SECTOR AUTOMOTRIZ PROCESO ESTRATEGICO I

Presentado por: ALEXSA SIERRA CAMILA SUAREZ CLAUDIA TIBATA JOSE LUIS RONDON

Presentado a: LILIANA PATRICIA GUTIERREZ

INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO ADMINISTRACION DE EMPRESAS BOGOTA DC 2014

TABLA DE CONTENIDO
OBJETIVOS 1. SECTOR AUTOMOTRIZ 1.1 Informacin General Historia del Sector 4 5 5 5 8 9 11 13 14 15 159

1.1.1

1.1.2 Empresas que lo conforman 1.1.3 Productos Servicios 1.1.4 Cadena productiva 1.1.5 2 3. 4. Gremios

INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR Variables macroeconmicas del subsector Cibergrafia

INTRODUCCIN

En este trabajo se desarrollara una breve explicacin del sector automotriz en Colombia, resaltando la historia de la industria automotriz en el pas, cuales son las principales empresas a nivel nacional y los servicios que se ofrecen, de igual manera se da a conocer un anlisis del macro entorno donde se refleja las importaciones y exportaciones del sector, como tambin el nivel de empleo que ha originado en los ltimos aos. A partir de este anlisis del sector automotriz en Colombia tomaremos como base la empresa TOYOTA COLOMBIA, donde se reflejar la informacin financiera de esta empresa comparndolo con el sector y la fuerza que tiene en el mismo. Al finalizar se dar a conocer un modelo PESTE (polticas, economa, social, tecnolgico y ecolgico) de los aspectos ms relevantes de resaltar de cada uno de estos, como igual se mostrara las oportunidades y amenazas que se pueden ver en esta empresa respecto al sector automotriz en Colombia.

OBJETIVOS General: Realizar el anlisis del macro entorno, sector y matrices al sector automotriz en Colombia. Especficos: Conocer la historia del sector Automotriz en Colombia Analizar las variables macroeconmicas del sector Automotriz Identificar las Oportunidades y Amenazas que presenta el sector Analizar e investigar la fuerza de Poder de negociacin de proveedores en el sector de la industria automotriz en las compaas en Colombia y determinar la influencia de los proveedores sobre la industria. Analizar las fuerzas de sustitutos y nuevos competidores que puede llegar a presentar la industria automotriz en Colombia y como se puede enfrentar su competencia. Desarrollar las diferentes matrices estratgicas al sector Automotriz en Colombia como: MEFI, MEFE y MPC

1. SECTOR AUTOMOTRIZ

1.1 Informacin General La industria automovilstica se encarga del diseo, desarrollo, fabricacin, ensamblaje, comercializacin y venta de automviles. Es una gran generadora de empleo ya que adems de la mano de obra directa que requiere, genera toda una industria paralela de componentes, por lo que la mano de obra indirecta creada es sumamente grande.

1.1.1 Historia del Sector Ms de cuatro dcadas de venta de vehculos en Colombia, una retrospectiva interesante sobre esta dinmica industria. La historia de la industria automotriz Colombiana tiene su origen en la importacin de los primeros vehculos a comienzo del siglo XX, cuando llegaron algunos Cadillac, Fiat y Renault, despus vendran Ford con sus modelos T de la mano de Prao, a la par de los camiones.

Tendran que pasar casi 50 aos para que en el pas se tomara la determinacin de producir nuestros vehculos. As el 27 de julio de 1956 se funda la Fbrica Colombiana de Automotores S.A., Colmotores con un capital inicial de 5 millones de pesos, lo que permite iniciar las obras de construccin de su planta en Bogot, la cual sera inaugurada el 16 de Febrero de 1962 con la presencia del prncipe Felipe de Edimburgo. Los primeros productos de la factora bogotana fueron camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y microbuses Austin, ensamblados con licencia de la British Motor Corporation de Inglaterra. Esta misma planta comenzara a producir en 1965 productos de la Chrysler Corporation como Dodge Coronet, Dart, camiones y camionetas y los recordados Simca, lo que terminara en 1979 cuando la General Motors Corporation adquiri la factora bogotana, para
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iniciar la produccin de los vehculos Chevrolet, tal y como lo hace en la actualidad.

A finales de 1961 el empresario Lenidas Lara, haba comenzado a ensamblar los populares camperos Jeep CJ5, Wagoneer, Gladiator y Commando en su planta de Bogot, la misma en la que posteriormente se ensamblaron vehculos International, Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando, en la misma que hoy en da se producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado andino y colombiano.

