Italia Feris

Cdigo Ref. Mincetur POG 1.3.4.
4 Sector Artesiana y Joyera
ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES PARA ARTCULOS DE CERMICA, VIDRIO PINTADO, PELETERA, TEXTILES ARTESANALES Y JOYERA DE ORO Y PLATA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA, REINO UNIDO, ESPAA INFORME FINAL
CONSULTOR: WALTER G. SCHRDER COLONIA, MARZO de 2009
Este informe fue elaborado por ICON-INSTITUT GmbH Private Sector, para el Proyecto Asistencia Tcnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE, dentro del contrato N 042-2007-LIR2/UE-PERU en colaboracin con AVU&Asociados S.L. en Espaa y SASE en Per
El presente informe ha sido elaborado con el financiamiento de la Unin Europea a travs del Proyecto de Cooperacin UE-Per en Materia de Asistencia Tcnica Relativa al Comercio Apoyo al Programa Estratgico Nacional Exportador. PENX 2003-2013. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en ningn caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unin Europea.
Asistencia Tcnica para los Planes Operativos Sectoriales (POS) EuropeAid/124050/D/SER/PE
CONTENIDO
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 6 I. Objetivos Especficos de la consultora e Introduccin .............................................. 11 II. La Oferta ..................................................................................................................... 13 1.- Preparacin en el Per ................................................................................................. 13 1.1.- Visita a Instituciones / representes de Instituciones ........................................... 13 1.2.- Visitas a empresas .................................................................................................. 13 2.- La oferta exportable del Per ...................................................................................... 14 3.- Conclusiones sobre los artculos de la oferta exportable ........................................... 14 3.1.- Productos ................................................................................................................ 15 a) Artculos de cermica ............................................................................................ 15 b) Accesorios de madera y vidrio pintado ................................................................ 17 c) Peletera ................................................................................................................... 19 d) Textiles artesanales ................................................................................................ 19 e) Joyera ..................................................................................................................... 20 III. La demanda ..................................................................................................................... 21 1.- Lo ms importante para vender .................................................................................. 21 2.- La demanda en general ................................................................................................ 22 3. La segmentacin geogrfica .......................................................................................... 24 4. Los consumidores ........................................................................................................... 26 6. Los criterios de eleccin de socios comerciales ............................................................ 30 7. La situacin econmica .................................................................................................. 31 8.- La demanda por productos en la UE .......................................................................... 34 a) Artculos de Cermica ............................................................................................... 34 b) Accesorios de Madera................................................................................................ 39 c) Peletera ....................................................................................................................... 48 d) Textiles Artesanales ................................................................................................... 55 e) Joyera ......................................................................................................................... 64 9.- La estructura de distribucin ...................................................................................... 77 10. -Perodos de compra..................................................................................................... 79 11.- Volmenes de pedidos................................................................................................. 81 12. Cotizacin de Precios ................................................................................................... 82 13. Clculo de precios y costos .......................................................................................... 85 Los Pases ............................................................................................................................ 90 1. Alemania ..................................................................................................................... 90 Alemania en general ................................................................................................... 90 Zonas de mayor consumo .......................................................................................... 90 Los productos.............................................................................................................. 92 a) Artculos de Cermica ....................................................................................... 92 b) Accesorios de madera y vidrio pintado ............................................................ 93 c) Peletera ............................................................................................................... 93 d) Textiles Artesanales ........................................................................................... 94 2 de 229
e) Joyera ................................................................................................................. 96 Ferias recomendables Alemania ............................................................................... 97 2. Espaa ......................................................................................................................... 98 Espaa en general....................................................................................................... 98 Zonas de mayor consumo .......................................................................................... 98 Mayoristas y detallistas .............................................................................................. 99 Los productos............................................................................................................ 101 a) Artculos de Cermica ..................................................................................... 101 b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 102 c) Peletera ............................................................................................................. 103 d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 103 e) Joyera ............................................................................................................... 105 Ferias recomendables Espaa ................................................................................. 106 3. Italia ........................................................................................................................... 107 Italia en general ........................................................................................................ 107 Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 107 Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 108 Los productos............................................................................................................ 108 a) Artculos de Cermica ..................................................................................... 109 b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 110 c) Peletera ............................................................................................................. 110 d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 111 e) Joyera ............................................................................................................... 113 Ferias recomendables Italia..................................................................................... 114 4. Pases Nrdicos ......................................................................................................... 115 Dinamarca en General ............................................................................................. 115 Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 115 Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 116 Los productos............................................................................................................ 118 a) Artculos de Cermica ..................................................................................... 118 b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 119 c) Peletera ............................................................................................................. 119 d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 120 e) Joyera ............................................................................................................... 122 Ferias recomendables Dinamarca ........................................................................... 123 Suecia en General ..................................................................................................... 124 Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 124 Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 125 a) Artculos de Cermica ..................................................................................... 126 c) Peletera ............................................................................................................. 127 d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 128 b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 130 e) Joyera ............................................................................................................... 131 Ferias recomendables Suecia ................................................................................... 131 3 de 229
5. Reino Unido .............................................................................................................. 132 El Reino Unido en general ....................................................................................... 132 Zonas de mayor consumo ........................................................................................ 133 Mayoristas y detallistas ............................................................................................ 133 Los productos............................................................................................................ 133 a) Artculos de Cermica ..................................................................................... 134 b) Accesorios de madera y vidrio pintado .......................................................... 134 c) Peletera ............................................................................................................. 135 d) Textiles Artesanales ......................................................................................... 136 e) Joyera ............................................................................................................... 137 Ferias importantes en el Reino Unido .................................................................... 138 Las Tendencias ................................................................................................................. 139 IV. Actividades y Metodologa ...................................................................................... 148 1.- Estadsticas .................................................................................................................. 148 2.- Estudios en el Internet contactos con instituciones .................................................. 148 3.- Visitas a Ferias y empresas ........................................................................................ 148 V. Conclusiones sobre los artculos de la oferta exportable y sus posibilidades de venta....................................................................................................................................... 150 Generales ....................................................................................................................... 150 La Produccin ............................................................................................................... 151 a) Eficiencia de Produccin ..................................................................................... 151 b) Eficiencia de Calidad ........................................................................................... 151 c) Produccin al estndar de comercio justo ......................................................... 152 2. Oportunidades en General .......................................................................................... 152 3. La posibilidad de Branding ......................................................................................... 152 4. Ferias ............................................................................................................................. 153 Ferias Pequeas ............................................................................................................ 154 5. Internet .......................................................................................................................... 155 6. Ventas por tiendas en directo ..................................................................................... 156 7. Recomendacin para acciones a tomar ...................................................................... 157 VII. Anexos: .......................................................................................................................... 159 Anexo 1 Fuentes de Informacin .................................................................................... 159 Anexo 2 Empresas especialmente interesadas en productos peruanos ....................... 161 Anexo 3 Direcciones de potenciales Importadores ....................................................... 183
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Abreviaciones usadas:
Ex-Factory o Ex-work Price GBP IVA NUTS PBI - Precio a la salida del sitio de produccin - Great Britain Pound / Libras Esterlinas - Impuesto al Valor Agregado - Nomenclature des units territoriales statistiques (Unidades estadsticas) - Producto Bruto Interno (Valor monetario total de la produccin corriente de bienes y servicios de un pas) - Paridad del Poder Adquisitivo - Unin Europea
PPA UE
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Resumen Ejecutivo
Despus de identificar la oferta en el Per en Julio 2008 el consultor se prepar para estudiar el mercado de artesanas para Artculos de Cermica, Vidrio pintado, Peletera, Textiles Artesanales y Joyera en Alemania, Italia, Dinamarca (Pases Nrdicos) Reino Unido y Espaa. Esta tarea se inici con el estudio de estadsticas, estudios de mercado y otras fuentes disponibles. Por otro parte se combin con la visita a ferias respectivas para tambin hacer contactos con importadores, distribuidores, y verificar la oferta ofrecida en los mercados a investigar.
Percepcin del producto peruano En general la percepcin del producto peruano es buena: Especialmente la calidad pero tambin muchos de los diseos fueron aceptados, otros debern pasar por un proceso de reajuste en especial en relacin a los colores. El mayor problema constituye el precio del producto, que en prcticamente todos los contados fue calificado como muy alto no solamente en comparacin con productos asiticos, que ofrecen la mayor competencia, pero en ocasiones tambin con productos europeos. El producto peruano en muchos casos es aproximadamente como 6 veces ms elevadoque el producto asitico con el que compite; obviamente debido a que es producido en una forma que no compite con la produccin bien organizada muchas veces semi industrial de los pases competidores especialmente asiticos. Sin embargo hay ciertos nichos de mercados para muchos de los productos peruanos. Sera deseable mejorar y reorganizar el sector parar poder incrementar las exportaciones y ampliar el sector creando ingresos adicionales para el pas y especialmente las personas envueltas en l. Aunque prcticamente todos europeos por lo menos tienen una vaga idea que el Per es parte de Amrica Latina, con excepcin de los espaoles, que conocen y posicionan Per y que estn mejor informados, no se logr identificar el producto peruano. Aqu deberan entrar acciones de promocin para posicionar el pas ms activamente en el mapa como un pas del cual es interesante y deseable recibir productos, visitarlo e incrementar su presencia en los mercados.
Los mercados Muy probablemente los Pases Nrdicos, especialmente para productos de alpaca, textiles, pieles pero tambin accesorios de madera y cermicas, ofrecen un mercado notable. En Espaa y en Italia seran joyera y pieles, adems de accesorios de madera y orfebrera que encuentran buen mercado, en Italia tambin alpaca.
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Alemania y el Reino Unido, por su poblacin relativamente alta, de todos modos tambin ofrece mercados, especialmente para alpaca, pero tambin para textiles y accesorios de madera. Joyera deber ser ofrecida a precios mucho ms competitivos y tambin con algunas adaptaciones tcnicas. Actualmente el mercado para artesanas peruanas pero tambin para artesanas latinoamericanas en general es relativamente limitado y est siendo ocupado por artesanas asiticas que obviamente se han adaptado rpidamente a los deseos de los europeos y lo ofrecen a precios sumamente competitivos mientras que los productos peruanos se han retirado a sectores nichos.
Todos los mercados ofrecen buenas posibilidades para productos de produccin ecolgica y materiales certificados (i. e. maderas) a precios competitivos. As mismo se ofrecen posibilidades para los mercados de comercio justo.
Canales de distribucin y acciones a tomar al respecto En los ltimos aos la cadena de distribucin se ha modificado. Mientras que aos atrs el productor venda a un mayorista y este se encargaba de vender a detallistas, esta cadena en la prctica ya no funciona debidamente. Especialmente con productos con precios un poco ms elevados, cada vez ms los artesanos tienen que tratar de encontrar los detallistas y consumidores directamente sin intermediarios lo que hace necesario una presencia continua en los mercados. Esta presencia podra ser en ferias, outlets y pero tambin por venta en Internet. En adicin se debera pensar en armar una logstica que permita abastecer rpidamente y econmicamente al consumidor detallista y posiblemente al consumidor final por lo cual se debera pensar sobre uno o varios outlets en Europa a que no cambie la moda significantemente esto sera la opcin ms probable para encontrar consumidores. Para una empresa mayorista o productora de artesanas peruanas la organizacin de un sistema de ventas tomando en cuenta estos cambios es relativamente complicada y sobre todo costosa. Para no perder ms mercado ser necesario organizar acciones conjuntas incorporando varios productores. Adems es necesario de acompaar estas acciones con un programa de promocin que se encargue de posicionar los artculos peruanos regularmente en todos los canales de promocin (prensa, radio, televisin) y as crear inters y conocimiento sobre los artculos. Acciones que muy probablemente sobrepasan las posibilidades de los empresarios artesanales.
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Centro Latino Ayudar podra un Centro Latino de artesanas organizado como un outlet en Munich, Londres, Pars, Copenhague o Estocolmo, Miln, Madrid y Barcelona. Importante sera que estos centros tengan locaciones de primera y sean introducidos con actividades de marketing respectivos. Tal vez se podra encontrar financiamiento adicional de mineras, empresas estatales, lneas areas y restaurantes a que funcionarn tambin como una representacin de la cultura latina y permanentemente hagan recordar que no todos los productos y tendencias vienen de Asia.
Condiciones econmicas actuales Durante la preparacin de este estudio las condiciones econmicas se han empeorado considerablemente. Adaptando a estas circunstancias actuales, se recomendara a los artesanos peruanos de esperar con todas acciones de mercadeo por lo menos hasta 2010 y prepararse bien mientras tanto. A no ser que se pueda ofrecer productos muy econmicos para los cuales todava existe buen mercado.
Costumbres de negocio y tendencias En lo que son costumbres de negocios y tendencias, el mensaje es que la Unin Europea pero sobre todo los pases del estudio ofrecen una uniformidad alta, mucho ms alta de lo que se haba esperado al principio. Lo que se puede vender en Alemania se puede vender en prcticamente todo los pases. En el Reino Unido, Italia y Espaa la aceptacin de colores rosados y pasteles es un poco ms grande que en Alemania y los Pases Nrdicos. El Reino Unido e Italia aprecian algo ms los diseos barrocos y victorianos que los otros pases. En pases con clima fro productos de textiles y textiles del hogar tienen ms aceptacin que en los pases del sur. Pieles tienen ms posibilidades en los pases nrdicos e Italia que en otros pases. Habr que hacer adaptaciones al mercado y al mtodo de como presentarse a los mercados.
Oportunidades Ajustando los precios y adaptando los diseos si fuese necesario existen buenas posibilidades para artesanas peruanas pero incluso stas no van a poder ser alcanzadas de hoy a maana sino puede ser un proceso de varios aos. Puestos en una tabla las oportunidades de exportaciones son vistas por el consultor en la manera siguiente:
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Oportunidades Artculos Cermica Madera Peletera Textiles Joyera xxx Alta Alemania Dinamarca Suecia xx xxx 2 xxx 1, 2 x xxx xxx 1, 2 x Xxx xxx xx 1 xxx 1,2 xxx 1, 2 3 x x xx xx Media x Baja Espaa x xx x x xx Italia x x xx x 1, 2 x Reino Unido xx 2 x2 o xx 1, 2 xx 3
1 especialmente artculos biolgicos 2 especialmente mercado justo 3 requiere control de calidad
A pesar de los productos vistos y analizados en detalle se ve potencial para pinturas, muebles y productos de comida en combinacin con artesanas.
Recomendaciones Para poder ofrecer productos ms competitivos ser sobre todo necesario de hacer las producciones artesanales ms eficientes y reajustar los precios a corto y largo plazo. Para la promocin de los artculos a corto plazo se recomienda tomar las siguientes acciones para los artculos artesanales.
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Recomendaciones para acciones a corto plazo Cermica Madera Vidrio Pintado xxx Peletera Textiles Joyera Tiempo de accin inmediato
Hacer produccin ms eficiente Mejorar precios Ajustar diseos Ajustar pagina web Identificar Plan de accin
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inmediato Lo ms antes posible Despus de tener nuevos diseos Septiembre, Octubre 2009 o enero, febrero 2010 Fines 2009
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Viaje a pases seleccionados durante feria importante Visitar feria, tiendas y otros y hacer plan individual para marketing.
Armar sitio tienda web Decidir en participacin De feria especializadas Organizar Lnea actualizada Participacin en feria Regularmente ofrecer novedades a clientes Repetir Ferias xxx Alta necesidad
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Fines 2009
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Fines 2009 principio 2010 Principio o fines 2010 Despus de Ferias
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xx x Baja necesidad
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2011
xx Media necesidad
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I.
Objetivos Especficos de la consultora e Introduccin
Como ya se mencion en la informacin preparada despus del primer viaje al Per para identificar la oferta: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), tiene como misin incrementar sostenidamente la exportacin de bienes y servicios promoviendo la imagen del Per como pas exportador y la concientizacin nacional de la importancia del comercio exterior como motor de desarrollo. Asimismo dentro de las acciones que realiza el (MINCETUR), a travs de la Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior (DNC) se encuentran las medidas para la reactivacin de las exportaciones nacionales, consideradas dentro del Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX) que viene siendo trabajado en estrecha coordinacin con los sectores productivos del pas y cuyas Bases Estratgicas fueron presentadas en Marzo 2003. El Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) cuenta a su vez con Planes Operativos para cada sector productivo entre los cuales se encuentra el Plan Operativo del Sector de Artesanas. El MINCETUR, a travs del Sector Artesana de PROMPERU, est realizando acciones para promocionar los productos del Sector Artesana en la Unin Europea. Adems, es un hecho innegable que para alcanzar y garantizar el desarrollo sostenible del Per, es imprescindible lograr aumentar los montos de exportacin del Sector, para generar un efecto cadena y as beneficiar a artesanos, talleres artesanales y empresas exportadoras, para ello es necesario la aplicacin de diversas estrategias para la conquista y el sostenimiento de las ventas de diversas lneas artesanales en el mercado europeo. Asimismo es necesario contar con un anlisis de los diversos tipos de comprador de artesana, accesorio y artculos de decoracin en los principales pases de la Unin Europea. Adems de contar con el diagnstico de los principales mercados, que permita elaborar estrategias ms adecuadas para lograr el posicionamiento de estos productos y aumentar los montos en transacciones entre el Per y la UE. En la actualidad existen esfuerzos del sector pblico y privado para tener una participacin constante en el mercado europeo a travs de ferias de contacto comercial, misiones comerciales y otros, pero no al nivel que se quisiera, por la gran inversin que se tiene que hacer para llevar a cabo estas acciones, por ello es vital contar con informacin ms detallada de compradores y potenciales mercados, para sumar esfuerzos y apuntar a actividades ms especficas que traigan mejores resultados que los actualmente conseguidos. En este contexto es necesario contar con un estudio donde se establezcan las caractersticas del comprador y del mercado en respecto a seleccionar el correcto canal de comercializacin para los productos peruanos teniendo en cuenta las caractersticas, calidad y precio de venta de los mismos y su potencial demanda. Cabe mencionar que Alemania, Italia, Reino Unido y Espaa son unos de los principales destinos europeos de exportacin de diversas lneas de la artesana peruana. En ejecucin de la ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS (POS) PROYECTO UE-PERU/PEX ALA/2004/016-913 Cdigo Ref. MINCETUR-POG 1.3.4.4 y la ejecucin de un Estudio de mercado e identificacin de oportunidades para Artculos de Cermica, Vidrio pintado,
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Peletera, Textiles Artesanales y Joyera de oro y plata en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Espaa se ejecut un Viaje a Lima, Per del 28 de junio hasta el 6 de Julio 2008. Durante este tiempo se determin la oferta exportable, en los mrgenes requeridos a seguir se analiz la demanda en los pases seleccionados una accin que todava est en proceso de finalizarse. Se tiene razn para suponer que existe una gran demanda de productos del Sector Artesana peruanos en los principales pases de la Unin Europea, debido a la diversidad y calidad de las lneas de los productos, que logran diferenciacin con sus similares de otros pases latinoamericanos y asiticos. El excelente trabajo que realizan los artesanos al elaborar cada pieza o artculo convierte los mismos en verdaderas obras de arte, por ello la reconocida capacidad de los artesanos peruanos. Las lneas de productos objeto de este estudio cuentan con potencial exportador y deben incorporarse al circuito comercial existente en la actualidad. Asimismo ste estudio permitir realizar una propuesta para determinar los diversos perfiles de comprador y las propias caractersticas de los mercados de destino.
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II.
La Oferta
Antes de poder definir la demanda era necesario saber cul es la oferta disponible, para esto se ejecutaron los siguientes preparativos como tambin ya se mencion anteriormente. 1.- Preparacin en el Per Al llegar al Per, el consultor mantuvo una reunin con las personas responsables del Programa Estratgico Nacional de Exportaciones (PENX) del Proyecto de Cooperacin UE-PERU, el Director del Programa, Eduardo Buse y la Jefa de la Asistencia Tcnica Internacional, Sra. Josefa Paredes y el representante del consorcio de consultores quienes manejan el proyecto POS, Sr. Jos Manuel Parceiro. Se visitaron diversos mercados de Artesana con productos de venta especialmente para turistas antes de empezar las visitas a una seleccin de empresas propuestas por PromPer.
1.1.- Visita a Instituciones / representes de Instituciones Hubo encuentros en los que se detallaron las acciones que hay que tomar con respecto a las instituciones involucradas. Estas son (en forma cronolgica): PromPer quien organiz por medio de sus representantes encargados la logstica y las visitas a artesanos y otras empresas en forma perfecta. El Proyecto de Cooperacin UE-Per para informar sobre las acciones planeadas en esta parte del proyecto. El representante de la Direccin Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior / Mincetur Los representantes de ADEX La Directora Nacional de Artesanas A todas estas instituciones y/o los representantes de instituciones se inform en detalle sobre las acciones de esta fase del proyecto. 1.2.- Visitas a empresas Para determinar la oferta exportable se dedic la mayor parte de tiempo a visitas a empresas. En total se entrevistaron 15 empresas, con toda la gama de artesana a disposicin.
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2.- La oferta exportable del Per El estudio cubre slo a la oferta exportable en: Artculos de Cermica Accesorios de madera y vidrio pintado Peletera Textiles Artesanales Joyera
3.- Conclusiones sobre los artculos de la oferta exportable Durante la estada del consultor en Lima ste tuvo la posibilidad de verificar la oferta exportable en empresas seleccionadas de PromPer. Debido al tiempo limitado las visitas in situ naturalmente estaban limitadas a pocas empresas. Sin embargo el consultor obtuvo la impresin de que los productos presentados y los mtodos de produccin en los casos que eran visibles s son representativos para determinar la oferta exportable en el sector de artesana y joyera. En adicin a las empresas exportadoras visitadas se visitaron tambin tiendas con productos artesanales que se abastecen de varios productores, donde se pudo comprobar que artculos similares no solamente son fabricados por a las empresas visitadas sino son frecuentes en el mercado y representan la mayora de la gama de los productos de este sector. Se ha podido constatar que hay muchas empresas que se dedican profesionalmente a exportar artculos artesanales. la gran parte exporta a EEUU y los pases vecinos, especialmente Ecuador y Chile y sobre todo en joyera pero tambin cermica mientras los dems artculos, artculos de lana y textiles encuentran gran mercado en pases con clima fro (Nueva Zelanda, Canad, Pases Nrdicos, Suiza) pero tambin en otros. empresas que exportan a Europa estn exportando en su mayora a Alemania y al Reino Unido. los volmenes de venta de exportacin de las empresas vistas oscila entre aproximadamente US$ 30.000 y hasta US$ 1.000.000 pero en su mayora no pasan de los US$ 500.000. en comparacin con empresas asiticas (donde el nmero de personas que trabajan en sectores no productivos en proporcin con el nmero de personas empleadas en total es relativamente alta) la relacin entre personal productivo y no-productivo no es exageradamente alto en el Per pero s ms alto que en muchos pases europeos aunque en la mayora de los casos las empresas no emplean muchas personas. en comparacin con los ingresos de las empresas stas dan empleo a una gran cantidad de personas en forma directa o indirecta y probablemente en zonas donde otros empleos no existen de a menudo.
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en muchos casos, posiblemente en su mayora, la produccin se realiza a travs de subcontratos lo que implica que el exportador no tiene el control absoluto sobre la produccin y calidad. Adems en lo que se refiere al diseo y la comunicacin del exportador con el cliente y la comunicacin entre el cliente y la produccin no es tan efectiva como si la fabricacin estuviera en el mismo edificio. Parece que esto tambin es una de las razones por las que una cantidad relativamente elevada de productos no alcanza la calidad exportable. la produccin es en su mayora totalmente manual mientras que la produccin en otros pases es semi-automtica permitiendo producir a precio mucho ms bajo. en general se hubiera esperado que hubiese ms diseadores trabajando en las empresas. en lo que es la organizacin de la exportacin no parece haber problemas; todas las empresas visitadas son capaces de organizarse segn requiere el mercado. el producto peruano, que en muchos casos sera exportable, encuentra su limitacin en el precio que fcilmente es del doble hasta casi 6 veces y ms que un producto asitico de diseo similar, aunque puede haber diferencia de calidad que no se registra a primera vista.
3.1.- Productos El producto exportable se defini en la en la siguiente manera: a) Artculos de cermica Artculos de cermica bajo las cuales se entienden sobre todo las cermicas con estilos nuevos y modernos en su gnero plenamente decorativo.
Artculos de cermica:
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b) Accesorios de madera y vidrio pintado Lo que originalmente es determinado como artculo de vidrio pintado se redefini como accesorios de madera y vidrio pintado ya que el trmino vidrio pintado no es compatible con productos ofrecidos en los pases seleccionados haciendo muy difcil sino tal vez imposible encontrar potenciales clientes y mercados y buscar informaciones sobre ellos. En muchos casos se trata de artculos con elementos coloniales o tcnicas utilizadas en estas pocas con elementos modernos.
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Accesorios de madera y vidrio pintado:
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c) Peletera Peletera es una seleccin de artculos relativamente clara. Se trata de artculos preparados de piel de alpaca o artculos de similar gnero. La oferta exportable aqu se definir ms en lo que es la calidad que se muestra en el cuidado y la precisin en el teido. Peletera:
d) Textiles artesanales Textiles artesanales aqu se piensa en textiles como alfombras, mantas, chales, cojines y productos similares en su mayora en diseos modernos. Textiles artesanales:
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e) Joyera En lo que es joyera se decidi concentrarse slo en joyera de plata ya que las exportaciones de oro en su gran mayora son cadenas de oro (rope chain) hechas en forma semi manual que casi slo tienen mercado en EEUU. La oferta exportable es en general determinada por un diseo moderno o y una calidad alta de diseo en casi todos los casos, el problema para los productos es un precio relativamente alto. Joyera:
Joyera de oro no ha sido seleccionada
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III. La demanda
Si definimos la demanda con el consumo existente y esperado empezamos con la pregunta si hay una necesidad absoluta o ms bien un deseo de consumo para los artculos. Lamentablemente una necesidad absoluta para artesanas es decir que una persona necesite artesanas para sobrevivir o mejorar su vida por lo menos en Europa obviamente no existe. Se puede esperar que cada persona tiene su chompa, su chal, sus zapatillas que le protegen del frio. Algo que es diferente en comparacin con artculos de comer donde que si existe una demanda absoluta que tiene que ser satisfecha regularmente. Artesanas se convierten en cierta forma en un producto de lujo que tiene que ser vendido a un cliente que en general ya tiene lo que necesita y quiere satisfacer algn gusto adicionalmente. Este artculo puede ser un espejo con vidrio pintado, una chalina de material fino de un diseo especial, una cobija de piel de alpaca o una cermica decorativa ms una joyera de plata. Una dificultad es el de definir el trmino artesanas. Para algunos artesanas son productos realizados plenamente a mano por artesanos, para un pequeo grupo comprende nicamente trabajo en formas que no permiten mtodos modernos. Otros las definen como artculos que en alguna forma tienen algo de trabajo artesanal pero ya con tcnicas y equipo moderno. Como en el mercado se suele definir artesanas cada vez ms como productos que tienen algo de trabajo artesanal se seleccion la segunda opinin y para el estudio con el fin de conseguir una imagen ms completa tambin se incluyeron artculos de regalo donde fuese necesario u oportuno. Las estadsticas en si no determinan ni muestran artesanas o productos hechos a mano slo muestran datos sobre el tipo de producto y el material usado.
1.- Lo ms importante para vender Y esto es igual en todos los pases Un producto bueno Un producto atractivo que atrae al mayorista importador y que sea aceptado por el consumidor. Aunque no hay manera de garantizar que se venda un producto, es cierto que una gran cantidad de los productos que se adaptan a las tendencias de modas se vende mejor que los que no se adaptan a las tendencias. Felizmente en artesanas las tendencias no son tan dominantes como en la moda.
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Un precio competitivo En tiempos de globalizacin lo que importa antes de discutir detalles del producto es en general el precio. Mientras que sueldos en China para este sector parecen figurar entre 50 y 100 US $ y el sueldo mnimo en el Per es de unos 150 US $, lo que corresponde como al doble del sueldo chino, el precio de una gran parte de los productos chinos slo es una 4 o 6ta parte del producto peruano. Condiciones agradables En lo que son las condiciones de venta y entrega no se ha notado gran diferencia a otras empresas de similar gnero. Un problema sin embargo es que las condiciones de carga o flete en comparacin con los costos en Asia son mayores. Probablemente porque lo demanda desde Asia es mucho mayor y por eso el servicio es ofrecido ms competitivo. En muchos pases asiticos (por ejemplo en Tailandia) los trmites son mnimos. En otros como en la India e Indonesia los trmites son burocrticos y complicados, pero los procesos estn tan bien organizados que el cliente no los nota. Confiabilidad Para muchos la confiabilidad tanto en la capacidad de poder ejecutar los pedidos a tiempo, con las caractersticas deseadas, con la confiabilidad y la credibilidad en las formas de negocio es importante. Como empresas peruanas participan relativamente poco en las exportaciones a Europa las empresas no son bien conocidas y tienen que luchar con la realidad que no se les tiene tanta confianza. Aqu no estn solas, las empresas de los otros pases competidores se encuentran en una situacin similar. Ms confianza se tiene a empresas que tienen un representante en el pas en el que quieran hacer negocios o por lo menos en un pas de la UE. Eso facilita bastante los contactos. 2.- La demanda en general Para vender artesanas hay que acudir a mercados con potencial adquisitivo donde existan personas con un deseo de consumo para productos de lujo como definido anteriormente con elementos de diseo. Esto generalmente se presume en mercados con ingresos relativamente altos. Se requiere consumidores que con sus ingresos ya han sido capaces de adquirir todos los productos y pagar los gastos necesarios o por lo menos tienen crditos necesarios para poder hacer adquisiciones adicionales. Entre los mercados con mayor poder adquisitivo aparte de los Estados Norteamericanos, algunos Pases rabes, Japn y Australia estn la mayora de los pases europeos.
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Pases de Europa occidental con respecto al PBI (PPA) per cpita:
Los Pases en color rojo oscuro son los con el mayor PBI que aproximadamente corresponde tambin a los mayores ingresos. Estos son en especial Noruega, Suiza, Luxemburgo, Irlanda, y los Pases Bajos. Gran parte de los pases de este mapa son miembros de la Unin Europea (UE) que hace poco ha sido ampliado a 27 pases con aproximadamente 500 millones de habitantes. Son actualmente: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Ciprs, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Espaa, Finlandia, Grecia, Hungra. Italia, Irlanda, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Repblica Checa, Pases Bajos, Portugal, Polonia, Suecia, Rumania. A pesar de eso los otros pases europeos especialmente Suiza y Noruega tambin son mercados muy interesantes. Naturalmente entre los mercados de la Unin Europea hay algunos con ms potencial adquisitivo que otros y pases con ms potencial para la venta de productos artesanales peruanos. Como el proyecto tiene el objetivo de analizar el mercado en cinco pases de la UE despus de un anlisis se ha definido de concentrarse en los siguientes mercados: Alemania, Dinamarca, Espaa, Italia y el Reino Unido. Tratar de incorporase informacin sobre otros mercados de pases nrdicos especialmente Suecia si es factible.
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Antes de ver las diferencias en las demandas que existen entre los pases seleccionados o sea Alemania, Espaa, Italia, Dinamarca y el Reino Unido se vern las similaridades que existen en estos mercados. 3. La segmentacin geogrfica Como en todos pases y mercados tambin en la Unin Europea los ingresos y la demanda potencial no estn igualmente distribuidos Hay reas de altos y bajos ingresos como se ve en el mapa a seguir PBI (PPA) per cpita dividido en regiones (NUTS 2 - Nomenclature des units territoriales statistiques)
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Las zonas verdes oscuras son las reas de ms ingresos, superan el promedio de 100 por ms de 25 %, en Luxemburgo es hasta el doble. Hamburgo y Londres son las reas con ms ingresos pero tambin las reas de Atenas, Pars, Stuttgart, Munich y Miln pertenecen a las ms ricas de la UE. Por otra parte las reas rojas son las zonas con menos ingresos (inferior al 75 %) pero tambin en general zonas que ms esfuerzos hacen para acercarse por lo menos al promedio de 100. En muchos pases este promedio todava est de manera significante debajo del 75 % y tal vez del 50 %. Sueldos bajos atraen sin embargo a mucha industria y favorecen crecimientos econmicos altos y convirtiendo estas reas en futuros mercados. En Rumania por ejemplo los salarios se han ms que triplicados desde el ao 2000. (331 % segn el Sozialwissenschaftliches Institut WSI.) Incluso en las reas verdes hay entre 10 y 20 % de la totalidad de la poblacin que tienen ingresos bajos. Por otra parte hay unos 10 a 20 % que tienen ingresos mucho ms altos y unos 30 a 50 % que estn ya encima del promedio siendo estos en especial los potenciales consumidores. En los pases nrdicos, en Alemania y los Pases Bajos los ingresos son ms igualmente distribuidos que en los pases del sur y especialmente los del este. Como resultado de este mapa se puede determinar que los mercados especialmente para productos de lujo y artesanas estn ms en las regiones verdes que en casi todas ocasiones tambin suelen ser las regiones con ms densidad de poblacin. Esto tambin significara que acciones de ventas tienen ms potencial en las zonas verdes que en las zonas rojas. En especial se recomendara tomar las acciones en y alrededor de: Alemania Hamburgo, la zona del occidente ms o menos paralela al ri Reno en Stuttgart, por el lago de Constanza, Munich, y Berln. Espaa La zona Vasca, Santander de ah Madrid, Barcelona, Valencia y sobre todo tambin las Islas Baleares y Canarias. Dinamarca y Suecia Copenhague (en Dinamarca hay una distribucin bien uniforme), Estocolmo, y las reas suecas del sur cerca de la costa danesa. Reino Unido (Islas Britnicas) Londres y al sur de Inglaterra cerca de Birmingham y Liverpool, el sur de Escocia, se podra tambin incorporar el sur de Irlanda especialmente Cork pero tambin Dubln.
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Italia En todo el norte especialmente Miln pero tambin las otras ciudades medianas de la zona norte y la zona de Roma. En general se encontr que diferencias en la aceptacin del los productos y las tendencias y costumbres ya casi no se distinguen en los pases analizados y se asimilan ms con el tiempo. Tampoco en el clculo de precios realmente ya no hay diferencia con excepcin del IVA que tambin no vara mucho. 4. Los consumidores Lamentablemente consumidores que deseen comprar artesanas no son fciles de distinguir y tampoco se puede identificar grupos de consumidores por seas de algn tipo. Lo que s se puede decir es que prcticamente todos los artculos seleccionados son para consumidores que estn entre los 20 y 60 aos. El grupo entre los 30 y 50 aos es el grupo ms grande de consumidores tanto en lo que es joyera, como tambin en respecto a otros tipos de artesanas. Son los aos en los que las personas ya han terminado sus estudios y aprendizajes y suelen tener un empleo o trabajo que le genera algo ms que lo que se necesita para los gastos ms necesarios y tambin gastan en lo que es la casa y la moda. Despus de los 50 hasta aproximadamente 65 aos las personas tienden a ahorrar para la tercera edad. Despus de aproximadamente los 65 hasta 75 aos hay bastantes personas especialmente mujeres que ven que las pensiones son mayores de lo esperado y tienden de gastarlo en regalos para nietos y familiares. Unos 40% de las acciones de adquirir objetos son regalos. En muchos casos especialmente este grupo se dedican a comprar joyera muchas veces de ms calidad y en oro. Pensionistas son grupos de buenos ingresos en la UE. Mujeres solas con nios son el grupo que menos ingresos tienen disponibles. Lo que es sumamente importante es identificar los productos para los respectivos grupos de consumo. Los marcos de madera con vidrio pintado son ms para grupos mayores. Las joyeras de plata con piedras o conchas son ms apropiadas para personas jvenes. Los accesorios de piel ms para mujeres despus del estudio o sea por los 30 aos. Las alfombras ms para personas que obtienen su primera casa o apartamento probablemente grupos entre los 30 y 40 aos. Chalinas son para mujeres de todas las edades y mujeres con edades un poco ms avanzadas tienden de comprar ms calidad si pueden.
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5.- Que se opina de productos peruanos y su calidad Pese a que la mayora de las personas si tienen una idea donde queda el Per aunque en la mayora de los casos no pueden identificarlo instantemente en el mapa, slo tienen una idea bien vaga de los productos peruanos, esta es un poco mejor en Espaa que en todos los otros pases. En ocasiones el producto peruano es asociado con colores intensos demasiado intensos y por eso calificado como muy tnico. Mientras que muchas veces productos asiticos estn vinculados con la fama de ser de calidad inferior esto definitivamente no es el caso para los productos del Per. No fueron calificados ni de malos ni de buenos los productos peruanos por personas que no los conocieron mejor, mientras que las personas que tuvieron alguna relacin los calificaron como de muy buena calidad. Los importadores y comercializadores en ferias son mejor informados y tienen casi siempre por lo menos una idea de productos peruanos, tambin aqu no hay problemas con calidad. Aunque califican los productos Chinos y los de la India de calidad inferior los compran por tener un precio altamente competitivo. En casi todos los casos se opinaba que los precios eran altos. Adems se tena la impresin que los costos de transporte eran tambin demasiado elevados. Para una gran porcentaje de los consumidores lo que sobre todo importa es el precio. El concepto que haba hace aos de comprar un producto porque tiene una cierta calidad cada vez parece de tener menos importancia especialmente despus de que la UE mejor los tiempos de garanta que son de 2 aos con algunas excepciones.
Accesorios no deben de ser costosos dicen 41%
4 5% 40% 3 5% 30% 2 5% 20% 1 5% 1 0% 5% 0% 1 41 %
Accesorios no deben de ser costosos
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41% dicen que accesorios no deben de ser costosos, por otra parte esto no significa que 59 % aceptara accesorios costosos simplemente no han dado una informacin respectiva de otra forma estara grficamente presentada.
Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. Statista.org 2008
No se puede decir con certeza que las personas estaban seguros de slo opinar acerca de productos peruanos ms bien se tena la impresin que no distinguen demasiado entre los productos latinoamericanos. Una encuesta hecha en Alemania da una idea de la aceptacin de productos artesanales. No se encontr similar encuesta para los otros pases s parece representable. Le gustan accesorios de pases lejanos (frica, Asia, Amrica Latina)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
64% 22% Poco No
3% S
11% Algo
Les gustan accesorios de pases lejanos (frica, Asia, Amrica Latina) 3% s, 11% ms s que no 22% ms no que s 64% no Deutschland; Marplan, u.a. Statista.org 2008 Aunque a primera vista estas estadsticas no parecen ser demasiado entusiasmantes s muestran que hay algo de inters en general, un inters de 3% no es malo. Para Alemania con una poblacin de 80 millones 3% son 2.4 millones a los que se agregaran por lo menos algunos de los 11% que seran 8.8 millones. El problema tal vez en el momento es ms que los artculos de Amrica latina no estn en la tendencia de la moda, en comparacin con productos de China, Indonesia e India.
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Directamente planificado de comprar accesorios en el tiempo que viene slo lo tienen 3%

plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos
3% Plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos si Plan para comprar accesorios en los siguientes 1 a 2 anos no 97%
3% si 97% no
Deutschland; ab 14 Jahre; Institut fr Demoskopie Allensbach Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach
Opinin sobre productos peruanos Aceptacin Diseo Por parte Precio Muy alto Calidad Aceptada Costo Transporte Muy alto Percepcin de confiabilidad de Duda las empresas Conocimiento del Per en gene- Fuera de Espaa insuficiente ral
Mejorar Diseos tnicos Urgentemente Mantener alta calidad Encontrar formas ms eficientes de mandar Mejorar Mejorar
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6. Los criterios de eleccin de socios comerciales Deja de pensar que algunas personas indicaron que no se estaba seguro del exportador, aqu las empresas peruanas deben pensar en algo para mejorar su confiabilidad y presentarse como ms confiable. Si una empresa ya tiene muchos aos en el mercado su confiabilidad es mayor, eso tambin es el caso si la empresa tiene un representante o una filial en un pas de la UE. Si el representante de la empresa no habla un idioma que el comprador entiende, el negocio es muy dudoso. En los pases nrdicos, Alemania y el Reino Unido ser muy importante tener una persona que hable ingls esto incluso tambin sera bueno en Italia aunque aqu si es posible de entenderse con castellano. Parece que en Espaa e Italia se tiene ms dudas sobre empresas peruanas que en otros sitios. Para poder sobrepasar cualquier duda es importante que las empresas peruanas se muestren bien profesionales. Aparte de mostrar los productos sera bueno tener una presentacin sobre los sitios de produccin de la oficina pero solo si estos tienen alto nivel. De igual manera hay muchos compradores que exigen estndares ticos altos es decir que los empleados, los proveedores de materiales sean tratados en forma justa y que los sitios de trabajo tengan un estndar mnimo y muy importante que no trabajen menores de edad. Importante es que los productos sean metdicamente presentados. Si una empresa vende por ejemplo cojines, colchas y textiles de casa, presentar una seleccin de los tamaos posibles de cojines con los posibles colores y calidades por un lado, las colchas por otro y los textiles de casa tambin por separado o por lo menos con diseos que se complementan. Una presentacin no metdica, sea en ferias, en fotos o en catlogos pueden sugerir una organizacin catica al potencial comprador y este fcilmente decidir comprar de otra empresa ms organizada. En el mercado internacional se espera que los representantes de las empresas estn muy bien informados sobre los productos, el mtodo de produccin, los materiales y sus componentes, el origen de los componentes y sobre los precios. Esa persona tambin debera ser capaz de tomar decisiones si se requiere cambio de precios, diseos o forma de mandar. Cuando se llega a un contrato de compra cualquier cambio de condicin o de tiempo de entrega sugerido o necesario por el vendedor malograr la confianza del comprador y debe ser muy bien pensada pero si fuese necesaria una informacin al comprador lo ms antes posible es esencial. Felizmente sin embargo la mayora de empresas de China y de la India luchan con problemas similares y la confianza en una empresa latinoamericana bien presentada puede ser mayor.
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7. La situacin econmica Mientras que las economas europeas con excepcin del Reino Unido en 2006 y especialmente en 2007 en general tuvieron un crecimiento relativamente fuerte o ms bien se podra decir han mejorado en lo que es el PBI, los ltimos pronsticos de mitades de enero 2009 indican que este va a bajar considerablemente.
2006 dk Dinamarca de Alemania es Espaa it Italia se Suecia uk Reino Unido 5.1 -1.5 2.0 -3.4 2.3 -2.7
2007 4.9 -0.2 2.2 -1.6 3.6 -2.8
(Fuente Eurostat)
En lemania a fines de 2007 y principios de 2008, despus de una poca econmica baja en la que en la una u otro forma los costos de la reunin de la antigua Alemania Democrtica y la Repblica Federal parecen haber sido sobrecargados, finalmente se tuvo la impresin de que los ingresos del habitante y tambin del consumidor aumentaran y con eso tambin aumentara el consumo. En general en los pases europeos los sueldos se han aumentado entre 2000 y 2007, pero en Alemania han bajados por 0.8 %, en comparacin en el Reino Unido han subido 26.1 % y en Austria 2.9 % (Sozialwissenschaftlichen Institut WSI) Fomentando grandes aumentos en el consumo y incrementando la tasa de inflacin que actualmente se presenta a seguir.
Tasa de Inflacin
5 4 3 2 1 0
Alemania
Espaa
Dinamarca
Italia
Reino Unido
dic. 2007 - 8
dic. 2007 - 8 dic. 2006 - 7
Suecia
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La respetable tabla a seguir:

Reino Unido 3 4,1
PAIS Dic. 2007 - 8 Dic. 2006 - 7

Fuente Eurostat
Alemania 1,1 2,8
Espaa 1,5 4,1
Dinamarca 2,4 3,6
Italia 2,4 3,5
Suecia 2,1 3,3
Despus de muchos aos difciles en Alemania hacia fines de 2007 y 2008 el consumo en general se estaba recuperando. En Alemania despus de la introduccin del Euro el consumo baj considerablemente hasta 2006 en muchos sectores como joyera y muebles esta cifra fcilmente alcanz 20 % solo en 2007 y 2008 el consumo empez a recuperarse. Especialmente el Reino Unido y Espaa aparte de problemas iniciales con el Euro entre 2000 y 2007 haban tenido un clima de consumo favorable especialmente en el sector inmobiliario pero tambin en lo que eran muebles y accesorios. Italia despus de la introduccin del Euro mantiene una tasa de inflacin y un consumo relativamente estable en comparacin con los tiempos de la Lira. Los Pases Nrdicos especialmente Dinamarca y Suecia que no formaron parte de la zona Euro tenan un crecimiento econmico relativamente fuerte y estable y una cifra de desempleo baja que parece mantenerse fomentando el clima de consumo favorable. A fines de 2007 y en principios de 2008 ya se enfrentaron el comienzo de una primera crisis inmobiliaria especialmente en el Reino Unido y en Espaa. Las personas que han comprado pisos y casas a veces a precios fantsticos, pero tambin otros artculos de consumo, a crdito esperando que pudiesen fcilmente pagar los crditos altos con la mejora de sus ingresos o la reventa de pisos de repente se han visto con una realidad contraria similar pero no con tanta intensidad como en los EEUU. En comparacin con Espaa y el Reino Unido, Alemania, Italia y los Pases Nrdicos no son o casi no son afectados por una crisis inmobiliaria. Desde mitades de 2007 el alza del petrleo y los gastos subidos para combustibles y calefaccin a muchos consumidores europeos les desanim de gastar en productos como artesanas. La inflacin que a mitad de 2008 mostr una valor entre algo de 3 y 5 % para todos los pases con la baja del petrleo desde mitad de 2008 se baj a como algo de 1 y ms % y ahora la crisis econmica afecta los consumos seriamente. Las economas de los Pases Nrdicos con excepcin de Islandia que ahora parece tener intencin de ingresar a la UE siguen relativamente estables. Especialmente la economa espaola, la del Reino Unido y la italiana estn afectadas. La economa alemana sufrir tambin una baja por falta de exportaciones (alrededor de 20%) que en varios lugares tambin afectar la recientemente mejorada economa interna.
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En Noviembre 2007 el famoso peridico italiano La Stampa public esta estadstica sobre el crecimiento econmico calificando la situacin como reseccin. .
La Stampa 14 nov. 2008
Entre estos momentos hasta hoy las cifras lamentablemente siguen mostrando tendencia ms negativa todava. Para el Reino Unido la tasa de crecimiento en fines de enero estaba en 2.8 % para Alemania en 2.3 % y para Irlanda incluso en 5.0 % Considerando que un ingreso mensual promedio en Alemania es de alrededor 3500 (La cifra neta despus del pago de impuestos y seguro social etc. es aproximadamente la mitad) esto significa 83 Euros menos Si un chino tiene un ingreso de 100 10% serian 10.00 aunque un porcentaje mayor pero en trminos absolutos una cantidad menor para fomentar el consumo. Lamentablemente esta tendencia no es muy positiva para los productos analizados. En Espaa especialmente el consumo de accesorios para casas ya ha bajado considerablemente. Las ventas en muchas partes han bajado hasta 50 % y ms. En joyera se espera una baja de aproximadamente 20% y esto ms o menos tambin valdr para otros productos. Se estima que la recesin afectar especialmente la clase media, los mejores consumidores de artesanas, aunque la clase alta tambin parece seriamente afectada. En la feria para objetos de lujo en
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Mosc nuevamente el precio se ha vuelto de importancia, un punto de discusin obviamente de menor inters en aos anteriores. En general muchos productos como accesorios ya estn ofrecidos con precios de descuento que en muchos casos alcanzan hasta el 70%. Daimler Benz vendi 30% menos en Enero 2009. La empresa Waterford-Wedgwood-Rosenthal, una de las ms renombradas productoras de porcelana de Europa situada en Irlanda, Reino Unido y Alemania, se ha declarado quiebra en diciembre 08. Con estas expectativas para productores de artesanas lo mejor en este momento probablemente es estudiar el mercado y planificar sus acciones: Visitar ferias y entrar inmediatamente en accin en el momento que mejore la economa lo que se espera para 2010 tal vez incluso a mitad del 2009. La nica buena noticia es que en Alemania y probablemente tambin en los pases nrdicos la baja del consumo es solo de 0.5 % en comparacin con 2 a casi 3 % en la baja econmica total. Definitivamente un alza de precios sera contraproducente.
8.- La demanda por productos en la UE Inicialmente vamos a comparar la demanda en general para los productos seleccionados en los pases elegidos. Para esto nos servirn las estadsticas de importacin para los cdigos respectivos de productos que entran de fuera de la UE dejando a lado los productos que los pases miembros de la UE importan de otros pases miembros. Para esto las estadsticas de Eurostat la institucin que colecciona y prepara el material estadstico para la Unin Europea (en general en Alemn, Ingls y Francs no en Espaol) fueron analizados para productos que ms cerca se presentan a lo que son los productos peruanos seleccionados. Se puede identificar los productos de acuerdo a los cdigos de aduana que aqu estn presentados en forma grfica para los aos 2005 (rojo), 2006 (azul) y 2007 (verde). Debajo del ttulo para el artculo en castellano se muestra la descripcin inglesa con todos los detalles, nombres de maderas etc. si se consider necesario. En algunos casos podra ser posible de que los artculos han sido declarados en diferentes grupos en el momento de hacer los papeles de importacin segn los requerimientos del importador europeo. Por eso se registraron varios cdigos de aduana posibles.
a) Artculos de Cermica Los productos peruanos que estn en la lista de oferta son productos de arcilla comn y en parte de una cermica que ya podra ser considerado como porcelana de todos modos son de gnero decorativo ms que de uso por lo que se concentrar en estos productos.
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Artculos ornamentales de cermica (arcilla) comn:

(PRODUCT - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.)
DEGERMANY 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 33416413 31733534 40747878
DKDENMARK
GBUNITED KINGDOM 4062148 5065353 10866279 4292332 3652357 8360155 4232165 4021611 9999826
ESSPAIN
ITSEITALY SWEDEN 7714870 8069170 9380947 8921817 7820204 8127512
En lo que se trata de artculos ornamentales de de arcilla comn se puede ver que Alemania es el mayor importador seguido por el Reino Unido pero interesantemente Suecia con 9 millones de habitantes unos 20% de lo que es la poblacin de Italia importa aproximadamente la cantidad que importa Italia y
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Dinamarca importa casi lo que importa Espaa pero tiene solo 5.4 millones habitantes en comparacin con 43 millones de Espaa. Eso significa que Alemania, Suecia y Dinamarca en relacin con la poblacin son un buen mercado para productos de este gnero mientras que Espaa es el mercado ms dbil para este tipo de productos. Artculos ornamentales de porcelana:
(PRODUCT - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES PORCELAN OR CHINA. N.E.S.)
2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS
DEDKESGBITSEGERMANY DENMARK SPAIN UNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 14861690 1060182 6429814 14508213 11067661 3198434 12792887 1504440 4547838 12584424 9627825 2444545 15739629 3551631 5623408 14855716 8435836 2317833
En comparacin con los artculos ornamentales de arcilla comn se puede notar que el nmero de importaciones de artculos ornamentales de porcelana en total es mucho menor pero en relacin a este mercado Alemania, el Reino Unido e Italia son pases relativamente fuertes aunque los pases escandinavos tambin aqu tienen un consumo por persona relativamente alto y Espaa no tiene un consumo tan bajo como en los productos anteriores.
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Artculos de cermica de arcilla comn.

