Sector Editorial en Mexico

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Estudios de Mercado
El sector Editorial en Mxico
Oficina Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Estudios de Mercado
El sector Editorial en Mxico
Este estudio ha sido realizado por Elena Alonso Pereda, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Agosto de 2 2004
EL SECTOR EDITORIAL EN MXICO
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NDICE:
RESUMEN Y CONCLUSIONES............................................................................................4 I. INTRODUCCIN: ..............................................................................................................5 1. Objeto del Estudio ...................................................................................................5 2. Datos Bsicos sobre la Evolucin Econmica del Pas. .....................................5 II. ANLISIS DE LA OFERTA ...............................................................................................6 1 Anlisis Cuantitativo ..................................................................................................6 2 Anlisis Cualitativo de la Produccin. .....................................................................8 3. Importaciones ...........................................................................................................9 4. Exportaciones.........................................................................................................10 5. La Piratera y el Fotocopiado Ilegal .....................................................................11 6. Obstculos Comerciales........................................................................................11 7. Estrategias de Marketing: Precios y Mrgenes Comerciales. ...........................16 III. LA DEMANDA ...............................................................................................................18 1.Tendencias Generales de Consumo.....................................................................18 2. Anlisis de comportamiento del consumidor. ......................................................19 VI ANALISIS DEL COMERCIO............................................................................................21 1. Anlisis Cuantitativo ...............................................................................................21 2. Anlisis Cualitativo .................................................................................................22 3. Anlisis Geogrfico del Comercio : ......................................................................25 V ANEXOS ........................................................................................................................27 ANEXO 1: FUENTES DEL ESTUDIO ......................................................................27 ANEXO 2: FERIAS DEL SECTOR ...........................................................................28 ANEXO 3: TIPO DE CAMBIO UTILIZADO .............................................................29 ANEXO 3: TABLAS DE IMPORTACONES-EXPORTACIONES ...........................30 ANEXO 4.CONTACTOS COMERCIALES ...............................................................31 ANEXO 5: EDITORALES ..........................................................................................37 ANEXO 6: OTRAS DIRECCIONES DE INTERS ..................................................43
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
La industria editorial Mexicana se enfrenta en la actualidad a varios problemas, el ms importante de los cuales es la falta de lectores. Se estima que en Mxico se leen 0.5 libros por persona y ao si no se tienen en cuenta los libros de texto. Esta falta de lectores afecta al precio del producto ya que al ser las tiradas de las editoriales ms pequeas, es ms costosa cada unidad producida. Aunque la produccin se ha recuperado en los tres ltimos aos, todava no se han alcanzado los niveles que haba antes de la crisis del 95. Otro de los problemas a los tiene que enfrentarse la industria es la actividad editorial del Estado. Varios organismos pblicos son editores de sus propios libros, el Estado se convierte as en el principal competidor de los editores mexicanos. Ms del 60% de la produccin editorial mexicana proviene del Estado, segn datos de la Cmara de la Industria Editorial Mexicana. Se est intentando que esta produccin se lleven a cabo cada vez ms a menudo mediante coediciones entre los organismos pblicos y los privados. La piratera industrial y el fotocopiado ilegal es otro de los problemas al que se enfrenta la industria editorial mexicana. Segn CEMPRO (Centro Mexicano de Proteccin y Fomento de los Derecho de Autor) en Mxico se piratean alrededor de 10 millones de libros al ao. Las importaciones mexicanas de libros en espaol provienen fundamentalmente de Espaa y de Estados Unidos. Sin embargo Espaa no se encuentra ni siquiera entre los diez principales receptores de exportaciones mexicanas de productos editoriales. Son los pases latinoamericanos los principales receptores de productos editoriales mexicanos. Las propias editoriales son las principales importadoras de libros. Libreras y grandes superficies solo importan directamente muy ocasionalmente. Muchas editoriales extranjeras tienen aqu oficinas que se dedican a labores de importacin y comercializacin nada ms. El nmero de libreras en Mxico es muy bajo. Se calcula que hay unas 600 en toda la Repblica. Esto supone que hay aproximadamente una librera por cada 200 mil habitantes. Las ventas de libros en las grandes superficies han aumentado en los ltimo aos, en detrimento de las ventas por libreras tradicionales. El gobierno es el principal distribuidor de libros en Mxico. Las compras del gobierno a las editoriales son sobre todo libros de texto para la educacin primaria y secundaria. En el ltimo ao, la implantacin del programa Bibliotecas en el Aula ha supuesto un incremento importante de las compras del gobierno a las editoriales. El sector de libros infantil y juvenil es el que tiene mayores perspectivas de crecimiento. Por una parte no ha recuperado todava los niveles de produccin que tenia antes de la crisis del 95. Adems la poblacin mexicana es muy joven (un 61% de la poblacin tiene menos de 30 aos). Por otra parte, los programas que el gobierno ha puesto en marcha para el fomento de la lectura estn dirigidos a este sector de la poblacin. As el programa Bibliotecas en el Aula supuso la adquisicin por parte del Estado de 30 millones de ejemplares.
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I. INTRODUCCIN:
1. Objeto del Estudio
Este estudio tiene por objeto el anlisis del mercado editorial en Mxico. Concretamente, dentro del sector editorial, nos centraremos en el anlisis de las siguiente partidas:
49 PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS. Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. - En hojas sueltas, incluso plegadas. -- Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascculos. -- Los dems.
49.01 4901.10 4901.91 4901.99
Dejaremos por tanto fuera de este anlisis otras partidas englobadas dentro del captulo 49 (productos editoriales), como son las publicaciones peridicas, lbumes, msicas manuscrita o impresa, productos cartogrficos, planos, billetes de banco, calcomanas y las dems. Hay que sealar el importante papel que tiene el gobierno en el mercado editorial en Mxico. En este estudio, aunque se har referencia por su importancia a esta parte del mercado, nos centraremos sobre todo, en la actividad editorial del sector privado. La principal fuente de datos para este estudio proviene del Informe Sobre Actividad Editorial 2002 que bianualmente publica la CANIEM (Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana). Este informe fue publicado en marzo del 2004 y contiene los ltimos datos disponibles del sector. El informe de la CANIEM est basado en una encuesta realizada entre empresas con actividad editorial en Mxico, independientemente de su afiliacin a la Cmara.
2. Datos Bsicos sobre la Evolucin Econmica del Pas.

Mxico es un pas que cuenta con casi cien millones de habitantes (97 483 412 de habitantes segn el ltimo censo del 2000) y una extensin territorial de 1 964 375 km. Es el mercado ms importante para Espaa en Latinoamrica, tiene una situacin macroeconmica estable, aunque estos ltimos aos ha acusado la recesin de Estados Unidos, pas del que depende a nivel de produccin y comercio. Algunos datos bsicos sobre su economa:
2000 PIB (en millones de USD a precios corrientes ) PNB PER CAPITA INFLACCIN (media anual) TASA DE PARO (% sobre poblacin activa) DEFICIT COMERCIAL (en millones de dlares)
Fuentes: INEGI, BANXICO
2001 -0,3 5600 6,37 2,46 -9,72 9,34
2002 0,9 5910 5,03 2,7 -7,997 9,67
2003 1,3 5983 4,56 3,25 -5,603 10,8
6,9 5100 9,49 2,21 -8,003 9,46
TIPO DE CAMBIO PESO/ DLAR
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II. ANLISIS DE LA OFERTA

