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Diagnstico
I. Cadena Productiva
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una produccin a partir del cuarto ao de trasplantado o Los rboles de mango tienen una vida til promedio de 30 aos o Pertenece a la familia de las anacardiceas, gnero Mangfera, originaria de la India y del archipilago Indo-Malayo o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (ms de 100 pases) o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc. o Alto contenido de agua y vitaminas A y C o Cultivo permanente cosechado en Per de noviembre a febrero o Variedades de exportacin en Per: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns
Tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez Kent Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azcares Variedad semi-tarda
Tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza Haden Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables Variedad de media estacin
De tamao grande (600 g) Tommy Atkins De forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en cuanto a sabor y aroma Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda
Agroindustrias Ferias
Distribuidores
Cadenas de Supermercados
Productor
Mayorista Rural
Minoristas
Consumidor Interno
Acopiador Rural
En la comercializacin en el mercado local participan mltiples intermediarios, antes de llegar al mercado mayorista. La intermediacin se acorta en los casos en que participan las grandes cadenas de supermercados
Elaboracin: MAXIMIXE 5
Intermediario
Mayoristas
Cadenas de Autoservicios
Mercados de Abastos
Minoristas
Hoteles Restaurants
Consumidor Externo
Fuente: Comercializacin de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
La produccin de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a un ciclo de corto plazo bastante marcado
La produccin de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el perodo 1990-2002, al aumentar las plantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de 2,9%. Sin embargo, la produccin de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, que consiste en un patrn productivo por el cual el rendimiento cae despus de campaas con gran produccin por la falta del uso de fertilizantes para recuperar el suelo despus de una buena cosecha. En el 2002 el mango particip con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. La produccin de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeos agricultores (80%), sobre los medianos (15%) y grandes (5%).
40
Fuente: MINAG
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
Piura 67,7%
La produccin de mango se concentra en los valles costeros de la zona norte, siendo Piura la principal zona productora, concentrando alrededor del 68% del total nacional, cultivndose en los valles de San Lorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
La produccin del valle de San Lorenzo se orienta principalmente a la exportacin, destacando las variedades Kent, Haden y Tommy Atkins.
60 40 20 0
Fuente: MINAG
Elaboracin: MAXIMIXE
40
30 20 11 10 8 5 3 Olmos Lambayeque
20
8 7 5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Chira Piura
Motupe Lambayeque
Casma Ancash
Fuente: SENASA
Elaboracin: MAXIMIXE
Costo S/. 5917,3 1283,3 1936,0 264,0 1472,0 500,0 160,0 188,0 100,0 14,0 US$ 1690,5 366,6 553,1 75,4 420,6 142,9 45,7 53,7 28,5 4,0
Part. % 100,0 21,7 32,7 4,5 24,9 8,5 2,7 3,2 1,7 0,2
10
Caja (4.25 Kg) 4,245 2,665 0,850 0,304 0,900 0,440 0,048 0,008 0,015 0,100 1,580 0,795 0,010 0,125 0,200 0,450
Contenedor (5160 cajas) 21 904,2 13751,4 4386,0 1568,6 4644,0 2270,4 247,7 41,3 77,4 516,0 8152,8 4102,2 51,6 645,0 1032,0 2322,0
Part. % 100,0 62,8 20,0 7,2 21,2 10,4 1,1 0,2 0,4 2,4 37,2 18,7 0,2 2,9 4,7 10,6
Fuente: APEM
Mercado: EEUU Modo de venta a consignacin
Elaboracin: MINAG
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Industria Industria
Conservas Conservas
Dulces Dulces
Mezclas Mezclas
Elaboracin: MAXIMIXE 12
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
13
Elaboracin: MAXIMIXE
11,8
0,2 0,0
0,3
Jugo de Mango
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
14
28 22 21 13 9 7 3 9 8
26
24
0,4
0,4
14
0,3
0,2
0,2
Las exportaciones de mango fresco mantienen una tendencia creciente. En la campaa 1998/99 se exportaron 22 mil TM vs los 33 mil TM en la campaa 200102. Esta mayor oferta ha originado un descenso en los precios internacionales dando como resultado menores retornos econmicos para cada uno de los integrantes de la cadena de produccin.
