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INDICE 1. Introduccin.02 2. Descripcin de la Uva........02 2.1. Nombre Cientfico..02 2.2. Nombre Comercial.02 2.3. Zonas de produccin.02 2.4. Partida Arancelaria02 3. Formas de Presentacin02 4. Variedades Comerciales02 4.1. Usos.02 5. Condiciones agro-climticas.02 5.1. Clima02 5.2. Suelo03 5.3. Agua.04 6. Dinmica Nacional de la Uva.......05 6.1. Superficie cosechada (ha)05 6.2. Produccin nacional (ton).07 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)08 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo).10 6.5. Calendario de produccin de la Uva..11 7. Mercado Internacional12 7.1. Importaciones mundiales.12 7.2. Exportaciones mundiales.13 7.3. Principales empresas exportadoras de Uva en el Per..16 8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la Vid.....16 9. Indicadores de Competitividad..18 9.1. Indicador de Transabilidad...18 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)..20 10. Costos de produccin............21 11. Conclusiones24

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Uva 1. Introduccin La uva o grano de uva es el nombre que recibe el fruto que crece formando racimos de la vid comn o vid europea. Pertenece al gnero Vitis de la familia de las Vitceas, que incluye unas 600 especies de arbustos, por lo general trepadores y que producen frutos en baya, propios de pases clidos y tropicales. Dentro del gnero Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas por sus hojas que se consumen como cualquier verdura. La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en racimos y son pequeas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino y vinagre. Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, prpuras, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas ltimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutacin de dos genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan la pigmentacin. Como fruta seca se la llama pasa1. 2. Descripcin de la Uva 2.1. Nombre Cientfico: Vitis Vinifera. 2.2. Nombre Comercial: Uvas frescas o congeladas. 2.3. Zonas de Produccin: Ica, Arequipa, Lima, Ancash, Lambayaque, Piura y Tacna. 2.4. Partida Arancelaria: 0806.1000.00, Uvas frescas. 3. Forma de Presentacin Uvas frescas 4. Variedades Comerciales Variedades de uva de mesa que se produce en el Per: Red Globe (24-28mm), Crimson Seedles (18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone (18-22 mm), Thompson Seedles (18-20 mm). 4.1. Usos Se utiliza principalmente para alimentos, para la elaboracin de vinos y fabricacin de pasas. 5. Condiciones agro-climticas. 5.1. Clima La Vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7 y 24 con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante que se adapta a muy variado climas, para properar mejor necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos hmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogmicas (hongos). En el Per las mayores zonas productoras se encuentra en los valles de la costa como: Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer ao de instalada.

Asociacin Macroregional de Productores para la Exportacin

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El clima impone lmites de altura. Los lmites macro climticos determinados por la altura y la latitud son ampliamente rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viedo se planta en pendientes muy bien orientadas. Estas zonas disfrutan de un rgimen trmico ms elevado, sufren menos con las heladas invernales y las escarchas de primavera se secan rpidamente, de manera que la vegetacin es ms breve y el grado de azcar ms elevado. Se habla en estos casos de microclima. Cuando un cultivador planta las variedades ms precoces en terrenos menos soleados y los tardos en terrenos mejor orientados no hace otra cosa que adecuarse a las exigencias microclimticas. Producen graves daos las heladas por debajo de los 2 C despus de la brotacin pues destruyen completamente la cosecha. Las temperaturas demasiado altas (30-34 C), especialmente si van acompaadas de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos. Las temperaturas ptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo seran las siguientes: Cuadro N 1: Temperaturas ptimas de la Vid
Etapa de Desarrollo Apertura de yemas Floracin De floracin a cambio de color De cambio de color a maduracin. Vendimia Temperaturas ptimas 9 10 C 18 22 C 22 26 C 20 24 C 18 22 C

La presencia de lluvias durante la fructificacin constituye un factor limitante, en relacin con las lluvias la distribucin de stas en el cultivo sera aproximadamente la que se indica: Durante la brotacin: 14 - 15 mm. Hay una intensa actividad radicular, que resulta promovida por la lluvia. Durante la floracin: 10 mm. Las lluvias resultan por lo general perjudiciales. De la floracin al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa fotosntesis. Entre el cuajado y la maduracin: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosntesis. Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales. 5.2. Suelo La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos; desarrollndose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Adems hay una cierta gama de portainjertos que permite adaptarse a las ms variadas exigencias. Un componente importante del terreno es la materia orgnica: Terreno pobre: < 1,5% Suficientemente dotado: 1,5-2,5% Bien dotado: 2,5-3,5%

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Tambin estos valores han de ser interpretados en base a la granulometra. Un contenido del 1% de materia orgnica indica un estado de pobreza mucho ms grave en un terreno arcilloso, donde la descomposicin es normalmente lenta, que en uno arenoso, donde la descomposicin es generalmente rpida. El pH indica la reaccin del terreno y es de fundamental importancia para la eleccin del portainjerto, adaptandose con xito en escalas de 5.6 a 7.7 para asegurar un buen sistema radicular. La presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia de salinidad en el suelo o en el agua de riego. La C.I.C. o capacidad de intercambio catinico, es la capacidad del suelo de mantener y cambiar cationes y se mide en miliequivalentes por 100 gramos de suelo y crece con el contenido de arcilla y de materia orgnica. En las nuevas irrigaciones, debido a que los suelos son arenosos, pobres en materia orgnica y con apreciable contenido de sales, se hace necesario, antes de instalar un viedo, efectuar trabajos de mejoramiento, consistentes en lavados e incorporacin de materia orgnica. Cabe destacar que la vid es una especie que tiene ciertas condiciones de resistencia a la sequia y a la presencia de sales en el suelo. Suelos con alta conductibilidad electrica (CE), mayores de 4 mmhos/cm, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio cambiable (15%) no son aparentes para el normal desarrollo del cultivo. 5.3. Agua Los principales efectos del estrs hdrico se manifiestan en una reduccin de la velocidad de expansin foliar, del crecimiento de los entrenudos de los brotes y en una reduccin del dimetro de bayas. La condicin de llegada de la uva de mesa a su destino de venta se afecta como resultado de las estrategias de riego que se impongan a la plantacin durante la temporada de produccin, como una respuesta diferencial segn los cultivares y las etapas fenolgicas en que induzca el dficit hdrico. Un dficit hdrico severo en el periodo de pinta a cosecha provoca desgrane, desecamiento prematuro del raquis y bayas con una turgencia reducida, aspectos que reducen notoriamente la vida post cosecha. Las necesidades de riego de la uva de mesa han de ir marcadas por la Evapotranspiracin (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada poca del ao (Kc) y de reduccin (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantacin y Nmero de rboles (Etc.=ETo x Kc x Kr) El numero de riegos y el volumen de agua por riego depender, de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que vid resiste la sequia, requiere de volmenes mnimos que, en trminos generales, se estiman en 9 000 m3 (70% de eficiencia).