HISTORIA DE TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION es una empresa de la industria automvil, de servicios financieros, biotecnologa y robtica. Nace el 28 de agosto de 1937 en Japn y actualmente es considerada una de las tres grandes empresas automovilsticas japonesas junto a Nissan, Motors y Honda Motor. Entre sus producciones se le atribuye la fabricacin de automviles, camiones, autobuses y robots, convirtindola a su vez en la quinta empresa ms grande del mundo. TOYOTA pas a ser en el 2007 el primer fabricante mundial de automviles por encima incluso de General Motors. Entre sus filiales encontramos marcas como Lexus, Scion, Subaru, Hino y Daihatsu. La llegada de TOYOTA a Colombia se remonta al 11 de septiembre de 1959 cuando trae por primera vez un Land Cruiser de doble diferencial con traccin en las cuatro ruedas y de color gris, comprado por $20.695 pesos, entregado por el distribuidor Domingo DAmbrosio, con la condicin de que si alguno declinaba su opcin de compra poda devolverlo sin costo adicional y desde entonces

distribuido por la actual Distoyota S.A.S. Desde sus inicios en el pas la marca ha mostrado una imagen de fortaleza, calidad y tecnologa.

A lo largo de la historia de TOYOTA encontramos modelos como Camry, Corolla, Celica, Hilux, RAV4, Prado y 2000 GT. TOYOTA es una de las empresas de mayor reconocimiento y recordacin en la industria automotriz a nivel mundial. Al repasar e xito y triunfo del gigante automotor no es coincidencia encontrar que las mismas caractersticas que se mantuvieron desde su fundacin lo ha posicionado en la actualidad como el nmero uno en Estados Unidos, Europa y una influyente participacin en Amrica Latina en los distintos periodos de su existencia

1.1.2 Empresas que lo conforman De acuerdo con la Cmara de la Industria Automotriz (ANDI, 2010), en Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de vehculos: 1. Compaa Colombiana Automotriz (marcas Ford, Mazda y Mitsubishi). 2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Suzuki, Volvo y Chevrolet) 3. Sofasa (marca Renault). 4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino - grupo Toyota). 5. Carroceras Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen). 6. Compaa de Autoensamble Nissan (marca Nissan). 7. Navistrans S.A. Agrale 8. Daimler Las cuatro primeras empresas concentran el 99% de la produccin, en trminos de unidades.

La anterior imagen nos muestra logos de las principales ensambladoras de vehculos en Colombia, que atienden no solamente el mercado local sino tambin el regional. Las ensambladoras General Motors, Renault y Mazda ensamblan vehculos particulares. Mientras que General Motors y HINO son reconocidas ensambladoras de vehculos de carga (camiones ligeros). HINO inicio su produccin a finales del 2008 y para el ao 2009 ensamblo 2.130 unidades de camiones. (Proexport, 2011)

En el ensamble nacional de buses (Vehculos Comerciales de Pasajeros) se destacan importantes empresas de alto reconocimiento a nivel mundial. La empresa SUPERPOLO S.A fusin entre Carroceras Superior y la brasilera Marcopolo, y BUSSCAR DE COLOMBIA S.A., alianza de la empresa brasilera BUSSCAR NIBUS S.A. con un grupo de inversionistas colombianos fueron las empresas extranjeras que lideraron el ensamble nacional de buses en el mercado colombiano durante el 2008. SUPERPOLO registr ventas alrededor de USD 53 millones y BUSSCAR por USD 19 millones. De igual forma AGRALE desde el ao 2002 tiene operacin en Colombia. En el mercado tambin se destacan empresas locales como Non Plus Ultra, Autobuses AGA, Inca Fruegauf, Inconcar, entre otras. (Proexport, 2011).

1.1.3 Productos Servicios En el sector automotriz Colombia tiene una lata gama de productos y servicios, tanto como piezas terminadas como la parte de repuestos y carroceras, entre ella se encuentran. Automotores particulares Taxis Utilitarios Pik ups Vans Furgonetas Comerciales de carga Comerciales de pasajeros Motocicletas hasta de 500 cc Todo tipo de autopartes para estos vehculos Llantas

PRODUCTOS Y SERVICIOS TOYOTA DE COLOMBIA Los productos y servicios de TOYOTA son: 1. 2. 49 concesionarios, 47 talleres y 53 puntos de repuestos a nivel nacional. Servicios financieros, como son: Cobertura extendida Planes de mantenimiento del vehculo Solicita un crdito Planes de proteccin de pagos Opciones de financiacin Calculo de pagos

3. 4. 5.