Exportaciones
Elaboracin: MAXIMIXE
Haden 11,0%
Kent 83,0%
T. Atkins 7,0%
Fuente: SENASA
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
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Ao 2002 7,1 5,5 5,2 3,6 1,4 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 33,1
Crec. Anual % 41,7 55,6 1030,2 -26,4 1239,3 173,3 974,9 22,8 3486,3 -23,0 29,1 19,0 842,1 -23,0 238,7 429,2 -83,3 23,2
Part. % 21,4 16,7 15,7 10,8 4,3 4,1 3,7 2,9 2,7 2,4 2,0 1,9 1,1 1,1 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 4,8 100,0
EEUU 52,9%
Resto 2,4%
2002
Agrowest Sunshine Export Bounty Fresh Per Norfruit Fresh Seafood Hilbck Guzmn Emilio Ricardo Agrcola Terela FLP del Per Espinosa Burneo Eduardo Gerardo Corporacin Virgo Agromar Industrial Frutanor Gestin Seis Frutos Motupe Agroinper Frutos Olmos Per Pronatur Negocios e Inmuebles Frupek Per Agroindustrias Motupe Resto Total Fuente: ADUANAS
EEUU 63,1%
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
16
EEUU 100,0%
2002
EEUU 30,8% Canad 11,3%
Elaboracin: MAXIMIXE
Espaa 3,1%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
17
2002
Pases Bajos 30,2%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
EEUU 64,5%
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
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Los precios promedio de exportacin de mango registran una tendencia decreciente ante la mayor oferta nacional, la cual se concentra principalmente en un solo destino (EEUU) y en una sola variedad (Kent). Adems, alrededor del 80% de las exportaciones peruanas se concentran entre los meses de enero y febrero, saturando en corto tiempo el mercado americano, cuya demanda no crece al mismo ritmo que la oferta, provocando el descenso de los precios.
Precio Promedio de Exportacin de Mango Fresco
(US$ por TM)
1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 EEUU Europa Promedio Nacional
Elaboracin: MAXIMIXE
Esta situacin obliga a una mayor eficiencia en la cadena de produccin y comercializacin, estableciendo buenas prcticas agrcolas, incrementando la productividad y reduciendo costos para ofrecer mejores precios y mayor calidad por el producto. Adems, obliga a buscar nuevos mercados a travs de la las relaciones de cooperacin e integracin con nuestros principales socios externos y bsqueda de acuerdos con socios potenciales, aunado a la realizacin de campaas de promocin en los mercados dominantes para incrementar el consumo.
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
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1. Dinmica productiva
20
26,1
Entre 1990 y 2002 la produccin de mango creci a un ritmo anual de 3,5% por el mayor aporte de los principales productores mundiales como India, China y Tailandia, que destinan su oferta principalmente al consumo interno, aunado al dinamismo de los pases exportadores como Mxico. El mercado internacional es abastecido durante todo el ao, pero la mayor parte de la oferta se concentra entre abril y setiembre, procedente de los pases del Hemisferio Norte, y disminuyendo relativamente entre noviembre y marzo, siendo los proveedores los pases del Hemisferio Sur, como Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Produccin
Rendimiento
Produccin
Rendimiento
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
21
Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
22
8 6 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -4 Viet Nam 1 6 Brasil Haiti Bangladesh Sudn Pakistn Indonesia
Guatemala
China, Guatemala, Per e Indonesia registraron las mejores performances al presentar incrementos en su produccin y rendimiento, mayores al promedio mundial.
11
16
0,4 0,3 Crec. Prom del Rendimiento Promedio Mundial = -0,9 0,2 0,1 0,0 -0,1 Rep Dem del Congo -0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 Madagascar Rep Dominicana
Tanzania
Crec. Prom. de la Produccin Promedio Mundial = 3,5 1/ Crecimiento promedio anual 2002/94
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
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Oferta mundial se concentra principalmente entre abril y setiembre procedente de los pases del Hemisferio Norte
Estacionalidad de la Oferta Mundial de Mango
Ene Feb Mar Abr May Jun Sudfrica Ecuador Per Brasil Guatemala Honduras Costa Rica Mxico Filipinas Pakistn India Israel Fuente: IICA-CREA Elaboracin: MAXIMIXE Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Destina practicamente la totalidad de su produccin al consumo interno Tommy Atkins, Haden, Manila, Slo el 13,8% de lo que produce se orienta a la Kent, Keitt, Manzanillo Nuez, comercializacin internacional en fresco y el resto lo consume internamente Atalfo, Irwin y Diplomtico.
