OHL MXICO ANUNCIA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2013

Mxico, Distrito Federal a 18 de octubre del 2013 OHL Mxico S.A.B. de C.V. (OHL Mxico o la Compaa) (BMV: OHLMEX), uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte, anunci el da de hoy los resultados no auditados del tercer trimestre (3T13) y los nueve meses (9M13) del periodo terminado al 30 de septiembre del 2013. Todas las cifras estn expresadas en miles de pesos Mexicanos (Ps.) a menos que se indique lo contrario y han sido preparadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacin Financiera NIIF, o en ingls International Financial Reporting Standards, IFRS. DATOS Y COMENTARIOS RELEVANTES
(miles de pesos; excepto trfico)
Trfico Medio Diario por Concesin de Autopista de Peaje: Circuito Exterior Mexiquense(1) Viaducto Bicentenario (2) Autopista Amozoc-Perote(1) Autopista Urbana Norte(2) Supervia Poetas
(2) (2) (4)

3T13
268,174 29,859 28,832 40,680 25,159 10,451 794,683 495,237 62.32% 564,350 71.02% 3,193,314 2,772,833 86.83% 1,369,796 149,062

3T12
275,861 26,638 29,477 12,357 660,118 397,575 60.23% 457,952 69.37% 4,155,897 2,520,447 60.65% 1,134,343 1,345,183

Variacin %
-2.8% 12.1% -2.2% n/a n/a n/a 20.4% 24.6% 2.1% 23.2% 1.6% -23.2% 10.0% 26.2% 20.8% -88.9%

9M13
267,608 29,248 28,436 38,846 20,169 10,451 2,301,700 1,357,422 58.97% 1,622,615 70.50% 10,207,098 7,983,909 78.22% 4,097,396 1,136,554

9M12
262,412 25,025 28,432 9,647 1,868,555 1,075,321 57.55% 1,275,768 68.28% 12,818,944 6,611,534 51.58% 2,878,151 5,143,782

Variacin %
2.0% 16.9% 0.0% n/a n/a n/a 23.2% 26.2% 1.4% 27.2% 2.2% -20.4% 20.8% 26.6% 42.4% -77.9%

Viaducto Elevado Luis Cabrera Ingresos por Cuotas de Peaje UAFIDA por Cuotas de Peaje
(3)

(3)

Margen UAFIDA por Cuotas de Peaje: UAFIDA por Cuotas de peaje excluyendo gasto por mantenimiento mayor Margen UAFIDA por Cuotas de peaje ajustada por mantenimiento mayor Ingresos Totales UAFIDA Total
(3) (3) (3) (3)

Margen UAFIDA Total Utilidad neta consolidada CAPEX

(1) (2)

(3) (4)

Trfico Equivalente Diario Promedio significa el trfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el nmero de vehculos equivalentes acumulado de un periodo (mes o ao) entre los das del mes correspondiente o entre 365 das. Intensidad Media Diaria (o IMD) significa intensidad media diaria vehicular, que es la medida de trfico en algunas de las Concesiones de la Compaa y se define como la suma de kilmetros recorridos diariamente por la totalidad de los usuarios de la autopista, dividido por el total de kilmetros en operacin de dicha autopista. Esta medida representa el nmero de usuarios que hipotticamente habran recorrido el total de kilmetros en operacin de dicha autopista. No incluye las cifras correspondientes a Superva Poetas por la adopcin de la NIIF11 Negocios conjuntos, como se explica en el apartado de Resultados Financieros El trfico del Viaducto Elevado Luis Cabrera se reporta por separado de la Superva Poetas en este trimestre debido a que ste tramo inici operaciones en julio extendiendo algunos recorridos en 2 km y en consecuencia haciendo dos cruces de peaje. Se estn efectuando las mediciones correspondientes para identificar aquellos que slo realizan el recorrido en uno de los tramos para considerarlos incrementales y as reportar de manera unificada en futuros trimestres.

Ingresos por cuotas de peaje aumentan 20% en 3T13 y 23% en 9M13. UAFIDA por cuotas de peaje crece 25% en 3T13 y 26% en 9M13. Utilidad neta consolidada aumenta 21% en 3T13 a Ps. 1,369.8 millones y 42% en 9M13 a Ps. 4,097.4 millones.

Contactos de Relacin con Inversionistas: En Mxico: Alberto Guajardo, Director de Relacin con Inversionistas OHL Mxico, S.A.B. de C.V. Tel: +(5255) 5003-9590 Email: aguajardo@ohlmexico.com.mx

En Nueva York: Melanie Carpenter i-advize Corporate Communications, Inc. Tel: (212) 406-3692 E-mail: ohlmexico@i-advize.com

Reporte de Resultados 3T13

INFORMACIN OPERATIVA DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE CONCESIONADAS
Informacin Operativa 3T13
Trfico Medio Diario: Circuito Exterior Mexiquense (1) Viaducto Bicentenario
(2)

3T12

Variacin %

9M13

9M12 Variacin %

268,174 29,859 28,832 40,680 25,159

275,861 26,638 29,477 12,357 -

-2.8% 12.1% -2.2% na na na

267,608 29,248 28,436 38,846 20,169 10,451

262,412 25,025 28,432 9,647 -

2.0% 16.9% 0.0% na na na

Autopista Amozoc-Perote (1) Autopista Urbana Norte Superva Poetas (1) Viaducto Elevado Luis Cabrera Cuota Media por vehculo: Circuito Exterior Mexiquense (3) Viaducto Bicentenario (4) Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte (4) Superva Poetas
(3) (3) (1) (2)

10,451

21.52 14.26 40.62 10.28 25.18 10.34

19.20 11.06 38.47 3.50 -

12.1% 28.9% 5.6% na na na

21.12 14.09 40.62 9.42 19.16 10.34

19.20 11.00 38.37 3.00 -

10.0% 28.1% 5.9% na na na

Viaducto Elevado Luis Cabrera (1) --------(1) (2) (3) (4)

Trfico Equivalente Diario Promedio Intensidad Media Diaria Cuota Media por Vehculo equivalente Cuota Media por IMD vehicular

(1) (2)

(3) (4)

Trfico Equivalente Diario Promedio significa el trfico equivalente medio diario y es el resultado de dividir el nmero de vehculos equivalentes acumulado de un periodo (mes o ao) entre los das del mes correspondiente o entre 365 das. Intensidad Media Diaria (o IMD) significa intensidad media diaria vehicular, que es la medida de trfico en algunas de las Concesiones de la Compaa y se define como la suma de kilmetros recorridos diariamente por la totalidad de los usuarios de la autopista, dividido por el total de kilmetros en operacin de dicha autopista. Esta medida representa el nmero de usuarios que hipotticamente habran recorrido el total de kilmetros en operacin de dicha autopista. Cuota Media por Vehculo equivalente Resultado de dividir los ingresos por cuota de peaje del perodo entre el trfico equivalente diario promedio por el nmero de das del perodo. Cuota Media por vehculo Resultado de dividir los ingresos por cuotas de peaje del perodo entre el nmero total de vehculos en el perodo.

