ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LECHE A NIVEL MUNDIAL

DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL Junio 2005

La Comunidad Europea es la principal productora de leche fluida en el mundo.

Comunidad Europea India Estados Unidos Federacin Rusa China Brasil Nueva Zelandia Ukrania Australia Mxico Argentina
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2 Miles de litros

Mxico ocupa el quinto lugar en tamao del hato en produccin ( 2003)

India Comunidad Europea Brasil Federacin Rusa Estados Unidos Mexico Ucrania China Nueva Zelanda Australia Argentina
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

3 Numero de cabezas en produccin

La produccin de leche en Mxico muestra un fuerte crecimiento y se pronostica que mantendr su crecimiento.
Proyeccin en la produccin de leche en Mxico (miles de toneladas)
14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000
19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13

PRONOSTICO USDA HISTRICO

Fuente: Pronstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005

La Comunidad Europea es la principal exportadora de leche en polvo del mundo. ( 2003)

Comunidad Europea Nueva Zelanda Australia Estados Unidos Ucrania Canada Federacin Rusa India Indonesia Filipinas Argentina
0 50 100 150 200 250 300 350 400

5 Miles de toneladas

La Comunidad Europea es la principal exportadora de quesos en el mundo (2003)

Comunidad Europea Nueva Zelanda Australia Ucrania Estados Unidos Argentina Canad Federacin Rusa
0 100 200 300 400 500 600

6 Miles de Toneladas

Nueva Zelanda es el principal pas exportador de mantequilla en el mundo (2003)

Nueva Zelanda Comunidad Europea Australia Ucrania Canada Estados Unidos Federacin Rusa
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

7 Miles de Toneladas

Mxico es el principal importador de leche en polvo del mundo (2003)

Mexico Indonesia Filipinas Argelia Tailanda China Malasia Japan Egipto Taiwan
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

8 Miles de Toneladas

Mxico importa principalmente leche en polvo para cubrir el dficit de la demanda de leche por parte de la industria procesadora.
Importaciones de leche y derivados de Mxico (miles tons)
Leche fluida Leche evaporada y condensada 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Leche en polvo o pastillas Lactosueros

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Fuente: sistema de Informacin Comercial de Mxico/SE, FAO

Mxico es el noveno mercado ms grande del mundo para consumo domstico de leche fluida (2003)
Comunidad Europea India Estados Unidos Federacin Rusa Brasil China Japn Mxico Rumania Ucrania Canada
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

10 Miles de litros

Se pronostica que el consumo per cpita aumentar principalmente en los pases en desarrollo, tal es el caso de Mxico y Brasil y disminuir para los pases desarrollados como USA y Australia.
Proyeccin del consumo percpita de leche fluida (kg/persona)

210 190 170 150 130

Rumania Estonia Lituania Polonia

110

Australia
90 70 50 30 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

USA Mxico Brazil

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Fuente: Pronstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005

La disponibilidad per cpita de leche en Mxico muestra un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 0.5 litros por persona.
Disponibilidad percpita de leche de bovino en Mxico
120 115 Kg. por habitante 110 105 100 95 90 85 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
12
Fuente: Secretara de Economa, INEGI, SAGARPA

Mxico ocupa el lugar once en cuanto a la demanda de leche para procesamiento (2003)
Comunidad Europea India Estados Unidos Federacin Rusa Nueva Zelanda China Brasil Australia Ucrania Argentina Mexico Canada
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

13 Miles de litros

Aproximadamente el 57% de la leche producida se destina para el procesamiento de productos lcteos (queso, mantequilla, leche descremada) y el resto para el consumo de leche en fresco
Destino de la leche producida en Mxico (miles de toneladas)
Consumo de leche fluida
8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Leche para proceso

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Fuente: USDA

Los precios internacionales de los productos lcteos se mantienen fuertes, principalmente despus del primer semestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de la oferta y un aumento constante de la demanda.
Precios Internacionales de los derivados de la leche, Oceana FOB (US$/tons)
3000
Leche desnatada en polvo Mantequilla
Leche entera en polvo Queso

2500

2000

1500

1000

500

0
Ene -00 Jul-00 Ene -01 Jul-01 Ene -02 Jul-02 E ne -03 Jul-03 Ene -04 Jul-04

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Fuente: Dairy Market News (USDA)

Conclusiones
Se pronostica que la produccin de leche pasar de los pases de altos costos a los pases de bajos costos debido a un aumento en el nivel tecnolgico reflejado en los rendimientos de la produccin. Se prev que el crecimiento del consumo de leche podra aumentar para los pases en desarrollo, como Mxico, Brasil y algunos pases asiticos; y disminuir para los pases desarrollados o se mantendr debido a que actualmente el mercado de estos pases se acerca a su nivel de saturacin.
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Conclusiones
Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los pases desarrollados ser marginal y se deber principalmente a un valor agregado que se le proporcione al producto. A pesar de que la tasa de crecimiento de la produccin de leche en Mxico es mayor a la de la poblacin, no se ha podido cubrir la demanda domstica, por lo tanto, Mxico ha incurrido en la importacin de leche en polvo. Considerando lo anterior, Mxico deber innovar su tecnologa en la produccin de leche para poder cubrir la demanda de su propio mercado.
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