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Cuadro N 2: Condiciones de clima, suelo y altitud en las zonas vitivincultoras del Per
Zonas vitivinferas Ica Salas Santiago Chincha Caete Lima Huaral Cascas La Libertad Vir Caplina Tacna Locumba Sama (Inclan) (*) pH Neutro: 6.7 7.2 Fuente: MINAG DGCA DIA Altitud (msnm) 398.0 390.0 398.0 60.0 158.0 180.0 1233.0 64.0 560.0 591.0 534.0 Suelo pH (*) Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro MO (%) 1.5 2.1 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 1.6 1.9 2.2 1.7 T mx 32.2 32.8 32.7 30.6 30.2 29.5 29.3 26.2 28.7 30.5 30.2 T mn 9.6 10.3 9.8 13.2 11.8 12.2 14.8 11.4 15.0 16.9 12.0 Clima T med 20.9 21.5 21.2 21.9 21.0 20.8 22.0 18.8 21.8 23.7 21.1 Precipitacin (mm/ao) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5

Ica

6. Dinmica Nacional 6.1. Superficie Cosechada (ha) La superficie total cosechada en el pas durante el ao 2010 es aproximadamente de 15,001 teniendo a Ica con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha, estas ciudades tienen la mayor superficie cosechada de uva en el pas, seguido de Tacna con una superficie de 531 ha, Arequipa con 689 ha, Moquegua con 280 ha y Piura con 1,368, como principales regiones de superficie cosechada de este cultivo. La tasa de crecimiento en la superficie ha tenido crecimiento moderado desde el ao 20002010, la regin que ms a crecido en este periodo es Arequipa con un 160.98%, teniendo en el ao 2000, una superficie de 264 ha, para pasar a tener en el ao 2010, unas 689 ha, seguido de Moquegua con un crecimiento de 75.00%, teniendo en el ao 2000 unas 160 ha para tener en el ao 2010 unas 280 ha, Lima con un crecimiento de 42.84%, teniendo en el ao 2000, unas 2,472 ha, para tener en el ao 2010, unas 3,531 ha, Ica con un crecimiento de 24.73%%, teniendo en el ao 2000, unas 4,969 ha, para tener unas 6,198 ha, La libertad con un crecimiento de 0.87%, teniendo en el ao 2000, unas 1,715 ha, para tener en el ao 2010 unas 1,730 ha y Tacna con un crecimiento de 27.95%, teniendo en el ao 2000 unas 415 ha, para tener 531 ha en el ao 2010.

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Cuadro N 3: Superficie Cosechada (ha) 2010 /*

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 304 293 297 359 468 476 Total 10,299 11,749 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 2000 4,969 1,715 2,472 415 264 160 2001 5,730 1,880 2,983 369 339 155 2002 4,979 1,895 2,962 366 279 158 2003 4,928 1,931 3,053 349 219 159 2004 5,068 1,884 3,181 379 282 163 2005 5,172 1,757 3,203 385 310 174 2006 5,057 1,663 3,286 367 379 174 8 582 2007 5,543 1,674 3,359 409 383 179 18 660 2008 6,111 1,679 3,449 443 616 266 47 686 2009 6,087 1,698 3,482 531 624 270 593 1,256 2010 6,198 1,730 3,531 531 689 280 1,368 674

10,936 10,998 11,425 11,477 11,516 12,225 13,297 14,541 15,001

Cuadro N 4: Tasas de Crecimiento (%) 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 121.71% Total 45.65% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Variacin % 2000-2010 24.73% 0.87% 42.84% 27.95% 160.98% 75.00% Variacin % 2008-2009 -0.39% 1.13% 0.96% 19.86% 1.30% 1.50% 1161.70% 83.09% 9.36% Variacin % 2009-2010 1.82% 1.88% 1.41% 0.00% 10.42% 3.70% 130.69% -46.34% 3.16%

El crecimiento en el periodo 2009-2010, tiene a la regin de Piura con mayor crecimiento con un 130.69%, seguido de Arequipa con un 10.42%, Moquegua con 3.70%, La Libertad con 1.88%, Ica con 1.82%, Lima con 1.41% y Tacna sin crecimiento en la superficie desde el ao 2009. La participacin en la superficie cosechada en el ao 2010, esta liderada por Ica con el 41.32%, seguido de Lima con 23.54%, La Libertad con 11.53%, Arequipa con 4.59% y Tacna con 3.54%, como principales regiones con mayor superficie cosechada de uvas en el pas. Cuadro N 5: Participacin (%) Superficie Cosechada 2009 y 2010 / *
Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 2010 6,198 1,730 3,531 531 689 280 1,368 674 Participacin % 2010 41.32% 11.53% 23.54% 3.54% 4.59% 1.87% 9.12% 4.49% 100%

Total 15,001 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

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6.2. Produccin Nacional (ton) Los principales productores en el ao 2010 son los departamentos de Ica con 120,999 (t), seguido de Lima con 55,735 (t), La Libertad con 43,384 (t), Piura con 34,981 (t), Arequipa con 8,276 (t), Tacna con 5,952 (t) y Moquegua con 2,649 (t), estas regiones concentran el 96.88% de la produccin nacional, y resto del pas con 8,760 (t), representa el 5.48% de la produccin total nacional. El crecimiento en la produccin de uva a nivel nacional desde el ao 2000-2010, ha sido significativa, siendo Arequipa el de mayor crecimiento en el periodo 2000-2010, con 308.46%, seguido de Ica con 288.90%, Lima con 113.87%, Moquegua con 75.90%, Tacna con 23.23% y La Libertad con 8.86%. Para el periodo 2009-2010, los mayores crecimiento los tiene Piura con un crecimiento de 113.82%, seguido de Moquegua con 4.21%, Arequipa con 4.13% y Lima con 2.93%, Ica principal producto nacional tuvo un decrecimiento de en este periodo de 4.83%. Cuadro N 6: Evolucin Produccin Nacional (t) 2000-2010
Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas Total 1,645 2,006 2,116 3,062 3,907 4,405 2000 31,113 39,855 26,060 4,830 2,026 1,506 2001 44,781 42,523 30,627 3,990 2,475 1,115 2002 50,566 43,621 31,975 3,939 2,206 1,107 2003 59,588 44,601 32,305 3,616 1,754 1,042 2004 61,272 45,605 37,355 3,934 2,112 1,260 2005 69,729 45,517 41,534 4,311 2,287 1,757 2006 88,145 44,441 44,339 4,291 3,577 1,677 205 4,967 2007 83,034 44,997 50,486 4,653 3,848 2,068 400 7,118 2008 41,285 55,466 5,237 5,865 2,846 452 9,503 2009 43,286 54,147 5,914 7,947 2,542 15,090 8,305 2010 120,999 43,384 55,735 5,952 8,276 2,649 34,981 8,496 280,472 102,717 127,137

107,035 127,517 135,530 145,968 155,445 169,540 191,642 196,604 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

223,371 264,368

Cuadro N 7: Tasa de Crecimiento (%) de la Produccin Aos 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 416.47% Total 162.04% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DIA Variacin % 2000-2010 288.90% 8.86% 113.87% 23.23% 308.46% 75.90% Variacin % 2008-2008 23.77% 4.85% -2.38% 12.93% 35.50% -10.68% 3238.50% -12.61% 18.35% Variacin % 20092010 -4.83% 0.23% 2.93% 0.64% 4.13% 4.21% 131.82% 2.30% 6.09%

La participacin en la produccin en el ao 2010, lo lidera el departamento de Ica con 43.14%, seguido de Lima con 19.8%, La Libertad con 15.47%, Arequipa con 2.95%, Tacna con 2.12%, como principales regiones productoras de uva a nivel nacional.

