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ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN,
MAPEO Y ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE PALMITO
OCTUBRE, 2004.
Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de la Cadena de Producción de Palmito
INDICE GENERAL
I. Resumen Ejecutivo 1
1.1 Introducción 1
6.4 Exigencias de cantidad y calidad en los productos que requiere el mercado 125
INDICE DE CUADROS
CUADRO 3.1
Requerimientos de clima y suelo del palmito y características del TC 7
CUADRO 3.2
Superficie cultivada, volúmenes de producción y valor de exportaciones actuales
de palmito por países productores (2003) 8
CUADRO 3.3
Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio 9
CUADRO 3.4
Empleo directo generado por la cadena de producción de palmito en el TC 10
CUADRO 3.5
Aportes de la industria palmitera al PIB nacional y departamental
Gestión 2002 (en miles de bolivianos 1999) 11
CUADRO 3.6
Estimación del valor comercial de cultivos y viveros (US$) 12
CUADRO 3.7
Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales
industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.) 12
CUADRO 3.8
Estimación de ingresos del sector primario para el año 2003 (US$) 13
CUADRO 3.9
Generación de ingresos de las empresas en el mercado
nacional e internacional gestión 2003 (US$) 13
CUADRO 3.10
Inversión de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.) 14
CUADRO 3.11
Área de cultivo de palmito en el Trópico de Cochabamba 16
CUADRO 3.12
Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004) 16
CUADRO 3.13
Tipología de productores por superficie 17
CUADRO 3.14
Superficie (ha) potencial del Trópico de Cochabamba
para plantaciones de palmito, por micro regiones 17
CUADRO 3.15
Nivel tecnológico utilizado en cultivos de palmito en el Trópico de Cochabamba 20
CUADRO 3.16
Costos de producción del sistema: “baja tecnología sin insumos” 22
Cuadro 3.17
Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado 25
CUADRO 3.18
Capacidad instalada, tecnología y origen de los equipos por industrias 27
CUADRO 3.19
Cantidad de cogollos procesados por las tres principales
industrias en el año 2003 27
CUADRO 3.20
Presentaciones más conocidas del palmito en los mercados 31
CUADRO 3.21
Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto 33
CUADRO 3.22
Principales presentaciones del palmito, por número de
trozos por envase 34
CUADRO 3.23
Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos 34
CUADRO 3.24
Número de unidades (envases) por caja y número de cajas por contenedor 34
CUADRO 3.25
Peso de cajas según presentaciones 35
CUADRO 3.26
Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones 35
CUADRO 3.27
Producto 200560: espárragos preparados o conservados
(excepto en vinagre o en ácido acético) sin congelar, según país importador 40
CUADRO 3.28
Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en
vinagre o ácido acético, según país importador 41
CUADRO 3.29
Análisis de macro segmentación 42
CUADRO 3.30
Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, según país importador
(2002) 45
CUADRO 3.31
Mercados importadores del palmito boliviano (2002) 45
CUADRO 3.32
Situación de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas 46
CUADRO 3.33
Trópico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en
cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones 49
CUADRO 3.34
Lista de países exportadores del producto (2002)
Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol 50
CUADRO 3.35
Precios FOB (US$) de exportación de Costa Rica, por kg.
(Cajas de 6 kg. peso drenado) 51
CUADRO 3.36
Precios CIF (US$) de exportación a EE. UU. por kg. y país de origen
(Cajas de 6 kg. peso drenado) 51
CUADRO 3.37
Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito 54
CUADRO 3.38
Análisis de actores implicados en el eslabón de producción primaria 57
CUADRO 3.39
Análisis de actores implicados en el eslabón de procesamiento
(agroindustria) 58
CUADRO 3.40
Análisis de actores implicados en el eslabón de comercialización y consumo 60
CUADRO 3.41
Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC 61
CUADRO 3.42
Mapa descriptivo de la cadena de producción de palmito en el TC 63
CUADRO 3.43
Infraestructura vial en el TC 72
CUADRO 3.44
Infraestructura eléctrica en el TC 73
CUADRO 3.45
Desglose de costos de transporte para exportación
(Costa Rica, Bolivia, Ecuador) 75
CUADRO 3.46
Costos de exportación (USD) desde Ecuador a Estados Unidos 76
CUADRO 3.47
Importación de insumos 78
CUADRO 3.48
Balanza comercial de la cadena palmito 79
CUADRO 3.49
Condiciones crediticias de CIDRE 83
CUADRO 3.50
Condiciones crediticias de PRODEM 84
CUADRO 3.51
Condiciones crediticias de Agrocapital 84
CUADRO 3.52
Participación de mujeres y hombres en la producción
Primaria de palmito 96
CUADRO 4.1
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que
conforman el clima de negocios en la cadena de producción del palmito 99
CUADRO 5.1
Factores críticos del eslabón de producción primaria 116
CUADRO 5.2
Factores críticos del eslabón de la agroindustria 119
CUADRO 6.1
Análisis de beneficio-costo de la aplicación de tecnología en
cultivos de palmito (US$) 126
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 3.1
Evolución de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado
en el período 2000 al 2003 4
FIGURA 3.2
Evolución de la superficie cultivada en los últimos cinco años en el TC 5
FIGURA 3.3
Diagrama de flujo de proceso seguido por la empresa Bolhispania 24
FIGURA 3.4
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel nacional 37
FIGURA 3.5
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel internacional 38
FIGURA 3.6
Exportaciones de palmito boliviano, según países de destino 44
FIGURA 3.7
Fluctuación de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2000 52
FIGURA 3.8
Visión simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito 55
FIGURA 3.9
Estructura orgánica UNAPPAL 62
FIGURA 3.10
Flujo de proceso y actores de la cadena de producción de palmito 64
FIGURA 3.11
Cluster del palmito 65
FIGURA 3.12
Cadena de valor del palmito 66
FIGURA 4.1
Posición de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados 104
FIGURA 4.2
Estructura del sector industrial palmitero 105
FIGURA 4.3
Diamante de competitividad de la cadena de producción de
palmito en el contexto nacional 115
INDICE DE ANEXOS
5. Trámites y procedimientos 2
I. Resumen Ejecutivo
1.3 Introducción
El objetivo del estudio fue la identificación de actores, mapeo y análisis competitivo de la cadena
de producción de palmito en el Trópico de Cochabamba, determinando los puntos críticos y
temas prioritarios de su factibilidad, proponiendo posibles cursos de acción y alternativas de
solución dirigidas a incrementar la competitividad dentro del marco de la política nacional.
La cadena de producción de palmito cuenta con un importante potencial agro ecológico para el
desarrollo sustentable de la producción y exportación. Actualmente, el palmito cuenta con 4.271
has. de cultivo: 3.938 has. en manos de pequeños productores y 333 has. corresponden a cinco
empresas privadas que procesan palmito, cuatro de las cuales exportan más de 2.200 TM (2003).
El sector palmitero genera un ingreso anual de más de 3 millones de US$. y más de 2.300
empleos directos. El valor de las inversiones supera los 10,6 millones de US$.
Las exportaciones actuales alcanzan al 3% del comercio mundial de palmito, tanto así que Bolivia
ocupó el 5to. lugar en 2002, llegando al 4to. en 2003. El país puede triplicar sus exportaciones en
los próximos cinco años, pues cuenta con capacidad instalada para procesar 138 mil cogollos por
día en dos turnos y 29 millones de cogollos por año, llegando a exportar 680 mil cajas con un
valor estimado de 12.2 millones de US$. por año.
A pesar de estas condiciones adversas, la industria del Trópico de Cochabamba (TC) posee la
capacidad para incrementar la producción y la exportación de palmito, como consecuencia de la
apertura de nuevos mercados y la ganancia en capacidad competitiva gracias al mejoramiento de
la calidad del producto. Sin embargo, el desarrollo de la producción y la competitividad del palmito
boliviano pasan por superar varias barreras o puntos críticos que tienen que ver con aspectos
técnico-productivos, como el mejoramiento de la productividad del eslabón primario, de las
industrias y servicios de soporte, del mejoramiento y calificación de la mano de obra en la región
productora, del mejoramiento de los servicios y, fundamentalmente, de la implementación de
políticas de desarrollo acordes con los grandes desafíos que el Estado boliviano debe enfrentar
en una economía con cada vez mayor rivalidad, de cara a un Estado con bienestar, equidad y
justicia social.
El estudio propone líneas de acción sobre el papel del gobierno, de las instituciones de desarrollo
y del sector privado, en el corto y mediano plazo, como ser:
• Diseñar y poner en práctica un modelo interactivo de extensión agrícola con los actores
de la cadena, que priorice el incremento de la productividad de las plantaciones de
campesinos y el manejo eficiente de los incentivos, con la participación concertada de la
industria y las organizaciones de segundo nivel.
• Apoyar los programas de capacitación para la generación de mano de obra calificada para
los diferentes eslabones de la cadena, la industria relacionada y los servicios de apoyo,
aprovechando la infraestructura institucional existente en la región y fortaleciendo el
proceso de capacitación y formación.
• Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaración de “zona especial de
desarrollo”, con liberación de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 años.
desarrollo humano con justicia y equidad, generando capacidades competitivas en todos los
actores económicos y sociales de las zonas productoras de palmito.
Bolivia se incorpora a la producción de palmito durante los años sesenta, con la explotación
de palmeras de las especies “Asai” (Euterpe precatoria), “Totaí” (Euterpe totai) y Pachiuva
(Iriartea sp.) en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba, con el
objetivo de exportar el producto a los mercados de Argentina y Brasil.
había iniciado a fines de los años setenta con del Proyecto PRODES financiado por AID, con
el propósito de promover la producción de fruta.
La implantación de cultivos comerciales se inició en el año 1988, sin embargo, la expansión
significativa del área cultivada fue a partir de 1996, con la creación de una gerencia de línea
dentro del programa de Desarrollo Alternativo, la promoción de inversiones para la instalación
de plantas procesadoras y la ampliación de cultivos.
FIGURA 3.1
Evolución de las exportaciones de palmito de origen silvestre y cultivado en el período 2000 al 2003
3.500.000
3.177.451
3.000.000
2.500.000
2.263.789
2.137.365 Cult ivado (Kgr )
2.000.000 1.969.798
Cult ivado ($us)
1.759.830
Silvest re (Kgr )
1.500.000 1.495.459
1.370.617 Silvest re ($us)
1.234.070 1.207.419 1.182.613
1.000.000 967.468
FIGURA 3.2
Evolución de la superficie cultivada en los últimos cinco años en el TC
5.000
4.000 4.200
3.897
3.000 3.178
2.818
Ha
2.000 1.903
1.000
0
1.999 2.000 2.001 2.002 2.003
La cadena del palmito, a la fecha, ha logrado consolidar la exportación con destino a seis
países (Argentina, Chile, Francia, España, USA e Israel): en 2003 se ha registrado un total de
2.264 TM exportadas. También es importante destacar que son tres empresas procesadoras
las que están ubicadas en la región y que han consolidado sus operaciones, generando una
importante demanda de mano de obra calificada y de insumos para el proceso de
transformación. También existen otras dos empresas transformadoras de menor capacidad
de producción que demandan una importante cantidad de materia prima, cuyo objetivo es
satisfacer la demanda local y, en parte, la de exportación.
Se puede mencionar también que se cuenta con un sistema de pago por rendimiento
consensuado entre las partes (productores y transformadores), lo que promoverá la
generación de un vínculo de confianza en el futuro.
El Tembe (Bactris gasipaes Kunth) es una palma originaria del trópico americano, distribuida
desde Centro América hasta Bolivia, y se puede apreciar que esta palma cuenta con una
amplia diversidad genética. Las poblaciones de B. Gasipaes, que podrían reconocerse como
especies diferentes, son consideradas como una sola especie a pesar de sus diferencias
fenotípicas y genotípicas.
• Occidentales:
- Chontaduro (Chinamato) - Cauca
- Darien – Tuira – Utilis - Rama
• Orientales:
- Insignes – Tembe – Pará
- Ciliata – Pampa – Tigre – Jurua – Solimoes
- CA – PU – Vaupes – Indira - Putumayu
b) Clasificación botánica
Según Mora Urpí (1993), el tembe (Bactris gasipaes Kunth) corresponde a la siguiente
clasificación botánica:
Subdivisión : Angiosperma
Clase : Monocotyledonales
Orden : Principes
Familia : Palmaceae
Género : Bactris
Especie : gasipaes Kunth
c) Descripción de la planta
Es una palmera que alcanza más de 20 mts. de altura y un diámetro de tallo entre 15 – 25
cm. Posee un tallo recto y hojas pinnadas. Excepto en el ecotipo Yurimaguas, las hojas y el
tallo tienen espinas de diferente grosor y longitud. Los tallos están formados por entrenudos
de magnitud variable, las hojas miden normalmente más de dos metros y son de color verde.
El sistema radicular es fibroso, adventicio y superficial.
d) Clima y suelos
El palmito se puede adaptar a una variada gama de suelos: desde los de origen aluvial,
ácidos y pobres en nutrientes. Sin embargo, se logran rendimientos apropiados en suelos
franco limosos de fertilidad natural media a alta, que tengan una profundidad mayor a un
metro con apropiado drenaje interno y superficial.
CUADRO 3.1
Requerimientos de clima y suelo del palmito y características del TC
Requerimientos del
Variable edafo – climática cultivo Características del TC
Rango de temperatura promedio (ºC) 20 - 30 20 – 30
Temperatura media anual (ºC) 24 - 25 24,5
Temperatura mínima absoluta (ºC) 5 7
Humedad relativa (%) > 75 75 – 90
Precipitación pluvial promedio anual (mm) 2.000 - 6.000 2.200 - 4.900
Altitud (msnm) 0 - 800 220 – 450
Rango de pH 5-6 3.5 - 6.5
Textura F - FL FA - F - FL – FY
Drenaje Bueno Bueno – deficiente
Profundidad del suelo > 1.0 Variable
Fuente: Validación de plantaciones de palmito cultivado en el subtrópico de Cochabamba, 1999
Para su adecuado desarrollo, el palmito requiere climas húmedos con precipitaciones entre
1.800 y 4.000 mm. anuales; en condiciones naturales, crece en zonas ubicadas por debajo de
los 800 msnm, con temperaturas promedio entre los 24°C y 30°C. Los suelos más aptos son
los de origen aluvial, que tengan buen drenaje, en particular en los primeros 80 a 120 cm. de
profundidad.
La temperatura media anual en el TC, según la Estación Experimental “La Jota” (Chimoré,
235 msnm), es de 24,6°C con temperaturas máximas absolutas que ascienden a 38°C y
mínimas absolutas que descienden hasta 2°C, en las zonas más altas. Existe una reducción
de la temperatura promedio entre los meses de mayo y agosto por causa de frentes fríos
(surazos) que suelen llegar desde el sur del continente.
En general, los suelos del trópico de Cochabamba son ácidos con altos porcentajes de
saturación de aluminio, baja capacidad efectiva de intercambio catiónico (CICE) y baja
concentración de algunos micro elementos. La baja fertilidad natural del suelo hace imposible
mantener rendimientos altos y sustentables sin la adición de correctivos. Los altos contenidos
de aluminio, que en sus diferentes formas son tóxicos para las plantas, y los bajos contenidos
de calcio y magnesio hacen necesaria la incorporación de dolomita para disminuir la
saturación de aluminio a niveles tolerantes por el cultivo.
CUADRO 3.2
Superficie cultivada, volúmenes de producción y valor de exportaciones actuales
de palmito por países productores (2003)
Según el censo 2001, el Trópico de Cochabamba cuenta con 126.000 habitantes, con una
densidad demográfica de 4,8 habitantes por Km2 y un promedio de 4,04 personas por familia.
La Tasa de Crecimiento respecto al año 1992 es de 2,9% anual.
De acuerdo a los datos del mapa de pobreza elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD 2004) y datos del Censo de Población y Vivienda (INE
2001), la pobreza en los municipios del Trópico de Cochabamba se constituye en un
problema generalizado, ya que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas alcanza un
promedio de 83,8%: los servicios básicos son insuficientes, las viviendas no reúnen las
condiciones apropiadas, la población tiene bajos niveles de educación y presenta una
inadecuada atención en salud.
CUADRO 3.3
Desarrollo humano, desigualdad y pobreza en el TC, por municipio
Municipio Valor del Pobreza Ranking Dif. entre Tasa % de
IDH (2001) c/ por NBI (%) Municipal el anual de población
desigualdad de NBI ranking migración rural
de IDH y neta
NBI reciente
(x 1000)
Villa Tunari 0,497 87,2 130 96 -0,48 91,7 %
Shinahota * 0,514 84,1 - - - 87,8 %
Entre Ríos * 0,539 81,7 94 64 8,74 83,9 %
Chimoré 0,541 82,7 98 46 23,45 74,6 %
Puerto 0,539 81,7 94 64 8,78 83,9 %
Villarroel *
Subalcaldías donde se consideró los datos de sus secciones municipales correspondientes (Tiraque y Pojo)
Fuente: PNUD, 2004
Según datos oficiales, las poblaciones del trópico se encuentran catalogadas con un IDH
Medio (0,54) en comparación al IDH del departamento de Cochabamba (0,741).
Las posibles limitantes -de carácter social y cultural- para el desarrollo de la cadena de
producción del palmito tienen que ver con el origen de la población de agricultores del TC,
que en su mayoría provienen de las alturas de los valles interandinos y del altiplano del país.
Este segmento se caracteriza por poseer una cultura productiva en base a insumos mínimos
y destrezas en otras condiciones agro biológicas, asimismo, el cultivo de la coca influye sobre
la dinámica productiva y social del área. En cuanto a las movilizaciones de protesta
propiciadas por los productores de coca, en el pasado inmediato, afectaron notoriamente la
ejecución de programas relacionados con nuevas plantaciones, acopio y procesamiento de
cogollos, así como la exportación del producto final.
CUADRO 3.4
Empleo directo generado por la cadena de producción de palmito en el TC
A estos datos se debe agregar el 42% de mano de obra indirecta que genera la cadena de
palmito por ocupaciones, como la reparación y mantenimiento de maquinaria, asesorías
técnicas, contables y legales, transporte, servicios y comercio de insumos y productos, entre
otros.
El CUADRO 3.5 muestra que la contribución del PIB del sector agropecuario al PIB nacional tuvo
un decremento de 5,89% a 5,80%; sin embargo, la contribución de las exportaciones de
palmito al PIB nacional y al PIB del sector agropecuario muestra un interesante crecimiento
del sector palmitero entre los años 2002-2003.
En el cuadro siguiente (CUADRO 3.6) se presentan los estimados del valor comercial de
plantaciones para producción de semillas y plantaciones comerciales para producción de
palmito. La estimación del valor comercial se realizó en base a la producción esperada de
cinco años, ajustando los ingresos esperados al valor presente.
CUADRO 3.6
Estimación del valor comercial de cultivos y viveros (US$)
b) Eslabón de la industria
Para poder realizar una valoración real del negocio es necesario calcular el valor presente de
todos los flujos netos de efectivo, que se espera obtener en un período relevante,
descontados a una tasa proporcional al riesgo de un negocio.
Una valoración del negocio deberá considerar el riesgo que conllevaría invertir en este rubro,
considerar también el nivel de endeudamiento actual de las empresas, considerar el
patrimonio y los flujos netos de caja esperados. Para esto se plantean 3 escenarios:
CUADRO 3.7
Valor presente de los flujos de efectivo esperados de las principales
Industrias palmiteras del TC, bajo tres escenarios (US$.)
Fuente: Elaboración propia en base a análisis prospectivo de flujos netos de efectivo esperados, 2004
Los datos del cuadro anterior son resultado de un análisis de flujos netos de caja esperados,
contrastados con información de los niveles gerenciales de las empresas, para su análisis de
consistencia. Estos datos deben considerarse a nivel estimativo y referencial, como
consecuencia de la falta de acceso a información detallada de las empresas, cuyo estricto
análisis resultaría tema para estudios específicos fuera de los objetivos del presente trabajo.
El valor total del negocio en la actualidad se estima en US$. 10.050.832. Esta información se
obtiene de acuerdo al CUADRO 3.6, sobre estimación del valor comercial de cultivos y viveros,
más la información obtenida del escenario intermedio del CUADRO 3.7; valor presente de los
flujos de efectivo esperados de las principales industria palmiteras del TC.
CUADRO 3.8
Estimación de ingresos del sector primario para el año 2003 (US$)
El cuadro anterior muestra la importancia de las inversiones del sector primario de palmito en
función de los ingresos que genera anualmente, lo que indudablemente dinamiza la economía
de la región. En el cuadro siguiente (CUADRO 3.9) se presentan los ingresos generados por las
industrias, calculados a partir de los volúmenes comercializados y tomados de la gestión
2003.
CUADRO 3.9
Generación de ingresos de las empresas en el mercado
nacional e internacional gestión 2003 (US$)
El cuadro anterior muestra que en el año 2003 las industrias palmiteras del TC generaron
ingresos por exportaciones cerca de los 3,2 millones de dólares, mientras en el mercado
nacional los ingresos rondaron los 62 mil dólares.
CUADRO 3.10
Inversión de las empresas industriales a diciembre de 2003 (US$.)
La inversión realizada hasta el año 2003 se estima en US$ 3.190.000; esto representa un
porcentaje importante dentro de las inversiones realizadas en la región del TC.
El mayor crecimiento de plantaciones de palmito se dio en el período de 1996 a 2001, con una
densidad de 5.000 pl/ha., mientras que a partir de 2002 se viene recomendando 7.000 pl/ha. En
la actualidad, gran parte de las plantaciones tienen entre 4 y 7 años de edad, con una elevada
mortalidad de plantas: entre el 30 al 50%, llegando la densidad real a un rango de 2700 a 3500
pl/ha. Según CONCADE, las plantaciones desde el año 2002 tienen una mortandad menor, de
solamente 10%.
a) Producción de semillas
Las semillas se siembran en camas de aserrín de madera dura y se mantienen con una
humedad apropiada durante todo el proceso. Las semillas germinan en un período de 60 a
120 días y se cosechan con un tamaño de plúmula de 3 a 6 cm. y raíces de 3 a 5 cm.
