enkontrol

a) b) c) d) Capitulo 1.- Conceptos Bsicos Presentacin Inicio de Sesin Creacin de Proyectos y Obras Formacin de presupuesto base

Capitulo 2.- Control de Obra a) b) c) Formacin de presupuesto Kontrol Estimaciones a Contratistas y Destajistas Orden de Cambio

Presentacin Enkontrol es un sistema que integra informacin relacionada a la ejecucin y administracin de las obras. Se compone de mdulos utiles para personal tcnico y administrativo en todos sus niveles.
Director de Construccin Superintendente Gerente de Construccin

Jefe de Control de Obra

Jefe Administrativo

Residente

Jefe de Personal Jefe de Almacn

Como parte de las polticas de la empresa, en todas las obras se implementara el Sistema Enkontrol como herramienta para administracin de los recursos asignados.

La esencia del sistema enkontrol radica en que el trabajo que desarrolla cada uno de los usuarios se almacena en una base de datos que esta disponible para la generacin de reportes y consultas tiles al personal directivo y operativo.

PRECIOS UNITARIOS INVENTARIOS PROGRAMA DE OBRA

CLIENTES

COMPRAS

NOMINAS

MAQUINARIA

CONTABILIDAD BANCOS

PROVEEDORES

De tal manera que tendremos acceso a informacin oportuna y veraz, que ser til para la toma de decisiones.

Flujo de Operacin
ENTRADAS

USUARIO

INVENTARIOS

Y SALIDAS

OBRA / ALMACENES

ORDEN DE COMPRA

RECEPCIN DE MATERIALES

PRECIOS UNITARIOS

EXPLOSIN DE KONTROL

COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

M E R C A N C A

REQUISICION Y/O ORDEN DE COMPRA

FACTURA

CONTABILIDAD

PLIZA PASIVOS

PROVEEDORES

PROVEEDOR PROVEEDOR
CONTRARECIBO 1-. AUTORIZACIN DE FACTURAS

PLIZAS DE COSTOS PLIZAS DE CHEQUES

PAGOS

BANCOS

CHEQUES

Perfil de Mdulos

Tcnicos

Administrativos

Precios Unitarios Programa de Obra Compras Inventarios Maquinaria

Compras Inventarios Contabilidad Nominas Proveedores Clientes Bancos

rea Cuenta Para tener control de la requisicin, compra y consumos de materiales contamos con un clasificador llamado rea Cuenta. Se tendrn tantas reas Cuenta como se requiera el nivel de detalle para cada obra en particular. Con ellas podemos trabajar en los mdulos de Compras e Inventarios. Es responsabilidad del personal de la obra el correcto uso de las Areas Cuenta asignadas. Presupuesto Proforma
Partidas 01 Preeliminares 02 Excavaciones 03 Estructuras 50 Indirectos 01 Preeliminares 02 Excavaciones 03.1 Estructuras (Acero) 03.2 Estructuras (Cimbras) 03.3 Estructuras (Concreto) 50 Indirectos 01 Preeliminares 02 Excavaciones 03 Estructuras 50 Indirectos 01 Preeliminares 02 Excavaciones 03.1 Estructuras (Acero) 03.2 Estructuras (Cimbras) 03.3 Estructuras (Concreto) 50 Indirectos

Compras
rea Cuenta

Inicio de Sesin en el Sistema Para ingresar al Sistema Enkontrol podemos hacer uso de cualquier equipo de computo con servicio de Internet, mediante la direccin: http://www.gutsaweb.com.mx. Una vez abierta la pagina solo basta teclear el botn Conectar

En algunos equipos pudiera presentar ventanas que preguntan si el usuario desea establecer conexin a un escritorio remoto a lo cual se debe teclear afirmativamente para continuar con la sesin de trabajo. A continuacin se muestra una ventana de ejemplo:

Al establecer la conexin al escritorio remoto este solicitara los datos de usuario que sern asignados por el rea correspondiente, consiste en un Nombre de usuario (1) y Contrasea (2). Los datos sern personalizados y los niveles correspondern al organigrama que defina el Director de Construccin y Superintendente de Obra. Una vez que se hayan capturado en la ventana basta con teclear el botn Aceptar.

