El Poblador Tradicional y Emergente de Lima: Espritu Emprendedor?

Jos Luis Wakabayashi M. , Ph.D

Objetivos Generales

Los Limeos Tradicionales y Emergentes tienen el

deseo de ser Emprendedores?

Tienen los mismos hbitos de consumo con sus

excedentes econmicos?

Ficha Tcnica-Emergentes
TIPO DE ESTUDIO Estudio Cuantitativo

TCNICA

Encuestas en hogares

UNIVERSO A INVESTIGAR

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, del NSE C que se encuentren trabajando y residan en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este

FECHA DE CAMPO

01 de agosto 06 de Setiembre del 2013

Ficha Tcnica-Emergentes
MARGEN DE ERROR
+/- 4.1% A NIVEL TOTAL

MUESTRA
25 30 31 35 36 40 41 55 TOTAL

Lima Norte 49 49 30 34 162

Lima Este 73 71 48 48 240

Lima Sur 50 45 33 30 158

TOTAL 172 165 111 112 560

FICHA TCNICA-TRADICIONAL
TIPO DE ESTUDIO
Estudio Cuantitativo

TCNICA

Encuestas en hogares (Aproximadamente 35 minutos de duracin)

INSTRUMENTO

Cuestionario estructurado y estandarizado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR y aprobado por el cliente.

UNIVERSO A INVESTIGAR

Hombres y mujeres entre 25 y 55 aos, residentes de los distritos de clase media de Lima (San Miguel, Lince, Jess Mara, Pueblo Libre, Magdalena, San Borja, San Isidro, Miraflores, Surquillo).

FECHA DE CAMPO

14 de agosto 03 de Setiembre del 2013

FICHA TCNICA-TRADICIONAL
MUESTRA
480 encuestas, nivel de confianza del 95% y margen de error de 4.5% para los resultados totales.

Se distribuy de la siguiente manera:

TECNICA DE MUESTREO
Residentes de los distritos de la clase media de Lima NSE B EDAD Hombres y mujeres solteros sin hijos 79 80 73 Hombres y mujeres casados con hijos 55 60 60 60 232 235 N ENC 134 140 133 60 467

25 29 30 35 36 40 41 55 TOTAL

Perfil del consumidor

Per: Condiciones Favorables en 2013: Lima Metropolitana: Incremento de Sectores B y C

A: B: C: D: E:

1,8% mas que 2004 3,9% mas que 2004 6,7% mas que 2004 2,0% menos que 2004 10,4% menos que 2004

Sin embargo, con Moderado PBI per Cpita (en US$)

Pais Chile Colombia Ecuador Peru

2011 14552 7182 5325 5944

2012 15410 7919 5743 6525

2013 16043 7831 6154 6797

2014 17048 8150 6417 7019

2015 18236 8525 6694 7592

2016 19511 8964 6990 8082

2017 20849 9408 7306 8575

Fuente: IMF, World Economic Outlook Database, October 2013

Per: Atractivo en trminos de potencial de crecimiento Retail

Kearney Global Retail Development Index

Fuente: AT Kearney

Perfil laboral Poblador Emergente

Forma de trabajo

LOGRAR METAS Y PROYECTAR NEGOCIOS

Base: 560

La personalidad emprendedora se forja en mayor medida en aquellas personas que han tenido carencias; en tal sentido, el continuo trazarse objetivos y metas por alcanzar, desear consolidarse logrando un negocio propio para no depender de terceras personas se trasluce en estas personas que han logrado su mejora econmica a costa de empeo, empuje y perseverancia. El emprendimiento se torna en una constante para aquellas personas que desean el xito personal y profesional.