(PRODUCT - CERAMIC ARTICLES OF COMMON POTTERY, N.E.S.)
DEDKGERMANY DENMARK
ES-SPAIN
GBUNITED KINGDOM
ITITALY
SESWEDEN
2005 _ EUROS 2006 _EUROS 2007 _EUROS
15210967 13251241 14206886
4486232 4960475 4784178
3319233 3811311 5074602
18236409 21024915 23914032
2830099 3939801 3923012
2497693 2975946 3268376
Mientras que los grupos anteriores comprenden artculos que tienen un carcter plenamente decorativo como estatuas, en estos productos se puede tener un uso prctico. Aqu se nota que el Reino Unido es el mayor consumido con casi el doble del consumo que Alemania mientras que los otros pases no tiene un muy grande consumo pero otra vez los pases escandinavos tienen por lo menos un consumo por persona relativamente alto. Teniendo estos datos para cermica en cuenta Alemania, el Reino Unido y los Pases Escandinavos parecen ser los mejores mercados mientras que Espaa e Italia no son mercados tan buenos.
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DEMANDA PARA CERAMICA EN GENERAL EN TERMINOS ABSOLUTOS: Reino Unido Media Alta Alta
Ornamental arcilla comn Ornamental porcelana Arcilla comn no ornamental
Alemania Dinamarca Espaa Italia Alta Baja Baja Media Alta Media Baja Baja Alta Media Baja Baja
Suecia Media Baja Baja
DEMANDA PARA CERAMICA EN GENERAL EN RELACION A LA POBLACION

Alemania Dinamarca Espaa Italia Alta Alta Baja Baja Media Alta Baja Baja Media Alta Baja Baja Reino Unido Baja Alta Alta Suecia Alta Alta Alta
Ornamental arcilla comn Ornamental porcelana Arcilla comn no ornamental
Precios: Hay que decir claramente que no hay artculos iguales ni del todo similares lo que hace difcil una comparacin de precio pero los precios de comparacin seran para artculos en los que el Per debera de competir.
Precios jarrones de cermica decorativa en Euros Tamao aprox. Precio al impor- Precio estimado tador (ex factoen grandes canry) sin IVA tidades(ex factocantidades pery) sin IVA queas 30cm Prod. Espaola Corte Ingles Hasta 50cm 4.50 a 6.3.- a 4.China 30cm Mercado de Navidad Wiesbaden Alemania 1m 40.- a 50.China * Estimado
Precio del Importador o productor en EU sin IVA 4.- *
Precio al pblico con Iva
10.-
6.- a 10.9.- *
18.- a 25.24.-
55.- a 70.-*
135.- a 175.-
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Los jarrones decorativos de cermica de 50 cm con decoraciones multicolores de otro tipo de colorido pero fabricados en tcnicas similares a las del Per empiecen ser importados desde Vietnam y China desde unos 4.50 Euros a 6 Euros (ex factory) y llegan en productos de ms o menos un metro a 40 y 50 Euros en cantidades normales (o sea en algo alrededor de una docena). En general en cantidades como de contenedores se puede esperar de tener reducciones de hasta como 30 a 40 %. Los importadores en Europa casi todos ofrecen productos chinos o vietnameses a un precio que es como el doble del precio ex factory chino. En el momento estos artculos son los que estn de moda, desplazando artculos ms costosos. Incluso la cermica de procedencia espaola en el Corte Ingls la ms grande cadena de tiendas en Espaa es ofrecida a unos 10 para artculos de aprox. 30. cm.. Naturalmente tambin hay artculos de artesanos locales que pueden valer incluso 5 y 10 veces lo que cuestan artculos chinos. Estos son generalmente vendidos en galeras para artes artesanales pero solos en cantidades mnimas. La calidad de los artculos vietnamitas en especial es bastante similar a las del Per; las calidades que provienen de China son muchas veces inferiores a las de Vietnam. Hay tambin competencia de Tailandia y Filipinas e incluso de pases rabes como Marruecos y de otros pases del oriente de Europa. Tamaos En lo que es artculos ornamentales de cermica no hay tamaos estndar pero lo que ms vendible prese son jarrones hasta aproximadamente 30 cm. Antes de producir productos respectivos ser bueno de ver diferentes pginas web para tener una idea especfica de los tamaos de los productos. Es recomendable de ir a www.Ikea.com, www.elcorteingles.es, www.marksandspencer.com. b) Accesorios de Madera Aunque la idea original fue concentrarse solamente en artculos de madera con vidrio pintado un artculo que as no figura en las estadsticas y para los cuales no se encontraran datos se estudiaron grupos de artculos que tambin pueden incluir a estos productos viendo accesorios de madera que ms cerca llegan a lo que es la produccin peruana. En lo que es madera la UE separa en especial las maderas tropicales de las maderas no tropicales. Se espera que pronto se haga ms difcil la importacin de maderas tropicales ya que hay una lobby fuerte en la UE especialmente en Alemania que slo quiere permitir la importacin de maderas cultivadas. Entre las maderas tropicales cultivadas figura el Teak que tiene ventas bien fuertes especialmente en Dinamarca.
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Marcos de madera para pinturas, espejos, etc. de maderas tropicales.

( PRODUCT - 44140010 - WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS, MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS, OF TROPICAL WOOD "OKOUM, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D''AFRIQUE, MAKOR, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBTOU, LIMBA, AZOB, DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, MERANTI BAKAU, WHITE LAUAN, WHITE MERANTI, WHITE SERAYA, YELLOW MERANTI, ALAN, KERUING, RAMIN, KAPUR, TEAK, JONGKONG, MERBAU, JELUTONG, KEMPAS, VIROLA, MAHOGANY "SWIETENIA SPP.", IMBUIA, BALSA, PALISSANDRE DE RIO, PALISSANDRE DU BRSIL AND PALISSANDRE DE ROSE")
Aqu se puede notar que para marcos de maderas tropicales los mayores mercados son el Reino Unido y Dinamarca mientras que Alemania y Suecia casi no importan estos productos. Pero tambin se puede notar que las importaciones no son tan estables lo que sugiere que es un artculo que cuenta con ciertas tendencias.
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DKDENMARK
ESGBITSESPAIN UNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 49038 194859 675842 47500 7415 738076 101518 829637 6839 2332 409857 95323 867332 30302 1676
Artculos de madera tropical para mesa
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DEGERMANY 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS
ESGBITSESPAIN UNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 45577 997199 26506 1635949 32876 34384 59010 2541840 5460 1147840 79906 75352 66293 2031561 29169 1481381 3314 29763
DKDENMARK
Similarmente para artculos de Mesa de madera tropical tambin aqu se nota que otra vez el Reino Unido y Dinamarca son los importadores mayores para estos artculos mientras que los otros pases casi no importan estos artculos. Artculos de madera para mesa pero no de maderas tropicales
DKDENMARK
ESSPAIN
ITITALY
SESWEDEN
9224641 11450830 9951875
6119909 4830435 5361703
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En lo que son estos artculos pero no de maderas tropicales se nota que aparte del Reino Unido, Alemania que casi no figuraba entre los artculos anteriores es un mercado fuerte pero tambin Italia, Espaa y Suecia estn debidamente presentes, por ser mercados que favorecen la importacin de maderas no tropicales ya que las maderas tropicales son muchas veces asociadas por lo menos en la opinin pblica con deforestacin ilegal de selvas tropicales como la Amazona y la del Congo. Artculos decorativos de madera tropical
DKDENMARK
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Importaciones de Dinamarca y Espaa del Per en el sector. DK-DENMARK PE-PERU 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS : : 158 ES-SPAIN PE-PERU 1563 1610 :
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En lo que son artculos decorativos de maderas tropicales otra vez se nota el mercado predominante del Reino Unido. En lo que son exportaciones del Per en este sector no hay importaciones mayores ms bien parecen ser importaciones de turistas por el valor relativamente bajo.
Artculos decorativos de madera no tropical
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DKDENMARK
ESSPAIN
ITITALY
SESWEDEN
17679321 19503367 20649422
3838956 3139557 3016984
Importaciones de los pases seleccionados del Per en comparacin con todas importaciones no provenientes de otros pases de la UE. (EXTRA-EU27)
DEGERMANY
EXTRAEU27 PERU
DKDENMARK
EXTRAPERU EU27
ES-SPAIN
EXTRAEU27 PERU
GB-UNITED KINGDOM
EXTRAEU27 PERU
IT-ITALY
EXTRAPERU EU27
2005 2006 2007
EUROS EUROS EUROS
42149535 43474026 50968476
8746 3427860 3 21104919 16733 17195652 14173 17679321 8544 3571 3790485 : 20373601 71676 15545888 14454 19503367 44320 5847 4187589 1027 19198060 2049 16502226 11250 20649422 32255
En lo que son artculos decorativos de madera no tropicales aqu Alemania es el mayor importador seguido por los otros pases de la UE. Es notable que Dinamarca es el mercado ms pequeo. Si se mira en lo que son importaciones del Per se puede dar cuenta que ya hay importaciones regulares en especial a Italia, el Reino Unido, Espaa y Alemania y estas tambin parecen ofrecer potencial para amplificarlas.
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Madera con incrustaciones
DEGERMANY 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 17094 : :
DKDENMARK
Lo que se denomina madera con incrustaciones en realidad parece ser lo que ms cerca llega a lo que son vidrio pintado aunque no se encontraron datos para el Per. Pero en general este artculo tiene pocas importaciones y especialmente pocas en Alemania. Pero de todos modos viendo las estadsticas el Reino Unido, es seguido por Espaa y por Dinamarca mientras que en Italia, Suecia y Alemania tienen un mercado dbil. Una razn puede ser que los productos entren en otra categora, tal vez como marcos o artculos decorativos en los pases mencionados.
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IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL de fuera de la UE Reino Unido Suecia Alta Baja Alta Baja Baja Baja
Marcos maderas tropicales Artculos mesa maderas tropicales Artculos mesa maderas no tropicales Artculos decorativos de madera tropical Artculos decorativos de madera no tropical Maderas con incrustaciones
Alemania Baja Baja Alta Media Alta Baja
Dinamarca Espaa Italia Alta Baja Baja Alta Baja Baja Baja Baja Baja Media Media Media Media Alta
Media Alta Baja Alta
Media Media Baja Baja Alta Baja
DEMANDA PARA IMPORTACIONES DE ACCESORIOS DE MADERA EN GENERAL EN RELACION A LA POBLACION Reino Alemania Dinamarca Espaa Italia Unido Baja Alta Baja Baja Alta Baja Alta Baja Baja Alta Media Media Media Media Alta Media Baja Media Media Media Alta Media Alta Media Baja Baja Alta
Marcos maderas tropicales Artculos mesa maderas tropicales Artculos mesa maderas no tropicales Artculos decorativos de madera tropical Baja Artculos decorativos de madera no tropical Alta Maderas con incrustaciones Baja
Suecia Baja Baja Media Baja Baja Baja
Precios En lo que son precios de importacin para marcos dorados o de color plata que estn muy de moda (pero no para pan de oro) marcos de China estilo colonial son ofrecidos por importadores con precios desde 5 hasta ms o menos 20 - 25 Euros lo que deja implicado que saliendo desde China cuestan unos 2 a 7 Euros (ex factory) en cantidades pequeas casi el doble. La calidad si es inferior a los productos peruanos. Tamaos En lo que son Marcos los tamaos frecuentes son: Tamao interno en centmetros 13 x 18 23 x 23 28 x 48 40 x 50 50 x 50 50 x 70
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70 x 70 70 x 100 60 x 180 Pero otros tamaos tambin son vendidos En algunos lugares tambin hay tamaos ovales o redondos. Artculos con pan de oro llegan a precios mucho ms elevados pero sin que se puedan dar comparaciones ya que casi no son ofrecidos en el mercado por lo menos no en forma terminada sino hechos a pedido. En Espaa en el Corte Ingls los marcos de pan de oro eran ofrecidos a 170 Euros (180 x 60 cm). En lo que son candelabros y bandejas los precios son muy similares a los de marcos. Pero siempre hay que tener en cuenta que en realidad no hay productos exactamente iguales y a veces ni siquiera similares. Los mayores pases competidores para Accesorios de madera son: China, Indonesia, Vietnam, India, Filipinas. Mxico ofrece productos ya bastante diferentes y solo en muy poca cantidad. En lo que son artculos como candelabros bandejas y artculos decorativos la India es bien fuerte y vende muchas veces artculos que son hechos plenamente a mano mientras que los artculos chinos tienen ya bastantes componentes industriales como el uso de talladoras copiadoras. En ninguno de los pases se notaron artculos con vidrio pintado en combinacin con madera. Hubo algunos vidrios pintados con pinturas transparentes en marcos de metal como decoracin que se coloca en ventanas. En el Reino Unido se venden muchos productos pintados de madera con lacas o protecciones plsticas. Posiblemente aqu puede existir un buen mercado para bandejas costeras y productos similares con vidrio pintado.
c) Peletera Aqu datos sobre artculos de peletera. En lo que son pieles de alpaca o productos de pieles de alpaca el consultor en Espaa noto una oferta de cueros de pieles de alpaca. En el Reino Unido el famoso gran almacn Harrods en Londres ofrece una pequea seleccin de plaids y alfombras de alpaca que son hechos a pedido. En general las empresas que comercian con este tipo de artculos no estn dispuestas de compartir informaciones y son ms reservados que en los otros sectores por la otra parte estn preparados de recibir ofertas. En casi todas ocasiones indicaron que se abastecen por medio de productores Italianos. Asombrosamente Alemania figura entre los mayores importadores aunque especialmente en Alemania la peletera tiene una imagen pblica relativamente mala y los productos de piel casi no son ofrecidos mientras que productos de cuero tienen una buena demanda.
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La columna a la izquierda indica la produccin de artculos de Cuero (sin zapatos) en la UE es claramente dominado por Italia que abarca como 44 % de toda la produccin de la UE seguido por Francia, Espaa y Alemania. En total existen casi 19000 establecimientos trabajando en este sector. La columna a la derecha indican las importaciones en total dominadas por Italia y seguidas por Alemania y el Reino Unido. Las graficas y los datos no detallan que parte corresponden a piel.
De un Informe preparado bajo direccin de Daniel Clutier por el Institut Franais de la Mode en 2007 Source Chelem)
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Accesorios de vestir y accesorios hechos de pieles pero no guantes (incluyen alpaca, pero tambin otras pieles)
(PRODUCT - ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES MADE OF FURSKIN (EXCL. THOSE OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEAL OR BLUEBACK PUPS OF HOODED SEAL, GLOVES MADE OF LEATHER AND FURSKIN, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF).
DKDENMARK
ESSPAIN
ITITALY
SESWEDEN
37338657 56603490 44844532
3408810 3880602 2573253
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Artculos de piel (incluyendo alpaca) pero sin artculos para vestir y accesorios.
(PRODUCT - ARTICLES OF FURSKIN (EXCL. ARTICLES OF APPAREL, CLOTHING ACCESSORIES AND GOODS OF CHAPTER 95, E.G. TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT).
DEGERMANY
DKDENMARK
ESSPAIN
GBITSEUNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 3324334 4026537 3077765 3766843 2381410 4811499 404580 601430 493158
9229779 11453468 10079730
502495 3638730 610532 3467101 778000 2747706
Como ya se ha mencionado anteriormente en oposicin a la opinin pblica que sugiere que la aceptacin de pieles en Alemania es baja se puede ver que Alemania es el mayor importador de pieles, claramente seguido por Italia y Espaa. Hay razn de pensar que Alemania posiblemente reexporta estos productos. De todos modos Italia reexporta estos productos ya que es considerado la mejor fuente para artculos de piel elaborados y si el producto es hecho, diseado y vendido por una empresa italiana es considerado de una recomendacin de primera clase y permite pedir precios ms elevados.
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Artculos de cuero accesorios para vestir (sin guantes, zapatos y otros)

(PRODUCT - CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER - EXCL. GLOVES, MITTENS AND MITTS, BELTS, BANDOLIERS, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95 [E.G. SHIN GUARDS, FENCING MASKS]).
DEGERMANY
DKDENMARK
ESSPAIN
GBITSEUNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 481064 332167 231709
1320053 1785255 1286331
200561 1038905 10209667 989120 480746 1049198 6188651 1636272 449195 1502182 3599017 1492752
En lo que son artculos de pieles de cuero Inglaterra por lo menos en respecto al valor claramente es el mayor importador de pieles seguido por Italia y el mercado clave en Europa. IMPORTACIONES DE ARTCULOS DE PELETERA EN GENERAL de fuera de la UE Reino Unido Baja Alta Alta
Accesorios de vestir de peletera Artculos de piel no vestir y accesorios Artculos de cuero accesorios
Alemania Alta Alta Baja
Dinamarca Baja Baja Baja
Espaa Media Media Baja
Italia Alta Media Media
Suecia Baja Baja Baja
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Aqu los datos en relacin a la poblacin se presentan en igual manera.
Aun que en ciertos sectores Alemania es un gran importador de pieles estas obviamente no son vendidas en el pas mismo, son integradas en otros artculos o si no probablemente reexportados posiblemente a pases del este.
El Inters en piel natural como material para prendas muestra la siguiente grafica.
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 Series1
1 - 3% S 2 - 13 % no tienen nada en contra 3 - 82 % no lo aceptaran 4- 1 % no decide

Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. Statista.org 2008 Quelle: Outfit 6
Si se pregunta si se utiliza chaquetas o abrigos de piel natural 96% no utilizan 4% de vez en cuando
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Percepcin del Consultor en lo que es la aceptacin de pieles en relacin a la oferta ofrecida en ferias y sitios visitados
Alemania bien baja Espaa mediana Italia mediana Dinamarca buena Reino Unido bien baja Suecia alta Para otros Pases Nrdicos en general alta. Una aceptacin bien baja no significa que no hay ninguna posibilidad de venta. Parece que pieles en el suelo como decoracin ante camas, chimeneas y plaids estn regularmente en uso. En Espaa e Italia chalinas con piezas de piel tienen mucho uso y estn de moda. Precios Pieles tenidas de oveja son ofrecidas en aproximadamente desde 30 en tiendas hasta como 50 . Para pieles de alpaca no se pudo obtener precios. Plaids de 135 a 190 cm empiezan en algo de 120 en las tiendas pero segn el material pueden avanzar hasta 2000 . y ms. Para plaids de pieles de alpaca se obtuvo un precio en Harrods que vende el articulo de 120 x 180cm en 499.- GBP (alrededor de 550 ). Alfombras de: 4 x 6 495 GBP 4.7 x 6.7 595 GBP 6 x 9 1095 GBP 8 x 10 1595 GBP 10 x 14 2795 GBP ( = feet - pies) / (precio al publico incluyendo IVA)
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d) Textiles Artesanales El inters en textiles de casa, decoracin o accesorios es relativamente alto como se puede ver en una encuesta hecha en Alemania.
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 Series1
1- mucho inters 5% 2- algn inters 12% 3- menos inters 18% 4- poco inters 18% 5- bien poco inters 18% 6- ningn inters 29%
Deutschland; ab 14 Jahre; Ifak Institut, u.a. Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wnsche
Pero si se pregunta en corto plazo desean de comprar textiles de casa: 1% dice que s y 99% dice no, no sabe o no contesta A seguir algunos datos sobre importaciones textiles: Accesorios textiles:
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Para accesorios textiles no de punto cdigo 62171000 Esto pueden ser manteles, cobijas, etc.
Aqu se puede notar que Alemania, el Reino Unido e Italia son los importadores ms grandes de estos artculos. Y se nota que Dinamarca con una poblacin de menos del 7% de la poblacin alemana importa aproximadamente una 5 parte de lo que importa Alemania. Por persona, esto es ms o menos 4 veces lo que importa Alemania. Lo que deber significar que los daneses por lo menos estadsticamente utilizan ms productos de este gnero que los otros siguiendo los datos de la grfica, siguen el Reino Unido, Suecia, Italia y finalmente Espaa. Esto implicara que los mercados para estos productos estn sobre todo en los pases con climas fros. Las informaciones obtenidas adicionalmente tambin implican que por ejemplo en Escocia la demanda por persona es ms alta que en el sur de Inglaterra. Otra informacin que da esta grfica tambin es que con excepcin de Alemania y Dinamarca en todos los mercados la demanda ha bajado.
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Para accesorios textiles Chalinas no de Lana cdigo 62149000 Vemos la siguiente grfica
DEGERMANY 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 6836022 8365900
DKDENMARK
ESGBSPAIN UNITED KINGDOM 1040570 5803127 8183177 2292938 4295884 8569080
ITITALY
SESWEDEN
11163654 5525730
915450 1495144
Aqu s notamos que las chalinas estn muy frecuentes por lo menos en el uso por persona en Dinamarca y el Reino Unido. Estaban muy de uso en Italia en 2006 pero han bajado bastante de uso a lo mejor por cambio de moda en Italia y asombrosamente tambin tienen mucho uso en Espaa. Lo que implica que aqu Dinamarca, Espaa, el Reino Unido e Italia seran buenos mercados mientras que Alemania y Suecia son mercados ms dbiles especialmente tomando en cuenta el consumo por persona.
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En comparacin ahora las chalinas de lana cdigo 62142000
ESGBSPAIN UNITED KINGDOM 12185132 1025299 4179633 10138962 10392579 870181 4274420 11187418 8581547 1262454 3553389 9565672
DKDENMARK
ITITALY
SESWEDEN
11265199 9676760 8027485
353055 474796 500163
Esta grfica muestra un consumo muy similar al cuadro anterior con la pequea tendencia de que aqu Alemania tiene un consumo por persona relativamente alto. Pero lo que tambin es interesante es que el Reino Unido parece tener un consumo bastante estable. Precios. Si vemos los precios de importacin, de productos de algodn lo que por lo menos en parte corresponde a la primer grfica y chalinas de pashmina (la combinacin de lana cachemira con seda y a veces lana normal) lo que se puede ver en la segunda grfica, est n en oferta desde 2 al importador hasta a 10 y en pocas ocasiones hasta aprox. 20 no parece haber diferencia entre los pases en los que se
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hace la oferta. En su mayora el gran productor es la India pero tambin hay oferta de China y otros pases asiticos. Los productos de cachemira o pashmina son los productos de lana que ms apreciados son en Europa y que compiten por lo menos para el cliente europeo con la Alpaca. Los Chinos vende Cachemira de primera calidad a aproximadamente 10 $ por 100 g. En Espaa la calidad posiblemente es un poco ms baja que en Alemania aun as los precios casi no varan. En Dinamarca parece haber la mejor calidad. Si los artculos son ofrecidos en la UE por importadores a tiendas estas se venden entre 5 a aprox. 20 aunque tambin hay empresas que venden productos ms costosos en general entonces con una marca especial. En las tiendas estos artculos son ofrecidas entre 6 y 50 al comprador final en Dinamarca y Italia hasta aprox. 120 . Chalinas de Alpaca en tiendas casi no fueron registradas, pero hay una buena oferta por internet. Tamaos (en centmetros) 30 x 150 45 x 200 70 x 200 90 x 200 Pero aqu las medidas son relativamente flexibles y otros tamaos son posibles. Alfombras tipo Kelim Esto son las alfombras que son tejidas con materiales relativamente gruesos y tienen una grosura de entre medio y un centmetro en Europa por lo menos son conocidas como Alfombras tipo Kelim. El Kelim original es producido por tribus beduinas y es usado como cobertura de suelo en las carpas que usan originalmente para protegerse de la arena.
Si vemos el consumo de Alfombras tejidas o sea lo que en UE se denominan tipo Kelim en general vienen de pases rabes, Turqua, Paquistn e India en muchos instantes las alfombras tipo Kelim manufacturados por las tribus beduinas tienen estructuras similares a las alfombras manufacturadas en el Per y son por lo menos originalmente de lana de oveja mientras que las alfombras de Paquistn o de India son de algodn.
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Si vemos las estadsticas del cdigo 57021000 para alfombras tipo Kelim
DKDENMARK
ESGBSPAIN UNITED KINGDOM 3727771 1709340 6144035 2321760 2245029 7959899 1663375 1776194 5518089
ITSEITALY SWEDEN
8200659 8326830 7894142
1863836 1732079 1834871
Notaremos que Italia y el Reino Unido son relativamente buenos mercados pero otra vez en lo que es el consumo por persona los pases nrdicos son los mejores consumidores. Pero tambin hay que notar que las importaciones en si estn bajando. Segn las encuestas hechas la mayora de las alfombras de este tipo vienen de Paquistn y de la India, son producidos de algodn y cuestan menos de 20 por metro cuadrado. Sin embargo en este sector hay mucha variedad tanto en diseo como en precio y en parte es un mercado similar al de la venta de objetos de arte. Kelims de cierta procedencia y ciertas tribus tambin pueden conseguir precios de varios miles de Euros.
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Pero en general si son nuevos y de muy buena calidad son ofrecidos en como 50 a 100 por metro cuadrado. Alfombras peruanas o latinoamericanas no fueron registradas en la demanda. Tamaos (en centmetros) 60 x 90, 70 x 130, 70 x 200, 140 x 200 170 x 240 200 x 300 pero los tamaos no son tan fijos. En muchsimos instantes las casas que se especializan en la venta de alfombras son de dueos persas, paquistaness o afganos y estos casi siempre importan directamente de sus relaciones familiares que tienen en sus pases de origen. Ingresar a estas tiendas parece ser prcticamente imposible. Ms factible es vender los productos peruanos a casas de muebles. A comparacin cifras sobre la importacin de otras alfombras con flor hechas a mano aqu claramente destaca el Reino Unido y por persona Suecia, Espaa casi no es mercado.
Alfombras no tipo Kelim hechas a mano cdigo 57025010 DEGERMANY 2007 VALUE_IN_EUROS DKESGBITSEDENSPAIN UNITED ITALY SWEMARK KINGDEN DOM 418107 98257 1735 1108551 157179 192588
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Aqu una comparacin con alfombras confeccionadas industrialmente no tipo Kelim cdigo 57029100
DKDEN MAR K 5328648 125443 5546032 132712 5658145 84695
ESSPAIN
GBITSEUNITED ITALY SWEDEN KINGDOM 1076148 1940930 1150680 1851932 1523576 2480757 786761 1406079 1529907 1919890 905400 1622831
Si se compara con las grficas anteriores se ve claramente que los alemanes pero tambin los espaoles obviamente prefieren este tipo de alfombras. Lo que implicara que por lo menos para estos pases una produccin netamente manual no es de importancia.
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IMPORTACIONES DE ACCESORIOS TEXTILES EN GENERAL de fuera de la UE Reino Unido Alta Alta Alta Alta Media
Accesorios textiles no de punto Chalinas no de Lana Chalinas de Lana Alfombras tipo Kelim Alfombras no tipo Kelim a mano
Alemania Alta Alta Alta Media Alta
Dinamarca Baja Baja Baja Media Baja
Espaa Media Media Media Baja Baja
Italia Media Alta Alta Alta Baja
Suecia Baja Baja Baja Baja Media
DEMANDA PARA IMPORTACIONES DE ACCESORIOS TEXTILES EN GENERAL RELACION A LA POBLACION Reino Unido Alta Alta Alta Alta Alta
Accesorios textiles no de punto Chalinas no de Lana Chalinas de Lana Alfombras tipo Kelim Alfombras no tipo Kelim a mano
Alemania Alta Alta Alta Media Media
Dinamarca Alta Baja Baja Alta Alta
Espaa Baja Media Media Baja Baja
Italia Alta Alta Alta Alta Baja
Suecia Baja Baja Baja Media Alta
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e) Joyera En comparacin con otros productos artesanales para joyera el inters es relativamente grande supuestamente que reflexione las tendencias que estn en demanda como muestra esta grfica.
Inters en Joyeria
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% casi no algun mucho Inters
54% casi no tienen o no tienen inters 33% algn inters pero no tanto 13% tienen mucho inters
Deutschland; 14-64 Jahre; Institut fr Demoskopie Allensbach Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach
Para Alemania que tiene ms que 81 millones de habitantes esto muestra que unos 10.5 millones tienen inters en joyera y casi 27 millones tienen algn inters. Casi la mitad de la poblacin ofrece por lo menos algn potencial de mercado. Esto seguramente es similar en los otros pases de la UE en el Reino Unido, Espaa e Italia probablemente esta cifra es mayor. Si se diferencia el inters en joyera en fina, de fantasa y brillantes da una situacin ms diferenciada. La grfica a seguir muestra por lo menos para aproximadamente un tercio de la poblacin joyera fina es algo que le hace pensar positivamente.
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Inters en joyera fina, oro, brillantes,platina
50% 40% 30% Importa 20% 10% 0% mucho bastante algun poco un poco ningun
123456-
Mucho inters 4% 10% 14% 15% 15% ningn inters 42%
En Alemania como tambin en el resto de Europa la mayora de la joyera lleva en alguna forma piedras preciosas, u otros elementos de color decorativos naturales o artificialmente producidos. Por lo menos en respecto al valor la joyera con brillantes es la que ms inters muestra. 21 % de las personas preguntadas desean artculos con brillantes. Inters en Brillantes
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% si no ni si ni no Inters en brillantes
Series1
Tiene inters en Brillantes 21% S - 50% no - 28% ni s ni no

