Boletn Socio Econmico Laboral

Noviembre 2012 Ao IV N 2

Observatorio Socio Econmico OSEL Laboral

Panorama de Inversiones y Empleo de la Regin Callao

El crecimiento de la regin Callao no ha sido ajeno al crecimiento del pas, en la ltima dcada ha logrado grandes avances tangibles en su desarrollo, sobresaliendo el dinamismo comercial impulsado por las inversiones en temas portuarios, del aeropuerto internacional y la actividad logstica. Esta etapa creciente fue objeto de una desaceleracin temporal por la crisis econmica global que afect al Per y al resto de economas regionales. Sin embargo, dicha desaceleracin se ha superado en el pas en los ltimos aos y ha motivado un incremento de las inversiones tanto pblicas como privadas incluyendo las proyectadas para la Regin que, como sabemos, es el principal puerto y aeropuerto del pas y por lo tanto es un punto estratgico para el desarrollo de grandes proyectos de inversin. Este incremento en las inversiones se traduce en un aumento de la demanda de mano de obra. En tal sentido, el presente boletn busca proveer informacin relevante que permita evaluar el panorama de inversiones y empleo de la regin Callao, poniendo nfasis en los proyectos de las ramas de actividad econmica ms importantes que se realizan y se ejecutarn en la Regin, as como las perspectivas laborales que generan, facilitando mejoras en la toma de decisiones de los actores sociales y econmicos, encaminadas a la ejecucin de programas, proyectos y acciones que permitan aprovechar esta informacin en favor del desarrollo regional. La metodologa utilizada en la elaboracin de este boletn se desarroll teniendo en cuenta un anlisis de la informacin cuantitativa y cualitativa de los proyectos de inversin que se efectan y se realizarn en la Regin, considerando todo tipo de informacin sustancial de diversos sectores (comercio, servicios, industria y otros) que haya sido publicada por el Ministerio de Economa y Finanzas, peridicos, revistas, estudios y otras fuentes de informacin, que revelen un impacto en el desarrollo de la Regin. La Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo (DRTPE) a travs del Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao, espera que este boletn permita generar sensibilidad en los actores locales, regionales y la sociedad civil con el objetivo de poner en marcha estrategias que permitan el desarrollo de nuestra Regin con inclusin social y beneficio para todos.

CALLAO
CONTENIDO Editorial Inversin y empleo en las actividades econmicas Proyectos de inversin Pg.1 Pg. 2 y 3 Pg. 4

DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO Abog. Patricia Luyo Pineda

DIRECTOR DE PROMOCIN DEL EMPLEO Y FORMACIN PROFESIONAL Lic. Faviola Ruiz Garca

OBSERVATORIO SOCIO ECONMICO LABORAL DEL CALLAO COORDINADOR OSEL Econ. ngel Meneses Crispn

ANALISTAS Econ. Yovana Acaro Ignacio Econ. Miguel Ortiz Chvez Jr. Adolfo King N 396 Callao Telfono: (511) 456 4026 Av. Juan Pablo II N 306 Universidad Nacional del Callao Facultad de Ciencias Econmicas 5to Piso Bellavista Correo: oselcallao@gmail.com Sguenos en:

ngel Meneses Crispn

Coordinador OSEL Callao

Inversin y empleo en las actividades

El incremento de las inversiones impulsa el crecimiento econmico y con ello la generacin de nuevos puestos de trabajo. En este proceso, todos participan de alguna manera: las familias, las firmas, el gobierno, el sistema financiero, etc. Sin embargo, el comportamiento de estos agentes econmicos son distintos entre los diversos sectores donde se genera la inversin.

COMERCIO
En el sector comercio se ha producido el boom de los centros comerciales, conocidos tambin con el trmino de Mall, el cual engloba a las tiendas por departamento, empresas y supermercados especializados en la comercializacin masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes bajo el formato de tiendas por departamento, supermercados, tiendas de 1 mejoramiento del hogar, entre otros . El auge econmico que experimenta la Regin ha despertado el inters de operadores en invertir para atender la demanda en la rama comercio. Minka (1999) fue el primer centro que se construy con una inversin inicial de US$ 2 millones2 pero slo se consideraba un centro pesquero a pesar que contaba con 150 tiendas. Es as que, hace 4 aos en la regin Callao, se inaugur el Mall Aventura Plaza Callao, constituyndose en una inversin de US$ 80 millones3. Canta Callao4 en el 2011 pas a contar tambin con un Open Plaza (US$ 20 millones); estos centros comerciales cuentan con tiendas por departamento como Saga Falabella, Estilos, Oeschle, Ripley; tiendas de mejoramiento del hogar como Sodimac y Maestro Home Center; y supermercados como Tottus. La regin tambin cuenta con la tienda mayorista Makro y con los supermercados Plaza Vea y Metro.
1 Incluye tambin restaurantes, zonas de entretenimiento y de estacionamiento vehicular. 2 Fuente: Diario el Comercio. Adicionalmente, se realiz una inversin de US$ 450 millones para la zona de comidas. 3 Fuente: Diario el La Repblica. 4 Ubicado en el limite de San Martin de Porres y la Provincia Constitucional del Callao (Esquina de la carretera Canta Callao con la Av. Alfredo Bertello)

PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONMICA

En el ltimo Censo Econmico realizado el ao 2008, se registraron 25 mil 959 establecimientos econmicos en la regin Callao, de los cuales informaron sobre el ejercicio 2007, 17 mil 680, la mayora de ellos pertenecen al sector comercio (59,3 %), aunque en trminos de valor agregado, fue el sector servicios el que ms aport.
GRFICO N 1 REGIN CALLAO: VALOR AGREGADO CENSAL, SEGN RAMAS DE ACTIVIDAD, 2007 (Porcentaje)
Servicios 44,9 30,2 41,3 28,8 1,3 24,5 0,5 3,2

Industria

Extractivo

Construccin

Regin Callao
Comercio 0,0 10,0 11,9 13,3 20,0 30,0

Per
40,0 50,0

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Econmico (CENEC) 2008. Elaboracin: DRTPEC - Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao.

INDICADORES DE EMPLEO
En la regin Callao, 168 mil trabajadores asalariados se encuentran en el sector servicios en el 2011. Esta cifra representa el 58,4% de los trabajadores (de las empresas o establecimientos) que residen en la Regin y reciben en promedio un ingreso laboral de S/. 1 532 al mes. Si agregamos la concentracin de asalariados del sector comercio (14,2%) tendramos a dos tercios de la oferta laboral asalariada de la Regin. Esto significa que la estructura actual del empleo es netamente terciaria, el cual se caracteriza por agrupar trabajos con bajos niveles de capital humano y por la generacin de productos de escaso valor agregado. As tambin, la participacin de la actividad industria en el empleo asalariado de la Regin no solo es importante en trminos de cantidad (19,5%), tambin lo es para las condiciones laborales pues habitualmente se identifican empleos de buena calidad, principalmente, en las empresas de mayor escala. As por ejemplo, el ingreso laboral en dicha actividad (S/ 1 567) es mayor a lo registrado en las actividades que absorben la mayora del empleo asalariado. El diferencial de los ingresos, pertenecientes a los asalariados, por ramas de actividad solo es el reflejo de las diferencias en las caractersticas de la oferta laboral (experiencia laboral, capital humano, sexo, etc.) y la demanda de trabajo (tamao de capital, tecnologa, rentabilidad, etc.).
CUADRO N 1 REGIN CALLAO: PEA OCUPADA ASALARIADA E INGRESO LABORAL PROMEDIO, SEGN RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA, 2011
Rama de actividad Total Extractiva F/ Industria Construccin Comercio Servicios Poblacin ocupada Absoluto 287 905 3 913 55 989 18 806 41 012 168 185 Relativo 100,0 1,4 19,5 6,5 14,2 58,4 Ingreso laboral mensual (S/.) 1 533 2 355 1 567 1 752 1 313 1 532

Nota: Los valores han sido ajustados a las proyecciones de poblacin a partir del XI Censo de poblacin IV de vivienda 2007. F/ Cifras referenciales Fuente: MTPE - Encuesta Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2011. Elaboracin: DRTPEC - Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao.

econmicas de la regin Callao

INDUSTRIA
La empresa mas representativa y de gran dimensin en la actividad industrial es Refinera La Pampilla S.A. (Relapasa), ubicada en el distrito de Ventanilla, en la regin Callao. Inici sus operaciones hace ms de 40 aos. En 1996 durante el proceso de apertura econmica y promocin de la inversin privada, la compaa pas a formar parte del grupo Repsol YPF Per. Otra de las industrias destacadas es la correspondiente a la transformacin de productos pesqueros, especficamente la produccin de harina y aceite de pescado. En el 2011 El Callao fue, con 164 mil 465 toneladas mtricas brutas (TMB), el cuarto puerto productor de harina de pescado a nivel nacional y el tercer productor de aceite de pescado con 34 mil 129 TMB. En ambos casos el crecimiento con respecto al 2010 fue superior al 100% y se espera que para los prximos aos las empresas constituidas en el sector incrementen sus inversiones6.