El vivero debe localizarse lo más cerca posible al lugar en el que se vaya a hacer la
plantación y cerca de una fuente de agua. La siembra de semillas germinadas y producción
de plantones puede realizarse a raíz desnuda, en platabandas, o en bolsas macetas
alineadas entre 8 a 12 o más hileras.
Si el vivero se hace en platabandas, camas o eras, el área requerida es menor, puesto que en
una platabanda de 1,20 m. de ancho por 10 m. de largo, se pueden sembrar alrededor de 200
semillas/m2 a una distancia de 5 cm. entre semillas y 10 cm. entre hileras. Cuando la siembra
se hace en bolsas, la densidad óptima es de 100 plantas por m2.
Esta fase se inicia con la preparación de terreno, que por lo general se realiza manualmente,
bajo el sistema de Rosa – Tumba – Quema. Una vez habilitado el terreno, se procede con el
trazado y hoyado, fertilización de fondo (dolomita y fertilizante triple 15) y plantación, que se
realiza en hileras, con distancias de dos metros entre calles y un metro entre plantas, para
una densidad de siembra de 5.000 plantas/ha., y de 2 m. de calle por 0,5 m. de entre plantas
para una densidad de 10.000 plantas/ha.
d) Manejo de cultivos
e) Cosecha y poscosecha
La primera cosecha se obtiene entre los 13 a 24 meses de la plantación, como resultado del
nivel tecnológico empleado, mientras que la reposición de cortes por mata puede variar entre
6 a 12 meses. El producto se cosecha cada 90 días, dependiendo de la variabilidad del
desarrollo de las plantas. El momento oportuno para la cosecha de palmito se da cuando el
grosor del tallo, a la altura del cuello de botella, alcanza un diámetro igual o mayor a 9 cm y
el largo de la hoja bandera alcanza alrededor de 1,5 m. de largo.
La cosecha se realiza cortando el tallo a la altura del cuello de botella, eliminando las vainas
de las hojas externas, dejando solamente dos de ellas, y cortando los extremos: 10 cm por
debajo del último nudo y unos 70 cm de largo de cogollo.
Los cogollos (tallos) cosechados, luego son trasladados fuera de la plantación y apilados bajo
sombra, hasta su transporte a la industria. El proceso de los cogollos se debe realizar antes
de las 48 horas después del corte.
Datos proporcionados por CONCADE muestran -hasta el año 2003- un total de 6.434
hectáreas de sistemas de cultivos con palmito, estos datos se basan en imágenes satelitales
que sugieren un incremento del 116% respecto a 1999, sin embargo, realizando un análisis
cruzado entre superficie cultivada, cantidad de cogollos cosechados y entregados a la
industria y los datos con registros de campo del mismo CONCADE y de las organizaciones de
productores, se llega a una superficie de cultivo de 4.271 has., hasta fines de marzo del
presente año (2004). Las áreas de cultivo se desglosan por años en el CUADRO 3.11:
CUADRO 3.11
Área de cultivo de palmito en el Trópico de Cochabamba
La relación de plantaciones realizadas con apoyo del Proyecto CONCADE y con pequeños
productores a través de organizaciones, se proporciona en el cuadro siguiente:
CUADRO 3.12
Superficies establecidas por organizaciones y asociaciones (marzo 2004)
Datos proporcionados por UNAPPAL indican que sólo el 10,2% de familias poseen cultivos de
palmito con superficies iguales o mayores a 3 has., representando un 33,8 % del total de
plantaciones existentes, asimismo, indica que el 34,1% de familias poseen entre 1 a 3 has de
cultivos, que representan el 41,2 % del total de cultivos existentes, mientras el 55,7% de
productores tiene superficies de cultivo iguales o menores a 1 ha., representando solamente
el 25% del total de la superficie cultivada. Ver cuadro siguiente:
CUADRO 3.13
Tipología de productores por superficie
CUADRO 3.14
Superficie (ha) potencial del Trópico de Cochabamba
para plantaciones de palmito, por micro regiones
MAPA 3.1
Distribución de cultivos de palmito y zonas potenciales en el TC
Otras áreas potenciales para el cultivo de palmito están en los departamentos de La Paz,
Santa Cruz, Beni y Pando.
3.3.11 Rendimientos en el TC
Los rendimientos en plantaciones de campesinos varían entre 1.500 y 4.500 cogollos por
hectárea y año, dependiendo del manejo en cada finca, con un promedio de 2.390
cogollos/ha/año para 2003. Estos rendimientos son extremadamente pobres y confieren
efectos negativos sobre la competitividad de la cadena de producción de palmito en el corto y
mediano plazo.
• Círculo vicioso de la baja productividad del cultivo y bajos ingresos familiares producto
de la venta de palmito
• Pequeñas superficies cultivadas por familia y alta dispersión geográfica de los cultivos
• Difícil acceso a insumos y créditos
• Incentivos de la asistencia técnica enfocados de acuerdo a número de familias y
ampliación de superficies, antes que en productividad y eficiencia
• Bajo nivel de apropiación de los productores con el cultivo de palmito y la cadena
productiva, como resultado del excesivo paternalismo de la asistencia financiera y
técnica y del sistema de planificación de los Proyectos de Desarrollo Alternativo
• Deficiente articulación con la industria y escaso desarrollo de capacidades de
negociación, entre ambos eslabones
• Falta de políticas de gobierno que promuevan la productividad y competitividad del
sector palmitero
• Escaso desarrollo competitivo de los servicios de apoyo a la producción (asistencia
técnica, I&D, capacitación, etc.)
Los sistemas de extensión agrícola y de I&D no han definido metas de productividad para el
TC. La información de base obtenida muestra que los principales rasgos tecnológicos de la
producción de palmito en el TC son los que se presentan en el cuadro siguiente.
CUADRO 3.15
Nivel tecnológico utilizado en cultivos de palmito en el Trópico de Cochabamba
La implantación de cultivos no siguió un plan que responda a propósitos de negocio, sino más
bien a demandas de grupos de productores de coca en proceso de reconversión agrícola y a
políticas de gobierno, más de interés social y político. La selección de terrenos por tanto no
fue estricta, llegándose a realizar plantaciones en suelos con problemas de drenajes con una
alta dispersión espacial, que dificulta el acopio de la producción.
El palmito en el Trópico de Cochabamba es atacado por una serie de enfermedades entre las
que se pueden destacar: Mycosphaerella sp., colletotrichum sp., pestalothiopsis y la bacteria
Erwinia chrysanthemi. Se recomienda mayor énfasis en el control cultural mediante una
buena selección de suelos, construcción de drenajes, nutrición adecuada, control de malezas,
deshijes y eliminación de plantas enfermas, uso de dolomita y desinfección de las
herramientas de campo.
Entre los insectos dañinos asociados al cultivo, se destaca el Metamasius hemipterus (picudo
del tembe) también conocido como picudo de la caña de azúcar, que pertenece al orden
Coleoptera, familia Curculionidae; los adultos del Metamasius hemipterus son pequeños y de
color vetado negro con manchas café amarillas. Otros insectos asociados al palmito y de
menor incidencia son: Rhynchophorus palmarun, insecto que pertenece al orden Coleoptera,
familia Curculionidae, tribu Rhynchophorini; un parásito obligado en ciertos géneros de
palmas, también se encuentra el Bactris gasipaes y el gorgojo Strategus aloeus L., insecto
perteneciente al orden Coleoptera, familia Scarabaeidae, plaga importante de la palma
africana que suele causar daños significativos en el tembe.
Los daños causados por roedores se han incrementado en la región, como consecuencia de
la depredación de los enemigos naturales por efectos de la colonización y la ampliación del
área cultivada con palmito. Es frecuente el ataque de ratas en los viveros y de especies de
jochi (Aguti spp) en cultivos, siendo los fenotipos sin espinas, los más susceptibles.
Los costos que demanda el establecimiento de una hectárea de tembe para la producción de
palmito en el Subtrópico de Cochabamba, se encuentran en función al nivel tecnológico
empleado por el productor palmitero o empresario.
variables de costo, la rentabilidad del cultivo es negativa, aún si se presiona sobre los
rendimientos hacia arriba.
CUADRO 3.16
Costos de producción del sistema: “baja tecnología sin insumos” ($us)
Datos Densidad
estudio plantas
Detalle / Actividades Promedio (*) 3.000 5.000 7.000
Costos:
Limpieza de malezas 161,7 161,7 161,7 161,7
Cosecha 48,6 40,5 40,5 56,7
Deprec. Herramienta 13,5 13,5 13,5 13,5
Total costos 223,8 215,7 215,7 231,9
Rendimientos (Kg/ha) 334,6 450,0 504,0 546,0
Ingresos:
Venta cogollos 252,8 340 380,8 412,6
Ingreso neto 29 124,3 165,1 180,7
(*) Promedio de rendimiento de 2.390 cogollos/ha/año
Fuente: CONCADE/DAI, 2003
• Las organizaciones mantienen relaciones entre ellas, con el Programa y con otras
instituciones de desarrollo como: Nuevo IBTA, Proyecto Jatun Sacha, CHF,
PRAEDAC, etc., de las que se recibe asesoramiento y capacitación para los técnicos y
promotores agrícolas.
Material Vegetal: los productores coinciden en que uno de los principales problemas del
nuevo sistema de extensión está relacionado con la administración y gestión de acceso al
material vegetal para nuevas plantaciones, sin embargo, se conoce que en gestiones
pasadas se distribuyeron cantidades importantes de plantas que no fueron establecidas en
campo.
Productividad de los cultivos: constituye uno de los principales objetivos del sistema, sin
embargo, en los cultivos de palmito no se perciben avances en este sentido, más aún, de
acuerdo a los datos obtenidos y procesados, la productividad de los cultivos se redujo en los
últimos años.
• La inercia de una mentalidad asistencialista que considera que es una obligación del
Estado la provisión de este tipo de servicios, en tanto los productores consigan salir
del circuito coca - cocaína.
FIGURA 3.3
Diagrama de flujo del proceso de envasado de palmito
Recepción de cogollos
Escaldado de cogollos Escaldado yuca
Pelado
Desfibrado Troquelado
Troceado Troceado
Este flujo general de proceso es aplicado por cada industria, con las modificaciones y
descripciones que cada una de ellas considera pertinentes, de acuerdo a su experiencia y las
características de su línea de proceso, así como de las presentaciones del producto, aspectos
que son considerados como valor invisible de la empresa.
Cuadro 3.17
Estructura de costos del procesamiento de palmito cultivado ($us)
Lata 28 Lata 14
Ítem oz. % oz. % Vidrio (*) %
Palmito 4,90 39,11 4,90 37,15 3,20 27,35
Envases 4,20 33,52 4,40 33,36 5,20 44,44
Salmuera 0,18 1,44 0,18 1,36 0,15 1,28
M.O. Directa 1,00 7,98 1,10 8,34 0,90 7,69
M.O. Indirecta 0,30 2,39 0,30 2,27 0,30 2,56
Energía 0,10 0,80 0,10 0,76 0,10 0,85
Transporte tallos 0,55 4,39 0,55 4,17 0,40 3,42
Almacenamiento 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Etiquetas 0,60 4,79 0,96 7,28 0,75 6,41
Operativos 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Administrativos 0,20 1,60 0,20 1,52 0,20 1,71
Financieros 0,10 0,80 0,10 0,76 0,10 0,85
Total costos 12,53 100,00 13,19 100,00 11,70 100,00
(*) Caja de 12 frascos
Fuente: Elaboración propia, en base información secundaria, 2004
Estos costos son referenciales, dado que el equipo técnico no tuvo acceso a la información
real de las empresas, sin embargo, son apreciaciones próximas elaboradas según consultas
con los procesadores más importantes del TC.
En términos tecnológicos, la calidad del producto pasa por utilizar equipos adecuados para la
realización de tareas en los puntos críticos de proceso, como la preparación del líquido de
gobierno y el tratamiento térmico, además de los otros aspectos que refuerzan los atributos
de calidad, como la uniformidad y calidad de los trozos, la textura y sabor del producto.
En los últimos dos años, se incorporaron dos empresas con producción propia de cogollos:
DE LA SELVA, con una planta multiuso y pequeña producción de palmito dirigida a mercados
locales, y LA GRANJA, que trabaja en la planta NIKKEY con los cultivos transferidos en
Senda Tres y cultivos propios sobre el río Ichilo. DE LA SELVA desarrolla en la actualidad un
proyecto de instalación de una planta procesadora con una capacidad para 10.000 tallos en
turnos de 8 horas.
CUADRO 3.18
Capacidad instalada, tecnología y origen de los equipos por industrias
Según datos de 2003, las tres primeras industrias con mayor importancia en el procesamiento
de palmito, trabajaron por debajo de su capacidad instalada, pues ocuparon sus instalaciones
con menos de un turno por día en promedio, tomando en cuenta 210 días de trabajo, lo que
incide en los costos de proceso en relación a industrias de otros países, como Costa Rica y
Ecuador, donde se trabaja mayormente con al menos dos turnos por día.
CUADRO 3.19
Cantidad de cogollos procesados por las tres principales
industrias en el año 2003
En la presente gestión (2004), con la incorporación de 700 nuevas has. para la cosecha, la
oferta total de cogollos puede incrementarse en alrededor de 1,6 millones, que elevaría el
proceso promedio por día en 7.600 cogollos, sin completar aún la capacidad instalada para un
turno, por otro lado, no se cuenta con estimaciones sobre la cantidad de cultivos que serán
abandonados, como consecuencia de los rendimientos decrecientes de cultivos con más de 8
años, especialmente aquellos de tamaño pequeño.
Consecuentemente, se puede afirmar con certeza que la industria palmitera del TC trabaja
por debajo de su capacidad instalada y esta situación no cambiará en el futuro inmediato. A
este análisis, se debe incorporar los planes de incremento de infraestructura y equipamientos
nuevos que desarrollan BOLHISPANIA S.A. y DE LA SELVA que, de concretarse, acentuarán
la falta de materia prima para la industria.
a) INDATROP SA
b) FABOPAL SA
c) BOLHISPANIA
características deseadas y una mayor capacidad de proceso. Otro objetivo es lograr las
certificaciones ISO y HACCP.
d) DE LA SELVA
Esta industria procesa, además de palmitos, mermeladas y pulpas de camu camu, papaya y
piña, bajo una tecnología artesanal, ya que sus instalaciones y equipos fueron concebidos
para cantidades pequeñas.
e) LA GRANJA
Esta empresa ocupa las instalaciones de la empresa NIKKEY en Senda Tres y cuenta con
infraestructura y equipamiento semi industrial para el proceso de palmito. Ya en el proceso
mismo se utiliza un caldero a leña, por lo que su línea de proceso muestra disfunciones
espaciales que afectan la eficiencia de planta. Está diseñada para procesar pequeñas
cantidades.
• Ácido cítrico y sal industrial para la preparación del líquido de gobierno (salmuera). El
primero es importado a precios razonables y no presenta un impacto determinante en
los costos de producción. El segundo es de producción nacional, su calidad es buena
y su costo accesible y tampoco representa un impacto importante en los costos. Los
principales proveedores de ácido cítrico son CONSA y Química Holanda. La sal
industrial es distribuida por PISABOL.
• Envases de hojalata, utilizados en más del 90%, son fabricados en el país por la
Fábrica Boliviana de Envases (FABE), son de buena calidad y tienen un costo en
planta similar a los importados de Ecuador por INDATROP. Su costo aproximado es
de US$. 0,30 por unidad de kilo.
• Envases de vidrio de 250 y 300 ml. importados de Ecuador y Perú. Este tipo de
envases es poco utilizado.
• Cajas de cartón fabricadas en el país por La Papelera, sus costos son elevados.
Se debe distinguir dos géneros de plantas que se utilizan para la obtención de palmito:
Euterpe (Asaí) y Bactris (Tembe), siendo este último el más utilizado en cultivos comerciales.
El palmito se obtiene de la parte apical de las palmeras, por eso la denominación de
“corazones de palmito”. Es un producto rico en fibra, de color blanco invierno y marfil, posee
características organolépticas muy favorables: consistencia blanda, sabor agradable, buen
aspecto. Las formas de presentación más comunes del producto pueden ser en trozos o en
rodajas.
a) Definiciones
• Corazón de Palmito: Sector apical tierno de palmera, compuesto por los siguientes
tejidos: vaina, pecíolo, lámina de las hojas embrionarias (tiernos) y sector
meristemático del tallo (estípite).
• Palmito Caulinar: Sector tierno del ápice del tallo, uniforme y sólido. Se refiere a este
sector el calificativo de caulinar (ápice caulinar).
b) Palmito en Conserva
c) Formas de presentación
• Trozos varios: Secciones de la parte suave del palmito caulinar, subproductos del
corazón del palmito y brotes tiernos, que pueden ser o no simétricos y uniformes
en tamaño y forma.
CUADRO 3.20
Presentaciones más conocidas del palmito en los mercados
Cada mercado tiene gustos y formas de consumo diferentes: en Brasil su consumo es popular
en churrasquerías donde va acompañando de diferentes tipos de carnes; en Argentina y Chile
se utiliza para acompañar ensaladas; mercados como el francés lo usan para acompañar
pescados o mariscos. El palmito es considerado un producto elitista, ya que los segmentos
que lo consumen son de ingresos medios – altos, porque este producto generalmente
acompaña a platos sofisticados.
Las alternativas de uso del palmito que se pueden mencionar son producto de algunas
pruebas y desarrollos, que en el ámbito comercial no han tenido tanto rédito como el palmito
envasado en forma tradicional.
• Palmito fresco
• Palmito deshidratado
• Palmito precocido, envasado al vacío
• Paté (pasta) de palmito
• Postre dulce a partir de palmito (Mouse de palmito)
• Sopa instantánea de palmito con otros ingredientes
• Relleno para pastel o base de palmito
• Puré deshidratado de palmito
• Crema deshidratada de palmito
• Palmito en trozos congelados
El palmito, al estar calificado como hortaliza, cumple una función alimenticia similar al de otros
vegetales cocidos y envasados en salmuera. Entre éstos se encuentran: corazones de
alcachofa, cebollas en escabeche, champiñones, espárragos, zanahorias en escabeche,
vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeños, etc. Sin embargo, en estratos de
consumidores de altos ingresos, el palmito es considerado un sucedáneo de los espárragos.
En el SUBTÍTULO 3.6.2., se realiza un análisis más profundo de los productos sustitutos, según la
función que éstos cumplen.
CUADRO 3.21
Contenido nutricional del palmito por 100 g de producto
Composición Cantidad
Humedad 91,70 g
Proteína 4,10 g
Carbohidratos 2,60 g
Grasa 0,60 g
Fibra 0,70 g
Ceniza 1,00 g
Calorías 27,50 calorías
Caroteno 0,12 mg
Thiamina 0,04 mg
Riboflavina 0,12 mg
Niacina 0,79 mg
Ácido ascórbico 13 mg
Calcio 81 mg
Fósforo 109 mg
Hierro 1,50 mg
Fuente: Product Profile Heart of Palm, CORPEI-CBI PROJECT, 2001
El palmito ecuatoriano se comercializa en latas o frascos con una solución ácida de salmuera,
sin preservantes químicos o artificiales. Sus principales presentaciones son latas de 1kg o ½
kg, o frascos de vidrio de 250 gr. (ver CUADRO 3.22).
CUADRO 3.22
Principales presentaciones del palmito, por número de
trozos por envase
CUADRO 3.23
Principales presentaciones del palmito por grosor de los trozos
En el CUADRO 3.24, se puede apreciar el número de envases por caja y el número de cajas por
contenedor.
CUADRO 3.24
Número de unidades (envases) por caja y número de cajas por contenedor
Las industrias bolivianas que exportan a mercados que requieren transporte marítimo como
Francia, EE.UU. e Israel, utilizan contenedores con la capacidad mencionada en el cuadro
anterior; para mercados más cercanos como el chileno, se transporta en camiones que llevan
hasta 2.300 cajas y al mercado argentino se llevan 2.400 cajas/por camión.
CUADRO 3.25
Peso de cajas según presentaciones
Los envases de palmito -latas o frascos de vidrio- se empacan en cajas de cartón corrugado.
En el caso de los frascos de vidrio, se utilizan separadores de cartón para evitar su fricción.
Las latas para palmito requieren un recubrimiento con hepoxifenólico blanco, también los
frascos con tapas de vidrio twist off.
A continuación, se presenta el peso neto, peso drenado y las dimensiones de cada envase.
CUADRO 3.26
Peso neto, peso drenado y dimensiones de caja, por presentaciones
Los canales de comercialización para el mercado nacional presentan muy pocas variantes y
son simples, ya que existen muy pocos niveles de intermediación debido a la baja demanda
del producto. El volumen de comercialización -reportado para el año 2002- en el mercado
nacional fue de 3.912 cajas de 11,33 Kg.
El sistema de venta para el mercado nacional se caracteriza por encontrarse en una fase de
introducción y bajo crecimiento:
• Bajo nivel de ventas, estimado para el año 2002 en 3.912 cajas de 11,33 Kgr.
El sistema de venta -en la mayoría de los casos- consiste en contratos con los
supermercados y en algunos hoteles y restaurantes importantes, quienes hacen un pedido,
después se realiza la entrega de los productos solicitados por el cliente mediante reparto en
vehículos ligeros, ya que los volúmenes no son grandes, y –técnicamente- recién se efectúa
la venta con la entrega de la factura comercial. La operación de cobranza se realiza por lo
general luego de 45 días, hecho que representa un pequeño costo financiero debido al poco
volumen, pero que sin embargo es significativo dentro el mercado nacional.
Las modalidades y formas de pago son distintas según el cliente y pueden ser: cartas de
crédito, giros bancarios y otras. El pago se realiza generalmente en un lapso de 45 días. En el
sistema de ventas de exportación, el período de cobranza representa costos financieros
elevados, ya que el volumen de producción que se destina a mercados externos representa
más del 97% de la producción nacional, además es un negocio que requiere liquidez, ya que
debe pagar la materia prima al contado. Este es un factor limitante a considerar en el análisis.
