La constructionnavale en Corée duSud
20 Juin 2006
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Tendances
N° 1 mondial, avec le tiers du marché
Construction navale coréenne enmillions de Tonnes BrutesCompensées
0510152025303540
1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5
Commandes nouvellesProductionEncours
Source : KOSHIPA
Parts des commandes reçues parles trois principaux paysconstructeurs (en %)
01020304050
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5
Corée du SudJaponChine
Source : KOSHIPA
Les carnets de commandes des chantiers navals coréens sont plein
s jusqu’en
2008 grâce à leurs prix compétitifs et à leur savoir faire technologique quileur ont
permis d’accroître leur avance
sur leurs principaux concurrents, japonais et chinois dans un contexte économique général particulièrementfavorable par ailleurs
. L’outil de production
a été modernisé dans les années1990 avec
l’appui de l’Etat (comme le sait la concurrence européenne quiavait provoqué un ‘’panel’’ à l’OMC),
et cette modernisation a permis aux
chantiers coréens d’abaisser fortement leurs coûts.
L’
année 2005 se caractérise par un niveau record de production de navires,avec 10,2 millions de Tonnes Brutes Compensées
1
(TBC) contre 8,7 millionsen 2004. On note cependant un tassement général des commandes nouvellesdans le monde. Les chantiers coréens suivent la même tendance. Elles
s’éleva
ient à 12 millions de TBC en 2005 (30,4 % des commandesmondiales), contre 16,3 millions de TBC en 2004 (34,4 % des commandesmondiales).
D’un point de vue qualitatif,
les chantiers navals coréens se tournent vers laproduction de navires de plus en plus sophistiqués (méthaniers notamment) etse diversifient sur les structures offshores, pipe-
lines, fabrication d’unités de production flottantes (usine de désalinisation sur barge par exemple), etc.…
La part consacrée à la construction de bateaux classiques devrait diminuerpour les deux principaux chantiers navals
: de 56 % aujourd’hui à 24 % en
2010 pour
Hyundai Heavy Industries
(HHI) et de 80 % à 60 % d’ici 2009
pour
Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
(DSME), tandis que le3
e
constructeur mondial,
Samsung Heavy Industries
(SHI)
s’est déjà
fortement orienté dans cette voie.Cette
‘’
montée en gamme
’’
de la construction navale coréenne
s’explique
par :-
l’accélération de la concurrence chinoise sur les segments intensifs enmain d’oeuvre (vraquiers
essentiellement) ;-
l’augmentation du cours des matières premières
, notammenténergétiques (pétrole, gaz) qui favorise la recherche de nouveauxgisements et leur transport ;-
une baisse anticipée de la demande de navires
(fin d’un cycle
économique) après 2008.
1
Selon les standards de l’OCDE, la
Tonne Brute Compensée (Compensated Gross Tonne) est une mesure exprimant la taille des navires,
modifiée d’un coefficient représent
ant la difficulté de bâtir un type spécifique de navire.
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Cette stratégie de diversification
s’accompagne
aussi du rachat de certainschantiers navals chinois pour maintenir une offre compétitive dans lesegment des vaisseaux de plus petite taille qui doivent assurer le service
d’éclatement des très grand
s navires. Il convient à ce stade de rappeler que laCorée ne fait pas mystère de son objectif de devenir le « Hub » de
l’
Asie duNord en matière logistique.
