos y son estos los lugares utilizados por las empresas para promocionar sus productos. Exposiciones Caninas Internacionales (Quito)

Exposiciones Caninas Internacionales Jorge Chuquin (Quito)

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Exposiciones Caninas Internacionales y de las Amricas y el Caribe (Quito)

Asociacin Canina de Chimborazo (Riobamba)

IX.

F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIN EN R ELACIN AL P RODUCTO

Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador (SENAE) www.aduana.gob.ec Instituto Nacional de Higiene www.inh.gob.ec Instituto Ecuatoriano de Normalizacin www.inen.gob.ec

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Instituto Nacional de Estadstica www.inec.gov.ec Revista Vistazo Suplemento: Empresas. El Encanto de las Mascotas Julio 5, 2012 Diario el Universo www.eluniverso.com Diario El Comercio www.elcomercio.com Diario La Hora Reportaje Crece el mercado de balanceados para mascotas http://www.lahora.com.ec Mi Comisariato www.elrosado.com Agronegocios y Tecnologa http://agrytec.com/ Can y Cultura http://www.canycultura.com

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