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25 de Junho de 2012
Aviso
Estas apresentaes podem conter previses acerca de eventos futuros. Tais previses refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condies futuras da economia, alm do setor de atuao, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prev", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "dever", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previses, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou no pela Companhia e, consequentemente, no so garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operaes da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor no deve se basear exclusivamente nas informaes aqui contidas. A Companhia no se obriga a atualizar as apresentaes e previses luz de novas informaes ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2012 em diante so estimativas ou metas.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de leo e gs incluam em seus relatrios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produo ou testes de formao conclusivos que sejam viveis econmica e legalmente nas condies econmicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentao, tais como descobertas, que as orientaes da SEC nos probem de usar em nossos relatrios arquivados.
Plano de Negcios
Plano de Negcios
H ist or i ca m en te ,a Pe t ro br a sn o
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o. ..
No Plano Estratgico 1999, a meta de produo para 2005 era de 1.850 mbpd No Plano Estratgico 2001, a meta de produo para 2005 era de 1.900 mbpd Em 2005, a produo efetiva foi de 1.684 mbpd devido a atrasos na P-43, P-48 e P-50
Planejamento do E&P fundamentado em Metas Ousadas, que se mostraram, ano a ano, no realistas
Plano de Negcios
Plano de Negcios
H ist or i ca m en te ,o sp ro jet
os da Pe tr o br a
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...
2,3
9 vezes o custo inicial
Marco 4 (jun/12)
Plano de Negcios
Plano de Negcios
A Po lt i ca de Co nt e do Lo ca l pr ov o
ca
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os ...
10. ODN Tay IV (atraso de 481 dias) -> Ring-fence Albacora 11. Sevan Brasil China (atraso de 91 dias) -> BM-S-41 12. ODN I Coria do Sul (atraso de 344 dias) -> Cesso Onerosa 13. ODN II Coria do Sul (atraso de 380 dias) -> Cesso Onerosa 14. Amaralina Star Coria do Sul (atraso de 189 dias) -> Cesso Onerosa Sonda em recebimento. J no Brasil
Demanda por Bens e Servios Aquecida Mundialmente Cumprimento do Contedo Local no Brasil e prazos de execuo sero demonstrados mais adiante
8
Plano de Negcios
Plano de Negcios
A Pe tr ob ra sn o pr a ti c ap ar id ad ed
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2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
JanAbr/12
900 800
Perdas Ganhos
R$/bbl
jan-03
jan-06
jan-02
jan-04
jan-05
jan-07
jan-08
jan-09
jan-10
jan-11
* Preo Mdio Brasil (PMR - Preo Mdio de Realizao) ** Preo Mdio no Golfo (USGC: United States Gulf Coast) (*) considera Diesel, Gasolina, Nafta, GLP, QAV e leo Combustvel. (**) preo do USGC com volumes de mercado brasileiro.
jan-12
10
Plano de Negcios Nosso Diferencial: Descobertas no Brasil representam 63% daquelas em guas profundas nos ltimos 5 anos
Plano de Negcios
Nosso Diferencial: Nossas reservas esto localizadas a 300 km do principal mercado domstico
11
Nos ltimos 5 anos, mais de 50% das descobertas do mundo foram em guas profundas. O Brasil responde por 63% destas descobertas. Projees indicam que, com o desenvolvimento das reservas recm-descobertas, o Brasil ser o pas com maior crescimento de produo dentre os pases fora da OPEP at 2030 (PFC Energy).
Reserva/Produo
19,2 anos
+164%
7,53 5,96
Total: 1,24 bilho boe Pr-Sal: 1 bilho boe 2010 2011 2005
1991
1995
2000
12
13
Plano de Negcios
14
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12): Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
5.000
4.910
PN 2011-2015
4.000
3.070
3.000
2.022
2.000 1.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12): Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
5.000
4.910
PN 2011-2015
4.000
3.070
3.000
2.022
2.000 1.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REALISMO
1 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria (fev/12): Reviso da Curva de Produo de leo do Planejamento Anual 2012
Curva de Produo Brasil - Produo de leo e LGN
5.000
4.910
PN 2011-2015
4.000
3.070
3.000
-1.000 mbpd
4.200
2.500 2.022
PN 2012-2016
2.000 1.000 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DISCIPLINA DE CAPITAL
2 Ao da Presidente Junto com a Nova Diretoria: Seguir a Sistemtica de Aprovao de Projetos
Iniciao e Planejamento do Projeto Fase I Identificao da Oportunidade
Entrada na Carteira Petrobras Aprovao do EVTE Bsico e liberao para Execuo
Fase V Encerramento
Condio para a Contratao dos investimentos no PN 2012-2016 Exceo somente para o E&P no Brasil
Projetos de Explorao e Produo no Brasil: Projetos nas Fases I, II e III podero ter autorizada a antecipao de recursos quando essa medida comprovadamente contribuir para a acelerao da produo de petrleo.
