moneda ENERGA Y CRECIMIENTO

S
* Especialista en Polticas de Crecimiento Econmico manuel.ruiz@bcrp.gob.pe ** Jefe del Departamento de Polticas del Sector Real rafael.veratudela@bcrp.gob.pe

ector elctrico:
(2013 2018)
balance oferta-demanda

Manuel Ruiz* y Rafael Vera Tudela**

El suministro elctrico continuo es una condicin necesaria para mitigar potenciales limitantes para la inversin y el crecimiento econmico sostenido. Analizar la reserva disponible de generacin y los requerimientos de transmisin del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante escenarios de balance oferta -demanda del sector elctrico, a nivel nacional como regional, permite evaluar potenciales riesgos para el crecimiento econmico del pas durante el periodo 2013 2018.

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moneda ENERGA Y CRECIMIENTO

Introduccin A julio 2013, la potencia efectiva1 (en adelante, la oferta) del parque generador del SEIN es estimada en 7 353 MW. El parque generador en el Per se caracteriza por su concentracin en trminos de fuente energtica (40 por ciento de la oferta es generada por el gas natural de Camisea) y de ubicacin geogrfica (74 por ciento de la oferta proviene de la zona centro2): as, casi la mitad de la capacidad de la oferta elctrica del Per se alimenta con gas natural desde el rea centro del pas (ver Grfico 1). En la prctica, se debe precisar que la potencia efectiva u oferta no equivale exactamente a la oferta disponible de generacin (potencia efectiva ajustada por restricciones de oferta). Entre otras razones, la oferta disponible es inferior por: i) condiciones climatolgicas que reducen la oferta hidroelctrica por escasez de lluvias (estiaje: mayo noviembre); ii) limitaciones de la capacidad de transporte de gas natural; iii) indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales; y iv) variabilidad de la capacidad de produccin de centrales elicas y solares. Por ello, dadas las restricciones que enfrenta todo parque generador, es recomendable la existencia de un exceso de oferta disponible superior al 10 por ciento de la mxima demanda que permita cubrir eventuales fallas de generacin y / o transmisin. Como referencia, dada la mxima demanda de
Grfico 1

electricidad3 (en adelante, la demanda) de julio 2013 de 5 264 MW, el exceso de oferta en este mes ascendi a 2 089 MW (7 353 MW 5 264 MW), lo que determin un margen de reserva de 39,7 por ciento (exceso de oferta como porcentaje de la mxima demanda). Sin embargo, debido a las referidas limitaciones de oferta, en julio 2013 la oferta disponible habra sido solo del orden de 5 699 MW, 22 por ciento menor que la potencia efectiva (ver Grfico 2). As, en el momento que se alcanz la mxima demanda del mes, el margen de reserva disponible habra registrado solo 8,3 por ciento (435 MW, equivalente a dos turbinas de gas natural), situacin que expuso al SEIN a riesgos de interrupcin del suministro en caso de falla de generacin y/ o transmisin.

Reserva Elctrica a Nivel Nacional El anlisis considera cuatro escenarios referenciales del balance oferta - demanda del SEIN, con supuestos distintos sobre la oferta disponible y la demanda, con el objetivo de proyectar el margen de reserva disponible en frecuencia mensual para el periodo 2013-2018. Los escenarios analizados son: i) base; ii) de riesgo, iii) sin expansin de capacidad de transporte de gas natural; y iv) sin ducto de gas natural de Camisea.

SEIN: potencia efectiva del parque generador (Jul. 2013: 7 353 MW, por fuente de energa y ubicacin geogrfica, en %)
1% 2% 1% 8% 4% 44% 13% 13%

40%

74%

Agua GN (Camisea)

GN (No Camisea) Petrleo

Carbn RER Solar

Sur Norte Centro

nota: RER (Recurso Energtico Renovable) incluye, en este grfico, a fuentes de energa renovables no convencionales empleadas en centrales trmicas (biomasa y bagazo), exceptuando a las centrales solares y elicas. Fuente: COES. Elaboracin: BCRP.
1 2 3

Mxima oferta de potencia elctrica en un instante determinado en condiciones ptimas de operacin. Centro: Hunuco, Ucayali, Lima, Pasco, Junn, Ica, Huancavelica y Ayacucho. Sur: Apurmac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash. Requerimiento mximo de potencia en un periodo determinado por parte de los consumidores residenciales, comerciales e industriales.

