You are on page 1of 5

L’industrie automobile

coréenne
Actualisation au 01 juin 2009
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
© MINEFE – DGTPE

Production et marché local

 Production : un leader mondial


5ème
pays producteur mondial L’industrie automobile est depuis une dizaine d’année l’un des piliers de la
et 13ème marché mondial croissance économique coréenne et l’un des symboles les plus représentatifs du
chemin parcouru par le pays. La Corée est aujourd’hui le 5ème pays producteur
Une capacité de production mondial (3,5M d’unités en 2008 tous segments confondus, dont plus des 2/3 pour
locale de 4,9M en 2008. l’export) et le 13ème marché mondial (1,1 M d’unités vendues). On estime la
capacité totale de production sur le sol coréen à 4,9 millions d’unités en 2008, en
En Corée, on compte 150 augmentation de 4% par rapport à 2007. Les coûts salariaux des constructeurs
voitures par Km de route sont relativement élevés, surtout si on les compare à la productivité : la marge
contre 37 en France. opérationnelle de Hyundai Motor se situait à 4% en 2008, contre 10% pour
Toyota par exemple.
Un parc automobile de plus
de 16M de véhicules en 2007 :
 Le marché local : encore des perspectives de croissance
12M de voitures particulières, Après une brutale diminution en 1997 (crise financière asiatique), le parc
1,1M de bus, 3.1M de camions, automobile a repris sa croissance depuis 1998. On comptait 16,8 millions de
0.05M de véhicules spéciaux véhicules immatriculés en Corée fin 2008, soit une pour trois habitants. 75% des
modèles sont des voitures de tourisme (VT). Ce parc est de plus très concentré
Avec 340 véhicules pour 1000 du fait de la densité urbaine en Corée. La Corée est l’un des derniers marchés de
habitants, le taux d’ l’OCDE qui présente toujours en fort potentiel de croissance (il manque environ
équipement est encore loin de 10 millions de véhicules pour arriver à un taux d’équipement similaire à celui de
celui de la France (580 pour la France). En revanche, la durée de vie des voitures s’allonge : les voitures
1000) et des grands pays de l’ âgées de plus de 10 ans représentaient 21,6 % du parc en 2006, contre 17,5 % en
OCDE. 2004 (source : KARI).

Plus de 24 millions de Parts de marché par type de véhicules particuliers (Kama, 2008)
personnes disposent d’un
permis de conduire.

En Corée, 74% des


déplacements d’individus
s’effectuent par véhicule
automobile, 19% par métro,
7% par train et 2% par avion

 Fabricants : domination de Hyundai


La crise financière de 1998 a été le catalyseur de la restructuration de l’industrie
automobile coréenne. Après les rachats de Samsung Motor par Renault en 2000,
Daewoo Motor par GM en 2002 et Ssangyong Motor par le chinois SAIC début
2005, seul le groupe Hyundai Motor (marques Hyundai et Kia), dont Daimler
Chrysler s’est désengagé courant 2004, est encore coréen. Les difficultés
rencontrées par les constructeurs locaux et qui ont conduit à leur rachat, ont
directement profité au groupe Hyundai Motor. Sans réel concurrent pendant

- 1 -
– © MINEFE - DGTPE

plusieurs années, les marques Hyundai/Kia représentent aujourd’hui 75% de la


production locale. Les parts de marché des 5 marques locales n’ont que peu
évolué depuis 5 ans, le seul changement étant la croissance des ventes de
voitures importées : de 1% du marché en 2000 à 6% en 2008.

 Ventes sur le marché domestique

2004 2005 2006 2007 2008


Avec 1,8 millions de ventes en Hyundai 390779 415337 427488 458945 439318
2008 (soit 10,7% du parc), le Kia 197128 213603 220949 222727 275760
marché de l’occasion est peu GM Daewoo 89999 93658 112088 126924 102630
développée Corée. Ssangyong 97851 75527 56068 60616 39165
RSM 82220 115425 119088 117204 101981
Total 857977 913550 935681 986416 958854
KAMA, 2008
Taxes pour les automobiles  Les voitures importées : un luxe de mieux en mieux accepté
importées avant l’ALE : 8% +
La Corée, terre de Hyundai, était pendant longtemps hermétique voire hostile
Special Consumption Tax de aux voitures étrangères. Mais les mentalités évoluent, les voitures étrangères
10% (voitures > 2000 CC) (surtout allemandes) étant de plus en plus vues comme un marqueur de réussite
sociale tout à fait acceptable. Cependant, les voitures importées sont toujours
considérées comme des produit de luxe. A ce titre, elles subissent d’ailleurs une
taxation légèrement défavorable qui disparaîtra prochainement avec l’entrée en
vigueur de l’accord de libre échange UE-Corée.
Parts de marchés des véhicules d’importation (Kama, 2008)
Ventes de Peugeot
(Kaida, 2008)
PDM
Unités importées
2004 528 2,26%
2005 922 2,98%
2006 1496 3,69%
2007 2712 5,08%
2008 1940 3,15%