18
DESEMPENHO
3 Ao da Presidente junto com a Nova Diretoria: Gerir Efetivamente os Projetos
Todos os projetos do PN 2012-16 possuem Curvas S como referncia nica de gesto, planejamento e controle Criao de trs novas gerncias executivas nas Diretorias de Engenharia e de E&P, dedicadas exclusivamente construo das sondas de perfurao e unidades estacionrias de produo
60 50
40 30 20 10 0
2
Desvio de custo
set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14
set-09 nov-09 jan-10 mar-10 mai-10 jul-10 set-10 nov-10 jan-11 mar-11 mai-11 jul-11 set-11 nov-11 jan-12 mar-12 mai-12 jul-12 set-12 nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 set-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14
Linha de Base
Realizado
Projetado
Linha de Base
Realizado
Projetado
19
PRIORIDADE DESEMPENHO Curvas S DISCIPLINA DE CAPITAL Garantir a expanso dos negcios da Empresa com indicadores financeiros slidos Prioridade para os projetos de explorao e produo de leo e gs natural no Brasil Realismo nas metas de produo
2012
2016
20
Pressupostos da Financiabilidade
27,7%28%
E&P
60,0%
(US$ 141,8 Bi)
Paridade com Preos de Importao de Derivados Manuteno do Grau de Investimento: - Alavancagem menor que 35% - Dvida lquida/Ebitda menor que 2,5x
5,8%
(US$ 13,8 Bi)
2,1%
(US$ 5,0 Bi)
1,5%
(US$ 3,6 Bi)
No h emisso de novas aes Desinvestimentos de US$ 14,8 bilhes, com foco em ativos no exterior
1,6% 1,3%
(US$ 3,0 Bi) (US$ 3,8 Bi)
E&P
RTC
G&E
Petroqumica
Distribuio
Biocombustveis
Corporativo
21
Em Implantao
Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*
Em Avaliao
Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.
27,7%
(US$ 65,5 Bi)
24,8%
US$ 51,7 Bi
17% (**)
(US$ 4,6 Bi)
28%
7%
(US$ 1,9 Bi)
0% 60,0%
(US$ 141,8 Bi)
65,8% 5,8%
(US$ 13,8 Bi) (US$ 137,2 Bi)
3,7%
(US$ 7,8 Bi)
5%
(US$ 1,3 Bi)
50%
(US$ 13,9 Bi)
1,8%
(US$ 3,7 Bi)
2,1%
(US$ 5,0 Bi)
1,5%
(US$ 3,6 Bi)
21%
(US$ 6,0 Bi)
1,6% 1,3%
(US$ 3,8 Bi) (US$ 3,0 Bi)
** E&P no exterior
E&P
RTC
G&E
Petroqumica
Distribuio
Biocombustveis
Corporativo
* Inclui as verbas j comprometidas dos projetos em avaliao de RTC, G&E, Petroqumica, Distribuio, Biocombustveis e Corporativo.
22
Em Avaliao: 147 Projetos RTC, G&E, Petroqumica, Distribuio e Biocombustveis Perodo 2012-2016
US$ 27,8 bilhes
17% (*)
(US$ 4,6 Bi)
Composio:
Competio pelos recursos financeiros disponveis
7%
(US$ 1,9 Bi)
0%
(US$ 0,1 Bi)
50%
(US$ 13,9 Bi)
5%
(US$ 1,3 Bi)
21%
(US$ 6,0 Bi)
* E&P no exterior
Segurana e Meio-Ambiente
24
1 7,0 % (*)
(US $ 4,6 B ) i
500 , % (U S $ 1 3,9 B ) i
17 ,0% (*)
(US $46 , B i)
Mil m / ano
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Projetos em Obra: Expanso de Nova Fronteira (Boa Vista), Guarani e Total Em Operao Projetos em Avaliao Fase I: Aquisio de projetos Brownfield
0 ,0% (U S$ 0 1 , Bi ) 5 ,0 % (US $ 1 ,3 B i)
2 1,0 % ( U S $ 6,0 B ) i
Plano de Negcios 2012-2016 US$ 236,5 bilhes = US$ 208,7 + 27,8 bilhes
Mil bpd
5.000
Mil boe/dia
500 450 400
6 5,8 % 2 4,8 %
(U S $ 5 1, 7 B i)
Mercado de Derivados
Kbpd Kbpd
2.758 2.302
848 1.011 3.000 2.500 2.000 1.500
Mercado de Derivados
3.000 2.500 2.000 93 1.500 1.000 468 901 500 0 2.302 848 85 512 1.142 2.758 1.011 93
9.000
462
350
3 ,7%
6 5,8 %
(US $ 1 37 2 , Bi )
2 4,8 % (U S $ 5 1,7 B i)
4.000
Pil oto Sapinho Iracema Sul (Cid. So Paul o) (Cid. Mangarati ba) Baleia Azul (Cid. Anchieta) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador IV (P-62) Norte Pq. Baleias (P-58)
262
4.210
(US $7, 8 B i)
1 ,8%
( U S $ 3, 7 B ) i
1,7 %
(US $ 3, 5 B i)
Em Implantao
Nigria Egina
Em Avaliao
3.000
Capacidade Instalada = 16 Termeltricas Prprias (5.158 MW) 11 Participaes em Termeltricas (690 MW) Em operao
09 ,% 1,4 %
(US $ 3, 0 B i) (US $ 1, 9 B ) i
1.000
37 ,% (US$ 7,8 B i) 1,8 % (US$ 3,7 Bi )
468
901
85
512
1.142
2.000
2.460 2.022
500 0
100 50