24
Tommy Tommy Atkins Atkins Edward Edward Kent Kent Haden Haden Zill Zill Keitt Keitt
25
45.0
47.6
25.0
En el 2002 el rendimiento de mango en el Per registro un importante incremento respecto a 1990, al crecer de 9,6 TM/ha a 13,5 TM/ha, colocndose en la dcimo tercera ubicacin a nivel mundial
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
26
27
Elaboracin: MAXIMIXE
28
6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 -2 0 2 4 6 8 10 Emiratos Arabes Unidos Singapur Alemania Canad Francia Reino Unido
Elasticidad Precio -0,74 -2,49 -1,41 Cruzada Ingresos 5,59 1,78 0,34 1,39 1,73 3,23
Japn
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
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Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Jugos de las Dems Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye al mango)
14 EEUU 12 10 8 6 4 2 0 Pases Bajos Japn Alemania
Participacin 2002
Reino Unido Francia Arabia Saudita Canad Austria Italia Rusia Singapur Dinamarca Bgica-Lux Portugal -3 7 17 27 37
47
Fuente: CCI
Elaboracin: MAXIMIXE
30
El consumo de los zumos naturales y conservas de frutas ha aumentado en los ultimos aos como consecuencia de los nuevos hbitos de consumo. EEUU, Japn y Alemania abarcan el 50,5% del mercado de las dems frutas preparadas o en conservas.
Participacin 2002
Canad Austria 12 17
2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Espaa 1,0 0,8 0,6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 Malasia Italia Singapur Israel
Australia
Bgica-Luxemburgo
Suiza
-1
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
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Las importaciones de mango fresco vienen creciendo sostenidamente en el mercado americano, ante el significativo crecimiento de los grupos de hispanos y asiticos residentes en el pas. Su principal proveedor es Mxico que abarca el 46% del total importado por EEUU, sin embargo su participacin en el mercado viene cayendo (64% en el 1999 vs 46% en el 2002), en contraste a otros abastecedores como Brasil, Per y Ecuador. En EEUU el mango peruano compite principalmente con Brasil y Ecuador. Este ltimo pas cuenta con una mejor infraestructura y menores costos portuarios, y adems es beneficiado por la subvencin de su combustible y una mano de obra ms barata, ponindolo en ventaja frente a la produccin peruana. Asimismo, tras el incremento de la capacidad productiva ecuatoriana, en especial de variedades tardas, la competencia entre estos dos pases se ha incrementado dado que sus campaas agrcolas se dan en forma paralela.
150
760
740
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Importaciones
Mxico 1999
Brasil 2000
Per 2001
Ecuador
Haiti 2002
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: MAXIMIXE
32
% 16,4 5,8 5,6 5,5 4,6 4,3 3,8 3,7 3,5 2,8 43,9 100,0
15,2 14,7 11,3 7,3 6,5 6,0 5,5 5,4 5,3 2,6 20,4 100,0
Elaboracin: MAXIMIXE
33
34
millones US$
70 60 50 50 45 58 45 47 52 48
US$/TM
1200 1150 1100 1050
Importaciones
40
45
8 3 4
Francia 2002
Fuente: COMTRADE
Elaboracin: MAXIMIXE
35
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
36
Melones Bananas
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7
0,8
0,2
Papayas
0,1 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
11
16
Elaboracin: MAXIMIXE
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Tailandia Per
Mxico es el lder mundial en las exportaciones de mango pese a solo concentrar el 5% de la produccin mundial y destinar un 13% de su oferta al mercado internacional, en comparacin a otros importantes competidores como Israel y Sudfrica, que venden al exterior alrededor de una tercera parte de lo que producen. Otros importantes ofertantes son Brasil y Pases Bajos, los cuales se dirigen principalmente a los pases europeos con la diferencia que Pases Bajos no es un gran productor sino un gran reexportador por disponer de un importante puerto como Rtterdam que tiene una avanzada logstica.