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Casi 10% admiten que poseen joyera de un valor de 1000 Euros o ms, otra vez mostrando de que joyera si es un artculo importante.
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% si no Usted posee o hay en su casa joyas valiosas (1000.- o mas)
Series1
Usted posee o hay en su casa joyas valiosas (1000 o ms) 10% s 90% no o no contestaron
Deutschland; ab 14 Jahre; Institut fr Demoskopie Allensbach Statista.org 2008 Quelle: IfD Allensbach
Calidad de Joyera En comparacin con otros productos una cifra relativamente alta desea de comprar productos de alta calidad y se puede suponer en ese instante no ponen tanta importancia en el precio.
Si compra joyera fina compra la mejor calidad s Si compra joyera fina compra la mejor calidad no
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Si compra joyera fina compra la mejor calidad 7% S 93 % No o no saben o no responden

Deutschland; ab 14 Jahre; Personen, die sich manchmal bewusst die allerbeste Qualitt leisten; Ifak Institut, u.a. Statista.org 2008 Quelle: Typologie der Wnsche
Preferencia de oro blanco En Alemania casi el 40 % prefiere en el momento oro blanco y otros materiales blancos ms un 28 % que no se decide.
Prefiere oro blanco s Prefiere oro blanco no Prefiere oro blanco ni s ni no
Prefiere oro blanco 37% s 35% no 28% ni s ni no o no contestan

En los Pases Nrdicos y el Reino Unido el inters en materiales blancos en general es un poco mayor y probable y como 50% son materiales blancos segn informaciones de vendedores. En Espaa e Italia todava el color oro predomina, especialmente en las zonas sur de los pases. Esto significa que el color plata se puede vender relativamente bien. Durante estos tiempos el inters en joyera de fantasa o de moda es sumamente grande a costo del consumo de joyera especialmente de oro y plata.
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Inters en joyera de fantasa o moda 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 8% 12% 13% Poco 15% Un poco Ningn 48% Series1
Mucho Bastante Algn
123456-
Mucho inters 4% 8% 12% 13% 15% ningn inters 48%
Estas encuestas muestran que en Alemania como tambin en otros pases de la UE hay un inters bastante grande en joyera tambin de plata pero tambin muestra y esto tambin es lo que se not en casi todas las tiendas que joyera tiene que incluir en alguna forma piedras preciosas, u otros elementos de color decorativos naturales o artificialmente producidos y tiene que estar bastante a la moda. Y otro aspecto es que los artculos tienen que ser sumamente bien pulidos y deben tener los elementos funcionales que pide el mercado (otros elementos funcionales cierres, broches, orejeras prcticamente no son aceptados).
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Foto de una seleccin de partes Funcionales como son aceptados en Europa:
En Espaa y el Reino Unido se aceptan tambin fornituras ligeramente ms livianas. En Italia bastantes empresas usan fornituras con diseo individual de muy alto nivel de calidad.
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Distribucin del tipo de joyera: Aproximadamente unos: 30 % del total de piezas de joyera vendidas son anillos o sortijas 30% son aretes o joyera para las orejas. 20% joyera para el brazo a lo mejor 15% joyera para el cuello Dejando el resto para los otros productos de la gama. Broches tienen poca demanda. En Inglaterra gemelos para mangas de camisa estn de ms demanda que en otros pases. En Escandinava se usan menos anillos
Material Para artculos de plata se usa en general un material de 935 / 00 (93.5 por ciento) o mejor, que casi siempre es marcado como 925 lo que es vendido como plata Sterling. Importante es que en la joyera ni los cierres y ninguna otro cosa que se lleve en el cuerpo contenga nquel, ni cadmio, algunas empresas desean que tampoco contenga plomo o mercurio y piden un anlisis qumico. Hay que tener cuidado si se usa partes de acero inoxidable este en general contiene nquel. Importante es que la soldadura no contenga cadmio. Como la soldadura en general tiene solo un contenido de cmo 70 por ciento de plata se trabaja con un material base ms alto y es por eso que se usa ms que 925 en el material base. Casi todos los artculos de plata ofrecidos llevan un bao adicional de plata muchas veces tambin un bao para protegerlo del oxido para obtener un color uniforme. Control de calidad: En algunos pases Europeos existe un control de calidad. Los artculos tienen que ser entregados a una institucin licenciada para poder ser controladas antes de poder ser vendidas. En Inglaterra para joyas de plata el control es necesario si los artculos superan 7 g y en oro 2 gramos.
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Si necesita ms detalles vea: www.hallmarkingconvention.org En otros pases como Alemania, el vendedor no es controlado pero garantiza el contenido del metal por 30 aos y tiene que aceptar multas severas si se encuentra problemas, mientras que en el Reino Unido una vez controlada la calidad, el vendedor ya no tiene responsabilidad para el contenido de metal.
Mapa de los pases miembros del convenio de control de calidad. En general el importador se hace cargo del control de calidad.
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Joyera de plata o partes de joyera de plata tambin plateados y con otros metales preciosos
( PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD).
GBUNITED KINGDOM 172002505 14842030 21980781 97063109 179546294 19716530 24658560 102143774 188618469 42698487 28391717 111211747
DEGERMANY
DKDENMARK
ESSPAIN
ITITALY
SESWEDEN
48913599 54667841 54034395
10626789 17045307 16311359
DEGERMANY
DKDENMARK
ES-SPAIN
GB-UNITED KINGDOM
EXT.EU PERU
IT-ITALY
EXT.EU PERU
EXT.PERU EXT.EU PERU EXT.EU PERU EU
2005 2006 2007
EUROS EUROS EUROS
196797 61269 36540
: : :
46234 78110 216149
: : :
495615 372618 319288
: : :
8852786 1395613 3990433
: : :
5234757 516143 610653
: : :
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Joyera de metales preciosos con excepcin de plata (eso tambin incluye oro)
( PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD).
DEGERMANY 2005 EUROS 2006 EUROS 2007 EUROS 283099832 302649219 287394028
DKDENMARK
ES-SPAIN GBUNITED KINGDOM 12071622 106413903 1734105639 13749069 103040382 1807463495 22320650 112435111 1679780078
IT-ITALY SESWEDEN 311220380 375327201 496764514 15471297 19016076 18946007
DEGERMANY
EXT.-EU PERU
DKDENMARK
EXT.EU PERU
ES-SPAIN
EXT.EU PERU
GB-UNITED KINGDOM
EXT.EU PERU
IT-ITALY
EXT.EU PERU
2005 2006 2007
: 106413903 EUROS 283099832 42522 12071622 302649219 : 13749069 : 103040382 EUROS EUROS 287394028 3197 22320650 279 112435111
: 1734105639 7252 311220380 102389 : 1807463495 9215 375327201 45315 : 1679780078 8466 496764514 76478
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Aqu se puede ver que existe un cierto mercado para joyera de lo que probablemente es oro proviniendo del Per es muy posible que se trata de artculos tipo Rope Chain que son vendidos a Mayoristas en Italia pero tambin al Reino Unido. Estas cadenas son apreciadas mucho por clientes en el medio oriente si son de alto contenido de oro. Platera o sea artculos de uso como jaras, bandejas, cigarreteras y otros
(PRODUCT - ARTICLES OF GOLDSMITHS'' OR SILVERSMITHS'' WARES OR PARTS THEREOF, OF SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH OTHER PRECIOUS METAL (EXCL. JEWELLERY, WATCH-AND CLOCKMAKERS'' WARES, MUSICAL INSTRUMENTS, WEAPONS, PERFUME ATOMIZERS AND HEADS FOR THESE, ORIGINAL SCULPTURES OR STATUARY, COLLECTORS'' PIECES AND ANTIQUES).
DEDKESGB-UNITED ITSEGERMANY DENMARK SPAIN KINGDOM ITALY SWEDEN 4559870 910812 328289 7854911 3497604 638332 2005 EUROS 5584099 4284768 265122 8505343 2878808 587389 2006 EUROS 3930547 7561575 222439 7268397 3897418 1146544 2007 EUROS
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DEGERMANY 2005 2006 2007 EUROS EUROS EUROS
DKDENMARK : : :
ES-SPAIN
GB-UNITED KINGDOM
EXT.EU PERU
IT-ITALY
EXT.EU PERU
EXT.-EU PERU EXT.EU PERU EXT.EU PERU
4559870 158835 910812 5584099 222964 4284768 3930547 75072 7561575
328289 32105 265122 25930 222439 13154
7854911 17213 8505343 : 7268397 2497
3497604 6374 2878808 10177 3897418 6035
En lo que es Platera el Reino Unido es el mayor mercado pero interesantemente Alemania tiene una importacin relativamente seguida del Per que en 2006 llega aproximadamente a ser 4% de lo que importa Alemania de fuera de la UE. En general sin embargo el Reino Unido es el mercado mayor para este tipo de productos probablemente porque hay muchos rabes que abastecen sus necesidades respecto a este tipo de artculos en Inglaterra. Joyera de fantasa o bisutera
(PRODUCT - ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD)
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DEDKGERDENMANY MARK 2005 2006 2007 VALUE_IN_EUROS VALUE_IN_EUROS VALUE_IN_EUROS 1056569 922304 825796
GBITSEUNITED ITALY SWEKINGDEN DOM 264827 268398 7332344 893900 192709 459518 231205 8927882 1392837 99896 209576 297179 11022725 2493225 142105
ESSPAI N
DEGERMANY 2005 2006 2007 EUROS EUROS EUROS 1056569 922304 825796 : : :
DKDENMARK 264827 459518 209576 : : 349
ES-SPAIN
GB-UNITED KINGDOM
IT-ITALY
EXT.-EU PERU EXT.-EU PERU EXT.-EU PERU
EXT.-EU PERU EXT.-EU PERU
268398 231205 297179
: 7332344 3827 893900 23220 1379 8927882 8108 1392837 7469 : 11022725 12684 2493225 :
En lo que es Joyera de fantasa o bisutera obviamente hay una regular pero pequea cantidad seguida en el Reino Unido y una cantidad no tan seguida en Italia. Dos mercados buenos para tales productos. IMPORTACIONES DE JOYERIA EN GENERAL de fuera de la UE EN TERMINOS ABSOLUTOS Reino Unido Media Alta Alta Alta
Joyera de plata Joyera Oro materiales preciosos Platera Joyera de fantasa , bisutera
Alemania Alta Baja Alta Baja
Dinamarca Baja Baja Alta Baja
Espaa Baja Baja Baja Baja
Italia Media Media Media Media
Suecia Baja Baja Baja Baja
IMPORTACIONES DE JOYERIA EN GENERAL de fuera de la UE EN RELACION A LA POBLACION Reino Unido Media Alta Alta Alta
Joyera de plata Joyera Oro materiales preciosos Platera Joyera de fantasa, bisutera
Alemania Alta Baja Media Baja
Dinamarca Alta Baja Alta Baja
Espaa Baja Baja Baja Baja
Italia Media Media Media Media
Suecia Alta Baja Media Baja
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Por lo menos hasta el ao pasado, el Reino Unido en trminos relativos y absolutos ha sido el mayor importador de joyera y platera. En Dinamarca las importaciones tambin son altas ya que han sido empresas danesas que han establecido la moda de utilizar brazaletes con los llamados BEADS que en su mayora provienen de Asia y son reexportados a prcticamente todo el mundo. Precios Un problema es el precio ya que artculos de plata en generalmente desde Tailandia e India o China llegan al mercado con un precio por gramo que es ms o menos calculado por esta frmula. Precio de Material + 0.10 a 0.30 + precio de piedra = a precio de fabrica (ex factory price)
Para artculos simples de plata sin piedras esto significa que en noviembre 2008 (precio de Plata aprox. 250 Euros por Kilo 0.25 Euros por gramo) son vendidos a como 0.40 Euros por gramo incluyendo material. En artculos con piedras este sube hasta aproximadamente 1 Euro por gramo En pocas ocasiones sube hasta 1.50 Euros por gramo. Sin embargo, muchos productos peruanos exceden este precio El importador calcula estos artculos x 2 y 2.5 y ms antes de pasarlos al detallista y agregar el IVA respectivo. El detallista vende estos artculos al cliente final calculando el precio del detallista por 2.2 hasta 3 veces en general por 2.5 veces. Este precio incluye el IVA respectivo. O sea un artculo que cuesta 10 al salir de la fbrica a la tienda de detalle cuesta 10 x 2.5 = 25 En la venta al consumidor final cuesta aproximadamente: 25 x 2.5 = 62.50 Despus de la poca es vendido por unos 40 posiblemente 39 Muchos Importadores despus de un ao reducen los precios para los artculos viejos por un 20 y hasta 50 %. Son pocas tiendas que pueden pedir precios ms altos. Muchos artesanos venden directamente a tiendas para poder pedir aproximadamente el doble de lo que es el precio que les pagara el importador.
9.- La estructura de distribucin
La estructura de distribucin clsica es que existe un productor que vende a un mayorista que distribuye los artculos a un minorista y este vende al consumidor. La verdad sin embargo es mucho ms compleja. 77 de 229
El productor que slo vende a un mayorista casi ya no existe, especialmente si se trata de empresas grandes y para empresas que producen netamente a mano, en general teniendo precios ms altos, un mayorista tiene dificultad de revender los artculos con su clculo normal. Ese productor tiene que tratar de sobrepasar el comercio intermediario para poder existir y incluso tiene que tratar de vender lo mayor posible directamente al consumidor ya sea en ferias con venta directa y - cosa casi imposible como 10 aos atrs pero por los avances tcnicos hoy muy factible - la venta por Internet.
CONSUMIDOR
Tiendas no especializadas
Tiendas especializadas
Agente ventas Internet o tv importador
Agente de ventas Distribuidor especializado