Servicio integral de neumticos Recambios originales TOYOTA Aceites originales TOYOTA

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1.1.4 Cadena productiva Cadena automotriz en Colombia

Cadena productiva TOYOTA

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La unidad de anlisis de esta seccin es el eslabn o familia de productos, que rene productos relativamente homogneos en cuanto a sus caractersticas tcnicas de produccin: materias primas comunes, usos finales o intermedios comunes y tecnologas productivas similares. La cadena no responde a una lnea de transformacin de materias primas; la actividad de ensamble de vehculos se reduce a operaciones de armada, montaje y pintura. El material desarmado para el ensamble (CKD4) es el principal insumo de la industria automotriz ya que representa cerca de 60% de los costos de produccin de un vehculo y se importa de las casas matrices o filiales de las compaas. En la construccin de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales diferentes que varan desde el acero al aglomerado vegetal y desde el nquel hasta el nailon.

Fuente DNP El ensamble se compone de tres operaciones principales: Armado: Consiste en la unin de las partes que han sido previamente estampadas de acuerdo con su respectiva forma y modelo, es decir la carrocera, puertas, pisos, cubiertas, etc. La operacin central es la soldadura autgena y el recubrimiento de uniones para mejorar la presentacin. Adicionalmente se realizan actividades de pulimento, impermeabilizacin y limpieza. Pintura: Con la pintura se protege el vehculo de la corrosin y se le da un aspecto reluciente. El vehculo semi-ensamblado, se desengrasa y luego se laca y
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se cubre con fosfato para que absorba mejor la pintura. Despus de varios enjuagues se aplican varias capas de anticorrosivo. Las ltimas capas de pintura corresponden a acrlico brillante. La aplicacin de estas sustancias se hace en cmaras especiales que pueden operar de diversas formas de acuerdo con el nivel tecnolgico de las empresas. Montaje: Es la parte del proceso en la cual se ensamblan las partes mecnicas, el motor, los ejes, el sistema de frenos, tapetes y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de otras cadenas productivas como metalmecnica y electrnica. Como se puede apreciar en el flujograma, los eslabones confluyen hacia la lnea de ensamble en donde se monta cada una de las partes del vehculo. En esta combinacin de productos se destaca la produccin nacional de los productos del eslabn direccin, frenos y suspensin, e instalaciones y equipo elctrico. La organizacin de la cadena productiva en eslabones permite identificar las familias de productos con mayor contribucin a la produccin de la cadena y aquellos donde se genera mayor empleo. Desde el punto de vista estadstico, en esta cadena se han agrupado 162 productos segn clasificacin CIIU, los cuales tienen correspondencia en la nomenclatura del Sistema Armonizado con 153 posiciones arancelarias. El eslabn con mayor nmero de productos es el de motor y lubricacin, que rene productos relacionados con las partes mecnicas del automvil. Al analizar por valor de produccin, se encuentra que el eslabn final, es decir, el que recibe insumos y productos terminados de otros eslabones para el ensamblaje, es el que concentra el mayor valor de produccin de la cadena. Cerca de 61% del total producido por la cadena se realiza en el eslabn de automviles. Otros eslabones que registran un valor importante de produccin son los de direccin, frenos y suspensin (8,4%) y equipo elctrico e instalaciones (7,1%). 1.1.5 Gremios La Asociacin del Sector automotriz y sus Partes ASOPARTES es la ms representativa de este sector, que ha tenido un crecimiento considerable en los ltimos aos en el nmero de afiliados a los cuales se les ofrece un espacio acadmico y cientfico estimulando y promoviendo trabajos de investigacin y progreso de tecnologa, mejorando constantemente la actividad investigativa y la capacitacin en forma permanente de los empleados de los Asociados, mediante la realizacin continua de conferencias, foros, talleres, cursos y seminarios. Para las empresas y negocios se esfuerza en propender por el bienestar empresaria, social y cultural de sus miembros y trabajar permanentemente por la solidaridad del gremio que representa ASOPARTES ofrece a todos sus asociados

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el asegurar sus necesidades de gubernamentales y la empresa privada.

comunicacin

ante

las

autoridades

Se constituye en un rgano tcnico consultivo y asesor de las entidades del Sector pblico y privado constituyendo y participando en el estudio y solucin de problemas tcnicos, de financiacin y de capacitacin a sus asociados. Coordina y aporta esfuerzos en el trabajo institucional por medio de comits de trabajo especficos para que sus asociados cumplan los requisitos de calidad, seguridad y normalizacin establecidos por las autoridades. Adicionalmente se pueden encontrar los siguientes gremios en el sector automotriz en Colombia: 2 CECODES Concejo empresarial Colombiano para el desarrollo sostenible Federacin Colombiana de la industria del software y tecnologa relacionadas FEDESOFT Asociacin nacional de empresarios de Colombia ANDI INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR

2.1 Ingresos Desde el ao 2006 al 2009 se obtuvieron ganancias por 15000 millones de Dlares para el ao 2013 se recuper en comparacin con el ao 2012 en un 37% ms, teniendo en cuenta que este ao se le est apostando a la venta de vehculos con utilizacin de energas alternativas y biocombustible, lo cual genera un cambio abrupto en la economa nacional. 2.2 Ventas Ventas al Por mayor de marca

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2.3 Patrimonio Las principales empresas del mercado automotriz en Colombia GM Colmotores cuenta con 57000 unidades, Didacol 4000, Sofasa 40000 unidades y Mazda 19000, tienen este ao una amplia gama de automotores para la venta ya sean para carga, maquinaria pesada, utilitarios. As mismo con la fabricacin de autopartes para sus automotores. 2.4 ROE Segn la informacin el ROE del sector automotriz se encuentra en un 139.2% 2.5 ROA Este indicador se encuentra en un 17.1%

INGRESOS US 15000 3.

VENTAS 2011 324.570 uni

UTILIDADES 45.7%

ROE 139.2%

ROA 17.1%

Variables macroeconmicas del subsector

PIB 4.0%

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 494.4 USD 10.378 USD

EMPLEOS 24.783

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4.

INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR

UTILIDAD VENTAS VARIACIN VARIACIN NETA 2009 PAS 2009 US$ VENTAS UTILIDAD US$ Millones 09/08 (%) 09/08 (%) Millones BRA BRA 12.205,1 11.824,8 14,0 49,7 N.D. 948,0 18,3

RK 2009

EMPRESA

ROE ROA MARGEN RK (%) (%) NETO (%) 2009

1 2

VOLKSWAGEN FIAT AUTOMVEIS GENERAL MOTORS DE MXICO NISSAN MEXICANA CHRYSLER GENERAL MOTORS VOLKSWAGEN DE MXICO FORD MOTOR COMPANY FORD HONDA

8,0

26 29

139,2 17,1

MX

11.485,8

-4,5

N.D.

31

4 5 6

MX MX BRA

10.150,1 8.864,6 8.462,3

-3,6 -2,8 1,6

N.D. N.D. N.D.

37 49 52

MX

7.985,3

-1,9

N.D.

60

8 9 10

MX BRA BRA

5.697,0 5.473,4 3.090,7

-3,2 2,3 2,1

N.D. N.D. N.D.

85 90 151

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4.1 Anlisis del Macroentorno ANALISIS DE MACROENTORNO POLITICAS: Actualmente 0% de arancel para la importacin a los pases miembros del Convenio Automotor Andino para los vehculos producidos o ensamblados en la regin, as como las autopartes y materiales producidos en los DTHE (Depsitos habilitados para la transformacin) que cumplan con los requisitos de origen establecidos en la Decisin 416 del Acuerdo de Cartagena y en la Resolucin 323 de la Secretara General de la CAN. ECONOMICAS: Con el objeto de promover el comercio, la inversin y la creacin de fuentes de empleo en el pas, Colombia cuenta con un rgimen de Zona Franca que contempla dos esquemas; Permanente Especial (Uniempresarial) y Zona Franca Permanente. Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son: Tarifa nica del impuesto de renta gravable: 15%. No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni tributos aduaneros (arancel). SOCIO-CULTURALES: Realiza anualmente las siguientes actividades de integracin con la comunidad: Toyota secunda La Hora del Planeta Greenmonth Carrera Contra el Hambre Campaa solidaria Navidad para Todos TECNOLOGICAS: Toyota Optimal Drive Motores 2.0 y 2.2 D-4D Transmisin Multidrive S Nueva transmisin manual de 6 velocidades Motor 1.33 VVT-i Dual con Sistema Stop & Start* Motores VALVEMATIC (1.6L y 1.8L) ECOLGICO-AMBIENTALES Toyota ha recertificado su sede central en ISO9001/14001; ha implantado nuevos procesos para la gestin de bateras, y ha conseguido una reduccin de residuos.

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En cuanto a las emisiones a la atmsfera, tienen como compromiso la reduccin en 10 toneladas en el periodo 2011-2013

PRINCIPALES OPORTUNIDADES

Altas demandas de automviles

Innovacin tecnolgica

Vida til de 15 a 20 aos

Facilidad de Crdito

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CIBERGRAFA

http://www.eexcellence.es/index.php?option=com_content&view=article&id= 418:toyota-calidad-e-innovacion-en-cadena&catid=59:toyota&Itemid=74 http://www.toyota.com.pa/innovation/index.aspx http://www.toyota.es/innovation/technology/optimal_drive.tmex http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12934352 http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Automotriz_%20S eptiembre%202012%20Final%20(2).pdf http://rankings.americaeconomia.com/2010/500/sector-automotor.php

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