Perfil laboral: independientes

85% trabaja en el mismo distrito en el que vive 60% solo ha estudiado colegio
Rubros laborales Ventas Transporte/Mecnica Consultora de Belleza Venta de comida Construccin/Mantenimiento Costura Free lance (oficina)
Base: 325

Perfil laboral: dependientes

60% ha estudiado una carrera tcnica o universitaria 70% desea abrir su negocio propio en los prximos aos

Ocupaciones Trabajador publico Mano de obra Administracin/Contabilidad Educacin Ventas Sector salud Otros

Vivir en la capital
Las costumbres regionales se pierden en la 2da generacin, solo se conserva el consumo de comidas tpicas. Se percibe un comportamiento limeizado, cargado de consumo y estrs diario. La transmisin de tradiciones y costumbres de generacin en generacin se rompe desde que los hbitos de vida en Lima superan los ideales de una vida sosegada que mayormente se da en provincias.

Oportunidades de trabajo

Se migra a Lima por

Estudios para los hijos Mejorar calidad de vida Progresar en la vida

El sueo de la casa propia?

79% son viviendas propias 82% viven en casas
Casa

ZONAS Norte Propia 72% 28% 138 Este 83% 17% 203 Sur 77% 22% 118

Cuarto pensin

Alquilada

1%
Departamento Vivienda compartida (acceso independiente)

Base
Vivienda compartida

8% 9% 82%
Casa
Norte Propia Alquilada Base 93% 7% 15* Norte
Edificio Base: 560

Este 93% 7% 14* Este 91% 9% 23*

Sur 91% 9% 23* Sur 60% 27% 15*

Propia Alquilada Base

56% 44% 9*

Perfil Laboral-Poblador Tradicional

TIPO DE TRABAJO RUBRO DE TRABAJO DEPENDIENTES
Base: 294 entrevistados

RUBRO DE TRABAJO INDEPENDIENTES

173 entrevistados

Dependiente
69%

Independiente

64%

21% 10%

63%

37%

15%

21%

Personal calificado

Personal intermedio

Mando medio
Base: 467 entrevistados

Personal calificado Personal intermedio

Mando medio

El 61% de dependientes piensa en formar su propia empresa, en un tiempo promedio de 3 aos.

EDAD
25-30 aos 31-35 aos 36-40 aos 41-55 aos

Dependientes Independientes
Base ?

66% 34%
134

68% 32%
140

60% 40%
133

50% 50%
60

TIPO DE VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA
Departamento, 31% DEPARTAMENTO Propia Alquilada Alquiler compra
Base

NSE B1 76% 22% 2%

94

NSE B2 75% 25% -52

CASA Propia Casa, 69% Alquilada

Base Base: 467 entrevistados

NSE B1 87% 13%

156

NSE B2 77% 23%

165

Casa NSE B1 NSE B2

Base

Departamento 64% 36%

146

49% 51%
321

P.4 En qu tipo de vivienda vive usted? / P.4.1 Esta vivienda es

Percepcin de su economa actual

POBLADOR EMERGENTE :
El aumento promedio de ingresos ha sido de 350 soles

Cmo ha cambiado su presupuesto familiar en los ltimos 3 aos?

Razones de mejora

40% tiene mejor sueldo

46% 8% 1%
Ha disminuido considerablemente

44% 1%
Se ha Se ha incrementado incrementado considerablemente

20% Ms empleo 13% otro miembro de mi familia trabaja 8% Ingresos extras

Sigue igual

Ha disminuido

POBLADOR EMERGENTE
62% refiere que puede gastar para darse un gusto

Por qu llega con dificultad a fin de mes? Cmo suele llegar a fin de mes?
Nuevos gastos* Los precios de productos bsicos han subido 40% 14% 36% 9% Alza de precios en servicios 1%
Con mucha Dificultad

38

34

17

Con facilidad

Cierta facilidad

Cierta dificultad

Con dificultad

Pago de deudas

11

* En su mayora por inicio de la etapa escolar de los hijos

POBLADOR EMERGENTE: Rol de la mujer en la percepcin de mejora econmica

Se reconoce la importancia del trabajo de la mujer en la mejora econmica del hogar

Encuestados hombres

75% de hogares ambos cnyuges trabajan

Ambos trabajamos y hay momentos que mi esposa saca ms plata que yo, es bueno que los dos aportemos (Varones, 25-30)

22% Los ingresos familiares han crecido porque ahora mi esposa trabaja
Ahora hay mejor sueldo, ya he podido comprarme los artefactos que quera y ese Led para ver mis partidos (Varones, 25-30)

25% La mujer tiene un ingreso mayor que su pareja.