1 Anlisis Cuantitativo
La industria editorial (tanto la pblica como privada) contribuye con 0.4 % del PIB total y el 2.0% dentro de la industria manufacturera. LA PRODUCCIN EDITORIAL DEL SECTOR PRIVADO En la siguiente tabla se incluyen las principales variables que indican la evolucin de la produccin editorial de libros en Mxico. Los ltimos datos disponibles muestran una evolucin positiva tanto en la produccin de ttulos como de ejemplares.
SECTOR EDITORIAL PRIVADO Produccin de ttu los (edicin propia) Produccin de ejemplares Ttulos en coedicin Ejemplares en coedicin Total de ejemplares producidos (de edicin propia ms coediciones)
Fuente: Caniem
Ao 2000 16.003 97.805.581 606 3.018.374 100.823.955
Ao 2001 15.138 98.798.394 874 3.242.186 102.040.580
Ao 2002 15.542 102.784.578 1.460 17.102.308 119.886.886
Var. % 20012002 2,70% 4% 67% 427% 17,50%
A pesar de esta evolucin positiva en los tres ltimos aos, debemos tener en cuenta que la dcada de los 90 fue de crisis para el sector editorial. La desfavorable evolucin de la produccin y de las ventas incidi en una reduccin importante del nmero de editores pues de 423 existentes en 1991 slo se contabilizaron 237 en 1999. Adems hay que considerar que en 1991 se produjeron 21 mil 500 ttulos y para el 2001 esta cifra fue ya solamente de 16.012, es decir, estos datos muestran una disminucin en la produccin tanto de ttulos (-11.5%) como de ejemplares (-15.2%). Teniendo en cuenta estos datos, podemos sealar la tendencia favorable del sector observada en el periodo 2001/2002 que, como se observa en la tabla, registr un incremento en la produccin de ttulos de edicin propia de un 2.7% y de un 4% en los ejemplares. Segn la Cmara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, el precio promedio de venta de libros de las editoriales a distribuidores fue de 54.15, 50.89, 46.08 pesos por ejemplar para los aos 2000, 2001 y 2002. A continuacin se muestra un grfico que nos indica la evolucin del valor de la venta de libros en Mxico en los aos de referencia
Valor de Venta Produccin Editorial
Millones de Dlares 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2000 2001 Aos 2002 530,54 560,04 489,77 16,37 93,18 81,49
Ejemplares en coedicin Ejemplares editados
Fuente Caniem Tipo de cambio utilizado Anexo 2
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EDICIONES EN SOPORTES DISTINTOS A IMPRESOS A continuacin se muestra un cuadro que incluye los ejemplares y los ttulos editados en soportes diferentes al impreso en los aos 2001 y 2002. Como puede verse la ediciones en estos impresos aumentaron en un 60% 2001 a 2002 2001 Soporte Disco compacto Audio libros Disquetes E- book Total Ttulos 131 46 5 2 184 Ejemplares 648,355 105,586 9,55 44 763,535 Ttulos 143 139 11 55 348 2002 Ejemplares 926,624 296,385 3,3 13 1,226,322 Var.% N EJEMPLARES 2001-2002 43 181 -65 61
LA ACTIVIDAD EDITORIAL DEL SECTOR PBLICO: En opinin de la CANIEM, uno de los principales problemas que enfrenta la industria editorial mexicana es la actividad editorial del Estado. ste se convierte en el principal competidor para los editores mexicanos. Segn clculos de la CANIEM ms del 60% de todo lo que se publica en Mxico es publicado por Instituciones Pblicas. Esto supone alrededor de 160 millones de ejemplares. De todos los libros editados por el Gobierno, unos 150 millones de ejemplares son producidos por la Comisin de Libro de Texto Gratuito (CONALITEG) y los 10 millones restantes lo son por distintas dependencias, como son el Fondo de Cultura Econmica (FCE), la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), as como los gobiernos y universidades estatales. La CANIEM intenta que el sector privado participe cada vez ms en los planes editoriales del gobierno. As, pretende que el sistema para la edicin de libros de primaria se acabe equiparando al de secundaria, con una mayor participacin de las editoriales privadas. Se pretende, igualmente, que instituciones pblicas coediten con empresas privadas sus publicaciones. Un buen ejemplo de esta posible evolucin es la CONALCULTA que coedita el 80% de sus publicaciones con iniciativa privada. LA CONALITEG En Mxico los libros de texto son gratuitos tanto en la educacin primaria como en la secundaria. Desde 1960 la elaboracin de los contenidos de los libros de texto de primaria estn en manos del Estado. La CONALITEG es el organismo encargado de este proceso, desde la produccin o compra de estos libros a su distribucin final. Aproximadamente el 25% de los libros de primaria son producidos en los talleres de la CONALITEG. El resto se produce en talleres e imprentas privados. Por lo tanto para el mismo grado escolar los libros utilizados son los mismos en toda la Repblica. En el siguiente cuadro se muestran los libros producidos por la CONALITEG, tanto los que produce en sus talleres como los que encarga producir a imprentas y talleres grficos.
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Programa Preescolar - Primaria Historia y Geografa de los Estados Telesecundaria Educacin Indgena Otras Ediciones Totales
Ttulos 42 32 43 260 392 769
Total 121 (millones) 3 (millones) 11 (millones) 2 (millones) 14 (millones) 151 (millones)
En cuanto a los libros de texto para secundaria, el sistema vara. Como se ha dicho anteriormente tambin son gratuitos. El Gobierno licita una serie de contenidos y las editoriales presentan sus ttulos, que deben cumplir con estos requisitos. Despus es la SEP (Secretara de Educacin Pblica) quien elige los ttulos que comprar a las editoriales. Entre los criterios que tiene en cuenta, est la opinin de los profesores. Los libros elegidos varan en funcin del Estado. Dada la posicin privilegiada del Estado como comprador, los acuerdos a los que llegan suelen ser bastante ventajosos para l mismo y los mrgenes de los editores bastante reducidos. Participan algo menos de 25 editoriales entre nacionales y extranjeras que publican entre 15 y 20 millones de libros. En cualquier caso en cuanto los libros de texto para la educacin secundaria la labor de la CONALITEG es de comercializacin ms que de produccin, por lo que en el apartado III de este estudio se pueden consultar datos al respecto. FONDO DE CULTURA ECONOMICA El fondo de cultura econmica edit 690 ttulos con un total de 4,790,000 ejemplares.1 UNAM La UNAM es el uno de los mayores editor del pas. La mayora de estas ediciones son publicaciones peridicas ( alrededor de 200) pero tambin tienen una importante produccin de libros. La UNAM puede ser considerara como un Grupo Editorial que aglutinara 111 unidades editoriales, en funcin de facultades e incluso materias impartidas. Cada una de estas editoriales tiene autonoma para decidir lo que produce y cmo lo produce. En el ao 2003 realiz 1158 ttulos con un tiraje global de 1215558 ejemplares. 864 ttulos fueron novedades editoriales de los cuales 656 fueron editadas por dependencias universitarias y 208 coeditas con participacin de instituciones y editoriales comerciales. CONACULTA La Direccin General de Publicaciones del CONACULTA edita 96 ttulos que suponen total de ejemplares: 251.000 y coedita 101 ttulos que suponen 668.9002
2 Anlisis Cualitativo de la Produccin.

Para analizar la composicin cualitativa de la produccin, se atendern a dos criterios, por una parte en funcin del la divisin editorial: Texto, Inters General, Ciencia y Tcnica y Religiosos.
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Datos para el 2003 facilitados por el Fondo de Cultura Econmica Datos para el 2003 facilitados por la CONACULTA
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Por otra parte se establece una divisin en funcin de si se trata de reediciones, reimpresiones o novedades. En los siguientes grficos se observa la composicin del sector en funcin de estas divisiones. Observamos que son los libros de texto los que acaparan la mayor parte de la produccin. Como ya se ha indicado en el ao 2002 se produjo un ligero aumento tanto e el nmero de los ttulos como en el nmero de ejemplares respecto al ao anterior. Por divisin y en trminos relativos todas aumentaron su Produccin de ejemplares en funcin del porcentaje sobre el total de los tema (2001) ejemplares publicados en detrimento de la divisin de ciencia y tecnologa. En Ciencia y Religiosos trminos absolutos de ejemplares Tcnica 4% publicados, tambin fue Ciencia y Texto 21% 43% Tcnica la nica divisin que disminuy Inters Texto el nmero de ejemplares publicados. El General Inters General aumento ms significativo tanto en 32% Ciencia y Tcnica ejemplares como en ttulos se produjo Religiosos en las divisiones de texto y de inters Produccin de ejemplares en funcin del general, debido sobre todo a que fueron tema (2002) las principales beneficiarias del programa de Bibliotecas de aula y Bibliotecas Religiosos Ciencia y escolares que la Secretara de Educacin 5% Tcnica pblica (SEP) implement en este 15% Texto periodo. Tambin es importante volver a 47% sealar que solo est incluida la actividad Inters Texto del Sector Editorial Privado. General Inters General
33%
Ciencia y Tcnica Religiosos
En cuanto a la reediciones, reimpresiones y novedades, se muestra a continuacin, el porcentaje que supone cada una de ellas sobre el total de ejemplares producidos en los aos 2001 y 2002. Tipo de edicin Novedades Reediciones Reimpresiones Total 2001 Ttulos % Ejemplares 4.470 29.5% 26.018.920 1.022 6.8 8.814.166 9.646 63.7 63.965.308 15.138 100.0 98.798.394 2002 % Ejemplares 26,2 30.362.819 8 6.716.503 65,8 65.705.256 100 102.784.578
% 26,3 9 64,7 100
Ttulos 4.076 1.245 10.221 15.542
% 29,6 6,5 63,9 100
3. Importaciones3
En cuanto a las importaciones3, Estados Unidos y Espaa, son los pases que acaparan la mayor parte de las importaciones mexicanas de libros. Como se puede apreciar claramente en el
Ver tablas completas en Anexo 3
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grfico que se adjunta a continuacin4, Espaa ha ido arrebatando cuota a EEUU, hasta el punto de que en ao 2003 la cuota sobre el total de importaciones estadounidenses (34,92%) y espaolas (34.19%) eran prcticamente iguales. Es destacable que a pesar de que las importaciones mexicanas totales de libros descendieron en un 3.9%, las importaciones desde Espaa solo lo hicieron en un 0.84%.
Importaciones Mexicanas de Libros y Folletos Impresos en Espaol
200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0
CO LO MB IA TA ILA ND IA AR GE NT INA KO NG OT RO S EE UU JA PO N CH INA
Millones de dlares
Ao 2001 Total Importaciones 400,7 MUSD Ao 2002 Total Importaciones 409,3 MUSD Ao 2003 Total Importaciones 395 MUSD
Pases
Fuente: World Trade Atlas
Anlisis cualitativo de las importaciones: Por divisiones editoriales, la de Inters General fue la mayor importadora en cantidad de ejemplares y la divisin de Ciencia y Tecnologa la que import ms ttulos. La divisin de libros religiosos, ocupa el ltimo lugar del ranking tanto en nmero de ttulos como de ejemplares.
4. Exportaciones
En el siguiente grfico se muestran todas exportaciones mexicanas 4 de libros en Espaol
Exportaciones Mexicanas de Libros y Folletos Impresos en Espaol
70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Millones de dlares
Ao 2001 Total Exportaciones 119,5 MUSD Ao 2002 Total Exportaciones 119,2 MUSD Ao 2003 Total Exportaciones 118,7 MUSD Fuente World Trade Atlas
Pases
A diferencia de los datos aportados para produccin, en estos datos se incluyen las importaciones de todas los productos que engloba la partida 49.01, es decir no solamente libros sino tambin folletos impresos en espaol. Se incluyen todas las importaciones (el sector pblico esta incluido en este caso). Lo mismo sucede con las exportaciones.
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HO NG
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El principal destino de las exportaciones son los Estados Unidos. ste es un mercado en alza para la industria mexicana ya que Estados Unidos es uno los mercados con ms hispanohablantes del mundo. Es llamativo que siendo Espaa uno de los principales exportadores a Mxico de estos productos, no figure entre los diez primeros pases de la exportaciones mexicanas. Despus de Estados Unidos, los pases latinoamericanos son receptores de productos editoriales mexicanos. Anlisis cualitativo de las exportaciones: Los libros de texto ms exportados tanto en nmero de ejemplares, ttulos y valor fueron, con diferencia los de la divisin ciencia y tcnica. En segundo lugar de importancia se situaran los de inters general. Los libros religiosos son los menos exportados por Mxico.
5. La Piratera y el Fotocopiado Ilegal 5