Em Produo
1,4 % (US $ 3,0 Bi )
17 ,% (US$ 3,5 B i) 09 ,%
2012
2013
2014
2015
2016
2017 2020
Gesto Integrada do Portiflio da Companhia e no mais por somatrio dos projetos por rea de Negcio
Em Operao
2013 2014 2015 2016 2020
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(US$ 1,9 B i)
1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biocombustveis
Corporativo
Distribuio
E&P
G&E
Internacional
Petroqumica
RTC
Mil m / ano
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Projetos em Obra: Expanso de Nova Fronteira (Boa Vista), Guarani e Total Em Operao Projetos em Avaliao Fase I:
Aquisio de projetos Brow nfield
Plano de Negcios 2012-2016 US$ 236,5 bilhes = US$ 208,7 + 27,8 bilhes
Mil bpd
5.000
Mil boe/dia
500 450 400
6 5,8 % 2 4,8 %
(U S $ 5 1, 7 B i)
Mercado de Derivados
Kbpd Kbpd
2.758 2.302 848 468 901 85 512 1.142 1.011 93 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 468 3.000 2.500 2.000 1.500
Mercado de Derivados
2.758 2.302 848 85 901 512 1.142 1.011 93
9.000
462
350
3 ,7%
6 5,8 % (US $ 1 37 2 , Bi )
2 4,8 % (U S$ 5 1,7 B i)
4.000
Pil oto Sapinho Iracema Sul (Cid. So Paul o) (Cid. Mangarati ba) Baleia Azul (Cid. Anchieta) Papa-Terra (P-61 e P-63) Roncador IV (P-62) Norte Pq. Baleias (P-58)
262
4.210
(US $7, 8 B i)
1 ,8%
( U S $ 3, 7 B ) i
1,7 %
(US $ 3, 5 B i)
Em Implantao
Nigria Egina
Em Avaliao
3.000
Capacidade Instalada = 16 Ter meltr icas Prprias (5.158 MW) 11 Participaes em Termeltricas (690 MW) Em operao
09 ,% 1,4 %
(US $ 3, 0 B i) (US $ 1, 9 B ) i
1.000
37 ,% (US$ 7,8 B i) 1,8 % (US$ 3,7 Bi )
2.000
2.460 2.022
500 0
100 50
Em Produo
1,4 % (US $ 3,0 Bi )
17 ,% (US$ 3,5 B i) 09 ,%
2012
2013
2014
2015
2016
2020 2017
Gesto Integrada do Portiflio da Companhia e no mais por somatrio dos projetos por rea de Negcio
Em Operao
2013 2014 2015 2016 2020
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(US$ 1,9 B i)
1.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Biocombustveis
Corporativo
Distribuio
E&P
G&E
Internacional
Petroqumica
RTC
25
19% (25,4)
26
Desenvolvimento da Produo
US$ 89,9 bilhes
34% (30,2)
8% (2)
18% (16,0)
Alm de Explorao e Desenvolvimento da Produo, os investimentos do E&P em Infra-estrutura somam US$16,3 bilhes.
27
FOCO: Realismo
Gesto Integrada do Portflio da Companhia e no mais por somatrio dos projetos por rea de Negcio
2012
2016
4.910
-17% -710 mbpd -1.000 mbpd
3.070
PN 2011-2015 (9,2% a.a.)
4.200
2.500
2014-2016 (4 a 6% a.a.)
2.022
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PRINCIPAIS CAUSAS DOS DESVIOS Projetos com Novas UEPs (36%) a. Cronogramas otimistas b. Curvas de produo otimistas c. Atraso na chegada das sondas importadas d. Tempos otimistas para construo e interligao de poos (ramp ups no realistas) Projetos para UEPs existentes (20%) a. Tempos otimistas para construo e interligao de poos 28 Projetos em Operao (23%) a. Reduo de eficincia em alguns Ativos da Bacia de Campos (Unidade Operacional Bacia de Campos); b. Ajustes de potencial de projetos implantados; Novas Descobertas (21%) a. Postergaes devido ao ainda baixo grau de maturidade
Piloto Sapinho (Cid. So Paulo) Roncador IV (P-62) Piloto Lula NE (Cid. Paraty) Sapinho Norte (Cid. Ilhabela) Papa-Terra (P-61 e P-63) Iracema Sul (Cid. Mangaratiba)
4.200
2.022
UEPs
2012 2013 2014
19 at 2016 38 at 2020
2015
2.500
2011
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2.022 mbpd
Pr-sal (concesso) 5% Pr-sal (concesso) 30%
2016
2.500 mbpd
Cesso Onerosa 1% Cesso Onerosa 19% 69% Novas Descobertas (*)
2020
4.200 mbpd
95% Ps-sal
Ps-sal
28%
Pr-sal (concesso) 29 (*) Inclui novas oportunidades em blocos onde j existem descobertas
40 +1 41
+1 42
42
42
26 +14
+8 16 +10
5
2007
+2