(1) (2)

Inicio de sesin Precios Unitarios Doble clic en el acceso directo del mdulo al cual se quiere entrar Datos principales de identificacin. 1.- Compaa: El sistema es multicompaa, en este campo se introduce el nmero de la base de datos a la cual se quiere acceder 2.- Password: Clave de acceso configurada que nos identifica como usuario y que es nica. Esta compuesta por el nmero de usuario de cuatro dgitos y una contrasea confidencial y personal.

Es de gran importancia informar a los usuarios que la plataforma actual del Sistema Enkontrol se diseo para agrupar en un Proyecto los presupuestos necesarios para la administracin integral de la obra.
Concepto Proyecto Presupuesto de Concurso Presupuesto de Clientes Caractersticas Es el termino utilizado en el sistema para referirnos a la obra, contiene los presupuestos relacionados a la misma. Es el presupuesto para administracin del cliente, si se elaboro en otro sistema para anlisis de precios (PreUni, Neodata, Opus, etc.) importaremos la informacin al sistema Enkontrol. En el se registraran los avances y estimaciones al cliente, as mismo, nos permite registrar la informacin que forma parte del Anexo A. Proporcionara parmetros tericos de consumo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que se consideraron en el presupuesto de acuerdo con los avances registrados. Es el presupuesto ajustado a las consideraciones del Superintendente , ser la base para ejecucin de la obra de acuerdo a las condiciones tcnicas y econmicas reales de la misma. En el pudiera existir diferencias respecto al presupuesto de concurso en costos de adquisicin de materiales, salarios de mano de obra, costo horario de maquinaria o rendimiento de todos los anteriores. Este presupuesto se desarrolla tomando como base el Presupuesto Proforma, en el se desglosan los conceptos de trabajo para ejecucin por alguna de las siguientes opciones: administracin, destajo, subcontrato y combinaciones. Los datos generados son la base para la adquisicin de materiales, renta de maquinaria y equipo, as como, la formulacin de estimaciones para destajos y subcontratos.

Presupuesto Proforma

Presupuesto Kontrol

PROYECTO
1.-PRESUPUESTO CONCURSO

OBRA

CENTRO DE COSTOS
2.-PRESUPUESTO PROFORMA

REGISTRO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CLIENTES

RELACION PROFORMA CONCURSO ORDEN DE CAMBIO (P.U. Extras, Aditivas)

REGISTRO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO KONTROL

ESTIMACIONES AL CLIENTE
MATERIALES
ALMACEN MATERIALES

ADMINISTRACIN

INSUMOS TEORICOS

MANO DE OBRA ESTIMACION DE DESTAJISTAS MAQUINARIA ADMINISTRACIN

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

ESTIMACION DE SUBCONTRATOS

SUB CONTRATOS

GLOSARIO DE ICONOS PARA EL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS

SALIR: salir del modulo BUSCAR. Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos, facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos de captura de los cuadros de dilogo. F1 dependiendo de la opcin a la que se ingrese La pantalla mostrada vara de acuerdo al catlogo en cuestin

IMPRIMIR. Mandamos a imprimir la pantalla que tengamos abierta, y hay otro icono similar que es donde configuramos la pagina.
GUARDAR.Graba la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. INSERTAR Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para dar de alta un registro en la base de datos. ELIMINAR RENGLON SALIR DE LA APLICACION o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente Pgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. BORRAR. Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro en cuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de datos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo

Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico

Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la mayora de las veces una vista preliminar o generara un proceso de carga. Traer desde... Esta opcin nos permite traer insumos, tarjetas, frentes, partidas del catalogo universal

(1) (3)

(2)

Dentro del Modulo procederemos a seleccionar el Proyecto (1) y Obra (2) segn corresponda a cada usuario, para ingresar a la obra el sistema solicitara un Password de obra (3), este ltimo es exclusivo para la obra y no tiene relacin con el Password de Usuario.