Otro de los factores que estn causando serios problemas al sector editorial mexicano es la piratera y el fotocopiado ilegal. A pesar de que la piratera y el contrabando son un delito en Mxico, ste tipo de productos se distribuyen por toda la ciudad: en puestos a mbulantes, mercados y hasta en tiendas legalmente establecidas. Mxico ocupa el tercer lugar mundial en productos copiados ilegalmente Debemos diferenciar la piratera industrial del fotocopiado ilegal. La piratera industrial es la copia de libros prcticamente iguales a los originales fabricados por editoriales autorizadas. Est calificada como delito por la Ley Penal Federal6 . Segn estimaciones de CEMPRO (Centro Mexicano de Proteccin y Fomento de los Derechos de Autor), basadas en informes de sus socios, se piratean alrededor de 10 millones de libros al ao, lo que equivale al 10% de la produccin editorial privada mexicana. El fotocopiado ilegal consiste en la reproduccin parcial o total de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor. CEMPRO proporciona cifras segn las cuales se fotocopian entre 20 y 28 millones de libros de 250 pginas, el doble de lo que supone la piratera industrial. Esto supondra un dao a los editores y libreros que CEMPRO valora en 555 millones de dlare s 7.
6. Obstculos Comerciales
BARRERAS ARANCELARIAS8 Los principales impuestos para la importacin son: el Impuesto General de Importacin (arancel), el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y el Derecho de trmite aduanero (DTA). ARANCELES GENERAL DE IMPORTACIN Casi todas las fracciones de la partida 4901 comprenden productos cuya importacin a Mxico est libre de arancel independientemente de la procedencia del producto. La siguiente tabla
Datos proporcionados por CEMPRO: Centro Mexicano de Proteccin y Fomento de los Derechos de Autor Art. 424 bis del Cdigo Penal Federal 7 Cambio peso/ dlar: 10.80 Precio estimado 125 pesos por cada libro de 250 pginas. 8 Fuente: Base de datos DIA
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contiene el arancel que afecta a cada producto. Tambin contiene informacin sobre cmo ha afectado la firma del Tratado de Libre Comercio entre Mxico y la Unin Europea (TLCUE) en julio de 2000, a cada uno de estos productos. La Tasa Base es el arancel que deban pagar estos productos antes de la firma del tratado y la velocidad de desgravacin nos indica el calendario de reduccin del arancel aplicable a cada uno de ellos
TASA BASE ARANCEL VELOCIDAD ARANCEL PARA DESGRAVA 2004 PASES SIN CION TRATADO
PARTIDA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS.
Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas. - En hojas sueltas, incluso plegadas. Obras de la literatura universal y libros tcnicos, cientficos o de arte, incluso los de carcter biogrfico. Los dems. - Los dems: -- Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascculos. Impresos y publicados en Mxico. Impresos en espaol, excepto lo comprendido en las fracciones 4901.91.01. y 03. Impresos en relieve para uso de ciegos. Los dems. -- Los dems. Impresos y publicados en Mxico. Para la enseanza primaria. Anuarios cientficos o tcnicos, excepto lo comprendido en las fraccin 4901.99.01. Obras de la literatura universal; libros tcnicos, cientficos o de arte, incluso los de carcter biogrfico, impresos en espaol, excepto lo comprendido en las fracciones 4901.99.01, 02 y 05. Impresos en relieve para uso de ciegos. Obras de la literatura universal; libros tcnicos, cientficos o de arte, incluso los de carcter biogrfico, impresos en idioma distinto del espaol, excepto lo comprendido en las fracciones 4901.99.01, 02 y 05. Los dems.
49.01 4901.10 4901.10.01
Exento
Exento
Exento
4901.10.99 4901.91 4901.91.01 4901.91.02 4901.91.03 4901.91.99 4901.99 4901.99.01 4901.99.02 4901.99.03 4901.99.04
20
B+
2,5%
20%
Exento Exento Exento Exento
A A A A
A A A A
4901.99.05 4901.99.06
Exento Exento
A A
Exento Exento
Exento Exento
4901.99.99
20
B+
2,5%
20%
Como se puede ver en la tabla , prcticamente la totalidad de los productos estn exentos de arancel, independientemente de su origen. En cualquier caso los productos que en la actualidad se gravan con un 2.5% estarn exentos el 1 de enero 2005 tal y como indica el TLCUE para productos con tasa base 20 y velocidad de desgravacin B+. DERECHO DE TRMITE ADUANERO (DTA) Para el segundo semestre de 2004 es la cantidad fija es de179 pesos, pero se puede optar por pagar el 8 al millar del valor de la mercanca en aduanas. Se somete a revisin semestralmente.
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IVA9 La tasa de IVA para los libros es cero. No as para las publicaciones peridicas, que estn exentas. La diferencia es que la tasa cero permite recuperar a los editores el IVA que pagan en la adquisicin de los de los insumos necesarios para la produccin del libro. En cualquier caso la Ley de IVA esta en proceso de reforma y si esta reforma sale adelante tal y como pretende el actual gobierno, prximamente el IVA podra gravar los libros. En Mxico, la mayora de los productos (excepto los considerados de necesidad) est gravados con un IVA de un 10 % en las franjas y regiones fronterizas y del 15% para el resto del pas, BARRERAS NO ARANCELARIAS En Mxico las ms habituales son por una parte el cumplimiento de determinadas Normas Oficiales Mexicanas o NOMs y por otra parte Registros Previos que son necesarios para la importacin o exportacin de bienes especialmente sensibles. La importaciones de libros no se ven afectadas por ninguno de estos trmites: No deben cumplir ninguna NOM especfica ni es necesario ningn trmite de registros previos a la importacin. Adems toda importacin requiere de un documento llamado Pedimento de Importacin, ste documento debe ir acompaado de las siguiente documentacin: Factura Comercial en Espaol Gua area conocimiento de embarque (dependiendo del medio de transporte utilizado)
Por ltimo, el Gobierno de Mxico , a fin de controlar las operaciones de importacin, ha creado el Padrn General de Importadores, en el que deben estar inscritos todos los importadores y el Padrn Sectorial de Importadores, en el que deben estar inscritos los importadores de determinados sectores productivos de pas. Los importadores de libros en Mxico deben estar inscritos en el Padrn General de Importadores ( no as en el sectorial). Por otra parte debemos mencionar que la aduana mexicana exige el cumplimiento riguroso de todos lo requisitos impuestos a las mercancas y es extremadamente formalistas en cuanto a la documentacin a aportar y a la cumplimentacin de la misma. LA IMPORTACIN DE PRODUCTOS EDITORIALES EN OTROS SOPORTES Cada vez es ms frecuente la produccin de libros en soporte diferente a papel o que los libros en papel vayan acompaados por otros soportes. En la siguiente tabla se especifica el arancel a pagar en funcin del tipo de soporte.
Base legal D.O.F. 31/marzo/2004
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Arancel para pases sin Tratado
Partida
Descripcin del Producto
Tasa base
Categora
Arancel 2004
85.24
Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas, grabados, incluso las matrices y moldes galvnicos para fabricacin de discos, excepto los productos del Captulo 37. - Discos para tocadiscos. Para pelculas cinematogrficas sincronizadas. Para la enseanza, con sonido o imgenes, tcnicas, cientficas o con fines culturales, reconocilbes como concebidas exclusivamente para instituciones de educacin o similares. Los dems. - Discos para sistemas de lectura por rayos lser: -- Para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. Para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. -- Para reproducir nicamente sonido. Para reproducir nicamente sonido. -- Los dems. Los dems. - Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. - Las dems cintas magnticas: -- De anchura inferior o igual a 4 mm. Reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", cuando se presenten en cartuchos o casetes. Para la enseanza, con sonido o imgenes, tcnicas, cientficas o con fines culturales, reconocibles como concebidas exclusivamente para instituciones de educacin o similares. Reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", excepto lo comprendido en la fraccin 8524.51.01. Los dems. -- De anchura superior a 4 mm pero inferior o igual a 6.5 mm. Reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", cuando se presenten en cartuchos o casetes. Para la enseanza, con sonido o imgenes, tcnicas, cientficas o con fines culturales, reconocibles como concebidas exclusivamente para instituciones de educacin o similares. Reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", excepto lo comprendido en la fraccin 8524.52.01. Los dems. 15 A Exento 18% 15 10 A A Exento Exento 18% 13%
8524.10 8524.10.01 8524.10.02
8524.10.99 8524.31 8524.31.01 8524.32 8524.32.01 8524.39 8524.39.99 8524.40 8524.40.01
15
Exento
25%
15
Exento
Exento
15 15
C A
5% Exento
0 Exento
15
Exento
Exento
8524.51 8524.51.01
8524.51.02
10
Exento
13%
8524.51.03
10
Exento
13%
8524.51.99 8524.52 8524.52.01
15
5%
18%
15
Exento
18%
8524.52.02
10
Exento
13%
8524.52.03
10
Exento
13%
8524.52.99
15
Exento
18%
14

8524.53 8524.53.01 -- De anchura superior a 6.5 mm. De anchura inferior o igual a 13 mm, reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", cuando se presenten en cartuchos o casetes. Para la enseanza, con sonido o imgenes, tcnicas, cientficas o con fines culturales, reconocibles como concebidas exclusivamente para instituciones de educacin o similares. Reconocibles como concebidas exclusivamente para ser utilizadas en "video tape", excepto lo comprendido en la fraccin 8524.53.01. Los dems. - Tarjetas con tira magntica incorporada. Tarjetas con tira magntica incorporada. - Los dems: -- Para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. Discos flexibles grabados, acompaados de instructivos impresos o alguna otra documentacin ("software"). Los dems. -- Los dems. Los dems. 15 C 5%
2004
18%
8524.53.02
10
Exento
13%
8524.53.03
10
Exento
13%
8524.53.99 8524.60 8524.60.01 8524.91 8524.91.01
15 15
A A
Exento Exento
18% 18%
10
Exento
13%
8524.91.99 8524.99 8524.99.99
15 15
A A
Exento Exento
18% 18%
Segn el TLCUE, los productos gravados segn la tabla anterior, seguirn el siguiente calendario de desgravacin: Calendario de desgravacin para productos de la categora C. Tasa base 15%:
TASA BASE MEXICANA
2000 13
2001 10
2002 7
2003 5
2004 5
2005 4
2006 3
2007 0
15
Por lo tanto estarn exentos el 1 de enero del 2007 El IVA para estos productos es el 15% excepto para franjas y regiones fronterizas donde es el 10%. El DTA, es el mismo para todos los productos, por lo tanto 179 pesos en el segundo semestre del 2004. o la cantidad de 8 al millar del valor en aduanas de la mercanca. En cuanto a las BARRERAS NO ARANCELARIAS .,adems de lo anteriormente mencionado para los libros impresos, todos las productos contenidos en el cuadro anterior deben cumplir la Norma Oficina Mexicana (NOM) sobre etiquetado : NOM-162-SCFI-2004. EL texto de esta NOM puede consultarse en la pgina de la Secretara de Economa: http://www.economianoms.gob.mx/ Adems los siguiente productos mostrados en este cuadro requieren datos de identificacin adicionales
2004
Partida 8524.31 8524.32 8524.51.99 8524.52.99
Producto -- Para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. -- Para reproducir nicamente sonido. Los dems. Los dems.
Se debe especificar si se trata de discos flexibles, cintas magnticas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas o para reproducir fenmenos distintos del sonido o la imagen. En cuanto a la anchura, se debe anotar si son de anchura inferior o igual a 4 mm. o superior a 4 mm. pero inferior o igual a 6.5 mm. Por otra parte tiene restricciones en cuanto a las aduanas autorizadas a realizar el despacho de los discos para lectura mediante sistema de lser (todos lo productos comprendidos en las subpartidas 8524.31, 8524.32 y 852439) Las aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de estas mercancas (que se introduzcan al pas para destinarlas a los regmenes aduaneros de importacin definitiva, temporal, as como para depsito fiscal), son las siguientes: De Ciudad Jurez. De Guaymas. De Manzanillo. De Matamoros. De Mazatln. De Mxico. De Nuevo Laredo. De Tampico. De Toluca. De Veracruz. Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico. De Monterrey. (Adicionada en D.O.F. de fecha 26/mayo/2004) De Reynosa. (Adicionada en D.O.F.de fecha 22/julio/2004)
Los discos para su lectura por lser que reproducen sonidos (8524.32) tienen restricciones al trnsito internacional, es decir, para exportar productos a un tercer pas no pueden pasar temporalmente primero por Mxico. Esta es una medida que se suele aplicar a productos que son objeto habitual de contrabando.
7. Estrategias de Marketing: Precios y Mrgenes Comerciales.