7 +1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10. ODN Tay IV (atraso de 481 dias) -> Ring-fence Albacora 11. Sevan Brasil China (atraso de 91 dias) -> BM-S-41 12. ODN I Coria do Sul (atraso de 344 dias) -> Cesso Onerosa 13. ODN II Coria do Sul (atraso de 380 dias) -> Cesso Onerosa 14. Amaralina Star Coria do Sul (atraso de 189 dias) -> Cesso Onerosa Sonda em recebimento. J no Brasil
30
33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Contedo Local entre 55% e 65%
+9 +6
+8 +2
2012 ESTRATGIA DE CONTRATAO 7 Sondas da Sete Brasil (estaleiro EAS) Contratos assinados Em negociao entrada de parceiro tecnolgico (concluso em jul/12) 21 Sondas Sete Brasil Licitao concluda Realizando auditoria nos estaleiros para assinatura dos contratos Previso de aprovao dos contratos: jul/12, ago/12 e set/12 5 Sondas Ocean Rig Em negociao Ocean Rig com Estaleiro
2016
2017
2018
2019
2020
SISTEMTICA DE ACOMPANHAMENTO Os estaleiros fornecem mensalmente para a Sete Brasil as Curvas S fsica e financeira de cada unidade a ser construda ENGENHARIA presta servio Sete Brasil de fiscalizao de execuo da obra E&P/PGSU (Programa de Gesto de Investimentos em Sondas e UEPs) gerencia o contrato de afretamento junto a Sete Brasil, controla o andamento da obra, avaliando a exequibilidade das curvas S toma as aes necessrias para garantir as metas de acordo com o Plano de Negcios
31
Projeto Baleia Azul: Desenvolvimento do pr-sal dos campos de Baleia Azul, Jubarte e Pirambu, atravs da perfurao, completao e interligao submarina de 10 poos. Construo e instalao de uma UEP do tipo FPSO (Anchieta) afretada junto a SBM, escoando o gs atravs do gasoduto Sul-Norte Capixaba.
AVANO FSICO
Previsto: 77,9% Realizado: 71,6%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 44%
Vista area do FPSO cidade de Anchieta no estaleiro Keppel Shipyard, em Cingapura Mar/2012
32
Curva S de Acompanhamento Fsico: Baleia Azul - Unidade Estacionria de Produo FPSO Anchieta
Just. 2:
2012
Just. 1
UEP: Acompanhamento da construo e integrao de uma UEP Afretada do tipo FPSO (Anchieta), com capacidade de processamento de 100 mbpd de leo e de 3,5 milhes de m3/d de gs natural.
100 90 80 70 60 50 40 30 20
Acumulado at 30/04/2012:
MARCOS DE IMPLANTAO 1 - Incio das obras de adaptao do FPSO em Cingapura (ago/11) 2 - Concluso da Completao Mecnica do FPSO (mai/12) 3 - Incio da navegao do FPSO para o Brasil (mai/12) 4 - Chegada do FPSO no Brasil (jul/12) 5 - Ancoragem do FPSO (ago/12)
1
Entrada em Operao Planejado: Jul/12
2 3
% Acumulado
10 0 mar-10 mar-11
mar-12
out-10
mai-10
mai-11
out-11
set-10
set-11
ago-10
ago-11
mai-12
abr-10
abr-11
abr-12
Linha de Base
Realizado
nov-11
Projetado
Justif 1: Atraso de 1 ms na entrada em operao devido aos atrasos das obras de adaptao do FPSO e da desmobilizao do FPSO do campo de Espadarte.
ago-12
jun-10
jan-11
jun-11
jan-12
dez-10
dez-11
jun-12
fev-10
fev-11
fev-12
jul-10
jul-11
nov-10
jul-12
33
2012
Poos e Interligaes: Perfurao, completao e interligao submarina de 7 poos produtores e 3 poos injetores. Escoamento do gs atravs do gasoduto Sul-Norte Capixaba.
MARCOS DE IMPLANTAO
90 80 70 60 50
1 leo: Ago/12
1 Concluso da Completao do 1 Poo Produtor (fev/12) 2 Concluso da Instalao dos Torpedos de Ancoragem (mar/12) 3 Concluso do Pr-Lanamento das Linhas do 1 Poo Produtor (abr/12) 4 Interligao do Gasoduto Sul Norte Capixaba (set/12) Just. 2:
% Acumulado
3
40
2 1
30 20
Acumulado at 30/04/2012:
10 0
0 se t- 1 0 ou t-1 0 no v-1 0 de z-1 0 jan -1 1 fe v-1 1 ma r-1 1 ab r-1 1 ma i-1 1 jun -1 1 jul -11 ag o-1 1 se t- 1 1 ou t-1 1 no v-1 1 de z-1 1 jan -1 2 fev -1 2 ma r-1 2 ab r-1 2 ma i-1 2 jun -1 2 jul -12 ag o12 se t- 1 2 ou t-1 2 no v-1 2 de z-1 2 jan -1 3 fev -1 3 ma r-1 3
Linha de Base Realizado Projetado
ag o-1
Justif 2: Atraso na realizao fsica at 30/abr/12 devido a reprogramao da campanha de poos e por atraso na campanha de pr-lanamento dos dutos flexveis.