TAGS totales vendidos al 30 de junio 2013 671,806

TAGS totales vendidos en 3T13 63,142

TAGS totales vendidos al 30 de septiembre 2013 Variacin % 734,948 9%

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Reporte de Resultados 3T13

Circuito Exterior Mexiquense (CONMEX) En el 3T13 el trfico equivalente diario promedio alcanz 268,174 vehculos representando una disminucin de 2.8% al comparar con 275,861 del 3T12. Para los 9M13 el trfico equivalente promedio diario fue de 267,608 vehculos, 2.0% mayor a los 262,412 vehculos registrados en 9M12. La disminucin observada en el trfico durante el trimestre se debe a factores tales como: (i) dado que los primeros 52 kilmetros fueron puestos en operacin en el 2005 y los ltimos 41 kilmetros a principios del 2011, esta concesin est alcanzando su nivel de madurez; (ii) una contraccin en el desempeo econmico del pas; y (iii) el perodo extraordinario de lluvias registrado durante septiembre derivado de las tormentas Ingrid y Manuel. Por su parte, la cuota media por vehculo equivalente del 3T13 se increment 12.1% alcanzando los Ps. 21.52 mientras que para el mismo periodo del ao anterior fue de Ps. 19.20. Para los primeros nueve meses del 2013, la cuota media por vehculo equivalente aument 10.0% alcanzando los Ps. 21.12, la cual se compara contra los Ps. 19.20 registrados durante los 9M12. Se contina avanzando con el proceso de refinanciacin de la deuda de CONMEX la cual al 30 de septiembre de 2013 ascenda a Ps. 14,195 millones. Se ha firmado un acuerdo con Goldman Sachs mediante el cual otorgarn una toma en firme por el 100% de la deuda senior, la deuda subordinada y el costo de rompimiento de los derivados de tasa de inters existentes. Posteriormente, dicha deuda se estara colocando en el mercado en diferentes tipos de operaciones, dependiendo de las condiciones del mercado. Con esto se busca adecuar de una forma ptima la estructura financiera de la concesin con el plazo remanente de la misma. Entre las principales caractersticas de dicha refinanciacin destacan: Perodo de gracia en el pago de principal de al menos 5 aos Disminucin de costo promedio Extensin en la vida promedio de los vencimientos Viaducto Bicentenario (VIADUCTO) En el 3T13 la intensidad media diaria de trfico alcanz un nivel de 29,859 vehculos, 12.1% mayor al compararse contra los 26,638 vehculos del 3T12. De forma acumulada, la intensidad media diaria de trfico aument 16.9% al pasar de 25,025 vehculos en 9M12 a 29,248 en 9M13. La cuota media por vehculo del 3T13 fue Ps. 14.26 mientras que para el mismo periodo del ao anterior fue de Ps. 11.06. Para los primeros nueve meses del 2013, la cuota media por vehculo fue de Ps. 14.09, la cual se compara contra los Ps. 11.00 registrados durante los 9M12. Se contina con el avance en la construccin del segundo cuerpo de Lomas Verdes a Toreo en su tramo de la Avenida 1 de mayo a Toreo y representa la parte ms cercana al Distrito Federal.

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Reporte de Resultados 3T13

Autopista Amozoc-Perote (GANA) En el 3T13, el trfico equivalente diario promedio de la autopista de peaje disminuy 2.2% alcanzando los 28,832 vehculos, mientras que para los primeros nueve meses del 2013, el trfico equivalente diario promedio se mantuvo en el mismo nivel que el ao anterior alcanzando los 28,436 vehculos. Por su parte la cuota promedio por vehculo equivalente del 3T13 fue de Ps. 40.62, 5.6% mayor que los Ps. 38.47 registrados durante el 3T12, mientras que para los primeros nueve meses del ao, la cuota promedio por vehculo equivalente fue de Ps. 40.62, 5.9% mayor que los Ps. 38.37 registrados durante el mismo perodo del ao anterior. Una contraccin en el desempeo econmico del pas se ha visto reflejada tambin en la baja del consumo de gasolinas, lo cual aunado a los factores climatolgicos coyunturales del mes de septiembre, ha implicado una disminucin en los aforos de la concesin. Importante de mencionar que los embates meteorolgicos no han afectado el estado fsico de la autopista o sus instalaciones, las cuales se encuentran operando de manera normal. Autopista Urbana Norte (AUNORTE) Durante el 3T13 la Autopista Urbana Norte continu con su proceso de ramp-up. Fue en los meses de noviembre y diciembre del 2011 cuando se pusieron en operacin los primeros 2.5 km correspondientes a los Tramos 1 y 0 y a finales del 2012 los ltimos 7 km de dicha vialidad, es por eso que las cifras an no son 100% comparables contra el ao anterior. La intensidad media diaria del 3T13 alcanz los 40,680 vehculos mientras que para los primeros nueve meses del ao, la intensidad media diaria fue de 38,846 vehculos. Por su parte la cuota media por vehculo del 3T13 fue de Ps. 10.28 y para los primeros nueve meses del ao fue de Ps. 9.42. Superva Poetas La intensidad media diaria del 3T13 de la Superva Poetas fue de 25,159 vehculos mientras que para los primeros nueve meses del ao fue de 20,169 vehculos. El tramo correspondiente al Viadcuto Elevado Luis Cabrera el cual tiene una distancia de recorrido de 2 km, entr en operacin el 22 de julio registrando un nivel de trfico de 10,451 vehculos. Se estn efectuando las mediciones correspondientes para identificar aquellos que slo realizan el recorrido en uno de los tramos para considerarlos incrementales y as reportar de manera unificada en futuros trimestres. Por su parte la cuota media por vehculo equivalente del 3T13 para la Superva Poetas fue de Ps. 25.18 y para los primeros nueve meses del ao fue de Ps. 19.16. En el caso del Viaducto Elevado Luis Cabrera, la cuota media por vehculo equivalente para el 3T13 fue de Ps. 10.34.

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Reporte de Resultados 3T13

RESULTADOS FINANCIEROS
A partir del 1 de enero de 2013 la Compaa adopt la NIIF 11 Negocios conjuntos, que reemplaza la IAS 31 Participacin en negocios conjuntos, que trata sobre el reconocimiento de los acuerdos con inversiones conjuntas, las cuales se clasifican en operaciones conjuntas y negocios conjuntos. La NIIF 11 establece que las inversiones en negocios conjuntos deben reconocerse con el mtodo de participacin, elimina el uso del mtodo de consolidacin proporcional y requiere de un anlisis de los derechos y obligaciones de cada uno de los acuerdos, as como la determinacin de si se trata de un negocio conjunto ("Joint Venture") o una operacin conjunta ("Joint Operation"). Las operaciones conjuntas son acuerdos en donde las partes ("Operadores Conjuntos") que tienen el control conjunto tienen derechos sobre los activos y obligaciones de los pasivos del respectivo acuerdo. El Operador Conjunto contabiliza los activos, pasivos, ingresos y costos relacionados a su participacin en la operacin conjunta. Un negocio conjunto es un acuerdo en donde las partes que tienen el control conjunto tienen derechos sobre los activos netos del acuerdo. El participante en un negocio conjunto reconoce su participacin en dicho negocio como una inversin usando el mtodo de participacin. Por tal motivo, la Compaa ha determinado que las siguientes entidades legales son negocios conjuntos que hasta el 31 de diciembre de 2012 fueron contabilizados usando consolidacin proporcional y que a partir del 1 de enero de 2013 son contabilizados usando el mtodo de participacin: Controladora Va Rpida Poetas, S.A.P.I. de C.V. (POETAS), Coordinadora Va Rpida Poniente, S.A.P.I. de C.V. (PONIENTE), Prestadora de Servicios Va Rpida Poniente, S.A.P.I. de C.V. (PSVRP) y Operadora Va Rpida Poetas, S.A.P.I. de C.V. (OVRP). La informacin financiera previamente reportada ha sido reformulada retrospectivamente por la adopcin de esta NIIF para efectos comparativos. Ver Participacin en utilidad de compaa asociada y negocios conjuntos.