India Paskistn
3 Participacin 2002
Fuente: CCI
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
Elaboracin: MAXIMIXE
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III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
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Drivers de Valor
MANAGEMENT
LOGISTICA
MARKETING
Instituciones Involucradas
MINAG, MINCETUR, Gremios Empresariales, Asociaciones de Productores, APEM, ONGs, Gobiernos Regionales y Universidades
ADUANAS, ENAPU, CORPAC, MTC, DIGESA, SENASA, MEF, Gobiernos Regionales, PROINVERSION
Agricultor Tradicional
Bajo nivel organizativo limita su poder de negociacin. Dbil capital de trabajo para crecer. Limitada asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas que permitan mejorar la calidad del producto
Deficiente sistema de logstica comercial, afectado por la deteriorada infraestructura de drenaje y riego, aunado a la limitada infraestructura portuaria y vial
Baja articulacin entre la oferta y la demanda. Poca presencia en los mercados destino
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El Per necesita una estrategia general que eleve la competitividad del mango, la capacidad de negociacin de los exportadores peruanos y la organizacin de la oferta exportable va el impulso de la asociacin de productores con visin empresarial y capacidad para integrar asistencia tcnica, estndares de calidad, financiamiento y negociaciones comerciales, apuntando a la creacin de una marca de bandera. Entre las principales medidas de desarrollo se encuentran: o o o o o o o o o o o o Realizar campaas de promocin del mango en el mercado nacional e internacional en los mercados dominantes (EEUU y Europa) y mercados potenciales (Australia y Nueva Zelanda) Establecer con productores y exportadores una marca peruana de mango y bajo esa marca propiciar su participacin en ferias, exposiciones y ruedas de negocios Fomentar la asociatividad entre productores, agroindustriales y exportadores promoviendo la firma de contratos de abastecimiento a largo plazo Fortalecer el Programa de Erradicacin de la Mosca de la Fruta para declarar a las zonas productoras de mango como zonas libres de la mosca Capacitar a todos los agentes de la cadena sobre la adopcin de sistemas de calidad (Buenas Practicas Agrcolas, EUROGAP, HACCP) que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales Mejorar la tecnologa de pre-cosecha, cosecha y post-cosecha para reducir el elevado porcentaje de descarte de fruta Mejorar la productividad aumentando la densidad de plantacin mediante portainjertos enanizantes Instalar sistemas de drenaje en zonas estratgicas Mejorar y rehabilitar los canales de irrigacin principales y laterales en zonas de produccin Mejorar la infraestructura portuaria del Puerto de Paita (instalacin de gras) Levantar las barreras sanitarias, fitosanitarias y de seguridad alimentaria en los potenciales pases demandantes (pases asiticos) Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino para verificar el estado en que llegan los contenedores de mango
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III. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
42
Fortalezas o Condiciones climticas favorables, apropiados suelos y riego regulado en costa norte o Cercana al mercado de EEUU o Baja incidencia de plagas y pestes o Ventana comercial (off-season) o Disponibilidad de mano de obra calificada o Control de la mosca de la fruta o Cercana a puerto de embarque (Paita) o Presencia de plantas empacadoras certificadas por APHIS para exportar a EEUU o Minifundio agrcola
Debilidades
o Alta concentracin de exportaciones de mango fresco en EEUU o Alta concentracin de exportaciones en variedad Kent o Bajo nivel de asociacin entre productores o Alta presencia de fruta de descarte o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada o Limitada investigacin y asistencia tcnica o Acceso limitado al crdito formal o Falta de informacin comercial o Baja capitalizacin de productores o Baja cobertura de riego tecnificado o Falta de tecnificacin y estandarizacin de agricultores en manejo de cultivos y labores culturales o Deficiente infraestructura portuaria y vial o Altos costos de transporte martimo y operaciones portuarias
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Oportunidades o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos e inocuos o Acuerdo Fitosanitario con China o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE o Mayor demanda de productos elaborados (purs, jugos, conservas) o Creciente consumo de frutas orgnicas
Riesgos o Presencia de la mosca de la fruta o Incremento de la oferta de principales competidores como Ecuador y Brasil o Posible suspensin de preferencias arancelarias de EEUU y la UE o Colapso de cultivos por eventual presencia de El Nio o Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la demanda o Riesgo ambiental ante eventual instalacin en Tambo Grande de una explotacin minera aurfera o Riesgo comercial consignacin por modalidad de venta a
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Bibliografa
45
Bibliografa
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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
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