34
Projeto Bana e Piracaba: Desenvolvimento dos campos Bana (prospecto Tiro) e Piracaba (prospecto Sdon). Perfurao, completao e interligao de 11 poos submarinos. Construo e instalao de uma UEP do tipo FPSO (Cidade de Itaja) afretada junto OOG-TK (Odebrecht e Teekay), com capacidade de processamento de 80 mbpd de leo e 2 milhes de m3/d de gs, para atender ambos os campos.
AVANO FSICO
Previsto: 48,5% Realizado: 38,7%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 60% Previso de realizao: 81%
35
Projeto Roncador Mdulo III: Desenvolvimento do Mdulo III do campo de Roncador (ps-sal),(100% Petrobras)
atravs da perfurao e completao de 17 poos, sistema de coleta e injeo, construo e instalao de uma UEP (P-55) e instalao de dois oleodutos e um gasoduto submarinos
AVANO FSICO
Previsto: 72,9% Realizado: 46,5%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 65%
36
Projeto Sapinho Piloto: Perfurao e completao de 13 poos e interligao de 15 poos a um FPSO afretado Schahin/Modec com capacidade de produo de 120 mil bpd de petrleo e 5 MM m3/d de gs natural
AVANO FSICO
Previsto: 31,1% Realizado: 30,6%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 30% Previso de realizao: 50%
37
Projeto Piloto de Lula NE: Desenvolvimento da rea Nordeste do campo de Lula. Perfurao e completao de 14 poos e interligao de um total de 15 poos ao FPSO Cidade de Paraty, afretado junto a QGOG/SBM e construo de um gasoduto de 20 km at a Unidade de Tratamento de Gs de Caraguatatuba.
AVANO FSICO
Previsto: 30,0% Realizado: 22,9%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 30% Previso de realizao: 30%
38
Projeto Papa-Terra: Desenvolvimento do campo de Papa-Terra por meio da perfurao e completao de 30 poos produtores e injetores interligados a P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Plataform) e a P-63 FPSO com capacidade de processamento de 140 mil bpd e 1 MM m/dia de gs.
AVANO FSICO
Previsto: 65,3% Realizado: 52,1%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 65%
39
Projeto Papa-Terra: Desenvolvimento do campo de Papa-Terra por meio da perfurao e completao de 30 poos produtores e injetores interligados a P-61 - TLWP (Tension Leg Wellhead Plataform) e a P-63 - FPSO com capacidade de processamento de 140 mil bpd e 1 MM m/dia de gs.
AVANO FSICO
Previsto: 65,3% Realizado: 52,1%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 65%
40
Projeto Parque das Baleias: Desenvolvimento dos campos de Baleia Franca (pr e ps-sal), Cachalote (ps-sal), Jubarte (pr-sal), Baleia Azul (pr-sal) e Baleia An (ps-sal), atravs da perfurao, completao e interligao de 24 poos. Construo e instalao de uma UEP do tipo FPSO (P-58), em LDA de 1.399 m (unidade prpria), com capacidade de processamento de 180 mbpd de leo e 6 MM de m/d de gs
AVANO FSICO
Previsto: 41,7% Realizado: 34,1%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 58%
41
Projeto Roncador Mdulo IV: Desenvolver a produo do Mdulo 4 do campo de Roncador atravs da perfurao
e completao de 17 poos, sistema de coleta e injeo, construo e instalao de uma UEP (FPSO P-62) e instalao de um oleoduto e um gasoduto submarinos
AVANO FSICO
Previsto: 61,9% Realizado: 37,4%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 0% Previso de realizao: 65%
42
Projeto Sapinho Norte: Perfurao, completao e interligao de 15 poos (8 produtores e 7 injetores) e na instalao de uma UEP afretada (Cidade de Ilhabela) com capacidade de processamento de 150 mbpd e compresso de 6 MM m/dia de gs.
AVANO FSICO
Previsto: 2,9% Realizado: 0,2%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 30% Previso de realizao: 47%
43
Projeto Completo: Construo e interligao de 15 poos do tipo Big Bore, sendo 8 produtores e 7 injetores, e na instalao de UEP afretada com capacidade de processamento de 150 mil bpd e compresso de 8MM m/dia de gas,
AVANO FSICO
Previsto: 5,1% Realizado: 4,3%
CONTEDO LOCAL
Compromisso ANP: 30% Previso de realizao: 47%
44
Pr-sal
Ps-sal
Margem Leste
2007
2008
2009
2010
2011
Custo da Petrobras Inferior ao das Majors Majors (2007-2011): US$ 3,2 a 4,5 / boe
45
Segurana e Meio-Ambiente
46
Segurana e Meio-Ambiente
47
Programa de Otimizao de Custos Operacionais Motivao: Os gastos gerenciveis respondem por 30% do desembolso anual da
Petrobras.
- Os gastos gerenciveis foram de US$ 32 bilhes em 2011, equivalentes gerao operacional (US$ 33 bilhes) e 33% superior captao realizada no perodo (US$ 24 bilhes).