INGRESOS
Desglose de Ingresos (miles de pesos)
Ingreso por Cuota de Peaje: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte Total Ingresos por Construccin: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Libramiento Norte de Puebla Autopista Urbana Norte Otras obras Total Otros Ingresos de Operacin Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Urbana Norte Total Ingresos por Servicios y Otros Total Ingresos

3T13
525,228 93,850 107,749 67,856 794,683

3T12
487,466 64,519 104,382 3,751 660,118

Variacin %
8% 45% 3% n/a 20%

9M13
1,542,687 269,435 314,346 175,232 2,301,700

9M12
1,381,216 180,522 298,907 7,910 1,868,555

Variacin %
12% 49% 5% n/a 23%

75,529 35,705 9,440 40,734 161,408

148,155 71,409 3,809 11,870 1,087,632 35,430 1,358,305

-49% -50% n/a -20% -96% n/a -88%

184,396 64,048 116,667 23,130 1,039,064 (5,000) 1,422,305

1,037,652 132,146 7,621 211,200 4,017,724 67,263 5,473,606

-82% -52% n/a n/a -74% -107% -74%

1,189,195 438,563 596,958 2,224,716 12,507 3,193,314

1,400,307 481,083 243,826 2,125,216 12,258 4,155,897

-15% -9% 145% 5% 2% -23%

3,465,219 1,363,254 1,581,730 6,410,203 72,890 10,207,098

3,553,101 1,238,801 650,906 5,442,808 33,975 12,818,944

-2% 10% 143% 18% 115% -20%

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Reporte de Resultados 3T13

Ingresos por cuotas de peaje Los ingresos por cuota de peaje aumentaron 20% en el 3T13 al pasar de Ps. 660.1 millones del 3T12 a Ps. 794.7 millones. En lo individual, CONMEX registr un aumento del 8%, VIADUCTO 45% y Amozoc-Perote 3%. Para los primeros nueve meses del 2013, los ingresos por cuota de peaje aumentaron 23% pasando de Ps. 1,868.6 millones en 9M12 a Ps. 2,301.7 millones. Estos aumentos son el reflejo de los crecimientos en los trficos de las concesiones combinado con el efecto de los aumentos tarifarios aplicados a principios de ao. Ingresos por construccin De acuerdo a los procedimientos establecidos por la Interpretacin No. 12 del Comit de Interpretacin de las Normas Internacionales de Informacin Financiera (International Financial Reporting Interpretations Committee, o IFRIC), titulada Acuerdos para la Concesin de Servicios, las concesionarias reconocen los ingresos y costos por construccin relacionados con la construccin o mejora de obras de infraestructura, durante la fase de construccin de las mismas. Los ingresos por construccin deben reconocerse de acuerdo con el mtodo del grado de avance a medida que se concluye la construccin, con base en la proporcin del costo total proyectado representada por los costos incurridos a la fecha respectiva. Entre estos costos se encuentran, adems de los propios de la construccin de la infraestructura, la liberacin de derecho de va, gastos financieros durante la etapa de inversin y otros. Los ingresos por construccin de la infraestructura de las concesionarias se determinan sin considerar margen de utilidad sobre los costos excepto por los mrgenes generados por trabajos de construccin realizados para las concesionarias por sociedades constructoras subsidiarias de OHL Mxico. Con la conclusin de la construccin de la Autopista Urbana Norte desde principios de ao, los ingresos por construccin disminuyeron Ps. 1,196.9 millones al pasar de Ps. 1,358.3 millones en 3T12 a Ps. 161.4 millones en 3T13 mientras que para el perodo de nueve meses terminado en septiembre, los ingresos por construccin disminuyeron Ps. 4,051.3 millones al pasar de Ps. 5,473.6 millones a Ps. 1,422.3 millones. En tanto no se inicien nuevos procesos constructivos, la tendencia en este rubro deber seguir siendo a la baja mientras que la de los ingresos por cuotas de peaje, propios de la operacin de las concesiones, ir aumentando. Otros ingresos de operacin Los contratos de concesin de CONMEX y Viaducto Bicentenario incluyen clusulas por las que se garantiza que dichas concesionarias tienen derecho a recuperar en el plazo contractual el capital invertido incrementado con una tasa interna de rentabilidad real anual neta de impuestos (10% en el caso de CONMEX y 7% en el caso de Viaducto Bicentenario). Dichos contratos tambin establecen que en caso de que finalice la concesin sin que se haya recuperado completamente el capital invertido ms la rentabilidad garantizada acumulada, el concedente podr extender el plazo de la concesin o liquidar el monto pendiente de recuperar. En el caso de los contratos de concesin de la Autopista Urbana Norte, estos incluyen clusulas por las que se garantiza que la concesin debe recuperar en el plazo contractual su inversin total en el proyecto ms una tasa interna de rentabilidad real anual neta de impuestos del 10% sobre la inversin total.

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Reporte de Resultados 3T13

En funcin de lo anterior, una vez iniciada la operacin, las concesionarias contabilizan como utilidad neta de cada periodo el importe resultante de aplicar las mencionadas clusulas de rentabilidad garantizada. Para ello, las concesionarias registran como Otros Ingresos de Operacin (y como UAFIDA por Otros Ingresos de Operacin) la diferencia entre la utilidad neta calculada con base en las clusulas de rentabilidad garantizada y la utilidad neta obtenida por las operaciones. El importe de Otros Ingresos de Operacin se contabiliza con contrapartida en la inversin por concesin considerando los correspondientes efectos tributarios. Se adjuntan como anexos a este reporte los estados financieros resumidos de las concesionarias, en los cuales se pueden observar la contabilizacin de los Otros Ingresos de Operacin. Durante el 3T13 los otros ingresos de operacin alcanzaron los Ps. 2,224.7 millones, 5% ms que los Ps. 2,125.2 millones registrados en el 3T12. Este aumento se debe principalmente por la entrada en operacin durante el 2012 de las diferentes fases de la Autopista Urbana Norte, misma que registr Ps. 597.0 millones de otros ingresos de operacin en el 3T13.