COMERCIO Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Una sub rama que viene posicionndose en el sector servicios es transporte y almacenamiento, que ha sufrido cambios a travs de los aos, a consecuencia del increble crecimiento registrado en el sector exportador e importador del Per. Siendo el Callao, el primer puerto dnde se realizan estas operaciones se dio la concesin por 30 aos a DP World Callao S.A.7 que comprende el diseo, construccin, financiamiento, administracin y m a n t e n i m i e n t o d e u n N u e v o Te r m i n a l d e Contenedores, ubicado al sur del Terminal Portuario del Callao. Esto permitir a los exportadores ahorrar en promedio un 70% del transporte de su carga y as se podr responder al crecimiento comercial que se est dando en el pas8. En tanto, en el 2011 se dio la concesin del Muelle Norte a APM Terminals, tambin por 30 aos, donde se prev una inversin de S/. 243 millones en la primera etapa de modernizacin de ese sector del puerto8.

Figura N 1: Refinera La Pampilla - Ventanilla

Desde entonces el nivel tecnolgico de los procesos y la calidad de sus productos han ido en constante aumento, gracias al intensivo programa de inversiones que se han orientado a la optimizacin de procesos, mejorar la capacidad de produccin y contar con nuevas unidades que garantizan un proceso ms 5 seguro, confiable y cuidadoso con el medio ambiente .
CUADRO N 2 REFINERA LA PAMPILLA: CAPITAL SUSCRITO, 2005 - 12 (Nuevos Soles)
Evolucion Nmero de Acciones (en miles) Valor Nominal (en S/. x Accin) Capital Suscrito (en miles de S/.) 360 640 486 864 486 864 486 864 486 864 486 864 721 280 901 600 2005 36 064 2006 36 064 2007 36 064 2008 36 064 2009 36 064 2010 2011 2012

360 640 721 280 901 600

10,0

13,5

13,5

13,5

1,4

1,4

1,0

1,0

Fuente: Refinera La Pampilla.

<http://www.repsol.com/pe_es/corporacion/complejos/refineria-la-pampilla/accionistas-e-inversores/informacion_general/capitalsuscrito>

Elaboracin: DRTPEC - Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao.

Actualmente, Refinera La Pampilla tiene una capacidad de refinacin de 102 000 barriles por da, lo que significa ms de la mitad del volumen total de refino del pas. Cabe mencionar tambin, que toda la produccin se realiza y controla de forma automtica desde la moderna Sala de Control Centralizada. Las ventas de Refinera La Pampilla en el mercado nacional 5 suponen una cuota de mercado en torno al 50% . El capital social al 31 de junio del 2012, est representado por 901 600 000 acciones de S/. 1,00 de valor nominal.

Figura N 2: Gras prtico - Puerto del Callao

Inversin aproximada: Muelle Sur: S/. 1 300 millones. Muelle Norte: S/. 850 millones
5 Fuente: Refinera La Pampilla 6 Fuente : Ministerio de la Produccin y America Economa.com. 7 Fuente: Proinversin. Conformado por P&O Dover/Dubai Ports World (de capitales ingleses y rabes) y Uniport S.A. (de capitales peruanos). 8 Fuente: Diario El Comercio.

Proyectos de inversin en la regin Callao

En la regin Callao se tiene planeado la ejecucin de una serie de proyectos de inversin tanto en el sector pblico como privado, muchas veces estableciendo una relacin de complementariedad entre uno y otro. De los proyectos de inversin pblica que se encuentran en fase de ejecucin, se destaca la rehabilitacin de la Av. Nstor Gambetta que consta de cinco tramos que irn desde el intercambio con la Panamericana Norte hasta el terminal Muelle Sur, su culminacin se tiene prevista para fines de 2013. Esta obra permitir un trnsito ms gil de los contenedores9.
GRFICO N 2 REGIN CALLAO: MONTO DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SEGN SECTOR, 2011 (Porcentaje)
Transporte Educacin Cultura y deporte Medio ambiente Orden pblico y seguridad Vivienda y desarrollo urbano Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Otros 0,0 5,0 7,8 6,3 5,2 5,2 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 9,8 12,5 22,9 30,3

GRFICO N 3 REGIN CALLAO: PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIN PRIVADA, 2011 - 2014