Abc de Obra actual Esta pantalla se encuentra dividida en cinco pestaas: Datos Generales, Otros Datos, Indirectos, Configuracin e Indirectos Tarjetas En la opcin Datos Generales ingresaremos informacin de identificacin de la obra. Los datos solicitados en esta pantalla son informativos, exceptuando los siguientes: 1.- Tipo de Avance: Volumen, lote. Estas opciones se refieren a la forma en que se van a realizar las estimaciones a contratistas/destajistas 2.- Password: La contrasea que se designe se solicitar cada vez que se quiera acceder a la obra

Otros datos En la opcin Otros Datos ingresaremos la siguiente informacin 1.- Contratista: Empresa contratista a cargo de la obra 2.- Responsable: Nombre de persona a cargo de la obra 3.- Factor Salario Real (FSR): Se indica el factor a aplicar a la obra y el insumo que le corresponde 4.- Centro de Costo (CC): Con el cul se va a fusionar la obra con los dems mdulos

Indirectos En la opcin indirectos ingresaremos los valores aplicables al presupuesto, el calculo puede ser: a) Sobre Costo Directo b) Acumulativo c) Tipo de Insumo d) Anidados

Configuracin En esta opcin se establecen los parmetros para validacin del presupuesto y su relacin con el modulo de compras.

ABC a tabuladores Una vez que se capturaron los datos generales de la obra es necesario dar de alta el tabulador de precios. El tabulador es una lista de precios de los insumos contenidos en la obra, una obra puede tener n tabuladores, de tal manera que tenemos la posibilidad de valuar nuestra obra fcilmente con diferentes precios dependiendo del tabulador activo.

Alta de un tabulador Para dar de alta un tabulador se le da clic al icono agregar rengln, este proceso habilita la pantalla con los campos necesarios para agregar un tabulador. Los campos a llenar son los siguientes: 1.- Tabulador: Este campo es numrico y se refiere al folio correspondiente del tabulador. 2.- Descripcin: Este campo sirve para identificar el tabulador con un nombre corto. 3.-Tabulador Actual: Es el tabulador activo y contiene los precios de insumos para valuacin de tarjetas. 4.-Moneda: Se identifica la moneda con la que se valuaran los insumos, debe ser igual a la moneda del centro de costo.

A, B, C, Insumos universales La codificacin de los insumos universales es la siguiente:

Tipo Grupo

X - XX- XXXX

Consecutivo

Donde identificaremos: Tipo 1 Materiales Tipo 2 Mano de obra Tipo 3 Maquinaria y equipo Tipo 4 Subcontratos

descripcin cdigo

unidad de medida

. Formacin especial de tarjetas Una vez capturado el tabulador de la obra ya podemos comenzar a formar las tarjetas de precios unitarios A, B, C, de tarjetas Una tarjeta esta compuesta principalmente por dos secciones. 1.- El Encabezado: El encabezado se refiere al cdigo, descripcin y unidad de medida de la tarjeta. 2.- El Contenido: El contenido se refiere a los insumos con sus precios que componen la tarjeta

Insumos con precios contenidos

ABC de tarjetas 1.- La codificacin de la tarjeta es numrica y con la siguiente estructura: XX XX - XXX 2.- Para desplazarse entre los campos CdigoDescripcin se puede usar el tabulador 3.- Una vez que se tiene el encabezado de la tarjeta, podemos comenzar a incluir los insumos que formarn parte de ella. El procedimiento es el siguiente:

Resumen: La ventana de formacin de tarjetas muestra una tabla de resumen por tipo de insumo

Clave de Insumo Bsico Clave de Tarjeta Bsico

ABC bsicos Los bsicos son tarjetas de precios unitarios que pueden estar anidadas dentro de otras tarjetas, ejemplo: morteros, cuadrillas, etc. Para crear un insumo bsico en el sistema es necesario haber creado una tarjeta y posteriormente establecer una relacin InsumoTarjeta de tal forma que cuando se registre la clave de insumo estar vinculado a una tarjeta.