COSTOS Y GASTOS
(miles de pesos)
Costos de Construccin Costos y Gastos de Operacin Mantenimiento mayor Amortizacin de activo intangible por concesin y depreciacin Gastos generales y de administracin Total de costos y gastos de operacin

Desglose de Costos y Gastos de Operacin 3T13 3T12 Variacin %

149,585 168,448 69,113 176,885 50,410 614,441 1,333,409 161,711 60,377 243,423 81,914 1,880,834 -89% 4% 14% -27% -38% -67%

9M13
1,247,452 530,558 265,193 542,764 200,867 2,786,834

9M12
5,340,944 473,789 200,447 660,584 201,651 6,877,415

Variacin %
-77% 12% 32% -18% 0% -59%

El total de costos y gastos de operacin disminuy 67% en el 3T13 pasando de Ps. 1,880.8 millones a Ps. 614.4 millones, resultado principalmente por la disminucin en el rubro de costos de construccin (como se explic en el apartado de ingresos por construccin) los cuales pasaron de Ps. 1,333.4 millones en el 3T12 a Ps. 149.6 millones en el 3T13. Para los primeros nueve meses del 2013, el total de costos y gastos de operacin disminuy Ps. 4,090.6 millones al pasar de Ps. 6,877.4 millones a Ps. 2,786.8 millones, principalmente por la disminucin de Ps. 4,093.5 millones en el rubro de costos de construccin.

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Reporte de Resultados 3T13

UAFIDA
Desglose UAFIDA (miles de Pesos)
UAFIDA por Cuotas de Peaje: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte Total UAFIDA por Construccin: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Libramiento Norte de Puebla Autopista Urbana Norte Obras adicionales Total UAFIDA por Otros Ingresos de Operacin: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Norte Autopista Urbana Amozoc-Perote Total UAFIDA por servicios y otros y gastos generales y administracin: Total UAFIDA por Concesin: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Libramiento Norte de Puebla Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte Opcom, gastos generales y administracin y otros Total Total UAFIDA Margen UAFIDA

3T13
372,783 43,892 65,019 13,543 495,237

3T12
320,331 21,585 70,259 (14,600) 397,575

Variacin %
16.4% 103.3% -7.5% -192.8% 24.6%

9M13
1,075,112 122,716 179,881 (20,287) 1,357,422

9M12
888,536 51,159 172,769 (37,143) 1,075,321

Variacin %
21.0% 139.9% 4.1% -45.4% 26.2%

4,567 (376) 7,632 11,823 1,189,195 438,563 596,958 2,224,716 41,057 1,566,545 482,079 65,019 618,133 41,057 2,772,833 2,772,833 86.8%

13,766 443 3,809 3,310 3,568 24,896 1,400,307 481,083 243,826 2,125,216 (27,240) 1,734,404 503,111 74,068 232,536 (23,672) 2,520,447 2,520,447 60.6%

-66.8% n/a n/a n/a 130.6% n/a -52.5% -15.1% -8.8% 144.8% 0.0% 4.7% n/a -9.7% -4.2% n/a -12.2% 165.8% 273.4% 10.0% 10.0% 26.2%

39,897 50 3,891 127,262 3,753 174,853 3,465,219 1,363,254 1,581,730 6,410,203 41,431 4,580,228 1,486,020 3,891 179,881 1,688,705 45,184 7,983,909 7,983,909 78.2%

94,870 8,139 7,621 5,940 9,674 6,418 132,662 3,553,101 1,238,801 650,906 5,442,808 (39,257) 4,536,507 1,298,099 5,940 180,390 623,437 (32,839) 6,611,534 6,611,534 51.6%

-57.9% -99.4% n/a -34.5% n/a -41.5% 31.8% -2.5% 10.0% 143.0% 0.0% 17.8% n/a 1.0% 14.5% -34.5% -0.3% 170.9% -237.6% 20.8% 20.8% 26.6%

Como resultado de lo anterior la UAFIDA Total del 3T13 aument 10.0% alcanzando los Ps. 2,722.8 millones y representando un margen del 86.8% mientras que para los primeros nueve meses del 2013, la UAFIDA Total aument 20.8% alcanzando los Ps. 7,983.9 millones y representando un margen del 78.2%. Por su parte, la UAFIDA por cuotas de peaje alcanz los Ps. 495.2 millones en 3T13, 24.6% mayor a los Ps. 397.6 millones registrados el 3T12. Para los primeros nueve meses del 2013 la UAFIDA por cuotas de peaje alcanz los Ps. 1,357.4 millones, 26.2% mayor a los Ps. 1,075.3 millones registrados durante el mismo perodo del ao anterior. Por otra parte la UAFIDA por servicios y otros y gastos generales y administracin del 3T13 fue de Ps. 41.1 millones, cifra que se compara contra los Ps. (27.2) millones registrados el 3T12.

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Reporte de Resultados 3T13

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
(miles de Pesos)
Gastos por intereses: Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte OHL Mexico y Otros Total Ingresos por intereses: Prdida (ganancia) cambiaria, neta Efecto de valuacin de instrumentos financieros Total Resultado Integral de Financiamiento

Resultado Integral de Financiamiento 3T13 3T12 Variacin %

434,974 137,484 37,040 163,101 45,528 818,127 (54,385) 25,650 8,993 798,385 450,434 147,787 55,498 32,186 35,992 721,897 (24,263) (12,922) 27,711 712,423 -3% -7% -33% n/a 26% 13% 124% -298% -68% 12%

9M13
1,330,542 430,311 128,068 447,716 123,621 2,460,258 (91,425) 26,047 (7,258) 2,387,622

9M12
1,317,704 433,422 137,882 54,582 70,282 2,013,872 (103,289) (12,151) 123,851 2,022,283

Variacin %
1% -1% -7% n/a 76% 22% -11% -314% -106% 18%

Gastos por intereses En el 3T13 los gastos por intereses alcanzaron los Ps. 818.1 millones, 13% mayor a los Ps. 721.9 millones registrados en el 3T12. Para los primeros nueve meses del 2013, los gastos por intereses aumentaron 22% alcanzando los Ps. 2,460.3 millones. Estos aumentos se deben principalmente por la entrada en operacin durante el 2012 de nuevas fases de AUNORTE ya que hasta la apertura de estas fases los gastos financieros correspondientes a la deuda financiera empleada para su construccin eran capitalizados en la inversin en concesin mientras que desde el momento de la entrada en operacin se llevan al resultado del ejercicio.

Ingresos por intereses Los ingresos por intereses del 3T13 alcanzaron los Ps. 54.4 millones, los cuales se comparan contra los Ps. 24.3 millones registrados en el 3T12, como resultado de los mayores niveles de caja por la oferta primaria pblica que se llev a cabo en junio en la cual se obtuvieron recursos cercanos a los Ps. 7 billones de pesos. Durante los primeros meses del 2013, se generaron ingresos por intereses por Ps. 91.4 millones, contra los Ps. 103.3 millones registrados durante el mismo perodo del 2012.

PARTICIPACIN EN UTILIDAD DE COMPAA ASOCIADA Y NEGOCIOS CONJUNTOS

Este resultado corresponde a la participacin de la sociedad en el 49% de la concesin en el Aeropuerto de Toluca y, a partir del 1 de enero del 2013, del 50% en la participacin de POETAS, PONIENTE, PSVRP y OVRP. La participacin en la utilidad de la compaa asociada y negocios conjuntos en el 3T13, fue Ps. 83.5 millones frente a los Ps. 26.7 millones registrados en el 3T12, el crecimiento principal corresponde a las operaciones relacionadas con la Superva Poetas debido a la adopcin de la NIIF11 a partir del 1 de enero de 2013. Para los primeros nueve meses del 2013 la participacin en la utilidad de la compaa asociada y negocios conjuntos fue de Ps. 518.4 millones frente a los Ps. 77.8 millones registrados en el mismo perodo del ao anterior.