POBLADOR TRADICIONAL:
Cmo suele llegar a fin de mes?
Base: 467 entrevistados

Cmo ha cambiado su presupuesto familiar en los ltimos 3 aos?

Base: 467 entrevistados

51% 21% 26% 2% Con facilidad Con cierta facilidad Con cierta dificultad Con dificultad

64% 33% 3% Se ha incrementado Sigue igual Ha disminuido

Con facilidad NSE B1 NSE B2 22% 20%

98

Con cierta facilidad 54% 47%

237

Con cierta dificultad 22% 31%

121

Con dificultad 2% 2%
9

Se ha incrementado
NSE B1 NSE B2 68% 59%
297

Sigue igual
30% 36%
153

Ha disminuido
2% 5%
17

P. 13 Pensando en el ingreso total mensual de su hogar y los gastos realizados durante el mes. Econmicamente Cmo suelen llegar a fin de mes? / P.14 Pensando en su situacin econmica actual El ingreso familiar mensual, con respecto a 3 aos atrs?

Distribucin del presupuesto

POBLADOR EMERGENTE: Distribucin del ingreso familiar

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Alimentacion Servicios Vestimenta Educacion Transporte Salud Ocio Mejora hogar

Con Hijos Sin Hijos

Distribucin del excedente actual

80% de las viviendas en los conos de Lima son auto-construccin

Fuente: FMV

Base: 250

POBLADOR TRADICIONAL:
En qu rubros distribuy este gasto adicional?
Solteros 67% Casados 71% Casados 72%

De qu forma suele ahorrar/invertir?

Vestimenta / Calzado Mejorar la alimentacin Mejorar la educacin Ahorro / Inversin Mayor variedad de artculos de aseo personal Ocio / Diversin Cuidado personal Crditos Otros 29% 23% 19% 18% 10% 8%
Base:

60% 59% 49%

Entidades Finacieras

70%

Negocio Propio

26%

Educacin / Capacitacin profesional

8%

Posesin de un segundo inmueble o terreno

6%

Compra de productos de aseguradoras

297 Entrevistados cuyos ingresos aumentaron respecto los ltimos 3 aos

2%

Presta dinero con intereses a personas naturales

1%

Base:

83 Entrevistados que ahorran/invierten

P.19 Pensando en el aumento de ingreso que ha percibido, en los 3 ltimos aos Podra decirme en qu rubros los distribuy? / P.19.2 De qu forma suele ahorrar/invertir?

Canasta de consumo muestra diferentes patrones de gasto

Alimentos y Bebidas Comidas fuera del hogar Vivienda Mantenimiento de Vivienda Vestido y Calzado Salud Educacion Transporte Comunicaciones Otros Total CHILE 18.9 4.3 13.3 7.5 5.2 5.4 6.0 19.3 4.7 15.4 100.0 BOGOTA ECUADOR 18.4 25.1 9.0 6.7 20.2 10.2 8.8 6.1 5.0 9.0 2.9 6.0 7.0 6.8 15.5 13.6 3.9 4.4 9.2 12.3 100.0 100.0 LIMA 26.1 11.7 9.3 5.6 5.4 3.7 9.9 12.7 3.8 11.9 100.0

Fuente: IPCs de pases, en base a cifras oficiales

POBLADOR TRADICIONAL:Concepto de Ahorro

TERRENO, CASA PROPIA
ahorro para cualquier emergencia, inclusive si algn familiar est en un apuro y necesita que le preste (Varones, 31-35)

LA PROFESION DE LOS HIJOS VACACIONES, CUMPLEAOS, TECNOLOGIA. 33% PARA GASTOS MAYORES
tener un negocio propio como el de construir cuartos para despus alquilar puede ser una buena alternativa (Varones, 25-30)

EMERGENCIAS APOYO A UN FAMILIAR GASTOS EXTRAS IMPREVISTOS 37% CUALQUIER EVENTUALIDAD 30% PARA INVERTIR EN UN NEGOCIO (Taxi, construir y alquilar, restaurante, etc.)