ABC tarjetas Las tarjetas podrn incluir insumos normales, bsicos y de porcentaje.. Los insumos de porcentaje son insumos que no tiene un precio directo, este precio se calcula sobre la sumatoria de un tipo de insumo especifico incluido en la tarjeta. La instruccin del clculo en porcentaje se da en la unidad de medida del insumo con el signo % e inmediatamente se especifica sobre que tipo se aplicar el porcentaje

Precio derivado de la sumatoria de importes de un tipo de insumo especifico

Precio derivado de una tarjeta bsica

Valuacin de tarjetas Una vez que se crean las tarjetas de precios unitarios es necesario correr el proceso de Valuacin de Tarjetas, sirve para calcular el costo directo en funcin de los insumos, costos, cantidades y % de indirectos que contiene, debe ejecutarse cada vez que las tarjetas tengan cambios en sus elementos. El proceso de valuacin generar un reporte de errores encontrados segn la configuracin de la obra. La valuacin se har con el Tabulador Actual que se haya asignado.

Formacin de presupuesto base

El presupuesto base se compone de los siguientes elementos:

Obra: Frente:

Es nica y corresponde a la activa Es el principal elemento agrupador, el presupuesto puede contener tantos Frentes como se requieran y es un agrupador que se despliega en pantalla en forma de rbol. Agrupa Pre partidas, Partidas y Tarjetas. Para su identificacin se asigna un nmero y descripcin. Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Pre partidas como se requieran, actualmente solo es visible en pantallas y reportes como dato informativo pero no se despliega en forma de rbol. Agrupa Partidas y Tarjetas. Para su identificacin se asigna un nmero y descripcin. Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Partidas como se requieran, y es un agrupador que se despliega en pantalla en forma de rbol. Agrupa Tarjetas y no es necesaria la existencia de Pre partidas para crear las Partidas. Para su identificacin se asigna un nmero y descripcin. Es el elemento bsico para la formacin del presupuesto (equivalente a un anlisis de precio o matriz), se agrupa dentro de las partidas. Para su identificacin se asigna un nmero consecutivo, referencia del cliente, nmero de tarjeta y descripcin.

Pre partida

Partida

Tarjeta

ABC Frentes y Partidas Una vez cargadas las tarjetas de precios unitarios podemos comenzar a crear el presupuesto base. El primer paso es crear los niveles que se incluirn en el presupuesto, en el sistema se maneja por frentes y partidas.

Proceso para esta pantalla es el siguiente: 1.- Seleccionar el nivel frente y agregar rengln para incluir las partidas correspondientes. 2.- Seleccionar el nivel partida y agregar rengln para incluir las tarjetas correspondientes 2.- Capturar volumen de cada tarjeta No se pueden repetir partidas para el mismo frente. El campo referencia es informativo y corresponde a la clave del presupuesto del cliente. Agregar rengln: signo (-) se agrega nivel inferior inmediato signo (+) se agrega mismo nivel

Traer desde...

Copia de presupuestos
La opcin traer desde... nos permite copiar partidas e inclusive frentes de otras obras existentes en la base de datos. En esta pantalla podemos traer la obra actual, otra obra incluida en la base de datos o la obra universal y copiar cualquier elemento a la obra activa seleccionando en que frente/partida de la obra actual se desea pegar.

Emisin de presupuesto base Una vez formado el presupuesto base estamos en posibilidades de emitir el reporte Presupuesto Base

Generacin y consulta de explosin de insumos

Generacin de Explosin Es el proceso que calcula las explosin de insumos de todas las tarjetas contenidas en el presupuesto base, cada que se modifique la estructura o las cantidades del presupuesto deber generarse la explosin para que los cambios afecten a la explosin.

(1)

(3)

(2)

(4)

Consulta de Explosin de Insumos Despus de haber generado la explosin puede efectuar consultas para los insumos del presupuesto, en primera instancia se presentan los totales por tipo (1), al dar doble click en el tipo se despliegan los grupos de insumos (2), el siguiente nivel presenta los insumos de cada grupo (3), finalmente al seleccionar un insumo en particular se desplegara el listado de tarjetas en que interviene y su ubicacin dentro del presupuesto.