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Reporte de Resultados 3T13

Como resultado de la adopcin de dicha norma, la Compaa dej de reconocer durante el 3T13 ingresos de peaje por Ps. 32.5 millones (Ps. 56.0 millones en 9M13), ingresos por construccin por Ps. 44.9 millones (Ps. 806.2 millones en 9M13), otros ingresos de operacin por Ps. 163.5 millones (Ps. 884.9 millones en 9M13), UAFIDA por cuotas de peaje por Ps. 14.6 millones (Ps. 20.0 millones en 9M13), una inversin en infraestructura por concesin de Ps. 48.2 millones (Ps. 861.8 millones en 9M13) y deuda neta al 30 de septiembre del 2013 por Ps. 2,069 millones. La inversin total de la Compaa en la Superva Poetas se reconoce en el Estado Consolidado de Posicin Financiera en rengln de inversin en acciones de compaa asociada y negocios conjuntos. La inversin en acciones en negocios conjuntos correspondiente al 50% en la participacin de POETAS, PONIENTE, PSVRP y OVRP ascendi al Ps. 1,686.7 millones. En lo que respecta al Aeropuerto Internacional de Toluca, la entrada de nuevas aerolneas en el ao y el crecimiento operativo de las ya existentes, ha resultado en una mejor oferta del aeropuerto en frecuencias y destinos, as como en un aumento del 55% en operaciones comerciales y 37.5% en pasajeros durante el 3T13. A la fecha, todas las aerolneas mexicanas (Aeromxico, Volaris, Vivaaerobus, Aeromar e Interjet) ya estn llevando a cabo operaciones desde el aeropuerto de Toluca.

Informacin Operativa Aeropuerto 3T13

Total pasajeros Total operaciones Ingresos por pasajero 337,003 3,778 149

3T12
245,081 2,435 169

Variacin %
37.5% 55.2% -11.5%

9M13
821,984 9,863 158

9M12
687,146 7,388 161

Variacin %
19.6% 33.5% -1.7%

UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

Como resultado de todo lo anterior, la Compaa gener una utilidad neta consolidada de Ps. 1,369.8 millones en 3T13 representando un aumento de 20.8% sobre los Ps. 1,134.3 millones registrados durante el 3T12. Para los primeros nueve meses del 2013, esta cifra alcanz los Ps. 4,097.4 millones, representando un aumento del 42.4% sobre los Ps. 2,878.2 millones registrados en el mismo perodo del ao anterior.

DEUDA NETA
El efectivo, equivalente y los fondos en fideicomiso al 30 de septiembre del 2013 totaliz Ps. 5,827.9 millones mientras que el saldo total de la deuda bancaria, burstil y otros documentos por pagar, netos de gastos de formalizacin fue de Ps. 28,315.6 millones, el cual se integra por (i) prstamos bancarios Ps. 26,017.2 millones; (ii) documentos por pagar (certificados burstiles) Ps. 1,786.3 millones y (iii) otros documentos por pagar de Ps. 512.1 millones. Dicha deuda ha sido empleada para el desarrollo de los siguientes proyectos:

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Reporte de Resultados 3T13

VENCIMIENTOS O AMORTIZACIONES DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL (millones de pesos)

CORTO PLAZO LARGO PLAZO TOTAL

TIPO DE CRDITO / INSTITUCIN

Circuito Exterior Mexiquense Crdito Preferente Crdito Subordinado Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso Viaducto Bicentenario Crdito Preferente Crdito Subordinado Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso Autopista Urbana Norte Crdito Preferente Crdito Subordinado Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso Autopista Amozoc-Perote Certificados Burstiles Fiduciarios Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso OHL Mxico Crdito de Inversin Crdito revolvente Crdito corriente Crdito simple Efectivo y equivalentes de efectivo

302 (98) 204 31 16 (53) (6) 29 16 (398) (353) 56 (412) (356) 8 (4,090) (4,082) (4,593)

11,414 2,479 (672) 13,221 3,875 1,479 5,354 5,108 681 5,789 1,730 (105) 1,625 512 95 85 400 1,092 27,081

11,716 2,479 (770) 13,425 3,906 1,495 (53) 5,348 5,137 697 (398) 5,436 1,786 (517) 1,269 512 95 85 408 (4,090) (2,990) 22,488

Total

INVERSIONES EN ACTIVOS
Como se mencion en el apartado de Ingresos por construccin, derivado de la conclusin del perodo de construccin de las concesiones, la inversin en activos del 3T13 fue de Ps. 149.1 millones los cuales se comparan contra los Ps. 1,345.2 millones invertidos en el 3T12.
CAPEX 3T12 Variacin %
134,388 70,965 19,695 7,314 1,112,821 1,345,183 -47% -49% n/a 29% -97% -89%

(miles de Pesos)
Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario Autopista Amozoc-Perote Libramiento Norte de Puebla Autopista Urbana Norte Total