Objetivo do Programa Identificar as oportunidades de reduo de custo com impacto relevante e perene, em duas vises: ativos de produo (por exemplo: plataformas, refinarias e usinas termeltricas) e linhas de custo (por exemplo, estoques de materiais e combustvel, logstica e gesto da manuteno). Preparao do Programa Plano de Ao 2012
8 semanas
(junho-julho)
16 semanas
(agosto-novembro)
4 semanas
(dezembro)
II
Detalhamento e quantificao
III
Consolidao
48
Segurana e Meio-Ambiente
49
%
94 92 88 90 80 71 72 87 86 95 94 93 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
2009 2010 2011 1T 2012
50
Petrobras Est Lanando o PROEF nas Atividades de E&P da Bacia de Campos PROEF: Programa de Aumento da Eficincia Operacional
Objetivos do PROEF
Melhoria dos nveis de eficincia operacional da UO-BC Aumento da confiabilidade de entrega da curva de leo prevista no PN 12-16 Melhoria de integridade dos sistemas de produo
89
88 80 74 71 76 81
88
90
(%)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
51
... como na manuteno do desempenho no longo prazo (aps 2013), via aes estruturantes Exemplos
Simplificao e padronizao de equipamentos Substituio de sistemas de produo e projetos de revitalizao
Dispndios do PROEF: Intervenes em poos, sistemas submarinos e plataformas via UMS's: US$ 5,1 Bi (2012-16) VPL estimado do PROEF: De US$ 1,6 Bi a US$ 3,3 Bi
52
Segurana e Meio-Ambiente
53
Objetivo
Aproveitar ao mximo a capacidade competitiva da indstria nacional de bens e servios para o atendimento das demandas do PN 2012-2016 com prazos e custos adequados s melhores prticas de mercado
Plano de Ao
II
Implantao de Indicadores de Contedo Local Acompanhamento do contedo local nos projetos Aes para recuperao de eventuais desvios de preo e prazo
54
Necessidade de aumentar a capacidade offshore mundial para atender a demanda da Petrobras Construes no Brasil: ganhos de escala e de padronizao
Nota: Considera projetos offshore que esto em fase conceitual, FEED, em licitao ou em construo
Fonte: PFC Energy Service Sector team, Junho/2012
55
Contedo Local
Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Produtos NKT Flexibles
Nova planta de dutos flexveis no Brasil em 2013. Grupo Technip
Projetos no Brasil
Construo de nova planta para a produo de dutos. Duco e Nexans Umbilicais Construo de novas plantas no Brasil em discusso. Oceaneering (MSD) Capacidade de produo atual ir dobrar em incio de 2013. MFX 80% de expanso da capacidade de produo em 2013.
Aker
Crescimento da capacidade de produo. Equipamentos Submarinos FMC Crescimento da capacidade de produo e construo de novo centro tecnolgico. GE Expanso da planta de Jandira e construo de nova unidade. Cameron Expanso Industrial.
56 56
Contedo Local
Empresas de Offshore se Instalando no Brasil
Produtos
. Rolls-Royce
Turbo-mquinas
Guindastes offshore
Adaptando instalaes atuais para produzir dutos. V&M do Brasil Com capacidade de produzir ligas resistentes elevada corroso
USIMINAS
Automao
Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um complexo de pesquisa aplicada de relevncia mundial No parque tecnolgico da UFRJ j esto em construo/operao 9 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e servios: Schlumberger Baker Hughes Halliburton General Electric Vallourec & Mannesman Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnolgicos no Brasil: Weatherford Cameron IBM Wellstream Technip
58
50 Redes Temticas
CONTEDO LOCAL
III IV 8x Integrao + Pacote I
ok
Eq. Crticos
II+V
Pacotes de Mdulos
Equipamentos Crticos: - Guindastes - MEP - Turbo Geradores ROLLS ROYCE - Compressores DRESSER - Permutadores de Circuito Impresso - MEGGIT - Remoo de CO2 por membrana UOP - Sist. de Queimador Apagado - HAMWORTH
FPSO Replicante Construo dos blocos dos cascos no Estaleiro Rio Grande ECOVIX - maro/12
59
Internacional
Em Implantao + Em Avaliao US$ 10,7 bilhes
1% 4% 1% 2% (0,1) (0,4) (0,1) 2% (0,2) (0,2)
60
DESTAQUES 2012-2016
Projetos Auto-financiveis Fluxo de Caixa positivo para a Petrobras Investimentos em projetos com alta rentabilidade
2% (0,1)
7% (0,4)
61
462
Carteira em Avaliao
168
7% 1% 1% (US$ 0,1 Bi) (US$ 0,4 Bi)(US$ 0,1 Bi) 4% (US$ 0,2 Bi) 2% (US$ 0,1 Bi)
Carteira em Implantao
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
US$ 6 bi Em Implantao
62
Gs & Energia
Projetos em Implantao + Em Avaliao US$ 13,5 bilhes
4% 11% (0,5) (1,5) 12% (1,6) 17% (2,3)
42% (5,7)
14% (1,9)
Expanso - Gerao de Energia Eltrica Expanso - Movimentao de Gs Natural Expanso - Regaseificao Expanso - Transformao Gs-Qumica
Manuteno Outros
63
DESTAQUES 2012-2016
Converso do gs natural em fertilizantes e outros produtos gs-qumicos (UFN III) Ampliao do processamento e
24% (1,9)
32% (2,5)
7% (0,6)