Importador / Mayorista
Distribuidor general
Productor Europeo
Agente de compras (Especialmente en Asia)
Agente ventas Internet local
PRODUCTOR no UE
Por Internet o ferias con venta directa
Aqu un cronograma mostrando gran cantidad de las posibilidades existentes. Esta estructura vale para todo los pases europeos pero en muchos casos el importador a la misma vez es productor y distribuidor empleando propios agentes de venta o agentes de venta a base de comisin. Pero incluso los agentes de venta anteriormente el punto central entre minorista y mayorista hoy tienen que temer de ser sustituido por el Internet o simplemente dejados de lado, la visita a tiendas con los costos altos de transporte ya no tiene la efectividad que anteriormente tuvo. Probablemente la mejor conexin para una empresa peruana sera la de tener un agente de venta que tambin est dispuesto a importar, lamentablemente muy difcil de encontrar.
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Distribuidores especializados en general son empresas que se dedican a comercializar ciertos productos por ejemplo textiles para el hogar o marcos para cuadros o joyera vendiendo en especial a minoristas del mismo sector. Mientras que distribuidores generales son los que venden diferentes productos a tiendas generalistas ellos pueden vender hoy corbatas junto con artculos de cermica y en otra coaccin joyera y artculos de plstico segn lo que consideren de moda. En general la especializacin a ciertos productos con excepcin de productos tcnicos para tiendas cada vez parece de ser menos importante. Tiendas que vendieron caf hoy venden joyera, chalinas, cermica, libreras venden artesanas, tiendas de artesana venden comestibles, gasolineras se convierten en supermercados. Por otra parte lo que antes era una papelera hoy es una mega papelera con todo lo necesario para la oficina y lo que antes era una tienda con productos asiticos se convierte en un mega store con artesanas asiticas. Lamentablemente algo similar con productos peruanos no se pudo identificar. Para artesanas con excepcin de joyera y artculos de vestir como chalinas en muchos casos las tiendas que ofrecen los productos son casas de muebles. Especialmente tambin son esas que ofrecen plaids (cubrecamas y mantas) de piel. Las ventas por TV se han establecido en el mercado, generalmente esas empresas no importan los productos sino usan un intermediario que pueda ejecutar grandes pedidos a bien corto plazo, esperan tambin que el vendedor est dispuesto de dejar gran nmero de artculos en una especie de comisin y aceptar su devolucin si el producto no alcanza las ventas esperadas. Empresas que hacen ventas por Internet similarmente son generalmente menos complicadas y ms dispuestas de importar. Desde pocos aos tambin en Europa se establece el llamado outlet: la tienda de una empresa productora, importadora muchas veces con marca con venta directa al consumidor, dando descuentos altos y sobrepasando la estructura de intermediarios. Felizmente para artesanas y joyera todava esta forma no es tan frecuente. Pero junto con ventas por Internet probablemente el futuro al que hay que prepararse.
10. -Perodos de compra
Desde algunos aos la posibilidad de obtener crditos especialmente para empresas pequeas y medianas se han vueltos ms difciles. Esto fuerza a las empresas importadoras de hacer los pedidos con tiempos cada veces ms cortos, y lamentablemente esto es una tendencia que se agrava. Para mayoristas los perodos de compra dependen de los productos. Ante todo el tiempo de compras no depende del material del artculo si es de madera o si es un accesorio textil sino depende sobre todo de la poca y del momento cuando se necesita. Aqu una estadstica de los artculos que tienen ms fuertes ventas durante Navidad en minoristas.
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Venta de Artculos durante Navidad por minoristas
35 30 25 20 Series1 15 10 5 0 Juguetes Joyeria Prendas Textiles Muebles En General
Juguetes 29,6 % Joyera 27,2 % Prendas Textiles 19,2% Muebles 19,1 % En General 18,8
Fuente HDE
Ordenes por mayoristas para artculos de navidad en general son hechos lo ms antes posible en el principio del ao en enero, febrero o marzo y deben ser listos para la entrega en junio, julio, agosto a ms tardar porque es en ese tiempo que empiezan las ventas a minoristas que quieren tener los productos en mano preferiblemente a principio o mitad de septiembre para poder ponerlos al mercado a principio de octubre a ms tardar a fines de octubre. Para joyera los perodos de compra son un poco ms cortos y idealmente para navidad las ordenes son puestas en abril o mayo y deben ser entregados en agosto o principios de septiembre. Los representantes empiezan con las ventas inmediatamente despus de las vacaciones de verano que terminan a principios de septiembre en los sitios ms al sur y para los pases del norte a fines de agosto a veces tambin en julio. Unos 15% de la joyera son vendidos en noviembre y algo ms que 25 % de la joyera son vendidos en diciembre en total ms que 30 % para navidad. El resultado es que los tiempos de compra avanzan a un fecha ms tarde en el ao dejando menos tiempo de produccin a los productores a que no sea que ellos dan crditos a los importadores o fabrican artculos para sus depsitos tomando el riesgo de que estos artculos no sean los que despus realmente se pidan.
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Para artculos de verano en principio es un siclo de pedido similar, las ordenes son puestas entre julio y septiembre y deben ser entregados al cliente minorista por febrero, marzo para estar a tiempo para la poca de verano en mayo, junio. La demanda ms fuerte para accesorios del hogar para el consumidor final existe para primavera o sea para el periodo entre febrero y mayo y despus tambin durante navidad entre octubre y diciembre. Peletera sobre todo es un artculo de invierno que tiene los mismos siclos de compra que joyera. El problema actual con artesanas es que ya casi no hay mayoristas que se dediquen a artesanas y ms bien son tiendas o cadenas de tiendas pequeas que desean hacer los pedidos unos 3 meses a 6 semanas antes de las pocas de venta. En este respecto tiendas y empresas asociadas al comercio justo planifican con tiempos ms largos.
11.- Volmenes de pedidos Los volmenes de los pedidos para artesanas en los ltimos aos se han vueltos bsicamente ms pequeos, una razn es la situacin econmica para empresas que ya no pueden financiar grandes pedidos con crditos y otra seguramente tambin es que la logstica se ha mejorado. Prcticamente no hay pas en el que servicios de paquetes no se hayan establecido ofreciendo el servicio de cajas de hasta unos 20kg para transporte areo que despus son entregados a casa de la empresa importadora muchas veces con todos los papeles y los trmites ya hechos. Hoy el importador exige mucha flexibilidad del productor lo que los americanos o ms bien los japoneses han introducido con el termino de just in time delivery (entrega precisa a tiempo) todava no alcanza las exigencias como en la industria automotriz pero est en el camino. Esto significa que parte de la logstica que antes hizo el importador ya no las tiene que hacer y que puede ahorrar en sitio de almacn, tiene que tomar menos riesgo de hacer pedidos grandes y finalmente cargando los riesgos de almacenaje al exportador. Otro aspecto es que artesanas latinoamericanas ya no estn tanto de moda como estaban aproximadamente 20 aos atrs. En lo que antes era un pedido de 100 hoy se ha vuelto en un pedido de una docena y a veces los pedidos son de uno a seis unidades. En lo que son artculos de precio bajo (entre algo de 15 a 20 % del precio del producto peruano) como cermicas de Vietnam todava vienen los pedidos por contendores. La mayora de las empresas de la India y China tambin reciben pedidos por contenedores lo que significa algo entre 6000 y 20000 Euros. De otros modos los pedidos sern entre algo de entre 200 y 6000 Euros.
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12. Cotizacin de Precios
En general se pide en Europa hoy en da que el precio sea cotizado en Euro pero importadores profesionales no tienen problemas si es cotizada en otra moneda. Internacionalmente y eso tambin vale para Europa el precio es cotizado en diferentes formas los llamados INCOTERMS (International Commercial Terms) Trminos Internacionales Comerciales. Mientras que el comprador en general est interesado en saber cunto le cuesta el producto puesto en su mesa de distribucin lo que sera el llamado DDP (Delivery, Duty, Paid) o sea el precio con todo los cargos, transportes y aduanas. Para el productor o exportador peruano lo mejor sera el Ex-Factory o Ex-work Price un precio a la salida del sitio de produccin. Sin embargo en la mayora el cliente espera la cotizacin del precio FOB (Free On Board) sea el precio hasta el modo de transporte pero sin el flete. Pero si espera que el exportador sea capaz de dar una idea de todos los costos adicionales hasta el puerto de destino pero no incluyendo los gastos en el sitio de destino como aduana, tramites, y entrega al cliente. Por eso importante que el exportador siempre se ponga al da en lo que son costos de trmites y carga.
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Aqu los trminos ms importantes en detalle:
EXW (Ex-Factory o Ex-work Price)
CIF (Cost Insurance and Freight)
Precio a la salida del sitio de produccin Embalaje bsico Costos de embalaje para exportacin, etiquetas, etc. Costos del almacenamiento Costos de transporte al puerto de salida Costos del almacenamiento Costos de despacho para documentos y la agencia de exportacin El flete El seguro Costos del agente de importacin Costos de almacenamiento en el Puerto o aeropuerto Costos de transporte a la sede del importador o su despacho
si puede no no no no no no no no no no
si si si si si si si no no no no no
si si si si si si si si no no no no
si si si si si si si si si no no no
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Entrega, impuestos pagados si si si si si si si si si si si si
Costos, transporte y seguro
DDP (Delivery, Duty, Paid)
CFR (Cost and Freight)
FOB (Free on Board)
Costos y transporte
Precio de fbrica
Libre a bordo
Ex-Factory o Ex-work Price - precio de fbrica Precio a la salida del sitio de produccin FOB (Free on Board) Libre a bordo Precio hasta el mtodo de transporte internacional CFR (Cost and Freight) costos y transporte Los costos y el transporte hasta el puerto de destino en el pas del comprador CIF (Cost Insurance and Freight) costos, transporte y seguro Los costos, el transporte y seguro hasta el puerto de destino en el pas del comprador DDP (Delivery, Duty, Paid) entrega, impuestos pagados Todos los costos hasta el despacho del importador Aparte de los INCOTERMS cotizados arriba existen tambin los siguientes trminos:
FCA. Franco Transportista (lugar designado) FAS. Libre al Costado del Barco (puerto de carga designado) FOT. Franco sobre Camin FOP. Franco en el Avin FOV. Franco sobre Vagn CIP. Transporte y Seguro Pagos Para (lugar de destino DAF. Entregado en la Frontera (lugar designado) DES. Puesto en Barco (puerto designado) DEQ. Puesto en Muelle (puerto designado) DDU. Entregado/a Sin Pago de Derechos de Aduana (lugar de destino designado)
Como en muchos casos las rdenes de artesanas no son cantidades grandes es conveniente mandarlas por avin. Los trmites para carga area despus de la llegada por lo menos en Europa son mucho menos costosos que los trmites para carga martima.
Si son artculos livianos u rdenes de volmenes pequeos muchos clientes aprecian DDP (Delivery, Duty, Paid) entrega, impuestos pagados - todo los costos hasta el despacho del importador una opcin ofrecida por agencias de paquetes como UPS, Aramex, Federal Express, etc.
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13. Clculo de precios y costos Se puede decir que el precio desde la fbrica hasta el consumidor final se multiplica de 4 a 10 veces y ms en general unas 5 veces pero en artculos de moda en joyera o un artculo que se daa fcilmente en el transporte, un artculo voluminoso o bien pesado o difcil de vender, el precio suele multiplicarse ms veces. Posiblemente el precio tambin baja si el artculo se queda mucho tiempo en la tienda y sale de moda. Si el artculo sale de moda o tuviese pequeas faltas su precio puede bajar hasta menos que el precio de compra. En Alemania si el artculo tiene pequeas faltas o sale de moda suele haber ms descuento que en otros pases. Esto vale prcticamente para todos los pases europeos en Espaa el clculo es un poco menos elevado. El comercio Justo tiene un clculo menos alto. Aqu un ejemplo del clculo de precios con una opcin con un precio bajo y una opcin de un precio alto sin mostrar el mximo. En la mayor cantidad de los casos el precio estar en el medio: Clculo Comercio Justo bajo 70% 100% 15% 115% 10% 10% 139% 45% 201% 321% Clculo Normal alto 70% 100% 15% 115% 10% 10% 139% 100% 278% 695%
Precio de fabrica Precio FOB (incluye aproximadamente 30 a 50% sobre el precio de fbrica para tramites empacamiento transporte al puerto o aeropuerto) Transporte y seguro posiblemente 15% Precio CIF Impuesto 2.5 - 14 % (si el Certificado A o EUR no se aplica) Entrega al Importador Precio al llegar al Importador Clculo del Importador y, o Mayorista 10 150% Precio para tienda sin IVA* Clculo tienda 60 150 incluyendo IVA* (15 25%) Precio al consumidor final
* IVA - Impuesto indirecto que corresponde al Impuesto al Valor Agregado o Impuesto al Valor Aadido (Esp) o Impuesto General a las Ventas (IGV) Sin embargo los pocos Importadores que estaban dispuestos a dar informacin sobre sus clculos han dicho que calculan el precio FOB x 2.5 Y las tiendas calculan el precio del Importador x 1.5 (comercio justo) normal 2 y hasta 2.5 y eso es lo que paga el cliente final, eso incluye el IVA.
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A seguir una Lista del IVA aplicable en los estados de la UE Artesanas pagan el Standard Rate en general alrededor de 20 %. Arte en muchos instantes paga el Reduced rate la tasa reducida (en Alemania este Reduced Rate solo se acepta para pinturas, algunas pelculas pero no para artesanas artsticas como joyera aunque sean arte). Si el importador vende su producto al detallista ste cobra el precio calculado ms el IVA aplicable. El detallista cobra al cliente el precio incluyendo el IVA aplicable, pero en el momento de entregar el IVA al departamento de impuestos puede deducir todo el IVA que ya pag en otro instante para el producto o sea que finalmente paga el IVA slo sobre su precio bruto. Como el IVA es aadido al precio, en caso de que se quiera calcular el precio neto reducindolo del precio al consumidor (que en la UE casi siempre incluye el IVA) se puede usar el siguiente modo: Por ejemplo para Dinamarca y Suecia (IVA 25%): Precio de Venta al Pblico 100 Euros 100 Euros: 125 = 80 Euros precio neto. Se nota que el IVA sale siendo una quinta parte del precio generalmente ms que lo que recibe el productor. Para Alemania (IVA 19%): Precio de Venta al Pblico 100 Euros 100 Euros: 119 = 84.03 Euros precio neto. Para Espaa (IVA 16%): Precio de Venta al Pblico 100 Euros 100 Euros: 116 = 86.20 Euros precio neto. Lista de IVA en Febrero 2009 despus de que el Reino Unido redujo la tasa del IVA por 2.5 %.
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Segn: 2009 "http ec europa eu taxation_customs resources documents taxation vat"
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El exportador normalmente no incluye ni IVA ni impuestos en la cotizacin de sus precios a que no venda directamente al consumidor final en la UE por ejemplo en una feria y tenga que entregar el IVA a una de las respectivas instituciones estatales en uno de los pases de la UE. 14. Comercio Justo / Fair Trade - Sellos ecolgicos Sellos de calidad El comercio justo ofrece buenas posibilidades para las ventas de artesanas. Mientras que normalmente las ventas especialmente hoy dependen sobre todo del precio y este debe ser bajo a que el artculo no tenga una marca especial o sea que es considerado el Mercedes en el sector del producto, en el comercio justo los precios que se paga a los productores son ms elevados. Pero tambin empresas que participan en el comercio justo tienen que seguir ciertas reglas. El comercio justo tiene como idea principal contribuir al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales para productores y trabajadores. Generalmente la comercializacin se realiza en empresas, tiendas, o otros sitios de venta, mercados basares comprometindose a apoyar los productores y favorecer que las reglas de comercio internacionales permitan condiciones justas a todo los que participan en la transaccin. Los consumidores generalmente estn dispuestos a pagar un precio mayor pero s realstico para los productos que adquieren. Mientras que aos atrs los artculos vendidos en estas tiendas en gran parte eran artesanas hoy en da en su mayora son comestibles por lo menos en cantidad. En muchos casos las artesanas son productos para vestir, chalinas, guantes o artculos por el estilo, en general artculos decorativos cermicas o cuadros, espejos etc. no figuran en gran cantidad entre los artculos ofrecidos. Existen varias Organizaciones de Comercio justo. Estas en 1997 crearon la Fairtrade Labelling Organizations Internacional o FLO en espaol sera Organizaciones Internacionales del Sello de Garanta de Comercio Justo. Esta organizacin define el estndar del Sello de Garanta de Comercio Justo, eso implica que defina los estndares del apoyo, examina y certifica productores y armoniza el mensaje Fairtrade dentro del movimiento. Para ver detalles vea http://www.fairtrade.net En el Reino Unido British Association for Fair Trade Shops vea http:// www.bafts.org.uk Estos estndares generalmente exigen que los que estn envueltos en la produccin y los trabajos de comercializacin sean pagados de un modo justo que le permita una vida adecuada en los sitios donde trabajen. Exigen tambin que se efecte un clculo adecuado pero no exagerado del producto. En general las organizaciones envueltas en el mercado justo tambin asisten a los productores en organizar la produccin y los diseos de los productos. En gran parte los productos ofrecidos tambin son productos producidos en condiciones naturales y ecolgicamente.
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Aparte de las tiendas del comercio justo tambin hay varias instituciones que se dedican a la comercializacin de productos ecolgicos. Esto es especialmente interesante para productos de lana de alpaca, de oveja pero tambin de algodn natural. En este sector tambin hay varias instituciones que presentan sellos de garanta. Si los productos naturales tienen sellos de garanta pueden ser comercializados con precios ms altos y en muchos casos tienen una clientela ms seleccionada menos voltil o sea ms frecuente. En Alemania existe una feria para textiles naturales InNaTex en Hofheim cerca de Frankfurt en la que hay una gran cantidad de productores, importadores y vendedores y que se parece constituir como feria de primer rango para este sector. Esta feria sera un buen sitio para ofrecer productos de Alpaca y algodn natural. En su pgina web.: www.Innatex.de tambin ofrece detallis sobre los diferentes labels (etiquetas) textiles estndares ecolgicos en Alemn e Ingls.
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Los Pases
1. Alemania Alemania en general Alemania es la economa ms grande en la UE con alrededor de 81millones de habitantes y una densidad de poblacin de 231 habitantes por kilmetro.
El BPI en US Dlares en 2007 fue de 30690 por habitante, la tasa de desempleo de 10.8 % pero desde 2008 con una tendencia de llegar a menos de 8 %, una inflacin de solo 1.6 % en 2006 pero alcanzando alrededor de 3% hacia fines de 2008. La moneda oficial es el Euro.
Zonas de mayor consumo Como ya ha sido indicado anteriormente las zonas a las laderas del ri Reno empezando ms o menos en Dusseldorf, Colonia, Wiesbaden, Frankfurt, Karlsruhe, hasta Freiburg, las Zonas de Stuttgart, Munich, Nrnberg despus de Bremen, Hamburgo, Hanover, Berln y Dresden son las zonas ms apropiadas para vender artesanas siendo stas las zonas de mayor potencial del consumidor. Despus hay ciertas zonas tursticas que tienen buen potencial, son especialmente los balnearios de Playa en las orillas del Mar Bltico y del Mar del Norte. En tiempos de verano con artculos de verano. Los sitios de recreo de invierno en las valles de los Alpes ofrecen potencial para artculos de invierno como chalinas, productos de Alpaca pero tambin artculos de navidad.
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Mayoristas y detallistas La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicacin por telfono y que tiene fama de abarcar prcticamente todas las direcciones que hay en el respectivo sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas:
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
5345
1798 739 832 25 430
1835 152
Para el sector de peletera no pudo identificar mayoristas. Para lo que son minoristas que venden al pblico se presenta este cuadro
35000 30000 25000 20000 14975 15000 10000 5000 0 1 Galerias 2346 3622 2355 1457 2489 11792 Muebles Joyeria Cuero, carteras, accesorios 29013 Articulos Regalo Ceramica Textiles de casa Alfombras
o C e Te ra m xt ic ile a s de ca sa C ha lin as A lfo m br as M ue bl A es rte sa Jo ni ye as ria en ge ne ra l

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rti cu lo s
R eg al
Los productos a) Artculos de Cermica Artculos de Cermica decorativa cdigo 69139093

(PRODUCT - 69139093 - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, N.E.S.)
2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS Competencia actual
DE-GERMANY CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM 18689098 : 5496 1027394 4180891 17782740 6787 1397 731995 2404188 21885689 7936 16700 850723 3830419
Todava existen centros de produccin de cermica decorativa en Alemania especialmente en el Westerwald cerca de la ciudad de Koblenz al lado de rio Reno Las empresas en ese sitio en gran parte se dedican hoy a importaciones o a producciones industriales y semindustriales. La mayora de los productos importados viene del extremo oriente especialmente de China, Tailandia y Vietnam. Aunque no haya un producto que corresponda exactamente al producto peruano si hay productos similares. Mxico que fue puesto en la grfica porque entre los pases latinos tiene una posicin relativamente fuerte en comparacin con los productores asiticos solo tiene una oferta pequea. Adems los productos s son bastante diferentes a los productos del Per. Los productos que vienen de China, Tailandia y Vietnam tambin no todos son del mismo tipo que los productos peruanos pero si hay productos que probablemente son hechos para la misma clientela y compiten por eso con los productos peruanos. Oportunidades: Diseo Existe cierta clientela que tiene gusto en diseos originales del Per aunque en estos momentos esta clientela no es grande y el producto no est muy de moda. Posiblemente utilizar colores un poco ms pasteles. Ferias regionales, mercados de navidad, Internet. Se debera tratar de ponerlo ms a la atencin de revistas del buen hogar y promoverlo ms. Ofrecerlo por un precio ms competitivo Un distribuidor alemn ayudara mucho
Ventas Promocin
Precio Disponibilidad
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b) Accesorios de madera y vidrio pintado
Competencia actual Existen centros de produccin en algunas reas como Erzgebirge, Bayerischer Wald, Odenwald y Oberammergau para Accesorios de Madera, estatuas y objetos similares. Accesorios de vidrio pintado son ofrecidos slo en cantidad mnima por empresas peruanas que participan en la feria de Ambiente Frankfurt. Pero no han podido ser observadas en el mercado. Productos Accesorios de madera sin embargo son ofrecidos en gran cantidad por empresas de las chinas, de la India, Indonesia, de Filipinas, Bangladesh, y otros pases asiticos, hay ocasionalmente pocos productos de pases latinoamericanos como pjaros pintados de Balsa del Ecuador, accesorios tipo colonial de Colombia y Mxico. La gran masa de productos sin embargo llega de Asia y es ofrecido por tiendas especializadas y tiendas de muebles como IKEA, www.Ikea.de , Cri Cri, Indienhaus tiendas supermercado y algunas tiendas pequeas amenazadas de desaparecer por una competencia de precios seria. Un mercado representable solo parece factible si los artculos podran ser ofrecidos a precios substancialmente mejores lo que probablemente exigira una produccin bien organizada y por lo menos una fabricacin semi industrial. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados y diseos modernos con una gama de colores a la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado seriamente para ofrecer un precio ms competitivo que pueda competir con productos asiticos o por lo menos no est lejos. Un distribuidor alemn y un representante ayudara mucho
Ventas Promocin
c) Peletera
Competencia actual Los antiguos centros de produccin en Pirmasens (cerca de la frontera francesa sur oeste de Mainz) y Offenbach cerca de Frankfurt/Main casi ya no producen. El tiempo en el que cada mujer alemana deseaba su abrigo de piel y sus accesorios respectivos ha cambiado definitivamente y casi no est de oferta en las mayores ciudades de 250000 habitantes para arriba quedan una o dos tiendas que ofrecen vestimentas de piel, muchas veces con artculos de cuero.
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De vez en cuando cueros de oveja o cueros vacunos en colores cebra, fantasa o tigre ocasionalmente estn de oferta, plaids, cubrecamas o otros accesorios de piel son ofrecidos en algunas tiendas de muebles pero no en cantidad y suelen ser ms la excepcin. Zapatillas de piel estn en oferta regularmente especialmente durante la poca de Navidad y pueden ofrecer cierto mercado. En el sur de Alemania cerca de Munich el producto parece ofrecer ms potencial. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien claro sin o con bien pocos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad bien alta y gran uniformidad del material. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importadores. Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Ser discutible pero no parece de tener mayores problemas. Ms bien se espera una muy buena calidad.
Ventas Promocin
Precio
Muchas informaciones adicionales y un catlogo de expositores se puede obtener en www.messepirmasens.de PLW la feria regional de Pirmasens.
d) Textiles Artesanales En Alemania el uso de textiles de casa es bastante intensivo. Se usan: Mantas, Colchas, Cojines, Alfombras Alfombras tipo Kelim De vestir Chalinas, Mantones
En su mayora los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodn pero tambin de Lana en muchos casos la lana viene de Australia, alpaca tambin viene de Nueva Zelanda y Australia.
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Lo que podra ser denominado lana fina que en general es considerado por lo menos por el consumidor como lana de primera clase es la lana cachemira que viene de las orillas del Himalaya. Esta en su mayora es ofrecida por productores de la India pero tambin China.
Chalinas no de Lana cdigo 62149000 Esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales
[PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED)].
DE-GERMANY BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU : : : : : : 2622044 3246870 18420 599 : 2638684 4444433 17885 535
Mientras que dado las cifras se puede notar que Per en lo que son chalinas de algodn no tiene mayor exportaciones en lo que son chalinas de lana probablemente de alpaca el Per tiene una cierta posicin ya bastante presentable. Definitivamente una posicin que justifica acciones de mercado ms fuertes como se puede ver en el cuadro siguiente. Chalinas de Lana cdigo 62142000
(PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).
2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS Alfombras
DE-GERMANY BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU 16724 4578390 3828833 2866707 149598 9186 4872351 3269484 1352788 132684 4825 3436230 3215129 1238036 168396
Aqu lamentablemente el Per no muestra presencia, los grandes productores son la India, Turqua, Paquistn y Marruecos para la mercadera ms econmica y Afganistn (aunque hay que admitir que muchos productos afganos son exportados como paquistans esto se cambia slo gradualmente) para los productos con precios un poco ms elevados.
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Alfombras tipo Kelim cdigo 57011010

( PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL BY WEIGHT.)
DE-GERMANY
AFGHA INDIA NISTAN MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY
2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS Oportunidades: Diseo Ventas Promocin
2011 5404 10217
345810 867412 299465
8939 207313 31230
: : :
189694 137787 130119
576516 2992580 1752275
Artculos de diseo modernos siguiendo las tendencias de la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Sera bueno si se puede alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen hogar Tiene que ser ajustado para competir con productos asiticos. . Un distribuidor alemn y un representante ayudaran mucho
e) Joyera Competencia actual El mercado alemn posiblemente va a ser el ms difcil de ingresar ya que es el ms competitivo en Europa, no se requiere control de calidad y la importacin es sumamente fcil y en general slo toma 20 minutos. En gran cantidad y eso vale en especial para joyera de plata esta viene de Tailandia, China, India Sri Lanka pero en cantidades menores tambin de Turqua y Mxico especialmente para artculos sin piedras. Mientras que el importador est preparado de pagar una tasa bastante baja para la produccin a la misma vez exige una bien alta calidad de produccin y especialmente en lo que es el pulido. Aparte de una importacin grande tambin existe una produccin local fuerte en la zona de Pforzheim cerca de Stuttgart (Aqu tambin existe una produccin de todo tipo de equipos) en Idar-Oberstein especialmente con piedras preciosas y en Neu-Gablonz bisutera y joyera de fantasa.
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Tiendas grandes como Karstadt (Arcandor), Kaufhof (Metro) y tiendas asociadas reciben en su mayora importaciones de China y no es muy probable que compren productos latinoamericanos que no ofrezcan precios mejores que el precio chino. Quedando as tiendas pequeas localizadas en todo el pas pero concentrados en las zonas de ms ingresos que se puede alcanzar por medio de representantes o por medio de un importador. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien modernos, posiblemente artculos con ornamentos coloniales preferiblemente todo con piedras o conchas naturales uniformes en estructura o colorido. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importadores, empezar con ferias pequeas como Mineralientage Mnchen. Utilizar revistas especializadas para la promocin. Muy, muy competitivo, en combinacin con alta calidad y muy buen pulido. Un distribuidor alemn y un representante ayudaran mucho ms bien son prcticamente indispensables.
Ventas Promocin Precio Disponibilidad
Ferias recomendables Alemania
Artculos de Cermica Accesorios de madera y vidrio pintado Peletera
Textiles de casa y artesanales

xxx xxx xxx xxx
Nombre
AMBIENTE INHORGENTA Internationale Handwerks Messe PLW
Frankfurt Munich
Feb. Feb.
xxx
xxx
xx joyera de plata xxx
Munich Pirmasens
Mar. Mar Sept.
xxx
xxx
xx xx Zapatos
xx
Tendence
INATEX Mnchener Mineralientage
Frankfurt Hofheim cerca Frankfurt
Junio
xxx
xxx
xx
xxx joyera de plata
Julio
xx
Munich
Nov.
X xx Piedras Minerales
xxx mucho
xx algo x poco 97 de 229
Joyera
Sitio Ciudad
Mes
2. Espaa Espaa en general
El pas grande ms al sur de la CE es Espaa con alrededor de 43 millones de habitantes una densidad de poblacin de 86 habitantes por kilmetro. En el mapa a seguir no figuran las Islas Canarias que estn frente a Marruecos.
En PBI en US dlares en 2007 25250 por habitante tasa de desempleo de 8.6 % una inflacin de slo 3.6 % en 2006 pero con una tendencia alta por lo menos para bienes de consumo hacia fines de 2008. En Espaa la moneda oficial es el Euro.
Zonas de mayor consumo Como ya se pudo ver en el mapa europeo al principio del informe las zonas de mayor consumo en Espaa son Catalua especialmente la regin costera por Barcelona, la regin de Madrid, el Pas Vasco las regiones tursticas en especial las Islas Baleares, las regiones tursticas de Andaluca Predomi-
nantemente Sevilla y Mlaga , Las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana.

Interesantemente tambin la mayora de importadores se encuentra en esta regin.
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Mayoristas y detallistas La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicacin por telfono y que tiene fama de abarcar prcticamente todas las direcciones que hay en el respectivo sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas para Espaa.
Porcelana 987 Muebles Alfombras 65 Joyera 474
Para el sector de textil artesanal y peletera no se pudo identificar mayoristas.
En comparacin con Alemania y los pases nrdicos los datos no fueron considerados suficientemente detallados. Para minoristas no se pudo identificar una estadstica suficientemente detallada por lo cual se acudi a los datos de las Cmaras de Comercio que dan una idea de Importadores respectivos.
En 2006 segn las Cmaras de Comercio, Secretaria de Estado de Turismo y Comercio e ICEX a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la AEAT existen las siguientes Empresas importadoras para los productos a seguir:
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Series1
Manufacturas de cuero, marroquinera: 3530 Madera y sus manufacturas: 3235 Piedras y metales preciosos, bisutera: 2003 Productos cermicos 1609 99 de 229
Pe le te Te ria jid o de pu nt o Al f om Ar te br as An t ig ue da de s
Cu er o
ad er a
Jo ye ria
Te jid os
ica es pe cia le s Pi el es Cu er o
ut er ia Bi s
Ce ra m
Tejidos especiales, tapicera, bordados: 1089 Pieles (excepto la peletera) y cueros: 659 Peletera y sus confecciones 217 Tejidos de punto: 572 Alfombras y revestimientos textiles para el suelo: 549 Objetos de Arte, antigedades: 204 La Cmara tambin detalla las Importaciones por regiones: La mayor parte de Empresas importadoras de todo gnero esta en Catalua (15835) predominantemente en Barcelona Seguido por Madrid (10602), la Comunidad Valenciana (6728), Canarias (4651) Predominantemente Las Palmas y Tenerife, Andaluca (3841) Predominantemente Sevilla y Mlaga y el Pas Vasco (3570). Las otras regiones no destacan significantemente Aqu para algunas regiones la cantidad de Importadores Regulares, como slo se considera los primeros 20 captulos arancelarios de la regin, algunos sectores no aparecen en todas las regiones seleccionadas Andaluca Empresas importadores regulares para Joyera 222 Muebles 302 Cuero 230 Madera 238 Artculos Textiles varios 144 Baleares Empresas importadores regulares para Joyera 121 Muebles 103 Cuero 157 Madera 90 Cermica 41 Canarias Empresas importadores regulares para Joyera 182 Muebles 298 Cuero 234 Madera 192 Artculos Textiles varios 156 100 de 229
Catalua Empresas importadores regulares para Madera 814 Muebles 1164 Valencia Empresas importadores regulares para Muebles 607 Artculos Textiles varios 277 Madera 591 Cermica 300 Madrid Empresas importadores regulares para Joyera 485 Muebles 711 Cuero 814
Los productos a) Artculos de Cermica
Artculos de Cermica decorativa cdigo 69139093 Dimension: PRODUCT - 69139093 - STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES OF EARTHENWARE OR FINE POTTERY, N.E.S.
ES-SPAIN CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM 1028624 161258 6244 89633 317844 1527501 9196 : 56003 207023 1656438 9973 6962 84305 1016707
Competencia actual Todava existen centros de produccin de cermica decorativa especialmente en el sur de Andaluca pero tambin en Madrid, Catalua, Valencia pero aparte de eso en muchas regiones de rurales produciendo todo tipo de cermicas que es vendido en muchas ocasiones a turistas tanto extranjeros como de la regin.
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Como los precios del producto espaol en grandes partes son muy competitivos posiblemente ingresar a este mercado no va a ser una tarea fcil. Como en otros pases europeos las mayores importaciones vienen de China, Tailandia y si se trata de la competencia latinoamericana esta viene en cantidades pequeas desde Mxico. Oportunidades: Diseo Existe cierta clientela que tiene inters en diseos originales del Per aunque en estos momentos esta clientela no es grande y el producto no est muy de moda. Posiblemente utilizar colores un poco ms pasteles Ferias regionales, mercados tursticos, ferias de navidad, Internet, Tiendas de comercio justo Junto con una promocin del Per y sus productos en general. Ofrecerlo por un precio ms competitivo Un distribuidor en Espaa ayudara mucho
b) Accesorios de madera y vidrio pintado Competencia actual Espaa es un pas aficionado a productos de madera especialmente muebles que son producidos por todo el pas en variedad en la una que otra forma con excepcin posiblemente de las islas canarias. En muchos instantes las partes ornamentales pequeas, candelabros, vajillas con ms trabajo ya no pueden ser producidos en una forma muy competitiva si se consigue mejorar el precio aqu se puede ofrecer una buena posibilidad de hacer estos productos complementando empresas espaolas. Especialmente en lo que son productos tipo colonial que tienen una demanda relativamente buena puede haber oportunidades. De otro modo los productos son Importados de China, India, indonesia y Vietnam y tambin de Filipinas Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados y diseos modernos con una gama de colores a la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado seriamente para ofrecer un precio ms competitivo que pueda competir con productos asiticos o por lo menos no est lejos. Un distribuidor Espaol y un representante ayudaran mucho
Ventas Promocin
102 de 229
c) Peletera Competencia actual Segn las estadsticas existen varios importadores de peletera, lamentablemente no se puede identificar si importan pieles de alpaca o cuero. En peletera existen pocas ms de 200 si seguimos las estadsticas de la Cmara de comercio. Interesantemente muchas de las casas de muebles ofrecen pieles para ponerlos al suelo en general en cueros de oveja o cueros de ganado naturales o en colores cebra, fantasa o tigre. Algunas tiendas tambin ofrecen, plaids, cubrecamas especialmente tiendas que venden mayor calidad los precios son relativamente competitivos pero en lnea con otros pases europeos. Zapatillas de piel tambin estn de oferta pero no a menudo. Posiblemente los sitios del norte pero tambin por la Sierra Nevada son mejores sitios para ofrecer los productos. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien claro sin o con bien pocos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad buena y uniformidad del material. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales importadores. Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Deber ser bueno pero no parece de tener mayores problemas. Ms bien se espera una muy buena calidad.
Ventas Promocin
Precio
d) Textiles Artesanales En Espaa en comparacin con los otros pases el uso de textiles de casa no parece de ser tan intensivo. En muchas casas no se usan manteles de mesa, lo que se usa mucho son chalinas. En su mayora como en otros pases de la UE los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodn pero tambin de lana. Parece que se pone menos importancia en lo que es la calidad de la lana en comparacin lana de cachemira se ha notado mucho menos que en los otros pases mientras que por otra parte existe una importacin regular y obviamente buena de Alpaca..
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Competencia actual Chalinas no de Lana cdigo 62149000 esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales
ES-SPAIN BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS : : :
CHINA : 1065477 1158484
INDIA : 4505140 3065759
NEPAL : : 6656
PERU : 2913 :
Chalinas de Lana cdigo 62142000

[PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).
ES-SPAIN BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 3559 : 13303
CHINA INDIA NEPAL PERU 840996 2978759 25415 150439 1286853 2515672 26488 200046 991452 2256662 37580 91163
Es muy posible que la comunidad de latinos bajo ellos Peruanos tambin ayuden mucho en el consumo de productos peruanos en este sector.

(PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL BY WEIGHT.)
ES-SPAIN AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY NISTAN 8587 492925 324808 7522 504467 82756 2005 EUROS 6034 329255 198655 7754 353786 195000 2006 EUROS 12052 448281 181138 3217 340876 484892 2007 EUROS
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Oportunidades: Diseo Ventas Promocin Artculos de diseo modernos siguiendo las tendencias de la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Sera bueno si se puede alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen hogar Tiene que ser ajustado para competir todava ms con productos asiticos. . Utilizar ms distribuidores en Espaa y representante respectivos
e) Joyera Competencia actual El mercado espaol posiblemente es el ms factible para empresas peruanas. Aunque importaciones ya vienen de Tailandia, China, India, Sri Lanka estas todava no alcanzan el nivel como en otros pases, aqu tambin parece haber un poco un problema de comunicacin ya que prcticamente todo los asiticos tienden de comunicarse en ingls, que obviamente para muchos compradores del sector de joyera en Espaa no es tan preferido. Las empresas mejicanas presentes en Iberjoya por otra parte siempre tienen su stand bien lleno con compradores. Estos en general llevan un gran muestrario y stock para la venta por inmediato, en su mayora a tiendas sin intermediario, una posibilidad que las empresas peruanos tambin pueden considerar. Los precios mejicanos son un poco ms altos que los de empresas de la India aunque todava quedan debajo de los precios peruanos. Los diseos son ms europeos y como no hay barrera lingstica las ventas son buenas y seguidas. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, posiblemente artculos con ornamentos coloniales. Buenas oportunidades para diseos con piedras o conchas naturales uniformes en estructura o colorido. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales Mercados importadores empezar con ferias pequeas como EXPOMINER en Barcelona. Utilizar revistas especializadas para la promocin especialmente, Duplex Bijoux. Competitivo, en combinacin con buena calidad y buen pulido. Un distribuidor espaol y un representante respectivos ayudaran mucho a largo tiempo.
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Ferias recomendables Espaa
INTERGIFT Madrid BISUTEX IBERJOYA IBERPIEL Madrid Marroquinera FUTURMODA Elche / Alicante INTERGIFT Madrid BISUTEX IBERJOYA EXPOHOGAR Barcelona EXPOHOGAR Barcelona FIJOVA EXPOMINER
Ene. Mar. Sept. Abril
xxx
xxx
x xx Zapatos Xx Zapatos
xxx
Sept. Feb. Sept.
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xx xx xx
xxx xxx xxx
Valencia Nov. Barcelona

Nov.
xxx mucho xx algo x poco
Textiles de casa y artesanales Joyera

xxx xxx xx xxx xxx xx Piedras Minerales
Nombre
Sitio Ciudad
Mes
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3. Italia Italia en general
La cuarta economa mayor de la CE es Italia con alrededor de 58 millones de habitantes una densidad de poblacin relativamente alta de 301 habitantes por kilmetro.
En PBI en US dlares en 2007 30250 por habitante tasa de desempleo de 7.6 % una inflacin de solo 2.6 % en 2006 pero tambin con una tendencia alta hacia fines de 2008 En Italia la moneda oficial es el Euro
Zonas de mayor consumo Italia en relacin a los ingresos y el poder de compra est prcticamente dividida en dos partes. La parte del Norte alrededor de Miln, Verona, Venecia hasta ms o menos Florencia y tambin la parte alrededor de Roma y despus la parte ms del Sur en la que el BPI es como la mitad del norte. Italia es un pas muy densamente poblado especialmente en las ciudades mayores por lo cual los terrenos de construccin son costosos determina qu rea para vivir es comparablemente limitada. Muchas familias viven en apartamentos pequeos lo que tambin limita las posibilidades de consumo especialmente para accesorios de hogar. Por otra parte los italianos y especialmente las italianas gastan bastante para la moda.
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Mayoristas y detallistas Para mayoristas se pudo identificar los siguientes datos.
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Ceramica Muebles Alfombras Joyeria Series1
Cermica 3195 Muebles Alfombras 4527 Joyera Relojera 2580

De acuerdo a la empresa AZ Marketing
Mientras que en la mayora de los pases europeos cada vez ms tiendas pequeas son cerradas o reemplazadas por cadenas en Italia, todava hay muchas tiendas pequeas y muchas de propiedad de artesanos. Los productos
En comparacin con otros pases el diseo tal vez es todava ms importante. Los trends en Italia simplificando algo parecen ser divididos en dos tendencias opuestas. Por una parte una tendencia: Minimalista con diseos geomtricos claros y utilizando slo las cosas o formas absolutamente necesarias para garantizar la funcin requerida.
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Por otra parte: Un diseo floral barroco ms bien un barroco de los siglos 18 con ornamentos ms finos muy bien trabajado y acabado muchas veces en combinacin con otros elementos como telas de elementos florales.
a) Artculos de Cermica Competencia actual Italia es un gran productor de cermica de todas clases y de todo tipo de artesana. Bien famoso es la ciudad de Faenza para su cermica y la regin de Umbra en el norte central poco al norte de Roma. En general la cermica italiana especialmente la hecha manualmente definitiva es vendida a precios muy mayores que la del Per. Por otra parte Italia tiene tambin una produccin grande de terracota de alto nivel que es vendida y exportada a precios competitivos. Sin embargo tambin se importa cermica especialmente de China pero tambin de Vietnam comparablemente poco se importa de Tailandia pero incluso hay importaciones del Per aunque en cantidades bien pequeas pero esto muestra que exportaciones del Per a Italia son posibles. Artculos de Cermica decorativa cdigo 69139093
IT-ITALY CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM 16307518 : 2958 27079 120079 20062232 : : 24109 140356 26443318 2832 : 1183 627820
Oportunidades: Diseo Existe cierta clientela que tiene gusto en diseos originales del Per y otros que desean diseos modernos y otros coloniales con ornamentos florales. Probablemente habr que producir diferentes diseos para diferentes zonas. Ferias regionales, mercados tursticos, ferias de navidad, Internet, Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeas Junto con una promocin del Per y sus productos en general. Ofrecerlo por un precio ms competitivo Un distribuidor en Italia ayudara mucho
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Competencia actual En Italia desde la antigedad y despus desde la poca barroca existe una gran afinidad a accesorios de madera en especial tambin objetos religiosos y hay pocas casas que en alguna forma no tengan el uno u otro artefacto de este gnero. Un centro para la produccin de artculos religiosos y barrocos es la zona de la Provincia Autnoma di Bolzano / Alto Adile. Posiblemente existir posibilidad de subcontratar trabajos.
Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados muy bien trabajados diseos modernos con una gama de colores a la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado Un distribuidor Italiano y un representante ayudara mucho
Ventas Promocin
c) Peletera
Competencia actual La peletera italiana es considerada como la ms renombrada de Europa. Se ubica principalmente en el Norte cerca de la ciudad de Firenze y es una industria bien detallada con docenas de empresas bien especializadas, algunas en carteras, prendas, accesorios, preparacin de materiales y muchas en zapatos. Gran cantidad de los materiales en bruto o semi-preparado o completamente preparado son importados de todo el mundo. La gran competencia aqu son la India, Pakistn, China y Turqua pero tambin pases africanos y en Amrica Latina, Argentina. Alpaca no pudo ser identificada. Una buena idea de productores importadores y revendedores da www.leathernet.it.
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien claros sin o con bien pocos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad muy buena y uniformidad del material. Traer muestras y visitar ferias especialmente por ejemplo Lnea Pele en Bologna para identificar potenciales importadores el comprador desea de ver muestras del producto. Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Deber de ser bueno pero no parece tener mayores problemas. Ms bien se espera una muy buena calidad.
Ventas
Promocin
Precio
d) Textiles Artesanales En Italia el uso de textiles de casa no parece ser tan intensivo como en los pases ms al norte. Similarmente a Espaa en muchas casas no se usan manteles de mesa. Lo que se usa bastante son chalinas. En su mayora como en otros pases de la UE los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodn pero tambin de lana y a los italianos les parecen de gustar lanas especiales. Existe una importacin regular del Per de lana, obviamente de Alpaca.
Competencia actual Chalinas no de Lana cdigo 62149000 esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales
IT-ITALY BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS : : :
CHINA : 2600923 2521484
INDIA : 3039451 2302708
NEPAL : 29754 39638
PERU : : 1511
111 de 229

[PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)]
IT-ITALY BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 1917 4209 5939
CHINA INDIA NEPAL PERU 5811234 3680554 586809 37895 4669592 3362949 536819 10344 3429373 2828342 672033 9907

( PRODUCT - 57011010 - CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP, CONTAINING > 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOIL BY WEIGHT.)
IT-ITALY AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY NISTAN : 153312 32187 : 702430 133615 2005 VALUE_IN_EUROS 2106 278366 24190 : 606617 110761 2006 VALUE_IN_EUROS : 201107 31292 : 702894 239644 2007 VALUE_IN_EUROS
Oportunidades: Diseo Ventas Promocin Artculos de diseo modernos siguiendo las tendencias de la moda. Ferias regionales, mercados de evento, ferias pequeas como Chibimart, Internet Sera bueno alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen hogar Tiene que ser ajustado para competir ms todava con productos asiticos. . Utilizar ms distribuidores en Italia y representante respectivos
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e) Joyera Competencia actual El mercado Italiano es probablemente el mayor productor de joyera actualmente en el mundo y definitivamente el mayor productor europeo. Hay todo tipo de producto en calidades desde media altas a altas y de alto lujo especialmente con un finsh sofisticado es capaz de competir con gran cantidad, incluso con productos asiticos sin embargo existe competencia asitica en especial de Tailandia, China e India. En especial en lo que son productos de un nivel de precios bajos. Por otra parte si se llega a alcanzar los precios presentados por empresas de la India se ofrece un buen mercado. Las empresas italianas son especialmente fuertes en lo que son cadenas de todo tipo. Podra haber posibilidades de trabajar ciertos diseos en sub-contrato. La mayora de las empresas estn localizadas en el Norte ms o menos entre Milano y Venecia, y despus en la Regin de Arezzo, pero en especial en Vicenza, Valenza, Marcianise, Campania, Milano y Arezzo la produccin de productos de concha y corales en Torres del Greco, Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, posiblemente artculos con ornamentos coloniales. Buenas oportunidades para diseos con piedras o conchas naturales uniformes en estructura o colorido y posiblemente cadenas hechas a mano. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales mercados importadores empezar con ferias pequeas como CHIBIMART en Milano. Utilizar Revistas especializadas para la promocin especialmente,
Ventas Promocin
Arteregalo, Oro Argento

Precio Disponibilidad Competitivo, en combinacin con buena calidad y buen pulido. Un distribuidor Italiano con un representante respectivo sera muy recomendable.
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Ferias recomendables Italia
MACEF ANTEPRIMA / MIPEL OROARREZO CHIBIDUE ESTATE CHIBIMART Summer Vicenzaoro Spring CHOICE BIJOUX
Milano Milano Arrezo Milano Milano Vicenza IT Vicenza Milano
Enero Sept. Marzo Sept Mar. Mayo Mayo Mayo Sept. Sept. April Oct. Nov.
xxx
xxx
x xx Zapatos
xxx
xxx xxx
xxx xxx
x x
xxx xxx
Lnea Pele
CHIBIMART Winter
Bologna
Milano
xx Zapatos x xx x xx xx
Textiles de casa y artesanales Joyera

xxx xxx xx xx xxx xxx xxx
Nombre
Sitio Ciudad
Mes
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4. Pases Nrdicos
Dinamarca en General Es el pas ms al sur de los pases escandinavos con alrededor de 5.4 millones de habitantes una densidad de poblacin de 126 habitantes por kilmetro. Groenlandia que tiene casi el tamao de Argentina con alrededor de 60000 habitantes tambin es dependiente de Dinamarca, as mismo que las Islas Faeroer.
En PBI en US dlares en 2007 48330 por habitante tasa de desempleo de 3.8 % una inflacin de slo 2% en 2006 pero alcanzando alrededor de 3% hacia fines de 2008 En Dinamarca la moneda oficial es la Krona Danesa dkr y aprox 7.45 dkr equivalen a 1 .
Zonas de mayor consumo Es posiblemente el pas de la CE con la distribucin de ingresos ms equilibrada en relacin a sus regiones como muestra esta grafica.
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Pero si todava con un desequilibrio entre hombres y mujeres de algo por 17 %. Es por eso que no destacan regiones de mayores ingresos como en otros pases mientras que Copenhague es la ciudad mayor con casi 2 millones de habitantes las otras ciudades son relativamente pequeas. De hecho para iniciar el comercio una visita a Copenhague sus alrededores y la isla de Spelland sera recomendable ya que es el lugar con la mayor concentracin de tiendas e importadores y es por lo tanto la zona con ms potencial para ventas. Sin embargo, la Feria mayor para regalos y artesanas Formland est localizada en Herning en el medio de Jutland. La tierra firme Jutland no es tan intensamente poblado, la comunicacin entre islas y tierra firme toma mucho tiempo y es costosa razn por la cual no es tan frecuente que personas de la tierra firma vayan a Copenhague o viceversa. Existen varias pequeas ciudades que ofrecen una amplia gama de tiendas pequeas y grandes y en muchos casos tambin con productos de una calidad relativamente alta.
Mayoristas y detallistas La empresa AZ Marketing que vende direcciones para acciones de mailing por correo o comunicacin por telfono y que tiene fama de abarcar prcticamente todas las direcciones que hay en el respectivo sector denomina la siguiente cantidad de empresas en lo que son mayoristas:
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800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ceramica Muebles Alfombras Joyeria Series1
Cermica 357, Muebles y Alfombras 735, Joyera 276 Para el sector de peletera y textiles de casa no se pudo identificar mayoristas. Estos productos sin embargo son ofrecidos con frecuencia en tiendas que ofrecen muebles y decoraciones interiores. Para lo que son minoristas que venden al pblico se presenta este cuadro
1200 1007 1000 800 600 400 200 0 Textil Alfombras Joyeria 634 474 Series1
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Los productos En lo que son textiles, peletera y accesorios de madera el inters es posiblemente ms grande que en los otros artculos. Hay algn inters en cermica pero el inters en joyera no parece ser tan grande. Dinamarca es un pas que tiene un alto estndar en lo que son productos naturales y aprecian mucho la existencia de estndares sociales. Productos de comercio justo posiblemente tienen un muy buen mercado.
a) Artculos de Cermica Competencia Artculos de Cermica decorativa cdigo 69139093

DK-DENMARK CHINA MEXICO 3730857 3062259 2409180
PERU : : : : : :
THAILAND VIETNAM 26719 275073 4212 202608 3912 223252
En comparacin con otros pases los productos de importacin vienen en su mayora de China y Vietnam. Pases latinoamericanos no tienen importancia sin embargo por eso el Per puede tener muy buenas oportunidades. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo moderno con colores menos intensivos, estudiar los colores nrdicos antes en el Internet y adaptarse a la moda. Hasta cierto lmite artculos con diseos indgenas. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Poner atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en stas. Tiene que ser ajustado algo Un distribuidor Europeo sera bueno
Ventas Promocin
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b) Accesorios de madera y vidrio pintado Competencia actual El uso de madera especialmente de madera Teak pero tambin de otros maderas para todo tipo de accesorios especialmente de cocina es bien comn y ofrece un buen mercado si la calidad ofrecida corresponde a los requerimientos de los consumidores. La gran cantidad llegan de Asia China Indonesia Filipinas y otros Mucho de uso tambin estn marcos y espejos. Estos marcos, muchos de ellos tipo colonia y modernos, en su mayora provienen de Asia especialmente china. Otros accesorios como candelabros provienen de la India. Mientras que en Alemania, Italia y el Reino Unido la oferta es presentada por empresas asiticas en Dinamarca son casi exclusivamente empresas danesas que se encargan del mercado. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados y diseos modernos con una gama de colores a la moda. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado para ofrecer un precio ms competitivo. Un distribuidor Europeo y un representante ayudaran mucho
Ventas Promocin
Precio Disponibilidad c) Peletera
Competencia actual Siendo un pas con clima frio el uso de pieles es relativamente frecuente y pieles para el hogar son ofrecidos en combinacin con mueble. La mayor cantidad obviamente viene por canales italianos al mercado dans. Se estima que si el precio es aceptable ser posible vender productos peruanos. Especialmente pieles decorativas, plaids, alfombras y almohadas. Alpaca no pudo ser identificada.
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien claros sin o con pocos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad muy buena y uniformidad del material. Traer muestras y visitar ferias. Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Deber ser bueno pero no parece tener mayores problemas. Ms bien se espera una muy buena calidad.
Ventas Promocin
Precio
d) Textiles Artesanales Ms que por ejemplo en Alemania el uso de textiles de casa es intensivo. Se usan: En casa: Mantas, Colchas, Cojines, en relacin con los otros pases tiene muchas veces tamaos rectngulas y no predominantemente cuadrados. Alfombras: Alfombras tipo Kelim De vestir: Chalinas, Mantones Competencia actual Como en los otros pases de la UE la mayora de los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental aunque tambin hay una oferta local relativamente fuerte. Como en los otros pases muchos productos de algodn y de lana provienen de Asia. Especialmente India y China. Lana de alpaca prcticamente no pudo ser identificada pero si es ofrecida en pocos instantes lana cachemira es ofrecida a menudo. Existe tambin una buena oferta por Internet.
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Chalinas no de Lana cdigo 62149000 Esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales
[PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED)]
DK-DENMARK BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU : : : : : 241694 670968 5972 874 583820 1465221 11911
: : :

[Dimension: PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).]
DK-DENMARK BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU 6739 364089 466464 96864 10507 200364 474860 78526 1349 298787 727604 37684
4020 1331 4670
Estos datos muestran que el pas ofrece mucho potencial pero que el Per no est bien representado. Alfombras tipo Kelim cdigo 57011010
DK-DENMARK AFGHA INDIA MAROCCO PERU NISTAN 199 359677 : : 376242 : : 360711 :
PAKISTAN : : : 12857 45477 71812
TURKEY 895 4115 1635
Alfombras Aqu lamentablemente otra vez el Per no muestra presencia, los grandes productores son especialmente la India, Paquistn y Turqua. Alfombras del Per no son conocidas y seran algo nuevo para el mercado y posiblemente encontraran cierta aceptacin si son de alta calidad con diseo nrdico.
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, con colores nrdicos preferiblemente con materiales naturales de buena calidad. Traer muestras y visitar las ferias respectivas para identificar potenciales importadores Poner atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Debe de ser competitivo, en combinacin con buena calidad y buen presentacin. Un distribuidor Europeo sera muy recomendable.
Ventas Promocin
Precio Disponibilidad e) Joyera
Competencia actual El mercado dans no es un mercado muy grande pero es interesante. Existe una produccin relativamente grande encabezada por empresas como Georg Jensen una empresa que produce platera pero tambin joyas de plata y oro. El actual trend mundial de beads origina desde Dinamarca aunque los vedas provienen en su mayora de Tailandia e India el centro de comercio es Copenhague en el que se realiza la nica feria de joyera en Escandinavia. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, posiblemente artculos con ornamentos coloniales. Se aprecia tambin artculos slo de plata bien lisos, super bien terminados y pulidos. Traer muestras y visitar la feria de Formex en Stockholm Utilizar revistas de moda para la promocin. Competitivo, en combinacin con buena calidad y muy buen pulido. Un distribuidor nrdico con representante respectivo sera muy recomendable.
En general daneses parecen estar muy abiertos para productos latinoamericanos El producto tiene que ser bueno, el precio no deber de ser exagerado. Una participacin en la feria en Herning sera recomendable. A Dinamarca tambin llegan muchos compradores de Suecia, Dinamarca, Noruega y del norte de Alemania ya que est ms cerca que ir a Frankfurt.
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Ferias recomendables Dinamarca
Artculos de Cermica
Accesorios de madera y vidrio pintado Peletera
Textiles de casa y artesanales xxx xxx
Nombre
Sitio Ciudad
Mes
Formland Spring
Formland Autumn
Messecenter Feb. Herning A/S Messecenter Ago. Herning A/S
xxx
xxx
xxx
xxx
GULD*SLV*URE (Gold, Silver, Watches) Copenhague Ago xxx mucho xx algo x poco
xxx
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Joyera
4. b) Suecia
Suecia en General Es el ms poblado de los pases escandinavos con alrededor de 9 millones de habitantes y una densidad de poblacin de solo 20 habitantes por kilmetro.
En PBI en US dlares en 2007 40910 por habitante tasa de desempleo de 5.3 % una inflacin de slo 1.4 % en 2006 pero alcanzando alrededor de 3% hacia fines de 2008 En Suecia la moneda oficial es la Krona Sueca skr y aprox 9.3 skr equivalen a 1 . Zonas de mayor consumo En comparacin con Dinamarca la distribucin de ingresos no es tan equilibrada en relacin a sus regiones pero ya mucho ms equilibrada que en pases ms al sur incluso Alemania.
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Las zonas de mayores ingresos son las zonas sur oeste las zonas costeras frente a Dinamarca con las ciudades de Gteborg, Helsingborg, Malm hasta Estocolmo y cerca de la Baha de Estocolmo. Para iniciar los negocios estas son las zonas ms prometedoras. Especialmente las zonas del norte son bien poco pobladas muchas de las compras son hechas por internet. Como en Dinamarca existen muchas ciudades medianas y pequeas que ofrecen una amplia gama de tiendas pequeas y grandes y en muchos casos tambin con productos de una calidad relativamente alta.
Mayoristas y detallistas La empresa AZ Marketing para Suecia registra los siguientes negocios mayoristas.
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ceramica Muebles Alfombras Joyeria Series1
Cermica 633, Muebles y Alfombras 897, Joyera 303 Para el sector de peletera y textiles no pudo identificar mayoristas.
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Para lo que son minoristas que venden al pblico se presenta este cuadro
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1427
1419
868 Series1
Textil
Alfombras
Joyera
a) Artculos de Cermica Competencia actual Como ya dicho en relacin con Dinamarca peletera y artculos de lana como tambin textiles del hogar ofrecen buenas posibilidades en los pases nrdicos. Interesantemente muchos suecos aprenden castellano y estn bastante abiertos a culturas latinoamericanas. Es muy probable que ofreciendo artculos peruanos se puedan hacer ventas.
Artculos de Cermica decorativos cdigo 69139093

SE-SWEDEN CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM 2608651 78 : 81643 1920042 2941628 496 2274 28039 1060373 2521763 1384 : 29614 1298894
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo moderno con colores menos intensivos estudiar los colores nrdicos antes en el Internet y adaptarse a la moda. Hasta cierto lmite artculos con diseos indgenas. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet. Poner atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en stas. Tiene que ser ajustado algo Un distribuidor Europeo sera bueno
Ventas Promocin
c) Peletera
Competencia actual Siendo un pas con clima frio el uso de pieles es relativamente frecuente y pieles para el hogar son ofrecidos en combinacin con mueble la mayor cantidad obviamente viene por canales Italianos como en Dinamarca se estima que si el precio es aceptable ser posible de vender productos peruanos. Especialmente pieles decorativas, plaids, alfombras y almohadas pero tambin cuellos de piel y chalinas de piel. Sin embargo pieles de alpaca no se pudo identificar. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo bien claros sin o con pocos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad muy buena y uniformidad del material. Traer muestras y visitar ferias. Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Deber de ser bueno pero no parece tener mayores problemas. Ms bien se espera una muy buena calidad.
Ventas Promocin
Precio
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d) Textiles Artesanales Ms que por ejemplo en Alemania el uso de textiles de casa es intensivo. Se usan: En casa Mantas, Colchas, Cojines en relacin con los otros pases tienen muchas veces tamaos rectngulares y no solo cuadrados, Alfombras: Alfombras tipo Kelim De vestir Chalinas, Mantones Competencia actual En Suecia como tambin en los otros pases de la UE la mayora de productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental a veces por medio de mayoristas pero existe tambin una oferta local. Como en los otros pases muchos productos de algodn y de lana provienen de Asia. Especialmente India y China. Lana de alpaca prcticamente no pudo ser identificada pero si es ofrecida en pocos instantes, lana cachemira es ofrecida a menudo. Existe tambin una buena oferta por Internet. Chalinas no de Lana cdigo 62149000
Esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales

[PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED)]
SE-SWEDEN BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS : 1304 :
CHINA : 325091 368935
INDIA : 477168 851086
NEPAL : 3394 2837
PERU : : 349
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[PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).
SE-SWEDEN BOLIVIA 2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS 288 348 11717
CHINA 187973 341693 257876
INDIA 53244 53866 141780
NEPAL 32271 25946 26935
PERU 3095 473 6000
Aqu tambin se ve que hay potencial para el Per pero tambin que los pases con los productos ms competitivos son los que mejor venden. Alfombras tipo Kelim cdigo 57011010
SE-SWEDEN AFGHA INDIA MAROCCO PERU NISTAN 1437 74889 2478 : 94441 5439 : 180356 3076
PAKISTAN : : : 143966 160952 126801
TURKEY 6691 16705 63163
Alfombras Aqu lamentablemente otra vez el Per no muestra presencia, los grandes productores son especialmente la India, Paquistn y Turqua. Alfombras del Per no son conocidas y seran algo nuevo para el mercado y posiblemente encontraran cierta aceptacin si son de alta calidad con diseo nrdico.
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, con colores nrdicos preferiblemente con materiales naturales de buena calidad. Traer muestras y visitar las ferias respectivas para identificar potenciales importadores Poner atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Debe ser competitivo, en combinacin con buena calidad y buen presentacin. Un distribuidor europeo sera muy recomendable.
Ventas Promocin
Competencia actual En comparacin con Dinamarca el uso de madera Teak no es tan intenso, se usa ms madera no tropical de otro modo los diseos son muy similares a los de Dinamarca. La gran cantidad de productos llegan de Asia, China, Indonesia, Filipinas y otros. Mucho de uso tambin estn marcos y espejos. Estos marcos, muchos de ellos tipo colonia y modernos, en su mayora provienen de Asia especialmente China. Otros accesorios como candelabros provienen de la India. Mientras que en Alemania, Italia y el Reino Unido la oferta es presentada por empresas asiticas en Suecia son casi exclusivamente empresas nrdicas que se encargan del mercado.
Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados y diseos modernos con una gama de colores a la moda casi no en color de oro. Ferias regionales, mercados de evento, mercado de navidad, Internet. Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado para ofrecer un precio ms competitivo. Un distribuidor Europeo y un representante ayudaran mucho.
Ventas Promocin
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e) Joyera Competencia actual El mercado Sueco aunque tambin no muy grande es casi el doble del mercado dans y un mercado interesante. Existe una produccin relativamente pequea y aparte de muchas importaciones de Dinamarca y otros pases europeos las importaciones de Tailandia y de la India no son importantes. Lo que hace pensar que si existe algn potencial para productos peruanos. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, posiblemente artculos con ornamentos coloniales. Se aprecia tambin artculos solo de plata bien lisos, super bien terminados y pulidos. Traer muestras y visitar la feria de Formex en Stockholm Utilizar revistas de moda para la promocin. Competitivo, en combinacin con buena calidad y muy buen pulido. Un distribuidor nrdico con representante respectivo sera muy recomendable.
Ferias recomendables Suecia Artculos de Cermica Accesorios de madera y vidrio pintado Peletera Textiles de casa y artesanales xxx xxx Nombre Sitio Ciudad Mes
Formex Spring Formex Autumn xxx mucho xx algo x poco
Stockholm Stockholm
Feb. Ago.
xxx xxx
xxx xxx
x x
xx xx
Aparte de Suecia tambin existen oportunidades en Noruega y Finlandia y muy probablemente mercados ms pequeos en los pases Blticos especialmente Estonia y Latvia.
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Joyera
5. Reino Unido El Reino Unido en general La segunda economa de la UE es el Reino Unido con alrededor de 60 millones de habitantes una densidad de poblacin relativamente alta de 248 habitantes por kilmetro. El llamado Reino Unido comprende en especial la isla de Gran Bretaa con Inglaterra, Escocia y Gales y despus de lo que es Irlanda del Norte, del Reino Unido dependen los siguientes territorios que no necesariamente son parte de la CE Alderney, Anguilla, Bermuda, Islas Vrgenes Britnicas, Islas Caimn, Islas Falkland, Gibraltar, Guernsey, Isla Man, Jersey, Montserrat, Islas Pitcairn, St. Helena, Islas Turks y Caicos
En PBI en US dlares en 2007 37750 por habitante tasa de desempleo de 5.4 % una inflacin de solo 2.3 % en 2006 pero tambin con una tendencia alta hacia fines de 2008 En el Reino Unido la moneda oficial es el la Libra Esterlina aprox. 0.90 GDB = 1 Euro
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Zonas de mayor consumo El Reino Unido en relacin a los ingresos y el poder de compra se puede dividir en las siguientes zonas: la zona de Londres la regin econmicamente ms fuerte de la UE, despus la zona sur de Inglaterra con excepcin de la pennsula de Cornwall y otra vez la zona del centro por Birmingham y despus la zona sur de Escocia. Supuestamente las habitantes Ingleses estn entre los que ms fcilmente se dejan animar para el consumo aunque todava no se puede decir por seguro como afectar la ltima crisis estos hbitos. Segn algunos artculos del hogar econmicos se venden relativamente bien mientras que artculos de ms costo y de lujo se venden hasta como 30% menos. Mientras que por un lado hay parte de la poblacin que tiene un nivel de vida bien alto al otro lado todava existe una pobreza comparablemente alta. Mayoristas y detallistas Para mayoristas no se pudo identificar cifras. Se estima que las cifras estn ms o menos en relacin como en otros mercados probablemente como 500 Mayoristas para artculos de regalos posiblemente una cifra similar para alfombras y posiblemente como 1000 o algo ms para joyera. En lo que son detallistas se estima que hay como 2500 para artculos de regalos posiblemente como 10000 para joyeras. Como en Londres vive como el 12 % de la poblacin pero la fuerza econmica es el doble que en otras regiones (posiblemente ms) se puede estimar que por lo menos 20% de los negocios importantes estn en Londres. Un problema es que en el Reino Unido especialmente Londres hay una concentracin bien grande de cadenas empezando con Marks and Spencers con un seleccin especialmente dominado para la clase media hasta Harrods una Multitienda que se dedica a abarcar para clientes de la clase media para adelante. Los productos Por una parte productos clsicos que pudieran ser de la poca victoriana con elementos florales y barroco siguen teniendo un mercado en el Reino Unido por otra parte tambin se aprecia diseos modernos vanguardistas incluso un poco locos. Mientras que rosado o ms bien pink en Alemania es en general un color difcil de vender en Inglaterra es bien vendible. Pero productos que son vendibles en Alemania, los Pases Nrdicos e Italia en general tambin son vendibles en el Reino Unido pero no necesariamente de modo contrario.
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a) Artculos de Cermica Competencia actual El Reino Unido tiene una tradicin de cermica y porcelana de mesa y una produccin buena pero tambin a un nivel de precios elevados lo que define que gran cantidad de lo que es consumido en este sector es importado especialmente de China pero tambin de Vietnam, comparablemente poco se importa de Tailandia pero incluso hay importaciones del Per aunque en cantidades bien pequeas pero esto muestra que exportaciones del Per al Reino Unido son posibles. Artculos de Cermica decorativa cdigo 69139093
GB-UNITED KINGDOM CHINA MEXICO PERU THAILAND VIETNAM 11893419 31537 8405 965185 1991501 11813928 : : 470198 1385564 8981868 21743 6990 1037660 1317710
Oportunidades: Diseo En general se prefiere diseos modernos pero tambin diseos victorianos y con ornamentos florales, los diseos originales del Per probablemente tambin encontrarn algn mercado. La Feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados tursticos, ferias de navidad, Internet. Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeas. Junto con una promocin del Per y sus productos en general. Ofrecerlo por un precio bastante ms competitivo Un distribuidor local ayudara mucho
Ventas
Promocin Precio Disponibilidad
Competencia actual En el Reino Unido se aprecian muchos artculos de madera tambin en combinacin con vidrios y en especial tambin vidrios coloridos y pintados lo que hace pensar que este articulo estara muy bien ubicado en el pas.
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Aunque para vidrio pintado no se pudo identificar competencia para accesorios de madera si, las importaciones vienen en especial de la India, China, Indonesia pero tambin de lo que antes eran colonias britnicas. Aparte de eso existe una produccin propia distribuida por todo el pas. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo colonial posiblemente en colores variados muy bien trabajados diseos modernos con una gama de colores a la moda hay que tener cuidado que la madera es muy bien lijada y pulida y no tenga faltas. La Feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados tursticos, ferias de navidad, Internet, Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeas Se debera tratar de poner ms atencin a revistas del buen hogar y promover los artculos peruanos en estas. Tiene que ser ajustado bastante Un distribuidor britnico y un representante ayudaran mucho
Ventas
Promocin
c) Peletera Competencia actual Aunque existe por parte una tendencia pronunciada de no utilizar pieles para especialmente accesorios y chalinas el uso de pieles todava es comn. En muchas casas tambin se usan plaids y pieles generalmente de oveja.
Oportunidades: Diseo Artculos de diseo sin o con algunos ornamentos en colores naturales uniformes en combinacin con una calidad buena y uniformidad del material. La feria de Birmingham para hacer contactos, ferias regionales, mercados tursticos, ferias de navidad, Internet. Tiendas de comercio justo y ventas a muchas tiendas pequeas Promover ms que se trata de animales que han muertos naturalmente sin ser criados para utilizar la piel sola. Deber de ser bueno pero no parece tener mayores problemas. Ms bien se espera una buena calidad.
Ventas
Promocin
Precio
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d) Textiles Artesanales En el Reino Unido el uso de textiles de casa es relativamente bien apreciado y ofrece un buen mercado en muchos casos los diseos son ms especficos que en el resto de Europa. En su mayora, como en otros pases de la UE, los productos hoy vendidos provienen de Asia pero tambin de Europa oriental. De Asia vienen muchos productos de algodn pero tambin de lana y los britnicos usan bastantes prendas y chalinas de lana.
Competencia actual Chalinas no de Lana cdigo 62149000
Esto incluye chalinas de Algodn y otros materiales naturales

[Dimension: PRODUCT - 62149000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. OF SILK, SILK WASTE, WOOL, FINE ANIMAL HAIR OR MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED)]
GB-UNITED KINGDOM BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU : : : : : : 2844111 3555124 282282 63140 2972 2107991 4806506 350783 38027

[Dimension: PRODUCT - 62142000 - SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR (EXCL. KNITTED OR CROCHETED).]
GB-UNITED KINGDOM BOLIVIA CHINA INDIA NEPAL PERU 9269 3627436 4827552 934898 165316 2708 4446155 4401813 1540940 126838 39702 3454767 4100169 1201303 57293
Aqu posiblemente un importador que antes compraba del Per en 2007 parece comprar de Bolivia. Alfombras tipo Kelim cdigo 57011010
GB-UNITED KINGDOM AFGHA INDIA MAROCCO PERU PAKISTAN TURKEY NISTAN : 821163 5106 : 994560 624158 : 951433 36233 : 645428 322119 : 1676917 43150 : 649835 124698
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En muchos casos productos de Afganistn son exportados como paquistanos. Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos siguiendo las tendencias de la moda y diseos con motivos victorianos y posiblemente coloniales. Ferias regionales, mercados de evento, ferias pequeas, Internet. Sera bueno alcanzar publicaciones frecuentes en revistas de moda y del buen hogar. Tiene que ser ajustado para competir ms todava con productos asiticos. Utilizar distribuidores en el Reino Unido y posiblemente Escocia especialmente para textiles de lana.
Ventas Promocin
e) Joyera Competencia actual El mercado del Reino Unido en respecto al consumo hasta por lo menos 2007 ha sido el mejor mercado en la UE, es un mercado importador en partes tambin dominado por los grupos tnicos del continente Asitico especialmente de la India. Los ms fuertes exportadores al Reino Unido a pesar de los pases europeos son Tailandia, China e India. En especial en lo que son productos de un nivel de precios bajos. Por otro parte si se llega a alcanzar los precios presentados por empresas de la India (en febrero 2009 aprox. 0.50 GBP) se ofrece un buen mercado. Podra haber posibilidades de trabajar ciertos diseos en sub-contrato. En Birmingham, Londres Hatton Gardens y Sheffield esta la industria y los comercializadores locales bastante concentrados. Muchos de los importadores estn asociados a la:
Jewellery Distributors' Association of the United Kingdom http://www.jda.org.uk/index.html
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Oportunidades: Diseo Artculos de diseo modernos, posiblemente artculos con ornamentos victorianos y coloniales. Buenas oportunidades para diseos con piedras o conchas naturales y artificiales y posiblemente cadenas hechas a mano. Traer muestras y visitar ferias respectivas para identificar potenciales mercados IJL en Londres y La Spring y Autumn Fair en Birmingham. Existen otras Ferias como Top Drawer Utilizar revistas especializadas para la promocin como British Jeweller Competitivo, en combinacin con buena calidad y buen pulido. Un distribuidor residente en el Reino Unido ayudara mucho.
Ventas
Promocin Precio Disponibilidad
Ferias importantes en el Reino Unido

Accesorios de madera y vidrio
Artculos de Cermica
Textiles de casa y artesanales

xxx xxx xxx
Peletera
Nombre
pintado
Spring Fair Birmingham British Craft Trade Fair Autumn Fair Birmingham International Jewellery London
Feb. Birmingham Horrogate xxx Apr. xxx Sept. Birmingham London xxx Sept. xxx xxx x xx xxx x xx xxx x xxx
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Joyera
Sitio Ciudad
Mes
Las Tendencias En la mayora de los pases europeos existen estaciones bien determinadas que requieren que las personas hagan adaptaciones a sus condiciones de vida especialmente en lo que son prendas de vestir pero esto tambin influye los otros artculos de uso y se extiende a lo que son artesanas y accesorios del hogar. Las estaciones en Europa son opuestas a las en el hemisferio sur de nuestro planeta.
Invierno
Primavera Verano Otoo . Los diseadores de moda utilizan esta situacin para proponer colecciones nuevas por lo menos dos veces al ao. En general la coleccin de otoo e invierno que es presentada en verano y la coleccin de primavera y verano que es presentada en invierno. Las colecciones de artculos para el hogar y joyera siguen estas tendencias por lo menos en parte. Felizmente para artculos de artesana las tendencias no son tan definidas pero sin embargo es muy recomendable de siempre introducir por lo menos algunos artculos nuevos que siguen las tendencias actuales. En muchos instantes para un comprador nuevo es importante de poder seleccionar artculos que estn de acuerdo a las tendencias actuales. Esto es especialmente interesante si se participa en ferias o se trata de interesar clientes nuevos. Los tiempos en los que personas compran artculos para que demoran durante la vida entera parecen de haber terminados y tambin en relacin con accesorios para el hogar y joyera se aprecia de cambiar los artculos incluso si todava estn en buenas condiciones y perfectamente funcionales y esto para todo lo que puede ser vestido vale ms todava. En muchos instantes las tendencias nuevas son presentadas en las ferias respectivas esas son para todo lo que son Artesanas especialmente las ferias de Ambiente en Frankfurt para tendencias de invierno y Tendence en Frankfurt para tendencias de verano en Alemania para las tendencias en general. Como estas Ferias son las ms grandes en estos sectores son probablemente las a las que ms importancia se ponen. Despus son para los pases britnicos Spring Fair Birmingham y Autumn Fair Birmingham en Inglaterra, La MACEF en Miln Italia, la feria Intergift en Madrid para Espaa, Formland en Herning Dinamarca y Formex en Estocolmo Suecia.
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De estas Ferias especialmente las en Alemania, Dinamarca, Suecia Reino Unido y Espaa son las que ofrecen exposiciones con una selecciones de artculos que estn siguiendo nuevas tendencias. Para Joyera las tendencias son mejor presentadas en La feria de Inhorgenta Munich, La Mustermesse en Basel, Suiza (la feria de joyera ms prestigiosa del Mundo) la feria de Vicenzaoro en Vicenza Italia, Iberjoya / Bisutex en Madrid Espaa y International Jewellery London en Londres Inglaterra En Londres tambin existe la Feria Top Drawer que muestra muchas tendencias especialmente para artculos de joyera de plata. Todas estas ferias tambin tienen pginas web que en parte muestran las tendencias. Tendencias como son presentadas en la Feria Tendencia en Frankfurt para primavera, y verano. CREAM PASSIONEL BEAUTY OF THE FIELDS
COLORES:
COLORES:
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MIRAGE MIRAGE
RIVERSIDE
COLORES:
COLORES:
Aun que tal vez no del todo visible en lo que son formas, denominan bsicamente dos tendencias: Por un lado formas claras sin ornamentos Por la otro parte especialmente en lo que son elementos decorativos tambin diseos con formas bien ornamentadas de barroco, hasta floral tipo art noveau hasta psicodlico de la apoca Hippie de los aos 1970 estn de moda. Lo que s es diferente son los colores en su mayora son colores pasteles como los que se puede ver arriba pero tambin color amatista claro tansanita (azul intenso con un tono violeta) y todos los colores en la escala intermediarios. Especialmente en Inglaterra pero tambin en los otros pases los diseadores tratan de introducir tonos rosados y azul claro.
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Despus colores blanco y negro y plata estn de moda para artculos decorativos, para joyera color plata todava predomina pero oro empieza de ser ms demandado que en aos anteriores.
Algunas tendencias de la Feria de Formland en Herning Dinamarca Especialmente de lo que la feria denomino como R A W.
Textiles de casa - cojines en los colores de modo para textiles de casa
Colores y diseos para sillas y accesoria de Madera
Colores para cobijas y cermicas
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Tendencias presentadas en la feria de Birmingham
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Tendencias de la tienda Next en Birmingham y la tienda Accessorize con accesorios incluyendo bisutera
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Tendencias para pieles
Elemental
Elemental
Earthling
Planetary Night
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De acuerdo a Evans McDaniel, las tendencias predominantes para otoo e invierno 2009/10 son una celebracin de femineidad. El traduce esto en las siguientes tendencias: - Elemental - Planetary Night - Earthling Ms fotos pueden ser vistas en: kopenhagenfur/ fur fashion/ trends/ autumn-winter 09/10 Tendencias Joyera En la Feria de IINHORGENTA haban definidos las tendencias en la forma siguiente: URBAN OASIS Colores: verde claro, prpura, Formas: orgnicas, florales, animales Nuevas tallas de gemas, madera, materiales multicolores
Foto INHORGENTA Collier aus Silber, Zirbelkiefer und Swasserperlen
SPARKLING DESERTS Colores: Blanco, colores naturales, colores pasteles Formas: ornamentadas, rabes, materiales estructurados Perlas, esmaltes, combinacin Oro blanco, rosado, rojo
Foto Inhorgenta 2008 Frey Wille
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AMBER TREASURE Colores clidos, miel, amber, amarillo, Formas antiguas (vintage), tnicas, africanas con nuevas interpretaciones Citrinas, cuarzo ahumado, amber
Foto del Autor
En los pases nrdicos y parcialmente tambin en Espaa e Italia se aprecian tambin muchos productos plenos de plata en los que se espera una superficie muy bien terminada especialmente en los pases nrdicos. De otro modo tambin artculos con colores rosados (posiblemente conchas) color amatista claro, color padparaja (naranja) y colores pastel entran cada vez ms de moda.
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IV.
Actividades y Metodologa
Para obtener los datos necesarios para el estudio se tomaron en especial actividades de estudio sobre material estadstico y material obtenible por Internet ms el material ya disponible en la oficina del consultor. Esto despus fue completado por visitas a por lo menos a una feria respectiva en cada pas de inters en la cual se hicieron encuestas respectivas.
1.- Estadsticas Parcialmente se estudiaron materiales en la biblioteca del Instituto Estatal de Estadsticas en Alemania cuya biblioteca contiene materiales de casi todo el mundo y est cerca de la oficina del consultor. Mientras que para artculos industriales existen vastas estadsticas y todava existen estadsticas para el consumo de textiles de vestir, para joyera existen slo pocas estadsticas y casi ningunas para artesanas. La parte de las estadsticas de importacin y exportacin despus de todo da una idea del inters que se tiene en cierto tipo de producto. Estas estadsticas fueron obtenidas por las pginas web de Eurostat. La informacin que se puede obtener es si el producto es importado y en qu cantidades y tambin se puede saber de qu pases el producto es importado y a cuales pases en que cantidad. Esto da informacin sobre el inters en el producto y en los mercados competitivos. Un problema sin embargo existe porque depende en parte del importador europeo como y bajo cual categora declara su producto por ejemplo artculos con vidrio pintado podan ser declarados bajo madera con incrustaciones como tambin en otro forma, por ejemplo artculos decorativos de madera no tropical pero otra categora tambin parece imaginable. En muchos instantes tiendas de joyera y regalos estn registradas en las estadsticas junto con tiendas de pticas o artculos decorativos lo que hace difcil de utilizar esas cifras. Se puede estimar que como para cada milln de habitantes existen alrededor de 100 minoristas especializados para vender joyera y probablemente menos de 20 que venden artesanas. La mayora vende prendas de vestir y comida.
2.- Estudios en el Internet contactos con instituciones En comparacin con aos anteriores muchos materiales estn disponibles en el Internet tanto materiales sobre la materia en general como tambin sobre empresas y sus productos respectivos. Es sin embargo importante ver a veces docenas de pginas antes de encontrar la informacin respectiva. Mientras que en ingls y alemn existen muchas pginas, en castellano la seleccin es ms limitada. La calidad de las pginas en alemn en general es muy alta. Pginas de los pases nrdicos prcticamente siempre tambin tienen una traduccin inglesa mientras que una traduccin al castellano es la excepcin. En adicin a estos estudios tambin se contactaron instituciones, asociaciones y cmaras de comercio. Las informaciones obtenidas por estos contactos sin embargo no son muy detalladas. 3.- Visitas a Ferias y empresas En todos los pases con excepcin de Suecia (en donde que el consultor se fij en sus experiencias de principios de 2008 se visitaron ferias de regalos y artesanas.
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En Alemania que es el pas con la mayor seleccin de ferias y probablemente con las ferias ms importantes del sector, se visitaron la Feria de Tendence (general para regalos, joyera, accesorios del interior y textiles del hogar) en Frankfurt / M. en julio, la feria de INHORGENTA joyera en febrero en Munich , la Feria ILM en Offenbach en septiembre de artculos de cuero y a propia cuenta el consultor tambin visit la Feria INATEX Hofheim (cerca Frankfurt) para productos naturales especialmente textiles. En Dinamarca se visit la feria de FORMLAND en Herning (general para regalos, joyera, accesorios del interior y textiles del hogar). En Espaa la Feria Intergift / Bisutex / Iberjoya en Madrid (unida en el Centro de Exposiciones al mismo tiempo para regalos, joyera, accesorios del interior y textiles del hogar) en septiembre. En Italia Chibimart due para regalos, joyera, accesorios del interior y textiles del hogar). Y en el Reino Unido Birmingham Spring Fair en Birmingham (para regalos, joyera, accesorios del interior y textiles del hogar). En las ferias hubo oportunidad para hablar con empresas importadoras de productos similares, productos peruanos y de igual manera productos latinoamericanos casi no son presentes. En casi todos instantes son los productos asiticos los que predominan. Por otra parte tambin se visitaron y contactaron importadores y tiendas que venden los productos respectivamente. Sin embargo se not que para hacer ofertas a los productores o a tiendas es demasiado temprano mientras que la calidad es aceptada, el precio no es aceptado y negociaciones con los precios actales serian contraproducentes y malograran futuras posibles negociaciones. De igual manera se observaron los productos competidores.
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V. Conclusiones sobre los artculos de la oferta exportable y sus posibilidades de venta

1. Recomendaciones Generales El problema del producto peruano ante todo es el precio que est entre algo de 2 a 6 veces (ex work) de lo que cuesta un producto similar asitico tal vez no de misma calidad pero por lo menos de la misma atractividad o incluso de ms atractividad. La verdad es que los costos de produccin (aqu una comparacin de costos por hora para el sector textil de un informe preparado bajo direccin de Daniel Clutier por el Institut Franais de la Mode en 2007) son como 5 veces lo que son en China y Sri Lanka (datos de 2004) pero comparando con Alemania los costos peruanos son slo 7%.
COSTOS POR HORA PARA PRODUCCION DE HILADOS EN US DOLLARES