3T13
70,962 36,082 9,441 32,577 149,062

9M13
144,499 63,998 19,241 908,816 1,136,554

9M12
944,313 124,006 45,948 49,946 3,979,569 5,143,782

Variacin %
-85% -48% n/a -61% -77% -78%

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Reporte de Resultados 3T13

EVENTOS RELEVANTES
Ejercicio y liquidacin de la opcin de sobreasignacin otorgada por OHL Mxico Con fecha 3 de julio de 2013, OHL Mxico S.A.B. de C.V. anunci que los colocadores de la oferta pblica primaria de acciones en Mxico (la Oferta en Mxico) y los compradores iniciales de la oferta privada de suscripcin y pago de acciones en los Estados Unidos de Amrica y en otros mercados del extranjero (la Oferta Internacional) han ejercido y liquidado parcialmente las Opciones de Sobreasignacin otorgadas bajo dichas ofertas, por lo que (i) se han colocado 13,259,488 acciones adicionales en relacin con la opcin de sobreasignacin otorgada como parte de la Oferta en Mxico, y (ii) se han colocado 16,437,278 acciones adicionales en relacin con la opcin de sobreasignacin otorgada como parte de la Oferta Internacional. Fallo procedimiento de amparo Con fecha 2 de agosto de 2013, OHL Mxico S.A.B. de C.V. anunci que en seguimiento a sus comunicados del 10 de septiembre y 23 de noviembre del 2012, fue notificada de que se ha dictado una nueva sentencia respecto del juicio de amparo interpuesto por su filial Autovas Concesionadas OHL, S.A. de C.V., en relacin con el acuerdo publicado por el Gobierno del Estado de Puebla respecto del rescate de la concesin del Libramiento Norte de Puebla, otorgada a Autovas Concesionadas OHL, S.A. de C.V. La sentencia dictada en el juicio de referencia, reitera el otorgamiento del amparo a Autovas Concesionadas OHL, S.A. de C.V., con lo cual se declara insubsistente el acuerdo que contiene la declaratoria de rescate emitido por las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla. Asimismo, se establece que previo a cualquier rescate, Autovas Concesionadas OHL, S.A. de C.V., tendr derecho a defender sus intereses conforme a los derechos adquiridos a travs de la concesin del Libramiento Norte de Puebla. Firma de contrato de crdito por parte de OHL Concesiones, S.A. Con fecha 26 de septiembre de 2013, OHL Mxico S.A.B. de C.V. inform al pblico inversionista, que Obrascn Huarte Lain, S.A., propietaria del 100% del capital de su accionista de control OHL Concesiones, S.A., ha comunicado a la Comisin Nacional del Mercado de Valores de Espaa el da de hoy el Hecho Relevante que se indica a continuacin: Obrascn Huarte Lain, S.A. informa que su filial 100% OHL Concesiones, S.A., ha firmado un contrato de crdito denominado en pesos mexicanos, a plazo de 3 aos, y por importe equivalente a 300.000.000 de euros. Este crdito cuenta con la garanta de una parte de las acciones que OHL Concesiones, S.A. posee de su filial cotizada OHL Mxico, S.A.B. de C.V. representativas del 21,9% de su capital social. Los fondos procedentes de la operacin sern destinados por OHL Concesiones, S.A. a seguir invirtiendo en nuevos proyectos de infraestructuras de transporte en concesin, as como a fines corporativos generales Celebracin de contrato de crdito por parte de OHL Concesiones, S.A. Con fecha 26 de septiembre de 2013, OHL Mxico S.A.B. de C.V. inform al pblico inversionista que como continuacin al evento relevante comunicado en esta misma fecha, OHL Concesiones, S.A. (accionista de control de OHL Mxico), ha celebrado el contrato de prenda burstil sobre las acciones representativas del 21.9% del capital social de la Compaa que se anunci en el referido evento relevante.

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Reporte de Resultados 3T13

COBERTURA DE ANLISIS
En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interior de la BMV en el artculo 4.033.01 Fracc. VIII, informamos que la cobertura de anlisis es proporcionada por: UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Credit Suisse Grupo Financiero Santander, S.A.B. BBVA Bancomer Bank of America Merrill Lynch CITI Scotia Inverlat S.A. Actinver Casa de Bolsa Barclays Bank Mexico, S.A. Monex Grupo Burstil Mexicano INVEX Grupo Financiero S.A. de C.V.

Conferencia Telefnica
OHL Mxico llevar a cabo su conferencia telefnica correspondiente al segundo trimestre del 2013, el lunes 21 de octubre a las 10:00 a.m. hora de la Ciudad de Mxico (11:00 a.m. ET). Para participar deber marcar, desde Estados Unidos, el telfono 1-800-311-9401, o de otras localidades internacionales (fuera de Estados Unidos) el telfono 1-334-323-7224 utilizando el cdigo de acceso 47496. Habr una transmisin en vivo via webcast disponible en: http://www.videonewswire.com/event.asp?id=96318. La repeticin de esta teleconferencia estar disponible hasta la medianoche hora del Este del 28 de octubre de 2013. Para obtener la repeticin por favor marcar: E.E.U.U. 1-877-919-4059, Internacional (fuera de los E.E.U.U.) 1-334-323-7226, Cdigo de Acceso: 15352215

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Reporte de Resultados 3T13

Descripcin de la Compaa
OHL Mxico es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en Mxico, y es el lder de su sector en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mxico por el nmero de concesiones asignadas y kilmetros administrados. El portafolio de activos de la Compaa incluye seis concesiones de autopistas de peaje, cinco de las cuales se encuentran en operacin y una se encuentra en un procedimiento legal. Estas concesiones de autopistas se encuentran estratgicamente situadas y cubren necesidades bsicas de transporte en las zonas urbanas con mayor trfico de vehculos en el Distrito Federal, el Estado de Mxico y el Estado de Puebla, entidades que en conjunto generaron el 31% del PIB del pas en 2011 y representaron el 27% de la poblacin nacional y el 27% del nmero total (8.6 millones) de vehculos registrados en Mxico. Asimismo, la empresa tiene una participacin del 49% en la compaa concesionaria del Aeropuerto de Toluca, que es el segundo mayor aeropuerto en el rea Metropolitana de la Ciudad de Mxico. OHL Mxico inici sus operaciones en el ao 2003, y est controlada directamente por OHL Concesiones de Espaa, una de las compaas ms grandes del mundo en el sector de infraestructura del transporte. Para ms informacin, visite nuestra pgina web www.ohlmexico.com.mx
Este comunicado de prensa puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones son hechos no histricos, y se basan en la visin actual de la administracin de OHL Mxico y en estimaciones de circunstancias econmicas futuras, de las condiciones de la industria, el desempeo de la compaa y resultados financieros. Las palabras anticipada, cree, estima, espera, planea y otras expresiones similares, relacionadas con la Compaa, tienen la intencin de identificar estimaciones o previsiones. Las declaraciones relativas a las actividades, los proyectos, las condiciones financieras y/o las operaciones de resultados de la Compaa, as como la implementacin de la operacin principal y estrategias financieras, y de planes de inversin de capital, la direccin de operaciones futuras y los factores y las tendencias que afecten la condicin financiera, la liquidez o los resultados de operaciones son ejemplos de estimaciones declaradas, tales declaraciones reflejan la visin actual de la gerencia y estn sujetas a varios riesgos e incertidumbres. No hay garanta que los eventos esperados, tendencias o resultados ocurrirn realmente. Las declaraciones estn basadas en varias suposiciones y factores, inclusive las condiciones generales econmicas y de mercado, condiciones de la industria y los factores de operacin. Cualquier cambio en tales suposiciones o factores podran causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales. As mismo, OHL Mxico, S.A.B. de C.V. est sujeta a varios riesgos relacionados con las principales actividades de negocios de la Compaa, a la habilidad de invertir capital y obtener financiamiento para las actuales y nuevas concesiones, regulaciones del gobierno mexicano, economa mexicana, riesgos polticos y de seguridad, competencia, condiciones de mercado, as como riesgos relacionados con los accionistas que controlan la Compaa. Para una descripcin ms completa de riesgos especficamente relacionados a OHL Mxico, los inversionistas y analistas deben consultar el Prospecto de Oferta de OHL Mxico, S.A.B. de C.V.