FIGURA 3.4
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel nacional
FABRICANTE
TRANSPORTISTA DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
SUPERMERCADOS,
MICROMERCADOS HOTELES
Y RESTAURANTES
CONSUMIDORES
FIGURA 3.5
Sistema de comercialización del palmito en conserva a nivel internacional
FABRICANTE
EXPORTADOR
BROKER
O AGENTE
IMPORTADOR
MAYORISTA
MAYORISTAS
PEQUEÑOS O
ESPECIALIZADOS
CONSUMIDORES
Con referencia a las marcas, las industrias han desarrollado marcas nominales para
identificar y diferenciar sus productos de la competencia: INDATROP ha desarrollado y
registrado su marca “Campo Verde”, FABOPAL mantiene la marca con el mismo nombre de
la empresa, además de tener marcas propias como “Tropical Palm” y “Chimoré”. La industria
DE LA SELVA trabaja generalmente en mercado nacionales con su marca “De La Selva”,
BOLHISPANIA utiliza la marca “Chimoré”. Marcas que se encuentran debidamente
registradas a nivel nacional y en algunos países como Argentina y Chile.
Estos esfuerzos por desarrollar marcas han quedado limitados al mercado nacional y en muy
pocos casos se han difundido al mercado externo. Son los importadores y mayoristas y -en
algunos casos- las cadenas de supermercados quiénes patrocinan y ponen su propia marca
la mayoría de las veces (80%). Esta situación muestra el alto poder negociador de los
compradores; pero también muestra que los fabricantes y exportadores nacionales son
proveedores calificados y pueden entregarles calidad consistente.
Por las características del producto (commoditie), por la marginalidad que representa el
palmito boliviano en comparación a otros competidores y por la presión para competir en
precio, los intermediarios desarrollan sus propias marcas porque éstas pueden ser rentables
para ellos, como el caso de “Palmitos Carrefur”. Esta situación es una constante en el
mercado internacional, de tal modo que los principales exportadores de palmito de Ecuador y
Costa Rica utilizan -en su mayoría- marcas de los intermediarios.
3.6.1 Productos
El palmito en conserva está listo para consumirse en forma inmediata: en ensaladas con
vegetales y frutas, como bocaditos con mezclas de salsas y otros encurtidos, además sirve de
acompañamiento de una variedad de platos.
CUADRO 3.27
Producto 200560: espárragos preparados o conservados
(excepto en vinagre o en acido acético) sin congelar, según país importador
Total Crecimiento Crecimiento Crecimiento
importado anual en anual en anual en Participación
en 2002, en Cantidad Unidad Valor de valor entre cantidad valor entre en las
miles de importada de unidad 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, importaciones
Importadores US$ en 2002 medida (US$/unidad) % 2002, % % mundiales, %
Estimación
Mundo 266,907 174,756 Toneladas 1,527 -2 4 10 100
Unión Europea No
(UE) 232,146 0 medida -2 4 11 87
España 98,859 58,838 Toneladas 1680 12 20 20 37
Francia 51,411 24,842 Toneladas 2070 -1 3 13 19
Alemania 48,102 41,036 Toneladas 1,172 -4 3 3 18
Italia 3,650 2,190 Toneladas 1,667 -3 0 10 1
Tratado de
Libre Comercio
de América del No
Norte (TLCAN) 5,034 0 medida 5 33 24 2
Estados Unidos
de América 2,944 1,651 Toneladas 1,783 4 8 35 1
Canadá 1,137 764 Toneladas 1,488 4 15 22 0
No
ALADI 3,136 0 medida -11 21 -17 1
No
MERCOSUR 1,172 0 medida -23 -12 -28 0
Brasil 1,104 1,022 Toneladas 1080 -19 -10 -12 0
No
Chile 203 0 medida -17 -36 0
Otros paises
No
Israel 125 0 medida -16 -33 0
CUADRO 3.28
Producto 200310: setas (hongos) preparadas o en conserva, excepto en
vinagre o acido acético, según país importador
Los volúmenes comercializados de los principales productos que compiten con el palmito
(espárragos y hongos) son significativamente mayores en los mercados europeos, esto
debido al hábito de consumo de la población europea, ya que existe una mayor tradición que
con el palmito. Por otro lado, existe una mayor oferta de producción y una mayor diversidad
de presentaciones (producto – mercado), considerando que los países productores de
espárragos y hongos son a la vez consumidores, lo que facilita de gran manera su acceso al
mercado como la cercanía geográfica, ya que la mayoría de los productores están ubicados
en el continente europeo.
Los productos sustitutos desempeñan la misma función para un grupo de consumidores, pero
se basan en una tecnología diferente. El palmito en conserva cumple diferentes funciones
según el grupo de compradores. A continuación, se presenta el cuadro de macro
segmentación de palmito en conserva, donde se observa las diferentes funciones y grupos de
compradores de este producto.
CUADRO 3.29
Análisis de macro segmentación
Funciones Consumidores
Familias Comedores Restaurantes Hoteles
Alimentación X X X X
Dietético X X X
Estético X X
Versatilidad X X X X
Estatus X X X
Fuente: Plan de negocios, BOLHISPANIA, 2002
La función biológica más importante es la alimentación, en este entendido, entre los sustitutos
que cumplen la misma función alimenticia que el palmito envasado y que llegan a grupos de
compradores como familias, comedores, restaurantes y hoteles, se encuentran los corazones
de alcachofa, cebollas en escabeche, champiñones, espárragos, zanahorias en escabeche,
vainitas, pepino, locoto en escabeche, jalapeños, pepinillos, aceitunas, frijoles, maíz y otros
vegetales en conserva.
La segunda función es la dietética, que tiene un perfil de consumidor claramente definido por
su estilo de vida dedicado al cuidado de la salud. Por las características nutricionales del
producto, éste es un segmento de mercado con muy buenas perspectivas de crecimiento,
dentro esta función se pueden considerar varios sustitutos como: alimentos dietéticos, frutas y
hortalizas naturales o en conserva.
La función de versatilidad no se podría considerar una función pertinente para este producto,
en cambio la comodidad podría ser una función más importante, ya que las tendencias de
consumo de productos listos para servir se han dinamizado de forma importante a nivel
global. Entre los productos sustitutos que cumplen la función de comodidad están las
ensaladas empacadas, los precortados, las comidas preparadas o congeladas, los enlatados
y conservas listos para servir.
El estatus es una función muy importante que cumple el palmito en conserva, ya que al
considerarse un alimento “gourmet” cumple funciones típicas de este tipo de productos:
acompañamiento de platos sofisticados, bocadillos o gratinados. Los sustitutos que
pertenecen a los alimentos gourmet se pueden agrupar en: condimentos y salsas, quesos y
lácteos, carnes, aves y productos del mar; alimentos preparados y sopas, pastas, granos y
legumbres; productos de panadería, crackers y snacks, postres, confites, repostería y
bebidas.
Desde esta perspectiva, existen empresas líderes en volúmenes de exportación (como las de
Costa Rica y Ecuador), empresas seguidoras, retadoras y -por último- guerrilleras. Dentro del
contexto internacional, la participación relativa de las empresas exportadoras bolivianas llega
apenas al 3%, considerándose empresas seguidoras. Al interior de Bolivia, el líder -sin lugar a
dudas- es INDATROP, las empresas seguidoras son FABOPAL y BOLHISPANIA. Una
empresa típicamente guerrillera sería DE LA SELVA.
b) Mercados existentes
• Mercados nacionales
Los segmentos de mercado que pueden acceder a este producto son los de ingresos medio -
altos y altos, debido al precio relativamente excesivo, sin embargo, en la actualidad existe
oferta de palmito fresco trozado en envases de polietileno que son procesados
artesanalmente y se venden en algunos mercados nacionales importantes. También está la
venta de cogollos al consumidor, lo que muestra que los segmentos de ingresos medios-bajos
pueden acceder a estos productos con menor valor agregado y menor precio.
Los principales factores que limitan el crecimiento del consumo en el mercado nacional son el
precio y los hábitos de consumo, ya que el palmito no es un producto característico en la
canasta familiar ni se lo consume en los platos propios de la dieta boliviana.
• Mercados internacionales
El consumo de vegetales muestra una tendencia creciente en los últimos años en los países
desarrollados, especialmente aquellos productos considerados sin riesgo para la salud. Entre
los países importadores de palmito más importantes a nivel mundial, según cálculos del CCI
en base a estadísticas del Comtrade (2002), se encuentra en primer lugar Francia con el 51%
de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, España con 6 %, Chile con 4%,
Canadá con 4%, Argentina con 4%, México con 1%, Italia con 1%, Israel con 1%, Líbano con
1%, Venezuela con 1%, otros países con 12%.
De acuerdo al reporte del DAI, el palmito boliviano en los últimos cinco años ha consolidado
los mercados que a continuación se muestran en la gráfica:
FIGURA 3.6
Exportaciones de palmito boliviano, según países de destino
Fuente: Elaborado por L.O., responsable de Información Comercial DAI (cantidad sobre la base de declaración de empresas), 2004
CUADRO 3.30
Producto 200891: palmitos preparados, conservados o con alcohol, según país importador (2002)
Crecimiento
Total Crecimiento anual en Crecimiento Participación
importado en Cantidad Valor de anual en cantidad anual en en las
2002, en importada Unidad de unidad valor entre entre 1998- valor entre importaciones
Importadores miles de US$ en 2002 medida (US$/unidad) 1998-2002, % 2002, % 2001-2002, % mundiales, %
Estimación Mundo 69.963 32.411 Toneladas 2.159 -3 6 -16 100
Francia 36.127 15.188 Toneladas 2.379 7 9 23 51
Estados Unidos 10.414 4.657 Toneladas 2.236 5 13 -4 14
España 4.791 2.635 Toneladas 1.818 2 13 19 6
Chile 3.478 0 No medida ----- 3 ------ 9 4
Canadá 3.077 1.711 Toneladas 1.798 10 17 29 4
Argentina 2.854 1.893 Toneladas 1.508 -37 -25 -86 4
México 1.225 1.876 Toneladas 653 19 68 9 1
Italia 1.205 518 Toneladas 2.326 -5 5 12 1
Israel 841 0 No medida ------ 4 6 1
Líbano 756 288 Toneladas 2.625 -9 2 -9 1
Venezuela 755 496 Toneladas 1.522 21 32 -47 1
Otros países 4.338 3.088 ------ 1.405 ------ ------ ------ 12
(*) Bélgica, Arabia Saudita, Japón, Uruguay, Brasil, Holanda, Singapur, Suiza, Alemania, Marruecos, Portugal, Colombia, Suecia, Dinamarca, Ungría, Emiratos
Árabes, Reino Unido, El Salvador, Polinesia, Antigua y Barbuda, Jamaica, Luxenburgo, Malasia, panamá, Brunei, Sudáfrica y Andorra
Fuente: Cálculos del CCI en base a estadísticas de COMTRADE, 2003
En el CUADRO 3.31, se presentan los mercados a los que Bolivia exportó durante la gestión 2002
y 2003.
CUADRO 3.31
Mercados importadores del palmito boliviano (2002 y 2003)
Chile, mientras que los mercados tradicionales pagan precios por debajo del promedio como
es el caso de la Argentina. Esto muestra una tendencia a la recuperación de los mercados y
un incremento en los volúmenes demandados. A partir de esta información la planificación a
futuro indica que se debe contemplar incrementar la superficie cultivada y mejorar la
productividad de los huertos y priorizar las exportaciones a paises que pagan mejor por
producto.
CUADRO 3.32
Situación de las exportaciones de palmito boliviano respecto a gestiones pasadas
Crecimiento
Crecimiento anual
Crecimiento anual Crecimiento Participación importaciones
anual exportaciones anual socios totales (% valor
exportaciones (% cantidad exportaciones comerciales en por socio
(% valor entre entre 1998- (% valor entre importaciones comercial entre
Importadores 1998-2002) 2002) 2001-2002) mundiales (%) 1998-2002)
Mundo -32 -20 -38 -------- -3
Chile -3 6 52 4 3
Argentina -41 -30 -86 4 -37
España -------- -------- 515 6 2
Francia -------- -------- 51 7
Italia -------- -------- 106 1 -5
Durante la gestión 2002, los esfuerzos de exportación de las empresas bolivianas estuvieron
orientados al mercado de Chile, al que se destinó el 52 % del volumen ofertado con un mejor
precio, lo que no ha sucedido en el mercado argentino que en años anteriores fue el principal
socio comercial. De la misma manera, se ha logrado un incremento importante en mercados
como Francia, Estados Unidos y Canadá, entre los que Francia se constituye como principal
importador de palmito, con una participación del 51% de las exportaciones mundiales.
Sin embargo, los volúmenes que el país exporta permiten ubicarlo en una posición todavía
muy marginal: el 3% de las exportaciones mundiales lo sitúan en el quinto lugar, siendo Costa
Rica y Ecuador los que concentran el 73% del total del volumen exportado a nivel mundial.
• Caso Francia
Algunos análisis sugieren que las artichokes (alcachofas), champiñones y maíces tiernos
pueden ser los principales sustitutos del palmito en su uso común. El palmito se encuentra en
la mayoría de las tiendas de abarrotes a lo largo y ancho de todo el país. La totalidad de la
oferta de palmito en el mercado es importada.
Los principales mercados dentro de Estados Unidos son Houston, Miami, Los Ángeles y New
York. Los principales puntos de venta dentro de estos mercados son “delicatessen”:
restaurantes tradicionales y étnicos y eventualmente algunos restaurantes de pizzas.
Los principales proveedores de palmito enlatado son: Brasil con el 41% de participación en
las importaciones de Estados Unidos (2003), seguido de Costa Rica con 34%, Ecuador con
17% y otros el 8%. Las importaciones de Estados Unidos en 2003 fueron de 5.238 TM.
• Caso España
Los principales proveedores de palmito enlatado son: Costa Rica con el 40 %, Ecuador con
29%, Perú con 19%, Bolivia con 7% y otros con el 5%. Las importaciones de España en 2002
fueron de 2.635 TM.
• Caso Argentina
Las condiciones de exportación de palmito a Argentina tienen muchas ventajas favorables por
ser un mercado diverso en cuanto al universo de consumidores y a su ubicación geográfica,
con una infraestructura vial muy conveniente para exportar en plazos cortos. Así mismo, las
preferencias arancelarias y los requisitos fitosanitarios y de inocuidad alimentaria no son una
limitante en el proceso de exportación, por contar con acuerdos comerciales que favorecen la
exportación de muchos productos de origen agrícola, ya sean en fresco o procesados.
• Caso Chile
La economía chilena es una de las más dinámicas del continente americano en los últimos
quince años, luego de la crisis de la deuda externa ocurrida a comienzos de los años 80. La
apertura de este país al comercio exterior se ha traducido en una paulatina disminución
unilateral de aranceles para el ingreso de la mayor parte de los productos importados.
Adicionalmente, esta tendencia se vio reforzada por la firma de varios tratados de libre
comercio o acuerdos parciales con países del área sudamericana. Las condiciones de
transparencia en los mercados permiten el acceso a este mercado con menos trabas no
arancelarias, a excepción, claro está, de los productos que requieren de permisos fito y
zoosanitarios.
En el caso del mercado chileno, los principales proveedores de palmito son: Ecuador con el
64%, Bolivia con el 31% y otros con el 5% de participación en las importaciones. Durante la
gestión 2002, Chile realizó importaciones de palmito por el valor de US$ 3.478.000
• Caso Canadá
Cabe mencionar que Costa Rica se constituye en el principal exportador de este producto al
mercado canadiense (56%), Ecuador es el segundo (42%) y otros menores participan con el
2%.
Para establecer las perspectivas de crecimiento del sector palmitero es necesario mencionar
que se cuenta con una capacidad instalada de la industria para procesar 138 mil cogollos por
día y 2.9 millones por año, pudiendo lograr la exportación de 680 mil cajas, con un valor
aproximado a los 12.2 millones de US$ por año, si se cumplen las condiciones básicas que se
analizan en el estudio para generar capacidades competitivas en todo el sector industrial.
CUADRO 3.33
Trópico de Cochabamba: volumen de ventas de palmito envasado en
cajas de 11.33 kg (peso bruto), por gestiones
Por esta razón, la mayor parte de las certificadoras controlan a estos grupos organizados,
siempre y cuando los grupos cuenten con un sistema de control interno. En estos casos, la
Según las industrias, la certificación orgánica no agrega ningún valor adicional al producto
como ventaja competitiva en los mercados, ya que el palmito es conocido en el mercado
como un producto tropical, silvestre y étnico, que además por el tipo de procesamiento al que
está sujeto pierde de cierta manera esta cualidad. Asimismo, la complejidad que representa el
manejo de un huerto orgánico, sólo generaría un costo y riesgo mucho mayor para el
agricultor, que no está preparado tecnológica y socialmente para realizar el manejo de la
producción de palmito de esta manera.
CUADRO 3.34
Lista de países exportadores del producto (2002)
Producto 200891: palmitos, preparados, conservados o con alcohol
Exportadores Total Cantidad Unidad de Valor FOB Crecimiento Crecimiento Crecimiento Participación
exportado exportada medida de unidad anual en anual en anual en en las
en 2002, en en 2,002 (US$/unid valor entre cantidad valor entre exportacione
miles de (TM) ad) 1998-2002, entre 1998- 2001-2002, % s mundiales,
US$ % 2002, % %
Estimación Mundo 60,418 34,223 Toneladas 1,765 -6 3 -19 100
CUADRO 3.35
Precios FOB (US$) de exportación de Costa Rica, por kg.
(Cajas de 6 kg. peso drenado)
En el cuadro siguiente, se presentan los precios de exportación a EE. UU. de Norte América,
por país de origen.
CUADRO 3.36
Precios CIF (US$) de exportación a EE. UU. por kg. y país de origen
(Cajas de 6 kg. peso drenado)
FIGURA 3.7
Fluctuación de precios internacionales FOB (US$/kg) de 1990 a 2003
3.5
3
2.5
USD/Kg.
2
1.5
1
0.5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
USD/Kg. 1.5 2.3 2.8 3 2.4 2.5 2.5 2.3 2.3 1.7 1.6 1.72 1.62 1.54
Años
Fuente: Estudio de mercado para Canadá, 2004; CNP de Costa Rica 2002, 2003; BCE de Ecuador 2002, 2003.
La fluctuación de precios durante los últimos ocho años ha sido significativa. En los últimos
cuatro años, la franja de precios se ha reducido con variaciones entre 15 y 18 US$ la caja con
12 unidades de lata de 28 onzas, aunque se conoce que las últimas exportaciones se
realizaron con precios menos variables: entre 16,5 y 17,5 US$./caja.
Existen variaciones de precios de acuerdo al origen del producto. Así, los precios FOB de
Costa Rica durante el año 2000 fueron de 1,67 US$/kg. y de 1,63 US$/kg en 2001, mientras
los precios de Ecuador fueron aproximadamente 10% más bajos. Perú reporta una diferencia
de precios entre la gestión 2002 y 2003 muy atractiva: de 1,82 US$ /kg y 2,026 US$/kg,
respectivamente.
Los precios CIF de Costa Rica en 2001 para exportación a Estados Unidos fueron de 2,50
US$/kg., de US$. 1,97 para Ecuador y de 2,27 US$/kg para el producto brasileño.
• Presentación
• Calidad del producto
El envase debe ser adecuado para resistir las largas cadenas de distribución de los
productos. Los envases más utilizados en palmito son los siguientes:
• Lata 300 x 407: Lata de 1/2 kg. de peso bruto, 450 gr. de peso neto y 220 gr. de peso
drenado
• Lata 401 x 411: Lata de 1 kg. de peso bruto, 850 gr. de peso neto y 500 gr. de peso
drenado
• Vidrio C-3000: Frasco de 1 kg. de peso bruto, 410 gr. de peso neto y 250 gr. de peso
drenado
La marca es sumamente importante puesto que en ella está implícita la imagen del
producto. La marca es el nombre, el símbolo y el diseño que utiliza una empresa para
diferenciar su producto de la competencia. Introducir una marca en un mercado y
posicionarla implica costos sumamente altos por lo que, comúnmente, en el caso del palmito
y de otros productos en conserva, se utiliza la marca del comprador y éste envía las
separaciones de color para que las etiquetas sean impresas en el lugar de origen. De esta
manera el productor se libera de trámites engorrosos, como el registro de la marca y de
etiqueta, que debe estar acorde con las regulaciones exigidas en cada país.
En lo que a etiqueta se refiere, cuando de habla de introducir una marca propia, ésta debe
incluir información exigida por el país al que se va a exportar: contenido nutricional, país de
origen, nombre de la empresa proveedora, nombre del importador, fecha de caducidad del
producto, peso neto y drenado del producto. Adicionalmente, se debe considerar el idioma,
hay algunos países en los que se deben incluir dos idiomas, por ejemplo, en Canadá se
requiere el francés y el inglés, en Bélgica el flamenco y el francés.
Color: El palmito debe ser color marfil, ya que así se lo considera de mejor calidad y no
debe presentar manchas.
Consistencia: Depende mucho del gusto de los consumidores de cada país importador.
Grosor: El grosor del palmito difiere de acuerdo al país al que se va a ofrecer el producto.
Los países sudamericanos gustan de un palmito con grosor de 2 a 3.5 cm., mientras que los
países norteamericanos y europeos prefieren un grosor de 1.5 a 2.5 cm. Esto implicaría, en
el primer caso, un número aproximado de 8 a 12 trozos por lata de 1 kg., y en el segundo
caso, un número de 12 a 16 trozos por lata de igual tamaño. El productor establece con su
comprador el número de palmitos por lata que desea obtener. Las industrias desarrollan
varias calidades dependiendo del mercado al que se va a ofrecer el producto.
CUADRO 3.37
Atributos de calidad y de alimento exigidos para el palmito
Algunos países como Costa Rica tienen programas de investigación para el procesamiento
de palmito, algunos de los trabajos realizados están orientados a mejorar los procesos o
desarrollar otras alternativas de procesamiento, para mejorar las estrategias de
comercialización y competitividad de este producto.