Peugeot dont le distributeur et importateur officiel de Peugeot depuis juillet 2002


est Hanbul Motors Corporation est en croissance depuis 2004. Mais PSA est en
réalité présent depuis 1988 en Corée. Hanbul Motors dispose de 10 showrooms
en Corée.

- 2 -
– © MINEFE - DGTPE

Le marché mondial
 Une industrie en plein développement international
L’export est depuis 1998 le La Corée est le 6ème exportateur mondial avec 2,5 millions de véhicules en 2008.
principal moteur de Les constructeurs coréens ont exporté près de 1 000 000 véhicules vers l’Europe
croissance de l’industrie. en 2007, soit 35% des exportations totales d’automobiles, devant les Etats-Unis
(24%, en baisse du fait de la nouvelle usine Hyundai en Alabama).
Destination des exportations (Kama, 2008)

Hyundai, Kia et GM Daewoo produisent majoritairement pour l’export. Pour


Renault Samsung Motors et Ssangyong, la Corée représente quasiment 50% du
marché mais la part de leurs exportations est croissante.
Répartition des ventes, 2008 (Kama, 2008)
Production Marché local Export % export
Hyundai 1416241 439 318 974 834 69%
Kia 970 649 275 760 696 386 72%
GM Daewoo 794196 102 630 699 408 88%
Ssangyong 81445 39 165 43 240 53%
RSM 187947 101 981 95 043 51%
Total 3450478 958 854 2 508 911 73%

Corollaire de cette tendance, l’augmentation de la capacité de production des


Les voitures coréennes
constructeurs se réalise désormais à proximité des marchés à fort potentiel.
construites hors de Corée ont
Hyundai Motor pousse ses fournisseurs (Hyundai Mobis, Mando, Hankook) à
passé le cap du million en suivre son développement, plus particulièrement en Europe de l’Est. Il ne s’agit
2006. pas de délocalisations mais d’un rapprochement des marchés cibles. Cependant,
en ligne de mire, les implantations en Chine et en Inde du groupe mettent sous
pression les petits sous-traitants, le risque de substitution les poussant à réduire
considérablement leurs marges.

Implantations coréennes à l’étranger (Kama, 2008)

- 3 -
– © MINEFE - DGTPE

Les constructeurs

La crise financière de 1998 a été le catalyseur de la restructuration de l’industrie


automobile coréenne. Après les rachats de Samsung Motor par Renault en 2000,
Daewoo Motor par GM en 2002 et Ssangyong Motor par le chinois SAIC début
2005, seul le groupe Hyundai Motor (marques Hyundai et Kia), dont Daimler
Chrysler s’est désengagé courant 2004, est encore coréen. Les difficultés
rencontrées par les constructeurs locaux et qui ont conduit à leur rachat, ont
directement profité au groupe Hyundai Motor.


Hyundai/Kia
Aujourd’hui 4ème conglomérat privé coréen (derrière Samsung, LG et SK),
Hyundai Motor s’est constitué un véritable empire qui intègre la quasi-totalité
des activités du secteur, de la fourniture d’aluminium au transport maritime.
Exposé aux variations des parités monétaires car fortement tourné vers
l’exportation, l’industriel a entrepris la construction de sites de production hors
En 2007, le groupe était le de Corée.
5ème fabricant de véhicules La capacité de production cumulée du groupe Hyundai était de 3,4 millions de
motorisés au monde et 6ème véhicules en 2007 dont une moitié à l’étranger. Hyundai a enregistré un chiffre
pour les automobiles. d’affaires 2008 de 64 milliards d’USD Mds en croissance de 15% par rapport à
2007 et un bénéfice net de 700 millions d’USD.