### (Tablas Financieras a Continuacin)

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Reporte de Resultados 3T13

OHL Mxico, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados consolidados condensados intermedios no auditados de resultados integrales Por los periodos de nueve y tres meses terminados el 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012 (No auditado, reformulado) (en miles de pesos ) Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2012 2013 (No auditados, (No auditados) reformulado)
Ingresos: Ingresos por cuotas de peaje Ingresos por construccin Otros ingresos de operacin Ingresos por servicios y otros 794,683 161,408 2,224,716 12,507 3,193,314 660,118 1,358,305 2,125,216 12,258 4,155,897

Variacin %

Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2012 2013 (No auditados, (No auditados) reformulado)
2,301,700 1,422,305 6,410,203 72,890 10,207,098 1,868,555 5,473,606 5,442,808 33,975 12,818,944

Variacin %

20.4% -88.1% 4.7% 2.0% -23.2%

23.2% -74.0% 17.8% 114.5% -20.4%

Costos y Gastos: Costos de construccin Costos y gastos de operacin Mantenimiento mayor Amortizacin de activo intangible por concesin y depreciacin Gastos generales y de administracin

149,585 168,448 69,113 176,885 50,410 614,441 2,578,873 (17,075) 2,595,948 818,127 (54,385) 25,650 8,993 798,385

1,333,409 161,711 60,377 243,423 81,914 1,880,834 2,275,063 (1,961) 2,277,024 721,897 (24,263) (12,922) 27,711 712,423

-88.8% 4.2% 14.5% -27.3% -38.5% -67.3% 13.4% 770.7% 14.0% 13.3% 124.1% -298.5% -67.5% 12.1%

1,247,452 530,558 265,193 542,764 200,867 2,786,834 7,420,264 (20,881) 7,441,145 2,460,258 (91,425) 26,047 (7,258) 2,387,622

5,340,944 473,789 200,447 660,584 201,651 6,877,415 5,941,529 (9,421) 5,950,950 2,013,872 (103,289) (12,151) 123,851 2,022,283

-76.6% 12.0% 32.3% -17.8% -0.4% -59.5% 24.9% 121.6% 25.0% 22.2% -11.5% -314.4% -105.9% 18.1%

Utilidad antes de otros ingresos, neto Otros ingresos , neto Utilidad de operacin Gastos por intereses Ingresos por intereses Prdida (ganancia) cambiaria, neta Efecto de valuacin de instrumentos financieros

Participacin en la utilidad de compaa asociada y negocios conjuntos Utilidad antes de impuestos a la utilidad Impuestos a la utilidad Utilidad neta consolidada del periodo Otros componentes de la utilidad integral:

83,511 1,881,074 511,278 1,369,796

26,701 1,591,302 456,959 1,134,343

212.8% 18.2% 11.9% 20.8%

518,363 5,571,886 1,474,490 4,097,396

77,756 4,006,423 1,128,272 2,878,151

566.7% 39.1% 30.7% 42.4%

Efecto por la valuacin de instrumentos financieros derivados Efecto por impuestos diferidos de los instrumentos financieros derivados

(94,552) 26,474 (68,078) 1,301,718

27,893 (7,810) 20,083 1,154,426

-439.0% -439.0% -439.0% 12.8%

620,056 (173,616) 446,440 4,543,836

(764,344) 210,959 (553,385) 2,324,766

-181.1% -182.3% -180.7% 95.5%

Utilidad integral Utilidad neta del perodo atribuible a: Participacin controladora Participacin no controladora

1,365,615 4,181 1,369,796

1,132,096 2,247 1,134,343

20.6% 86.1% 20.8%

4,089,181 8,215 4,097,396

2,873,285 4,866 2,878,151

42.3% 68.8% 42.4%

Utilidad integral del perodo atribuible a: Participacin controladora Participacin no controladora

1,297,537 4,181 1,301,718

1,152,179 2,247 1,154,426

12.6% 86.1% 12.8%

4,535,621 8,215 4,543,836

2,319,900 4,866 2,324,766

95.5% 68.8% 95.5%

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Reporte de Resultados 3T13

OHL Mxico, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados consolidados condensados no auditados de posicin financiera intermedios Al 30 de septiembre de 2013 (No auditados), 31 de diciembre de 2012 y 1 de enero del 2012 (No auditado, reformulado) (en miles de pesos) September 30, 2013 (No auditados)
ACTIVOS Activo Circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringidos Cuentas por cobrar a partes relacionadas Impuestos por recuperar Otras cuentas por cobrar y otros activos Total de activo circulante Activo a largo plazo: Fondos en fideicomiso restringidos a largo plazo Inversin en concesiones, neto Anticipo a proveedores por obra Mobiliario y equipo y otros, neto Instrumentos financieros derivados Inversin en acciones de compaa asociada y negocios conjuntos Otros activos, neto Total de activo a largo plazo TOTAL ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE Pasivo Circulante: Porcin circulante de prstamos bancarios Porcin circulante de documentos por pagar Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados Cuentas y documentos por pagar a partes relacionadas Total de Pasivo Circulante Pasivo a Largo Plazo: Prstamos bancarios a largo plazo Instrumentos financieros derivados Documentos por pagar a partes relacionadas a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Provisin para mantenimiento mayor Obligaciones por beneficios al retiro Impuestos a la utilidad diferidos Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social Prima en colocacin y recolocacin de acciones Resultados acumulados Reserva a empleados por beneficios al retiro Efecto por valuacin de instrumentos financieros derivados Participacin controladora Participacin no controladora TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

Diciembre 31, 2012 (No auditado, reformulado)

Enero 1, 2012 (No auditado, reformulado)

Variacin Sep-Dic %

5,050,763 46,679 852,916 191,631 6,141,989

1,137,491 40,108 1,048,066 221,554 2,447,219

3,174,250 8,306 843,605 197,726 4,223,887

344.0% 16.4% -18.6% -13.5% 151.0%

777,170 72,698,758 46,818 47,864 30,627 3,451,441 44,017 77,096,695 83,238,684

849,155 65,667,111 65,286 51,014 32,068 2,774,293 62,082 69,501,009 71,948,228

997,698 52,418,650 129,820 62,973 156,533 2,301,728 93,505 56,160,907 60,384,794

-8.5% 10.7% -28.3% -6.2% -4.5% 24.4% -29.1% 10.9% 15.7%

401,650 56,318 786,199 543,474 1,787,641

250,234 50,909 772,332 2,858,726 3,932,201

670,846 40,026 963,447 1,845,513 3,519,832

60.5% 10.6% 1.8% -81.0% -54.5%

25,615,550 1,875,617 387,500 2,242,118 364,540 42,241 6,786,058 37,313,624 39,101,265

24,568,244 2,504,373 537,500 2,121,863 208,119 39,169 5,215,151 35,194,419 39,126,620

21,133,808 1,791,438 425,000 1,674,135 47,142 24,402 3,585,148 28,681,073 32,200,905

4.3% -25.1% -27.9% 5.7% 75.2% 7.8% 30.1% 6.0% -0.1%

15,334,502 10,333,423 19,719,382 (8,385) (1,358,009) 44,020,913 116,506 44,137,419 83,238,684

13,215,192 5,677,060 15,630,201 (8,385) (1,804,449) 32,709,619 111,989 32,821,608 71,948,228

13,215,192 5,676,716 10,471,114 (1,297,696) 28,065,326 118,563 28,183,889 60,384,794

16.0% 82.0% 26.2% 0.0% -24.7% 34.6% 4.0% 34.5% 15.7%

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Reporte de Resultados 3T13

OHL Mxico, S. A. B. de C. V. y subsidiarias Estados consolidados condensados intermedios no auditados de flujos de efectivo Por los perodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2013 (No auditado) y 2012 (No auditado, reformulado) (en miles de pesos) (Mtodo indirecto) 2012 2013 Variacin (No auditado, (No auditados) % reformulado)
Actividades de operacin: Utilidad antes de impuestos a la utilidad Participacin en las utilidades de compaa asociada y negocios conjuntos Amortizacin de activo intangible por concesin y depreciacin Utilidad de construccin con partes relacionadas Otros ingresos de operacin - rentabilidad garantizada Intereses devengados y otros