• Palmito fresco
• Palmito congelado
• Palmito fresco con atmósfera modificada
• Palmito deshidratado con aire caliente
• Palmito en conserva con agentes no tradicionales
productos, debido a las condiciones actuales del negocio; economías de escala. Sin
embargo, existen empresas como DE LA SELVA que ha desarrollado otro tipo de
productos como la pasta de palmito con diferentes sabores, orientado sólo al mercado
nacional.
FIGURA 3.8
Visión simplificada de los eslabones en la cadena industrial del palmito
Productores primarios
Instituciones de regulación y apoyo
Agroindustria (Transformadores
(Institucionales)
primarios y secundarios)
apoyo
Distribuidores
Consumidores
• Entre los consumidores, por su importancia en cuanto al consumo del producto, resaltan
Brasil, Francia, España, EE. UU., Argentina, Chile, Japón y, en menor escala, otros países
de la CE, Asia y Medio Oriente.
CUADRO 3.38
Análisis de actores implicados en el eslabón de producción primaria
PRODUCTORES Rentabilidad. Ingresos Plantaciones con genotipos más o menos No existen variedades puras
DE SEMILLAS Promoción de cultivos diferenciados Precios bajos impiden mejoras
Producción de fruta Tecnología de bajos insumos genéticas
VIVERISTAS Beneficios para los Tecnología artesanal y semiartesanal Problema: No son sostenibles
UNAPAL Y asociados Riego por aspersión económicamente, dependen del
OSN’s Crecimiento y difusión del Poseen semillas propias financiamiento externo
cultivo Utilizan plaguicidas y fertilizantes químicos Conflicto: Trabajan con subvención
Promoción del cultivo entre Poseen capacidad suficiente para la demanda del CONCADE/DAI, quien les
sus asociados actual de plantas financia los costos de producción de
Financiamiento de CONCADE/DAI plantas con fondos de donación
Pueden expandir cultivo Conflicto: Guerra entre
Reciben Asistencia técnica de CONCADE/DAI organizaciones por mayores cuotas
Cliente Principal: CONCADE/DAI de financiamiento, vía incremento de
familias atendidas
PROVEEDORES Crecimiento en ventas A excepción de Agropecuaria NINA, todos Demanda de productores de palmito
DE EQUIPOS Y Rentabilidad trabajan con créditos para adquirir sus insumos es muy pequeña
HERRAMIENTAS Ganar mercado Empresas familiares pequeñas Falta de profesionalización
Son también agricultores de otros cultivos Servicio post venta deficiente. El
Y DE
NINA: Tiene tiendas propias y bajo nivel de producto no siempre soluciona el
AGROQUÍMICOS apalancamiento financiero problema
Tienen clientes determinados por territorio y Bajo nivel de innovación
relación histórica Difícil introducción de nuevos
productos
No se hace validación de Productos
(calidad-efectividad)
No existe oferta de equipo agrícola
(Sólo se venden herramientas
menores)
INVESTIGACIÓN Promoción del cultivo, Financiamiento de CONCADE/DAI No existe investigación estructurada
Y DESARROLLO ampliación de la Estación experimental La Jota y estratégicamente orientada
(Nuevo IBTA) producción Laboratorios No hay adecuada vinculación entre
Desarrollar el conocimiento Capacidad para contratar consultores investigación y desarrollo
Capacitación de técnicos y Relación con otros centros del país y del Alta inestabilidad en las líneas de
agricultores exterior investigación
Validación de tecnologías Disponen de recursos técnicos e infraestructura
INVESTIGACIÓN Formación profesional Laboratorios, personal especializado, alumnos No trabaja en la actualidad con
Y DESARROLLO Desarrollo de de facultades de agronomía y Centro Valle palmito
(UMSS) conocimientos Sacta. Carencia de recursos
Prestación de servicios de Voluntad para la cooperación Se desconoce el potencial de
análisis de suelos Relaciones escasas con proyectos de desarrollo servicios que puede ofrecer la
Contribuir al desarrollo locales y nacionales Universidad.
social y económico de la Baja credibilidad para convenios internacionales Las propias políticas universitarias
región limitan el desarrollo de programas de
innovación
CUADRO 3.39
Análisis de actores implicados en el eslabón de procesamiento (agroindustria)
PROCESAORES: Expansión de la Producción propia de materia prima asociados. Tecnología semi industrial
producción e Producción diversificada y enfocada a Conflicto: Para su crecimiento depende de
LA GRANJA incremento de clientes determinados proveedores campesinos
exportaciones Falta apalancamiento financiero
PROVEEDORES Rentabilidad Infraestructura y equipamiento Dependencia de insumos importados (Papel,
DE ENVASES Y Incremento en ventas Personal calificado Vidrio, Hojalata).
ETIQUETAS: Crecimiento de sus Capacidad instalada No hay políticas de incentivos para el
negocios Poder de mercado frente a compradores desarrollo de estos materiales
Consolidar su posición Trabajan por pedidos y por lo mismo sus
FABE de mercado ante costos fijos son altos
Vidriolux posibles nuevos Requieren de pedidos mínimos, lo cual
Papelera competidores dificulta el acceso de pequeños
Imprentas procesadores
Conflictos con compradores por fijar precios
altos
PROVEEDORES Maximizar utilidades Acceso a créditos Demanda nacional baja, por lo que sus
DE INSUMOS: Incrementar ventas Relaciones comerciales en el ámbito precios de venta son altos
Acceder a nuevos internacional Pocos proveedores que imponen precios,
mercados Conocimiento del sector de negocios dado que trabajan a pedido
Importadores de
Mala información y comunicación comercial
aditivos (Ácido sobre sus productos, puntos de ventas,
cítrico) términos, etc.
Imponen sus términos a los compradores
PROVEEDORES Maximizar utilidades Industrias con tecnología semi industrial e Problema: Bajos volúmenes de ventas y
DE INSUMOS Incrementar ventas industrial precios altos de sus productos
NACIONALES: Productos de consumo masivo Conflicto: Sector palmitero con baja
Capacidad instalada suficiente demanda en volúmenes
Proveedores de
Sistema de distribución y
sal, hipoclorito de aprovisionamiento muy bueno
sodio,
desinfectantes, etc.
PROVEEDORES Crecimiento de la Industria con prestigio internacional y Problema: Productos con precios altos.
DE EQUIPOS Y industria tecnología de punta Conflicto: Trabajan por pedido e imponen
MAQUINARIA: Rentabilidad Conocimiento del mercado y desarrollo sus precios.
Búsqueda de nuevos tecnológico
clientes y retención de Garantizan la calidad del producto
Proveedores la lealtad de los que
externos posee
PROVEEDORES Rentabilidad Industria con precios bajos y tecnología Problema: requiere de mayores
DE EQUIPOS Y Incremento en ventas adaptada conocimientos para adoptar estas
MAQUINARIA: Crecimiento de la tecnologías
industria Conflicto: Pueden tener problemas de
Rentabilidad eficiencia
Proveedores Búsqueda de nuevos
nacionales clientes y retención de
la lealtad de los que
posee
CUADRO 3.40
Análisis de actores implicados en el eslabón de comercialización y consumo
Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos
PROMOTORES DEL Rentabilidad - lucro Fuerte poder negociador, sólo Sus objetivos de rotación entran en
CONSUMO DEL PRODUCTO: aceptan los productos en conflicto con los objetivos de los
consignación (45 días para su pago) productores (ellos exigen que el
Supermercados Instalaciones y equipamiento productor efectúe su propia promoción)
Conocimiento de la tecnología de Imponen altos márgenes de beneficios
manejo de productos y sobre el precio (cerca del 50%)
merchandising No es un jugador aún consolidado en
Conocimientos de los hábitos del las compras de la población (sólo en el
consumidor segmento de ingresos medios-altos y
altos)
PROMOTORES DEL Desarrollar contactos de Acceso al público de las regiones Pocos puntos de venta.
CONSUMO DEL PRODUCTO: negocios Capacidad de promover contactos Funcionan sólo periódicamente.
Ferias y mercados locales Dar a conocer el producto comerciales con el exterior del país Suelen dirigirse a un público muy
(promoción y estimulación de limitado
la prueba del mismo)
Ferias regionales Desarrollar contactos de Acceso al público Local y regional Alcance limitado
(departamentales) de negocios Personal dedicado con posibilidad
promoción Dar a conocer el producto de “tomar el pulso al mercado”
(promoción y estimulación de Contactos con compradores
la prueba del mismo) potenciales
Transporte internacional Lucro – beneficio. Conocimiento de rutas y movimiento Servicios terrestres requieren de
Crecimiento de la demanda de de carga internacional mejoras.
transporte Transporte marítimo dependiente de
otras cargas y otros puertos al sur de
Chile
Volúmenes pequeños dificultan su
transporte marítimo a la UE y EE.UU.
IMPORTADORES, Ganancias – negocios Conocimiento de la distribución en Problema: Concentración del consumo
BROKERS: Expandir el negocio y el países consumidores en pocos países presiona sobre los
consumo en países Fuertes relaciones comerciales con precios del producto
consumidores distribuidores minoristas.
Alto poder de negociación
Actualmente, existen 540 asociaciones de pequeños productores que cultivan unos 60 rubros
distintos. De este total, 413 asociaciones (76%) reciben asistencia directa de CONCADE y,
con este propósito, están organizadas en 18 organizaciones de segundo nivel (OSNs) y la
Unión de Productores de Palmito (UNAPPAL).
Es a través de las OSNs y UNAPPAL que los programas de Desarrollo Alternativo ofrecen
servicios de extensión y otras formas de asistencia técnica. De estas 413 asociaciones que
reciben apoyo del Desarrollo Alternativo, 168 son productoras de palmito. En el cuadro
siguiente, se presenta un resumen de lo mencionado anteriormente.
CUADRO 3.41
Cuadro organizacional de los productores agropecuarios del TC
FIGURA 3.9
En el CUADRO 3.42, se presentan los procesos, actores y productos por eslabón, que intervienen
en la cadena de producción de palmito.
CUADRO 3.42
Mapa descriptivo de la cadena de producción de palmito en el TC
En la FIGURA 3.10, se muestra el flujo de proceso, los actores de la cadena de palmito, los
actores de la industria de soporte y los servicios de apoyo por eslabones, así como las
instituciones de regulación y apoyo a la cadena.
En la FIGURA 3.11, se muestra las interrelaciones de la cadena de palmito con otros sectores
industriales que apoyan su desempeño, en lo que se llama el “cluster del palmito”.
La cadena de valor se presenta en la FIGURA 3.12, donde se pueden observar los flujos de
productos, los costos y precios de venta estimados, asimismo los ingresos por eslabones, el
valor comercial de cada eslabón y el valor total de la cadena de palmito, considerando las
operaciones dentro el país.
FIGURA 3.10
Flujo de proceso y actores de la cadena de producción de palmito
ACTORES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA ESLABON DE LA ESLABON DEL
COMERCIALIZACION CONSUMO
SEMILLEROS VIVERISTAS PRODUCTORES ACOPIO - TRANSPORTE PROCESAMIENTO
IMPORTACIÓN DISTRIBUCION
INDUSTRIA DE SOPORTE:
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS: FABE, FABRICAS DE EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN
PRODUCTORES DE ENVASES DE HOJALATA, DE ENVASES DE VIDRIO, DE CAJAS DE CARTÓN (FABE – VIDRIOLUX – DE ECUADOR – LA PAPELERA)
PRODUCTORES DE AGROQUÍMICOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS, SAL Y DETERGENTES, BOLSAS DE PLASTICO Y MALLA ZARAM , COMBUSTIBLES (PISABOL – REPSOL)
SERVICIOS DE APOYO:
PROVEEDORES DE INSUMOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS, INSUMOS PARA LA INDUSTRIA, IMPORTADORES DE ADITIVOS, ETC. (NINA – CONSA – QUÍMICA HOLANDA- REPSOL)
APOYO A LAS EXPORTACIONES: CADEX, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS ADUANERAS, CEPROBOL
BROKERS – IMPORTADORES
PUBLICIDAD - IMPRENTA
PROYECTOS DE DESARROLLO ALTERNATIVO: CONCADE/DAI, BOLHISPANIA, PRAEDAC, FORMACIÓN DE MANO DE OBRA, JATUN SACH’A
INSTITUCIONES DE REGULACIÓN: SIN, SENASAG, SUPER FORESTAL, MIN SALUD, ADUANA, SIVEX, SUPER AGRARIA
FIGURA 3.11
Cluster del palmito
PUBLICIDAD -
SBPC - UPC IMPRENTA
CONSUMIDORES CONSUMIDORES
INDUSTRIAS DE EXTRANJEROS NACIONALES TRANSPORTE INTERNACIONAL,
MACA, MDE y MRE DISEÑO Y (FRANCIA, ESPAÑA, EE. (PRINCIPALMENTE TERRESTRE Y MARÍTIMO
FABRICACION DE UU, ARGENTINA, CHILE) LAPAZ, CBBA, SANTA
EQUIPOS CRUZ)
SERVICIOS
VDA y VIC FINANCIEROS
IMPORTADORES/
PRODCUTORES SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS IMPORTACION DE
DE ENVASES DE ADITIVOS E INSUMOS
PDAR HOJALATA BROKERS
AGENCIAS PROCESADORES –
INTERNACIONALES EXPORTADORES
PRODUCTORES CERTIFICADORAS ISO - HACCAP, CADEX,
(AECI, AID, CE, DE ENVASES DE INDATROP, FABOPAL, SIBEX, RITEX, IBNORCA, AGENCIAS
DANIDA, FAO, OIT, VIDRIO BOLHISPANIA, DE LA ADUANERAS, CEPROBOL
NN.UU.) SELVA, LA GRANJA
FIGURA 3.12
Cadena de valor del palmito
ACTORES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA ACTORES DEL ESLABON DE LA INDUSTRIA ESLABON DE LA ESLABON DEL
COMERCIALIZACION CONSUMO
SEMILLEROS VIVERISTAS PRODUCTORES ACOPIO - TRANSPORTE PROCESAMIENTO
IMPORTACIÓN DISTRIBUCION
VOLÚMENES TRANSFERIDOS:
3.750.000 SEMILLAS 3.500.000 PLANTAS 460 HA EMPRESAS 7.100 TALLOS/HA REND. PROMEDIO: 994 Kg. 242.346 CAJAS EXPORTADAS
4.399 HAS ASOCIACIONES 2.390 TALLOS/HA REND. PROMEDIO: 334,6 Kg. 7.494 CAJAS VENDIDAS EN MERCADO
NACIONAL
COSTOS UNITARIOS:
SEMILLA GERMINADA (UNIDAD): US$. 0,0125 COGOLLO (UNIDAD): US$. 0,1058 CAJA FOB: US$. 17,00
PLANTA (UNIDAD): 0,038 ACOPIO TALLOS (UNIDAD): US$. 0,0065 PRECIO CONSUMIDOR: US$. 33,00
INGRESOS UNITARIOS:
SEMILLA GERMINADA (UNIDAD) US$. 0,019 VENTA PALMITO PROCESADO (CAJA): US$. 17,00
INGRESOS DEL ESLABON (AÑO): US$. 1.144.413 US$. 3.214.681 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 4.359.094
VALOR DEL ESLABON: US$. 7.111.050 US$. 3.531.282 TOTAL CADENA DENTRO EL PAIS: US$. 10.642.332
3.9.1 Actores del entorno que son determinantes para el funcionamiento actual
de la cadena
Los actores clave del entorno de la cadena son aquellos que tienen influencia directa y
determinante sobre el desempeño de la cadena. Su grado de influencia, positiva o negativa,
puede afectar a un sector de actores o toda la cadena, como es el caso de instituciones de
I&D o de apoyo financiero.
En el sector de proveedores, tanto para la producción primaria como secundaria, los que
tienen mayor influencia directa son los proveedores de equipos e insumos, que en su caso
generalmente están ligados a cadenas de valor con base en países extranjeros y cuyo
sistema de distribución se encuentra ligado en el país, ellos permiten el acceso de las
empresas nacionales.
a) Proveedores de equipos
b) Proveedores de insumos
Se estima que existen diferencias importantes en costos de insumos agrícolas entre países
competidores, especialmente en cuanto a fertilizantes, que son claves para el mejoramiento
del rendimiento. Por ejemplo, un saco de fertilizante triple 15 en Bolivia cuesta alrededor de
US$ 24, mientras que en Brasil cuesta alrededor de US$ 12 y en Costa Rica US$ 14. Caso
similar al de los pesticidas.
Los proveedores de insumos son industrias relacionadas con otros países, principalmente
para el caso de ácido cítrico. En el caso de sal industrial se cuenta con proveedores
nacionales que ofertan un producto de calidad. La incidencia de estos insumos en el costo
final del producto es menor.
c) Proveedores de envases
En el país trabajan empresas que proveen este tipo de envases, sin embargo, sus costos y
precios de venta son aún elevados en relación a otros países vecinos, lo que afecta la
competitividad en precios de los productos de la manufactura de palmito y del sector
agropecuario en general. El desarrollo de la competitividad de esta industria es
determinante para el desarrollo del sector palmitero, ya que los países competidores
desarrollan estrategias de economías de escala y de precios bajos.
d) Proveedores de servicios
Los servicios de energía eléctrica en la región son deficientes, por las permanentes
interrupciones y bajas de tensión, las que afectan directamente el desempeño de la industria
palmitera, incrementando costos por tiempos muertos e inversión adicional en equipos
sofisticados de protección contra las deficiencias del servicio. Los servicios de telefonía e
Internet son aún incipientes, mientras que los servicios financieros se encuentran fuera de la
zona y los activos del TC no toman valor como garantías.
Los servicios de transporte, para el traslado de plantas de los viveros a los chacos de los
agricultores, están organizados por los servicios de extensión bajo contrato con
transportistas particulares. Los servicios de transporte de cogollos a la industria están
organizados por la industria, con vehículos propios o contratados.
Repsol presta servicios de alquiler de tanques y venta de gas licuado de petróleo, sin
embargo, los costos de instalación y mantenimiento de este equipo son altos, comparado
con un servicio por instalación directa.
3.9.5 Principales factores que determinan el nivel de influencia de los actores del
entorno en el desarrollo de la cadena
Los principales factores tienen que ver con la escasa demanda interna, resultado del escaso
desarrollo industrial del país; la falta de políticas claras y efectivas para dinamizar el sector
industrial; las políticas de apoyo al desarrollo de sectores productivos concretos; y las
limitaciones en la aplicación de normativas sectoriales, como el caso de la reglamentación
forestal que afecta la movilización de productos de palmito cultivado, considerándolos
equivocadamente productos forestales, lo que obliga a las industrias a efectuar trámites
burocráticos e innecesarios.
Otro aspecto determinante son los precios de los productos y servicios de la industria
relacionada, que limita el desarrollo de estrategias competitivas, especialmente en los casos
de productos genéricos que tienen relación directa con economías de escala y competencia
en precios.
Entre las organizaciones influyentes del entorno sobre la cadena de palmito en el TC, se
pueden citar los programas de desarrollo alternativo que cuentan con recursos financieros
abundantes, pero con capacidades de planificación y efectividad financiera muy baja.
Los proveedores de envases tienen influencia directa sobre el desempeño de la cadena, por
las fuerzas de negociaciones implícitas y relacionadas a su limitado desarrollo competitivo.
Este elemento es clave, pues según una investigación sobre la competitividad como motor
del crecimiento económico, publicado por el BID, se señala que la entrada al comercio
mundial de grandes volúmenes de productos a un bajo costo, sumado al proceso de
creación de áreas de libre comercio, hacen que los aranceles ya no sean determinantes en
el comercio internacional, sino que la competencia se centra ahora en la reducción de los
costos de transporte. Según esta publicación, el 10% de reducción en los costos de
transporte permiten aumentar el volumen comercial en 20%.
• Transporte terrestre
Dos problemas afectan actualmente el normal tránsito en esta carretera: la caída del puente
Gumucio en Villa Tunari y el Sillar -con un tramo de cerca a 20 km.- en su recorrido por el
valle del río Espíritu Santo, que ahora está siendo pavimentado y donde la estabilidad de
algunos puentes se ha visto seriamente amenazada por la ausencia de canalización y obras
de protección de aguas arriba. Esta vía troncal no siempre es objeto de un permanente
mantenimiento por parte del Servicio Nacional de Caminos, lo que incide en los altos costos
de transporte.
Las vías secundarias que dan acceso, a partir del camino troncal, a las zonas de
colonización han recibido atención de calidad por medio de los programas de Desarrollo
Alternativo y las alcaldías de la región. Los principales caminos alimentadores tienen
superficie de rodado de piedra y ripio grueso e irregular; existen algunos problemas de
puentes, alcantarillados y drenaje en general que están siendo mejorados en la medida que
se incrementan los volúmenes de productos agrícolas.
Los caminos de tercer orden son de tierra y ripiados, presentan serias deficiencias en sus
características, con plataformas de rodadura que varían entre 3 a 4,5 metros de ancho; en
muchos casos carecen de obras de arte y escaso mantenimiento, lo que provoca el
deterioro paulatino de la superficie a consecuencia de las fuertes y permanentes lluvias.
En el siguiente cuadro, se observa los avances que se han logrado hasta el año 2002
respecto a la infraestructura vial en todo el TC.
CUADRO 3.43
Infraestructura vial en el TC
Fuente: “Economía ilícita de la coca-cocaína y economía licita del Desarrollo Alternativo en Bolivia”, 2002
• Transporte aéreo
• Transporte fluvial
La vía de transporte fluvial más importante vincula a la localidad de Puerto Villarroel (Quinta
Sección de la Provincia Carrasco) con el departamento del Beni (provincias Marban,
Cercado, Moxos, Mamoré, Yacuma y Vaca Diez), por medio de la conexión entre los ríos
Ichilo y Mamoré.
Los servicios portuarios están a cargo de la Fuerza Naval de Bolivia y el transporte a cargo
de empresas de transporte fluvial y embarcaciones particulares que inician su travesía en
Puerto Villarroel por el río Ichilo, que en el departamento de Beni toma el nombre de
Mamoré, pasando por Trinidad, Santa Ana, culminando en Guayaramerín, puerto fronterizo
con el Brasil.