El descuento habitual a libreras se sita entre el 30- 40 por ciento sobre el precio de venta al pblico. Este margen se reduce a un 20-30 por ciento cuando se trata de libros de texto. Por otra parte el descuento a distribuidoras est en torno al 40 por ciento sobre el precio de venta al pblico, en funcin del poder de distribucin que tenga dicha empresa y si la empresa distribuidora trabaja exclusivamente con la editorial. El factor que ms encarece la importacin del libro es el manejo de esta mercanca en el desembarco de la misma, para pasar la mercanca del barco al camin.
16
2004
Se aconseja moverse con una poltica de precio neto, sin descuentos. Y as mismo, recomendar un precio de venta al pblico. La poltica de las distribuidoras mexicanas en los casos en que no se vendan los libros acordados en el pedido, es negociar con la editorial. Normalmente se trata de dar un precio de venta menor, de promocin, para liquidar los libros, ya que devolverlos a Espaa es bastante costoso. Estos puntos concretos se deberan precisar a la hora de zanjar el contrato de distribucin en Mxico con la o las empresas seleccionadas
17
2004
III. LA DEMANDA
1.Tendencias Generales de Consumo
Mxico cuenta con alrededor de 100 millones de habitantes (mas de 97 millones segn el ltimo censo en el ao 2000). Esta poblaci n se caracteriza por ser urbana (el 74%) y muy joven; el 33% de la poblacin mexicana tiene menos de catorce aos y el 61% menos de treinta.
EDAD 0 - 4 aos 5 - 9 aos 10 - 14 aos 0-14 aos 15 - 19 aos 20 - 24 aos 25 - 29 aos 15-29 aos 30-45 aos 45-59 aos 60-74 aos 75-89 aos 89-100 aos No especificado TOTAL
Fuente: INEGI
TOTAL HOMBRES MUJERES 10.635.157 5.401.306 5.233.851 11.215.323 5.677.711 5.537.612 10.736.493 5.435.737 5.300.756 32.586.973 16.514.754 16.072.219 9.992.135 4.909.648 5.082.487 9.071.134 4.303.600 4.767.534 8.157.743 3.861.482 4.296.261 27.221.012 13.074.730 14.146.282 18.683.894 8.901.455 9.782.439 9.989.275 4.815.282 5.173.993 5.104.605 2.414.176 2.690.429 1.639.197 753.568 885.629 204.655 84.613 120.042 2.053.801 1.033.675 1.020.126 97.483.412 47.592.253 49.891.159
% TOTAL 10,91% 11,50% 11,01% 33,43% 10,25% 9,31% 8,37% 27,92% 19,17% 10,25% 5,24% 1,68% 0,21% 2,11% 100,00%
Aunque este puede parecer un mercado de grandes dimensiones, la poblacin mexicana lee muy poco. La falta de lectores es, sin duda, el principal problema para el sector editorial en Mxico. No hay datos oficiales pero se manejan cifras de 0.510 libros ledos por habitante y ao. En este ndice no se tienen en cuenta los libros de texto escolares. De lo que se concluye que cada adulto mexicano lee un libro cada dos aos. Esto convierte a Mxico en uno de los pases con menor ndice de lectura del mundo. Por otra parte los ndices de analfabetismo en determinadas zonas del pas son muy elevados y especialmente alarmante en las comunidades indgenas. As, el ndice de analfabetismo del pas para mayores de 15 aos es del 9.45% este porcentaje sube hasta el 44.27% en las comunidades indgenas.11 A continuacin se muestra en una tabla y en grficos cuales son los ndices de analfabetismo de pas segn el Instituto Nacional de Estadstica y de Informacin Geogrfica. ndice de Analfabetismo en Mxico
Hombres Poblacin Alfabetizada Poblacin Analfabeta No especificado
Fuente: INEGI
Mujeres 29.060.724 3.708.847 29.243
TOTAL 90,45% 9,46% 0,09%
27.780.949 2.233.244 29.631
10 11
Este es el ndice de lectura que maneja la CANIEM. Fuente: Oficina de los pueblos indios de la Presidencia, 2002 )
2004
Alfabetismo en Mujeres Mayores de 15 aos. 11% 0%
Alfabetismo en Hombres Mayores de 15 aos 7% 0%
89% Poblacion Alfabeta No especificado Poblacin Analfabeta
93% Poblacion Alfabeta Poblacin Analfabeta No especificado
Fuente: INEGI: XII Censo general de poblacin y vivienda 2000
PROGRAMAS DE FOMENTO A LA LECTURA Para paliar esta situacin el Gobierno Federal lanz en el 2002 el programa Hacia un Pas de Lectores. Este programa tiene un suplemento Bibliotecas en el Aula que pretende la adquisicin de 25 ttulos distintos para cada nivel y grado para cada una de las casi 800 000 aulas que hay en Mxico, desde preescolar hasta tercer grado de secundaria. Adems otro de los objetivos del programa es la remodelacin de recintos bibliotecarios y la creacin de una Biblioteca Nacional nueva. Para obtener ms informacin sobre este programa se puede visitar la pgina de la Secretara de Educacin Pblica sobre el Programa nacional de Lectura http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Programa_Nacional_de_Lectura y la pgina de la CONALITEG http://www.conaliteg.gob.mx/bibliotecas%20aula.htm sobre el programa de bibliotecas en el aula.
2. Anlisis de comportamiento del consumidor.

PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES: La falta de lectores es el mayor problema al que se enfrenta la industria editorial mexicana. La poblacin mexicana tiene muy poco hbito de lectura y busca materiales cargados de imgenes. Adems, por este motivo, las tiradas son ms pequeas, lo que aumenta los costos de produccin. El volumen de las ventas (en pesos mexicanos) de libros aumentaron en Mxico del ao 2001 al 2002 en un 13% del valor total de las mismas y en un 30% en cuanto al nmero de ttulos. A continuacin se muestra un grfico que indica las ventas (volumen de ventas en pesos mexicanos) en funcin del tema durante el ao 2002 segn el informe de actividad editorial de la CANIEM.
% VENTAS
2% 27% 37% 16% 4% 44% 34% 36%
Texto Inters General Ciencia y Tcnica Religiosos
% EJEMPLARES VENDIDOS
Texto Ciencia y Tcnica
Inters General Religiosos
o
19
2004
Como se puede ver en estos grficos, tanto en trminos de facturacin como en el nmero de ejemplares vendidos la divisin de texto 5% 14% superan al resto. Los libros de ciencia y tcnica son los que venden una mayor cantidad de 49% 32% ttulos. Inters general es la divisin que ocupa el segundo lugar en todos estos tanto Texto Inters General Ciencia y Tcnica Religiosos en nmero de ttulos, de ejemplares vendidos, como en la Facturacin. Por ltimo, los libros de religin son, con diferencia, los que menos ttulos venden, los que menos ejemplares venden y por los que las editoriales facturan menos.
%TITULOS VENDIDOS
2004
VI ANALISIS DEL COMERCIO

1. Anlisis Cuantitativo
PUNTOS DE VENTA: Segn un reciente censo elaborado por la CANIEM, ALMAC ( Asociacin Mexicana de Librero s) y la CONACULTA existen en Mxico 1452 puntos de venta. Este censo arroja la siguiente informacin12: 606 son libreras y oficinas de venta y distribucin de libros. 65 de estas libreras cuentan con varias sucursales. Entre todas suponen 406 sucursales en los distintos estados del pas. 36 son libreras universitarias. 135 son libreras y expendios de las propias editoriales. Y 269 son otros puntos de venta. CANALES DE DISTRIBUCIN En la siguiente tabla se pueden observar los diferentes canales de distribucin que existen en Mxico para el libro y los porcentajes de distribucin de cada uno de ellos. Estos datos han sido proporcionados por empresas mexicanas durante el ao 2002. El 84% de estos de estos libros fueron distribuidos directamente por las editoriales y el 16% por terceros. El promedio general de devolucin fue del 48%. En los siguientes cuadros se muestran tanto los porcentajes distribuidos por cada canal y los ndices de devolucin. El primero de los cuadros hace referencia a los ejemplares que han sido efectivamente distribuidos a esos canales, sin tener en cuenta las devoluciones. El segundo muestra los ndices de devolucin en funcin del canal.
Canales de distribucin Ventas a gobierno Libreras

Tiendas de autoservicios y departamentales
Exportaciones Ventas a escuelas Ventas directas a crdito Expendios propios Ventas a empresas privadas Ferias de libros Otros canales * Total
Fuente: Caniem
Porcentajes de distribucin Total ejemplares Propia Por terceros Total % 32,1 32,1 43.074.863 21,7 5,6 27,3 36.633.762 7,5 1,1 8,6 11.540.306 7,7 0,7 8,4 11.271.927 2,4 4,8 7,2 9.661.651 3,2 3,2 4.294.067 2,4 0,1 2,5 3.354.740 2,1 2,1 2.817.982 1,2 0,1 1,3 1.744.465 4,1 3,2 7,3 9.795.841 84,4 15,6 100,0 134.189.603
12
Fuente: CANIEM
21
2004
Canales de distribucin Ventas a gobierno Libreras