Peru Sri Lanka Vietnam India Paquistan China Colombia Egipto Marruecos Turqua Reino Unido Italia Espaa Alemania 0 5 10 15 20 25 14,06 27,69 30 1,93 0,46 0,28 0,67 0,37 0,48 1,97 0,82 2,56 2,88 20,17 19,76 Series1
Se supone que los costos para la produccin de artesanas son similares probablemente algo menos. Si se considera que la mano de trabajo solo es una menor parte que contribuye al producto, precios tan altos realmente no parecen justificados, especialmente si se realiza que productos europeos en muchos instantes son puestos a la venta muchas veces a precios ms econmicos que productos peruanos. En general para mejorar las ventas por eso debera mejorar el precio y tambin la atractividad del producto, probablemente debera ser un producto muy de moda una posicin difcil de obtener en estos momentos sin acudir a un marketing internacional bien intenso lo que significara costos altos.
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La Produccin Para mejorar la produccin y despus incrementar las ventas el consultor ve tres mayores posibilidades: a) Eficiencia de Produccin Organizar el sector o subsector lo ms eficiente posible con todo tipo de maquinara y con mtodos de produccin bien sistemticos y tratar de alcanzar con un diseo algo ms especfico (menos etnolgico) un nivel de produccin moderno con precios que no quedan muy lejos del nivel asitico.
b) Eficiencia de Calidad Organizar la produccin con mximas cualitativas altas y con la garanta para el importador europeo de siempre recibir un producto de mismo estndar de diseo y calidad en cada pedido, declarando 100% los materiales contenidos, utilizando por ejemplo alpaca sin incorporar fibras acrlicas, en vez de fibras acrlicas incorporar otras fibras naturales. Si se utilizan colores o materiales para el teido declarar claramente la procedencia y composicin qumica de las sustancias. Producir artculos de cermica sin colores qumicos industriales y oro y plata que no sea purificada con el uso de mercurio. En general utilizando lo ms posible materias naturales. En Alemania y toda la UE el consumo de artculos biolgicos en su mayora comidas y prendas tiene enormes tasas de crecimiento.
Incresimiento Productos Bio
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 15 10 %
En 2006 - 18 %, en 2007 - 15 % y en 2008 - 10 % En los otros pases los crecimientos son similares Este nivel de produccin podra justificar precios ms altos que los que piden competidores asiticos.
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De este modo tambin podran sobrevivir algunos productos fabricadas con tcnicas netamente manuales. c) Produccin al estndar de comercio justo Incorporar la produccin en lo que sera comercio justo con las normas sociales y ticas altas respectivas. Pero incluso aun aqu habra de incorporarse en general una produccin ms sistemtica con nivel cualitativo alto.
2. Oportunidades en General Ajustando en especial los precios existen oportunidades realmente buenas pero incluso estas no van a poder ser alcanzadas de hoy a maana sino pueden tener un proceso de varios aos. Puestos en una tabla las oportunidades son vistas por el consultor en la manera siguiente: Oportunidades Artculos Cermica Madera Peletera Textiles Joyera xxx Alta Alemania xx x x xx 1 x Dinamarca xxx 2 xxx 1, 2 xxx xxx 1,2 x3 Suecia xxx xxx 1, 2 xxx xxx 1, 2 xx Espaa x xx x x xx Italia x x xx x 1, 2 x Reino Unido xx 2 x2 o xx 1, 2 xx 3
xx Media
x Baja
1 especialmente artculos biolgicos 2 especialmente mercado justo 3 requiere control de calidad
A pesar de las oportunidades marcadas en el cuadro anterior tambin existen posibilidades de vender pinturas especialmente pinturas modernas pero tambin coloniales. Importante sera que las pinturas no sean protegidas por copyright. La combinacin de productos comestibles con artesanas tambin ofrece buenas posibilidades. Por ejemplo chocolates seleccionados con empaques artesanales. 3. La posibilidad de Branding Los grandes almacenes en general compran productos bien competitivos o productos que tienen una marca, o en ingls BRAND NAME, bien conocida que promete ingresos adicionales y permite precios ms elevados. El proceso de poner un Nombre o Brand distinguido se llama Branding. Los productos de artesana en general no tienen ese BRAND NAME conocido internacionalmente. Segn la encuesta a seguir hecha en Alemania a un 3 % le importa mucho y para un otro 12 % una marca s es importante, para un 27 % no le tiene mucha importancia pero posiblemente ms de lo que podra ser bueno para un productor de productos sin marca.
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Solo a un 57 % no le parece importante. En Inglaterra, Italia y Espaa la importancia de marcas seguramente todava es mayor que en Alemania, en los pases nrdicos es importante en el sector de joyera. En general especialmente en joyera una marca es cada vez ms importante.
Importancia de marcas para accesorios
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mucho Bastante Casi no Nada Importa
57 % No le importan de nada / 27 % casi no le importa / 12 % si importa / 3 % es Importante

Deutschland; 14-64 Jahre; Marplan, u.a. / Statista.org 2008 /Quelle: Outfit 6
Para establecer un brand name adems de registrar un nombre se necesita una alta calidad ofrecida constantemente que adicionalmente es anunciada en cantidades de revistas y publicada frecuentemente, lo que requiere altos costos de publicidad. Un cierto control de calidad para artesanas peruanas tal vez un cierto sello de calidad en general no sera malo. Se not que el producto peruano no tiene problemas de calidad en comparacin con productos asiticos. El establecimiento de un brand name podra ser un proyecto de largo plazo (10 a 15 aos) y slo funcionara para bien pocos, tambin en lo que son marcas de automviles de uso comn habr por lo menos dos docenas de marcas de automviles pero slo hay un mercedes la marca considerada de ms alto valor. 4. Ferias Mientras que las tiendas grandes compran casi solo en ferias grandes, las tiendas pequeas acuden ms a ferias regionales. Para empresas bien establecidas y ya con contactos de importadores, las grandes ferias siguen ofreciendo buenas posibilidades. Para una primera visita a los pases seleccionados y para obtener una orientacin en el mercado las grandes ferias internacionales son recomendables.
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Ferias internacionales de mayor importancia
Mayorista
Cermica
Peletera
Madera
Textiles
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Publico
Feria
Intergift / Bisutex / Iberjoya MACEF FORMEX GAVE & INTERIOR FORMLAND EXPOHOGAR Spring Fair Birmingham AMBIENTE INHORGENTA Internationale Handwerks Messe OROARREZO British Craft Trade Fair CHIBIDUE ESTATE CHIBIMART Summer Vicenzaoro Spring Tendence Home & Gift Autumn Fair Birmingham ART International Jewellery London CHOICE BIJOUX EXPOMINER CHIBIMART Winter x si o parcial
Pas Ciudad
ES Madrid IT Milano SE Estockholmo NO Oslo DK Herning ES Barcelona GB Birmingham DE Frankfurt DE Munich DE Munich IT Arrezo GB Horrogate IT Milano IT Milano IT Vicenza DE Frankfurt GB Horrogate GB Birmingham IT Firenze GB London IT Vicenza IT Milano ES Barcelona IT Milano
Enero Sept. Enero Sept. Enero Enero Enero Feb. Feb. Feb. Feb. Mar. Mar. Apr. Mayo Mayo Mayo Junio Junio Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. Nov. Nov. Agost. Agost Agost. Sept.
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x
x x
Ferias Pequeas Una recomendacin sera concentrarse menos en las pocas ferias grandes y atender ms ferias regionales y ms especializadas. Estas en general son ms econmicas, menos sofisticadas, y de un tamao en el que el cliente todava pasa por casi todo los stands. Sera especialmente recomendable para empresas que van por primera vez a ferias de empezar con ferias regionales y si se ve que hay potencial pueden seguir a ferias ms grandes. Tampoco es malo atender ferias que tienen tambin ventas directas, la posibilidad de poder comunicarse con el comprador final permite obtener ms opiniones sobre el producto y la aceptabilidad del producto o sea el diseo, la calidad, el modo de ofrecer los productos y no slo depender de unos pocos compradores que a veces tratan de obtener precios mejores.
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Joyera
Mes
Mes
Estas ferias regionales no estn en la lista anterior. Ms detalles sobre ferias se puede adquirir por www.auma.de que le dirigir a las respectivas pginas web de las ferias o buscando en Google por la el nombre de la feria. Si se trata de una participacin con renta de sitio y amueblado respectivamente un metro cuadrado en un stand en una ferias internacional cuesta fcilmente como 500 , las ferias escandinavas asombrosamente estn debajo mientras que la feria de Madrid puede alcanzar ms. Las ferias regionales estarn en 200 por metro cuadrado. Los detalles pueden ser vistos en las respectivas pginas web. Una solucin tambin puede ser slo visitar ferias y buscar empresas representadas en ellas y ofrecer los productos por medio de un muestrario pequeo y bien organizado y tratar de negociar posibles ventas (no todas las ferias permiten de entrar muestrarios). Importante en ese aspecto es visitar las ferias en un da de poco trfico generalmente no en el fin de semana. 5. Internet Cada vez ms las ventas son hechas por Internet. Ms o menos 20 % ya compran por internet con una tendencia de incremento bastante alto.
10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
10% 5% 2% 1% 1% no sabe Series1
1a3 veces 4a5veces 7a10veces 11v. y mas
En los ltimos 12 meses con que frecuencia adquiri artculos por Internet
En los ltimos 12 meses con qu frecuencia adquiri artculos por Internet 10% de 1 a 3 veces 5% de 4 a 6 veces 2% de 7 a 10 veces 1% 11 veces y mas 1% no sabe
En general las ventas por Internet en Europa cuando ms al norte mejores son. Tanto en ventas directas como tambin en ventas al por mayor. Lamentablemente la plataforma comnmente conocida para artesanas peruanas todava no se destac.
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Para ventas por Internet tambin es muy importante tener una distribucin organizada. Para ventas en Europa un centro de distribucin situado en un pas europeo sera necesario de otro modo los costos de entrega por correo o parcel service seran demasiado altos. 6. Ventas por tiendas en directo Lo que promete ms acceso al pblico y probablemente ms ingresos son tiendas subsdiales con venta directa. Tal vez en cooperacin con otros productores latinoamericanos esto aumentara la atractividad del centro. Posiblemente un Centro Latino de artesanas organizado como un outlet pero en Munich, Londres, Paris, Copenhague o Estocolmo, Milano, Madrid y Barcelona. Importante sera que estos centros tengan locaciones de primera y sean introducidos con actividades de marketing respectivos. Tal vez se podra encontrar financiamiento adicional de mineras, empresas estatales, lneas areas y restaurantes a que funcionarn tambin como una representacin de la cultura latina y permanentemente hagan recordar que no todos los productos y tendencias vengan de Asia. Para ver inicialmente la aceptacin del pblico la participacin en mercados de Navidad tambin podra ser una opcin. Los cinco mejores mercados de navidad de Europa se encuentran en: Nrnberg Alemania, Munich Alemania, Strassbourg Francia, Viena Austria y Bolzano Italia, pero tambin en: Copenhague Dinamarca, Helsinki Finlandia, Oslo Noruega, Stockholm Suecia (Segn el venere.com travel blog) como son a fuera exigen ropa de invierno para poder tolerar temperaturas hasta como 20 grados Celsius.
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7. Recomendacin para acciones a tomar
Para mejorar los mercados para artculos artesanos del Per a corto plazo se recomendara el plano de accin a seguir.
Cermica Madera Vidrio Pintado xxx Peletera Textiles Joyera Tiempo de accin inmediato
Hacer produccin ms eficiente Mejorar precios Ajustar diseos Ajustar pagina web Identificar Plan de accin individual Armar sitio tienda web Decidir en participacin de feria especializadas Organizar Lnea actualizada Participacin En feria internacional Regularmente ofrecer novedades a clientes Repetir Ferias
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx x xx
xxx x xx
xxx xxx xx
xxx xx xx
xxx xx x
inmediato Ms antes posible Despus de tener nuevos diseos Septiembre, Octubre 2009 o enero, febrero 2010 Fines 2009 Fines 2009
Viaje a pases seleccionados durante ferias importantes Visitar feria, tiendas y otros y hacer plan individual para marketing.
xxx xx
xxx xx
xxx xx
xxx xx
xxx xx
xx
xx
xxx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Fines 2009 principio 2010 Principio o fines 2010 Despus de Ferias
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
2011
xxx Alta necesidad
xx Media necesidad
x Baja necesidad
En general artesanas del Per o ms bien productos del Per son relativamente poco conocidos y no lo suficientemente publicados en Europa. Una promocin en todas clases de publicacin y en medios electrnicos, televisin ayudaran hacer los productos ms conocidos y finalmente ayudara a crear ms consumo para los artculos.
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Como accin inicial en este sentido tambin sera bueno crear o ampliar existentes bancos de datos para artesanas a una informacin fcilmente accesible con catlogos de productos y ver que tal informacin sea fcilmente encontrada.
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VII. Anexos:
Anexo 1 Fuentes de Informacin Aparte de numerosos materiales propios del consultor se usaron informaciones, materiales y documentos de las siguientes instituciones en su mayora representadas por sus pginas web en las cuales se encuentran ms detalles: Eurostat Statista.org Sozialwissenschaftlichen Institut WSI www.Ikea.com www.elcorteingles.es www.marksandspencer.com., www.hallmarkingconvention.org "http ec europa eu taxation_customs resources documents taxation vat" www.fairtrade.net www.bafts.org.uk Britisch Association for Fair Trade Shops www.Innatex.de www.messe-pirmasens.de AZ Marketing Cmaras de Comercio, Secretaria de Estado de Turismo y Comercio e ICEX www.leathernet.it Statistics Denmark www.jda.org.uk www. kopenhagenfur/ fur fashion/ trends/ autumn-winter 09/10 Informe preparado bajo direccin de Daniel Clutier por el Institut Franais de la Mode en 2007 Source Chelem) La Stampa
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Frankfurter Allgemeine Zeitung Der Spiegel Focus El Pas Fischer-Weltalmanach Y otros Las pginas web, los catlogos, y los documentos de prensa accesibles de las ferias visitadas
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Anexo 2 Empresas especialmente interesadas en productos peruanos Las empresas a seguir mostraron especial inters en productos peruanos o por lo menos complementaran algunos productos con los productos ofrecidos. Muchos potenciales importadores de toda Europa tambin pueden ser encontrados en: http://www.productpilot.com
Alemania Cermica / Accesorios de Madera / Textiles:
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Alemania Peletera:
Especialmente Pleids Ver lista en anexo 3 Alemania Joyera: Ver lista en anexo 3
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Espaa Cermica / Accesorios de Madera / Peletera / Textiles:
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Espaa Joyera:
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Dinamarca / Suecia Cermica y accesorios de Madera
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Dinamarca / Suecia Peletera:
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Dinamarca / Suecia Textiles:
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Dinamarca / Suecia Joyera:
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Otros
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Italia Accesorios de Madera
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Italia Peletera:
Ver lista en anexo 3 Para otros artculos ver Ver lista en anexo 3
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Reino Unido Cermica:
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Reino Unido Accesorios de Madera
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Reino Unido Peletera:
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Reino Unido Textiles:
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Reino Unido Joyera:
Galera
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Anexo 3 Direcciones de potenciales Importadores
Direcciones de Empresas: ARTICULOS DE CASA REGALOS Y OTROS:

Italia Mas detalles en:
Fairtrade-TransFair Italy info@transfair.it 35131 Padua ITALIA http://www.equo.it 0039-049-8750-823
a.n.i.b.o. Corso Tintori 29, 50122 Florence, Italy Phone: +39 055 203691 / +39 055 2036984 Fax: +39 055 2036986 e-mail: anibo@buyingoffice.it
Company name-AdressContact
Concept F.B.O. (Fashion Buying Office) s.r.l. I-59100 Prato Po Via Roma 317/E Tel : +39 0574 632602 Fax : +39 0574 545926 E-mail : info@conceptfbo.it web : http://www.conceptfbo.it Titolare : Mino Maestrelli D'EUGENIO S.r.l I - 50045 Fucecchio - FI Viale Pietro Nenni, 22/28 Tel. +39 0571 242158 Fax +39 0571 261622 e-mail stefano@d-eugenio.com http://www.d-eugenio.com Titolare: Sig. Banchi Stefano ETRURIA & ZETEMA S.r.l. I - 50126 Firenze Via di Ripoli,73 Tel. +39 055 658331 Fax +39 055 6583322 e-mail info@etruriazetema.it http://www.buyingoffice.it Titolare: Alessandra Giusti
Buying Office for:

Wear industries, chain stores.
Commodities
Fabrics, mens/ladies wear and shoes, accessories, leather goods.
dept. stores.
garments & accessories, furniture, houseware, giftware, food, clothing .
dept. stores, chain stores, wholesalers.
men's/ladies' wear, accessories, giftware, food.
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mens/ladies/ children wearing apparel, clothing, knitwear, fabrics, fashion accessories, leather articles, small leather goods
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garments, accessories, giftware, furniture.
L'AGENZIA INTERNATIONAL S.r.l. wholesalers, chain I - 59100 Prato stores, manufacturers, Viale Montegrappa, 296 importers. Tel. +39 0574 596843 Fax +39 0574 571365 e-mail m.baldi@agenziaint.it http://www.agenziaint.it Titolari: Maurizio e Massimo Baldi LINK INTERNATIONAL S.r.l. I - 50124 Firenze Via dei Serragli, 9 Tel. +39 055 287016 Fax +039 055 215595 e-mail info@link-int.it http://www.link-int.it Titolari: Franco Guidi e Giuseppina Guidi LUZI RODIER s.r.l. I - 50136 Firenze Via Capo di Mondo, 62 Tel. +39 055 676003-4-5 Fax +039 055 667576 e-mail info@luzirodier.it http://www.luzirodier.it Amm.Unico: Franco Luzi MARINI & BETTAZZI S.r.l. I - 59100 Prato Via Mino da Fiesole, 28 Tel. +39 0574 581251 Fax +39 0574 581254 e-mail marbet@marinibettazzi.it http://www.marinibettazzi.it Titolare: Franco Bettazzi specialty-stores, importers, department stores
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JUSY MEAZZA ITALIAN BUYING dept. stores USA - CaOFFICE srl nada - Europe - UK. I - 50125 Firenze Lungarno Guicciardini, 21 Tel. +39 055 212398 Fax +39 055 293316 e-mail jusy_meazza@jusymeazza.com http://www.jusymeazza.com Titolare: Jusy Meazza MELLI BUYING SERVICE I - 50136 Firenze Via Q. Sella, 67 Tel. +39 055 6550401 Fax +39 055 6550402 e-mail info@mellibs.it http://www.mellibs.it Titolare: Gianmarco Melli S.C.S. Foreign Buying Office I - 50126 Firenze Viale Europa, 101 Tel. +39 055 6815007 Fax +39 055 6815008 e-mail info@scsflorence.it http://www.dada.it/scs Titolare: Vincenzo Favaccio TARGET Sourcing Services Italy S.r.l. I - 50125 Firenze Via Guicciardini ,13 Tel. 055 27911 Fax: 055 2791306 e-mail AMC.Florence@target.com www.theamc.com Vice President: Carmela Batacchi specialty stores, dept. stores, importers.
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ARTE - Wuerzburg Ludwig Seufert Bilder & Rahmenmanufaktur Veitshchheimer Str. 3, 97080 Wrzburg Deutschland
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via Mameli 22, Spicchio - 50053 Vinci FI - Italy Tel.: +39 0571 508594 Fax: +39 0571 500181 E-Mail : nfo@2emmesrl.it
A.B. Leather srl

Via C. Banti 8/d int. 1 - 56029 S. Croce sull'Arno (PI) Tel. +39 0571 366561 Fax +39 0571 366562 E-Mail : info@ableather.com
Al-Pelli S.p.A.
Via 1 Settembre, 19 - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) Tel. +39 0571 4366491 Fax +39 0571 31708 E-Mail : info@al-pelli.it
Alaska Conceria S.p.A.

Via dei Conciatori 37 - 56024 Ponte a Egola (PI) Tel. +39 0571 367163 Fax +39 0571 360743 E-Mail : alaska@leonet.it E-Mail : info@conceriaalaska.it
Andrital
Via Provinciale Francesca Nord, 49/a - 56029 Santa Croce Sull'Arno (Pi) Italy Tel. +39-0571-32727 Fax +39-0571-31207 E-Mail: info@andrital.it
Arcapelli
Largo Fragola Rossa,13 - 56029 Santa Croce sull'Arno (Pi) Italy Tel. +39+0571+33641 E-Mail: arcapelli@leonet.it
Argos Srl
Via di Pelle, 68 - 56029 Santa Croce Sull'Arno ( Pi ) Italy Tel. +39+0571+31118 Fax. +39+0571+366102 E-Mail: info@argostannery.it
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Via Provinciale Francesca Nord 179 - 56022 Castelfranco di Sotto ( Pi ) Italy Tel. +39 0571 489657 Fax +39 0571 480932 E-Mail: atlantefinish@leonet.it
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Via G. Galilei 8 - 56024 Ponte a Egola (PI) - Tel. +39-0571-499256 Fax +39-0571-498812 E-Mail: info@dueelle.it
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Via Provinciale Francesca Nord - 56020 Santa Maria a Monte ( Pi ) Italy Tel. +39+587+706845 E-Mail: falco@falco.it
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Via Provinciale Francesca Nord, 125 - 56022 Castelfranco di Sotto ( Pi ) Italy Tel. +39+571+489181 E-Mail: firenzepellami@leonet.it
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Via A.Gramsci, 316 - 56024 Ponte a Egola - San Miniato (PI)- Italy Tel.+39-0571-49284 Fax +39-0571484128 e-mail: conceria.fram@leonet.it
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Via dei Conciatori 8/10 - 56024 Ponte a Egola - S.Miniato (PI) - Italy Tel. +39-0571-415299 Fax. +39-0571485271 E-Mail: gbleathers@gbcuoio.it
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Studio 254 London EC1R 0AT tel: 020 7608 2373 Manufacture of Jewellery. Jewellers materials
H Samuel
105-109 Moorgate London EC2M 6TX tel: 020 7638 1082 Jewellers. Jewellery shops, stores, retai
Attenboroughs
96 Hatton Garden London EC1N 8NX tel: 020 7405 8172 Jewellers Retailers. . Jewellery shops, stores, retail
Kjd Jewellers Ltd.

19-21 Great Queen Street London WC2B 5BE tel: 020 7242 0471 Jewellery & Precious Metal Manufacturers. Jewellery and precious metal. Costume
L Fox & Co
88-90 Hatton Garden London EC1N 8PN tel: 020 7831 5105 Jewellers Store and Repair Shop. Jewellery shops, stores, retail. Watch clock and jewellery repair
Alexis Jewels
2nd Floor 24 Hatton Garden London EC1N 8BQ tel: 020 7405 0649 Jewellers. Jewellery shops, stores, retail
226 de 229
Vaughan H Segal
46 Hatton Garden London EC1N 8EX tel: 020 7405 2396 Jewellers. . Jewellery shops, stores, retail
R Holt & Co. Ltd.

98 Hatton Garden London EC1N 8NX tel: 020 7405 5286 jeweller, stone cutting, jewellery school, courses, gemstones, bespoke
Premier Jewellers Ltd.: Premier Jewellers

5 Hatton Garden London EC1N 8AA tel: 020 7242 0685 Retail, Jewellers. Jewellery shops, stores, rings, braclets, necklaces, earings, gold, repairs, silver, white gold,
Daniel Lehrer (Jewellers) Ltd.

31 Hatton Garden London EC1N 8DH tel: 020 7242 3210 Jewellry Manufacturers. Jewellery and precious metal. Jewellery Manufacture
Deluxe Jewellery
8 Gravel Street London EC1N 8SB tel: 020 7405 8630 Jewellers. Jewellery watches and precious metals. Jewellery Retail & Repair
A L Goldcraft
18 St Cross Street London EC1N 8UN tel: 020 7242 0544 Jewellers. Jewellery shops, stores, retail
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Direct Jewellery
8 Hatton Garden London EC1N 8AD tel: 020 7404 5482 Jewellers. . Jewellery shops, stores, retail
The Jewellery System

45 Hatton Garden London EC1N 8EU tel: 020 7831 7373 Jeweller Repairs & Bespoke Jewelary. Jewellery shops, stores, retail
Lancelot Jewels
45 Hatton Garden London EC1N 8EU tel: 020 7242 5255 Jewellers. Jewellery shops, stores, retail. Jewellery Retail & Repair
Pasha Jewellers
94 Old Broad Street London EC2M 1JB tel: 020 7588 6488 Jewellery Stores. Retail shops
Keen Jewellery Ltd.

Suite 111 London EC1N 8NX tel: 020 7405 2858 Jewellers Retailers. Jewellery shops, stores, retail
Goldsmiths
186-188 Bishopsgate London EC2M 4NR tel: 020 7283 6622 Jewellers. Jewellery shops, stores, retai
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Ashley Swindon
10 Grevilles Street London EC1N 8SB tel: 020 7404 0661 Jewellers. . Jewellery and precious metal
H & R (Jewellers) Products Ltd.

100 Hatton Garden London EC1N 8NX tel: 020 7405 6606 Jewellery Manufacturers. Jewellery and precious metal. Costume jewellery
229 de 229

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Cdigo Ref. Mincetur POG 1.3.4.

4 Sector Artesiana y Joyera

CONSULTOR: WALTER G. SCHRDER COLONIA, MARZO de 2009

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1 especialmente artculos biolgicos 2 especialmente mercado justo 3 requiere control de calidad

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Fines 2009 principio 2010 Principio o fines 2010 Despus de Ferias

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Objetivos Especficos de la consultora e Introduccin

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Joyera de oro no ha sido seleccionada

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4 5% 40% 3 5% 30% 2 5% 20% 1 5% 1 0% 5% 0% 1 41 %

Accesorios no deben de ser costosos

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Directamente planificado de comprar accesorios en el tiempo que viene slo lo tienen 3%

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2007 4.9 -0.2 2.2 -1.6 3.6 -2.8

dic. 2007 - 8 dic. 2006 - 7

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La respetable tabla a seguir:

PAIS Dic. 2007 - 8 Dic. 2006 - 7

Alemania 1,1 2,8

Espaa 1,5 4,1

Dinamarca 2,4 3,6

Italia 2,4 3,5

Suecia 2,1 3,3

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La Stampa 14 nov. 2008

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2005 VALUE_IN_EUROS 2006 VALUE_IN_EUROS 2007 VALUE_IN_EUROS

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