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Industrie automobile en Corée du Sud 2009

Industrie automobile en Corée du Sud 2009

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- 1 -
L
industrie automobilecoréenne
Actualisation au 01 juin 2009
 
 © MINEFE
 –
DGTPE
 
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
 
Production et marché local
5
ème
pays producteur mondialet 13
ème
marché mondialUne capacité de productionlocale de 4,9M en 2008.En Corée, on compte 150voitures par Km de routecontre 37 en France.Un parc automobile de plusde 16M de véhicules en 2007 :12M de voitures particulières,1,1M de bus, 3.1M de camions,0.05M de véhicules spéciauxAvec 340 véhicules pour 1000habitants, le taux d
équipement est encore loin decelui de la France (580 pour 1000) et des grands pays de l
OCDE.Plus de 24 millions depersonnes disposent d
unpermis de conduire.En Corée, 74% desdépl
acements d’individuss’effectuent par véhicule
automobile, 19% par métro,7% par train et 2% par avion
 
Production : un leader mondial
L’industrie automobile est depuis une dizaine d’année l’un des piliers de lacroissance économique coréenne et l’un des s
ymboles les plus représentatifs du
chemin parcouru par le pays. La Corée est aujourd’hui le 5
ème pays producteurmondial
(3,5M d’unités en 2008 tous segments confondus, dont plus des 2/3 pour l’export)
et le 13ème marché mondial
(1,1 M d’unités vendues).
On estime lacapacité totale de production sur le sol coréen à 4,
9 millions d’unités en 2008
, enaugmentation de 4% par rapport à 2007. Les coûts salariaux des constructeurssont relativement élevés, surtout si on les compare à la productivité : la margeopérationnelle de Hyundai Motor se situait à 4% en 2008, contre 10% pourToyota par exemple.
 
Le marché local : encore des perspectives de croissance
Après une brutale diminution en 1997 (crise financière asiatique), le parcautomobile a repris sa croissance depuis 1998. On comptait 16,8 millions devéhicules immatriculés en Corée fin 2008, soit une pour trois habitants. 75% desmodèles sont des voitures de tourisme (VT). Ce parc est de plus très concentrédu fait de la densité urbaine en Corée. La Corée est
l’un des derniers marchés del’OCDE qui présente toujours en fort potentiel de croissance (il manque
environ
10 millions de véhicules pour arriver à un taux d’équipement similaire à celui
dela France
). En revanche, la durée de vie des voitures s’allonge :
les voituresâgées de plus de 10 ans représentaient 21,6 % du parc en 2006, contre 17,5 % en2004 (source : KARI).
 
Parts de marché par type de véhicules particuliers (Kama, 2008)
 
Fabricants : domination de Hyundai
La crise financière de 1998 a été le c
atalyseur de la restructuration de l’industrie
automobile coréenne. Après les rachats de Samsung Motor par Renault en 2000,Daewoo Motor par GM en 2002 et Ssangyong Motor par le chinois SAIC début2005, seul le groupe Hyundai Motor (marques Hyundai et Kia), dont Daimler
Chrysler s’est désengagé courant 2004, est encore coréen. Les difficultés
rencontrées par les constructeurs locaux et qui ont conduit à leur rachat, ontdirectement profité au groupe Hyundai Motor. Sans réel concurrent pendant
 
 
 –
 
 © MINEFE - DGTPE
 
- 2 -
plusieurs anné
es, les marques Hyundai/Kia représentent aujourd’hui 75% de la
production locale. L
es parts de marché des 5 marques locales n’ont que peu
évolué depuis 5 ans, le seul changement étant la croissance des ventes devoitures importées : de 1% du marché en 2000 à 6% en 2008.
Avec 1,8 millions de ventes en2008 (soit 10,7% du parc), lemarché de
l’occasion est peu
développée Corée.Taxes pour les automobilesimportées avant l
ALE : 8% +Special Consumption Tax de10% (voitures > 2000 CC)Ventes de Peugeot(Kaida, 2008)
UnitésPDMimportées2004 528 2,26%2005 922 2,98%2006 1496 3,69%2007 2712 5,08%2008 1940 3,15%
 
Ventes sur le marché domestique
 
2004 2005 2006 2007 2008Hyundai 390779 415337 427488 458945 439318Kia 197128 213603 220949 222727 275760GM Daewoo 89999 93658 112088 126924 102630Ssangyong 97851 75527 56068 60616 39165RSM 82220 115425 119088 117204 101981
Total
857977 913550 935681 986416 958854
KAMA, 2008
 
Les voitures importées : un luxe de mieux en mieux accepté
La Corée, terre de Hyundai, était pendant longtemps hermétique voire hostileaux voitures étrangères. Mais les mentalités évoluent, les voitures étrangères(surtout allemandes) étant de plus en plus vues comme un marqueur de réussitesociale tout à fait acceptable. Cependant, les voitures importées sont toujoursconsidérées comme des
 produit de luxe. A ce titre, elles subissent d’ailleurs une
taxation légèrement
défavorable qui disparaîtra prochainement avec l’entrée envigueur de l’acco
rd de libre échange UE-Corée.
Parts de marchés des véhicules d’importation
(Kama, 2008)
Peugeot dont le distributeur et importateur officiel de Peugeot depuis juillet 2002est Hanbul Motors Corporation est en croissance depuis 2004. Mais PSA est enréalité présent depuis 1988 en Corée. Hanbul Motors dispose de 10 showroomsen Corée.
 
 
 –
 
 © MINEFE - DGTPE
 
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Le marché mondial
L’export est depuis 1998 le
principal moteur de
croissance de l’industrie.
 Les voitures coréennesconstruites hors de Corée ontpassé le cap du million en2006.
 
Une industrie en plein développement international
La Corée est le 6
ème
exportateur mondial avec 2,5 millions de véhicules en 2008.Les constructeurs coréens ont exporté près de 1 0
00 000 véhicules vers l’Europ
een 2007, soit 35
% des exportations totales d’automobiles, devant
les Etats-Unis(24%, en baisse du fait de la nouvelle usine Hyundai en Alabama).
Destination des exportations (Kama, 2008)
Hyundai, Kia et GM Daewoo
 produisent majoritairement pour l’exp
ort. PourRenault Samsung Motors et Ssangyong, la Corée représente quasiment 50% dumarché mais la part de leurs exportations est croissante.
Répartition des ventes, 2008 (Kama, 2008)
Production Marché local Export % exportHyundai 1416241 439 318 974 834 69%Kia 970 649 275 760 696 386 72%GM Daewoo 794196 102 630 699 408 88%Ssangyong 81445 39 165 43 240 53%RSM 187947 101 981 95 043 51%Total 3450478 958 854 2 508 911 73%
Corollaire de cette tendance, l’augmentation de la capacité de production d
esconstructeurs se réalise désormais à proximité des marchés à fort potentiel.Hyundai Motor pousse ses fournisseurs (Hyundai Mobis, Mando, Hankook) à
suivre son développement, plus particulièrement en Europe de l’Est. Il ne s’agit
pas de délocalisations
mais d’un rapprochement des marchés cibles. Cependant,
en ligne de mire, les implantations en Chine et en Inde du groupe mettent souspression les petits sous-traitants, le risque de substitution les poussant à réduireconsidérablement leurs marges.
Implantations coréennes à l’étranger 
(Kama, 2008)

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