 GM Daewoo
Détenu à 72% par General Motors, aujourd’hui en faillite, GM Daewoo devrait
faire partie des marques sauvées par le géant américain dans le cadre de sa
restructuration. A de rares exceptions près, les modèles produits par GM Daewoo
sont exportés sous la marque Chevrolet.

 Ssangyong Motor
Le spécialiste du Sport Utility Vehicule (SUV) a été racheté par le groupe
chinois Shanghai Automotive Corp. (SAIC) en 2005. Cependant, l’effet
d’entraînement attendu de cet apport de capitaux ne s’est pas fait sentir. Au
contraire, le déclin de Ssangyong s’est accentué sur le marché local. Aujourd’hui
l’entreprise est en faillite. Son plan de sauvetage devrait être annoncé avant le 15
septembre 2009.

 Renault Samsung Motors


RSM Prod Export La Joint venture Renault Samsung Motors (RSM) a été créée en 2000, à la faveur
2003 117630 1127 des difficultés de Samsung. Renault détient 80% du capital. La marque
2004 80906 2878 commercialise des modèles inspirés de modèles Nissan et se concentre plus sur
2005 118438 3610 le marché local que ses principaux concurrents. De 2005 à 2008, les ventes de
2006 161421 41320 RSM n’ont cessé d’augmenté pour atteindre 200 000 véhicules dont la moitié à
2007 177742 54971 l’export. RSM est l’un des fabricants qui résiste le mieux face à la crise.
2008 187947 95043
RSM (Kama, 2008)

Equipementiers : une restructuration lente mais


inéluctable
En dehors des constructeurs-exportateurs, l’industrie automobile coréenne
En mars 2006, les dirigeants est très peu concentrée. Selon la KOTRA, les entreprises de moins de 300
des 5 constructeurs coréens se salariés, ou de moins de 7 MEUR de chiffre d’affaires annuel,
sont engagés à dépenser 13 représentaient 90,7% du tissu industriel automobile en 2005. Parmi celles-
milliards d’euros sur 4 ans ci, les entreprises de moins de 50 salariés fournissent 1,9% de la
pour soutenir le production annuelle d’équipements automobiles en valeur (output), contre
développement de la filière. 48,2% pour les entreprises de 50 à 300 salariés, et 49,9% pour les grands

- 4 -
– © MINEFE - DGTPE

équipementiers (Hyundai Mobis, Mando) et les filiales étrangères. Les


équipementiers coréens sont mono-clients à 51%. Le groupe Hyundai
Motor compte à lui seul 400 fournisseurs locaux. Une enquête du Korea
Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) montre qu’en 2006,
les 5 constructeurs coréens sous-traitaient (outsourcing) la fabrication de
63% de leurs équipements automobiles, tous modèles confondus. Les
sous-traitants coréens, à leur tour, sous-traitent 51% de ces commandes
(notamment les petites et moyennes séries) à des fournisseurs qui peuvent
être implantés hors de Corée. La Kotra évalue à 30% la part des
équipements automobiles fournis aux 5 constructeurs par des sociétés non
coréennes.
Historiquement mono-clients, de petite taille et majoritairement
concentrés sur leur marché domestique, les équipementiers coréens
évoluent cependant pour s’adapter aux contraintes que leur impose le
marché. Désormais, il leur faut être capable d’accompagner leur client à
l’étranger (implantation de Mobis en Europe de l’Est aux côtés de
Hyundai), tout en résistant à la concurrence étrangère locale.
Les principaux étrangers
implantés en Corée : Delphi,  Les équipementiers étrangers
Bosch, Magna, Visteon. 9 des 10 plus grands équipementiers mondiaux sont présents en Corée,
dont Delphi, Bosch, Magna ou Visteon. Les français sont bien implantés
Les français : Faurecia, Valéo, avec Faurecia, Valéo, Saint Gobain Sekurit, FCI, Heuliez, Inergy, Hydro
Saint Gobain Sekurit, FCI, Aluminium, Michelin et Westaflex. Cette présence se fait soit au travers
Heuliez, Inergy, Hydro de filiales soit de joint-venture avec des équipementiers coréens.
Aluminium, Michelin et Selon la KOTRA, 268 équipementiers implantés en Corée ont au moins
Westaflex un investisseur étranger.

- 5 -

You might also like