5,571,886 (518,363) 542,764 (171,099) (6,410,203) 2,472,940 1,487,925 (2,328,677) (4,253) 445,674 (399,331)

4,006,423 (77,756) 660,584 (126,246) (5,442,808) 2,122,497 1,142,694 976,989 808,826 (557,473) 2,371,036

39.1% 566.7% -17.8% 35.5% 17.8% 16.5% 30.2% -338.4% -100.5% -179.9% -116.8%

Cuentas por cobrar y por pagar con partes relacionadas, neto Cuentas por pagar a proveedores, impuestos y gastos acumulados Otras cuentas por cobrar y por pagar, neto Flujos netos de efectivo de actividades de operacin Actividades de inversin: Inversin en concesiones Inversin en acciones en negocio conjunto Dividendos cobrados en negocios conjuntos Otras cuentas de inversin, neto Flujos netos de efectivo aplicados de actividades de inversin Efectivo a obtener de actividades de financiamiento Actividades de financiamiento: Aumento de capital social Dividendos pagados a la participacin no controladora Prima en colocacin y recolocacin de acciones recompradas Recompra de acciones propias Comisiones y gastos de emisin de capital Pagos de prstamos a partes relacionadas Prestamos obtenidos de partes relacionadas Intereses pagados a partes relacionadas Financiamientos bancarios pagados Financiamientos bancarios obtenidos Intereses pagados Financiamientos pagados por certificados burstiles fiduciarios Financiamientos recibidos de documentos por pagar Intereses pagados por certificados burstiles fiduciarios Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Aumento (disminucin) neta de efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringidos a corto y largo plazo Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al principio del perodo a corto y largo plazo Efectivo, equivalentes de efectivo y fondos en fideicomiso restringido al final del perodo

(946,913) (187,000) 24,000 (14,626) (1,124,539) (1,523,870)

(4,949,135) (211,000) (13,757) (5,173,892) (2,802,856)

-80.9% -11.4% n/a 6.3% -78.3% -45.6%

2,119,310 (3,698) 4,823,242 (231,776) (172,911) 4,000 (76,801) (334,750) 1,167,406 (1,867,042) (12,864) 41,445 (90,404) 5,365,157

(13,868) 346 1,176 (37,500) (34,307) (515,124) 2,746,443 (1,492,663) (6,612) 319,000 (88,341) 878,550

n/a -73.3% n/a -100.0% n/a 361.1% n/a 123.9% -35.0% -57.5% 25.1% 94.6% -87.0% 2.3% 510.7%

3,841,287

(1,924,306)

-299.6%

1,986,646

4,171,948

-52.4%

5,827,933

2,247,642

159.3%

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Reporte de Resultados 3T13

ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

Circuito Exterior Mexiquense Estado de resultados (en millones de pesos) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total Ventas de operacin Ventas actividad constructora Otros Ingresos UAFIDA Amortizaciones Utilidad antes de otros ingresos, neto Otros Ingresos, neto Utilidad de operacin Resultado Financiero Participacin en la utilidad de compaa subsidiaria (Prdida) utilidad antes de impuestos Impuestos a la utilidad (Prdida) utilidad neta 1,548 144 1,062 218 844 2 846 (1,496) 5 (645) 310 (335) 3,465 3,465 3,465 3,465 3,465 (1,100) 2,365 1,548 144 3,465 4,527 218 4,310 2 4,311 (1,496) 5 2,820 (790) 2,031

Circuito Exterior Mexiquense Estado de situacin financiera (en millones de pesos) Al 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total ACTIVO Total de Activo Circulante Activo a largo plazo Inversin en concesiones - Rentabilidad Garantizada Impuestos a la utilidad diferidos TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Total Pasivo Circulante Pasivo a largo plazo Impuestos a la utilidad diferidos Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social Resultado del ejercicio Resultados acumulados TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 6,324 15,786 15,786 22,110 4,367 4,367 4,367 6,324 15,786 4,367 20,152 26,477 465 24,159 1,095 25,719 18,927 (1,095) 17,832 465 24,159 18,927 43,551

4,661 (335) (717) 3,609 25,719

2,365 11,100 13,465 17,832

4,661 2,031 10,383 17,074 43,551

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Reporte de Resultados 3T13

Viaducto Bicentenario Estado de resultados (en millones de pesos) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total Ventas de operacin Ventas actividad constructora Otros Ingresos UAFIDA Amortizaciones Utilidad antes de otros ingresos, neto Otros Ingresos, neto Utilidad de operacin Resultado Financiero (Prdida) utilidad antes de impuestos Impuestos a la utilidad (Prdida) utilidad neta 269 64 123 197 (75) 5 (69) (434) (504) 227 (277) 1,363 1,363 1,363 1,363 1,363 (467) 896 269 64 1,363 1,486 197 1,289 5 1,294 (434) 860 (241) 619

Viaducto Bicentenario Estado de situacin financiera (en millones de pesos) Al 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total ACTIVO Total de Activo Circulante Activo a largo plazo Inversin en concesiones - Rentabilidad Garantizada Impuestos a la utilidad diferidos TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Total Pasivo Circulante Pasivo a largo plazo Impuestos a la utilidad diferidos Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social Resultado del ejercicio Resultados acumulados TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 316 5,455 5,455 5,771 1,162 1,162 1,162 316 5,455 1,162 6,618 6,933 199 9,652 650 10,501 6,067 (650) 5,417 199 9,652 6,067 15,918

6,114 (277) (1,108) 4,730 10,501

896 3,359 4,255 5,417

6,114 619 2,251 8,985 15,918

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Reporte de Resultados 3T13

Autopista Urbana Norte Estado de resultados (en millones de pesos) Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total Ventas de operacin Ventas actividad constructora Otros Ingresos UAFIDA Amortizaciones Utilidad antes de otros ingresos, neto Otros Ingresos, neto Utilidad de operacin Resultado Financiero (Prdida) utilidad antes de impuestos Impuestos a la utilidad (Prdida) utilidad neta 175 912 (20) 80 (100) 11 (90) (442) (531) 151 (381) 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 (445) 1,137 175 912 1,582 1,561 80 1,481 11 1,492 (442) 1,050 (294) 756

Autopista Urbana Norte Estado de situacin financiera (en millones de pesos) Al 30 de septiembre de 2013 Operaciones Otros ingresos Total ACTIVO Total de Activo Circulante Activo a largo plazo Inversin en concesiones - Rentabilidad Garantizada Impuestos a la utilidad diferidos TOTAL ACTIVO PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Total Pasivo Circulante Pasivo a largo plazo Impuestos a la utilidad diferidos Total Pasivo a Largo Plazo TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE Capital social Resultado del ejercicio Resultados acumulados TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 1,608 6,000 6,000 7,608 550.00 550 550 1,608 6,000 550 6,551 8,158 583 10,006 271 10,860 2,979 (271) 2,707 583 10,006 2,979 13,568

3,878 (381) (245) 3,252 10,860

1,137 1,020 2,157 2,707

3,878 756 775 5,409 13,568

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