Tiendas de autoservicios y departamentales
Exportaciones Ventas a escuelas Ventas directas a crdito Expendios propios Ventas a empresas privadas Ferias de libros Otros canales * Total
Porcentajes de devolucin Propia Por terceros Total 1,0 1,0 11,0 7,4 18,4 7,2 2,5 9,7 0,2 0,3 0,5 4,4 1,0 5,4 1,0 1,0 3,1 3,1 0,1 0,1 4,2 4,2 1,8 4,1 5,5 34,0 14,9 48,9
* Otros canales : ventas directas por correo, ventas a travs de internet, ventas a bibliotecas y centros de documentacin, puestos de prensa, etc...
En el siguiente grfico se muestran la evolucin de los canales de distribucin el los dos ltimos aos.
Canales de Distribucin
45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
41,7 32,1 27,3 19,9 9,18,6 10,4 8,4
Porcentaje
7,2 4,9
4,14,7
2,93,2
2,12,5
1,1 2,1
1,4 1,3
2,4 2,6
2001 2002
Fuente: CANIEM
Canales
2. Anlisis Cualitativo
En cuanto a las ventas al gobierno, ya hemos hablado del los diferentes programas que ste gobierno ha puesto en marcha para el fomento de la lectura. El estado mexicano no slo interviene en el sector actuando como editor, sino tambin como el ms importante canaldistribuidor de libros. Sobre todo tras la puesta en marcha del programa Bibliotecas en el Aula ya mencionado. De ah el importante aumento que tuvo este canal en el ao 2002, en que se pone en marcha. En el siguiente cuadro se muestran algunos datos sobre las adquisiciones de la CONALITEG al las editoriales:
22
2004
Programa Secundaria Bibliotecas de Aula Bibliotecas Escolares Totales

Fuente: Conaliteg
Ttulos 43 292 202 537
Total 18 (millones) 22 (millones) 12 (millones) 52(millones)
Las libreras13 son el segundo canal en importancia en la comercializacin. Tambin fueron las que ms libros devolvieron a las editoriales. Es destacable la importante disminucin de este canal en la distribucin de libros en Mxico, que cayo 18 puntos del ao 2001 al 2002. Este descenso es slo continuacin de una tendencia que empez aos atrs. As, en 1996 correspondi a las libreras un 45% de la venta total de libros en el pas; en 1998 la participacin fue del 37%; en 1999 del 35.6% y en el 2000 baj al 30%. Cmo vemos en el anterior cuadro, en el 2002 este canal slo distribuy un 27.3%. Mxico cuenta, segn los ltimos datos proporcionados por la Asociacin Nacional de Libreros, con alrededor de 500 libreras en toda la Republica. Esto supone tan slo una librera por cada doscientos mil habitantes. Al igual que ha ocurrido en otros pases, en Mxico han cerrado muchas libreras en los ltimos aos. Son varias las causas para esta escasez de libreras: una de ellas es que las grandes superficies han ido ganando terreno en la distribucin de libros, debido a su capacidad de negociacin, son capaces de ofrecer al consumidor mejores precios por los mismos ttulos. Por otra parte el hecho de que la CONALITEG compre los libros de texto directamente a las editoriales, supone restar a las libreras una parte importante del negocio. Hasta hace cinco aos los libros de texto de educacin secundaria se distribuan en las libreras; sta era una fuente de ingresos importantes y segura que los libreros perdieron cuando la CONALITEG empez a distribuir directamente los libros que compraba a las editoriales. Adems, la escasez de lectores es evidentemente un factor decisivo en el nmero de libreras. Dentro de este canal podemos distinguir las cadenas de libreras y las libreras tradicionales: Las cadenas ms importantes son Cristal con 42 sucursales en todo el pas y Porrua con ms de 30 sucursales tambin repartidas por toda la Repblica. Adems esta librera vende a travs de la tienda departamental El Palacio de Hierro y de la cadena de grandes superficies de material para oficina Office Max . En Mxico DF y Estado de Mxico tienen una fuerte presencia Ghandi con 10 sucursales (8 en DF, una en Jalisco y otra en Monterrey) y la Casa del Libro que cuenta con 9 sucursales en el DF. Ghandi, a pesar de contar con menos sucursales que Cristal y Porrua, es la cadena de libreras con mayor volumen de ventas. Fueron las libreras que empezaron con la guerra de los precios en los libros y de ah su mayor xito. Las pequeas libreras de barrio son las que ms han acusado la incursin de las grandes superficies en el sector y como hemos dicho quedan muy pocas en el pas. Grandes superficies y tiendas departamentales: Como se puede ver el incremento en el porcentaje de distribucin de este canal ha sido prcticamente el mismo que el descenso en el la distribucin de las libreras. Las grandes superficies, al igual que sucede en Espaa,
13
Para consultar los datos de estos establecimientos ver Anexo
23
2004
distribuyen en general una variedad limitada de ttulos, generalmente best sellers, de los que compran un mayor nmero de ejemplares que las libreras, pudiendo negociar un precio menor y rebajar de esta manera el precio de venta al publico. De este modo han ido ganando terreno a los libreros tradicionales. En cuanto a las tiendas departamentales, las ms importantes del pas son Palacio de Hierro y Liverpool. Los departamentos de libro de Palacio de Hierro son, en realidad, Libreras Porrua. Sanborns es una tienda departamental (muy parecida al VIPS en Espaa). Venden gran variedad de publicaciones peridicas tanto mexicanas como extranjeras y tambin algunos ttulos de libros, generalmente Best Sellers. Cuenta con ms de 100 establecimientos (70 en Ciudad de Mxico y 56 en el resto del pas). Es uno de los puntos con mayor volumen de venta en Mxico. Las grandes superficies, distribuyen una menor variedad de ttulos que las tiendas departamentales. Entre ellas tambin hay diferencias en la cantidad de ttulos y ejemplares que distribuyen. As las que cuentan con un departamento de libros ms completo son en cuanto a distribucin, Carrefour, Comercial Mexicana y Wal Mart. .Tambin distribuyen libros, pero en menor cantidad, Gigante y Costco. Tanto las ventas a escuelas como las ventas a Instituciones, han mejorado tambin en el ltimo ao. Las escuelas privadas no estn incluidas en la distribucin de libros gratuitos por parte de la CONALITEG, normalmente stas compran directamente los libros a las editoriales. En Otros Canales se incluyen puestos de prensa, ventas a bibliotecas, ventas en eventos diferentes a ferias y tambin las ventas por Internet y por correo. Estas ltimas son muy bajas (menos del 1%) en Mxico si lo comparamos con otros pases. El correo postal funciona bastante mal y el acceso a Internet est reservado a una pequea parte de la poblacin. La mayora de los distribuidores mencionados no son importadores de libros directos sino que compran a distribuidores-importadores mexicanos y sobre todo a editoriales. Slo las grandes cadenas de libreras del pas importan, ocasionalmente, directamente desde Espaa y Estados Unidos pero slo en aquellos casos en los que no pueden encontrar en Mxico el ttulo de su inters. Las editoriales son las principales importadoras de libros. La forma de entrada en Mxico vara en funcin de la editorial. Las grandes editoriales como Santillana y Planeta importan desde Espaa, pero tambin editan aqu gran parte de los libros que distribuyen. Por ejemplo, Planeta calcula que alrededor del 70% de los ttulos que distribuye, son editados en Mxico y el 30% restante es importado de Espaa. Otras editoriales, ms pequeas, se dedican slo a la importacin de estos libros desde Espaa y su posterior comercializacin en Mxico, sin editar en este pas ningn libro. Por ltimo hay editoriales extranjeras no implantadas en Mxico que llegan a acuerdos de representacin con empresas editoriales mexicanas. Muchas veces las editoriales extranjeras que s cuentan con un representante, u oficinas en el rea metropolitana, recurren tambin a este tipo de acuerdos. El motivo es que con su infraestructura no pueden abarcar todos lo puntos del pas.
24
2004
La editorial espaola suele realizar en exclusiva la distribucin de sus libros. Las empresas distribuidoras normalmente manejan varias editoriales. En funcin del alcance de la distribucin que se quiera alcanzar, se recomienda no dar en exclusiva la distribucin del libro a nivel nacional sino por zonas. Por lo tanto, como hemos dicho, adems de las labores de edicin y de importacin, algunas editoriales del sector ofrecen servicios de distribucin a otras editoriales nacionales y extranjeras. En el siguiente grfico se muestra la proporcin de ttulos importados distribuidos por las editoriales en funcin de la divisin editorial.
70000 60000 50000 40000 30000 20000 59.152
24.970 8.882 10000 3.538 239 6.578 2.836 298 0 Texto Inters Ciencia y Religiosos General Tcnica
Ttulos de editores nacionales Ttulos de editores extranjeros
Como se observa en este grfico las proporciones de ttulos extranjeros distribuidos por las editoriales es mucho mayor que la de ttulos nacionales en todos lo temas. Es en la divisin editorial de inters general en la que nos encontramos una mayor presencia de ttulos nacionales ( casi un 21% del total de ttulos distribuidos en de esta divisin)
Fuente: CANIEM
Durante el ao 2002 los editores privados mexicanos distribuyeron 106 mil ttulos de los cuales el 91% fueron de otros editores extranjeros y solo el 9% de editores nacionales. En cuanto a las principales editoriales mexicanas que se dedican a la distribucin de libros de editoriales extranjeras, Colofn es de las ms importantes. El 99% de la distribucin de Colofn son empresas espaolas. Ocano tambin distribuye una gran cantidad de libros espaoles.
3. Anlisis Geogrfico del Comercio 14:

