Buenos Aires, 25 de febrero de 2014

EL GOBIERNO ARGENTINO Y REPSOL ALCANZAN UN ACUERDO DE COMPENSACIN POR LA EXPROPIACIN DE YPF

En el da de la fecha el Consejo de Administracin de Repsol aprob el texto acordado entre el Ministerio de Economa y Finanzas de la Repblica Argentina y la direccin de la empresa para alcanzar una solucin amigable y avenimiento de expropiacin. Dicho convenio est sujeto a la ratificacin de la Junta General de Accionistas de Repsol y del Honorable Congreso de la Nacin Argentina. La Ley N 26.741 de Soberana Hidrocarburfera en sus artculos 7, 11 y 12 estableci la expropiacin del 51% del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los procedimientos que marca la Ley N 21.499 de Expropiaciones, que en su artculo 12 establece que la indemnizacin se pagar en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efecte en otra especie de valor. En cumplimiento de dichas normas el Ministerio de Economa y Finanzas de la Nacin suscribir el documento en el que Repsol se aviene a aceptar por todo concepto un pago de 5.000 millones de dlares estadounidenses en bonos soberanos como compensacin por la expropiacin oportunamente dispuesta. Se enviar seguidamente un proyecto de Ley mediante el cual el Congreso de la Nacin deber someter a consideracin la ratificacin del convenio y, a su vez, deber considerar la autorizacin para la emisin de ttulos de deuda pblica por un valor nominal de 5.000 millones de dlares y, por otro lado, la autorizacin de una posible emisin complementaria en caso de que la cartera no complete durante los 90 das previos en promedio un valor de mercado de 4.670 millones de dlares, sin superar el tope de 6.000 millones en total para valor nominal emitido.
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La deuda que emitir la Repblica para el pago por la expropiacin estar compuesta por distintos ttulos segn la siguiente composicin: 3.250 millones en un nuevo bono denominado BONAR 24 con vencimiento a 10 aos y una tasa de inters de 8,75%, 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 del ttulo Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%. La emisin de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal ser emitida exclusivamente si la cartera original no alcanza un valor de mercado equivalente a 4670 millones de dlares y estar compuesta, en ese orden, por hasta 400 millones de Boden 2015 con un inters del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones de Bonar X y hasta 300 millones de nuevo ttulo Boden 2024. El acuerdo comprende las garantas para su pago efectivo e implicar el desistimiento recproco de las acciones judiciales y arbitrales dispuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones. La deuda se considerar saldada a medida que se vaya produciendo su cobro regular a su respectivo vencimiento o por la enajenacin de los bonos, es decir, bajo la modalidad jurdica pro solvendo. Repsol devolver a la Repblica Argentina cualquier importe obtenido por la enajenacin de los ttulos pblicos o su cobro regular que

supere los 5.000 millones de dlares, deducidos gastos e intereses. En caso de diferendos las partes se sometern a UNCITRAL (Reglamento de Arbitraje de la Comisin de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) ya que el acuerdo se encuadrar en el Tratado Bilateral de Promocin y Proteccin de inversiones entre Espaa y Argentina.

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