Les constructeurs HHI, DSME et SHI : les
trois ‘’Majeurs’’
Encours des principauxconstructeurs coréens en 2005(en millions de TBC)
Hyundai HeavyIndustries 10,82Daewoo Shipbuilding 7,82Samsung HeavyIndustries 7,44Hyundai Mipo Dockyard 3,93Hyundai Samho Heavy 3,27Source : Clarkson
Hyundai Heavy Industries (HHI) estle premier constructeur navalmondial avec 15 % des parts demarché.DSME figure au premier rangmondial des constructeurs deméthaniers. SHI domine quand à
elle le marché de l’extraction
offshore.Parts de la production mondialesortie des chantiers coréens (%)
2004 2005Total 33,6 35,2Pétroliers 47,8 51,6Porteconteneurs 62,4 54,6Méthaniers 73,1 76,5Vraquiers 8,3 3Divers 5,1 9,5
Source
: Lloyd’s Register
La construction navale est dominée par trois acteurs qui totalisent près de70% des navires construits en Corée :
Hyundai Heavy Industries
,
DaewooShipbuilding & Marine Engineering
et
Samsung Heavy Industries
.
Hyundai Heavy Industries
(HHI)
est le premier constructeur mondial avecune part de marché de 15%. Le groupe dispose aujourd'hui d'une positiondominante avec ses filiales
Hyundai Mipo Dockyard
et
Hyundai Samho Heavy Industries
, respectivement quatrième et cinquième constructeurmondial. Malgré une baisse anticipée du nombre de commandes nouvelles en2006, les recettes de HHI seront supérieures à celles de
l’année précédente, le
constructeur pouvant intégrer dans ses prix les augmentations des matièrespremières intervenues en 2005. Le CA prévisible de 2006 se situera autour de6,7 milliards d
’
USD pour la construction de navires et de 2 milliards d
’USD
pour la
production d’ouvrages offshore et d’ingénierie (
En 2005, ces
montants s’établissaient
respectivement à 5,5 et à 1,4 milliards d
’
USD).
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
(DSME)
, 2
ème
mondial, est entête pour les méthaniers, les super tankers (Very Large Crude Carriers :VLCC) et les porte conteneurs les plus volumineux. Les commandesadressées à DSME devraient avoisiner 10 milliards d
’
USD en 2006, contre6,8 milliards d
’
USD en 2005 (45 navires). DSME dispose
d’un encours de 30
méthaniers (dont 13 unités commandées en 2005).
Samsung Heavy Industries
(SHI)
, 3
e
constructeur mondial, occupe plus de
50 % des parts de marché dans l’extraction offshore, notamment dans la
production de navires de forage et de plateformes pétrolières. SHI sespécialise dans une large mesure dans la production de méthaniers et opèreégalement dans les systèmes de monitoring (système de navigation, sécurité,
etc…
). En 2005, 34 des 49 commandes adressées à SHI concernaient soitdes méthaniers, soit des ouvrages
d’extraction offshore
.Parmi les 9 constructeurs navals coréens, HHI, DSME, SHI,
Hyundai Samho Heavy Industries
et
Hanjin Heavy Industries & Construction
sontspécialisées dans la production de très gros portes conteneurs, de méthanierset de VLCC. Deux sociétés construisent des navires de taille moyenne(
Hyundai Mipo Dockyard
et
STX Shipbuilding
), et disposent d’un savoir faire
important dans la production de portes conteneurs et de navires transportantdes produits chimiques. De leur coté,
Shina Shipbuilding
et
DaesunShipbuilding & Engineering
sont spécialisées dans la production de naviresde petites tailles, principalement des portes conteneurs et des pétroliers.
Sans annonce fracassante, la Corée s’est spécialisée dans la construction de
méthaniers. Sur un total de 42 méthaniers commandés dans le monde, 33
l’ont été à des entreprises coréennes (soit 76 % des parts de marché mondial
en 2005). Les principaux constructeurs coréens anticipent par ailleurs lacommande de
40 méthaniers au cours de l’année
2006.