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Cuadro N 8: Participacin (%) en la Produccin ao 2010

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas Total Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DIA 2010 120,999 43,384 55,735 5,952 8,276 2,649 34,981 8,496 280,472 Participacin % 2010 43.14% 15.47% 19.87% 2.12% 2.95% 0.94% 12.47% 3.03% 100%

Grfico N 1: Evolucin de la Produccin Nacional (ton) 2000-2010

140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000
Ica

2001
La Libertad

2002
Lima

2003

2004
Tacna

2005
A requipa

2006

2007

2008
P iura

2009

2010

M o quegua

Resto del P as

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DIA

6.3. Rendimiento Promedio (kg/ha) Los rendimientos varan de acuerdo a la zona de produccin y tecnologa aplicada, siendo Piura el que tiene el mayor rendimiento con 25,571 Kg/ha en el ao 2010, seguido de La Libertad con 25,079 kg/ha, Ica con 19,523 kg/ha, Lima con 15,784 kg/ha, Arequipa con 12,011 kg/ha, Tacna con 11,209 kg/ha y Moquegua con 9,459 kg/ha, como principales regiones con mejores rendimientos promedio de este cultivo. La variacin desde el ao 2000-2010, ha tenido crecimientos siendo Ica que lidera el mismo con un crecimiento de 211.827%, seguido de Arequipa con 56.50%, Lima con 49.72%, La Libertad con 7.89% y Tacna con decrecimiento de 3.69%. Para el periodo 2009-2010, siendo el rendimiento promedio a nivel nacional de 16,195 kg/ha. Los crecimientos lo lidera, Lima con un crecimiento en este periodo de 1.50%, seguido de Tacna con 0.65%, Piura y Moquegua con 0.49%. En tanto Ica con un decrecimiento de -6.53%, Arequipa con -5.69% y La Libertad con -1.65%.

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Cuadro N 9: Evolucin del Rendimiento Promedio (kg/ha) 2000-2010 / *

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 3,555 4,198 4,392 5,131 5,382 5,984 2000 6,261 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7,816 10,157 12,091 12,090 13,481 17,429 14,980 16,808 20,888 19,523

23,246 22,625 23,025 23,097 24,207 25,908 26,725 26,873 24,589 25,500 25,079 10,542 10,267 10,795 10,581 11,743 12,967 13,493 15,030 16,082 15,551 15,784 11,639 10,813 10,762 10,361 10,380 11,197 11,692 11,377 11,822 11,137 11,209 7,675 9,414 7,295 7,190 7,907 7,008 8,007 6,550 7,491 7,376 9,439 10,047 25,625 22,222 9,521 12,735 12,011 9,413 9,459 9,617 25,447 25,571 4,830 10,920 7,729 10,098 9,639 11,552 10,700 9,519 11,318 12,778

Promedio Nacional 10,333 10,029 10,578 10,831 11,289 12,430 15,445 15,425 13,990 15,688 16,195 Fuente: MINAG-OEEE / * Datos proyectados al ao 2010 Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Cuadro N 10: Tasas de Crecimiento 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010

Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 207.17% Total 56.72% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Variacin % 2000-2010 211.82% 7.89% 49.72% -3.69% 56.50% 0.48% Variacin % 2008-2009 24.27% 3.70% -3.30% -5.79% 33.76% -12.03% 164.60% -62.20% 12.14% Variacin % 2009-2010 -6.53% -1.65% 1.50% 0.65% -5.69% 0.49% 0.49% 126.09% 3.23%

Grfico N 2: Rendimiento Promedio (kg/ha) Ao 2010

Prom. Nacional Resto del Pas Piura Moquegua Arequipa Tacna Lima La Libertad Ica

16,195 10,920 25,571 9,459 12,011 11,209 15,784 25,079 19,523 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * Datos proyectados al ao 2010

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6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo) Los precios desde el ao 2000-2010 han tenido un crecimiento de 64.35%, como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este periodo con 75.76%, teniendo un precio de S/. 0.66 por kilo en el ao 2000, para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.16 por kilo de uva, seguido de Ica con un crecimiento del precio de 55.20%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.25 por kilo, para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.94 por kilo, Arequipa con un crecimiento de 50.43%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.17 para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.76, Lima con un crecimiento de 46.25%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 0.80 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.17, Tacna con un crecimiento de 25.17%, teniendo un precio en el ao 2000 de S/. 1.43 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.79 y Moquegua con un crecimiento de -3.09%, teniendo en el ao 2000 un precio de S/. 1.62 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.57, principales regiones de produccin de uva nacional. Los precios en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos de alrededor de 7.69% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a Piura con un 19.71% teniendo en el ao 2009 un precios de S/. 3.40 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 4.07, seguido de Lima con un 15.84%, teniendo en el 2009 un precio de S/. 1.01 para tener un precio en el 2010 de S/. 1.17 por kilo de uva, Arequipa con un crecimiento de 15.03%, teniendo un precio en el 2009 de S/. 1.53 para tener en el 2010 S/. 1.76, Tacna con un crecimiento de 0.56%, teniendo en el 2009 S/. 1.78 teniendo en el 2010 S/. 1.79. En tanto que Ica con decrecimiento de -6.73% teniendo en el ao 2009 un precios de S/. 2.08 para tener en el ao 2010 un precio de S/. 1.94, Moquegua con un decrecimiento de -5.42%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.66 para tener un precio en el ao 2010 de S/. 1.57, La Libertad con un decrecimiento de -3.33%, teniendo un precio en el ao 2009 de S/. 1.16 para tener un precio en el ao 2010 S/. 1.16. Cuadro N 11: Evolucin de los Precios en Chacra 2000-2010
Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 2000 1.25 0.66 0.80 1.43 1.17 1.62 -0.98 2001 1.01 0.74 0.82 1.23 1.16 1.75 -1.03 2002 1.03 0.86 0.65 1.55 1.41 1.70 -0.98 1.17 2003 1.12 0.94 0.81 1.41 1.34 1.70 -0.87 1.17 2004 2005 1.25 1.17 0.77 1.71 1.35 1.54 -0.99 1.25 1.30 1.07 0.71 1.73 1.34 1.75 -1.08 1.28 2006 1.63 1.08 0.89 1.94 1.54 1.90 2.03 1.09 2007 2008 2009 2010 1.72 1.08 1.13 1.82 1.62 1.81 3.16 1.44 2.12 1.24 1.13 1.93 1.66 2.15 4.09 1.57 2.08 1.20 1.01 1.78 1.53 1.66 3.40 1.14 1.94 1.16 1.17 1.79 1.76 1.57 4.07 1.40 1.86

Precio Promedio 1.13 1.11 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

1.51 1.72 1.99 1.72 / * precios preliminares

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Cuadro N 12: Tasas de Crecimiento en los Precios de Chacra (S/. por kg) Aos 2000-2010 y 2009-2010
Regin Ica La Libertad Lima Tacna Arequipa Moquegua Piura Resto del Pas 42.61% Total 64.35% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Variacin % 2000-2010 55.20% 75.76% 46.25% 25.17% 50.43% -3.09% Variacin % 2009-2010 -6.73% -3.33% 15.84% 0.56% 15.03% -5.42% 19.71% 22.99% 7.69%

Grafico N 3: Evolucin de Precios en Chacra (S/. por kilo) 2000-2010 / *

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2000
Ica

2001

2002

2003
Lima

2004
Tacna

2005
A requipa

2006

2007
M o quegua

2008
P iura

2009

2010

La Libertad

Resto del P as

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * precios preliminares

6.5. Calendario de Cosecha de la Uva La mayor produccin de las distintas variedades, se da en los meses de enero, febrero y marzo, as como en los meses que comprende entre octubre a diciembre.