ES INTOCABLE?

NO, TAMBIEN SE UTILIZA PARA EL DISFRUTE

el ahorro debera ser intocable pero es muy difcil, porque provoca gastarla para disfrutar la vida (Mujeres, 31-35)

Alimentacin y aseo personal

POBLADOR TRADICIONAL: Cambios en el presupuesto alimenticio

En los ltimos 3 aos Ha incrementado su presupuesto para alimentacin?
Rubros de incremento
NORTE ESTE SUR

Abarrotes y enlatados Pollos/Carnes/Pescados

S

86% 61% 41% 39% 22% 27% 12% 6% 6% 4%

82% 71% 66% 51% 46% 48% 25% 9% 8% 2%

55% 50% 48% 65% 40% 28% 15% 3% ---

29% 71%

Frutas y verduras Lcteos Artculos de limpieza Artculos de cuidado personal Embutidos

No

Norte 63%

Este 88%

Sur

Snacks/Golosinas
56%

Bebidas no alcohlicas Bebidas alcohlicas

POBLADOR TRADICIONAL:
Por qu ahora destina ms en? En qu rubros increment el monto a gastar, respecto a hace 3 aos?
Mayor frecuencia de consumo/uso Mas cantidad por ocasin de consumo He agregado nuevos productos Cambio de marca

Pollos/Carnes/ Pescados Abarrotes y enlatados Frutas y Verduras

82% 80% 71% 65% 42% 39% 36% 13% 6%

40% 38% 52% 33% 8% 9% 18% 9% --

60% 5% 53% 33% 18% 15% 38% 48% 70% 40%

2% 7% 4% 37% 53% 62% 41% 39% 20% 40%

5% 11% 2% 18% 37% 38% 19% 9% 10% --

59% ha incrementado el gasto en alimentacin

Lcteos Artculos de Limpieza Artculos de cuidado personal Embutidos Bebidas no alcohlicas Snack/Golosinas Bebidas alcohlicas

3%
Base:

176 Entrevistados que aumentaron el gasto en alimentacin

20%

P.21En qu rubros ha incrementado el monto a gastar, respecto a hace 3 aos? P.22 Sin considerar el alza de precios Por qu ahora destina ms en?

Frutas, Carnes y Verduras: kg per cpita

65% per cpita de Chile y 63% de Colombia

Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales

Frutas, Carnes y Verduras: kg per cpita En Per el 47% del volumen de esta categora, esta asociado a tuberosas y races comestibles, en Colombia el 43% y Chile, con solo el 15% Por otro Frutas y Verduras, constituyen un 50% del volumen en Chile, un 34% en Colombia y 29% en Per

Abarrotes: (US$ per cpita)

35% per cpita de Chile y 70% de Colombia y es 32% mayor a Ecuador

Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales

Abarrotes: (US$ per cpita)

En valor tanto en Chile como Per centrados en Congelados y Lcteos con 36% y 23% en Chile y 36% y 22% en Per En Colombia, Lcteos en un 28%, Panadera en un 22% y Congelados 5%

Artculos de Cuidado Personal (US$ per cpita) 46% de Chile y 88% de Colombia

Fuente: Euromonitor, en base a cifras oficiales

Artculos de Cuidado Personal (US$ per cpita)

Tanto Colombia como Per, tienen un consumo en valor similar y comparten con Chile la composicin entre sub-categoras; i.e. fragancias, dentfricos La diferencia asociado a valor puede estar dada por la mayor calidad de productos consumidos

Educacin

POBLADOR EMERGENTE: Nivel de instruccin

Grado de instruccin
Secundaria completa Carreta tcnica Superior Completa Superior Incompleta Otros
Norte Este Sur

43% 32% 17%

55% 25% 14%

43% 34% 13%

Actualmente, slo el 12% se encuentra estudiando.