• Transporte Internacional
CUADRO 3.44
Infraestructura eléctrica en el TC
La calidad del servicio de energía eléctrica es deficiente, debido a los innumerables cortes
no programados y caídas de tensión que encarecen el servicio para el sector industrial, por
la necesidad de equipamiento adicional para la protección de equipos. Asimismo, el servicio
domiciliario tiene un costo mayor que en otras áreas del país como consecuencia de la
dispersión de usuarios.
Sin embargo, en el último tiempo se han introducido los servicios de cabinas de la empresa
cruceña COTAS, que se presenta como un competidor importante en el futuro.
Si bien son posibles las conexiones de Internet, el servicio es de muy mala calidad por la
ausencia de líneas de banda ancha que aseguren un servicio aceptable, más las
Por su parte, la prensa tiene una importante cobertura en la región a través de los diarios de
circulación nacional como El Deber de la ciudad de Santa Cruz, Los Tiempos y Opinión de
Cochabamba y el periódico de crónica roja Gente.
Las instituciones de apoyo a los procesos de exportación son CEPROBOL, CADEX e IBCE,
que prestan servicios principalmente de orientación a los empresarios exportadores,
cuentan con amplia información sobre los requisitos y procedimientos del país para exportar
(Aduana, SENASAG, SIVEX, Servicio de Impuestos, Ministerio de Relaciones Exteriores) y
las especificaciones de otros países en cuanto a tratamiento arancelario y requisitos
sanitarios. Así mismo, CEPROBOL cuenta con un servicio de información al usuario de
precios y mercados por medio de un convenio con el centro internacional de comercio. La
información contenida en esta base de datos está de acuerdo al código nandina y agrupa a
los países exportadores e importadores por producto. También ofrece el servicio de
promoción de productos en los países donde se cuente con un agregado comercial en la
embajada. Este servicio es gratuito.
3.10.11 Productiva
b) Medios de almacenamiento
Los cogollos de palmito, una vez cortados, deben ser transportados a la industria de manera
inmediata y el procesamiento debe realizarse antes de las 48 horas del corte, para evitar
pérdidas en la calidad de la materia prima. Esta exigencia elimina la necesidad de contar
con centros de acopio y almacenamiento de la materia prima.
Una vez procesado el producto y obtenido el palmito envasado en latas o frascos de vidrio,
éstos requieren un período de cuarentena de al menos 21 días en almacenes diseñados y
3.10.3 Logística
Para el mercado nacional los costos y tiempos de transporte se facilitan en gran medida por
la presencia de almacenes para el producto terminado en las principales ciudades,
garantizando -de esta manera- la distribución a supermercados, hoteles y otros. Esta
distribución no representa costos significativos, debido a la utilización de movilidades
propias de las empresas y debido a los bajos volúmenes del producto. El caso de
BOLHISPANIA es distinto, ya que ellos subcontratan a una empresa distribuidora.
CUADRO 3.45
Desglose de costos de transporte para exportación
(Costa Rica, Bolivia, Ecuador)
Competitividad
Ítem Costa Rica Bolivia Ecuador Costa Rica Ecuador
Materia prima 4,94 4,57 4,29 0,37 -0,28
Mano de obra, insumos directos,
otros 2,80 2,10 1,92 0,70 -0,18
Envases, etiquetas, etiquetado 4,00 4,10 3,88 -0,10 -0,22
Subtotal 11,74 10,77 10,09 0,97 -0,68
Transporte a Europa 0,60 1,45 0,76 -0,85 -0,69
Total Europa 12,34 12,22 10,85 0,12 -1,37
Transporte a EE.UU. 0,45 1,57 0,88 -1,12 -0,69
Total EEUU 12,90 12,35 10,97 0,55 -1,38
Transporte a Argentina 0,94 0,63 0,50 0,31 -0,13
Arancel Argentina 1,18 0 0 1,18 0
Total Argentina 13,86 11,41 10,59 2,45 -0,82
Transporte a Chile 0,55 1,05 0,45 -0,50 -0,60
Total Chile 12,29 11,83 10,54 0,46 -1,29
Fuente: Sistema boliviano de productividad y calidad, 2002
pueden haber cambiado y deben ser tomados en cuenta como referenciales para la
comparación de costos de exportación.
Normalmente, para la exportación del producto es necesaria la firma de un contrato con una
compañía del país al que se exportará. Esta compañía representa a la verdadera compañía
exportadora. El costo de este servicio se carga en el costo de la mercadería al margen de
las comisiones del broker o intermediario.
CUADRO 3.46
Costos de exportación (USD) desde Ecuador a Estados Unidos
b) Restricciones que pudieran tener los productos y que afecten los flujos y rutas de
la cadena
La vinculación a los mercados se realiza por dos rutas: la ruta del sur con destino a
Argentina tiene tres puntos de salida: Yacuiba, Bermejo y Villazón. La ruta más empleada
para el resto de los destinos (España, Francia, Italia, Estados Unidos) es la que sale hacia
Arica o Iquique, donde se encuentran los principales puertos navieros con una
infraestructura de servicio muy completa. El servicio de transporte internacional es
considerado eficiente y oportuno, pero en situaciones de conflictos sociales en el país o de
problemas con la infraestructura vial (El Sillar en el Trópico de Cochabamba), se corre el
riesgo de perder la conexión con la embarcación, ya que los barcos tienen fechas de salida
preestablecidas y perder esta combinación representa un costo adicional para el exportador,
además del incumplimiento de entrega.
De los costos de producción por caja de palmito envasado de US$ 12,53, corresponden a
costos de insumos importados US$. 3,54, los demás insumos de origen nacional afectan los
costos con US$. 8,99. Para efectos de análisis de la balanza comercial de la cadena para el
año 2003, se tiene el dato de las exportaciones en cajas (242.346 cajas), que multiplicadas
por 8,99 US$/caja de costos de insumos nacionales, dan el ingreso nacional por exportación
de palmito; y de las exportaciones citadas multiplicadas por 3,54 US$/caja, se obtiene el
valor de los insumos importados por la industria.
Con el objetivo de darle una posición más competitiva al rubro del palmito, se ha realizado el
análisis de la aplicación del RITEX para todos aquellos insumos que se importan para la
cadena productiva. Se ha identificado que dentro el eslabón de la producción primaria los
fertilizantes y herbicidas (productos de uso frecuente) el monto que representa el ahorro del
beneficio que significa el RITEX no justifica para los niveles actuales de uso de estos
insumos. La diferencia aproximada de 0.05 $us/caja, en una hectárea se ahorrarían
alrededor de $us 9. Este beneficio es aprovechable cuando la aplicación de estos insumos
supera a una tonelada por hectárea en el caso de los fertilizantes.
En el eslabón de la transformación, el costo de la lata llega a ser casi el mismo que la oferta
nacional, debido a que en la compra local las empresas recuperan el crédito fiscal a través
del CEDEIM. Si bien existe una diferencia no mayor a 0.02 $us/lata, esta se diluye en el
costo administrativo de la importación.
CUADRO 3.48
Balanza comercial de la cadena palmito
El saldo comercial para Bolivia en la cadena del palmito es positivo para el año 2003, con un
monto de 1.320.785,7 US$; este dato no considera el margen de utilidad de las empresas
exportadoras debido a la carencia de esta información. Comparado con otros países
competidores, la industria proveedora de insumos en Bolivia no es muy competitiva, porque
depende en gran medida de importaciones de materia prima de otros países.
b) Promoción de exportaciones
Las instituciones del Estado están avocadas a promocionar el cultivo para las
exportaciones, generando información de mercados a través de CEPROBOL y el
Viceministerio de Industria y Comercio Exterior, por intermedio de las agregadurías
comerciales que operan en las embajadas.
De cierta manera, las instituciones que trabajan en el Desarrollo Alternativo en el TC son las
que mayormente realizan actividades de promoción en Ferias Especializadas. De manera
específica el CORDEP-DAI cuenta con una persona dedicada exclusivamente al promoción
de los productos del Trópico de Cochabamba en la Argentina, cuya misión es la de
organizar la participación en ferias, ruedas de negocios y realizar contactos con las
empresas importadoras.
Este tipo de apoyo no tiene costo para los exportadores, sin embargo, en la mayoría de los
casos la información que ofrecen es reducida y no siempre está disponible, asimismo está
dispersa entre las diferentes instituciones del Estado.
Las instituciones que participan directamente apoyando a las exportaciones y que conceden
incentivos a los exportadores de palmito son las siguientes:
A través de las Leyes No. 1489: “Desarrollo y Tratamiento Impositivo a las Exportaciones”
del 16 de abril de 1993 y la Ley No. 1963 del 19 de marzo de 1999, el Gobierno de Bolivia
establece que los exportadores tienen derecho a la devolución de los impuestos internos al
consumo y de los aranceles pagados sobre los insumos incorporados en las mercancías
exportadas. Esta afirmación -en concordancia con una medida universal aceptada por todos
los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC)- basada en el
principio de la “neutralidad impositiva”, consistente en la premisa de que no se deben
“exportar impuestos”, ya que éstos encarecen el precio del producto exportado en el
mercado final restándole competitividad.
Si bien se reportan algunos retrasos en los envíos, éstos se deben mayormente a los
conflictos sociales existentes en el país, que ocasionan los bloqueos de caminos y -por
ende- las mercancías no pueden llegar a su destino en las fechas previstas.
El principal incentivo que existe en el país para los que exportan es la devolución de los
impuestos generados en el proceso de producción y transformación. No existe ningún otro
tipo de política que incentive las inversiones en el Trópico de Cochabamba.
El grado de conocimiento que tienen las empresas de los requisitos exigidos por los países
importadores es amplio, ya que a partir de este conocimiento se ha optado por adecuar los
procesos de transformación y comercialización a las normas de calidad internacionales ISO,
como una estrategia para establecer un vínculo de confianza entre los exportadores y los
importadores en los países de destino. Asimismo, cuentan con un certificado específico para
el país de destino y el mercado objetivo, como el caso de la comunidad judía que exige el
certificado Kosher (ver ANEXO 3).
Los mercados actuales se pueden dividir en tres grupos: los tradicionales (Francia,
Argentina, España), que durante muchos años han importado grandes cantidades y que
representan en la actualidad el 62% del volumen exportado de palmito, un caso especial es
Brasil por el hábito de consumo de su población, que en el pasado importaba palmito
silvestre principalmente de Bolivia y que en la actualidad ya no lo hace para proteger su
producción, sin embargo, como mercado potencial es atractivo por los precios internos del
producto.
Los mercados en desarrollo son aquellos que durante los últimos cinco años han
incrementado sus volúmenes de importación y donde ya existe una competencia entre los
países exportadores por cuotas de mercado, este segmente representa el 24%; por último,
los mercados emergentes, cuyo volumen de importación de forma individual no representa
ni el 1%. Entre éstos se puede mencionar a México, Venezuela, Italia, Portugal, Suecia,
Arabia Saudita e Israel, que durante el periodo de 1998 a 2002 han tenido una tendencia a
incrementar los volúmenes de importación. Cualquiera de estos países puede representar
nichos potenciales para el palmito boliviano, en función de las condiciones competitivas que
se puedan desarrollar.
h) Promoción de inversiones
CIDRE otorga créditos a los pequeños y medianos productores en forma individual, grupal
(solidario) o asociativa: grupos de mujeres, microempresas y empresas medianas,
establecidas en el área geográfica de los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Puerto
Villarroel, Shinahota y Entre Ríos. Los créditos en el área del TC están dirigidos al sector
de producción, artesanía, agroindustria, comercialización, servicios, ecoturismo e inversión.
Los intereses son del 14% para operaciones y del 12% para inversiones.
• Agrocapital
CUADRO 3.49
Condiciones crediticias de CIDRE
Pequeños agricultores 5.000 Mediano plazo Hasta tres Capital de 15% 16%
solidarios o grupales y grupos años operaciones
de mujeres (por persona)
Agricultores medianos 15.000 Largo plazo Hasta 5 Capital de 12% 13%
años inversiones
Asociaciones de pequeños 50.000 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
agricultores
Empresas de servicios, 80.000 ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
comercialización y
agroindustriales
CUADRO 3.50
Condiciones crediticias de PRODEM
CUADRO 3.51
Condiciones crediticias de Agrocapital
evidencia una de las paradojas más dramáticas del programa de desarrollo: está orientado a
erradicar una producción de la que dependen los campesinos no solamente para sobrevivir,
sino para la reconversión de sus actividades agrícolas.
d) Mercado de capitales
La única posibilidad para los pequeños productores la constituye CIDRE. Con las
limitaciones de volúmenes de dinero que se manejan, es poco probable que una empresa
pequeña o mediana pueda acceder a estos créditos.
Las empresas con fuerte apalancamiento monetario tienen acceso al sistema financiero
mediante garantías cruzadas con otras actividades industriales o comerciales, en las cuales
participan como grupos financieros.
f) Acceso a seguros
La aseguradora Zurich Internacional, con presencia en más de 60 países del mundo, agrupa
a una serie de aseguradoras de Bolivia que prestan servicios de seguros de vida personales
y generales, como la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Nacional Vida SA,
Seguros Illimani SA y La Boliviana Cia. Cruz de Seguros y Reaseguros SA.
Los productores del TC difícilmente pueden acceder a las aseguradoras de vida por los
montos económicos de depósito que implica, además de la poca o casi nula costumbre de
hacerlo. Sin embargo, actualmente el Fondo Financiero Privado SA con base en el TC
brinda la oportunidad de tener un seguro de vida de Zurich Boliviana, a través de una caja
de ahorros por sólo US$ 99 al mes con una cobertura tope de US$ 15.000. Este seguro de
vida cubre muerte por cualquier causa, muerte accidental, invalidez total, permanente por
accidente y gastos de sepelio hasta US$ 700.
Por otro lado, los productores se hallan organizados en asociaciones y, por intermedio de
éstas, en organizaciones de segundo nivel por rubros y áreas, mismas organizaciones que
prestan servicios técnicos dirigidos a mejorar la capacidad productiva, organizativa y de
comercialización a familias; además, representan y defienden los legítimos derechos e
intereses de sus asociados
b) Mercado laboral
Actualmente, en el TC existen algunos centros de formación técnica con una oferta limitada
en cuanto a plazas y opciones de formación, como el Tecnológico Agropecuaria Canadá de
Chimoré que depende del Ministerio de Educación, esta institución aporta técnicos medios
de relativa calidad de formación que, con la ganancia en experiencia, responden a los
requerimientos de ciertos tipos de organizaciones de productores.
Los colegios Fe y Alegría son centros que, además de la educación formal, ofrecen
entrenamiento vocacional en computación, carpintería, metalmecánica y ciencias agrícolas
básicas. Existen dos centros: uno en Chimoré y otro en Chipiriri.
El Nuevo IBTA es una institución que viene atravesando una reestructuración y pretende ser
una continuidad mejorada del Proyecto IBTA/Chapare.
A fines de 2001, el grupo estratégico del CONCADE decidió que el IBTA/Chapare debía
retomar actividades en los campos de innovación tecnológica (captura, validación y
generación de tecnologías), capacitación de extensionistas y promotores y prestación de
servicios de diagnóstico y control de problemas fitosanitarios.
Las áreas transversales para cada una de las cadenas productivas son: captura, validación
y promoción de tecnologías, capacitación y servicios de diagnóstico fitosanitario (MIP)
El equipo técnico del IBTA/Chapare elaboró marcos de resultados para cada una de las
cadenas priorizadas. Para la detección de los problemas más importantes de cada cadena
se recurrió a la experiencia técnica del grupo del IBTA/Chapare, a los requerimientos de los
coordinadores de cadena del DAI y también a los requerimientos de las empresas de
extensión. Si bien la propuesta rescata los requerimientos de los actores antes
mencionados, hay que reconocer que no se dio énfasis a la validación con los agricultores y
la empresa privada.
Proyecto E- 07: Ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene la
finalidad de calificar a jóvenes para ejercer actividades económicas fuera de la economía de
la coca y que puedan llegar a organizar microempresas en función de las destrezas
aprendidas. La capacitación se ha realizado en computación, carpintería, metalmecánica,
electromecánica, cerrajería, soldadura, corte y confección, reparación de motores fuera de
borda, mantenimiento y ensamblado de computadoras, artesanías, servicios turísticos y
otros, además de los cursos “Conozca de Empresas”.
La segunda vía la constituyen los esfuerzos de las empresas privadas que logran acceso a
información tecnológica, la adaptan a sus condiciones y la aplican en sus procesos
productivos, en su caso, para mejorar su acceso a las tecnologías contratan especialistas
nacionales y extranjeros. Esta segunda vía ha contribuido al logro de metas importantes en
la productividad de cultivos de palmito y el desempeño de la industria.
En cuanto a la cadena de palmito, son notables los resultados alcanzados por la empresa
INDATROP en la aplicación de tecnologías mejoradas para la producción primaria de
palmito, caso que se constituye en un ejemplo a seguir.
Las empresas tienen un acceso fácil a la información tecnológica por medio de sus
relaciones nacionales e internacionales, lo que les es facilitado por Internet. Las páginas
web más importantes para la cadena de palmito se mencionan en el ANEXO 1.
Esta institución del Estado tiene la misión de elaborar políticas de desarrollo para las áreas
con cultivo de coca. En el trópico de Cochabamba, el PDAR (Programa de Desarrollo
Alternativo Regional) es el representante del Viceministerio y está encargado del monitoreo,
validación, seguimiento y difusión de los resultados del Desarrollo Alternativo y de la
administración de los sistemas de información, así como de la coordinación de actividades
con el resto de los proyectos que trabajan en estas áreas.
El Viceministerio, para cumplir con las funciones encomendadas, cuenta con las siguientes
Direcciones Generales:
consumo nacional y exportación. Cuenta con oficinas en todo el país. En el TC opera una
unidad en convenio con CONCADE/DAI para apoyar las exportaciones de palmito y frutas.
o Vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras y aeropuertos del país
o Intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los
tributos aduaneros
o Prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros
o Administrar los regímenes y operaciones aduaneras
El Centro de Promoción Bolivia es una institución desconcentrada que opera bajo tuición
del Ministerio de Desarrollo Económico, con la responsabilidad de promover las
exportaciones bolivianas e inversiones nacionales y extranjeras.
El apoyo institucional que recibe la cadena de palmito por parte de las instituciones públicas
y privadas es bastante significativo, puesto que se cuenta con sistemas computarizados que
facilitan los trámites de obtención de certificados necesarios para realizar las exportaciones.
Por otro lado, si bien se cuenta con una estrategia de incentivos consistente en la
recuperación de los impuestos (IVA-GA) generados en la transformación del palmito, este
proceso en muchas oportunidades es muy lento y esto significa no contar con los recursos
económicos de forma inmediata, de la misma manera, en ocasiones no se aplica el criterio
de la neutralidad impositiva fiel a su concepto.
Los gobiernos municipales, desde una visión netamente política y de enfrentamiento a las
políticas de Desarrollo Alternativo, han interferido en el pasado por medio de diversas
maneras el desarrollo de la producción de palmito y otras líneas impulsadas por el
Gobierno. En la actualidad, esta conducta de los municipios ha llegado a una posición de
indiferencia.
El proyecto Jatun Sacha apoya a los pequeños productores a través del manejo integral de
finca mediante la diversificación de su producción, incluyendo el uso racional de sus
bosques nativos. Cuenta con los componentes de desarrollo forestal y agroforestal,
organizaciones productivas, comercialización e inversiones privadas, institucionalización de
acciones, gestión y educación ambiental y monitoreo.
El CONCADE tiene como principal objetivo generar una economía lícita y diversificada,
contribuyendo paralelamente a la reducción del cultivo coca. El proyecto cuenta con los
siguientes componentes: investigación y transferencia de tecnología agrícola, mercadeo y
promoción de inversiones, infraestructura vial y sistemas de información.
b) Tenencia de la tierra
Los documentos necesarios para realizar una exportación varían de acuerdo a los requisitos
y trámites aduaneros del país exportador, los requisitos aduaneros del país importador, las
condiciones del contrato de compra venta, el término de comercio pactado, el producto, el
modo de contratar el transporte, etc. Los documentos más habituales se presentan en el
ANEXO 5.
Las secuelas de este proceso abarcan desde la erosión de los suelos hasta el
aniquilamiento de la flora y la fauna, por ende, de la diversidad biológica, pasando por la
contaminación del subsuelo y de los ríos gracias a la utilización masiva de agentes químicos
(fertilizantes, insecticidas, herbicidas) en la producción de hoja de coca y el uso de insumos
químicos para elaborar la pasta base de cocaína, como ácido sulfúrico, clorhidrato, gasolina,
kerosén, acetona, éter y otros solventes.
Los cultivos de palmito apenas representan el 4,7% del total de áreas con actividad
agropecuaria y el 7,3% de las plantaciones agrícolas en el TC, sin embargo, como todo
cultivo industrial puede estar contribuyendo al deterioro de los recursos naturales de la
región. Según un estudio del Proyecto C-23 sobre pérdida de cobertura en el trópico; las
actividades de Desarrollo Alternativo promueven una tasa anual promedio de deforestación
de bosque primario de 11.656 has. en el área denominada Bosque de Uso Múltiple, con una
superficie de 550.000 has.
El uso de sistemas agrícolas sostenibles, como el desarrollado para el cultivo del palmito,
constituye una de las opciones que pueden contribuir a disminuir la tasa de tala y quema de
los bosques amazónicos, como consecuencia se prevé la disminución de la agricultura
migratoria que confluye en la crisis del barbecho y la consolidación de actividades
productivas sustentables, que consoliden el proceso de asentamiento de las poblaciones
inmigrantes.
Los desechos industriales están compuestos por materia orgánica que proviene de las
vainas externas del palmito y partes duras del cogollo, que se descartan durante el
envasado. Los volúmenes de estos desechos son enormes: el peso promedio de cada
cogollo que llega a la industria es de 1,0 1,2 Kg. utilizándose solamente hasta un 15% de
este peso, lo que significa un peso de desechos del 85%. Estos desechos tienen una
aplicación muy importante en la lombricultura, actividad que está siendo promovida con la
empresa FIDIAS, que se encargará en el corto plazo del tratamiento y conversión respectivo
para convertirla en abono orgánico de gran calidad.