Cuadro N 13: Calendario de Cosecha Uva

Variedad Red Globe Flame Seedles Sugarone Thompson Seddles Crimson Seedles Ene X X X X X X X X Feb X Mar X Abr May Jun Jul Ago Sep Oct X X X X Nov X X X X Dic X X X X X

Fuente: MINAG-INIA y MAXIMIXE

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7. Mercado Internacional 7.1. Importaciones Mundiales La evolucin de las importaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los dems vinos: 220421, Los dems vinos y mostos de uvas: 220429, Los dems mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuy el flujo comercial en la importacin. Las importaciones en el ao 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,867,298, siendo Reino Unido el mayor importador con US 4,817,585, seguido de EE.UU. con US$ 4,775,186, Alemania con US$ 2,863,492, Pases Bajos con US$ 1,2080,360, Canad con US$ 1,451,913 y Blgica con US$ 1,188,820, principales pases importadores en este ao, para tener en el ao 2010 valores en miles de US$, en este caso el primer importador es EE.UU. con US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236, Alemania con US$ 3,262,231, Canad con US$ 2,171,936, Pases Bajos con US$ 1,971,857, Rusia con US$ 1,714,909, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 101.58%. Cuadro N 14: Evolucin de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Pas Reino Unido EE.UU. Alemania Pases Bajos Canad Blgica Rusia Japn Suiza Francia Per Resto del Mundo Valor Importado 2005 4,817,585 4,775,186 2,863,492 1,280,360 1,451,913 1,188,820 827,702 1,156,915 834,522 872,652 20,023 6,778,128 Valor Importado 2006 4,889,346 5,187,274 3,064,937 1,408,505 1,705,416 1,281,199 943,541 1,308,633 890,414 853,660 21,234 Valor Importado 2007 5,840,341 5,734,325 3,516,359 1,744,928 1,938,166 1,621,269 1,257,569 1,411,757 1,081,379 1,045,354 25,366 Valor Importado 2008 6,093,688 5,763,045 3,904,866 2,091,854 2,069,202 1,848,937 1,526,790 1,510,839 1,209,298 1,207,768 33,209 11,823,532 Valor Importado 2009 4,496,251 5,654,010 3,300,985 1,885,115 1,923,079 1,214,162 1,372,211 1,068,623 958,018 1,007,385 27,612 11,392,590 Valor Importado 2010 4,777,236 6,131,367 3,262,231 1,971,857 2,171,936 1,073,067 1,714,909 1,122,794 999,588 1,002,528 36,912 9,620,144

7,849,236 10,106,215

Total 26,867,298 29,403,395 35,323,028 39,083,028 34,300,041 33,884,569 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, Rusia con un crecimiento de 24.97%, teniendo en el 2009 importaciones valores en miles de US$ 1,372,211, para tener en el 2010 US$ 1,714,909, seguido de Canad con un crecimiento de 12.94%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 1,923,079, para tener en el 2010 US$ 2,171,936, EE.UU. con un crecimiento de 8.44%, teniendo importaciones en el 2009 de US$ 5,654,010, para tener en el 2010 US$ 6,131,367, Reino Unido con un crecimiento de 6.25%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 4,496,251, para tener en el 2010 US$ 4,777,236, Japn con un crecimiento de 5.07%, teniendo importaciones en el ao 2009 de US$ 1,068,623, para tener en el ao 2010 US$ 1,122,794, Pases Bajos con un crecimiento de 4.60%, teniendo importaciones en el ao 2009 de US$ 1,885,115, para tener en el ao 2010 US$ 1,971,857, con mayores crecimientos en este periodo. La participacin en las importaciones en el ao 2010, lo lidera EE.UU. con el 18.09%, seguido de Reino Unido con 14.10%, Alemania con 9.63%, Canad con 6.41%, Pases Bajos con 5.82%, Rusia con 5.06%, como principales pases importadores en este ao, concentran el 62.28% de las importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.

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Cuadro N 15: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010

Importadores Reino Unido EE.UU. Alemania Pases Bajos Canad Blgica Rusia Japn Suiza Francia Per Resto del Mundo Valor Importado 2000 2,956,941 3,118,313 2,099,103 609,972 884,549 791,788 275,531 930,003 654,768 616,173 17,927 Valor Importado 2009 4,496,251 5,654,010 3,300,985 1,885,115 1,923,079 1,214,162 1,372,211 1,068,623 958,018 1,007,385 27,612 Valor Importado 2010 4,777,236 6,131,367 3,262,231 1,971,857 2,171,936 1,073,067 1,714,909 1,122,794 999,588 1,002,528 36,912 9,620,144 Variacin % 2000-2010 61.56% 96.62% 55.41% 223.27% 145.54% 35.52% 522.40% 20.73% 52.66% 62.70% 105.90% 149.59% Variacin % 20092010 6.25% 8.44% -1.17% 4.60% 12.94% -11.62% 24.97% 5.07% 4.34% -0.48% 33.68% -15.56% Participacin % 2010 14.10% 18.09% 9.63% 5.82% 6.41% 3.17% 5.06% 3.31% 2.95% 2.96% 0.11% 28.39%

3,854,422 11,392,590

Total 16,809,490 34,300,041 33,884,569 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

101.58% -1.21% 100% / * valores preliminares TRADEMAP

Grfico N 4: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Ao 2010

12,000,000
Im po rt a c io ne s M undia le s A o 2 0 10 9,620,1 44

10,000,000

8,000,000
6,1 31 ,367

6,000,000
4,777,236

4,000,000
3,262,231 1 ,971 ,857 2,1 71 ,936 1 ,71 4,909 1 ,073,067 1 ,1 22,794 999,588 1 ,002,528 36,91 2

2,000,000

0
Reino Unido EE.UU. A lemania P ases B ajo s Canad B lgica Rusia Jap n Suiza Francia P er Resto del M undo

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

7.2. Exportaciones Mundiales La evolucin de las exportaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los dems vinos: 220421, Los dems vinos y mostos de uvas: 220429, Los dems mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos mercados, por el mayor consumo de pases que demandan este estos productos. Las exportaciones en el ao 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,148,746, siendo Francia el mayor exportador con US 7,076,587, seguido de Italia con US$ 4,419,189, Espaa con US$ 2,181,315, Chile con US$ 1,649,294, Australia con US$ 2,215,990 y EE.UU. con US$ 1,584,563, principales pases exportadores en este ao.