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 Grfico 2

SEIN: estimacin de la oferta disponible y reserva disponible (julio 2013) (En mw)
7 353

5 699 5 264

1 654 435 Oferta Ajustes Oferta ajustada (A) (B) (O=A-B) Demanda Reserva disponible (D) (R= O-D)

Fuente: COES. Elaboracin: BCRP.

Si bien la evaluacin considera que el escenario base tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, dada la relevancia del suministro elctrico continuo para el crecimiento econmico, es conveniente evaluar escenarios de mayor vulnerabilidad para contribuir con el diseo de polticas que fortalezcan la seguridad energtica del pas4 (ver Cuadro 1). En el escenario base, la capacidad del parque generador ascendera a 11 552 MW al 2018, con lo que la oferta disponible registrara una tasa de crecimiento promedio de 9,7 por ciento anual

durante el periodo 2013 - 2018, consistente con el actual programa de obras de generacin y las restricciones que enfrenta la oferta (por ejemplo, capacidad limitada de transporte de gas natural). Este crecimiento esperado de la oferta elctrica se explica por 57 proyectos de generacin que incorporarn al SEIN una potencia adicional de 4 575 MW, que se concentrar en generacin hidroelctrica, y en la zona centro, 50 y 55 por ciento de la nueva oferta al 2018, respectivamente. Destaca que, a la fecha, existe un limitado nmero de proyectos de generacin concesionados con

Grfico 3

Nuevos proyectos de oferta: 2013 2018 (Por fuente de energa, en MW, Acumulado)

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 618 110 643 732 133 2013 495 2014 Recursos energticos renovables 2015 Petrleo / Reserva Fra 2 233 144 862 732 3 321 250 920 732

4 328 250 920 932

4 575 250 920 1 095

4 575 250 920 1 095

2 226 1 419

2 310

2 310

2016 Gas

2017 Hidro

2018

Fuente: COES y MINEM. Elaboracin: BCRP.

4

El periodo seleccionado es de mediano plazo (2013-2018), lo que incluye el horizonte de proyeccin del Reporte de Inflacin (2013 2015) y posibilita la maduracin de inversiones en centrales trmicas, lneas de transmisin y capacidades de transporte de gas natural si las obras son iniciadas en los prximos dos aos. El anlisis se focaliza en reserva de generacin, lo que asume que la transmisin y distribucin elctrica operan en condiciones ptimas.

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moneda ENERGA Y CRECIMIENTO

cuadro 1

Escenarios: principales supuestos (2013-2018)

Escenario Base Escenario de Riesgo Escenario sin Ampliacin de Capacidad de Transporte de Gas Natural Escenario sin Operacin de Ducto de Gas de Camisea

Oferta Disponible (Var. % Promedio Anual, fin de periodo) Demanda (Var. % Promedio Anual, fin de periodo) Factor Promedio de Estiaje (% de Reduccin de Oferta Hidroelctrica) Capacidad de Ducto TGP (Uso Domstico) Obras de Ampliacin Ducto TGP para Uso Domstico (a 850 MMPCD)

9,7 9,6 12 %(May - Nov) y 17 % (Set.) 530 - 850 MMPCD Julio 2015

9,7 10,6 16 % (May Nov) y 22 % (Set.) 530 - 850 MMPCD Julio 2016

7,4 9,6 12 %(May - Nov) y 17 % (Set.) 530 - 610 MMPCD No

4,6 9,6 12 %(May - Nov) y 17 % (Set.) 0 MMPCD No

nota: Los escenarios no incluyen el Gasoducto del Sur porque su proceso de concesin no est culminado. TGP: Transportadora de Gas del Per, operador del ducto de red principal del gas natural de Camisea. Elaboracin: BCRP.