La CANIEM junto como con la Asociacin Mexicana de Libreros y la CONACULTA; realizaron durante el ao 2003 un censo de los puntos de venta de libro en los distintos estados de la Repblica. En el siguiente cuadro se puede ver como estn distribuidos estos puntos de venta de libro a lo largo del pas. Mxico DF es, sin duda, la zona del pas en la que ms libreras existen, seguida de Estado de Mxico. Respecto de la informacin contenida en el cuadro debemos puntualizar que cada sucursal contabiliza como un punto de venta. Por oficinas de venta se entiende empresas que no venden directamente al pblico sino que contratan a comerciales que venden directamente en domicilio.
14
Fuente: CANIEM
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2004
Estado Distrito Federal Estado de Mxico Jalisco Nuevo Len Veracruz Guanajuato Baja California N. Chihuahua Puebla Quertaro Tamaulipas Coahuila Yucatn Michoacn San Luis Potos Morelos Sinaloa Sonora Guerrero Aguascalientes Chiapas Hidalgo Durango Tabasco Oaxaca Quintana Roo Zacatecas Sur Nayarit Campeche Tlaxcala Colima Total
Libreras y oficinas de venta 342 62 51 46 50 38 42 31 28 30 27 24 19 15 19 18 15 18 15 13 15 17 16 14 9 9 7 8 6 4 2 2 1012
Libreras universitarias 13 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 36
Libreras de editoriales 84 11 5 5 5 5 2 6 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 135
Otros puntos de venta 106 23 13 14 5 7 4 9 9 6 4 6 6 9 4 4 2 3 4 7 19 1 3 3 8 2 4 269
Total 545 98 72 66 60 51 46 42 43 38 33 32 27 26 24 23 22 21 20 20 19 19 19 17 13 12 9 6 4 3 3 1452
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V ANEXOS
ANEXO 1: FUENTES DEL ESTUDIO
CANIEM: www.caniem.com Informe sobre Actividad Editorial Sector Libros 2002 15. INEGI www.inegi.gob.mx BANCO DE MEXICO www.banxico.org.mx. ASOCIACION DE LIBREROS MEXICANOS, ALMAC www.almac-nacional.org.mx CEMPRO www.cempro.com.mx REVISTA MACROECONOMA: www.macroeconomia.commx CONACULTA: www.conaculta.gob.mx CONALITEG www.conaliteg.gob.mx FCE www.fce.com.mx/ UNAM www.unam.mx REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIN: http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx Artculo: La Industrial Editorial Imposibilitada para recibir nuevas cargas fiscales Edith Jimnez. REVISTA IMPRESIN DIGITAL http://www.htech.com.mx/impresiondigital/ Artculo Falta de lectores, debilidad de la Caniem 15/5/2003.Por Diego Ayala M. WORL TRADE ATLAS BASE DE DATOS DIA FUENTES DE LA OFICINA COMERCIAL: Nota sectorial La confeccin infantil en Mxico. Sofa Garca Torres Nota La fijacin del precio en el sector editorial . Eva Cobos Puyol
El estudio de la CANIEM esta basado en una encuesta realizada entre los editores del pas. Para ello se realiz un censo entre los editores del pas. Se dividieron en grupos en funcin de varios criterios. Se calcul la muestra necesaria en cada grupo. Se sorte las empresas que participaron y se contact con ellas hasta que el numero necesario de empresas confirm su conformidad en participar. Un equipo de encuestadores explic el cuestionario a cada una de las personas designada por las empresas.
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ANEXO 2: FERIAS DEL SECTOR

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA FIL Guadalajara - Oficina principal Av. Alemania 1370, Colonia Moderna Guadalajara, Jalisco, 44190 Mxico Tels: 0052 (33) 3810-0331 y 3810-0291 Fax: 0052 (33) 3810-0379 fil@fil.com.mx www.fil.com.mx Fecha de celebracin prxima edicin: del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2004 Lugar de celebracin: Guadalajara Es la feria de mayor relevancia a nivel mundial para la industria del libro en espaol. Las siguientes ferias son ms bien de carcter nacional: FERIA METROPOLITANA DEL LIBRO Fecha de celebracin: del 8 al 17 de octubre del 2004 Lugar de celebracin: WTC (Mxico, D.F.) Organizador: CANIEM con la Secretara de Cultura del Gobierno del Distrito Federal Tel.: 0052 55 56 88 20 09 E-mail: cepromex@caniem.com feriaslibros@caniem.com Feria organizada por la CANIEM para sus afiliados, participan bsicamente editores mexicanos. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO MINERA Fecha de celebracin: Febrero Tacuba nm. 5 Centro Histrico, 06000 Mxico, D.F. Tels. (0052) (55) 5512-8723, 5521-4687, Fax 5512-8956 Lugar de celebracin: Palacio de Minera (Mxico, D.F.) Organizador: UNAM (Universidad Autnoma de Mxico) Email: feria@tolsa.mineria.unam.mx Pgina: www.feria.mineria.unam.mx FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE MONTERREY Fecha de celebracin: del 23 al 31 de octubre de 2004 Organiza el Instituto Tecnolgico de Monterrey Lugar de celebracin: Monterrey (Centro Cintermex) Tel: 0052 (81) 8328-4282 y 8328-4328 Fax: 0052 (81) 8359-9623 Mail: fil.mty@itesm.mx Pgina: www.fil.mty.itesm.mx/2004/ FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL Fecha de celebracin: Noviembre Lugar de celebracin: Centro Nacional de las Artes (Mxico, D.F.) Organizador: CANACULTA (participa el Ministerio de Cultura) Persona de contacto: Guadalupe Llamas. Tel.: (0052) (55) 56 05 40 80 Ext. 172
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ANEXO 3: TIPO DE CAMBIO UTILIZADO

Tipo medio anual. Tipo de cambio interbancario 48 h. Cierre/Venta. Ao Tipo Cambio
Fuente: Banco de Mxico
1994 3,39
1995 6,43
1996 7,60
1997 7,92
1998 9,15
1999 9,56
2000 9,46
2001 9,34
2002 2003,00 9,67 10,80
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Anexo 3: TABLAS DE IMPORTACONES-EXPORTACIONES

IMPORTACIONES MEXICANAS DE LA PARTIDA 49.01
Pas Socio ----EL MUNDO---EEUU ESPAA COLOMBIA CHINA ARGENTINA TAILANDIA HONG KONG GB e IRLANDA JAPON ITALIA Millones de dlares 2001 2002 2003 400.717.812 409.283.670 395.425.230 173.463.557 148.622.853 138.072.261 117.618.740 136.355.088 135.208.687 40.482.537 40.192.580 35.135.964 6.527.738 11.380.365 21.130.102 9.497.185 8.087.995 9.411.708 901.145 3.364.664 8.096.972 4.624.782 4.675.455 8.080.821 9.939.567 7.159.478 4.151.737 3.995.649 4.752.462 4.017.732 4.086.984 4.258.371 3.898.388 2001 100,00% 43,29% 29,35% 10,10% 1,63% 2,37% 0,22% 1,15% 2,48% 1,00% 1,02% % Total 2002 100,00% 36,31% 33,32% 9,82% 2,78% 1,98% 0,82% 1,14% 1,75% 1,16% 1,04% 2003 100,00% 34,92% 34,19% 8,89% 5,34% 2,38% 2,05% 2,04% 1,05% 1,02% 0,99% Cambio 03/02 % -3,39% -7,10% -0,84% -12,58% 85,67% 16,37% 140,65% 72,83% -42,01% -15,46% -8,45%
Grado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EXPORTACIONES MEXICANAS DE LA PARTIDA 49.01

Millones de dlares 2001 2002 2003 2001 119.548.954 119.244.148 118.739.319 100,00% 52.799.371 56.920.119 59.986.008 44,17% 7.376.194 6.931.222 6.504.452 6,17% 4.627.012 3.168.782 6.299.021 3,87% 6.212.516 5.874.256 5.851.606 5,20% 5.367.172 5.054.344 5.645.088 4,49% 6.191.915 4.759.833 4.472.885 5,18% 8.230.542 7.034.857 3.622.596 6,88% 3.969.797 6.105.890 3.464.950 3,32% 3.318.920 3.142.318 3.138.400 2,78% 4.301.096 3.252.725 3.083.968 3,60% % Total Cambio 2002 2003 03/02 % 100,00% 100,00% -0,42% 47,73% 50,52% 5,39% 5,81% 5,48% -6,16% 2,66% 5,30% 98,78% 4,93% 4,93% -0,39% 4,24% 4,75% 11,69% 3,99% 3,77% -6,03% 5,90% 3,05% -48,51% 5,12% 2,92% -43,25% 2,64% 2,64% -0,12% 2,73% 2,60% -5,19%
Grado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas Socio ----EL MUNDO---EEUU COLOMBIA CHILE PUERTO RICO GUATEMALA COSTA RICA VENEZUELA EL SALVADOR REP DOMINICANA PANAMA
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ANEXO 4.CONTACTOS COMERCIALES