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Para tener exportaciones en el ao 2010 (valores en miles de US$), sigue siendo el mayor exportador Francia con US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634, Espaa con US$ 2,613,656, EE.UU. con US$ 2,408,373 y Australia con US$ 2,005851, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 108.25%. Cuadro N 16: Evolucin de las Exportaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / *
Exportadores Francia Italia Espaa Chile Australia EE.UU. Alemania Sudfrica Argentina Pases Bajos Per Resto del Mundo Valor Valor Valor Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7,076,587 4,419,189 2,181,315 1,649,294 2,215,990 1,584,563 763,835 942,519 505,299 452,430 35,481 4,322,244 7,885,606 4,697,547 2,286,997 1,851,028 2,195,421 1,559,849 909,026 837,236 610,887 544,297 48,449 4,568,313 9,325,530 10,064,261 5,658,842 2,813,505 2,373,364 2,590,656 1,894,552 1,129,465 1,050,424 765,360 693,322 55,617 5,672,861 6,397,651 3,335,426 2,520,256 2,251,516 2,153,375 1,272,845 1,153,380 989,052 865,218 86,702 6,504,110 7,438,811 5,042,032 2,724,747 2,717,885 1,930,722 2,027,668 1,082,737 1,119,057 837,588 724,472 137,973 6,514,855 8,255,653 5,468,557 2,613,656 2,695,634 2,005,851 2,408,373 1,215,229 1,285,152 1,015,333 885,221 182,833 5,949,218

Total 26,148,746 27,994,656 34,023,498 37,593,792 32,298,547 33,980,710 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento EE.UU. con 18.78%, teniendo en el 2009 exportaciones valores en miles de US$ 2,027,668, para tener en el 2010 US$ 2,408,373, seguido de Francia con un crecimiento de 10.98%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 7,438,811, para tener en el 2010 US$ 8,255,653, Italia con un crecimiento de 8.46%, teniendo exportaciones en el 2009 de US$ 5,042,032, para tener en el 2010 US$ 5,468,557, Australia con un crecimiento de 3.89%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 1,930,722, para tener en el 2010 US$ 2,005,851, Chile con un decrecimiento de -0.82%, teniendo exportaciones en el ao 2009 de US$ 2,717,885, para tener en el ao 2010 US$ 2,695,634, Espaa con un decrecimiento de -4.08%, teniendo exportaciones en el ao 2009 de US$ 2,724,747, para tener en el ao 2010 US$ 2,713,656, estos dos pases disminuyeron sus exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los dems pases exportadores. Destacar a Per con incremento de 32.51% siendo sus exportaciones en el ao 2009 de US$ 137,973 para tener en el ao 2010 exportaciones de US$ 182,833. La participacin en las exportaciones en el ao 2010, lo lidera Francia con el 24.30%, seguido de Italia con 16.09%, Chile con 7.93%, Espaa con 7.69%, Australia con 5.90%, Sudfrica con 3.78%, Per tiene una participacin de 0.54%, como principales pases exportadores en este ao, concentran el 62.78% de las exportaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.

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Cuadro N 17: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participacin % Ao 2010

Exportadores Francia Italia Espaa Chile Australia EE.UU. Alemania Sudfrica Argentina Pases Bajos Per Resto del Mundo Total Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado 2000 2009 2010 5,093,634 2,807,677 1,287,716 1,160,441 964,348 1,206,625 374,975 440,597 253,086 193,147 6,081 2,528,855 7,438,811 5,042,032 2,724,747 2,717,885 1,930,722 2,027,668 1,082,737 1,119,057 837,588 724,472 137,973 6,514,855 8,255,653 5,468,557 2,613,656 2,695,634 2,005,851 2,408,373 1,215,229 1,285,152 1,015,333 885,221 182,833 5,949,218 Variacin % 2000-2010 62.08% 94.77% 102.97% 132.29% 108.00% 99.60% 224.08% 191.68% 301.18% 358.31% 2906.63% 135.25% Variacin % 2009-2010 10.98% 8.46% -4.08% -0.82% 3.89% 18.78% 12.24% 14.84% 21.22% 22.19% 32.51% -8.68% Participacin % 2010 24.30% 16.09% 7.69% 7.93% 5.90% 7.09% 3.58% 3.78% 2.99% 2.61% 0.54% 17.51%

16,317,182 32,298,547 33,980,710 Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

108.25% 5.21% 100% / * valores preliminares TRADEMAP

Grfico N 5: Exportaciones Mundiales (valores en miles de US$) Ao 2010

9,000,000
8,255,653

Valor Exportado ao 2010

8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000

2,61 3,656 5,949,21 8 5,468,557

3,000,000 2,000,000

2,695,634 2,408,373 2,005,851 1 ,21 5,229 1 ,285,1 52 1 ,01 5,333

1,000,000 0
Francia Italia Espaa Chile A ustralia EE.UU. A lemania Sudfrica A rgentina

885,221 1 82,833 P ases B ajo s P er Resto del M undo

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/ * valores preliminares TRADEMAP

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7.3. Principales Empresas Exportadoras de Vid en el Per Las principales empresas exportadoras de uvas frescas a nivel nacional en el ao 2009, fueron de valores en miles de US$ 131,660,986 y el ao 2010 con US$ 188,909,055, con un crecimiento de 43.48%. Este ranking esta liderado por la Empresa El Pedregal S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 27,109,791, para pasar al ao 2010 a tener exportaciones de US$ 37,749,564, con una tasa de crecimiento en el periodo 2009-2010 de 39.25%, una participacin del 19.98% en el ao 2010, seguido de Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 21,127,913 para tener en el ao 2010 US$ 19,827,288, con una tasa de crecimiento de -6.16% y una participacin de 10.50% en el ao 2010, Complejo Agroindustrial BETA S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 15,322,124 para pasar al ao 2010 con US$ 20,272,633 y una participacin de 10.73% en el ao 2010, Agrcola Don Ricardo S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 6,923,655 para tener en el ao 2010 con US$ 13,137,849, un crecimiento de 89.75% y una participacin del 6.95%, Consorcio NOEVID S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 3,902,008 para tener en el ao 2010 US$ 10,242,725 un crecimiento de 162.50% y una participacin en el ao 2010 de 5.42%, Agrcola Andrea S.A. con exportaciones en el ao 2009 de US$ 5,758,709 para tener en el ao 2010 US$ 3,141,866, una tasa de crecimiento de -45.44% y una participacin de 1.66% en el ao 2010, estas empresas concentran el 56.88% de las exportaciones de este producto. Cuadro N 18: Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas 2009-2010
Empresas El Pedregal S.A. Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Complejo Agroindustrial BETA S.A. Agrcola Don Ricardo S.A. Corporacin Agrcola del Sur S.A. Agrcola Andrea S.A.C. Consorcio NORVID S.A. Procesadora LARAN S.A.C Fundo Sacramento S.A.C. Resto de Empresas Total
Fuente: ADEXDATATRADE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

US$ FOB 2009 27,109,791 21,127,913 15,322,124 6,923,655 3,942,645 5,758,709 3,902,008 3,841,108 3,677,677 40,055,356 131,660,986