puesta en operacin comercial a partir de 2017: en el prximo quinquenio el crecimiento esperado de la oferta se concentrara entre los aos 2013 y 2016 (ver Grfico 3). Por su parte, en el escenario base, la demanda ascendera a 9 166 MW al 2018, registrando una tasa de crecimiento promedio de 9,6 por ciento anual durante el periodo 2013 2018 (consistente con las proyecciones de crecimiento del PBI no minero y la demanda de potencia elctrica de grandes proyectos al 2018), tasa similar a la del crecimiento de la oferta disponible. Al 2018, ingresaran 36 grandes proyectos, orientados esencialmente hacia actividades de minera y manufactura no primaria, que demandaran una
Grfico 4

potencia de 2 258 MW que se concentrara en el sur del pas (57 por ciento de la demanda de principales proyectos al 2018), situacin que impone mayores retos de generacin y transmisin (ver Grfico 4). Los resultados del escenario base muestran que, si se cumple con los planes programados de obras de generacin y transmisin elctrica y de ampliacin de la capacidad de transporte de gas de Camisea, no existe mayor riesgo de racionamiento elctrico a nivel nacional al 2018 (ver Grfico 5). Sin embargo, dado que se estiman mrgenes de reserva disponible menores al 10 por ciento en diversos meses del escenario base, s existe riesgo moderado de interrupcin del suministro elc-

Principales proyectos de demanda: 2013 2018 (Por ubicacin geogrfica, en MW, Acumulado; y Part. %)

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 370 32% 68% 1 970 1 849 1 351 57% 778 40% 52% 8% 33% 9% 31% 11% 30% 10%

2 258

57% 58% 60%

32%

12%

2013

2014
Sur

2015
Norte

2016
Centro

2017

2018

Fuente: COES. Elaboracin: BCRP.

34 moneda

Grfico 5 SEIN: ESCENARIO BASE (2013 2018) Reserva (En %), Mxima Demanda y Oferta Disponible por Fuente de Energa (En MW)

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
12 11 11 12 15 12 11 8 8 7 5 18 20 20 19 18 18 15 17 16 14

Oferta disponible
Mxima Demanda

Petrleo / Reserva fra

RER & Carbn

Gas natural

36 35 33 32 30 30 12 16 12 13 19 18 18 18 14 11

39393939

Hidro
34 303029 27 35 3434 33 29 2626 28 25 2523 22 1919 22 2625 2424 20 17 16 15

13 11 11 13

Margen Reserva (%)

Mar-15

Mar-17

Mar-18

Mar-13

Mar-14

Mar-16

Dec-12

Sep-15

Dec-15

Sep-17

Dec-17

Sep-18

Jun-14

Jun-15

Fuente: BCRP.

trico ante fallas de generacin y/ o de transmisin durante las temporadas de estiaje del periodo 2013 - 2018. Este riesgo se profundiza en el actual tercer trimestre de 2013 debido a la postergacin, hasta noviembre, de la central trmica Fnix (534 MW, programada para julio 2013) y la intensificacin estacional del estiaje entre agosto y octubre de cada ao. Los principales resultados de los escenarios alternativos son: i. En un escenario de riesgo que considera un crecimiento de la demanda elctrica de 10,6 por ciento anual, estiaje severo y postergacin de un ao adicional para la ampliacin del ducto de Camisea, si bien no existe mayor riesgo de racionamiento elctrico, existe riesgo
Grfico 6

alto de interrupcin en caso de falla de generacin y/ o transmisin durante la temporada de estiaje hacia 20185. ii. En un escenario sin ampliacin del sistema de ductos de transporte de gas natural, existe un riesgo alto de interrupcin por falla de generacin y/ o transmisin durante la temporada de estiaje y se generara racionamiento elctrico del orden de 3 por ciento de la demanda al 2018. iii. En un escenario sin operacin del sistema de transporte de gas natural de Camisea, existira racionamiento elctrico en el momento en que ocurriera el evento de interrupcin total y prolongada (e.g. siete das) del suministro de este recurso durante el periodo 2013 - 2018, corte elctrico que podra superar al 20 por