Empresa APM Terminals DP World Impala Per S.A.C. Logistic Center Callao Zeta Gas Andino S.A. Prodac S.A. Ajinomoto Swissport LAN Per S.A. Inmobiliaria Garaho Multimercados zonales Minka Multimercados zonales Minka Inmobiliaria Koricancha / Lima Cargo City/ Banco de Crdito del Per Perubar BSH Electrodomsticos S.A.C. Constructores Interamericanos Constructores Interamericanos Valor de la Obra US$ 850 millones US$ 240 millones US$ 142 millones US$ 100 millones US$ 40 millones S/. 5 millones 599 mil S/. 4 millones 313 mil S/. 3 millones 200 mil. S/. 17 millones 266 mil S/. 61 millones 376 mil S/. 7 millones 887 mil S/. 572 mil 348 S/. 2 millones 186 mil S/. 1 milln 93 mil S/. 1 milln 675 mil S/. 17 millones 477 mil S/ 27 millones 123 mil Obra
Modernizacin del terminal. Segunda etapa de trabajos en el terminal. Construccin de instalaciones para una faja transportadora de concentrados Centro logstico que incluir hotel de nivel internacional. Ampliacin del Terminal de Almacenamiento de Gas Licuado de Petrleo. Ampliacin y remodelacin local industrial. Ampliacin remodelacin local industrial (Av. Nstor Gambetta). Almacn Temporal Swissport en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez. Construccin de edificio corporativo de 9 pisos en la Av. Elmer Faucett. Conjunto familiar de 1384 departamentos donde tambinexistirn locales comerciales. Ampliacin de oficinas y aumento de locales comerciales, comprende 3 stanos, 5 pisos y azotea. Ampliacin de locales comerciales en un segundo piso. Edificio corporativo en la Av. Faucett. Proyecto de ampliacin de oficinas. Proyecto de construccin de almacn y oficinas, local industrial. Segunda etapa de construccin conjunto multifamiliar de 343 departamentos. Tercera etapa conjunto multifamiliar de 476 departamentos. Anteproyecto de vivienda multifamiliar de 480 departamentos.

Interseguros Ca. De Seguros de Vida S/. 26 millones 354 mil S.A.

Fuente: Diario Gestin 20/01/2012. Elaboracin: DRTPEC - Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao.

Nota: Proyectos de Inversin aprobados por el SNIP. Fuente: Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), 2011. Elaboracin: DRTPEC - Observatorio Socio Econmico Laboral (OSEL) Callao.

Respecto a los proyectos de inversin publica en la regin Callao aprobados por el SNIP, destacan los sectores transporte y educacin que en conjunto representan ms de la mitad del monto de inversin de los proyectos pblicos (Ver grfico N 02). En el mbito privado, se espera que en el perodo 2011-2014 las inversiones en la regin totalicen los US$ 2 mil 500 millones de los cuales los cinco proyectos ms importantes suman US$ 1 mil 372 millones10 (Ver cuadro N 4). Los proyectos ms importantes se han dado en el sector transportes, almacenamiento y comunicaciones por la inversin en modernizacin del Muelle Norte y la segunda etapa de inversiones en el Muelle Sur. Tambin en el sector logstico existen importantes proyectos de inversin, como el que realizara el Grupo Terrano (Logistic Center Callao) en la Av. Elmer Faucett con una inversin de US$ 100 millones que incluir un hotel de primer nivel.

Otro proyecto de inversin muy importante programado para el cuarto trimestre del 2013 es El sistema elctrico de transporte masivo de Lima y Callao lnea 2, con una inversin aproximada de US$ 3 000,0 millones11. Comprende la concesin del diseo, financiamiento, construccin, provisin de equipo electromecnico, la adquisicin de material rodante, operacin y mantenimiento de la lnea 2 que va desde el distrito de Ate hasta el Callao, con una extensin aproximada de 35 km y atraviesa 12 distritos de Lima Metropolitana.

CONCLUSIN
El mercado laboral esta ntimamente ligado al desarrollo de la inversin en la diferentes actividades de la economa. De este modo, se prev que los sectores de mayor inversin generen mas oportunidades de aumentar la calidad del empleo y de vida de los residentes de la regin Callao, ya que las inversiones y el empleo digno caminan de la mano.
9 Fuente: Diario La Repblica edicin del 03/02/2012. 10 Fuente: Diario Gestin edicin del 20/01/2012. 11 Fuente: Proinversin.