Emisin de Explosin de Insumos Despus de haber generado la explosin tambin obtenemos la impresin de los insumos que participan en el presupuesto. El reporte puede generarse por: a) Obra c) Partida b) Frente d) Obra Insumo Desglosado

Recapitulacin Formacin de Presupuesto Base

Inicio de Sesin Creacin de Proyecto y obras Datos Generales de la Obra

Creacin del Tabulador de Precios

Formacin de Tarjetas Creacin de Insumos Bsicos Valuacin de Tarjetas

Formacin del Presupuesto Base

Copia de Presupuestos Emisin del Presupuesto base Generacin y Consulta de Explosin de Insumos

PROYECTO
1.-PRESUPUESTO CONCURSO

OBRA

CENTRO DE COSTOS
2.-PRESUPUESTO PROFORMA

REGISTRO DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CLIENTES

RELACION PROFORMA CONCURSO ORDEN DE CAMBIO (P.U. Extras, Aditivas)

REGISTRO DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO KONTROL

ESTIMACIONES AL CLIENTE
MATERIALES
ALMACEN MATERIALES

ADMINISTRACIN

INSUMOS TEORICOS

MANO DE OBRA ESTIMACION DE DESTAJISTAS MAQUINARIA ADMINISTRACIN

MANO DE OBRA

MAQUINARIA

ESTIMACION DE SUBCONTRATOS

SUB CONTRATOS

CONCURSO

PROFORMA

Generacin de la relacin Proforma - Concurso Una vez que se desarrollaron los presupuestos de Concurso y Proforma generaremos dentro del sistema una relacin entre los conceptos de trabajo que integran cada uno de los presupuestos, estos nos permitirn establecer comparativas entre los costos tericos y reales. La relacin puede generarse de forma: a)Automtica.- Se recomienda cuando la estructura del Presupuesto Base de Concurso y del Presupuesto Base de Proforma es idntica.

b)Manual.- Se utilizara cuando la estructura del Presupuesto Base en la obra Concurso y obra Proforma no es idntica.

Registro de presupuesto base Este proceso congela el presupuesto base y comienza a funcionar como regulador para la operacin de la obra, se debe registrar el presupuesto de Concurso y Proforma. El proceso de registro es necesario para generar la Relacin Concurso Proforma. En el caso del Presupuesto Concurso el registro sirve para generar el presupuesto con el que se estimara (Presupuesto a Clientes). El caso del Presupuesto Proforma nos servir para establecer los importes topes a pagar de cada una de las actividades que tiene incluidas (Presupuesto Kontrol), en estricta teora nunca debera de pagarse mas de lo presupuestado.

Generacin Automtica a) Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma b) En la obra Proforma entra al men Mantenimiento y en la opcin Generacin relacin Proforma - Concurso c) Genera el proceso

Generacin Manual a)Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma b)En la obra Proforma entra al men Mantenimiento y en la opcin Relacin Proforma - Concurso c) Selecciona un rengln del recuadro Obra Proforma y el mismo rengln en la Obra Concurso d)En la seccin de Tarjeta Concurso Captura Frente, Pre Partida, Partida Secuencia y Tarjeta e)Guarda los registros

Relacin Proforma Concurso

Presupuesto Concurso
Conceptos de catalogo Opcin 1 a 1 T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique T-2 Excavacin en zanjas por medios mecnicos y/o manuales

Presupuesto Proforma
Conceptos desglosados

T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique T-2 Excavacin en zanjas por medios mecnicos y/o manuales

Opcin desglosada T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique T-1.1 Habilitado y colocacin de acero de refuerzo T-1.2 Elaboracin de concreto fc=150 kg/cm2 T-1.3 Habilitado y colocacin de cimbra comn
T-2 Excavacin en zanjas por medios mecnicos y/o manuales T-2.1 Excavacin en zanjas por medios mecnicos T-2.2 Excavacin en zanjas por medios manuales

Presupuesto de Kontrol

El presupuesto Kontrol se desarrolla a partir del Presupuesto Proforma (Base), en el se desglosan los conceptos de trabajo para ejecucin por alguna de las siguientes opciones: administracin, destajo, subcontrato y combinaciones. Los datos generados son la base para la adquisicin de materiales, renta de maquinaria y equipo, as como, la formulacin de estimaciones para destajos y subcontratos. En la medida que se elabore el presupuesto a detalle se facilitaran las actividades diarias para registro de informacin relativa al control de obra.