45% 34%

8%

6%
Maestra

Universitarios

Tcnicos

Idiomas

Base:65 casos

Atributos principales para la eleccin de una institucin educativa para sus hijos
Con hijos
Norte Este Sur

65%

55%

48%

59%

59%

70%

47%

45%

43%

46%

33%

41%

31%

34%

39%

16%

50%

14%

17%

11%

25%

2% Base: 480

4%

14%

POBLADOR TRADICIONAL: CRITERIOS DE ELECCIN

Principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios 100% 80% 60% 45% 40% 20% 0%
EDADES 25 30 aos 31 35 aos 36 40 aos 41 55 aos
Base

69%

37%

33%

31% 21% 15% 11%

5%

Prestigio de la institucin 65% 76% 70% 60%

322

Plana Docente 41% 43% 49% 52%

211

Ubicacin 37% 36% 40% 33%

174

Precio 35% 27% 34% 43%

156

Horarios flexibles 37% 26% 33% 27%

145

Cercana 21% 16% 24% 23%

97

Variedad de cursos 15% 14% 18% 10%

70

Referencia de amigos / compaeros 8% 11% 13% 12%

50

Otros 5% 6% 2% 8%
*23

P. 41.Cules son los principales atributos para la eleccin de un Centro de Estudios?

Telecomunicaciones

Acceso a comunicaciones

El 59% considera que tener internet en su hogar es una necesidad; por ello es el servicio con mayor incremento de contratacin en los 3 ltimos aos

+8%

+11%

+10%

+27%

+7%

Telefona fija Base: 560

Telefona celular

Tv por cable

Internet fijo

Internet mvil

Telefona fija Hace 3 aos Norte Este Sur 67% 50% 60% Actual 63% 62% 72%

Telefona Celular Hace 3 aos 81% 85% 89% Actual 96% 95% 98%

TV Por cable Hace 3 aos 70% 81% 70% Actual 82% 89% 79%

Internet Fijo Hace 3 aos 28% 31% 32% Actual 57% 54% 61%

Internet mvil Hace 3 aos 3% 2% 3% Actual 9% 14% 6%

Tecnologa

POBLADOR EMERGENTE: Tenencia de electrodomsticos

80% 32% LED/LCD

Base: 365

19% Blu-ray

17% Tablets

17% Nintendo Wii/ Play 27% 13% 15%

Laptop

Norte Este Sur

61% 85% 88%

36% 34% 26%

19% 15% 26%

23% 11% 21%

El 42% ha comprado electrodomsticos o tecnologa que no tena hace 3 aos

Ya se dej el DVD ahora se tiene Blu-ray con el televisor Led, ya fue el LCD (Varones, 25-30)

El 8% Renueva o compra electrodomsticos o tecnologa con mayor frecuencia

POBLADOR TRADICIONAL: COMPRA DE ARTCULOS TECNOLGICOS

El 43% de los entrevistados aprovech o esper a comprar estos productos en alguna campaa (Cierrapuertas, Da de la Madre, Cyber Monday, etc.)
De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para su uso, alguno de los siguientes artculos? Cmputo y tecnologa = 88%

Base:

385 entrevistados

100% 80% 60% 40% 20%

Electrodomsticos = 56%

38%

33%

39% 26% 23% 15% 17% 16% 11%

Cul fue el motivo? Renovar por uno de mejor tecnologa Nunca he tenido Otros

0%

Smartphone 81% 17% 2%

147

Laptop / Netbook 65% 33% 2%

127

Celular convencional 89% 3% 8%

100

Tablet / Ipad 55% 43% 2%

88

PC Escritorio 81% 19% -59

TV (Plasma, LCD, LED) 82% 18% -151

Blue Ray / DVD Lavadora y/o secadora 74% 26% -64

Refrigeradora 88% 12% -42

91% 9% -63

P.24 De enero de 2012 a la fecha, usted compr, sea o no para su uso, alguno de los siguientes artculos? / P. 25 Cul fue la razn por la que compr?