LIBRERIAS GHANDI C/ Benjamn Franklin n 98 piso 3 Cdigo Postal 11800 Colonia Escandon Mxico DF Telfono de contacto: (0052) (55) 50952400// 5095 2565//50952462 Persona de contacto: Sr. Vctor Coba E-mail: vcoba_gan@hotmail.com.mx www.gandhi.com.mx Diez Libreras Gandhi (ocho en la Ciudad de Mxico, una en Guadalajara y una en Monterrey, Nvo. Len.). LIBRERIAS CRISTAL Tehuantepec n 170 Colonia Roma Sur Delegacin Cuahutmoc Mxico DF CP 06760 Telfono: (0052) (55) 5564 4100 Fax: (0052) (55) 5564 4677 Persona de contacto en compras: Sr. Jorge Gmez Granados E-mail de contacto: jgomez@libreriadecristal.com.mx Pgina web: www.libreriasdecristal.com.mx/ Tiene unas 42 sucursales, 5 de ellas en DF Compran sobre todo a editoriales en Mxico, pero s realizan algunas importaciones directas. LIBRERA EDITORIAL PORRUA Justo Sierra No. 36, Col. Centro, C.P. 06020, Mxico, D.F. Tel. (0052) (55) 57-02-45-74 Fax: (0052) (55) 57-02-65-29 Es editorial y Librera. Cuenta con mas de 30 sucursales (incluidas Palacio de Hierro y Office Max). Casi todo lo compran en Mxico. Solo los libros que no pueden conseguir aqu los importan. CASA DEL LIBRO SA DE CV Barranca del Muerto 40 Col. Florida 01030 Mxico, D.F. Tel (0052) (55) 56622948 Fax (0052) (55) 56622426 Persona de contacto: Reinaldo Callejas. Mail de contacto: casalib_reinaldo|@hotmail.com Pgina web: www.casalibro.com
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9 Sucursales, todas en DF. No importan directamente, compran a editoriales presentes en Mxico. Lo hacen todo a travs de editoriales. LIBRERIAS EL SOTANO Miguel .ngel de Quevedo No.209 Col. Romero de Terreros C.P. 04310 Coyoacn Mxico, D.F. Tel. (0052) (55) . 55 54 98 33 Fax (0052) (55) 56 59 62 66 Mail de contacto: hpons@elsotano.com jjvilegas@elsotano.com Pgina web: www.elsotano.com No importan directamente de Espaa excepto material de oferta. 5 sucursales en DF LIBRERIAS GONVILL Blvd. Fco. Villa No. 802 Nte. Col. Bugambilias 37000 Len, Gto. Mxico http://www.gonvill.com.mx Tel: (+477) 771-4708, 771-4709 Fax: (+477) 771-4710 Email: leon@gonvill.com.mx Libros de Texto y Artculos Escolares. Cuentan con alrededor de 20 sucursales. COLOFN, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Franz Halss 130 Alfonso XIII Mxico D.F. Mxico 01460 Tel: (0052) (55) 5615-5041 Fax: (0052) (55) 5615-5332 colofon@prodigy.net.mx Persona de contacto: Luis Nez Becerril Mail: colofon_ventas@hotmail.com Son distribuidores de aproximadamente 60 editoriales espaolas. OCANO Editorial Ocano de Mxico, S.A. de C.V. Eugenio Sue No. 59 Col. Chapultepec Polanco Mxico D.F. Mxico, C.P.11560
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Tel. (52+55) 5279-9000 Fax. (52+55) 5279-9006 Ventas: ventaseomsa@oceano.com.mx Exportacin: export@oceano.com.mx Cobranza: creditoeomsa@oceano.com.mx Promocin: promocion@oceano.com.mx http://www.oceano.com.mx/ GRANDES SUPERFICIES DISTRIBUIDORAS DE LIBROS SANBORNS HERMANOS SA DE CV (GRUPO CARSO) Calvario 106. Col. Tlalpan. 14000 Mxico D.F. Tel. (0052) (55) 53 25 99 00 Fax: (0052) (55) 53 25 99 45 E Mail: gallegose@sanborns.com.mx Persona de contacto: Ernesto Gallegos (0052) (55) (53259918) Tienda Departamental, Tipo Vips (97 Establecimientos). En volumen de ventas son los mayores vendedores de libros de Mxico. Tienen libros de varias editoriales espaolas. Normalmente no importan directamente de ningn pas. Pero s han comprado directamente a editoriales espaolas en ferias (LIBER) CARREFOUR Persona de contacto: Sr. Johann Langlois (Jefe del Departamento de Importacin) Liliana Sandoval (Compradora departamento de cultura) Presidente Mazaryk 219 2 Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510. Mxico, D.F. Tel.: (00 52) (55) 5 283 2900 Fax: (00 52) (55) 5 283 2926 E-mail: johann_langlois@carrefour.com Liliana_sandoval@carrefour.com www.carrefour.com.mx Nota: Gran superficie (17 establecimientos: megamercados e hipermercados. No importan ningn libro directamente. Distribuyen alrededor de de 500 ttulos, en cada centro un nmero diferente,. En funcin de la zona. CASA LEY SA DE CV Persona de contacto: Vernica de la O (Gerente de Importaciones, en Culiacn) Compradora de libros: Marisela Camacho Llanes Direccin en el D.F.: Montes Urales 635. Col. Lomas de Chapultepec. 11000 Mxico D.F. Direccin Sinaloa: Carretera Internacional y Calle Deportiva Km 1434. Col. Infonavit Humaya. 80020 Culiacn. Sinaloa Tel. (00 52) (55) 52 02 02 56/ 29 47 (DF), (01667) 759 10 00 (conmutador Sinaloa) Fax: (00 52) (55) 52 02 05 01, 67 50 50 10
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E mail: mariela.camacho@casaley.com.mx vdelao@casaley.com.mx Nota: Gran superficie (80 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Es la competencia de Soriana en el norte del pas. Compras de libros est en Sinaloa. Distribuyen alrededor de 7000 ttulos diferentes. Como 300 ttulos diferentes por supermercado. No importan. Compran directamente a editoriales mexicanas, que a veces distribuyen libros importados. COMERCIAL SORIANA SA DE CV Persona de contacto: Leduvina Ramrez (Compradora de Libros ) Ext. 8883 Alejandro Rodas 3102-A. Col. Cumbres, sector 8 64610 Monterrey. Nuevo Len Tel: (00 52) (81) 83 29 90 00 Fax: (00 52) (81) 83 29 91 23/ 26 E-mail : ludivnarg@soriana.com www.soriana.com.mx Nota: Importan diversos productos espaoles. Gran superficie (123 establecimientos: megamercados e hipermercados). Domina el norte del pas, aunque est presente en toda la Repblica, salvo el D.F. COSTCO Personas de contacto: Monserrat Garca (compradora de libros) Blvd. Magnocentro, 4. Col. San Fernando La Herradura Huixquiluca. Estado de Mexico 52760 Tel.: (00 52) (55) 52 46 55 00/ 55 01/ 56 00 Fax: (00 52) (55) 52 46 54 70 E mail: mgarcia@costco.com.mx Nota: Gran Superficie. Venta mayorista. GIGANTE Personas de contacto: Sr. Alfonso Basilio, (Comprador de libros y revistas) Ext. 8228 Ejrcito Nacional 769-A. Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11520. D.F. Tel: (00 52) (55) 52 69 8000 Fax: (00 52) (55) 5269 8139 E-mail: abasilio@gigante.com.mx www.gigante.com.mx Nota: Gran superficie (182 establecimientos: bodegas, hipermercados y supermercados). Importan y comercializan. Tienen muy poca variedad en ttulos. EL PUERTO DE LIVERPOOL SA DE CV Personas de contacto: Miguel ngel Daz (comprador de libros y revistas)Alexander Aceves es el asistente Mariano Escobedo 425, Col. Chapultepec-Morales
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11570 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 53 28 64 00/ 65 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 31 72 51 E mail: mdiaz@liverpool.com.mx E-mail: aacevesm@liverpool.com.mx Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Ingls (20 establecimientos). Tambin tiene otros 23 establecimientos de Fbricas de Francia. Importan directamente pero la mayora de los ttulos importados que distribuyen los compran a editoriales mexicanas y tambin a distribuidores. WAL-MART (AURRER,SUPERAMA, SAMS CLUB Y WAL-MART) Personas de contacto: Ricardo Virales. (ext. 5281) Avda Universidad, 936 - A. Col. Santa Cruz Atoyac. (junto a Plaza Universidad, oficinas en parte de atrs del Wal-Mart) Del Benito Jurez. C.P. 03310. Mxico DF Tel.: (00 52) (55) 5420 0200 Fax: (00 52) (55) 54 20 02 82 E mail: myenriq@wal-mart.com Nota: Las compras se deciden desde la direccin general de Avda. de la Universidad para todo el grupo .Distribuye alrededor de 400 ttulos (novelas, best sellers, superacin personal, biografas...). Ninguno de ellos importados COMERCIAL MEXICANA Personas de contacto: Alejandra Vidaa Avda. Adolfo Lpez Mateos 201. Col. Santa Cruz Acatln. Naucalpan de Jurez. C.P. 53140. Estado de Mxico Tel: (00 52) (55) 52 709999 Fax: (00 52) (55) 5 371 7591 E-mail: avidana@mail.comerci.com.mx http://www.comercialmexicana.com Nota: Gran superficie 135 establecimientos: bodegas, megamercados, hipermercados y supermercados).Aunque disponen de 135 tiendas, solo en 122 distribuyen libros. Manejan alrededor de 800 ttulos, cada semana cambian entre 15 y 20 ttulos aproximadamente. Manejan libros importados, pero no directamente sino a travs de distribuidores como PROMO LIBRO, LIPSA o RICARDO SUAREZ GRUPO IDEA SA DE CV (COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, SUPER SAN FRANCISCO DE ASS, TIENDAS DE DESCUENTO ARTELI) Persona de contacto: Lic. Gerardo Ospital Enrquez (Director General) Jaime Balmes 11, edif. C, desp. 702-C. Col. Los Morales-Polanco. 11510 Mxico D.F. Tel. (00 52) (55) 53 95 37 55/ 34 51 Fax: (00 52) (55) 55 76 36 59 E-mail: gospital@g-idea.com , mchavez@g-idea.com Nota: Controla una cadena de 160 hipermercados y supermercados en el norte y sur del pas. Cada empresa tiene su director general, pero la primera seleccin la hace este grupo. Maneja todo tipo de productos, menos textiles.
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PALACIO DE HIERRO SA DE CV Persona de contacto: Carlos Rangel (comprador de libros) Valladolid 85, 2. Col. Roma. 06700 Mxico D.F. Tel.: (0052) (55) 52 29 54 00 (Conmutador) Fax: (0052) (55) 55 14 29 33 E mail: crangel@palaciodehierro.com.mx Pgian web : www.elpalaciodehierro.com.mx Nota: Tienda departamental, tipo El Corte Ingls. Un poco mejor que Liverpool en (8 establecimientos, uno en Puebla y el resto en Ciudad de Mxico y Estado de Mxico). Su departamento de libros son en realidad libreras Porrua. TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV Personas de contacto: Ernesto Marn (8164) Direccin: Av. Javier Rojo Gmez 400 Col. Barrio de San Pedro. 09000 Mxico D.F. Tel. (0052) (55) 11 03 80 00 (Conmutador), Fax: (0052) (55) 56 24 80 38, 56 24 80 39 E mail: emarin@chedraui.com.mx Nota: Gran superficie (46 establecimientos: megamercados, hipermercados y supermercados). Tienen la sede central en Xalapa, Veracruz
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ANEXO 5: EDITORALES
EDITORIALES CON ACUERDO CON LA CONALITEG EN EL LTIMO AO. Editorial Limusa, S.A. de C.V. Director Carlos B. Noriega Arias Calle Balderas no. 95 Colonia Centro Histrico Delegacin Cuauhtmoc Cdigo postal 06040 Mxico D.F. Edicin y Distribucin de Libros Tcnicos y Cientficos Telfono (0052) (55) 5521-7574 / 5510-9793 (0052) (55) 5521 2105 Fax (0052) (55) 5512-2903 Correo electrnico limusa@noriega.com.mx Pgina de internet www.noriega.com.mx Editorial Trillas, S.A. de C.V. Director Francisco Trillas Mercader Calle Ro Churubusco no. 385 Colonia General Pedro Mara Anaya Delegacin Benito Jurez Cdigo postal 03340 Mxico D.F. Edicin de Libros Telfono (0052) (55) 5688-4233 / 5688-4603 Fax (0052) (55) 5604-1364 Correo electrnico trillas@orvinet.com.mx Pgina de internet www.trillas.com.mx Ediciones Larousse, S.A. de C.V. Director Farid Aouragh Maury Calle Dinamarca no. 81 Colonia Jurez Delegacin Cuauhtmoc Cdigo postal 06600 Mxico D.F. Edicin, Compra-Venta de Libros Telfono (0052) (55) 5208-2005 Fax (0052) (55) 5208-6225 Correo electrnico larousse@larousse.com.mx Pgina de internet www.larousse.com.mx Grupo Editorial Norma Contacto: Francisco de la Paz C/ lvaro Obregn 151 9 piso 03650 Colonia Roma
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Mxico DF, Mxico Telf: (0052) (55) 5514 1772 Fax: (0052) (55) 5514 2205 Pgina web: www.norma.com Edere (Jorge ngel Quintanilla) Mrida 65, Col. Roma Norte 06700 Mxico, D.F. Tels. (55)55147769, (55)55147770 Fax. (55)55147770 contacto@edere.com www.edere.com SM de Ediciones, S.A. de C.V. Lic Juan Pablo Guereo Calle Condor no. 240 Colonia Las guilas Delegacin lvaro Obregn Cdigo postal 01710 Mxico D.F. Edicin y Compra de Libros Telfono (0052) (55) 5660-2090 Fax (0052) (55) 5660-1961 E-mail: smventas@ediciones-sm.com.mx Pgina web: http://www.ediciones-sm.com.mx/ McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Director Javier Neyra Bravo Calle Cedro no. 512 Colonia Atlampa Delegacin Cuauhtmoc Cdigo postal 06450 Mxico D.F. Edicin, Publicacin y Venta de Libros Telfono (0052) (55) 5117-1515 / 2122-5353 Fax (0052) (55) 2122-5320 Pgina de internet www.mcgraw-hill.com.mx Otro contacto Jos Ashuh, 1500 5000 Ext (5075) Editorial Esfinge, S.A. de C.V. Director Eduardo Mateos Gay Calle Esfuerzo no. 18-A Colonia Industrial Atoto Cdigo postal 53510 Naucalpan Edo. de Mxico Edicin de Libros
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Telfono (0052) (55) 5359-1111 Fax (0052) (55) 5576-1343 E-mail: editorial@esfinge.com.mx Pgina web: http://www.esfinge.com.mx Libris Editores, S.A. de C.V. Director Luz Lozano de Castro Calle Crestn no. 312 Colonia Jardnes del Pedregal Delegacin Alvaro Obregn Cdigo postal 01900 Mxico D.F. Edicin de Libros Telfono (0052) (55) 5568-2254 / 5568-9215 Fax (0052) (55) 5652-6894 Correo ele ctrnico libris@infosel.net.mx Grupo Patria Cultural Antonio Echaves Oficinas Mxico Renacimiento 180 Col. San Juan Tlihuaca, Azcapotzalco C.P. 02400, Mxico, D.F. Tel. Conmutador (0052) (55) 5561 8333//(0052) (55) 5561 9299 Fax (0052) (55) 5561 40 63 Pgina web: http://www.patriacultural.com.mx/ E-mail: info@patriacultural.com.mx Pearson Educacin de Mxico, S.A. de C.V. Director Stephen Marban Cutrera Adolfo Munguia Telfono: (0052) (55) 5387 0716 Calle Calle 4 no. 25 2 Piso Colonia Industrial Alce Blanco Cdigo postal 53370 Naucalpan Edo. de Mxico Venta, Produccin, Importacin y Exportacin de Libros Telfono (0052) (55) 5387-0700 Fax (0052) (55) 5358-6445 Correo electrnico marthamillan@pearsonet.com http://www.pearson.com.mx/ Oxford University Press Mxico, S.A. de C.V. Director Carlos Ros Sosa Calle Antonio Caso no. 142 Colonia San Rafael Delegacin Cuauhtmoc
39
2004
Cdigo postal 06470 Mxico D.F. Telfono (0052) (55) 5592-4277 / 5566-1298 Fax (0052) (55) 5705-3738 Correo electrnico olverag@oupmex.com.mx Otro Contacto: Rosalba Rubalcaba : (0052) (55) 5592 4416 Edicin, Publicacin y Venta de Libros Ediciones Quinto Sol, S.A. de C.V. Director Sergio Morales Gonzlez Calle Melchor Ocampo no. 39 Colonia Tlaxpana Delegacin Miguel Hidalgo Cdigo postal 11370 Mxico D.F. Telfono: (0052) (55) 5566-8513 / 5566-3561 Fax (0052) (55) 5566-3784 Correo electrnico quintosol@infosel.net.mx Edicin y Produccin de Libros Editorial Santillana, S.A. de C.V. Director Miguel Angel Cayuela Sebastian Calle Universidad no. 767 Colonia Del Valle Delegacin Benito Jurez Cdigo postal 03100 Mxico D.F. Telfono (0052) (55) 5688-8966 / 5688-7566 Fax (0052) (55) 5605-9250 Correo electrnico mcayuela@santillana.com.mx Pgina de internet www.santillana.com.mx Otro Contacto Miss Escobar (0052) (55) 5420 7530 Edicin de Libros Sistemas Tcnicos de Edicin, S.A. de C.V. Director Jos Ignacio Echeverra Ortega Calle San Marcos no. 102 Int. 10 Colonia Tlapan Delegacin Tlalpan Cdigo postal 14000 Mxico D.F. Edicin, Impresin de Libros Telfono: (0052) (55) 5513-2284 / 5513-2230 Fax: (0052) (55) 5573-9412 Editorial Aguilar Loreto Guadalupe Aguilar
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Correo electrnico smrgl@netra.net (0052) (55) 5590 5970 Carrillo Salas Martn / Jamer Editores Director Martn Carrillo Salas Calle Francisco Villa no. 31 Colonia Francisco Sarabia Cdigo postal 45090 Zapopan Estado Jalisco Edicin de Libros Telfono (0052) (33) 36 84 88 11 / 84 85 55 Fax (0052) (33) 36 84 85 55 Correo electrnico jamer@prodigy.net.mx Vernica Quesada ngeles Editores, S.A. de C.V. Director Javier ngeles ngeles Calle Campanario no. 26 Colonia San Pedro Mrtir Delegacin Tlalpan Cdig o postal 14650 Mxico D.F. Edicin de Libros de Texto Telfono (0052) (55) 55 73 96 64 / 55 73 28 82 Fax (0052) (55) 55 73 96 64 Correo electrnico angeles@df1.telmex.net.mx Editorial Nuevo Mxico, S.A. de C.V. Director Miguel Angel Cayuela Sebastian Calle Insurgentes Surn no. 686 Mezanine Colonia Del Valle Delegacin Benito Jurez Cdigo postal 03100 Mxico D.F. Edicin de Libros de Texto Telfono (0052) (55) 5523-9901 (0052) (55) 5286 1613 Fax (0052) (55) 5523-2391 Correo electrnico auroravm@enuevomexico.com.mx Pgina de internet: www.enuevomexico.com.mx Editorial MacMillan de Mxico, S.A. de C.V. Director Helen Grace Mcnamee Quilliam Calle Av. Prolongacin San Antonio no. 170 Colonia Carola Delegacin Alvaro Obregn Cdigo postal 01180 Mxico D.F. Edicin de Libros y Similares Telfono (0052) (55) 5482-2200 //5669 2228
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Fax (0052) (55) 5482-2200 Correo electrnico elt@macmillan.com.mx Pgina de internet www.macmillan.com Ediciones Castillo, S.A. de C.V. Director Juan Alfonso Castillo Burgos Calle Francisco L. Rocha no. 7 Colonia San Jernimo Cdigo postal 64630 Monterrey Estado Nuevo Len Edicin, Impresin y Distribucin de toda Clase de Libros Telfono 0052-81- 83 47 62 15 / 47 62 75 Fax 0052-81- 83 33 28 04 Correo electrnico castillo@edicionescastillo.com Pgina de internet www.edicionescastillo.com Para consultar datos de contacto de otras editoriales, s e puede consultar la pgina de la CANIEM: www.caneim.com.mx dentro de asociados. Tambin se puede consultar la pgina del Sistema de Informacin Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx , realizando la consulta por bsqueda de producto.
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ANEXO 6: OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