a) c)

b)

Registro de presupuesto kontrol La ventana para registro se compone de tres secciones: a) Tarjetas de presupuesto base por registrar b) Explosin de insumos para la cantidad por asignada (sugerida) c) Insumos de Kontrol que para la tarjeta en proceso de registro

Captura los datos de usuario

Para disponer de los materiales, mano de obra y equipo, que componen un precio unitario debes desglosarlo, La bsqueda se hace con los siguientes pasos:

Buscar: 1) Frente 2)Partida 3)Tarjeta

Captura la cantidad por asignar El sistema sugiere la explosin de insumos para la cantidad asignada

Asignar la modalidad: Administracin (M), Destajo (D) o Subcontrato (S)

Buscar Insumo de Kontrol

Captura cantidad, precio y Residente.

Registro de presupuesto kontrol Para el registro del presupuesto podemos tener uno o ms insumos de Kontrol dependiendo de cmo se va a ejecutar la actividad, la sumatoria de importes de los insumos de Kontrol no deber exceder del importe tope establecido por el presupuesto base. En caso de excederse el sistema solicitar un password de autorizacin.

Generacin y Consulta del presupuesto de Kontrol Una vez terminada la elaboracin del presupuesto de Kontrol podemos generar la explosin de insumos. Esta explosin a diferencias de la explosin del presupuesto base ser la que se transfiera al mdulo de Compras para controlar la adquisicin de materiales y activar los reportes comparativos de Compras vs Presupuesto. La Consulta de Explosin de Insumos Kontrol funciona de la misma forma de la explosin normal, desglosando por tipo, grupo, insumo y tarjeta.

Transferencia de explosin al mdulo de compras Una vez que el presupuesto de Kontrol esta elaborado estamos en condiciones de transferir esta explosin hacia el mdulo de compras, esta explosin se vera reflejada en el centro de costo que se defini en el ABC Obra Actual. Con la transferencia de explosin compras podr comenzar a consumir el presupuesto a travs de la elaboracin requisiciones, ordenes de compra y se activarn las consultas y comparativos de presupuesto vs comprado. Solo se puede comprar los insumos generados en el Presupuesto Kontrol y que fueron transferidos al Modulo de Compras.

Recapitulacin formacin de presupuesto Kontrol

Registro de Presupuesto Base

Registro de Presupuesto de Kontrol

Generacin de Explosin Presupuesto de Kontrol Consulta Explosin de Kontrol Transferencia de Explosin de Kontrol a Compras

ABC de Contratistas
Una vez terminado el presupuesto de kontrol podemos capturar los datos necesarios para la aplicacin de estimaciones a destajistas y subcontratistas. El primer paso es dar de alta un catalogo de contratistas que servir como base de datos en la compaa, para ello debern estar registrados en el catlogo de proveedores. El nmero del contratista es igual al nmero de proveedor y este ultimo se registrara en la orden de compra de las estimaciones autorizadas. En caso de que el contratista presente facturas con una razn social distinta, en el campo Proveedor se usara el de la razn social y en el campo Representante el del Contratista.

Abc de amortizaciones a contratistas

En esta pantalla se dan de alta los conceptos de amortizaciones que se manejan en la obra. Cada uno de estos conceptos debe estar relacionado con un insumo previamente dado de alta en el Catalogo Universal de Insumos.