Entretenimiento

Poblador Emergente: Actividades de entretenimiento

ZONA

TOTAL
Comer fuera de casa

TENENCIA DE HIJOS
Este Con Hijos Sin Hijos

Norte

Sur

48% 29% 31% 29% 22% 19% 17% 10% 8%

24% 15% 26% 21% 11% 7% 7%
162

60% 33% 37% 17% 20% 17% 11% 7%

240

49% 34% 30% 25% 17% 23% 11% 11%

158

46% 27% 29% 23% 18% 11% 3% 10%

440

56% 45% 29% 17% 23% 38% 37% 3%

120

Cine

Reuniones en casa de familiares

Pasear en centros comerciales

Hacer deporte

Reuniones en casa de amigos

discotecas/Pubs

Pasear en parques zonales

POBLADOR TRADICIONAL: ENTRETENIMIENTO

Cmo acostumbras pasar tu tiempo libre?
Base: 467 entrevistados

64% 37% 33%

24%

Salir a locales publicos

Realizar actividades en mi casa

Paseos dentro de la ciudad

Reuniones con amigos en mi/su casa

Solteros
Menos de 5%

Casados 15% 69% 13% 3%

232

3% 77% 19% 1%
230

Porcentaje del ingreso familiar destinado a Entretenimiento

5% - 10% 11% - 20% Ms del 20%

Base

P59. Cmo acostumbras pasar tu tiempo? (RM) / P60, Qu porcentaje del ingreso familiar destino a..?

Poblador Tradicional: Desarrollo Familiar

Si bien el NSE B siguen estando orientado a la vida familiar, en los segmentos de 25 a 40 aos se evidencia mayor disposicin al desarrollo personal.
El trabajo es slo una parte de mi vida, la familia y el tiempo libre son muy importantes para mi Postergara (he postergado) el matrimonio o tener hijos para alcanzar logros profesionales primero

25 - 30 aos

31 - 35 aos

36 - 40 aos

41 - 55 aos

Importancia de La Familia

70%

74%

65%

71%

75%

16%

17%

19%

17%

3%

Educacin de Hijos

La educacin de mis hijos tiene que ser mejor que la que yo tuve

Casados 66%

50%

46%

51%

49%

62%

Los nios/jvenes de hoy tienen demasiada presin de sus padres por adquirir logros acadmicos

23%

23%

21%

23%

25%

134 Base: 467 entrevistados

140

133

60

P.7 A continuacin le voy a leer unas frases Por favor, dgame con cul(es) se siente identificado?

Comportamiento crediticio

POBLADOR EMERGENTE Tenencia de tarjetas

Tipo de tarjeta de crdito

T. bancaria

T. Bancaria y T. Comercial

6%
T. Comercial10%

No tiene tarjeta

72%

12%

Base:560 casos

POBLADOR TRADICIONAL TARJETAS DE CRDITO

Qu tipo de tarjeta es? Cuenta con tarjeta...?
Base: 238 entrevistados que usan tarjeta de crdito

Debito, 17%

Credito, 12%

64%

51%
27% 9%

No cuenta con tarjetas, 32%

Tiene ambas tarjetas, 39%

Cuntas tarjetas de crdito tiene? 1 2 3

Tarjetas de crdito Bancarias 60% 30% 7% 3%

63

Tarjetas de crdito Comerciales 59% 27% 14% -22

Tiene Ambas -46% 25% 29%

153

Base: 467 entrevistados

+4
Base:

P. 63.Cuenta con tarjeta? / P. 64 Su tarjeta es..(E: LEER OPCIONES) ? / 64,1. Cuntas son de?

Muchas Gracias