US$ FOB 2010 37,749,564 19,827,288 20,272,633 13,137,849 3,489,104 3,141,866 10,242,725 3,077,884 5,646,653 72,323,489 188,909,055

Variacin % 20092010 39.25% -6.16% 32.31% 89.75% -11.50% -45.44% 162.50% -19.87% 53.54% 80.56% 43.48%

Participacin % 2010 19.98% 10.50% 10.73% 6.95% 1.85% 1.66% 5.42% 1.63% 2.99% 38.28% 100%

8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas 1. El Pedregal S.A. Direccin: Monterrey 355 Int.1101 Telfono: (511) 6267300 - (511) 3726776, Fax: (511) 6267301 Correo Electrnico: pedregal@bonus.com.pe, rmejia@elpedregalsa.com Sitio Web: www.pedregalsa.com Contacto. Alberto Jos Macedo Macedo, Gerente General - pedregal@bonus.com.pe Jessica Larovere, Gerente de Operaciones - jlarovere@pedregalsa.com

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2. Sociedad Agrcola Drokasa S.A. Direccin: Cr. Panamericana Sur 312 Fun. Santa Rita Telfono: (5156) 4701111 - (5156) 4214217, Fax: (5156) 228022 - (5156) 4701723 Correo Electrnico: jcastro@drokasa.com.pe, pcarpio@agrokasa.com.pe Sitio Web: www.agrokasa.com Contacto: Carlos Arrese Arrese, Gerente General - ecarpio@agrokasa.com.pe Carlos Arrese, Gerente General - jcastro@drokasa.com.pe Jos Chlimper, Presidente del Directorio - jchlimper@agrokasa.com.pe 3. Complejo Agroindustrial BETA S.A. Direccin: Calle Leopoldo Carrillo No. 160 Chincha Alta Telfono: 51-56-581150, Fax: 51-56-581179 - 51-56-581178 Correo Electrnico: mdavila@caibeta.com.pe, larce@caibeta.com.pe Sitio Web: www.caibeta.com.pe - http://www.exalmar.com.pe Contacto: Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrcola Ica - hsebastian@caibeta.com.pe Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrcola Ica - mabregu@exalmar.com.pe Hilda Sebastian, Asistente de Gerencia - hsebastian@caibeta.com.pe 4. Agrcola Don Ricardo S.A. Direccin: Psje. Los Delfines N 159 of. 102 Urb. Las Gardenias Telfono: (5156) 257615 - (5156) 407004, Fax: (5156) 407004 Correo Electrnico: agricoladr@viabcp.com Contacto: Rafael Ibarguren Rocha, Gerente General - agricoladr@viabcp.com 5. Corporacin Agrcola del Sur S.A. Direccin: Salaverry 3134 Telfono: 511) 2642927, Fax: (511) 2642927 Correo Electrnico: grupoeco@eichlercorp.com.pe, sales@eichercorp.com.pe Sitio Web: www.eichlercorp.com.pe Contacto: Fernando lvaro Massa, Gerente General - lvillar@eichlercorp.com.pe Oscar Barton, Gerente General 6. Agrcola Andrea S.A.C. Direccin: Pq. Alfredo Maldonado Nro. 145 Urb. La Arequipea Telfono: (511) 3146101, Fax: (511) 3146929 Correo Electrnico: ana.maldonado@pesqueranatalia.com, jose.velasquez@pesqueranatalia.com Sitio Web: www.agricolaandrea.com / http://www.agricolaandrea.com Contacto: Marlene Valderrama Valderrama, Jefe de Exportaciones, marlene.valderrama@pesqueranatalia.co Jonathan Michael Geller, Gerente General, jonathan.geller@agricolaandrea.com Ana Maria Maldonado, Secretaria

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7. Consorcio NORVID S.A. Direccin: Car. Sullana-Tambo Grande Km. 7.8 Casero Cieneguillo Telfono: (+51) (73) 502074 Correo Electrnico:gfosca@empafrut.com Contacto: Gino Hugo Fosca Harten, Gerente 8. Procesadora LARAN S.A.C Direccin: Cr. Carretera la laran Telfono: (5156) 2540067 / (5156) 2541805, Fax: (5156) 2545160 Correo Electrnico: mjoo@lacalera.com.pe, jtordoya_risco@hotmail.com Sitio Web: www.lacalera.com.pe Contacto: Moises Joo, Gerente General - mjoo@lacalera.com.pe Alex Gallagher, Gerente General - alex@lacalera.com.pe 9. Fundo Sacramento S.A.C. Direccin: Los Zorzales 160 Telfono: (511) 6277784 - (511) 6277785, Fax: (511)2224346 Correo Electrnico: jcarrillo@sacramentograpes.com, mmayari@sacramentograpes.com Sitio Web. www.sacramentograpes.com Contacto: Mnica Manyari Manyari, Asistente de Exportaciones - sales@sacramentograpes.com Rodolfo Pacheco Pacheco, Gerente General - grapes@sacramentograpes.com Monica Manyari, Gerente General - grapes@sacramentograpes.com, jcarrillo@sacramentograpescom, Gerente General - rpm@sacramentograpes.com Dennise Linares Abanto Linares Abanto - sales@sacramentograpes.com Marita Nario / Jefe Operaciones / Miguel Calipso / Area sistemas 9. Indicadores de Competitividad 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada pas, de generar excedentes netos (exportacionesimportaciones) exportables en relacin con el quantum de su consumo interno. Este indicador mide la relacin entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada pas, de un producto especfico en un pas dado; es decir la participacin de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un pas. Los resultados mostrados a continuacin corresponden; a los principales pases tanto exportadores como importadores y la produccin nacional de cada pas. Para poder hallar este indicador se ha calculado, sacando el total de los indicadores de exportaciones, importaciones y produccin en el periodo 2005-2010 para poder determinar este ndice. Segn los resultados, del anlisis realizado para el periodo 2005-2010. La dinmica de la cadena de la Vid, y poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo.

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En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del anlisis, en el periodo 2005-2010. Destacar a Chile con un ndice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son 1.54 veces ms que su consumo interno, seguido de Sudfrica con T=0.72, Australia con T=0.63, Espaa con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Per con T=0.16, y Francia con T=0.11, reflejan que estos pases son netamente exportadores de uva para el periodo de anlisis mencionado. Para los ndices negativos resultantes del anlisis, manifiestan que el pas es netamente importador de uvas (vid) en el periodo 2005-2010, siendo EE.UU., Alemania, Blgica, Pases Bajos (Holanda), Japn, Reino Unido, Suiza por mencionar a los principales importadores de este producto. Cuadro N 19: ndice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetracin de las Importaciones 2005-2010
Pases
Francia Italia Espaa Chile Australia EE.UU. Alemania Sudfrica Argentina Pases Bajos (Holanda) Per Reino Unido Canad Blgica Rusia Japn Suiza

Indicador de Transabilidad (X-M) / (Y+M-X)

0.11 0.38 0.45 1.54 0.63 -0.09 -0.51 0.72 0.36 -1.00 0.16 -1.00 -0.89 -1.00 -0.81 -0.55

Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %

25.91% 42.62% 47.71% 155.83% 71.34% 14.86% 14.22% 73.18% 36.18% 57.59% 24.09% 3.70% 3.03% 25.98% 0.59% 0.17% 0.79%

Penetracin de las Importaciones M / (Y+M-X) %

14.84% 4.40% 2.56% 1.41% 8.72% 23.80% 65.54% 0.69% 0.13% 157.57% 7.94% 103.62% 91.84% 125.91% 81.90% 55.46% 63.89%

-0.63 Fuente: TRADEMAP, FAO Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Para reafirmar el ndice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participacin de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetracin de las Importaciones (participacin de las importaciones en el consumo aparente) para los principales pases analizados. Cabe mencionar que el indicador de apertura exportadora hay que diferenciarlo de los pases netamente exportadores con bajo niveles de importaciones, siendo Chile con mayor apertura exportadora de 155.83% y una penetracin en las importaciones de 1.41%, seguido de Sudfrica con una apertura exportadora de 73.18% y penetracin de las importaciones de 0.69%, Australia con 71.34% y 8.72%, Espaa con 47.71% y 2.56%, Italia con 42.62% y 4.40%, Argentina con 36.18% y 0.13% y Per con una apertura exportadora de 24.09% y penetracin en las importaciones 7.94%. Esto indica que la produccin nacional se orienta principalmente a los mercados internacionales, que demuestra el crecimiento en este producto. Resaltar que el grado de penetracin de las importaciones de estos pases es menor al 10%, reafirmando tal orientacin de estos pases.

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9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de anlisis determinado (conjunto de aos, o un ao determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un pas, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado especfico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qu porcentaje de las exportaciones de la cadena de la Vid realizadas por el mundo, le corresponde a cada pas productor2. Este ndice alcanza un valor comprendido entre 1 y 1. De esta forma si un pas presenta un indicador negativo, es un importador neto de uva. Si es positivo, se considera como un exportador neto. Por consiguiente; Chile, Argentina y Sudfrica tienen el mejor ndice de Balanza Comercial Relativa con un ndice de BCR=1, indicando que es un exportador neto de la cadena de vid analizada, seguido de Italia y Australia con BCR=0.8, Per con un BCR=0.5, Francia con BCR=0.3, siendo estos pases con mayores ndices reafirmando la tendencia que son pases netos exportadores de uvas (cadena de la vid); en tanto que Japn, Suiza, Rusia con indicador BCR=-1 son importadores netos de uvas (cadena de la vid), en menor grado estn Canad, Reino Unido con BCR= -0.9, EE.UU. con BCR= - 0.2, Alemania con un BCR= - 0.6, Pases Bajos (Holanda) con BCR= - 0.5 y Blgica BCR= - 0.7, principales pases importadores a nivel mundial. Cuadro N 20: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / *
Pases
Francia Italia Espaa Chile Australia EE.UU. Alemania Sudfrica Argentina Pases Bajos Per Reino Unido Canad Blgica Rusia Japn

Exportaciones (ton) X 20052010

8,709,524 14,962,113 11,722,496 8,810,029 4,905,323 6,316,191 2,508,777 4,449,008 4,221,176 1,691,345 277,640 340,238 116,020 508,834 56,050 4,795

Importaciones (ton) M 20052010

4,986,924 1,543,850 630,268 79,868 599,477 10,115,694 11,559,881 41,989 14,602 4,627,351 91,488 9,528,173 3,511,443 2,465,802 7,745,355 1,560,195 1,390,499

BCR (X-M) / (X+M)

0.3 0.8 0.9 1.0 0.8 -0.2 -0.6 1.0 1.0 -0.5 0.5 -0.9 -0.9 -0.7 -1.0 -1.0 -1.0

Suiza 17,195 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboracin: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del ao 2010 son proyectados.

Metodologa de Clculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.

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10. Costos de Produccin (S/. por ha) Los costos de produccin de la vid, se ha tomado como referencia el departamento con mayor produccin a nivel nacional Ica en este caso, a su vez el nivel tecnolgico bajo del cultivo, para su produccin en esta regin. Los costos directos de produccin son S/. 38,982.32, de los cuales estn divididos en costos de instalacin para una hectrea del cultivo, siendo en este caso S/. 32,964.90, de los cuales los insumos son el 87.9%, maquinaria, equipos y yunta el 4.6% y la mano de obra el 7.5%. A su vez los cotos de mantenimiento son S/. 6,017.42, de los cuales los insumo representan el 27.3%, maquinaria, equipos y yunta el 19.9% y mano de obra el 36.1% Cuadro N 21: Costos de Produccin (S/. por Ha)
Costos de Instalacin, Primer Ao (por hectrea) Cultivo Ubicacin Unidad Tipo VID ICA S/. por Hectrea Item Tipo Producto / Labor Semilla, Almcigo o Plantines Total Semilla, Almcigo o Plantines Fertilizantes Fosfato Diamnico Sulfato Potasio Guano de corral Nitrato Amonio Sulfato de Amonio Sulfato Magnesio Humus 1. Insumos Total Fertilizantes Agroqumicos Deltametrina Azufre NPK Total Agroqumicos Otros Postes cabeceros Postes centrales Costo Directo Anclajes Alambre Totora Total Otros Total Insumos Preparacin de Terreno Arado Surcado Nivelacin 2. Maquinaria, Equipo y Yunta Subsolado Rayado riego Rayado humedo Cultivado, rayado Total Preparacin de Terreno Total Maquinaria, Equipo y Yunta Siembra: Almcigo, siembra directa o transplante Seleccin, desinfeccin 3. Mano de Obra Diseo, trazo campo Apertura hoyos Distribucin plantas hor./maq. hor./maq. hor./maq. hor./maq. hor./maq. hor./maq. hor./maq. 3 2 3 4 2 3 8 25 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 Unidad Unidad Unidad Kg. Tercios 66 471 66 510 3 14.00 8.00 4.00 4.00 5.00 l Kg. Kg. 3 6 5 81.43 22.85 16.25 Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. 100 133 3,000 100 70 100 2,000 2.17 1.92 0.14 1.45 0.72 1.02 0.15 Plantones Producto Unid. Medida Unidad Cantidad 1,667 Precio Unit. 12.00 Costo Total 20,004.00 20,004.00 217.00 255.36 420.00 145.00 50.40 102.00 300.00 1,489.76 244.29 137.10 81.25 462.64 924.00 3,768.00 264.00 2,040.00 15.00 7,011.00 28,967.40 180.00 120.00 180.00 240.00 120.00 180.00 480.00 1,500.00 1,500.00 Jornal Jornal Jornal Jornal 2 3 20 1 22.5 22.5 22.5 22.5 45.00 67.50 450.00 22.50 Nivel tecnolgico Bajo

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Plantacin Recalce Hoyado postes Colocacin postes y cabezales Alambrado Atada Total Siembra: Almcigo, siembra directa o transplante Preparacin de terreno Riego machaco Tomeo Junta, quema Limpieza acequias, bordos Distribucin materia orgnica Total Preparacin de Terreno Labores Culturales Total Labores Culturales Total Mano de Obra Total Costo Directo Fertilizacin Aplicaciones Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 8 1 20 20 15 3 93 1 1 2 1 3 8 4 6 10 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 180.00 22.50 450.00 450.00 337.50 67.50 2,092.50 22.50 22.50 45.00 22.50 67.50 180.00 90.00 135.00 225.00 2,497.50 32,964.90