Abc de convenios a contratistas

En esta pantalla se dan de alta los contratistas que van a operar en la obra activa. Previamente debieron darse de alta en el ABC a Contratistas. Campos: Descripcin del convenio: Es un identificador alfanumrico con un mximo de 11 caracteres Monto del Convenio: Es el monto mximo a estimar en la obra Aditiva autorizada: Monto mximo de aditivas en la obra Observaciones: Para complementar datos adicionales

ABC estimaciones de obra

En esta pantalla se dan de alta las estimaciones para pago a subcontratistas y destajistas. El periodo de las estimaciones se sujetara a las disposiciones administrativas de la empresa, a fin de llevar el control de autorizacin y pagos correspondientes Los campos son: Fechas: Periodo comprendido de avance Descripcin: Nombre con el que se identifica el periodo por ejemplo Semana 13 de 2009 Observaciones: Para notas adicionales No. de Usuario: Capturo (Control de Obra), Autoriz (Jefe Administrativo ) y Revis(Control de Obra)

Registro de amortizaciones a contratistas

Esta opcin es para registrar a cada contratista las amortizaciones que corresponda segn convenio asignado. Las configuraciones establecidas en esta pantalla se aplicarn en las estimacin que se defina. Los Campos son los siguientes:
Nmero Anticipo % Cantidad Lmite C/D Estimacin Id de concepto de amortizacin. Proviene de tabla ABC amortizaciones Si/No Se refiere a si el movimiento es favorable o no al contratista Anticipo Si: Porcentaje de amortizacin Anticipo No: Porcentaje de Retencin Anticipo Si: Cantidad de amortizacin Anticipo No: Cantidad de Retencin Anticipo Si: Importe anticipo Anticipo No: Importe tope a retener Comportamiento del saldo. Creciente Decreciente # de la estimacin en la que se va aplicar

Captura de avance por volumen

Ahora ya estamos listos para capturar el avance de las estimaciones por contratista. En esta pantalla se especifica el Contratista, Convenio, No. de estimacin, Residente, Frente, Partida y Concepto que se va a estimar. El sistema va llevando el acumulado del avance y estar topado contra lo establecido en el presupuesto de kontrol por cada Concepto.

1) NUMERO DE ESTIMACION

2) CONTRATISTA 3) CONVENIO

4) NUMERO DE RESIDENTE

8) SELECCIONA EL CONCEPTO POR AVANZAR 9) IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA

5) FRENTE

6) PARTIDA

7) DESCRIPCION DE TARJETA

Captura de avance por volumen

Estimacin por Residente

Este reporte el avance registrado por el Residente para cada contratista, este servir para revisin previa de los conceptos a pagar.

Registro de Gratificaciones / Deducciones

Para afectar el importe de una estimacin con gratificaciones o deducciones se har el registro correspondiente, en el caso de la Lista de Raya semanalmente se aplicara el importe de la nomina del contratista para el periodo que se trate. Los registros solo pueden aplicarse cuando la estimacin esta desactualizada.

Registro de Prestamos
Para afectar el importe de una estimacin con un prstamo se har el registro correspondiente, los datos a llenar son Nm. de Prstamo, Nm. de Estimacin, Monto del Prstamo y los abonos para pago, el sistema har automticamente los descuentos por concepto de abono en las estimaciones posteriores a la del prstamo.

Actualizacin de la estimacin
Una vez que se tiene capturada la estimacin para todos los contratistas podemos procesar la Actualizacin de la Estimacin. La actualizacin generar los clculos inherentes a la estimacin y aplicar las amortizaciones, gratificaciones y deducciones configuradas para cada contratista. El proceso de actualizacin bloqueara la captura de avances a la estimacin, teniendo que procesar la desactualizacin para editarla.

Estimacin de Contratista Especial

Este reporte nos muestra el avance de todos los Contratistas, ya sea que el avance se capturo por Volumen o por Convenio. Si el avance para algn contratista es controlado por dos o mas residentes este reporte concentrara las cantidades capturadas por cada uno de ellos para obtener una estimacin global. El Monto de la Estimacin se vera afectado por los Anticipos, Amortizaciones, Gratificaciones, Deducciones y prestamos configurados, para obtener el importe de la factura correspondiente. Este Reporte ser complementario a la Orden de Compra para su tramite administrativo.

Desactualizacin de la estimacin
En el caso de que la Estimacin Especial de Contratista deba ser corregida, es necesario desactualizar la estimacin para hacer los ajustes correspondientes. Una vez que se hayan hecho las correcciones se deber actualizar nuevamente la estimacin afn de corroborar los importes.