Las poblaciones indígenas Yuracaré, Yuqui, Mojeño – Trinitario asentados en las riberas de
los ríos Chapare, Ichilo, Chimoré, Isiboro, Moleto e Ichoa no participan en ningún eslabón de
la cadena productiva del cultivo de Palmito. Sólo los productores pertenecientes a familias
de colonizadores provenientes de diferentes regiones del país.
Las mujeres, dentro de la cadena productiva del cultivo de palmito, desarrollan su actividad
en las áreas de selección de semilla para producción de plantones en vivero, siembra en
almacigueras, selección de plantones, transplante y -en menor escala- en la cosecha.
Aproximadamente el 80% del personal en viveros son mujeres, quienes se desenvuelven
con mucha destreza y responsabilidad gracias a la capacitación y adiestramiento impartido
por técnicos viveristas o promotores de producción.
En las actividades de procesamiento del palmito, las empresas prefieren contratar a mujeres
debido a la responsabilidad y el manejo cuidadoso en el trabajo de procesamiento del
producto. En esta actividad, se desenvuelven aproximadamente 90% de mujeres en turnos
de 8 horas, ellas trabajan bajo contrato con las empresas y perciben salarios de 30 Bs/día,
el mismo contrato incluye el seguro médico en el hospital de Ibuelo.
En cuanto a los programas radiales, se cuenta tanto con novelas como microprogramas
producidos por CEPRA, en base a contenidos que han sido escritos y validados por la
Unidad de Difusión del PDAR.
En los diferentes niveles de la producción primaria del palmito, se hace cada vez más
notoria la necesidad de una especialización en las actividades productivas, ya que en
muchas de ellas la participación de las mujeres es preponderante, especialmente en tareas
de producción de material genético: desde la recepción de la semilla, la selección, el
almacigado, el embolsado y transplantes a viveros, proceso ampliamente manejado por
mujeres, a veces jóvenes y niños también. Al contrario, las características del cultivo,
durante la fase de preparación, plantación y manejo de la plantación en fincas, son labores
realizadas por hombres.
La necesidad de mano de obra requerida en porcentajes y por sexo para la producción
primaria de palmito, debido a sus características, se distribuye de la siguiente manera:
CUADRO 3.52
Participación de mujeres y hombres en la producción
primaria de palmito
Actividad
Mujeres (%) Hombres (%)
Venta de frutas y semillas 60 40
Germinaderos y viveros 80 20
Plantación 5 95
Cosecha 40 60
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, 2004
• Sustentabilidad
Los medios masivos han sido fundamentalmente utilizados para realizar campañas cortas y
esporádicas. No ha existido ninguna experiencia de uso sistemático de los medios masivos
locales y nacionales integrados con otros canales (información cara a cara, impresos
populares, Internet, video, etc.) y coordinados con las actividades del programa general de
medio ambiente del TC. Todavía no se ha explotado el potencial que tienen los medios
masivos para llegar a un amplio y crítico grupo de receptores, con un núcleo coherente de
mensajes ambientales que los impulsen a la acción.
• Equidad
• CONCADE - DAI
• Fundación VIDA
El análisis de fortalezas y debilidades permite establecer las condiciones de los factores dentro
de un ambiente de negocios de un país o, en este caso, de una región determinada. Asimismo,
permite conocer las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales que tienen que ver
con la producción primaria. En ese entendido es que se incorpora el análisis de Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) aplicado a la cadena de producción de palmito
en la región del TC.
CUADRO 4.1
Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de los elementos que conforman
el clima de negocios en la cadena de producción del palmito
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
1. Potencial agro ecológico para ampliación 1. Alta dispersión de la producción primaria
de cultivos y producción rentable y rendimientos bajos en parcelas de
2. Productores capacitados y organizados productores campesinos
3. Disponibilidad de tecnologías avanzadas 2. Asistencia técnica enfocada a objetivos
4. Existencia de una red vial interna no relacionados con la eficiencia y
apropiada competitividad
5. Capacidad instalada de la industria 3. Planificación de muy corto plazo de los
6. Alta tecnificación de la industria programas de desarrollo alternativo
7. Personal especializado en la industria 4. Materia prima insuficiente para la
8. Personal jerárquico de las industrias industria instalada
altamente calificado 5. Falta de servicios técnicos calificados en
9. Alto apoyo en I&D y extensión agrícola la región
10. Experiencia de las empresas en desarrollo 6. Alta rotación de personal de las
de nuevos mercados industrias
7. Altos costos de los insumos agrícolas y
envases para la industria
8. Difícil acceso de los productores e
industrias a créditos
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO
1. Existencia de apoyo financiero del 1. Ampliación de cultivos en áreas potenciales 1. Políticas de incentivos para facilitar el
desarrollo alternativo para mejoramiento 2. Incremento de la productividad agrícola por acceso a insumos agrícolas y disminuir
y ampliación de cultivos aplicación de tecnologías mejoradas costos de envases
2. Apertura de nuevos mercados 3. Búsqueda e introducción del producto a 2. Apoyo a la formación técnica en el
3. Promoción e incremento del consumo nuevos nichos de mercado atractivos Tecnológico Canadá de Chimoré
interno 4. Desarrollo de proyectos de I&D para 3. Apoyo al ingreso de instituciones
4. Diferenciación de productos nuevos productos financieras, de crédito y de seguros de
5. Servicios financieros que funcionen en la 5. Sistema de certificación de origen corto y largo plazo a la región.
misma región 4. Nuevo enfoque, objetivos y metas de
6. Tendencias de consumo globales hacia desarrollo
productos saludables
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DA
1. Riesgos climáticos 1. Mejorar sistema de selección de suelos 1. Cambio de visión sobre el potencial del
2. Conflictos sociales 2. Cambio de imagen de TC: de zona roja a TC
3. Estigma de zona roja zona productiva , competitiva y turística 2. Mejorar posicionamiento estratégico de
4. Alto poder negociador de compradores 3. Mejorar competitividad del sector palmitero las empresas palmiteras
5. Alta rivalidad de las empresas en el nacional 3. Mayor coordinación con municipios en
contexto internacional los procesos de desarrollo
El método propuesto por Michael Porter para el análisis de competitividad interna plantea la
evaluación de las condiciones de los factores de producción, las estrategias, la estructura y
rivalidad de las empresas, el análisis de situación de competitividad de las industrias
relacionadas, la situación de la demanda y el papel del gobierno. El análisis de estos factores
permite identificar la competitividad del sector industrial estudiado y los puntos críticos que
limitan su desarrollo.
a) Factores básicos
La región del TC cuenta con factores de clima y suelo favorables para el desarrollo exitoso
de la producción de palmito. Los mejores suelos para palmito se encuentran en el pie de
monte y las llanuras aluviales altas y medias, con drenaje apropiado y fertilidad de media a
alta. El clima se muestra apropiado para la producción competitiva del palmito: con
parámetros de temperaturas promedio anuales de 24,5 ºC y variaciones de entre 21ºC en
invierno y 30 ºC en verano, precipitaciones pluviales de 2.500 mm en las llanuras aluviales
bajas y mayores a 4.500 mm en el pie de monte y una humedad relativa mayor al 85%.
Según el IBTA – Chapare, la región cuenta con aproximadamente 60.000 has. para el
desarrollo de la producción de palmito.
Por otra parte, el palmito es un cultivo perenne que, de acuerdo al manejo, puede
aprovecharse más de 20 años con cosechas permanentes (no estacionales), generalmente
cuatro veces por año. Por estas características, este producto contribuye de manera
determinante a la reducción de los efectos negativos de la agricultura migratoria sobre los
recursos naturales y el medio ambiente.
Asimismo, la región todavía se muestra como una zona de atracción para las migraciones
rural – rural, con lo que la disponibilidad de mano de obra para el sector agrícola es
satisfactoria, aunque, como es sabido, los procesos de aprendizaje previos son necesarios
para una mejor aplicación en el manejo de los cultivos. Adicionalmente, los productores
primarios cuentan con un fuerte apoyo financiero en asistencia técnica, capacitación, I&D y
financiamiento para material vegetal y desarrollo organizacional.
b) Factores especializados
En la región se pueden distinguir dos tipos de productores primarios: los tecnificados, que
están constituidos por las empresas y algunos productores campesinos líderes que aplican
tecnologías mejoradas logrando niveles de producción adecuados, ubicados en las zonas
con mayor concentración de cultivos, y los productores tradicionales, que realizan labores
mínimas de control de malezas y no aplican correctivos de la fertilidad del suelo, sus cultivos
La historia del cultivo data desde hace más de 15 años, en este trayecto se han incorporado
y desarrollado variadas experiencias tecnológicas importantes para el manejo apropiado del
cultivo y la obtención de rendimientos altos con la aplicación de fertilizantes, principalmente
N, K, Ca y Mg, densidades de plantación y el control de malezas, factores determinantes
para el logro de rendimientos altos. La pruebas contundentes en este aspecto son los
rendimientos logrados por las empresas INDATROP y DE LA SELVA: de 7.100 a 7.500
tallos por año, con densidades de 5.000 pl/ha. y de 12.000 a 15.000 tallos/ha., con
densidades de 10.000 pl/ha., así como los rendimientos logrados por el IBTA – Chapare en
plantaciones demostrativas.
• Plantaciones realizadas en suelos con drenaje defectuoso o de baja fertilidad por sobre
uso.
• La alta dispersión y las pequeñas superficies de cultivo (56% de cultivos de tamaño igual
o menor a 1ha.) no representan ingresos importantes para los productores hace que no
preste la debida atención a su manejo.
“zona roja” que ésta tiene, por el tema del circuito coca – cocaína imperante en el pasado
inmediato.
Las zonas palmiteras del TC cuentan, además, con una infraestructura caminera importante
que permite la vinculación vial durante todo el año de los centros de procesamiento. Estos
caminos secundarios, que se articulan con la carretera troncal entre las ciudades de
Cochabamba y Santa Cruz, cuentan con piso de piedra y ripio, con puentes y reciben
mantenimiento periódico para su transitabilidad.
Uno de los mayores problemas en cuanto a vialidad que enfrenta la región es la relacionada
con las condiciones de inestabilidad que se presenta en la zona denominada El Sillar,
ubicada entre los kilómetros 100 y 120 sobre la carretera troncal entre Cochabamba y
Santa Cruz, aspecto que en cierta forma está siendo solucionado con la construcción de
una capa de asfalto rígido.
La industria, al igual que los productores, ha recibido importante apoyo de los programas de
Desarrollo Alternativo, tanto en asistencia técnica externa como en financiamiento, para
superar épocas difíciles en el pasado. Sin embargo, el apoyo recibido adolece de los
siguientes aspectos:
• Limitados esfuerzos para crear las condiciones necesarias para facilitar el acceso de los
servicios financieros a la región.
• Conflictos sociales
a) Estrategias
Las estrategias de las empresas del TC, explicitas e implícitas, están dirigidas a costos y
precios bajos, con un enfoque de economía de escala, buscando el aprovechamiento de la
capacidad de trabajo y el incremento de las cuotas de mercado, para ello, compiten por
materia prima y enfrentan capacidades altas de negociación de sus proveedores de materia
prima.
FIGURA 4.1
Posición de la estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos mercados
PRO D U C TO
A c tu a l N uevo
Actual
P e n e tra c ió n D e s a r r o ll o d e
e n e l m e rc a d o P ro d u c t o s
MERCADO
Nuevo
D e s a r r o ll o d e D iv e rs ifi c a c ió n
D e s a r r o ll o d e
M e rc a d o s
M e rc a d o s
El análisis augura un ambiente de negocios altamente inestable, de alta rivalidad entre las
empresas, más aun con las internacionales, cuyo comportamiento estratégico puede
desembocar en una guerra de precios, especialmente en los mercados tradicionales, que se
constituyen en referentes para el comportamiento de precios en los demás mercados.
Los competidores externos de los países líderes, como Costa Rica y Ecuador, apuestan a
la estrategia de diferenciación en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de nuevos
productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores. Mientras
tanto se mantienen en la estrategia de costos y precios bajos y economías de escala, por lo
cual se proponen incrementar volúmenes de producción en el corto y mediano plazo.
Según las informaciones recibidas, la rivalidad de las empresas nacionales se acentuará por
el acceso a materia prima en el futuro inmediato, dado que la competencia en mercados
externos parece desarrollarse con empresas de otros países competidores, donde la
búsqueda de nuevos mercados parece el camino más acertado para evitar o escapar a la
rivalidad de las empresas de los países líderes en la producción de palmito.
b) Estructura de la industria
Como consecuencia de la baja de precios en el último quinquenio, la industria del país líder,
Costa Rica, se ha fragmentado, manteniéndose algunas empresas grandes como Demasa y
Conservas del valle, pero apareciendo un grupo grande de pequeños procesadores,
cooperativas y asociaciones de pequeños productores.
FIGURA 4.2
Estructura del sector industrial palmitero
Línea completa
Grupo A:
Industrias
grandes de
Costa Rica y
Ecuador Grupo B:
Empresas
medianas, de
Ecuador,
Grado de Bolivia, Perú,
especialización otros
Grupo C:
Industrias
pequeñas de
cooperativas y
Grupo D:
asociaciones de
Empresas
Costa Rica, otros
emergentes
Tecnología
artesanal
• Crecimiento de la industria
La industria palmitera a nivel mundial ha tenido en los últimos cuatro a cinco años una
dinámica de disminución del crecimiento tanto en volúmenes de producción y de
exportación, así como de los precios de transacción comercial con los importadores y
distribuidores en los países de destino. Esta situación, según algunos analistas, sitúa a la
industria palmitera en una posición cercana a la madurez del negocio. En este contexto, se
ha redundado en la disminución de las superficies cultivadas en Costa Rica, país líder en la
producción de palmito cultivado, se ha disminuido los volúmenes de exportación y se ha
reducido el ritmo de establecimiento de cultivos en países de producción emergente o de
reciente ingreso.
Las empresas Ecuatorianas y Costarricenses dominan el mercado con las mayores cuotas
de exportación, el crecimiento de los volúmenes de exportación ha ido disminuyendo en los
últimos cinco años y la estructura industrial es oligopólica, tal como se muestra en la
información proporcionada por el estudio.
Por otro lado, el mercado nacional en nuestro país se puede calificar de incipiente, como
consecuencia del escaso crecimiento del consumo, contribuyendo de manera tangencial al
crecimiento de la industria, por tanto, la rivalidad de las empresas en el escenario nacional
es casi inexistente, aunque ya se perciben rasgos de competencia por copar algunos
mercados, mejorar la calidad del producto y acceder a mayores cantidades de materia
prima.
La capacidad ociosa de las empresas del TC es alta, pues los datos para el año 2003
muestran que las tres principales empresas trabajaron con el 15% por debajo de su
capacidad instalada, considerando sólo una jornada de 8 horas. Enfocando el análisis a los
costos fijos, estas industrias deberían trabajar al menos con dos turnos diarios, con lo que
su capacidad ociosa asciende a más del 50% de su capacidad instalada, lo cual contribuye
Esta situación impulsa a las empresas a contribuir a una mayor rivalidad por acceso a
materia prima, dejando por descontado la rivalidad por mercados que no aparece como
importante entre las empresas nacionales.
• Economías de escala
Desde un punto de vista conceptual, ambas barreras tienen efectos distintos, sin embargo,
su análisis conjunto puede proveer criterios importantes para el diseño de capacidades
competitivas defendibles. Atendiendo a las utilidades de las empresas, el caso óptimo es
aquel en el que las barreras de entrada son fuertes y las de salida débiles.
En el caso de la industria de palmito, las barreras de entrada son altas como consecuencia
de la necesidad de inversiones y el grado de especialización tecnológica requerida, mientras
que las barreras de salida se consideran también altas, como producto de las mismas
condiciones, máxime si la diversificación se dificulta por razones de estructura productiva,
como es el caso del TC.
Dentro los países líderes en producción de palmito, ante el fracaso de algunas empresas
grandes, se han incorporado empresas pequeñas producto de una estrategia de articulación
hacia arriba de pequeños productores primarios (cooperativas y asociaciones), penetrando
a segmentos de mercados diferentes a las grandes empresas, para disminuir peligros de
represalias. En el mismo contexto mundial, se ven nuevas reducciones en los precios
internacionales producto de la acentuación de la rivalidad de las empresas en el ambiente
internacional, con una nueva reducción de los precios de la materia prima que podrían
desencadenar en procesos similares dentro el TC.
El IBTA/Chapare, con recursos técnicos y económicos insuficientes para cumplir con sus
objetivos, tiene a su cargo la función del desarrollo e investigación de nuevas tecnologías.
Esta labor se reduce generalmente a la adaptación de tecnologías que han sido
desarrolladas en países con mayor experiencia en este cultivo, como Costa Rica.
Los productores de palmito no tienen alternativas para acceder al crédito formal, pese al
funcionamiento de CIDRE, bajo financiamiento del Programa de Apoyo a la Estrategia de
Desarrollo Alternativo del Chapare (PRAEDAC), PRODEM con presencia en Villa Tunari,
pero que aún no ha implementado programas de crédito en la zona, y Agrocapital, que no
incluye créditos al sector palmitero.
Si bien la calidad de los productos y envases cumplen con los estándares internacionales,
las exigencias de presentación en los diferentes mercados del exterior han puesto en
evidencia el bajo nivel de interrelación entre la industria de envases y las industrias
procesadoras de palmito, generando -de esta manera- un bajo nivel de adaptación del
envase del producto a las exigencias externas, especialmente en lo referente a envases de
vidrio.
Como en el resto del país, el transporte tiene un precio elevado lo que crea desventajas
competitivas en lo que a infraestructura y logística se refiere.
a) Mercados de exportación
Entre los países demandantes de palmito se encuentra en primer lugar Francia con el 51%
de las importaciones mundiales, luego EE.UU. con 14%, España con 6%, Chile, Canadá y
Argentina, cada uno con 4%: Estos seis países absorben el 83% de las exportaciones
mundiales y el resto del consumo mundial está diseminado en 33 países diferentes. La
tendencia del consumo mundial va en aumento y ha superado gradualmente las 32.400 TM
anuales en 2002.
En 2002, Costa Rica dominó las exportaciones con el 37% de la demanda mundial de
palmito; le siguió Ecuador con el 36%, luego Brasil con el 10%, Guyana con el 4%, Bolivia
con el 3%, Perú con el 2%, Venezuela con el 1% y el resto de países con el 2% (Colombia,
Tailandia, entre otros).
b) Mercado nacional
Las principales características del mercado nacional son: demanda pequeña y dispersa, con
poca exigencia de los consumidores sobre calidad, ventas en las principales ciudades del
país, con énfasis en el eje central, altos costos de promoción, alto poder de negociación de
los distribuidores, que incrementan los costos para la industria.
Al igual que el contexto mundial, en Bolivia el palmito es un producto poco conocido por la
población, su precio relativamente alto (alrededor de 12 Bs./lata de 500 gr. de peso
drenado) limita su consumo a pequeños segmentos de mercado con ingresos altos o
medios altos. La demanda interna oscila entre las 45 y 50 TM al año, lo que corresponde a
menos del 2% de la producción total.
Sus altos costos en el mercado nacional hacen que este producto sea considerado de lujo.
Las alternativas van en el sentido de nuevas formas de presentación más flexibles y con
precios mucho más accesibles para la economía de la población, como es el caso de
palmito fresco envasado en plástico al vacío. Recientemente puede advertirse un impulso
en la promoción del palmito en tallos y trozos al natural destinado fundamentalmente al
consumo en fresco, en los mercados de Cochabamba y Santa Cruz.
Los programas de Desarrollo Alternativo son los principales promotores del consumo en el
país, mediante la facilitación de la participación de las empresas en ferias locales y
nacionales y cuanto evento posibilite esta acción.
Sin embargo, por las características y enfoque del Desarrollo Alternativo, estrategia dirigida
a la sustitución de la economía de la coca – cocaína, parte de esta responsabilidad se
transfirió a la cooperación internacional, cuyos logros se centran en aspectos cuantitativos
como superficies cultivadas y número de familias involucradas. Si bien la producción de
coca y el tráfico de cocaína han disminuido drásticamente en la región, los objetivos de
desarrollo económico y social están aún lejos de ser logrados, como consecuencia del
escaso desarrollo de factores creados, como ser mano de obra especializada, servicios de
apoyo de calidad y otros factores que contribuyen a un clima apropiado de negocios, como
es la presencia del sector financiero y el acceso a insumos y materiales en condiciones
competitivas.
La región del TC presenta algunos riesgos climáticos que afectan en determinado momento
el desempeño de las industrias; cuando se presentan lluvias intensas, suelen ocurrir
inundaciones en sectores importantes de las vías camineras, que afectan la transitabilidad
por destrozos en los accesos a los puentes, destrucción de alcantarillas y de la capa de
rodado, provocando congestionamiento vehicular, especialmente del sector de transporte
pesado en la región del sillar. Por otra parte, los recurrentes cortes del fluido eléctrico
impiden el uso de equipos industriales y el funcionamiento de oficinas.
Las variaciones climáticas de los países consumidores afectan las ventas. El consumo de
palmito y hortalizas en el norte se acentúa en época de verano y disminuye en invierno.
Inviernos fuertes y prolongados pueden incidir en la disminución de ventas.
En contraste, los competidores externos de los países líderes, como Costa Rica y Ecuador,
apuestan a la estrategia de diferenciación en el mediano y largo plazo promoviendo I&D de
nuevos productos, aunque en el pasado inmediato los resultados no fueron alentadores,
mientras tanto se mantienen en la estrategia de economías de escala y de costos bajos, con
metas de incremento de volúmenes de producción en el corto y mediano plazo.
La posición estratégica de la empresa líder es una respuesta clara frente a este peligro y las
empresas seguidoras imitan esta actitud. Una situación diferente es la que enfrenta la
tercera empresa en importancia, que está articulada a la producción primaria mediante un
paquete accionario correspondiente a los componentes de una asociación de pequeños
productores de palmito, sin embargo, esta estrategia no necesariamente garantiza el
desarrollo de capacidades competitivas defendibles, por el contrario, se puede generar un
efecto boomerang si sus proveedores presionan por incrementos de los precios de materia
prima, estrangulando las utilidades reales. En todo caso, la empresa debería preocuparse
por mejorar la productividad de sus proveedores y su propia eficiencia, para contribuir a una
competencia sana dentro del sector industrial y asegurar su propio futuro.