Expanso - Gerao de Energia Eltrica Expanso - Logstica de Gs Natural Expanso - Regaseificao de GNL Expanso - Transformao Gs-Qumica
64
15%
(US$ 0,9 Bi)
8%
(US$ 0,5 Bi)
23%
(US$ 1,3 Bi)
10%
(US$ 0,7 Bi)
24%
(US$ 1,9 Bi)
32%
(US$ 2,5 Bi)
7%
(US$ 0,6 Bi)
Em Operao
2013 2014 2015 2016 2020
65
AVANO FSICO
Previsto: 6,1% Realizado: 5,6%
66
Data Partida (C. Combinado) MARCOS DE IMPLANTAO Planejada: Nov/14 1- Incio construo do canteiro de obras (jan/12) 2- Aprovao mapa de suprimentos (fev/12) 3- Concluso proj. bsico (mar/12) 4- Primeira estaca UTE (mar/12) 5- Primeira estaca SE/LT (abr/12) 6- Primeira estaca do prdio eltrico (abr/12) 7- Incio da cravao da primeira estaca da base do TGV (out/12) 8-Trmino da construo bases do TGGs 1 e 2 (dez/12) 9- Operao Comercial Ciclo Simples (mar/14) 8 2
3
6
% Acumulado
10 0
jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 5 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15
2010
2012
2013 Realizado
2014 Projetado
2015
67
15%
(US$ 0,9 Bi)
8%
(US$ 0,5 Bi)
23%
(US$ 1,3 Bi)
24%
(US$ 1,9 Bi)
7%
(US$ 0,6 Bi)
Em Operao
2013
2014
2015
2016
2017 2020
A capacidade instalada de ureia das fbricas existentes desconta o volume consumido para a produo de ARLA 32.
68
AVANO FSICO
Previsto: 29,3% Realizado: 24,4%
69
MARCOS DE IMPLANTAO
% Acumulado
1 - Terraplenagem e drenagem do terreno (jan/12) 2 - Incio da montag.de estrut. metlica do Forno Reformador (mai/12) 3 - Concluso da linha de transmisso (mai/12) 4 - Incio da oper. do duto de descarte de efluentes lquidos (jul/12); 5 - Chegada dos 1os equip. tagueados do Consrcio na obra (out/12) 6 - Concluso da fabric. do turbocompressor de Amnia (dez/12) 7 - Comissionamento e partida da Unid. de Amnia (jun/14) 8 - Comissionamento e partida das Unid. de Uria e Granulao (jul/14)
3
Just. 2
8 7
2
10 0 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12
1
mar-13 mar-14 set-09 set-10 set-11 set-12 set-13 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jul-09 jul-10 jul-11 jul-12 jul-13 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12 nov-13
mar-15
set-14
mai-14
mai-15
jan-15
nov-14
set-15
jul-14
jul-15
Linha de Base
Realizado
Projetado
Just. 2: A linha de base no contempla o planejamento dos contratos assinados (em 31/08/11 aps aprovao da Fase III).
nov-15
70
Biocombustveis
Em Implantao + Em Avaliao US$ 2,5 bilhes
16%
(US$ 0,41 Bi)
11%
(US$ 0,28 Bi)
0,4%
(US$ 0,01 Bi)
72%
(US$ 1,84 Bi)
Biodiesel Etanol
71
DESTAQUES 2012-2016
6% 3% (0,07) (0,03)
Ampliao da produo de Etanol no Brasil Implantao de usina de biodiesel no Par Operao de planta de Etanol 2G e de usina de BioQAV em 2015 Construo de uma planta de greendiesel em Portugal
90% (1,05) Biodiesel Etanol Corporativo Suprimento Agrcola
72
21%
(US$ 0,3 Bi)
Mil m / ano
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000
90%
(US$ 1,05 Bi)
57%
(US$ 0,8 Bi)
2.000 1.000 0
Projetos em Obra: Expanso de Nova Fronteira (Boa Vista), Guarani e Total Em Operao
2012
73
73
Abastecimento
Projetos em Implantao + Avaliao
US$ 71,6 bilhes
5% 1% 4%
(2,9 ) (3,5) (1,0)
Ampliao do Parque de Refino Melhoria Operacional Atendimento ao Mercado Interno Destinao do leo Nacional
74
17% (9,4)
20% (11,0)
Ampliao do Parque de Refino Melhoria Operacional Atendimento ao Mercado Interno Destinao do leo Nacional Ampliao de Frotas Petroqumica Biocombustveis
DESTAQUES 2012-2016
Alto fator de utilizao dos ativos atuais, conciliando flexibilidade e melhores margens Concluso do 1 ciclo de investimentos em qualidade Concluso da refinarias RNEST e COMPERJ Trem 1 Novas refinarias mantidas em avaliao (Fase I)
75
5%
(US$ 0,8 Bi)
41%
(US$ 6,4 Bi)
37%
(US$ 5,8 Bi)
8%
45%
(US$ 24,9 Bi)
17%
12 Refinarias em operao
1.200
20%
=
800
Em Operao
2013 2014 2015 2016 2020
76
2006
2012
2016
Rendimento Gasolina
+2pp 22% 20% -6pp 16%
2006
1T12
2016
2006
1T12
2016
2006
1T12
2016
77
AVANO FSICO
Previsto: 94,5% Realizado: 57,5%
CONTEDO LOCAL
Meta: 75% Realizado: 90%
78
MARCOS DE IMPLANTAO
Justif. 1
1 - Concluso das obras no Per (abr/11) 2 - Concluso da montagem dos tanques de gua Bruta (jul/11) 3 - Energizao da Subestao de Entrada (dez/12) 4 - Partida da ETDI (dez/13) Justif. 2 5 - Partida da ETA (mar/14) 6 - Partida das Caldeiras OC (abr/14) 7 - Partida SNOX (out/14) 8 - Partida do Trem 1 (nov/14) 9 - Partida do Trem 2 (mai/15)
2 1
7 4 6
% Acumulado
Linha de Base
Realizado
Projetado
Justif 1: Atraso na assinatura de contratos de implantao em funo da necessidade de rebids por preo excessivo (UDA, UCR, HDT, Tubovias, ETDI, Interlig. eltricas), chuvas/greves durante 2011, atraso na aquisio de equipamentos pela Petrobras, atraso na implantao das tubovias de interligaes, SNOX, Faixa de Dutos, ETDI, hidrorefino, caldeiras OC (desembarao alfandegrio e na montagem).