ADUANAS DE MXICO ASMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS Av. Hidalgo 77, Mdulo IV, Piso 3, Col. Guerrero, Deleg. Cuauhtmoc, 06300, Mxico, D.F. Tel. (0052) (55) 9157-3436// 9157-3437//9157-3439 www.aduanas.sat.gob.mx CMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA Holanda nmero 13, col. San Diego Churubusco Del. Coyoacn 04120, Mxico D.F. Tel: (0052) (55) 5688 24 34 / 56 88 22 21/ 5688 2011/ 1 800 714 5352 Fax: (0052) (55) 56 04 43 47 / 56 04 31 47 http://www.caniem.com/ cepromex@caniem.com CONALITEG Domicilio: Rafael Checa N2 Colonia Huerta del Carmen Delegacin lvaro Obregn, C.P. 01000, 1er. Piso. Telfono: (0052) (55) 54810417 info@conaliteg.gob.mx http://www.conaliteg.gob.mx CONACULTA DIRECCIN GENERAL DE PUBLICACIONES Ral Zorrilla Arredondo Director General Av. Mxico Coyoacn No. 371 Col. Xoco, C.P. 03300 Mxico, D.F. Tels. (0052) (55) 91 72 87 12 y 91 72 87 14 Fax (0052) (55) 91 72 86 84 Correo electrnico: dgpcnca@correo.conaculta.gob.mx Pgina web: www.conaculta.gob.mx
43

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49.01 4901.10 4901.91 4901.99

2. Datos Bsicos sobre la Evolucin Econmica del Pas.

2001 -0,3 5600 6,37 2,46 -9,72 9,34

2002 0,9 5910 5,03 2,7 -7,997 9,67

2003 1,3 5983 4,56 3,25 -5,603 10,8

6,9 5100 9,49 2,21 -8,003 9,46

TIPO DE CAMBIO PESO/ DLAR

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II. ANLISIS DE LA OFERTA

Ao 2000 16.003 97.805.581 606 3.018.374 100.823.955

Ao 2001 15.138 98.798.394 874 3.242.186 102.040.580

Ao 2002 15.542 102.784.578 1.460 17.102.308 119.886.886

Var. % 20012002 2,70% 4% 67% 427% 17,50%

Ejemplares en coedicin Ejemplares editados

Fuente Caniem Tipo de cambio utilizado Anexo 2

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Ttulos 42 32 43 260 392 769

Total 121 (millones) 3 (millones) 11 (millones) 2 (millones) 14 (millones) 151 (millones)

2 Anlisis Cualitativo de la Produccin.

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% 26,3 9 64,7 100

Ttulos 4.076 1.245 10.221 15.542

% 29,6 6,5 63,9 100

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Ver tablas completas en Anexo 3

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Fuente: World Trade Atlas

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5. La Piratera y el Fotocopiado Ilegal 5

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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

49.01 4901.10 4901.10.01

Exento Exento Exento Exento

Exento Exento Exento Exento

Exento Exento Exento Exento

Exento Exento Exento Exento

Exento Exento Exento Exento

Exento Exento Exento Exento

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Base legal D.O.F. 31/marzo/2004

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Descripcin del Producto

8524.10 8524.10.01 8524.10.02

8524.10.99 8524.31 8524.31.01 8524.32 8524.32.01 8524.39 8524.39.99 8524.40 8524.40.01

8524.51.99 8524.52 8524.52.01

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