Los proveedores de insumos, como ácido cítrico y sal, no presentan mayores problemas
para la industria, debido a la baja incidencia en los costos de producción de estos insumos.
a) Limitado desarrollo de los factores creados que impulsan la competitividad del sector,
como especialización de proveedores de materia prima, adopción de tecnologías
avanzadas, acceso difícil y altos costos del financiamiento, etc. la condición actual de
estos factores inciden negativamente en la creación de capacidades competitivas en el
sector industrial y limitan el desarrollo de los agronegocios.
c) Las empresas del sector palmitero enfrentan altas barreras de entrada y salida y alta
capacidad negociadora de compradores.
d) La rentabilidad del sector industrial es media baja y las perspectivas en el mediano plazo
no son alentadoras.
El sector industrial tiene la necesidad de fortalecer las barreras altas al ingreso de nuevos
competidores para aminorar las actuales penurias, ya que un incremento de la capacidad
instalada de proceso acentuará la rivalidad sobre el acceso a materia prima, incrementando
costos operativos por disminución de la utilización de la capacidad instalada de las plantas
procesadoras. La amenaza de nuevos competidores o el incremento de las capacidades de
proceso de competidores menores contribuirá al escenario descrito anteriormente. En este
sentido, los avances para la apertura de nuevos mercados efectuados por algunas
empresas corren el riesgo de convertirse en efímeros proyectos.
Las empresas actuales deberían preocuparse también por reforzar las barreras altas a la
entrada de nuevos competidores internos, mediante una clara difusión de la situación de la
industria para desalentar cualquier expansión de la capacidad de proceso de los
competidores internos actuales. Asimismo, fortalecer estrategias competitivas mediante el
desarrollo de nuevos mercados y de inteligencia sobre el desarrollo tecnológico
(benchmarking) que se puede generar en países líderes.
FIGURA 4.3
Diamante de competitividad de la cadena de producción de palmito en el contexto nacional
GOBIERNO
ESTRATEGIA, • Consumo nacional
ESTRUCTURA Y muy bajo
RIVALIDAD DE • Oferta saturada en
LAS EMPRESAS mercados
tradicionales de
exportación
• Demanda creciente
por ingreso a nuevos
mercados
CONDICION • Alto poder de
CONDICIONES
ES DE LOS negociación de
DE LA DEMANDA
FACTORES compradores
• Precios aceptables
de exportación
• Producto poco
conocido
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
FACTORES BASICOS: Y DE APOYO AZAR
• Potencial agro ecológico de
regular a bueno
• Al menos 30.000 has. para • Industria de soporte
concentrada y de altos costos • Lluvias fuertes e
expansión de cultivos
(insumos agrícolas, envases e inundaciones causan
FACTORES CREADOS:
destrozos en la red vial
• RR.HH. capacitados en insumos industriales)
• Dependencia de industria de • Conflictos sociales
producción primaria
interfieren cumplimiento de
• Existencia de tecnologías soporte de insumos y materia
prima de importación compromisos de ventas
mejoradas y avanzadas para
• Difícil acceso de productores • Región estigmatizada
producción primaria e
campesinos a insumos, limitan como “zona roja”, genera
industrial
incertidumbre en los
• Abundancia de organizaciones productividad de cultivos
• Altos costos y baja calidad de negocios
de productores, con
deficiencias de enfoque y los servicios de apoyo (EE,
estrategias organizacionales y teléfono, internet)
de desarrollo • Dificultades para acceder a
• Instituciones de regulación créditos en todos los
bien enfocadas eslabones de la cadena
• Servicios básicos (EE, • I&D y extensión agrícola no
Telefonía) de baja calidad responden a objetivos de la
• Red vial y servicios de cadena
transporte suficientes
Fuente: Elaboración propia, 2004
La identificación y descripción de los aspectos críticos que influyen de forma directa en el flujo
de la cadena fue realizado con la participación de actores de los tres eslabones (Producción
Primaria, Agroindustria y Comercialización) en dos talleres trabajo: el primero general y más
enfocado al sector primario, y el segundo más especializado en los aspectos de industria y
comercialización. En el cuadro siguiente, se presentan los puntos críticos identificados y
priorizados por los actores para el eslabón de la producción primaria.
CUADRO 5.1
Factores críticos del eslabón de producción primaria
Fuente: Taller de identificación de actores y puntos críticos de la cadena de palmito, Chimoré 30 de junio de 2004
Los puntos críticos del 2 al 5 tienen su origen, antes que en la falta de tecnologías, en
aspectos de planificación de la expansión de cultivos, que respondieron más a una política
de respuestas a la erradicación de cultivos de coca y las demandas de los cocaleros, que a
Los factores críticos referidos a la tecnificación del cultivo serán superados cuando los
productores tengan un sistema productivo sostenible económicamente, que responda a sus
necesidades de desarrollo familiar, para ello requieren especializarse en el cultivo,
incrementando sus áreas cultivadas y su productividad. Por lo expuesto, una política para
generar áreas especializadas de producción de palmito toma cuerpo, con agricultores
especializados y competitivos.
Se identificaron como puntos críticos: difícil acceso a los créditos, altas tasas de interés,
baja capacidad financiera del agricultor y el tema de garantías que, en el TC al igual que en
el resto del país, enfrentan los pequeños productores debido a que la pequeña propiedad
no es embargable, por tanto, no tiene valor como garantía ante el sector financiero.
Pese a ello, el tema de financiamiento y crédito será siempre uno de los temas candentes
del desarrollo agrícola y una aspiración permanente de los productores campesinos, por
esto, su solución demanda mucho ingenio y voluntad política del Gobierno y las entidades
de desarrollo, para buscar las soluciones con viabilidad a largo plazo, puesto que las
experiencias pasadas no deberían repetirse.
Los puntos críticos identificados en esta área reflejan deficiencias en tres aspectos
fundamentales en la gestión de proyectos de Desarrollo Alternativo: planificación, lucha por
los recursos e inseguridad jurídica en la región.
1998). El estudio considera que ha llegado el momento de pasar del desarrollo alternativo a
una propuesta de desarrollo sustentable.
Esta temática debe ser encarada en los ambientes que corresponden, como los procesos
de transferencia tecnológica y los esfuerzos de capacitación, ligados a proyectos
productivos sustentables, tanto económica como socialmente, privilegiando tecnologías
amigables al medio ambiente.
En el cuadro CUADRO 5.2, se presentan los puntos críticos priorizados por los actores de la
cadena de palmito, para el eslabón de procesamiento.
Los altos costos de las certificaciones ISO y HACCP -importantes para la calidad- limitan el
acceso de las pequeñas industrias, especialmente si se trata de exportar el producto. Las
principales industrias de la zona cuentan en la actualidad con las certificaciones ISO y
HACCP que les permite competir con mayores fuerzas en los mercados internacionales.
Los puntos críticos identificados y priorizados tienen que ver con la falta de un entorno
financiero en el TC que apoye las actividades productivas y las transacciones comerciales
que se dan con ellas, al margen de la posibilidad de acceder a créditos concesionales y de
rápido acceso, que dinamicen la economía de la población y brinden seguridad en cuanto al
manejo de dinero.
CUADRO 5.2
Factores críticos del eslabón de la agroindustria
A este análisis se debe incorporar el reclamo de los actores en cuanto al estigma de “zona
roja” que sigue castigando al TC, especialmente a la provincia Carrasco, que genera
actualmente millones de dólares americanos como producto de actividades lícitas, con
empresas que tienen que trabajar bajo condiciones de guerra, lo cual no es justo desde
ningún punto de vista. En este sentido, una ley de incentivos, liberando de impuestos por un
período de 10 años a las importaciones de insumos y el pago de impuestos, parece la mejor
vía para apoyar el desarrollo industrial del TC.
Los puntos críticos priorizados en esta área reflejan el escaso desarrollo de la industria de
envases, que se desarrolla en condiciones monopólicas, con costos altos y con poca
disponibilidad de diversificar productos, a esto se suma la baja productividad de los
Los puntos críticos de tipo cultural que se priorizaron resaltan el escenario mencionado en el
análisis de estos factores en la producción primaria, es decir, la penetración de una cultura
sindical en un ambiente de negocios que requiere el desarrollo de capacidades
competitivas, refleja -por supuesto- la polaridad de pensamiento entre el estatismo y la
economía de mercado, lo que indudablemente deriva en actitudes contrapuestas al
desarrollo industrial de la región. Para superar estos aspectos formativos y de pensamiento,
es necesaria la demostración de procesos productivos exitosos.
La falta de servicios de soporte a la industria tiene relación directa con la falta de mano de
obra calificada en las áreas de mecánica, electricidad, contabilidad, secretariado, etc., con
los consecuentes costos adicionales que representa la contratación de este tipo de personal
en las ciudades y su traslado periódico a la zona de trabajo.
Asimismo, la permanencia del personal estrenado y especializado en las plantas
procesadoras puede garantizarse con prestaciones de seguros sociales disponibles en la
propia zona. Es indudable que un seguro médico en la ciudad de Cochabamba no
representa una condición atractiva para los empleados y obreros de la industria, por las
dificultades de su acceso. La falta de estas prestaciones se considera como factores
determinantes para la alta rotación del personal de las industrias.
Los puntos críticos priorizados en esta área reflejan -de cierto modo- la problemática que
enfrenta la industria en sus esfuerzos por ganar terreno en la exportación del producto.
Aunque las instituciones de regulación en esta área realizan esfuerzos para prestar un
servicio ágil y eficiente, a menudo se encuentran trabas burocráticas o trámites
innecesarios, como la certificación exigida por la Superintendencia Forestal para el
transporte de productos de palmito, siendo que estos productos son de origen cultivado y
que no corresponden a productos del bosque, ni primario ni secundario.
Asimismo, reflejan la impotencia del sector industrial ante la falta de voluntad política de los
diferentes gobiernos para fortalecer el desarrollo de la región mediante una ley que declare
al TC como “zona especial de desarrollo” y establezca incentivos que dinamicen las
inversiones con el objetivo de crear condiciones socioeconómicas que impulsen la
competitividad.
Aquí se refleja la falta de materia prima para una expansión rápida de las exportaciones
bolivianas de palmito, aspecto que limita el desarrollo de las industrias a su plena capacidad
de procesamiento y que de subsanarse les permitiría ganar rentabilidad por reducción de
costos e incremento de ventas.
Asimismo, se refleja los problemas de las empresas en su interacción comercial con los
compradores, producto de debilidades en cuanto al desarrollo de capacidades de
negociación, que podrían ser reforzadas con un plan de inteligencia de mercados y el
incremento en los volúmenes exportables.
Los rendimientos en palmito envasable ocurren en promedios de 145 a150 gr. por tallo, en
épocas de meses húmedos y calientes, y de 120 a 130 gr., en meses de clima seco, con un
promedio anual de 140 gr. por tallo. Los rendimientos fabriles están estrechamente relacionados
con el grosor de los trozos exigidos por los compradores. La tendencia actual es de tallos de
grosor delgado para los mercados de Europa y Norte América y de medianos a gruesos para el
MERCOSUR. Los trozos delgados presentan diámetros de 1,5 a 2,0 cm., los trozos medianos
de 2,0 a 3,0 cm. y los trozos gruesos de 3,0 a 3,5 cm.
Las presentaciones más exigidas por los clientes son las latas de Kg., donde caven 13 a 19
trozos delgados, 6 a 12 trozos medianos y 4 a 5 trozos gruesos; y las latas de 0,5 Kg., donde
caven de 7 a 9 trozos delgados. Ocasionalmente se han producido presentaciones en frascos
de vidrio de 430 gr., donde caven 10 a 14 trozos delgados y 6 a 9 trozos medianos. Las
presentaciones de 0,5 Kg. se utilizan mayormente para puntas delgadas y amarillas.
Para la determinación de la eficiencia de planta es necesario realizar pruebas de rendimiento
por muestreo, generalmente del 1 al 4% dependiendo de la cantidad de cogollos procesados
por proveedor. Las pruebas de rendimiento se realizan con tallos muestreados durante el
proceso de envasado, seleccionados al azar.
El rendimiento de planta es establecido en porcentaje al rendimiento real (peso drenado del
producto final), dividido entre el producto calculado con base en los rendimientos de prueba,
esta es una medida de la eficiencia del proceso y determina las pérdidas en el proceso de
envasado, que pueden llegar hasta el 10%, sin embargo, la experiencia permite disminuir estas
pérdidas hasta el 5 a 4%.
La aplicación de fertilizantes, abonos y correctivos del suelo, que sustenten una alta
productividad, vía la reposición de nutrientes en el suelo y el manejo de aspectos
edafológicos determinantes para un apropiado desarrollo de las plantas, son factores
determinantes para alcanzar altos rendimientos. En los diferentes países productores de
palmito se han desarrollado conocimientos tecnológicos en cuanto a niveles, formas y
épocas de aplicación de fertilizantes comerciales y correctivos de suelos, los cuales han
sido validados en condiciones de plantaciones demostrativas por el IBTA – Chapare y las
empresas que cuentan con cultivos.
En general, se ha determinado que los niveles óptimos de nitrógeno varían alrededor de 230
Kg./ha., alrededor de 100 Kg./ha. de potasio (relación N: K de 2,3:1), de 1.200 a 1.500
Kg./ha. de dolomita, relación 3:1. El número óptimo de aplicaciones es de cuatro por año, en
forma trimestral.
Durante la ejecución del proyecto CORDEP, se distribuyó a los extensionistas estos equipos
de campo, los que posibilitaron una adecuada prospección de suelos antes de la plantación
y evitaron, de esta manera, errores en la selección de suelos para implantación de cultivos
de palmito, sean éstos problemas de drenaje o baja fertilidad.
Uno de los factores de mayor impacto sobre la baja productividad de las plantaciones de
palmito de los productores campesinos es la disminución de la densidad original de plantas
por muerte después de la plantación y durante la producción, por defectos de fertilidad de
los suelos o la implantación de cultivos.
Muchas veces los productores, por facilitar el transporte de plantas entre el camino de
acceso a su propiedad y el terreno donde se establece el cultivo, quitan las bolsas macetas
transportando las plantas a raíz desnuda, con lo que la mortandad de plantas se incrementa
notablemente, especialmente si las plantas son de tamaño normal: 25 a 30 cm. de altura y 5
a 6 meses de edad.
Sin embargo, los resultados concretos han sido mínimos y los nuevos productos no han
podido ser introducidos con éxito en los mercados, dada las circunstancias particulares que
rodean a los productos nuevos, entre ellos: palmito fresco, palmito deshidratado, palmito
precocido envasado al vacío, paté de palmito, postre dulce, sopa instantánea, relleno para
pastel, puré deshidratado, crema deshidratada y palmito congelado, como resultado de
cambios de atributos importantes: sabor y apariencia, y la competencia de otros productos
más arraigados entre los consumidores, que cumplen funciones similares con menores
costos, o por la generación de costos cambiantes para el eslabón de la distribución
minorista.
Los actores industriales en Bolivia se muestran renuentes a encarar procesos de I&D para
diferenciar el producto. Esta decisión se basa en motivos económicos y no de interés real.
Tanto las industrias competidoras y las del país saben que una diferenciación real del
producto puede generar capacidades competitivas defendibles por varios años, por esto es
necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad de financiar y apoyar un proceso de
I&D con este objetivo, en coordinación con la industria.
En la aplicación de fertilizantes, más que con aspectos tecnológicos, se tropieza con la dificultad
de acceso de los productores campesinos a estos insumos de costos elevados, por ser
importados de países vecinos. En este caso, la solución pasa por la implementación de políticas
adecuadas de incentivo, más que por la generación de conocimientos tecnológicos.
La demanda efectiva internacional del producto presentaba una tasa de crecimiento del 6%
anual para el período de 1998 a 2002, mientras que los precios presentaron un decrecimiento
anual de -3 para el mismo período, acentuándose esta baja de precios en el período 2002 a
2003, con -16%.
Las presentaciones más utilizadas son las latas de 1 Kg., y de 0,5 Kg., aunque en los últimos
años, se acentúa la tendencia al vidrio con 430 gr. Los atributos de calidad exigidos tienen que
ver con el color, sabor, uniformidad de trozos -preferentemente trozos delgados- y las garantías
de sanidad e inocuidad, dadas por las certificaciones internacionalmente aceptadas y, en
algunos casos, por las normas particulares de los países importadores.
Con estos equipos simples, los extensionistas pueden asesorar a los productores en la
selección de suelos fértiles y drenaje externo e interno apropiado, para asegurar el éxito del
cultivo.
CUADRO 6.1
Análisis de beneficio-costo de la aplicación de tecnología en cultivos de palmito (US$)
• El repoblamiento debe realizarse hasta 10.000 pl/ha., para garantizar la rentabilidad del
cultivo.
Las dos principales industrias del TC cuentan con la certificación ISO 9001 y HACCP, la
tercera en importancia está encaminada a la obtención de estas certificaciones y el
mejoramiento de su infraestructura. Estos elementos son cruciales para la competitividad en
mercados externos. Paralelamente, debería utilizarse la identificación del palmito boliviano
en relación a su impacto en la disminución de cultivos de coca y la producción de cocaína,
como atributo de diferenciación en los mercados de EE.UU. y Europa, para desarrollar una
imagen y un certificado de origen.
X. Líneas de acción
equidad, que genere capacidades competitivas en todos los actores económicos y sociales de
las zonas productoras de palmito.
• Aprobar una ley de incentivos para el TC, mediante la declaración de “zona especial de
desarrollo”, con liberación de impuestos a las inversiones y operaciones por 10 años.
Las instituciones de desarrollo que trabajan en la región y que tienen que ver directamente con
el desarrollo de la producción primaria, como PDAR y CONCADE/DAI, deberían enfocarse a las
siguientes líneas de acción:
A la luz de los resultados de este estudio, el equipo técnico propone las siguientes conclusiones
y recomendaciones:
Bajo este clima de negocios, los actores principales de la cadena de palmito, el entorno
institucional y el gobierno boliviano, deben asumir responsabilidades en la articulación
eficiente de los eslabones de producción, especialmente en lo referido a la productividad
del eslabón primario y el incremento de la producción para competir con mayores
posibilidades en los mercados internacionales como conjunto. En este sentido, el
funcionamiento del Comité de Competitividad de la Cadena de Palmito es de necesidad
prioritaria, para lograr acuerdos que beneficien al sector.
Respecto a este punto, es se plantea el diseño del sistema propuesto, con una
zonificación apropiada, más un sistema de incentivos sólidos, como la liberación de
impuestos a la importación de insumos, que puede permitir el logro de saltos importantes
en producción y productividad, confiriendo al palmito boliviano mayor competitividad frente
a los adversarios externos.
IX. ANEXOS
ANEXO 1
1. Antecedentes
La segunda etapa busca promover la concertación de los actores que intervienen en el cluster,
con el objeto de crear compromisos y alianzas que permitan incrementar la competitividad
nacional e internacional. Con este objeto, se ha previsto la conformación de Comités de
Competitividad, que tendrán la misión de efectuar un seguimiento y evaluar la calidad de los
estudios a ser encomendados. En el caso de la cadena de producción de palmito, las dos
primeras etapas se desarrollan de manera simultánea.
a) Objetivo General
b) Objetivos Específicos
• Establecer:
o Las condiciones de los factores de producción, la estrategia, estructura y rivalidad
empresarial
o Las condiciones de la demanda
o Las industrias relacionadas y de apoyo
o El papel del Gobierno y los municipios participantes
• Identificar los puntos críticos que limitan la competitividad y determinar los problemas
prioritarios dentro de cada eslabón, enfatizando en las necesidades de innovación
tecnológica de los actores, tomando en cuenta los requerimientos del mercado para cada
uno de los eslabones, incluyendo la oferta tecnológica actual y la que estuviese en
proceso de investigación o validación.
3. Alcances de la consultoría
1. Metodología
La elaboración del estudio comprende cuatro etapas. Los aspectos centrales de la metodología
empleada en la elaboración de la consultoría en cada etapa se presentan a continuación.
Para la realización del estudio, se concretó una alianza estratégica entre tres empresas:
Agronegocios Tropicales Jausi, encargada de la dirección del Proyecto, el componente de
agroindustria y el análisis competitivo de la cadena de palmito; Biosis SRL, encargada del
sector de comercialización y marco institucional de apoyo y Servicios Agroforestales SRL,
encargada del área de producción y organizaciones de productores.
Las entrevistas a informantes clave se hicieron con el objetivo de realizar una primera
prospección sobre el funcionamiento y la identificación de los actores de la cadena, la
industria de soporte, los servicios de apoyo y el marco institucional, para ello se elaboraron
guías de entrevistas semi-estructuradas dirigidas a cada eslabón o grupo de actores
(asociaciones, empresas, instituciones, etc.) para orientar el tipo de preguntas.
Posteriormente, se entrevistó a líderes de opinión constituidos por personas que trabajan o
tienen influencia en los distintos eslabones de la cadena en el Trópico de Cochabamba. En
el punto 7 se presenta la relación de personas contactadas y entrevistadas.
c) Procesamiento y análisis de la información secundaria y de los informantes clave
a) Visitas de campo
Se presentó un informe final borrador con lo avanzado hasta esta etapa, éste sirvió de base
para la preparación del informe final, previa evaluación y análisis del documento por las
principales organizaciones, empresas e instituciones que tienen relación con el rubro.
4.4 Cuarta etapa:
c) Taller de planificación
apoyo, de los proyectos de desarrollo y el marco institucional de apoyo y del gobierno. En dicho
• LOZADA GARCIA, MARIA ELFY. Estudio de Mercado para el Palmito, País: Canadá.
CEPROBOL, 2.004.
• ROSSON C. PARR Y ADCOCK, FLINN J. The U.S. Market for Processed Heart of
Palm International Marketing Plan Case Study. Proyecto SICA - Texas A&M University.