Escenarios: resultados principales (2013 2018)

Margen de Reserva Mnimo (% mxima demanda)

Margen de Reserva Promedio (% mxima demanda) 22 15

12

6 2 -3 -9

-22 Escenario Base Escenario sin ampliacin de capacidad de transporte de Gas Natural

Escenario de Riesgo Escenario sin operacin de Ducto de gas de Camisea

Fuente: BCRP.
5

Racionamiento elctrico se define como un corte de suministro elctrico programado no menor a cuatro horas.

Jun-18

Jun-16

Dec-18

Jun-13

Sep-13

Dec-13

Sep-14

Dec-14

Sep-16

Dec-16

Jun-17

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ciento de la demanda (grandes clientes; principalmente, minera) (ver Grfico 6). plementarias centro sur tales como las lneas de transmisin de 500 kV de Chilca Montalvo y Mantaro Montalvo, programadas para 2014 y 2017, respectivamente: en ausencia de una expansin oportuna de la capacidad de transmisin, a partir de 2015 dficits regionales se podran traducir en racionamiento en la zona sur del pas, durante horas punta, en caso de congestin, falla o mantenimiento del actual sistema de transmisin centro - sur.

Reserva Elctrica a Nivel Regional y Requerimientos de Transmisin El anlisis a nivel regional se realiza en el escenario base a fin de periodo, para incorporar la mxima demanda de cada ao que ocurre tpicamente en los meses de diciembre. Debido a la concentracin de grandes proyectos en el sur del pas, a diferencia de las zonas centro y norte, el crecimiento de la demanda superar al crecimiento de la oferta en la zona sur durante el periodo 2013 2018 (18,3 versus 7,1 por ciento anual). En el escenario analizado se prev dficit en la zona sur desde el ao 2015, exceso de demanda que se agudizara al 2018. No obstante, dada la existencia de supervit a nivel nacional, el dficit en la zona sur podra ser cubierto por el exceso de oferta del centro en condiciones ptimas de operacin del sistema de transmisin elctrica (ver Grfico 7). Actualmente, la zona sur importa electricidad desde el centro del pas a travs de una nica lnea principal de transmisin que es altamente vulnerable a fallas y congestin (Mantaro, en Huancavelica Socabaya, en Arequipa, doble terna de 220 kV), situacin que se revertira en el cuarto trimestre de 2013 con la puesta en operacin comercial de la reserva fra de Ilo (460 MW). En un contexto de crecientes requerimientos de electricidad en el sur del pas, para consolidar la seguridad energtica es fundamental cumplir con el cronograma de puesta en operacin comercial de redes com-

Recomendaciones de Poltica Con la finalidad de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos de interrupcin del suministro y racionamiento elctrico al 2018, es fundamental: a) Cumplir con los cronogramas de los planes de obras de generacin y transmisin elctrica. b) Garantizar la seguridad pblica requerida para el funcionamiento continuo e inmediato reinicio de obras de ampliacin del ducto de gas natural de Camisea. c) Facilitar trmites administrativos con plazos perentorios para que las concesiones en energa e hidrocarburos entren en operacin comercial en plazos razonables (EIA, servidumbres, consulta previa). d) Adjudicar, en el corto plazo, los procesos pendientes de concesin del: i) Gasoducto Sur Peruano; ii) Nodo Energtico en el Sur; y iii) Abastecimiento de LNG para el mercado nacional. e) Concesionar, en el corto plazo, centrales hidroelctricas mayores que cuenten con estudios preliminares, de forma que entren en operacin a partir de 2018.

. Grfico 7 SEIN: escenario base Margen de Reserva (2013 2018) (En MW, Fin de Periodo - Diciembre)
2 422 2 464 2 145 1 685

935 577 55 180 317 159 238 151 282 194

-314

-312 -578

2013

2014

2015
Norte

2016
Centro Sur

2017

2018

Fuente: BCRP.

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