Autorizacin de la estimacin
Una vez que se tiene capturada y revisada las estimacin a contratistas/destajistas del periodo es necesario autorizar la estimacin electrnicamente. Esta autorizacin se realiza en la pantalla deABC a Estimaciones de Obra dando doble clic al cono de autorizacin, el sistema solicitar el nmero de empleado que autoriza y el password de autorizacin. La estimacin tendr ahora estatus de autorizada. Este estatus nos permitir continuar con el proceso.

Recapitulacin Contratistas/Destajistas
ABC de Contratistas/ destajistas

ABC de amortizaciones a contratistas

ABC de convenios a contratistas ABC estimaciones de obra Registro de amortizaciones a contratistas Captura de avance por volumen Estimacin por Residente Captura de avance por convenio Registro de Gratificaciones y Deducciones Registro de Prestamos

Actualizacin de la estimacin
Estimacin Especial de Contratista Desactualizacin de la estimacin Actualizacin de la estimacin

Orden de Cambio Durante la ejecucin de la obra se presentaran trabajos extraordinarios o cambios de volumen de los conceptos contratados, estos pueden originarse por cambio de proyecto o procedimiento constructivo, en ambos casos los trabajos pueden ser o no cobrables al cliente. No obstante se debe llevar un registro en el sistema desde el presupuesto proforma mediante la Orden de Cambio. TUNEL ECHANOVE- TOLUCA

CONCURSO

PROFORMA

O.C. COBRABLE

O.C. COBRABLE

O.C. NO COBRABLE

AVANCE A CLIENTE

AVANCE A DESTAJOS Y SUBCONTRATOS

Registro de Orden de Cambio para Aditiva o Deductiva de Volumen A. Registro de Orden de Cambio B. Captura Orden de Cambio C. Autorizacin de orden de Cambio

1)TIPO 2) USUARIO 3) INSERTA RENGLON

4)ADI / DED

5) UBICACIN

6) DESCRIPCION

7) CANTIDAD

Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la seccin de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera automticamente en la seccin de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la orden de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la seccin Proforma.

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma B. Ejecutar la Valuacin de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario

A. B. 1 2

C. Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar Extras

1.- CREA FRENTE Y PARTIDA (OBRA PROFORMA)

1.- CREA FRENTE Y PARTIDA (OBRA CONCURSO)

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. . B. C. D.

D.

Si el Precio Extraordinario es cobrable debes Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso a) Desde formacin del presupuesto con el icono Traer Presupuesto desde b) Capturar Numero de Obra c) Capturar Frente y Partida destino d) Buscar la Tarjeta a.- TRAER PRESUPUESTO e) Oprimir el botn Copiar

e.- COPIAR TARJETA b.- NO. DE OBRA c.- FRENTE Y PARTIDA

d.- TARJETA

Nota.- Si los costos de insumos son distintos en la obra concurso y proforma al copiar la tarjeta se conservan los costos del presupuesto correspondiente, solo en caso de ser un insumo nuevo el costo ser el mismo en ambos presupuestos . En caso de que la Orden de Cambio sea No Cobrable no es necesario hacer la copia de Tarjeta.

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario

A. B. C. D. 1 2 3 4

E. F. G.

Registro de Orden de Cambio Captura Orden de Cambio Autoriza Orden de Cambio

1)TIPO

3) USUARIO

3) INSERTA RENGLON

4) EXTRA

5) UBICACIN

6) DESCRIPCION

7) CANTIDAD

H.

Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la seccin de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera automticamente en la seccin de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la orden de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la seccin Proforma.

Combinacin de Orden de Cambio

En un registro de Orden de Cambio puedes combinar Precios Extraordinarios, Aditivas y Deductivas, siempre y cuando sean del mismo tipo Cobrables o No Cobrable

Recapitulacin de Orden de Cambio

1) Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma 2) Ejecutar la Valuacin de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta 3) Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar Extras 4) Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso (Solo si es cobrable) 5) Registro de Orden de Cambio 6) Autorizacin de orden de Cambio 7) Ejecutar los procesos de Valuacin de Tarjetas y Generacin de Explosin en ambas obras