2000.
• MORA URPI, JORGE Y GAINZA E., JAVIER. Palmito de pejibaye (Bactris gasipaes
Kunth.), su cultivo e industrialización. UCR. 1.999.
• MONTEITH, STEVE. Uso de los mapas de FCC del Chapare para manejo de cultivos
prioritarios. CORDEP – DAI. 1.995.
• AREVALO, L.A.; SZOTT, L.; PEREZ, J.M. El Pijuayo como componente de un sistema
agroforestal. Cuarto Congreso Internacional del Pijuayo. Iquitos, Perú. Editorial UCR,
San José Costa Rica, 267 a 286 p. 1991.
• Ajuste Plan de Desarrollo Municipal del Cantón Germán Busch, Shinahota 2003 –
2007.
• SOTO, G., LUNA-OREA, M.G. et. al. Descomposición de residuos de cosecha frescos
y liberación de nutrimentos en plantación de palmito en Costa Rica, en taller sobre
diseño de herramientas para la Toma de decisiones en el manejo integrado de
nutrientes del suelo. Realizado 7-9 enero 2002. 68-79 pp.
• www.infoagro.go.cr
• www.sica.gov.ec
• www.corpei.org.ec
• www.aladi.org
• www.cfn.org.ec
• www.mercanet.cnp.go.cr
• http://cariari.ucr.ac.cr/~pejibaye/index.htm
• http://www.casadopalmito.com.br/
• http://www.mercanet.cnp.go.cr/
• http://www.cci.org.co/empresarial/contenido.html
• http://www.sniaecuador.org/internas/boletin09/palmito.htm
• http://www.promer.cl/expo2002/fichas.htm
• http://www.infoagro.gov.bo/palmito/
• http://es.epa.gov/cooperative/other/andean/vegetweb.html
• http://www.siamazonia.org.pe/
• http://www.trademap.net
• http://www.catie.ac.cr/
• http://www.wto.org/
• http://www.todaymarket.com/
• http://www.sieca.org.gt/
• http://www.senasa.gov.ar/
• http://www.sag.gob.cl/portal.asp
• http://www.prompex.gob.pe/prompex/
• http://www.poscosecha.com/
• http://www.tradepromotion.org/
• http://www.marketag.com/links/Companies/Chile/
• http://www.intracen.org/mas/
• http://www.shinestar.com/newera/links.htm
• http://www.forexport.bizland.com/
• http://www.fittacori.or.cr/
• http://www.embrapa.br/
• http://www.coreca.org/sistema_informacion/precios_paises/
• http://www.cims-la.com/ES/directorio/exportadores
• http://www.agroinfo.org/buysell/
• http://www.agrocadenas.gov.co/home.htm
• http://espanol.agriscape.com/empresas/agronegocios/
• http://www.agsites.net/
• http://www.metabase.net/
• http://www.conarefi.ucr.ac.cr/
• http://www.pejibaye.ucr.ac.cr/
• http://www.fao.org/
• http://www.agrocadenas.gov.co/
• http://www.ppippic.org/
• http://www.desarrolloalternativo.com/
• http://larepublica.terra.co.cr/
• http://www.indatrop.com/
ANEXO 2
1. EXPORTADORES.
FUNDECA
Fundación para el Desarrollo Integral de la familia campesina de la Zona Norte Costa Rica
COOPROPALMITO
INPALSUR
Capacidad instalada: Actual: 15.000 hasta 30.000 palmitos diarios en dos turnos
Futura: 60.000 palmitos diarios
AGROPALM
1.2 ECUADOR
ROSTAL S.A.
Naciones Unidas 1084 y Amazonas, Banco, La Previsora, torre B, Piso 6, Oficina 609 Quito.
Telf : 460 568/262 154
Faxes : 460 568 / 462 161
Email . rostal@interactive.net.ec
Web: http://www.beity.com/rostal
MASSARENTI S.A.
ECUAVEGETAL
AGROINVEXPO
ECUAPALMITO
EXPROPALM
Telf:460-383
Fax.: 460-380
Email.: exprol@impsat.net.ec
Quito
GORIZUR CIA.LTDA.
Av. República del Salvador y Av. Naciones Unidas, Edifico Cituplaza, Of. 403, Piso 4-Quito
Telf: 970-515/970-212/970-254
Fax: 970-514
Email.. gorizur@accessinter.net
Web: www.gorizur.com
INAEXPO
Telf:263-651
Fax: 467-016
Email:gmoya@pronaca.com
Quito
NATECUA
PADECOSA
Telf.: 262-540
Fax: 262-334
Rmail: ffreile@hoy.net
Quito
PROTROPIC
República del Salvador N35-146 y Portugal, Edif. Prisma Norte of. 402-Quito
Telf.: 249-203
Fax: 249-199
Email: protropi@impsat.net.ec
Web: www.protropic.com
Trade Associations
Telf.: 444-924
Fax: 444-679
1.3 PERU
CONSERVERA AMAZONICA
DATOS GENERALES
AV. ANGAMOS OESTE 387-OFICINA 402
LIMA 18-MIRAFLORES - PERU
TELF (011511) 446-1824 FAX (0115114)445- 7025
REPRESENTATIVE
E.MAIL camsal@chavin.rep.net.pe
CURMISA S.A.
2. IMPORTADORES
FINE DISTRIBUTORS
REGENCY FOODS
SE RYKOFF
INTERNATIONAL BAZAAR
P.O.BOX 45413
DAYTON, OH 45414-4910 USA
TELF.: 937-278-3533 FAX: 937-274-5213
CONTACTOS
STEVE HARLAMERT- PROPIETARIO
CARLOS HALL- GERENTE DE OPERACIONES
MIKE SPLAIN-GERENTE GENERAL
EFCO IMPORTERS
UNIMARK FOODS
BARTONVILLE, TX 76226
TELF.: 817-430-1956
BARTONVILLE, TX 76226-8400
TELF.: 817-491-2992
SR. JORN BUDDE-GERENTE GENERAL.
2.2 CANADA
Unionville – Ontario
58 Meadobrook Lane, Suite 100
Unionville, Ontario L3R 2N
Telf: 1905 – 4774666
Website: www.cfba.com
Email: kbray@indirect
ANEXO 3
1. Introducción.
En ese sentido, la mayoría de los países han definido estrategias para el crecimiento de sus
exportaciones y han ejecutado mecanismos que les permiten hacer competitiva su actividad
exportadora, en términos cuantitativos y cualitativos.
Conscientes del papel fundamental que cumplen las exportaciones en el desarrollo económico
del país, el Gobierno Nacional ha asumido medidas tendentes a desarrollar la producción
exportable nacional, consolidar, ampliar y diversificar las exportaciones, así como los
mercados de exportación. Muestra de esto, es la aprobación del Programa de Acciones
Inmediatas y de corto plazo, dirigido a aprovechar las preferencias arancelarias otorgadas por
EE.UU. en el marco de la ATPDEA.
La OMC constituye el marco institucional que abarca el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT 94), el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS),
el Acuerdo General sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC), así como el Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD), y tiene carácter
vinculante para todos sus Miembros, que cuentan con derechos y obligaciones.
relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias y del
mecanismo de examen de políticas comerciales de sus miembros y coopera, según proceda,
con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
sus órganos conexos.
Los principios que rigen la OMC son: comercio sin discriminación, que comprende la cláusula
de la Nación Más Favorecida — NMF y Trato Nacional; transparencia, comercio leal y mayor
participación de los países menos adelantados y los países en desarrollo.
El Acuerdo de Cartagena fue suscrito el 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú. Actualmente son los Países miembro de La Comunidad Andina — CAN
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
En 1992 se consolida la Zona de Libre Comercio, con excepción de Perú, país que negoció
programas de desgravación con Colombia, Ecuador y Venezuela para una nómina de
productos (aceites refinados), para los que Perú aplica el nivel arancelario del 2.4% hasta el
31 de diciembre del 2003.
A partir de 1995 rige, para las importaciones desde los terceros países, el Arancel Externo
Común — AEC, de cuatro niveles: 5, 10, 15 y 20%. A Bolivia se le permitió aplicar su arancel
nacional y Perú está exceptuado de la aplicación del AEC.
En ocasión de la IX Reunión del Consejo Presidencial Andino (Sucre-Bolivia, abril 1997), los
mandatarios instruyen a la comisión de la CAN que proponga y emprenda acciones para
establecer el Mercado Común Andino para el año 2005, lo que significa libre movimiento de
mercancía, servicios, capitales y personas en la subregión andina.
Respecto al AEC, en dicha ocasión, los presidentes acordaron que los cinco países miembro
aplicarán a más tardar el 31 de diciembre del 2003, un arancel común de cuatro niveles: 0, 5,
10 y 20 %. Bolivia no aplicará el nivel del 20%.
Como componente sustantivo del proceso de formación del Mercado Común Andino, los
Presidentes acordarán la armonización de políticas macroeconómicas en el plazo de dos
años, también hubo consenso para la adopción de una política agrícola común.
Este Acuerdo también se lo conoce como el Tratado de Libre Comercio y es el más completo
que suscribió Bolivia en lo que corresponde a la normativa para regir el comercio liberalizado
de mercancías y servicios entre Bolivia y México.
Su principal objetivo es estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes,
eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios entre las partes,
así como aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las
mismas.
productivos.
De la misma manera como en el ACE 31, las partes establecerán una Zona de Libre Comercio
en 10 años, es decir, liberalizarán gravámenes arancelarios una parte sustantiva (80%) de su
comercio recíproco. Se acordaron excepciones a dicha zona a 15 años para los productos
sensibles para los países signatarios. Bolivia liberalizará en 18 años sus aranceles para una
nómina de 28 productos de extrema sensibilidad (azúcar y productos de la cadena
oleaginosa). Las nóminas de productos para cada liberalización arancelaria responden a las
sensibilidades de cada parte signataria.
El objetivo de este Acuerdo es sentar las bases para una creciente y progresiva integración de
las economías de los países signatarios, facilitar, ampliar y diversificar el intercambio
comercial de bienes y servicios, facilitar las inversiones y crear condiciones para lograr un
avance armónico y equilibrado en el comercio bilateral.
El acuerdo contiene dos nóminas de productos que se amplían mediante las negociaciones en
el marco de la Comisión Administradora, mediante las que se otorgan preferencias
arancelarias, mayormente del margen de 100 %, para los productos de su interés.
El Acuerdo entra en vigencia, con la suscripción del Primer Protocolo Adicional, que contempla
las nóminas de productos de interés de cada parte, con un margen del 100% de preferencia
arancelaria.
Este Acuerdo se rige por la normativa del Tratado de Montevideo 1980 y las Resoluciones
adoptadas por el Comité de Representantes de la ALADI.
Cuadro 1
Acuerdos Comerciales
Cuadro 2
Sistema Generalizado de Preferencias
Cuando se realiza una exportación a Estados Unidos, algún país de la Unión Europea, o
cualquier país que aplique sistemas generalizados de preferencias arancelarias debe
obtenerse el Formulario “A” (Certificado de Origen del Sistema Generalizado de Preferencias).
Cuando se realiza una exportación a México debe obtenerse el Certificado de Origen “Tratado
de Libre Comercio entre República de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos”.
Cuando se realiza una exportación a algún país de Sudamérica, excepto países del
MERCOSUR, debe obtenerse el Certificado de Origen “Asociación Latinoamericana de
Integración - ALADI”.
Cuando se realiza una exportación a algunos países del MERCOSUR, debe obtenerse el
Certificado de Origen “Acuerdo de Complementación Económica Bolivia - Mercosur”.
Cuando se realiza una exportación a cualquier país con el que Bolivia no tenga ningún
convenio o acuerdo de preferencias arancelarias, debe obtenerse el “Certificado de Origen
para Terceros Países”.
Cuadro 3
Medidas Arancelarias (2001) y No Arancelarias (2000) Reportados por los Países a los que Boliva
Exporta el Producto: 200891 Palmitos, Preparados o Conservados o con Alcohol.
Los envasadores de alimentos en conserva clasificados por la FDA como de baja acidez (low
acid caned food), necesitan cumplir con el requisito de registrar su empresa y solicitar a dicha
institución que su planta envasadora sea inspeccionada y evaluada como adecuada a los
estándares aceptables por los EEUU.
Asimismo, la FDA requiere que la empresa importadora tenga dirección legal en el país, lo que
es un trámite normal. El etiquetado es simple, basta que se indique el nombre y marca del
producto muy claramente, en idioma ingles (si se desea hacerlo bilingüe es opcional), en un
lenguaje claro y que precise un desagregado del valor nutritivo, contenido de sustancias, E.G.
de agua, grasa, vitaminas, fibra, etc. No se permiten las afirmaciones que atribuyan cualidades
que no puedan ser corroboradas por estudios precisos y científicos.
Tratamiento tarifario:
El último cambio en el libro de aranceles estadounidense (US HTS) fue en 01/01/1998 según
la Comisión Internacional de Comercio (USITC)
INICIATIVA CUENCA DEL CARIBE: ELEGIBLE _CBI OR CBERA (CARIBBEAN BASIN INITIATIVE)
PREFERENCE
3. El HACCP
Sin duda alguna, dichas normas representan para nuestro país un avance importante en esta
materia. Sin embargo, cabe anotar que, a pesar de que el HACCP ha sido reconocido y
recomendado por el Códex Alimentarius, por la Organización Mundial de la Salud y por la
Organización Mundial de Comercio como el sistema más adecuado para minimizar los riegos
que puedan entrañar los alimentos para la salud de los consumidores, está en manos de la
empresa la escogencia del sistema de aseguramiento de la calidad que adoptará.
4. Calidad y Normalización
Los servicios de inspección sanitaria se han visto impulsados a expedir normas cada vez más
estrictas con el objetivo de obtener mayores garantías en cuanto a la inocuidad de los
alimentos, teniendo en cuenta que el enfoque tradicional de la inspección de productos finales
por muestreo no dio una respuesta adecuada a la obligación del Estado de proteger la salud
de los consumidores ya que no fue posible reducir la incidencia de casos de intoxicación
alimentaria.
Es así como el método o Sistema HACCP fue introducido en las reglamentaciones del Food
and Drug Administration (FDA) de EE.UU. con el objetivo de prevenir la formación de la toxina
de Clostridium. botulinum en conservas de baja acidez (Low Acid Canned Food, LAC, Par 113,
CFR, USA).
Desde el punto de vista legal, el Códex Alimetarius ha adquirido mayor fuerza luego de la
Ronda Uruguay del GATT y de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a
finales de 1994. En el Acuerdo sobre aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se hace
referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Códex como la base para una
mayor armonización de las reglamentaciones de los estados miembros. La idea también es
enfatizada por el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, ya que ambos acuerdos
mencionan la necesidad de estimar los riesgos para la determinación de niveles adecuados de
protección sanitaria y fitosanitaria.
La Unión Europea, por su parte, ha buscado armonizar los controles sanitarios nacionales de
los países de la comunidad para evitar la existencia de barreras al comercio impuestas por los
diversos sistemas de protección sanitaria. El conjunto de normas vigentes en esta materia va
desde el reglamento 94/43/CEE, sobre higiene de alimentos en general, hasta el 91/493CEE,
en él se establecen elementos instrumentales del HACCP. Directivas posteriores establecen
los procedimientos de inspección y la certificación de productos provenientes de terceros
países.
ANEXO 4
Dentro de esta sección se describen resumidamente las diversas leyes y normas que
rigen las actividades de Exportación en Bolivia.
Ley No. 1963 de 23/03/1999.- “Modificaciones a la Ley No. 1489”. Modifica los artículos
12 y 13 de la Ley no. 1489 (Ley de Exportaciones), incluyendo los gastos vinculados a la
actividad exportadora, para la devolución impositiva.
Ley No. 1990 de 28/07/1999.- “Ley General de Aduanas”. Establece la potestad aduanera
y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional de Bolivia y las
personas, naturales y jurídicas, que intervienen en el ingreso y salida de mercancías
dentro del territorio aduanero nacional. De igual forma, regula los regímenes aduaneros,
las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los
procedimientos para su juzgamiento.
Decreto Supremo No. 25704 de 14/03/2000.- “Pago del Gravamen Arancelario para la
importación de Bienes de Capital”. Contiene la nómina de productos clasificados como
bienes de capital, los cuales acceden a una rebaja en el gravamen arancelario de
importación con la finalidad de incentivar la producción nacional de bienes de
exportación.
2. Devolución Impositiva.
Decreto Supremo No. 25859 de 27/07/2000.- “Entrega del CEDEIM - A sin boleta de
garantía”. Establece la entrega del CEDEIM a los inversionistas exportadores sin la
presentación de la Boleta de Garantía Bancaria.
ANEXO 5
5. Trámites y procedimientos.
Una empresa que se constituirá como exportadora, previamente debe obtener del SIVEX, su
Registro Único del Exportador (RUE), para este efecto deberá presentar su Registro Único
de Contribuyente (RUC) y su Matrícula del Registro de Comercio, emitido por el SENAREC.
Una vez registrada y de acuerdo a la Resolución Biministerial No. 007/99 (Comercio Exterior
e Inversión y Hacienda), existen dos modalidades dentro de la “Libre Gestión” para realizar el
tramite de exportación, dando la oportunidad al exportador para elegir la modalidad que más
le convenga.
Para la segunda de las modalidades, el exportador - en uso pleno de los derechos que le
otorga la “Libre Gestión” - puede realizar el trámite en forma directa o a través de un
operador responsable.
Cualquiera que sea la modalidad que decida el exportador, en la actualidad existen dos
procedimientos para realizar el trámite de una exportación:
Para efectuar la exportación sin Tele Despacho, el exportador debe tramitar o emitir los
siguientes documentos:
• El Formulario Único de Exportación (FUE), el cual se obtiene del SIVEX , para cada
tramite de exportación, previa presentación de su RUE. (Este documento se obtiene
paralelamente al trámite de la exportación)
• La Factura Comercial, que debe contener la información necesaria para la
tramitación de la exportación.
• La Declaración de Exportación, que puede ser elaborada por el exportador o por un
Agente Despachante de Aduana y que consiste en una declaración jurada mediante
la cual el exportador o su agente, certifica que los detalles especificados responden
a la verdad. Su llenado es extraído principalmente de la factura comercial y en el
caso de que contenga lista de empaque, se utilizara la información contenida en
este último documento.
• El Certificado de Origen, el cual se obtiene del SIVEX, y es emitido por esta
institución en el formulario correspondiente de acuerdo al destino de cada
exportación y para aquellas mercancías que se benefician con desgravaciones
arancelarias en los países de destino.
• Otros certificados si corresponden, los cuales varían de acuerdo al producto que se
exporta y sus características o naturaleza, por ejemplo el Certificado de Hecho a
Mano, el Certificado Fitosanitario, el Certificado Zoosanitario, o el Certificado de
Inocuidad Alimentaria, que se tramitan ante el SIVEX y la Autoridad Nacional
Competente.
Los organismos que intervienen de forma directa en el proceso de exportación son las
siguientes:
Los trámites de exportación ante estas instituciones, pueden ser realizados por un
despachante de aduanas o por el mismo exportador.
Trámites en el SIVEX
Tramite Especificaciones del Tramite Costo
Diferentes Certificados de Origen de acuerdo
Certificado de Origen Bs. 60.-
a País de destino
Variable de acuerdo al
Certificado Fitosanitario Certificado
Certificado Sanitario (SENASAG) peso y valor de la
Zoosanitario Certificado Ictosanitario
factura
Formulario Único de Exportación Formulario de exportación sin Tele Desp. Bs. 40.-
Visación de Aduana-Sivex (Aduana
Inspección de vista aduanero Ninguno
Nacional)
Certificado de hecho a mano Certificado para productos artesanales Ninguno
Visación de la Nota de Remisión
Certificado de pago de derechos y regalías Ninguno
Forestal
1,40% s/ FCA/FOB
Cancelación del Aporte gremial según:
1,20% s/ FCA/FOB
Visación de la Cámara Forestal de Madera aserrada Madera semielaborada
0,85% s/ FCA/FOB
Bolivia Madera elaborada Palmito en conserva
0,90% s/ FCA/FOB
Castaña beneficiada
0,90% s/ FCA/FOB
Para ambos casos una copia de los siguientes documentos deberá entregarse al agente en
puerto para tramitar su reembarque:
• Declaración de Exportación
• Factura Comercial
• Lista de Empaque (si corresponde)
• Manifiesto de Carga acorde al medio de transporte de conexión a puerto (MIC/DTA o
TIF/DTA)
• Certificados sanitarios (si corresponde)
Para los casos de Carga a Granel, es recomendable cotizar previamente las faenas a
realizarse, ya que estas faenas varían de acuerdo a la cantidad de la carga a movilizarse y a
las condiciones de los contratos de fletamento pactados con el armador del navío.
Para los casos de carga a ser reembarcada en contenedores, existen dos posibilidades:
• Containerizar la carga en origen
• Enviar la carga suelta para ser containerizada en puerto.
En el caso que la mercadería vaya containerizada desde origen, el contenedor puede ser
recibido días antes del arribo del navío y tomado del camión para ser acomodado en el patio
de apilamiento de contenedores en lo que se llama el "primer movimiento". Posteriormente
cuando esta pronto a arribar el navío, el contenedor es trasladado a la zona de embarque
(stacking), sobre el muelle al costado del navío lo cual es conocido como "segundo
movimiento", una vez que arriba el navío, el contenedor es estibado en el mismo por cuenta
de la nave.
periodo de stacking, se eliminan los movimientos del contenedor en puerto y el costo rebaja
a US$.1.- por Tonelada, el cual corresponde únicamente a los tramites de ASP-B en puerto.
Cuando la carga es enviada desde origen en forma suelta o en palets hasta el puerto para
ser containerizada, la carga es recibida y almacenada previamente, para ser posteriormente
trasladada al área de containerización en puerto donde es containerizada y
subsiguientemente trasladada (ya en el contenedor) al stacking. En este caso el costo
asciende a US$.5, 50 por tonelada, costo actual (consultar en el momento de la exportación)
que incluye los trámites de ASP-B en puerto.
ANEXO 6
9. TC Trópico de Cochabamba