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Accès au marchéStructure des importations
Les importations portentessentiellement sur les moteurs,les turbines et les pompes, lespièces détachées électriques et leséquipements pour méthaniers.Projections de la demandecoréenne pour les principauxéquipements
(en millions d’
USD)
2003 2006(E)2010(E)
Pompeélectroniqueà injection decarburant
16 23,3 27,8
Roulementsmétalliquesfins
6,3 10,9 18
Diodes devibration pourmoniteurs
20,1 29,8 38
Moteur
‘’Stern Drive’’
hydraulique
6,9 9,4 11,6
Moteur hors-bord
16,8 23 28
Pompe àpétrole pourcargo
42 72,1 101,5
Extincteursd'incendie
- 16,9 25
Equipementsde contrôledes navires
- 6 10
Systèmes demesuresintelligents
30,2 41,8 50
Systèmes dechargementde cargaisonautomatique
- 24,8 30
Source : MOCIE (E=Estimations)
Près de 500 entreprises travaillent plus ou moins directement pour le comptedes chantiers navals sud-coréens. Les 150 premières sont regroupées au seinde la
Korea Marine Equipment Association
et emploient 67 000 personnes.En 2005, la demande coréenne
d’
équipements pour la construction navale aatteint 3,4 milliards d
’
USD et les importations 1,1 milliard d
’
USD, soit 1/3du total. Les importations portent essentiellement sur les moteurs, lesturbines et les pompes, les pièces détachées électriques et les équipementspour méthaniers.Les Japonais dominent avec près de 40 % de la valeur (
Mitsubishi
essentiellement), suivi par les Allemands (
Siemens
) et les Américains. LesNorvégiens se spécialisent, quant à eux, dans les équipements de pêche.
Importations des principaux produits pour la construction navale
Produit 2002 2004 Pays d
’
origineTurbines et pièces détachées 98 085 75 108 Japon, USAMoteurs et pièces détachées 239 924 218 289 Japon, AllemagneMoteur hors-bord (outboard motor) 12 029 16 768 Japon, USAMoteurs à propulsion et pièces(Turbo jets) 2 519 3 994 Japon, N-ZGroupe de propulsion (hélices
…)
43 693 44 554 Japon, AllemagneMoteurs de pompes 97 517 103 602 Norvège, JaponAncres et pièces détachées 3 200 5 530 Chine, HollandeDerricks 12 336 6 471 Norvège, GBDétecteurs de poisson 3 094 3 283 Japon, NorvègeEquipements pour la pêche 61 724 56 426 Japon, NorvègeBateaux de sauvetage - 22 472 Norvège, Chine
Source: Korea Marine Equipement Association 2006; Données en milliers d
’
USD
La part des
équipements étrangers
incorporés dans la construction desnavires varie naturellement selon le degré de technicité exigé par le client.Elle
se situe autour de 40 % pour les méthaniers et les pétroliers
, de 15 %seulement lors de la fabrication de navires conventionnels. En outre, la Coréea axé sa montée en puissance sur l
’acquisition de licences à l’étranger
. En2005, il existe 219 accords de licences recensés dont 11 pour les coques, 90pour les moteurs et machines, 55 pour les équipements électriques etélectroniques, etc.Les importations françaises, encore marginales, ne sont pas à la hauteur despossibilités de nos équipementiers de ce secteur, bien que certainesentreprises travaillent ce marché :
AMI
,
Baudouin
,
Klima
,
Navelec
,
Sobrena
,
Nexans
,
MGE UPS
,
CYOSTAR, FMC Technologies
et
IPALO Enertech
etc…
Les opportunités peuvent être saisies soit par démarchage direct soit parune action auprès des donneurs
d’ordre
Français et Européens. Les créneaux
porteurs concernent tout d’abord les moteurs diesels et les pièces mécaniquesqui s’y rapportent
Ce segment est actuellement tenu par les entreprises
finnoises et allemandes. Il existe aussi une forte demande d’instrumentsd’aide à
la navigation,
d’équipements d’automatisation ainsi que
pour les
câbles et les systèmes électriques. L’orientation vers des fabrications de
navires et ensembles offshore fiables entraîne naturellement une demande defournitures de qualité. On ne peut que recommander aux entreprises
françaises du secteur de s’exposer au salon spécialisé Kormarine, qui se tient
à Busan en Octobre 2007.
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