Justif 2: Atraso na assinatura de contratos de implantao em funo da necessidade de rebids por preo excessivo (UDA, UCR, HDT, Tubovias, ETDI, Interligaes eltricas), impactos de chuvas e greves (linha de base EVTE no considera impactos), desempenho inferior ao previsto na linha de base dos contratos, atrasos na aquisio de equipamentos crticos.
79
Aprovaes
16.000
Investimento (US$ milhes) 2.307 4.056 13.362 Investimento Total Planejado: US$ 13.362 MM Investimento Total Projetado: US$ 17.116 MM
Justif. 1
Fase I
14.000 12.000 (US$ Milhes) 10.000 8.000 6.000 4.000
43 Pleito(s) totalizando US$ 2066,56 milhes Pleitos Potenciais 11 Pleito(s) totalizando US$ 920,56 milhes Justif. 2
Acumulado at 30/04/2012:
2.000 0
Justif 1: Variao cambial, pagamento de reajustes contratuais, escopos no orados, aditivos assinados, outros impactos e ganhos de REPENEC e Ex-tarifrio.
set-05 dez-05 mar-06 jun-06 set-06 dez-06 mar-07 jun-07 set-07 dez-07 mar-08 jun-08 set-08 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16
Linha de Base
Realizado
Projetado
Justif 2: valorizao cambial dos valores realizados, apropriao de juros do financiamento do BNDES no previstos no EVTE, reajustes contratuais realizados no previstos no EVTE, aditivos assinados e realizados no previstos no EVTE.
80
Distribuio
Em Implantao + Em Avaliao US$ 3,3 bilhes
13%
(US$ 0,4 Bi)
43%
(US$ 1,4 Bi)
21%
(US$ 0,7 Bi)
3%
(US$ 0,1 Bi)
21%
(US$ 0,7 Bi)
DESTAQUES 2012-2016
Construo duas novas bases de distribuio
21% (0,70)
43% (1,39)
(Norte e Centro-Oeste) Ampliao e modernizao da Fbrica de Lubrificantes de Duque de Caxias 1.275 novas lojas de convenincia BR Mania Expanso de 142 km de gs canalizado no Esprito Santo
21% (0,67)
1% (0,01)
82
40
30
20
31,9 32,8 33,0 33,2 33,4 34,2
13% (0,42)
10
43% (1,39)
21% (0,70)
0
2012 2013 2014 Mercado Automotivo 2015 2016 Mercado Global 2020
21% (0,67)
1% (0,01)
83
Financiabilidade
84
US$ 246
37
A partir de 2016, a Companhia passa a ter fluxo de caixa livre positivo (antes dos dividendos)
80
Anlise de sensibilidade:
Preo do Brent
209 136
Variao de US$ 5/bbl no preo do Brent resulta em uma variao de R$ 4,3 bilhes na gerao operacional/ano
Produo Variao de 100 mil bpd na produo de petrleo resulta em uma variao de R$ 3,3 bilhes na gerao operacional/ano
Fontes
Usos
Desinvestimentos e Reestruturaes Uso do Caixa Captaes (Dvida) Fluxo de Caixa Operacional (Aps Dividendos) Investimentos Amortizaes
86
25.506 21.781
23.951
Captaes Brutas PN12-16: US$ 16 bi/ano
2009
2010
2011
2012 (Jan-Maio)
Bruta
Lquida
O montante requerido de dvida anual no perodo 2012-2016 est em linha com o das captaes realizadas recentemente
Obs: Captaes Lquidas: Captaes Amortizaes do principal. Valores de maio de 2012 so estimativas
87
Categoria
Outros 2% BNDES 23%
Moeda
GBPEuro Yen 1% 3% 2% Real 22% Fixa 48%
Taxa
Dlar 72%
US$ 3,7 bi
88
FIM
Plano de Negcios e Gesto 2012 - 2016
25 de Junho de 2012