Costos de Mantenimiento (por hectrea) Cultivo Ubicacin Unidad Tipo VID ICA S/. por Hectrea Item Tipo Producto / Labor Fertilizantes rea Fosfato diamnico Sulpomag Guano corral Total Fertilizantes 1. Insumos Agroqumicos Cianamida hidrogenada Azufre Triadimefon Acidificante con indicador de pH Tebuconazole Total Agroqumicos Costo Directo Total Insumos Preparacin de terreno 2. Maquinaria, Equipo y Yunta Total Labores Culturales Labores Culturales Total Labores Culturales Total Maquinaria, Equipo y Yunta Labores Culturales Fertilizacin Poda Sarmanteo Amarre sarmientos Aplicaciones Deshierbo Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 7 16 7 8 17 24 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 Cultivado, rayado Gradeo hor./maq. hor./maq. Cultivado, rayado hor./maq. 6 6 12 2 6 60.00 60.00 60.00 l Kg. l l l 4 2 0.3 0.36 0.1 41.21 22.85 191.00 28.00 260.00 Producto Unid. Medida Kg. Kg. Kg. Kg. Cantidad Precio Unit. 150 1.44 250 2.17 250 1,000 1.77 0.14 Costo Total 216.00 542.50 442.50 140.00 1,341.00 164.84 45.70 57.30 10.08 26.00 303.92 1,644.92 360.00 360.00 720.00 120.00 840.00 1,200.00 157.50 360.00 157.50 180.00 382.50 540.00 Nivel tecnolgico Bajo

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Despique Desbrote, deshoje Riego Guardiana limpia, quema para poda Total Labores Culturales Total Mano de Obra Total Costo Directo Elaboracin: MINAG-DIA Nota: Para el clculo de costos de Fertilizantes, Jornales y horas-mquina, se tom los datos de Agro al da, ao 2009. Costos de Produccin Instalacin Insumos Maquinaria, equipo y yunta Mano de obra Total Costos de Produccin Total 28,967.40 1,500.00 2,497.50 32,964.90 % 87.9% 4.6% 7.5% 100% Costos de Produccin Mantenimiento Insumos Maquinaria, equipos y yunta Mano de obra Total Costos de Produccin Total 1,644.92 1,200.00 2,172.50 6,017.42 % 27.3% 19.9% 36.1% 100% Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 8 10 5 25 14 141 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 180.00 225.00 112.50 562.50 315.00 3,172.50 3,172.50 6,017.42

Cuadro N 22: Costos Directos Produccin de la Vid (S/. por Hectrea)

Costos Directos de Produccin Costos de Instalacin Costos de Mantenimiento Total Costos de Produccin Directos Total 32,964.90 6,017.42 38,982.32 % 84.5% 15.5% 100%

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11. Conclusin 1. La superficie cosechada de uva a nivel nacional en el ao 2010 es de 15,001 ha, con un crecimiento de 3.16% en el periodo 2009-2010, siendo Ica la regin con mayor superficie cosechada en el ao 2010 con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha. 2. En cuanto a la produccin, esta concentrado en las regiones de Ica con 120,999 toneladas, seguido de Lima con 55,735 toneladas, La Libertad con 43,384 toneladas y Piura con 34,981 toneladas, cabe destacar a esta regin que en los ltimos aos ha venido incrementando su produccin de uva. 3. Los rendimientos promedio de este cultivo son de 16,195 como promedio nacional, destacando a La Libertad con 25.079 kg/ha y Piura con 25,571 kg/ha en el ao 2010. Ica principal productor de uva a nivel nacional mantiene rendimientos de 19,523 kg/ha. Todo esto apoyado intensamente con tecnologa y las buenas prcticas agrcolas, harn ms competitivo este cultivo a nivel internacional. 4. Los precios han tenido un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 7.69% a nivel nacional, producto del mayor consumo nacional e internacional del mismo, siendo Lima con el mayor crecimiento en este periodo de 15.84% en el precio. 5. Las importaciones mundiales de uva a tenido un decrecimiento de -1.21% en el periodo 20092010, siendo EE.UU. con importaciones valores en miles de US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236 y Alemania con US$ 3,262,231, contraccin en el consumo de este producto derivado que se estn destinando a derivados de la uva fresca, como vino, jugos y otros, siendo el consumo de uva en fresco que concentra la mayor cantidad con respecto a los dems productos de la cadena. 6. Las exportaciones de uva en el mundo esta liderado por Francia con valores en miles de US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634 y Espaa con US$ 2,613,656, con crecimientos en el periodo 2009-2010 de 5.21%. 7. Las exportaciones de las empresas Peruanas de este cultivo, est liderado por la empresa El Pedregal S.A. en el ao 2010, valores en miles FOB US$ 37,749,564, seguido de Sociedad Agrcola Drokasa S.A. con US$ 19,827,288, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 43.48%. 8. Las ventanas comerciales, especficamente la produccin a contraestacin de los pases del norte y asiticos, permite obtener mayores ingresos para nuestro pas aprovechando las mimas para generar mayores flujos comerciales, a si como diversificar la oferta que actualmente se esta comercializando. El TLC con China permite aprovechar el potencial de este mercado, que es la segunda economa del mundo, con lo cual se permitir el ingreso de uva a este mercado, sacando ventajas comerciales por la contraestacin de la produccin de Per. Seguir consolidando al Per como exportador neto de uvas, logrando reforzar la tecnologa destinada a la produccin, haciendo ms eficiente los distintos recursos utilizados (agua, insumos, tecnologa, recursos humanos, etc.) para generar mayores rendimientos, donde generamos competitividad a nivel internacional. Aprovechar las condiciones agroclimticas de las principales regiones productoras de uvas en el pas, dado que cada regin aporta cualidades distintivas a cada producto cosechado en estas regiones, todo esto para generar un posicionamiento de este cultivo a nivel internacional.

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9. Los indicadores de competitividad muestran que Per mantiene un nivel aceptable en este rubro teniendo un indicador de Transabilidad de T=0.16, en el ao 2010, es decir que las exportaciones con 0.16 veces mayor que su consumo interno, siendo mayor las exportaciones del mismo. Chile es el que presenta el mejor nivel en este indicador en el ao 2010 de T=1.54, seguido de Sudfrica con T=0.72 y Australia con T=0.63, mostrando que estos pases con principalmente exportadores de este cultivo. Para afirmar esta condicin, la Balanza Comercial Relativa tienen a Chile, Sudfrica y Australia con un indicador de BCR=1, afirmando que estos pases son netamente exportadores de este cultivo, en tanto Per con un BCR=0.5, afirmando que destinamos la mayor parte de la produccin el mercado externo. 10. Los costos directos de produccin de este cultivo son de alrededor de S/. 38,982.32, costo aproximado para la regin de Ica principal productor a nivel nacional de este cultivo, siendo los costos de directos de instalacin los de mayor representacin con el 84.5% del costo directo total, y los costos de mantenimiento representan el 15.5%.

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